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1 集 装 箱 运 输 行 业 的 可 持 续 发 展 趋 势 未 来 趋 势 研 究 概 览 Peder Michael Pruzan-Jorgensen,BSR 欧 洲 中 东 和 非 洲 区 执 行 总 监 Angie Farrag,BSR 顾 问 咨 询 部 经 理 2010 年 9 月

2 目 录 报 告 编 制 的 原 因 报 告 摘 要 3 本 报 告 是 BSR 与 马 士 基 航 运 公 司 共 同 研 究 的 成 果, 作 为 马 士 基 航 运 公 司 制 定 2015 可 持 续 发 展 战 略 的 重 要 参 考 依 据 通 过 与 重 要 客 户 监 管 机 构 和 NGO 等 集 装 箱 运 输 行 业 的 不 同 利 益 相 关 方 开 展 沟 通, 结 合 BSR 的 相 关 研 究 成 果, 本 报 告 重 点 阐 述 了 BSR 对 于 集 装 箱 运 输 行 业 发 展 趋 势 的 若 干 意 见 本 报 告 仅 代 表 BSR 之 观 点 在 此,BSR 谨 向 所 有 受 访 人 士 表 示 最 衷 心 的 感 谢 可 持 续 发 展 趋 势 5 一 可 持 续 发 展 议 题 6» 环 境 保 护» 健 康 与 安 全» 商 业 道 德» 社 会 责 任» 安 全 保 障 二 塑 造 商 业 环 境 的 未 来 趋 势 11» 超 高 透 明 度» 碳 排 放 管 制 与 资 源 短 缺» 权 利 保 护 和 地 方 治 理 水 平 的 提 升» 社 会 经 济 变 革 三 客 户 寻 求 不 同 的 价 值 主 张 15 对 集 装 箱 运 输 企 业 的 启 示 16 BSR 集 装 箱 运 输 行 业 的 可 持 续 发 展 趋 势 2010 年 9 月 2

3 报 告 摘 要 国 际 集 装 箱 运 输 行 业 已 经 驶 入 新 的 海 域 尽 管 集 装 箱 运 输 目 前 仍 是 最 为 环 保 且 最 可 持 续 的 散 货 运 输 方 式 1, 但 一 系 列 环 境 和 社 会 法 规 以 及 利 益 相 关 方 预 期 的 提 升, 都 迫 使 其 不 得 不 在 行 业 竞 争 方 面 进 行 改 变 面 对 变 化, 某 些 运 输 企 业 选 择 抵 制, 而 其 它 企 业 则 因 时 制 宜, 形 成 更 具 说 服 力 的 价 值 主 张 未 来 五 到 七 年, 来 自 市 场 利 益 相 关 方 客 户 以 及 监 管 层 面 的 可 持 续 发 展 压 力, 将 迫 使 国 际 集 装 箱 航 运 企 业 对 经 营 方 式 进 行 重 大 改 革 考 虑 到 集 装 箱 运 输 行 业 承 载 着 占 全 球 贸 易 额 三 分 之 一 以 上 的 运 输 任 务 提 供 了 420 多 万 个 就 业 岗 位 2, 并 且 烙 下 了 清 晰 的 社 会 和 环 境 足 迹, 这 些 改 革 也 将 对 其 它 行 业 产 生 深 远 的 影 响 随 着 政 府 和 企 业 提 高 废 弃 物 排 放 压 载 水 排 放 船 舶 设 计 以 及 船 舶 回 收 利 用 的 审 核 标 准, 在 未 来 几 年, 环 境 法 规 有 可 能 成 为 企 业 控 制 成 本 最 重 要 的 动 因 同 样, 公 共 安 全 商 业 道 德 健 康 与 安 全 以 及 劳 动 标 准 的 法 律 改 革, 也 将 对 国 际 集 装 箱 航 运 企 业 改 善 可 持 续 发 展 业 绩 形 成 额 外 的 压 力 本 报 告 旨 在 概 述 集 装 箱 运 输 行 业 主 要 的 可 持 续 发 展 趋 势, 以 及 这 些 趋 势 对 于 整 个 行 业 的 影 响 此 外, 报 告 密 切 关 注 客 户 的 期 待 以 及 影 响 本 行 业 对 可 持 续 发 展 问 题 做 出 回 应 的 四 大 社 会 趋 势 本 报 告 不 寻 求 全 面 介 绍 所 有 决 定 或 影 响 集 装 箱 运 输 行 业 的 重 大 监 管 改 革 与 非 监 管 改 革, 而 是 力 求 分 析 本 行 业 的 可 持 续 发 展 方 式 在 未 来 五 到 七 年 可 能 发 生 的 变 化 而 所 有 这 些 微 观 层 面 的 变 革 汇 集 到 一 起, 最 终 将 形 成 更 加 广 泛 的 四 大 社 会 趋 势, 即 超 高 透 明 度 碳 排 放 管 制 和 资 源 短 缺 权 利 保 护 及 地 方 治 理 水 平 的 提 升 社 会 经 济 变 革 BSR 的 研 究 表 明, 这 四 大 趋 势 将 给 集 装 箱 运 输 行 业 带 来 更 多 挑 战 例 如, 人 们 越 来 越 希 望 干 预 箱 子 内 部 承 载 的 货 物, 而 航 运 企 业 转 而 使 用 低 硫 燃 料 的 压 力 也 在 不 断 增 加 目 前, 尽 管 环 境 监 管 正 在 进 行 着 范 围 广 影 响 显 著 的 改 革, 但 我 们 仍 然 坚 信, 更 深 层 次 的 变 革 将 在 未 来 几 年 内 陆 续 出 现 航 运 客 户 总 是 希 望 获 得 更 加 可 靠 灵 活 低 成 本 的 服 务, 这 一 方 面 对 集 装 箱 运 输 行 业 的 运 行 模 式 形 成 压 力, 另 一 方 面, 可 持 续 发 展 也 自 然 而 然 被 提 上 最 高 管 理 层 的 议 事 日 程 客 户 利 益 相 关 方 均 希 望 物 流 服 务 商 不 断 改 进 可 持 续 发 展 业 绩 而 事 实 上, 我 们 已 经 看 到, 某 些 客 户 明 确 表 示, 希 望 运 输 企 业 能 够 在 未 来 几 年 成 为 其 具 有 战 略 1 一 般 而 言, 与 其 它 运 输 方 式 相 比, 航 运 是 一 种 能 效 非 常 高 的 方 式 然 而, 并 非 所 有 航 运 的 方 式 都 比 其 2 它 运 输 形 式 能 效 更 高 国 际 海 事 组 织,2009 世 界 航 运 理 事 会,2009 BSR 集 装 箱 运 输 行 业 的 可 持 续 发 展 趋 势 2010 年 9 月 3

4 意 义 的 创 新 型 合 作 伙 伴, 而 不 单 纯 只 是 服 务 提 供 商, 这 在 一 定 程 度 上 也 推 动 了 整 个 行 业 的 分 化 最 近, 集 装 箱 运 输 行 业 开 始 采 取 一 种 防 御 手 段 来 应 对 可 持 续 发 展 ; 许 多 企 业 都 在 海 运 行 业 本 身 即 为 可 持 续 的 主 张 下 寻 求 庇 护 然 而, 这 对 于 那 些 力 求 为 世 界 上 最 大 企 业 它 们 高 度 重 视 可 持 续 发 展 提 供 服 务 的 集 装 箱 运 输 企 业 而 言, 已 不 再 可 行 目 前, 尽 管 大 多 数 主 流 运 输 企 业 已 经 采 取 各 种 举 措 来 实 现 可 持 续 发 展, 例 如 降 低 速 度 采 用 过 滤 器 改 造 设 备 以 及 设 计 新 的 方 案 等, 但 真 正 将 可 持 续 发 展 提 升 至 战 略 层 面 的 企 业 仍 为 数 不 多 展 望 未 来, 我 们 相 信, 在 集 装 箱 运 输 这 样 一 个 始 终 想 要 提 出 成 本 竞 争 力 之 外 的 独 特 价 值 主 张 的 行 业 之 中, 越 是 在 可 持 续 发 展 方 面 表 现 出 众 的 企 业, 将 越 有 能 力 在 行 业 中 独 树 一 帜, 也 将 具 备 更 大 的 增 值 潜 力 我 们 认 为 这 些 战 略 必 须 考 虑 :» 绩 效 逐 年 改 善 : 汇 报 基 线 社 会 和 环 境 表 现 ( 如 能 源 效 率 ) 的 持 续 改 善, 将 成 为 审 核 可 持 续 发 展 的 关 键 指 标» 策 略 投 资 : 整 合 强 大 而 集 约 化 的 管 理 系 统 清 洁 技 术 和 有 效 的 雇 员 培 训 体 系, 以 支 撑 长 期 的 绩 效 改 善» 追 求 创 新 : 为 追 求 自 身 可 持 续 发 展 的 客 户 开 发 新 的 绿 色 解 决 方 案 与 服 务» 可 持 续 发 展 风 险 管 理 : 降 低 整 条 供 应 链 的 可 持 续 发 展 风 险, 向 客 户 提 供 整 套 完 善 的 解 决 方 案» 价 值 的 重 新 定 位 : 通 过 积 极 寻 找 低 成 本 运 输 服 务 之 外 的 价 值 来 创 造 机 遇» 协 同 合 作 : 与 整 条 供 应 链 上 的 利 益 相 关 方 ( 包 括 当 地 社 区 ) 合 作, 共 同 创 造 社 会 经 济 和 环 境 效 益 考 虑 到 对 环 境 的 重 大 影 响, 以 及 集 装 箱 运 输 企 业 在 优 化 全 球 客 户 供 应 链 方 面 的 重 要 作 用, 毫 无 疑 问, 环 境 问 题 特 别 是 二 氧 化 碳 和 二 氧 化 硫 的 排 放 仍 将 继 续 给 全 球 集 装 箱 运 输 业 带 来 巨 大 风 险 和 机 遇 而 与 其 它 行 业 一 样, 绿 色 战 略 也 意 味 着 如 何 抓 住 机 遇 来 为 客 户 股 东 和 其 它 利 益 相 关 方 创 造 价 值 同 时,BSR 的 研 究 还 表 明, 除 环 境 保 护 以 外, 其 它 领 域 也 日 益 要 求 通 过 更 具 战 略 意 义 的 手 段 实 现 有 效 的 风 险 管 理 与 机 会 管 理 BSR 集 装 箱 运 输 行 业 的 可 持 续 发 展 趋 势 2010 年 9 月 4

5 可 持 续 发 展 趋 势 国 际 集 装 箱 运 输 行 业 具 有 非 常 巨 大 的 经 济 足 迹 全 行 业 肩 负 的 运 输 量 约 占 全 球 贸 易 额 的 三 分 之 一 以 上, 并 且 提 供 了 超 过 420 万 个 就 业 岗 位 海 运 贸 易 量 与 世 界 经 济 同 步 增 长 在 特 定 时 期, 最 大 航 运 企 业 的 运 输 量 占 到 全 球 国 民 生 产 总 值 的 百 分 之 三 以 上 3 此 外, 由 于 运 输 行 业 在 区 域 增 长 以 及 错 综 复 杂 的 供 应 链 发 展 方 面 均 起 着 举 足 轻 重 的 作 用, 其 经 济 影 响 力 往 往 更 为 深 远 经 济 足 迹 必 定 与 沉 重 的 环 境 足 迹 相 伴 而 生 全 球 最 大 的 环 境 影 响 在 于 空 气 污 染 和 水 污 染 而 仅 海 运 的 碳 排 放 就 约 占 全 球 碳 排 放 总 量 的 3~4% 4 除 了 环 境 因 素 为 国 际 集 装 箱 运 输 企 业 带 来 了 巨 大 风 险 和 机 遇, 该 行 业 同 样 面 临 着 公 共 安 全 健 康 与 安 全 商 业 道 德 和 社 会 责 任 等 其 它 领 域 的 挑 战 这 些 挑 战 不 断 变 化 作 为 贸 易 的 全 球 联 络 员 和 服 务 商, 集 装 箱 运 输 行 业 具 有 重 大 而 深 远 的 影 响 力 生 产 商 借 助 它 让 产 品 到 达 世 界 各 地 不 同 的 市 场, 而 因 为 合 法 产 品 和 非 法 产 品 都 会 通 过 这 个 行 业 的 网 络 运 输, 国 际 集 装 箱 运 输 企 业 还 需 要 妥 善 处 理 一 系 列 的 合 法 性 问 题 航 运 企 业 甚 至 发 现, 它 们 在 这 方 面 面 对 的 压 力 与 电 信 服 务 商 在 传 输 它 们 无 法 控 制 的 内 容 时 面 对 的 压 力 基 本 相 同 此 外, 由 于 集 装 箱 运 输 企 业 常 常 需 要 在 某 些 法 律 机 制 不 健 全 的 市 场 运 营, 它 们 也 面 临 着 人 权 保 护 和 不 道 德 商 业 行 为 等 其 它 风 险 总 而 言 之, 集 装 箱 运 输 行 业 面 临 的 可 持 续 发 展 挑 战 大 致 可 分 为 五 大 类 : 环 境 保 护 健 康 与 安 全 安 全 保 障 社 会 责 任 和 商 业 道 德 BSR 的 研 究 表 明, 这 些 问 题 将 带 给 航 运 企 业 独 一 无 二 的 风 险 和 机 遇, 航 运 企 业 必 须 妥 善 应 对, 同 时,BSR 也 发 现, 这 些 可 持 续 发 展 挑 战 在 整 个 行 业 内 部 的 发 展 变 化, 与 整 体 的 社 会 变 革 息 息 相 关, 从 很 多 方 面 来 看, 这 些 挑 战 还 受 到 下 列 四 大 趋 势 的 直 接 影 响 3 世 界 航 运 理 事 会,2009; 国 际 海 事 组 织, 海 洋 保 育 组 织,2008 BSR 集 装 箱 运 输 行 业 的 可 持 续 发 展 趋 势 2010 年 9 月 5

6 图 1: BSR 的 研 究 表 明, 下 述 四 大 趋 势 对 集 装 运 输 行 业 产 生 重 大 影 响 :» 超 高 透 明 度» 权 利 保 护 与 地 方 治 理 水 平 的 提 升» 碳 排 放 管 制 与 资 源 短 缺» 社 会 经 济 变 革 尽 管 其 它 趋 势 也 会 带 来 显 著 影 响, 但 航 运 企 业 在 制 定 未 来 发 展 战 略 时, 必 须 优 先 考 虑 上 述 四 大 趋 势 一 可 持 续 发 展 议 题 接 下 来 的 这 一 章 节 概 述 了 在 已 经 确 定 的 与 国 际 集 装 箱 运 输 行 业 相 关 的 可 持 续 发 展 议 题 中, 通 过 对 利 益 相 关 方 市 场 预 期 以 及 即 将 到 来 的 监 管 改 革 的 广 泛 调 查 所 得 出 的 若 干 结 论 : 硫 化 物 对 人 类 健 康 的 影 响 美 国 环 境 保 护 署 (EPA) 近 期 宣 布, 即 将 生 效 的 二 氧 化 硫 排 放 管 理 新 标 准 预 计 可 以 防 止 12,000~31,000 例 过 早 死 亡 减 少 140 万 个 工 作 日 损 失, 并 且 到 2030 年 将 创 造 1100~2700 亿 美 元 的 健 康 收 益, 这 个 数 字 几 乎 是 取 得 这 些 成 果 所 需 付 出 的 预 期 成 本 (31 亿 美 元 ) 的 90 倍 来 源 : 美 国 环 境 保 护 署 2010 环 境 保 护 截 止 目 前, 环 境 保 护 一 直 是 国 际 集 装 箱 运 输 企 业 在 可 持 续 发 展 方 面 所 面 对 的 最 大 挑 战, 而 其 中 大 部 分 问 题 都 与 排 放 相 关 目 前, 虽 然 温 室 气 体 (GHG) 排 放 是 主 要 关 注 点, 但 放 眼 未 来, 各 种 信 息 表 明, 硫 化 物 (SOx) 氮 氧 化 物 (NOx) 可 吸 入 颗 粒 物 (PM) 以 及 碳 黑 都 将 因 其 对 人 类 健 康 和 当 地 环 境 的 重 大 影 响 而 备 受 关 注 下 面 介 绍 一 些 基 本 事 实 :» 集 装 箱 运 输 行 业 的 二 氧 化 碳 (CO 2 ) 排 放 量 占 全 球 总 排 放 量 的 3~4%, 高 于 德 国 全 国 的 总 排 放 量 5 尽 管 目 前 仍 然 没 有 一 套 全 球 性 的 碳 排 放 监 管 体 系, 但 相 关 体 系 很 有 可 能 在 未 来 数 年 内 出 现» 据 估 计, 航 运 业 每 年 排 放 的 可 吸 入 颗 粒 物 (PM) 和 硫 化 物 (SOx) 导 致 全 球 60,000 多 人 过 早 死 亡 6, 并 且 导 致 数 百 万 人, 尤 其 是 那 些 生 活 在 繁 忙 港 口 附 近 的 居 民, 罹 患 呼 吸 系 统 疾 病 船 用 燃 料 ( 给 船 舶 提 供 动 力 的 低 标 号 重 油 ) 是 导 致 可 吸 入 颗 粒 物 和 硫 化 物 排 放 的 主 要 原 因 作 为 全 球 航 运 业 监 管 机 构, 国 际 海 事 组 织 (IMO) 已 确 定 在 2012 年 之 前 将 燃 料 的 含 硫 量 从 4.5% 降 至 3.5% 进 而 到 2020 年 之 前 降 至 0.5%; 相 比 而 言, 美 国 长 途 货 车 只 允 许 使 用 含 硫 量 为 0.015% 的 燃 料 7 5 如 果 海 运 业 等 同 于 一 个 国 家, 那 么 它 的 温 室 气 体 总 排 放 量 位 居 世 界 第 六 位 海 洋 保 育 组 织, 环 境 科 学 与 技 术, DC 局,2009 BSR 集 装 箱 运 输 行 业 的 可 持 续 发 展 趋 势 2010 年 9 月 6

7 » 氮 氧 化 物 (NOx) 的 排 放 也 会 引 发 各 类 健 康 问 题 和 环 境 问 题, 其 中 包 括 导 致 呼 吸 系 统 疾 病 和 地 表 臭 氧 或 烟 雾 因 此, 国 际 海 事 组 织 也 准 备 降 低 航 运 业 氮 氧 化 物 的 排 放 量» 碳 黑 (Black carbon) 被 认 为 是 一 种 非 常 有 害 的 物 质, 而 且 有 可 能 是 仅 次 于 二 氧 化 碳 的 导 致 全 球 变 暖 的 第 二 大 诱 因 由 于 因 碳 黑 导 致 的 问 题 主 要 集 中 在 北 极 等 环 境 敏 感 地 区, 北 半 球 海 运 航 线 的 开 放 可 能 会 对 气 候 变 化 构 成 严 重 的 负 面 影 响 国 际 海 事 组 织 在 2010 年 9 月 召 开 的 第 六 十 一 次 海 洋 环 境 保 护 委 员 会 会 议 上 审 议 并 通 过 了 关 于 减 少 航 运 业 碳 黑 排 放 量 的 建 议 8 压 载 水 是 航 运 业 环 境 影 响 的 另 一 个 主 要 方 面 海 运 船 只 和 其 它 大 型 船 舶 通 常 要 用 大 量 的 压 载 水 来 帮 助 船 体 漂 浮 压 载 水 一 般 取 自 一 个 地 区 的 近 岸 水 体 并 在 下 一 个 港 口 排 出, 而 其 中 所 含 有 的 生 物 成 分 有 可 能 给 新 的 生 态 系 统 带 来 物 种 入 侵 的 风 险, 并 造 成 巨 大 的 环 境 代 价 和 经 济 成 本 即 将 生 效 的 新 国 际 海 事 组 织 规 章 就 旨 在 大 幅 减 少 此 种 风 险 9 国 际 集 装 箱 运 输 企 业 要 想 全 面 贯 彻 国 际 海 事 组 织 关 于 污 染 物 排 放 的 新 标 准, 就 必 须 付 出 高 昂 成 本 尽 管 这 样 做 将 导 致 运 行 成 本 增 加 25~40% 10, 集 装 箱 运 输 行 业 的 领 导 者 们 还 是 同 意 进 行 改 革 然 而, 供 应 链 上 的 其 它 合 作 伙 伴, 比 如 港 口 和 码 头 营 运 商, 则 抱 怨 新 的 排 放 标 准 削 弱 了 它 们 的 竞 争 优 势 未 来 五 到 七 年, 我 们 可 能 看 到 : 导 航 规 则 本 质 上 具 有 全 球 属 性 的 一 些 行 业 ( 比 如 航 运 业 ) 应 当 在 全 球 范 围 实 施 监 管 : 基 于 区 域 或 国 家 的 体 系 可 能 会 扭 曲 市 场 竞 争, 并 且 鼓 励 资 本 外 流 和 碳 排 放 的 转 移 航 运 业 领 导 者 需 要 以 一 种 创 新 方 式 与 政 策 制 定 者 合 作, 帮 助 制 定 旨 在 支 持 前 瞻 性 产 业 结 构 优 化 利 用 产 业 能 力 的 规 章 监 管 方 面 的 发 展» 建 立 航 运 业 碳 排 放 税 或 限 量 交 易 的 机 制» 除 现 有 标 准 之 外, 国 际 海 事 组 织 还 考 虑 对 硫 化 物 和 氮 氧 化 物 的 排 放 实 施 更 加 严 格 的 监 管» 对 碳 黑 可 吸 入 颗 粒 物 和 废 弃 物 实 施 新 的 排 放 标 准» 继 续 完 善 地 方 法 规 标 准 和 非 强 制 性 规 章 制 度 ( 比 如, 加 利 福 尼 亚 低 碳 燃 料 标 准 )» 增 加 US-ECA( 排 放 管 制 ) 区» 随 着 当 地 健 康 状 况 日 益 堪 忧, 亚 洲 开 始 逐 步 强 化 排 放 法 规 的 执 行 利 益 相 关 方 的 观 点» 地 方 和 区 域 利 益 相 关 方 针 对 环 境 影 响 向 航 运 业 施 加 更 多 压 力» 更 加 关 注 可 吸 入 颗 粒 物 碳 黑 硫 化 物 和 氮 氧 化 物 给 环 境 及 健 康 带 来 的 影 响» 对 污 水 排 放 和 海 洋 环 境 的 关 注 持 续 增 加» 对 船 舶 回 收 再 利 用 的 关 注 程 度 日 益 提 高 来 源 :Xyntéo, 航 运 业 可 持 续 发 展 新 闻 台, 国 际 海 事 组 织, 欧 洲 共 同 体 船 主 协 会 BSR 集 装 箱 运 输 行 业 的 可 持 续 发 展 趋 势 2010 年 9 月 7

8 随 着 全 球 温 室 气 体 硫 化 物 氮 氧 化 物 排 放 法 规 在 未 来 几 年 内 生 效, 环 境 绩 效 作 为 差 异 化 和 竞 争 力 的 重 要 部 分, 必 将 激 励 航 运 企 业 通 过 提 供 更 多 创 新 且 具 有 前 瞻 性 的 解 决 方 案 来 为 客 户 提 升 价 值 通 过 粗 略 检 视 日 本 邮 船 株 式 会 社 马 士 基 航 运 公 司 地 中 海 航 运 公 司 法 国 达 飞 轮 船 公 司 等 全 球 主 要 航 运 企 业 的 报 告, 我 们 不 难 发 现, 所 有 这 些 企 业 都 已 在 减 少 碳 排 放 方 面 做 出 重 要 承 诺 因 为 碳 排 放 方 面 的 良 好 表 现 日 益 成 为 企 业 以 及 供 应 链 上 的 合 作 伙 伴 的 一 项 准 入 要 求, 航 运 企 业 如 果 能 够 向 客 户 提 供 一 系 列 有 助 于 优 化 其 可 持 续 发 展 绩 效 的 增 值 方 案, 该 企 业 将 具 备 不 同 凡 响 的 发 展 潜 力 健 康 与 安 全 未 来 五 到 七 年, 健 康 与 安 全 仍 将 是 管 理 层 必 须 严 密 监 管 的 领 域, 这 与 过 去 几 十 年 油 轮 行 业 高 度 重 视 健 康 与 安 全 问 题 的 情 况 类 似 尽 管 人 们 对 健 康 与 安 全 监 管 的 要 求 高 于 一 切, 但 是 仍 有 迹 象 表 明, 安 全 绩 效 已 陷 于 停 滞, 甚 至 严 重 恶 化 船 舶 碰 撞 或 搁 浅 事 故 的 发 生 概 率 已 是 五 年 前 的 两 倍, 即 是 最 好 的 例 证 11 安 全 文 化 的 考 量 每 年 卷 入 海 运 事 故 的 船 舶 的 各 类 损 失 总 额 高 达 5.81~10 亿 美 元 相 反, 高 质 量 安 全 管 理 每 年 可 为 航 运 业 节 省 5 到 10 亿 美 元 的 费 用 (USCG, 1997) 真 正 的 成 本 核 算 可 以 提 升 企 业 的 基 线 来 源 :Ornitz, 严 重 事 故 的 发 生 可 能 是 多 种 因 素 综 合 作 用 的 结 果 由 于 全 世 界 对 熟 练 船 员 的 需 求 远 大 于 供 给, 加 之 设 备 技 术 水 平 的 升 级 大 大 增 加 了 船 舶 的 操 作 难 度, 因 此, 人 为 失 误 已 成 为 事 故 的 主 要 原 因, 并 且 呈 日 益 上 升 趋 势 此 外, 持 续 升 温 的 商 业 竞 争 导 致 工 作 量 剧 增, 也 让 这 些 问 题 变 得 更 加 严 重 全 球 经 济 危 机 也 是 影 响 航 运 安 全 绩 效 的 关 键 因 素 之 一 面 对 经 济 危 机, 企 业 更 加 重 视 成 本 控 制 但 出 于 安 全 运 行 的 考 虑, 利 益 相 关 方 也 竭 力 敦 促 航 运 企 业 保 持 适 当 的 风 险 管 理 和 后 果 分 析, 以 确 保 所 采 取 的 短 期 经 费 控 制 手 段 不 会 给 企 业 带 来 长 期 安 全 隐 患, 使 企 业 在 收 入 和 声 誉 方 面 付 出 沉 重 代 价 与 此 同 时, 健 康 问 题 不 容 忽 视 航 运 企 业 积 极 为 员 工 提 供 健 康 福 利 保 障, 以 求 留 住 陆 地 和 海 上 员 工 中 的 顶 尖 人 才 相 关 数 据 表 明, 海 上 船 员 的 技 能 水 平 正 在 逐 渐 下 降, 而 越 来 越 多 的 海 事 大 学 毕 业 生 也 以 健 康 安 全 为 理 由 选 择 在 陆 地 工 作 海 事 劳 工 公 约 (MLC) 作 为 制 定 未 来 健 康 和 安 全 标 准 的 主 要 监 管 框 架, 强 调 通 过 严 格 且 全 面 的 方 式 来 应 对 健 康 与 安 全 问 题 其 规 定 相 比 于 国 际 安 全 管 理 (ISM) 显 得 更 加 严 格, 并 且 即 将 成 为 一 项 可 用 于 贸 易 船 舶 审 核 的 认 证 要 求 海 事 劳 工 公 约 (MLC) 的 健 康 与 安 全 规 定 具 体 包 括 工 作 或 休 息 时 间 人 员 配 备 船 上 住 宿 船 上 医 疗 服 务 以 及 船 上 投 诉 程 序 等 等 11 DNV,2008 BSR 集 装 箱 运 输 行 业 的 可 持 续 发 展 趋 势 2010 年 9 月 8

9 实 现 文 化 转 型 最 高 管 理 层 必 须 负 责 建 立 起 真 正 的 安 全 文 化 毕 竟, 员 工 尊 重 管 理 层 的 管 理 未 来 五 到 七 年, 我 们 可 能 看 到 : 监 管 方 面 的 发 展» 逐 步 实 施 并 符 合 海 事 劳 工 公 约 (MLC) 的 规 定» 海 洋 及 陆 上 法 规 提 升 至 更 高 标 准, 官 僚 成 本 可 能 随 之 增 加» 通 过 内 部 途 径 提 升 绩 效, 例 如, 要 求 最 高 管 理 层 和 普 通 员 工 全 面 贯 彻 现 行 法 规 与 标 准 利 益 相 关 方 的 观 点» 推 广 全 方 位 的 安 全 文 化, 包 括 适 当 的 培 训 影 响 分 析 和 领 先 的 评 价 指 标» 福 利 政 策 已 成 为 能 否 留 住 顶 尖 人 才 的 关 键 因 素» 船 舶 宜 居 性 危 险 化 学 品 的 接 触 工 作 与 生 活 的 平 衡 等 将 提 上 议 事 日 程» 期 望 运 输 企 业 在 其 物 流 供 应 链 中 ( 如 港 口 仓 库 等 ) 发 挥 更 多 积 极 影 响 来 源 : 专 家 访 谈 社 会 责 任 国 际 集 装 箱 运 输 企 业 必 须 在 各 自 的 影 响 范 围 内 尤 其 是 人 权 保 护 相 对 较 弱 的 国 家 或 地 区 承 担 尊 重 和 保 护 人 权 的 更 大 责 任 具 体 来 说, 国 际 集 装 箱 运 输 企 业 可 以 在 保 护 弱 势 供 应 商 或 地 区 的 市 场 准 入 权 利 方 面 发 挥 重 要 作 用 国 家 和 地 方 层 面 的 利 益 相 关 方 希 望 企 业 带 给 社 区 更 加 广 泛 的 社 会 经 济 效 益 与 此 同 时, 港 口 所 有 者 和 当 地 社 区 也 会 要 求 港 口 运 营 商 和 航 运 企 业 推 动 当 谁 的 责 任? 我 们 承 认, 在 我 们 自 己 的 业 务 活 动 中 管 理 可 持 续 发 展 的 影 响 是 一 件 相 对 容 易 的 事 情 ; 然 而, 理 想 的 模 式 是 所 有 供 应 商 都 着 力 解 决 各 自 供 应 链 上 的 问 题 地 的 社 会 经 济 发 展, 并 记 录 相 关 影 响 而 客 户 则 可 能 采 取 相 对 谨 慎 的 态 度 来 审 视 运 输 企 业 的 社 会 责 任 举 措 我 们 希 望 客 户 能 够 建 立 起 一 种 伙 伴 关 系, 通 过 整 合 资 产 与 技 术, 为 相 对 弱 势 的 未 得 到 充 分 发 展 的 市 场 创 造 更 广 泛 的 社 会 效 益 未 来 五 到 七 年, 我 们 可 能 会 看 到 : 监 管 方 面 的 发 展» 海 事 劳 工 公 约 (MLC) 着 重 保 护 海 员 的 就 业 和 社 会 权 利, 并 要 求 租 用 船 舶 和 自 有 船 舶 在 2011 年 之 前 达 到 相 关 标 准 要 求» 责 任 问 题 将 不 再 仅 仅 关 涉 不 良 治 理, 而 是 源 自 更 多 非 传 统 的 途 径» 法 律 越 来 越 重 视 尽 职 调 查» 世 界 贸 易 组 织 和 世 界 银 行 将 继 续 努 力 刺 激 经 济 发 展 利 益 相 关 方 的 观 点» 联 合 国 /Ruggie 框 架 成 为 社 会 责 任 的 参 考 标 准» 日 益 关 注 陆 地 活 动 和 侵 犯 人 权 的 行 为» 旨 在 强 化 连 带 责 任 勾 结 串 通 责 任 追 究 问 题» 关 注 危 险 工 作 环 境 和 歧 视 问 题» 本 地 因 素 日 益 增 加» 最 佳 实 践 重 点 关 注 企 业 投 资 的 战 略 联 盟 金 字 塔 底 层 (BOP) 的 市 场 有 机 会 得 到 更 多 的 关 注 BSR 集 装 箱 运 输 行 业 的 可 持 续 发 展 趋 势 2010 年 9 月 9

10 商 业 道 德 利 益 相 关 方 和 客 户 普 遍 认 为 企 业 的 商 业 道 德 表 现 不 佳 面 对 此 种 压 力, 国 际 集 装 箱 划 定 底 线 自 觉 地 对 违 反 健 康 与 安 全 法 规 反 腐 败 条 例 的 行 为 说 不 航 运 业 可 能 将 进 一 步 加 强 反 对 腐 败 以 及 其 它 旨 在 强 化 商 业 道 德 的 举 措 我 们 预 计, 客 户 将 要 求 国 际 集 装 箱 航 运 企 业 尽 快 制 定 并 且 落 实 一 系 列 商 业 道 德 计 划, 继 而 向 其 它 供 应 链 合 作 伙 伴 进 行 推 广 而 相 关 法 律 法 规, 也 将 对 企 业 的 信 息 披 露 等 产 生 积 极 作 用 尽 管 如 此, 商 业 道 德 与 供 应 链 管 理 项 目 仍 可 能 仅 仅 停 留 在 国 家 层 面 未 来 五 到 七 年, 我 们 可 能 会 看 到 : 监 管 方 面 的 发 展» 监 管 与 检 举 的 力 度 加 大» 责 任 范 围 扩 大 ( 至 整 条 价 值 链 )» 严 格 落 实 反 海 外 腐 败 法 (FCPA) 经 济 合 作 与 发 展 组 织 (OECD) 公 约 及 联 合 国 公 约» 加 紧 落 实 印 度 廉 洁 诚 信 公 约 等 地 方 性 法 规 利 益 相 关 方 的 观 点» 提 升 整 条 价 值 链 的 信 息 透 明 度» 主 动 地 与 利 益 相 关 方 开 展 沟 通» 期 待 联 合 行 动 ; 全 行 业 已 做 好 准 备» 减 少 轻 微 腐 败 事 件 的 发 生 安 全 保 障 未 来 十 年, 供 应 链 安 全 仍 将 是 政 府 部 门 监 管 机 构 收 货 商 和 航 运 客 户 关 注 的 重 点 问 题 其 中, 政 府 部 门 监 管 机 构 和 供 应 链 上 的 其 它 合 作 伙 伴 将 成 为 提 高 绩 效 的 主 要 驱 动 力, 但 就 客 户 而 言, 倘 若 他 们 认 为 航 运 企 业 的 表 现 已 经 符 合 自 愿 计 划 的 要 求, 比 如, 美 国 海 关 贸 易 合 作 反 恐 条 例 (US C-TPAT) 和 欧 洲 委 员 会 授 权 经 济 管 理 风 险 运 营 企 业 概 念 (AEO), 则 不 太 可 能 敦 促 航 运 企 业 继 续 提 高 相 关 绩 效 我 们 不 会 放 慢 贸 易 发 展 步 伐, 但 是 需 要 缩 小 安 全 方 面 的 差 距 在 高 风 险 国 家, 我 们 需 要 采 取 额 外 的 防 范 措 施 : 增 强 可 视 性 加 强 密 封 加 大 检 查 力 度 这 些 工 作 正 在 逐 渐 由 运 输 服 务 提 供 商 承 担 往 往 只 有 发 生 严 重 安 全 事 件 的 时 候, 重 要 监 管 方 案 才 会 出 台 话 虽 如 此, 监 管 机 构 仍 会 加 紧 落 实 现 行 法 规, 并 且 向 供 应 商 寻 求 更 多 信 息 以 强 化 风 险 评 估 工 具 在 很 大 程 度 上, 国 际 协 调 与 双 边 协 定 ( 比 如 US C-TPAT 与 AEO) 的 作 用 十 分 有 限, 并 且 反 而 让 船 运 企 业 面 对 错 综 复 杂 的 法 律 规 定 无 所 适 从 某 些 监 管 机 构 试 图 引 入 单 边 要 求, 以 满 足 公 众 要 求 和 / 或 应 对 政 治 压 力, 但 是, 目 前 安 全 保 障 的 多 层 次 监 管 框 架 仍 将 占 据 主 导 地 位 除 此 之 外, 监 管 机 构 还 将 加 强 货 物 预 先 告 知 (ACI) 制 度 的 贯 彻 执 行 信 息 公 开 的 总 体 趋 势, 也 在 一 定 程 度 上 增 加 了 物 流 供 应 链 安 全 保 障 的 压 力 部 分 一 贯 保 持 高 标 准 的 国 际 集 装 箱 运 输 企 业 将 因 此 受 益 因 为 它 们 意 识 到 严 重 的 安 全 漏 洞 不 仅 会 给 企 业 的 声 誉 和 运 营 造 成 重 大 影 响, 也 会 带 来 严 重 的 成 本 隐 患, 所 以, 这 些 BSR 集 装 箱 运 输 行 业 的 可 持 续 发 展 趋 势 2010 年 9 月 10

11 航 运 企 业 将 通 过 系 统 化 管 理 来 保 障 安 全, 实 现 可 持 续 发 展 同 时 它 们 也 会 努 力 收 集 相 关 信 息, 向 监 管 机 构 执 行 机 构 和 供 应 链 合 作 伙 伴 进 行 报 告 展 望 未 来, 我 们 预 计, 尽 管 托 运 人 装 载 堆 存 记 数 的 原 则 ( 即, 要 求 客 户 对 装 载 货 物 的 合 法 性 负 责 ) 仍 将 继 续, 但 是 越 来 越 多 的 利 益 相 关 方 也 希 望 运 输 企 业 能 够 对 承 运 货 物 承 担 一 定 的 责 任 因 此, 即 便 没 有 明 确 的 监 管 规 定, 主 要 港 口 运 营 商 也 会 选 择 主 动 对 货 物 进 行 扫 描, 以 获 得 区 别 于 同 类 企 业 的 竞 争 优 势 未 来 五 到 七 年, 我 们 可 能 会 看 到 : 安 全 问 题 我 们 或 许 可 以 容 忍 一 个 严 重 的 安 全 漏 洞, 但 更 多 的 漏 洞 将 会 导 致 我 们 合 作 关 系 的 终 止 监 管 方 面 的 发 展» 加 紧 实 施 现 行 法 规 和 自 愿 计 划 ( 比 如 货 物 预 先 告 知 和 欧 洲 委 员 会 授 权 经 济 运 营 企 业 概 念 (AEO) )» 初 步 尝 试 整 合 美 国 海 关 贸 易 合 作 反 恐 条 例 (US C-TPAT) 和 欧 洲 委 员 会 授 权 经 济 运 营 企 业 概 念 (AEO) 等 法 规, 但 力 度 有 限» 如 果 没 有 脏 弹 或 恐 怖 主 义 等 重 大 安 全 隐 患, 美 国 100% 扫 描 规 定 将 可 能 延 迟 启 动 利 益 相 关 方 的 观 点» 有 望 出 台 更 多 地 区 倡 议 和 国 家 倡 议» 希 望 运 输 企 业 对 货 物 承 担 更 大 责 任» 主 要 港 口 运 营 商 将 对 集 装 箱 有 选 择 地 进 行 扫 描» 对 非 法 废 弃 物 运 输 的 关 注, 让 人 们 对 于 相 关 安 全 措 施 抱 持 更 高 预 期 二 塑 造 商 业 环 境 的 未 来 趋 势 BSR 的 研 究 表 明, 航 运 业 在 可 持 续 发 展 五 大 热 点 领 域 所 面 临 的 压 力, 均 在 不 同 程 度 上 受 到 四 大 长 期 趋 势 的 影 响 这 四 大 趋 势 对 于 国 际 航 运 业 的 影 响 巨 大, 并 已 在 某 些 宏 观 层 面 得 以 显 现 我 们 认 为, 集 装 箱 航 运 企 业 如 果 想 要 充 分 利 用 这 些 趋 势 来 获 信 息 无 处 不 在 任 何 人 都 无 处 藏 身 今 后 的 信 息 将 不 只 是 来 自 于 航 运 企 业 得 成 功, 首 先 必 须 对 这 些 趋 势 有 更 加 全 面 的 理 解 而 倘 若 不 能 顺 应 这 些 趋 势, 航 运 企 业 将 必 然 面 临 成 本 上 升 的 难 题 超 高 透 明 度 超 高 透 明 度 源 于 信 息 透 明 的 概 念 并 有 所 延 伸, 是 指 消 费 者 客 户 当 地 社 区 投 资 者 监 管 机 构 以 及 其 它 主 要 利 益 相 关 方 越 来 越 希 望 全 面 了 解 企 业 表 现, 以 及 企 业 的 商 业 模 式 对 于 人 利 润 和 环 境 的 整 体 影 响 而 信 息 技 术 进 步 所 提 供 的 信 息 收 集 与 处 理 工 具 ( 例 如, 智 能 手 机 可 以 作 为 登 机 牌 使 用 ), 让 超 高 透 明 度 成 为 现 实 BSR 集 装 箱 运 输 行 业 的 可 持 续 发 展 趋 势 2010 年 9 月 11

12 超 高 透 明 度 的 事 例» 现 行 企 业 报 告 法 律 要 求 企 业 加 强 财 务 和 非 财 务 的 信 息 披 露» 客 户 对 信 息 公 开 的 期 待, 直 接 促 成 好 向 导 (Good Guide) 等 新 的 手 机 应 用 软 件 问 世 此 类 软 件 可 以 帮 助 客 户 了 解 某 一 产 品 的 可 持 续 发 展 表 现» Greenwashingindex.com 专 供 消 费 者 和 普 通 公 民 讨 论 企 业 的 漂 绿 行 为 ( 即 伪 环 保, 用 伪 环 保 行 为 欺 骗 消 费 者 )» 碳 标 签 方 案 ( 包 括 自 愿 方 案 和 监 管 方 案 ) 以 及 可 持 续 发 展 联 盟, 都 推 动 企 业 提 高 其 信 息 透 明 度 超 高 透 明 度 趋 势 将 对 国 际 集 装 箱 航 运 业 产 生 下 列 重 大 影 响 : 明 确 责 任 制 要 么 主 动 公 开 透 明, 要 么 被 迫 公 开 信 息» 航 运 企 业 必 须 全 面 公 开 其 船 舶 信 息 及 运 行 影 响, 做 到 公 开 透 明 毫 不 隐 瞒» 人 们 强 烈 希 望 通 过 GPS 方 案 实 时 掌 握 货 物 运 输 情 况» 人 们 愈 加 希 望 了 解 每 条 集 装 箱 航 线 所 产 生 的 环 境 影 响, 包 括 污 染 排 放 信 息 等 事 实 上, 类 似 信 息 将 日 益 成 为 正 式 收 据 的 一 部 分, 而 不 再 仅 是 可 有 可 无 的 附 加 信 息» 提 高 对 供 应 链 合 作 伙 伴 的 可 持 续 发 展 绩 效 要 求» 国 际 集 装 箱 航 运 业 需 要 对 所 承 运 货 物 负 责 的 压 力 越 来 越 大 碳 排 放 管 制 与 资 源 短 缺 目 前, 全 球 人 口 数 量 能 源 需 求 粮 食 生 产 以 及 资 源 消 耗 的 变 化 推 动 一 系 列 新 的 法 律 法 规 出 台, 这 也 迫 使 航 运 企 业 不 得 不 重 新 考 量 其 对 水 空 气 等 特 定 资 源 的 影 响 同 时, 面 对 气 候 变 化 所 带 来 的 风 险, 航 运 企 业 也 必 须 依 照 法 律 法 规 对 生 态 系 统 的 保 护 负 责 ( 比 如, 企 业 运 营 如 何 影 响 水 资 源 供 给 ) 此 外, 长 期 的 资 源 短 缺 问 题 更 迫 使 航 运 企 业 着 手 建 立 新 的 商 业 模 式, 例 如, 再 利 用 再 制 造 再 循 环, 从 而 以 最 小 的 资 源 消 耗 赚 取 最 大 的 收 益 为 了 应 对 气 候 变 化 所 带 来 的 风 险, 各 国 监 管 机 构 可 能 将 就 新 兴 市 场 排 放 监 测 工 适 应 性 战 略 可 持 续 发 展 的 要 求 促 使 我 们 选 用 环 保 材 料, 比 如, 由 于 棉 花 生 产 可 能 污 染 水 源, 所 以 我 们 积 极 寻 找 其 它 替 代 材 料 这 对 全 球 供 应 链 的 建 立 也 将 产 生 一 定 影 响 业 流 程 产 品 标 准 激 励 机 制 等 议 题 陆 续 出 台 新 的 法 规 碳 排 放 管 制 与 资 源 短 缺 的 事 例» 全 世 界 80% 的 生 态 系 统 服 务, 其 退 化 速 度 快 于 可 能 的 恢 复 速 度 ; 欧 洲 城 市 60% 的 地 下 水, 其 使 用 速 度 快 于 可 能 的 补 充 速 度» 随 着 环 境 市 场 的 发 展, 自 然 资 源 的 价 值 将 以 其 用 途 作 为 衡 量 标 准, 例 如, 一 棵 树 活 着 ( 生 物 多 样 化 与 碳 封 存 ) 比 死 去 ( 变 成 木 材 ) 的 价 值 更 大» 自 行 开 展 的 生 态 监 测 越 来 越 多, 人 们 不 仅 能 够 获 得 更 多 信 息, 也 可 以 对 企 业 不 正 当 行 为 做 出 更 加 及 时 的 反 应» 自 2005 年 全 面 启 动 以 来, 全 球 已 有 100 多 家 企 业 签 署 加 入 欧 洲 气 候 交 易 所 (ECX) 的 排 放 产 品 交 易 BSR 集 装 箱 运 输 行 业 的 可 持 续 发 展 趋 势 2010 年 9 月 12

13 碳 排 放 管 制 与 资 源 短 缺 将 对 国 际 集 装 箱 运 输 行 业 产 生 下 列 重 大 影 响 :» 企 业 需 要 测 量 相 关 产 品 和 服 务 中 的 碳 含 量, 同 时 也 需 要 了 解 每 个 集 装 箱 / 每 条 航 线 所 有 装 运 货 物 的 温 室 气 体 排 放 数 据» 开 发 低 碳 服 务 的 机 遇 和 兴 趣 越 来 越 大, 其 目 的 是 为 了 增 强 补 偿 成 本 的 碳 绩 效 符 合 消 费 者 预 期 以 及 满 足 关 键 利 益 相 关 方 的 需 求» 考 虑 到 高 于 现 行 标 准 (IMO 附 件 六 MEPC 59) 的 新 规 定 正 在 制 定 过 程 中, 预 计 对 硫 化 物 氮 氧 化 物 碳 黑 可 吸 入 颗 粒 物 排 放 的 监 测 将 更 加 严 格» 各 国 和 / 或 当 地 社 区 可 能 会 先 行 通 过 它 们 自 己 的 标 准, 而 不 是 等 待 国 际 海 事 组 织 (IMO) 的 标 准 在 全 球 规 范 生 效 ; 排 放 管 制 区 (ECA) 数 量 的 大 幅 增 加 正 好 印 证 了 这 一 点» 企 业 将 开 发 新 的 解 决 方 案 和 服 务 项 目, 帮 助 客 户 减 少 整 个 供 应 链 的 环 境 足 迹 权 利 保 护 与 地 方 治 理 水 平 的 提 升 倘 若 政 府 不 能 有 效 保 护 公 民 权 利, 而 企 业 的 影 响 力 又 在 不 断 提 升 时, 某 些 企 业 就 有 负 责 任 的 价 值 链 对 于 我 们 来 说,[ 从 劳 动 违 规 的 角 度 看 ], 租 用 的 船 舶 和 完 全 自 主 拥 有 的 船 舶 之 间 没 有 任 何 差 别 可 能 参 与 到 相 关 事 务 的 管 理 之 中 过 去 几 年, 这 一 趋 势 以 两 种 方 式 逐 步 体 现 出 来 : 其 一, 人 们 希 望 企 业 能 够 在 各 自 影 响 范 围 内 保 护 和 尊 重 人 权, 因 此, 企 业 需 要 对 享 受 医 疗 卫 生 服 务 获 得 安 全 而 清 洁 的 饮 用 水 等 更 加 广 泛 的 权 利 保 护 方 面 承 担 责 任 另 一 种 表 现 方 式 则 与 公 众 在 政 策 制 定 方 面 的 角 色 变 化 有 关 地 方 社 区 已 经 开 始 主 张 它 们 作 为 当 地 民 主 力 量 的 地 位, 并 且 在 一 系 列 关 涉 可 持 续 发 展 的 法 律 法 规 方 面 包 括 公 共 卫 生 与 安 全 可 持 续 发 展 的 企 业 农 业 生 产 实 践 以 及 社 区 生 活 质 量 等 积 极 采 取 行 动 这 一 方 面 是 源 于 立 法 机 构 的 认 识 驱 策, 另 一 方 面, 也 是 因 为 私 营 部 门 预 先 获 得 了 当 地 民 主 权 利, 使 广 大 公 民 难 以 参 与 重 要 决 策 建 立 可 持 续 的 社 区 权 利 保 护 与 地 方 治 理 水 平 上 升 的 事 例 自 我 监 管 的 表 现 对 于 劳 工 和 人 权 问 题, 我 们 不 只 会 看 本 国 法 律, 而 且 还 会 查 阅 邻 国 的 法 律 法 规, 并 与 本 国 法 规 加 以 对 比 参 考 有 时 我 们 还 会 做 出 决 定, 设 置 一 些 标 准» 地 方 社 区 开 始 积 极 回 应, 并 且 直 陈 观 点, 特 别 是 通 过 Facebook 和 Twitter 等 社 交 网 络 平 台» 在 美 国 联 邦 政 府 无 法 确 认 全 球 航 运 业 所 产 生 的 健 康 问 题 之 后, 加 利 福 尼 亚 州 随 即 出 台 硫 化 物 (SOx) 的 排 放 规 定» 联 合 国 特 别 代 表 约 翰 鲁 杰 (John Ruggie) 正 在 制 定 一 部 人 权 和 商 业 框 架, 旨 在 强 调 人 权 保 护 与 企 业 决 策 相 互 整 合 的 重 要 意 义» 人 权 保 护 的 临 时 决 议 数 量 逐 年 增 加 权 利 保 护 与 地 方 治 理 水 平 的 提 升 将 对 国 际 集 装 箱 运 输 行 业 产 生 下 列 重 大 影 响 :» 人 们 希 望 对 包 括 供 应 链 合 作 伙 伴 在 内 的 每 一 项 业 务 流 程 建 立 人 权 风 险 评 估 与 缓 解 机 制, 因 此, 运 输 企 业 必 须 着 眼 长 远, 将 所 承 运 的 货 物 所 服 务 的 客 户 / 市 场 纳 入 经 营 风 险 的 考 量 范 畴» 对 于 可 以 确 认 的 环 境 污 染 和 侵 犯 人 权 问 题, 包 括 未 能 达 到 当 地 的 环 保 标 准 等, 地 方 社 区 需 要 做 出 更 加 迅 速 更 加 强 烈 的 反 应» 人 们 希 望 航 运 业 能 在 当 地 社 会 经 济 发 展 中, 通 过 录 用 当 地 人 才 采 购 当 地 的 服 务 和 产 品, 发 挥 更 加 显 著 的 推 动 作 用 BSR 集 装 箱 运 输 行 业 的 可 持 续 发 展 趋 势 2010 年 9 月 13

14 社 会 经 济 变 革 全 球 发 展 重 心 正 向 亚 洲 转 移, 一 系 列 与 现 有 经 济 文 化 相 互 竞 争 和 / 或 补 充 的 新 兴 模 式 也 将 应 运 而 生 到 2030 年, 亚 洲 中 等 收 入 的 消 费 者 数 量 将 达 到 10 亿, 这 必 将 加 剧 全 球 资 源 的 短 缺 程 度 12 到 2050 年, 全 球 人 口 总 数 将 新 增 20 亿, 而 其 中 的 四 分 之 三 将 在 大 城 市 生 活 13 东 方 世 界 的 崛 起 改 变 着 整 个 行 业 的 供 应 链 这 些 变 化 产 生 了 一 系 列 整 合 全 球 化 与 本 土 化 特 点 的 复 杂 模 型, 而 快 速 城 市 化 的 趋 势 目 前, 全 球 约 有 二 分 之 一 的 人 口 在 城 市 生 活, 但 到 2050 年, 城 市 人 口 数 量 将 激 增 至 四 分 之 三 将 让 问 题 变 得 更 加 复 杂 由 于 现 有 资 源 库 的 存 在, 这 些 新 变 化 将 对 目 前 尚 不 发 达 无 法 适 应 重 大 变 化 的 基 础 设 施 和 运 输 系 统 产 生 重 大 而 深 远 的 影 响 社 会 经 济 变 革 将 对 国 际 集 装 箱 运 输 行 业 产 生 下 列 重 大 影 响 :» 主 要 港 口 城 市 的 拥 挤 问 题 日 益 严 重 这 将 带 来 更 加 严 重 的 环 境 污 染, 并 且 导 致 更 加 严 格 的 法 律 管 制» 越 来 越 多 的 新 兴 贸 易 路 线 在 发 展 中 国 家 之 间 出 现, 这 将 创 造 更 多 服 务 于 新 兴 市 场, 尤 其 是 那 些 欠 缺 服 务 的 市 场, 的 机 会» 新 的 运 输 模 式 旨 在 确 保 相 关 产 品 通 过 配 送 渠 道 能 够 得 以 有 效 交 付 BSR 未 来 趋 势 研 究 一 项 长 期 的 可 持 续 发 展 战 略 必 须 在 考 虑 今 天 竞 争 现 状 的 同 时, 充 分 考 虑 长 期 可 持 续 发 展 的 趋 势 和 驱 动 力 BSR 所 开 展 的 未 来 趋 势 的 专 项 研 究, 正 是 希 望 确 定 那 些 对 航 运 企 业 及 其 客 户 的 生 存 环 境 产 生 重 大 影 响 的 社 会 议 题 BSR 的 研 究 表 明, 上 述 趋 势 在 营 造 国 际 集 装 箱 运 输 行 业 未 来 商 业 环 境 方 面 将 起 到 非 常 重 要 的 作 用 我 们 预 测, 类 似 趋 势 也 会 对 供 应 链 上 重 要 合 作 伙 伴 ( 比 如, 港 口 管 理 方 港 口 终 端 运 营 商 货 车 运 营 商 ) 的 运 营 方 式 产 生 影 响 例 如, 愈 加 严 格 的 环 境 监 管, 以 及 旨 在 确 保 国 家 航 运 企 业 为 当 地 社 会 经 济 发 展 做 出 更 大 贡 献 的 法 律 法 规, 都 让 主 要 港 口 感 受 到 前 所 未 有 的 压 力 BSR 与 未 来 研 究 所 (IFTF) 联 合 开 展 的 研 究 项 目, 通 过 可 持 续 发 展 展 望 的 方 式, 重 点 探 讨 可 持 续 发 展 的 最 新 趋 势 将 如 何 影 响 企 业 发 展 激 励 创 新 12 皇 家 国 际 事 务 研 究 所, 世 界 自 然 基 金 会,2008 BSR 集 装 箱 运 输 行 业 的 可 持 续 发 展 趋 势 2010 年 9 月 14

15 三 客 户 寻 求 不 同 的 价 值 主 张 客 户 是 推 动 国 际 航 运 业 发 展 的 重 要 力 量 之 一 而 航 运 企 业 的 发 展, 反 之 也 促 进 客 户 自 身 的 内 部 改 革 作 为 航 运 企 业 的 重 要 利 益 相 关 方, 理 解 客 户 向 集 装 箱 运 输 企 业 寻 求 何 种 价 值 主 张 显 得 尤 为 重 要 : 决 策 标 准 在 决 定 购 买 每 一 条 航 线 的 运 输 服 务 时, 我 们 会 用 碳 成 本 和 客 户 服 务 作 为 标 准» 提 高 运 行 效 率 以 降 低 成 本» 降 低 整 条 供 应 链 声 誉 受 损 的 风 险 和 经 营 风 险, 即 降 低 低 水 平 可 持 续 发 展 管 理 违 规 操 作 等 各 种 风 险» 在 客 户 和 利 益 相 关 方 的 推 动 下 减 少 整 个 供 应 链 上 的 可 持 续 发 展 足 迹» 通 过 加 强 对 环 境 社 会 和 经 济 活 动 的 有 效 管 理 来 提 高 效 率 增 强 可 靠 性» 在 供 应 链 管 理 中 进 行 可 持 续 发 展 创 新, 开 发 相 关 解 决 方 案 我 们 所 访 问 的 大 多 数 客 户 都 希 望 在 降 低 成 本 减 少 可 持 续 发 展 风 险 的 同 时 提 高 效 率 和 可 靠 性 研 究 表 明, 客 户 把 可 持 续 发 展 视 作 最 基 本 的 要 求, 或 者 日 益 将 其 视 为 所 有 事 物 共 同 的 选 择 标 准 的 要 求 普 遍 存 在 于 各 个 可 持 续 发 展 议 题 之 中 而 稳 健 的 可 持 续 发 展 业 绩, 正 是 满 足 上 述 需 求 的 重 要 途 径 此 外, 预 计 在 未 来 几 年, 越 来 越 多 的 客 户 ( 包 括 那 些 世 界 最 大 的 客 户 ) 还 可 能 寻 求 其 它 价 值 主 张, 包 括 减 少 物 流 的 可 持 续 发 展 足 迹, 或 者 更 重 要 的, 通 过 开 发 物 流 服 务 和 解 决 方 案 来 帮 助 客 户 优 化 其 整 个 供 应 链 上 的 可 持 续 发 展 足 迹 这 些 客 户 希 望 它 们 的 主 要 供 应 商 成 为 可 持 续 发 展 的 合 作 伙 伴, 同 时 也 希 望 看 到 供 应 商 们 因 为 创 新 而 获 得 认 可 尽 管 有 些 客 户 计 划 提 高 社 会 责 任 履 行 标 准, 但 环 境 保 护 仍 将 是 首 要 议 题 从 物 流 供 应 商 到 战 略 合 作 伙 伴 积 极 主 动 提 供 建 议 并 帮 助 我 们 取 得 成 功 我 们 需 要 关 注 什 么? 为 什 么? 当 前» 当 其 它 条 件 相 同 时, 可 持 续 发 展 将 作 为 是 否 合 格 的 指 标, 或 者 附 加 价 值» 可 持 续 发 展 的 具 体 标 准 / 指 数 正 在 制 定 当 中» 环 境 问 题 ( 尤 其 是 碳 排 放 ) 仍 是 大 多 数 人 的 关 注 重 点» 想 当 然 的 将 道 德 健 康 和 安 全 保 障 等 当 成 基 线 要 求» 主 要 关 注 运 输 企 业 运 营 所 产 生 的 直 接 影 响 未 来» 可 持 续 发 展 因 素 对 采 购 决 策 的 影 响 力 增 大» 信 息 透 明 迅 速 改 善, 公 开 范 围 下 至 产 品 层 面 和 集 装 箱 的 影 响» 关 注 重 点 扩 大 至 对 环 境 的 整 体 影 响, 即 包 括 废 弃 物 水 资 源 船 舶 制 造 / 损 毁 / 回 收 利 用 等» 人 权 保 护 和 劳 工 问 题 对 于 某 些 客 户 而 言, 变 得 更 加 重 要» 关 注 重 点 扩 大 至 对 整 条 供 应 链 的 影 响, 即 包 括 租 用 船 舶 港 口 公 路 运 输 企 业 等 BSR 集 装 箱 运 输 行 业 的 可 持 续 发 展 趋 势 2010 年 9 月 15

16 对 集 装 箱 运 输 企 业 的 启 示 通 过 分 析 上 述 未 来 趋 势, 以 及 审 视 监 管 机 构 客 户 利 益 相 关 方 市 场 等 不 同 方 面 的 可 持 续 发 展 状 况, 我 们 不 难 发 现 : 首 先, 集 装 箱 运 输 行 业 正 在 驶 入 更 加 广 阔 的 波 澜 起 伏 的 水 域 特 别 是, 随 着 未 来 几 年 监 管 改 革 的 全 面 深 入, 各 项 标 准 也 将 全 面 提 高 航 运 业 已 无 处 藏 身 ; 监 管 部 门 利 益 相 关 方 客 户 都 希 望 了 解 航 运 业 的 影 响 力 和 变 革 潜 力 某 些 航 运 企 业 可 能 认 为 这 是 一 种 不 利 的 发 展 趋 势, 而 其 它 企 业 则 会 寻 找 途 径 从 中 受 益 客 户 可 持 续 发 展 Customer interest 气 候 变 化 Climate Change 健 康 问 题 Climate Change 货 物 问 题 Cargo Concerns 公 众 关 注 的 产 业 客 户 利 益 Customer interest 法 律 法 规 利 益 相 关 方 的 利 益 Stakeholder interest 行 业 成 熟 度 Industry Maturity 其 次, 商 业 环 境 的 变 化 将 催 生 更 多 与 众 不 同 的 商 业 战 略 过 去, 许 多 大 型 航 运 企 业 一 直 奉 行 与 合 理 的 交 货 期 可 靠 性 运 行 标 准 相 结 合 的 低 成 本 战 略 而 未 来, 某 些 运 输 企 业 将 试 图 摆 脱 这 种 致 命 的 成 本 博 弈, 转 而 寻 求 真 正 关 注 客 户 服 务 的 门 对 门 的 增 值 服 务 和 解 决 方 案 近 几 年, 那 些 成 本 低 政 府 干 预 率 低 的 运 输 企 业 在 经 济 危 机 中 幸 存 的 事 实 更 加 说 明, 单 靠 成 本 和 政 府 补 贴 不 再 可 能 赢 得 行 业 竞 争 优 势 我 们 可 能 会 看 到, 某 些 大 型 运 输 企 业 将 抓 住 重 要 的 可 持 续 发 展 机 遇, 制 定 真 正 具 备 差 异 化 优 势 的 发 展 战 略, 而 某 些 企 业 仍 将 继 续 抵 制 这 种 变 革 的 潮 流 未 来 的 客 户 需 求 我 们 将 寻 求 少 数 更 具 战 略 价 值 的 合 作 伙 伴 第 三, 运 输 企 业 必 须 考 虑 各 自 价 值 链 上 下 游 的 可 持 续 发 展 挑 战 每 一 家 企 业 都 在 着 手 减 少 排 放 量 用 水 量 以 及 能 源 燃 料 的 消 耗 量 现 如 今, 大 部 分 国 际 集 装 箱 航 运 企 业 已 与 其 它 服 务 提 供 商 价 值 链 上 的 合 作 伙 伴 ( 例 如, 港 口 管 理 方 港 口 终 端 运 营 商 公 路 运 输 企 业 租 船 运 营 商 物 流 服 务 提 供 商 货 运 代 理 行 ) 实 现 完 全 对 接 大 多 数 情 况 下, 这 些 合 作 伙 伴 所 提 供 的 服 务 也 是 客 户 价 值 主 张 中 不 可 或 缺 的 重 要 成 分 它 将 产 生 下 列 直 接 影 响» 租 船 协 议 和 船 舶 共 用 协 议 (VSA) 可 能 受 到 更 加 严 格 的 审 查 ; 可 持 续 发 展 战 略 如 果 无 法 覆 盖 50% 以 上 的 运 力, 将 不 能 消 除 大 部 分 的 碳 足 迹 BSR 集 装 箱 运 输 行 业 的 可 持 续 发 展 趋 势 2010 年 9 月 16

17 » 监 管 部 门 客 户 供 应 链 上 的 合 作 伙 伴 利 益 相 关 方 都 希 望 获 得 与 国 际 集 装 箱 航 运 企 业 绩 效 相 关 的 更 多 更 好 的 信 息 ( 最 好 是 实 时 信 息 ) 港 口 方 面 和 当 地 社 区 可 能 要 求 获 得 更 多 入 坞 船 舶 的 环 境 绩 效 信 息, 以 便 于 核 算 成 本 图 2 正 因 为 考 虑 到 所 有 这 些 因 素, 我 们 认 为 可 做 出 四 种 战 略 选 择 : 通 过 产 品 和 商 业 模 式 的 转 型 创 造 价 值 通 过 减 少 废 弃 物 成 本 和 风 险 创 造 价 值 理 想 者» 只 走 绿 色 航 线 只 烧 低 硫 燃 料 不 计 成 本 以 太 阳 电 池 板 为 动 力 的 船 舶 失 败 者» 奉 行 严 格 的 法 律 合 规 战 略 方 案 执 行 能 力 胜 利 者» 以 运 行 效 率 为 基 础, 为 客 户 开 发 新 的 绿 色 服 务, 比 如 绿 色 航 线 和 有 关 货 物 对 环 境 影 响 的 全 套 资 料» 事 先 主 动 与 客 户 联 系 合 作, 减 少 它 们 在 可 持 续 发 展 方 面 的 影 响 防 御 者» 在 将 环 保 因 素 纳 入 现 有 商 业 模 式 的 同 时 重 点 关 注 运 行 效 率» 服 务 的 创 新 不 足» 与 价 值 链 伙 伴 的 合 作 力 度 不 够 战 略 执 行 能 力 受 2010 年 5 月 哈 佛 商 业 评 论 中 David A. Lubin 与 Daniel C. Esty 的 文 章 启 发 胜 利 者, 将 是 那 些 与 不 断 变 化 的 商 业 环 境 真 正 融 合 的 航 运 企 业 成 功 的 战 略, 将 会 是 :» 包 含 新 型 责 任 意 识 : 对 于 国 际 集 装 箱 运 输 行 业 而 言, 这 既 包 括 租 赁 的 船 舶, 第 三 方 供 应 商, 而 且 还 可 能 延 伸 至 集 装 箱 里 有 什 么 的 管 理» 创 新 合 作 : 所 有 利 益 相 关 方 ( 包 括 合 作 伙 伴 供 应 商 卖 家 客 户 等 ) 都 寻 求 更 加 成 功 的 合 作 这 就 意 味 着 : - 航 运 企 业 内 部 坚 决 主 张 可 持 续 发 展 是 企 业 战 略 的 一 部 分 ( 包 括 其 所 表 达 的 价 值 主 张 ); - 航 运 企 业 供 应 链 的 每 个 环 节 加 强 对 可 持 续 发 展 影 响 的 有 效 管 理 ; - 与 民 间 团 体 客 户 和 监 管 部 门 之 间 价 值 链 的 每 个 环 节 推 动 创 新 型 解 决 方 案 的 贯 彻 落 实 结 束 语 提 速 的 时 刻 到 了 聚 光 灯 正 照 在 这 个 本 质 上 与 全 球 社 会 贸 易 和 环 境 紧 密 联 系 的 行 业 之 上 这 些 联 系 生 就 了 一 份 责 任 面 对 信 息 日 益 公 开 透 明 的 世 界, 各 个 利 益 相 关 方 必 须 做 出 步 调 一 致 的 反 应 我 们 的 研 究 表 明, 未 来 五 到 七 年, 航 运 业 所 面 临 的 可 持 续 发 展 挑 战 将 不 断 增 强, 与 此 同 时, 社 会 经 济 变 革 会 让 供 应 链 网 络 变 得 更 加 复 杂 正 如 本 报 告 所 述, 航 运 企 业 有 机 会 在 战 略 层 面 对 这 些 潜 在 趋 势 做 出 响 应, 从 而 有 机 会 创 造 商 业 利 益 和 价 值 这 些 利 益 和 价 值 也 将 惠 及 我 们 生 存 的 环 境 和 全 球 供 应 链 所 服 务 的 社 区 BSR 集 装 箱 运 输 行 业 的 可 持 续 发 展 趋 势 2010 年 9 月 17