预 测 价 格 区 间 预 测 机 构 机 构 预 测 说 明 公 司 自 创 立 以 来 一 直 专 业 从 事 高 性 能 电 加 热 器 及 控 制 系 统 的 自 主 研 发 生 产 与 销 售 已 发 展 成 为 电 加 热 行 业 技 术 领 先 规 模 较 大 品 种 齐 全 的 龙

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1 2011 年 5 月 10 日 一 新 股 申 购 一 览 表 主 办 : 财 通 证 券 客 户 服 务 部 刊 物 主 编 : 陈 健 刊 物 编 辑 : 边 春 霄 叶 蕾 周 炜 股 票 名 称 申 购 日 申 购 代 码 发 行 价 发 行 量 申 购 限 额 发 行 市 盈 率 资 金 解 冻 日 东 方 电 热 ( 创 ) 深 : 万 1.8 万 股 倍 安 利 股 份 ( 创 ) 深 : 万 2.1 万 股 倍 鸿 利 光 电 ( 创 ) 深 : 万 2.5 万 股 倍 二 申 购 建 议 本 期 三 只 创 业 板 新 股 顶 格 申 购 需 资 金 万 近 期 市 场 整 体 走 势 不 强, 且 参 与 新 股 申 购 的 资 金 热 情 不 高, 建 议 投 资 者 回 避 申 购 1 东 方 电 热 : 国 内 电 加 热 行 业 的 龙 头 企 业 申 购 代 码 : 申 购 简 称 : 东 方 电 热 申 购 时 间 :5 月 10 日 ( 周 二 )9:30-11:30 13:00-15:00 申 购 价 格 :25.88 元 / 股, 申 购 市 盈 率 倍 ( 摊 薄 ); 发 行 数 量 :2300 万 股 网 上 发 行 :1840 万 股 申 购 上 限 :1.8 万 股, 单 一 证 券 账 户 申 购 委 托 不 少 于 500 股, 超 过 500 股 的 必 须 是 500 股 的 整 数 倍 5 月 11 日 周 三 验 资 网 上 申 购 配 号 5 月 12 日 周 四 网 上 发 行 摇 号 抽 签, 中 签 率 公 告 5 月 13 日 周 五 刊 登 网 上 中 签 结 果 公 告 网 上 申 购 资 金 解 冻 公 司 是 我 国 最 大 的 空 调 辅 助 电 加 热 器 制 造 商 最 大 的 冷 藏 陈 列 柜 除 霜 电 加 热 器 制 造 商, 同 时 也 是 多 晶 硅 生 产 过 程 中 四 氯 化 硅 冷 氢 化 回 收 利 用 处 理 的 核 心 设 备 电 加 热 系 统, 国 内 市 场 上 实 现 规 模 化 生 产 和 成 功 批 量 应 用 的 唯 一 供 应 商 公 司 的 主 营 业 务 为 高 性 能 电 加 热 器 及 其 控 制 系 统 的 自 主 研 发 生 产 与 销 售 公 司 凭 借 自 身 较 强 的 研 发 设 计 能 力 在 行 业 内 长 期 积 累 所 形 成 的 较 高 工 艺 水 平 和 较 强 质 量 控 制 能 力, 成 功 成 为 中 石 油 中 石 化 中 海 油 振 华 重 工 深 圳 中 核 二 三 南 方 核 电 工 程 有 限 公 司 宝 钢 股 份 比 亚 迪 九 阳 股 份 等 著 名 企 业 的 电 加 热 器 供 应 商 机 构 定 价 预 测 对 因 客 户 使 用 本 产 品 而 导 致 的 损 失 负 任 何 责 任 1/6

2 预 测 价 格 区 间 预 测 机 构 机 构 预 测 说 明 公 司 自 创 立 以 来 一 直 专 业 从 事 高 性 能 电 加 热 器 及 控 制 系 统 的 自 主 研 发 生 产 与 销 售 已 发 展 成 为 电 加 热 行 业 技 术 领 先 规 模 较 大 品 种 齐 全 的 龙 头 企 业 公 司 在 生 产 在 化 工 能 源 等 危 险 工 作 环 境 下 工 作 的 防 爆 电 加 热 器 方 面 具 有 较 丰 富 的 元 安 信 证 券 经 验, 是 目 前 国 内 少 数 几 家 通 过 国 家 防 爆 认 证 并 取 得 相 应 生 产 许 可 证 的 企 业 之 一 预 计 2011 年 和 2012 年 EPS 分 别 为 1.21 和 1.68 元, 未 来 三 年 净 利 润 复 合 增 长 率 34.7% 公 司 估 值 适 用 的 2011 年 动 态 市 盈 率 在 倍 之 间, 合 理 价 格 在 元 公 司 主 要 产 品 为 民 用 和 工 业 用 电 加 热 器, 是 我 国 最 大 的 空 调 辅 助 电 加 热 器 制 造 商 最 大 的 冷 藏 陈 列 柜 除 霜 电 加 热 器 制 造 商, 也 是 我 国 多 晶 硅 生 产 元 国 泰 君 安 过 程 中 四 氯 化 硅 冷 氢 化 用 电 加 热 产 品 唯 一 实 现 规 模 化 和 成 功 批 量 应 用 的 供 应 商 预 计 公 司 年 EPS 分 别 为 1.22 元 1.58 元 和 2.09 元 基 于 2011 年 预 测 业 绩 和 倍 首 发 PE, 合 理 价 格 区 间 元 公 司 主 要 从 事 高 性 能 电 加 热 器 及 其 控 制 系 统 的 自 主 研 发 生 产 与 销 售, 下 游 行 业 包 括 空 调 冷 柜 多 晶 硅 石 化 汽 车 等 公 司 技 术 实 力 雄 厚, 在 产 品 结 构 客 户 分 布 和 营 销 网 点 方 面 全 面 领 元 海 通 证 券 先 ; 在 国 内 高 能 效 节 能 空 调 需 求 提 高 冷 链 物 流 逐 步 升 级 和 太 阳 能 产 业 投 资 逐 步 加 大 的 带 动 下, 公 司 面 临 较 大 发 展 潜 力 预 测 公 司 年 的 每 股 收 益 为 1.15 元 1.54 元 1.91 元 合 理 价 值 区 间 元 元 对 因 客 户 使 用 本 产 品 而 导 致 的 损 失 负 任 何 责 任 2/6

3 2 安 利 股 份 : 国 内 中 高 端 聚 氨 酯 合 成 革 龙 头 申 购 代 码 : 申 购 简 称 : 安 利 股 份 申 购 时 间 :5 月 10 日 ( 周 二 )9:30-11:30 13:00-15:00 申 购 价 格 :18.00 元 / 股, 申 购 市 盈 率 倍 ( 摊 薄 ); 发 行 数 量 :2640 万 股 网 上 发 行 :2112 万 股 申 购 上 限 :2.1 万 股, 单 一 证 券 账 户 申 购 委 托 不 少 于 500 股, 超 过 500 股 的 必 须 是 500 股 的 整 数 倍 5 月 11 日 周 三 验 资 网 上 申 购 配 号 5 月 12 日 周 四 网 上 发 行 摇 号 抽 签, 中 签 率 公 告 5 月 13 日 周 五 刊 登 网 上 中 签 结 果 公 告 网 上 申 购 资 金 解 冻 公 司 是 国 内 8 家 被 授 权 使 用 中 国 生 态 合 成 革 标 志 的 企 业 之 一 公 司 在 高 分 子 复 合 材 料 领 域 专 业 从 事 中 高 档 聚 氨 酯 合 成 革 的 研 发 生 产 销 售 与 服 务 主 要 产 品 分 为 生 态 功 能 性 聚 氨 酯 合 成 革 和 普 通 聚 氨 酯 合 成 革 公 司 承 担 了 超 过 15 项 国 家 级 及 省 市 级 科 研 项 目, 主 持 制 定 和 参 与 制 定 的 国 家 行 业 标 准 11 项 公 司 产 品 还 通 过 了 ISO9001 质 量 管 理 体 系 ISO/TS16949 汽 车 行 业 生 产 件 与 相 关 服 务 件 组 织 实 施 质 量 管 理 体 系 ISO14001 环 境 管 理 体 系 OHSAS18001 职 业 健 康 安 全 管 理 体 系 和 ISO14024 中 国 环 境 标 志 产 品 五 项 认 证 机 构 定 价 预 测 预 测 价 格 区 间 预 测 机 构 机 构 预 测 说 明 公 司 本 次 发 行 募 集 资 金 将 用 于 生 态 功 能 性 聚 氨 酯 合 成 革 扩 产 项 目 年 产 3 万 吨 聚 氨 酯 树 脂 建 设 项 目 和 技 术 中 心 创 新 能 力 建 设 项 目 公 司 是 我 国 专 业 从 事 中 高 档 聚 氨 酯 合 成 革 的 研 元 长 江 证 券 发 生 产 销 售 和 服 务 的 国 家 火 炬 计 划 重 点 高 新 技 术 企 业, 公 司 现 有 9 条 湿 法 生 产 线 和 6 条 干 法 生 产 线, 连 续 三 年 销 量 行 业 第 二, 是 本 行 业 的 龙 头 企 业 预 测 公 司 年 每 股 收 益 分 别 为 和 1.53 元, 给 予 公 司 2011 年 倍 市 盈 率, 估 值 区 间 为 每 股 元 公 司 主 营 PU 合 成 革 的 生 产 和 销 售, 产 品 下 游 包 括 元 国 泰 君 安 鞋 类 沙 发 家 具 汽 车 内 装 饰 等 领 域, 公 司 客 户 包 括 众 多 知 名 厂 商, 产 品 畅 销 海 内 外 预 测 公 司 年 摊 薄 后 EPS 分 别 为 对 因 客 户 使 用 本 产 品 而 导 致 的 损 失 负 任 何 责 任 3/6

4 元, 近 期 可 比 上 市 公 司 估 值 水 平 在 2011 年 倍 市 盈 率 左 右 公 司 上 市 后 可 给 予 2011 年 倍 PE, 合 理 股 价 为 元 公 司 主 要 从 事 中 高 档 聚 氨 酯 合 成 革 的 生 产 和 销 售, 产 品 大 类 包 括 : 适 用 于 高 档 下 游 产 品 的 生 态 功 能 性 聚 氨 酯 合 成 革 及 适 用 于 中 档 下 游 产 品 的 普 元 安 信 证 券 通 聚 氨 酯 合 成 革 消 费 升 级 带 动 生 态 功 能 性 PU 合 成 革 快 速 发 展 公 司 规 模 效 应 显 着, 一 体 化 竞 争 优 势 较 强 预 测 公 司 年 摊 薄 后 的 每 股 收 益 分 别 为 0.9 元 1.14 元 和 1.35 元 给 予 公 司 倍 PE, 合 理 价 格 区 间 为 元 3 鸿 利 光 电 : 国 内 领 先 的 白 光 LED 封 装 企 业 申 购 代 码 : 申 购 简 称 : 鸿 利 光 电 申 购 时 间 :5 月 10 日 ( 周 二 )9:30-11:30 13:00-15:00 申 购 价 格 :16.00 元 / 股, 申 购 市 盈 率 倍 ( 摊 薄 ); 发 行 数 量 :3100 万 股 网 上 发 行 :2500 万 股 申 购 上 限 :2.5 万 股, 单 一 证 券 账 户 申 购 委 托 不 少 于 500 股, 超 过 500 股 的 必 须 是 500 股 的 整 数 倍 5 月 11 日 周 三 验 资 网 上 申 购 配 号 5 月 12 日 周 四 网 上 发 行 摇 号 抽 签, 中 签 率 公 告 5 月 13 日 周 五 刊 登 网 上 中 签 结 果 公 告 网 上 申 购 资 金 解 冻 公 司 作 为 国 内 领 先 的 白 光 LED 封 装 企 业, 主 要 从 事 LED 器 件 及 应 用 产 品 的 研 发 生 产 与 销 售, 产 品 广 泛 应 用 于 通 用 照 明 背 光 源 汽 车 信 号 / 照 明 特 殊 照 明 专 用 照 明 显 示 屏 等 众 多 领 域 公 司 生 产 的 LED 器 件 产 品 已 成 功 应 用 于 北 京 奥 运 会 开 幕 式 星 光 奥 运 五 环 太 空 人 等 节 目 ;2010 年, 公 司 大 功 率 LED 器 件 产 品 在 上 海 世 博 会 观 景 点 卢 浦 大 桥 上 成 功 实 现 大 规 模 应 用 ; 同 年, 公 司 产 品 成 功 应 用 于 广 州 地 铁 LED 绿 色 节 能 示 范 工 程 公 司 是 广 东 省 科 学 技 术 厅 广 东 省 财 政 厅 广 东 省 国 家 税 务 局 广 东 省 地 方 税 务 局 联 合 评 定 的 高 新 技 术 企 业, 是 中 国 半 导 体 照 明 技 术 标 准 工 作 组 年 度 成 员 单 位, 参 与 了 半 导 体 照 明 术 语 半 导 体 发 光 二 极 管 产 品 系 列 型 谱 固 态 照 明 设 备 的 可 信 性 第 1 部 分 : 通 用 要 求 等 8 项 行 业 标 准 的 制 定 机 构 定 价 预 测 对 因 客 户 使 用 本 产 品 而 导 致 的 损 失 负 任 何 责 任 4/6

5 预 测 价 格 区 间 预 测 机 构 机 构 预 测 说 明 公 司 为 国 内 排 名 前 3 的 ED 封 装 企 业, 高 端 ED 器 件 技 术 水 平 国 内 领 先, 白 光 产 品 无 荧 光 粉 专 利 风 险 公 司 主 要 从 事 ED 器 件 及 应 用 产 品 的 研 发 生 产 与 销 售 10 年 销 售 收 入 4.38 亿 元 国 内 ED 封 装 市 占 率 元 国 泰 君 安 逐 步 提 升, 稳 居 本 土 企 业 前 3 位,10 年 为 1.75% SMD 器 件 为 收 入 占 比 最 大 产 品,10 年 达 57.1% 对 应 摊 薄 后 EPS 分 别 为 0.74 元 1.07 元 1.66 元 目 前 行 业 可 比 公 司 11 年 平 均 PE 为 26 倍 合 理 价 格 区 间 为 元, 对 应 2011 年 PE 为 倍 公 司 拥 有 国 内 领 先 的 白 光 LED 和 大 功 率 器 件 封 装 技 术, 中 高 端 LED 产 品 在 显 色 指 数 发 光 效 率 稳 定 性 等 方 面 的 指 标 均 处 于 国 内 领 先 水 平 预 计 元 齐 鲁 证 券 年, 公 司 营 业 收 入 和 净 利 润 的 年 均 复 合 增 长 率 分 别 为 43% 和 28%,EPS 分 别 为 0.67 元 0.81 元 和 1.07 元 以 2012 年 EPS 的 倍 市 盈 率, 给 予 公 司 中 远 期 目 标 区 间 为 元 目 前 公 司 是 国 内 LED 封 装 企 业 前 三 强, 长 期 专 注 在 白 光 LED 封 装 和 照 明 应 用 领 域,2011 年 白 光 LED 大 功 率 LED 和 照 明 应 用 收 入 占 比 达 到 81.18% 预 计 公 司 21.0 元 申 银 万 国 年 完 全 摊 薄 EPS 为 0.70 元 0.96 元 和 1.49 元, 参 考 近 期 上 市 电 子 公 司 和 可 比 公 司 估 值 情 况, 公 司 合 理 估 值 为 11 年 30 倍 PE, 对 应 合 理 价 格 为 21.0 元 对 因 客 户 使 用 本 产 品 而 导 致 的 损 失 负 任 何 责 任 5/6

6 免 责 条 款 本 报 告 中 的 信 息 均 来 源 于 公 开 资 料, 我 公 司 对 这 些 信 息 的 准 确 性 及 完 整 性 不 做 任 何 保 证, 也 不 保 证 所 包 含 的 信 息 和 建 议 不 会 发 生 任 何 变 更 报 告 中 的 信 息 和 意 见 仅 供 参 考, 并 不 构 成 对 所 述 证 券 买 卖 的 出 价 或 询 价 在 撰 稿 人 知 情 范 围 内 公 司 本 人 以 及 财 产 上 的 利 害 关 系 人 与 所 评 价 或 推 荐 的 证 券 不 存 在 利 害 关 系, 我 公 司 及 其 雇 员 对 任 何 人 使 用 本 报 告 及 其 内 容 所 引 发 的 任 何 直 接 或 间 接 损 失 概 不 负 责 在 法 律 允 许 的 情 况 下, 我 公 司 或 其 关 联 机 构 可 能 会 持 有 报 告 中 提 到 的 公 司 所 发 行 的 证 券 头 寸 并 进 行 交 易, 还 可 能 为 这 些 公 司 提 供 或 争 取 提 供 投 资 银 行 或 财 务 顾 问 服 务 本 报 告 仅 向 公 司 内 部 客 户 传 送, 版 权 归 财 通 证 券 有 限 责 任 公 司 所 有 未 获 得 财 通 证 券 有 限 责 任 公 司 事 先 书 面 授 权, 任 何 机 构 和 个 人 均 不 得 对 本 报 告 进 行 任 何 形 式 的 发 布 复 制 引 用 或 转 载 对 因 客 户 使 用 本 产 品 而 导 致 的 损 失 负 任 何 责 任 6/6

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