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1 新 常 态 下 如 何 养 好 奶 牛 姓 名 : 付 彤 工 作 单 位 : 河 南 农 业 大 学

2 一 我 国 当 前 奶 业 形 势 二 新 常 态 下 如 何 养 好 奶 牛

3 一 我 国 当 前 奶 业 形 势 年 全 球 奶 牛 存 栏 量 : 千 头 2014 年 全 球 奶 牛 存 栏 区 域 分 布 :% 截 至 2014 年 底, 全 国 奶 牛 存 栏 1460 万 头, 同 比 增 长 1.3%, 达 到 历 史 最 高 水 平 ; 牛 奶 产 量 3725 万 吨, 同 比 增 长 5.5%, 接 近 2012 年 的 历 史 最 高 产 量 3744 万 吨 ;

4 中 国 是 乳 制 品 生 产 和 进 口 大 国, 乳 产 量 居 世 界 第 三 位, 乳 制 品 进 口 量 居 世 界 首 位 中 国 是 全 球 奶 类 生 产 加 工 和 消 费 大 国, 但 人 均 奶 类 消 费 水 平 依 然 较 低, 人 均 消 费 量 只 有 33 公 斤, 不 到 发 展 中 国 家 的 1/2 全 世 界 平 均 水 平 的 1/ 年, 我 国 乳 制 品 行 业 受 中 国 宏 观 经 济 增 速 放 缓 原 奶 价 格 波 动 及 行 业 竞 争 加 剧 等 因 素 影 响, 行 业 增 长 缓 慢 据 国 家 统 计 局 数 据 显 示 :2015 年 全 国 共 有 规 模 以 上 乳 制 品 企 业 638 家, 共 实 现 销 售 收 入 3, 亿 元 ( 蒙 牛 伊 利 光 明 合 计 38.68%), 利 润 总 额 亿 元 ( 净 利 润 率 7.26%), 全 国 液 态 奶 产 量 2, 万 吨, 干 乳 制 品 产 量 万 吨

5 万 吨 1990 年 以 来 全 国 牛 奶 产 量 2012, , , , 我 国 奶 牛 存 栏 量 变 化 ( 万 头 ) 我 国 牛 奶 产 量 变 化 ( 万 吨 )

6 目 前 奶 业 发 展 是 三 鹿 奶 粉 事 件 以 来 最 困 难 的 一 个 阶 段 1. 奶 价 低 大 中 型 养 殖 场 奶 价 3.8 元 / 公 斤, 同 比 下 降 10% 小 规 模 养 殖 户 和 养 殖 小 区 奶 价 元 / 公 斤, 同 比 下 降 15% 2. 卖 奶 难 奶 业 主 产 省 限 收 量 约 占 生 鲜 乳 生 产 总 量 的 10% 一 些 大 型 企 业 也 开 始 因 为 销 售 困 难 而 鲜 奶 喷 粉, 近 期 喷 粉 数 量 约 占 总 产 量 的 5% 3. 亏 损 大 3 月 份 奶 牛 养 殖 亏 损 面 已 达 到 51%, 比 去 年 高 了 5.8% 更 严 重 的 是 这 种 状 况 还 在 持 续, 在 扩 大 蔓 延

7 2015 年 度 主 要 奶 牛 养 殖 企 业 年 报 数 据 营 业 收 入 ( 亿 元 ) 同 比 增 幅 % 净 利 润 ( 亿 元 ) 同 比 增 幅 % 现 代 牧 业 辉 山 乳 业 中 国 圣 牧 原 生 态 牧 业

8 在 过 去 的 5-10 年 里, 随 着 经 济 的 快 速 发 展, 新 兴 国 家 成 为 乳 品 市 场 的 主 要 消 费 对 象, 包 括 中 国 印 度 东 南 亚 南 非 俄 罗 斯 等, 2008 年 金 融 危 机 后, 随 着 美 元 的 贬 值, 造 成 新 兴 国 家 出 现 了 通 缩 问 题, 随 后 出 现 滞 涨, 这 就 造 成 了 居 民 消 费 水 平 大 幅 下 降, 乳 品 消 费 水 平 也 出 现 明 显 降 低, 乳 品 进 口 出 现 明 显 放 缓, 甚 至 下 降 ; 老 牌 的 传 统 乳 品 生 产 和 消 费 的 发 达 国 家, 美 国 欧 盟 乳 品 消 费 量 出 现 下 降 趋 势, 欧 洲 和 美 国 乳 品 消 费 主 要 表 现 为 奶 酪, 年 轻 人 酸 奶 的 消 费 量 快 速 下 降, 这 就 使 得 这 些 国 家 的 乳 品 更 多 的 是 向 外 出 口

9 国 内 生 鲜 乳 销 售 困 难 的 原 因 1. 是 国 内 市 场 乳 制 品 消 费 低 迷, 增 长 速 度 放 缓 根 据 国 家 统 计 局 数 据,2015 年 全 国 液 态 奶 销 售 总 量 万 吨, 比 上 年 增 长 了 3.6% 但 与 十 二 五 期 间 每 年 平 均 增 长 5.1%, 十 一 五 期 间 每 年 平 均 增 长 11.1% 相 比, 增 幅 明 显 偏 低 据 财 政 部 最 近 统 计 公 告, 由 于 经 济 增 长 放 缓, 市 场 需 求 疲 软, 工 业 价 格 PPI 连 续 负 增 长, 影 响 企 业 的 销 售 和 利 润 2016 年 1-4 月 份, 国 有 企 业 实 现 利 润 亿 元, 同 比 下 降 8.4%, 而 且 是 连 续 同 比 下 降 地 方 国 企 的 情 况 更 严 重, 1-4 月 实 现 利 润 亿 元, 同 比 下 降 了 14.2%

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11 萧 何 月 下 追 韩 信 加 工 企 业 发 展 方 式 严 重 不 适 应 消 费 需 求, 企 业 产 业 是 否 适 合 大 众 消 费 值 得 探 讨, 大 型 乳 品 加 工 企 业 垄 断 化, 呼 唤 地 方 区 域 品 牌 发 展 中 国 农 业 大 学 副 校 长 王 涛

12 世 界 主 要 城 市 牛 奶 零 售 价 格 洛 杉 矶 : 每 升 售 价 多 在 5 元 以 下 多 伦 多 : 每 升 售 价 多 在 6 元 到 16 元 墨 尔 本 : 每 升 售 价 5 元 到 14 元 北 京 : 每 升 9 元 到 25 元 袋 装 : 百 利 包 200 毫 升, 元 ( 折 合 每 升 8-9 元 ); 三 元 利 乐 枕 227 毫 升 2.1 元 ( 折 合 每 升 9 元 多 ); 盒 装 : 三 元 鲜 牛 奶,980 毫 升,11.5 元 ; 中 高 端 箱 装 奶 : 蒙 牛 特 仑 苏 三 元 极 致 伊 利 金 典 250 毫 升 (12 袋 ) 六 七 十 元, 折 合 每 升 元

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15 2015 年 度 主 要 上 市 乳 品 公 司 的 年 报 数 据 营 业 收 入 ( 亿 元 ) 毛 利 润 ( 亿 元 ) 毛 利 润 率 % 净 利 润 ( 亿 元 ) 净 利 润 率 % 伊 利 股 份 蒙 牛 乳 业 光 明 乳 业

16 无 法 显 示 图 像 计 算 机 可 能 没 有 足 够 的 内 存 以 打 开 该 图 像, 也 可 能 是 该 图 像 已 损 坏 请 重 新 启 动 计 算 机, 然 后 重 新 打 开 该 文 件 如 果 仍 然 显 示 红 色 x, 则 可 能 需 要 删 除 该 图 像, 然 后 重 新 将 其 插 入 蒙 牛 伊 利 2015 年 度 主 要 财 务 数 据 比 较 蒙 牛 的 广 告 费 用 ( 不 含 雅 士 利 ) 为 35.7 亿 元, 同 比 下 降 4.4% 伊 利 的 广 告 费 用 50 亿 元 左 右, 同 比 增 长 超 过 10%

17 光 明 乳 业 年 度 主 要 财 务 数 据 比 较

18 去 年, 中 国 乳 品 消 费 总 量 呈 现 缓 慢 增 长 趋 势 ; 近 两 年 : 供 需 不 平 衡 及 原 奶 价 格 波 动 加 剧 了 中 国 乳 业 市 场 的 竞 争, 使 行 业 呈 现 多 元 并 存 的 格 局 ; 上 游 企 业 进 入 下 游 市 场 国 际 乳 业 巨 头 争 相 进 入 中 国 市 场 区 域 型 乳 企 加 大 行 业 投 资 力 度, 国 内 液 态 奶 市 场 显 现 多 层 次 竞 争 状 态 ; 进 口 乳 制 品 的 增 加 刺 激 了 国 内 乳 企 的 市 场 反 应 速 度, 加 快 了 各 大 乳 企 产 品 结 构 调 整 升 级 的 速 度 2015 年 蒙 牛 年 度 财 务 报 告

19 2015 年 中 国 低 温 奶 市 场 规 模 增 长 6%, 而 常 温 奶 市 场 规 模 仅 增 长 2%, 大 幅 低 于 此 前 的 增 速 2015 年 蒙 牛 乳 业 的 纯 甄 销 售 销 售 收 入 增 长 250%, 伊 利 股 份 的 安 慕 希 增 速 接 近 500%, 光 明 乳 业 的 莫 斯 利 安 销 售 收 入 下 降 1.44%

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21 2. 奶 制 品 进 口 数 量 大, 价 格 低 2015 年 进 口 乳 制 品 万 吨 其 中 进 口 婴 幼 儿 配 方 奶 粉 17.6 万 吨, 同 比 增 长 45%; 液 态 奶 46 万 吨, 同 比 增 长 43.7% 6 月 15 日, 恒 天 然 全 球 乳 制 品 交 易 网 拍 卖 价 格, 全 脂 奶 粉 2118 美 元 / 吨, 比 2013 年 最 高 价 格 5208 美 元 / 吨 低 了 58.2% 近 期 进 口 奶 粉 到 岸 价 1.8 万 人 民 币 一 吨, 而 国 内 接 近 3 万 元, 每 吨 差 价 在 1 万 元 左 右, 大 量 乳 制 品 进 口 给 中 国 奶 业 企 业 造 成 了 巨 大 压 力 伴 随 国 内 乳 业 与 国 际 接 轨 程 度 越 来 越 深, 国 际 市 场 价 格 对 本 土 企 业 影 响 越 来 越 大

22 2015 年 我 国 进 口 奶 粉 万 吨 ( 折 合 成 牛 奶 438 万 吨 ), 同 比 减 少 40.73%, 进 口 额 为 亿 美 元, 同 比 减 少 66.04% 2015 年 我 国 从 新 西 兰 进 口 447, 吨, 占 81.82%; 美 国 21, 吨, 占 3.93%; 澳 大 利 亚 26, 吨, 占 4.86%; 欧 盟 47, 吨, 占 8.69% 2015 年 奶 粉 进 口 平 均 价 格 为 2, 美 元 / 吨, 同 比 下 降 42.70% 年 中 国 进 口 奶 粉 量 变 化 ( 万 吨 ) 2015

23 年 我 国 奶 粉 月 度 进 口 量 年 我 国 奶 粉 月 度 进 口 价 格

24 类 别 第 一 季 度 累 计 进 口 量 去 年 同 期 累 计 进 口 量 累 计 同 比 (%) 液 体 乳 140,276 75, 鲜 奶 135,369 74, 酸 奶 4,907 1, 干 乳 制 品 443, , 奶 粉 276, , 炼 乳 3,960 2, 乳 清 粉 110,961 80, 奶 油 28,284 17, 奶 酪 24,059 17, 合 计 584, , 年 第 一 季 度 中 国 乳 制 品 进 口 量

25 年 新 西 兰 是 我 国 进 口 工 业 奶 粉 的 主 要 来 源 地

26 年 新 西 兰 奶 粉 销 售 价 格 ( 美 元 / 吨 )

27 15,550

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29 14,081 1 公 斤 奶 粉 理 论 上 可 以 还 原 成 8 公 斤 牛 奶 : =1760 元 / 吨 还 原 牛 奶 8 公 斤 牛 奶 理 论 上 可 以 制 成 1 公 斤 奶 粉 :3600 元 / 吨 8=28000 元 / 吨 奶 粉

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31 新 西 兰 的 牛 奶 生 产 商 们 正 在 被 之 前 过 于 乐 观 预 估 中 国 的 牛 奶 需 求 量 而 损 失 惨 重, 因 为 他 们 预 估 的 需 求 量 并 没 有 成 为 现 实, 但 奶 业 较 长 的 生 产 周 期 容 不 得 判 断 失 误 新 西 兰 奶 农 意 识 到 中 国 需 求 的 重 要 性 是 从 2014 年 开 始 的, 当 年 新 西 兰 与 中 国 的 乳 制 品 贸 易 额 从 2013 年 的 28 亿 新 西 兰 元 飙 升 至 60 亿 新 西 兰 元, 这 让 很 多 新 西 兰 奶 农 感 到 了 中 彩 票 般 的 狂 喜 为 此, 新 西 兰 的 奶 农 开 始 大 幅 提 高 产 量, 同 期 其 产 能 提 高 了 45 万 吨 但 是 牛 奶 的 生 产 周 期 要 在 12 至 18 个 月, 这 期 间 全 球 牛 奶 市 场 陷 入 了 供 过 于 求 的 局 面, 而 在 这 期 间 中 国 的 牛 奶 需 求 也 没 有 像 他 们 预 想 的 那 样 继 续 快 速 增 长 到 2015 年 4 月 份 时, 新 西 兰 向 中 国 出 口 的 全 脂 奶 粉 金 额 仅 是 2014 年 4 月 份 的 五 分 之 一, 出 口 量 也 仅 相 当 于 上 年 同 期 的 三 分 之 一, 呈 现 出 量 价 齐 跌 的 局 面

32 二 新 常 态 下 如 何 养 好 奶 牛 正 确 认 识 : 价 格 波 动 是 供 求 关 系 趋 于 平 衡 的 标 志 淘 汰 产 能 低 的 企 业 是 生 产 力 发 展 的 必 然 生 产 关 系 要 适 应 生 产 力 发 展 的 要 求 合 理 应 对 : 去 产 能 减 员 增 效 资 产 重 组

33 ( 一 ) 去 产 能 正 确 估 算 自 己 的 盈 亏 平 衡 点 : 奶 牛 单 产 (1 公 斤 精 料 =2.5 公 斤 牛 奶, 利 润 元 / 公 斤 牛 奶 ) 奶 牛 利 用 年 限 ( 利 用 年 限 3-4 胎 ) 后 备 牛 培 育 成 本 ( 元 ) 干 奶 时 长 ( 饲 养 成 本 低 于 犊 牛 价 格 ) 淘 汰 牛 价 格 ( 包 括 奶 公 牛,8.0 元 *600kg=9600 元 ) 牛 奶 价 格 ( 以 质 论 价 )

34 奶 牛 淘 汰 的 标 准 和 时 间 : 未 孕 干 奶 牛 产 后 配 种 超 过 7 次 仍 然 不 孕 ( 产 犊 间 隔 超 过 480 天 ) 乳 房 炎 反 复 发 作 / 治 疗 时 间 超 过 2 周 患 有 严 重 繁 殖 障 碍 病 两 病 牛 ( 布 鲁 氏 菌 病 和 结 核 病 ) 难 挤 奶 的 牛 (1 个 以 上 瞎 乳 头 / 挤 奶 时 间 过 长 / 经 常 脱 杯 ) 低 产 牛 ( 年 老 低 产 牛 产 后 低 产 牛 ) 肢 蹄 病 关 节 病 严 重 的, 无 治 疗 价 值 的 奶 牛 患 有 其 他 疾 病, 严 重 影 响 奶 牛 生 长 和 生 产 无 治 疗 价 值 的 奶 牛

35 休 养 生 息 : 设 施 维 护 设 备 更 新 清 理 粪 污 加 强 后 备 牛 培 育 员 工 培 训 完 善 统 计 信 息

36 ( 二 ) 减 员 增 效 降 低 饲 料 饲 料 成 本, 尤 其 是 粗 饲 料 引 入 社 会 化 和 信 息 化 服 务 提 高 牧 场 机 械 化 水 平 精 简 员 工 牧 场 主 要 的 成 本 : 饲 料 劳 动 力 水 电 疫 苗 设 备 维 护 与 折 旧

37 1. 降 低 饲 料 饲 料 成 本, 尤 其 是 粗 饲 料 我 国 粗 饲 料 利 用 面 临 的 问 题 : 价 格 与 质 量 奶 牛 养 殖 的 规 模 化 标 准 化 必 然 导 致 饲 料 配 方 同 质 化 和 粗 饲 料 原 料 同 质 化 农 业 生 产 模 式 的 改 变 和 肉 牛 肉 羊 的 快 速 发 展 导 致 粗 饲 料 资 源 竞 争 加 剧 地 方 粗 饲 料 资 源 的 质 量 来 源 不 稳 定, 价 值 评 价 和 利 用 技 术 缺 乏 参 考 建 议 : 及 时 贮 存, 种 养 结 合

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39 原 料 产 地 产 地 价 ( 元 ) 运 费 ( 元 ) 到 货 价 ( 元 ) 羊 草 内 蒙 苜 蓿 草 甘 肃 进 口 苜 蓿 草 青 岛 天 津 燕 麦 草 甘 肃

40 全 株 青 贮 玉 米 ( 或 小 麦 ): 本 地 资 源 质 量 可 控 价 格 稳 定 ( 基 于 玉 米 价 格 ); 含 水 量 不 易 控 制, 酸 度 大 须 配 合 优 质 干 草 使 用 青 饲 作 物 : 高 丹 草 墨 西 哥 玉 米 美 国 籽 粒 苋 能 量 低 水 分 大 不 易 贮 存 分 期 种 植 分 期 收 割 青 干 草 : 一 年 生 小 黑 麦 和 燕 麦 草, 可 避 开 雨 季 收 获 田 间 损 失 少 能 量 蛋 白 偏 低

41 辉 山 全 产 业 链 介 绍 近 50 万 亩 苜 蓿 草 及 玉 米 青 贮 饲 料 种 植 基 地 50 万 吨 奶 牛 专 用 精 饲 料 加 工 厂 近 19 万 头 纯 种 进 口 奶 牛,80 座 现 代 化 自 营 牧 场 4 座 现 代 化 乳 品 加 工 生 产 基 地

42 好 牛 奶 是 种 出 来 的 黄 金 玉 米 带 适 宜 的 气 候, 尤 其 是 降 水 平 坦 的 地 形 奶 牛 场 苜 蓿 草 及 其 他 饲 料 种 植 地 液 态 奶 / 奶 粉 生 产 厂 位 于 战 略 要 地 带 来 难 以 复 制 的 竞 争 优 势 法 库 彰 武 抚 顺 义 县 沈 阳 临 近 奶 牛 场 充 足 的 土 地 供 应, 租 金 固 定 480,000 亩 饲 料 种 植 地 保 证 供 应 提 高 品 质 降 低 成 本 有 机 生 态 基 本 满 足 所 有 的 内 部 需 求 降 低 运 输 和 搬 运 成 本 保 留 较 高 的 营 养 价 值, 尤 其 是 蛋 白 质 含 量

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44 青 贮 玉 米 生 产 过 程 的 主 要 投 入 ( 按 时 间 先 后 ) 项 目 投 入 ( 元 / 亩 ) 低 投 入 高 投 入 平 均 占 总 投 入 的 比 例 (%) 种 子 化 肥 播 种 / 施 肥 浇 水 苗 期 农 药 穗 期 农 药 人 工 总 投 入

45 青 贮 玉 米 生 物 产 量 与 干 物 质 含 量 的 关 系 ( 目 标 ) 吨 数 干 物 质 含 量 水 分 干 物 质 产 量 % 82% % 81% % 80% % 79% % 78% % 77% % 76% % 75% % 74% % 73% % 72% % 71% % 70% % 69% % 68% % 67% % 66% % 65% 1050

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53 高 丹 草 籽 粒 苋

54 甜 高 粱 青 饲 / 青 贮 玉 米

55 2. 引 入 社 会 化 和 信 息 化 服 务 目 前 牛 场 面 临 的 主 要 问 题 : 技 术 力 量 匮 乏 建 议 : 技 术 外 包 配 种 或 妊 娠 鉴 定 青 贮 制 作 免 疫 检 测 ( 含 检 验 检 疫, 布 病 结 核 口 蹄 疫 抗 体 ) 后 备 牛 饲 养 应 用 软 件 系 统 奶 业 之 星 丰 顿 阿 波 罗 阿 菲 金,DC305 统 计 员 必 不 可 少 持 续 开 展 生 产 性 能 测 定 监 控 体 细 胞 数 和 乳 成 分 聘 请 行 业 顾 问 原 料 质 量 配 方 疾 病 防 控 设 备 采 购

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60 某 企 业 配 种 外 包 服 务 收 费 标 准 育 成 牛 每 定 胎 一 头 180 元 / 头 成 母 牛 90 天 定 胎 320 元 / 头 天 定 胎 280 元 / 头 天 200 元 / 头 180 天 以 上 罚 500 元 / 头

61 3. 提 高 牧 场 机 械 化 水 平 自 动 化 与 舒 适 性 逐 步 摆 脱 对 人 的 依 赖 性 自 动 化 : 取 料 挤 奶 饲 喂 清 粪 青 贮 取 料 : 取 料 机 和 铲 车 TMR: 牵 引 式 和 固 定 式 + 撒 料 机 清 粪 : 自 动 刮 粪 和 机 械 推 粪 挤 奶 : 自 动 脱 备 自 动 计 量 舒 适 性 : 牛 床 和 饮 水 牛 床 和 卧 栏 : 垫 料 种 类 和 给 换 / 补 充 频 率 饮 水 : 自 动 上 水 自 动 加 热 降 温 : 风 机 + 喷 淋

62 推 料

63 喷 沙 机

64 牵 引 式 搅 拌 机 自 走 式 搅 拌 机 固 定 式

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66 电 子 计 量

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81 4. 精 简 员 工 奶 牛 场 人 力 资 源 面 临 的 问 题 : 流 动 性 大, 素 质 不 高 建 议 : 制 度 化 程 序 化 标 准 化 股 权 激 励 前 提 是 有 完 善 的 财 务 制 度 业 绩 考 核 前 提 是 团 队 配 合 和 长 效 机 制 福 利 制 度 社 保 住 宿 伙 食 优 越 感 员 工 培 训 外 出 培 训

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85 ( 三 ) 资 产 重 组 吸 引 外 来 资 金 收 购 良 性 资 产 股 份 制 改 造

86 谢 谢 大 家!

87 郑 州 市 文 化 路 95 号 河 南 农 业 大 学 牧 医 工 程 学 院 306 电 话 :

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