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1 债 券 代 码 : 债 券 简 称 :16 东 南 01 浙 江 大 东 南 集 团 有 限 公 司 2016 年 公 司 债 券 半 年 度 报 告 2016 年 8 月

2 第 一 节 重 要 提 示 目 录 和 释 义 一 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 该 半 年 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 承 担 相 应 的 法 律 责 任 二 重 大 风 险 提 示 ( 一 ) 本 期 债 券 的 投 资 风 险 1 截 止 2016 年 6 月 末, 发 行 人 合 计 对 外 担 保 余 额 60, 万 元, 占 发 行 人 最 近 一 期 (2016 年 6 月 30 日 ) 合 并 报 表 所 有 者 权 益 的 11.84%, 公 司 代 偿 风 险 较 大 2 盈 利 波 动 水 平 风 险 2016 年 上 半 年 公 司 较 去 年 同 比 下 降 7.23%, 其 中 塑 料 薄 膜 制 品 板 块 下 降 7.64%, 其 他 塑 料 制 品 板 块 下 降 2.68%, 纸 包 装 及 其 他 板 块 下 降 12.98%, 均 处 于 下 滑 趋 势, 主 要 是 因 为 经 济 大 环 境 恶 化, 虽 然 目 前 公 司 收 入 下 滑 趋 势 并 不 明 显, 但 是 不 排 除 未 来 一 旦 突 发 不 可 预 见 的 经 营 情 况, 仍 可 能 造 成 发 行 人 盈 利 能 力 波 动 的 风 险, 未 来 债 券 偿 付 存 在 一 定 的 风 险 3 截 至 2016 年 6 月 30 日, 公 司 ( 合 并 口 径 ) 获 得 中 国 农 业 银 行 工 商 银 行 银 行 等 金 融 机 构 的 授 信 总 额 亿 元, 其 中 已 使 用 授 信 额 度 为 亿 元, 尚 未 使 用 的 授 信 额 度 为 6.10 亿 元 报 告 期 内, 公 司 到 期 的 银 行 贷 款 均 已 按 时 偿 还, 无 展 期 或 减 免 等 情 况 总 体 而 言, 公 司 可 使 用 授 信 额 度 较 少, 再 融 资 能 力 较 差 年 1-6 月, 公 司 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为 13, 万 元, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为 -66, 万 元, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为 65, 万 元 其 中, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 同 比 上 年 同 期 降 低 % 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 大 幅 下 降 对 本 期 债 券 本 息 偿 付 带 来 一 定 的 风 险 ( 二 ) 公 司 相 关 风 险 1 公 司 所 在 的 塑 料 制 品 行 业 低 端 产 品 产 能 过 剩 导 致 的 供 求 不 平 衡, 表 现 为 2

3 简 单 初 级 产 品 多, 深 加 工 和 精 加 工 产 品 少, 通 用 技 术 产 品 多, 高 技 术 高 附 加 值 产 品 少 等 问 题 发 行 人 作 为 我 国 塑 料 制 品 行 业 龙 头 企 业 之 一, 目 前 具 有 较 高 的 行 业 地 位 和 一 定 的 竞 争 优 势, 但 目 前 该 行 业 企 业 数 量 较 多, 竞 争 激 烈 的 现 状 仍 然 存 在, 发 行 人 存 在 一 定 的 行 业 竞 争 风 险 2 发 行 人 使 用 的 主 要 原 材 料 是 聚 丙 烯 塑 料 粒 子 ( 即 PP 粒 子 ),PP 粒 子 在 塑 料 产 品 成 本 中 占 比 约 为 八 成, 其 价 格 会 受 到 市 场 供 求 的 变 化 和 国 际 原 油 价 格 变 化 的 影 响 2014 年 以 来, 随 着 国 际 原 油 价 格 的 下 降,PP 粒 子 随 原 油 价 格 的 下 跌 而 下 降, 在 一 定 程 度 上 有 利 于 公 司 成 本 控 制, 此 外 公 司 还 采 用 了 套 期 保 值 方 式 进 行 PP 粒 子 价 格 波 动 风 险 控 制 发 行 人 PP 粒 子 的 采 购 通 过 国 内 市 场 采 购 和 国 外 进 口 相 结 合 的 方 式 来 满 足, 发 行 人 主 要 原 材 料 PP 粒 子 的 价 格 波 动 对 其 原 材 料 成 本 有 一 定 的 影 响 3

4 目 录 第 一 节 重 要 提 示 目 录 和 释 义... 2 第 二 节 公 司 及 相 关 中 介 机 构 简 介... 7 一 公 司 信 息... 7 二 信 息 披 露 事 务 负 责 人 及 联 系 方 式... 7 三 信 息 披 露 及 备 置 地 点... 7 四 控 股 股 东 实 际 控 制 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 变 更 情 况... 7 五 相 关 中 介 机 构 情 况... 8 第 三 节 公 司 债 券 事 项... 9 一 报 告 期 内 的 公 司 债 券 情 况... 9 二 债 券 募 集 资 金 运 用... 9 三 债 券 跟 踪 评 级 情 况 四 债 券 增 信 机 制 偿 债 计 划 及 其 他 保 障 措 施 五 债 券 持 有 人 会 议 情 况 六 债 券 受 托 管 理 人 履 职 情 况 第 四 节 财 务 和 资 产 情 况 一 会 计 政 策 会 计 估 计 变 更 或 重 大 会 计 差 错 更 正 二 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 三 公 司 报 告 期 及 上 年 年 度 财 务 报 告 被 会 计 师 事 务 所 出 具 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 四 资 产 负 债 状 况 分 析 五 受 限 资 产 六 其 他 债 务 融 资 工 具 七 对 外 担 保 情 况 八 银 行 授 信 额 度 分 析 第 五 节 业 务 和 公 司 治 理 情 况 一 报 告 期 内 主 要 经 营 情 况 ( 一 ) 公 司 主 要 业 务 分 析 ( 二 ) 公 司 所 属 行 业 分 析 ( 三 ) 公 司 行 业 地 位 分 析 ( 四 ) 公 司 主 营 业 务 情 况 ( 五 ) 公 司 利 润 情 况 ( 六 ) 公 司 新 增 投 资 情 况 二 与 主 要 客 户 发 生 业 务 往 来 时 是 否 有 严 重 违 约 现 象 三 公 司 与 控 股 股 东 在 业 务 人 员 资 产 机 构 财 务 等 方 面 的 独 立 情 况 说 明 四 是 否 存 在 非 经 营 性 往 来 占 款 或 资 金 拆 借 的 情 形, 或 者 违 规 为 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 关 联 方 提 供 担 保 的 情 形 五 公 司 治 理 内 部 控 制 及 募 集 说 明 书 相 关 约 定 或 承 诺 的 执 行 情 况 说 明 第 六 节 重 大 事 项 一 重 大 诉 讼 仲 裁 和 行 政 处 罚 事 项 第 七 节 财 务 报 告 公 司 财 务 报 表 ( 未 经 审 计 ) 第 八 节 备 查 文 件 目 录

5 释 义 在 本 报 告 书 中, 除 非 文 义 另 有 所 指, 下 列 词 语 具 有 如 下 涵 义 : 公 司 / 公 司 / 本 公 司 / 集 团 指 浙 江 大 东 南 集 团 有 限 公 司 大 东 南 集 团 指 浙 江 大 东 南 集 团 有 限 公 司 大 东 南 股 份 指 浙 江 大 东 南 集 团 股 份 有 限 公 司 惠 盛 塑 胶 指 浙 江 大 东 南 惠 盛 塑 胶 有 限 公 司 万 象 科 技 指 浙 江 大 东 南 万 象 科 技 股 份 有 限 公 司 高 科 包 装 指 杭 州 大 东 南 高 科 包 装 有 限 公 司 绿 海 包 装 指 杭 州 大 东 南 绿 海 包 装 有 限 公 司 宁 波 万 象 科 技 指 宁 波 大 东 南 万 象 科 技 有 限 公 司 绿 海 电 子 指 宁 波 绿 海 电 子 材 料 有 限 公 司 公 司 债 券 指 公 司 依 照 法 定 程 序 发 行 约 定 在 一 年 以 上 期 限 内 还 本 付 息 的 有 价 证 券 本 次 债 券 本 次 公 司 债 券 指 公 司 根 据 募 集 说 明 书 的 约 定 公 开 发 行 的 2016 年 公 司 债 券 本 募 集 说 明 书 指 公 司 为 发 行 本 次 债 券 而 制 作 的 浙 江 大 东 南 集 团 有 限 公 司 公 开 发 行 2016 年 公 司 债 券 募 集 说 明 书 本 募 集 说 明 书 摘 要 指 公 司 为 发 行 本 次 债 券 而 制 作 的 浙 江 大 东 南 集 团 有 限 公 司 公 开 发 行 2016 年 公 司 债 券 募 集 说 明 书 摘 要 承 销 团 指 主 承 销 商 为 本 次 发 行 组 织 的, 由 主 承 销 商 和 分 销 商 组 成 的 承 销 团 主 承 销 商 指 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 联 席 主 承 销 商 受 托 管 理 人 指 宏 信 证 券 有 限 责 任 公 司 审 计 机 构 中 兴 财 光 华 事 务 所 指 中 兴 财 光 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 评 级 机 构 大 公 国 际 指 大 公 国 际 资 信 评 估 有 限 公 司 律 师 事 务 所 指 浙 江 卓 颂 律 师 事 务 所 公 司 法 指 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 证 券 法 指 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 管 理 办 法 指 公 司 债 券 发 行 与 交 易 管 理 办 法 中 国 证 监 会 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 财 政 部 指 中 华 人 民 共 和 国 财 政 部 上 交 所 指 上 海 证 券 交 易 所 登 记 公 司 登 记 机 构 指 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 交 易 日 指 上 海 证 券 交 易 所 的 正 常 交 易 日 元 万 元 亿 元 指 人 民 币 元 万 元 亿 元 债 券 受 托 管 理 协 议 指 浙 江 大 东 南 集 团 有 限 公 司 2016 年 公 司 债 券 受 托 管 理 协 议 5

6 债 券 持 有 人 会 议 规 则 指 浙 江 大 东 南 集 团 有 限 公 司 2016 年 公 司 债 券 债 券 持 有 人 会 议 规 则 BOPP 包 装 薄 膜 指 双 向 拉 伸 聚 丙 烯 薄 膜, 由 聚 丙 烯 颗 粒 经 共 挤 形 成 片 材 后, 再 经 纵 横 两 个 方 向 的 拉 伸 制 得, 包 括 普 通 型 双 向 拉 伸 聚 丙 烯 薄 膜 热 封 型 双 向 拉 伸 聚 丙 烯 薄 膜 香 烟 包 装 膜 双 向 拉 伸 聚 丙 烯 珠 光 膜 双 向 拉 伸 聚 丙 烯 金 属 化 膜 消 光 膜 等 BOPET 薄 膜 指 双 向 拉 伸 聚 酯 薄 膜, 由 原 材 料 聚 酯 切 片 中 不 添 加 钛 白 粉, 经 过 干 燥 熔 融 挤 出 铸 片 和 纵 横 拉 伸 制 得 CPP 薄 膜 指 流 涎 聚 丙 烯 薄 膜, 也 称 未 拉 伸 聚 丙 烯 薄 膜, 由 塑 胶 工 业 中 通 过 流 延 挤 塑 工 艺 制 得, 按 用 途 不 同 可 分 为 通 用 CPP 薄 膜, 镀 铝 级 CPP 薄 膜 和 蒸 煮 级 CPP 薄 膜 等 BOPP 电 容 薄 膜 指 双 向 拉 伸 聚 丙 烯 薄 膜, 由 聚 丙 烯 颗 粒 经 共 挤 形 成 片 材 后, 再 经 纵 横 两 个 方 向 的 拉 伸 制 得, 主 要 用 于 电 容 PP 粒 子 指 聚 丙 烯 塑 料 粒 子,PP 为 聚 丙 烯 的 简 称, 由 丙 烯 聚 合 而 制 得 的 一 种 热 塑 性 树 脂 6

7 第 二 节 公 司 及 相 关 中 介 机 构 简 介 一 公 司 信 息 公 司 的 中 文 名 称 公 司 的 中 文 简 称 公 司 的 外 文 名 称 公 司 的 法 定 代 表 人 公 司 注 册 地 址 浙 江 大 东 南 集 团 有 限 公 司 大 东 南 集 团 ZheJiang Great Southeast Group Co.,Ltd 何 峰 浙 江 省 诸 暨 市 璜 山 镇 建 新 路 88 号 公 司 注 册 地 址 的 邮 编 公 司 办 公 地 址 浙 江 省 诸 暨 市 璜 山 镇 建 新 路 88 号 公 司 办 公 地 址 的 邮 编 公 司 网 址 公 司 电 子 信 箱 生 产 销 售 塑 料 薄 膜 及 包 装 制 品 服 装 针 纺 织 品 绝 缘 材 料 瓦 楞 纸 箱 白 板 纸 箱 纸 盒 ; 销 售 化 工 产 品 电 子 产 品 五 金 建 材 ; 经 营 货 物 和 技 术 的 进 出 口 业 务 ( 上 述 经 营 范 围 不 含 国 家 法 律 法 规 规 定 禁 止 限 制 和 许 可 经 营 的 项 目 ) 二 信 息 披 露 事 务 负 责 人 及 联 系 方 式 姓 名 联 系 地 址 郭 林 岳 浙 江 省 诸 暨 市 璜 山 镇 建 新 路 88 号 电 话 传 真 电 子 信 箱 ddnhs65@163.com 三 信 息 披 露 及 备 置 地 点 办 公 室 公 司 半 年 度 报 告 备 置 地 点 上 海 证 券 交 易 所 互 联 网 网 站 公 司 办 公 室 四 控 股 股 东 实 际 控 制 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 变 更 情 况 控 股 股 东 实 际 控 制 人 具 体 信 息 与 上 一 年 度 报 告 ( 或 募 集 说 明 书 ) 披 露 情 况 7

8 无 变 化 五 相 关 中 介 机 构 情 况 公 司 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 名 称 中 兴 财 光 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 办 公 地 址 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 28 号 5 层 F4 层 东 座 929 室 签 字 会 计 师 姓 名 陶 永 元 债 券 受 托 管 理 人 名 称 办 公 地 址 联 系 人 宏 信 证 券 有 限 责 任 公 司 成 都 市 锦 江 区 人 民 南 路 二 段 十 八 号 川 信 大 厦 10 楼 梁 磊 裴 扬 力 叶 晨 曦 联 系 电 话 报 告 期 内 对 公 司 债 券 进 行 跟 踪 评 级 的 资 信 评 级 机 构 名 称 大 公 国 际 资 信 评 估 有 限 公 司 办 公 地 址 北 京 市 朝 阳 区 霄 云 路 26 号 鹏 润 大 厦 A 座

9 第 三 节 公 司 债 券 事 项 一 报 告 期 内 的 公 司 债 券 情 况 ( 一 ) 浙 江 大 东 南 集 团 有 限 公 司 2016 年 公 司 债 券 ( 第 一 期 ) 1 债 券 名 称 : 浙 江 大 东 南 集 团 有 限 公 司 2016 年 公 司 债 券 ( 第 一 期 ) 2 债 券 简 称 : 债 券 代 码 :16 东 南 01 4 债 券 发 行 日 期 :2016 年 6 月 6 日 5 债 券 到 期 日 期 :2019 年 6 月 6 日 6 债 券 余 额 :100,000 万 元 7 票 面 利 率 :7.00% 8 还 本 付 息 方 式 : 按 年 付 息 到 期 一 次 还 本 9 债 券 上 市 / 转 让 场 所 : 上 海 证 券 交 易 所 10 投 资 者 适 当 性 安 排 : 合 格 投 资 者 11 报 告 期 内 付 息 / 兑 付 情 况 : 无 兑 息 兑 付 安 排 12 特 殊 条 款 : (1) 公 司 调 整 票 面 利 率 选 择 权 : 公 司 有 权 决 定 在 本 期 债 券 的 存 续 期 的 第 2 年 末 调 整 其 后 1 年 的 票 面 利 率, 公 司 将 于 本 期 债 券 的 第 2 个 计 息 年 度 付 息 日 前 的 第 30 个 交 易 日 刊 登 关 于 是 否 调 整 本 期 债 券 的 票 面 利 率 以 及 调 整 幅 度 的 公 告 若 公 司 未 行 使 利 率 调 整 权, 则 本 期 债 券 的 后 续 期 限 票 面 利 率 仍 维 持 原 有 票 面 利 率 不 变 (2) 投 资 者 回 售 选 择 权 : 公 司 发 出 关 于 是 否 调 整 本 期 债 券 的 票 面 利 率 及 调 整 幅 度 的 公 告 后, 债 券 持 有 人 有 权 选 择 在 公 告 的 投 资 者 回 售 登 记 期 内 进 行 登 记, 将 持 有 的 本 期 债 券 按 面 值 全 部 或 部 分 回 售 给 公 司 ; 若 债 券 持 有 人 未 做 登 记, 则 视 为 继 续 持 有 本 期 债 券 并 接 受 上 述 调 整 13 特 殊 条 款 执 行 情 况 : 未 执 行 二 债 券 募 集 资 金 运 用 ( 一 ) 募 集 资 金 用 途 和 使 用 计 划 9

10 公 司 经 证 监 许 可 号 文 文 件 核 准, 于 2016 年 6 月 6 日 发 行 了 7 亿 元 的 浙 江 大 东 南 集 团 有 限 公 司 2016 年 公 司 债 券 ( 第 一 期 ) 根 据 本 期 公 司 债 券 募 集 说 明 书 约 定, 公 司 拟 将 本 期 债 券 募 集 资 金 扣 除 发 行 费 用 后, 其 中 64, 万 元 用 于 偿 还 银 行 借 款, 剩 余 部 分 用 于 补 充 流 动 资 金 ( 二 ) 募 集 资 金 专 项 账 户 运 作 情 况 本 期 债 券 扣 除 发 行 费 用 之 后 的 净 募 集 资 金 已 于 2016 年 6 月 8 日 在 北 京 银 行 股 份 有 限 公 司 绍 兴 诸 暨 支 行 开 立 的 募 集 资 金 专 项 账 户 ( 三 ) 募 集 资 金 实 际 使 用 情 况 截 至 2016 年 6 月 30 日, 公 司 依 照 募 集 说 明 书 中 承 诺 的 用 途 和 使 用 计 划 将 募 集 资 金 中 亿 元 用 于 偿 还 银 行 借 款,3.447 亿 元 补 充 流 动 资 金 本 期 公 司 债 券 募 集 资 金 期 末 余 额 为 0 亿 元 本 期 公 司 债 券 募 集 资 金 具 体 使 用 情 况 如 下 : 表 : 募 集 资 金 偿 还 银 行 贷 款 情 况 单 位 : 万 元 单 位 名 称 银 行 名 称 贷 到 期 日 期 还 款 日 期 金 额 浙 江 大 东 南 股 份 有 限 公 司 农 行 诸 暨 金 山 支 行 , 浙 江 大 东 南 股 份 有 限 公 司 农 行 诸 暨 金 山 支 行 , 浙 江 大 东 南 股 份 有 限 公 司 农 行 诸 暨 金 山 支 行 , 浙 江 大 东 南 股 份 有 限 公 司 农 行 诸 暨 金 山 支 行 , 浙 江 大 东 南 股 份 有 限 公 司 农 行 诸 暨 金 山 支 行 , 浙 江 大 东 南 股 份 有 限 公 司 农 行 诸 暨 金 山 支 行 , 浙 江 大 东 南 股 份 有 限 公 司 农 行 诸 暨 金 山 支 行 , 浙 江 大 东 南 股 份 有 限 公 司 农 行 诸 暨 金 山 支 行 , 浙 江 大 东 南 股 份 有 限 公 司 农 行 诸 暨 金 山 支 行 , 浙 江 大 东 南 股 份 有 限 公 司 江 苏 银 行 杭 州 分 行 , 浙 江 大 东 南 股 份 有 限 公 司 中 信 银 行 杭 州 分 行 ( 押 汇 贷 款 ) 杭 州 大 东 南 绿 海 包 装 有 限 公 司 中 信 银 行 余 杭 支 行 , 杭 州 大 东 南 绿 海 包 装 有 限 公 司 杭 州 银 行 西 溪 支 行 , 杭 州 大 东 南 绿 海 包 装 有 限 公 司 杭 州 银 行 西 溪 支 行 , 宁 波 大 东 南 万 象 科 技 有 限 公 司 通 商 银 行 , 宁 波 大 东 南 万 象 科 技 有 限 公 司 宁 波 银 行 , 浙 江 大 东 南 集 团 有 限 公 司 工 商 银 行 浙 江 省 分 行 , 浙 江 大 东 南 集 团 有 限 公 司 工 商 银 行 浙 江 省 分 行 浙 江 大 东 南 集 团 有 限 公 司 工 商 银 行 浙 江 省 分 行 , 浙 江 大 东 南 集 团 有 限 公 司 北 京 银 行 绍 兴 分 行 , 浙 江 大 东 南 集 团 有 限 公 司 江 苏 银 行 杭 州 分 行 , 浙 江 大 东 南 集 团 有 限 公 司 绍 兴 银 行 诸 暨 安 华 支 行 ,

11 浙 江 大 东 南 集 团 有 限 公 司 农 业 银 行 诸 暨 璜 山 支 行 浙 江 大 东 南 集 团 有 限 公 司 农 业 银 行 诸 暨 璜 山 支 行 浙 江 大 东 南 集 团 有 限 公 司 农 业 银 行 诸 暨 璜 山 支 行 浙 江 大 东 南 集 团 有 限 公 司 农 业 银 行 诸 暨 璜 山 支 行 浙 江 大 东 南 集 团 有 限 公 司 工 商 银 行 诸 暨 分 行 , 浙 江 大 东 南 集 团 有 限 公 司 中 信 银 行 杭 州 平 海 支 行 , 合 计 64, 表 : 募 集 资 金 补 充 流 动 资 金 情 况 募 集 资 金 用 途 是 否 发 生 变 更 募 集 资 金 使 用 情 况 单 位 : 万 元 拟 投 入 金 额 实 际 投 入 金 额 本 期 末 余 额 补 充 生 产 经 营 需 要 资 金 否 34, 合 计 否 34, 三 债 券 跟 踪 评 级 情 况 告 报 告 期 内, 大 公 国 际 资 信 评 估 有 限 公 司 并 没 有 出 具 定 期 与 不 定 期 跟 踪 评 级 报 四 债 券 增 信 机 制 偿 债 计 划 及 其 他 保 障 措 施 ( 一 ) 债 券 增 信 机 制 本 期 债 券 无 增 信 措 施 ( 二 ) 债 券 偿 债 计 划 及 保 障 措 施 1 利 息 支 付 执 行 情 况 本 期 债 券 起 息 日 为 2016 年 6 月 6 日, 债 券 利 息 将 于 起 息 日 之 后 在 存 续 期 内 每 年 付 息 1 次, 最 后 一 期 利 息 随 本 金 的 兑 付 一 起 支 付 本 期 债 券 每 年 的 付 息 日 为 2016 年 至 2019 年 每 年 的 6 月 6 日 ( 如 遇 法 定 及 政 府 指 定 节 假 日 或 休 息 日, 则 顺 延 至 其 后 的 第 1 个 工 作 日 ) 截 至 半 年 度 报 告 出 具 日, 还 未 支 付 过 本 次 债 券 利 息 2 专 项 偿 债 账 户 情 况 本 期 债 券 扣 除 发 行 费 用 之 后 的 净 募 集 资 金 已 于 2016 年 06 月 08 日 汇 入 在 北 京 银 行 股 份 有 限 公 司 绍 兴 诸 暨 支 行 开 立 的 募 集 资 金 专 项 账 户 公 司 在 北 京 银 行 股 份 有 限 公 司 绍 兴 诸 暨 支 行 开 立 了 本 期 债 券 专 项 偿 债 账 户, 专 项 偿 债 账 户 内 资 金 专 门 用 于 本 期 债 券 的 本 息 兑 付 公 司 受 托 管 理 人 与 北 京 银 行 股 份 有 限 公 司 绍 兴 诸 11

12 暨 支 行 签 订 专 项 偿 债 账 户 监 管 协 议, 规 定 北 京 银 行 股 份 有 限 公 司 绍 兴 诸 暨 支 行 监 督 偿 债 资 金 的 存 入 使 用 和 支 取 情 况 报 告 期 内, 专 项 偿 债 账 户 的 提 取 情 况 如 下 : 开 户 行 : 北 京 银 行 股 份 有 限 公 司 绍 兴 诸 暨 支 行 账 户 名 : 浙 江 大 东 南 集 团 有 限 公 司 账 号 : 上 述 专 项 偿 债 账 户 资 金 提 取 情 况 与 募 集 说 明 书 披 露 的 相 关 承 诺 一 致 五 债 券 持 有 人 会 议 情 况 报 告 期 内, 公 司 未 召 开 债 券 持 有 人 会 议 六 债 券 受 托 管 理 人 履 职 情 况 广 发 证 券 作 为 本 次 公 司 债 券 的 牵 头 主 承 销 商, 宏 信 证 券 作 为 联 合 主 承 销 商 和 受 托 管 理 人, 履 行 募 集 说 明 书 及 受 托 管 理 协 议 约 定 的 义 务, 在 报 告 期 内 对 公 司 进 行 持 续 跟 踪 和 监 督 ( 一 ) 存 续 期 督 导 广 发 证 券 宏 信 证 券 持 续 关 注 和 调 查 了 解 了 公 司 的 经 营 状 况 财 务 状 况 资 信 状 况 募 集 资 金 使 用 情 况 以 及 可 能 影 响 债 券 持 有 人 权 益 的 重 大 事 项, 持 续 督 导 公 司 履 行 信 息 披 露 义 务, 督 促 公 司 按 时 偿 付 债 券 利 息 ( 二 ) 受 托 管 理 事 务 报 告 按 照 受 托 管 理 协 议 中 约 定 的 受 托 管 理 人 应 当 至 少 每 年 向 债 券 持 有 人 披 露 一 次 受 托 管 理 事 务 报 告, 宏 信 证 券 将 于 2017 年 6 月 30 日 之 前 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 上 披 露 浙 江 大 东 南 集 团 有 限 公 司 2016 年 公 司 债 券 ( 第 一 期 ) 受 托 管 理 实 务 报 告 (2016 年 度 ), 请 投 资 者 关 注 ( 三 ) 利 益 冲 突 及 风 险 防 范 机 制 宏 信 证 券 有 限 责 任 公 司 作 为 一 家 综 合 类 证 券 经 营 机 构, 在 其 ( 含 其 关 联 实 体 ) 通 过 自 营 或 作 为 代 理 人 按 照 法 律 法 规 和 规 则 参 与 各 类 投 资 银 行 业 务 活 动 时, 可 能 存 在 不 同 业 务 之 间 的 利 益 或 职 责 冲 突, 进 而 导 致 与 受 托 管 理 人 在 受 托 管 理 协 议 项 下 的 职 责 产 生 利 益 冲 突 相 关 利 益 冲 突 的 情 形 包 括 但 不 限 于 双 方 之 间 一 方 持 有 对 方 或 互 相 地 持 有 对 方 股 权 或 负 有 债 务 12

13 针 对 上 述 可 能 产 生 的 利 益 冲 突, 受 托 管 理 人 将 按 照 证 券 公 司 信 息 隔 离 墙 制 度 指 引 等 监 管 规 定 及 其 内 部 有 关 信 息 隔 离 的 管 理 要 求, 通 过 业 务 隔 离 人 员 隔 离 物 理 隔 离 信 息 系 统 隔 离 以 及 资 金 与 账 户 分 离 等 隔 离 手 段, 防 范 发 生 与 受 托 管 理 协 议 项 下 受 托 管 理 人 作 为 受 托 管 理 人 履 职 相 冲 突 的 情 形 披 露 已 经 存 在 或 潜 在 的 利 益 冲 突, 并 在 必 要 时 按 照 客 户 利 益 优 先 和 公 平 对 待 客 户 的 原 则, 适 当 限 制 有 关 业 务 当 受 托 管 理 人 按 照 法 律 法 规 和 规 则 的 规 定 以 及 受 托 管 理 协 议 的 约 定 诚 实 勤 勉 独 立 地 履 行 受 托 管 理 协 议 项 下 的 职 责, 公 司 以 及 本 期 债 券 的 债 券 持 有 人 认 可 受 托 管 理 人 在 为 履 行 受 托 管 理 协 议 服 务 之 目 的 而 行 事, 并 确 认 受 托 管 理 人 ( 含 其 关 联 实 体 ) 可 以 同 时 提 供 其 依 照 监 管 要 求 合 法 合 规 开 展 的 其 他 投 资 银 行 业 务 活 动 ( 包 括 如 投 资 顾 问 资 产 管 理 直 接 投 资 研 究 证 券 发 行 交 易 自 营 经 纪 活 动 等 ), 并 豁 免 受 托 管 理 人 因 此 等 利 益 冲 突 而 可 能 产 生 的 责 任 截 至 2016 年 6 月 30 日, 受 托 管 理 人 除 同 时 担 任 本 期 债 券 的 联 合 主 承 销 商 和 受 托 管 理 人 之 外, 不 存 在 其 他 可 能 影 响 其 尽 职 履 责 的 利 益 冲 突 情 形 13

14 第 四 节 财 务 和 资 产 情 况 一 会 计 政 策 会 计 估 计 变 更 或 重 大 会 计 差 错 更 正 报 告 期 内 公 司 未 发 生 会 计 政 策 会 计 估 计 变 更 或 重 大 会 计 差 错 更 正 二 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 ( 一 ) 主 要 会 计 数 据 单 位 : 万 元 主 要 会 计 数 据 本 报 告 期 末 上 年 度 末 较 上 年 末 增 减 (%) 总 资 产 860, , % 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 资 产 275, , % 主 要 会 计 数 据 本 报 告 期 上 年 度 较 上 年 同 期 增 减 (%) 营 业 收 入 195, , % 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 17, , % 息 税 折 旧 摊 销 前 利 润 (EBITDA) 43, , % 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 13, , % ( 二 ) 主 要 财 务 指 标 主 要 财 务 指 标 本 报 告 期 末 上 年 度 末 较 上 年 末 增 减 (%) 流 动 比 率 % % 35.90% 速 动 比 率 75.44% 48.15% 56.69% 资 产 负 债 率 40.80% 36.76% 11.00% 主 要 财 务 指 标 本 报 告 期 上 年 度 较 上 年 同 期 增 减 (%) EBITDA 利 息 保 障 倍 数 贷 款 偿 还 率 100% 100% 0 利 息 偿 付 率 100% 100% 0 注 :1 流 动 比 率 = 流 动 资 产 / 流 动 负 债 2 速 动 比 率 =( 流 动 资 产 - 存 货 - 预 付 账 款 - 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 - 其 他 流 动 负 债 )/ 流 动 负 债 3 资 产 负 债 率 = 负 债 合 计 / 资 产 总 计 100% 4EBITDA 利 息 保 障 倍 数 =EBITDA/( 计 入 财 务 费 用 的 利 息 支 出 + 资 本 化 的 利 息 支 出 ) 5 贷 款 偿 还 率 = 实 际 贷 款 偿 还 额 / 应 偿 还 贷 款 额 6 利 息 偿 付 率 = 实 际 支 付 利 息 / 应 付 利 息 7 以 上 会 计 数 据 及 财 务 指 标 均 使 用 本 公 司 2015 年 上 半 年 及 2016 年 上 半 年 未 经 审 计 的 合 并 财 务 报 表 数 据 进 行 计 算 ( 三 ) 会 计 数 据 和 财 务 指 标 同 比 变 动 超 过 30% 以 上 项 目 的 情 况 14

15 主 要 会 计 数 据 同 比 增 减 变 动 主 要 原 因 说 明 应 收 票 据 % 收 到 的 承 兑 汇 票 减 少 应 收 账 款 42.83% 经 济 环 境 恶 化, 公 司 欠 款 增 多 预 付 款 项 % 设 备 发 票 到 帐 应 收 利 息 % 今 年 已 全 额 收 帐 长 期 股 权 投 资 51.05% 新 增 子 公 司 投 资 长 期 待 摊 费 用 % 今 年 新 增 债 券 发 行 承 销 费 递 延 所 得 税 资 产 30.28% 增 加 计 提 坏 帐 准 备 等 应 付 票 据 % 银 行 承 兑 汇 票 已 到 期 支 付 预 收 款 项 % 经 济 环 境 发 生 变 化, 公 司 变 更 了 销 售 模 式, 现 要 求 客 户 提 前 缴 纳 定 金 ( 约 销 售 收 入 的 2%) 应 付 职 工 薪 酬 % 职 工 工 资 等 增 加 应 交 税 费 % 销 售 有 所 减 少, 抵 扣 增 加 其 他 应 付 款 % 已 部 分 付 款 长 期 借 款 % 部 分 债 务 已 到 期 归 还 非 流 动 负 债 合 计 % 10 亿 债 券 发 行 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) % 子 公 司 上 年 度 分 红 增 加 营 业 外 收 入 45.98% 补 贴 等 收 入 增 加 收 到 的 税 费 返 还 % 今 年 返 还 减 少 收 到 的 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 60.03% 营 业 外 收 入 增 加 支 付 的 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 % 各 种 费 用 增 加 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 % 支 出 增 加, 收 入 减 少 取 得 投 资 收 益 所 收 到 的 现 金 % 投 资 收 益 增 加 收 到 的 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 % 无 收 回 投 资 款 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 所 支 付 的 现 金 % 今 年 新 购 买 机 器 设 备 较 多 投 资 所 支 付 的 现 金 % 新 投 资 子 公 司 支 付 的 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 % 今 年 还 未 有 该 项 流 入 吸 收 投 资 所 收 到 的 现 金 % 今 年 还 未 有 该 项 流 入 收 到 的 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 % 10 亿 债 券 发 行 支 付 的 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 % 各 种 支 出 增 加 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 % 上 市 子 公 司 募 投 资 金 使 用 减 少 15

16 主 要 财 务 指 标 同 比 增 长 变 动 原 因 说 明 速 动 比 率 45.98% 主 要 是 因 为 交 易 性 金 融 资 产 增 加 三 公 司 报 告 期 及 上 年 年 度 财 务 报 告 被 会 计 师 事 务 所 出 具 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 告 公 司 报 告 期 以 及 上 年 年 度 财 务 报 告 并 未 被 会 计 师 事 务 所 出 具 非 标 准 审 计 报 四 资 产 负 债 状 况 分 析 ( 一 ) 资 产 项 目 变 动 情 况 分 析 表 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 单 位 : 万 元 资 产 项 目 金 额 占 总 资 产 比 例 金 额 占 总 资 产 比 例 金 额 增 减 率 流 动 资 产 : 货 币 资 金 65, % 52, % 24.21% 交 易 性 金 融 资 产 30, % 应 收 票 据 8, % 2, % % 应 收 账 款 39, % 38, % 1.76% 预 付 款 项 6, % % % 其 他 应 收 款 39, % 37, % 5.41% 存 货 154, % 148, % 4.16% 其 他 流 动 资 产 18, % 19, % -5.15% 流 动 资 产 合 计 362, % 299, % 20.90% 非 流 动 资 产 : 长 期 股 权 投 资 38, % 38, % 0.00% 固 定 资 产 230, % 226, % 1.64% 在 建 工 程 136, % 107, % 27.31% 无 形 资 产 19, % 19, % -0.46% 开 发 支 出 % % % 商 誉 69, % 69, % 0.00% 长 期 待 摊 费 用 2, % 1, % 48.35% 递 延 所 得 税 资 产 % % 0.00% 非 流 动 资 产 合 计 498, % 464, % 7.33% 资 产 总 计 860, % 763, % 12.65% 其 中, 应 收 票 据 较 年 初 数 增 长 %, 主 要 是 因 为 今 年 货 款 回 收, 银 行 承 16

17 兑 汇 票 较 多 预 付 款 项 较 年 初 数 增 长 %, 主 要 是 因 为 设 备 发 票 到 帐 开 发 支 出 较 年 初 数 增 长 %, 主 要 是 今 年 新 增 软 件 开 发 支 出 同 时 长 期 待 摊 费 用 较 年 初 数 增 长 48.35%, 主 要 是 今 年 新 增 10 亿 债 券 发 行 的 承 销 费 等 ( 二 ) 负 债 项 目 变 动 情 况 分 析 表 单 位 : 万 元 负 债 项 目 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 占 总 负 债 占 总 负 金 额 金 额 比 例 债 比 例 金 额 增 减 率 流 动 负 债 : 短 期 借 款 150, % 135, % 10.89% 应 付 账 款 18, % 18, % -1.15% 预 收 款 项 6, % 4, % 38.19% 应 付 职 工 薪 酬 % % % 应 交 税 费 1, % 2, % % 应 付 利 息 % 1, % % 其 他 应 付 款 4, % 8, % % 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 3, % 5, % % 其 他 流 动 负 债 56, % 93, % % 流 动 负 债 合 计 241, % 271, % % 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 % 应 付 债 券 100, % 专 项 应 付 款 8, % 8, % -6.84% 非 流 动 负 债 合 计 109, % 8, % % 其 中, 预 收 款 项 较 年 初 新 增 38.19%, 主 要 是 定 金 收 取, 应 交 税 费 较 年 初 降 低 36.79%, 主 要 是 因 为 抵 扣 进 项 税 增 加 较 多, 应 付 利 息 较 年 初 降 低 %, 主 要 是 因 为 预 提 费 用 减 少 ; 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 较 年 初 降 低 36.36%, 主 要 是 因 为 项 目 贷 款 已 还 ; 其 他 流 动 负 债 较 年 初 降 低 40.26%, 主 要 是 因 为 股 票 质 押 融 资 款 已 还 ; 同 时 今 年 上 半 年 发 行 10 亿 元 公 司 债, 导 致 非 流 动 负 债 较 年 初 上 涨 1, % ( 三 ) 逾 期 未 偿 还 债 项 说 明 公 司 并 无 逾 期 未 偿 还 债 项 17

18 五 受 限 资 产 截 至 2016 年 6 月 30 日, 公 司 受 限 资 产 合 计 6.82 万 元, 占 公 司 总 资 产 的 比 例 为 7.93%, 其 中 货 币 资 金 4.59 亿 元 固 定 资 产 为 2.22 亿 元 较 大 的 受 限 资 产 规 模 将 影 响 公 司 未 来 以 资 产 抵 质 押 的 方 式 进 行 债 务 融 资 的 能 力, 且 若 未 来 公 司 未 能 按 时 足 额 偿 付 债 务 本 息 导 致 公 司 资 产 被 冻 结 和 处 置, 将 对 公 司 正 常 生 产 经 营 活 动 造 成 不 利 影 响, 进 而 影 响 公 司 的 偿 债 能 力 受 限 资 产 具 体 情 况 如 下 : 金 额 : 万 元 项 目 受 限 资 产 内 容 金 额 受 限 原 因 货 币 资 金 股 份 公 司 募 投 资 金 26, 募 投 项 目 资 金 信 用 保 证 金 等 9, 银 行 保 证 金 存 单 质 押 10, 存 单 质 押 贷 款 土 地 及 房 产 土 地 及 房 产 22, 质 押 贷 款 合 计 68, 其 中 土 地 以 及 房 产 的 明 细 如 下 : 单 位 : 万 元 所 有 人 权 证 号 面 积 (m 2 ) 账 面 价 值 抵 押 银 行 浙 江 大 东 南 万 象 科 技 有 限 公 司 诸 暨 国 用 (2005) 第 号 143, , 农 行 在 建 工 程 浙 江 大 东 南 股 份 有 限 公 司 诸 暨 国 用 (2013) 第 号 50, , 平 安 银 行 房 产 浙 江 大 东 南 股 份 有 限 公 司 房 权 证 诸 字 第 F 号 24, 平 安 银 行 房 产 浙 江 大 东 南 股 份 有 限 公 司 房 权 证 诸 字 第 F 号 2, 平 安 银 行 房 产 杭 州 大 东 南 高 科 包 装 有 限 公 司 杭 余 出 国 用 (2003) 字 第 号 146, , 余 杭 农 行 杭 州 大 东 南 高 科 包 装 有 限 公 司 余 房 权 证 东 字 第 号 19, 余 杭 农 行 房 产 杭 州 大 东 南 高 科 包 装 有 限 公 司 余 房 权 证 东 字 第 号 5, 余 杭 农 行 房 产 杭 州 大 东 南 高 科 包 装 有 限 公 司 杭 余 出 国 用 (2006) 字 第 号 132, , 民 生 在 建 工 程 宁 波 大 东 南 万 象 科 技 有 限 公 司 甬 鄞 国 用 (2007) 第 号 91, , 宁 波 农 行 房 产 宁 波 大 东 南 万 象 科 技 有 限 公 司 房 权 证 鄞 州 区 字 第 F 号 22, 宁 波 农 行 房 产 浙 江 大 东 南 置 业 有 限 公 司 诸 暨 国 用 (2013) 号 11, 江 苏 银 行 浙 江 大 东 南 置 业 有 限 公 司 诸 暨 国 用 (2012) 第 号 27, , 省 工 行 浙 江 大 东 南 集 团 有 限 公 司 诸 暨 国 用 (2012) 第 号 16, 省 工 行 诸 暨 大 东 南 纸 包 装 有 限 公 司 诸 暨 国 用 (2003) 字 第 , 诸 暨 农 行 诸 暨 大 东 南 纸 包 装 有 限 公 司 诸 暨 国 用 (2003) 字 第 , 诸 暨 农 行 诸 暨 大 东 南 纸 包 装 有 限 公 司 诸 暨 国 用 (2003) 字 第 号 3, 诸 暨 农 行 诸 暨 大 东 南 纸 包 装 有 限 公 司 房 权 证 诸 字 第 F 号 诸 暨 农 行 诸 暨 大 东 南 纸 包 装 有 限 公 司 房 权 证 诸 字 第 F 号 诸 暨 农 行 诸 暨 大 东 南 纸 包 装 有 限 公 司 房 权 证 诸 字 第 F 号 诸 暨 农 行 18

19 诸 暨 大 东 南 纸 包 装 有 限 公 司 房 权 证 诸 字 第 F 号 3, 诸 暨 农 行 合 计 713, , 六 其 他 债 务 融 资 工 具 报 告 期 内, 公 司 无 其 他 债 券 和 债 务 融 资 工 具 的 付 息 兑 付 七 对 外 担 保 情 况 被 担 保 人 担 保 金 额 ( 万 元 ) 较 上 年 末 增 减 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 (%) 浙 江 丰 球 泵 业 股 份 有 限 公 司 4, , 宏 磊 股 份 18, , 浙 江 阮 仕 集 团 有 限 公 司 , 浙 江 太 子 龙 控 股 有 限 公 司 11, , 浙 江 三 马 锦 纶 科 技 有 限 公 司 , 诸 暨 市 光 裕 竹 业 有 限 公 司 , 冠 军 集 团 有 限 公 司 3, , 浙 江 埃 沃 泰 科 股 份 有 限 公 司 2, , 浙 江 锦 裕 针 织 有 限 公 司 2, , 合 计 43, , 八 银 行 授 信 额 度 分 析 截 至 2016 年 6 月 30 日, 公 司 ( 合 并 口 径 ) 获 得 中 国 农 业 银 行 工 商 银 行 银 行 等 金 融 机 构 的 授 信 总 额 亿 元, 其 中 已 使 用 授 信 额 度 为 亿 元, 尚 未 使 用 的 授 信 额 度 为 6.10 亿 元 报 告 期 内, 公 司 到 期 的 银 行 贷 款 均 已 按 时 偿 还, 无 展 期 或 减 免 等 情 况 第 五 节 业 务 和 公 司 治 理 情 况 一 报 告 期 内 主 要 经 营 情 况 ( 一 ) 公 司 主 要 业 务 分 析 公 司 现 持 有 诸 暨 市 工 商 行 政 管 理 局 颁 发 的 企 业 法 人 营 业 执 照, 注 册 号 为 19

20 根 据 营 业 执 照 所 示, 公 司 的 经 营 范 围 为 : 生 产 销 售 塑 料 薄 膜 及 包 装 制 品 服 装 针 纺 织 品 绝 缘 材 料 瓦 楞 纸 箱 白 板 纸 箱 纸 盒 ; 出 版 物 包 装 装 潢 及 其 他 印 刷 品 的 印 刷 ; 销 售 化 工 产 品 ( 不 含 危 险 品 ) 电 子 产 品 五 金 建 材 ; 经 营 货 物 和 技 术 的 进 出 口 业 务 ( 国 家 法 律 法 规 禁 止 限 制 经 营 的 项 目 除 外 ) 公 司 目 前 的 主 营 业 务 主 要 集 中 于 塑 料 薄 膜 制 品 其 他 塑 料 制 品 和 纸 包 装 及 其 他 产 品 的 生 产 经 营 1 塑 料 薄 膜 制 品 板 块 公 司 塑 料 薄 膜 制 品 生 产 已 形 成 了 诸 暨 杭 州 宁 波 三 大 生 产 基 地, 各 子 公 司 从 事 不 同 产 品 的 生 产 和 销 售 截 至 2016 年 6 月 末, 公 司 拥 有 BOPP 薄 膜 生 产 线 4 条, BOPET 薄 膜 生 产 线 2 条,CPP 薄 膜 生 产 线 4 条,BOPP 电 容 膜 生 产 线 2 条, 农 用 膜 生 产 线 4 条, 其 他 塑 料 薄 膜 生 产 线 25 条 ( 台 ) 公 司 主 要 产 品 信 息 如 下 : 生 产 公 司 大 东 南 股 份 惠 盛 塑 胶 万 象 科 技 高 科 包 装 绿 海 包 装 宁 波 万 象 科 技 绿 海 电 子 浙 江 大 东 南 新 材 料 有 限 公 司 集 团 本 部 诸 暨 万 能 包 装 有 限 公 司 其 他 塑 料 薄 产 品 BOPP 包 装 薄 膜 CPP 薄 膜 BOPET 薄 膜 BOPP 电 容 薄 膜 农 用 膜 膜, 包 括 : 聚 乙 烯 薄 膜 等 采 用 三 层 共 采 用 吹 塑 和 产 品 介 绍 双 向 拉 伸 聚 丙 烯 薄 膜, 由 聚 丙 烯 颗 粒 经 共 挤 形 成 片 材 后, 再 经 纵 横 两 个 方 向 的 拉 伸 制 得, 包 括 普 通 型 双 向 拉 伸 聚 丙 烯 薄 膜 热 封 型 双 向 拉 伸 聚 丙 烯 薄 膜 香 烟 包 装 膜 双 向 拉 伸 聚 丙 烯 珠 光 膜 双 向 拉 伸 聚 丙 烯 金 属 化 膜 消 光 膜 等 流 涎 聚 丙 烯 薄 膜, 也 称 未 拉 伸 聚 丙 烯 薄 膜, 由 塑 胶 工 业 中 通 过 流 延 挤 塑 工 艺 制 得, 按 用 途 不 同 可 分 为 通 用 CPP 薄 膜, 镀 铝 级 CPP 薄 膜 和 蒸 煮 级 CPP 薄 膜 等 双 向 拉 伸 聚 酯 薄 膜, 由 原 材 料 聚 酯 切 片 中 不 添 加 钛 白 粉, 经 过 干 燥 熔 融 挤 出 铸 片 和 纵 横 拉 伸 制 得 双 向 拉 伸 电 容 聚 丙 烯 薄 膜, 由 聚 丙 烯 颗 粒 经 共 挤 形 成 片 材 后, 再 经 纵 横 两 个 方 向 的 拉 伸 制 得, 主 要 用 于 电 容 挤 技 术, 一 般 在 3 丝 以 上 具 有 防 流 滴 保 温 透 光 防 老 化 能 使 直 射 光 变 为 散 射 光, 光 照 均 匀, 夜 间 棚 内 热 量 散 发 慢 等 特 点 的 农 用 膜 流 延 两 种 工 艺 制 成 流 延 聚 乙 烯 薄 膜 的 应 用 最 为 广 泛 低 密 度 聚 乙 烯 薄 膜 是 一 种 半 透 明 有 光 泽 质 地 较 柔 软 的 薄 膜, 具 有 优 良 的 化 学 稳 定 性 产 品 用 途 用 于 涂 覆 胶 带 的 基 材 镀 铝 的 基 材 香 烟 包 装 和 普 通 包 装 印 刷 复 合 食 品 糖 果 土 特 产 熟 食 品 冷 冻 制 品 等 复 合 包 装 的 内 层 基 材, 真 空 镀 铝, 蒸 煮 包 装, 用 于 印 刷 复 合, 真 空 镀 铝, 电 气 绝 缘 材 料 金 属 化 膜 自 愈 式 电 容 器 的 电 极 和 电 介 质 材 料 产 品 可 广 泛 应 用 于 各 种 粮 食 及 经 济 作 物 的 覆 盖 栽 培 常 用 于 复 合 软 包 装 材 料 的 内 层 薄 膜 20

21 抗 静 电 包 装 2 其 他 塑 料 制 品 业 务 板 块 大 东 南 集 团 本 部 拥 有 德 国 布 鲁 克 公 司 生 产 的 年 产 1.7 万 吨 胶 带 生 产 线 一 条 ; 另 外, 公 司 还 有 200 余 套 ( 台 ) 彩 印 机 吹 膜 机 平 口 机 边 封 机 注 塑 机 等 机 器 设 备 ( 大 部 分 为 意 大 利 日 本 香 港 台 湾 地 区 进 口 ) 产 业 基 地 主 要 公 司 名 称 主 要 产 品 诸 暨 浙 江 大 东 南 集 团 有 限 公 司 浙 江 大 东 南 进 出 口 有 限 公 司 其 他 塑 料 制 品 主 要 产 品 以 及 用 途 如 下 : 生 产 公 司 产 品 浙 江 大 东 南 集 团 有 限 公 司 浙 江 大 东 南 进 出 口 有 限 公 司 胶 带 塑 料 袋 秧 盘 等 产 品 介 绍 - 产 品 用 途 用 于 妇 女 卫 生 巾 婴 儿 尿 布 医 用 一 次 性 防 污 制 品 ; 农 副 产 品 的 保 鲜 袋 水 果 套 及 其 他 环 境 保 护 国 防 工 业 等 领 域 3 纸 制 品 及 其 他 业 务 板 块 大 东 南 集 团 本 部 拥 有 日 本 及 台 湾 进 口 纸 包 装 生 产 线 3 条 : 产 业 基 地 主 要 公 司 名 称 主 要 产 品 诸 暨 浙 江 大 东 南 集 团 有 限 公 司 纸 包 装 及 其 他 主 要 产 品 以 及 用 途 如 下 : 生 产 公 司 产 品 浙 江 大 东 南 集 团 有 限 公 司 诸 暨 大 东 南 纸 包 装 有 限 公 司 纸 包 装 产 品 及 其 他 产 品 介 绍 - 产 品 用 途 纸 箱 纸 盒 纸 袋 及 其 它 纸 质 包 装 制 品 等 ( 二 ) 公 司 所 属 行 业 分 析 公 司 主 要 业 务 属 于 塑 料 制 品 行 业, 塑 料 加 工 行 业 是 一 个 朝 阳 产 业 塑 料 产 品 既 是 消 费 品, 更 是 新 型 材 料, 具 有 优 异 的 代 他 性, 而 塑 料 产 品 本 身 现 阶 段 则 具 有 独 特 的 不 可 替 代 性, 是 实 现 技 术 进 步 的 新 型 基 础 材 料, 是 农 业 与 水 利 包 装 家 21

22 具 建 筑 与 装 饰 汽 车 电 子 电 器 邮 电 通 讯 航 空 交 通 军 需 军 工 等 领 域 不 可 缺 少 的 材 料, 这 些 行 业 的 发 展 对 塑 料 制 品 从 数 量 质 量 和 品 种 等 方 面 提 出 了 较 高 要 求 塑 料 是 由 合 成 或 天 然 高 分 子 化 合 物 为 原 料, 以 增 塑 剂 填 充 剂 润 滑 剂 注 塑 剂 等 添 加 剂 为 辅 助 成 分, 在 一 定 温 度 和 压 力 下 制 成 的 塑 性 材 料 和 少 量 固 性 材 料 塑 料 以 重 量 轻 可 塑 性 强 制 造 成 本 低 功 能 广 泛 等 特 点 在 现 代 社 会 中 得 到 了 广 泛 的 应 用 目 前 合 成 树 脂 合 成 橡 胶 与 合 成 纤 维 三 大 类 高 分 子 材 料 已 成 为 人 类 不 可 或 缺 的 新 型 材 料, 已 与 钢 铁 木 材 和 水 泥 一 起 构 成 现 代 社 会 中 的 四 大 基 础 材 料, 是 支 撑 现 代 社 会 发 展 的 基 础 材 料 之 一, 广 泛 应 用 于 信 息 能 源 工 业 农 业 交 通 运 输 宇 宙 空 间 和 海 洋 开 发 等 国 民 经 济 各 领 域 近 几 年 来, 我 国 塑 料 制 品 业 发 展 迅 速, 规 模 不 断 扩 大, 成 为 我 国 国 民 经 济 的 重 要 组 成 部 分 塑 料 由 于 其 优 异 的 性 能, 应 用 领 域 日 趋 广 泛, 特 别 是 在 家 电 和 汽 车 领 域, 塑 料 制 品 在 产 品 中 所 占 比 重 不 断 提 高, 消 费 结 构 升 级 需 要 塑 料 行 业 发 展 的 支 持 随 着 产 业 结 构 逐 步 转 型 升 级, 高 档 产 品 比 重 逐 步 加 大, 基 础 配 套 服 务 功 能 不 断 完 善, 塑 料 制 品 产 量 增 长 虽 放 缓 但 其 价 值 空 间 仍 很 大, 产 值 可 保 持 较 高 增 速, 在 满 足 社 会 一 般 性 需 求 的 基 础 性 应 用 领 域 保 持 稳 步 增 长 情 况 下 高 端 应 用 领 域 在 逐 步 强 化, 可 以 看 出 塑 料 加 工 业 仍 处 于 上 升 发 展 阶 段, 转 型 升 级 在 稳 步 推 进 以 塑 代 钢 以 塑 代 木 的 发 展 趋 势 为 塑 料 行 业 的 发 展 提 供 了 广 阔 的 市 场 空 间 中 国 经 济 增 长 步 入 换 挡 期, 速 度 放 缓, 国 内 对 大 宗 商 品 的 需 求 受 到 影 响, 国 内 大 宗 商 品 的 供 应 增 速 应 当 同 步 调 整 只 有 控 制 好 产 能 扩 增 速 度, 产 品 的 价 格 才 能 相 对 坚 挺, 否 则 只 能 在 过 剩 的 泥 淖 越 陷 越 深, 行 情 难 以 出 现 较 佳 表 现 塑 料 行 业 的 当 务 之 急 为, 控 制 产 能 扩 增 速 度, 调 整 产 业 结 构, 根 据 终 端 需 求, 按 需 生 产, 提 高 产 品 的 科 技 含 量, 增 加 产 品 的 附 加 值 我 国 的 塑 料 工 业 发 展 有 以 下 特 点 : 增 长 速 度 高 于 国 家 GDP 增 长 ; 塑 料 制 品 消 费 量 塑 料 机 械 产 量 居 世 界 首 位 ; 树 脂 和 加 工 机 械 大 量 进 口, 趋 同 严 重 ; 塑 料 制 品 塑 料 机 械 出 口 增 速 快 ; 国 产 树 脂 助 剂 加 工 设 备 的 技 术 水 平, 中 低 档 产 品 比 重 大, 缺 乏 提 升 整 个 行 业 水 平 的 高 端 技 术 ; 对 国 家 重 大 项 目 军 工 等 高 技 术 含 量 的 产 品 需 求 量 满 足 率 低 ; 高 档 工 程 塑 料 塑 料 机 械 设 备 等 依 靠 进 口 22

23 塑 料 制 品 行 业 是 以 合 成 树 脂 为 主 要 原 料, 并 辅 以 一 定 量 的 添 加 剂 混 合 而 成 因 此 原 油 价 格 变 动 是 影 响 合 成 树 脂 成 本 变 化 的 主 要 原 因, 原 油 价 格 的 波 动 将 会 通 过 产 业 链 层 层 传 导 最 终 影 响 到 塑 料 制 品 的 成 本 若 原 油 价 格 上 涨 过 快, 将 直 接 响 公 司 的 采 购 成 本, 不 利 于 塑 料 制 品 行 业 企 业 的 稳 定 发 展 我 国 塑 料 加 工 科 研 力 量 集 中 在 科 研 院 所 和 少 数 企 业 研 发 中 心, 大 多 数 企 业 技 术 力 量 不 足 与 此 同 时, 高 校 及 科 研 院 所 的 研 发 方 向 偏 重 于 理 论, 对 企 业 急 需 的 应 用 技 术 研 究 偏 少 行 业 整 体 创 新 能 力 薄 弱, 高 分 子 材 料 先 进 成 形 工 艺 高 能 的 结 构 设 计 和 针 对 市 场 需 要 的 产 品 设 计 方 面 总 体 研 发 力 量 薄 弱 ( 三 ) 公 司 行 业 地 位 分 析 公 司 曾 被 授 予 国 家 大 型 企 业, 由 国 家 企 业 协 调 小 组 授 予 ; 全 国 500 家 综 合 最 优 工 业 企 业, 由 国 家 经 贸 委 授 予 ; 全 国 出 口 创 汇 二 十 强 企 业, 由 国 家 统 计 局 授 予 ; 中 国 行 业 十 强 企 业, 由 国 家 统 计 局 授 予 ; 中 国 塑 料 包 装 制 品 行 业 龙 头 企 业, 由 中 国 包 装 技 术 协 会 授 予 ;ISO9002 质 量 体 系 认 证 企 业, 由 中 国 轻 工 质 量 认 证 中 心 授 予 ; 国 家 火 炬 计 划 重 点 高 新 技 术 企 业, 由 国 家 科 技 部 授 予 ; 欧 盟 市 场 推 荐 高 质 量 科 技 产 品 企 业, 由 法 国 科 技 质 量 监 督 评 价 委 员 会 授 予 ; 中 国 企 业 管 理 杰 出 贡 献 奖, 由 中 国 企 业 联 合 会 授 予 ; 浙 江 省 五 个 一 批 重 点 骨 干 企 业, 由 浙 江 省 计 经 委 授 予 ; 中 国 制 造 业 500 强 企 业, 由 国 家 统 计 局 授 予 ; 中 国 驰 名 商 标, 由 国 家 工 商 总 局 授 予 ; 中 国 名 牌 产 品, 由 国 家 质 检 总 局 授 予 等 荣 誉 2011 年, 公 司 包 装 制 品 ( 材 料 ) 生 产 用 塑 料 薄 膜 占 浙 江 包 装 用 材 市 场 消 费 量 55.00% 以 上, 全 国 13.00% 以 上, 均 稳 居 行 业 第 一 ( 资 料 来 源 : 包 装 世 界 2012 年 第 1 期 ), 报 告 期 内, 公 司 在 部 分 产 能 扩 张 以 后, 产 销 能 力 仍 能 保 持 市 场 领 先 地 位 公 司 目 前 拥 有 具 备 国 际 先 进 水 平 的 高 端 顶 级 生 产 线 30 余 条, 物 理 性 能 测 试 设 备 200 多 台 套, 化 学 分 析 设 备 和 仪 器 100 多 台, 其 它 设 备 60 多 台 套, 目 前 拥 有 固 定 资 产 净 值 210, 万 元, 其 中 由 Bruckner 公 司 为 平 膜 测 试 的 全 套 设 备 价 值 1, 余 万 美 元, 均 处 于 行 业 领 先 地 位 近 年 来, 公 司 在 品 牌 创 优 势 方 面 做 了 大 量 的 工 作, 而 且 效 果 较 为 明 显, 大 23

24 东 南 绿 海 商 标 均 认 定 为 中 国 驰 名 商 标, 西 施 牌 BOPP 包 装 薄 膜 认 定 为 中 国 名 牌 产 品, 绿 海 牌 农 用 大 棚 膜 被 认 定 为 中 国 名 牌 产 品,BOPP/PP 复 合 软 包 装 认 定 浙 江 省 名 牌 产 品,2013 年 及 2014 年 大 东 南 牌 产 品 都 被 评 为 中 国 包 装 优 秀 品 牌 这 些 都 为 集 团 公 司 产 品 打 开 国 内 市 场 走 向 国 际 市 场 奠 定 了 坚 实 的 基 础, 为 集 团 公 司 再 创 辉 煌 创 造 了 有 利 的 条 件 ( 四 ) 公 司 主 营 业 务 情 况 1 主 营 业 务 收 入 分 析 单 位 : 万 元,% 业 务 种 类 2016 年 1-6 月 2015 年 1-6 月 同 比 增 减 收 入 占 比 收 入 占 比 塑 料 薄 膜 制 品 108, , 其 他 塑 料 制 品 55, , 纸 包 装 及 其 他 32, , 合 计 195, 公 司 目 前 的 主 营 业 务 主 要 集 中 于 塑 料 薄 膜 制 品 其 他 塑 料 制 品 和 纸 包 装 及 其 他 产 品 的 生 产 经 营 公 司 本 期 本 年 度 实 现 营 业 收 入 195, 万 元, 较 2015 年 上 年 同 期 降 低 -15, 万 元, 降 幅 为 7.23%; 其 中 塑 料 薄 膜 制 品 营 业 收 入 为 108, 万 元, 较 2015 年 同 期 减 少 -8, 万 元, 降 幅 为 7.64%; 其 他 塑 料 制 品 营 业 收 入 为 55, 万 元, 较 2015 年 同 期 减 少 1, 万 元, 降 幅 为 2.68%; 纸 包 装 及 其 他 产 品 营 业 收 入 为 195, 万 元, 较 2015 年 同 期 降 低 4, 万 元, 降 幅 为 12.98% 总 体 而 言, 发 行 人 业 务 收 入 变 动 幅 度 较 小 2 主 营 业 务 成 本 分 析 单 位 : 万 元,% 业 务 种 类 2016 年 1-6 月 2015 年 1-6 月 同 比 增 减 成 本 占 比 成 本 占 比 塑 料 薄 膜 制 品 84, , 其 他 塑 料 制 品 39, , 纸 包 装 及 其 他 27, , 合 计 150, , 费 用 分 析 单 位 : 万 元 24

25 项 目 2016 年 1-6 月 2015 年 1-6 月 同 比 增 减 销 售 费 用 1, , % 管 理 费 用 4, , % 财 务 费 用 4, , % 合 计 10, , % 本 期 三 费 支 出 总 计 10, 万 元, 比 上 年 同 期 增 长 14.53%, 变 动 幅 度 较 小 4 现 金 流 分 析 单 位 : 万 元 项 目 2016 年 1-6 月 2015 年 1-6 月 同 比 增 减 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 271, , % 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 258, , % 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 13, , % 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 , % 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 66, , % 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -66, , % 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 251, , % 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 186, , % 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 65, , % 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 12, , % 2016 年 1-6 月, 公 司 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为 13, 万 元, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为 -66, 万 元, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为 65, 万 元 其 中, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 同 比 上 年 同 期 变 动 幅 度 超 过 30%, 主 要 是 因 为 支 出 增 加, 收 入 减 少 ; 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 同 比 上 年 同 期 增 长 超 过 30%, 主 要 是 因 为 新 投 资 子 公 司 增 加 投 资 支 出, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 同 比 上 年 同 期 增 长 超 过 30%, 主 要 是 因 为 新 增 债 务 资 金 ( 五 ) 公 司 利 润 情 况 25 单 位 : 万 元 项 目 2016 年 1-6 月 2015 年 1-6 月 同 比 增 减 (%) 营 业 收 入 195, , % 营 业 成 本 150, , % 营 业 毛 利 45, , % 期 间 费 用 10, , %

26 投 资 收 益 % 营 业 利 润 34, , % 利 润 总 额 34, , % 净 利 润 26, , % 本 年 度 本 期, 公 司 实 现 营 业 利 润 34, 万 元, 较 去 上 年 同 期 下 降 17.07%; 利 润 总 额 34, 万 元, 较 去 年 上 年 同 期 下 降 16.50%; 净 利 润 为 26, 万 元, 较 去 年 上 年 同 期 下 降 16.49% 投 资 收 益 同 比 增 长 超 过 30%, 主 要 是 因 为 股 票 分 红 所 得 ( 六 ) 公 司 新 增 投 资 情 况 报 告 期 内, 公 司 不 存 在 新 增 投 资 额 超 过 上 年 末 净 资 产 20% 的 投 资 情 况, 不 存 在 新 增 投 资 额 超 过 上 年 末 净 资 产 20% 的 股 权 投 资 及 非 股 权 投 资 情 况 二 与 主 要 客 户 发 生 业 务 往 来 时 是 否 有 严 重 违 约 现 象 报 告 期 内, 公 司 与 主 要 客 户 发 生 业 务 往 来 时, 均 遵 守 合 同 约 定, 未 发 生 过 违 约 现 象 三 公 司 与 控 股 股 东 在 业 务 人 员 资 产 机 构 财 务 等 方 面 的 独 立 情 况 说 明 公 司 与 控 股 股 东 在 业 务 人 员 资 产 机 构 财 务 等 方 面 完 全 分 开, 董 事 会 监 事 会 及 各 职 能 部 门 均 能 独 立 运 作, 具 有 独 立 完 整 的 业 务 和 自 主 经 营 能 力 四 是 否 存 在 非 经 营 性 往 来 占 款 或 资 金 拆 借 的 情 形, 或 者 违 规 为 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 关 联 方 提 供 担 保 的 情 形 报 告 期 内, 公 司 并 不 存 在 非 经 营 性 往 来 占 款 或 资 金 拆 借 的 情 形, 并 不 存 在 违 规 为 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 关 联 方 提 供 担 保 的 情 形 五 公 司 治 理 内 部 控 制 及 募 集 说 明 书 相 关 约 定 或 承 诺 的 执 行 情 况 说 明 报 告 期 内, 公 司 在 公 司 治 理 内 部 控 制 等 方 面 不 存 在 违 反 公 司 法 或 全 民 所 有 制 企 业 适 用 的 法 律 法 规 公 司 章 程 规 定 的 情 况 ; 募 集 说 明 书 相 关 约 定 或 26

27 承 诺 的 执 行 情 况 良 好, 不 存 在 违 反 约 定 或 承 诺 的 情 况 第 六 节 重 大 事 项 一 重 大 诉 讼 仲 裁 和 行 政 处 罚 事 项 报 告 期 内, 公 司 不 存 在 重 大 诉 讼 仲 裁 和 行 政 处 罚 事 项 情 形 二 破 产 重 整 相 关 事 项 报 告 期 内, 公 司 不 存 在 破 产 重 整 相 关 事 项 三 司 法 机 关 调 查 情 形 报 告 期 内, 不 存 在 公 司 及 其 控 股 股 东 实 际 控 制 人 涉 嫌 犯 罪 被 司 法 机 关 立 案 调 查, 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 涉 嫌 犯 罪 被 司 法 机 关 采 取 强 制 措 施 的 情 形 四 其 他 重 大 事 项 根 据 公 司 债 券 发 行 与 交 易 管 理 办 法 第 四 十 五 条, 上 海 证 券 交 易 所 公 司 债 券 上 市 规 则 (2015 年 修 订 ) 第 条 规 定, 本 期 债 券 募 集 说 明 书 相 关 规 定, 报 告 期 内 及 截 至 本 半 年 度 报 告 出 具 日 发 生 的 重 大 事 项 具 体 情 况 如 下 : 债 券 存 续 期 间 应 该 披 露 的 重 大 事 项 是 否 发 生 1 公 司 经 营 方 针 经 营 范 围 或 生 产 经 营 外 部 条 件 等 发 生 重 大 变 化 ; 不 存 在 2 债 券 信 用 评 级 发 生 变 化 ; 不 存 在 3 公 司 主 要 资 产 被 查 封 扣 押 冻 结 ; 不 存 在 4 公 司 发 生 未 能 清 偿 到 期 债 务 的 违 约 情 况 ; 不 存 在 5 公 司 当 年 累 计 新 增 借 款 或 对 外 提 供 担 保 超 过 上 年 末 净 资 产 的 百 分 之 二 十 ; 不 存 在 6 公 司 放 弃 债 权 或 财 产, 超 过 上 年 末 净 资 产 的 百 分 之 十 ; 不 存 在 7 公 司 发 生 超 过 上 年 末 净 资 产 百 分 之 十 的 重 大 损 失 ; 不 存 在 8 公 司 作 出 减 资 合 并 分 立 解 散 及 申 请 破 产 的 决 定 ; 不 存 在 9 公 司 涉 及 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 或 受 到 重 大 行 政 处 罚 ; 不 存 在 10 保 证 人 担 保 物 或 者 其 他 偿 债 保 障 措 施 发 生 重 大 变 化 ; 不 存 在 11 公 司 情 况 发 生 重 大 变 化 导 致 可 能 不 符 合 公 司 债 券 上 市 条 件 ; 不 存 在 12 公 司 涉 嫌 犯 罪 被 司 法 机 关 立 案 调 查, 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 涉 嫌 犯 罪 不 存 在 被 司 法 机 关 采 取 强 制 措 施 ; 13 其 他 对 投 资 者 作 出 投 资 决 策 有 重 大 影 响 的 事 项 ; 不 存 在 27

28 债 券 存 续 期 间 应 该 披 露 的 重 大 事 项 是 否 发 生 14 法 律 行 政 法 规 规 章 规 定 或 中 国 证 监 会 上 海 证 券 交 易 所 规 定 的 其 他 事 项 不 存 在 报 告 期 内, 无 其 他 重 大 事 项 28

29 第 七 节 财 务 报 告 公 司 财 务 报 表 ( 未 经 审 计 ) 公 司 财 务 报 表 ( 附 后 ) 29

30 第 八 节 备 查 文 件 目 录 ( 一 ) 载 有 公 司 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人 签 名 并 盖 章 的 财 务 报 表 ( 二 ) 载 有 会 计 师 事 务 所 盖 章 注 册 会 计 师 签 名 并 盖 章 的 审 计 报 告 原 件 ( 三 ) 报 告 期 内 在 中 国 证 监 会 指 定 网 站 上 ( 适 用 于 公 开 发 行 公 司 债 券 ) 公 开 披 露 过 的 或 : 上 海 证 券 交 易 所 固 定 收 益 证 券 综 合 电 子 平 台 披 露 过 的 ( 适 用 于 上 交 所 非 公 开 发 行 公 司 债 券 ) 或 : 深 圳 证 券 交 易 所 固 定 收 益 平 台 披 露 过 的 ( 适 用 于 深 交 所 非 公 开 发 行 公 司 债 券 ) 所 有 公 司 文 件 的 正 本 及 公 告 的 原 稿 ( 四 ) 按 照 境 内 外 其 他 监 管 机 构 交 易 场 所 等 要 求 公 开 披 露 的 半 年 度 报 告 半 年 度 财 务 信 息 30

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32 一 资 产 负 债 表 2016 年 半 年 报 资 产 行 次 期 末 余 额 期 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 1 65, , 交 易 性 金 融 资 产 2 30, 应 收 票 据 3 8, , 应 收 账 款 4 39, , 预 付 款 项 5 6, 应 收 股 利 应 收 利 息 其 他 应 收 款 8 39, , 存 货 9 154, , 其 中 : 消 耗 性 生 物 资 产 待 摊 费 用 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 11 18, , 流 动 资 产 合 计 , , 非 流 动 资 产 : 可 供 出 售 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 投 资 性 房 地 产 长 期 股 权 投 资 16 38, , 长 期 应 收 款 固 定 资 产 , , 在 建 工 程 , , 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 24 19, , 开 发 支 出 商 誉 26 69, , 长 期 待 摊 费 用 27 2, , 递 延 所 得 税 资 产 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 , , 资 产 总 计 , , 流 动 负 债 : 短 期 借 款 , , 交 易 性 金 融 负 债 应 付 票 据

33 应 付 账 款 35 18, , 预 收 款 项 36 6, , 应 付 职 工 薪 酬 应 交 税 费 38 1, , 应 付 利 息 , 应 付 股 利 其 他 应 付 款 41 4, , 预 提 费 用 预 计 负 债 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 44 3, , 其 他 流 动 负 债 45 56, , 流 动 负 债 合 计 , , 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 应 付 债 券 , 长 期 应 付 款 专 项 应 付 款 51 8, , 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 , , 负 债 合 计 , , 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ): 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 56 10, , 资 本 公 积 57 85, , 盈 余 公 积 58 5, , 未 分 配 利 润 , , 减 : 库 存 股 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 , , 少 数 股 东 权 益 , , 所 有 者 权 益 合 计 , , 负 债 和 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 总 计 , , 二 利 润 表 单 位 : 万 元 项 目 行 次 本 期 金 额 上 期 金 额 一 营 业 收 入 1 195, , 减 : 营 业 成 本 2 150, , 营 业 税 金 及 附 加 销 售 费 用 4 1, , 管 理 费 用 5 4, , 财 务 费 用 6 4, , 资 产 减 值 损 失

34 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 二 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 11 34, , 加 : 营 业 外 收 入 减 : 营 业 外 支 出 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 15 34, , 减 : 所 得 税 费 用 16 8, , 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 17 26, , 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 18 17, , 少 数 股 东 损 益 19 8, , 三 利 润 表 单 位 : 万 元 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 2016 年 1-6 月 2015 年 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 1 223, , 收 到 的 税 费 返 还 收 到 的 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 3 47, , 现 金 流 入 小 计 4 271, , 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 5 189, , 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 6 5, , 支 付 的 各 项 税 费 7 17, , 支 付 的 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 8 46, , 现 金 流 出 小 计 9 258, , 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 10 13, , 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 0.00 收 回 投 资 所 收 到 的 现 金 11 13, 取 得 投 资 收 益 所 收 到 的 现 金 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 所 收 回 的 现 金 净 额 收 到 的 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 , 现 金 流 入 小 计 , 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 所 支 付 的 现 金 16 36, , 投 资 所 支 付 的 现 金 17 30, 支 付 的 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 18 现 金 流 出 小 计 19 66, , 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 20 (66,301.41) (15,922.15) 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 0.00 吸 收 投 资 所 收 到 的 现 金 21 借 款 所 收 到 的 现 金 , , 收 到 的 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 ,

35 现 金 流 入 小 计 , , 偿 还 债 务 所 支 付 的 现 金 , , 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 所 支 付 的 现 金 26 4, , 支 付 的 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 27 45, , 现 金 流 出 小 计 , , 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 29 65, , 四 汇 率 变 动 对 现 金 的 影 响 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 31 12, ,