新 大 陆 ( SZ) 1 公 司 在 高 速 公 路 信 息 化 上 的 未 来 布 局 新 宙 邦 ( SZ) 31 公 司 为 三 星 所 提 供 的 电 解 液 有 动 力 型 电 解 液 吗 阳 光

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1 投 资 者 关 系 活 动 记 录 表 (2 月 20 日 ) 公 告 日 期 证 券 机 构 家 数 备 注 安 洁 科 技 ( SZ) 6 进 入 智 能 家 居 领 域 穿 戴 式 智 能 设 备 领 域 汽 车 领 域 安 居 宝 ( SZ) 20 围 绕 社 区 安 防 业 务 拓 展 到 停 车 场 系 统 监 控 领 域 智 能 家 居 报 喜 鸟 ( SZ) 年 公 司 各 品 牌 门 店 情 况 北 新 建 材 ( SZ) 2 龙 牌 和 泰 山 的 产 品 定 位 有 何 不 同 博 深 工 具 ( SZ) 1 陶 瓷 工 具 产 品 情 况 如 何 长 海 股 份 ( SZ) 12 新 产 品 主 要 有 装 饰 板 材 保 温 棉 电 子 毡 连 续 毡 雏 鹰 农 牧 ( SZ) 年 会 在 营 销 环 节 深 度 植 入 雏 鹰 模 式 达 安 基 因 ( SZ) 1 现 在 不 新 设 独 立 实 验 室 的 原 因 是 什 么 大 冷 股 份 ( SZ) 7 农 产 品 冷 链 物 流 方 面, 公 司 产 品 侧 重 应 用 于 哪 个 方 面 鼎 龙 股 份 ( SZ) 5 公 司 彩 粉 销 售 状 况 如 何 东 华 科 技 ( SZ) 4 承 建 中 国 石 化 旗 下 多 套 大 化 工 装 置 的 污 水 处 理 项 目 国 药 一 致 ( SZ) 31 如 何 巩 固 公 司 在 两 广 强 势 地 位 会 不 会 受 到 药 房 托 管 冲 击 红 宝 丽 ( SZ) 2 高 阻 燃 聚 氨 酯 保 温 板 产 品 介 绍 红 宝 丽 ( SZ) 1 异 丙 醇 胺 产 品 及 5 万 吨 / 年 异 丙 醇 胺 技 改 项 目 介 绍 华 菱 钢 铁 ( SZ) 2 14 年 钢 材 需 求 增 长 速 度 较 2013 年 进 一 步 放 缓 建 研 集 团 ( SZ) 1 绿 色 建 筑 平 台 的 建 立 能 否 成 为 公 司 未 来 的 经 济 增 长 点 焦 点 科 技 ( SZ) 1 外 贸 B2B 新 一 站 保 险 代 理 平 台 内 贸 B2B 捷 顺 科 技 ( SZ) 30 公 司 的 主 要 支 付 方 式 是 IC 卡 和 芯 片 卡 巨 星 科 技 ( SZ) 11 公 司 的 竞 争 优 势 有 哪 些 莱 茵 置 业 ( SZ) 8 天 然 气 用 车 相 对 于 汽 油 车 的 优 势 朗 科 科 技 ( SZ) 个 人 终 止 对 广 西 朗 科 项 目 的 投 资 老 板 电 器 ( SZ) 12 厨 电 行 业 的 竞 争 格 局 美 菱 电 器 ( SZ) 5 开 展 产 品 平 台 整 合 型 号 聚 焦 打 造 明 星 产 品 宁 波 银 行 ( SZ) 1 我 行 定 位 以 中 小 企 业 和 个 人 客 户 为 主 赛 象 科 技 ( SZ) 2 现 阶 段 的 在 手 订 单 已 排 产 到 2014 年 下 半 年 陕 天 然 气 ( SZ) 1 对 天 然 气 气 源 紧 张 有 何 看 法 深 天 健 ( SZ) 股 东 对 投 资 性 房 地 产 的 后 续 计 量 采 用 成 本 计 量 模 式 盛 运 股 份 ( SZ) 5 中 科 通 用 作 为 循 环 流 化 床 技 术 的 领 先 者 思 美 传 媒 ( SZ) 15 以 日 本 电 通 为 榜 样, 伴 随 民 族 品 牌 走 出 国 门 腾 邦 国 际 ( SZ) 19 目 前 是 以 收 购 TMC 类 型 的 公 司 为 主 天 龙 光 电 ( SZ) 6 发 展 了 两 个 短 平 快 项 目, 彩 票 机 农 机 兔 宝 宝 ( SZ) 3 房 地 产 市 场 对 公 司 经 营 的 影 响 万 邦 达 ( SZ) 4 国 内 能 做 零 排 放 的 有 哪 些 公 司 万 邦 达 ( SZ) 20 托 管 运 营 的 价 格 未 来 会 不 会 考 虑 多 做 BOT 的 项 目 潍 柴 动 力 ( SZ) 3 收 购 凯 傲 林 德 的 战 略 意 义 新 大 陆 ( SZ) 1 二 维 码 普 及 对 公 司 业 务 的 带 来 的 变 化 新 大 陆 ( SZ) 1 支 付 宝 微 信 布 局 条 码 支 付 对 产 业 和 公 司 的 影 响

2 新 大 陆 ( SZ) 1 公 司 在 高 速 公 路 信 息 化 上 的 未 来 布 局 新 宙 邦 ( SZ) 31 公 司 为 三 星 所 提 供 的 电 解 液 有 动 力 型 电 解 液 吗 阳 光 股 份 ( SZ) 2 如 何 考 虑 商 业 地 产 的 退 出 途 径 永 高 股 份 ( SZ) 9 塑 料 管 道 行 业 未 来 发 展 趋 向 振 东 制 药 ( SZ) 5 大 健 康 产 业 无 关 的 旅 游 产 业 已 经 从 集 团 剥 离, 石 油 产 业 将 逐 步 缩 小 规 模 中 百 集 团 ( SZ) 1 公 司 80% 的 物 业 属 于 租 赁 物 业 中 超 电 缆 ( SZ) 13 依 然 会 以 电 缆 为 主 公 司 实 行 多 元 化 发 展 的 战 略 中 国 重 汽 ( SZ) 年 推 出 的 T 系 列 重 卡, 是 采 用 德 国 曼 技 术 中 粮 地 产 ( SZ) 1 对 2014 年 房 地 产 行 业 的 展 望 众 信 旅 游 ( SZ) 25 旅 行 社 生 态 圈 传 统 与 在 线 平 台 什 么 样 的 企 业 会 长 期 存 在 佐 力 药 业 ( SZ) 6 对 乌 灵 系 列 产 品 销 售 规 模 在 未 来 达 10 亿 或 者 更 高 是 否 有 信 心? 信 心 的 来 源 是 什 么

3 证 券 代 码 : 安 洁 科 技 证 券 简 称 : 苏 州 安 洁 科 技 股 份 有 限 公 司 投 资 者 关 系 活 动 记 录 表 编 号 : 投 资 者 关 系 活 动 类 别 特 定 对 象 调 研 媒 体 采 访 新 闻 发 布 会 现 场 参 观 其 他 ( 电 话 会 议 ) 分 析 师 会 议 业 绩 说 明 会 路 演 活 动 参 与 单 位 名 称 及 人 员 姓 名 信 达 澳 银 基 金 : 冯 明 远 长 江 证 券 : 莫 文 宇 第 一 创 业 证 券 : 王 清 涛 爱 建 证 券 : 章 孝 林 东 北 证 券 : 黄 浩 吴 娜 普 尔 投 资 : 张 德 凯 时 间 2014 年 2 月 20 日 上 午 9:30 地 点 上 市 公 司 接 待 人 公 司 210 会 议 室 董 事 会 秘 书 马 玉 燕 证 券 事 务 代 表 秦 婷 婷 员 姓 名 1 公 司 2014 年 新 增 加 的 业 务 领 域? 资 者 关 系 活 动 主 要 内 容 介 绍 答 :(1) 进 入 智 能 家 居 领 域 公 司 看 好 智 能 家 居 领 域, 相 信 将 来 智 能 家 居 将 成 为 市 场 主 流 公 司 目 前 已 在 接 触 智 能 家 居 高 端 国 际 品 牌 现 阶 段 公 司 正 在 配 合 终 端 品 牌 客 户 研 发 智 能 遥 控 器 1

4 (2) 进 入 穿 戴 式 智 能 设 备 领 域 目 前, 随 着 电 子 科 技 技 术 的 高 速 发 展, 可 穿 戴 式 设 备 的 智 能 性 将 会 越 趋 完 善, 穿 戴 式 智 能 设 备 将 运 用 于 运 动 健 康 追 踪 检 测 等 方 面 公 司 正 在 配 合 终 端 品 牌 客 户 穿 戴 式 设 备 的 试 产 (3) 进 入 汽 车 领 域 公 司 已 在 2010 年 通 过 了 ISO/TS16949( 质 量 管 理 体 系 汽 车 行 业 生 产 件 与 相 关 服 务 件 的 组 织 实 施 ISO9001:2000 的 特 殊 要 求 ) 的 认 证, 进 入 汽 车 领 域 必 须 通 过 此 项 体 系 认 证, 对 于 进 入 汽 车 领 域 公 司 已 准 备 多 年, 一 直 在 研 究 汽 车 行 业 的 发 展, 目 前 基 于 公 司 在 电 子 消 费 类 产 品 中 对 于 电 池 所 用 材 料 的 技 术 和 经 验, 公 司 正 在 切 入 电 动 汽 车 领 域 2 公 司 主 要 配 合 联 想 的 哪 些 产 品? 答 : 目 前 联 想 是 公 司 第 二 大 客 户, 公 司 除 了 做 联 想 笔 记 本 的 Track pad 外, 还 在 开 发 石 墨 运 用 到 联 想 的 产 品 中, 随 着 石 墨 原 材 料 价 格 的 下 降 和 加 工 技 术 的 成 熟, 石 墨 散 热 的 运 用 越 来 越 广 泛, 从 手 机 中 的 运 用, 不 断 扩 展 到 平 板 电 脑 笔 记 本 电 脑 等 产 品 中 的 运 用 3 公 司 2014 年 的 增 长 点? 答 :2014 年, 公 司 会 不 断 开 拓 新 客 户 及 新 产 品, 随 着 公 司 产 能 的 不 断 扩 展, 公 司 也 在 不 断 开 拓 新 客 户, 随 着 客 户 原 有 产 品 的 不 断 升 级 换 代, 公 司 的 产 品 价 值 也 将 得 到 不 断 提 升, 还 有 新 领 域 的 开 拓, 包 括 智 能 家 居 穿 戴 式 设 备 电 动 汽 车 等 领 域 4 公 司 新 厂 房 建 设 的 进 展 情 况? 答 : 苏 州 的 光 电 车 间 目 前 正 在 土 建 中, 预 计 2014 年 二 季 度 会 完 工, 三 季 度 投 产, 光 电 车 间 主 要 将 投 入 到 背 光 模 组 的 生 产 2

5 重 庆 厂 房 土 建 部 分 已 经 完 成, 目 前 正 在 进 行 厂 房 装 修, 预 计 2014 年 二 季 度 可 以 完 成 新 厂 房 的 搬 迁 工 作 5 公 司 实 施 自 动 化 的 进 展 情 况? 答 : 公 司 大 力 投 入 自 动 化 设 备, 通 过 近 年 不 断 地 持 续 引 进, 公 司 现 有 全 自 动 辊 刀 机 26 台, 预 计 2014 年 还 会 再 增 加 10 台 辊 刀 机, 平 均 每 台 全 自 动 辊 刀 机 可 节 省 50 人 同 时 公 司 也 在 不 断 引 入 其 他 自 动 化 设 备, 代 替 工 人 手 工 贴 标 等 6 参 观 公 司 的 产 品 展 示 厅 带 领 调 研 人 员 参 观 公 司 展 示 厅, 为 调 研 人 员 介 绍 公 司 主 要 产 品, 使 来 访 人 员 对 公 司 产 品 有 直 观 的 印 象 接 待 过 程 中, 公 司 领 导 与 投 资 者 进 行 了 充 分 的 交 流 与 沟 通, 严 格 按 照 信 息 披 露 管 理 制 度 等 规 定, 保 证 信 息 披 露 的 真 实 准 确 完 整 及 时 公 平 没 有 出 现 未 公 开 重 大 信 息 泄 露 等 情 况, 同 时 已 按 深 交 所 要 求 签 署 调 研 承 诺 书 附 件 清 单 ( 如 有 ) 无 日 期 2014 年 2 月 20 日 3

6 证 券 代 码 : 证 券 简 称 : 安 居 宝 广 东 安 居 宝 数 码 科 技 股 份 有 限 公 司 投 资 者 关 系 活 动 记 录 表 编 号 :T 投 资 者 关 系 活 动 类 别 特 定 对 象 调 研 媒 体 采 访 新 闻 发 布 会 现 场 参 观 其 他 分 析 师 会 议 业 绩 说 明 会 路 演 活 动 参 与 单 位 名 称 及 人 员 姓 名 平 安 资 产 - 姜 军 平 安 证 券 - 符 建 鼎 诺 投 资 - 孙 玮 金 鹰 基 金 - 赵 湘 媛 华 鑫 证 券 - 归 夏 刚 胡 小 军 潞 安 投 资 - 杨 琨 华 泰 资 产 - 王 嵩 长 余 资 本 - 袁 波 圣 熙 投 资 - 石 磊 光 大 保 德 信 - 江 舟 东 方 基 金 - 李 晓 金 国 泰 基 金 - 王 懿 超 上 海 鼎 锋 资 产 - 颜 为 涛 友 邦 保 险 敦 和 资 管 SMC 基 金 西 部 证 券 - 郑 峰 东 北 证 券 - 黄 浩 宝 盈 基 金 - 李 建 伟 银 泰 基 金 - 于 建 科 时 间 地 点 上 市 公 司 接 待 2014 年 2 月 18 日 上 午 10 点 公 司 1 号 楼 A 楼 会 议 室 董 事 长 - 张 波 人 员 姓 名 会 谈 : 1 公 司 整 体 情 况 介 绍 及 规 划 投 资 者 关 系 活 动 主 要 内 容 介 绍 公 司 目 前 主 要 以 社 区 安 防 为 主 业, 公 司 未 来 几 年 依 然 围 绕 社 区 安 防 业 务 拓 展 到 停 车 场 系 统 监 控 领 域 智 能 家 居 停 车 系 统 向 城 市 停 车 引 导 系 统 和 咪 表 系 统 进 行 延 伸, 监 控 从 小 区 延 伸 到 小 区 外 其 他 领 域, 楼 宇 对 讲 产 品 已 经 从 高 中 低 端 往 智 能 家 居 渗 透, 原 来 高 端 的 楼 宇 对 讲 带 安 防 功 能, 可 以 看 做 是 准 智 能 家 居 产 品 从 经 营 层 面 上 公 司 会 做 一 些 资 源 的 整 合 来 加 强 竞 争 优 势 资 源 的 整 合 表 现 在 : 不 管 智 能 家 居 还 是 楼 宇 对 讲, 它 很 强 调 扁 平 的

7 销 售 服 务 网 智 能 家 居 热 了 很 多 年 但 是 市 场 上 零 售 独 户 的 智 能 家 居 系 统 很 少, 原 因 是 前 期 这 些 做 智 能 家 居 的 公 司 他 们 的 销 售 服 务 网 跟 市 场 需 求 不 匹 配, 导 致 它 们 成 为 空 中 楼 阁 很 难 维 持 公 司 本 身 有 高 端 楼 宇 对 讲 产 品 做 基 础, 能 实 现 平 滑 过 渡, 占 据 先 机 今 年 整 合 资 源 最 大 的 举 动 就 是 买 对 讲 产 品 送 停 车 场 系 统 送 停 车 场 系 统 对 公 司 来 说 费 用 开 支 不 高, 但 能 提 高 楼 宇 对 讲 产 品 的 市 场 占 有 率 同 时 停 车 场 系 统 所 做 的 广 告 权 是 归 公 司 所 有, 这 样 就 可 以 进 行 二 次 消 费 的 引 导, 升 级 智 能 家 居 系 统 智 能 家 居 销 售 有 两 条 路 径, 一 个 是 通 过 传 统 的 房 产 商 的 方 式, 房 产 商 会 根 据 客 户 需 求 安 装 ; 另 一 个 途 径 是 把 握 送 停 车 场 的 二 次 消 费 的 有 利 契 机, 引 导 顾 客 买 我 们 的 产 品 相 信 智 能 家 居 在 今 后 能 有 一 个 很 好 的 市 场 基 础 广 东 这 两 三 年 平 安 城 市 建 设 项 目 会 有 比 较 大 的 发 展, 但 是 许 多 项 目 都 有 所 滞 后, 公 司 会 把 握 机 遇 综 合 起 来 公 司 目 前 所 开 展 的 业 务 存 在 很 好 的 发 展 契 机 2 智 能 家 居 的 推 广 如 何 利 用 公 司 的 营 销 渠 道? 智 能 家 居 推 广 有 这 样 一 个 实 操 的 过 程, 如 果 想 装 智 能 家 居, 可 以 联 系 某 家 厂, 然 后 再 派 人 上 门 量 尺 寸 定 制 生 产 再 安 装 如 果 厂 家 通 过 这 样 的 方 式 销 售 是 很 不 方 便 的, 又 要 宣 传 又 要 花 钱 设 立 体 验 屋 智 能 家 居 由 于 有 这 样 一 系 列 的 问 题 存 在 而 具 有 一 定 的 难 度 公 司 在 市 场 上 推 广 智 能 家 居 占 据 有 利 的 地 位, 原 因 一 个 是 现 在 智 能 家 居 很 热 门, 房 产 商 会 把 智 能 家 居 包 装 到 楼 盘 里 面 如 有 楼 盘 愿 意 安 装 智 能 家 居, 公 司 免 费 提 供 示 范 单 位 另 外 一 个 就 是 地 面 的 服 务 人 员, 我 们 在 GDP 排 前 的 城 市 基 本 上 有 分 公 司, 能 安 装 智 能 家 居 的 家 庭 也 大 多 集 中 在 这 些 地 方, 我 们 能 提 供 全 面 的 服 务, 还 有 一 个 就 是 我 们 送 停 车 场 系 统, 这 部 分 的 维 护 人 员 我 们 可 以 找 当 地 的 工 程 商 代 为 维 保, 这 样 成 本 可 以 更 低, 所 以 这 就 是 为 什 么 说 公 司 在 智 能 家 居 方 面 有 很 好 的 先 机

8 3 公 司 产 品 是 不 是 跟 房 地 产 市 场 的 景 气 指 数 很 紧 密? 公 司 跟 房 地 产 的 结 合 度 是 非 常 高 的 我 们 的 市 场 占 有 率 是 跟 住 宅 的 竣 工 面 积 相 比 较 未 来 一 两 年 我 们 主 要 关 注 两 个 数 据, 住 宅 的 开 工 面 积 和 施 工 面 积, 这 两 个 数 都 超 过 百 分 之 十 的 增 长, 我 们 可 以 预 测 在 政 策 大 环 境 不 变 的 情 况 下 2014 年 竣 工 面 积 应 不 会 比 2013 年 少 4 我 们 的 存 量 市 场 大 概 是 一 千 万 户, 今 后 如 何 跟 用 户 建 立 联 系? 基 本 上 系 统 的 维 护 按 照 行 业 习 惯 都 是 工 程 商 维 护, 但 工 程 商 维 护 很 依 赖 厂 家, 我 们 跟 物 管 的 关 系 比 较 密 切, 工 程 商 经 常 都 是 跟 我 们 的 技 术 人 员 一 起 上 门 进 行 维 护 5 未 来 公 司 通 过 什 么 手 段 能 把 市 场 占 有 率 提 得 更 高? 我 们 利 用 在 市 场 上 的 竞 争 优 势, 建 立 营 销 服 务 网 点, 通 过 资 源 整 合 使 得 对 讲 产 品 竞 争 力 更 强 智 能 家 居 由 于 市 场 需 求 房 产 商 配 套 的 欲 望 也 会 更 强, 未 来 公 司 产 品 市 场 占 有 率 会 有 所 提 高 6 停 车 场 系 统 竞 争 力 的 关 键 在 哪 里? 停 车 场 系 统 竞 争 并 不 是 非 常 剧 烈, 本 身 停 车 场 系 统 要 做 到 美 誉 度 高 的 话 是 很 难 的, 维 护 力 度 要 非 常 到 位 如 果 没 有 广 泛 的 服 务 网 点, 要 进 行 大 范 围 销 售 是 很 难 的 公 司 为 什 么 把 停 车 场 系 统 用 送 而 不 用 卖, 原 因 是 停 车 场 系 统 需 要 长 期 的 维 护 费 用, 用 送 的 就 把 停 车 场 系 统 分 包 给 房 产 商 维 护, 从 而 也 可 带 动 对 讲 产 品 的 销 售 7 送 的 停 车 场 系 统 产 品 有 无 细 分? 许 多 做 停 车 场 的 厂 家 为 了 提 高 市 场 占 有 率 往 往 产 品 品 种 很 多, 导 致 维 护 困 难 我 们 现 在 采 取 聚 焦 战 略, 送 只 送 高 中 低 三 种 型 号, 维 护 也 维 护 这 三 种, 提 高 整 体 效 率 8 公 司 目 前 主 要 做 社 区 安 防, 会 对 后 续 新 的 盈 利 模 式 进 行 探 索 吗?

9 小 区 住 户 群 并 不 少, 公 司 一 直 在 关 注 新 的 增 值 模 式 9 智 慧 城 市 拓 展 有 什 么 障 碍 吗? 智 慧 城 市 建 设 主 要 是 平 安 城 市 和 城 市 停 车 引 导 系 统 平 安 城 市 由 于 各 地 招 标 进 度 的 问 题 所 以 有 点 滞 后 另 外 一 个 就 是 城 市 停 车 引 导 系 统, 公 司 在 根 据 市 场 反 应 一 直 在 完 善, 目 前 在 跟 一 些 城 市 谈 10 智 能 家 居 的 收 入 规 划? 这 个 主 要 看 市 场 最 终 的 反 应, 数 字 对 讲 产 品 已 经 有 智 能 家 居 的 基 本 功 能, 从 量 来 看 我 们 每 年 都 是 有 较 大 的 增 长 幅 度 的 11 为 什 么 许 多 产 品 自 己 做, 例 如 线 缆 摄 像 头? 这 个 是 公 司 前 期 的 规 划, 上 市 的 时 候 移 动 互 联 网 智 能 手 机 的 应 用 还 不 是 很 广 泛, 公 司 还 是 考 虑 在 产 品 的 制 造 链 上 做 优 势 安 防 类 产 品 毛 利 率 相 对 较 高, 同 时 销 售 服 务 费 用 也 很 高, 利 用 销 售 服 务 网 把 销 售 费 用 降 低 下 来, 显 现 产 品 的 规 模 优 势, 实 现 资 源 整 合, 到 未 来 就 可 以 考 虑 用 移 动 互 联 网 来 谋 求 新 的 增 长 12 预 测 各 个 业 务 收 入 规 模 如 何? 在 大 环 境 不 变 的 情 况 下, 相 信 2014 年 比 2013 年 有 较 好 的 增 长, 但 具 体 比 较 难 预 测 13 未 来 资 本 运 作 方 面 有 什 么 打 算? 主 要 看 发 展 需 要 14 楼 宇 对 讲 产 品 的 增 速 快 过 房 地 产 的 增 速, 会 不 会 有 天 花 板 问 题? 去 年 房 地 产 竣 工 面 积 略 减 少, 但 是 我 们 产 品 还 是 保 持 增 长 根 据 行 业 的 态 势 我 觉 得 到 50% 还 没 有 达 到 天 花 板, 我 们 配 套 产 品 也 采 取 措 施 配 套 销 售, 楼 宇 对 讲 做 到 一 定 份 额, 我 们 的 存 量 市 场 也 越 来 越 大, 存 量 市 场 的 二 次 消 费 也 能 提 升, 监 控 线 缆 达 到 一 定 量 也 会 销 售 到 小 区 以 外, 业 务 不 会 一 成 不 变, 会 发 掘 更 多 的 附 加

10 值 附 件 清 单 ( 如 无 有 ) 日 期 2014 年 2 月 18 日

11 证 券 代 码 : 证 券 简 称 : 报 喜 鸟 浙 江 报 喜 鸟 服 饰 股 份 有 限 公 司 投 资 者 关 系 活 动 记 录 表 编 号 : 投 资 者 关 系 活 动 类 别 特 定 对 象 调 研 媒 体 采 访 新 闻 发 布 会 现 场 参 观 分 析 师 会 议 业 绩 说 明 会 路 演 活 动 其 他 ( 请 文 字 说 明 其 他 活 动 内 容 ) 参 与 单 位 名 称 及 人 员 姓 名 上 海 重 阳 投 资 薛 良 辰 深 圳 千 合 资 本 路 晖 浙 商 证 券 王 剑 中 银 国 际 陈 作 佳 大 智 慧 徐 纯 子 财 通 证 券 符 艺 蕾 长 江 证 券 雷 玉 上 海 正 享 投 资 韩 英 上 海 行 知 创 业 投 资 李 涛 乔 治 白 吴 匡 笔 时 间 地 点 上 市 公 司 接 待 人 员 姓 名 2014 年 2 月 18 日 公 司 会 议 室 董 事 会 秘 书 1 问 :13 年 公 司 各 品 牌 门 店 情 况 答 : 截 止 13 年 底, 报 喜 鸟 净 开 店 家 ;hazzys 净 开 店 约 为 30 家, 终 端 零 售 约 3.5 亿 元, 直 营 占 比 60%-70%; 法 兰 诗 顿 投 资 者 关 系 活 动 主 要 内 容 介 绍 网 点 数 略 下 降 ; 圣 捷 罗 门 店 13 年 上 半 年 关 店 较 多 2 问 :13 年 回 购 了 部 分 代 理 商 的 货 品,14 年 是 否 还 会 继 续 回 购 代 理 商 货 品? 答 :13 年 回 购 代 理 商 货 品 主 要 是 为 了 减 轻 代 理 商 的 存 货 压 力, 虽 然 短 期 对 公 司 业 绩 造 成 影 响, 但 有 利 于 公 司 与 代 理 商 的 长 期 合 作 和 发 展 14 年 目 前 尚 无 此 项 计 划, 未 来 根 据 实 际 运 营 情 况 1

12 再 确 定, 可 能 对 经 营 能 力 较 弱 产 销 率 比 较 低 的 代 理 商 限 制 买 断, 按 照 配 货 代 销 的 方 式 运 作 3 问 : 凤 凰 尚 品 运 营 情 况 怎 么 样? 答 : 目 前 凤 凰 尚 品 总 共 6 家,2 家 直 营 4 家 加 盟, 运 营 情 况 符 合 公 司 预 期 4 问 : 各 品 牌 报 表 收 入 情 况 怎 样? 答 : 目 前 尚 无 相 关 数 据, 将 在 定 期 报 告 中 公 布 5 问 : 商 铺 出 售 情 况 答 :13 年 为 提 高 商 铺 的 使 用 效 率, 根 据 市 场 变 化 商 铺 的 使 用 情 况 出 售 了 个 别 不 符 合 公 司 开 店 要 求 的 商 铺, 增 加 了 13 年 的 营 业 收 入 14 年 对 一 些 不 合 理 的 商 铺 或 不 适 应 公 司 品 牌 的 商 铺 会 继 续 出 售 6 问 : 报 喜 鸟 的 核 心 竞 争 力 在 哪 里? 答 : 公 司 品 牌 知 名 度 和 美 誉 度 ; 适 销 对 路 的 产 品 ; 拥 有 稳 定 VIP 核 心 客 户, 其 销 售 占 比 在 50% 以 上 ; 公 司 与 代 理 商 良 好 的 合 作 伙 伴 关 系 ; 公 司 拥 有 全 面 先 进 的 信 息 化 管 理 系 统 7 问 : 报 喜 鸟 电 子 商 务 情 况? 答 : 公 司 的 电 子 商 务 计 划 正 在 研 究 和 规 划 中 目 前 已 开 设 了 报 喜 鸟 官 方 旗 舰 店, 同 时 在 个 别 平 台 进 行 去 库 存 8 问 : 公 司 与 微 信 有 合 作 吗? 答 : 公 司 关 注 行 业 O2O 方 面 的 进 展, 也 在 积 极 研 究 探 索 包 括 电 子 商 务 移 动 互 联 移 动 支 付 等 新 业 态 新 事 务 附 件 清 单 ( 如 有 ) 无 日 期 2014 年 2 月 18 日 2

13 证 券 代 码 : 证 券 简 称 : 北 新 建 材 北 新 集 团 建 材 股 份 有 限 公 司 投 资 者 关 系 活 动 记 录 表 编 号 : 投 资 者 关 系 活 动 类 别 特 定 对 象 调 研 分 析 师 会 议 媒 体 采 访 业 绩 说 明 会 新 闻 发 布 会 路 演 活 动 现 场 参 观 其 他 ( 请 文 字 说 明 其 他 活 动 内 容 ) 参 与 单 位 名 称 及 人 员 姓 名 时 间 地 点 上 市 公 司 接 待 人 员 姓 名 安 信 证 券 衡 昆 孙 明 新 天 弘 基 金 赵 寅 权 2014 年 2 月 18 日 公 司 会 议 室 史 可 平 张 晓 余 裕 双 方 就 公 司 基 本 情 况 行 业 竞 争 形 势 近 期 发 展 战 略 等 方 面 进 行 了 沟 通 交 流, 主 要 问 题 如 下 : 龙 牌 和 泰 山 的 产 品 定 位 有 何 不 同? 公 司 投 资 者 关 系 活 动 主 要 内 容 介 绍 在 产 品 销 售 上 是 否 采 用 直 销 方 式? 石 膏 板 目 前 在 国 内 家 装 中 主 要 应 用 在 何 处 等? 答 : 龙 牌 和 泰 山 的 市 场 定 位 不 同, 龙 牌 定 位 于 高 端 市 场, 泰 山 定 附 件 清 单 ( 如 有 ) 无 位 于 中 低 端 市 场 公 司 产 品 销 售 主 要 通 过 经 销 商 进 行 目 前 石 膏 板 在 国 内 的 家 庭 装 修 中 主 要 应 用 于 吊 顶 系 统 日 期 2014 年 2 月 18 日 1

14 证 券 代 码 : 证 券 简 称 : 博 深 工 具 博 深 工 具 股 份 有 限 公 司 投 资 者 关 系 活 动 记 录 表 编 号 : 投 资 者 关 系 活 动 类 别 特 定 对 象 调 研 媒 体 采 访 新 闻 发 布 会 现 场 参 观 分 析 师 会 议 业 绩 说 明 会 路 演 活 动 其 他 ( 请 文 字 说 明 其 他 活 动 内 容 ) 参 与 单 位 名 称 及 国 海 证 券 股 份 有 限 公 司 韩 庆 人 员 姓 名 时 间 2014 年 2 月 20 日 上 午 9:30 地 点 上 市 公 司 接 待 人 公 司 二 楼 会 议 室 董 事 会 秘 书 : 井 成 铭 员 姓 名 1. 公 司 整 体 市 场 形 势 如 何? 答 : 目 前 市 场 形 势 复 苏 迹 象 不 明 显, 市 场 需 求 没 有 明 显 提 升 2. 公 司 订 单 情 况 如 何? 答 : 公 司 目 前 外 贸 订 单 还 可 以, 内 贸 预 计 2014 年 会 有 回 升 3. 公 司 2013 年 3 季 度 销 售 费 用 下 降 的 原 因? 投 资 者 关 系 活 动 主 要 内 容 介 绍 答 : 市 场 需 求 下 降, 推 广 及 宣 传 费 用 下 降 4. 公 司 陶 瓷 工 具 产 品 情 况 如 何? 答 :2013 年 实 际 销 售 业 绩 比 目 标 略 低, 由 于 客 户 规 模 均 较 小, 管 理 水 平 有 限, 导 致 目 前 账 期 较 长 5. 上 海 普 瑞 高 的 发 展 状 况? 答 : 上 海 普 瑞 高 2013 年 发 展 较 好, 产 品 在 专 用 切 割 刀 具 上 有 所 拓 展, 销 售 模 式 为 直 供 地 板 家 具 等 加 工 企 业, 但 是 上 海 普 瑞 高 规 模 较 小, 对 公 司 影 响 较 小

15 6 公 司 反 倾 销 诉 讼 情 况 如 何? 答 :2013 年 12 月 第 三 次 行 政 复 审 初 裁 结 果 公 布, 公 司 获 得 了 3.99% 的 分 别 税 率, 在 第 三 次 行 政 复 审 的 终 裁 结 果 公 布 之 前, 公 司 仍 执 行 美 国 商 务 部 于 2013 年 7 月 确 定 的 反 倾 销 案 件 第 二 次 年 度 行 政 复 审 零 税 率 的 终 裁 结 果 7 近 期 公 司 大 股 东 减 持 股 份 的 原 因? 答 : 主 要 是 股 东 个 人 的 资 金 需 求 接 待 过 程 中, 公 司 董 秘 与 投 资 者 进 行 了 充 分 的 交 流 与 沟 通, 严 格 按 照 信 息 披 露 管 理 制 度 等 规 定, 保 证 信 息 披 露 的 真 实 准 确 完 整 及 时 公 平 没 有 出 现 未 公 开 重 大 信 息 泄 露 等 情 况, 同 时 已 按 深 交 所 要 求 签 署 调 研 承 诺 书 附 件 清 单 ( 如 有 ) 无 日 期 2014 年 2 月 20 日

16 证 券 代 码 : 证 券 简 称 : 长 海 股 份 江 苏 长 海 复 合 材 料 股 份 有 限 公 司 投 资 者 关 系 活 动 记 录 表 编 号 : 投 资 者 关 系 活 动 类 别 特 定 对 象 调 研 媒 体 采 访 新 闻 发 布 会 现 场 参 观 其 他 分 析 师 会 议 业 绩 说 明 会 路 演 活 动 广 发 证 券 邹 戈 谢 璐, 摩 根 士 丹 利 华 鑫 缪 东 航, 中 原 参 与 单 位 名 称 及 人 员 姓 名 英 石 杨 平, 汇 丰 晋 江 薛 敏, 沈 翔, 汇 利 资 产 朱 远 峰, 汇 添 富 赵 宇 烨, 中 信 产 业 李 国 洪, 大 成 基 金 戴 军, 上 海 怡 好 陈 晓 锋, 博 时 基 金 韩 梅, 长 盛 基 金 叶 云 燕, 长 江 证 券 范 超 时 间 地 点 上 市 公 司 接 待 人 员 姓 名 2014 年 2 月 19 日 公 司 会 议 室 总 经 理 杨 鹏 威 董 事 会 秘 书 蔡 志 军 证 券 事 务 代 表 徐 珊 证 券 事 务 助 理 周 卓 英 1 新 产 品 进 展 情 况 如 何? 公 司 新 产 品 主 要 有 装 饰 板 材 保 温 棉 电 子 毡 连 续 毡 等 多 个 品 种 公 司 装 饰 板 材 通 过 成 立 合 资 公 司 进 行 销 售, 目 投 资 者 关 系 活 动 主 要 内 容 介 绍 前 已 有 了 一 定 进 展 2 公 司 7 万 吨 池 窑 情 况 如 何? 目 前 池 窑 生 产 的 有 直 接 纱 水 拉 丝 等 品 种, 其 中 直 接 纱 基 本 为 外 卖, 池 窑 基 本 处 于 满 产 运 行 的 状 态 3 电 子 薄 毡 推 广 情 况? 电 子 薄 毡 尚 处 于 推 广 阶 段, 市 场 上 价 格 的 高 低 主 要 由 其 产

17 品 的 质 量 决 定 4 PE 隔 板 是 否 会 取 代 复 合 隔 板? 从 目 前 来 看,PE 隔 板 还 不 会 取 代 复 合 隔 板, 但 免 维 护 电 池 是 未 来 发 展 的 趋 势 5 欧 盟 反 补 贴 案 对 公 司 的 影 响 怎 样? 在 初 裁 结 果 出 来 前, 对 公 司 的 经 营 没 有 影 响 6 新 产 品 的 推 广 情 况 如 何? 公 司 新 产 品 在 努 力 推 广, 但 具 体 能 推 广 至 何 种 程 度 还 不 确 定 7 涂 层 毡 等 产 品 毛 利 情 况 如 何? 目 前 看 产 品 毛 利 比 较 稳 定 8 公 司 在 人 员 方 面 的 情 况 如 何? 面 对 劳 动 力 成 本 的 上 升, 公 司 未 来 可 能 会 用 机 器 来 替 代 重 复 劳 动 9 玻 纤 制 品 下 游 行 业 比 较 分 散, 公 司 如 何 选 择 好 的 产 品 来 进 行 研 发 生 产? 国 内 的 玻 纤 制 品 总 体 还 是 在 向 国 外 进 行 学 习, 公 司 也 会 关 注 国 内 新 颖 的 产 品 公 司 在 产 品 销 售 上 也 会 考 虑 采 用 半 开 放 式 的 销 售 模 式 进 行 销 售 10 公 司 研 发 情 况 如 何? 在 研 发 新 品 上, 公 司 会 首 先 考 虑 市 场 需 求 情 况, 再 进 行 新 产 品 的 研 发 11 天 马 情 况 如 何? 天 马 集 团 的 基 础 还 是 不 错 的, 精 细 化 工 等 是 其 较 强 的 产 品 12 保 温 棉 市 场 情 况 如 何? 目 前 保 温 棉 主 要 还 取 决 于 其 他 厂 商 对 其 需 求 及 使 用 情 况 13 玻 纤 纱 价 格 弹 性 会 如 何? 玻 纤 纱 价 格 取 决 于 市 场 需 求, 目 前 价 格 波 动 不 大 附 件 清 单 ( 如 有 ) 无

18 日 期 2014 年 2 月 19 日

19 雏 鹰 农 牧 集 团 股 份 有 限 公 司 投 资 者 调 研 记 录 ( 编 号 : ) 时 间 :2014 年 2 月 18 日 公 司 接 待 人 员 : 董 事 会 秘 书 兼 副 总 裁 吴 易 得 证 券 事 务 代 表 贡 妍 妍 证 券 部 刘 菁 调 研 人 员 : 泰 信 基 金 符 理 璞 招 商 证 券 黄 珺 民 生 通 惠 司 晓 晨 兴 业 证 券 陈 娇 西 部 证 券 刘 彦 召 广 发 证 券 王 乾 呈 瑞 投 资 ( 上 海 ) 岳 家 军 汇 丰 晋 信 方 超 光 大 证 券 刘 晓 波 地 点 : 公 司 二 号 会 议 室 记 录 人 : 刘 菁 1 问 : 公 司 2014 年 销 售 费 用 如 何 控 制? 答 : 公 司 2014 年 会 在 营 销 环 节 深 度 植 入 雏 鹰 模 式, 计 划 将 销 售 费 用 与 销 售 业 绩 挂 钩, 在 公 司 逐 步 扩 大 销 售 收 入 提 高 人 员 销 售 业 绩 的 同 时 严 格 把 控 销 售 费 用 比 例 2 问 : 公 司 的 O2O 销 售 模 式 情 况 如 何? 答 : 公 司 正 在 深 度 调 研 整 合 线 上 线 下 销 售 渠 道 的 可 行 性, 结 合 消 费 者 消 费 习 惯 的 改 变, 力 图 打 造 适 合 雏 牧 香 产 品 的 O2O 体 验 式 营 销 3 问 : 公 司 2014 年 营 销 战 略 是 否 会 有 调 整? 答 :2014 年 公 司 会 对 不 同 产 品 进 行 重 新 定 位, 结 合 产 品 特 性 适 当 调 整 营 销 方 式

20 4 问 : 公 司 生 猪 出 栏 情 况? 答 :2013 年 由 于 公 司 对 大 部 分 养 殖 场 进 行 了 改 造 升 级, 对 当 年 公 司 生 猪 出 栏 量 造 成 了 一 定 影 响 目 前 该 项 目 已 基 本 完 成, 已 逐 步 投 入 使 用 同 时 伴 随 新 建 场 区 产 能 的 逐 步 释 放,2014 年 公 司 生 猪 出 栏 量 将 会 有 进 一 步 提 升 5 问 : 公 司 对 未 来 猪 价 走 势 的 预 测? 答 : 2014 年 生 猪 行 情 整 体 会 比 2013 年 有 所 提 升, 但 由 于 受 供 求 关 系 疫 病 情 况 等 因 素 影 响, 未 来 趋 势 较 难 明 确 判 断 公 司 会 在 确 保 产 品 品 质 及 食 品 安 全 的 基 础 上 控 制 成 本, 提 升 盈 利 能 力

21 证 券 代 码 : 证 券 简 称 : 达 安 基 因 中 山 大 学 达 安 基 因 股 份 有 限 公 司 投 资 者 关 系 活 动 记 录 表 编 号 : 投 资 者 关 系 活 动 类 别 特 定 对 象 调 研 媒 体 采 访 新 闻 发 布 会 现 场 参 观 分 析 师 会 议 业 绩 说 明 会 路 演 活 动 其 他 ( ) 参 与 单 位 名 称 及 人 员 姓 名 光 大 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司 ( 研 究 部 副 总 经 理 兼 投 资 经 理 刘 俊 研 究 员 王 海 军 研 究 员 贺 璐 ) 时 间 ( 下 午 14:30- 下 午 17:00) 地 点 广 州 市 高 新 技 术 开 发 区 科 学 城 香 山 路 19 号 ( 公 司 总 部 ) 上 市 公 司 接 待 人 员 姓 名 董 秘 张 斌 证 券 事 务 专 员 曾 宇 婷 调 研 公 司 经 营 和 产 品 的 情 况 ( 以 调 研 机 构 提 问, 公 司 高 管 回 答 的 方 式 展 开 ) 问 题 一 : 公 司 近 几 年 的 试 剂 收 入 增 速 比 较 平 稳, 未 来 有 没 有 可 能 提 速? 投 资 者 关 系 活 动 主 要 内 容 介 绍 答 : 公 司 PCR 检 测 试 剂 的 增 速 比 行 业 增 速 稍 慢 一 点, 明 年 保 持 在 15%-20% 的 增 长 速 度 应 该 是 没 有 问 题 的, 因 为 公 司 占 PCR 分 子 诊 断 市 场 的 体 量 较 大, 大 约 50% 左 右 的 比 例 如 果 行 业 增 速 加 快, 公 司 PCR 检 测 试 剂 的 增 速 也 会 相 应 加 速 行 业 的 增 长 速 度 要 看 以 后 项 目 的 发 展 情 况, 目 前 发 展 态 势 不 错, 未 来 发 展 还 是 充 满 希 望 的 问 题 二 : 近 几 年 行 业 加 速 发 展 的 原 因 是 什 么? 答 : 个 人 观 点 行 业 加 速 发 展 主 要 有 以 下 三 方 面 的 原 因 : 第 一,

22 国 家 实 行 医 改 控 制 治 疗 费 用 减 少 用 药 费 用 加 强 诊 断 技 术 提 高 诊 断 费 用 是 指 导 思 想 第 二, 随 着 近 几 年 城 镇 化 水 平 的 提 高, 享 受 医 保 的 人 群 不 断 扩 大, 很 多 检 验 检 疫 项 目 覆 盖 的 人 群 也 随 之 增 加 第 三, 诊 断 技 术 不 断 发 展, 扩 大 了 其 在 临 床 应 用 中 的 范 围 这 些 都 是 正 向 的 推 动 力 问 题 三 : 公 司 目 前 拥 有 八 个 独 立 实 验 室, 未 来 会 考 虑 在 其 他 地 方 布 点 吗? 答 : 公 司 目 前 着 重 于 提 高 独 立 实 验 室 的 经 营 效 益, 不 会 盲 目 扩 张 其 实 现 在 国 家 政 策 已 经 放 开, 新 设 独 立 实 验 室 已 经 没 有 行 政 壁 垒, 当 前 开 设 新 的 独 立 实 验 室 主 要 考 虑 的 是 市 场 条 件, 如 果 市 场 条 件 成 熟, 我 们 会 考 虑 新 设 独 立 实 验 室 问 题 四 : 公 司 现 在 不 新 设 独 立 实 验 室 的 原 因 是 什 么? 答 : 主 要 是 因 为 市 场 条 件, 目 前 很 多 地 区 的 市 场 条 件 还 不 成 熟, 等 市 场 条 件 成 熟 以 后, 我 们 可 能 会 新 设 独 立 实 验 室 问 题 五 : 独 立 实 验 室 的 健 康 管 理 业 务 发 展 如 何? 答 : 目 前 健 康 管 理 业 务 的 客 户 只 是 一 些 高 端 人 士, 普 通 消 费 者 对 它 的 认 识 并 不 深, 所 以 现 在 健 康 管 理 业 务 量 比 较 少, 只 占 独 立 实 验 室 服 务 的 一 小 部 分 如 果 以 后 消 费 者 的 健 康 意 识 逐 步 增 强, 它 的 发 展 前 景 应 该 是 不 错 的 问 题 六 : 公 司 账 面 资 金 并 不 多? 是 否 有 融 资 需 求? 答 : 公 司 暂 时 没 有 融 资 需 求 目 前 公 司 经 营 情 况 和 银 行 授 信 等 运 营 情 况 正 常, 没 有 股 权 质 押 的 需 求, 也 不 存 在 资 金 短 缺 的 问 题 附 件 清 单 ( 如 有 ) 照 片 日 期 注 : 若 想 了 解 更 多 公 司 资 讯 欢 迎 您 关 注 达 安 人 报 微 信 公 众 平 台 (darb2004) 或 公 司 网 站 欢 迎 您 与 我 们 互 动 交 流, 您 的 建 议 期 望 和 关 心 的 问 题, 我 们 会 在 工 作 时 间 与 您 单 独 解 答 和 交 流 真 诚 地 希 望 您 向 更 多 的 朋 友 推 荐 达 安 人 报, 更 多 人 的 关 注 与 建 议 有 助 我 们 成 长, 也 就 能 更 好 地 服 务 于 您!

23 证 券 代 码 :000530; 证 券 简 称 : 大 冷 股 份 ; 大 冷 B 大 连 冷 冻 机 股 份 有 限 公 司 投 资 者 关 系 活 动 记 录 表 编 号 : 投 资 者 关 系 活 动 类 别 特 定 对 象 现 场 调 研 媒 体 采 访 新 闻 发 布 会 现 场 参 观 分 析 师 会 议 业 绩 说 明 会 路 演 活 动 其 他 ( ) 中 银 国 际 证 券 有 限 责 任 公 司 张 君 平 ; 中 国 银 河 投 资 管 理 有 限 公 参 与 单 位 名 称 及 人 员 姓 名 司 卢 淼 ; 国 都 证 券 有 限 责 任 公 司 曹 宇 宁 ; 中 国 人 寿 资 产 管 理 有 限 公 司 于 理 ; 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 闵 文 强 ; 诺 德 基 金 管 理 有 限 公 司 朱 红 ; 中 邮 创 业 基 金 管 理 有 限 公 司 栾 超 时 间 地 点 上 市 公 司 接 待 人 员 姓 名 2014 年 2 月 20 日 公 司 证 券 部 公 司 董 事 会 秘 书 宋 文 宝 1 公 司 在 氨 系 统 安 全 防 控 方 面 有 何 技 术? 公 司 在 氨 系 统 安 全 防 控 方 面 拥 有 多 项 核 心 技 术, 可 以 大 幅 减 少 系 统 用 氨 量, 保 证 系 统 安 全 可 控 运 行 投 资 者 关 系 活 动 主 要 内 容 介 绍 2 在 农 产 品 冷 链 物 流 方 面, 公 司 产 品 侧 重 应 用 于 哪 个 方 面? 公 司 产 品 可 以 应 用 于 水 产 果 蔬 乳 制 品 肉 类 等 多 个 方 面, 以 客 户 有 效 需 求 为 导 向, 以 成 套 工 程 为 主 要 供 货 方 式, 为 客 户 提 供 冷 热 产 业 链 专 业 解 决 方 案 3 贵 公 司 如 何 把 握 农 产 品 冷 链 物 流 这 一 商 机? 农 产 品 冷 链 物 流 的 发 展, 会 给 公 司 带 来 直 接 的 市 场 需 求 冷 链 物 流 的 几 个 关 键 节 点 设 备, 比 如 冷 库 冷 藏 运 输 车 超 市 陈 列

24 柜, 均 为 大 冷 股 份 及 其 参 股 公 司 现 有 的 市 场 影 响 力 较 强 的 主 导 产 品 农 产 品 冷 链 物 流 业 的 大 发 展, 作 为 主 要 设 备 提 供 商, 公 司 将 直 接 受 益 4 请 介 绍 一 下 公 司 离 心 机 合 资 项 目 的 进 展 情 况? 菱 重 冰 山 制 冷 ( 大 连 ) 有 限 公 司 于 2013 年 7 月 8 日 正 式 成 立, 7 月 25 日 新 工 厂 在 大 连 开 发 区 双 D 港 破 土 动 工,2014 年 上 半 年 有 望 正 式 投 产 5 请 介 绍 一 下 大 连 三 洋 冷 链 有 限 公 司 公 司 持 股 40% 的 参 股 公 司 该 公 司 于 1994 年 1 月 11 日 获 准 成 立, 主 要 生 产 超 市 陈 列 柜 饮 品 展 示 柜 商 用 厨 房 冷 冻 冷 藏 柜 超 低 温 医 疗 柜 等 产 品 目 前 拥 有 四 个 工 厂, 已 成 为 中 国 冷 链 产 业 第 一 品 牌 6 请 介 绍 一 下 大 连 三 洋 压 缩 机 有 限 公 司 公 司 持 股 40% 的 参 股 公 司, 也 是 公 司 目 前 投 资 金 额 最 大 的 一 个 合 资 项 目 该 公 司 于 1995 年 10 月 18 日 开 业, 主 要 生 产 商 用 制 冷 半 封 闭 活 塞 式 压 缩 机 和 商 用 空 调 用 涡 旋 式 压 缩 机 该 公 司 目 前 拥 有 两 个 工 厂, 一 个 研 发 中 心, 一 个 博 士 后 科 研 工 作 站, 设 计 年 产 210 万 台 7 请 介 绍 一 下 京 滨 大 洋 冷 暖 工 程 ( 大 连 ) 有 限 公 司 公 司 持 股 20% 的 参 股 公 司 该 公 司 于 1993 年 注 册 成 立, 专 业 生 产 各 种 车 用 空 调 系 统 及 零 部 元 件 主 要 客 户 有 一 汽 大 众 一 汽 丰 田 上 海 大 众 广 州 本 田 东 风 本 田 等 8 请 介 绍 一 下 大 连 富 士 冰 山 自 动 售 货 机 有 限 公 司 公 司 持 股 49% 的 参 股 公 司 该 公 司 于 2003 年 10 月 10 日 成 立, 主 要 生 产 冷 热 皆 宜 的 全 功 能 自 动 售 货 机 ( 饮 料 机 综 合 机 ) 附 件 清 单 ( 如 有 ) 日 期 2014 年 2 月 20 日

25 证 券 代 码 : 证 券 简 称 : 鼎 龙 股 份 湖 北 鼎 龙 化 学 股 份 有 限 公 司 投 资 者 关 系 活 动 记 录 表 编 号 : 投 资 者 关 系 活 动 类 别 特 定 对 象 调 研 媒 体 采 访 新 闻 发 布 会 现 场 参 观 其 他 分 析 师 会 议 业 绩 说 明 会 路 演 活 动 参 与 单 位 名 称 及 人 员 姓 名 时 间 地 点 上 市 公 司 接 待 人 员 姓 名 天 风 证 券 李 振 永 蔡 国 涛 胡 杨 飞 王 谅 国 联 安 基 金 顾 弘 智 星 石 投 资 贾 华 为 中 金 公 司 方 巍 华 泰 柏 瑞 基 金 汪 晖 吴 建 江 解 东 升 公 司 办 公 楼 董 秘 伍 得 证 券 事 务 代 表 杨 平 彩 证 券 部 员 工 李 斌 互 动 提 问 纪 要 : 投 资 者 关 系 活 动 主 要 内 容 介 绍 问 : 公 司 彩 粉 销 售 状 况 如 何? 答 : 国 内 客 户 沟 通 便 利, 故 国 内 市 场 开 拓 良 好, 彩 粉 产 品 已 经 全 面 进 入 业 内 众 多 业 内 知 名 硒 鼓 生 产 商 及 渠 道 商, 与 多 家 客 户 形 成 战 略 合 作 关 系 并 成 为 其 彩 粉 产 品 的 第 一 供 应 商 国 外 市 场 客 户 新 产 品 的 导 入 周 期 相 对 较 长, 但 目 前 基 础 工 作 已 完 成, 今 年 它 们 会 逐 步 实 现 规 模 采 购, 会 显 现 增 长 趋 势 问 : 彩 粉 产 销 有 何 特 点? 答 : 彩 粉 销 售 量 呈 现 逐 季 上 升 趋 势, 但 也 存 在 季 节 性 波 动 例 如, 一 季 度 因 春 节 休 假 和 物 流 影 响 为 低 点, 夏 季 因 下 游 需 求 变 化 和 年 度 设 备 维 修 为 低 点, 而 四 季 度 的 销 售 状 况 一 般 较 好 问 : 彩 粉 是 通 过 性 价 比 进 入 市 场 的 么? 答 : 彩 粉 为 母 公 司 的 主 要 利 润 来 源 公 司 彩 粉 刚 进 入 市 场 是 主 要 靠 价 格 策 略, 当 建 立 起 比 较 优 势 就 不 再 以 价 格 为 竞 争 手 段 当 前 我 们 产 品 体 系 比 三 菱 要 完 善, 服 务 和 沟 通 效 果 较 好, 客 户 已 广 泛 认 可 了 我 们 的 这 种 比 较 优 势 1

26 问 : 请 介 绍 下 彩 粉 的 价 格 趋 势 答 : 因 为 竞 争 格 局 较 稳 定, 故 彩 粉 整 体 价 格 未 出 现 较 大 变 化 个 别 市 场 普 及 度 高 且 产 量 较 大 的 品 种 不 排 除 未 来 存 在 一 定 价 格 下 调 可 能 目 前, 各 参 与 方 都 在 寻 求 差 异 化 竞 争, 价 格 不 是 唯 一 的 竞 争 手 段 公 司 注 重 通 过 持 续 研 发 推 出 更 高 端 更 具 竞 争 力 的 新 产 品, 提 高 产 品 议 价 与 定 价 能 力, 避 免 价 格 竞 争 和 减 轻 价 格 下 滑 压 力 问 : 如 何 看 待 彩 粉 的 未 来 需 求? 答 : 彩 粉 为 规 模 较 大 且 持 续 增 长 的 市 场 市 场 增 量 主 要 是 基 于 彩 粉 对 黑 白 粉 的 替 代, 以 及 化 学 粉 对 物 理 粉 的 替 代 目 前, 规 模 生 产 化 学 彩 粉 的 主 要 为 三 菱 化 学 和 鼎 龙, 市 场 发 展 空 间 较 大 我 公 司 彩 粉 设 计 产 能 为 1500 吨, 现 有 生 产 线 还 可 以 做 些 调 整 来 实 现 增 产, 当 前 主 要 关 注 产 能 的 消 化 问 : 名 图 和 科 力 莱 彩 粉 是 否 完 全 由 鼎 龙 供 应? 答 : 名 图 和 科 力 莱 的 硒 鼓 系 列 很 全, 每 种 硒 鼓 所 用 的 彩 粉 存 在 一 些 性 能 差 异, 仅 名 图 就 有 数 几 十 家 供 应 商 公 司 彩 粉 供 应 品 种 未 对 其 实 现 全 覆 盖, 部 分 品 种 由 其 自 主 采 购 问 : 载 体 有 何 作 用? 答 : 按 是 否 含 载 体 可 将 碳 粉 分 为 两 种, 一 种 为 单 组 份, 即 只 含 碳 粉, 另 一 种 为 双 组 份, 碳 粉 必 须 配 合 载 体 使 用 双 组 份 起 电 效 果 好, 为 快 速 打 印 或 复 印 设 备 所 应 用 双 组 份 分 两 种, 一 种 是 粉 和 载 体 的 分 离 式, 另 一 种 是 混 合 式, 混 合 式 已 呈 现 出 趋 势 载 体 量 产 有 利 于 公 司 彩 粉 的 销 售 问 : 载 体 的 设 计 产 能 和 进 展 情 况 如 何? 答 : 载 体 目 前 属 于 产 业 化 实 施 阶 段, 计 划 分 阶 段 来 实 施 产 能 第 一 阶 段 以 满 足 自 用 为 主 鼎 龙 为 兼 容 市 场 提 供 载 体 的 第 一 家, 载 体 推 出 能 较 好 的 配 合 双 组 份 彩 粉 进 行 销 售 问 : 新 的 一 年 公 司 相 关 费 率 情 况 如 何? 答 : 过 去 一 年, 公 司 因 加 大 市 场 开 拓 力 度 新 产 品 研 发 以 及 管 理 升 级 的 相 关 投 入, 加 之 股 权 激 励 相 关 成 本 增 长 等, 使 得 公 司 整 体 费 用 有 所 增 长 新 一 年, 公 司 将 加 强 管 理, 尽 力 控 制 管 理 费 率 的 上 扬 ; 销 售 费 用 因 销 量 提 升 可 能 难 有 较 大 变 化 ; 同 时, 公 司 重 视 新 产 品 开 发, 研 发 费 用 也 会 在 一 定 时 期 内 保 持 较 高 水 平 问 : 公 司 未 来 发 展 方 向 是 怎 样 的, 是 否 借 此 打 通 办 公 耗 材 产 业 链? 2

27 答 : 过 去 几 年 公 司 对 外 产 业 扩 张 主 要 是 围 绕 彩 粉 应 用 进 行 的 上 下 游 并 购, 后 续 在 这 一 产 业 领 域, 我 们 将 保 持 对 渠 道 和 品 牌 价 值 方 面 的 关 注 公 司 定 位 于 化 学 品 新 材 料 供 应 商, 未 来 更 多 考 虑 会 放 在 新 材 料 横 向 相 关 领 域, 在 一 些 市 场 空 间 大 的 行 业 以 与 我 司 现 有 技 术 优 势 共 通 的 新 产 品 作 为 切 入 点 问 : 如 何 看 待 科 力 莱 及 后 续 有 何 计 划? 答 : 公 司 已 收 购 科 力 莱 39% 股 权, 按 照 双 方 已 公 开 的 协 议 安 排, 不 排 除 未 来 持 续 增 资 如 有 最 新 进 展, 公 司 会 及 时 对 外 公 开 问 : 公 司 研 发 工 作 的 指 导 思 想 是 什 么? 答 : 公 司 定 位 为 全 球 卓 越 的 化 学 品 新 材 料 供 应 商, 在 策 略 上 采 取 生 产 一 代 储 备 一 代 研 发 一 代 的 指 导 思 路 来 进 行, 目 前 在 一 些 新 的 方 向 上 做 相 关 工 作 过 去 CCA 量 产 时 我 们 着 手 研 发 彩 粉, 当 前 彩 粉 量 产 时 我 们 又 研 发 新 产 品 需 强 调 的 是, 我 们 在 资 源 运 用 和 技 术 能 力 上 比 过 去 更 好, 平 台 可 以 提 供 更 好 支 撑, 这 样 更 利 于 我 们 在 一 些 产 业 规 模 大 有 技 术 共 通 同 时 在 国 产 化 机 遇 的 行 业 上 找 到 机 会, 例 如 当 前 的 CMP 问 :CMP 的 进 展 情 况 如 何, 公 司 是 如 何 看 待 CMP 项 目? 答 : 公 司 正 在 研 发 用 于 集 成 电 路 芯 片 和 蓝 宝 石 化 学 机 械 抛 光 的 抛 光 垫, 并 完 成 蓝 宝 石 抛 光 液 项 目 的 一 些 前 期 工 作 集 成 电 路 用 芯 片 抛 光 垫 产 品 由 美 国 几 家 公 司 垄 断, 国 内 缺 乏 符 合 要 求 的 相 关 产 品 当 前 国 家 高 度 重 视 集 成 电 路 产 业, 扶 持 规 划 较 多, 这 个 行 业 存 在 市 场 机 会 蓝 宝 石 被 主 流 手 机 厂 商 用 来 取 代 面 板 玻 璃, 开 启 了 新 型 应 用 空 间, 抛 光 用 的 耗 材 市 场 随 之 呈 现 增 长 关 于 该 项 目 的 进 展 工 作, 公 司 会 持 续 对 外 披 露, 请 投 资 者 保 持 关 注 接 待 过 程 中, 与 投 资 者 进 行 了 充 分 的 交 流 与 沟 通, 严 格 按 照 信 息 披 露 事 务 管 理 制 度 等 规 定, 保 证 信 息 披 露 的 真 实 准 确 完 整 及 时 公 平 没 有 出 现 未 公 开 重 大 信 息 泄 露 等 情 况, 同 时 已 按 深 圳 证 券 交 易 所 要 求 签 署 调 研 承 诺 书 例 无 日 期

28 证 券 代 码 : 证 券 简 称 : 东 华 科 技 东 华 工 程 科 技 股 份 有 限 公 司 投 资 者 关 系 活 动 记 录 表 特 定 对 象 调 研 分 析 师 会 议 投 资 者 关 系 媒 体 采 访 业 绩 说 明 会 活 动 类 别 新 闻 发 布 会 路 演 活 动 现 场 参 观 其 他 宏 源 证 券 股 份 有 限 公 司 鲍 荣 富 先 生 参 与 单 位 名 称 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 王 建 先 生 及 人 员 姓 名 上 海 证 券 有 限 责 任 公 司 陆 傅 懿 先 生 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 张 倩 女 士 时 间 2014 年 2 月 18 日 下 午 15:30-17:30 地 点 上 市 公 司 接 待 人 员 姓 名 投 资 者 关 系 活 动 主 要 内 容 介 绍 公 司 A 楼 1902 会 议 室 董 事 董 事 会 秘 书 罗 守 生, 安 徽 东 华 环 境 市 政 工 程 有 限 公 司 李 强 总 经 理 编 号 : 以 下 内 容 是 就 来 访 人 员 提 问 而 形 成 : 安 徽 东 华 环 境 市 政 工 程 有 限 公 司 系 本 公 司 为 整 合 环 保 业 务 而 设 立 的 全 资 子 公 司, 以 下 简 称 环 境 公 司 一 介 绍 公 司 环 保 业 务 情 况 环 保 是 公 司 传 统 业 务, 现 列 为 公 司 的 三 大 板 块 之 一 公 司 不 仅 拥 有 污 水 处 理 的 设 计 总 承 包 甲 级 资 质, 还 拥 有 污 水 运 营 甲 级 资 质, 可 以 直 接 开 展 污 水 处 理 厂 运 营 业 务, 原 化 工 部 给 排 水 中 心 站 也 挂 靠 在 公 司 环 境 公 司 现 有 员 工 60 多 人, 设 有 经 营 部 设 计 部 和 工 程 部 等 部 门, 东 华 科 技 内 部 另 设 有 环 境 工 程 室, 员 工 20 多 人, 主 要 为 化 工 项 目 提 供 给 水 设 计 服 务 公 司 员 工, 包 括 环 境 公 司 的 员 工 都 主 要 依 靠 自 身 培 养, 既 可 以 系 统 传 承 公 司 技 术 和 文 化, 还 能 保 持 员 工 队 伍 的 稳 定 就 化 工 污 水 处 理 而 言, 不 论 是 资 质 人 员, 还 是 实 力 经 验, 公 司 在 业 内 都 是 领 先 的, 而 化 工 污 水 的 处 理 难 度 是 最 大 的 公 司 承 建 了 中 国 石 化 旗 下 多 套 大 化 工 装 置 的 污 水 处 理 项 目, 还 有 神 华 中 煤 新 汶 等 污 水 处 理 业 务 应 该 说, 在 计 划 经 济 年 代, 公 司 在 污 水 处 理 上 鲜 有 竞 争 对 1

29 手 目 前, 国 内 有 几 家 以 污 水 处 理 为 主 营 的 上 市 公 司, 发 展 比 较 快, 相 对 集 中 在 市 政 污 水 方 面, 业 务 有 污 水 设 备 制 造 和 设 计 等 作 为 成 立 于 1963 年 的 国 有 企 业, 我 们 有 着 深 厚 的 技 术 和 管 理 积 淀, 这 对 于 工 程 公 司 而 言 尤 为 重 要, 这 些 优 势 不 是 在 短 期 内 能 够 形 成 的 在 经 营 方 面, 市 政 业 务 独 立 的 环 保 项 目 等 一 般 由 环 境 公 司 独 立 去 承 揽, 化 工 污 水, 尤 其 是 包 含 在 化 工 项 目 中 的 污 水 处 理 多 由 东 华 科 技 承 接, 而 后 分 包 给 环 境 公 司 来 实 施 污 水 处 理 所 采 用 的 技 术, 一 般 看 水 的 成 份 业 主 的 要 求 等 而 定 主 要 有 生 物 处 理 法, 也 是 最 经 济 的, 先 进 行 预 处 理, 再 采 取 生 化 法 对 于 零 排 放, 将 使 用 两 段 生 化, 后 面 是 深 度 处 理, 还 将 用 到 超 滤 反 渗 透 多 效 蒸 发 等 污 水 处 理 设 备 都 是 通 过 采 购, 公 司 也 希 望 能 自 行 开 发 生 产 核 心 的 处 理 设 备 投 资 方 面, 污 水 装 置 在 化 工 项 目 中 占 比 在 百 分 之 十 以 内, 污 水 成 份 不 同 地 理 位 置 不 同 业 主 要 求 不 同 等, 都 对 投 资 额 产 生 影 响, 如 要 求 零 排 放, 投 资 应 该 大 得 多 公 司 污 水 处 理 业 务 包 括 工 业 污 水 市 政 污 水, 工 业 污 水 与 市 场 污 水 的 业 务 比 例 为 7:3 或 6:4 吧 从 公 开 的 数 据 上 看, 环 保 业 务 占 比 较 小, 主 要 是 化 工 项 目 合 在 一 起, 没 有 分 开 统 计, 如 新 汶 煤 制 气 中 煤 图 克 化 肥 项 目 中 就 包 括 较 大 规 模 的 污 水 处 理 市 政 污 水 采 用 总 包 模 式 不 太 多, 基 本 上 都 是 设 计, 大 多 是 扩 建 改 造, 行 业 门 槛 较 低, 竞 争 较 为 激 烈 市 政 污 水 业 务 的 地 域 性 比 较 强, 公 司 项 目 也 相 对 集 中 在 安 徽 地 区 各 地 都 有 设 计 院, 当 地 政 府 部 门 普 遍 存 在 地 方 保 护 的 倾 向 除 污 水 处 理 外, 我 们 也 从 事 垃 圾 填 埋 危 废 处 理 等 环 境 公 司 将 继 续 以 水 处 理 为 主, 尤 其 是 化 工 污 水, 积 极 参 与 设 计 和 总 承 包 项 目 建 设 化 工 园 区 的 污 水 处 理 也 是 我 们 关 注 的 重 点, 这 个 领 域 可 能 会 涉 及 到 投 资, 依 托 先 进 的 污 水 处 理 技 术 和 丰 富 的 运 营 经 验, 可 以 进 一 步 尝 试 以 BOT DBO 模 式 承 接 业 务 从 长 远 角 度 来 讲, 市 政 污 水 处 理 项 目 会 越 来 越 多, 现 在 较 侧 重 污 泥 处 理, 其 处 理 方 法 一 是 减 量 化, 即 减 少 污 泥 当 中 的 水 份 ; 二 是 无 害 化, 消 除 污 泥 中 的 细 菌 ; 三 是 资 源 化, 将 污 泥 作 为 原 材 料 进 行 利 用, 这 是 最 理 想 的 结 果, 目 前 国 家 推 出 了 几 条 利 用 途 径, 尚 处 于 起 步 阶 段 污 泥 处 理 过 程 中, 将 采 用 厌 氧 发 酵 等 技 术, 这 与 化 工 一 样 存 在 着 易 燃 易 爆 的 危 险, 而 作 为 化 工 行 业 的 工 程 公 司, 在 处 理 上 存 在 着 优 势 2004 年, 公 司 以 TOT 方 式 运 营 了 合 肥 王 小 郢 污 水 处 理 厂 2013 年, 2

30 承 接 了 南 充 化 工 园 区 污 水 处 理 厂 BOT 项 目 现 在 煤 化 工 企 业 越 来 越 重 视 污 水 处 理 等 环 保 工 作, 可 以 采 用 托 管 运 营 方 式 来 进 行, 但 经 营 单 一 企 业 的 污 水 厂 业 务 比 园 区 污 水 处 理 的 风 险 要 大 目 前, 污 水 处 理 出 现 了 一 种 新 产 业 模 式 即 DBO 模 式, 可 能 将 在 今 后 3-5 年 间 成 为 主 流 模 式 与 BOT 相 比,DBO 模 式 就 是 工 程 承 包 商 在 装 置 建 成 后, 要 负 责 运 营 一 段 时 间 这 对 业 主 是 一 种 保 障, 能 够 真 正 地 体 现 建 设 成 果 及 运 行 的 稳 定 性 二 介 绍 公 司 高 管 股 份 变 动 情 况 2014 年 1 月 以 来, 公 司 吴 光 美 总 经 理 以 自 有 资 金 两 次 增 持 公 司 股 票 共 计 30 万 股, 这 是 基 于 对 目 前 资 本 市 场 形 势 的 认 识 和 对 企 业 持 续 稳 定 发 展 的 信 心, 同 时 也 有 利 于 提 振 公 司 股 价 2 月 下 旬 3 月 份 4 月 份 均 是 发 布 定 期 报 告 及 业 绩 快 报 的 窗 口 期, 不 会 发 生 高 管 股 份 变 动 三 介 绍 公 司 经 营 情 况 2013 年 公 司 经 营 成 果 显 著, 订 单 情 况 较 好 今 年 生 产 负 荷 较 大, 同 时 也 希 望 新 签 订 单 能 保 持 去 年 水 平, 不 会 有 较 大 的 波 动, 而 以 前 几 年 在 订 单 上 有 大 小 年 的 现 象 目 前, 公 司 是 国 内 国 外 市 场 两 手 抓, 希 望 国 内 市 场 能 有 所 斩 获, 毕 竟 去 年 获 准 的 项 目 应 将 进 入 建 设 阶 段 公 司 较 为 看 好 煤 制 天 然 气 项 目, 天 然 气 不 仅 能 作 为 清 洁 能 源, 还 可 作 为 化 工 原 材 料 使 用, 有 着 较 大 的 市 场 需 求 公 司 跟 踪 了 准 东 天 然 气 项 目, 参 与 了 其 前 期 规 划 工 作 还 有 乙 二 醇, 目 前 市 场 缺 口 较 大, 生 产 效 益 较 好, 前 来 咨 询 乙 二 醇 项 目 的 较 多 同 时 公 司 还 跟 踪 了 几 个 国 外 项 目, 希 望 能 有 收 获 项 目 规 模 大, 影 响 的 因 素 比 较 多, 可 能 存 在 部 分 合 同 工 期 与 项 目 进 度 的 不 一 致, 因 此, 公 司 根 据 中 小 板 业 务 备 忘 录 第 15 号 等 有 关 规 定, 在 定 期 报 告 中 具 体 披 露 重 大 合 同 的 履 行 情 况 交 流 结 束 附 件 清 单 ( 如 有 ) 日 期 无 2014 年 2 月 18 日 3

31 证 券 代 码 : 证 券 简 称 : 国 药 一 致 一 致 B 国 药 集 团 一 致 药 业 股 份 有 限 公 司 投 资 者 关 系 活 动 记 录 表 编 号 : 投 资 者 关 系 活 动 类 别 特 定 对 象 调 研 媒 体 采 访 新 闻 发 布 会 现 场 参 观 分 析 师 会 议 业 绩 说 明 会 路 演 活 动 其 他 ( 临 时 股 东 大 会 现 场 交 流 活 动 ) 参 与 单 位 名 称 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 建 信 基 金 管 理 公 司 华 融 证 券 股 份 有 限 公 司 中 电 鑫 安 投 资 管 理 有 限 责 任 公 司 远 策 投 资 管 理 有 限 公 司 光 大 证 券 股 份 有 限 公 司 深 圳 铭 远 投 资 顾 问 有 限 公 司 上 海 鼎 锋 资 产 管 理 有 限 公 司 清 溪 资 产 管 理 有 限 公 司 华 商 基 金 管 理 有 限 公 司 上 海 大 威 德 投 资 有 限 公 司 安 邦 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 景 林 资 产 管 理 有 限 公 司 深 圳 景 石 投 资 管 理 有 限 公 司 金 元 证 券 股 份 有 限 公 司 第 一 创 业 证 券 股 份 有 限 公 司 尚 诚 资 产 管 理 有 限 公 司 天 风 证 券 股 份 有 限 公 司 东 莞 证 券 深 圳 分 公 司 太 平 洋 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 马 可 波 罗 至 真 资 产 管 理 有 限 公 司 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 安 徽 国 富 产 业 投 资 基 金 管 理 有 限 公 司 信 达 澳 银 基 金 管 理 有 限 公 司 宏 观 资 本 有 限 公 司 上 海 勤 远 投 资 管 理 有 限 公 司 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 华 宝 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司, 国 金 证 券 股 份 有 限 公 司 时 间 2014 年 2 月 18 日 地 点 公 司 六 楼 会 议 室 (2014 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 现 场 )

32 上 市 公 司 接 待 人 员 姓 名 总 经 理 - 闫 志 刚 财 务 总 监 - 魏 平 孝 董 事 会 秘 书 - 陈 常 兵 问 题 1: 在 制 药 工 业 方 面, 公 司 是 如 何 调 整 产 品 结 构 促 转 型 的, 有 哪 些 创 新? 产 品 出 口 以 及 招 标 的 情 况 如 何? 商 业 方 面, 如 何 巩 固 公 司 在 两 广 强 势 地 位, 会 不 会 受 到 药 房 托 管 的 冲 击? 公 司 市 场 定 位 和 长 期 发 展 规 划 如 何? 回 答 : 就 目 前 来 说, 国 药 一 致 商 业 定 位 于 两 广 地 区 的 分 销 业 务, 工 业 定 位 于 以 头 孢 为 主 兼 顾 并 发 展 其 它 领 域 工 业 方 面 没 有 区 域 局 限, 目 前 头 孢 品 种 虽 占 比 较 大, 但 品 种 方 面 没 有 调 整, 还 是 在 这 个 方 向 做 商 业 方 面, 公 司 2013 年 在 两 广 终 端 市 场 表 现 还 是 比 较 好 的, 例 如 在 一 些 区 域 市 场 份 额 排 名 前 三 位 的 子 公 司 在 增 加 在 招 标 平 台 上 的 份 额 也 在 增 加 广 东 地 区 终 端 销 售 位 居 第 一 位 广 西 地 区 市 场 占 有 率 提 高 至 25% 左 右 2013 年 整 投 资 者 关 系 活 动 主 要 内 容 介 绍 个 分 销 业 态 还 开 展 了 一 些 创 新 业 务, 其 中 疫 苗 DTC 药 品 医 疗 器 械 电 子 商 务 等 都 发 展 比 较 快 目 前 医 药 市 场 有 新 的 变 化, 零 加 成 以 后, 出 现 了 部 分 医 院 进 行 了 药 房 托 管 的 试 点, 这 一 块 业 务 我 们 会 积 极 关 注 和 参 与, 但 是 在 参 与 前, 还 是 要 评 估 投 入 产 出 比, 要 考 虑 风 险 和 成 本, 要 计 算 回 报 总 体 来 讲, 我 们 是 希 望 通 过 我 们 网 络 化 的 经 营 一 体 化 的 管 理, 提 高 服 务 质 量, 提 高 配 送 品 种 品 规 的 数 量 来 取 胜 公 司 在 工 业 方 面, 目 前 还 是 以 头 孢 为 主 前 两 年 限 抗 政 策 对 我 们 影 响 很 大, 在 这 种 情 况 下 我 们 进 行 结 构 调 整, 在 头 孢 类 抗 生 素 领 域 内 主 要 进 行 了 剂 型 调 整 由 于 粉 针 制 剂 限 制 较 多, 风 险 较 大, 而 口 服 制 剂 限 制 相 对 较 少, 毛 利 相 对 较 高, 质 量 风 险 较 低, 可 以 开 发 广 阔 的 第 三 终 端 农 村 市 场, 因 此 近 几 年 口 服 固 体 制 剂 的 占 比 不 断 上 升, 每 年 都 约 有 5 个 百 分 点 的 提 升 在 头 孢 领 域 内 进 行 结 构 调 整 的 同 时, 我 们 也 会 关 注 进 入 新 的 产 品 领 域, 我 们 提 出 了 仿 制 药 大 品 种 差 异 化 的 研 发 战 略

33 仿 制 药 方 面, 我 们 主 要 关 注 近 来 快 要 到 期 的 一 些 专 利 药, 这 些 专 利 药 我 们 通 过 前 期 介 入 通 过 和 国 内 医 药 研 究 机 构 及 大 专 院 校 合 作, 争 取 做 到 首 仿 强 仿 或 者 前 三 家 进 行 仿 制 大 品 种 上 我 们 主 要 关 注 的 是 销 售 份 额 已 经 在 市 场 验 证 并 且 量 比 较 大 的, 即 所 谓 的 重 磅 炸 弹 级 的 品 种 筛 选 品 种 要 符 合 我 们 大 平 台 大 网 络 的 运 作, 在 大 规 模 生 产 运 作 下 才 会 产 生 规 模 效 应 仿 制 药 的 最 终 落 脚 点 是 差 异 化, 如 果 无 差 异 化, 那 么 会 落 到 价 格 和 成 本 的 竞 争 上 差 异 化 需 要 在 仿 制 的 过 程 中 有 一 些 创 新 和 改 进, 不 管 是 在 技 术 上 工 艺 上 还 是 产 品 规 格 上, 我 们 要 求 总 要 找 一 些 差 异, 这 样 未 来 才 有 竞 争 优 势 和 卖 点 另 外, 公 司 整 体 质 量 水 平 不 断 得 到 提 升 工 业 的 国 际 化 认 证 取 得 重 要 成 效 2013 年 口 服 固 体 车 间 通 过 了 欧 盟 认 证,2014 年 年 初 我 们 的 粉 针 线 又 通 过 了 欧 盟 复 认 证 通 过 这 样 一 些 举 措, 一 方 面 扩 大 产 品 线, 同 时 从 国 内 走 向 国 际 ; 另 一 方 面, 在 国 内 的 招 标 采 购 中 利 用 不 同 质 量 层 次 进 行 招 标, 将 与 国 内 的 一 般 仿 制 药 区 别 开 来, 有 利 于 竞 争 问 题 2: 如 果 公 司 参 与 药 房 托 管 业 务, 从 药 品 采 购 方 面 来 说, 采 购 自 主 工 业 药 品 和 外 购 的 药 品 比 例 大 概 是 多 少? 能 维 持 多 少 的 净 利 率? 公 司 进 入 医 疗 器 械 这 块 业 务 是 自 主 进 入 还 是 通 过 并 购? 业 态 偏 向 代 理 还 是 配 送? 如 果 是 代 理, 公 司 怎 么 看 目 前 的 商 业 贿 赂? 对 于 普 通 耗 材 有 何 看 法? 在 民 营 医 院 方 面, 公 司 有 无 开 展 体 制 外 医 院 的 业 务, 未 来 有 什 么 想 法? 回 答 : 具 体 数 据 和 比 例 未 做 过 准 确 统 计, 只 能 大 概 讲 讲 药 房 托 管 模 式 目 前 还 并 非 市 场 主 流 模 式, 还 处 在 摸 索 和 尝 试 阶 段, 自 主 产 品 的 比 例 要 根 据 招 标 情 况 和 在 医 院 中 的 使 用 比 例 来 计, 因 为 即 使 药 房 托 管 后 还 是 要 执 行 省 级 平 台 的 中 标 政 策, 没 中 标 的 话 不 能 采 购, 如 果 中 标 肯 定 会 配 送 自 主 产 品 托 管 模 式 下, 供 应 商 的 执 行 情 况 和 让 利 空 间 不 确 定, 但 可 能 会 对 谈 判 议 价 能

34 力 有 帮 助 另 外 在 医 疗 器 械 方 面 公 司 没 有 进 行 收 购 兼 并, 将 会 在 保 持 原 有 业 务 的 基 础 上 增 加 品 类, 部 分 代 理 加 配 送 我 们 的 代 理 模 式, 实 际 上 不 做 医 院 推 广, 推 广 还 是 由 厂 家 进 行, 所 以 不 存 在 商 业 贿 赂 情 况 只 有 在 毛 利 率 非 常 高 的 情 况 下 才 有 可 能 拿 出 一 部 分 费 用 去 做 终 端 工 作, 所 以 从 我 们 的 毛 利 率 水 平 可 以 看 出 我 们 没 有 去 做 终 端 工 作 在 民 营 医 院 这 块, 我 们 有 多 家 公 司 在 专 门 针 对 应 这 部 分 市 场, 比 如 在 深 圳 有 一 致 药 业 医 院 销 售 部 健 民 医 药 公 司, 药 材 公 司, 延 风 公 司, 在 广 州 有 恒 兴 公 司 粤 兴 公 司 社 区 医 院 销 售 部 等 我 们 实 际 上 是 已 把 所 有 的 医 疗 终 端 都 覆 盖 到, 但 具 体 份 额 占 比 未 准 确 统 计 过 问 题 3: 对 广 东 药 交 所 的 后 续 实 际 执 行 的 程 度, 包 括 医 保 招 标 后 续 情 况 又 有 怎 样 的 预 期? 通 过 药 交 所 平 台,2014 年 广 东 省 药 品 消 费 的 增 速 有 什 么 样 的 判 断? 医 院 的 应 收 账 期 的 新 模 式 对 公 司 资 金 结 算 有 没 有 加 速 迹 象? 回 答 : 药 交 所 这 块, 各 个 医 院 还 在 报 品 种, 还 没 有 到 实 际 操 作, 而 且 药 交 所 先 是 对 基 药 招 标 如 果 按 照 这 种 模 式 来 看, 量 价 模 式 下 应 该 会 有 增 长 在 回 款 方 面, 如 果 严 格 按 照 药 交 所 的 规 定, 那 肯 定 是 会 加 快 回 笼, 减 少 应 收 占 款 情 况 大 家 能 否 严 格 执 行, 要 运 行 后 才 能 看 出 来 但 广 东 药 交 所 模 式, 对 全 国 来 讲 有 标 志 性 意 义, 我 们 公 司 也 在 密 切 关 注 由 于 投 标 主 体 是 生 产 厂 家, 配 送 由 厂 家 和 医 院 共 同 指 定, 那 么 我 们 一 致 分 销 作 为 全 省 的 网 络 平 台, 在 药 交 所 模 式 下 是 有 优 势 的 问 题 4: 工 业 产 品 的 结 构 调 整 是 否 会 带 来 对 毛 利 率 的 提 升? 定 增 后 在 减 少 财 务 费 用 方 面 的 预 计 情 况? 回 答 : 从 工 业 板 块 来 讲, 结 构 调 整 一 直 是 我 们 做 的 一 个 事 情, 但 最 终 能 提 升 多 少, 这 实 际 上 和 整 个 销 量 品 种 结 构 都 是 有 关 系 的 年 度 经 营 计 划 中 肯 定 还 是 正 向 的 影 响, 但 具 体 数 额 很 难 讲 在 财 务 费 用 方 面, 根 据 定 增 方 案, 国 药 一 致 拟 非 公 开 发 行 募 集 资 金, 控 股 股 东 国 药 控 股 拟 以 现 金 方 式 全 额 认 购, 这 次 定

35 增 的 主 要 目 的 是 偿 还 公 司 债 务 和 补 充 流 动 资 金 如 果 定 增 成 功, 资 产 负 债 率 将 从 原 来 的 接 近 80% 降 低 到 65% 左 右, 基 本 就 是 同 类 型 企 业 的 平 均 水 平, 若 加 上 今 年 正 常 的 整 体 规 模 增 长, 预 计 负 债 率 将 不 会 超 过 70% 从 两 个 方 面 来 讲 : 一 方 面 大 幅 降 低 财 务 费 用, 改 善 以 往 费 用 压 缩 盈 利 空 间 的 影 响 ; 另 一 方 面, 有 了 流 动 资 金 我 们 可 以 把 业 务 规 模 做 得 更 大 问 题 5: 工 业 新 基 地 中 药 发 展 大 健 康 领 域 业 务 情 况? 回 答 : 公 司 坪 山 基 地 定 位 是 中 药 大 健 康 生 产 基 地, 目 前 正 在 这 个 基 地 研 发 储 备 一 些 产 品 国 药 一 致 旗 下 中 药 公 司 去 年 销 售 过 亿, 相 比 前 几 年 已 发 展 到 另 一 个 阶 段 中 药 业 务 将 在 儿 科 妇 科 老 年 科 三 个 领 域 拓 展, 未 来 将 通 过 二 次 开 发 医 院 终 端 OTC 的 开 发 等 来 加 大 销 售 目 前, 国 药 一 致 大 健 康 业 务 仍 在 审 慎 摸 索 阶 段 附 件 清 单 ( 如 有 ) 无 问 题 6: 公 司 十 二 五 规 划 情 况 和 2014 年 计 划 回 答 : 公 司 十 二 五 规 划 已 通 过 董 事 会 修 订, 力 争 2015 年 做 到 315 亿 元 销 售 规 模, 其 中 商 业 285 亿 元, 工 业 30 亿 元 但 规 划 数 字 仅 是 努 力 方 向 和 目 标, 最 终 要 看 实 际 经 营 成 效 2014 年 目 标 是 提 升 效 率 增 加 效 益 未 来 将 会 根 据 医 改 形 势, 在 传 统 业 务 上 进 行 创 新, 同 时 对 内 部 结 构 进 行 调 整 日 期 2014 年 2 月 20 日

36 证 券 代 码 : 证 券 简 称 : 红 宝 丽 南 京 红 宝 丽 股 份 有 限 公 司 投 资 者 关 系 活 动 记 录 表 投 资 者 关 系 活 动 类 别 参 与 单 位 名 称 及 人 员 姓 名 时 间 地 点 上 市 公 司 接 待 人 员 姓 名 投 资 者 关 系 活 动 主 要 内 容 介 绍 编 号 : 特 定 对 象 调 研 分 析 师 会 议 媒 体 采 访 业 绩 说 明 会 新 闻 发 布 会 路 演 活 动 现 场 参 观 其 他 ( 请 文 字 说 明 其 他 活 动 内 容 ) 东 方 证 券 冯 先 涛 长 江 证 券 张 坤 2014 年 2 月 19 日 公 司 一 楼 会 议 室 王 玉 生 1 公 司 高 阻 燃 聚 氨 酯 保 温 板 产 品 介 绍 聚 氨 酯 是 当 前 隔 热 保 温 性 能 最 好 的 有 机 保 温 材 料, 但 由 于 众 多 因 素,2013 年 之 前 保 温 市 场 上, 保 温 板 种 类 较 多, 且 性 能 差 异 较 大 但 随 着 2013 年 10 月 1 日 建 筑 材 料 及 制 品 燃 烧 性 能 分 级 和 建 筑 外 墙 外 保 温 系 统 的 防 火 性 能 试 验 方 法 两 个 新 国 标 实 施, 以 及 国 家 发 改 委 推 进 绿 色 节 能 政 策, 发 布 十 二 五 规 划, 推 行 绿 色 建 筑, 并 在 某 些 城 市 试 点, 对 验 收 符 合 绿 色 建 筑 标 准 的 项 目 提 供 财 政 补 贴 等 一 系 列 措 施, 建 筑 保 温 市 场 将 会 更 趋 于 规 范 和 具 有 发 展 前 景, 现 在 有 开 发 绿 色 建 筑 动 力 的 企 业 逐 步 多 起 来, 这 都 给 高 性 能 聚 氨 酯 保 温 板 材 推 广 应 用 带 来 机 会 聚 氨 酯 保 温 板 根 据 保 温 要 求 有 不 同 的 规 格, 一 般 有 2-5 公 分 的 厚 度, 保 温 要 求 越 高, 厚 度 也 会 相 应 的 增 加, 产 品 的 价 格 随 之 提 高 公 司 高 阻 燃 聚 氨 酯 保 温 板 是 利 用 聚 氨 酯 硬 泡 组 合 聚 醚 生 产 和 技 术 优 势, 延 伸 产 业 链 开 发 的 产 品 当 时, 公 司 成 功 研 发 通 过 调 整 分 子 结 构 达 到 阻 燃 效 果 的 高 阻 燃 聚 氨 酯 硬 泡 组 合 聚 醚, 不 添 加 阻 燃 剂, 以 参 与 淘 汰 ODS 项 目 为 契 机, 开 发 的 高 阻 燃 聚 氨 酯 保 温 板, 其 阻 燃 等 级 达 到 B1 级 ( 复 合 A 级 ) 公 司 作 为 第 一 家 聚 氨 酯 保 温 板 生 产 企 业 通 过 都 江 堰 的 窗 口 火 试 验 公 司 年 产 1500 万 平 方 米 的 高 阻 燃 聚 氨 酯 保 温 板 项 目 分 期 建 设, 现 有 产 能 750 万 平 方 米, 后 续 750 万 平 方 米 的 生 产 线 正 在 规 划 建 设 当 中 保 温 板 生 产 线 为 连 续 性 生 产 线, 生 产 效 率 高 公 司 高 阻 燃 聚 氨 酯 保 温 板 在 2012 年 已 用 于 江 苏 保 障 房 保 温 工 程 2013 年, 产 品 除 了 保 障 房 市 场 外, 也 开 始 销 售 到 江 苏 及 省 外 地 区 商 品 房 等 领 域, 并 有 计 划 拓 展 北 方 市 场 2014 年, 除 了 与 苏 宁 环 球 签 订 战 略 合 作 协 议, 公 司 也 在 积 极 与 其 他 大 的 房 地 产 商 洽 谈 合 作, 期 望 利 用 自 身 产 品 的 性 能 优 势, 与 大 客 户 合 作, 双 方 达 到 互 赢, 以 利 公 司 不 断 拓 展 保 温 板 市 场, 扩 大 销 售 区 域 和 销 售 量 2 EVA 太 阳 能 封 装 胶 膜 产 品 介 绍 公 司 EVA 太 阳 能 封 装 胶 膜 产 能 为 1200 万 平 方 米 近 两 年 太 阳 能 光 伏 行

37 业 不 景 气, 公 司 从 规 避 风 险 的 角 度 出 发, 没 有 规 模 化 生 产,2013 年 EVA 封 装 胶 膜 只 有 少 量 生 产 2014 年, 公 司 会 将 随 着 太 阳 能 光 伏 市 场 情 况, 做 合 理 安 排 3 公 司 老 厂 区 搬 迁 问 题 及 硬 泡 组 合 聚 醚 产 品 介 绍 关 于 老 厂 区 收 储 问 题, 南 京 市 高 淳 区 政 府 有 规 划, 但 目 前 尚 未 有 具 体 方 案, 与 搬 迁 相 关 的 土 地 收 储 方 式 补 偿 标 准 补 偿 资 金 等 具 体 内 容 尚 未 最 终 确 定 公 司 聚 氨 酯 硬 泡 组 合 聚 醚 的 产 能 是 15 万 吨, 如 果 老 厂 区 土 地 收 储 和 搬 迁, 理 论 上 产 能 变 为 11 万 吨 但 是 公 司 南 京 化 工 园 聚 氨 酯 生 产 基 地 非 公 开 发 行 项 目 6 万 吨 装 置 投 产 后, 与 IPO 项 目 5 万 吨 装 置 有 效 连 接 在 一 起, 工 艺 成 熟, 变 为 一 个 整 体, 从 运 行 情 况 来 看, 生 产 装 置 的 生 产 效 率 有 了 提 高, 公 司 通 过 合 理 生 产 安 排, 挖 掘 生 产 潜 力, 实 际 产 能 会 有 一 定 提 升 空 间, 能 够 满 足 生 产 需 要, 不 影 响 对 市 场 的 支 持 公 司 硬 泡 组 合 聚 醚 产 品 主 要 用 于 冰 箱 ( 柜 ) 冷 藏 领 域, 公 司 诚 信 经 营, 坚 持 技 术 创 新, 不 断 开 发 新 技 术 新 产 品, 为 客 户 提 供 个 性 化 的 产 品 和 服 务 公 司 行 业 地 位 凸 显 公 司 的 主 要 客 户 国 内 有 海 信 美 菱 美 的 格 力 三 洋 等 客 户 同 时, 公 司 放 眼 国 际 市 场, 积 极 开 拓 国 际 市 场, 提 升 出 口 份 额 如 三 星 博 西 华 LG 等 都 是 公 司 客 户 2013 年 公 司 硬 泡 组 合 聚 醚 销 量 保 持 稳 定 增 长 从 公 司 多 年 来 拓 展 市 场 所 做 的 工 作 看, 销 售 规 模 会 不 断 提 高 4 年 产 3 万 吨 特 种 聚 醚 项 目 及 合 资 公 司 介 绍 公 司 设 立 以 来 一 直 专 注 于 冰 箱 冰 柜 领 域, 后 进 入 冷 链 冷 藏 集 装 箱 领 域, 多 年 来, 公 司 在 聚 氨 酯 行 业 也 积 累 了 一 些 资 源 公 司 希 望 单 一 产 品 应 用 多 元 化 发 展, 开 拓 除 冰 箱 冷 藏 领 域 以 外 的 市 场, 经 论 证, 决 策 建 设 3 万 吨 特 种 聚 醚 项 目, 产 品 主 要 应 用 于 涂 料 弹 性 体 和 减 水 剂 等 领 域, 希 望 以 此 扩 展 聚 醚 新 领 域 新 用 途 新 市 场 北 京 和 创 新 天 依 托 高 校 技 术 平 台, 开 发 绿 色 高 性 能 混 凝 土 系 列 外 加 剂, 是 一 家 集 研 发 生 产 营 销 技 术 服 务 于 一 体 的 高 科 技 企 业, 并 且 在 国 内 已 经 成 功 营 建 较 为 完 善 的 营 销 网 络 公 司 与 北 京 和 创 新 天 建 立 合 资 公 司, 延 伸 产 业 链, 拓 展 新 市 场, 并 带 动 聚 醚 大 单 体 产 业 发 展 合 资 公 司 主 要 经 营 范 围 是 混 凝 土 外 加 剂 及 混 凝 土 相 关 系 列 产 品 的 研 发 销 售 及 技 术 服 务 等 设 立 后 会 根 据 情 况 规 划 在 全 国 范 围 内 设 立 子 公 司, 生 产 和 销 售 聚 羧 酸 减 水 剂 母 液 聚 羧 酸 高 效 系 减 水 剂 属 于 第 三 代 产 品, 具 有 较 强 的 水 泥 颗 粒 分 散 性 保 持 能 力, 使 产 品 具 有 掺 量 低 减 水 率 高 增 强 效 果 好 耐 久 性 不 锈 蚀 钢 筋 及 对 环 境 友 好 等 特 点, 在 建 筑 业 中 起 到 极 其 重 要 的 作 用 公 司 不 控 股 合 资 公 司 5 异 丙 醇 胺 产 品 及 5 万 吨 技 改 项 目 介 绍 异 丙 醇 胺 分 为 一 异 二 异 三 异, 是 公 司 专 利 产 品 异 丙 醇 胺 业 应 用 范 围 广, 客 户 比 较 分 散 公 司 异 丙 醇 胺 产 品 主 要 用 于 出 口, 近 几 年, 公 司 积 极 开 拓 国 内 市 场, 加 大 宣 传 引 导, 提 高 国 内 消 费 者 对 异 丙 醇 胺 环 保 等 性 能 的 认 识, 国 内 消 费 量 逐 渐 增 多 公 司 坚 持 技 术 创 新, 开 发 新 产 品, 不 断 拓 宽 异 丙 醇 胺 的 应 用 领 域 2013 年 异 丙 醇 胺 销 量 超 过 4 万 吨 异 丙 醇 胺 产 能 已 经 满 负 荷, 近 年 来, 公 司 开 发 改 性 异 丙 醇 胺,2013 年 有 几 千 吨 销 售 规 模, 并 有 较 大 的 市 场 需 求 空 间 公 司

38 从 战 略 发 展 的 角 度, 为 了 保 证 市 场 的 需 要, 做 大 异 丙 醇 胺 产 业 规 模, 决 定 投 资 建 设 5 万 吨 / 年 醇 胺 系 列 产 品 技 改 项 目 6 限 制 性 股 票 解 禁 事 宜 公 司 2012 年 实 施 了 限 制 性 股 票 激 励 计 划 根 据 激 励 计 划,2013 年 净 利 润 达 到 激 励 计 划 设 定 业 绩 指 标 要 求, 授 予 的 限 制 性 股 票 第 一 期 30% 部 分 将 解 锁 ; 现 在 由 于 假 票 据 事 件 还 不 能 确 定 最 终 的 损 失 是 多 少, 如 果 2013 年 净 利 润 达 不 到 激 励 计 划 要 求, 授 予 的 限 制 性 股 票 30% 部 分 将 由 公 司 回 购 注 销 7 陪 同 调 研 人 员 参 观 新 材 料 产 业 园 附 件 清 单 ( 如 有 ) 日 期 2014 年 2 月 19 日

39 证 券 代 码 : 证 券 简 称 : 红 宝 丽 南 京 红 宝 丽 股 份 有 限 公 司 投 资 者 关 系 活 动 记 录 表 投 资 者 关 系 活 动 类 别 参 与 单 位 名 称 及 人 员 姓 名 时 间 地 点 上 市 公 司 接 待 人 员 姓 名 投 资 者 关 系 活 动 主 要 内 容 介 绍 编 号 : 特 定 对 象 调 研 分 析 师 会 议 媒 体 采 访 业 绩 说 明 会 新 闻 发 布 会 路 演 活 动 现 场 参 观 其 他 ( 请 文 字 说 明 其 他 活 动 内 容 ) 广 证 恒 生 苏 培 海 2014 年 2 月 20 日 公 司 一 楼 会 议 室 王 玉 生 1 公 司 异 丙 醇 胺 产 品 及 5 万 吨 / 年 异 丙 醇 胺 技 改 项 目 介 绍 公 司 异 丙 醇 胺 分 为 一 异 二 异 三 异, 目 前 产 能 为 4 万 吨, 为 世 界 产 能 规 模 最 大 的 生 产 装 置 公 司 异 丙 醇 胺 采 用 超 临 界 合 成 工 艺, 技 术 先 进, 能 耗 低, 是 公 司 专 利 产 品 异 丙 醇 胺 进 入 中 国, 与 其 他 化 工 产 品 一 样 也 经 历 了 逐 步 被 认 识 而 应 用 过 程 随 着 经 济 的 发 展, 环 保 意 识 的 提 高, 异 丙 醇 胺 的 性 能 优 异 绿 色 环 保 等 优 势 受 到 越 来 越 多 的 关 注, 作 为 精 细 化 工, 可 以 在 清 洗 剂 脱 硫 剂 以 及 水 泥 外 加 剂 医 药 农 药 中 间 体 等 领 域 使 用, 应 用 范 围 广 公 司 异 丙 醇 胺 产 品 主 要 用 于 出 口, 近 几 年 因 为 欧 债 危 机 等 因 素, 影 响 到 欧 美 地 区 消 费 需 求, 产 品 出 口 受 到 一 定 影 响, 但 公 司 积 极 开 拓 市 场, 坚 持 技 术 创 新, 并 调 整 思 路, 加 大 国 内 宣 传, 开 拓 国 内 市 场, 提 高 国 内 消 费 者 对 异 丙 醇 胺 环 保 等 性 能 的 认 识 2013 年, 异 丙 醇 胺 国 内 消 费 量 增 长 比 较 快 公 司 异 丙 醇 胺 生 产 主 要 由 子 公 司 醇 胺 化 学 生 产, 由 子 公 司 国 际 贸 易 负 责 国 际 国 内 的 销 售, 销 售 采 用 代 理 与 直 销 的 方 式, 并 采 取 一 单 一 签 的 方 式, 规 避 汇 率 波 动 环 氧 丙 烷 价 格 波 动 等 风 险 2013 年 公 司 异 丙 醇 胺 销 量 超 过 4 万 吨 异 丙 醇 胺 产 能 已 经 满 负 荷, 公 司 从 战 略 发 展 的 角 度, 为 了 保 证 市 场 的 需 要, 做 大 异 丙 醇 胺 产 业 规 模, 决 定 投 资 建 设 5 万 吨 / 年 醇 胺 系 列 产 品 技 改 项 目 项 目 主 要 生 产 改 性 异 丙 醇 胺 产 品, 总 投 资 3464 万 元, 项 目 建 设 地 在 南 京 化 学 工 业 园 区 醇 胺 化 学 生 产 基 地 2 公 司 聚 氨 酯 硬 泡 聚 醚 产 品 介 绍 公 司 2013 年 4 月 份 6 万 吨 环 保 型 聚 醚 投 产, 聚 氨 酯 硬 泡 组 合 聚 醚 现 有 产 能 15 万 吨, 是 国 内 最 大 的 聚 氨 酯 聚 合 聚 醚 生 产 企 业, 产 能 释 放 一 般 需 要 2-3 年 的 时 间 公 司 硬 泡 组 合 聚 醚 产 品 主 要 用 于 冰 箱 ( 柜 ) 冷 藏 领 域, 公 司 设 立 以 来, 诚 信 经 营, 围 绕 客 户 需 求 提 供 个 性 化 的 产 品 和 服 务, 与 客 户 共 同 发 展 公 司 坚 持 技 术 创 新, 为 客 户 提 供 降 本 增 效 提 升 产 品 性 能 成 本 控 制 多 方 面 技 术

40 附 件 清 单 ( 如 有 ) 日 期 支 持, 并 围 绕 行 业 发 展 开 发 新 技 术 新 工 艺 新 产 品, 加 深 与 冰 箱 企 业 合 作, 开 发 新 客 户, 提 高 供 应 份 额, 客 户 主 要 有 海 信 美 菱 美 的 西 门 子 LG 等 企 业 ; 同 时 走 国 际 化 路 线, 积 极 拓 展 国 际 市 场, 进 军 东 南 亚 市 场 以 及 欧 洲 市 场 与 国 际 性 冰 箱 企 业 合 作, 取 得 较 好 效 果 2013 年 公 司 硬 泡 组 合 聚 醚 销 量 保 持 稳 定 增 长 3 年 产 3 万 吨 特 种 聚 醚 项 目 及 合 资 公 司 介 绍 公 司 设 立 以 来 一 直 专 注 于 冰 箱 冰 柜 冷 藏 领 域, 公 司 实 施 产 品 应 用 多 元 化, 除 上 述 领 域 外, 决 策 建 设 3 万 吨 特 种 聚 醚 项 目, 生 产 特 种 聚 醚, 产 品 主 要 应 用 于 减 水 剂 涂 料 弹 性 体 和 等 领 域, 希 望 以 此 扩 展 聚 醚 新 领 域, 开 拓 新 市 场 公 司 为 延 伸 产 业 链, 拓 展 新 市 场, 并 带 动 聚 醚 大 单 体 产 业 发 展, 决 定 与 北 京 和 创 新 天 设 立 合 资 公 司 合 资 公 司 成 立 以 后, 主 要 生 产 和 销 售 聚 羧 酸 减 水 剂 母 液 等 混 凝 土 外 加 剂 及 混 凝 土 相 关 系 列 产 品 4 公 司 高 阻 燃 聚 氨 酯 保 温 板 产 品 介 绍 2013 年 之 前 保 温 市 场 上, 保 温 板 种 类 较 多, 且 性 能 差 异 较 大, 市 场 比 较 混 乱 但 随 着 2013 年 10 月 1 日 建 筑 材 料 及 制 品 燃 烧 性 能 分 级 和 建 筑 外 墙 外 保 温 系 统 的 防 火 性 能 试 验 方 法 两 个 新 国 标 实 施, 以 及 国 家 发 改 委 发 布 十 二 五 规 划, 推 行 绿 色 节 能 政 策 等 措 施, 建 筑 保 温 市 场 将 会 更 趋 于 规 范, 也 给 高 性 能 聚 氨 酯 保 温 板 材 推 广 应 用 带 来 机 会 公 司 年 产 1500 万 平 方 米 的 高 阻 燃 聚 氨 酯 保 温 板 项 目 分 期 建 设, 现 有 产 能 750 万 平 方 米, 后 续 750 万 平 方 米 的 生 产 线 正 在 规 划 建 设 当 中 公 司 作 为 第 一 家 聚 氨 酯 保 温 板 生 产 企 业 通 过 都 江 堰 的 窗 口 火 试 验, 阻 燃 等 级 达 到 B1 级 ( 复 合 A 级 ), 公 司 保 温 板 生 产 线 为 连 续 性 生 产 线, 生 产 效 率 高, 能 耗 低, 产 品 性 能 优 异, 绿 色 环 保 公 司 高 阻 燃 聚 氨 酯 保 温 板 在 2012 年 已 用 于 江 苏 保 障 房 保 温 工 程 2013 年, 产 品 除 了 保 障 房 市 场 外, 也 开 始 销 售 到 江 苏 及 省 外 地 区 商 品 房 等 领 域 公 司 将 不 断 开 拓 保 温 板 市 场, 在 立 足 江 苏 市 场 的 同 时, 也 积 极 准 备 开 拓 北 方 市 场, 以 扩 大 销 售 区 域 和 销 售 量 5 EVA 太 阳 能 封 装 胶 膜 产 品 介 绍 公 司 EVA 太 阳 能 封 装 胶 膜 产 能 为 1200 万 平 方 米,2013 年 EVA 封 装 胶 膜 只 有 少 量 生 产 2014 年, 公 司 会 将 根 据 太 阳 能 光 伏 市 场 回 暖 情 况, 做 合 理 安 排 6 公 司 老 厂 区 搬 迁 问 题 关 于 老 厂 区 收 储 问 题, 目 前, 尚 未 有 具 体 方 案, 与 搬 迁 相 关 的 土 地 收 储 方 式 补 偿 标 准 补 偿 资 金 到 位 时 间 等 具 体 内 容 尚 未 最 终 确 定 7 公 司 战 略 公 司 现 有 三 大 主 产 品, 分 别 是 聚 氨 酯 硬 泡 聚 醚 异 丙 醇 胺 以 及 新 材 料 产 业, 持 续 实 施 创 新 手 段, 公 司 做 大 聚 醚 醇 胺 产 业 规 模, 大 力 发 展 新 兴 材 料 产 业 利 用 资 源, 在 相 关 行 业 寻 求 一 些 机 会, 不 断 推 动 公 司 发 展 2014 年 2 月 20 日

41 证 券 代 码 : 证 券 简 称 : 华 菱 钢 铁 湖 南 华 菱 钢 铁 股 份 有 限 公 司 投 资 者 关 系 活 动 记 录 表 编 号 : 投 资 者 关 系 活 动 类 别 特 定 对 象 调 研 媒 体 采 访 新 闻 发 布 会 现 场 参 观 分 析 师 会 议 业 绩 说 明 会 路 演 活 动 其 他 ( 请 文 字 说 明 其 他 活 动 内 容 ) 参 与 单 位 名 称 及 人 员 姓 名 瑞 士 银 行 : 白 仲 仪 周 婉 娴 Luminus Management,LLC: 冯 炜 时 间 2014 年 2 月 20 日 上 午 9:00 至 10:00 地 点 上 市 公 司 接 待 人 湖 南 长 沙 湘 府 西 路 222 号 华 菱 园 主 楼 411 会 议 室 阳 向 宏 信 雨 含 邓 旭 英 员 姓 名 年 中 国 钢 材 需 求 预 计 情 况 答 : 预 计 2014 年 中 国 钢 材 需 求 仍 将 保 持 小 幅 增 长, 但 增 长 速 度 较 2013 年 进 一 步 放 缓 投 资 者 关 系 活 动 主 要 内 容 介 绍 2 钢 材 下 游 需 求 情 况 如 何? 答 : 受 春 节 假 日 影 响, 下 游 终 端 实 际 采 购 减 少,1 月 份 钢 厂 库 存 和 社 会 库 存 都 进 一 步 上 升 同 时, 由 于 倒 春 寒 天 气 的 持 续, 严 重 影 响 了 钢 材 下 游 行 业 的 开 工, 下 游 需 求 回 暖 的 时 间 被 推 迟 随 着 天 气 好 转 和 项 目 开 工 率 的 恢 复, 预 计 后 期 需 求 会 有 所 恢 复

42 3 公 司 生 产 情 况 答 : 公 司 目 前 生 产 运 行 平 稳 4 公 司 对 于 2014 年 的 铁 矿 石 价 格 如 何 看 待? 答 : 由 于 矿 山 产 能 规 模 扩 大, 预 计 未 来 铁 矿 石 供 需 格 局 会 有 一 定 变 化, 同 时 国 内 环 保 政 策 的 进 一 步 加 压 会 影 响 钢 材 供 给 端, 进 而 影 响 铁 矿 石 的 需 求, 铁 矿 石 价 格 将 会 比 2013 年 有 一 定 幅 度 的 下 降 5 公 司 铁 矿 石 库 存 情 况 答 : 公 司 维 持 低 库 存 运 营, 但 会 根 据 原 料 价 格 适 时 调 整 库 存 策 略 接 待 过 程 中, 公 司 严 格 按 照 信 息 披 露 管 理 制 度 等 规 定, 保 证 信 息 披 露 的 真 实 准 确 完 整 及 时 公 平 没 有 出 现 未 公 开 重 大 信 息 泄 露 等 情 况, 同 时 已 按 深 交 所 要 求 签 署 调 研 承 诺 书 附 件 清 单 ( 如 有 ) 无 日 期 2014 年 2 月 20 日

43 投 资 者 关 系 活 动 记 录 表 证 券 代 码 : 证 券 简 称 : 建 研 集 团 厦 门 市 建 筑 科 学 研 究 院 集 团 股 份 有 限 公 司 投 资 者 关 系 活 动 记 录 表 编 号 : 投 资 者 关 系 活 动 类 别 特 定 对 象 调 研 媒 体 采 访 新 闻 发 布 会 现 场 参 观 分 析 师 会 议 业 绩 说 明 会 路 演 活 动 其 他 ( 请 文 字 说 明 其 他 活 动 内 容 ) 参 与 单 位 名 称 及 人 员 姓 名 时 间 地 点 上 市 公 司 接 待 人 员 姓 名 投 资 者 关 系 活 动 主 要 内 容 介 绍 瀚 伦 投 资 : 王 柱 峰 2014 年 2 月 20 日 2014 年 2 月 20 日 公 司 会 议 室 柯 麟 祥 蔡 静 建 研 集 团 证 券 部 副 部 长 柯 麟 祥 建 研 集 团 证 券 事 务 代 表 蔡 静 就 公 司 绿 色 建 筑 平 台 外 加 剂 新 材 料 以 及 公 司 的 基 本 情 况 及 发 展 前 景 等 进 行 了 介 绍, 并 对 投 资 者 所 关 心 的 外 加 剂 问 题 进 行 了 认 真 回 答 主 要 问 答 如 下 : 1 贵 公 司 检 测 业 务 的 增 长 点 在 哪 里? 答 :2013 年 初, 国 务 院 办 公 厅 转 发 的 绿 色 建 筑 行 动 方 案 提 出 到 2015 年 末,20% 的 城 镇 新 建 建 筑 达 到 绿 色 建 筑 标 准 要 求, 既 有 公 共 建 筑 和 公 共 机 构 办 公 建 筑 节 能 改 造 1.2 亿 平 方 米 住 建 部 副 部 长 仇 保 兴 曾 表 示, 绿 色 建 筑 已 经 形 成 全 球 共 识, 中 国 绿 色 建 筑 发 展 迅 速, 每 年 绿 色 建 筑 数 量 都 会 翻 一 番 2020 年 前, 我 国 用 于 节 能 建 筑 项 目 的 投 资 将 至 少 达 到 1.5 万 亿 元, 产 业 的 巨 大 空 间 值 得 期 待 公 司 从 2007 年 起 逐 步 开 展 国 家 机 关 办 公 建 筑 大 型 公 共 建 筑 厦 门 市 六 个 行 政 区 建 筑 的 能 耗 统 计 能 源 审 计 能 效 公 示 及 能 耗 动 态 监 测 平 台 建 设 工 作 特 别 是 公 司 2011 年 起 公 司 获 政 府 批 准 重 大 科 技 平 台 海 西 绿 色 建 筑 科 技 创 新 平 台 的 立 项, 逐 步 建 立 建 筑 光 学 实 验 室 声 学 实 验 室 建 筑 环 境 模 拟 实 验 室 空 调 及 通 风 系 统 实 验 室 等 16 个 重 点 实

44 验 室, 建 成 研 究 和 测 试 分 析 能 力 覆 盖 绿 色 建 筑 相 关 领 域 的 综 合 性 公 共 研 究 和 服 务 平 台 依 托 平 台 的 科 研 能 力, 已 新 形 成 了 建 筑 能 效 测 评 建 筑 节 能 监 管 绿 色 建 筑 咨 询 与 认 证 等 建 筑 综 合 技 术 服 务 新 业 务 目 前, 公 司 已 承 担 完 成 6 期 厦 门 市 建 筑 节 能 监 管 体 系 建 设 工 作, 建 立 了 厦 门 市 1 万 平 方 米 以 上 公 共 建 筑 能 耗 统 计 表 数 据 库 高 能 耗 建 筑 能 源 审 计 数 据 库 ; 承 担 了 建 发 房 产 华 润 置 业 等 诸 多 房 地 产 开 发 商 开 发 项 目 的 绿 色 建 筑 咨 询 与 认 证 工 作 ; 完 成 厦 门 大 学 翔 安 校 区 杏 林 营 运 中 心 等 公 共 建 筑 能 效 测 评 业 务 近 两 年 来, 大 量 绿 色 建 筑 节 能 改 造 科 技 成 果 的 应 用 已 累 计 为 公 司 实 现 技 术 服 务 收 入 近 千 万 元, 取 得 了 良 好 的 经 济 社 会 效 益 随 着 绿 色 建 筑 行 动 正 式 上 升 为 国 家 战 略, 绿 色 建 筑 数 量 每 年 翻 一 番, 未 来 几 年 绿 色 建 筑 领 域 将 成 为 公 司 综 合 技 术 服 务 新 的 利 润 增 长 点 2 绿 色 建 筑 平 台 的 建 立 能 否 成 为 公 司 未 来 的 经 济 增 长 点? 答 : 公 司 绿 建 平 台 的 研 究 与 市 场 开 拓 是 同 时 开 展 的, 例 如 : 大 型 公 共 建 筑 节 能 监 管 体 系 建 设 的 研 究, 项 目 通 过 对 建 筑 物 能 耗 统 计 能 源 审 计 能 效 公 示 等 工 作, 建 立 大 型 公 共 建 筑 能 耗 数 据 库, 找 出 重 点 耗 能 建 筑 及 节 能 标 杆 建 筑, 并 通 过 制 定 出 台 能 耗 统 计, 能 源 审 计 能 效 公 示 用 能 定 额 和 超 定 额 加 价 等 制 度, 促 使 大 型 公 共 建 筑 提 高 节 能 运 行 管 理 水 平, 同 时 培 育 建 筑 节 能 服 务 市 场 2012 年 7 月 至 2013 年 4 月 期 间, 该 项 目 完 成 了 对 厦 门 市 国 家 机 关 办 公 建 筑 及 大 型 公 共 建 筑 进 行 能 源 审 计 共 36 栋, 并 对 其 中 的 30 栋 建 筑 进 行 了 能 效 公 示 近 几 年 来, 该 项 目 已 累 计 完 成 建 筑 的 能 耗 统 计 栋 能 源 审 计 106 栋 能 效 公 示 80 栋 3 公 司 对 外 加 剂 行 业 的 发 展 有 什 么 展 望? 答 : 根 据 中 国 混 凝 土 网 公 布 的 数 据, 目 前 我 国 的 商 品 混 凝 土 普 及 率 只 有 30-40% 左 右, 而 欧 美 国 家 商 品 混 凝 土 普 及 率 达 到 80% 以 上, 我 国 在 这 方 面 还 有 很 大 的 发 展 空 间, 随 着 商 品 混 凝 土 的 比 重 逐 步 提 高, 外 加 剂 的 销 量 会 进 一 步 提 升 4 公 司 外 加 剂 回 款 情 况 如 如 何? 答 : 我 们 整 体 回 款 率 高 于 外 加 剂 行 业 的 平 均 水 平 我 们 对 应 收 账 款 建 立 了 从 客 户 评 价 赊 帐 额 度 核 定 合 同 审 批 客 户 动 态 管 理 应 收 帐 款 催 讨 应 收 帐 款 损 失 问 责 等 的 业 务 全 过 程 跟 踪 管 理 机 制, 对 于 回 款 较 差 的 客 户, 我 们 会 主 动 淘 汰, 防 范 风 险 附 件 清 单 ( 如 有 ) 无 日 期

45 调 研 记 录 时 间 :2014 年 2 月 20 日 ( 上 午 9:00 10:30) 地 点 : 公 司 12 楼 银 杏 会 议 室 接 待 人 : 顾 军 ( 董 事 会 秘 书 兼 财 务 总 监 ) 迟 梦 洁 ( 证 券 事 务 代 表 ) 调 研 对 象 : 彭 建 辉 ( 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 ) 年 上 市 到 现 在, 公 司 业 绩 为 什 么 会 有 这 么 大 的 变 化? 答 :2009 年 以 前, 公 司 属 于 高 速 发 展 期 上 市 以 后, 确 实 外 贸 环 境 发 生 了 很 大 的 变 化, 长 期 来 看, 中 小 型 会 员 还 是 会 倒 掉 一 批, 因 此, 公 司 的 营 收 增 长 有 所 放 缓 但 同 时, 从 国 内 环 境 来 看, 公 司 成 本 尤 其 是 人 员 薪 酬 是 每 年 大 幅 增 长 的, 因 此, 综 合 来 看, 会 发 现 公 司 的 净 利 润 下 降 比 较 厉 害 同 时, 以 前 信 息 匮 乏, 途 径 较 少, 所 以 信 息 平 台 有 很 大 的 市 场 但 现 在 信 息 渠 道 很 多, 仅 仅 信 息 平 台 很 难 继 续 维 持 原 有 的 吸 引 力, 所 以 公 司 业 务 必 须 往 国 际 贸 易 的 纵 深 发 展 公 司 从 2013 年 开 始 做 调 整, 一 方 面 确 定 三 大 主 营 业 务 方 向 : 外 贸 B2B 新 一 站 保 险 代 理 平 台 内 贸 B2B, 另 一 方 面 中 国 制 造 网 外 贸 B2B 信 息 平 台 必 须 往 纵 深 发 展 2 新 一 站 的 业 务? 答 : 在 线 保 险 代 理 方 向 我 们 是 非 常 看 好 的, 但 涉 及 到 2C 的, 流 量 导 入 成 本 非 常 高, 而 转 化 率 则 非 常 低 但 我 们 也 开 始 寻 找 方 向 通 过 规 模 化, 能 减 低 成 本 保 险 领 域, 车 险, 利 润 率 很 高, 而 且 是 强 制 性 购 买, 不 需 要 保 险 推 销, 所 以 保 险 公 司 不 愿 意 放 开 口, 且 网 上 销 售 渠 道 不 允 许 价 格 低 于 保 险 公 司 线 下 价 格 另 一 方 面, 寿 险 业 务 还 没 有 在 线 形 成 规 模 这 是 保 险 行 业 最 赚 钱 的 两 项 业 务, 目 前 均 没 有 实 现 在 线 投 保 但 我 们 认 为, 现 在 保 险 领 域 格 局 已 经 开 始 发 生 一 些 变 化 : 强 制 险 允 许 外 资 保 险 公 司 介 入 外 资 由 于 没 有 本 身 国 内 原 有 保 险 公 司 的 客 户 资 源, 因 此 会 更 依 赖 于 渠 道 这 是 一 个 开 始, 保 险 巨 头 的 格 局 一 定 会 打 破, 而 保 险 在 线 保 险 的 意 识 会 越 来 越

46 提 高 3 转 型? 答 :B2B 介 入 交 易 较 难, 但 我 们 考 虑 从 单 一 的 信 息 服 务, 往 综 合 型 服 务 转 型, 如 出 口 代 理 业 务, 境 外 领 域, 目 前 考 虑, 物 流 仓 储 展 示 中 心 作 为 服 务 的 切 入 点 4 最 新 公 告 的 大 股 东 转 让 股 票 收 益 权 计 划, 是 出 于 什 么 样 的 考 虑?1000 万 的 股 份 不 小? 答 : 大 股 东 持 股 比 例 在 50% 以 上, 通 过 这 种 被 动 减 持, 可 以 优 化 股 权 结 构 这 更 多 是 一 种 奖 励, 对 于 与 公 司 共 同 奋 斗 很 多 年 的 员 工, 由 于 大 幅 加 薪 不 太 合 适, 尤 其 公 司 在 面 临 转 型 升 级 阶 段, 所 以 想 通 过 这 种 方 式, 给 具 有 一 定 经 验 对 公 司 有 一 定 忠 诚 度 的 员 工, 给 予 一 定 程 度 的 奖 励 记 录 人 : 日 期 :

47 证 券 代 码 : 证 券 简 称 : 捷 顺 科 技 深 圳 市 捷 顺 科 技 实 业 股 份 有 限 公 司 投 资 者 关 系 活 动 记 录 表 编 号 : 投 资 者 关 系 活 动 类 别 特 定 对 象 调 研 媒 体 采 访 新 闻 发 布 会 现 场 参 观 其 他 分 析 师 会 议 业 绩 说 明 会 路 演 活 动 参 与 单 位 名 称 及 人 员 姓 名 华 商 基 金 南 方 基 金 博 时 基 金 银 河 基 金 长 盛 基 金 招 商 基 金 中 海 基 金 华 夏 基 金 农 银 汇 理 基 金 上 海 金 码 投 资 金 元 证 券 复 华 证 券 安 邦 资 产 管 理 公 司 上 海 鼎 锋 资 产 管 理 公 司 东 金 首 创 投 资 公 司 深 圳 景 泰 利 丰 投 资 国 海 证 券 长 城 基 金 宝 盈 基 金 天 弘 基 金 中 海 基 金 华 安 基 金 华 商 基 金 汇 丰 晋 信 基 金 中 投 证 券 泰 康 保 险 资 产 管 理 公 司 融 通 基 金 东 莞 证 券 前 海 人 寿 第 一 创 业 时 间 地 点 上 市 公 司 接 待 人 员 姓 名 投 资 者 关 系 活 动 主 要 内 容 介 绍 2014 年 2 月 18 日 下 午 公 司 三 楼 会 议 公 室 董 事 会 秘 书 : 张 磊 证 券 事 务 代 表 : 郑 红 调 研 纪 要 如 下 : 1 观 看 公 司 宣 传 用 微 电 影 及 商 业 楼 宇 推 广 宣 传 片, 以 供 调 研 人 员 更 清 晰 的 认 识 公 司 产 品 2 问 : 公 司 在 未 来 几 年 的 发 展 步 骤? 答 : 公 司 会 持 续 不 断 的 做 好 原 有 主 业, 依 托 公 司 龙 头 企 业 品 牌 效 应, 同 时 进 行 内 深 及 外 延 式 发 展 3 问 : 公 司 在 未 来 几 年 的 支 付 业 务 载 体 和 方 式? 答 : 目 前 公 司 的 主 要 支 付 方 式 是 IC 卡 和 芯 片 卡, 这 是 公 司 与 终 端 客 户 的 重 要 桥 梁, 公 司 会 扬 长 避 短 进 行 支 付 方 式 的