4 27,257,154 25,564,409 (18,075,749) (17,421,599) 9,181,405 8,142, , ,611 (22,285) (6,912) (6,448,888) (5,565,274) (1,135,934) (1,093,65

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1 CHINA MENGNIU DAIRY COMPANY LIMITED * % % LIMS SAP 100% Danone * 1

2 4 27,257,154 25,564,409 (18,075,749) (17,421,599) 9,181,405 8,142, , ,611 (22,285) (6,912) (6,448,888) (5,565,274) (1,135,934) (1,093,651) 5 (218,793) (182,839) 278, ,764 7 (151,460) (134,616) (154,555) 143, ,497,551 1,754,199 8 (313,030) (321,343) 1,184,521 1,432,856 9 (8) 1,184,521 1,432,848 1,077,290 1,338, ,231 94,179 1,184,521 1,432,848 2

3

4 1,184,521 1,432,848 11,177 (6,088) (11,519) 3,098 11,177 (14,509) (67,100) (91,363) (67,100) (91,363) (55,923) (105,872) 1,128,598 1,326, ,488 1,244, ,110 82,220 1,128,598 1,326,976 4

5 11,477,297 11,637,977 1,592, ,939 30,372 20, , ,680 6,569,075 5,850,599 1,998,479 1,731,018 4,077,528 4,185, , , , ,823 2,110,355 2,327,916 48,521 91,738 29,611,728 28,232,185 6,902,914 5,255,273 10,944 3,468,515 4,339, ,929,605 1,617,757 2,201,662 2,158, , ,402 5,206,881 7,931,237 21,457,386 22,036, , ,353 21,711,185 22,420, ,779,867 4,644,298 4,789,448 4,989,524 6,403,893 6,080,751 25,915 43,915 4,752 3,160 53,999 45, , ,367 17,254,806 15,960, ,234 15,708 17,268,040 15,976,375 4,443,145 6,443,981 34,054,873 34,676,166 5

6 3,768,505 4,969,511 42,164 68, , ,116 71,077 76,050 3,007,943 2,643,936 7,273,532 8,061,012 26,781,341 26,615, , ,262 (432,678) (415,762) 12,409,144 13,321,140 9,950,889 8,873,599 22,284,232 22,136,239 4,497,109 4,478,915 26,781,341 26,615,154 6

7

8

9 7 (i) 7 (ii)

10 UHT 10

11 23,761,520 1,703,333 1,660, ,265 27,257, ,487 59, , ,849 24,131,007 1,763,187 1,660, ,773 27,792,003 (534,849) 27,257,154 1,696,982 37,719 (99,938) (59,493) 1,575, ,098 (151,460) (22,285) (154,555) (27,517) 1,497,551 (313,030) 1,184,521 29,734,653 2,522,625 14,871,161 1,438,308 48,566,747 (11,908,492) 14,410, ,799 51,322,913 16,668,561 2,029,960 2,503,235 1,642,309 22,844,065 (11,908,492) 13,592,765 13,234 24,541,572 11

12 21,940,946 1,644,268 1,783, ,707 25,564, , ,649 24, , ,180 22,240,414 1,753,917 1,807, ,573 26,141,589 (577,180) 25,564,409 1,924,679 57,951 27,201 (170,009) 1,839, ,764 (134,616) (6,912) 143,306 (361,165) 1,754,199 (321,343) 1,432,856 26,601,192 1,896,127 14,331,373 1,324,122 44,152,814 (9,681,088) 15,796, ,353 50,652,541 14,552,301 1,483,008 2,058,501 1,464,801 19,558,611 (9,681,088) 14,144,156 15,708 24,037,387 12

13 4. 27,257,154 25,564,409 15,837 12,753 39,052 56,768 49,989 15,991 29,127 2,475 30,897 52,575 42, , ,611 27,427,117 25,742, ,873 3,249 (21,740) (31,262) 57,535 23,808 7,153 3,317 8, , ,088 5,011 23,283 47,981 19, , ,839 13

14 6. 18,073,165 17,421,634 2,584 (35) 18,075,749 17,421, , ,071 2,474 1,586 11,505 12,135 18,080 8, , ,452 95,846 95, , ,950 2,113,927 1,871, ,715 3,508 84,068 64, % 500,000,000 61,810 57, ,814 1,592 3, , ,616 14

15 8. 405, ,940 (92,408) (118,597) 313, ,343 (a) (i) (ii) (iii) 9. 64% 36%5,763,000 15

16 10. (a) 3,923,977 1,958,591 (3,976) 1,942, ,614 (34,492) (17,242) 3,886,164 3,885,926 (b) 3,886,164 3,885, ,564 9,522 3,886,219 3,900,012 16

17 ,549,477 1,389, ,008 94, ,548 50, ,572 82,722 2,929,605 1,617, ,210,575 4,005, , , ,114 29, ,887 6,467 5,779,867 4,644,298 17

18 14. Danone Asia Pacific Holdings Pte. Ltd.Danone 100% 68,290 7,473 41, ,120 64,945 63,887 14, , ,429 (43,626) (302,909) (112) (346,647) 308, ,476 1,027,258 18

19 UHT + 19

20 UHT BrandZ TM (C-BPI) C-BPI Milk Danone S.A. Danone Danone9.9%Danone Danone 80% 20% PET 20

21 Danone C C + Danone Arla Foods Arla Foods Arla Garden Garden Arla Garden 65% 10 Arla Foods 21

22 Arla Foods 1230 Danone Danone Arla Foods ArlaBaby & Me Arla 22

23 The WhiteWave Foods CompanyWhiteWave WhiteWaveWhiteWave 51% 49% WhiteWave LIMS SAP LIMSSAP 23

24 Danone (TFSQM) % 6,000 W-W Standard Operation Procedure SOP 24

25 AsureQuality % Arla Garden Garden Arla GardenAsureQuality SOP SOP % 25

26 W-W Arla Garden SAP SAP Business Intelligence BIPlant Maintenance PM Integration of Business and Finance of Sales Company IBFSCFinance Shared Service Center FSSC BI BI 26

27 PM 15 SAP PM FSSCSAP SSF(Share Service Framework) IT NBANBA NBANBA NBANBA NBA

28 C C C Mengniu Moon Milk Milk IP IF Design Award 28

29 2016 Milk 3.6g120mg Route to Market RTM Central Business Unit CBU Wei Sales Platform WSP 29

30 WSP WSP CBU Key account KA KA C %7.0%

31 % % % 26.8% %25.5% 15.9% %21.8% %20.7% 23.4% %9.0% 26.7% %8.6% % %5.0% %4.8% (EBITDA)6.9% EBITDA7.9%9.1% 19.5%

32 19.5% % 20.9% 18.3% %18.5% % %41.5% %0.5% % 0.5%0.1 32

33 6,116, % 85.8% UHT % 48.8% mg Mengniu Moon Milk Milk Arla 33

34 % 25.8% Go C Go + + TFBOYS C C 300 C % 25.4% BB 200g 180g 34

35 % 6.4% 3000g % 7.0% - INFAT - Arla Baby & Me 35

36 1.323 WhiteWave % WhiteWave 0.8%

37 37,000 QQ , , % 37

38 40,047 3,

39 + + 39

40 (1) 58.16,116,000 (2) ,094,000 Julian Juul Wolhardt 40

41 2410 ( ( Tim Ørting Jørgensen Filip KegelsJulian Juul Wolhardt 41

4 49,026,516 50,049,243 (33,651,042) (34,615,630) 15,375,474 15,433,613 4 521,268 449,074 (10,985,039) (10,563,695) (1,871,250) (1,941,237) 5 (392,591

4 49,026,516 50,049,243 (33,651,042) (34,615,630) 15,375,474 15,433,613 4 521,268 449,074 (10,985,039) (10,563,695) (1,871,250) (1,941,237) 5 (392,591 CHINA MENGNIU DAIRY COMPANY LIMITED * 2319 31.4%23.7 20 11 20155005 10.5 1.5Danone 100% SAP LIMS Danone NBA NBA 10 100% * 1 4 49,026,516 50,049,243 (33,651,042) (34,615,630) 15,375,474 15,433,613 4 521,268

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C 27.7% 100% SAP Danone NBA 2011 2

C 27.7% 100% SAP Danone NBA 2011 2 CHINA MENGNIU DAIRY COMPANY LIMITED * 2319 25,564,409 25,835,834 (1.1)% 8,142,810 8,381,818 (2.9)% 1,338,669 1,048,609 27.7% 0.689 0.540 27.6% 0.686 0.534 28.5% * 1 C 27.7% 100% SAP Danone NBA 2011 2 4

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4 29,465,755 27,257,154 (18,963,182) (18,075,749) 10,502,573 9,181, , ,963 (7,143,794) (6,448,888) (1,087,499) (1,135,934) 5 (592,749) (

4 29,465,755 27,257,154 (18,963,182) (18,075,749) 10,502,573 9,181, , ,963 (7,143,794) (6,448,888) (1,087,499) (1,135,934) 5 (592,749) ( CHINA MENGNIU DAIRY COMPANY LIMITED * 2319 20 C LC-37 1117 * 1 4 29,465,755 27,257,154 (18,963,182) (18,075,749) 10,502,573 9,181,405 4 127,073 169,963 (7,143,794) (6,448,888) (1,087,499) (1,135,934) 5

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4 60,155,622 53,779,339 (38,972,927) (36,143,937) 21,182,695 17,635, , ,784 (14,868,755) (13,435,206) (2,497,212) (2,471,365) 5 (1,182,4

4 60,155,622 53,779,339 (38,972,927) (36,143,937) 21,182,695 17,635, , ,784 (14,868,755) (13,435,206) (2,497,212) (2,471,365) 5 (1,182,4 CHINA MENGNIU DAIRY COMPANY LIMITED * 2319 20 1117 NBA 2018 FIFA * 1 4 60,155,622 53,779,339 (38,972,927) (36,143,937) 21,182,695 17,635,402 4 338,179 701,784 (14,868,755) (13,435,206) (2,497,212) (2,471,365)

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5 34,474,336 29,465,755 (20,952,057) (18,963,182) 13,522,279 10,502, , ,073 (9,975,083) (7,143,794) (1,360,443) (1,087,499) 6 (508,327)

5 34,474,336 29,465,755 (20,952,057) (18,963,182) 13,522,279 10,502, , ,073 (9,975,083) (7,143,794) (1,360,443) (1,087,499) 6 (508,327) CHINA MENGNIU DAIRY COMPANY LIMITED * 2319 20 BrandZ 20 2018 FIFA 4 27161 FIFA100% 2.3 2018 FIFA Route to Market RTM * 1 5 34,474,336 29,465,755 (20,952,057) (18,963,182) 13,522,279 10,502,573 5 267,221

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(, 香 港 訊 ) 中 國 領 先 乳 製 品 生 產 商 之 一 的 中 國 蒙 牛 乳 業 有 限 公 司 及 其 子 公 司 ( 統 稱 蒙 牛 或 本 集 團 ) ( 股 份 代 號 : 2319) 宣 佈 其 截 至 2015 年 12 月 31 日 止 年 度 經 審 計 的 全 年

(, 香 港 訊 ) 中 國 領 先 乳 製 品 生 產 商 之 一 的 中 國 蒙 牛 乳 業 有 限 公 司 及 其 子 公 司 ( 統 稱 蒙 牛 或 本 集 團 ) ( 股 份 代 號 : 2319) 宣 佈 其 截 至 2015 年 12 月 31 日 止 年 度 經 審 計 的 全 年 [ 新 聞 稿 ] 蒙 牛 2015 年 全 年 淨 利 約 人 民 幣 23.7 億 元 * * * * * 深 化 戰 略 合 作 優 化 銷 售 運 營 模 式 2015 年 全 年 業 績 摘 要 : 截 至 12 月 31 日 止 12 個 月 2014 年 2015 年 變 動 人 民 幣 百 萬 元 人 民 幣 百 萬 元 百 分 比 收 入 50,049 49,027-2.0% 毛

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4 50,049,243 43,356,908 (34,615,630) (31,659,663) 15,433,613 11,697,245 4 449,074 288,633 (10,563,695) (8,168,238) (1,941,237) (1,605,791) 5 (713,207)

4 50,049,243 43,356,908 (34,615,630) (31,659,663) 15,433,613 11,697,245 4 449,074 288,633 (10,563,695) (8,168,238) (1,941,237) (1,605,791) 5 (713,207) CHINA MENGNIU DAIRY COMPANY LIMITED * 2319 15.4% 44.1% 25% 51% WhiteWave C 96% * 1 4 50,049,243 43,356,908 (34,615,630) (31,659,663) 15,433,613 11,697,245 4 449,074 288,633 (10,563,695) (8,168,238) (1,941,237)

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94% UHT 2

94% UHT 2 CHINA MENGNIU DAIRY COMPANY LIMITED * 2319 * 25,835,834 20,667,898 25.0% 8,381,818 5,518,775 51.9% 1,048,609 749,494 39.9% 0.540 0.419 28.9% 0.534 0.419 27.4% * 9 * 1 94% UHT 2 * 4 25,835,834 20,667,898

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3 10,021,178 7,546,355 (7,569,947) (5,788,670) 2,451,231 1,757,685 31,895 10,731 (1,658,650) (1,083,543) (213,776) (191,661) (15,428) (10,871) 595,272 CHINA MENGNIU DAIRY COMPANY LIMITED * 2319 10,021,178 7,546,355 485,143 343,425 1,412,391 627,695 0.35 0.25 0.35 0.25 32.8%100.2124.851 AC 35.1%33.3% 20 471 * 1 3 10,021,178 7,546,355 (7,569,947) (5,788,670)

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3 30,265,415 25,710,460 (22,478,979) (18,858,229) 7,786,436 6,852, ,472 80,959 (5,429,141) (4,653,460) (1,036,039) (863,750) (59,745) (113,045)

3 30,265,415 25,710,460 (22,478,979) (18,858,229) 7,786,436 6,852, ,472 80,959 (5,429,141) (4,653,460) (1,036,039) (863,750) (59,745) (113,045) CHINA MENGNIU DAIRY COMPANY LIMITED * 2319 30,265,415 25,710,460 1,237,273 1,115,799 2,485,117 2,131,571 5,997,027 5,476,428 0.712 0.681 0.16 0.1413 302.654 17.7% 12.373 650 20 16 * 1 3 30,265,415 25,710,460

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