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3 2 除 了 以 上 标 准, 同 时 还 将 2014 年 是 否 有 重 大 案 件 发 生 公 司 治 理 是 否 平 稳 有 序 经 营 是 否 有 重 大 危 机 以 及 信 息 披 露 状 况 作 为 评 价 的 参 考 因 素 3 考 虑 到 定 性 指 标 存 在 一 定 主 观 性, 相 对 较 难 量 化, 因 此 权 重 设 置 较 低 4 因 公 司 治 理 最 难 以 评 价, 故 暂 给 予 较 低 权 重 3

4 4

5 5

6 30.00% 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% % % % % % 2014 年 资 本 利 润 率 ( 左 ) 2013 年 资 本 利 润 率 ( 左 ) 均 值 ( 左 ) 增 长 率 ( 右 ) 5 图 1 资 本 利 润 率 2. 5 所 有 数 据 均 来 自 于 政 府 报 告 中 国 银 监 会 网 站 人 民 银 行 网 站 及 各 家 银 行 年 报 6

7 1.% 1.60% 1.40% 1.20% 1.00% 0.% 0.60% 0.40% 0.20% 0.00% 图 2 资 产 利 润 率 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% % % % % 年 资 产 利 润 率 ( 左 ) 2013 年 资 产 利 润 率 ( 左 ) 均 值 ( 左 ) 增 长 率 ( 右 ) 75.00% % % 15.00% 5.00% % 年 利 润 总 额 ( 右 ) 2013 年 利 润 总 额 ( 右 ) 增 长 率 ( 左 ) 均 值 ( 左 ) 图 3 利 润 总 额 增 长 率 7

8 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% 成 本 收 入 比 均 值 图 4 成 本 收 入 比 5. 8

9 35.00% 30.00% 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% 年 中 间 业 务 收 入 ( 右 ) 2013 年 中 间 业 务 收 入 ( 右 ) 中 间 业 务 收 入 占 比 ( 左 ) 均 值 ( 左 ) 图 5 中 间 业 务 收 入 占 比 14.00% 12.00% 10.00% 8.00% 6.00% 4.00% 2.00% 0.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% 市 场 份 额 ( 左 ) 增 长 率 ( 右 ) 图 6 市 场 份 额 9

10 14.00% 12.00% 10.00% 8.00% 6.00% 4.00% 2.00% 0.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% % % 存 款 市 场 份 额 ( 左 ) 增 长 率 ( 右 ) 图 7 存 款 市 场 份 额 6 10

11 图 8 机 构 覆 盖 度 18.00% 16.00% 14.00% 12.00% 10.00% 8.00% 6.00% 4.00% 2.00% 0.00% 资 本 充 足 率 均 值 图 9 资 本 充 足 率 11

12 2.50% 2.00% 1.50% 1.00% 0.50% 0.00% 不 良 贷 款 率 均 值 图 10 不 良 贷 款 率 12

13 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% 流 动 性 比 例 均 值 图 11 流 动 性 比 例 名 称 发 展 定 位 得 分 工 商 银 行 建 设 银 行 农 业 银 行 中 国 银 行 坚 持 服 务 实 体 经 济, 特 别 强 调 了 小 微 企 业 供 应 链 融 资 和 个 人 消 费 信 贷 业 务, 深 入 推 进 国 际 化 发 展 和 综 合 化 经 营, 着 力 提 高 零 售 业 务 的 综 合 服 务 能 力 和 市 场 竞 争 能 力, 加 快 资 产 管 理 业 务 发 展, 建 设 成 为 最 盈 利 最 优 秀 最 受 尊 重 的 国 际 一 流 现 代 金 融 企 业 在 保 持 基 础 设 施 住 房 金 融 等 传 统 业 务 优 势 的 同 时, 大 力 发 展 电 子 银 行 私 人 银 行 信 用 卡 现 金 管 理 和 养 老 金 等 新 兴 业 务, 重 点 发 展 长 江 三 角 洲 珠 江 三 角 洲 和 环 渤 海 地 区 等 经 济 较 发 达 地 区 市 场 的 主 要 城 市, 并 加 快 发 展 中 国 内 陆 省 份 的 省 会 城 市 加 大 信 息 系 统 等 基 础 建 设 投 入, 做 到 综 合 性 多 功 能 集 约 化 持 续 深 化 三 农 金 融 事 业 部 制 改 革, 构 建 有 利 于 提 升 县 域 竞 争 力 的 体 制 机 制 ; 加 大 对 自 贸 区 内 陆 沿 边 开 放 地 区 等 国 家 重 点 发 展 区 域 的 信 贷 支 持, 巩 固 零 售 业 务 的 竞 争 优 势 ; 实 施 审 慎 稳 健 的 国 际 化 发 展 战 略, 逐 步 融 入 国 际 金 融 市 场 ; 建 设 面 向 三 农 城 乡 联 动 融 入 国 际 服 务 多 元 的 一 流 现 代 商 业 银 行 战 略 定 位 : 以 商 业 银 行 为 核 心 多 元 化 服 务 海 内 外 一 体 化 发 展 的 大 型 跨 国 银 行 ; 进 一 步 提 升 金 融 市 场 业 务 海 外 业 务 人 民 币 国 际 化 业 务 的 竞 争 力, 增 强 集 团 协 同, 努 力 担 当 社 会 责 任, 做 最 好 的 银 行 13

14 国 家 开 发 银 行 交 通 银 行 招 商 银 行 兴 业 银 行 浦 发 银 行 中 信 银 行 民 生 银 行 光 大 银 行 中 国 农 业 发 展 银 行 中 国 进 出 口 银 行 发 挥 跨 境 人 民 币 业 务 离 岸 业 务 投 资 银 行 业 务 财 富 管 理 业 务 金 融 市 场 业 务 上 的 突 出 优 势, 走 国 际 化 综 合 化 道 路, 建 设 以 财 富 管 理 为 特 色 的 一 流 公 众 持 股 银 行 集 团 ( 两 化 一 行 战 略 ) 以 中 国 市 场 业 务 为 主, 拓 展 港 澳 地 区 新 兴 市 场 国 家 和 国 际 金 融 中 心 城 市 重 点 发 展 零 售 业 务 小 企 业 小 微 企 业 业 务 新 兴 特 色 业 务 和 中 间 业 务, 巩 固 零 售 业 务 优 势 的 同 时, 大 力 拓 展 对 公 业 务, 致 力 成 为 盈 利 能 力 领 先 业 务 结 构 合 理 服 务 品 质 一 流 经 营 管 理 稳 健 品 牌 形 象 卓 越 的 有 特 色 的 创 新 型 银 行 以 企 业 金 融 零 售 金 融 金 融 市 场 三 大 业 务 为 主 体, 创 新 发 展 城 镇 化 金 融 业 务, 加 快 社 区 银 行 和 零 售 信 贷 工 厂 建 设, 积 极 探 索 发 展 互 联 网 金 融 业 务, 提 升 集 团 化 综 合 化 运 作 水 平, 坚 定 不 移 走 轻 资 本 轻 资 产 优 结 构 高 效 率 的 发 展 道 路, 努 力 打 造 国 内 一 流 的 综 合 银 行 轻 型 银 行 智 慧 银 行 以 建 设 具 有 核 心 竞 争 优 势 的 现 代 金 融 服 务 企 业 愿 景 为 引 领, 实 施 以 客 户 为 中 心 的 基 本 策 略, 大 力 发 展 投 资 银 行 业 务 金 融 机 构 和 金 融 市 场 业 务 中 小 和 小 微 业 务, 强 化 财 富 管 理 业 务, 加 快 发 展 移 动 金 融 和 电 子 银 行 业 务 通 过 全 面 进 军 服 务 业, 大 力 发 展 网 络 银 行, 非 主 流 业 务 主 流 化 逐 步 形 成 三 大 市 场 特 色 业 务, 大 力 发 展 中 小 企 业 金 融 零 售 银 行 投 资 银 行 现 金 管 理 金 融 市 场 网 络 银 行 等 新 兴 业 务, 建 设 有 独 特 市 场 价 值 的 一 流 商 业 银 行 坚 持 民 营 企 业 的 银 行 小 微 企 业 的 银 行 和 高 端 客 户 的 银 行 三 个 基 本 定 位, 以 小 微 金 融 为 突 破 口, 带 动 传 统 零 售 银 行 和 产 业 链 金 融 的 两 翼 发 展, 重 点 推 进 客 户 定 位 产 品 领 先 营 销 推 动 风 险 管 理 人 才 成 长 品 牌 提 升 六 大 发 展 战 略 坚 持 稳 中 求 进, 内 涵 发 展 的 指 导 思 想, 打 造 国 内 最 具 创 新 能 力 的 银 行 在 巩 固 传 统 优 势 的 基 础 上, 重 点 推 进 小 企 业 业 务 发 展, 快 速 发 展 小 微 金 融 业 务, 大 力 发 展 电 子 银 行 业 务, 打 造 新 的 利 润 增 长 点 全 面 落 实 国 家 各 项 强 农 惠 农 政 策, 把 实 现 良 好 的 社 会 效 益 作 为 最 重 要 的 价 值 追 求, 进 一 步 发 挥 政 策 性 银 行 在 服 务 国 家 宏 观 调 控 促 进 三 农 发 展 中 的 职 能 作 用, 努 力 培 育 建 设 新 农 村 的 银 行 的 品 牌 形 象, 打 造 现 代 农 业 政 策 性 银 行 以 推 动 国 际 经 济 合 作, 支 持 中 国 经 济 发 展, 促 进 和 谐 世 界 建 设 为 使 命, 建 设 最 具 影 响 力 的 国 际 经 济 合 作 银 行 主 要 职 责 是 为 扩 大 我 国 机 电 产 品 成 套 设 备 和 高 新 技 术 产 品 进 出 口, 推 动 有 比 较 优 势 的 企 业 开 展 对 外 承 包 工 程 和 境 外 投 资, 促 进 对 外 关 系 发 展 和 国 际 经 贸 合 作, 提 供 金 融 服 务 平 安 银 行 致 力 于 为 客 户 提 供 综 合 金 融 服 务, 以 公 司 零 售 同 业 投 行 四 轮 驱 动 业 务 发 展, 以 供 应 链 金 融 小 微 金 融 个 人 消 费 金 融 投 行 业 务 为 14

15 华 夏 银 行 广 发 银 行 北 京 银 行 上 海 银 行 江 苏 银 行 恒 丰 银 行 浙 商 银 行 渤 海 银 行 成 都 农 商 行 重 庆 农 商 行 南 京 银 行 宁 波 银 行 业 务 重 点, 努 力 打 造 专 业 化 集 约 化 综 合 金 融 互 联 网 金 融 四 大 特 色 公 司 业 务 以 打 造 中 小 企 业 金 融 服 务 商 为 重 点, 在 巩 固 贸 易 金 融 等 传 统 公 司 业 务 优 势 的 基 础 上, 大 力 发 展 投 资 银 行 公 司 理 财 资 产 托 管 企 业 年 金 等 新 兴 业 务 机 构 建 设 方 面, 立 足 现 有 发 达 地 区 网 络 基 础, 重 点 发 展 中 等 城 市 并 向 中 西 部 地 区 倾 斜 围 绕 成 为 一 流 商 业 银 行 的 愿 景, 深 入 推 动 发 展 小 微 企 业 金 融 零 售 金 融 和 网 络 金 融 的 战 略, 大 力 发 展 中 间 业 务, 致 力 于 打 造 中 国 最 佳 中 高 端 零 售 银 行 和 最 高 效 中 小 企 业 银 行 坚 持 服 务 地 方 经 济 服 务 中 小 企 业 服 务 城 市 居 民 的 鲜 明 市 场 定 位, 以 市 场 化 区 域 化 股 权 结 构 多 元 化 资 本 化 国 际 化 为 方 向, 以 跨 区 域 经 营 公 开 上 市 等 为 手 段, 打 造 信 誉 卓 著 稳 健 经 营 服 务 领 先 的 现 代 化 商 业 银 行, 并 逐 渐 发 展 成 为 信 誉 优 良 管 理 科 学 运 营 高 效 服 务 一 流 的 国 际 金 融 集 团 坚 持 走 差 异 化 特 色 化 资 本 节 约 型 发 展 道 路, 进 一 步 培 育 小 企 业 业 务 养 老 金 融 业 务 港 台 业 务 等 特 色, 大 力 推 进 网 点 转 型 和 综 合 金 融 服 务, 做 中 小 企 业 综 合 金 融 服 务 提 供 商, 打 造 精 品 银 行 加 快 发 展 中 间 业 务, 深 耕 区 域 市 场, 在 省 内 县 域 机 构 全 覆 盖 的 基 础 上 向 重 点 乡 镇 持 续 延 伸, 坚 持 特 色 化 智 慧 化 综 合 化 国 际 化 的 发 展 道 路, 把 江 苏 银 行 建 设 成 富 有 特 色 具 有 核 心 竞 争 优 势 的 一 流 商 业 银 行 加 快 推 进 全 国 布 局 走 向 世 界 战 略 目 标, 致 力 于 创 建 中 国 最 佳 管 理 最 高 回 报 的 全 国 性 股 份 制 商 业 银 行 以 服 务 优 质 中 小 企 业 为 市 场 定 位, 坚 持 公 司 业 务 为 主 体, 小 企 业 业 务 和 投 资 银 行 业 务 为 两 翼 的 市 场 和 业 务 定 位, 着 力 发 展 浙 商 集 团 供 应 70 链 金 融 等 特 色 公 司 业 务, 中 期 目 标 是 发 展 成 为 经 营 有 方 富 有 特 色 业 绩 优 良 具 有 一 定 国 际 影 响 的 国 内 一 流 商 业 银 行 追 求 股 东 价 值 客 户 价 值 员 工 价 值 和 社 会 价 值 的 和 谐 均 衡 增 长, 愿 景 是 建 设 公 司 治 理 完 善 依 法 合 规 经 营 业 务 特 色 鲜 明 经 营 业 绩 优 良 的 70 现 代 银 行 坚 持 以 市 场 为 导 向, 自 主 开 展 各 项 金 融 业 务, 以 安 全 性 流 动 性 效 益 性 为 经 营 原 则, 依 法 合 规 审 慎 经 营, 为 三 农 中 小 企 业 和 统 筹 城 乡 发 展 提 供 优 质 高 效 的 金 融 服 务 坚 持 围 绕 服 务 三 农 中 小 企 业 和 县 域 经 济 的 市 场 定 位, 大 力 支 持 农 业 产 业 化 现 代 化 龙 头 企 业, 农 业 专 业 大 户 家 庭 农 场 等 重 点 客 户 围 绕 经 营 特 色 化 管 理 精 细 化 培 育 良 好 企 业 文 化 的 三 化 战 略, 走 差 异 化 发 展 道 路, 深 化 涉 农 激 励 机 制 和 管 理 机 制, 优 化 小 微 专 营 化 运 营 机 制 聚 焦 小 微 企 业 业 务 个 人 业 务 金 融 市 场 业 务 同 业 业 务 和 投 行 业 务 等 五 大 业 务 领 域, 努 力 成 为 中 小 商 业 银 行 中 一 流 的 综 合 金 融 服 务 商 初 步 形 成 以 长 三 角 为 主 体, 珠 三 角 和 环 渤 海 为 两 翼 的 一 体 两 翼 的 发 展 格 局, 强 化 以 中 小 企 业 为 主 体 的 公 司 业 务 市 场 定 位, 同 时 积 极 拓 展 中 高 端 个 人 业 务, 着 力 推 动 中 间 业 务 资 金 业 务 的 发 展 经 过 三 个 三 年 的 努 力, 将 宁 波 银 行 建 设 成 为 一 家 令 人 尊 敬 具 有 良 好 口 碑 和 核 心 竞 争 力 的 现 代 商 业 银 行 15

16 北 京 农 商 行 盛 京 银 行 上 海 农 商 行 徽 商 银 行 天 津 银 行 广 州 农 商 行 汇 丰 银 行 杭 州 银 行 厦 门 国 际 银 行 哈 尔 滨 银 行 广 州 银 行 包 商 银 行 成 都 银 行 吉 林 银 行 昆 仑 银 行 秉 持 立 足 首 都, 服 务 三 农, 服 务 企 业, 服 务 百 姓 的 市 场 定 位, 密 切 关 注 北 京 经 济 发 展 转 型 的 重 点 领 域 和 关 键 环 节, 大 力 支 持 新 型 城 镇 化 建 设, 助 推 北 京 城 乡 一 体 化 发 展 坚 持 " 服 务 地 方 服 务 中 小 服 务 市 民 " 的 市 场 定 位, 大 力 支 持 基 础 设 施 支 柱 产 业 重 点 行 业 民 生 工 程 和 中 小 微 企 业 发 展, 为 促 进 东 北 老 工 业 基 地 经 济 结 构 战 略 性 调 整 和 转 型 升 级 发 展 提 供 了 强 有 力 的 信 贷 支 持 和 金 融 保 障 围 绕 一 体 两 翼 的 客 户 定 位, 优 化 信 贷 资 源 配 置, 持 续 支 持 中 小 微 农 科 贸 等 领 域 的 金 融 需 求, 以 社 区 银 行 网 络 银 行 村 镇 银 行 为 战 略 载 体, 打 造 社 区 型 便 民 银 行 坚 持 服 务 地 方 经 济, 服 务 中 小 企 业 服 务 广 大 民 众 的 市 场 定 位 ; 不 断 深 耕 细 作 安 徽 本 土 市 场, 大 力 拓 展 南 京 等 省 外 市 场 ; 大 力 拓 展 中 小 企 业 业 务, 提 高 中 间 业 务 收 入 占 比, 培 育 新 的 业 务 增 长 点 坚 持 服 务 地 方 经 济 服 务 中 小 企 业 服 务 市 民 百 姓 的 经 营 定 位, 坚 持 三 年 业 务 结 构 转 型 发 展 规 划 : 第 一, 走 资 本 节 约 型 道 路, 大 力 发 展 中 小 微 业 务 第 二, 走 零 售 银 行 道 路, 大 力 发 展 个 人 金 融 业 务 第 三, 走 盈 利 多 元 化 道 路, 大 力 发 展 中 间 业 务 以 服 务 三 农 服 务 中 小 微 企 业 服 务 地 方 经 济 发 展 为 经 营 宗 旨, 稳 步 推 进 跨 区 域 综 合 化 经 营 战 略, 以 商 业 模 式 的 重 塑 与 业 务 结 构 的 转 型 助 力 实 体 经 济 发 展 与 民 生 工 程 建 设 帮 助 企 业 发 展 和 经 济 繁 荣, 让 客 户 得 到 更 多 发 展 机 会, 成 为 公 认 的 领 先 国 际 银 行 致 力 于 为 城 乡 中 小 企 业 与 居 民 家 庭 提 供 专 业 便 捷 亲 和 的 金 融 服 务, 打 造 中 国 价 值 领 先 银 行 坚 持 恪 守 诚 信 经 营 智 慧 驾 驭 风 险 精 艺 管 理 的 战 略 思 想, 秉 承 拾 遗 补 缺 抢 占 先 机 深 度 开 发 差 异 化 国 际 化 的 战 略 定 位, 通 过 凝 心 聚 力 不 断 强 化 组 织 优 势 和 文 化 优 势, 将 富 有 特 色 的 国 行 软 实 力 锻 造 成 银 行 发 展 的 硬 脊 梁 将 小 企 业 业 务 作 为 实 施 小 额 信 贷 发 展 战 略 的 核 心 业 务, 创 建 国 内 一 流 国 际 知 名 的 小 额 信 贷 银 行 坚 持 服 务 地 方, 服 务 市 民 的 市 场 定 位, 向 服 务 中 小 企 业 和 个 人 客 户 转 型 始 终 围 绕 以 小 微 企 业 为 核 心 客 户 的 市 场 定 位, 以 建 设 现 代 化 国 际 化 的 好 银 行 为 战 略 愿 景, 以 成 为 全 面 的 金 融 服 务 集 成 商 为 战 略 目 标, 以 立 足 百 姓 创 业, 立 志 国 际 品 牌, 做 最 好 的 小 企 业 金 融 服 务 集 成 商 为 发 展 目 标 坚 持 服 务 区 域 经 济 服 务 中 小 企 业 服 务 城 市 居 民 的 市 场 定 位, 打 造 特 色 金 融, 百 年 银 行 按 照 成 为 具 有 较 强 市 场 竞 争 力 和 影 响 力 的 现 代 商 业 银 行 的 战 略 目 标, 努 力 转 变 增 长 方 式, 走 差 异 化 特 色 化 发 展 道 路, 稳 步 推 进 跨 区 域 发 展, 努 力 打 造 社 区 银 行 品 牌 小 微 企 业 金 融 服 务 专 营 品 牌 建 设 产 融 结 合 的 特 色 商 业 银 行 坚 决 贯 彻 产 融 结 合 发 展 战 略, 走 创 新 发 展 道 路, 发 挥 油 气 产 业 背 景 的 独 特 优 势, 吸 收 行 业 发 展 新 成 果, 打 造 特 16

17 重 庆 银 行 锦 州 银 行 天 津 农 商 行 东 亚 银 行 长 沙 银 行 渣 打 银 行 广 州 顺 德 农 商 行 郑 州 银 行 色 核 心 竞 争 力, 成 为 以 石 油 石 化 为 主 的 能 源 领 域 最 具 竞 争 力 的 专 业 银 行, 成 为 具 有 较 高 公 司 价 值 的 优 秀 银 行 朝 着 支 持 区 域 经 济 发 展, 服 务 市 民 和 中 小 微 企 业, 坚 持 精 细 化 和 特 色 化 管 理, 努 力 培 育 核 心 竞 争 力, 成 为 中 国 西 部 地 区 领 先 的 综 合 性 上 市 银 行 的 目 标 愿 景 而 不 断 努 力 坚 持 以 服 务 社 会, 造 福 大 众 为 宗 旨, 把 支 持 三 小 企 业 作 为 战 略 定 位 和 经 营 指 导 思 想, 不 断 打 造 社 会 价 值 银 行 秉 承 持 续 发 展 的 区 域 领 先 的 专 注 于 三 农 和 中 小 企 业 的 社 区 型 零 售 银 行 的 发 展 愿 景, 围 绕 建 设 成 熟 商 业 银 行 的 总 体 目 标, 坚 持 以 服 务 三 农 和 中 小 企 业 为 市 场 定 位 以 最 高 之 专 业 和 诚 信 为 准 则, 为 客 户 提 供 全 方 位 的 优 质 金 融 服 务 ; 以 审 慎 经 营 为 前 提, 积 极 开 拓 内 地 市 场, 促 进 业 务 的 不 断 发 展, 为 社 会 客 户 股 东 和 员 工 创 造 更 大 的 价 值, 致 力 于 成 为 持 续 稳 健 发 展 的 最 佳 在 华 外 资 银 行 坚 持 服 务 地 方 服 务 中 小 服 务 市 民 的 宗 旨 和 为 您 所 需 喜 赢 共 享 的 服 务 理 念, 以 现 代 化 国 际 化 的 经 营 理 念 致 力 于 构 筑 精 品 银 行 服 务 体 系, 将 坚 持 差 异 化 特 色 化 综 合 化 的 发 展 道 路, 形 成 形 成 以 长 沙 为 核 心 的 沿 京 广 沪 昆 高 铁 沿 线 两 小 时 经 济 圈 的 区 域 化 架 构 将 中 国 作 为 重 要 战 略 市 场, 积 极 寻 求 和 中 资 银 行 结 成 战 略 伙 伴, 以 中 小 企 业 作 为 中 国 业 务 的 突 破 口, 力 争 成 为 世 界 最 佳 国 际 银 行 以 一 流 的 上 市 银 行 为 标 杆, 以 客 户 为 中 心, 以 人 才 为 根 本, 以 科 技 为 依 托, 强 力 推 进 差 异 化 精 细 化 和 特 色 化 的 业 务 发 展 转 型 战 略, 努 力 建 设 成 为 一 流 的 现 代 商 业 银 行 坚 守 服 务 地 方 立 足 中 小 关 注 民 生 发 展 高 端 的 市 场 定 位, 秉 持 中 意 你 我 他 的 品 牌 理 念, 专 注 小 微 领 域, 服 务 实 体 经 济, 坚 持 走 特 色 化 差 异 化 发 展 之 路, 打 造 商 贸 物 流 银 行 中 小 企 业 融 资 专 家 精 品 社 区 银 行, 植 根 中 原 大 地, 融 入 地 方 建 设, 大 力 扶 植 中 小 企 业, 心 系 三 农 发 展, 在 壮 大 自 身 的 同 时, 不 断 助 推 地 方 经 济 社 会 发 展 17

18 名 称 主 营 业 务 模 式 得 分 工 商 银 行 工 行 在 业 务 的 综 合 化 和 国 际 化 发 展 上 也 居 于 同 业 前 列, 通 过 子 公 司 工 银 瑞 信 工 银 租 赁 工 银 安 盛 等 具 备 基 金 租 赁 保 险 等 业 务 牌 照 近 年 来, 工 行 将 大 零 售 大 资 管 大 投 行 业 务 作 为 业 务 转 型 方 向, 个 人 客 户 金 融 资 产 总 额 在 同 业 中 率 先 突 破 10 万 亿, 零 售 业 务 经 营 贡 献 占 比 达 40%, 资 产 管 理 投 资 银 行 保 持 同 业 领 先 优 势 同 时, 互 联 网 金 融 快 速 发 展, 超 过 86% 的 业 务 量 通 过 电 子 渠 道 完 成, 开 发 融 e 购 逸 贷 网 通 贷 等 互 联 网 金 融 产 品 建 设 银 行 建 行 在 非 银 行 金 融 领 域, 拥 有 建 信 基 金 建 信 租 赁 建 信 信 托 建 信 人 寿 4 家 境 内 子 公 司 ; 在 特 定 领 域 和 区 域, 设 立 了 若 干 提 供 专 业 化 和 差 别 化 服 务 的 银 行 机 构, 包 括 中 德 住 房 储 蓄 银 行 和 27 家 村 镇 银 行 建 行 公 司 银 行 业 务 中 以 公 司 存 贷 款 业 务 发 展 的 驱 动 和 单 位 结 算 造 价 咨 询 业 务 为 重 点, 基 础 设 施 住 房 金 融 类 业 务 具 传 统 优 势 个 人 银 行 业 务 依 靠 集 团 业 务 转 型, 个 人 住 房 贷 款 余 额 居 同 业 首 位 农 业 银 行 农 行 拥 有 14 家 主 要 控 股 子 公 司, 其 中 境 内 9 家, 境 外 5 家, 已 搭 建 起 覆 盖 基 金 证 券 及 投 行 金 融 租 赁 和 人 寿 保 险 的 综 合 化 经 营 平 台 农 行 在 服 务 县 域 三 农 具 有 独 特 优 势, 惠 农 通 已 逐 步 成 为 该 行 有 特 色 有 影 响 力 的 三 农 金 融 服 务 品 牌 中 国 银 行 中 国 银 行 是 中 国 国 际 化 和 多 元 化 程 度 最 高 的 银 行, 具 有 多 元 化 的 业 务 平 台, 通 过 中 银 国 际 控 股 经 营 投 资 银 行 业 务, 通 过 中 银 基 金 经 营 基 金 相 关 业 务, 通 过 中 银 集 团 保 险 中 银 集 团 人 寿 中 银 保 险 经 营 保 险 业 务, 通 过 中 银 集 团 投 资 经 营 直 接 投 资 和 投 资 管 理 业 务, 集 团 协 同 效 应 得 以 提 升 该 行 具 有 长 期 经 营 外 汇 业 务 的 独 特 优 势, 是 国 家 利 用 外 资 的 主 渠 道 人 民 币 国 际 化 业 务 领 先 于 国 内 外 同 业, 中 国 内 地 机 构 国 际 贸 易 结 算 市 场 份 额 继 续 稳 居 同 业 首 位, 对 外 担 保 市 场 份 额 继 续 保 持 同 业 领 先, 出 口 双 保 理 业 务 持 续 位 列 全 球 首 位 主 要 通 过 开 展 中 长 期 信 贷 与 投 资 等 金 融 业 务, 为 国 民 经 济 重 大 中 长 期 发 展 战 略 服 务, 在 中 长 期 贷 款 基 础 设 施 建 设 贷 款 等 方 面 占 有 优 势 其 中, 在 2014 年 发 行 人 民 币 债 券 金 额 中, 中 长 期 占 比 44.9%, 长 国 家 开 发 期 占 比 37.3%; 贷 款 是 该 行 的 核 心 资 产, 占 总 资 产 的 74.34%, 贷 款 主 银 行 要 行 业 分 布 在 公 共 基 础 设 施 和 公 路, 占 比 分 别 为 16.97% 和 18.09% 此 外, 开 行 强 化 综 合 经 营, 大 力 发 展 中 间 业 务, 推 动 子 公 司 市 场 化 运 作 2014 年 度 手 续 费 及 佣 金 净 收 入 增 幅 明 显, 利 息 收 入 是 该 行 最 主 要 的 收 入 来 源 交 通 银 行 交 通 银 行 业 务 综 合 化 顺 利 开 展, 旗 下 具 有 3 家 全 资 子 公 司 和 7 家 控 股 子 公 司, 在 现 金 管 理 托 管 业 务 上 积 极 拓 展 国 际 化 境 内 外 联 动 业 务 是 该 集 团 的 经 营 特 色 和 优 势, 在 跨 境 人 民 币 业 务 离 岸 业 务 投 资 银 行 业 务 财 富 管 理 业 务 金 融 市 场 业 务 具 优 势 其 中 离 岸 金 融 业 务 市 场 龙 头 地 位 突 出, 离 岸 贸 易 融 资 业 务 量 国 际 结 算 量 居 中 资 离 岸 同 业 首 位, 养 老 金 托 管 业 务 保 持 行 业 领 先 地 位 18

19 招 商 银 行 兴 业 银 行 浦 发 银 行 中 信 银 行 民 生 银 行 光 大 银 行 中 国 农 业 发 展 银 行 招 行 形 成 了 以 零 售 金 融 为 主 体, 公 司 金 融 同 业 金 融 为 支 撑 的 一 体 两 翼 的 业 务 体 系, 打 造 三 大 盈 利 支 柱 零 售 金 融 进 一 步 巩 固 财 富 管 理 和 私 人 银 行 领 先 地 位, 稳 步 推 进 信 用 卡 业 务 ; 公 司 金 融 推 出 C+ 账 户 公 司 一 卡 通 跨 境 智 慧 综 合 服 务 平 台 智 慧 供 应 链 等 一 系 列 产 品 ; 同 业 金 融 大 力 推 动 大 资 管 业 务, 成 功 推 出 国 内 首 家 全 功 能 网 上 托 管 银 行 该 行 形 成 了 以 企 业 金 融 零 售 金 融 金 融 市 场 三 大 业 务 为 主 体 的 经 营 体 系 综 合 化 经 营 卓 有 成 效, 已 建 成 涵 盖 信 托 租 赁 基 金 期 货 资 产 管 理 消 费 金 融 等 在 内 的 综 合 金 融 服 务 集 团 兴 业 银 行 的 同 业 业 务 优 势 突 出, 在 银 银 银 证 银 信 等 同 业 业 务 领 域 已 独 揽 了 多 项 创 新 业 务 资 格, 构 建 了 完 整 的 产 品 服 务 体 系, 并 形 成 了 优 势 品 牌 银 银 平 台, 累 计 与 240 家 商 业 银 行 建 立 信 息 系 统 建 设 合 作 关 系, 成 为 国 内 最 大 的 商 业 银 行 信 息 系 统 提 供 商 之 一 浦 发 银 行 国 际 化 综 合 化 集 团 化 经 营 稳 步 发 展, 目 前 拥 有 包 括 基 金 金 融 租 赁 等 牌 照,25 家 村 镇 银 行, 浦 银 国 际 控 股 有 限 公 司 于 2014 年 11 月 成 立, 标 志 着 国 际 化 迈 出 新 步 伐 该 行 公 司 银 行 业 务 位 居 同 类 股 份 制 银 行 前 列, 为 客 户 提 供 传 统 信 贷 投 资 银 行 贸 易 融 资 跨 境 业 务 离 岸 业 务 资 产 托 管 养 老 金 等 综 合 化 集 团 化 的 金 融 服 务, 收 入 结 构 持 续 优 化, 手 续 费 及 佣 金 净 收 入 同 比 增 长 53.52% 中 信 集 团 以 银 行 证 券 保 险 基 金 信 托 期 货 等 行 业 龙 头 地 位 的 金 融 子 公 司 打 造 综 合 服 务 平 台 中 信 银 行 的 供 应 链 金 融 现 金 管 理 资 产 托 管 保 理 等 业 务 有 较 强 市 场 竞 争 力, 供 应 链 金 融 为 公 司 银 行 战 略 核 心 业 务, 是 最 早 为 企 业 提 供 现 金 管 理 服 务 的 银 行 之 一, 是 余 额 宝 中 国 电 信 添 益 宝 基 金 支 付 业 务 的 唯 一 监 督 银 行, 零 售 业 务 转 型 也 初 见 成 效 公 募 基 金 托 管 规 模 位 居 全 行 业 第 三, 股 份 制 银 行 第 一, 券 商 托 管 规 模 全 行 业 第 二 民 生 银 行 通 过 子 公 司 民 生 租 赁 民 生 基 金 民 生 村 镇 银 行 开 展 集 团 化 业 务, 具 备 一 定 的 渠 道 优 势, 业 务 方 面 主 要 围 绕 其 民 营 企 业 的 银 行 小 微 企 业 的 银 行 和 高 端 客 户 的 银 行 三 个 基 本 定 位 来 开 展, 此 外, 民 生 在 中 间 业 务 的 市 场 表 现 也 较 好, 手 续 费 及 佣 金 净 收 入 大 幅 提 升 借 助 光 大 集 团 的 的 业 务 协 同 化 优 势 和 三 家 子 公 司 开 展 相 关 业 务, 突 出 发 展 零 售 业 务, 大 力 发 展 小 微 金 融, 努 力 扩 大 中 间 业 务 收 入, 成 为 营 业 收 入 增 长 的 主 要 驱 动 因 素 通 过 投 行 资 管 同 业 租 赁 等 多 个 渠 道, 为 实 体 经 济 提 供 多 元 化 融 资 ; 新 增 贷 款 重 点 投 向 重 大 基 础 设 施 建 设 贷 款 城 镇 化 贷 款 国 标 小 微 企 业 贷 款 三 农 贷 款 ; 支 持 居 民 消 费 信 贷 和 住 房 信 贷 需 求, 零 售 贷 款 信 用 卡 透 支 额 个 人 住 房 按 揭 贷 款 余 额 增 长 较 快, 零 售 贷 款 在 贷 款 和 垫 款 总 额 中 的 占 比 达 35.28% 中 国 农 业 发 展 银 行 是 直 属 国 务 院 领 导 的 中 国 唯 一 的 一 家 农 业 政 策 性 银 行, 主 要 承 担 国 家 规 定 的 农 业 政 策 性 金 融 业 务, 代 理 财 政 支 农 资 金 的 拨 付, 为 农 业 和 农 村 经 济 发 展 服 务 业 务 开 展 上 以 信 贷 业 务 为 主, 同 时 发 展 投 资 业 务 中 间 业 务 和 国 际 业 务, 形 成 了 以 支 持 国 家 粮 棉 购 销 储 业 务 为 主 体 以 支 持 农 业 产 业 化 经 营 和 农 业 农 村 基 础 设 施 建 设 为 两 翼 的 业 务 发 展 格 局 其 中 粮 油 信 19

20 中 国 进 出 口 银 行 平 安 银 行 华 夏 银 行 贷 业 务 稳 健 发 展, 累 计 发 放 粮 食 收 购 贷 款 亿 元, 增 幅 为 23.64%, 粮 食 市 场 主 导 银 行 地 位 进 一 步 增 强 投 资 业 务 努 力 打 造 股 权 投 资 投 行 业 务 中 间 业 务 机 构 业 务 资 管 业 务 五 大 平 台 进 出 口 银 行 主 要 围 绕 扩 大 我 国 机 电 产 品 成 套 设 备 和 高 新 技 术 产 品 进 出 口, 推 动 有 比 较 优 势 的 企 业 开 展 对 外 承 包 工 程 和 境 外 投 资, 促 进 对 外 关 系 发 展 和 国 际 经 贸 合 作 来 开 展 业 务 全 年 签 约 各 类 贷 款 9946 亿 元, 发 放 贷 款 9210 亿 元 ; 新 签 转 贷 协 议 金 额 亿 美 元, 继 续 保 持 主 要 转 贷 行 的 地 位 全 年 共 支 持 了 亿 美 元 的 机 电 产 品 和 高 新 技 术 产 品 出 口 以 及 对 外 承 包 工 程 和 境 外 投 资 项 目, 此 外 还 支 持 了 亿 美 元 的 技 术 装 备 和 资 源 类 产 品 进 口 贸 易 金 融 业 务 共 办 理 国 际 结 算 保 函 贸 易 融 资 业 务 亿 美 元, 比 上 年 增 长 15.04% 该 行 主 要 打 造 公 司 零 售 同 业 投 行 的 四 轮 驱 动 : 公 司 金 融 领 域 发 挥 贸 易 融 资 业 务 的 获 客 优 势 ; 零 售 业 务 具 有 独 特 的 竞 争 优 势, 包 括 集 团 庞 大 的 客 户 资 源 寿 险 销 售 队 伍 的 交 叉 销 售 各 子 公 司 丰 富 的 金 融 产 品 以 及 领 先 的 科 技 平 台 和 战 略 资 源 支 持 等 ; 资 金 同 业 业 务 行 E 通 渠 道 平 台 影 响 力 不 断 扩 大 ; 投 行 业 务 金 橙 品 牌 成 效 显 现, 项 目 融 资 / 债 务 融 资 取 得 长 足 进 展, 已 形 成 较 为 完 整 的 托 管 业 务 系 列 另 外, 平 安 银 行 在 供 应 链 金 融 市 场 领 域 的 客 户 规 模 品 牌 影 响 力 和 专 业 程 度 居 于 业 内 前 列 围 绕 中 小 企 业 金 融 服 务 商 的 战 略 定 位, 大 力 推 动 链 式 开 发 横 向 板 块 开 发 和 资 金 源 头 开 发 三 种 模 式, 小 企 业 专 营 机 制 建 设 不 断 深 入 丰 富 小 企 业 专 属 金 融 服 务 品 牌 体 系 龙 舟 计 划, 已 推 出 小 企 业 网 络 贷 网 络 贷 电 子 订 单 融 资 业 务 等 9 个 线 上 产 品 和 循 环 贷 小 微 企 业 年 审 制 贷 款 等 10 个 线 下 产 品 同 时 自 主 研 发 支 付 融 资 系 统, 在 同 业 中 首 推 平 台 金 融 业 务 模 式, 在 核 心 企 业 大 宗 商 品 市 场 市 场 商 圈 电 商 等 领 域 成 功 推 广 广 发 银 行 北 京 银 行 全 面 优 化 零 售 信 贷 业 务 结 构, 推 出 随 申 贷 和 业 内 领 先 的 生 意 人 卡 等 业 务 和 产 品 ; 完 善 小 企 业 金 融 中 心 建 设, 已 建 立 小 企 业 金 融 中 心 220 家, 小 企 业 授 信 客 户 超 户 建 立 小 企 业 金 融 综 合 服 务 平 台, 创 新 捷 算 通 卡 小 企 业 金 融 快 车 等 特 色 产 品 和 服 务 着 重 建 设 线 上 渠 道, 业 内 首 家 推 出 自 助 设 备 快 速 取 现 离 行 式 24 小 时 智 能 银 行 等 服 务, 电 子 银 行 渠 道 柜 面 替 代 率 94.54% 积 极 拓 展 移 动 支 付 领 域, 成 为 业 内 首 批 与 国 内 三 大 运 营 商 开 展 移 动 支 付 全 布 局 的 银 行 ; 是 全 国 首 家 企 业 网 银 全 自 助 结 汇 银 行, 创 新 跨 界 合 作 的 金 融 产 品 慧 理 财 和 E+ 以 商 行 + 投 行 + 资 管 为 经 营 模 式, 形 成 了 以 银 行 为 核 心, 集 保 险 基 金 消 费 金 融 金 融 租 赁 村 镇 银 行 等 于 一 体 的 综 合 金 融 服 务 平 台, 持 续 推 进 科 技 金 融 文 化 金 融 惠 民 金 融 等 特 色 金 融 发 展, 发 布 银 租 通 成 长 贷 文 化 信 保 贷 等 产 品 券 承 销 业 务 继 续 保 持 竞 争 优 势, 债 券 承 销 规 模 达 到 2489 亿 元, 较 上 年 增 长 50.5%, 成 功 承 销 发 行 国 内 首 支 保 障 房 公 募 债 券 在 互 联 网 金 融 具 有 优 势, 吸 收 借 鉴 ING 集 团 先 进 经 验 基 础 之 上, 直 销 银 行 正 式 对 外 运 行, 网 站 手 机 微 信 三 大 渠 道 全 部 上 线, 业 务 版 图 突 破 地 域 限 制 20

21 上 海 银 行 江 苏 银 行 恒 丰 银 行 浙 商 银 行 渤 海 银 行 成 都 农 商 行 重 庆 农 商 行 南 京 银 行 在 上 海 地 区 的 财 政 社 保 和 维 修 基 金 等 政 府 业 务 具 有 传 统 优 势, 具 备 政 府 和 集 团 业 务 的 市 场 竞 争 力, 金 融 市 场 业 务 的 市 场 地 位 也 得 以 进 一 步 巩 固 同 时 依 托 上 海 自 贸 区 开 展 沪 港 台 合 作 和 国 际 业 务, 与 130 多 个 国 家 和 地 区 的 近 1600 家 境 内 外 银 行 及 其 分 支 机 构 建 立 代 理 行 关 系, 有 效 提 升 重 点 地 区 港 台 资 企 业 市 场 占 有 率 持 续 强 化 中 小 企 业 综 合 金 融 服 务 提 供 商 战 略 定 位, 推 出 IFC 能 效 贷 知 识 产 权 质 押 贷 小 企 业 信 用 贷 等 融 资 产 品 大 力 推 进 贸 易 融 资 现 金 管 理 投 资 银 行 和 资 产 托 管 等 重 点 产 品 与 服 务, 从 传 统 融 资 中 介 向 全 面 金 融 服 务 中 介 转 变 该 行 小 微 科 技 贷 款 等 业 务 市 场 份 额 继 续 保 持 领 先, 初 步 形 成 消 费 金 融 电 子 银 行 等 领 域 的 特 色 优 势, 国 际 业 务 同 业 业 务 发 展 较 快, 理 财 业 务 主 营 地 位 逐 步 确 立, 同 业 资 产 在 总 资 产 中 占 比 31.2% 小 微 金 融 贷 款 市 场 份 额 省 内 同 业 第 一, 科 技 金 融 省 内 领 先 通 过 开 展 管 理 咨 询 项 目, 树 立 了 以 客 户 为 中 心 创 新 驱 动 高 效 协 调, 实 现 弯 道 超 车, 进 入 股 份 制 商 业 银 行 第 二 梯 队 的 五 年 战 略 目 标 制 定 了 企 业 金 融 金 融 市 场 零 售 金 融 和 移 动 金 融 四 轮 驱 动 和 投 资 银 行 资 产 管 理 两 翼 齐 飞 的 业 务 发 展 战 略 坚 持 做 精 做 细 传 统 信 贷 业 务, 建 设 小 微 支 行, 有 效 增 强 了 小 微 企 业 信 贷 业 务 的 发 展 活 力, 小 微 企 业 贷 款 余 额 492 亿 元, 同 比 增 长 52% 全 面 推 进 全 资 产 经 营 战 略, 依 据 公 司 业 务 为 主 体, 小 企 业 业 务 和 投 资 银 行 业 务 为 两 翼 的 一 体 两 翼 经 营 思 路, 着 力 发 展 浙 商 集 团 供 应 链 金 融 等 特 色 公 司 业 务, 以 减 轻 利 率 市 场 化 的 冲 击, 并 逐 步 强 化 核 心 竞 争 力 在 小 企 业 业 务 上 强 化 小 微 企 业 专 营 建 设 和 批 量 营 销, 还 创 新 研 发 信 用 通 卡 如 意 贷 连 续 贷 到 期 转 随 易 贷 等 产 品, 小 微 金 融 服 务 的 针 对 性 和 覆 盖 面 持 续 提 升 该 行 业 务 开 展 渠 道 和 产 品 市 场 占 有 情 况 较 好, 主 要 围 绕 批 发 银 行 业 务 个 人 银 行 业 务 和 中 小 企 业 服 务 来 开 展 具 体 业 务, 理 财 顾 问 和 咨 询 托 管 业 务 手 续 费 增 幅 较 大, 利 息 净 收 入 有 较 大 幅 度 增 长 致 力 于 为 三 农 中 小 企 业 和 统 筹 城 乡 发 展 提 供 金 融 服 务 丰 富 支 农 信 贷 产 品 体 系, 推 出 了 惠 农 时 贷 收 购 贷 加 工 贷 家 庭 农 场 贷 款 专 合 贷 合 作 社 贷 款 和 社 员 贷 款, 并 加 大 农 村 产 权 抵 押 融 资 推 广 力 度 提 升 批 量 获 客 能 力, 大 力 拓 展 商 圈 商 会 汽 车 经 销 商 等 客 户 资 源, 通 过 综 合 金 融 实 现 批 量 获 客 加 大 对 农 业 基 础 设 施 大 农 业 产 业 链 城 市 管 网 棚 户 区 改 造 及 战 略 型 新 兴 产 业 的 信 贷 投 放, 积 极 支 持 三 农 城 乡 一 体 化 及 区 域 产 业 结 构 升 级 项 目 该 行 着 重 发 展 县 域 金 融 小 微 企 业 和 资 金 营 运 业 务 县 域 金 融 业 务 是 该 集 团 长 期 以 来 始 终 坚 持 的 战 略 重 点, 也 是 该 集 团 主 要 业 务 收 入 来 源 之 一, 支 行 网 络 覆 盖 重 庆 全 部 38 个 行 政 区 县, 在 重 庆 县 域 设 有 1,458 个 分 销 网 点, 实 现 空 白 乡 镇 全 覆 盖, 云 南 曲 靖 分 行 是 全 国 农 商 行 首 家 异 地 分 行 涉 农 贷 款 余 额 居 重 庆 市 第 一, 小 微 企 业 业 务 也 是 另 一 重 点, 推 出 发 票 贷 订 单 贷 等 弱 担 保 产 品, 成 立 7 家 小 微 企 业 专 营 支 行, 提 供 专 业 化 综 合 化 的 金 融 服 务 聚 焦 小 微 企 业 业 务 个 人 业 务 金 融 市 场 业 务 同 业 业 务 和 投 行 业 务 等 五 大 业 务 领 域 小 微 业 务 亮 点 频 现, 鑫 微 力 鑫 动 文 化 和 鑫 智

22 宁 波 银 行 北 京 农 商 行 盛 京 银 行 上 海 农 商 行 徽 商 银 行 力 三 大 品 牌 影 响 力 逐 步 扩 大 个 人 业 务 中 高 端 业 务 鑫 梅 花 财 富 管 理 的 核 心 竞 争 力 逐 步 显 现, 推 出 储 蓄 创 新 产 品 易 得 利 升 级 版 基 金 创 新 业 务 鑫 元 宝 及 鑫 钱 宝 凭 证 式 国 债 约 定 转 存 业 务 等 产 品 ; 金 融 市 场 业 务 正 式 开 展 黄 金 自 营 账 户 金 业 务, 成 交 量 稳 步 增 长 坚 持 打 造 公 司 银 行 零 售 公 司 个 人 银 行 金 融 市 场 信 用 卡 票 据 业 务 投 资 银 行 资 产 托 管 等 八 大 利 润 中 心, 形 成 多 元 化 的 利 润 增 长 模 式 公 司 银 行 业 务 形 成 现 金 管 理 贸 易 融 资 票 据 业 务 投 资 银 行 资 产 托 管 五 大 业 务 板 块, 致 力 于 为 大 中 型 企 业 提 供 全 方 位 的 综 合 金 融 服 务 零 售 公 司 创 新 小 微 企 业 结 算 工 具, 形 成 网 上 银 行 移 动 银 行 微 信 银 行 等 立 体 的 电 子 金 融 服 务 体 系 在 强 化 储 蓄 存 款 财 富 管 理 消 费 信 贷 等 基 础 业 务 的 同 时, 全 力 打 造 精 细 客 户 经 营 金 融 市 场 业 务 与 境 内 外 400 多 家 同 业 客 户 建 立 了 业 务 合 作 关 系, 业 务 范 围 涵 盖 外 汇 业 务 债 券 业 务 衍 生 业 务 和 资 产 管 理 等 具 有 金 融 支 持 三 农 和 小 微 企 业 的 传 统 优 势, 融 入 首 都 主 流 经 济 的 区 域 特 色 拥 有 网 点 694 家, 位 居 北 京 市 银 行 业 第 一 位, 其 中 近 60% 的 网 点 分 布 在 10 个 郊 区 县, 为 远 郊 区 县 的 农 民 提 供 了 普 惠 的 金 融 服 务 结 合 首 都 新 农 村 建 设, 推 出 了 新 农 村 建 设 贷 款 产 品 系 列, 包 含 集 体 产 业 建 设 贷 款, 资 产 量 化 贷 款 重 点 村 改 造 贷 款 旧 村 改 造 贷 款 和 保 障 性 农 民 回 迁 安 置 房 建 设 贷 款 等 5 款 特 色 产 品 ; 针 对 生 态 农 业 现 代 农 业 等 重 点 领 域, 打 造 推 出 了 新 农 家 农 户 贷 款 产 品 体 系 积 极 融 合 支 农 支 小 的 特 色 优 势, 将 信 用 卡 支 付 理 念 引 入 农 民 的 小 额 经 营 融 资, 研 发 推 出 了 福 农 信 用 卡 产 品, 有 效 解 决 了 小 微 农 业 生 产 经 营 的 短 期 资 金 需 求 该 行 主 要 以 公 司 业 务 为 核 心, 零 售 投 行 同 业 国 际 等 业 务 协 调 运 转 的 综 合 营 销 体 系 经 营 模 式 上 向 金 融 市 场 业 务 和 小 微 企 业 业 务 转 型 金 融 市 场 业 务 方 面 放 宽 行 资 金 融 出 业 务 权 限, 创 新 票 据 操 作 与 管 理, 提 高 资 金 业 务 运 营 空 间 和 利 润 贡 献 度 ; 通 过 集 群 式 批 量 营 销 扩 大 小 微 企 业 市 场 占 有 率, 打 造 多 家 以 科 技 创 新 型 综 合 商 贸 经 营 型 等 小 微 企 业 为 主 要 服 务 对 象 的 特 色 支 行 打 造 综 合 金 融 服 务 提 供 商 互 联 网 金 融 服 务 商 布 设 村 镇 银 行 投 资 商 同 业 金 融 市 场 交 易 商 和 科 技 运 营 服 务 商, 大 公 金 大 零 售 金 融 市 场 业 务 板 块 同 步 发 力 推 进 社 区 银 行 网 点 标 准 化 管 理, 挂 牌 274 家 社 区 银 行, 初 步 建 立 了 较 为 完 善 的 社 区 银 行 服 务 体 系 500 万 元 ( 含 ) 以 下 小 微 企 业 贷 款 余 额 亿 元, 比 年 初 增 长 亿 元, 小 微 企 业 贷 款 户 数 6219 户, 比 年 初 增 加 815 户 公 司 金 融 市 场 业 务 将 紧 紧 围 绕 打 造 同 业 金 融 市 场 交 易 商 的 总 体 目 标 和 交 易 利 润 中 心 资 产 管 理 中 心 产 品 中 心 的 发 展 定 位, 深 入 推 进 自 营 业 务 由 持 有 型 向 交 易 型 转 变, 并 持 续 提 升 金 融 市 场 业 务 服 务 基 层 一 线 的 能 力, 助 推 营 销 发 力 战 略 转 型 持 续 深 化 圈 链 营 销, 从 商 圈 产 业 链 供 应 链 园 区 入 手, 推 进 各 类 营 销 平 台 对 接, 针 对 小 微 集 群 客 户 开 展 批 量 营 销, 深 化 供 应 链 金 融 给 客 户 综 合 开 发 小 微 业 务 市 场 在 省 内 保 持 领 先 地 位, 开 发 小 企 业 金 融 服 务 平 台, 在 城 商 行 中 率 先 实 现 现 金 管 理 向 小 企 业 金 融 服 务 的 突 22

23 天 津 银 行 广 州 农 商 行 汇 丰 银 行 杭 州 银 行 厦 门 国 际 银 行 哈 尔 滨 银 行 广 州 银 行 破, 推 出 针 对 小 企 业 的 易 连 贷 小 微 贷 和 自 主 贷 等 特 色 产 品 在 市 政 机 构 类 客 户 上 具 传 统 批 发 业 务 优 势, 财 政 行 业 整 体 现 金 管 理 解 决 方 案 居 于 行 业 领 先 地 位 经 营 区 域 为 经 济 发 达 的 长 三 角 地 区 和 京 津 冀 地 区, 在 小 企 业 业 务 的 渠 道 建 设 和 产 品 创 新 上 具 亮 点, 专 门 组 建 了 小 企 业 金 融 服 务 专 营 机 构, 专 营 小 微 业 务 的 支 行 覆 盖 全 市 各 区 县 有 专 门 服 务 中 小 微 企 业 的 金 太 阳 融 资 服 务 方 案 专 门 服 务 个 人 经 营 者 的 金 种 子 融 资 服 务 方 案 以 及 专 门 服 务 贸 易 型 中 小 微 企 业 的 金 链 条 贸 易 融 资 服 务 方 案 等 三 大 服 务 方 案 的 产 品 线, 逐 步 形 成 以 组 合 保 增 值 贷 品 牌 为 核 心 的 中 小 微 企 业 特 色 产 品 以 服 务 三 农 服 务 中 小 微 企 业 服 务 地 方 经 济 发 展 为 经 营 宗 旨, 稳 步 推 进 跨 区 域 综 合 化 经 营 战 略, 以 商 业 模 式 的 重 塑 与 业 务 结 构 的 转 型 助 力 实 体 经 济 发 展 与 民 生 工 程 建 设 目 前 已 在 全 国 9 省 市 开 业 24 家 村 镇 银 行, 在 省 内 设 立 4 家 异 地 分 支 行, 并 全 资 成 立 了 省 内 首 家 金 融 租 赁 公 司 推 出 针 对 农 户 的 小 额 信 用 贷 款 订 单 农 业 贷 款 农 户 股 金 分 红 质 押 贷 款 等 ; 设 立 小 微 金 融 事 业 部 中 小 企 业 中 心, 并 在 全 辖 设 立 50 家 微 小 贷 中 心, 在 支 行 组 建 中 小 微 金 融 专 营 团 队, 在 透 析 中 小 微 企 业 短 小 频 急 融 资 需 求 特 点 的 基 础 上, 陆 续 推 出 微 小 贷 好 易 贷 创 富 贷 等 特 色 产 品 营 业 收 入 来 源 主 要 为 利 息 收 入 和 中 间 业 务 收 入, 其 中 贷 款 和 垫 款 利 息 收 入 债 券 投 资 利 息 收 入 占 比 较 高, 资 产 增 长 主 要 来 源 于 债 券 投 资 各 项 贷 款 可 供 出 售 金 融 资 产 和 买 入 返 售 资 产 的 增 加 客 户 存 款 为 业 务 战 略 的 重 点, 于 2014 年 末 达 人 民 币 2,266.3 亿 元, 较 2013 年 同 期 增 长 了 人 民 币 亿 元, 增 幅 为 13.4% 在 各 业 务 条 线 积 极 中 拓 展 进 出 口 业 务 类 贷 款 公 司 类 贷 款 以 及 个 人 住 房 贷 款 业 务 方 面 推 出 了 许 多 深 受 市 场 和 客 户 青 睐 的 产 品 和 服 务, 形 成 了 稳 定 的 盈 利 模 式, 小 微 金 融 聚 焦 核 心 业 务, 新 增 信 贷 重 点 投 向 微 贷 卡 抵 易 贷 农 户 贷 等 产 品, 零 售 业 务 重 点 投 向 幸 福 易 贷 等 产 品 公 司 金 融 围 绕 投 融 一 站 通 品 牌, 立 足 科 技 文 创 金 融 供 应 链 金 融 交 易 金 融, 做 出 特 色 秉 承 做 优 做 特 的 差 异 化 定 位, 坚 持 以 中 小 企 业 为 主 要 服 务 对 象, 是 目 前 全 国 城 商 行 中 第 一 家 在 港 澳 设 有 附 属 机 构 的 银 行, 外 汇 业 务 国 际 结 算 业 务 离 岸 业 务 境 内 外 联 动 业 务 是 该 行 的 传 统 业 务 优 势 主 要 突 出 发 展 小 额 信 贷 业 务 和 国 际 业 务 通 过 小 微 企 业 联 盟 小 企 业 直 营 团 队 小 企 业 专 营 支 行 小 微 支 行 四 位 一 体 的 建 设, 拓 宽 小 企 业 服 务 渠 道 ; 率 先 向 同 业 输 出 小 额 信 贷 技 术, 所 有 技 术 输 出 合 作 项 目 已 累 计 发 放 小 额 贷 款 超 过 5,700 笔, 发 放 金 额 超 过 人 民 币 69 亿 元, 不 良 率 仅 0.01% 国 际 业 务 上 高 度 重 视 对 俄 业 务 发 展, 并 将 之 上 升 为 全 行 战 略, 专 门 组 建 对 俄 金 融 事 业 部, 为 涉 俄 企 业 提 供 内 外 贸 一 体 化 多 环 节 全 流 程 的 对 俄 金 融 服 务, 打 造 了 集 融 资 结 算 避 险 理 财 等 为 一 体 的 综 合 性 对 俄 金 融 服 务 平 台 各 项 业 务 发 展 速 度 远 高 于 广 州 地 区 同 业 平 均 水 平 坚 持 服 务 于 中 小 企 业 和 个 人 客 户, 中 小 型 企 业 授 信 客 户 约 占 总 数 70 %, 信 用 卡 资 金 营 运 和 信 贷 业 务 成 为 中 间 业 务 三 大 收 入 来 源 并 具 备 持 续 增 长 能 力 23

24 包 商 银 行 成 都 银 行 吉 林 银 行 昆 仑 银 行 重 庆 银 行 锦 州 银 行 天 津 农 商 行 东 亚 银 行 长 沙 银 行 在 小 微 金 融 市 场 精 耕 细 作, 推 出 了 面 向 微 小 企 业 个 体 工 商 户 和 农 牧 民 的 真 珠 贝 五 大 系 列 十 五 个 产 品, 并 针 对 小 企 业 发 展 需 要 研 发 了 多 种 产 品 此 外, 该 行 还 积 极 设 立 新 型 农 村 金 融 机 构, 大 力 支 持 县 域 经 济 发 展, 发 起 设 立 了 27 家 村 镇 银 行, 将 微 小 企 业 信 贷 技 术 和 模 式 成 功 移 植 到 县 域 和 农 村 金 融 服 务 领 域 区 位 优 势 明 显, 是 西 部 地 区 经 营 规 模 最 大 综 合 实 力 居 前 的 城 市 商 业 银 行 公 司 业 务 中 在 涉 政 存 款 有 传 统 优 势, 通 过 资 产 业 务 拉 动 负 债 增 长 ; 积 极 发 展 债 务 承 销 资 金 托 管 银 行 卡 理 财 等 业 务, 提 高 投 行 业 务 收 入 ; 着 眼 于 服 务 中 小 企 业, 成 立 小 微 金 融 服 务 中 心, 创 新 小 微 专 属 金 融 产 品 以 社 区 银 行 业 务 公 司 业 务 小 企 业 金 融 服 务 金 融 市 场 业 务 贸 易 金 融 业 务 为 主 体 社 区 银 行 业 务 相 继 取 得 信 用 卡 发 行 基 金 代 销 业 务 资 格, 开 办 公 务 员 卡 并 对 外 销 售 基 金, 品 牌 影 响 力 持 续 扩 大 ; 公 司 业 务 完 成 交 易 通 等 多 项 基 础 性 产 品 体 系 建 设, 与 多 家 金 融 机 构 确 立 了 战 略 合 作 关 系 ; 搭 建 了 国 内 领 先 水 平 的 商 业 保 理 合 作 平 台, 制 定 城 镇 化 建 设 现 代 农 业 特 色 产 业 等 行 业 金 融 服 务 方 案 ; 小 企 业 金 融 服 务 形 成 了 小 企 业 信 贷 工 厂 营 销 模 式 依 托 中 石 油 的 集 团 优 势, 以 中 石 油 产 业 链 客 户 为 核 心 客 户 开 展 业 务 业 务 方 面 以 产 业 链 金 融 业 务 和 国 际 业 务 为 亮 点 产 业 链 金 融 业 务 以 产 融 结 合 与 特 色 发 展 为 主 线 ; 国 际 业 务 具 备 独 特 优 势, 是 国 内 企 业 进 出 伊 朗 的 唯 一 资 金 通 道 坚 持 做 大 客 户 群 做 小 单 户 金 额 的 原 则, 围 绕 特 色 商 圈 工 业 园 区 专 业 市 场 核 心 企 业 的 产 业 链 区 县 特 色 工 农 业 产 业 带 等 小 微 集 群 客 户, 按 照 批 量 化 的 信 贷 工 厂 模 式, 持 续 发 展 批 发 零 售 类 个 人 经 营 类 客 户, 提 供 批 量 专 业 金 融 服 务 方 案 加 强 本 外 币 业 务 及 产 品 联 动 组 合, 为 企 业 提 供 一 揽 子 金 融 服 务, 推 出 融 资 性 保 函 票 证 通 贸 易 融 资 国 内 保 理 融 资 公 司 保 本 理 财 融 资 和 经 营 性 物 业 贷 款 等 一 系 列 新 产 品 将 三 基 三 小 ( 三 基 指 基 本 户 基 本 客 户 群 基 本 结 算 量 ; 三 小 指 授 信 500 万 元 以 下 的 小 企 业 小 门 店 小 摊 床 ) 作 为 基 本 战 略, 积 极 推 动 三 基 三 小 业 务 联 动 发 展 专 注 于 三 农 和 中 小 企 业 的 金 融 需 求, 利 用 现 有 网 点 与 客 户 优 势, 进 一 步 提 升 渠 道 布 局 和 专 业 化 团 队 能 力 来 提 供 特 殊 金 融 服 务 着 力 推 进 传 统 优 势 业 务 发 展 的 同 时, 全 面 拓 展 电 子 银 行 投 资 银 行 等 新 型 业 务, 初 步 形 成 了 符 合 现 代 股 份 制 商 业 银 行 特 点 的 业 务 链 条 报 告 期 末 涉 农 贷 款 余 额 251 亿 元, 全 力 强 化 对 中 小 微 企 业 的 支 持 力 度, 累 计 支 持 2985 户, 贷 款 余 额 724 亿 元, 占 全 部 贷 款 总 量 的 64.7% 以 周 全 的 商 业 及 零 售 银 行 金 融 和 保 险 服 务 著 称, 主 要 从 个 人 银 行 公 司 银 行 和 金 融 市 场 三 个 分 部 以 及 个 人 银 行 企 业 银 行 电 子 银 行 信 用 卡 和 财 富 管 理 五 大 业 务 板 块 来 开 展 具 体 业 务 在 个 人 银 行 方 面 具 有 特 色 产 品 两 地 通, 包 含 商 旅 通 投 资 通 留 学 通 等 金 融 服 务, 中 小 企 业 服 务 方 面 则 具 有 特 色 产 品 设 备 通 致 力 于 构 筑 精 品 银 行 服 务 体 系, 确 定 了 政 务 金 融 小 微 金 融 社 区 金 融 移 动 金 融 和 管 理 资 产 业 务 五 大 核 心 业 务 板 块 升 级 打 造 一 24

25 渣 打 银 行 广 州 顺 德 农 商 行 郑 州 银 行 体 两 翼 一 尾 业 务 新 格 局, 即 坚 持 以 大 批 发 业 务 为 主 体, 以 大 零 售 业 务 大 资 管 业 务 为 两 翼, 以 网 络 金 融 为 一 尾, 形 成 联 动 发 展 协 同 推 进 的 机 制 零 售 业 务 方 面, 在 内 地 率 先 推 出 可 降 低 汇 率 风 险 的 人 民 币 QDII 境 外 基 金 理 财 产 品 对 公 业 务 方 面, 继 续 巩 固 了 在 人 民 币 跨 境 业 务 外 汇 业 务 和 中 小 企 业 业 务 方 面 的 领 先 地 位 营 业 收 入 的 主 要 来 源 为 利 息 收 入 和 手 续 费 及 佣 金 收 入, 支 持 县 域 经 济, 发 展 小 微 业 务 对 农 户 农 村 组 织 等 涉 农 贷 款 余 额 达 亿 元, 占 各 项 贷 款 的 46.67% 引 入 德 国 IPC 公 司 的 国 际 优 秀 的 现 金 流 交 叉 验 证 技 术, 在 原 有 的 成 功 之 路 系 列 产 品 的 基 础 上 创 新 微 小 企 业 成 长 系 列 四 个 产 品, 满 足 企 业 发 展 各 阶 段 的 融 资 需 要 设 立 分 行 级 小 微 企 业 金 融 服 务 中 心, 转 型 成 立 4 家 零 售 专 营 支 行 7 家 小 微 支 行, 实 现 了 应 收 账 款 质 押 小 额 宝 等 多 项 新 产 品 的 落 地, 小 微 贷 款 增 速 31.62%, 债 券 交 易 量 达 3.59 万 亿, 在 全 国 金 融 机 构 中 排 名 第 33 位 营 业 收 入 主 要 来 源 为 贷 款 利 息 收 入 和 投 资 利 息 收 入 名 称 公 司 治 理 得 分 工 商 银 行 1. 股 东 大 会 3 次, 董 事 会 会 议 10 次, 监 事 会 会 议 8 次 2. 独 立 非 执 行 董 事 占 比 3/7; 外 部 监 事 占 比 1/3; 合 规 建 设 银 行 1. 股 东 大 会 1 次, 董 事 会 会 议 7 次, 监 事 会 会 议 7 次 2. 独 立 非 执 行 董 事 占 比 1/2; 外 部 监 事 占 比 1/4, 未 达 1/3 3. 已 上 市 农 业 银 行 1. 股 东 大 会 2 次, 董 事 会 会 议 14 次, 监 事 会 会 议 7 次 2. 独 立 非 执 行 董 事 占 比 5/13; 外 部 监 事 占 比 1/7, 未 达 1/3 中 国 银 行 1. 股 东 大 会 3 次, 董 事 会 会 议 9 次, 监 事 会 会 议 7 次 2. 独 立 董 事 占 比 5/14; 外 部 监 事 占 比 1/7, 未 达 1/3 25

26 1. 股 东 大 会 3 次, 董 事 会 会 议 9 次, 监 事 会 会 议 7 次 国 家 开 发 银 2. 独 立 董 事 1 名 ; 无 外 部 监 事 行 70 交 通 银 行 1. 股 东 大 会 2 次, 董 事 会 会 议 7 次, 监 事 会 会 议 4 次 2. 独 立 非 执 行 董 事 占 比 1/3; 外 部 监 事 占 比 2/13, 未 达 1/3 招 商 银 行 1. 股 东 大 会 3 次, 董 事 会 会 议 16 次, 监 事 会 会 议 9 次 2. 独 立 非 执 行 董 事 占 比 6/17; 外 部 监 事 占 比 1/3; 合 规 兴 业 银 行 1. 股 东 大 会 1 次, 董 事 会 会 议 7 次, 监 事 会 会 议 6 次 2. 独 立 非 执 行 董 事 占 比 1/3, 外 部 监 事 占 比 3/8; 合 规 浦 发 银 行 1. 股 东 大 会 1 次, 董 事 会 会 议 15 次, 监 事 会 会 议 15 次 2. 独 立 董 事 占 比 6/17; 外 部 监 事 占 比 3/7, 未 达 1/3 中 信 银 行 1. 股 东 大 会 5 次, 董 事 会 会 议 13 次, 监 事 会 会 议 11 次 2. 独 立 非 执 行 董 事 占 比 4/11; 外 部 监 事 占 比 1/5, 未 达 1/3 民 生 银 行 1. 股 东 大 会 3 次, 董 事 会 会 议 10 次, 监 事 会 会 议 7 次 2. 独 立 非 执 行 董 事 占 比 6/17; 外 部 监 事 占 比 2/7, 未 达 1/3 70 光 大 银 行 1. 股 东 大 会 6 次, 董 事 会 会 议 13 次, 监 事 会 会 议 7 次 2. 独 立 非 执 行 董 事 占 比 5/14; 外 部 监 事 占 比 2/9, 未 达 1/3 平 安 银 行 1. 股 东 大 会 3 次, 董 事 会 会 议 10 次, 监 事 会 会 议 7 次 2. 独 立 董 事 占 比 5/14; 外 部 监 事 占 比 3/7; 合 规 1. 中 国 农 业 发 展 银 行 监 事 会 由 国 务 院 派 出, 代 表 国 家 对 中 国 农 业 发 中 国 农 业 发 展 银 行 的 资 产 质 量 及 国 有 资 产 保 值 增 值 状 况 实 施 监 督 展 银 行 2. 未 上 市 中 国 进 出 口 银 行 监 事 会 由 国 务 院 根 据 国 有 重 点 金 融 机 构 监 事 会 暂 行 条 例 委 任 派 出, 对 国 务 院 负 责, 并 依 据 该 条 例 的 规 定 对 中 国 中 国 进 出 口 进 出 口 银 行 的 财 务 状 况 和 经 营 管 理 情 况 实 施 监 督 监 事 会 设 主 席 一 名, 银 行 专 职 监 事 和 工 作 人 员 若 干 名 未 上 市 华 夏 银 行 1. 股 东 大 会 2 次, 董 事 会 会 议 8 次, 监 事 会 会 议 7 次 2. 独 立 董 事 占 比 7/18, 外 部 监 事 占 比 4/11; 合 规 广 发 银 行 1. 股 东 大 会 3 次, 董 事 会 会 议 8 次, 监 事 会 会 议 7 次 2. 独 立 非 执 行 董 事 占 比 2/5, 外 部 监 事 占 比 1/3; 合 规 北 京 银 行 1. 股 东 大 会 2 次, 董 事 会 会 议 7 次, 监 事 会 会 议 6 次 26

27 上 海 银 行 江 苏 银 行 恒 丰 银 行 浙 商 银 行 渤 海 银 行 成 都 农 商 行 重 庆 农 商 行 南 京 银 行 宁 波 银 行 北 京 农 商 行 盛 京 银 行 上 海 农 商 行 徽 商 银 行 天 津 银 行 2. 独 立 董 事 占 比 1/3, 外 部 监 事 占 比 3/8; 合 规 1. 股 东 大 会 2 次, 董 事 会 会 议 7 次, 监 事 会 会 议 5 次 2. 独 立 非 执 行 董 事 占 比 2/5; 外 部 监 事 占 比 1/2; 合 规 1. 股 东 大 会 2 次, 董 事 会 会 议 10 次, 监 事 会 会 议 8 次 2. 独 立 董 事 占 比 5/14; 外 部 监 事 占 比 1/4, 未 达 1/3 1. 股 东 大 会 3 次, 董 事 会 会 议 12 次, 监 事 会 会 议 6 次 2. 独 立 董 事 3 人 ; 无 外 部 监 事 1. 股 东 大 会 2 次, 董 事 会 会 议 12 次, 监 事 会 会 议 2 次 2. 独 立 董 事 4 人 ; 外 部 监 事 占 比 3/11, 未 达 1/3 1. 信 息 未 披 露 2. 独 立 董 事 3 人 ; 外 部 监 事 占 比 2/5; 合 规 1. 股 东 大 会 1 次, 董 事 会 会 议 6 次, 监 事 会 会 议 5 次 2. 独 立 董 事 2 人 ; 外 部 监 事 占 比 1/9, 未 达 1/3 1. 股 东 大 会 2 次, 董 事 会 会 议 22 次, 监 事 会 会 议 9 次 2. 独 立 董 事 占 比 4/15, 未 达 1/3; 外 部 监 事 占 比 3/8 1. 股 东 大 会 2 次, 董 事 会 会 议 8 次, 监 事 会 会 议 6 次 2. 独 立 董 事 占 比 4/11; 外 部 监 事 占 比 2/7; 合 规 1. 股 东 大 会 5 次, 董 事 会 会 议 8 次, 监 事 会 会 议 8 次 2. 独 立 董 事 占 比 6/17; 外 部 监 事 占 比 3/7; 合 规 1. 股 东 大 会 3 次, 董 事 会 会 议 5 次, 监 事 会 会 议 6 次 2. 独 立 董 事 人 数 不 详 ; 外 部 监 事 占 比 2/7, 未 达 1/3 1. 股 东 大 会 3 次, 董 事 会 会 议 10 次, 监 事 会 会 议 8 次 2. 独 立 非 执 行 董 事 占 比 1/3, 外 部 监 事 占 比 1/3; 合 规 1. 股 东 大 会 1 次, 董 事 会 会 议 8 次, 监 事 会 会 议 4 次 2. 独 立 董 事 4 人 ; 外 部 监 事 占 比 1/5, 未 达 1/3 1. 股 东 大 会 1 次, 董 事 会 会 议 7 次, 监 事 会 会 议 6 次 2. 独 立 非 执 行 董 事 占 比 2/5, 外 部 监 事 占 比 1/3; 合 规 1. 股 东 大 会 2 次, 董 事 会 会 议 4 次, 监 事 会 会 议 7 次 2. 独 立 董 事 5 人 ; 外 部 监 事 占 比 1/3; 合 规

28 1. 股 东 大 会 2 次, 董 事 会 会 议 10 次, 监 事 会 会 议 6 次 广 州 农 商 行 2. 独 立 董 事 5 人 ; 外 部 监 事 占 比 1/3; 合 规 1. 汇 丰 中 国 由 汇 丰 银 行 独 资 设 立, 无 股 东 大 会 ; 董 事 会 会 议 7 次 ; 仅 设 1 名 监 事, 列 席 所 有 董 事 会 会 议 汇 丰 银 行 2. 独 立 董 事 占 比 2/5, 仅 1 名 监 事 3. 母 体 公 司 已 上 市 1. 股 东 大 会 1 次, 董 事 会 会 议 6 次, 监 事 会 会 议 5 次 杭 州 银 行 2. 独 立 董 事 4 人 ; 外 部 监 事 占 比 1/3; 合 规 1. 股 东 大 会 4 次, 董 事 会 会 议 22 次, 监 事 会 会 议 4 次 厦 门 国 际 银 2. 独 立 董 事 3 人 ; 外 部 监 事 占 比 2/7, 未 达 1/3 行 1. 股 东 大 会 1 次, 董 事 会 会 议 8 次, 监 事 会 会 议 6 次 哈 尔 滨 2. 独 立 董 事 占 比 6/13, 外 部 监 事 占 比 3/8; 合 规 银 行 1. 董 事 会 会 议 5 次, 监 事 会 会 议 4 次 广 州 银 行 2. 未 披 露 1. 股 东 大 会 6 次, 董 事 会 会 议 14 次, 监 事 会 会 议 5 次 包 商 银 行 2. 独 立 董 事 4 人 ; 外 部 监 事 占 比 1/8, 未 达 到 三 分 之 一 1. 股 东 大 会 2 次, 董 事 会 会 议 13 次, 监 事 会 会 议 12 次 成 都 银 行 2. 独 立 董 事 6 人 ; 外 部 监 事 占 比 3/8; 合 规 1. 股 东 大 会 2 次, 董 事 会 会 议 10 次, 监 事 会 会 议 10 次 吉 林 银 行 2. 独 立 董 事 5 人 ; 外 部 监 事 占 比 4/11; 合 规 1. 股 东 大 会 3 次, 董 事 会 会 议 5 次, 监 事 会 会 议 4 次 昆 仑 银 行 2. 独 立 董 事 3 人 ; 外 部 监 事 占 比 1/2; 合 规 1. 股 东 大 会 4 次, 董 事 会 会 议 16 次, 监 事 会 会 议 9 次 重 庆 银 行 2. 独 立 董 事 占 比 5/14, 外 部 监 事 占 比 3/8; 合 规 1. 股 东 大 会 2 次, 董 事 会 会 议 7 次, 监 事 会 会 议 7 次 锦 州 银 行 2. 独 立 董 事 占 比 3/7, 外 部 监 事 占 比 5/13; 合 规 1. 股 东 大 会 2 次, 董 事 会 会 议 6 次, 监 事 会 会 议 4 次 天 津 农 商 行 2. 独 立 董 事 2 人 ; 外 部 监 事 占 比 1/3; 合 规 东 亚 银 行 1. 东 亚 银 行 ( 中 国 ) 是 由 东 亚 银 行 独 资 设 立 的 全 资 子 公 司, 无 股 东 大 会 ; 董 事 会 会 议 4 次 ; 监 事 列 席 4 次 董 事 会 会 议

29 长 沙 银 行 渣 打 银 行 广 州 顺 德 农 商 行 郑 州 银 行 2. 独 立 非 执 行 董 事 占 比 1/13, 未 达 到 三 分 之 一 ; 仅 1 名 监 事 母 体 公 司 已 上 市 1. 股 东 大 会 2 次, 董 事 会 会 议 6 次, 监 事 会 会 议 4 次 2. 独 立 董 事 2 人 ; 外 部 监 事 占 比 1/3; 合 规 1. 无 股 东 大 会, 董 事 会 会 议 4 次 ; 监 事 列 席 董 事 会 会 议 2. 独 立 董 事 占 比 2/11, 未 达 1/3; 仅 1 名 监 事 3. 母 体 公 司 已 上 市 1. 股 东 大 会 2 次, 董 事 会 会 议 12 次, 监 事 会 会 议 7 次 2. 独 立 董 事 5 人 ; 外 部 监 事 占 比 3/7; 合 规 1. 股 东 大 会 2 次, 董 事 会 会 议 12 次, 监 事 会 会 议 4 次 2. 独 立 董 事 3 人 ; 外 部 监 事 占 比 1/3; 合 规 29

30 中 国 建 设 银 行 中 国 工 商 银 行 中 国 银 行 招 商 银 行 兴 业 银 行 浦 发 银 行 国 家 开 发 银 行 光 大 银 行 中 国 农 业 银 行 交 通 银 行 中 信 银 行 平 安 银 行 中 国 农 业 发 展 银 行 华 夏 银 行 民 生 银 行 中 国 进 出 口 银 行 恒 丰 银 行 广 发 银 行 汇 丰 银 行 渤 海 银 行 渣 打 银 行 东 亚 银 行 浙 商 银 行

31 北 京 银 行 盛 京 银 行 南 京 银 行 成 都 农 商 行 重 庆 银 行 宁 波 银 行 广 州 银 行 哈 尔 滨 银 行 上 海 银 行 郑 州 银 行 重 庆 农 商 行 成 都 银 行 北 京 农 商 行 天 津 银 行 包 商 银 行 广 州 农 商 行 徽 商 银 行 锦 州 银 行 长 沙 银 行 广 州 顺 德 农 商 行 厦 门 国 际 银 行 昆 仑 银 行 杭 州 银 行 江 苏 银 行 天 津 农 商 行 上 海 农 商 行 吉 林 银 行

32 随 着 我 国 经 济 进 入 新 常 态 和 各 项 金 融 改 革 的 深 入 推 进, 经 济 增 速 已 从 高 速 回 落 至 中 高 速, 金 融 业 态 更 加 多 元 化, 竞 争 环 境 更 趋 严 峻 从 前 述 TOP50 分 析 中 可 以 看 到, 银 行 业 过 去 那 种 高 速 发 展 和 同 质 化 发 展 的 格 局 已 悄 然 发 生 改 变, 增 速 下 降 风 险 上 升 格 局 分 化 的 新 常 态 正 在 形 成, 未 来 商 业 银 行 面 临 的 挑 战 会 越 来 越 多, 需 要 未 雨 绸 缪, 及 早 应 对 2015 年 以 来, 金 融 市 场 化 改 革 的 步 伐 越 来 越 快, 不 断 取 得 新 的 突 破 : 利 率 市 场 化 的 推 进 互 联 网 的 异 军 突 起 混 业 经 营 的 发 展 趋 势 社 会 资 本 逐 渐 进 入 金 融 业 这 些 变 化 意 味 着 多 元 化 多 层 次 的 金 融 市 场 体 系 正 在 日 渐 成 熟, 市 场 在 金 融 资 源 配 置 中 的 作 用 逐 步 提 高, 特 别 是 随 着 新 技 术 的 运 用 和 各 类 资 本 的 介 入, 新 的 金 融 业 态 不 断 出 现, 传 统 银 行 业 的 边 界 逐 渐 被 打 破 商 业 银 行 要 在 经 营 模 式 上 有 所 改 变, 即 向 精 细 化 管 理 转 变, 根 据 风 险 水 平 精 准 定 价 资 产 ; 向 综 合 化 经 营 转 变, 推 进 混 业 经 营 ; 向 轻 资 本 经 营 转 变, 提 高 非 利 息 收 入 占 比 只 有 这 样, 才 能 适 应 金 融 改 革 带 来 的 竞 争 与 挑 战 如 前 所 述, 银 行 业 的 规 模 增 速 和 利 润 增 速 已 经 开 始 出 现 分 化 比 如, 大 型 银 行 和 城 商 行 资 产 增 速 近 三 年 持 续 下 降, 但 城 商 行 的 增 速 远 高 于 大 型 银 行 ; 大 型 银 行 和 股 份 制 银 行 2012 年 至 2014 年 的 净 利 润 增 速 走 势 基 本 一 致, 均 经 历 了 快 速 上 升 平 稳 发 展 和 快 速 下 降 的 过 程, 但 股 份 制 银 行 的 增 速 一 直 高 于 大 型 银 行 ; 城 商 行 则 继 2013 年 利 润 增 速 大 幅 下 降 后,2014 年 增 速 有 所 提 高 这 些 分 化 的 结 果 表 明, 商 业 银 行 未 来 应 制 定 更 为 清 晰 和 差 异 化 的 发 展 战 略, 进 一 步 下 沉 市 场 定 位, 构 建 特 色 化 的 市 场 竞 争 力, 实 现 内 涵 式 发 展 32

33 我 们 认 为, 大 型 银 行 将 走 综 合 化 国 际 化 的 发 展 道 路, 向 全 能 型 银 行 迈 进, 充 分 利 用 自 身 资 源 和 专 业 能 力 优 势, 向 各 类 客 户 提 供 全 方 位 金 融 服 务 中 小 银 行 则 以 服 务 中 小 客 户 为 主, 利 用 自 身 优 势, 越 来 越 多 转 向 为 特 定 客 户 提 供 特 色 服 务, 与 大 型 银 行 形 成 错 位 竞 争 一 些 中 小 银 行 已 经 做 出 了 改 变, 比 如 南 京 银 行 小 微 业 务 亮 点 频 现, 鑫 微 力 鑫 动 文 化 和 鑫 智 力 三 大 品 牌 影 响 力 逐 步 扩 大 ; 昆 仑 银 行 将 产 融 结 合 作 为 发 展 战 略, 以 石 油 产 业 链 客 户 为 核 心 客 户 开 展 业 务 等 总 之, 对 于 战 略 规 划 能 力 强 能 够 顺 势 而 为 特 色 鲜 明 的 银 行, 资 本 回 报 率 将 明 显 优 于 其 他 银 行, 更 易 于 抓 住 机 遇 而 对 于 缺 乏 市 场 敏 感 性, 专 业 化 和 精 细 化 管 理 水 平 弱 的 银 行, 将 面 临 更 加 严 峻 的 考 验, 甚 至 被 市 场 淘 汰 2014 年 末, 商 业 银 行 不 良 贷 款 余 额 为 8426 亿 元, 不 良 贷 款 率 为 1.25%, 不 良 贷 款 额 和 不 良 贷 款 率 近 三 年 持 续 攀 升,2015 年 一 季 度 的 不 良 率 又 进 一 步 升 至 1.39%;2014 年 末 商 业 银 行 拨 备 覆 盖 率 %, 近 三 年 持 续 大 幅 下 降,2015 年 一 季 度 拨 备 覆 盖 率 又 进 一 步 下 降 至 % 这 些 指 标 凸 显 出 银 行 正 在 经 历 着 资 产 质 量 的 巨 大 压 力 如 果 考 虑 到 一 些 银 行 会 采 取 短 期 出 表 或 通 过 提 高 关 注 类 贷 款 的 方 式 来 掩 盖 不 良 贷 款 的 情 形, 那 么 实 际 情 况 可 能 更 加 严 重 同 时, 不 良 资 产 的 高 发 区 正 由 东 部 沿 海 地 区 向 西 部 蔓 延, 客 户 群 也 由 小 微 企 业 向 大 型 企 业 扩 散 这 表 明, 在 经 济 下 行 期 间, 不 良 贷 款 的 波 及 范 围 已 逐 步 扩 大, 或 成 为 今 后 银 行 经 营 的 主 要 风 险 有 鉴 于 此, 商 业 银 行 应 增 强 经 营 能 力, 在 授 信 决 策 上 明 确 权 责 利, 从 管 理 上 有 效 地 控 制 风 险 ; 摈 弃 过 度 追 求 效 益 盲 目 扩 张 的 粗 放 型 经 营 模 式, 逐 步 建 立 起 一 系 列 新 的 风 险 与 效 益 并 重 的 管 理 机 制 ; 完 善 贷 款 的 事 前 事 中 事 后 控 制, 分 散 贷 款 来 源, 从 源 头 上 减 少 风 险 ; 突 破 传 统 的 财 务 报 表 的 审 查, 考 虑 通 过 大 数 据 平 台 来 甄 别 贷 款 主 体 的 实 际 经 营 能 力 和 偿 还 能 力 随 着 金 融 业 态 的 多 元 化 发 展 和 同 业 业 务 规 模 的 不 断 扩 大, 资 金 将 更 频 繁 地 在 银 行 同 业 市 场 货 币 市 场 债 券 市 场 和 证 券 市 场 间 流 动, 不 仅 商 业 银 行 对 流 动 性 风 险 的 监 测 难 度 上 升, 同 时 也 会 加 大 金 融 市 场 之 间 的 风 险 传 递, 流 动 性 管 理 已 成 为 金 融 机 构 乃 至 监 管 层 面 临 的 巨 大 挑 战 33

34 为 应 对 潜 在 的 流 动 性 风 险, 商 业 银 行 要 在 观 念 上 有 所 转 变, 将 被 动 的 监 管 指 标 管 理 转 变 为 主 动 的 流 动 性 风 险 管 理, 将 流 动 性 风 险 管 理 嵌 入 到 银 行 整 体 经 营 战 略 中 在 综 合 考 虑 市 场 风 险 信 用 风 险 操 作 风 险 等 与 流 动 性 风 险 交 叉 感 染 的 基 础 上, 将 压 力 测 试 结 果 纳 入 风 险 战 略 的 重 检 与 调 整 中, 完 善 流 动 性 风 险 管 理 体 系, 动 态 调 整 资 产 负 债 总 量 及 架 构, 实 施 全 面 的 流 动 性 风 险 管 理 同 时 做 好 流 动 性 风 险 的 预 测 和 分 析, 完 善 风 险 应 急 预 案, 并 拓 宽 资 金 来 源 及 渠 道, 分 散 资 金 集 中 度, 减 少 风 险 事 件 发 生 的 概 率 我 国 经 济 的 增 长 长 期 以 来 依 靠 传 统 的 低 成 本 劳 动 密 集 型 制 造 业 来 支 撑, 但 在 产 能 过 剩, 劳 动 力 成 本 上 升 的 背 景 下, 传 统 的 制 造 业 开 始 向 知 识 型 和 技 术 型 的 高 端 制 造 业 以 及 战 略 性 新 兴 产 业 转 变, 这 些 转 变 要 求 银 行 的 信 贷 经 营 管 理 模 式 也 要 随 之 改 变, 即 从 以 往 的 支 持 制 造 业 的 生 产 转 为 更 多 的 支 持 产 业 升 级 和 技 术 创 新, 将 更 多 的 信 贷 资 源 投 放 到 新 兴 的 战 略 性 企 业 中 去 这 就 要 求 商 业 银 行 要 调 整 信 贷 政 策 做 好 相 关 产 业 研 究 提 高 风 险 甄 别 能 力 和 风 险 管 控 能 力, 助 力 中 国 经 济 转 型 与 升 级 随 着 互 联 网 金 融 企 业 的 兴 起 并 壮 大, 商 业 银 行 需 要 更 深 入 的 去 思 考 如 何 将 互 联 网 有 效 嵌 入 到 现 有 的 业 务 模 式, 而 不 仅 仅 是 简 单 的 将 线 下 业 务 产 品 复 制 到 线 上 具 体 来 讲, 商 业 银 行 应 真 正 理 解 以 客 户 为 中 心 的 内 涵, 通 过 了 解 客 户 的 金 融 消 费 习 惯 和 需 求, 打 造 立 体 生 活 场 景, 为 客 户 提 供 实 时 便 捷 的 金 融 服 务, 注 重 客 户 体 验, 将 互 联 网 金 融 渗 入 到 日 常 的 生 活 中 ; 在 服 务 好 现 有 客 户 的 基 础 上, 还 要 充 分 利 用 互 联 网 手 段 去 获 取 传 统 银 行 无 法 获 取 或 忽 略 的 客 户, 并 以 此 弥 补 物 理 网 点 开 设 受 限 的 发 展 短 板, 这 对 于 城 商 行 和 农 商 行 而 言 至 关 重 要 另 外, 商 业 银 行 也 可 以 增 加 与 电 商 平 台 和 互 联 网 公 司 的 跨 界 合 作, 利 用 各 自 的 优 势, 共 享 客 户 资 源 和 收 益 34