CI在海外 府建立了意义重大且效率极高的情报体 报活动的一部分 在商业领域 这种竞 定了整个竞争情报活动基调 这一时期 系 这个情报体系的最初客户是所谓的 争情报活动的主要目的是通过获得最发 充满了公司冲突 谋杀 勒索和敲诈 军事工业复合体 它联合了所有从 达西方国家的专业知识 科技技术和解 公司安

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1 俄罗斯竞争情报 摘 要 本文对俄罗斯竞争情报提出了独特的见解和全面综合的分析 文章首 先论述了俄罗斯竞争情报的发展历史 分析了俄罗斯竞争情报的结构 文章重 点揭示俄罗斯竞争情报市场的鲁棒模型 Robust Model 阐述现今在俄罗斯 应用的各种竞争情报方法 包括数据搜集法 访问法和信息分析法等 探究俄 罗斯竞争情报界人员背景问题 并提出俄罗斯竞争情报业面临的主要问题是 保密度 透明度 集中度 最后 得出能够阐释俄罗斯竞争情报未来可预期变 革的概括性结论 关键词 竞争情报 独联体 间谍 政府情报 市场模型 军事情报 俄罗斯 苏联 1 绪论 对 高就业率 但是 它却集结了俄罗斯商 期盛行起来的军事情报/政府情报 基 全球商业来讲 俄罗斯和独联体 界中最有学识的一批人 市场非常具有吸引力 潜在获利 于此背景 现代俄罗斯竞争情报仍然有 很多海外商人在俄罗斯投资失利 些模糊不清的界定 西方竞争情报实践 能力也很高 但是全球投资者同 表面上看来 这些人拥有成功的全球投 常把俄罗斯竞争情报错认为经济间谍 时也觉察到这些市场的极不稳定性 甚 资商业计划所需的必要条件 资金 下面的事实又强化了这种看法 即几乎 至有时市场变化令人难以捉摸 为此 经验 新技术等 可是 他们却极度缺 所有的俄罗斯竞争情报从业人员都有军 全面理解这些问题 深入掌握俄罗斯和 乏俄罗斯和独联体本地经营环境的相关 事 情报 或者警界的背景 另外 俄 独联体国家的真实情况 尤其是关系到 信息 对俄罗斯的外国投资商业计划而 罗斯竞争情报的教育及培训体系所使用 资源 人口 当局 文化 宗教和经济 言 这类本地相关信息已成为最拖后腿 的方法也完全是由相应州立军事与情报 的情况 是非常重要的 除此之外 获 的部分 同时 这些信息也是导致俄罗 学院专门提供的 得俄罗斯和独联体国家的竞争者和消费 斯一些国际商业投资失败或者不如预期 者的信息也很必要 的重要因素 因此 竞争情报的角色可 试图摆脱前苏联遗留下来的传统模式 中国古代的军事家孙子曾说 知 以定义为一种方法 这种方法可以使信 自 年以来 一些俄罗斯当地 尽管如此 俄罗斯竞争情报业却在 彼知己 胜乃不殆 知天知地 胜乃可 息成为稳定商业发展的工具 如同军事 的公司一直致力于研究新型的 非间谍 全 对21世纪的商界来说 这句话的 情报/政府情报在支持国家发展中起到 方式的竞争情报方法 同时 又有一批 意思是每一个成功的管理者都必须最大 了稳定作用一样 竞争情报也普遍地在 新人正在尝试进入竞争情报业 在前 程度地掌握自己及其竞争对手的商业信 俄罗斯商业发展中起到了类似的稳定作 两三年里 俄罗斯公司的情报部门聘用 息 孙子所谓的 地 和 天 可分别 用 甚至对金融领域或证券市场来说 了一些经济学院和商学院的毕业生 他 对应于 环境 和 时机 在现代商 竞争情报的地位也是同等重要 竞争情 们逐渐挤出传统情报人员 前军情/政 业发展阶段 公司所处的环境以及发展 报提供了最有价值的资源 信息 因 情官员 俄罗斯一些大公司的所有者 趋势 或者说时机 都准确反映出公 此 使得商业决策者有能力掌控业务发 和总经理已经渐渐开始明白 竞争情报 司经营的真实情况 展的方向和速度 此外 竞争情报业已 不再是一种商业间谍的方法 而是制定 正在蓬勃发展的俄罗斯竞争情报业 成为服务于现代俄罗斯多种商业模式的 决策的有效工具 对道德标准的这一理 的任务就是 快速而准确地向没有专门 独立行业 这使得竞争情报业与俄罗斯 解正在改变现有军事情报 政府情报的 情报知识的人员或企业提供他们所需要 现代经济中的其他行业处于同等地位 思维模式 的信息 与其他行业相比 竞争情报业 虽处于中等盈利水平 但却拥有更快的 增长率 目前 竞争情报业还无法带来 / 42 / 2 综述 3 俄罗斯竞争情报史 俄罗斯竞争情报的历史源于苏联后 在前苏联的国家计划经济时期 政

2 CI在海外 府建立了意义重大且效率极高的情报体 报活动的一部分 在商业领域 这种竞 定了整个竞争情报活动基调 这一时期 系 这个情报体系的最初客户是所谓的 争情报活动的主要目的是通过获得最发 充满了公司冲突 谋杀 勒索和敲诈 军事工业复合体 它联合了所有从 达西方国家的专业知识 科技技术和解 公司安全部门大力参与到这些半犯罪活 事军事武器生产和开发的企业 直到20 决方案 以提升苏联制造业的竞争优 动中 在那时 公开信息来源的数据收 世纪70年代末 前苏联政府才发现其国 势 公司自己无权设立情报部门 由于 集方法 或者深入的竞争情报分析方法 家经济 尤其是高新技术 开始落后于 苏联政府担心各种可能存在的国内反对 都没有在竞争情报活动中得到广泛使 西方国家 因此 搜集科研项目的竞争 党 以至于任何 不受控制 的情报都 用 因为商业间谍方法成为了解决问题 情报已然成为国家情报局的主要任务 被看成对当局的潜在威胁 只有政府机 的主要工具 令人感到羞耻的是 直到 加之前苏联的经济严重依赖于石油和其 构才能在国内外执行情报任务 现在那些参与当时情报工作的人还把自 他自然资源的价格 因为这些是国家现 俄罗斯竞争情报史可以划分为三个 己当成 竞争情报专家 其实正因为 金流的主要来源 所以 国家情报局的 主要阶段 第一个阶段从1991年 即俄 当时他们的那些恶劣行为 俄罗斯才在 第二大重要任务是搜集能影响全球能源 罗斯成为自治国家开始 过去由叶利钦 二十世纪末的时候被扣上了 狂热资本 价格的相关事件的可靠竞争情报 他担心机密部门有反对派 领导了前 主义国 的帽子 经济情报的所有工作是由军事工业 克格勃机构改革 结果导致了数百名机 这一时期 竞争情报的另一发展是 委员会协调处理的 1985年 米哈伊 密部门官员失去了工作 其中的一些人 其活动分化成了两部分 其中 一部分 尔 戈尔巴乔夫成为前苏联总统 之后 被迫在新建立的后共产主义社会中另谋 继续为隶属于国防工业的国有公司服 军事工业委员会成为军事工业复合体中 职业 这些人中的大多数在私营的安全 务 另一部分则完全围绕私有公司的竞 的最高委员会 这个委员会管理经济 服务公司和竞争情报公司谋得职位 由 争情报需求进行相应地改变 前者由国 及科技情报的全部活动 需要情报的公 于大多数公司仍然是国家所有的 所以 家情报局构成 后者则是由公司内部的 司把他们对所需情报的要求交付给相应 对于前克格勃人员来讲 潜入 这类 安全服务部门 独立的竞争情报及市场 的国家部门 例如 所有的电子制造业 公司或进入一些新成立的私营公司是轻 调研公司组成 本文只重点研究第二部 公司将公司的情报需求提供给苏联无线 而易举的 前苏联时期的国家政策威力 分的组成机构 电电子工业部 收集好这类需求信息 影响了俄罗斯经济各方面的情报活动 之后 相应的部门将需求信息转换成标 然而 在20世纪90年代中期 当俄罗斯 年开始至今 由于过去竞争 准格式请求函发送给军事工业复合体的 大多数非国防军用的企业私有化完成 情报活动采用的低级方式 俄罗斯被全 最高委员会 最高委员会制定年度情报 之后 这种对国家的大范围影响也大 工作计划并提交给国家情报局 大减少 在前苏联末期 不仅名声不佳的克 俄罗斯竞争情报发展的第三阶段从 球商业 俄罗斯竞争情报发展的第 格勃 KGB 和格勒乌 GRU 参与了 二阶段是1994到1995年 此 竞争情报活动 其他一些国家级机构也 时 刚刚私有化的公司所有 参与了进来 比如国家科技委员会 对 者开始张罗建立他们自己的 外贸易关系委员会 苏联科学院特别 情报系统 而且这些系统都 组 苏联对外贸易部的一些下属部门等 是独立于国家情报局的 尽 等 直至二十世纪九十年代初期苏联解 管这些公司有足够财力建立 体 新一批独立国家建立之后 竞争情 私人情报系统 可是他们仍 报体系才真正有效地处理好竞争情报的 然依赖于雇佣一些情报 老 需求问题 手 前苏联情报和军事 在苏联统治后期 所有的公司都是 官员 这些人把前苏联情报 国家所有 所以 公司利润 包括情报 活动的思维模式和方法都带 部门的利润 就是国有利润 反之亦 进了公司 于是乎 在俄罗 然 在当时的环境下 商业和政府都是 斯竞争情报的这一发展阶段 高度集权化的 竞争情报仅仅是政府情 前苏联的情报传统模式顽固地奠 竞争情报 2008 春季刊 / 43 /

3 道德标准进行重新评估 结果促使了一 六层分别为 空缺 初创级 常规 律的第三条款 这样的 安全侦察部 些新的思想倾向开始渗入本国的竞争情 级 程式级 可控级 最优级 进行分 有权进行 市场调查 搜集谈判资料 报 逐渐地 定义现代俄罗斯竞争情报 析可知 俄罗斯一些大型企业的竞争情 检举破产公司或者不可靠的商业合作伙 出现了多样化的差异 从支持传统的 报发展处于 程式级 水平 原文作者 伴 以及查清雇员的人事档案 的活 前克格勃官员 使用他们的间谍手段 及其所在公司使用的这种六层模型是模 动 精明的竞争情报专家几乎一眼就能 的人 到新的一批利益相关者 例如现 仿信息及信息技术控制标准 CobiT 读出 这个法律列出的允许 搜集资 代派的 受过良好教育的年轻人 使用 的信息技术成熟度模型 料 的活动种类并不全面 然而 尽管 分析性方法 这新一批利益相关者团 事实如此 俄罗斯竞争情报专家已经掌 体正开始制定俄罗斯竞争情报政策 他 握了方法 通过把一系列更广泛的情报 们将会成为压倒前苏联竞争情报传统消 工作 掩饰 于法定释义之下 使其统 极势力的一股积极力量 帮助俄罗斯翻 统合法化 企业内部的安全部门不可以向公司 过20世纪90年代的后共产主义混乱时期 外的客户提供竞争情报服务 这样就给 那令人耻辱的一页 新的俄罗斯竞争情 那些独立的竞争情报公司提供了商业机 报界正走在向现代化 高科技 具有强 会 大约2/3的独立竞争情报公司乐于 烈道德观念的正确道路 对中等规模的企业来说 其竞争 4 俄罗斯竞争情报的现代体系 情报发展水平主要由两个因素决定 本文从组织结构 服务专业化 行 公司所处的行业类型和地理位置 总的 业分布 区域分布四个方面描述俄罗斯竞 说来 所有采矿业和冶金业 即出口导 争情报的现代体系 这四个方面的因素是 向型产业 范围内的中等规模公司 以 相互作用 紧密联系的 这促使竞争情报 及地处莫斯科 以及其它12个人口超 业成为俄罗斯发展最快的行业之一 过一百万的城市 的公司 其竞争情 以私家侦探事务所 或保安部门的名义 工作 在这种名义下 这些独立的情报 公司就可以使用一些特别技术装备 催 泪性毒气 橡胶棍等 和武器 俄罗斯 私家侦探和保安活动联邦法管辖着这些 公司的活动 因此 按照此法律规定 所有这类公司都需要由内政部经营许 可 并且其从业人员必须有个人执业资 4.1 组织结构 报发展水平都在 常规级 甚至 程式 从组织结构这一层面来讲 现代俄 级 也有一部门中等规模企业的竞争 罗斯竞争情报业分为公司内部安全服务 情报发展水平仅仅处于 初创级 可 部门和独立的竞争情报公司两类 第一 是 还有个别公司竞争情报发展仍处 批专门负责竞争情报活动的公司内部部 于 空缺 阶段 也就是说公司没有任 门是在 年间 由俄罗斯大型 何形式上或者业务上的竞争情报工作 司经营活动的职权 例如 内政部官员 石油公司和银行筹备成立的 大多数的 小型公司业务发展的 空缺 阶段也同 可以随时进入这些公司的办公室 并索 前克格勃官员在这些部门任职 而另一 样反应了其竞争情报的发展水平 取很多公司的文档资料 格证书 俄罗斯内政部设立了极其复杂 的执业资格审批程序 平均每个从业人 员的执业资格证书需要至少六个月的时 间和数千美元的花费才能获批 除此之 外 俄罗斯内政部拥有永久管辖这类公 部分前克格勃官员则更愿意成立属于他 俄罗斯竞争情报活动只是一种更广 俄罗斯另外1/3的竞争情报专业人 们自己的 咨询 公司 这些 咨询 义活动的关键部分 这种更加广义的所 员更愿意在合法状态下工作 或者进入 公司为那些能够付得起昂贵价格的客户 谓 经济安全 活动涵盖了竞争情报 市场调研机构任职 这种情况下 他们 提供商业间谍服务 公司反情报 以及一小部分的人力资源 没权使用一些技术装置 但他们能够免 就算保守来讲 也有绝大多数俄罗 管理活动 正是由于这个原因 竞争情 受俄罗斯内政部缠扰不休的 托管制 斯大型企业在其内部设有安全部门 其 报成为负责 经济安全 的部门的职 度 的控制 现在 俄罗斯大约有100 中至少12-15%的安全部门内又有特设的 责 只有很少部分的大型企业 同出口 家公司宣称从事竞争情报工作 超过 竞争情报分部 仅有4-5%设立了独立的 贸易紧密相关的 在其组织结构中设有 1500家公司将市场调研作为其关键业务 竞争情报部门 另外 大多数大型企业 独立的竞争情报部门 领域 在所有这些公司中 只有1/3具 设有分析部 分析部的工作人员也会时 不时地涉及到单独的竞争情报业务 采用竞争情报成熟度的六层模型 / 44 / 俄罗斯有关私家侦探和安全活动的 有稳定的客户流 并且其中规模最大的 联邦法律明文规定 企业有权建立内部 50家公司的收入占整个竞争情报业总收 的 安全侦察部 因此 依据上述法 入的75-80%

4 CI在海外 4.2 服务专业化 入增长率 如表1所示 本文将提出俄 市场或公司进行调研 公司内部的竞争 俄罗斯竞争情报活动主体 根据其 罗斯竞争情报市场的一个初级模型 所 情报部门同独立竞争情报公司之间开展 依据的数据是2003年为一家销售公司知 竞争情报工作的比率约为6:1 国外客户 识管理软件的欧洲公司所作的市场调研 对俄罗斯竞争情报机构的收入贡献率并 资料 公开发表在 俄罗斯竞争情报市 不高 这种市场的对抗性态势 使得独 研究独联体市场和公司的竞争情 场量化评估 中 收集原始数据的方式 立竞争情报公司想方设法地满足俄罗斯 报部门和独立竞争情报公司 有两种 采访公司竞争情报部门的管理 国内公司客户的要求 这种努力使独立 研究非独联体市场和公司的竞争 人员 搜索万维网中俄语部分的相关 竞争情报公司为国内客户调研国内市场 信息 集群的收益增长率能与公司内部竞争情 服务专业化可以将分成四类 研究国内市场和公司的竞争情报 部门和独立竞争情报公司 情报部门和独立竞争情报公司 研究国内外市场和公司的通用情 报部门和独立竞争情报公司 表1为分析当今俄罗斯竞争情报界 表1 现代俄罗斯竞争情报服务集群 分为三类 报部门 为国内客户服务的独立竞争情报 公司 为国外客户服务的独立竞争情报 公司 因此 根据以上两种分类标准 可 以将当前俄罗斯竞争情报业分为以下四 个主要集群 公司竞争情报 由公司内部的 (3) 对非独联体市场进行调研时 俄 的情况提供了有用的信息 根据服务的主要客户的不同可以划 仅为所在公司服务的公司竞争情 报集群相一致 竞争情报集群 竞争情报 从业机构数 年竞争情报 业务合同数 年收入 年增长率 公司内部 竞争情报 约3,000 约150,00 3亿美元 平均6-7%(百强 公司为10 12%) 为国内客户 调研国内市场 约500 约25, 亿美元 6-7% 为国内客户 调研国外市场 小于10 小于 百万美元 34-37% 为国外客户 调研国内市场 约25 约1, 百万美元 超过100% 资料来源 Ignatov & Company, 2003 竞争情报部门开展的工作 其主 (1) 俄罗斯公司更愿意独立地满足公 罗斯公司倾向于雇佣外国竞争情报咨询 要任务是为所属的公司提供有关 司自己的竞争情报需求 通过公司内 公司 特别是大型国际咨询公司 的顾 他们的国内外竞争者的原始资 部的竞争情报部门 保安部门或分析 问 俄罗斯竞争情报机构在国外市场调 料 并进行分析 部门 这些部门针对各种竞争情报 研的份额小到可以忽略不计 但是为国 为国内客户调研国内市场 俄 问题 调查国内外市场 搜集原始数 内客户调研国外市场的集群正在高速 罗斯竞争情报公司按国内客户 据 分析信息 撰写调研报告并汇报给 发展 要求 对俄罗斯国内市场进行 总经理 公司内部竞争情报集群是俄罗 (4) 几乎没有俄罗斯竞争情报机构为 调研的竞争情报服务 斯竞争情报市场最大的一部分 推动了 国外客户提供服务和产品 当前 为国 为国内客户调研国外市场 俄 整个市场的发展 其他的集群 除为国 外客户调研国内市场集群在整个竞争情 罗斯竞争情报公司按国内客户要 外客户调研国内市场集群之外 则属于 报市场中所占份额极小 可是 因为这 求 对俄罗斯国外的市场进行调 次要的 或者说是从属于公司内部竞争 个集群有最大的增长率 所以将来有极 研的竞争情报服务 情报集群的 公司内部竞争情报集群的 大可能性成为这一行业的关键驱动力 为国外客户调研国内市场 俄 未来发展情况完全由所属公司的发展状 (5) 其他竞争情报相关工作 比如为 罗斯竞争情报公司按国外客户要 况决定 其发展速度同整个公司部门的 竞争情报机构服务的培训中心 或者为 求 对俄罗斯国内市场进行调研 发展速度相同 竞争情报机构服务的咨询部门还没有普 (2) 俄罗斯竞争情报从业机构的主要 遍在俄罗斯设立 可以根据一系列指标就以上这些竞 利润来源是同国内公司签订的合同 有 4.3 行业分布 争情报集群进行比较研究 比较指标包 时 一些俄罗斯公司会聘请独立的竞争 俄罗斯竞争情报公司的行业分布可 括 从业者数量 合同数量 收入 收 情报公司为他们工作 主要是对国内 以从两方面说明 首先 竞争情报的参 的竞争情报服务 竞争情报 2008 春季刊 / 45 /

5 与者参差不齐地代表了经济活动中的多 中透明度行业 此类行业的统 4.4 区域分布 种行业 在所有的俄罗斯公司中 出口 计资料部分可用 只有极少数公 几乎85%的竞争情报机构 公司内 导向型行业的公司竞争情报发展水平最 司遵守了信息披露制度 此类行 部竞争情报部门及独立竞争情报公司 高 稳定的利润来源使这些公司有能力 业中的公司网站信息不完整 而 都设在莫斯科 竞争情报机构如此集中 在公司内部设立且维护有效率的竞争情 且网站资料与公司经营相关度不 的原因是 几乎所有的俄罗斯大型公司 报部门 俄罗斯石油公司 冶金集团以 高 钢铁和有色金属冶炼业 贵 都愿意把自己的总部设在首都 例如 及俄罗斯的主要银行内部都设有强大的 金属行业除外) 快速消费品行 在11家大型石油公司中仅有一家公司 (苏 竞争情报部门 这些行业竞争情报的发 业 金融部门 银行业和保险 尔古特Surgutneftegaz) 总部不在莫斯科 展是俄罗斯整体竞争情报发展的主要驱 业 以及电信业属于这一分类 即便有一些大公司的官方总部在俄罗斯 动力 根据估算 石油和冶金公司提供 低透明度或不透明行业 没有 的其他地方 他们也会在莫斯科设立其 了总共65-70%的竞争情报工作机会 行业统计资料或者统计资料与真 代表办事处 (公司总经理都乐于在莫斯 不管对公司内部的竞争情报部门 还是 实情况毫不相关 行业中的公司 科办事处工作 而不愿到别处去) 公司外的独立竞争情报公司而言 这些 不愿披露其经营信息 没有公司 另外15%的竞争情报机构不规律地 行业的公司都是竞争情报工作服务的主 网站 或者公司网站里只有公司 分布在俄罗斯全国各地 他们中至少 要客户 的联系方式 现在 俄罗斯这一 14.7%位于人口超过100万的12个大城 其他的出口导向型行业 例如林 类行业最多 几乎采矿业 机械 市中 圣彼得堡 新西伯利亚 罗斯托 浆纸业 机械制造业的某些部门 采矿 制造业 林浆纸业 运输业 轻 夫 诺夫哥罗德 彼尔姆 叶卡特琳 业和个别内需型行业 电信业和快速消 工业 零售业 化工业 医药行 堡 喀山等等 仅仅有0.5%的竞争 费品行业 的竞争情报发展处于中级水 业的所有公司都属于这一类 其中 情报机构分布在俄罗斯其他一些地方 平 这些行业的竞争情报部门不能在效 消费者终端服务行业透明度最低 率上同前一批领头行业相比 可是 无 图1描述了基于透明度和竞争情报 论如何 他们的可支配资源还是比其他 发展程度分类的俄罗斯行业分布情况 行业的公司多 单纯地面向俄罗斯国内 1.2 市场需求的行业 轻工业 机器制造业 1.0 等 的竞争情报发展水平最低 行业分布的另一个方面指的是 由 竞争情报专家搜集和分析的可用资料数 量因行业而异 这种资料数量 包括资 料质量 直接依赖于相应行业透明度的 高低 从高透明度的行业 或者这些行 业中的公司 收集资料远远比从那些 资料保密 部门容易得多 5 俄罗斯竞争情报界 通常来说 俄罗斯竞争情报界的专 石油和天然气行业 0.8 透 明 0.6 度 快速消费品行业 运输业 机械制作业 零售业 化工业 轻工业 0.2 金融业 电信业 冶金业 采矿业 林浆纸业 竞争情报发展程度 注 透明度水平根据俄罗斯公司管制国家委员会的分级标准确定 资料来源 俄罗斯竞争情报市场量化评估. Ignatov & Company 2003 当前俄罗斯行业存在下述 透明 图1 俄罗斯行业发布情况 竞争情报高度发展 具有高等或 业人员处于互不联络的状态 竞争情报 高透明度行业 此类行业的统 中等透明度的行业 石油和天 专业人员只是偶尔联系 且这种联系仅 计资料完全可用 行业中的公司 然气行业 金融业 冶金业 仅是基于个人交往 尤其是双方曾经在 遵守信息披露制度 公司网页中 电信业等 同一个国家机构工作过 度 分级 / 46 / 有与公司经营相关性很强的内容 竞争情报中等发展 具有中等透 俄罗斯的侦探和安全服务领域有一 且信息完整 现在只有石油和天 明度的行业 采矿业 林浆纸 些协会 可是这些协会大多仅涉及到相 然气行业属于此类 但是自2004 业 机器制造业 关行业 并没有特别关注竞争情报方面 年2月以来 这类行业中却出现了 竞争情报发展程度低, 低等透明度 的活动 造成这种被动局面的主要原因 与国家机密有关的问题 这个问 行业 (化工业 快速消费品业 是现代俄罗斯竞争情报界公司和部门的 题在下文将有专门论述 轻工业 运输业 零售业 妄自尊大 他们的工作方法都是基于各

6 CI在海外 自前军情/政情官员时期积累的相同职 门更有应用性的特点 业经验 所以 他们认为不需要任何专 由于这类专家的职 业知识的提高 也不需要互相交流提高 业背景 他们常将一 自己的水平 考虑到当前竞争情报业的 些军情/政情工作的思 对抗性态势及其历史背景 完全可以推 维方式带到竞争情 断出 近期俄罗斯可能都不会建立起任 报工作中来 何竞争情报协会 也就是说 商 当前俄罗斯竞争情报界主要有两种 业间谍方式成 人力资源模型 第一种出现在上世纪90 为收集信息的主要 法学院进行 第二次 理论学习 这种 年代初期 一直到上世纪末都处于支配 方式 而公开来源却不被广泛使用 所 教育对他们的思维方式普遍产生了巨大 地位 这一模型说明了在那时 只有前 以 这种人力资源模型的主要原则可以 影响 所以当他们毕业之后 几乎都选 军事情报或警察署官员才能从事竞争情 表述为 间谍而非分析师 此外 有 择了使用竞争情报的分析方法 抛弃了 报工作 另一个模型出现于2000年前 必要说明的是 这一表述在俄罗斯公司 先前的间谍方法 夕 新进的一批接受公民教育的非情报 背景分析师开始与前军情/政情官员合 作工作 5.1 军情/政情专家 在现代俄罗斯竞争情报界 军情/ 政情专家占了大约4/5 这种极不相称 的比例反映了俄罗斯竞争情报的发展 史 现在已几乎没有军事情报学院专门 为军情/政情培训情报专业人员了 这 些学院的很多毕业生在国家机构工作一 段时间以后 转而进入竞争情报界 极 少数毕业生选择一毕业就进入商界工 作 专业人员由军情/政情专业领域向 竞争情报领域转化是由于物质上的原 因 因为私人公司开出的薪酬要比国家 机构高出5-15倍 俄罗斯公司内部竞争情报部门专业 人员主要来自前克格勃的一些国家机 的所有者及高级管理人员中有很多支持 第三个趋势是受了公民教育的年轻 者 他们将商业间谍方法看作是可被竞 人正开始在俄罗斯竞争情报界找到一席 争情报接受的非常有效的收集方法 之地 他们大多从商学院/经济学院毕 5.2 分析师 业 受过理论化的教育 具备现代经济 到 年 第一种人力资源 知识 接受过国际商业实战训练 这些 模型 广泛使用有前军情/政情职业 条件都有助于他们成为竞争情报部门的 背景的专家 已经被一系列的因素边 优秀分析师 缘化了 众多公司商业间谍活动的丑闻 加速了这一旧模型的消亡 俄罗斯竞争 6 竞争情报工作方法 情报进入了转型期 竞争情报工作的对象是信息 然 那句 间谍而非分析师 的形容被 而 并不是所有信息都是竞争情报工作 改为 间谍兼分析师 之后 又被改成 的对象 只有那些能够影响公司计划 了 分析师而非间谍 一些大规模的 决策和经营的信息属于竞争情报工作的 公司内已经开始采用新的竞争情报策 研究范围 无处不在的信息使我们淹没 略 并对持不同态度 道德观念和技术 在信息的汪洋大海中 所以很难从中准 技能的人员有需求 因此 可以看到三 确衡量出哪些信息与公司有关 且对公 大主要趋势 司来说很重要 这就是竞争情报的主要 构 例如联邦安全处 FSB 外国情 首先 在竞争情报领域工作的前军 目标 从无用信息中分离出有用信 报处 SVR 联邦保卫处 FSO 等 情/政情专家之中 发生了一种结构化 息 但是同时也很关键的是 不能错过 等 前克格勃官员占整个国家竞争情报 的改变 在5年前 几乎所有在竞争情 埋在大堆无用数据中的重要信息点 基础组织雇用人数的2/3还多 前军事 报工作的前军情/政情官员都表现出了 情报组织的官员 格勒乌 或者俄罗斯 相关国家机构间谍的水平 而现在 相 竞争情报的首要任务是收集信息 武装总参谋部的军事情报处 占了俄罗 关国家机构越来越多的分析方法开始在 但是没有多少信息收集方法对收集竞争 斯竞争情报职位的15-20% 前警察署 竞争情报领域使用 尽管使用这些方法 情报很有帮助 竞争情报专家协会对竞 官员 特别是那些曾在专门处理经济犯 的人员有前情报背景 但他们更被认为 争情报的定义强调 道德标准 这个 罪的部门工作过的 占据了剩下的份 是 分析师 而不是 间谍 词 也就是说 同商业间谍不一样 竞 6.1 数据搜集 额 这种雇用分布状态反映出了相应国 第二 在另一方面 许多前军情/ 争情报工作依赖的是公开资料/信息来 家机构的各种特征 克格勃以政治和 政情官员正在接受非情报专业的继续教 源 公开来源是一个军事情报术语 指 经济情报为导向 而俄罗斯军事情报部 育 其中很多人已经成功地在商学院和 的是公众领域的信息 例如新闻文章 竞争情报 2008 春季刊 / 47 /

7 公司网站 可自由访问的数据库等等 据库由国家养老基金开发 数据 俄罗斯竞争情报界现在普遍使用少 库信息也包含雇员的个人数据 数几个原始情报来源 其中一些是合法的 比如他们的家庭住址 护照编号 公开来源 而剩下的一些却可能涉及到半 等等 个人或公司电话号码数据 违法的 甚至是违法的资料收集方法 网上公开来源 汽车牌照号码和车主数据 俄罗斯及独联体国家的多种新闻/ 罪犯及其罪行的数据 此数据库 由内政部开发 等等 资料源中 能提供最有用的信息 而且 以上这些数据库的信息被认为是保 信息量丰富的主要有以下三类 实时新闻服务 比如路透社 多来源的多媒体在线数据库 比 有一些机构汇编全文或者特别消 密信息 尽管数据库维护者公开宣称数 息的新闻摘要 其中有的被翻成了英 据库设有信息保护模式 可是公众还是 如律商联讯LexisNexis 文版 有的没有 摘要存在的主要问题 分析师整理书写的新闻摘要 是 信息传递延迟 翻译水平低或者仅 现在以上三类信息来源在俄罗斯和 仅过得去 有些摘要同原始资料毫无关 独联体国家都是可用的 但是 在日常 联 有些是不同于原始资料本意的先入 的竞争情报工作使用过程中 其方便程 为主的摘要汇编 度却有所差异 俄罗斯 乌克兰 哈萨克斯坦 独 联体的其他一些国家 以及波罗的海邻 近国家都有他们本国的新闻机构 用本 总而言之 根据使用者的最终需求 来选择相应的网上信息来源 实时但是未被加工的新闻 可 利用新闻服务订阅 国语言和英语提供当地实时的经济/政 多种文本信息来源 通过搜索字 治新闻服务 这些新闻机构中实力最强 符串 可使用数据库订阅服务 的是俄罗斯的塔斯社 塔斯社将自己列 经处理但不是实时的新闻和分析 为世界三大新闻机构之一 国际文传 文章 最好的方法是订阅新闻 电讯社和俄新社 俄罗斯新闻社 他 摘要 能很容易访问到这些信息 在俄罗斯 非法交易数据库信息的这类犯罪活动并 不罕见 并且这种非法行为的年收益超 过500万美金 相关国家机构的工作人 员是这种犯罪链的第一环 在一些职位 很高官员的保护伞下 那些国家工作人 员 特别是那些同数据库更新维护有关 的信息技术部门员工 把官方服务器里 面的资料完整拷贝到自己的移动设备 中 之后 他们将这些资料转手给一些 中间批发商 通常他们是保护伞级官员 的商业犯罪同伙 这些人将数据库信 息拷贝到CD碟片里 然后把碟片卖给他 们下一级的同伙 地区级批发商 犯 罪链的最后一环是零售商 零售商把非 们的新闻覆盖面广 不仅包括俄罗斯本 数据库 土 还覆盖到了独联体其他国家和波罗 现有的各种数据库是俄罗斯竞争情 的海邻近国家 这些新闻机构不仅提供 报界原始资料另一个主要来源之一 但 多保密数据 涵盖范围包括从股东或 实时新闻服务 通过电子邮件 网站 是 大多数数据库都有大量从官方数据 者总经理的家庭住址 到他们的个人资 直接推送技术 他们也有自己的新闻 库中非法复制来的信息 现在 任何一 产清单 比如不动产或汽车 从任一公 资料库用来获取信息和咨询 个感兴趣的人 有足够资金并且知道去 司的注册信息 到公司出口合同资料 哪找供应者的人 都能够买到一大批内 仅保守估计 至少有一半的公司内部竞 容宽泛的数据库 包括下列信息 争情报部门和大约2/3的独立竞争情报 有少数在线数据库包含多种文本/ 图片格式的数据 其来源是网上以及现 法拷贝了数据的CD碟片分销给购买者 所以现在能从官方数据库中得到许 实中的资源 这些数据库系统的最大缺 俄罗斯公司的注册数据 目前 点是 大多数信息是经俄语和/或者其 在这类数据库里能找到多种注册 尽管这些数据库是由国家机构在维 他独联体国家语言表述的 且这些信息 信息 这类注册信息数据库由 护和更新 但还是必须考虑到其中数据 要么没有办法在线翻译成英语 要么翻 税务部门 国家统计委员会等部 不准的问题 出现这些问题的根源不是 译出来的质量也很差 目前最全面完整 门开发 那些维护和更新数据库的国家机构对他 公司使用这种非法数据库信息 的数据库 存档 年的资料 涵 俄罗斯公司签订的所有进出口合 们收集数据责任的疏忽 而是因为在俄 盖12个国家 拥有超过5000个的原始资 同的相关数据 此数据库由国家 罗斯商业领域反复发生的特殊问题 料来源 是俄罗斯Integrum Techno通 海关委员会开发 几乎90%的公司是用其公司所有者的住 讯社的数据库 / 48 / 俄罗斯员工合法工资数据 此数 址和电话注册的 而那些人仅仅是为了

8 CI在海外 注册公司的目的才注册他们的个人地址 对一些大型竞争情报公司来说 另 复杂 俄罗斯国家给了小型企业特惠税 和电话 所以 尽管这些地址和电话号 一种可行的数据库访问方式是 与国家 的待遇 为了持续享受这种优惠待遇 码都是合法的 但通常公司不是位于这 机构的信息发布部门签署一些特殊法定 这些公司不得不将其员工人数维持在一 些列表中的地址 和/或这些公司也不 协议 这些法定协议允许竞争情报机构 定数量内 而其实 几乎占总数45%的 用对应列表里的电话号码 除此之外 放心地访问一些国家数据库 未被指定 小公司 或者说大约80%的制造业和建 一些公司行事低调 甚至是通过不正当 为机密或者机要级别 为了访问这些 筑业的小公司 其雇员数量早就已经远 方式隐藏公司信息 这种方式不触犯法 数据库 这些公司不得不将其数据交易 远超过了规定的 小 公司的标准数 律 可是没有有关公司经营的公共报告 所得的一部分收益支付给国家机构 当 量 通常数目超过了3-5倍或者更多 等资料 据Ignatov公司估计 官方数 然 这种合法获取资料的方法肯定没有 这些超出的员工通常是中亚各共和国 据库中大约90%的记录无法关联到合法 购买非法官方数据库拷贝的方式获利 摩尔多瓦 白俄罗斯 乌克兰以及其他 经营公司 于是 有必要采取特别详细 高 但是这些方法既符合道德标准又符 独联体国家的公民 他们大部分是非法 的审查方式来 厘清 公司注册信息 合法律规定 移民 关键问题是 这部分人不能算到 找出哪些公司是真实存在的 哪些是 访谈 公司正式员工数目里 为了避免税务部 隐藏 的 哪些是为洗钱目的建立的 Ignatov公司的大多数国外合伙人广 门 因为这些公司令人怀疑的小型企业 泛使用一些诸如访问和调查的方法收集 状况 以及内政部门 因为这些公司的 少数公司 包括Ignatov公司 更愿 有用的原始资料 可是在俄罗斯国内 雇用非法移民问题 这些公司很少向 意使用合法方式安全访问国家数据库 由于下述原因 这些方法可能无法成为 外界提及其雇员人数 他们更愿意给一 俄罗斯相关领域法律的缺乏使得任何个 信息收集的主要手段 在俄罗斯市场进 个合法的标准答案 即他们有5个 9个 人或者公司都有权购买这类信息 例如 行调研工作 所有访谈方法中 电话访 或者其他可以被官方接受的员工人数 特定公司的注册资料等 要做到这一 谈最无用武之力 大多数俄罗斯和独联 有时俄罗斯税务部门和/或警察署使用 点 必须先填一个专用申请表 向相关 体国家的公司更愿意当面问答或者通过 社会调查 或者 市场调查 的幌子 国家机构缴纳法定费用之后 才能找到 传真/电子邮件回答问题 而不是通 去询问这些公司雇佣员工的确切数目 想要的信息 例如 现在任何一个人仅 过电话 特别是问到他们公司特别信息 上述这些国家机构的官员打电话到公 仅花费40美元就能检索到任何一家俄罗 的时候 例如雇员人数 产值 利润等 司 称他们是俄罗斯或甚至是国外公司 斯公司的注册资料 整个检索程序需要 等 这一传统惯例产生的原因是 俄 的调查员 询问一些关于公司员工数的 耗费超过5天的时间 可是假如你想一 罗斯和独联体国家公司的高层管理人员 问题 因此 俄罗斯的小型公司对官方 天内尽快得到资料 不喜欢亲自接受采访 而是倾向于委托 的这种小把戏非常警觉 他们对任何采 的话, 就要 一些代表人来完成采访回答工作 因 访者都报出能被官方接受的数据 付出双倍 此 这些代表们不得不和高级管理人员 要得到关于收入 营业额 真实有 费用 协商好他们问题的答案 这个闭环导致 用的数据也是很难的 即便采用正式评 了如下情形的产生 所提问题的答案往 估得出的数据 俄罗斯的小型公司也有 往需要经过一段时间的 思考 才能给 3/4的利润额是隐瞒的 为了避税 公司 出来 以下事实更加剧了这种情形 在 在披露利润信息的时候都很有顾虑 一 俄罗斯和独联体国家 很多公司过去或 般来说 公司在正式财务报表里仅会汇 者现在仍然为国家工作 他们需要足够 报公司全部利润的15-20% 为了避免和 时间去弄清楚 这些问题和答案的内容 税务部门的冲突 一些公司只愿在接受 会不会违反国家根深蒂固的保密制度 采访的时候提及他们利润额 并说出能 当提问者过度使用诱导式提问方法试图 被官方接受的数据 因此 在很多情况 得到答案时 这些受访者通常会以一些 下 通过访问收集的数据 尤其通过电 付出了这些额外费用后 得到的不仅是 毫不相关的答案回应 或者回答得模棱 话访问 很大程度上和真实信息不相关 公司注册资料的信息 还可以拿到公司 两可 虚假公司 成立章程的复印件以及相关类似文件 竞争情报 2008 春季刊 访问中小型公司的话 情形要更加 6.2 信息分析 竞争情报工作的第二个主要任务是 / 49 /

9 分析搜集到的信息 原始数据和信息对 情报行业的各种问题 其中最受欢迎的 变为新国家机密保护法的制定者 为了 支持日常商业决策特别有用 在信息可 是如下几个 维持他们原本就有的统治权 这些法律 以用于制定决策之前 需要对原始数据 安全及安全技术 公司安全在 制定者据理力争去贯彻执行和过去相同 线论坛 (http: // 的控制模式 把尽可能多的事物划归 俄罗斯竞争情报界使用多种数据和 商业情报及信息管理 商业情 为国家机密范畴 为那些将在机密领域 信息的分析方法 俄罗斯有很多享有盛 报相关话题的网上电子杂志 工作的人建立个人许可资格程序 克格 名的科学院 专门研究数学 统计学 勃主要的继承机构 联邦安全服务处 和信息进行加工或分析 数据分析 控制论等等学科 俄罗斯的 保安 俄语Oxpaha 信息技术专家享誉世界 因为这些信息 有关公司安全的网上报纸 技术专家掌握 脑件 brainware ( 这类高科技手段 而且这些专家拥有使 7.1 保密性 用非传统方法解决难题的能力 因此 保密性问题在俄罗斯竞 仍然有职责保护国家机密 并且规范那些在国家机 构和国防工 业部门 工作 俄罗斯分析师们乐于使用一些复杂的方 争情报界是非常严重的 自前 的人 法来分析问题 比如情景规划和分析 苏联时期开始 政府机构就为 的行 法 仿真建模法 内容分析法 文本分 如何保护国家机密而困扰不 为 析法 数据库知识发现法 基于范例推 已 商业活动在各种方面都 理法 CBR 决策树法 神经网络分 受到了所谓的 国家保密制 析法 遗传算法 进化程序法等等 度 的严重影响 近来与保密性有关的 继承从过去到现在都直接影响俄罗斯的 一些事件强化了这种现象的严重性 使 竞争情报活动 因为许多商业活动领域 得俄罗斯竞争情报活动非常复杂化 处在国家机密保护制度之下 任何在该 因为很多俄罗斯竞争情报专家有前 军情/政情工作经验 所以他们也会使用 这 种延续 一些特殊的分析方法 通常在政府情报 关于国家机密保护的联邦法律是 领域收集信息的人都面临违反保密法而 机构使用 例如测谎法和虚假信息过 1993年决议通过的 这部国家保密法延 被指控的风险 竞争情报专业人员非常 滤法 实战模拟法 环境监测法等等 续了前苏联时期保密制度的最糟糕的一 容易受到这样的指控 尽管法律已经列 一些美国和欧洲竞争情报公司的方 些特征 有必要提到的是 在前苏联几 出了可以判定为国家机密的范围列表 俄 法也在广泛使用 例如SWOT分析法 乎所有的商业信息都被认为是国家机 罗斯所有国家机构还是分别制定了各自 缺口分析法 对标法等等 剩下的少数 密 毋庸置疑 军事资料还有国防工业 所在领域的保密要求 这些国家机构的 分析方法没有被广泛传播 仅仅在有前 的相关信息在当时属于国家机密 但 自定规则为隐藏重要信息起着作用 同 俄罗斯军情/政情职业背景的专业人员 是 可能很少有人发现 当时自然资源 时还可以把这些信息暗中给相关人员和 范围内使用 可是竞争情报的新一代专 开采的信息 和非国防制造业的信息也 公司 因此在俄罗斯 即使有人知道国 业人员 商学院和经济学院毕业生 被列在了国家机密中 其实 这就是克 家法律是否把某些特定信息当作秘密 他 常常将这些竞争情报分析方法相互结 格勃设计的另一个控制策略 以加强其 也未必会能知道国家机构有没有把这些 合 进行竞争情报分析 对整个国家的铁腕控制 只有克格勃的 特定信息定作国家机密 更雪上加霜的 总而言之 信息分析自古以来是俄 工作人员有资格接触国家机密 在许多 是 俄罗斯官方虽然列出被认定为国家 罗斯情报工作的优势所在 同样 对于 方面 克格勃掌握着前苏联经济中所有 秘密的名单 可是官方又将此名单列为 现在的竞争情报界来讲 信息分析仍然 雇员的命运 克格勃可以利用机密信息 保密级信息 这意味着竞争情报从业者 具有其特别的价值 剥夺任何雇员的工作权利 使得某些人 没办法确定某些信息是否机密 因为信 决不可能在国防工业部门或者国家机构 息是否机密也写在保密文档里的 7 俄罗斯竞争情报中的关键问题 工作 倘若在这些领域就业被认为是威 2003年这种形式更加恶化了 这一 现在俄罗斯没有涉及到竞争情报相 望高且收入高的 那么也能很清楚看到 年以前 人们达成一致意见 只有那些 关信息的全国性期刊或者报纸 印刷 克格勃是怎样控制那么多受过良好教育 利用职位获取国家机密的人才能被指控 品 只有少量网上信息来源使得俄罗 人行为的 违反保密法 这是非常合理的 只有 斯竞争情报专业人员有机会来讨论竞争 / 50 / 苏联解体之后 克格勃的一批成员 那些知道国家机密内容的人才能将机密

10 CI在海外 泄露出去 但是在2003年 一些俄罗斯 颁布的一项特别决议 只有那些同俄罗 正如前一小段所述 俄罗斯国家机 法院裁定所有公民都可以被指控违反保 斯签订特别保密协议的国家公民可以不 构的一些残余势力更愿意将各种各样的 密法 即使那些根本接触不到国家机 受这协议的约束 这意味着那些外国管 信息隐藏起来 隐藏的方法是将这些数 密的人 而且这些法院同时裁定 公开 理者们没办法接触到他们自己公司的石 据划归为国家秘密 在公司领域也有同 信息来源也可能包含国家秘密 事实 油储备资料 所有这些事情都发生在俄 样的情形 很多俄罗斯公司不愿公布 上 这样的事态发展意味着每个工作与 罗斯石油行业有极好机会争取到全球石 其公司经营相关的资料 国家公司管制 公开信息来源有关的俄罗斯人 都有可 油储备的领导地位之际 这个机会的失 委员会认为 只有10-15%的俄罗斯公司 能因为违反保密法被指控 并且被判处 去变得越发可惜 因为同时出现了一些 遵守了现代信息披露制度 尽管按照联 10-15年刑罚 违反保密法的判决完全由 其他国家的石油公司高估储量的丑闻) 邦法律对股份制公司的规定 所有公开 国家机构 联邦安全服务处单方面决 就这样 又一次因为俄罗斯国家官员的 上市的股份制公司都必须公布其季度和 定 同时 联邦安全服务处有对违反保 个人私利而影响了了俄罗斯整个国家的 年度报表 但仍有85-90%的俄罗斯公司 密法案件的唯一调查权 在2003/2004 利益 并不遵守现代信息披露制度 一些公司 年 有两人就是因为这样的指控被俄罗 斯法院判了长期监禁 在过去几年里只有一件正面事情发 所有者已经将他们的公司重新注册 从 生 那就是国家机构把贵金属及宝石的 原来的股份制公司变更到有限责任公司 这类公司没有公布信息的法律责 然而 其他类似的不合理情况也大 储量和开采资料从保密列表中移除了 量存在 俄罗斯石油行业就有这样的一 可是 即便这法令已下 那些热衷于保 个例子 俄罗斯的石油行业被普遍认为 护自己特权的人还是千方百计减缓这条 是俄罗斯国家经济发展的关键驱动力 信息的公开过程 2003年 贵金属及宝 外商在这个行业投资的话 会被认为获 石的储量和开采资料的保密法被废除 得了国家优先权 2003年 当俄罗斯石 了 但是俄罗斯官方却继续保守这些领 油公司秋明石油公司 TNK 同英国石 域资料的秘密 并且他们以 必须更改 油公司 BP 签署兼并协议的时候 俄 一些指导性文件 为借口使其拖延战术 罗斯总统站在秋明石油公司高级管理人 合理化 所以说 从这种情况来看 我 员一方 当时在俄罗斯和国外的大众媒 们可以大胆预测 至少需要花两年的时 体上 充满了对俄罗斯石油行业潜在的 间 钻石和黄金储量的资料才能最终在 全球投资给予热烈评论 然而 那些兴 公开信息来源获得 这个时间绝不会提 高采烈的英国石油公司代表和其他外国 前 因为期间 一些国家官员 由不正 参与者不知道的是 俄罗斯官方已经秘 当商人支持) 会千方百计延迟这一程序 密地对其国家保密法作了更改 这些法 这些状况突现了阻碍俄罗斯竞争情 律条款变更在2004年2月颁布 刚到2004 报实践和发展的重要法律挑战 然而 年5月 新建立的石油公司BP-TNK的 只要俄罗斯大部分正义的公民连续对强 外国管理者们已体会到了其效力 联邦 大的政治体制和历史/文化观发起挑战 安全服务处的政府官员直接到莫斯科的 这种阻碍发展的情形肯定会稳步得到 BP-TNK办公室 收取了一些有关公司 改善 任 还有一些公司继续采用股份制 但 是却在公司被要求公布报表时拖拖拉拉 通常拖延1-1.5年 届时公布的信息 早已失去了时效性 与公司的实际经营 情况毫不相关了 在俄罗斯 唯一最有 可能增加公司透明度的激 励因素是 有些公司有试 图进入国际金融市场的愿 望 只有那些希望通过首 次公开募股成功上市的公 司 或者那些准备发行美 国存托凭证或者欧洲证券 的公司 已经将其运营的 相关报表完整公布了出来 因为他们知道 如果不能或 者不愿公开相关信息的话 他们将立即 被排除在全球金融市场之外 因此 全 球金融市场的正面刺激促使很多俄罗斯 活动的文档 根据变更的法律条款 俄 7.2 透明度 罗斯石油储量的所有资料都已在2004年 透明度问题对俄罗斯竞争情报工作 2月11日被列为了国家机密 BP-TNK 有直接影响 竞争情报工作的主要思想 的外国管理者们受到了指控 因为这些 是由公开信息来源收集资料 这也就不 能力进入国际市场的公司 俄罗斯的大 外国管理者们在没有联邦安全服务处颁 言而喻地说明这种公开信息来源必须包 多数公司规模很小 所以不足以受到这 发许可的情况下 非法接触了国家机密 含各种相关信息 涉及到商业活动的方 种具有广阔前景激励的实质性影响 信息 同时根据法律 外国公民没有资 方面面 然而 如果公开信息来源本身 公司透明度低的问题一直阻碍着俄 格获批接触国家机密的许可 这是俄罗 就没有相关的任何资料 那么要收集到 罗斯经济的发展 很多竞争情报专家仍 斯政府不想让外国人接触到这类信息而 所需相关信息是非常困难的 就通过非法数据来源 例如官方数据库 竞争情报 2008 春季刊 公司变得更加透明 然而 这只会影响 一小部分大型公司 即那些大到足以有 / 51 /

11 的非法拷贝 以取得有用信息 因为这 是小型竞争情报公司没办法满足的 因 有另一个原因使间谍行为减少 企业内 些信息是在公开来源中根本找不到的 此 一批真正意义的竞争情报咨询公司 部的竞争情报部门和独立的竞争情报公 如果公司透明度问题得不到巨大改观 应运而生 并开始在俄罗斯发展壮大 司都深刻意识到 无论是在国内市场还 那么俄罗斯竞争情报的间谍问题不仅现 这些新成立的竞争情报咨询公司的主要 是在国际市场 拥有较高的道德操守和 在得不到解决 在将来也会继续存在 优势在于 他们有更高的专业化水平 出色的声誉对公司经营促进作用极大 7.3 市场集中度 (3) 俄罗斯竞争情报界将开始共同成 这种高专业化水平是通过员工间的分工 立区域性的行业协会 市场集中度也可以看作俄罗斯竞争 合作实现的 那些打算成为俄罗斯市场 情报市场的发展趋势之一 这一市场集 (4) 为了同全球的知识产权保护运动 领导者的竞争情报公司要把员工数目提 中的过程一方面指的是竞争情报公司优 高到30-50 或者更多 这种发展势头 协调一致 俄罗斯将会努力采取一些措 胜劣汰的合并 另一方面是指竞争情报 的结果是 一些小型的竞争情报公司不 施防止对数据库资料的非法复制 公司正在实施的巩固性的壮大计划 得不选择自动退出市场 或者直接被迫 (5) 俄罗斯私营公司的情报将继续提 出一些挑战 俄罗斯竞争情报市场发展的第一个 出局 阶段, 小型公司 (有3-5名雇员) 占据了 企业内部竞争情报部门也出现了相 半壁江山 注册一个公司并将其命名为 同的趋势 几年前 平均来讲 一家大 竞争情报公司相当容易 这种小型公司 型企业内部的竞争情报部门大概有3-4 的主要目标是寻找一些大型企业作为公 名专业人员构成 现在 俄罗斯那些商 司客户 并争取成为这些大型企业的独 业巨头都试图雇佣最少15-20名这样专 家竞争情报供应商 很多情况下 这种 家来完成竞争情报项目 目标是通过一种不很正当的方式达成 增强他们在战略情报分析方面的核心竞 争力 (7) 因为国家保密法的不合理 直接 导致俄罗斯失去了外国投资 这种高昂 假设这样的联合兼并趋势继续下去 的: 给大公司行政主管报酬或者贿赂, 让 的话 我们可以预测俄罗斯竞争情报公 他们变成竞争情报公司的 合伙人 司总数将在以后2-3年内减少到50-60 这种伎俩的小算盘是很清楚的 试想一 家 同时 这些公司的收入和员工数目 下 例如某个竞争情报机构想通过其服 都会有所增长 那些顶级竞争情报公司 务工作赚得5万美元 按照这种方式 竞 的真诚愿望是 一些大型公司占领俄罗 争情报公司及其客户签订的合同总价会 斯竞争情报市场 公司雇佣的是可完成 (6) 俄罗斯竞争情报界将利用专家们 的高阶分析技能和复杂分析方法 继续 的经济代价迫使俄罗斯制定更加公平合 理的保密法 保密法的发展将增加公开 信息来源的可用性, 而且将进一步减少间 谍活动的潜在需求 同时会增加合法的 对原始的和处理过的竞争情报的需求 (8) 俄罗斯在超国家组织的成员资 格 例如北大西洋公约组织 八国集 团 世界贸易组织 欧盟 经济合作与 是15万美元 其中 5万 范围广泛的 复杂的竞争情报项目的高 发展组织等等 将为全球一体化和进一 美元归竞争情报公司所得 级专业人员 步增加透明度带来强大的动力 这种发 2万5千美元要给客户公 展趋势将会增加公开信息来源里信息的 司保密部门的领导 7 8 结语 可用性 并进一步减少间谍活动的潜在 万5千美元要给那个签 鉴于竞争情报工作的基本目标是提 需求 增加合法的对原始和处理过的竞 订合同的客户公司高 供前瞻性信息 具有未来导向性 本文 争情报的需求 级管理人员 这种 结尾也将预测俄罗斯竞争情报的一些未 (9) 市场集中度将全面提升俄罗斯竞 方式在俄罗斯是非 来发展趋势 争情报工作的质量 一批提供全面而专 常普遍的 据我们 (1) 俄罗斯经济会持续发展 而且会 业化的竞争情报服务顶级咨询公司将出 的观察, 更加融入于全球经济体 因此 俄罗斯 可以得到的 现 并会在情报收集 分析 道德规 结论是 大约4/5 国内和国外的商业界都对俄罗斯竞争情 的大型企业曾经有过这种小型竞争情报 咨询公司 范 技能发展方面为整个竞争情报业起 报产生了强烈的需求 到表率作用 (2) 在未来的5年里 商业间谍的发 但是 当俄罗斯的大型企业开始积 生概率会急剧减少 因为来自商学院的 (10 ) 俄罗斯竞争情报公司将拓展其 产品和服务的范围 包括流程咨询 竞 极进入全球市场的时候 这些企业的竞 新一批竞争情报专业人员会取代具有前 争情报技术 基准设定 伦理学及战略 争情报需求发生了根本性的转变 他们 军情/政情背景的上一代人 而且开始 情报等等 需要实实在在的竞争情报数据 而这些 采用更多的分析性方法 除此之外 还 / 52 / (Alexander A. Ignatov文 吕玉洁编译)

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000 出 國 報 告 ( 出 國 類 別 : 其 他 ---- 兩 岸 青 年 交 流 ) 2013 年 臺 灣 大 學 院 校 青 年 赴 大 陸 民 族 院 校 參 訪 交 流 活 動 出 國 報 告 服 務 機 關 : 蒙 藏 委 員 會 姓 名 職 稱 : 娥 舟 文 茂 簡 任 秘 書 兼 副 處 長 韓 慈 穎 科 長 派 赴 國 家 : 中 國 大 陸 出 國 期 間 :102. 8. 25

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文件汇编.indd 目 录 1. 会 议 须 知 2. 大 会 程 序 3. 议 程 4. 主 席 团 名 单 5. 筹 备 工 作 报 告 6. 筹 备 委 员 会 代 表 资 格 审 查 报 告 7. 选 举 监 票 人 名 单 8. 第 三 十 一 届 学 生 会 委 员 会 委 员 选 举 办 法 9. 第 三 十 一 届 学 生 会 委 员 会 委 员 候 选 人 简 介 10. 第 三 十 届 学 生 会

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