青 岛 国 恩 科 技 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 招 股 说 明 书 本 公 司 的 发 行 申 请 尚 未 得 到 中 国 证 监 会 核 准 本 招 股 说 明 书 ( 申 报 稿 ) 不 具 有 据 以 发 行 股 票 的 法 律 效 力, 仅 供 预 先 披 露

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1 青 岛 国 恩 科 技 股 份 有 限 公 司 QINGDAO GON TECHNOLOGY CO., LTD. 青 岛 市 城 阳 区 棘 洪 滩 街 道 青 大 工 业 园 2 号 路 首 次 公 开 发 行 股 票 招 股 说 明 书 ( 申 报 稿 ) 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 深 圳 市 福 田 区 金 田 路 4018 号 安 联 大 厦 35 层 28 层 A02 单 元

2 青 岛 国 恩 科 技 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 招 股 说 明 书 本 公 司 的 发 行 申 请 尚 未 得 到 中 国 证 监 会 核 准 本 招 股 说 明 书 ( 申 报 稿 ) 不 具 有 据 以 发 行 股 票 的 法 律 效 力, 仅 供 预 先 披 露 之 用 投 资 者 应 当 以 正 式 公 告 的 招 股 说 明 书 全 文 作 为 做 出 投 资 决 定 的 依 据 发 行 股 票 类 型 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 发 行 股 数 每 股 面 值 2,000 万 股, 本 次 发 行 全 部 为 新 股 发 行, 不 进 行 股 东 公 开 发 售 股 份 ( 以 下 简 称 老 股 转 让 ) 人 民 币 1.00 元 每 股 发 行 价 格 人 民 币 元 预 计 发 行 日 期 拟 上 市 的 证 券 交 易 所 发 行 后 的 总 股 本 年 月 日 深 圳 证 券 交 易 所 8,000 万 股 1 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 王 爱 国 徐 波 承 诺 : 自 公 司 首 次 公 开 发 行 的 股 票 在 证 券 交 易 所 上 市 交 易 之 日 起 三 十 六 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 其 所 持 有 的 公 司 股 份, 也 不 由 公 司 回 购 其 所 持 有 的 公 司 股 份 ; 其 所 持 公 司 股 票 在 前 述 锁 定 期 满 后 两 年 内 减 持 的, 减 本 次 发 行 前 股 东 所 持 股 份 的 流 通 限 制 及 股 东 对 所 持 股 份 自 愿 锁 定 的 承 诺 持 价 格 不 低 于 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 的 发 行 价 ( 如 公 司 有 派 息 送 股 公 积 金 转 增 股 本 配 股 等 除 权 除 息 情 况 的, 则 其 转 让 股 票 的 价 格 下 限 将 根 据 除 权 除 息 情 况 进 行 相 应 调 整 ); 公 司 上 市 后 6 个 月 内 如 公 司 股 票 连 续 20 个 交 易 日 的 收 盘 价 均 低 于 发 行 价, 或 者 上 市 后 6 个 月 期 末 收 盘 价 低 于 发 行 价, 其 持 有 公 司 股 票 的 锁 定 期 限 自 动 延 长 6 个 月 同 时, 王 爱 国 作 为 公 司 的 董 事 高 级 管 理 人 员 进 一 步 承 诺 : 如 其 离 职 或 职 务 变 更 1-1-2

3 的, 不 影 响 该 承 诺 的 效 力, 其 将 继 续 履 行 上 述 承 诺 在 任 职 期 间 每 年 转 让 的 股 份 不 超 过 其 持 有 的 公 司 股 份 总 数 的 百 分 之 二 十 五, 离 职 后 半 年 内, 不 转 让 其 持 有 的 公 司 股 份 2 公 司 股 东 世 纪 星 豪 承 诺 : 自 公 司 首 次 公 开 发 行 的 股 票 在 证 券 交 易 所 上 市 交 易 之 日 起 三 十 六 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 其 所 持 有 的 公 司 股 份, 也 不 由 公 司 回 购 其 所 持 有 的 公 司 股 份 ; 其 所 持 公 司 股 票 在 前 述 锁 定 期 满 后 两 年 内 减 持 的, 减 持 价 格 不 低 于 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 的 发 行 价 ( 如 公 司 有 派 息 送 股 公 积 金 转 增 股 本 配 股 等 除 权 除 息 情 况 的, 则 其 转 让 股 票 的 价 格 下 限 将 根 据 除 权 除 息 情 况 进 行 相 应 调 整 ); 公 司 上 市 后 6 个 月 内, 如 公 司 股 票 连 续 20 个 交 易 日 的 收 盘 价 均 低 于 发 行 价, 或 者 上 市 后 6 个 月 期 末 收 盘 价 低 于 发 行 价, 其 持 有 公 司 股 票 的 锁 定 期 限 自 动 延 长 6 个 月 同 时, 世 纪 星 豪 股 东 徐 波 作 为 公 司 的 股 东 和 实 际 控 制 人 进 一 步 承 诺 : 自 公 司 首 次 公 开 发 行 的 股 票 在 证 券 交 易 所 上 市 交 易 之 日 起 三 十 六 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 其 所 持 有 的 世 纪 星 豪 的 股 权, 也 不 由 世 纪 星 豪 回 购 该 部 分 股 权 3 纪 先 尚 周 兴 李 宗 好 陈 广 龙 刘 燕 和 李 慧 颖 作 为 公 司 的 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员, 通 过 世 纪 星 豪 间 接 持 有 公 司 的 股 份, 承 诺 : 自 公 司 股 票 上 市 之 日 起 十 二 个 月 内 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 其 间 接 持 有 的 公 司 股 份, 也 不 由 世 纪 星 豪 回 购 其 持 有 的 世 纪 星 豪 的 股 权 ; 其 间 接 持 有 的 公 司 股 票 在 前 述 锁 定 期 满 后 两 年 内 减 持 的, 减 持 价 格 不 低 于 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 的 发 行 价 ( 如 国 恩 科 技 有 派 息 送 股 公 积 金 转 增 股 本 配 股 等 除 权 除 息 情 况 的, 则 其 转 让 间 接 持 有 的 公 司 1-1-3

4 股 票 的 价 格 下 限 将 根 据 除 权 除 息 情 况 进 行 相 应 调 整 ); 公 司 上 市 后 6 个 月 内 如 公 司 股 票 连 续 20 个 交 易 日 的 收 盘 价 均 低 于 发 行 价, 或 者 上 市 后 6 个 月 期 末 收 盘 价 低 于 发 行 价, 其 间 接 持 有 公 司 股 票 的 锁 定 期 限 自 动 延 长 6 个 月 ; 如 其 离 职 或 职 务 变 更 的, 不 影 响 该 承 诺 的 效 力, 其 将 继 续 履 行 上 述 承 诺 ; 在 其 任 职 期 间 每 年 转 让 的 股 份 不 超 过 其 间 接 持 有 的 公 司 股 份 总 数 的 百 分 之 二 十 五, 离 职 后 半 年 内, 不 转 让 其 间 接 持 有 的 公 司 股 份 4 公 司 股 东 南 海 创 新 承 诺 : 自 公 司 首 次 公 开 发 行 的 股 票 在 证 券 交 易 所 上 市 交 易 之 日 起 十 二 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 其 所 持 有 的 公 司 股 份, 也 不 由 公 司 回 购 其 所 持 有 的 公 司 股 份 在 上 述 锁 定 期 满 后 两 年 内, 其 将 按 照 法 律 法 规 允 许 的 交 易 方 式 审 慎 减 持 所 持 有 的 公 司 全 部 股 票 : 在 前 述 两 年 期 的 首 六 个 月 内, 其 转 让 公 司 股 票 的 价 格 不 低 于 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 的 发 行 价 ; 如 前 述 限 价 减 持 期 间 公 司 有 派 息 送 股 公 积 金 转 增 股 本 配 股 等 除 权 除 息 情 况 的, 则 其 转 让 公 司 股 票 的 价 格 下 限 将 根 据 除 权 除 息 情 况 进 行 相 应 调 整 5 公 司 股 东 达 晨 创 世 达 晨 盛 世 和 山 东 中 健 承 诺 : 自 公 司 首 次 公 开 发 行 的 股 票 在 证 券 交 易 所 上 市 交 易 之 日 起 十 二 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 其 所 持 有 的 公 司 股 份, 也 不 由 公 司 回 购 其 所 持 有 的 公 司 股 份 前 述 限 售 期 届 满 后, 股 份 的 转 让 按 照 中 国 证 监 会 及 交 易 所 的 有 关 规 定 执 行 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ): 招 股 说 明 书 签 署 日 期 : 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 2014 年 4 月 24 日 1-1-4

5 发 行 人 声 明 发 行 人 及 控 股 股 东 实 际 控 制 人 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 招 股 说 明 书 及 其 摘 要 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完 整 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 ; 如 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 致 使 投 资 者 在 证 券 交 易 中 遭 受 损 失 的, 将 依 法 赔 偿 投 资 者 损 失 ; 对 判 断 发 行 人 是 否 符 合 法 律 规 定 的 发 行 条 件 构 成 重 大 实 质 影 响 的, 将 由 发 行 人 依 法 回 购 首 次 公 开 发 行 的 全 部 新 股, 且 发 行 人 控 股 股 东 实 际 控 制 人 将 购 回 已 转 让 的 原 限 售 股 份 公 司 负 责 人 和 主 管 会 计 工 作 的 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人 保 证 招 股 说 明 书 及 其 摘 要 中 财 务 会 计 资 料 真 实 完 整 中 国 证 监 会 其 他 政 府 部 门 对 本 次 发 行 所 做 的 任 何 决 定 或 意 见, 均 不 表 明 其 对 发 行 人 股 票 的 价 值 或 投 资 者 的 收 益 作 出 实 质 性 判 断 或 者 保 证 任 何 与 之 相 反 的 声 明 均 属 虚 假 不 实 陈 述 根 据 证 券 法 的 规 定, 股 票 依 法 发 行 后, 发 行 人 经 营 与 收 益 的 变 化, 由 发 行 人 自 行 负 责, 由 此 变 化 引 致 的 投 资 风 险, 由 投 资 者 自 行 负 责 投 资 者 若 对 本 招 股 说 明 书 及 其 摘 要 存 在 任 何 疑 问, 应 咨 询 自 己 的 股 票 经 纪 人 律 师 会 计 师 或 其 他 专 业 顾 问 1-1-5

6 重 大 事 项 提 示 一 实 际 控 制 人 和 股 东 关 于 自 愿 锁 定 股 份 的 承 诺 本 次 发 行 前 公 司 总 股 本 为 6,000 万 股, 本 次 拟 发 行 2,000 万 股, 发 行 后 总 股 本 为 8,000 万 股, 上 述 股 份 均 为 流 通 股 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 王 爱 国 徐 波 承 诺 : 自 公 司 首 次 公 开 发 行 的 股 票 在 证 券 交 易 所 上 市 交 易 之 日 起 三 十 六 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 其 所 持 有 的 公 司 股 份, 也 不 由 公 司 回 购 其 所 持 有 的 公 司 股 份 ; 其 所 持 公 司 股 票 在 前 述 锁 定 期 满 后 两 年 内 减 持 的, 减 持 价 格 不 低 于 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 的 发 行 价 ( 如 公 司 有 派 息 送 股 公 积 金 转 增 股 本 配 股 等 除 权 除 息 情 况 的, 则 其 转 让 股 票 的 价 格 下 限 将 根 据 除 权 除 息 情 况 进 行 相 应 调 整 ); 公 司 上 市 后 6 个 月 内 如 公 司 股 票 连 续 20 个 交 易 日 的 收 盘 价 均 低 于 发 行 价, 或 者 上 市 后 6 个 月 期 末 收 盘 价 低 于 发 行 价, 其 持 有 公 司 股 票 的 锁 定 期 限 自 动 延 长 6 个 月 同 时, 王 爱 国 作 为 公 司 的 董 事 高 级 管 理 人 员 进 一 步 承 诺 : 如 其 离 职 或 职 务 变 更 的, 不 影 响 该 承 诺 的 效 力, 其 将 继 续 履 行 上 述 承 诺 在 任 职 期 间 每 年 转 让 的 股 份 不 超 过 其 持 有 的 公 司 股 份 总 数 的 百 分 之 二 十 五, 离 职 后 半 年 内, 不 转 让 其 持 有 的 公 司 股 份 公 司 股 东 世 纪 星 豪 承 诺 : 自 公 司 首 次 公 开 发 行 的 股 票 在 证 券 交 易 所 上 市 交 易 之 日 起 三 十 六 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 其 所 持 有 的 公 司 股 份, 也 不 由 公 司 回 购 其 所 持 有 的 公 司 股 份 ; 其 所 持 公 司 股 票 在 前 述 锁 定 期 满 后 两 年 内 减 持 的, 减 持 价 格 不 低 于 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 的 发 行 价 ( 如 公 司 有 派 息 送 股 公 积 金 转 增 股 本 配 股 等 除 权 除 息 情 况 的, 则 其 转 让 股 票 的 价 格 下 限 将 根 据 除 权 除 息 情 况 进 行 相 应 调 整 ); 公 司 上 市 后 6 个 月 内, 如 公 司 股 票 连 续 20 个 交 易 日 的 收 盘 价 均 低 于 发 行 价, 或 者 上 市 后 6 个 月 期 末 收 盘 价 低 于 发 行 价, 其 持 有 公 司 股 票 的 锁 定 期 限 自 动 延 长 6 个 月 同 时, 世 纪 星 豪 股 东 徐 波 作 为 公 司 的 股 东 和 实 际 控 制 人 进 一 步 承 诺 : 自 公 司 首 次 公 开 发 行 的 股 票 在 证 券 交 易 所 上 市 交 易 之 日 起 三 十 六 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 其 所 持 有 的 世 纪 星 豪 的 股 权, 也 不 由 世 纪 星 豪 回 购 该 部 分 股 权 纪 先 尚 周 兴 李 宗 好 陈 广 龙 刘 燕 和 李 慧 颖 作 为 公 司 的 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员, 通 过 世 纪 星 豪 间 接 持 有 公 司 的 股 份, 承 诺 : 自 公 司 股 票 上 市 之 日 起 1-1-6

7 十 二 个 月 内 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 其 间 接 持 有 的 公 司 股 份, 也 不 由 世 纪 星 豪 回 购 其 持 有 的 世 纪 星 豪 的 股 权 ; 其 间 接 持 有 的 公 司 股 票 在 前 述 锁 定 期 满 后 两 年 内 减 持 的, 减 持 价 格 不 低 于 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 的 发 行 价 ( 如 国 恩 科 技 有 派 息 送 股 公 积 金 转 增 股 本 配 股 等 除 权 除 息 情 况 的, 则 其 转 让 间 接 持 有 的 公 司 股 票 的 价 格 下 限 将 根 据 除 权 除 息 情 况 进 行 相 应 调 整 ); 公 司 上 市 后 6 个 月 内 如 公 司 股 票 连 续 20 个 交 易 日 的 收 盘 价 均 低 于 发 行 价, 或 者 上 市 后 6 个 月 期 末 收 盘 价 低 于 发 行 价, 其 间 接 持 有 公 司 股 票 的 锁 定 期 限 自 动 延 长 6 个 月 ; 如 其 离 职 或 职 务 变 更 的, 不 影 响 该 承 诺 的 效 力, 其 将 继 续 履 行 上 述 承 诺 ; 在 其 任 职 期 间 每 年 转 让 的 股 份 不 超 过 其 间 接 持 有 的 公 司 股 份 总 数 的 百 分 之 二 十 五, 离 职 后 半 年 内, 不 转 让 其 间 接 持 有 的 公 司 股 份 公 司 股 东 南 海 创 新 承 诺 : 自 公 司 首 次 公 开 发 行 的 股 票 在 证 券 交 易 所 上 市 交 易 之 日 起 十 二 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 其 所 持 有 的 公 司 股 份, 也 不 由 公 司 回 购 其 所 持 有 的 公 司 股 份 在 上 述 锁 定 期 满 后 两 年 内, 其 将 按 照 法 律 法 规 允 许 的 交 易 方 式 审 慎 减 持 所 持 有 的 公 司 全 部 股 票 : 在 前 述 两 年 期 的 首 六 个 月 内, 其 转 让 公 司 股 票 的 价 格 不 低 于 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 的 发 行 价 ; 如 前 述 限 价 减 持 期 间 公 司 有 派 息 送 股 公 积 金 转 增 股 本 配 股 等 除 权 除 息 情 况 的, 则 其 转 让 公 司 股 票 的 价 格 下 限 将 根 据 除 权 除 息 情 况 进 行 相 应 调 整 公 司 股 东 达 晨 创 世 达 晨 盛 世 和 山 东 中 健 承 诺 : 自 公 司 首 次 公 开 发 行 的 股 票 在 证 券 交 易 所 上 市 交 易 之 日 起 十 二 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 其 所 持 有 的 公 司 股 份, 也 不 由 公 司 回 购 其 所 持 有 的 公 司 股 份 前 述 限 售 期 届 满 后, 股 份 的 转 让 按 照 中 国 证 监 会 及 交 易 所 的 有 关 规 定 执 行 二 稳 定 公 司 股 价 的 预 案 和 承 诺 为 了 稳 定 公 司 股 价, 保 护 股 东 特 别 是 中 小 投 资 者 的 利 益, 公 司 与 公 司 的 控 股 股 东 董 事 高 级 管 理 人 员 共 同 制 定 了 上 市 后 三 年 内 公 司 股 价 低 于 每 股 净 资 产 时 稳 定 公 司 股 价 的 预 案, 即 青 岛 国 恩 科 技 股 份 有 限 公 司 关 于 公 司 股 票 上 市 后 稳 定 公 司 股 价 的 预 案 2014 年 1 月 28 日 及 2014 年 2 月 18 日, 公 司 先 后 召 开 第 一 届 董 事 会 第 十 次 会 议 2013 年 度 股 东 大 会, 审 议 通 过 了 前 述 预 案 ( 一 ) 启 动 稳 定 股 价 措 施 的 具 体 条 件 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 后 三 年 内, 公 司 股 票 连 续 20 个 交 易 日 的 收 盘 价 1-1-7

8 低 于 最 近 一 期 经 审 计 的 每 股 净 资 产 时 ( 以 下 简 称 启 动 条 件 ), 公 司 按 照 本 预 案 的 相 关 规 定 启 动 稳 定 股 价 的 措 施 若 公 司 最 近 一 期 审 计 基 准 日 后 有 资 本 公 积 转 增 股 本 派 送 股 票 或 现 金 红 利 股 份 拆 细 增 发 配 股 或 缩 股 等 事 项 导 致 公 司 净 资 产 或 股 份 总 数 发 生 变 化 的, 每 股 净 资 产 需 相 应 进 行 调 整 ( 二 ) 稳 定 股 价 的 具 体 措 施 当 触 发 启 动 条 件 时, 公 司 应 当 依 照 法 律 法 规 规 范 性 文 件 公 司 章 程 及 本 预 案 的 规 定, 根 据 公 司 和 股 票 市 场 的 实 际 情 况, 以 保 护 公 司 及 投 资 者 利 益 为 原 则, 同 时 或 分 步 骤 采 取 以 下 一 项 或 多 项 措 施 稳 定 股 价 : 1 公 司 向 社 会 公 众 回 购 股 票 (1) 公 司 向 社 会 公 众 回 购 股 票 的 前 提 1 公 司 为 稳 定 股 价 而 回 购 股 票, 应 当 符 合 公 司 法 证 券 法 上 市 公 司 回 购 社 会 公 众 股 份 管 理 办 法 ( 试 行 ) 及 关 于 上 市 公 司 以 集 中 竞 价 交 易 方 式 回 购 股 份 的 补 充 规 定 等 相 关 法 律 法 规 和 规 范 性 文 件 的 规 定 2 公 司 向 社 会 公 众 回 购 股 票 不 会 导 致 公 司 股 权 分 布 不 符 合 上 市 条 件 3 公 司 向 社 会 公 众 回 购 股 票 不 影 响 公 司 正 常 的 生 产 经 营 (2) 回 购 数 量 和 回 购 的 资 金 总 额 公 司 每 次 回 购 股 份 数 量 不 低 于 回 购 时 公 司 总 股 本 的 1%, 或 用 于 回 购 股 份 的 资 金 总 额 不 低 于 上 一 个 会 计 年 度 经 审 计 净 利 润 的 10%; 公 司 每 一 年 度 用 于 回 购 股 份 的 资 金 总 额 累 计 不 得 超 过 上 一 个 会 计 年 度 经 审 计 净 利 润 的 20% (3) 回 购 方 式 公 司 以 在 证 券 交 易 所 集 中 竞 价 交 易 要 约 或 符 合 法 律 法 规 规 定 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 认 可 的 其 他 方 式 向 社 会 公 众 股 东 回 购 股 份 (4) 回 购 价 格 公 司 回 购 股 票 的 价 格 不 高 于 公 司 最 近 一 期 经 审 计 的 每 股 净 资 产 2 控 股 股 东 董 事 高 级 管 理 人 员 增 持 公 司 股 票 公 司 控 股 股 东 董 事 高 级 管 理 人 员 应 当 按 照 公 司 关 于 稳 定 股 价 的 具 体 方 案, 在 符 合 股 票 交 易 相 关 规 定 且 不 会 导 致 公 司 股 权 分 布 不 符 合 上 市 条 件 的 前 提 下, 增 持 公 司 股 票, 具 体 如 下 : (1) 增 持 数 量 和 增 持 的 资 金 总 额 1-1-8

9 控 股 股 东 以 上 一 年 度 从 公 司 取 得 的 分 红 为 限 增 持 公 司 的 股 票 ; 其 他 董 事 高 级 管 理 人 员 以 上 一 年 度 从 公 司 取 得 的 薪 酬 / 津 贴 的 50% 为 限 增 持 公 司 的 股 票 (2) 增 持 价 格 控 股 股 东 董 事 高 级 管 理 人 员 增 持 公 司 股 票 的 价 格 不 高 于 公 司 最 近 一 期 经 审 计 的 每 股 净 资 产 (3) 增 持 方 式 公 司 控 股 股 东 董 事 高 级 管 理 人 员 以 在 二 级 市 场 买 入 或 符 合 法 律 法 规 规 定 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 认 可 的 其 他 方 式 增 持 公 司 股 票 (4) 独 立 董 事 在 实 施 上 述 稳 定 股 价 预 案 时, 应 以 实 施 股 价 稳 定 措 施 后 其 仍 符 合 法 律 法 规 规 范 性 文 件 及 公 司 章 程 所 规 定 和 要 求 的 独 立 性 为 前 提 ( 三 ) 终 止 条 件 如 在 实 施 稳 定 股 价 措 施 的 过 程 中, 公 司 股 价 连 续 五 个 交 易 日 高 于 公 司 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产 的, 相 关 责 任 主 体 可 不 再 继 续 实 施 稳 定 股 价 措 施, 原 已 实 施 的 措 施 不 再 取 消 ( 四 ) 启 动 程 序 1 自 触 发 启 动 条 件 之 日 起 10 个 交 易 日 内, 公 司 董 事 会 应 制 定 关 于 稳 定 股 价 的 具 体 方 案, 做 出 决 议 并 在 2 个 交 易 日 内 发 布 召 开 股 东 大 会 的 通 知, 提 交 股 东 大 会 审 议 2 如 上 述 关 于 稳 定 股 价 的 具 体 方 案 涉 及 公 司 回 购 股 票 事 宜, 则 需 经 出 席 股 东 大 会 的 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的 三 分 之 二 以 上 同 意 通 过 3 公 司 回 购 股 票 应 在 股 东 大 会 决 议 通 过 之 日 起 3 个 交 易 日 内 开 始 启 动, 并 在 履 行 通 知 债 权 人 公 告 办 理 审 批 或 备 案 等 相 关 法 律 手 续 后 的 30 日 内 实 施 完 毕 4 公 司 控 股 股 东 董 事 及 高 级 管 理 人 员 增 持 股 票 应 在 股 东 大 会 决 议 通 过 之 日 起 3 个 交 易 日 内 开 始 启 动, 并 在 履 行 相 关 法 律 手 续 后 的 30 日 内 实 施 完 毕 ( 五 ) 责 任 主 体 与 约 束 措 施 1 责 任 主 体 (1) 接 受 本 预 案 约 束 的 责 任 主 体 包 括 公 司 公 司 的 控 股 股 东 董 事 及 高 级 管 理 人 员 (2) 本 预 案 中 应 采 取 稳 定 股 价 措 施 的 董 事 高 级 管 理 人 员 既 包 括 在 公 司 上 市 时 任 职 的 董 事 高 级 管 理 人 员, 也 包 括 公 司 上 市 后 三 年 内 新 任 职 的 董 事 高 级 1-1-9

10 管 理 人 员 公 司 新 聘 任 董 事 和 高 级 管 理 人 员 时, 将 促 使 新 聘 任 的 董 事 和 高 级 管 理 人 员 根 据 本 预 案 的 规 定 签 署 相 关 承 诺 2 约 束 措 施 如 启 动 条 件 满 足 时, 公 司 公 司 的 控 股 股 东 董 事 及 高 级 管 理 人 员 未 能 按 照 本 预 案 的 规 定 履 行 稳 定 股 价 的 义 务, 将 接 受 以 下 约 束 措 施 : (1) 如 公 司 公 司 的 控 股 股 东 董 事 及 高 级 管 理 人 员 未 按 照 本 预 案 的 规 定 履 行 稳 定 股 价 的 义 务, 相 关 责 任 主 体 将 在 公 司 股 东 大 会 及 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 指 定 的 披 露 媒 体 上 公 开 说 明 未 履 行 承 诺 的 具 体 原 因 并 向 公 司 股 东 和 社 会 公 众 投 资 者 道 歉 (2) 公 司 的 控 股 股 东 未 履 行 稳 定 股 价 义 务 的, 则 公 司 不 得 向 其 发 放 股 利, 且 其 持 有 的 公 司 股 份 ( 包 括 直 接 或 间 接 持 有, 下 同 ) 不 得 转 让, 直 至 其 按 照 本 预 案 的 规 定 采 取 稳 定 股 价 的 措 施 并 实 施 完 毕 (3) 公 司 的 董 事 高 级 管 理 人 员 未 履 行 稳 定 股 价 义 务 的, 公 司 将 停 止 向 其 发 放 薪 酬 / 津 贴, 且 其 持 有 的 公 司 股 份 不 得 转 让, 直 至 其 按 照 本 预 案 的 规 定 采 取 稳 定 股 价 的 措 施 并 实 施 完 毕 ( 六 ) 预 案 的 生 效 及 有 效 期 本 预 案 经 公 司 股 东 大 会 审 议 通 过 后 生 效, 并 自 公 司 股 票 首 次 公 开 发 行 并 上 市 之 日 起 三 年 内 有 效 ( 七 ) 预 案 的 修 改 本 预 案 的 修 订 应 经 董 事 会 审 议 后 提 交 股 东 大 会 审 议, 且 需 经 出 席 股 东 大 会 的 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的 三 分 之 二 以 上 同 意 通 过 公 司 控 股 股 东 王 爱 国 承 诺 将 严 格 遵 守 执 行 公 司 股 东 大 会 审 议 通 过 的 关 于 公 司 股 票 上 市 后 稳 定 公 司 股 价 的 预 案, 包 括 但 不 限 于 按 照 该 预 案 的 规 定 履 行 稳 定 公 司 股 价 的 义 务 并 接 受 未 能 履 行 稳 定 股 价 的 义 务 时 的 约 束 措 施 在 公 司 上 市 后 三 年 内, 如 公 司 根 据 关 于 公 司 股 票 上 市 后 稳 定 公 司 股 价 的 预 案 就 公 司 回 购 股 份 事 宜 召 开 股 东 大 会, 如 不 涉 及 回 避 表 决 事 项, 其 将 在 股 东 大 会 上 对 符 合 有 关 法 律 法 规 规 范 性 文 件 及 关 于 公 司 股 票 上 市 后 稳 定 公 司 股 价 的 预 案 规 定 的 公 司 回 购 股 票 等 稳 定 股 价 方 案 的 相 关 决 议 投 赞 成 票 公 司 董 事 承 诺 将 严 格 遵 守 执 行 公 司 股 东 大 会 审 议 通 过 的 关 于 公 司 股 票 上 市 后 稳 定 公 司 股 价 的 预 案, 包 括 但 不 限 于 按 照 该 预 案 的 规 定 履 行 稳 定 公 司 股 价 的

11 义 务 并 接 受 未 能 履 行 稳 定 股 价 的 义 务 时 的 约 束 措 施 在 公 司 上 市 后 三 年 内, 如 公 司 根 据 关 于 公 司 股 票 上 市 后 稳 定 公 司 股 价 的 预 案 就 公 司 回 购 股 份 事 宜 召 开 董 事 会, 届 时 如 其 继 续 担 任 董 事 职 务, 且 不 涉 及 回 避 表 决 事 项 时, 将 在 董 事 会 上 对 符 合 有 关 法 律 法 规 规 范 性 文 件 及 关 于 公 司 股 票 上 市 后 稳 定 公 司 股 价 的 预 案 规 定 的 公 司 回 购 股 票 等 稳 定 股 价 方 案 的 相 关 决 议 投 赞 成 票 公 司 高 级 管 理 人 员 承 诺 将 严 格 遵 守 执 行 公 司 股 东 大 会 审 议 通 过 的 关 于 公 司 股 票 上 市 后 稳 定 公 司 股 价 的 预 案, 包 括 但 不 限 于 按 照 该 预 案 的 规 定 履 行 稳 定 公 司 股 价 的 义 务 并 接 受 未 能 履 行 稳 定 股 价 的 义 务 时 的 约 束 措 施 三 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 股 东 之 持 股 意 向 和 减 持 意 向 ( 一 ) 王 爱 国 公 司 控 股 股 东 王 爱 国 目 前 直 接 持 有 公 司 4,200 万 股 股 份, 占 公 司 本 次 发 行 前 总 股 本 的 70%, 其 承 诺 的 持 股 意 向 和 减 持 意 向 如 下 : 1 持 有 股 份 的 意 向 作 为 公 司 的 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人, 其 看 好 公 司 及 公 司 所 处 行 业 的 发 展 前 景, 拟 长 期 持 有 公 司 的 股 票, 自 公 司 首 次 公 开 发 行 的 股 票 在 证 券 交 易 所 上 市 交 易 之 日 起 三 十 六 个 月 内, 不 减 持 公 司 的 股 份 在 限 售 期 结 束 后, 其 将 根 据 资 金 需 求 资 金 安 排 和 公 司 的 实 际 情 况 等 各 方 面 因 素 审 慎 决 定 是 否 减 持 公 司 部 分 股 份 2 减 持 股 份 的 计 划 如 在 锁 定 期 届 满 后 两 年 内, 其 拟 减 持 公 司 股 份 的, 应 符 合 相 关 法 律 法 规 和 规 范 性 文 件 的 规 定, 并 同 时 满 足 下 述 条 件 : (1) 减 持 前 提 其 减 持 公 司 股 份 不 会 对 公 司 的 控 制 权 产 生 影 响 ; 其 不 存 在 违 反 在 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 时 所 做 出 的 公 开 承 诺 的 情 况 (2) 减 持 数 量 在 满 足 任 职 期 间 每 年 转 让 的 股 份 不 超 过 其 持 有 的 公 司 股 份 总 数 的 25% 的 规 定 情 形 下, 其 在 限 售 期 满 后 12 个 月 内 减 持 公 司 股 份 总 数 ( 包 括 直 接 持 股 及 间 接 持 股, 下 同 ) 不 超 过 公 司 股 本 总 额 的 5%; 期 满 后 24 个 月 内 减 持 公 司 股 份 总 数 不 超 过 公 司 股 本 总 额 的 10% (3) 减 持 价 格

12 减 持 价 格 不 低 于 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 的 发 行 价 ( 如 公 司 有 派 息 送 股 公 积 金 转 增 股 本 配 股 等 除 权 除 息 情 况 的, 则 其 转 让 股 票 的 价 格 下 限 将 根 据 除 权 除 息 情 况 进 行 相 应 调 整 ), 具 体 减 持 价 格 将 在 符 合 有 关 法 律 法 规 和 规 范 性 文 件 的 规 定 及 其 已 作 出 的 各 项 承 诺 的 前 提 下 根 据 减 持 当 时 的 市 场 价 格 确 定 (4) 减 持 方 式 其 减 持 公 司 股 份 的 方 式 应 符 合 相 关 法 律 法 规 和 规 范 性 文 件 的 规 定, 具 体 方 式 包 括 但 不 限 于 交 易 所 集 中 竞 价 交 易 方 式 大 宗 交 易 方 式 等 (5) 减 持 公 告 在 公 司 上 市 后, 其 拟 减 持 公 司 股 份 时, 将 提 前 3 个 交 易 日 通 过 公 司 予 以 公 告, 未 履 行 公 告 程 序 前 不 得 减 持 其 持 有 公 司 股 份 低 于 5% 时 除 外 3 约 束 措 施 其 将 严 格 履 行 上 述 承 诺 事 项, 并 承 诺 遵 守 下 列 约 束 措 施 : (1) 如 果 其 未 履 行 上 述 减 持 意 向 的 承 诺 事 项, 其 将 在 公 司 股 东 大 会 及 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 指 定 的 披 露 媒 体 上 公 开 说 明 未 履 行 承 诺 的 具 体 原 因 并 向 公 司 的 其 他 股 东 和 社 会 公 众 投 资 者 道 歉 (2) 其 因 违 反 上 述 承 诺 减 持 股 票 获 得 的 收 益 归 公 司 所 有 ( 二 ) 南 海 创 新 公 司 股 东 南 海 创 新 目 前 直 接 持 有 公 司 660 万 股 股 份, 占 公 司 本 次 发 行 前 总 股 本 的 11%, 其 承 诺 的 持 股 意 向 和 减 持 意 向 参 见 本 招 股 说 明 书 之 重 大 事 项 提 示 一 实 际 控 制 人 和 股 东 关 于 自 愿 锁 定 股 份 的 承 诺 南 海 创 新 进 一 步 承 诺 : 在 国 恩 科 技 首 发 上 市 后, 该 企 业 在 持 有 国 恩 科 技 股 票 比 例 5% 以 上 ( 含 5%) 时 减 持 国 恩 科 技 股 票 的, 将 提 前 3 个 交 易 日 通 过 国 恩 科 技 予 以 公 告, 未 履 行 公 告 程 序 前 不 得 减 持 该 企 业 将 严 格 遵 守 上 述 承 诺, 如 该 企 业 未 能 完 全 履 行 上 述 股 份 锁 定 和 减 持 意 向 承 诺 的, 将 继 续 承 担 以 下 义 务 和 责 任 : 1 如 果 该 企 业 未 履 行 上 述 减 持 意 向 的 承 诺 事 项, 该 企 业 将 在 国 恩 科 技 股 东 大 会 及 中 国 证 监 会 指 定 的 披 露 媒 体 上 公 开 说 明 未 履 行 承 诺 的 具 体 原 因 并 向 国 恩 科 技 的 其 他 股 东 和 社 会 公 众 投 资 者 道 歉 2 该 企 业 因 违 反 上 述 承 诺 减 持 股 票 获 得 的 收 益 归 国 恩 科 技 所 有 ( 三 ) 世 纪 星 豪

13 公 司 股 东 世 纪 星 豪 目 前 直 接 持 有 公 司 600 万 股 股 份, 占 公 司 本 次 发 行 前 总 股 本 的 10%, 其 承 诺 的 持 股 意 向 和 减 持 意 向 如 下 : 1 持 有 股 份 的 意 向 自 国 恩 科 技 首 次 公 开 发 行 的 股 票 在 证 券 交 易 所 上 市 交 易 之 日 起 三 十 六 个 月 内, 该 公 司 不 减 持 国 恩 科 技 的 股 份 ; 在 该 公 司 所 持 有 的 国 恩 科 技 股 份 限 售 期 满 后, 该 公 司 将 在 遵 守 相 关 法 律 法 规 规 范 性 文 件 的 前 提 下, 根 据 资 金 需 求 和 该 公 司 股 东 的 意 愿, 审 慎 减 持 国 恩 科 技 部 分 股 份 2 减 持 股 份 的 计 划 如 在 锁 定 期 届 满 后 两 年 内, 该 公 司 拟 减 持 国 恩 科 技 股 份 的, 应 符 合 相 关 法 律 法 规 和 规 范 性 文 件 的 规 定, 并 同 时 满 足 下 述 条 件 : (1) 减 持 前 提 该 公 司 不 存 在 违 反 在 国 恩 科 技 首 次 公 开 发 行 股 票 时 所 做 出 的 公 开 承 诺 的 情 况 ; 该 公 司 减 持 国 恩 科 技 股 份 不 违 反 该 公 司 股 东 在 国 恩 科 技 首 次 公 开 发 行 股 票 时 所 作 出 的 公 开 承 诺 (2) 减 持 数 量 该 公 司 每 年 减 持 股 份 总 数 ( 包 括 直 接 持 股 及 间 接 持 股, 下 同 ) 不 超 过 该 公 司 所 持 有 的 国 恩 科 技 股 份 总 数 的 25%; 可 供 减 持 数 量 不 可 累 积 计 算, 当 年 度 未 减 持 的 数 量 不 可 累 积 至 下 一 年 (3) 减 持 价 格 减 持 价 格 不 低 于 国 恩 科 技 首 次 公 开 发 行 股 票 的 发 行 价 ( 如 公 司 有 派 息 送 股 公 积 金 转 增 股 本 配 股 等 除 权 除 息 情 况 的, 则 该 公 司 转 让 股 票 的 价 格 下 限 将 根 据 除 权 除 息 情 况 进 行 相 应 调 整 ), 具 体 减 持 价 格 将 在 符 合 有 关 法 律 法 规 和 规 范 性 文 件 的 规 定 及 该 公 司 已 作 出 的 各 项 承 诺 的 前 提 下 根 据 减 持 当 时 的 市 场 价 格 确 定 (4) 减 持 方 式 该 公 司 减 持 国 恩 科 技 股 份 的 方 式 应 符 合 相 关 法 律 法 规 和 规 范 性 文 件 的 规 定, 具 体 方 式 包 括 但 不 限 于 交 易 所 集 中 竞 价 交 易 方 式 大 宗 交 易 方 式 等 (5) 减 持 公 告 在 国 恩 科 技 上 市 后, 该 公 司 拟 减 持 国 恩 科 技 股 份 时, 将 提 前 3 个 交 易 日 通 过 公 司 予 以 公 告, 未 履 行 公 告 程 序 前 不 得 减 持 该 公 司 持 有 国 恩 科 技 股 份 低 于 5%

14 时 除 外 3 约 束 措 施 该 公 司 将 严 格 履 行 上 述 承 诺 事 项, 并 承 诺 遵 守 下 列 约 束 措 施 : (1) 如 果 该 公 司 未 履 行 上 述 减 持 意 向 的 承 诺 事 项, 该 公 司 将 在 国 恩 科 技 股 东 大 会 及 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 指 定 的 披 露 媒 体 上 公 开 说 明 未 履 行 承 诺 的 具 体 原 因 并 向 公 司 的 其 他 股 东 和 社 会 公 众 投 资 者 道 歉 (2) 该 公 司 因 违 反 上 述 承 诺 减 持 股 票 获 得 的 收 益 归 国 恩 科 技 所 有 ( 四 ) 徐 波 公 司 股 东 徐 波 目 前 直 接 持 有 公 司 300 万 股 股 份, 占 公 司 本 次 发 行 前 总 股 本 的 5%, 其 承 诺 的 持 股 意 向 和 减 持 意 向 如 下 : 1 持 有 股 份 的 意 向 自 国 恩 科 技 首 次 公 开 发 行 的 股 票 在 证 券 交 易 所 上 市 交 易 之 日 起 三 十 六 个 月 内, 其 不 减 持 国 恩 科 技 的 股 份 ; 在 其 所 持 有 的 国 恩 科 技 股 份 限 售 期 满 后, 其 将 在 遵 守 相 关 法 律 法 规 规 范 性 文 件 的 前 提 下, 根 据 其 资 金 需 求 资 金 安 排 和 公 司 的 实 际 情 况, 审 慎 减 持 国 恩 科 技 部 分 股 份 2 减 持 股 份 的 计 划 如 在 锁 定 期 届 满 后 两 年 内, 其 拟 减 持 国 恩 科 技 股 份 的, 应 符 合 相 关 法 律 法 规 和 规 范 性 文 件 的 规 定, 并 同 时 满 足 下 述 条 件 : (1) 减 持 前 提 其 不 存 在 违 反 在 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 时 所 做 出 的 公 开 承 诺 的 情 况 ; 其 减 持 公 司 股 份 不 违 反 世 纪 星 豪 在 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 时 所 做 出 的 公 开 承 诺 (2) 减 持 数 量 其 每 年 减 持 股 份 总 数 ( 包 括 直 接 持 股 及 间 接 持 股, 下 同 ) 不 超 过 其 所 持 有 的 国 恩 科 技 股 份 总 数 的 25%; 可 供 减 持 数 量 不 可 累 积 计 算, 当 年 度 未 减 持 的 数 量 不 可 累 积 至 下 一 年 (3) 减 持 价 格 减 持 价 格 不 低 于 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 的 发 行 价 ( 如 公 司 有 派 息 送 股 公 积 金 转 增 股 本 配 股 等 除 权 除 息 情 况 的, 则 其 转 让 股 票 的 价 格 下 限 将 根 据 除 权 除 息 情 况 进 行 相 应 调 整 ), 具 体 减 持 价 格 将 在 符 合 有 关 法 律 法 规 和 规 范 性 文 件 的 规 定 及 其 已 作 出 的 各 项 承 诺 的 前 提 下 根 据 减 持 当 时 的 市 场 价 格 确 定

15 (4) 减 持 方 式 其 减 持 公 司 股 份 的 方 式 应 符 合 相 关 法 律 法 规 和 规 范 性 文 件 的 规 定, 具 体 方 式 包 括 但 不 限 于 交 易 所 集 中 竞 价 交 易 方 式 大 宗 交 易 方 式 等 (5) 减 持 公 告 在 公 司 上 市 后, 其 拟 减 持 公 司 股 份 时, 将 提 前 3 个 交 易 日 通 过 公 司 予 以 公 告, 未 履 行 公 告 程 序 前 不 得 减 持 其 持 有 公 司 股 份 低 于 5% 时 除 外 3 约 束 措 施 其 将 严 格 履 行 上 述 承 诺 事 项, 并 承 诺 遵 守 下 列 约 束 措 施 : (1) 如 果 其 未 履 行 上 述 减 持 意 向 的 承 诺 事 项, 其 将 在 公 司 股 东 大 会 及 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 指 定 的 披 露 媒 体 上 公 开 说 明 未 履 行 承 诺 的 具 体 原 因 并 向 公 司 的 其 他 股 东 和 社 会 公 众 投 资 者 道 歉 (2) 其 因 违 反 上 述 承 诺 减 持 股 票 获 得 的 收 益 归 公 司 所 有 四 关 于 招 股 说 明 书 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 的 承 诺 ( 一 ) 发 行 人 控 股 股 东 实 际 控 制 人 承 诺 1 公 司 招 股 说 明 书 如 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 对 判 断 公 司 是 否 符 合 法 律 规 定 的 发 行 条 件 构 成 重 大 实 质 影 响 的, 公 司 将 依 法 回 购 首 次 公 开 发 行 的 全 部 新 股 ; 且 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 王 爱 国 徐 波 将 购 回 已 转 让 的 原 限 售 股 份 具 体 措 施 为 : 如 中 国 证 监 会 或 人 民 法 院 等 有 权 部 门 作 出 公 司 招 股 说 明 书 存 在 上 述 事 实 的 最 终 认 定 或 生 效 判 决 后, 公 司 及 其 控 股 股 东 实 际 控 制 人 将 在 10 个 工 作 日 启 动 回 购 和 购 回 股 份 的 程 序 ( 包 括 但 不 限 于 按 照 法 律 法 规 规 范 性 文 件 和 公 司 章 程 的 规 定, 召 开 董 事 会 股 东 大 会, 履 行 信 息 披 露 义 务 等 ), 并 按 照 回 购 和 购 回 方 案 及 时 回 购 首 次 公 开 发 行 的 全 部 新 股 并 购 回 已 转 让 的 原 限 售 股 份 回 购 和 购 回 的 价 格 为 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 的 发 行 价 ( 如 公 司 有 派 息 送 股 公 积 金 转 增 股 本 配 股 等 除 权 除 息 情 况 的, 则 价 格 相 应 调 整 ) 并 加 算 银 行 同 期 存 款 利 息 2 公 司 招 股 说 明 书 如 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 致 使 投 资 者 在 证 券 交 易 中 遭 受 损 失 的, 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 将 依 法 赔 偿 投 资 者 损 失 具 体 措 施 为 : 根 据 中 国 证 监 会 或 人 民 法 院 等 有 权 部 门 的 最 终 处 理 决 定 或 生 效 判 决, 在 规 定 的 期 限 内 依 法 足 额 赔 偿 投 资 者 损 失 投 资 者 损 失 以 有 权 机 构 认 定 的 金

16 额 或 者 公 司 与 投 资 者 协 商 确 认 的 金 额 确 定 ( 二 ) 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 公 司 招 股 说 明 书 如 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 致 使 投 资 者 在 证 券 交 易 中 遭 受 损 失 的, 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 将 依 法 赔 偿 投 资 者 损 失 具 体 措 施 为 : 根 据 中 国 证 监 会 或 人 民 法 院 等 有 权 部 门 的 最 终 处 理 决 定 或 生 效 判 决, 在 规 定 的 期 限 内 依 法 足 额 赔 偿 投 资 者 损 失 投 资 者 损 失 以 有 权 机 构 认 定 的 金 额 或 者 公 司 与 投 资 者 协 商 确 认 的 金 额 确 定 ( 三 ) 中 介 机 构 承 诺 本 次 发 行 的 中 介 机 构 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 上 海 市 联 合 律 师 事 务 所 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 山 东 正 源 和 信 资 产 评 估 有 限 公 司 承 诺 : 因 该 机 构 为 发 行 人 首 次 公 开 发 行 制 作 出 具 的 文 件 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 给 投 资 者 造 成 损 失 的, 承 诺 人 将 依 法 赔 偿 投 资 者 损 失 五 相 关 责 任 主 体 关 于 未 履 行 承 诺 时 的 约 束 措 施 的 承 诺 发 行 人 承 诺 将 严 格 履 行 公 司 就 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 所 做 出 的 所 有 公 开 承 诺 事 项, 接 受 社 会 公 众 监 督 如 公 司 未 履 行 首 次 公 开 发 行 股 票 时 所 做 出 的 公 开 承 诺, 发 行 人 将 严 格 遵 守 以 下 约 束 措 施 :1 如 果 公 司 未 履 行 相 关 承 诺 事 项, 公 司 将 在 公 司 股 东 大 会 及 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 指 定 的 披 露 媒 体 上 公 开 说 明 未 履 行 承 诺 的 具 体 原 因 并 向 公 司 股 东 和 社 会 公 众 投 资 者 道 歉 2 如 果 因 公 司 未 履 行 相 关 承 诺 事 项, 致 使 投 资 者 在 证 券 交 易 中 遭 受 损 失 的, 公 司 将 依 法 向 投 资 者 赔 偿 损 失 发 行 人 控 股 股 东 实 际 控 制 人 承 诺 将 严 格 履 行 其 就 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 所 做 出 的 所 有 公 开 承 诺 事 项, 接 受 社 会 公 众 监 督 如 其 未 能 履 行 公 开 承 诺 事 项 的, 需 提 出 新 的 承 诺 并 接 受 如 下 约 束 措 施, 直 至 新 的 承 诺 履 行 完 毕 或 相 应 补 救 措 施 实 施 完 毕 :1 在 公 司 股 东 大 会 及 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 指 定 的 披 露 媒 体 上 公 开 说 明 未 履 行 承 诺 的 具 体 原 因 并 向 公 司 的 其 他 股 东 和 社 会 公 众 投 资 者 道 歉 2 如 其 因 未 履 行 相 关 承 诺 事 项 而 获 得 收 益 的, 所 获 收 益 归 公 司 所 有, 其 将 在 获 得 收 益 的 五 个 工 作 日 内 将 所 获 收 益 支 付 到 公 司 指 定 账 户 3 其 未 履 行 招 股 说 明 书 的 公 开 承 诺 事 项, 给 投 资 者 造 成 损 失 的, 依 法 赔 偿 投 资 者 损 失 ; 公 司 未 履 行 招 股 说 明 书 的 公 开 承 诺 事 项, 给 投 资 者 造 成 损 失 的, 其 依 法 承 担 连 带 赔 偿 责 任 如

17 其 未 履 行 前 述 赔 偿 责 任, 则 其 所 直 接 或 间 接 持 有 的 公 司 股 份 在 前 述 赔 偿 责 任 履 行 完 毕 前, 不 得 转 让 ( 因 继 承 被 强 制 执 行 上 市 公 司 重 组 为 履 行 保 护 投 资 者 利 益 承 诺 等 必 须 转 股 的 情 形 除 外 ); 同 时 不 得 领 取 公 司 分 配 利 润 中 归 属 于 其 的 部 分, 公 司 有 权 以 其 所 获 分 配 的 现 金 分 红 用 于 赔 偿 投 资 者 的 损 失 发 行 人 董 事 ( 独 立 董 事 除 外 ) 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 将 严 格 履 行 其 就 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 所 做 出 的 所 有 公 开 承 诺 事 项, 接 受 社 会 公 众 监 督 如 其 未 能 履 行 公 开 承 诺 事 项 的, 需 提 出 新 的 承 诺 并 接 受 如 下 约 束 措 施, 直 至 新 的 承 诺 履 行 完 毕 或 相 应 补 救 措 施 实 施 完 毕 :1 在 公 司 股 东 大 会 及 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 指 定 的 披 露 媒 体 上 公 开 说 明 未 履 行 承 诺 的 具 体 原 因 并 向 公 司 的 股 东 和 社 会 公 众 投 资 者 道 歉 2 同 意 公 司 根 据 情 节 轻 重 调 减 或 停 止 向 其 发 放 薪 酬 或 津 贴, 并 接 受 降 职 停 职 撤 职 等 处 罚 措 施 3 不 得 作 为 公 司 股 权 激 励 方 案 的 激 励 对 象, 不 得 参 与 公 司 的 股 权 激 励 计 划 4 如 其 因 未 履 行 相 关 承 诺 事 项 而 获 得 收 益 的, 所 获 收 益 归 公 司 所 有, 其 将 在 获 得 收 益 的 五 个 工 作 日 内 将 所 获 收 益 支 付 到 公 司 指 定 账 户 5 其 未 履 行 招 股 说 明 书 的 公 开 承 诺 事 项, 给 投 资 者 造 成 损 失 的, 依 法 赔 偿 投 资 者 损 失 ; 公 司 未 履 行 招 股 说 明 书 的 公 开 承 诺 事 项, 给 投 资 者 造 成 损 失 的, 其 依 法 承 担 连 带 赔 偿 责 任 发 行 人 独 立 董 事 承 诺 将 严 格 履 行 其 就 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 所 做 出 的 所 有 公 开 承 诺 事 项, 接 受 社 会 公 众 监 督 如 其 未 能 履 行 承 诺, 其 接 受 以 下 约 束 措 施 :1 在 公 司 股 东 大 会 及 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 指 定 的 披 露 媒 体 上 公 开 说 明 未 履 行 承 诺 的 具 体 原 因 并 向 公 司 的 股 东 和 社 会 公 众 投 资 者 道 歉 2 同 意 公 司 调 减 或 停 止 向 其 发 放 津 贴 3 如 其 因 未 履 行 相 关 承 诺 事 项 而 获 得 收 益 的, 所 获 收 益 归 公 司 所 有, 其 将 在 获 得 收 益 的 五 个 工 作 日 内 将 所 获 收 益 支 付 到 公 司 指 定 账 户 4 其 未 履 行 招 股 说 明 书 的 公 开 承 诺 事 项, 给 投 资 者 造 成 损 失 的, 依 法 赔 偿 投 资 者 损 失 ; 公 司 未 履 行 招 股 说 明 书 的 公 开 承 诺 事 项, 给 投 资 者 造 成 损 失 的, 其 依 法 承 担 连 带 赔 偿 责 任 发 行 人 律 师 认 为 : 相 关 责 任 主 体 所 做 出 的 上 述 承 诺 已 经 发 行 人 发 行 人 股 东 发 行 人 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 及 相 关 中 介 机 构 亲 自 签 署, 其 内 容 合 法 合 规, 符 合 法 律 法 规 的 相 关 规 定 ; 发 行 人 及 其 控 股 股 东 实 际 控 制 人 持 有 发 行 人 5% 以 上 股 份 的 股 东 公 司 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 已 就 其 未 能 履 行 首 次 公 开 发 行 股 票 时 所 做 出 的 公 开 承 诺 提 出 了 相 关 约 束 措 施, 符 合 关 于 进 一 步 推 进 新 股 发 行

18 体 制 改 革 的 意 见 对 责 任 主 体 作 出 公 开 承 诺 事 项 的, 应 同 时 提 出 未 能 履 行 承 诺 时 的 约 束 措 施 的 相 关 要 求, 其 内 容 合 法 合 规 保 荐 人 认 为 : 相 关 责 任 主 体 关 于 公 司 首 次 公 开 发 行 并 上 市 所 做 承 诺 的 内 容 合 法 合 理, 约 束 措 施 合 法, 失 信 补 救 措 施 及 时 有 效 六 滚 存 未 分 配 利 润 的 安 排 公 司 于 2012 年 2 月 23 日 召 开 的 2011 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 了 关 于 公 司 首 次 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 股 票 并 上 市 完 成 前 滚 存 利 润 分 配 的 议 案, 同 意 本 次 首 次 公 开 发 行 股 票 完 成 前 的 剩 余 滚 存 未 分 配 利 润 由 本 次 发 行 完 成 后 的 新 老 股 东 共 享 七 本 次 发 行 后 的 股 利 分 配 政 策 以 及 现 金 分 红 比 例 的 规 定 为 了 保 证 公 司 利 润 分 配 政 策 的 连 续 性 和 稳 定 性, 保 护 投 资 者 利 益, 公 司 2011 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 了 本 次 发 行 后 适 用 的 公 司 章 程 ( 草 案 ) 根 据 关 于 进 一 步 落 实 上 市 公 司 现 金 分 红 有 关 事 项 的 通 知 ( 证 监 发 [2012]37 号 ) 的 有 关 要 求,2012 年 7 月 21 日, 公 司 召 开 2012 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会, 审 议 通 过 了 关 于 修 改 < 青 岛 国 恩 科 技 股 份 有 限 公 司 章 程 ( 草 案 )> 部 分 条 款 的 议 案, 对 股 利 分 配 政 策 相 关 条 款 进 行 了 修 改 ; 根 据 上 市 公 司 监 管 指 引 第 3 号 上 市 公 司 现 金 分 红 ( 证 监 会 公 告 [2013]43 号 ) 的 有 关 要 求,2014 年 2 月 18 日, 公 司 召 开 2013 年 度 股 东 大 会, 审 议 通 过 了 关 于 修 改 < 青 岛 国 恩 科 技 股 份 有 限 公 司 章 程 ( 草 案 )> 部 分 条 款 的 议 案, 对 股 利 分 配 政 策 相 关 条 款 进 行 了 修 改 本 次 发 行 完 成 后, 公 司 的 股 利 分 配 政 策 如 下 : 1 公 司 利 润 分 配 的 原 则 公 司 实 行 持 续 稳 定 的 利 润 分 配 政 策, 重 视 对 投 资 者 的 合 理 投 资 回 报 并 兼 顾 公 司 的 可 持 续 发 展, 公 司 利 润 分 配 不 得 超 过 累 计 可 供 分 配 利 润 的 范 围, 不 得 损 害 公 司 持 续 经 营 能 力 2 利 润 分 配 方 式 公 司 利 润 分 配 可 采 取 现 金 股 票 现 金 与 股 票 相 结 合 或 者 法 律 法 规 允 许 的 其 他 方 式 公 司 利 润 分 配 优 先 采 用 现 金 分 红 的 方 式 在 具 备 现 金 分 红 的 条 件 下, 公 司 应 当 采 用 现 金 分 红 进 行 利 润 分 配

19 3 现 金 分 红 的 时 间 间 隔 及 比 例 在 满 足 现 金 分 红 条 件, 保 证 公 司 正 常 经 营 和 长 远 发 展 的 前 提 下, 公 司 原 则 上 每 年 度 进 行 一 次 现 金 分 红 ; 在 有 条 件 的 情 况 下, 公 司 可 以 进 行 中 期 现 金 分 红 公 司 原 则 上 每 年 以 现 金 方 式 分 配 的 利 润 应 不 少 于 当 年 实 现 的 可 分 配 利 润 的 百 分 之 二 十, 且 原 则 上 任 何 三 个 连 续 年 度 内, 公 司 以 现 金 方 式 累 计 分 配 的 利 润 不 少 于 该 三 年 实 现 的 年 均 可 分 配 利 润 的 百 分 之 三 十 公 司 应 当 综 合 考 虑 所 处 行 业 特 点 发 展 阶 段 自 身 经 营 模 式 盈 利 水 平 以 及 是 否 有 重 大 资 金 支 出 安 排 等 因 素, 区 分 下 列 情 形, 并 按 照 公 司 章 程 规 定 的 程 序, 提 出 差 异 化 的 现 金 分 红 政 策 : (1) 公 司 发 展 阶 段 属 成 熟 期 且 无 重 大 资 金 支 出 安 排 的, 进 行 利 润 分 配 时, 现 金 分 红 在 本 次 利 润 分 配 中 所 占 比 例 最 低 应 达 到 80%; (2) 公 司 发 展 阶 段 属 成 熟 期 且 有 重 大 资 金 支 出 安 排 的, 进 行 利 润 分 配 时, 现 金 分 红 在 本 次 利 润 分 配 中 所 占 比 例 最 低 应 达 到 40%; (3) 公 司 发 展 阶 段 属 成 长 期 且 有 重 大 资 金 支 出 安 排 的, 进 行 利 润 分 配 时, 现 金 分 红 在 本 次 利 润 分 配 中 所 占 比 例 最 低 应 达 到 20% 公 司 发 展 阶 段 不 易 区 分 但 有 重 大 资 金 支 出 安 排 的, 可 以 按 照 前 项 规 定 处 理 4 股 票 股 利 分 配 的 条 件 在 满 足 现 金 股 利 分 配 的 条 件 下, 若 公 司 营 业 收 入 和 净 利 润 增 长 快 速, 且 董 事 会 认 为 公 司 股 本 规 模 及 股 权 结 构 合 理 的 前 提 下, 可 以 在 提 出 现 金 股 利 分 配 预 案 之 外, 提 出 并 实 施 股 票 股 利 分 配 预 案 公 司 发 放 的 现 金 股 利 与 股 票 股 利 的 比 例 应 符 合 公 司 章 程 的 规 定 5 公 司 未 来 三 年 对 股 东 分 红 回 报 规 划 公 司 2013 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 了 公 司 未 来 三 年 股 东 分 红 回 报 规 划 ( 年 度 ), 具 体 内 容 如 下 : 2014 至 2016 年, 公 司 将 在 足 额 预 留 法 定 公 积 金 任 意 公 积 金 后, 每 年 向 股 东 以 现 金 形 式 分 配 的 利 润 不 低 于 当 年 实 现 的 可 供 分 配 利 润 的 20%; 进 行 利 润 分 配 时, 现 金 分 红 在 本 次 利 润 分 配 中 所 占 比 例 最 低 应 达 到 20% 公 司 董 事 会 将 确 保 在 不 低 于 上 述 最 低 标 准 的 前 提 下, 根 据 实 际 经 营 状 况 和 资 金 需 求, 拟 定 具 体 的 现 金 分 红 比 例, 以 最 大 限 度 保 障 公 司 及 中 小 股 东 的 利 益 如 2014 至 2016 年, 公 司 业 绩 和 净 利 润 快 速 增 长, 在 严 格 履 行 相 应 决 策 程 序

20 后, 公 司 可 以 提 高 现 金 分 红 比 例, 加 大 对 股 东 的 回 报 力 度 ; 如 公 司 业 绩 增 长 快 速, 且 公 司 董 事 会 认 为 公 司 股 票 价 格 与 股 本 规 模 不 匹 配 时, 可 以 提 出 股 票 股 利 分 配 预 案 关 于 本 次 发 行 后 股 利 分 配 政 策 的 具 体 内 容, 详 见 本 招 股 说 明 书 第 十 四 章 股 利 分 配 政 策 八 公 司 特 别 提 醒 投 资 者 关 注 本 招 股 说 明 书 第 四 章 风 险 因 素 中 的 下 列 风 险 : ( 一 ) 销 售 客 户 集 中 的 风 险 报 告 期 内, 公 司 对 前 五 大 客 户 ( 按 最 终 客 户 为 统 计 口 径 合 并 计 算 ) 的 合 计 销 售 额 占 营 业 收 入 的 比 重 分 别 为 67.16% 58.45% 和 74.96%, 其 中 对 海 信 的 销 售 额 占 营 业 收 入 的 比 重 分 别 为 26.51% 24.73% 和 45.89%, 对 LG 的 销 售 额 占 营 业 收 入 的 比 重 分 别 为 22.82% 15.69% 和 6.21% 这 些 客 户 在 选 择 供 应 商 时 有 严 格 的 审 核 标 准 长 期 的 评 价 过 程, 要 求 供 应 商 具 有 较 强 的 技 术 服 务 能 力 完 善 的 业 务 管 理 体 系 和 质 量 控 制 体 系 以 及 充 足 的 加 工 制 造 能 力 如 果 未 来 前 五 大 客 户 减 少 订 单 或 其 生 产 经 营 发 生 重 大 不 利 变 化, 可 能 会 给 公 司 的 生 产 和 销 售 带 来 不 利 影 响 ( 二 ) 业 务 规 模 扩 大 引 致 的 管 理 风 险 公 司 近 年 来 持 续 快 速 发 展, 营 业 收 入 规 模 与 资 产 规 模 迅 速 扩 大, 营 业 收 入 2013 年 度 较 2011 年 度 增 长 了 47.47%, 资 产 总 额 2013 年 末 较 2011 年 末 增 长 了 88.75% 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 建 成 投 产 后, 公 司 的 资 产 规 模 和 经 营 规 模 都 将 进 一 步 扩 大, 从 而 对 公 司 的 管 理 能 力 人 才 资 源 组 织 架 构 等 提 出 更 高 的 要 求, 一 定 程 度 上 增 加 了 公 司 的 管 理 与 运 营 难 度 如 公 司 管 理 层 的 业 务 素 质 及 管 理 水 平 不 能 适 应 公 司 经 营 规 模 迅 速 扩 大 的 需 要, 以 及 公 司 组 织 模 式 和 管 理 制 度 未 能 随 着 公 司 经 营 规 模 的 扩 大 而 及 时 调 整 与 完 善, 将 给 公 司 带 来 一 定 的 管 理 风 险 ( 三 ) 募 集 资 金 投 资 项 目 风 险 公 司 本 次 募 集 资 金 将 按 计 划 投 入 年 产 28,000 吨 改 性 塑 料 项 目 和 年 产 1,400 万 件 高 效 低 噪 空 调 风 叶 项 目, 投 资 项 目 的 顺 利 实 施 将 有 效 扩 大 公 司 的 生 产 规 模, 进 一 步 优 化 公 司 的 产 品 结 构, 提 高 市 场 份 额, 增 强 公 司 的 盈 利 能 力 上 述 项 目 虽 经 过 反 复 论 证 和 审 慎 的 可 行 性 研 究 分 析, 但 项 目 在 实 施 过 程 中 仍 存 在 以 下 风 险 :

21 1 产 能 扩 大 导 致 的 产 品 销 售 风 险 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 达 产 后, 公 司 改 性 塑 料 粒 子 和 改 性 塑 料 制 品 的 产 能 将 有 较 大 幅 度 提 高, 这 对 公 司 的 产 品 销 售 提 出 了 更 高 要 求 虽 然 公 司 对 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 的 市 场 前 景 进 行 了 全 面 论 证, 但 如 果 未 来 市 场 环 境 出 现 较 大 变 化, 销 售 渠 道 拓 展 未 能 实 现 预 期 目 标, 或 者 出 现 对 产 品 产 生 不 利 影 响 的 客 观 因 素, 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 的 新 增 产 能 将 对 公 司 产 品 销 售 构 成 一 定 的 压 力 2 固 定 资 产 折 旧 费 增 加 导 致 的 利 润 下 滑 风 险 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 中 固 定 资 产 投 资 规 模 较 大, 完 成 上 述 项 目 共 需 要 新 建 房 屋 及 建 筑 物 购 置 机 器 设 备 支 出 合 计 为 26, 万 元 按 公 司 当 前 的 固 定 资 产 折 旧 政 策 计 算, 每 年 将 新 增 折 旧 费 和 摊 销 费 1, 万 元 如 果 未 来 市 场 环 境 发 生 重 大 不 利 变 化, 导 致 公 司 募 集 资 金 投 资 项 目 不 能 产 生 预 期 收 益, 则 公 司 存 在 因 固 定 资 产 折 旧 增 加 而 导 致 利 润 下 滑 的 风 险 ( 四 ) 应 收 账 款 的 回 收 风 险 由 于 公 司 业 务 正 处 于 快 速 发 展 阶 段, 公 司 的 市 场 份 额 和 客 户 数 量 正 在 不 断 增 加, 向 核 心 客 户 的 销 售 额 增 加 较 快, 新 的 核 心 客 户 培 育 也 在 不 断 进 行 等 原 因, 报 告 期 各 期 末, 公 司 应 收 账 款 余 额 分 别 为 8, 万 元 6, 万 元 和 6, 万 元, 占 各 期 末 流 动 资 产 的 比 重 分 别 为 20.46% 25.01% 和 27.13%, 各 期 的 应 收 账 款 周 转 率 分 别 为 8.12 次 6.66 次 和 8.11 次 随 着 公 司 经 营 规 模 的 扩 大, 在 信 用 政 策 不 发 生 改 变 的 情 况 下 应 收 账 款 余 额 仍 会 进 一 步 增 加 若 公 司 主 要 客 户 的 经 营 状 况 发 生 不 利 变 化, 则 可 能 导 致 该 等 应 收 账 款 不 能 按 期 或 无 法 收 回 而 发 生 坏 账, 将 对 公 司 的 生 产 经 营 和 业 绩 产 生 不 利 影 响 ( 五 ) 放 宽 信 用 政 策 导 致 应 收 账 款 大 幅 增 加 的 风 险 如 果 未 来 出 现 市 场 整 体 资 金 环 境 大 幅 趋 紧 的 情 况, 为 维 持 公 司 的 整 体 竞 争 力 及 良 好 的 客 户 合 作 关 系, 公 司 会 结 合 市 场 整 体 环 境 的 变 化, 谨 慎 考 虑 对 合 作 时 间 较 长 且 信 用 良 好 的 优 质 客 户 临 时 性 适 度 性 的 放 宽 信 用 政 策, 但 总 体 信 用 政 策 将 保 持 一 致 信 用 政 策 的 临 时 性 放 宽 可 能 导 致 货 款 回 收 账 期 相 应 延 长, 从 而 导 致 应 收 账 款 大 幅 增 加 的 风 险

22 目 录 第 一 章 释 义 第 二 章 概 览 一 发 行 人 的 简 要 情 况 二 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 的 简 要 情 况 三 发 行 人 的 主 要 财 务 数 据 及 主 要 财 务 指 标 四 本 次 发 行 情 况 五 本 次 募 集 资 金 用 途 第 三 章 本 次 发 行 概 况 一 本 次 发 行 的 基 本 情 况 二 本 次 发 行 的 有 关 当 事 人 三 发 行 人 与 本 次 发 行 有 关 中 介 机 构 的 关 系 四 本 次 发 行 上 市 的 重 要 日 期 第 四 章 风 险 因 素 一 经 营 风 险 二 管 理 风 险 三 募 集 资 金 投 资 项 目 风 险 四 市 场 风 险 五 财 务 风 险 六 技 术 风 险 七 税 收 优 惠 政 策 变 动 的 风 险 第 五 章 发 行 人 基 本 情 况

23 一 发 行 人 的 基 本 信 息 二 发 行 人 的 改 制 重 组 情 况 三 发 行 人 设 立 以 来 股 本 的 形 成 及 其 变 化 和 重 大 资 产 重 组 情 况 四 发 行 人 历 次 验 资 情 况 及 设 立 时 投 入 资 产 的 计 量 属 性 五 发 行 人 的 股 权 结 构 及 组 织 结 构 六 发 行 人 控 股 子 公 司 参 股 公 司 及 分 公 司 的 简 要 情 况 七 发 起 人 持 有 5% 以 上 股 份 的 主 要 股 东 及 实 际 控 制 人 的 基 本 情 况 八 发 行 人 的 股 本 情 况 九 内 部 职 工 股 及 工 会 持 股 等 情 况 十 发 行 人 的 员 工 及 其 社 会 保 障 情 况 十 一 持 股 5% 以 上 股 份 的 主 要 股 东 以 及 作 为 股 东 的 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 作 出 的 重 要 承 诺 及 其 履 行 情 况 第 六 章 业 务 与 技 术 一 发 行 人 主 营 业 务 主 要 产 品 及 设 立 以 来 的 变 化 情 况 二 发 行 人 所 处 行 业 的 基 本 情 况 三 发 行 人 在 行 业 中 的 竞 争 地 位 四 发 行 人 主 营 业 务 的 具 体 情 况 五 发 行 人 的 主 要 固 定 资 产 及 无 形 资 产 六 发 行 人 的 特 许 经 营 权 情 况 七 发 行 人 技 术 与 研 发 情 况 八 发 行 人 主 要 产 品 和 服 务 的 质 量 控 制 情 况 九 发 行 人 名 称 冠 有 科 技 字 样 的 依 据 第 七 章 同 业 竞 争 与 关 联 交 易 一 同 业 竞 争

24 二 关 联 交 易 三 发 行 人 规 范 关 联 交 易 的 制 度 安 排 四 发 行 人 已 采 取 的 规 范 和 减 少 关 联 交 易 的 措 施 第 八 章 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 核 心 技 术 人 员 一 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 的 简 要 情 况 二 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 核 心 技 术 人 员 及 其 近 亲 属 直 接 或 间 接 持 有 公 司 股 份 情 况 三 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 的 其 他 对 外 投 资 情 况 四 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 的 薪 酬 情 况 五 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 的 兼 职 情 况 六 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 相 互 之 间 的 亲 属 关 系 七 发 行 人 与 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 的 有 关 协 议 签 订 及 承 诺 履 行 情 况 八 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 任 职 资 格 九 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 近 三 年 的 变 动 情 况 第 九 章 公 司 治 理 一 发 行 人 相 关 制 度 的 建 立 健 全 及 运 行 情 况 二 发 行 人 近 三 年 违 法 违 规 行 为 情 况 三 发 行 人 近 三 年 资 金 占 用 和 对 外 担 保 情 况 四 发 行 人 内 部 控 制 制 度 的 自 我 评 估 意 见 及 会 计 师 鉴 证 意 见 第 十 章 财 务 会 计 信 息 一 发 行 人 的 财 务 报 表 二 注 册 会 计 师 的 审 计 意 见 三 财 务 报 表 的 编 制 基 础 和 合 并 财 务 报 表 范 围 及 变 化 情 况

25 四 报 告 期 内 采 用 的 主 要 会 计 政 策 和 会 计 估 计 五 分 部 信 息 六 发 行 人 最 近 一 年 及 一 期 的 收 购 兼 并 情 况 七 注 册 会 计 师 核 验 的 非 经 常 性 损 益 明 细 表 八 最 近 一 期 末 的 主 要 资 产 情 况 九 最 近 一 期 末 的 主 要 负 债 情 况 十 所 有 者 权 益 情 况 十 一 现 金 流 量 情 况 及 不 涉 及 现 金 收 支 的 重 大 投 资 和 筹 资 活 动 及 影 响 十 二 期 后 事 项 或 有 事 项 及 其 他 重 要 事 项 十 三 报 告 期 内 发 行 人 的 主 要 财 务 指 标 十 四 发 行 人 盈 利 预 测 披 露 情 况 十 五 发 行 人 的 历 次 评 估 情 况 十 六 发 行 人 的 历 次 验 资 情 况 第 十 一 章 管 理 层 讨 论 与 分 析 一 发 行 人 的 财 务 状 况 分 析 二 发 行 人 的 盈 利 能 力 分 析 三 资 本 性 支 出 分 析 四 重 大 担 保 诉 讼 其 他 或 有 事 项 和 重 大 期 后 事 项 五 公 司 的 主 要 优 势 及 困 难 六 公 司 财 务 状 况 和 盈 利 能 力 的 未 来 趋 势 分 析 七 未 来 分 红 回 报 规 划 第 十 二 章 业 务 发 展 目 标 一 公 司 的 发 展 战 略

26 二 公 司 的 业 务 发 展 计 划 三 发 展 计 划 的 假 设 及 面 临 的 主 要 困 难 四 发 展 计 划 与 现 有 业 务 的 关 系 第 十 三 章 募 集 资 金 运 用 一 预 计 募 集 资 金 总 量 及 投 向 二 募 集 资 金 投 资 项 目 的 市 场 前 景 分 析 三 募 集 资 金 拟 投 资 项 目 情 况 介 绍 四 募 集 资 金 运 用 对 公 司 财 务 状 况 和 经 营 成 果 的 影 响 第 十 四 章 股 利 分 配 政 策 一 最 近 三 年 的 股 利 分 配 政 策 二 最 近 三 年 的 实 际 股 利 分 配 情 况 三 本 次 发 行 完 成 后 的 股 利 分 配 政 策 四 本 次 发 行 完 成 前 滚 存 利 润 的 分 配 安 排 第 十 五 章 其 他 重 要 事 项 一 信 息 披 露 制 度 及 投 资 者 关 系 安 排 二 重 大 合 同 情 况 三 对 外 担 保 情 况 四 诉 讼 及 仲 裁 事 项 第 十 六 章 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 有 关 中 介 机 构 声 明 一 发 行 人 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 声 明 二 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 声 明 三 发 行 人 律 师 声 明 四 会 计 师 事 务 所 声 明

27 五 资 产 评 估 机 构 声 明 六 验 资 机 构 声 明 第 十 七 章 备 查 文 件 一 备 查 文 件 目 录 二 文 件 查 阅 时 间 和 地 点 三 信 息 披 露 网 址

28 第 一 章 释 义 本 招 股 说 明 书 中, 除 非 文 义 另 有 所 指, 下 列 词 语 具 有 如 下 含 义 : 发 行 人 国 恩 科 技 股 份 公 司 公 司 本 公 司 指 青 岛 国 恩 科 技 股 份 有 限 公 司 国 恩 有 限 有 限 公 司 指 青 岛 国 恩 科 技 发 展 有 限 公 司, 发 行 人 前 身 控 股 股 东 指 王 爱 国 实 际 控 制 人 指 王 爱 国 徐 波 夫 妇 南 海 创 新 指 南 海 创 新 ( 天 津 ) 股 权 投 资 基 金 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 世 纪 星 豪 指 青 岛 世 纪 星 豪 投 资 有 限 公 司 达 晨 创 世 指 天 津 达 晨 创 世 股 权 投 资 基 金 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 达 晨 盛 世 指 天 津 达 晨 盛 世 股 权 投 资 基 金 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 山 东 中 健 指 山 东 中 健 投 资 管 理 有 限 公 司 同 创 伟 业 指 深 圳 市 同 创 伟 业 创 业 投 资 有 限 公 司 中 国 证 监 会 证 监 会 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 深 交 所 交 易 所 指 深 圳 证 券 交 易 所 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 保 荐 机 构 安 信 证 券 指 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 会 计 师 信 永 中 和 指 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 发 行 人 律 师 上 海 联 合 指 上 海 市 联 合 律 师 事 务 所 评 估 师 正 源 和 信 指 山 东 正 源 和 信 资 产 评 估 有 限 公 司 公 司 法 指 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 证 券 法 指 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 A 股 指 境 内 上 市 人 民 币 普 通 股 报 告 期 近 三 年 本 次 发 行 本 招 股 说 明 书 元 万 元 公 司 的 客 户 和 供 应 商 海 信 指 2013 年 2012 年 和 2011 年 公 司 本 次 公 开 发 行 面 值 为 1.00 元 的 2,000 万 股 人 民 币 指 普 通 股 (A 股 ) 的 行 为, 本 次 发 行 全 部 为 新 股 发 行, 不 进 行 老 股 转 让 青 岛 国 恩 科 技 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 招 股 说 指 明 书 指 人 民 币 元 人 民 币 万 元 指 海 信 相 关 企 业, 包 括 海 信 ( 山 东 ) 空 调 有 限 公 司 海 信 ( 山 东 ) 冰 箱 有 限 公 司 海 信 ( 浙 江 ) 空 调 有 限 公 司 海 信 容 声 ( 扬 州 ) 冰 箱 有 限 公 司 海 信 ( 南 京 ) 电 器 有 限 公 司 青 岛 海 信 电 器 股 份 有 限 公 司 青 岛 海 信 模 具 有 限 公 司 海 信 ( 成 都 ) 冰 箱 有 限 公 司 海 信 ( 北 京 ) 电 器 有 限 公 司 贵 阳 海 信 电 子 有 限 公 司 海 信 科 龙 电 器 股 份 有 限 公 司 广 东 科 龙 空 调 器 有 限 公 司

29 美 的 LG 三 星 澳 柯 玛 海 信 惠 而 浦 创 维 冠 捷 科 技 专 业 词 汇 合 成 树 脂 通 用 树 脂 塑 料 改 性 塑 料 合 金 广 东 科 龙 模 具 有 限 公 司 广 东 海 信 电 子 有 限 公 司 等 十 四 家 公 司 美 的 相 关 企 业, 包 括 合 肥 美 的 电 冰 箱 有 限 公 司 ( 原 合 肥 美 的 荣 事 达 电 冰 箱 有 限 公 司 ) 邯 郸 美 的 制 冷 设 备 有 限 公 司 广 东 美 的 集 团 芜 湖 制 冷 设 备 有 限 公 司 美 的 集 团 武 汉 制 冷 设 备 有 限 公 司 芜 湖 美 智 空 调 设 备 有 指 限 公 司 合 肥 华 凌 股 份 有 限 公 司 小 天 鹅 ( 荆 州 ) 电 器 有 限 公 司 合 肥 美 的 暖 通 设 备 有 限 公 司 湖 北 美 的 电 冰 箱 有 限 公 司 安 徽 美 芝 制 冷 设 备 有 限 公 司 等 十 家 公 司 LG 相 关 企 业, 包 括 乐 金 电 子 ( 天 津 ) 电 器 有 限 公 司 乐 金 空 调 ( 山 东 ) 有 限 公 司 LG 指 Electronics(Thailand) CO., Ltd. ARCELIK-LG KLIMA SANAYI VE TICARET A.S LG Electronics Viet Nam CO., Ltd. 等 五 家 公 司 三 星 相 关 企 业, 包 括 Samsung Electronics CO.,Ltd. ( 韩 国 三 星 ) 苏 州 三 星 电 子 有 限 公 司 苏 州 三 星 电 指 子 家 电 有 限 公 司 Samsung Electronics HK Co.,Ltd.( 香 港 三 星 ) Thai Samsung Electronics Co.,Ltd.( 泰 国 三 星 ) 等 五 家 公 司 澳 柯 玛 相 关 企 业, 包 括 青 岛 澳 柯 玛 洗 衣 机 有 限 公 司 指 河 南 澳 柯 玛 电 器 有 限 公 司 青 岛 澳 柯 玛 制 冷 发 展 有 限 公 司 等 三 家 公 司 指 海 信 惠 而 浦 ( 浙 江 ) 电 器 有 限 公 司 创 维 相 关 企 业, 包 括 南 京 创 维 电 器 科 技 有 限 公 司 南 指 京 创 维 家 用 电 器 有 限 公 司 等 两 家 公 司 冠 捷 科 技 相 关 企 业, 包 括 冠 捷 科 技 ( 青 岛 ) 有 限 公 司 指 Envision Industria De Produtos Eletronicos Ltda 等 两 家 公 司 指 指 指 指 由 人 工 合 成 的 一 类 高 分 子 聚 合 物 为 粘 稠 液 体 或 加 热 可 软 化 的 固 体, 受 热 时 通 常 有 熔 融 或 软 化 的 温 度 范 围, 在 外 力 作 用 下 可 呈 塑 性 流 动 状 态, 某 些 性 质 与 天 然 树 脂 相 似 合 成 树 脂 最 重 要 的 应 用 是 制 造 塑 料 为 便 于 加 工 和 改 善 性 能, 常 添 加 助 剂, 有 时 也 直 接 用 于 加 工 成 形, 故 常 是 塑 料 的 同 义 语 用 量 大 用 途 广 成 型 性 好 价 格 便 宜 的 塑 料, 通 用 树 脂 有 五 大 品 种 在 通 用 树 脂 中 加 入 一 定 量 的 助 剂 和 填 料 等, 以 增 加 其 功 能 或 改 善 其 性 能 两 种 或 以 上 不 同 的 塑 料 经 物 理 共 混 或 化 学 接 枝 等 方 法 处 理 而 获 得 的 功 能 改 变 或 性 能 改 善 的 新 材 料

30 超 声 波 焊 接 时 效 处 理 空 调 能 效 比 表 观 消 费 量 指 指 指 指 通 过 超 声 波 发 生 器 将 电 流 通 过 换 能 器 转 换 成 高 频 电 能, 高 频 电 能 通 过 焊 头 传 递 到 产 品 上, 使 散 件 结 合 部 位 产 生 高 速 摩 擦, 并 产 生 高 温, 使 塑 料 工 件 焊 接 口 熔 合 超 声 波 焊 接 能 形 成 一 个 坚 固 的 分 子 链, 焊 接 强 度 能 接 近 于 原 材 料 强 度 为 消 除 塑 料 工 件 内 应 力, 将 其 在 室 温 或 较 高 温 度 放 置 一 段 时 间, 以 保 持 其 性 能 形 状 尺 寸 的 热 处 理 工 艺 空 调 器 在 制 冷 运 行 时, 制 冷 量 与 有 效 输 入 功 率 之 比, 能 效 比 数 值 越 大, 表 明 产 品 在 单 位 时 间 内 耗 电 量 越 少 当 年 产 量 加 进 口 量 减 出 口 量, 与 实 际 消 费 量 相 差 当 年 库 存 的 变 化 量 PE PP PVC 指 PolyEthylene, 聚 乙 烯, 五 大 通 用 树 脂 之 一 指 PolyproPylene, 聚 丙 烯, 五 大 通 用 树 脂 之 一 指 PolyVinyl Chloride, 聚 氯 乙 烯, 五 大 通 用 树 脂 之 一 PS 指 PolyStyrene, 聚 苯 乙 烯, 五 大 通 用 树 脂 之 一 ABS 指 Acrylonitrile Butadiene Styrene, 丙 烯 腈 - 丁 二 烯 - 苯 乙 烯 共 聚 物, 五 大 通 用 树 脂 之 一 AS 指 Acrylonitrile-Styrene, 苯 乙 烯 - 丙 烯 腈 共 聚 体, 一 种 通 用 树 脂 PC PPO ASA BOM ERP UL 认 证 SGS 认 证 指 PolyCarbonate, 聚 碳 酸 酯, 一 种 通 用 树 脂 Poly Phenylene Oxide, 聚 苯 醚, 是 五 大 通 用 工 程 塑 指 料 之 一, 具 有 耐 磨 无 毒 耐 污 染 刚 性 大 耐 热 性 高 难 燃 强 度 较 高 电 性 能 优 良 等 优 点 一 种 由 丙 烯 腈 (acrylonitrile) 苯 乙 烯 (Styrene) 指 丙 烯 酸 橡 胶 (Acrylate) 组 成 的 三 元 聚 合 物, 属 于 抗 冲 改 性 树 脂 指 Bill of Material, 物 料 清 单, 产 品 所 需 零 部 件 明 细 表 及 其 结 构 Enterprise Resource Planning, 企 业 资 源 计 划, 在 信 息 技 术 基 础 上, 以 系 统 化 的 思 想 整 合 物 流 信 息 流 指 资 金 流, 把 客 户 需 要 和 企 业 内 部 的 生 产 经 营 活 动 以 及 供 应 商 的 资 源 结 合 在 一 起 的 一 种 管 理 方 法 Underwriter Laboratories Inc. 的 简 写 UL 安 全 指 试 验 所 是 美 国 从 事 安 全 试 验 和 鉴 定 的 民 间 最 有 权 威 机 构 Societe Generale de Surveillance S.A. 的 简 称, 译 为 通 用 公 证 行 根 据 标 准 法 规 客 户 要 求 指 等 条 件 对 目 标 进 行 符 合 性 认 证 的 服 务 要 进 行 相 关 的 认 证, 必 须 通 过 检 验 检 测 鉴 定 认 证 等 手 段 (SGS

31 cul 认 证 3C 认 证 ISO9001 ISO14001 TS16949 RoHS WEEE 认 证 本 身 并 不 是 一 个 认 证, 而 是 指 SGS 的 认 证 服 务 ) 指 用 于 在 加 拿 大 市 场 上 流 通 产 品 的 UL 标 志, 与 美 国 的 UL 引 用 的 标 准 基 本 相 同 指 China Compulsory Certification, 强 制 性 产 品 认 证 制 度 是 ISO9000 族 标 准 所 包 括 的 一 组 质 量 管 理 体 系 核 心 标 指 准 之 一 是 国 际 标 准 化 组 织 (ISO) 第 207 技 术 委 员 会 (TC207) 指 向 各 国 政 府 及 各 类 组 织 提 供 统 一 一 致 的 环 境 管 理 体 系 产 品 的 国 际 标 准 和 严 格 规 范 的 审 核 认 证 办 法 国 际 标 准 化 组 织 (ISO) 公 布 的 一 项 行 业 性 的 质 量 体 系 要 求, 全 名 是 质 量 管 理 体 系 汽 车 行 业 生 产 件 与 指 相 关 服 务 件 的 组 织 实 施 ISO9001:2000 的 特 殊 要 求, 这 项 技 术 规 范 适 用 于 整 个 汽 车 产 业 生 产 零 部 件 与 服 务 件 的 供 应 链, 包 括 整 车 厂 Restriction of Hazardous Substances, 是 欧 盟 立 法 制 定 的 一 项 强 制 性 标 准, 全 称 是 关 于 限 制 在 电 子 电 指 器 设 备 中 使 用 某 些 有 害 成 分 的 指 令, 用 于 规 范 电 子 电 气 产 品 的 材 料 及 工 艺 标 准, 使 之 更 加 有 利 于 人 体 健 康 及 环 境 保 护 Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) 指 Directive, 报 废 电 子 电 气 设 备 指 令, 欧 盟 关 于 报 废 电 子 电 气 设 备 的 规 范 除 特 别 说 明 外, 本 招 股 说 明 书 所 有 数 值 均 保 留 两 位 小 数, 若 出 现 合 计 数 与 各 分 项 数 值 之 和 尾 数 不 符 的 情 况, 均 为 四 舍 五 入 原 因 造 成

32 第 二 章 概 览 本 概 览 仅 对 招 股 说 明 书 全 文 做 扼 要 提 示 投 资 者 做 出 投 资 决 策 前, 应 认 真 阅 读 招 股 说 明 书 全 文 一 发 行 人 的 简 要 情 况 公 司 名 称 : 青 岛 国 恩 科 技 股 份 有 限 公 司 英 文 名 称 :QINGDAO GON TECHNOLOGY CO., LTD. 注 册 地 址 : 青 岛 市 城 阳 区 棘 洪 滩 街 道 青 大 工 业 园 2 号 路 法 定 代 表 人 : 王 爱 国 注 册 资 本 :6,000 万 元 成 立 日 期 :2000 年 12 月 22 日 整 体 变 更 为 股 份 公 司 日 期 :2011 年 8 月 3 日 经 营 范 围 : 塑 料 原 料 及 产 品 改 性 塑 料 塑 料 合 金 材 料 功 能 塑 料 板 材 模 具 的 研 究 开 发 生 产 销 售 ; 电 器 电 子 配 件 汽 车 零 部 件 的 加 工 销 售 ; 货 物 进 出 口 ( 法 律 行 政 法 规 禁 止 的 项 目 除 外 ; 法 律 行 政 法 规 限 制 的 项 目 须 取 得 许 可 证 后 方 可 经 营 ) ( 以 上 范 围 需 经 许 可 经 营 的, 须 凭 许 可 证 经 营 ) 公 司 是 由 王 爱 国 徐 波 南 海 创 新 世 纪 星 豪 达 晨 创 世 达 晨 盛 世 和 山 东 中 健 共 同 作 为 发 起 人, 以 国 恩 有 限 截 至 2011 年 5 月 31 日 经 信 永 中 和 审 计 的 账 面 净 资 产 138,505, 元 为 基 础, 将 其 中 的 60,000, 元 折 合 股 份 总 数 60,000, 股, 每 股 面 值 1 元, 总 股 本 60,000, 元, 剩 余 净 资 产 78,505, 元 计 入 资 本 公 积, 整 体 变 更 设 立 的 股 份 有 限 公 司 2011 年 8 月 3 日, 公 司 依 法 在 青 岛 市 工 商 行 政 管 理 局 办 理 了 工 商 变 更 登 记, 领 取 了 注 册 号 为 的 企 业 法 人 营 业 执 照 公 司 的 主 营 业 务 为 改 性 塑 料 粒 子 及 深 加 工 后 的 各 种 改 性 塑 料 制 品 的 研 发 生 产 和 销 售 公 司 与 多 家 家 电 和 汽 车 厂 商 建 立 了 合 作 关 系, 为 其 提 供 家 电 零 部 件 和 汽 车 零 部 件 专 用 料 包 括 研 发 生 产 销 售 测 试 及 物 流 配 送 等 在 内 的 综 合 服 务 二 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 的 简 要 情 况 ( 一 ) 公 司 的 控 股 股 东

33 公 司 的 控 股 股 东 为 王 爱 国, 目 前 持 有 国 恩 科 技 70% 的 股 份 ( 二 ) 公 司 的 实 际 控 制 人 公 司 实 际 控 制 人 为 王 爱 国 徐 波 夫 妇, 王 爱 国 直 接 持 有 国 恩 科 技 70% 的 股 份, 徐 波 直 接 持 有 国 恩 科 技 5% 的 股 份, 此 外, 徐 波 持 有 世 纪 星 豪 83.30% 的 股 权, 通 过 世 纪 星 豪 间 接 持 有 国 恩 科 技 8.33% 的 股 份, 王 爱 国 徐 波 夫 妇 合 计 持 有 国 恩 科 技 83.33% 的 股 份 公 司 实 际 控 制 人 的 基 本 情 况 如 下 : 王 爱 国, 男, 中 国 国 籍, 身 份 证 号 码 为 ****, 无 永 久 境 外 居 留 权, 工 商 管 理 硕 士 ; 住 所 : 山 东 省 青 岛 市 城 阳 区 中 国 青 年 企 业 家 协 会 会 员, 中 国 管 理 科 学 大 会 副 理 事 长, 青 岛 市 第 十 五 届 人 大 代 表, 青 岛 市 城 阳 区 第 五 届 人 大 代 表, 青 岛 市 青 年 创 业 促 进 会 副 会 长 曾 获 中 国 优 秀 民 营 企 业 家 中 国 民 营 科 技 发 展 贡 献 奖 中 国 管 理 科 学 成 就 特 别 贡 献 奖 中 国 中 小 企 业 十 大 杰 出 社 会 贡 献 企 业 家 青 岛 市 城 阳 区 十 大 杰 出 青 年 青 岛 市 城 阳 区 第 一 批 优 秀 青 年 人 才 等 荣 誉 称 号 2000 年 12 月 至 2011 年 7 月, 任 国 恩 有 限 执 行 董 事 兼 总 经 理 技 术 中 心 主 任 ;2011 年 8 月 至 今, 任 公 司 董 事 长 兼 总 经 理 技 术 中 心 主 任 徐 波, 女, 中 国 国 籍, 身 份 证 号 码 为 ****, 无 永 久 境 外 居 留 权, 大 专 学 历 ; 住 所 : 山 东 省 青 岛 市 城 阳 区 青 岛 市 城 阳 区 第 五 届 政 协 委 员 2004 年 至 2011 年 1 月, 任 国 恩 有 限 采 购 中 心 经 理 ;2011 年 2 月 至 今, 任 世 纪 星 豪 董 事 长 兼 总 经 理 三 发 行 人 的 主 要 财 务 数 据 及 主 要 财 务 指 标 公 司 2011 年 2012 年 和 2013 年 的 财 务 报 告 经 信 永 中 和 审 计, 并 出 具 了 XYZH/2013QDA 号 审 计 报 告, 简 要 情 况 如 下 : ( 一 ) 资 产 负 债 表 主 要 数 据 单 位 : 元 时 间 项 目 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 流 动 资 产 395,775, ,355, ,441, 非 流 动 资 产 209,572, ,756, ,278, 资 产 总 计 605,348, ,111, ,720, 流 动 负 债 297,642, ,591, ,796, 负 债 总 计 347,042, ,691, ,796, 股 东 权 益 合 计 258,306, ,420, ,924,

34 ( 二 ) 利 润 表 主 要 数 据 单 位 : 元 时 间 项 目 2013 年 度 2012 年 度 2011 年 度 营 业 收 入 573,387, ,898, ,803, 营 业 利 润 57,860, ,892, ,643, 利 润 总 额 59,724, ,598, ,060, 净 利 润 51,886, ,495, ,405, ( 三 ) 现 金 流 量 表 主 要 数 据 单 位 : 元 时 间 项 目 2013 年 度 2012 年 度 2011 年 度 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 13,526, ,385, ,426, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -56,679, ,928, ,777, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 55,149, ,208, ,405, 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 11,996, ,751, ,054, ( 四 ) 报 告 期 内 发 行 人 的 主 要 财 务 指 标 项 目 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 流 动 比 率 ( 倍 ) 速 动 比 率 ( 倍 ) 资 产 负 债 率 (%) 无 形 资 产 ( 扣 除 土 地 使 用 权 后 ) 占 净 资 产 比 例 (%) 项 目 2013 年 度 2012 年 度 2011 年 度 应 收 账 款 周 转 率 ( 次 ) 存 货 周 转 率 ( 次 ) 息 税 折 旧 摊 销 前 利 润 ( 万 元 ) 7, , , 利 息 保 障 倍 数 ( 倍 ) 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 / 股 ) 每 股 净 现 金 流 量 ( 元 / 股 ) 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 基 本 每 股 收 益 ( 扣 除 非 经 常 性 损 益 后, 元 / 股 ) 归 属 于 本 公 司 股 东 的 净 资 产 收 益 率 (%) 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 本 公 司 股 东 的 净 资 产 收 益 率 (%)

35 四 本 次 发 行 情 况 股 票 种 类 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 股 票 面 值 拟 发 行 数 量 发 行 价 格 发 行 方 式 发 行 对 象 1.00 元 2,000 万 股, 占 发 行 后 总 股 本 的 25% 本 次 发 行 全 部 为 新 股 发 行, 不 进 行 老 股 转 让 通 过 向 询 价 对 象 询 价 方 式 确 定 发 行 价 格 采 用 网 下 向 询 价 对 象 询 价 配 售 与 网 上 向 社 会 公 众 投 资 者 定 价 发 行 相 结 合 的 方 式 或 中 国 证 监 会 认 可 的 其 他 方 式 符 合 资 格 的 询 价 对 象 和 已 在 深 交 所 开 立 证 券 账 户 的 投 资 者 ( 国 家 法 律 法 规 禁 止 购 买 者 除 外 ) 五 本 次 募 集 资 金 用 途 序 号 1 2 本 次 发 行 所 募 集 的 资 金 将 投 资 建 设 以 下 项 目 : 项 目 名 称 年 产 28,000 吨 改 性 塑 料 项 目 年 产 1,400 万 件 高 效 低 噪 空 调 风 叶 项 目 项 目 总 投 资 额 固 定 资 产 投 资 额 铺 底 流 动 资 金 14, , , , , , 单 位 : 万 元 批 准 机 关 及 文 号 青 岛 市 城 阳 区 发 展 与 改 革 局 青 城 发 改 投 资 函 号 青 岛 市 城 阳 区 发 展 与 改 革 局 青 城 发 改 投 资 函 号 3 补 充 流 动 资 金 14, 总 计 42, , , 上 述 三 个 项 目 的 投 资 总 额 为 42, 万 元, 其 中 土 地 费 用 由 公 司 自 筹 解 决, 拟 用 本 次 募 集 资 金 投 入 金 额 为 41, 万 元 本 次 发 行 募 集 资 金 将 按 以 上 项 目 排 列 顺 序 安 排 实 施, 若 实 际 募 集 资 金 不 能 满 足 上 述 项 目 投 资 需 要, 资 金 缺 口 由 公 司 自 筹 解 决 ; 若 本 次 发 行 股 票 募 集 资 金 到 位 时 间 与 项 目 资 金 需 求 的 时 间 要 求 不 一 致, 公 司 将 根 据 实 际 情 况 以 自 筹 资 金 先 期 投 入, 募 集 资 金 到 位 后 予 以 置 换

36 第 三 章 本 次 发 行 概 况 一 本 次 发 行 的 基 本 情 况 1 股 票 种 类 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 2 每 股 面 值 1.00 元 3 发 行 股 数 占 发 行 后 总 股 本 的 比 例 2,000 万 股, 占 发 行 后 总 股 本 的 25% 本 次 发 行 全 部 为 新 股 发 行, 不 进 行 老 股 转 让 4 发 行 价 格 通 过 向 询 价 对 象 询 价 方 式 确 定 发 行 价 格 5 市 盈 率 * 倍 ( 每 股 收 益 按 照 年 度 经 审 计 扣 除 非 经 常 性 损 益 前 后 孰 低 的 净 利 润 除 以 本 次 发 行 前 总 股 本 计 算 ) * 倍 ( 每 股 收 益 按 照 年 度 经 审 计 扣 除 非 经 常 性 损 益 前 后 孰 低 的 净 利 润 除 以 本 次 发 行 后 总 股 本 计 算 ) 6 发 行 前 每 股 净 资 产 * 元 ( 以 年 月 日 经 审 计 的 净 资 产 除 以 本 次 发 行 前 总 股 本 全 面 摊 薄 计 算 ) 7 发 行 后 每 股 净 资 产 * 元 ( 以 年 月 日 经 审 计 的 净 资 产 加 上 本 次 募 集 资 金 净 额 除 以 本 次 发 行 后 总 股 本 全 面 摊 薄 计 算 ) 8 市 净 率 9 发 行 方 式 10 发 行 对 象 * 倍 ( 按 每 股 发 行 价 格 除 以 发 行 前 每 股 净 资 产 ) * 倍 ( 按 每 股 发 行 价 格 除 以 发 行 后 每 股 净 资 产 ) 采 用 网 下 向 询 价 对 象 询 价 配 售 与 网 上 向 社 会 公 众 投 资 者 定 价 发 行 相 结 合 的 方 式 或 中 国 证 监 会 认 可 的 其 他 方 式 符 合 资 格 的 询 价 对 象 和 已 在 深 交 所 开 立 证 券 账 户 的 投 资 者 ( 国 家 法 律 法 规 禁 止 购 买 者 除 外 ) 11 承 销 方 式 余 额 包 销 12 预 计 募 集 资 金 总 额 万 元 13 预 计 募 集 资 金 净 额 万 元 14 发 行 费 用 概 算 承 销 费 用 : 万 元 ; 保 荐 费 用 : 万 元 ; 审 计 费 用 : 万 元 ; 评 估 费 用 : 万 元 ; 律 师 费 用 : 万 元 ; 发 行 手 续 费 用 : 万 元 ; 信 息 披 露 费 用 : 万 元 合 计 : 万 元

37 二 本 次 发 行 的 有 关 当 事 人 ( 一 ) 发 行 人 : 青 岛 国 恩 科 技 股 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 王 爱 国 住 所 : 青 岛 市 城 阳 区 棘 洪 滩 街 道 青 大 工 业 园 2 号 路 邮 编 : 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 刘 燕 ( 二 ) 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ): 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 牛 冠 兴 住 所 : 深 圳 市 福 田 区 金 田 路 4018 号 安 联 大 厦 35 层 28 层 A02 单 元 联 系 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 世 纪 大 道 1589 号 长 泰 国 际 金 融 大 厦 22 层 电 话 : 传 真 : 保 荐 代 表 人 : 孙 茂 峰 章 刚 项 目 协 办 人 : 李 严 致 项 目 组 其 他 成 员 : 孙 翀 黄 文 雯 朱 真 刘 雁 冰 ( 三 ) 分 销 商 : 法 定 代 表 人 : 住 所 : 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : ( 四 ) 律 师 事 务 所 : 上 海 市 联 合 律 师 事 务 所 负 责 人 : 朱 洪 超 住 所 : 上 海 市 黄 浦 区 延 安 东 路 222 号 金 光 外 滩 金 融 中 心 1702 室 电 话 : 传 真 : 经 办 律 师 : 张 晏 维 汪 丰

38 ( 五 ) 会 计 师 事 务 所 : 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 法 定 代 表 人 : 叶 韶 勋 住 所 : 北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 8 号 富 华 大 厦 A 座 9 层 电 话 : 传 真 : 经 办 注 册 会 计 师 : 路 清 赵 法 森 ( 六 ) 资 产 评 估 机 构 : 山 东 正 源 和 信 资 产 评 估 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 张 景 轩 住 所 : 济 南 市 历 下 区 经 十 路 号 中 润 世 纪 广 场 18 号 楼 14 层 1401 室 电 话 : 传 真 : 经 办 注 册 资 产 评 估 师 : 董 立 高 王 涛 宋 广 信 ( 七 ) 股 票 登 记 机 构 : 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 住 所 : 深 圳 市 深 南 中 路 1093 号 中 信 大 厦 18 楼 电 话 : 传 真 : ( 八 ) 收 款 银 行 : 中 信 银 行 深 圳 分 行 营 业 部 户 名 : 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 账 号 : ( 九 ) 申 请 上 市 证 券 交 易 所 : 深 圳 证 券 交 易 所 住 所 : 深 圳 市 深 南 东 路 5045 号 电 话 : 传 真 : 三 发 行 人 与 本 次 发 行 有 关 中 介 机 构 的 关 系 发 行 人 与 本 次 发 行 有 关 的 中 介 机 构 及 其 负 责 人 高 级 管 理 人 员 及 经 办 人 员 之 间 不 存 在 直 接 或 间 接 的 股 权 关 系 或 其 他 权 益 关 系 四 本 次 发 行 上 市 的 重 要 日 期

39 发 行 安 排 日 期 询 价 及 推 荐 时 间 网 下 申 购 日 期 和 缴 款 日 期 网 上 申 购 日 期 和 缴 款 日 期 定 价 公 告 刊 登 日 期 预 计 股 票 上 市 日 期 年 月 日 至 月 日 年 月 日 至 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日

40 第 四 章 风 险 因 素 投 资 者 在 评 价 发 行 人 此 次 公 开 发 售 的 股 票 时, 除 本 招 股 说 明 书 提 供 的 其 他 各 项 资 料 外, 应 特 别 考 虑 下 述 各 项 风 险 因 素 下 述 风 险 因 素 是 根 据 重 要 性 原 则 和 可 能 影 响 投 资 决 策 的 程 度 大 小 排 序, 但 该 排 序 并 不 表 示 风 险 因 素 依 次 发 生 发 行 人 提 请 投 资 者 仔 细 阅 读 本 章 全 文 一 经 营 风 险 ( 一 ) 销 售 客 户 集 中 的 风 险 报 告 期 内, 公 司 对 前 五 大 客 户 ( 按 最 终 客 户 为 统 计 口 径 合 并 计 算 ) 的 合 计 销 售 额 占 营 业 收 入 的 比 重 分 别 为 67.16% 58.45% 和 74.96%, 其 中 对 海 信 的 销 售 额 占 营 业 收 入 的 比 重 分 别 为 26.51% 24.73% 和 45.89%, 对 LG 的 销 售 额 占 营 业 收 入 的 比 重 分 别 为 22.82% 15.69% 和 6.21% 这 些 客 户 在 选 择 供 应 商 时 有 严 格 的 审 核 标 准 长 期 的 评 价 过 程, 要 求 供 应 商 具 有 较 强 的 技 术 服 务 能 力 完 善 的 业 务 管 理 体 系 和 质 量 控 制 体 系 以 及 充 足 的 加 工 制 造 能 力 如 果 未 来 前 五 大 客 户 减 少 订 单 或 其 生 产 经 营 发 生 重 大 不 利 变 化, 可 能 会 给 公 司 的 生 产 和 销 售 带 来 不 利 影 响 ( 二 ) 主 要 原 材 料 价 格 波 动 的 风 险 公 司 产 品 所 需 主 要 原 材 料 为 PS AS ABS PP 等 通 用 树 脂 及 各 种 助 剂 等, 目 前, 公 司 主 要 原 材 料 供 应 充 足 质 量 稳 定, 能 够 满 足 生 产 所 需 报 告 期 内 公 司 主 要 原 材 料 成 本 占 营 业 成 本 的 比 重 分 别 为 70.84% 79.35% 和 76.94%, 其 中 PS AS 和 ABS 的 消 耗 量 占 营 业 成 本 的 60% 左 右 ; 因 此, 通 用 树 脂 市 场 价 格 的 波 动 会 直 接 造 成 公 司 采 购 成 本 的 波 动 本 公 司 采 用 以 销 定 产 按 订 单 组 织 原 材 料 采 购 和 生 产 的 经 营 模 式, 主 要 产 品 的 定 价 按 照 销 售 价 格 = 材 料 费 + 人 工 费 + 制 造 费 用 + 包 装 运 输 费 + 税 费 + 合 理 利 润 原 则 制 定, 主 要 原 材 料 采 购 价 格 上 升 时 公 司 产 品 售 价 也 相 应 进 行 提 升, 但 由 于 价 格 调 整 有 一 定 滞 后 性, 公 司 原 材 料 采 购 价 格 波 动 的 风 险 并 不 能 通 过 调 整 相 应 产 品 的 售 价 完 全 转 嫁 给 客 户, 因 此, 仍 会 对 公 司 营 运 资 金 的 安 排 和 生 产 成 本 的 控 制 带 来 相 应 的 不 确 定 性, 公 司 在 生 产 经 营 过 程 中 必 须 面 对 主 要 原 材 料 价 格 大 幅 波 动 引 致 的 风 险 二 管 理 风 险

41 ( 一 ) 业 务 规 模 扩 大 引 致 的 管 理 风 险 公 司 近 年 来 持 续 快 速 发 展, 营 业 收 入 规 模 与 资 产 规 模 迅 速 扩 大, 营 业 收 入 2013 年 度 较 2011 年 度 增 长 了 47.47%, 资 产 总 额 2013 年 末 较 2011 年 末 增 长 了 88.75% 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 建 成 投 产 后, 公 司 的 资 产 规 模 和 经 营 规 模 都 将 进 一 步 扩 大, 从 而 对 公 司 的 管 理 能 力 人 才 资 源 组 织 架 构 等 提 出 更 高 的 要 求, 一 定 程 度 上 增 加 了 公 司 的 管 理 与 运 营 难 度 如 公 司 管 理 层 的 业 务 素 质 及 管 理 水 平 不 能 适 应 公 司 经 营 规 模 迅 速 扩 大 的 需 要, 以 及 公 司 组 织 模 式 和 管 理 制 度 未 能 随 着 公 司 经 营 规 模 的 扩 大 而 及 时 调 整 与 完 善, 将 给 公 司 带 来 一 定 的 管 理 风 险 ( 二 ) 核 心 技 术 人 员 流 失 及 核 心 技 术 失 密 的 风 险 改 性 塑 料 行 业 的 人 才 需 要 较 长 时 间 的 专 业 培 训 和 实 践 经 验 积 累 公 司 在 长 期 的 生 产 实 践 中, 培 养 了 一 批 具 有 丰 富 行 业 经 验 和 技 术 专 长 的 人 员, 并 掌 握 了 一 系 列 独 特 的 技 术 配 方, 这 些 核 心 技 术 人 员 是 公 司 持 续 发 展 的 重 要 资 源 和 基 础 ; 技 术 配 方 是 改 性 塑 料 的 核 心, 不 同 客 户 因 其 产 品 差 异 而 对 改 性 塑 料 性 能 的 要 求 不 同, 因 此, 掌 握 和 不 断 研 究 开 发 独 特 的 高 性 能 改 性 配 方 是 公 司 降 低 生 产 成 本 提 升 竞 争 力 的 关 键 随 着 改 性 塑 料 行 业 的 快 速 发 展, 必 将 引 起 专 业 人 才 的 激 烈 竞 争 和 流 动, 公 司 未 来 可 能 面 临 核 心 技 术 人 员 流 失 及 核 心 技 术 失 密 的 风 险 ( 三 ) 实 际 控 制 人 控 制 的 风 险 公 司 的 实 际 控 制 人 为 王 爱 国 徐 波 夫 妇 本 次 发 行 前, 王 爱 国 直 接 持 有 公 司 70% 的 股 份, 徐 波 直 接 和 间 接 持 有 公 司 5% 和 8.33% 的 股 份, 王 爱 国 徐 波 夫 妇 合 计 持 有 公 司 83.33% 的 股 份 本 次 发 行 完 成 后, 王 爱 国 徐 波 夫 妇 直 接 和 间 接 持 有 公 司 股 份 的 比 例 将 下 降 到 62.50%, 仍 处 于 控 股 地 位 不 能 排 除 王 爱 国 徐 波 夫 妇 利 用 其 实 际 控 制 人 的 地 位, 通 过 行 使 表 决 权 其 他 直 接 或 间 接 方 式 对 公 司 的 财 务 重 大 经 营 决 策 施 加 影 响 或 者 实 施 其 他 控 制 三 募 集 资 金 投 资 项 目 风 险 公 司 本 次 募 集 资 金 将 按 计 划 投 入 年 产 28,000 吨 改 性 塑 料 项 目 和 年 产 1,400 万 件 高 效 低 噪 空 调 风 叶 项 目, 投 资 项 目 的 顺 利 实 施 将 有 效 扩 大 公 司 的 生 产 规 模, 进 一 步 优 化 公 司 的 产 品 结 构, 提 高 市 场 份 额, 增 强 公 司 的 盈 利 能 力 上 述 项 目 虽 经 过 反 复 论 证 和 审 慎 的 可 行 性 研 究 分 析, 但 项 目 在 实 施 过 程 中 仍 存 在 以 下 风 险 :

42 ( 一 ) 产 能 扩 大 导 致 的 产 品 销 售 风 险 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 达 产 后, 公 司 改 性 塑 料 粒 子 和 改 性 塑 料 制 品 的 产 能 将 有 较 大 幅 度 提 高, 这 对 公 司 的 产 品 销 售 提 出 了 更 高 要 求 虽 然 公 司 对 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 的 市 场 前 景 进 行 了 全 面 论 证, 但 如 果 未 来 市 场 环 境 出 现 较 大 变 化, 销 售 渠 道 拓 展 未 能 实 现 预 期 目 标, 或 者 出 现 对 产 品 产 生 不 利 影 响 的 客 观 因 素, 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 的 新 增 产 能 将 对 公 司 产 品 销 售 构 成 一 定 的 压 力 ( 二 ) 固 定 资 产 折 旧 费 增 加 导 致 的 利 润 下 滑 风 险 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 中 固 定 资 产 投 资 规 模 较 大, 完 成 上 述 项 目 共 需 要 新 建 房 屋 及 建 筑 物 购 置 机 器 设 备 支 出 合 计 为 26, 万 元 按 公 司 当 前 的 固 定 资 产 折 旧 政 策 计 算, 每 年 将 新 增 折 旧 费 和 摊 销 费 1, 万 元 如 果 未 来 市 场 环 境 发 生 重 大 不 利 变 化, 导 致 公 司 募 集 资 金 投 资 项 目 不 能 产 生 预 期 收 益, 则 公 司 存 在 因 固 定 资 产 折 旧 增 加 而 导 致 利 润 下 滑 的 风 险 四 市 场 风 险 ( 一 ) 下 游 客 户 经 营 环 境 发 生 变 化 的 风 险 家 电 和 汽 车 是 改 性 塑 料 行 业 最 大 的 两 个 下 游 行 业, 其 应 用 占 二 分 之 一 以 上 近 年 来, 我 国 空 调 冰 箱 洗 衣 机 三 大 白 色 家 电 的 产 量 年 均 增 长 速 度 在 10% 以 上, 而 随 着 家 电 产 品 轻 薄 化 和 降 低 成 本 的 需 要, 改 性 塑 料 在 家 电 产 品 中 的 应 用 及 所 占 比 例 越 来 越 大, 已 成 为 仅 次 于 钢 材 的 第 二 大 类 材 料 ;2013 年 我 国 汽 车 产 销 量 在 2012 年 高 位 的 基 础 上 又 同 比 增 长 14.8% 和 13.9% 改 性 塑 料 作 为 重 要 的 工 业 原 料 之 一, 其 需 求 受 国 内 外 宏 观 经 济 和 下 游 行 业 景 气 度 的 影 响 较 大 随 着 国 家 逐 步 取 消 对 家 电 和 汽 车 消 费 的 相 关 补 贴 政 策 后, 该 行 业 的 景 气 度 上 升 趋 缓, 本 公 司 将 面 临 下 游 客 户 经 营 环 境 发 生 变 化 的 风 险, 将 给 公 司 的 经 营 带 来 一 定 程 度 的 影 响 ( 二 ) 行 业 充 分 竞 争 的 风 险 国 内 改 性 塑 料 行 业 市 场 集 中 度 较 低, 大 多 数 为 中 小 企 业, 规 模 普 遍 偏 小, 产 品 规 格 多 产 量 小, 存 在 着 信 息 来 源 渠 道 窄 产 品 技 术 含 量 低 简 单 重 复 生 产 等 现 象, 从 而 导 致 改 性 塑 料 低 端 市 场 呈 现 过 度 竞 争 和 无 序 竞 争 的 格 局, 加 大 了 本 公 司 的 市 场 开 拓 难 度 随 着 经 济 全 球 化 的 深 入, 跨 国 公 司 看 好 中 国 市 场 的 巨 大 需 求, 以 强 化 市 场 地 位 优 化 资 源 配 置 为 目 的, 加 强 在 中 国 的 本 土 化 开 发 和 生 产, 这 些

43 跨 国 企 业 在 高 端 改 性 塑 料 产 品 领 域 具 有 很 强 的 竞 争 优 势 ; 另 外, 近 年 来 我 国 改 性 塑 料 行 业 也 产 生 了 一 批 有 较 强 竞 争 力 的 本 土 企 业 随 着 家 电 和 汽 车 零 部 件 加 工 水 平 的 迅 速 提 高, 新 的 加 工 设 备 工 艺 和 新 型 改 性 塑 料 被 广 泛 地 采 用, 对 家 电 和 汽 车 用 改 性 塑 料 产 品 的 品 质 要 求 日 趋 严 格 目 前, 本 公 司 的 经 营 规 模 和 资 金 实 力 与 同 行 业 领 先 企 业 相 比 尚 存 在 一 定 差 距, 仍 将 面 临 一 定 的 市 场 竞 争 风 险 五 财 务 风 险 ( 一 ) 应 收 账 款 的 回 收 风 险 由 于 公 司 业 务 正 处 于 快 速 发 展 阶 段, 公 司 的 市 场 份 额 和 客 户 数 量 正 在 不 断 增 加, 向 核 心 客 户 的 销 售 额 增 加 较 快, 新 的 核 心 客 户 培 育 也 在 不 断 进 行 等 原 因, 报 告 期 各 期 末, 公 司 应 收 账 款 余 额 分 别 为 8, 万 元 6, 万 元 和 6, 万 元, 占 各 期 末 流 动 资 产 的 比 重 分 别 为 20.46% 25.01% 和 27.13%, 各 期 的 应 收 账 款 周 转 率 分 别 为 8.12 次 6.66 次 和 8.11 次 随 着 公 司 经 营 规 模 的 扩 大, 在 信 用 政 策 不 发 生 改 变 的 情 况 下 应 收 账 款 余 额 仍 会 进 一 步 增 加, 若 公 司 主 要 客 户 的 经 营 状 况 发 生 不 利 变 化, 则 可 能 导 致 该 等 应 收 账 款 不 能 按 期 或 无 法 收 回 而 发 生 坏 账, 将 对 公 司 的 生 产 经 营 和 业 绩 产 生 不 利 影 响 ( 二 ) 票 据 贴 现 导 致 财 务 费 用 增 加 的 风 险 报 告 期 内, 随 着 公 司 营 业 收 入 的 大 幅 增 长, 银 行 承 兑 汇 票 结 算 业 务 量 也 逐 年 增 加 为 了 提 高 资 金 使 用 效 率, 缓 解 流 动 资 金 压 力, 公 司 较 多 的 使 用 了 银 行 承 兑 汇 票 贴 现 业 务, 导 致 贴 现 息 相 应 增 加, 报 告 期 内 的 贴 现 息 分 别 为 万 元 万 元 和 万 元 随 着 公 司 经 营 规 模 的 不 断 扩 大 和 下 游 客 户 大 量 采 用 银 行 承 兑 汇 票 付 款 方 式 以 及 票 据 贴 现 利 率 波 动 等 因 素, 如 公 司 急 需 流 动 资 金 而 较 多 采 用 票 据 贴 现 业 务, 将 面 临 财 务 费 用 增 加 的 风 险 ( 三 ) 放 宽 信 用 政 策 导 致 应 收 账 款 大 幅 增 加 的 风 险 如 果 未 来 出 现 市 场 整 体 资 金 环 境 大 幅 趋 紧 的 情 况, 为 维 持 公 司 的 整 体 竞 争 力 及 良 好 的 客 户 合 作 关 系, 公 司 会 结 合 市 场 整 体 环 境 的 变 化, 谨 慎 考 虑 对 合 作 时 间 较 长 且 信 用 良 好 的 优 质 客 户 临 时 性 适 度 性 的 放 宽 信 用 政 策, 但 总 体 信 用 政 策 将 保 持 一 致 信 用 政 策 的 临 时 性 放 宽 可 能 导 致 货 款 回 收 账 期 相 应 延 长, 从 而 导 致 应 收 账 款 大 幅 增 加 的 风 险

44 六 技 术 风 险 随 着 改 性 塑 料 下 游 行 业 的 不 断 发 展, 改 性 塑 料 的 发 展 呈 现 出 通 用 塑 料 改 性 化 改 性 塑 料 高 性 能 化 特 种 塑 料 低 成 本 化 等 特 点, 产 品 生 命 周 期 呈 缩 短 趋 势 为 适 应 市 场 快 速 发 展 趋 势 和 满 足 客 户 产 品 不 断 变 化 的 需 求, 公 司 必 须 具 备 持 续 快 速 的 技 术 创 新 和 研 发 能 力 如 果 公 司 不 能 及 时 把 握 改 性 塑 料 行 业 的 发 展 趋 势, 加 大 对 新 产 品 的 研 究 开 发 力 度, 以 保 持 较 高 的 技 术 研 发 水 平, 公 司 将 在 市 场 竞 争 中 逐 渐 失 去 优 势 地 位 七 税 收 优 惠 政 策 变 动 的 风 险 公 司 于 2008 年 12 月 23 日 被 青 岛 市 科 学 技 术 局 青 岛 市 财 政 局 山 东 省 青 岛 市 国 家 税 务 局 青 岛 市 地 方 税 务 局 认 定 为 高 新 技 术 企 业, 有 效 期 三 年 ;2011 年 10 月 10 日, 公 司 通 过 了 高 新 技 术 企 业 资 格 复 审, 有 效 期 三 年 (2011 年 10 月 10 日 年 10 月 9 日 ) 报 告 期 内, 公 司 执 行 的 企 业 所 得 税 税 率 均 为 15%, 其 享 受 的 所 得 税 优 惠 金 额 分 别 为 万 元 万 元 和 万 元, 占 利 润 总 额 的 比 例 分 别 为 8.77% 8.99% 和 10.32% 如 果 公 司 将 来 失 去 高 新 技 术 企 业 资 格, 可 能 会 对 公 司 的 业 绩 产 生 一 定 影 响, 公 司 存 在 由 于 税 收 优 惠 政 策 变 化 导 致 利 润 减 少 的 风 险

45 第 五 章 发 行 人 基 本 情 况 一 发 行 人 的 基 本 信 息 1 中 文 名 称 : 青 岛 国 恩 科 技 股 份 有 限 公 司 2 英 文 名 称 :QINGDAO GON TECHNOLOGY CO., LTD. 3 注 册 资 本 :6,000 万 元 4 实 收 资 本 :6,000 万 元 5 法 定 代 表 人 : 王 爱 国 6 有 限 公 司 成 立 日 期 :2000 年 12 月 22 日 7 整 体 变 更 为 股 份 公 司 日 期 :2011 年 8 月 3 日 8 经 营 范 围 : 塑 料 原 料 及 产 品 改 性 塑 料 塑 料 合 金 材 料 功 能 塑 料 板 材 模 具 的 研 究 开 发 生 产 销 售 ; 电 器 电 子 配 件 汽 车 零 部 件 的 加 工 销 售 ; 货 物 进 出 口 ( 法 律 行 政 法 规 禁 止 的 项 目 除 外 ; 法 律 行 政 法 规 限 制 的 项 目 须 取 得 许 可 证 后 方 可 经 营 ) ( 以 上 范 围 需 经 许 可 经 营 的, 须 凭 许 可 证 经 营 ) 9 住 所 : 青 岛 市 城 阳 区 棘 洪 滩 街 道 青 大 工 业 园 2 号 路 10 邮 政 编 码 : 电 话 : 传 真 : 互 联 网 网 址 : 14 电 子 信 箱 :guoenkeji_29e@163.com 二 发 行 人 的 改 制 重 组 情 况 ( 一 ) 设 立 方 式 发 行 人 系 由 国 恩 有 限 整 体 变 更 设 立 的 股 份 有 限 公 司 2011 年 7 月 15 日, 国 恩 有 限 股 东 会 临 时 会 议 通 过 决 议 : 全 体 股 东 一 致 同 意 由 王 爱 国 徐 波 南 海 创 新 世 纪 星 豪 达 晨 创 世 达 晨 盛 世 和 山 东 中 健 共 同 作 为 发 起 人 ; 同 意 以 国 恩 有 限 截 至 2011 年 5 月 31 日 经 审 计 的 账 面 净 资 产 138,505, 元 为 基 础, 将 其 中 的 60,000, 元 折 合 股 份 总 数 60,000, 股, 每 股 面 值 1 元, 总 股 本 60,000, 元, 剩 余 净 资 产 78,505, 元 计 入 资 本 公 积 2011 年 7 月 15 日,

46 信 永 中 和 出 具 了 XYZH/2011QDA2002 号 验 资 报 告, 对 公 司 7 名 发 起 人 股 东 以 净 资 产 认 缴 出 资 的 情 况 进 行 了 验 证, 证 明 全 体 发 起 人 认 缴 的 出 资 已 按 约 定 足 额 缴 纳 2011 年 7 月 31 日, 公 司 召 开 创 立 大 会 2011 年 8 月 3 日, 公 司 在 青 岛 市 工 商 行 政 管 理 局 办 理 了 工 商 变 更 登 记 手 续, 并 取 得 了 青 岛 市 工 商 行 政 管 理 局 核 发 的 企 业 法 人 营 业 执 照 ( 注 册 号 为 ), 注 册 资 本 为 6,000 万 元, 实 收 资 本 为 6,000 万 元 ( 二 ) 发 起 人 公 司 依 法 整 体 变 更 为 股 份 公 司 后, 总 股 本 为 6,000 万 股, 发 起 人 为 国 恩 有 限 的 原 7 名 股 东, 全 体 发 起 人 及 其 持 股 数 量 与 持 股 比 例 如 下 表 : 序 号 股 东 名 称 持 股 数 量 ( 万 股 ) 持 股 比 例 (%) 1 王 爱 国 4, 南 海 创 新 世 纪 星 豪 徐 波 达 晨 创 世 达 晨 盛 世 山 东 中 健 合 计 6, 上 述 发 起 人 的 具 体 情 况 参 见 本 章 之 七 发 起 人 持 有 5% 以 上 股 份 的 主 要 股 东 及 实 际 控 制 人 的 基 本 情 况 ( 二 ) 持 有 发 行 人 5% 以 上 股 份 的 主 要 股 东 以 及 本 章 之 三 发 行 人 设 立 以 来 股 本 的 形 成 及 其 变 化 和 重 大 资 产 重 组 情 况 ( 一 ) 发 行 人 设 立 以 来 股 本 的 形 成 及 变 化 情 况 ( 三 ) 在 改 制 设 立 发 行 人 之 前, 主 要 发 起 人 拥 有 的 主 要 资 产 和 实 际 从 事 的 主 要 业 务 公 司 的 主 要 发 起 人 为 王 爱 国 南 海 创 新 世 纪 星 豪 徐 波 在 改 制 设 立 发 行 人 之 前, 王 爱 国 拥 有 的 主 要 资 产 为 持 有 国 恩 有 限 的 股 权 青 岛 杰 世 新 材 料 发 展 有 限 公 司 的 股 权 华 悦 集 团 有 限 公 司 (CHINA JOYCE HOLDINGS LIMITED) 的 股 权, 除 持 有 上 述 股 权 并 负 责 公 司 经 营 外, 王 爱 国 并 无 投 资 和 经 营 其 他 经 营 性 实 体 的 情 形 ; 南 海 创 新 拥 有 的 主 要 资 产 为 长 期 股 权 投 资, 从 事 的 主 要 业 务 为 对 未 上 市 企 业 的 投 资 和 对 上 市 公 司 非 公 开 发 行 股 票 的 投 资 及 相 关 咨 询 服 务 ; 世 纪 星 豪 拥 有 的 主 要 资 产 为 持 有 国 恩 有 限 的 股 权, 主 要 从 事 自 有 资 金 对 外 投 资 业 务, 除 对 国 恩 有 限

47 的 股 权 投 资 外 无 其 他 实 际 性 经 营 ; 徐 波 拥 有 的 主 要 资 产 为 持 有 国 恩 有 限 5% 的 股 权 和 世 纪 星 豪 81.80% 的 股 权, 除 此 以 外, 徐 波 并 无 投 资 和 经 营 其 他 经 营 性 实 体 的 情 形 ( 四 ) 发 行 人 成 立 时 拥 有 的 主 要 资 产 和 实 际 从 事 的 主 要 业 务 1 发 行 人 成 立 时 拥 有 的 主 要 资 产 发 行 人 系 由 国 恩 有 限 整 体 变 更 设 立, 承 继 了 国 恩 有 限 的 全 部 资 产 和 负 债 国 恩 有 限 在 整 体 变 更 基 准 日 (2011 年 5 月 31 日 ) 经 审 计 的 总 资 产 为 248,808, 元, 总 负 债 为 110,302, 元, 净 资 产 为 138,505, 元 2 发 行 人 成 立 时 实 际 从 事 的 主 要 业 务 发 行 人 的 经 营 范 围 为 : 塑 料 原 料 及 产 品 改 性 塑 料 塑 料 合 金 材 料 功 能 塑 料 板 材 模 具 的 研 究 开 发 生 产 销 售 ; 电 器 电 子 配 件 汽 车 零 部 件 的 加 工 销 售 ; 货 物 进 出 口 ( 法 律 行 政 法 规 禁 止 的 项 目 除 外 ; 法 律 行 政 法 规 限 制 的 项 目 须 取 得 许 可 证 后 方 可 经 营 ) ( 以 上 范 围 需 经 许 可 经 营 的, 须 凭 许 可 证 经 营 ) 公 司 的 主 营 业 务 为 改 性 塑 料 粒 子 及 深 加 工 后 的 各 种 改 性 塑 料 制 品 的 研 发 生 产 和 销 售 公 司 凭 借 其 在 改 性 塑 料 领 域 内 多 年 积 累 的 研 发 和 生 产 经 验 以 及 对 行 业 和 产 品 的 深 刻 理 解, 与 下 游 家 电 汽 车 厂 商 建 立 了 长 期 良 好 的 合 作 关 系, 为 其 提 供 家 电 零 部 件 和 汽 车 零 部 件 专 用 料 包 括 研 发 生 产 销 售 测 试 及 物 流 配 送 等 在 内 的 综 合 服 务 ( 五 ) 在 发 行 人 成 立 之 后, 主 要 发 起 人 拥 有 的 主 要 资 产 和 实 际 从 事 的 主 要 业 务 发 行 人 系 由 国 恩 有 限 整 体 变 更 设 立, 各 发 起 人 以 其 在 有 限 公 司 拥 有 的 权 益 发 起 设 立 股 份 公 司 股 份 公 司 设 立 后, 各 发 起 人 的 主 要 资 产 和 实 际 从 事 的 主 要 业 务 未 发 生 重 大 变 化 主 要 发 起 人 拥 有 的 主 要 资 产 和 实 际 从 事 的 主 要 业 务 情 况 参 见 本 章 之 七 发 起 人 持 有 5% 以 上 股 份 的 主 要 股 东 及 实 际 控 制 人 的 基 本 情 况 ( 二 ) 持 有 发 行 人 5% 以 上 股 份 的 主 要 股 东 ( 六 ) 改 制 前 原 企 业 的 业 务 流 程 改 制 后 发 行 人 的 业 务 流 程, 以 及 原 企 业 和 发 行 人 业 务 流 程 间 的 联 系 发 行 人 系 由 国 恩 有 限 整 体 变 更 设 立, 改 制 前 后 本 公 司 的 业 务 流 程 没 有 发 生 变 化, 本 公 司 的 业 务 流 程 详 见 本 招 股 说 明 书 第 六 章 业 务 与 技 术 四 发 行 人 主 营 业 务 的 具 体 情 况 ( 七 ) 发 行 人 成 立 以 来, 在 生 产 经 营 方 面 与 主 要 发 起 人 的 关 联 关 系 及 演 变 情 况

48 公 司 的 主 要 发 起 人 为 王 爱 国 南 海 创 新 世 纪 星 豪 徐 波 本 公 司 最 初 由 主 要 发 起 人 之 一 王 爱 国 与 丁 希 帮 共 同 出 资 设 立 ;2006 年 6 月 20 日, 丁 希 帮 将 其 持 有 的 国 恩 有 限 的 全 部 股 权 转 让 给 另 一 主 要 发 起 人 徐 波 ( 王 爱 国 的 配 偶 ) 自 国 恩 有 限 成 立 以 来, 王 爱 国 一 直 负 责 公 司 的 生 产 经 营 管 理 和 重 大 投 资 决 策 目 前, 王 爱 国 持 有 公 司 70% 的 股 份, 是 公 司 的 控 股 股 东, 并 担 任 公 司 的 董 事 长 兼 总 经 理 技 术 中 心 主 任 除 此 以 外, 公 司 在 生 产 经 营 方 面 与 其 他 主 要 发 起 人 之 间 不 存 在 关 联 关 系 ( 八 ) 发 起 人 出 资 资 产 的 产 权 变 更 手 续 办 理 情 况 公 司 设 立 时, 各 发 起 人 以 其 持 有 国 恩 有 限 的 股 权 所 对 应 的 净 资 产 按 原 比 例 出 资 由 于 公 司 系 由 国 恩 有 限 整 体 变 更 设 立, 国 恩 有 限 的 所 有 资 产 负 债 权 益 均 由 股 份 公 司 承 继, 出 资 资 产 的 产 权 变 更 情 况 只 涉 及 国 恩 有 限 和 发 行 人 之 间, 资 产 权 属 及 债 务 主 体 的 变 更 均 已 履 行 了 必 要 的 法 律 手 续 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 国 恩 有 限 拥 有 的 土 地 使 用 权 房 产 车 辆 商 标 专 利 等 产 权 变 更 手 续 已 于 股 份 公 司 成 立 后 相 继 办 理 完 毕 ( 九 ) 发 行 人 的 独 立 运 营 情 况 公 司 自 成 立 以 来, 严 格 按 照 公 司 法 证 券 法 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 管 理 办 法 等 有 关 法 律 法 规 和 公 司 章 程 的 要 求 规 范 运 作, 在 业 务 资 产 人 员 机 构 财 务 等 方 面 与 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业 完 全 分 开, 具 有 完 整 的 业 务 体 系 及 面 向 市 场 独 立 经 营 的 能 力 1 业 务 独 立 公 司 设 立 时, 完 全 承 继 了 国 恩 有 限 的 全 部 资 产 与 业 务, 从 而 确 保 本 公 司 从 设 立 初 始 即 拥 有 包 括 采 购 生 产 销 售 研 发 质 量 控 制 在 内 的 完 整 的 主 营 业 务 体 系, 维 持 了 主 营 业 务 的 完 整 独 立 与 连 续, 与 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业 之 间 不 存 在 竞 争 关 系 或 业 务 上 的 依 赖 情 况, 也 确 保 了 本 公 司 的 独 立 规 范 运 营, 避 免 了 同 业 竞 争 和 关 联 交 易 2 资 产 完 整 公 司 系 由 国 恩 有 限 整 体 变 更 设 立, 全 部 资 产 和 负 债 均 由 公 司 依 法 承 继 公 司 具 有 与 生 产 经 营 有 关 的 独 立 完 整 的 生 产 系 统 辅 助 生 产 系 统 和 配 套 设 施, 合 法 拥 有 与 生 产 经 营 有 关 的 土 地 使 用 权 厂 房 机 器 设 备 商 标 及 专 利 等 资 产 的 所 有 权 或 使 用 权, 公 司 资 产 与 股 东 资 产 严 格 分 开, 产 权 界 定 清 晰, 并 完 全 独 立 运 营

49 公 司 目 前 业 务 和 生 产 经 营 必 需 资 产 的 权 属 完 全 由 公 司 独 立 享 有, 不 存 在 与 股 东 单 位 共 用 的 情 况, 具 备 资 产 的 独 立 性 和 完 整 性 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 公 司 不 存 在 以 自 身 资 产 权 益 或 信 誉 为 股 东 提 供 担 保 的 情 形, 不 存 在 资 产 资 金 被 控 股 股 东 实 际 控 制 人 占 用 而 损 害 公 司 利 益 的 情 况, 公 司 对 所 有 资 产 具 有 完 全 的 控 制 权 和 支 配 权 3 人 员 独 立 公 司 设 立 时, 在 承 继 国 恩 有 限 全 部 业 务 资 产 和 负 债 的 同 时, 也 同 样 承 接 了 国 恩 有 限 的 所 有 员 工 本 公 司 拥 有 完 整 独 立 的 劳 动 人 事 及 工 资 管 理 体 系 公 司 设 立 后, 建 立 健 全 了 法 人 治 理 结 构, 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 严 格 按 照 公 司 法 公 司 章 程 的 相 关 规 定 选 举 或 聘 任, 不 存 在 超 越 公 司 董 事 会 和 股 东 大 会 作 出 人 事 任 免 决 定 的 情 况 公 司 的 总 经 理 副 总 经 理 财 务 负 责 人 和 董 事 会 秘 书 等 高 级 管 理 人 员 未 在 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业 中 担 任 除 董 事 监 事 以 外 的 其 他 职 务, 未 在 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业 领 薪 ; 公 司 的 财 务 人 员 未 在 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业 中 兼 职 公 司 的 劳 动 人 事 及 工 资 管 理 与 股 东 单 位 完 全 分 离, 公 司 所 有 员 工 均 在 股 份 公 司 领 薪 ; 公 司 制 订 了 严 格 的 员 工 聘 用 考 评 晋 升 等 完 整 的 劳 动 用 工 制 度, 并 与 员 工 依 法 签 订 了 劳 动 合 同, 公 司 的 人 员 与 控 股 股 东 实 际 控 制 人 完 全 独 立 4 机 构 独 立 公 司 根 据 经 营 发 展 的 需 要, 建 立 了 符 合 公 司 实 际 情 况 的 独 立 完 整 的 组 织 结 构, 各 职 能 部 门 根 据 公 司 章 程 和 相 关 规 章 制 度 独 立 行 使 职 权, 运 作 正 常 有 序 公 司 根 据 公 司 法 公 司 章 程 的 要 求 建 立 了 完 善 的 法 人 治 理 结 构 和 内 部 经 营 管 理 机 构, 独 立 行 使 经 营 管 理 职 权 ; 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 严 格 按 照 公 司 章 程 规 范 运 作, 并 建 立 了 独 立 董 事 工 作 制 度 公 司 在 生 产 经 营 办 公 场 所 和 管 理 制 度 等 各 方 面 均 完 全 独 立, 不 存 在 与 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业 机 构 混 同 混 合 经 营 或 合 署 办 公 的 情 况 5 财 务 独 立 公 司 严 格 按 照 企 业 会 计 准 则 建 立 了 独 立 的 财 务 会 计 核 算 体 系, 制 定 了 相 关 的 财 务 管 理 制 度 和 审 计 等 制 度, 设 立 了 独 立 的 财 务 部 门 和 审 计 部 门, 配 备 了 专 门 的 财 务 人 员 和 专 职 审 计 人 员 公 司 拥 有 独 立 的 银 行 账 户, 不 存 在 与 股 东 单 位 及 其 他 关 联 方 共 用 银 行 账 户 的 现 象 ; 公 司 独 立 进 行 纳 税 申 报 并 履 行 纳 税 义 务 ; 公 司

50 能 够 依 据 公 司 章 程 和 相 关 财 务 制 度 独 立 做 出 财 务 决 策, 不 存 在 股 东 或 其 他 关 联 方 干 预 本 公 司 资 金 使 用 的 情 况 公 司 已 建 立 了 独 立 的 薪 资 管 理 制 度, 并 在 有 关 社 会 保 障 工 薪 报 酬 等 方 面 独 立 管 理 公 司 独 立 对 外 签 订 合 同, 不 受 股 东 及 其 他 关 联 方 的 影 响 三 发 行 人 设 立 以 来 股 本 的 形 成 及 其 变 化 和 重 大 资 产 重 组 情 况 ( 一 ) 发 行 人 设 立 以 来 股 本 的 形 成 及 变 化 情 况 1 发 行 人 系 由 国 恩 有 限 整 体 变 更 设 立, 国 恩 有 限 设 立 以 来 股 本 ( 实 收 资 本 ) 的 形 成 及 变 化 情 况 简 略 图 如 下 :

51 (1) 国 恩 有 限 设 立 2000 年 12 月 22 日, 王 爱 国 与 丁 希 帮 共 同 出 资 100 万 元 设 立 国 恩 有 限, 注 册 资 本 为 100 万 元, 其 中 : 王 爱 国 出 资 73 万 元 ( 出 资 方 式 : 货 币 资 金 出 资 45 万 元 实 物 资 产 出 资 28 万 元 ), 占 注 册 资 本 的 比 例 为 73%; 丁 希 帮 出 资 27 万 元 ( 出 资 方 式 : 实 物 资 产 出 资 ), 占 注 册 资 本 的 比 例 为 27% 丁 希 帮 系 王 爱 国 的 姐 夫 青 岛 元 正 有 限 责 任 会 计 师 事 务 所 于 2000 年 12 月 15 日 出 具 (2000) 青 元 所 内 验 字 第 1072 号 验 资 报 告, 审 验 证 明 国 恩 有 限 的 注 册 资 本 100 万 元 已 经 全 部 到 位 2000 年 12 月 22 日, 国 恩 有 限 取 得 了 青 岛 市 工 商 行 政 管 理 局 核 发 的 企 业 法 人 营 业 执 照 ( 注 册 号 : 青 登 ), 设 立 时 的 住 所 为 : 市 南 区 福 州 路 99 号 甲, 法 定 代 表 人 : 王 爱 国, 经 营 范 围 为 : 塑 料 原 料 及 产 品 塑 料 合 金 材 料 计 算 机 开 发 应 用 销 售 ; 批 发 零 售 : 日 用 百 货, 化 工 产 品 ( 不 含 危 险 品 ), 针 纺 织 品, 电 器 设 备 及 配 件 国 恩 有 限 设 立 时 的 注 册 资 本 为 100 万 元, 股 权 结 构 如 下 表 所 示 : 序 号 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 1 王 爱 国 丁 希 帮 合 计 上 述 出 资 中 的 实 物 资 产 当 时 未 履 行 相 应 的 评 估 程 序 2011 年 7 月, 国 恩 有 限 委 托 具 有 证 券 期 货 从 业 资 格 的 正 源 和 信 对 上 述 出 资 中 的 实 物 资 产 价 值 进 行 了 复 核, 根 据 正 源 和 信 2011 年 7 月 29 日 出 具 的 核 实 青 岛 国 恩 科 技 发 展 有 限 公 司 成 立 时 王 爱 国 丁 希 帮 所 投 实 物 资 产 价 值 项 目 资 产 评 估 报 告 ( 鲁 正 信 评 报 字 (2011) 第 0067 号 ) 的 评 估 复 核 结 果, 评 估 值 与 (2000) 青 元 所 内 验 字 第 1072 号 验 资 报 告 中 披 露 的 实 物 出 资 额 一 致 经 保 荐 人 核 查, 该 次 出 资 的 实 物 为 国 恩 有 限 生 产 经 营 中 所 必 需 的 主 要 原 材 料, 其 中 : 原 材 料 ABS757 染 色 20 吨, 发 票 金 额 29 万 元, 购 货 人 为 王 爱 国 ; 原 材 料 耐 候 PP 10 吨, 发 票 金 额 27 万 元, 购 货 人 为 丁 希 帮 出 资 双 方 在 出 资 时 已 出 具 书 面 证 明 其 所 投 入 资 产 的 权 属, 该 行 为 经 过 出 资 双 方 的 认 可, 自 国 恩 有 限 成 立 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日 上 述 出 资 亦 未 发 生 纠 纷 因 此, 保 荐 人 认 为 上 述 出 资 人 履 行 了 出 资 义 务, 出 资 及 股 权 不 存 在 潜 在 纠 纷 经 发 行 人 律 师 核 查, 虽 然 发 行 人 前 身 国 恩 有 限 股 东 曾 存 在 实 物 资 产 出 资 未 经 评 估 的 情 形, 程 序 上 存 在 一 定 瑕 疵, 但 已 经 当 时 工 商 行 政 主 管 机 关 核 准 变 更 登 记,

52 且 其 当 时 所 出 资 的 实 物 资 产 价 值 已 经 评 估 机 构 出 具 的 资 产 评 估 报 告 进 行 了 核 实 因 此, 发 行 人 律 师 认 为, 国 恩 有 限 股 东 实 物 资 产 出 资 程 序 瑕 疵 对 发 行 人 本 次 发 行 上 市 不 构 成 实 质 性 障 碍 (2) 国 恩 有 限 第 一 次 增 资 国 恩 有 限 于 2003 年 12 月 5 日 作 出 股 东 会 决 议, 决 定 将 国 恩 有 限 的 注 册 资 本 由 100 万 元 增 加 至 200 万 元, 增 资 额 共 计 100 万 元, 均 由 王 爱 国 以 货 币 资 金 认 缴 青 岛 元 正 有 限 责 任 会 计 师 事 务 所 于 2003 年 12 月 10 日 出 具 (2003) 青 元 所 内 验 字 第 号 验 资 报 告, 审 验 证 明 王 爱 国 已 足 额 缴 纳 本 次 新 增 注 册 资 本 100 万 元 2003 年 12 月 16 日, 国 恩 有 限 在 青 岛 市 工 商 行 政 管 理 局 就 本 次 增 资 事 宜 完 成 工 商 变 更 登 记 手 续, 并 取 得 了 青 岛 市 工 商 行 政 管 理 局 核 发 的 企 业 法 人 营 业 执 照 ( 注 册 号 : ) 示 : 本 次 增 资 完 成 后, 国 恩 有 限 的 注 册 资 本 变 更 为 200 万 元, 股 权 结 构 如 下 表 所 序 号 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 1 王 爱 国 丁 希 帮 合 计 (3) 国 恩 有 限 股 权 转 让 及 第 二 次 增 资 国 恩 有 限 于 2006 年 6 月 20 日 作 出 股 东 会 决 议, 同 意 原 股 东 丁 希 帮 将 其 持 有 的 国 恩 有 限 13.50% 的 股 权 ( 对 应 27 万 元 的 出 资 额 ) 转 让 给 新 股 东 徐 波, 同 时 决 定 将 国 恩 有 限 的 注 册 资 本 由 200 万 元 增 加 至 500 万 元, 增 资 额 共 计 300 万 元, 其 中 : 王 爱 国 以 货 币 资 金 认 缴 277 万 元, 徐 波 以 货 币 资 金 认 缴 23 万 元 王 爱 国 徐 波 系 夫 妻 关 系 丁 希 帮 与 徐 波 于 2006 年 6 月 20 日 签 署 了 股 权 转 让 协 议, 约 定 丁 希 帮 将 其 持 有 的 国 恩 有 限 13.50% 的 股 权 ( 对 应 27 万 元 的 出 资 额 ) 转 让 给 徐 波, 转 让 价 款 为 27 万 元 上 述 股 权 转 让 价 款 已 支 付 完 毕 青 岛 仲 勋 有 限 责 任 会 计 师 事 务 所 于 2006 年 6 月 22 日 出 具 青 勋 所 内 验 字 (2006) 第 号 验 资 报 告, 审 验 证 明 王 爱 国 徐 波 均 已 足 额 缴 纳 本 次 新 增 注 册 资 本 共 计 300 万 元 2006 年 6 月 22 日, 国 恩 有 限 在 青 岛 市 工 商 行 政 管 理 局 市 南 分 局 就 本 次 增 资 及 股 权 转 让 事 宜 完 成 工 商 变 更 登 记 手 续, 并 取 得 了 青 岛 市 工 商 行 政 管 理 局 市 南 分 局 核 发 的 企 业 法 人 营 业 执 照 ( 注 册 号 : ) 本 次 股 权 转 让 及 增 资 完 成 后, 国 恩 有 限 的 注 册 资 本 变 更 为 500 万 元, 股 权 结

53 构 如 下 表 所 示 : 序 号 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 1 王 爱 国 徐 波 合 计 (4) 国 恩 有 限 第 三 次 增 资 国 恩 有 限 于 2009 年 12 月 15 日 作 出 股 东 会 决 议, 决 定 将 国 恩 有 限 的 注 册 资 本 由 500 万 元 增 加 至 1,500 万 元, 增 资 额 共 计 1,000 万 元, 其 中 : 王 爱 国 以 货 币 资 金 认 缴 950 万 元, 徐 波 以 货 币 资 金 认 缴 50 万 元 信 永 中 和 青 岛 分 所 于 2009 年 12 月 21 日 出 具 XYZH/2009QDA2010 号 验 资 报 告, 审 验 证 明 王 爱 国 徐 波 均 已 足 额 缴 纳 本 次 新 增 注 册 资 本 共 计 1,000 万 元 2009 年 12 月 23 日, 国 恩 有 限 在 青 岛 市 工 商 行 政 管 理 局 城 阳 分 局 就 本 次 增 资 事 宜 完 成 了 工 商 变 更 登 记 手 续, 并 取 得 了 青 岛 市 工 商 行 政 管 理 局 城 阳 分 局 核 发 的 企 业 法 人 营 业 执 照 ( 注 册 号 : ) 所 示 : 本 次 增 资 完 成 后, 国 恩 有 限 的 注 册 资 本 变 更 为 1,500 万 元, 股 权 结 构 如 下 表 序 号 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 1 王 爱 国 1, 徐 波 (5) 国 恩 有 限 第 四 次 增 资 合 计 1, 国 恩 有 限 于 2011 年 2 月 23 日 作 出 股 东 会 决 议, 决 定 将 国 恩 有 限 的 注 册 资 本 由 1,500 万 元 增 加 至 2,000 万 元, 增 资 额 共 计 500 万 元 ; 新 增 加 的 注 册 资 本 中 : 世 纪 星 豪 以 货 币 资 金 增 资 200 万 元 南 海 创 新 以 货 币 资 金 增 资 220 万 元 达 晨 创 世 以 货 币 资 金 增 资 万 元 达 晨 盛 世 以 货 币 资 金 增 资 万 元 山 东 中 健 以 货 币 资 金 增 资 16 万 元 ; 国 恩 有 限 原 股 东 王 爱 国 徐 波 放 弃 本 次 增 资 的 优 先 购 买 权 国 恩 有 限 原 股 东 王 爱 国 徐 波 与 上 述 新 股 东 于 2011 年 2 月 23 日 签 署 增 资 协 议 书, 约 定 : 世 纪 星 豪 以 货 币 资 金 688 万 元 认 缴 新 增 注 册 资 本 200 万 元 ; 南 海 创 新 以 货 币 资 金 4,400 万 元 认 缴 新 增 注 册 资 本 220 万 元 ; 达 晨 创 世 以 货 币 资 金 万 元 认 缴 新 增 注 册 资 本 万 元 ; 达 晨 盛 世 以 货 币 资 金 万 元 认 缴 新 增 注 册 资 本 万 元 ; 山 东 中 健 以 货 币 资 金 320 万 元 认 缴 新 增 注 册 资 本 16 万 元 本 次 增 资 协 议 约 定, 世 纪 星 豪 的 增 资 价 格 为 3.44 元 / 每 元 出 资 额, 其 他 股 东 的 增 资 价

54 格 为 20 元 / 每 元 出 资 额 信 永 中 和 青 岛 分 所 于 2011 年 2 月 28 日 出 具 XYZH/2010QDA 号 验 资 报 告, 审 验 证 明 本 次 新 增 股 东 已 足 额 缴 纳 本 次 新 增 注 册 资 本 共 计 500 万 元, 增 资 总 价 款 6,688 万 元 2011 年 3 月 2 日, 国 恩 有 限 在 青 岛 市 工 商 行 政 管 理 局 城 阳 分 局 就 本 次 增 资 事 宜 完 成 工 商 变 更 登 记 手 续, 并 取 得 了 青 岛 市 工 商 行 政 管 理 局 城 阳 分 局 核 发 的 企 业 法 人 营 业 执 照 ( 注 册 号 : ) 本 次 新 增 股 东 的 增 资 价 格 存 在 一 定 的 差 异, 主 要 是 以 公 司 的 净 资 产 为 参 考, 并 根 据 增 资 方 身 份 投 资 目 的 的 不 同 确 定 : 1 世 纪 星 豪 向 国 恩 有 限 增 资, 主 要 目 的 是 为 了 奖 励 在 公 司 服 务 多 年 的 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 对 公 司 成 长 所 作 出 的 贡 献, 并 激 励 该 等 人 员 再 接 再 厉 为 公 司 未 来 发 展 付 出 更 大 的 努 力, 同 时 维 护 管 理 团 队 及 技 术 团 队 的 稳 定 因 此, 在 作 价 时, 以 公 司 2010 年 末 经 审 计 的 净 资 产 为 依 据 确 定 2 其 他 社 会 投 资 者 向 国 恩 有 限 增 资, 主 要 原 因 系 公 司 为 了 进 一 步 完 善 纵 向 一 体 化 的 经 营 模 式, 扩 大 经 营 规 模, 保 持 自 身 的 竞 争 优 势, 公 司 急 需 筹 集 部 分 资 金, 用 以 扩 大 生 产 同 时, 社 会 投 资 者 看 好 未 来 改 性 塑 料 行 业 的 市 场 发 展 前 景 因 此, 在 作 价 时, 以 公 司 2010 年 末 经 审 计 的 净 资 产 公 司 的 未 来 发 展 空 间 和 盈 利 能 力 为 参 考, 友 好 协 商 确 定 本 次 增 资 涉 及 的 股 份 支 付 处 理 如 下 : 国 恩 有 限 本 次 新 增 5 名 股 东 的 增 资 价 格 不 一 致, 除 世 纪 星 豪 的 增 资 价 格 为 3.44 元 / 每 元 出 资 额 外, 其 他 4 名 股 东 的 增 资 价 格 均 为 20 元 / 每 元 出 资 额 本 次 增 资 时 世 纪 星 豪 共 有 8 名 股 东, 本 公 司 股 东 实 际 控 制 人 之 一 徐 波 为 世 纪 星 豪 的 控 股 股 东 和 法 定 代 表 人, 该 次 增 资 时 其 持 有 世 纪 星 豪 81.80% 的 股 权 ; 其 余 7 名 股 东 为 当 时 任 职 于 本 公 司 的 部 分 董 事 监 事 高 管 及 核 心 技 术 人 员 在 对 本 公 司 增 资 时 该 7 名 股 东 享 受 的 股 权 投 资 差 额, 视 同 享 受 了 股 份 支 付 股 份 支 付 授 予 的 权 益 工 具 的 单 位 公 允 价 值 依 据 同 次 增 资 的 其 他 4 名 独 立 第 三 方 股 东 的 增 资 价 格 20 元 / 每 元 出 资 额 确 定 由 于 世 纪 星 豪 持 有 公 司 200 万 元 出 资 额, 根 据 7 位 职 工 股 东 的 出 资 比 例 18.20%,7 位 股 东 间 接 持 有 公 司 364,000 元 出 资 额, 据 此 计 算 股 份 支 付 授 予 的 权 益 工 具 的 公 允 价 值 为 7,280, 元 (364,000 元 出 资 额 20 元 / 每 元 出 资 额 ), 扣 除 7 位 股 东 通 过 世 纪 星 豪 对 公 司 的 实 际 出 资 金 额 1,252, 元 (364,000 元 出 资 额 3.44 元 / 每 元 出 资 额 ), 差

55 额 6,027, 元 确 认 为 股 份 支 付 费 用 根 据 企 业 会 计 准 则 第 11 号 股 份 支 付 的 相 关 规 定, 分 别 增 加 本 公 司 2011 年 度 管 理 费 用 6,027, 元 和 资 本 公 积 其 他 资 本 公 积 6,027, 元 所 示 : 本 次 增 资 完 成 后, 国 恩 有 限 的 注 册 资 本 变 更 为 2,000 万 元, 股 权 结 构 如 下 表 序 号 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 1 王 爱 国 1, 南 海 创 新 世 纪 星 豪 徐 波 达 晨 创 世 达 晨 盛 世 山 东 中 健 合 计 2, 本 次 新 增 股 东 的 基 本 情 况 如 下 : 1 南 海 创 新 南 海 创 新 的 基 本 情 况 参 见 本 章 之 七 发 起 人 持 有 5% 以 上 股 份 的 主 要 股 东 及 实 际 控 制 人 的 基 本 情 况 ( 二 ) 持 有 发 行 人 5% 以 上 股 份 的 主 要 股 东 2 世 纪 星 豪 世 纪 星 豪 的 基 本 情 况 参 见 本 章 之 七 发 起 人 持 有 5% 以 上 股 份 的 主 要 股 东 及 实 际 控 制 人 的 基 本 情 况 ( 二 ) 持 有 发 行 人 5% 以 上 股 份 的 主 要 股 东 3 达 晨 创 世 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 达 晨 创 世 持 有 公 司 万 股 股 份, 持 股 比 例 为 1.712% A. 达 晨 创 世 的 基 本 情 况 如 下 : 企 业 名 称 天 津 达 晨 创 世 股 权 投 资 基 金 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 成 立 日 期 2010 年 3 月 22 日 注 册 号 合 伙 企 业 类 型 有 限 合 伙 企 业 执 行 事 务 合 伙 人 深 圳 市 达 晨 财 智 创 业 投 资 管 理 有 限 公 司 ( 委 派 代 表 : 刘 昼 ) 主 要 经 营 场 所 ( 注 册 地 ) 天 津 空 港 经 济 区 环 河 南 路 88 号 室 经 营 范 围 从 事 对 未 上 市 企 业 的 投 资, 对 上 市 公 司 非 公 开 发 行 股 票 的 投 资 及 相 关 咨 询 服 务 合 伙 期 限 十 年

56 序 号 B. 达 晨 创 世 现 有 合 伙 人 及 出 资 结 构 如 下 : 合 伙 人 深 圳 市 达 晨 财 智 创 业 投 资 管 理 有 限 公 司 四 川 泰 基 地 产 有 限 责 任 公 司 上 海 叁 陆 伍 投 资 管 理 有 限 公 司 认 缴 出 资 额 ( 万 元 ) 实 缴 出 资 额 ( 万 元 ) 认 缴 出 资 比 例 (%) 合 伙 人 性 质 2, , 普 通 合 伙 人 5, , 有 限 合 伙 人 4, , 有 限 合 伙 人 4 陈 洪 湖 3, , 有 限 合 伙 人 5 胡 建 宏 3, , 有 限 合 伙 人 6 苏 州 海 竞 信 息 科 技 集 团 有 限 公 司 3, , 有 限 合 伙 人 7 吴 世 忠 3, , 有 限 合 伙 人 8 陆 祥 元 2, , 有 限 合 伙 人 9 10 佛 山 市 诺 晨 投 资 服 务 有 限 公 司 义 乌 市 鑫 达 彩 印 包 装 有 限 公 司 2, , 有 限 合 伙 人 2, , 有 限 合 伙 人 11 浙 江 超 人 控 股 有 限 公 司 2, , 有 限 合 伙 人 12 浙 江 万 厦 房 地 产 开 发 有 限 公 司 2, , 有 限 合 伙 人 13 仓 叶 东 2, , 有 限 合 伙 人 14 陈 永 林 2, , 有 限 合 伙 人 15 陈 志 杰 2, , 有 限 合 伙 人 16 侯 斌 2, , 有 限 合 伙 人 17 胡 朝 晖 2, , 有 限 合 伙 人 18 胡 浩 亮 2, , 有 限 合 伙 人 19 李 蒙 兴 2, , 有 限 合 伙 人 20 李 智 慧 2, , 有 限 合 伙 人 21 戚 国 强 2, , 有 限 合 伙 人 22 沈 晓 恒 2, , 有 限 合 伙 人 23 吴 菊 明 2, , 有 限 合 伙 人 24 於 祥 军 2, , 有 限 合 伙 人 25 朱 云 舫 2, , 有 限 合 伙 人 26 王 卫 平 1, , 有 限 合 伙 人 27 吴 笑 女 1, , 有 限 合 伙 人 28 邵 阳 1, , 有 限 合 伙 人 29 张 叶 铠 1, , 有 限 合 伙 人 30 张 家 港 兴 港 合 作 会 社 1, , 有 限 合 伙 人 31 李 虹 静 1, , 有 限 合 伙 人 32 傅 皓 1, , 有 限 合 伙 人

57 33 何 海 明 1, , 有 限 合 伙 人 34 林 建 军 1, , 有 限 合 伙 人 35 杨 加 群 1, , 有 限 合 伙 人 36 杨 伟 潮 1, , 有 限 合 伙 人 合 计 71, , C. 达 晨 创 世 普 通 合 伙 人 的 基 本 情 况 企 业 名 称 深 圳 市 达 晨 财 智 创 业 投 资 管 理 有 限 公 司 成 立 日 期 2008 年 12 月 15 日 注 册 号 注 册 资 本 6,600 万 元 实 收 资 本 6,600 万 元 公 司 类 型 有 限 责 任 公 司 法 定 代 表 人 刘 昼 地 址 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道 特 区 报 业 大 楼 2303 受 托 管 理 创 业 投 资 企 业 创 业 资 本 ; 创 业 投 资 咨 询 ; 为 创 业 企 业 提 供 创 业 管 理 服 务 ( 法 律 行 政 法 规 国 务 院 决 定 禁 止 的 项 目 除 外, 限 制 的 经 营 范 围 项 目 须 取 得 许 可 后 方 可 经 营 ); 股 权 投 资 ; 财 务 咨 询 企 业 管 理 咨 询 受 托 资 产 管 理 ( 不 含 证 券 保 险 基 金 金 融 业 务 人 才 中 介 服 务 及 其 它 限 制 项 目 ) 经 营 期 限 自 2008 年 12 月 15 日 起 至 2028 年 12 月 15 日 D. 达 晨 创 世 的 主 营 业 务 及 财 务 情 况 达 晨 创 世 拥 有 的 主 要 资 产 为 长 期 股 权 投 资, 主 营 业 务 为 对 未 上 市 企 业 的 投 资 和 对 上 市 公 司 非 公 开 发 行 股 票 的 投 资 及 相 关 咨 询 服 务 截 至 2013 年 12 月 31 日, 达 晨 创 世 总 资 产 为 73, 万 元 ( 其 中 长 期 股 权 投 资 为 59, 万 元 ), 净 资 产 为 73, 万 元,2013 年 度 净 利 润 为 2, 万 元 ( 以 上 财 务 数 据 未 经 审 计 ) E. 达 晨 创 世 与 公 司 是 否 存 在 特 殊 协 议 或 安 排 达 晨 创 世 于 2014 年 2 月 18 日 出 具 承 诺 函 : 达 晨 创 世 与 发 行 人 实 际 控 制 人 王 爱 国 及 徐 波 发 行 人 ( 包 括 前 身 国 恩 有 限 ) 实 际 控 制 人 徐 波 控 制 的 青 岛 世 纪 星 豪 投 资 有 限 公 司 其 他 私 募 投 资 者 未 分 别 或 共 同 签 订 包 括 但 不 限 于 上 市 保 障 业 绩 保 障 现 金 补 偿 股 权 补 偿 股 份 回 购 等 方 面 的 对 赌 协 议 或 合 同, 也 不 存 在 相 应 的 法 律 安 排 保 荐 人 认 为 : 达 晨 创 世 与 公 司 不 存 在 特 殊 协 议 或 安 排 发 行 人 律 师 认 为 : 达 晨 创 世 与 公 司 不 存 在 特 殊 协 议 或 安 排 4 达 晨 盛 世 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 达 晨 盛 世 持 有 公 司 万 股 股 份, 持 股 比 例 为

58 1.488% 序 号 A. 达 晨 盛 世 的 基 本 情 况 如 下 : 企 业 名 称 天 津 达 晨 盛 世 股 权 投 资 基 金 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 成 立 日 期 2010 年 3 月 22 日 注 册 号 合 伙 企 业 类 型 有 限 合 伙 企 业 执 行 事 务 合 伙 人 深 圳 市 达 晨 财 智 创 业 投 资 管 理 有 限 公 司 ( 委 派 代 表 : 刘 昼 ) 主 要 经 营 场 所 ( 注 册 地 ) 天 津 空 港 经 济 区 环 河 南 路 88 号 室 经 营 范 围 从 事 对 未 上 市 企 业 的 投 资, 对 上 市 公 司 非 公 开 发 行 股 票 的 投 资 及 相 关 咨 询 服 务 合 伙 期 限 十 年 B. 达 晨 盛 世 现 有 合 伙 人 及 出 资 结 构 如 下 : 合 伙 人 深 圳 市 达 晨 财 智 创 业 投 资 管 理 有 限 公 司 天 津 歌 婓 鑫 股 权 投 资 基 金 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 苏 州 大 得 宏 强 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 湖 南 电 广 传 媒 股 份 有 限 公 司 认 缴 出 资 额 ( 万 元 ) 实 缴 出 资 额 ( 万 元 ) 认 缴 出 资 比 例 (%) 合 伙 人 性 质 2, , 普 通 合 伙 人 10, , 有 限 合 伙 人 5, , 有 限 合 伙 人 3, , 有 限 合 伙 人 5 支 文 珏 2, , 有 限 合 伙 人 6 高 江 波 2, , 有 限 合 伙 人 7 严 世 平 2, , 有 限 合 伙 人 8 葛 和 平 2, , 有 限 合 伙 人 9 钱 利 2, , 有 限 合 伙 人 10 许 敏 珍 2, , 有 限 合 伙 人 11 李 立 文 1, , 有 限 合 伙 人 12 左 晔 1, , 有 限 合 伙 人 13 朱 军 1, , 有 限 合 伙 人 14 梁 悦 1, , 有 限 合 伙 人 15 黄 福 明 1, , 有 限 合 伙 人 16 吴 锐 文 1, , 有 限 合 伙 人 17 湖 北 世 纪 英 才 文 化 发 展 有 限 公 司 1, , 有 限 合 伙 人 18 冯 济 国 1, , 有 限 合 伙 人 19 高 建 珍 1, , 有 限 合 伙 人 20 季 虹 1, , 有 限 合 伙 人 21 贾 全 剑 1, , 有 限 合 伙 人

59 22 李 宝 婵 1, , 有 限 合 伙 人 23 李 立 群 1, , 有 限 合 伙 人 24 李 旭 宏 1, , 有 限 合 伙 人 25 李 耀 原 1, , 有 限 合 伙 人 26 陆 小 萍 1, , 有 限 合 伙 人 27 沈 华 宏 1, , 有 限 合 伙 人 28 苏 铁 蕾 1, , 有 限 合 伙 人 29 汪 素 洁 1, , 有 限 合 伙 人 30 严 明 硕 1, , 有 限 合 伙 人 31 晏 丽 1, , 有 限 合 伙 人 32 于 飞 1, , 有 限 合 伙 人 33 张 飚 1, , 有 限 合 伙 人 34 郑 雪 峰 1, , 有 限 合 伙 人 35 周 金 坤 1, , 有 限 合 伙 人 36 朱 艳 红 1, , 有 限 合 伙 人 37 竺 纯 喜 1, , 有 限 合 伙 人 合 计 64, , C. 达 晨 盛 世 普 通 合 伙 人 的 基 本 情 况 达 晨 盛 世 与 达 晨 创 世 的 普 通 合 伙 人 均 为 深 圳 市 达 晨 财 智 创 业 投 资 管 理 有 限 公 司, 其 基 本 情 况 详 见 上 述 达 晨 创 世 普 通 合 伙 人 的 基 本 情 况 D. 达 晨 盛 世 的 主 营 业 务 及 财 务 情 况 达 晨 盛 世 拥 有 的 主 要 资 产 为 长 期 股 权 投 资, 主 营 业 务 为 对 未 上 市 企 业 的 投 资 和 对 上 市 公 司 非 公 开 发 行 股 票 的 投 资 及 相 关 咨 询 服 务 截 至 2013 年 12 月 31 日, 达 晨 盛 世 总 资 产 为 66, 万 元 ( 其 中 长 期 股 权 投 资 为 52, 万 元 ), 净 资 产 为 66, 万 元,2013 年 度 净 利 润 为 2, 万 元 ( 以 上 财 务 数 据 未 经 审 计 ) E. 达 晨 盛 世 与 公 司 是 否 存 在 特 殊 协 议 或 安 排 达 晨 盛 世 于 2014 年 2 月 18 日 出 具 承 诺 函 : 达 晨 盛 世 与 发 行 人 实 际 控 制 人 王 爱 国 及 徐 波 发 行 人 ( 包 括 前 身 国 恩 有 限 ) 实 际 控 制 人 徐 波 控 制 的 青 岛 世 纪 星 豪 投 资 有 限 公 司 其 他 私 募 投 资 者 未 分 别 或 共 同 签 订 包 括 但 不 限 于 上 市 保 障 业 绩 保 障 现 金 补 偿 股 权 补 偿 股 份 回 购 等 方 面 的 对 赌 协 议 或 合 同, 也 不 存 在 相 应 的 法 律 安 排 保 荐 人 认 为 : 达 晨 盛 世 与 公 司 不 存 在 特 殊 协 议 或 安 排 发 行 人 律 师 认 为 : 达 晨 盛 世 与 公 司 不 存 在 特 殊 协 议 或 安 排

60 5 山 东 中 健 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 山 东 中 健 持 有 公 司 48 万 股 股 份, 持 股 比 例 为 0.80% A. 山 东 中 健 的 基 本 情 况 如 下 : 公 司 名 称 成 立 日 期 山 东 中 健 投 资 管 理 有 限 公 司 2006 年 2 月 23 日 注 册 号 注 册 资 本 实 收 资 本 法 定 代 表 人 500 万 元 500 万 元 熊 自 力 公 司 类 型 有 限 责 任 公 司 ( 自 然 人 投 资 或 控 股 ) 住 所 济 南 市 历 下 区 燕 子 山 西 路 40-1 号 山 工 大 厦 6 楼 经 营 范 围 一 般 经 营 项 目 : 对 商 业 企 业 进 行 投 资 管 理 ; 经 贸 咨 询 ; 房 地 产 营 销 策 划 及 咨 询 ; 销 售 : 建 筑 材 料, 装 饰 材 料 ( 未 取 得 专 项 许 可 的 项 目 除 外 ) 等 B. 山 东 中 健 的 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 1 熊 自 力 熊 志 明 徐 文 建 合 计 C. 山 东 中 健 的 主 营 业 务 及 财 务 情 况 山 东 中 健 的 主 营 业 务 为 对 商 业 企 业 进 行 投 资 管 理, 房 地 产 营 销 策 划 及 咨 询 截 至 2013 年 12 月 31 日, 山 东 中 健 总 资 产 为 2, 万 元, 净 资 产 为 万 元,2013 年 度 净 利 润 为 万 元 ( 以 上 财 务 数 据 未 经 审 计 ) 山 东 中 健 于 2014 年 2 月 23 日 出 具 承 诺 函 : 山 东 中 健 与 发 行 人 实 际 控 制 人 王 爱 国 及 徐 波 发 行 人 ( 包 括 前 身 国 恩 有 限 ) 实 际 控 制 人 徐 波 控 制 的 青 岛 世 纪 星 豪 投 资 有 限 公 司 其 他 私 募 投 资 者 未 分 别 或 共 同 签 订 包 括 但 不 限 于 上 市 保 障 业 绩 保 障 现 金 补 偿 股 权 补 偿 股 份 回 购 等 方 面 的 对 赌 协 议 或 合 同, 也 不 存 在 相 应 的 法 律 安 排 6 本 次 新 增 股 东 与 公 司 前 五 大 客 户 供 应 商 的 关 系 2012 年 7 月 2013 年 3 月 和 2014 年 2 月, 南 海 创 新 世 纪 星 豪 达 晨 创 世

61 达 晨 盛 世 山 东 中 健 均 分 别 出 具 承 诺 函, 承 诺 如 下 : 该 企 业 及 该 企 业 的 合 伙 人 / 股 东 与 公 司 前 五 大 客 户 供 应 商 不 存 在 关 联 关 系 或 其 他 利 益 关 系 保 荐 人 认 为 : 公 司 申 报 前 一 年 入 股 股 东 与 公 司 前 五 大 客 户 供 应 商 不 存 在 关 联 关 系 或 其 他 利 益 关 系 发 行 人 律 师 认 为 : 公 司 申 报 前 一 年 入 股 股 东 与 公 司 前 五 大 客 户 供 应 商 不 存 在 关 联 关 系 或 其 他 利 益 关 系 (6) 整 体 变 更 设 立 股 份 公 司 2011 年 7 月 15 日, 国 恩 有 限 股 东 会 临 时 会 议 通 过 决 议 : 全 体 股 东 一 致 同 意 由 王 爱 国 徐 波 南 海 创 新 世 纪 星 豪 达 晨 创 世 达 晨 盛 世 和 山 东 中 健 共 同 作 为 发 起 人 ; 同 意 以 国 恩 有 限 截 至 2011 年 5 月 31 日 经 审 计 的 账 面 净 资 产 138,505, 元 为 基 础, 将 其 中 的 60,000, 元 折 合 股 份 总 数 60,000, 股, 每 股 面 值 1 元, 总 股 本 60,000, 元, 剩 余 净 资 产 78,505, 元 计 入 资 本 公 积 ; 同 意 国 恩 有 限 的 债 权 债 务 由 变 更 后 的 股 份 公 司 承 继 2011 年 7 月 15 日, 国 恩 有 限 的 全 体 股 东 签 订 了 整 体 变 更 为 股 份 公 司 的 发 起 人 协 议 同 时, 信 永 中 和 出 具 了 XYZH/2011QDA2002 号 验 资 报 告, 对 公 司 7 名 发 起 人 股 东 以 净 资 产 认 缴 出 资 的 情 况 进 行 了 验 证, 证 明 全 体 发 起 人 认 缴 的 出 资 已 按 约 定 足 额 缴 纳 2011 年 7 月 31 日, 公 司 召 开 创 立 大 会 2011 年 8 月 3 日, 公 司 在 青 岛 市 工 商 行 政 管 理 局 办 理 了 工 商 变 更 登 记 手 续, 并 取 得 了 青 岛 市 工 商 行 政 管 理 局 核 发 的 企 业 法 人 营 业 执 照 ( 注 册 号 : ) 公 司 整 体 变 更 为 股 份 公 司 后, 注 册 资 本 变 更 为 6,000 万 元, 股 本 结 构 如 下 表 所 示 : 序 号 股 东 名 称 持 股 数 量 ( 万 股 ) 持 股 比 例 (%) 1 王 爱 国 4, 南 海 创 新 世 纪 星 豪 徐 波 达 晨 创 世 达 晨 盛 世 山 东 中 健 合 计 6, 发 行 人 历 次 股 权 变 动 对 公 司 的 影 响

62 (1) 历 次 股 权 变 动 对 公 司 业 务 的 影 响 公 司 成 立 以 来, 一 直 从 事 改 性 塑 料 粒 子 及 深 加 工 后 的 各 种 改 性 塑 料 制 品 的 研 发 生 产 和 销 售, 主 营 业 务 未 发 生 变 化 (2) 历 次 股 权 变 动 对 公 司 管 理 层 的 影 响 公 司 成 立 以 来, 管 理 层 的 主 要 成 员 一 直 保 持 稳 定, 未 发 生 重 大 变 化, 公 司 管 理 层 具 体 情 况 参 见 第 八 章 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 核 心 技 术 人 员 (3) 历 次 股 权 变 动 对 公 司 实 际 控 制 人 的 影 响 公 司 成 立 以 来, 股 权 结 构 变 化 情 况 如 下 表 所 示 : 历 次 股 权 变 化 王 爱 国 丁 希 帮 徐 波 股 东 及 持 股 比 例 (%) 南 海 创 新 世 纪 星 豪 达 晨 创 世 达 晨 盛 世 山 东 中 健 2000 年 12 月 国 恩 有 限 设 立 年 12 月 第 一 次 增 资 年 6 月 股 权 转 让 及 第 二 次 增 资 年 12 月 第 三 次 增 资 年 3 月 第 四 次 增 资 年 8 月 整 体 变 更 股 份 公 司 从 上 表 可 知, 自 公 司 成 立 以 来, 王 爱 国 一 直 是 公 司 的 控 股 股 东 ; 徐 波 自 2006 年 6 月 受 让 原 股 东 丁 希 帮 持 有 国 恩 有 限 13.50% 的 股 权 以 来 一 直 是 公 司 的 股 东, 王 爱 国 与 徐 波 系 夫 妻 关 系, 自 徐 波 2006 年 6 月 成 为 公 司 的 股 东 后, 王 爱 国 徐 波 夫 妇 作 为 公 司 的 实 际 控 制 人 地 位 一 直 没 有 改 变, 公 司 历 次 股 权 变 动 对 公 司 实 际 控 制 人 未 发 生 影 响 (4) 历 次 股 权 变 动 对 公 司 经 营 业 绩 的 影 响 公 司 历 次 股 权 变 动 对 公 司 经 营 业 绩 没 有 造 成 不 利 影 响 ( 二 ) 发 行 人 设 立 以 来 的 重 大 资 产 重 组 情 况 公 司 自 成 立 至 今, 未 发 生 过 重 大 资 产 重 组 行 为 四 发 行 人 历 次 验 资 情 况 及 设 立 时 投 入 资 产 的 计 量 属 性 ( 一 ) 历 次 验 资 情 况 公 司 及 其 前 身 自 2000 年 成 立 至 今 共 进 行 过 6 次 验 资, 具 体 情 况 如 下 : 报 告 日 期 验 资 机 构 验 资 报 告 号 验 资 事 项

63 2000 年 12 月 15 日 2003 年 12 月 10 日 2006 年 6 月 22 日 青 岛 元 正 有 限 责 任 会 计 师 事 务 所 青 岛 元 正 有 限 责 任 会 计 师 事 务 所 青 岛 仲 勋 有 限 责 任 会 计 师 事 务 所 (2000) 青 元 所 内 验 字 第 1072 号 (2003) 青 元 所 内 验 字 第 号 青 勋 所 内 验 字 (2006) 第 号 2009 年 12 月 21 日 信 永 中 和 青 岛 分 所 XYZH/2009QDA 年 2 月 28 日 信 永 中 和 青 岛 分 所 XYZH/2010QDA 年 7 月 15 日 信 永 中 和 XYZH/2011QDA2002 ( 二 ) 发 行 人 设 立 时 发 起 人 投 入 资 产 的 计 量 属 性 有 限 公 司 设 立 验 资 注 册 资 本 100 万 元 实 缴 出 资 100 万 元 第 一 次 增 资 验 资 注 册 资 本 200 万 元 实 缴 出 资 200 万 元 第 二 次 增 资 验 资 注 册 资 本 500 万 元 实 缴 出 资 500 万 元 第 三 次 增 资 验 资 注 册 资 本 1,500 万 元 实 缴 出 资 1,500 万 元 第 四 次 增 资 验 资 注 册 资 本 2,000 万 元 实 缴 出 资 2,000 万 元 股 份 公 司 设 立 验 资 注 册 资 本 6,000 万 元 实 缴 出 资 6,000 万 元 发 行 人 系 由 国 恩 有 限 整 体 变 更 设 立 的 股 份 有 限 公 司 2011 年 7 月 15 日, 国 恩 有 限 股 东 会 临 时 会 议 通 过 决 议 : 全 体 股 东 一 致 同 意 由 王 爱 国 徐 波 南 海 创 新 世 纪 星 豪 达 晨 创 世 达 晨 盛 世 和 山 东 中 健 共 同 作 为 发 起 人 ; 同 意 以 国 恩 有 限 截 至 2011 年 5 月 31 日 经 审 计 的 账 面 净 资 产 138,505, 元 为 基 础, 将 其 中 的 60,000, 元 折 合 股 份 总 数 60,000, 股, 每 股 面 值 1 元, 总 股 本 60,000, 元, 剩 余 净 资 产 78,505, 元 计 入 资 本 公 积 ; 同 意 国 恩 有 限 的 债 权 债 务 由 变 更 后 的 股 份 公 司 承 继 2011 年 7 月 15 日, 信 永 中 和 出 具 了 XYZH/2011QDA2002 号 验 资 报 告, 对 公 司 7 名 发 起 人 股 东 以 净 资 产 认 缴 出 资 的 情 况 进 行 了 验 证, 证 明 全 体 发 起 人 认 缴 的 出 资 已 按 约 定 足 额 缴 纳 发 行 人 自 股 份 公 司 设 立 至 今, 未 进 行 增 资 送 股 及 公 积 金 转 增 股 本 的 行 为, 股 本 未 发 生 变 化 五 发 行 人 的 股 权 结 构 及 组 织 结 构 ( 一 ) 发 行 人 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 的 股 权 结 构

64 1-1-64

65 ( 二 ) 发 行 人 的 组 织 结 构 及 职 能 部 门 1 发 行 人 的 组 织 结 构 图 证 券 投 资 部 人 力 资 源 部 总 经 办 技 术 中 心 行 政 管 理 中 心 质 量 管 理 中 心 采 购 管 理 中 心 生 产 制 造 中 心 营 销 管 理 中 心 长 兴 分 公 司 南 京 分 公 司 合 肥 分 公 司 战 略 委 员 会 股 东 大 会 监 事 会 董 事 会 薪 酬 考 核 委 员 会 提 名 委 员 会 审 计 委 员 会 审 计 部 董 事 会 秘 书 副 总 经 理 财 务 管 理 部 总 经 理 财 务 总 监

66 2 发 行 人 各 主 要 职 能 部 门 的 职 责 (1) 证 券 投 资 部 协 助 董 事 会 秘 书 组 织 召 开 股 东 大 会 董 事 会, 管 理 股 东 大 会 董 事 会 日 常 事 务, 负 责 管 理 和 保 存 股 东 及 董 事 资 料 ; 管 理 公 司 证 券 事 务 信 息 披 露 事 宜 及 投 资 者 关 系 维 护, 与 证 券 监 管 机 构 各 中 介 机 构 联 络 沟 通 和 协 调 ; 负 责 收 集 整 理 分 析 有 关 证 券 法 律 法 规 及 政 策 信 息, 跟 踪 证 券 市 场 动 态 并 及 时 汇 报 和 处 理, 组 织 有 关 人 员 学 习 培 训 ; 负 责 公 司 对 外 公 关 联 络 及 危 机 公 关 处 理, 与 媒 体 建 立 良 好 关 系, 保 持 沟 通 渠 道 畅 通 ; 负 责 公 司 投 资 管 理 战 略 规 划 制 定 信 息 收 集 等 工 作, 为 公 司 战 略 投 资 和 资 本 运 作 决 策 提 供 支 持 (2) 财 务 管 理 部 根 据 会 计 法 企 业 会 计 准 则 和 税 法 等 国 家 有 关 政 策 规 定 建 立 财 务 核 算 管 理 体 系, 组 织 公 司 会 计 核 算 工 作, 编 制 公 司 各 期 财 务 报 表 和 年 度 财 务 决 算 报 告, 及 时 准 确 报 送 财 务 报 表 及 财 务 分 析 报 告 ; 负 责 公 司 的 资 金 管 理 外 部 融 资 收 入 分 配 管 理 成 本 费 用 管 理 等, 参 与 公 司 发 展 新 项 目 重 大 投 资 重 要 经 济 合 同 的 可 行 性 研 究 和 评 审 ; 建 立 全 面 预 算 管 理 体 系, 组 织 公 司 年 度 预 算 编 制 月 度 和 年 度 预 算 执 行 与 分 析, 按 期 编 制 损 益 预 测 报 告 与 差 异 分 析 ; 按 照 国 家 税 法 体 系 编 制 税 务 计 划, 办 理 税 务 申 报 交 纳 及 汇 算 清 缴 工 作, 对 税 务 合 法 筹 划 有 效 负 责 ; 负 责 公 司 资 产 的 管 理, 保 证 公 司 资 产 的 安 全 及 完 整 ; 配 合 外 部 审 计 机 构 完 成 年 度 审 计 工 作, 负 责 证 券 监 管 部 门 要 求 的 相 关 财 务 报 表 报 送 和 相 关 经 营 信 息 披 露 ; 推 动 内 部 控 制 制 度 的 完 善 与 执 行 ; 负 责 公 司 财 务 资 料 的 档 案 管 理 工 作 (3) 人 力 资 源 部 负 责 制 定 公 司 人 力 资 源 战 略 发 展 规 划, 建 立 实 施 和 完 善 人 力 资 源 管 理 制 度, 负 责 公 司 组 织 机 构 精 简 人 员 效 率 优 化 以 及 公 司 人 力 资 源 工 作 流 程 的 改 进 与 规 范 ; 根 据 国 家 劳 动 法 律 法 规, 制 定 公 司 薪 酬 管 理 制 度 和 绩 效 考 核 方 案, 负 责 公 司 全 体 员 工 薪 酬 的 核 算 与 发 放 ; 全 面 负 责 员 工 的 招 聘 培 训 评 估 与 考 核 工 作, 为 公 司 各 部 门 及 时 输 送 符 合 需 求 的 高 素 质 员 工 ; 负 责 公 司 员 工 劳 动 关 系 和 档 案 管 理 工 作, 确 保 公 司 与 全 体 员 工 劳 动 关 系 合 法 合 规, 办 理 和 跟 进 员 工 的 各 种 保 险 社 会 福 利 等 ; 负 责 制 定 实 施 公 司 的 近 期 中 期 长 期 培 训 计 划, 组 织 实 施 员 工 职 业 技 能 的 培 训 与 开 发 ; 处 理 公 司 管 理 过 程 中 出 现 的 重 大 人 力 资 源 问 题

67 (4) 总 经 办 负 责 汇 总 公 司 年 度 综 合 性 资 料, 草 拟 总 经 理 年 度 工 作 总 结 工 作 计 划 和 其 他 综 合 性 文 稿 ; 收 集 和 了 解 公 司 及 各 部 门 的 工 作 动 态 和 主 要 活 动 情 况, 并 及 时 向 总 经 理 汇 报, 协 助 总 经 理 做 好 对 各 部 门 业 务 的 安 排 与 督 促 工 作 ; 负 责 召 集 公 司 总 经 理 办 公 会 议 和 其 他 有 关 会 议 ; 协 助 总 经 理 做 好 公 司 重 要 来 宾 的 接 待 安 排, 协 助 行 政 管 理 中 心 做 好 重 要 会 议 的 组 织 及 接 待 工 作 (5) 技 术 中 心 负 责 制 定 公 司 技 术 保 护 和 管 理 的 相 关 制 度, 组 织 编 制 修 订 完 善 产 品 工 艺 以 及 进 料 成 品 的 企 业 检 验 标 准 等 技 术 文 件, 并 做 好 各 类 技 术 信 息 和 资 料 收 集 整 理 分 析 研 究 汇 总 归 档 管 理 工 作 ; 根 据 公 司 发 展 及 市 场 需 要 对 现 有 产 品 工 艺 进 行 改 进, 对 公 司 实 施 的 技 改 及 开 发 项 目 提 供 技 术 支 持, 寻 找 新 型 原 材 料, 开 发 设 计 新 产 品, 以 及 新 产 品 投 产 后 的 技 术 工 艺 质 量 的 验 证 工 作 ; 根 据 公 司 发 展 需 要, 研 究 市 场 和 用 户 的 潜 在 要 求, 制 定 技 术 中 心 中 长 期 规 划, 提 高 企 业 技 术 人 员 的 整 体 素 质 ; 负 责 公 司 专 利 申 报 成 果 鉴 定 论 文 发 表 等 工 作 (6) 行 政 管 理 中 心 负 责 制 定 发 布 和 完 善 公 司 内 部 行 政 管 理 制 度, 管 理 和 归 档 公 司 行 政 管 理 文 件 和 资 料 ; 负 责 为 公 司 生 产 经 营 提 供 可 靠 的 车 辆 通 讯 消 防 卫 生 安 全 保 卫 生 活 后 勤 等 保 障, 做 好 车 辆 办 公 用 品 等 物 品 的 管 理 工 作 ; 负 责 公 司 各 项 会 务 及 活 动 的 组 织 筹 备 工 作 与 外 事 接 待 工 作, 并 对 会 议 精 神 进 行 传 达 落 实 和 检 查 ; 负 责 处 理 突 发 事 件, 定 期 检 查 安 全 设 施 ; 负 责 公 司 企 业 文 化 品 牌 的 建 设 宣 传 与 推 广 以 及 信 息 化 建 设 与 服 务 (7) 质 量 管 理 中 心 负 责 公 司 质 量 控 制 标 准 及 质 量 检 验 规 程 体 系 的 制 定 和 执 行 ; 负 责 原 辅 料 入 库 产 品 生 产 过 程 产 品 出 入 库 的 质 量 检 验 与 督 导 ; 对 生 产 全 过 程 中 独 立 行 使 产 品 质 量 的 监 督 检 查 和 控 制 权, 并 对 生 产 过 程 中 出 现 的 质 量 问 题 及 时 编 制 相 关 产 品 质 量 报 告 ; 协 助 公 司 推 行 质 量 管 理 体 系 ( 环 境 安 全 ) 的 运 作 和 体 系 审 核, 协 助 采 购 管 理 中 心 对 供 应 商 的 产 品 质 量 控 制 环 节 进 行 评 估 和 验 证 ; 负 责 产 品 质 量 异 常 情 况 的 预 警, 协 助 营 销 管 理 中 心 解 决 客 户 反 馈 的 质 量 问 题, 分 析 原 因, 实 施 纠 正 预 防 措 施 改 进 并 跟 踪 验 证, 定 期 对 销 售 人 员 进 行 相 关 培 训, 降 低 质 量 控 制 成 本 ; 负 责 各 项 质 量 指 标 标 准 文 件 产 品 质 量 检 测 记 录 质 量 问 题 处 理 报 告 的 收 集 整

68 理 归 档 更 新 (8) 采 购 管 理 中 心 负 责 采 购 和 供 应 商 管 理 制 度 流 程 体 系 的 制 定 和 执 行, 选 择 评 价 维 护 供 应 商, 建 立 及 完 善 采 购 平 台 供 应 商 档 案 库 和 价 格 库 ; 根 据 公 司 经 营 目 标, 编 制 并 执 行 采 购 计 划, 保 质 保 量 及 时 采 购 公 司 生 产 经 营 所 需 各 类 物 资, 并 有 效 进 行 安 全 库 存 控 制 ; 负 责 采 购 物 资 行 情 信 息 收 集 汇 总 与 分 析, 从 原 材 料 价 格 原 材 料 市 场 供 应 状 况 等 角 度 对 采 购 合 同 中 关 于 产 品 价 格 交 货 期 限 等 条 款 进 行 评 审, 科 学 定 价, 控 制 采 购 成 本 ; 负 责 采 购 资 金 预 算 的 编 制, 供 应 商 到 期 款 项 的 办 理 ; 负 责 采 购 合 同 采 购 计 划 采 购 订 单 等 记 录 的 档 案 管 理 工 作 (9) 生 产 制 造 中 心 负 责 制 定 和 执 行 公 司 生 产 及 工 艺 管 理 体 系 流 程, 对 整 个 生 产 制 造 过 程 的 现 场 进 行 规 划 控 制 与 管 理, 保 证 按 时 按 质 完 成 生 产 任 务 ; 负 责 制 定 承 接 并 完 成 公 司 年 度 生 产 规 划 和 成 本 控 制 指 标 ; 参 与 市 场 客 户 订 单 的 评 审, 负 责 评 审 后 订 单 的 BOM 分 解, 负 责 ERP 系 统 物 料 需 求 的 提 交, 并 合 理 调 度 物 料 需 求, 及 时 安 排 生 产 任 务 ; 负 责 将 符 合 公 司 要 求 的 原 辅 材 料 ( 半 ) 成 品 等 进 行 出 入 库 及 库 存 管 理, 并 有 效 控 制 成 品 库 存, 同 时 对 存 货 和 安 全 生 产 负 责 ; 负 责 厂 房 设 备 生 产 用 水 电 及 工 装 模 具 的 管 理 维 护 和 保 养 工 作, 以 及 新 设 备 和 新 模 具 的 试 制 调 试 及 运 行 管 理 工 作 ; 负 责 对 生 产 制 造 过 程 中 的 异 常 状 况 以 及 其 他 与 生 产 管 理 相 关 问 题 的 协 调 ; 负 责 生 产 任 务 单 归 类 汇 总 ERP 系 统 生 产 任 务 下 达 生 产 进 度 跟 踪 产 品 入 库 等 记 录 的 档 案 管 理 工 作 (10) 营 销 管 理 中 心 负 责 营 销 管 理 制 度 流 程 体 系 的 制 定 与 执 行, 管 理 公 司 营 销 渠 道 ; 负 责 市 场 行 情 及 客 户 需 求 的 调 研 分 析, 制 定 和 实 施 公 司 营 销 计 划, 承 接 并 完 成 公 司 年 度 销 售 目 标 ; 负 责 新 产 品 信 息 的 发 布 以 及 公 司 市 场 的 拓 展 与 推 广 工 作 ; 负 责 客 户 订 单 评 审 合 同 签 订 销 售 进 度 和 回 款 的 跟 进, 跟 踪 销 售 合 同 的 履 行 情 况 ; 负 责 公 司 的 客 户 关 系 维 护, 包 括 客 户 服 务 与 定 期 拜 访 妥 善 处 理 客 户 投 诉 进 行 客 户 满 意 度 调 查 等 ; 负 责 收 集 整 理 归 档 更 新 销 售 合 同 客 户 资 料 及 各 种 销 售 问 题 的 处 理 文 件 (11) 审 计 部 对 公 司 本 部 及 分 公 司 的 内 控 制 度 的 完 整 性 合 理 性 及 其 实 施 的 有 效 性 进 行 检

69 查 评 估 和 提 出 改 进 建 议 ; 对 公 司 本 部 及 分 公 司 的 会 计 资 料 及 其 他 有 关 经 济 资 料 所 反 映 的 财 务 收 支 及 有 关 经 济 活 动 的 合 法 性 合 规 性 真 实 性 和 完 整 性 进 行 内 部 审 计 ; 协 助 建 立 健 全 反 舞 弊 机 制, 确 定 反 舞 弊 的 重 点 领 域 关 键 环 节 和 主 要 内 容, 并 在 内 部 审 计 过 程 中 合 理 关 注 和 检 查 可 能 存 在 的 舞 弊 行 为 ; 负 责 对 内 部 审 计 工 作 中 发 现 的 普 遍 性 问 题 或 有 特 性 的 事 项 进 行 调 查, 督 办 经 决 策 层 批 准 的 审 计 结 论 和 处 理 意 见 的 执 行 情 况 ; 负 责 对 财 务 管 理 部 日 常 业 务 进 行 财 务 监 督, 并 定 期 向 审 计 委 员 会 汇 报 工 作 (12) 公 司 各 分 公 司 公 司 各 分 公 司 负 责 各 自 地 区 产 品 业 务 具 体 的 生 产 销 售 市 场 开 拓 及 成 本 控 制 各 分 公 司 具 体 情 况 参 见 本 章 之 六 发 行 人 控 股 子 公 司 参 股 公 司 及 分 公 司 的 简 要 情 况 六 发 行 人 控 股 子 公 司 参 股 公 司 及 分 公 司 的 简 要 情 况 ( 一 ) 发 行 人 的 控 股 子 公 司 参 股 公 司 报 告 期 内, 公 司 无 控 股 子 公 司 和 参 股 公 司 ( 二 ) 发 行 人 的 分 公 司 1 现 有 分 公 司 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 公 司 下 属 3 家 分 公 司, 简 要 情 况 如 下 : (1) 长 兴 分 公 司 公 司 于 2010 年 1 月 6 日 在 浙 江 省 湖 州 市 长 兴 县 设 立 了 长 兴 分 公 司 根 据 长 兴 分 公 司 现 持 有 的 长 兴 县 工 商 行 政 管 理 局 下 发 的 营 业 执 照 ( 注 册 号 : ), 长 兴 分 公 司 基 本 情 况 如 下 : 名 称 营 业 场 所 负 责 人 经 营 范 围 成 立 日 期 青 岛 国 恩 科 技 股 份 有 限 公 司 长 兴 分 公 司 长 兴 县 经 济 技 术 开 发 区 中 央 大 道 北 侧 李 宗 好 许 可 经 营 项 目 : 无 一 般 经 营 项 目 : 塑 料 原 料 及 产 品 塑 料 合 金 材 料 电 器 电 子 配 件 销 售, 塑 料 制 品 生 产, 货 物 进 出 口 ( 上 述 经 营 范 围 不 含 国 家 法 律 法 规 规 定 禁 止 限 制 和 许 可 经 营 的 项 目 ) 2010 年 1 月 6 日 (2) 南 京 分 公 司 公 司 于 2011 年 3 月 15 日 在 南 京 市 浦 口 区 设 立 了 南 京 分 公 司 根 据 南 京 分 公 司

70 现 持 有 的 南 京 市 浦 口 区 工 商 行 政 管 理 局 下 发 的 营 业 执 照 ( 注 册 号 : ), 南 京 分 公 司 基 本 情 况 如 下 : 名 称 营 业 场 所 负 责 人 经 营 范 围 成 立 日 期 青 岛 国 恩 科 技 股 份 有 限 公 司 南 京 分 公 司 南 京 市 浦 口 区 桥 林 街 道 丹 桂 路 18 号 于 保 国 许 可 经 营 项 目 : 无 一 般 经 营 项 目 : 在 隶 属 企 业 经 营 范 围 内 从 事 : 塑 料 制 品 研 发 生 产 销 售 ; 改 性 塑 料 销 售 ; 电 器 电 子 配 件 的 加 工 销 售 ; 货 物 进 出 口 ( 不 含 许 可 经 营 项 目 ) 2011 年 3 月 15 日 (3) 合 肥 分 公 司 公 司 于 2011 年 12 月 28 日 在 合 肥 市 肥 西 县 设 立 了 合 肥 分 公 司 根 据 合 肥 分 公 司 现 持 有 的 合 肥 市 肥 西 县 工 商 行 政 管 理 局 下 发 的 营 业 执 照 ( 注 册 号 : ), 合 肥 分 公 司 基 本 情 况 如 下 : 名 称 营 业 场 所 负 责 人 经 营 范 围 成 立 日 期 青 岛 国 恩 科 技 股 份 有 限 公 司 合 肥 分 公 司 肥 西 县 桃 花 镇 长 安 工 业 聚 集 区 刘 兆 河 在 公 司 授 权 范 围 内 经 营 2011 年 12 月 28 日 2 已 注 销 的 分 公 司 公 司 曾 于 2005 年 11 月 和 2009 年 10 月 分 别 设 立 了 平 度 分 公 司 和 扬 州 分 公 司, 出 于 经 营 发 展 的 需 要, 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 该 两 家 分 公 司 已 注 销 基 本 情 况 如 下 : (1) 平 度 分 公 司 公 司 于 2005 年 11 月 14 日 在 青 岛 平 度 市 设 立 了 平 度 分 公 司 平 度 分 公 司 注 销 前 的 基 本 情 况 如 下 : 名 称 青 岛 国 恩 科 技 发 展 有 限 公 司 平 度 分 公 司 注 册 号 营 业 场 所 青 岛 平 度 市 南 村 镇 驻 地 ( 海 信 空 调 有 限 公 司 院 内 ) 负 责 人 经 营 范 围 王 爱 国 加 工 : 电 子 配 件, 塑 料 原 料 及 塑 料 合 金 材 料 ( 以 上 范 围 需 经 许 可 经 营 的, 须 凭 许 可 证 经 营 )

71 成 立 日 期 2005 年 11 月 14 日 平 度 分 公 司 主 要 为 海 信 ( 山 东 ) 空 调 有 限 公 司 供 货, 生 产 地 址 位 于 平 度 市 青 岛 海 信 空 调 有 限 公 司 院 内 随 着 总 公 司 位 于 青 大 工 业 园 的 新 厂 房 竣 工, 为 便 于 集 中 管 理 降 低 运 营 成 本,2010 年 国 恩 有 限 将 平 度 分 公 司 的 生 产 设 备 从 平 度 市 搬 回 青 大 工 业 园 公 司 总 部 由 于 平 度 分 公 司 已 停 止 生 产, 相 关 业 务 也 由 公 司 总 部 承 接, 2011 年 2 月 12 日, 国 恩 有 限 作 出 股 东 会 决 议, 决 定 注 销 平 度 分 公 司 2011 年 3 月 14 日, 平 度 分 公 司 取 得 山 东 省 平 度 市 国 家 税 务 局 南 村 税 务 分 局 出 具 的 准 予 其 注 销 税 务 登 记 的 山 东 省 平 度 市 国 家 税 务 局 税 务 事 项 通 知 书 ( 平 国 通 [2011]2257 号 ) 2011 年 5 月 31 日, 平 度 分 公 司 取 得 平 度 市 地 方 税 务 局 南 村 中 心 税 务 所 出 具 准 予 其 注 销 税 务 登 记 的 注 销 税 务 登 记 通 知 书 ( 平 地 税 南 通 [2011]198 号 ) 2011 年 6 月 9 日, 平 度 分 公 司 取 得 平 度 市 工 商 行 政 管 理 局 出 具 的 企 业 注 销 核 准 通 知 书 ( 企 注 核 第 号 ), 准 予 其 注 销 (2) 扬 州 分 公 司 公 司 于 2009 年 10 月 28 日 在 江 苏 省 扬 州 市 设 立 了 扬 州 分 公 司 扬 州 分 公 司 注 销 前 的 基 本 情 况 如 下 : 名 称 青 岛 国 恩 科 技 发 展 有 限 公 司 扬 州 分 公 司 注 册 号 营 业 场 所 负 责 人 经 营 范 围 成 立 日 期 扬 州 市 鸿 扬 路 19 号 6 幢 7 幢 刘 丰 杰 许 可 经 营 项 目 : 无 一 般 经 营 项 目 : 塑 料 产 品 的 研 究 开 发 生 产 销 售 ; 塑 料 原 料 及 产 品 塑 料 合 金 材 料 毛 毡 橡 胶 制 品 的 研 究 开 发 销 售 2009 年 10 月 28 日 扬 州 分 公 司 主 要 为 海 信 容 声 ( 扬 州 ) 冰 箱 有 限 公 司 供 货 出 于 战 略 布 局 调 整 及 降 低 运 营 成 本 的 考 虑, 国 恩 有 限 当 时 拟 成 立 南 京 分 公 司 负 责 承 接 海 信 容 声 ( 扬 州 ) 冰 箱 有 限 公 司 的 相 关 业 务, 同 时 辐 射 创 维 南 京 工 厂 和 美 的 合 肥 工 厂 2011 年 2 月 12 日, 国 恩 有 限 作 出 股 东 会 决 议, 决 定 注 销 扬 州 分 公 司 2011 年 4 月 29 日, 扬 州 分 公 司 取 得 扬 州 经 济 开 发 区 国 家 税 务 局 出 具 的 准 予 其 注 销 税 务 登 记 的 扬 州 经 济 开 发 区 国 家 税 务 局 税 务 事 项 通 知 书 ( 扬 国 税 开 通 [2011]57480 号 ) 2011 年 5 月 24 日, 扬 州 分 公 司 取 得 江 苏 省 扬 州 地 方 税 务 局 第 三

72 税 务 分 局 出 具 的 准 予 其 注 销 税 务 登 记 的 注 销 税 务 登 记 通 知 书 ( 扬 地 税 三 销 [2011]75 号 ) 2011 年 6 月 22 日, 扬 州 分 公 司 取 得 扬 州 工 商 行 政 管 理 局 经 济 开 发 区 分 局 出 具 的 ( ) 分 公 司 注 销 [2011] 第 号 分 公 司 准 予 注 销 登 记 通 知 书, 准 予 其 注 销 七 发 起 人 持 有 5% 以 上 股 份 的 主 要 股 东 及 实 际 控 制 人 的 基 本 情 况 ( 一 ) 发 起 人 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 公 司 共 有 7 名 股 东, 其 中 2 名 自 然 人 股 东,3 名 合 伙 企 业 股 东,2 名 公 司 法 人 股 东, 均 为 股 份 公 司 整 体 变 更 设 立 时 的 发 起 人 股 东 公 司 发 起 人 及 持 股 比 例 见 下 表 : 序 号 股 东 名 称 持 股 数 量 ( 万 股 ) 持 股 比 例 (%) 1 王 爱 国 4, 南 海 创 新 世 纪 星 豪 徐 波 达 晨 创 世 达 晨 盛 世 山 东 中 健 合 计 6, ( 二 ) 持 有 发 行 人 5% 以 上 股 份 的 主 要 股 东 持 有 发 行 人 5% 以 上 股 份 的 股 东 共 有 4 名, 分 别 为 王 爱 国 南 海 创 新 世 纪 星 豪 徐 波 其 中 王 爱 国 徐 波 夫 妇 分 别 为 公 司 的 第 一 第 四 大 股 东, 也 是 公 司 的 实 际 控 制 人 ; 南 海 创 新 和 世 纪 星 豪 为 公 司 的 第 二 第 三 大 股 东, 该 4 名 主 要 股 东 的 基 本 情 况 如 下 : 1 王 爱 国 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 王 爱 国 持 有 公 司 4,200 万 股 股 份, 持 股 比 例 为 70%, 为 公 司 的 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人, 其 基 本 情 况 参 见 第 二 章 概 览 二 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 的 简 要 情 况 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 王 爱 国 拥 有 的 主 要 资 产 为 持 有 的 国 恩 科 技 的 股 份, 除 在 国 恩 科 技 拥 有 股 份 并 负 责 公 司 经 营 外, 王 爱 国 并 无 投 资 和 经 营 其 他 经 营 性 实 体 的 情 形

73 2 南 海 创 新 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 南 海 创 新 持 有 公 司 660 万 股 股 份, 持 股 比 例 为 11%, 为 公 司 的 第 二 大 股 东 (1) 南 海 创 新 的 基 本 情 况 如 下 : 企 业 名 称 南 海 创 新 ( 天 津 ) 股 权 投 资 基 金 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 成 立 日 期 2010 年 7 月 28 日 注 册 号 合 伙 企 业 类 型 有 限 合 伙 企 业 执 行 事 务 合 伙 人 郑 伟 鹤 主 要 经 营 场 所 ( 注 册 地 ) 天 津 空 港 经 济 区 西 二 道 82 号 丽 港 大 厦 裙 房 二 层 202-B026 经 营 范 围 从 事 对 未 上 市 企 业 的 投 资, 对 上 市 公 司 非 公 开 发 行 股 票 的 投 资 及 相 关 咨 询 服 务 序 号 1 合 伙 期 限 营 业 执 照 签 发 之 日 起 七 年 (2) 南 海 创 新 现 有 合 伙 人 及 出 资 结 构 如 下 : 合 伙 人 深 圳 市 同 创 伟 业 创 业 投 资 有 限 公 司 认 缴 出 资 额 ( 万 元 ) 实 缴 出 资 额 ( 万 元 ) 认 缴 出 资 比 例 (%) 合 伙 人 性 质 1, , 普 通 合 伙 人 2 郑 伟 鹤 3, , 普 通 合 伙 人 3 黄 荔 3, , 普 通 合 伙 人 4 丁 宝 玉 普 通 合 伙 人 5 王 秀 珍 5, , 有 限 合 伙 人 6 朱 佳 3, , 有 限 合 伙 人 7 陈 毓 慧 3, , 有 限 合 伙 人 深 圳 市 业 海 通 投 资 发 展 有 限 公 司 深 圳 财 富 港 投 资 有 限 公 司 深 圳 市 鹏 瑞 投 资 有 限 公 司 苏 州 汇 盈 恒 利 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 上 海 永 达 控 股 ( 集 团 ) 有 限 公 司 3, , 有 限 合 伙 人 3, , 有 限 合 伙 人 2, , 有 限 合 伙 人 2, , 有 限 合 伙 人 2, , 有 限 合 伙 人 13 杜 松 1, , 有 限 合 伙 人 14 陈 明 霞 1, , 有 限 合 伙 人 15 曾 鸿 斌 1, , 有 限 合 伙 人 16 罗 培 楠 1, , 有 限 合 伙 人 17 王 肖 芬 1, , 有 限 合 伙 人 18 毛 静 雯 1, , 有 限 合 伙 人 19 李 浩 1, , 有 限 合 伙 人

74 20 吴 小 龙 1, , 有 限 合 伙 人 21 李 嘉 1, , 有 限 合 伙 人 22 姚 伟 权 1, , 有 限 合 伙 人 23 张 永 力 1, , 有 限 合 伙 人 24 俞 立 盟 1, , 有 限 合 伙 人 25 刘 桂 英 1, , 有 限 合 伙 人 26 周 文 琪 1, , 有 限 合 伙 人 27 鲍 杰 军 1, , 有 限 合 伙 人 合 计 46, , (3) 南 海 创 新 普 通 合 伙 人 的 基 本 情 况 根 据 有 限 合 伙 协 议 第 三 条 的 规 定, 南 海 创 新 普 通 合 伙 人 4 名, 分 别 为 同 创 伟 业 郑 伟 鹤 丁 宝 玉 黄 荔 1 同 创 伟 业 的 基 本 情 况 如 下 : 公 司 名 称 成 立 日 期 深 圳 市 同 创 伟 业 创 业 投 资 有 限 公 司 2000 年 6 月 26 日 注 册 号 注 册 资 本 实 收 资 本 法 定 代 表 人 公 司 类 型 住 所 经 营 范 围 股 权 结 构 10,000 万 元 10,000 万 元 郑 伟 鹤 有 限 责 任 公 司 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 与 福 华 三 路 交 汇 处 深 圳 国 际 商 会 中 心 2703A 直 接 投 资 高 新 技 术 产 业 和 其 他 技 术 创 新 产 业 ; 受 托 管 理 和 经 营 其 它 创 业 投 资 公 司 的 创 业 资 本 ; 投 资 咨 询 业 务 ; 直 接 咨 询 或 参 与 企 业 孵 化 器 的 建 设 郑 伟 鹤 持 有 45% 的 股 权, 黄 荔 持 有 55% 的 股 权 2 郑 伟 鹤, 男,1966 年 3 月 出 生, 身 份 证 号 码 : ****, 中 国 国 籍, 无 永 久 境 外 居 留 权, 目 前 担 任 南 海 创 新 执 行 事 务 合 伙 人 同 创 伟 业 董 事 长 等 职 3 丁 宝 玉, 男,1966 年 2 月 出 生, 身 份 证 号 码 : ****, 中 国 国 籍, 无 永 久 境 外 居 留 权 4 黄 荔, 女,1969 年 11 月 出 生, 身 份 证 号 码 : ****, 中 国 国 籍, 无 永 久 境 外 居 留 权 (4) 南 海 创 新 的 主 营 业 务 及 财 务 情 况 南 海 创 新 拥 有 的 主 要 资 产 为 长 期 股 权 投 资, 从 事 的 主 要 业 务 为 对 未 上 市 企 业

75 的 投 资 和 对 上 市 公 司 非 公 开 发 行 股 票 的 投 资 及 相 关 咨 询 服 务 截 至 2013 年 12 月 31 日, 南 海 创 新 总 资 产 为 48, 万 元, 净 资 产 为 45, 万 元,2013 年 度 净 利 润 为 万 元 ( 以 上 财 务 数 据 未 经 审 计 ) (5) 南 海 创 新 与 公 司 是 否 存 在 特 殊 协 议 或 安 排 南 海 创 新 于 2014 年 2 月 18 日 出 具 承 诺 函 : 南 海 创 新 与 发 行 人 实 际 控 制 人 王 爱 国 及 徐 波 发 行 人 ( 包 括 前 身 国 恩 有 限 ) 实 际 控 制 人 徐 波 控 制 的 青 岛 世 纪 星 豪 投 资 有 限 公 司 其 他 私 募 投 资 者 未 分 别 或 共 同 签 订 包 括 但 不 限 于 上 市 保 障 业 绩 保 障 现 金 补 偿 股 权 补 偿 股 份 回 购 等 方 面 的 对 赌 协 议 或 合 同, 也 不 存 在 相 应 的 法 律 安 排 保 荐 人 认 为 : 南 海 创 新 与 公 司 不 存 在 特 殊 协 议 或 安 排 发 行 人 律 师 认 为 : 南 海 创 新 与 公 司 不 存 在 特 殊 协 议 或 安 排 3 世 纪 星 豪 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 世 纪 星 豪 持 有 公 司 600 万 股 股 份, 持 股 比 例 为 10%, 为 公 司 的 第 三 大 股 东 (1) 世 纪 星 豪 的 基 本 情 况 如 下 : 公 司 名 称 成 立 日 期 青 岛 世 纪 星 豪 投 资 有 限 公 司 2011 年 2 月 18 日 注 册 号 注 册 资 本 800 万 元 实 收 资 本 800 万 元 法 定 代 表 人 徐 波 公 司 类 型 有 限 责 任 公 司 ( 自 然 人 投 资 或 控 股 ) 住 所 经 营 范 围 青 岛 市 城 阳 区 春 阳 路 167 号 大 润 发 购 物 广 场 办 公 楼 4 层 405 户 一 般 经 营 项 目 : 自 有 资 金 对 外 投 资 ; 投 资 管 理 及 咨 询 ; 资 产 管 理 财 务 管 理 的 咨 询 服 务 ; 经 济 信 息 咨 询 ( 以 上 范 围 需 经 许 可 经 营 的, 须 凭 许 可 证 经 营 ) (2) 世 纪 星 豪 的 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 出 资 方 式 1 徐 波 货 币 2 纪 先 尚 货 币 3 周 兴 货 币 4 李 宗 好 货 币

76 5 陈 广 龙 货 币 6 刘 燕 货 币 7 李 慧 颖 货 币 合 计 徐 波 是 世 纪 星 豪 的 控 股 股 东, 也 是 公 司 的 第 四 大 股 东 和 实 际 控 制 人 ; 其 他 6 位 自 然 人 股 东 中, 纪 先 尚 李 宗 好 为 公 司 的 董 事, 周 兴 为 公 司 的 董 事 兼 财 务 负 责 人, 陈 广 龙 为 公 司 的 董 事 兼 副 总 经 理, 刘 燕 为 公 司 的 董 事 会 秘 书, 李 慧 颖 为 公 司 的 监 事 会 主 席 前 述 世 纪 星 豪 股 东 的 基 本 情 况 详 见 第 八 章 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 核 心 技 术 人 员 (3) 世 纪 星 豪 的 主 营 业 务 及 财 务 情 况 世 纪 星 豪 拥 有 的 主 要 资 产 为 持 有 的 国 恩 科 技 的 股 份, 主 要 从 事 对 国 恩 科 技 的 投 资 业 务, 除 该 股 权 投 资 外 无 其 他 实 际 性 经 营 截 至 2013 年 12 月 31 日, 世 纪 星 豪 总 资 产 为 万 元, 净 资 产 为 万 元,2013 年 度 的 净 利 润 为 万 元 ( 以 上 财 务 数 据 未 经 审 计 ) 4 徐 波 徐 波 为 公 司 的 控 股 股 东 王 爱 国 之 配 偶, 目 前 持 有 国 恩 科 技 300 万 股 股 份, 持 股 比 例 为 5%, 为 公 司 的 第 四 大 股 东 和 实 际 控 制 人, 其 基 本 情 况 见 第 二 章 概 览 二 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 的 简 要 情 况 徐 波 拥 有 的 主 要 资 产 为 持 有 的 国 恩 科 技 的 股 份, 徐 波 另 持 有 世 纪 星 豪 83.30% 的 股 权, 除 此 以 外 徐 波 并 无 投 资 和 经 营 其 他 经 营 性 实 体 的 情 形 ( 三 ) 实 际 控 制 人 公 司 的 实 际 控 制 人 为 王 爱 国 徐 波 夫 妇, 其 基 本 情 况 见 第 二 章 概 览 二 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 的 简 要 情 况 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 王 爱 国 直 接 持 有 公 司 4,200 万 股 股 份, 占 公 司 本 次 发 行 前 总 股 本 的 70%, 为 公 司 的 控 股 股 东 徐 波 直 接 持 有 公 司 300 万 股 股 份, 占 公 司 本 次 发 行 前 总 股 本 的 5%; 此 外, 徐 波 通 过 世 纪 星 豪 间 接 持 有 公 司 万 股 股 份, 占 公 司 本 次 发 行 前 总 股 本 的 8.33% 王 爱 国 徐 波 夫 妇 直 接 和 间 接 持 有 公 司 4, 万 股 股 份, 合 计 持 股 比 例 为 83.33%, 为 公 司 的 实 际 控 制 人 ( 四 ) 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 控 制 的 其 他 企 业 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 公 司 的 控 股 股 东 实 际 控 制 人 王 爱 国 直 接 持 有 公

77 司 70% 的 股 份 ; 实 际 控 制 人 徐 波 直 接 持 有 公 司 5% 的 股 份, 并 通 过 持 有 公 司 第 三 大 股 东 世 纪 星 豪 83.30% 的 股 权 而 间 接 持 有 公 司 8.33% 的 股 份 公 司 的 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 除 控 制 本 公 司 和 世 纪 星 豪 外, 没 有 控 制 其 他 企 业 世 纪 星 豪 的 基 本 情 况 参 见 本 章 七 发 起 人 持 有 5% 以 上 股 份 的 主 要 股 东 及 实 际 控 制 人 的 基 本 情 况 ( 二 ) 持 有 发 行 人 5% 以 上 股 份 的 主 要 股 东 ( 五 ) 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 直 接 或 间 接 持 有 发 行 人 的 股 份 是 否 存 在 质 押 或 其 他 有 争 议 的 情 况 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 直 接 或 间 接 持 有 公 司 的 股 份 不 存 在 被 质 押 司 法 冻 结 或 其 他 有 争 议 的 情 形 ( 六 ) 合 伙 企 业 股 东 及 其 合 伙 人 ( 包 括 自 然 人 合 伙 人 ) 有 限 公 司 各 层 股 东 ( 包 括 自 然 人 股 东 ) 是 否 与 公 司 公 司 股 东 实 际 控 制 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 核 心 技 术 人 员 中 介 机 构 及 其 近 亲 属 存 在 关 联 关 系 亲 属 关 系 或 其 他 利 益 关 系, 是 否 存 在 违 法 或 不 宜 持 股 情 形, 是 否 存 在 代 持 或 信 托 持 股 情 形 经 核 查, 公 司 股 东 达 晨 创 世 达 晨 盛 世 的 普 通 合 伙 人 ( 执 行 事 务 合 伙 人 ) 均 为 深 圳 市 达 晨 财 智 创 业 投 资 管 理 有 限 公 司 公 司 股 东 世 纪 星 豪 的 7 位 自 然 人 股 东 中, 徐 波 ( 持 有 世 纪 星 豪 83.30% 的 股 权, 为 世 纪 星 豪 的 控 股 股 东 董 事 长 兼 总 经 理 ) 是 公 司 第 四 大 股 东 和 实 际 控 制 人, 同 时 也 是 公 司 控 股 股 东 王 爱 国 之 配 偶 ; 世 纪 星 豪 其 他 6 位 自 然 人 股 东 中, 纪 先 尚 李 宗 好 为 公 司 的 董 事, 周 兴 为 公 司 的 董 事 兼 财 务 负 责 人, 陈 广 龙 为 公 司 的 董 事 兼 副 总 经 理, 刘 燕 为 公 司 的 董 事 会 秘 书, 李 慧 颖 为 公 司 的 监 事 会 主 席 发 行 人 合 伙 企 业 股 东 南 海 创 新 达 晨 创 世 达 晨 盛 世 及 其 合 伙 人 ( 包 括 自 然 人 合 伙 人 ) 发 行 人 有 限 公 司 股 东 世 纪 星 豪 山 东 中 健 及 其 各 层 股 东 ( 包 括 自 然 人 股 东 ) 已 分 别 出 具 承 诺 函, 承 诺 除 上 述 情 形 外, 各 主 体 与 公 司 公 司 股 东 实 际 控 制 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 核 心 技 术 人 员 中 介 机 构 及 其 近 亲 属 不 存 在 其 他 关 联 关 系 亲 属 关 系 或 其 他 利 益 关 系, 不 存 在 违 法 或 不 宜 持 股 情 形, 不 存 在 代 持 或 信 托 持 股 情 形 发 行 人 各 中 介 机 构 安 信 证 券 信 永 中 和 上 海 联 合 正 源 和 信 已 分 别 出 具 承 诺 函, 承 诺 除 担 任 发 行 人 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 的 中 介 机 构 外, 与 发 行 人 及 其 股 东 发 行 人 的 董 事 监 事 及 其 高 级 管 理 人 员 不 存 在 其 他 关 联 关 系 ; 各 中 介 机 构 未 直 接 或 间 接 持 有 发 行 人 及 其 股 东 的 股 份 ( 股 权 ), 亦 不 存 在 其 他 依 据 协 议 等

78 形 式 形 成 的 关 联 关 系 或 利 益 关 系 保 荐 人 认 为 : 除 上 述 关 联 关 系 外, 合 伙 企 业 股 东 及 其 合 伙 人 ( 包 括 自 然 人 合 伙 人 ) 有 限 公 司 各 层 股 东 ( 包 括 自 然 人 股 东 ) 与 公 司 公 司 股 东 实 际 控 制 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 核 心 技 术 人 员 中 介 机 构 及 其 近 亲 属 不 存 在 其 他 关 联 关 系 亲 属 关 系 或 其 他 利 益 关 系, 不 存 在 违 法 或 不 宜 持 股 情 形, 不 存 在 代 持 或 信 托 持 股 情 形 发 行 人 律 师 认 为 : 除 上 述 关 联 关 系 外, 合 伙 企 业 股 东 及 其 合 伙 人 ( 包 括 自 然 人 合 伙 人 ) 有 限 公 司 各 层 股 东 ( 包 括 自 然 人 股 东 ) 与 公 司 公 司 股 东 实 际 控 制 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 核 心 技 术 人 员 中 介 机 构 及 其 近 亲 属 不 存 在 其 他 关 联 关 系 亲 属 关 系 或 其 他 利 益 关 系, 不 存 在 违 法 或 不 宜 持 股 情 形, 不 存 在 代 持 或 信 托 持 股 情 形 八 发 行 人 的 股 本 情 况 ( 一 ) 本 次 发 行 前 后 的 股 本 情 况 公 司 本 次 发 行 前 的 总 股 本 为 6,000 万 股, 本 次 拟 公 开 发 行 的 股 份 数 量 为 2,000 万 股, 占 发 行 后 公 司 股 份 总 数 的 25% 本 次 发 行 前 后 公 司 股 本 变 化 情 况 如 下 : 股 东 名 称 持 股 数 量 ( 万 股 ) 发 行 前 持 股 比 例 (%) 持 股 数 量 ( 万 股 ) 发 行 后 持 股 比 例 (%) 王 爱 国 4, , 南 海 创 新 世 纪 星 豪 徐 波 达 晨 创 世 达 晨 盛 世 山 东 中 健 社 会 公 众 股 - - 2, 合 计 6, , ( 二 ) 前 十 名 股 东 情 况 本 次 发 行 前, 公 司 共 有 7 名 股 东, 持 股 情 况 如 下 : 序 号 股 东 名 称 持 股 数 量 ( 万 股 ) 持 股 比 例 (%) 1 王 爱 国 4, 南 海 创 新

79 3 世 纪 星 豪 徐 波 达 晨 创 世 达 晨 盛 世 山 东 中 健 合 计 6, ( 三 ) 前 十 名 自 然 人 股 东 及 其 在 发 行 人 处 担 任 的 职 务 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 本 公 司 共 有 2 名 自 然 人 股 东, 其 在 公 司 任 职 的 情 况 如 下 : 姓 名 担 任 职 务 持 股 数 量 ( 万 股 ) 持 股 比 例 (%) 王 爱 国 董 事 长 总 经 理 4, 徐 波 合 计 4, ( 四 ) 国 有 股 份 或 外 资 股 份 的 情 况 公 司 现 有 股 份 中 不 存 在 国 有 股 份 和 外 资 股 份 ( 五 ) 股 东 中 的 战 略 投 资 者 持 股 及 其 简 况 本 次 发 行 前, 公 司 股 东 中 不 存 在 战 略 投 资 者 持 股 的 情 况 ( 六 ) 本 次 发 行 前 各 股 东 间 的 关 联 关 系 及 关 联 股 东 的 各 自 持 股 比 例 公 司 的 股 东 王 爱 国 直 接 持 有 公 司 70% 的 股 份, 为 公 司 的 控 股 股 东 ; 公 司 的 股 东 徐 波 直 接 持 有 公 司 5% 的 股 份 ; 王 爱 国 徐 波 系 夫 妻 关 系, 为 公 司 的 实 际 控 制 人 ; 公 司 的 股 东 世 纪 星 豪 持 有 公 司 10% 的 股 份, 徐 波 持 有 世 纪 星 豪 83.30% 的 股 权, 为 世 纪 星 豪 的 控 股 股 东 董 事 长 兼 总 经 理 ; 公 司 的 股 东 达 晨 创 世 达 晨 盛 世 的 普 通 合 伙 人 ( 执 行 事 务 合 伙 人 ) 均 为 深 圳 市 达 晨 财 智 创 业 投 资 管 理 有 限 公 司 除 上 述 关 联 关 系 外, 公 司 股 东 之 间 不 存 在 其 他 关 联 关 系 ( 七 ) 本 次 发 行 前 股 东 所 持 股 份 的 流 通 限 制 和 自 愿 锁 定 股 份 的 承 诺 本 次 发 行 前 股 东 所 持 股 份 的 流 通 限 制 和 自 愿 锁 定 股 份 的 承 诺 详 见 本 招 股 说 明 书 之 重 大 事 项 提 示 一 实 际 控 制 人 和 股 东 关 于 自 愿 锁 定 股 份 的 承 诺 九 内 部 职 工 股 及 工 会 持 股 等 情 况 本 公 司 没 有 发 行 过 内 部 职 工 股, 也 不 存 在 工 会 持 股 职 工 持 股 会 持 股 信 托 持 股 委 托 持 股 或 股 东 数 量 超 过 200 人 的 情 况

80 十 发 行 人 的 员 工 及 其 社 会 保 障 情 况 ( 一 ) 发 行 人 员 工 构 成 情 况 1 员 工 人 数 及 变 化 情 况 报 告 期 内 各 期 末, 公 司 在 册 员 工 人 数 及 变 化 情 况 如 下 : 2013 年 末 2012 年 末 2011 年 末 员 工 人 数 变 动 率 (%) 员 工 人 数 变 动 率 (%) 员 工 人 数 员 工 专 业 结 构 截 至 2013 年 12 月 31 日, 本 公 司 员 工 的 专 业 结 构 情 况 如 下 : 类 别 人 数 占 员 工 总 数 比 例 (%) 管 理 人 员 生 产 人 员 财 务 人 员 营 销 人 员 技 术 人 员 其 他 人 员 合 计 员 工 受 教 育 程 度 截 至 2013 年 12 月 31 日, 本 公 司 员 工 的 受 教 育 程 度 情 况 如 下 : 类 别 人 数 占 员 工 总 数 比 例 (%) 硕 士 及 以 上 大 学 本 科 大 学 专 科 大 专 以 下 合 计 员 工 年 龄 分 布 截 至 2013 年 12 月 31 日, 本 公 司 员 工 的 年 龄 分 布 情 况 如 下 : 年 龄 区 间 人 数 占 员 工 总 数 比 例 (%) 30 岁 及 以 下 岁

81 41-50 岁 岁 以 上 合 计 ( 二 ) 发 行 人 执 行 社 会 保 障 制 度 住 房 制 度 改 革 医 疗 制 度 改 革 情 况 本 公 司 实 行 劳 动 合 同 制, 按 照 中 华 人 民 共 和 国 劳 动 法 中 华 人 民 共 和 国 劳 动 合 同 法 等 法 律 法 规 的 相 关 规 定, 与 员 工 签 订 了 劳 动 合 同, 员 工 根 据 劳 动 合 同 享 受 权 利 并 承 担 相 应 的 义 务 目 前, 本 公 司 已 经 按 照 国 家 省 市 劳 动 和 社 会 保 障 部 门 地 方 住 房 公 积 金 管 理 部 门 制 定 的 各 项 劳 动 保 障 住 房 公 积 金 法 律 法 规 和 相 关 政 策, 为 满 足 条 件 的 所 有 员 工 缴 纳 社 会 基 本 养 老 保 险 基 本 医 疗 保 险 失 业 保 险 生 育 保 险 工 伤 保 险 等 基 本 社 会 保 险 金 和 住 房 公 积 金 1 发 行 人 执 行 社 会 保 障 制 度 情 况 (1) 报 告 期 内 发 行 人 ( 包 括 各 分 公 司 ) 缴 纳 社 会 保 险 的 标 准 如 下 : 主 体 项 目 2013 年 缴 费 比 例 2012 年 缴 费 比 例 2011 年 缴 费 比 例 公 司 缴 费 比 例 个 人 缴 费 比 例 公 司 缴 费 比 例 个 人 缴 费 比 例 公 司 缴 费 比 例 个 人 缴 费 比 例 养 老 保 险 18% 8% 18% 8% 20% 8% 工 伤 保 险 0.7% 不 承 担 0.7% 不 承 担 0.5% 不 承 担 国 恩 科 技 失 业 保 险 1% 0.5% 2% 1% 2% 1% 生 育 保 险 1% 不 承 担 1% 不 承 担 1% 不 承 担 医 疗 保 险 9% 2% 9% 2% 9% 2% 养 老 保 险 14% 8% 14% 8% 14% 8% 工 伤 保 险 1% 不 承 担 1% 不 承 担 1% 不 承 担 长 兴 分 公 司 失 业 保 险 2% 1% 2% 1% 2% 1% 生 育 保 险 0.5% 不 承 担 0.5% 不 承 担 0.5% 不 承 担 医 疗 保 险 5.5% 2% 5.5% 2% 5.5% 2% 养 老 保 险 20% 8% 20% 8% 20% 8% 工 伤 保 险 0.8% 不 承 担 0.8% 不 承 担 0.8% 不 承 担 南 京 分 公 司 失 业 保 险 1.5% 0.5% 2% 1% 2% 1% 生 育 保 险 0.8% 不 承 担 0.8% 不 承 担 0.8% 不 承 担 医 疗 保 险 8% 2% 8% 2% 8% 2% 养 老 保 险 20% 8% 20% 8% - - 工 伤 保 险 0.5% 不 承 担 0.5% 不 承 担 - - 合 肥 分 公 司 失 业 保 险 1% 1% 2%(8 月 前 ) 1%(8 月 起 ) 1% - - 生 育 保 险 0.8% 不 承 担 0.8%(8 月 前 ) 0.56%(8 月 起 ) 不 承 担 - - 医 疗 保 险 8% 2% 8%(8 月 前 ) 2%

82 国恩科技首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书 申报稿 5.6% 8 月起 2 报告期内发行人 包括各分公司 社会保险金缴纳情况如下 主 体 国恩科技 长兴分公司 南京分公司 合肥分公司 合 计 项 目 应缴金额 实缴金额 差额 应缴金额 实缴金额 差额 应缴金额 实缴金额 差额 应缴金额 实缴金额 差额 应缴金额 实缴金额 差额 2013 年度 1,827, ,821, , , , , , , , , ,576, ,569, , 单位 元 2011 年度 1,691, ,677, , , , , , ,965, ,951, , 年度 2,014, ,008, , , , , , , , ,796, ,790, , 截至 2013 年 12 月 31 日 公司为 409 名员工缴纳社会保险 尚有 3 名员工 未缴纳社会保险 主要原因在于 1 名员工因距退休年龄不足五年 公司无法为 其缴纳社会保险 2 名员工为新入职员工 因未能于 2013 年 12 月缴纳社保期限 前办理完毕就业证 导致公司无法为其缴纳当月的社会保险 公司已于 2014 年 1 月开始为其缴纳社会保险 并补缴了 2013 年 12 月的社会保险 除上述个别员工公司无法为其缴纳社会保险的情形外 公司报告期内未足额 缴纳社会保险的主要原因是 公司部分员工为进城务工人员或户籍不在当地的员 工 不愿缴纳社会保险 2 发行人执行住房公积金制度情况 1 报告期内发行人 包括各分公司 缴纳住房公积金的标准如下 主体 项目 国恩科技 长兴分公司 南京分公司 合肥分公司 住房公积金 住房公积金 住房公积金 住房公积金 2013 年度 公司缴 个人缴 费比例 费比例 5% 5% 8% 8% 8% 8% 5% 5% 2012 年度 公司缴 个人缴 费比例 费比例 5% 5% 8% 8% 8% 8% 5% 5% 2011 年度 公司缴 个人缴 费比例 费比例 5% 5% 8% 8% 8% 8% 2 报告期内发行人 包括各分公司 住房公积金缴纳情况如下 主体 项目 2013 年度 2012 年度 单位 元 2011 年度

83 国 恩 科 技 长 兴 分 公 司 南 京 分 公 司 合 肥 分 公 司 合 计 应 缴 金 额 256, , , 实 缴 金 额 256, , , 差 额 , 应 缴 金 额 37, , , 实 缴 金 额 37, , , 差 额 0 0 3, 应 缴 金 额 69, , , 实 缴 金 额 69, , , 差 额 0 0 3, 应 缴 金 额 26, , 实 缴 金 额 26, , 差 额 应 缴 金 额 389, , , 实 缴 金 额 389, , , 差 额 , 截 至 2013 年 12 月 31 日, 公 司 为 全 部 412 名 员 工 缴 纳 住 房 公 积 金 公 司 报 告 期 内 未 足 额 缴 纳 住 房 公 积 金 的 主 要 原 因 是 : 公 司 部 分 员 工 为 进 城 务 工 人 员 或 户 籍 不 在 当 地 的 员 工, 不 愿 缴 纳 住 房 公 积 金 基 于 上 述 客 观 情 况, 报 告 期 内 公 司 未 能 足 额 为 全 部 员 工 缴 纳 住 房 公 积 金 但 是, 公 司 已 积 极 采 取 为 员 工 提 供 住 宿 等 措 施, 妥 善 解 决 了 员 工 的 住 宿 问 题 3 社 会 保 险 住 房 公 积 金 的 缴 纳 是 否 符 合 国 家 法 律 法 规 的 有 关 规 定 青 岛 市 城 阳 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 于 2013 年 2 月 5 日 出 具 证 明 如 下 : 发 行 人 ( 包 括 其 前 身 国 恩 有 限 ) 自 2010 年 1 月 1 日 以 来, 在 劳 动 用 工 劳 动 安 全 方 面 均 符 合 劳 动 法 劳 动 合 同 法 及 其 他 相 关 法 律 法 规 和 规 范 性 文 件 的 要 求, 不 存 在 违 反 劳 动 用 工 劳 动 安 全 方 面 的 法 律 法 规 及 规 范 性 文 件 规 定 侵 害 职 工 人 身 权 利 的 情 形, 亦 不 存 在 因 违 反 有 关 劳 动 用 工 劳 动 安 全 方 面 的 法 律 法 规 及 规 范 性 文 件 而 受 到 处 罚 的 情 形 发 行 人 已 依 法 办 理 了 社 会 保 险 登 记, 依 法 参 加 了 劳 动 和 社 会 保 障 部 门 实 施 的 社 会 保 险, 其 缴 纳 社 会 保 险 费 的 情 况 符 合 国 家 相 关 法 律 法 规 和 规 范 性 文 件 的 规 定, 不 存 在 欠 缴 社 会 保 险 费 的 行 为, 不 存 在 因 违 反 社 保 相 关 法 律 法 规 被 该 局 处 以 行 政 处 罚 的 情 形 青 岛 市 城 阳 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 于 2014 年 1 月 21 日 出 具 证 明 如 下 : 发 行 人 自 2013 年 1 月 1 日 以 来 至 该 证 明 出 具 之 日, 在 劳 动 用 工 劳 动 安 全 方 面 均 符 合 劳 动 法 劳 动 合 同 法 及 其 他 相 关 法 律 法 规 和 规 范 性 文 件 的 要 求, 不 存 在 违 反 劳 动 用 工 劳 动 安 全 方 面 的 法 律 法 规 及 规 范 性 文 件 规 定 侵 害 职 工 人 身 权 利 的 情 形, 亦 不 存 在 因 违 反 有 关 劳 动 用 工 劳 动 安 全 方 面 的 法 律 法 规 及 规

84 范 性 文 件 而 受 到 处 罚 的 情 形 发 行 人 已 依 法 在 该 局 办 理 了 社 会 保 险 登 记, 依 法 参 加 了 劳 动 和 社 会 保 障 部 门 实 施 的 社 会 保 险, 其 缴 纳 社 会 保 险 费 的 情 况 符 合 国 家 相 关 法 律 法 规 和 规 范 性 文 件 的 规 定, 不 存 在 欠 缴 社 会 保 险 费 的 行 为, 不 存 在 因 违 反 社 保 相 关 法 律 法 规 被 该 局 处 以 行 政 处 罚 的 情 形 长 兴 县 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 南 京 市 浦 口 区 人 力 资 源 与 社 会 保 障 局 南 京 市 浦 口 区 社 会 保 险 管 理 中 心 肥 西 县 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 已 分 别 出 具 证 明, 确 认 长 兴 分 公 司 南 京 分 公 司 合 肥 分 公 司 在 劳 动 和 社 保 方 面 符 合 国 家 相 关 法 律 法 规 和 规 范 性 文 件 的 规 定, 不 存 在 因 违 反 劳 动 和 社 会 保 险 方 面 的 法 律 法 规 而 受 到 行 政 处 罚 的 情 形 发 行 人 的 实 际 控 制 人 王 爱 国 徐 波 已 就 公 司 为 员 工 缴 纳 社 会 保 险 费 的 有 关 事 项 出 具 了 关 于 承 担 社 会 保 险 费 补 缴 和 被 追 偿 损 失 的 承 诺 函, 承 诺 如 下 : 发 行 人 及 下 属 分 公 司 已 按 相 关 规 定 缴 纳 社 会 保 险 金, 如 将 来 因 任 何 原 因 出 现 需 发 行 人 及 下 属 分 公 司 补 缴 社 会 保 险 和 缴 纳 滞 纳 金 之 情 形 或 被 相 关 部 门 处 罚, 王 爱 国 徐 波 将 无 条 件 支 付 所 有 需 补 缴 的 社 会 保 险 金 应 缴 纳 的 滞 纳 金 及 罚 款 款 项 青 岛 市 住 房 公 积 金 管 理 中 心 城 阳 管 理 处 于 2014 年 1 月 15 日 出 具 证 明 如 下 : 发 行 人 ( 其 前 身 为 国 恩 有 限 ) 从 2010 年 1 月 起 逐 月 为 单 位 员 工 缴 付 了 截 至 2013 年 12 月 的 住 房 公 积 金, 未 因 违 反 住 房 公 积 金 方 面 的 法 律 法 规 而 受 到 过 该 中 心 的 处 罚 湖 州 市 住 房 公 积 金 管 理 中 心 长 兴 县 分 中 心 南 京 住 房 公 积 金 管 理 中 心 浦 口 分 中 心 合 肥 市 住 房 公 积 金 管 理 中 心 肥 西 县 管 理 部 已 分 别 出 具 证 明, 确 认 长 兴 分 公 司 南 京 分 公 司 合 肥 分 公 司 能 够 遵 守 住 房 公 积 金 方 面 的 法 律 法 规 及 规 范 性 文 件 的 规 定, 不 存 在 因 违 反 住 房 公 积 金 方 面 的 法 律 法 规 而 遭 受 处 罚 的 情 形 发 行 人 的 实 际 控 制 人 王 爱 国 徐 波 已 就 公 司 为 员 工 缴 纳 住 房 公 积 金 的 有 关 事 项 出 具 了 关 于 承 担 住 房 公 积 金 补 缴 和 被 追 偿 损 失 的 承 诺 函, 承 诺 如 下 : 发 行 人 及 下 属 分 公 司 已 按 相 关 规 定 缴 纳 住 房 公 积 金, 如 将 来 因 任 何 原 因 出 现 需 发 行 人 及 下 属 分 公 司 补 缴 住 房 公 积 金 和 缴 纳 滞 纳 金 之 情 形 或 被 相 关 部 门 处 罚, 王 爱 国 徐 波 将 无 条 件 支 付 所 有 需 补 缴 的 住 房 公 积 金 应 缴 纳 的 滞 纳 金 及 罚 款 款 项 保 荐 人 认 为 : 发 行 人 及 其 分 公 司 目 前 已 按 照 国 家 省 市 劳 动 和 社 会 保 障 部 门 住 房 公 积 金 管 理 部 门 制 定 的 各 项 法 规 和 相 关 政 策, 建 立 了 社 会 保 障 和 住 房 公 积 金 制 度, 为 符 合 条 件 的 员 工 足 额 缴 纳 了 社 会 保 险 和 住 房 公 积 金, 发 行 人 及 其 分

85 公 司 所 在 地 的 社 会 保 障 和 住 房 公 积 金 管 理 部 门 均 已 对 发 行 人 及 其 分 公 司 社 保 缴 纳 和 住 房 公 积 金 情 况 出 具 相 关 证 明, 确 认 其 不 存 在 因 违 反 社 保 住 房 公 积 金 方 面 法 律 法 规 而 受 处 罚 的 情 形, 发 行 人 的 实 际 控 制 人 王 爱 国 徐 波 夫 妇 已 承 诺 无 条 件 全 额 承 担 发 行 人 及 其 分 公 司 因 往 年 未 足 额 缴 纳 社 会 保 险 金 和 住 房 公 积 金 而 可 能 被 相 关 政 府 部 门 追 索 处 罚 所 产 生 的 支 出 因 此, 报 告 期 内 发 行 人 社 会 保 险 和 住 房 公 积 金 缴 纳 存 在 的 差 异 情 况 不 会 对 本 次 发 行 构 成 实 质 性 障 碍 发 行 人 律 师 认 为 : 发 行 人 及 其 分 公 司 按 相 关 规 定 为 公 司 员 工 缴 纳 养 老 保 险 医 疗 保 险 失 业 保 险 工 伤 保 险 生 育 保 险, 符 合 社 会 保 险 方 面 法 律 法 规 和 规 范 性 文 件 的 有 关 规 定 ; 发 行 人 及 其 分 公 司 按 照 有 关 规 定 为 公 司 员 工 缴 存 住 房 公 积 金, 符 合 住 房 公 积 金 方 面 法 律 法 规 和 规 范 性 文 件 的 有 关 规 定 ; 发 行 人 社 会 保 险 和 住 房 公 积 金 缴 纳 情 况 存 在 的 差 异 不 会 对 本 次 发 行 构 成 实 质 性 障 碍 十 一 持 股 5% 以 上 股 份 的 主 要 股 东 以 及 作 为 股 东 的 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 作 出 的 重 要 承 诺 及 其 履 行 情 况 ( 一 ) 关 于 避 免 同 业 竞 争 的 承 诺 为 避 免 同 业 竞 争, 公 司 的 控 股 股 东 实 际 控 制 人 南 海 创 新 世 纪 星 豪 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 均 出 具 了 关 于 避 免 同 业 竞 争 的 承 诺 函, 详 细 内 容 见 第 七 章 同 业 竞 争 与 关 联 交 易 一 同 业 竞 争 ( 四 ) 避 免 同 业 竞 争 的 承 诺 和 第 八 章 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 核 心 技 术 人 员 七 发 行 人 与 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 的 有 关 协 议 签 订 及 承 诺 履 行 情 况 ( 二 ) 关 于 规 范 关 联 交 易 的 承 诺 为 规 范 和 减 少 关 联 交 易, 公 司 的 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 企 业 世 纪 星 豪 均 出 具 了 关 于 减 少 和 规 范 关 联 交 易 的 承 诺 函, 详 细 内 容 见 第 七 章 同 业 竞 争 与 关 联 交 易 四 发 行 人 已 采 取 的 规 范 和 减 少 关 联 交 易 的 措 施 ( 二 ) 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 企 业 关 于 规 范 关 联 交 易 的 承 诺 ( 三 ) 关 于 股 份 锁 定 的 承 诺 根 据 相 关 法 律 法 规 的 有 关 规 定, 公 司 所 有 股 东 已 分 别 出 具 了 关 于 股 份 锁 定 的 承 诺 函, 详 细 内 容 见 本 招 股 说 明 书 之 重 大 事 项 提 示 一 实 际 控 制 人 和 股 东 关 于 自 愿 锁 定 股 份 的 承 诺

86 ( 四 ) 关 于 稳 定 股 价 的 承 诺 公 司 控 股 股 东 和 董 事 高 级 管 理 人 员 已 分 别 出 具 了 关 于 上 市 后 三 年 内 公 司 股 价 低 于 每 股 净 资 产 时 稳 定 股 价 的 承 诺 函, 详 细 内 容 见 本 招 股 说 明 书 之 重 大 事 项 提 示 二 稳 定 公 司 股 价 的 预 案 和 承 诺 ( 五 ) 关 于 持 股 意 向 和 减 持 意 向 的 承 诺 持 有 公 司 本 次 发 行 前 5% 以 上 股 份 的 股 东 王 爱 国 南 海 创 新 世 纪 星 豪 和 徐 波 已 分 别 出 具 了 关 于 持 股 意 向 和 减 持 意 向 的 承 诺 函, 详 细 内 容 见 本 招 股 说 明 书 之 重 大 事 项 提 示 三 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 股 东 之 持 股 意 向 和 减 持 意 向 ( 六 ) 关 于 招 股 说 明 书 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 的 承 诺 详 细 内 容 见 本 招 股 说 明 书 之 重 大 事 项 提 示 四 关 于 招 股 说 明 书 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 的 承 诺 ( 七 ) 相 关 责 任 主 体 关 于 未 履 行 承 诺 时 的 约 束 措 施 的 承 诺 详 细 内 容 见 本 招 股 说 明 书 之 重 大 事 项 提 示 五 相 关 责 任 主 体 关 于 未 履 行 承 诺 时 的 约 束 措 施 的 承 诺 ( 八 ) 关 于 承 担 社 会 保 险 费 补 缴 和 被 追 偿 损 失 的 承 诺 发 行 人 的 实 际 控 制 人 王 爱 国 徐 波 已 出 具 承 诺, 详 细 内 容 见 本 章 十 发 行 人 的 员 工 及 其 社 会 保 障 情 况 ( 二 ) 发 行 人 执 行 社 会 保 障 制 度 住 房 制 度 改 革 医 疗 制 度 改 革 情 况 ( 九 ) 关 于 承 担 住 房 公 积 金 补 缴 和 被 追 偿 损 失 的 承 诺 发 行 人 的 实 际 控 制 人 王 爱 国 徐 波 已 出 具 承 诺, 详 细 内 容 见 本 章 十 发 行 人 的 员 工 及 其 社 会 保 障 情 况 ( 二 ) 发 行 人 执 行 社 会 保 障 制 度 住 房 制 度 改 革 医 疗 制 度 改 革 情 况 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 上 述 承 诺 均 严 格 履 行

87 第 六 章 业 务 与 技 术 一 发 行 人 主 营 业 务 主 要 产 品 及 设 立 以 来 的 变 化 情 况 公 司 的 主 营 业 务 为 改 性 塑 料 粒 子 及 深 加 工 后 的 各 种 改 性 塑 料 制 品 的 研 发 生 产 和 销 售 公 司 凭 借 其 在 改 性 塑 料 领 域 内 多 年 积 累 的 研 发 和 生 产 经 验 以 及 对 行 业 和 产 品 的 深 刻 理 解, 与 下 游 家 电 汽 车 厂 商 建 立 了 长 期 良 好 的 合 作 关 系, 为 其 提 供 家 电 零 部 件 和 汽 车 零 部 件 专 用 料 包 括 研 发 生 产 销 售 测 试 及 物 流 配 送 等 在 内 的 综 合 服 务 公 司 自 设 立 以 来 的 主 营 业 务 和 主 要 产 品 没 有 发 生 重 大 变 化 二 发 行 人 所 处 行 业 的 基 本 情 况 ( 一 ) 行 业 分 类 公 司 的 主 要 产 品 为 改 性 塑 料 粒 子 和 改 性 塑 料 制 品, 根 据 国 家 统 计 局 的 国 民 经 济 行 业 分 类 (GB/T ) 的 划 分 标 准, 公 司 主 要 业 务 属 于 塑 料 制 品 业, 代 码 C2928; 根 据 中 国 证 监 会 上 市 公 司 行 业 分 类 指 引 (2012 年 修 订 ), 公 司 所 处 行 业 可 归 类 为 C29: 橡 胶 和 塑 料 制 品 业 ( 二 ) 行 业 管 理 体 制 1 行 业 主 管 部 门 和 监 管 体 制 改 性 塑 料 行 业 市 场 化 程 度 很 高, 各 企 业 面 向 市 场 独 立 自 主 经 营, 按 市 场 规 律 运 作, 政 府 职 能 部 门 进 行 产 业 宏 观 调 控, 行 业 协 会 进 行 自 律 规 范 国 家 发 展 和 改 革 委 员 会 以 产 业 协 调 司 为 对 口 部 门 负 责 对 包 括 塑 料 行 业 在 内 的 全 国 工 业 和 服 务 业 发 展 进 行 宏 观 指 导, 进 行 行 业 发 展 规 划 的 研 究 产 业 政 策 的 制 定, 审 核 工 业 重 大 建 设 项 目 外 商 投 资 和 境 外 投 资 重 大 项 目, 指 导 行 业 结 构 调 整 行 业 体 制 改 革 技 术 进 步 和 技 术 改 造 等 工 作 目 前, 政 府 行 政 管 理 主 要 通 过 颁 布 相 关 的 法 律 法 规 部 门 规 章 及 规 范 性 文 件, 如 产 业 结 构 调 整 指 导 目 录 行 业 发 展 规 划 等 指 导 改 性 塑 料 行 业 的 协 同 有 序 发 展 行 业 自 律 组 织 是 衔 接 政 府 职 能 部 门 和 行 业 内 众 多 企 业 的 桥 梁 中 国 塑 料 加 工 工 业 协 会 ( 简 称 中 国 塑 协, 英 文 简 称 CPPIA ) 是 由 中 国 塑 料 行 业 及 相 关 行 业 单 位 根 据 协 会 章 程 自 愿 申 请 组 成 的 经 国 家 民 政 部 批 准 的 一 级 社 团 组 织, 其

88 职 能 是 反 映 行 业 意 愿 研 究 行 业 发 展 方 向 协 助 编 制 行 业 发 展 规 划 和 经 济 技 术 政 策 ; 协 调 行 业 内 外 关 系 参 与 行 业 重 大 项 目 决 策 ; 组 织 科 技 成 果 鉴 定 和 推 广 应 用 ; 组 织 技 术 交 流 和 培 训 开 展 技 术 咨 询 服 务 ; 参 与 产 品 质 量 监 督 和 管 理 及 标 准 的 制 定 和 修 订 工 作 ; 编 辑 出 版 行 业 刊 物 ; 提 供 国 内 外 技 术 和 市 场 信 息 ; 承 担 政 府 有 关 部 门 下 达 的 各 项 任 务 中 国 塑 协 拥 有 2,000 多 家 会 员 单 位, 下 设 有 改 性 塑 料 等 二 十 多 个 专 业 委 员 会 中 国 合 成 树 脂 供 销 协 会 是 合 成 树 脂 行 业 的 自 律 组 织, 由 中 国 化 工 供 销 协 会 与 中 国 工 程 塑 料 工 业 协 会 合 并 重 组 后 成 立, 执 行 着 包 括 维 护 公 平 竞 争 行 业 信 息 统 计 行 业 技 术 标 准 制 定 提 出 行 业 发 展 规 划 和 产 业 政 策 建 议 科 技 成 果 鉴 定 和 推 广 应 用 开 展 技 术 培 训 和 咨 询 服 务 组 织 国 际 交 流 与 合 作 等 职 能 中 国 合 成 树 脂 供 销 协 会 主 要 由 从 事 聚 烯 烃 热 固 性 树 脂 功 能 性 树 脂 工 程 塑 料 树 脂 改 性 与 应 用 塑 料 助 剂 等 相 关 的 生 产 科 研 加 工 应 用 贸 易 物 流 等 企 事 业 单 位 组 成, 本 公 司 现 为 其 会 员 2 行 业 主 要 法 律 法 规 及 政 策 改 性 塑 料 属 于 高 分 子 材 料 和 化 工 新 材 料 领 域, 国 家 和 地 方 出 台 了 一 系 列 鼓 励 政 策 大 力 推 动 其 加 快 发 展, 相 关 情 况 如 下 表 所 示 : 序 号 文 件 名 称 颁 布 单 位 颁 布 时 间 相 关 内 容 产 业 结 构 调 整 指 导 目 录 (2011 年 本 ) ( 修 正 ) 高 新 技 术 产 业 化 及 其 环 境 建 设 十 二 五 专 项 规 划 国 家 十 二 五 科 学 和 技 术 发 展 规 划 国 民 经 济 和 社 会 发 展 第 十 二 个 五 年 规 划 纲 要 国 家 发 改 委 科 技 部 科 技 部 全 国 人 大 第 一 类 鼓 励 类, 十 一 石 化 化 工,11 液 晶 聚 合 物 (LCP) 等 工 程 塑 料 生 产 以 及 共 混 改 性 合 金 化 技 术 开 发 和 应 用 ; 十 六 汽 车,3 轻 量 化 材 料 应 用 : 高 强 度 钢 铝 镁 合 金 复 合 塑 料 粉 末 冶 金 高 强 度 复 合 纤 维 等 ; 十 九 轻 工,5 生 物 可 降 解 塑 料 及 其 系 列 产 品 开 发 生 产 与 应 用 新 材 料 产 业 发 展 新 型 功 能 材 料 先 进 结 构 材 料 高 性 能 复 合 材 料 及 纳 米 材 料 等 共 性 基 础 材 料 掌 握 新 材 料 的 设 计 制 备 加 工 高 效 利 用 安 全 服 役 低 成 本 循 环 再 利 用 等 关 键 技 术 围 绕 国 家 战 略 需 求, 重 点 部 署 基 础 材 料 改 性 优 化 第 十 章 培 育 发 展 战 略 性 新 兴 产 业, 第 一 节 推 动 重 点 领 域 跨 越 发 展 : 新 材 料 产 业 重 点 发 展 新 型 功 能 材 料 先 进 结 构 材 料 高 性 能 纤 维 及 其 复 合 材 料 共 性 基 础 材 料 5 当 前 优 先 发 展 的 高 国 家 发 改 委 高 分 子 材 料 及 新 型 催 化 剂

89 技 术 产 业 化 重 点 领 域 指 南 (2011 年 度 ) 外 商 投 资 产 业 指 导 目 录 (2011 年 修 订 ) 促 进 产 业 结 构 调 整 暂 行 规 定 国 家 中 长 期 科 学 和 技 术 发 展 规 划 纲 要 ( 年 ) 高 新 技 术 企 业 认 定 管 理 办 法 科 技 部 工 信 部 商 务 部 国 家 知 识 产 权 局 国 家 发 改 委 商 务 部 国 务 院 国 务 院 科 技 部 财 政 部 国 家 税 务 总 局 新 型 工 程 塑 料 与 塑 料 合 金, 新 型 特 种 工 程 塑 料, 阻 燃 改 性 塑 料, 通 用 塑 料 改 性 技 术, 汽 车 轻 量 化 热 塑 性 复 合 材 料 鼓 励 外 商 投 资 产 业 目 录 中 第 三 类 制 造 业 第 十 款 化 学 原 料 及 化 学 制 品 制 造 业 中 的 第 5 项 5. 工 程 塑 料 及 塑 料 合 金 :6 万 吨 / 年 及 以 上 非 光 气 法 聚 碳 酸 酯 (PC) 聚 甲 醛 (POM) 聚 酰 胺 ( 尼 龙 6 尼 龙 66 尼 龙 11 和 尼 龙 12) 聚 乙 烯 醋 酸 乙 烯 酯 (EVA) 聚 苯 硫 醚 聚 醚 醚 酮 聚 酰 亚 胺 聚 砜 聚 醚 砜 聚 芳 酯 (PAR) 液 晶 聚 合 物 等 产 品 生 产 第 七 条 加 快 发 展 高 技 术 产 业, 进 一 步 增 强 高 技 术 产 业 对 经 济 增 长 的 带 动 作 用, 其 中 提 到 加 快 高 技 术 产 业 从 加 工 装 配 为 主 向 自 主 研 发 制 造 延 伸, 三 重 点 领 域 及 其 优 先 主 题 5. 制 造 业 (31) 基 础 原 材 料 : 重 点 研 究 开 发 满 足 国 民 经 济 基 础 产 业 发 展 需 求 的 高 性 能 复 合 材 料 及 大 型 超 大 型 复 合 结 构 部 件 的 制 备 技 术, 高 性 能 工 程 塑 料 四 新 材 料 技 术,( 三 ) 高 分 子 材 料, 高 强 耐 高 温 耐 磨 超 韧 的 高 性 能 高 分 子 结 构 材 料 的 聚 合 物 合 成 技 术,, 先 进 的 改 性 技 术 等, 包 括 特 种 工 程 塑 料 制 备 技 术 ; 具 有 特 殊 功 能 特 殊 用 途 的 高 附 加 值 热 塑 性 树 脂 制 备 技 术 3. 高 分 子 材 料 的 低 成 本 高 性 能 化 技 术, 高 分 子 化 合 物 或 新 的 复 合 材 料 的 改 性 技 术 共 混 技 术 等 ; 高 刚 性 高 韧 性 高 电 性 高 耐 热 的 聚 合 物 合 金 或 改 性 材 料 技 术 ; 新 型 热 塑 性 弹 性 体 ; 具 有 特 殊 用 途 高 附 加 值 的 新 型 改 性 高 分 子 材 料 技 术 本 公 司 的 业 务 不 涉 及 国 家 产 业 政 策 禁 止 或 限 制 发 展 的 领 域, 也 不 涉 及 需 要 产 业 政 策 制 定 部 门 和 行 业 管 理 部 门 特 殊 许 可 的 业 务 ( 三 ) 行 业 竞 争 格 局 1 公 司 所 从 事 的 专 业 领 域 及 其 在 产 业 链 中 的 地 位 (1) 公 司 所 从 事 的 专 业 领 域 -- 改 性 塑 料 简 介 塑 料 是 一 种 以 高 分 子 聚 合 物 为 主 要 成 分 的 材 料, 由 合 成 树 脂 及 填 料 增 塑 剂 稳 定 剂 润 滑 剂 色 料 等 添 加 剂 组 成, 在 制 造 及 加 工 过 程 中 呈 流 体 状 态, 以 方 便 造 型, 在 加 工 完 成 时 呈 现 固 态 形 状 塑 料 的 主 要 成 分 是 合 成 树 脂 树 脂 最 初 由 动 植 物 分 泌 出 的 脂 质 而 得 名, 如 松 香 虫 胶 等, 合 成 树 脂 ( 有 时 也 直 接 简 称 为 树

90 脂 ) 是 指 尚 未 和 各 种 添 加 剂 混 合 的 高 分 子 聚 合 物 树 脂 约 占 塑 料 总 重 量 的 40%~ 100% 塑 料 的 基 本 性 能 主 要 决 定 于 树 脂 的 性 质, 但 添 加 剂 也 起 着 重 要 作 用 塑 料 化 工 研 究 发 展 至 今, 已 合 成 出 上 千 种 高 分 子 材 料, 其 中 具 有 工 业 价 值 的 仅 百 余 种, 塑 料 常 用 的 树 脂 原 料 90% 以 上 集 中 在 五 大 通 用 树 脂 (PE PP PVC PS ABS), 目 前 再 继 续 合 成 大 批 新 的 高 分 子 材 料 难 度 很 大, 既 不 经 济 也 不 现 实 因 此, 深 入 研 究 聚 合 物 组 成 结 构 和 性 能 的 关 系, 并 在 此 基 础 上 对 现 有 的 塑 料 进 行 改 性, 以 制 造 适 用 的 塑 料 新 材 料, 已 成 为 发 展 塑 料 工 业 的 有 效 途 径 之 一, 全 球 的 改 性 塑 料 行 业 也 因 此 在 近 年 内 获 得 了 长 足 的 发 展 塑 料 改 性 是 指 通 过 物 理 的 化 学 的 或 二 者 兼 具 的 办 法 使 塑 料 材 料 的 性 能 向 人 们 所 预 期 的 方 向 发 生 变 化, 或 者 使 成 本 显 著 降 低, 或 者 使 某 些 性 能 得 以 改 善, 或 者 赋 予 了 塑 料 材 料 全 新 的 功 能 改 性 的 过 程 可 以 在 合 成 树 脂 聚 合 的 过 程 中 发 生, 即 化 学 改 性, 如 共 聚 接 枝 交 联 等, 也 可 以 在 合 成 树 脂 被 加 工 的 过 程 中 进 行, 即 物 理 改 性, 如 填 充 共 混 增 强 等 随 着 塑 料 工 业 的 发 展, 塑 料 产 业 内 合 理 的 分 工 产 生 了 一 个 位 于 生 产 合 成 树 脂 的 大 型 石 化 企 业 与 生 产 具 体 塑 料 制 品 的 塑 料 加 工 企 业 之 间 的 相 对 独 立 的 行 业, 这 个 行 业 以 生 产 多 种 用 途 和 特 性 的 中 间 粒 子 料 为 主 要 产 品, 即 改 性 塑 料 行 业 公 司 所 从 事 的 专 业 领 域 为 改 性 塑 料 的 生 产, 即 将 通 用 树 脂 添 加 改 性 剂 色 母 和 功 能 母 粒 等 助 剂 生 产 出 用 于 家 用 电 器 汽 车 电 子 电 气 办 公 设 备 电 动 工 具 等 下 游 行 业 的 改 性 塑 料 粒 子, 并 将 部 分 改 性 塑 料 粒 子 进 一 步 加 工 为 作 为 家 电 汽 车 用 零 部 件 的 改 性 塑 料 制 品 (2) 改 性 塑 料 生 产 在 塑 料 产 业 链 中 的 位 置

91 如 上 图 所 示, 上 游 的 石 油 天 然 气 化 工 行 业 生 产 出 PE PP PS PVC ABS 等 各 种 树 脂, 在 树 脂 聚 合 的 过 程 中 可 发 生 共 聚 接 枝 交 联 等 化 学 改 性, 在 合 成 树 脂 被 加 工 的 过 程 中 也 可 进 行 填 充 共 混 增 强 等 物 理 改 性, 生 产 出 的 改 性 塑 料 粒 子 再 经 注 塑 挤 出 等 工 艺 加 工 成 改 性 塑 料 制 品 用 于 下 游 农 业 包 装 建 筑 家 电 汽 车 电 动 工 具 等 各 领 域 2 改 性 塑 料 的 市 场 规 模 塑 料 是 最 重 要 的 基 础 工 业 品 之 一, 在 全 球 金 融 危 机 之 前 的 2007 年, 世 界 塑 料 总 产 量 达 到 2.6 亿 吨 的 高 峰, 中 国 在 其 中 占 比 约 15%, 近 4,000 万 吨 的 产 量 1 金 融 危 机 后, 随 着 近 几 年 经 济 的 恢 复, 世 界 塑 料 产 量 又 有 新 的 增 长 根 据 巴 斯 夫 公 司 的 预 测,2015 年 前 全 球 塑 料 市 场 将 以 5% 的 年 均 速 度 持 续 增 长 塑 料 正 在 各 工 业 领 域 发 挥 着 越 来 越 大 的 作 用, 而 亚 洲 将 成 为 世 界 上 塑 料 需 求 增 长 最 快 的 地 区, 自 2007 年 以 来, 亚 洲 地 区 塑 料 消 费 量 已 超 过 欧 洲 和 北 美 的 总 和 中 国 的 塑 料 产 量 消 费 量 增 长 更 为 突 出 在 2005 年 时, 我 国 塑 料 工 业 总 产 量 2,200 万 吨, 总 产 值 5,000 亿 元, 规 模 以 上 企 业 11,700 家, 出 口 量 1,228 万 吨, 出 口 额 166 亿 美 元, 塑 料 人 均 消 费 量 22 公 斤 到 了 2010 年, 我 国 塑 料 制 品 总 产 量 达 到 5,830 万 吨, 为 5 年 前 的 2.7 倍, 年 均 增 长 33%; 总 产 值 达 1.25 万 亿 元, 为 5 年 前 的 2.5 倍, 年 均 增 长 也 达 到 30%; 规 模 以 上 企 业 超 过 2 万 家, 为 5 年 前 的 1.7 倍 ; 塑 料 制 品 出 口 量 达 700 万 吨, 出 口 额 超 过 200 亿 美 元 2010 年 我 国 塑 料 人 均 消 费 量 达 46 公 斤, 超 过 世 界 人 均 40 公 斤 的 水 平 2 塑 料 行 业 已 成 为 中 国 轻 工 业 中 最 大 的 新 兴 产 业, 中 国 已 成 为 世 界 塑 料 生 产 消 费 进 出 口 大 国 1 2 数 据 来 源 :2009~2010 年 世 界 塑 料 工 业 进 展, 塑 料 工 业 2011 年 第 3 期 数 据 来 源 : 盘 点 十 一 五 铸 就 塑 料 工 业 大 国 强 省 基 础, 塑 料 制 造 2011 年 第 3 期

92 数 据 来 源 : 国 家 统 计 局 塑 料 及 其 复 合 材 料 是 重 要 的 工 业 产 品 用 原 材 料, 在 家 电 汽 车 电 子 电 气 办 公 设 备 电 动 工 具 等 领 域 有 着 广 泛 的 应 用 塑 料 具 有 :1 质 轻, 化 学 性 质 稳 定, 不 会 锈 蚀 ;2 耐 冲 击 性 好 ;3 较 好 的 透 明 性 和 耐 磨 耗 性 ;4 绝 缘 性 好, 导 热 性 低 ; 5 一 般 成 型 性 着 色 性 好 加 工 成 本 低 等 优 点, 但 是 又 具 有 :1 耐 热 性 差, 热 膨 胀 率 大, 易 燃 烧 ;2 尺 寸 稳 定 性 差, 容 易 变 形 ;3 耐 低 温 性 差, 低 温 下 变 脆 ;4 容 易 老 化 ;5 某 些 塑 料 易 溶 于 溶 剂 等 缺 点, 因 此 绝 大 多 数 塑 料 品 种 无 法 直 接 用 于 制 造 工 业 产 品, 必 须 加 以 改 性, 使 其 达 到 在 下 游 家 电 和 汽 车 等 产 品 上 的 使 用 标 准 改 性 后 的 塑 料 在 保 持 了 塑 料 优 良 性 能 的 同 时, 又 克 服 了 塑 料 的 不 利 特 性, 在 家 电 和 汽 车 等 产 品 减 轻 重 量 降 低 成 本 美 观 舒 适 等 方 面 起 到 重 要 作 用 (1) 家 电 行 业 我 国 是 家 电 生 产 大 国, 总 体 上 看 我 国 的 三 大 白 色 家 电 产 量 近 年 来 保 持 着 较 好 的 增 长 势 头, 尤 其 是 2010 年 和 2011 年 连 续 两 年 空 调 产 量 实 现 了 30% 左 右 的 高 速 增 长, 具 体 产 量 ( 单 位 : 万 台 ) 及 增 长 情 况 见 下 图 :

93 数 据 来 源 : 国 家 统 计 局 随 着 家 电 产 品 轻 薄 化 和 降 低 成 本 的 需 要, 改 性 塑 料 在 家 电 产 品 中 的 应 用 及 所 占 比 例 越 来 越 大, 已 成 为 仅 次 于 钢 材 的 第 二 大 类 材 料 改 性 塑 料 已 经 成 为 中 国 家 电 行 业 的 重 要 支 撑, 保 守 估 计 未 来 几 年 家 电 行 业 对 改 性 塑 料 的 需 求 增 速 将 至 少 保 持 在 前 几 年 三 大 白 色 家 电 的 平 均 增 速 10% 以 上 (2) 汽 车 行 业 自 2009 年 起 我 国 已 跃 居 世 界 第 一 大 汽 车 消 费 市 场 和 生 产 国 2013 年 我 国 汽 车 工 业 再 次 取 得 良 好 成 绩, 全 国 汽 车 产 销 量 分 别 为 2, 万 辆 和 2, 万 辆, 比 上 年 分 别 增 长 14.8% 和 13.9%, 增 速 大 幅 提 升, 高 于 年 初 预 计 产 销 量 突 破 2,000 万 辆 创 历 史 新 高, 再 次 刷 新 全 球 记 录, 已 连 续 五 年 蝉 联 全 球 第 一 具 体 产 量 ( 单 位 : 万 辆 ) 及 增 长 情 况 见 下 图 :

94 数 据 来 源 : 中 国 汽 车 工 业 协 会 在 汽 车 产 业 快 速 增 长 的 拉 动 下 形 成 了 一 个 与 汽 车 有 关 的 高 增 长 产 业 群, 塑 料 就 是 其 中 之 一 作 为 汽 车 材 料 的 重 要 品 种, 车 用 塑 料 材 料 产 值 正 不 断 增 长 汽 车 材 料 技 术 的 发 展 方 向 是 轻 量 化 和 环 保 化 据 统 计, 汽 车 一 般 部 件 质 量 每 减 轻 1%, 可 节 油 1%, 汽 车 运 动 部 件 质 量 每 减 轻 1%, 可 节 油 2%, 而 单 位 体 积 改 性 塑 料 的 成 本 仅 为 金 属 的 1/10 左 右 自 20 世 纪 70 年 代 开 始, 塑 料 占 汽 车 自 重 的 比 例 不 断 提 高, 改 性 塑 料 在 汽 车 用 塑 料 中 从 装 饰 件 到 结 构 件 功 能 件 不 断 转 变, 其 所 占 车 用 塑 料 的 比 重 也 越 来 越 大 应 用 2009 年 改 性 塑 料 需 求 量 2013 年 改 性 塑 料 需 求 量 ( 预 计 ) 单 台 汽 车 100 公 斤 150 公 斤 汽 车 行 业 万 吨 万 吨 数 据 来 源 : 改 性 塑 料 行 业 发 展 特 征 及 其 在 汽 车 行 业 中 的 应 用, 国 外 塑 料 2011 年 第 1 期 预 计 到 2020 年, 单 台 汽 车 的 平 均 塑 料 用 量 可 达 到 300 公 斤 以 上 3, 整 个 汽 车 行 业 的 塑 料 需 求 量 有 望 接 近 600 万 吨 4 我 国 汽 车 相 关 产 业 政 策 的 导 向, 一 方 面 鼓 励 小 排 量 汽 车 的 发 展, 加 快 汽 车 零 部 件 的 国 产 化 进 程, 同 时 也 限 定 了 汽 车 的 燃 油 消 耗 标 准, 这 给 零 配 件 生 产 厂 商 和 塑 料 供 应 商 提 供 了 一 个 绝 好 的 发 展 机 遇 今 后 改 性 塑 料 在 汽 车 工 业 发 展 中 将 发 挥 愈 发 重 要 的 作 用 除 家 电 汽 车 外 的 电 子 电 气 办 公 设 备 电 动 工 具 等 下 游 行 业 占 改 性 塑 料 应 3 4 数 据 来 源 : 中 国 改 性 塑 料 行 业 简 析, 工 程 塑 料 应 用 2012 年 第 1 期 数 据 来 源 : 汽 车 未 来 市 场 需 求 有 望 助 力 塑 料 产 业, 工 程 塑 料 应 用 2012 年 第 3 期

95 用 量 的 近 一 半, 可 大 致 估 算 其 增 长 率 与 我 国 GDP 近 年 来 平 均 增 速 持 平 或 接 近 作 为 塑 料 中 的 高 端 技 术 产 品,2009 年 中 国 改 性 塑 料 的 消 费 量 约 455 万 吨, 近 年 来 平 均 增 长 率 约 13%, 高 于 塑 料 整 体 9.6% 的 增 长 率 预 计 十 二 五 期 间, 改 性 塑 料 的 消 费 量 将 保 持 约 15% 的 年 增 长 率,2015 年 将 达 到 1,000 万 吨 以 上, 占 塑 料 消 费 量 的 比 重 将 上 升 到 10% 左 右, 发 展 潜 力 巨 大 5 3 行 业 内 的 主 要 企 业 及 其 市 场 份 额 根 据 相 关 上 市 公 司 的 定 期 报 告 和 招 股 说 明 书 等 信 息 披 露 文 件 媒 体 报 道 及 企 业 网 站 等 公 开 资 料, 以 及 公 司 业 务 部 门 的 市 场 调 查 和 统 计 等, 业 务 涉 及 改 性 塑 料 粒 子 或 改 性 塑 料 制 品 的 行 业 内 主 要 企 业 的 情 况 大 致 如 下 : (1) 集 上 游 原 料 改 性 加 工 销 售 服 务 为 一 体 的 大 型 国 际 化 工 集 团 跨 国 巨 头, 塑 料 一 般 只 是 集 团 的 部 分 业 务, 在 原 料 质 量 和 产 业 规 模 上 均 具 有 很 大 优 势 由 于 多 年 的 积 累, 跨 国 公 司 的 综 合 实 力 雄 厚, 往 往 在 高 端 塑 料 及 特 种 材 料 方 面 处 于 领 先 地 位, 引 领 着 行 业 的 发 展 方 向, 占 据 着 市 场 领 导 地 位 以 下 是 一 些 业 务 涉 及 高 分 子 聚 合 物 树 脂 颜 色 和 功 能 母 料 等 改 性 塑 料 相 关 领 域 的 跨 国 巨 头 的 简 要 情 况 : 公 司 巴 斯 夫 (BASF) 普 立 万 (PolyOne) 陶 氏 化 学 (Dow Chemical) 德 国 拜 耳 材 料 科 技 (Bayer) 沙 特 基 础 工 业 公 司 ( Saudi Basic Industry Corporation, SABIC) 基 本 情 况 巴 斯 夫 是 世 界 领 先 的 苯 乙 烯 聚 合 物 和 工 程 塑 料 的 制 造 商, 其 塑 料 产 品 业 务 部 面 向 汽 车 电 子 家 用 电 器 体 育 及 休 闲 行 业 提 供 各 类 工 程 塑 料 在 财 富 杂 志 推 出 的 2013 年 世 界 500 强 排 行 榜 中 巴 斯 夫 以 约 1,012 亿 美 元 的 营 业 收 入 63 亿 美 元 的 利 润 位 列 世 界 500 强 第 65 位 2000 年 由 美 国 汉 纳 公 司 和 捷 安 公 司 合 并 成 立, 主 营 特 种 聚 合 物 材 料, 在 上 海 苏 州 东 莞 等 地 设 有 子 公 司 普 立 万 2013 财 年 销 售 额 接 近 30 亿 美 元 陶 氏 的 业 务 包 括 为 电 子 产 品 生 产 塑 料 为 汽 车 提 供 部 件, 陶 氏 中 国 总 部 在 上 海, 在 北 京 天 津 设 立 了 业 务 中 心, 在 南 京 苏 州 宁 波 湖 州 张 家 港 南 通 武 汉 三 水 中 山 东 莞 等 地 设 有 生 产 基 地 在 财 富 杂 志 推 出 的 2013 年 世 界 500 强 排 行 榜 中 陶 氏 化 学 以 约 568 亿 美 元 的 营 业 收 入 12 亿 美 元 的 利 润 位 列 世 界 500 强 第 166 位 德 国 拜 耳 成 立 于 1863 年, 高 分 子 医 药 保 健 化 工 以 及 农 业 是 其 四 大 支 柱 产 业, 旗 下 的 拜 耳 材 料 科 技 是 全 球 最 大 的 聚 合 物 生 产 公 司 之 一, 所 服 务 的 行 业 有 汽 车 业 电 气 和 电 子 行 业 建 筑 业 及 体 育 和 休 闲 行 业 在 财 富 杂 志 推 出 的 2013 年 世 界 500 强 排 行 榜 中 德 国 拜 耳 以 511 亿 美 元 的 营 业 收 入 31 亿 美 元 的 利 润 位 列 世 界 500 强 第 194 位 成 立 于 1976 年, 是 世 界 第 五 大 石 化 产 品 制 造 商,2007 年 5 月 以 116 亿 美 元 收 购 了 有 75 年 经 营 历 史 的 美 国 GE 塑 料,2013 年 以 504 亿 美 元 的 营 业 收 入 66 亿 美 元 的 利 润 位 列 世 界 500 强 第 201 位 在 中 国 市 场 销 售 PC PA PC/ABS 合 金 等, 且 委 托 普 利 特 生 产 改 性 PP 等 产 品 5 数 据 来 源 : 我 国 改 性 塑 料 行 业 的 发 展 前 景, 工 程 塑 料 应 用 2011 年 第 二 期

96 (2) 在 某 些 细 分 领 域 具 有 一 定 先 行 优 势 的 国 内 上 市 公 司 公 司 金 发 科 技 股 份 有 限 公 司 上 海 普 利 特 复 合 材 料 股 份 有 限 公 司 广 州 毅 昌 科 技 股 份 有 限 公 司 广 东 银 禧 科 技 股 份 有 限 公 司 广 东 顺 威 精 密 塑 料 股 份 有 限 公 司 基 本 情 况 成 立 于 1993 年 5 月,2004 年 6 月 上 市 主 要 从 事 改 性 塑 料 的 研 制 生 产 和 销 售, 也 从 事 部 分 塑 料 原 材 料 的 进 出 口 贸 易, 是 国 内 改 性 塑 料 行 业 产 品 最 齐 全 产 量 最 大 的 生 产 企 业, 主 要 为 家 电 汽 车 电 子 通 信 建 筑 等 行 业 提 供 阻 燃 树 脂 增 强 树 脂 增 韧 树 脂 和 塑 料 合 金 类 产 品, 主 要 客 户 为 : 海 信 格 力 TCL 小 天 鹅 创 维 等, 产 能 超 过 60 万 吨,2012 年 度 共 销 售 各 类 塑 料 产 品 约 万 吨, 同 比 增 长 15.12%, 实 现 销 售 收 入 约 122 亿 元 成 立 于 1999 年 10 月,2009 年 12 月 上 市 主 要 从 事 汽 车 用 改 性 塑 料 产 品 的 研 发 生 产 销 售 和 服 务, 产 品 以 改 性 聚 烯 烃 改 性 ABS 塑 料 合 金 为 主 拥 有 年 产 6.5 万 吨 改 性 塑 料 产 品 的 生 产 能 力 2012 年 实 现 销 售 收 入 约 12 亿 元, 产 品 主 要 供 应 汽 车 零 部 件 制 造 商, 应 用 于 上 海 大 众 一 汽 大 众 上 海 通 用 长 安 福 特 马 自 达 海 马 汽 车 等 汽 车 制 造 商 生 产 的 车 型, 主 要 客 户 有 : 延 锋 伟 世 通 常 州 星 宇 车 灯 宁 波 玛 克 特 汽 车 饰 件 有 限 公 司 等 成 立 于 1997 年 9 月,2010 年 6 月 上 市, 主 要 从 事 属 于 改 性 塑 料 制 品 的 电 视 机 外 观 结 构 件 的 设 计 生 产 和 销 售, 产 品 包 括 电 视 机 空 调 冰 箱 洗 衣 机 汽 车 等 结 构 件,2012 年 实 现 销 售 收 入 约 22.5 亿 元, 主 要 客 户 有 海 尔 康 佳 沈 阳 同 方 浙 江 天 乐 数 码 广 东 长 虹 电 子 有 限 公 司 等 成 立 于 1997 年 8 月,2011 年 5 月 上 市, 主 要 从 事 改 性 塑 料 研 发 生 产 销 售 和 技 术 服 务, 产 品 包 括 PVC 胶 粒 PP 防 火 胶 粒 PA 改 性 胶 粒 PC+ABS 共 聚 胶 粒 阻 燃 ABS 胶 粒 PBT 改 性 胶 粒 PC 胶 粒 LCP 胶 粒 PPS 胶 粒 PET 胶 粒 TPR 胶 粒 阻 燃 EVA 胶 粒 阻 燃 PE 胶 粒 等,2012 年 实 现 销 售 收 入 约 9 亿 元, 主 要 客 户 有 中 山 爱 托 福 工 业 有 限 公 司 东 莞 市 联 升 电 线 电 缆 有 限 公 司 惠 州 信 兴 荣 电 业 塑 胶 有 限 公 司 惠 州 市 宝 联 电 源 科 技 厂 等 成 立 于 1992 年 5 月, 主 要 从 事 空 调 风 叶 等 家 电 塑 料 制 品 的 研 发 生 产 和 销 售, 产 品 主 要 是 空 调 贯 流 风 叶 轴 流 风 叶 离 心 风 叶 等 改 性 塑 料 制 品,2012 年 实 现 销 售 收 入 约 11 亿 元, 主 要 客 户 是 格 力 美 的 海 尔 志 高 格 兰 仕 TCL 等 空 调 厂 商 (3) 其 他 企 业 公 司 青 岛 海 尔 新 材 料 研 发 有 限 公 司 上 海 杰 事 杰 新 材 料 股 份 有 限 公 司 山 东 道 恩 高 分 子 材 料 股 份 有 限 公 司 浙 江 朗 迪 集 团 股 份 有 限 公 司 上 海 陈 立 实 业 有 限 公 司 宁 波 奔 马 电 器 有 限 公 司 基 本 情 况 成 立 于 2001 年 4 月, 位 于 青 岛 胶 州 海 尔 国 际 工 业 园 内, 专 业 从 事 高 性 能 改 性 塑 料 研 发 生 产 和 销 售, 年 生 产 能 力 9 万 吨 成 立 于 1992 年, 从 事 工 程 塑 料 等 高 分 子 材 料 的 研 究 开 发 产 业 化 与 四 技 服 务, 在 安 徽 合 肥 辽 宁 盘 锦 安 徽 滁 州 设 有 生 产 基 地, 面 向 汽 车 家 电 电 子 电 气 电 力 照 明 建 筑 等 行 业 主 要 从 事 塑 料 原 料 贸 易 及 部 分 改 性, 产 品 包 括 汽 车 专 用 料 阻 燃 塑 料 阻 燃 增 强 塑 料 玻 纤 增 强 塑 料 塑 料 合 金 等, 用 于 汽 车 家 电 电 子 等 领 域, 客 户 包 括 海 尔 咸 阳 偏 转 等 成 立 于 2002 年, 总 部 位 于 浙 江 余 姚, 在 广 东 东 莞 中 山 四 川 绵 阳 山 东 青 岛 等 地 建 有 工 厂, 主 产 家 用 空 调 类 风 轮 暖 通 类 风 机 工 业 装 备 类 风 机 商 用 类 风 机, 主 要 客 户 包 括 格 力 美 的 海 尔 长 虹 LG 三 菱 电 机 伊 莱 克 斯 等 空 调 厂 家 成 立 于 1997 年, 位 于 上 海 闵 行, 主 要 生 产 空 调 洗 衣 机 汽 车 配 件, 主 要 客 户 包 括 海 南 马 自 达 昌 河 汽 车 上 海 通 用 海 尔 集 团 海 信 集 团 芜 湖 日 立 江 苏 春 兰 广 东 美 的 等 成 立 于 1999 年, 位 于 浙 江 慈 溪, 主 要 生 产 空 调 器 用 风 叶 ( 贯 流 风 叶 轴 流 风 叶 离 心 风 叶 ) 产 品, 主 要 客 户 包 括 志 高 美 的 奥 克 斯 LG 西 门 子 等 空 调 厂 家

97 4 进 入 本 行 业 的 主 要 障 碍 目 前 在 我 国 改 性 塑 料 行 业 中 大 多 数 为 中 小 企 业, 规 模 普 遍 偏 小, 产 品 规 格 多 产 量 小, 存 在 着 信 息 来 源 渠 道 窄 产 品 技 术 含 量 低 简 单 重 复 生 产 等 现 象 仅 有 少 数 企 业 的 产 品 代 表 了 行 业 高 水 平, 在 国 内 市 场 占 有 相 当 的 份 额, 基 本 可 与 前 述 跨 国 公 司 相 抗 衡 进 行 简 单 物 理 改 性 加 工 并 不 难, 但 要 成 为 大 规 模 专 业 化 的 改 性 塑 料 及 其 制 品 的 供 应 商 取 得 一 定 市 场 地 位 将 面 临 着 以 下 几 点 障 碍 : (1) 服 务 壁 垒 本 行 业 的 产 品 生 产 具 有 典 型 的 多 品 种 多 批 次 大 批 量 非 标 准 化 的 特 点, 客 户 的 要 求 就 是 生 产 标 准, 改 性 塑 料 生 产 商 需 要 为 客 户 提 供 贴 身 便 利 的 服 务 首 先, 从 产 品 的 设 计 到 开 发 模 具 制 造 样 机 检 测 试 产 量 产 的 整 个 周 期 中 都 需 要 改 性 塑 料 零 部 件 供 应 商 与 整 机 厂 不 断 地 进 行 技 术 交 流 和 沟 通 磨 合 ; 其 次, 改 性 塑 料 制 品 由 于 体 积 较 大 易 变 形 易 损 伤, 长 途 运 输 会 造 成 运 输 成 本 以 及 报 废 率 急 剧 增 加, 需 要 在 客 户 工 厂 的 一 定 半 径 内 设 厂, 以 就 近 供 货 贴 身 服 务 ; 最 后, 下 游 客 户 多 为 成 熟 的 大 厂, 管 理 水 平 高, 多 采 用 即 时 化 的 采 购 和 物 流 供 应 模 式, 为 了 满 足 整 机 厂 即 时 交 货 的 要 求, 零 部 件 供 应 商 也 须 在 整 机 厂 客 户 邻 近 设 厂, 以 提 供 强 大 的 生 产 配 套 以 及 技 术 支 持 服 务 在 既 定 的 运 营 模 式 下, 若 供 应 商 为 下 游 客 户 提 供 了 体 贴 周 到 的 服 务 提 供 的 产 品 能 持 续 达 到 其 技 术 质 量 交 货 期 等 要 求, 则 下 游 客 户 将 与 其 达 成 长 期 稳 定 的 合 作 关 系, 不 会 轻 易 更 换 供 应 商 来 破 坏 自 己 的 供 应 链 在 服 务 壁 垒 的 制 约 下, 下 游 客 户 更 换 供 应 商 的 转 换 成 本 较 高 且 周 期 较 长, 这 不 但 限 制 了 一 批 技 术 基 础 薄 弱 的 中 小 企 业 进 一 步 做 大, 同 时 也 制 约 了 部 分 虽 具 有 充 足 的 资 金 实 力 但 缺 乏 客 户 基 础 的 企 业 快 速 发 展 (2) 认 证 壁 垒 首 先, 改 性 塑 料 行 业 与 下 游 大 型 客 户 建 立 稳 定 的 供 应 链 关 系 的 门 槛 较 高, 这 些 大 型 客 户 往 往 对 供 应 商 有 复 杂 繁 琐 的 认 定 过 程, 对 供 应 商 的 业 务 管 理 体 系 质 量 控 制 体 系 和 环 境 体 系 等 方 面 进 行 一 定 时 间 的 严 格 审 核, 一 般 要 求 供 应 商 有 健 全 的 运 营 网 络 高 效 的 信 息 化 管 理 系 统 丰 富 的 行 业 经 验 和 良 好 的 品 牌 声 誉 能 否 通 过 客 户 的 认 证 进 入 其 供 应 链 体 系, 就 成 为 改 性 塑 料 企 业 面 对 的 第 一 道 考 验 其 次, 改 性 塑 料 企 业 自 身 的 生 产 管 理 还 需 通 过 国 际 标 准 化 组 织 ISO9001:2008 质 量 管 理 体 系 认 证, 以 证 明 自 己 有 能 力 稳 定 地 提 供 满 足 客 户 和 适 用 的 法 规 要 求 的

98 产 品 为 汽 车 行 业 供 货 的, 还 需 通 过 汽 车 行 业 国 际 质 量 体 系 ISO/TS16949:2009 认 证 并 有 效 实 施 通 过 这 些 体 系 认 证 并 从 实 质 上 达 到 其 要 求 是 改 性 塑 料 企 业 必 须 跨 过 的 门 槛 最 后, 近 年 来 消 费 者 对 环 保 的 呼 声 越 来 越 高 涨, 国 内 外 市 场 对 产 品 在 环 保 方 面 的 要 求 越 来 越 严 格, 对 塑 料 制 品 的 各 种 环 保 标 准 也 越 来 越 高 ISO14001:2004 环 境 管 理 体 系 认 证 欧 盟 的 RoHS2.0 WEEE 美 国 的 UL 认 证 加 拿 大 的 cul 认 证 我 国 的 电 子 信 息 产 品 污 染 防 治 管 理 办 法 等 都 是 改 性 塑 料 厂 商 要 将 产 品 打 入 相 应 市 场 所 必 须 满 足 的 环 境 相 关 认 证 标 准 (3) 技 术 壁 垒 配 方 是 改 性 塑 料 的 核 心, 不 同 客 户 因 其 产 品 差 异 较 大 而 对 改 性 塑 料 性 能 的 要 求 不 同, 因 此, 改 性 塑 料 生 产 企 业 需 要 掌 握 和 积 累 大 量 的 技 术 配 方 在 配 方 的 设 计 中, 主 要 原 材 料 虽 然 大 体 保 持 不 变, 但 改 性 助 剂 的 品 种 或 数 量 的 轻 微 变 化 都 可 能 会 引 起 产 品 性 能 指 标 的 大 幅 变 动, 特 别 是 不 同 助 剂 的 复 配, 比 例 的 变 化 可 能 会 导 致 出 现 几 种 性 能 截 然 不 同 的 改 性 塑 料 所 以, 尽 管 一 些 产 量 较 大 的 通 用 型 改 性 塑 料 的 原 始 配 方 目 前 在 市 场 上 处 于 半 公 开 状 态, 但 是 为 保 持 业 内 领 先 地 位, 清 楚 改 性 助 剂 的 复 配 及 添 加 临 界 掌 握 各 细 分 领 域 内 若 干 独 特 的 高 性 能 改 性 配 方 是 改 性 塑 料 企 业 生 存 发 展 之 关 键 同 时, 随 着 化 工 新 材 料 行 业 及 其 下 游 行 业 的 快 速 发 展, 改 性 塑 料 产 品 更 新 换 代 速 度 很 快, 这 在 专 业 技 术 应 用 吸 收 改 进 创 新 和 优 化 能 力 方 面 对 改 性 塑 料 企 业 提 出 了 很 高 的 要 求, 企 业 需 要 具 备 较 强 的 技 术 开 发 和 创 新 能 力 不 断 推 出 新 配 方 优 化 生 产 工 艺 和 质 量 控 制 体 系, 开 发 新 配 方 的 能 力 成 了 改 性 塑 料 生 产 企 业 的 核 心 竞 争 力 之 一 企 业 尤 其 要 把 握 产 业 发 展 方 向 国 家 宣 传 导 向 及 市 场 变 化 情 况, 保 持 着 强 大 的 科 研 能 力 持 续 推 出 新 配 方, 以 强 有 力 的 技 术 支 撑 和 快 速 周 到 的 技 术 服 务 赢 得 市 场, 才 不 会 在 激 烈 的 竞 争 中 被 淘 汰 改 性 塑 料 制 品 的 生 产 还 需 要 融 合 对 下 游 家 电 汽 车 等 行 业 的 相 关 产 品 及 其 零 部 件 深 刻 的 认 识 和 多 年 经 验 的 积 累, 企 业 在 与 下 游 客 户 合 作 开 发 新 产 品 的 长 期 实 践 中 积 累 起 来 的 技 术 能 力 也 构 成 了 新 进 入 者 短 期 内 模 仿 不 了 的 技 术 壁 垒 (4) 规 模 和 资 金 壁 垒 改 性 塑 料 的 生 产 只 有 达 到 较 大 的 产 销 规 模, 才 能 降 低 采 购 成 本 提 高 议 价 能 力 实 现 规 模 效 益 降 低 综 合 经 营 成 本 与 同 行 业 相 比 取 得 相 对 的 竞 争 优 势

99 为 了 及 时 满 足 客 户 的 订 单 需 求, 改 性 塑 料 企 业 必 须 投 入 大 量 的 资 金, 用 于 建 设 高 标 准 的 生 产 车 间 采 购 先 进 的 设 备, 以 增 强 企 业 的 生 产 加 工 和 检 测 能 力 从 事 敏 捷 制 造 的 柔 性 变 化 能 力 以 及 企 业 的 持 续 研 发 能 力 同 时, 行 业 下 游 客 户 一 般 要 求 供 应 商 提 供 一 定 的 付 款 账 期, 这 也 占 用 了 改 性 塑 料 厂 商 的 流 动 资 金 因 此, 投 资 本 行 业 的 厂 商 必 须 具 备 较 强 的 资 金 实 力, 较 高 的 投 资 门 槛 将 对 新 进 入 者 构 成 一 定 的 进 入 障 碍 (5) 管 理 和 人 才 壁 垒 行 业 内 先 行 企 业 通 过 多 年 的 运 营, 已 经 形 成 了 一 整 套 行 之 有 效 的 适 应 本 行 业 特 点 的 经 营 管 理 模 式, 积 累 了 一 定 数 量 的 经 营 和 管 理 人 才 研 发 和 技 术 人 才 以 及 大 量 的 熟 练 工 人, 而 且 随 着 企 业 的 发 展 规 模 的 扩 大, 良 好 的 前 景 对 高 级 人 才 形 成 了 强 大 的 吸 引 力 这 对 行 业 的 新 进 入 者 而 言 又 竖 起 了 一 道 管 理 和 人 才 壁 垒 5 市 场 供 求 状 况 及 变 动 原 因 改 性 塑 料 行 业 发 展 至 今 市 场 竞 争 已 较 为 充 分, 又 因 为 其 行 业 定 位 是 为 家 电 汽 车 等 下 游 行 业 的 厂 家 供 料 或 提 供 零 部 件, 往 往 实 行 以 销 定 产 的 经 营 模 式, 市 场 总 体 需 求 与 供 给 是 基 本 平 衡 的, 但 对 行 业 内 技 术 水 平 高 整 体 实 力 强 能 够 参 与 下 游 客 户 的 研 发 给 客 户 提 供 增 值 服 务 的 优 势 企 业 而 言, 其 产 品 仍 然 供 不 应 求 ; 对 于 技 术 水 平 弱 只 能 做 简 单 加 工 业 务 模 式 单 一 的 企 业 来 说, 往 往 很 难 接 到 优 质 订 单 改 性 塑 料 行 业 在 整 个 家 电 汽 车 产 业 链 条 中 属 于 配 套 加 工 性 质, 改 性 塑 料 的 产 量 取 决 于 消 费 者 对 家 电 汽 车 等 下 游 行 业 产 品 的 需 求, 改 性 塑 料 市 场 本 身 的 供 求 是 基 本 平 衡 的 而 家 电 产 品 的 需 求 又 受 宏 观 经 济 景 气 周 期 消 费 者 偏 好 家 电 产 品 厂 商 的 创 新 行 业 技 术 创 新 与 技 术 路 线 选 择 等 众 多 方 面 因 素 的 影 响 例 如, 在 宏 观 经 济 景 气 周 期 高 涨 的 时 候, 社 会 总 需 求 旺 盛, 市 场 对 家 电 产 品 的 需 求 也 相 应 增 加, 从 而 带 动 改 性 塑 料 的 需 求 走 高 6 行 业 利 润 水 平 的 变 动 趋 势 及 变 动 原 因 我 国 证 券 市 场 上 业 务 涉 及 改 性 塑 料 的 上 市 公 司 有 金 发 科 技 (SH ) 银 禧 科 技 (SZ ) 普 利 特 (SZ ) 顺 威 股 份 (SZ ) 毅 昌 股 份 (SZ ) 等, 它 们 近 年 的 综 合 毛 利 率 状 况 如 下 表 所 示 : 证 券 简 称 2013 年 1-9 月 2012 年 度 2011 年 度

100 金 发 科 技 15.22% 17.75% 18.66% 银 禧 科 技 13.59% 15.65% 17.50% 普 利 特 20.66% 22.37% 17.17% 顺 威 股 份 18.44% 20.17% 21.07% 毅 昌 股 份 10.53% 13.38% 12.77% 平 均 值 15.69% 17.86% 17.43% 资 料 来 源 : 根 据 相 关 招 股 说 明 书 和 定 期 报 告 等 公 开 披 露 信 息 整 理 长 期 来 看, 下 游 家 电 产 品 新 技 术 和 新 功 能 不 断 出 现, 只 有 不 断 推 陈 创 新, 家 电 厂 商 才 能 获 得 较 高 利 润, 墨 守 陈 规 则 容 易 被 市 场 淘 汰 为 之 配 套 的 改 性 塑 料 厂 商 如 能 紧 密 跟 随 下 游 创 新 研 发 设 计 能 力 强 的 龙 头 企 业, 做 好 前 期 技 术 对 接 全 程 技 术 支 撑 和 技 术 服 务, 适 时 推 出 可 替 代 原 有 材 料 的 性 价 比 更 高 的 新 材 料, 则 能 够 获 得 较 高 的 盈 利 水 平 ( 四 ) 影 响 行 业 发 展 的 有 利 和 不 利 因 素 1 影 响 本 行 业 发 展 的 有 利 因 素 (1) 国 家 政 策 的 大 力 支 持 有 机 高 分 子 新 材 料 的 开 发 和 应 用 是 支 撑 我 国 从 制 造 业 大 国 向 制 造 业 强 国 迈 进 的 重 要 工 业 基 础 之 一, 改 性 塑 料 作 为 有 机 高 分 子 新 材 料 领 域 中 的 一 个 重 要 组 成 部 分, 受 国 家 和 地 方 政 府 的 重 点 扶 持, 详 细 内 容 可 参 见 本 章 二 发 行 人 所 处 行 业 的 基 本 情 况 ( 二 ) 行 业 管 理 体 制 2 行 业 主 要 法 律 法 规 及 政 策, 这 些 扶 持 政 策 为 改 性 塑 料 行 业 提 供 了 良 好 的 发 展 环 境 (2) 相 关 下 游 行 业 的 发 展 为 改 性 塑 料 行 业 提 供 了 广 阔 的 市 场 空 间 家 电 和 汽 车 是 改 性 塑 料 行 业 最 大 的 两 个 下 游 行 业, 其 应 用 占 二 分 之 一 以 上 近 年 来 我 国 空 调 冰 箱 洗 衣 机 三 大 白 色 家 电 的 产 量 年 均 增 长 速 度 在 10% 以 上, 而 随 着 家 电 产 品 轻 薄 化 和 降 低 成 本 的 需 要, 改 性 塑 料 在 家 电 产 品 中 的 应 用 及 所 占 比 例 越 来 越 大, 已 成 为 仅 次 于 钢 材 的 第 二 大 类 材 料 2013 年 我 国 汽 车 产 销 量 在 2012 年 高 位 的 基 础 上 又 同 比 高 速 增 长 14.8% 和 13.9%, 分 别 达 到 了 2, 万 辆 和 2, 万 辆, 连 续 五 年 蝉 联 世 界 第 一 ; 再 加 上 占 改 性 塑 料 应 用 量 另 外 半 壁 江 山 的 电 子 电 气 办 公 设 备 电 动 工 具 及 其 他 下 游 行 业 的 快 速 发 展, 为 改 性 塑 料 行 业 提 供 了 广 阔 的 市 场 发 展 空 间, 带 动 了 改 性 塑 料 行 业 的 快 速 增 长 (3) 塑 料 改 性 及 相 关 技 术 进 步

101 改 性 塑 料 是 塑 料 领 域 的 高 端 行 业, 从 业 人 员 中 科 技 人 员 的 比 重 较 大, 改 性 塑 料 产 品 种 类 牌 号 众 多, 技 术 性 能 指 标 复 杂 多 样, 产 品 更 新 换 代 迅 速, 专 利 产 品 众 多, 对 国 家 重 点 产 业 尤 其 战 略 性 新 兴 产 业 发 展 的 支 撑 作 用 明 显 我 国 改 性 塑 料 行 业 在 专 用 料 功 能 母 料 纳 米 复 合 材 料 无 机 粉 体 材 料 改 性 无 卤 阻 燃 改 性 用 助 剂 和 添 加 剂 废 旧 工 程 塑 料 回 收 利 用 以 及 改 性 塑 料 用 机 械 设 备 等 方 面 不 断 取 得 研 究 成 果 和 技 术 进 步, 部 分 达 到 国 际 领 先 水 平 据 不 完 全 统 计, 中 国 专 利 中 有 关 改 性 塑 料 的 就 有 1,123 件 发 明 专 利 申 请,246 件 实 用 新 型 专 利 申 请, 近 年 来 中 国 专 利 申 请 数 每 年 都 在 150 件 以 上 6 随 着 改 性 塑 料 技 术 不 断 取 得 进 步, 使 得 改 性 塑 料 的 各 项 性 能 可 以 满 足 下 游 行 业 不 同 种 类 且 日 益 严 格 的 要 求, 应 用 更 加 广 泛, 销 路 更 加 广 阔 (4) 原 材 料 供 应 持 续 改 善 从 2009 年 下 半 年 开 始, 我 国 进 入 新 一 轮 合 成 树 脂 扩 能 高 峰 期, 包 括 多 套 大 型 乙 烯 装 置 及 煤 制 甲 醇 并 进 一 步 制 备 烯 烃 装 置 的 投 产, 使 得 国 内 合 成 树 脂 新 增 产 能 超 过 8Mt/a( 百 万 吨 每 年 ) 2010 年 五 大 合 成 树 脂 产 能 情 况 如 下 表 所 示 7 : 品 种 生 产 企 业 家 数 产 能 (Mt/a) 较 上 年 增 加 量 (Mt/a) 较 上 年 增 加 比 例 (%) PE 20 多 家 PP 80 多 家 PVC 140 多 家 PS 40 多 家 ABS 10 多 家 年 我 国 合 成 树 脂 产 量 达 到 5,210 万 吨, 同 比 增 长 5.5%, 预 计 到 2015 年, 我 国 合 成 树 脂 的 产 量 将 达 到 6,400 万 吨 8 改 性 塑 料 的 生 产 除 了 以 通 用 树 脂 作 为 主 要 原 材 料, 还 需 要 改 性 助 剂 的 参 与, 发 挥 其 特 殊 的 重 要 作 用 随 着 对 改 性 塑 料 填 充 粉 体 粉 碎 研 磨 表 面 处 理 技 术 不 断 取 得 进 展, 如 纳 米 技 术 高 效 热 稳 定 剂 增 韧 剂 相 容 剂 等 的 开 发, 改 性 助 剂 的 品 种 越 来 越 丰 富 性 能 越 来 越 优 越 树 脂 和 助 剂 等 原 材 料 质 量 和 供 应 状 况 是 影 响 改 性 塑 料 行 业 发 展 的 重 要 因 素, 原 材 料 质 量 和 供 应 状 况 的 持 续 改 善 有 力 的 促 进 了 国 内 改 性 塑 料 行 业 的 发 展 (5) 产 业 结 构 改 善 集 中 度 提 高, 优 势 企 业 快 速 成 长 据 统 计, 全 国 已 有 以 改 性 塑 料 产 品 为 主 营 业 务 的 企 业 近 1,000 家, 就 业 人 数 数 据 来 源 : 我 国 改 性 塑 料 行 业 的 发 展 前 景, 工 程 塑 料 应 用 2011 年 第 2 期 数 据 来 源 : 我 国 五 大 合 成 树 脂 市 场 状 况 及 预 测, 合 成 树 脂 及 塑 料 2011 年 第 1 期 数 据 来 源 : 预 计 2015 年 我 国 合 成 树 脂 产 量 将 达 6400 万 t, 工 程 塑 料 应 用 2014 年 第 1 期

102 达 十 几 万 人, 此 外 还 有 与 改 性 塑 料 行 业 密 切 相 关 的 助 剂 添 加 剂 企 业 和 配 混 加 工 设 备 制 造 企 业 200 多 家 9 在 这 些 企 业 中, 既 有 2012 年 销 量 超 过 90 万 吨 营 业 额 超 过 120 亿 元 的 金 发 科 技 这 样 的 行 业 龙 头, 也 有 少 数 像 顺 威 股 份 国 恩 科 技 等 快 速 成 长 的 优 秀 企 业, 其 客 观 效 果 是 行 业 集 中 度 提 高 产 业 结 构 改 善, 有 利 于 行 业 总 体 经 济 运 行 效 率 的 提 高 2 影 响 本 行 业 发 展 的 不 利 因 素 (1) 跨 国 石 化 巨 头 的 冲 击 随 着 经 济 全 球 化 的 深 入, 跨 国 石 化 巨 头 如 德 国 巴 斯 夫 美 国 普 立 万 韩 国 锦 湖 等 纷 纷 在 中 国 加 大 投 资 设 厂 这 些 跨 国 企 业 业 务 范 围 广 泛 经 营 规 模 巨 大 综 合 实 力 强 劲, 特 别 是 在 高 端 改 性 塑 料 产 品 领 域 具 有 很 强 的 竞 争 优 势, 随 着 其 在 中 国 市 场 运 作 经 验 的 积 累, 生 产 和 运 营 成 本 会 有 所 下 降, 其 产 品 存 在 较 大 的 降 价 空 间, 这 将 对 国 内 本 土 厂 商 占 据 的 中 低 端 市 场 形 成 较 大 的 冲 击 (2) 国 内 企 业 自 主 创 新 能 力 弱 研 发 投 入 不 足 我 国 改 性 塑 料 行 业 整 体 上 研 发 和 自 主 创 新 能 力 仍 显 薄 弱, 市 场 上 大 量 的 是 技 术 含 量 低 附 加 值 低 的 改 性 塑 料 产 品, 而 技 术 含 量 高 附 加 值 高 的 产 品 依 赖 进 口, 企 业 核 心 技 术 的 缺 乏 成 为 制 约 行 业 发 展 的 最 大 障 碍 由 于 资 金 投 入 不 足, 再 加 上 管 理 水 平 不 高 科 技 创 新 体 制 落 后, 使 得 企 业 产 品 配 方 设 计 和 研 发 能 力 较 差 科 研 成 果 少, 开 发 的 新 技 术 不 能 及 时 转 化 为 生 产 力, 影 响 了 我 国 未 来 改 性 塑 料 行 业 的 持 续 发 展 (3) 人 力 资 源 短 缺 改 性 塑 料 产 品 的 研 发 生 产 和 管 理 中 涉 及 多 种 技 术 的 综 合 应 用, 专 业 技 术 人 员 不 但 需 要 具 有 对 下 游 客 户 行 业 的 专 业 认 识, 而 且 需 要 拥 有 专 业 的 工 作 经 验, 专 业 人 才 和 综 合 性 人 才 无 疑 在 产 品 的 制 造 和 客 户 服 务 过 程 中 承 担 了 重 要 的 作 用, 目 前 国 内 相 关 人 才 的 培 养 教 育 较 多 的 还 是 根 据 各 企 业 发 展 需 要 自 我 培 养, 专 业 人 才 短 缺 严 重 阻 碍 了 国 内 本 行 业 的 快 速 发 展 另 一 方 面, 随 着 我 国 制 造 业 的 深 入 发 展 和 社 会 的 全 面 进 步, 人 力 成 本 进 一 步 提 高, 中 低 端 的 制 造 业 工 人 逐 步 进 入 了 短 缺 的 状 态, 这 也 是 对 本 行 业 的 一 个 制 约 因 素 ( 五 ) 行 业 特 性 9 数 据 来 源 : 我 国 改 性 塑 料 行 业 十 一 五 期 间 发 展 概 况 及 十 二 五 展 望, 中 国 塑 料 2011 年 第 3 期

103 1 行 业 技 术 水 平 技 术 发 展 状 况 塑 料 改 性 技 术 主 要 包 括 两 大 类, 一 是 化 学 改 性, 即 通 过 化 学 反 应 改 变 聚 合 物 的 理 化 性 质, 主 要 手 段 包 括 共 聚 接 枝 和 交 联 等, 化 学 改 性 对 生 产 条 件 和 工 艺 水 平 要 求 较 高, 国 外 石 化 工 厂 大 批 量 生 产 改 性 塑 料 采 用 化 学 改 性 方 法 的 较 多 ; 二 是 物 理 改 性, 即 只 发 生 物 理 变 化 的 改 性, 主 要 手 段 包 括 填 充 共 混 和 增 强 等, 对 生 产 条 件 要 求 较 低 适 用 性 强, 在 我 国 应 用 较 多 改 性 塑 料 主 要 的 发 展 方 向 是 : 一 是 通 用 塑 料 改 性 化 ; 二 是 改 性 塑 料 高 性 能 化 多 功 能 化 复 合 化 ; 三 是 特 种 塑 料 低 成 本 化 产 业 化 ; 四 是 纳 米 复 合 技 术 等 高 技 术 的 应 用 ; 五 是 改 性 塑 料 的 绿 色 环 保 低 碳 循 环 再 利 用 ; 六 是 开 发 新 型 高 效 助 剂 及 改 性 专 用 基 础 树 脂 经 过 多 年 的 发 展, 我 国 已 形 成 了 一 批 具 备 较 强 研 发 实 力 的 改 性 塑 料 生 产 企 业, 我 国 改 性 塑 料 行 业 在 专 用 料 功 能 母 料 纳 米 复 合 材 料 无 机 粉 体 材 料 改 性 无 卤 阻 燃 改 性 用 助 剂 和 添 加 剂 废 旧 工 程 塑 料 回 收 利 用, 以 及 改 性 塑 料 用 机 械 设 备 等 方 面 的 许 多 技 术 和 产 品 已 经 达 到 国 际 领 先 水 平, 具 有 一 定 技 术 优 势 2 行 业 经 营 模 式 改 性 塑 料 行 业 的 经 营 模 式 大 体 可 分 为 以 下 三 类 : 经 营 模 式 单 纯 生 产 改 性 塑 料 粒 子 单 纯 生 产 改 性 塑 料 制 品 改 性 塑 料 粒 子 与 改 性 塑 料 制 品 纵 向 一 体 化 经 营 简 要 描 述 将 通 用 树 脂 添 加 改 性 剂 等 加 工 为 改 性 粒 子 料 后 对 外 销 售 从 市 场 上 购 进 改 性 塑 料 粒 子 后 经 注 塑 吸 塑 等 工 艺 加 工 为 改 性 塑 料 制 品 将 通 用 树 脂 添 加 改 性 剂 等 加 工 为 改 性 塑 料 粒 子 并 进 一 步 经 注 塑 吸 塑 等 工 艺 加 工 为 改 性 塑 料 制 品, 或 者 运 用 一 体 化 的 工 艺 设 备 将 通 用 树 脂 和 改 性 剂 等 一 步 加 工 成 型 为 改 性 塑 料 制 品

104 3 行 业 的 周 期 性 特 征 改 性 塑 料 及 制 品 受 其 下 游 家 电 汽 车 和 电 子 等 行 业 的 影 响, 其 周 期 性 基 本 与 宏 观 经 济 的 波 动 一 致 并 有 一 定 滞 后 性 随 着 中 国 经 济 从 2008 年 全 球 经 济 危 机 中 率 先 恢 复 并 保 持 着 稳 定 增 长, 改 性 塑 料 行 业 也 走 上 了 新 一 轮 中 长 期 景 气 周 期 4 行 业 的 区 域 性 特 征 由 于 改 性 塑 料 制 品 行 业 具 有 贴 近 客 户 和 快 速 供 货 的 特 点, 其 行 业 的 区 域 性 与 下 游 行 业 是 一 致 的 长 三 角 环 渤 海 和 珠 三 角 是 传 统 的 经 济 发 达 地 区, 制 造 业 产 业 链 条 相 当 完 善, 聚 集 着 许 多 家 电 汽 车 电 子 产 品 制 造 厂 商, 并 带 动 了 相 关 配 套 产 业 的 发 展, 例 如 青 岛 地 区 为 海 信 海 尔 澳 柯 玛 等 家 电 厂 商 提 供 相 关 配 套 的 企 业 就 达 到 数 百 家 但 是, 随 着 沿 海 地 区 劳 动 力 成 本 的 提 高, 制 造 业 产 能 有 逐 渐 往 中 西 部 内 陆 城 市 转 移 的 趋 势, 其 配 套 的 塑 料 制 品 等 行 业 也 会 随 之 发 生 转 移 2012 年 全 国 各 地 区 塑 料 产 量 ( 单 位 : 万 吨 ) 的 分 布 情 况 如 下 图 所 示 : 数 据 来 源 : 国 家 统 计 局 5 行 业 的 季 节 性 特 征 改 性 塑 料 行 业 的 季 节 性 由 其 下 游 行 业 的 季 节 性 所 决 定, 而 家 电 行 业 是 改 性 塑 料 最 重 要 的 下 游 行 业, 因 此 为 空 调 冰 箱 洗 衣 机 等 家 电 行 业 提 供 配 套 的 改 性 塑 料 粒 子 及 制 品 业 就 与 三 大 白 色 家 电 呈 现 相 同 的 季 节 性 特 征 并 在 时 间 上 有 一 到 两 个 月 的 提 前 量, 对 于 季 节 性 最 为 明 显 的 空 调 塑 料 件 产 品 而 言, 每 年 的 3 月 至 6 月 为 空 调 制 造 企 业 的 采 购 旺 季, 这 也 是 空 调 塑 料 件 企 业 的 生 产 旺 季

105 三 大 白 色 家 电 产 量 的 季 节 性 图 示 空 调 冰 箱 洗 衣 机 万 台 数 据 来 源 : 国 家 统 计 局 ( 六 ) 发 行 人 所 处 行 业 与 上 下 游 行 业 之 间 的 关 联 性 1 发 行 人 所 处 行 业 与 上 游 行 业 的 关 联 性 改 性 塑 料 的 主 要 原 料 是 包 括 PS AS ABS PP 等 在 内 的 各 类 合 成 树 脂, 合 成 树 脂 的 原 料 又 是 石 油, 因 此, 原 油 的 价 格 波 动 将 通 过 树 脂 传 导 到 改 性 塑 料 对 改 性 塑 料 行 业 的 成 本 具 有 一 定 影 响 数 据 来 源 : 中 塑 在 线 ( 按 照 行 业 惯 例, 改 性 塑 料 制 品 厂 商 与 家 电 汽 车 等 下 游 厂 商 建 有 产 品 价 格 与 原 料 价 格 的 联 动 机 制, 若 原 料 价 格 波 动 超 过 约 定 幅 度, 双 方 会 据 此 调 整 产 品 价 格 因 此, 原 油 价 格 的 波 动 虽 然 对 改 性 塑 料 制 品 行 业 的 成 本 有 影 响, 但 是 对 其 盈 利 能 力 的 影 响 并 不 明 显, 如 发 行 人 的 改 性 塑 料 制 品 毛 利 率 及 主 营 类 似 改 性 塑 料 制 品 类

106 的 可 比 上 市 公 司 的 平 均 毛 利 率 最 近 三 年 都 稳 定 在 20% 左 右 ( 见 本 招 股 说 明 书 第 十 一 章 管 理 层 讨 论 与 分 析 二 发 行 人 的 盈 利 能 力 分 析 ( 四 ) 毛 利 率 变 动 情 况 及 原 因 分 析 3 同 行 业 可 比 上 市 公 司 的 毛 利 率 比 较 情 况 ) PS AS ABS PP 等 通 用 树 脂 都 属 于 大 宗 原 材 料, 市 场 供 应 充 足, 而 且 改 性 塑 料 制 品 的 需 求 在 整 个 通 用 树 脂 需 求 市 场 中 的 占 比 很 小, 因 此, 改 性 塑 料 行 业 的 原 材 料 需 求 能 够 得 到 充 分 保 障 2 发 行 人 所 处 行 业 与 下 游 行 业 的 关 联 性 家 电 汽 车 和 电 子 电 气 等 产 品 制 造 业 是 本 行 业 的 下 游 行 业, 见 下 图 所 示 10 : 其 他, 30% 电 动 工 具, 3% 家 电, 37% 家 电 汽 车 电 子 电 气 办 公 设 备 电 动 工 具 其 他 办 公 设 备, 7% 电 子 电 气, 8% 汽 车, 15% 由 于 改 性 塑 料 具 有 特 别 的 优 良 性 能, 同 时 又 具 有 成 本 优 势, 以 塑 代 木 以 塑 代 钢 的 趋 势 越 来 越 明 显, 在 下 游 行 业 中 有 着 越 来 越 广 泛 的 应 用 随 着 我 国 经 济 的 持 续 快 速 发 展, 人 们 的 生 活 水 平 不 断 提 高, 消 费 也 在 不 断 升 级, 家 电 汽 车 电 子 电 气 产 品 办 公 设 备 电 动 工 具 等 下 游 产 品 的 需 求 量 巨 大, 为 本 行 业 提 供 了 广 阔 的 市 场 发 展 空 间 和 持 续 不 竭 的 发 展 动 力 三 发 行 人 在 行 业 中 的 竞 争 地 位 ( 一 ) 主 要 客 户 及 市 场 占 有 率 变 化 情 况 公 司 为 2008 年 青 岛 市 第 一 批 国 家 高 新 技 术 企 业, 是 专 业 的 改 性 塑 料 产 品 制 造 商, 为 下 游 家 电 和 汽 车 等 厂 家 提 供 改 性 塑 料 制 品 及 改 性 塑 料 粒 子, 公 司 以 持 续 的 研 发 和 技 术 创 新 为 核 心, 以 稳 定 的 大 客 户 资 源 为 依 托, 以 为 客 户 提 供 长 期 的 技 术 支 撑 和 技 术 服 务 为 主 线, 其 改 性 塑 料 业 务 规 模 在 同 行 业 中 处 于 领 先 地 位 10 数 据 来 源 : 我 国 改 性 塑 料 行 业 十 一 五 发 展 概 况 及 十 二 五 展 望, 中 国 塑 料 2011 年 第 3 期

107 目 前 与 公 司 建 立 长 期 稳 定 业 务 关 系 的 重 要 客 户 主 要 是 家 电 厂 商, 如 海 信 LG 美 的 海 信 惠 而 浦 创 维 三 星 澳 柯 玛 冠 捷 科 技 等, 同 时 公 司 也 在 努 力 开 拓 汽 车 等 其 他 行 业 的 终 端 客 户 及 配 套 厂 商, 如 通 用 五 菱 东 风 小 康 长 安 汽 车 上 海 大 众 等 公 司 与 知 名 家 电 制 造 商 海 信 LG 美 的 海 信 惠 而 浦 创 维 三 星 澳 柯 玛 建 立 了 良 好 稳 定 的 合 作 关 系, 销 售 市 场 份 额 持 续 增 长 公 司 被 海 信 ( 山 东 ) 空 调 有 限 公 司 评 为 2009 年 度 优 秀 供 应 商 ;2011 年 被 LG 电 子 授 予 Air conditioning & Energy solution Company Partner Certificate ; 被 美 的 制 冷 集 团 家 用 空 调 事 业 本 部 评 为 2011 年 度 优 秀 供 应 商 ; 被 南 京 创 维 电 器 科 技 有 限 公 司 评 为 2011 年 度 优 秀 供 应 商 ; 被 乐 金 电 子 ( 天 津 ) 电 器 有 限 公 司 评 为 2012 年 度 优 秀 协 力 公 司 2013 年 度 优 秀 协 力 公 司 和 优 秀 供 应 商 近 年 来, 随 着 中 国 日 益 成 为 制 造 业 大 国, 尤 其 是 中 国 家 电 制 造 业 的 稳 步 快 速 发 展, 公 司 业 务 也 保 持 了 良 好 的 增 长 势 头,2013 年 度, 公 司 改 性 塑 料 粒 子 的 产 量 近 3.4 万 吨, 公 司 产 品 改 性 塑 料 制 品 中 的 重 要 品 种 空 调 风 叶 的 产 量 为 991 万 件, 国 内 市 场 的 占 有 率 超 过 3%, 详 情 见 下 表 : 项 目 2013 年 度 2012 年 度 2011 年 度 中 国 空 调 产 量 ( 万 台 ) 14, , , 空 调 风 叶 需 求 量 ( 万 件 ) 28, , , 发 行 人 空 调 风 叶 产 量 ( 万 件 ) 市 场 占 有 率 (%) 注 :1 中 国 空 调 产 量 数 据 来 自 国 家 统 计 局 2 空 调 风 叶 需 求 量 按 一 台 空 调 需 要 用 到 两 件 风 叶 测 算 ( 二 ) 主 要 竞 争 对 手 的 简 要 情 况 改 性 塑 料 行 业 企 业 为 数 众 多, 在 细 分 业 务 领 域 与 公 司 有 重 叠 或 交 叉 的 竞 争 对 手 的 简 要 情 况 见 本 章 二 发 行 人 所 处 行 业 的 基 本 情 况 ( 三 ) 行 业 竞 争 格 局 3 行 业 内 的 主 要 企 业 及 其 市 场 份 额 ( 三 ) 公 司 的 竞 争 优 势 公 司 在 长 期 的 市 场 竞 争 中 积 累 了 包 括 改 性 塑 料 一 体 化 专 业 生 产 的 优 势 技 术 服 务 优 势 客 户 资 源 优 势 研 发 和 技 术 优 势 产 品 质 量 优 势 成 本 领 先 优 势 以 及 区 位 和 网 络 布 局 优 势 在 内 的 多 种 竞 争 优 势, 其 中 改 性 塑 料 粒 子 和 改 性 塑 料 制 品 纵 向 一 体 化 发 展 的 专 业 化 生 产 优 势 是 公 司 的 核 心 竞 争 优 势 具 体 情 况 如 下 : 1 改 性 塑 料 粒 子 和 改 性 塑 料 制 品 纵 向 一 体 化 发 展 的 专 业 化 生 产 优 势

108 公 司 自 2000 年 成 立 以 来, 从 改 性 塑 料 粒 子 的 生 产 起 步, 逐 步 建 立 了 目 前 以 包 括 阻 燃 类 耐 候 类 增 强 类 塑 料 合 金 及 其 他 类 在 内 的 改 性 塑 料 粒 子 为 核 心 产 品, 以 包 括 贯 流 轴 流 和 离 心 风 叶 空 调 其 他 制 品 冰 箱 制 品 洗 衣 机 及 其 他 制 品 在 内 的 改 性 塑 料 制 品 为 主 导 产 品, 改 性 塑 料 粒 子 和 改 性 塑 料 制 品 纵 向 一 体 化 发 展 的 专 业 化 生 产 的 格 局 公 司 专 业 从 事 改 性 塑 料 的 研 发 生 产 销 售 和 服 务, 公 司 所 生 产 的 改 性 塑 料 产 品 应 用 于 家 电 和 汽 车 零 部 件, 公 司 多 次 被 海 信 LG 等 家 电 制 造 商 评 为 优 秀 供 应 商 公 司 在 改 性 塑 料 行 业 心 无 旁 骛 精 耕 细 作 十 年 磨 一 剑, 走 出 了 改 性 塑 料 粒 子 和 改 性 塑 料 制 品 纵 向 一 体 化 发 展 的 专 业 化 生 产 之 路, 为 公 司 的 长 远 发 展 奠 定 了 坚 实 基 础 2 技 术 服 务 的 优 势 改 性 塑 料 粒 子 专 业 性 强, 配 方 复 杂, 某 一 种 成 分 的 微 量 变 化 可 能 带 来 成 品 巨 大 的 性 能 差 异, 改 性 塑 料 制 品 品 种 规 格 繁 多, 要 满 足 复 杂 多 样 的 形 状 功 能 和 性 能 要 求, 这 些 都 需 要 为 用 户 提 供 售 前 售 中 和 售 后 全 程 的 技 术 支 持 服 务 为 保 证 客 户 服 务 的 及 时 优 质 和 高 效, 公 司 建 立 了 由 营 销 人 员 技 术 人 员 客 户 服 务 人 员 协 同 合 作 的 技 术 服 务 体 系 首 先, 公 司 强 大 的 技 术 和 研 发 实 力 保 证 了 新 产 品 开 发 速 度 快, 可 及 时 满 足 客 户 对 新 产 品 及 原 有 产 品 改 进 的 要 求 ; 其 次, 营 销 人 员 采 取 人 盯 人 的 方 式 负 责 重 点 客 户 及 新 客 户 的 跟 踪 和 沟 通, 及 时 掌 握 客 户 的 需 求 并 采 取 相 应 措 施 如 安 排 和 协 助 公 司 技 术 人 员 解 决 问 题 等 ; 公 司 还 安 排 专 人 跟 踪 行 业 动 态 研 究 市 场 行 情, 学 习 吸 收 同 行 先 进 合 理 的 做 法, 不 断 调 整 改 进 自 身 的 管 理 运 作 方 式, 以 便 为 客 户 提 供 更 优 质 的 贴 身 服 务 3 客 户 资 源 优 势 公 司 在 行 业 内 经 过 多 年 潜 心 耕 耘, 特 别 是 以 改 性 塑 料 粒 子 和 改 性 塑 料 制 品 纵 向 一 体 化 发 展 的 业 务 模 式 为 依 托, 与 一 批 领 先 的 品 牌 家 电 和 汽 车 制 造 商 建 立 了 稳 固 的 合 作 关 系, 拥 有 一 批 稳 定 的 核 心 客 户 群 2013 年 公 司 拥 有 客 户 190 多 家, 其 中 国 内 外 知 名 品 牌 客 户 主 要 有 海 信 LG 美 的 海 信 惠 而 浦 创 维 三 星 澳 柯 玛 等, 这 些 客 户 对 进 入 其 供 应 链 的 供 应 商 的 认 定 非 常 严 格, 会 全 面 考 察 产 品 质 量 公 司 信 誉 供 应 能 力 财 务 状 况 产 品 价 格 和 社 会 责 任 等 各 重 要 方 面, 其 供 应 商 选 定 一 般 会 经 过 寻 找 供 应 商 供 应 商 调 查 商 业 评 估 工 厂 评 估 合 同 谈 判 产 品 推 荐 跟 单 等 程 序, 平 均 花 费 时 间 在 一 到 两 年, 因 此, 供 应 商 转 换 成 本 较 高, 除 非 供 应 商 基 本 面 发 生 重 大 不 利 变 化, 一 般 不 会 考 虑 更 换 公 司 客 户 以 国 内 国 际

109 知 名 品 牌 企 业 为 主 的 特 征 决 定 了 公 司 的 客 户 队 伍 具 有 很 强 的 稳 定 性 ; 同 时, 公 司 多 年 来 在 产 品 质 量 客 户 服 务 诚 信 经 营 成 本 优 势 方 面 的 出 色 表 现, 得 到 了 客 户 的 好 评 和 信 赖 通 过 与 知 名 厂 商 建 立 合 作 关 系, 公 司 可 以 伴 随 着 客 户 的 成 长 而 快 速 成 长, 并 可 以 与 客 户 在 原 有 产 品 和 领 域 有 着 良 好 合 作 的 基 础 上 拓 宽 合 作 范 围 在 其 他 产 品 或 项 目 上 展 开 合 作 另 外, 公 司 长 期 为 领 先 的 国 内 国 际 品 牌 制 造 商 供 应 产 品 亦 有 助 于 提 高 公 司 行 业 内 知 名 度 并 因 此 获 得 其 他 潜 在 客 户 认 可 而 赢 得 订 单 公 司 受 到 客 户 的 高 度 认 可, 被 海 信 美 的 和 南 京 创 维 评 为 优 秀 供 应 商, 被 LG 评 为 优 秀 协 力 公 司, 并 获 得 LG 的 公 司 合 作 伙 伴 认 证 4 研 发 和 技 术 优 势 公 司 拥 有 一 批 长 期 从 事 改 性 塑 料 的 研 发 和 生 产 管 理 的 技 术 专 家, 不 仅 积 累 了 丰 富 的 生 产 制 造 和 企 业 管 理 经 验, 而 且 培 养 出 了 一 支 五 十 人 左 右 经 验 丰 富 层 次 清 晰 梯 度 合 理 的 技 术 研 发 队 伍, 为 公 司 在 业 内 的 技 术 领 先 优 势 奠 定 了 坚 实 的 基 础 公 司 为 青 岛 市 首 批 高 新 技 术 企 业, 公 司 的 技 术 中 心 是 青 岛 市 市 级 企 业 技 术 中 心 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 公 司 已 取 得 发 明 专 利 9 项 实 用 新 型 专 利 5 项 外 观 设 计 专 利 4 项, 此 外 还 拥 有 1 项 专 利 的 独 占 许 可 使 用 权 经 过 多 年 的 研 发 和 生 产 实 践, 公 司 掌 握 了 改 性 塑 料 粒 子 及 改 性 塑 料 制 品 生 产 的 关 键 技 术, 其 中 耐 候 抗 菌 阻 燃 耐 热 玻 璃 纤 维 增 强 等 多 项 技 术 已 应 用 于 公 司 大 批 量 生 产 中 公 司 多 项 技 术 在 同 行 业 内 处 于 领 先 地 位, 技 术 优 势 明 显, 满 足 了 客 户 的 要 求 实 现 了 产 品 的 功 能 提 高 了 产 品 品 质 降 低 了 生 产 成 本, 提 升 了 公 司 的 经 济 效 益 增 强 了 公 司 的 竞 争 力 5 产 品 质 量 优 势 公 司 努 力 培 养 全 体 员 工 产 品 质 量 保 证 的 意 识, 并 将 产 品 质 量 控 制 措 施 贯 穿 在 公 司 的 整 个 业 务 运 行 体 系 环 节, 建 立 了 完 善 的 质 量 管 理 体 系 并 据 以 有 效 运 作, 通 过 了 国 际 标 准 化 组 织 ISO9001:2008 质 量 管 理 体 系 认 证 ISO/TS16949:2009 汽 车 业 供 方 质 量 保 证 体 系 认 证, 规 范 了 产 品 质 量 控 制 流 程, 确 保 了 优 异 的 产 品 质 量 公 司 制 定 了 产 品 质 量 管 理 制 度 首 末 件 检 验 控 制 程 序 不 合 格 品 控 制 程 序 等 一 系 列 品 质 保 证 相 关 管 理 制 度, 从 原 材 料 采 购 生 产 成 品 入 库 与 发 送 客 户 的 全 过 程 对 产 品 质 量 进 行 全 方 位 的 检 测 与 控 制, 以 及 时 发 现 问 题 并 迅 速 处

110 理, 确 保 和 提 高 产 品 质 量, 使 之 符 合 客 户 及 市 场 的 需 要 6 成 本 控 制 领 先 优 势 公 司 的 成 本 控 制 领 先 优 势 主 要 来 自 于 原 材 料 批 量 采 购 带 来 的 规 模 效 应 采 用 先 进 设 备 及 设 备 定 制 自 主 改 进 生 产 工 艺 高 效 的 生 产 过 程 控 制 完 善 的 质 量 管 理 体 系 所 带 来 的 效 率 提 高 严 格 的 采 购 控 制 体 系 和 成 本 监 控 分 析 所 带 来 的 综 合 成 本 下 降 等 因 素 首 先, 由 于 公 司 的 原 材 料 采 购 规 模 较 大 及 新 材 料 的 及 时 跟 进 应 用, 为 公 司 带 来 了 成 本 优 势 公 司 积 累 了 丰 富 的 供 应 链 管 理 和 成 本 控 制 经 验, 建 立 了 严 格 的 采 购 控 制 体 系 和 供 应 商 评 价 管 理 体 系 这 些 措 施 从 源 头 上 保 证 了 公 司 产 品 在 成 本 上 的 竞 争 力 其 次, 公 司 根 据 客 户 或 产 品 的 特 定 要 求, 对 现 有 生 产 设 备 生 产 工 艺 进 行 调 整 和 改 进, 以 及 向 设 备 生 产 厂 商 提 出 定 制 化 要 求, 以 适 应 多 样 化 的 产 品 规 格 需 求 同 时, 适 时 进 行 设 备 变 频 改 造 节 能 改 造 和 机 械 手 替 代 人 工 等 这 些 对 生 产 设 备 的 定 制 改 造 和 生 产 工 艺 改 进 方 面 的 努 力, 提 高 了 生 产 效 率 降 低 了 生 产 成 本 再 次, 公 司 建 立 了 对 各 项 成 本 和 费 用 发 生 明 细 的 监 控 系 统, 定 期 进 行 统 计 分 析 并 制 订 改 进 措 施, 力 争 在 保 证 产 品 质 量 的 前 提 下 尽 量 降 低 成 本 最 后, 公 司 建 立 了 完 善 的 质 量 管 理 体 系, 通 过 贯 穿 研 发 采 购 生 产 营 销 等 全 过 程 的 质 量 控 制, 在 保 证 产 品 质 量 的 同 时 节 省 了 综 合 成 本 7 区 位 和 网 络 布 局 优 势 公 司 的 主 导 产 品 改 性 塑 料 制 品 主 要 用 于 家 电 产 品 零 部 件, 家 电 制 造 厂 商 对 于 交 货 期 的 要 求 很 高, 客 户 一 般 采 用 零 库 存 管 理 即 时 补 货, 采 购 周 期 较 短 因 此, 家 电 零 部 件 企 业 选 址 上 必 须 靠 近 客 户, 以 方 便 为 客 户 提 供 贴 身 服 务, 降 低 产 品 运 输 在 途 时 间, 满 足 下 游 家 电 制 造 行 业 对 于 配 套 产 品 即 时 大 量 供 货 的 需 求 目 前, 青 岛 地 区 是 中 国 家 电 行 业 最 大 的 产 业 集 聚 区 之 一, 汇 集 了 海 信 海 尔 澳 柯 玛 等 知 名 家 电 企 业 公 司 本 部 地 处 青 岛, 与 青 岛 地 区 的 下 游 客 户 工 厂 之 间 的 车 程 在 一 小 时 以 内, 有 利 于 快 速 供 货, 具 有 明 显 的 区 位 优 势 为 了 充 分 发 挥 公 司 改 性 塑 料 一 体 化 专 业 生 产 的 优 势 扩 大 客 户 基 础 开 拓 市 场 就 近 服 务 客 户, 公 司 还 在 浙 江 长 兴 江 苏 南 京 安 徽 合 肥 等 地 设 立 了 分 公 司, 在 天 津 邯 郸 苏 州 扬 州 芜 湖 等 地 设 立 了 周 转 仓 库, 基 于 总 部 强 大 的 综 合 实 力, 公 司 在 营 销 研 发 生 产 和 客 户 服 务 方 面 主 动 向 外 出 击, 形 成 了 覆 盖 主 要 下 游 客 户 的 网 络 布 局 优 势

111 ( 四 ) 公 司 的 竞 争 劣 势 1 生 产 能 力 无 法 满 足 市 场 需 求 虽 然 公 司 的 生 产 经 营 已 经 达 到 一 定 规 模, 但 同 金 发 科 技 等 行 业 龙 头 相 比 差 距 仍 然 较 大, 而 且 由 于 公 司 产 能 无 法 满 足 客 户 的 需 求, 近 年 来 存 在 部 分 产 品 交 由 外 协 加 工 厂 生 产 的 情 况, 公 司 产 能 同 客 户 的 需 要 和 公 司 发 展 的 内 在 要 求 相 比 存 在 较 大 缺 口 2 资 本 实 力 明 显 不 足 实 施 公 司 未 来 发 展 计 划, 公 司 需 要 在 生 产 销 售 研 发 等 方 面 投 入 大 量 资 金 随 着 公 司 业 务 规 模 的 快 速 扩 大, 需 要 在 资 金 方 面 持 续 投 入, 公 司 面 临 较 大 资 金 瓶 颈 目 前, 公 司 主 要 依 靠 自 有 资 金 和 银 行 贷 款 进 行 生 产 项 目 建 设, 融 资 手 段 单 一 如 果 完 全 依 靠 银 行 贷 款, 公 司 将 会 面 临 财 务 费 用 较 大 的 压 力, 如 果 仅 依 靠 公 司 自 身 积 累, 则 可 能 错 失 发 展 机 遇 公 司 只 有 积 极 开 拓 多 种 融 资 渠 道, 如 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 的 方 式 等, 才 能 有 效 的 保 证 业 务 发 展 预 期 目 标 的 顺 利 实 现 3 高 级 专 业 人 才 短 缺 随 着 公 司 经 营 规 模 的 进 一 步 发 展, 对 于 高 水 平 的 管 理 营 销 研 发 人 才 的 需 求 将 会 凸 显, 公 司 必 须 制 定 能 够 吸 引 人 才 的 政 策, 加 大 人 才 的 引 进 力 度, 进 一 步 改 善 公 司 现 有 的 人 力 资 源 结 构 ; 同 时 不 断 加 强 在 职 人 员 的 业 务 能 力 培 训, 积 累 和 储 备 后 续 人 才, 以 实 现 可 持 续 发 展 四 发 行 人 主 营 业 务 的 具 体 情 况 ( 一 ) 公 司 主 要 产 品 的 用 途 公 司 的 主 要 产 品 是 改 性 塑 料 粒 子 及 改 性 塑 料 粒 子 深 加 工 后 的 各 种 改 性 塑 料 制 品 等 1 改 性 塑 料 粒 子 改 性 塑 料 粒 子 是 公 司 的 核 心 产 品, 其 具 体 产 品 系 列 特 性 和 应 用 领 域 见 下 表 所 示 : 产 品 类 别 功 能 特 点 应 用 领 域 主 要 客 户 阻 燃 类 阻 燃 PS 可 满 足 UL94V0 级 或 5V 级 阻 燃 要 求, 冲 击 强 度 高, 熔 体 流 动 速 率 好 ; 阻 燃 ABS 可 满 足 UL94V0 级 或 5V 级 阻 燃 的 要 求, 同 时 具 备 较 高 的 冲 击 性 能 和 较 高 的 熔 体 流 动 速 率, 可 用 于 大 尺 寸 薄 壁 产 品 的 生 产, 符 合 欧 盟 RoHS 标 准, 兼 备 电 视 机 空 调 冰 箱 洗 衣 机 微 波 炉 工 业 电 表 壳 体, 电 控 盒 类 及 出 口 美 国 欧 洲 等 海 海 信 三 星 LG 美 的 等

112 耐 候 类 增 强 类 塑 料 合 金 及 其 他 类 安 全 性 和 实 用 性 ; 阻 燃 PP 除 具 备 普 通 PP 易 成 型 强 度 高 比 重 小 吸 水 率 低 等 特 点 外, 还 具 备 阻 燃 性 和 高 韧 性 耐 候 PS 具 有 耐 高 低 温 耐 光 照 的 优 点 ; 耐 候 ABS 含 有 抗 紫 外 耐 热 等 成 份, 室 外 使 用 时 具 有 长 时 间 不 变 色 长 时 间 保 持 机 械 性 能 的 优 点, 可 有 效 替 代 PPO ASA; 耐 候 PP 和 耐 热 PP 抗 紫 外 线, 可 长 时 间 保 持 优 良 的 机 械 性 能, 成 型 加 工 性 能 良 好, 具 有 高 韧 性, 耐 候 性 好 的 优 点, 可 用 于 户 外 增 强 ABS AS PP 具 有 机 械 强 度 高 耐 高 低 温 刚 性 好 耐 老 化 等 优 点 ABS/PC 合 金 具 有 ABS 和 PC 两 者 的 综 合 性 能, 具 有 优 良 的 机 械 性 能 和 热 稳 定 性, 强 度 高, 韧 性 好, 光 泽 度 高, 具 有 优 良 的 成 型 性, 高 冲 击 强 度, 耐 高 温, 抗 老 化 ;ABS/PVC 合 金 具 有 良 好 的 阻 燃 性 能, 高 韧 性, 可 有 效 替 代 部 分 阻 燃 ABS, 具 有 成 本 优 势 外 市 场 的 电 器 塑 料 制 品 空 调 冰 箱 洗 衣 机 微 波 炉 吸 尘 器 除 湿 机 等 家 电 小 家 电 类 塑 料 制 品 及 汽 车 保 险 杠 侧 板 中 控 台 等 内 外 饰 类 塑 料 制 品 家 商 用 电 器 及 汽 车 用 空 调 部 件 洗 衣 机 桶 体 等 电 器 电 子 元 件 电 器 壳 体 仪 表 电 表 外 壳 开 关 面 板 充 电 器 头 盔 电 动 工 具 等 海 信 LG 美 的 通 用 五 菱 重 庆 小 康 及 其 配 套 商 等 美 的 LG 三 星 等 海 信 LG 长 安 汽 车 东 风 小 康 及 配 套 商 等 改 性 塑 料 粒 子 产 品 外 观 如 下 图 所 示 : 2 改 性 塑 料 制 品 公 司 生 产 的 改 性 塑 料 粒 子 部 分 直 接 对 外 销 售, 部 分 进 一 步 加 工 为 改 性 塑 料 制 品, 其 具 体 产 品 系 列 特 性 和 应 用 领 域 见 下 表 所 示 : 产 品 类 别 功 能 特 点 应 用 领 域 主 要 客 户

113 国恩科技首次公开发行股票并上市申请文件 空调风叶类 空调其他制品类 冰箱制品类 洗 衣 机 及 其他 制 品类 贯流风叶为多叶式 长圆筒形 具有体积 小 重量轻 噪声低 风量大 效率高等 优点 轴流风叶具有结构简单 稳定可靠的优点 离心风叶具有效率高 噪声低 风量大 运行平稳 质量稳定 经久耐用等优点 外部装饰件 美观 大方 经久耐用 内部电控外壳 阻燃性能优异 安装简单 方便 外部装饰件 美观 大方 经久耐用 内部容器件 美观 容积大 强度高 外部装饰件 美观 大方 经久耐用 招股说明书 申报稿 空调内外机 海信 LG 美 出风 制冷制 的 三星等 热用零部件 空调室內机 外壳 内部电 控外壳 冰箱抽屉 背 板等零部件 洗衣机外壳 等零部件 公司生产的部分改性塑料制品类产品外观如下图所示 二 公司主要产品的工艺流程 1 改性塑料粒子生产工艺流程图 海信 LG 美 的等 海信容声 美 的 创维等 海信惠而浦 澳柯玛等

114 工 艺 流 程 步 骤 介 绍 : 序 号 工 序 工 艺 内 容 主 要 设 备 1 配 料 通 过 电 子 秤 或 自 动 喂 料 秤, 按 照 产 品 配 方 比 例 配 置 各 种 原 辅 料, 确 保 各 种 原 辅 料 比 例 符 合 产 品 配 方 要 求 2 混 合 将 物 料 按 一 定 比 例 投 入 到 混 合 机 中, 按 照 特 定 的 混 料 工 艺 混 合 均 匀 后 放 到 料 斗 中 根 据 物 料 不 同 的 加 工 特 性, 在 一 定 的 温 度 下, 在 双 螺 杆 挤 3 混 炼 挤 出 出 机 的 混 合 输 送 剪 切 等 作 用 下 将 物 料 熔 融 混 合, 使 各 种 组 分 均 匀 分 散 在 整 个 体 系 中, 并 将 聚 合 物 熔 体 挤 出 4 冷 却 使 从 挤 出 机 中 挤 出 的 料 条 经 过 水 冷 风 冷 等 方 法, 使 料 条 充 分 冷 却 电 子 秤 自 动 喂 料 秤 高 低 速 混 合 机 双 螺 杆 挤 出 机 5 切 粒 使 冷 却 好 的 料 条 经 过 切 粒 机 切 粒, 得 到 塑 料 粒 子 切 粒 机 水 槽 风 机 冷 却 6 过 筛 使 经 过 切 粒 机 切 出 的 塑 料 粒 子 过 长 或 过 细 的 得 到 过 滤, 确 振 动 筛 保 进 入 成 品 仓 的 粒 子 符 合 规 格 要 求 7 入 成 品 仓 成 品 进 入 到 成 品 料 仓 再 次 混 合, 使 物 料 更 均 匀 成 品 储 存 罐 8 包 装 入 库 成 品 自 动 打 包 入 库 自 动 计 量 秤 2 典 型 改 性 塑 料 制 品 贯 流 风 叶 的 生 产 工 艺 流 程 图 工 艺 流 程 步 骤 介 绍 : 序 号 步 骤 工 艺 内 容 主 要 设 备 通 过 电 子 秤 或 连 续 电 子 计 量 秤 按 照 产 品 配 方 比 例, 配 原 材 料 按 特 电 子 秤 计 量 1 置 各 种 原 材 料, 并 通 过 混 料 机 将 原 材 料 混 合 均 匀, 确 定 比 例 配 料 秤 混 料 机 保 原 材 料 符 合 产 品 配 方 要 求 通 过 集 中 供 料 系 统, 对 原 材 料 进 行 烘 干, 分 配 到 各 台 2 烘 料 集 中 供 料 系 统 机 器 3 注 塑 4 注 塑 半 成 品 的 品 质 检 验 5 焊 接 6 时 效 处 理 通 过 电 加 热 和 螺 杆 剪 切 将 原 材 料 熔 融, 主 要 通 过 熔 胶 储 料 射 出 等 步 骤 将 熔 融 物 注 射 到 模 具 型 腔 中, 再 通 过 冷 水 或 冷 空 气 循 环 进 行 冷 却 成 型, 并 通 过 模 具 开 合 及 设 备 顶 退 进 行 循 环 作 业 按 照 产 品 图 纸 要 求, 通 过 游 标 卡 尺 和 跳 动 测 试 计 对 注 塑 半 成 品 的 结 构 端 面 跳 动 及 径 向 跳 动 进 行 检 测 通 过 超 声 波 震 动 发 波 将 注 塑 半 成 品 对 位 熔 接, 按 照 图 纸 要 求 将 半 成 品 焊 接 成 型 通 过 电 加 热 将 时 效 炉 内 加 热 到 指 定 温 度 段, 通 过 一 定 时 间 的 保 温, 对 焊 接 所 产 生 的 应 力 进 行 消 除 注 塑 机 冷 水 机 模 具 游 标 卡 尺 跳 动 测 试 计 超 声 波 焊 接 机 时 效 处 理 炉 7 敲 击 对 已 通 过 时 效 处 理 的 半 成 品 两 端 敲 打 去 除 虚 焊 木 桩 8 跳 动 测 试 对 产 品 径 向 跳 动 端 面 跳 动 进 行 测 试 跳 动 测 试 台

115 9 平 衡 10 全 检 包 装 通 过 在 特 定 部 位 加 重 将 产 品 的 剩 余 不 平 衡 量 控 制 在 指 定 的 范 围 内 对 产 品 进 行 外 观 全 检 跳 动 平 衡 量 抽 检, 并 按 规 定 要 求 对 产 品 进 行 包 装 防 护, 按 照 批 次 喷 印 批 次 号 物 料 号 规 格 号 等 标 识 平 衡 机 打 包 机 公 司 其 他 改 性 塑 料 制 品 的 生 产 工 艺 与 贯 流 风 叶 类 似 ( 三 ) 公 司 的 主 要 经 营 模 式 公 司 针 对 本 行 业 特 点 根 据 自 身 规 模 等 实 际 情 况, 选 择 为 重 点 客 户 就 地 集 中 生 产 的 经 营 运 作 模 式, 以 降 低 公 司 营 运 成 本 实 现 公 司 经 营 目 标 公 司 除 青 岛 本 部 外, 还 在 浙 江 长 兴 江 苏 南 京 安 徽 合 肥 设 立 了 分 公 司 公 司 本 部 主 要 生 产 改 性 塑 料 粒 子 及 各 种 改 性 塑 料 制 品, 面 向 国 内 外 家 电 汽 车 电 子 等 行 业 进 行 销 售 各 分 公 司 的 设 备 模 具 由 公 司 本 部 统 一 调 配, 原 辅 材 料 由 公 司 本 部 统 一 集 中 采 购, 主 要 管 理 人 员 由 公 司 总 部 委 派, 其 他 人 员 从 当 地 招 聘, 各 分 公 司 根 据 所 面 向 的 客 户 群 体, 依 据 自 身 厂 房 规 模 设 备 状 况 水 电 及 人 力 等 生 产 能 力 进 行 具 体 规 划, 确 定 其 生 产 品 种, 并 主 要 销 售 给 临 近 地 域 的 下 游 企 业 为 了 降 低 生 产 和 运 输 成 本, 公 司 还 在 天 津 邯 郸 苏 州 扬 州 芜 湖 等 地 设 立 了 周 转 仓 库, 以 满 足 客 户 即 时 供 货 的 需 求 公 司 的 下 游 客 户 主 要 是 家 电 制 造 商 和 汽 车 相 关 配 套 厂, 客 户 根 据 自 己 的 认 证 体 系 对 供 应 商 进 行 一 定 时 间 的 全 面 认 证, 公 司 通 过 其 资 格 认 证 后 凭 借 技 术 服 务 质 量 成 本 等 综 合 竞 争 力 获 取 客 户 订 单 公 司 以 客 户 的 年 度 整 机 规 划 为 依 据 确 定 自 己 的 生 产 目 标 首 先 将 客 户 的 年 度 整 机 规 划 分 解 成 客 户 零 部 件 年 度 采 购 规 划, 然 后 根 据 客 户 确 定 的 供 货 份 额 做 出 公 司 年 度 销 售 计 划, 根 据 公 司 及 分 公 司 的 产 能 做 出 年 度 生 产 计 划, 同 时 做 出 年 度 材 料 采 购 计 划 客 户 年 度 规 划 通 过 月 度 网 上 订 单 落 实, 客 户 于 月 末 提 前 一 定 时 间 下 达 下 月 订 单, 公 司 接 到 月 度 订 单 后 组 织 采 购 生 产 销 售 和 财 务 等 部 门 进 行 订 单 评 审, 订 单 评 审 后 公 司 向 客 户 确 认 订 单, 公 司 内 部 各 相 关 部 门 根 据 客 户 月 度 订 单 制 定 材 料 采 购 和 生 产 计 划 并 加 以 执 行 公 司 与 客 户 及 供 应 商 之 间 业 务 关 系 的 模 式 可 图 示 如 下 :

116 1 采 购 模 式 公 司 采 用 集 中 采 购 的 模 式, 由 公 司 的 采 购 管 理 中 心 负 责 统 一 采 购 每 月 末 各 分 公 司 及 部 门 向 采 购 管 理 中 心 提 报 月 度 材 料 采 购 需 求, 采 购 管 理 中 心 汇 总 后 编 制 采 购 计 划, 由 采 购 管 理 中 心 根 据 材 料 需 求 数 量 技 术 要 求 交 货 期 等 指 标, 及 时 跟 踪 市 场 材 料 信 息, 并 对 接 研 发 部 门 做 好 新 旧 材 料 性 能 对 比 检 测, 结 合 现 有 市 场 行 情 选 择 合 适 的 供 应 商 进 行 询 价, 最 终 确 定 供 应 商 及 价 格 并 签 订 采 购 合 同 进 行 采 购 ; 质 量 管 理 中 心 对 来 料 进 行 检 验, 合 格 后 由 仓 库 接 收 入 库 ; 财 务 管 理 部 按 照 采 购 合 同 约 定 的 付 款 方 式 审 核 付 款 公 司 对 采 购 材 料 实 施 分 类 控 制, 根 据 其 批 量 大 小 和 对 产 品 质 量 影 响 的 重 要 程 度, 分 为 A B C 三 类, 根 据 类 别 确 定 不 同 的 控 制 程 度, 确 保 以 最 经 济 简 单 的 方 式 实 现 对 采 购 材 料 的 质 量 和 价 格 进 行 有 效 控 制 公 司 对 供 应 商 制 定 了 选 择 标 准 和 评 定 程 序, 建 立 了 合 格 供 方 名 单 及 再 评 价 制 度 公 司 还 建 立 了 采 购 权 限 审 批 退 换 货 管 理 采 购 监 督 采 购 文 件 编 制 审 核 及 流 转 等 相 关 管 理 制 度 以 上 的 综 合 措 施 保 证 了 公 司 所 采 购 材 料 的 质 量 有 效 控 制 了 成 本 2 生 产 模 式 公 司 根 据 客 户 订 单, 在 保 证 合 理 的 安 全 库 存 量 的 前 提 下 主 要 采 取 以 销 定 产 的 生 产 模 式 安 排 生 产 计 划 公 司 的 营 销 管 理 中 心 从 客 户 处 接 收 订 单, 经 评 审 后 将 需 求 信 息 输 入 到 ERP 系 统 中, 生 产 制 造 中 心 在 ERP 系 统 中 进 行 排 产, 生 成 生 产 任 务 单 生 产 领 料 单 等 相 关 单 据, 各 生 产 车 间 按 照 生 产 指 令 组 织 生 产 在 生 产 过 程 中 按 照 ISO9001 ISO/TS16949 质 量 管 理 体 系 和 ISO14001:2004 环 境 管 理 体 系 的 要

117 求 进 行 体 系 化 程 序 化 运 作, 以 生 产 过 程 的 精 细 化 管 理 和 产 品 质 量 的 精 细 控 制 保 证 了 产 品 质 量 的 一 致 性 和 稳 定 性 因 公 司 产 能 所 限, 部 分 产 品 有 选 择 地 交 由 外 协 加 工 厂 生 产 公 司 与 外 协 加 工 方 签 订 委 托 加 工 合 同 后, 双 方 根 据 合 同 约 定 的 产 品 规 格 型 号 技 术 质 量 标 准 数 量 价 格 及 违 约 责 任 等 条 款 进 行 相 关 的 订 货 交 货 和 结 算 等 委 托 加 工 业 务 操 作 公 司 委 派 检 验 代 表, 对 加 工 过 程 和 最 终 的 出 货 进 行 检 查 并 监 控 不 合 格 产 品 处 理, 以 控 制 外 协 加 工 的 产 品 质 量 同 时 质 量 管 理 中 心 也 对 外 协 加 工 厂 商 进 行 质 量 考 评, 并 要 求 外 协 厂 商 对 存 在 的 问 题 进 行 整 改 报 告 期 内, 公 司 外 协 加 工 产 品 的 情 况 见 下 表 : 项 目 2013 年 2012 年 2011 年 外 协 加 工 量 ( 吨 ) 3, ,618 改 性 塑 料 粒 子 公 司 产 量 ( 吨 ) 33,570 29,470 22,804 外 协 比 例 (%) 外 协 加 工 量 ( 万 件 ) 改 性 塑 料 制 品 公 司 产 量 ( 万 件 ) 7,043 5,480 4,834 外 协 比 例 (%) 外 协 加 工 费 总 额 ( 万 元 ) 占 主 营 业 务 成 本 比 例 (%) 公 司 外 协 加 工 费 占 主 营 业 务 成 本 的 比 重 较 小, 对 生 产 经 营 不 构 成 重 大 影 响 2013 年 公 司 外 协 加 工 费 较 2012 年 有 较 大 幅 度 增 加, 主 要 是 因 为 2013 年 客 户 需 求 旺 盛 但 公 司 造 粒 产 能 增 幅 有 限, 遂 将 部 分 改 性 塑 料 粒 子 交 由 外 协 厂 家 加 工 报 告 期 内, 前 五 大 外 协 加 工 商 的 名 称 交 易 金 额 及 占 比 见 下 表 : 序 号 名 称 加 工 费 ( 万 元 ) 占 比 (%) 2013 年 度 1 青 岛 颐 世 保 工 贸 有 限 公 司 湖 州 通 力 塑 料 电 器 有 限 公 司 青 岛 世 家 钢 塑 有 限 公 司 青 岛 巍 舰 工 贸 有 限 公 司 青 岛 圣 俊 德 工 贸 有 限 公 司 合 计 年 度 1 湖 州 通 力 塑 料 电 器 有 限 公 司 青 岛 广 汇 塑 料 制 品 厂 青 岛 鸿 睿 燊 工 贸 有 限 公 司 青 岛 锦 联 塑 胶 有 限 公 司 青 岛 颐 世 保 工 贸 有 限 公 司 合 计 年 度 1 青 岛 颐 世 保 工 贸 有 限 公 司

118 2 青 岛 薪 火 再 生 资 源 有 限 公 司 南 京 运 昶 高 分 子 材 料 有 限 公 司 肥 东 县 星 亮 印 刷 器 材 商 行 南 京 荣 辉 印 刷 设 备 有 限 公 司 合 计

119 报 告 期 内, 公 司 外 协 加 工 费 和 自 制 制 造 费 用 对 比 如 下 : 年 度 外 协 方 外 协 产 品 单 位 外 协 加 工 费 ( 元 ) 自 制 制 造 费 用 ( 元 ) 差 异 率 (%) 2013 年 2012 年 2011 年 青 岛 颐 世 保 工 贸 有 限 公 司 湖 州 通 力 塑 料 电 器 有 限 公 司 青 岛 世 家 钢 塑 有 限 公 司 湖 州 通 力 塑 料 电 器 有 限 公 司 青 岛 广 汇 塑 料 制 品 厂 青 岛 鸿 睿 燊 工 贸 有 限 公 司 青 岛 颐 世 保 工 贸 有 限 公 司 青 岛 薪 火 再 生 资 源 有 限 公 司 南 京 运 昶 高 分 子 材 料 有 限 公 司 注 : 差 异 率 =( 外 协 加 工 费 - 自 制 制 造 费 用 )/ 自 制 制 造 费 用 PS08364 白 公 斤 PS80043 公 斤 中 风 轮 件 过 滤 网 件 轴 流 风 叶 (MD/ZL 401*115*8-3K) 件 轴 流 风 叶 A 件 中 风 轮 BФ93.5*70( 深 蓝 色 ) 件 中 风 轮 Ф91*60( 深 蓝 色 ) 件 中 风 轮 SXФ94*68( 黑 色 ) 件 中 风 轮 件 中 风 轮 SXФ94*68( 黑 色 ) 件 中 风 轮 MDФ96*72( 绿 色 )(1# 模 ) 件 PS-1101 公 斤 PS-1102(R) 公 斤 PS( 白 ) 公 斤 PS( 黑 色 ) 公 斤 显 示 电 路 盖 A( ) 件 小 轴 端 盖 BФ93.5*3( 深 蓝 色 ) 件

120 由 于 公 司 前 期 生 产 能 力 不 足, 遇 到 产 品 需 求 旺 季 时, 在 掌 控 产 品 核 心 技 术 和 关 键 生 产 环 节 ( 如 改 性 塑 料 配 比 混 料 改 性 塑 料 制 品 设 计 等 ) 的 前 提 下 将 部 分 生 产 工 艺 简 单 的 加 工 工 序 进 行 外 协 加 工, 公 司 外 协 加 工 费 高 于 自 制 制 造 费 用 保 荐 人 认 为 : 公 司 的 外 协 加 工 是 正 常 生 产 经 营 所 需, 且 报 告 期 内 发 生 的 加 工 费 金 额 较 小, 不 存 在 利 益 输 送 的 情 形 发 行 人 律 师 认 为 : 公 司 的 外 协 加 工 是 正 常 生 产 经 营 所 需, 且 报 告 期 内 发 生 的 加 工 费 金 额 较 小, 不 存 在 利 益 输 送 的 情 形 3 销 售 模 式 公 司 将 客 户 分 为 战 略 客 户 重 点 客 户 一 般 客 户 三 类 战 略 客 户 是 支 撑 公 司 现 阶 段 和 未 来 发 展 的 国 内 外 大 型 家 电 和 汽 车 企 业, 包 括 海 信 美 的 LG 海 信 惠 而 浦 三 星 澳 柯 玛 冠 捷 科 技 通 用 五 菱 等 国 内 外 知 名 企 业, 这 类 客 户 是 公 司 重 点 开 拓 和 全 力 服 务 的 对 象 ; 重 点 客 户 指 近 年 来 向 其 有 一 定 销 量 未 来 有 发 展 潜 力 的 国 内 外 中 小 企 业, 在 数 量 上 是 公 司 客 户 的 主 体, 也 是 公 司 努 力 扩 大 销 售 培 育 市 场 并 与 其 共 同 成 长 的 伙 伴 ; 一 般 客 户 指 一 些 销 量 不 大 对 其 销 售 有 一 定 随 机 性 或 未 来 不 确 定 性 较 大 的 中 小 客 户 公 司 的 销 售 策 略 为 : 依 靠 产 品 质 量 技 术 服 务 和 成 本 的 综 合 优 势, 成 为 下 游 客 户 的 主 力 供 应 商, 同 时, 公 司 凭 借 独 特 的 自 主 研 发 和 创 新 能 力, 介 入 到 客 户 的 产 品 研 发 设 计 阶 段, 提 升 客 户 终 端 产 品 的 综 合 竞 争 力, 从 而 与 客 户 建 立 长 期 稳 固 的 战 略 合 作 伙 伴 关 系, 促 进 与 客 户 的 共 赢, 实 现 公 司 的 长 远 发 展 目 标 公 司 产 品 的 定 价 模 式 为 : 由 营 销 管 理 中 心 技 术 中 心 牵 头, 会 同 财 务 采 购 生 产 等 部 门, 每 周 以 计 划 调 度 会 的 方 式, 按 照 销 售 价 格 = 材 料 费 + 人 工 费 + 制 造 费 用 + 包 装 运 输 费 + 税 费 + 合 理 利 润 进 行 成 本 核 算 后, 向 客 户 提 出 报 价 公 司 的 营 销 管 理 中 心 负 责 产 品 的 销 售 工 作 公 司 生 产 的 产 品 采 取 自 行 直 接 向 客 户 销 售 的 方 式, 不 通 过 经 销 商 或 代 理 商 销 售, 具 体 可 分 为 内 销 和 外 销 两 类 在 向 国 内 客 户 直 接 销 售 的 方 式 下, 以 战 略 客 户 为 例, 其 使 用 公 司 的 产 品 作 为 原 材 料 进 行 生 产, 是 一 种 持 续 稳 定 的 购 买 行 为, 公 司 根 据 战 略 客 户 对 公 司 认 证 的 产 能 和 向 公 司 分 配 的 供 货 量, 进 入 其 网 络 采 购 平 台, 按 月 接 受 其 订 单 并 组 织 生 产 和 交 货 销 售 合 同 或 协 议 明 确 采 取 赊 销 方 式 的, 本 公 司 于 客 户 验 收 货 物 并 出 具 确 认 清 单 时 确 认 收 入 ; 采 取 现 款 预 收 货 款 销 售 方 式 的, 本 公 司 于 货 物 发 出 并 经 客 户 签 收 发 货 单 时 确 认 收 入

121 在 向 国 外 客 户 直 接 出 口 的 销 售 方 式 下, 公 司 在 营 销 管 理 中 心 下 设 负 责 海 外 销 售 的 专 门 人 员, 实 行 按 照 客 户 设 置 营 销 人 员, 实 行 一 对 一 的 销 售 跟 踪 服 务 公 司 拥 有 进 出 口 经 营 权, 产 品 由 本 公 司 作 为 供 货 商 直 接 出 口 给 客 户 在 此 方 式 下, 由 客 户 直 接 和 公 司 进 行 产 品 技 术 质 量 确 认, 公 司 根 据 销 售 合 同 或 订 单 发 出 商 品, 相 关 资 料 交 由 报 关 行 进 行 报 关, 并 通 知 物 流 公 司 装 船 运 输, 公 司 在 按 合 同 或 协 议 约 定 发 出 货 物 货 物 越 过 船 舷 完 成 出 口 报 关 手 续 已 收 款 或 取 得 索 取 货 款 的 凭 据 时 确 认 销 售 收 入 公 司 与 客 户 的 销 售 结 算 方 式 以 赊 销 为 主, 现 款 预 收 货 款 为 辅 公 司 与 客 户 签 订 销 售 合 同, 根 据 客 户 的 资 信 及 与 公 司 的 合 作 历 史 等 具 体 情 况 选 取 不 同 的 结 算 方 式 目 前 国 内 客 户 中 海 信 美 的 及 其 他 规 模 较 大 资 信 状 况 良 好 的 客 户 以 赊 销 为 主, 赊 销 的 付 款 方 式 一 般 为 银 行 承 兑 汇 票 和 电 汇, 应 收 账 款 的 回 收 期 一 般 在 一 至 三 个 月 左 右 ; 对 其 他 客 户 主 要 采 用 预 收 货 款 及 电 汇 支 票 的 方 式 结 算 ( 四 ) 公 司 主 要 产 品 的 产 销 情 况 1 报 告 期 内 公 司 主 要 产 品 的 产 能 产 量 销 量 销 售 收 入 产 能 利 用 率 和 产 销 率 情 况 及 销 售 均 价 的 变 动 情 况 产 品 项 目 单 位 2013 年 度 2012 年 度 2011 年 度 产 能 吨 33,240 30,300 23,490 产 量 吨 33,570 29,470 22,804 产 能 利 用 率 % 外 协 量 吨 3, ,618 改 性 塑 料 粒 子 对 外 销 售 量 吨 25,605 19,790 11,095 内 部 转 用 量 吨 10,844 9,352 13,417 产 销 率 % 销 售 收 入 万 元 31, , , 销 售 均 价 万 元 / 吨 均 价 变 动 % 产 能 万 件 7,000 5,600 5,000 产 量 万 件 7,043 5,480 4,834 吨 11,456 9,791 13,775 产 能 利 用 率 % 外 协 量 万 件 万 件 7,299 5,373 4,960 销 量 改 性 塑 料 制 品 吨 11,347 9,713 13,644 产 销 率 % 销 售 收 入 万 元 25, , , 销 售 均 价 元 / 件 万 元 / 吨 均 价 变 动 %( 以 件 计 ) %( 以 吨 计 )

122 注 :1 产 能 按 照 关 键 设 备 的 加 工 能 力 每 年 核 定 的 运 转 时 间 确 定, 产 量 指 发 行 人 利 用 自 有 厂 房 设 备 人 员 等 所 生 产 产 品 的 产 量, 产 能 利 用 率 = 产 量 产 能 100%; 2 外 协 量 为 发 行 人 外 协 厂 家 生 产 产 品 的 产 量, 内 部 转 用 量 指 发 行 人 自 产 或 外 协 加 工 的 改 性 塑 料 粒 子 用 于 下 道 生 产 环 节 加 工 为 改 性 塑 料 制 品 的 量, 产 量 + 外 协 量 可 供 外 销 的 量 + 内 部 转 用 到 下 一 生 产 环 节 的 量, 产 销 率 = 销 量 产 量 100% 或 ( 对 外 销 售 量 + 内 部 转 用 量 ) ( 产 量 + 外 协 量 ) 100%; 3 销 售 均 价 = 销 售 收 入 销 量 报 告 期 内, 公 司 改 性 塑 料 粒 子 产 量 逐 年 上 升, 原 因 是 公 司 产 品 结 构 发 生 了 一 定 变 化, 由 于 改 性 塑 料 粒 子 的 生 产 工 序 相 对 改 性 塑 料 制 品 少 对 生 产 人 员 的 需 求 也 较 少, 加 之 部 分 客 户 自 己 开 始 生 产 部 分 改 性 塑 料 制 品, 导 致 对 公 司 改 性 塑 料 制 品 的 需 求 有 所 下 降, 因 此, 公 司 主 动 提 升 了 改 性 塑 料 粒 子 的 对 外 销 售 量, 降 低 了 改 性 塑 料 制 品 的 生 产 比 重 公 司 产 品 改 性 塑 料 粒 子 和 改 性 塑 料 制 品 的 计 量 单 位 不 一 致, 改 性 塑 料 粒 子 产 量 及 内 部 转 用 量 是 按 吨 计 算 的, 而 改 性 塑 料 制 品 产 量 一 般 是 按 件 计 算 的, 并 且 单 件 塑 料 制 品 因 产 品 及 其 规 格 的 不 同 重 量 也 不 同, 故 其 消 耗 改 性 塑 料 粒 子 的 重 量 也 不 同 若 将 改 性 塑 料 制 品 的 计 量 单 位 由 件 换 算 成 吨, 其 按 吨 计 算 的 产 量 与 改 性 塑 料 粒 子 内 部 转 用 量 比 较 如 下 : 项 目 2013 年 度 2012 年 度 2011 年 度 改 性 塑 料 制 品 产 量 ( 吨 ) 11,456 9,791 13,775 改 性 塑 料 粒 子 内 部 转 用 量 ( 吨 ) 10,844 9,352 13,417 改 性 塑 料 制 品 产 量 与 粒 子 转 用 量 之 比 通 过 上 表 的 对 比, 可 以 看 出 按 照 重 量 为 计 量 单 位 计 算 的 报 告 期 各 期 的 改 性 塑 料 制 品 产 量 与 改 性 塑 料 粒 子 转 用 量 配 比 一 致 2 报 告 期 内 公 司 前 五 大 客 户 的 销 售 情 况 序 号 客 户 名 称 金 额 ( 万 元 ) 占 当 期 销 售 额 比 重 (%) 2013 年 度 1 海 信 15, LG 13, 美 的 6, 海 信 惠 而 浦 ( 浙 江 ) 电 器 有 限 公 司 2, 南 京 创 维 电 器 科 技 有 限 公 司 1, 合 计 38, 年 度 1 海 信 10, LG 6, 美 的 4, 南 京 创 维 电 器 科 技 有 限 公 司 1, 海 信 惠 而 浦 ( 浙 江 ) 电 器 有 限 公 司 1, 合 计 24,

123 2011 年 度 1 海 信 17, 美 的 5, LG 2, 海 信 惠 而 浦 ( 浙 江 ) 电 器 有 限 公 司 1, 南 京 创 维 电 器 科 技 有 限 公 司 1, 合 计 29, 海 信 包 括 海 信 ( 山 东 ) 空 调 有 限 公 司 海 信 ( 山 东 ) 冰 箱 有 限 公 司 海 信 ( 浙 江 ) 空 调 有 限 公 司 海 信 容 声 ( 扬 州 ) 冰 箱 有 限 公 司 海 信 ( 南 京 ) 电 器 有 限 公 司 青 岛 海 信 电 器 股 份 有 限 公 司 青 岛 海 信 模 具 有 限 公 司 海 信 ( 成 都 ) 冰 箱 有 限 公 司 海 信 ( 北 京 ) 电 器 有 限 公 司 贵 阳 海 信 电 子 有 限 公 司 海 信 科 龙 电 器 股 份 有 限 公 司 广 东 科 龙 空 调 器 有 限 公 司 广 东 科 龙 模 具 有 限 公 司 广 东 海 信 电 子 有 限 公 司 等 十 四 家 公 司, 因 受 同 一 实 际 控 制 人 控 制 将 其 合 并 列 示, 视 为 同 一 客 户 海 信 惠 而 浦 ( 浙 江 ) 电 器 有 限 公 司 单 独 列 示, 因 海 信 科 龙 电 器 股 份 有 限 公 司 持 有 其 50% 的 股 权, 惠 而 浦 ( 香 港 ) 有 限 公 司 持 有 其 50% 的 股 权, 海 信 惠 而 浦 为 海 信 科 龙 的 合 营 公 司, 海 信 科 龙 对 其 不 具 有 控 制 权 美 的 包 括 合 肥 美 的 电 冰 箱 有 限 公 司 ( 原 合 肥 美 的 荣 事 达 电 冰 箱 有 限 公 司, 2013 年 更 名 ) 邯 郸 美 的 制 冷 设 备 有 限 公 司 广 东 美 的 集 团 芜 湖 制 冷 设 备 有 限 公 司 合 肥 华 凌 股 份 有 限 公 司 美 的 集 团 武 汉 制 冷 设 备 有 限 公 司 芜 湖 美 智 空 调 设 备 有 限 公 司 小 天 鹅 ( 荆 州 ) 电 器 有 限 公 司 合 肥 美 的 暖 通 设 备 有 限 公 司 湖 北 美 的 电 冰 箱 有 限 公 司 安 徽 美 芝 制 冷 设 备 有 限 公 司 等 十 家 公 司, 因 受 同 一 实 际 控 制 人 控 制 将 其 合 并 列 示, 视 为 同 一 客 户 LG 包 括 乐 金 电 子 ( 天 津 ) 电 器 有 限 公 司 乐 金 空 调 ( 山 东 ) 有 限 公 司 LG Electronics(Thailand) CO., Ltd. ARCELIK-LG KLIMA SANAYI VE TICARET A.S LG Electronics Viet Nam CO., Ltd. 等 五 家 公 司, 因 受 同 一 实 际 控 制 人 控 制 将 其 合 并 列 示, 视 为 同 一 客 户 报 告 期 内, 公 司 前 五 大 客 户 保 持 稳 定, 均 为 海 信 LG 美 的 海 信 惠 而 浦 南 京 创 维 电 器 科 技 有 限 公 司 按 受 同 一 实 际 人 控 制 的 客 户 合 并 计 算, 报 告 期 内, 公 司 前 五 大 客 户 的 合 计 销 售 额 占 当 期 销 售 总 额 的 比 例 分 别 为 67.16% 58.45% 和 74.96%, 呈 现 先 下 降 后 上 升 的 态 势, 主 要 原 因 是 公 司 在 保 持 与 海 信 美 的 良 好 业 务 合 作 关 系 的 前 提 下, 加 大 了 市 场 开 拓 力 度, 新 增 了 若 干 客 户, 特 别 是 对 LG 的 销 售 增 长 幅 度 较 大

124 报 告 期 内, 主 要 关 联 方 或 其 他 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 股 东 均 未 在 前 五 名 客 户 中 持 有 权 益 ; 公 司 的 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 核 心 技 术 人 员 均 未 在 前 五 名 客 户 中 持 有 权 益 报 告 期 内, 公 司 的 客 户 集 中 度 较 高 公 司 向 海 信 的 销 售 额 占 当 期 销 售 总 额 的 比 重 分 别 为 26.51% 24.73% 和 45.89%; 公 司 向 LG 的 销 售 额 占 当 期 销 售 总 额 的 比 重 分 别 为 22.82% 15.69% 和 6.21% 公 司 客 户 相 对 集 中 的 原 因 是 :(1) 公 司 的 下 游 客 户 主 要 是 家 电 制 造 商 及 配 套 厂, 而 家 电 行 业 本 身 集 中 度 就 比 较 高, 这 是 造 成 公 司 客 户 集 中 度 较 高 的 行 业 背 景 ;(2) 公 司 受 产 能 和 资 金 实 力 所 限 只 能 采 取 集 中 优 势 资 源 服 务 于 核 心 客 户 的 策 略, 这 是 造 成 公 司 客 户 集 中 度 较 高 的 直 接 原 因 ;(3) 部 分 客 户 向 公 司 的 采 购 额 占 其 当 期 采 购 总 额 的 比 例 也 很 高, 在 某 些 产 品 上, 公 司 与 客 户 形 成 了 互 相 依 赖 紧 密 合 作 的 关 系 与 客 户 合 作 的 紧 密 程 度 越 高, 公 司 可 为 客 户 提 供 更 好 的 服 务 被 其 他 竞 争 对 手 取 代 的 可 能 性 就 越 小 公 司 的 大 型 客 户 居 多, 且 较 为 集 中 针 对 该 情 况, 公 司 近 年 来 加 大 了 业 务 拓 展 力 度, 凭 借 自 身 优 势 及 在 行 业 内 的 影 响 力, 以 较 快 的 速 度 适 时 进 入 美 的 LG 三 星 等 其 他 知 名 家 电 企 业 的 供 应 体 系, 在 保 证 以 海 信 美 的 为 主 要 客 户 的 基 础 上, 最 近 两 年 向 LG 三 星 的 供 货 份 额 实 现 大 幅 增 长, 同 时 为 进 一 步 拓 展 下 游 行 业 领 域 降 低 经 营 风 险, 公 司 亦 加 大 了 向 汽 车 行 业 的 开 拓 力 度 目 前, 公 司 客 户 数 量 已 由 2011 年 的 150 多 家 增 加 到 2013 年 的 190 多 家, 公 司 向 海 信 的 销 售 额 占 销 售 总 额 的 比 重 已 逐 步 下 降, 客 户 较 为 集 中 的 局 面 已 显 著 改 善, 在 此 基 础 上 未 来 的 客 户 集 中 度 将 继 续 降 低 由 于 家 电 产 品 的 零 部 件 品 种 规 格 多 样 性 能 参 数 技 术 工 艺 要 求 不 同, 为 有 效 地 组 织 供 应 链 提 高 效 率 降 低 成 本, 海 信 LG 等 家 电 厂 商 在 向 供 应 商 采 购 家 电 塑 料 零 部 件 的 同 时, 自 己 也 会 生 产 部 分 家 电 用 塑 料 制 品, 但 品 种 规 格 一 般 不 尽 相 同, 这 些 家 电 厂 商 一 般 以 生 产 整 机 为 主, 其 所 需 家 电 零 部 件 一 般 交 由 其 配 套 商 生 产 海 信 LG 等 客 户 向 公 司 采 购 改 性 塑 料 粒 子 后, 由 其 自 行 生 产 或 交 给 其 配 套 商 加 工 成 家 电 用 塑 料 制 品 3 公 司 主 要 客 户 的 基 本 情 况 客 户 名 称 基 本 情 况 对 其 销 售 的 主 要 产 品 住 所 : 青 岛 平 度 市 南 村 镇 驻 地 海 信 路 1 号 海 信 ( 山 东 ) 法 定 代 表 人 : 田 野 改 性 塑 料 制 品 ( 空 调 类 ) 空 调 有 限 公 司 注 册 资 本 :50,000 万 元

125 海 信 ( 浙 江 ) 空 调 有 限 公 司 海 信 容 声 ( 扬 州 ) 冰 箱 有 限 公 司 青 岛 海 信 电 器 股 份 有 限 公 司 海 信 惠 而 浦 ( 浙 江 ) 电 器 有 限 公 司 合 肥 美 的 电 冰 箱 有 限 公 司 邯 郸 美 的 制 冷 设 备 有 限 公 司 乐 金 电 子 ( 天 津 ) 电 器 有 限 企 业 类 型 : 有 限 责 任 公 司 ( 法 人 独 资 ) 经 营 范 围 : 研 发 制 造 销 售 空 调 产 品 注 塑 模 具 及 产 品 的 售 后 维 修 服 务 ; 节 能 产 品 技 术 研 发 及 技 术 服 务 住 所 : 长 兴 县 经 济 技 术 开 发 区 中 央 大 道 北 侧 法 定 代 表 人 : 田 野 注 册 资 本 :11,000 万 元 改 性 塑 料 制 品 ( 空 调 类 ) 企 业 类 型 : 有 限 责 任 公 司 ( 外 商 投 资 企 业 投 资 ) 经 营 范 围 : 空 调 器 生 产 及 其 他 家 用 电 器 产 品 制 造 销 售 提 供 相 关 技 术 服 务, 货 物 进 出 口 技 术 进 出 口 住 所 : 扬 州 市 鸿 杨 路 9 号 19 号 法 定 代 表 人 : 甘 永 和 注 册 资 本 :4, 万 美 元 企 业 类 型 : 有 限 责 任 公 司 ( 台 港 澳 与 境 内 合 资 ) 经 营 范 围 : 生 产 节 能 环 保 型 电 冰 箱 及 其 他 节 能 制 冷 电 器 产 品, 销 售 自 产 产 品 ; 节 能 环 保 电 冰 箱 及 节 能 制 冷 电 器 领 域 新 产 品 的 设 计 与 开 发 ; 新 科 技 新 材 料 新 工 艺 新 方 法 的 开 发 应 用 和 推 广 住 所 : 青 岛 市 经 济 技 术 开 发 区 前 湾 港 路 218 号 法 定 代 表 人 : 于 淑 珉 注 册 资 本 :130, 万 元 企 业 类 型 : 股 份 有 限 公 司 ( 上 市 国 有 控 股 ) 经 营 范 围 : 电 视 机 平 板 显 示 器 件 电 冰 箱 电 冰 柜 洗 衣 机 热 水 器 微 波 炉 以 及 洗 碗 机 电 熨 斗 电 吹 风 电 炊 具 等 小 家 电 产 品 广 播 电 视 设 备 电 子 计 算 机 通 讯 产 品 移 动 通 信 设 备 信 息 技 术 产 品 家 用 商 用 电 器 和 电 子 产 品 的 制 造 销 售 服 务 和 回 收 ; 非 标 准 设 备 加 工 安 装 售 后 服 务 ; 自 营 进 出 口 业 务 ; 生 产 : 卫 星 电 视 地 面 广 播 接 收 设 备 ; 房 屋 租 赁 机 械 与 设 备 租 赁 物 业 管 理 住 所 : 浙 江 省 长 兴 经 济 开 发 区 中 央 大 道 北 侧 法 定 代 表 人 :BORRA BARBARA 注 册 资 本 :45,000 万 元 企 业 类 型 : 有 限 责 任 公 司 ( 台 港 澳 与 境 内 合 资 ) 经 营 范 围 : 洗 衣 机 冰 箱 及 其 部 件 的 开 发 生 产 和 组 装, 自 制 产 品 的 销 售, 提 供 与 上 述 产 品 相 关 的 售 后 服 务 和 技 术 咨 询 服 务 住 所 : 合 肥 市 长 江 西 路 669 号 法 定 代 表 人 : 王 建 国 注 册 资 本 :9, 万 美 元 企 业 类 型 : 有 限 责 任 公 司 ( 中 外 合 资 ) 经 营 范 围 : 生 产 经 营 冷 藏 箱 冷 冻 箱 及 相 关 系 列 产 品 住 所 : 邯 郸 开 发 区 美 的 路 99 号 法 定 代 表 人 : 吴 文 新 注 册 资 本 :8,000 万 元 企 业 类 型 : 其 他 有 限 责 任 公 司 经 营 范 围 : 空 调 器 散 热 器 等 制 冷 设 备 和 室 内 环 境 调 节 设 备 及 其 零 配 件 的 生 产 及 销 售, 以 及 废 弃 电 器 电 子 产 品 回 收 处 理 住 所 : 天 津 北 辰 科 技 园 区 津 围 公 路 9 号 法 定 代 表 人 : 李 宪 民 改 性 塑 料 制 品 ( 冰 箱 类 ) 改 性 塑 料 粒 子 ( 阻 燃 类 ) 改 性 塑 料 制 品 ( 冰 箱 类 洗 衣 机 类 ) 改 性 塑 料 制 品 ( 冰 箱 类 ) 改 性 塑 料 制 品 ( 空 调 类 ) 各 类 改 性 塑 料 粒 子 改 性 塑 料 制 品 ( 空 调 类 )

126 公 司 国 恩 科 技 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 申 请 文 件 招 股 说 明 书 ( 申 报 稿 ) 南 京 创 维 电 器 科 技 有 限 公 司 苏 州 三 星 电 子 家 电 有 限 公 司 合 肥 华 凌 股 份 有 限 公 司 青 岛 澳 柯 玛 洗 衣 机 有 限 公 司 如 下 : 注 册 资 本 :15,000 万 美 元 企 业 类 型 : 有 限 责 任 公 司 ( 中 外 合 资 ) 经 营 范 围 : 开 发 生 产 制 造 组 装 空 调 及 配 套 产 品 空 调 压 缩 机 空 调 机 组 制 冷 设 备 空 气 处 理 机 及 净 化 设 备 微 波 炉 电 机 磁 控 管 吸 尘 器 面 包 机 等 离 子 灯 LED 灯 及 其 它 电 器 产 品 和 相 关 零 部 件 销 售 自 产 产 品 分 销 上 述 产 品 ; 并 提 供 电 器 产 品 安 装 业 务 培 训 及 售 后 服 务 ; 楼 宇 自 控 系 统 及 设 备 净 水 设 备 空 气 加 湿 器 批 发 零 售 ; 仓 储 服 务 住 所 : 南 京 市 溧 水 经 济 开 发 区 法 定 代 表 人 : 杨 东 文 注 册 资 本 :3,000 万 元 企 业 类 型 : 有 限 公 司 ( 法 人 独 资 ) 私 营 改 性 塑 料 制 品 ( 冰 箱 类 ) 经 营 范 围 : 数 码 产 品 及 配 件 LED 照 明 产 品 电 子 产 品 电 子 元 器 件 软 件 系 统 家 用 电 器 产 品 的 研 发 生 产 销 售 及 技 术 服 务 自 营 和 代 理 各 类 商 品 和 技 术 的 进 出 口, 但 国 家 限 定 公 司 经 营 或 禁 止 进 出 口 的 商 品 和 技 术 除 外 住 所 : 苏 州 工 业 园 区 界 浦 路 218 号 法 定 代 表 人 :JIN GON LEE 注 册 资 本 :32,000 万 元 企 业 类 型 : 有 限 公 司 ( 法 人 独 资 ) 私 营 经 营 范 围 : 制 造 销 售 : 电 冰 箱 空 调 器 洗 衣 机 压 缩 机 小 家 电 及 相 关 零 部 件 住 所 : 安 徽 省 合 肥 经 济 开 发 区 锦 绣 大 道 法 定 代 表 人 : 王 建 国 注 册 资 本 :9,210 万 元 企 业 类 型 : 股 份 有 限 公 司 经 营 范 围 : 生 产 经 营 冷 藏 箱 冷 冻 箱 及 相 关 系 列 产 品, 自 营 和 代 理 同 行 业 产 品 的 进 出 口 业 务 住 所 : 青 岛 即 墨 市 北 安 龙 门 路 1 号 法 定 代 表 人 : 张 兴 起 注 册 资 本 :2,000 万 元 企 业 类 型 : 有 限 公 司 ( 法 人 独 资 ) 经 营 范 围 : 洗 衣 机 系 列 干 衣 机 系 列 清 洁 机 器 系 列 产 品 以 及 相 关 零 部 件 的 生 产 销 售 改 性 塑 料 制 品 ( 空 调 类 ) 改 性 塑 料 制 品 ( 冰 箱 类 ) 改 性 塑 料 制 品 ( 洗 衣 机 类 ) 4 报 告 期 内, 公 司 与 前 五 大 单 体 客 户 交 易 的 具 体 产 品 及 占 客 户 采 购 的 比 例 期 间 客 户 主 要 产 品 单 位 2013 年 乐 金 电 子 ( 天 津 ) 电 器 有 限 公 司 青 岛 海 信 电 器 股 份 有 限 公 司 发 行 人 向 该 客 户 销 售 的 数 量 发 行 人 向 客 户 销 售 对 应 产 品 的 金 额 ( 万 元 ) 占 客 户 采 购 的 比 例 (%) 客 户 对 同 类 产 品 的 总 需 求 金 额 估 计 ( 万 元 ) 改 性 塑 料 粒 子 吨 8, , ,735 空 调 风 叶 类 改 性 塑 料 制 品 万 件 ,731 其 他 改 性 塑 料 制 品 万 件 , ,323 小 计 12, 改 性 塑 料 粒 子 吨 3, , ,037 其 他 改 性 塑 料 制 品 万 件 ,

127 2012 年 2011 年 海 信 ( 山 东 ) 空 调 有 限 公 司 海 信 ( 浙 江 ) 空 调 有 限 公 司 邯 郸 美 的 制 冷 设 备 有 限 公 司 乐 金 电 子 ( 天 津 ) 电 器 有 限 公 司 海 信 ( 山 东 ) 空 调 有 限 公 司 青 岛 海 信 电 器 股 份 有 限 公 司 海 信 ( 浙 江 ) 空 调 有 限 公 司 南 京 创 维 电 器 科 技 有 限 公 司 海 信 ( 浙 江 ) 空 调 有 限 公 司 海 信 ( 山 东 ) 空 调 有 限 公 司 青 岛 海 信 电 器 股 份 有 限 公 司 乐 金 电 子 ( 天 津 ) 电 器 有 限 公 司 小 计 4, 改 性 塑 料 粒 子 吨 空 调 风 叶 类 改 性 塑 , ,121 万 件 料 制 品 其 他 改 性 塑 料 制 品 万 件 2, , ,684 小 计 4, 空 调 风 叶 类 改 性 塑 料 制 品 万 件 , ,350 其 他 改 性 塑 料 制 品 万 件 1, , ,520 小 计 4, 空 调 风 叶 类 改 性 塑 料 制 品 万 件 , ,595 其 他 改 性 塑 料 制 品 万 件 ,116 小 计 2, 改 性 塑 料 粒 子 吨 4, , ,115 空 调 风 叶 类 改 性 塑 料 制 品 万 件 其 他 改 性 塑 料 制 品 万 件 ,013 小 计 6, 改 性 塑 料 粒 子 吨 空 调 风 叶 类 改 性 塑 料 制 品 万 件 , ,096 其 他 改 性 塑 料 制 品 万 件 1, , ,615 小 计 3, 改 性 塑 料 粒 子 吨 2, , ,766 其 他 改 性 塑 料 制 品 万 件 ,680 小 计 3, 空 调 风 叶 类 改 性 塑 料 制 品 万 件 , ,255 其 他 改 性 塑 料 制 品 万 件 , ,162 小 计 2, 改 性 塑 料 粒 子 吨 ,795 其 他 改 性 塑 料 制 品 万 件 , ,414 小 计 1, 空 调 风 叶 类 改 性 塑 料 制 品 万 件 , ,493 其 他 改 性 塑 料 制 品 万 件 1, , ,861 小 计 5, 空 调 风 叶 类 改 性 塑 料 制 品 万 件 , ,623 其 他 改 性 塑 料 制 品 万 件 1, , ,231 小 计 5, 改 性 塑 料 粒 子 吨 3, , ,590 其 他 改 性 塑 料 制 品 万 件 小 计 4, 改 性 塑 料 粒 子 吨 1, , ,203 空 调 风 叶 类 改 性 塑 料 制 品 万 件

128 其 他 改 性 塑 料 制 品 万 件 小 计 2, 合 肥 美 的 荣 事 达 电 冰 箱 有 限 其 他 改 性 塑 料 制 品 万 件 , ,300 公 司 5 公 司 产 品 的 替 代 风 险 分 析 说 明 公 司 的 核 心 产 品 改 性 塑 料 粒 子 广 泛 用 于 下 游 家 电 汽 车 电 子 电 气 办 公 设 备 电 动 工 具 等 产 品 的 加 工 制 造, 公 司 的 主 导 产 品 改 性 塑 料 制 品 主 要 是 配 合 下 游 家 电 企 业 开 发 制 造 的 家 电 零 部 件 改 性 塑 料 在 塑 料 具 有 的 质 轻 绝 缘 性 好 易 于 成 型 加 工 成 本 低 等 优 点 的 基 础 上, 克 服 了 塑 料 固 有 的 不 耐 高 低 温 易 变 形 易 老 化 等 缺 点 公 司 的 改 性 塑 料 制 品 有 阻 燃 耐 候 增 强 合 金 及 其 它 等 系 列, 在 保 持 了 塑 料 优 良 性 能 的 同 时, 又 克 服 了 塑 料 的 不 利 特 性, 在 家 电 和 汽 车 等 产 品 减 轻 重 量 降 低 成 本 美 观 舒 适 等 方 面 起 到 重 要 作 用, 是 加 工 家 电 零 部 件 的 理 想 材 料 由 于 改 性 塑 料 具 有 特 别 的 优 良 性 能, 同 时 又 具 有 成 本 优 势, 以 塑 代 木 以 塑 代 钢 的 趋 势 越 来 越 明 显, 用 塑 料 代 替 钢 材 等 其 他 材 料 是 未 来 的 发 展 趋 势, 但 也 不 排 除 随 着 新 材 料 技 术 的 发 展, 未 来 可 能 出 现 性 能 和 经 济 性 都 比 塑 料 更 适 于 大 规 模 工 业 应 用 的 替 代 性 材 料 6 公 司 与 前 五 大 客 户 交 易 的 可 持 续 性 分 析 公 司 与 青 岛 海 信 电 器 股 份 有 限 公 司 海 信 ( 山 东 ) 空 调 有 限 公 司 海 信 ( 浙 江 ) 空 调 有 限 公 司 海 信 惠 而 浦 广 东 美 的 制 冷 设 备 有 限 公 司 合 肥 美 的 电 冰 箱 有 限 公 司 合 肥 华 凌 股 份 有 限 公 司 乐 金 电 子 ( 天 津 ) 电 器 有 限 公 司 南 京 创 维 电 器 科 技 有 限 公 司 青 岛 澳 柯 玛 洗 衣 机 有 限 公 司 等 主 要 客 户 签 订 了 年 度 供 货 框 架 合 同, 对 供 货 意 向 定 价 依 据 货 款 结 算 质 量 要 求 合 同 期 限 等 内 容 作 出 了 明 确 约 定, 具 体 销 售 产 品 的 名 称 规 格 型 号 数 量 价 格 交 货 期 限 等 内 容 按 照 客 户 在 合 同 执 行 期 间 定 期 ( 如 每 月 每 周 的 固 定 时 间 ) 或 不 定 期 下 发 的 订 单 为 准 执 行 从 报 告 期 来 看, 公 司 前 五 大 客 户 基 本 保 持 稳 定, 公 司 与 该 等 客 户 签 署 了 年 度 供 货 框 架 合 同, 且 报 告 期 内 合 同 履 行 情 况 良 好 未 来 公 司 将 继 续 凭 借 其 产 品 质 量 成 本 技 术 服 务 等 优 势 在 激 烈 的 市 场 竞 争 中 赢 得 客 户 的 信 任, 争 取 后 续 订 单 保 障 7 公 司 对 主 要 客 户 的 销 售 结 算 政 策 执 行 情 况 客 户 名 称 销 售 结 算 政 策 实 际 执 行 情 况 海 信 ( 山 东 ) 空 调 有 限 公 司 一 般 在 月 底 给 客 户 集 中 开 票, 客 户 将 发 票 入 账 后 账 期 内 回 款

129 公 司 海 信 ( 浙 江 ) 空 调 有 限 公 司 海 信 容 声 ( 扬 州 ) 冰 箱 有 限 公 司 青 岛 海 信 电 器 股 份 有 限 公 司 海 信 惠 而 浦 ( 浙 江 ) 电 器 有 限 公 司 合 肥 美 的 电 冰 箱 有 限 公 司 邯 郸 美 的 制 冷 设 备 有 限 公 司 乐 金 电 子 ( 天 津 ) 电 器 有 限 公 司 南 京 创 维 电 器 科 技 有 限 公 司 苏 州 三 星 电 子 家 电 有 限 公 司 合 肥 华 凌 股 份 有 限 公 司 青 岛 澳 柯 玛 洗 衣 机 有 限 公 司 次 月 1 日 开 始 计 算 账 期 并 在 60 天 内 回 款, 故 公 司 应 收 账 期 一 般 为 60 天 公 司 一 般 在 月 底 给 客 户 集 中 开 票, 客 户 将 发 票 入 账 后 次 月 1 日 开 始 计 算 账 期 并 在 60 天 内 回 款, 故 公 司 应 收 账 期 一 般 为 60 天 公 司 一 般 在 月 底 给 客 户 集 中 开 票, 客 户 将 发 票 入 账 后 次 月 1 日 开 始 计 算 账 期 并 在 90 天 内 回 款, 故 公 司 应 收 账 期 一 般 为 90 天 公 司 一 般 在 月 底 给 客 户 集 中 开 票, 客 户 将 发 票 入 账 后 开 始 计 算 账 期 并 在 30 天 内 回 款, 故 公 司 应 收 账 期 一 般 为 30 天 公 司 一 般 在 月 底 给 客 户 集 中 开 票, 客 户 将 发 票 入 账 后 次 月 1 日 开 始 计 算 账 期 并 在 90 天 内 回 款, 故 公 司 应 收 账 期 一 般 为 90 天 根 据 与 客 户 的 网 上 平 台 数 据 批 来 开 票, 一 般 每 月 定 期 开 具 发 票, 客 户 发 票 入 账 后 次 月 1 日 开 始 计 算 账 期 并 在 90 天 内 回 款, 故 公 司 应 收 账 期 一 般 为 90 天 根 据 与 客 户 的 网 上 平 台 数 据 批 来 开 票, 一 般 每 月 定 期 开 具 发 票, 客 户 发 票 入 账 后 15 天 排 款, 客 户 一 般 每 月 10 日 25 日 付 款, 故 公 司 应 收 账 期 一 般 为 天 公 司 一 般 在 月 底 给 客 户 集 中 开 票, 客 户 将 发 票 入 账 后 开 始 计 算 账 期 并 在 30 天 内 回 款, 故 公 司 应 收 账 期 一 般 为 30 天 公 司 一 般 在 每 月 7 日 前 与 客 户 确 认 上 月 送 货 数 量 后 开 具 发 票, 客 户 发 票 入 账 后 开 始 计 算 账 期 并 在 60 天 内 回 款, 故 公 司 应 收 账 期 一 般 为 60 天 公 司 一 般 月 中 将 上 月 发 出 商 品 集 中 报 关 后 给 客 户 开 发 票, 客 户 将 发 票 入 账 后 开 始 计 算 账 期 并 在 30 天 内 回 款, 故 公 司 应 收 账 期 一 般 为 30 天 根 据 与 客 户 的 网 上 平 台 数 据 批 来 开 票, 一 般 每 月 定 期 开 具 发 票, 客 户 发 票 入 账 后 次 月 1 日 开 始 计 算 账 期 并 在 90 天 内 回 款, 故 公 司 应 收 账 期 一 般 为 90 天 公 司 一 般 在 月 底 根 据 客 户 签 收 入 库 数 量 开 票, 客 户 将 发 票 入 账 后 次 月 1 日 开 始 计 算 账 期 并 在 90 天 内 回 款, 故 公 司 应 收 账 期 一 般 为 90 天 账 期 内 回 款 账 期 内 回 款 账 期 内 回 款 账 期 内 回 款 账 期 内 回 款 账 期 内 回 款 账 期 内 回 款 账 期 内 回 款 账 期 内 回 款 账 期 内 回 款 账 期 内 回 款 ( 五 ) 公 司 主 要 原 材 料 和 能 源 及 其 供 应 情 况 1 主 要 原 材 料 和 能 源 供 应 情 况 公 司 产 品 所 需 主 要 原 材 料 为 PS AS ABS PP 及 各 种 助 剂 等 PS AS ABS PP 属 于 通 用 树 脂, 是 生 产 改 性 塑 料 的 重 要 原 料, 采 购 渠 道 主 要 是 国 内 各 石 化 厂 家 及 其 经 销 商 或 从 国 外 进 口 ; 各 种 助 剂 品 种 繁 多, 生 产 厂 家 众 多, 销 售 渠 道 畅 通, 市 场 供 应 充 足 公 司 经 过 多 年 发 展, 与 众 多 信 誉 好 规 模 大 的 供 应 商 建 立 了 长 期 合 作 伙 伴 关 系, 拥 有 了 稳 定 的 采 购 渠 道 目 前, 公 司 主 要 原 材 料 供 应 充 足 质 量 稳 定, 能 够 满 足 生 产 所 需

130 公 司 生 产 所 需 的 电 力 和 水 可 由 当 地 供 电 部 门 和 水 务 部 门 保 证 充 分 稳 定 供 应 2 主 要 原 材 料 成 本 占 比 及 价 格 变 动 情 况 (1) 主 要 原 材 料 消 耗 占 营 业 成 本 的 比 重 情 况 金 额 单 位 : 万 元, 占 比 单 位 :% 主 要 原 材 料 2013 年 度 2012 年 度 2011 年 度 金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比 PS 16, , , AS 4, , , ABS 5, , , PP 4, , , 助 剂 1, , 合 计 32, , , PS 主 要 用 于 制 造 家 电 塑 料 件 的 原 材 料 报 告 期 内,PS 成 本 占 营 业 成 本 的 比 例 较 高,PS 分 为 PS2710 PS1173 HIPS622P PS1180 PS825G 等 多 种 型 号, 每 种 型 号 又 可 从 多 家 供 应 商 采 购, 该 主 要 原 材 料 市 场 供 应 充 足, 可 有 效 满 足 公 司 正 常 生 产 经 营 的 需 要 (2) 主 要 原 材 料 采 购 数 量 及 价 格 变 动 情 况 数 量 单 位 : 吨, 均 价 单 位 : 元 / 吨, 变 动 率 单 位 :% 年 度 项 目 PS AS ABS PP 助 剂 采 购 数 量 17,838 3,774 4,972 6, 采 购 均 价 11, , , , , 年 度 价 格 变 动 率 年 度 2011 年 度 采 购 数 量 10,810 3,084 4,758 3, 采 购 均 价 10, , , , , 价 格 变 动 率 采 购 数 量 11,246 3,125 2,572 1, 采 购 均 价 10, , , , , 报 告 期 内 公 司 原 材 料 采 购 价 格 总 体 上 呈 现 先 下 降 又 有 所 回 升 的 态 势, 其 中 2013 年 PS 采 购 均 价 较 2012 年 增 幅 较 大, 是 由 于 其 市 场 价 格 明 显 升 高 所 致, 助 剂 均 价 较 2012 年 降 幅 较 大, 主 要 是 由 于 几 种 用 量 较 大 的 阻 燃 剂 增 韧 剂 市 价 下 跌 所 致, 但 由 于 助 剂 占 公 司 产 品 成 本 比 重 很 小, 其 价 格 波 动 对 公 司 产 品 单 位 成 本 构 不 成 明 显 影 响 (3) 主 要 原 材 料 价 格 波 动 对 公 司 盈 利 能 力 影 响 的 敏 感 性 分 析

131 因 PS 成 本 占 营 业 成 本 的 比 例 较 大, 公 司 毛 利 额 对 PS 的 价 格 波 动 较 为 敏 感 以 2013 年 数 据 测 算, 若 PS 价 格 上 涨 10%, 毛 利 额 将 下 降 15.13% 况 (4) 公 司 主 要 产 品 销 售 价 格 原 材 料 采 购 价 格 原 材 料 市 场 价 格 的 对 比 情 A. 公 司 生 产 所 需 主 要 原 材 料 的 市 场 价 格 如 下 : 均 价 : 元 / 吨, 变 动 率 :% 主 要 原 材 料 2013 年 度 2012 年 度 2011 年 度 市 场 均 价 变 动 率 市 场 均 价 变 动 率 市 场 均 价 PS 12, , , AS 11, , , ABS 12, , , PP 9, , , 加 权 平 均 变 动 率 注 :1 以 上 主 要 原 材 料 市 场 价 格 来 自 中 塑 在 线 ( 2 加 权 平 均 变 动 率 的 权 重 是 公 司 采 购 该 四 种 原 材 料 的 金 额 B. 公 司 主 要 原 材 料 采 购 价 格 的 变 动 情 况 如 下 : 均 价 : 元 / 吨, 变 动 率 :% 主 要 原 材 料 2013 年 度 2012 年 度 2011 年 度 采 购 均 价 变 动 率 采 购 均 价 变 动 率 采 购 均 价 变 动 率 PS 11, , , AS 10, , , ABS 11, , , PP 8, , ,

132 加 权 平 均 变 动 率 注 : 加 权 平 均 变 动 率 的 权 重 是 公 司 采 购 该 四 种 原 材 料 的 金 额 C. 公 司 产 品 销 售 价 格 的 变 动 情 况 如 下 : 均 价 : 元 / 吨, 变 动 率 :% 公 司 的 产 品 2013 年 度 2012 年 度 2011 年 度 销 售 均 价 变 动 率 销 售 均 价 变 动 率 销 售 均 价 变 动 率 改 性 塑 料 粒 子 12, , , 改 性 塑 料 制 品 22, , , 加 权 平 均 变 动 率 注 : 加 权 平 均 变 动 率 的 权 重 是 公 司 改 性 塑 料 粒 子 和 改 性 塑 料 制 品 的 销 售 额 综 上, 公 司 主 要 产 品 销 售 价 格 和 主 要 原 材 料 采 购 价 格 随 市 场 价 格 走 势 进 行 变 动 的 情 况 如 下 表 所 示 : 项 目 2013 年 度 2012 年 度 2011 年 度 原 材 料 市 场 价 格 加 权 平 均 变 动 率 公 司 原 材 料 采 购 价 格 加 权 平 均 变 动 率 公 司 产 品 售 价 变 动 率 注 : 原 材 料 市 场 价 格 加 权 平 均 变 动 率 无 2011 年 数 据 的 原 因 是 同 品 种 原 材 料 2010 年 的 市 场 价 格 已 无 法 取 得 从 上 述 列 表 分 析 可 以 看 出, 公 司 产 品 销 售 价 格 与 原 材 料 市 场 价 格 呈 同 向 变 动, 且 随 原 材 料 市 场 价 格 上 涨 公 司 产 品 售 价 上 涨 较 多 随 原 材 料 市 场 价 格 下 跌 公 司 产 品 售 价 下 跌 较 慢, 公 司 消 化 原 材 料 价 格 波 动 的 能 力 较 强 3 主 要 能 源 成 本 占 比 及 价 格 变 动 情 况 (1) 主 要 能 源 占 营 业 成 本 的 比 重 情 况 金 额 单 位 : 万 元, 占 比 单 位 :% 主 要 能 源 2013 年 度 2012 年 度 2011 年 度 金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比 电 1, 水 (2) 主 要 能 源 价 格 变 动 情 况 主 要 能 源 2013 年 度 2012 年 度 2011 年 度 单 价 变 动 率 (%) 单 价 变 动 率 (%) 单 价 电 ( 元 / 度 ) 水 ( 元 / 吨 ) 公 司 生 产 设 备 运 转 及 办 公 照 明 员 工 生 活 需 耗 用 电 能, 公 司 用 于 能 源 的 费 用 占 营 业 成 本 的 比 重 稳 定 在 3% 左 右, 且 均 价 变 动 很 小 4 报 告 期 内 公 司 前 五 大 供 应 商 的 采 购 情 况 序 号 供 应 商 名 称 采 购 金 额 ( 万 元 ) 占 当 期 采 购 比 重 (%)

133 2013 年 度 1 宁 波 杉 杉 物 产 有 限 公 司 6, 宁 波 曼 洁 塑 化 有 限 公 司 3, 道 恩 集 团 有 限 公 司 2, 海 信 2, 天 津 大 沽 化 工 股 份 有 限 公 司 2, 合 计 18, 年 度 1 宁 波 杉 杉 物 产 有 限 公 司 2, 新 湖 ( 常 州 ) 石 化 有 限 公 司 1, 海 信 1, 上 海 赛 科 石 油 化 工 有 限 责 任 公 司 1, 青 岛 同 发 新 材 料 研 发 有 限 公 司 1, 合 计 8, 年 度 1 海 信 3, 宁 波 杉 杉 物 产 有 限 公 司 2, 新 湖 ( 常 州 ) 石 化 有 限 公 司 1, 淄 博 淄 润 国 际 贸 易 有 限 公 司 1, 青 岛 颐 世 保 工 贸 有 限 公 司 1, 合 计 11, 报 告 期 内, 公 司 不 存 在 向 单 一 供 应 商 或 按 受 同 一 实 际 控 制 人 控 制 下 合 并 计 算 的 供 应 商 采 购 金 额 超 过 采 购 总 额 50% 以 上 的 情 况 报 告 期 内, 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 核 心 技 术 人 员 主 要 关 联 方 或 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 股 东 在 公 司 前 五 名 供 应 商 中 不 存 在 权 益 关 系 5 报 告 期 内 公 司 主 要 供 应 商 的 采 购 金 额 占 比 及 变 化 情 况 2013 年 度 2012 年 度 2011 年 度 序 供 应 商 名 称 采 购 金 额 比 重 采 购 金 额 比 重 采 购 金 额 比 重 号 ( 万 元 ) (%) ( 万 元 ) (%) ( 万 元 ) (%) 1 宁 波 杉 杉 物 产 有 限 公 司 6, , , 宁 波 曼 洁 塑 化 有 限 公 司 3, 道 恩 集 团 有 限 公 司 2, 海 信 2, , , 天 津 大 沽 化 工 股 份 有 限 公 司 2, 新 湖 ( 常 州 ) 石 化 有 限 公 司 - - 1, , 上 海 赛 科 石 油 化 工 有 限 责 任 公 司 , 青 岛 同 发 新 材 料 研 发 有 限 公 司 , 淄 博 淄 润 国 际 贸 易 有 限 公 司 , 青 岛 颐 世 保 工 贸 有 限 公 司 , 报 告 期 内, 前 五 大 客 户 中 海 信 美 的 同 时 又 是 公 司 的 供 应 商, 其 交 易 背 景 和 必 要 性 在 于 :

134 国 内 大 型 家 电 企 业 因 考 虑 多 种 因 素 ( 如 : 掌 握 各 种 主 要 原 材 料 的 价 格 行 情 性 能 质 量, 保 证 自 己 产 品 的 需 要 及 向 自 己 供 应 商 的 供 货, 同 时 也 可 获 取 一 定 的 经 营 利 润 等 ), 往 往 积 极 参 与 某 些 大 宗 原 材 料 的 贸 易, 其 在 市 场 上 的 地 位 类 似 于 批 发 商 和 独 立 贸 易 商, 其 配 套 供 应 商 也 可 根 据 市 场 不 同 货 源 的 报 价 情 况 自 主 选 择 是 否 从 该 家 电 企 业 处 采 购 原 材 料 首 先, 海 信 美 的 这 样 的 大 型 家 电 企 业 对 生 产 家 电 的 原 材 料 ( 如 钢 板 塑 料 等 ) 需 求 量 很 大, 但 这 些 大 宗 原 材 料 海 信 美 的 并 不 一 定 直 接 使 用, 而 是 作 为 其 供 应 商 的 主 要 原 材 料, 海 信 美 的 为 保 证 其 供 应 链 的 稳 定 零 部 件 的 质 量 及 成 本 的 可 控 性, 根 据 对 市 场 行 情 的 判 断 定 期 集 中 大 批 量 采 购 主 要 品 种 的 原 材 料 再 销 售 给 其 供 应 商, 发 行 人 从 海 信 美 的 采 购 的 PS ABS 树 脂 等 部 分 主 要 原 材 料 相 对 于 当 时 的 市 场 价 格 有 一 定 的 优 势 ; 其 次, 海 信 美 的 基 于 与 发 行 人 长 期 稳 定 的 业 务 合 作 关 系, 在 同 质 同 价 的 情 况 下 可 以 给 发 行 人 一 定 时 间 的 付 款 账 期, 再 结 合 到 公 司 资 金 状 况 及 采 购 便 利 性 等 因 素, 公 司 有 时 会 选 择 向 客 户 ( 如 海 信 美 的 ) 采 购 部 分 主 要 原 材 料, 然 后 加 工 成 改 性 塑 料 粒 子 后 对 外 销 售 或 继 续 经 注 塑 或 吸 塑 等 工 艺 深 加 工 成 改 性 塑 料 制 品 销 售 给 客 户 报 告 期 内, 公 司 向 海 信 采 购 和 销 售 涉 及 的 产 品 和 金 额 如 下 : 单 位 : 万 元 交 易 对 象 品 种 2013 年 度 2012 年 度 2011 年 度 改 性 塑 料 粒 子 5, , , 向 海 信 销 售 空 调 类 改 性 塑 料 制 品 8, , , 冰 箱 类 改 性 塑 料 制 品 , 合 计 15, , , ABS 原 材 料 向 海 信 采 购 PS 原 材 料 2, , , 辅 材 及 其 他 合 计 2, , , 年 度 公 司 向 海 信 的 销 售 额 下 降 幅 度 较 大, 主 要 原 因 是 海 信 ( 浙 江 ) 空 调 有 限 公 司 自 行 生 产 一 部 分 空 调 面 板 和 空 调 底 座, 向 发 行 人 的 采 购 有 所 减 少 ; 海 信 ( 山 东 ) 空 调 有 限 公 司 引 入 了 空 调 风 叶 的 其 他 供 应 商, 导 致 发 行 人 的 供 货 份 额 下 降 ; 另 外, 发 行 人 在 向 LG 南 京 创 维 三 星 等 大 客 户 销 售 的 同 时, 因 受 生 产 能 力 所 限, 相 应 降 低 了 对 海 信 的 销 售 2013 年 度 公 司 向 海 信 的 销 售 额 又 有 所 上 升, 主 要 原 因 是 公 司 向 海 信 ( 浙 江 ) 空 调 有 限 公 司 销 售 空 调 类 塑 料 制 品 比 2012 年 增 加 了 约 1, 万 元 向 青 岛 海 信 电 器 股 份 有 限 公 司 销 售 改 性 塑 料 粒 子 比

135 2012 年 增 加 了 约 1, 万 元 2012 年 度 公 司 向 宁 波 杉 杉 物 产 有 限 公 司 新 湖 ( 常 州 ) 石 化 有 限 公 司 的 采 购 金 额 增 加, 从 而 减 少 了 向 海 信 的 采 购, 主 要 是 PS 原 材 料 的 采 购 金 额 有 所 减 少 2013 年 度 公 司 向 海 信 的 采 购 额 又 有 所 上 升, 主 要 原 因 是 随 着 业 务 规 模 的 扩 大, 公 司 的 原 材 料 采 购 需 求 增 加, 因 此 向 海 信 采 购 PS 原 材 料 的 金 额 也 相 应 增 加 报 告 期 内, 公 司 部 分 供 应 商 客 户 存 在 重 合 的 情 形, 主 要 是 海 信 美 的 相 关 企 业, 对 其 销 售 产 品 采 购 材 料 与 其 他 客 户 或 供 应 商 的 价 格 差 异 情 况 见 下 表 : 期 间 产 品 单 位 客 户 售 价 ( 元 / 公 斤 ) 向 其 他 客 户 售 价 ( 元 / 公 斤 ) 差 异 率 (%) PS 板 材 冷 藏 门 胆 板 材 张 海 信 ( 南 京 ) 电 器 有 限 公 司 压 机 后 罩 件 海 信 ( 南 京 ) 电 器 有 限 公 司 贯 流 风 叶 件 海 信 ( 山 东 ) 空 调 有 限 公 司 年 度 轴 流 风 叶 件 海 信 ( 浙 江 ) 空 调 有 限 公 司 电 器 盒 件 海 信 ( 山 东 ) 空 调 有 限 公 司 离 心 风 叶 件 海 信 ( 山 东 ) 空 调 有 限 公 司 PS3002Z-600B ( 黑 色 ) 公 斤 青 岛 海 信 电 器 股 份 有 限 公 司 压 机 后 罩 件 海 信 ( 南 京 ) 电 器 有 限 公 司 贯 流 风 叶 件 海 信 ( 山 东 ) 空 调 有 限 公 司 年 度 轴 流 风 叶 件 海 信 ( 浙 江 ) 空 调 有 限 公 司 电 器 盒 件 海 信 ( 山 东 ) 空 调 有 限 公 司 阻 燃 PS 公 斤 青 岛 海 信 电 器 股 份 有 限 公 司 轴 流 风 叶 件 海 信 ( 山 东 ) 空 调 有 限 公 司 年 度 贯 流 风 叶 件 海 信 ( 浙 江 ) 空 调 有 限 公 司 电 器 盒 件 海 信 ( 山 东 ) 空 调 有 限 公 司 阻 燃 PS 公 斤 青 岛 海 信 电 器 股 份 有 限 公 司 期 间 原 材 料 单 位 供 应 商 采 购 价 向 其 他 供 应 差 异 率 ( 元 / 公 商 采 购 价 (%) 斤 ) ( 元 / 公 斤 ) 2013 年 度 ABS 树 脂 公 斤 海 信 ( 山 东 ) 空 调 有 限 公 司 海 PS 树 脂 公 斤 信 ( 浙 江 ) 空 调 有 限 公 司 ABS 树 脂 公 斤 海 信 ( 山 东 ) 空 调 有 限 公 司 海 PS 树 脂 公 斤 信 ( 浙 江 ) 空 调 有 限 公 司 年 度 合 肥 美 的 荣 事 达 电 冰 箱 有 限 公 PS-H 树 脂 公 斤 司 合 肥 华 凌 股 份 有 限 公 司 ABS 树 脂 公 斤 海 信 ( 山 东 ) 空 调 有 限 公 司 海 年 度 PS 树 脂 公 斤 信 ( 浙 江 ) 空 调 有 限 公 司 PS-1 树 脂 公 斤 合 肥 美 的 荣 事 达 电 冰 箱 有 限 公 司 注 : 因 为 不 同 客 户 的 同 一 类 产 品 的 规 格 型 号 不 同 ( 重 量 不 一 致 ), 所 以 对 以 上 表 格 中 的 改 性 塑 料 制 品 的 售 价 按 产 品 的 重 量 换 算 成 元 / 公 斤 予 以 对 比 通 过 上 述 对 比 分 析 计 算 可 以 说 明, 公 司 在 向 上 述 供 应 商 客 户 重 合 的 公 司 进

136 行 采 购 或 销 售, 与 向 其 他 供 应 商 其 他 客 户 采 购 或 销 售 的 同 种 产 品 价 格 不 存 在 显 著 差 异 保 荐 人 认 为 : 公 司 供 应 商 客 户 重 合 不 存 在 利 益 输 送 情 形 发 行 人 律 师 认 为 : 公 司 供 应 商 客 户 重 合 不 存 在 利 益 输 送 情 形 ( 六 ) 关 联 供 销 情 况 报 告 期 内, 公 司 与 关 联 方 发 生 少 量 关 联 销 售, 详 情 见 第 七 章 同 业 竞 争 与 关 联 交 易 二 关 联 交 易 ( 二 ) 关 联 交 易 1 报 告 期 内 的 经 常 性 关 联 交 易 ( 七 ) 安 全 生 产 和 环 境 保 护 情 况 1 安 全 生 产 情 况 公 司 自 成 立 以 来, 在 生 产 经 营 活 动 中 一 贯 重 视 安 全 生 产 工 作, 未 出 现 因 安 全 生 产 问 题 受 到 有 关 部 门 处 罚 的 情 况 青 岛 市 城 阳 区 安 全 生 产 监 督 管 理 局 于 2014 年 2 月 11 日 出 具 证 明 : 公 司 ( 包 括 其 前 身 国 恩 有 限 ) 自 注 册 成 立 以 来 未 发 生 等 级 以 上 安 全 生 产 事 故, 也 无 因 违 反 安 全 生 产 法 律 法 规 而 被 该 局 实 施 行 政 处 罚 等 问 题 2 环 境 保 护 情 况 公 司 的 产 品 为 改 性 塑 料 粒 子 和 改 性 塑 料 制 品, 其 中 : 改 性 塑 料 粒 子 系 用 通 用 塑 料 采 取 填 充 共 混 和 增 强 等 物 理 改 性 方 式 进 行 生 产, 改 性 塑 料 制 品 系 用 改 性 塑 料 粒 子 采 取 注 塑 加 工 进 行 生 产, 污 染 较 低 (1) 公 司 生 产 经 营 中 主 要 排 放 的 污 染 物 及 排 放 量 公 司 生 产 中 产 生 的 残 次 品 和 边 角 料 可 全 部 回 收 重 复 利 用, 基 本 不 存 在 废 渣 污 染 ; 公 司 产 生 的 职 工 生 活 垃 圾 每 天 收 集 交 由 环 卫 部 门 统 一 处 理 ; 公 司 改 性 塑 料 粒 子 产 品 在 配 料 及 加 热 环 节 可 能 产 生 少 量 粉 尘 或 废 气, 公 司 尽 量 采 取 用 粒 子 料 代 替 粉 状 料 加 强 车 间 的 通 风 排 气 操 作 工 人 采 取 戴 口 罩 等 防 护 措 施, 确 保 车 间 空 气 质 量 符 合 安 全 标 准 ; 公 司 生 产 过 程 中 的 冷 却 水 循 环 使 用, 冷 却 水 不 含 污 染 物 质, 定 期 与 生 活 污 水 一 起 纳 入 市 政 污 水 管 网 排 放 ; 公 司 生 产 设 备 在 生 产 过 程 中 会 产 生 一 定 噪 音, 由 于 公 司 厂 房 远 离 居 民 区, 并 采 取 了 隔 声 消 声 和 减 振 处 理 等 措 施, 不 构 成 噪 声 污 染 根 据 青 岛 市 环 境 保 护 局 城 阳 分 局 环 境 监 测 站 出 具 的 监 测 报 告, 公 司 排 放 的 废 水 中 PH 氨 氮 悬 浮 物 化 学 需 氧 量 排 放 浓 度 均 符 合 污 水 排 入 城 镇 下 水 道 标 准 中 B 等 级 标 准 的 要 求 ; 公 司 厂 界 噪 声 各 测 点 值 均 满 足 工 业 企 业 厂 界 环 境 噪 声 排

137 放 标 准 中 2 类 区 标 准 的 要 求 根 据 青 岛 市 城 阳 区 市 政 建 设 管 理 处 出 具 的 污 水 排 放 条 件 认 定 证 明, 公 司 符 合 污 水 排 放 条 件 公 司 不 属 于 关 于 对 申 请 上 市 的 企 业 和 申 请 再 融 资 的 上 市 企 业 进 行 环 境 保 护 核 查 的 通 知 ( 环 发 号 ) 及 上 市 公 司 环 保 核 查 行 业 分 类 管 理 名 录 中 所 列 的 重 污 染 行 业 公 司 现 有 产 品 的 生 产 工 艺 及 生 产 过 程 不 涉 及 可 能 对 环 境 保 护 产 生 重 大 影 响 的 情 况, 其 生 产 经 营 符 合 国 家 和 地 方 环 保 要 求 (2) 环 保 设 施 的 处 理 能 力 及 实 际 运 行 情 况 公 司 环 保 设 施 主 要 包 括 排 水 循 环 系 统 化 粪 池 系 统 和 车 间 通 风 系 统 等, 报 告 期 内 分 别 处 理 污 水 54,601 吨 44,477 吨 和 39,325 吨 公 司 环 保 设 施 运 行 情 况 良 好, 未 发 生 环 境 事 故, 没 有 因 此 受 到 环 境 保 护 部 门 处 罚 的 情 形 经 瑞 士 通 用 公 证 行 (SGS) 认 证, 公 司 获 得 环 境 管 理 体 系 认 证 证 书, 通 过 认 证 范 围 覆 盖 改 性 塑 料 设 计 生 产 和 塑 料 制 品 的 注 塑 加 工, 证 明 公 司 建 立 的 环 境 管 理 体 系 符 合 ISO14001:2004 的 要 求 由 于 公 司 部 分 产 品 用 于 制 造 电 子 产 品, 因 此 还 满 足 欧 盟 的 RoHS 环 保 指 令 要 求 (3) 报 告 期 各 年 环 保 投 入 和 相 关 费 用 支 出 情 况 单 位 : 万 元 序 号 项 目 名 称 2013 年 度 2012 年 度 2011 年 度 合 计 1 排 水 循 环 系 统 一 期 排 水 循 环 系 统 二 期 化 粪 池 系 统 车 间 通 风 系 统 污 水 处 理 费 合 计 (4) 环 保 投 入 与 排 污 量 的 匹 配 情 况 报 告 期 内 及 以 前 年 度, 公 司 投 资 建 设 了 排 水 循 环 系 统 一 期 二 期 工 程 和 化 粪 池 系 统, 现 有 的 环 保 设 施 及 投 入 与 公 司 现 有 的 排 污 情 况 相 匹 配 ; 募 集 资 金 拟 投 资 项 目 将 根 据 可 研 报 告 和 环 境 影 响 报 告 表 测 算 的 排 污 量 情 况 投 入 排 水 循 环 系 统 化 粪 池 系 统 和 车 间 通 风 系 统, 拟 投 入 的 环 保 设 施 与 拟 建 项 目 的 排 污 情 况 相 匹 配 (5) 公 司 生 产 经 营 和 拟 投 资 项 目 是 否 符 合 国 家 环 境 保 护 规 定 的 说 明 2014 年 1 月 20 日, 青 岛 市 环 境 保 护 局 城 阳 分 局 出 具 证 明 : 公 司 ( 包 括 其 前 身 国 恩 有 限 ) 自 成 立 以 来 至 该 证 明 出 具 之 日, 在 生 产 经 营 中 能 够 遵 守 国

138 家 有 关 环 境 保 护 法 律 法 规 和 规 范 性 文 件 的 要 求, 严 格 执 行 环 境 影 响 评 价 制 度, 已 取 得 相 应 的 环 保 批 准 文 件, 环 保 设 施 运 转 正 常, 已 建 成 污 染 治 理 设 施 并 通 过 环 保 部 门 三 同 时 验 收, 未 曾 发 生 环 保 事 故 或 纠 纷, 不 存 在 因 违 反 环 保 法 律 法 规 而 受 到 处 罚 的 情 形 公 司 下 属 分 公 司 经 营 地 的 环 保 部 门 均 出 具 了 证 明, 报 告 期 内 未 受 到 环 保 部 门 的 行 政 处 罚 2012 年 1 月 18 日, 公 司 拟 投 资 的 年 产 28,000 吨 改 性 塑 料 项 目 和 年 产 1,400 万 件 高 效 低 噪 空 调 风 叶 项 目 取 得 了 青 岛 市 环 境 保 护 局 城 阳 分 局 出 具 的 青 环 城 审 号 青 环 城 审 号 环 评 批 复, 公 司 募 集 资 金 拟 投 资 项 目 符 合 国 家 和 地 方 的 环 境 保 护 要 求 2012 年 2 月 22 日, 青 岛 市 环 境 保 护 局 出 具 了 关 于 青 岛 国 恩 科 技 股 份 有 限 公 司 上 市 环 保 核 查 情 况 的 函 ( 青 环 函 号 ), 证 明 自 该 函 出 具 之 日 起 近 三 年 公 司 及 其 分 公 司 能 够 遵 守 环 境 保 护 法 律 法 规, 未 发 生 环 境 违 法 行 为 及 环 境 污 染 事 故 公 司 及 其 分 公 司 经 营 地 的 环 保 部 门 均 出 具 了 证 明, 报 告 期 内 未 受 到 环 保 部 门 的 行 政 处 罚 公 司 未 来 将 继 续 加 大 环 保 投 入, 确 保 公 司 生 产 经 营 持 续 完 全 满 足 国 家 和 地 方 环 保 要 求, 在 取 得 良 好 经 济 效 益 的 同 时 不 对 环 境 造 成 损 害 保 荐 人 认 为 : 公 司 的 生 产 经 营 和 拟 投 资 项 目 符 合 国 家 环 境 保 护 的 有 关 规 定 在 建 和 拟 建 项 目 均 已 通 过 环 境 影 响 评 价 ; 公 司 在 取 得 上 市 环 保 核 查 批 复 的 过 程 中 不 存 在 承 诺 整 改 事 项 ; 公 司 历 史 上 未 发 生 环 保 事 故 或 因 环 保 问 题 而 受 到 处 罚 的 情 形 发 行 人 律 师 认 为 : 公 司 的 生 产 经 营 和 拟 投 资 项 目 符 合 国 家 环 境 保 护 的 有 关 规 定 在 建 和 拟 建 项 目 均 已 通 过 环 境 影 响 评 价 ; 公 司 在 取 得 上 市 环 保 核 查 批 复 的 过 程 中 不 存 在 承 诺 整 改 事 项 ; 公 司 历 史 上 未 发 生 环 保 事 故 或 因 环 保 问 题 而 受 到 处 罚 的 情 形 五 发 行 人 的 主 要 固 定 资 产 及 无 形 资 产 ( 一 ) 主 要 固 定 资 产 情 况 发 行 人 生 产 经 营 中 使 用 的 主 要 固 定 资 产 为 房 屋 及 建 筑 物 机 器 设 备 运 输 工 具 电 子 设 备 及 其 他 等, 上 述 资 产 使 用 状 况 良 好, 可 满 足 公 司 生 产 经 营 需 要 截

139 至 2013 年 12 月 31 日, 公 司 固 定 资 产 净 值 为 8, 万 元, 主 要 固 定 资 产 情 况 如 下 : 固 定 资 产 类 别 原 值 ( 万 元 ) 净 值 ( 万 元 ) 综 合 成 新 率 (%) 房 屋 及 建 筑 物 4, , 机 器 设 备 4, , 运 输 工 具 电 子 设 备 及 其 他 2, , 合 计 12, , 主 要 生 产 设 备 情 况 截 至 2013 年 12 月 31 日, 发 行 人 的 主 要 生 产 设 备 情 况 如 下 : 设 备 名 称 数 量 成 新 率 原 值 ( 元 ) 累 计 折 旧 ( 元 ) 净 值 ( 元 ) ( 台 / 套 ) (%) 螺 杆 挤 出 机 组 17 6,220, ,806, ,413, 定 量 包 装 输 送 系 统 9 642, , , 注 塑 机 ,397, ,526, ,871, 机 械 手 , , , 集 中 供 料 系 统 , , , 焊 接 机 56 2,394, , ,507, 平 衡 机 69 1,498, , , 烘 箱 , , , 丝 印 雕 刻 设 备 , , , 吸 塑 机 9 1,145, , , 压 力 机 5 161, , , 粉 碎 机 , , , 混 合 机 , , , 空 压 机 , , , 起 重 机 3 338, , , 叉 车 7 762, , , 电 力 及 附 属 设 备 131 5,462, ,158, ,304, 检 测 及 试 验 设 备 , , , 合 计 ,014, ,601, ,412, 注 : 发 行 人 以 账 面 原 值 为 万 元 净 值 为 万 元 的 机 器 设 备 和 运 输 设 备, 为 发 行 人 与 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 青 岛 城 阳 支 行 于 2013 年 12 月 16 日 至 2017 年 12 月 15 日 期 间 签 订 的 人 民 币 资 金 借 款 合 同 外 汇 资 金 借 款 合 同 银 行 承 兑 协 议 信 用 证 开 证 合 同 出 具 保 函 协 议 及 / 或 其 他 法 律 性 文 件 项 下 的 一 系 列 债 务 提 供 最 高 额 抵 押 担 保, 该 最 高 额 抵 押 合 同 编 号 为 2013ZGDY-001GE# 2 房 屋 及 建 筑 物 发 行 人 拥 有 的 房 产 情 况 如 下 : 证 书 号 码 青 房 地 权 市 字 第 号 房 屋 座 落 青 岛 城 阳 区 棘 洪 滩 街 道 后 海 西 社 区 建 筑 面 积 (m2) 规 划 用 途 取 得 方 式 登 记 时 间 他 项 权 利 30, 工 业 自 建 抵 押

140 注 : 该 房 屋 建 筑 物 为 发 行 人 与 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 青 岛 城 阳 支 行 在 2012 年 11 月 22 日 至 2015 年 12 月 31 日 期 间 办 理 贷 款 开 立 信 用 证 出 具 保 函 业 务 而 签 订 的 合 同 项 下 一 系 列 债 务 提 供 最 高 额 抵 押 担 保, 该 最 高 额 抵 押 合 同 编 号 为 2012ZGDY-090GE 根 据 房 地 产 权 证 ( 青 房 地 权 市 字 第 号 ) 房 屋 清 单 附 页 的 记 载, 发 行 人 拥 有 的 上 述 房 产 具 体 情 况 为 : 序 号 结 构 总 层 数 建 筑 面 积 (m2) 规 划 用 途 1 钢 混 2 7, 工 业 2 钢 混 4 2, 工 业 3 钢 2 3, 工 业 4 钢 2 3, 工 业 5 钢 2 3, 工 业 6 钢 2 3, 工 业 7 钢 混 3 7, 工 业 发 行 人 律 师 认 为 : 发 行 人 拥 有 的 房 产 已 取 得 完 备 的 权 利 证 书, 发 行 人 取 得 的 房 屋 所 有 权 符 合 相 关 法 律 法 规 的 有 关 规 定, 合 法 有 效, 不 存 在 产 权 纠 纷 或 潜 在 纠 纷 保 荐 人 认 为 : 发 行 人 取 得 的 房 屋 所 有 权 符 合 相 关 法 律 法 规 的 规 定, 且 已 办 理 了 房 地 产 权 证, 不 存 在 权 属 纠 纷 或 潜 在 纠 纷 ( 二 ) 主 要 无 形 资 产 情 况 发 行 人 的 无 形 资 产 主 要 为 土 地 使 用 权 和 计 算 机 软 件 等, 截 至 2013 年 12 月 31 日, 发 行 人 的 无 形 资 产 账 面 价 值 为 2, 万 元 1 无 形 资 产 的 价 值 情 况 软 件 名 称 原 值 ( 万 元 ) 累 计 摊 销 ( 万 元 ) 净 值 ( 万 元 ) 成 新 率 (%) 土 地 使 用 权 2, , 计 算 机 软 件 合 计 2, , 土 地 使 用 权 情 况 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 发 行 人 拥 有 的 土 地 使 用 权 如 下 : 座 落 地 号 使 用 权 证 号 使 用 权 面 积 (m2) 土 地 用 途 取 得 方 式 使 用 年 限 他 项 权 利 青 岛 城 阳 区 棘 洪 滩 街 道 后 海 西 社 区 青 房 地 权 市 字 第 号 53, 工 业 出 让 2055 年 12 月 7 日 止 抵 押 棘 洪 滩 街 道 前 海 西 社 区 青 房 地 权 市 字 第 号 52, 工 业 出 让 抵 押

141 棘 洪 滩 街 道 前 海 西 社 区 青 房 地 权 市 字 第 号 6, 工 业 出 让 注 :1 青 房 地 权 市 字 第 号 土 地 使 用 权 为 发 行 人 与 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 青 岛 城 阳 支 行 在 2012 年 11 月 22 日 至 2015 年 12 月 31 日 期 间 办 理 贷 款 开 立 信 用 证 出 具 保 函 业 务 而 签 订 的 合 同 项 下 一 系 列 债 务 提 供 最 高 额 抵 押 担 保, 该 最 高 额 抵 押 合 同 编 号 为 2012ZGDY-090GE 2 青 房 地 权 市 字 第 号 土 地 使 用 权 及 在 建 工 程 为 发 行 人 与 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 青 岛 城 阳 支 行 签 订 的 编 号 为 2013GD-006# 的 固 定 资 产 贷 款 合 同 所 形 成 的 债 务 ( 借 款 金 额 8,000 万 元 ) 提 供 抵 押 担 保, 该 抵 押 合 同 编 号 为 2013GDDY-006GE 发 行 人 律 师 认 为 : 发 行 人 拥 有 的 土 地 已 取 得 完 备 的 权 利 证 书, 发 行 人 取 得 的 土 地 使 用 权 符 合 相 关 法 律 法 规 的 有 关 规 定, 合 法 有 效, 不 存 在 产 权 纠 纷 或 潜 在 纠 纷 保 荐 人 认 为 : 发 行 人 取 得 的 土 地 使 用 权 符 合 相 关 法 律 法 规 的 规 定, 且 已 经 取 得 相 关 的 土 地 使 用 权 证, 不 存 在 权 属 纠 纷 或 潜 在 纠 纷 3 商 标 情 况 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 发 行 人 拥 有 的 注 册 商 标 如 下 : 注 册 号 无 商 标 名 称 / 图 形 类 别 第 17 类 合 成 橡 胶 ; 压 缩 空 气 管 用 非 金 属 装 置 ; 硬 化 纤 维 ; 人 造 树 脂 ( 半 成 品 ); 核 定 使 用 商 品 半 加 工 塑 料 物 质 ; 塑 料 杆 ; 非 金 属 软 管 ; 绝 缘 材 料 ; 橡 胶 或 塑 料 制 填 充 材 料 ; 橡 胶 或 塑 料 制 ( 填 充 或 衬 垫 用 ) 包 装 材 料 注 册 人 青 岛 国 恩 科 技 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 山 东 省 青 岛 市 城 阳 区 棘 洪 滩 街 道 ( 原 青 大 工 业 园 2 号 路 ) 注 册 有 效 期 限 取 得 方 式 向 国 家 工 商 行 政 管 理 总 局 商 标 局 申 请 获 得 状 态 有 效 期 内 上 述 商 标 未 授 权 任 何 其 他 法 人 或 自 然 人 使 用, 且 与 他 人 不 存 在 纠 纷 发 行 人 律 师 认 为 : 发 行 人 取 得 的 商 标 专 用 权 符 合 相 关 法 律 法 规 的 有 关 规 定, 合 法 有 效, 不 存 在 产 权 纠 纷 或 潜 在 纠 纷 保 荐 人 认 为 : 发 行 人 取 得 的 上 述 商 标 专 用 权 符 合 相 关 法 律 法 规 的 规 定, 不 存 在 产 权 纠 纷 或 潜 在 纠 纷 4 专 利 技 术 情 况 (1) 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 发 行 人 作 为 专 利 权 人 拥 有 9 项 发 明 专 利 5 项 实 用 新 型 专 利 4 项 外 观 设 计 专 利, 详 情 如 下 :

142 序 号 专 利 名 称 证 书 号 专 利 号 一 种 阻 燃 高 韧 性 复 合 ZL 第 号 材 料 及 制 造 方 法 空 调 风 扇 材 料 及 制 造 ZL 第 号 方 法 阻 燃 聚 丙 烯 材 料 及 制 ZL 第 号 备 方 法 一 种 空 调 风 扇 材 料 及 ZL 第 号 制 造 方 法 一 种 高 透 明 复 合 材 料 ZL 第 号 及 其 制 造 方 法 耐 候 增 强 聚 丙 烯 复 合 ZL 第 号 材 料 及 制 造 方 法 一 种 阻 燃 高 流 动 复 合 7 第 号 ZL 材 料 及 制 备 方 法 一 种 PP/SBR 共 混 改 性 8 第 号 ZL 复 合 材 料 的 制 备 方 法 一 种 阻 燃 增 韧 聚 苯 乙 9 第 号 ZL 烯 母 粒 及 其 制 备 方 法 贯 流 风 扇 第 号 ZL 轴 流 风 扇 及 安 装 有 该 11 第 号 ZL 风 扇 的 空 调 室 外 机 贯 流 风 扇 时 效 处 理 工 12 第 号 ZL 装 车 x 13 脱 模 剂 自 动 喷 射 系 统 第 号 ZL 一 种 轴 流 风 扇 及 空 调 器 第 号 ZL 空 气 净 化 加 湿 器 (1) 第 号 ZL 空 气 净 化 加 湿 器 (2) 第 号 ZL 显 示 屏 第 号 ZL 轴 流 风 扇 第 号 ZL 专 利 类 型 专 利 申 请 日 专 利 权 期 限 授 权 公 告 日 发 明 年 发 明 年 发 明 年 发 明 年 发 明 年 发 明 年 发 明 年 发 明 年 发 明 年 实 用 新 型 实 用 新 型 实 用 新 型 实 用 新 型 实 用 新 型 外 观 设 计 外 观 设 计 外 观 设 计 外 观 设 计 年 年 年 年 年 年 年 年 年 取 得 方 式 自 主 申 请 自 主 申 请 自 主 申 请 自 主 申 请 自 主 申 请 自 主 申 请 自 主 申 请 自 主 申 请 自 主 申 请 自 主 申 请 自 主 申 请 自 主 申 请 自 主 申 请 自 主 申 请 自 主 申 请 自 主 申 请 自 主 申 请 自 主 申 请 状 态 授 权 授 权 授 权 授 权 授 权 授 权 授 权 授 权 授 权 授 权 授 权 授 权 授 权 授 权 授 权 授 权 授 权 授 权 发 行 人 律 师 认 为 : 发 行 人 拥 有 的 专 利 已 取 得 完 备 的 权 利 证 书 ; 发 行 人 取 得 的 专 利 权 符 合 相 关 法 律 法 规 的 有 关 规 定, 合 法 有 效, 不 存 在 产 权 纠 纷 或 潜 在 纠 纷 保 荐 人 认 为 : 上 述 专 利 权 的 取 得 符 合 相 关 法 律 法 规 的 规 定, 且 已 取 得 完 备 的 权 属 证 书, 不 存 在 产 权 纠 纷 或 潜 在 纠 纷 (2) 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 发 行 人 正 在 申 请 5 项 发 明 专 利, 详 情 如 下 : 序 号 专 利 名 称 申 请 人 申 请 号 专 利 类 型 专 利 申 请 日 状 态 1 一 种 无 机 氢 氧 化 物 阻 燃 高 密 度 聚 乙 烯 材 料 及 其 制 发 行 人 发 明 已 受 理 备 方 法 2 一 种 汽 车 保 险 杠 用 耐 候 抗 冲 聚 丙 发 行 人 发 明 已 受 理

143 3 4 5 烯 专 用 材 料 及 制 备 方 法 一 种 阻 燃 增 强 ABS 材 料 及 其 制 备 方 法 用 于 家 用 电 器 的 改 性 PC 树 脂 复 合 材 料 及 制 备 方 法 用 于 空 调 内 外 罩 的 材 料 及 制 备 方 法 发 行 人 发 明 已 受 理 发 行 人 发 明 已 受 理 发 行 人 发 明 已 受 理 ( 三 ) 发 行 人 使 用 他 人 资 产 及 将 资 产 租 赁 给 他 人 使 用 情 况 1 发 行 人 使 用 他 人 资 产 情 况 (1) 发 行 人 及 其 分 公 司 租 赁 房 屋 情 况 序 号 承 租 人 出 租 人 座 落 长 兴 分 公 司 长 兴 分 公 司 南 京 分 公 司 合 肥 分 公 司 5 发 行 人 6 发 行 人 7 发 行 人 8 发 行 人 9 发 行 人 海 信 ( 浙 江 ) 空 调 有 限 公 司 海 信 ( 浙 江 ) 空 调 有 限 公 司 南 京 运 昶 高 分 子 材 料 有 限 公 司 合 肥 海 乐 塑 料 有 限 公 司 长 兴 县 经 济 技 术 开 发 区 中 央 大 道 北 侧 长 兴 县 经 济 技 术 开 发 区 中 央 大 道 北 侧 南 京 市 浦 口 区 桥 林 工 业 园 丹 桂 路 18 号 肥 西 县 桃 花 镇 长 安 工 业 聚 集 区 汤 口 路 苏 州 市 唯 亭 西 区 港 浪 路 租 赁 面 积 (m2) 4,275 1,400 4, 苏 州 工 业 园 区 永 固 建 材 制 品 厂 575 海 信 容 声 ( 扬 州 ) 出 租 方 厂 区 冰 箱 有 限 公 司 65 武 汉 天 地 上 乘 物 流 有 限 公 司 邯 郸 开 发 区 300 芜 湖 红 兴 储 运 有 限 公 司 出 租 方 仓 库 115 天 津 市 金 腾 塑 料 制 品 有 限 公 司 天 津 市 北 辰 区 双 街 镇 万 源 工 业 园 区 龙 润 路 460 租 赁 期 限 用 途 房 屋 租 赁 证 号 自 2010 年 7 月 1 日 起 ( 期 满 自 动 延 长 一 年 ) 生 产 厂 房 仓 库 生 产 厂 房 办 公 仓 储 仓 储 仓 储 仓 储 仓 储 (2013) 房 租 证 第 1 号 (2013) 房 租 证 第 1 号 宁 房 租 ( 浦 ) 字 第 号 房 租 证 字 (2014) 第 007 号 无 无 无 无 无 上 述 第 1 项 至 第 4 项 之 房 屋 租 赁 已 办 理 房 屋 租 赁 证 ; 上 述 第 5 项 至 第 9 项 所 述 之 房 屋 租 赁 虽 未 办 理 房 屋 租 赁 证, 但 由 于 相 关 房 屋 系 公 司 作 为 临 时 仓 库 所 用, 租 赁 期 限 较 短, 且 租 赁 面 积 不 大, 若 因 未 办 理 房 屋 租 赁 证 导 致 该 部 分 仓 库 租 赁 将 来 出 现 问 题, 发 行 人 可 以 及 时 寻 找 予 以 替 代 的 仓 库, 不 会 对 公 司 的 生 产 经 营 产 生 重 大 影 响

144 (2) 发 行 人 租 赁 他 人 设 备 情 况 报 告 期 内, 发 行 人 曾 经 存 在 租 赁 他 人 设 备 的 情 况, 具 体 如 下 : 出 租 方 承 租 方 租 赁 设 备 名 称 用 途 租 赁 期 限 海 信 ( 浙 江 ) 空 调 有 限 公 司 海 信 ( 浙 江 ) 空 调 有 限 公 司 发 行 人 注 塑 机 2 台 生 产 经 营 2010 年 2 月 1 日 起 发 行 人 注 塑 机 17 台 生 产 经 营 2010 年 7 月 1 日 起 南 京 海 乐 电 子 有 限 公 司 发 行 人 注 塑 机 等 生 产 设 备 及 附 属 设 施 生 产 经 营 年 3 月 16 日, 公 司 与 海 信 ( 浙 江 ) 空 调 有 限 公 司 签 订 解 除 设 备 租 赁 协 议, 约 定 公 司 退 还 租 赁 的 19 台 注 塑 设 备 公 司 与 南 京 海 乐 电 子 有 限 公 司 关 于 设 备 租 赁 的 合 同 到 期 后, 双 方 不 再 续 签 设 备 租 赁 合 同 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 发 行 人 不 存 在 租 赁 他 人 设 备 的 情 况 发 行 人 律 师 认 为 : 发 行 人 不 再 租 赁 他 人 设 备 设 施 不 会 影 响 公 司 的 生 产 经 营 发 行 人 与 出 租 方 签 订 的 租 赁 合 同 合 法 有 效, 不 存 在 纠 纷 或 潜 在 纠 纷 保 荐 人 认 为 : 发 行 人 报 告 期 内 所 租 赁 的 注 塑 机 资 产 只 是 改 性 塑 料 制 品 整 个 生 产 工 艺 流 程 的 一 个 环 节 ; 公 司 已 陆 续 购 置 了 注 塑 设 备, 目 前 已 不 再 租 赁 海 信 ( 浙 江 ) 空 调 有 限 公 司 和 南 京 海 乐 电 子 有 限 公 司 的 注 塑 设 备, 不 会 影 响 公 司 的 生 产 经 营 和 资 产 的 独 立 性 (3) 发 行 人 使 用 他 人 专 利 情 况 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 发 行 人 拥 有 1 项 独 占 实 施 许 可 专 利, 详 情 如 下 : 专 利 名 称 专 利 权 人 证 书 号 专 利 号 专 利 类 型 杯 芳 烃 [4] 改 性 热 固 性 酚 醛 树 脂 的 制 备 方 法 四 川 大 学 第 号 ZL 发 明 专 利 申 请 日 专 利 权 期 限 20 年 授 权 公 告 日 备 案 日 备 案 号

145 许 可 期 限 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 除 上 述 发 行 人 拥 有 的 独 占 实 施 许 可 专 利 外, 发 行 人 不 存 在 其 他 作 为 被 许 可 方 使 用 他 人 专 利 的 情 况 发 行 人 律 师 认 为 : 许 可 人 对 许 可 实 施 的 专 利 拥 有 完 全 的 处 置 权, 专 利 实 施 许 可 合 法 有 效, 不 存 在 纠 纷 或 潜 在 纠 纷 保 荐 人 认 为 : 四 川 大 学 许 可 公 司 独 占 实 施 发 明 合 法 有 效, 不 存 在 潜 在 第 三 方 权 利 人 或 纠 纷 2 发 行 人 将 资 产 租 赁 给 他 人 使 用 情 况 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 发 行 人 没 有 将 资 产 租 赁 给 他 人 使 用 的 情 况 六 发 行 人 的 特 许 经 营 权 情 况 发 行 人 目 前 持 有 中 华 人 民 共 和 国 流 亭 机 场 海 关 签 发 的 注 册 登 记 日 期 为 2010 年 2 月 4 日 的 中 华 人 民 共 和 国 海 关 进 出 口 货 物 收 发 货 人 报 关 注 册 登 记 证 书 ( 海 关 注 册 登 记 编 码 : ), 有 效 期 至 2016 年 2 月 4 日 2011 年 8 月 11 日, 发 行 人 取 得 经 核 准 的 对 外 贸 易 经 营 者 备 案 登 记 表 ( 备 案 登 记 表 编 号 : , 进 出 口 企 业 代 码 : ) 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 除 上 述 情 形 外, 发 行 人 无 其 他 特 许 经 营 权 七 发 行 人 技 术 与 研 发 情 况 ( 一 ) 公 司 技 术 研 发 机 构 与 人 员 公 司 技 术 研 发 机 构 图 示 如 下 : 技 术 中 心 新 产 品 开 发 部 项 目 部 实 验 室 新 品 推 广 部 技 术 中 心 是 公 司 的 技 术 研 发 部 门, 其 职 能 见 本 招 股 说 明 书 第 五 章 发 行 人

146 基 本 情 况 五 发 行 人 的 股 权 结 构 及 组 织 结 构 ( 二 ) 发 行 人 的 组 织 结 构 及 职 能 部 门 2 发 行 人 各 主 要 职 能 部 门 的 职 责 技 术 中 心 下 设 的 新 品 开 发 部 项 目 部 实 验 室 和 新 品 推 广 部 四 个 二 级 部 门 的 职 能 见 下 表 : 部 门 新 品 开 发 部 项 目 部 实 验 室 新 品 推 广 部 职 能 根 据 客 户 订 单 客 户 要 求 公 司 战 略 目 标 等, 进 行 改 性 塑 料 配 方 设 计 工 艺 设 计 产 品 小 试 和 中 试 等 工 作 ; 对 公 司 已 有 产 品 进 行 升 级 开 发 ; 与 客 户 进 行 技 术 对 接, 为 客 户 提 供 技 术 支 持 和 技 术 服 务 维 护 开 发 体 系 完 善 开 发 记 录 和 申 请 知 识 产 权 保 护 等 按 程 序 进 行 项 目 开 发 的 申 报 工 作 ; 从 政 府 主 管 部 门 和 公 司 接 收 项 目 任 务, 进 行 书 面 材 料 和 相 关 手 续 的 准 备 ; 统 计 跟 踪 每 年 度 公 司 申 报 项 目 工 作 内 容 和 完 成 情 况, 对 其 进 行 分 类 ; 与 新 品 开 发 部 对 接, 对 公 司 开 发 的 各 种 新 产 品 进 行 项 目 申 报 负 责 公 司 产 品 对 内 对 外 的 性 能 检 测, 对 实 验 设 备 进 行 日 常 使 用 和 维 护, 对 实 验 室 仪 器 和 设 施 进 行 调 试 维 修 更 新 和 校 准, 对 内 部 和 外 部 对 象 出 具 测 试 报 告, 对 公 司 人 员 进 行 相 关 培 训 等 了 解 客 户 需 求 协 助 营 销 管 理 中 心 组 织 制 定 新 产 品 营 销 计 划 及 上 市 方 案 并 带 领 团 队 执 行 跟 踪 新 产 品 试 用 情 况 对 新 产 品 进 行 监 测 和 评 估 并 提 出 分 析 报 告, 了 解 和 掌 握 同 行 业 市 场 信 息 和 业 务 状 况, 收 集 各 种 资 料 并 结 合 公 司 实 际 做 出 分 析 提 出 合 理 化 建 议 等 公 司 建 立 了 梯 队 较 为 合 理 的 技 术 研 发 团 队 截 至 2013 年 12 月 31 日, 公 司 共 有 技 术 研 发 人 员 44 人, 其 中 本 科 以 上 学 历 21 人 公 司 的 技 术 和 研 发 人 员 主 要 包 括 改 性 塑 料 粒 子 和 相 关 产 品 部 件 研 发 人 员 工 艺 生 产 流 程 设 计 人 员 实 验 检 测 人 员 等 公 司 的 技 术 研 发 人 员 主 要 来 源 于 三 个 途 径, 一 是 公 司 成 立 后 随 着 业 务 的 发 展 从 内 部 锻 炼 成 长 起 来 的 高 级 技 术 专 家, 另 一 途 径 为 社 会 招 聘 有 经 验 的 相 关 行 业 技 术 人 员, 再 一 途 径 为 校 园 招 聘 优 秀 的 大 学 生 并 逐 步 加 以 培 养 ( 二 ) 公 司 主 要 产 品 生 产 技 术 所 处 阶 段 公 司 主 要 产 品 涉 及 的 生 产 技 术 及 所 处 的 阶 段 如 下 表 所 示 : 改 性 塑 料 粒 子 主 要 产 品 贯 流 风 叶 轴 流 风 叶 离 心 风 叶 专 用 材 料 主 要 生 产 技 术 和 工 艺 1 玻 纤 增 强 技 术 2 玻 纤 表 面 处 理 技 术 3 玻 纤 增 强 产 品 螺 杆 排 列 技 术 1 抗 老 化, 耐 候 改 性 技 术 抗 老 化 耐 候 材 料 ; 2 无 卤 体 系 溴 锑 体 系 磷 无 卤 溴 系 磷 系 阻 体 系 阻 燃 技 术 燃 材 料 ; 矿 物 纤 维 3 矿 物 纤 维 填 充 增 强 技 术 填 充 增 强 材 料 等 4 阻 燃 增 强 技 术 5 阻 燃 耐 候 技 术 技 术 取 得 方 式 自 主 开 发 自 主 开 发 技 术 所 处 阶 段 大 批 量 生 产 大 批 量 生 产

147 高 光 材 料 (ABS PS PP 等 ) 合 金 材 料 (ABS/PC 等 ) 汽 车 用 内 外 饰 材 料 纳 米 蒙 脱 土 无 卤 阻 燃 材 料 空 调 用 贯 流 风 叶 轴 流 风 叶 离 心 风 叶 6 耐 热 氧 老 化 改 性 技 术 1 高 光 泽 改 性 技 术 2 多 种 材 料 合 金 技 术 3 不 同 相 材 料 增 容 技 术 4 合 金 材 料 功 能 化 技 术 1 增 韧 增 强 技 术 2 低 气 味 耐 刮 擦 技 术 3 耐 候 技 术 4 加 工 成 型 技 术 自 主 开 发 自 主 开 发 大 批 量 生 产 大 批 量 生 产 PA6 蒙 脱 土 插 层 阻 燃 技 术 自 主 开 发 小 批 量 生 产 嵌 件 注 塑 超 声 波 焊 接 热 静 止 处 理 跳 动 检 测 平 衡 降 噪 高 速 运 转 检 测 技 术 自 主 开 发 大 批 量 生 产 改 性 塑 料 制 品 空 调 冰 箱 洗 衣 机 等 制 品 1 注 塑 成 型 技 术 2 装 饰 面 板 按 键 镭 雕 技 术 3 装 饰 面 板 丝 印 烫 印 移 印 技 术 4 板 材 挤 出 合 成 吸 塑 成 型 技 术 自 主 开 发 大 批 量 生 产 ( 三 ) 公 司 的 核 心 技 术 在 改 性 塑 料 行 业 的 长 期 经 营 实 践 过 程 中, 公 司 对 该 行 业 形 成 了 深 刻 的 理 解, 能 够 洞 察 客 户 的 细 微 需 求 并 加 以 满 足, 积 累 了 一 系 列 较 为 先 进 且 互 相 构 成 有 机 组 合 并 具 有 较 大 用 户 价 值 和 独 特 市 场 价 值 的 核 心 技 术, 是 公 司 在 激 烈 的 市 场 竞 争 中 能 够 占 领 一 席 之 地 并 争 取 进 一 步 发 展 的 基 石 公 司 拥 有 的 主 要 核 心 技 术 如 下 : 1 耐 候 抗 菌 AS ABS 玻 璃 纤 维 增 强 技 术 玻 璃 纤 维 增 强 AS ABS 材 料 是 空 调 等 制 冷 设 备 中 多 种 风 叶 主 要 用 料 其 中 玻 璃 纤 维 增 强 AS(GFRAS) 材 料 可 用 来 生 产 贯 流 风 叶 轴 流 风 叶 离 心 风 叶 ; 玻 璃 纤 维 增 强 ABS(GFRABS) 可 用 于 轴 流 风 叶 和 离 心 风 叶 贯 流 风 叶 和 离 心 风 叶 主 要 用 于 室 内 机, 是 空 调 器 的 送 风 设 备, 直 接 将 冷 热 交 换 空 气 送 入 室 内 ; 轴 流 风 叶 用 于 室 外 挂 机, 长 期 在 室 外 环 境 下 高 速 运 转, 需 要 经 受 高 低 温 和 光 照 等 气 候 的 影 响, 这 对 用 于 加 工 贯 流 风 叶 轴 流 风 叶 和 离 心 风 叶 的 材 料 提 出 了 抗 菌 和 耐 候 的 要 求 公 司 技 术 开 发 人 员 开 展 技 术 攻 关, 经 过 反 复 论 证, 并 不 断 总 结 经 验 深 入 优 化 材 料 配 方 设 备 组 合 以 及 生 产 工 艺, 最 终 利 用 改 性 技 术 生 产 出 的 GFRAS GFRABS 材 料 是 无 碱 玻 纤 经 双 螺 杆 挤 出 机 剪 切 后 分 散 填 充 于 AS 和 ABS 树 脂 材 料 中 而 制 成 的, 具 有 高 模 量 高 强 度, 高 耐 热 易 加 工 的 优 点, 用 该 技 术 制 成 的 产 品 具 有 通

148 透 性 好 玻 璃 纤 维 含 量 稳 定 表 面 无 浮 纤 的 特 点 该 系 列 产 品 通 过 了 国 家 3C 认 证, 其 玻 纤 含 量 从 10% 到 50%, 可 以 满 足 各 种 不 同 空 调 生 产 厂 家 的 技 术 和 品 质 要 求, 产 品 具 有 国 内 领 先 水 平 2 贯 流 风 叶 声 品 质 提 高 技 术 和 注 塑 超 声 波 焊 接 时 效 处 理 动 平 衡 整 体 生 产 技 术 贯 流 风 叶 是 分 体 式 家 用 空 调 器 室 内 机 的 重 要 部 件, 它 的 性 能 会 直 接 影 响 到 空 调 器 的 整 体 性 能, 具 有 结 构 紧 凑 体 积 小 效 率 高 风 量 大 送 风 均 匀 等 特 点 贯 流 风 叶 的 研 发 和 生 产 需 要 应 用 到 声 品 质 提 高 技 术 和 注 塑 成 型 技 术 超 声 波 焊 接 技 术 时 效 热 处 理 技 术 以 及 动 平 衡 调 整 技 术 贯 流 风 叶 在 使 用 过 程 中 处 于 高 速 运 转 状 态, 室 内 使 用 时 对 其 震 动 噪 音 等 声 品 质 要 求 较 高 公 司 技 术 开 发 人 员 以 贯 流 风 机 内 部 空 气 流 动 机 理 和 气 动 声 学 理 论 为 指 导, 通 过 对 流 场 和 声 场 进 行 大 量 的 数 值 模 拟 计 算 和 可 视 化 试 验, 对 贯 流 风 机 内 部 流 场 和 声 场 进 行 定 性 和 定 量 的 研 究, 通 过 对 叶 轮 蜗 舌 壳 体 结 构 的 调 整, 开 发 了 低 噪 高 效 贯 流 风 叶 风 道 系 统 注 塑 成 型 是 贯 流 风 叶 生 产 的 重 要 技 术, 公 司 拥 有 多 年 的 生 产 和 开 发 经 验 在 生 产 过 程 中 采 用 集 中 供 料 系 统 机 械 手 操 作, 具 有 生 产 效 率 高 中 风 轮 产 品 尺 寸 稳 定 性 高 的 优 点 超 声 波 焊 接 技 术 是 一 种 快 捷 干 净 有 效 的 装 配 工 艺, 它 取 代 了 溶 剂 粘 胶 机 械 固 定 及 其 它 的 粘 接 工 艺, 是 一 种 先 进 的 装 配 技 术 超 声 波 焊 接 不 但 有 连 接 装 配 功 能, 而 且 具 有 防 潮 防 水 的 密 封 效 果, 整 个 周 期 通 常 是 不 到 一 秒 种 便 完 成, 但 是 其 焊 接 强 度 却 接 近 整 体 材 料 时 效 热 处 理 技 术 是 利 用 高 温 对 产 品 焊 接 时 产 生 的 内 应 力 进 行 释 放 的 一 种 过 程, 其 作 用 在 于 释 放 产 品 内 部 的 内 应 力, 使 产 品 性 能 能 够 保 持 长 期 稳 定 公 司 利 用 具 有 自 主 专 利 技 术 的 时 效 处 理 工 装 车, 装 卸 速 度 是 传 统 悬 挂 工 装 车 的 四 倍 动 平 衡 调 整 技 术 是 指 通 过 添 加 平 衡 小 块, 降 低 贯 流 风 叶 在 旋 转 过 程 中 的 离 心 惯 性 力, 最 终 减 少 振 动 降 低 磨 损 经 过 上 述 多 种 技 术 的 叠 加, 公 司 生 产 的 贯 流 风 叶 产 品 具 有 优 异 的 耐 疲 劳 性 良 好 的 尺 寸 稳 定 性 低 噪 音 送 风 量 大 等 优 点, 在 市 场 上 同 类 产 品 中 优 势 明 显 3 ABS 材 料 阻 燃 合 金 高 光 泽 等 功 能 化 改 性 加 工 技 术 ABS 是 五 大 合 成 树 脂 之 一, 具 有 良 好 的 加 工 性 能 和 综 合 的 力 学 性 能, 改 性 ABS

149 材 料 广 泛 应 用 于 机 械 汽 车 电 子 电 器 等 工 业 领 域, 是 一 种 用 途 极 广 的 热 塑 性 工 程 塑 料 公 司 针 对 ABS 材 料 进 行 了 合 金 化 改 性 阻 燃 改 性 高 光 泽 度 改 性 等 一 系 列 技 术 改 性 在 ABS 综 合 性 能 良 好 的 基 础 上, 对 需 要 的 功 能 化 性 能 进 行 了 提 升, 以 满 足 其 在 更 宽 的 领 域 内 使 用, 形 成 了 PC/ABS 合 金 PVC/ABS 合 金 阻 燃 ABS 高 光 泽 ABS 增 强 ABS 耐 候 ABS 等 几 十 种 产 品, 取 得 了 多 项 专 利 技 术 和 UL CQC 等 相 关 产 品 认 证 公 司 根 据 阻 燃 ABS 和 阻 燃 PC/ABS 合 金 的 性 能 特 点, 进 行 深 加 工 应 用, 生 产 的 电 装 盒 体 等 电 子 电 器 部 件, 具 有 良 好 的 电 性 能 阻 燃 性 和 机 械 强 度, 具 有 较 高 的 客 户 满 意 度 ABS 改 性 加 工 技 术 已 成 为 公 司 重 要 的 产 品 生 产 技 术 4 高 强 度 耐 候 聚 苯 乙 烯 板 材 改 性 材 料 及 板 材 制 品 开 发 生 产 技 术 聚 苯 乙 烯 塑 料 板 材 具 有 强 度 高 耐 腐 蚀 绝 缘 性 好 易 粘 接 和 焊 接, 便 于 二 次 加 工 成 型 等 优 点, 用 途 十 分 广 泛, 公 司 针 对 冰 箱 内 衬 门 板 等 板 材 应 用 领 域 开 发 高 强 度 耐 候 聚 苯 乙 烯 板 材 改 性 材 料, 并 进 行 板 材 制 品 的 生 产 家 电 尤 其 是 冰 箱 行 业 要 求 PS 板 材 具 有 优 良 的 耐 候 性 抗 静 电 和 抗 冲 击 的 性 能 公 司 研 发 部 门 从 配 方 和 成 型 工 艺 两 方 面 来 进 行 改 进, 首 先 通 过 对 配 方 试 剂 的 研 究 和 进 行 复 配, 提 升 PS 的 抗 冲 击 性 能, 以 使 其 性 能 适 应 加 工 和 使 用 要 求, 通 过 共 混 方 式 将 其 他 聚 合 物 与 PS 混 合, 对 PS 进 行 改 性, 大 大 提 升 其 抗 冲 击 性, 从 而 保 证 了 材 料 的 性 能 满 足 要 求, 扩 大 其 应 用 领 域 板 材 生 产 过 程 中 采 用 串 联 式 单 螺 杆 挤 出 生 产 线 以 及 同 向 旋 转 双 螺 杆 挤 出 生 产 线, 整 条 生 产 线 的 配 置 大 致 分 为 : 重 力 计 量 系 统 喂 料 系 统 苯 乙 烯 和 添 加 剂 的 混 配 系 统 挤 出 系 统 成 型 系 统 定 型 系 统 铣 切 系 统 和 堆 垛 系 统 等 该 生 产 线 可 显 著 提 升 设 备 的 可 靠 性, 实 现 连 续 不 停 机 的 稳 定 生 产, 从 而 将 废 品 率 降 至 最 小 在 生 产 不 同 厚 度 的 制 品 时, 该 生 产 线 还 可 显 著 缩 短 更 换 时 间, 提 升 生 产 效 率 5 HIPS 阻 燃 易 加 工 高 冲 击 改 性 技 术 及 深 加 工 电 视 机 后 壳 注 塑 成 型 技 术 高 抗 冲 聚 苯 乙 烯 (HIPS) 树 脂 广 泛 应 用 于 家 用 电 器 办 公 设 备 汽 车 零 部 件 等, 其 阻 燃 改 性 产 品 主 要 应 用 于 家 电 制 品, 尤 其 是 电 视 机 后 壳 传 统 的 HIPS 阻 燃 改 性 采 用 十 溴 二 苯 醚 与 三 氧 化 二 锑 复 配 的 阻 燃 体 系, 在 燃 烧 过 程 中 会 放 出 二 噁 英 等 有 害 物 质 公 司 根 据 多 年 的 开 发 经 验, 自 主 研 发 阻 燃 HIPS 改 性 材 料, 采 用 十 溴 二 苯 乙 烷 溴 化 环 氧 树 脂 等 不 会 产 生 有 害 物 质 的 阻 燃 剂 保 证 了 材 料 的 环 保 性 能 近 年 来, 公 司 研 发 人 员 又 在 前 期 基 础 上 开 发 出 HIPS 阻 燃 增 韧 母 粒, 丰 富 了 产 品 的 应 用 领 域

150 公 司 还 根 据 发 展 战 略 对 本 技 术 产 品 进 行 深 加 工 应 用, 目 前 已 批 量 生 产 超 薄 平 板 等 型 号 电 视 机 后 壳 6 汽 车 用 聚 丙 烯 低 气 味 抗 冲 击 耐 刮 擦 成 型 稳 定 改 性 技 术 世 界 各 国 对 汽 车 发 展 方 向 提 出 的 主 要 目 标 是 节 约 能 源 防 止 环 境 恶 化 改 善 安 全 性 能 作 为 构 成 汽 车 的 主 要 材 料, 塑 料 的 应 用 水 平 直 接 关 系 到 这 三 大 问 题 聚 丙 烯 在 汽 车 用 塑 料 用 量 中 的 比 例 占 20% 左 右, 其 中 保 险 杠 仪 表 板 门 内 饰 板 等 部 件 应 用 最 为 广 泛 公 司 利 用 自 身 多 年 的 生 产 经 验, 结 合 新 兴 技 术 不 断 对 汽 车 用 聚 丙 烯 材 料 进 行 开 发 和 生 产 目 前 已 在 低 散 发 气 味 高 韧 性 良 好 的 抗 刮 擦 性 能 以 及 成 型 尺 寸 稳 定 等 聚 丙 烯 改 性 的 重 点 和 难 点 问 题 取 得 突 破 将 聚 丙 烯 材 料 的 增 韧 机 理 成 核 特 性 与 填 料 的 相 容 性 以 及 可 喷 涂 修 饰 等 技 术 特 性 与 实 际 产 品 生 产 相 结 合, 开 发 了 多 款 汽 车 用 产 品 专 用 改 性 材 料 为 适 应 汽 车 行 业 的 发 展 规 律, 公 司 主 动 参 与 汽 车 厂 商 零 部 件 的 前 期 材 料 试 制 开 发, 将 汽 车 用 改 性 聚 丙 烯 材 料 的 开 发 与 实 际 应 用 相 结 合, 取 得 良 好 的 效 果, 提 高 了 产 品 的 技 术 保 障 ( 四 ) 研 发 情 况 1 已 取 得 的 研 发 成 果 情 况 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 公 司 共 取 得 发 明 专 利 9 项 实 用 新 型 专 利 5 项 外 观 设 计 专 利 4 项, 正 在 申 请 中 的 发 明 专 利 5 项, 详 见 本 章 五 发 行 人 的 主 要 固 定 资 产 和 无 形 资 产 ( 二 ) 主 要 无 形 资 产 情 况 4 专 利 技 术 情 况 另 外, 公 司 自 主 研 发 的 汽 车 保 险 杠 专 用 新 型 高 抗 冲 聚 丙 烯, 形 成 了 该 产 品 的 企 业 标 准, 材 料 已 投 放 市 场, 在 通 用 五 菱 长 安 福 特 等 车 型 上 得 到 批 量 使 用 2 正 在 从 事 的 研 发 项 目 序 号 项 目 名 称 简 介 应 用 领 域 1 玻 纤 增 强 ABS 复 合 材 料 2 耐 候 透 明 聚 苯 乙 烯 玻 璃 纤 维 作 为 高 聚 物 的 增 强 体 已 广 泛 用 于 制 备 高 性 能 复 合 材 料,ABS 树 脂 作 为 五 大 工 程 塑 料 之 一, 应 用 广 泛, 为 了 提 高 其 性 能, 解 决 长 纤 维 与 热 塑 性 树 脂 基 体 界 面 粘 接 较 差 及 产 生 浮 纤 现 象 的 问 题, 可 通 过 选 用 适 当 的 偶 联 剂 防 玻 纤 外 露 剂, 提 高 玻 纤 与 ABS 的 表 面 接 触 效 果, 改 善 制 品 性 能 与 外 观 通 用 聚 苯 乙 烯 (GPPS) 树 脂 因 抗 冲 击 性 能 差, 制 品 易 碎 而 用 途 受 限 在 苯 汽 车 家 电 制 造 业 中 的 工 程 塑 料 家 电 及 包 装 行 业

151 3 新 型 高 光 泽 聚 丙 烯 材 料 空 调 器 用 高 效 低 噪 贯 流 风 扇 高 强 度 环 保 型 阻 燃 聚 碳 酸 酯 材 料 5VA 级 阻 燃 增 强 ABS 树 脂 材 料 3 研 发 支 出 占 营 业 收 入 的 比 重 乙 烯 单 体 中 加 入 橡 胶 进 行 自 由 基 聚 合, 可 制 得 化 学 接 枝 型 的 高 抗 冲 聚 苯 乙 烯 (HIPS) 为 了 克 服 加 入 橡 胶 组 分 导 致 HIPS 的 不 透 明 性, 透 明 高 抗 冲 聚 苯 乙 烯 (THIPS) 又 被 开 发 出 来 对 于 塑 料 在 户 外 应 用, 还 需 要 防 止 光 老 化, 提 高 耐 候 性 本 项 目 将 通 过 对 各 种 助 剂 对 材 料 的 抗 冲 击 性 能 流 动 性 能 耐 候 性 能 的 影 响 及 各 种 助 剂 的 协 调 作 用 进 行 研 究, 改 善 材 料 性 能 本 项 目 使 用 纳 米 级 碳 酸 钙 做 填 充 剂, 某 过 氧 化 物 作 为 交 联 剂, 又 添 加 了 分 散 剂 润 滑 剂 等, 能 够 提 升 材 料 的 熔 融 指 数, 改 善 材 料 的 加 工 流 动 性 和 表 面 光 泽 度, 在 不 降 低 产 品 性 能 的 同 事 做 到 制 备 工 艺 简 单, 且 成 本 低 廉 改 进 贯 流 风 机 进 气 叶 轮 内 部 和 排 气 流 场 是 产 品 稳 定 低 噪 运 行 的 关 键, 改 进 贯 流 风 机 叶 轮 与 蜗 舌 之 间 的 间 隙 对 贯 流 风 机 运 行 噪 声 也 有 着 不 可 忽 视 的 影 响 本 项 目 的 研 究 内 容 包 括 贯 流 风 扇 产 品 的 改 性 材 料 的 配 方 生 产 工 艺 以 及 制 品 的 注 塑 成 型 等 方 面, 产 品 可 替 代 传 统 的 金 属 制 品, 大 幅 度 降 低 成 本 聚 碳 酸 酯 (PC) 是 一 种 集 刚 硬 韧 于 一 体 的 塑 料 材 料 的 典 型 代 表, 它 的 突 出 性 能 表 现 为 冲 击 性 和 透 明 性 优 异, 尺 寸 稳 定 性 高 本 项 目 主 要 研 究 磺 酸 盐 类 环 保 型 阻 燃 体 系 改 性 聚 碳 酸 酯 树 脂 材 料, 该 材 料 在 燃 烧 过 程 中 不 会 释 放 有 毒 有 害 气 体, 在 此 基 础 上 添 加 玻 璃 纤 维 增 强 改 性, 使 材 料 整 体 具 备 高 强 度 高 模 量 阻 燃 等 特 性 本 项 目 采 用 已 有 的 产 品, 通 过 增 强 共 混 熔 融 加 工 的 方 式 制 备 所 需 的 5VA 级 阻 燃 加 纤 ABS, 不 仅 阻 燃 性 能 好, 而 且 可 以 改 善 产 品 的 尺 寸 稳 定 性 降 低 生 产 成 本 家 电 外 壳 家 用 空 调 器 家 用 电 器 汽 车 电 子 器 件 家 用 电 器 电 子 电 气 产 品 项 目 2013 年 度 2012 年 度 2011 年 度 研 发 支 出 ( 万 元 ) 1, , , 营 业 收 入 ( 万 元 ) 57, , , 占 比 (%) 报 告 期 内, 发 行 人 研 发 投 入 经 费 呈 现 逐 年 加 大 的 趋 势, 以 保 持 技 术 领 先 优 势 为 业 务 发 展 提 供 有 力 支 撑

152 4 与 其 他 单 位 合 作 研 发 的 情 况 2009 年 11 月, 公 司 与 四 川 大 学 所 属 高 分 子 科 学 与 工 程 学 院 共 建 了 高 分 子 材 料 研 发 中 心, 致 力 于 注 塑 原 材 料 的 改 性 技 术 的 提 高 和 高 分 子 改 性 材 料 产 品 的 研 究 与 开 发 四 川 大 学 高 分 子 科 学 与 工 程 学 院 是 教 育 部 直 属 重 点 高 校 中 第 一 个 以 高 分 子 学 科 为 主 体 的 学 科 型 学 院, 该 院 高 分 子 学 科 是 国 家 级 重 点 学 科 211 工 程 和 985 工 程 重 点 建 设 学 科, 建 有 高 分 子 材 料 工 程 国 家 重 点 实 验 室, 研 究 成 果 丰 硕, 在 国 内 有 较 大 影 响 在 国 际 上 有 较 高 知 名 度 具 体 合 作 项 目 及 取 得 的 阶 段 性 成 果 如 下 : 序 号 项 目 名 称 项 目 创 新 点 及 阶 段 性 成 果 1 阻 燃 抗 冲 PVC/ABS 合 金 形 成 了 该 产 品 的 企 业 标 准 ; 制 备 了 本 色 的 PVC/ABS 合 金, 解 决 了 由 于 加 工 温 度 不 同 带 来 的 产 品 变 色 现 象 ; 已 投 放 市 场 主 要 创 新 点 在 于 :(1) 针 对 RoHS 指 令 的 有 毒 有 害 物 控 制 要 求, 优 化 材 料 的 阻 燃 体 系 ;(2) 制 备 包 覆 型 聚 四 氟 乙 烯, 利 2 用 合 理 的 聚 四 氟 乙 烯 含 量 和 粒 径 有 效 地 控 制 阻 燃 ABS 燃 烧 时 高 抗 冲 环 保 阻 燃 ABS 改 的 滴 落 性, 使 用 量 是 传 统 抗 滴 落 剂 的 三 分 之 一, 并 且 具 有 良 性 材 料 好 的 耐 热 性 流 动 性 和 优 良 的 加 工 性 能, 可 满 足 不 同 尺 寸 和 结 构 产 品 的 注 塑, 而 且 可 以 降 低 在 注 塑 ( 二 次 加 工 ) 时 剪 切 和 温 度 对 材 料 性 能 的 影 响 保 荐 人 认 为 : 公 司 与 四 川 大 学 合 作 开 发 技 术 不 存 在 纠 纷, 亦 不 存 在 潜 在 第 三 方 权 利 人 或 纠 纷 发 行 人 律 师 认 为 : 公 司 与 四 川 大 学 合 作 开 发 技 术 不 存 在 纠 纷, 亦 不 存 在 潜 在 第 三 方 权 利 人 或 纠 纷 ( 五 ) 技 术 创 新 机 制 和 措 施 为 满 足 公 司 高 速 发 展 对 高 级 技 术 人 才 的 需 求, 公 司 在 夯 实 企 业 内 部 人 才 队 伍 建 设 与 培 养 的 基 础 上, 借 鉴 其 他 企 业 的 先 进 做 法, 不 断 改 善 人 才 激 励 机 制, 除 购 置 先 进 的 研 发 设 备 外, 积 极 招 聘 高 级 技 术 人 才, 并 与 国 内 知 名 院 校 及 科 研 机 构 共 同 合 作, 不 断 提 高 公 司 研 究 开 发 和 技 术 创 新 的 水 平, 推 动 产 业 技 术 的 升 级 换 代, 提 高 产 品 的 科 技 含 量 和 附 加 值, 扩 大 市 场 占 有 率, 增 强 公 司 的 竞 争 能 力, 使 公 司 的 产 品 不 断 领 先 行 业 水 平, 保 持 在 行 业 内 的 竞 争 优 势 1 技 术 研 发 队 伍 建 设 和 人 才 积 累 目 前, 公 司 的 核 心 技 术 团 队 主 要 是 从 公 司 内 部 培 养, 为 满 足 公 司 高 速 发 展 对 技 术 人 才 的 需 求, 公 司 还 借 鉴 先 进 企 业 的 做 法, 在 从 行 业 内 知 名 公 司 引 进 高 级 人 才 的 同 时, 不 断 夯 实 企 业 内 部 人 才 队 伍 建 设 与 培 养, 从 体 系 上 确 保 人 才 的 规 范 引

153 进 持 续 培 养 和 合 理 任 用 2 创 新 制 度 保 障 公 司 制 定 了 研 究 开 发 项 目 管 理 办 法 和 公 司 研 发 投 入 核 算 管 理 办 法, 这 两 项 基 本 制 度 不 仅 为 技 术 开 发 提 供 了 优 先 的 资 金 保 障, 更 激 发 了 全 体 员 工 的 技 术 创 新 热 情 3 技 术 创 新 资 源 支 持 为 提 升 公 司 的 整 体 竞 争 力, 近 几 年 来, 公 司 加 大 了 对 技 术 中 心 的 硬 件 投 入, 购 置 了 一 批 用 于 研 发 的 先 进 设 备, 执 行 研 发 项 目 费 用 保 证 制 度, 确 保 了 技 术 创 新 的 资 源 支 持 4 激 励 机 制 创 新 为 充 分 激 发 研 发 人 员 的 积 极 性, 公 司 在 研 发 活 动 中 借 鉴 国 际 化 企 业 的 先 进 做 法, 建 立 研 发 人 员 项 目 激 励 机 制, 从 激 励 机 制 上 保 证 了 研 发 项 目 的 正 确 导 向 八 发 行 人 主 要 产 品 和 服 务 的 质 量 控 制 情 况 公 司 努 力 培 养 全 体 员 工 产 品 质 量 保 证 的 意 识, 并 将 产 品 质 量 控 制 措 施 贯 穿 在 公 司 的 整 个 业 务 运 行 体 系 环 节, 公 司 严 谨 的 业 务 运 行 体 系 最 终 体 现 为 优 良 的 产 品 质 量 这 一 结 果 在 以 市 场 为 导 向, 以 创 新 为 动 力, 以 客 户 为 中 心 的 经 营 理 念 指 导 下, 公 司 建 立 了 完 善 的 质 量 管 理 体 系 并 加 以 贯 彻 落 实, 通 过 了 国 际 标 准 化 组 织 ISO9001:2008 质 量 管 理 体 系 认 证 ISO/TS16949:2009 汽 车 业 供 方 质 量 保 证 体 系 认 证 ISO14001:2004 环 境 管 理 体 系 认 证, 保 证 了 优 异 的 产 品 质 量 ( 一 ) 质 量 控 制 标 准 公 司 是 专 业 的 改 性 塑 料 粒 子 及 改 性 塑 料 制 品 制 造 商, 产 品 的 具 体 质 量 标 准 均 是 执 行 客 户 的 要 求 及 满 足 相 关 的 国 内 国 际 标 准 作 为 电 子 电 器 产 品 原 料 提 供 及 零 部 件 制 造 企 业, 公 司 部 分 产 品 还 需 满 足 欧 盟 的 RoHS 环 保 指 令 和 美 国 UL 认 证 等 环 保 法 规 指 令 及 客 户 对 产 品 采 购 自 行 制 定 的 相 应 的 绿 色 环 保 采 购 要 求 公 司 执 行 的 产 品 质 量 控 制 相 关 国 家 标 准 和 国 际 标 准 有 : 序 号 标 准 号 标 准 名 称 1 GB/T 塑 料 负 荷 变 形 温 度 的 测 定 : 塑 料 硬 橡 胶 和 长 纤 维 增 强 复 合 材 料 2 GB/T 热 塑 性 塑 料 熔 体 质 量 流 动 速 率 和 熔 体 体 积 流 动 速 率 的 测 定 3 GB/T 塑 料 非 泡 沫 塑 料 密 度 的 测 定 : 浸 渍 法 液 体 比 重 瓶 法 和 滴 定 法 4 GB/T 塑 料 灰 分 的 测 定 通 用 方 法 5 GB/T 塑 料 悬 臂 梁 冲 击 强 度 的 测 定

154 6 GB/T 塑 料 弯 曲 性 能 的 测 定 7 GB/T 塑 料 拉 伸 性 能 的 测 定 总 则 8 GB/T 塑 料 硬 度 的 测 定 洛 氏 硬 度 9 GB/T 热 塑 性 塑 料 注 射 成 型 收 缩 率 的 测 定 10 GB/T 涂 膜 硬 度 铅 笔 测 定 法 11 GB/T 化 工 产 品 中 水 分 测 定 的 通 用 方 法 干 燥 减 量 法 12 GB/T 塑 料 实 验 室 光 源 暴 露 试 验 方 法 总 则 13 GB/T 交 变 湿 热 试 验 方 法 14 GB/T 塑 料 简 支 梁 冲 击 性 能 的 测 定 非 仪 器 化 冲 击 试 验 15 GB/T 热 塑 性 塑 料 维 卡 软 化 点 温 度 (VST) 的 测 定 16 GB/T 塑 料 和 硬 橡 胶 使 用 硬 度 计 测 定 压 痕 硬 度 ( 邵 氏 硬 度 ) 17 GB/T 塑 料 热 老 化 试 验 方 法 18 ASTMD Standard Test Methods for Density and Specific Gravity (Relative Density) of Plastics by Displacement 19 ASTMD Standard Test Method for Melt Flow Rates of Thermoplastics by Extrusion Plastometer 20 ASTMD Standard Test Method of Measuring Shrinkage from Mold Dimensions of Thermoplastics 21 ASTMD Standard Test Method for Tensile Properties of Plastics 22 ASTMD Standard Test Method for Deflection Temperature of Plastics Under Flexural Load in the Edgewise Position 23 ASTMD Standard Test Method for Determining the Izod Pendulum Impact Resistance of Plastics 24 ASTMD Standard Test Method for Flexural Properties of Unreinforced and Reinforced Plastics and Electrical Insulating Materials 25 ASTMD Standard Test Method for Rockwell Hardness of Plastics and Electrical Insulating Materials 26 Test for Flammability of Plastic Materials for Parts in UL94ISBN Devices and Appliances 27 GB/T 包 装 储 运 图 示 标 志 28 GB/T 工 业 通 风 机 用 标 准 化 风 道 进 行 性 能 试 验 29 GB/T 塑 料 试 样 状 态 调 节 和 试 验 的 标 准 环 境 30 GB/T 房 间 空 气 调 节 器 31 GB/T 包 装 运 输 包 装 件 基 本 试 验 : 正 弦 定 频 振 动 试 验 方 法 32 GB/T 空 调 用 通 风 机 安 全 要 求 33 GB/T 塑 料 热 塑 性 塑 料 材 料 注 塑 试 样 的 制 备 : 模 塑 收 缩 率 的 测 定 34 GB/T 十 字 槽 盘 头 螺 钉 35 GB/T 人 造 气 氛 腐 蚀 试 验 盐 雾 试 验 36 GB/T 玻 璃 纤 维 增 强 塑 料 树 脂 含 量 试 验 方 法 37 JB/T 前 向 多 翼 离 心 通 风 机 38 JB/T 空 调 用 通 风 机 平 衡 精 度 公 司 执 行 的 产 品 企 业 标 准 有 : 序 号 产 品 名 称 标 准 号 备 案 单 位 备 案 号 1 空 调 用 贯 流 风 轮 Q/0214 GON 青 岛 市 质 量 技 术 监 督 局 城 阳 分 局 Y 空 调 用 离 心 风 轮 Q/0214 GON 青 岛 市 质 量 技 术 监 督 局 城 阳 分 局 Y 空 调 用 轴 流 风 叶 Q/0214 GON 青 岛 市 质 量 技 术 监 督 局 城 阳 分 局 Y

155 除 以 上 国 家 标 准 国 际 标 准 和 企 业 标 准 外, 公 司 在 生 产 中 还 需 要 执 行 客 户 产 品 的 企 业 标 准 ( 二 ) 质 量 控 制 措 施 公 司 严 格 按 照 ISO9001:2008 质 量 管 理 体 系 认 证 ISO/TS16949:2009 汽 车 业 供 方 质 量 保 证 体 系 认 证 ISO14001:2004 环 境 管 理 体 系 认 证 要 求 设 计 制 造 工 艺 组 织 生 产 和 质 量 保 证 流 程, 使 公 司 的 产 品 质 量 得 到 持 续 改 进 公 司 制 定 了 产 品 质 量 管 理 制 度 质 量 检 验 控 制 程 序 首 末 件 检 验 控 制 程 序 采 购 管 理 制 度 采 购 控 制 程 序 供 应 商 控 制 程 序 生 产 管 理 制 度 改 性 塑 料 生 产 过 程 控 制 程 序 塑 料 制 品 生 产 过 程 控 制 程 序 工 艺 技 术 控 制 程 序 不 合 格 品 控 制 程 序 产 品 防 护 控 制 程 序 等 一 系 列 品 质 保 证 的 相 关 管 理 制 度, 从 原 材 料 采 购 生 产 成 品 入 库 与 发 送 客 户 的 全 过 程 对 产 品 质 量 进 行 全 方 位 的 检 测 与 控 制, 以 及 时 发 现 问 题 并 迅 速 处 理, 确 保 和 提 高 产 品 质 量, 使 之 符 合 客 户 及 市 场 的 需 要 为 有 效 保 证 产 品 质 量, 公 司 配 备 了 先 进 的 检 测 设 备 用 于 改 性 塑 料 粒 子 及 制 品 的 检 测, 包 括 : 熔 融 指 数 测 定 仪 电 子 简 支 梁 冲 击 实 验 机 电 子 悬 臂 梁 冲 击 实 验 机 电 子 式 拉 扭 试 验 机 缺 口 制 样 机 微 机 控 制 电 子 万 能 试 验 机 电 热 鼓 风 箱 洛 式 硬 度 计 电 子 天 平 荧 光 光 谱 测 试 仪 马 弗 炉 水 平 垂 直 燃 烧 箱 噪 音 计 风 量 仪 器 时 效 处 理 箱 紫 外 线 光 谱 仪 红 外 线 光 谱 仪 等, 可 以 对 公 司 产 品 进 行 MI 测 试 缺 口 和 无 缺 口 冲 击 测 试 拉 伸 弯 曲 压 缩 测 试 硬 度 测 试 噪 音 测 试 风 量 测 试 时 效 处 理 UL 照 射 红 外 线 测 试 等 为 切 实 提 高 公 司 各 级 管 理 人 员 的 质 量 意 识, 公 司 将 质 量 目 标 考 核 纳 入 各 级 人 员 绩 效 考 核 的 重 要 内 容, 通 过 层 层 分 解 质 量 目 标, 将 各 级 管 理 人 员 的 业 绩 考 核 与 个 人 收 入 挂 钩, 分 月 度 季 度 年 度 进 行 考 核, 以 确 保 质 量 目 标 的 实 现 ( 三 ) 质 量 纠 纷 情 况 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 本 公 司 没 有 因 为 产 品 质 量 问 题 受 到 质 量 技 术 监 督 部 门 的 处 罚, 也 未 出 现 因 产 品 质 量 问 题 而 与 客 户 发 生 纠 纷 的 情 况 2014 年 1 月 24 日, 青 岛 市 质 量 技 术 监 督 局 城 阳 分 局 出 具 证 明 : 公 司 ( 包 括 其 前 身 国 恩 有 限 ) 自 2011 年 1 月 1 日 至 今, 能 够 按 照 有 关 产 品 质 量 和 技 术 监 督 法 律 法 规 的 要 求 进 行 生 产 经 营, 其 生 产 经 营 的 产 品 符 合 法 律 法 规 关 于 产 品 质 量 和 技 术 监 督 标 准 的 要 求, 不 存 在 违 反 有 关 产 品 质 量 和 技 术 监 督 方 面

156 的 法 律 法 规 而 受 到 行 政 处 罚 的 情 形 九 发 行 人 名 称 冠 有 科 技 字 样 的 依 据 公 司 所 属 行 业 为 塑 料 制 品 业, 主 要 产 品 为 改 性 塑 料 粒 子 及 改 性 塑 料 制 品, 改 性 塑 料 属 于 有 机 高 分 子 材 料 领 域, 包 括 金 属 材 料 无 机 非 金 属 材 料 和 有 机 高 分 子 材 料 在 内 的 材 料 科 学 与 能 源 和 信 息 技 术 被 并 列 称 为 现 代 文 明 的 三 大 支 柱, 它 们 分 别 以 物 质 能 量 和 信 息 为 中 心, 构 成 了 现 代 科 学 的 核 心 部 分, 支 撑 着 人 类 社 会 运 行 的 基 础 公 司 于 2008 年 12 月 23 日 被 青 岛 市 科 学 技 术 局 青 岛 市 财 政 局 山 东 省 青 岛 市 国 家 税 务 局 青 岛 市 地 方 税 务 局 认 定 为 高 新 技 术 企 业, 有 效 期 三 年 ;2011 年 10 月 10 日, 公 司 通 过 了 高 新 技 术 企 业 资 格 的 复 审, 有 效 期 三 年 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 发 行 人 作 为 专 利 权 人 拥 有 9 项 发 明 专 利 5 项 实 用 新 型 专 利 4 项 外 观 设 计 专 利 综 上, 公 司 名 称 冠 有 科 技 字 样 有 充 分 依 据

157 第 七 章 同 业 竞 争 与 关 联 交 易 一 同 业 竞 争 ( 一 ) 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业 与 公 司 同 业 竞 争 情 况 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 王 爱 国 直 接 持 有 公 司 4,200 万 股 股 份, 占 公 司 本 次 发 行 前 总 股 本 的 70%, 为 公 司 的 控 股 股 东 徐 波 直 接 持 有 公 司 300 万 股 股 份, 占 公 司 本 次 发 行 前 总 股 本 的 5%; 此 外, 徐 波 通 过 世 纪 星 豪 间 接 持 有 公 司 万 股 股 份, 占 公 司 本 次 发 行 前 总 股 本 的 8.33% 王 爱 国 徐 波 夫 妇 直 接 和 间 接 持 有 公 司 4, 万 股 股 份, 合 计 持 股 比 例 为 83.33%, 为 公 司 的 实 际 控 制 人 世 纪 星 豪 的 经 营 范 围 为 自 有 资 金 对 外 投 资 ; 投 资 管 理 及 咨 询 ; 资 产 管 理 财 务 管 理 的 咨 询 服 务 ; 经 济 信 息 咨 询, 目 前 除 对 公 司 进 行 股 权 投 资 外 未 从 事 具 体 的 生 产 经 营 业 务, 与 公 司 不 存 在 同 业 竞 争 除 投 资 本 公 司 和 世 纪 星 豪 外, 王 爱 国 徐 波 夫 妇 未 控 股 参 股 或 以 其 他 形 式 经 营 与 公 司 相 同 或 相 似 的 业 务, 与 公 司 不 存 在 同 业 竞 争 ( 二 ) 其 他 股 东 与 公 司 同 业 竞 争 情 况 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 除 王 爱 国 徐 波 世 纪 星 豪 外, 公 司 其 他 4 名 法 人 股 东 南 海 创 新 达 晨 创 世 达 晨 盛 世 和 山 东 中 健 均 不 存 在 与 公 司 经 营 相 同 或 相 似 业 务 的 情 况, 与 公 司 不 存 在 同 业 竞 争, 具 体 如 下 : 股 东 名 称 持 股 比 例 (%) 南 海 创 新 达 晨 创 世 达 晨 盛 世 山 东 中 健 0.80 经 营 范 围 从 事 对 未 上 市 企 业 的 投 资, 对 上 市 公 司 非 公 开 发 行 股 票 的 投 资 及 相 关 咨 询 服 务 从 事 对 未 上 市 企 业 的 投 资, 对 上 市 公 司 非 公 开 发 行 股 票 的 投 资 及 相 关 咨 询 服 务 从 事 对 未 上 市 企 业 的 投 资, 对 上 市 公 司 非 公 开 发 行 股 票 的 投 资 及 相 关 咨 询 服 务 对 商 业 企 业 进 行 投 资 管 理 ; 经 贸 咨 询 ; 房 地 产 营 销 策 划 及 咨 询 ; 销 售 : 建 筑 材 料, 装 饰 材 料 主 营 业 务 投 资 业 务 投 资 业 务 投 资 业 务 投 资 业 务 是 否 存 在 同 业 竞 争 否 否 否 否 ( 三 ) 拟 投 资 项 目 的 同 业 竞 争 情 况 本 次 公 司 申 请 首 次 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 投 资 的 两 个 项 目 均 围 绕 公 司 现 有 主 营 业 务 展 开, 与 控 股 股 东 实 际 控 制 人 不 存 在 潜 在 的 同 业 竞 争 ( 四 ) 避 免 同 业 竞 争 的 承 诺

158 为 了 避 免 未 来 与 公 司 之 间 可 能 发 生 的 同 业 竞 争, 保 障 公 司 及 公 司 其 他 股 东 的 合 法 权 益, 公 司 的 实 际 控 制 人 王 爱 国 徐 波 夫 妇, 持 股 5% 以 上 的 其 他 股 东 南 海 创 新 世 纪 星 豪, 以 及 公 司 的 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 核 心 技 术 人 员 分 别 出 具 了 避 免 同 业 竞 争 的 承 诺 函 1 控 股 股 东 实 际 控 制 人 主 要 承 诺 如 下 : (1) 除 直 接 或 间 接 持 有 公 司 股 份 外, 不 存 在 通 过 投 资 关 系 或 其 他 安 排 控 制 或 重 大 影 响 任 何 其 他 与 公 司 从 事 相 同 或 相 似 业 务 的 经 济 实 体 机 构 和 经 济 组 织 的 情 形 (2) 今 后 也 不 会 通 过 投 资 关 系 或 其 他 安 排 控 制 或 重 大 影 响 任 何 其 他 与 公 司 从 事 相 同 或 相 似 业 务 的 企 业 (3) 如 公 司 认 定 公 司 的 控 股 股 东 实 际 控 制 人 现 有 业 务 或 将 来 产 生 的 业 务 与 公 司 存 在 同 业 竞 争, 则 在 公 司 提 出 异 议 后, 其 将 及 时 转 让 或 终 止 上 述 业 务 如 公 司 提 出 受 让 请 求, 则 其 应 无 条 件 按 经 有 证 券 从 业 资 格 的 中 介 机 构 评 估 后 的 公 允 价 格 将 上 述 业 务 和 资 产 优 先 转 让 给 公 司 (4) 保 证 严 格 遵 守 公 司 章 程 的 规 定, 与 其 他 股 东 一 样 平 等 的 行 使 股 东 权 利 履 行 股 东 义 务, 保 障 公 司 独 立 经 营 自 主 决 策 不 利 用 股 东 地 位 谋 求 不 当 利 益, 不 损 害 公 司 和 其 他 股 东 的 合 法 权 益 上 述 承 诺 自 出 具 之 日 起 具 有 法 律 效 力, 对 承 诺 人 具 有 法 律 约 束 力, 如 有 违 反 并 因 此 给 公 司 造 成 损 失, 承 诺 人 愿 意 承 担 相 应 法 律 责 任 上 述 承 诺 持 续 有 效 且 不 可 变 更 或 撤 销, 直 至 承 诺 人 不 再 对 公 司 有 重 大 影 响 为 止 2 持 股 5% 以 上 的 其 他 股 东 南 海 创 新 世 纪 星 豪 主 要 承 诺 如 下 : (1) 除 持 有 公 司 股 份 以 外, 不 存 在 通 过 投 资 关 系 或 其 他 安 排 控 制 或 重 大 影 响 任 何 其 他 与 公 司 从 事 相 同 或 相 似 业 务 的 经 济 实 体 机 构 和 经 济 组 织 的 情 形 (2) 其 或 其 高 级 管 理 人 员 或 核 心 技 术 人 员 目 前 没 有 在 中 国 境 内 或 境 外 单 独 或 与 其 他 自 然 人 法 人 合 伙 企 业 或 组 织, 以 任 何 形 式 直 接 或 间 接 从 事 或 参 与 任 何 对 公 司 构 成 竞 争 的 业 务 及 活 动, 或 拥 有 与 公 司 存 在 竞 争 关 系 的 任 何 经 济 实 体 机 构 经 济 组 织 的 权 益, 或 在 该 经 济 实 体 机 构 经 济 组 织 中 担 任 高 级 管 理 人 员 或 核 心 技 术 人 员 (3) 如 公 司 认 定 股 东 现 有 业 务 或 将 来 产 生 的 业 务 与 公 司 存 在 同 业 竞 争, 则 在 公 司 提 出 异 议 后, 其 将 及 时 并 负 责 其 高 级 管 理 人 员 或 核 心 技 术 人 员 及 时 转 让 或

159 终 止 上 述 业 务 如 公 司 提 出 受 让 请 求, 则 其 或 其 高 级 管 理 人 员 或 核 心 技 术 人 员 应 无 条 件 按 经 有 证 券 从 业 资 格 的 中 介 机 构 评 估 后 的 公 允 价 格 将 上 述 业 务 和 资 产 优 先 转 让 给 公 司 (4) 保 证 严 格 遵 守 公 司 章 程 的 规 定, 与 其 他 股 东 一 样 平 等 的 行 使 股 东 权 利 履 行 股 东 义 务, 保 障 公 司 独 立 经 营 自 主 决 策 不 利 用 股 东 地 位 谋 求 不 当 利 益, 不 损 害 公 司 和 其 他 股 东 的 合 法 权 益 上 述 承 诺 自 出 具 之 日 起 具 有 法 律 效 力, 对 承 诺 人 具 有 法 律 约 束 力, 如 有 违 反 并 因 此 给 公 司 造 成 损 失, 承 诺 人 愿 意 承 担 相 应 法 律 责 任 上 述 承 诺 持 续 有 效 且 不 可 变 更 或 撤 销, 直 至 承 诺 人 不 再 对 公 司 有 重 大 影 响 为 止 3 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 核 心 技 术 人 员 主 要 承 诺 如 下 : (1) 本 人 及 其 直 系 亲 属 未 投 资 或 参 与 投 资 任 何 与 公 司 生 产 的 产 品 或 经 营 的 业 务 构 成 竞 争 或 可 能 竞 争 的 企 业 (2) 在 作 为 公 司 的 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 核 心 技 术 人 员 期 间, 本 人 及 其 直 系 亲 属 将 不 直 接 或 间 接 投 资 任 何 与 公 司 及 其 下 属 企 业 生 产 的 产 品 或 经 营 的 业 务 构 成 竞 争 或 可 能 构 成 竞 争 的 企 业 如 上 述 承 诺 被 证 明 是 不 真 实 的 或 未 被 遵 守, 承 诺 人 将 向 公 司 赔 偿 一 切 直 接 和 间 接 损 失 二 关 联 交 易 ( 一 ) 关 联 方 及 关 联 关 系 根 据 公 司 法 和 企 业 会 计 准 则 第 36 号 关 联 方 披 露 等 相 关 规 定, 报 告 期 内, 公 司 的 关 联 方 及 关 联 关 系 如 下 : 关 联 方 与 公 司 的 关 联 关 系 1 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 王 爱 国 公 司 的 控 股 股 东 实 际 控 制 人, 持 有 公 司 70% 股 份 ; 公 司 董 事 长 兼 总 经 理 徐 波 公 司 的 股 东 实 际 控 制 人, 直 接 持 有 公 司 5% 股 份, 通 过 世 纪 星 豪 间 接 持 有 公 司 8.33% 股 份 2 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 其 他 股 东 南 海 创 新 公 司 的 股 东, 持 有 公 司 11% 股 份 世 纪 星 豪 公 司 的 股 东, 持 有 公 司 10% 股 份 3 公 司 控 制 和 参 股 的 企 业 报 告 期 内, 公 司 无 控 股 和 参 股 的 企 业 4 实 际 控 制 人 控 制 的 其 他 企 业 报 告 期 内, 除 公 司 和 世 纪 星 豪 外, 实 际 控 制 人 未 控 制 其 他 企 业

160 关 联 方 与 公 司 的 关 联 关 系 5 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 核 心 技 术 人 员 王 爱 国 公 司 董 事 长 总 经 理 核 心 技 术 人 员 纪 先 尚 公 司 董 事 周 兴 公 司 董 事 财 务 负 责 人 李 宗 好 公 司 董 事 陈 广 龙 公 司 董 事 副 总 经 理 核 心 技 术 人 员 张 一 巍 公 司 董 事 陈 静 茹 公 司 独 立 董 事 杨 海 峰 公 司 独 立 董 事 郑 垲 公 司 独 立 董 事 李 慧 颖 公 司 监 事 会 主 席 张 建 东 公 司 监 事 王 龙 公 司 监 事 核 心 技 术 人 员 王 建 洪 公 司 原 副 总 经 理, 已 于 2013 年 12 月 离 职 刘 丰 杰 公 司 原 副 总 经 理, 已 于 2012 年 12 月 离 职 许 刚 公 司 副 总 经 理 核 心 技 术 人 员 韩 博 公 司 副 总 经 理 刘 燕 公 司 董 事 会 秘 书 6 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 与 其 关 系 密 切 的 家 庭 成 员 控 制 的 企 业 青 岛 联 盈 装 饰 工 程 有 限 公 司 监 事 李 慧 颖 持 股 10%, 其 配 偶 胡 铭 持 股 90% 南 京 贝 坤 电 器 配 件 有 限 公 司 公 司 原 副 总 经 理 刘 丰 杰 持 股 70% 1 公 司 的 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 公 司 的 控 股 股 东 为 王 爱 国, 实 际 控 制 人 为 王 爱 国 徐 波 夫 妇, 其 基 本 情 况 参 见 本 招 股 说 明 书 第 二 章 概 览 二 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 的 简 要 情 况 2 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 其 他 股 东 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 其 他 股 东 的 具 体 情 况 参 见 本 招 股 说 明 书 第 五 章 发 行 人 基 本 情 况 七 发 起 人 持 有 5% 以 上 股 份 的 主 要 股 东 及 实 际 控 制 人 的 基 本 情 况 3 公 司 的 控 股 子 公 司 和 参 股 公 司 报 告 期 内, 公 司 无 控 股 子 公 司 和 参 股 公 司 4 实 际 控 制 人 控 制 的 其 他 企 业 报 告 期 内, 公 司 的 实 际 控 制 人 之 一 王 爱 国 除 控 制 公 司 外, 未 控 制 其 他 企 业 ; 公 司 的 实 际 控 制 人 之 一 徐 波 除 控 制 公 司 和 世 纪 星 豪 外, 未 控 制 其 他 企 业 5 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 核 心 技 术 人 员 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 核 心 技 术 人 员 的 具 体 情 况 参 见 本 招 股 说 明 书 第 八 章 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 核 心 技 术 人 员 一 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 的 简 要 情 况

161 6 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 与 其 关 系 密 切 的 家 庭 成 员 控 制 的 企 业 (1) 青 岛 联 盈 装 饰 工 程 有 限 公 司 青 岛 联 盈 装 饰 工 程 有 限 公 司 是 公 司 监 事 李 慧 颖 与 其 配 偶 胡 铭 共 同 投 资 设 立 的 公 司 1 青 岛 联 盈 装 饰 工 程 有 限 公 司 的 基 本 情 况 如 下 : 公 司 名 称 成 立 日 期 青 岛 联 盈 装 饰 工 程 有 限 公 司 2012 年 7 月 16 日 注 册 号 注 册 资 本 实 收 资 本 法 定 代 表 人 50 万 元 50 万 元 胡 铭 公 司 类 型 有 限 责 任 公 司 ( 自 然 人 投 资 或 控 股 ) 住 所 经 营 范 围 青 岛 市 市 南 区 福 州 南 路 87 号 2201 户 一 般 经 营 范 围 :( 室 内 外 装 修 外 墙 粉 刷 )( 凭 资 质 经 营 ); 批 发 : 防 水 工 程 材 料, 装 饰 装 潢 材 料, 建 筑 材 料, 五 金 机 电, 办 公 设 备, 建 筑 保 温 工 程 材 料 ( 以 上 范 围 需 经 许 可 经 营 的, 须 凭 许 可 证 经 营 ) 2 青 岛 联 盈 装 饰 工 程 有 限 公 司 的 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 1 胡 铭 李 慧 颖 合 计 (2) 南 京 贝 坤 电 器 配 件 有 限 公 司 南 京 贝 坤 电 器 配 件 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 南 京 贝 坤 ) 是 自 然 人 王 洪 俭 与 徐 祖 彬 投 资 设 立 的 有 限 公 司 公 司 原 副 总 经 理 刘 丰 杰 离 职 后, 于 2013 年 4 月 受 让 王 洪 俭 持 有 的 南 京 贝 坤 70% 股 权, 成 为 其 控 股 股 东 1 南 京 贝 坤 的 基 本 情 况 如 下 : 公 司 名 称 成 立 日 期 南 京 贝 坤 电 器 配 件 有 限 公 司 2012 年 9 月 27 日 注 册 号 注 册 资 本 实 收 资 本 50 万 元 50 万 元

162 法 定 代 表 人 刘 丰 杰 公 司 类 型 有 限 公 司 ( 自 然 人 控 股 ) 住 所 经 营 范 围 溧 水 县 经 济 开 发 区 南 区 家 用 电 器 零 部 件 汽 车 零 部 件 的 研 发 生 产 及 销 售 2 南 京 贝 坤 的 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 1 刘 丰 杰 徐 祖 彬 王 洪 俭 合 计 ( 二 ) 关 联 交 易 1 报 告 期 内 的 经 常 性 关 联 交 易 报 告 期 内, 公 司 与 关 联 方 发 生 的 经 常 性 关 联 交 易 主 要 是 向 关 联 方 销 售 商 品 和 向 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 支 付 薪 酬 (1) 向 关 联 方 销 售 商 品 1 报 告 期 内, 公 司 向 关 联 方 销 售 商 品 的 具 体 情 况 如 下 表 所 示 : 关 联 方 金 额 ( 元 ) 2013 年 度 2012 年 度 2011 年 度 占 营 业 收 入 比 例 (%) 金 额 ( 元 ) 占 营 业 收 入 比 例 (%) 金 额 ( 元 ) 占 营 业 收 入 比 例 (%) 南 京 贝 坤 407, 合 计 407, 关 联 交 易 内 容 报 告 期 内, 公 司 与 南 京 贝 坤 之 间 的 关 联 交 易 主 要 是 2013 年 度 向 其 销 售 改 性 塑 料 粒 子 公 司 根 据 2013 年 5 月 1 日 与 南 京 贝 坤 签 署 的 销 售 合 同, 于 2013 年 6 月 向 其 销 售 商 品 229, 元, 于 2013 年 7 月 向 其 销 售 商 品 177, 元, 前 述 货 款 已 结 清 3 关 联 交 易 的 定 价 依 据 及 公 允 性 公 司 向 南 京 贝 坤 销 售 商 品 的 交 易 价 格 参 照 同 期 市 场 价 格, 由 交 易 双 方 协 商 确 定, 符 合 市 场 公 平 原 则, 交 易 价 格 与 公 司 向 非 关 联 方 销 售 商 品 价 格 无 较 大 差 异, 不 存 在 利 用 关 联 交 易 输 送 利 益 的 情 形 4 关 联 交 易 的 决 策 程 序

163 上 述 交 易 按 照 公 司 章 程 及 关 联 交 易 管 理 制 度 的 规 定 履 行 了 必 要 的 审 批 程 序, 并 经 公 司 2014 年 1 月 28 日 召 开 的 第 一 届 董 事 会 第 十 次 会 议 和 2014 年 2 月 18 日 召 开 的 2013 年 度 股 东 大 会 确 认 (2) 向 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 支 付 薪 酬 报 告 期 内, 发 行 人 向 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 支 付 薪 酬 情 况 如 下 表 所 示 : 单 位 : 元 项 目 2013 年 度 2012 年 度 2011 年 度 薪 酬 合 计 2,096, ,493, ,354, 报 告 期 内 的 偶 发 性 关 联 交 易 报 告 期 内, 公 司 发 生 的 偶 发 性 关 联 交 易 为 关 联 方 为 其 提 供 担 保, 具 体 如 下 表 所 示 : 序 号 担 保 方 担 保 金 额 ( 万 元 ) 担 保 方 式 1 王 爱 国 8, 保 证 2 王 爱 国 2, 保 证 3 4 王 爱 国 徐 波 11, 王 爱 国 徐 波 15, 保 证 保 证 5 王 爱 国 3, 保 证 6 王 爱 国 5, 保 证 7 王 爱 国 徐 波 5, 保 证 合 同 主 要 内 容 保 证 期 间 履 行 情 况 为 青 光 银 市 南 综 字 第 号 授 信 协 议 下 主 合 同 约 定 的 债 的 债 权 提 供 担 保 ( 授 信 务 履 行 期 限 届 满 期 间 之 日 起 二 年 ) 为 债 权 确 定 期 间 ( ) 所 形 成 的 债 权 提 供 担 保 为 债 权 确 定 期 间 ( ) 所 形 成 的 债 权 提 供 担 保 为 债 权 确 定 期 间 ( ) 所 形 成 的 债 权 提 供 担 保 为 债 权 确 定 期 间 ( ) 所 形 成 的 债 权 提 供 担 保 为 青 光 银 市 南 综 字 第 号 授 信 协 议 下 的 债 权 提 供 担 保 ( 授 信 期 间 主 合 同 约 定 的 债 务 履 行 期 限 届 满 之 日 起 二 年 主 合 同 约 定 的 债 务 履 行 期 限 届 满 之 日 起 二 年 主 合 同 约 定 的 债 务 履 行 期 限 届 满 之 日 起 二 年 主 合 同 约 定 的 债 务 履 行 期 限 届 满 之 日 起 二 年 主 合 同 约 定 的 债 务 履 行 期 限 届 满 之 日 起 二 年 ) 为 债 权 确 定 期 间 主 合 同 约 定 的 债 ( 务 履 行 期 限 届 满 正 在 履 行 正 在 履 行 正 在 履 行 正 在 履 行 正 在 履 行 履 行 完 毕 履 行 完 毕

164 序 号 担 保 方 担 保 金 额 ( 万 元 ) 担 保 方 式 8 王 爱 国 1, 保 证 9 王 爱 国 保 证 10 王 爱 国 保 证 11 王 爱 国 1, 保 证 12 王 爱 国 徐 波 1, 保 证 13 王 爱 国 1, 保 证 合 同 主 要 内 容 保 证 期 间 履 行 情 况 29) 所 形 成 的 债 权 提 供 担 保 为 债 权 确 定 期 间 ( ) 所 形 成 的 债 权 提 供 担 保 为 (2010) 第 077 号 借 款 合 同 下 的 债 权 提 供 担 保 为 ( 城 阳 合 行 青 大 分 理 处 ) 流 借 字 (2010) 年 第 075 号 借 款 合 同 下 的 债 权 提 供 担 保 为 ( 城 阳 合 行 青 大 分 理 处 ) 流 借 字 (2010) 年 第 076 号 借 款 合 同 下 的 债 权 提 供 担 保 之 日 起 二 年 主 合 同 约 定 的 债 务 履 行 期 限 届 满 之 日 起 二 年 主 合 同 约 定 的 债 务 履 行 期 限 ( ) 届 满 之 日 起 二 年 主 合 同 约 定 的 债 务 履 行 期 限 ( ) 届 满 之 日 起 二 年 主 合 同 约 定 的 债 务 履 行 期 限 ( ) 届 满 之 日 起 二 年 主 合 同 约 定 的 债 为 2011 年 信 字 第 务 履 行 期 限 届 满 号 授 信 协 议 下 之 日 起 二 年 ; 如 的 债 权 提 供 担 保 ( 授 信 展 期, 则 延 续 至 期 间 展 期 期 间 届 满 后 ) 另 加 二 年 为 债 权 确 定 期 间 ( ) 所 形 成 的 债 权 提 供 担 保 主 合 同 约 定 的 债 务 履 行 期 限 届 满 之 日 起 二 年 履 行 完 毕 履 行 完 毕 履 行 完 毕 履 行 完 毕 履 行 完 毕 履 行 完 毕 3 关 联 交 易 对 公 司 财 务 状 况 和 经 营 成 果 的 影 响 (1) 经 常 性 关 联 交 易 对 公 司 财 务 状 况 和 经 营 成 果 的 影 响 2013 年 度, 公 司 向 关 联 方 销 售 商 品 的 销 售 额 占 营 业 收 入 的 比 例 为 0.07%, 金 额 较 小 价 格 公 允 报 告 期 内, 公 司 的 经 常 性 关 联 交 易 对 公 司 财 务 状 况 和 经 营 成 果 不 构 成 重 大 影 响 (2) 偶 发 性 关 联 交 易 对 公 司 财 务 状 况 和 经 营 成 果 的 影 响 报 告 期 内, 公 司 的 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 为 公 司 的 银 行 借 款 和 银 行 授 信 提 供 担 保, 提 高 了 公 司 筹 集 外 部 资 金 的 能 力, 公 司 未 向 关 联 方 支 付 任 何 费 用 和 履 行 其 他 义 务 公 司 的 偶 发 性 关 联 交 易 不 存 在 损 害 公 司 及 非 关 联 股 东 利 益 的 情 况, 对 公 司 的 财 务 状 况 和 经 营 成 果 未 产 生 重 大 影 响

165 4 中 介 机 构 关 于 关 联 交 易 对 公 司 独 立 性 和 业 绩 影 响 的 意 见 发 行 人 律 师 认 为 : 发 行 人 与 关 联 方 发 生 的 销 售 商 品 的 关 联 交 易 不 违 反 我 国 法 律 法 规 的 相 关 规 定, 其 决 策 程 序 不 违 反 公 司 章 程 和 公 司 关 联 交 易 管 理 制 度 等 相 关 制 度 文 件 的 规 定, 交 易 各 方 通 过 签 订 相 关 合 同 或 协 议 对 交 易 行 为 进 行 规 范, 遵 循 了 一 般 市 场 公 平 原 则, 所 确 定 的 条 款 和 内 容 交 易 价 格 公 允 合 理, 不 存 在 对 任 何 一 方 显 失 公 平 的 情 形, 也 不 存 在 损 害 发 行 人 及 其 他 股 东 利 益 的 情 形 ; 发 行 人 的 实 际 控 制 人 向 发 行 人 提 供 担 保 的 关 联 交 易 对 报 告 期 内 发 行 人 独 立 运 作 不 构 成 任 何 实 质 影 响, 不 存 在 损 害 发 行 人 及 其 他 非 关 联 股 东 利 益 的 情 形 保 荐 人 认 为 : 报 告 期 内, 发 行 人 与 关 联 方 发 生 的 经 常 性 关 联 交 易 金 额 较 小, 对 公 司 财 务 状 况 和 经 营 成 果 不 构 成 重 大 影 响 ; 报 告 期 内 发 生 的 偶 发 性 关 联 交 易 系 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 为 支 持 发 行 人 的 发 展, 为 发 行 人 的 银 行 借 款 和 银 行 授 信 无 偿 提 供 担 保, 对 发 行 人 的 财 务 状 况 未 产 生 重 大 影 响, 对 发 行 人 的 独 立 运 作 不 构 成 实 质 性 影 响 三 发 行 人 规 范 关 联 交 易 的 制 度 安 排 为 严 格 执 行 中 国 证 监 会 关 于 规 范 关 联 交 易 行 为 的 规 定, 保 证 公 司 与 关 联 方 之 间 签 订 的 关 联 交 易 合 同 符 合 公 平 公 开 公 正 原 则, 发 行 人 在 公 司 章 程 关 联 交 易 管 理 制 度 股 东 大 会 议 事 规 则 董 事 会 议 事 规 则 独 立 董 事 工 作 制 度 等 文 件 中 对 关 联 交 易 回 避 制 度 关 联 交 易 决 策 权 限 和 决 策 程 序 等 做 出 了 规 定, 从 制 度 上 保 证 了 公 司 关 联 交 易 决 策 的 公 允 性 ( 一 ) 公 司 章 程 和 关 联 交 易 管 理 制 度 的 相 关 安 排 1 关 联 交 易 的 原 则 根 据 公 司 章 程 及 关 联 交 易 管 理 制 度 的 相 关 规 定, 公 司 在 确 认 和 处 理 有 关 关 联 方 之 间 关 联 关 系 与 关 联 交 易 时, 须 遵 循 并 贯 彻 以 下 原 则 : (1) 尽 量 避 免 或 减 少 与 关 联 方 之 间 的 关 联 交 易 ; (2) 对 于 必 须 发 生 之 关 联 交 易, 须 遵 循 履 行 程 序 如 实 披 露 原 则 ; (3) 符 合 诚 实 信 用 的 原 则 ; (4) 确 定 关 联 交 易 价 格 时, 须 遵 循 公 平 公 正 公 开 以 及 等 价 有 偿 的 一 般 商 业 原 则, 并 以 协 议 方 式 予 以 规 定 2 关 联 交 易 的 审 查

166 根 据 公 司 章 程 及 关 联 交 易 管 理 制 度 的 相 关 规 定, 公 司 应 按 照 以 下 程 序 对 关 联 交 易 进 行 审 查 : 公 司 及 有 关 职 能 部 门 在 其 经 营 管 理 过 程 中, 如 遇 到 关 联 交 易 情 况 的, 须 将 有 关 关 联 交 易 情 况 以 书 面 形 式 报 告 公 司 总 经 理 ; 公 司 总 经 理 在 收 到 有 关 职 能 部 门 的 书 面 报 告 后, 应 召 集 有 关 人 员 进 行 专 题 研 究, 对 将 发 生 之 关 联 交 易 的 必 要 性 合 理 性 定 价 的 公 平 性 进 行 初 步 审 查 ; 初 审 认 为 必 须 发 生 关 联 交 易 的, 总 经 理 须 将 关 联 交 易 的 具 体 内 容 及 时 书 面 报 告 公 司 董 事 会, 由 董 事 会 审 议 重 大 关 联 交 易 ( 公 司 拟 与 关 联 人 达 成 的 总 额 高 于 300 万 元 或 高 于 公 司 最 近 经 审 计 净 资 产 值 的 5% 的 关 联 交 易 ) 应 由 独 立 董 事 认 可 后, 提 交 董 事 会 讨 论 ; 董 事 会 对 有 关 关 联 交 易 进 行 审 查 并 决 议 提 交 股 东 大 会 审 议 的, 股 东 大 会 应 对 董 事 会 提 交 的 有 关 关 联 交 易 议 案 进 行 审 议 并 表 决 3 关 联 交 易 的 决 策 程 序 根 据 公 司 章 程 第 三 十 九 条 第 一 百 零 六 条 及 关 联 交 易 管 理 制 度 股 东 大 会 议 事 规 则 及 董 事 会 议 事 规 则 的 相 关 规 定, 公 司 对 关 联 交 易 的 决 策 程 序 如 下 : (1) 公 司 与 关 联 人 发 生 的 占 公 司 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产 1% 以 下 ( 不 含 1%) 且 交 易 金 额 在 300 万 元 以 下 的 关 联 交 易, 由 董 事 长 审 批 ; (2) 一 年 内 公 司 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产 1% 至 5% 且 交 易 金 额 在 300 万 元 至 3,000 万 元 的 关 联 交 易, 应 当 提 交 董 事 会 审 议 ; (3) 一 年 内 公 司 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产 5% 以 上 且 交 易 金 额 在 3,000 万 元 以 上 的 关 联 交 易, 由 股 东 大 会 审 议 ; (4) 公 司 为 股 东 实 际 控 制 人 及 其 关 联 方 提 供 担 保, 应 当 提 交 股 东 大 会 审 议 4 关 联 交 易 回 避 制 度 根 据 公 司 章 程 第 七 十 七 条 第 一 百 一 十 五 条, 以 及 关 联 交 易 管 理 制 度 股 东 大 会 议 事 规 则 及 董 事 会 议 事 规 则 的 相 关 规 定 : (1) 关 联 人 与 公 司 签 署 涉 及 关 联 交 易 的 协 议, 应 当 采 取 必 要 的 回 避 措 施 : 1 任 何 个 人 只 能 代 表 一 方 签 署 协 议 ; 2 关 联 人 不 得 以 任 何 方 式 干 预 公 司 的 决 定 ; 3 有 利 害 关 系 的 当 事 人 不 得 参 与 关 联 交 易 协 议 的 制 定 ;

167 (2) 股 东 大 会 审 议 有 关 关 联 交 易 事 项 时, 关 联 股 东 不 应 当 参 与 投 票 表 决, 其 所 代 表 的 有 表 决 权 的 股 份 数 不 计 入 有 效 表 决 总 数 ; (3) 董 事 与 董 事 会 会 议 决 议 事 项 所 涉 及 的 企 业 有 关 联 关 系 的, 不 得 对 该 项 决 议 行 使 表 决 权, 也 不 得 代 理 其 他 董 事 行 使 表 决 权 ; 该 董 事 会 会 议 由 过 半 数 的 无 关 联 关 系 董 事 出 席 即 可 举 行, 董 事 会 会 议 所 作 决 议 须 经 无 关 联 关 系 董 事 过 半 数 通 过 ; 出 席 董 事 会 的 无 关 联 董 事 人 数 不 足 3 人 的, 应 将 该 事 项 提 交 股 东 大 会 审 议 ( 二 ) 独 立 董 事 工 作 制 度 赋 予 独 立 董 事 审 核 关 联 交 易 的 权 利 1 重 大 关 联 交 易 ( 公 司 拟 与 关 联 人 达 成 的 总 额 高 于 300 万 元 或 高 于 公 司 最 近 经 审 计 净 资 产 值 的 5% 的 关 联 交 易 ) 应 由 独 立 董 事 认 可 后, 提 交 董 事 会 讨 论 ; 独 立 董 事 作 出 判 断 前, 可 以 聘 请 中 介 机 构 出 具 独 立 财 务 顾 问 报 告, 作 为 其 判 断 的 依 据 2 独 立 董 事 应 对 公 司 的 股 东 实 际 控 制 人 及 其 关 联 企 业 对 公 司 现 有 或 新 发 生 的 总 额 高 于 300 万 元 或 高 于 公 司 最 近 经 审 计 净 资 产 值 的 5% 的 借 款 或 其 他 资 金 往 来, 以 及 公 司 是 否 采 取 有 效 措 施 回 收 欠 款 发 表 独 立 意 见 ( 三 ) 报 告 期 内 关 联 交 易 履 行 程 序 情 况 及 独 立 董 事 意 见 1 关 联 交 易 履 行 程 序 情 况 股 份 公 司 设 立 以 前, 当 时 有 效 的 公 司 章 程 对 于 关 联 交 易 事 项 未 做 出 特 别 规 定, 公 司 的 关 联 交 易 根 据 决 策 权 限 经 总 经 理 办 公 会 议 或 执 行 董 事 审 核, 按 照 相 关 决 议 或 合 同 执 行 公 司 于 2011 年 7 月 31 日 召 开 的 创 立 大 会 审 议 通 过 了 新 的 公 司 章 程 及 关 联 交 易 管 理 制 度, 对 于 关 联 交 易 的 决 策 程 序 决 策 权 限 等 相 关 事 宜 进 行 了 规 定 根 据 上 述 规 定, 公 司 于 2014 年 1 月 28 日 召 开 第 一 届 董 事 会 第 十 次 会 议, 对 公 司 年 度 的 关 联 交 易 事 项 予 以 确 认, 并 提 交 公 司 于 2014 年 2 月 18 日 召 开 的 2013 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 2 独 立 董 事 意 见 公 司 独 立 董 事 对 报 告 期 内 公 司 的 关 联 交 易 事 项 进 行 审 核 后 发 表 独 立 意 见, 认 为 : 公 司 所 披 露 的 关 联 方 关 联 方 关 系 及 关 联 交 易 符 合 企 业 会 计 准 则 36 号 关 联 方 披 露 上 市 公 司 信 息 披 露 管 理 办 法 和 深 圳 证 券 交 易 所 颁 布 的 相 关 业 务 规 则 中 的 有 关 规 定 ; 公 司 在 2011 至 2013 年 度 发 生 的 关 联 交 易 是 在 公 司 生 产 经 营 过 程 中 基 于 公 司 实 际 情 况 而 正 常 发 生 的, 遵 循 了 公 开 公 平 公 正 的 原 则, 关 联 交 易 价 格 公 允 合 理, 不 存 在 损 害 公 司 公 司 股 东 及 债 权 人 的 利 益 的 情 形 ; 公 司 在

168 2011 至 2013 年 度 发 生 的 关 联 交 易 均 按 照 公 司 章 程 及 相 关 制 度 的 规 定 履 行 了 必 要 的 审 批 程 序 ; 公 司 2011 年 至 2013 年 度 的 关 联 交 易 事 项 未 对 公 司 独 立 性 构 成 影 响, 没 有 侵 害 公 司 及 公 司 股 东 的 利 益, 符 合 有 关 法 律 法 规 和 规 范 性 文 件 及 公 司 章 程 的 规 定 四 发 行 人 已 采 取 的 规 范 和 减 少 关 联 交 易 的 措 施 ( 一 ) 制 定 完 善 并 严 格 执 行 相 关 制 度 公 司 在 公 司 章 程 股 东 大 会 议 事 规 则 董 事 会 议 事 规 则 关 联 交 易 管 理 制 度 和 独 立 董 事 工 作 制 度 等 有 关 制 度 中 对 关 联 交 易 决 策 权 限 与 程 序 做 出 了 严 格 的 规 定, 从 制 度 上 保 证 关 联 交 易 的 规 范 性 ( 二 ) 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 企 业 关 于 规 范 关 联 交 易 的 承 诺 为 规 范 和 减 少 关 联 交 易, 公 司 的 控 股 股 东 实 际 控 制 人 王 爱 国 徐 波 及 公 司 股 东 世 纪 星 豪 出 具 了 关 于 规 范 和 减 少 关 联 交 易 的 承 诺 函, 具 体 内 容 如 下 : 我 们 及 所 控 制 的 企 业 不 占 用 支 配 公 司 的 资 金 或 干 预 公 司 对 货 币 资 金 的 经 营 管 理, 保 证 不 进 行 包 括 但 不 限 于 如 下 非 经 营 性 资 金 往 来 的 关 联 交 易 :(1) 公 司 为 我 们 及 所 控 制 的 企 业 垫 支 工 资 福 利 保 险 广 告 等 期 间 费 用 及 相 互 代 为 承 担 成 本 和 其 他 支 出 ;(2) 公 司 有 偿 或 无 偿 地 拆 借 公 司 的 资 金 给 我 们 及 所 控 制 的 企 业 使 用 ;(3) 公 司 通 过 银 行 或 非 银 行 金 融 机 构 向 我 们 及 所 控 制 的 企 业 提 供 委 托 贷 款 ; (4) 公 司 委 托 我 们 及 所 控 制 的 企 业 进 行 投 资 活 动 ;(5) 公 司 为 我 们 及 所 控 制 的 企 业 开 具 没 有 真 实 交 易 背 景 的 商 业 承 兑 汇 票 ;(6) 公 司 代 我 们 及 所 控 制 的 企 业 偿 还 债 务 我 们 保 证 不 要 求 公 司 为 我 们 及 所 控 制 的 企 业 提 供 担 保, 也 不 强 制 公 司 为 他 人 提 供 担 保 我 们 及 所 控 制 的 企 业 将 尽 量 减 少 与 公 司 的 关 联 交 易 对 于 无 法 回 避 的 任 何 业 务 往 来 或 交 易 均 应 按 照 公 平 公 允 和 等 价 有 偿 的 原 则 进 行, 交 易 价 格 应 按 市 场 公 认 的 合 理 价 格 确 定, 不 会 要 求 公 司 给 予 与 第 三 人 的 条 件 相 比 更 优 惠 的 条 件, 并 按 规 定 履 行 信 息 披 露 义 务 我 们 保 证 严 格 遵 守 公 司 章 程 的 规 定, 在 股 东 大 会 董 事 会 对 关 联 交 易 进 行 决 策 时 回 避 表 决, 与 其 他 股 东 一 样 平 等 的 行 使 股 东 权 利 履 行 股 东 义 务, 保 障 公 司 独 立 经 营 自 主 决 策

169 作 为 董 事, 保 证 严 格 遵 守 公 司 章 程 的 规 定, 在 董 事 会 对 关 联 交 易 进 行 决 策 时 回 避 表 决, 与 其 他 董 事 一 样 平 等 的 行 使 董 事 权 利 履 行 董 事 义 务, 保 障 公 司 独 立 经 营 自 主 决 策 公 司 将 尽 量 规 范 和 减 少 关 联 交 易 的 发 生 未 来 如 出 现 难 以 避 免 的 关 联 交 易, 公 司 将 严 格 按 照 国 家 现 行 法 律 法 规 规 范 性 文 件 以 及 公 司 章 程 股 东 大 会 议 事 规 则 董 事 会 议 事 规 则 关 联 交 易 管 理 制 度 独 立 董 事 工 作 制 度 等 有 关 规 定 履 行 必 要 程 序, 遵 循 市 场 公 正 公 平 公 开 的 原 则, 明 确 双 方 的 权 利 和 义 务, 确 保 关 联 交 易 的 公 平, 并 予 以 及 时 披 露

170 第 八 章 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 核 心 技 术 人 员 一 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 的 简 要 情 况 ( 一 ) 董 事 会 成 员 简 介 公 司 第 一 届 董 事 会 由 9 名 董 事 组 成 ( 其 中 独 立 董 事 3 名 ), 分 别 为 王 爱 国 纪 先 尚 周 兴 李 宗 好 陈 广 龙 张 一 巍 陈 静 茹 ( 独 立 董 事 ) 杨 海 峰 ( 独 立 董 事 ) 郑 垲 ( 独 立 董 事 ) 公 司 本 届 董 事 会 任 期 三 年 ( 自 2011 年 7 月 31 日 起 至 2014 年 7 月 30 日 止 ), 各 董 事 基 本 情 况 如 下 : 1 王 爱 国, 男,1969 年 11 月 出 生, 身 份 证 号 码 : ****, 中 国 国 籍, 无 永 久 境 外 居 留 权, 工 商 管 理 硕 士 中 国 青 年 企 业 家 协 会 会 员, 中 国 管 理 科 学 大 会 副 理 事 长, 青 岛 市 第 十 五 届 人 民 代 表 大 会 代 表, 青 岛 市 城 阳 区 第 五 届 人 民 代 表 大 会 代 表, 青 岛 市 青 年 创 业 促 进 会 副 会 长 曾 荣 获 中 国 优 秀 民 营 企 业 家 中 国 民 营 科 技 发 展 贡 献 奖 中 国 管 理 科 学 成 就 特 别 贡 献 奖 中 国 中 小 企 业 十 大 杰 出 社 会 贡 献 企 业 家 青 岛 市 城 阳 区 十 大 杰 出 青 年 城 阳 区 第 一 批 优 秀 青 年 人 才 等 荣 誉 称 号 2000 年 12 月 至 2011 年 7 月, 任 国 恩 有 限 执 行 董 事 兼 总 经 理 技 术 中 心 主 任 ;2011 年 8 月 至 今, 任 公 司 董 事 长 兼 总 经 理 技 术 中 心 主 任 2 纪 先 尚, 男,1974 年 4 月 出 生, 身 份 证 号 码 : ****, 中 国 国 籍, 无 永 久 境 外 居 留 权, 本 科 学 历, 工 程 师 2000 年 12 月 至 2011 年 7 月, 任 国 恩 有 限 营 销 管 理 中 心 经 理 ;2011 年 8 月 至 今, 任 公 司 董 事 兼 营 销 管 理 中 心 经 理 ; 现 任 世 纪 星 豪 董 事 3 周 兴, 男,1962 年 6 月 出 生, 身 份 证 号 码 : ****, 中 国 国 籍, 无 永 久 境 外 居 留 权, 工 商 管 理 硕 士 ( 在 读 ), 注 册 会 计 师 2004 年 3 月 至 2011 年 7 月, 任 国 恩 有 限 财 务 总 监 ;2011 年 8 月 至 今, 任 公 司 董 事 兼 财 务 负 责 人 ; 现 任 世 纪 星 豪 监 事 4 李 宗 好, 男,1970 年 4 月 出 生, 身 份 证 号 码 : ****, 中 国 国 籍, 无 永 久 境 外 居 留 权, 本 科 学 历, 工 程 师, 曾 获 山 东 省 优 秀 QC 小 组 成 果 奖 2004 年 11 月 至 2010 年 4 月, 任 国 恩 有 限 质 量 部 经 理 ;2010 年 4 月 至 2011 年 7 月, 任 国 恩 有 限 长 兴 分 公 司 负 责 人 ;2011 年 8 月 至 今, 任 公 司 董 事 兼 长 兴 分 公 司 负 责 人

171 5 陈 广 龙, 男,1971 年 4 月 出 生, 身 份 证 号 码 : ****, 中 国 国 籍, 无 永 久 境 外 居 留 权, 本 科 学 历 2004 年 1 月 至 2007 年 10 月, 任 国 恩 有 限 技 术 中 心 副 主 任 ;2007 年 11 月 至 2011 年 7 月, 任 国 恩 有 限 副 总 经 理 技 术 中 心 副 主 任 ;2011 年 8 月 至 今, 任 公 司 董 事 兼 副 总 经 理 技 术 中 心 副 主 任 ; 现 任 世 纪 星 豪 董 事 6 张 一 巍, 男,1977 年 6 月 出 生, 身 份 证 号 码 : ****, 中 国 国 籍, 无 永 久 境 外 居 留 权, 工 商 管 理 硕 士 2003 年 9 月 至 2007 年 7 月, 任 深 圳 华 为 技 术 有 限 公 司 研 发 工 程 师 海 外 销 售 ;2009 年 4 月 至 今, 先 后 任 深 圳 市 同 创 伟 业 创 业 投 资 有 限 公 司 副 总 裁 董 事 总 经 理 合 伙 人 ;2011 年 8 月 至 今, 任 公 司 董 事 此 外, 张 一 巍 还 任 深 圳 市 海 云 天 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 苏 州 晶 瑞 化 学 有 限 公 司 董 事 深 圳 市 鑫 品 卓 贸 易 有 限 公 司 董 事 深 圳 震 有 科 技 有 限 公 司 董 事 深 圳 市 三 利 谱 光 电 股 份 有 限 公 司 监 事 深 圳 市 发 斯 特 精 密 技 术 有 限 公 司 董 事 和 上 海 海 优 威 电 子 技 术 有 限 公 司 董 事 7 陈 静 茹, 女,1964 年 9 月 出 生, 身 份 证 号 码 : ****, 中 国 国 籍, 无 永 久 境 外 居 留 权, 研 究 生 学 历, 律 师 1993 年 至 今, 任 北 京 德 恒 律 师 事 务 所 律 师 合 伙 人 ; 曾 任 中 央 财 经 大 学 保 险 系 教 师 综 合 教 研 室 副 主 任 法 律 系 副 主 任 华 泰 联 合 证 券 股 份 有 限 公 司 内 核 委 员 第 三 届 创 业 板 发 行 审 核 委 员 会 委 员 2011 年 8 月 至 今, 任 公 司 独 立 董 事 此 外, 陈 静 茹 还 任 阳 煤 化 工 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 和 中 央 财 经 大 学 法 学 院 院 外 兼 职 教 授 8 杨 海 峰, 男,1970 年 12 月 出 生, 身 份 证 号 码 : ****, 中 国 国 籍, 无 永 久 境 外 居 留 权, 本 科 学 历, 高 级 会 计 师 注 册 会 计 师 律 师 1997 年 11 月 至 2007 年 3 月, 历 任 中 和 正 信 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 项 目 经 理 部 门 经 理 副 主 任 会 计 师 ;2007 年 4 月 至 2010 年 2 月, 任 上 海 柏 年 律 师 事 务 所 首 席 合 伙 人 主 任 律 师 ;2010 年 3 月 至 今, 任 上 海 市 锦 天 城 律 师 事 务 所 高 级 合 伙 人 律 师 ;2011 年 8 月 至 今, 任 公 司 独 立 董 事 此 外, 杨 海 峰 还 任 贵 研 铂 业 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 云 南 罗 平 锌 电 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 9 郑 垲, 男,1952 年 2 月 出 生, 身 份 证 号 码 : ****, 中 国 国 籍, 无 永 久 境 外 居 留 权, 本 科 学 历, 高 级 工 程 师 1996 年 至 今, 任 国 家 通 用 工 程 塑 料 工 程 技 术 研 究 中 心 副 主 任 ;1997 年 至 2012 年 6 月, 任 中 国 工 程 塑 料 工 业 协 会 秘 书 长 ;2012 年 7 月 至 今, 任 中 国 合 成 树 脂 供 销 协 会 ( 原 中 国 工 程 塑 料

172 工 业 协 会 ) 副 理 事 长 兼 秘 书 长 ;2011 年 8 月 至 今, 任 公 司 独 立 董 事 此 外, 郑 垲 还 任 山 东 瑞 丰 高 分 子 材 料 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 南 京 聚 隆 科 技 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 ( 二 ) 监 事 会 成 员 简 介 公 司 第 一 届 监 事 会 由 3 名 监 事 组 成 ( 其 中 职 工 监 事 1 名 ), 分 别 为 李 慧 颖 张 建 东 和 王 龙 ( 职 工 监 事 ) 公 司 本 届 监 事 会 任 期 三 年 ( 自 2011 年 7 月 31 日 起 至 2014 年 7 月 30 日 止 ), 各 监 事 的 基 本 情 况 如 下 : 1 李 慧 颖, 女,1979 年 9 月 出 生, 身 份 证 号 码 : ****, 中 国 国 籍, 无 永 久 境 外 居 留 权, 大 专 学 历 2001 年 3 月 至 2007 年 3 月, 任 国 恩 有 限 会 计 ;2007 年 3 月 至 2011 年 7 月, 历 任 国 恩 有 限 采 购 管 理 中 心 副 经 理 经 理 ; 2011 年 8 月 至 今, 任 公 司 监 事 会 主 席 兼 采 购 管 理 中 心 经 理 2 张 建 东, 男,1968 年 1 月 出 生, 身 份 证 号 码 : ****, 中 国 国 籍, 无 永 久 境 外 居 留 权, 本 科 学 历, 工 程 师 2003 年 7 月 至 2010 年 1 月, 历 任 上 海 陈 立 实 业 有 限 公 司 销 售 经 理 芜 湖 地 区 副 总 经 理 销 售 部 部 长 ;2010 年 3 月 至 2011 年 7 月, 任 国 恩 有 限 营 销 管 理 中 心 副 经 理 ;2011 年 8 月 至 今, 任 公 司 监 事 兼 营 销 管 理 中 心 副 经 理 3 王 龙, 男,1981 年 9 月 出 生, 身 份 证 号 码 : ****, 中 国 国 籍, 无 永 久 境 外 居 留 权, 研 究 生 学 历 2009 年 10 月 至 2010 年 10 月, 任 国 恩 有 限 技 术 中 心 主 管 ;2010 年 10 月 至 2011 年 7 月, 任 国 恩 有 限 技 术 中 心 副 主 任 ; 2011 年 8 月 至 今, 任 公 司 监 事 技 术 中 心 副 主 任 总 经 理 助 理 ( 三 ) 高 级 管 理 人 员 简 介 根 据 公 司 章 程, 公 司 高 级 管 理 人 员 为 公 司 总 经 理 副 总 经 理 财 务 负 责 人 和 董 事 会 秘 书, 各 高 级 管 理 人 员 基 本 情 况 如 下 : 1 王 爱 国, 公 司 总 经 理, 简 历 参 见 本 章 一 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 的 简 要 情 况 ( 一 ) 董 事 会 成 员 简 介 2 陈 广 龙, 公 司 副 总 经 理, 简 历 参 见 本 章 一 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 的 简 要 情 况 ( 一 ) 董 事 会 成 员 简 介 3 许 刚, 男,1978 年 9 月 出 生, 身 份 证 号 码 : ****, 中 国 国 籍, 无 永 久 境 外 居 留 权, 中 共 党 员, 本 科 学 历, 工 程 师 2001 年 8 月 至 2009 年 9 月, 历 任 青 岛 海 尔 新 材 料 研 发 有 限 公 司 测 试 中 心 主 任 质 管 处 长 分 厂 厂 长

173 制 造 部 长 ;2010 年 5 月 至 2011 年 7 月, 任 国 恩 有 限 副 总 经 理 ;2011 年 8 月 至 今, 任 公 司 副 总 经 理 4 韩 博, 男,1982 年 6 月 出 生, 身 份 证 号 码 : ****, 中 国 国 籍, 无 永 久 境 外 居 留 权, 本 科 学 历, 初 级 工 程 师 2005 年 8 月 至 2008 年 5 月, 历 任 海 尔 集 团 车 间 主 任 质 检 科 长 区 域 经 理 ;2008 年 5 月 至 2010 年 8 月, 任 富 士 康 科 技 集 团 产 品 开 发 主 管 ;2010 年 8 月 至 2013 年 8 月, 任 公 司 ( 包 括 前 身 国 恩 有 限 ) 总 经 理 助 理 ;2013 年 8 月 至 今, 任 公 司 副 总 经 理 5 周 兴, 公 司 财 务 负 责 人, 简 历 参 见 本 章 一 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 的 简 要 情 况 ( 一 ) 董 事 会 成 员 简 介 6 刘 燕, 女,1987 年 3 月 出 生, 身 份 证 号 码 : ****, 中 国 国 籍, 无 永 久 境 外 居 留 权, 本 科 学 历 2007 年 7 月 至 2011 年 4 月, 任 保 龄 宝 生 物 股 份 有 限 公 司 证 券 事 务 代 表 ;2011 年 5 月 至 2011 年 7 月, 在 国 恩 有 限 总 经 办 工 作 ;2011 年 8 月 至 今, 任 公 司 董 事 会 秘 书 ( 四 ) 核 心 技 术 人 员 简 介 1 核 心 技 术 人 员 基 本 情 况 公 司 共 有 核 心 技 术 人 员 4 名, 分 别 为 王 爱 国 陈 广 龙 许 刚 王 龙, 各 核 心 技 术 人 员 基 本 情 况 如 下 : (1) 王 爱 国, 公 司 技 术 中 心 主 任, 简 历 参 见 本 章 一 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 的 简 要 情 况 ( 一 ) 董 事 会 成 员 简 介 (2) 陈 广 龙, 公 司 技 术 中 心 副 主 任, 简 历 参 见 本 章 一 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 的 简 要 情 况 ( 一 ) 董 事 会 成 员 简 介 (3) 王 龙, 公 司 技 术 中 心 副 主 任, 简 历 参 见 本 章 一 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 的 简 要 情 况 ( 二 ) 监 事 会 成 员 简 介 (4) 许 刚, 简 历 参 见 本 章 一 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 的 简 要 情 况 ( 三 ) 高 级 管 理 人 员 简 介 2 核 心 技 术 人 员 的 主 要 成 果 及 获 得 的 奖 项 公 司 核 心 技 术 人 员 作 为 发 明 人 获 得 的 专 利 情 况 如 下 : 序 号 专 利 名 称 专 利 类 型 发 明 人 专 利 权 人 专 利 号 专 利 申 请 日 1 一 种 阻 燃 高 韧 性 复 合 材 料 及 制 造 方 法 发 明 王 爱 国 王 龙 发 行 人 ZL 专 利 权 期 限 年

174 空 调 风 扇 材 料 及 制 造 方 法 阻 燃 聚 丙 烯 材 料 及 制 备 方 法 一 种 空 调 风 扇 材 料 及 制 造 方 法 一 种 高 透 明 复 合 材 料 及 其 制 造 方 法 耐 候 增 强 聚 丙 烯 复 合 材 料 及 制 造 方 法 一 种 阻 燃 高 流 动 复 合 材 料 及 制 备 方 法 一 种 PP/SBR 共 混 改 性 复 合 材 料 的 制 备 方 法 一 种 阻 燃 增 韧 聚 苯 乙 烯 母 粒 及 其 制 备 方 法 发 明 发 明 发 明 发 明 发 明 发 明 发 明 发 明 10 贯 流 风 扇 实 用 新 型 轴 流 风 扇 及 安 装 有 该 风 扇 的 空 调 室 外 机 贯 流 风 扇 时 效 处 理 工 装 车 实 用 新 型 实 用 新 型 13 脱 模 剂 自 动 喷 射 系 统 实 用 新 型 14 一 种 轴 流 风 扇 及 空 调 器 实 用 新 型 15 空 气 净 化 加 湿 器 (1) 外 观 设 计 16 空 气 净 化 加 湿 器 (2) 外 观 设 计 17 显 示 屏 外 观 设 计 18 轴 流 风 扇 外 观 设 计 王 爱 国 王 龙 王 爱 国 陈 广 龙 王 爱 国 王 龙 王 爱 国 陈 广 龙 王 龙 王 爱 国 陈 广 龙 王 爱 国 王 龙 徐 海 单 联 滨 陈 广 龙 王 爱 国 王 龙 单 联 滨 丁 厚 明 王 爱 国 王 爱 国 丁 厚 明 童 海 龙 王 爱 国 吴 信 林 王 龙 王 树 阳 吴 信 林 王 爱 国 王 龙 王 爱 国 王 龙 杜 建 伟 王 爱 国 杜 建 伟 王 爱 国 杜 建 伟 王 爱 国 王 爱 国 王 龙 发 行 人 发 行 人 发 行 人 发 行 人 发 行 人 发 行 人 发 行 人 发 行 人 发 行 人 发 行 人 发 行 人 发 行 人 发 行 人 发 行 人 发 行 人 发 行 人 发 行 人 ZL ZL ZL ZL ZL ZL ZL ZL ZL ZL ZL x ZL ZL ZL ZL ZL ZL 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 ( 五 ) 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 的 提 名 和 选 聘 情 况 1 董 事 的 提 名 和 选 聘 情 况 2011 年 7 月 31 日, 公 司 召 开 创 立 大 会, 选 举 王 爱 国 纪 先 尚 周 兴 李 宗 好 陈 广 龙 张 一 巍 陈 静 茹 杨 海 峰 郑 垲 为 公 司 第 一 届 董 事 会 董 事 ; 其 中, 陈 静 茹 杨 海 峰 郑 垲 为 公 司 第 一 届 董 事 会 独 立 董 事 董 事 王 爱 国 纪 先 尚 周

175 兴 李 宗 好 陈 广 龙 郑 垲 由 发 起 人 王 爱 国 徐 波 提 名 ; 董 事 张 一 巍 陈 静 茹 杨 海 峰 由 发 起 人 南 海 创 新 达 晨 创 世 达 晨 盛 世 提 名 2011 年 7 月 31 日, 公 司 召 开 第 一 届 董 事 会 第 一 次 会 议, 选 举 王 爱 国 先 生 为 第 一 届 董 事 会 董 事 长, 任 公 司 法 定 代 表 人 2 监 事 的 提 名 和 选 聘 情 况 2011 年 7 月 30 日, 公 司 职 工 代 表 大 会 选 举 王 龙 为 公 司 职 工 代 表 监 事 2011 年 7 月 31 日, 公 司 创 立 大 会 选 举 李 慧 颖 张 建 东 为 公 司 第 一 届 监 事 会 股 东 代 表 监 事, 李 慧 颖 由 发 起 人 世 纪 星 豪 提 名, 张 建 东 由 发 起 人 山 东 中 健 提 名 2011 年 7 月 31 日, 公 司 召 开 第 一 届 监 事 会 第 一 次 会 议, 会 议 选 举 李 慧 颖 为 监 事 会 主 席 3 高 级 管 理 人 员 的 提 名 和 选 聘 情 况 2011 年 7 月 31 日, 公 司 召 开 第 一 届 董 事 会 第 一 次 会 议, 聘 任 王 爱 国 为 公 司 总 经 理 ; 经 总 经 理 王 爱 国 提 名, 聘 任 陈 广 龙 王 建 洪 刘 丰 杰 和 许 刚 为 公 司 副 总 经 理, 聘 任 周 兴 为 公 司 财 务 负 责 人 ; 经 董 事 长 王 爱 国 提 名, 聘 任 刘 燕 为 公 司 董 事 会 秘 书 2013 年 8 月 12 日, 公 司 召 开 第 一 届 董 事 会 第 九 次 会 议, 经 总 经 理 王 爱 国 提 名, 聘 任 韩 博 为 公 司 副 总 经 理 二 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 核 心 技 术 人 员 及 其 近 亲 属 直 接 或 间 接 持 有 公 司 股 份 情 况 ( 一 ) 直 接 持 股 情 况 发 行 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 核 心 技 术 人 员 及 其 近 亲 属 最 近 三 年 直 接 持 有 公 司 股 份 的 情 况 如 下 表 所 示 : 姓 名 职 务 或 亲 属 关 系 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 持 股 数 量 ( 万 股 ) 持 股 比 例 (%) 持 股 数 量 ( 万 股 ) 持 股 比 例 (%) 持 股 数 量 ( 万 股 ) 持 股 比 例 (%) 王 爱 国 董 事 长 总 经 理 4, , , 徐 波 王 爱 国 配 偶 合 计 4, , , ( 二 ) 间 接 持 股 情 况 发 行 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 核 心 技 术 人 员 及 其 近 亲 属 最 近 三 年 通 过 公 司 的 股 东 世 纪 星 豪 间 接 持 有 公 司 股 份 的 情 况 如 下 表 所 示 :

176 姓 名 职 务 或 亲 属 关 系 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 间 接 持 股 比 例 (%) 间 接 持 股 比 例 (%) 间 接 持 股 比 例 (%) 徐 波 王 爱 国 配 偶 纪 先 尚 董 事 周 兴 董 事 财 务 负 责 人 李 宗 好 董 事 陈 广 龙 董 事 副 总 经 理 核 心 技 术 人 员 刘 丰 杰 原 副 总 经 理 王 建 洪 原 副 总 经 理 刘 燕 董 事 会 秘 书 李 慧 颖 监 事 会 主 席 合 计 上 述 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 核 心 技 术 人 员 及 其 近 亲 属 直 接 或 间 接 持 有 的 公 司 股 份 不 存 在 质 押 或 冻 结 情 况 除 上 述 情 形 外, 公 司 的 其 他 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 核 心 技 术 人 员 及 其 近 亲 属 未 直 接 或 间 接 持 有 公 司 的 股 份 三 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 的 其 他 对 外 投 资 情 况 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 公 司 的 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 核 心 技 术 人 员 的 其 他 对 外 投 资 情 况 如 下 : 姓 名 职 务 对 外 投 资 企 业 名 称 出 资 比 例 纪 先 尚 董 事 世 纪 星 豪 4.50% 周 兴 董 事 财 务 负 责 人 世 纪 星 豪 3.50% 李 宗 好 董 事 世 纪 星 豪 3.50% 陈 广 龙 董 事 副 总 经 理 核 心 技 术 人 员 世 纪 星 豪 2.50% 刘 燕 董 事 会 秘 书 世 纪 星 豪 2.10% 李 慧 颖 监 事 会 主 席 世 纪 星 豪 0.6% 青 岛 联 盈 装 饰 工 程 有 限 公 司 10% 除 本 招 股 说 明 书 已 经 披 露 的 情 况 外, 公 司 的 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 均 不 存 在 其 他 对 外 投 资 情 况 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 的 上 述 对 外 投 资 与 发 行 人 均 不 存 在 利 益 冲 突

177 四 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 的 薪 酬 情 况 2013 年 度, 公 司 的 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 在 公 司 领 取 的 薪 酬 情 况 如 下 : 姓 名 现 任 职 务 税 前 薪 酬 情 况 ( 元 ) 备 注 王 爱 国 董 事 长 总 经 理 核 心 技 术 人 员 254, 纪 先 尚 董 事 189, 周 兴 董 事 财 务 负 责 人 222, 李 宗 好 董 事 230, 陈 广 龙 董 事 副 总 经 理 核 心 技 术 人 员 187, 张 一 巍 董 事 - 不 在 公 司 领 薪 郑 垲 独 立 董 事 60, 陈 静 茹 独 立 董 事 60, 杨 海 峰 独 立 董 事 60, 李 慧 颖 监 事 116, 张 建 东 监 事 119, 王 龙 监 事 核 心 技 术 人 员 96, 王 建 洪 原 副 总 经 理 165, 于 2013 年 12 月 离 职 许 刚 副 总 经 理 核 心 技 术 人 员 144, 刘 燕 董 事 会 秘 书 115, 韩 博 副 总 经 理 147, 合 计 2,168, 于 2013 年 8 月 担 任 公 司 副 总 经 理 根 据 公 司 创 立 大 会 通 过 的 关 于 确 定 独 立 董 事 津 贴 的 议 案, 每 位 独 立 董 事 津 贴 标 准 为 每 年 6 万 元 ( 税 前 ), 公 司 的 独 立 董 事 从 2011 年 8 月 开 始 领 取 独 立 董 事 津 贴 ; 在 公 司 领 取 薪 酬 的 其 他 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员, 公 司 按 照 国 家 和 地 方 的 有 关 规 定, 为 其 办 理 社 会 保 险 和 住 房 公 积 金, 不 存 在 其 他 特 殊 待 遇 和 退 休 金 计 划 五 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 的 兼 职 情 况 姓 名 本 公 司 任 职 情 况 外 部 兼 职 情 况 兼 职 单 位 与 本 公 司 关 系 纪 先 尚 董 事 世 纪 星 豪 董 事 本 公 司 股 东 周 兴 董 事 财 务 负 责 人 世 纪 星 豪 监 事 本 公 司 股 东 陈 广 龙 董 事 副 总 经 理 核 心 技 术 人 员 世 纪 星 豪 董 事 本 公 司 股 东 张 一 巍 董 事 深 圳 市 海 云 天 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 苏 州 晶 瑞 化 学 有 限 公 司 无

178 姓 名 本 公 司 任 职 情 况 外 部 兼 职 情 况 兼 职 单 位 与 本 公 司 关 系 董 事 深 圳 市 鑫 品 卓 贸 易 有 限 公 司 董 事 同 创 伟 业 合 伙 人 深 圳 震 有 科 技 有 限 公 司 董 事 深 圳 市 三 利 谱 光 电 股 份 有 限 公 司 监 事 深 圳 市 发 斯 特 精 密 技 术 有 限 公 司 董 事 和 上 海 海 优 威 电 子 技 术 有 限 公 司 董 事 等 陈 静 茹 独 立 董 事 北 京 德 恒 律 师 事 务 所 合 伙 人 律 师 阳 煤 化 工 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 中 央 财 经 大 学 法 学 院 院 外 无 兼 职 教 授 杨 海 峰 独 立 董 事 上 海 市 锦 天 城 律 师 事 务 所 高 级 合 伙 人 律 师 贵 研 铂 业 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 云 南 罗 平 锌 电 股 无 份 有 限 公 司 独 立 董 事 中 国 合 成 树 脂 供 销 协 会 ( 原 中 国 工 程 塑 料 工 业 协 会 ) 副 理 事 长 兼 秘 书 长 国 家 通 用 工 程 塑 料 工 程 郑 垲 独 立 董 事 技 术 研 究 中 心 副 主 任 山 东 瑞 丰 高 分 子 材 料 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 南 京 聚 隆 科 技 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 等 无 除 上 述 人 员 外, 公 司 的 其 他 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 没 有 兼 职, 并 已 发 表 声 明 六 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 相 互 之 间 的 亲 属 关 系 公 司 的 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 相 互 之 间 不 存 在 亲 属 关 系 七 发 行 人 与 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 的 有 关 协 议 签 订 及 承 诺 履 行 情 况 公 司 的 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 均 在 公 司 任 职, 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 公 司 除 与 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 签 署 了 劳 动 合 同 和 保 密 协 议 外, 未 与 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 签 署 其 他 协 议 公 司 的 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 核 心 技 术 人 员 已 出 具 了 关 于 避 免 同 业 竞 争 的 承 诺 函, 参 见 本 招 股 说 明 书 第 七 章 同 业 竞 争 与 关 联 交 易 一 同 业 竞 争 ( 四 ) 避 免 同 业 竞 争 的 承 诺 通 过 公 司 股 东 世 纪 星 豪 间 接 持 有 公 司 股 份 的 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 出 具 了 关 于 间 接 持 有 公 司 股 份 锁 定 的 承 诺 函, 参 见 本 招 股 说 明 书 之 重 大 事 项 提

179 示 一 实 际 控 制 人 和 股 东 关 于 自 愿 锁 定 股 份 的 承 诺 作 为 股 东 的 董 事 高 级 管 理 人 员 已 分 别 出 具 了 关 于 上 市 后 三 年 内 公 司 股 价 低 于 每 股 净 资 产 时 稳 定 股 价 的 承 诺 函, 参 见 本 招 股 说 明 书 之 重 大 事 项 提 示 二 稳 定 公 司 股 价 的 预 案 和 承 诺 公 司 的 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 对 发 行 人 招 股 说 明 书 如 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 致 使 投 资 者 在 证 券 交 易 中 遭 受 损 失 的, 出 具 了 赔 偿 投 资 者 损 失 的 承 诺, 参 见 本 招 股 说 明 书 之 重 大 事 项 提 示 四 关 于 招 股 说 明 书 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 的 承 诺 公 司 的 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 出 具 了 关 于 未 履 行 承 诺 时 的 约 束 措 施 的 承 诺 函, 参 见 本 招 股 说 明 书 之 重 大 事 项 提 示 五 相 关 责 任 主 体 关 于 未 履 行 承 诺 时 的 约 束 措 施 的 承 诺 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 上 述 承 诺 均 严 格 履 行 八 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 任 职 资 格 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 由 公 司 股 东 大 会 董 事 会 和 职 工 代 表 大 会 依 法 定 程 序 产 生, 均 符 合 公 司 法 证 券 法 等 法 律 法 规 及 相 关 规 范 性 文 件 规 定 的 任 职 资 格, 不 存 在 违 反 法 律 法 规 和 公 司 章 程 规 定 的 任 职 资 格 的 情 况 九 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 近 三 年 的 变 动 情 况 近 三 年 以 来, 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 变 动 情 况 如 下 表 : 高 级 管 理 人 员 职 务 报 告 期 期 初 创 立 大 会 截 至 本 招 股 说 明 书 (2011 年 7 月 31 日 ) 签 署 日 王 爱 国 纪 先 尚 周 兴 李 宗 好 陈 广 龙 张 一 董 事 王 爱 国 巍 陈 静 茹 ( 独 立 董 事 ) 未 变 动 杨 海 峰 ( 独 立 董 事 ) 郑 垲 ( 独 立 董 事 ) 监 事 徐 波 李 慧 颖 张 建 东 王 龙 未 变 动 总 经 理 王 爱 国 王 爱 国 未 变 动 副 总 经 理 王 建 洪 刘 丰 杰 王 建 洪 刘 丰 杰 陈 广 陈 广 龙 许 刚 龙 许 刚 陈 广 龙 许 刚 韩 博 财 务 负 责 人 周 兴 周 兴 未 变 动 董 事 会 秘 书 - 刘 燕 未 变 动 ( 一 ) 董 事 会 成 员 变 动 情 况 2000 年 12 月 22 日, 国 恩 有 限 成 立 时, 只 设 有 1 名 执 行 董 事, 由 王 爱 国 担 任,

180 至 国 恩 有 限 整 体 变 更 为 股 份 公 司 前 一 直 未 发 生 变 化 2011 年 7 月 31 日, 公 司 召 开 创 立 大 会, 选 举 王 爱 国 纪 先 尚 周 兴 李 宗 好 陈 广 龙 张 一 巍 陈 静 茹 杨 海 峰 郑 垲 组 成 公 司 第 一 届 董 事 会, 其 中 陈 静 茹 杨 海 峰 郑 垲 为 公 司 独 立 董 事, 公 司 董 事 会 成 员 增 加 至 9 名 ; 同 日, 公 司 召 开 第 一 届 董 事 会 第 一 次 会 议, 选 举 王 爱 国 为 公 司 董 事 长 股 份 公 司 成 立 后, 公 司 董 事 会 成 员 未 发 生 变 化 ( 二 ) 监 事 会 成 员 变 动 情 况 2000 年 12 月 22 日, 国 恩 有 限 成 立 时, 只 设 有 1 名 监 事, 由 丁 希 帮 担 任 2006 年 6 月 至 股 份 公 司 成 立 前, 由 徐 波 担 任 监 事 2011 年 7 月 30 日, 公 司 职 工 代 表 大 会 选 举 王 龙 为 职 工 代 表 监 事 ;2011 年 7 月 31 日, 公 司 召 开 创 立 大 会, 选 举 李 慧 颖 和 张 建 东 担 任 股 东 代 表 监 事, 连 同 职 工 代 表 监 事 王 龙, 共 同 组 成 公 司 第 一 届 监 事 会, 公 司 监 事 会 成 员 增 加 至 3 名 2011 年 7 月 31 日, 公 司 召 开 第 一 届 监 事 会 第 一 次 会 议, 选 举 李 慧 颖 担 任 公 司 监 事 会 主 席 股 份 公 司 成 立 后, 公 司 监 事 会 成 员 未 发 生 变 化 ( 三 ) 高 级 管 理 人 员 变 动 情 况 王 爱 国 自 国 恩 有 限 成 立 至 今 一 直 担 任 总 经 理, 周 兴 于 2004 年 3 月 担 任 国 恩 有 限 的 财 务 总 监, 王 建 洪 于 2006 年 9 月 担 任 国 恩 有 限 的 副 总 经 理, 刘 丰 杰 于 2006 年 12 月 担 任 国 恩 有 限 的 副 总 经 理, 陈 广 龙 于 2007 年 11 月 担 任 国 恩 有 限 的 副 总 经 理, 许 刚 于 2010 年 5 月 担 任 国 恩 有 限 的 副 总 经 理 2011 年 7 月 31 日, 公 司 召 开 第 一 届 董 事 会 第 一 次 会 议, 聘 任 王 爱 国 为 公 司 总 经 理 ; 根 据 公 司 总 经 理 王 爱 国 的 提 名, 聘 任 陈 广 龙 王 建 洪 刘 丰 杰 和 许 刚 为 公 司 副 总 经 理, 聘 任 周 兴 为 公 司 财 务 负 责 人 ; 根 据 董 事 长 王 爱 国 的 提 名, 聘 任 刘 燕 为 公 司 董 事 会 秘 书 股 份 公 司 成 立 后, 刘 丰 杰 于 2012 年 12 月 辞 任 公 司 副 总 经 理, 王 建 洪 于 2013 年 12 月 辞 任 公 司 副 总 经 理, 韩 博 于 2013 年 8 月 任 公 司 副 总 经 理, 公 司 其 他 高 级 管 理 人 员 未 发 生 变 化 近 三 年, 公 司 两 位 副 总 经 理 因 个 人 原 因 辞 职, 但 未 对 公 司 的 生 产 经 营 造 成 较 大 影 响 ; 公 司 最 近 三 年 内 高 级 管 理 人 员 没 有 发 生 重 大 变 化 ( 四 ) 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 近 三 年 内 的 变 动 原 因 及 影 响 最 近 三 年, 随 着 公 司 股 东 人 数 的 增 加 公 司 规 模 的 逐 步 扩 大 以 及 公 司 变 更 为 股 份 公 司, 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 人 数 有 所 增 加 其 中, 公 司 董 事 人 数 由 1 名 增 加 到 9 名, 系 为 了 符 合 股 份 公 司 法 人 治 理 结 构 的 要 求, 增 加 的 8 名 董 事 中 有 4 名 为 公 司 核 心 业 务 骨 干, 这 有 助 于 发 行 人 董 事 会 决 策 更 加 专 业 ; 另 外 增 加 的 4 名

181 董 事 分 别 为 1 名 外 部 董 事 和 3 名 独 立 董 事, 这 有 助 于 董 事 会 决 策 民 主 透 明 公 司 监 事 由 1 名 增 加 到 3 名, 系 为 了 符 合 股 份 公 司 法 人 治 理 结 构 的 要 求 高 级 管 理 人 员 中, 两 位 副 总 经 理 因 个 人 原 因 辞 职, 新 增 一 位 副 总 经 理 总 体 而 言, 发 行 人 上 述 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 人 数 的 变 动 主 要 是 因 为 公 司 股 东 人 数 增 加 规 模 扩 大 公 司 类 型 变 化 及 个 人 情 况 等 原 因 造 成, 这 种 变 化 有 助 于 公 司 改 善 和 加 强 法 人 治 理 结 构, 有 助 于 公 司 规 范 透 明 高 效 运 作, 对 公 司 的 影 响 是 积 极 和 正 面 的

182 第 九 章 公 司 治 理 一 发 行 人 相 关 制 度 的 建 立 健 全 及 运 行 情 况 公 司 根 据 公 司 法 证 券 法 上 市 公 司 章 程 指 引 上 市 公 司 股 东 大 会 规 则 等 相 关 法 律 法 规 和 规 范 性 文 件 的 要 求 制 定 了 青 岛 国 恩 科 技 股 份 有 限 公 司 章 程 股 东 大 会 议 事 规 则 董 事 会 议 事 规 则 和 监 事 会 议 事 规 则, 建 立 并 完 善 了 由 公 司 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 和 经 理 层 组 成 的 公 司 治 理 架 构 公 司 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 及 经 理 层 之 间 权 责 明 确 运 作 规 范, 按 照 公 司 法 公 司 章 程 行 使 权 利 和 履 行 职 责, 形 成 了 权 力 机 构 决 策 机 构 监 督 机 构 和 管 理 层 相 互 协 调 和 相 互 制 衡 机 制 根 据 相 关 法 律 法 规 及 公 司 章 程, 公 司 进 一 步 制 定 了 独 立 董 事 工 作 制 度 总 经 理 工 作 细 则 董 事 会 秘 书 工 作 细 则 关 联 交 易 管 理 制 度 对 外 担 保 管 理 制 度 对 外 投 资 管 理 制 度 以 及 信 息 披 露 事 务 管 理 制 度 募 集 资 金 使 用 管 理 办 法 以 及 董 事 会 各 专 门 委 员 会 实 施 细 则 等 相 关 制 度, 为 公 司 法 人 治 理 的 规 范 化 运 行 提 供 了 进 一 步 的 制 度 保 证 经 核 查 发 行 人 公 司 章 程 股 东 大 会 议 事 规 则 董 事 会 议 事 规 则 监 事 会 议 事 规 则 独 立 董 事 工 作 制 度 董 事 会 秘 书 工 作 细 则 等 各 项 制 度 和 报 告 期 内 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 的 召 开 情 况, 除 中 国 证 监 会 交 易 所 对 上 市 后 的 公 司 才 能 实 施 的 特 别 性 要 求 外, 发 行 人 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 独 立 董 事 董 事 会 秘 书 等 各 项 制 度 的 规 定 符 合 中 国 证 监 会 发 布 的 有 关 上 市 公 司 治 理 的 规 范 性 文 件 要 求, 与 该 等 要 求 不 存 在 实 质 性 差 异 ; 公 司 法 人 治 理 结 构 相 关 制 度 制 定 以 来, 公 司 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 独 立 董 事 和 董 事 会 秘 书 依 法 规 范 运 作, 履 行 职 责 ; 发 行 人 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 会 议 在 召 集 方 式 议 事 程 序 表 决 方 式 决 议 内 容 及 签 署 等 方 面 均 符 合 有 关 法 律 法 规 和 公 司 章 程 等 相 关 制 度 要 求 ; 不 存 在 管 理 层 董 事 会 等 违 反 公 司 法 证 券 法 上 市 公 司 章 程 指 引 上 市 公 司 股 东 大 会 规 则 等 法 律 法 规 和 规 范 性 文 件 及 公 司 章 程 等 相 关 制 度 的 要 求 行 使 职 权 的 行 为 ( 一 ) 股 东 大 会 制 度 的 建 立 健 全 及 运 行 情 况 2011 年 7 月 31 日, 公 司 召 开 创 立 大 会, 通 过 了 公 司 章 程 股 东 大 会 议 事 规 则 根 据 公 司 章 程 的 规 定, 股 东 大 会 是 公 司 权 力 机 构

183 1 股 东 的 权 利 与 义 务 公 司 股 东 为 依 法 持 有 公 司 股 份 的 人, 按 照 公 司 章 程 规 定, 股 东 按 其 所 持 有 股 份 的 种 类 享 有 权 利, 承 担 义 务 ; 持 有 同 一 种 类 股 份 的 股 东, 享 有 同 等 权 利, 承 担 同 种 义 务 公 司 股 东 享 有 下 列 权 利 : (1) 依 照 其 所 持 有 的 股 份 份 额 获 得 股 利 和 其 他 形 式 的 利 益 分 配 ; (2) 依 法 请 求 召 集 主 持 参 加 或 者 委 派 股 东 代 理 人 参 加 股 东 大 会, 并 行 使 相 应 的 表 决 权 ; (3) 对 公 司 的 经 营 进 行 监 督, 提 出 建 议 或 者 质 询 ; (4) 依 照 法 律 行 政 法 规 及 公 司 章 程 的 规 定 转 让 赠 与 或 质 押 其 所 持 有 的 股 份 ; (5) 查 阅 公 司 章 程 股 东 名 册 公 司 债 券 存 根 股 东 大 会 会 议 记 录 董 事 会 会 议 决 议 监 事 会 会 议 决 议 财 务 会 计 报 告 ; (6) 公 司 终 止 或 者 清 算 时, 按 其 所 持 有 的 股 份 份 额 参 加 公 司 剩 余 财 产 的 分 配 ; (7) 对 股 东 大 会 作 出 的 公 司 合 并 分 立 决 议 持 异 议 的 股 东, 要 求 公 司 收 购 其 股 份 ; (8) 法 律 行 政 法 规 部 门 规 章 或 公 司 章 程 规 定 的 其 他 权 利 公 司 股 东 承 担 下 列 义 务 : (1) 遵 守 法 律 行 政 法 规 和 公 司 章 程 ; (2) 依 其 所 认 购 的 股 份 和 入 股 方 式 缴 纳 股 金 ; (3) 除 法 律 法 规 规 定 的 情 形 外, 不 得 退 股 ; (4) 不 得 滥 用 股 东 权 利 损 害 公 司 或 者 其 他 股 东 的 利 益 ; 不 得 滥 用 公 司 法 人 独 立 地 位 和 股 东 有 限 责 任 损 害 公 司 债 权 人 的 利 益 ; 公 司 股 东 滥 用 股 东 权 利 给 公 司 或 者 其 他 股 东 造 成 损 失 的, 应 当 依 法 承 担 赔 偿 责 任 ; 公 司 股 东 滥 用 公 司 法 人 独 立 地 位 和 股 东 有 限 责 任, 逃 避 债 务, 严 重 损 害 公 司 债 权 人 利 益 的, 应 当 对 公 司 债 务 承 担 连 带 责 任 ; (5) 法 律 行 政 法 规 及 公 司 章 程 规 定 应 当 承 担 的 其 他 义 务 2 股 东 大 会 的 职 权

184 股 东 大 会 是 公 司 的 权 力 机 构, 依 法 行 使 下 列 职 权 : (1) 决 定 公 司 的 经 营 方 针 和 投 资 计 划 ; (2) 选 举 和 更 换 非 由 职 工 代 表 担 任 的 董 事 监 事, 决 定 有 关 董 事 监 事 的 报 酬 事 项 ; (3) 审 议 批 准 董 事 会 的 报 告 ; (4) 审 议 批 准 监 事 会 报 告 ; (5) 审 议 批 准 公 司 的 年 度 财 务 预 算 方 案 决 算 方 案 ; (6) 审 议 批 准 公 司 的 利 润 分 配 方 案 和 弥 补 亏 损 方 案 ; (7) 对 公 司 增 加 或 者 减 少 注 册 资 本 作 出 决 议 ; (8) 对 发 行 公 司 债 券 作 出 决 议 ; (9) 对 公 司 合 并 分 立 解 散 清 算 或 者 变 更 公 司 形 式 作 出 决 议 ; (10) 修 改 公 司 章 程 ; (11) 对 公 司 聘 用 解 聘 会 计 师 事 务 所 作 出 决 议 ; (12) 审 议 批 准 以 下 担 保 事 项 :1 本 公 司 及 本 公 司 控 股 子 公 司 的 对 外 担 保 总 额, 达 到 或 超 过 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产 的 50% 以 后 提 供 的 任 何 担 保 ;2 公 司 的 对 外 担 保 总 额, 达 到 或 超 过 最 近 一 期 经 审 计 总 资 产 的 30% 以 后 提 供 的 任 何 担 保 ;3 为 资 产 负 债 率 超 过 70% 的 担 保 对 象 提 供 的 担 保 ;4 单 笔 担 保 额 超 过 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产 10% 的 担 保 ;5 对 股 东 实 际 控 制 人 及 其 关 联 方 提 供 的 担 保 ;6 法 律 行 政 法 规 部 门 规 章 或 公 司 章 程 规 定 应 当 由 股 东 大 会 决 定 的 其 他 担 保 ; (13) 审 议 公 司 在 一 年 内 购 买 出 售 重 大 资 产 超 过 公 司 最 近 一 期 经 审 计 总 资 产 30% 的 事 项 ; (14) 审 议 股 权 激 励 计 划 ; (15) 审 议 法 律 行 政 法 规 部 门 规 章 或 公 司 章 程 规 定 应 当 由 股 东 大 会 决 定 的 其 他 事 项 上 述 股 东 大 会 的 职 权 不 得 通 过 授 权 的 形 式 由 董 事 会 或 其 他 机 构 和 个 人 代 为 行 使 3 股 东 大 会 的 议 事 规 则 根 据 公 司 章 程 和 股 东 大 会 议 事 规 则 的 有 关 规 定, 股 东 大 会 议 事 规 则 的 主 要 内 容 包 括 : (1) 股 东 大 会 的 召 集

185 股 东 大 会 分 为 年 度 股 东 大 会 和 临 时 股 东 大 会 年 度 股 东 大 会 每 年 召 开 1 次, 应 当 于 上 一 会 计 年 度 结 束 后 的 6 个 月 内 举 行 临 时 股 东 大 会 按 公 司 章 程 和 股 东 大 会 议 事 规 则 规 定 的 期 限 和 程 序 举 行 有 下 列 情 形 之 一 的, 公 司 在 事 实 发 生 之 日 起 2 个 月 以 内 召 开 临 时 股 东 大 会 : 1 董 事 人 数 不 足 公 司 法 规 定 人 数 或 者 公 司 章 程 所 定 人 数 的 2/3, 即 6 人 时 ; 2 公 司 未 弥 补 的 亏 损 达 实 收 股 本 总 额 1/3 时 ; 3 单 独 或 者 合 计 持 有 公 司 10% 以 上 股 份 的 股 东 请 求 时 ; 4 董 事 会 认 为 必 要 时 ; 5 监 事 会 提 议 召 开 时 ; 6 法 律 行 政 法 规 部 门 规 章 或 公 司 章 程 规 定 的 其 他 情 形 公 司 召 开 股 东 大 会 的 地 点 为 : 青 岛 市 城 阳 区 棘 洪 滩 街 道 青 大 工 业 园 2 号 路 公 司 会 议 室 或 公 司 股 东 大 会 通 知 中 规 定 的 其 他 地 点 股 东 大 会 将 设 置 会 场, 以 现 场 会 议 形 式 召 开 独 立 董 事 有 权 向 董 事 会 提 议 召 开 临 时 股 东 大 会 对 独 立 董 事 要 求 召 开 临 时 股 东 大 会 的 提 议, 董 事 会 应 当 根 据 法 律 行 政 法 规 和 公 司 章 程 的 规 定, 在 收 到 提 议 后 10 日 内 提 出 同 意 或 不 同 意 召 开 临 时 股 东 大 会 的 书 面 反 馈 意 见 董 事 会 同 意 召 开 临 时 股 东 大 会 的, 将 在 作 出 董 事 会 决 议 后 的 5 日 内 发 出 召 开 股 东 大 会 的 通 知 ; 董 事 会 不 同 意 召 开 临 时 股 东 大 会 的, 将 说 明 理 由 并 通 知 独 立 董 事 和 股 东 监 事 会 有 权 向 董 事 会 提 议 召 开 临 时 股 东 大 会, 并 应 当 以 书 面 形 式 向 董 事 会 提 出 董 事 会 应 当 根 据 法 律 行 政 法 规 和 公 司 章 程 的 规 定, 在 收 到 提 案 后 10 日 内 提 出 同 意 或 不 同 意 召 开 临 时 股 东 大 会 的 书 面 反 馈 意 见 董 事 会 同 意 召 开 临 时 股 东 大 会 的, 将 在 作 出 董 事 会 决 议 后 的 5 日 内 发 出 召 开 股 东 大 会 的 通 知, 通 知 中 对 原 提 议 的 变 更, 应 征 得 监 事 会 的 同 意 董 事 会 不 同 意 召 开 临 时 股 东 大 会, 或 者 在 收 到 提 案 后 10 日 内 未 作 出 反 馈 的, 视 为 董 事 会 不 能 履 行 或 者 不 履 行 召 集 股 东 大 会 会 议 职 责, 监 事 会 可 以 自 行 召 集 和 主 持 单 独 或 者 合 计 持 有 公 司 10% 以 上 股 份 的 股 东 有 权 向 董 事 会 请 求 召 开 临 时 股 东 大 会, 并 应 当 以 书 面 形 式 向 董 事 会 提 出 董 事 会 应 当 根 据 法 律 行 政 法 规 和 公 司 章 程 的 规 定, 在 收 到 请 求 后 10 日 内 提 出 同 意 或 不 同 意 召 开 临 时 股 东 大 会 的 书 面 反 馈 意 见 董 事 会 同 意 召 开 临 时 股 东 大 会 的, 应 当 在 作 出 董 事 会 决 议 后 的 5 日 内 发 出 召 开 股 东 大 会 的 通 知, 通 知 中 对 原 请 求 的 变 更, 应 当 征 得 相 关 股 东 的 同 意 董

186 事 会 不 同 意 召 开 临 时 股 东 大 会, 或 者 在 收 到 请 求 后 10 日 内 未 作 出 反 馈 的, 单 独 或 者 合 计 持 有 公 司 10% 以 上 股 份 的 股 东 有 权 向 监 事 会 提 议 召 开 临 时 股 东 大 会, 并 应 当 以 书 面 形 式 向 监 事 会 提 出 请 求 监 事 会 同 意 召 开 临 时 股 东 大 会 的, 应 在 收 到 请 求 5 日 内 发 出 召 开 股 东 大 会 的 通 知, 通 知 中 对 原 提 案 的 变 更, 应 当 征 得 相 关 股 东 的 同 意 监 事 会 未 在 规 定 期 限 内 发 出 股 东 大 会 通 知 的, 视 为 监 事 会 不 召 集 和 主 持 股 东 大 会, 连 续 90 日 以 上 单 独 或 者 合 计 持 有 公 司 10% 以 上 股 份 的 股 东 可 以 自 行 召 集 和 主 持 (2) 股 东 大 会 的 提 案 和 通 知 提 案 的 内 容 应 当 属 于 股 东 大 会 职 权 范 围, 有 明 确 议 题 和 具 体 决 议 事 项, 并 且 符 合 法 律 行 政 法 规 和 公 司 章 程 的 有 关 规 定 董 事 会 监 事 会 以 及 单 独 或 者 合 并 持 有 公 司 3% 以 上 股 份 的 股 东, 有 权 向 公 司 提 出 提 案 单 独 或 者 合 计 持 有 公 司 3% 以 上 股 份 的 股 东, 可 以 在 股 东 大 会 召 开 10 日 前 提 出 临 时 提 案 并 书 面 提 交 召 集 人 召 集 人 应 当 在 收 到 提 案 后 2 日 内 发 出 股 东 大 会 补 充 通 知, 或 公 告 临 时 提 案 的 内 容 除 前 述 规 定 的 情 形 外, 召 集 人 在 发 出 股 东 大 会 通 知 后, 不 得 修 改 股 东 大 会 通 知 中 已 列 明 的 提 案 或 增 加 新 的 提 案 股 东 大 会 通 知 中 未 列 明 或 不 符 合 本 规 则 规 定 的 提 案, 股 东 大 会 不 得 进 行 表 决 并 作 出 决 议 召 集 人 将 在 年 度 股 东 大 会 召 开 20 日 前 以 书 面 形 式 通 知 各 股 东, 临 时 股 东 大 会 将 于 会 议 召 开 15 日 前 以 书 面 形 式 通 知 各 股 东 股 东 大 会 的 通 知 包 括 以 下 内 容 : 会 议 的 时 间 地 点 和 会 议 期 限 ; 提 交 会 议 审 议 的 事 项 和 提 案 ; 以 明 显 的 文 字 说 明 : 全 体 股 东 均 有 权 出 席 股 东 大 会, 并 可 以 书 面 委 托 代 理 人 出 席 会 议 和 参 加 表 决, 该 股 东 代 理 人 不 必 是 公 司 的 股 东 ; 会 务 常 设 联 系 人 姓 名, 电 话 号 码 股 东 大 会 通 知 和 补 充 通 知 中 应 当 充 分 完 整 披 露 所 有 提 案 的 全 部 具 体 内 容 发 出 股 东 大 会 通 知 后, 无 正 当 理 由, 股 东 大 会 不 应 延 期 或 取 消, 股 东 大 会 通 知 中 列 明 的 提 案 不 应 取 消 一 旦 出 现 延 期 或 取 消 的 情 形, 召 集 人 应 当 在 原 定 召 开 日 前 至 少 2 个 工 作 日 通 知 股 东 并 说 明 原 因 (3) 股 东 大 会 的 召 开

187 公 司 股 东 名 册 所 确 认 的 所 有 股 东 或 其 代 理 人, 均 有 权 出 席 股 东 大 会 并 依 照 有 关 法 律 法 规 及 公 司 章 程 行 使 表 决 权 股 东 可 以 亲 自 出 席 股 东 大 会, 也 可 以 委 托 代 理 人 代 为 出 席 和 表 决 股 东 大 会 召 开 时, 本 公 司 全 体 董 事 监 事 和 董 事 会 秘 书 应 当 出 席 会 议, 总 经 理 和 其 他 高 级 管 理 人 员 应 当 列 席 会 议 股 东 大 会 由 董 事 长 主 持 董 事 长 不 能 履 行 职 务 或 不 履 行 职 务 时, 由 半 数 以 上 董 事 共 同 推 举 的 一 名 董 事 主 持 监 事 会 自 行 召 集 的 股 东 大 会, 由 监 事 会 主 席 主 持 监 事 会 主 席 不 能 履 行 职 务 或 不 履 行 职 务 时, 由 半 数 以 上 监 事 共 同 推 举 的 一 名 监 事 主 持 股 东 自 行 召 集 的 股 东 大 会, 由 召 集 人 推 举 代 表 主 持 召 开 股 东 大 会 时, 会 议 主 持 人 违 反 议 事 规 则 使 股 东 大 会 无 法 继 续 进 行 的, 经 现 场 出 席 股 东 大 会 有 表 决 权 过 半 数 的 股 东 同 意, 股 东 大 会 可 推 举 一 人 担 任 会 议 主 持 人, 继 续 开 会 在 年 度 股 东 大 会 上, 董 事 会 监 事 会 应 当 就 其 过 去 一 年 的 工 作 向 股 东 大 会 作 出 报 告 每 名 独 立 董 事 也 应 作 出 述 职 报 告 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 在 股 东 大 会 上 就 股 东 的 质 询 和 建 议 作 出 解 释 和 说 明 股 东 大 会 应 有 会 议 记 录, 由 董 事 会 秘 书 负 责 会 议 记 录 记 载 以 下 内 容 : 会 议 时 间 地 点 议 程 和 召 集 人 姓 名 或 名 称 ; 会 议 主 持 人 以 及 出 席 或 列 席 会 议 的 董 事 监 事 总 经 理 和 其 他 高 级 管 理 人 员 姓 名 ; 出 席 会 议 的 股 东 和 代 理 人 人 数 所 持 有 表 决 权 的 股 份 总 数 及 占 公 司 股 份 总 数 的 比 例 ; 对 每 一 提 案 的 审 议 经 过 发 言 要 点 和 表 决 结 果 ; 股 东 的 质 询 意 见 或 建 议 以 及 相 应 的 答 复 或 说 明 ; 计 票 人 监 票 人 及 律 师 姓 名 ; 公 司 章 程 规 定 应 当 载 入 会 议 记 录 的 其 他 内 容 召 集 人 应 当 保 证 会 议 记 录 内 容 真 实 准 确 和 完 整 出 席 会 议 的 董 事 监 事 董 事 会 秘 书 召 集 人 或 其 代 表 会 议 主 持 人 应 当 在 会 议 记 录 上 签 名 会 议 记 录 应 当 与 现 场 出 席 股 东 的 签 名 册 及 代 理 出 席 的 委 托 书 表 决 情 况 的 有 效 资 料 一 并 保 存, 保 存 期 限 10 年 (4) 股 东 大 会 的 表 决 和 决 议 股 东 大 会 决 议 分 为 普 通 决 议 和 特 别 决 议 股 东 大 会 作 出 普 通 决 议, 应 当 由 出 席 股 东 大 会 的 股 东 ( 包 括 股 东 代 理 人 ) 所

188 持 表 决 权 的 1/2 以 上 通 过 股 东 大 会 作 出 特 别 决 议, 应 当 由 出 席 股 东 大 会 的 股 东 ( 包 括 股 东 代 理 人 ) 所 持 表 决 权 的 2/3 以 上 通 过 下 列 事 项 由 股 东 大 会 以 普 通 决 议 通 过 : 1 董 事 会 和 监 事 会 的 工 作 报 告 ; 2 董 事 会 拟 定 的 利 润 分 配 方 案 和 弥 补 亏 损 方 案 ; 3 董 事 会 和 监 事 会 成 员 的 任 免 及 其 报 酬 和 支 付 方 法 ; 4 公 司 年 度 预 算 方 案 决 算 方 案 ; 5 公 司 年 度 报 告 ; 6 除 法 律 行 政 法 规 规 定 或 者 公 司 章 程 规 定 应 当 以 特 别 决 议 通 过 以 外 的 其 他 事 项 下 列 事 项 由 股 东 大 会 以 特 别 决 议 通 过 : 1 公 司 增 加 或 者 减 少 注 册 资 本 ; 2 公 司 的 分 立 合 并 解 散 和 清 算 ; 3 公 司 章 程 的 修 改 ; 4 公 司 在 一 年 内 购 买 出 售 重 大 资 产 或 者 担 保 金 额 超 过 公 司 最 近 一 期 经 审 计 总 资 产 30% 的 ; 5 股 权 激 励 计 划 ; 6 法 律 行 政 法 规 或 公 司 章 程 规 定 的, 以 及 股 东 大 会 以 普 通 决 议 认 定 会 对 公 司 产 生 重 大 影 响 的 需 要 以 特 别 决 议 通 过 的 其 他 事 项 股 东 ( 包 括 股 东 代 理 人 ) 以 其 所 代 表 的 有 表 决 权 的 股 份 数 额 行 使 表 决 权, 每 一 股 份 享 有 一 票 表 决 权 公 司 持 有 的 本 公 司 股 份 没 有 表 决 权, 且 该 部 分 股 份 不 计 入 出 席 股 东 大 会 有 表 决 权 的 股 份 总 数 股 东 大 会 审 议 有 关 关 联 交 易 事 项 时, 关 联 股 东 不 应 当 参 与 投 票 表 决, 其 所 代 表 的 有 表 决 权 的 股 份 数 不 计 入 有 效 表 决 总 数 (5) 累 积 投 票 制 股 东 大 会 就 选 举 两 名 及 以 上 的 董 事 或 监 事 进 行 表 决 时, 根 据 公 司 章 程 的 规 定 或 者 股 东 大 会 的 决 议, 实 行 累 积 投 票 制 上 述 所 称 累 积 投 票 制 是 指 股 东 大 会 选 举 董 事 或 者 监 事 时, 每 一 股 份 拥 有 与 应

189 选 董 事 或 者 监 事 人 数 相 同 的 表 决 权, 股 东 拥 有 的 表 决 权 可 以 集 中 使 用 董 事 会 应 当 向 股 东 书 面 告 知 候 选 董 事 监 事 的 简 历 和 基 本 情 况 4 股 东 大 会 的 运 行 情 况 公 司 自 股 份 公 司 设 立 以 来, 共 召 开 6 次 股 东 大 会, 具 体 情 况 如 下 : 序 号 召 开 日 期 会 议 编 号 出 席 会 议 情 况 年 7 月 31 日 创 立 大 会 全 体 股 东 7 名, 代 表 股 份 100% 年 2 月 23 日 2011 年 度 股 东 大 会 全 体 股 东 7 名, 代 表 股 份 100% 年 7 月 21 日 2012 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 全 体 股 东 7 名, 代 表 股 份 100% 年 3 月 10 日 2012 年 度 股 东 大 会 全 体 股 东 7 名, 代 表 股 份 100% 年 2 月 18 日 2013 年 度 股 东 大 会 全 体 股 东 7 名, 代 表 股 份 100% 年 4 月 23 日 2014 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 全 体 股 东 7 名, 代 表 股 份 100% (1)2011 年 7 月 31 日, 公 司 召 开 创 立 大 会, 会 议 应 到 股 东 ( 包 括 代 理 人 ) 7 名, 实 到 股 东 ( 包 括 代 理 人 )7 名, 持 有 股 份 6,000 万 股, 占 公 司 总 股 本 的 100% 会 议 审 议 通 过 了 公 司 章 程 股 东 大 会 议 事 规 则 董 事 会 议 事 规 则 监 事 会 议 事 规 则 关 联 交 易 管 理 制 度 独 立 董 事 工 作 制 度 对 外 担 保 管 理 制 度 和 对 外 投 资 管 理 制 度, 选 举 产 生 了 公 司 第 一 届 董 事 会 董 事 和 第 一 届 监 事 会 监 事 同 意 设 立 董 事 会 专 门 委 员 会, 初 步 建 立 起 符 合 现 代 企 业 制 度 要 求 的 公 司 治 理 结 构 (2)2012 年 2 月 23 日, 公 司 召 开 2011 年 度 股 东 大 会, 出 席 会 议 的 股 东 ( 代 理 人 ) 共 7 名, 所 持 ( 代 理 ) 股 份 6,000 万 股, 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的 100% 会 议 审 议 通 过 了 公 司 2011 年 度 董 事 会 工 作 报 告 公 司 2011 年 度 监 事 会 工 作 报 告 公 司 2011 年 度 财 务 决 算 报 告 公 司 2012 年 度 财 务 预 算 报 告 公 司 2011 年 度 利 润 分 配 方 案 关 于 续 聘 公 司 2012 年 度 审 计 机 构 的 议 案 关 于 申 请 首 次 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 股 票 并 上 市 的 议 案 关 于 首 次 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 股 票 募 集 资 金 运 用 方 案 的 议 案 关 于 公 司 首 次 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 股 票 并 上 市 完 成 前 滚 存 利 润 分 配 的 议 案 关 于 授 权 董 事 会 办 理 公 司 首 次 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 股 票 并 上 市 相 关 事 宜 的 议 案 关 于 制 定 首 次 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 股 票 并 上 市 后 适 用 的 青 岛 国 恩 科 技 股 份 有 限 公 司 章 程 ( 草 案 ) 的 议 案 关 于 制 定 募 集 资 金 使 用 管 理 办 法 ( 草 案 ) 的 议 案 关 于 制 定 信 息 披 露 事 务 管 理 制 度 ( 草 案 ) 的 议 案 关 于 公

190 司 向 银 行 借 款 和 授 权 的 议 案 关 于 确 认 2009 至 2011 年 度 关 联 交 易 的 议 案 关 于 制 定 未 来 三 年 股 东 分 红 回 报 规 划 的 议 案 等 议 案 (3)2012 年 7 月 21 日, 公 司 召 开 2012 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会, 出 席 会 议 的 股 东 ( 代 理 人 ) 共 7 名, 所 持 ( 代 理 ) 股 份 6,000 万 股, 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的 100% 会 议 审 议 通 过 了 关 于 确 认 第 一 届 董 事 会 董 事 薪 酬 标 准 的 议 案 关 于 确 认 第 一 届 监 事 会 监 事 薪 酬 标 准 的 议 案 关 于 修 改 < 青 岛 国 恩 科 技 股 份 有 限 公 司 章 程 ( 草 案 )> 部 分 条 款 的 议 案 等 议 案 (4)2013 年 3 月 10 日, 公 司 召 开 2012 年 度 股 东 大 会, 出 席 会 议 的 股 东 ( 代 理 人 ) 共 7 名, 所 持 ( 代 理 ) 股 份 6,000 万 股, 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的 100% 会 议 审 议 通 过 了 公 司 2012 年 度 董 事 会 工 作 报 告 公 司 2012 年 度 监 事 会 工 作 报 告 公 司 2012 年 度 财 务 决 算 报 告 公 司 2013 年 度 财 务 预 算 报 告 公 司 2012 年 度 利 润 分 配 方 案 关 于 续 聘 公 司 2013 年 度 审 计 机 构 的 议 案 关 于 公 司 向 银 行 借 款 和 授 权 的 议 案 关 于 调 整 第 一 届 董 事 会 董 事 薪 酬 标 准 的 议 案 关 于 调 整 第 一 届 监 事 会 监 事 薪 酬 标 准 的 议 案 关 于 制 定 < 未 来 三 年 股 东 分 红 回 报 规 划 > 的 议 案 等 议 案 (5)2014 年 2 月 18 日, 公 司 召 开 2013 年 度 股 东 大 会, 出 席 会 议 的 股 东 ( 代 理 人 ) 共 7 名, 所 持 ( 代 理 ) 股 份 6,000 万 股, 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的 100% 会 议 审 议 通 过 了 公 司 2013 年 度 董 事 会 工 作 报 告 公 司 2013 年 度 监 事 会 工 作 报 告 公 司 2013 年 度 财 务 决 算 报 告 公 司 2014 年 度 财 务 预 算 报 告 公 司 2013 年 度 利 润 分 配 方 案 关 于 调 整 公 司 申 请 首 次 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 股 票 并 上 市 方 案 的 议 案 关 于 修 改 < 青 岛 国 恩 科 技 股 份 有 限 公 司 章 程 ( 草 案 )> 部 分 条 款 的 议 案 关 于 制 定 < 关 于 公 司 股 票 上 市 后 稳 定 公 司 股 价 的 预 案 > 的 议 案 关 于 公 司 在 信 息 披 露 存 在 重 大 瑕 疵 时 保 护 投 资 者 利 益 及 公 司 在 不 履 行 承 诺 时 遵 守 约 束 措 施 方 案 的 议 案 关 于 续 聘 公 司 2014 年 度 审 计 机 构 的 议 案 关 于 公 司 向 银 行 借 款 和 授 权 的 议 案 关 于 制 定 未 来 三 年 股 东 分 红 回 报 规 划 的 议 案 关 于 确 认 公 司 2011 至 2013 年 度 关 联 交 易 的 议 案 等 议 案 (6)2014 年 4 月 23 日, 公 司 召 开 2014 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会, 出 席 会 议 的 股 东 ( 代 理 人 ) 共 7 名, 所 持 ( 代 理 ) 股 份 6,000 万 股, 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的 100% 会 议 审 议 通 过 了 关 于 调 整 公 司 申 请 首 次 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 股 票 并 上 市 方 案 的 议 案 关 于 调 整 公 司 首 次 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 (A

191 股 ) 股 票 募 集 资 金 运 用 方 案 的 议 案 等 议 案 公 司 股 东 大 会 自 设 立 以 来 一 直 严 格 按 照 公 司 法 公 司 章 程 股 东 大 会 议 事 规 则 及 相 关 法 律 法 规 的 要 求 规 范 运 行, 在 制 订 和 修 改 公 司 章 程 选 举 董 事 会 监 事 会 成 员 建 立 公 司 重 要 规 章 制 度 确 定 发 行 方 案 等 方 面 发 挥 了 重 要 作 用 股 东 认 真 行 使 权 利 和 履 行 义 务, 股 东 大 会 切 实 履 行 公 司 最 高 权 力 机 构 的 各 项 职 责, 对 完 善 公 司 治 理 结 构 和 规 范 运 行 发 挥 了 积 极 的 作 用 股 东 大 会 的 召 集 召 开 提 案 表 决 方 式 均 符 合 公 司 章 程 和 股 东 大 会 议 事 规 则 的 规 定, 会 议 记 录 完 整 规 范 ( 二 ) 董 事 会 制 度 的 建 立 健 全 及 运 行 情 况 2011 年 7 月 31 日, 公 司 召 开 创 立 大 会, 选 举 产 生 了 第 一 届 董 事 会, 并 审 议 通 过 了 董 事 会 议 事 规 则 1 董 事 会 的 构 成 公 司 设 董 事 会, 对 股 东 大 会 负 责 公 司 董 事 会 由 9 名 董 事 组 成, 其 中 独 立 董 事 3 人, 设 董 事 长 1 人 公 司 董 事 为 自 然 人, 公 司 法 第 147 条 规 定 的 情 形 以 及 被 中 国 证 监 会 处 以 证 券 市 场 禁 入 处 罚 且 期 限 未 满 的 人 员 不 得 担 任 公 司 的 董 事 董 事 由 股 东 大 会 选 举 或 更 换, 任 期 三 年 董 事 任 期 届 满, 可 连 选 连 任 董 事 在 任 期 届 满 以 前, 股 东 大 会 不 能 无 故 解 除 其 职 务 董 事 任 期 从 就 任 之 日 起 计 算, 至 本 届 董 事 会 任 期 届 满 时 为 止 董 事 任 期 届 满 未 及 时 改 选, 在 改 选 出 的 董 事 就 任 前, 原 董 事 仍 应 当 依 照 法 律 行 政 法 规 部 门 规 章 和 公 司 章 程 的 规 定, 履 行 董 事 职 务 董 事 可 以 由 总 经 理 或 者 其 他 高 级 管 理 人 员 兼 任, 但 兼 任 总 经 理 或 者 其 他 高 级 管 理 人 员 职 务 的 董 事 以 及 由 职 工 代 表 担 任 的 董 事, 总 计 不 得 超 过 公 司 董 事 总 数 的 1/2 2 董 事 会 的 职 权 董 事 会 行 使 下 列 职 权 : (1) 召 集 股 东 大 会, 并 向 股 东 大 会 报 告 工 作 ; (2) 执 行 股 东 大 会 的 决 议 ; (3) 决 定 公 司 的 经 营 计 划 和 投 资 方 案 ; (4) 制 订 公 司 的 年 度 财 务 预 算 方 案 决 算 方 案 ;

192 (5) 制 订 公 司 的 利 润 分 配 方 案 和 弥 补 亏 损 方 案 ; (6) 制 订 公 司 增 加 或 者 减 少 注 册 资 本 发 行 债 券 或 其 他 证 券 及 上 市 方 案 ; (7) 拟 订 公 司 重 大 收 购 收 购 本 公 司 股 票 或 者 合 并 分 立 解 散 及 变 更 公 司 形 式 的 方 案 ; (8) 在 股 东 大 会 授 权 范 围 内, 决 定 公 司 对 外 投 资 收 购 出 售 资 产 资 产 抵 押 对 外 担 保 事 项 委 托 理 财 关 联 交 易 等 事 项 ; (9) 决 定 公 司 内 部 管 理 机 构 的 设 置 ; (10) 聘 任 或 者 解 聘 公 司 总 经 理 董 事 会 秘 书 ; 根 据 总 经 理 的 提 名, 聘 任 或 者 解 聘 公 司 副 总 经 理 财 务 负 责 人 等 高 级 管 理 人 员, 并 决 定 其 报 酬 事 项 和 奖 惩 事 项 ; (11) 制 订 公 司 的 基 本 管 理 制 度 ; (12) 制 订 公 司 章 程 的 修 改 方 案 ; (13) 管 理 公 司 信 息 披 露 事 项 ; (14) 向 股 东 大 会 提 请 聘 请 或 更 换 为 公 司 审 计 的 会 计 师 事 务 所 ; (15) 听 取 公 司 总 经 理 的 工 作 汇 报 并 检 查 总 经 理 的 工 作 ; (16) 法 律 行 政 法 规 部 门 规 章 或 公 司 章 程 授 予 的 其 他 职 权 超 过 股 东 大 会 授 权 范 围 的 事 项, 应 当 提 交 股 东 大 会 审 议 在 股 东 大 会 授 权 范 围 内, 董 事 会 对 外 投 资 收 购 或 出 售 资 产 对 外 担 保 委 托 理 财 资 产 抵 押 关 联 交 易 的 权 限 : (1) 董 事 会 对 外 投 资 的 权 限 : 决 定 一 年 内 公 司 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产 的 50% 以 下 的 对 外 投 资 ; (2) 董 事 会 收 购 或 出 售 资 产 权 限 : 决 定 一 年 内 公 司 最 近 一 期 经 审 计 总 资 产 30% 以 下 的 购 买 或 出 售 资 产 ; (3) 董 事 会 对 外 担 保 的 权 限 : 决 定 一 年 内 未 达 到 公 司 章 程 规 定 提 交 股 东 大 会 审 议 标 准 的 对 外 担 保 ; (4) 董 事 会 委 托 理 财 的 权 限 : 决 定 一 年 内 公 司 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产 50% 以 下 的 委 托 理 财 ; (5) 董 事 会 资 产 抵 押 的 权 限 : 决 定 一 年 内 公 司 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产 50% 以 下 的 资 产 抵 押 ; (6) 董 事 会 审 议 关 联 交 易 的 权 限 : 决 定 一 年 内 公 司 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产

193 1% 至 5% 且 交 易 金 额 在 300 万 元 至 3000 万 元 的 关 联 交 易 公 司 对 于 重 大 投 资 项 目 应 当 组 织 有 关 专 家 专 业 人 员 进 行 评 审, 并 报 股 东 大 会 批 准 3 董 事 会 议 事 规 则 (1) 董 事 会 会 议 的 召 集 和 通 知 董 事 会 每 年 至 少 召 开 两 次 会 议, 由 董 事 长 召 集, 于 会 议 召 开 10 日 以 前 书 面 通 知 全 体 董 事 和 监 事 代 表 1/10 以 上 表 决 权 的 股 东 1/3 以 上 董 事 或 者 监 事 会, 可 以 提 议 召 开 董 事 会 临 时 会 议 董 事 长 应 当 自 接 到 提 议 后 10 日 内, 召 集 和 主 持 董 事 会 会 议 董 事 会 召 开 临 时 董 事 会 会 议 的 通 知 方 式 为 : 电 话 传 真 邮 件 等 ; 通 知 时 限 为 : 在 会 议 召 开 5 日 以 前 通 知 董 事 长 不 能 履 行 职 务 或 者 不 履 行 职 务 的, 由 半 数 以 上 董 事 共 同 推 举 一 名 董 事 履 行 职 务 董 事 会 会 议 通 知 包 括 以 下 内 容 : 会 议 日 期 和 地 点 ; 会 议 期 限 ; 事 由 及 议 题 ; 发 出 通 知 的 日 期 (2) 董 事 会 的 召 开 董 事 会 会 议 应 有 过 半 数 的 董 事 出 席 方 可 举 行 董 事 会 会 议, 应 由 董 事 本 人 出 席 ; 董 事 因 故 不 能 出 席, 可 以 书 面 委 托 其 他 董 事 代 为 出 席, 委 托 书 中 应 载 明 代 理 人 的 姓 名, 代 理 事 项 授 权 范 围 和 有 效 期 限, 并 由 委 托 人 签 名 或 盖 章 代 为 出 席 会 议 的 董 事 应 当 在 授 权 范 围 内 行 使 董 事 的 权 利 董 事 未 出 席 董 事 会 会 议, 亦 未 委 托 代 表 出 席 的, 视 为 放 弃 在 该 次 会 议 上 的 投 票 权 董 事 连 续 两 次 未 能 亲 自 出 席, 也 不 委 托 其 他 董 事 出 席 董 事 会 会 议, 视 为 不 能 履 行 职 责, 董 事 会 应 当 建 议 股 东 大 会 予 以 撤 换 (3) 董 事 会 的 表 决 与 决 议 董 事 会 作 出 决 议, 必 须 经 全 体 董 事 的 过 半 数 通 过 董 事 会 决 议 的 表 决, 实 行 一 人 一 票 董 事 与 董 事 会 会 议 决 议 事 项 所 涉 及 的 企 业 有 关 联 关 系 的, 不 得 对 该 项 决 议 行 使 表 决 权, 也 不 得 代 理 其 他 董 事 行 使 表 决 权 该 董 事 会 会 议 由 过 半 数 的 无 关 联 关 系 董 事 出 席 即 可 举 行, 董 事 会 会 议 所 作 决 议 须 经 无 关 联 关 系 董 事 过 半 数 通 过 出

194 席 董 事 会 的 无 关 联 董 事 人 数 不 足 3 人 的, 应 将 该 事 项 提 交 股 东 大 会 审 议 职 权 董 事 会 应 当 充 分 保 证 独 立 董 事 依 照 相 关 法 律 法 规 及 规 范 性 文 件 的 规 定 行 使 董 事 会 决 议 表 决 方 式 为 : 举 手 表 决 或 投 票 表 决 董 事 会 临 时 会 议 在 保 障 董 事 充 分 表 达 意 见 的 前 提 下, 可 以 用 通 讯 方 式 进 行 并 以 传 真 方 式 或 其 他 书 面 方 式 作 出 决 议, 并 由 参 会 董 事 签 字 董 事 会 应 当 对 会 议 所 议 事 项 的 决 定 做 成 会 议 记 录, 出 席 会 议 的 董 事 应 当 在 会 议 记 录 上 签 名 董 事 会 会 议 记 录 作 为 公 司 档 案 保 存, 保 存 期 限 10 年 董 事 会 会 议 记 录 包 括 以 下 内 容 : 会 议 召 开 的 日 期 地 点 和 召 集 人 姓 名 ; 出 席 董 事 的 姓 名 以 及 受 他 人 委 托 出 席 董 事 会 的 董 事 ( 代 理 人 ) 姓 名 ; 会 议 议 程 ; 董 事 发 言 要 点 ; 每 一 决 议 事 项 的 表 决 方 式 和 结 果 ( 表 决 结 果 应 载 明 赞 成 反 对 或 弃 权 的 票 数 ) 4 董 事 会 的 运 行 情 况 公 司 自 股 份 公 司 设 立 以 来, 董 事 会 共 召 开 11 次 会 议 具 体 情 况 如 下 : 出 席 会 议 情 况 序 号 召 开 日 期 会 议 编 号 应 到 董 事 人 数 实 到 董 事 人 数 年 7 月 31 日 第 一 届 董 事 会 第 一 次 会 议 年 11 月 13 日 第 一 届 董 事 会 第 二 次 会 议 年 2 月 3 日 第 一 届 董 事 会 第 三 次 会 议 年 4 月 20 日 第 一 届 董 事 会 第 四 次 会 议 年 6 月 20 日 第 一 届 董 事 会 第 五 次 会 议 年 7 月 21 日 第 一 届 董 事 会 第 六 次 会 议 年 10 月 20 日 第 一 届 董 事 会 第 七 次 会 议 年 2 月 18 日 第 一 届 董 事 会 第 八 次 会 议 年 8 月 12 日 第 一 届 董 事 会 第 九 次 会 议 年 1 月 28 日 第 一 届 董 事 会 第 十 次 会 议 年 4 月 8 日 第 一 届 董 事 会 第 十 一 次 会 议 9 9 (1)2011 年 7 月 31 日, 公 司 创 立 大 会 选 举 产 生 了 公 司 第 一 届 董 事 会, 同 日 公 司 召 开 第 一 届 董 事 会 第 一 次 会 议, 会 议 应 到 董 事 9 人, 实 到 董 事 9 人, 公 司 监 事 及 高 级 管 理 人 员 列 席 了 本 次 会 议 会 议 选 举 了 公 司 董 事 长, 聘 任 了 公 司 总 经 理 副 总 经 理 财 务 负 责 人 董 事 会 秘 书 审 计 部 负 责 人, 审 议 通 过 了 关 于 确 定 公 司 组 织 机 构 的 议 案 董 事 会 战 略 委 员 会 实 施 细 则 董 事 会 审 计 委 员 会 实 施 细 则 董 事 会 提 名 委 员 会 实 施 细 则 董 事 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 实 施 细 则 关 于 确 定 公 司 董 事 会 专 门 委 员 会 组 成 人 员 的 议 案 董 事 会 秘 书 工 作 细 则 总 经

195 理 工 作 细 则 财 务 管 理 制 度 计 提 资 产 减 值 准 备 和 损 失 处 理 内 部 控 制 制 度 内 部 审 计 制 度 等 议 案 (2)2011 年 11 月 13 日, 公 司 召 开 第 一 届 董 事 会 第 二 次 会 议, 会 议 应 到 董 事 9 人, 实 到 董 事 9 人, 公 司 监 事 及 高 级 管 理 人 员 列 席 了 本 次 会 议 会 议 审 议 通 过 了 关 于 公 司 向 银 行 借 款 及 抵 押 展 期 的 议 案 和 关 于 公 司 通 过 挂 牌 出 让 程 序 取 得 土 地 使 用 权 的 议 案 (3)2012 年 2 月 3 日, 公 司 召 开 第 一 届 董 事 会 第 三 次 会 议, 会 议 应 到 董 事 9 人, 实 到 董 事 9 人, 公 司 监 事 及 高 级 管 理 人 员 列 席 了 本 次 会 议 会 议 审 议 通 过 了 公 司 2011 年 度 财 务 报 告 公 司 2011 年 度 总 经 理 工 作 报 告 公 司 2011 年 度 董 事 会 工 作 报 告 公 司 2011 年 度 财 务 决 算 报 告 公 司 2012 年 度 财 务 预 算 报 告 关 于 2011 年 度 利 润 分 配 预 案 关 于 续 聘 公 司 2012 年 度 审 计 机 构 的 议 案 关 于 申 请 首 次 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 股 票 并 上 市 的 议 案 关 于 首 次 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 股 票 募 集 资 金 运 用 方 案 的 议 案 关 于 公 司 首 次 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 股 票 并 上 市 完 成 前 滚 存 利 润 分 配 的 议 案 关 于 授 权 董 事 会 办 理 公 司 首 次 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 股 票 并 上 市 相 关 事 宜 的 议 案 关 于 制 定 首 次 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 股 票 并 上 市 后 适 用 的 青 岛 国 恩 科 技 股 份 有 限 公 司 章 程 ( 草 案 ) 的 议 案 关 于 制 定 募 集 资 金 使 用 管 理 办 法 ( 草 案 ) 的 议 案 关 于 制 定 信 息 披 露 事 务 管 理 制 度 ( 草 案 ) 的 议 案 关 于 公 司 向 银 行 借 款 和 授 权 的 议 案 关 于 确 认 公 司 2009 至 2011 年 度 关 联 交 易 的 议 案 关 于 制 定 未 来 三 年 股 东 分 红 回 报 规 划 的 议 案 关 于 调 整 公 司 组 织 机 构 的 议 案 关 于 召 开 2011 年 度 股 东 大 会 的 议 案 等 议 案 (4)2012 年 4 月 20 日, 公 司 召 开 第 一 届 董 事 会 第 四 次 会 议, 会 议 应 到 董 事 9 人, 实 到 董 事 9 人, 公 司 监 事 及 高 级 管 理 人 员 列 席 了 本 次 会 议 会 议 审 议 通 过 了 关 于 授 权 董 事 长 办 理 募 投 项 目 工 程 施 工 合 同 签 署 等 相 关 事 宜 的 议 案 第 一 届 董 事 会 审 计 委 员 会 2012 年 第 一 季 度 工 作 报 告 等 议 案 (5)2012 年 6 月 20 日, 公 司 召 开 第 一 届 董 事 会 第 五 次 会 议, 会 议 应 到 董 事 9 人, 实 到 董 事 9 人, 公 司 监 事 及 高 级 管 理 人 员 列 席 了 本 次 会 议 会 议 审 议 通 过 了 关 于 确 认 第 一 届 董 事 会 董 事 薪 酬 标 准 的 议 案 关 于 确 认 高 级 管 理 人 员 薪 酬 标 准 的 议 案 关 于 股 东 回 报 规 划 事 宜 的 论 证 报 告 的 议 案 关 于 修 改 < 青 岛 国 恩 科 技 股 份 有 限 公 司 章 程 ( 草 案 )> 部 分 条 款 的 议 案 关 于 召 开 2012 年 第 一

196 次 临 时 股 东 大 会 的 议 案 等 议 案 (6)2012 年 7 月 21 日, 公 司 召 开 第 一 届 董 事 会 第 六 次 会 议, 会 议 应 到 董 事 9 人, 实 到 董 事 9 人, 公 司 监 事 及 高 级 管 理 人 员 列 席 了 本 次 会 议 会 议 审 议 通 过 了 青 岛 国 恩 科 技 股 份 有 限 公 司 2012 年 1-6 月 财 务 报 告 第 一 届 董 事 会 审 计 委 员 会 2012 年 第 二 季 度 工 作 报 告 等 议 案 (7)2012 年 10 月 20 日, 公 司 召 开 第 一 届 董 事 会 第 七 次 会 议, 会 议 应 到 董 事 9 人, 实 到 董 事 9 人, 公 司 监 事 及 高 级 管 理 人 员 列 席 了 本 次 会 议 会 议 审 议 通 过 了 第 一 届 董 事 会 审 计 委 员 会 2012 年 第 三 季 度 工 作 报 告 (8)2013 年 2 月 18 日, 公 司 召 开 第 一 届 董 事 会 第 八 次 会 议, 会 议 应 到 董 事 9 人, 实 到 董 事 9 人, 公 司 监 事 及 高 级 管 理 人 员 列 席 了 本 次 会 议 会 议 审 议 通 过 了 公 司 2012 年 度 财 务 报 告 公 司 2012 年 度 总 经 理 工 作 报 告 公 司 2012 年 度 董 事 会 工 作 报 告 公 司 2012 年 度 财 务 决 算 报 告 公 司 2013 年 度 财 务 预 算 报 告 第 一 届 董 事 会 审 计 委 员 会 2012 年 第 四 季 度 工 作 报 告 关 于 2012 年 度 利 润 分 配 预 案 关 于 续 聘 公 司 2013 年 度 审 计 机 构 的 议 案 关 于 公 司 向 银 行 借 款 和 授 权 的 议 案 关 于 调 整 第 一 届 董 事 会 董 事 薪 酬 标 准 的 议 案 关 于 调 整 高 级 管 理 人 员 薪 酬 标 准 的 议 案 关 于 制 定 未 来 三 年 股 东 分 红 回 报 规 划 的 议 案 和 关 于 召 开 2012 年 度 股 东 大 会 的 议 案 等 议 案 (9)2013 年 8 月 12 日, 公 司 召 开 第 一 届 董 事 会 第 九 次 会 议, 会 议 应 到 董 事 9 人, 实 到 董 事 9 人, 公 司 监 事 及 高 级 管 理 人 员 列 席 了 本 次 会 议 会 议 审 议 通 过 了 青 岛 国 恩 科 技 股 份 有 限 公 司 2013 年 1-6 月 财 务 报 告 关 于 聘 任 韩 博 先 生 为 公 司 副 总 经 理 和 确 认 薪 酬 的 议 案 等 议 案 (10)2014 年 1 月 28 日, 公 司 召 开 第 一 届 董 事 会 第 十 次 会 议, 会 议 应 到 董 事 9 人, 实 到 董 事 9 人, 公 司 监 事 及 高 级 管 理 人 员 列 席 了 本 次 会 议 会 议 审 议 通 过 了 公 司 2013 年 度 财 务 报 告 公 司 2013 年 度 总 经 理 工 作 报 告 公 司 2013 年 度 董 事 会 工 作 报 告 公 司 2013 年 度 财 务 决 算 报 告 公 司 2014 年 度 财 务 预 算 报 告 关 于 2013 年 度 利 润 分 配 预 案 关 于 调 整 公 司 申 请 首 次 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 股 票 并 上 市 方 案 的 议 案 关 于 修 改 < 青 岛 国 恩 科 技 股 份 有 限 公 司 章 程 ( 草 案 )> 部 分 条 款 的 议 案 关 于 制 定 < 关 于 公 司 股 票 上 市 后 稳 定 公 司 股 价 的 预 案 > 的 议 案 关 于 公 司 在 信 息 披 露 存 在 重 大 瑕 疵 时 保 护 投 资 者 利 益 及 公 司 在 不 履 行 承 诺 时 遵 守 约 束 措 施 方 案 的 议 案 关 于 续 聘 公 司 2014 年 度 审

197 计 机 构 的 议 案 关 于 公 司 向 银 行 借 款 和 授 权 的 议 案 < 关 于 股 东 回 报 规 划 事 宜 的 论 证 报 告 > 的 议 案 关 于 制 定 未 来 三 年 股 东 分 红 回 报 规 划 的 议 案 关 于 确 认 公 司 2011 至 2013 年 度 关 联 交 易 的 议 案 和 关 于 召 开 2013 年 度 股 东 大 会 的 议 案 等 议 案 (11)2014 年 4 月 8 日, 公 司 召 开 第 一 届 董 事 会 第 十 一 次 会 议, 会 议 以 通 讯 表 决 方 式 召 开, 应 参 加 表 决 董 事 9 人, 实 际 参 加 表 决 董 事 9 人 会 议 审 议 通 过 了 关 于 调 整 公 司 申 请 首 次 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 股 票 并 上 市 方 案 的 议 案 关 于 调 整 公 司 首 次 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 股 票 募 集 资 金 运 用 方 案 的 议 案 和 关 于 召 开 公 司 2014 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 议 案 等 议 案 公 司 董 事 会 自 设 立 以 来, 严 格 按 照 公 司 章 程 和 董 事 会 议 事 规 则 的 规 定 行 使 权 利 履 行 职 责, 在 审 议 日 常 事 项 任 免 高 管 人 员 决 定 重 大 投 资 制 订 公 司 规 章 制 度 等 方 面 形 成 了 科 学 有 效 的 决 策, 切 实 发 挥 了 作 用 公 司 董 事 会 运 行 规 范, 会 议 通 知 召 开 表 决 方 式 符 合 公 司 法 公 司 章 程 董 事 会 议 事 规 则 的 规 定, 会 议 记 录 完 整 规 范 ( 三 ) 监 事 会 制 度 的 建 立 健 全 及 运 行 情 况 2011 年 7 月 31 日, 公 司 召 开 创 立 大 会, 选 举 产 生 了 第 一 届 监 事 会, 并 审 议 通 过 了 监 事 会 议 事 规 则 1 监 事 会 的 构 成 公 司 设 监 事 会 监 事 会 由 3 名 监 事 组 成, 监 事 会 设 主 席 1 人 监 事 会 主 席 由 全 体 监 事 过 半 数 选 举 产 生 监 事 会 主 席 召 集 和 主 持 监 事 会 会 议 ; 监 事 会 主 席 不 能 履 行 职 务 或 者 不 履 行 职 务 的, 由 半 数 以 上 监 事 共 同 推 举 一 名 监 事 召 集 和 主 持 监 事 会 会 议 监 事 会 应 当 包 括 股 东 代 表 和 适 当 比 例 的 公 司 职 工 代 表, 其 中 职 工 代 表 的 比 例 不 低 于 1/3 监 事 会 中 的 职 工 代 表 由 公 司 职 工 通 过 职 工 代 表 大 会 选 举 产 生 公 司 监 事 为 自 然 人, 公 司 法 第 147 条 规 定 的 情 形 以 及 被 中 国 证 监 会 处 以 证 券 市 场 禁 入 处 罚 且 期 限 未 满 的 人 员 不 得 担 任 公 司 的 监 事 董 事 总 经 理 和 其 他 高 级 管 理 人 员 不 得 兼 任 监 事 监 事 的 任 期 每 届 为 3 年 监 事 任 期 届 满, 连 选 可 以 连 任 监 事 任 期 届 满 未 及 时 改 选, 或 者 监 事 在 任 期 内 辞 职 导 致 监 事 会 成 员 低 于 法 定 人 数 的, 在 改 选 出 的 监 事 就 任 前, 原 监 事 仍 应 当 依 照 法 律 行 政 法 规 和 公 司 章

198 程 的 规 定, 履 行 监 事 职 务 2 监 事 会 的 职 权 监 事 会 行 使 下 列 职 权 : (1) 对 董 事 会 编 制 的 公 司 定 期 报 告 进 行 审 核 并 提 出 书 面 审 核 意 见 ; (2) 检 查 公 司 的 财 务 ; (3) 对 董 事 总 经 理 和 其 他 高 级 管 理 人 员 执 行 公 司 职 务 的 行 为 进 行 监 督, 对 违 反 法 律 法 规 公 司 章 程 或 者 股 东 大 会 决 议 的 董 事 高 级 管 理 人 员 提 出 罢 免 的 建 议 ; (4) 当 董 事 总 经 理 和 其 他 高 级 管 理 人 员 的 行 为 损 害 公 司 的 利 益 时, 要 求 其 予 以 纠 正, 必 要 时 向 股 东 大 会 或 国 家 有 关 主 管 机 关 报 告 ; (5) 提 议 召 开 临 时 股 东 大 会, 在 董 事 会 不 履 行 公 司 法 规 定 的 召 集 和 主 持 股 东 大 会 职 责 时 召 集 和 主 持 股 东 大 会 ; (6) 列 席 董 事 会 会 议, 经 全 体 监 事 的 一 致 表 决 同 意, 对 公 司 董 事 会 的 决 议 拥 有 建 议 复 议 权 ; 董 事 会 不 予 采 纳 或 经 复 议 仍 维 持 原 决 议 的, 监 事 会 有 权 提 议 召 开 临 时 股 东 大 会 解 决 ; (7) 公 司 章 程 规 定 或 股 东 大 会 授 予 的 其 他 职 权 监 事 会 对 董 事 总 经 理 和 其 他 高 级 管 理 人 员 的 违 法 行 为 和 重 大 失 职 行 为, 经 全 体 监 事 一 致 表 决 同 意, 有 权 向 股 东 大 会 提 出 更 换 董 事 或 向 董 事 会 提 出 解 聘 总 经 理 或 其 他 高 级 管 理 人 员 的 建 议 ; 依 照 公 司 法 第 一 百 五 十 二 条 规 定, 有 权 对 董 事 高 级 管 理 人 员 提 起 诉 讼 监 事 会 可 要 求 公 司 董 事 总 经 理 及 其 他 高 级 管 理 人 员 内 部 及 外 部 审 计 人 员 出 席 监 事 会 会 议, 回 答 所 关 注 的 问 题 3 监 事 会 议 事 规 则 (1) 监 事 会 的 召 集 和 通 知 监 事 会 会 议 分 为 定 期 会 议 和 临 时 会 议 监 事 会 定 期 会 议 每 年 至 少 召 开 两 次 ( 每 6 个 月 至 少 召 开 一 次 会 议 ) 监 事 会 召 集 人 可 根 据 实 际 需 要 或 经 二 分 之 一 以 上 ( 含 二 分 之 一 ) 监 事 要 求, 召 开 监 事 会 临 时 会 议 监 事 要 求 召 开 监 事 会 临 时 会 议 时, 应 书 面 说 明 召 开 会 议 的 原 因 和 目 的 监 事 会 会 议 由 监 事 会 主 席 召 集 和 主 持 监 事 会 会 议 通 知 按 以 下 形 式 送 达 全 体 监 事 : 1 监 事 会 定 期 会 议 召 开 十 日 前 书 面 通 知 全 体 监 事 ;

199 2 监 事 会 临 时 会 议 召 开 五 日 前 以 书 面 电 话 或 电 子 邮 件 方 式 通 知 全 体 监 事 监 事 会 会 议 通 知 包 括 以 下 内 容 : 会 议 的 日 期 地 点 和 会 议 期 限 事 由 议 题 发 出 通 知 的 日 期 (2) 监 事 会 的 召 开 监 事 会 会 议 应 由 三 分 之 二 以 上 ( 含 三 分 之 二 ) 的 监 事 出 席 可 方 举 行 监 事 会 主 席 因 特 殊 原 因 不 能 出 席 会 议, 应 委 派 一 名 监 事 代 其 主 持 会 议 未 委 派 的, 由 出 席 监 事 会 会 议 的 监 事 选 出 一 名 监 事 主 持 会 议 监 事 会 会 议 应 当 由 监 事 本 人 出 席 监 事 因 故 不 能 出 席 监 事 会 会 议, 应 书 面 委 托 其 他 监 事, 委 托 书 上 应 载 明 代 理 人 姓 名 代 理 事 项 权 限 和 有 效 期 限, 并 由 委 托 人 签 名 或 盖 章 监 事 连 续 二 次 未 能 亲 自 出 席, 也 不 委 托 其 他 监 事 出 席 监 事 会 会 议, 视 为 不 能 履 行 职 责, 监 事 会 应 建 议 股 东 大 会 或 公 司 职 工 代 表 大 会 予 以 撤 换 (3) 监 事 会 的 表 决 和 决 议 监 事 会 会 议 应 对 所 列 议 案 逐 项 进 行 表 决 ; 监 事 会 决 议 表 决 方 式 为 : 记 名 投 票 表 决 和 举 手 表 决 方 式, 监 事 会 会 议 实 行 一 事 一 表 决, 一 人 一 票 制 监 事 会 作 出 决 议, 必 须 经 半 数 以 上 监 事 通 过 方 为 有 效 监 事 会 临 时 会 议 在 保 障 监 事 充 分 表 达 意 见 的 前 提 下, 可 以 用 传 真 方 式 进 行 并 做 出 决 议, 并 由 参 会 监 事 签 字 监 事 会 应 当 将 所 议 事 项 的 决 定 做 成 会 议 记 录, 出 席 会 议 的 监 事 应 当 在 会 议 记 录 上 签 名 监 事 有 权 要 求 在 记 录 上 对 其 在 会 议 上 的 发 言 作 出 某 种 说 明 性 记 载 监 事 会 会 议 记 录 作 为 公 司 档 案 保 存 10 年 4 监 事 会 的 运 行 情 况 公 司 自 股 份 公 司 设 立 以 来, 监 事 会 共 召 开 7 次 会 议 具 体 情 况 如 下 : 出 席 会 议 情 况 序 号 召 开 日 期 会 议 编 号 应 到 监 事 人 数 实 到 监 事 人 数 年 7 月 31 日 第 一 届 监 事 会 第 一 次 会 议 年 2 月 3 日 第 一 届 监 事 会 第 二 次 会 议 年 6 月 20 日 第 一 届 监 事 会 第 三 次 会 议 年 2 月 18 日 第 一 届 监 事 会 第 四 次 会 议 年 8 月 12 日 第 一 届 监 事 会 第 五 次 会 议 年 1 月 28 日 第 一 届 监 事 会 第 六 次 会 议 年 4 月 8 日 第 一 届 监 事 会 第 七 次 会 议

200 (1)2011 年 7 月 31 日, 公 司 创 立 大 会 选 举 产 生 了 公 司 第 一 届 监 事 会, 同 日 公 司 召 开 第 一 届 监 事 会 第 一 次 会 议, 公 司 全 体 监 事 出 席 了 本 次 会 议, 会 议 选 举 了 公 司 第 一 届 监 事 会 主 席 (2)2012 年 2 月 3 日, 公 司 召 开 第 一 届 监 事 会 第 二 次 会 议, 公 司 全 体 监 事 出 席 了 本 次 会 议 会 议 审 议 通 过 了 公 司 2011 年 度 财 务 报 告 2011 年 度 监 事 会 工 作 报 告 公 司 2011 年 度 财 务 决 算 报 告 公 司 2012 年 度 财 务 预 算 报 告 关 于 2011 年 度 利 润 分 配 预 案 关 于 申 请 首 次 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 股 票 并 上 市 的 议 案 关 于 首 次 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 股 票 募 集 资 金 运 用 方 案 的 议 案 关 于 公 司 首 次 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 股 票 并 上 市 完 成 前 滚 存 利 润 分 配 的 议 案 关 于 制 定 募 集 资 金 使 用 管 理 办 法 ( 草 案 ) 的 议 案 审 议 通 过 了 关 于 公 司 向 银 行 借 款 和 授 权 的 议 案 关 于 确 认 公 司 2009 至 2011 年 度 关 联 交 易 的 议 案 关 于 制 定 未 来 三 年 股 东 分 红 回 报 规 划 的 议 案 等 议 案, 并 对 第 一 届 董 事 会 第 三 次 会 议 审 议 通 过 的 有 关 议 案 和 公 司 2011 年 度 依 法 运 作 情 况 财 务 情 况 收 购 及 出 售 资 产 情 况 关 联 交 易 情 况 发 表 独 立 意 见 (3)2012 年 6 月 20 日, 公 司 召 开 第 一 届 监 事 会 第 三 次 会 议, 公 司 全 体 监 事 出 席 了 本 次 会 议 会 议 审 议 通 过 了 关 于 确 认 第 一 届 监 事 会 监 事 薪 酬 标 准 的 议 案 等 议 案, 并 对 第 一 届 董 事 会 第 五 次 会 议 审 议 通 过 的 有 关 议 案 发 表 独 立 意 见 (4)2013 年 2 月 18 日, 公 司 召 开 第 一 届 监 事 会 第 四 次 会 议, 公 司 全 体 监 事 出 席 了 本 次 会 议 会 议 审 议 通 过 了 公 司 2012 年 度 财 务 报 告 2012 年 度 监 事 会 工 作 报 告 公 司 2012 年 度 财 务 决 算 报 告 公 司 2013 年 度 财 务 预 算 报 告 关 于 2012 年 度 利 润 分 配 预 案 关 于 公 司 向 银 行 借 款 和 授 权 的 议 案 关 于 调 整 第 一 届 监 事 会 监 事 薪 酬 标 准 的 议 案 和 关 于 制 定 未 来 三 年 股 东 分 红 回 报 规 划 的 议 案, 并 对 第 一 届 董 事 会 第 八 次 会 议 审 议 通 过 的 有 关 议 案 和 公 司 2012 年 度 依 法 运 作 情 况 财 务 情 况 收 购 及 出 售 资 产 情 况 关 联 交 易 情 况 发 表 独 立 意 见 (5)2013 年 8 月 12 日, 公 司 召 开 第 一 届 监 事 会 第 五 次 会 议, 公 司 全 体 监 事 出 席 了 本 次 会 议 会 议 审 议 通 过 了 青 岛 国 恩 科 技 股 份 有 限 公 司 2013 年 1-6 月 财 务 报 告 等 议 案 (6)2014 年 1 月 28 日, 公 司 召 开 第 一 届 监 事 会 第 六 次 会 议, 公 司 全 体 监 事 出 席 了 本 次 会 议 会 议 审 议 通 过 了 公 司 2013 年 度 财 务 报 告 公 司 2013 年 度 监 事 会 工 作 报 告 公 司 2013 年 度 财 务 决 算 报 告 公 司 2014 年 度 财 务 预 算 报 告

201 关 于 2013 年 度 利 润 分 配 预 案 关 于 调 整 公 司 申 请 首 次 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 股 票 并 上 市 方 案 的 议 案 关 于 制 定 < 关 于 公 司 股 票 上 市 后 稳 定 公 司 股 价 的 预 案 > 的 议 案 关 于 公 司 在 信 息 披 露 存 在 重 大 瑕 疵 时 保 护 投 资 者 利 益 及 公 司 在 不 履 行 承 诺 时 遵 守 约 束 措 施 方 案 的 议 案 关 于 公 司 向 银 行 借 款 和 授 权 的 议 案 关 于 制 定 未 来 三 年 股 东 分 红 回 报 规 划 的 议 案 关 于 确 认 公 司 2011 至 2013 年 度 关 联 交 易 的 议 案, 并 对 第 一 届 董 事 会 第 十 次 会 议 审 议 通 过 的 有 关 议 案 和 公 司 2013 年 度 依 法 运 作 情 况 财 务 情 况 收 购 及 出 售 资 产 情 况 关 联 交 易 情 况 等 发 表 独 立 意 见 (7)2014 年 4 月 8 日, 公 司 召 开 第 一 届 监 事 会 第 七 次 会 议, 公 司 全 体 监 事 出 席 了 本 次 会 议 会 议 审 议 通 过 了 关 于 调 整 公 司 申 请 首 次 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 股 票 并 上 市 方 案 的 议 案 关 于 调 整 公 司 首 次 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 股 票 募 集 资 金 运 用 方 案 的 议 案 等 议 案 公 司 监 事 会 自 设 立 以 来, 严 格 按 照 公 司 章 程 和 监 事 会 议 事 规 则 的 规 定 行 使 权 利 履 行 职 责, 在 审 议 日 常 事 项 检 查 公 司 的 财 务 对 董 事 高 级 管 理 人 员 执 行 公 司 职 务 的 行 为 进 行 监 督 等 方 面 发 挥 了 重 要 作 用 公 司 监 事 会 运 行 规 范, 会 议 通 知 召 开 表 决 方 式 符 合 公 司 法 公 司 章 程 监 事 会 议 事 规 则 的 规 定, 会 议 记 录 完 整 规 范 ( 四 ) 独 立 董 事 制 度 的 建 立 健 全 及 运 行 情 况 2011 年 7 月 31 日, 公 司 召 开 创 立 大 会, 选 举 产 生 了 三 名 独 立 董 事, 并 审 议 通 过 了 独 立 董 事 工 作 制 度 1 独 立 董 事 的 构 成 根 据 公 司 章 程 和 独 立 董 事 工 作 制 度 相 关 规 定 : 董 事 会 由 9 名 董 事 组 成, 董 事 会 成 员 中 至 少 包 括 三 分 之 一 独 立 董 事 独 立 董 事 由 会 计 专 家 经 济 管 理 专 家 法 律 专 家 技 术 专 家 等 人 员 出 任, 其 中 至 少 有 一 名 为 会 计 专 业 人 士 公 司 董 事 会 监 事 会 单 独 或 者 合 并 持 有 公 司 已 发 行 股 份 1% 以 上 的 股 东 可 以 提 出 独 立 董 事 候 选 人, 并 经 股 东 大 会 选 举 决 定 独 立 董 事 的 提 名 人 在 提 名 前 应 当 征 得 被 提 名 人 的 同 意 提 名 人 应 当 充 分 了 解 被 提 名 人 职 业 学 历 职 称 详 细 的 工 作 经 历 全 部 兼 职 等 情 况, 并 对 其 担 任 独 立 董 事 的 资 格 和 独 立 性 发 表 意 见, 被 提 名 人 应 当 就 其 本 人 与 公 司 之 间 不 存 在 任 何 影 响 其 独 立 客 观 判 断 的 关 系 发 表 公 开 声 明 在 选 举 独 立 董 事 的 股 东 大 会 召 开 前,

202 公 司 董 事 会 应 当 按 照 规 定 公 布 上 述 内 容 公 司 应 当 在 股 东 大 会 召 开 前 披 露 独 立 董 事 候 选 人 的 详 细 资 料, 保 证 股 东 在 投 票 时 已 经 对 候 选 人 有 足 够 的 了 解 独 立 董 事 由 股 东 大 会 选 举 或 更 换, 独 立 董 事 每 届 任 期 与 公 司 其 他 董 事 任 期 相 同, 任 期 届 满, 连 选 可 以 连 任, 但 连 任 时 间 不 得 超 过 六 年 独 立 董 事 连 续 3 次 未 亲 自 出 席 董 事 会 会 议 的, 由 董 事 会 提 请 股 东 大 会 予 以 撤 换 除 出 现 上 述 情 况 及 公 司 法 中 规 定 的 不 得 担 任 董 事 的 情 形 外, 独 立 董 事 任 期 届 满 前 不 得 无 故 被 免 职 提 前 免 职 的, 公 司 应 将 其 作 为 特 别 披 露 事 项 予 以 披 露, 被 免 职 的 独 立 董 事 认 为 公 司 的 免 职 理 由 不 当 的, 可 以 作 出 公 开 的 声 明 独 立 董 事 在 任 期 届 满 前 可 以 提 出 辞 职 独 立 董 事 辞 职 应 向 董 事 会 提 交 书 面 辞 职 报 告, 对 任 何 与 其 辞 职 有 关 或 其 认 为 有 必 要 引 起 公 司 股 东 和 债 权 人 注 意 的 情 况 进 行 说 明 如 因 独 立 董 事 辞 职 导 致 公 司 董 事 会 中 独 立 董 事 所 占 的 比 例 低 于 中 国 证 监 会 有 关 规 定 的 最 低 要 求 时, 该 独 立 董 事 的 辞 职 报 告 应 当 在 下 任 独 立 董 事 填 补 其 缺 额 后 生 效 2011 年 7 月 31 日, 公 司 召 开 创 立 大 会, 选 举 陈 静 茹 杨 海 峰 郑 垲 为 公 司 第 一 届 董 事 会 独 立 董 事, 独 立 董 事 人 数 占 公 司 董 事 会 总 人 数 的 三 分 之 一, 其 中 杨 海 峰 为 会 计 专 业 人 士 郑 垲 为 行 业 专 业 人 士 陈 静 茹 为 法 律 专 家 独 立 董 事 任 职 期 限 自 2011 年 7 月 31 日 至 2014 年 7 月 30 日 止 上 述 人 士 自 担 任 公 司 独 立 董 事 以 来, 严 格 按 照 公 司 章 程 和 独 立 董 事 工 作 制 度 的 规 定 认 真 履 行 职 责 和 发 表 独 立 意 见 2 独 立 董 事 的 职 权 为 了 充 分 发 挥 独 立 董 事 的 作 用, 独 立 董 事 除 具 有 公 司 法 和 其 他 相 关 法 律 法 规 赋 予 董 事 的 职 权 外, 公 司 还 授 予 独 立 董 事 以 下 特 别 职 权 : (1) 重 大 关 联 交 易 ( 公 司 拟 与 关 联 人 达 成 的 总 额 高 于 300 万 元 或 高 于 公 司 最 近 经 审 计 净 资 产 值 的 5% 的 关 联 交 易 ) 应 由 独 立 董 事 认 可 后, 提 交 董 事 会 讨 论 ; 独 立 董 事 作 出 判 断 前, 可 以 聘 请 中 介 机 构 出 具 独 立 财 务 顾 问 报 告, 作 为 其 判 断 的 依 据 ; (2) 向 董 事 会 提 议 聘 用 或 解 聘 会 计 师 事 务 所 ; (3) 向 董 事 会 提 请 召 开 临 时 股 东 大 会 ; (4) 提 议 召 开 董 事 会 ;

203 (5) 独 立 聘 请 外 部 审 计 机 构 和 咨 询 机 构 ; (6) 可 以 在 股 东 大 会 召 开 前 公 开 向 股 东 征 集 投 票 权 独 立 董 事 行 使 上 述 职 权 应 当 取 得 全 体 独 立 董 事 的 二 分 之 一 以 上 同 意 如 上 述 提 议 未 被 采 纳 或 上 述 职 权 不 能 正 常 行 使, 公 司 应 将 有 关 情 况 予 以 披 露 如 果 公 司 董 事 会 下 设 薪 酬 审 计 提 名 等 委 员 会 的, 独 立 董 事 应 当 在 委 员 会 成 员 中 占 有 二 分 之 一 以 上 的 比 例 独 立 董 事 除 履 行 上 述 职 责 外, 还 应 当 对 以 下 事 项 向 董 事 会 或 股 东 大 会 发 表 独 立 意 见 : (1) 提 名 任 免 董 事 ; (2) 聘 任 或 解 聘 高 级 管 理 人 员 ; (3) 公 司 董 事 高 级 管 理 人 员 的 薪 酬 ; (4) 公 司 董 事 会 未 作 出 现 金 利 润 分 配 预 案 ; (5) 公 司 的 股 东 实 际 控 制 人 及 其 关 联 企 业 对 公 司 现 有 或 新 发 生 的 总 额 高 于 300 万 元 或 高 于 公 司 最 近 经 审 计 净 资 产 值 的 5% 的 借 款 或 其 他 资 金 往 来, 以 及 公 司 是 否 采 取 有 效 措 施 回 收 欠 款 ; (6) 独 立 董 事 认 为 可 能 损 害 中 小 股 东 权 益 的 事 项 ; (7) 公 司 章 程 规 定 的 其 他 事 项 3 独 立 董 事 的 工 作 条 件 (1) 公 司 应 当 保 证 独 立 董 事 享 有 与 其 他 董 事 同 等 的 知 情 权 凡 须 经 董 事 会 决 策 的 事 项, 公 司 必 须 按 法 定 的 时 间 提 前 通 知 独 立 董 事 并 同 时 提 供 足 够 的 资 料, 独 立 董 事 认 为 资 料 不 充 分 的, 可 以 要 求 补 充 当 2 名 或 2 名 以 上 独 立 董 事 认 为 资 料 不 充 分 或 论 证 不 明 确 时, 可 联 名 书 面 向 董 事 会 提 出 延 期 召 开 董 事 会 会 议 或 延 期 审 议 该 事 项, 董 事 会 应 予 以 采 纳 公 司 向 独 立 董 事 提 供 的 资 料, 公 司 及 独 立 董 事 本 人 应 当 至 少 保 存 5 年 (2) 公 司 应 提 供 独 立 董 事 履 行 职 责 所 必 需 的 工 作 条 件 公 司 董 事 会 秘 书 应 积 极 为 独 立 董 事 履 行 职 责 提 供 协 助, 如 介 绍 情 况 提 供 材 料 等 独 立 董 事 发 表 的 独 立 意 见 提 案 及 书 面 说 明 应 当 公 告 的, 董 事 会 秘 书 应 及 时 办 理 公 告 事 宜 (3) 独 立 董 事 行 使 职 权 时, 公 司 有 关 人 员 应 当 积 极 配 合, 不 得 拒 绝 阻 碍 或 隐 瞒, 不 得 干 预 其 独 立 行 使 职 权

204 (4) 独 立 董 事 聘 请 中 介 机 构 的 费 用 及 其 他 行 使 职 权 时 所 需 的 费 用 由 公 司 承 担 (5) 公 司 应 当 给 予 独 立 董 事 适 当 的 津 贴 津 贴 的 标 准 应 当 由 董 事 会 制 订 预 案, 股 东 大 会 审 议 通 过, 并 在 公 司 年 报 中 进 行 披 露 除 上 述 津 贴 外, 独 立 董 事 不 应 从 公 司 及 其 主 要 股 东 或 有 利 害 关 系 的 机 构 和 人 员 取 得 额 外 的 未 予 披 露 的 其 他 利 益 (6) 公 司 可 以 建 立 必 要 的 独 立 董 事 责 任 保 险 制 度, 以 降 低 独 立 董 事 正 常 履 行 职 责 可 能 引 致 的 风 险 4 独 立 董 事 制 度 的 运 行 情 况 公 司 的 独 立 董 事 制 度 自 建 立 以 来 始 终 保 持 规 范 有 序 的 运 行 3 名 独 立 董 事 均 亲 自 出 席 了 其 选 聘 后 的 公 司 历 次 董 事 会, 并 列 席 其 选 聘 后 的 公 司 历 次 股 东 大 会, 对 发 行 人 的 发 展 战 略 内 部 控 制 制 度 建 设 等 提 出 了 意 见 与 建 议 对 公 司 报 告 期 内 的 关 联 交 易 和 公 司 董 事 高 级 管 理 人 员 的 薪 酬 公 司 未 来 三 年 分 红 回 报 规 划 公 司 修 改 章 程 ( 草 案 ) 部 分 条 款 等 事 项 发 表 了 独 立 意 见 独 立 董 事 所 具 备 的 丰 富 的 专 业 知 识 和 勤 勉 尽 责 的 职 业 道 德 在 董 事 会 制 定 公 司 发 展 战 略 发 展 计 划 和 生 产 经 营 决 策 等 方 面 发 挥 良 好 的 作 用, 有 力 保 障 了 公 司 经 营 决 策 的 科 学 性 和 公 正 性 公 司 独 立 董 事 制 度 对 公 司 重 大 事 项 和 关 联 交 易 事 项 的 决 策, 对 公 司 法 人 治 理 结 构 的 完 善 保 护 中 小 股 东 权 益 起 到 积 极 的 作 用 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 公 司 独 立 董 事 对 有 关 决 策 事 项 未 曾 提 出 过 异 议 ( 五 ) 董 事 会 秘 书 制 度 的 建 立 健 全 及 运 行 情 况 2011 年 7 月 31 日, 公 司 召 开 第 一 届 董 事 会 第 一 次 会 议, 聘 任 了 董 事 会 秘 书, 通 过 了 董 事 会 秘 书 工 作 细 则 1 董 事 会 秘 书 情 况 根 据 公 司 章 程 和 董 事 会 秘 书 工 作 细 则 的 相 关 规 定, 公 司 设 董 事 会 秘 书, 负 责 公 司 股 东 大 会 和 董 事 会 会 议 的 筹 备 文 件 保 管 以 及 公 司 股 东 资 料 管 理, 办 理 信 息 披 露 事 务 等 事 宜 董 事 会 秘 书 任 期 三 年, 聘 期 自 聘 任 之 日 起, 至 本 届 董 事 会 任 期 届 满 止, 可 连 聘 连 任 2011 年 7 月 31 日, 公 司 召 开 第 一 届 董 事 会 第 一 次 会 议, 经 董 事 长 提 名, 聘 任 刘 燕 担 任 公 司 董 事 会 秘 书, 任 期 三 年

205 2 董 事 会 秘 书 的 职 责 董 事 会 秘 书 由 董 事 长 提 名, 由 董 事 会 聘 任 或 解 聘, 是 公 司 高 级 管 理 人 员, 对 公 司 和 董 事 会 负 责 根 据 公 司 章 程 和 董 事 会 秘 书 工 作 细 则 规 定, 董 事 会 秘 书 履 行 以 下 职 责 : (1) 负 责 公 司 和 相 关 当 事 人 与 证 券 交 易 所 及 其 他 证 券 监 管 机 构 之 间 的 及 时 沟 通 和 联 络, 保 证 证 券 交 易 所 可 以 随 时 与 其 取 得 工 作 联 系 ; (2) 负 责 处 理 公 司 信 息 披 露 事 务, 督 促 公 司 制 定 并 执 行 信 息 披 露 管 理 制 度 和 重 大 信 息 的 内 部 报 告 制 度, 促 使 公 司 和 相 关 当 事 人 依 法 履 行 信 息 披 露 义 务, 并 按 规 定 向 证 券 交 易 所 办 理 定 期 报 告 和 临 时 报 告 的 披 露 工 作 ; (3) 协 调 公 司 与 投 资 者 关 系, 接 待 投 资 者 来 访, 回 答 投 资 者 咨 询, 向 投 资 者 提 供 公 司 已 披 露 的 资 料 ; (4) 按 照 法 定 程 序 筹 备 董 事 会 会 议 和 股 东 大 会, 准 备 和 提 交 拟 审 议 的 董 事 会 和 股 东 大 会 的 文 件 ; (5) 参 加 董 事 会 会 议, 制 作 会 议 记 录 并 签 字 ; (6) 负 责 与 公 司 信 息 披 露 有 关 的 保 密 工 作, 制 订 保 密 措 施, 促 使 公 司 董 事 会 全 体 成 员 及 相 关 知 情 人 在 有 关 信 息 正 式 披 露 前 保 守 秘 密, 并 在 内 幕 信 息 泄 露 时, 及 时 采 取 补 救 措 施 并 向 证 券 交 易 所 报 告 ; (7) 负 责 保 管 公 司 股 东 名 册 董 事 名 册 大 股 东 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 持 有 公 司 股 票 的 资 料, 以 及 董 事 会 股 东 大 会 的 会 议 文 件 和 会 议 记 录 等 ; (8) 协 助 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 了 解 信 息 披 露 相 关 法 律 法 规 规 章 证 券 交 易 所 其 他 规 定 和 公 司 章 程, 以 及 上 市 协 议 对 其 设 定 的 责 任 ; (9) 促 使 董 事 会 依 法 行 使 职 权 ; 在 董 事 会 拟 作 出 的 决 议 违 反 法 律 法 规 规 章 证 券 交 易 所 其 他 规 定 和 公 司 章 程 时, 应 当 提 醒 与 会 董 事, 并 提 请 列 席 会 议 的 监 事 就 此 发 表 意 见 ; 如 果 董 事 会 坚 持 作 出 上 述 决 议, 董 事 会 秘 书 应 将 有 关 监 事 和 其 个 人 的 意 见 记 载 于 会 议 记 录 上, 并 立 即 向 证 券 交 易 所 报 告 ; (10) 证 券 交 易 所 要 求 履 行 的 其 他 职 责 3 董 事 会 秘 书 制 度 的 运 行 情 况 自 公 司 董 事 会 聘 请 董 事 会 秘 书 以 来, 董 事 会 秘 书 严 格 按 照 公 司 章 程 董 事 会 秘 书 工 作 细 则 的 有 关 规 定, 依 法 筹 备 了 公 司 历 次 董 事 会 和 股 东 大 会, 认 真 履 行 了 各 项 职 责, 在 公 司 的 规 范 运 作 中 起 到 了 积 极 的 作 用 公 司 董 事 会 秘 书 制 度

206 保 障 了 董 事 会 各 项 工 作 的 顺 利 开 展, 为 公 司 治 理 结 构 的 完 善 和 保 障 股 东 大 会 董 事 会 正 常 行 使 职 权 发 挥 了 重 要 作 用 ( 六 ) 董 事 会 专 门 委 员 会 的 设 置 情 况 2011 年 7 月 31 日, 公 司 召 开 创 立 大 会, 审 议 通 过 了 关 于 设 立 董 事 会 专 门 委 员 会 的 议 案, 同 意 设 立 董 事 会 战 略 委 员 会 董 事 会 审 计 委 员 会 董 事 会 提 名 委 员 会 董 事 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 同 日, 公 司 召 开 第 一 届 董 事 会 第 一 次 会 议, 审 议 通 过 了 董 事 会 战 略 委 员 会 实 施 细 则 董 事 会 审 计 委 员 会 实 施 细 则 董 事 会 提 名 委 员 会 实 施 细 则 董 事 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 实 施 细 则 以 及 关 于 确 定 青 岛 国 恩 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 会 专 门 委 员 会 组 成 人 员 的 议 案, 明 确 了 董 事 会 下 设 各 专 门 委 员 会 的 工 作 职 责 工 作 程 序 和 人 员 构 成 公 司 董 事 会 专 门 委 员 会 的 设 立 有 利 于 公 司 持 续 规 范 健 康 发 展, 有 利 于 进 一 步 完 善 公 司 治 理 结 构 和 提 高 董 事 会 科 学 决 策 评 价 和 管 理 的 水 平 各 专 门 委 员 会 委 员 利 用 其 所 具 备 的 丰 富 的 专 业 知 识 经 验, 以 及 勤 勉 尽 责 的 态 度, 对 公 司 重 大 议 案 进 行 调 查 研 究, 有 利 于 董 事 会 掌 握 重 要 信 息, 有 助 于 董 事 会 对 重 大 关 键 问 题 作 出 客 观 判 断, 从 而 提 高 董 事 决 策 效 率 ; 各 专 门 委 员 会 在 日 常 工 作 中, 充 分 发 挥 有 效 治 理 作 用, 对 管 理 层 的 日 常 经 营 管 理 活 动 进 行 监 督 和 论 证, 有 助 于 真 正 发 挥 董 事 会 在 公 司 治 理 中 的 核 心 作 用, 对 公 司 法 人 治 理 结 构 的 完 善 起 到 了 积 极 的 作 用 1 董 事 会 战 略 委 员 会 董 事 会 战 略 委 员 会 是 董 事 会 按 照 公 司 章 程 规 定 设 立 的 专 门 工 作 机 构, 主 要 负 责 对 公 司 长 期 发 展 战 略 和 重 大 投 资 决 策 进 行 研 究 并 提 出 建 议 (1) 设 立 时 间 与 人 员 构 成 根 据 董 事 会 战 略 委 员 会 实 施 细 则 的 相 关 规 定, 董 事 会 战 略 委 员 会 成 员 由 5 名 董 事 组 成, 其 中 包 括 1 名 独 立 董 事 战 略 委 员 会 设 召 集 人 1 名, 由 公 司 董 事 长 担 任 战 略 委 员 会 的 其 他 委 员 由 董 事 长 二 分 之 一 以 上 独 立 董 事 或 者 全 体 董 事 的 三 分 之 一 以 上 提 名, 并 由 董 事 会 选 举 产 生 本 公 司 董 事 会 战 略 委 员 会 成 立 于 2011 年 7 月 31 日, 该 委 员 会 现 由 王 爱 国 郑 垲 张 一 巍 李 宗 好 纪 先 尚 5 名 董 事 组 成, 其 中 郑 垲 为 独 立 董 事, 王 爱 国 担 任 主 任 委 员 ( 召 集 人 ) (2) 主 要 职 责

207 董 事 会 战 略 委 员 会 的 主 要 职 责 权 限 为 : 对 公 司 长 期 发 展 战 略 规 划 进 行 研 究 并 提 出 建 议 ; 对 公 司 章 程 规 定 须 经 董 事 会 批 准 的 重 大 投 资 融 资 方 案 进 行 研 究 并 提 出 建 议 ; 对 公 司 章 程 规 定 须 经 董 事 会 批 准 的 重 大 资 本 运 作 资 产 经 营 项 目 进 行 研 究 并 提 出 建 议 ; 对 其 他 影 响 公 司 发 展 的 重 大 事 项 进 行 研 究 并 提 出 建 议 ; 对 以 上 事 项 的 实 施 进 行 检 查 ; 董 事 会 授 权 的 其 他 事 宜 (3) 实 际 发 挥 作 用 的 情 况 公 司 已 制 定 了 董 事 会 战 略 委 员 会 实 施 细 则, 战 略 委 员 会 规 范 运 行 战 略 委 员 会 委 员 严 格 按 照 公 司 章 程 和 董 事 会 战 略 委 员 会 实 施 细 则 的 规 定 行 使 权 利 和 履 行 义 务, 结 合 公 司 的 实 际 情 况, 研 究 和 确 定 公 司 发 展 规 划 与 长 期 发 展 战 略, 致 力 于 提 高 公 司 重 大 投 资 决 策 的 效 益 和 决 策 的 质 量, 对 其 他 影 响 公 司 发 展 的 重 大 事 项 进 行 研 究 并 提 出 建 议, 以 加 强 决 策 科 学 性 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 董 事 会 战 略 委 员 会 共 召 开 6 次 会 议, 就 公 司 年 度 经 营 计 划 发 展 部 署 和 工 作 安 排 等 事 项 进 行 了 审 议 或 讨 论, 并 分 别 向 董 事 会 进 行 了 报 告, 供 董 事 会 决 策 参 考 2 董 事 会 审 计 委 员 会 董 事 会 审 计 委 员 会 是 董 事 会 按 照 公 司 章 程 规 定 设 立 的 专 门 工 作 机 构, 主 要 负 责 公 司 内 外 部 审 计 的 沟 通 监 督 和 核 查 工 作 (1) 设 立 时 间 与 人 员 构 成 根 据 董 事 会 审 计 委 员 会 实 施 细 则 的 相 关 规 定, 董 事 会 审 计 委 员 会 成 员 由 3 名 董 事 组 成, 其 中 独 立 董 事 2 名 ( 包 括 1 名 专 业 会 计 人 士 ) 审 计 委 员 会 委 员 由 董 事 长 二 分 之 一 以 上 独 立 董 事 或 者 全 体 董 事 的 三 分 之 一 以 上 提 名, 并 由 董 事 会 选 举 产 生 审 计 委 员 会 设 召 集 人 1 名, 由 独 立 董 事 委 员 担 任, 负 责 主 持 委 员 会 工 作 ; 主 任 委 员 在 委 员 内 选 举, 并 报 请 董 事 会 批 准 产 生 本 公 司 董 事 会 审 计 委 员 会 成 立 于 2011 年 7 月 31 日, 该 委 员 会 现 由 杨 海 峰 郑 垲 王 爱 国 3 名 董 事 组 成, 其 中 杨 海 峰 郑 垲 为 独 立 董 事, 杨 海 峰 是 会 计 专 业 人 士, 并 担 任 主 任 委 员 ( 召 集 人 ) (2) 主 要 职 责 董 事 会 审 计 委 员 会 的 主 要 职 责 权 限 为 : 提 议 聘 请 或 更 换 外 部 审 计 机 构 ; 监 督 公 司 的 内 部 审 计 制 度 及 其 实 施 ; 负 责 内 部 审 计 与 外 部 审 计 之 间 的 沟 通 ; 审 核 公 司 的 财 务 信 息 及 其 披 露 ; 审 查 公 司 内 控 制 度, 对 重 大 关 联 交 易 进 行 审 计 ; 公 司 董 事

208 会 授 权 的 其 他 事 宜 (3) 实 际 发 挥 作 用 的 情 况 公 司 已 制 定 了 董 事 会 审 计 委 员 会 实 施 细 则, 审 计 委 员 会 规 范 运 行 审 计 委 员 会 委 员 严 格 按 照 公 司 章 程 和 董 事 会 审 计 委 员 会 实 施 细 则 的 规 定 行 使 权 利 和 履 行 义 务, 结 合 公 司 的 实 际 情 况, 组 织 公 司 内 部 审 计 部 门 认 真 履 行 职 责, 审 阅 公 司 编 制 的 财 务 报 表 ; 协 助 制 定 和 审 查 公 司 的 内 部 控 制 制 度 ; 积 极 与 审 计 机 构 做 好 沟 通, 督 促 审 计 工 作 按 要 求 及 时 完 成 ; 审 核 公 司 的 财 务 信 息 及 披 露 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 董 事 会 审 计 委 员 会 共 召 开 11 次 会 议, 就 公 司 内 部 控 制 制 度 建 立 及 执 行 情 况 聘 请 外 部 审 计 机 构 审 计 部 内 部 审 计 报 告 审 计 委 员 会 工 作 报 告 公 司 编 制 的 财 务 报 表 重 大 关 联 交 易 等 事 项 进 行 了 审 议 或 讨 论, 并 分 别 向 董 事 会 进 行 了 报 告, 供 董 事 会 决 策 参 考 3 董 事 会 提 名 委 员 会 董 事 会 提 名 委 员 会 是 董 事 会 按 照 公 司 章 程 规 定 设 立 的 专 门 工 作 机 构, 主 要 负 责 对 公 司 董 事 和 经 理 人 员 的 人 选 选 择 标 准 和 程 序 进 行 研 究 并 提 出 建 议 (1) 设 立 时 间 与 人 员 构 成 根 据 董 事 会 提 名 委 员 会 实 施 细 则 的 相 关 规 定, 董 事 会 提 名 委 员 会 成 员 由 3 名 董 事 组 成, 其 中 独 立 董 事 2 名 提 名 委 员 会 委 员 由 董 事 长 二 分 之 一 以 上 独 立 董 事 或 者 全 体 董 事 的 三 分 之 一 以 上 提 名, 并 由 董 事 会 选 举 产 生 提 名 委 员 会 设 召 集 人 1 名, 由 独 立 董 事 委 员 担 任, 负 责 主 持 委 员 会 工 作 ; 主 任 委 员 在 委 员 内 选 举, 并 报 请 董 事 会 批 准 产 生 本 公 司 董 事 会 提 名 委 员 会 成 立 于 2011 年 7 月 31 日, 该 委 员 会 现 由 郑 垲 陈 静 茹 陈 广 龙 3 名 董 事 组 成, 其 中 郑 垲 陈 静 茹 为 独 立 董 事, 郑 垲 担 任 主 任 委 员 ( 召 集 人 ) (2) 主 要 职 责 董 事 会 提 名 委 员 会 的 主 要 职 责 权 限 为 : 根 据 公 司 经 营 活 动 情 况 资 产 规 模 和 股 权 结 构 对 董 事 会 的 规 模 和 构 成 向 董 事 会 提 出 建 议 ; 研 究 董 事 总 经 理 的 选 择 标 准 和 程 序, 并 向 董 事 会 提 出 建 议 ; 广 泛 搜 寻 合 格 的 董 事 和 总 经 理 人 选 ; 对 董 事 和 总 经 理 候 选 人 进 行 审 查 并 提 出 建 议 ; 对 须 提 请 董 事 会 聘 任 的 其 他 高 级 管 理 人 员 进 行 审 查 并 提 出 建 议 ; 董 事 会 授 权 的 其 他 事 宜 (3) 实 际 发 挥 作 用 的 情 况

209 公 司 已 制 定 了 董 事 会 提 名 委 员 会 实 施 细 则, 提 名 委 员 会 规 范 运 行 提 名 委 员 会 委 员 严 格 按 照 公 司 章 程 和 董 事 会 提 名 委 员 会 实 施 细 则 的 规 定 行 使 权 利 和 履 行 义 务, 结 合 公 司 的 实 际 情 况, 研 究 对 公 司 董 事 和 高 级 管 理 人 员 的 选 择 标 准 和 程 序, 为 优 化 董 事 会 组 成 规 范 公 司 董 事 和 总 经 理 等 高 级 管 理 人 员 的 选 聘 工 作 提 供 建 议, 以 进 一 步 完 善 公 司 治 理 结 构 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 董 事 会 提 名 委 员 会 共 召 开 6 次 会 议, 就 董 事 高 管 的 提 名 与 聘 任 提 名 委 员 会 年 度 工 作 计 划 等 事 项 进 行 了 沟 通 和 讨 论, 并 分 别 向 董 事 会 进 行 了 报 告, 供 董 事 会 决 策 参 考 4 董 事 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 董 事 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 是 董 事 会 按 照 公 司 章 程 规 定 设 立 的 专 门 工 作 机 构, 主 要 负 责 研 究 制 订 公 司 董 事 和 高 级 管 理 人 员 的 考 核 标 准, 进 行 考 核 并 提 出 建 议 ; 负 责 研 究 制 订 和 审 查 公 司 董 事 和 高 级 管 理 人 员 的 薪 酬 政 策 与 方 案 (1) 设 立 时 间 人 员 构 成 根 据 董 事 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 实 施 细 则 的 相 关 规 定, 董 事 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 成 员 由 3 名 董 事 组 成, 其 中 独 立 董 事 2 名 薪 酬 与 考 核 委 员 会 委 员 由 董 事 长 二 分 之 一 以 上 独 立 董 事 或 者 全 体 董 事 的 三 分 之 一 以 上 提 名, 并 由 董 事 会 选 举 产 生 薪 酬 与 考 核 委 员 会 设 召 集 人 1 名, 由 独 立 董 事 委 员 担 任, 负 责 主 持 委 员 会 工 作 ; 主 任 委 员 在 委 员 内 选 举, 并 报 请 董 事 会 批 准 产 生 本 公 司 董 事 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 成 立 于 2011 年 7 月 31 日, 该 委 员 会 现 由 陈 静 茹 杨 海 峰 周 兴 3 名 董 事 组 成, 其 中 陈 静 茹 杨 海 峰 为 独 立 董 事, 陈 静 茹 担 任 主 任 委 员 ( 召 集 人 ) (2) 主 要 职 责 董 事 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 的 主 要 职 责 权 限 为 : 根 据 董 事 及 高 级 管 理 人 员 管 理 岗 位 的 主 要 范 围 职 责 重 要 性 以 及 其 他 相 关 企 业 相 关 岗 位 的 薪 酬 水 平 制 订 薪 酬 计 划 或 方 案 ; 薪 酬 计 划 或 方 案 主 要 包 括 ( 但 不 限 于 ) 绩 效 评 价 标 准 程 序 及 主 要 评 价 体 系, 奖 惩 的 主 要 方 案 和 制 度 等 ; 审 查 公 司 董 事 及 高 级 管 理 人 员 的 履 行 职 责 情 况 并 对 其 进 行 年 度 绩 效 考 评 ; 负 责 对 公 司 薪 酬 制 度 执 行 情 况 进 行 监 督 ; 董 事 会 授 权 的 其 他 事 宜 (3) 实 际 发 挥 作 用 的 情 况 公 司 已 制 定 了 董 事 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 实 施 细 则, 薪 酬 与 考 核 委 员 会 规

210 范 运 行 薪 酬 与 考 核 委 员 会 委 员 严 格 按 照 公 司 章 程 和 董 事 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 实 施 细 则 的 规 定 行 使 权 利 和 履 行 义 务, 结 合 公 司 的 实 际 情 况, 研 究 制 定 公 司 董 事 和 高 级 管 理 人 员 的 考 核 与 薪 酬 管 理 制 度, 审 查 公 司 董 事 及 高 级 管 理 人 员 的 履 行 职 责 情 况 并 对 其 进 行 年 度 绩 效 考 评, 监 督 公 司 薪 酬 制 度 执 行 情 况 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 董 事 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 共 召 开 6 次 会 议, 就 公 司 董 事 和 高 级 管 理 人 员 的 考 核 标 准 及 薪 酬 标 准 等 事 项 进 行 了 审 议 或 讨 论, 并 分 别 向 董 事 会 进 行 了 报 告, 供 董 事 会 决 策 参 考 ( 七 ) 投 资 者 权 益 保 护 情 况 公 司 严 格 按 照 公 司 法 证 券 法 等 相 关 法 律 法 规 和 规 范 性 文 件 以 及 公 司 章 程 的 要 求 对 投 资 者 权 益 进 行 保 护, 同 时 公 司 制 定 了 关 于 投 资 者 权 益 保 护 的 各 项 相 关 制 度, 以 切 实 保 护 中 小 投 资 者 权 益 具 体 包 括 如 下 内 容 : 1 投 资 者 依 法 享 有 获 取 公 司 信 息 的 权 利 保 护 根 据 公 司 章 程 第 三 十 条, 公 司 股 东 享 有 查 阅 公 司 章 程 股 东 名 册 公 司 债 券 存 根 股 东 大 会 会 议 记 录 董 事 会 会 议 决 议 监 事 会 会 议 决 议 财 务 会 计 报 告 的 权 利 公 司 章 程 第 三 十 一 条 规 定, 股 东 提 出 查 阅 前 条 所 述 有 关 信 息 或 者 索 取 资 料 的, 应 当 向 公 司 提 供 证 明 其 持 有 公 司 股 份 的 种 类 以 及 持 股 数 量 的 书 面 文 件, 公 司 经 核 实 股 东 身 份 后 按 照 股 东 的 要 求 予 以 提 供 根 据 公 司 法 证 券 法 等 相 关 法 律 法 规 和 规 范 性 文 件 以 及 公 司 章 程 的 有 关 规 定, 公 司 制 定 了 上 市 后 适 用 的 信 息 披 露 事 务 管 理 制 度, 该 制 度 规 定 : 信 息 披 露 义 务 人 应 当 真 实 准 确 完 整 及 时 地 披 露 信 息, 不 得 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 应 当 忠 实 勤 勉 地 履 行 职 责, 保 证 披 露 信 息 的 真 实 准 确 完 整 及 时 公 平 该 制 度 的 主 要 内 容 包 括 : 信 息 披 露 的 内 容 及 披 露 标 准 ; 信 息 的 传 递 审 核 及 披 露 流 程 ; 信 息 披 露 事 务 管 理 职 责 ; 信 息 保 密 ; 财 务 管 理 和 会 计 核 算 的 内 部 控 制 及 监 督 机 制 ; 与 投 资 者 证 券 服 务 机 构 媒 体 等 信 息 沟 通 与 制 度 ; 公 司 部 门 和 下 属 公 司 的 信 息 披 露 事 务 管 理 和 报 告 制 度 ; 公 司 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 买 卖 公 司 股 份 的 报 告 申 报 和 监 督 制 度 ; 收 到 证 券 监 管 部 门 相 关 文 件 的 报 告 制 度 ; 责 任 追 究 机 制 以 及 对 违 规 人 员 的 处 理 措 施 等 2 投 资 者 依 法 享 有 资 产 收 益 的 权 利 保 护 根 据 公 司 章 程 第 三 十 条, 公 司 股 东 享 有 的 权 利 中 包 括 : 依 照 其 所 持 有 的

211 股 份 份 额 获 得 股 利 和 其 他 形 式 的 利 益 分 配 ; 公 司 终 止 或 者 清 算 时, 按 其 所 持 有 的 股 份 份 额 参 加 公 司 剩 余 财 产 的 分 配 根 据 公 司 章 程 第 一 百 四 十 八 条, 公 司 弥 补 亏 损 和 提 取 公 积 金 后 所 余 税 后 利 润, 按 照 股 东 持 有 的 股 份 比 例 分 配, 但 公 司 章 程 规 定 不 按 持 股 比 例 分 配 的 除 外 股 东 大 会 违 反 前 述 规 定, 在 公 司 弥 补 亏 损 和 提 取 法 定 公 积 金 之 前 向 股 东 分 配 利 润 的, 股 东 必 须 将 违 反 规 定 分 配 的 利 润 退 还 公 司 公 司 章 程 第 一 百 五 十 条, 公 司 股 东 大 会 对 利 润 分 配 方 案 作 出 决 议 后, 公 司 董 事 会 须 在 股 东 大 会 召 开 后 2 个 月 内 完 成 股 利 ( 或 股 份 ) 的 派 发 事 项 同 时 公 司 结 合 监 管 部 门 的 最 新 规 定 制 定 了 切 实 可 行 的 利 润 分 配 政 策, 相 关 内 容 请 详 见 本 招 股 说 明 书 第 十 四 章 股 利 分 配 政 策 3 投 资 者 依 法 享 有 参 与 重 大 决 策 的 权 利 保 护 公 司 明 确 了 股 东 大 会 召 开 和 投 资 者 行 使 决 策 参 与 权 方 面 的 制 度 与 措 施 根 据 公 司 章 程 第 三 十 条, 公 司 股 东 享 有 依 法 请 求 召 集 主 持 参 加 或 者 委 派 股 东 代 理 人 参 加 股 东 大 会, 并 行 使 相 应 的 表 决 权 的 权 利 根 据 公 司 章 程 第 四 十 六 条, 单 独 或 者 合 计 持 有 公 司 10% 以 上 股 份 的 股 东 有 权 向 董 事 会 请 求 召 开 临 时 股 东 大 会, 并 应 当 以 书 面 形 式 向 董 事 会 提 出 董 事 会 应 当 根 据 法 律 行 政 法 规 和 公 司 章 程 的 规 定, 在 收 到 请 求 后 10 日 内 提 出 同 意 或 不 同 意 召 开 临 时 股 东 大 会 的 书 面 反 馈 意 见 ; 董 事 会 不 同 意 召 开 临 时 股 东 大 会, 或 者 在 收 到 请 求 后 10 日 内 未 作 出 反 馈 的, 单 独 或 者 合 计 持 有 公 司 10% 以 上 股 份 的 股 东 有 权 向 监 事 会 提 议 召 开 临 时 股 东 大 会, 并 应 当 以 书 面 形 式 向 监 事 会 提 出 请 求 ; 监 事 会 未 在 规 定 期 限 内 发 出 股 东 大 会 通 知 的, 视 为 监 事 会 不 召 集 和 主 持 股 东 大 会, 连 续 90 日 以 上 单 独 或 者 合 计 持 有 公 司 10% 以 上 股 份 的 股 东 可 以 自 行 召 集 和 主 持 根 据 公 司 章 程 第 五 十 二 条, 召 集 人 将 在 年 度 股 东 大 会 召 开 20 日 前 以 书 面 形 式 通 知 各 股 东, 临 时 股 东 大 会 将 于 会 议 召 开 15 日 前 以 书 面 形 式 通 知 各 股 东 根 据 公 司 章 程 第 五 十 五 条, 发 出 股 东 大 会 通 知 后, 无 正 当 理 由, 股 东 大 会 不 应 延 期 或 取 消, 股 东 大 会 通 知 中 列 明 的 提 案 不 应 取 消 一 旦 出 现 延 期 或 取 消 的 情 形, 召 集 人 应 当 在 原 定 召 开 日 前 至 少 2 个 工 作 日 通 知 股 东 并 说 明 原 因 根 据 公 司 章 程 第 五 十 七 条, 股 东 名 册 所 确 认 的 所 有 股 东 或 其 代 理 人, 均 有 权 出 席 股 东 大 会 并 依 照 有 关 法 律 法 规 及 公 司 章 程 行 使 表 决 权 股 东 可 以 亲 自 出 席 股 东 大 会, 也 可 以 委 托 代 理 人 代 为 出 席 和 表 决

212 根 据 公 司 章 程 第 七 十 六 条, 股 东 ( 包 括 股 东 代 理 人 ) 以 其 所 代 表 的 有 表 决 权 的 股 份 数 额 行 使 表 决 权, 每 一 股 份 享 有 一 票 表 决 权 公 司 持 有 的 本 公 司 股 份 没 有 表 决 权, 且 该 部 分 股 份 不 计 入 出 席 股 东 大 会 有 表 决 权 的 股 份 总 数 董 事 会 独 立 董 事 和 符 合 相 关 规 定 条 件 的 股 东 可 以 征 集 股 东 投 票 权 4 投 资 者 依 法 享 有 选 择 管 理 者 等 方 面 的 权 利 保 护 根 据 公 司 章 程 第 八 十 条, 股 东 大 会 就 选 举 两 名 及 以 上 的 董 事 或 监 事 进 行 表 决 时, 根 据 公 司 章 程 的 规 定 或 者 股 东 大 会 的 决 议, 实 行 累 积 投 票 制 前 述 所 称 累 积 投 票 制 是 指 股 东 大 会 选 举 董 事 或 者 监 事 时, 每 一 股 份 拥 有 与 应 选 董 事 或 者 监 事 人 数 相 同 的 表 决 权, 股 东 拥 有 的 表 决 权 可 以 集 中 使 用 董 事 会 应 当 向 股 东 书 面 告 知 候 选 董 事 监 事 的 简 历 和 基 本 情 况 单 独 或 合 并 持 有 公 司 发 行 在 外 有 表 决 权 股 份 总 数 3% 以 上 的 股 东 有 权 提 出 非 独 立 董 事 建 议 名 单 或 由 股 东 代 表 出 任 的 监 事 建 议 名 单 5 投 资 者 依 法 享 有 权 益 受 损 时 的 权 利 保 护 根 据 公 司 章 程 第 三 十 二 条, 公 司 股 东 大 会 董 事 会 决 议 内 容 违 反 法 律 行 政 法 规 的, 股 东 有 权 请 求 人 民 法 院 认 定 无 效 股 东 大 会 董 事 会 的 会 议 召 集 程 序 表 决 方 式 违 反 法 律 行 政 法 规 或 者 本 章 程, 或 者 决 议 内 容 违 反 本 章 程 的, 股 东 有 权 自 决 议 作 出 之 日 起 60 日 内, 请 求 人 民 法 院 撤 销 根 据 公 司 章 程 第 三 十 三 条, 董 事 高 级 管 理 人 员 执 行 公 司 职 务 时 违 反 法 律 行 政 法 规 或 者 公 司 章 程 的 规 定, 给 公 司 造 成 损 失 的, 连 续 180 日 以 上 单 独 或 合 并 持 有 公 司 1% 以 上 股 份 的 股 东 有 权 书 面 请 求 监 事 会 向 人 民 法 院 提 起 诉 讼 ; 监 事 会 执 行 公 司 职 务 时 违 反 法 律 行 政 法 规 或 者 公 司 章 程 的 规 定, 给 公 司 造 成 损 失 的, 股 东 可 以 书 面 请 求 董 事 会 向 人 民 法 院 提 起 诉 讼 董 事 会 监 事 会 收 到 前 款 规 定 的 股 东 书 面 请 求 后 拒 绝 提 起 诉 讼, 或 者 自 收 到 请 求 之 日 起 30 日 内 未 提 起 诉 讼, 或 者 情 况 紧 急 不 立 即 提 起 诉 讼 将 会 使 公 司 利 益 受 到 难 以 弥 补 的 损 害 的, 前 款 规 定 的 股 东 有 权 为 了 公 司 的 利 益 以 自 己 的 名 义 直 接 向 人 民 法 院 提 起 诉 讼 他 人 侵 犯 公 司 合 法 权 益, 给 公 司 造 成 损 失 的, 本 条 第 一 款 规 定 的 股 东 可 以 依 照 前 两 款 的 规 定 向 人 民 法 院 提 起 诉 讼 根 据 公 司 章 程 第 三 十 四 条, 董 事 高 级 管 理 人 员 违 反 法 律 行 政 法 规 或 者 公 司 章 程 的 规 定, 损 害 股 东 利 益 的, 股 东 可 以 向 人 民 法 院 提 起 诉 讼 根 据 公 司 章 程 第 三 十 七 条, 公 司 的 控 股 股 东 实 际 控 制 人 员 不 得 利 用 其

213 关 联 关 系 损 害 公 司 利 益 违 反 规 定 的, 给 公 司 造 成 损 失 的, 应 当 承 担 赔 偿 责 任 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 对 公 司 和 公 司 其 他 股 东 负 有 诚 信 义 务 控 股 股 东 应 严 格 依 法 行 使 出 资 人 的 权 利, 控 股 股 东 不 得 利 用 利 润 分 配 资 产 重 组 对 外 投 资 资 金 占 用 借 款 担 保 等 方 式 损 害 公 司 和 其 他 股 东 的 合 法 权 益, 不 得 利 用 其 控 制 地 位 损 害 公 司 和 其 他 股 东 的 利 益 6 其 他 权 利 保 护 除 上 述 权 利 保 护 外, 公 司 制 定 了 股 东 大 会 议 事 规 则 董 事 会 议 事 规 则 监 事 会 议 事 规 则 独 立 董 事 工 作 制 度 总 经 理 工 作 细 则 董 事 会 秘 书 工 作 细 则 关 联 交 易 管 理 制 度 对 外 担 保 管 理 制 度 对 外 投 资 管 理 制 度 募 集 资 金 使 用 管 理 办 法 以 及 董 事 会 各 专 门 委 员 会 实 施 细 则 等 法 人 治 理 制 度 文 件, 并 在 实 际 中 严 格 遵 照 执 行 以 上 制 度 的 建 立 和 相 关 措 施 的 安 排, 让 投 资 者 依 法 享 有 获 取 公 司 信 息 享 有 资 产 收 益 参 与 重 大 决 策 和 选 择 管 理 者 等 方 面 的 权 利, 对 投 资 者 的 保 护 得 以 进 一 步 明 确 上 述 相 关 制 度 安 排 对 中 小 投 资 者 的 决 策 参 与 权 及 知 情 权 等 合 法 权 益 能 提 供 充 分 保 障, 本 公 司 已 建 立 了 健 全 且 运 行 良 好 的 组 织 机 构, 建 立 了 现 代 企 业 制 度, 对 中 小 投 资 者 的 合 法 权 益 提 供 了 充 分 的 制 度 保 护 本 公 司 自 设 立 以 来, 严 格 按 照 国 家 的 法 律 法 规 和 公 司 章 程 等 有 关 规 定 保 护 中 小 股 东 权 益, 未 发 生 侵 犯 中 小 股 东 权 益 的 情 况 二 发 行 人 近 三 年 违 法 违 规 行 为 情 况 公 司 已 依 法 建 立 健 全 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 独 立 董 事 董 事 会 秘 书 等 制 度, 报 告 期 内, 公 司 严 格 依 照 相 关 法 律 法 规 及 公 司 章 程 开 展 经 营 活 动, 不 存 在 重 大 违 法 违 规 行 为, 亦 未 因 重 大 违 法 违 规 行 为 而 受 到 任 何 行 政 处 罚 三 发 行 人 近 三 年 资 金 占 用 和 对 外 担 保 情 况 ( 一 ) 资 金 占 用 情 况 公 司 有 严 格 的 资 金 管 理 制 度 报 告 期 内, 公 司 不 存 在 资 金 被 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业 以 借 款 代 偿 债 务 代 垫 款 项 或 其 他 方 式 占 用 的 情 形 ( 二 ) 对 外 担 保 情 况 公 司 章 程 中 已 明 确 对 外 担 保 的 审 批 权 限 和 审 议 程 序 报 告 期 内, 公 司 不

214 存 在 为 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业 进 行 担 保 的 情 形 四 发 行 人 内 部 控 制 制 度 的 自 我 评 估 意 见 及 会 计 师 鉴 证 意 见 ( 一 ) 公 司 董 事 会 对 公 司 内 部 控 制 制 度 的 自 我 评 估 意 见 公 司 董 事 会 认 为, 公 司 针 对 所 有 重 大 事 项 建 立 了 健 全 合 理 的 内 部 控 制 制 度, 并 按 照 企 业 内 部 控 制 基 本 规 范 及 相 关 规 定 于 2013 年 12 月 31 日 在 所 有 重 大 方 面 保 持 了 与 财 务 报 表 相 关 的 有 效 的 内 部 控 制 公 司 针 对 其 股 权 结 构 行 业 等 特 点 建 立 的 保 证 其 内 控 制 度 完 整 合 理 有 效 公 司 治 理 完 善 的 具 体 措 施 包 括 : 1 公 司 法 人 治 理 结 构 公 司 按 照 公 司 法 证 券 法 上 市 公 司 章 程 指 引 上 市 公 司 股 东 大 会 规 则 等 相 关 法 律 法 规 和 规 范 性 文 件 的 要 求, 制 定 了 公 司 章 程 股 东 大 会 议 事 规 则 董 事 会 议 事 规 则 监 事 会 议 事 规 则 独 立 董 事 工 作 制 度 总 经 理 工 作 细 则 董 事 会 秘 书 工 作 细 则 关 联 交 易 管 理 制 度 对 外 担 保 管 理 制 度 对 外 投 资 管 理 制 度 信 息 披 露 事 务 管 理 制 度 募 集 资 金 使 用 管 理 办 法 以 及 董 事 会 各 专 门 委 员 会 实 施 细 则 等 相 关 制 度, 并 据 此 规 范 公 司 内 部 管 理 运 作, 为 公 司 法 人 治 理 的 规 范 化 运 行 提 供 了 制 度 保 证 同 时, 公 司 建 立 了 由 股 东 大 会 董 事 会 及 各 专 门 委 员 会 监 事 会 和 总 经 理 负 责 的 经 理 层 组 成 的 较 为 完 善 的 法 人 治 理 结 构 : 股 东 大 会 是 公 司 权 力 机 构, 通 过 董 事 会 对 公 司 进 行 管 理 和 监 督 ; 董 事 会 是 本 公 司 的 常 设 决 策 机 构, 向 股 东 大 会 负 责, 对 公 司 经 营 活 动 中 的 重 大 决 策 问 题 进 行 审 议 并 做 出 决 定, 或 提 交 股 东 大 会 审 议 ; 监 事 会 是 本 公 司 的 监 督 机 构, 负 责 对 公 司 董 事 高 级 管 理 人 员 的 行 为 及 公 司 财 务 进 行 监 督 ; 本 公 司 总 经 理 由 董 事 会 聘 任, 在 董 事 会 的 领 导 下, 全 面 负 责 公 司 的 日 常 经 营 管 理 活 动, 组 织 并 实 施 董 事 会 决 议 ; 董 事 会 下 设 战 略 委 员 会 审 计 委 员 会 提 名 委 员 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 四 个 专 门 委 员 会, 以 进 一 步 完 善 治 理 结 构, 促 进 董 事 会 科 学 高 效 决 策 公 司 不 断 规 范 和 完 善 公 司 治 理 结 构, 组 织 机 构 健 全 清 晰, 其 设 置 体 现 了 分 工 明 确 相 互 制 衡 的 治 理 原 则, 各 机 构 协 调 运 转, 有 效 制 衡, 规 范 运 作 2 中 小 股 东 权 益 保 护 措 施 公 司 的 实 际 控 制 人 为 王 爱 国 徐 波 夫 妇 本 次 发 行 前, 王 爱 国 直 接 持 有 公 司

215 70% 的 股 份, 徐 波 直 接 和 间 接 持 有 公 司 5% 和 8.33% 的 股 份, 王 爱 国 徐 波 夫 妇 合 计 持 有 公 司 83.33% 的 股 份 本 次 发 行 完 成 后, 王 爱 国 徐 波 夫 妇 直 接 和 间 接 持 有 公 司 股 份 的 比 例 将 下 降 到 62.50%, 仍 处 于 控 股 地 位 针 对 公 司 股 权 相 对 集 中 的 特 点, 为 了 维 护 中 小 股 东 的 利 益, 公 司 制 定 了 严 格 的 投 资 者 权 益 保 护 制 度, 相 关 内 容 请 详 见 本 章 一 发 行 人 相 关 制 度 的 建 立 健 全 及 运 行 情 况 ( 七 ) 投 资 者 权 益 保 护 情 况 此 外, 为 规 范 公 司 关 联 交 易, 维 护 公 司 股 东 的 合 法 权 益, 保 证 公 司 与 关 联 人 之 间 的 关 联 交 易 符 合 公 平 公 正 的 原 则, 公 司 制 定 了 关 联 交 易 管 理 制 度 ; 为 强 化 公 司 董 事 会 对 经 营 层 的 有 效 监 督, 进 一 步 完 善 公 司 法 人 治 理 结 构, 公 司 制 定 了 董 事 会 审 计 委 员 会 实 施 细 则 ; 为 进 一 步 完 善 公 司 治 理 结 构, 强 化 对 内 部 董 事 和 经 理 层 的 约 束 和 激 励, 保 护 公 司 股 东 尤 其 是 中 小 投 资 者 的 相 关 利 益, 促 进 公 司 规 范 运 作, 保 证 独 立 董 事 履 行 职 责, 公 司 制 定 了 独 立 董 事 工 作 制 度 ; 为 了 规 范 公 司 募 集 资 金 的 管 理 和 运 用, 保 证 募 集 资 金 的 安 全, 提 高 募 集 资 金 的 使 用 效 率, 保 护 投 资 者 合 法 权 益, 结 合 公 司 实 际 情 况, 公 司 制 定 了 募 集 资 金 使 用 管 理 办 法 3 公 司 职 能 部 门 及 规 章 制 度 在 组 织 结 构 方 面, 按 照 公 司 章 程 的 规 定, 公 司 高 级 管 理 人 员 ( 包 括 总 经 理 副 总 经 理 财 务 负 责 人 董 事 会 秘 书 ) 由 董 事 会 聘 任 和 解 聘 总 经 理 是 公 司 管 理 层 的 负 责 人, 在 投 资 财 产 处 置 人 事 组 织 生 产 经 营 等 方 面, 由 董 事 会 授 权 总 经 理 在 一 定 权 限 内 作 出 决 定 副 总 经 理 和 其 他 高 级 管 理 人 员 在 总 经 理 的 领 导 下 负 责 处 理 各 自 分 管 的 工 作 公 司 根 据 自 身 的 业 务 运 营 特 点 及 管 理 的 需 要, 设 置 了 营 销 管 理 中 心 生 产 制 造 中 心 采 购 管 理 中 心 质 量 管 理 中 心 行 政 管 理 中 心 技 术 中 心 人 力 资 源 部 财 务 管 理 部 证 券 投 资 部 审 计 部 和 总 经 办 等 职 能 部 门, 修 订 完 善 了 各 项 规 章 制 度, 明 确 规 定 了 各 部 门 的 主 要 职 责, 形 成 各 司 其 职 各 负 其 责 相 互 配 合 相 互 制 约 环 环 相 扣 的 内 部 控 制 体 系, 在 公 司 组 织 生 产 扩 大 规 模 提 高 质 量 增 加 效 益 确 保 资 产 安 全 等 方 面 发 挥 了 至 关 重 要 的 作 用 公 司 对 下 属 单 位 采 取 纵 向 管 理, 对 总 公 司 及 各 分 公 司 的 生 产 经 营 计 划 资 金 调 度 人 员 配 备 财 务 核 算 等 进 行 集 中 统 一 管 理 4 会 计 系 统 与 内 部 审 计

216 公 司 设 置 了 独 立 的 会 计 机 构 在 财 务 管 理 方 面 和 会 计 核 算 方 面 均 设 置 了 较 为 合 理 的 岗 位 和 职 责 权 限, 并 配 备 了 相 应 的 人 员 以 保 证 财 务 工 作 的 顺 利 进 行 会 计 机 构 人 员 分 工 明 确, 实 行 岗 位 责 任 制, 各 岗 位 能 够 起 到 互 相 牵 制 的 作 用, 批 准 执 行 和 记 录 职 能 分 开 公 司 的 财 务 会 计 制 度 执 行 国 家 规 定 的 企 业 会 计 准 则, 并 建 立 了 公 司 具 体 的 财 务 管 理 制 度, 并 明 确 制 订 了 会 计 凭 证 会 计 账 簿 和 会 计 报 告 的 处 理 程 序, 公 司 目 前 已 制 定 并 执 行 的 涉 及 财 务 会 计 的 制 度 包 括 : 财 务 部 管 理 职 责 预 算 管 理 内 部 控 制 业 务 流 程 资 金 管 理 制 度 往 来 款 项 管 理 制 度 固 定 资 产 管 理 规 定 计 提 资 产 减 值 准 备 和 损 失 处 理 内 部 控 制 制 度 等 这 些 财 务 会 计 制 度 对 规 范 公 司 会 计 核 算 加 强 会 计 监 督 保 障 财 务 会 计 数 据 准 确, 防 止 错 弊 和 堵 塞 漏 洞 提 供 了 有 力 保 证 公 司 设 有 审 计 部, 审 计 部 设 有 专 职 人 员, 审 计 部 门 负 责 人 具 有 必 要 的 专 业 知 识 和 从 业 经 验 公 司 内 部 审 计 部 门 负 责 对 公 司 经 营 情 况 资 产 安 全 状 况 以 及 公 司 内 部 控 制 制 度 的 执 行 情 况 进 行 审 计 监 督, 针 对 存 在 的 问 题 提 出 建 设 性 意 见 5 内 控 管 理 制 度 公 司 为 保 证 日 常 业 务 的 有 序 进 行 和 持 续 发 展, 结 合 行 业 特 性 自 身 特 点 和 实 际 运 营 管 理 经 验, 建 立 了 较 为 健 全 有 效 的 内 部 管 理 及 控 制 制 度 体 系 公 司 制 订 的 内 部 管 理 与 控 制 制 度 以 公 司 的 基 本 控 制 制 度 为 基 础, 涵 盖 了 财 务 管 理 生 产 管 理 物 资 采 购 产 品 销 售 对 外 投 资 行 政 管 理 等 整 个 生 产 经 营 过 程, 确 保 各 项 工 作 都 有 章 可 循, 形 成 了 规 范 的 管 理 体 系 6 风 险 识 别 评 估 和 对 策 公 司 的 风 险 管 理 机 制 包 括 风 险 意 识 的 培 育 风 险 的 识 别 风 险 分 析 与 评 估 风 险 承 受 能 力 分 析 风 险 应 对 措 施 及 风 险 管 控 措 施 的 监 督 与 反 馈 等 等 公 司 管 理 层 将 风 险 管 理 理 念 体 现 到 各 种 日 常 管 理 之 中, 建 立 了 风 险 评 价 与 控 制 制 度 内 部 控 制 风 险 评 估 管 理 流 程 及 作 业 指 导 书 等 与 风 险 管 理 直 接 或 间 接 相 关 的 制 度, 以 识 别 和 应 对 公 司 可 能 遇 到 的 包 括 经 营 风 险 环 境 风 险 财 务 风 险 等 各 类 风 险 公 司 董 事 长 作 为 风 险 事 项 的 第 一 责 任 人, 其 他 高 级 管 理 人 员 负 责 各 环 节, 做 到 定 期 汇 报 检 查, 及 时 提 示 提 前 预 防, 适 时 控 制 公 司 尚 未 设 立 专 门 的 风 险 管 理 部 门, 公 司 管 理 层 将 根 据 公 司 的 发 展 情 况 及 面 临 的 市 场 变 化 随 时 评 估 和 分 析 是 否 需 要 设 立 专 门 的 风 险 管 理 部 门, 以 强 化 风 险 管 理

217 随 着 公 司 业 务 的 发 展, 公 司 还 将 进 一 步 加 强 内 控 体 系 建 设 工 作, 梳 理 业 务 流 程, 完 善 内 部 控 制 政 策 与 程 序, 使 公 司 所 有 单 位 和 经 济 活 动 在 公 司 内 部 控 制 框 架 内 健 康 运 行, 以 保 障 公 司 经 营 效 益 水 平 的 不 断 提 升 和 战 略 目 标 的 实 现 ( 二 ) 注 册 会 计 师 对 公 司 内 部 控 制 制 度 的 鉴 证 意 见 信 永 中 和 出 具 的 XYZH/2013QDA 内 部 控 制 鉴 证 报 告 认 为, 发 行 人 按 照 企 业 内 部 控 制 基 本 规 范 及 相 关 规 定 于 2013 年 12 月 31 日 在 所 有 重 大 方 面 保 持 了 与 财 务 报 表 相 关 的 有 效 的 内 部 控 制

218 第 十 章 财 务 会 计 信 息 本 章 引 用 的 财 务 会 计 数 据, 非 经 特 别 说 明, 均 引 自 经 信 永 中 和 出 具 的 XYZH/2013QDA 号 审 计 报 告 投 资 者 欲 对 本 公 司 的 财 务 状 况 经 营 成 果 和 会 计 政 策 进 行 详 细 了 解, 应 当 认 真 阅 读 公 司 经 审 计 的 财 务 报 表 及 审 计 报 告 一 发 行 人 的 财 务 报 表 ( 一 ) 资 产 负 债 表 单 位 : 元 项 目 流 动 资 产 : 货 币 资 金 76,544, ,847, ,621, 应 收 票 据 73,569, ,624, ,720, 应 收 账 款 80,849, ,346, ,786, 预 付 款 项 7,375, ,299, ,051, 其 它 应 收 款 53,467, ,488, ,702, 存 货 103,968, ,749, ,559, 流 动 资 产 合 计 395,775, ,355, ,441, 非 流 动 资 产 : 固 定 资 产 85,032, ,245, ,356, 在 建 工 程 100,671, ,288, , 无 形 资 产 23,499, ,737, ,893, 长 期 待 摊 费 用 346, , 递 延 所 得 税 资 产 22, , , 非 流 动 资 产 合 计 209,572, ,756, ,278, 资 产 总 计 605,348, ,111, ,720, 资 产 负 债 表 ( 续 ) 单 位 : 元 项 目 流 动 负 债 : 短 期 借 款 43,000, ,000, ,000, 应 付 票 据 182,831, ,731, ,548, 应 付 账 款 61,564, ,099, ,403, 预 收 账 款 128, , ,

219 应 付 职 工 薪 酬 2,832, ,409, ,802, 应 交 税 费 5,911, ,247, ,436, 应 付 利 息 171, , , 其 它 应 付 款 1,202, , 流 动 负 债 合 计 297,642, ,591, ,796, 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 45,000, 专 项 应 付 款 4,400, ,100, 非 流 动 负 债 合 计 49,400, ,100, 负 债 合 计 347,042, ,691, ,796, 所 有 者 权 益 : 股 本 60,000, ,000, ,000, 资 本 公 积 84,533, ,533, ,533, 盈 余 公 积 13,378, ,190, ,640, 未 分 配 利 润 100,394, ,696, ,750, 所 有 者 权 益 合 计 258,306, ,420, ,924, 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 605,348, ,111, ,720, ( 二 ) 利 润 表 单 位 : 元 项 目 2013 年 度 2012 年 度 2011 年 度 一 营 业 收 入 573,387, ,898, ,803, 减 : 营 业 成 本 462,239, ,895, ,800, 营 业 税 金 及 附 加 1,554, ,453, ,472, 销 售 费 用 11,538, ,974, ,953, 管 理 费 用 31,976, ,563, ,624, 财 务 费 用 8,081, ,092, ,249, 资 产 减 值 损 失 137, , , 加 : 投 资 收 益 二 营 业 利 润 57,860, ,892, ,643, 加 : 营 业 外 收 入 2,205, ,158, ,823, 减 : 营 业 外 支 出 341, , , 三 利 润 总 额 59,724, ,598, ,060, 减 : 所 得 税 费 用 7,837, ,103, ,654, 四 净 利 润 51,886, ,495, ,405, 五 每 股 收 益 ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 六 其 他 综 合 收 益 七 综 合 收 益 总 额 51,886, ,495, ,405,

220 ( 三 ) 现 金 流 量 表 单 位 : 元 项 目 2013 年 度 2012 年 度 2011 年 度 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 464,990, ,600, ,053, 收 到 的 税 费 返 还 2,554, , 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 15,844, ,691, ,369, 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 483,389, ,262, ,422, 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 395,248, ,857, ,934, 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 27,297, ,043, ,692, 支 付 的 各 项 税 费 22,452, ,646, ,581, 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 24,865, ,329, ,788, 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 469,863, ,877, ,996, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 13,526, ,385, ,426, 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 18, , 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 2,900, ,303, 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 2,918, ,323, 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 57,697, ,252, ,777, 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 1,900, 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 59,597, ,252, ,777, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -56,679, ,928, ,777, 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 ,880, 取 得 借 款 收 到 的 现 金 103,000, ,000, 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 - - 4,200, 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 103,000, ,000, ,080, 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 45,000, ,000, ,000, 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 2,850, ,208, ,674, 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 47,850, ,208, ,674, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 55,149, ,208, ,405, 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 11,996, ,751, ,054, 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 50,483, ,234, ,180, 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 62,479, ,483, ,234,

221 二 注 册 会 计 师 的 审 计 意 见 本 公 司 已 委 托 信 永 中 和 对 公 司 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 和 2011 年 12 月 31 日 的 资 产 负 债 表,2013 年 度 2012 年 度 和 2011 年 度 的 利 润 表 现 金 流 量 表 所 有 者 权 益 变 动 表 以 及 财 务 报 表 附 注 进 行 了 审 计 信 永 中 和 对 上 述 财 务 报 表 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 XYZH/2013QDA 号 审 计 报 告 三 财 务 报 表 的 编 制 基 础 和 合 并 财 务 报 表 范 围 及 变 化 情 况 ( 一 ) 财 务 报 表 的 编 制 基 础 本 公 司 财 务 报 表 以 持 续 经 营 假 设 为 基 础, 根 据 公 司 实 际 发 生 的 交 易 和 事 项, 按 照 财 政 部 于 2006 年 2 月 15 日 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 基 本 准 则 企 业 会 计 准 则 第 1 号 存 货 等 38 项 准 则, 以 及 企 业 会 计 准 则 应 用 指 南 的 规 定 进 行 确 认 和 计 量, 并 基 于 本 公 司 制 定 的 各 项 会 计 政 策 和 会 计 估 计 进 行 编 制 ( 二 ) 合 并 财 务 报 表 范 围 及 变 化 情 况 报 告 期 内 本 公 司 无 控 股 子 公 司, 亦 未 发 生 企 业 合 并, 无 需 编 制 合 并 报 表 四 报 告 期 内 采 用 的 主 要 会 计 政 策 和 会 计 估 计 ( 一 ) 收 入 确 认 原 则 本 公 司 的 营 业 收 入 主 要 包 括 销 售 商 品 收 入, 收 入 确 认 原 则 如 下 : 销 售 商 品 收 入 : 本 公 司 在 已 将 商 品 所 有 权 上 的 主 要 风 险 和 报 酬 转 移 给 购 货 方 本 公 司 既 没 有 保 留 通 常 与 所 有 权 相 联 系 的 继 续 管 理 权 也 没 有 对 已 售 出 的 商 品 实 施 有 效 控 制 收 入 的 金 额 能 够 可 靠 地 计 量 相 关 的 经 济 利 益 很 可 能 流 入 企 业 相 关 的 已 发 生 或 将 发 生 的 成 本 能 够 可 靠 地 计 量 时, 确 认 销 售 商 品 收 入 的 实 现 收 入 确 认 具 体 政 策 : 本 公 司 销 售 含 内 销 及 外 销, 销 售 结 算 方 式 以 赊 销 为 主, 现 款 预 收 货 款 为 辅 1 内 销 : 销 售 合 同 或 协 议 明 确 采 取 赊 销 方 式 的, 本 公 司 于 客 户 验 收 货 物 并 出 具 确 认 清 单 时 确 认 收 入 ; 采 取 现 款 预 收 货 款 销 售 方 式 的, 本 公 司 于 货 物 发 出 并 经 客 户 签 收 发 货 单 时 确 认 收 入 2 外 销 : 按 合 同 或 协 议 约 定 发 出 货 物 货 物 越 过 船 舷 完 成 出 口 报 关 手 续 已 收 款 或 取 得 索 取 货 款 的 凭 据 时 确 认 收 入 ( 二 ) 外 币 业 务 折 算

222 本 公 司 外 币 交 易 按 交 易 发 生 日 的 即 期 汇 率 将 外 币 金 额 折 算 为 人 民 币 金 额 于 资 产 负 债 表 日, 外 币 货 币 性 项 目 采 用 资 产 负 债 表 日 的 即 期 汇 率 折 算 为 人 民 币, 所 产 生 的 折 算 差 额 除 了 为 购 建 或 生 产 符 合 资 本 化 条 件 的 资 产 而 借 入 的 外 币 专 门 借 款 产 生 的 汇 兑 差 额 按 资 本 化 的 原 则 处 理 外, 直 接 计 入 当 期 损 益 以 公 允 价 值 计 量 的 外 币 非 货 币 性 项 目, 采 用 公 允 价 值 确 定 日 的 即 期 汇 率 折 算 为 人 民 币, 所 产 生 的 折 算 差 额, 作 为 公 允 价 值 变 动 直 接 计 入 当 期 损 益 以 历 史 成 本 计 量 的 外 币 非 货 币 性 项 目, 仍 采 用 交 易 发 生 日 的 即 期 汇 率 折 算, 不 改 变 其 人 民 币 金 额 ( 三 ) 金 融 资 产 和 金 融 负 债 1 金 融 资 产 (1) 金 融 资 产 分 类 本 公 司 按 投 资 目 的 和 经 济 实 质 对 拥 有 的 金 融 资 产 分 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 贷 款 和 应 收 款 项 及 可 供 出 售 金 融 资 产 四 大 类 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 是 指 持 有 的 主 要 目 的 为 短 期 内 出 售 的 金 融 资 产, 在 资 产 负 债 表 中 以 交 易 性 金 融 资 产 列 示 持 有 至 到 期 投 资 是 指 到 期 日 固 定 回 收 金 额 固 定 或 可 确 定, 且 管 理 层 有 明 确 意 图 和 能 力 持 有 至 到 期 的 非 衍 生 金 融 资 产 贷 款 和 应 收 款 项 是 指 在 活 跃 市 场 中 没 有 报 价, 回 收 金 额 固 定 或 可 确 定 的 非 衍 生 金 融 资 产 可 供 出 售 金 融 资 产 包 括 初 始 确 认 时 即 被 指 定 为 可 供 出 售 的 非 衍 生 金 融 资 产 及 未 被 划 分 为 其 他 类 的 金 融 资 产 (2) 金 融 资 产 确 认 与 计 量 金 融 资 产 于 本 公 司 成 为 金 融 工 具 合 同 的 一 方 时, 按 公 允 价 值 在 资 产 负 债 表 内 确 认 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产, 取 得 时 发 生 的 相 关 交 易 费 用 计 入 当 期 损 益, 其 他 金 融 资 产 的 相 关 交 易 费 用 计 入 初 始 确 认 金 额 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 和 可 供 出 售 金 融 资 产 按 照 公 允 价 值 进 行 后 续 计 量 ; 贷 款 和 应 收 款 项 以 及 持 有 至 到 期 投 资 采 用 实 际 利 率 法, 以 摊 余 成 本 列 示 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 的 公 允 价 值 变 动 计 入 公 允 价 值 变 动 损 益 ; 在 资 产 持 有 期 间 所 取 得 的 利 息 或 现 金 股 利, 确 认 为 投 资 收 益 ;

223 处 置 时, 其 公 允 价 值 与 初 始 入 账 金 额 之 间 的 差 额 确 认 为 投 资 损 益, 同 时 调 整 公 允 价 值 变 动 损 益 除 减 值 损 失 及 外 币 货 币 性 金 融 资 产 形 成 的 汇 兑 损 益 外, 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 直 接 计 入 股 东 权 益, 待 该 金 融 资 产 终 止 确 认 时, 原 直 接 计 入 权 益 的 公 允 价 值 变 动 累 计 额 转 入 当 期 损 益 可 供 出 售 债 务 工 具 投 资 在 持 有 期 间 按 实 际 利 率 法 计 算 的 利 息, 以 及 被 投 资 单 位 宣 告 发 放 的 与 可 供 出 售 权 益 工 具 投 资 相 关 的 现 金 股 利, 作 为 投 资 收 益 计 入 当 期 损 益 (3) 金 融 资 产 减 值 除 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 外, 本 公 司 于 资 产 负 债 表 日 对 其 他 金 融 资 产 的 账 面 价 值 进 行 检 查, 如 果 有 客 观 证 据 表 明 某 项 金 融 资 产 发 生 减 值 的, 计 提 减 值 准 备 以 摊 余 成 本 计 量 的 金 融 资 产 发 生 减 值 时, 按 预 计 未 来 现 金 流 量 ( 不 包 括 尚 未 发 生 的 未 来 信 用 损 失 ) 现 值 低 于 账 面 价 值 的 差 额, 计 提 减 值 准 备 如 果 有 客 观 证 据 表 明 该 金 融 资 产 价 值 已 恢 复, 且 客 观 上 与 确 认 该 损 失 后 发 生 的 事 项 有 关, 原 确 认 的 减 值 损 失 予 以 转 回, 计 入 当 期 损 益 期 末 如 果 可 供 出 售 金 融 资 产 的 公 允 价 值 发 生 较 大 幅 度 下 降, 或 在 综 合 考 虑 各 种 相 关 因 素 后, 预 期 这 种 下 降 趋 势 属 于 非 暂 时 性 的, 就 认 定 其 已 发 生 减 值, 原 直 接 计 入 股 东 权 益 的 因 公 允 价 值 下 降 形 成 的 累 计 损 失 予 以 转 出 并 计 入 减 值 损 失 对 已 确 认 减 值 损 失 的 可 供 出 售 债 务 工 具 投 资, 在 期 后 公 允 价 值 上 升 且 客 观 上 与 确 认 原 减 值 损 失 后 发 生 的 事 项 有 关 的, 原 确 认 的 减 值 损 失 予 以 转 回 并 计 入 当 期 损 益 对 已 确 认 减 值 损 失 的 可 供 出 售 权 益 工 具 投 资, 期 后 公 允 价 值 上 升 直 接 计 入 股 东 权 益 (4) 金 融 资 产 转 移 金 融 资 产 满 足 下 列 条 件 之 一 的, 予 以 终 止 确 认 :1 收 取 该 金 融 资 产 现 金 流 量 的 合 同 权 利 终 止 ;2 该 金 融 资 产 已 转 移, 且 本 公 司 将 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 转 移 给 转 入 方 ;3 该 金 融 资 产 已 转 移, 虽 然 本 公 司 既 没 有 转 移 也 没 有 保 留 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬, 但 是 放 弃 了 对 该 金 融 资 产 控 制 企 业 既 没 有 转 移 也 没 有 保 留 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬, 且 未 放 弃 对 该 金 融 资 产 控 制 的, 则 按 照 其 继 续 涉 入 所 转 移 金 融 资 产 的 程 度 确 认 有 关 金

224 融 资 产, 并 相 应 确 认 有 关 负 债 继 续 涉 入 所 转 移 金 融 资 产 的 程 度, 是 指 该 金 融 资 产 价 值 变 动 使 企 业 面 临 的 风 险 水 平 金 融 资 产 整 体 转 移 满 足 终 止 确 认 条 件 的, 将 所 转 移 金 融 资 产 的 账 面 价 值, 与 因 转 移 而 收 到 的 对 价 及 原 计 入 其 他 综 合 收 益 的 公 允 价 值 变 动 累 计 额 之 和 的 差 额 计 入 当 期 损 益 金 融 资 产 部 分 转 移 满 足 终 止 确 认 条 件 的, 将 所 转 移 金 融 资 产 整 体 的 账 面 价 值, 在 终 止 确 认 部 分 和 未 终 止 确 认 部 分 之 间, 按 照 各 自 的 相 对 公 允 价 值 进 行 分 摊, 并 将 因 转 移 而 收 到 的 对 价 及 应 分 摊 至 终 止 确 认 部 分 的 原 计 入 其 他 综 合 收 益 的 公 允 价 值 变 动 累 计 额 之 和, 与 分 摊 的 前 述 账 面 金 额 的 差 额 计 入 当 期 损 益 2 金 融 负 债 本 公 司 的 金 融 负 债 于 初 始 确 认 时 分 类 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 和 其 他 金 融 负 债 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债, 包 括 交 易 性 金 融 负 债 和 初 始 确 认 时 指 定 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债, 按 照 公 允 价 值 进 行 后 续 计 量, 公 允 价 值 变 动 形 成 的 利 得 或 损 失 以 及 与 该 金 融 负 债 相 关 的 股 利 和 利 息 支 出 计 入 当 期 损 益 其 他 金 融 负 债 采 用 实 际 利 率 法, 按 照 摊 余 成 本 进 行 后 续 计 量 当 金 融 负 债 的 现 时 义 务 全 部 或 部 分 已 经 解 除 时, 终 止 确 认 该 金 融 负 债 或 义 务 已 解 除 的 部 分 终 止 确 认 部 分 的 账 面 价 值 与 支 付 的 对 价 之 间 的 差 额, 计 入 当 期 损 益 3 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 公 允 价 值 确 定 方 法 (1) 金 融 工 具 存 在 活 跃 市 场 的, 活 跃 市 场 中 的 市 场 报 价 用 于 确 定 其 公 允 价 值 在 活 跃 市 场 上, 本 公 司 已 持 有 的 金 融 资 产 或 拟 承 担 的 金 融 负 债 以 现 行 出 价 作 为 相 应 资 产 或 负 债 的 公 允 价 值 ; 本 公 司 拟 购 入 的 金 融 资 产 或 已 承 担 的 金 融 负 债 以 现 行 要 价 作 为 相 应 资 产 或 负 债 的 公 允 价 值 金 融 资 产 或 金 融 负 债 没 有 现 行 出 价 和 要 价, 但 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 没 有 发 生 重 大 变 化 的, 则 采 用 最 近 交 易 的 市 场 报 价 确 定 该 金 融 资 产 或 金 融 负 债 的 公 允 价 值 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 发 生 了 重 大 变 化 时, 参 考 类 似 金 融 资 产 或 金 融 负 债 的 现 行 价 格 或 利 率, 调 整 最 近 交 易 的 市 场 报 价, 以 确 定 该 金 融 资 产 或 金 融 负 债 的 公 允 价 值 本 公 司 有 足 够 的 证 据 表 明 最 近 交 易 的 市 场 报 价 不 是 公 允 价 值 的, 对 最 近 交 易 的 市 场 报 价 作 出 适 当 调 整, 以 确 定 该

225 金 融 资 产 或 金 融 负 债 的 公 允 价 值 (2) 金 融 工 具 不 存 在 活 跃 市 场 的, 采 用 估 值 技 术 确 定 其 公 允 价 值 估 值 技 术 包 括 参 考 熟 悉 情 况 并 自 愿 交 易 的 各 方 最 近 进 行 的 市 场 交 易 中 使 用 的 价 格 参 照 实 质 上 相 同 的 其 他 金 融 资 产 的 当 前 公 允 价 值 现 金 流 量 折 现 法 和 期 权 定 价 模 型 等 ( 四 ) 应 收 款 项 坏 账 准 备 本 公 司 将 下 列 情 形 作 为 应 收 款 项 坏 账 损 失 确 认 标 准 : 债 务 单 位 撤 销 破 产 资 不 抵 债 现 金 流 量 严 重 不 足 发 生 严 重 自 然 灾 害 等 导 致 停 产 而 在 可 预 见 的 时 间 内 无 法 偿 付 债 务 等 ; 债 务 单 位 逾 期 未 履 行 偿 债 义 务 超 过 3 年 ; 其 他 确 凿 证 据 表 明 确 实 无 法 收 回 或 收 回 的 可 能 性 不 大 对 可 能 发 生 的 坏 账 损 失 采 用 备 抵 法 核 算, 期 末 单 独 或 按 组 合 进 行 减 值 测 试, 计 提 坏 账 准 备, 计 入 当 期 损 益 对 于 有 确 凿 证 据 表 明 确 实 无 法 收 回 的 应 收 款 项, 经 本 公 司 按 规 定 程 序 批 准 后 列 作 为 坏 账 损 失, 冲 销 提 取 的 坏 账 准 备 本 公 司 将 单 项 金 额 位 列 前 五 名 的 应 收 款 项 视 为 重 大 应 收 款 项, 当 存 在 客 观 证 据 表 明 本 公 司 将 无 法 按 应 收 款 项 的 原 有 条 款 收 回 所 有 款 项 时, 根 据 其 未 来 现 金 流 量 现 值 低 于 其 账 面 价 值 的 差 额, 单 独 进 行 减 值 测 试, 计 提 坏 账 准 备 对 于 单 项 金 额 非 重 大 的 应 收 款 项, 本 公 司 将 其 与 经 单 独 测 试 后 未 减 值 的 应 收 款 项 一 起 按 信 用 风 险 特 征 划 分 为 若 干 组 合, 根 据 以 前 年 度 与 之 相 同 或 相 类 似 的 具 有 类 似 信 用 风 险 特 征 的 应 收 账 款 组 合 的 实 际 损 失 率 为 基 础, 结 合 现 时 情 况 确 定 本 期 各 项 组 合 计 提 坏 账 准 备 的 比 例, 据 此 计 算 本 期 应 计 提 的 坏 账 准 备 本 公 司 将 应 收 账 款 中 有 确 凿 证 据 表 明 无 法 收 回 或 收 回 可 能 性 不 大 的 款 项, 划 分 为 特 定 资 产 组 合, 全 额 计 提 坏 账 准 备 按 组 合 计 提 坏 账 准 备 应 收 款 项 确 定 组 合 的 依 据 账 龄 组 合 以 应 收 款 项 的 账 龄 为 信 用 风 险 特 征 划 分 组 合 按 组 合 计 提 坏 账 准 备 的 计 提 方 法 账 龄 组 合 按 账 龄 分 析 法 计 提 坏 账 准 备 采 用 账 龄 分 析 法 的 应 收 款 项 坏 账 准 备 计 提 比 例 如 下 : 账 龄 应 收 账 款 计 提 比 例 (%) 其 他 应 收 款 计 提 比 例 (%) 6 个 月 以 内 ( 含 6 个 月 ) 个 月 ( 含 12 个 月 )

226 1-2 年 ( 含 2 年 ) 年 ( 含 3 年 ) 年 以 上 ( 五 ) 存 货 本 公 司 存 货 主 要 包 括 原 材 料 产 成 品 外 购 半 成 品 委 托 加 工 物 资 自 制 半 成 品 低 值 易 耗 品 等 存 货 实 行 永 续 盘 存 制, 存 货 在 取 得 时 按 实 际 成 本 计 价 ; 领 用 或 发 出 存 货, 采 用 加 权 平 均 法 确 定 其 实 际 成 本 低 值 易 耗 品 和 包 装 物 采 用 一 次 转 销 法 进 行 摊 销 期 末 存 货 按 成 本 与 可 变 现 净 值 孰 低 原 则 计 价, 对 于 存 货 因 遭 受 毁 损 全 部 或 部 分 陈 旧 过 时 或 销 售 价 格 低 于 成 本 等 原 因, 预 计 其 成 本 不 可 收 回 的 部 分, 提 取 存 货 跌 价 准 备 库 存 商 品 及 大 宗 原 材 料 的 存 货 跌 价 准 备 按 单 个 存 货 项 目 的 成 本 高 于 其 可 变 现 净 值 的 差 额 提 取 ; 其 他 数 量 繁 多 单 价 较 低 的 原 辅 材 料 按 类 别 提 取 存 货 跌 价 准 备 产 成 品 自 制 半 成 品 和 用 于 出 售 的 材 料 等 直 接 用 于 出 售 的 商 品 存 货, 其 可 变 现 净 值 按 该 存 货 的 估 计 售 价 减 去 估 计 的 销 售 费 用 和 相 关 税 费 后 的 金 额 确 定 ; 用 于 生 产 而 持 有 的 材 料 存 货, 其 可 变 现 净 值 按 所 生 产 的 产 成 品 的 估 计 售 价 减 去 至 完 工 时 估 计 将 要 发 生 的 成 本 估 计 的 销 售 费 用 和 相 关 税 费 后 的 金 额 确 定 ( 六 ) 长 期 股 权 投 资 长 期 股 权 投 资 主 要 包 括 本 公 司 持 有 的 能 够 对 被 投 资 单 位 实 施 控 制 共 同 控 制 或 重 大 影 响 的 权 益 性 投 资, 以 及 对 被 投 资 单 位 不 具 有 控 制 共 同 控 制 或 重 大 影 响, 并 且 在 活 跃 市 场 中 没 有 报 价 公 允 价 值 不 能 可 靠 计 量 的 权 益 性 投 资 共 同 控 制 是 指 按 合 同 约 定 对 某 项 经 济 活 动 所 共 有 的 控 制 共 同 控 制 的 确 定 依 据 主 要 为 任 何 一 个 合 营 方 均 不 能 单 独 控 制 合 营 企 业 的 生 产 经 营 活 动 ; 涉 及 合 营 企 业 基 本 经 营 活 动 的 决 策 需 要 各 合 营 方 一 致 同 意 等 重 大 影 响 是 指 对 被 投 资 单 位 的 财 务 和 经 营 政 策 有 参 与 决 策 的 权 力, 但 并 不 能 控 制 或 与 其 他 方 一 起 共 同 控 制 这 些 政 策 的 制 定 重 大 影 响 的 确 定 依 据 主 要 为 本 公 司 直 接 或 通 过 子 公 司 间 接 拥 有 被 投 资 单 位 20%( 含 ) 以 上 但 低 于 50% 的 表 决 权 股 份, 如 果 有 明 确 证 据 表 明 该 种 情 况 下 不 能 参 与 被 投 资 单 位 的 生 产 经 营 决 策, 则 不 能 形 成 重 大 影 响 通 过 同 一 控 制 下 的 企 业 合 并 取 得 的 长 期 股 权 投 资, 在 合 并 日 按 照 取 得 被 合 并

227 方 所 有 者 权 益 账 面 价 值 的 份 额 作 为 长 期 股 权 投 资 的 投 资 成 本 通 过 非 同 一 控 制 下 的 企 业 合 并 取 得 的 长 期 股 权 投 资, 以 在 合 并 ( 购 买 ) 日 为 取 得 对 被 合 并 ( 购 买 ) 方 的 控 制 权 而 付 出 的 资 产 发 生 或 承 担 的 负 债 以 及 发 行 的 权 益 性 证 券 的 公 允 价 值 作 为 合 并 成 本 除 上 述 通 过 企 业 合 并 取 得 的 长 期 股 权 投 资 外, 以 支 付 现 金 取 得 的 长 期 股 权 投 资, 按 照 实 际 支 付 的 购 买 价 款 作 为 投 资 成 本 ; 以 发 行 权 益 性 证 券 取 得 的 长 期 股 权 投 资, 按 照 发 行 权 益 性 证 券 的 公 允 价 值 作 为 投 资 成 本 ; 投 资 者 投 入 的 长 期 股 权 投 资, 按 照 投 资 合 同 或 协 议 约 定 的 价 值 作 为 投 资 成 本 ; 以 债 务 重 组 非 货 币 性 资 产 交 换 等 方 式 取 得 的 长 期 股 权 投 资, 按 相 关 会 计 准 则 的 规 定 确 定 投 资 成 本 本 公 司 对 子 公 司 投 资 采 用 成 本 法 核 算, 编 制 合 并 财 务 报 表 时 按 权 益 法 进 行 调 整 ; 对 合 营 企 业 及 联 营 企 业 投 资 采 用 权 益 法 核 算 ; 对 不 具 有 控 制 共 同 控 制 或 重 大 影 响 并 且 在 活 跃 市 场 中 没 有 报 价 公 允 价 值 不 能 可 靠 计 量 的 长 期 股 权 投 资, 采 用 成 本 法 核 算 ; 对 不 具 有 控 制 共 同 控 制 或 重 大 影 响, 但 在 活 跃 市 场 中 有 报 价 公 允 价 值 能 够 可 靠 计 量 的 长 期 股 权 投 资, 作 为 可 供 出 售 金 融 资 产 核 算 采 用 成 本 法 核 算 时, 长 期 股 权 投 资 按 初 始 投 资 成 本 计 价, 追 加 或 收 回 投 资 时 调 整 长 期 股 权 投 资 的 成 本 采 用 权 益 法 核 算 时, 当 期 投 资 损 益 为 应 享 有 或 应 分 担 的 被 投 资 单 位 当 年 实 现 的 净 损 益 的 份 额 在 确 认 应 享 有 被 投 资 单 位 净 损 益 的 份 额 时, 以 取 得 投 资 时 被 投 资 单 位 各 项 可 辨 认 资 产 等 的 公 允 价 值 为 基 础, 按 照 本 公 司 的 会 计 政 策 及 会 计 期 间, 并 抵 销 与 联 营 企 业 及 合 营 企 业 之 间 发 生 的 内 部 交 易 损 益 按 照 持 股 比 例 计 算 归 属 于 投 资 企 业 的 部 分, 对 被 投 资 单 位 的 净 利 润 进 行 调 整 后 确 认 对 于 首 次 执 行 日 之 前 已 经 持 有 的 对 联 营 企 业 及 合 营 企 业 的 长 期 股 权 投 资, 如 存 在 与 该 投 资 相 关 的 股 权 投 资 借 方 差 额, 还 应 扣 除 按 原 剩 余 期 限 直 线 摊 销 的 股 权 投 资 借 方 差 额, 确 认 投 资 损 益 本 公 司 对 因 减 少 投 资 等 原 因 对 被 投 资 单 位 不 再 具 有 共 同 控 制 或 重 大 影 响, 并 且 在 活 跃 市 场 中 没 有 报 价 公 允 价 值 不 能 可 靠 计 量 的 长 期 股 权 投 资, 改 按 成 本 法 核 算 ; 对 因 追 加 投 资 等 原 因 能 够 对 被 投 资 单 位 实 施 控 制 的 长 期 股 权 投 资, 也 改 按 成 本 法 核 算 ; 对 因 追 加 投 资 等 原 因 能 够 对 被 投 资 单 位 实 施 共 同 控 制 或 重 大 影 响 但 不 构 成 控 制 的, 或 因 处 置 投 资 等 原 因 对 被 投 资 单 位 不 再 具 有 控 制 但 能 够 对 被 投 资 单 位 实 施 共 同 控 制 或 重 大 影 响 的 长 期 股 权 投 资, 改 按 权 益 法 核 算 处 置 长 期 股 权 投 资, 其 账 面 价 值 与 实 际 取 得 价 款 的 差 额, 计 入 当 期 投 资 收 益

228 采 用 权 益 法 核 算 的 长 期 股 权 投 资, 因 被 投 资 单 位 除 净 损 益 以 外 所 有 者 权 益 的 其 他 变 动 而 计 入 所 有 者 权 益 的, 处 置 该 项 投 资 时 将 原 计 入 所 有 者 权 益 的 部 分 按 相 应 比 例 转 入 当 期 投 资 收 益 ( 七 ) 固 定 资 产 本 公 司 固 定 资 产 是 指 同 时 具 有 以 下 特 征, 即 为 生 产 商 品 提 供 劳 务 出 租 或 经 营 管 理 而 持 有 的, 使 用 年 限 超 过 一 年 的 有 形 资 产 固 定 资 产 包 括 房 屋 及 建 筑 物 机 器 设 备 运 输 工 具 电 子 设 备 及 其 他, 按 其 取 得 时 的 成 本 作 为 入 账 的 价 值, 其 中, 外 购 的 固 定 资 产 成 本 包 括 买 价 和 进 口 关 税 等 相 关 税 费, 以 及 为 使 固 定 资 产 达 到 预 定 可 使 用 状 态 前 所 发 生 的 可 直 接 归 属 于 该 资 产 的 其 他 支 出 ; 自 行 建 造 固 定 资 产 的 成 本, 由 建 造 该 项 资 产 达 到 预 定 可 使 用 状 态 前 所 发 生 的 必 要 支 出 构 成 ; 投 资 者 投 入 的 固 定 资 产, 按 投 资 合 同 或 协 议 约 定 的 价 值 作 为 入 账 价 值, 但 合 同 或 协 议 约 定 价 值 不 公 允 的 按 公 允 价 值 入 账 ; 融 资 租 赁 租 入 的 固 定 资 产, 按 租 赁 开 始 日 租 赁 资 产 公 允 价 值 与 最 低 租 赁 付 款 额 现 值 两 者 中 较 低 者 作 为 入 账 价 值 与 固 定 资 产 有 关 的 后 续 支 出, 包 括 修 理 支 出 更 新 改 造 支 出 等, 符 合 固 定 资 产 确 认 条 件 的, 计 入 固 定 资 产 成 本, 对 于 被 替 换 的 部 分, 终 止 确 认 其 账 面 价 值 ; 不 符 合 固 定 资 产 确 认 条 件 的, 于 发 生 时 计 入 当 期 损 益 除 已 提 足 折 旧 仍 继 续 使 用 的 固 定 资 产 和 单 独 计 价 入 账 的 土 地 外, 本 公 司 对 所 有 固 定 资 产 计 提 折 旧 计 提 折 旧 时 采 用 平 均 年 限 法, 并 根 据 用 途 分 别 计 入 相 关 资 产 的 成 本 或 当 期 费 用 本 公 司 固 定 资 产 的 分 类 折 旧 年 限 预 计 净 残 值 率 折 旧 率 如 下 : 类 别 折 旧 年 限 ( 年 ) 预 计 净 残 值 率 (%) 年 折 旧 率 (%) 房 屋 及 建 筑 物 机 器 设 备 运 输 工 具 电 子 设 备 及 其 他 本 公 司 于 每 年 年 度 终 了, 对 固 定 资 产 的 预 计 使 用 寿 命 预 计 净 残 值 和 折 旧 方 法 进 行 复 核, 如 发 生 改 变, 则 作 为 会 计 估 计 变 更 处 理 当 固 定 资 产 被 处 置 或 者 预 期 通 过 使 用 或 处 置 不 能 产 生 经 济 利 益 时, 终 止 确 认 该 固 定 资 产 固 定 资 产 出 售 转 让 报 废 或 毁 损 的 处 置 收 入 扣 除 其 账 面 价 值 和

229 相 关 税 费 后 的 金 额 计 入 当 期 损 益 ( 八 ) 在 建 工 程 在 建 工 程 按 实 际 发 生 的 成 本 计 量 自 营 建 筑 工 程 按 直 接 材 料 直 接 工 资 直 接 施 工 费 等 计 量 ; 出 包 建 筑 工 程 按 应 支 付 的 工 程 价 款 等 计 量 ; 设 备 安 装 工 程 按 所 安 装 设 备 的 价 值 安 装 费 用 工 程 试 运 转 等 所 发 生 的 支 出 等 确 定 工 程 成 本 在 建 工 程 成 本 还 包 括 应 当 资 本 化 的 借 款 费 用 和 汇 兑 损 益 在 建 工 程 在 达 到 预 定 可 使 用 状 态 之 日 起, 根 据 工 程 预 算 造 价 或 工 程 实 际 成 本 等, 按 估 计 的 价 值 结 转 固 定 资 产, 次 月 起 开 始 计 提 折 旧, 待 办 理 了 竣 工 决 算 手 续 后 再 对 固 定 资 产 原 值 差 异 进 行 调 整 ( 九 ) 无 形 资 产 本 公 司 无 形 资 产 包 括 土 地 使 用 权 等, 按 取 得 时 的 实 际 成 本 计 量, 其 中, 购 入 的 无 形 资 产, 按 实 际 支 付 的 价 款 和 相 关 的 其 他 支 出 作 为 实 际 成 本 ; 投 资 者 投 入 的 无 形 资 产, 按 投 资 合 同 或 协 议 约 定 的 价 值 确 定 实 际 成 本, 但 合 同 或 协 议 约 定 价 值 不 公 允 的, 按 公 允 价 值 确 定 实 际 成 本 土 地 使 用 权 从 出 让 起 始 日 起, 按 其 出 让 年 限 平 均 摊 销 ; 专 利 技 术 非 专 利 技 术 和 其 他 无 形 资 产 按 预 计 使 用 年 限 合 同 规 定 的 受 益 年 限 和 法 律 规 定 的 有 效 年 限 三 者 中 最 短 者 分 期 平 均 摊 销 摊 销 金 额 按 其 受 益 对 象 计 入 相 关 资 产 成 本 和 当 期 损 益 对 使 用 寿 命 有 限 的 无 形 资 产 的 预 计 使 用 寿 命 及 摊 销 方 法 于 每 年 年 度 终 了 进 行 复 核, 如 发 生 改 变, 则 作 为 会 计 估 计 变 更 处 理 在 每 个 会 计 期 间 对 使 用 寿 命 不 确 定 的 无 形 资 产 的 预 计 使 用 寿 命 进 行 复 核, 如 果 有 证 据 表 明 无 形 资 产 的 使 用 寿 命 是 有 限 的, 则 估 计 其 使 用 寿 命 并 在 预 计 使 用 寿 命 内 摊 销 ( 十 ) 非 金 融 长 期 资 产 减 值 本 公 司 于 每 一 资 产 负 债 表 日 对 长 期 股 权 投 资 固 定 资 产 在 建 工 程 使 用 寿 命 有 限 的 无 形 资 产 等 项 目 进 行 检 查, 当 存 在 下 列 迹 象 时, 表 明 资 产 可 能 发 生 了 减 值, 本 公 司 将 进 行 减 值 测 试 对 商 誉 和 使 用 寿 命 不 确 定 的 无 形 资 产, 无 论 是 否 存 在 减 值 迹 象, 每 期 末 均 进 行 减 值 测 试 难 以 对 单 项 资 产 的 可 收 回 金 额 进 行 测 试 的, 以 该 资 产 所 属 的 资 产 组 或 资 产 组 组 合 为 基 础 测 试 减 值 测 试 后, 若 该 资 产 的 账 面 价 值 超 过 其 可 收 回 金 额, 其 差 额 确 认 为 减 值 损

230 失, 上 述 资 产 的 减 值 损 失 一 经 确 认, 在 以 后 会 计 期 间 不 予 转 回 资 产 的 可 收 回 金 额 是 指 资 产 的 公 允 价 值 减 去 处 置 费 用 后 的 净 额 与 资 产 预 计 未 来 现 金 流 量 的 现 值 两 者 之 间 的 较 高 者 出 现 减 值 的 迹 象 如 下 : 1 资 产 的 市 价 当 期 大 幅 度 下 跌, 其 跌 幅 明 显 高 于 因 时 间 的 推 移 或 者 正 常 使 用 而 预 计 的 下 跌 ; 2 企 业 经 营 所 处 的 经 济 技 术 或 者 法 律 等 环 境 以 及 资 产 所 处 的 市 场 在 当 期 或 者 将 在 近 期 发 生 重 大 变 化, 从 而 对 企 业 产 生 不 利 影 响 ; 3 市 场 利 率 或 者 其 他 市 场 投 资 报 酬 率 在 当 期 已 经 提 高, 从 而 影 响 企 业 计 算 资 产 预 计 未 来 现 金 流 量 现 值 的 折 现 率, 导 致 资 产 可 收 回 金 额 大 幅 度 降 低 ; 4 有 证 据 表 明 资 产 已 经 陈 旧 过 时 或 者 其 实 体 已 经 损 坏 ; 5 资 产 已 经 或 者 将 被 闲 置 终 止 使 用 或 者 计 划 提 前 处 置 ; 6 企 业 内 部 报 告 的 证 据 表 明 资 产 的 经 济 绩 效 已 经 低 于 或 者 将 低 于 预 期, 如 资 产 所 创 造 的 净 现 金 流 量 或 者 实 现 的 营 业 利 润 ( 或 者 亏 损 ) 远 远 低 于 ( 或 者 高 于 ) 预 计 金 额 等 ; 7 其 他 表 明 资 产 可 能 已 经 发 生 减 值 的 迹 象 ( 十 一 ) 长 期 待 摊 费 用 本 公 司 的 长 期 待 摊 费 用 是 指 已 经 支 出, 但 应 由 当 期 及 以 后 各 期 承 担 的 摊 销 期 限 在 1 年 以 上 ( 不 含 1 年 ) 的 租 入 固 定 资 产 的 改 良 支 出, 该 等 费 用 在 受 益 期 内 平 均 摊 销 如 果 长 期 待 摊 费 用 项 目 不 能 使 以 后 会 计 期 间 受 益, 则 将 尚 未 摊 销 的 该 项 目 的 摊 余 价 值 全 部 转 入 当 期 损 益 ( 十 二 ) 职 工 薪 酬 本 公 司 在 职 工 提 供 服 务 的 会 计 期 间, 将 应 付 的 职 工 薪 酬 确 认 为 负 债, 并 根 据 职 工 提 供 服 务 的 受 益 对 象 计 入 相 关 资 产 成 本 和 费 用 因 解 除 与 职 工 的 劳 动 关 系 而 给 予 的 补 偿, 计 入 当 期 损 益 职 工 薪 酬 主 要 包 括 工 资 奖 金 津 贴 和 补 贴 职 工 福 利 费 社 会 保 险 费 及 住 房 公 积 金 工 会 经 费 和 职 工 教 育 经 费 等 与 获 得 职 工 提 供 的 服 务 相 关 的 支 出 如 在 职 工 劳 动 合 同 到 期 之 前 决 定 解 除 与 职 工 的 劳 动 关 系, 或 为 鼓 励 职 工 自 愿 接 受 裁 减 而 提 出 给 予 补 偿 的 建 议, 如 果 本 公 司 已 经 制 定 正 式 的 解 除 劳 动 关 系 计 划

231 或 提 出 自 愿 裁 减 建 议, 并 即 将 实 施, 同 时 本 公 司 不 能 单 方 面 撤 回 解 除 劳 动 关 系 计 划 或 裁 减 建 议 的, 确 认 因 解 除 与 职 工 劳 动 关 系 给 予 补 偿 产 生 的 预 计 负 债, 计 入 当 期 损 益 ( 十 三 ) 股 份 支 付 股 份 支 付 是 指 为 了 获 取 职 工 或 其 他 方 提 供 服 务 而 授 予 权 益 工 具 或 者 承 担 以 权 益 工 具 为 基 础 确 定 的 负 债 的 交 易 股 份 支 付 分 为 以 权 益 结 算 的 股 份 支 付 和 以 现 金 结 算 的 股 份 支 付 用 以 换 取 职 工 提 供 服 务 的 以 权 益 结 算 的 股 份 支 付, 以 授 予 职 工 权 益 工 具 在 授 予 日 的 公 允 价 值 计 量 该 公 允 价 值 的 金 额 在 完 成 等 待 期 内 的 服 务 或 达 到 规 定 业 绩 条 件 才 可 行 权 的 情 况 下, 在 等 待 期 内 以 对 可 行 权 权 益 工 具 数 量 的 最 佳 估 计 为 基 础, 按 直 线 法 计 算 计 入 相 关 成 本 或 费 用, 相 应 增 加 资 本 公 积 以 现 金 结 算 的 股 份 支 付, 按 照 本 公 司 承 担 的 以 股 份 或 其 他 权 益 工 具 为 基 础 确 定 的 负 债 的 公 允 价 值 计 量 如 授 予 后 立 即 可 行 权, 在 授 予 日 以 承 担 负 债 的 公 允 价 值 计 入 相 关 成 本 或 费 用, 相 应 增 加 负 债 ; 如 需 完 成 等 待 期 内 的 服 务 或 达 到 规 定 业 绩 条 件 以 后 才 可 行 权, 在 等 待 期 的 每 个 资 产 负 债 表 日, 以 对 可 行 权 情 况 的 最 佳 估 计 为 基 础, 按 照 本 公 司 承 担 负 债 的 公 允 价 值 金 额, 将 当 期 取 得 的 服 务 计 入 成 本 或 费 用, 相 应 调 整 负 债 在 相 关 负 债 结 算 前 的 每 个 资 产 负 债 表 日 以 及 结 算 日, 对 负 债 的 公 允 价 值 重 新 计 量, 其 变 动 计 入 当 期 损 益 ( 十 四 ) 预 计 负 债 当 与 对 外 担 保 商 业 承 兑 汇 票 贴 现 未 决 诉 讼 或 仲 裁 产 品 质 量 保 证 等 或 有 事 项 相 关 的 业 务 同 时 符 合 以 下 条 件 时, 本 公 司 将 其 确 认 为 负 债 : 该 义 务 是 本 公 司 承 担 的 现 时 义 务 ; 该 义 务 的 履 行 很 可 能 导 致 经 济 利 益 流 出 企 业 ; 该 义 务 的 金 额 能 够 可 靠 地 计 量 预 计 负 债 按 照 履 行 相 关 现 时 义 务 所 需 支 出 的 最 佳 估 计 数 进 行 初 始 计 量, 并 综 合 考 虑 与 或 有 事 项 有 关 的 风 险 不 确 定 性 和 货 币 时 间 价 值 等 因 素 货 币 时 间 价 值 影 响 重 大 的, 通 过 对 相 关 未 来 现 金 流 出 进 行 折 现 后 确 定 最 佳 估 计 数 每 个 资 产 负 债 表 日 对 预 计 负 债 的 账 面 价 值 进 行 复 核, 如 有 改 变 则 对 账 面 价 值 进 行 调 整 以 反 映 当 前 最 佳 估 计 数

232 ( 十 五 ) 租 赁 本 公 司 在 租 赁 开 始 日 将 租 赁 分 为 融 资 租 赁 和 经 营 租 赁 融 资 租 赁 是 指 实 质 上 转 移 了 与 资 产 所 有 权 有 关 的 全 部 风 险 和 报 酬 的 租 赁 本 公 司 作 为 承 租 方 时, 在 租 赁 开 始 日, 按 租 赁 开 始 日 租 赁 资 产 的 公 允 价 值 与 最 低 租 赁 付 款 额 的 现 值 两 者 中 较 低 者, 作 为 融 资 租 入 固 定 资 产 的 入 账 价 值, 将 最 低 租 赁 付 款 额 作 为 长 期 应 付 款 的 入 账 价 值, 将 两 者 的 差 额 记 录 为 未 确 认 融 资 费 用 经 营 租 赁 是 指 除 融 资 租 赁 以 外 的 其 他 租 赁 本 公 司 作 为 承 租 方 的 租 金 在 租 赁 期 内 的 各 个 期 间 按 直 线 法 计 入 相 关 资 产 成 本 或 当 期 损 益, 本 公 司 作 为 出 租 方 的 租 金 在 租 赁 期 内 的 各 个 期 间 按 直 线 法 确 认 为 收 入 ( 十 六 ) 借 款 费 用 借 款 费 用 包 括 借 款 利 息 折 价 或 溢 价 的 摊 销 辅 助 费 用 以 及 因 外 币 借 款 而 发 生 的 汇 兑 差 额 等 可 直 接 归 属 于 符 合 资 本 化 条 件 的 资 产 的 购 建 或 者 生 产 的 借 款 费 用, 在 资 产 支 出 已 经 发 生 借 款 费 用 已 经 发 生 为 使 资 产 达 到 预 定 可 使 用 或 可 销 售 状 态 所 必 要 的 购 建 或 生 产 活 动 已 经 开 始 时, 开 始 资 本 化 ; 当 购 建 或 生 产 符 合 资 本 化 条 件 的 资 产 达 到 预 定 可 使 用 或 可 销 售 状 态 时, 停 止 资 本 化 其 余 借 款 费 用 在 发 生 当 期 确 认 为 费 用 专 门 借 款 当 期 实 际 发 生 的 利 息 费 用, 扣 除 尚 未 动 用 的 借 款 资 金 存 入 银 行 取 得 的 利 息 收 入 或 进 行 暂 时 性 投 资 取 得 的 投 资 收 益 后 的 金 额 予 以 资 本 化 ; 一 般 借 款 根 据 累 计 资 产 支 出 超 过 专 门 借 款 部 分 的 资 产 支 出 加 权 平 均 数 乘 以 所 占 用 一 般 借 款 的 资 本 化 率, 确 定 资 本 化 金 额 资 本 化 率 根 据 一 般 借 款 加 权 平 均 利 率 计 算 确 定 符 合 资 本 化 条 件 的 资 产, 是 指 需 要 经 过 相 当 长 时 间 ( 通 常 指 1 年 以 上 ) 的 购 建 或 者 生 产 活 动 才 能 达 到 预 定 可 使 用 或 者 可 销 售 状 态 的 固 定 资 产 投 资 性 房 地 产 和 存 货 等 资 产 如 果 符 合 资 本 化 条 件 的 资 产 在 购 建 或 者 生 产 过 程 中 发 生 非 正 常 中 断 且 中 断 时 间 连 续 超 过 3 个 月, 暂 停 借 款 费 用 的 资 本 化, 直 至 资 产 的 购 建 或 生 产 活 动 重 新 开 始 ( 十 七 ) 政 府 补 助 政 府 补 助 是 指 本 公 司 从 政 府 无 偿 取 得 货 币 性 资 产 或 非 货 币 性 资 产 政 府 补 助 在 本 公 司 能 够 满 足 其 所 附 的 条 件 以 及 能 够 收 到 时 予 以 确 认 政 府 补 助 为 货 币 性 资

233 产 的, 按 照 实 际 收 到 的 金 额 计 量, 对 于 按 照 固 定 的 定 额 标 准 拨 付 的 补 助, 或 对 期 末 有 确 凿 证 据 表 明 能 够 符 合 财 政 扶 持 政 策 规 定 的 相 关 条 件 且 预 计 能 够 收 到 财 政 扶 持 资 金 时, 按 照 应 收 的 金 额 计 量 ; 政 府 补 助 为 非 货 币 性 资 产 的, 按 照 公 允 价 值 计 量, 公 允 价 值 不 能 可 靠 取 得 的, 按 照 名 义 金 额 (1 元 ) 计 量 本 公 司 的 政 府 补 助 分 为 与 资 产 相 关 的 政 府 补 助 和 与 收 益 相 关 的 政 府 补 助 与 资 产 相 关 的 政 府 补 助, 是 指 本 公 司 取 得 的 用 于 购 建 或 以 其 他 方 式 形 成 长 期 资 产 的 政 府 补 助 ; 与 收 益 相 关 的 政 府 补 助, 是 指 除 与 资 产 相 关 的 政 府 补 助 之 外 的 政 府 补 助 如 果 政 府 文 件 中 未 明 确 规 定 补 助 对 象, 本 公 司 按 照 上 述 原 则 进 行 判 断 与 资 产 相 关 的 政 府 补 助 确 认 为 递 延 收 益, 并 在 相 关 资 产 使 用 寿 命 内 平 均 分 配 计 入 当 期 损 益 与 收 益 相 关 的 政 府 补 助, 用 于 补 偿 以 后 期 间 的 相 关 费 用 或 损 失 的, 确 认 为 递 延 收 益, 并 在 确 认 相 关 费 用 的 期 间 计 入 当 期 损 益 ; 用 于 补 偿 已 发 生 的 相 关 费 用 或 损 失 的, 直 接 计 入 当 期 损 益 ( 十 八 ) 递 延 所 得 税 资 产 和 递 延 所 得 税 负 债 本 公 司 递 延 所 得 税 资 产 和 递 延 所 得 税 负 债 根 据 资 产 和 负 债 的 计 税 基 础 与 其 账 面 价 值 的 差 额 ( 暂 时 性 差 异 ) 计 算 确 认 对 于 按 照 税 法 规 定 能 够 于 以 后 年 度 抵 减 应 纳 税 所 得 额 的 可 抵 扣 亏 损 和 税 款 抵 减, 视 同 暂 时 性 差 异 确 认 相 应 的 递 延 所 得 税 资 产 于 资 产 负 债 表 日, 递 延 所 得 税 资 产 和 递 延 所 得 税 负 债, 按 照 预 期 收 回 该 资 产 或 清 偿 该 负 债 期 间 的 适 用 税 率 计 量 本 公 司 以 很 可 能 取 得 用 来 抵 扣 可 抵 扣 暂 时 性 差 异 的 应 纳 税 所 得 额 为 限, 确 认 由 可 抵 扣 暂 时 性 差 异 产 生 的 递 延 所 得 税 资 产 对 已 确 认 的 递 延 所 得 税 资 产, 当 预 计 到 未 来 期 间 很 可 能 无 法 获 得 足 够 的 应 纳 税 所 得 额 用 以 抵 扣 递 延 所 得 税 资 产 时, 应 当 减 记 递 延 所 得 税 资 产 的 账 面 价 值 在 很 可 能 获 得 足 够 的 应 纳 税 所 得 额 时, 减 记 的 金 额 予 以 转 回 ( 十 九 ) 所 得 税 的 会 计 核 算 所 得 税 的 会 计 核 算 采 用 资 产 负 债 表 债 务 法 所 得 税 费 用 包 括 当 期 所 得 税 和 递 延 所 得 税 除 将 与 直 接 计 入 股 东 权 益 的 交 易 和 事 项 相 关 的 当 期 所 得 税 和 递 延 所 得 税 计 入 股 东 权 益, 以 及 企 业 合 并 产 生 的 递 延 所 得 税 调 整 商 誉 的 账 面 价 值 外, 其 余 的 当 期 所 得 税 和 递 延 所 得 税 费 用 或 收 益 计 入 当 期 损 益 当 期 所 得 税 是 指 企 业 按 照 税 务 规 定 计 算 确 定 的 针 对 当 期 发 生 的 交 易 和 事 项,

234 应 纳 给 税 务 部 门 的 金 额, 即 应 交 所 得 税 ; 递 延 所 得 税 是 指 按 照 资 产 负 债 表 债 务 法 应 予 确 认 的 递 延 所 得 税 资 产 和 递 延 所 得 税 负 债 在 期 末 应 有 的 金 额 相 对 于 原 已 确 认 金 额 之 间 的 差 额 ( 二 十 ) 重 要 会 计 判 断 和 估 计 编 制 财 务 报 表 时, 本 公 司 管 理 层 需 要 运 用 估 计 和 假 设, 这 些 估 计 和 假 设 会 对 会 计 政 策 的 应 用 及 资 产 负 债 收 入 及 费 用 的 金 额 产 生 影 响 实 际 情 况 可 能 与 这 些 估 计 不 同 本 公 司 管 理 层 对 估 计 涉 及 的 关 键 假 设 和 不 确 定 性 因 素 的 判 断 进 行 持 续 评 估 会 计 估 计 变 更 的 影 响 在 变 更 当 期 和 未 来 期 间 予 以 确 认 下 列 会 计 估 计 及 关 键 假 设 存 在 导 致 未 来 期 间 的 资 产 及 负 债 账 面 值 发 生 重 大 调 整 的 重 要 风 险 1 应 收 款 项 减 值 本 公 司 在 资 产 负 债 表 日 按 摊 余 成 本 计 量 的 应 收 款 项, 以 评 估 是 否 出 现 减 值 情 况, 并 在 出 现 减 值 情 况 时 评 估 减 值 损 失 的 具 体 金 额 减 值 的 客 观 证 据 包 括 显 示 个 别 或 组 合 应 收 款 项 预 计 未 来 现 金 流 量 出 现 大 幅 下 降 的 可 判 断 数 据, 显 示 个 别 或 组 合 应 收 款 项 中 债 务 人 的 财 务 状 况 出 现 重 大 负 面 的 可 判 断 数 据 等 事 項 如 果 有 证 据 表 明 该 应 收 款 项 价 值 已 恢 复, 且 客 观 上 与 确 认 该 损 失 后 发 生 的 事 项 有 关, 则 将 原 确 认 的 减 值 损 失 予 以 转 回 2 存 货 减 值 准 备 本 公 司 定 期 估 计 存 货 的 可 变 现 净 值, 并 对 存 货 成 本 高 于 可 变 现 净 值 的 差 额 确 认 存 货 跌 价 损 失 本 公 司 在 估 计 存 货 的 可 变 现 净 值 时, 以 同 类 货 物 的 预 计 售 价 减 去 完 工 时 将 要 发 生 的 成 本 销 售 费 用 以 及 相 关 税 费 后 的 金 额 确 定 当 实 际 售 价 或 成 本 费 用 与 以 前 估 计 不 同 时, 管 理 层 将 会 对 可 变 现 净 值 进 行 相 应 的 调 整 因 此 根 据 现 有 经 验 进 行 估 计 的 结 果 可 能 会 与 之 后 实 际 结 果 有 所 不 同, 可 能 导 致 对 资 产 负 债 表 中 的 存 货 账 面 价 值 的 调 整 因 此 存 货 跌 价 准 备 的 金 额 可 能 会 随 上 述 原 因 而 发 生 变 化 对 存 货 跌 价 准 备 的 调 整 将 影 响 估 计 变 更 当 期 的 损 益 3 固 定 资 产 减 值 准 备 的 会 计 估 计 本 公 司 在 资 产 负 债 表 日 对 存 在 减 值 迹 象 的 房 屋 及 建 筑 物 机 器 设 备 等 固 定 资 产 进 行 减 值 测 试 固 定 资 产 的 可 收 回 金 额 为 其 预 计 未 来 现 金 流 量 的 现 值 和 资 产 的 公 允 价 值 减 去 处 置 费 用 后 的 净 额 中 较 高 者, 其 计 算 需 要 采 用 会 计 估 计

235 如 果 管 理 层 对 资 产 组 和 资 产 组 组 合 未 来 现 金 流 量 计 算 中 采 用 的 毛 利 率 进 行 修 订, 修 订 后 的 毛 利 率 低 于 目 前 采 用 的 毛 利 率, 本 公 司 需 对 固 定 资 产 增 加 计 提 减 值 准 备 如 果 管 理 层 对 应 用 于 现 金 流 量 折 现 的 税 前 折 现 率 进 行 重 新 修 订, 修 订 后 的 税 前 折 现 率 高 于 目 前 采 用 的 折 现 率, 本 公 司 需 对 固 定 资 产 增 加 计 提 减 值 准 备 如 果 实 际 毛 利 率 或 税 前 折 现 率 高 于 或 低 于 管 理 层 估 计, 本 公 司 不 能 转 回 原 已 计 提 的 固 定 资 产 减 值 准 备 4 递 延 所 得 税 资 产 确 认 的 会 计 估 计 递 延 所 得 税 资 产 的 估 计 需 要 对 未 来 各 个 年 度 的 应 纳 税 所 得 额 及 适 用 的 税 率 进 行 估 计, 递 延 所 得 税 资 产 的 实 现 取 决 于 本 公 司 未 来 是 否 很 可 能 获 得 足 够 的 应 纳 税 所 得 额 未 来 税 率 的 变 化 和 暂 时 性 差 异 的 转 回 时 间 也 可 能 影 响 所 得 税 费 用 ( 收 益 ) 以 及 递 延 所 得 税 的 余 额 上 述 估 计 的 变 化 可 能 导 致 对 递 延 所 得 税 的 重 要 调 整 5 固 定 资 产 无 形 资 产 的 可 使 用 年 限 本 公 司 至 少 于 每 年 年 度 终 了, 对 固 定 资 产 和 无 形 资 产 的 预 计 使 用 寿 命 进 行 复 核 预 计 使 用 寿 命 是 管 理 层 基 于 同 类 资 产 历 史 经 验 参 考 同 行 业 普 遍 所 应 用 的 估 计 并 结 合 预 期 技 术 更 新 而 决 定 的 当 以 往 的 估 计 发 生 重 大 变 化 时, 则 相 应 调 整 未 来 期 间 的 折 旧 费 用 和 摊 销 费 用 ( 二 十 一 ) 主 要 税 项 及 享 受 的 财 政 税 收 优 惠 政 策 本 公 司 适 用 的 主 要 税 种 及 税 率 税 收 优 惠 情 况 如 下 : 1 企 业 所 得 税 本 公 司 于 2011 年 10 月 10 日 通 过 青 岛 市 科 学 技 术 局 青 岛 市 财 政 局 山 东 省 青 岛 市 国 家 税 务 局 青 岛 市 地 方 税 务 局 高 新 技 术 企 业 的 复 审 ( 高 新 技 术 企 业 证 书 编 号 :GF , 有 效 期 : 三 年 ), 依 据 科 技 部 财 政 部 国 家 税 务 总 局 关 于 印 发 < 高 新 技 术 企 业 认 定 管 理 办 法 > 的 通 知 ( 国 科 发 火 [2008]172 号 ) 和 中 华 人 民 共 和 国 企 业 所 得 税 法 第 二 十 八 条 国 家 需 要 重 点 扶 持 的 高 新 技 术 企 业, 年 度 减 按 15% 的 税 率 征 收 企 业 所 得 税 经 报 备 申 请, 本 公 司 主 管 地 税 机 关 青 岛 市 地 方 税 务 局 城 阳 分 局 分 别 于 2012 年 1 月 19 日 下 发 青 地 城 税 备 通 字 [2012]001 号 税 务 事 项 通 知 书 2013 年 2 月 16 日 下 发 青 地 城 税 备 通 字 [2013]001 号 税 务 事 项 通 知 书 和 2014 年 1 月 26 日 下 发 青 地 城 税 备 通 字 [2014]001 号 税 务

236 事 项 通 知 书, 确 认 本 公 司 2011 年 度 2012 年 度 和 2013 年 度 企 业 所 得 税 税 率 为 15% 依 据 国 家 税 务 总 局 关 于 企 业 技 术 创 新 有 关 企 业 所 得 税 优 惠 政 策 的 通 知 ( 财 税 [2006]88 号 文 件 ), 对 财 务 核 算 制 度 健 全 实 行 查 账 征 税 的 内 外 资 企 业 科 研 机 构 大 专 院 校 等 在 一 个 纳 税 年 度 实 际 发 生 的 下 列 技 术 开 发 费 项 目 : 包 括 新 产 品 设 计 费, 工 艺 规 程 制 定 费, 设 备 调 整 费, 原 材 料 和 半 成 品 的 试 制 费, 技 术 图 书 资 料 费, 未 纳 入 国 家 计 划 的 中 间 实 验 费, 研 究 机 构 人 员 的 工 资, 用 于 研 究 开 发 的 仪 器 设 备 的 折 旧, 委 托 其 他 单 位 和 个 人 进 行 科 研 试 制 的 费 用, 与 新 产 品 的 试 制 和 技 术 研 究 直 接 相 关 的 其 他 费 用, 在 按 规 定 实 行 100% 扣 除 基 础 上, 允 许 再 按 当 年 实 际 发 生 额 的 50% 在 企 业 所 得 税 税 前 加 计 扣 除 经 报 备 申 请, 本 公 司 主 管 地 税 机 关 青 岛 市 地 方 税 务 局 城 阳 分 局 分 别 于 2012 年 1 月 19 日 2013 年 2 月 16 日 和 2014 年 1 月 26 日 下 发 青 地 城 税 备 通 字 [2012]002 号 青 地 城 税 备 通 字 [2013]002 号 和 青 地 城 税 备 通 字 [2014]002 号 税 务 事 项 通 知 书, 确 认 本 公 司 2011 年 度 2012 年 度 和 2013 年 度 可 享 受 技 术 开 发 费 加 计 扣 除 的 税 收 优 惠 政 策 2 增 值 税 本 公 司 商 品 销 售 收 入 适 用 增 值 税 其 中 : 内 销 商 品 销 项 税 率 为 17% 购 买 原 材 料 水 运 费 等 所 支 付 的 增 值 税 进 项 税 额 可 以 抵 扣 销 项 税, 税 率 分 别 为 17% 6% 7% 11% 等 其 中 : 为 出 口 产 品 而 支 付 的 进 项 税 可 以 申 请 退 税 增 值 税 应 纳 税 额 为 当 期 销 项 税 抵 减 当 期 进 项 税 后 的 余 额 报 告 期 内 本 公 司 出 口 产 品 享 受 增 值 税 出 口 退 税 情 况 : 本 公 司 2011 年 出 口 的 空 调 零 件 产 品, 依 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 关 于 进 一 步 提 高 部 分 商 品 出 口 退 税 率 的 通 知 ( 财 税 [2009]88 号 ) 的 规 定, 自 2009 年 6 月 1 日 起 退 税 率 为 15% 本 公 司 2011 年 出 口 的 硫 化 橡 胶 制 其 他 用 垫 片, 依 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 关 于 提 高 劳 动 密 集 型 产 品 等 商 品 增 值 税 出 口 退 税 率 的 通 知 ( 财 税 [2008]144 号 ) 的 规 定, 自 2008 年 12 月 1 日 起 退 税 率 为 9% 本 公 司 2012 年 度 新 增 出 口 的 硫 化 橡 胶 制 机 器 及 仪 器 用 其 他 零 件 ( 轴 承 座 ) 依 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 关 于 提 高 劳 动 密 集 型 产 品 等 商 品 增 值 税 出 口 退 税 率 的 通 知 ( 财 税 [2008]144 号 ) 的 规 定, 自 2008 年 12 月 1 日 起 退 税 率 为 9%; 新 增 出 口 的 改 性 的 初 级 形 状 的 非 可 发 性 的 聚 苯 乙 烯 和 新 增 出 口 的 其 他 未 装 有 滚 珠 或 滚 子

237 轴 承 的 轴 承 座, 依 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 关 于 进 一 步 提 高 部 分 商 品 出 口 退 税 率 的 通 知 ( 财 税 [2009]88 号 ) 的 规 定, 自 2009 年 6 月 1 日 起 退 税 率 分 别 为 13% 和 15%; 新 增 出 口 的 改 性 的 丙 烯 腈 - 丁 二 烯 - 苯 乙 烯 共 聚 物 [ 初 级 形 状 的 ABS 树 脂 ] 以 及 其 他 初 级 形 状 的 聚 丙 烯, 依 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 关 于 提 高 轻 纺 电 子 信 息 等 商 品 出 口 退 税 率 的 通 知 ( 财 税 [2009]43 号 ) 的 规 定, 自 2009 年 4 月 1 日 起 退 税 率 为 13% 本 公 司 2013 年 度 出 口 产 品 延 续 享 受 上 述 增 值 税 出 口 退 税 率 3 营 业 税 本 公 司 提 供 劳 务 租 赁 收 入 适 用 营 业 税, 适 用 税 率 5% 4 城 建 税 及 教 育 费 附 加 本 公 司 城 建 税 教 育 费 附 加 均 以 应 纳 增 值 税 营 业 税 额 为 计 税 依 据, 适 用 税 率 分 别 为 7% 和 3%, 其 中 长 兴 及 合 肥 分 公 司 城 建 税 适 用 税 率 为 5% 5 房 产 税 本 公 司 房 产 税 以 房 产 原 值 的 70% 为 计 税 依 据, 适 用 税 率 为 1.2% ( 二 十 二 ) 主 要 会 计 政 策 会 计 估 计 的 变 更 报 告 期 内 无 重 大 会 计 政 策 变 更 事 项 会 计 估 计 变 更 事 项 和 前 期 重 大 会 计 差 错 更 正 事 项 五 分 部 信 息 本 公 司 分 部 信 息 详 见 本 招 股 说 明 书 第 十 一 章 管 理 层 讨 论 与 分 析 二 发 行 人 的 盈 利 能 力 分 析 ( 一 ) 营 业 收 入 分 析 相 关 内 容 六 发 行 人 最 近 一 年 及 一 期 的 收 购 兼 并 情 况 本 公 司 最 近 一 年 及 一 期 无 收 购 兼 并 事 项 七 注 册 会 计 师 核 验 的 非 经 常 性 损 益 明 细 表 单 位 : 元 项 目 2013 年 度 2012 年 度 2011 年 度 非 流 动 资 产 处 置 损 益 6, , 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助 ( 与 企 业 业 务 密 切 相 关, 按 照 国 家 统 一 标 准 2,049, ,113, ,777, 定 额 或 定 量 享 受 的 政 府 补 助 除 外 ) 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 -191, , ,

238 项 目 2013 年 度 2012 年 度 2011 年 度 和 支 出 其 他 符 合 非 经 常 性 损 益 定 义 的 损 ,027, 益 项 目 税 前 非 经 常 性 损 益 合 计 1,863, ,706, ,610, 减 : 非 经 常 性 损 益 的 所 得 税 影 响 数 289, , , 税 后 非 经 常 性 损 益 金 额 1,574, ,297, ,856, 净 利 润 51,886, ,495, ,405, 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 50,311, ,198, ,261, 八 最 近 一 期 末 的 主 要 资 产 情 况 ( 一 ) 固 定 资 产 截 至 2013 年 12 月 31 日, 本 公 司 固 定 资 产 净 额 为 85,032, 元, 具 体 构 成 情 况 如 下 : 单 位 : 元 固 定 资 产 类 别 原 值 累 计 折 旧 净 额 折 旧 年 限 ( 年 ) 房 屋 及 建 筑 物 47,403, ,360, ,043, 机 器 设 备 46,425, ,659, ,766, 运 输 工 具 7,529, ,410, ,119, 电 子 设 备 及 其 他 24,284, ,180, ,104, 合 计 125,643, ,610, ,032, 本 公 司 以 账 面 原 值 为 36,658, 元 的 房 屋 建 筑 物 及 账 面 原 值 为 4,240, 元 的 土 地 使 用 权 作 为 抵 押 物 与 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 青 岛 城 阳 支 行 签 订 金 额 为 38,000, 元 的 借 款 合 同 本 公 司 以 账 面 原 值 为 120, 元 的 双 梁 起 重 机 1 台 账 面 原 值 为 70, 元 的 单 梁 起 重 机 1 台 账 面 原 值 为 148, 元 的 门 式 起 重 机 1 台 账 面 原 值 为 160, 元 的 林 德 叉 车 1 辆 账 面 原 值 为 135, 元 的 合 力 叉 车 1 辆 账 面 原 值 为 111, 元 的 尤 恩 叉 车 1 辆 账 面 原 值 为 88, 元 的 合 力 叉 车 1 辆 账 面 原 值 为 58, 元 的 合 力 叉 车 1 辆 账 面 原 值 为 59, 元 的 合 力 叉 车 1 辆 及 账 面 原 值 为 150, 元 的 林 德 叉 车 1 辆 作 为 抵 押 物 与 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 青 岛 城 阳 支 行 签 订 金 额 为 1,100, 元 的 最 高 额 抵 押 合 同, 为 本 公 司 在 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 青 岛 城 阳 支 行 于 2013 年 12 月 16 日 至 2017 年 12 月 15 日 期 间 签 订 借 款 等 主 合 同 项 下 的 一 系 列 债

239 务 提 供 最 高 额 抵 押 担 保 除 此 之 外, 公 司 期 末 无 固 定 资 产 用 于 抵 押 担 保 事 项 截 至 2013 年 12 月 31 日, 本 公 司 固 定 资 产 不 存 在 减 值 情 况, 故 未 计 提 减 值 准 备 ( 二 ) 对 外 投 资 截 至 2013 年 12 月 31 日, 本 公 司 无 对 外 投 资 ( 三 ) 在 建 工 程 截 至 2013 年 12 月 31 日, 本 公 司 在 建 工 程 账 面 价 值 为 100,671, 元, 具 体 构 成 情 况 如 下 : 在 建 工 程 项 目 账 面 价 值 改 性 塑 料 生 产 厂 房 及 辅 助 用 房 工 程 55,116, 空 调 风 叶 生 产 厂 房 及 辅 助 用 房 工 程 44,412, 简 易 周 转 库 1,141, 合 计 100,671, 单 位 : 元 本 公 司 以 账 面 原 值 为 89,071, 元 的 在 建 工 程 及 账 面 原 值 为 18,302, 元 的 土 地 使 用 权 作 为 抵 押 物 与 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 青 岛 城 阳 支 行 签 订 金 额 为 80,000, 元 的 固 定 资 产 投 资 借 款 合 同, 截 至 2013 年 12 月 31 日, 本 公 司 已 借 入 金 额 为 45,000, 元 除 此 之 外, 公 司 期 末 无 在 建 工 程 用 于 抵 押 担 保 事 项 截 至 2013 年 12 月 31 日, 本 公 司 在 建 工 程 不 存 在 减 值 情 况, 故 未 计 提 减 值 准 备 ( 四 ) 无 形 资 产 截 至 2013 年 12 月 31 日, 本 公 司 无 形 资 产 账 面 价 值 为 23,499, 元, 具 体 构 成 情 况 如 下 : 单 位 : 元 无 形 资 产 种 类 取 得 摊 销 年 初 始 金 额 方 式 限 ( 月 ) 土 地 使 用 权 - 青 房 地 权 市 字 第 出 让 2,284, 号 土 地 使 用 权 - 青 房 地 权 市 字 第 出 让 18,302, 号 摊 销 年 限 剩 余 摊 销 摊 余 价 值 确 定 依 据 年 限 ( 月 ) 土 地 使 用 2,273, 年 限 土 地 使 用 17,570, 年 限 土 地 使 用 权 - 青 出 让 4,240, 土 地 使 用 3,561,

240 房 地 权 市 字 第 号 计 算 机 软 件 购 入 564, 年 限 预 计 使 用 年 限 94, 合 计 25,391, ,499, 准 备 截 至 2013 年 12 月 31 日, 本 公 司 无 形 资 产 不 存 在 减 值 情 况, 故 未 计 提 减 值 九 最 近 一 期 末 的 主 要 负 债 情 况 截 至 2013 年 12 月 31 日, 公 司 负 债 合 计 347,042, 元, 其 中 流 动 负 债 297,642, 元, 主 要 包 括 短 期 借 款 应 付 职 工 薪 酬 应 付 票 据 应 付 账 款 应 交 税 费 其 他 应 付 款 等 项 目 ; 非 流 动 负 债 49,400, 元, 为 长 期 借 款 和 专 项 应 付 款, 具 体 如 下 : ( 一 ) 短 期 借 款 截 至 2013 年 12 月 31 日, 公 司 短 期 借 款 余 额 43,000, 元, 无 已 到 期 未 偿 还 的 短 期 借 款, 明 细 情 况 如 下 表 所 示 : 借 款 条 件 2013 年 12 月 31 日 单 位 : 元 抵 押 借 款 38,000, 保 证 借 款 5,000, 合 计 43,000, ( 二 ) 对 内 部 人 员 的 负 债 截 至 2013 年 12 月 31 日, 本 公 司 对 内 部 人 员 的 负 债 为 应 付 职 工 薪 酬, 明 细 情 况 如 下 表 所 示 : 单 位 : 元 项 目 2013 年 12 月 31 日 工 资 奖 金 津 贴 和 补 贴 2,683, 社 会 保 险 费 和 住 房 公 积 金 1, 工 会 经 费 和 职 工 教 育 经 费 147, 合 计 2,832, 应 付 职 工 薪 酬 中 无 属 于 拖 欠 性 质 的 情 况 本 期 无 非 货 币 性 福 利 及 因 解 除 劳 动 关 系 给 予 的 补 偿

241 ( 三 ) 应 付 票 据 截 至 2013 年 12 月 31 日, 本 公 司 应 付 票 据 余 额 为 182,831, 元, 明 细 情 况 如 下 表 所 示 : 单 位 : 元 项 目 2013 年 12 月 31 日 银 行 承 兑 汇 票 182,831, 商 业 承 兑 汇 票 - 合 计 182,831, 期 末 应 付 票 据 中 由 公 司 实 际 控 制 人 王 爱 国 为 本 公 司 办 理 的 63,894, 元 票 据 中 的 42,694, 元 提 供 保 证 担 保 ; 由 公 司 实 际 控 制 人 王 爱 国 和 徐 波 为 本 公 司 办 理 的 118,936, 元 票 据 中 的 83,255, 元 提 供 保 证 担 保 ; 除 上 述 保 证 担 保 金 额 外, 剩 余 金 额 以 银 行 承 兑 汇 票 保 证 金 14,062, 元 和 承 兑 汇 票 置 换 保 证 金 53,046, 元 作 保 证, 另 公 司 以 账 面 原 值 为 万 元 的 固 定 资 产 为 上 述 票 据 中 的 20,992, 元 (2013 年 12 月 16 日 后 新 开 具 的 票 据 ) 提 供 最 高 额 抵 押 担 保 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 上 述 应 付 票 据 余 额 已 支 付 84,668, 元 ( 四 ) 应 付 账 款 截 至 2013 年 12 月 31 日, 本 公 司 应 付 账 款 余 额 为 61,564, 元, 明 细 情 况 如 下 表 所 示 : 账 龄 2013 年 12 月 31 日 金 额 ( 元 ) 比 例 (%) 单 位 : 元 1 年 以 内 60,312, 年 979, 年 272, 年 以 上 - - 合 计 61,564, 截 至 2013 年 12 月 31 日, 应 付 账 款 余 额 前 五 名 单 位 如 下 : 单 位 : 元 供 应 商 金 额 ( 元 ) 账 龄 款 项 性 质 未 偿 还 的 原 因 宁 波 杉 杉 物 产 有 限 公 司 5,950, 年 以 内 采 购 货 款 货 款 未 到 期 山 东 海 栋 建 设 发 展 有 限 公 司 5,101, 年 以 内 基 建 工 程 款 工 程 款 未 到 期 道 恩 集 团 有 限 公 司 2,287, 年 以 内 采 购 货 款 货 款 未 到 期 余 姚 市 朗 霞 镇 中 新 电 器 配 件 厂 2,159, 年 以 内 采 购 货 款 货 款 未 到 期

242 苏 州 市 惠 丰 塑 业 有 限 公 司 2,120, 年 以 内 采 购 货 款 货 款 未 到 期 合 计 17,619, 年 12 月 31 日 应 付 账 款 余 额 中, 账 龄 超 过 一 年 的 应 付 款 项 为 1,251, 元, 主 要 是 具 有 质 保 金 性 质 的 工 程 或 设 备 的 应 付 款 ; 无 应 付 持 本 公 司 5%( 含 5%) 以 上 表 决 权 股 份 的 股 东 单 位 的 款 项 ( 五 ) 应 交 税 费 截 至 2013 年 12 月 31 日, 本 公 司 应 交 税 费 余 额 为 5,911, 元, 明 细 情 况 如 下 表 所 示 : 项 目 2013 年 12 月 31 日 增 值 税 3,969, 企 业 所 得 税 1,067, 房 产 税 85, 土 地 使 用 税 158, 城 市 维 护 建 设 税 285, 教 育 费 附 加 地 方 教 育 费 附 加 204, 印 花 税 71, 个 人 所 得 税 27, 水 利 建 设 基 金 等 地 方 规 费 42, 合 计 5,911, 单 位 : 元 ( 六 ) 其 他 应 付 款 截 至 2013 年 12 月 31 日, 本 公 司 其 他 应 付 款 余 额 为 1,202, 元, 明 细 情 况 如 下 表 所 示 : 单 位 : 元 2013 年 12 月 31 日 账 龄 金 额 ( 元 ) 比 例 (%) 1 年 以 内 1,202, 合 计 1,202, 截 至 2013 年 12 月 31 日, 其 他 应 付 款 余 额 主 要 为 公 司 收 取 的 募 投 项 目 施 工 单 位 缴 纳 的 工 程 履 约 保 证 金 100 万 元 ( 七 ) 长 期 借 款 截 至 2013 年 12 月 31 日, 公 司 长 期 借 款 余 额 45,000, 元, 无 已 到 期 未 偿 还 的 长 期 借 款, 明 细 情 况 如 下 表 所 示 :

243 借 款 条 件 2013 年 12 月 31 日 抵 押 借 款 45,000, 保 证 借 款 - 合 计 45,000, 单 位 : 元 ( 八 ) 专 项 应 付 款 截 至 2013 年 12 月 31 日, 公 司 专 项 应 付 款 余 额 4,400, 元, 为 政 府 部 门 拨 付 的 募 投 项 目 基 础 设 施 配 套 专 项 资 金 4,100, 元 和 科 技 项 目 扶 持 资 金 300, 元 ( 九 ) 或 有 负 债 截 至 2013 年 12 月 31 日, 本 公 司 无 或 有 负 债 十 所 有 者 权 益 情 况 报 告 期 各 期 末 股 东 权 益 情 况 如 下 : 单 位 : 元 项 目 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 股 本 60,000, ,000, ,000, 资 本 公 积 84,533, ,533, ,533, 盈 余 公 积 13,378, ,190, ,640, 未 分 配 利 润 100,394, ,696, ,750, 合 计 258,306, ,420, ,924, ( 一 ) 股 本 ( 或 实 收 资 本 ) 变 动 情 况 说 明 截 至 2013 年 12 月 31 日, 本 公 司 股 本 合 计 为 6,000 万 元 公 司 前 身 国 恩 有 限 以 截 至 2011 年 5 月 31 日 经 审 计 的 净 资 产 为 基 础, 折 合 6,000 万 股, 整 体 变 更 设 立 股 份 公 司 2011 年 8 月 3 日, 本 公 司 在 青 岛 市 工 商 行 政 管 理 局 登 记 注 册, 注 册 资 本 为 6,000 万 元, 业 经 信 永 中 和 审 验 并 出 具 XYZH/2011QDA2002 号 验 资 报 告 公 司 股 本 ( 或 实 收 资 本 ) 变 动 的 详 细 情 况 请 参 见 本 招 股 说 明 书 第 五 章 发 行 人 基 本 情 况 三 发 行 人 设 立 以 来 股 本 的 形 成 及 其 变 化 和 重 大 资 产 重 组 情 况 ( 一 ) 发 行 人 设 立 以 来 股 本 的 形 成 及 变 化 情 况 ( 二 ) 资 本 公 积 变 动 情 况 说 明 报 告 期 内, 本 公 司 资 本 公 积 明 细 情 况 如 下 表 所 示 :

244 单 位 : 元 项 目 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 股 本 溢 价 78,505, ,505, ,505, 其 他 6,027, ,027, ,027, 合 计 84,533, ,533, ,533, 年 12 月 31 日 公 司 资 本 公 积 余 额 8, 万 元, 其 中 7, 万 元 由 国 恩 有 限 整 体 变 更 折 股 所 形 成 ; 万 元 是 因 国 恩 有 限 2011 年 2 月 23 日 增 资 时, 世 纪 星 豪 7 位 股 东 享 受 的 股 权 投 资 差 额, 视 同 享 受 了 股 份 支 付 所 形 成, 详 细 情 况 请 参 见 本 招 股 说 明 书 第 五 章 发 行 人 基 本 情 况 三 发 行 人 设 立 以 来 股 本 的 形 成 及 其 变 化 和 重 大 资 产 重 组 情 况 ( 一 ) 发 行 人 设 立 以 来 股 本 的 形 成 及 变 化 情 况 ( 三 ) 盈 余 公 积 变 动 情 况 说 明 单 位 : 元 项 目 2013 年 度 2012 年 度 2011 年 度 年 初 余 额 8,190, ,640, ,661, 本 年 增 加 数 5,188, ,549, ,640, 本 年 减 少 数 - - 3,661, 期 末 余 额 13,378, ,190, ,640, 报 告 期 内 盈 余 公 积 的 本 年 增 加 数 是 各 年 度 按 当 年 税 后 利 润 10% 提 取 所 致, 而 2011 年 度 盈 余 公 积 的 减 少 是 由 于 国 恩 有 限 整 体 变 更 折 股 所 致 ( 四 ) 未 分 配 利 润 变 动 情 况 说 明 单 位 : 元 项 目 2013 年 度 2012 年 度 2011 年 度 年 初 余 额 53,696, ,750, ,950, 加 : 净 利 润 51,886, ,495, ,405, 减 : 提 取 盈 余 公 积 5,188, ,549, ,640, 其 他 减 少 ,964, 年 末 余 额 100,394, ,696, ,750, 年 度 未 分 配 利 润 的 其 他 减 少 是 由 于 国 恩 有 限 整 体 变 更 设 立 股 份 公 司 时 折 股 所 致 十 一 现 金 流 量 情 况 及 不 涉 及 现 金 收 支 的 重 大 投 资 和 筹 资 活 动 及 影 响 报 告 期 内, 公 司 各 期 现 金 流 量 的 基 本 情 况 表 如 下 :

245 单 位 : 元 项 目 2013 年 度 2012 年 度 2011 年 度 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 483,389, ,262, ,422, 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 469,863, ,877, ,996, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 13,526, ,385, ,426, 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 2,918, ,323, 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 59,597, ,252, ,777, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -56,679, ,928, ,777, 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 103,000, ,000, ,080, 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 47,850, ,208, ,674, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 55,149, ,208, ,405, 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 11,996, ,751, ,054, 报 告 期 内 不 存 在 不 涉 及 现 金 收 支 的 重 大 投 资 和 筹 资 活 动 十 二 期 后 事 项 或 有 事 项 及 其 他 重 要 事 项 ( 一 ) 期 后 事 项 截 至 2013 年 12 月 31 日, 公 司 无 需 要 披 露 的 其 他 重 大 资 产 负 债 表 日 后 事 项 ( 二 ) 或 有 事 项 截 至 2013 年 12 月 31 日, 公 司 无 需 要 披 露 的 重 大 或 有 事 项 ( 三 ) 其 他 重 要 事 项 除 实 际 控 制 人 为 公 司 提 供 担 保 事 项 外, 截 至 2013 年 12 月 31 日, 公 司 无 需 要 披 露 的 其 他 重 要 事 项 十 三 报 告 期 内 发 行 人 的 主 要 财 务 指 标 ( 一 ) 主 要 财 务 指 标 财 务 指 标 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 流 动 比 率 ( 倍 ) 速 动 比 率 ( 倍 ) 资 产 负 债 率 (%) 无 形 资 产 ( 扣 除 土 地 使 用 权 后 ) 占 净 资 产 比 例 (%) 财 务 指 标 2013 年 度 2012 年 度 2011 年 度

246 应 收 账 款 周 转 率 ( 次 ) 存 货 周 转 率 ( 次 ) 息 税 折 旧 摊 销 前 利 润 ( 万 元 ) 7, , , 利 息 保 障 倍 数 ( 倍 ) 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 ( 元 / 股 ) 每 股 净 现 金 流 量 ( 元 / 股 ) 上 述 财 务 指 标 的 计 算 方 法 及 说 明 如 下 : 1 流 动 比 率 = 流 动 资 产 流 动 负 债 2 速 动 比 率 =( 流 动 资 产 - 存 货 ) 流 动 负 债 3 资 产 负 债 率 =( 负 债 总 额 资 产 总 额 ) 100%( 以 母 公 司 数 据 为 基 础 ) 4 无 形 资 产 ( 扣 除 土 地 使 用 权 等 后 ) 占 净 资 产 的 比 例 = 无 形 资 产 ( 不 含 土 地 使 用 权 )/ 净 资 产 5 应 收 账 款 周 转 率 = 营 业 收 入 平 均 应 收 账 款 余 额 6 存 货 周 转 率 = 营 业 成 本 平 均 存 货 余 额 7 息 税 折 旧 摊 销 前 利 润 = 利 润 总 额 + 利 息 支 出 + 折 旧 费 用 + 摊 销 费 用 8 利 息 保 障 倍 数 =( 利 润 总 额 + 利 息 支 出 ) 利 息 支 出 9 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 = 经 营 活 动 产 生 现 金 流 量 净 额 期 末 普 通 股 股 份 总 数 10 每 股 净 现 金 流 量 = 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 期 末 普 通 股 股 份 总 数 ( 二 ) 净 资 产 收 益 率 和 每 股 收 益 根 据 中 国 证 监 会 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 编 报 规 则 第 9 号 净 资 产 收 益 率 和 每 股 收 益 的 计 算 及 披 露 (2010 修 订 ) 的 规 定, 本 公 司 全 面 摊 薄 和 加 权 平 均 计 算 的 净 资 产 收 益 率 及 基 本 每 股 收 益 和 稀 释 每 股 收 益 如 下 : 2013 年 度 报 告 期 利 润 加 权 平 均 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 净 资 产 收 益 率 (%) 基 本 每 股 收 益 稀 释 每 股 收 益 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 年 度 报 告 期 利 润 加 权 平 均 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 净 资 产 收 益 率 (%) 基 本 每 股 收 益 稀 释 每 股 收 益 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润

247 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 年 度 报 告 期 利 润 加 权 平 均 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 净 资 产 收 益 率 (%) 基 本 每 股 收 益 稀 释 每 股 收 益 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 十 四 发 行 人 盈 利 预 测 披 露 情 况 本 公 司 未 制 作 盈 利 预 测 报 告 十 五 发 行 人 的 历 次 评 估 情 况 ( 一 ) 整 体 变 更 设 立 股 份 公 司 时 的 资 产 评 估 本 公 司 由 有 限 公 司 整 体 变 更 设 立 股 份 公 司 时, 正 源 和 信 对 本 公 司 截 至 2011 年 5 月 31 日 的 全 部 资 产 和 负 债 情 况 进 行 了 评 估, 并 于 2011 年 7 月 6 日 出 具 了 青 岛 国 恩 科 技 发 展 有 限 公 司 拟 整 体 变 更 为 股 份 有 限 公 司 项 目 资 产 评 估 报 告 ( 鲁 正 信 评 报 字 (2011) 第 0043 号 ) 本 次 评 估 采 用 资 产 基 础 法 ( 成 本 法 ) 和 收 益 法 对 公 司 的 全 部 权 益 价 值 ( 净 资 产 价 值 ) 进 行 了 评 估, 最 终 以 成 本 法 的 评 估 结 果 作 为 本 次 资 产 评 估 的 最 终 结 果 具 体 资 产 评 估 结 果 汇 总 如 下 : 单 位 : 万 元 评 估 项 目 账 面 价 值 评 估 价 值 增 减 值 增 值 率 (%) 总 资 产 24, , , 总 负 债 11, , 净 资 产 13, , , 公 司 总 资 产 增 值 3, 万 元 主 要 是 由 于 固 定 资 产 增 值 1, 万 元 和 无 形 资 产 增 值 1, 万 元 固 定 资 产 增 值 主 要 是 公 司 房 屋 及 建 筑 物 增 值 引 起 的, 无 形 资 产 增 值 主 要 是 公 司 土 地 使 用 权 增 值 引 起 的 本 次 资 产 评 估 仅 作 为 折 股 参 考, 公 司 未 根 据 评 估 结 果 进 行 账 务 处 理 ( 二 ) 公 司 前 身 国 恩 有 限 成 立 时 股 东 所 投 实 物 资 产 的 资 产 评 估 本 公 司 前 身 国 恩 有 限 成 立 于 2000 年 12 月 22 日, 由 自 然 人 王 爱 国 与 丁 希 帮 共 同 出 资 设 立, 注 册 资 本 为 100 万 元, 其 中 : 王 爱 国 出 资 73 万 元 ( 货 币 资 金 出 资 45 万 元, 实 物 资 产 出 资 28 万 元 ), 丁 希 帮 出 资 27 万 元 ( 实 物 资 产 出 资 27 万 元 ) 青 岛 元 正 有 限 责 任 会 计 师 事 务 所 于 2000 年 12 月 15 日 出 具 (2000) 青

248 元 所 内 验 字 第 1072 号 验 资 报 告, 验 证 股 东 出 资 到 位 本 公 司 上 述 出 资 中 的 实 物 资 产 未 履 行 相 应 的 评 估 程 序 2011 年 7 月, 国 恩 有 限 委 托 正 源 和 信 对 上 述 出 资 中 的 实 物 资 产 价 值 进 行 了 复 核, 根 据 正 源 和 信 于 2011 年 7 月 29 日 出 具 的 核 实 青 岛 国 恩 科 技 发 展 有 限 公 司 成 立 时 王 爱 国 丁 希 帮 所 投 实 物 资 产 价 值 项 目 资 产 评 估 报 告 ( 鲁 正 信 评 报 字 (2011) 第 0067 号 ) 的 评 估 复 核 结 果, 评 估 值 与 (2000) 青 元 所 内 验 字 第 1072 号 验 资 报 告 中 披 露 的 实 物 出 资 额 一 致 具 体 评 估 情 况 如 下 : 在 评 估 基 准 日 2000 年 12 月 15 日, 委 估 资 产 无 账 面 值, 评 估 方 法 为 成 本 法, 评 估 值 为 56 万 元 其 中 : 王 爱 国 所 投 实 物 资 产 评 估 值 为 29 万 元, 丁 希 帮 所 投 实 物 资 产 评 估 值 为 27 万 元 十 六 发 行 人 的 历 次 验 资 情 况 公 司 自 设 立 以 来 验 资 情 况 请 参 见 第 五 章 发 行 人 基 本 情 况 四 发 行 人 历 次 验 资 情 况 及 设 立 时 投 入 资 产 的 计 量 属 性 ( 一 ) 历 次 验 资 情 况

249 第 十 一 章 管 理 层 讨 论 与 分 析 根 据 公 司 报 告 期 内 经 审 计 的 财 务 报 表, 公 司 管 理 层 结 合 经 营 情 况 和 行 业 状 况 对 发 行 人 财 务 状 况 盈 利 能 力 及 现 金 流 量 在 报 告 期 内 的 变 化 情 况 及 未 来 趋 势 进 行 详 细 的 分 析 公 司 董 事 会 提 请 投 资 者 注 意 : 以 下 讨 论 与 分 析 应 结 合 公 司 业 经 审 计 的 财 务 报 表 及 报 表 附 注 和 本 招 股 说 明 书 揭 示 的 其 他 财 务 信 息 一 并 阅 读 一 发 行 人 的 财 务 状 况 分 析 ( 一 ) 资 产 结 构 分 析 1 资 产 的 主 要 构 成 报 告 期 内, 公 司 的 资 产 结 构 如 下 : 单 位 : 万 元 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 项 目 金 额 占 比 (%) 金 额 占 比 (%) 金 额 占 比 (%) 流 动 资 产 39, , , 非 流 动 资 产 20, , , 资 产 总 额 60, , , 报 告 期 内, 公 司 资 产 规 模 保 持 了 较 快 的 增 速,2013 年 末 和 2012 年 末 资 产 总 额 分 别 较 上 年 末 增 长 65.35% 和 14.15%, 主 要 源 于 近 年 来 公 司 业 务 规 模 的 快 速 扩 大 销 售 收 入 的 不 断 增 长 资 本 的 投 入 和 净 利 润 的 积 累 2011 年 末 至 2013 年 末, 流 动 资 产 占 总 资 产 的 比 例 均 在 60% 以 上, 反 映 出 公 司 资 产 良 好 的 流 动 性 和 较 强 的 变 现 能 力 近 三 年 公 司 的 流 动 资 产 增 加 较 快, 主 要 是 由 于 公 司 业 务 规 模 的 发 展, 应 收 账 款 和 应 收 票 据 随 着 公 司 销 售 收 入 的 增 加 而 增 加 同 时, 为 保 证 产 品 生 产 的 稳 步 增 长, 公 司 日 常 经 营 所 需 的 货 币 资 金 及 存 货 也 相 应 增 加 近 三 年 公 司 非 流 动 资 产 也 保 持 稳 健 增 长, 主 要 是 随 着 公 司 业 务 规 模 的 发 展, 为 匹 配 日 益 增 长 的 市 场 需 求, 公 司 不 断 增 加 机 器 设 备 房 屋 建 筑 物 等 固 定 资 产 及 在 建 工 程 的 投 入, 以 扩 大 生 产 规 模 总 体 而 言, 公 司 的 资 产 结 构 相 对 稳 定, 与 所 处 行 业 特 征 相 符 2 流 动 资 产 的 构 成 及 变 动 分 析

250 报 告 期 内, 公 司 流 动 资 产 结 构 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 金 额 占 比 (%) 金 额 占 比 (%) 金 额 占 比 (%) 货 币 资 金 7, , , 应 收 票 据 7, , , 应 收 账 款 8, , , 预 付 款 项 其 他 应 收 款 5, , , 存 货 10, , , 流 动 资 产 合 计 39, , , 报 告 期 内, 公 司 流 动 资 产 主 要 由 货 币 资 金 应 收 票 据 应 收 账 款 和 存 货 构 成, 结 构 相 对 合 理 报 告 期 各 期 末, 四 项 流 动 资 产 合 计 占 流 动 资 产 的 比 重 分 别 为 84.63% 90.14% 和 91.98% 截 至 2013 年 12 月 31 日 流 动 资 产 构 成 情 况 如 下 : (1) 货 币 资 金 报 告 期 内, 公 司 货 币 资 金 明 细 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 现 金 银 行 存 款 6, , , 其 他 货 币 资 金 1, , , 合 计 7, , ,

251 报 告 期 末 公 司 货 币 资 金 余 额 保 持 相 对 稳 定,2012 年 末 金 额 相 对 较 少, 各 期 末 货 币 资 金 占 流 动 资 产 的 比 重 分 别 为 19.34% 26.45% 和 34.34%, 总 体 呈 现 下 降 趋 势, 主 要 是 由 于 报 告 期 内 流 动 资 产 随 公 司 业 务 规 模 的 扩 大 而 快 速 增 长, 而 货 币 资 金 余 额 在 满 足 日 常 资 金 需 求 的 前 提 下 保 持 相 对 稳 定 所 致 公 司 资 金 较 为 充 裕, 且 主 要 是 不 受 限 制 的 银 行 存 款, 能 满 足 公 司 正 常 生 产 经 营 的 资 金 需 求 其 他 货 币 资 金 是 公 司 为 开 具 银 行 承 兑 汇 票 而 缴 存 的 保 证 金 存 款 2012 年 末 较 2011 年 末 货 币 资 金 减 少 了 2, 万 元, 主 要 是 因 为 公 司 为 扩 大 生 产 规 模,2012 年 进 一 步 加 大 对 固 定 资 产 和 无 形 资 产 的 投 资, 购 建 固 定 资 产 和 无 形 资 产 支 付 的 现 金 6, 万 元, 同 时, 公 司 实 现 经 营 活 动 现 金 净 流 入 4, 万 元 2013 年 末 较 2012 年 末 货 币 资 金 增 加 了 1, 万 元, 主 要 是 因 为 公 司 2013 年 度 实 现 经 营 活 动 现 金 净 流 入 1, 万 元 和 新 增 银 行 借 款 5, 万 元, 同 时 公 司 进 一 步 加 大 对 固 定 资 产 和 无 形 资 产 的 投 资,2013 年 度 购 建 固 定 资 产 和 无 形 资 产 支 付 现 金 5, 万 元 截 至 2013 年 12 月 31 日, 除 银 行 承 兑 汇 票 保 证 金 1, 万 元 外, 货 币 资 金 中 无 质 押 冻 结 等 使 用 受 到 限 制 的 情 况 (2) 应 收 票 据 报 告 期 内, 公 司 应 收 票 据 明 细 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 银 行 承 兑 汇 票 7, , , 商 业 承 兑 汇 票 合 计 7, , , 报 告 期 末 应 收 票 据 占 流 动 资 产 的 比 重 分 别 为 18.59% 11.45% 和 9.22%, 占 比 呈 逐 步 上 升 趋 势 本 公 司 应 收 票 据 余 额 逐 年 增 加, 主 要 是 公 司 对 部 分 客 户 选 择 使 用 票 据 结 算 方 式, 随 着 公 司 营 业 收 入 的 逐 年 递 增, 应 收 票 据 的 期 末 余 额 也 随 之 上 升 报 告 期 内, 公 司 销 售 结 算 方 式 以 赊 销 为 主, 现 款 预 收 货 款 为 辅, 销 售 回 款 情 况 良 好 公 司 服 务 的 主 要 客 户 大 都 是 行 业 知 名 公 司, 基 于 该 等 客 户 良 好 的 回 款 历 史 记 录 和 银 行 资 信 情 况, 公 司 接 受 其 以 银 行 承 兑 汇 票 做 为 赊 销 的 付 款 方 式 之 一, 这 样 一 方 面 促 进 双 方 业 务 合 作 的 不 断 深 入, 另 一 方 面 公 司 也 可 以 通 过 票 据 背

252 书 转 让 贴 现 等 方 式, 加 快 销 售 货 款 的 周 转, 提 高 资 金 使 用 效 率 2012 年 末 应 收 票 据 较 2011 年 末 增 加 了 万 元, 增 长 金 额 较 小 主 要 原 因 是 : 一 方 面, 当 年 营 业 收 入 增 长 有 限 ; 另 一 方 面, 公 司 提 高 了 应 收 票 据 贴 现 金 额 以 保 证 充 足 的 营 运 资 金 2013 年 末 应 收 票 据 较 2012 年 末 增 加 了 4, 万 元, 主 要 原 因 是 : 一 方 面, 随 着 公 司 营 业 收 入 的 增 长 及 应 收 票 据 结 算 比 例 的 提 高, 应 收 票 据 的 期 末 余 额 相 应 增 长 ; 另 一 方 面, 公 司 在 满 足 日 常 资 金 需 求 的 前 提 下, 考 虑 到 2013 年 度 应 收 票 据 贴 现 利 率 的 提 高, 为 合 理 控 制 资 金 使 用 成 本, 降 低 了 应 收 票 据 贴 现 金 额 报 告 期 内 的 应 收 票 据 主 要 是 信 誉 良 好 的 大 客 户 所 开 具 的 银 行 承 兑 汇 票, 故 到 期 不 能 兑 付 的 风 险 较 小 截 至 2013 年 12 月 31 日, 应 收 票 据 余 额 中 无 持 有 本 公 司 5%( 含 5%) 以 上 表 决 权 股 份 的 股 东 单 位 欠 款 (3) 应 收 账 款 1 应 收 账 款 基 本 情 况 单 位 : 万 元 项 目 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 应 收 账 款 余 额 8, , , 减 : 坏 账 准 备 应 收 账 款 净 额 8, , , 净 额 占 流 动 资 产 的 比 例 (%) 报 告 期 末 公 司 应 收 账 款 净 额 分 别 为 8, 万 元 6, 万 元 和 6, 万 元, 占 各 期 末 流 动 资 产 的 比 重 分 别 为 20.43% 25.00% 和 27.10%, 占 比 呈 逐 步 下 降 趋 势 2 公 司 赊 销 政 策 的 说 明 本 公 司 对 主 要 客 户 的 赊 销 政 策 为 :A 对 于 下 游 行 业 知 名 企 业 即 大 客 户 及 公 司 的 长 期 合 作 客 户, 其 付 款 方 式 根 据 客 户 信 用 等 级 不 同 采 用 不 同 的 信 用 期 限 及 信 用 额 度, 其 中 信 用 度 越 高 合 作 时 间 越 长 采 购 额 越 大 的 客 户 获 得 的 信 用 政 策 也 越 优 惠, 信 用 期 限 一 般 为 30~90 天 ;B 对 于 小 客 户, 基 本 上 采 用 款 到 发 货 的 方 式, 在 结 清 款 项 发 货 的 同 时, 确 认 销 售 收 入 报 告 期 末, 本 公 司 的 赊 销 政 策 保 持 一 致

253 3 报 告 期 末 应 收 账 款 余 额 增 加 分 析 报 告 期 末, 公 司 应 收 账 款 余 额 变 动 情 况 如 下 : 项 目 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 或 2013 年 度 或 2012 年 度 或 2011 年 度 账 面 余 额 ( 万 元 ) 8, , , 增 长 比 例 (%) 各 期 营 业 收 入 ( 万 元 ) 57, , , 增 长 比 例 (%) 报 告 期 内, 应 收 账 款 账 面 余 额 总 体 呈 先 略 有 下 降 后 上 升 的 趋 势,2013 年 末 较 2012 年 末 增 加 了 2, 万 元,2012 年 末 较 2011 年 末 减 少 了 万 元 2012 年 度, 公 司 在 国 内 外 整 体 经 济 形 势 不 景 气 的 背 景 下, 通 过 积 极 的 市 场 开 拓 和 营 销 策 略, 使 得 2012 年 度 营 业 收 入 较 2011 年 度 小 幅 增 加 3, 万 元, 增 幅 9.03%, 同 时 公 司 不 断 加 强 应 收 账 款 的 回 款 管 理,2012 年 末 应 收 账 款 控 制 良 好, 较 2011 年 末 小 幅 减 少, 应 收 账 款 余 额 总 体 保 持 一 致 水 平 2013 年 末 应 收 账 款 账 面 余 额 的 增 长 主 要 原 因 是 随 着 2013 年 度 国 内 经 济 的 企 稳 回 升, 家 电 行 业 需 求 回 暖, 公 司 抓 住 机 遇, 不 断 加 大 市 场 开 拓 力 度,2013 年 度 营 业 收 入 较 2012 年 度 增 加 14, 万 元, 增 幅 达 35.27%, 公 司 的 应 收 账 款 随 营 业 收 入 增 长 也 相 应 增 长 总 体 来 说, 报 告 期 内 公 司 应 收 账 款 账 面 余 额 的 变 动 与 营 业 收 入 的 变 动 基 本 保 持 一 致 4 报 告 期 末 应 收 账 款 周 转 情 况 分 析

254 项 目 2013 年 12 月 31 日 或 2013 年 度 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 或 2012 年 度 或 2011 年 度 账 面 余 额 ( 万 元 ) 8, , , 应 收 账 款 平 均 余 额 ( 万 元 ) 7, , , 应 收 账 款 周 转 率 ( 次 ) 应 收 账 款 周 转 天 数 ( 天 ) 公 司 给 予 大 客 户 的 信 用 期 一 般 为 30~90 天, 同 时 小 客 户 基 本 采 用 现 款 结 算 的 销 售 方 式, 综 合 所 有 客 户 的 销 售 及 收 款 情 况, 应 收 账 款 的 平 均 周 转 天 数 为 50 天 左 右, 与 公 司 的 赊 销 政 策 保 持 一 致 报 告 期 内 的 应 收 账 款 周 转 天 数 呈 先 上 升 后 下 降 趋 势,2012 年 末 公 司 应 收 账 款 余 额 虽 然 较 2011 年 末 减 少 万 元, 但 由 于 2011 年 末 应 收 账 款 余 额 基 数 较 高 导 致 2012 年 度 应 收 账 款 的 平 均 余 额 较 高, 使 得 2012 年 度 应 收 账 款 周 转 天 数 相 对 较 高 公 司 在 业 务 拓 展 的 同 时 也 高 度 重 视 对 应 收 账 款 的 管 理, 制 定 并 执 行 较 为 严 格 的 客 户 信 用 评 价 体 系, 安 排 专 人 负 责 应 收 账 款 的 对 账 回 款 管 理 和 逾 期 应 收 账 款 的 催 收 2011 年 至 2013 年 各 期 末, 账 龄 在 一 年 以 内 的 应 收 账 款 占 比 均 超 过 99%, 应 收 账 款 周 转 天 数 均 在 正 常 信 用 期 内, 表 明 公 司 应 收 账 款 的 质 量 良 好, 回 收 稳 定 5 客 户 构 成 情 况 分 析 报 告 期 内, 公 司 应 收 账 款 余 额 前 五 名 客 户 情 况 如 下 : A.2013 年 末 应 收 账 款 余 额 前 五 名 客 户 情 况 客 户 名 称 金 额 ( 万 元 ) 年 限 占 应 收 账 款 总 额 的 比 例 (%) 乐 金 电 子 ( 天 津 ) 电 器 有 限 公 司 1, 个 月 以 内 海 信 惠 而 浦 ( 浙 江 ) 电 器 有 限 公 司 个 月 以 内 海 信 ( 山 东 ) 空 调 有 限 公 司 个 月 以 内 7.15 青 岛 海 信 电 器 股 份 有 限 公 司 个 月 以 内 7.03 邯 郸 美 的 制 冷 设 备 有 限 公 司 个 月 以 内 4.00 合 计 3, B.2012 年 末 应 收 账 款 余 额 前 五 名 客 户 情 况 客 户 名 称 金 额 ( 万 元 ) 年 限 占 应 收 账 款 总 额 的 比 例 (%) 乐 金 电 子 ( 天 津 ) 电 器 有 限 公 司 个 月 以 内 海 信 惠 而 浦 ( 浙 江 ) 电 器 有 限 公 司 个 月 以 内 合 肥 华 凌 股 份 有 限 公 司 个 月 以 内

255 客 户 名 称 金 额 ( 万 元 ) 年 限 占 应 收 账 款 总 额 的 比 例 (%) 青 岛 海 信 电 器 股 份 有 限 公 司 个 月 以 内 5.80 邯 郸 美 的 制 冷 设 备 有 限 公 司 个 月 以 内 5.17 合 计 2, C.2011 年 末 应 收 账 款 余 额 前 五 名 客 户 情 况 客 户 名 称 金 额 ( 万 元 ) 年 限 占 应 收 账 款 总 额 的 比 例 (%) 乐 金 电 子 ( 天 津 ) 电 器 有 限 公 司 1, 个 月 以 内 海 信 惠 而 浦 ( 浙 江 ) 电 器 有 限 公 司 个 月 以 内 9.76 海 信 ( 山 东 ) 空 调 有 限 公 司 个 月 以 内 7.26 合 肥 美 的 荣 事 达 电 冰 箱 有 限 公 司 个 月 以 内 5.83 余 姚 市 国 锦 塑 料 有 限 公 司 个 月 以 内 5.75 合 计 3, 以 上 应 收 账 款 余 额 前 五 名 客 户 与 本 招 股 说 明 书 第 六 章 业 务 与 技 术 四 发 行 人 主 营 业 务 的 具 体 情 况 ( 四 ) 公 司 主 要 产 品 的 产 销 情 况 中 披 露 的 最 终 销 售 前 五 名 客 户 之 间 的 对 应 关 系 如 下 : 最 终 销 售 前 五 名 客 户 名 称 应 收 账 款 余 额 前 五 名 客 户 客 户 名 称 与 最 终 销 售 客 户 的 关 系 海 信 青 岛 海 信 电 器 股 份 有 限 公 司 子 公 司 海 信 ( 山 东 ) 空 调 有 限 公 司 子 公 司 合 肥 华 凌 股 份 有 限 公 司 子 公 司 美 的 邯 郸 美 的 制 冷 设 备 有 限 公 司 子 公 司 合 肥 美 的 荣 事 达 电 冰 箱 有 限 公 司 子 公 司 LG 乐 金 电 子 ( 天 津 ) 电 器 有 限 公 司 子 公 司 报 告 期 内, 公 司 客 户 结 构 基 本 保 持 稳 定, 各 期 末 前 五 名 客 户 应 收 账 款 总 额 占 当 期 应 收 账 款 总 额 的 比 例 也 保 持 相 对 稳 定, 与 公 司 的 业 务 发 展 模 式 相 一 致 公 司 服 务 的 客 户 多 为 家 电 制 造 行 业 内 的 知 名 企 业, 一 方 面 这 些 客 户 资 金 实 力 强 资 信 等 级 高, 基 于 长 期 稳 定 的 合 作 基 础, 应 收 账 款 的 回 收 有 极 大 的 保 障 ; 另 一 方 面 借 助 这 些 客 户, 公 司 能 够 深 度 介 入 所 服 务 的 下 游 行 业, 获 得 全 面 而 稳 定 的 市 场 份 额 虽 然 客 户 相 互 之 间 由 于 竞 争 因 素 而 导 致 其 市 场 份 额 的 变 动, 在 应 收 账 款 上 体 现 客 户 排 名 的 前 后 更 替, 但 并 未 对 公 司 整 体 经 营 业 绩 的 持 续 增 长 构 成 实 质 性 影 响 截 至 2013 年 12 月 31 日, 应 收 账 款 余 额 中 无 持 有 本 公 司 5%( 含 5%) 以 上 表 决 权 股 份 的 股 东 单 位 欠 款

256 6 报 告 期 末 应 收 账 款 账 龄 结 构 及 坏 账 准 备 计 提 充 分 性 分 析 项 目 单 位 : 万 元 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 余 额 比 例 (%) 坏 账 准 备 余 额 比 例 (%) 坏 账 准 备 余 额 比 例 (%) 坏 账 准 备 6 个 月 以 内 7, , , 至 12 个 月 至 2 年 至 3 年 年 以 上 合 计 8, , , 公 司 现 有 的 应 收 账 款 管 理 制 度 能 够 适 应 公 司 实 际 情 况, 实 施 情 况 良 好, 不 存 在 因 应 收 账 款 金 额 过 大 而 影 响 公 司 持 续 经 营 能 力 的 情 况 从 账 龄 分 布 来 看, 报 告 期 各 期 末 应 收 账 款 账 龄 在 1 年 以 内 的 占 99% 以 上, 应 收 账 款 回 收 情 况 正 常, 且 客 户 信 誉 良 好 截 至 2013 年 12 月 31 日, 公 司 账 龄 1 年 以 上 的 应 收 账 款 金 额 较 小, 合 计 为 万 元, 主 要 为 应 收 的 质 保 金 等, 并 已 计 提 坏 账 准 备 6.61 万 元, 坏 账 准 备 计 提 较 为 充 分 由 于 公 司 的 客 户 大 多 为 行 业 知 名 企 业, 财 务 及 信 用 状 况 良 好, 同 时 公 司 产 品 质 量 优 良, 报 告 期 内 未 发 生 大 额 应 收 账 款 无 法 收 回 的 情 况, 预 计 未 来 随 着 公 司 内 控 制 度 的 进 一 步 提 高, 在 保 持 目 前 客 户 的 信 誉 度 基 础 上 发 生 大 额 坏 账 的 可 能 性 较 小 (4) 预 付 款 项 最 近 三 年 各 期 末 公 司 预 付 款 项 金 额 较 小,2012 年 末 预 付 款 项 金 额 有 所 增 加, 2013 年 末 预 付 款 项 金 额 基 本 保 持 稳 定 报 告 期 各 期 末 预 付 款 项 余 额 分 别 为 万 元 万 元 和 万 元, 占 各 期 末 流 动 资 产 的 比 例 分 别 为 1.86% 3.02% 和 2.05% 预 付 款 项 主 要 为 预 付 原 材 料 采 购 款 预 付 工 程 及 设 备 款 和 预 付 的 土 地 保 证 金 等 2012 年 末 比 2011 年 末 预 付 款 项 增 加 万 元, 主 要 原 因 一 是 由 于 订 单 增 多,2012 年 末 增 加 采 购 使 得 预 付 原 材 料 采 购 款 增 加 万 元 ; 二 是 随 着 公 司 销 售 规 模 的 扩 大, 新 客 户 及 新 产 品 的 增 加 使 得 预 付 模 具 款 增 加 万 元 ; 三 是 为 募 投 项 目 预 付 土 建 工 程 款 万 元 ; 四 是 由 于 土 地 竞 标 完 成, 公 司 收 回 土 地 竞 标 押 金 和 土 地 购 置 保 证 金 合 计 万 元 2013 年 末 比 2012 年 末 预 付 款 项 增 加 7.61 万 元, 保 持 相 对 稳 定, 主 要 原 因 一

257 是 随 着 公 司 生 产 规 模 的 不 断 扩 大, 预 付 的 原 材 料 采 购 款 不 断 增 加 ; 二 是 随 着 募 投 项 目 建 设 的 推 进 和 固 定 资 产 的 验 收 入 库, 预 付 土 建 工 程 款 和 模 具 款 分 别 转 入 在 建 工 程 和 固 定 资 产 截 至 2013 年 12 月 31 日, 预 付 款 项 金 额 前 五 名 单 位 如 下 : 单 位 : 万 元 单 位 名 称 与 本 公 司 关 系 金 额 时 间 原 因 天 津 大 沽 化 工 股 份 有 限 公 司 原 材 料 供 应 商 年 以 内 采 购 预 付 款 青 岛 东 航 鑫 商 贸 有 限 公 司 基 建 材 料 供 应 商 年 以 内 采 购 预 付 款 青 岛 新 世 纪 预 制 构 件 有 限 公 司 基 建 材 料 供 应 商 年 以 内 采 购 预 付 款 即 墨 市 七 级 建 筑 工 程 有 限 公 司 建 筑 施 工 单 位 年 以 内 工 程 预 付 款 青 岛 泰 润 达 重 工 有 限 公 司 设 备 供 应 商 年 以 内 采 购 预 付 款 合 计 截 至 2013 年 12 月 31 日, 预 付 款 项 账 龄 全 部 为 1 年 以 内, 前 五 名 预 付 款 项 单 位 合 计 金 额 占 全 部 余 额 的 91.98%, 不 存 在 无 法 收 回 的 风 险 截 至 2013 年 12 月 31 日, 预 付 款 项 余 额 中 无 持 有 本 公 司 5%( 含 5%) 以 上 表 决 权 股 份 的 股 东 单 位 欠 款 (5) 其 他 应 收 款 报 告 期 内, 其 他 应 收 款 账 龄 构 成 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 余 额 比 例 (%) 余 额 比 例 (%) 余 额 比 例 (%) 6 个 月 以 内 5, , , 至 12 个 月 至 2 年 至 3 年 年 以 上 账 面 余 额 5, , , 减 : 坏 账 准 备 账 面 净 值 5, , , 报 告 期 末, 公 司 其 他 应 收 款 净 额 占 各 期 末 流 动 资 产 的 比 重 分 别 为 13.51% 6.83% 和 5.97%, 占 比 呈 逐 步 上 升 趋 势 其 他 应 收 款 主 要 为 办 理 银 行 承 兑 汇 票 置 换 业 务 缴 纳 给 银 行 的 保 证 金 及 支 付 给 担 保 公 司 的 担 保 保 证 金

258 2012 年 末 比 2011 年 末 其 他 应 收 款 账 面 余 额 增 加 万 元, 主 要 原 因 是 随 着 公 司 采 购 规 模 的 扩 大, 采 用 票 据 结 算 方 式 的 金 额 增 加, 用 银 行 承 兑 汇 票 缴 纳 的 票 据 置 换 业 务 保 证 金 较 2011 年 末 增 加 万 元 2013 年 末 比 2012 年 末 其 他 应 收 款 账 面 余 额 增 加 3, 万 元, 主 要 原 因 是 随 着 公 司 采 购 规 模 的 不 断 扩 大, 为 进 一 步 提 高 资 金 使 用 效 率, 公 司 采 用 票 据 结 算 方 式 的 金 额 进 一 步 增 加, 应 付 票 据 期 末 余 额 从 2012 年 末 的 9, 万 元 增 长 到 2013 年 末 的 18, 万 元, 相 应 的 银 行 承 兑 汇 票 缴 纳 的 票 据 置 换 业 务 保 证 金 从 2012 年 末 的 1, 万 元 增 长 到 2013 年 末 的 5, 万 元, 增 加 了 3, 万 元 截 至 2013 年 12 月 31 日, 其 他 应 收 款 金 额 前 五 名 单 位 如 下 : 单 位 名 称 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 青 岛 城 阳 支 行 中 国 光 大 银 行 青 岛 市 南 支 行 青 岛 银 行 股 份 有 限 公 司 福 州 路 支 行 定 陶 宏 通 达 人 力 资 源 有 限 公 司 中 华 人 民 共 和 国 苏 州 工 业 园 区 海 关 单 位 : 万 元 款 项 性 质 与 本 公 司 关 占 其 他 应 收 款 金 额 时 间 或 内 容 系 总 额 的 比 例 (%) 承 兑 汇 票 置 换 保 证 金 银 行 4, 个 月 以 内 承 兑 汇 票 置 换 保 证 金 银 行 个 月 以 内 8.83 承 兑 汇 票 置 换 保 证 金 银 行 个 月 以 内 个 月 以 内 代 垫 款 项 劳 务 提 供 单 位 3.15 万 元, 个 月 万 元 报 关 保 证 金 政 府 主 管 部 门 年 0.09 合 计 5, 截 至 2013 年 12 月 31 日, 其 他 应 收 款 账 龄 在 6 个 月 以 内 的 金 额 占 全 部 余 额 的 99.59%, 且 绝 大 部 分 是 公 司 为 办 理 银 行 承 兑 汇 票 置 换 业 务 缴 纳 的 保 证 金, 不 存 在 无 法 收 回 的 风 险, 同 时 公 司 对 账 龄 超 过 6 个 月 的 其 他 应 收 款 万 元 计 提 了 减 值 准 备 4.03 万 元, 坏 账 准 备 计 提 较 为 充 分 截 至 2013 年 12 月 31 日, 其 他 应 收 款 余 额 中 无 持 有 本 公 司 5%( 含 5%) 以 上 表 决 权 股 份 的 股 东 单 位 欠 款 (6) 存 货 项 目 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日

259 存 货 余 额 ( 万 元 ) 10, , , 存 货 余 额 占 流 动 资 产 比 例 26.27% 27.24% 21.33% 存 货 余 额 占 总 资 产 比 例 17.18% 17.96% 16.39% 报 告 期 内, 公 司 存 货 占 流 动 资 产 及 总 资 产 的 比 例 适 当, 除 2011 年 末 相 对 较 低 外, 总 体 保 持 稳 定, 表 现 出 公 司 良 好 的 存 货 管 理 水 平, 其 中 2011 年 末 存 货 余 额 占 流 动 资 产 及 总 资 产 的 比 重 较 低, 主 要 是 由 于 2011 年 公 司 一 次 性 获 得 股 东 投 入 货 币 资 金 6, 万 元, 使 得 流 动 资 产 及 总 资 产 中 货 币 资 产 的 占 比 大 幅 提 升, 存 货 及 其 他 资 产 的 占 比 相 应 大 幅 减 少 本 公 司 结 合 改 性 塑 料 行 业 的 供 求 特 点, 采 取 以 销 定 产 的 生 产 模 式, 严 格 执 行 安 全 库 存 管 理, 存 货 余 额 控 制 良 好, 资 产 周 转 效 率 高 1 存 货 的 具 体 构 成 及 变 动 分 析 单 位 : 万 元 项 目 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 金 额 比 重 (%) 金 额 比 重 (%) 金 额 比 重 (%) 原 材 料 6, , , 产 成 品 1, , , 外 购 半 成 品 自 制 半 成 品 2, , , 低 值 易 耗 品 委 托 加 工 物 资 合 计 10, , , 报 告 期 各 期 末, 公 司 的 存 货 构 成 中, 原 材 料 产 成 品 和 自 制 半 成 品 占 比 较 高, 三 项 合 计 占 存 货 余 额 的 比 重 分 别 为 96.36% 97.63% 和 97.22% 这 种 构 成 与 公 司 所 处 行 业 特 点 和 产 销 模 式 相 一 致 公 司 的 原 材 料 主 要 是 PS AS ABS PP 和 各 种 助 剂 等 由 于 原 材 料 成 本 占 生 产 成 本 的 80% 以 上, 为 确 保 公 司 的 正 常 生 产 需 求, 公 司 根 据 客 户 订 单 情 况, 相 应 储 备 原 材 料 同 时 为 了 保 证 适 销 产 品 的 及 时 供 应 及 客 户 的 订 单 要 求, 公 司 保 持 了 一 定 数 量 的 产 成 品 和 在 产 品 2012 年 末 比 2011 年 末 存 货 账 面 余 额 增 加 1, 万 元, 主 要 是 原 材 料 和 自 制 半 成 品 分 别 增 加 万 元 和 万 元 原 材 料 和 自 制 半 成 品 增 加 的 主 要 原 因 是 随 着 销 售 规 模 的 扩 大 公 司 产 品 的 品 种 增 加 和 次 年 订 单 量 的 增 加, 公 司 根 据 产 销 计 划, 适 当 增 加 了 原 材 料 和 自 制 半 成 品 库 存 2013 年 末 比 2012 年 末 存 货 账 面 余 额 增 加 3, 万 元, 主 要 原 因 是 : 一 原

260 材 料 增 加 2, 万 元 随 着 下 游 行 业 的 复 苏, 公 司 销 售 规 模 的 持 续 扩 大, 公 司 根 据 次 年 销 售 订 单 及 预 计 销 售 额, 在 充 分 考 虑 了 原 材 料 安 全 库 存 量 和 价 格 走 势 等 因 素 后, 增 加 了 原 材 料 储 备 ; 二 产 成 品 和 自 制 半 成 品 分 别 增 加 万 元 和 万 元 产 成 品 和 自 制 半 成 品 增 加 的 主 要 原 因 是 随 着 公 司 产 品 的 品 种 增 加 和 次 年 订 单 量 的 增 加, 公 司 根 据 产 销 计 划, 适 当 增 加 了 产 成 品 和 自 制 半 成 品 库 存 由 于 公 司 原 材 料 库 存 按 生 产 计 划 采 购, 储 备 合 理, 周 转 速 度 快 ; 产 品 均 按 单 生 产 销 路 通 畅 销 售 毛 利 稳 定 ; 报 告 期 末 存 货 不 存 在 毁 损 及 可 变 现 净 值 低 于 成 本 的 现 象, 故 未 计 提 存 货 跌 价 准 备 2 报 告 期 内 存 货 周 转 率 的 合 理 性 说 明 报 告 期 内 存 货 周 转 率 分 别 为 5.45 次 5.61 次 和 6.33 次, 周 转 天 数 分 别 是 天 天 和 天, 存 货 周 转 率 虽 有 所 下 降 但 仍 保 持 在 较 高 水 平 报 告 期 内 最 近 三 年 公 司 营 业 收 入 分 别 增 长 35.27% 和 9.03%, 存 货 分 别 增 长 58.13% 和 25.10%, 在 公 司 销 售 收 入 持 续 增 长 的 情 况 下, 公 司 结 合 自 身 的 发 展 规 划 及 原 材 料 价 格 走 势 等 因 素, 加 大 了 对 存 货 特 别 是 原 材 料 的 采 购, 同 时 保 持 对 存 货 安 全 库 存 的 控 制, 使 存 货 周 转 率 一 直 维 持 在 较 高 水 平 2013 年 末 和 2012 年 末 存 货 的 增 长 高 于 营 业 收 入 的 增 长, 主 要 原 因 是 : 一 公 司 按 照 次 年 的 发 展 规 划, 并 考 虑 了 原 材 料 价 格 走 势 因 素 后, 加 大 了 对 原 材 料 的 采 购 量 ; 二 随 着 公 司 销 售 规 模 的 扩 大, 产 品 品 种 不 断 增 加, 各 类 产 品 及 原 料 储 备 相 应 增 加 ; 三 随 着 下 游 市 场 的 逐 步 复 苏, 客 户 订 单 相 应 增 加, 公 司 根 据 订 单 量 增 加 了 原 材 料 产 成 品 和 自 制 半 成 品 库 存 根 据 公 司 的 生 产 流 程 生 产 周 期 采 购 周 期 和 交 货 周 期 综 合 分 析, 报 告 期 内 公 司 的 存 货 余 额 和 存 货 周 转 率 均 在 合 理 范 围 内, 符 合 公 司 的 实 际 经 营 情 况 3 非 流 动 资 产 构 成 及 变 动 分 析 单 位 : 万 元 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 项 目 金 额 占 比 (%) 金 额 占 比 (%) 金 额 占 比 (%) 固 定 资 产 8, , , 在 建 工 程 10, , 无 形 资 产 2, , 长 期 待 摊 费 用 递 延 所 得 税 资 产 非 流 动 资 产 合 计 20, , ,

261 (1) 固 定 资 产 截 至 2013 年 12 月 31 日, 公 司 固 定 资 产 原 值 12, 万 元, 累 计 折 旧 4, 万 元, 固 定 资 产 账 面 价 值 8, 万 元 报 告 期 内, 公 司 固 定 资 产 构 成 明 细 如 下 : 单 位 : 万 元 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 项 目 金 额 占 比 (%) 金 额 占 比 (%) 金 额 占 比 (%) 房 屋 及 建 筑 物 4, , , 机 器 设 备 3, , , 运 输 工 具 电 子 设 备 及 其 他 1, , 合 计 8, , , 公 司 固 定 资 产 主 要 由 房 屋 及 建 筑 物 和 机 器 设 备 构 成 报 告 期 各 期 末, 固 定 资 产 状 况 良 好, 成 新 率 较 高, 期 末 无 闲 置 固 定 资 产, 无 经 营 租 出 固 定 资 产 报 告 期 内, 公 司 固 定 资 产 呈 递 增 趋 势, 主 要 原 因 是 为 适 应 业 务 规 模 的 不 断 扩 大, 公 司 逐 步 扩 大 产 能, 增 加 了 对 生 产 所 需 车 间 和 设 备 等 的 投 入 2013 年 末 及 2012 年 末 固 定 资 产 净 值 较 上 年 末 分 别 增 加 万 元 和 万 元, 主 要 原 因 是 为 适 应 市 场 需 求 和 生 产 能 力 的 扩 张, 公 司 不 断 增 加 机 器 设 备 电 子 设 备 等 固 定 资 产 投 入 截 至 2013 年 12 月 31 日, 固 定 资 产 净 值 中 有 3, 万 元 房 屋 及 建 筑 物 万 元 机 器 设 备 和 万 元 运 输 设 备 为 公 司 银 行 借 款 等 提 供 抵 押 担 保 随 着 公 司 业 务 规 模 的 快 速 扩 大, 仅 靠 自 身 滚 动 发 展 投 入 远 跟 不 上 公 司 业 务 发 展 和 客 户 需 求 日 益 增 长 的 需 要, 公 司 本 次 拟 通 过 募 集 资 金 投 资 扩 大 改 性 塑 料 粒 子 和 高 效 低 噪 空 调 风 叶 项 目 的 产 能, 新 建 厂 房 和 购 买 机 器 设 备, 提 高 现 有 产 品 的 生 产 服 务 能 力 公 司 的 固 定 资 产 折 旧 计 提 政 策 与 同 行 业 可 比 上 市 公 司 比 较 如 下 : 项 目 顺 威 股 份 金 发 科 技 银 禧 科 技 毅 昌 股 份 普 利 特 本 公 司 房 屋 及 折 旧 年 限 ( 年 ) 建 筑 物 残 值 率 (%) 折 旧 年 限 ( 年 ) 机 器 设 备 残 值 率 (%) 运 输 工 具 折 旧 年 限 ( 年 )

262 电 子 设 备 及 其 他 残 值 率 (%) 折 旧 年 限 ( 年 ) 残 值 率 (%) 从 上 表 可 以 看 出, 公 司 固 定 资 产 的 折 旧 年 限 和 残 值 率 与 同 行 业 可 比 上 市 公 司 相 比 均 处 于 合 理 水 平, 不 存 在 显 著 差 异 (2) 在 建 工 程 报 告 期 各 期 末, 在 建 工 程 余 额 为 10, 万 元 2, 万 元 和 1.80 万 元, 占 非 流 动 资 产 的 比 重 分 别 为 48.04% 17.87% 和 0.02%, 占 比 呈 逐 年 上 升 趋 势, 主 要 原 因 是 公 司 募 投 项 目 工 程 建 设 的 开 展, 使 得 在 建 工 程 规 模 不 断 扩 大 报 告 期 内, 公 司 在 建 工 程 构 成 明 细 如 下 : 项 目 改 性 塑 料 生 产 厂 房 及 辅 助 用 房 工 程 空 调 风 叶 生 产 厂 房 及 辅 助 用 房 工 程 单 位 : 万 元 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 金 额 占 比 (%) 金 额 占 比 (%) 金 额 占 比 (%) 5, , , 其 他 工 程 合 计 10, , 年 末 在 建 工 程 余 额 为 2, 万 元, 主 要 是 改 性 塑 料 生 产 厂 房 及 辅 助 用 房 工 程 和 空 调 风 叶 生 产 厂 房 及 辅 助 用 房 工 程, 较 2011 年 末 增 加 2, 万 元, 主 要 原 因 是 新 增 上 述 募 投 项 目 土 建 工 程 用 物 资 2, 万 元 所 致 2013 年 末 在 建 工 程 余 额 较 2012 年 末 增 加 7, 万 元, 主 要 原 因 是 随 着 募 投 项 目 土 建 工 程 的 逐 步 开 展, 改 性 塑 料 生 产 厂 房 及 辅 助 用 房 工 程 和 空 调 风 叶 生 产 厂 房 及 辅 助 用 房 工 程 的 账 面 余 额 分 别 较 2012 年 末 增 加 4, 万 元 和 3, 万 元 截 至 2013 年 12 月 31 日, 账 面 价 值 为 8, 万 元 在 建 工 程 为 公 司 银 行 借 款 提 供 抵 押 担 保 公 司 的 在 建 工 程 状 态 均 正 常, 截 至 2013 年 12 月 31 日 不 存 在 减 值 情 形 (3) 无 形 资 产 公 司 无 形 资 产 主 要 为 土 地 使 用 权 报 告 期 各 期 末, 公 司 无 形 资 产 净 额 为 2, 万 元 2, 万 元 和 万 元, 占 非 流 动 资 产 的 比 重 分 别 为

263 11.21% 17.42% 和 5.24% 报 告 期 内, 无 形 资 产 账 面 价 值 呈 逐 年 上 升 趋 势 2012 年 末 无 形 资 产 较 2011 年 末 增 加 了 1, 万 元, 主 要 是 由 于 公 司 于 2012 年 2 月 新 增 土 地 使 用 权 52,564 平 方 米, 该 土 地 将 作 为 募 投 项 目 用 地 2013 年 末 无 形 资 产 较 2012 年 末 增 加 万 元, 主 要 是 由 于 公 司 于 2013 年 10 月 新 增 土 地 使 用 权 6,455 平 方 米, 账 面 原 值 万 元, 同 时 无 形 资 产 当 年 摊 销 万 元 截 至 2013 年 12 月 31 日, 无 形 资 产 净 值 中 有 2, 万 元 的 土 地 使 用 权 为 公 司 银 行 借 款 提 供 抵 押 担 保 公 司 的 无 形 资 产 均 为 日 常 生 产 经 营 所 需, 截 至 2013 年 12 月 31 日 不 存 在 减 值 情 形 4 主 要 资 产 减 值 准 备 的 提 取 情 况 公 司 按 照 稳 健 性 原 则, 对 各 类 资 产 的 减 值 情 况 进 行 了 核 查, 并 足 额 提 取 了 减 值 准 备 报 告 期 内, 公 司 各 项 资 产 减 值 准 备 如 下 表 所 示 : 项 目 单 位 : 万 元 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 金 额 比 重 (%) 金 额 比 重 (%) 金 额 比 重 (%) 一 坏 账 准 备 其 中 : 应 收 账 款 其 他 应 收 款 二 存 货 跌 价 准 备 三 固 定 资 产 减 值 准 备 四 无 形 资 产 减 值 准 备 合 计 (1) 坏 账 准 备 提 取 情 况 报 告 期 内, 公 司 按 账 龄 分 析 法 对 期 末 应 收 账 款 其 他 应 收 款 计 提 坏 账 准 备, 期 末 对 于 单 项 金 额 重 大, 以 及 单 项 金 额 虽 不 重 大 但 坏 账 迹 象 明 显 的 应 收 款 项 单 独 进 行 减 值 测 试 公 司 对 不 单 独 进 行 减 值 测 试 的 应 收 款 项, 以 及 单 独 测 试 未 发 生 减 值 的 应 收 款 项, 以 期 末 余 额 的 账 龄 作 为 信 用 风 险 特 征, 按 账 龄 组 合 采 用 账 龄 分 析 法 计 提 坏 账 准 备 具 体 计 提 比 例 如 下 : 账 龄 应 收 账 款 计 提 比 例 (%) 其 他 应 收 款 计 提 比 例 (%) 6 个 月 以 内 ( 含 6 个 月 ) 至 12 个 月 ( 含 12 个 月 ) 至 2 年 ( 含 2 年 )

264 2 至 3 年 ( 含 3 年 ) 年 以 上 截 至 2013 年 12 月 31 日, 公 司 应 收 账 款 余 额 为 8, 万 元, 账 龄 在 一 年 以 内 的 占 99.59%, 其 中 账 龄 在 6 个 月 以 内 的 占 98.46% 账 龄 超 过 一 年 的 应 收 账 款 余 额 为 万 元, 并 已 计 提 坏 账 准 备 6.61 万 元 ; 公 司 其 他 应 收 款 余 额 为 5, 万 元, 账 龄 在 一 年 以 内 的 占 99.83% 账 龄 超 过 一 年 的 其 他 应 收 款 余 额 为 9.21 万 元, 并 已 计 提 坏 账 准 备 3.40 万 元 公 司 在 制 订 坏 账 准 备 计 提 政 策 时, 充 分 考 虑 了 自 身 行 业 特 点 收 款 结 算 方 式 货 款 结 算 周 期 历 史 收 款 经 验 等 公 司 的 主 要 目 标 客 户 群 集 中 度 相 对 较 高, 便 于 进 行 应 收 账 款 的 管 理, 具 有 规 模 大 资 信 等 级 高 的 特 点, 且 公 司 已 经 建 立 了 针 对 应 收 款 项 风 险 防 范 的 内 部 控 制 措 施, 报 告 期 末 公 司 应 收 账 款 均 在 信 用 期 内 报 告 期 内 应 收 款 项 回 收 情 况 良 好, 计 提 的 坏 账 准 备 充 分 合 理 公 司 的 坏 账 准 备 计 提 政 策 与 同 行 业 可 比 上 市 公 司 比 较 如 下 : 项 目 顺 威 股 份 金 发 科 技 银 禧 科 技 毅 昌 股 份 普 利 特 本 公 司 6 个 月 以 内 2% 1% 5% 1% 至 12 个 月 2% 5% 5% 10% 5% 5% 1 至 2 年 20% 20% 25% 20% 20% 20% 2 至 3 年 50% 50% 50% 40% 50% 50% 3 年 以 上 100% 75% 100% 80% 100% 75% 100% 注 : 毅 昌 股 份 对 账 龄 为 三 至 四 年 的 应 收 账 款 计 提 坏 账 准 备 比 例 为 80%, 账 龄 为 四 年 以 上 的 应 收 账 款 计 提 坏 账 准 备 比 例 为 100% 从 上 述 比 较 可 以 看 出, 公 司 的 坏 账 准 备 计 提 政 策 基 本 处 于 同 行 业 可 比 上 市 公 司 的 平 均 水 平, 公 司 对 6 个 月 以 内 的 应 收 款 项 未 计 提 坏 账 准 备 主 要 是 考 虑 到 :1 公 司 报 告 期 内 应 收 款 项 回 收 情 况 良 好 ;2 公 司 的 应 收 款 项 管 理 严 格, 报 告 期 内 应 收 账 款 周 转 率 历 年 均 好 于 同 行 业 可 比 上 市 公 司, 发 生 坏 账 的 风 险 较 小 总 体 来 说, 公 司 的 坏 账 准 备 计 提 政 策 符 合 公 司 实 际 情 况 (2) 存 货 跌 价 准 备 提 取 情 况 由 于 公 司 原 材 料 库 存 均 按 生 产 计 划 采 购, 储 备 合 理, 周 转 速 度 快 ; 产 品 均 按 单 生 产 销 路 通 畅 销 售 毛 利 稳 定 ; 报 告 期 末 存 货 不 存 在 毁 损 及 可 变 现 净 值 低 于 成 本 的 现 象, 故 未 计 提 存 货 跌 价 准 备 公 司 的 存 货 跌 价 准 备 提 取 情 况 与 同 行 业 可 比 上 市 公 司 比 较 如 下 : 项 目 2013 年 12 月 31 日

265 顺 威 股 份 金 发 科 技 银 禧 科 技 毅 昌 股 份 普 利 特 本 公 司 存 货 账 面 余 额 ( 万 元 ) 24, , , , , , 存 货 跌 价 准 备 ( 万 元 ) 跌 价 准 备 占 账 面 余 额 比 例 (%) 项 目 年 12 月 31 日 顺 威 股 份 金 发 科 技 银 禧 科 技 毅 昌 股 份 普 利 特 本 公 司 存 货 账 面 余 额 ( 万 元 ) 22, , , , , , 存 货 跌 价 准 备 ( 万 元 ) 跌 价 准 备 占 账 面 余 额 比 例 (%) 项 目 年 12 月 31 日 顺 威 股 份 金 发 科 技 银 禧 科 技 毅 昌 股 份 普 利 特 本 公 司 存 货 账 面 余 额 ( 万 元 ) 23, , , , , , 存 货 跌 价 准 备 ( 万 元 ) 跌 价 准 备 占 账 面 余 额 比 例 (%) 注 :1 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 可 比 上 市 公 司 尚 未 公 布 2013 年 年 报, 而 三 季 报 未 披 露 存 货 跌 价 准 备 的 相 关 信 息, 故 选 取 可 比 上 市 公 司 2013 年 中 报 的 相 关 财 务 数 据 报 告 期 内, 同 行 业 可 比 上 市 公 司 中 毅 昌 股 份 于 各 期 末 计 提 了 存 货 跌 价 准 备, 但 该 公 司 的 产 品 主 要 为 电 视 机 类 塑 料 制 品, 与 本 公 司 的 改 性 塑 料 制 品 类 别 不 同, 可 比 性 不 强, 此 外, 普 利 特 和 顺 威 股 份 分 别 于 2011 年 末 和 2012 年 末 计 提 了 存 货 跌 价 准 备 毅 昌 股 份 普 利 特 和 顺 威 股 份 计 提 存 货 跌 价 准 备 主 要 是 由 于 个 别 库 存 商 品 和 原 材 料 的 可 变 现 价 值 低 于 其 账 面 价 值, 存 货 跌 价 准 备 余 额 占 当 期 期 末 存 货 账 面 余 额 的 比 例 均 小 于 1% 且 期 后 未 新 增 存 货 跌 价 准 备 从 上 述 信 息 及 同 行 业 可 比 上 市 公 司 存 货 周 转 率 毛 利 率 相 关 信 息 可 以 看 出, 同 行 业 可 比 上 市 公 司 的 存 货 整 体 变 现 能 力 较 强, 存 货 周 转 率 较 高, 产 品 毛 利 率 相 对 稳 定, 大 部 分 可 比 上 市 公 司 期 末 存 货 无 需 计 提 存 货 跌 价 准 备, 与 本 公 司 期 末 存 货 跌 价 准 备 计 提 情 况 一 致 有 关 同 行 业 可 比 上 市 公 司 存 货 周 转 率 毛 利 率 信 息 详 见 招 股 书 本 章 之 一 发 行 人 的 财 务 状 况 分 析 ( 五 ) 资 产 周 转 能 力 分 析 及 二 发 行 人 的 盈 利 能 力 分 析 ( 四 ) 毛 利 率 变 动 情 况 及 原 因 分 析 相 关 内 容 报 告 期 内, 公 司 遵 循 谨 慎 性 的 原 则, 按 存 货 账 面 成 本 与 可 变 现 净 值 孰 低 法 计 价, 期 末 根 据 单 个 存 货 项 目 比 较 存 货 的 账 面 成 本 与 可 变 现 净 值 报 告 期 各 期 末, 公 司 的 存 货 可 变 现 净 值 高 于 账 面 成 本, 不 存 在 需 要 计 提 跌 价 准 备 的 情 况 总 体 来 说, 公 司 制 定 了 具 体 可 行 的 资 产 减 值 准 备 计 提 政 策, 恰 当 地 反 映 了 各 期 末 公 司 存

266 货 的 实 际 状 况 会 计 师 认 为 : 报 告 期 内, 公 司 未 对 存 货 计 提 存 货 跌 价 准 备 的 理 由 是 充 分 的, 期 末 存 货 余 额 客 观 真 实 地 反 映 了 公 司 的 存 货 情 况 (3) 固 定 资 产 减 值 准 备 提 取 情 况 公 司 账 面 固 定 资 产 主 要 为 厂 房 和 机 器 设 备 等, 成 新 率 较 高, 报 告 期 内, 各 单 项 资 产 或 资 产 组 未 发 生 因 市 价 大 幅 度 下 跌 陈 旧 损 坏 长 期 闲 置 和 经 济 绩 效 低 于 预 期 等 情 况 而 导 致 可 收 回 金 额 低 于 其 账 面 价 值 的 情 况, 故 未 提 取 减 值 准 备 (4) 无 形 资 产 减 值 准 备 提 取 情 况 公 司 无 形 资 产 主 要 为 土 地 使 用 权, 不 存 在 减 值 情 形, 故 未 提 取 减 值 准 备 公 司 管 理 层 认 为 : 本 公 司 按 照 企 业 会 计 准 则 的 有 关 规 定, 本 着 谨 慎 性 原 则, 充 分 计 提 了 各 项 资 产 减 值 准 备, 报 告 期 内 资 产 减 值 准 备 的 提 取 情 况 与 公 司 资 产 质 量 的 实 际 情 况 相 符 ( 二 ) 负 债 结 构 分 析 报 告 期 内, 公 司 负 债 结 构 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 金 额 占 比 (%) 金 额 占 比 (%) 金 额 占 比 (%) 短 期 借 款 4, , , 应 付 票 据 18, , , 应 付 账 款 6, , , 预 收 账 款 应 付 职 工 薪 酬 应 交 税 费 应 付 利 息 其 他 应 付 款 长 期 借 款 4, 专 项 应 付 款 负 债 合 计 34, , , 报 告 期 各 期 末, 公 司 负 债 大 部 分 为 流 动 负 债, 主 要 由 短 期 借 款 应 付 票 据 和 应 付 账 款 构 成, 这 三 项 流 动 负 债 合 计 占 负 债 总 额 的 比 重 分 别 为 82.81% 92.57% 和 96.97% 报 告 期 内, 随 着 业 务 规 模 的 增 长, 负 债 总 额 总 体 呈 增 长 趋 势 截 至 2013 年 12 月 31 日 负 债 构 成 情 况 如 下 :

267 1 短 期 借 款 报 告 期 内, 公 司 短 期 借 款 明 细 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 抵 押 借 款 3, , , 保 证 借 款 合 计 4, , , 公 司 2013 年 末 的 短 期 借 款 余 额 有 所 增 加, 是 由 于 近 年 来 因 公 司 业 务 规 模 的 扩 张 同 时 带 来 流 动 资 金 需 求 的 增 加, 公 司 充 分 利 用 在 银 行 的 良 好 信 用 适 当 增 加 短 期 借 款 来 满 足 日 常 经 营 活 动 中 的 资 金 需 要 2 应 付 票 据 公 司 应 付 票 据 均 为 银 行 承 兑 汇 票, 报 告 期 末 应 付 票 据 余 额 构 成 及 对 应 供 应 商 和 交 易 内 容 如 下 : 单 位 : 万 元 年 份 余 额 票 据 类 型 供 应 商 交 易 内 容 2013 年 12 月 31 日 18, 银 行 承 兑 汇 票 宁 波 杉 杉 物 产 有 限 公 司 等 采 购 款 2012 年 12 月 31 日 9, 银 行 承 兑 汇 票 宁 波 杉 杉 物 产 有 限 公 司 等 采 购 款 2011 年 12 月 31 日 8, 银 行 承 兑 汇 票 天 津 康 顺 化 学 有 限 公 司 等 采 购 款 报 告 期 内, 公 司 应 付 票 据 余 额 前 五 名 客 户 情 况 如 下 : A.2013 年 末 应 付 票 据 余 额 前 五 名 客 户 情 况 供 应 商 名 称 金 额 ( 元 ) 票 据 期 限 款 项 性 质 偿 还 情 况 宁 波 杉 杉 物 产 有 限 公 司 27,528, 个 月 采 购 款 按 期 支 付, 剩

268 余 尚 未 到 期 宁 波 曼 洁 塑 化 有 限 公 司 27,500, 个 月 采 购 款 道 恩 集 团 有 限 公 司 17,716, 个 月 采 购 款 天 津 大 沽 化 工 股 份 有 限 公 司 11,632, 个 月 采 购 款 远 大 石 化 有 限 公 司 9,449, 个 月 采 购 款 合 计 93,826, 按 期 支 付, 剩 余 尚 未 到 期 按 期 支 付, 剩 余 尚 未 到 期 按 期 支 付, 剩 余 尚 未 到 期 按 期 支 付, 剩 余 尚 未 到 期 B.2012 年 末 应 付 票 据 余 额 前 五 名 客 户 情 况 供 应 商 名 称 金 额 ( 元 ) 票 据 期 限 款 项 性 质 偿 还 情 况 宁 波 杉 杉 物 产 有 限 公 司 12,515, 个 月 采 购 款 到 期 已 兑 付 新 湖 ( 常 州 ) 石 化 有 限 公 司 7,056, 个 月 采 购 款 到 期 已 兑 付 宁 波 保 税 区 久 颖 塑 化 有 限 公 司 3,756, 个 月 采 购 款 到 期 已 兑 付 青 岛 同 发 新 材 料 研 发 有 限 公 司 2,936, 个 月 采 购 款 到 期 已 兑 付 苏 州 玖 圣 塑 料 科 技 有 限 公 司 2,862, 个 月 采 购 款 到 期 已 兑 付 合 计 29,127, C.2011 年 末 应 付 票 据 余 额 前 五 名 客 户 情 况 供 应 商 名 称 金 额 ( 元 ) 票 据 期 限 款 项 性 质 偿 还 情 况 天 津 康 顺 化 学 有 限 公 司 8,921, 个 月 采 购 款 到 期 已 兑 付 宁 波 杉 杉 物 产 有 限 公 司 7,806, 个 月 采 购 款 到 期 已 兑 付 青 岛 颐 世 保 工 贸 有 限 公 司 7,057, 个 月 采 购 款 到 期 已 兑 付 新 湖 ( 常 州 ) 石 化 有 限 公 司 4,963, 个 月 采 购 款 到 期 已 兑 付 青 岛 同 发 新 材 料 研 发 有 限 公 司 3,623, 个 月 采 购 款 到 期 已 兑 付 合 计 32,373, 报 告 期 各 期 末, 公 司 应 付 票 据 余 额 呈 逐 年 上 升 的 趋 势, 主 要 原 因 一 是 由 于 近 年 来 随 着 公 司 业 务 规 模 的 扩 大, 对 原 材 料 的 需 求 亦 同 时 增 加 ; 二 是 考 虑 到 公 司 资 金 使 用 效 率, 采 购 原 材 料 的 付 款 方 式 中 使 用 银 行 承 兑 汇 票 的 结 算 方 式 占 比 提 高 应 付 票 据 余 额 2012 年 末 比 2011 年 末 增 加 万 元, 增 加 原 因 主 要 是 随 着 公 司 采 购 规 模 的 扩 大, 公 司 与 供 应 商 采 用 银 行 承 兑 汇 票 的 结 算 方 式 支 付 采 购 款 相 应 增 加, 其 中 对 主 要 供 应 商 宁 波 杉 杉 物 产 有 限 公 司 新 湖 ( 常 州 ) 石 化 有 限 公 司 的 应 付 票 据 增 加 金 额 较 大 应 付 票 据 余 额 2013 年 末 比 2012 年 末 增 加 9, 万 元, 增 加 原 因 主 要 是 随 着 公 司 采 购 规 模 的 进 一 步 扩 大, 为 了 加 强 资 金 筹 划, 公 司 与 供 应 商 采 用 银 行 承

269 兑 汇 票 的 结 算 方 式 支 付 的 采 购 款 进 一 步 增 加, 其 中 对 主 要 供 应 商 宁 波 杉 杉 物 产 有 限 公 司 宁 波 曼 洁 塑 化 有 限 公 司 道 恩 集 团 有 限 公 司 的 应 付 票 据 增 加 金 额 较 大 公 司 管 理 层 认 为 : 报 告 期 内, 由 于 公 司 业 务 规 模 的 快 速 增 长, 对 原 材 料 的 需 求 亦 同 时 增 加, 公 司 凭 借 其 在 供 应 商 处 的 良 好 信 誉 度, 充 分 发 挥 银 行 承 兑 汇 票 结 算 的 便 利 性 和 低 资 金 成 本 优 势, 科 学 合 理 的 安 排 资 金 使 用 计 划, 在 采 购 原 材 料 付 款 时 大 量 使 用 银 行 承 兑 汇 票 的 方 式 结 算, 符 合 公 司 的 实 际 经 营 情 况 3 应 付 账 款 应 付 账 款 的 主 要 内 容 为 原 材 料 及 设 备 采 购 应 付 款 报 告 期 各 期 末, 公 司 应 付 账 款 余 额 为 6, 万 元 2, 万 元 和 4, 万 元, 占 负 债 总 额 的 比 重 分 别 为 17.74% 16.34% 和 26.54% 应 付 账 款 余 额 2012 年 末 比 2011 年 末 减 少 1, 万 元, 主 要 原 因 是 随 着 公 司 的 稳 步 发 展 和 持 续 良 好 的 信 用 记 录, 银 行 给 予 的 综 合 授 信 不 断 提 高, 公 司 充 分 发 挥 银 行 承 兑 汇 票 结 算 的 综 合 优 势, 在 采 购 付 款 环 节 使 用 银 行 承 兑 汇 票 的 比 重 有 所 提 高, 应 付 账 款 的 结 算 比 重 相 应 减 少 ; 另 一 方 面, 公 司 适 当 提 高 了 对 货 款 的 现 金 结 算 比 例, 以 获 取 供 应 商 提 供 的 现 金 折 扣, 从 而 进 一 步 降 低 原 材 料 的 采 购 成 本 应 付 账 款 余 额 2013 年 末 比 2012 年 末 增 加 3, 万 元, 主 要 原 因 是 由 于 一 方 面, 公 司 业 务 规 模 的 扩 大, 原 材 料 采 购 量 大 幅 增 加, 使 得 应 付 原 材 料 采 购 款 增 加 2, 万 元 ; 另 一 方 面, 随 着 公 司 募 投 项 目 的 稳 步 推 进, 应 付 工 程 款 也 有 所 增 加 截 至 2013 年 12 月 31 日, 公 司 1 年 以 内 应 付 账 款 占 应 付 账 款 总 额 的 比 例 为 97.97%, 应 付 账 款 中 不 含 应 付 持 本 公 司 5%( 含 5%) 以 上 表 决 权 股 份 的 股 东 单 位 款 项 4 预 收 账 款 报 告 期 各 期 末, 预 收 账 款 余 额 及 占 负 债 总 额 的 比 例 如 下 : 项 目 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 预 收 账 款 余 额 ( 万 元 ) 占 负 债 总 额 的 比 例 (%) 预 收 账 款 的 主 要 内 容 为 预 收 客 户 的 货 款 报 告 期 各 期 末, 公 司 预 收 账 款 余 额 为 万 元 4.78 万 元 和 万 元, 占 负 债 总 额 的 比 重 分 别 为 0.04% 0.03%

270 0.30%, 总 体 呈 下 降 的 趋 势 由 于 公 司 在 预 收 客 户 的 货 款 后 均 会 尽 快 安 排 发 货, 各 期 末 预 收 账 款 余 额 总 体 较 少 截 至 2013 年 12 月 31 日, 预 收 账 款 中 不 含 预 收 持 本 公 司 5%( 含 5%) 以 上 表 决 权 股 份 的 股 东 单 位 款 项 5 其 他 应 付 款 报 告 期 各 期 末, 其 他 应 付 款 余 额 及 占 负 债 总 额 的 比 例 如 下 : 项 目 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 其 他 应 付 款 余 额 ( 万 元 ) 占 负 债 总 额 的 比 例 (%) 报 告 期 内, 公 司 其 他 应 付 款 余 额 较 小, 主 要 是 各 类 保 证 金 及 押 金 性 质 的 款 项 2013 年 末 其 他 应 付 款 余 额 比 2012 年 末 增 加 万 元, 主 要 是 收 到 募 投 项 目 施 工 单 位 缴 纳 的 工 程 履 约 保 证 金 100 万 元 6 长 期 借 款 报 告 期 各 期 末, 长 期 借 款 余 额 及 占 负 债 总 额 的 比 例 如 下 : 项 目 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 长 期 借 款 余 额 ( 万 元 ) 4, 占 负 债 总 额 的 比 例 (%) 公 司 2013 年 新 增 长 期 借 款 4, 万 元 用 于 募 投 项 目 的 投 资 建 设 ( 三 ) 偿 债 能 力 分 析 1 公 司 偿 债 能 力 指 标 报 告 期 内, 公 司 主 要 偿 债 能 力 指 标 如 下 : 财 务 指 标 2013 年 12 月 31 日 或 2013 年 度 2012 年 12 月 31 日 或 2012 年 度 2011 年 12 月 31 日 或 2011 年 度 流 动 比 率 ( 倍 ) 速 动 比 率 ( 倍 ) 资 产 负 债 率 (%) 息 税 折 旧 摊 销 前 利 润 ( 万 元 ) 7, , , 利 息 保 障 倍 数 ( 倍 ) 公 司 偿 债 能 力 分 析 (1) 短 期 偿 债 能 力 分 析 报 告 期 内, 随 着 公 司 利 润 的 逐 年 增 长, 经 营 活 动 现 金 流 入 的 不 断 增 加, 公 司

271 的 流 动 资 产 和 速 动 资 产 增 长 迅 速, 特 别 是 货 币 资 金 应 收 票 据 和 应 收 账 款 等 速 动 资 产 增 幅 明 显,2012 年 12 月 31 日 和 2011 年 12 月 31 日 的 流 动 比 率 和 速 动 比 率 均 大 于 年 度, 随 着 公 司 募 投 项 目 的 推 进, 投 入 了 较 多 金 额 的 营 运 资 金, 导 致 2013 年 12 月 31 日 流 动 比 率 和 速 动 比 率 有 所 回 落, 分 别 为 1.33 和 0.98 总 体 来 说 公 司 一 直 努 力 提 高 自 身 的 盈 利 能 力, 具 有 较 强 的 短 期 偿 债 能 力, 资 产 的 流 动 性 良 好 (2) 长 期 偿 债 能 力 分 析 报 告 期 内, 随 着 公 司 资 产 规 模 的 不 断 扩 大 和 盈 利 质 量 的 不 断 提 高, 公 司 的 资 产 负 债 率 呈 先 下 降 后 上 升 趋 势, 总 体 资 产 负 债 水 平 与 公 司 业 务 规 模 的 发 展 相 匹 配,2012 年 末 资 产 负 债 率 下 降 到 43.62%, 说 明 公 司 的 长 期 偿 债 能 力 较 好, 总 体 偿 债 风 险 较 小 2013 年 末 资 产 负 债 率 上 升 到 57.33%, 主 要 是 公 司 借 入 银 行 贷 款 先 期 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目, 增 加 了 长 期 借 款 4, 万 元 所 致 报 告 期 内, 公 司 付 息 债 务 水 平 适 中, 息 税 折 旧 摊 销 前 利 润 随 公 司 销 售 规 模 的 增 长 而 持 续 增 加, 为 公 司 债 务 偿 还 提 供 了 充 分 的 保 障 ; 利 息 保 障 倍 数 历 年 均 维 持 在 较 高 的 水 平, 说 明 公 司 盈 利 能 力 强, 利 息 支 付 风 险 较 低, 偿 债 能 力 较 强 公 司 与 多 家 金 融 机 构 长 期 保 持 着 良 好 合 作 关 系, 间 接 融 资 的 渠 道 通 畅 公 司 报 告 期 内 无 逾 期 还 本 拖 欠 利 息 的 情 况, 资 信 记 录 良 好 (3) 同 行 业 可 比 上 市 公 司 偿 债 指 标 比 较 报 告 期 内, 公 司 与 同 行 业 可 比 上 市 公 司 偿 债 指 标 如 下 : 项 目 2013 年 12 月 31 日 顺 威 股 份 金 发 科 技 银 禧 科 技 毅 昌 股 份 普 利 特 平 均 值 1 3 本 公 司 流 动 比 率 ( 倍 ) 速 动 比 率 ( 倍 ) 资 产 负 债 率 (%) 年 12 月 31 日 项 目 顺 威 股 份 金 发 科 技 银 禧 科 技 毅 昌 股 份 普 利 特 平 均 值 3 本 公 司 流 动 比 率 ( 倍 ) 速 动 比 率 ( 倍 ) 资 产 负 债 率 (%) 年 12 月 31 日 项 目 顺 威 股 份 金 发 科 技 银 禧 科 技 毅 昌 股 份 普 利 特 平 均 值 3 本 公 司 流 动 比 率 ( 倍 ) 速 动 比 率 ( 倍 ) 资 产 负 债 率 (%)

272 注 :1 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 由 于 可 比 上 市 公 司 尚 未 公 布 2013 年 度 报 告, 相 关 财 务 指 标 截 止 日 期 为 2013 年 第 三 季 度, 数 据 来 源 于 公 开 披 露 的 2013 年 第 三 季 度 报 告 下 同 2 同 行 业 上 市 公 司 数 据 均 来 源 于 公 开 披 露 的 年 报 及 wind 资 讯, 所 有 指 标 均 为 合 并 报 表 口 径 下 同 3 普 利 特 于 2009 年 12 月 9 日 在 深 圳 证 券 交 易 所 首 次 公 开 发 行 股 票, 募 集 资 金 7.33 亿 元, 募 集 资 金 规 模 远 大 于 普 利 特 的 发 行 前 资 产 规 模, 使 得 普 利 特 的 流 动 比 率 速 动 比 率 资 产 负 债 率 大 幅 改 善, 远 高 于 行 业 同 类 公 司 报 告 期 内, 由 于 普 利 特 偿 债 指 标 远 高 于 行 业 同 类 公 司, 可 比 性 不 强, 因 此 计 算 各 年 偿 债 指 标 均 值 时, 不 含 普 利 特 从 上 述 比 较 可 以 看 出, 本 公 司 的 各 项 偿 债 指 标 中 流 动 比 率 速 动 比 率 略 低 于 同 行 业 可 比 上 市 公 司 平 均 水 平, 资 产 负 债 率 略 高 于 同 行 业 可 比 上 市 公 司 平 均 水 平 主 要 原 因 是 同 行 业 可 比 上 市 公 司 募 集 资 金 到 位 后 其 净 资 产 规 模 业 务 规 模 均 得 到 大 幅 度 提 高, 资 产 负 债 率 水 平 大 幅 下 降 综 上 所 述, 公 司 的 银 行 信 誉 良 好, 货 款 回 收 及 时, 有 较 充 足 的 营 运 资 金 清 偿 到 期 债 务, 具 有 较 强 的 偿 债 能 力 随 着 公 司 盈 利 能 力 的 提 高, 公 司 偿 债 能 力 将 不 断 增 强 ( 四 ) 现 金 流 量 分 析 报 告 期 内, 公 司 现 金 流 量 基 本 构 成 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 2013 年 度 2012 年 度 2011 年 度 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 1, , , 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -5, , , 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 5, , 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 1, , , 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 报 告 期 内, 公 司 经 营 活 动 现 金 流 量 状 况 良 好, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 净 流 量 均 为 正 数, 各 年 度 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 呈 先 上 升 后 下 降 态 势 2012 年 度 经 营 活 动 现 金 流 量 净 额 较 2011 年 度 增 加 了 1, 万 元, 主 要 原 因 是 : 一 方 面, 随 着 公 司 业 务 规 模 的 持 续 发 展,2012 年 度 净 利 润 较 2011 年 度 增 加 了 万 元 ; 另 一 方 面, 由 于 公 司 加 强 了 应 收 账 款 的 回 收 力 度, 经 营 性 应 收 项 目 的 减 少 额 较 2011 年 度 大 幅 增 加 2013 年 度 经 营 活 动 现 金 流 量 净 额 较 2012 年 度 减 少 了 2, 万 元, 主 要 原 因 是 2013 年 度 应 收 票 据 的 期 末 余 额 增 长 较 快 一 方 面, 应 收 票 据 的 金 额 随 营

273 业 收 入 的 增 长 相 应 增 长 ; 另 一 方 面, 为 控 制 资 金 成 本, 公 司 降 低 了 应 收 票 据 贴 现 金 额, 使 得 2013 年 末 应 收 票 据 金 额 较 2012 年 末 增 加 了 4, 万 元, 部 分 当 期 通 过 应 收 票 据 结 算 的 营 业 收 入 尚 未 实 现 现 金 流 入, 使 得 当 期 经 营 活 动 现 金 流 量 净 额 有 所 下 降 由 于 公 司 2013 年 末 应 收 票 据 均 为 银 行 承 兑 汇 票, 到 期 不 能 兑 付 的 风 险 较 小, 故 该 部 分 营 业 收 入 将 随 着 应 收 票 据 于 2014 年 度 到 期 承 兑 时 实 现 现 金 流 入 如 该 新 增 部 分 应 收 票 据 全 部 于 2013 年 度 承 兑 将 实 现 现 金 流 入 4, 万 元, 则 公 司 2013 年 度 经 营 活 动 现 金 流 量 净 额 将 为 5, 万 元 ( 未 考 虑 贴 现 利 息 ), 剔 除 上 述 时 间 性 差 异 的 影 响, 公 司 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 与 同 期 实 现 的 净 利 润 的 增 长 一 致 报 告 期 内, 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 与 营 业 收 入 的 差 额 形 成 的 主 要 原 因 如 下 : (1) 由 于 营 业 收 入 和 客 户 数 量 的 快 速 增 加, 使 得 客 户 的 应 收 款 项 也 相 应 增 加, 应 收 账 款 应 收 票 据 的 余 额 较 上 年 末 有 所 增 加 ; (2) 由 于 公 司 部 分 客 户 的 货 款 采 用 应 收 票 据 的 方 式 结 算, 为 了 简 便 结 算 款 项, 提 高 资 金 使 用 效 率, 公 司 将 收 到 的 票 据 背 书 支 付 供 应 商 的 采 购 款, 故 无 现 金 流 入 ; (3) 公 司 为 办 理 银 行 承 兑 汇 票 置 换 业 务, 用 收 到 的 银 行 承 兑 汇 票 缴 纳 保 证 金, 无 现 金 流 入 公 司 管 理 层 认 为 : 报 告 期 内, 公 司 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 小 于 营 业 收 入 主 要 是 由 于 公 司 为 提 高 资 金 使 用 效 率, 较 多 使 用 票 据 结 算 方 式, 符 合 公 司 的 实 际 经 营 情 况 公 司 将 进 一 步 加 强 现 金 流 的 管 理, 使 其 与 公 司 未 来 发 展 状 况 相 适 应, 有 效 保 障 公 司 正 常 生 产 运 营 2 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 报 告 期 内, 随 着 公 司 业 务 规 模 的 扩 张, 为 匹 配 日 益 增 长 的 市 场 需 求, 公 司 近 年 来 不 断 加 大 土 地 厂 房 和 设 备 等 资 产 投 入, 导 致 各 年 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为 负 数 2012 年 度 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -5, 万 元, 主 要 为 公 司 支 付 的 募 投 项 目 用 地 款 预 付 的 土 建 工 程 款 及 固 定 资 产 投 资 支 出, 其 中 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 为 收 回 2011 年 预 付 的 土 地 购 置 保 证 金 及 竞 标 押 金 万 元 和

274 政 府 拨 付 的 募 投 项 目 基 础 设 施 配 套 专 项 资 金 万 元 2013 年 度 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -5, 万 元, 主 要 为 公 司 支 付 的 土 地 款 基 建 工 程 款 及 固 定 资 产 投 资 支 出, 其 中 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 为 收 回 当 年 支 付 的 土 地 竞 买 保 证 金 万 元 及 收 到 募 投 项 目 施 工 单 位 缴 纳 的 履 约 保 证 金 万 元, 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 为 支 付 土 地 竞 买 保 证 金 万 元 3 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 报 告 期 内, 由 于 业 务 规 模 的 扩 大, 导 致 资 金 需 求 较 大, 公 司 进 行 了 一 次 增 资 扩 股 并 利 用 银 行 授 信 进 行 贷 款 2011 年 度 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为 4, 万 元, 主 要 是 由 于 公 司 于 2011 年 2 月 引 入 新 股 东 增 资 6, 万 元, 同 时 公 司 偿 付 了 短 期 借 款 2, 万 元 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 为 收 回 2010 年 支 付 的 银 行 借 款 担 保 保 证 金 万 元 2012 年 度 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为 万 元, 为 支 付 给 银 行 的 贷 款 利 息 费 用 2013 年 度 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为 5, 万 元, 主 要 是 公 司 当 年 新 增 银 行 借 款 5, 万 元, 其 中 固 定 资 产 投 资 借 款 4, 万 元 流 动 资 金 借 款 1, 万 元, 同 时 支 付 给 银 行 贷 款 利 息 费 用 万 元 通 过 以 上 分 析, 公 司 管 理 层 认 为 : 报 告 期 内 的 现 金 流 量 整 体 变 化 情 况 与 期 间 的 经 营 状 况 基 本 相 符, 公 司 近 几 年 业 务 规 模 保 持 良 性 扩 张, 经 营 活 动 获 取 的 盈 余 资 金 主 要 用 于 资 本 性 投 资 的 需 求, 生 产 经 营 所 需 的 短 期 资 金 则 通 过 银 行 借 款 和 增 资 扩 股 进 行 补 充 随 着 资 本 性 投 资 所 带 来 经 济 效 益 的 进 一 步 提 升, 未 来 经 营 活 动 创 造 现 金 流 量 的 能 力 将 得 到 进 一 步 增 强 ( 五 ) 资 产 周 转 能 力 分 析 1 报 告 期 内, 公 司 主 要 资 产 周 转 能 力 指 标 如 下 : 财 务 指 标 2013 年 度 2012 年 度 2011 年 度 应 收 账 款 周 转 率 ( 次 ) 应 收 账 款 周 转 天 数 ( 天 ) 存 货 周 转 率 ( 次 ) 存 货 周 转 天 数 ( 天 )

275 总 资 产 周 转 率 ( 次 ) 应 收 账 款 周 转 情 况 存 货 周 转 情 况 分 析 详 见 本 章 节 之 ( 一 ) 资 产 结 构 分 析 相 关 内 容 2 本 公 司 与 同 行 业 可 比 上 市 公 司 近 三 年 主 要 资 产 周 转 能 力 指 标 如 下 : 项 目 顺 威 股 份 2013 年 度 金 发 银 禧 毅 昌 科 技 科 技 股 份 1 普 利 特 平 均 值 2 本 公 司 应 收 账 款 周 转 率 ( 次 ) 存 货 周 转 率 ( 次 ) 总 资 产 周 转 率 ( 次 ) 年 度 项 目 顺 威 金 发 银 禧 毅 昌 股 份 科 技 科 技 股 份 普 利 特 平 均 值 本 公 司 应 收 账 款 周 转 率 ( 次 ) 存 货 周 转 率 ( 次 ) 总 资 产 周 转 率 ( 次 ) 年 度 项 目 顺 威 金 发 银 禧 毅 昌 股 份 科 技 科 技 股 份 普 利 特 平 均 值 本 公 司 应 收 账 款 周 转 率 ( 次 ) 存 货 周 转 率 ( 次 ) 总 资 产 周 转 率 ( 次 ) 注 :1 由 于 可 比 上 市 公 司 尚 未 公 布 2013 年 度 报 告, 各 上 市 公 司 的 财 务 指 标 截 至 日 期 为 2013 年 第 三 季 度, 数 据 来 源 于 公 开 披 露 的 2013 年 第 三 季 度 报 告 ; 年 12 月 31 日 主 要 资 产 周 转 能 力 指 标 平 均 值 按 各 指 标 对 应 的 期 间 年 化 后 再 平 均 计 算 通 过 与 可 比 上 市 公 司 的 比 较 可 以 看 出 : (1) 报 告 期 内, 公 司 的 应 收 账 款 周 转 率 高 于 可 比 上 市 公 司 的 平 均 水 平, 主 要 的 原 因 是 : 一 方 面 由 于 公 司 的 主 要 客 户 大 都 是 行 业 知 名 公 司, 资 信 等 级 高, 财 务 状 况 良 好, 支 付 能 力 强, 应 收 账 款 的 赊 销 期 较 短, 在 公 司 严 格 的 应 收 账 款 管 理 下, 货 款 回 收 情 况 良 好 ; 另 一 方 面 随 着 业 务 规 模 的 不 断 扩 大, 公 司 对 于 资 信 良 好 的 客 户 更 多 使 用 票 据 结 算 方 式, 既 加 快 销 售 货 款 的 周 转, 又 提 高 资 金 的 使 用 效 率 (2) 随 着 销 售 规 模 的 不 断 扩 大, 存 货 余 额 逐 步 上 升, 公 司 严 格 执 行 以 销 定 产 的 生 产 模 式, 提 升 存 货 管 理 水 平, 报 告 期 内 存 货 周 转 率 虽 有 所 下 降, 仍 高 于 可 比 上 市 公 司 的 平 均 水 平 (3) 报 告 期 内, 公 司 的 总 资 产 周 转 率 优 于 可 比 上 市 公 司 的 平 均 水 平, 主 要

276 得 益 于 公 司 良 好 的 应 收 账 款 管 理 及 存 货 管 理 通 过 以 上 分 析, 公 司 管 理 层 认 为 : 报 告 期 内, 公 司 的 应 收 账 款 周 转 率 存 货 周 转 率 和 总 资 产 周 转 率 均 优 于 可 比 上 市 公 司 的 平 均 水 平, 充 分 表 明 公 司 的 产 品 销 路 通 畅, 应 收 账 款 回 收 及 时, 存 货 周 转 速 度 快, 总 资 产 周 转 效 率 高 ( 六 ) 财 务 性 投 资 情 况 截 至 2013 年 12 月 31 日, 发 行 人 不 存 在 持 有 交 易 性 金 融 资 产 可 供 出 售 的 金 融 资 产 借 与 他 人 款 项 委 托 理 财 等 财 务 性 投 资 的 情 形 二 发 行 人 的 盈 利 能 力 分 析 ( 一 ) 营 业 收 入 分 析 1 营 业 收 入 的 构 成 情 况 报 告 期 内, 公 司 营 业 收 入 结 构 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 2013 年 度 2012 年 度 2011 年 度 金 额 比 例 (%) 金 额 比 例 (%) 金 额 比 例 (%) 主 营 业 务 收 入 57, , , 其 他 业 务 收 入 营 业 收 入 合 计 57, , , 公 司 自 设 立 以 来 一 直 专 注 于 改 性 塑 料 粒 子 和 改 性 塑 料 制 品 的 制 造 服 务 业 务, 报 告 期 内 公 司 营 业 收 入 主 要 来 源 于 主 营 业 务 收 入, 主 营 业 务 收 入 占 营 业 收 入 的 比 例 均 在 99% 以 上, 营 业 收 入 呈 逐 年 增 长 的 态 势 2 主 营 业 务 收 入 的 构 成 分 析 (1) 按 产 品 分 类 单 位 : 万 元 2013 年 度 2012 年 度 2011 年 度 产 品 名 称 比 例 比 例 比 例 金 额 金 额 金 额 (%) (%) (%) 改 性 塑 料 制 品 25, , , 其 中 : 空 调 类 17, , , 冰 箱 类 3, , , 洗 衣 机 及 其 他 类 3, , , 改 性 塑 料 粒 子 31, , , 其 中 : 阻 燃 类 14, , , 耐 候 类 13, , , 增 强 类

277 2013 年 度 2012 年 度 2011 年 度 产 品 名 称 比 例 比 例 比 例 金 额 金 额 金 额 (%) (%) (%) 塑 料 合 金 及 其 他 类 3, , , 合 计 57, , , 报 告 期 内, 公 司 的 主 营 业 务 收 入 包 括 改 性 塑 料 制 品 和 改 性 塑 料 粒 子 的 销 售, 产 品 结 构 相 对 稳 定, 收 入 逐 年 增 长 公 司 在 保 持 改 性 塑 料 制 品 的 销 售 收 入 增 长 的 同 时, 充 分 利 用 公 司 在 改 性 塑 料 方 面 的 研 发 和 生 产 能 力, 积 极 开 拓 相 关 的 改 性 塑 料 粒 子 销 售 市 场, 改 性 塑 料 粒 子 的 销 售 增 长 迅 速, 占 主 营 业 务 收 入 的 比 重 总 体 呈 上 升 趋 势 有 关 主 营 业 务 收 入 波 动 的 分 析, 详 见 下 文 3 主 营 业 务 收 入 波 动 分 析 (2) 按 产 品 销 售 地 区 分 类 公 司 的 产 品 销 售 分 为 国 内 销 售 和 国 外 销 售, 主 营 业 务 收 入 按 销 售 地 区 分 类 如 下 : 单 位 : 万 元 地 区 名 称 2013 年 度 2012 年 度 2011 年 度 金 额 比 例 (%) 金 额 比 例 (%) 金 额 比 例 (%) 国 内 54, , , 环 渤 海 地 区 32, , , 长 三 角 地 区 19, , , 中 西 部 地 区 1, , 其 他 地 区 国 外 2, , , 合 计 57, , , 注 : 上 表 中 环 渤 海 地 区 主 要 是 指 山 东 天 津 和 河 北 ; 长 三 角 地 区 主 要 是 指 上 海 江 苏 和 浙 江 ; 中 西 部 主 要 是 指 湖 北 四 川 和 重 庆 家 电 制 造 行 业 一 直 是 公 司 服 务 的 重 点, 公 司 的 主 要 客 户 为 国 内 知 名 的 家 电 生 产 商, 如 海 信 美 的 等 家 电 企 业, 这 些 企 业 多 设 立 在 以 山 东 天 津 北 京 河 北 为 代 表 的 环 渤 海 地 区 和 上 海 江 苏 浙 江 为 代 表 的 长 三 角 地 区, 根 据 配 送 便 利 和 节 约 成 本 需 要 就 近 采 购 零 部 件 进 行 生 产 组 装 和 集 成, 因 此, 报 告 期 内 公 司 的 产 品 销 售 较 集 中 在 上 述 两 个 地 区, 环 渤 海 地 区 和 长 三 角 地 区 的 销 售 额 占 主 营 业 务 收 入 的 比 重 平 均 为 50.54% 和 41.73% 报 告 期 内, 公 司 在 巩 固 环 渤 海 地 区 和 长 三 角 地 区 市 场 份 额 的 前 提 下, 加 大 了 全 国 市 场 的 开 拓 力 度, 特 别 是 中 西 部 地 区, 来 自 于 中 西 部 地 区 的 销 售 额 稳 步 增 长

278 同 时, 公 司 也 积 极 开 拓 海 外 市 场 的,2013 年 度 国 外 销 售 收 入 达 2, 万 元, 占 主 营 业 务 收 入 的 比 重 提 升 至 3.86% 报 告 期 内, 公 司 外 销 收 入 按 销 售 国 家 和 地 区 分 类 如 下 : 单 位 : 万 元 国 家 和 地 区 2013 年 度 2012 年 度 2011 年 度 金 额 比 例 (%) 金 额 比 例 (%) 金 额 比 例 (%) 韩 国 泰 国 印 度 越 南 土 耳 其 其 他 合 计 2, , , 报 告 期 内, 公 司 外 销 收 入 按 客 户 分 类 如 下 : 单 位 : 万 元 客 户 2013 年 度 2012 年 度 2011 年 度 金 额 比 例 (%) 金 额 比 例 (%) 金 额 比 例 (%) 三 星 1, , Langdi Fantech Co., Ltd LG 其 他 合 计 2, , , 注 : 三 星 LG 为 合 并 计 算 数 据 报 告 期 内, 公 司 外 销 收 入 按 产 品 分 类 如 下 : 单 位 : 万 元 产 品 2013 年 度 2012 年 度 2011 年 度 金 额 比 例 (%) 金 额 比 例 (%) 金 额 比 例 (%) 空 调 类 改 性 塑 料 制 品 1, , , 阻 燃 类 改 性 塑 料 粒 子 增 强 类 改 性 塑 料 粒 子 洗 衣 机 及 其 他 类 改 性 塑 料 制 品 合 计 2, , , 报 告 期 内, 公 司 外 销 的 产 品 主 要 为 空 调 类 改 性 塑 料 制 品 随 着 2010 年 全 球 经 济 的 逐 渐 回 暖, 各 国 空 调 市 场 需 求 稳 步 增 长 同 时, 为 了 刺 激 空 调 及 相 关 产 品 出 口 市 场, 财 政 部 国 税 总 局 从 2009 年 6 月 1 日 起 调 高 空 调 零 部 件 的 出 口 退 税

279 率 至 15% 公 司 抓 住 机 遇, 以 三 星 和 LG 为 中 心, 积 极 开 拓 空 调 类 改 性 塑 料 制 品 的 海 外 市 场, 陆 续 成 为 该 等 国 外 知 名 家 电 生 产 企 业 的 供 应 商, 空 调 类 改 性 塑 料 制 品 的 销 售 稳 步 增 长, 也 使 得 公 司 外 销 收 入 持 续 增 长 3 主 营 业 务 收 入 波 动 分 析 报 告 期 内, 公 司 主 营 业 务 收 入 变 动 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 主 营 业 务 收 入 2013 年 度 2012 年 度 2011 年 度 金 额 增 长 率 (%) 金 额 增 长 率 (%) 金 额 改 性 塑 料 制 品 25, , , 其 中 : 空 调 类 17, , , 冰 箱 类 3, , , 洗 衣 机 及 其 他 类 3, , , 改 性 塑 料 粒 子 31, , , 其 中 : 阻 燃 类 14, , , 耐 候 类 13, , , 增 强 类 塑 料 合 金 及 其 他 类 3, , , 合 计 57, , , (1) 主 营 业 务 收 入 增 长 分 析 报 告 期 内 公 司 主 营 业 务 收 入 的 持 续 增 长, 主 要 原 因 有 以 下 几 点 : 1 下 游 行 业 需 求 增 长 带 动 改 性 塑 料 销 售 增 长 近 年 来, 我 国 家 电 汽 车 等 领 域 的 发 展 带 动 了 应 用 于 该 领 域 的 塑 料 制 品 产 值 增 加, 同 时 拉 动 了 市 场 对 改 性 塑 料 需 求 的 增 长 据 统 计,2011 年 度 我 国 空 调 产

280 量 13, 万 台 家 用 冰 箱 产 量 8, 万 台 家 用 洗 衣 机 产 量 6, 万 台 汽 车 产 量 1, 万 辆, 比 2010 年 度 分 别 增 长 27.78% 19.24% 7.49% 0.84%;2012 年 受 宏 观 经 济 整 体 低 迷 的 影 响, 虽 然 家 电 行 业 的 整 体 需 求 疲 软, 但 汽 车 产 量 仍 保 持 4.63% 的 增 长 率 ;2013 年 随 着 我 国 宏 观 经 济 的 逐 步 复 苏, 家 电 及 汽 车 行 业 的 需 求 已 企 稳 回 升,2013 年 度 我 国 空 调 产 量 14, 万 台 家 用 冰 箱 产 量 9, 万 台 家 用 洗 衣 机 产 量 7, 万 台 汽 车 产 量 2, 万 辆, 较 2012 年 度 分 别 增 长 7.92% 10.84% 6.05% 14.76% 下 游 行 业 需 求 的 增 长 为 公 司 的 产 品 销 售 提 供 了 充 足 的 市 场 空 间 2 公 司 加 强 了 营 销 及 服 务 网 络 建 设, 客 户 数 量 不 断 增 加, 客 户 结 构 持 续 改 善 公 司 注 重 营 销 网 络 的 建 设 和 新 市 场 的 开 拓, 公 司 产 品 应 用 领 域 由 最 初 的 空 调 冰 箱 为 主 延 伸 至 家 电 中 的 洗 衣 机 和 电 视 等 多 个 领 域 ; 产 品 销 售 地 区 从 环 渤 海 长 三 角 地 区 向 中 西 部 地 区 等 多 个 市 场 发 展 ; 客 户 数 量 从 2011 年 的 150 多 家 发 展 到 2013 年 的 190 多 家 ; 客 户 结 构 持 续 改 善, 高 端 客 户 占 比 稳 步 增 加, 上 述 营 销 及 服 务 网 络 的 建 设 工 作, 有 力 的 支 持 了 公 司 营 业 收 入 的 稳 步 增 长 3 快 速 的 市 场 反 应 能 力, 保 证 销 售 收 入 的 持 续 增 长 公 司 一 直 注 重 市 场 的 需 求 分 析, 具 有 快 速 的 市 场 反 应 能 力, 营 销 管 理 中 心 及 时 同 下 游 客 户 沟 通, 收 集 相 关 信 息, 把 握 市 场 的 需 求 热 点 公 司 在 保 证 改 性 塑 料 制 品 销 售 的 稳 步 增 长 情 况 下, 充 分 利 用 自 身 在 改 性 塑 料 方 面 的 研 发 和 生 产 能 力, 努 力 开 拓 相 关 的 改 性 塑 料 粒 子 市 场, 改 性 塑 料 粒 子 的 销 售 收 入 占 主 营 业 务 收 入 的 比 重 不 断 增 加, 由 2011 年 度 的 38.04% 上 升 到 2013 年 度 的 55.78%, 总 体 呈 增 长 趋 势 随 着 产 业 链 的 完 善, 公 司 实 现 从 改 性 塑 料 制 品 销 售 为 主 到 改 性 塑 料 制 品 和 改 性 塑 料 粒 子 的 一 体 化 发 展, 这 样 既 解 决 了 主 营 业 务 较 大 依 赖 改 性 塑 料 制 品 的 局 限 性, 也 满 足 了 客 户 对 不 同 产 品 的 需 求, 亦 为 公 司 的 收 入 和 利 润 带 来 了 新 的 增 长 点 4 产 能 的 进 一 步 扩 大 为 销 售 的 增 长 提 供 了 有 力 保 障 得 益 于 公 司 对 行 业 发 展 机 会 的 良 好 把 握, 公 司 在 近 年 来 加 紧 对 厂 房 和 设 备 的 投 资 以 扩 大 产 能,2011 年 至 2013 年 公 司 为 购 建 固 定 资 产 等 累 计 资 本 性 投 入 达 14, 万 元, 由 此 带 来 的 产 能 扩 大 成 为 销 售 增 长 的 有 力 保 障 随 着 未 来 募 投 项 目 建 成, 公 司 的 产 能 将 进 一 步 扩 大, 形 成 完 善 的 生 产 基 地 布 局 以 及 为 中 高 端 客

281 户 就 近 配 套 服 务 的 网 络, 增 强 规 模 及 服 务 优 势 (2)2012 年 度 主 营 业 务 收 入 增 长 分 析 公 司 2012 年 度 主 营 业 务 收 入 增 加 了 3, 万 元, 其 中 改 性 塑 料 制 品 的 销 售 减 少 了 5, 万 元 改 性 塑 料 粒 子 的 销 售 增 加 了 9, 万 元, 主 要 原 因 是 : 1 改 性 塑 料 制 品 销 售 的 减 少 2012 年 度, 受 到 全 球 经 济 复 苏 缓 慢 欧 债 危 机 持 续 内 外 需 求 减 弱 等 因 素 影 响, 我 国 宏 观 经 济 整 体 低 迷,GDP 增 速 持 续 回 落, 家 电 行 业 的 需 求 减 少 据 统 计,2012 年 度 我 国 空 调 家 用 冰 箱 产 量 分 别 为 13, 万 台 和 8, 万 台, 比 去 年 同 期 产 量 相 比 分 别 下 降 4.54% 和 3.13%, 家 用 洗 衣 机 产 量 为 6, 万 台, 与 去 年 同 期 产 量 相 比 仅 增 长 1.12% 家 电 产 量 的 下 降 直 接 导 致 相 关 领 域 塑 料 制 品 需 求 的 低 迷, 进 而 影 响 了 公 司 改 性 塑 料 制 品 的 整 体 销 售 公 司 主 要 产 品 空 调 类 改 性 塑 料 制 品 销 售 较 2011 年 度 减 少 3, 万 元, 主 要 是 由 于 海 信 ( 浙 江 ) 空 调 有 限 公 司 开 始 自 行 生 产 一 部 分 空 调 面 板 和 空 调 底 座, 向 公 司 的 采 购 有 所 减 少 空 调 类 改 性 塑 料 制 品 中 的 核 心 产 品 空 调 风 叶 类 产 品 也 受 到 下 游 市 场 需 求 下 滑 的 影 响, 公 司 通 过 更 加 积 极 的 销 售 策 略, 空 调 风 叶 类 产 品 销 售 较 2011 年 度 小 幅 下 降 万 元 冰 箱 类 改 性 塑 料 制 品 方 面, 在 整 体 市 场 需 求 下 滑 的 背 景 下, 公 司 继 续 调 整 冰 箱 类 改 性 塑 料 制 品 的 销 售, 集 中 销 售 毛 利 率 相 对 较 高 的 产 品, 减 少 部 分 毛 利 率 相 对 较 低 的 产 品, 使 得 整 体 冰 箱 类 产 品 销 售 收 入 减 少 2, 万 元 同 时, 公 司 积 极 开 拓 前 期 规 模 相 对 较 小 的 洗 衣 机 及 其 他 类 产 品 销 售, 成 功 开 发 了 澳 柯 玛 等 优 质 客 户, 洗 衣 机 及 其 他 类 产 品 销 售 收 入 增 长 万 元 上 述 原 因 使 得 2012 年 度 改 性 塑 料 制 品 整 体 销 售 收 入 有 所 下 降 2 改 性 塑 料 粒 子 销 售 的 增 长 在 改 性 塑 料 制 品 销 售 受 下 游 家 电 产 业 低 迷 而 下 滑 的 背 景 下, 考 虑 到 改 性 塑 料 粒 子 产 品 的 应 用 领 域 广 泛, 能 满 足 下 游 更 多 客 户 的 各 类 需 求, 为 了 应 对 下 游 行 业 市 场 环 境 的 变 化, 公 司 进 一 步 加 大 改 性 塑 料 粒 子 的 市 场 开 拓 力 度, 一 方 面, 继 续 保 持 核 心 产 品 阻 燃 类 改 性 塑 料 粒 子 销 售 的 稳 步 增 长 ; 另 一 方 面, 充 分 利 用 自 身 塑 料 改 性 的 研 发 生 产 能 力, 努 力 开 拓 其 他 改 性 塑 料 粒 子 市 场, 特 别 是 市 场 需 求 较 大 的 耐 候 类 改 性 塑 料 粒 子, 以 寻 求 新 的 收 入 增 长 点 2012 年 度, 公 司 成 功 研 发 了

282 多 项 耐 候 类 改 性 塑 料 粒 子 新 产 品, 并 得 到 LG 等 战 略 客 户 的 充 分 肯 定, 耐 候 类 改 性 塑 料 粒 子 销 售 较 2011 年 度 增 长 5, 万 元 3 销 售 单 价 的 相 对 稳 定 2012 年 度 受 全 球 经 济 低 迷 的 影 响, 原 材 料 价 格 有 所 下 降, 但 人 工 成 本 继 续 上 涨, 综 合 影 响 使 得 公 司 产 品 成 本 变 动 较 小, 相 应 售 价 调 整 也 较 小, 其 中 改 性 塑 料 粒 子 的 平 均 销 售 单 价 从 2011 年 的 万 元 / 吨 下 降 到 万 元 / 吨, 改 性 塑 料 制 品 的 平 均 销 售 单 价 从 2011 年 的 万 元 / 吨 增 加 到 万 元 / 吨, 由 于 当 年 销 售 单 价 的 变 动 幅 度 较 小, 对 当 年 销 售 额 的 变 动 影 响 也 较 小 4 产 能 的 增 加 随 着 2011 年 12 月 份 新 增 的 2 台 双 螺 杆 挤 出 机 在 2012 年 的 全 面 生 产, 改 性 塑 料 粒 子 的 年 产 能 从 23,490 吨 提 高 至 30,300 吨, 为 公 司 改 性 塑 料 粒 子 销 售 的 持 续 增 长 提 供 了 保 障 (3)2013 年 度 主 营 业 务 收 入 增 长 分 析 公 司 2013 年 度 主 营 业 务 收 入 增 加 了 14, 万 元, 其 中 改 性 塑 料 制 品 的 销 售 增 加 了 6, 万 元 改 性 塑 料 粒 子 的 销 售 增 加 了 7, 万 元, 主 要 原 因 是 : 1 改 性 塑 料 制 品 销 售 的 增 长 2013 年 随 着 国 内 宏 观 经 济 的 逐 步 复 苏, 家 电 行 业 的 需 求 企 稳 回 升, 但 仍 存 在 增 长 动 力 不 足 市 场 回 暖 持 续 时 间 不 确 定 等 诸 多 复 杂 因 素, 改 性 塑 料 制 品 行 业 的 发 展 仍 充 满 挑 战, 行 业 内 竞 争 日 趋 激 烈 面 对 复 杂 多 变 的 行 业 发 展 局 面, 公 司 始 终 坚 持 以 市 场 为 导 向 以 客 户 为 中 心 的 营 销 理 念, 结 合 市 场 积 极 调 整 产 品 结 构, 不 断 深 入 挖 掘 大 客 户 的 产 品 销 售 一 方 面, 进 一 步 加 大 毛 利 率 相 对 较 高 的 空 调 类 塑 料 制 品 的 销 售, 对 大 客 户 海 信 LG 美 的 的 销 售 均 有 所 提 升, 同 时 积 极 开 拓 洗 衣 机 及 其 他 类 塑 料 制 品 的 销 售, 对 海 信 惠 而 浦 澳 柯 玛 等 客 户 的 销 售 继 续 保 持 增 长 ; 另 一 方 面, 公 司 继 续 减 少 毛 利 率 相 对 较 低 的 冰 箱 类 塑 料 制 品 的 生 产 和 销 售 上 述 原 因 使 得 2013 年 度 改 性 塑 料 制 品 销 售 总 体 增 长 6, 万 元, 其 中 空 调 类 塑 料 制 品 销 售 增 长 5, 万 元, 洗 衣 机 及 其 他 类 塑 料 制 品 销 售 增 长 2, 万 元, 冰 箱 类 塑 料 制 品 销 售 减 少 万 元 2 改 性 塑 料 粒 子 销 售 的 增 长

283 随 着 下 游 家 电 汽 车 等 行 业 的 逐 步 复 苏, 改 性 塑 料 粒 子 的 市 场 需 求 也 相 应 提 高, 但 也 存 在 与 改 性 塑 料 制 品 市 场 相 同 的 复 杂 局 面 公 司 积 极 分 析 行 业 的 发 展 趋 势 和 市 场 需 求, 充 分 发 挥 自 身 核 心 产 品 阻 燃 类 和 耐 候 类 改 性 塑 料 粒 子 的 产 品 优 势 以 及 与 客 户 之 间 良 好 的 业 务 合 作 关 系, 继 续 重 点 深 化 对 海 信 LG 三 星 等 大 客 户 的 改 性 塑 料 粒 子 销 售, 进 一 步 提 高 市 场 份 额, 同 时 积 极 开 拓 新 的 改 性 塑 料 粒 子 客 户, 为 公 司 未 来 业 务 的 持 续 增 长 开 拓 新 的 空 间 上 述 措 施 使 得 公 司 2013 年 度 改 性 塑 料 粒 子 销 售 总 体 增 长 7, 万 元, 其 中 阻 燃 类 改 性 塑 料 粒 子 增 长 3, 万 元, 耐 候 类 改 性 塑 料 粒 子 增 长 4, 万 元 3 销 售 单 价 的 提 高 公 司 根 据 市 场 供 求 及 成 本 上 涨 等 情 况 适 时 调 整 产 品 销 售 价 格, 改 性 塑 料 粒 子 的 平 均 销 售 单 价 从 2012 年 的 万 元 / 吨 增 加 到 万 元 / 吨, 改 性 塑 料 制 品 的 平 均 销 售 单 价 从 2012 年 的 万 元 / 吨 增 加 到 万 元 / 吨, 销 售 单 价 的 上 涨 也 带 动 了 销 售 额 的 增 加 4 产 能 的 增 加 随 着 2013 年 新 增 的 2 台 单 螺 杆 挤 出 机 投 产, 改 性 塑 料 粒 子 的 年 产 能 从 30,300 吨 提 高 至 33,240 吨, 同 时 改 性 塑 料 粒 子 年 外 协 加 工 量 从 268 吨 提 高 至 3,230 吨, 改 性 塑 料 制 品 年 产 能 从 5,600 万 件 提 高 至 7,000 万 件, 为 公 司 销 售 的 增 长 提 供 了 充 足 保 障 综 上 所 述, 公 司 主 营 业 务 收 入 的 增 加 是 由 于 公 司 对 所 在 行 业 的 发 展 趋 势 和 市 场 需 求 有 着 深 刻 的 认 识 多 年 来 积 累 了 强 大 的 竞 争 能 力 完 善 了 产 业 链, 从 而 客 户 群 体 不 断 扩 大 客 户 结 构 不 断 优 化 生 产 能 力 不 断 提 升 产 能 利 用 率 保 持 在 较 高 水 平 4 报 告 期 内 公 司 盈 利 能 力 对 主 要 客 户 的 依 赖 程 度 分 析 单 位 : 万 元 序 号 客 户 名 称 销 售 金 额 占 当 期 销 售 额 的 比 重 (%) 2013 年 度 1 海 信 15, LG 13, 美 的 6, 海 信 惠 而 浦 ( 浙 江 ) 电 器 有 限 公 司 2, 南 京 创 维 电 器 科 技 有 限 公 司 1, 合 计 38,

284 2012 年 度 1 海 信 10, LG 6, 美 的 4, 南 京 创 维 电 器 科 技 有 限 公 司 1, 海 信 惠 而 浦 ( 浙 江 ) 电 器 有 限 公 司 1, 合 计 24, 年 度 1 海 信 17, 美 的 5, LG 2, 海 信 惠 而 浦 ( 浙 江 ) 电 器 有 限 公 司 1, 南 京 创 维 电 器 科 技 有 限 公 司 1, 合 计 29, 注 : 海 信 LG 美 的 为 合 并 计 算 数 据, 具 体 合 并 客 户 范 围 详 见 本 招 股 说 明 书 第 六 章 业 务 与 技 术 四 发 行 人 主 营 业 务 的 具 体 情 况 ( 四 ) 公 司 主 要 产 品 的 产 销 情 况 报 告 期 内, 公 司 前 五 大 客 户 ( 海 信 LG 美 的 的 相 关 公 司 分 别 按 实 际 控 制 原 则 合 并 为 三 家 客 户 ) 合 计 销 售 额 占 当 期 销 售 总 额 的 比 重 分 别 为 67.16% 58.45% 和 74.96%, 总 体 上 保 持 相 对 稳 定 ; 前 五 大 客 户 的 结 构 也 基 本 保 持 稳 定, 与 公 司 的 业 务 发 展 模 式 相 一 致, 其 中, 向 合 并 计 算 后 的 第 一 大 客 户 ( 海 信 ) 的 销 售 额 占 当 期 销 售 总 额 的 比 重 分 别 为 26.51% 24.73% 和 45.89%, 总 体 呈 现 下 降 的 态 势, 主 要 是 由 于 其 他 四 大 客 户 销 售 规 模 的 扩 大 ; 向 合 并 计 算 后 的 第 二 大 客 户 (LG) 的 销 售 额 占 当 期 销 售 总 额 的 比 重 分 别 为 22.82% 15.69% 和 6.21%, 呈 逐 步 上 升 趋 势, 主 要 是 由 于 公 司 对 其 改 性 塑 料 粒 子 和 改 性 塑 料 制 品 销 售 量 的 稳 步 提 升 ; 其 他 三 大 客 户 的 销 售 金 额 与 公 司 当 期 主 营 业 务 收 入 的 变 动 基 本 保 持 一 致, 销 售 额 占 当 期 销 售 总 额 的 比 重 总 体 保 持 相 对 稳 定 第 一 大 客 户 ( 海 信 ) 为 合 并 计 算 数 据, 包 括 其 全 资 控 股 等 若 干 企 业 公 司 向 海 信 提 供 用 于 电 视 家 用 空 调 商 用 空 调 冰 箱 洗 衣 机 等 家 电 产 品 的 改 性 塑 料 制 品 及 改 性 塑 料 粒 子, 上 述 客 户 均 为 独 立 的 法 人, 公 司 与 该 等 客 户 均 单 独 签 署 销 售 合 同 并 进 行 结 算 虽 然 报 告 期 内 公 司 对 海 信 的 销 售 占 比 较 大, 但 随 着 公 司 客 户 数 量 的 增 多 及 销 售 规 模 的 扩 大, 该 影 响 已 被 逐 步 弱 化 报 告 期 内 公 司 主 要 客 户 的 形 成 过 程 和 集 中 度 较 高 的 原 因 分 析 : 1 海 信 是 一 家 以 青 岛 为 基 地 的 国 内 家 电 制 造 企 业, 拥 有 海 信 电 器 (600060) 和 海 信 科 龙 (000921) 两 家 上 市 公 司, 共 持 有 海 信 科 龙 和 容 声

285 三 个 中 国 驰 名 商 标 在 家 电 制 造 领 域, 海 信 的 电 视 空 调 和 冰 箱 在 国 内 市 场 份 额 占 比 较 高, 呈 现 出 市 场 集 中 度 较 高 的 产 业 布 局 2 海 信 所 需 要 的 塑 料 制 品 零 部 件 基 本 通 过 外 包 的 形 式 实 现, 给 公 司 提 供 了 良 好 的 合 作 机 会 和 发 展 空 间 而 公 司 在 客 户 的 筛 选 中 既 注 重 客 户 的 品 质 信 誉 规 模 及 长 期 战 略 关 系, 同 时 又 要 考 虑 地 域 优 势 和 降 低 物 流 配 送 成 本, 故 海 信 成 为 公 司 首 选 的 目 标 客 户 公 司 在 发 展 初 期, 受 产 能 和 资 金 实 力 所 限, 只 能 采 取 集 中 优 势 资 源 服 务 核 心 客 户 的 策 略, 也 使 得 公 司 对 海 信 形 成 较 高 的 销 售 集 中 度 3 公 司 从 设 立 起 就 开 始 与 海 信 合 作, 逐 步 成 为 其 塑 料 制 品 零 部 件 的 合 格 供 应 商 ; 报 告 期 内 随 着 家 电 产 业 的 迅 速 发 展, 公 司 在 家 电 用 塑 料 零 部 件 领 域 的 销 售 收 入 也 快 速 增 长 随 着 国 家 对 家 电 行 业 的 支 持 和 国 内 居 民 收 入 消 费 水 平 的 提 高, 家 电 产 业 市 场 广 阔, 对 塑 料 制 品 零 部 件 的 需 求 将 持 续 保 持 一 个 较 高 的 水 平, 未 来 公 司 将 进 一 步 扩 产, 继 续 增 强 承 接 核 心 客 户 订 单 的 能 力, 在 较 长 的 时 期 内 仍 将 保 持 以 家 电 制 造 领 域 客 户 为 主 的 客 户 结 构 4 海 信 等 知 名 家 电 制 造 商 均 有 严 格 的 供 应 商 资 质 审 核 和 认 证 制 度, 要 求 供 应 商 拥 有 良 好 的 内 部 管 理 水 平, 具 有 较 强 的 制 造 服 务 能 力, 技 术 先 进 质 量 可 靠, 又 能 提 供 贴 近 服 务, 因 此, 成 为 其 合 格 供 应 商 具 有 较 高 的 门 槛 并 需 经 过 长 期 严 格 的 认 证 过 程 然 而, 一 旦 通 过 了 这 些 客 户 的 认 证, 业 务 合 作 关 系 的 保 持 较 为 稳 定, 彼 此 在 产 品 的 质 量 保 证 前 端 设 计 和 研 发 产 品 升 级 等 方 面 形 成 一 种 长 期 稳 定 的 供 应 链 关 系, 因 此, 海 信 与 公 司 长 期 稳 定 的 合 作 关 系 使 公 司 的 销 售 具 有 稳 定 性 和 持 续 性 公 司 管 理 层 认 为 : 目 前 公 司 的 销 售 对 少 数 客 户 有 一 定 的 依 赖, 但 不 存 在 重 大 依 赖, 客 户 与 公 司 之 间 是 一 种 深 度 合 作 的 供 应 链 关 系, 也 是 一 种 互 惠 共 盈 的 长 期 战 略 关 系 随 着 公 司 业 务 规 模 的 扩 大 客 户 数 量 的 增 加 以 及 在 汽 车 电 子 等 其 他 领 域 客 户 的 不 断 开 拓 及 未 来 订 单 需 求 的 不 断 增 加, 公 司 的 客 户 集 中 度 将 得 到 进 一 步 下 降 ( 二 ) 公 司 利 润 的 主 要 来 源 及 可 能 影 响 盈 利 能 力 持 续 性 和 稳 定 性 的 主 要 因 素 1 公 司 利 润 的 主 要 来 源 报 告 期 内, 公 司 利 润 来 源 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元

286 项 目 2013 年 度 2012 年 度 2011 年 度 主 营 业 务 毛 利 11, , , 其 他 业 务 毛 利 营 业 利 润 5, , , 营 业 外 收 支 净 额 利 润 总 额 5, , , 净 利 润 5, , , 报 告 期 内, 公 司 主 营 业 务 突 出, 近 年 来 业 务 发 展 的 重 点 始 终 为 改 性 塑 料 制 品 和 改 性 塑 料 粒 子 的 生 产 和 销 售, 其 他 业 务 的 利 润 主 要 为 改 性 塑 料 制 品 相 关 配 套 件 的 销 售 及 出 售 废 料 所 得, 报 告 期 内 其 他 业 务 毛 利 营 业 外 收 支 净 额 占 比 较 小, 无 公 允 价 值 变 动 产 生 的 损 益, 利 润 主 要 来 源 于 主 营 业 务 毛 利 主 营 业 务 中 面 向 家 电 制 造 企 业 的 产 品 销 售 是 公 司 利 润 的 主 要 来 源 2 公 司 主 要 业 务 的 利 润 贡 献 情 况 报 告 期 内, 公 司 主 营 业 务 实 现 的 毛 利 额 情 况 表 如 下 : 单 位 : 万 元 产 品 名 称 2013 年 度 2012 年 度 2011 年 度 毛 利 额 比 例 (%) 毛 利 额 比 例 (%) 毛 利 额 比 例 (%) 改 性 塑 料 制 品 4, , , 改 性 塑 料 粒 子 6, , , 合 计 11, , , 从 上 表 数 据 中 可 以 看 出, 报 告 期 内, 公 司 主 营 业 务 的 毛 利 额 分 别 为 11, 万 元 9, 万 元 和 8, 万 元, 呈 现 逐 步 增 长 趋 势 各 产 品 的 毛 利 与 其

287 占 主 营 业 务 收 入 的 比 重 基 本 保 持 一 致 改 性 塑 料 粒 子 的 毛 利 贡 献 提 高 主 要 源 于 公 司 调 整 产 品 结 构, 在 保 持 改 性 塑 料 制 品 销 售 额 的 同 时, 年 积 极 开 拓 改 性 塑 料 粒 子 的 生 产 与 销 售, 为 公 司 提 供 了 新 的 利 润 增 长 点 改 性 塑 料 粒 子 的 销 售 收 入 占 比 由 2011 年 的 38.04% 提 高 到 2013 年 的 55.78%, 相 应 的 毛 利 占 比 由 2011 年 的 43.02% 提 高 到 2013 年 的 55.48% 3 影 响 公 司 盈 利 能 力 连 续 性 和 稳 定 性 的 主 要 因 素 报 告 期 内, 公 司 主 营 业 务 毛 利 营 业 利 润 利 润 总 额 和 净 利 润 均 持 续 增 长 增 长 情 况 见 下 图 : 公 司 一 直 专 注 于 优 质 的 改 性 塑 料 制 品 和 改 性 塑 料 粒 子 的 生 产 与 销 售, 通 过 全 面 提 升 生 产 能 力 工 艺 设 计 标 准 和 售 后 服 务 水 平, 与 家 电 制 造 汽 车 制 造 等 领 域 的 客 户 建 立 了 密 切 的 合 作 关 系, 树 立 了 良 好 的 企 业 品 牌, 实 现 了 主 营 业 务 收 入 的 持 续 增 长 公 司 作 为 国 内 较 大 的 改 性 塑 料 生 产 企 业 之 一, 在 市 场 竞 争 中, 积 极 发 挥 自 身 在 研 发 设 计 能 力 产 品 质 量 客 户 规 模 成 本 等 方 面 的 经 营 优 势, 具 备 了 较 强 的 议 价 能 力, 使 得 公 司 在 市 场 需 求 波 动 劳 动 力 成 本 上 涨 等 不 利 因 素 的 影 响 下 依 然 取 得 了 各 项 经 营 成 果 的 稳 步 提 升 公 司 在 报 告 期 内 保 持 经 营 业 绩 稳 步 提 升 及 未 来 持 续 增 长 的 核 心 要 素 有 : (1) 行 业 因 素 近 年 来, 在 国 家 产 业 政 策 的 扶 持 和 国 内 外 市 场 需 求 的 共 同 带 动 下, 国 内 家 电

288 汽 车 制 造 行 业 发 展 迅 速 ; 同 时 随 着 塑 料 改 性 技 术 的 进 一 步 发 展, 产 品 性 能 不 断 提 高, 改 性 塑 料 在 家 电 汽 车 制 造 中 的 应 用 领 域 不 断 扩 大 公 司 作 为 生 产 改 性 塑 料 相 关 产 品 的 领 先 企 业 之 一, 具 有 良 好 的 竞 争 基 础, 受 益 于 国 家 政 策 的 扶 持 和 下 游 行 业 的 发 展, 面 临 着 良 好 的 发 展 机 遇 和 广 阔 的 市 场 空 间 (2) 客 户 市 场 因 素 公 司 较 早 介 入 了 家 电 制 造 领 域, 拥 有 该 领 域 内 多 个 高 端 客 户, 通 过 多 年 来 为 客 户 提 供 专 业 的 制 造 服 务, 目 前 已 和 客 户 建 立 了 良 好 的 合 作 伙 伴 关 系 近 年 来, 公 司 开 始 积 极 拓 展 汽 车 零 部 件 行 业, 为 其 提 供 汽 车 用 改 性 塑 料 粒 子 的 生 产 与 服 务 公 司 将 通 过 加 强 与 原 有 客 户 的 研 发 合 作, 紧 跟 新 兴 市 场 的 发 展 机 遇, 扩 大 产 品 的 应 用 领 域, 不 断 拓 展 新 的 客 户, 依 靠 自 身 优 势 开 拓 市 场, 促 进 经 营 业 绩 的 进 一 步 增 长 (3) 规 模 研 发 能 力 因 素 公 司 拥 有 先 进 的 生 产 设 备 和 工 艺, 产 品 质 量 优 良, 生 产 效 率 高 于 同 行 业 平 均 水 平, 较 大 的 产 能 规 模 产 生 了 一 定 的 规 模 经 济 效 应, 同 时 根 据 长 年 的 技 术 经 验 积 累 对 产 品 制 造 进 行 工 艺 流 程 改 进, 保 证 了 较 高 的 生 产 效 率 和 集 约 生 产 成 本 的 实 现 作 为 家 电 等 制 造 商 供 应 链 中 的 一 环, 公 司 注 重 研 发 投 入, 融 入 到 客 户 产 品 的 合 作 研 发 和 同 步 设 计 环 节, 为 客 户 提 供 产 品 的 专 业 制 造 设 计 方 案 公 司 逐 步 确 立 了 改 性 塑 料 粒 子 和 改 性 塑 料 制 品 纵 向 一 体 化 发 展 的 专 业 化 生 产 优 势, 业 务 发 展 具 有 连 续 性 与 稳 定 性 ( 三 ) 经 营 成 果 变 动 趋 势 分 析 1 营 业 收 入 营 业 成 本 变 动 分 析 报 告 期 内, 公 司 营 业 收 入 营 业 成 本 的 变 动 情 况 如 下 表 : 单 位 : 万 元 2013 年 度 2012 年 度 2011 年 度 项 目 金 额 增 长 率 (%) 金 额 增 长 率 (%) 金 额 主 营 业 务 收 入 57, , , 其 他 业 务 收 入 合 计 57, , , 主 营 业 务 成 本 45, , , 其 他 业 务 成 本 合 计 46, , , (1) 报 告 期 内, 主 营 业 务 收 入 实 现 较 好 的 增 长, 年 复 合 增 长 率

289 为 21.68%, 增 长 的 具 体 原 因 详 见 本 章 二 发 行 人 的 盈 利 能 力 分 析 ( 一 ) 营 业 收 入 分 析 (2) 公 司 主 营 业 务 成 本 随 着 收 入 的 增 长 而 增 长, 年 复 合 增 长 率 为 24.19%, 与 主 营 业 务 收 入 的 增 长 幅 度 基 本 同 步 面 对 下 游 行 业 的 需 求 波 动, 行 业 竞 争 加 剧, 原 材 料 价 格 波 动 和 劳 动 力 成 本 上 涨 等 因 素, 公 司 较 好 的 成 本 控 制 主 要 源 于 :1 随 着 销 售 规 模 不 断 扩 大, 规 模 效 应 凸 显, 生 产 效 率 逐 步 提 高 ;2 通 过 改 良 设 计 方 案, 优 化 技 术 配 方, 提 高 材 料 利 用 率, 使 用 成 本 相 对 较 低 的 再 生 材 料 替 代 等 方 式, 在 保 持 提 高 产 品 质 量 的 基 础 上, 降 低 产 品 成 本 ;3 对 外 与 原 材 料 主 要 供 应 商 保 持 稳 定 的 良 好 合 作 关 系 并 不 断 寻 求 更 有 竞 争 力 的 供 应 商, 对 内 不 断 提 高 存 货 管 理 水 平, 从 而 使 主 要 原 材 料 采 购 成 本 得 到 了 较 好 的 控 制 报 告 期 内, 主 营 业 务 成 本 按 产 品 类 型 构 成 及 增 长 情 况 : 单 位 : 万 元 2013 年 度 2012 年 度 2011 年 度 项 目 增 长 率 比 重 增 长 率 比 重 金 额 比 重 (%) 金 额 金 额 (%) (%) (%) (%) 改 性 塑 料 制 品 20, , , 其 中 : 空 调 类 13, , , 冰 箱 类 3, , , 洗 衣 机 及 其 他 类 3, , 改 性 塑 料 粒 子 25, , , 其 中 : 阻 燃 类 11, , , 耐 候 类 11, , , 增 强 类 塑 料 合 金 及 其 他 类 2, , , 合 计 45, , , 公 司 的 主 营 业 务 成 本 中 改 性 塑 料 制 品 主 要 由 空 调 类 和 冰 箱 类 制 品 的 销 售 成 本 构 成, 改 性 塑 料 粒 子 主 要 由 阻 燃 类 和 耐 候 类 改 性 塑 料 粒 子 的 销 售 成 本 构 成 报 告 期 内, 上 述 产 品 成 本 合 计 占 公 司 主 营 业 务 成 本 的 比 例 分 别 为 87.28% 88.04% 和 88.14%, 占 比 保 持 稳 定, 与 主 营 业 务 收 入 的 构 成 相 符 报 告 期 内, 各 类 产 品 的 成 本 变 动 幅 度 均 与 主 营 业 务 收 入 变 动 保 持 一 致, 其 中 改 性 塑 料 制 品 中 的 空 调 类 和 洗 衣 机 及 其 他 类 制 品, 改 性 塑 料 粒 子 中 的 阻 燃 类 和 耐 候 类 改 性 塑 料 粒 子 的 增 长 较 快 报 告 期 内, 主 营 业 务 成 本 按 成 本 类 型 构 成 及 增 长 情 况 : 单 位 : 万 元

290 2013 年 度 2012 年 度 2011 年 度 项 目 比 重 增 长 率 比 重 增 长 率 比 重 金 额 金 额 金 额 (%) (%) (%) (%) (%) 原 材 料 41, , , 人 工 费 用 1, , , 制 造 费 用 2, , , 合 计 45, , , 报 告 期 内, 公 司 主 营 业 务 成 本 中 原 材 料 占 比 保 持 相 对 稳 定, 人 工 费 用 占 比 总 体 呈 上 升 趋 势, 而 制 造 费 用 占 比 总 体 呈 微 幅 下 降 趋 势 具 体 分 析 如 下 : 1 原 材 料 2012 年 度 原 材 料 占 比 和 2011 年 度 基 本 一 致, 主 要 是 由 于 2012 年 度 改 性 塑 料 粒 子 销 售 增 长 较 快, 相 关 销 售 收 入 占 主 营 业 务 收 入 的 比 重 由 38.04% 提 高 到 56.71%, 尽 管 2012 年 度 公 司 主 要 原 材 料 价 格 有 所 下 降, 但 由 于 原 材 料 比 重 相 对 较 高 的 改 性 塑 料 粒 子 销 售 占 比 提 高, 使 得 原 材 料 成 本 占 主 营 业 务 成 本 的 比 重 基 本 保 持 一 致 2013 年 度 原 材 料 占 比 和 2012 年 度 基 本 一 致, 一 方 面 2013 年 度 公 司 主 要 原 材 料 价 格 有 所 回 升, 另 一 方 面 原 材 料 比 重 相 对 较 低 的 改 性 塑 料 制 品 的 销 售 占 比 有 所 提 高, 使 得 原 材 料 成 本 占 主 营 业 务 成 本 的 比 重 基 本 保 持 一 致 2 人 工 费 用 报 告 期 内 人 工 费 用 占 比 呈 现 上 升 趋 势, 主 要 是 公 司 生 产 人 员 随 公 司 业 务 规 模 的 扩 张 有 所 增 加 ; 且 为 了 使 全 体 员 工 参 与 分 享 公 司 近 年 来 良 好 的 经 营 成 果, 增 加 公 司 用 工 的 竞 争 力, 公 司 报 告 期 内 相 应 提 高 了 生 产 工 人 工 资 及 相 关 福 利 待 遇 3 制 造 费 用 相 对 于 原 材 料 和 人 工 费 用 而 言, 制 造 费 用 随 着 公 司 业 务 和 规 模 的 扩 张 而 总 体 呈 微 幅 下 降 趋 势, 主 要 得 益 于 公 司 的 规 模 经 济 效 应 的 显 现 总 体 而 言, 公 司 主 营 业 务 成 本 随 着 收 入 的 增 长 而 增 长, 与 主 营 业 务 收 入 的 增 长 幅 度 基 本 同 步, 主 营 业 务 成 本 中 原 材 料 人 工 费 用 和 制 造 费 用 的 占 比 保 持 基 本 稳 定 (3) 公 司 其 他 业 务 收 入 主 要 是 改 性 塑 料 制 品 相 关 配 套 件 的 销 售 及 出 售 废 料 所 得, 占 营 业 收 入 的 比 重 较 低 2 期 间 费 用 变 动 分 析 单 位 : 万 元

291 项 目 2013 年 度 2012 年 度 2011 年 度 金 额 增 长 率 (%) 金 额 增 长 率 (%) 金 额 销 售 费 用 1, 管 理 费 用 3, , , 财 务 费 用 合 计 5, , , 占 营 业 收 入 比 例 (%) 报 告 期 内, 随 着 公 司 业 务 规 模 的 不 断 扩 大, 期 间 费 用 率 呈 逐 步 下 降 趋 势, 显 示 了 公 司 良 好 的 费 用 管 控 能 力 (1) 销 售 费 用 报 告 期 内, 公 司 销 售 费 用 和 销 售 费 用 率 如 下 : 项 目 单 位 : 万 元 2013 年 度 2012 年 度 2011 年 度 金 额 比 例 (%) 金 额 比 例 (%) 金 额 比 例 (%) 人 工 费 用 运 输 费 用 差 旅 办 公 费 业 务 招 待 费 折 旧 及 摊 销 租 赁 费 市 场 推 广 费 其 他

292 销 售 费 用 合 计 1, 销 售 费 用 率 (%) 报 告 期 内, 公 司 销 售 费 用 的 主 要 构 成 项 目 包 括 运 输 费 用 销 售 人 员 工 资 及 福 利 费 差 旅 费 办 公 费 等 2012 年 度 销 售 费 用 较 2011 年 增 加 了 万 元, 主 要 原 因 是 公 司 为 加 大 市 场 开 拓 力 度, 提 高 销 售 人 员 工 资 使 得 当 年 销 售 人 员 工 资 及 福 利 费 较 上 年 增 加 了 万 元 同 时, 随 着 销 售 规 模 的 不 断 扩 大, 当 年 仓 库 租 赁 费 和 运 输 费 用 较 上 年 分 别 增 加 了 万 元 和 万 元 运 输 费 用 增 幅 较 小 主 要 是 由 于 一 方 面 2012 年 度 主 营 业 务 收 入 增 长 有 限, 另 一 方 面 收 入 增 长 主 要 来 源 于 改 性 塑 料 粒 子, 而 改 性 塑 料 制 品 的 销 售 有 所 下 降, 使 得 2012 年 度 改 性 塑 料 粒 子 的 销 售 比 重 大 幅 提 高, 因 为 改 性 塑 料 粒 子 的 单 位 运 费 成 本 低 于 改 性 塑 料 制 品 的 单 位 运 费 成 本, 导 致 运 输 费 用 增 加 较 少, 占 销 售 费 用 的 比 例 也 有 所 下 降 2013 年 度 销 售 费 用 较 2012 年 增 加 了 万 元, 主 要 原 因 是 : 一 2013 年 度 改 性 塑 料 制 品 与 改 性 塑 料 粒 子 的 销 售 分 别 较 上 年 增 长 38.38% 和 33.27%, 使 得 运 输 费 用 较 上 年 增 加 了 万 元 ; 二 公 司 为 继 续 加 大 市 场 开 拓 力 度, 增 加 销 售 人 员 及 提 高 销 售 人 员 工 资, 使 得 当 年 销 售 人 员 工 资 及 福 利 费 较 上 年 增 加 了 万 元 公 司 一 直 注 重 对 销 售 费 用 的 管 理, 在 确 保 销 售 收 入 增 长 的 前 提 下 加 强 对 相 关 费 用 支 出 的 控 制, 因 此, 报 告 期 内 销 售 费 用 率 整 体 波 动 较 小 报 告 期 内, 公 司 销 售 费 用 率 与 同 行 业 可 比 上 市 公 司 比 较 如 下 : 公 司 名 称 2013 年 度 2012 年 度 2011 年 度 顺 威 股 份 4.51% 4.75% 4.13% 金 发 科 技 2.71% 3.20% 3.87% 银 禧 科 技 3.87% 3.55% 2.73% 毅 昌 股 份 2.32% 3.12% 2.72% 普 利 特 3.22% 2.65% 2.80% 平 均 值 3.32% 3.45% 3.25% 本 公 司 2.01% 1.88% 1.79% 注 : 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 可 比 上 市 公 司 尚 未 公 布 2013 年 度 报 告, 故 选 取 可 比 上 市 公 司 2013 年 三 季 报 的 相 关 财 务 数 据 由 上 表 可 见, 虽 然 公 司 由 于 业 务 扩 张 销 售 费 用 占 比 逐 年 提 高, 但 销 售 费 用 占

293 收 入 比 例 在 行 业 中 仍 属 于 较 低 水 平, 销 售 费 用 控 制 良 好 报 告 期 内, 公 司 销 售 费 用 率 低 于 同 行 业 上 市 公 司 平 均 水 平, 主 要 是 由 于 : 一 公 司 销 售 费 用 中 运 输 费 用 占 营 业 收 入 的 比 重 较 低, 这 与 公 司 的 客 户 结 构 和 生 产 网 络 布 局 密 切 相 关 公 司 核 心 客 户 的 数 量 和 地 域 集 中 度 均 较 高, 主 要 分 布 在 山 东 青 岛 浙 江 长 兴 江 苏 南 京 安 徽 合 肥 等 地, 为 快 速 响 应 客 户 缩 短 运 输 距 离 和 减 少 运 输 时 间, 公 司 在 工 厂 选 址 上 尽 量 靠 近 大 客 户, 除 本 部 地 处 青 岛 外, 公 司 在 浙 江 长 兴 江 苏 南 京 安 徽 合 肥 均 设 立 了 分 公 司, 以 方 便 为 当 地 及 周 边 的 核 心 客 户 提 供 贴 身 服 务, 此 举 也 大 幅 降 低 了 公 司 的 运 输 费 用 2013 年 度, 随 着 公 司 销 售 范 围 的 不 断 扩 大, 特 别 是 对 LG 等 前 述 地 区 外 客 户 的 销 售 增 加, 公 司 运 输 费 用 占 营 业 收 入 的 比 重 有 所 提 高, 较 接 近 同 行 业 上 市 公 司 的 平 均 水 平 ; 二 公 司 销 售 费 用 中 除 人 工 费 用 和 运 输 费 用 外 的 其 他 费 用 占 营 业 收 入 的 比 重 较 低, 这 主 要 得 益 于 公 司 严 格 的 销 售 管 理, 其 他 销 售 费 用 控 制 良 好, 此 外 部 分 同 行 业 上 市 公 司 还 包 括 期 权 费 用 等 目 前 公 司 尚 未 发 生 的 费 用 (2) 管 理 费 用 报 告 期 内, 公 司 管 理 费 用 和 管 理 费 用 率 如 下 : 项 目 单 位 : 万 元 2013 年 度 2012 年 度 2011 年 度 金 额 比 例 (%) 金 额 比 例 (%) 金 额 比 例 (%) 人 工 费 用 研 究 开 发 费 用 1, , , 折 旧 及 摊 销 差 旅 办 公 费 税 费 业 务 招 待 费 中 介 机 构 费 用 股 份 支 付 其 他 管 理 费 用 合 计 3, , , 管 理 费 用 率 (%) 报 告 期 内, 公 司 管 理 费 用 的 主 要 构 成 项 目 包 括 管 理 人 员 工 资 及 福 利 费 研 究 开 发 费 折 旧 及 摊 销 办 公 费 等 2012 年 度 管 理 费 用 较 2011 年 度 减 少 了 万 元, 主 要 原 因 是 : 一

294 年 增 资 时, 世 纪 星 豪 7 位 股 东 享 受 的 股 权 投 资 差 额 按 照 股 份 支 付 准 则 确 认 了 管 理 费 用 万 元,2012 年 无 股 份 支 付 的 影 响, 该 事 项 使 得 管 理 费 用 较 上 年 减 少 万 元 ; 二 公 司 加 大 研 究 开 发 力 度, 研 究 开 发 费 较 上 年 增 加 了 万 元 ; 三 管 理 人 员 薪 金 上 调 等 因 素 导 致 人 工 费 用 上 升 了 万 元 2013 年 度 管 理 费 用 较 2012 年 度 增 加 了 万 元, 主 要 原 因 是 : 一 公 司 继 续 加 大 研 究 开 发 力 度, 研 究 开 发 费 较 上 年 增 加 了 万 元 ; 二 随 着 公 司 规 模 扩 大, 业 务 招 待 费 上 升 万 元 ; 三 中 介 机 构 费 用 减 少 万 元 扣 除 2011 年 股 份 支 付 增 加 管 理 费 用 万 元 的 影 响,2011 年 度 管 理 费 用 率 为 6.33%, 表 明 随 着 公 司 销 售 收 入 的 快 速 增 加, 规 模 效 应 明 显, 加 上 公 司 内 部 管 理 制 度 完 善, 费 用 增 长 得 到 有 效 控 制, 管 理 费 用 增 幅 较 小, 管 理 费 用 率 呈 现 逐 步 下 降 态 势 (3) 财 务 费 用 报 告 期 内, 公 司 财 务 费 用 和 财 务 费 用 率 如 下 : 项 目 单 位 : 万 元 2013 年 度 2012 年 度 2011 年 度 比 例 比 例 比 例 金 额 金 额 金 额 (%) (%) (%) 利 息 支 出 利 息 收 入 汇 兑 损 益 其 他 支 出 财 务 费 用 合 计 财 务 费 用 率 (%) 报 告 期 内, 公 司 财 务 费 用 主 要 包 括 利 息 支 出 利 息 收 入 汇 兑 损 益 和 贷 款 担 保 费 手 续 费 等 2012 年 度 财 务 费 用 较 2011 年 度 减 少 了 万 元, 主 要 原 因 一 是 银 行 借 款 利 率 及 票 据 贴 现 利 率 的 下 调, 二 是 公 司 于 2011 年 偿 还 短 期 借 款 2, 万 元, 上 述 原 因 使 得 利 息 支 出 减 少 万 元, 同 时 银 行 手 续 费 等 其 他 支 出 减 少 万 元 2013 年 度 财 务 费 用 较 2012 年 度 增 加 了 万 元, 主 要 原 因 一 是 利 息 支 出 增 加 万 元 随 公 司 资 产 规 模 的 增 长, 为 满 足 日 益 增 加 的 资 金 需 求,2013 年 新 增 短 期 借 款 1, 万 元 和 长 期 借 款 4, 万 元, 且 2013 年 银 行 上 调

295 借 款 和 票 据 贴 现 利 率, 利 息 支 出 相 应 增 加 ; 二 是 随 着 采 购 规 模 的 不 断 扩 大, 开 具 银 行 承 兑 汇 票 业 务 大 幅 增 加, 银 行 承 兑 汇 票 开 具 手 续 费 等 其 他 支 出 相 应 增 加 万 元 (4) 资 产 减 值 损 失 报 告 期 内, 公 司 资 产 减 值 损 失 为 计 提 应 收 款 项 的 坏 账 准 备, 占 营 业 收 入 总 额 和 利 润 总 额 的 比 重 较 低, 对 整 体 经 营 成 果 的 影 响 较 小 3 营 业 外 收 支 变 动 分 析 单 位 : 万 元 项 目 2013 年 度 2012 年 度 2011 年 度 营 业 外 收 入 其 中 : 政 府 补 助 营 业 外 支 出 营 业 外 收 支 净 额 报 告 期 内 各 期 的 营 业 外 收 支 净 额 较 小, 未 对 经 营 成 果 构 成 重 大 影 响 其 中, 营 业 外 收 入 主 要 为 收 到 的 政 府 部 门 给 予 的 扶 持 资 金 奖 励 资 金 等 补 贴 收 入 ; 营 业 外 支 出 主 要 为 对 外 捐 赠 报 告 期 内, 公 司 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助 相 关 情 况 如 下 : (1)2013 年 度 项 目 金 额 依 据 扶 持 资 金 奖 励 资 金 单 位 : 万 元 关 于 进 一 步 落 实 支 持 企 业 上 市 工 作 政 策 有 关 问 题 的 通 知 ( 青 金 办 字 [2012]75 号 ) 5.00 关 于 下 达 青 岛 市 城 阳 区 2011 年 度 科 技 奖 励 项 目 经 费 的 通 知 ( 青 城 科 字 [2012]6 号 ) 奖 励 资 金 0.20 关 于 下 达 2012 年 度 青 岛 市 城 阳 区 科 学 技 术 奖 励 项 目 经 费 的 通 知 ( 青 城 科 字 [2013]26 号 ) 扶 持 资 金 扶 持 资 金 专 项 资 金 0.56 扶 持 资 金 关 于 兑 现 2012 年 度 城 阳 区 国 内 引 进 企 业 扶 持 资 金 的 请 示 ( 青 城 招 字 [2013]42 号 ) 关 于 兑 现 2011 年 度 城 阳 区 国 内 引 进 企 业 扶 持 资 金 的 请 示 ( 青 城 招 字 [2012]53 号 ) 关 于 下 达 对 青 岛 市 2012 年 度 发 明 专 利 申 请 项 目 资 助 的 通 知 ( 青 知 管 [2013]11 号 ) 关 于 下 达 对 青 岛 市 2012 年 度 发 明 专 利 授 权 项 目 资 助 的 通 知 ( 青 知 管 [2013]12 号 ) 5.00 关 于 兑 现 2012 年 度 工 业 专 项 扶 持 资 金 的 请 示 ( 城 工 信 发 [2013]36 号 ) 奖 励 资 金 1.00 关 于 开 展 2013 年 青 岛 市 城 阳 区 区 长 杯 创 新 大 奖 赛 的 通 知

296 合 计 ( 青 城 科 字 [2013]8 号 ) (2)2012 年 度 项 目 金 额 依 据 扶 持 资 金 扶 持 资 金 扶 持 资 金 专 项 资 金 扶 持 资 金 扶 持 资 金 单 位 : 万 元 关 于 下 达 <2011 年 度 城 阳 区 科 技 发 展 计 划 项 目 > 的 通 知 ( 青 城 科 字 [2011]28 号 ) 关 于 下 达 2011 年 专 项 资 金 扶 持 项 目 计 划 的 通 知 ( 青 经 信 字 [2011]116 号 ) 关 于 青 岛 国 恩 科 技 股 份 有 限 公 司 科 技 三 项 经 费 予 以 拨 付 的 函 ( 编 号 [002-4]) 2.50 关 于 下 达 青 岛 市 2011 年 度 发 明 专 利 授 权 资 助 项 目 的 通 知 ( 青 知 管 [2012]11 号 ) 2.00 关 于 下 达 2011 年 度 城 阳 区 工 业 转 型 升 级 项 目 专 项 扶 持 资 金 的 通 知 ( 城 工 信 发 [2012]54 号 ) 关 于 兑 现 2010 年 度 城 阳 区 国 内 引 进 企 业 扶 持 资 金 的 请 示 ( 青 城 招 字 [2012]8 号 ) 扶 持 资 金 青 岛 市 财 政 局 关 于 下 达 2012 年 清 洁 生 产 项 目 扶 持 资 金 的 通 知 ( 青 财 企 指 [2012]56 号 ) 扶 持 资 金 扶 持 资 金 合 计 (3)2011 年 度 关 于 兑 现 2011 年 度 城 阳 区 国 内 引 进 企 业 扶 持 资 金 的 请 示 ( 青 城 招 字 [2012]53 号 ) 关 于 进 一 步 落 实 支 持 企 业 上 市 工 作 政 策 有 关 问 题 的 通 知 ( 青 金 办 字 [2012]75 号 ) 项 目 金 额 依 据 奖 励 资 金 专 项 经 费 扶 持 资 金 奖 励 资 金 专 项 资 金 专 项 资 金 单 位 : 万 元 关 于 印 发 < 城 阳 区 认 定 企 业 技 术 中 心 管 理 办 法 > 的 通 知 ( 青 城 发 改 [2009]50 号 ) 关 于 下 达 <2010 年 度 城 阳 区 科 技 发 展 计 划 项 目 > 的 通 知 ( 青 城 科 字 [2010]34 号 ) 关 于 兑 现 2009 年 度 城 阳 区 国 内 引 进 企 业 扶 持 资 金 的 请 示 ( 青 城 招 字 [2010]61 号 ) 关 于 做 好 2010 年 度 城 阳 区 < 进 一 步 加 快 工 业 结 构 调 整 促 进 产 业 优 化 升 级 的 若 干 政 策 规 定 >( 城 委 [2010]28 号 ) < 关 于 进 一 步 促 进 小 企 业 发 展 的 若 干 意 见 >( 青 城 政 发 [2010]29 号 ) 有 关 条 款 兑 现 相 关 工 作 的 通 知 关 于 印 发 < 青 岛 市 城 阳 区 节 能 专 项 资 金 实 施 细 则 > 的 通 知 ( 青 城 发 改 [2010]75 号 ) 0.16 关 于 下 达 青 岛 市 2010 年 度 发 明 专 利 申 请 资 助 项 目 的 通 知 ( 青 知

297 管 [2011]7 号 ) 专 项 资 金 关 于 2010 年 度 专 项 资 金 拨 付 情 况 的 通 知 ( 青 经 信 字 [2011]3 号 ) 奖 励 资 金 扶 持 资 金 合 计 所 得 税 变 动 分 析 关 于 奖 励 2010 年 度 新 创 工 业 知 名 品 牌 企 业 的 通 知 ( 青 政 办 字 [2011]118 号 ) 青 岛 市 经 济 和 信 息 化 委 员 会 关 于 下 达 2011 年 专 项 资 金 扶 持 项 目 计 划 的 通 知 ( 青 经 信 字 [2011]116 号 ) 项 目 2013 年 度 2012 年 度 2011 年 度 当 期 所 得 税 费 用 递 延 所 得 税 费 用 所 得 税 费 用 合 计 占 利 润 总 额 比 例 (%) 单 位 : 万 元 公 司 于 2008 年 12 月 23 日 被 认 定 为 高 新 技 术 企 业, 并 于 2011 年 10 月 10 日 通 过 高 新 技 术 企 业 的 复 审, 因 此, 在 2011 年 度 至 2013 年 度 享 受 15% 的 所 得 税 优 惠 税 率 报 告 期 内, 随 着 公 司 利 润 总 额 的 增 长, 公 司 所 得 税 费 用 也 相 应 增 长 2012 年 度 和 2013 年 度 所 得 税 费 用 占 利 润 总 额 比 例 低 于 15% 的 主 要 原 因 是 公 司 享 受 研 究 开 发 费 用 加 计 扣 除,2011 年 度 由 于 当 期 按 照 股 份 支 付 准 则 确 认 增 加 的 管 理 费 用 万 元 调 增 了 应 纳 税 所 得, 故 所 得 税 费 用 占 利 润 总 额 比 例 高 于 15% 公 司 的 税 收 返 还 减 免 详 细 情 况 请 参 见 本 招 股 说 明 书 第 十 章 财 务 会 计 信 息 四 报 告 期 内 采 用 的 主 要 会 计 政 策 和 会 计 估 计 ( 二 十 一 ) 主 要 税 项 及 享 受 的 财 政 税 收 优 惠 政 策 5 主 要 利 润 指 标 的 变 动 分 析 项 目 2013 年 度 2012 年 度 2011 年 度 销 售 净 利 率 (%) 总 资 产 净 利 率 (%) 从 上 述 分 析 可 以 看 出, 报 告 期 内 公 司 销 售 净 利 润 率 总 体 保 持 相 对 稳 定, 如 扣 除 股 份 支 付 增 加 管 理 费 用 的 影 响,2011 年 度 销 售 净 利 率 为 10.91%, 调 整 后 销 售 净 利 率 呈 逐 步 小 幅 下 降 趋 势, 变 动 趋 势 与 同 行 业 保 持 一 致 销 售 净 利 率 的 小 幅 下 降 主 要 是 综 合 毛 利 率 下 降 所 致, 受 制 于 近 两 年 改 性 塑 料 行 业 需 求 波 动, 竞 争 激 烈, 行 业 整 体 毛 利 率 水 平 不 断 下 降, 公 司 产 品 的 综 合 毛 利 率 也 有 所 下 降 公 司 通 过 加

298 强 期 间 费 用 的 管 理 水 平 等 方 式, 以 抵 消 毛 利 率 下 降 对 销 售 净 利 率 的 影 响, 整 体 降 幅 低 于 同 行 业 平 均 水 平 报 告 期 内, 公 司 总 资 产 净 利 润 率 保 持 在 一 个 较 高 的 水 平, 表 明 公 司 资 产 利 用 的 效 率 较 高, 说 明 公 司 在 增 收 节 支 和 节 约 资 金 使 用 等 方 面 取 得 了 良 好 的 效 果 公 司 总 资 产 净 利 润 率 呈 下 降 趋 势 主 要 是 由 于 公 司 对 募 投 项 目 的 持 续 投 入 较 快 提 升 了 公 司 总 体 资 产 规 模, 但 由 于 募 投 项 目 尚 未 完 工, 相 关 投 资 效 益 尚 未 显 现 公 司 管 理 层 认 为 : 受 益 于 本 行 业 的 发 展 及 广 阔 的 下 游 市 场 以 及 近 年 来 家 电 等 制 造 行 业 的 增 长, 凭 借 优 秀 的 客 户 协 作 能 力 产 业 链 的 延 伸 等 优 势, 公 司 保 持 了 较 强 的 盈 利 能 力 未 来, 公 司 将 更 加 注 重 财 务 预 算 管 理 与 生 产 销 售 计 划 的 衔 接, 随 着 资 本 性 投 资 效 益 的 逐 步 显 现, 盈 利 能 力 将 进 一 步 增 强 ( 四 ) 毛 利 率 变 动 情 况 及 原 因 分 析 1 报 告 期 内 公 司 主 要 产 品 的 毛 利 率 综 合 毛 利 率 及 变 化 情 况 如 下 : 2013 年 度 2012 年 度 2011 年 度 产 品 名 称 毛 利 率 (%) 增 长 率 (%) 毛 利 率 (%) 增 长 率 (%) 毛 利 率 (%) 改 性 塑 料 制 品 改 性 塑 料 粒 子 综 合 毛 利 率 报 告 期 内, 公 司 的 主 要 产 品 改 性 塑 料 制 品 的 毛 利 率 保 持 相 对 稳 定, 呈 先 微 幅 上 升 后 小 幅 下 降 趋 势, 改 性 塑 料 粒 子 的 毛 利 率 呈 下 降 趋 势, 随 着 改 性 塑 料 粒 子 销 售 占 比 的 提 高, 公 司 综 合 毛 利 率 总 体 呈 小 幅 下 降 趋 势 在 市 场 竞 争 日 益 激 烈, 行 业 整 体 毛 利 率 水 平 不 断 下 降 的 背 景 下, 公 司 主 要 通 过 以 下 方 式 来 控 制 行 业 竞 争 加 剧 对 公 司 综 合 毛 利 率 的 影 响 : (1) 发 挥 研 发 和 设 计 优 势, 提 高 产 品 利 润 空 间 公 司 充 分 发 挥 自 身 的 研 究 开 发 能 力, 不 断 加 快 产 品 的 更 新 换 代 一 方 面, 结 合 下 游 客 户 的 需 求, 不 断 开 发 新 产 品, 使 下 游 客 户 在 获 取 新 产 品 超 额 利 润 的 同 时, 相 应 提 高 了 公 司 的 利 润 空 间 另 一 方 面, 通 过 改 良 设 计 方 案, 优 化 技 术 配 方, 提 高 材 料 利 用 率, 使 用 成 本 相 对 较 低 的 再 生 材 料 替 代 等 方 式, 在 保 证 原 有 产 品 质 量 的 基 础 上, 提 高 量 产 效 率, 降 低 产 品 成 本, 提 升 产 品 的 盈 利 能 力 (2) 结 合 市 场 需 求, 不 断 调 整 产 品 结 构, 增 加 高 毛 利 率 产 品 的 比 重 公 司 具 有 良 好 的 市 场 分 析 能 力, 能 及 时 把 握 下 游 客 户 的 需 求 热 点, 结 合 自 身 的 研 发 及 生 产 能 力, 改 性 塑 料 制 品 方 面 不 断 提 高 毛 利 率 相 对 较 高 的 空 调 类 和 洗 衣

299 机 及 其 他 类 改 性 塑 料 制 品 的 销 售 比 重, 改 性 塑 料 粒 子 方 面 则 不 断 提 高 毛 利 相 对 较 高 的 阻 燃 类 和 耐 候 类 改 性 塑 料 粒 子 的 销 售 比 重 (3) 保 持 与 客 户 良 好 的 长 期 合 作 关 系, 随 着 公 司 市 场 影 响 力 的 提 高 及 稳 定 的 产 品 质 量, 与 客 户 的 议 价 能 力 不 断 提 高 良 好 的 长 期 合 作 关 系, 优 良 的 产 品 性 能, 稳 定 的 产 品 质 量, 高 效 及 时 的 供 货, 使 得 公 司 拥 有 较 强 的 议 价 能 力, 且 该 能 力 随 着 公 司 市 场 影 响 力 的 提 高 不 断 增 强 同 时, 按 照 行 业 特 征, 公 司 产 品 的 销 售 价 格 是 在 考 虑 原 材 料 的 价 格 波 动 等 因 素 的 基 础 上 采 用 成 本 加 成 的 方 法 来 确 定, 虽 然 上 游 原 材 料 价 格 随 着 原 油 价 格 波 动 而 波 动, 但 良 好 的 议 价 能 力 有 效 控 制 了 原 材 料 价 格 波 动 的 不 利 影 响 2 报 告 期 内 的 毛 利 率 具 体 变 动 分 析 (1) 改 性 塑 料 制 品 项 目 2013 年 度 2012 年 度 2011 年 度 毛 利 率 (%) 毛 利 率 变 动 (%) 平 均 售 价 ( 元 / 件 ) 价 格 变 价 格 变 动 比 例 (%) 动 因 素 平 均 售 价 ( 万 元 / 吨 ) 价 格 变 动 比 例 (%) 平 均 销 售 成 本 ( 元 / 件 ) 成 本 变 成 本 变 动 比 例 (%) 动 因 素 平 均 销 售 成 本 ( 万 元 / 吨 ) 成 本 变 动 比 例 (%) 注 : 由 于 改 性 塑 料 制 品 规 格 众 多, 不 同 规 格 产 品 的 重 量 售 价 成 本 均 存 在 差 异, 统 一 按 件 数 计 量 的 平 均 售 价 平 均 销 售 成 本 的 可 比 性 不 强 由 于 改 性 塑 料 制 品 中 原 材 料 成 本 占 总 成 本 的 比 例 超 过 80%, 故 产 品 计 量 单 位 由 件 数 换 算 为 重 量 来 计 算 平 均 售 价 平 均 销 售 成 本 以 提 高 可 比 性 改 性 塑 料 制 品 按 产 品 类 别 的 毛 利 率 及 毛 利 贡 献 情 况 如 下 : 2013 年 度 2012 年 度 2011 年 度 收 入 毛 利 收 入 毛 利 收 入 毛 利 产 品 名 称 毛 利 毛 利 毛 利 贡 献 贡 献 贡 献 贡 献 贡 献 贡 献 率 (%) 率 (%) 率 (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 空 调 类 冰 箱 类 洗 衣 机 及 其 他 类 改 性 塑 料 制 品 综 合 毛 利 率 注 : 毛 利 贡 献 = 该 类 产 品 毛 利 率 * 收 入 贡 献 ( 该 类 产 品 收 入 占 改 性 塑 料 制 品 收 入 的 比 重 )

300 改 性 塑 料 制 品 整 体 毛 利 率 波 动 的 主 要 原 因 是 : 年 度, 尽 管 下 游 市 场 需 求 下 滑, 但 公 司 通 过 积 极 的 销 售 策 略, 集 中 精 力 维 护 核 心 产 品 空 调 风 叶 类 产 品 的 销 售, 空 调 风 叶 类 产 品 销 售 下 降 有 限, 有 效 地 控 制 了 空 调 类 改 性 塑 料 制 品 的 毛 利 率 波 动 公 司 在 保 持 空 调 类 改 性 塑 料 制 品 销 售 的 同 时, 加 大 洗 衣 机 及 其 他 类 改 性 塑 料 制 品 的 销 售, 洗 衣 机 及 其 他 类 改 性 塑 料 制 品 的 毛 利 贡 献 从 2011 年 度 的 2.16% 上 升 到 2012 年 度 的 2.78% 上 述 原 因 使 得 2012 年 度 改 性 塑 料 制 品 整 体 毛 利 率 微 幅 上 涨 年 度, 家 电 行 业 的 需 求 有 所 回 升, 但 增 长 动 力 不 足, 回 暖 持 续 时 间 仍 不 确 定, 行 业 竞 争 加 剧, 同 时 原 材 料 价 格 回 升 劳 动 力 成 本 继 续 上 涨, 导 致 行 业 整 体 毛 利 率 水 平 继 续 下 降 公 司 为 继 续 扩 大 空 调 类 和 洗 衣 机 及 其 他 类 改 性 塑 料 制 品 的 市 场 份 额, 采 取 了 相 对 灵 活 的 价 格 策 略, 两 类 产 品 的 毛 利 率 均 有 所 下 降, 但 销 售 收 入 均 增 幅 明 显 同 时 冰 箱 类 产 品 的 毛 利 率 也 随 着 行 业 平 均 毛 利 率 的 下 降 而 相 应 下 降, 上 述 原 因 使 得 2013 年 度 改 性 塑 料 制 品 整 体 毛 利 率 有 小 幅 下 降 改 性 塑 料 制 品 主 要 产 品 毛 利 率 变 动 分 析 如 下 : 1 报 告 期 内, 公 司 空 调 类 改 性 塑 料 制 品 的 毛 利 率 保 持 相 对 稳 定, 虽 呈 小 幅 下 降 的 趋 势, 但 仍 保 持 在 20% 以 上 2012 年 度 2013 年 度 毛 利 率 变 动 的 主 要 原 因 : 一 是 单 位 人 工 费 用 持 续 上 升 及 2013 年 原 材 料 采 购 价 格 的 回 升, 导 致 产 品 单 位 成 本 提 高 ; 二 是 近 两 年 下 游 市 场 的 需 求 波 动 行 业 竞 争 日 趋 激 烈, 公 司 为 进 一 步 提 高 空 调 类 改 性 塑 料 制 品 的 销 售 份 额, 获 得 较 多 的 利 润 额, 在 保 持 一 定 毛 利 率 水 平 的 前 提 下, 采 用 相 对 灵 活 的 价 格 策 略, 整 体 毛 利 率 小 幅 下 降 2 报 告 期 内, 公 司 冰 箱 类 改 性 塑 料 制 品 的 毛 利 率 呈 先 上 升 后 下 降 趋 势 由 于 冰 箱 类 改 性 塑 料 制 品 整 体 毛 利 率 较 低, 考 虑 到 产 能 增 长 有 限, 公 司 从 2011 年 开 始 积 极 调 整 业 务, 逐 步 淘 汰 部 分 毛 利 率 相 对 较 低 的 冰 箱 类 产 品 的 生 产 和 销 售, 上 述 措 施 使 得 冰 箱 类 改 性 塑 料 制 品 销 售 有 所 下 降, 但 毛 利 率 有 所 上 升,2012 年 度 毛 利 率 提 高 至 13.37% 2013 年 度, 随 着 行 业 平 均 毛 利 率 水 平 的 下 降, 冰 箱 类 产 品 的 毛 利 率 也 有 所 下 降, 由 于 该 类 产 品 的 销 售 规 模 有 限, 故 对 公 司 整 体 盈 利 能 力 的 影 响 较 小 3 报 告 期 内, 公 司 洗 衣 机 及 其 他 类 改 性 塑 料 制 品 的 毛 利 率 呈 下 降 趋 势 2012 年 度, 一 方 面 由 于 整 体 宏 观 经 济 低 迷, 下 游 行 业 需 求 疲 软 ; 另 一 方 面, 单 位 人 工

301 费 用 持 续 上 升 导 致 产 品 单 位 成 本 不 断 提 高 考 虑 到 洗 衣 机 及 其 他 类 改 性 塑 料 制 品 的 毛 利 率 较 高, 为 获 得 较 多 的 利 润 额, 公 司 在 保 持 整 体 毛 利 率 水 平 的 前 提 下, 采 取 相 对 灵 活 的 价 格 策 略, 进 一 步 提 高 产 品 的 竞 争 力 虽 然 毛 利 率 有 所 下 降, 但 销 售 收 入 增 长 19.39% 2013 年 度, 公 司 继 续 加 大 洗 衣 机 及 其 他 类 改 性 塑 料 制 品 的 市 场 开 拓, 面 对 下 游 行 业 需 求 回 暖 但 仍 存 在 不 确 定 性 因 素 的 复 杂 局 面, 公 司 在 保 持 该 类 产 品 一 定 毛 利 率 水 平 的 前 提 下, 一 方 面 继 续 采 取 相 对 灵 活 的 价 格 策 略, 另 一 方 面, 积 极 开 拓 各 类 细 分 产 品, 包 括 部 分 毛 利 率 相 对 较 低 的 产 品, 上 述 原 因 使 得 洗 衣 机 及 其 他 类 产 品 的 毛 利 率 继 续 下 降, 但 仍 保 持 在 20% 以 上 虽 然 该 类 产 品 的 毛 利 率 有 所 下 降, 但 销 售 收 入 较 2012 年 度 增 长 %, 随 着 该 类 产 品 销 售 金 额 的 快 速 增 长, 毛 利 贡 献 从 2012 年 度 的 2.78% 上 升 到 2013 年 度 的 3.25% (2) 改 性 塑 料 粒 子 项 目 2013 年 度 2012 年 度 2011 年 度 毛 利 率 (%) 毛 利 率 变 动 (%) 价 格 变 平 均 售 价 ( 万 元 / 吨 ) 动 因 素 价 格 变 动 比 例 (%) 成 本 变 平 均 销 售 成 本 ( 万 元 / 吨 ) 动 因 素 成 本 变 动 比 例 (%) 改 性 塑 料 粒 子 按 产 品 类 别 的 毛 利 率 及 毛 利 贡 献 情 况 如 下 : 2013 年 度 2012 年 度 2011 年 度 收 入 毛 利 收 入 毛 利 收 入 毛 利 产 品 名 称 毛 利 毛 利 毛 利 贡 献 贡 献 贡 献 贡 献 贡 献 贡 献 率 (%) 率 (%) 率 (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 阻 燃 类 耐 候 类 增 强 类 塑 料 合 金 及 其 他 类 改 性 塑 料 粒 子 综 合 毛 利 率 注 : 毛 利 贡 献 = 该 类 产 品 毛 利 率 * 收 入 贡 献 ( 该 类 产 品 收 入 占 改 性 塑 料 粒 子 收 入 的 比 重 ) 改 性 塑 料 粒 子 整 体 毛 利 率 波 动 的 主 要 原 因 是 : 年 度, 由 于 国 家 宏 观 经 济 整 体 低 迷, 市 场 需 求 疲 软 公 司 考 虑 到 改 性 塑 料 粒 子 整 体 毛 利 率 较 高, 为 提 高 改 性 塑 料 粒 子 的 市 场 份 额, 获 得 较 多 的 利 润 额, 在 保 持 改 性 塑 料 粒 子 相 对 较 高 毛 利 率 水 平 的 前 提 下, 采 用 相 对 灵 活 的 价 格 策 略, 阻 燃 类 改 性 塑 料 粒 子 的 毛 利 率 小 幅 下 降, 但 销 售 收 入 增 幅 明 显 同 时, 由 于

302 毛 利 率 相 对 较 低 的 耐 候 类 改 性 塑 料 粒 子 收 入 占 比 的 提 高, 也 影 响 了 2012 年 度 改 性 塑 料 粒 子 整 体 毛 利 率 的 下 降 虽 然 毛 利 率 有 所 下 降, 但 改 性 塑 料 粒 子 总 体 销 量 稳 步 增 长 年 度, 改 性 塑 料 粒 子 的 市 场 需 求 也 逐 步 回 暖, 但 同 样 面 临 与 改 性 塑 料 制 品 市 场 相 同 的 复 杂 局 面, 行 业 竞 争 激 烈, 整 体 毛 利 率 水 平 下 降 为 继 续 扩 大 主 要 产 品 阻 燃 类 和 耐 候 类 改 性 塑 料 粒 子 的 市 场 份 额, 公 司 继 续 采 取 相 对 灵 活 的 价 格 策 略, 两 类 主 要 产 品 的 毛 利 率 均 有 所 下 降, 同 时, 由 于 毛 利 率 相 对 较 低 的 耐 候 类 产 品 收 入 占 比 的 提 高 和 毛 利 率 相 对 较 高 的 塑 料 合 金 及 其 他 类 产 品 收 入 占 比 的 下 降, 也 导 致 2013 年 度 改 性 塑 料 粒 子 整 体 毛 利 率 的 下 降 与 2012 年 度 相 同, 虽 然 毛 利 率 有 所 下 降, 但 改 性 塑 料 粒 子 总 体 销 量 继 续 增 长 改 性 塑 料 粒 子 主 要 产 品 毛 利 率 变 动 分 析 : 1 报 告 期 内, 公 司 阻 燃 类 改 性 塑 料 粒 子 的 毛 利 率 总 体 呈 下 降 趋 势 2012 年 度, 受 国 家 宏 观 经 济 整 体 低 迷 的 影 响, 市 场 需 求 较 为 疲 软, 考 虑 到 阻 燃 类 改 性 塑 料 粒 子 毛 利 率 相 对 较 高, 为 继 续 扩 大 市 场 份 额, 有 效 开 拓 新 市 场, 公 司 采 用 相 对 灵 活 的 价 格 策 略, 使 得 阻 燃 类 改 性 塑 料 粒 子 的 毛 利 率 有 所 下 降 2013 年 度, 面 对 复 杂 的 行 业 发 展 局 面, 公 司 为 继 续 提 高 阻 燃 类 改 性 塑 料 粒 子 的 市 场 份 额, 在 保 持 一 定 毛 利 率 水 平 的 前 提 下, 继 续 采 用 相 对 灵 活 的 价 格 策 略, 产 品 毛 利 率 有 所 下 降 2 报 告 期 内, 公 司 耐 候 类 改 性 塑 料 粒 子 的 毛 利 率 总 体 呈 先 微 幅 上 升 后 下 降 趋 势 2012 年 度, 虽 然 市 场 整 体 需 求 疲 软, 但 公 司 不 断 加 大 耐 候 类 改 性 塑 料 粒 子 的 研 发 和 生 产, 陆 续 开 发 了 多 款 新 产 品, 产 品 市 场 竞 争 力 和 生 产 的 规 模 效 应 稳 步 提 高, 并 获 得 了 LG 等 战 略 客 户 的 充 分 肯 定, 毛 利 率 保 持 稳 定 2013 年 度, 耐 候 类 产 品 毛 利 率 的 变 动 情 况 及 变 动 原 因 与 阻 燃 类 产 品 基 本 一 致, 一 方 面 受 行 业 整 体 毛 利 率 水 平 下 降 的 影 响, 另 一 方 面 公 司 继 续 采 用 相 对 灵 活 的 价 格 策 略 以 保 证 耐 候 类 产 品 销 售 的 快 速 增 长, 使 得 该 类 产 品 毛 利 率 也 相 应 下 降 3 报 告 期 内, 公 司 增 强 类 改 性 塑 料 粒 子 的 毛 利 率 随 公 司 研 发 能 力 和 产 能 的 提 高, 总 体 呈 上 升 趋 势 由 于 增 强 类 改 性 塑 料 粒 子 的 毛 利 率 整 体 偏 低, 外 销 的 增 强 类 改 性 塑 料 粒 子 金 额 较 小, 大 部 分 增 强 类 改 性 塑 料 粒 子 被 内 部 转 用 于 改 性 塑 料 制 品 的 进 一 步 生 产, 以 获 取 更 高 的 利 润 外 销 金 额 较 小 使 得 增 强 类 改 性 塑 料 粒 子 的

303 毛 利 贡 献 不 明 显, 各 期 毛 利 贡 献 率 小 于 1% 4 报 告 期 内, 公 司 塑 料 合 金 及 其 他 类 产 品 毛 利 率 相 对 较 高 的 主 要 原 因 是 : 该 类 产 品 的 特 点 是 : 种 类 繁 多 技 术 含 量 较 高, 部 分 产 品 是 根 据 客 户 特 殊 要 求 而 开 发 研 制 并 生 产 的, 因 此 客 户 对 该 类 产 品 价 格 敏 感 度 相 对 较 低, 公 司 的 定 价 能 力 强, 该 类 产 品 的 总 体 毛 利 率 相 对 较 高 近 年 来, 该 类 产 品 毛 利 率 的 下 降 主 要 是 由 于 行 业 平 均 毛 利 率 水 平 的 持 续 下 降 所 致, 由 于 该 类 产 品 的 销 售 占 比 较 低, 毛 利 贡 献 率 相 对 较 低 (3) 综 合 毛 利 率 变 动 分 析 报 告 期 内, 全 球 经 济 形 势 复 杂 多 变, 国 内 宏 观 经 济 增 速 放 缓, 家 电 等 行 业 的 需 求 波 动, 改 性 塑 料 行 业 竞 争 日 趋 激 烈, 同 时 劳 动 力 成 本 持 续 上 涨, 导 致 改 性 塑 料 行 业 整 体 毛 利 率 水 平 不 断 下 降, 进 而 影 响 到 公 司 各 主 要 产 品 的 毛 利 率, 使 得 公 司 综 合 毛 利 率 呈 现 下 降 趋 势 (4) 公 司 改 性 塑 料 制 品 与 改 性 塑 料 粒 子 售 价 波 动 趋 势 分 析 由 于 改 性 塑 料 粒 子 是 按 吨 计 算 平 均 售 价 和 成 本, 而 改 性 塑 料 制 品 是 按 件 计 量 平 均 售 价 和 成 本, 并 且 单 件 塑 料 制 品 因 产 品 及 其 规 格 的 不 同 重 量 也 不 同, 故 其 消 耗 改 性 塑 料 粒 子 的 重 量 也 不 同 通 过 先 将 制 品 的 件 数 转 换 成 重 量 后 计 算 单 位 售 价, 再 与 对 外 销 售 的 改 性 塑 料 粒 子 的 单 位 售 价 对 比, 以 统 一 比 较 口 径 报 告 期 内, 按 重 量 计 算 的 改 性 塑 料 制 品 的 平 均 售 价 和 成 本 呈 逐 步 上 升 趋 势, 主 要 原 因 是 产 品 结 构 变 化 和 人 工 费 用 持 续 上 升 等 因 素 所 致 对 外 销 售 改 性 塑 料 粒 子 的 单 价 呈 先 下 降 后 上 升 趋 势, 与 原 材 料 价 格 走 势 类 似, 同 时 也 受 到 人 工 费 用 上 涨 的 影 响, 但 影 响 程 度 比 对 改 性 塑 料 制 品 的 影 响 小, 具 体 比 较 如 下 : 1 改 性 塑 料 制 品 按 件 与 按 公 斤 计 算 的 单 位 收 入 成 本 及 毛 利 率 按 件 计 算 按 重 量 计 算 项 目 2013 年 度 2012 年 度 2011 年 度 平 均 销 售 单 价 ( 元 / 件 ) 平 均 销 售 成 本 ( 元 / 件 ) 毛 利 率 (%) 平 均 销 售 单 价 ( 万 元 / 吨 ) 平 均 销 售 成 本 ( 万 元 / 吨 ) 毛 利 率 (%) 改 性 塑 料 制 品 与 改 性 塑 料 粒 子 的 单 价 对 比 项 目 2013 年 度 2012 年 度 2011 年 度 改 性 塑 料 制 品 平 均 销 售 单 价 ( 万 元 / 吨 )

304 对 外 销 售 改 性 塑 料 粒 子 的 平 均 单 价 ( 万 元 / 吨 ) 改 性 塑 料 制 品 与 改 性 塑 料 粒 子 的 单 位 售 价 之 比 (5) 公 司 改 性 塑 料 制 品 改 性 塑 料 粒 子 及 原 材 料 成 本 波 动 趋 势 分 析 报 告 期 内, 公 司 产 品 成 本 的 构 成 比 例 如 下 : 产 品 类 别 项 目 2013 年 度 2012 年 度 2011 年 度 改 性 塑 料 粒 子 原 材 料 94.19% 94.25% 95.16% 人 工 费 用 2.00% 2.02% 1.47% 制 造 费 用 3.80% 3.73% 3.37% 原 材 料 84.22% 84.24% 86.73% 改 性 塑 料 制 品 人 工 费 用 6.47% 6.46% 4.85% 制 造 费 用 9.31% 9.30% 8.43% 由 上 述 数 据 可 知, 改 性 塑 料 粒 子 和 改 性 塑 料 制 品 均 属 于 材 料 密 集 型 产 品, 报 告 期 内, 公 司 改 性 塑 料 粒 子 和 改 性 塑 料 制 品 的 成 本 中, 材 料 成 本 占 总 生 产 成 本 的 比 例 在 90% 左 右, 故 材 料 价 格 的 变 动 会 直 接 导 致 产 品 成 本 的 变 动, 特 别 是 改 性 塑 料 粒 子 公 司 生 产 的 改 性 塑 料 粒 子 既 对 外 销 售 也 有 部 分 用 于 继 续 生 产 改 性 塑 料 制 品, 其 中 对 外 销 售 的 粒 子 产 品 中 增 强 类 改 性 塑 料 粒 子 是 用 于 继 续 生 产 改 性 塑 料 制 品 最 主 要 的 一 类, 而 增 强 类 改 性 塑 料 粒 子 的 主 要 原 材 料 为 AS AS 等 材 料 价 格 的 波 动 会 直 接 传 导 到 增 强 类 改 性 塑 料 粒 子 的 产 品 成 本 上, 并 进 一 步 影 响 改 性 塑 料 制 品 的 产 品 成 本 报 告 期 内, 公 司 AS 原 材 料 采 购 价 格 增 强 类 改 性 塑 料 粒 子 单 位 成 本 改 性 塑 料 制 品 单 位 成 本 的 变 化 如 下 : 2013 年 度 2012 年 度 2011 年 度 产 品 名 称 金 额 ( 元 / 吨 ) 增 长 率 (%) 金 额 ( 元 / 吨 ) 增 长 率 (%) 金 额 ( 元 / 吨 ) AS 原 材 料 采 购 价 格 10, , , 增 强 类 改 性 塑 料 粒 子 外 销 单 位 成 本 9, , , 增 强 类 改 性 塑 料 粒 子 转 用 单 位 成 本 9, , , 增 强 类 改 性 塑 料 粒 子 外 销 单 位 售 价 11, , , 注 : 增 强 类 改 性 塑 料 粒 子 外 销 单 位 成 本 与 转 用 单 位 成 本 的 小 幅 差 异 主 要 是 由 于 公 司 采 用 加 权 平 均 法 ( 即 按 月 加 权 平 均 ) 核 算 产 品 成 本, 外 销 与 内 部 转 用 的 时 间 及 数 量 的 差 异 导 致 单 位 成 本 存 在 小 幅 差 异

305 从 上 述 图 表 可 知, 增 强 类 改 性 塑 料 粒 子 单 位 售 价 单 位 成 本 与 主 要 原 材 料 AS 树 脂 价 格 波 动 趋 势 保 持 一 致, 主 要 是 由 于 报 告 期 各 期 改 性 塑 料 粒 子 中 原 材 料 的 占 比 保 持 在 95% 左 右, 原 材 料 价 格 的 波 动 直 接 影 响 改 性 塑 料 粒 子 成 本 的 波 动 而 AS 树 脂 原 材 料 价 格 高 于 增 强 类 改 性 塑 料 粒 子 的 单 位 成 本 是 由 于 改 性 塑 料 粒 子 的 材 料 成 本 中 除 价 格 较 高 的 AS 等 树 脂 原 材 料 外, 还 包 括 价 格 较 低 的 其 他 辅 料 报 告 期 内, 增 强 类 改 性 塑 料 粒 子 改 性 塑 料 制 品 的 单 位 售 价 单 位 成 本 变 动 情 况 如 下 : 2013 年 度 2012 年 度 2011 年 度 产 品 名 称 金 额 ( 元 / 吨 ) 增 长 率 (%) 金 额 ( 元 / 吨 ) 增 长 率 (%) 金 额 ( 元 / 吨 ) 增 强 类 改 性 塑 料 粒 子 外 销 单 位 成 本 9, , , 增 强 类 改 性 塑 料 粒 子 外 销 单 位 售 价 11, , , 增 强 类 改 性 塑 料 粒 子 毛 利 率 18.81% 18.35% 17.42% 改 性 塑 料 制 品 单 位 成 本 17, , , 改 性 塑 料 制 品 单 位 售 价 22, , , 改 性 塑 料 制 品 毛 利 率 19.56% 20.91% 20.83%

306 从 上 述 信 息 可 知, 增 强 类 改 性 塑 料 粒 子 外 销 单 位 售 价 与 增 强 类 改 性 塑 料 粒 子 单 位 成 本 的 波 动 保 持 一 致, 改 性 塑 料 制 品 单 位 售 价 与 改 性 塑 料 制 品 单 位 成 本 的 波 动 保 持 一 致 由 于 改 性 塑 料 制 品 毛 利 率 高 于 增 强 类 改 性 塑 料 粒 子 毛 利 率, 故 增 强 类 改 性 塑 料 粒 子 大 部 分 被 内 部 转 用 于 改 性 塑 料 制 品 的 进 一 步 生 产, 以 获 取 更 高 的 利 润 报 告 期 内, 改 性 塑 料 制 品 单 位 成 本 呈 持 续 上 涨 趋 势, 主 要 原 因 : 一 是 2011 年 上 半 年, 树 脂 价 格 上 涨 带 动 了 主 要 原 材 料 改 性 塑 料 粒 子 单 位 成 本 的 上 涨 ; 二 是 除 原 材 料 成 本 影 响 外, 改 性 塑 料 制 品 的 生 产 成 本 中 人 工 费 用 也 有 一 定 影 响 随 着 人 员 工 资 及 相 关 福 利 待 遇 的 持 续 提 高, 人 工 费 用 增 加 显 著, 带 动 了 改 性 塑 料 制 品 单 位 成 本 的 持 续 上 涨 ; 三 是 随 着 销 售 产 品 结 构 的 变 化, 单 位 成 本 较 高 的 空 调 类 和 洗 衣 机 类 制 品 的 销 售 比 重 持 续 上 升 也 影 响 了 改 性 塑 料 制 品 整 体 单 位 成 本 的 上 涨 会 计 师 认 为 : 通 过 对 公 司 的 产 品 成 本 结 构 原 材 料 价 格 和 产 品 价 格 变 动 趋 势 的 对 比 分 析, 公 司 的 产 品 成 本 核 算 真 实 反 映 了 产 品 的 实 际 成 本 情 况 保 荐 人 认 为 : 通 过 对 公 司 的 产 品 成 本 结 构 原 材 料 价 格 和 产 品 价 格 变 动 趋 势 的 对 比 分 析, 公 司 的 产 品 成 本 核 算 真 实 反 映 了 产 品 的 实 际 成 本 情 况 3 同 行 业 可 比 上 市 公 司 的 毛 利 率 比 较 情 况 公 司 的 业 务 主 要 涉 及 改 性 塑 料 制 品 和 改 性 塑 料 粒 子 公 司 分 别 选 取 了 与 公 司

307 业 务 相 近 的 顺 威 股 份 毅 昌 股 份 金 发 科 技 银 禧 科 技 和 普 利 特 作 可 比 分 析 (1) 改 性 塑 料 制 品 类 公 司 名 称 2013 年 度 2012 年 度 2011 年 度 毅 昌 股 份 13.28% 13.56% 13.60% 顺 威 股 份 19.37% 19.91% 21.12% 平 均 水 平 16.32% 16.73% 17.36% 本 公 司 19.56% 20.91% 20.83% 注 : 为 统 一 比 较 口 径, 上 述 可 比 上 市 公 司 披 露 的 数 据 为 主 营 业 务 中 改 性 塑 料 制 品 或 改 性 塑 料 粒 子 相 关 业 务 的 毛 利 率, 不 包 括 贸 易 等 其 他 业 务 的 毛 利 率 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 可 比 上 市 公 司 尚 未 公 布 2013 年 度 报 告, 故 选 取 可 比 上 市 公 司 2013 年 中 报 的 相 关 财 务 数 据, 下 同 报 告 期 内, 公 司 改 性 塑 料 制 品 毛 利 率 的 变 动 趋 势 与 同 行 业 可 比 上 市 公 司 基 本 一 致, 总 体 呈 微 幅 下 降 趋 势,2012 年 度 由 于 公 司 产 品 结 构 优 化 调 整 等 因 素, 毛 利 率 维 持 稳 定,2013 年 度 受 行 业 整 体 发 展 影 响, 改 性 塑 料 制 品 毛 利 率 有 所 下 降 报 告 期 内, 毛 利 率 均 高 于 毅 昌 股 份 而 接 近 顺 威 股 份, 主 要 是 产 品 结 构 不 同 导 致 的 由 于 毅 昌 股 份 绝 大 部 分 产 品 是 毛 利 较 低 的 电 视 机 外 观 结 构 件, 顺 威 股 份 则 专 注 于 毛 利 较 高 的 空 调 风 叶 类 塑 料 制 品 的 生 产 和 销 售, 而 本 公 司 改 性 塑 料 制 品 的 产 品 范 围 较 广, 覆 盖 空 调 冰 箱 洗 衣 机 三 类 家 电 产 品, 其 中 空 调 类 改 性 塑 料 制 品 占 比 最 大, 故 毛 利 率 高 于 毅 昌 股 份 及 可 比 上 市 公 司 的 平 均 水 平, 与 顺 威 股 份 接 近 (2) 改 性 塑 料 粒 子 类 公 司 名 称 2013 年 度 2012 年 度 2011 年 度 金 发 科 技 20.17% 21.33% 21.58% 银 禧 科 技 13.58% 15.65% 17.50% 普 利 特 20.91% 22.37% 17.17% 平 均 水 平 18.22% 19.78% 18.75% 本 公 司 19.32% 22.41% 25.61% 经 过 多 年 的 研 发 和 生 产 实 践, 公 司 已 掌 握 了 多 项 改 性 塑 料 粒 子 生 产 的 核 心 技 术, 拥 有 一 种 阻 燃 高 韧 性 复 合 材 料 及 制 造 方 法 阻 燃 聚 丙 烯 材 料 及 制 备 方 法 耐 候 增 强 聚 丙 烯 复 合 材 料 及 制 造 方 法 一 种 高 透 明 复 合 材 料 及 其 制 造 方 法 等 多 项 发 明 专 利 同 时, 随 着 公 司 改 性 塑 料 粒 子 生 产 能 力 的 不 断 提 高, 公 司 适 时 调 整 产 品 销 售 结 构, 积 极 开 拓 LG 海 信 等 优 质 改 性 塑 料 粒 子 用 户, 毛 利 率 较 高 的 改 性 塑 料 粒 子 的 生 产 和 销 售 逐 步 提 高, 使 得 2011 年 度 公 司 改 性 塑 料 粒 子 的 平 均 毛 利 率 较 高 由 于 上 述 可 比 上 市 公 司 均 以 生 产 改 性 塑 料 粒 子 为 主, 从 事 的 改 性 塑 料 粒 子 业 务 范 围 广 泛, 覆 盖 各 类 毛 利 率 不 一 的 产 品, 而 公 司 的 改 性 塑

308 料 粒 子 主 要 以 上 述 一 系 列 具 备 核 心 专 利 技 术 毛 利 率 较 高 的 产 品 为 主, 平 均 毛 利 率 高 于 可 比 上 市 公 司 的 平 均 水 平 2012 年 2013 年 受 宏 观 经 济 增 速 放 缓 下 游 市 场 需 求 波 动 行 业 竞 争 加 剧 劳 动 力 成 本 持 续 上 涨 等 因 素 影 响, 改 性 塑 料 粒 子 行 业 整 体 毛 利 率 水 平 不 断 下 降, 公 司 改 性 塑 料 粒 子 的 毛 利 率 也 受 其 影 响 有 所 回 落, 但 仍 高 于 可 比 上 市 公 司 的 平 均 水 平 由 于 各 可 比 上 市 公 司 的 产 品 类 别 各 不 相 同, 导 致 各 公 司 毛 利 率 水 平 及 波 动 趋 势 不 尽 相 同 公 司 与 同 行 业 可 比 上 市 公 司 改 性 塑 料 粒 子 类 产 品 毛 利 具 体 分 析 如 下 : 本 公 司 金 发 科 技 银 禧 科 技 项 目 2013 年 度 2012 年 度 2011 年 度 毛 利 率 (%) 毛 利 率 变 动 (%) 平 均 售 价 ( 万 元 / 吨 ) 价 格 变 动 比 例 (%) 平 均 销 售 成 本 ( 万 元 / 吨 ) 成 本 变 动 比 例 (%) 主 要 从 事 改 性 塑 料 粒 子 及 改 性 塑 料 制 品 的 研 公 司 产 品 主 要 应 用 领 域 发 生 产 和 销 售, 其 中 改 性 塑 料 粒 子 主 要 应 用 及 客 户 于 家 电 领 域, 主 要 客 户 为 海 信 LG 三 星 等 毛 利 率 (%) 毛 利 率 变 动 (%) 平 均 售 价 ( 万 元 / 吨 ) 价 格 变 动 比 例 (%) 平 均 销 售 成 本 ( 万 元 / 吨 ) 成 本 变 动 比 例 (%) 主 要 从 事 改 性 塑 料 的 研 制 生 产 和 销 售, 也 从 事 部 分 塑 料 原 材 料 的 进 出 口 贸 易, 是 国 内 改 性 塑 料 行 业 产 量 最 大 产 品 最 齐 全 的 生 产 公 司 产 品 主 要 应 用 领 域 企 业, 主 要 为 家 电 汽 车 电 子 通 信 建 及 客 户 材 机 械 灯 具 等 众 多 行 业 提 供 各 类 改 性 塑 料 产 品, 主 要 客 户 为 : 海 信 格 力 TCL 小 天 鹅 创 维 等 毛 利 率 (%) 毛 利 率 变 动 (%) 平 均 售 价 ( 万 元 / 吨 ) 价 格 变 动 比 例 (%) 平 均 销 售 成 本 ( 万 元 / 吨 ) 成 本 变 动 比 例 (%) 公 司 产 品 主 要 应 用 领 域 产 品 主 要 应 用 于 电 线 电 缆 节 能 灯 具 电 子 及 客 户 电 气 家 用 电 器 玩 具 道 路 材 料 等 领 域

309 主 要 客 户 有 中 山 爱 托 福 工 业 有 限 公 司 东 莞 市 联 升 电 线 电 缆 有 限 公 司 惠 州 信 兴 荣 电 业 塑 胶 有 限 公 司 惠 州 市 宝 联 电 源 科 技 厂 等 毛 利 率 (%) 毛 利 率 变 动 (%) 平 均 售 价 ( 万 元 / 吨 ) 价 格 变 动 比 例 (%) 平 均 销 售 成 本 ( 万 元 / 吨 ) 成 本 变 动 比 例 (%) 普 利 特 主 要 从 事 汽 车 用 改 性 塑 料 产 品 的 研 发 生 产 销 售 和 服 务 产 品 主 要 供 应 汽 车 零 部 件 制 造 公 司 产 品 主 要 应 用 领 域 商, 应 用 于 上 海 大 众 一 汽 大 众 上 海 通 用 及 客 户 长 安 福 特 马 自 达 海 马 汽 车 等 汽 车 制 造 商 生 产 的 车 型, 主 要 客 户 有 : 延 锋 伟 世 通 常 州 星 宇 车 灯 宁 波 玛 克 特 汽 车 饰 件 有 限 公 司 等 注 : 同 行 业 上 市 公 司 数 据 及 信 息 均 来 源 于 公 开 披 露 的 年 报 首 发 招 股 说 明 书 和 增 发 招 股 说 明 书, 所 有 指 标 均 为 合 并 报 表 口 径 同 时, 由 于 银 禧 科 技 2011 年 度 报 告 未 披 露 产 品 销 售 数 量, 故 无 2011 年 度 产 品 平 均 售 价 平 均 销 售 成 本 相 关 信 息 与 同 行 业 可 比 上 市 公 司 相 比, 公 司 改 性 塑 料 粒 子 产 品 的 总 体 平 均 售 价 平 均 销 售 成 本 高 于 银 禧 科 技, 低 于 普 利 特 金 发 科 技, 主 要 是 由 于 产 品 的 应 用 领 域 不 同 而 导 致 公 司 主 要 生 产 家 电 用 改 性 塑 料 粒 子, 相 对 来 说 产 品 的 应 用 领 域 与 金 发 科 技 较 接 近, 故 产 品 的 平 均 售 价 平 均 销 售 成 本 与 金 发 科 技 较 接 近 金 发 科 技 作 为 国 内 改 性 塑 料 行 业 规 模 最 大 的 企 业, 拥 有 数 量 庞 大 的 产 品 线, 产 品 种 类 众 多, 既 包 括 应 用 于 家 电 汽 车 领 域 的 毛 利 较 高 的 产 品, 也 包 括 应 用 于 其 他 领 域 的 毛 利 率 相 对 较 低 的 产 品 最 近 两 年, 受 行 业 整 体 发 展 影 响, 该 公 司 产 品 的 毛 利 率 呈 逐 步 下 降 趋 势 2013 年 上 半 年, 该 公 司 产 品 平 均 售 价 下 降 3.87%, 平 均 销 售 成 本 下 降 2.44%, 使 得 2013 年 上 半 年 平 均 毛 利 率 下 降 至 20.17% 报 告 期 内, 本 公 司 改 性 塑 料 粒 子 产 品 的 毛 利 率 也 呈 逐 步 下 降 趋 势, 与 金 发 科 技 波 动 趋 势 一 致, 但 公 司 产 品 的 前 期 毛 利 率 高 于 金 发 科 技, 主 要 原 因 是 : 一 公 司 产 品 主 要 集 中 应 用 于 家 电 等 领 域, 该 等 领 域 的 产 品 整 体 毛 利 率 较 高 ; 二 公 司 前 期 产 品 品 种 远 少 于 金 发 科 技, 由 于 公 司 的 销 售 策 略 及 产 能 限 制, 产 品 主 要 集 中 在 具 备 核 心 技 术, 市 场 竞 争 力 强 的 优 势 产 品 ; 三 公 司 在 保 证 产 品 质 量 的 基 础 上, 通 过 不 断 改 良 设 计 方 案, 优 化 技 术 配 方, 提 高 材 料 利 用 率, 使 用 成 本 相 对 较 低 的 再 生 材 料 替 代 等 方 式, 产 品 成 本 得 到 有 效 降 低 随 着 公 司 改 性 塑 料 粒 子 销 售 规 模

310 的 不 断 扩 大, 产 品 品 种 覆 盖 面 的 不 断 增 加, 公 司 的 毛 利 率 已 与 金 发 科 技 趋 同 银 禧 科 技 的 产 品 主 要 应 用 于 电 线 电 缆 等 领 域, 产 品 毛 利 率 相 对 较 低 最 近 两 年 银 禧 科 技 产 品 的 售 价 与 销 售 成 本 的 波 动 基 本 一 致, 受 行 业 整 体 发 展 影 响, 产 品 毛 利 率 也 呈 逐 步 下 降 趋 势 公 司 产 品 毛 利 率 与 银 禧 科 技 的 差 异 主 要 是 由 于 产 品 系 列 及 应 用 领 域 完 全 不 同 导 致 普 利 特 主 要 从 事 汽 车 用 改 性 塑 料 粒 子 的 生 产 2011 年 由 于 原 材 料 价 格 的 上 涨, 该 公 司 产 品 平 均 销 售 成 本 的 增 长 率 达 9.11%, 但 产 品 平 均 售 价 的 增 长 率 为 7.46%, 使 得 该 公 司 的 平 均 毛 利 率 下 降 至 17.17%,2011 年 度 的 平 均 毛 利 率 已 低 于 可 比 上 市 公 司 的 平 均 水 平 2012 年 度, 该 公 司 通 过 原 材 料 战 略 采 购 及 制 造 规 模 扩 大 带 来 的 降 本 增 效, 较 好 地 控 制 了 产 品 销 售 成 本, 毛 利 率 上 升 5.14 个 百 分 点 2013 年 上 半 年, 与 同 行 业 其 他 上 市 公 司 相 同, 该 公 司 产 品 的 毛 利 率 也 有 所 下 降 报 告 期 内, 公 司 改 性 塑 料 粒 子 产 品 的 毛 利 率 与 同 行 业 可 比 上 市 公 司 相 比, 其 差 异 主 要 是 由 于 产 品 结 构 及 其 具 体 应 用 领 域 的 不 同 所 致 近 年 来, 受 行 业 整 体 发 展 影 响, 公 司 改 性 塑 料 粒 子 产 品 毛 利 率 呈 逐 步 下 降 趋 势, 与 同 行 业 上 市 公 司 总 体 变 动 趋 势 保 持 一 致 ( 五 ) 报 告 期 内 非 经 常 性 损 益 合 并 财 务 报 表 范 围 以 外 的 投 资 收 益 及 少 数 股 东 损 益 变 动 分 析 单 位 : 万 元 2013 年 度 2012 年 度 2011 年 度 项 目 占 净 利 润 占 净 利 润 占 净 利 润 金 额 金 额 金 额 比 重 (%) 比 重 (%) 比 重 (%) 非 经 常 性 损 益 投 资 收 益 少 数 股 东 损 益 报 告 期 内 公 司 无 投 资 收 益 和 少 数 股 东 损 益, 前 述 两 项 未 对 发 行 人 净 利 润 产 生 影 响 报 告 期 内 非 经 常 性 损 益 占 同 期 净 利 润 的 比 重 为 3.04% 5.05% 和 % 公 司 的 非 经 常 性 损 益 主 要 是 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助 和 其 他 符 合 非 经 常 性 损 益 定 义 的 损 益 项 目 最 近 三 年 非 经 常 性 损 益 的 具 体 构 成 情 况 请 参 见 本 招 股 说 明 书 第 十 章 财 务 会 计 信 息 七 注 册 会 计 师 核 验 的 非 经 常 性 损 益 明 细 表 2011 年 度 非 经 常 性 损 益 主 要 为 其 他 符 合 非 经 常 性 损 益 定 义 的 损 益 项 目

311 和 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助, 其 中 其 他 符 合 非 经 常 性 损 益 定 义 的 损 益 项 目 为 按 照 股 份 支 付 准 则 确 认 的 管 理 费 用 万 元, 扣 除 该 事 项 的 影 响,2011 年 度 非 经 常 性 损 益 为 万 元, 占 同 期 净 利 润 的 比 重 仅 为 3.22%, 说 明 报 告 期 内 非 经 常 性 损 益 对 公 司 盈 利 能 力 的 持 续 性 和 稳 定 性 影 响 较 小 三 资 本 性 支 出 分 析 ( 一 ) 报 告 期 内 重 大 资 本 性 支 出 情 况 及 影 响 1 报 告 期 内 股 权 投 资 情 况 及 影 响 报 告 期 内 无 重 大 股 权 投 资 2 报 告 期 内 重 大 项 目 投 资 和 设 备 投 资 情 况 及 影 响 报 告 期 内, 公 司 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 所 支 付 的 现 金 分 别 为 5, 万 元 6, 万 元 和 2, 万 元, 主 要 为 新 建 厂 房, 购 置 设 备 土 地 的 投 资 支 出 报 告 期 内, 公 司 资 本 性 支 出 的 逐 步 投 入 促 使 主 营 业 务 收 入 和 利 润 总 额 的 增 长, 资 本 性 支 出 与 主 营 业 务 收 入 利 润 总 额 基 本 呈 正 相 关 关 系 尤 其 是 2012 年 以 来 投 入 使 用 的 设 备 保 证 了 2013 年 度 主 营 业 务 收 入 的 快 速 增 长 因 此, 从 整 体 来 看, 报 告 期 内 公 司 的 资 本 性 支 出 大 大 促 进 了 公 司 主 营 业 务 规 模 的 扩 大, 从 而 大 大 提 升 了 公 司 的 盈 利 能 力, 资 本 性 支 出 的 成 效 明 显 ( 二 ) 未 来 可 预 见 的 重 大 资 本 性 支 出 计 划 及 资 金 需 要 量 公 司 未 来 可 预 见 的 重 大 资 本 性 支 出 主 要 为 年 产 28,000 吨 改 性 塑 料 项 目 年 产 1,400 万 件 高 效 低 噪 空 调 风 叶 项 目 和 技 术 中 心 建 设 项 目 年 产 28,000 吨 改 性 塑 料 项 目 和 年 产 1,400 万 件 高 效 低 噪 空 调 风 叶 项 目 拟 通 过 本 次 发 行 募 集 的 资 金 进 行 投 资, 预 计 投 资 总 额 为 28, 万 元, 其 中 27, 万 元 拟 由 本 次 募 集 资 金 解 决, 如 本 次 募 集 资 金 不 能 满 足 拟 投 资 项 目 的 资 金 需 求, 公 司 将 以 自 筹 资 金 方 式 解 决 资 金 缺 口 技 术 中 心 建 设 项 目 预 计 投 资 总 额 为 4,000 多 万 元, 公 司 以 自 筹 资 金 方 式 解 决 这 些 项 目 的 实 施, 将 大 大 提 高 公 司 改 性 塑 料 粒 子 和 空 调 风 叶 类 塑 料 制 品 的 生 产 能 力, 提 升 公 司 的 研 发 能 力, 提 高 公 司 的 市 场 竞 争 力, 增 强 公 司 的 盈 利 能 力 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 的 实 施 计 划 及 对 本 公 司 的 影 响 等 具 体 内 容, 详 见 本 招 股 说 明 书 第 十 三 章 募 集 资 金 运 用 相 关 内 容 四 重 大 担 保 诉 讼 其 他 或 有 事 项 和 重 大 期 后 事 项

312 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 公 司 不 存 在 对 外 担 保 事 项 重 大 诉 讼 事 项 重 大 或 有 事 项 和 重 大 期 后 事 项 五 公 司 的 主 要 优 势 及 困 难 ( 一 ) 公 司 的 主 要 优 势 1 改 性 塑 料 粒 子 和 改 性 塑 料 制 品 纵 向 一 体 化 发 展 的 专 业 化 生 产 优 势 公 司 自 2000 年 成 立 以 来, 从 改 性 塑 料 粒 子 的 生 产 起 步, 逐 步 建 立 了 目 前 以 包 括 阻 燃 类 耐 候 类 增 强 类 塑 料 合 金 及 其 他 类 在 内 的 改 性 塑 料 粒 子 为 核 心 产 品, 以 包 括 贯 流 轴 流 和 离 心 风 叶 空 调 其 他 制 品 冰 箱 制 品 洗 衣 机 及 其 他 制 品 在 内 的 改 性 塑 料 制 品 为 主 导 产 品, 改 性 塑 料 粒 子 和 改 性 塑 料 制 品 纵 向 一 体 化 发 展 的 专 业 化 生 产 的 格 局 公 司 专 业 从 事 改 性 塑 料 的 研 发 生 产 销 售 和 服 务, 公 司 所 生 产 的 改 性 塑 料 产 品 应 用 于 家 电 和 汽 车 零 部 件, 公 司 多 次 被 海 信 LG 等 家 电 制 造 商 评 为 优 秀 供 应 商 公 司 在 改 性 塑 料 行 业 心 无 旁 骛 精 耕 细 作 十 年 磨 一 剑, 走 出 了 改 性 塑 料 粒 子 和 改 性 塑 料 制 品 纵 向 一 体 化 发 展 的 专 业 化 生 产 之 路, 为 公 司 的 长 远 发 展 奠 定 了 坚 实 基 础 2 技 术 服 务 的 优 势 改 性 塑 料 粒 子 专 业 性 强, 配 方 复 杂, 某 一 种 成 分 的 微 量 变 化 可 能 带 来 成 品 巨 大 的 性 能 差 异, 改 性 塑 料 制 品 品 种 规 格 繁 多, 要 满 足 复 杂 多 样 的 形 状 功 能 和 性 能 要 求, 这 些 都 需 要 为 用 户 提 供 售 前 售 中 和 售 后 全 程 的 技 术 支 持 服 务 为 保 证 客 户 服 务 的 及 时 优 质 和 高 效, 公 司 建 立 了 由 营 销 人 员 技 术 人 员 客 户 服 务 人 员 协 同 合 作 的 技 术 服 务 体 系 首 先, 公 司 强 大 的 技 术 和 研 发 实 力 保 证 了 新 产 品 开 发 速 度 快, 可 及 时 满 足 客 户 对 新 产 品 及 原 有 产 品 改 进 的 要 求 ; 其 次, 营 销 人 员 采 取 人 盯 人 的 方 式 负 责 重 点 客 户 及 新 客 户 的 跟 踪 和 沟 通, 及 时 掌 握 客 户 的 需 求 并 采 取 相 应 措 施 如 安 排 和 协 助 公 司 技 术 人 员 解 决 问 题 等 ; 公 司 还 安 排 专 人 跟 踪 行 业 动 态 研 究 市 场 行 情, 学 习 吸 收 同 行 先 进 合 理 的 做 法, 不 断 调 整 改 进 自 身 的 管 理 运 作 方 式, 以 便 为 客 户 提 供 更 优 质 的 贴 身 服 务 3 客 户 资 源 优 势 公 司 在 行 业 内 经 过 多 年 潜 心 耕 耘, 特 别 是 以 改 性 塑 料 粒 子 和 改 性 塑 料 制 品 纵 向 一 体 化 发 展 的 业 务 模 式 为 依 托, 与 一 批 领 先 的 品 牌 家 电 和 汽 车 制 造 商 建 立 了 稳 固 的 合 作 关 系, 拥 有 一 批 稳 定 的 核 心 客 户 群 2013 年 公 司 拥 有 客 户 190 多 家, 其

313 中 国 内 外 知 名 品 牌 客 户 主 要 有 海 信 LG 美 的 海 信 惠 而 浦 创 维 三 星 澳 柯 玛 等, 这 些 客 户 对 进 入 其 供 应 链 的 供 应 商 的 认 定 非 常 严 格, 会 全 面 考 察 产 品 质 量 公 司 信 誉 供 应 能 力 财 务 状 况 产 品 价 格 和 社 会 责 任 等 各 重 要 方 面, 其 供 应 商 选 定 一 般 会 经 过 寻 找 供 应 商 供 应 商 调 查 商 业 评 估 工 厂 评 估 合 同 谈 判 产 品 推 荐 跟 单 等 程 序, 平 均 花 费 时 间 在 一 到 两 年, 因 此, 供 应 商 转 换 成 本 较 高, 除 非 供 应 商 基 本 面 发 生 重 大 不 利 变 化, 一 般 不 会 考 虑 更 换 公 司 客 户 以 国 内 国 际 知 名 品 牌 企 业 为 主 的 特 征 决 定 了 公 司 的 客 户 队 伍 具 有 很 强 的 稳 定 性 ; 同 时, 公 司 多 年 来 在 产 品 质 量 客 户 服 务 诚 信 经 营 成 本 优 势 方 面 的 出 色 表 现, 得 到 了 客 户 的 好 评 和 信 赖 通 过 与 知 名 厂 商 建 立 合 作 关 系, 公 司 可 以 伴 随 着 客 户 的 成 长 而 快 速 成 长, 并 可 以 与 客 户 在 原 有 产 品 和 领 域 有 着 良 好 合 作 的 基 础 上 拓 宽 合 作 范 围 在 其 他 产 品 或 项 目 上 展 开 合 作 另 外, 公 司 长 期 为 领 先 的 国 内 国 际 品 牌 制 造 商 供 应 产 品 亦 有 助 于 提 高 公 司 行 业 内 知 名 度 并 因 此 获 得 其 他 潜 在 客 户 认 可 而 赢 得 订 单 公 司 受 到 客 户 的 高 度 认 可, 被 海 信 美 的 和 创 维 评 为 优 秀 供 应 商, 被 LG 评 为 优 秀 协 力 公 司, 并 获 得 该 公 司 的 公 司 合 作 伙 伴 认 证 4 研 发 和 技 术 优 势 公 司 拥 有 一 批 长 期 从 事 改 性 塑 料 的 研 发 和 生 产 管 理 的 技 术 专 家, 不 仅 积 累 了 丰 富 的 生 产 制 造 和 企 业 管 理 经 验, 而 且 培 养 出 了 一 支 五 十 人 左 右 经 验 丰 富 层 次 清 晰 梯 度 合 理 的 技 术 研 发 队 伍, 为 公 司 在 业 内 的 技 术 领 先 优 势 奠 定 了 坚 实 的 基 础 公 司 为 青 岛 市 首 批 高 新 技 术 企 业, 公 司 的 技 术 中 心 是 青 岛 市 市 级 企 业 技 术 中 心 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 公 司 已 取 得 发 明 专 利 9 项 实 用 新 型 专 利 5 项 外 观 设 计 专 利 4 项, 此 外 还 拥 有 1 项 专 利 的 独 占 许 可 使 用 权 经 过 多 年 的 研 发 和 生 产 实 践, 公 司 掌 握 了 改 性 塑 料 粒 子 及 改 性 塑 料 制 品 生 产 的 关 键 技 术, 其 中 耐 候 抗 菌 阻 燃 耐 热 玻 璃 纤 维 增 强 等 多 项 技 术 已 应 用 于 公 司 大 批 量 生 产 中 公 司 多 项 技 术 在 同 行 业 内 处 于 领 先 地 位, 技 术 优 势 明 显, 满 足 了 客 户 的 要 求 实 现 了 产 品 的 功 能 提 高 了 产 品 品 质 降 低 了 生 产 成 本, 提 升 了 公 司 的 经 济 效 益 增 强 了 公 司 的 竞 争 力 5 产 品 质 量 优 势 公 司 努 力 培 养 全 体 员 工 产 品 质 量 保 证 的 意 识, 并 将 产 品 质 量 控 制 措 施 贯 穿 在

314 公 司 的 整 个 业 务 运 行 体 系 环 节, 建 立 了 完 善 的 质 量 管 理 体 系 并 据 以 有 效 运 作, 通 过 了 国 际 标 准 化 组 织 ISO9001:2008 质 量 管 理 体 系 认 证 ISO/TS16949:2009 汽 车 业 供 方 质 量 保 证 体 系 认 证, 规 范 了 产 品 质 量 控 制 流 程, 确 保 了 优 异 的 产 品 质 量 公 司 制 定 了 产 品 质 量 管 理 制 度 首 末 件 检 验 控 制 程 序 不 合 格 品 控 制 程 序 等 一 系 列 品 质 保 证 相 关 管 理 制 度, 从 原 材 料 采 购 生 产 成 品 入 库 与 发 送 客 户 的 全 过 程 对 产 品 质 量 进 行 全 方 位 的 检 测 与 控 制, 以 及 时 发 现 问 题 并 迅 速 处 理, 确 保 和 提 高 产 品 质 量, 使 之 符 合 客 户 及 市 场 的 需 要 6 成 本 控 制 领 先 优 势 公 司 的 成 本 控 制 领 先 优 势 主 要 来 自 于 原 材 料 批 量 采 购 带 来 的 规 模 效 应 采 用 先 进 设 备 及 设 备 定 制 自 主 改 进 生 产 工 艺 高 效 的 生 产 过 程 控 制 完 善 的 质 量 管 理 体 系 所 带 来 的 效 率 提 高 严 格 的 采 购 控 制 体 系 和 成 本 监 控 分 析 所 带 来 的 综 合 成 本 下 降 等 因 素 首 先, 由 于 公 司 的 原 材 料 采 购 规 模 较 大 及 新 材 料 的 及 时 跟 进 应 用, 为 公 司 带 来 了 成 本 优 势 公 司 积 累 了 丰 富 的 供 应 链 管 理 和 成 本 控 制 经 验, 建 立 了 严 格 的 采 购 控 制 体 系 和 供 应 商 评 价 管 理 体 系 这 些 措 施 从 源 头 上 保 证 了 公 司 产 品 在 成 本 上 的 竞 争 力 其 次, 公 司 根 据 客 户 或 产 品 的 特 定 要 求, 对 现 有 生 产 设 备 生 产 工 艺 进 行 调 整 和 改 进, 以 及 向 设 备 生 产 厂 商 提 出 定 制 化 要 求, 以 适 应 多 样 化 的 产 品 规 格 需 求 同 时, 适 时 进 行 设 备 变 频 改 造 节 能 改 造 和 机 械 手 替 代 人 工 等 这 些 对 生 产 设 备 的 定 制 改 造 和 生 产 工 艺 改 进 方 面 的 努 力, 提 高 了 生 产 效 率 降 低 了 生 产 成 本 再 次, 公 司 建 立 了 对 各 项 成 本 和 费 用 发 生 明 细 的 监 控 系 统, 定 期 进 行 统 计 分 析 并 制 订 改 进 措 施, 力 争 在 保 证 产 品 质 量 的 前 提 下 尽 量 降 低 成 本 最 后, 公 司 建 立 了 完 善 的 质 量 管 理 体 系, 通 过 贯 穿 研 发 采 购 生 产 营 销 等 全 过 程 的 质 量 控 制, 在 保 证 产 品 质 量 的 同 时 节 省 了 综 合 成 本 7 区 位 和 网 络 布 局 优 势 公 司 的 主 导 产 品 改 性 塑 料 制 品 主 要 用 于 家 电 产 品 零 部 件, 家 电 制 造 厂 商 对 于 交 货 期 的 要 求 很 高, 客 户 一 般 采 用 零 库 存 管 理 即 时 补 货, 采 购 周 期 较 短 因 此, 家 电 零 部 件 企 业 选 址 上 必 须 靠 近 客 户, 以 方 便 为 客 户 提 供 贴 身 服 务, 降 低 产 品 运 输 在 途 时 间, 满 足 下 游 家 电 制 造 行 业 对 于 配 套 产 品 即 时 大 量 供 货 的 需 求 目 前, 青 岛 地 区 是 中 国 家 电 行 业 最 大 的 产 业 集 聚 区 之 一, 汇 集 了 海 信 海 尔

315 澳 柯 玛 等 知 名 家 电 企 业 公 司 本 部 地 处 青 岛, 与 青 岛 地 区 的 下 游 客 户 工 厂 之 间 的 车 程 在 一 小 时 以 内, 有 利 于 快 速 供 货, 具 有 明 显 的 区 位 优 势 为 了 充 分 发 挥 公 司 改 性 塑 料 一 体 化 专 业 生 产 的 优 势 扩 大 客 户 基 础 开 拓 市 场 就 近 服 务 客 户, 公 司 还 在 浙 江 长 兴 江 苏 南 京 安 徽 合 肥 等 地 设 立 了 分 公 司, 在 天 津 邯 郸 苏 州 扬 州 芜 湖 等 地 设 立 了 周 转 仓 库, 基 于 总 部 强 大 的 综 合 实 力, 公 司 在 营 销 研 发 生 产 和 客 户 服 务 方 面 主 动 向 外 出 击, 形 成 了 覆 盖 主 要 下 游 客 户 的 网 络 布 局 优 势 ( 二 ) 公 司 目 前 存 在 的 主 要 困 难 1 生 产 能 力 无 法 满 足 市 场 需 求 虽 然 公 司 的 生 产 经 营 已 经 达 到 一 定 规 模, 但 同 金 发 科 技 等 行 业 龙 头 相 比 差 距 仍 然 较 大, 而 且 由 于 公 司 产 能 无 法 满 足 客 户 的 需 求, 近 年 来 存 在 部 分 产 品 交 由 外 协 加 工 厂 生 产 的 情 况, 公 司 产 能 同 客 户 的 需 要 和 公 司 发 展 的 内 在 要 求 相 比 存 在 较 大 缺 口 2 资 本 实 力 明 显 不 足 实 施 公 司 未 来 发 展 计 划, 公 司 需 要 在 生 产 销 售 研 发 等 方 面 投 入 大 量 资 金 随 着 公 司 业 务 规 模 的 快 速 扩 大, 需 要 在 资 金 方 面 持 续 投 入, 公 司 面 临 较 大 资 金 瓶 颈 目 前, 公 司 主 要 依 靠 自 有 资 金 和 银 行 贷 款 进 行 生 产 项 目 建 设, 融 资 手 段 单 一 如 果 完 全 依 靠 银 行 贷 款, 公 司 将 会 面 临 财 务 费 用 较 大 的 压 力, 如 果 仅 依 靠 公 司 自 身 积 累, 则 可 能 错 失 发 展 机 遇 公 司 只 有 积 极 开 拓 多 种 融 资 渠 道, 如 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 的 方 式 等, 才 能 有 效 的 保 证 业 务 发 展 预 期 目 标 的 顺 利 实 现 3 高 级 专 业 人 才 短 缺 随 着 公 司 经 营 规 模 的 进 一 步 发 展, 对 于 高 水 平 的 管 理 营 销 研 发 人 才 的 需 求 将 会 凸 显, 公 司 必 须 制 定 能 够 吸 引 人 才 的 政 策, 加 大 人 才 的 引 进 力 度, 进 一 步 改 善 公 司 现 有 的 人 力 资 源 结 构 ; 同 时 不 断 加 强 在 职 人 员 的 业 务 能 力 培 训, 积 累 和 储 备 后 续 人 才, 以 实 现 可 持 续 发 展 六 公 司 财 务 状 况 和 盈 利 能 力 的 未 来 趋 势 分 析 ( 一 ) 未 来 市 场 发 展 前 景 的 影 响 报 告 期 内, 公 司 主 营 业 务 的 客 户 主 要 来 源 于 家 电 制 造 行 业, 同 时 向 汽 车 电 子 制 造 行 业 发 展 未 来 几 年 内, 对 家 电 制 造 企 业 的 生 产 服 务 仍 然 是 公 司 最 主 要 的 收 入 和 利 润 来 源, 对 汽 车 电 子 制 造 企 业 的 生 产 和 销 售 将 是 公 司 新 的 利 润 增 长 点

316 随 着 宏 观 经 济 的 企 稳 回 升 国 家 对 家 电 汽 车 行 业 的 继 续 扶 持, 该 类 产 品 的 更 新 换 代 步 伐 加 快, 再 加 上 国 内 居 民 收 入 消 费 水 平 的 逐 步 提 高, 对 家 电 汽 车 电 子 的 消 费 需 求 量 快 速 上 升, 公 司 主 营 业 务 将 得 到 持 续 稳 定 的 发 展 ( 二 ) 新 产 品 开 发 和 新 客 户 拓 展 的 影 响 报 告 期 内, 面 对 宏 观 经 济 复 苏 乏 力, 下 游 行 业 需 求 波 动 的 局 面, 公 司 不 断 调 整 产 品 结 构, 在 保 持 总 体 业 务 规 模 增 长 的 情 况 下, 重 点 开 拓 公 司 优 势 产 品 的 市 场 份 额, 使 得 市 场 前 景 较 好 产 品 附 加 值 较 高 的 阻 燃 类 耐 候 类 改 性 塑 料 粒 子 空 调 类 改 性 塑 料 制 品 和 洗 衣 机 类 改 性 塑 料 制 品 的 销 售 比 重 不 断 增 加, 同 时 不 断 加 强 期 间 费 用 的 管 控, 虽 然 公 司 综 合 毛 利 率 受 行 业 整 体 发 展 影 响 有 所 下 降, 但 盈 利 能 力 维 持 较 好, 净 利 润 保 持 稳 步 上 升 未 来 公 司 将 不 断 加 大 技 术 研 发 和 资 本 投 入 力 度, 改 良 工 艺 配 方, 提 高 产 品 技 术 含 量, 占 领 市 场 的 制 高 点, 从 而 提 高 公 司 的 市 场 竞 争 力 报 告 期 内, 公 司 主 要 客 户 包 括 海 信 LG 美 的 海 信 惠 而 浦 创 维 三 星 澳 柯 玛 等 公 司 一 直 专 注 于 为 主 要 客 户 提 供 优 质 的 服 务, 不 断 地 加 强 与 重 要 客 户 的 战 略 合 作 关 系, 在 稳 定 其 现 有 产 品 市 场 份 额 的 前 提 下, 通 过 新 产 品 的 延 伸 及 多 样 化 服 务, 不 断 拓 展 重 点 客 户 的 合 作 领 域 和 市 场 份 额 同 时, 随 着 公 司 在 行 业 内 知 名 度 的 提 高, 公 司 将 稳 步 拓 展 其 他 国 内 大 中 型 家 电 汽 车 生 产 企 业, 公 司 产 品 的 多 样 化 和 客 户 群 的 扩 大 将 为 公 司 赢 得 更 多 收 入 且 有 助 于 降 低 公 司 经 营 风 险 ( 三 ) 募 集 资 金 对 主 营 业 务 发 展 的 影 响 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 建 成 投 产 后, 将 有 效 解 决 公 司 改 性 塑 料 粒 子 和 改 性 塑 料 制 品 ( 空 调 风 叶 类 ) 生 产 能 力 不 足 的 矛 盾, 募 投 项 目 的 实 施 可 进 一 步 增 强 公 司 的 核 心 竞 争 能 力, 为 提 高 市 场 份 额 拓 宽 产 品 应 用 范 围, 实 现 公 司 长 远 发 展 目 标 提 供 有 力 保 障 通 过 本 次 募 集 资 金 补 充 流 动 资 金, 既 可 满 足 公 司 经 营 规 模 扩 大 而 产 生 的 营 运 资 金 需 求, 又 可 以 解 决 公 司 快 速 发 展 的 资 金 瓶 颈, 同 时 可 进 一 步 优 化 公 司 的 资 金 结 构, 降 低 财 务 费 用, 提 高 公 司 的 偿 债 能 力, 增 强 公 司 的 综 合 竞 争 力, 促 进 公 司 未 来 长 期 稳 健 发 展 此 外, 若 公 司 成 功 发 行 上 市, 将 大 大 提 高 公 司 的 知 名 度 和 影 响 力, 有 效 促 进 公 司 与 更 多 国 际 国 内 品 牌 生 产 厂 商 展 开 合 作, 从 而 进 一 步 促 进 公 司 产 品 质 量 的 提 高 产 品 品 种 的 更 新 和 销 量 的 增 加, 有 利 于 增 强 公 司 的 盈 利 能 力 ( 四 ) 公 司 业 已 形 成 的 核 心 竞 争 力 为 公 司 盈 利 能 力 的 连 续 性 和 稳 定 性 提 供 了 可

317 靠 保 障 经 过 多 年 来 与 国 内 外 知 名 家 电 制 造 商 原 材 料 供 应 商 的 合 作, 公 司 在 研 发 设 计 技 术 服 务 工 艺 创 新 品 质 保 证 核 心 客 户 群 成 本 控 制 等 方 面 均 已 经 形 成 自 身 的 竞 争 优 势, 在 业 内 尤 其 是 客 户 中 树 立 了 国 恩 科 技 的 优 秀 质 量 品 牌 和 诚 信 的 企 业 形 象, 成 为 多 家 知 名 家 电 制 造 商 原 材 料 供 应 商 的 重 要 合 作 伙 伴, 这 不 仅 能 保 证 现 有 客 户 和 业 务 的 稳 定 性, 还 将 为 公 司 带 来 更 多 的 优 质 客 户 和 潜 在 客 户 七 未 来 分 红 回 报 规 划 ( 一 ) 公 司 未 来 分 红 回 报 的 规 划 为 了 明 确 本 次 发 行 后 对 新 老 股 东 权 益 分 红 的 回 报, 进 一 步 细 化 青 岛 国 恩 科 技 股 份 有 限 公 司 章 程 ( 草 案 ) 中 关 于 股 利 分 配 原 则 的 条 款, 增 加 股 利 分 配 决 策 透 明 度 和 可 操 作 性, 便 于 股 东 对 公 司 经 营 和 分 配 进 行 监 督, 公 司 制 定 了 青 岛 国 恩 科 技 股 份 有 限 公 司 未 来 三 年 股 东 分 红 回 报 规 划, 规 划 的 主 要 内 容 如 下 : 1 公 司 分 红 回 报 规 划 的 目 的 及 原 则 公 司 分 红 回 报 规 划 着 眼 于 公 司 未 来 和 长 远 的 可 持 续 发 展, 建 立 对 股 东 持 续 稳 定 科 学 的 回 报 机 制, 形 成 良 好 均 衡 的 价 值 分 配 体 系 规 划 期 内, 在 保 证 正 常 经 营 业 务 发 展 的 前 提 下, 公 司 坚 持 现 金 分 红 为 主 的 基 本 原 则, 实 行 现 金 股 利 和 股 票 股 利 相 结 合 的 利 润 分 配 政 策, 每 年 现 金 分 红 占 当 期 实 现 可 供 分 配 利 润 的 比 例 保 持 在 合 理 稳 定 的 水 平 2 未 来 三 年 分 红 回 报 规 划 的 考 虑 因 素 公 司 分 红 回 报 规 划 的 主 要 考 虑 因 素 是 对 股 东 特 别 是 中 小 股 东 的 合 理 投 资 回 报 需 求 和 公 司 的 长 远 可 持 续 性 发 展 公 司 在 努 力 推 进 公 司 发 展 战 略 的 同 时, 综 合 分 析 公 司 股 东 尤 其 是 中 小 股 东 的 合 理 回 报 需 求 社 会 资 金 成 本 公 司 外 部 融 资 环 境 等 因 素, 充 分 考 虑 规 划 期 内 公 司 盈 利 规 模 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 的 变 动 趋 势 发 展 战 略 所 需 项 目 投 资 的 资 金 需 求 等 情 况, 确 定 规 划 期 内 的 股 利 分 配 3 未 来 三 年 分 红 回 报 计 划 2014 至 2016 年, 公 司 将 在 足 额 预 留 法 定 公 积 金 任 意 公 积 金 后, 每 年 向 股 东 以 现 金 形 式 分 配 利 润 不 低 于 当 年 实 现 的 可 供 分 配 利 润 的 20%; 进 行 利 润 分 配 时, 现 金 分 红 在 本 次 利 润 分 配 中 所 占 比 例 最 低 应 达 到 20% 公 司 董 事 会 将 确 保 在 不 低

318 于 上 述 最 低 标 准 的 前 提 下, 根 据 实 际 经 营 状 况 和 资 金 需 求, 拟 定 具 体 的 现 金 分 红 比 例, 以 最 大 限 度 保 障 公 司 及 中 小 股 东 的 利 益 如 2014 至 2016 年, 公 司 业 绩 和 净 利 润 快 速 增 长, 在 履 行 相 应 决 策 程 序 后, 公 司 可 以 提 高 现 金 分 红 比 例, 加 大 对 股 东 的 回 报 力 度 ; 如 公 司 业 绩 增 长 快 速, 且 公 司 董 事 会 认 为 公 司 股 票 价 格 与 股 本 规 模 不 匹 配 时, 可 以 提 出 股 票 股 利 分 配 预 案 4 未 分 配 利 润 的 用 途 公 司 在 规 划 期 内 的 未 分 配 利 润, 将 用 于 公 司 的 未 来 发 展, 优 先 满 足 公 司 因 经 营 规 模 扩 张 对 流 动 资 金 的 需 求 对 于 剩 余 留 存 利 润, 公 司 将 根 据 实 际 发 展 情 况, 在 确 保 公 司 高 速 发 展 的 资 金 需 求 后, 兼 顾 公 司 发 展 和 保 护 投 资 者 利 益, 适 当 提 高 分 红 比 例, 加 大 对 股 东 的 回 报 力 度 5 股 东 分 红 回 报 规 划 制 定 周 期 公 司 应 根 据 经 营 环 境 的 变 化 和 实 际 经 营 情 况, 至 少 每 三 年 重 新 审 阅 一 次 未 来 股 东 分 红 回 报 规 划, 对 公 司 的 利 润 分 配 政 策 作 出 适 当 且 必 要 的 调 整 或 修 改 ( 二 ) 公 司 未 来 分 红 回 报 履 行 的 决 策 程 序 公 司 于 2012 年 2 月 3 日 召 开 第 一 届 董 事 会 第 三 次 会 议 和 2012 年 2 月 23 日 召 开 2011 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 了 关 于 制 定 首 次 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 股 票 并 上 市 后 适 用 的 青 岛 国 恩 科 技 股 份 有 限 公 司 章 程 ( 草 案 ) 的 议 案, 在 公 司 章 程 ( 草 案 ) 中 按 照 中 国 证 监 会 相 关 文 件 的 要 求, 制 定 了 公 司 上 市 后 适 用 的 股 利 分 配 政 策 根 据 中 国 证 监 会 发 布 关 于 进 一 步 落 实 上 市 公 司 现 金 分 红 有 关 事 项 的 通 知 ( 证 监 发 [2012]37 号 ) 的 有 关 要 求, 公 司 于 2012 年 7 月 21 日 召 开 2012 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会, 审 议 通 过 了 关 于 修 改 < 青 岛 国 恩 科 技 股 份 有 限 公 司 章 程 ( 草 案 )> 部 分 条 款 的 议 案, 对 股 利 分 配 政 策 相 关 条 款 进 行 了 修 改 ; 根 据 上 市 公 司 监 管 指 引 第 3 号 上 市 公 司 现 金 分 红 ( 证 监 会 公 告 [2013]43 号 )( 以 下 简 称 监 管 指 引 第 3 号 ) 的 有 关 要 求, 公 司 于 2014 年 2 月 18 日 召 开 2013 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 了 关 于 修 改 < 青 岛 国 恩 科 技 股 份 有 限 公 司 章 程 ( 草 案 )> 部 分 条 款 的 议 案, 对 股 利 分 配 政 策 相 关 条 款 进 行 了 修 改 公 司 于 2014 年 2 月 18 日 召 开 2013 年 度 股 东 大 会, 审 议 通 过 了 关 于 制 定 < 未 来 三 年 股 东 分 红 回 报 规 划 > 的 议 案,2014 至 2016 年, 公 司 将 在 足 额 预 留 法 定 公 积 金 任 意 公 积 金 后, 每 年 向 股 东 以 现 金 形 式 分 配 的 利 润 不 低 于 当 年 实 现 的 可 供 分

319 配 利 润 的 20%; 进 行 利 润 分 配 时, 现 金 分 红 在 本 次 利 润 分 配 中 所 占 比 例 最 低 应 达 到 20% 并 将 议 案 提 交 公 司 于 2014 年 2 月 18 日 召 开 的 2013 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 ( 三 ) 公 司 制 定 未 来 分 红 回 报 规 划 的 可 行 性 分 析 报 告 期 内, 公 司 正 处 于 业 务 发 展 的 关 键 阶 段, 最 近 三 年 营 业 收 入 分 别 为 57, 万 元 42, 万 元 和 38, 万 元, 由 于 公 司 业 务 的 快 速 增 长, 资 金 需 求 不 断 增 强, 同 时 目 前 外 部 融 资 环 境 并 不 宽 松, 且 由 于 公 司 规 模 较 小, 融 资 成 本 较 高, 因 此, 报 告 期 内 公 司 利 润 优 先 用 于 满 足 日 常 营 运 及 资 产 投 资 需 求, 未 进 行 现 金 分 红 为 了 上 市 后 能 更 好 回 报 股 东, 特 别 是 让 中 小 股 东 充 分 分 享 公 司 的 发 展 成 果, 公 司 制 定 了 符 合 自 身 经 营 现 状 和 发 展 规 划 的 未 来 分 红 回 报 规 划, 该 规 划 具 有 合 理 性 可 行 性 具 体 分 析 如 下 : 1 经 营 发 展 情 况 近 年 来, 公 司 业 务 规 模 不 断 扩 大, 盈 利 能 力 逐 年 提 高 最 近 三 年 公 司 的 净 利 润 分 别 为 5, 万 元 4, 万 元 和 3, 万 元, 保 持 了 持 续 增 长 态 势 若 募 集 资 金 投 资 项 目 顺 利 实 施 并 取 得 预 期 效 益, 则 公 司 未 来 盈 利 规 模 有 望 进 一 步 扩 大 公 司 盈 利 能 力 良 好, 是 实 施 持 续 稳 定 的 股 利 分 配 政 策 的 前 提 条 件 和 基 础 2 现 金 流 状 况 各 期 现 金 流 状 况 和 期 末 货 币 资 金 余 额 是 影 响 公 司 现 金 分 红 水 平 的 直 接 因 素 最 近 三 年 公 司 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 分 别 为 1, 万 元 4, 万 元 和 2, 万 元 ; 截 至 2013 年 末 2012 年 末 和 2011 年 末 公 司 货 币 资 金 账 面 金 额 分 别 为 7, 万 元 6, 万 元 和 8, 万 元 总 体 来 看, 公 司 的 现 金 流 状 况 良 好, 每 年 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 年 末 货 币 资 金 账 面 金 额 均 大 于 当 年 实 现 的 可 分 配 利 润 的 20%, 稳 定 的 经 营 状 况 和 充 裕 的 货 币 资 金 为 公 司 现 金 分 红 政 策 提 供 了 有 力 保 障 3 目 前 所 处 的 发 展 阶 段 公 司 目 前 正 处 在 快 速 发 展 阶 段, 各 项 业 务 均 呈 现 出 良 好 的 发 展 态 势 并 具 备 广 阔 的 成 长 空 间 随 着 未 来 公 司 的 经 营 规 模 和 产 能 的 快 速 扩 大, 亦 会 带 来 营 运 资 金 需 求 的 快 速 增 加 同 时, 公 司 面 临 良 好 的 发 展 机 遇, 未 来 通 过 进 一 步 扩 大 产 能 和 加 强 研 发 投 入, 可 以 继 续 扩 大 向 改 性 塑 料 的 其 他 应 用 领 域 拓 展, 预 计 仍 需 要 较 高 的 资 金 投 入 因 此, 适 度 放 宽 现 金 分 红 的 下 限 比 例, 有 利 于 确 保 公 司 有 足 够 的 资

320 金 应 对 上 市 后 高 速 发 展 的 需 要 和 满 足 股 东 的 长 期 回 报 4 营 运 资 金 需 求 维 持 公 司 营 运 资 金 需 要 较 大 的 资 金 支 持 报 告 期 内, 公 司 实 现 的 净 利 润 为 公 司 较 快 发 展 提 供 营 运 资 金, 未 来 也 将 是 重 要 的 资 金 来 源 最 近 三 年 公 司 营 运 资 本 净 增 加 11, 万 元 ( 营 运 资 本 是 指 流 动 资 产 超 过 流 动 负 债 的 部 分 ), 同 期 归 属 于 公 司 股 东 的 净 利 润 合 计 为 13, 万 元, 若 按 20% 的 现 金 分 红 比 例, 可 提 供 10, 万 元 资 金 支 持 因 此, 公 司 80% 的 盈 利 用 于 公 司 发 展 是 合 适 的 5 兼 顾 股 东 利 益 和 公 司 快 速 发 展 股 东 对 公 司 的 投 入 源 于 对 公 司 经 营 的 信 任, 并 预 期 公 司 未 来 持 续 发 展 公 司 不 仅 要 有 效 利 用 股 东 投 入 的 资 金, 获 得 持 续 良 性 发 展, 也 要 积 极 回 报 股 东 的 投 入 和 信 任, 使 其 获 得 正 常 的 股 利 收 益 ; 并 通 过 股 利 政 策 向 股 东 传 递 公 司 积 极 的 经 营 状 况 和 盈 利 能 力, 增 强 股 东 对 公 司 的 信 任 最 近 三 年 公 司 加 权 净 资 产 收 益 率 的 平 均 数 为 25.37%, 净 资 产 收 益 率 处 于 较 高 水 平, 公 司 实 现 的 收 益 主 要 留 存 于 公 司 用 于 再 投 资, 符 合 股 东 长 远 利 益, 有 利 于 公 司 长 期 发 展, 因 此, 报 告 期 内 公 司 实 现 的 利 润 主 要 用 于 满 足 营 运 资 金 的 需 求 若 报 告 期 内 按 20% 的 比 例 进 行 现 金 分 红, 其 净 资 产 平 均 现 金 收 益 率 为 5.07%, 高 于 目 前 一 年 期 定 期 存 款 基 准 利 率 3.25%, 而 且 除 了 现 金 分 红, 留 存 收 益 仍 为 全 体 股 东 共 同 享 有 因 此, 上 述 分 红 规 划 兼 顾 了 股 东 利 益 和 公 司 的 自 身 成 长, 具 有 合 理 性 6 外 部 融 资 环 境 和 融 资 成 本 自 2010 年 下 半 年 以 来, 我 国 货 币 政 策 收 紧 趋 势 明 显, 企 业 的 外 部 融 资 ( 银 行 贷 款 ) 环 境 趋 紧, 银 行 贷 款 基 准 利 率 不 断 上 升, 社 会 资 金 成 本 逐 步 提 高 由 于 欧 美 经 济 复 苏 乏 力, 未 来 一 段 时 间 内, 我 国 仍 将 采 取 稳 健 的 货 币 政 策, 外 部 融 资 环 境 并 不 宽 松, 融 资 成 本 仍 处 于 相 对 偏 高 水 平 而 公 司 内 部 融 资 不 需 对 外 支 付 利 息, 不 会 减 少 公 司 的 现 金 流 量, 不 发 生 融 资 费 用, 内 部 融 资 的 成 本 远 低 于 外 部 融 资 因 此, 公 司 需 要 留 存 部 分 利 润 用 于 持 续 发 展 综 上 所 述, 公 司 认 为,2014 年 至 2016 年 每 年 向 股 东 现 金 分 红 比 例 不 低 于 当 年 实 现 可 供 分 配 利 润 的 20% 是 可 行 的 合 理 的 若 公 司 上 市 后, 将 通 过 募 集 资 金 进 一 步 提 升 产 能 增 强 盈 利 能 力, 为 股 东 创 造 更 多 财 富, 与 股 东 共 享 公 司 成 长 收 益

321 第 十 二 章 业 务 发 展 目 标 一 公 司 的 发 展 战 略 公 司 的 发 展 战 略 是 改 性 塑 料 产 业 的 纵 向 一 体 化 战 略, 具 体 包 括 以 下 内 容 : 1 改 性 塑 料 粒 子 和 改 性 塑 料 制 品 纵 向 一 体 化 生 产 ; 2 贯 彻 通 用 塑 料 改 性 化 改 性 塑 料 高 性 能 化 和 特 种 塑 料 低 成 本 化 的 材 料 三 化 战 略 发 展 模 式 ; 3 制 定 纵 向 一 体 化 战 略 的 执 行 策 略 公 司 的 经 营 目 标 是 : 立 足 青 岛, 根 植 家 电, 广 泛 开 拓 汽 车 电 子 等 国 内 外 市 场, 全 力 打 拼 改 性 塑 料 粒 子 改 性 塑 料 制 品 纵 向 一 体 化 战 略 发 展 之 路, 努 力 实 现 通 用 塑 料 改 性 化 改 性 塑 料 高 性 能 化 特 种 塑 料 低 成 本 化 的 战 略 发 展 模 式 改 性 塑 料 粒 子 是 公 司 的 核 心 产 品, 公 司 将 围 绕 改 性 塑 料 粒 子 向 下 游 各 种 紧 密 改 性 塑 料 制 品 进 行 纵 向 一 体 化 发 展, 以 充 分 利 用 市 场 机 会 延 伸 产 业 链 条 提 升 盈 利 能 力 通 用 塑 料 改 性 化 是 公 司 的 立 身 之 本, 改 性 塑 料 高 性 能 化 是 公 司 的 竞 争 力 所 在, 特 种 塑 料 低 成 本 化 是 公 司 的 利 润 之 源 通 用 塑 料 改 性 化 改 性 塑 料 高 性 能 化 特 种 塑 料 低 成 本 化 既 是 塑 料 行 业 的 普 遍 趋 势, 又 是 公 司 重 要 的 战 略 发 展 模 式 同 时, 为 了 支 撑 公 司 总 体 战 略 目 标 的 实 现, 公 司 还 制 定 了 改 性 塑 料 产 业 纵 向 一 体 化 战 略 在 各 个 职 能 层 面 上 的 执 行 策 略 二 公 司 的 业 务 发 展 计 划 根 据 上 述 发 展 战 略 和 经 营 目 标, 公 司 未 来 两 到 三 年 的 整 体 业 务 发 展 计 划 是 : 继 续 巩 固 和 大 力 发 展 公 司 的 核 心 产 品 和 主 导 产 品, 着 力 技 术 创 新, 优 化 产 品 结 构, 充 实 完 善 各 项 管 理 制 度 与 机 制, 加 大 人 才 引 进 和 培 养 的 力 度, 拓 展 多 元 化 的 融 资 渠 道, 积 极 开 拓 新 市 场 新 客 户, 进 一 步 扩 大 生 产 经 营 规 模, 提 升 市 场 竞 争 力, 实 现 业 绩 稳 步 增 长, 为 股 东 和 社 会 创 造 更 多 价 值 1 生 产 与 业 务 拓 展 计 划 公 司 专 注 于 改 性 塑 料 粒 子 及 其 制 品 的 研 发 与 生 产, 目 前 已 经 在 该 领 域 具 有 一 定 行 业 地 位, 公 司 拟 通 过 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 扩 大 产 能, 提 高 市 场 份 额, 进 一

322 步 提 高 公 司 在 行 业 内 的 影 响 力 公 司 将 在 巩 固 传 统 家 电 领 域 的 同 时, 进 一 步 加 大 在 汽 车 电 子 和 其 他 改 性 塑 料 应 用 方 向 的 市 场 开 拓 力 度, 丰 富 公 司 产 品 类 型, 增 加 公 司 的 利 润 贡 献 点 此 外, 公 司 将 努 力 贯 彻 改 性 塑 料 产 业 的 纵 向 一 体 化 战 略, 延 长 产 业 链 条, 增 强 盈 利 能 力 2 技 术 研 发 与 产 品 创 新 计 划 公 司 将 继 续 增 加 在 技 术 和 研 发 方 面 的 投 入, 力 争 能 持 续 推 出 高 附 加 值 的 新 产 品, 保 证 公 司 产 品 的 差 异 化 竞 争 优 势 公 司 还 将 重 点 完 善 技 术 和 管 理 体 系 创 新 研 发 激 励 机 制, 加 大 对 技 术 研 发 人 员 的 奖 励 力 度, 充 分 调 动 技 术 人 员 的 积 极 性, 并 吸 引 更 多 优 秀 专 业 人 才 的 加 入, 激 发 技 术 研 发 队 伍 的 活 力 与 创 造 力 3 公 司 治 理 优 化 和 组 织 结 构 改 革 调 整 计 划 若 公 司 上 市 后, 在 公 司 治 理 方 面 将 遵 循 上 市 公 司 的 高 标 准 规 范 运 作 公 司 将 严 格 遵 守 中 国 证 监 会 和 深 圳 证 券 交 易 所 的 相 关 规 定, 健 全 与 完 善 决 策 执 行 监 督 相 互 制 衡 的 法 人 治 理 结 构, 充 分 发 挥 审 计 战 略 薪 酬 考 核 提 名 等 专 业 委 员 会 以 及 独 立 董 事 的 作 用, 形 成 责 权 利 相 统 一 科 学 高 效 的 公 司 治 理 架 构 公 司 还 将 按 照 现 代 企 业 制 度 的 要 求, 充 实 完 善 各 项 管 理 制 度 与 机 制, 在 内 部 组 织 结 构 上 遵 循 扁 平 化 模 块 化 的 原 则, 简 化 流 程, 优 化 组 织 结 构, 提 高 运 营 效 率 4 人 力 资 源 引 进 和 培 养 计 划 公 司 将 加 强 人 才 引 进 培 养 和 储 备, 建 立 有 层 次 的 人 才 梯 队, 为 公 司 持 续 快 速 发 展 输 送 新 生 力 量 未 来 三 年 公 司 将 重 点 培 养 和 引 进 管 理 技 术 和 研 发 生 产 营 销 等 方 面 的 专 业 人 才, 补 充 和 增 加 一 批 不 同 层 次 的 技 术 工 人, 建 设 一 支 高 素 质 的 职 工 队 伍 公 司 将 不 断 完 善 薪 酬 与 考 评 制 度, 建 立 岗 位 竞 聘 机 制, 提 高 员 工 福 利 待 遇, 增 强 公 司 对 员 工 的 吸 引 力, 使 其 与 公 司 共 同 成 长, 为 公 司 持 续 快 速 发 展 提 供 有 力 的 人 力 资 源 保 障 5 市 场 拓 展 和 服 务 网 络 体 系 建 设 计 划 目 前, 公 司 已 在 长 兴 南 京 合 肥 等 地 设 立 了 分 公 司, 以 便 更 好 的 开 拓 市 场 和 为 所 在 区 域 的 客 户 提 供 贴 身 服 务 未 来 公 司 将 紧 密 跟 踪 本 行 业 和 下 游 行 业 的 发 展 趋 势 及 动 态, 在 主 要 家 电 汽 车 和 电 子 等 产 品 制 造 集 中 地 设 立 生 产 基 地, 为 客 户 提 供 及 时 高 效 的 服 务, 进 一 步 扩 大 市 场 份 额 6 筹 资 计 划 公 司 力 争 尽 快 实 现 在 国 内 证 券 市 场 公 开 发 行 股 票 并 上 市, 建 立 直 接 融 资 渠

323 道 公 司 还 将 根 据 业 务 发 展 和 项 目 建 设 需 要, 在 充 分 考 虑 资 金 成 本 及 对 资 本 结 构 影 响 的 前 提 下, 适 时 扩 大 银 行 贷 款, 采 取 多 元 化 的 筹 资 方 式 来 满 足 业 务 发 展 的 资 金 需 求, 为 公 司 成 长 提 供 资 金 保 障, 实 现 股 东 利 益 的 最 大 化 7 收 购 兼 并 及 对 外 扩 充 计 划 随 着 公 司 实 力 的 增 强, 公 司 将 依 托 资 本 市 场, 充 分 利 用 其 提 供 的 兼 并 收 购 手 段, 寻 求 同 行 业 内 的 并 购 机 会, 并 根 据 公 司 发 展 战 略 进 行 整 合, 形 成 完 善 的 产 业 链 条, 实 现 稳 步 适 度 的 规 模 化 扩 张 三 发 展 计 划 的 假 设 及 面 临 的 主 要 困 难 ( 一 ) 拟 定 上 述 计 划 所 依 据 的 假 设 条 件 公 司 实 现 上 述 计 划 所 依 据 的 假 设 条 件 为 : 1 宏 观 经 济 环 境 正 常 国 际 政 治 经 济 和 军 事 局 势 相 对 稳 定, 国 家 宏 观 政 治 经 济 法 律 和 社 会 环 境 相 对 稳 定, 公 司 所 遵 循 的 有 关 法 律 法 规 政 策 不 发 生 重 大 不 利 变 化, 能 源 和 资 源 价 格 人 民 币 汇 率 保 持 相 对 稳 定, 无 其 他 重 大 不 可 抗 力 因 素 发 生 2 行 业 发 展 状 况 正 常 公 司 所 处 行 业 及 下 游 行 业 正 常 发 展, 公 司 各 主 要 产 品 的 市 场 容 量 行 业 技 术 水 平 行 业 竞 争 状 况 处 于 正 常 发 展 的 状 态, 国 家 相 关 产 业 政 策 不 发 生 重 大 不 利 变 化, 目 前 执 行 的 主 要 税 收 政 策 无 重 大 调 整 税 负 水 平 无 大 幅 上 升 3 公 司 治 理 和 经 营 情 况 正 常 公 司 能 够 按 照 现 代 法 人 治 理 结 构 的 原 则 和 中 国 证 监 会 交 易 所 的 相 关 监 管 要 求 规 范 运 作, 管 理 层 和 核 心 技 术 人 员 保 持 基 本 稳 定, 主 营 业 务 保 持 健 康 发 展 态 势 4 公 司 股 票 发 行 上 市 成 功 本 次 公 司 公 开 发 行 股 票 能 够 顺 利 完 成, 募 集 资 金 及 时 到 位, 募 集 资 金 投 资 项 目 能 够 顺 利 实 施 并 取 得 预 期 收 益 ( 二 ) 实 施 上 述 计 划 所 面 临 的 困 难 1 资 金 方 面 实 施 上 述 计 划 需 要 大 量 的 资 金 投 入, 公 司 目 前 仅 依 靠 自 身 利 润 滚 存 积 累 和 在 此 基 础 上 的 银 行 贷 款 不 能 满 足 公 司 持 续 快 速 发 展 的 需 要 2 人 才 方 面

324 公 司 现 有 的 人 力 资 源 状 况 和 人 才 储 备 不 能 满 足 公 司 进 一 步 发 展 的 需 要, 首 先, 初 级 工 和 技 术 工 人 的 短 缺 和 工 资 上 涨 对 公 司 的 生 产 经 营 构 成 了 一 定 压 力 ; 其 次, 稳 定 和 扩 大 高 级 管 理 人 才 技 术 及 研 发 人 才 队 伍 如 何 留 住 人 才 吸 引 人 才 改 善 公 司 现 有 的 人 力 资 源 结 构 也 是 公 司 面 临 的 一 大 挑 战 3 管 理 方 面 目 前, 公 司 的 经 营 规 模 适 中, 管 理 架 构 相 对 简 单 随 着 公 司 业 务 的 快 速 发 展 及 上 市 后 募 集 资 金 投 资 项 目 建 成 投 产, 公 司 的 资 产 规 模 将 显 著 增 长, 人 员 将 快 速 增 加, 管 理 架 构 也 将 日 趋 复 杂, 在 战 略 规 划 公 司 治 理 组 织 架 构 营 销 策 划 资 源 调 配 资 金 管 理 和 内 部 控 制 等 方 面 都 将 面 临 前 所 未 有 的 新 情 况 新 问 题, 公 司 的 管 理 水 平 将 面 临 更 大 的 挑 战 ( 三 ) 实 现 上 述 计 划 拟 采 用 的 方 式 方 法 和 途 径 1 筹 集 资 金 若 公 司 本 次 公 开 发 行 股 票 成 功, 将 为 实 现 上 述 业 务 目 标 提 供 强 大 的 资 金 支 持, 公 司 将 认 真 组 织 募 投 项 目 严 格 按 计 划 实 施, 扩 大 公 司 经 营 规 模, 进 一 步 壮 大 公 司 实 力 增 强 公 司 在 行 业 内 的 竞 争 力 2 提 升 管 理 公 司 将 严 格 按 照 中 国 证 监 会 和 交 易 所 对 上 市 公 司 的 相 关 要 求 规 范 运 作, 进 一 步 完 善 公 司 的 法 人 治 理 结 构 和 各 项 内 部 控 制 制 度, 强 化 各 项 决 策 的 合 规 性 科 学 性 和 透 明 度, 促 进 公 司 的 体 制 机 制 创 新 和 管 理 升 级, 合 理 利 用 公 司 的 各 项 资 源 3 吸 引 人 才 以 本 次 发 行 上 市 为 契 机, 公 司 将 按 照 人 力 资 源 与 团 队 建 设 计 划, 以 灵 活 的 方 式 提 升 对 普 通 工 人 和 技 术 工 人 的 吸 引 力, 加 快 对 优 秀 人 才 尤 其 是 专 业 技 术 人 才 和 管 理 人 才 的 引 进, 以 保 障 公 司 生 产 经 营 中 的 管 理 和 创 新 需 求 进 一 步 提 升 公 司 的 技 术 研 发 水 平 和 管 理 服 务 能 力, 确 保 公 司 总 体 经 营 目 标 和 发 展 战 略 的 实 现 4 开 拓 市 场 如 果 上 市 成 功, 将 大 大 提 高 公 司 的 社 会 知 名 度 和 市 场 影 响 力, 提 升 公 司 的 品 牌 公 司 将 充 分 利 用 这 一 有 利 条 件, 进 一 步 加 强 与 大 客 户 的 战 略 合 作, 并 不 断 拓 展 新 客 户 大 客 户, 扩 大 产 品 市 场 份 额, 提 高 公 司 产 品 的 市 场 占 有 率, 实 现 公 司 的 中 长 期 战 略 目 标

325 四 发 展 计 划 与 现 有 业 务 的 关 系 公 司 的 业 务 发 展 计 划 是 在 现 有 业 务 实 际 开 展 情 况 的 基 础 上, 结 合 对 宏 观 经 济 环 境 的 分 析 根 据 本 行 业 和 下 游 行 业 的 发 展 趋 势 及 动 态 在 公 司 发 展 战 略 的 指 导 下, 经 过 审 慎 考 虑 和 周 密 的 可 行 性 研 究 后 确 定 的 公 司 现 有 业 务 是 该 发 展 计 划 的 坚 实 基 础, 发 展 计 划 是 对 公 司 现 有 业 务 的 拓 展 和 提 升, 将 扩 大 公 司 产 品 的 产 销 规 模 增 强 公 司 产 品 的 市 场 渗 透 力, 形 成 规 模 效 益 公 司 业 务 发 展 计 划 的 成 功 实 施 将 实 现 公 司 主 营 业 务 的 稳 步 增 长, 为 公 司 可 持 续 发 展 提 供 坚 实 的 基 础, 必 将 大 大 提 高 公 司 整 体 竞 争 实 力 和 在 行 业 内 的 地 位 本 次 募 集 资 金 拟 投 资 项 目 旨 在 进 一 步 拓 展 现 有 主 营 业 务, 直 接 关 系 到 业 务 发 展 计 划 的 实 现 进 程, 是 实 现 公 司 长 期 战 略 目 标 的 重 要 一 步 公 司 业 务 发 展 计 划 的 坚 定 实 施 和 扎 实 执 行, 将 使 公 司 的 产 品 结 构 得 到 优 化, 产 销 规 模 扩 大, 市 场 占 有 率 提 高, 综 合 竞 争 力 提 升, 全 面 实 现 公 司 经 营 目 标, 为 股 东 创 造 丰 厚 回 报, 借 以 回 馈 社 会, 实 现 塑 世 纪 国 恩, 兴 百 年 科 技 的 企 业 愿 景

326 第 十 三 章 募 集 资 金 运 用 一 预 计 募 集 资 金 总 量 及 投 向 ( 一 ) 本 次 发 行 募 集 资 金 用 途 根 据 公 司 2011 年 度 股 东 大 会 和 2014 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 决 议, 本 次 募 集 资 金 拟 用 于 年 产 28,000 吨 改 性 塑 料 项 目 年 产 1,400 万 件 高 效 低 噪 空 调 风 叶 项 目 和 补 充 流 动 资 金 本 次 募 集 资 金 拟 投 资 项 目 情 况 如 下 : 序 号 项 目 名 称 投 资 总 额 1 2 年 产 28,000 吨 改 性 塑 料 项 目 年 产 1,400 万 件 高 效 低 噪 空 调 风 叶 项 目 3 补 充 流 动 资 金 14, 建 设 期 投 资 金 额 第 一 年 第 二 年 第 三 年 流 动 资 金 投 入 单 位 : 万 元 建 设 期 ( 月 ) 14, , , , , , , , , , 合 计 42, , , , , 上 述 三 个 项 目 的 投 资 总 额 为 42, 万 元, 其 中 土 地 费 用 由 公 司 自 筹 解 决, 拟 用 本 次 募 集 资 金 投 入 金 额 为 41, 万 元 本 次 发 行 募 集 资 金 将 按 以 上 项 目 排 列 顺 序 安 排 实 施, 若 实 际 募 集 资 金 不 能 满 足 上 述 项 目 投 资 需 要, 资 金 缺 口 由 公 司 自 筹 解 决 ; 若 本 次 首 次 公 开 发 行 募 集 资 金 到 位 时 间 与 项 目 资 金 需 求 的 时 间 要 求 不 一 致, 公 司 将 根 据 实 际 情 况 以 自 筹 资 金 先 期 投 入, 募 集 资 金 到 位 后 予 以 置 换 ( 二 ) 本 次 募 集 资 金 拟 投 资 项 目 的 备 案 环 评 情 况 年 产 28,000 吨 改 性 塑 料 项 目 项 目 名 称 项 目 备 案 情 况 项 目 环 评 情 况 青 城 发 改 投 资 函 号 青 环 城 审 号 年 产 1,400 万 件 高 效 低 噪 空 调 风 叶 项 目 青 城 发 改 投 资 函 号 青 环 城 审 号 ( 三 ) 本 次 募 集 资 金 拟 投 资 项 目 的 用 地 情 况 本 次 募 集 资 金 拟 投 资 项 目 建 设 地 点 位 于 青 岛 市 城 阳 区 棘 洪 滩 街 道 青 大 工 业 园 2 号 路 南 侧 ( 公 司 现 有 厂 区 对 面 ), 项 目 用 地 的 具 体 情 况 如 下 : 国 有 土 地 使 用 权 证 号 取 得 方 式 土 地 位 置 终 止 日 期 面 积 (m2) 性 质 青 房 地 权 市 字 第 号 出 让 青 岛 市 城 阳 区 棘 洪 滩 街 道 前 海 西 社 区 2062 年 1 月 12 日 52, 工 业

327 二 募 集 资 金 投 资 项 目 的 市 场 前 景 分 析 ( 一 ) 年 产 28,000 吨 改 性 塑 料 项 目 1 项 目 背 景 塑 料 行 业 是 我 国 轻 工 业 中 的 重 要 产 业 之 一, 其 工 业 总 产 值 所 占 比 重 较 大, 包 括 塑 料 加 工 行 业 在 内 的 整 个 塑 料 工 业 的 发 展 对 我 国 轻 工 业 的 发 展 有 举 足 轻 重 的 影 响 十 一 五 期 间, 国 内 塑 料 工 业 继 续 保 持 旺 盛 的 增 长 势 头, 产 业 规 模 持 续 扩 大, 新 产 品 新 技 术 新 材 料 不 断 推 陈 出 新, 经 过 金 融 危 机 洗 礼 之 后 出 口 增 速 逐 步 回 升, 呈 现 出 旺 盛 的 增 长 势 头, 逐 步 拉 近 与 发 达 国 家 的 距 离 但 随 着 石 油 资 源 的 日 益 紧 缺, 塑 料 原 料 价 格 上 涨, 尤 其 是 随 着 可 持 续 发 展 战 略 的 逐 步 深 化, 解 决 塑 料 材 料 与 环 保 的 协 调 发 展 问 题 愈 加 凸 显 为 了 降 低 塑 料 制 品 的 成 本, 提 高 和 改 善 塑 料 材 料 某 些 方 面 的 性 能, 增 强 功 能 性, 开 发 环 保 塑 料 材 料, 塑 料 改 性 技 术 的 研 究 与 应 用 越 来 越 被 人 们 关 注 和 重 视 发 展 改 性 塑 料 产 业, 成 为 我 国 塑 料 工 业 发 展 的 重 要 方 向 塑 料 改 性 是 指 通 过 物 理 的 化 学 的 或 二 者 兼 具 的 办 法 使 塑 料 材 料 的 性 能 向 人 们 所 预 期 的 方 向 发 生 变 化, 或 者 使 成 本 显 著 降 低, 或 者 使 某 些 性 能 得 以 改 善, 或 者 赋 予 了 塑 料 材 料 全 新 的 功 能, 目 前 已 被 广 泛 应 用 于 家 用 电 器 汽 车 电 线 电 缆 玩 具 和 灯 饰 照 明 等 领 域 我 国 改 性 塑 料 行 业 近 几 年 发 展 较 快, 但 行 业 整 体 实 力 还 处 于 初 期 发 展 阶 段, 缺 乏 规 模 较 大 且 实 力 雄 厚 的 生 产 企 业, 行 业 集 中 度 较 低 企 业 普 遍 装 备 水 平 低 工 艺 和 技 术 相 对 落 后, 一 些 企 业 仅 在 简 单 再 生 产 的 基 础 上 重 复 投 资, 不 进 行 产 品 技 术 的 研 究 与 开 发, 不 重 视 消 化 引 进 的 技 术, 造 成 低 端 产 品 产 能 过 剩 竞 争 激 烈, 中 高 档 产 品 严 重 依 赖 进 口, 通 用 技 术 产 品 多, 高 技 术 高 附 加 值 产 品 少 的 局 面 以 塑 代 钢 以 塑 代 木 正 在 成 为 人 类 社 会 生 产 和 消 费 的 一 种 趋 势, 目 前 我 国 的 塑 钢 比 ( 塑 料 消 费 量 : 钢 铁 消 费 量, 体 积 比 ) 约 为 30:70, 远 低 于 发 达 国 家 和 世 界 平 均 水 平 50: 年 我 国 人 均 塑 料 消 费 量 约 为 46 公 斤, 仅 为 发 达 国 家 的 1/3, 与 其 相 比 还 有 较 大 差 距 12, 国 内 改 性 塑 料 企 业 只 占 据 较 小 的 市 场 份 额 公 司 是 一 家 致 力 于 改 性 塑 料 粒 子 和 改 性 塑 料 制 品 的 研 发 生 产 销 售 的 高 新 技 术 企 业, 在 改 性 塑 料 领 域 具 备 较 强 的 研 发 能 力 和 雄 厚 的 技 术 储 备, 目 前 为 家 电 数 据 来 源 : 中 国 塑 料 加 工 工 业 协 会 中 国 改 性 塑 料 行 业 发 展 状 况 数 据 来 源 : 我 国 塑 料 制 品 业 十 二 五 期 间 将 高 速 发 展, 塑 料 科 技 2012 年 第 8 期

328 汽 车 电 子 等 行 业 提 供 了 百 余 种 高 性 能 改 性 塑 料 产 品, 在 国 内 改 性 塑 料 行 业 位 居 前 列 为 提 高 改 性 塑 料 产 品 的 技 术 水 平 和 市 场 竞 争 力, 公 司 拟 实 施 年 产 28,000 吨 改 性 塑 料 项 目, 增 强 公 司 的 自 动 化 生 产 水 平, 扩 大 改 性 塑 料 粒 子 产 品 生 产 规 模, 改 善 产 品 结 构, 提 高 劳 动 生 产 效 率, 从 而 解 决 目 前 改 性 塑 料 粒 子 产 能 与 主 业 扩 张 不 匹 配 的 矛 盾, 为 公 司 创 造 良 好 的 经 济 效 益 2 市 场 需 求 分 析 (1) 国 际 市 场 咨 询 公 司 Transparency Market Research 市 场 统 计 数 据 显 示,2012 年 全 球 改 性 塑 料 需 求 量 为 1.25 亿 吨 预 计 2019 年 该 数 值 将 增 至 1.7 亿 吨 年 期 间, 全 球 改 性 塑 料 需 求 复 合 年 增 长 率 将 达 4.7% 市 值 方 面,Transparency Market Research 公 司 称 2012 年 全 球 改 性 塑 料 总 价 值 为 2,550 亿 美 元, 预 计 2019 年 这 一 数 值 有 望 突 破 3,520 亿 美 元 近 年 来, 全 球 改 性 塑 料 应 用 范 围 不 断 扩 大, 其 在 电 子 包 装 建 筑 汽 车 等 领 域 的 使 用 量 正 在 逐 年 加 大 随 着 车 用 塑 料 市 场 份 额 的 不 断 扩 大, 未 来 几 年, 汽 车 行 业 将 成 为 改 性 塑 料 市 场 发 展 的 主 要 推 动 力 而 手 机 家 用 护 肤 品 等 领 域 对 改 性 塑 料 需 求 力 度 的 进 一 步 加 大 也 会 继 续 推 高 其 市 场 走 势 种 类 方 面 : 改 性 聚 乙 烯 是 当 前 需 求 量 最 大 的 改 性 塑 料 其 2012 年 市 场 份 额 为 25%, 预 计 未 来 几 年, 该 塑 料 有 望 成 为 需 求 年 增 长 率 最 高 的 改 性 产 品 近 年 来, 聚 乙 烯 主 要 被 广 泛 应 用 于 食 品 饮 料 包 装 以 及 医 疗 设 备 领 域 随 着 中 国 印 度 巴 西 等 新 兴 国 家 包 装 行 业 的 迅 速 崛 起, 全 球 改 性 聚 乙 烯 市 场 需 求 力 度 将 进 一 步 加 大 地 域 方 面 : 据 Transparency Market Research 预 测, 未 来 几 年 亚 太 地 区 改 性 塑 料 的 市 场 需 求 将 进 一 步 扩 大,2019 年 其 对 改 性 塑 料 的 需 求 量 将 增 至 6,500 万 吨 ; 随 着 一 些 发 展 中 国 家 汽 车 行 业 的 不 断 发 展, 拉 美 地 区 改 性 塑 料 的 市 场 需 求 也 将 进 一 步 走 高 13 (2) 国 内 市 场 1 改 性 塑 料 需 求 分 析 我 国 塑 料 表 观 消 费 量 由 2000 年 的 2,590 万 吨 增 加 至 2010 年 的 5,830 万 吨, 年 复 合 增 长 率 为 9.62% 国 家 统 计 局 数 据 显 示,2013 年 我 国 塑 料 制 品 产 量 达 到 13 数 据 来 源 : 中 塑 在 线

329 6,188.7 万 吨, 同 比 增 长 7.04% 改 性 塑 料 是 塑 料 中 的 高 端 技 术 产, 随 着 我 国 从 塑 料 制 品 大 国 到 塑 料 制 品 强 国 进 程 的 加 快 及 全 球 的 产 业 转 移, 我 国 已 经 成 为 全 球 最 具 影 响 力 发 展 最 快 的 改 性 塑 料 研 究 生 产 和 消 费 市 场 之 一 2009 年 中 国 改 性 塑 料 的 消 费 量 约 455 万 吨, 近 年 来 平 均 增 长 率 约 13%, 高 于 塑 料 行 业 整 体 9.6% 的 增 长 率 预 计 十 二 五 期 间, 改 性 塑 料 的 消 费 量 将 保 持 约 15% 的 年 增 长 率,2015 年 将 达 到 1,000 万 吨 以 上, 占 塑 料 消 费 量 的 比 重 将 上 升 到 10% 左 右 14, 发 展 潜 力 巨 大 2 改 性 塑 料 应 用 领 域 分 析 家 电 汽 车 和 电 子 电 气 等 产 品 制 造 业 是 本 行 业 的 下 游 行 业 由 于 改 性 塑 料 具 有 特 别 的 优 良 性 能, 同 时 又 具 有 成 本 优 势, 以 塑 代 木 以 塑 代 钢 的 趋 势 越 来 越 明 显, 在 下 游 行 业 中 有 着 越 来 越 广 泛 的 应 用 随 着 我 国 经 济 的 持 续 快 速 发 展, 人 们 的 生 活 水 平 不 断 提 高, 消 费 也 在 不 断 升 级, 家 电 汽 车 电 线 电 缆 节 能 灯 具 等 下 游 产 品 的 需 求 量 巨 大, 为 本 行 业 提 供 了 广 阔 的 市 场 发 展 空 间 和 持 续 不 竭 的 发 展 动 力 A 家 电 用 改 性 塑 料 分 析 改 性 塑 料 已 被 广 泛 应 用 于 家 用 电 器 的 壳 体 叶 片 外 饰 等 配 件 中 我 国 是 全 球 主 要 的 家 电 生 产 基 地 之 一, 彩 色 电 视 机 电 冰 箱 洗 衣 机 空 调 等 家 用 电 器 产 销 量 稳 居 世 界 第 一 2013 年 我 国 彩 色 电 视 机 产 量 1.40 亿 台 家 用 电 冰 箱 产 量 9,341 万 台 空 调 产 量 14,333 万 台 家 用 洗 衣 机 产 量 7,202 万 台 15 随 着 家 电 行 业 的 发 展, 家 电 产 品 轻 薄 化 和 低 成 本 化 的 需 要, 塑 料 在 家 电 产 品 中 的 应 用 及 所 占 比 例 越 来 越 大, 近 几 年 的 平 均 增 长 速 度 达 到 29.5%, 已 成 为 仅 次 于 钢 材 的 第 二 大 类 材 料 目 前 我 国 主 要 家 用 电 器 中 塑 料 原 材 料 所 占 比 例 分 别 为 : 吸 尘 器 60%, 电 冰 箱 38%, 洗 衣 机 34%, 电 视 机 23%, 空 调 10% 16 家 用 电 器 的 塑 料 化 已 成 为 家 电 行 业 重 要 发 展 方 向 之 一, 无 论 是 通 用 塑 料 还 是 工 程 塑 料 都 对 家 电 行 业 发 展 起 到 了 重 要 的 支 撑 作 用, 而 且 塑 料 用 量 比 例 越 来 越 大 另 外, 随 着 国 家 3C 认 证 的 进 一 步 实 施 以 及 消 费 者 对 家 电 产 品 安 全 性 和 环 保 性 要 求 的 提 高, 客 观 上 促 进 了 阻 燃 耐 候 以 及 降 解 等 性 能 更 好 的 改 性 塑 料 产 品 在 家 电 行 业 中 的 应 用, 家 用 电 器 的 改 性 塑 料 平 均 使 用 量 将 继 续 保 持 增 长 态 势 数 据 来 源 : 工 程 塑 料 应 用 杂 志 社 : 我 国 改 性 塑 料 行 业 的 发 展 前 景 数 据 来 源 : 国 家 统 计 局 数 据 来 源 : 中 国 塑 料 加 工 工 业 协 会

330 B 汽 车 用 改 性 塑 料 分 析 我 国 已 成 为 世 界 第 一 大 汽 车 生 产 国 和 消 费 国, 在 汽 车 产 业 快 速 增 长 的 拉 动 下 形 成 了 与 汽 车 相 关 的 高 增 长 车 用 改 性 塑 料 市 场 汽 车 材 料 技 术 的 发 展 方 向 是 轻 量 化 和 环 保 化, 汽 车 材 料 塑 料 化 可 减 轻 汽 车 自 身 重 量, 汽 车 自 身 重 量 每 减 少 10%, 燃 料 的 消 耗 可 降 低 6%~8% 由 于 汽 车 塑 料 零 部 件 运 用 的 不 断 增 加, 汽 车 自 身 重 量 同 过 去 相 比 减 轻 了 20%~26%, 预 计 未 来 10 年 内, 轿 车 自 身 重 量 还 将 继 续 减 轻 20% 据 统 计, 国 外 每 辆 汽 车 塑 料 用 量 在 2009 年 达 到 150 千 克, 约 占 汽 车 总 重 量 的 8%~12%, 其 中 塑 料 在 轿 车 中 的 用 量 比 在 货 车 客 车 中 的 用 量 高, 据 中 国 塑 料 咨 询 网 数 据, 德 国 每 辆 汽 车 平 均 使 用 塑 料 制 品 300 千 克, 约 占 汽 车 材 料 消 费 总 量 的 22%, 是 世 界 上 采 用 汽 车 塑 料 零 部 件 最 多 的 国 家 我 国 汽 车 行 业 的 塑 料 化 进 程 还 处 于 初 级 阶 段, 与 国 外 相 比 存 在 较 大 差 距, 但 未 来 将 会 高 速 发 展 我 国 目 前 经 济 型 轿 车 每 辆 车 塑 料 用 量 为 50~60 千 克, 中 高 档 轿 车 达 60~80 千 克, 有 的 甚 至 可 达 100 千 克 ; 中 型 载 货 车 塑 料 用 量 仅 为 40~ 50 千 克, 重 型 货 车 可 达 80 千 克 左 右 平 均 每 辆 汽 车 塑 料 用 量 占 汽 车 自 重 的 5%~ 10% 17 远 落 后 于 发 达 国 家 的 水 平 随 着 我 国 汽 车 工 业 的 持 续 发 展, 我 国 汽 车 用 改 性 塑 料 市 场 规 模 将 不 断 扩 大 应 用 2009 年 改 性 塑 料 需 求 量 2013 年 改 性 塑 料 需 求 量 ( 预 计 ) 单 台 汽 车 100 公 斤 150 公 斤 汽 车 行 业 万 吨 万 吨 数 据 来 源 : 改 性 塑 料 行 业 发 展 特 征 及 其 在 汽 车 行 业 中 的 应 用, 国 外 塑 料 2011 年 第 1 期 C 电 线 电 缆 用 改 性 塑 料 分 析 在 电 线 电 缆 领 域, 改 性 塑 料 主 要 用 作 绝 缘 外 套 我 国 部 分 电 线 电 缆 厂 有 自 身 配 套 的 塑 料 生 产 企 业 和 车 间, 但 是 一 些 高 端 通 信 电 缆 料 电 力 电 缆 料 仍 严 重 依 赖 进 口 国 内 电 力 电 缆 料 市 场 满 足 率 为 95% 左 右, 电 缆 产 品 生 产 能 力 可 满 足 需 求, 但 电 缆 料 行 业 的 发 展 却 严 重 滞 后, 所 需 高 性 能 的 电 缆 绝 缘 料 被 进 口 产 品 垄 断, 中 低 端 等 级 的 交 联 电 缆 料 国 产 化 程 度 也 较 低 电 线 电 缆 行 业 是 我 国 电 气 机 械 及 器 材 制 造 业 中 工 业 产 值 最 高 的 子 行 业, 随 着 中 国 电 力 石 油 化 工 城 市 轨 道 交 通 汽 车 以 及 造 船 等 行 业 快 速 发 展 和 规 模 的 17 数 据 来 源 : 汽 车 工 艺 与 材 料 2008 年 01 期 塑 料 在 汽 车 上 的 应 用 现 状 及 发 展 趋 势

331 不 断 扩 大, 特 别 是 电 网 改 造 加 快 特 高 压 工 程 相 继 投 入 建 设, 电 线 电 缆 行 业 规 模 增 长 迅 速, 根 据 中 国 电 器 工 业 协 会 (CEEIA) 发 布 数 据 显 示, 电 线 电 缆 行 业 2012 年 销 售 收 入 已 经 达 到 11,400 亿 元, 其 中 电 力 电 缆 产 量 由 2005 年 的 万 公 里 上 升 至 2012 年 的 4, 万 公 里 我 国 已 经 成 为 全 球 电 线 电 缆 制 造 规 模 市 场 消 费 规 模 最 大 的 国 家 近 年 来, 随 着 人 们 环 保 意 识 的 提 高, 环 保 电 线 电 缆 成 为 产 品 发 展 新 趋 势 以 欧 盟 WEEE RoHS 化 学 品 注 册 评 估 许 可 和 限 制 (REACH 指 令 ) 指 令 为 代 表, 众 多 发 达 国 家 先 后 建 立 了 自 己 的 环 保 电 线 电 缆 标 准, 同 时, 国 内 政 府 部 门 和 机 构 纷 纷 出 台 相 关 规 定, 鼓 励 和 推 广 环 保 电 线 电 缆,2003 年 8 月, 国 家 出 台 强 制 规 定 (GB ) 地 铁 设 计 规 范, 地 铁 工 程 需 采 用 环 保 型 电 缆, 目 前 上 海 和 北 京 已 禁 止 使 用 非 环 保 型 电 缆,2010 年 的 上 海 世 博 会 全 部 使 用 环 保 型 电 缆 产 品 另 外, 电 力 网 的 改 造 汽 车 工 业 和 通 讯 产 业 的 升 级 换 代 对 电 线 电 缆 的 性 能 提 出 了 更 高 要 求, 电 线 电 缆 行 业 对 特 殊 电 线 电 缆 料 的 需 求 快 速 增 加 D 节 能 灯 用 改 性 塑 料 分 析 中 国 是 照 明 产 品 的 生 产 和 消 费 大 国, 节 能 灯 白 炽 灯 产 量 均 居 世 界 首 位, 但 节 能 灯 普 及 率 目 前 依 然 甚 为 低 下 2008 年 国 家 启 动 了 以 财 政 补 贴 的 方 式 在 全 国 范 围 内 大 力 推 广 节 能 灯 计 划, 国 务 院 于 2009 年 5 月 份 发 布 的 轻 工 业 调 整 和 振 兴 规 划 (2009~2011 年 ) 细 则 指 出, 加 快 实 施 节 能 灯 替 代, 淘 汰 6 亿 只 白 炽 灯 产 能 2011 年 11 月 1 日, 国 家 发 展 改 革 委 商 务 部 海 关 总 署 国 家 工 商 总 局 国 家 质 检 总 局 联 合 印 发 关 于 逐 步 禁 止 进 口 和 销 售 普 通 照 明 白 炽 灯 的 公 告, 决 定 从 2012 年 10 月 1 日 起, 按 功 率 大 小 分 阶 段 逐 步 禁 止 进 口 和 销 售 普 通 照 明 白 炽 灯 我 国 拥 有 500 多 家 节 能 灯 生 产 企 业 和 上 千 个 品 牌, 在 全 球 市 场 上 的 10 只 节 能 灯 中, 有 8 只 产 自 中 国 2012 年, 我 国 节 能 灯 出 口 额 为 亿 美 元, 出 口 量 为 亿 只 18 特 别 是 美 国 欧 盟 日 本 澳 大 利 亚 等 国 家 先 后 出 台 一 系 列 节 能 政 策, 加 上 我 国 房 地 产 行 业 的 迅 速 发 展 和 节 能 降 耗 相 关 政 策 的 实 施, 使 节 能 灯 具 成 为 照 明 行 业 中 发 展 最 快 的 产 业 之 一 节 能 灯 具 产 业 的 快 速 发 展, 相 应 带 动 节 能 灯 具 塑 料 配 件 的 快 速 发 展 应 用 于 节 能 灯 具 的 塑 料 配 件 要 求 环 保 耐 热 耐 电 压 耐 紫 外 线 电 镀 性 能 好 等, 目 前 18 数 据 来 源 : 中 国 机 电 出 口 指 南

332 节 能 灯 具 灯 头 和 灯 罩 等 配 件 的 高 分 子 专 用 材 料 主 要 为 聚 对 苯 二 甲 酸 丁 二 醇 酯 PBT 聚 碳 酸 酯 PC 聚 丙 烯 PP 聚 对 苯 二 甲 酸 乙 二 醇 酯 PET 等 ; 随 着 节 能 灯 具 行 业 产 品 性 能 质 量 整 体 水 平 的 提 高, 其 对 配 套 材 料 的 性 能 要 求 也 越 来 越 高, 而 且 成 本 控 制 也 会 越 来 越 严 (3) 改 性 塑 料 供 应 分 析 我 国 改 性 塑 料 市 场 空 间 广 阔, 发 展 潜 力 巨 大 但 由 于 行 业 起 步 较 晚, 产 品 单 一 技 术 含 量 低, 导 致 国 内 生 产 企 业 的 市 场 占 有 率 低 跨 国 公 司 占 据 了 国 内 较 大 的 市 场 份 额 跨 国 公 司 大 多 是 集 上 游 原 料 改 性 加 工 产 品 销 售 为 一 体 的 大 型 化 工 企 业, 在 原 料 质 量 和 产 业 规 模 上 均 具 有 较 大 优 势 同 时, 由 于 研 发 资 金 充 足 及 多 年 技 术 沉 淀, 跨 国 公 司 往 往 在 高 性 能 专 业 型 的 改 性 塑 料 配 方 上 处 于 领 先 地 位, 能 通 过 不 断 推 出 高 端 产 品 而 引 领 行 业 的 发 展 方 向 根 据 相 关 上 市 公 司 的 定 期 报 告 和 招 股 说 明 书 等 信 息 披 露 文 件 媒 体 报 道 及 企 业 网 站 等 公 开 资 料, 以 及 公 司 业 务 部 门 的 市 场 调 查 和 统 计 等, 业 务 涉 及 改 性 塑 料 粒 子 或 改 性 塑 料 制 品 的 主 要 企 业 的 情 况 大 致 如 下 : 1 主 要 跨 国 改 性 塑 料 生 产 企 业 的 简 要 情 况 如 下 : 公 司 巴 斯 夫 (BASF) 普 立 万 (PolyOne) 陶 氏 化 学 (Dow Chemical) 德 国 拜 耳 材 料 科 技 (Bayer) 沙 特 基 础 工 业 公 司 ( Saudi Basic Industry Corporation, 基 本 情 况 巴 斯 夫 是 世 界 领 先 的 苯 乙 烯 聚 合 物 和 工 程 塑 料 的 制 造 商, 其 塑 料 产 品 业 务 部 面 向 汽 车 电 子 家 用 电 器 体 育 及 休 闲 行 业 提 供 各 类 工 程 塑 料 在 财 富 杂 志 推 出 的 2013 年 世 界 500 强 排 行 榜 中 巴 斯 夫 以 约 1,012 亿 美 元 的 营 业 收 入 63 亿 美 元 的 利 润 位 列 世 界 500 强 第 65 位 2000 年 由 美 国 汉 纳 公 司 和 捷 安 公 司 合 并 成 立, 主 营 特 种 聚 合 物 材 料, 在 上 海 苏 州 东 莞 等 地 设 有 子 公 司 普 立 万 2013 财 年 销 售 额 接 近 30 亿 美 元 陶 氏 的 业 务 包 括 为 电 子 产 品 生 产 塑 料 为 汽 车 提 供 部 件, 陶 氏 中 国 总 部 在 上 海, 在 北 京 天 津 设 立 了 业 务 中 心, 在 南 京 苏 州 宁 波 湖 州 张 家 港 南 通 武 汉 三 水 中 山 东 莞 等 地 设 有 生 产 基 地 在 财 富 杂 志 推 出 的 2013 年 世 界 500 强 排 行 榜 中 陶 氏 化 学 以 约 568 亿 美 元 的 营 业 收 入 12 亿 美 元 的 利 润 位 列 世 界 500 强 第 166 位 德 国 拜 耳 成 立 于 1863 年, 高 分 子 医 药 保 健 化 工 以 及 农 业 是 其 四 大 支 柱 产 业, 旗 下 的 拜 耳 材 料 科 技 是 全 球 最 大 的 聚 合 物 生 产 公 司 之 一, 所 服 务 的 行 业 有 汽 车 业 电 气 和 电 子 行 业 建 筑 业 及 体 育 和 休 闲 行 业 在 财 富 杂 志 推 出 的 2013 年 世 界 500 强 排 行 榜 中 德 国 拜 耳 以 511 亿 美 元 的 营 业 收 入 31 亿 美 元 的 利 润 位 列 世 界 500 强 第 194 位 成 立 于 1976 年, 是 世 界 第 五 大 石 化 产 品 制 造 商,2007 年 5 月 以 116 亿 美 元 收 购 了 有 75 年 经 营 历 史 的 美 国 GE 塑 料,2013 年 以 504 亿 美 元 的 营 业 收 入 66 亿 美 元 的 利 润 位 列 世 界 500 强 第 201 位 在 中 国 市 场 销 售 PC PA PC/ABS 合 金 等, 且 委 托 普 利 特 生 产 改 性 PP 等 产 品

333 SABIC) 国 内 改 性 塑 料 生 产 企 业 总 数 近 千 家, 总 产 量 约 760 万 吨 多 数 企 业 年 产 量 不 足 3,000 吨, 超 过 3,000 吨 的 接 近 70 家, 年 产 量 过 万 吨 的 很 少 我 国 改 性 塑 料 行 业 的 分 布 具 有 明 显 的 地 域 性, 其 主 要 生 产 地 区 基 本 上 都 集 中 在 我 国 东 南 沿 海 地 区 广 东 浙 江 江 苏 山 东 产 量 位 居 全 国 前 列, 其 改 性 塑 料 产 量 约 占 全 国 改 性 塑 料 总 产 量 的 80% 与 国 际 化 工 巨 头 相 比, 国 内 改 性 塑 料 生 产 企 业 在 技 术 规 模 产 业 链 上 均 不 具 备 优 势, 导 致 国 内 改 性 塑 料 生 产 企 业 在 高 端 专 业 型 改 性 塑 料 领 域 缺 乏 竞 争 力 国 内 企 业 生 产 的 改 性 塑 料 同 国 际 化 工 巨 头 生 产 的 改 性 塑 料 相 比, 虽 在 性 能 方 面 存 在 较 大 差 距, 但 通 过 国 家 政 策 的 支 持 企 业 研 发 能 力 的 持 续 提 高, 差 距 逐 渐 缩 小, 并 且 国 内 企 业 还 拥 有 国 际 化 工 巨 头 无 法 比 拟 的 部 分 优 势, 如 低 成 本 贴 近 客 户 反 应 灵 活 等, 上 述 优 势 使 优 秀 的 国 内 企 业 在 市 场 竞 争 中 逐 步 扩 大 市 场 份 额 少 数 国 内 优 势 企 业 如 金 发 科 技 普 利 特 毅 昌 股 份 顺 威 股 份 国 恩 科 技 银 禧 科 技 等, 通 过 资 本 人 才 技 术 等 方 面 的 持 续 投 入, 不 断 扩 大 生 产 规 模 提 高 技 术 科 研 水 平, 不 断 提 升 整 体 竞 争 力 2 国 内 主 要 改 性 塑 料 生 产 企 业 的 简 要 情 况 如 下 : 公 司 金 发 科 技 股 份 有 限 公 司 上 海 普 利 特 复 合 材 料 股 份 有 限 公 司 广 州 毅 昌 科 技 股 份 有 限 公 司 广 东 银 禧 科 技 股 份 有 限 公 司 基 本 情 况 成 立 于 1993 年 5 月,2004 年 6 月 上 市 主 要 从 事 改 性 塑 料 的 研 制 生 产 和 销 售, 也 从 事 部 分 塑 料 原 材 料 的 进 出 口 贸 易, 是 国 内 改 性 塑 料 行 业 产 品 最 齐 全 产 量 最 大 的 生 产 企 业, 主 要 为 家 电 汽 车 电 子 通 信 建 筑 等 行 业 提 供 阻 燃 树 脂 增 强 树 脂 增 韧 树 脂 和 塑 料 合 金 类 产 品, 主 要 客 户 为 : 海 信 格 力 TCL 小 天 鹅 创 维 等,2012 年 度 共 销 售 各 类 塑 料 产 品 约 万 吨, 同 比 增 长 15.12%, 实 现 销 售 收 入 约 122 亿 元 成 立 于 1999 年 10 月,2009 年 12 月 上 市 主 要 从 事 汽 车 用 改 性 塑 料 产 品 的 研 发 生 产 销 售 和 服 务, 产 品 以 改 性 聚 烯 烃 改 性 ABS 塑 料 合 金 为 主 拥 有 年 产 6.5 万 吨 改 性 塑 料 产 品 的 生 产 能 力 2012 年 实 现 销 售 收 入 约 12 亿 元, 产 品 主 要 供 应 汽 车 零 部 件 制 造 商, 应 用 于 上 海 大 众 一 汽 大 众 上 海 通 用 长 安 福 特 马 自 达 海 马 汽 车 等 汽 车 制 造 商 生 产 的 车 型, 主 要 客 户 有 : 延 锋 伟 世 通 常 州 星 宇 车 灯 宁 波 玛 克 特 汽 车 饰 件 有 限 公 司 等 成 立 于 1997 年 9 月,2010 年 6 月 上 市, 主 要 从 事 属 于 改 性 塑 料 制 品 的 电 视 机 外 观 结 构 件 的 设 计 生 产 和 销 售, 产 品 包 括 电 视 机 空 调 冰 箱 洗 衣 机 汽 车 等 结 构 件,2012 年 实 现 销 售 收 入 约 22.5 亿 元, 主 要 客 户 有 海 尔 康 佳 沈 阳 同 方 浙 江 天 乐 数 码 广 东 长 虹 电 子 有 限 公 司 等 成 立 于 1997 年 8 月,2011 年 5 月 上 市, 主 要 从 事 改 性 塑 料 研 发 生 产 销 售 和 技 术 服 务, 产 品 包 括 PVC 胶 粒 PP 防 火 胶 粒 PA 改 性 胶 粒 PC+ABS 共 聚 胶 粒 阻 燃 ABS 胶 粒 PBT 改 性 胶 粒 PC 胶 粒 LCP 胶 粒 PPS 胶 粒 PET

334 广 东 顺 威 精 密 塑 料 股 份 有 限 公 司 胶 粒 TPR 胶 粒 阻 燃 EVA 胶 粒 阻 燃 PE 胶 粒 等,2012 年 实 现 销 售 收 入 约 9 亿 元, 主 要 客 户 有 中 山 爱 托 福 工 业 有 限 公 司 东 莞 市 联 升 电 线 电 缆 有 限 公 司 惠 州 信 兴 荣 电 业 塑 胶 有 限 公 司 惠 州 市 宝 联 电 源 科 技 厂 等 成 立 于 1992 年 5 月, 主 要 从 事 空 调 风 叶 等 家 电 塑 料 制 品 的 研 发 生 产 和 销 售, 产 品 主 要 是 空 调 贯 流 风 叶 轴 流 风 叶 离 心 风 叶 等 改 性 塑 料 制 品,2012 年 实 现 销 售 收 入 约 11 亿 元, 主 要 客 户 是 格 力 美 的 海 尔 志 高 格 兰 仕 TCL 等 空 调 厂 商 3 项 目 产 品 的 市 场 前 景 分 析 改 性 塑 料 是 我 国 十 二 五 规 划 中 重 点 鼓 励 发 展 的 新 材 料 行 业, 经 过 多 年 的 发 展 已 被 广 泛 应 用 于 家 用 电 器 汽 车 电 线 电 缆 玩 具 和 灯 饰 照 明 等 领 域 近 年 来 随 着 这 些 领 域 的 快 速 发 展, 我 国 改 性 塑 料 的 消 费 增 长 十 分 迅 速 虽 然 近 年 我 国 改 性 塑 料 行 业 已 经 具 有 了 一 定 的 发 展 规 模, 但 目 前 我 国 现 有 产 能 还 不 能 完 全 满 足 国 内 市 场 的 需 求, 在 十 二 五 期 间, 改 性 塑 料 在 我 国 将 具 有 广 阔 的 发 展 前 景 本 次 募 集 资 金 拟 投 资 项 目 年 产 改 性 塑 料 28,000 吨, 包 括 改 性 PS 类 改 性 PP 类 增 强 AS 类 改 性 ABS 类 塑 料 合 金 及 其 他 类 五 大 系 列, 其 中, 增 强 AS 类 主 要 作 为 公 司 空 调 风 叶 项 目 的 原 材 料 ; 其 他 系 列 产 品 主 要 面 向 国 内 市 场 销 售 项 目 产 品 计 划 表 如 下 : 产 品 名 称 生 产 能 力 ( 吨 / 年 ) 应 用 领 域 改 性 PS 类 7,000 家 电 改 性 PP 类 8,000 汽 车 保 险 杠 汽 车 内 饰 件 改 性 ABS 类 4,000 家 电 汽 车 电 子 电 气 元 件 塑 料 合 金 及 其 他 类 1,000 家 电 汽 车 电 子 电 器 元 件 等 增 强 AS 类 8,000 空 调 风 叶 材 料, 公 司 自 用 为 主 合 计 28,000 ( 二 ) 年 产 1,400 万 件 高 效 低 噪 空 调 风 叶 项 目 1 项 目 背 景 从 目 前 世 界 家 电 的 发 展 趋 势 来 看, 技 术 因 素 越 来 越 显 示 出 重 要 地 位 家 用 电 器 的 技 术 发 展 因 循 社 会 生 活 的 发 展 趋 势, 朝 着 安 全 健 康 经 济 环 保 等 方 向 迈 进, 这 一 趋 势 正 成 为 全 球 家 电 产 业 的 发 展 潮 流 同 时 家 电 行 业 的 集 中 度 不 断 提 高, 规 模 化 专 业 化 生 产 企 业 成 为 市 场 发 展 的 主 流 中 国 作 为 全 球 家 电 产 品 的 重 要 生 产 基 地, 要 保 持 持 久 的 竞 争 优 势, 就 必 须 在 技 术 上 跟 上 全 球 节 能 环 保 趋 势 的 要 求 从 短 期 看, 中 国 家 电 企 业 还 可 以 利 用 劳 动 力 成 本 低 廉 和 规 模 化 生 产 的 优 势, 向 国 际 市 场 提 供 具 有 较 高 性 价 比 的 家 电 产 品

335 但 从 长 远 看, 国 外 越 来 越 多 的 环 保 法 规 和 不 断 升 级 的 能 效 标 准 已 经 成 为 中 国 家 用 电 器 产 品 出 口 的 主 要 壁 垒 全 球 市 场 对 家 电 产 品 的 节 能 环 保 要 求 以 及 不 断 趋 严 的 标 准, 客 观 上 迫 使 家 电 企 业 淘 汰 能 源 效 率 较 低 噪 声 较 大 的 产 品, 避 免 低 水 平 的 价 格 竞 争, 从 而 专 注 于 努 力 提 高 自 身 的 技 术 水 平, 不 断 开 发 新 的 更 节 能 更 环 保 的 产 品 因 此, 中 国 企 业 必 须 了 解 全 球 市 场 对 家 电 产 品 的 要 求, 不 断 提 高 家 电 产 业 自 主 开 发 的 能 力 和 技 术 水 平, 开 发 出 符 合 节 能 环 保 要 求 的 产 品, 构 建 自 身 的 核 心 竞 争 优 势, 提 高 我 国 家 电 行 业 的 国 际 竞 争 力 空 调 是 现 代 家 庭 生 活 中 主 要 家 用 电 器 之 一, 随 着 我 国 城 市 化 进 程 的 加 快 和 人 民 生 活 水 平 的 提 高, 空 调 家 电 尤 其 是 高 效 环 保 产 品 将 迎 来 新 的 市 场 需 求 高 峰 而 空 调 风 叶 作 为 空 调 整 机 的 重 要 配 件 产 品 之 一, 在 空 调 的 制 冷 制 热 过 程 中, 起 着 举 足 轻 重 的 作 用 风 叶 作 为 空 调 器 的 主 要 运 动 部 件, 其 质 量 直 接 关 系 着 空 调 的 风 量 噪 音 制 冷 制 热 能 力 和 能 效 比 等 关 键 技 术 指 标, 是 影 响 空 调 运 行 性 能 节 能 效 果 的 重 要 因 素, 其 市 场 发 展 前 景 非 常 广 阔 近 年 来, 随 着 中 国 日 益 成 为 制 造 业 大 国, 尤 其 是 中 国 家 电 制 造 业 的 稳 步 快 速 发 展, 公 司 业 务 也 保 持 了 持 续 增 长 的 势 头,2013 年 度, 公 司 改 性 塑 料 粒 子 的 产 量 近 3.4 万 吨, 公 司 产 品 改 性 塑 料 制 品 中 的 重 要 品 种 空 调 风 叶 的 产 量 为 991 万 件, 国 内 市 场 的 占 有 率 超 过 3%, 详 情 见 下 表 : 项 目 2013 年 度 2012 年 度 2011 年 度 中 国 空 调 产 量 ( 万 台 ) 14, , , 空 调 风 叶 需 求 量 ( 万 件 ) 28, , , 发 行 人 空 调 风 叶 产 量 ( 万 件 ) 市 场 占 有 率 (%) 注 :1 中 国 空 调 产 量 数 据 来 自 国 家 统 计 局 2 空 调 风 叶 需 求 量 按 一 台 空 调 需 要 用 到 两 件 风 叶 测 算 目 前, 公 司 高 效 低 噪 空 调 风 叶 的 生 产 规 模 已 不 能 满 足 国 内 空 调 生 产 厂 家 的 订 单 需 求 面 对 高 附 加 值 的 高 效 低 噪 空 调 风 叶 市 场 的 快 速 发 展 和 较 大 需 求, 公 司 亟 需 加 快 相 关 生 产 线 建 设, 扩 大 产 能 规 模, 进 一 步 巩 固 公 司 在 空 调 风 叶 市 场 的 地 位 根 据 上 述 发 展 要 求, 公 司 拟 新 建 年 产 1,400 万 件 高 效 低 噪 空 调 风 叶 项 目, 在 现 有 基 础 上 加 强 研 发 扩 大 高 效 低 噪 空 调 风 叶 的 生 产 规 模, 强 化 优 势 专 业, 增 强 自 主 创 新 能 力, 掌 握 产 品 关 键 技 术, 进 一 步 巩 固 公 司 在 家 电 配 套 行 业 领 域 的 优 势 地 位, 增 强 综 合 竞 争 力

336 2 市 场 需 求 分 析 随 着 我 国 经 济 的 发 展 和 人 民 生 活 水 平 的 提 高, 空 调 作 为 重 要 的 家 用 电 器, 在 国 民 经 济 生 产 和 人 们 社 会 生 活 中 扮 演 的 角 色 也 越 来 越 重 要 经 过 多 年 的 市 场 竞 争, 空 调 行 业 结 构 逐 渐 趋 于 稳 定 根 据 家 用 电 器 2014 年 第 2 期 给 出 的 2013 年 12 月 空 调 销 量 排 名 数 据, 美 的 格 力 海 尔 三 大 品 牌 为 第 一 阵 营, 占 据 约 61.5% 的 市 场 份 额, 奥 克 斯 三 菱 电 机 志 高 长 虹 松 下 科 龙 海 信 等 为 第 二 阵 营 随 着 中 国 农 村 城 镇 化 城 市 化 步 伐 的 加 快, 在 1990 至 2004 年 第 一 轮 空 调 消 费 高 峰 期 后, 空 调 家 电 的 新 购 和 更 新 高 峰 再 次 到 来, 国 内 空 调 市 场 正 在 进 入 新 一 轮 的 需 求 高 峰 在 国 内 家 电 产 业 政 策 刺 激 下, 在 国 外 市 场 强 劲 复 苏 的 带 动 之 下, 空 调 市 场 销 售 保 持 了 较 好 的 增 长 据 统 计, 我 国 空 调 产 量 由 2004 年 的 6,390 万 台 增 加 到 2013 年 的 14,333 万 台, 年 均 增 长 率 约 为 12% 年 我 国 空 调 产 量 一 览 表 19 年 份 空 调 产 量 ( 万 台 ) 6,390 6,764 6,849 8,014 8,147 8,078 10,887 13,913 13,218 14,333 增 长 率 32.6% 5.9% 1.3% 17.0% 1.7% -0.8% 34.8% 24.6% -5.00% 8.44% 由 于 渠 道 拓 展 和 需 求 的 旺 盛, 未 来 五 年 内, 国 内 空 调 市 场 复 合 增 长 率 将 保 持 在 11%~16%,2015 后 市 场 复 合 增 长 率 呈 下 降 趋 势, 以 2010 年 空 调 年 销 售 量 为 基 数, 预 测 未 来 空 调 市 场 需 求 量 如 下 : % % % % % % 10% % % 7% 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年 0 预 计 空 调 年 销 售 量 预 计 空 调 年 增 长 率 数 据 来 源 : 中 国 行 业 资 讯 网 空 调 风 叶 是 空 调 整 机 的 配 件 产 品 之 一, 作 为 空 调 器 的 主 要 运 动 部 件, 其 质 量 19 数 据 来 源 : 中 商 情 报 网

337 直 接 关 系 着 空 调 的 风 量 噪 音 制 冷 制 热 能 力 和 能 效 比 等 关 键 技 术 指 标, 在 空 调 的 制 冷 制 热 过 程 中, 起 着 不 可 替 代 的 作 用 我 国 空 调 风 叶 市 场 发 展 迅 速 据 统 计, 我 国 家 用 空 调 所 用 塑 料 空 调 风 叶 的 市 场 由 2007 年 的 亿 元 增 加 到 2010 年 的 亿 元 初 步 预 测, 到 2013 年 我 国 空 调 风 叶 市 场 规 模 将 达 到 亿 元 我 国 空 调 风 叶 市 场 规 模 现 状 及 预 测 如 下 : 数 据 来 源 : 制 冷 快 报 中 国 塑 料 空 调 风 扇 叶 行 业 发 展 概 况 空 调 风 叶 的 制 造 需 要 较 高 的 专 业 水 平, 需 要 不 断 积 累 行 业 经 验, 与 下 游 大 型 空 调 厂 商 保 持 稳 固 的 合 作 关 系 目 前 市 场 占 有 率 最 高 的 是 广 东 顺 威 精 密 塑 料 股 份 有 限 公 司, 其 主 要 客 户 为 格 力 美 的 等 大 型 空 调 生 产 商, 市 场 占 有 率 超 过 了 25%; 国 恩 科 技 生 产 的 空 调 风 叶 市 场 占 有 率 在 3% 左 右, 且 材 料 自 主 生 产, 具 有 较 强 的 竞 争 优 势 和 发 展 潜 力 其 他 有 一 定 实 力 的 厂 商 还 有 : 浙 江 郎 迪 集 团 股 份 有 限 公 司 安 徽 天 大 企 业 ( 集 团 ) 有 限 公 司 宁 波 锦 华 电 器 有 限 公 司 佛 山 市 东 丽 塑 胶 有 限 公 司 慈 溪 市 奔 马 塑 料 电 器 有 限 公 司 浙 江 兴 昌 风 机 有 限 公 司 浦 东 高 分 子 ( 上 海 ) 有 限 公 司 等 随 着 行 业 的 不 断 发 展, 空 调 风 叶 的 专 业 化 水 平 不 断 提 升, 市 场 占 有 将 越 来 越 向 服 务 专 业 技 术 竞 争 实 力 强 的 生 产 企 业 集 中 随 着 国 内 需 求 的 不 断 增 长, 以 及 现 有 供 给 量 的 实 际 差 距, 空 调 制 造 业 对 风 叶 等 配 件 材 料 的 技 术 要 求 和 需 求 规 模 呈 明 显 上 升 趋 势 尤 其 是 白 色 家 电 的 相 关 配 件, 随 着 节 能 环 保 政 策 和 标 准 对 主 机 工 艺 技 术 水 平 的 要 求 大 幅 提 升, 对 配 套 的 空 调 风 叶 的 要 求 也 逐 步 提 高, 如 要 求 较 高 的 效 率 产 品 尺 寸 精 度 和 较 低 的 噪 音 等 3 项 目 产 品 的 市 场 前 景 分 析 目 前, 农 村 市 场 空 调 保 有 量 只 有 12%, 空 调 在 农 村 市 场 有 很 大 的 增 长 潜 力

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