声 明 本 公 司 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 股 票 发 行 方 案 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 根 据 证 券 法 的 规 定

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1 ( 住 所 : 南 通 市 世 纪 大 道 373 号 清 之 华 园 502 室 ) 主 办 券 商 方 正 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 住 所 : 湖 南 省 长 沙 市 芙 蓉 中 路 二 段 华 侨 国 际 大 厦 层 ) 二 〇 一 六 年 二 月

2 声 明 本 公 司 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 股 票 发 行 方 案 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 根 据 证 券 法 的 规 定, 本 公 司 经 营 与 收 益 的 变 化, 由 本 公 司 自 行 负 责, 由 此 变 化 引 致 的 投 资 风 险, 由 投 资 者 自 行 负 责

3 目 录 声 明... 1 一 本 次 发 行 的 基 本 情 况... 3 二 发 行 前 后 相 关 情 况 对 比... 7 三 新 增 股 份 限 售 安 排 四 主 办 券 商 关 于 本 次 股 票 发 行 合 法 合 规 性 的 结 论 性 意 见 五 律 师 事 务 所 关 于 本 次 股 票 发 行 的 结 论 性 意 见 七 备 查 文 件 目 录... 14

4 释 义 除 非 另 有 说 明, 本 发 行 方 案 中 相 关 词 语 具 有 以 下 特 定 含 义 : 公 司 本 公 司 股 份 公 司 东 惠 通 指 南 通 东 惠 通 建 设 工 程 股 份 有 限 公 司 中 赢 集 团 指 中 赢 建 设 集 团 有 限 公 司 互 联 星 空 指 青 岛 互 联 星 空 文 化 传 播 有 限 公 司 股 东 大 会 指 南 通 东 惠 通 建 设 工 程 股 份 有 限 公 司 股 东 大 会 董 事 会 指 南 通 东 惠 通 建 设 工 程 股 份 有 限 公 司 董 事 会 公 司 章 程 指 南 通 东 惠 通 建 设 工 程 股 份 有 限 公 司 章 程 方 正 证 券 证 券 公 司 指 方 正 证 券 股 份 有 限 公 司 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 指 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 责 任 公 司 全 国 股 份 转 让 系 统 指 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 会 计 师 事 务 所 指 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 律 师 事 务 所 指 北 京 市 东 易 律 师 事 务 所 证 监 会 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 元 指 人 民 币 元 公 司 法 指 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 证 券 法 指 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 业 务 细 则 指 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 业 务 规 则 ( 试 行 ) 管 理 办 法 指 非 上 市 公 众 公 司 监 督 管 理 办 法 投 资 者 适 当 性 管 理 细 则 适 当 性 管 理 细 则 指 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 投 资 者 适 当 性 管 理 细 则 ( 试 行 ) 信 息 披 露 细 则 指 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 投 资 者 信 息 披 露 细 则 ( 试 行 ) 股 票 发 行 情 况 报 告 书 指 南 通 东 惠 通 建 设 工 程 股 份 有 限 公 司 股 票 发 行 情 况 报 告 书 股 票 发 行 认 购 公 告 指 南 通 东 惠 通 建 设 工 程 股 份 有 限 公 司 股 票 发 行 认 购 公 告 一 本 次 发 行 的 基 本 情 况 ( 一 ) 本 次 发 行 股 票 的 数 量 本 次 股 票 发 行 拟 发 行 数 量 为 995 万 股, 实 际 发 行 数 量 为 万 股, 实 际 募

5 集 资 金 总 额 为 1, 万 元 ( 二 ) 发 行 价 格 本 次 股 票 发 行 的 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 1.50 元 根 据 公 司 披 露 的 半 年 报, 截 至 2015 年 6 月 30 日, 归 属 于 公 司 股 东 的 净 资 产 ( 未 经 审 计 ) 为 52,383, 元, 归 属 于 公 司 股 东 的 每 股 净 资 产 为 1.05 元 本 次 发 行 价 格 综 合 考 虑 了 公 司 所 处 行 业 经 营 管 理 团 队 建 设 公 司 成 长 性 市 盈 率 等 多 种 因 素, 并 与 投 资 者 沟 通 后 最 终 确 定 ( 三 ) 现 有 股 东 优 先 认 购 的 情 况 公 司 本 次 股 票 发 行, 无 原 股 东 优 先 认 购 相 关 安 排 根 据 公 司 章 程 第 二 十 九 条 规 定 : ( 八 ) 公 司 发 行 新 股 票, 公 司 现 有 股 东 无 优 先 认 购 股 票 份 额 的 权 利 因 此, 本 次 股 票 发 行 不 涉 及 现 有 股 东 优 先 认 购 安 排 ( 四 ) 其 他 发 行 对 象 及 认 购 股 份 数 量 的 情 况 1 发 行 对 象 及 认 购 数 量 本 次 股 票 发 行 的 发 行 对 象 为 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 实 际 认 购 数 额 及 方 式 如 下 : 序 号 认 购 对 象 认 购 对 象 性 质 认 购 股 数 ( 股 ) 认 购 金 额 ( 元 ) 认 购 方 式 1 何 利 华 自 然 人 8,000,000 12,000,000 现 金 2 江 玉 祥 自 然 人 1,500,000 2,250,000 现 金 3 朱 连 志 自 然 人 300, ,000 现 金 4 夏 福 园 自 然 人 60,000 90,000 现 金 5 周 晓 斌 自 然 人 50,000 75,000 现 金 6 李 林 柏 自 然 人 32,000 48,000 现 金 合 计 9,942,000 14,913,000 2 发 行 对 象 基 本 情 况 何 利 华, 男,1980 年 11 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 住 权, 博 士 学 历, 二 级 建 造 师 2004 年 3 月 至 2009 年 5 月 任 青 岛 广 亿 达 建 设 工 程 有 限 公 司 任 执 行 董 事 兼 总 经 理 ;2006 年 2 月 至 今 任 青 岛 互 联 星 空 文 化 传 播 有 限 公 司 执 行 董 事 兼 总 经 理 ; 2007 年 11 月 至 2013 年 7 月 任 中 赢 建 设 集 团 有 限 公 司 ( 原 南 通 东 惠 通 建 设 工 程 有 限

6 公 司 ) 执 行 董 事 兼 总 经 理 ;2008 年 5 月 至 今 任 南 通 广 亿 达 劳 务 有 限 公 司 监 事 ;2010 年 12 月 至 今 任 青 岛 新 新 能 源 投 资 股 份 有 限 公 司 监 事 会 主 席 ;2012 年 2 月 至 今 任 全 程 汽 车 驾 驶 服 务 江 苏 有 限 公 司 执 行 董 事 兼 总 经 理 ;2012 年 5 月 至 今 任 青 岛 苏 商 集 团 有 限 公 司 董 事 ;2013 年 1 月 至 今 任 青 岛 全 程 汽 车 服 务 有 限 公 司 执 行 董 事 兼 总 经 理 ;2013 年 5 月 至 今 任 海 门 市 富 通 环 保 工 程 有 限 公 司 监 事 ;2013 年 5 月 至 今 任 南 通 广 亿 达 工 程 项 目 管 理 有 限 公 司 监 事 ;2013 年 5 月 至 今 任 海 门 市 富 通 商 贸 有 限 公 司 监 事 ;2013 年 8 月 至 今 任 青 岛 东 惠 通 建 设 工 程 有 限 公 司 监 事 ;2010 年 10 月 至 2015 年 5 月 任 南 通 东 惠 通 景 观 设 计 工 程 有 限 公 司 监 事 ;2015 年 5 月 至 今 任 股 份 公 司 董 事 长 江 玉 祥, 男,1976 年 11 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 大 专 ;1993 年 2 月 至 1994 年 9 月 上 海 森 自 建 筑 工 程 有 限 公 司 采 购 部 材 料 员 ;1994 年 9 月 至 1997 年 10 月 人 民 解 放 军 某 部 队 服 役 ;1997 年 10 月 至 2002 年 4 月 任 上 海 森 自 建 筑 工 程 有 限 公 司 采 购 部 主 管 ;2003 年 4 月 至 2008 年 6 月 任 南 通 纵 横 网 景 电 子 商 务 有 限 公 司 销 售 部 经 理 ;2008 年 6 月 至 2010 年 10 月 任 南 通 大 拇 指 移 动 技 术 有 限 公 司 总 经 理 ;2010 年 10 月 至 2012 年 3 月 任 有 限 公 司 南 通 分 公 司 经 理 ;2012 年 3 月 至 2015 年 5 月 任 有 限 公 司 执 行 董 事 兼 总 经 理 ;2015 年 5 月 至 今 任 股 份 公 司 董 事 兼 总 经 理 朱 连 志, 男,1961 年 4 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 大 专 学 历, 中 级 会 计 师 1983 年 6 月 至 1994 年 4 月 任 青 岛 国 棉 三 厂 成 本 主 管 ;1994 年 4 月 至 1997 年 12 月 任 青 岛 爱 神 图 像 有 限 公 司 总 经 理 ;1997 年 12 月 至 2004 年 7 月 任 深 圳 市 立 体 美 投 资 股 份 有 限 公 司 副 总 经 理 ;2004 年 7 至 2008 年 2 月 任 北 京 中 天 石 油 有 限 公 司 副 总 经 理 ;2008 年 3 月 至 2012 年 2 月 任 青 岛 柄 烨 工 贸 有 限 公 司 总 经 理 ;2012 年 2 月 至 2014 年 4 月 任 中 赢 建 设 集 团 有 限 公 司 ( 原 南 通 东 惠 通 建 设 工 程 有 限 公 司 ) 财 务 总 监 2014 年 4 月 至 2015 年 5 月 任 有 限 公 司 董 事 ;2015 年 5 月 至 今 任 股 份 公 司 董 事 兼 董 事 会 秘 书 夏 福 园, 女,1984 年 4 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 本 科 学 历, 初 级 会 计 师 2009 年 9 月 至 2012 年 5 月 任 青 岛 中 天 嘉 合 置 业 有 限 公 司 会 计 ;2012 年 5 月 至 2015 年 5 月 任 有 限 公 司 会 计 ;2015 年 1 月 至 今 任 青 岛 中 城 建 投 资 有 限 公 司 监 事 ;2015 年 5 月 至 今 任 股 份 公 司 监 事 周 晓 斌, 男,1971 年 10 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 本 科 学 历,

7 一 级 建 造 师 1996 年 9 月 至 2006 年 7 月 历 任 龙 信 建 设 集 团 有 限 公 司 ( 原 海 门 市 建 筑 安 装 工 程 公 司 ) 技 术 员 施 工 员 项 目 经 理 ;2006 年 7 月 至 2009 年 2 月, 任 江 苏 南 通 三 建 设 备 安 装 工 程 有 限 公 司 副 总 经 理 ;2009 年 3 月 至 2011 年 2 月 任 南 通 市 金 磊 建 设 工 程 有 限 责 任 公 司 安 装 分 公 司 总 经 理 ;2011 年 3 月 至 2012 年 3 月 任 有 限 公 司 安 装 事 业 部 总 经 理 ;2012 年 4 月 至 2015 年 5 月 任 有 限 公 司 安 装 事 业 部 济 南 分 公 司 总 经 理 ;2015 年 5 月 至 今 任 股 份 公 司 监 事, 兼 工 程 部 经 理 济 南 分 公 司 总 经 理 李 林 柏, 男,1963 年 7 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 大 专 学 历, 二 级 建 造 师 1993 年 9 月 至 1994 年 6 月 任 青 岛 黄 海 广 告 公 司 副 总 经 理 ;1994 年 6 月 至 1998 年 10 月 任 青 岛 广 播 电 视 塔 管 理 中 心 副 总 经 理 ;1999 年 10 月 至 2003 年 9 月 任 上 海 同 济 科 技 实 业 股 份 有 限 公 司 青 岛 分 公 司 总 经 理 ;2004 年 9 月 至 2007 年 8 月 任 青 岛 同 济 电 气 工 程 有 限 公 司 总 经 理 ;2007 年 8 月 至 2009 年 5 月 青 岛 益 和 照 明 工 程 有 限 公 司 总 经 理 ;2010 年 5 月 至 2015 年 5 月 任 有 限 公 司 副 总 经 理 ;2015 年 5 月 至 今 任 股 份 公 司 副 总 经 理 根 据 投 资 者 适 当 性 管 理 细 则 第 六 条 规 定 : 下 列 投 资 者 可 以 参 与 挂 牌 公 司 股 票 定 向 发 行 :( 一 ) 非 上 市 公 众 公 司 监 督 管 理 办 法 第 三 十 九 条 规 定 的 投 资 者 ; 根 据 非 上 市 公 众 公 司 监 督 管 理 办 法 第 三 十 九 条 规 定 : 前 款 所 称 特 定 对 象 的 范 围 包 括 下 列 机 构 或 者 自 然 人 :( 一 ) 公 司 股 东 ;( 二 ) 公 司 的 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 核 心 员 工 ; 何 利 华 作 为 公 司 董 事 长 及 实 际 控 制 人 之 一, 江 玉 祥 作 为 公 司 董 事 兼 总 经 理, 朱 连 志 作 为 公 司 董 事 兼 董 事 会 秘 书, 夏 福 园 周 晓 斌 作 为 公 司 监 事, 李 林 柏 作 为 公 司 副 总 经 理, 符 合 投 资 者 适 当 性 管 理 规 定 3 发 行 对 象 之 间, 及 发 行 对 象 与 公 司 及 主 要 股 东 之 间 的 关 联 关 系 何 利 华 为 公 司 董 事 长, 为 公 司 控 股 股 东 中 赢 建 设 集 团 有 限 公 司 的 实 际 控 制 人 之 一, 为 公 司 股 东 互 联 星 空 文 化 传 播 有 限 公 司 的 控 股 股 东, 与 公 司 股 东 何 炯 华 为 兄 弟 关 系 ; 江 玉 祥 为 公 司 董 事 兼 总 经 理 ; 朱 连 志 为 公 司 董 事 兼 董 事 会 秘 书 ; 夏 福 园 周 晓 斌 为 公 司 监 事 ; 李 林 柏 为 公 司 副 总 经 理 此 外, 本 次 股 票 发 行 认 购 对 象 之 间, 及 发 行 对 象 与 公 司 及 在 册 股 东 之 间 不 存 在 关 联 关 系 ( 五 ) 本 次 发 行 后, 控 股 股 东 或 实 际 控 制 人 是 否 发 生 变 化 本 次 发 行 后, 公 司 控 股 股 东 或 实 际 控 制 人 未 发 生 变 化 发 行 前, 中 赢 建 设 集

8 团 有 限 公 司 持 有 公 司 股 份 3, 万 股, 持 股 比 例 为 79.80%, 是 公 司 的 控 股 股 东 何 利 华 和 张 小 萍 合 计 持 有 中 赢 集 团 100% 的 股 权, 何 利 华 和 张 小 萍 是 夫 妻, 两 人 为 一 致 行 动 人, 通 过 中 赢 集 团 间 接 持 有 公 司 79.80% 股 份 ; 何 利 华 还 通 过 互 联 星 空 间 接 持 有 公 司 6.77% 的 股 份 ; 何 利 华 张 小 萍 夫 妻 合 计 间 接 持 有 公 司 86.57% 的 股 份, 且 何 利 华 担 任 公 司 董 事 长, 何 利 华 和 张 小 萍 能 够 对 公 司 的 经 营 决 策 人 事 任 免 等 产 生 决 定 性 影 响, 是 公 司 的 共 同 实 际 控 制 人 发 行 后, 中 赢 集 团 持 股 比 例 为 66.56%, 仍 为 公 司 控 股 股 东 何 利 华 和 张 小 萍 通 过 中 赢 集 团 间 接 持 有 公 司 66.56% 股 份 ; 何 利 华 通 过 互 联 星 空 间 接 持 有 公 司 5.65% 的 股 份 ; 另 外 何 利 华 在 本 次 股 票 发 行 中 认 购 公 司 股 份 800 万 股, 直 接 持 股 比 例 为 13.35%; 何 利 华 张 小 萍 夫 妻 合 计 间 接 持 有 公 司 85.56% 的 股 份, 且 何 利 华 担 任 公 司 董 事 长, 何 利 华 和 张 小 萍 能 够 对 公 司 的 经 营 决 策 人 事 任 免 等 产 生 决 定 性 影 响, 是 公 司 的 共 同 实 际 控 制 人 因 此, 本 次 发 行 后, 公 司 控 股 股 东 或 实 际 控 制 人 未 发 生 变 化 ( 六 ) 本 次 发 行 是 否 经 中 国 证 监 会 核 准 公 司 本 次 发 行 的 发 行 对 象 为 6 人, 发 行 后 公 司 股 东 9 人, 未 超 过 200 人, 因 此 符 合 豁 免 向 证 监 会 申 请 核 准 股 票 发 行 的 条 件 二 发 行 前 后 相 关 情 况 对 比 ( 一 ) 发 行 前 后, 前 10 名 股 东 持 股 数 量 持 股 比 例 及 股 票 限 售 等 比 较 情 况 1 本 次 发 行 前, 前 10 名 股 东 持 股 数 量 持 股 比 例 及 股 票 限 售 情 况 序 号 股 东 姓 名 持 股 数 量 ( 股 ) 持 股 比 例 (%) 限 售 股 数 ( 股 ) 1 中 赢 集 团 39,900, ,900,000 2 互 联 星 空 5,100, ,100,000 3 何 炯 华 5,000, ,000,000 合 计 50,000, ,000,000 2 本 次 发 行 后, 前 10 名 股 东 持 股 数 量 持 股 比 例 及 股 票 限 售 情 况 序 号 股 东 姓 名 持 股 数 量 ( 股 ) 持 股 比 例 (%) 限 售 股 数 ( 股 )

9 1 中 赢 集 团 39,900, ,900,000 2 何 利 华 8,000, ,000,000 3 互 联 星 空 5,100, ,100,000 4 何 炯 华 5,000, ,000,000 5 江 玉 祥 1,500, ,125,000 6 朱 连 志 300, ,000 7 夏 福 园 60, ,000 8 周 晓 斌 50, ,500 9 李 林 柏 32, ,000 合 计 59,942, ,456,500 ( 二 ) 本 次 发 行 前 后 股 本 结 构 股 东 人 数 资 产 结 构 业 务 结 构 公 司 控 制 权 以 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 员 工 持 股 的 变 动 情 况 1 本 次 股 票 发 行 前 后 的 股 本 结 构 股 份 性 质 发 行 前 发 行 后 数 量 ( 股 ) 比 例 (%) 数 量 ( 股 ) 比 例 (%) 1 控 股 股 东 实 际 控 制 人 - - 2,000, 无 限 售 条 2 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 ( 不 含 1) , 件 的 股 份 3 核 心 员 工 其 它 无 限 售 条 件 的 股 份 合 计 - - 2,485, 控 股 股 东 实 际 控 制 人 39,900, ,900, 有 限 售 条 2 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 ( 不 含 1) 5,000, ,456, 件 的 股 份 3 核 心 员 工 其 它 5,100, ,100, 有 限 售 条 件 的 流 通 股 合 计 50,000, ,456, 总 股 本 50,000, ,942,

10 注 : 公 司 控 股 股 东 为 中 赢 集 团, 发 行 后, 其 持 股 比 例 为 66.56%, 何 利 华 和 张 小 萍 系 公 司 共 同 实 际 控 制 人, 通 过 中 赢 集 团 间 接 持 有 公 司 66.56% 股 份, 何 利 华 在 本 次 股 票 发 行 中 认 购 公 司 股 份 800 万 股, 直 接 持 股 比 例 为 13.35%; 同 时, 何 利 华 通 过 其 他 股 东 互 联 星 空 间 接 持 有 公 司 5.65% 的 股 份 2 股 东 人 数 变 动 情 况 发 行 前 公 司 股 东 人 数 为 3 人 ; 本 次 股 票 发 行 新 增 股 东 6 人, 发 行 完 成 后, 公 司 股 东 人 数 为 9 人 3 资 产 结 构 变 动 情 况 本 次 发 行 完 成 后, 公 司 实 际 募 集 资 金 为 1,491.3 万 元, 公 司 的 总 资 产 及 净 资 产 规 模 均 有 所 提 高, 公 司 资 产 负 债 率 将 有 所 下 降, 资 产 负 债 结 构 更 趋 稳 健, 公 司 整 体 财 务 状 况 特 别 是 流 动 资 金 方 面 将 得 到 进 一 步 改 善, 财 务 实 力 增 强 4 业 务 结 构 变 动 情 况 本 次 股 票 发 行 前, 公 司 主 要 从 事 城 市 道 路 照 明 建 筑 装 饰 装 潢 建 筑 智 能 化 工 程 等 市 政 建 设 酒 店 高 档 楼 宇 的 工 程 承 包 服 务 本 次 股 票 发 行 募 集 的 资 金 将 主 要 用 于 补 充 公 司 流 动 资 金, 从 而 进 一 步 增 强 股 份 流 动 性 优 化 公 司 财 务 结 构 提 高 公 司 盈 利 水 平 和 抗 风 险 能 力 所 以, 公 司 业 务 结 构 将 不 会 发 生 重 大 变 化 5 公 司 控 制 权 变 动 情 况 本 次 股 票 发 行 前, 公 司 何 利 华 与 张 小 萍 为 公 司 的 共 同 实 际 控 制 人, 本 次 发 行 后, 何 利 华 与 张 小 萍 仍 能 对 公 司 的 发 展 战 略 人 事 安 排 生 产 经 营 等 决 策 实 施 有 效 控 制 所 以, 本 次 股 票 发 行 完 成 后 公 司 控 制 权 未 发 生 变 化 6 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 员 工 持 股 的 变 动 情 况 编 号 股 东 姓 名 任 职 发 行 前 持 股 数 量 ( 股 ) 发 行 前 持 股 比 例 (%) 发 行 后 持 股 数 量 ( 股 ) 发 行 后 持 股 比 例 (%) 1 何 利 华 董 事 长 - - 8,000, 何 炯 华 董 事 5,000, ,000, 江 玉 祥 董 事 兼 总 经 理 - - 1,500, 朱 连 志 董 事 兼 董 事 会 秘 书 , 夏 福 园 监 事 ,

11 6 周 晓 斌 监 事 , 李 林 柏 副 总 经 理 , 合 计 5,000, ,942, ( 三 ) 发 行 后 主 要 财 务 指 标 变 化 项 目 本 次 股 票 发 行 前 本 次 股 票 发 行 后 2013 年 度 2014 年 度 2014 年 度 ( 增 资 后 ) 基 本 每 股 收 益 ( 元 ) 净 资 产 收 益 率 (%) 项 目 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 每 股 净 资 产 ( 元 / 股 ) 本 次 股 票 发 行 前 本 次 股 票 发 行 后 2013 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2014 年 度 ( 增 资 后 ) 资 产 负 债 率 (%) 流 动 比 率 注 : 为 了 保 持 指 标 的 可 比 性, 本 次 股 票 发 行 后 的 相 关 指 标 以 2014 年 或 2014 年 12 月 31 日 的 财 务 数 据 为 基 础, 考 虑 发 行 股 票 后 资 产 或 所 有 者 权 益 的 变 动 后 计 算 得 出 三 新 增 股 份 限 售 安 排 公 司 本 次 发 行 的 股 票 有 限 售 安 排 本 次 股 票 发 行 对 象 中, 何 利 华 作 为 公 司 董 事 长 及 实 际 控 制 人 之 一, 江 玉 祥 作 为 公 司 董 事 兼 总 经 理, 朱 连 志 作 为 公 司 董 事 兼 董 事 会 秘 书, 夏 福 园 周 晓 斌 作 为 公 司 监 事, 李 林 柏 作 为 公 司 副 总 经 理, 本 次 认 购 股 份 中 75% 为 限 售 股 份 因 此, 本 次 股 票 发 行 的 新 增 股 份 总 额 为 9,942,000 股, 其 中 7,456,500 股 为 限 售 股, 2,485,500 股 为 非 限 售 股, 可 以 进 入 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 进 行 转 让 四 主 办 券 商 关 于 本 次 股 票 发 行 合 法 合 规 性 的 结 论 性 意 见 ( 一 ) 东 惠 通 本 次 股 票 发 行 后, 股 东 人 数 不 超 过 200 人, 符 合 豁 免 向 中 国 证 监 会 申 请 核 准 股 票 发 行 的 条 件 ( 二 ) 东 惠 通 制 定 的 公 司 章 程 内 容 符 合 非 上 市 公 众 公 司 监 管 指 引 第 3

12 号 章 程 必 备 条 款 有 关 规 定, 相 关 规 则 制 度 等 能 够 完 善 公 司 治 理 结 构 ; 公 司 建 立 的 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 职 责 清 晰 运 行 规 范, 能 够 保 障 股 东 合 法 权 利 ; 公 司 自 挂 牌 至 今, 董 事 会 股 东 大 会 的 会 议 召 开 程 序 审 议 事 项 决 议 情 况 等 均 合 公 司 法 公 司 章 程 和 有 关 议 事 规 则 的 规 定 公 司 不 存 在 违 反 非 上 市 公 众 公 司 监 督 管 理 办 法 第 二 章 规 定 的 情 形 ( 三 ) 股 票 发 行 严 格 按 照 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 公 司 信 息 披 露 细 则 ( 试 行 ) 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 股 票 发 行 业 务 细 则 ( 试 行 ) 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 股 票 发 行 业 务 指 南 等 规 定 履 行 信 息 披 露 义 务 此 外, 经 核 查, 东 惠 通 在 申 请 挂 牌 及 挂 牌 期 间, 规 范 履 行 信 息 披 露 以 为, 不 存 在 因 信 息 披 露 违 规 或 违 法, 被 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 公 司 依 法 采 取 监 管 措 施 或 纪 律 处 分 被 中 国 证 监 会 采 取 监 管 措 施 或 给 予 行 政 处 罚 的 情 形 ( 四 ) 发 行 人 的 本 次 发 行 对 象 符 合 中 国 证 监 会 及 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 关 于 投 资 者 适 当 性 制 度 的 有 关 规 定 ( 五 ) 东 惠 通 本 次 股 票 发 行 过 程 和 结 果 符 合 公 司 法 证 券 法 非 上 市 公 众 公 司 监 督 管 理 办 法 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 业 务 规 则 ( 试 行 ) 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 股 票 发 行 业 务 细 则 ( 试 行 ) 等 相 关 规 定, 发 行 过 程 及 结 果 合 法 合 规 ( 六 ) 本 次 股 票 发 行 定 价 方 式 定 价 过 程 公 正 公 平, 定 价 结 果 合 法 有 效 ( 七 ) 东 惠 通 本 次 发 行 股 份 全 部 由 投 资 者 以 现 金 形 式 认 购, 未 有 以 资 产 认 购 发 行 股 份 的 情 形 ( 八 ) 本 次 股 票 发 行 现 有 股 东 优 先 认 购 安 排 符 合 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 股 票 发 行 业 务 细 则 ( 试 行 ) 等 规 范 性 要 求 ( 九 ) 东 惠 通 本 次 股 票 发 行 不 适 用 企 业 会 计 准 则 第 11 号 股 份 支 付 对 股 份 支 付 的 确 认 ( 十 ) 截 至 本 次 股 票 发 行 的 股 权 登 记 日, 公 司 现 有 股 东 中 不 存 在 私 募 投 资 基 金 管 理 人 或 私 募 投 资 基 金 本 次 股 票 认 购 对 象 全 部 为 自 然 人 投 资 者, 不 存 在 涉 及 私 募 投 资 基 金 管 理 人 或 私 募 投 资 基 金 及 登 记 备 案 程 序 核 查 的 情 形 ( 十 一 ) 东 惠 通 本 次 股 票 发 行 不 存 在 股 权 代 持 情 形 ( 十 二 ) 东 惠 通 本 次 股 票 发 行 认 购 对 象 全 部 为 自 然 人 投 资 者, 不 存 在 非 上

13 市 公 众 公 司 监 管 问 答 定 向 发 行 ( 二 ) 所 规 定 的 持 股 平 台 情 形 五 律 师 事 务 所 关 于 本 次 股 票 发 行 的 结 论 性 意 见 ( 一 ) 东 惠 通 本 次 股 票 发 行 后, 股 东 人 数 不 超 过 200 人, 符 合 豁 免 向 中 国 证 监 会 申 请 核 准 股 票 发 行 的 条 件 ( 二 ) 发 行 对 象 符 合 中 国 证 监 会 及 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 关 于 投 资 者 适 当 性 制 度 的 有 关 规 定 ( 三 ) 本 次 股 票 发 行 过 程 中, 公 司 合 法 规 范 履 行 了 董 事 会 股 东 大 会 议 事 程 序, 执 行 了 公 司 章 程 规 定 的 表 决 权 回 避 制 度, 发 行 结 果 合 法 有 效 ( 四 ) 发 行 人 与 本 次 发 行 对 象 签 署 的 股 份 认 购 合 同 等 相 关 协 议 系 各 方 真 实 意 思 表 示, 内 容 真 实 有 效, 对 发 行 人 及 发 行 对 象 具 有 法 律 约 束 力 ( 五 ) 本 次 股 票 发 行 现 有 股 东 优 先 认 购 安 排 符 合 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 股 票 发 行 业 务 细 则 ( 试 行 ) 等 规 范 性 要 求, 优 先 认 购 的 相 关 程 序 及 认 购 结 果 合 法 有 效 ( 六 ) 本 次 股 票 发 行 均 以 现 金 方 式 认 购, 不 涉 及 以 非 现 金 资 产 认 购 发 行 股 份 的 情 形 ( 七 ) 律 师 关 于 股 票 认 购 对 象 及 挂 牌 公 司 现 有 股 东 中 存 在 私 募 投 资 基 金 管 理 人 或 私 募 投 资 基 金, 及 其 是 否 按 照 相 关 规 定 履 行 了 登 记 备 案 程 序 的 说 明 东 惠 通 本 次 股 票 发 行 认 购 对 象 和 现 有 股 东 中, 没 有 属 于 私 募 投 资 基 金 的 法 人 股 东 ( 八 ) 本 次 股 票 发 行 过 程 中 公 司 与 认 购 对 象 之 间 不 存 在 对 赌 协 议 ( 九 ) 本 次 发 行 股 票 认 购 对 象 不 存 在 股 权 代 持 情 形 ( 十 ) 本 次 发 行 股 票 的 认 购 对 象 均 为 自 然 人 投 资 者, 不 属 于 存 在 持 股 平 台 的 情 形

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15 七 备 查 文 件 目 录 ( 一 ) 公 司 关 于 股 票 发 行 的 董 事 会 决 议 ( 二 ) 公 司 关 于 股 票 发 行 的 监 事 会 决 议 ( 三 ) 公 司 关 于 股 票 发 行 的 股 东 会 决 议 ( 四 ) 股 票 发 行 法 律 意 见 书 ( 五 ) 主 办 券 商 关 于 股 票 发 行 合 法 合 规 性 意 见