物 联 网 白 皮 书

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1 内 容 分 发 网 络 (CDN) 白 皮 书 (2014 年 ) 工 业 和 信 息 化 部 电 信 研 究 院 2014 年 10 月

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3 版 权 声 明 本 白 皮 书 版 权 属 于 工 业 和 信 息 化 部 电 信 研 究 院, 并 受 法 律 保 护 转 载 摘 编 或 利 用 其 它 方 式 使 用 本 白 皮 书 文 字 或 者 观 点 的, 应 注 明 来 源 : 工 业 和 信 息 化 部 电 信 研 究 院 违 反 上 述 声 明 者, 本 院 将 追 究 其 相 关 法 律 责 任

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5 前 言 内 容 分 发 网 络 (CDN) 是 缓 解 互 联 网 网 络 拥 塞 提 高 互 联 网 业 务 响 应 速 度 改 善 用 户 业 务 体 验 的 重 要 手 段 CDN 以 其 巨 大 的 影 响 力 受 到 了 全 球 发 达 国 家 和 互 联 网 市 场 的 高 度 关 注 我 国 也 十 分 重 视 CDN 的 建 设 与 发 展, 在 2013 年 8 月 国 务 院 发 布 的 宽 带 中 国 战 略 及 实 施 方 案 中, 明 确 将 CDN 与 数 据 中 心 等 作 为 我 国 重 要 的 应 用 基 础 设 施, 意 味 着 CDN 已 经 成 为 国 家 战 略 性 公 共 基 础 设 施 的 重 要 组 成 部 分 经 过 十 多 年 的 发 展, 我 国 CDN 建 设 规 模 和 市 场 规 模 不 断 增 大, 网 络 基 本 覆 盖 全 国, 市 场 群 体 日 趋 广 泛, 我 国 CDN 已 具 备 进 一 步 发 展 的 技 术 和 产 业 基 础 当 前, 随 着 宽 带 网 络 的 快 速 发 展, 尤 其 是 以 互 联 网 视 频 为 代 表 的 大 流 量 业 务 的 爆 炸 式 增 长, 以 及 日 益 激 烈 的 国 际 竞 争,CDN 的 技 术 架 构 业 务 模 式 产 业 格 局 监 管 环 境 等 正 面 临 着 深 入 调 整 和 变 革 今 后, 随 着 CDN 产 业 规 模 的 不 断 扩 大, 潜 在 的 市 场 需 求 将 进 一 步 释 放,CDN 的 建 设 与 发 展 对 于 进 一 步 完 善 国 家 信 息 基 础 设 施 促 进 互 联 网 产 业 分 工 推 动 行 业 和 信 息 化 的 繁 荣 发 展, 以 及 优 化 我 国 互 联 网 产 业 格 局 均 将 产 生 深 远 的 影 响 在 此 背 景 下, 工 业 和 信 息 化 部 电 信 研 究 院 推 出 CDN 白 皮 书 旨 在 探 讨 新 形 势 下 CDN 技 术 业 务 市 场 管 理 的 发 展 现 状 趋 势 与 问 题, 明 确 我 国 CDN 发 展 的 机 遇 与 挑 战, 提 出 我 国 CDN 发 展 的 基 本 思 路 重 点 方 向 和 具 体 发 展 举 措, 以 期 与 业 界 分 享, 共 同 推 动 我 国 CDN

6 的 技 术 创 新 产 业 发 展 和 市 场 监 管 目 前, 我 国 CDN 网 络 建 设 与 运 营 的 主 体 主 要 分 为 专 业 CDN 服 务 商 基 础 电 信 运 营 商 互 联 网 企 业 三 类, 但 鉴 于 后 两 者 CDN 大 多 服 务 于 企 业 自 身 业 务 发 展, 本 白 皮 书 对 CDN 的 讨 论 聚 焦 于 专 业 CDN 服 务 市 场 在 本 白 皮 书 编 制 过 程 中 得 到 了 蓝 汛 网 宿 世 纪 互 联 帝 联 等 企 业 的 支 持 和 配 合, 在 此 一 并 表 示 感 谢

7 目 录 一 CDN 概 念 CDN 概 念 CDN 的 战 略 意 义... 2 二 国 际 CDN 发 展 现 状 国 际 CDN 的 发 展 历 程 国 际 CDN 业 务 模 式 国 际 CDN 市 场 发 展 现 状... 9 三 我 国 CDN 产 业 发 展 现 状 国 内 CDN 产 业 发 展 历 程 国 内 CDN 产 业 市 场 现 状 国 内 CDN 网 络 建 设 状 况...18 四 CDN 未 来 发 展 趋 势 CDN 技 术 发 展 趋 势 CDN 产 业 发 展 趋 势...23 五 我 国 CDN 发 展 机 遇 和 相 关 建 议 我 国 CDN 发 展 面 临 的 机 遇 我 国 在 CDN 发 展 中 存 在 的 问 题 对 我 国 CDN 未 来 发 展 的 思 考...29

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9 工 业 和 信 息 化 部 电 信 研 究 院 CDN 白 皮 书 (2014 年 ) 一 CDN 概 念 1. CDN 概 念 内 容 分 发 网 络 (CDN,Content Delivery Network) 是 由 分 布 在 不 同 区 域 的 节 点 服 务 器 群 组 成 的 分 布 式 网 络, 通 过 一 定 规 则 将 互 联 网 网 站 网 络 视 频 网 络 游 戏 等 内 容 源 推 送 到 接 近 用 户 的 网 络 边 缘 节 点 服 务 器, 使 用 户 可 以 就 近 取 得 所 需 的 内 容, 是 缓 解 互 联 网 网 络 拥 塞, 提 高 互 联 网 业 务 响 应 速 度, 改 善 用 户 业 务 体 验 的 重 要 手 段 CDN 的 建 设 发 展 受 到 了 全 球 发 达 国 家 和 互 联 网 市 场 的 高 度 关 注, 全 球 CDN 的 建 设 规 模 和 市 场 规 模 不 断 增 大,CDN 市 场 规 模 从 1999 年 的 2500 万 美 元 增 长 到 了 2013 年 的 40 亿 美 元, 预 计 2015 年 将 达 到 60 亿 美 元 目 前, 仅 Akamai 和 LimeLight 两 家 公 司 就 承 担 了 全 球 约 40% 互 联 网 流 量 的 优 化 调 度 Akamai 是 美 国 和 全 球 最 大 的 CDN 服 务 商, 美 国 的 联 邦 政 府 机 构 军 队 部 门 及 众 多 非 政 府 机 构 均 与 其 建 立 紧 密 合 作 关 系, 一 些 重 大 在 线 项 目 交 由 其 处 理,Akamai 的 CEO 甚 至 担 任 了 美 国 国 土 安 全 部 顾 问 委 员 韩 国 政 府 将 CDN 当 作 新 兴 产 业 给 予 支 持 与 保 护, 其 CDN 的 建 设 发 展 较 为 突 出, 韩 国 平 均 网 速 领 先 全 球, 其 中 CDN 发 挥 了 重 要 作 用 为 了 加 强 CDN 的 建 设 管 理 和 标 准 化,IETF 也 成 立 了 CDNI 工 作 组, 推 动 CDN 服 务 商 之 间 的 互 通, 致 力 于 把 CDN 打 造 成 一 个 与 IP 网 相 同 全 球 覆 盖 可 互 联 互 1

10 CDN 白 皮 书 (2014 年 ) 工 业 和 信 息 化 部 电 信 研 究 院 通 的 内 容 传 输 网 络 在 各 国 政 府 的 支 持 下, 全 球 的 CDN 产 业 快 速 发 展, 正 在 逐 步 成 为 全 球 重 要 信 息 基 础 设 施 不 可 或 缺 的 组 成 部 分 我 国 CDN 从 20 世 纪 末 开 始 起 步, 伴 随 着 互 联 网 的 高 速 发 展, CDN 市 场 规 模 不 断 增 大, 市 场 群 体 日 趋 广 泛, 发 展 潜 力 巨 大,CDN 已 成 为 我 国 互 联 网 不 可 或 缺 的 组 成 部 分 据 工 业 和 信 息 化 部 电 信 研 究 院 统 计,2013 年 中 国 专 业 CDN 市 场 规 模 超 过 了 20 亿 元, 同 比 2012 年 增 长 了 50%; 已 建 成 各 类 CDN 节 点 数 超 过 2400 个, 实 现 了 全 国 大 陆 31 个 省 份 全 覆 盖, 节 点 遍 及 各 个 基 础 电 信 运 营 商 教 育 网 以 及 部 分 宽 带 接 入 服 务 提 供 企 业, 峰 值 带 宽 储 备 超 10TB; 我 国 Alexa 排 名 前 100 家 网 站 采 用 CDN 的 比 例 约 为 91%, 前 546 家 网 站 采 用 CDN 的 比 例 约 为 72.5% CDN 在 优 化 网 络 架 构 与 流 量 改 善 用 户 体 验 等 方 面 起 到 了 重 要 作 用, 对 于 我 国 互 联 网 的 繁 荣 发 展 做 出 了 重 要 贡 献 当 然, 由 于 我 国 CDN 发 展 起 步 较 晚,CDN 的 市 场 盈 利 能 力 企 业 影 响 力 用 户 认 知 度 行 业 合 作 度 基 础 创 新 能 力 等 与 发 达 国 家 相 比 存 在 还 较 大 的 差 距 在 日 益 激 烈 的 国 际 竞 争 和 不 断 发 展 创 新 的 形 势 下, 加 强 CDN 的 发 展 和 管 理 对 于 我 国 具 有 重 要 的 意 义 2. CDN 的 战 略 意 义 ( 一 )CDN 是 实 现 宽 带 中 国 战 略 的 重 要 组 成 部 分 CDN 的 建 设 与 发 展 是 实 施 宽 带 中 国 战 略 的 重 要 任 务 之 一, 宽 带 中 国 战 略 明 确 提 出, 要 扩 大 内 容 分 发 网 络 容 量 和 覆 盖 范 围, 提 2

11 工 业 和 信 息 化 部 电 信 研 究 院 CDN 白 皮 书 (2014 年 ) 升 服 务 能 力 和 安 全 管 理 水 平 工 业 和 信 息 化 部 2013 年 组 织 的 宽 带 网 络 优 化 示 范 项 目 中, 将 北 京 等 重 点 地 区 的 CDN 节 点 部 署 优 化 信 源 分 布 作 为 实 施 重 点, 引 导 CDN 企 业 优 化 节 点 部 署, 改 善 用 户 实 际 体 验, 加 快 宽 带 提 速 改 造 进 程 与 骨 干 网 带 宽 扩 容 相 比, 建 设 发 展 CDN 能 以 相 对 较 低 的 成 本, 有 效 地 缓 解 骨 干 网 络 的 带 宽 瓶 颈, 减 少 骨 干 网 络 投 资 1, 有 助 于 带 动 宽 带 网 络 的 整 体 优 化 升 级, 提 升 业 务 应 用 体 验 2 加 快 CDN 建 设 将 为 宽 带 中 国 战 略 的 顺 利 实 施 奠 定 良 好 的 基 础, 将 有 力 推 动 宽 带 中 国 战 略 的 实 施 ( 二 )CDN 将 带 动 我 国 整 体 网 络 体 系 的 完 善 CDN 已 经 成 为 互 联 网 不 可 缺 少 的 应 用 基 础 设 施, 建 设 CDN 是 互 联 网 发 展 的 必 然 趋 势 国 际 互 联 网 已 形 成 了 构 架 于 国 际 基 础 网 络 之 上 的 全 球 性 CDN 应 用 层 网 络, 两 层 网 络 共 同 实 现 对 国 际 互 联 网 的 流 量 调 度 据 统 计, 目 前 国 际 两 大 CDN 服 务 商 (Akamai LimeLight) 承 担 了 约 40% 的 全 球 互 联 网 流 量 调 度, 很 大 程 度 上 减 轻 了 国 际 互 联 网 骨 干 网 的 网 络 流 量 压 力 同 时,Google 微 软 Facebook 等 国 际 知 名 的 互 联 网 企 业 纷 纷 开 展 CDN 网 络 自 建, 实 现 自 有 业 务 对 用 户 的 分 发 从 我 国 来 看,CDN 网 络 建 设 与 国 际 有 较 大 差 距, 尚 未 形 成 完 善 的 国 内 CDN 应 用 层 网 络 架 构, 流 量 调 度 比 例 也 远 逊 于 国 际 发 达 国 家,CDN 1 据 预 测, 骨 干 网 每 扩 容 10G 的 带 宽, 需 要 投 资 约 600 万 元, 按 全 网 骨 干 网 带 宽 85T, 网 络 收 敛 比 65%, 利 用 率 70%,CDN 疏 导 流 量 比 例 按 10% 计, 全 网 约 节 省 投 资 72 亿 2 据 统 计, 我 国 东 中 部 区 域 省 份 大 多 对 国 内 CDN 企 业 的 访 问 可 在 省 内 完 成, 从 大 多 数 省 份 的 主 导 基 础 电 信 运 营 商 城 域 核 心 层 面 向 CDN 发 起 文 件 下 载 时, 其 性 能 优 于 宽 带 用 户 平 均 接 入 速 率 说 明 经 CDN 企 业 加 速 后, 骨 干 网 可 用 带 宽 基 本 不 是 端 到 端 性 能 的 瓶 颈 3

12 CDN 白 皮 书 (2014 年 ) 工 业 和 信 息 化 部 电 信 研 究 院 建 设 发 展 将 推 动 我 国 整 体 网 络 体 系 的 进 一 步 完 善 ( 三 )CDN 有 助 于 提 升 互 联 网 创 新 和 竞 争 实 力 CDN 是 建 立 在 对 互 联 网 网 络 层 应 用 层 等 多 个 层 面 的 信 息 全 面 感 知 基 础 上 的 内 容 智 能 分 发 技 术, 其 未 来 的 规 模 应 用 将 为 我 国 在 新 兴 网 络 应 用 和 技 术 领 域 的 突 破 奠 定 基 础 目 前,CDN 技 术 与 云 计 算 大 数 据 等 多 种 互 联 网 新 技 术 和 新 业 务 融 合 发 展 持 续 创 新 在 云 计 算 智 能 管 道 移 动 互 联 网 三 网 融 合 等 领 域,CDN 的 智 能 分 发 能 力 成 为 不 可 或 缺 的 重 要 基 础, 成 为 互 联 网 产 业 生 态 系 统 中 的 重 要 组 成 部 分 加 快 CDN 建 设 加 紧 打 造 开 放 的 CDN 产 业 生 态 系 统 将 有 助 于 我 国 抓 住 国 际 互 联 网 技 术 创 新 的 先 机, 提 升 国 际 互 联 网 竞 争 实 力 4

13 工 业 和 信 息 化 部 电 信 研 究 院 CDN 白 皮 书 (2014 年 ) 二 国 际 CDN 发 展 现 状 1. 国 际 CDN 的 发 展 历 程 1998 年 美 国 Akamai 公 司 的 成 立 以 及 CDN 业 务 的 运 营 标 志 着 全 球 CDN 正 式 商 用 的 开 始 1998 年 到 2001 年,CDN 伴 随 着 第 一 波 互 联 网 浪 潮 迎 来 了 发 展 高 潮, 这 一 阶 段 的 CDN 主 要 面 向 满 足 基 于 HTTP 的 静 态 网 页 的 加 速 访 问 需 求 2001 年 Limelight Networks 在 美 国 成 立 并 且 得 到 了 投 资 银 行 高 盛 (Goldman Saches) 的 投 资, 使 得 该 公 司 成 为 了 继 Akamai 之 后 全 球 另 一 家 主 要 的 CDN 服 务 提 供 商 这 一 时 期 除 了 上 述 专 业 CDN 服 务 提 供 商 以 外,IDC 企 业 和 电 信 运 营 商 也 开 始 涉 猎 这 一 领 域, 由 于 具 有 数 据 中 心 资 源 和 骨 干 网 络 传 输 优 势,IDC 企 业 和 运 营 商 可 以 直 接 将 CDN 作 为 一 种 增 值 服 务 向 客 户 提 供, 加 剧 了 CDN 行 业 的 竞 争 伴 随 着 本 世 纪 初 互 联 网 泡 沫 的 破 灭,CDN 开 始 陷 入 了 4 年 左 右 的 短 暂 低 谷 期 大 批 门 户 网 站 的 关 停 使 得 CDN 客 户 急 剧 减 少, 早 先 成 立 的 一 批 专 业 CDN 服 务 提 供 商 开 始 通 过 裁 员 等 方 式 压 缩 开 支 这 一 时 期 的 CDN 行 业 步 履 蹒 跚 举 步 维 艰 2004 年 以 后,xDSL 逐 渐 取 代 电 话 拨 号 成 为 了 上 网 的 主 要 方 式, 宽 带 网 络 开 始 逐 步 普 及, 带 宽 提 高 到 了 Mbps 级 别 网 络 基 础 设 施 能 5

14 CDN 白 皮 书 (2014 年 ) 工 业 和 信 息 化 部 电 信 研 究 院 力 的 提 升 互 联 网 行 业 的 复 苏, 加 之 Web2.0 业 务 理 念 的 兴 起, 以 及 国 际 资 本 对 互 联 网 企 业 的 再 次 垂 青,CDN 行 业 重 新 迎 来 了 发 展 的 春 天 尤 其 是 视 频 网 站 社 交 网 络 快 速 发 展 所 产 生 的 海 量 流 量 调 度 需 求, 成 为 CDN 飞 速 增 长 的 应 用 催 化 剂 2010 年 以 后, 随 着 移 动 互 联 网 和 云 计 算 的 快 速 发 展, 一 些 CDN 公 司 开 始 将 云 计 算 运 用 到 CDN 之 中, 使 得 CDN 服 务 从 单 纯 的 内 容 分 发 逐 渐 扩 展 为 网 络 存 储 服 务, 使 得 CDN 云 这 一 应 用 逐 渐 落 地 从 CDN 诞 生 至 今 的 发 展 历 程 来 看,CDN 行 业 经 历 了 初 创 期 的 快 速 发 展 短 暂 低 潮 和 高 速 反 弹 等 三 个 阶 段, 目 前,CDN 在 技 术 和 应 用 上 开 始 与 云 计 算 结 合, 呈 现 多 技 术 融 合 发 展 态 势 图 1 CDN 行 业 发 展 历 程 随 着 CDN 的 快 速 发 展, 全 球 CDN 产 业 的 市 场 规 模 不 断 扩 大, 根 据 idate 数 据, 市 场 规 模 从 1999 年 的 2500 万 美 元 增 长 到 了

15 工 业 和 信 息 化 部 电 信 研 究 院 CDN 白 皮 书 (2014 年 ) 年 的 40 亿 美 元 CDN 的 服 务 对 象 也 从 门 户 网 站 逐 渐 扩 展 为 大 型 视 频 网 站 网 游 公 司 社 交 网 站 电 商 等 对 带 宽 和 流 量 需 求 较 大 的 企 业 资 料 来 源 :idate 图 ~2013 全 球 CDN 市 场 规 模 2. 国 际 CDN 业 务 模 式 目 前, 全 球 CDN 分 为 两 大 业 务 模 式, 分 别 对 应 两 种 技 术 体 系, 即 以 Akamai 为 代 表 的 分 布 式 体 系 和 以 Limelight Networks 为 代 表 的 集 中 式 体 系 ( 一 ) 以 Akamai 为 代 表 的 分 布 式 体 系 该 体 系 采 用 对 等 共 享 模 式 (shared peering, 指 公 司 之 间 达 成 协 议 免 费 使 用 对 方 的 POP 点 和 网 络 ) 快 速 部 署 应 用 服 务 器 (CDN 节 点 ), 并 利 用 互 联 网 将 分 散 的 CDN 节 点 互 联 形 成 一 个 高 度 分 布 的 CDN 网 络 ;CDN 网 络 作 为 一 个 覆 盖 (Overlay) 网 络, 利 用 专 有 内 容 优 化 调 7

16 CDN 白 皮 书 (2014 年 ) 工 业 和 信 息 化 部 电 信 研 究 院 度 算 法 来 克 服 网 络 架 构 和 性 能 局 限, 通 过 CDN 节 点 之 间 的 路 径 优 化 将 内 容 优 化 分 发 给 最 终 用 户 具 体 而 言, 这 种 体 系 是 将 数 百 或 数 千 台 服 务 器 部 署 在 众 多 ISP 网 络 的 边 缘, 通 过 软 件 将 这 些 服 务 器 联 接 在 一 起, 并 感 知 用 户 对 内 容 的 访 问 需 求, 通 过 服 务 器 之 间 的 路 径 规 划, 绕 开 潜 在 的 网 络 拥 堵 点, 在 接 近 用 户 端 的 服 务 器 上 就 近 缓 存 和 提 供 给 用 户, 从 而 减 少 骨 干 网 流 量 压 力, 大 幅 改 善 用 户 体 验 这 种 体 系 的 优 点 是 将 内 容 存 储 在 网 络 边 缘 和 复 制 在 多 个 缓 存 服 务 器 上, 而 非 依 靠 单 一 的 源 服 务 器, 因 此 具 有 较 强 的 可 靠 性 和 安 全 性 其 缺 点 是 此 种 体 系 的 网 络 部 署 内 容 调 度 较 为 复 杂, 运 营 成 本 较 高 ( 二 ) 以 Limelight Networks 为 代 表 的 集 中 式 体 系 该 体 系 是 在 位 于 重 要 的 互 联 网 交 换 和 对 等 互 联 位 置 上 的 数 据 中 心 中 放 置 少 数 具 有 强 大 处 理 能 力 和 高 存 储 容 量 的 服 务 器 (CDN 节 点 ), 大 部 分 网 络 流 量 经 由 这 些 位 置 的 服 务 器 进 行 内 容 分 发 具 体 来 讲,CDN 服 务 商 租 用 骨 干 网 和 城 域 网 来 保 证 其 数 据 中 心 之 间 的 专 门 网 络 连 接, 同 时 还 利 用 点 对 点 (P2P) 技 术 创 建 一 个 封 闭 的 混 合 网 络, 以 方 便 CDN 节 点 之 间 进 行 内 容 分 发 这 种 体 系 的 优 点 是 充 分 利 用 了 底 层 IP 网 络 的 自 身 优 势, 如 更 强 的 骨 干 网 络 能 力 更 多 和 更 好 的 对 等 点 更 高 的 接 入 带 宽 等, 无 需 在 网 络 边 缘 部 署 大 量 的 小 型 缓 存 服 务 器 集 群, 减 少 了 运 营 成 本 通 过 设 置 较 多 的 大 型 数 据 中 心, 提 供 完 整 的 网 络 覆 盖, 利 用 这 些 大 的 POP 点 的 处 理 能 力 和 存 储 容 量, 支 撑 服 务 器 存 储 和 分 发 超 大 容 量 的 内 容, 8

17 工 业 和 信 息 化 部 电 信 研 究 院 CDN 白 皮 书 (2014 年 ) 并 将 内 容 分 发 通 过 距 离 用 户 最 近 的 POP 点 提 供 给 终 端 用 户 其 缺 点 是 从 中 央 POP 点 到 就 近 服 务 器 和 最 终 用 户 依 然 产 生 了 长 距 离 传 输, 不 具 备 就 近 性 的 特 点 分 布 式 体 系 结 构 集 中 式 体 系 结 构 以 Akamai 公 司 为 代 表 采 用 对 等 共 享 模 式 建 立 高 度 分 布 式 CDN 架 构, 将 数 百 或 数 千 台 服 务 器 分 布 在 众 多 ISP 网 络 的 边 缘, 主 要 是 通 过 在 接 近 用 户 端 和 绕 开 潜 在 的 网 络 拥 堵 点 放 置 主 机 服 务 器, 通 过 软 件 联 接 在 一 起, 控 制 着 到 最 终 用 户 的 内 容 存 储 和 路 由 优 点 多 个 分 布 地 点 部 署 内 容 提 高 了 网 络 性 能, 在 可 靠 性 和 安 全 性 具 有 体 现 缺 点 管 理 这 样 一 个 复 杂 的 网 络 难 度 很 大 而 且 成 本 高 昂, 此 外, 网 络 边 缘 的 小 型 服 务 器 集 群 可 能 会 限 制 存 储 容 量 和 缓 存 大 文 件 的 能 力 以 Limelight Networks 为 代 表 在 位 于 关 键 性 的 互 联 网 交 换 和 对 等 位 置 上 的 数 据 中 心 放 置 少 数 但 具 有 强 大 处 理 能 力 和 高 存 储 容 量 的 服 务 器, 大 部 分 互 联 网 流 量 从 这 些 位 置 流 经 和 交 换 优 点 充 分 利 用 了 互 联 网 自 身 的 优 势, 如 更 强 的 骨 干 能 力 更 多 和 更 好 的 履 行 对 等 点 以 及 更 高 的 接 入 带 宽, 无 需 在 数 以 千 计 的 网 络 边 缘 地 方 放 置 小 型 群 服 务 器 集 群 缺 点 从 中 央 的 POP 点 到 就 近 服 务 器 和 最 终 用 户 依 然 产 生 了 一 个 长 距 离, 就 近 性 仍 然 是 一 个 问 题 来 源 : 工 业 和 信 息 化 部 电 信 研 究 院 图 3 国 际 CDN 两 大 主 流 业 务 模 式 的 技 术 体 系 对 比 3. 国 际 CDN 市 场 发 展 现 状 根 据 市 场 上 经 营 主 体 的 自 身 定 位, 目 前 CDN 服 务 的 提 供 商 可 以 分 为 三 类 : 专 业 CDN 服 务 商 :Akamai Limelight Networks 等 电 信 运 营 商 :AT&T 英 国 电 信 德 国 电 信 等 9

18 CDN 白 皮 书 (2014 年 ) 工 业 和 信 息 化 部 电 信 研 究 院 互 联 网 企 业 及 其 他 : 亚 马 逊 谷 歌 等 表 1 各 类 CDN 服 务 商 推 出 的 自 身 特 色 服 务 专 业 CDN 服 务 商 电 信 运 营 商 互 联 网 企 业 代 表 企 业 Akamai AT&T 亚 马 逊 自 身 特 点 利 用 进 入 该 领 域 较 早 的 优 势 抢 占 有 大 量 市 场 份 额, 面 向 各 类 用 户, 通 过 兼 并 上 市 反 侵 权 诉 讼 等 方 式 获 取 技 术 资 金 及 专 利 优 势, 力 求 通 过 全 面 多 元 化 的 CDN 服 务 来 继 续 保 持 在 该 领 域 的 核 心 地 位 投 入 大 量 资 金 构 建 CDN 基 础 设 施, 规 范 不 同 CDN 业 务 接 口, 通 过 发 展 CDN 满 足 管 道 化 发 展 需 求, 强 调 面 向 大 型 用 户 面 向 中 小 型 用 户, 包 括 中 小 型 视 频 网 站 网 络 游 戏 公 司 电 子 商 务 公 司 等, 并 通 过 结 合 云 计 算 等 新 技 术 来 打 造 自 身 的 CDN 优 势 服 务, 力 求 抢 占 现 有 的 市 场 份 额 典 型 服 务 或 平 台 EdgePlatform ECDN CloudFront ( 一 ) 专 业 CDN 服 务 商 通 过 综 合 性 解 决 方 案 维 系 领 先 地 位 以 Akamai 为 代 表 的 一 批 专 业 CDN 服 务 商 进 入 该 领 域 时 间 较 早, 积 累 了 丰 富 的 技 术 和 经 验 这 些 企 业 的 战 略 意 图 在 于 通 过 上 市 并 购 等 多 种 途 径 来 获 取 资 金 和 技 术 优 势, 扩 大 客 户 范 围, 提 供 全 面 的 解 决 方 案, 维 系 在 该 领 域 的 核 心 地 位 在 基 础 设 施 方 面,Akamai 的 EdgePlatform 平 台 在 超 过 75 个 国 家 和 地 区 部 署 了 十 万 台 服 务 器 ; 在 业 务 创 新 方 面, 为 了 适 应 移 动 互 联 网 和 云 计 算 浪 潮,Akamai 在 原 有 解 决 方 案 进 行 调 整 的 基 础 上, 构 建 了 五 大 业 务 种 类 在 产 业 生 态 构 建 方 面,2013 年 10 月,Akamai 发 布 了 新 的 开 放 战 略, 致 力 打 造 包 括 合 作 伙 伴 客 户 和 开 发 者 的 开 放 的 生 态 系 统, 加 强 第 三 方 应 用 和 Akamai CDN 网 络 的 集 成 ( 二 ) 电 信 运 营 商 利 用 管 道 优 势 大 举 进 入 随 着 CDN 业 务 的 进 一 步 细 分, 视 频 需 求 已 经 成 为 CDN 发 展 的 10

19 工 业 和 信 息 化 部 电 信 研 究 院 CDN 白 皮 书 (2014 年 ) 重 要 推 手 近 些 年, 随 着 移 动 互 联 网 的 发 展 和 手 机 用 户 数 量 的 急 剧 增 加, 越 来 越 多 的 手 机 用 户 选 择 通 过 移 动 终 端 来 下 载 和 观 看 视 频, 电 信 运 营 商 抓 住 了 这 一 时 机, 希 望 凭 借 其 原 有 的 管 道 优 势 及 用 户 规 模 优 势, 加 速 布 局 CDN 市 场 英 国 电 信 (BT) 于 2010 年 底 开 始 提 供 批 发 内 容 连 接 (Wholesale Content Connect, 简 称 WCC) 服 务, 以 满 足 快 速 增 长 的 互 联 网 视 频 加 速 需 求 为 提 供 WCC 服 务, 英 国 电 信 在 英 国 本 土 部 署 了 20 个 高 速 缓 存, 使 其 可 优 化 调 度 的 流 量 达 到 传 统 CDN 服 务 器 的 20 倍, 确 保 使 用 WCC 服 务 的 内 容 提 供 商 可 以 为 用 户 提 供 更 顺 畅 的 视 频 点 播 业 务, 满 足 了 BT 客 户 利 用 智 能 手 机 观 看 高 清 视 频 的 需 求 AT&T 公 司 推 出 了 专 门 针 对 企 业 客 户 的 特 色 服 务 ECDN( 企 业 内 容 分 发 网 络 ), 其 目 标 客 户 大 多 为 视 频 网 站 和 广 电 网 络 用 户 由 于 ECDN 将 缓 存 节 点 部 署 在 企 业 局 域 网 内, 使 得 系 统 中 的 部 分 节 点 更 加 靠 近 用 户, 因 此 该 服 务 针 对 视 频 行 业 的 推 送 速 度 远 高 于 Akamai( 快 30%) 和 Limelight( 快 50%) ECDN 的 解 决 方 案 包 括 广 播 视 频 内 容 分 发 和 视 频 管 理 等 重 要 领 域, 具 体 业 务 种 类 有 视 频 分 发 视 频 加 速 视 频 安 全 管 理 私 有 CDN 网 络 构 建 视 频 管 理 流 程 构 建 等 AT&T 希 望 通 过 ECDN 在 视 频 领 域 突 出 自 身 优 势, 形 成 于 专 业 CDN 服 务 商 不 同 的 产 品 特 点, 谋 求 在 CDN 行 业 中 的 独 特 地 位 ( 三 ) 互 联 网 企 业 利 用 云 计 算 发 力 CDN 由 于 在 云 计 算 领 域 具 有 一 定 的 技 术 优 势, 一 些 互 联 网 公 司 纷 纷 试 11

20 CDN 白 皮 书 (2014 年 ) 工 业 和 信 息 化 部 电 信 研 究 院 水 CDN 市 场, 有 实 力 的 互 联 网 企 业 甚 至 开 始 选 择 自 行 铺 设 光 纤 网 络, 在 此 基 础 上 搭 建 缓 存 服 务 器, 积 极 面 向 中 小 企 业 推 出 特 色 CDN 服 务, 通 过 灵 活 的 资 费 方 式 来 吸 引 用 户, 开 拓 属 于 自 己 的 小 众 市 场 2008 年 11 月, 亚 马 逊 宣 布 推 出 名 为 CloudFront 的 CDN 服 务, 利 用 其 位 于 全 球 各 地 的 数 据 中 心, 为 客 户 提 供 CDN 服 务, 用 户 通 过 租 用 亚 马 逊 的 服 务, 无 需 大 量 自 建 IDC, 从 而 节 省 了 成 本 该 服 务 是 CDN IDC 与 云 计 算 的 融 合, 是 对 亚 马 逊 的 S3 ( 在 线 存 储 服 务 ) 和 EC2 ( 弹 性 计 算 云 ) 服 务 的 补 充 CloudFront 采 取 灵 活 的 资 费 机 制, 按 照 流 量 收 费, 没 有 入 门 费 或 包 月 费, 没 有 使 用 空 间 的 限 制, 不 用 签 订 客 户 合 同, 从 而 方 便 了 广 大 中 小 型 企 业 客 户 ( 四 ) 全 球 CDN 地 域 发 展 不 均 衡 尽 管 全 球 CDN 处 于 高 速 发 展 时 期, 但 仍 然 呈 现 明 显 的 地 区 不 平 衡 状 态 根 据 Informa Telecoms&Media 发 布 的 数 据, 北 美 地 区 在 全 球 CDN 市 场 规 模 中 所 占 比 重 最 大, 并 将 长 期 维 持 这 一 态 势 ; 与 此 同 时, 亚 太 地 区 汇 聚 了 众 多 新 兴 经 济 体, 其 CDN 市 场 规 模 已 经 超 过 了 西 欧, 并 将 逐 渐 接 近 北 美 ; 拉 美 东 欧 非 洲 和 中 东 在 整 个 CDN 市 场 所 占 的 比 重 较 低 12

21 工 业 和 信 息 化 部 电 信 研 究 院 CDN 白 皮 书 (2014 年 ) 图 4 全 球 CDN 业 务 收 入 情 况 来 源 :Informa Telecoms&Media 13

22 CDN 白 皮 书 (2014 年 ) 工 业 和 信 息 化 部 电 信 研 究 院 三 我 国 CDN 产 业 发 展 现 状 1. 国 内 CDN 产 业 发 展 历 程 我 国 CDN 产 业 自 形 成 至 今 大 致 经 历 了 三 个 发 展 阶 段 : 试 水 阶 段 稳 步 发 展 阶 段 加 速 发 展 阶 段 上 世 纪 末 到 本 世 纪 初, 为 了 改 善 用 户 的 网 站 访 问 体 验, 降 低 网 站 在 不 同 运 营 商 网 络 中 分 别 部 署 服 务 器 的 成 本 和 运 维 压 力, 一 些 互 联 网 企 业 开 始 试 水 内 容 分 发 和 访 问 加 速 服 务 1998 年 与 2000 年, 蓝 汛 公 司 和 网 宿 科 技 公 司 相 继 成 立, 先 后 开 始 提 供 面 向 静 态 网 页 内 容 的 CDN 服 务 2000 年, 受 到 全 球 互 联 网 泡 沫 破 灭 的 影 响 波 及, 国 内 CDN 产 业 进 入 了 为 期 三 年 的 低 速 徘 徊 期 随 着 本 世 纪 初 互 联 网 产 业 的 回 暖,CDN 产 业 逐 渐 迎 来 了 第 二 轮 成 长 期, 进 入 了 稳 步 发 展 阶 段 在 这 一 阶 段, 一 方 面 专 业 CDN 服 务 提 供 商 的 网 络 覆 盖 范 围 不 断 扩 大 内 容 分 发 能 力 不 断 提 升 业 务 范 围 也 不 断 拓 展 2004 年 1 月, 蓝 汛 公 司 成 功 为 中 央 电 视 台 提 供 2004 春 节 联 欢 晚 会 网 上 直 播 服 务 2006 年, 网 宿 科 技 推 出 了 CDN2.0 技 术, 提 供 网 络 动 态 内 容 加 速 服 务, 推 动 了 CDN 技 术 升 级 另 一 方 面, 电 信 运 营 商 开 始 将 CDN 作 为 增 值 业 务 进 行 重 点 布 局,2004 年 10 月, 中 国 电 信 开 始 规 划 建 设 CDN 流 媒 体 分 发 网 络 同 时,CDN 企 业 开 14

23 工 业 和 信 息 化 部 电 信 研 究 院 CDN 白 皮 书 (2014 年 ) 始 受 到 资 本 市 场 的 关 注,2008 年 北 京 奥 运 会 为 CDN 发 展 带 来 了 新 的 商 业 机 遇, 网 宿 科 技 和 蓝 汛 公 司 先 后 在 国 内 创 业 板 和 纳 斯 达 克 上 市 从 用 户 需 求 来 看, 国 内 CDN 用 户 主 要 分 为 三 类 : 传 统 门 户 网 站 互 联 网 企 业 和 行 业 客 户 传 统 门 户 网 站 该 类 客 户 以 综 合 门 户 网 站, 以 及 一 些 新 闻 网 站 为 代 表, 所 需 要 的 CDN 服 务 大 多 为 页 面 应 用 和 文 件 传 输 加 速 近 些 年 来, 随 着 门 户 网 站 开 始 进 军 在 线 视 频 领 域 开 拓 各 类 在 线 应 用 服 务, 因 此 对 流 媒 体 加 速 服 务 的 需 求 也 越 来 越 大 各 类 互 联 网 企 业 该 类 客 户 大 多 伴 随 着 Web2.0 的 出 现 而 兴 起, 包 括 视 频 网 站 软 件 下 载 服 务 商 电 子 商 务 企 业 网 络 游 戏 公 司 SNS 服 务 和 微 博 服 务 提 供 商 等 该 类 客 户 主 要 选 择 流 媒 体 加 速 应 用 加 速 应 用 协 议 加 速 等 服 务 行 业 客 户 该 类 客 户 多 为 大 型 政 企 客 户, 包 括 银 行 保 险 证 券 广 电 媒 体 和 政 府 机 构 等, 主 要 选 择 直 播 点 播 流 媒 体 加 速 和 应 用 加 速 除 了 日 常 的 业 务 运 营 之 外, 该 类 客 户 在 大 型 事 件 和 突 发 性 事 件 发 生 时 往 往 对 CDN 服 务 有 着 高 质 量 的 需 求 在 北 京 奥 运 会 广 州 亚 运 会 和 南 非 世 界 杯 期 间,CDN 公 司 就 为 国 内 诸 多 媒 体 和 电 视 台 提 供 了 直 播 点 播 页 面 等 多 种 服 务 2. 国 内 CDN 产 业 市 场 现 状 近 年 来, 国 内 CDN 发 展 呈 现 加 速 发 展 态 势,2009 年 专 业 CDN 15

24 CDN 白 皮 书 (2014 年 ) 工 业 和 信 息 化 部 电 信 研 究 院 市 场 规 模 为 3.5 亿 元, 到 2013 年 专 业 CDN 市 场 规 模 则 已 超 过 了 20 亿 元, 基 本 保 持 了 每 年 50% 的 增 长 率 总 体 来 看, 我 国 CDN 市 场 呈 现 以 下 特 点 : ( 一 ) 领 军 企 业 优 势 明 显, 呈 现 两 极 分 化 态 势 从 CDN 服 务 提 供 商 的 2013 年 上 市 财 报 来 看, 蓝 汛 和 网 宿 两 家 企 业 的 营 收 占 据 了 国 内 专 业 CDN 市 场 80% 以 上 的 份 额, 其 中 网 宿 约 为 44%, 蓝 汛 约 为 40%( 市 场 份 额 按 照 以 CDN 为 主 营 业 务 的 两 家 骨 干 企 业 总 体 收 入 比 例 来 测 算 ) 从 带 宽 容 量 看, 在 总 体 市 场 峰 值 带 宽 容 量 中, 网 宿 占 比 约 为 37%, 蓝 汛 约 为 27%, 帝 联 约 为 20%, 快 网 约 为 11%, 其 余 厂 商 的 占 比 均 不 到 5% 资 料 来 源 : 工 业 和 信 息 化 部 电 信 研 究 院 图 年 国 内 专 业 CDN 市 场 份 额 ( 骨 干 企 业 市 场 收 入 占 比 ) ( 二 ) 行 业 服 务 各 有 所 长, 领 域 分 工 明 显 16

25 工 业 和 信 息 化 部 电 信 研 究 院 CDN 白 皮 书 (2014 年 ) 从 主 要 企 业 的 服 务 优 势 领 域 看, 蓝 汛 在 门 户 网 站 电 子 商 务 电 子 政 务 以 及 媒 体 市 场 海 外 市 场 传 统 企 业 金 融 等 领 域 有 较 大 客 户 群 ; 网 宿 在 电 子 商 务 视 频 网 站 门 户 网 站 电 子 政 务 大 中 型 企 业 及 金 融 行 业 信 息 化 等 领 域 有 较 大 的 客 户 群 ; 帝 联 在 网 络 游 戏 等 领 域 的 优 势 更 明 显 ; 快 网 则 在 中 小 运 营 商 方 面 具 有 比 较 优 势 ( 三 ) 服 务 内 涵 不 断 丰 富, 从 内 容 加 速 向 资 源 有 效 管 理 方 向 演 进 随 着 云 计 算 大 数 据 应 用 移 动 互 联 网 和 社 交 网 络 的 发 展, 传 统 CDN 服 务 的 内 涵 也 正 发 生 变 化, 正 从 传 统 的 互 联 网 内 容 加 速 服 务, 向 针 对 互 联 网 资 源 提 供 有 效 管 理 服 务 的 方 向 演 进 从 技 术 条 件 来 看, 云 计 算 浪 潮 的 兴 起 对 CDN 提 出 了 新 的 要 求 云 计 算 +IDC 模 式 的 出 现, 使 得 IDC 向 云 计 算 方 向 迁 移 已 经 是 不 可 阻 挡 的 趋 势 在 云 平 台 下, 各 种 数 据 都 会 存 储 在 云 端, 强 调 由 云 数 据 中 心 提 供 资 源, 而 用 户 则 通 过 终 端 设 备 从 云 端 读 取 所 需 要 的 数 据 在 各 类 设 备 都 去 云 端 读 取 海 量 数 据 的 过 程 中,CDN 会 扮 演 不 可 低 估 的 重 要 角 色, 成 为 云 计 算 的 加 速 器, 拉 近 用 户 与 云 的 距 离, 让 用 户 方 便 从 云 端 读 取 数 据 CDN 服 务 商 在 使 用 云 计 算 技 术 之 后 可 以 实 现 网 络 资 源 共 享, 降 低 设 备 闲 置 率, 并 根 据 用 户 需 求 制 定 灵 活 和 多 元 化 的 服 务 策 略, 实 现 CDN 服 务 商 与 客 户 的 双 赢 除 了 提 供 传 统 的 网 站 内 容 加 速 之 外,CDN 企 业 趋 向 于 提 供 两 种 新 的 服 务 : 虚 拟 CDN 服 务 和 定 制 化 的 一 站 式 服 务, 这 两 种 服 务 都 是 建 立 在 CDN 企 业 对 于 自 身 CDN 资 源 进 行 有 效 管 理 基 础 上 的 虚 拟 17

26 CDN 白 皮 书 (2014 年 ) 工 业 和 信 息 化 部 电 信 研 究 院 CDN 服 务 是 CDN 企 业 将 自 身 资 源 出 租 给 客 户, 由 客 户 根 据 业 务 需 求 和 资 费 来 选 择 合 适 的 CDN 使 用 模 式 ; 定 制 化 的 一 站 式 服 务 则 是 CDN 企 业 根 据 客 户 需 求 提 供 定 制 化 的 服 务, 这 些 服 务 将 包 括 云 计 算 大 数 据 移 动 互 联 网 和 社 交 网 络 等 资 源, 由 CDN 企 业 以 最 快 方 式 最 合 理 资 源 配 置 方 式 为 用 户 提 供 最 为 有 效 服 务 目 前, 国 内 的 互 联 网 企 业 已 经 开 始 逐 步 提 供 上 述 服 务, 如 阿 里 云 服 务 百 度 云 加 速 腾 讯 云 CDN 服 务 等, 中 国 电 信 和 中 国 联 通 也 在 考 虑 向 虚 拟 运 营 商 开 放 虚 拟 CDN 业 务 3. 国 内 CDN 网 络 建 设 状 况 目 前, 我 国 CDN 网 络 节 点 覆 盖 了 所 有 省 份, 节 点 遍 及 公 共 电 信 网 教 育 网 以 及 部 分 宽 带 接 入 服 务 提 供 企 业 ( 包 括 电 信 联 通 移 动 铁 通 教 育 网 科 技 网 方 正 长 宽 歌 华 等 ), 已 建 成 各 类 CDN 节 点 数 超 过 2400 个,CDN 服 务 器 数 量 超 过 台, 带 宽 储 备 超 10TB, 可 服 务 于 全 国 所 有 互 联 网 用 户 ( 一 ) 专 业 CDN 网 络 建 设 快 速 发 展, 基 本 实 现 全 国 覆 盖 近 年 来, 两 大 专 业 CDN 企 业 的 节 点 数 均 保 持 了 40% 以 上 的 增 长 其 中, 蓝 汛 CDN 服 务 器 数 量 超 过 台, 覆 盖 国 内 所 有 大 中 城 市 和 全 球 120 多 个 国 家 和 地 区 ; 网 宿 CDN 服 务 器 数 量 超 过 台, 覆 盖 了 国 内 绝 大 多 数 省 市 及 地 区, 同 时, 在 北 美 欧 洲 非 洲 以 及 亚 太 地 区 部 署 了 28 个 海 外 加 速 节 点 从 CDN 的 服 务 能 力 来 看,2013 年 我 国 CDN 分 发 能 力 快 速 增 长, 18

27 工 业 和 信 息 化 部 电 信 研 究 院 CDN 白 皮 书 (2014 年 ) 我 国 排 名 TOP80 的 网 站, 平 均 CDN 分 发 节 点 数 为 40 个,2012 年 至 2013 年 的 平 均 增 长 率 为 50% 我 国 Alexa 排 名 前 100 家 网 站 采 用 CDN 的 比 例 约 为 91%, 前 546 家 网 站 采 用 CDN 的 比 例 约 为 72.5% ( 二 ) 基 础 电 信 企 业 加 速 CDN 建 设 近 年 来, 依 托 于 网 络 优 势, 基 础 电 信 运 营 企 业 已 成 为 国 内 CDN 市 场 的 新 兴 强 大 力 量 为 了 提 升 CDN 网 络 的 可 扩 展 性, 电 信 运 营 企 业 开 始 研 究 部 署 开 放 式 CDN 体 系 以 中 国 电 信 CDN 网 络 为 例, 全 国 已 建 成 79 个 节 点, 带 宽 容 量 达 到 1TB 规 模, 规 模 提 供 IPTV 和 互 联 网 视 频 等 热 点 内 容 的 分 发 服 务 ( 三 ) 大 型 互 联 网 企 业 CDN 规 模 不 断 扩 展 近 年 来, 一 些 大 型 互 联 网 企 业 为 了 自 身 业 务 拓 展 的 需 要, 开 始 自 建 CDN 网 络 如 优 酷 乐 视 百 度 等 优 酷 公 司 目 前 在 全 国 50 多 个 主 要 城 市 拥 有 400 多 个 节 点, 服 务 器 数 量 超 过 台, 日 均 覆 盖 用 户 达 5300 万 人 以 上, 可 同 时 服 务 于 PC 手 机 电 视 等 多 种 终 端 乐 视 公 司 到 2013 年 年 初 已 在 全 国 部 署 了 200 多 个 CDN 节 点 在 满 足 自 身 业 务 需 求 的 基 础 上, 国 际 上 个 别 互 联 网 企 业 已 开 始 尝 试 对 外 提 供 CDN 服 务, 积 极 探 索 进 军 专 业 CDN 市 场, 在 未 来 几 年, 将 成 为 专 业 CDN 市 场 的 重 要 竞 争 者 ( 四 ) 用 户 和 信 源 分 布 是 影 响 CDN 建 设 的 关 键 因 素 CDN 贴 近 用 户 的 服 务 模 式 决 定 了 CDN 服 务 对 象 范 围 对 CDN 网 络 分 布 和 规 模 的 影 响, 我 国 CDN 节 点 多 建 设 在 用 户 密 集 的 中 东 部 地 19

28 CDN 白 皮 书 (2014 年 ) 工 业 和 信 息 化 部 电 信 研 究 院 区, 在 这 些 地 区 配 置 处 理 能 力 强 的 CDN 节 点, 能 够 有 效 减 轻 对 源 站 的 访 问 压 力 分 担 骨 干 网 络 数 据 流 量 信 源 分 布 是 CDN 核 心 节 点 部 署 重 点 考 虑 因 素 之 一 从 地 域 分 布 上 来 看, 我 国 大 量 的 信 源 集 中 于 北 京 广 州 和 上 海 ; 从 网 络 分 布 来 看, 我 国 大 部 分 信 源 集 中 于 电 信 和 联 通 总 体 来 看,ICP 分 布 格 局 影 响 CDN 网 络 核 心 节 点 部 署, 信 源 聚 集 地 的 IDC 网 络 条 件 好 部 署 成 本 较 低, 能 够 提 升 CDN 内 容 分 发 效 率, 节 约 成 本 20

29 工 业 和 信 息 化 部 电 信 研 究 院 CDN 白 皮 书 (2014 年 ) 四 CDN 未 来 发 展 趋 势 1. CDN 技 术 发 展 趋 势 ( 一 )CDN 地 址 技 术 向 IPv6 过 渡 随 着 IPv4 地 址 的 枯 竭,IP 网 络 地 址 技 术 已 经 逐 步 开 始 向 IPv6 过 渡 目 前, 几 乎 所 有 的 网 络 设 备 终 端 设 备 及 主 要 的 系 统 应 用 都 已 经 能 够 支 持 IPv6 地 址, 全 球 IPv6 的 流 量 也 在 稳 步 增 长, 谷 歌 光 纤 的 IPv6 流 量 在 2013 年 第 三 季 度 已 经 达 到 51% 截 至 2013 年 12 月 我 国 IPv6 地 址 数 量 为 块 /32, 较 去 年 同 期 增 长 33.0% 3 IPv6 地 址 规 模 和 流 量 的 稳 步 增 长 必 将 促 使 CDN 运 营 商 加 快 向 IPv6 过 渡 的 步 伐 在 向 IPv6 的 过 渡 过 程 中, 将 长 期 存 在 三 张 并 行 的 网 络 : 现 有 IPv4 网 络 私 有 IPv4 网 络 和 IPv6 网 络 CDN 能 够 将 数 据 中 心 的 应 用 和 内 容 分 发 到 私 有 IPv4 IPv6 网 络 中, 对 于 促 进 IPv4 与 IPv6 业 务 互 通 支 撑 IPv6 规 模 部 署 具 有 重 要 作 用 2013 年, 工 业 和 信 息 化 部 联 合 发 改 委 通 过 国 家 专 项 资 金 支 持 了 蓝 汛 网 宿 等 开 展 CDN 服 务 平 台 的 IPv6 改 造 工 作, 支 持 CDN 采 用 公 有 IPv4 地 址 从 数 据 中 心 获 取 源 内 容 和 应 用, 并 采 用 私 有 IPv4 或 者 IPv6 向 客 户 提 供 内 容 和 应 用 既 实 现 了 私 有 IPv4/ 公 有 IPv4 的 互 通 和 公 有 IPv4/ 公 有 IPv6 的 互 通, 又 实 现 了 内 容 和 应 用 的 就 近 服 务 未 来 几 年, 国 内 IPv6 部 署 将 进 一 步 加 速, 基 于 IPv6 的 技 术 和 业 务 创 新 将 继 续 推 进 网 络 与 网 站 的 改 造 进 程, 这 对 CDN 实 现 面 向 IPv6 支 撑 能 力 的 转 变 提 出 了 新 的 挑 战 和 要 求 3 据 中 国 互 联 网 信 息 中 心 发 布 的 第 33 次 中 国 互 联 网 络 发 展 状 况 统 计 报 告 21

30 CDN 白 皮 书 (2014 年 ) 工 业 和 信 息 化 部 电 信 研 究 院 ( 二 ) 云 计 算 技 术 大 幅 提 高 CDN 服 务 能 力 和 投 入 产 出 比 云 计 算 可 以 有 效 提 高 CDN 设 备 的 利 用 率, 提 升 CDN 节 点 的 存 储 能 力, 减 少 人 工 管 理 的 工 作 量, 进 一 步 提 高 CDN 运 营 企 业 的 投 入 产 出 比 目 前,CDN 服 务 提 供 商 开 始 在 业 务 平 台 中 规 模 采 用 云 计 算 解 决 方 案, 加 速 云 计 算 技 术 与 CDN 服 务 的 整 合, 构 建 符 合 自 身 业 务 特 色 的 云 CDN 平 台, 并 开 始 探 索 依 托 云 CDN 平 台 为 其 他 用 户 提 供 个 性 化 CDN 服 务, 云 CDN 平 台 已 经 成 为 CDN 的 重 要 发 展 方 向 ( 三 ) 大 数 据 技 术 助 力 CDN 智 能 化 发 展 大 数 据 技 术 可 以 从 各 种 各 样 类 型 的 数 据 中, 快 速 获 得 有 价 值 信 息 对 于 CDN 来 说, 可 以 利 用 云 计 算 平 台 中 所 记 录 的 服 务 数 据, 对 CDN 用 户 的 业 务 特 点 进 行 深 入 挖 掘, 为 用 户 提 供 更 高 质 量 更 加 精 细 的 服 务 例 如, 通 过 对 CDN 服 务 数 据 的 深 入 分 析 和 挖 掘, 可 以 获 得 用 户 偏 好 和 行 为 预 期, 从 而 帮 助 CDN 面 向 用 户 提 供 个 性 化 智 能 化 的 资 源 调 度 和 精 细 化 的 用 户 服 务 ( 四 )CDN 加 速 向 移 动 网 络 部 署 LTE 等 新 一 代 移 动 通 信 技 术 的 部 署 和 应 用 使 得 移 动 终 端 接 入 网 络 的 带 宽 瓶 颈 得 到 了 显 著 改 善, 吸 引 了 更 多 用 户 使 用 移 动 终 端 访 问 互 联 网, 带 来 了 移 动 网 络 访 问 量 的 激 增 由 于 移 动 环 境 下, 用 户 分 布 具 有 高 动 态 性, 移 动 用 户 所 使 用 的 最 近 服 务 器 不 断 变 化, 传 统 CDN 技 术 不 能 完 全 满 足 移 动 互 联 网 的 要 求, 需 要 针 对 移 动 环 境 研 发 CDN 移 动 性 支 持 技 术 国 家 十 分 重 视 LTE 等 移 动 网 络 中 的 CDN 部 署, 鼓 励 电 信 企 业 互 联 网 企 业 合 作 提 高 LTE 用 户 体 验, 在 2015 年 重 大 专 项 22

31 工 业 和 信 息 化 部 电 信 研 究 院 CDN 白 皮 书 (2014 年 ) 三 中 专 门 设 立 课 题 移 动 网 络 内 容 分 发 网 CDN 技 术 研 究 与 试 验, 重 点 研 究 试 验 用 户 请 求 调 度 自 适 应 数 据 压 缩 CDN 节 点 下 沉 等 关 键 技 术, 为 移 动 用 户 提 供 快 速 优 质 的 数 据 服 务 ( 五 )CDN 虚 拟 运 营 成 为 重 要 潜 在 发 展 方 向 云 计 算 的 广 泛 应 用 和 SDN 技 术 的 发 展, 使 得 虚 拟 CDN 成 为 可 能 大 型 CDN 服 务 提 供 商 ( 包 括 运 营 商 和 专 业 CDN 服 务 商 ) 既 可 以 自 己 提 供 CDN 服 务, 也 可 以 把 CDN 资 源 进 行 虚 拟 化 和 池 化, 将 一 个 CDN 物 理 系 统 划 分 成 多 个 虚 拟 逻 辑 的 VCDN, 提 供 给 不 同 的 CDN 虚 拟 运 营 商 VCDN 可 以 利 用 大 型 CDN 服 务 商 的 CDN 网 络 资 源, 在 一 定 时 间 一 定 范 围 内 针 对 某 一 类 或 者 某 一 对 象 提 供 加 速 服 务, 一 旦 单 次 的 应 用 完 成, 就 可 以 释 放 网 络 资 源, 以 供 下 一 次 应 用 使 用 这 样 可 以 充 分 和 高 效 的 利 用 网 络 资 源, 并 且 快 速 和 部 署 业 务 VCDN 与 现 有 大 型 CDN 服 务 提 供 商 的 区 别 在 于 小 型 灵 活 服 务 的 多 样 化 2. CDN 产 业 发 展 趋 势 ( 一 ) 未 来 几 年 CDN 产 业 仍 呈 现 快 速 发 展 趋 势 在 网 络 基 础 设 施 加 快 升 级 移 动 互 联 网 加 速 创 新, 流 媒 体 网 游 电 商 即 时 通 信 等 应 用 领 域 的 快 速 发 展, 以 及 信 息 消 费 持 续 增 长 的 刺 激 下, 未 来 几 年,CDN 将 会 保 持 高 速 增 长 态 势 预 计 2015 年 全 球 CDN 市 场 规 模 将 达 到 60 亿 美 元, 而 国 内 专 业 CDN 市 场 将 达 到 约 45 亿 元 人 民 币 左 右,2013 年 的 年 均 增 长 率 将 接 近 50% ( 二 ) 中 小 企 业 CDN 需 求 旺 盛 目 前 CDN 市 场 呈 现 较 强 的 客 户 集 中 性, 国 内 流 量 排 名 前 10% 的 23

32 CDN 白 皮 书 (2014 年 ) 工 业 和 信 息 化 部 电 信 研 究 院 网 站 使 用 了 95% 以 上 的 CDN 容 量, 尤 其 是 视 频 网 站 使 用 较 多 随 着 中 小 企 业 信 息 化 建 设 的 快 速 发 展, 对 CDN 等 互 联 网 基 础 设 施 依 赖 程 度 日 趋 增 加 由 于 技 术 和 成 本 的 限 制, 这 些 中 小 企 业 无 力 自 建 CDN 网 络 CDN 服 务 商 通 过 可 以 针 对 不 同 行 业 的 客 户, 提 供 更 加 细 分 的 CDN 服 务, 帮 助 中 小 企 业 实 现 内 容 加 速 缓 解 了 网 络 拥 塞 难 题 CDN 市 场 长 尾 服 务 价 值 的 提 升, 将 对 未 来 整 个 行 业 的 发 展 产 生 重 要 影 响 ( 三 ) 移 动 视 频 网 络 游 戏 等 成 为 CDN 发 展 新 引 擎 随 着 智 能 终 端 的 普 及 和 移 动 互 联 网 的 壮 大, 移 动 视 频 在 视 频 流 量 中 的 比 重 大 幅 度 增 加 根 据 思 科 公 司 2014 年 发 布 的 VNI 报 告, 全 球 IP 流 量 预 计 2018 年 将 达 到 1.6ZB, 其 中,IP 视 频 将 占 全 部 IP 流 量 的 79%, 相 比 2013 年 的 66% 有 大 幅 增 长 为 了 抢 占 客 户 群, 移 动 视 频 内 容 提 供 商 势 必 会 全 力 提 供 优 质 的 服 务, 从 而 给 CDN 的 发 展 以 新 的 机 会 网 络 游 戏 将 加 速 CDN 市 场 发 展 据 调 研, 游 戏 网 站 访 问 速 度 每 延 迟 400ms, 就 会 导 致 用 户 流 失 5%-9% CDN 就 近 为 玩 家 提 供 游 戏 服 务 可 有 效 解 决 网 游 中 的 掉 线 难 题 网 络 游 戏 是 继 视 频 之 后, 又 一 推 动 CDN 市 场 发 展 的 强 大 助 推 器 24

33 工 业 和 信 息 化 部 电 信 研 究 院 CDN 白 皮 书 (2014 年 ) 五 我 国 CDN 发 展 机 遇 和 相 关 建 议 1. 我 国 CDN 发 展 面 临 的 机 遇 ( 一 ) 国 家 高 度 重 视 宽 带 产 业 的 发 展 2013 年 7 月, 由 工 业 和 信 息 化 部 国 家 发 展 和 改 革 委 员 会 等 8 部 委 联 合 发 出 的 关 于 实 施 宽 带 中 国 2013 专 项 行 动 的 意 见, 鼓 励 互 联 网 企 业 积 极 参 与 专 项 行 动, 采 取 优 化 网 站 设 计 部 署 内 容 分 发 网 络 CDN 增 加 网 站 接 入 带 宽 等 措 施, 提 升 网 站 和 应 用 的 服 务 能 力,CDN 做 为 重 要 的 网 络 基 础 设 施 越 来 越 受 到 国 家 的 重 视 近 年 来, 国 家 大 力 支 持 宽 带 网 络 发 展, 推 动 基 础 电 信 企 业 开 展 了 多 轮 网 络 升 级 改 造 工 程, 截 止 到 2013 年 底, 我 国 8M 及 以 上 用 户 已 达 到 22.45%, 并 逐 渐 向 20Mbps 迈 进 国 家 对 宽 带 网 络 发 展 的 重 视, 以 及 基 础 电 信 企 业 的 网 络 改 造, 为 CDN 的 规 模 部 署 提 供 了 网 络 条 件, 给 CDN 的 发 展 创 造 了 新 的 机 遇 ( 二 ) 中 西 地 区 是 CDN 拓 展 业 务 的 蓝 海 CDN 对 于 优 化 内 容 分 布 提 升 用 户 体 验 具 有 良 好 的 作 用, 对 于 我 国 这 种 地 域 宽 广 内 容 源 相 对 集 中 的 国 家 来 说,CDN 的 部 署 和 发 展 对 宽 带 性 能 的 提 升 是 至 关 重 要 的 目 前 来 看, 我 国 中 西 部 地 区 内 容 源 少 访 问 距 离 长 绕 转 的 中 间 网 络 多, 急 需 通 过 内 容 分 发 网 络 将 东 25

34 CDN 白 皮 书 (2014 年 ) 工 业 和 信 息 化 部 电 信 研 究 院 部 内 容 源 推 送 到 中 西 部 地 区 2013 年 颁 布 的 宽 带 中 国 战 略 及 实 施 方 案 明 确 要 求, 鼓 励 加 快 中 西 部 地 区 信 息 内 容 和 网 站 建 设 工 信 部 发 改 委 为 此 还 专 门 部 署 了 专 项 资 金, 支 持 和 引 导 内 容 分 发 网 络 部 署 的 优 化 部 署, 推 动 更 多 的 内 容 在 中 西 部 落 地 国 家 引 导 CDN 优 化 部 署, 加 快 中 西 部 地 区 网 络 基 础 设 施 建 设, 为 中 西 部 地 区 引 入 并 加 快 CDN 的 建 设 部 署 创 造 了 机 遇 ( 三 ) 移 动 互 联 网 的 快 速 发 展 为 CDN 提 供 了 新 的 舞 台 随 着 移 动 互 联 网 的 快 速 发 展, 移 动 网 络 中 的 内 容 分 发 需 求 越 来 越 迫 切 2014 年 上 半 年 我 国 手 机 网 民 规 模 达 5.27 亿, 手 机 网 民 规 模 的 持 续 增 长 促 进 了 手 机 端 各 类 应 用 的 发 展 和 移 动 互 联 网 内 容 膨 胀 随 着 4G 的 大 规 模 商 用, 未 来 移 动 用 户 在 带 宽 上 的 需 求 也 会 更 大, 在 网 络 承 载 能 力 有 限 的 情 况 下, 如 何 确 保 在 移 动 环 境 中 的 信 息 稳 定 传 输, 为 CDN 发 展 提 供 了 重 要 的 新 机 遇 ( 四 )CDN 市 场 借 助 于 IDC 产 业 进 一 步 壮 大 目 前,CDN 服 务 已 经 成 为 了 许 多 IDC 服 务 商 重 要 的 增 值 服 务, 提 供 IDC 与 CDN 结 合 的 一 站 式 解 决 方 案 成 为 IDC 服 务 商 新 的 发 展 趋 势, 迅 速 发 展 的 IDC 服 务 商 对 CDN 业 务 的 投 入 将 推 动 CDN 市 场 的 发 展 未 来, 以 BAT( 百 度 阿 里 巴 巴 腾 讯 ) 为 首 的 综 合 互 联 网 公 司 电 子 商 务 公 司 网 游 公 司 视 频 企 业 等 成 为 带 动 IDC 增 长 最 快 的 版 块, 而 这 些 互 联 网 企 业 对 于 CDN 的 加 速 需 求 最 为 迫 切 26

35 工 业 和 信 息 化 部 电 信 研 究 院 CDN 白 皮 书 (2014 年 ) 2. 我 国 在 CDN 发 展 中 存 在 的 问 题 虽 然 我 国 CDN 网 络 建 设 和 产 业 快 速 发 展, 取 得 了 突 出 的 成 绩, 但 也 存 在 一 些 亟 待 改 善 的 问 题 : ( 一 ) 骨 干 网 络 需 要 进 一 步 优 化 随 着 我 国 国 民 经 济 的 高 速 发 展, 国 内 基 础 网 络 在 近 年 来 得 到 了 很 大 发 展, 我 国 已 建 成 超 大 规 模 的 互 联 网 基 础 设 施, 国 内 运 营 商 之 间 互 联 互 通 能 力 持 续 提 升, 但 是 面 对 快 速 增 长 的 业 务 需 求, 网 络 互 联 互 通 问 题 依 然 是 影 响 互 联 网 用 户 体 验 的 重 要 因 素 之 一 虽 然 通 过 CDN 可 以 通 过 内 容 的 缓 存 和 流 量 的 规 划 来 改 善 或 消 除 网 络 互 联 互 通 问 题 对 用 户 体 验 的 影 响 减 少 用 户 业 务 流 量 对 骨 干 网 络 的 影 响 等, 但 是 CDN 服 务 商 须 在 每 个 运 营 商 网 络 中 部 署 资 源, 客 观 上 增 加 了 CDN 服 务 商 的 资 金 投 入 和 运 营 成 本 ( 二 ) 对 于 CDN 的 认 知 度 仍 然 有 待 提 高 虽 然 近 年 来 大 型 网 站 的 CDN 使 用 率 快 速 上 升, 但 总 体 上 市 场 对 CDN 的 认 知 程 度 普 遍 较 低 2013 年, 美 国 CDN 服 务 的 普 及 率 达 到 90% 以 上, 而 中 国 只 有 10% 左 右 调 查 显 示, 部 分 客 户 对 CDN 的 概 念 功 能 还 缺 乏 清 晰 的 认 识, 客 户 流 失 在 10% 以 上, 远 高 于 欧 美 等 发 达 国 家 由 于 CDN 的 功 能 本 质 上 是 对 网 络 服 务 质 量 的 优 化, 客 户 对 其 应 用 效 果 很 难 直 接 客 观 地 进 行 衡 量, 再 加 上 不 同 背 景 和 技 术 水 平 的 主 体 不 断 加 入 到 CDN 服 务 商 的 行 列, 服 务 质 量 参 差 不 齐, 造 成 客 户 27

36 CDN 白 皮 书 (2014 年 ) 工 业 和 信 息 化 部 电 信 研 究 院 在 对 CDN 使 用 认 识 上 的 进 一 步 混 乱 ( 三 ) 技 术 标 准 体 系 有 待 进 一 步 完 善 在 标 准 化 进 展 方 面, 目 前, 国 际 上 尚 未 形 成 具 有 广 泛 影 响 力 的 CDN 技 术 标 准 体 系, 统 一 技 术 标 准 的 缺 乏 给 CDN 的 大 规 模 应 用 造 成 很 大 的 障 碍 近 年 来, 在 国 内,CDN 的 标 准 化 工 作 得 到 了 越 来 越 多 的 重 视, 中 国 通 信 标 准 化 协 会 已 经 启 动 了 CDN 技 术 标 准 体 系 的 研 究 和 制 定 工 作, 中 国 电 信 也 制 定 了 相 关 的 CDN 企 业 标 准, 未 来 几 年 CDN 服 务 质 量 评 价 CDN 安 全 CDN 互 操 作 CDN 互 联 等 标 准 将 是 CDN 标 准 的 研 制 重 点 ( 四 )CDN 网 络 架 构 尚 不 完 善 目 前, 国 内 CDN 网 络 主 要 集 中 在 东 部 发 达 地 区, 中 西 部 欠 发 达 地 区 的 CDN 网 络 覆 盖 和 节 点 数 量 远 远 落 后 于 东 部 地 区,CDN 网 络 发 展 呈 现 明 显 的 区 域 不 平 衡 特 点 CDN 网 络 搭 建 需 要 大 量 设 备 和 带 宽 租 用 费 用, 我 国 幅 员 辽 阔, 受 到 资 金 等 影 响, 在 边 远 地 区 的 CDN 建 设 存 在 投 资 高 回 报 率 低 的 问 题,CDN 缺 乏 在 中 西 部 地 区 部 署 CDN 网 络 的 动 力 ( 五 )CDN 之 间 缺 乏 互 联 互 通 目 前, 国 内 现 有 CDN 服 务 提 供 商 均 依 据 自 有 标 准 来 建 设 各 自 的 CDN 网 络, 设 计 上 和 实 践 中 均 未 考 虑 与 其 他 CDN 服 务 商 的 互 联 互 通 CDN 的 互 联 互 通 可 以 大 幅 提 高 网 络 流 量 的 优 化 调 度 能 力, 对 于 提 升 应 用 基 础 设 施 的 服 务 水 平 具 有 重 要 意 义 IETF 已 经 从 标 准 层 面 考 虑 28

37 工 业 和 信 息 化 部 电 信 研 究 院 CDN 白 皮 书 (2014 年 ) 推 动 CDN 服 务 商 之 间 的 互 通 并 成 立 了 CDNI 工 作 组, 国 内 目 前 这 方 面 的 工 作 仍 然 有 待 推 进 3. 对 我 国 CDN 未 来 发 展 的 思 考 ( 一 ) 结 合 宽 带 中 国 建 设, 统 筹 推 进 CDN 发 展 结 合 宽 带 中 国 战 略 的 推 进, 引 导 支 持 有 条 件 的 企 业 开 展 CDN 建 设 和 运 营, 扩 展 网 络 容 量 覆 盖 范 围 和 服 务 能 力, 积 极 完 善 安 全 管 理 制 度 和 技 术 手 段, 逐 步 形 成 技 术 先 进 安 全 可 靠 的 CDN 网 络, 提 高 互 联 网 对 多 媒 体 大 带 宽 应 用 的 支 撑 能 力 引 导 广 大 中 小 网 站 政 府 和 公 共 服 务 网 站 使 用 CDN 服 务, 提 升 CDN 的 普 及 率 ; 建 议 将 CDN 服 务 纳 入 政 府 采 购 范 畴, 支 持 政 府 和 公 共 服 务 网 站 采 用 CDN 服 务 来 提 升 网 络 服 务 能 力 ( 二 ) 加 快 中 西 部 CDN 发 展 CDN 是 网 络 基 础 设 施 的 重 要 组 成 部 分, 应 加 快 推 动 其 在 中 西 部 地 区 发 展, 进 一 步 缩 小 区 域 发 展 差 异 通 过 普 遍 服 务 机 制, 引 导 CDN 服 务 提 供 商 基 础 电 信 企 业 加 大 中 西 部 CDN 网 络 的 建 设 与 投 入, 增 加 / 扩 容 CDN 节 点 数 量, 扩 大 CDN 接 入 带 宽 ( 三 ) 加 速 CDN 在 移 动 网 络 中 的 应 用, 促 进 LTE 发 展 随 着 4G 网 络 的 大 规 模 部 署 和 应 用, 未 来 大 流 量 高 带 宽 业 务 占 比 将 不 断 增 加 建 议 通 过 国 家 专 项, 以 及 CDN 企 业 和 基 础 电 信 企 业 联 合 研 发 等 形 式, 加 强 移 动 网 络 中 内 容 分 发 关 键 技 术 进 行 研 究, 形 成 完 29

38 CDN 白 皮 书 (2014 年 ) 工 业 和 信 息 化 部 电 信 研 究 院 善 的 CDN 与 4G 融 合 发 展 方 案, 进 一 步 优 化 移 动 互 联 网 内 容 的 流 量 流 向, 显 著 提 升 移 动 互 联 网 用 户 的 业 务 体 验, 更 好 地 满 足 移 动 用 户 的 业 务 访 问 需 求 ( 四 ) 完 善 CDN 标 准 体 系, 支 撑 CDN 产 业 发 展 紧 密 围 绕 CDN 市 场 发 展 需 求, 以 提 高 用 户 体 验 促 进 互 联 互 通 维 护 网 络 安 全 为 核 心, 以 CDN 服 务 质 量 评 价 标 准 CDN 安 全 要 求 CDN 互 操 作 规 范 CDN 与 承 载 网 适 配 要 求 等 为 重 点, 加 快 CDN 标 准 体 系 建 设 进 一 步 规 范 CDN 服 务 提 升 行 业 整 体 技 术 水 平 服 务 行 业 监 管 促 进 CDN 产 业 发 展 ( 五 ) 加 强 CDN 业 务 监 管, 完 善 市 场 环 境 结 合 对 电 信 业 务 分 类 目 录 的 修 订, 进 一 步 明 确 内 容 分 发 业 务 的 运 营 监 管 业 务 准 入 信 息 安 全 监 管 等 要 求, 规 范 和 完 善 有 利 于 CDN 产 业 有 序 发 展 的 市 场 环 境 30