<4D F736F F D204C D303032B9D8D3DAB1E4B8FCB2BFB7D6C4BCBCAFD7CABDF0CDB6D7CACFEEC4BFB2A2C0A9B4F3CDB6D7CAB5C4B9ABB8E6>

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1 证 券 代 码 : 证 券 简 称 : 联 发 股 份 公 告 编 号 :LF 江 苏 联 发 纺 织 股 份 有 限 公 司 关 于 变 更 部 分 募 集 资 金 投 资 项 目 并 扩 大 投 资 的 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 真 实 准 确 和 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 一 变 更 募 集 资 金 投 资 项 目 的 概 述 经 过 中 国 证 监 会 证 监 许 可 号 文 核 准, 并 经 深 圳 证 券 交 易 所 批 准, 江 苏 联 发 纺 织 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 ) 首 次 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 (A 股 )2,700 万 股, 发 行 价 格 每 股 45 元, 募 集 资 金 总 额 为 121,500 万 元, 扣 除 发 行 费 用 6,104 万 元 后, 募 集 资 金 净 额 为 115,396 万 元 公 司 首 发 募 集 资 金 投 资 项 目 共 计 四 个, 分 别 为 高 档 织 物 面 料 织 染 及 后 整 理 加 工 技 术 改 造 项 目 高 档 特 种 天 然 纤 维 纱 线 生 产 线 技 术 改 造 项 目 高 档 衬 衫 吊 挂 流 水 生 产 线 技 术 改 造 项 目 和 江 苏 省 色 织 纺 织 品 研 究 开 发 中 心 建 设 项 目, 项 目 总 投 资 73,564 万 元 目 前 上 述 项 目 都 在 实 施 过 程 中 其 中 高 档 特 种 天 然 纤 维 纱 线 生 产 线 技 术 改 造 项 目 总 投 资 22,946 万 元, 计 划 使 用 募 集 资 金 22,946 万 元, 由 全 资 子 公 司 海 安 联 发 棉 纺 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 海 安 棉 纺 ) 实 施, 实 施 地 点 为 江 苏 海 安, 截 止 2010 年 12 月 31 日, 该 项 目 已 投 入 9,070.3 万 元, 完 成 生 产 线 的 局 部 技 术 改 造 根 据 公 司 的 发 展 战 略 及 外 部 市 场 发 生 的 变 化, 拟 在 新 疆 阿 克 苏 市 纺 织 工 业 园 实 施 新 建 20 万 锭 高 档 棉 纱 生 产 线 项 目, 计 划 将 高 档 特 种 天 然 纤 维 纱 线 生 产 线 技 术 改 造 项 目 中 未 实 施 的 12,900 万 元 ( 占 总 筹 资 11.18%) 变 更 到 新 建 20 万 锭 高 档 棉 纱 生 产 线 项 目 中 去 新 建 20 万 锭 高 档 棉 纱 生 产 线 项 目 为 全 资 子 公 司 海 安 棉 纺 于 2010 年 11 月 24 日 与 新 疆 阿 克 苏 市 人 民 政 府 签 订 海 安 联 发 棉 纺 有 限 公 司 在 阿 克 苏 市 投 资 棉 纺 项 目 框 架 合 作 协 议 中 的 拟 投 资 内 容, 具 体 内 容 详 见 公 司 2010 年 11 月 26 日 于 巨 潮 资 讯 网 ( 刊 登 的 江 苏 联 发 纺 织 股 份 有 限 公 司 对 外 投 资 意 向 公 告 ( 公 告 编 号 :LF ) 本 次 变 更 事 宜 不 构 成 关 联 交 易

2 新 建 20 万 锭 高 档 棉 纱 生 产 线 项 目 总 投 资 67,970 万 元, 经 公 司 第 一 届 董 事 会 第 二 十 四 次 会 议 审 议, 全 票 一 致 通 过 关 于 变 更 部 分 募 集 资 金 投 资 项 目 并 扩 大 投 资 的 议 案, 本 次 议 案 尚 须 提 交 公 司 2011 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 新 建 20 万 锭 高 档 棉 纱 生 产 线 项 目 已 经 新 疆 阿 克 苏 工 业 城 ( 开 发 区 ) 管 理 委 员 会 核 准 备 案 ( 阿 纺 城 核 备 [2010]01 号 ), 已 履 行 有 关 备 案 程 序 二 变 更 募 集 资 金 投 资 项 目 的 原 因 ( 一 ) 原 募 投 项 目 计 划 和 实 际 投 资 情 况 高 档 特 种 天 然 纤 维 纱 线 生 产 线 技 术 改 造 项 目 于 2008 年 3 月 12 日 经 海 安 县 经 济 贸 易 委 员 会 海 经 贸 投 资 (2008)78 号 核 准, 由 海 安 棉 纺 利 用 其 现 有 闲 置 厂 房 和 富 余 公 用 工 程 设 施 实 施, 预 计 总 投 资 22,946 万 元, 全 部 来 自 募 集 资 金 投 入, 其 中 建 设 投 资 20,599 万 元, 流 动 资 金 2,347 万 元, 本 项 目 建 设 期 14 个 月, 计 划 2011 年 6 月 底 建 成 全 部 达 产, 预 计 实 现 年 均 新 增 营 业 收 入 20,932 万 元, 年 均 新 增 利 润 总 额 4,630 万 元 截 止 2010 年 12 月 31 日, 海 安 棉 纺 在 该 项 目 中 累 计 已 投 入 9,070.3 万 元, 其 中 建 设 投 资 7,193.3 万 元, 流 动 资 金 1,877 万 元, 完 成 建 设 投 资 的 35% 2010 年 1 至 11 月 份 项 目 已 实 施 部 分 实 现 产 量 2,152.4 吨, 实 现 销 售 收 入 约 8,455 万 元, 实 现 利 润 约 1,096 万 元 该 项 目 募 集 资 金 专 用 账 户 开 户 银 行 为 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 海 安 支 行, 账 号 为 , 截 止 2010 年 12 月 31 日, 未 使 用 募 集 资 金 余 额 为 13, 万 元, 经 2010 年 11 月 3 日 公 司 第 四 次 临 时 股 东 大 会 审 议, 同 意 海 安 棉 纺 使 用 闲 置 募 集 资 金 2,200 万 元 暂 时 补 充 生 产 性 流 动 资 金, 单 次 使 用 期 限 为 自 股 东 大 会 审 议 通 过 之 日 起 不 超 过 六 个 月, 到 期 归 还 到 募 集 资 金 专 用 账 户, 募 集 资 金 专 用 账 户 余 额 为 11, 万 元 ( 二 ) 变 更 原 募 投 项 目 的 原 因 公 司 原 募 集 资 金 投 资 项 目 高 档 特 种 天 然 纤 维 纱 线 生 产 线 技 术 改 造 项 目, 根 据 原 投 资 计 划, 该 项 目 预 计 于 2011 年 6 月 底 完 全 达 产 后, 新 增 4,000 吨 高 档 天 然 纤 维 纱 线 产 能, 产 品 主 要 是 满 足 公 司 自 用, 品 种 结 构 的 确 定 和 产 量 的 安 排 以 公 司 面 料 品 种 的 需 求 为 准, 即 该 项 目 的 实 施 主 要 取 决 于 公 司 高 档 特 种 纤 维 面 料 的 订 单 情 况

3 自 2008 年 金 融 风 暴 以 来, 受 国 际 国 内 市 场 环 境 影 响, 客 户 对 高 档 特 种 纤 维 面 料 的 消 费 信 心 不 足, 市 场 需 求 被 推 迟, 常 规 品 种 仍 是 公 司 订 单 主 体 结 构, 如 公 司 继 续 实 施 高 档 特 种 天 然 纤 维 纱 线 生 产 线 技 术 改 造 项 目, 可 能 使 得 所 产 高 档 特 种 纤 维 纱 线 与 公 司 目 前 的 面 料 产 品 实 际 生 产 情 况 不 相 适 应, 从 而 可 能 造 成 特 种 纤 维 纱 线 产 能 闲 置 因 此, 为 了 实 现 募 集 资 金 使 用 效 益 最 大 化 以 及 为 股 东 和 企 业 带 来 更 为 稳 定 的 回 报, 结 合 公 司 不 断 发 展 壮 大 用 纱 和 用 棉 需 求 进 一 步 扩 大 的 趋 势, 公 司 计 划 将 海 安 本 部 作 为 公 司 未 来 高 档 纤 维 纱 线 供 应 基 地, 生 产 方 向 向 高 档 纤 维 纱 线 调 整, 同 时 为 了 保 证 常 规 品 种 纱 线 的 供 应, 计 划 将 该 募 投 项 目 的 部 分 资 金 投 入 到 新 疆 阿 克 苏 工 业 园 区 的 新 建 20 万 锭 高 档 棉 纱 生 产 线 项 目 中 去 三 新 募 投 项 目 情 况 说 明 新 募 投 项 目 名 称 为 新 建 20 万 锭 高 档 棉 纱 生 产 线 项 目, 拟 由 公 司 子 公 司 海 安 棉 纺 在 新 疆 阿 克 苏 纺 织 工 业 园 区 设 立 的 全 资 子 公 司 新 疆 阿 克 苏 联 发 纺 织 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 阿 克 苏 联 发 ) 负 责 实 施, 充 分 利 用 现 代 企 业 管 理 和 生 产 技 术 与 西 部 原 料 能 源 的 优 势, 以 市 场 为 导 向, 积 极 开 放 生 产 精 梳 纱 功 能 时 尚 纱 线, 拓 宽 企 业 产 品 市 场 和 销 售 渠 道, 生 产 市 场 需 求 较 大 发 展 潜 力 较 好 的 高 档 精 梳 纱 和 气 流 纺 纱 线 项 目 具 体 情 况 如 下 : ( 一 ) 项 目 基 本 情 况 和 投 资 计 划 该 项 目 总 投 资 67,970 万 元, 总 规 模 20 万 锭, 分 两 期 完 成, 一 期 环 锭 纺 10 万 锭, 投 资 35,029 万 元 ; 二 期 环 锭 纺 8.3 万 锭 + 气 流 纺 2,880 头, 投 资 32,941 万 元 一 期 项 目 于 2011 年 1 月 开 始 建 设,2011 年 12 月 投 产, 项 目 资 金 安 排 如 下 : 1) 建 设 投 资 31,883 万 元, 其 中 : 建 筑 工 程 费 用 4,881 万 元, 设 备 及 工 器 具 购 置 费 22,716 万 元, 安 装 工 程 费 用 311 万 元, 工 程 建 设 其 他 费 用 1,096 万 元 ( 含 土 地 费 用 445 万 元 ), 基 本 预 备 费 1,740 万 元, 建 设 期 财 务 费 用 1,140 万 元 2) 铺 底 流 动 资 金 3,146 万 元 该 期 项 目 资 金 部 分 来 源 于 此 次 募 集 资 金 投 资 项 目 变 更, 其 余 为 自 筹 二 期 项 目 于 2015 年 1 月 开 始 建 设,2015 年 12 月 投 产, 项 目 资 金 安 排 如 下 : 1) 建 设 投 资 30,069 万 元, 其 中 : 建 筑 工 程 费 用 4,276 万 元, 设 备 及 工 器 具 购 置 费 22,246 万 元, 安 装 工 程 费 用 215 万 元, 工 程 建 设 其 他 费 用 615 万 元, 基

4 本 预 备 费 1,641 万 元, 建 设 期 财 务 费 用 1,075 万 元 2) 铺 底 流 动 资 金 2,873 万 元 该 期 项 目 资 金 为 自 筹 ( 二 ) 项 目 可 行 性 分 析 1 项 目 建 设 的 必 要 性 海 安 棉 纺 作 为 公 司 的 前 道 工 序, 可 为 公 司 提 供 优 质 稳 定 的 高 档 棉 纱 产 品, 而 目 前 从 用 纱 需 求 上 看, 海 安 棉 纺 年 生 产 能 力 不 足 公 司 需 求 量 的 三 分 之 一 而 公 司 在 不 断 发 展 壮 大, 用 纱 和 用 棉 需 求 也 将 进 一 步 扩 大, 随 着 公 司 产 品 结 构 的 不 断 调 整, 海 安 本 部 将 作 为 公 司 未 来 高 档 纤 维 纱 线 供 应 基 地, 生 产 方 向 向 高 档 纤 维 纱 线 调 整, 而 常 规 品 种 仍 是 公 司 订 单 主 体 结 构, 调 整 后 将 会 出 现 供 需 瓶 颈 为 了 保 证 常 规 品 种 纱 线 的 供 应, 公 司 必 须 新 投 棉 纺 项 目, 满 足 公 司 的 用 纱 需 求 新 疆 是 中 国 乃 至 世 界 产 棉 大 区, 阿 克 苏 是 新 疆 长 绒 棉 的 生 产 基 地, 长 绒 棉 产 量 占 新 疆 70% 左 右 随 着 山 东 等 地 棉 花 种 植 面 积 的 减 少, 内 地 棉 花 供 应 更 为 紧 张, 棉 花 采 购 成 本 增 加, 因 此 企 业 将 逐 步 向 原 料 产 地 转 移, 也 是 大 大 降 低 采 购 成 本 的 重 要 手 段 2 项 目 建 设 的 可 行 性 1) 项 目 建 设 符 合 国 家 及 地 方 的 产 业 政 策, 符 合 行 业 发 展 要 求 自 十 一 五 以 来, 纺 织 工 业 重 点 主 要 是 以 技 术 攻 关 与 产 业 化 为 突 破 口, 增 强 自 主 创 新 能 力, 推 进 科 技 进 步 和 产 业 升 级, 推 进 纺 织 工 业 梯 度 转 移, 促 进 东 部 沿 海 和 中 西 部 地 区 产 业 链 衔 接, 发 展 新 型 产 业 集 群, 构 筑 产 业 链 新 体 系 2) 持 续 增 长 纺 织 品 消 费 为 发 展 纺 织 业 提 供 了 市 场 空 间 世 界 纺 织 品 服 装 进 口 总 额 2008 年 6,383.5 亿 美 元, 纺 织 品 进 口 总 额 为 2,627.6 亿 美 元 世 界 纺 织 品 服 装 出 口 总 额 从 2000 年 3,549 亿 美 元 增 长 到 2008 年 6,120.9 亿 美 元, 纺 织 品 出 口 总 额 为 2,502 亿 美 元 年, 纺 织 品 服 装 出 口 均 增 长 7.3%, 近 两 年 增 长 速 度 均 超 过 10% 预 计 到 2015 年 世 界 人 口 将 增 加 七 千 万 人, 按 2008 年 世 界 人 均 纤 维 消 费 10.9 千 克 / 人 保 守 估 计 ( 注 : 美 国 2008 年 人 均 纤 维 消 费 38.8 千 克 ), 将 增 加 纤 维 需 求 76.3 万 吨 持 续 增 长 的 纤 维 消 费 量 说 明 纺 织 业 在 一 定 时 期 内 还 有 较 大 的 发 展 空 间

5 3) 产 品 竞 争 情 况 随 着 居 民 生 活 水 平 的 提 高, 产 品 档 次 的 不 断 提 升, 市 场 对 精 梳 纱 的 需 求 将 会 进 一 步 提 高 预 计, 精 梳 纱 所 占 面 料 成 分 比 重 达 到 45% 以 上 才 能 满 足 高 档 面 料 增 长 的 需 求 目 前 进 口 精 梳 纱 量 约 占 国 内 精 梳 纱 生 产 量 的 25%, 因 此 从 市 场 发 展 趋 势 分 析, 扩 大 精 梳 纱 产 量 仍 有 很 大 市 场 空 间 4) 新 增 产 能 均 为 公 司 消 化 新 疆 棉 纺 作 为 公 司 的 前 道 工 序, 企 业 主 体 配 套 产 能 及 产 品 结 构 需 要 随 公 司 变 化 而 变 化 从 用 纱 需 求 上 看, 棉 纺 年 生 产 能 力 约 为 联 发 纺 织 需 求 量 的 三 分 之 一 随 着 联 发 纺 织 不 断 发 展 壮 大, 用 纱 和 用 棉 需 求 也 进 一 步 扩 大, 公 司 计 划 将 海 安 棉 纺 作 为 公 司 高 档 纤 维 纱 线 供 应 基 地, 阿 克 苏 联 发 生 产 常 规 棉 纤 维 纱 线, 满 足 企 业 在 用 纱 上 的 多 层 次 需 求 因 此 该 项 目 新 增 产 能 均 为 公 司 消 化 3 投 资 项 目 的 选 址 本 项 目 建 设 地 点 位 于 阿 克 苏 工 业 园 区 预 留 空 地 内, 地 理 位 置 良 好, 厂 区 地 势 平 坦, 周 围 无 污 染 源, 交 通 便 利, 运 输 方 便, 本 项 目 总 占 地 148,251.6m², 约 亩 用 地 土 地 用 途 为 工 业 用 地, 以 招 拍 挂 的 方 式, 通 过 市 场 公 开 取 得 土 地, 目 前 尚 未 取 得 土 地, 正 在 初 步 办 理 过 程 中 4 项 目 实 施 面 临 的 风 险 及 应 对 措 施 a. 主 要 风 险 : 1 市 场 风 险 : 公 司 主 营 业 务 为 棉 纱 线 的 生 产 和 销 售 因 此 棉 纱 线 生 产 及 市 场 销 售 的 异 常 变 动 将 对 公 司 的 经 营 业 绩 产 生 巨 大 的 影 响 2 原 料 供 应 的 风 险 : 公 司 产 品 所 用 的 原 材 料 需 外 购, 在 品 质 及 价 格 上 难 免 会 存 在 一 定 的 差 别, 而 导 致 外 购 原 材 料 质 量 及 价 格 的 风 险 3 成 本 风 险. 新 疆 远 离 内 地 中 心 城 市 及 沿 海 地 区, 产 成 品 运 输 成 本 较 高, 多 年 来 较 内 地 发 展 慢, 市 场 经 济 制 度 的 建 设 尚 有 待 完 善 此 外, 在 基 础 设 施 建 设 和 人 力 资 源 培 养 等 方 面 与 内 地 相 比 也 存 在 一 定 的 差 距 b. 避 险 对 策 : 1 加 强 市 场 预 测, 把 握 机 遇, 开 拓 市 场 公 司 要 积 极 利 用 已 有 的 销 售 网 络 及 公 司 现 有 的 专 业 技 术 人 才, 做 好 生 产 销 售 服 务 各 环 节 基 础 工 作 2 原 料 质 量 及 价 格 的 控 制 : 原 棉 入 库 前 必 须 经 棉 检 抽 样 检 验 确 保 原 棉 质

6 量 符 合 等 级 的 要 求, 在 保 证 成 纱 的 质 量 前 提 下, 合 理 配 棉, 降 低 原 料 成 本 3 轧 花 厂 收 购 籽 棉 时 按 分 级 要 求 严 格 把 关 收 购, 根 据 不 同 的 采 棉 形 式 调 整 轧 花 工 艺, 生 产 符 合 纺 织 工 艺 要 求 的 原 棉 4 建 立 科 学 的 企 业 治 理 结 构, 不 断 地 提 高 企 业 的 管 理 水 平 ( 三 ) 项 目 经 济 效 益 分 析 项 目 一 期 达 产 时 间 预 计 为 2012 年 1 月, 年 销 售 收 入 44,511 万 元, 年 平 均 实 现 净 利 润 3,441 万 元 项 目 财 务 内 部 收 益 率 ( 所 得 税 前 )17.47%, 投 资 回 收 期 ( 不 含 建 设 期 所 得 税 前 )5.5 年 项 目 二 期 达 产 时 间 预 计 为 2016 年 1 月, 年 销 售 收 入 41,065 万 元, 年 平 均 实 现 净 利 润 3,138 万 元 项 目 财 务 内 部 收 益 率 ( 所 得 税 前 )17.25%, 投 资 回 收 期 ( 不 含 建 设 期 所 得 税 前 )5.5 年 而 且 从 不 确 定 性 分 析 来 看, 盈 亏 平 衡 点 为 57%, 说 明 本 项 目 具 有 一 定 的 抗 风 险 能 力 综 合 上 述 评 价, 本 项 目 在 财 务 上 是 可 行 的 上 述 数 据 系 根 据 目 前 市 场 状 况 及 成 本 费 用 水 平 估 算, 并 不 代 表 公 司 对 该 项 目 的 盈 利 预 测, 能 否 实 现 取 决 于 宏 观 经 济 环 境 以 及 市 场 变 化 因 素 经 营 管 理 运 作 情 况 等 诸 多 因 素, 存 在 一 定 的 不 确 定 性, 请 投 资 者 特 别 注 意 ( 四 ) 其 他 说 明 新 建 20 万 锭 高 档 棉 纱 生 产 线 项 目 通 过 增 资 的 方 式 由 海 安 棉 纺 全 资 子 公 司 阿 克 苏 联 发 实 施 四 独 立 董 事 意 见 公 司 独 立 董 事 认 为 : 公 司 本 次 变 更 部 分 募 集 资 金 投 向, 符 合 有 关 法 律 法 规 的 规 定 该 议 案 有 利 于 募 集 资 金 使 用 的 效 益 最 大 化, 符 合 公 司 业 务 发 展 的 实 际 状 况, 符 合 公 司 和 全 体 股 东 的 利 益, 不 存 在 损 害 公 司 和 中 小 股 东 合 法 利 益 的 情 况 上 述 议 案 的 审 议 程 序 符 合 有 关 法 律 法 规 及 公 司 章 程 的 规 定 同 意 提 交 公 司 股 东 大 会 审 议 并 经 批 准 后 实 施 五 监 事 会 意 见 公 司 监 事 会 认 为 : 公 司 变 更 部 分 募 集 资 金 投 资 项 目 是 基 于 棉 纺 行 业 市 场 发 展 状 况 公 司 延 伸 产 业 链 项 目 实 施 地 的 区 位 及 市 场 优 势 调 研 后 做 出 的, 符 合 公 司 的 发 展 战 略, 符 合 公 司 及 全 体 股 东 的 利 益 ; 此 次 变 更 募 集 资 金 投 资 项 目 不 存 在 损 害 股 东 利 益 的 情 形, 符 合 相 关 法 律 法 规 关 于 上 市 公 司 募 集 资 金 使 用 的 有 关 规 定

7 六 保 荐 机 构 对 变 更 募 投 项 目 的 意 见 本 次 募 集 资 金 变 更 并 追 加 投 资, 是 基 于 项 目 市 场 变 化 的 实 际 情 况 作 出, 符 合 公 司 股 东 利 益, 没 有 发 现 损 害 公 司 股 东 特 别 是 中 小 股 东 利 益 的 情 形 公 司 董 事 会 审 议 该 事 项 的 程 序 符 合 法 律 法 规 及 公 司 章 程 规 定, 同 意 提 交 公 司 下 一 次 股 东 大 会 审 议 公 司 应 在 完 成 相 应 法 定 程 序 并 信 息 披 露 后, 方 可 实 施 七 变 更 募 集 资 金 投 资 项 目 并 扩 大 投 资 尚 需 提 交 股 东 大 会 审 议 的 说 明 本 次 变 更 部 分 募 集 资 金 投 资 项 目 并 扩 大 投 资 的 议 案 已 经 公 司 第 一 届 董 事 会 第 二 十 四 次 会 议 审 议 通 过, 董 事 会 将 提 交 公 司 2011 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 批 准 八 备 查 文 件 1. 第 一 届 董 事 会 第 二 十 四 次 会 议 决 议 ; 2. 江 苏 联 发 纺 织 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 关 于 第 一 届 董 事 会 第 二 十 四 次 会 议 所 涉 事 项 的 独 立 意 见 ; 3. 第 一 届 监 事 会 第 十 三 次 会 议 监 事 会 决 议 ; 4. 第 一 创 业 证 券 有 限 责 任 公 司 关 于 江 苏 联 发 纺 织 股 份 有 限 公 司 变 更 部 分 募 集 资 金 投 资 项 目 并 扩 大 投 资 的 专 项 核 查 意 见 ; 5. 新 建 20 万 锭 高 档 棉 纱 生 产 线 项 目 可 行 性 研 究 报 告 ; 6. 新 疆 阿 克 苏 工 业 城 ( 开 发 区 ) 管 理 委 员 会 核 准 批 文 ( 阿 纺 城 核 备 [2010]01 号 ); 江 苏 联 发 纺 织 股 份 有 限 公 司 董 事 会 二 O 一 一 年 一 月 十 日