2014 年 年 度 报 告 目 录 第 一 节 释 义 及 重 大 风 险 提 示... 3 第 二 节 公 司 简 介... 4 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要... 6 第 四 节 董 事 会 报 告... 9 第 五 节 重 要 事 项 第 六 节 股 份

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1 2014 年 年 度 报 告 公 司 代 码 : 公 司 简 称 : 紫 金 矿 业 紫 金 矿 业 集 团 股 份 有 限 公 司 2014 年 年 度 报 告 重 要 提 示 一 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 年 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 二 未 出 席 董 事 情 况 未 出 席 董 事 职 务 未 出 席 董 事 姓 名 未 出 席 董 事 的 原 因 说 明 被 委 托 人 姓 名 董 事 李 建 因 公 务 出 差 未 能 出 席 丁 仕 达 三 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 本 公 司 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 四 公 司 负 责 人 陈 景 河 主 管 会 计 工 作 负 责 人 林 红 英 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 吴 红 辉 声 明 : 保 证 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 准 确 完 整 五 经 董 事 会 审 议 的 报 告 期 利 润 分 配 预 案 或 公 积 金 转 增 股 本 预 案 董 事 会 建 议 公 司 2014 年 度 股 利 分 配 预 案 为 : 每 10 股 派 发 现 金 红 利 0.8 元 ( 含 税 ) 具 体 利 润 分 配 预 案 详 见 本 年 度 报 告 第 四 节 董 事 会 报 告 第 四 项 利 润 分 配 或 资 本 公 积 金 转 增 预 案 本 次 分 配 不 实 施 送 股 及 转 增 上 述 利 润 分 配 预 案 须 提 交 公 司 2014 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 六 前 瞻 性 陈 述 的 风 险 声 明 本 年 度 报 告 内 容 涉 及 的 未 来 计 划 等 前 瞻 性 陈 述 不 构 成 公 司 对 投 资 者 的 实 质 承 诺, 请 投 资 者 注 意 投 资 风 险 七 是 否 存 在 被 控 股 股 东 及 其 关 联 方 非 经 营 性 占 用 资 金 情 况 否 八 是 否 存 在 违 反 规 定 决 策 程 序 对 外 提 供 担 保 的 情 况? 否 1

2 2014 年 年 度 报 告 目 录 第 一 节 释 义 及 重 大 风 险 提 示... 3 第 二 节 公 司 简 介... 4 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要... 6 第 四 节 董 事 会 报 告... 9 第 五 节 重 要 事 项 第 六 节 股 份 变 动 及 股 东 情 况 第 七 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况 第 八 节 公 司 治 理 第 九 节 内 部 控 制 第 十 节 财 务 报 告 第 十 一 节 备 查 文 件 目 录

3 2014 年 年 度 报 告 第 一 节 释 义 及 重 大 风 险 提 示 一 释 义 在 本 报 告 书 中, 除 非 文 义 另 有 所 指, 下 列 词 语 具 有 如 下 含 义 : 常 用 词 语 释 义 公 司 本 公 司 集 团 本 集 团 集 团 公 司 指 紫 金 矿 业 集 团 股 份 有 限 公 司 中 国 证 监 会 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 上 交 所 指 上 海 证 券 交 易 所 香 港 联 交 所 指 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 安 永 会 计 师 事 务 所 指 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 闽 西 兴 杭 指 闽 西 兴 杭 国 有 资 产 投 资 经 营 有 限 公 司 二 重 大 风 险 提 示 公 司 已 在 本 报 告 中 描 述 了 可 能 存 在 的 相 关 风 险, 请 查 阅 第 四 节 董 事 会 报 告 中 关 于 公 司 未 来 发 展 的 讨 论 与 分 析 中 可 能 面 对 的 风 险 因 素 部 分 的 内 容 3

4 2014 年 年 度 报 告 第 二 节 公 司 简 介 一 公 司 信 息 公 司 的 中 文 名 称 公 司 的 中 文 简 称 公 司 的 外 文 名 称 公 司 的 外 文 名 称 缩 写 公 司 的 法 定 代 表 人 紫 金 矿 业 集 团 股 份 有 限 公 司 紫 金 矿 业 Zijin Mining Group Company Limited Zijin Mining 陈 景 河 二 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 姓 名 刘 强 联 系 地 址 厦 门 市 湖 里 区 泗 水 道 599 号 海 富 中 心 B 幢 20 层 电 话 传 真 电 子 信 箱 lq@zjky.cn 三 基 本 情 况 简 介 公 司 注 册 地 址 福 建 省 上 杭 县 紫 金 大 道 1 号 公 司 注 册 地 址 的 邮 政 编 码 公 司 办 公 地 址 福 建 省 上 杭 县 紫 金 大 道 1 号, 厦 门 市 湖 里 区 泗 水 道 599 号 海 富 中 心 B 幢 层 公 司 办 公 地 址 的 邮 政 编 码 , 公 司 网 址 电 子 信 箱 dsh@zjky.cn 四 信 息 披 露 及 备 置 地 点 公 司 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 中 国 证 券 报 证 券 时 报 上 海 证 券 报 登 载 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 网 站 的 网 址 公 司 年 度 报 告 备 置 地 点 厦 门 市 湖 里 区 泗 水 道 599 号 海 富 中 心 B 幢 20 层 五 公 司 股 票 简 况 公 司 股 票 简 况 股 票 种 类 股 票 上 市 交 易 所 股 票 简 称 股 票 代 码 变 更 前 股 票 简 称 A 股 上 海 证 券 交 易 所 紫 金 矿 业 H 股 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 紫 金 矿 业

5 2014 年 年 度 报 告 六 公 司 报 告 期 内 注 册 变 更 情 况 ( 一 ) 公 司 首 次 注 册 情 况 的 相 关 查 询 索 引 公 司 首 次 注 册 情 况 详 见 2011 年 度 报 告 公 司 基 本 情 况, 报 告 期 内 公 司 注 册 基 本 情 况 未 发 生 变 更 ( 二 ) 公 司 上 市 以 来, 主 营 业 务 的 变 化 情 况 公 司 主 营 业 务 未 发 生 变 化 ( 三 ) 公 司 上 市 以 来, 历 次 控 股 股 东 的 变 更 情 况 公 司 控 股 股 东 未 发 生 变 化 七 其 他 有 关 资 料 公 司 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 ( 境 内 ) 名 称 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 办 公 地 址 中 国 北 京 市 东 城 区 东 长 安 街 1 号 东 方 广 场 安 永 大 楼 16 层 签 字 会 计 师 姓 名 谢 枫 钟 晔 5

6 2014 年 年 度 报 告 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 一 报 告 期 末 公 司 近 三 年 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 ( 一 ) 主 要 会 计 数 据 主 要 会 计 数 据 2014 年 2013 年 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 本 期 比 上 年 同 期 增 减 (%) 2012 年 营 业 收 入 58,760,533,928 49,771,511, ,414,719,206 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 2,345,062,669 2,125,353, ,211,208,977 2,501,701,453 2,416,424, ,142,168,204 6,320,623,792 8,842,463, ,407,581,677 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 2014 年 末 2013 年 末 本 期 末 比 上 年 同 期 末 增 减 ( %) 2012 年 末 28,059,454,796 27,612,257, ,181,588,753 总 资 产 75,159,587,648 66,898,389, ,354,421,041 ( 二 ) 主 要 财 务 指 标 主 要 财 务 指 标 2014 年 2013 年 本 期 比 上 年 同 期 增 减 (%) 2012 年 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 增 加 0.82 个 百 分 点 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 增 加 0.33 个 百 分 点 报 告 期 末 公 司 前 三 年 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 的 说 明 注 :(1) 本 公 司 股 份 面 值 为 人 民 币 0.1 元 ; (2) 因 公 司 于 2013 年 和 2014 年 实 施 H 股 回 购,2014 年 度 和 2013 年 度 基 本 每 股 收 益 稀 释 每 股 收 益 和 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 基 本 每 股 收 益 分 别 以 截 至 和 2013 年 12 月 31 日 扣 减 H 股 回 购 后 的 股 份 数 计 算 6

7 2014 年 年 度 报 告 二 境 内 外 会 计 准 则 下 会 计 数 据 差 异 ( 一 ) 同 时 按 照 国 际 会 计 准 则 与 按 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 差 异 情 况 适 用 不 适 用 ( 二 ) 同 时 按 照 境 外 会 计 准 则 与 按 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 差 异 情 况 适 用 不 适 用 ( 三 ) 境 内 外 会 计 准 则 差 异 的 说 明 : 不 适 用 三 非 经 常 性 损 益 项 目 和 金 额 适 用 不 适 用 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 非 经 常 性 损 益 项 目 2014 年 金 额 附 注 ( 如 适 用 ) 2013 年 金 额 2012 年 金 额 非 流 动 资 产 处 置 损 益 -97,994, ,475,005-40,896,945 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助, 161,694, ,679,631 91,978,060 但 与 公 司 正 常 经 营 业 务 密 切 相 关, 符 合 国 家 政 策 规 定 按 照 一 定 标 准 定 额 或 定 量 持 续 享 受 的 政 府 补 助 除 外 企 业 取 得 子 公 司 联 营 企 业 12,377,964 及 合 营 企 业 的 投 资 成 本 小 于 取 得 投 资 时 应 享 有 被 投 资 单 位 可 辨 认 净 资 产 公 允 价 值 产 生 的 收 益 除 同 公 司 正 常 经 营 业 务 相 关 -25,772,306 其 中 含 有 持 有 交 -105,461, ,214,066 的 有 效 套 期 保 值 业 务 外, 持 易 性 股 票 基 金 有 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 和 债 券 等 投 资 产 金 融 负 债 产 生 的 公 允 价 值 变 生 的 公 允 价 值 变 动 损 益, 以 及 处 置 交 易 性 金 动 收 益 为 人 民 币 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 和 28,688,646 可 供 出 售 金 融 资 产 取 得 的 投 元, 处 置 股 票 资 收 益 基 金 和 债 券 的 损 失 为 人 民 币 55,505,478 元, 可 转 债 债 券 利 息 收 入 人 民 币 1,044,526 元 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 -212,098,951 其 中 含 有 本 公 司 -228,158,295 - 外 收 入 和 支 出 向 上 杭 县 慈 善 总 100,848,802 7

8 2014 年 年 度 报 告 非 经 常 性 损 益 项 目 2014 年 金 额 附 注 ( 如 适 用 ) 2013 年 金 额 2012 年 金 额 会 等 机 构 捐 赠 人 民 币 185,845,063 元, 以 及 其 他 营 业 外 支 出 净 额 人 民 币 26,253,888 元 可 供 出 售 金 融 资 产 减 值 损 失 -26,810,425-92,013,456 少 数 股 东 权 益 影 响 额 11,794,131 58,478,116-2,462,989 所 得 税 影 响 额 20,170,783 34,878,918-64,942,617 合 计 -156,638, ,071,106 69,040,773 四 采 用 公 允 价 值 计 量 的 项 目 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 名 称 期 初 余 额 期 末 余 额 当 期 变 动 对 当 期 利 润 的 影 响 金 额 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 ( 不 460,998, ,605, ,392,533 28,688,646 含 衍 生 金 融 资 产 ) 衍 生 金 融 资 产 14,943,541 60,641,750 45,698,209 45,698,210 可 供 出 售 金 融 资 产 343,624,001 86,038, ,585,051 49,451,058 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 负 债 ( 不 含 衍 -5,665,210,229-8,085,325,834-2,420,115, ,580,718 生 金 融 负 债 ) 衍 生 金 融 负 债 -1,081,524, ,212, ,311, ,980,489 合 计 -5,927,168,903-8,199,251,923-2,272,083,020-91,762,315 8

9 2014 年 年 度 报 告 第 四 节 董 事 会 报 告 一 董 事 会 关 于 公 司 报 告 期 内 经 营 情 况 的 讨 论 与 分 析 报 告 期 外 部 经 营 环 境 2014 年, 在 中 国 经 济 减 速, 美 国 引 领 全 球 经 济 复 苏, 美 联 储 货 币 政 策 逐 步 收 紧 QE 退 出 的 大 背 景 下, 各 金 属 价 格 总 体 承 压, 维 持 跌 势 或 相 对 低 位 震 荡 上 海 黄 金 交 易 所 黄 金 主 品 种 均 价 较 上 年 下 跌 10.42%; 伦 铜 均 价 下 跌 6.37%, 沪 铜 均 价 下 跌 7.87%; 伦 锌 均 价 上 涨 13.2%, 沪 锌 均 价 上 涨 6.7% 行 业 情 况 中 国 黄 金 协 会 统 计 数 据 显 示,2014 年, 全 国 黄 金 产 量 完 成 吨, 比 2013 年 增 加 吨, 同 比 增 长 5.52% 其 中, 矿 产 金 完 成 吨, 比 2013 年 同 期 增 长 4.96%; 有 色 副 产 金 完 成 吨, 比 2013 年 同 期 增 长 8.07% 连 续 八 年 蝉 联 世 界 第 一 黄 金 生 产 国 大 部 分 黄 金 企 业 利 润 出 现 较 大 幅 度 下 降 经 营 回 顾 报 告 期, 面 对 黄 金 和 铜 等 主 要 产 品 价 格 持 续 下 行 的 严 峻 形 势, 公 司 提 前 研 判 部 署, 早 抓 计 划 落 实, 牢 牢 掌 握 生 产 经 营 主 动 权, 全 年 所 有 矿 产 品 产 量 同 比 均 有 一 定 幅 度 增 加 报 告 期 本 集 团 实 现 销 售 收 入 亿 元, 同 比 增 长 18.06%( 上 年 同 期 : 亿 元 ); 实 现 归 属 母 公 司 股 东 净 利 润 亿 元, 同 比 增 长 10.34%( 上 年 同 期 :21.25 亿 元 ) 截 至 2014 年 12 月 底, 本 集 团 总 资 产 为 亿 元, 较 年 初 增 长 12.35%( 年 初 : 亿 元 ); 归 属 母 公 司 股 东 净 资 产 为 亿 元, 较 年 初 增 长 1.62%( 年 初 : 亿 元 ) 黄 金 业 务 报 告 期, 本 集 团 生 产 黄 金 158,924 千 克 5,109,521 盎 司, 同 比 增 长 46.42%( 上 年 同 期 : 108,540 千 克 ) 其 中 : 矿 山 产 金 33,727 千 克 1,084,347 盎 司, 同 比 增 长 6.42%( 上 年 同 期 :31,693 千 克 ) 主 要 矿 山 产 量 情 况 如 下 : 紫 金 山 金 矿 生 产 10,322 千 克 331,860 盎 司, 澳 洲 诺 顿 金 田 生 产 5,545 千 克 178,276 盎 司, 陇 南 紫 金 生 产 2,532 千 克 81,406 盎 司, 崇 礼 紫 金 生 产 2,360 千 克 75,876 盎 司, 塔 中 泽 拉 夫 尚 生 产 2,124 千 克 68,288 盎 司, 珲 春 紫 金 生 产 2,081 千 克 66,906 盎 司, 贵 州 水 银 洞 金 矿 生 产 1,853 千 克 59,576 盎 司, 集 团 其 他 黄 金 企 业 合 计 生 产 矿 产 金 6,910 千 克 222,161 盎 司 生 产 冶 炼 金 125,197 千 克 4,025,174 盎 司, 同 比 增 长 62.92%( 上 年 同 期 :76,847 千 克 ) 黄 金 业 务 销 售 收 入 占 报 告 期 内 营 业 收 入 的 61.43%( 抵 销 后 ), 毛 利 占 集 团 毛 利 的 37.18% [1 盎 司 = 克 ] 铜 业 务 9

10 2014 年 年 度 报 告 报 告 期, 本 集 团 生 产 铜 373,612 吨, 同 比 增 长 12.27%( 上 年 同 期 :332,792 吨 ) 其 中 : 矿 产 铜 138,462 吨 ( 其 中 阴 极 铜 17,741 吨 ), 同 比 增 长 10.72%( 上 年 同 期 :125,060 吨 ) 主 要 矿 山 产 量 情 况 如 下 : 紫 金 山 铜 矿 产 铜 38,328 吨 ( 其 中 阴 极 铜 17,034 吨 ); 阿 舍 勒 铜 矿 生 产 精 矿 含 铜 33,018 吨 ; 多 宝 山 铜 矿 产 铜 26,821 吨 ( 其 中 阴 极 铜 707 吨 ); 青 海 德 尔 尼 铜 矿 生 产 精 矿 含 铜 26,114 吨 ; 珲 春 紫 金 生 产 精 矿 含 铜 9,196 吨 ; 其 他 矿 山 合 计 产 铜 4,985 吨 冶 炼 产 铜 235,150 吨, 同 比 增 长 13.20%( 上 年 同 期 :207,732 吨 ) 铜 业 务 销 售 收 入 占 报 告 期 内 营 业 收 入 的 23.02%( 抵 销 后 ), 毛 利 占 集 团 毛 利 的 31.79% 铅 锌 业 务 报 告 期, 本 集 团 产 锌 300,485 吨, 同 比 增 加 18.59%( 上 年 同 期 :253,388 吨 ) 其 中 : 矿 产 锌 精 矿 含 锌 96,261 吨, 同 比 增 长 33.57%( 上 年 同 期 72,067 吨 ) 主 要 矿 山 产 量 情 况 如 下 : 乌 恰 金 旺 生 产 精 矿 含 锌 40,651 吨 ; 乌 拉 特 后 旗 紫 金 生 产 精 矿 含 锌 40,214 吨 ; 阿 舍 勒 铜 矿 生 产 精 矿 含 锌 12,996 吨 ; 其 他 企 业 生 产 精 矿 含 锌 2,400 吨 冶 炼 生 产 锌 锭 204,223 吨, 同 比 增 加 12.64%( 上 年 同 期 :181,312 吨 ) 报 告 期 生 产 铅 精 矿 含 铅 10,995 吨, 同 比 增 长 23.48%( 上 年 同 期 :8,904 吨 ) 铅 锌 矿 业 务 销 售 收 入 占 报 告 期 内 营 业 收 入 的 5.47%( 抵 销 后 ), 毛 利 占 集 团 毛 利 的 8.07% 铁 矿 白 银 等 其 它 业 务 报 告 期, 本 集 团 产 银 316,867 千 克, 同 比 下 降 3.25%( 上 年 同 期 :327,506 千 克 ), 其 中 : 冶 炼 副 产 银 145,782 千 克, 同 比 下 降 16.09%( 上 年 同 期 :173,733 千 克 ); 矿 山 产 银 171,085 千 克, 同 比 增 长 11.26%( 上 年 同 期 :153,773 千 克 ) 报 告 期 内 本 集 团 生 产 铁 精 矿 280 万 吨, 同 比 增 长 7.28%( 上 年 同 期 :261 万 吨 ) 铁 矿 银 等 其 它 产 品 销 售 收 入 占 报 告 期 内 营 业 收 入 的 10.08%( 抵 销 后 ), 毛 利 占 集 团 毛 利 的 22.96% 地 质 勘 查 及 资 源 储 量 情 况 报 告 期, 集 团 累 计 投 入 地 勘 费 用 3.48 亿 元, 完 成 钻 探 万 米, 硐 探 1.13 万 米, 槽 探 3.64 万 立 方 米, 地 质 勘 查 取 得 较 大 进 展, 新 增 资 源 量 金 吨 铜 万 吨 铅 锌 万 吨 铁 1,360.3 万 吨 煤 1.99 亿 吨 ( 以 上 数 据 未 经 评 审 ) 其 中, 甘 肃 李 坝 金 矿 贵 州 紫 金 簸 箕 田 及 水 银 洞 金 矿 诺 顿 金 田 帕 丁 顿 金 矿 贵 州 晴 隆 煤 矿 紫 金 山 矿 区 东 北 矿 段 铜 ( 钼 ) 矿 新 疆 阿 舍 勒 铜 矿 深 部 和 新 疆 乌 拉 根 铅 锌 矿 等 勘 探 项 目 找 矿 成 果 显 著 截 至 2014 年 底, 集 团 共 有 采 矿 权 236 个, 面 积 平 方 公 里, 探 矿 权 274 个, 面 积 3, 平 方 公 里 截 至 2014 年 底, 集 团 主 要 矿 山 经 评 审 的 保 有 资 源 / 储 量 见 下 表 : 10

11 2014 年 年 度 报 告 主 要 矿 山 2014 年 保 有 资 源 / 储 量 汇 总 表 矿 种 2014 年 (333 及 以 上 级 别 ) 2013 年 (333 及 以 上 级 别 ) 同 比 增 长 率 金 (t) 1, , % 伴 生 金 (t) % 金 小 计 (t) 1, , % 铜 ( 万 t) 1, , % 银 (t) 1, , % 钼 ( 万 t) % 锌 ( 万 t) % 铅 ( 万 t) % 钨 ( 万 t) % 锡 ( 万 t) % 铁 ( 亿 t) % 煤 ( 亿 t) % 为 进 行 国 内 标 准 与 国 际 标 准 的 对 比, 集 团 公 司 从 2011 年 起 历 时 三 年, 委 托 Golder Associates Consulting Ltd. 和 北 京 斯 罗 柯 资 源 技 术 有 限 公 司 采 用 NI 或 JORC 技 术 标 准 对 集 团 公 司 主 要 矿 山 ( 含 部 分 勘 探 项 目 ) 进 行 核 实, 提 交 了 矿 产 资 源 合 资 格 人 士 报 告 核 实 结 果 与 国 内 标 准 评 审 的 资 源 储 量 进 行 了 对 比, 并 在 每 年 的 年 报 中 进 行 了 披 露 截 至 2013 年 年 报 披 露, 集 团 公 司 按 国 际 标 准 储 量 核 实 工 作 已 基 本 完 成, 证 实 了 公 司 按 国 内 标 准 确 认 的 资 源 量 是 可 靠 的, 达 到 了 预 期 目 的 鉴 于 按 国 际 标 准 核 实 的 结 果 与 国 内 矿 山 资 源 储 量 管 理 无 法 有 效 结 合, 且 每 年 聘 请 中 介 费 用 较 大, 公 司 决 定 除 监 管 机 构 另 有 要 求, 国 内 矿 山 将 不 再 开 展 国 际 标 准 储 量 核 实 工 作 安 全 环 保 监 管 继 续 强 化, 形 势 持 续 向 好 报 告 期, 公 司 进 一 步 提 升 对 安 全 环 保 重 要 性 的 认 识, 将 其 视 为 公 司 价 值 和 核 心 竞 争 力 的 重 要 组 成, 组 织 各 单 位 认 真 学 习 贯 彻 落 实 新 的 安 全 生 产 法 和 环 境 保 护 法, 加 大 节 能 减 排 攻 坚 力 度, 积 极 建 设 美 丽 紫 金, 严 格 落 实 安 全 环 保 问 责 制, 安 全 环 保 工 作 进 一 步 向 好 强 力 推 进 工 业 废 水 零 排 放 工 程,2014 年 全 集 团 11 家 企 业 实 现 工 业 废 水 零 排 放 积 极 创 建 绿 色 矿 山, 集 团 新 增 7 家 企 业 被 列 入 国 土 部 第 四 批 国 家 级 绿 色 矿 山 试 点 单 位 并 获 得 授 牌 加 大 市 场 化 改 革 力 度, 运 营 管 理 效 率 效 益 显 著 提 升 报 告 期, 公 司 更 加 重 视 用 市 场 化 手 段 来 加 强 对 权 属 企 业 管 理, 强 化 量 化 业 绩 和 合 规 经 营 经 济 责 任 制 考 核 导 向, 促 使 权 属 企 业 提 高 作 业 效 率 降 能 节 耗 降 本 增 效 控 制 工 程 投 资 投 期 投 效 冶 炼 加 工 企 业 加 强 挖 潜 增 效 和 资 源 整 合, 整 体 减 亏 力 度 大, 收 效 明 显 坚 持 抓 大 放 小, 落 实 权 属 企 业 关 停 并 转, 妥 善 推 进 资 产 处 置 继 续 积 极 推 进 地 勘 市 场 化 改 革 推 进 重 大 人 事 制 度 改 革, 加 大 岗 位 竞 聘 力 度, 力 促 提 高 劳 动 生 产 效 率 11

12 2014 年 年 度 报 告 并 购 工 作 稳 步 推 进, 国 际 化 和 资 源 储 备 取 得 新 进 展 报 告 期, 公 司 成 功 收 购 刚 果 ( 金 ) 科 卢 韦 齐 铜 矿, 使 公 司 有 机 会 参 与 非 洲 矿 产 资 源 的 开 发, 该 项 目 铜 资 源 量 达 154 万 吨, 铜 平 均 品 位 约 4%, 目 前 已 组 建 项 目 建 设 团 队, 正 在 全 力 推 进 矿 山 开 发 建 设 ; 收 购 南 非 NKWE 铂 业 公 司 26.35% 股 权, 公 司 按 股 份 权 益 获 得 3PGE+Au 铂 族 资 源 量 约 453 万 盎 司 ( 折 合 141 吨 ); 通 过 澳 大 利 亚 诺 顿 金 田 全 面 要 约 收 购 布 拉 布 林 (Bullabulling) 黄 金 公 司, 增 加 黄 金 资 源 量 约 375 万 盎 司 ( 折 合 117 吨 ); 参 股 加 拿 大 普 拉 提 姆 (Pretium) 资 源 公 司 并 成 为 其 重 要 股 东 境 内 收 购 方 面, 公 司 成 功 收 购 河 南 坤 宇 矿 业 公 司 70% 股 权 ; 收 购 福 建 省 龙 岩 市 马 坑 铁 矿 10% 权 益, 公 司 持 有 马 坑 铁 矿 的 权 益 增 加 至 41.5% 建 设 项 目 有 序 推 进, 推 进 矿 山 向 技 术 先 进 性 装 备 大 型 化 转 变 公 司 突 出 重 点 抓 好 重 大 建 设 项 目 各 项 工 作 报 告 期, 公 司 完 成 项 目 建 设 投 资 人 民 币 亿 元 克 服 多 重 困 难 基 本 建 成 投 产 内 蒙 古 三 贵 口 锌 多 金 属 矿 1 万 吨 / 日 采 选 项 目 新 疆 乌 拉 根 铅 锌 矿 1 万 吨 / 日 技 改 项 目 俄 罗 斯 图 瓦 锌 多 金 属 矿 5,000 吨 / 日 项 目 吉 尔 吉 斯 左 岸 金 矿 2,500 吨 / 日 采 选 冶 工 程 项 目 和 塔 吉 克 吉 劳 金 矿 1 万 吨 / 日 采 选 项 目 等 一 批 国 内 外 重 点 建 设 项 目 EPC 工 程 总 包 模 式 在 新 疆 乌 拉 根 铅 锌 项 目 上 取 得 较 好 成 效, 为 推 广 紫 金 特 色 的 内 部 工 程 管 理 新 模 式 积 累 了 经 验 公 司 高 度 重 视 并 推 动 具 备 条 件 的 大 型 矿 山 采 选 系 统 向 技 术 先 进 性 和 装 备 大 型 化 升 级 转 变, 其 中 阿 舍 勒 铜 矿 陇 南 紫 金 金 宝 矿 业 在 设 备 大 型 化 采 选 场 规 范 化 方 面 取 得 长 足 进 步, 为 集 团 标 准 化 建 设 提 供 了 可 借 鉴 的 先 进 经 验 强 化 技 术 创 新, 促 进 生 产 单 位 增 产 增 效 报 告 期, 公 司 科 技 工 作 主 要 围 绕 生 产 运 营 与 战 略 发 展 需 求, 整 合 科 技 资 源, 发 挥 专 家 委 员 会 和 各 科 研 机 构 的 作 用, 针 对 生 产 一 线 的 技 术 瓶 颈 集 中 精 力 解 决, 对 重 点 项 目 开 展 论 证 和 技 术 改 造 服 务, 实 现 科 技 降 本 增 效, 其 中 : 崇 礼 紫 金 陇 南 紫 金 南 温 河 钨 矿 的 选 矿 回 收 率 取 得 较 大 突 破, 贵 州 紫 金 热 压 预 氧 化 项 目 连 续 流 程 试 验 取 得 良 好 技 术 经 济 指 标, 国 内 首 家 热 压 预 氧 化 处 理 难 选 冶 金 矿 工 业 化 系 统 全 面 开 工 建 设 完 善 科 技 创 新 平 台 建 设 与 运 行 维 护, 全 面 组 织 完 成 国 家 重 点 实 验 室 验 收 工 作, 院 士 专 家 示 范 工 作 站 被 授 予 全 省 首 批 10 家 福 建 省 示 范 院 士 专 家 工 作 站 之 一 运 营 管 理 平 台 建 设 得 到 加 强, 探 索 产 融 结 合 新 模 式 报 告 期, 公 司 推 进 财 务 管 控 和 资 金 平 台 建 设, 提 升 管 控 水 平, 降 低 融 资 成 本 ; 推 进 信 息 平 台 建 设, 促 进 管 理 体 系 扁 平 化 ; 推 进 销 售 和 物 流 平 台 建 设, 提 高 销 售 溢 价 和 采 购 降 本 水 平 12

13 2014 年 年 度 报 告 公 司 利 用 自 身 行 业 地 位 和 现 货 优 势, 先 后 成 立 发 起 紫 金 环 球 金 属 交 易 中 心 和 渤 商 紫 金 电 子 商 务 有 限 公 司 两 家 电 商 公 司, 搭 建 现 货 金 属 交 易 线 上 平 台, 探 索 产 融 结 合 新 模 式 企 业 文 化 发 挥 引 领 作 用, 履 行 社 会 责 任 成 效 良 好 公 司 开 展 责 任 至 上 活 动, 狠 抓 干 部 作 风 建 设, 全 面 提 升 员 工 的 责 任 意 识 和 责 任 感, 取 得 良 好 效 果 公 司 致 力 于 立 体 化 全 方 位 履 行 社 会 责 任, 公 司 及 各 权 属 单 位 在 努 力 提 高 公 司 经 济 效 益 为 股 东 和 社 会 创 造 价 值 的 同 时, 依 法 依 规 缴 纳 各 项 税 费, 注 重 保 护 环 境 节 约 资 源, 关 爱 职 工, 关 切 消 费 者 及 供 应 商, 热 心 公 益 事 业, 努 力 实 现 企 业 发 展 与 社 会 环 境 以 及 利 益 相 关 方 的 协 调 统 一 公 司 2014 年 获 得 福 建 省 红 十 字 会 颁 发 的 红 十 字 金 质 奖 章, 全 年 捐 赠 支 出 达 1.86 亿 元 ( 一 ) 主 营 业 务 分 析 1 经 营 成 果 报 告 期, 实 现 营 业 收 入 亿 元, 同 比 增 长 18.06%( 上 年 同 期 : 亿 元 ) 下 表 列 示 2014 年 1-12 月 和 2013 年 1-12 月 按 产 品 划 分 的 销 售 详 情 : 项 目 2014 年 1-12 月 2013 年 1-12 月 单 价 金 额 单 价 金 额 单 价 增 产 品 名 称 ( 不 含 税 ) 销 售 数 量 ( 万 元 ) ( 不 含 税 ) 销 售 数 量 ( 万 元 ) 减 幅 度 元 / 元 / 矿 山 产 金 克 33,776 千 克 783, 克 32,050 千 克 852, % 元 / 元 / 冶 炼 加 工 金 克 125,093 千 克 3,112, 克 77,225 千 克 2,118, % 元 / 元 / 矿 山 产 银 2.47 克 171,617 千 克 42, 克 157,397 千 克 45, % 元 / 元 / 矿 山 产 铜 35,804 吨 136,838 吨 489,939 39,422 吨 125,571 吨 495, % 元 / 元 / 冶 炼 产 铜 41,872 吨 234,939 吨 983,740 45,155 吨 209,063 吨 944, % 元 / 元 / 矿 山 产 锌 8,146 吨 96,416 吨 78,536 7,570 吨 75,327 吨 57, % 元 / 元 / 冶 炼 产 锌 13,612 吨 207,303 吨 282,185 12,881 吨 181,228 吨 233, % 元 / 元 / 铁 精 矿 535 吨 万 吨 151, 吨 万 吨 162, % 其 他 ( 注 1) 712, ,813 内 部 抵 消 数 -760, ,011 合 计 5,876,053 4,977,151 13

14 2014 年 年 度 报 告 注 1: 报 告 期 其 它 销 售 收 入 中 主 要 包 含 球 墨 铸 铁 销 售 收 入 8.74 亿 元 铜 管 销 售 收 入 6.76 亿 元, 铜 板 带 销 售 收 入 6.14 亿 元, 冶 炼 加 工 银 销 售 收 入 5.03 亿 元, 硫 酸 销 售 收 入 2.23 亿 元, 另 其 他 产 品 中 间 业 务 服 务 业 务 等 收 入 亿 元 本 集 团 2014 年 营 业 收 入 较 上 年 有 较 大 增 长, 主 要 由 于 本 公 司 冶 炼 产 品 的 销 量 同 比 大 幅 上 升, 其 中 : 冶 炼 加 工 金 销 量 同 比 上 升 61.98%, 冶 炼 产 铜 销 量 同 比 上 升 12.38%, 冶 炼 产 锌 销 量 同 比 上 升 14.39% 2 成 本 及 毛 利 率 分 析 本 集 团 以 矿 山 开 发 为 主, 冶 炼 加 工 为 辅, 产 品 的 销 售 成 本 主 要 包 括 采 矿 选 矿 冶 炼 矿 产 品 精 矿 采 购 矿 石 运 输 成 本 原 材 料 消 耗 动 力 薪 金 及 固 定 资 产 折 旧 等 下 表 列 示 2014 年 1-12 月 和 2013 年 1-12 月 分 产 品 单 位 销 售 成 本 和 毛 利 率 的 详 情 ( 注 1) 项 目 单 位 销 售 成 本 毛 利 率 (%) 年 度 2014 年 2013 年 单 位 同 比 % 2014 年 2013 年 矿 山 产 金 元 / 克 冶 炼 加 工 金 元 / 克 矿 山 产 银 元 / 克 矿 山 产 铜 18,467 17,908 元 / 吨 冶 炼 产 铜 41,391 45,861 元 / 吨 矿 山 产 锌 3,509 3,862 元 / 吨 冶 炼 产 锌 12,971 12,519 元 / 吨 铁 精 矿 元 / 吨 综 合 毛 利 率 综 合 毛 利 率 ( 不 含 冶 炼 加 工 企 业 ) 注 1: 分 产 品 毛 利 率 按 抵 消 内 部 销 售 前 的 数 据 进 行 计 算, 综 合 毛 利 率 按 抵 消 内 部 销 售 后 的 数 据 进 行 计 算 矿 山 产 品 中, 除 矿 山 产 铜 单 位 销 售 成 本 同 比 略 有 上 升 外, 其 余 产 品 单 位 销 售 成 本 均 出 现 不 同 程 度 下 降, 成 本 控 制 效 果 显 著 矿 山 产 品 中, 除 矿 山 产 锌 毛 利 率 同 比 增 长 外, 其 余 产 品 毛 利 率 均 同 比 下 降, 主 要 原 因 是 价 格 同 比 出 现 较 大 幅 度 下 跌 冶 炼 产 品 毛 利 率 同 比 均 有 一 定 幅 度 增 长 其 中, 冶 炼 加 工 金 冶 炼 产 铜 毛 利 同 比 实 现 扭 亏 为 盈 本 集 团 综 合 毛 利 率 为 13.41%, 同 比 减 少 了 4.52 个 百 分 点, 若 剔 除 冶 炼 加 工 产 品 后, 矿 产 品 毛 利 率 为 44.32%, 同 比 下 降 了 4.65 个 百 分 点, 下 降 的 主 要 原 因 是 报 告 期 内 矿 产 品 价 格 下 跌 幅 度 大 于 成 本 下 降 幅 度 14

15 2014 年 年 度 报 告 3 利 润 表 及 现 金 流 量 表 相 关 科 目 变 动 分 析 表 科 目 本 期 数 上 年 同 期 数 变 动 比 例 (%) 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 情 况 说 明 营 业 收 入 58,760,533,928 49,771,511, 见 管 理 层 分 析 营 业 成 本 50,881,767,555 40,846,480, 见 管 理 层 分 析 销 售 费 用 905,512, ,665, 见 管 理 层 分 析 管 理 费 用 2,175,124,236 2,165,817, 见 管 理 层 分 析 财 务 费 用 767,954, ,059, 见 管 理 层 分 析 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 6,320,623,792 8,842,463, 见 管 理 层 分 析 -9,251,759,250-8,479,729,564 不 适 用 见 管 理 层 分 析 2,414,082,749-2,594,919,864 不 适 用 见 管 理 层 分 析 研 发 支 出 204,650,000 99,458, 公 司 加 大 科 研 投 入 资 产 减 值 损 失 362,952, ,141, 见 管 理 层 分 析 公 允 价 值 变 动 收 益 -141,213,373 18,736,057 不 适 用 期 货 合 约 持 仓 公 允 价 值 下 跌 所 致 投 资 收 益 772,566,108 13,767,646 5, 见 管 理 层 分 析 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 21,433, ,156, 联 营 合 营 公 司 盈 利 能 力 下 降 所 致 4 成 本 (1) 成 本 分 析 表 分 产 品 成 本 构 成 项 目 本 期 金 额 分 产 品 情 况 本 期 占 总 成 本 比 例 15 上 年 同 期 金 额 上 年 同 期 占 总 成 本 比 例 本 期 金 额 较 上 年 同 期 变 动 比 例 矿 产 金 原 材 料 188, % 206, % -8.70% 人 工 工 资 65, % 61, % 6.98% 折 旧 67, % 58, % 13.88% 能 耗 25, % 34, % % 其 他 140, % 127, % 9.73% 矿 产 银 原 材 料 11, % 14, % % 人 工 工 资 2, % 2, % % 折 旧 4, % 2, % 85.42% 能 耗 2, % 1, % 9.93% 其 他 7, % 5, % 24.58% 矿 产 铜 原 材 料 91, % 83, % 10.24% 人 工 工 资 19, % 18, % 7.28% 单 位 : 万 元 情 况 说 明

16 2014 年 年 度 报 告 分 产 品 成 本 构 成 项 目 本 期 金 额 分 产 品 情 况 本 期 占 总 成 本 比 例 上 年 同 期 金 额 上 年 同 期 占 总 成 本 比 例 本 期 金 额 较 上 年 同 期 变 动 比 例 折 旧 35, % 29, % 21.49% 能 耗 35, % 30, % 15.48% 其 他 70, % 63, % 10.94% 矿 产 锌 原 材 料 15, % 15, % 0.97% 人 工 工 资 2, % 2, % 1.14% 折 旧 3, % 3, % % 能 耗 4, % 2, % 79.49% 其 他 8, % 4, % 82.07% 铁 精 矿 原 材 料 31, % 37, % % 冶 炼 铜 冶 炼 锌 人 工 工 资 2, % 2, % 12.86% 折 旧 5, % 2, % 72.77% 能 耗 4, % 3, % 25.03% 其 他 10, % 8, % 18.99% 原 材 料 914, % 919, % -0.55% 人 工 工 资 9, % 5, % 74.70% 折 旧 17, % 11, % 54.27% 能 耗 18, % 19, % -2.14% 其 他 12, % 3, % % 原 材 料 195, % 167, % 17.09% 人 工 工 资 12, % 9, % 28.76% 折 旧 14, % 12, % 20.52% 能 耗 37, % 31, % 16.34% 其 他 8, % 5, % 50.10% 情 况 说 明 注 :1 成 本 构 成 项 目 中 原 材 料 包 含 购 入 原 辅 材 料 及 外 包 成 本, 能 源 主 要 是 电 力 消 耗 2 本 集 团 矿 山 企 业 采 矿 大 多 采 用 工 程 外 包 方 式, 此 项 外 包 成 本 计 入 原 材 料 5 主 要 供 应 商 情 况 及 客 户 情 况 报 告 期 本 集 团 向 前 5 名 供 应 商 采 购 的 总 额 为 亿 元, 占 集 团 采 购 总 额 的 比 例 为 23.10%, 主 要 供 应 商 包 括 瑞 士 矿 业 贸 易 有 限 公 司 嘉 能 可 国 际 有 限 公 司 和 路 易 达 孚 金 属 贸 易 有 限 公 司, 这 三 家 公 司 主 要 为 集 团 20 万 吨 铜 冶 炼 项 目 提 供 铜 精 矿 报 告 期 本 集 团 向 前 5 名 客 户 销 售 的 收 入 总 额 为 亿 元, 占 集 团 全 部 销 售 收 入 的 比 例 为 65.55% 集 团 的 主 要 客 户 包 括 上 海 黄 金 交 易 所 广 州 金 创 利 经 贸 有 限 公 司 和 福 建 上 杭 太 阳 铜 业 有 限 公 司 16

17 2014 年 年 度 报 告 6 费 用 销 售 费 用 报 告 期, 本 集 团 销 售 费 用 90,551 万 元, 同 比 增 长 72.26%( 上 年 同 期 :52,567 万 元 ) 费 用 上 升 的 主 要 由 于 销 量 上 升, 运 输 费 相 应 增 加 所 致 管 理 费 用 报 告 期, 本 集 团 管 理 费 用 为 217,512 万 元, 同 比 增 长 0.43%( 上 年 同 期 :216,582 万 元 ) 若 剔 除 新 投 产 企 业, 同 口 径 对 比 管 理 费 用 同 比 下 降 2.54% 主 要 是 由 于 全 集 团 上 下 严 控 费 用 开 支, 节 支 效 果 明 显 财 务 费 用 报 告 期, 本 集 团 财 务 费 用 为 76,795 万 元, 同 比 增 长 4.76%( 上 年 同 期 :73,306 万 元 ), 主 要 原 因 是 融 资 规 模 增 加 若 剔 除 新 投 产 企 业, 同 口 径 对 比 财 务 费 用 同 比 下 降 3.88% 资 产 减 值 损 失 报 告 期, 本 集 团 资 产 减 值 损 失 为 人 民 币 36,295 万 元, 同 比 下 降 54.18% ( 上 年 同 期 为 79,214 万 元 ) 2014 年 计 提 的 资 产 减 值 明 细 : 坏 账 损 失 8,463 万 元 存 货 跌 价 损 失 11,480 万 元 可 供 出 售 金 融 资 产 减 值 2,681 万 元 固 定 资 产 减 值 2,078 万 元 无 形 资 产 减 值 2,328 万 元 其 他 流 动 资 产 减 值 损 失 265 万 元 其 他 非 流 动 资 产 减 值 9,000 万 元 投 资 收 益 报 告 期, 本 集 团 投 资 收 益 为 人 民 币 77,257 万 元, 同 比 增 加 75,880 万 元 ( 上 年 同 期 为 1,377 万 元 ), 主 要 是 由 于 2014 年 产 品 保 值 收 益 同 比 大 幅 增 加 所 致 衍 生 金 融 工 具 持 仓 部 分 截 至, 本 集 团 持 有 期 货 合 约 及 黄 金 租 赁 现 货 与 套 保 净 值 的 浮 动 亏 损 为 人 民 币 5,003 万 元 ( 上 年 同 期 为 收 益 7,848 万 元 ) 7 运 营 资 金 及 资 金 来 源 截 至, 本 集 团 的 现 金 及 现 金 等 价 物 为 亿 元, 比 上 年 同 期 减 少 5.09 亿 元, 下 降 12.66% 报 告 期, 本 集 团 经 营 活 动 产 生 的 累 计 现 金 净 流 入 额 为 亿 元, 比 上 年 同 期 减 少 亿 元 其 中 : 经 营 活 动 现 金 流 入 亿 元, 较 上 年 同 期 增 加 了 亿 元 ; 经 营 活 动 现 金 流 出 亿 元, 较 上 年 同 期 增 加 亿 元 本 集 团 经 营 活 动 产 生 的 净 现 金 流 减 少, 主 要 是 由 于 2014 年 矿 山 产 品 价 格 同 比 下 降 ; 以 及 新 增 投 产 冶 炼 企 业 存 货 上 升 房 地 产 企 业 开 发 成 本 投 入 增 加 所 致 17

18 2014 年 年 度 报 告 报 告 期, 本 集 团 投 资 活 动 产 生 的 现 金 净 流 出 额 为 亿 元, 比 上 年 同 期 增 加 7.72 亿 元 其 中 的 主 要 投 资 支 出 :(1) 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 为 亿 元 ; (2) 投 资 所 支 付 的 现 金 为 亿 元 ;(3) 并 购 子 公 司 支 出 亿 元 报 告 期, 本 集 团 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 净 流 入 额 为 亿 元, 上 年 同 期 为 现 金 净 流 出 额 亿 元, 主 要 是 融 资 增 加 截 至, 集 团 的 融 资 总 额 为 亿 元 (2013 年 12 月 31 日 : 亿 元 ), 其 中 一 年 内 须 予 偿 还 的 融 资 规 模 约 为 亿 元, 一 年 至 二 年 内 须 予 偿 还 的 融 资 规 模 约 为 亿 元, 二 至 五 年 内 须 予 偿 还 的 借 款 约 为 亿 元, 五 年 以 上 须 予 偿 还 的 借 款 约 为 亿 元 所 有 融 资 年 利 率 介 于 1.33% 至 7.21% 之 间 (2013 年 :1.16% 至 7.80%) 本 集 团 日 常 资 金 需 求 及 维 护 性 资 本 开 支 可 由 内 部 现 金 流 量 支 付 本 集 团 亦 拥 有 由 银 行 所 提 供 的 无 指 定 用 途 的 授 信 额 度 约 1,038 亿 元 人 民 币 8 研 发 支 出 研 发 支 出 情 况 表 单 位 : 万 元 本 期 费 用 化 研 发 支 出 9,620 本 期 资 本 化 研 发 支 出 10,845 研 发 支 出 合 计 20,465 研 发 支 出 总 额 占 净 资 产 比 例 (%) 0.61 研 发 支 出 总 额 占 营 业 收 入 比 例 (%) 0.35 ( 二 ) 行 业 产 品 或 地 区 经 营 情 况 分 析 1 主 营 业 务 分 行 业 分 产 品 情 况 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 主 营 业 务 分 产 品 情 况 分 产 品 营 业 收 入 营 业 成 本 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 比 毛 利 率 比 上 年 增 比 上 年 增 上 同 期 增 (%) 减 (%) 减 (%) 减 百 分 点 矿 山 产 金 783, , 减 少 4.8 个 百 分 点 冶 炼 加 工 及 贸 易 金 3,112,782 3,105, 增 加 0.54 个 百 分 点 矿 山 产 银 42,391 27, 减 少 5.24 个 百 分 点 矿 山 产 铜 489, , 减 少 6.15 个 百 分 点 冶 炼 产 铜 983, , 增 加 2.71 个 百 分 点 矿 山 产 锌 78,536 33, 增 加 7.94 个 百 分 点 冶 炼 产 锌 282, , 增 加 1.9 个 百 分 点 18

19 2014 年 年 度 报 告 铁 精 矿 151,414 53, 减 少 1.65 个 百 分 点 其 它 712, , 增 加 0.72 个 百 分 点 内 部 抵 消 -760, ,098 数 合 并 数 5,876,053 5,088, 减 少 4.52 个 百 分 点 注 : 各 产 品 按 抵 消 内 部 销 售 前 的 数 据 进 行 分 析 2 主 营 业 务 分 地 区 情 况 本 公 司 营 业 收 入 超 过 97% 来 自 于 中 国 大 陆 客 户, 营 业 收 入 中 54.68% 来 自 上 海 黄 金 交 易 所, 无 法 按 地 区 对 客 户 进 行 细 分 ( 三 ) 资 产 负 债 情 况 分 析 1 资 产 负 债 情 况 分 析 表 项 目 名 称 交 易 性 金 融 资 产 本 期 期 末 数 本 期 期 末 数 占 总 资 产 的 比 例 (%) 上 期 期 末 数 19 上 期 期 末 数 占 总 资 产 的 比 例 (%) 本 期 期 末 金 额 较 上 期 期 末 变 动 比 例 (%) 312,247, ,941, 应 收 票 据 538,484, ,847, 应 收 账 款 1,228,075, ,354, 其 他 流 动 资 产 投 资 性 房 地 产 1,129,315, ,212, ,284, ,444, 工 程 物 资 274,012, ,696, 其 他 非 流 动 资 产 4,407,727, ,063,189, 短 期 借 款 4,551,121, ,774,147, 预 收 账 款 1,005,215, ,062, 单 位 : 元 情 况 说 明 股 票 等 权 益 性 工 具 投 资 减 少 部 分 子 公 司 结 算 方 式 变 更 部 分 子 公 司 销 售 方 式 变 更, 赊 销 额 同 比 增 加 短 期 信 托 产 品 增 加 及 待 抵 扣 税 款 增 加 本 年 度 青 海 威 斯 特 大 酒 店 建 成 投 产 后 对 外 出 租 部 分 公 司 扩 大 规 模, 用 于 基 建 物 资 增 加 向 联 营 合 营 公 司 提 供 长 期 性 贷 款 增 加 融 资 规 模 增 加 所 致 紫 金 房 地 产 公 司 预 售 房 款 增 加

20 2014 年 年 度 报 告 项 目 名 称 本 期 期 末 数 本 期 期 末 数 占 总 资 产 的 比 例 (%) 上 期 期 末 数 上 期 期 末 数 占 总 资 产 的 比 例 (%) 本 期 期 末 金 额 较 上 期 期 末 变 动 比 例 (%) 应 付 股 利 35,938, ,534, 应 交 税 费 656,071, ,014,800, 应 付 债 券 7,923,716, ,405,880, 长 期 应 付 款 递 延 所 得 税 负 债 413,864, ,261, ,335, ,536, 情 况 说 明 已 计 提 但 尚 未 支 付 分 红 增 加 所 致 本 年 度 上 缴 上 年 度 已 计 提 税 费 所 致 2014 年 新 增 发 行 25 亿 元 中 期 票 据 新 合 并 子 公 司 增 加 新 并 购 子 公 司 产 生 递 延 所 得 税 负 债 增 加 2 公 允 价 值 计 量 资 产 主 要 资 产 计 量 属 性 变 化 相 关 情 况 说 明 报 告 期 内, 公 司 持 有 以 公 允 价 值 计 量 的 资 产, 其 变 动 情 况 详 见 审 计 报 告 合 并 财 务 报 表 项 目 注 释 中 的 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 资 产 及 可 供 出 售 金 融 资 产 附 注 报 告 期 内, 公 司 主 要 资 产 计 量 属 性 无 发 生 重 大 变 化 ( 四 ) 核 心 竞 争 力 分 析 作 为 矿 业 企 业, 公 司 始 终 坚 持 把 矿 产 资 源 作 为 企 业 最 重 要 的 资 产, 通 过 并 购 重 组 和 自 主 勘 查, 公 司 拥 有 的 资 源 储 量 持 续 增 长, 截 至 2014 年 底 黄 金 保 有 资 源 储 量 1,342 吨, 铜 1,543 万 吨, 还 拥 有 较 大 量 的 锌 铁 钨 等 矿 产 资 源, 是 中 国 拥 有 金 属 矿 产 资 源 储 量 最 多 的 企 业 之 一 公 司 核 心 竞 争 力 在 技 术 上 主 要 表 现 为 构 建 行 业 内 较 强 的 科 研 支 撑 基 础 条 件, 拥 有 黄 金 行 业 唯 一 的 低 品 位 难 处 理 黄 金 资 源 综 合 利 用 国 家 重 点 实 验 室 国 家 企 业 技 术 中 心 福 建 省 有 色 金 属 矿 产 资 源 开 发 利 用 工 程 技 术 研 究 中 心 院 士 工 作 站 博 士 后 工 作 站 等 高 资 质 科 技 平 台 ; 创 建 了 以 研 究 单 位 为 主 开 展 技 术 创 新 和 研 发, 以 生 产 企 业 为 主 开 展 科 技 成 果 转 化 和 产 业 化, 以 项 目 为 载 体, 研 发 设 计 生 产 三 位 一 体 的 技 术 研 发 应 用 集 成 体 系, 形 成 了 适 应 集 团 公 司 发 展 战 略 和 自 主 创 新 的 科 技 创 新 体 制 ; 建 立 了 科 技 免 责 制 管 理 和 技 术 人 员 的 双 轨 制 薪 酬 体 系 紫 金 特 色 的 技 术 职 务 评 聘 制 度 等 灵 活 多 样 的 激 励 机 制, 营 造 良 好 创 新 环 境 与 文 化 ; 经 过 多 年 的 技 术 研 发 投 入 与 技 术 积 淀, 在 矿 山 开 采 技 术 堆 浸 选 冶 技 术 生 物 提 铜 技 术 难 处 理 金 矿 常 压 化 学 催 化 氧 化 技 术 热 压 浸 出 技 术 废 水 与 废 弃 物 资 源 化 技 术 领 域 形 成 一 批 核 心 技 术, 将 可 长 期 为 公 司 获 取 竞 争 中 技 术 与 成 本 优 势, 取 得 宝 贵 矿 产 资 源 开 发 权, 进 而 扩 大 市 场 份 额 报 告 期, 集 团 公 司 组 织 完 成 科 技 成 果 鉴 定 6 项, 申 报 科 技 成 果 奖 励 13 项, 获 奖 12 项 ( 其 中 国 家 优 秀 专 利 奖 1 项 ; 中 国 黄 金 协 会 科 学 技 术 特 等 奖 1 项 一 等 奖 2 项 二 等 奖 2 项 ), 申 请 专 利 20 项 ( 其 中 发 明 专 利 18 项 ) 获 授 权 22 项 ( 其 中 发 明 专 利 12 项 ), 国 家 重 点 实 验 室 20

21 2014 年 年 度 报 告 顺 利 通 过 科 技 部 验 收 获 得 高 度 评 价, 院 士 专 家 工 作 站 被 授 予 全 省 首 批 10 家 示 范 院 士 专 家 工 作 站 之 一 ( 五 ) 投 资 状 况 分 析 1 对 外 股 权 投 资 总 体 分 析 (1) 报 告 期 主 要 对 外 股 权 投 资 情 况 1) 本 公 司 于 2014 年 1 月 27 日 与 福 建 天 宝 矿 业 集 团 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 天 宝 矿 业 ) 签 署 股 权 转 让 合 同, 本 公 司 出 资 人 民 币 41,000 万 元, 收 购 天 宝 矿 业 持 有 的 福 建 马 坑 矿 业 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 马 坑 矿 业 )10% 股 权 本 次 收 购 完 成 后, 本 公 司 持 有 马 坑 矿 业 的 股 份 增 加 至 41.5% 2) 本 公 司 下 属 全 资 子 公 司 福 建 紫 金 投 资 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 福 建 紫 金 投 资, 后 更 名 为 紫 金 矿 业 集 团 南 方 投 资 有 限 公 司 ) 于 2014 年 1 月 21 日 与 自 然 人 王 兆 平 吴 伟 斌 签 署 股 权 转 让 协 议, 福 建 紫 金 投 资 出 资 人 民 币 3,500 万 元, 收 购 王 兆 平 和 吴 伟 斌 合 计 持 有 的 连 城 县 久 鑫 矿 业 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 连 城 久 鑫 )100% 股 权 连 城 久 鑫 拥 有 福 建 省 连 城 县 紫 金 畲 矿 区 南 矿 段 银 矿 详 查 暨 外 围 普 查 探 矿 权 根 据 陕 西 秦 地 矿 业 权 资 产 评 估 有 限 公 司 出 具 的 福 建 省 连 城 县 紫 金 畲 矿 区 银 矿 详 查 暨 外 围 普 查 探 矿 权 评 估 报 告 ( 陕 秦 地 矿 评 (2014)101 号 ), 该 探 矿 权 的 评 估 价 值 为 人 民 币 8, 万 元 3) 本 公 司 于 2014 年 3 月 15 日 召 开 第 五 届 董 事 会 执 行 与 投 资 委 员 会 第 五 次 会 议, 审 议 通 过 了 关 于 新 疆 阿 勒 泰 金 昊 铁 业 有 限 公 司 增 资 扩 股 的 议 案, 同 意 新 疆 阿 勒 泰 金 昊 铁 业 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 金 昊 铁 业 ) 注 册 资 本 从 7 亿 元 增 加 至 8.1 亿 元, 增 资 1.1 亿 元 由 三 家 股 东 按 现 有 股 权 比 例 以 现 金 出 资, 其 中 : 本 公 司 控 股 子 公 司 富 蕴 金 山 矿 冶 有 限 公 司 按 51% 持 股 比 例 认 购 5,610 万 元 ; 控 股 子 公 司 新 疆 金 宝 矿 业 有 限 责 任 公 司 按 10% 持 股 比 例 认 购 1,100 万 元 ; 吐 鲁 番 市 裕 润 钢 铁 工 贸 有 限 公 司 按 39% 持 股 比 例 认 购 4,290 万 元 上 述 增 资 扩 股 已 于 2014 年 4 月 30 日 完 成 金 昊 铁 业 主 要 在 新 疆 从 事 100 万 吨 / 年 优 质 铸 铁 项 目 建 设 4) 本 公 司 投 资 委 员 会 于 2014 年 4 月 26 日 以 通 讯 表 决 方 式 审 议 通 过 了 关 于 参 与 恒 兴 黄 金 控 股 有 限 公 司 香 港 IPO 的 议 案, 根 据 该 决 议, 本 公 司 出 资 5,000 万 港 币, 认 购 恒 兴 黄 金 控 股 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 恒 兴 黄 金 )3,125 万 股 普 通 股, 占 其 已 发 行 股 份 总 数 的 3.38% 恒 兴 黄 金 为 一 家 香 港 上 市 公 司, 主 要 经 营 新 疆 金 山 金 矿 5) 本 公 司 投 资 委 员 会 于 2014 年 6 月 20 日 以 通 讯 表 决 方 式 审 议 通 过 了 关 于 组 建 厦 门 市 渤 商 紫 金 电 子 商 务 有 限 公 司 及 深 圳 紫 金 环 球 金 属 交 易 中 心 的 投 资 方 案 厦 门 市 渤 商 紫 金 电 子 商 务 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 渤 商 紫 金 ) 于 2014 年 8 月 14 日 成 立, 注 册 资 本 为 人 民 币 5,000 万 元, 本 公 司 认 缴 人 民 币 2,550 万 元, 出 资 比 例 51%, 另 一 股 东 天 津 渤 海 商 品 交 易 所 股 份 有 限 公 司 认 缴 人 民 币 2,450 万 元, 出 资 比 例 49% 渤 商 紫 金 主 要 从 事 金 属 及 金 属 矿 批 发 互 联 网 销 售 以 及 相 关 商 务 信 息 咨 询 和 投 资 咨 询 深 圳 紫 金 环 球 金 属 交 易 中 心 ( 以 下 简 称 紫 金 环 球 ) 于 2014 年 8 月 25 日 成 立, 注 册 资 本 为 21

22 2014 年 年 度 报 告 人 民 币 1 亿 元, 首 期 实 缴 资 本 为 人 民 币 5,000 万 元, 其 中 本 公 司 首 期 实 缴 资 本 4,600 万 元, 另 一 股 东 福 建 国 投 汇 金 投 资 发 展 有 限 公 司 首 期 实 缴 资 本 400 万 元 其 余 注 册 资 本 于 2 年 内 到 位 紫 金 环 球 经 核 准 的 业 务 范 围 为 从 事 稀 贵 金 属 ( 不 含 黄 金 ) 金 属 产 品 各 类 矿 产 资 源 产 品 交 易 业 务, 并 为 其 提 供 现 货 电 子 交 易 平 台 和 市 场 服 务 等 6) 本 公 司 下 属 全 资 子 公 司 山 西 紫 金 矿 业 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 山 西 紫 金 ) 于 2014 年 10 月 13 日 与 武 巨 才 杨 东 恩 卢 春 生 杨 栓 栓 4 个 自 然 人 签 署 股 权 转 让 协 议, 山 西 紫 金 合 计 出 资 人 民 币 8,874 万 元, 收 购 上 述 四 个 自 然 人 持 有 的 山 西 省 繁 峙 县 义 联 金 矿 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 义 联 金 矿 )98.6% 股 权 义 联 金 矿 持 有 平 方 公 里 的 采 矿 权 根 据 山 东 中 新 资 产 评 估 有 限 公 司 出 具 的 山 西 紫 金 矿 业 有 限 公 司 与 繁 峙 县 义 联 金 矿 有 限 公 司 整 合 项 目 涉 及 的 繁 峙 县 义 联 金 矿 有 限 公 司 股 东 权 益 价 值 资 产 评 估 报 告 ( 中 新 (2014) 评 报 字 第 0207 号 ), 义 联 金 矿 股 东 全 部 权 益 的 评 估 价 值 为 9, 万 元 截 至, 该 收 购 尚 未 完 成 7) 本 公 司 于 2014 年 10 月 21 日 与 本 公 司 控 股 股 东 闽 西 兴 杭 及 福 建 省 上 杭 县 兴 诚 担 保 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 兴 诚 担 保 ) 其 余 6 名 股 东 签 署 增 资 扩 股 合 同, 由 本 公 司 和 闽 西 兴 杭 对 兴 诚 担 保 进 行 增 资 根 据 合 同, 兴 诚 担 保 将 其 注 册 资 本 由 人 民 币 1 亿 元 增 加 至 人 民 币 2.5 亿 元, 增 资 部 分 其 中 由 本 公 司 出 资 人 民 币 5,000 万 元, 闽 西 兴 杭 出 资 人 民 币 1 亿 元 在 完 成 交 易 后, 闽 西 兴 杭 持 有 兴 诚 担 保 股 权 从 79.7% 下 降 到 71.88%, 本 公 司 持 有 兴 诚 担 保 20% 股 权, 兴 诚 担 保 其 余 6 名 股 东 合 计 持 有 兴 诚 担 保 的 股 权 从 20.3% 下 降 到 8.12% 合 同 各 方 一 致 同 意, 本 公 司 所 持 有 的 兴 诚 担 保 的 股 权 优 先 于 兴 诚 担 保 其 他 股 东 分 配 公 司 利 润 和 剩 余 财 产, 但 参 与 兴 诚 担 保 决 策 管 理 等 权 利 受 到 限 制 兴 诚 担 保 主 要 从 事 贷 款 担 保 票 据 承 兑 担 保 等 业 务 (2) 证 券 投 资 情 况 序 号 证 券 品 种 证 券 代 码 证 券 简 称 最 初 投 资 金 额 ( 元 ) 持 有 数 量 ( 股 ) 期 末 账 面 价 值 ( 元 ) 占 期 末 证 券 总 投 资 比 例 (%) 报 告 期 损 益 ( 元 ) 1 基 LU01038 JPM 105,520,718 11,042, ,326, ,812,630 金 LIQ-STER LIQUIDITY- INSD 2 股 票 2303 恒 兴 黄 金 40,090,075 31,250,000 39,842, ,383,731 3 股 IAG IamgoldCor 61,375,547 1,900,000 31,836, ,314,681 票 p 4 期 N** N** 10,810,034 89,491,238 16,946, ,813,195 22

23 2014 年 年 度 报 告 权 5 股 AQP AquariusPl 41,913,549 4,395,301 6,172, ,844,582 票 atinum 6 基 LU05333 JPM 7,839,542 1,424,613 7,206, ,664 金 AUSTRALIAN DOLLAR LIQ-ID 7 股 票 1339 中 国 人 民 保 险 集 团 4,136,991 1,500,000 4,295, ,002 期 末 持 有 的 其 他 证 券 投 资 / 报 告 期 已 出 售 证 券 投 资 损 益 / / / / 28,694,14 0 合 计 271,686,456 / 211,626, ,813,655 (3) 持 有 其 他 上 市 公 司 股 权 情 况 证 券 代 码 证 券 简 称 最 初 投 资 成 本 占 该 公 司 股 权 比 例 (% ) 期 末 账 面 值 报 告 期 损 益 报 告 期 所 有 者 权 益 变 动 单 位 : 元 会 计 核 算 科 目 3788 中 国 罕 王 123,891, ,286,528-24,190,398-8,188,756 可 供 出 售 金 融 资 产 NKP NKWE Platinum 130,945, ,709,702-6,404,922 4,168,915 长 期 股 权 投 资 3833 新 疆 新 鑫 18,314, ,314, 可 供 出 售 金 融 资 产 2626 湖 南 有 色 30,000, ,000, 可 供 出 售 金 融 资 产 合 计 303,150,882 / 240,310,327-30,595,320-4,019,841 / / 股 份 来 源 购 买 购 买 发 起 设 立 发 起 设 立 23

24 2014 年 年 度 报 告 (4) 持 有 非 上 市 金 融 企 业 股 权 情 况 所 持 对 象 名 称 福 建 上 杭 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 延 边 州 中 小 企 业 信 用 担 保 投 资 有 限 公 司 贞 丰 县 农 村 信 用 合 作 社 福 建 省 上 杭 县 兴 诚 担 保 有 限 公 司 洛 阳 市 商 业 银 行 最 初 投 资 金 额 ( 元 ) 持 有 数 量 ( 股 ) 占 该 公 司 股 权 比 例 (%) 期 末 账 面 价 值 ( 元 ) 报 告 期 损 益 ( 元 ) 报 告 期 所 有 者 权 益 变 动 ( 元 ) 会 计 核 算 科 目 89,900,000 20,000, ,900,000 15,000,000 0 可 供 出 售 金 融 资 产 50,000,000 50,000, ,814,677 5,817,925 0 长 期 股 权 投 资 11,074,000 11,074, ,074, 可 供 出 售 金 融 资 产 50,000,000 50,000, ,000, 可 供 出 售 金 融 资 产 1,000,000 1,000, ,000, ,000 0 可 供 出 售 金 融 资 产 合 计 201,974, ,074,000 / 218,788,677 21,337,925 0 / / 股 份 来 源 发 起 设 立 购 买 发 起 设 立 增 资 扩 股 购 买 24

25 2014 年 年 度 报 告 (5) 买 卖 其 他 上 市 公 司 股 份 的 情 况 股 份 名 称 期 初 股 份 数 量 报 告 期 买 入 股 份 使 用 的 资 金 数 量 报 告 期 卖 出 股 份 期 末 股 份 数 量 产 生 的 投 资 收 益 ( 股 ) 数 量 ( 股 ) ( 元 ) 数 量 ( 股 ) ( 股 ) ( 元 ) 非 洲 巴 里 克 650, , ,112,718 嘉 能 可 6,126,758 6,126, ,572,849 人 保 集 团 57,501,000 5,707,000 15,006,934 61,708,000 1,500,000-2,943,304 新 疆 新 鑫 12,644,000 12,644, ,697,358 报 告 期 内 卖 出 申 购 取 得 的 新 股 产 生 的 投 资 收 益 总 额 163,690 元 2 非 金 融 类 公 司 委 托 理 财 及 衍 生 品 投 资 的 情 况 (1) 委 托 理 财 情 况 合 作 方 名 称 中 航 信 托 公 司 方 正 东 亚 信 托 公 司 方 正 东 亚 信 托 公 司 中 航 信 托 公 司 方 正 东 亚 委 托 理 财 产 品 类 型 信 托 理 财 信 托 理 财 信 托 理 财 信 托 理 财 信 托 理 财 委 托 理 财 金 额 委 托 理 财 起 始 日 期 年 4 月 28 日 1, 年 5 月 14 日 年 8 月 16 日 年 8 月 23 日 10, 年 10 委 托 理 财 终 止 日 期 2015 年 4 月 28 日 2015 年 5 月 13 日 2015 年 8 月 16 日 2015 年 8 月 23 日 2015 年 1 月 28 日 报 酬 确 定 方 式 固 定 收 益 率 固 定 收 益 率 固 定 收 益 率 固 定 收 益 率 固 定 收 益 预 计 收 益 实 际 收 回 本 金 金 额 实 际 获 得 收 益 是 否 经 过 法 定 程 序 计 提 减 值 准 备 金 额 是 否 关 联 交 易 是 否 涉 诉 是 否 否 自 有 资 金, 非 募 集 资 金 是 否 否 自 有 资 金, 非 募 集 资 金 是 否 否 自 有 资 金, 非 募 集 资 金 是 否 否 自 有 资 金, 非 募 集 资 金 是 否 否 自 有 资 金, 非 募 25 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 资 金 来 源 并 说 明 是 关 联 关 系 否 为 募 集 资 金

26 2014 年 年 度 报 告 合 作 方 名 称 信 托 公 司 中 泰 信 托 公 司 方 正 东 亚 信 托 公 司 中 融 信 托 公 司 兴 业 信 托 公 司 中 航 信 托 公 司 兴 业 银 行 中 国 工 商 银 行 委 托 理 财 产 品 类 型 信 托 理 财 信 托 理 财 信 托 理 财 信 托 理 财 信 托 理 财 银 行 理 财 银 行 理 财 委 托 理 财 金 额 委 托 理 财 起 始 日 期 月 27 日 1, 年 12 月 8 日 5, 年 12 月 8 日 1, 年 12 月 18 日 2, 年 12 月 18 日 5, 年 12 月 25 日 年 11 月 14 日 年 12 月 26 日 委 托 理 财 终 止 日 期 2015 年 12 月 7 日 2015 年 4 月 8 日 2015 年 12 月 17 日 2015 年 12 月 17 日 2015 年 12 月 24 日 2015 年 2 月 12 日 2015 年 2 月 6 日 报 酬 确 定 方 式 率 固 定 收 益 率 固 定 收 益 率 固 定 收 益 率 固 定 收 益 率 固 定 收 益 率 固 定 收 益 率 固 定 收 益 率 预 计 收 益 实 际 收 回 本 金 金 额 实 际 获 得 收 益 是 否 经 过 法 定 程 序 计 提 减 值 准 备 金 额 是 否 关 联 交 易 是 否 涉 诉 资 金 来 源 并 说 明 是 否 为 募 集 资 金 集 资 金 101 是 否 否 自 有 资 金, 非 募 集 资 金 126 是 否 否 自 有 资 金, 非 募 集 资 金 91 是 否 否 自 有 资 金, 非 募 集 资 金 186 是 否 否 自 有 资 金, 非 募 集 资 金 440 是 否 否 自 有 资 金, 非 募 集 资 金 0.71 是 否 否 自 有 资 金, 非 募 集 资 金 0.65 是 否 否 自 有 资 金, 非 募 集 资 金 关 联 关 系 26

27 2014 年 年 度 报 告 合 作 方 名 称 民 生 银 行 中 国 银 行 招 商 银 行 委 托 理 财 产 品 类 型 银 行 理 财 银 行 理 财 银 行 理 财 委 托 理 财 金 额 委 托 理 财 起 始 日 期 5, 年 12 月 24 日 1, 年 12 月 22 日 1, 年 12 月 4 日 委 托 理 财 终 止 日 期 无 固 定 期 限 2015 年 1 月 26 日 2015 年 1 月 6 日 报 酬 确 定 方 式 固 定 收 益 率 固 定 收 益 率 固 定 收 益 率 合 计 / 33,650 / / / 预 计 收 益 实 际 收 回 本 金 金 额 实 际 获 得 收 益 是 否 经 过 法 定 程 序 计 提 减 值 准 备 金 额 是 否 关 联 交 易 是 否 涉 诉 资 金 来 源 并 说 明 是 否 为 募 集 资 金 4.11 是 否 否 自 有 资 金, 非 募 集 资 金 5.06 是 否 否 自 有 资 金, 非 募 集 资 金 关 联 关 系 4.58 是 否 否 自 有 资 金, 非 募 集 资 金 1, / / / / / 逾 期 未 收 回 的 本 金 和 收 益 累 计 金 额 ( 元 ) 0 委 托 理 财 的 情 况 说 明 注 :(1) 公 司 已 于 2014 年 4 月 30 日 2014 年 8 月 16 日 和 2014 年 10 月 25 日 分 别 披 露 了 截 至 2014 年 3 月 底 2014 年 6 月 底 和 2014 年 9 月 底 的 理 财 实 施 情 况 公 告 ( 临 临 和 临 ); 上 表 披 露 的 为 截 至 未 到 期 委 托 理 财 产 品 情 况 ; (2) 本 公 司 控 股 子 公 司 紫 金 财 务 公 司 于 2013 年 底 尚 未 到 期 的 信 托 理 财 产 品 金 额 为 8,600 万 元 紫 金 财 务 公 司 2014 年 度 购 买 信 托 理 财 产 品 85,500 万 元 于 报 告 期 末, 紫 金 财 务 公 司 已 收 回 信 托 理 财 产 品 金 额 为 67,600 万 元, 收 益 为 1, 万 元, 尚 未 到 期 的 金 额 为 26,500 万 元 ; (3) 除 上 述 (2) 外, 本 公 司 和 控 股 子 公 司 于 2014 年 度 发 生 的 委 托 理 财 均 为 银 行 短 期 理 财 产 品 于 2013 年 底 尚 未 到 期 的 银 行 理 财 产 品 金 额 为 150 万 元 本 年 度 发 生 额 为 728,337 万 元 于 报 告 期 末 已 收 回 银 行 理 财 产 品 金 额 为 721,337 万 元, 收 益 为 1, 万 元, 尚 未 到 期 的 金 额 为 7,150 万 元 ; (4) 有 关 2014 年 度 1-12 月 理 财 业 务 详 情 见 同 日 刊 登 的 临 公 告 27

28 2014 年 年 度 报 告 (2) 委 托 贷 款 情 况 借 款 方 名 称 龙 岩 紫 金 中 航 房 地 产 开 发 有 限 公 司 龙 岩 紫 金 中 航 房 地 产 开 发 有 限 公 司 龙 岩 紫 金 中 航 房 地 产 开 发 有 限 公 司 龙 岩 紫 金 中 航 房 地 产 开 发 有 限 公 司 龙 岩 紫 金 中 航 房 地 产 开 发 有 限 公 司 委 托 贷 款 金 额 贷 款 期 限 贷 款 利 率 借 款 用 途 63,700 二 年 9.999% 经 营 周 转 3,920 二 年 9.999% 经 营 周 转 2,744 二 年 9.999% 经 营 周 转 490 二 年 9.999% 经 营 周 转 490 二 年 9.999% 经 营 周 转 抵 押 物 或 担 保 人 是 否 逾 期 是 否 关 联 交 易 28 是 否 展 期 是 否 涉 诉 资 金 来 源 并 说 明 是 否 为 募 集 资 金 否 否 否 否 自 有 资 金, 非 募 集 资 金 否 否 否 否 自 有 资 金, 非 募 集 资 金 否 否 否 否 自 有 资 金, 非 募 集 资 金 否 否 否 否 自 有 资 金, 非 募 集 资 金 否 否 否 否 自 有 资 金, 非 募 集 资 金 关 联 关 系 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 预 期 收 益 12, 投 资 盈 亏

29 2014 年 年 度 报 告 委 托 贷 款 情 况 说 明 : (1) 龙 岩 紫 金 中 航 房 地 产 开 发 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 龙 岩 紫 金 中 航 ) 为 本 公 司 一 联 营 公 司, 本 公 司 通 过 全 资 子 公 司 持 有 其 49% 权 益 龙 岩 紫 金 中 航 主 要 开 发 龙 岩 双 龙 路 房 地 产 项 目, 根 据 合 作 协 议 安 排, 其 股 东 根 据 股 权 比 例 以 股 东 借 款 方 式 提 供 项 目 所 需 开 发 资 金 本 公 司 通 过 控 股 子 公 司 紫 金 财 务 公 司 以 委 托 贷 款 方 式 提 供 资 金 上 述 合 作 协 议 已 于 2014 年 1 月 25 日 进 行 披 露, 详 见 公 司 临 号 公 告 (2) 除 上 表 所 列 外, 本 公 司 还 通 过 紫 金 财 务 公 司 以 委 托 贷 款 方 式 向 下 属 全 资 子 公 司 控 股 子 公 司 提 供 期 限 为 1-5 年 的 股 东 借 款, 截 至 2014 年 底, 委 托 贷 款 余 额 合 计 为 545,010 万 元 人 民 币 和 14,150 万 美 元 29

30 2014 年 年 度 报 告 3 募 集 资 金 使 用 情 况 (1) 募 集 资 金 总 体 使 用 情 况 适 用 不 适 用 (2) 募 集 资 金 承 诺 项 目 情 况 适 用 不 适 用 (3) 募 集 资 金 变 更 项 目 情 况 适 用 不 适 用 4 主 要 子 公 司 参 股 公 司 分 析 单 位 : 万 元 公 司 名 称 主 要 产 品 注 册 资 本 总 资 产 净 资 产 净 利 润 新 疆 阿 舍 勒 铜 业 股 份 有 限 公 司 铜 精 矿 25, , ,310 58,796 新 疆 金 宝 矿 业 有 限 责 任 公 司 铁 精 矿 5, , ,640 45,969 青 海 威 斯 特 铜 业 有 限 责 任 公 司 铜 精 矿 12, , ,827 42,319 乌 拉 特 后 旗 紫 金 矿 业 有 限 公 司 锌 精 矿 15, ,572 61,557 15,674 河 北 崇 礼 紫 金 矿 业 有 限 公 司 黄 金 23,750 71,097 50,813 14,858 黑 龙 江 多 宝 山 铜 业 股 份 有 限 公 司 铜 精 矿 80, , ,393 8,569 紫 金 铜 业 有 限 公 司 阴 极 铜 211, , ,752 7,127 文 山 麻 栗 坡 紫 金 钨 业 集 团 有 限 公 司 钨 矿 产 品 100, , ,360 5,822 陇 南 紫 金 矿 业 有 限 公 司 黄 金 24,222 88,302 33,020 11,976 巴 彦 淖 尔 紫 金 有 色 金 属 有 限 公 司 锌 锭 37, ,429 84,028-3,624 珲 春 紫 金 矿 业 有 限 公 司 铜 金 精 矿 20, , ,796-1,269 对 公 司 净 利 润 影 响 达 到 10% 以 上 的 子 公 司 或 参 股 公 司 的 经 营 情 况 及 业 绩 单 位 : 万 元 公 司 名 称 总 资 产 净 资 产 主 营 业 务 收 入 营 业 利 润 净 利 润 新 疆 阿 舍 勒 铜 业 股 份 有 限 公 司 254, , ,528 73,721 58,796 30

31 2014 年 年 度 报 告 公 司 名 称 总 资 产 净 资 产 主 营 业 务 收 入 营 业 利 润 净 利 润 新 疆 金 宝 矿 业 有 限 责 任 公 司 青 海 威 斯 特 铜 业 有 限 责 任 公 司 152, , ,852 56,943 45, , , ,450 24,048 42,319 5 非 募 集 资 金 项 目 情 况 适 用 不 适 用 项 目 名 称 项 目 金 额 项 目 进 度 俄 罗 斯 图 瓦 克 孜 尔 - 塔 什 特 克 多 金 属 矿 甘 肃 亚 特 礼 县 金 矿 项 目 ( 包 括 李 坝 矿 区 一 期 6000 吨 / 日 选 矿 项 目 李 坝 矿 区 1 万 吨 / 日 采 矿 工 程 ) 吉 尔 吉 斯 左 岸 金 矿 项 目 塔 吉 克 斯 坦 ZGC 金 矿 技 改 乌 拉 特 后 旗 紫 金 三 贵 口 铅 锌 矿 开 始 试 产 李 坝 矿 区 1 万 吨 / 日 采 矿 工 程, 设 计 规 划 正 在 完 善, 目 前 正 在 做 运 矿 道 路 排 土 场 规 划 和 矿 区 居 民 搬 迁 等 前 期 准 备 工 作 2014 年 底 基 本 建 成 并 已 开 始 试 车, 预 计 2015 年 上 半 年 投 产 吉 劳 露 天 基 建 剥 离 已 完 成, 吉 劳 万 吨 选 厂 主 体 工 程 于 2014 年 11 月 份 竣 工 并 试 车 投 产 ; 塔 罗 基 建 剥 离 仍 在 进 行 地 表 工 程 都 已 完 成,2014 年 11 月 底 竖 井 提 升 试 投 产 三 贵 口 一 系 列 已 经 投 产 单 位 : 亿 元 币 种 : 人 民 币 本 年 度 投 入 金 累 计 实 际 投 入 项 目 收 益 情 况 额 金 额 规 划 产 能 为 年 产 锌 约 8 万 吨 两 期 项 目 全 部 建 成 后, 达 产 规 划 产 能 为 每 年 矿 产 金 产 量 约 5 吨 规 划 产 能 为 生 产 黄 金 约 3.7 吨 技 改 完 成 后 每 年 新 增 黄 金 产 量 约 3.5 吨 规 划 产 能 为 年 产 锌 约 7 万 吨 合 计 / / 非 募 集 资 金 项 目 情 况 说 明 ( 六 ) 公 司 控 制 的 特 殊 目 的 主 体 情 况 为 在 境 外 发 行 美 元 债 券, 公 司 在 2011 年 4 月 在 香 港 设 立 全 资 子 公 司 紫 金 国 际 融 资 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 紫 金 国 际 融 资 ), 该 公 司 作 为 发 债 主 体, 分 别 于 2011 年 6 月 和 2011 年 7 月 根 据 美 国 证 券 法 S 规 例 向 美 国 境 外 的 机 构 及 专 业 投 资 者 共 发 售 480,000,000 美 元 的 信 用 增 强 债 券, 该 31

32 2014 年 年 度 报 告 债 券 于 2016 年 到 期, 固 定 年 利 率 为 4.25%, 由 中 国 银 行 巴 黎 分 行 出 具 的 备 用 信 用 证 支 持 本 次 发 行 美 元 债 券 主 要 用 于 铜 精 矿 采 购 和 海 外 经 营 需 求 二 董 事 会 关 于 公 司 未 来 发 展 的 讨 论 与 分 析 ( 一 ) 行 业 竞 争 格 局 和 发 展 趋 势 2015 年 美 国 经 济 及 美 元 强 势 预 计 延 续, 而 中 国 经 济 进 入 中 高 速 增 长 的 新 常 态, 日 本 和 欧 元 区 经 济 疲 软 进 一 步 加 剧, 印 度 等 新 兴 经 济 体 也 同 样 面 临 经 济 结 构 调 整 压 力, 国 际 货 币 基 金 组 织 下 调 2015 年 世 界 经 济 增 长 目 标 预 计 金 价 总 体 仍 将 位 于 底 部 震 荡, 基 本 金 属 等 大 宗 商 品 价 格 也 将 继 续 承 压, 尤 其 是 铜 等 部 分 供 给 宽 松 的 品 种 将 继 续 面 临 较 大 下 行 压 力 ( 二 ) 公 司 发 展 战 略 国 内 外 经 济 形 势 和 矿 业 格 局 已 经 发 生 深 刻 变 化, 全 球 矿 业 进 入 全 面 调 整 新 时 期 成 本 将 是 企 业 生 存 的 最 重 要 的 基 础 在 目 前 市 场 条 件 下, 公 司 矿 产 品 毛 利 率 还 可 以 达 到 44%, 在 大 部 分 矿 业 企 业 利 润 负 增 长 背 景 下, 公 司 净 利 润 逆 势 实 现 10% 的 增 长, 充 分 显 现 公 司 的 行 业 竞 争 力 目 前 矿 业 市 场 正 在 进 行 深 度 调 整, 为 公 司 发 展 提 供 了 良 好 的 并 购 机 会, 公 司 将 坚 定 不 移 地 推 进 新 一 轮 创 业, 继 续 发 扬 艰 苦 创 业 开 拓 创 新 的 紫 金 精 神, 以 市 场 化 为 导 向, 以 价 值 创 造 为 准 则, 不 断 适 应 新 形 势, 实 现 新 发 展, 确 保 到 2030 年 把 紫 金 矿 业 建 设 成 为 高 技 术 效 益 型 特 大 国 际 矿 业 集 团 ( 三 ) 经 营 计 划 2015 年 主 要 产 品 产 量 : 矿 产 金 36 吨, 矿 产 铜 15 万 吨, 矿 产 铅 锌 21 万 吨, 铁 精 粉 300 万 吨, 冶 炼 加 工 金 117 吨, 冶 炼 产 银 169 吨, 冶 炼 产 铜 25 万 吨, 冶 炼 产 锌 20 万 吨 上 述 计 划 仅 基 于 现 时 经 济 形 势 市 场 情 况 及 公 司 形 势, 董 事 会 可 能 视 情 况 更 改 有 关 计 划 ( 四 )2015 年 具 体 业 务 策 略 以 抓 改 革 保 增 长 促 发 展 为 工 作 主 线, 通 过 强 化 系 列 改 革, 激 发 企 业 的 潜 能 ; 通 过 产 品 产 量 的 增 加, 成 本 的 有 效 控 制, 根 据 市 场 情 况 有 效 利 用 好 金 融 工 具, 力 争 实 现 公 司 经 营 目 标 ; 通 过 矿 产 资 源 的 并 购 和 勘 查, 显 著 提 升 企 业 的 资 源 保 有 量 ; 运 用 现 代 信 息 技 术 改 造 传 统 管 理 模 式 和 生 产 控 制 系 统, 进 一 步 提 升 企 业 安 全 环 保 水 平, 大 力 培 育 企 业 可 持 续 发 展 能 力 1 改 革 求 变, 勇 于 创 新, 推 进 人 事 物 流 建 设 管 理 和 组 织 等 系 列 变 革 在 新 形 势 下 进 行 劳 动 人 事 体 系 改 革, 引 入 竞 争 及 淘 汰 机 制, 抓 住 矿 业 市 场 深 度 调 整 的 机 会, 培 养 和 引 进 一 批 高 素 质 人 才, 尤 其 是 国 际 化 人 才 重 视 高 素 质 产 业 工 人 的 培 养, 以 市 场 准 则 改 革 员 工 的 考 评 和 任 用 及 薪 酬 制 度 充 分 发 挥 集 团 统 一 专 业 化 管 理 和 服 务 职 能, 做 好 物 资 采 购 产 品 销 售 建 设 项 目 等 工 作 32

33 2014 年 年 度 报 告 加 强 项 目 立 项 管 理, 完 善 立 项 评 审 和 审 批 流 程 控 制, 持 续 做 好 项 目 后 评 价 工 作 ; 提 高 项 目 设 计 水 平, 加 强 优 化 论 证 和 设 计 审 核, 加 强 投 资 控 制 ; 严 格 项 目 过 程 管 控, 强 化 建 设 考 核 体 系, 推 进 综 合 性 建 设 集 团 组 建 工 作, 推 行 内 部 建 设 项 目 EPC 总 承 包, 培 养 建 设 板 块 核 心 竞 争 力 以 信 息 技 术 为 平 台, 充 分 利 用 集 团 公 司 信 息 化 平 台, 全 面 推 进 集 团 及 权 属 企 业 财 务 物 流 生 产 技 术 管 理 等 体 系 再 造, 有 效 提 升 基 础 管 理 能 力 积 极 推 进 财 务 共 享 中 心 和 财 务 管 理 决 策 分 析 系 统 建 设, 充 分 有 效 发 挥 集 团 财 务 管 控 职 能, 提 升 集 团 财 务 管 控 能 力 灵 活 应 对 形 势 变 化, 创 新 融 资 渠 道, 控 制 利 率 和 汇 率 风 险 积 极 探 索 产 融 结 合 和 互 联 网 经 济, 利 用 好 深 圳 紫 金 和 渤 商 紫 金 电 子 交 易 平 台, 逐 步 构 建 集 团 统 一 销 售 平 台, 提 高 购 销 物 流 管 理 增 值 能 力 2 以 目 标 指 标 考 核 为 核 心, 全 面 落 实 2015 年 生 产 经 营 和 建 设 任 务 坚 持 正 确 考 核 导 向, 强 化 对 提 高 效 率 整 顿 提 升 工 程 队 降 低 采 购 成 本 技 术 创 新 和 组 织 变 革 五 项 措 施 落 实 情 况 的 考 核, 积 极 有 效 利 用 经 济 责 任 制 考 核, 增 强 管 理 幅 度 密 度 和 深 度 存 量 方 面, 盈 利 企 业 提 效 增 效 事 关 全 局, 必 须 落 实 好 一 企 一 策, 继 续 促 进 提 高 持 续 抓 好 亏 损 企 业 的 控 亏 减 亏, 冶 炼 加 工 企 业 自 身 要 树 立 信 心, 采 取 强 有 力 措 施 进 行 变 革, 为 公 司 增 长 作 出 应 有 贡 献 继 续 鼓 励 和 坚 持 通 过 大 型 化 信 息 化 和 技 术 创 新 推 动 战 略 性 成 本 降 低, 高 度 关 注 新 技 术 新 装 备 新 材 料 新 能 源 的 利 用 和 发 展 进 一 步 提 升 精 细 化 管 理 水 平, 加 强 成 本 控 制, 保 持 企 业 在 新 常 态 下 的 优 质 竞 争 力 增 量 方 面,2015 年 主 要 抓 好 俄 罗 斯 图 瓦 铅 锌 矿 内 蒙 古 三 贵 口 铅 锌 矿 乌 恰 乌 拉 根 万 吨 选 厂 改 造 塔 吉 克 斯 坦 ZGC 万 吨 选 厂 吉 尔 吉 斯 左 岸 金 矿 等 大 型 在 建 项 目 系 统 完 善, 尽 快 达 标 达 产 出 效 益 ; 积 极 推 进 刚 果 ( 金 ) 铜 矿 紫 金 山 铜 矿 新 建 浮 选 厂 项 目 阿 舍 勒 铜 矿 深 部 开 发 项 目 及 洛 宁 华 泰 崇 礼 紫 金 产 能 续 增 主 体 工 程, 加 快 推 进 贵 州 紫 金 热 压 预 氧 化 技 改 等 项 目, 为 今 后 产 能 扩 增 做 出 贡 献 利 用 金 融 杠 杆 通 过 套 期 保 值 减 少 市 场 的 不 确 定 因 素, 使 企 业 能 够 获 得 预 期 的 稳 定 收 益 3 提 高 国 际 化 并 购 质 量, 加 强 找 矿 力 度, 力 争 资 源 实 现 重 大 突 破 2015 年, 公 司 应 抓 住 全 球 矿 业 调 整 周 期, 把 握 机 遇, 在 既 定 战 略 和 公 司 发 展 规 划 框 架 下, 争 取 在 优 质 资 源 项 目 并 购 方 面 取 得 重 大 突 破, 实 现 矿 产 资 源 控 制 总 量 的 大 幅 增 长 和 质 量 提 高, 争 取 有 现 实 规 模 产 能 效 益 企 业 能 够 进 入 公 司 版 图, 显 著 提 升 公 司 主 要 产 品 产 量 及 公 司 产 品 的 市 场 份 额 地 勘 方 面, 特 别 加 强 以 矿 找 矿 力 度, 重 点 开 展 甘 肃 陇 南 河 南 洛 宁 云 南 香 格 里 拉 麻 栗 坡 河 北 崇 礼 等 国 内 16 个 项 目, 以 及 中 亚 诺 顿 金 田 等 国 外 项 目 地 勘 工 作 4 以 市 场 为 导 向, 以 价 值 创 造 为 准 则, 深 入 推 进 集 团 市 场 化 工 作 33

34 2014 年 年 度 报 告 坚 持 以 市 场 化 为 根 本, 以 价 值 创 造 为 准 则, 继 续 深 入 推 进 集 团 市 场 化 工 作, 将 优 势 的 资 本 人 员 政 策 要 素 向 骨 干 企 业 集 中 完 善 对 外 采 矿 承 包 市 场 化, 深 入 探 索 推 行 矿 山 开 采 矿 山 地 质 和 选 冶 内 部 管 理 市 场 化 加 强 矿 山 企 业 地 勘 工 作 管 理, 深 入 推 进 地 勘 市 场 化, 构 建 完 善 的 地 勘 市 场 化 运 作 管 理 体 系 以 市 场 化 规 则 维 护 公 司 与 工 程 队 供 应 商 合 作 共 赢 关 系, 管 理 公 司 非 矿 板 块, 处 置 亏 损 和 闲 置 企 业 5 坚 持 安 全 环 保 双 零 目 标, 打 造 本 质 安 全 和 环 保 深 刻 领 会 和 贯 彻 党 中 央 国 务 院 有 关 安 全 生 产 生 态 保 护 的 指 导 方 针, 认 真 学 习 新 安 全 生 产 法 和 环 境 保 护 法 要 求, 继 续 全 力 贯 彻 生 命 第 一 环 保 优 先 安 全 环 保 工 作 方 针, 强 化 和 落 实 企 业 安 全 环 保 主 体 责 任, 切 实 把 安 全 环 保 工 作 提 升 到 一 个 新 水 平, 安 全 和 效 率 一 起 抓, 效 率 提 升 的 同 时, 也 促 进 了 本 质 安 全 6 加 强 企 业 文 化 建 设, 积 极 履 行 社 会 责 任 围 绕 集 团 中 心 工 作, 加 强 企 业 文 化 建 设, 增 强 企 业 的 凝 聚 力 和 竞 争 力, 贯 彻 落 实 好 以 人 为 本, 开 拓 创 新 的 经 营 理 念 积 极 履 行 社 会 责 任, 努 力 践 行 和 谐 创 造 财 富, 企 业 员 工 社 会 协 调 发 展 的 核 心 价 值 观 ( 四 ) 因 维 持 当 前 业 务 并 完 成 在 建 投 资 项 目 公 司 所 需 的 资 金 需 求 根 据 公 司 初 步 计 划, 预 计 2015 年 发 生 基 建 项 目 支 出 约 人 民 币 亿 元 ( 未 含 刚 果 ( 金 ) 铜 矿 项 目 1.8 亿 美 元 ), 勘 查 支 出 约 人 民 币 3.38 亿 元 ; 股 权 投 资 矿 业 权 投 资 等 对 外 投 资 资 本 性 开 支 约 人 民 币 100 亿 元 ( 具 有 较 大 的 不 确 定 性 ) 上 述 资 本 性 开 支 主 要 通 过 自 有 资 金 银 行 贷 款 和 发 行 中 期 票 据 等 其 他 可 行 的 融 资 方 式 予 以 解 决 ( 五 ) 可 能 面 对 的 风 险 本 集 团 收 入 主 要 来 源 于 黄 金 铜 锌 铁 等 金 属 产 品, 上 述 产 品 价 格 波 动 会 导 致 公 司 经 营 业 绩 不 稳 定 自 2013 年 以 来, 公 司 主 要 产 品 黄 金 和 铜 等 金 属 价 格 持 续 下 跌 随 着 金 属 价 格 回 归 理 性, 集 团 经 营 业 绩 将 面 临 较 大 压 力 2015 年 本 集 团 将 努 力 挖 掘 已 生 产 矿 山 的 潜 力, 高 度 重 视 刚 投 产 项 目 尽 快 达 产 达 标, 把 成 本 控 制 作 为 生 产 经 营 第 一 要 务 来 抓 ; 运 用 好 金 融 工 具 规 避 产 品 价 格 大 幅 度 下 跌 带 来 的 经 营 风 险 ; 争 取 并 购 有 现 实 产 能 和 利 润 重 要 项 目, 努 力 争 取 预 期 经 营 目 标 的 实 现 矿 山 企 业 属 于 环 保 安 全 风 险 相 对 较 高 的 行 业, 本 集 团 面 临 的 压 力 仍 然 较 大 本 集 团 将 坚 持 安 全 环 保 高 压 管 控 态 势, 坚 持 行 之 有 效 的 大 力 考 核 奖 惩 办 法, 结 合 新 的 安 全 环 保 法 律 法 规 要 求, 强 化 落 实 企 业 安 全 环 保 主 体 责 任, 安 全 和 效 率 一 起 抓, 效 率 提 升 的 同 时, 促 进 本 质 安 全 34

35 2014 年 年 度 报 告 三 董 事 会 对 会 计 师 事 务 所 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 ( 一 ) 董 事 会 监 事 会 对 会 计 师 事 务 所 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 适 用 不 适 用 ( 二 ) 董 事 会 对 会 计 政 策 会 计 估 计 或 核 算 方 法 变 更 的 原 因 和 影 响 的 分 析 说 明 适 用 不 适 用 见 下 述 第 五 章 第 十 三 项 有 关 执 行 新 会 计 准 则 对 合 并 财 务 报 表 的 影 响 ( 三 ) 董 事 会 对 重 要 前 期 差 错 更 正 的 原 因 及 影 响 的 分 析 说 明 适 用 不 适 用 四 利 润 分 配 或 资 本 公 积 金 转 增 预 案 ( 一 ) 现 金 分 红 政 策 的 制 定 执 行 或 调 整 情 况 根 据 中 国 证 监 会 关 于 进 一 步 落 实 上 市 公 司 现 金 分 红 有 关 事 项 的 通 知 ( 证 监 发 [2012]37 号 ) 和 中 国 证 监 会 福 建 监 管 局 关 于 进 一 步 落 实 现 金 分 红 有 关 事 项 的 通 知 ( 闽 证 监 公 司 字 [2012]28 号 ) 的 精 神, 为 完 善 公 司 利 润 分 配 决 策 和 监 督 机 制, 兼 顾 公 司 的 生 产 经 营 和 可 持 续 发 展 及 对 投 资 者 的 合 理 回 报, 公 司 特 制 订 了 未 来 三 年 ( 年 度 ) 分 红 回 报 规 划, 并 对 公 司 章 程 进 行 相 应 修 订, 进 一 步 明 确 公 司 利 润 分 配 原 则 形 式 现 金 分 红 条 件 利 润 分 配 方 案 的 制 定 程 序 利 润 分 配 政 策 的 修 订 程 序 等 除 特 殊 情 况 外, 公 司 最 近 三 年 以 现 金 方 式 累 计 分 配 的 利 润 应 不 少 于 最 近 三 年 实 现 的 年 均 可 供 分 配 利 润 的 60%, 原 则 上 公 司 每 年 以 现 金 方 式 分 配 的 股 利 分 红 不 少 于 当 年 实 现 的 可 供 分 配 利 润 ( 不 含 上 年 未 分 配 利 润 ) 的 15% 相 关 修 改 经 公 司 2012 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 为 进 一 步 健 全 公 司 现 金 分 红 制 度, 根 据 中 国 证 监 会 上 市 公 司 监 管 指 引 第 3 号 -- 上 市 公 司 现 金 分 红 中 国 证 监 会 福 建 监 管 局 下 发 的 文 件 等 精 神, 结 合 公 司 的 实 际 情 况, 对 公 司 章 程 进 行 修 改, 增 加 有 关 差 异 化 的 现 金 分 红 政 策, 并 经 公 司 2013 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 公 司 2013 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 了 公 司 2013 年 度 利 润 分 配 方 案, 以 扣 减 H 股 回 购 后 的 股 份 数 股 份 总 数 21,645,855,650 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 股 派 发 现 金 人 民 币 0.08 元 ( 含 税 ), 共 计 支 付 现 金 人 民 币 1,731,668,452 元, 剩 余 未 分 配 利 润 结 转 以 后 年 度 分 配 上 述 分 配 方 案 已 于 2014 年 7 月 7 日 实 施 完 毕 2013 年 度 利 润 分 配 符 合 公 司 章 程 有 关 条 款 和 公 司 未 来 三 年 分 红 回 报 规 划 经 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计, 公 司 按 中 国 会 计 准 则 计 算 截 至 2014 年 12 月 31 日 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 人 民 币 2,345,062,669 元 董 事 会 建 议 公 司 2014 年 度 股 利 分 配 预 案 为 : 每 股 派 发 现 金 红 利 人 民 币 0.08 元 ( 含 税 ), 以 截 至 的 股 份 数 21,572,813,650 股 为 基 数 计 算 ( 扣 减 H 股 回 购 后 ), 合 计 分 配 现 金 股 利 1,725,825,092 元 本 35

36 2014 年 年 度 报 告 次 分 配 不 实 施 送 股 及 转 增, 结 余 未 分 配 利 润 结 转 下 年 度 分 配 上 述 利 润 分 配 预 案 须 提 交 公 司 2014 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 2014 年 度 的 利 润 分 配 符 合 公 司 章 程 有 关 条 款 和 公 司 未 来 三 年 分 红 回 报 规 划, 充 分 保 护 中 小 投 资 者 合 法 权 益, 公 司 独 立 董 事 同 意 该 利 润 分 配 方 案 并 发 表 独 立 意 见 ( 二 ) 公 司 近 三 年 ( 含 报 告 期 ) 的 利 润 分 配 方 案 或 预 案 资 本 公 积 金 转 增 股 本 方 案 或 预 案 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 占 合 并 报 表 每 10 股 分 红 年 度 合 并 每 10 股 每 10 股 转 现 金 分 红 的 数 中 归 属 于 上 分 红 派 息 数 报 表 中 归 属 于 送 红 股 数 增 数 额 市 公 司 股 东 年 度 ( 元 )( 含 上 市 公 司 股 东 ( 股 ) ( 股 ) ( 含 税 ) 的 净 利 润 的 税 ) 的 净 利 润 比 率 (%) 2014 年 0.8 1,725,825,092 2,345,062, 年 0.8 1,731,668,452 2,125,353, 年 1 2,181,196,365 5,211,208, 五 积 极 履 行 社 会 责 任 的 工 作 情 况 ( 一 ). 社 会 责 任 工 作 情 况 见 公 司 于 同 日 披 露 的 2014 年 度 社 会 责 任 报 告 ( 二 ). 属 于 国 家 环 境 保 护 部 门 规 定 的 重 污 染 行 业 的 上 市 公 司 及 其 子 公 司 的 环 保 情 况 说 明 集 团 公 司 秉 承 在 开 发 中 保 护, 在 保 护 中 开 发 的 方 针 和 要 金 山 银 山, 更 要 绿 水 青 山 的 环 保 理 念, 以 零 环 保 事 故 为 基 本 要 求, 坚 持 矿 山 开 发 与 环 境 保 护 环 境 治 理 环 境 再 造 并 重, 着 力 打 造 紫 金 环 保 品 牌, 努 力 使 之 成 为 公 司 进 入 国 际 市 场 的 核 心 竞 争 力 之 一 污 染 物 达 标 排 放 情 况 2014 年 度, 依 据 地 方 环 保 监 测 部 门 出 具 的 污 染 源 监 督 性 监 测 报 告, 集 团 各 分 ( 子 ) 公 司 的 废 水 废 气 和 厂 界 噪 声 均 实 现 达 标 排 放 和 规 范 管 理, 符 合 污 水 综 合 排 放 标 准 (GB ) 大 气 污 染 物 综 合 排 放 标 准 (GB ) 工 业 企 业 厂 界 噪 声 排 放 标 准 (GB ) 铜 镍 钴 工 业 污 染 物 排 放 标 准 (GB ) 铅 锌 工 业 污 染 物 排 放 标 准 (GB ) 等 标 准 要 求 环 境 影 响 评 价 和 三 同 时 制 度 执 行 情 况 2014 年 度, 集 团 各 分 ( 子 ) 公 司 严 格 遵 守 中 华 人 民 共 和 国 环 境 影 响 评 价 法 进 行 建 设 项 目 环 境 影 响 评 价 工 作, 在 项 目 设 计 建 设 和 运 营 过 程 中 执 行 了 环 保 设 施 与 主 体 工 程 同 时 设 计 同 时 施 工 同 时 投 入 使 用 的 环 保 三 同 时 制 度 36

37 2014 年 年 度 报 告 一 般 工 业 固 体 废 物 和 危 险 废 物 处 理 处 置 2014 年 度, 集 团 各 分 ( 子 ) 公 司 一 般 工 业 固 体 废 物 和 危 险 废 物 均 进 行 了 综 合 利 用 和 安 全 处 置, 处 置 率 达 100% 排 污 费 缴 纳 情 况 2014 年 度, 集 团 各 分 ( 子 ) 公 司 均 按 照 所 在 地 环 保 行 政 主 管 部 门 出 具 的 排 污 费 缴 纳 通 知 书 排 污 核 定 通 知 书 排 污 核 定 复 核 决 定 通 知 书 的 有 关 要 求, 依 法 缴 纳 排 污 费 积 极 申 报 国 家 绿 色 矿 山 试 点 单 位, 做 好 生 态 矿 山 建 设 集 团 公 司 以 保 护 生 态 环 境 降 低 资 源 消 耗 追 求 可 循 环 经 济 为 目 标, 将 绿 色 生 态 的 理 念 与 实 践 贯 穿 于 对 矿 山 资 源 开 发 利 用 的 全 过 程 ; 绿 色 矿 山 建 设 已 上 升 为 公 司 全 局 和 可 持 续 发 展 战 略 的 高 度 加 以 贯 彻 落 实 按 照 集 团 公 司 生 态 文 明 发 展 和 绿 色 矿 山 创 建 规 划 纲 要 (2013~ 2020), 各 矿 山 企 业 积 极 组 织 申 报 国 家 绿 色 矿 山 试 点 单 位 报 告 期, 共 有 紫 金 山 金 铜 矿 武 平 紫 金 陇 南 紫 金 乌 后 紫 金 铜 陵 紫 金 新 疆 金 宝 富 蕴 金 山 等 7 家 企 业 被 列 入 国 土 资 源 部 第 四 批 国 家 级 绿 色 矿 山 试 点 单 位 加 上 之 前 的 贵 州 紫 金 新 疆 阿 舍 勒, 集 团 公 司 国 家 级 绿 色 矿 山 试 点 单 位 已 达 9 家 37

38 2014 年 年 度 报 告 第 五 节 重 要 事 项 一 重 大 诉 讼 仲 裁 和 媒 体 普 遍 质 疑 的 事 项 适 用 不 适 用 ( 一 ) 诉 讼 仲 裁 或 媒 体 质 疑 事 项 已 在 临 时 公 告 披 露 且 无 后 续 进 展 的 事 项 概 述 及 类 型 2010 年 9 月 21 日, 受 凡 亚 比 台 风 极 端 气 候 影 响, 信 宜 紫 金 矿 业 有 限 公 司 ( 以 下 称 信 宜 紫 金 ) 银 岩 锡 矿 高 旗 岭 尾 矿 库 漫 坝 决 口, 信 宜 市 钱 排 镇 石 花 地 水 电 站 大 坝 溃 坝, 造 成 下 游 人 员 伤 亡 和 财 产 损 失, 当 地 政 府 及 受 灾 人 员 以 信 宜 紫 金 等 涉 案 单 位 为 被 告 向 信 宜 市 人 民 法 院 提 起 诉 讼 该 事 件 引 发 的 系 列 诉 讼 案 件 大 部 分 已 于 2011 年 和 2012 年 通 过 调 解 方 式 妥 善 解 决 目 前, 仅 有 部 分 存 在 争 议 的 诉 讼 仍 在 审 理 中 : 石 花 地 等 6 家 水 电 站 和 1 家 水 厂 诉 信 宜 紫 金 等 被 告 构 筑 物 倒 塌 损 害 责 任 纠 纷 案, 信 宜 市 人 民 法 院 于 2014 年 9 月 进 行 了 审 理, 在 开 庭 前 及 庭 审 过 程 中, 部 分 原 告 变 更 了 诉 讼 请 求,7 宗 案 件 的 诉 请 金 额 合 计 由 原 来 的 52,284,733 元 变 更 为 68,190,631 元 ; 而 信 宜 紫 金 诉 石 花 地 水 电 站 等 被 告 的 追 偿 诉 讼 ( 法 院 确 定 案 由 为 构 筑 物 倒 塌 损 害 责 任 纠 纷 ) 信 宜 市 人 民 法 院 于 2014 年 9 月 开 庭 审 理, 信 宜 紫 金 合 计 向 各 被 告 追 偿 4,990 万 元 前 述 案 件, 至 今 仍 未 作 出 判 决 查 询 索 引 有 关 详 情 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 于 2012 年 3 月 10 日 披 露 的 临 公 告, 及 2012 年 9 月 14 日 披 露 的 临 公 告 ( 二 ) 临 时 公 告 未 披 露 或 有 后 续 进 展 的 诉 讼 仲 裁 情 况 报 告 期 内 : 诉 讼 诉 讼 诉 讼 ( 仲 裁 ) 起 诉 应 诉 承 担 连 诉 讼 仲 ( 仲 裁 ) ( 仲 裁 ) 是 否 形 ( 申 请 ) ( 被 申 带 责 任 裁 类 型 基 本 情 涉 及 金 成 预 计 方 请 ) 方 方 况 额 负 债 及 金 额 紫 金 矿 中 兴 恒 无 民 事 诉 2010 年 4, 年 业 集 团 和 投 资 讼 4 月 28 度 已 全 38 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 诉 讼 诉 讼 诉 讼 ( 仲 裁 ) ( 仲 裁 ) ( 仲 裁 ) 审 理 结 进 展 情 判 决 执 果 及 影 况 行 情 况 响 二 审 判 本 公 司 正 在 执 决 要 求 已 经 向 行 中