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1 年 2013 度 报 告 年 度 年 报 度 告 报 告 中 國 石 油 天 中 然 國 氣 石 股 油 份 天 有 然 限 氣 公 股 司 份 有 限 公 司 中 國 石 油 天 然 氣 股 份 有 限 公 司

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5 目 錄 2 重 要 提 示 3 公 司 基 本 情 況 简 介 5 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 8 股 份 变 动 及 股 东 情 況 14 董 事 长 报 告 16 业 务 回 顾 21 管 理 层 对 财 务 状 況 和 经 营 结 果 的 讨 论 及 分 析 32 重 要 事 项 38 关 联 交 易 43 公 司 治 理 50 股 东 权 利 及 股 东 大 会 情 況 介 绍 52 董 事 会 报 告 61 监 事 会 报 告 64 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 況 74 原 油 天 然 气 储 量 资 料 财 务 报 告 78 按 中 国 企 业 会 计 準 则 編 制 144 按 国 际 财 务 报 告 準 则 編 制 200 公 司 信 息 204 备 查 文 件 205 董 事 高 级 管 理 人 员 书 面 确 认

6 重 要 提 示 重 要 提 示 中 国 石 油 天 然 气 股 份 有 限 公 司 ( 本 公 司 ) 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 本 年 度 报 告 内 容 的 真 实 準 確 和 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 並 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 本 年 度 报 告 已 经 本 公 司 第 五 屆 董 事 会 第 十 二 次 会 议 审 议 通 过 本 公 司 独 立 非 执 行 董 事 刘 鸿 儒 先 生 崔 俊 慧 先 生 因 故 未 能 参 加 本 公 司 第 五 屆 董 事 会 第 十 二 次 会 议, 已 分 别 书 面 委 託 独 立 非 执 行 董 事 陈 志 武 先 生 李 勇 武 先 生 出 席 会 议 並 代 为 行 使 表 決 权 本 公 司 董 事 长 周 吉 平 先 生 董 事 兼 总 裁 汪 东 进 先 生 财 务 总 监 于 毅 波 先 生 保 证 本 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 準 確 完 整 本 公 司 不 存 在 大 股 东 非 经 营 性 资 金 佔 用 情 況 本 公 司 及 其 附 属 公 司 ( 本 集 团 ) 分 别 按 中 国 企 业 会 计 準 則 及 国 际 财 务 报 告 準 則 編 制 财 务 报 告 本 集 团 按 中 国 企 业 会 计 準 則 及 国 际 财 务 报 告 準 則 編 制 的 2013 年 度 财 务 报 告 已 分 别 经 毕 马 威 华 振 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 夥 ) 及 毕 马 威 会 计 师 事 务 所 进 行 审 计 並 出 具 標 準 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 董 事 会 建 议 按 截 至 2013 年 12 月 31 日 止 十 二 个 月 淨 利 润 的 45% 的 数 额, 扣 除 已 於 2013 年 10 月 24 日 派 发 的 2013 年 中 期 股 息 後 的 餘 额 派 发 2013 年 末 期 股 息, 每 股 人 民 币 元 ( 含 适 用 税 项 ) 拟 派 发 的 末 期 股 息 须 经 股 东 於 2014 年 5 月 22 日 举 行 的 年 度 股 东 大 会 上 审 议 通 过 本 年 度 报 告 载 有 若 干 涉 及 本 集 团 财 务 状 況 经 营 成 果 及 业 务 之 前 瞻 性 声 明 由 於 相 关 声 明 所 述 情 況 之 发 生 与 否, 非 为 本 集 团 所 能 控 制, 这 些 前 瞻 性 声 明 在 本 质 上 具 有 高 度 风 险 与 不 确 定 性 该 等 前 瞻 性 声 明 乃 本 集 团 对 未 来 事 件 之 现 有 预 期, 並 非 对 未 来 业 绩 的 保 证 实 际 成 果 可 能 与 前 瞻 性 声 明 所 包 含 的 内 容 存 在 差 異 002

7 2013 年 度 报 告 公 司 基 本 情 况 简 介 公 司 基 本 情 況 简 介 本 公 司 是 於 1999 年 11 月 5 日 在 中 国 石 油 天 然 气 集 团 公 司 ( 中 国 石 油 集 团 ) 重 组 过 程 中 按 照 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 成 立 的 股 份 有 限 公 司 本 集 团 是 我 国 油 气 行 业 佔 主 导 地 位 的 最 大 的 油 气 生 产 和 销 售 商, 是 我 国 销 售 收 入 最 大 的 公 司 之 一, 也 是 世 界 最 大 的 石 油 公 司 之 一 本 集 团 主 要 业 务 包 括 : 原 油 及 天 然 气 的 勘 探 开 发 生 产 和 销 售 ; 原 油 及 石 油 产 品 的 煉 製, 基 本 及 衍 生 化 工 产 品 其 他 化 工 产 品 的 生 产 和 销 售 ; 炼 油 产 品 的 销 售 以 及 贸 易 业 务 ; 天 然 气 原 油 和 成 品 油 的 输 送 及 天 然 气 的 销 售 本 公 司 发 行 的 美 国 存 託 证 券 H 股 及 A 股 於 2000 年 4 月 6 日 2000 年 4 月 7 日 及 2007 年 11 月 5 日 分 别 在 纽 约 证 券 交 易 所 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 ( 香 港 联 交 所 ) 及 上 海 证 券 交 易 所 掛 牌 上 市 公 司 註 冊 中 文 名 称 : 中 国 石 油 天 然 气 股 份 有 限 公 司 公 司 英 文 名 称 : PetroChina Company Limited 公 司 法 定 代 表 人 : 周 吉 平 公 司 董 事 会 秘 书 : 吳 恩 来 聯 繫 地 址 : 中 国 北 京 东 城 区 东 直 门 北 大 街 9 号 电 话 : 86(10) 传 真 : 86(10) 电 子 信 箱 : jh_dong@petrochina.com.cn 公 司 证 券 事 务 代 表 : 梁 刚 聯 繫 地 址 : 中 国 北 京 东 城 区 东 直 门 北 大 街 9 号 电 话 : 86(10) 传 真 : 86(10) 电 子 信 箱 : liangg@petrochina.com.cn 香 港 代 表 处 代 表 : 魏 方 聯 繫 地 址 : 香 港 金 钟 道 89 号 力 宝 中 心 2 座 3705 室 电 话 : (852) 传 真 : (852) 电 子 信 箱 : hko@petrochina.com.hk 003

8 公 司 基 本 情 况 简 介 公 司 法 定 地 址 : 中 国 北 京 东 城 区 安 德 路 16 号 洲 际 大 厦 邮 政 编 码 : 公 司 办 公 地 址 : 中 国 北 京 东 城 区 东 直 门 北 大 街 9 号 邮 政 编 码 : 互 联 网 网 址 : 公 司 电 子 信 箱 : jh_dong@petrochina.com.cn 公 司 信 息 披 露 报 纸 名 称 :A 股 参 阅 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 登 载 公 司 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 网 站 的 网 址 : 公 司 年 度 报 告 备 置 地 点 : 中 国 北 京 东 城 区 东 直 门 北 大 街 9 号 上 市 地 点 : A 股 上 市 交 易 所 : 上 海 证 券 交 易 所 A 股 简 称 : 中 国 石 油 A 股 股 票 代 码 : H 股 上 市 交 易 所 : 香 港 联 交 所 H 股 股 票 代 号 : 857 存 託 股 份 ADS: 纽 约 证 券 交 易 所 股 票 代 号 : PTR 其 他 有 关 资 料 : 公 司 註 冊 情 況 : 2013 年 7 月 22 日 ( 法 定 代 表 人 变 更 ) 註 冊 登 记 机 关 : 国 家 工 商 行 政 管 理 总 局 註 冊 查 询 索 引 : 国 家 工 商 行 政 管 理 总 局 网 站 ( 企 业 法 人 营 业 执 照 註 冊 号 : 税 务 登 记 号 码 : 组 织 机 构 代 码 : 公 司 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 : 境 内 : 毕 马 威 华 振 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 夥 ) 办 公 地 址 : 北 京 市 东 城 区 东 长 安 街 1 号 东 方 广 场 东 2 座 办 公 楼 8 层 签 字 会 计 师 : 张 京 京 ( 中 国 註 冊 会 计 师 ) 段 瑜 华 ( 中 国 註 冊 会 计 师 ) 境 外 : 毕 马 威 会 计 师 事 务 所 办 公 地 址 : 香 港 中 环 遮 打 道 10 号 太 子 大 厦 8 楼 004

9 2013 年 度 报 告 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 1 按 国 际 财 务 报 告 準 则 編 制 的 主 要 财 务 数 据 单 位 : 人 民 币 百 万 元 截 至 或 截 止 各 年 度 12 月 31 日 项 目 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年 营 业 额 2,258,124 2,195,296 2,003,843 1,465,415 1,019,275 经 营 利 润 188, , , , ,444 税 前 利 润 178, , , , ,032 所 得 税 费 用 (35,789) (36,191) (38,256) (38,513) (33,473) 本 年 利 润 142, , , , ,559 归 属 於 : 母 公 司 股 东 129, , , , ,387 非 控 制 性 权 益 12,675 15,294 12,998 10,800 3,172 归 属 於 母 公 司 股 东 的 每 股 基 本 及 摊 薄 盈 利 ( 人 民 币 元 ) (2) 流 动 资 产 总 额 430, , , , ,606 非 流 动 资 产 总 额 1,911,157 1,776,091 1,555,996 1,392,291 1,174,682 资 产 总 额 2,342,110 2,168,896 1,917,586 1,656,487 1,450,288 流 动 负 债 总 额 645, , , , ,553 非 流 动 负 债 总 额 426, , , , ,034 负 债 总 额 1,072, , , , ,587 权 益 归 属 於 : 母 公 司 股 东 权 益 1,132,735 1,064,010 1,002, , ,223 非 控 制 性 权 益 137, ,738 79,801 71,203 60,478 权 益 总 额 1,269,935 1,180,748 1,082,546 1,010, ,701 其 他 财 务 数 据 资 本 性 支 出 318, , , , ,836 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 淨 额 288, , , , ,017 投 资 活 动 使 用 的 现 金 流 量 淨 额 (266,510) (332,226) (283,638) (299,302) (267,498) 融 资 活 动 ( 使 用 )/ 产 生 的 现 金 流 量 淨 额 (12,239) 75,356 9,259 (60,944) 53,077 淨 资 产 收 益 率 (%)

10 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 註 釋 :(1) 对 於 2009 年 度 发 生 的 共 同 控 制 下 的 企 业 合 併, 均 採 用 相 同 於 权 益 结 合 法 的 会 计 处 理 方 法 重 新 編 制 了 所 列 示 的 本 集 团 相 关 期 间 的 会 计 报 表 以 体 现 这 些 收 购 (2) 截 至 2009 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 和 2013 年 12 月 31 日, 每 股 基 本 及 摊 薄 盈 利 是 按 照 淨 利 润 除 以 该 会 计 年 度 已 发 行 股 份 之 数 1, 亿 股 计 算 2 按 中 国 企 业 会 计 準 則 編 制 的 主 要 财 务 数 据 (1) 主 要 会 计 数 据 及 财 务 指 标 项 目 2013 年 2012 年 单 位 : 人 民 币 百 万 元 本 年 比 上 年 增 減 (%) 2011 年 营 业 收 入 2,258,124 2,195, ,003,843 营 业 利 润 151, ,431 (8.3) 184,517 归 属 於 母 公 司 股 东 的 淨 利 润 129, , ,984 归 属 於 母 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 淨 利 润 116, ,653 (2.5) 137,905 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 淨 额 288, , ,155 加 权 平 均 淨 资 产 收 益 率 (%) 个 百 分 点 13.6 基 本 每 股 收 益 ( 人 民 币 元 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 人 民 币 元 ) 项 目 2013 年 末 2012 年 末 本 年 末 比 上 年 末 增 減 (%) 2011 年 末 总 资 产 2,342,004 2,168, ,917,528 归 属 於 母 公 司 股 东 权 益 1,132,850 1,064, ,002,885 (2) 非 经 常 性 损 益 项 目 单 位 : 人 民 币 百 万 元 非 经 常 性 损 益 项 目 2013 年 非 流 动 资 产 处 置 淨 损 益 (3,537) 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助 2,908 处 置 可 供 出 售 金 融 资 产 淨 损 益 (3) 应 收 款 项 減 值 準 備 转 回 80 以 部 分 管 道 淨 资 产 及 其 业 务 出 资 产 生 的 淨 损 益 24,822 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 (5,330) 18,940 非 经 常 性 损 益 的 所 得 税 影 响 数 (6,355) 少 数 股 东 损 益 影 响 额 339 合 计 12,

11 2013 年 度 报 告 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 (3) 採 用 公 允 价 值 计 量 的 项 目 单 位 : 人 民 币 百 万 元 项 目 名 称 期 初 餘 额 期 末 餘 额 当 期 变 动 对 当 期 利 润 的 影 响 金 额 可 供 出 售 金 融 资 产 国 内 外 会 计 準 則 差 異 本 集 团 按 国 际 财 务 报 告 準 則 计 算 的 淨 利 润 为 1, 亿 元, 按 中 国 企 业 会 计 準 則 计 算 的 淨 利 润 为 1, 亿 元, 差 異 为 0.45 亿 元 ; 按 国 际 财 务 报 告 準 則 计 算 的 股 东 权 益 为 12, 亿 元, 按 中 国 企 业 会 计 準 則 计 算 的 股 东 权 益 为 12, 亿 元, 差 異 为 0.27 亿 元 本 集 团 的 準 則 差 異 主 要 是 由 於 1999 年 非 固 定 资 产 油 气 资 产 评 估 所 致 本 公 司 1999 年 重 组 改 制 时, 对 於 中 国 石 油 集 团 投 入 的 资 产 和 负 债 於 1999 年 进 行 了 评 估, 按 照 国 际 财 务 报 告 準 則 編 制 的 财 务 报 表 对 上 述 评 估 结 果 中 非 固 定 资 产 油 气 资 产 的 部 分 未 予 确 认 007

12 股 份 变 动 及 股 东 情 況 股 份 变 动 及 股 东 情 況 1 股 份 变 动 情 況 表 本 次 变 动 前 本 次 变 动 增 減 (+,) 本 次 变 动 後 数 量 比 例 (%) 发 行 新 股 送 股 公 积 金 转 股 其 他 小 计 数 量 单 位 : 股 一 有 限 售 条 件 股 份 400,000, ,000, ,000, 国 家 持 股 2 国 有 法 人 持 股 400,000, ,000, ,000, 其 他 内 资 持 股 其 中 : 境 内 非 国 有 法 人 持 股 境 内 自 然 人 持 股 4 外 资 持 股 二 无 限 售 条 件 股 份 182,620,977, ,000, ,000, ,020,977, 人 民 币 普 通 股 161,522,077, ,000, ,000, ,922,077, 境 内 上 市 的 外 资 股 3 境 外 上 市 的 外 资 股 21,098,900, ,098,900, 其 他 三 股 份 总 数 183,020,977, ,020,977, 比 例 (%) 008

13 2013 年度报告 股份变动及股东情況 2 限售股份变动情況 单位 股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增減限售股数 + 年末限售股数 全国社保 基金理事会 400,000, ,000, ,000,000 0 合计 400,000, ,000, ,000,000 0 限售原因 解除限售日期 根 据 财 政 部 国 资 委 证 监 会 和 全 国 社保基金理事会联 合 下 发 的 境 内 证 券市场转持部分国 有股充实全国社会 保障基金实施办法 第 十 三 条 的 规 定 2013 年 中国石油集团将持 11 月 8 日 有的部分国有股转 由全国社保基金理 事 会 持 有 全 国 社 保基金理事会在承 继原国有股东的法 定和自愿承诺禁售 期 基 础 上 再 将 禁 售期延长三年 3 证券发行与上市情況 1 前三年历次证券发行情況 截至到本报告期末为止的三年内 本公司未有股票发行情況 债券发行情況请参见本年度报告 重要事项 章节 2 现存的内部职工股情況 本报告期内 本公司无内部职工股 4 股东数量和持股情況 2013年12月31日 本公司的股东数量为980,310名 其中境内A股股东972,401名 境外H股记名股东7,909名 包括 美国存託证券股东264名 本公司最低公众持股量已满足 香港联合交易所有限公司证券上市规则 联交所上 市规则 规定 2014年3月14日 本公司的股东数量为971,417名 其中境内A股股东963,483名 境外H股记名股东7,934名 包括美 国存託证券股东283名 009

14 股 份 变 动 及 股 东 情 況 (1) 报 告 期 末 前 10 名 股 东 持 股 情 況 单 位 : 股 质 押 或 冻 结 的 股 份 数 量 股 东 名 称 股 东 性 质 持 股 比 例 (%) 持 股 总 数 ( 股 ) 报 告 期 内 增 減 (+,) 持 有 有 限 售 条 件 股 份 数 量 中 国 石 油 集 团 国 家 ,033,693,528 (1) (2) 香 港 ( 中 央 结 算 ) 代 理 人 有 限 公 司 境 外 法 人 ,830,070,436 (3) 6,043, 全 国 社 保 基 金 理 事 会 国 有 法 人 ,000, 中 国 证 券 金 融 股 份 有 限 公 司 国 有 法 人 ,168, ,168, 广 西 投 资 集 团 有 限 公 司 国 有 法 人 ,560, 南 方 东 英 资 产 管 理 有 限 公 司 南 方 富 时 中 国 A50ETF 其 他 ,368,928 12,601, 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 汇 添 富 上 证 综 合 指 数 证 券 投 资 基 金 其 他 ,434,039 6,420, 中 国 工 商 银 行 上 证 50 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 其 他 ,937,931 6,138, 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 嘉 实 沪 深 300 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 其 他 ,768,776 8,879, 中 国 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 分 红 个 人 分 红 005L FH002 沪 其 他 ,481,072 10,189, 註 :(1) 此 数 不 包 括 中 国 石 油 集 团 通 过 境 外 全 资 附 属 公 司 Fairy King Investments Limited 间 接 持 有 的 H 股 股 份 (2) 香 港 ( 中 央 结 算 ) 代 理 人 有 限 公 司 为 香 港 联 交 所 下 属 附 属 公 司, 其 主 要 业 务 为 以 代 理 人 身 份 代 其 他 公 司 或 个 人 股 东 持 有 股 票 (3) 中 国 石 油 集 团 通 过 境 外 全 资 附 属 公 司 Fairy King Investments Limited 持 有 291,518,000 股 H 股, 佔 本 公 司 股 本 总 额 的 0.16%, 该 等 股 份 包 含 在 香 港 ( 中 央 结 算 ) 代 理 人 有 限 公 司 持 有 的 股 份 总 数 中 010

15 2013 年 度 报 告 股 份 变 动 及 股 东 情 況 (2) 报 告 期 末 前 10 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 況 单 位 : 股 排 名 股 东 名 称 持 股 数 股 份 种 类 1 中 国 石 油 集 团 158,033,693,528 (1) A 股 2 香 港 ( 中 央 结 算 ) 代 理 人 有 限 公 司 20,830,070,436 H 股 3 全 国 社 保 基 金 理 事 会 400,000,000 A 股 4 中 国 证 券 金 融 股 份 有 限 公 司 209,168,334 A 股 5 广 西 投 资 集 团 有 限 公 司 39,560,045 A 股 6 南 方 东 英 资 产 管 理 有 限 公 司 南 方 富 时 中 国 A50ETF 39,368,928 A 股 7 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 汇 添 富 上 证 综 合 指 数 证 券 投 资 基 金 37,434,039 A 股 8 中 国 工 商 银 行 上 证 50 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 33,937,931 A 股 9 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 嘉 实 沪 深 300 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 18,768,776 A 股 10 中 国 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 分 红 个 人 分 红 005L FH002 沪 18,481,072 A 股 註 :(1) 此 数 不 包 括 中 国 石 油 集 团 通 过 境 外 全 资 附 属 公 司 Fairy King Investments Limited 间 接 持 有 的 H 股 股 份, 该 等 H 股 股 份 包 含 在 香 港 ( 中 央 结 算 ) 代 理 人 有 限 公 司 持 有 的 股 份 总 数 中 上 述 股 东 关 联 關 係 或 一 致 行 动 的 说 明 : 除 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 汇 添 富 上 证 综 合 指 数 证 券 投 资 基 金 和 中 国 工 商 银 行 上 证 50 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 同 託 管 於 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 外, 本 公 司 未 知 上 述 其 他 前 10 名 股 东 之 间 前 10 名 无 限 售 条 件 股 东 之 间 或 前 10 名 股 东 和 前 10 名 无 限 售 条 件 股 东 之 间 存 在 关 联 關 係 或 属 於 上 市 公 司 收 购 管 理 办 法 规 定 的 一 致 行 动 人 011

16 股 份 变 动 及 股 东 情 況 (3) 根 据 香 港 证 券 及 期 货 条 例 披 露 主 要 股 东 持 股 情 況 於 2013 年 12 月 31 日, 据 董 事 所 知, 除 本 公 司 董 事 监 事 或 高 级 管 理 人 员 以 外, 以 下 人 士 在 公 司 的 股 份 或 相 关 股 份 中 拥 有 根 据 证 券 及 期 货 条 例 第 XV 部 第 2 及 第 3 分 部 须 予 披 露 的 权 益 或 淡 仓 : 股 东 名 称 中 国 石 油 集 团 Aberdeen Asset Management Plc 及 其 相 关 人 士 ( 合 称 该 集 团 ), 代 表 该 集 团 管 理 之 账 户 BlackRock, Inc. (2) JPMorgan Chase & Co. (3) 持 股 性 质 股 份 数 目 持 有 身 份 佔 同 一 类 别 股 份 已 发 行 股 本 比 例 (%) 佔 总 股 本 比 例 (%) A 股 158,033,693,528( 好 仓 ) 实 益 拥 有 人 H 股 291,518,000( 好 仓 ) (1) 大 股 东 所 控 制 的 法 团 的 权 益 H 股 2,085,364,265( 好 仓 ) 投 资 经 理 H 股 H 股 1,468,090,334( 好 仓 ) 大 股 东 所 控 制 的 法 团 的 权 益 32,978,000( 淡 仓 ) ,287,825,919( 好 仓 ) 实 益 拥 有 人 / 投 资 经 理 / 保 管 人 法 团 / 核 准 借 出 代 理 人 ,930,567( 淡 仓 ) 实 益 拥 有 人 ,054,204,099( 借 股 ) 保 管 人 法 团 / 核 准 借 出 代 理 人 註 :(1) 中 国 石 油 集 团 通 过 境 外 全 资 附 属 公 司 Fairy King Investments Limited 持 有 291,518,000 股 H 股 ( 好 仓 ) 中 国 石 油 集 团 被 视 为 拥 有 Fairy King Investments Limited 持 有 的 H 股 (2)BlackRock, Inc. 通 过 若 干 附 属 公 司 在 本 公 司 的 H 股 中 享 有 利 益, 其 中 1,468,090,334 股 H 股 ( 好 仓 ) 及 32,978,000 股 H 股 ( 淡 仓 ) 以 大 股 东 所 控 制 的 法 团 的 权 益 身 份 持 有 (3) JPMorgan Chase & Co. 通 过 若 干 附 属 公 司 在 本 公 司 的 H 股 中 享 有 利 益, 其 中 230,019,118 股 H 股 ( 好 仓 ) 及 273,930,567 股 H 股 ( 淡 仓 ) 以 实 益 拥 有 人 身 份 持 有 ;3,602,702 股 H 股 ( 好 仓 ) 以 投 资 经 理 的 身 份 持 有 ;1,054,204,099 股 H 股 ( 好 仓 ) 以 保 管 人 法 团 / 核 准 借 出 代 理 人 的 身 份 持 有 上 述 1,287,825,919 股 H 股 ( 好 仓 ) 权 益 已 包 括 以 实 益 拥 有 人 投 资 经 理 保 管 人 法 团 / 核 准 借 出 代 理 人 身 份 持 有 的 利 益 於 2013 年 12 月 31 日, 据 董 事 所 知, 除 上 述 所 披 露 者 之 外, 概 无 任 何 人 士 ( 本 公 司 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 除 外 ) 於 证 券 及 期 货 条 例 第 336 条 规 定 存 置 的 股 份 权 益 及 淡 仓 登 记 册 上 記 錄 权 益 012

17 2013 年 度 报 告 股 份 变 动 及 股 东 情 況 5 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 具 体 情 況 介 绍 在 本 报 告 期 内, 本 公 司 的 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 未 发 生 变 动 (1) 公 司 控 股 股 东 本 公 司 控 股 股 东 为 中 国 石 油 集 团, 成 立 於 1998 年 7 月, 是 根 据 国 务 院 机 构 改 革 方 案, 在 原 中 国 石 油 天 然 气 总 公 司 的 基 础 上 组 建 的 特 大 型 石 油 石 化 企 业 集 团, 是 国 家 授 权 的 投 资 机 构 和 国 家 控 股 公 司, 组 织 机 构 代 码 为 , 註 冊 资 本 为 人 民 币 3, 亿 元, 法 定 代 表 人 为 周 吉 平 先 生 中 国 石 油 集 团 是 集 油 气 勘 探 开 发 炼 油 化 工 油 品 销 售 油 气 储 运 石 油 贸 易 工 程 技 术 服 务 和 石 油 装 备 製 造 於 一 体 的 综 合 性 能 源 公 司 2013 年, 中 国 石 油 集 团 致 力 於 建 设 世 界 水 平 的 综 合 性 国 际 能 源 公 司, 统 筹 国 际 国 内 两 个 大 局, 突 出 有 质 量 有 效 益 可 持 续 发 展, 资 产 规 模 不 断 扩 大, 经 营 收 入 持 续 增 加, 财 务 状 況 整 体 良 好 ; 主 要 生 产 指 标 稳 定 增 长, 效 益 指 标 稳 定 向 好, 整 体 实 力 进 一 步 增 强 (2) 除 中 国 石 油 集 团 外, 本 公 司 目 前 无 其 他 持 股 10% 或 以 上 的 法 人 股 东 ( 不 包 括 香 港 ( 中 央 结 算 ) 代 理 人 有 限 公 司 ) (3) 实 际 控 制 人 情 況 中 国 石 油 集 团 是 本 公 司 的 实 际 控 制 人 (4) 本 公 司 与 实 际 控 制 人 之 间 的 产 权 及 控 制 關 係 中 国 石 油 集 团 % ( 註 ) 中 国 石 油 天 然 气 股 份 有 限 公 司 註 : 此 数 包 括 中 国 石 油 集 团 通 过 境 外 全 资 附 属 公 司 Fairy King Investments Limited 持 有 的 291,518,000 股 H 股 013

18 周 吉 平 董 事 长 董 事 长 报 告 各 位 股 东 : 本 人 欣 然 提 呈 本 公 司 截 至 2013 年 12 月 31 日 止 之 年 度 报 告 书, 敬 请 各 位 股 东 省 览 2013 年, 面 对 错 综 複 雜 的 国 际 国 内 经 济 环 境, 本 集 团 全 面 实 施 有 质 量 有 效 益 可 持 续 发 展 方 针, 统 筹 国 内 外 两 种 资 源 两 个 市 场, 集 中 发 展 油 气 主 营 业 务, 大 力 强 化 安 全 环 保, 实 现 生 产 经 营 稳 定 向 好, 经 营 业 绩 好 於 预 期 按 照 国 际 财 务 报 告 準 則 计 算,2013 年 本 集 团 实 现 营 业 额 人 民 币 22, 亿 元, 比 上 年 同 期 增 长 2.9%; 实 现 归 属 於 母 公 司 股 东 淨 利 润 人 民 币 1, 亿 元, 比 上 年 同 期 增 长 12.4% 业 务 前 景 展 望 2014 年, 预 计 世 界 经 济 仍 将 延 续 缓 慢 复 苏 态 势, 外 部 需 求 有 望 保 持 稳 定 ; 中 国 经 济 长 期 向 好 的 基 本 面 没 有 改 变, 对 石 油 天 然 气 的 需 求 有 望 继 续 保 持 刚 性 增 长 本 集 团 将 继 续 深 入 实 施 资 源 市 场 国 际 化 三 大 战 略, 坚 持 有 质 量 有 效 益 可 持 续 发 展 方 针, 突 出 发 展 油 气 主 营 业 务, 强 化 创 新 驱 动, 努 力 保 持 生 产 经 营 平 稳 向 好 014

19 2013 年 度 报 告 董 事 长 报 告 在 勘 探 与 生 产 业 务 方 面, 本 集 团 将 坚 持 把 资 源 战 略 放 在 首 位, 立 足 七 大 盆 地, 突 出 抓 好 重 点 领 域 风 险 勘 探, 继 续 推 进 緻 密 油 勘 探, 努 力 获 取 规 模 发 现 和 新 的 战 略 接 替 ; 科 学 组 织 油 气 开 发, 加 快 重 点 产 能 项 目 建 设, 扩 大 老 油 田 二 次 开 发 规 模, 抓 好 重 大 开 发 试 验 工 业 化 推 广, 推 进 緻 密 油 藏 开 发, 不 断 提 高 开 发 水 平 在 炼 油 与 化 工 业 务 方 面, 本 集 团 将 坚 持 规 模 适 度 品 种 适 量 建 设 适 时 的 原 则, 著 力 优 化 区 域 佈 局 和 资 源 配 置, 优 化 工 艺 路 线 和 产 品 结 构, 优 化 装 置 运 行 和 产 销 衔 接, 安 全 平 稳 灵 活 组 织 炼 化 生 产 ; 稳 步 推 进 炼 化 重 点 工 程 建 设, 建 成 投 产 广 西 石 化 含 硫 油 配 套 工 程 ; 完 成 柴 油 质 量 升 级 项 目 在 销 售 业 务 方 面, 本 集 团 将 充 分 把 握 市 场 新 特 点, 强 化 营 销 组 织, 创 新 经 营 模 式, 优 化 管 理 层 级, 打 造 品 牌 形 象, 不 断 增 强 盈 利 能 力 和 市 场 竞 爭 力 ; 持 续 加 强 市 场 研 究, 优 化 资 源 配 置 和 物 流 调 运, 发 挥 资 源 优 势, 保 持 合 理 库 存, 推 动 整 体 效 益 最 大 化 ; 进 一 步 优 化 完 善 网 络 佈 局, 突 出 优 势 区 域 和 高 效 区 域 开 发, 著 力 提 高 销 售 能 力 和 销 售 质 量 在 天 然 气 与 管 道 业 务 方 面, 本 集 团 将 优 化 用 户 结 构, 加 强 管 网 调 度 运 行, 突 出 长 三 角 珠 三 角 环 渤 海 川 渝 等 高 端 市 场, 合 理 推 进 新 建 管 道 市 场 开 发 和 新 增 用 户 投 产, 努 力 提 高 市 场 应 对 能 力 ; 加 强 已 投 产 储 气 库 运 行 管 理 和 新 储 气 库 建 设 投 产 工 作, 提 高 储 备 调 峰 和 应 急 保 障 能 力 ; 精 心 组 织 重 点 管 道 建 设, 努 力 实 现 进 口 气 顺 利 引 进 和 国 内 资 源 平 稳 输 送 在 国 际 业 务 方 面, 本 集 团 将 深 入 推 进 海 外 五 大 油 气 合 作 区 四 大 油 气 战 略 通 道 和 三 大 油 气 运 营 中 心 建 设, 实 现 规 模 优 质 发 展 ; 突 出 抓 好 重 点 项 目 勘 探 开 发, 加 快 新 签 项 目 实 施, 确 保 储 量 产 量 较 快 增 长 ; 优 化 国 际 贸 易 资 源 渠 道 和 国 际 营 销 网 络 佈 局, 增 强 资 源 优 化 配 置 能 力 和 国 际 化 运 作 水 平 周 吉 平 董 事 长 中 国 北 京 2014 年 3 月 20 日 015

20 业 务 回 顾 业 务 回 顾 1 市 场 回 顾 (1) 原 油 市 场 2013 年, 国 际 石 油 市 场 供 需 基 本 面 相 对 宽 鬆, 国 际 原 油 价 格 高 位 震 盪, 美 国 西 得 克 萨 斯 中 质 原 油 ( 以 下 简 称 WTI ) 与 其 它 基 準 油 价 差 总 体 收 窄 北 海 布 伦 特 原 油 现 货 全 年 平 均 价 格 为 美 元 / 桶, 比 上 年 同 期 下 降 2.7%,WTI 原 油 现 货 年 平 均 价 格 为 美 元 / 桶, 比 上 年 同 期 上 涨 4.1% 据 有 关 资 料 统 计,2013 年 国 内 原 油 产 量 2.08 亿 吨, 比 上 年 同 期 增 长 1.7% (2) 成 品 油 市 场 2013 年, 国 内 成 品 油 需 求 增 速 总 体 放 缓, 柴 油 消 费 增 速 大 幅 下 降, 汽 油 消 费 刚 性 较 快 增 长, 消 费 柴 汽 比 降 至 历 史 低 位 国 内 炼 油 能 力 持 续 增 长, 市 场 资 源 总 体 宽 鬆, 成 品 油 淨 出 口 显 著 增 加 据 有 关 资 料 统 计,2013 年 国 内 原 油 加 工 量 4.44 亿 吨, 比 上 年 同 期 增 长 6.9%; 成 品 油 产 量 2.73 亿 吨, 比 上 年 同 期 增 长 6.1%, 其 中 汽 油 产 量 比 上 年 同 期 增 长 11.9%, 柴 油 产 量 比 上 年 同 期 增 长 1.3%; 成 品 油 表 观 消 费 量 2.63 亿 吨, 比 上 年 同 期 增 长 4.8%, 其 中 汽 油 表 观 消 费 量 比 上 年 同 期 增 长 12.2%, 柴 油 表 观 消 费 量 比 上 年 同 期 增 长 0.3% 全 年 中 国 政 府 15 次 调 整 国 内 汽 油 柴 油 价 格, 汽 油 標 準 品 价 格 累 計 上 涨 人 民 币 5 元 / 吨, 柴 油 標 準 品 价 格 累 計 下 降 人 民 币 15 元 / 吨 国 内 成 品 油 价 格 走 势 与 国 际 市 场 油 价 变 化 趋 势 基 本 保 持 一 致 (3) 化 工 市 场 2013 年 上 半 年, 受 全 球 经 济 增 长 乏 力, 以 及 中 国 出 口 不 旺 经 济 结 构 转 型 等 因 素 影 响, 国 内 化 工 市 场 需 求 持 续 疲 软 儘 管 国 内 产 量 和 进 口 均 有 所 減 少, 化 工 市 场 仍 然 处 於 供 过 於 求 的 状 态 2013 年 下 半 年, 隨 著 国 家 陆 续 出 台 加 强 基 础 设 施 建 设 的 宏 观 调 控 政 策, 国 内 化 工 需 求 略 有 回 升, 但 市 场 仍 总 体 保 持 低 迷 (4) 天 然 气 市 场 2013 年, 国 内 天 然 气 产 量 稳 定 增 加, 进 口 气 量 大 幅 增 加, 需 求 继 续 快 速 增 长, 市 场 供 需 处 於 紧 平 衡 状 态 据 有 关 资 料 统 计,2013 年 国 内 天 然 气 产 量 1,210 亿 立 方 米, 比 上 年 同 期 增 长 9.8%; 天 然 气 进 口 量 534 亿 立 方 米, 比 上 年 同 期 增 长 25.6%; 天 然 气 表 观 消 费 量 1,692 亿 立 方 米, 比 上 年 同 期 增 长 12.9% 2 公 司 业 务 回 顾 (1) 勘 探 与 生 产 业 务 国 内 勘 探 业 务 2013 年, 本 集 团 持 续 推 进 储 量 增 长 高 峰 期 工 程, 突 出 重 点 盆 地 和 目 标 区 带, 强 化 预 探 和 整 体 评 价, 加 快 非 常 规 资 源 勘 探 在 四 川 盆 地 鄂 尔 多 斯 盆 地 塔 里 木 盆 地 取 得 一 批 重 要 成 果, 在 准 噶 尔 盆 地 柴 达 木 盆 地 渤 海 湾 盆 地 等 油 气 勘 探 获 得 重 要 发 现, 勘 探 业 务 势 头 良 好, 其 中 四 川 盆 地 天 然 气 勘 探 获 重 大 突 破, 安 嶽 气 田 磨 溪 区 块 寒 武 係 龙 王 庙 组 新 增 天 然 气 探 明 储 量 1,875 亿 立 方 016

21 2013 年 度 报 告 业 务 回 顾 米, 是 目 前 我 国 发 现 的 单 体 规 模 最 大 的 特 大 型 海 相 碳 酸 盐 岩 整 装 气 藏 国 内 生 产 与 开 发 业 务 2013 年, 本 集 团 努 力 挖 掘 原 油 生 产 潜 力, 加 快 新 建 产 能 投 产, 深 入 开 展 注 水 专 项 治 理, 大 力 推 进 二 次 开 发 和 重 大 开 发 试 验, 国 内 原 油 产 量 再 创 新 高 天 然 气 业 务 围 绕 重 点 气 区, 突 出 关 键 环 节, 科 学 组 织 生 产 运 行, 实 现 全 年 按 计 划 安 全 平 稳 运 行, 天 然 气 产 量 保 持 快 速 增 长 大 庆 油 田 保 持 油 气 当 量 产 量 4,000 万 吨 以 上 稳 产 ; 长 庆 油 田 油 气 当 量 产 量 达 到 5,195 万 吨 高 质 量 高 水 平 建 成 西 部 大 庆 ; 新 疆 大 庆 和 川 渝 气 区 建 设 按 计 划 推 进 海 外 油 气 业 务 2013 年, 本 集 团 海 外 新 项 目 开 发 获 得 重 大 进 展, 成 功 收 购 美 国 康 菲 石 油 公 司 西 澳 大 利 亚 海 上 天 然 气 和 陆 上 凯 宁 盆 地 页 岩 气 项 目 部 分 权 益 澳 大 利 亚 必 和 必 拓 公 司 西 澳 大 利 亚 布 劳 斯 项 目 全 部 权 益 以 及 埃 克 森 美 孚 公 司 伊 拉 克 西 古 尔 纳 1 项 目 25% 工 作 权 益 ; 与 巴 西 国 家 石 油 公 司 全 资 附 属 公 司 签 订 收 购 巴 西 能 源 秘 鲁 公 司 全 部 股 份 的 协 议 海 外 油 气 勘 探 坚 持 整 体 研 究 整 体 部 署, 重 点 探 区 成 果 进 一 步 扩 大 油 气 开 发 深 入 实 施 注 水 水 平 井 和 提 高 採 收 率 三 大 工 程, 推 动 实 现 鲁 迈 拉 油 田 上 产, 加 快 哈 法 亚 阿 克 纠 宾 等 项 目 产 能 建 设 2013 年, 海 外 业 务 实 现 油 气 当 量 产 量 百 万 桶, 佔 本 集 团 油 气 当 量 总 产 量 9.8% 2013 年, 本 集 团 原 油 总 产 量 百 万 桶, 比 上 年 同 期 增 长 1.8%; 可 销 售 天 然 气 产 量 2,801.9 十 亿 立 方 英 尺, 比 上 年 同 期 增 长 9.5%, 油 气 当 量 产 量 1,400.0 百 万 桶, 比 上 年 同 期 增 长 4.2% 截 至 本 报 告 期 末, 本 集 团 拥 有 石 油 和 天 然 气 ( 含 煤 层 气 ) 探 矿 权 採 矿 权 总 面 积 百 万 英 亩, 其 中 探 矿 权 面 积 百 万 英 亩, 採 矿 权 面 积 26.1 百 万 英 亩 ; 正 在 钻 探 的 淨 井 数 为 945 口 本 报 告 期 内 完 成 钻 探 的 淨 井 数 为 18,805 口 勘 探 与 生 产 运 营 情 況 单 位 2013 年 2012 年 同 比 增 減 (%) 原 油 产 量 百 万 桶 可 销 售 天 然 气 产 量 十 亿 立 方 英 尺 2, , 油 气 当 量 产 量 百 万 桶 1, , 原 油 探 明 储 量 百 万 桶 10,820 11,018 (1.8) 天 然 气 探 明 储 量 十 亿 立 方 英 尺 69,323 67, 探 明 已 开 发 原 油 储 量 百 万 桶 7,220 7,396 (2.4) 探 明 已 开 发 天 然 气 储 量 十 亿 立 方 英 尺 32,813 31, 註 : 原 油 按 1 吨 =7.389 桶, 天 然 气 按 1 立 方 米 = 立 方 英 尺 換 算 017

22 业 务 回 顾 (2) 炼 油 与 化 工 业 务 2013 年, 本 集 团 坚 持 市 场 导 向 和 效 益 原 则, 统 筹 资 源 配 置 和 加 工 计 划, 根 据 市 场 走 势 优 化 加 工 路 线 和 产 品 结 构, 增 产 高 标 号 汽 油 航 煤 和 芳 烃 等 高 效 产 品 加 工 原 油 百 万 桶, 生 产 成 品 油 9,028.2 万 吨, 多 项 技 术 经 济 指 标 创 历 史 好 水 平 炼 化 重 点 工 程 建 设 有 序 推 进,14 个 汽 油 质 量 升 级 项 目 全 面 完 成, 车 用 汽 油 全 部 达 到 国 Ⅳ 標 準 炼 油 与 化 工 生 产 情 況 单 位 2013 年 2012 年 同 比 增 減 (%) 原 油 加 工 量 百 万 桶 ,012.5 (2.0) 汽 煤 柴 油 产 量 千 吨 90,282 91,016 (0.8) 其 中 : 汽 油 千 吨 29,294 28, 煤 油 千 吨 4,112 3, 柴 油 千 吨 56,876 59,227 (4.0) 原 油 加 工 负 荷 率 % (2.8) 个 百 分 点 轻 油 收 率 % (0.3) 个 百 分 点 石 油 产 品 综 合 商 品 收 率 % (0.4) 个 百 分 点 乙 烯 千 吨 3,982 3, 合 成 树 脂 千 吨 6,537 6, 合 成 纤 维 原 料 及 聚 合 物 千 吨 1,218 1,595 (23.6) 合 成 橡 胶 千 吨 尿 素 千 吨 3,771 4,408 (14.5) 註 : 原 油 按 1 吨 =7.389 桶 換 算 018

23 2013 年 度 报 告 业 务 回 顾 (3) 销 售 业 务 国 内 业 务 2013 年, 本 集 团 积 极 适 应 市 场 需 求 增 速 放 缓 等 变 化, 科 学 配 置 自 产 和 外 採 资 源, 突 出 零 售 强 化 终 端 拓 展 直 销, 优 化 销 售 结 构 和 库 存 运 行, 推 进 低 效 站 改 造 挖 潛 和 承 包 经 营, 努 力 扩 销 增 效 加 大 营 销 网 络 开 发 力 度, 新 开 发 加 油 站 约 360 座, 运 营 加 油 站 数 量 突 破 2 万 座 国 内 销 售 成 品 油 1.17 亿 吨, 比 上 年 同 期 增 长 1.7%, 市 场 份 额 进 一 步 巩 固 国 际 贸 易 业 务 2013 年, 本 集 团 国 际 贸 易 业 务 保 持 快 速 发 展, 贸 易 规 模 进 一 步 扩 大, 资 源 调 控 能 力 持 续 增 强, 亚 洲 欧 洲 和 美 洲 三 大 油 气 运 营 中 心 建 设 稳 步 推 进 销 售 业 务 情 況 单 位 2013 年 2012 年 同 比 增 減 (%) 汽 煤 柴 油 销 量 千 吨 159, , 其 中 : 汽 油 千 吨 52,350 47, 煤 油 千 吨 13,482 11, 柴 油 千 吨 93,301 94,515 (1.3) 零 售 市 场 份 额 % 个 百 分 点 加 油 站 数 量 座 20,272 19, 其 中 : 资 产 型 加 油 站 座 19,710 19, 单 站 加 油 量 吨 / 日 (1.4) (4) 天 然 气 与 管 道 业 务 2013 年, 本 集 团 天 然 气 销 售 统 筹 自 产 气 进 口 气 和 煤 制 气 等 多 种 资 源, 充 分 发 挥 LNG 接 收 站 储 气 库 和 管 存 调 节 能 力, 优 化 市 场 资 源 流 向, 突 出 重 点 地 区 和 高 端 市 场, 加 强 需 求 侧 管 理, 不 断 提 高 销 售 的 质 量 和 效 益 重 点 管 道 建 设 稳 步 推 进, 西 气 东 输 三 线 霍 尔 果 斯 连 木 沁 段 中 卫 贵 阳 联 络 线 唐 山 LNG 以 及 兰 州 成 都 原 油 管 道 兰 州 郑 州 长 沙 成 品 油 管 道 长 江 以 南 段 等 建 成 投 产, 西 气 东 输 三 线 东 段 及 锦 州 郑 州 成 品 油 管 道 按 计 划 推 进 同 时, 本 集 团 创 新 管 道 合 资 合 作 模 式, 将 部 分 管 道 淨 资 产 及 其 业 务 纳 入 合 资 合 作, 引 入 保 险 产 业 基 金 等 社 会 资 本, 对 於 实 现 资 产 轻 量 化 推 进 油 气 业 务 发 展 具 有 重 要 意 义 2013 年 末, 本 集 团 国 内 油 气 管 道 总 长 度 为 71,020 公 里, 其 中 : 天 然 气 管 道 长 度 为 43,872 公 里, 原 油 管 道 长 度 为 17,614 公 里, 成 品 油 管 道 长 度 为 9,534 公 里 019

24 业 务 回 顾 本 集 团 正 在 积 极 探 索 创 新 多 种 有 效 模 式, 积 极 发 展 混 合 所 有 制 经 济, 全 面 扩 大 与 民 间 资 本 金 融 资 本 和 国 外 资 本 等 各 类 投 资 主 体 的 合 资 合 作, 著 力 打 造 油 气 管 道 未 动 用 储 量 和 页 岩 气 炼 油 化 工 海 外 油 气 业 务 等 合 资 合 作 平 台 ; 探 索 管 道 收 益 权 应 收 账 款 及 加 油 站 收 益 权 等 资 产 证 券 化 ; 严 格 规 范 合 资 合 作 项 目 运 作, 完 善 监 督 机 制 020

25 2013 年 度 报 告 管 理 层 对 财 务 状 況 和 经 营 结 果 的 讨 论 及 分 析 汪 东 进 总 裁 管 理 层 对 财 务 状 況 和 经 营 结 果 的 讨 论 及 分 析 以 下 讨 论 与 分 析 应 与 本 年 度 报 告 及 其 他 章 节 所 列 之 本 集 团 经 审 计 的 财 务 报 表 及 其 附 註 同 时 阅 读 1 以 下 涉 及 的 财 务 数 据 摘 自 本 集 团 按 国 际 财 务 报 告 準 則 編 制 並 经 过 审 计 的 财 务 报 表 (1) 合 併 经 营 业 绩 2013 年, 本 集 团 实 现 营 业 额 人 民 币 22, 亿 元, 比 上 年 同 期 上 升 2.9%; 实 现 归 属 於 母 公 司 股 东 淨 利 润 人 民 币 1, 亿 元, 比 上 年 同 期 上 升 12.4%; 实 现 每 股 基 本 盈 利 人 民 币 0.71 元, 比 上 年 同 期 增 加 人 民 币 0.08 元 营 业 额 2013 年 本 集 团 的 营 业 额 为 人 民 币 22, 亿 元, 比 2012 年 的 人 民 币 21, 亿 元 增 长 2.9%, 主 要 原 因 是 天 然 气 价 格 上 升 以 及 天 然 气 汽 油 等 产 品 销 售 量 增 加 下 表 列 示 了 本 集 团 2013 年 及 2012 年 主 要 产 品 对 外 销 售 数 量 平 均 实 现 价 格 以 及 各 自 的 变 化 率 : 021

26 管 理 层 对 财 务 状 況 和 经 营 结 果 的 讨 论 及 分 析 (1) 原 油 销 售 量 ( 千 吨 ) 平 均 实 现 价 格 ( 人 民 币 元 / 吨 ) 2013 年 2012 年 变 化 率 (%) 2013 年 2012 年 变 化 率 (%) 75,482 76,203 (0.9) 4,533 4,678 (3.1) 天 然 气 ( 亿 立 方 米 人 民 币 元 / 千 立 方 米 ) ,226 1, 汽 油 52,350 47, ,866 8,007 (1.8) 柴 油 93,301 94,515 (1.3) 6,810 7,046 (3.3) 煤 油 13,482 11, ,015 6,399 (6.0) 重 油 14,788 12, ,443 4,612 (3.7) 聚 乙 烯 3,391 3, ,665 9, 润 滑 油 1,740 2,104 (17.3) 9,319 8, (1) 上 表 原 油 为 本 集 团 全 部 外 销 原 油 经 营 支 出 2013 年 本 集 团 的 经 营 支 出 为 人 民 币 20, 亿 元, 比 2012 年 的 人 民 币 20, 亿 元 增 长 2.4% 其 中 : 採 购 服 务 及 其 他 2013 年 本 集 团 的 採 购 服 务 及 其 他 为 人 民 币 14, 亿 元, 比 2012 年 的 人 民 币 14, 亿 元 增 长 3.8% 主 要 是 由 於 本 集 团 贸 易 规 模 扩 大 员 工 费 用 2013 年 本 集 团 的 员 工 费 用 ( 包 括 544,083 名 集 团 员 工 319,741 名 市 场 化 临 时 性 季 节 性 用 工 的 工 资 和 各 类 保 险 公 积 金 培 训 费 等 附 加 费 ) 为 人 民 币 1, 亿 元, 比 2012 年 的 人 民 币 1, 亿 元 增 长 9.6%, 主 要 原 因 是 根 据 公 司 经 营 规 模 扩 大 业 务 量 增 加 居 民 消 费 价 格 指 数 (CPI) 增 长 以 及 社 会 平 均 工 资 提 高, 适 当 保 障 一 线 员 工 收 入 水 平, 並 隨 著 地 方 政 府 社 会 保 险 基 数 的 提 高, 增 加 了 社 保 费 用 等 勘 探 费 用 2013 年 本 集 团 的 勘 探 费 用 为 人 民 币 亿 元, 比 2012 年 的 人 民 币 亿 元 增 长 5.5%, 主 要 是 由 於 为 了 进 一 步 巩 固 油 气 资 源 基 础, 本 集 团 继 续 加 大 油 气 勘 探 投 入 折 旧 折 耗 及 摊 销 2013 年 本 集 团 的 折 旧 折 耗 及 摊 销 为 人 民 币 1, 亿 元, 比 2012 年 的 人 民 币 1, 亿 元 增 长 7.5%, 主 要 是 由 於 本 集 团 固 定 资 产 平 均 原 值 及 油 气 资 产 平 均 淨 值 增 加, 计 提 折 旧 折 耗 相 应 增 加 销 售 一 般 性 和 管 理 费 用 2013 年 本 集 团 的 销 售 一 般 性 和 管 理 费 用 为 人 民 币 亿 元, 比 2012 年 的 人 民 币 亿 元 增 长 5.8% 主 要 是 由 於 本 集 团 业 务 规 模 扩 大, 修 理 运 输 租 赁 仓 储 等 费 用 相 应 增 加 除 所 得 税 外 的 其 他 税 赋 2013 年 本 集 团 除 所 得 税 外 的 其 他 税 赋 为 人 民 币 2, 亿 元, 比 2012 年 的 人 民 币 2, 亿 元 降 低 2.7% 主 要 原 因 是 2013 年 原 油 价 格 下 降, 本 集 团 应 缴 纳 的 石 油 特 别 收 益 金 从 2012 年 的 人 民 币 亿 元 下 降 到 2013 年 的 人 民 币 亿 元 其 他 收 入 淨 值 2013 年 本 集 团 其 他 收 入 淨 值 为 人 民 币 亿 元, 比 2012 年 的 人 民 币 亿 元 增 加 人 民 币 亿 元, 主 要 原 因 是 本 报 告 期 确 认 了 本 集 团 以 部 分 管 道 淨 资 产 及 其 业 务 出 资 产 生 的 收 益 经 营 利 润 2013 年 本 集 团 经 营 利 润 为 人 民 币 1, 亿 元, 比 2012 年 的 人 民 币 1, 亿 元 增 长 8.1% 022

27 2013 年 度 报 告 管 理 层 对 财 务 状 況 和 经 营 结 果 的 讨 论 及 分 析 外 汇 淨 收 益 2013 年 本 集 团 外 汇 淨 收 益 为 人 民 币 0.52 亿 元, 与 2012 年 的 外 汇 淨 收 益 人 民 币 1.31 亿 元 相 比, 降 低 人 民 币 0.79 亿 元, 主 要 是 由 於 本 报 告 期 人 民 币 持 续 升 值 以 及 加 拿 大 元 对 美 元 贬 值 利 息 淨 支 出 2013 年 本 集 团 利 息 淨 支 出 为 人 民 币 亿 元, 比 2012 年 的 人 民 币 亿 元 增 加 人 民 币 亿 元, 主 要 原 因 是 为 保 障 生 产 经 营 及 投 资 建 设 所 需 资 金, 本 集 团 有 息 债 务 增 加 税 前 利 润 2013 年 本 集 团 税 前 利 润 为 人 民 币 1, 亿 元, 比 2012 年 的 人 民 币 1, 亿 元 增 长 6.7% 所 得 税 费 用 2013 年 本 集 团 所 得 税 费 用 为 人 民 币 亿 元, 与 2012 年 的 人 民 币 亿 元 基 本 持 平 本 年 利 润 2013 年 本 集 团 淨 利 润 为 人 民 币 1, 亿 元, 比 2012 年 的 人 民 币 1, 亿 元 增 长 8.9% 归 属 於 非 控 制 性 权 益 的 利 润 2013 年 本 集 团 归 属 於 非 控 制 性 权 益 的 利 润 为 人 民 币 亿 元, 比 2012 年 的 人 民 币 亿 元 下 降 17.1%, 主 要 是 由 於 国 际 原 油 价 格 下 滑 部 分 海 外 资 源 国 油 气 合 作 政 策 调 整 等 因 素 影 响, 本 集 团 部 分 海 外 附 属 公 司 利 润 下 降 归 属 於 母 公 司 股 东 的 利 润 2013 年 本 集 团 归 属 於 母 公 司 股 东 的 利 润 为 人 民 币 1, 亿 元, 比 2012 年 的 人 民 币 1, 亿 元 增 长 12.4% (2) 板 块 业 绩 勘 探 与 生 产 营 业 额 2013 年 本 集 团 平 均 实 现 原 油 价 格 为 美 元 / 桶, 比 2012 年 美 元 / 桶 下 降 3.1% 受 原 油 价 格 下 降 影 响,2013 年 勘 探 与 生 产 板 块 实 现 营 业 额 人 民 币 7, 亿 元, 比 2012 年 的 人 民 币 7, 亿 元 降 低 0.8% 经 营 支 出 2013 年 勘 探 与 生 产 板 块 经 营 支 出 为 人 民 币 5, 亿 元, 比 2012 年 的 人 民 币 5, 亿 元 增 长 3.3%, 其 中, 折 旧 折 耗 及 摊 销 比 上 年 同 期 增 加 人 民 币 亿 元 023

28 管 理 层 对 财 务 状 況 和 经 营 结 果 的 讨 论 及 分 析 2013 年 本 集 团 油 气 操 作 成 本 为 美 元 / 桶, 比 2012 年 的 美 元 / 桶 上 升 12.7%, 剔 除 汇 率 变 动 影 响, 操 作 成 本 比 上 年 同 期 上 升 10.6%, 主 要 是 由 於 本 期 基 础 运 行 费 比 上 年 同 期 有 所 增 加 经 营 利 润 2013 年, 受 原 油 价 格 下 降 成 本 费 用 上 升 以 及 部 分 海 外 资 源 国 油 气 合 作 政 策 调 整 等 因 素 影 响, 勘 探 与 生 产 板 块 实 现 经 营 利 润 人 民 币 1, 亿 元, 比 2012 年 的 人 民 币 2, 亿 元 降 低 11.7% 勘 探 与 生 产 板 块 仍 然 是 本 集 团 最 重 要 的 盈 利 贡 献 板 块 炼 油 与 化 工 营 业 额 2013 年 炼 油 与 化 工 板 块 营 业 额 为 人 民 币 8, 亿 元, 比 2012 年 的 人 民 币 8, 亿 元 降 低 1.3%, 主 要 是 由 於 本 集 团 针 对 市 场 情 況 合 理 调 整 原 油 加 工 量, 成 品 油 产 量 及 销 量 有 所 下 降 经 营 支 出 2013 年 炼 油 与 化 工 板 块 经 营 支 出 为 人 民 币 8, 亿 元, 比 2012 年 的 人 民 币 9, 亿 元 降 低 3.3%, 主 要 是 由 於 本 集 团 优 化 资 源 配 置, 減 少 海 外 原 油 进 口 2013 年 本 集 团 炼 油 单 位 现 金 加 工 成 本 为 人 民 币 元 / 吨, 比 上 年 同 期 人 民 币 元 / 吨 上 升 3.8%, 主 要 是 由 於 燃 料 製 造 费 用 比 上 年 同 期 增 加 经 营 利 润 2013 年, 国 家 出 台 了 新 的 成 品 油 价 格 机 制, 本 集 团 抓 住 有 利 时 机, 坚 持 市 场 化 导 向 和 效 益 原 则, 努 力 优 化 资 源 配 置 和 产 品 结 构, 炼 油 与 化 工 板 块 经 营 亏 损 人 民 币 亿 元, 比 上 年 同 期 減 亏 人 民 币 亿 元 其 中 炼 油 业 务 经 营 亏 损 人 民 币 亿 元, 比 上 年 同 期 減 亏 人 民 币 亿 元 ; 受 化 工 市 场 低 迷 不 振 以 及 计 提 资 产 減 值 準 備 影 响, 化 工 业 务 经 营 亏 损 人 民 币 亿 元, 比 上 年 同 期 增 亏 人 民 币 亿 元 销 售 营 业 额 2013 年 销 售 板 块 营 业 额 为 人 民 币 19, 亿 元, 比 2012 年 的 人 民 币 18, 亿 元 增 长 3.0%, 主 要 原 因 是 汽 油 销 量 上 升 以 及 油 品 贸 易 业 务 收 入 增 加 经 营 支 出 2013 年 销 售 板 块 经 营 支 出 人 民 币 19, 亿 元, 比 2012 年 的 人 民 币 18, 亿 元 增 长 3.5%, 主 要 原 因 是 油 品 贸 易 业 务 支 出 增 加 经 营 利 润 受 国 内 经 济 增 速 放 缓, 成 品 油 需 求 不 旺 等 因 素 影 响,2013 年 销 售 板 块 实 现 经 营 利 润 人 民 币 亿 元, 比 2012 年 的 人 民 币 亿 元 降 低 53.9% 天 然 气 与 管 道 营 业 额 2013 年 天 然 气 与 管 道 板 块 营 业 额 为 人 民 币 2, 亿 元, 比 2012 年 的 人 民 币 2, 亿 元 增 长 15.1%, 主 要 原 因 : 一 是 天 然 气 销 售 量 增 加 及 天 然 气 销 售 价 格 上 升, 二 是 本 报 告 期 城 市 燃 气 及 CNG 等 业 务 销 售 收 入 增 加 经 营 支 出 2013 年 天 然 气 与 管 道 板 块 经 营 支 出 为 人 民 币 2, 亿 元, 与 2012 年 的 人 民 币 2, 亿 元 基 本 持 平 经 营 利 润 2013 年 天 然 气 与 管 道 板 块 加 强 对 外 合 作, 以 部 分 管 道 淨 资 产 及 其 业 务 出 资 增 加 收 益 ; 同 时 有 效 平 衡 资 源, 科 学 控 制 管 输 成 本, 努 力 推 价 增 量, 实 现 经 营 利 润 人 民 币 亿 元, 比 2012 年 经 营 亏 损 人 民 币 亿 元 增 加 经 营 利 润 人 民 币 亿 元 2013 年 天 然 气 与 管 道 板 块 销 售 进 口 中 亚 天 然 气 亿 立 方 米, 亏 损 人 民 币 亿 元 ; 销 售 进 口 LNG73.35 亿 立 方 米, 亏 损 人 民 币 亿 元 ; 销 售 缅 气 4.09 亿 立 方 米, 亏 损 人 民 币 4.20 亿 元 剔 除 国 家 对 进 口 天 然 气 的 进 口 环 节 增 值 税 返 还 人 民 币 亿 元, 销 售 进 口 气 淨 亏 损 人 民 币 亿 元, 与 上 年 同 期 基 本 持 平 024

29 2013 年 度 报 告 管 理 层 对 财 务 状 況 和 经 营 结 果 的 讨 论 及 分 析 2013 年 本 集 团 国 际 业 务 ( 註 ) 实 现 营 业 额 人 民 币 7, 亿 元, 佔 本 集 团 总 营 业 额 的 33.4%; 实 现 税 前 利 润 人 民 币 亿 元, 佔 本 集 团 税 前 利 润 的 11.5% 註 : 本 集 团 业 务 分 为 勘 探 与 生 产 炼 油 与 化 工 销 售 及 天 然 气 与 管 道 四 个 经 营 分 部, 国 际 业 务 不 构 成 本 集 团 独 立 的 经 营 分 部, 国 际 业 务 的 各 项 财 务 数 据 已 包 含 在 前 述 各 相 关 经 营 分 部 财 务 数 据 中 (3) 资 产 负 债 及 权 益 情 況 下 表 列 示 本 集 团 合 併 资 产 负 债 表 中 主 要 项 目 : 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 变 化 率 人 民 币 百 万 元 人 民 币 百 万 元 % 总 资 产 2,342,110 2,168, 流 动 资 产 430, , 非 流 动 资 产 1,911,157 1,776, 总 负 债 1,072, , 流 动 负 债 645, , 非 流 动 负 债 426, , 母 公 司 股 东 权 益 1,132,735 1,064, 股 本 183, ,021 储 备 280, , 留 存 收 益 669, , 权 益 合 计 1,269,935 1,180, 总 资 产 人 民 币 23, 亿 元, 比 2012 年 末 增 长 8.0% 其 中 : 流 动 资 产 人 民 币 4, 亿 元, 比 2012 年 末 增 长 9.7%, 主 要 原 因 是 存 货 增 加 非 流 动 资 产 人 民 币 19, 亿 元, 比 2012 年 末 增 长 7.6%, 主 要 原 因 是 由 於 投 资 增 加, 物 业 厂 房 及 机 器 设 备 ( 包 括 固 定 资 产 油 气 资 产 等 ) 增 加 总 负 债 人 民 币 10, 亿 元, 比 2012 年 末 增 长 8.5% 其 中 : 流 动 负 债 人 民 币 6, 亿 元, 比 2012 年 末 增 长 12.3%, 主 要 原 因 是 短 期 借 款 增 加 非 流 动 负 债 人 民 币 4, 亿 元, 比 2012 年 末 增 长 3.2%, 主 要 原 因 是 资 产 棄 置 义 务 增 加 母 公 司 股 东 权 益 人 民 币 11, 亿 元, 比 2012 年 末 增 长 6.5%, 主 要 原 因 是 留 存 收 益 增 加 (4) 现 金 流 量 情 況 截 至 2013 年 12 月 31 日 止, 本 集 团 的 主 要 资 金 来 源 是 经 营 活 动 产 生 的 现 金 等 本 集 团 的 资 金 主 要 用 於 经 营 活 动 资 本 性 支 出 偿 还 短 期 和 长 期 借 款 以 及 向 本 公 司 股 东 分 配 股 利 025

30 管 理 层 对 财 务 状 況 和 经 营 结 果 的 讨 论 及 分 析 下 表 列 出 了 本 集 团 2013 年 和 2012 年 的 现 金 流 量 以 及 各 年 末 的 现 金 及 现 金 等 价 物 : 截 至 12 月 31 日 止 年 度 2013 年 2012 年 人 民 币 百 万 元 人 民 币 百 万 元 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 淨 额 288, ,288 投 资 活 动 使 用 的 现 金 流 量 淨 额 (266,510) (332,226) 融 资 活 动 ( 使 用 )/ 产 生 的 现 金 流 量 淨 额 (12,239) 75,356 外 币 折 算 差 额 (1,768) (195) 年 末 现 金 及 现 金 等 价 物 51,407 43,395 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 淨 额 2013 年 本 集 团 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 淨 额 为 人 民 币 2, 亿 元, 比 2012 年 的 人 民 币 2, 亿 元 上 升 20.6%, 主 要 是 由 於 本 集 团 加 强 管 理, 优 化 生 产 运 行, 本 报 告 期 利 润 比 上 年 同 期 增 加 以 及 存 货 其 他 应 付 款 等 营 运 资 金 变 动 综 合 影 响 2013 年 12 月 31 日 本 集 团 拥 有 的 现 金 及 现 金 等 价 物 为 人 民 币 亿 元 现 金 及 现 金 等 价 物 的 货 币 单 位 主 要 是 人 民 币 ( 人 民 币 约 佔 77.8%, 美 元 约 佔 8.8%, 港 币 约 佔 7.3%, 其 他 约 佔 6.1%) 投 资 活 动 使 用 的 现 金 流 量 淨 额 民 币 2, 亿 元, 比 2012 年 的 人 民 币 3, 亿 元 下 降 19.8%, 主 要 是 由 於 本 集 团 加 强 对 外 合 作, 引 入 战 略 投 资 者, 以 部 分 管 道 淨 资 产 及 其 业 务 合 资 合 作 增 加 资 金, 以 及 加 强 投 资 管 理 付 现 资 本 性 支 出 減 少 融 资 活 动 ( 使 用 )/ 产 生 的 现 金 流 量 淨 额 2013 年 本 集 团 融 资 活 动 使 用 的 现 金 流 量 淨 额 为 人 民 币 亿 元, 与 2012 年 融 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 淨 额 人 民 币 亿 元 相 比, 減 少 人 民 币 亿 元, 主 要 是 由 於 本 集 团 加 强 对 有 息 债 务 的 管 理, 优 化 债 务 结 构, 本 报 告 期 新 增 借 款 淨 额 比 上 年 同 期 減 少 2013 年 本 集 团 投 资 活 动 使 用 的 现 金 流 量 淨 额 为 人 下 表 列 出 了 本 集 团 於 2013 年 12 月 31 日 和 2012 年 12 月 31 日 的 债 务 淨 额 : 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 人 民 币 百 万 元 人 民 币 百 万 元 短 期 债 务 ( 包 括 长 期 债 务 的 流 动 部 分 ) 192, ,247 长 期 债 务 302, ,774 债 务 总 额 495, ,021 減 : 现 金 及 现 金 等 价 物 51,407 43,395 债 务 淨 额 444, ,

31 2013 年 度 报 告 管 理 层 对 财 务 状 況 和 经 营 结 果 的 讨 论 及 分 析 下 表 依 据 财 务 状 況 表 日 剩 餘 合 同 的 最 早 到 期 日 列 示 了 债 务 的 到 期 期 限 分 析, 列 示 的 金 额 为 未 经 折 现 的 合 同 现 金 流 量, 包 括 债 务 本 金 和 利 息 : 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 人 民 币 百 万 元 人 民 币 百 万 元 须 於 一 年 内 偿 还 209, ,089 须 於 一 至 两 年 内 偿 还 72,992 92,311 须 於 两 至 五 年 内 偿 还 203, ,992 须 於 五 年 之 後 偿 还 59,831 83, , ,198 本 集 团 於 2013 年 12 月 31 日 的 债 务 总 额 中 约 有 67.8% 为 固 定 利 率 贷 款,32.2% 为 浮 动 利 率 贷 款 2013 年 12 月 31 日 的 债 务 中, 人 民 币 债 务 约 佔 75.9%, 美 元 债 务 约 佔 23.3%, 其 他 币 种 债 务 约 佔 0.8% 本 集 团 於 2013 年 12 月 31 日 资 本 负 债 率 ( 资 本 负 债 率 = 有 息 债 务 /( 有 息 债 务 + 权 益 总 额 )) 为 28.1%(2012 年 12 月 31 日 :27.4 %) (5) 资 本 性 支 出 2013 年 本 集 团 突 出 质 量 效 益 原 则, 注 重 投 资 回 报, 合 理 调 整 项 目 建 设 节 奏, 发 生 资 本 性 支 出 人 民 币 3, 亿 元, 比 2012 年 的 人 民 币 3, 亿 元 下 降 9.6% 下 表 列 出 了 2013 年 和 2012 年 本 集 团 资 本 性 支 出 情 況 以 及 2014 年 各 业 务 板 块 的 资 本 性 支 出 的 预 测 值 2013 年 2012 年 2014 年 预 测 值 人 民 币 百 万 元 (%) 人 民 币 百 万 元 (%) 人 民 币 百 万 元 (%) 勘 探 与 生 产 * 226, , , 炼 油 与 化 工 26, , , 销 售 7, , , 天 然 气 与 管 道 57, , , 总 部 及 其 他 1, , , 合 计 318, , , * 如 果 包 括 与 地 质 和 地 球 物 理 勘 探 费 用 相 关 的 投 资 部 分, 勘 探 与 生 产 板 块 2013 年 和 2012 年 的 资 本 性 支 出 和 投 资 以 及 2014 年 资 本 性 支 出 和 投 资 的 预 测 值 分 别 为 人 民 币 2, 亿 元 人 民 币 2, 亿 元 和 人 民 币 2, 亿 元 027

32 管 理 层 对 财 务 状 況 和 经 营 结 果 的 讨 论 及 分 析 勘 探 与 生 产 2013 年 勘 探 与 生 产 板 块 资 本 性 支 出 为 人 民 币 2, 亿 元, 主 要 用 於 国 内 长 庆 大 庆 西 南 塔 里 木 辽 河 等 油 气 田 的 大 型 油 气 勘 探 项 目 和 各 个 油 气 田 的 重 点 油 气 产 能 建 设 工 程, 以 及 海 外 鲁 迈 拉 哈 法 亚 阿 克 纠 宾 等 大 型 油 气 开 发 项 目 预 计 2014 年 勘 探 与 生 产 板 块 的 资 本 性 支 出 为 人 民 币 2, 亿 元 国 内 勘 探 继 续 突 出 储 量 高 峰 期 工 程, 加 大 松 辽 盆 地 鄂 尔 多 斯 盆 地 塔 里 木 盆 地 四 川 盆 地 渤 海 湾 盆 地 等 重 点 油 气 区 域 的 工 作 力 度, 国 内 开 发 重 点 做 好 大 庆 年 产 4,000 万 吨 原 油 长 庆 年 产 5,000 万 吨 油 气 当 量 以 上 的 稳 产, 以 及 新 疆 塔 里 木 西 南 等 油 气 田 的 上 产 和 煤 层 气 页 岩 气 等 非 常 规 资 源 的 开 发 工 作 ; 海 外 深 入 推 进 中 东 中 亚 美 洲 亚 太 等 合 作 区 的 油 气 勘 探 开 发 工 作, 确 保 储 量 产 量 较 快 增 长 炼 油 与 化 工 2013 年 本 集 团 炼 油 与 化 工 板 块 的 资 本 性 支 出 为 人 民 币 亿 元, 主 要 用 於 广 西 石 化 云 南 石 化 四 川 石 化 等 大 型 炼 油 化 工 项 目 的 建 设, 以 及 汽 柴 油 产 品 质 量 升 级 项 目 建 设 预 计 2014 年 炼 油 与 化 工 板 块 的 资 本 性 支 出 为 人 民 币 亿 元, 主 要 用 於 炼 油 化 工 项 目 以 及 汽 柴 油 产 品 质 量 升 级 项 目 建 设 销 售 2013 年 本 集 团 销 售 板 块 的 资 本 性 支 出 为 人 民 币 亿 元, 主 要 用 於 加 油 站 油 库 等 销 售 网 络 设 施 建 设 预 计 2014 年 销 售 板 块 的 资 本 性 支 出 为 人 民 币 亿 元, 主 要 用 於 拓 展 国 内 高 效 市 场 销 售 网 络 工 程 建 设, 以 及 海 外 油 气 运 营 中 心 建 设 等 天 然 气 与 管 道 2013 年 本 集 团 天 然 气 与 管 道 板 块 的 资 本 性 支 出 为 人 民 币 亿 元, 主 要 用 於 西 气 东 输 三 线 中 卫 贵 阳 天 然 气 管 道, 以 及 大 庆 铁 岭 ( 庆 铁 ) 三 线 庆 铁 四 线 原 油 管 道, 唐 山 LNG 项 目 建 设 预 计 2014 年 天 然 气 与 管 道 板 块 的 资 本 性 支 出 为 人 民 币 亿 元, 主 要 用 於 西 气 东 输 三 线 天 然 气 管 道 以 及 庆 铁 三 线 庆 铁 四 线 原 油 管 道 等 重 要 的 油 气 骨 幹 输 送 通 道 项 目 和 配 套 的 LNG 储 气 库 和 城 市 燃 气 等 项 目 建 设 028

33 2013 年度报告 管理层对财务状況和经营结果 的讨论及分析 总部及其他 2013年本集团总部及其他的资本性支出为11.09亿元 预计2014年总部及其他的资本性支出为19.00亿元 主要用於科研活动及信息系统的建设 2 以下涉及的财务数据摘自本集团按中国企业会计準則編制並经过审计的财务报表 1 按中国企业会计準則編制的财务数据 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 变化率 百万元 百万元 % 2,342,004 2,168, , , ,911,051 1,772, ,072, , 流动负债 645, , 非流动负债 426, , 归属於母公司股东权益 1,132,850 1,064, 权益合计 1,269,908 1,180, 总资产 流动资产 非流动资产 总负债 变动原因分析参见本年度报告管理层对财务状況和经营结果的讨论及分析章节 资产 负债及权益情況 部分 029

34 管 理 层 对 财 务 状 況 和 经 营 结 果 的 讨 论 及 分 析 (2) 按 中 国 企 业 会 计 準 則 分 行 业 产 品 情 況 表 2013 年 主 营 业 务 收 入 2013 年 主 营 业 务 成 本 毛 利 率 * 主 营 业 务 收 入 比 上 年 同 期 增 減 主 营 业 务 成 本 比 上 年 同 期 增 減 毛 利 率 增 減 人 民 币 百 万 元 人 民 币 百 万 元 % % % 百 分 点 勘 探 与 生 产 766, , (0.7) 6.8 (3.4) 炼 油 与 化 工 864, , (1.3) (5.1) 3.3 销 售 1,934,240 1,873, (0.4) 天 然 气 与 管 道 228, , 总 部 及 其 他 (11.8) (29.6) 板 块 间 抵 销 数 (1,579,629) (1,579,596) 合 计 2,214,646 1,658, (0.4) * 毛 利 率 = 主 营 业 务 利 润 / 主 营 业 务 收 入 030

35 2013 年 度 报 告 管 理 层 对 财 务 状 況 和 经 营 结 果 的 讨 论 及 分 析 (3) 按 中 国 企 业 会 计 準 則 分 区 域 情 況 表 2013 年 度 2012 年 度 比 上 年 增 減 对 外 交 易 收 入 人 民 币 百 万 元 人 民 币 百 万 元 % 中 国 大 陆 1,503,897 1,492, 其 他 754, , 合 计 2,258,124 2,195, 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 比 上 年 增 減 非 流 动 资 产 * 人 民 币 百 万 元 人 民 币 百 万 元 % 中 国 大 陆 1,677,452 1,580, 其 他 220, , 合 计 1,898,222 1,769, * 非 流 动 资 产 主 要 包 括 除 金 融 工 具 递 延 所 得 税 资 产 外 的 其 他 非 流 动 资 产 (4) 本 集 团 主 要 子 公 司 参 股 公 司 情 況 公 司 名 称 (1) 大 庆 油 田 有 限 责 任 公 司 註 冊 资 本 持 股 比 例 资 产 总 额 负 债 总 额 淨 资 产 总 额 淨 利 润 人 民 币 百 万 元 % 人 民 币 百 万 元 人 民 币 百 万 元 人 民 币 百 万 元 人 民 币 百 万 元 47, ,318 78, ,070 57,367 中 油 勘 探 开 发 有 限 公 司 16, ,405 47, ,950 12,655 中 石 油 香 港 有 限 公 司 亿 港 币 ,908 35,272 57,636 8,061 中 石 油 国 际 投 资 有 限 公 司 31, ,755 72,546 24,209 (3,805) 中 国 石 油 国 际 事 业 有 限 公 司 14, , ,587 33,617 2,434 中 石 油 西 北 联 合 管 道 有 限 责 任 公 司 62, , , 大 连 西 太 平 洋 石 油 化 工 有 限 公 司 2.58 亿 美 元 ,851 16,109 (4,258) (828) 中 国 船 舶 燃 料 有 限 责 任 公 司 1, ,035 5,473 2, 中 油 财 务 有 限 责 任 公 司 5, , ,930 35,278 5,237 Arrow Energy Holdings Pty Ltd. 2 澳 元 ,331 18,918 27,413 (3,910) (2) 中 石 油 管 道 联 合 有 限 公 司 (3) 中 石 油 专 属 财 产 保 险 股 份 有 限 公 司 40, ,984 2,527 80,457 4,333 5, , ,999 (1) 註 :(1) 大 庆 油 田 有 限 责 任 公 司 2013 年 营 业 收 入 人 民 币 192,613 百 万 元, 营 业 利 润 人 民 币 77,419 百 万 元 (2) 关 於 中 石 油 管 道 联 合 有 限 公 司 的 详 细 情 況, 请 参 见 本 公 司 於 2013 年 6 月 14 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 披 露 的 对 外 投 资 公 告 ( 编 号 为 临 ) (3) 关 於 中 石 油 专 属 财 产 保 险 股 份 有 限 公 司 的 详 细 情 況, 请 参 见 本 公 司 於 2012 年 1 月 4 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 披 露 的 临 时 董 事 会 会 议 決 议 公 告 ( 编 号 为 临 ) 031

36 重 要 事 项 重 要 事 项 1 重 大 诉 讼 仲 裁 和 媒 体 普 遍 质 疑 事 项 就 本 公 司 之 前 披 露 的 境 外 个 人 股 东 以 个 别 前 任 董 事 和 高 级 管 理 人 员 接 受 中 国 有 关 部 门 调 查 为 由, 向 美 国 纽 约 州 南 区 联 邦 地 区 法 院 对 本 公 司 及 相 关 人 员 提 起 集 团 诉 讼 事 宜, 截 至 本 报 告 期 末, 本 公 司 已 经 收 到 该 等 诉 讼 的 送 达 通 知 详 细 情 況 请 参 见 本 公 司 於 2013 年 9 月 6 日 2013 年 11 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 及 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 及 证 券 时 报 披 露 的 诉 讼 公 告 ( 编 号 分 别 为 临 临 ) 本 公 司 的 正 常 营 业 並 未 受 到 影 响 本 公 司 将 尽 最 大 努 力 积 极 抗 辨 以 维 护 本 公 司 的 合 法 权 益 除 此 事 项 外, 本 报 告 期 内, 本 公 司 无 重 大 诉 讼 仲 裁 和 媒 体 普 遍 质 疑 事 项 发 生 2 持 有 的 其 他 公 司 股 权 证 券 代 码 (1) 持 有 的 其 他 上 市 公 司 股 权 截 至 本 报 告 期 末, 本 集 团 持 有 其 他 上 市 公 司 股 权 情 況 : 证 券 简 称 (1) 135 昆 仑 能 源 初 始 投 资 金 额 佔 该 公 司 持 股 数 量 ( 股 ) 股 权 比 例 (%) 期 末 账 面 值 报 告 期 损 益 报 告 期 所 有 者 权 益 变 动 单 位 : 港 币 百 万 元 会 计 核 算 科 目 25,758 4,708,302, ,758 长 期 股 权 投 资 股 份 来 源 收 购 增 发 註 :(1) 本 集 团 通 过 境 外 全 资 附 属 公 司 太 阳 世 界 有 限 公 司 持 有 在 香 港 联 交 所 上 市 的 昆 仑 能 源 有 限 公 司 股 份 032

37 2013 年 度 报 告 重 要 事 项 (2) 持 有 非 上 市 金 融 企 业 股 权 情 況 所 持 对 象 名 称 中 油 财 务 有 限 责 任 公 司 中 石 油 专 属 财 产 保 险 股 份 有 限 公 司 初 始 投 资 金 额 佔 该 公 司 股 持 股 数 量 ( 股 ) 权 比 例 (%) 期 末 账 面 值 报 告 期 损 益 报 告 期 所 有 者 权 益 变 动 单 位 : 人 民 币 百 万 元 会 计 核 算 科 目 股 份 来 源 9,917 2,666,000, ,635 2,547 (287) 长 期 股 权 投 资 增 资 2,450 2,450,000, ,449 (1) 长 期 股 权 投 资 发 起 设 立 3 报 告 期 内 公 司 对 外 投 资 及 收 购 资 产 事 项 (1) 对 外 投 资 2013 年 6 月, 本 公 司 与 泰 康 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 和 北 京 国 联 能 源 产 业 投 资 基 金 ( 有 限 合 夥 ) 共 同 设 立 合 资 公 司 中 石 油 管 道 联 合 有 限 公 司 ( 合 资 公 司 ) 本 公 司 以 部 分 管 道 淨 资 产 及 其 业 务 出 资, 持 有 合 资 公 司 50% 的 股 权 其 他 合 资 方 以 现 金 出 资, 共 同 持 有 合 资 公 司 另 外 50% 的 股 权 有 关 本 次 交 易 的 详 情 已 於 2013 年 6 月 14 日 15 日 分 别 在 香 港 联 交 所 网 站 上 海 证 券 交 易 所 网 站 公 佈 2013 年 6 月 18 日, 合 资 公 司 已 经 完 成 工 商 登 记 註 冊 (2) 收 购 资 产 2013 年 2 月 20 日, 本 集 团 通 过 附 属 公 司 PetroChina International Investment (Australia) Pty Ltd. 收 购 美 国 康 菲 石 油 公 司 附 属 公 司 ConocoPhilips (Browse Basin) Pty Ltd. 和 ConocoPhilips (Canning Basin) Pty Ltd. 在 西 澳 大 利 亚 海 上 布 劳 斯 (Browse) 盆 地 波 塞 冬 (Poseidon) 天 然 气 项 目 20% 的 权 益 和 其 在 陆 上 凯 宁 (Canning) 盆 地 页 岩 气 项 目 29% 的 权 益 本 集 团 已 於 2013 年 6 月 28 日 支 付 交 割 款 项 亿 美 元 ( 约 合 人 民 币 亿 元 ) 2013 年 6 月 7 日, 本 集 团 通 过 附 属 公 司 PetroChina International Investment (Australia) Pty Ltd. 收 购 澳 大 利 亚 必 和 必 拓 公 司 在 西 澳 大 利 亚 布 劳 斯 (Browse) 项 目 全 部 权 益 本 集 团 已 於 2013 年 6 月 7 日 和 7 月 16 日 分 别 支 付 交 割 款 项 亿 美 元 和 亿 美 元 ( 共 约 合 人 民 币 亿 元 ) 2013 年 11 月 13 日, 本 集 团 通 过 附 属 公 司 中 油 勘 探 控 股 公 司 (CNPC E&D Holding Cooperatief U.A.) 以 及 中 油 勘 探 国 际 控 股 公 司 (CNODC International Holding Ltd.)( 以 下 合 称 为 收 购 方 ), 与 巴 西 国 家 石 油 公 司 国 际 ( 荷 兰 ) 公 司 (Petrobras International Braspetro B.V.) 以 及 巴 西 国 家 石 油 公 司 国 际 ( 西 班 牙 ) 公 司 (Petrobras De Valores Internacional De Espana S.L.)( 以 下 合 称 为 转 让 方 ) 签 订 收 购 协 议, 由 收 购 方 收 购 转 让 方 拥 有 的 巴 西 能 源 秘 鲁 公 司 (Petrobras Energia Peru S.A.) 全 部 股 份, 对 价 约 26 亿 美 元 033

38 重 要 事 项 2013 年 12 月 2 日, 本 集 团 通 过 附 属 公 司 PetroChina International Iraq FZE 收 购 ExxonMobil Iraq Limited 在 伊 拉 克 西 古 尔 纳 1 期 项 目 25% 工 作 权 益 本 集 团 已 於 2013 年 12 月 2 日 支 付 交 割 款 项 5.9 亿 美 元 ( 约 合 人 民 币 亿 元 ) 上 述 事 项 不 影 响 本 集 团 业 务 的 连 续 性 及 管 理 层 的 稳 定 性, 有 利 於 本 集 团 未 来 财 务 状 況 和 经 营 成 果 持 续 向 好 4 报 告 期 内 发 生 的 重 大 关 联 交 易 事 项 请 参 见 本 年 度 报 告 关 联 交 易 章 节 本 报 告 期 内, 本 公 司 不 存 在 大 股 东 非 经 营 性 资 金 佔 用 情 況 5 重 大 合 同 及 履 行 情 況 (1) 在 报 告 期 内, 本 公 司 没 有 发 生 为 公 司 带 来 的 利 润 达 到 公 司 当 年 利 润 总 额 的 10% 以 上 ( 含 10%) 的 託 管 承 包 租 赁 其 他 公 司 资 产 的 事 项 (2) 本 报 告 期 内, 本 公 司 无 重 大 担 保 事 项 (3) 本 报 告 期 内, 本 公 司 无 委 託 理 财 事 项 (4) 本 报 告 期 内, 本 公 司 无 重 大 对 外 委 託 贷 款 事 项 (5) 本 报 告 期 内, 本 公 司 无 重 大 银 行 贷 款 本 息 逾 期 支 付 事 项 (6) 除 本 年 度 报 告 另 有 披 露 外, 在 报 告 期 内 本 公 司 不 存 在 其 他 需 要 披 露 的 重 大 合 同 6 承 诺 事 项 履 行 情 況 本 公 司 控 股 股 东 中 国 石 油 集 团 做 出 的 特 殊 承 诺 及 其 截 至 2013 年 12 月 31 日 止 履 行 情 況 : 034

39 2013 年 度 报 告 重 要 事 项 股 东 名 称 承 诺 事 项 承 诺 履 行 情 況 中 国 石 油 集 团 根 据 中 国 石 油 集 团 与 本 公 司 於 2000 年 3 月 10 日 签 订 的 重 组 协 议, 中 国 石 油 集 团 就 重 组 协 议 中 的 部 分 事 项 产 生 和 引 起 的 任 何 索 偿 要 求 或 费 用 向 公 司 作 出 赔 偿 保 证 截 至 2013 年 12 月 31 日, 中 国 石 油 集 团 已 办 理 重 组 协 议 中 28,649 宗 土 地 中 的 28,607 宗 土 地 的 土 地 使 用 权 证 书 处 在 集 体 土 地 上 的 42 座 加 油 站 已 报 废 关 停, 土 地 退 还 农 村 集 体 中 国 石 油 集 团 该 项 承 诺 已 经 遵 守 並 充 分 履 行 本 公 司 使 用 上 述 有 关 的 土 地 房 屋 及 加 油 站 进 行 有 关 的 经 营 活 动 並 没 有 因 办 理 土 地 使 用 权 证 房 屋 产 权 证 明 或 所 需 政 府 手 续 而 受 到 任 何 影 响 根 据 中 国 石 油 集 团 与 本 公 司 於 2000 年 3 目 前, 中 国 石 油 集 团 拥 有 以 下 与 本 集 团 主 营 业 务 相 同 或 相 月 10 日 签 署 的 避 免 同 业 竞 爭 及 优 先 交 似 的 业 务 : 易 权 协 议, 中 国 石 油 集 团 向 本 公 司 承 诺, 中 国 石 油 集 团 拥 有 与 原 油 和 天 然 气 勘 探 与 生 产, 以 及 石 化 中 国 石 油 集 团 不 会, 且 将 促 使 其 附 属 公 和 相 关 石 油 产 品 的 生 产 储 存 和 运 输 有 关 的 境 外 项 目 中 司 不 会 在 我 国 境 内 外 单 独 或 连 同 其 他 公 国 石 油 集 团 在 海 外 多 个 国 家 和 地 区 拥 有 油 气 勘 探 开 发 业 务 司 发 展 经 营 或 协 助 经 营 参 与 从 事 与 鉴 於 ADS 上 市 国 家 的 法 律 禁 止 该 国 公 民 直 接 或 间 接 向 特 定 本 集 团 核 心 业 务 构 成 竞 爭 的 任 何 业 务 国 家 的 油 气 项 目 提 供 融 资 或 投 资, 中 国 石 油 集 团 未 将 属 於 同 时, 根 据 协 议 中 国 石 油 集 团 还 授 予 本 特 定 国 家 的 境 外 油 气 项 目 注 入 本 公 司 公 司 对 其 部 分 资 产 的 优 先 交 易 权 7 聘 任 解 聘 会 计 师 事 务 所 情 況 根 据 中 华 人 民 共 和 国 财 政 部 及 国 务 院 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 的 相 关 规 定, 公 司 应 对 连 续 服 务 超 过 一 定 年 限 的 会 计 师 事 务 所 予 以 轮 換 经 股 东 大 会 批 准, 本 公 司 聘 任 毕 马 威 华 振 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 夥 ) 担 任 本 公 司 2013 年 度 境 内 审 计 师 ( 核 数 师 ), 聘 任 毕 马 威 会 计 师 事 务 所 担 任 本 公 司 2013 年 度 境 外 审 计 师 ( 核 数 师 ) 2013 年 度 审 计 的 工 作 酬 金 为 人 民 币 0.53 亿 元, 主 要 是 为 境 内 外 所 需 提 供 的 相 关 审 计, 其 中 财 务 报 告 审 计 费 用 为 人 民 币 0.44 亿 元, 财 务 报 告 内 部 控 制 审 计 费 用 为 人 民 币 0.09 亿 元 关 於 审 计 师 酬 金 详 细 情 況 请 参 阅 本 年 度 报 告 内 按 照 国 际 财 务 报 告 準 則 編 制 的 财 务 报 表 附 註 7 截 至 本 报 告 期 末, 毕 马 威 华 振 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 夥 ) 及 毕 马 威 会 计 师 事 务 所 已 为 本 公 司 提 供 了 一 年 审 计 服 务 8 公 司 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 处 罚 及 整 改 情 況 在 报 告 期 内, 本 公 司 前 副 总 裁 董 事 会 秘 书 李 华 林, 前 董 事 副 总 裁 冉 新 权, 前 总 地 质 师 王 道 富 受 相 关 部 门 调 查 对 於 调 查 事 件, 公 司 严 格 遵 守 上 市 规 则 做 了 适 时 披 露 公 司 董 事 会 和 管 理 层 高 度 重 视, 进 一 步 健 全 相 关 制 度 和 流 程, 强 化 高 级 管 理 人 员 履 职 约 束 机 制 和 问 责 机 制, 确 保 合 规 管 理 各 项 要 求 落 到 实 处, 不 断 提 升 公 司 治 理 的 规 范 化 科 学 化 水 平, 有 效 防 范 各 类 风 险 035

40 重 要 事 项 本 公 司 及 现 任 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 没 有 受 到 有 权 机 关 调 查 被 司 法 机 关 或 纪 检 部 门 採 取 强 制 措 施 被 移 送 司 法 机 关 或 追 究 刑 事 责 任 被 中 国 证 监 会 立 案 调 查 或 行 政 处 罚 被 採 取 市 场 禁 入 被 认 定 为 不 适 当 人 选 被 其 他 行 政 管 理 部 门 处 罚, 以 及 被 证 券 交 易 所 公 开 谴 责 的 情 形 9 其 他 重 大 事 项 (1) 成 品 油 价 格 机 制 完 善 方 案 出 台 2013 年 3 月 26 日, 国 家 发 展 和 改 革 委 员 会 ( 国 家 发 展 改 革 委 ) 發 佈 了 国 家 发 展 改 革 委 关 於 进 一 步 完 善 成 品 油 价 格 形 成 机 制 的 通 知 ( 发 改 价 格 [2013]624 号 ) 通 知 決 定 将 成 品 油 调 价 周 期 由 22 个 工 作 日 缩 短 至 10 个 工 作 日 ; 取 消 掛 靠 国 际 市 场 油 种 平 均 价 格 波 动 4% 的 调 价 幅 度 限 制 ; 适 当 调 整 国 内 成 品 油 价 格 掛 靠 的 国 际 市 场 原 油 品 种 该 事 项 不 影 响 本 集 团 业 务 的 连 续 性 及 管 理 层 的 稳 定 性, 有 利 於 本 集 团 炼 化 和 销 售 业 务 的 持 续 健 康 发 展 及 未 来 财 务 状 況 和 经 营 成 果 持 续 向 好 (2) 天 然 气 价 格 调 整 方 案 出 台 2013 年 6 月 28 日, 国 家 发 展 改 革 委 發 佈 了 国 家 发 展 改 革 委 关 於 调 整 天 然 气 价 格 的 通 知 ( 发 改 价 格 [2013]1246 号 ) 通 知 決 定 自 2013 年 7 月 10 日 起, 开 始 实 施 新 的 天 然 气 价 格 调 整 方 案, 调 整 非 居 民 用 天 然 气 价 格 按 照 市 场 化 取 向, 建 立 起 反 映 市 场 供 求 和 资 源 稀 缺 程 度 的 与 可 替 代 能 源 价 格 掛 钩 的 动 态 调 整 机 制 区 分 存 量 气 和 增 量 气, 增 量 气 价 格 一 步 调 整 到 与 燃 料 油 液 化 石 油 气 等 可 替 代 能 源 保 持 合 理 比 价 的 水 平 ; 存 量 气 价 格 分 步 到 位 天 然 气 价 格 管 理 由 出 厂 环 节 调 整 为 门 站 环 节, 门 站 价 格 为 政 府 指 导 价, 实 行 最 高 上 限 价 格 管 理 该 事 项 不 影 响 本 集 团 业 务 的 连 续 性 及 管 理 层 的 稳 定 性, 有 利 於 本 集 团 天 然 气 业 务 的 持 续 健 康 发 展 及 未 来 财 务 状 況 和 经 营 成 果 持 续 向 好 (3) 近 三 年 公 司 债 券 发 行 情 況 项 目 发 行 时 间 金 额 ( 人 民 币 亿 元 ) 期 限 ( 年 ) 年 利 率 (%) 2012 年 公 司 债 券 ( 第 一 期 ) 2013 年 公 司 债 券 ( 第 一 期 ) 2012 年 11 月 22 日 2012 年 11 月 26 日 年 11 月 22 日 2012 年 11 月 26 日 年 11 月 22 日 2012 年 11 月 26 日 年 3 月 15 日 2013 年 3 月 19 日 年 3 月 15 日 2013 年 3 月 19 日 註 : 相 关 债 券 发 行 的 详 细 信 息 参 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 發 佈 的 公 司 债 券 发 行 结 果 公 告 036

41 2013 年 度 报 告 重 要 事 项 公 司 债 券 存 续 期 相 关 情 況 : 债 券 兑 付 兑 息 情 況 2012 年 公 司 债 券 ( 第 一 期 ) 於 2012 年 11 月 22 日 正 式 起 息, 首 次 付 息 日 为 2013 年 11 月 22 日, 付 息 金 额 为 人 民 币 92,680 万 元 2013 年 公 司 债 券 ( 第 一 期 ) 於 2013 年 3 月 15 日 正 式 起 息, 首 次 付 息 日 为 2014 年 3 月 15 日, 付 息 金 额 为 人 民 币 91,040 万 元 兑 付 兑 息 风 险 情 況 相 关 债 券 的 兑 付 兑 息 风 险 情 況, 参 见 本 公 司 於 2012 年 11 月 20 日 及 2013 年 3 月 13 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 發 佈 的 公 司 债 券 募 集 说 明 书 截 至 本 报 告 期 末, 相 关 债 券 无 其 他 需 要 披 露 的 风 险 事 项 债 券 跟 蹤 评 级 情 況 说 明 资 信 评 级 机 构 联 合 信 用 评 级 有 限 公 司 将 在 相 关 债 券 存 续 期 内 每 年 进 行 一 次 定 期 跟 蹤 评 级 及 根 据 有 关 情 況 进 行 不 定 期 跟 蹤 评 级 跟 蹤 评 级 结 果 及 报 告 将 通 过 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ( cn) 予 以 公 告 备 查 已 发 行 债 券 变 动 情 況 截 至 本 报 告 期 末, 相 关 债 券 的 基 本 条 款 未 发 生 变 动 募 集 说 明 书 中 约 定 的 其 他 重 大 事 项 的 履 行 情 況 截 至 本 报 告 期 末, 相 关 债 券 募 集 说 明 书 中 约 定 的 其 他 重 大 事 项 均 正 常 履 行 037

42 关 联 交 易 关 联 交 易 根 据 联 交 所 上 市 规 则 和 上 海 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 ( 上 交 所 上 市 规 则 ) 的 规 定, 由 於 中 国 石 油 集 团 为 本 公 司 的 控 股 股 东, 本 集 团 与 中 国 石 油 集 团 之 间 的 交 易 构 成 本 集 团 的 关 联 交 易 由 於 中 国 石 油 天 然 气 勘 探 开 发 公 司 ( 开 发 公 司 ) 是 中 国 石 油 集 团 下 属 的 全 资 附 属 公 司, 中 油 勘 探 开 发 有 限 公 司 ( 中 油 勘 探 ) 是 本 集 团 非 全 资 拥 有 的 附 属 公 司 且 开 发 公 司 持 有 中 油 勘 探 50% 的 股 份, 根 据 联 交 所 上 市 规 则, 中 油 勘 探 为 本 公 司 之 关 联 人 士, 本 集 团 与 中 油 勘 探 之 间 的 交 易 构 成 本 集 团 的 关 联 交 易, 而 本 集 团 自 2006 年 12 月 28 日 起 通 过 中 油 勘 探 持 有 哈 萨 克 斯 坦 石 油 公 司 ( PKZ 公 司 )67% 的 权 益 根 据 联 交 所 上 市 规 则, 中 油 勘 探 及 其 附 属 公 司 为 本 集 团 的 关 联 人 士, 因 此, 本 集 团 与 PKZ 公 司 之 间 的 交 易 也 构 成 本 集 团 的 关 联 交 易 以 下 披 露 的 关 联 交 易 构 成 联 交 所 上 市 规 则 第 14A 章 下 定 义 的 持 续 性 关 联 交 易, 且 符 合 有 关 的 披 露 要 求, 具 体 详 情 请 参 见 本 公 司 在 香 港 联 交 所 网 站 以 及 本 公 司 网 站 上 披 露 的 公 告 持 续 性 关 联 交 易 ( 一 ) 与 中 国 石 油 集 团 的 持 续 性 关 联 交 易 本 集 团 与 中 国 石 油 集 团 正 继 续 进 行 若 干 现 有 持 续 性 关 联 交 易 关 於 现 有 持 续 性 关 联 交 易, 本 公 司 已 在 2011 年 10 月 20 日 举 行 的 股 东 大 会 上 获 得 独 立 股 东 同 意 延 续 和 修 订 现 有 持 续 性 关 联 交 易 和 批 准 新 的 持 续 性 关 联 交 易, 並 同 意 现 有 持 续 性 关 联 交 易 和 新 持 续 性 关 联 交 易 在 2012 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 日 期 间 的 交 易 额 的 新 建 议 上 限 本 公 司 已 在 2013 年 6 月 27 日 第 五 屆 董 事 会 第 九 次 会 议 上 获 得 董 事 会 批 准 修 订 现 有 持 续 性 关 联 交 易 金 融 服 务 上 限 以 上 详 情, 载 列 於 本 公 司 於 2011 年 8 月 25 日 和 2013 年 6 月 27 日 在 香 港 联 交 所 网 站 以 及 2011 年 8 月 26 日 和 2013 年 6 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 公 佈 的 持 续 性 关 联 交 易 公 告 本 公 司 於 2011 年 9 月 5 日 在 香 港 联 交 所 网 站 公 佈 的 有 关 持 续 性 关 联 交 易 的 通 函 以 及 本 公 司 於 2011 年 10 月 20 日 2011 年 10 月 21 日 分 别 在 香 港 联 交 所 网 站 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 公 佈 的 有 关 临 时 股 东 大 会 通 过 的 決 议 的 公 告 本 集 团 和 中 国 石 油 集 团 於 2013 年 继 续 进 行 以 下 协 议 所 指 的 持 续 性 关 联 交 易 : 1 产 品 和 服 务 互 供 总 协 议 (1) 本 集 团 与 中 国 石 油 集 团 执 行 双 方 於 2011 年 8 月 25 日 签 订 的 产 品 和 服 务 互 供 总 协 议 ( 总 协 议 ), 以 (A) 由 本 集 团 向 中 国 石 油 集 团 及 共 同 持 股 公 司 提 供 及 (B) 由 中 国 石 油 集 团 及 共 同 持 股 公 司 向 本 集 团 提 供 的 一 系 列 产 品 和 服 务 总 协 议 於 2012 年 1 月 1 日 起 生 效, 有 效 期 3 年 於 总 协 议 的 期 限 内, 下 文 所 述 的 具 体 产 品 和 服 务 执 行 协 定 订 约 各 方 可 随 时 就 任 何 一 类 或 多 类 产 品 或 服 务 给 予 最 少 6 个 月 的 书 面 终 止 通 知 以 终 止 具 体 产 品 或 服 务 执 行 协 定 此 外, 就 任 何 早 已 定 约 提 供 的 产 品 或 服 务, 仅 在 该 等 产 品 或 服 务 获 提 供 後, 协 定 方 可 终 止 038

43 2013 年 度 报 告 关 联 交 易 (A) 本 集 团 向 中 国 石 油 集 团 提 供 的 产 品 和 服 务 根 据 总 协 议, 本 集 团 向 中 国 石 油 集 团 提 供 的 产 品 和 服 务 包 括 : 原 油 天 然 气 炼 油 产 品 化 工 产 品 供 水 供 电 供 暖 计 量 质 量 检 验 委 託 经 营 管 理 及 其 他 相 关 或 类 似 产 品 和 服 务 此 外, 本 集 团 向 共 同 持 股 公 司 提 供 金 融 服 务, 包 括 但 不 限 於 提 供 委 託 贷 款 及 担 保 (a) 政 府 定 价 ; 或 (b) 如 无 政 府 定 价, 则 根 据 相 关 市 场 价 格 ; 或 (c) 倘 (a) 或 (b) 均 不 适 用, 则 根 据 : (i) 成 本 价 ; 或 (ii) 协 议 价 格 总 协 议 特 别 订 明 ( 其 中 包 括 ): (B) 中 国 石 油 集 团 向 本 集 团 提 供 的 产 品 和 服 务 中 国 石 油 集 团 向 本 集 团 提 供 的 产 品 和 服 务, 不 论 以 数 量 及 种 类 计, 均 较 本 集 团 将 向 中 国 石 油 集 团 提 供 的 为 多 它 们 按 照 以 下 的 产 品 和 服 务 类 别 分 门 别 类 : 工 程 技 术 服 务, 主 要 为 正 式 投 产 前 所 提 供 的 产 品 和 服 务, 包 括 但 不 限 於 勘 探 技 术 服 务 井 下 作 业 服 务 油 田 建 造 服 务 炼 油 厂 建 设 服 务 及 工 程 和 设 计 服 务 ; 生 产 服 务, 主 要 为 正 式 投 产 後, 因 应 本 集 团 日 常 运 作 要 求 所 提 供 的 产 品 和 服 务, 包 括 但 不 限 於 供 水 供 电 供 应 燃 气 和 通 讯 ; 物 资 供 应 服 务, 主 要 为 正 式 投 产 之 前 和 之 後 所 提 供 的 採 购 物 资 方 面 的 服 务, 包 括 但 不 限 於 採 购 物 料 质 量 检 验 物 料 存 储 和 物 料 运 输 ; 社 会 及 生 活 服 务, 包 括 但 不 限 於 保 安 系 统 教 育 医 院 物 业 管 理 职 工 食 堂 培 训 中 心 和 宾 馆 ; 及 (i) 贷 款 及 存 款 将 以 根 据 中 国 人 民 银 行 頒 佈 的 有 关 利 率 和 费 用 標 準 釐 定 的 价 格 提 供 该 等 价 格 亦 必 须 较 独 立 第 三 方 所 提 供 的 更 为 有 利 ; 及 (ii) 担 保 将 以 不 高 於 提 供 有 关 担 保 的 国 家 政 策 银 行 所 收 取 费 用 的 价 格 提 供, 亦 必 须 参 考 有 关 的 政 府 定 价 和 市 场 价 格 2 具 体 产 品 和 服 务 执 行 协 定 根 据 目 前 的 安 排, 不 时 及 在 有 需 要 时, 中 国 石 油 集 团 或 本 集 团 ( 以 适 用 为 準 ) 的 下 属 公 司 和 单 位 可 订 立 个 别 的 具 体 产 品 和 服 务 执 行 协 定, 向 本 集 团 或 中 国 石 油 集 团 ( 以 适 用 为 準 ) 需 要 该 等 产 品 或 服 务 的 有 关 下 属 公 司 和 单 位 提 供 相 关 的 产 品 或 服 务 每 项 具 体 产 品 和 服 务 执 行 协 定 将 会 列 明 有 关 一 方 要 求 提 供 的 指 定 产 品 或 服 务, 及 与 该 等 产 品 或 服 务 有 关 的 详 细 技 术 或 其 他 规 格 具 体 产 品 和 服 务 执 行 协 定 只 可 载 有 在 各 重 大 方 面 与 总 协 议 所 载 提 供 该 等 产 品 或 服 务 须 遵 守 的 约 束 性 原 则 和 具 体 指 引 及 条 款 和 条 件 一 致 的 规 定 金 融 服 务, 包 括 贷 款 及 其 他 财 务 支 持 存 款 服 务 委 託 贷 款 结 算 服 务 及 其 他 金 融 业 务 总 协 议 详 细 列 出 根 据 总 协 议 将 提 供 的 产 品 和 服 务 的 具 体 定 价 原 则 倘 由 於 任 何 原 因 ( 不 论 是 因 情 況 改 变 或 其 他 原 因 ), 以 致 某 项 产 品 或 服 务 的 具 体 定 价 原 则 不 再 适 用, 则 上 述 产 品 或 服 务 屆 时 须 按 照 以 下 在 总 协 议 中 界 定 的 总 定 价 原 则 提 供 : 由 於 具 体 产 品 和 服 务 执 行 协 定 只 是 总 协 议 拟 提 供 产 品 和 服 务 的 进 一 步 阐 释, 故 並 不 构 成 新 类 别 的 关 联 交 易 3 土 地 使 用 权 租 赁 合 同 及 补 充 协 议 本 公 司 和 中 国 石 油 集 团 於 2000 年 3 月 10 日 签 订 了 土 地 使 用 权 租 赁 合 同 根 据 该 合 同, 中 国 石 油 集 团 将 位 於 中 039