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1 稀 土 氧 化 镝 产 品 手 册

2 目 录 稀 土 氧 化 镝 产 品 手 册 一 品 种 概 况 稀 土 氧 化 镝 基 本 知 识 稀 土 矿 产 资 源 分 布 氧 化 镝 的 用 途 氧 化 镝 的 分 类 氧 化 镝 的 生 产 工 艺 二 生 产 和 消 费 世 界 氧 化 镝 生 产 分 布 情 况 我 国 氧 化 镝 生 产 情 况 世 界 氧 化 镝 消 费 情 况 我 国 氧 化 镝 消 费 情 况 三 贸 易 流 通 和 集 散 贸 易 情 况 概 述 氧 化 镝 进 出 口 情 况 传 统 国 内 贸 易 模 式 主 要 贸 易 集 散 地 情 况 四 影 响 氧 化 镝 价 格 的 主 要 因 素 氧 化 镝 价 格 历 史 走 势 影 响 氧 化 镝 价 格 的 主 要 因 素 五 相 关 产 业 政 策 国 务 院 关 于 促 进 稀 土 行 业 持 续 健 康 发 展 的 若 干 意 见 工 业 和 信 息 化 部 办 公 厅 关 于 核 查 整 顿 稀 土 违 法 违 规 行 为 的 通 知 六 渤 海 商 品 交 易 所 稀 土 氧 化 镝 现 货 交 易 稀 土 氧 化 镝 电 子 交 易 合 同 ( 示 范 ) 主 要 条 款 指 定 交 收 厂 库 指 定 检 验 机 构

3 一 品 种 概 况 1. 稀 土 氧 化 镝 基 本 知 识 稀 土 是 一 组 同 时 具 有 电 磁 光 以 及 生 物 等 多 种 特 性 的 新 型 功 能 材 料, 是 信 息 技 术 生 物 技 术 能 源 技 术 等 高 技 术 领 域 和 国 防 建 设 的 重 要 基 础 材 料, 同 时 也 对 改 造 某 些 传 统 产 业, 如 农 业 化 工 建 材 等 起 着 重 要 作 用 稀 土 用 途 广 泛, 可 以 使 用 稀 土 的 功 能 材 料 种 类 繁 多, 正 在 形 成 一 个 规 模 宏 大 的 高 技 术 产 业 群, 有 着 十 分 广 阔 的 市 场 前 景 和 极 为 重 要 的 战 略 意 义 有 工 业 维 生 素 的 美 称 稀 土 家 族 包 括 镧 系 的 15 个 元 素, 加 上 与 镧 系 相 关 密 切 的 钪 和 钇 共 17 种 元 素 它 们 是 : 镧 La 铈 Ce 镨 Pr 钕 Nd 钷 Pm 钐 Sm 铕 Eu 钆 Gd 铽 Tb 镝 Dy 钬 Ho 铒 Er 铥 Tm 镱 Yb 镥 Lu 钪 Sc 钇 Y 根 据 稀 土 元 素 物 理 化 学 性 质 的 差 异 性 和 相 似 性, 可 分 成 两 个 组 类 : 轻 稀 土 组 ( 镧 ~ 钷 ) 和 重 稀 土 组 ( 钐 ~ 镥 加 上 钪 和 钇 ) 稀 土 元 素 一 般 从 稀 土 矿 提 取 分 离 稀 土 矿 在 地 壳 中 主 要 以 矿 物 形 式 存 在, 其 赋 存 状 态 主 要 有 三 种 :(A) 作 为 矿 物 的 基 本 组 成 元 素, 稀 土 以 离 子 化 合 物 形 式 赋 存 于 矿 物 晶 格 中, 构 成 矿 物 的 必 不 可 少 的 成 分 这 类 矿 物 通 常 称 为 稀 土 矿 物, 如 独 居 石 氟 碳 铈 矿 氟 碳 钙 铈 矿 氟 碳 铈 钡 矿 等 ;(B) 作 为 矿 物 的 杂 质 元 素, 以 类 质 同 象 置 换 的 形 式, 分 散 于 造 岩 矿 物 和 稀 有 金 属 矿 物 中, 这 类 矿 物 可 称 为 含 有 稀 土 元 素 的 矿 物, 如 磷 灰 石 萤 石 等 ;(C) 呈 离 子 状 态 被 吸 附 于 某 些 矿 物 的 表 面 或 颗 粒 间 这 类 矿 物 主 要 是 各 种 粘 土 矿 物 云 母 类 矿 物 这 类 状 态 的 稀 土 元 素 很 容 易 提 取 不 同 稀 土 矿 的 分 类 如 表 2 所 示 表 2: 不 同 矿 种 的 分 类 赋 存 状 态 轻 稀 土 矿 重 稀 土 矿 氟 碳 铈 矿 独 居 石 氟 碳 钙 铈 矿 离 子 化 合 物 磷 钇 矿 褐 钇 铌 矿 氟 碳 铈 钡 矿 类 质 同 象 置 换 磷 灰 石 萤 石 离 子 状 态 粘 土 矿 物 云 母 类 矿 物 粘 土 矿 物 云 母 类 矿 物 镝 元 素 属 于 重 稀 土 组 的 一 名 成 员, 是 在 1886 年, 法 国 人 波 依 斯 包 德 朗 (Lecog de Boisbaudran) 对 1979 年 发 现 的 氧 化 钬 进 行 上 千 次 重 结 晶, 得 到 一 种 新 的 稀 - 2 -

4 土 元 素, 将 其 命 名 为 Dysprosium 稀 土 元 素 钐 也 是 由 这 位 法 国 科 学 家 于 1879 年 发 现 的 镝 的 名 称 来 自 于 希 腊 字 dysprosodos, 意 为 难 以 接 近 或 难 以 得 到, 表 明 稀 土 元 素 分 离 发 现 过 程 之 艰 难 镝 在 地 壳 中 的 丰 度 为 6ppm, 在 重 稀 土 中 仅 低 于 钇, 算 是 比 较 富 存 的 重 稀 土 元 素, 为 其 应 用 提 供 了 良 好 的 资 源 基 础 金 属 镝 在 空 气 中 性 质 不 稳 定, 极 易 氧 化, 因 此, 工 业 上 一 般 将 镝 转 化 为 氧 化 物, 即 三 氧 化 二 镝, 简 称 氧 化 镝, 的 形 式 予 以 保 存, 氧 化 镝 性 质 较 为 稳 定 易 保 存 在 需 要 镝 元 素 的 时 候, 一 般 通 过 电 解 的 方 式 获 得 金 属 镝 下 面 我 们 将 介 绍 一 些 氧 化 镝 的 基 本 知 识 图 1: 氧 化 镝 外 观 (A) 氧 化 镝 在 空 气 中 呈 白 色 粉 末 状, 外 观 如 图 1 所 示 ; (B) 英 文 别 名 :Dysprosium(III)oxide,Dysprosia; (C) 化 学 式 :Dy2O3; (D) 相 对 分 子 质 量 :373.00; (E) 性 状 : 白 色 粉 末 微 有 吸 湿 性, 在 空 气 中 能 吸 收 水 分 和 二 氧 化 碳 磁 性 比 氧 化 高 铁 强 许 多 倍 溶 于 酸 和 乙 醇 相 对 密 度 (d274)7.81 熔 点 2340±10 沸 点 3900 ; (F) 储 存 : 密 封 干 燥 保 存 ; (G) 物 化 性 质 : 白 色 结 晶 粉 末, 不 溶 于 水, 溶 于 酸 和 乙 醇 露 置 于 空 气 中 可 以 吸 收 水 蒸 气 和 二 氧 化 碳 而 转 变 为 碳 酸 镝 2. 稀 土 矿 产 资 源 分 布 我 国 是 名 副 其 实 的 世 界 第 一 大 稀 土 资 源 国, 已 探 明 的 稀 土 资 源 量 约 6588 万 吨 我 国 稀 土 资 源 不 但 储 量 丰 富, 而 且 还 具 有 矿 种 和 稀 土 元 素 齐 全 稀 土 品 位 及 矿 点 分 布 合 理 等 优 势 据 United States Geography Survey (USGS, 美 国 地 质 - 3 -

5 调 查 局 ) 公 示,2012 年 已 探 明 世 界 稀 土 资 源 量 如 表 3 所 示 表 3: 已 探 明 世 界 稀 土 资 源 分 布 澳 大 马 来 其 他 国 家 中 国 美 国 巴 西 印 度 总 计 利 亚 西 亚 国 家 储 量 ( 万 吨 ) 5,500 1, ,100 11,376.6 百 分 比 (%) 需 要 一 提 的 是, 其 他 国 家 里 俄 罗 斯 的 稀 土 资 源 占 了 大 部 分 比 重 图 2: 各 国 稀 土 资 源 占 比 具 体 来 讲, 国 内 的 稀 土 资 源 分 布 主 要 在 四 个 区 域 : (A) 中 国 的 白 云 鄂 博 为 氟 碳 铈 和 独 居 石 混 合 型 轻 稀 土 矿, 资 源 储 量 约 为 4350 万 吨 ; (B) 四 川 凉 山 为 氟 碳 铈 型 轻 稀 土 矿, 资 源 储 量 约 为 150 万 吨 ; (C) 山 东 微 山 为 氟 碳 铈 型 轻 稀 土 矿, 资 源 储 量 约 为 500 万 吨, 但 市 场 占 有 率 较 少 ; (D) 南 方 省 区 ( 江 西 广 东 广 西 福 建 湖 南 ) 的 离 子 吸 附 型 稀 土 矿 又 称 风 化 壳 淋 积 型 稀 土 矿, 以 粘 土 矿 物 云 母 类 矿 物 等 形 式 存 在, 资 源 量 为 150 万 吨, 具 体 分 布 详 见 表 4 其 中, 赣 南 地 区 则 占 江 西 省 储 量 的 90% 左 右 - 4 -

6 表 4: 南 方 离 子 型 吸 附 稀 土 矿 各 省 所 占 比 例 省 区 江 西 广 东 福 建 广 西 湖 南 合 计 百 分 比 (%) 氧 化 镝 的 用 途 稀 土 家 族 17 种 元 素 在 不 同 领 域 的 应 用 如 表 5 所 示 表 5: 不 同 稀 土 元 素 的 主 要 应 用 领 域 应 用 领 域 所 需 稀 土 元 素 应 用 产 品 磁 性 材 料 镨 钕 钐 铽 镝 硬 盘 驱 动 器 永 磁 电 机 电 子 驱 动 装 置 贮 氢 合 金 材 料 镧 铈 镨 钕 动 力 电 池 消 费 电 池 尾 气 净 化 剂 铈 镨 钕 汽 柴 油 添 加 剂 石 化 催 化 剂 镧 铈 镨 钕 石 油 生 产 发 光 材 料 镧 铈 镨 铕 钆 铽 镝 钇 LCD 电 视 显 示 器 节 能 灯 抛 光 粉 镧 铈 镨 混 合 金 属 LCD 电 视 显 示 器 节 能 灯 硅 晶 片 芯 片 玻 璃 添 加 剂 镧 铈 钕 钆 饵 镱 数 码 产 品 的 光 学 玻 璃 光 纤 从 不 同 领 域 来 分, 稀 土 17 种 元 素 主 要 应 用 在 以 下 几 个 方 面 : 永 磁 新 材 料 : 指 磁 通 密 度 以 及 磁 极 化 强 度 具 有 高 矫 顽 力 的 磁 性 材 料, 它 经 过 充 磁 达 到 饱 和, 去 掉 外 磁 场 后 仍 然 具 有 磁 性 永 磁 材 料 又 称 恒 磁 材 料 或 硬 磁 材 料 以 稀 土 金 属 元 素 与 过 渡 族 金 属 所 形 成 的 金 属 间 化 合 物 为 基 础 的 永 磁 材 料, 通 常 称 为 稀 土 永 磁 现 分 为 第 一 代 (SmCo 5 ) 第 二 代 (Sm 2 Co 17 ) 和 第 三 代 (Nd-Fe-B) 以 钕 铁 硼 (Nd-Fe-B) 为 代 表 的 稀 土 铁 系 永 磁 材 料 是 磁 性 能 ( 能 量 密 度 ) 最 高 应 用 范 围 最 广 发 展 速 度 最 快 的 新 一 代 永 磁 材 料 钕 铁 硼 永 磁 材 料 视 生 产 工 艺 不 同, 可 分 为 烧 结 和 粘 结 两 种 烧 结 钕 铁 硼 永 磁 采 用 的 是 粉 末 冶 金 工 艺, 熔 炼 后 的 合 金 制 成 粉 末 并 在 磁 场 中 压 制 成 压 坯, 压 坯 在 惰 性 气 体 或 真 空 中 烧 结 达 到 致 密 化, 而 为 了 提 高 磁 体 的 矫 顽 力, 通 常 需 要 进 行 时 效 热 处 理 粘 结 钕 铁 硼 永 磁 材 料 是 将 钕 铁 硼 永 磁 粉 末 与 树 脂 混 合, 在 磁 场 中 压 制 成 型 冶 金 工 业 : 稀 土 金 属 或 氟 化 物 硅 化 物 加 入 钢 中, 能 起 到 精 炼 脱 硫 中 和 低 熔 点 有 害 杂 质 的 作 用, 并 可 以 改 善 钢 的 加 工 性 能 ; 稀 土 硅 铁 合 金 稀 土 硅 镁 合 金 作 为 球 化 剂 生 产 稀 土 球 墨 铸 铁, 由 于 这 种 球 墨 铸 铁 特 别 适 用 于 生 产 有 特 殊 要 求 - 5 -

7 的 复 杂 球 铁 件, 被 广 泛 用 于 汽 车 拖 拉 机 柴 油 机 等 机 械 制 造 业 ; 稀 土 金 属 添 加 至 镁 铝 铜 锌 镍 等 有 色 合 金 中, 可 以 改 善 合 金 的 物 理 化 学 性 能, 并 提 高 合 金 室 温 及 高 温 机 械 性 能 石 油 化 工 : 用 稀 土 制 成 的 分 子 筛 催 化 剂, 具 有 活 性 高 选 择 性 好 抗 重 金 属 中 毒 能 力 强 的 优 点, 因 而 取 代 了 硅 酸 铝 催 化 剂 用 于 石 油 催 化 裂 化 过 程 ; 在 合 成 氨 生 产 过 程 中, 用 少 量 的 硝 酸 稀 土 为 助 催 化 剂, 其 处 理 气 量 比 镍 铝 催 化 剂 大 1.5 倍 ; 在 合 成 顺 丁 橡 胶 和 异 戊 橡 胶 过 程 中, 采 用 环 烷 酸 稀 土 - 三 异 丁 基 铝 型 催 化 剂, 所 获 得 的 产 品 性 能 优 良, 具 有 设 备 挂 胶 少, 运 转 稳 定, 后 处 理 工 序 短 等 优 点 ; 复 合 稀 土 氧 化 物 还 可 以 用 作 内 燃 机 尾 气 净 化 催 化 剂, 环 烷 酸 铈 还 可 用 作 油 漆 催 干 剂 等 玻 璃 陶 瓷 : 稀 土 氧 化 物 或 经 过 加 工 处 理 的 稀 土 精 矿, 可 作 为 抛 光 粉 广 泛 用 于 光 学 玻 璃 眼 镜 片 显 像 管 示 波 管 平 板 玻 璃 塑 料 及 金 属 餐 具 的 抛 光 ; 在 熔 制 玻 璃 过 程 中, 可 利 用 二 氧 化 铈 对 铁 有 很 强 的 氧 化 作 用, 降 低 玻 璃 中 的 铁 含 量, 以 达 到 脱 除 玻 璃 中 绿 色 的 目 的 ; 添 加 稀 土 氧 化 物 可 以 制 得 不 同 用 途 的 光 学 玻 璃 和 特 种 玻 璃, 其 中 包 括 能 通 过 红 外 线 吸 收 紫 外 线 的 玻 璃 耐 酸 及 耐 热 的 玻 璃 防 X- 射 线 的 玻 璃 等 ; 在 陶 釉 和 瓷 釉 中 添 加 稀 土, 可 以 减 轻 釉 的 碎 裂 性, 并 能 使 制 品 呈 现 不 同 的 颜 色 和 光 泽, 被 广 泛 用 于 陶 瓷 工 业 农 纺 : 目 前 仅 中 国 将 稀 土 用 作 植 物 生 长 的 生 理 调 节 剂, 每 亩 农 田 仅 施 15~ 20g(REO), 可 使 粮 食 作 物 增 产 10%, 经 济 作 物 增 产 15% 是 我 国 第 三 大 稀 土 消 耗 市 场 图 3: 中 国 稀 土 产 业 消 费 结 构 图 - 6 -

8 稀 土 镝 的 主 要 用 途 有 以 下 多 种, 其 中 作 为 钕 铁 硼 永 磁 体 添 加 剂 的 用 量 大 约 占 了 总 用 量 的 90% (A) 作 为 钕 铁 硼 系 永 磁 体 的 添 加 剂 使 用, 在 这 种 磁 体 中 添 加 2~3\% 左 右 的 镝, 可 提 高 其 矫 顽 力, 过 去 镝 的 需 求 量 不 大, 但 随 着 钕 铁 硼 磁 体 需 求 的 增 加, 它 成 为 必 要 的 添 加 元 素, 品 位 必 须 在 99.5~99.9% 左 右, 需 求 也 在 迅 速 增 加 近 年 来 尽 管 稀 土 市 场 总 体 陷 入 价 格 疲 软, 但 镝 一 直 是 紧 俏 产 品 为 了 降 低 生 产 成 本, 目 前 常 常 以 制 成 镝 铁 的 方 式 使 用 (B) 镝 用 作 荧 光 粉 激 活 剂, 三 价 镝 是 一 种 有 前 途 的 单 发 光 中 心 三 基 色 发 光 材 料 的 激 活 离 子, 它 主 要 由 两 个 发 射 带 组 成, 一 为 黄 光 发 射, 另 一 为 蓝 光 发 射, 掺 镝 的 发 光 材 料 可 作 为 三 基 色 荧 光 粉 另 外, 在 玻 璃 中 可 以 掺 杂 较 高 浓 度 的 稀 土 激 活 离 子, 以 玻 璃 做 为 长 余 辉 发 光 材 料 的 基 质 可 以 制 成 长 余 辉 发 光 玻 璃 和 发 光 釉 料, 不 仅 可 以 用 于 艺 术 器 皿 和 灯 用 玻 璃 还 可 用 于 仪 表 盘 和 标 志 指 示 等 方 面 (C) 镝 是 制 备 大 磁 致 伸 缩 合 金 铽 镝 铁 (Terfenol) 合 金 的 必 要 的 金 属 原 料, 能 使 一 些 机 械 运 动 的 精 密 活 动 得 以 实 现 铽 镝 铁 磁 致 伸 缩 材 料 在 磁 场 作 用 下 发 生 长 度 或 体 积 变 化, 是 近 年 来 新 开 发 出 来 的 新 型 功 能 材 料, 其 磁 致 伸 缩 系 数 比 一 般 磁 致 伸 缩 材 料 高 数 百 甚 至 上 千 倍, 因 此 被 称 为 超 磁 致 伸 缩 材 料 (Giant Magnetostrictive Materials, GMM) 它 能 实 现 磁 电 能 与 机 械 能 的 高 效 转 换, 通 过 与 计 算 机 自 动 控 制 技 术 相 结 合, 创 新 出 一 系 列 新 型 技 术 和 设 备 起 初 用 于 海 洋 探 测 的 声 纳 器, 进 而 广 泛 应 用 于 精 密 机 械 传 感 器 换 能 器 燃 料 喷 射 系 统 液 体 阀 门 控 制 微 型 助 听 器 卫 星 定 位 系 统 太 空 望 远 镜 的 调 节 机 构 和 飞 机 机 翼 调 节 器 等 领 域, 在 航 空 航 天 潜 艇 超 声 定 位 海 洋 探 测 与 开 采 水 下 移 动 通 讯 高 精 密 度 控 制 等 现 代 高 技 术 领 域 和 传 统 产 业 现 代 化 方 面 应 用 前 景 异 常 广 阔, 成 为 提 高 尖 端 技 术 竞 争 力 的 重 要 智 能 材 料 (D) 镝 金 属 可 用 做 磁 光 存 贮 材 料, 这 类 材 料 属 于 稀 土 与 过 渡 金 属 的 非 晶 态 薄 膜 RE-TM, 其 中 RE 一 般 为 Gd Tb Dy,TM 为 Fe Co RE-TM 非 晶 态 垂 直 磁 化 膜 具 有 较 大 各 向 异 性, 存 储 密 度 高, 具 有 较 高 的 记 录 速 度 和 读 数 敏 感 度 因 为 是 非 晶 态, 故 反 射 均 匀, 信 噪 比 高, 信 号 质 量 好 金 属 镝 还 能 同 一 些 有 色 金 属 和 贵 金 属 形 成 合 金, 如 在 银 合 金 中 加 入 镝 的 膜 溅 射 靶 材, 可 用 作 平 板 型 显 示 装 置 用 的 布 线 膜 或 反 射 膜 (E) 用 于 镝 灯 的 制 备, 在 镝 灯 中 采 用 的 工 作 物 质 是 碘 化 镝, 这 种 灯 具 有 亮 度 大 颜 色 好 色 温 高 体 积 小 电 弧 稳 定 等 优 点 镝 灯 适 用 于 电 影 电 视 拍 摄 与 演 播 体 育 场 馆 展 览 馆 大 厅 建 筑 工 地 和 码 头 照 明 舞 台 追 光 彩 色 印 刷 照 - 7 -

9 相 制 版 晒 版 光 源 等 方 面 它 正 成 为 首 都 奥 运 会 比 赛 场 馆 照 明 的 主 角 镝 也 可 通 过 与 钬 铒 钪 等 其 它 稀 土 的 碘 化 物 和 溴 化 物 组 合, 制 成 不 同 颜 色 的 光 源 材 料 广 泛 应 用 于 广 场 机 场 建 筑 物 广 告 牌 立 体 装 饰 照 明 镝 灯 目 前 正 由 室 外 照 明 向 室 内 照 明 发 展, 用 于 宾 馆 大 厅 展 馆 与 商 场 橱 窗 车 间 照 明 等 反 射 型 日 光 色 镝 灯 在 兰 紫 光 到 橙 红 光 的 广 阔 光 谱 区 域 内 辐 射 强 度 大, 红 外 辐 射 小, 具 有 光 线 集 中, 光 利 用 率 高 的 特 点, 是 农 科 试 验 培 养 农 作 物, 加 速 植 物 生 长 的 理 想 光 源 适 用 于 各 种 人 工 气 候 箱 人 工 生 物 箱 温 室 等 场 合 作 为 人 工 辐 射 光 源 (F) 由 于 镝 元 素 具 有 中 子 俘 获 截 面 积 大 的 特 性, 在 原 子 能 工 业 中 用 来 测 定 中 子 能 谱 或 做 中 子 吸 收 剂 (G) Dy 3 Al 5 O 12 还 可 用 作 磁 致 冷 用 磁 性 工 作 物 质 (H) 镝 还 被 用 于 磁 泡 存 储 材 料 磁 泡 材 料 是 指 在 一 定 外 加 磁 场 作 用 下 具 有 磁 泡 畴 的 磁 性 薄 膜 材 料, 可 用 作 信 息 存 储 器, 用 于 军 用 微 机 飞 行 记 录 器 终 端 机 电 话 交 换 机 数 控 机 床 机 器 人 等 方 面 (I) 镝 的 化 合 物 在 炼 油 和 化 学 工 业 中 可 作 催 化 剂 如 在 铁 氧 基 氨 合 成 催 化 剂 中 加 入 镝 作 为 结 构 助 剂, 可 以 提 高 催 化 剂 的 催 化 活 性 和 耐 热 性 能 (J) 氧 化 镝 可 用 作 高 频 介 电 陶 瓷 构 件 材 料, 其 结 构 为 MgO-BaO-Dy 2 O 3 -TiO 2, 可 用 于 介 电 谐 振 器 介 电 滤 波 器 介 电 双 工 器 和 通 讯 装 置 随 着 科 学 技 术 的 发 展, 镝 的 应 用 领 域 将 会 不 断 的 拓 展 和 延 伸 4. 氧 化 镝 的 分 类 (A) 按 氧 化 镝 的 纯 度 分, 如 国 标 GB/T 所 示, 主 要 有 以 下 五 种 表 6: 氧 化 镝 国 标 GB/T

10 表 6 中,REO 为 稀 土 氧 化 物 (B) 按 生 产 氧 化 镝 原 材 料 的 种 类 可 分 为 原 矿 和 废 料 两 种 原 矿 是 指 氧 化 镝 是 由 稀 土 精 矿 ( 由 稀 土 矿 经 过 提 纯 出 的 富 含 稀 土 元 素 矿 物 ) 冶 炼 分 离 出 来 的 而 废 料 是 指 氧 化 镝 是 由 钕 铁 硼 废 料 经 冶 炼 分 离 提 纯 而 生 产 的 过 去 由 于 废 料 提 纯 的 生 产 工 艺 不 够 成 熟, 生 产 出 的 氧 化 镝 杂 质 含 量 会 略 高 现 在 由 于 废 料 提 纯 的 工 艺 日 益 成 熟, 部 分 废 料 提 纯 生 产 的 氧 化 镝 和 稀 土 原 矿 生 产 的 氧 化 镝 差 距 已 经 接 近 所 有 氧 化 镝 产 品 牌 号 均 要 求 REO 质 量 成 分 不 小 于 99% 不 同 产 品 牌 号 的 氧 化 镝 其 市 场 占 有 率 如 表 7 所 示 表 7: 不 同 产 品 牌 号 氧 化 镝 的 市 场 占 有 率 氧 化 镝 产 品 牌 号 Dy 2 O 3 /REO(%) 市 场 占 有 率 (%) 氧 化 镝 的 生 产 工 艺 随 着 稀 土 应 用 领 域 的 日 益 开 发, 和 国 家 对 稀 土 产 业 的 综 合 治 理, 包 括 氧 化 镝 在 内 的 稀 土 氧 化 物 生 产 模 式 已 逐 步 从 过 去 的 粗 放 式 盲 目 生 产, 转 为 科 学 开 采 科 学 分 离 与 环 境 治 理 并 重 的 集 约 化 生 产 模 式 伴 随 着 下 游 应 用 领 域 的 开 拓, 稀 土 分 离 提 纯 技 术 也 已 日 益 成 熟, 产 品 规 格 也 从 过 去 的 低 纯 度 高 杂 质 含 量 逐 步 向 高 纯 度 高 密 度 低 粒 度 低 杂 质 含 量 转 变 氧 化 镝 主 要 有 南 方 离 子 吸 附 型 稀 土 矿 提 取 冶 炼 而 来 的, 离 子 吸 附 型 稀 土 矿 先 有 原 地 浸 矿 工 艺 生 产 出 稀 土 精 矿 : 表 土 剥 离 电 解 质 溶 液 进 行 淋 洗 活 泼 例 子 与 稀 土 离 子 交 换 加 入 顶 水 母 液 沉 淀 池 加 入 沉 淀 剂 除 杂 剂 混 合 稀 土 烧 灼, 获 含 稀 土 REO 大 于 92% 的 精 矿, 然 后 再 有 以 下 两 种 方 法 提 炼 出 不 同 的 稀 土 氧 化 物, 其 中 包 含 氧 化 镝 (A) 烧 碱 法 烧 碱 法 最 早 始 于 印 度 20 世 纪 70 年 代, 我 国 开 始 用 烧 碱 法 处 理 稀 土 精 矿 稀 土 精 矿 经 烧 碱 分 解 使 稀 土 生 成 易 溶 于 无 机 酸 的 氢 氧 化 物, 与 稀 土 分 开 碱 分 解 后 的 产 物 用 水 洗 涤, 氢 氧 化 稀 土 不 溶 于 水 而 与 杂 质 分 离 洗 涤 后 的 氢 氧 化 稀 土 用 - 9 -

11 盐 酸 溶 解 即 得 氯 化 稀 土 溶 液, 经 除 杂 蒸 发 浓 缩 即 得 混 合 氯 化 稀 土 晶 体 产 品 进 入 串 级 萃 取 分 离 槽, 控 制 不 同 的 萃 取 剂 (P507 P207) 比 例, 可 分 离 后 得 到 单 一 的 稀 土 离 子 溶 液, 包 含 镝 离 子 溶 液, 用 草 酸 进 行 再 沉 淀 使 之 固 液 分 离 后, 进 行 灼 烧, 得 到 氧 化 镝 该 流 程 的 主 要 优 点 是 精 矿 分 解 设 备 简 单, 容 易 加 工 制 造, 基 建 投 资 成 本 低 ; 精 矿 分 解 时, 不 产 生 含 氟 废 气, 所 产 生 的 三 废 较 浓 硫 酸 高 温 强 化 焙 烧 法 的 容 易 处 理 其 缺 点 是 烧 碱 价 格 高, 用 量 大, 运 行 成 本 高 ; 稀 土 钍 氟 等 比 较 分 散 ; (B) 浓 硫 酸 高 温 焙 烧 法 将 高 品 位 稀 土 精 矿 经 浓 硫 酸 高 温 焙 烧 水 浸 除 杂, 萃 取 转 型 制 取 氯 化 稀 土 或 碳 酸 稀 土 经 粉 粹 的 稀 土 精 矿 与 浓 硫 酸 混 合 后 加 热 焙 烧 到 423~673K 温 度 时, 稀 土 生 成 水 溶 性 的 硫 酸 盐 铁 钙 等 杂 质 也 生 成 相 应 的 硫 酸 盐 控 制 不 同 的 焙 烧 温 度 硫 酸 用 量 和 水 浸 出 的 液 固 比, 就 可 使 稀 土 与 主 要 伴 生 元 素 得 以 初 步 分 离 焙 烧 料 含 硫 酸 3%~7%, 直 接 落 入 水 浸 槽 中 溶 出 稀 土, 而 杂 质 几 乎 全 部 留 在 渣 中 与 稀 土 分 离 制 得 纯 净 的 硫 酸 稀 土 溶 液 溶 剂 萃 取 转 型 采 用 环 烷 酸 或 脂 肪 酸 萃 取 剂, 预 先 用 氨 皂 化, 然 后 直 接 从 硫 酸 稀 土 溶 液 中 萃 取 稀 土 离 子, 用 盐 酸 6 mol/l 反 萃 稀 土, 制 得 氯 化 稀 土 溶 液 同 样 地, 进 入 串 级 分 离 槽, 控 制 不 同 的 萃 取 剂 比 例, 分 离 出 镝 离 子 溶 液, 经 草 酸 沉 淀 灼 烧 后 得 到 氧 化 镝 该 方 法 工 艺 流 程 短 精 矿 品 位 适 应 性 强, 可 连 续 化 生 产, 稀 土 总 收 率 高 达 90% 以 上, 原 材 料 消 耗 少, 成 本 低 缺 点 是 生 产 过 程 产 生 含 氟 硫 酸 雾 废 气, 易 腐 蚀 设 备 和 污 染 环 境 ; 产 生 氨 氮 废 水, 环 保 措 施 要 求 高

12 二 生 产 和 消 费 1. 世 界 氧 化 镝 生 产 分 布 情 况 由 于 稀 土 矿 一 般 同 时 富 含 多 种 稀 土 元 素, 我 们 不 能 把 氧 化 镝 的 生 产 与 其 他 稀 土 氧 化 物 割 裂 来 看 实 际 情 况, 根 据 每 个 公 司 生 产 原 材 料 各 个 稀 土 元 素 的 含 量 比 可 以 从 总 产 量 推 算 出 每 个 稀 土 氧 化 物, 包 括 氧 化 镝, 的 产 量 据 美 国 地 质 调 查 局 数 据 显 示,2006~2010 年 全 球 各 个 稀 土 生 产 国 的 稀 土 生 产 量 如 表 8 所 示 其 中, 需 要 提 及 的 是, 美 国 2011 年 稀 土 产 量 为 0, 但 从 2012 年 恢 复 稀 土 生 产,2012 年 产 量 为 7000 吨 表 8: 全 球 各 个 稀 土 生 产 国 2006~2010 年 稀 土 生 产 量 产 量 ( 吨 / 年 ) 巴 西 中 国 133, , , , ,000 印 度 2,700 2,700 2,700 2,700 2,800 马 来 西 亚 总 计 136, , , , ,340 在 2006~2010 年, 各 国 稀 土 产 量 占 比 如 图 4 所 示 图 4: 全 球 各 稀 土 生 产 国 2006~2010 年 产 量 占 比

13 随 着 国 务 院 关 于 促 进 稀 土 行 业 持 续 健 康 发 展 的 若 干 意 见 的 出 台, 国 家 逐 步 加 大 了 对 稀 土 的 整 合 监 管 并 限 定 出 口 配 额, 国 际 稀 土 市 场 供 应 偏 紧 和 价 格 不 断 走 高, 国 外 矿 业 公 司 纷 纷 加 大 了 稀 土 的 勘 察 开 发 力 度 据 技 术 金 属 研 究 公 司 统 计, 全 球 有 31 个 稀 土 开 发 项 目 进 行 到 了 高 级 阶 段 表 9: 世 界 各 国 在 开 发 稀 土 项 目 序 号 国 家 项 目 数 ( 个 ) 资 源 量 ( 吨 ) 资 源 量 占 比 (%) 1 澳 大 利 亚 6 3,536, 巴 西 1 226, 加 拿 大 11 13,014, 格 陵 兰 2 6,759, 吉 尔 吉 斯 斯 坦 1 46, 莫 桑 比 克 1 22, 马 拉 维 1 107, 瑞 典 1 32, 坦 桑 尼 亚 1 85, 美 国 4 2,987, 南 非 2 974, 合 计 31 27,794, 现 将 其 中 含 有 重 稀 土 元 素, 包 含 镝 元 素, 的 三 个 项 目 介 绍 如 下 (A) 格 陵 兰 的 Kvanefjeld 项 目, 平 均 品 位 1.10%( 平 均 品 位 为 稀 土 氧 化 物 的 重 量 和 总 重 量 之 比 ), 重 稀 土 含 量 较 高, 重 稀 土 氧 化 物 占 稀 土 氧 化 物 总 量 的 11.8%, 镝 和 钇 占 比 为 1.1% 和 7.7% 该 矿 计 划 于 2017 年 投 产, 产 能 在 43,000 吨 / 年 (B) 加 拿 大 的 Thor Lake 项 目, 平 均 品 位 1.36%, 重 稀 土 含 量 较 高, 重 稀 土 氧 化 物 占 稀 土 氧 化 物 总 量 的 15.46%, 镝 和 钇 占 比 为 1.81% 和 7.83% 该 矿 计 划 于 2017 年 投 产, 产 能 在 2,500 吨 / 年 (C) 西 澳 洲 的 Mount Weld 项 目, 由 Central Landside Depositt (CLD) 和 Duncan Deposit (DD) 构 成,CLD 平 均 品 位 9.7%, 重 稀 土 元 素 含 量 2.75%,DD 平 均 品 位 4.8%, 重 稀 土 约 10.3%, 镝 和 钇 占 比 为 1.27% 和 5.17% 该 矿 计 划 于 2013 年 投 产, 产 能 在 11,000 吨 / 年, 随 后 增 加 为 22,000 吨 / 年

14 2. 我 国 氧 化 镝 生 产 情 况 2.1. 氧 化 镝 原 矿 石 配 分 目 前, 中 国 已 经 形 成 北 轻 南 重 的 稀 土 产 业 结 构 北 方 以 包 钢 稀 土 为 首 的 企 业 生 产 的 轻 稀 土 占 据 了 国 内 80% 左 右 的 份 额 ; 而 南 方 则 以 重 稀 土 生 产 为 主, 主 要 有 包 钢 稀 土 五 矿 稀 土 赣 州 矿 业 广 晟 有 色 厦 门 钨 业 中 国 铝 业 中 色 股 份 等 公 司 吸 附 离 子 型 原 矿 经 原 地 池 浸 工 艺 提 炼 后 得 重 稀 土 精 矿 石, 主 要 有 富 镧 钕 型 中 钇 富 铕 型 高 钇 型 ( 龙 南 矿 ) 不 同 重 稀 土 精 矿 石 的 配 分 数 据 如 下 表 所 示 表 10: 吸 附 离 子 型 重 稀 土 矿 的 配 分 数 据 ( 单 位 :%) 稀 土 组 分 富 镧 钕 型 中 钇 富 铕 型 高 钇 型 La 2 O CeO <1.09 Pr 6 O Nd 2 O Sm 2 O Eu 2 O <0.37 Gd 2 O Tb 4 O Dy 2 O Ho 2 O Er 2 O Tm 2 O Yb 2 O Lu 2 O Y 2 O 稀 土 采 矿 证 分 布 及 产 能 根 据 2012 年 第 21 号 国 土 资 源 部 关 于 贯 彻 落 实 国 务 院 关 于 促 进 稀 土 行 业 持 续 健 康 发 展 的 若 干 意 见 的 通 知 ( 国 土 资 发 号 ) 公 示,67 张 稀

15 土 采 矿 证 分 布 表 11 所 示 表 11: 采 矿 证 分 布 及 产 能 统 计 采 矿 证 张 所 在 地 矿 石 产 能 / 年 主 要 采 矿 权 人 43 江 西 赣 州 万 吨 万 立 方 米 赣 州 矿 业 集 团 1 江 西 赣 州 万 吨 赣 州 虔 力 稀 土 新 能 源 1 江 西 赣 州 2 万 吨 万 安 江 钨 稀 土 矿 业 5 福 建 28.5 万 吨 厦 门 钨 业 ( 连 城 鼎 臣 连 城 黄 坊 上 万 立 方 米 杭 兆 瑞 三 明 稀 土 长 汀 闽 欣 ) 1 湖 南 7.36 万 吨 五 矿 稀 土 ( 五 矿 稀 土 江 华 ) 3 广 东 47 万 吨 广 晟 有 色 ( 平 远 华 企 大 浦 新 诚 基 工 +14 万 立 方 米 贸 河 源 华 达 ) 1 广 西 20 万 吨 中 铝 稀 土 ( 广 西 崇 左 稀 土 ) 1 云 南 15 万 吨 五 矿 稀 土 ( 陇 川 云 龙 稀 土 ) 1 云 南 16 万 吨 云 南 奥 斯 迪 龙 矿 业 产 业 1 山 东 微 山 湖 3.96 万 吨 钢 研 集 团 ( 山 东 微 山 湖 稀 土 ) 7 四 川 万 吨 江 铜 集 团 ( 四 川 江 铜 稀 土 ) 2 内 蒙 古 2200 万 吨 包 钢 稀 土 表 11 里, 山 东 微 山 湖 四 川 内 蒙 古 的 稀 土 矿 属 于 轻 稀 土, 可 以 生 产 氧 化 镝 的 重 稀 土 矿 主 要 集 中 在 南 方 江 西 福 建 湖 南 广 东 广 西 云 南 六 省, 被 赣 州 矿 业 集 团 赣 州 虔 力 稀 土 新 能 源 万 安 江 钨 稀 土 矿 业 厦 门 钨 业 五 矿 稀 土 广 晟 有 色 中 铝 稀 土 控 制 采 矿 2.3. 稀 土 产 品 种 类 国 内 的 稀 土 产 品 主 要 有 以 下 几 种 : (A) 稀 土 原 料 产 品, 包 括 : 稀 土 矿 产 品, 主 要 有 包 头 生 产 的 氟 碳 铈 矿 ---- 独 居 石 混 合 型 稀 土 矿 ( 包 头 稀 土 精 矿 ) 南 方 各 省 生 产 的 离 子 型 稀 土 精 矿 和 四 川 凉 山 生 产 的 氟 碳 铈 精 矿 ; 稀 土 冶 炼 分 离 产 品, 主 要 为 单 一 稀 土 元 素 的 氧 化 物 产 品 ; 稀 土 金 属 和 合 金, 包 含 单 一 稀 土 元 素 金 属 产 品 或 者 不 同 稀 土 金 属 元 素 的 合 金 产 品 ; 其 他 产 品, 如 稀 土 催 干 剂 稀 土 稳 定 剂 稀 土 改 性 剂, 等 等 (B) 稀 土 功 能 材 料, 包 括 抛 光 材 料 贮 氢 材 料 磁 性 材 料 发 光 材 料 催 化 材 料 等

16 (C) 稀 土 应 用 产 品, 包 括 镍 氢 动 力 电 池 磁 共 振 仪 等 2.4. 国 内 主 要 氧 化 镝 生 产 企 业 产 能 和 氧 化 镝 生 产 量 2012 年 10 月 下 旬, 南 方 稀 土 重 镇 江 西 省 赣 州 市 获 工 信 部 批 准, 被 正 式 命 名 为 稀 土 王 国 大 约 两 个 月 前, 北 方 的 包 头 获 封 为 稀 土 之 都 一 南 一 北, 一 重 一 轻, 中 国 稀 土 产 业 的 基 本 格 局 既 定 各 大 集 团 控 股 的 氧 化 镝 分 离 生 产 企 业 主 要 集 中 在 江 西 赣 州,2012 年 产 能 如 表 12 所 示 表 12:2012 年 氧 化 镝 生 产 企 业 及 分 离 能 力 统 计 集 团 名 称 控 股 分 离 企 业 1 控 股 分 离 企 业 2 年 分 离 能 氧 化 镝 产 量 力 ( 吨 ) 估 计 ( 吨 ) 包 钢 稀 土 全 南 包 钢 晶 环 稀 土 信 丰 县 包 钢 新 利 稀 有 限 公 司 土 有 限 公 司 11, 五 矿 稀 土 定 南 大 华 新 材 料 资 赣 县 红 金 稀 土 有 限 源 有 限 公 司 公 司 13, 赣 州 矿 业 锴 升 有 色 金 属 有 限 龙 南 县 万 宝 稀 土 分 公 司 离 有 限 责 任 公 司 30, 广 晟 有 色 江 西 广 晟 稀 土 集 团 有 限 公 司 15, 中 国 铝 业 中 铝 稀 土 ( 江 苏 ) 有 限 公 司 8, 厦 门 钨 业 5, 中 色 股 份 中 色 股 份 广 东 珠 江 中 色 南 方 稀 土 ( 新 稀 土 有 限 公 司 丰 ) 有 限 公 司 7, 其 他 10, 总 计 100, 表 12 中, 氧 化 镝 产 量 按 中 钇 富 铕 型 和 高 钇 型 矿 的 含 镝 平 均 量 5.60% 估 计 据 各 个 企 业 不 同 分 离 能 力 估 计,2012 年 氧 化 镝 的 产 能 约 为 5600 吨 另 外 一 方 面, 从 各 个 稀 土 生 产 集 团 2012 年 稀 土 的 产 量 比 来 计 算 氧 化 镝 的 产 量 百 分 比 2012 年 各 集 团 重 稀 土 产 量 如 表 13 所 示

17 表 13: 各 稀 土 生 产 集 团 2012 年 稀 土 产 量 集 团 名 称 五 矿 稀 土 赣 州 矿 业 广 晟 有 色 中 国 铝 业 厦 门 钨 业 中 色 股 份 产 量 ( 吨 ) 2,194 9,000 1,200 2,642 2,000 1,383 六 家 大 的 重 稀 土 生 产 企 业 的 产 量 百 分 比 如 图 5 所 示 图 5: 六 家 主 要 氧 化 镝 生 产 企 业 2012 年 的 产 量 比 在 2011 年, 表 12 中 的 7 家 主 要 重 稀 土 生 产 企 业 的 平 均 毛 利 率 为 35.72%; 而 在 2012 年, 平 均 毛 利 率 降 为 17.77% 这 是 由 于 2011 年 稀 土 产 品 价 格 暴 涨 而 2012 年 却 暴 跌 的 缘 故 3. 世 界 氧 化 镝 消 费 情 况 图 6: 不 同 国 家 的 稀 土 消 费 量 占 比

18 世 界 稀 土 消 费 主 要 集 中 在 中 国 美 国 日 本 三 个 国 家, 按 不 同 消 费 份 额 占 比 如 图 6 所 示 氧 化 镝 消 费 90% 都 集 中 在 钕 铁 硼 永 磁 体 领 域, 钕 铁 硼 的 快 速 增 长 也 带 来 了 氧 化 镝 的 消 费 量 增 加 可 以 说 钕 铁 硼 的 消 费 量 直 接 反 应 氧 化 镝 的 消 费 量 表 14 是 全 球 近 十 年 钕 铁 硼 的 生 产 量 和 增 长 情 况 表 14: 中 国 和 全 球 钕 铁 硼 永 磁 体 生 产 量 和 增 长 情 况 年 份 中 国 年 产 量 ( 吨 ) 年 增 长 率 世 界 产 量 ( 吨 ) 世 界 年 增 长 率 中 国 占 比 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,000 9 据 统 计,2012 年 全 球 只 钕 铁 硼 一 项 对 于 氧 化 镝 的 需 求 量 就 超 过 了 2,000 吨, 总 需 求 量 在 2,500 吨 左 右 4. 我 国 氧 化 镝 消 费 情 况 从 表 14 可 以 看 出, 中 国 钕 铁 硼 产 量 占 全 球 的 占 比 在 逐 年 上 升 据 统 计, 占 比 在 2012 年 已 经 超 过 了 90% 自 1990 年 以 来, 在 我 国 逐 渐 形 成 了 浙 江 山 西 和 京 津 三 大 钕 铁 硼 磁 体 生 产 基 地 随 后, 包 头 和 烟 台 等 地 区 的 烧 结 钕 铁 硼 磁 体 产 业 也 取 得 快 速 发 展, 大 有 形 成 五 大 基 地 的 趋 势

19 随 着 稀 土 资 源 地 在 科 技 创 新 和 应 用 领 域 的 不 断 开 发, 各 地 纷 纷 调 整 产 业 结 构, 采 取 措 施 扶 持 和 鼓 励 应 用 企 业 发 展, 利 用 技 术 进 步 推 动 结 构 升 级, 大 力 发 展 稀 土 新 材 料, 增 加 产 品 附 加 值, 发 展 循 环 经 济, 逐 渐 形 成 了 浙 江 宁 波 地 区 山 东 北 京 太 原 江 西 包 头 为 主 要 消 费 区 域 的 地 域 分 布 浙 江 宁 波 已 成 为 我 国 著 名 的 钕 铁 硼 城, 除 了 有 中 科 三 环 宁 波 科 宁 达 公 司 外 还 有 宁 波 韵 升 高 科 磁 业 公 司 宁 波 永 久 磁 业 有 限 公 司 宁 波 招 宝 磁 业 有 限 公 司 等 近 20 家 钕 铁 硼 磁 体 生 产 企 业 其 下 属 的 慈 溪 市 就 有 12 家 钕 铁 硼 磁 体 生 产 厂, 其 中 最 大 者 为 宁 波 合 力 磁 材 技 术 有 限 公 司, 年 产 能 力 达 5000 吨, 全 慈 溪 市 产 能 超 过 吨 金 华 地 区 的 浙 江 横 店 集 团 也 是 很 有 实 力 的 钕 铁 硼 生 产 企 业, 拥 有 东 磁 有 限 公 司 和 浙 江 英 洛 华 磁 业 公 司 此 外 浙 江 还 有 杭 州 永 磁 集 团 ( 稀 土 永 磁 公 司 ) 浙 江 中 科 迈 高 磁 性 材 料 有 限 公 司 等 上 规 模 生 产 企 业 浙 江 2012 年 钕 铁 硼 磁 体 实 际 产 量 超 过 5 万 吨 ( 毛 坯 ), 占 全 国 的 50% 以 上 山 西 地 区 钕 铁 硼 生 产 企 业 主 要 集 中 在 太 原 运 城 和 阳 泉 地 区, 目 前 共 有 钕 铁 硼 生 产 企 业 60 余 家, 产 能 约 占 全 国 1/4 实 力 较 强 的 有 恒 磁 科 技 ( 集 团 ) 公 司 山 西 英 洛 华 磁 业 有 限 公 司 ( 太 原 刚 玉 ) 山 西 盂 县 磁 材 厂 山 西 金 山 磁 材 公 司 山 西 京 宇 磁 性 材 料 有 限 公 司 通 力 实 业 发 展 ( 香 港 ) 有 限 公 司 万 荣 恒 磁 等 该 地 区 2012 年 钕 铁 硼 磁 体 产 量 达 到 2 万 吨 ( 毛 坯 ) 约 占 全 国 进 20% 京 津 地 区 主 要 有 中 科 三 环 下 属 的 北 京 三 环 新 材 料 高 技 术 公 司 北 京 高 校 创 业 股 份 有 限 公 司 安 泰 科 技 股 份 有 限 公 司 清 华 银 纳 公 司 北 京 京 磁 技 术 公 司 北 京 恒 安 泰 达 永 磁 材 料 有 限 公 司 天 津 三 环 乐 喜 新 材 料 有 限 公 司 天 津 天 和 磁 材 集 团 天 津 市 津 滨 新 材 料 工 业 有 限 公 司 等, 合 计 产 能 达 到 吨, 约 占 全 国 15% 总 的 来 说 目 前 国 内 约 有 钕 铁 硼 永 磁 体 生 产 企 业 200 余 家, 产 量 在 千 吨 以 上 的 有 20~50 家 按 表 14 我 国 2012 年 钕 铁 硼 产 量 10 万 吨 来 估 算 氧 化 镝 的 需 求 量 不 同 性 能 的 钕 铁 硼 永 磁 体 对 原 料 的 占 比 要 求 不 一 样, 一 般 来 说, 钕 铁 硼 磁 体 中 稀 土 钕 含 量 为 29~32.5%, 镝 为 0.6~3%, 金 属 元 素 铁 63.95~68.65%, 非 金 属 元 素 硼 1.1~1.2%, 铌 0.3~0.5%, 铝 0.3~0.5%, 铜 0.05~0.15% 等 元 素 钕 铁 硼 永 磁 体 中 镝 平 均 含 量 约 为 1.5%, 性 能 要 求 越 高 的 钕 铁 硼 磁 体 镝 的 含 量 也 就 越 高 以 钕 铁 硼 产 量 10 万 吨 计 算,2012 年, 全 国 在 钕 铁 硼 行 业 大 约 需 要 稀 土 元 素 镝 1,500 吨, 折 合 成 稀 土 氧 化 物 氧 化 镝 ( 氧 分 子 量 为 16, 镝 分 子 量 为 162.6) 为 1,721 吨, 由 于 钕 铁 硼 行 业 约 占 镝 全 部 用 量 的 90%, 由 此 我 们 可 以 推 断 出 2012 年 需 氧 化 镝 约 1912 吨 对 比 在 第 3 节 提 到 的 氧 化 镝 2012 年 产 量 约 为 2000 多 吨, 由 此 可 以 推 断, 目 前 氧 化 镝 处 于 供 大 于 求 的 局 面, 即 买 方 市 场

20 虽 然 国 内 钕 铁 硼 永 磁 体 的 生 产 企 业 多 达 200 多 家, 但 只 有 5 家 企 业 有 NEOMAX 公 司 的 烧 结 钕 铁 硼 专 利 授 权 和 MQI 公 司 的 粘 结 钕 铁 硼 专 利 授 权, 从 而 可 以 将 产 品 出 口 至 海 外 市 场, 这 成 为 构 筑 技 术 壁 垒 的 重 要 工 具 这 五 家 公 司 分 别 是 中 科 三 环 宁 波 韵 升 安 泰 科 技 北 京 京 磁 清 华 银 纳 上 述 两 项 专 利 将 在 2014 年 到 期 届 时 将 展 开 新 一 轮 的 市 场 圈 地 运 动 从 钕 铁 硼 永 磁 体 年 产 量 来 看, 较 大 的 生 产 企 业 有 中 科 三 环 宁 波 韵 升 正 海 磁 材 太 原 刚 玉 安 泰 科 技 和 银 河 磁 体 他 们 2012 年 的 年 产 量 和 氧 化 镝 需 求 量 统 计 如 表 15 所 示 表 15: 钕 铁 硼 永 磁 体 主 要 生 产 企 业 2012 年 产 量 和 氧 化 镝 需 求 量 企 业 名 称 产 量 ( 吨 ) 氧 化 镝 需 求 量 ( 吨 ) 中 科 三 环 13, 宁 波 韵 升 5, 正 海 磁 材 1, 太 原 刚 玉 4, 安 泰 科 技 2, 银 河 磁 体 1, 总 计 28, 表 15 中, 我 们 以 钕 铁 硼 永 磁 体 中 镝 元 素 含 量 为 1.5% 来 计 算 的 氧 化 镝 需 求 量 以 国 内 2012 年 钕 铁 硼 永 磁 体 产 量 10 万 吨 计 算, 上 面 6 家 主 要 的 钕 铁 硼 永 磁 体 生 产 企 业 占 据 了 全 国 产 量 的 28%, 它 们 的 毛 利 率 如 表 16 所 示 表 16: 钕 铁 硼 永 磁 体 主 要 生 产 企 业 的 经 营 收 入 和 毛 利 率 企 业 名 称 经 营 收 入 ( 亿 元 ) 毛 利 率 中 科 三 环 % 宁 波 韵 升 % 正 海 磁 材 % 太 原 刚 玉 % 银 河 磁 体 % 平 均 % 从 表 16 中 我 们 可 以 看 出, 拥 有 专 利 的 中 科 三 环 和 宁 波 韵 升, 其 毛 利 率 要 明 显 高 于 其 他 三 个 不 具 有 专 利 的 钕 铁 硼 永 磁 体 生 产 企 业 可 以 说, 钕 铁 硼 永 磁 体 市 场 的 行 情 左 右 着 氧 化 镝 的 需 求 量 从 钕 铁 硼 永 磁 体

21 下 游 应 用 情 况 分 析 每 个 具 体 应 用 领 域 的 钕 铁 硼 永 磁 体 需 求 量, 如 表 17 所 示 表 17: 钕 铁 硼 永 磁 体 2011 年 不 同 应 用 领 域 的 需 求 量 和 替 代 性 分 析 应 用 领 域 每 个 产 品 钕 产 品 产 总 用 量 总 毛 坯 用 量 铁 硼 用 量 量 ( 百 万 ) ( 吨 ) (3:5 比 例 ) (Kg) 替 代 性 手 机 用 钕 铁 硼 不 可 替 代 硬 盘 (VCM) 不 可 替 代 DVD 播 放 机 光 驱 不 可 替 代 航 天 军 工 不 可 替 代 混 合 动 力 汽 车 很 难 替 代 汽 车 EPS 动 力 转 向 很 难 替 代 电 声 磁 选 MRI 等 很 难 替 代 节 能 电 梯 很 难 替 代 电 动 自 行 车 很 难 替 代 传 统 汽 车 电 机 可 替 代 高 性 能 变 频 空 调 高 端 替 代 性 较 小 直 驱 风 电 机 组 可 替 代 电 动 工 具 高 端 替 代 性 较 小 总 计 从 传 统 市 场 和 高 新 技 术 市 场 来 看, 我 国 钕 铁 硼 永 磁 体 需 求 在 传 统 市 场 领 域 包 含 电 声 器 件 磁 选 等 领 域, 占 比 60% 以 上, 而 在 MRI ( 核 磁 共 振 ) 手 机 振 动 VCM( 硬 盘 驱 动 器 音 圈 ) 新 能 源 汽 车 等 高 新 技 术 领 域 占 比 不 到 40%, 这 与 日 本 市 场 形 成 了 鲜 明 对 比 ( 日 本 市 场 高 新 技 术 领 域 市 场 需 求 占 80% 以 上 ) 我 们 认 为 从 长 远 来 看, 我 国 市 场 消 费 结 构 向 国 外 靠 拢 是 大 势 所 趋, 中 高 端 磁 材 未 来 增 长 前 景 非 常 广 阔 高 端 领 域 钕 铁 硼 永 磁 体 生 产 企 业 毛 利 率 约 为 30%, 低 端 领 域 毛 利 率 约 为 10%, 如 图 7 所 示

22 图 7: 钕 铁 硼 应 用 领 域 和 行 业 毛 利 率 就 具 体 的 高 新 技 术 应 用 领 域 来 看, 不 同 行 业 的 需 求 占 比 为 图 8 所 示 图 8:2009 年 我 国 高 性 能 钕 铁 硼 永 磁 材 料 应 用 领 域 分 布 情 况

23 三 贸 易 流 通 和 集 散 1. 贸 易 情 况 概 述 目 前 氧 化 镝 的 贸 易 情 况 主 要 分 国 内 贸 易 和 国 外 贸 易 两 大 块 国 外 贸 易 方 面, 现 在 国 家 通 过 配 额 的 方 式 对 外 贸 进 行 管 控 商 务 部 12 月 28 日 公 布 2013 年 稀 土 出 口 企 业 名 单 和 第 一 批 出 口 配 额, 轻 中 重 稀 土 合 计 约 为 1.55 万 吨 国 内 氧 化 镝 的 贸 易 情 况 比 较 散 乱 厂 家, 贸 易 商 库 存 的 氧 化 镝 数 量 都 不 少, 厂 家 与 贸 易 商 之 间 尽 相 竞 价 氧 化 镝 国 内 贸 易 主 要 有 大 宗 交 易 和 小 额 交 易 两 类 出 现 这 两 种 情 况 的 原 因 可 从 国 内 钕 铁 硼 磁 材 产 业 的 集 中 度 来 看, 因 为 产 业 目 前 呈 现 两 级 分 化 的 态 势 : 一 端 是 中 科 三 环 宁 波 韵 升 等 十 多 家 产 能 过 千 吨 的 大 公 司, 约 占 总 体 产 能 的 1/2; 另 一 端 则 为 上 百 家 规 模 很 小 的 公 司, 产 品 附 加 值 很 低, 集 中 在 低 端 市 场, 如 果 技 术 上 没 有 突 破, 生 存 状 态 堪 忧 所 以 中 科 三 环, 横 店 东 磁 等 大 公 司 对 氧 化 镝 的 贸 易 是 直 接 与 全 国 各 大 分 离 厂 直 接 合 作, 并 在 氧 化 镝 的 产 地 赣 州 包 头 等 地 建 设 分 离 厂 和 金 属 厂 直 接 控 制 原 材 料 而 由 于 氧 化 镝 的 资 源 垄 断, 大 部 分 小 厂 只 能 和 各 原 产 地 贸 易 商 和 小 金 属 厂 进 行 交 易 目 前 也 有 很 多 厂 家 和 供 应 商 尝 试 短 期 期 货 交 易 的 方 式, 采 购 商 向 供 应 商 订 购 期 货, 供 应 商 按 期 交 货 期 货 时 间 一 般 为 一 个 月 左 右, 这 样 可 以 分 散 价 格 涨 跌 带 来 的 风 险 2. 氧 化 镝 进 出 口 情 况 国 外 贸 易 中, 进 口 氧 化 镝 的 国 家 主 要 有 日 本 美 国 和 韩 国 出 口 氧 化 镝 的 国 家 主 要 有 中 国 巴 西 印 度 和 马 来 西 亚 其 中 巴 西 印 度 和 马 来 西 亚 的 生 产 量 几 乎 全 部 出 口, 中 国 的 产 量 仅 一 部 分 供 出 口, 进 出 口 数 据 按 年 份 如 表 18 所 示 表 18: 氧 化 镝 进 出 口 数 据 ~.5 出 口 ( 吨 ) 进 口 ( 吨 )

24 每 年 的 净 出 口 如 图 9 所 示 图 9: 氧 化 镝 的 净 出 口 量 图 10: 氧 化 镝 的 出 口 金 额 和 出 口 价 格 对 于 稀 土 行 业 来 说,2007 年 是 发 生 显 著 变 化 的 一 年 国 家 将 稀 土 产 业 计 划 由 指 导 性 调 整 为 指 令 性, 对 稀 土 产 品 出 口 征 收 10% 的 关 税, 加 快 淘 汰 高 耗 能 高 污 染 落 后 产 能, 限 制 外 资 投 资 国 内 稀 土 资 源 开 采 随 着 国 家 对 氧 化 镝 这 个 重 要 的 战 略 资 源 掌 控 的 力 度 越 来 越 大, 限 制 出 口 配 额, 严 控 出 口 价 格, 氧 化 镝 的 净 出 口 自 2007 年 以 来 也 在 不 断 的 下 降, 这 从 表 18 和 图 9 也 可 以 看 出 尽 管 中 国 氧 化 镝 的 出 口 量 在 不 断 的 减 少, 但 中 国 氧 化 镝 出 口 仍 在 世 界 氧 化 镝

25 经 济 中 扮 演 着 极 其 重 要 的 角 色 2011 年 氧 化 镝 出 口 金 额 达 到 历 史 最 高, 为 万 美 元, 是 世 界 上 第 一 大 氧 化 镝 出 口 国 10 年 来, 中 国 氧 化 镝 共 计 出 口 560 多 吨, 出 口 金 额 1.8 多 亿 美 元, 占 据 了 世 界 氧 化 镝 出 口 的 绝 大 部 分 氧 化 镝 的 自 2007 年 至 2013 年 5 月 的 年 出 口 金 额 和 年 平 均 出 口 价 格 如 图 10 所 示 我 国 氧 化 镝 产 品 出 口 主 要 包 括 两 大 类 : 氧 化 镝 深 加 工 产 品, 主 要 是 钕 铁 硼 永 磁 体 和 氧 化 镝 原 材 料, 目 前, 钕 铁 硼 永 磁 体 呈 现 出 强 劲 的 出 口 增 长 势 头, 占 据 了 主 导 地 位 从 我 国 进 口 钕 铁 硼 永 磁 体, 金 额 排 在 前 几 位 的 国 家 和 地 区 有 美 国 日 本 新 加 坡 香 港 和 韩 国 目 前 我 国 稀 土 氧 化 镝 行 业 存 在 的 问 题 主 要 有 : (A) 环 境 和 资 源 的 约 束 问 题 资 源 流 失 严 重, 我 国 氧 化 镝 稀 土 资 源 自 开 发 以 来 正 迅 速 减 少 南 方 的 离 子 吸 附 型 稀 土 矿 资 源 的 破 坏 浪 费 很 严 重 产 业 面 临 整 合, 除 国 家 设 立 的 稀 土 企 业 外, 我 国 还 存 在 众 多 的 地 方 企 业 和 民 营 企 业, 分 割 严 重, 行 业 集 中 度 低, 企 业 规 模 小, 市 场 秩 序 乱 同 时, 我 国 稀 土 初 加 工 产 品 产 能 严 重 过 剩, 深 加 工 能 力 不 足 (B) 出 口 制 度 有 待 改 革 我 国 稀 土 在 采 矿 方 面 归 国 土 资 源 部 管 理, 而 出 口 配 额 的 发 放 却 归 商 务 部, 管 理 上 存 在 着 很 大 的 脱 节 研 究 和 优 化 稀 土 出 口 配 额 分 配 方 法 (C) 无 序 竞 争 影 响 行 业 效 益 整 个 稀 土 行 业, 尤 其 是 稀 土 分 离 企 业 的 无 序 竞 争, 导 致 市 场 价 格 混 乱, 国 内 企 业 之 间 相 互 残 杀 (D) 稀 土 扩 产 过 猛, 供 求 失 衡 我 国 稀 土 产 业 在 快 速 发 展 的 同 时, 一 些 地 区 存 在 盲 目 扩 产 行 为, 特 别 是 个 别 地 区 产 能 增 长 过 快, 隐 患 十 分 突 出 而 目 前 我 国 稀 土 应 用 最 多 的 领 域 仍 是 传 统 的 稀 土 永 磁 材 料, 稀 土 发 光 及 荧 光 材 料, 稀 土 储 氢 合 金 和 抛 光 粉 等, 新 的 应 用 领 域 和 市 场 开 发 几 乎 停 滞 不 前 由 于 没 有 新 的 消 费 领 域 的 拉 动, 导 致 我 国 稀 土 供 需 关 系 无 本 质 变 化, 供 大 于 求 矛 盾 十 分 突 出 (E) 自 主 知 识 产 权 意 识 不 强 中 国 在 科 技 水 平 和 创 新 能 力 等 方 面, 仍 存 在 明 显 差 距 目 前 绝 大 部 分 稀 土 新 材 料 的 知 识 产 权 不 属 于 中 国, 当 今 稀 土 领 域 的 科 学 制 高 点 大 部 分 都 被 发 达 国 家 所 控 制 发 达 国 家 来 华 申 请 专 利 的 大 公 司 不 仅 申 请 数 量 多 技 术 含 量 高 覆 盖 面

26 广, 且 多 为 发 明 专 利 在 实 施 方 面, 国 外 稀 土 企 业 专 利 技 术 的 产 业 化 率 也 非 常 高 随 着 国 家 逐 步 加 大 对 稀 土 氧 化 镝 掌 控 的 力 度, 出 口 也 在 国 家 的 指 令 性 计 划 下 逐 步 的 调 整 表 19 为 2013 年 第 一 批 稀 土 出 口 配 额 表 19:2013 年 第 一 批 稀 土 出 口 配 额 2013 年 稀 土 出 口 企 业 名 单 及 第 一 批 出 口 配 额 下 达 表 单 位 : 吨 序 号 公 司 名 称 第 一 批 下 达 量 轻 稀 土 重 稀 土 五 矿 集 团 公 司 其 中 : 五 矿 有 色 金 属 股 份 有 限 公 司 赣 县 红 金 稀 土 有 限 公 司 中 国 中 钢 集 团 公 司 中 国 有 色 金 属 进 出 口 江 苏 公 司 有 研 稀 土 新 材 料 股 份 有 限 公 司 广 东 广 晟 有 色 金 属 进 出 口 有 限 公 司 赣 州 虔 东 稀 土 集 团 股 份 有 限 公 司 乐 山 盛 和 稀 土 股 份 有 限 公 司 江 阴 加 华 新 材 料 资 源 有 限 公 司 宜 兴 新 威 利 成 稀 土 有 限 公 司 包 钢 集 团 公 司 其 中 : 内 蒙 古 包 钢 稀 土 ( 集 团 ) 高 科 技 股 份 有 限 公 司 内 蒙 古 包 钢 和 发 稀 土 有 限 公 司 包 头 华 美 稀 土 高 科 有 限 公 司 包 头 天 骄 清 美 稀 土 抛 光 粉 有 限 公 司 中 国 铝 业 公 司 其 中 : 中 铝 稀 土 ( 江 苏 ) 有 限 公 司 江 西 稀 有 稀 土 金 属 钨 业 集 团 进 出 口 有 限 公 司 赣 州 晨 光 稀 土 新 材 料 股 份 有 限 公 司 益 阳 鸿 源 稀 土 有 限 责 任 公 司 甘 肃 稀 土 新 材 料 股 份 有 限 公 司 山 东 鹏 宇 实 业 股 份 有 限 公 司 徐 州 金 石 彭 源 稀 土 材 料 厂 广 东 珠 江 稀 土 有 限 公 司

27 19 溧 阳 罗 地 亚 稀 土 新 材 料 有 限 公 司 包 头 罗 地 亚 稀 土 有 限 公 司 呼 和 浩 特 融 信 新 金 属 冶 炼 有 限 公 司 包 头 三 德 电 池 材 料 有 限 公 司 淄 博 加 华 新 材 料 资 源 有 限 公 司 西 安 西 骏 新 材 料 有 限 公 司 12 0 合 计 另 据 新 华 社 报 道,2011 年 中 国 稀 土 走 私 量 为 正 常 出 口 的 120%,2011 年 中 国 稀 土 产 品 出 口 配 额 仅 使 用 了 49%, 这 是 实 行 稀 土 出 口 配 额 政 策 以 来 首 次 出 现 的 配 额 过 剩 现 象 2012 年 稀 土 出 口 配 额 和 2011 年 相 当, 但 上 半 年 稀 土 产 品 出 口 量 却 同 比 大 幅 下 降 了 43% 3. 传 统 国 内 贸 易 模 式 目 前 也 有 很 多 厂 家 和 供 应 商 尝 试 短 期 期 货 交 易 的 方 式, 采 购 商 向 供 应 商 订 购 期 货, 供 应 商 按 期 交 货 期 货 时 间 一 般 为 一 个 月 左 右, 这 样 可 以 分 散 价 格 涨 跌 带 来 的 风 险 表 19 中 的 部 分 企 业 为 具 有 氧 化 镝 进 出 口 资 质 的 贸 易 企 业, 如 中 国 有 色 金 属 进 出 口 江 苏 公 司 广 东 广 晟 有 色 金 属 进 出 口 有 限 公 司 江 西 稀 有 稀 土 金 属 钨 业 集 团 进 出 口 有 限 公 司, 等 等 另 外, 国 内 还 存 有 较 多 不 具 备 进 出 口 资 质, 但 可 自 由 参 与 国 内 贸 易 的 贸 易 企 业, 大 的 有 : 上 海 金 元 稀 土 有 限 公 司 宜 兴 永 信 稀 土 贸 易 有 限 公 司 东 莞 市 博 源 稀 土 原 料 贸 易 有 限 公 司 江 苏 华 运 贸 易 有 限 公 司 赣 州 立 业 稀 土 有 限 公 司, 等 等 传 统 氧 化 镝 贸 易 市 场 一 般 采 用 电 话 问 询 的 传 统 交 易 模 式, 存 在 有 买 卖 双 方 较 少, 交 易 成 本 高, 难 以 形 成 集 中 的 市 场 等 方 面 的 不 足 ; 存 在 合 同 规 范 程 度 低, 合 同 签 订 后 不 能 更 改 且 转 让 困 难 等 现 象 ; 存 在 一 对 一 议 价, 信 息 不 对 称, 价 格 形 成 不 规 范, 不 透 明, 风 险 不 能 转 移 等 方 面 的 不 足 ; 存 在 信 用 风 险 高 ( 尤 其 是 大 额 贸 易, 签 约 不 等 于 履 约 的 现 象 屡 有 发 生 ) 方 面 的 不 足 氧 化 镝 产 业 的 产 业 链 情 况 如 图 11 所 示

28 生 产 商 消 费 商 贸 易 商 1. 原 材 料 成 本 : 稀 土 精 矿 ( 钕 铁 硼 废 料 ) 草 酸 盐 酸 烧 碱 萃 取 液 煤 电 ; 2. 工 人 ; 3. 管 理 1. 工 人 ; 2. 管 理 1. 原 材 料 成 本 : 氧 化 钕 镨 铁 磷 铁 红 碳 酸 钡 氧 化 锰 煤 电 ; 2. 工 人 ; 3. 管 理 图 11: 氧 化 镝 产 业 的 产 业 链 传 统 的 氧 化 镝 消 费 企 业 一 般 需 要 氧 化 镝 原 材 料 的 时 候 会 打 电 话 咨 询 各 生 产 企 业 和 贸 易 商, 寻 求 性 价 比 较 高 的 采 购 渠 道, 流 程 图 如 图 12 所 示 询 问 贸 易 商 和 生 产 商 意 向 确 定 价 格 签 订 合 同 支 付 全 款 仓 库 验 收 生 产 商 代 为 发 货 或 者 自 己 提 双 方 保 留 取 样 样 本 无 异 议 按 质 检 流 程 1 取 样 货 有 异 议 符 合 标 准 送 质 量 检 验 机 构 检 验 不 合 标 准 退 还 全 款 图 12: 氧 化 镝 消 费 企 业 传 统 贸 易 中 的 采 购 流 程 图

29 4. 主 要 贸 易 集 散 地 情 况 我 国 主 要 生 产 氧 化 镝 的 集 散 地 是 我 国 三 大 稀 土 资 源 和 生 产 基 地 是 包 头 江 西 和 四 川 而 对 氧 化 镝 消 费 的 三 大 集 散 地 则 是 : 浙 江 山 西 和 京 津 地 区 贸 易 的 集 散 地 也 主 要 集 中 在 这 六 个 地 区 我 国 稀 土 资 源 三 大 产 地 ( 包 头 江 西 四 川 ) 为 了 延 伸 发 展 烧 结 钕 铁 硼 磁 体 产 业 链, 目 前 都 在 大 力 发 展 氧 化 镝 的 生 产, 正 在 形 成 垄 断 优 势 国 内 外 烧 结 钕 铁 硼 磁 体 厂 商 为 了 获 取 原 料 也 纷 纷 向 稀 土 资 源 和 产 地 靠 拢

30 四 影 响 氧 化 镝 价 格 的 主 要 因 素 1. 氧 化 镝 价 格 历 史 走 势 钕 铁 硼 磁 体 生 产 中 原 材 料 占 总 生 产 成 本 的 比 例 为 45~50%, 其 中 氧 化 镝 占 原 材 料 成 本 的 比 重 高 达 20% 氧 化 镝 的 价 格 变 化 直 接 影 响 到 钕 铁 硼 的 价 格 所 以 氧 化 镝 的 价 格 变 化 对 钕 铁 硼 的 发 展 至 关 重 要 2006 年 以 后, 氧 化 镝 的 价 格 都 在 翻 倍 上 涨, 一 方 面 让 氧 化 镝 等 稀 土 摆 脱 了 白 菜 价, 另 一 方 面 也 带 高 了 钕 铁 硼 的 价 格 图 13 是 最 近 几 年 的 99.5%~99.9 规 格 氧 化 镝 的 价 格 走 势, 从 最 近 几 年 的 价 格 可 以 看 出, 氧 化 镝 的 价 格 非 常 不 稳 定 2011 年 更 是 出 现 了 过 山 车 式 的 暴 涨 和 暴 跌, 从 不 足 200 万 一 直 涨 到 1200 多 万 图 13: 国 内 氧 化 镝 价 格 走 势 图 而 到 了 2012 年, 氧 化 镝 除 了 在 4 月 份 出 现 了 较 大 幅 度 的 上 涨 以 外, 其 他 时 间 基 本 处 于 缓 慢 下 跌 状 态 不 管 是 暴 涨 还 是 暴 跌, 对 氧 化 镝 和 整 个 钕 铁 硼 行 业 都 是 非 常 不 利 的 而 目 前, 各 钕 铁 硼 永 磁 体 生 产 企 业 解 决 此 问 题 的 途 径 除 了 让 钕 铁 硼 永 磁 体 价 格 跟 随 氧 化 镝 价 格 波 动 外, 没 有 其 他 行 之 有 效 的 办 法 目 前 国 家 稀 土 行 业 协 会 正 在 呼 吁 国 家 期 货 市 场 上 引 进 稀 土 产 品, 为 的 就 是 平 衡 价 格 的 剧 烈 波 动, 给 稀 土 的 上 下 游 企 业 带 来 一 个 稳 定 的 市 场 环 境, 而 渤 海 商 品 交 易 所 的 氧 化 镝 产 品 上 市 交 易 可 说 是 在 这 方 面 迈 出 的 第 一 步

31 图 14: 氧 化 镝 和 钕 铁 硼 价 格 波 动 曲 线 图 在 氧 化 镝 价 格 波 动 剧 烈 的 期 间, 自 2011 年 1 月 起 至 2012 年 1 月 止, 氧 化 镝 和 钕 铁 硼 永 磁 体 的 价 格 曲 线 对 比 如 图 14 所 示 可 以 看 出, 钕 铁 硼 价 格 波 动 相 对 于 氧 化 镝 价 格 来 说 有 明 显 的 相 关 性 和 滞 后 性 这 从 另 外 一 方 面 也 验 证 而 来 钕 铁 硼 永 磁 体 生 产 企 业 一 般 采 用 跟 随 氧 化 镝 价 格 波 动 的 策 略 来 规 避 风 险, 但 这 也 势 必 会 给 钕 铁 硼 下 游 企 业 带 来 巨 大 的 风 险 2. 影 响 氧 化 镝 价 格 的 主 要 因 素 造 成 稀 土 氧 化 镝 等 稀 土 价 格 大 幅 度 变 化 的 因 素 错 综 复 杂, 主 要 有 以 下 几 种 2.1. 氧 化 镝 市 场 供 需 平 衡 情 况 氧 化 镝 的 价 格 主 要 通 过 供 求 平 衡 关 系 决 定 一 般 而 言, 当 氧 化 镝 供 给 大 于 需 求 时, 氧 化 镝 价 格 将 会 下 跌, 而 当 氧 化 镝 供 不 应 求 时, 氧 化 镝 价 格 则 会 上 涨 在 国 际 氧 化 镝 市 场 中, 中 国 的 产 量 占 90% 以 上, 一 般 来 说, 中 国 的 产 量 和 供 给 量 对 国 际 市 场 的 影 响 较 大, 特 别 是 中 国 国 内 氧 化 镝 的 价 格 会 成 为 国 际 氧 化 镝 市 场 价 格 的 一 个 风 向 标 从 图 15 可 以 看 出, 氧 化 镝 国 内 价 格 明 显 对 于 国 际 价 格 有 指 导 作 用 中 国 日 本 美 国 韩 国 等 是 世 界 上 氧 化 镝 消 费 的 主 要 国 家 和 地 区, 这 些 国 家 和 地 区 对 氧 化 镝 需 求 的 变 化, 对 氧 化 镝 价 格 的 影 响 较 大

32 图 15: 氧 化 镝 国 内 国 际 价 格 对 比 2.2. 氧 化 镝 的 出 口 众 所 周 知, 稀 土 是 重 要 的 战 略 资 源, 在 高 新 技 术 领 域 有 着 广 泛 的 用 途 我 国 为 了 加 大 对 这 个 战 略 资 源 的 控 制, 现 在 实 行 严 格 的 出 口 配 额 制 度 另 外 一 方 面, 从 表 18 也 可 以 看 出 自 2012 年 起, 我 国 氧 化 镝 的 进 口 数 量 基 本 为 0 因 此, 每 年 的 国 家 下 发 的 出 口 配 额 就 会 对 国 内 供 需 市 场 产 生 较 大 的 影 响, 从 而 影 响 着 氧 化 镝 的 价 格 一 般 来 说, 氧 化 镝 出 口 增 加 会 导 致 需 求 总 量 增 加, 价 格 上 扬 ; 出 口 量 降 低 的 话, 氧 化 镝 价 格 会 下 跌 对 国 际 市 场 而 言, 需 要 重 点 关 注 美 国 印 度 巴 西 马 来 西 亚 加 拿 大 等 生 产 国 的 氧 化 镝 进 出 口 情 况 2.3. 氧 化 镝 库 存 的 变 化 稀 土 氧 化 镝 化 学 性 质 稳 定, 长 期 暴 露 在 空 气 中, 容 易 和 空 气 中 的 二 氧 化 碳 作 用, 生 产 镝 碳 酸 盐 但 是, 镝 碳 酸 盐 简 单 经 过 回 炉 灼 烧, 以 较 小 的 成 本 就 可 重 新 制 成 氧 化 镝 因 此, 氧 化 镝 较 易 保 存, 氧 化 镝 的 库 存 会 影 响 未 来 市 场 的 供 需 关 系, 从 而 影 响 价 格, 一 般 来 说, 如 果 氧 化 镝 库 存 增 大, 供 给 宽 松, 价 格 将 下 降 ; 而 如 果 氧 化 镝 库 存 减 少, 供 应 紧 张, 价 格 将 上 升

33 2.4. 钕 铁 硼 永 磁 体 生 产 企 业 的 产 能 稀 土 氧 化 镝 的 消 费 中, 来 自 钕 铁 硼 永 磁 体 产 业 的 需 求 占 90% 以 上 氧 化 镝 市 场 需 求 钕 铁 硼 永 磁 体 已 建 在 建 产 能 的 联 动 关 系, 会 对 氧 化 镝 市 场 中 远 期 价 格 产 生 周 期 性 波 动 影 响 如 果 钕 铁 硼 永 磁 体 产 能 持 续 上 升, 则 氧 化 镝 价 格 看 涨 ; 反 之 则 看 跌 2.5. 离 子 吸 附 型 稀 土 精 矿 的 价 格 氧 化 镝 的 生 产 成 本 主 要 涉 及 到 离 子 吸 附 型 稀 土 精 矿 的 购 买 生 产 设 备 人 员 工 资 管 理 费 用 等 等, 其 中 离 子 吸 附 型 稀 土 精 矿 的 购 买 费 用 占 据 了 较 大 的 比 重 由 于 国 家 加 大 了 对 矿 山 的 整 顿 治 理 力 度, 在 矿 山 的 原 地 浸 矿 生 产 离 子 吸 附 型 稀 土 精 矿 过 程 中, 均 要 求 包 含 矿 山 治 理 恢 复 的 成 本, 提 高 了 离 子 吸 附 型 稀 土 精 矿 的 价 格, 同 时, 也 造 成 了 供 应 量 的 下 降 一 般 来 说, 离 子 吸 附 型 稀 土 精 矿 价 格 的 上 涨 和 供 应 量 的 下 降 会 随 之 带 来 氧 化 镝 价 格 的 上 涨 2.6. 钕 铁 硼 永 磁 体 与 铁 氧 体 磁 铁 的 关 系 替 代 这 主 要 包 括 钕 铁 硼 永 磁 体 和 铁 氧 体 磁 铁 的 比 价 关 系 以 及 氧 化 镝 和 氧 化 铁 碳 酸 钡 的 比 价 关 系 当 钕 铁 硼 永 磁 体 和 铁 氧 体 磁 铁 的 比 价 关 系 过 大, 表 17 中 钕 铁 硼 永 磁 体 可 替 代 的 行 业 就 会 选 择 替 代 品 铁 氧 体 磁 铁, 从 而 降 低 了 氧 化 镝 的 需 求 量, 氧 化 镝 价 格 就 会 看 跌 ; 反 之 则 看 涨 2.7. 对 稀 土 矿 业 进 行 整 顿 整 合 氧 化 镝 的 生 产 流 通 和 消 费 政 策 对 氧 化 镝 的 价 格 也 有 一 定 影 响 如 今 国 家 计 划 未 来 要 整 合 出 三 家 龙 头 企 业, 占 据 国 内 生 产 量 的 80% 以 上 同 时, 国 家 把 稀 土 生 产 纳 入 指 令 性 计 划, 对 稀 土 采 选 和 冶 炼 实 行 更 为 明 确 的 总 量 控 制, 严 格 控 制 生 产 量 和 出 口 量, 因 而, 未 来 我 国 氧 化 镝 的 生 产 量 和 价 格 都 将 趋 于 保 持 稳 定 2.8. 宏 观 经 济 周 期 的 影 响 经 济 周 期 是 市 场 经 济 的 基 本 特 征, 经 济 周 期 一 般 由 复 苏 繁 荣 衰 退 和 萧 条 四 个 阶 段 组 成, 氧 化 镝 的 价 格 也 会 随 之 而 波 动

34 2.9. 市 场 投 机 因 素 的 影 响 由 于 稀 土 氧 化 镝 产 品 的 特 殊 性 ( 受 产 业 政 策 影 响 较 大, 价 格 昂 贵, 保 质 期 长 ), 颇 受 投 机 者 的 青 睐 尤 其 在 氧 化 镝 产 品 价 格 未 来 趋 势 不 明 显 的 时 候, 市 场 的 投 机 因 素 会 很 大 地 放 大 氧 化 镝 价 格 的 细 微 波 动 国 内 稀 土 需 求 迅 速 增 长 尽 管 我 国 采 取 出 口 配 额 制 度 来 控 制 稀 土 产 品 的 出 口, 但 近 年 来, 伴 随 我 国 经 济 快 速 增 长 和 国 外 IT 产 业 汽 车 与 机 械 制 造 业 向 中 国 的 转 移, 我 国 稀 土 需 求 量 一 直 在 迅 猛 增 长 2002 年, 国 内 稀 土 年 消 费 量 仅 为 2.2 万 吨, 到 了 2012 年 就 猛 增 到 10 万 吨, 提 高 近 4.5 倍 2002 年, 全 国 烧 结 钕 铁 硼 磁 体 产 量 仅 有 9000 吨, 到 2012 年 就 猛 增 到 10 万 吨, 提 高 近 10 倍 氧 化 镝 下 游 企 业 的 快 速 增 长 势 必 加 大 对 氧 化 镝 等 稀 土 产 品 的 消 费 需 求 量 稀 土 资 源 产 地 优 先 满 足 自 身 需 要 我 国 钕 铁 硼 产 业 三 大 基 地 ( 浙 江 山 西 京 津 ) 布 局 与 稀 土 资 源 三 大 产 地 ( 包 头 江 西 四 川 ) 布 局 不 一 致, 而 资 源 产 地 又 在 大 力 发 展 钕 铁 硼 磁 体 生 产, 借 资 源 能 源 和 劳 动 力 优 势 进 行 招 商 引 资, 大 力 发 展 和 延 伸 以 钕 铁 硼 等 功 能 材 料 为 主 的 稀 土 产 业 链, 进 一 步 造 成 了 氧 化 镝 等 稀 土 原 料 供 求 上 的 激 烈 竞 争 国 外 生 产 企 业 氧 化 镝 未 来 的 产 量 2011 年 前, 由 于 稀 土 氧 化 镝 低 廉 的 出 口 价 格, 美 国 澳 大 利 亚 的 稀 土 生 产 企 业 一 直 处 于 停 产 的 阶 段 随 着 中 国 不 断 加 大 对 稀 土 的 管 理 力 度 和 严 格 控 制 稀 土 的 出 口 配 额, 氧 化 镝 的 出 口 价 格 也 在 大 幅 度 攀 升 美 国 澳 大 利 亚 加 拿 大 等 众 多 国 家 也 相 继 重 开 或 新 建 了 多 家 稀 土 分 离 企 业, 如 表 9 所 示, 未 来 几 年 内, 这 些 分 离 企 业 的 氧 化 镝 产 量 有 望 持 续 增 加, 势 必 会 影 响 到 整 个 国 际 市 场 上 的 供 需 状 况, 从 而 影 响 到 氧 化 镝 的 价 格 其 他 因 素 的 影 响 钕 铁 硼 永 磁 体 生 产 工 艺 的 发 展 情 况 新 磁 体 生 产 技 术 的 完 善 和 发 展 国 际 汇

35 率 利 率 的 变 化 航 运 成 本 的 变 化, 以 及 未 来 不 可 抗 拒 的 自 然 灾 害 政 治 事 件 等 等 都 会 对 氧 化 镝 价 格 的 走 势 产 生 一 定 的 影 响

36 五 相 关 产 业 政 策 1. 国 务 院 关 于 促 进 稀 土 行 业 持 续 健 康 发 展 的 若 干 意 见 国 务 院 关 于 促 进 稀 土 行 业 持 续 健 康 发 展 的 若 干 意 见 是 国 发 号 文 件, 具 体 内 容 如 下 所 示 各 省 自 治 区 直 辖 市 人 民 政 府, 国 务 院 各 部 委 各 直 属 机 构 : 稀 土 是 不 可 再 生 的 重 要 战 略 资 源, 在 新 能 源 新 材 料 节 能 环 保 航 空 航 天 电 子 信 息 等 领 域 的 应 用 日 益 广 泛 有 效 保 护 和 合 理 利 用 稀 土 资 源, 对 于 保 护 环 境, 加 快 培 育 发 展 战 略 性 新 兴 产 业, 改 造 提 升 传 统 产 业, 促 进 稀 土 行 业 持 续 健 康 发 展, 具 有 十 分 重 要 的 意 义 经 过 多 年 发 展, 我 国 稀 土 开 采 冶 炼 分 离 和 应 用 技 术 研 发 取 得 较 大 进 步, 产 业 规 模 不 断 扩 大 但 稀 土 行 业 发 展 中 仍 存 在 非 法 开 采 屡 禁 不 止, 冶 炼 分 离 产 能 扩 张 过 快, 生 态 环 境 破 坏 和 资 源 浪 费 严 重, 高 端 应 用 研 发 滞 后, 出 口 秩 序 较 为 混 乱 等 问 题, 严 重 影 响 行 业 健 康 发 展 要 进 一 步 提 高 对 有 效 保 护 和 合 理 利 用 稀 土 资 源 重 要 性 的 认 识, 采 取 有 效 措 施, 切 实 加 强 稀 土 行 业 管 理, 加 快 转 变 稀 土 行 业 发 展 方 式, 促 进 稀 土 行 业 持 续 健 康 发 展 现 提 出 以 下 意 见 : 一 明 确 指 导 思 想 基 本 原 则 和 发 展 目 标 ( 一 ) 指 导 思 想 以 邓 小 平 理 论 和 三 个 代 表 重 要 思 想 为 指 导, 深 入 贯 彻 落 实 科 学 发 展 观, 加 快 转 变 稀 土 行 业 发 展 方 式, 促 进 稀 土 产 业 结 构 调 整, 严 格 控 制 开 采 和 冶 炼 分 离 能 力, 大 力 发 展 稀 土 新 材 料 及 应 用 产 业, 进 一 步 巩 固 和 发 挥 稀 土 战 略 性 基 础 产 业 的 重 要 作 用, 确 保 稀 土 行 业 持 续 健 康 发 展 ( 二 ) 基 本 原 则 坚 持 保 护 环 境 和 节 约 资 源, 对 稀 土 资 源 实 施 更 为 严 格 的 保 护 性 开 采 政 策 和 生 态 环 境 保 护 标 准, 尽 快 完 善 稀 土 管 理 法 律 法 规, 依 法 打 击 各 类 违 法 违 规 行 为 ; 坚 持 控 制 总 量 和 优 化 存 量, 加 快 实 施 大 企 业 大 集 团 战 略, 积 极 推 进 技 术 创 新, 提 升 开 采 冶 炼 和 应 用 技 术 水 平, 淘 汰 落 后 产 能, 进 一 步 提 高 稀 土 行 业 集 中 度 ; 坚 持 统 筹 国 内 国 际 两 个 市 场 两 种 资 源, 积 极 开 展 国 际 合 作 ; 坚 持 与 地 方 经 济 社 会 发 展 相 协 调, 正 确 处 理 局 部 与 整 体 当 前 与 长 远 的 关 系 ( 三 ) 发 展 目 标 用 1 2 年 时 间, 建 立 起 规 范 有 序 的 稀 土 资 源 开 发 冶 炼 分 离 和 市 场 流 通 秩 序, 资 源 无 序 开 采 生 态 环 境 恶 化 生 产 盲 目 扩 张 和 出 口 走 私 猖 獗 的 状 况 得 到 有 效 遏 制 ; 基 本 形 成 以 大 型 企 业 为 主 导 的 稀 土 行 业 格 局, 南 方 离 子 型 稀 土 行 业 排 名 前 三 位 的 企 业 集 团 产 业 集 中 度 达 到 80% 以 上 ; 新 产 品 开 发 和 新 技 术 推 广 应 用 步 伐 加 快, 稀 土 新 材 料 对 下 游 产 业 的 支 撑 和 保 障 作 用 得 到 明 显 发

37 挥 ; 初 步 建 立 统 一 规 范 高 效 的 稀 土 行 业 管 理 体 系, 有 关 政 策 和 法 律 法 规 进 一 步 完 善 再 用 3 年 左 右 时 间, 进 一 步 完 善 体 制 机 制, 形 成 合 理 开 发 有 序 生 产 高 效 利 用 技 术 先 进 集 约 发 展 的 稀 土 行 业 持 续 健 康 发 展 格 局 二 建 立 健 全 行 业 监 管 体 系, 加 强 和 改 善 行 业 管 理 ( 四 ) 严 格 稀 土 行 业 准 入 管 理 对 稀 土 资 源 实 施 更 为 严 格 的 保 护 性 开 采 政 策 和 生 态 环 境 保 护 标 准, 严 把 行 业 和 环 境 准 入 关 加 快 制 定 和 完 善 稀 土 开 采 及 生 产 标 准, 明 确 稀 土 矿 山 和 冶 炼 分 离 企 业 的 产 品 质 量 工 艺 装 备 生 产 规 模 能 源 消 耗 资 源 综 合 利 用 环 境 保 护 清 洁 生 产 安 全 生 产 和 社 会 责 任 等 方 面 的 准 入 要 求 实 施 严 格 的 环 境 准 入 制 度, 严 格 执 行 稀 土 工 业 污 染 物 排 放 标 准, 制 定 稀 土 行 业 环 境 风 险 评 估 制 度 ( 五 ) 完 善 稀 土 指 令 性 生 产 计 划 管 理 实 施 严 格 的 稀 土 指 令 性 生 产 计 划 编 制 下 达 和 监 管 制 度 加 强 稀 土 开 采 冶 炼 分 离 出 口 等 计 划 间 的 相 互 衔 接 对 稀 土 冶 炼 分 离 企 业 实 行 生 产 许 可 建 立 稀 土 开 采 冶 炼 分 离 和 产 品 流 通 台 账 和 专 用 发 票 管 理 制 度 采 用 信 息 技 术 实 现 稀 土 开 采 冶 炼 分 离 出 口 企 业 联 网, 实 行 在 线 监 控 ( 六 ) 提 高 稀 土 出 口 企 业 资 质 门 槛 稀 土 出 口 企 业 必 须 符 合 行 业 规 划 产 业 政 策 行 业 准 入 环 保 标 准 等 要 求 进 一 步 提 高 稀 土 出 口 企 业 资 质 标 准 加 强 对 出 口 企 业 的 监 督 管 理, 强 化 行 业 自 律, 对 存 在 从 非 法 渠 道 采 购 产 品 出 口 及 其 他 严 重 扰 乱 出 口 经 营 秩 序 等 违 法 行 为 的 企 业, 依 法 追 究 相 应 法 律 责 任 ( 七 ) 加 强 稀 土 出 口 管 理 按 照 限 制 两 高 一 资 产 品 出 口 的 有 关 政 策, 在 严 格 控 制 稀 土 开 采 和 生 产 总 量 的 同 时, 严 格 控 制 稀 土 金 属 氧 化 物 盐 类 和 稀 土 铁 合 金 等 初 级 产 品 出 口, 有 关 开 采 生 产 消 费 及 出 口 的 限 制 措 施 应 同 步 实 施 统 筹 考 虑 国 内 资 源 和 生 产 消 费 以 及 国 际 市 场 情 况, 合 理 确 定 年 度 稀 土 出 口 配 额 总 量 完 善 出 口 配 额 分 配 方 式, 严 惩 倒 卖 稀 土 出 口 配 额 行 为 细 化 稀 土 产 品 税 号 和 海 关 商 品 编 码, 并 将 稀 土 产 品 列 入 法 定 检 验 目 录 严 格 海 关 监 管, 规 范 企 业 申 报 管 理, 完 善 海 关 检 测 方 法 和 手 段, 加 强 对 海 关 一 线 查 验 检 测 设 备 投 入, 建 立 稀 土 开 采 生 产 与 出 口 企 业 间 票 据 联 动 制 度 加 强 对 稀 土 行 业 准 入 后 企 业 生 产 经 营 的 监 督 管 理, 防 止 变 相 出 口 稀 土 产 品 ( 八 ) 健 全 税 收 价 格 等 调 控 措 施 大 幅 提 高 稀 土 资 源 税 征 收 标 准, 抑 制 资 源 开 采 暴 利 改 革 稀 土 产 品 价 格 形 成 机 制, 加 大 政 策 调 控 力 度, 逐 步 实 现 稀 土 价 值 和 价 格 的 统 一 落 实 矿 山 生 态 环 境 治 理 和 生 态 恢 复 保 证 金 制 度, 严 格 企 业 生 态 环 境 保 护 与 恢 复 的 经 济 责 任

38 ( 九 ) 认 真 执 行 有 关 法 律 法 规 和 制 度 严 格 执 行 矿 产 资 源 法 海 关 法 等 有 关 法 律 法 规 的 规 定, 依 法 加 强 对 稀 土 的 勘 查 开 采 冶 炼 加 工 产 品 流 通 推 广 应 用 战 略 储 备 进 出 口 等 环 节 的 管 理 抓 紧 研 究 制 定 或 修 改 完 善 稀 土 等 稀 有 金 属 管 理 的 有 关 法 律 法 规 三 依 法 开 展 稀 土 专 项 整 治, 切 实 维 护 良 好 的 行 业 秩 序 ( 十 ) 坚 决 打 击 非 法 开 采 和 超 控 制 指 标 开 采 国 土 资 源 部 要 进 一 步 巩 固 稀 土 矿 产 开 发 秩 序 专 项 整 治 成 果, 加 大 稀 土 勘 查 开 采 监 管 力 度, 严 格 稀 土 开 采 总 量 控 制 指 标 管 理, 加 强 对 重 点 稀 土 产 区 的 联 合 监 管 坚 决 取 缔 非 法 开 采, 严 格 禁 止 超 控 制 指 标 开 采, 对 重 大 非 法 开 采 案 件 要 挂 牌 督 办, 依 法 追 究 企 业 和 相 关 人 员 责 任 重 新 审 核 已 颁 发 的 勘 查 许 可 证 和 开 采 许 可 证, 向 社 会 公 布 合 法 采 矿 企 业 名 单 加 快 建 立 规 范 稀 土 开 采 秩 序 和 监 管 的 长 效 机 制 ( 十 一 ) 坚 决 打 击 违 法 生 产 和 超 计 划 生 产 工 业 和 信 息 化 部 要 会 同 有 关 部 门 立 即 开 展 稀 土 生 产 专 项 整 治 行 动, 向 社 会 公 布 合 法 生 产 企 业 名 单, 加 强 对 国 家 稀 土 指 令 性 生 产 计 划 执 行 情 况 的 监 督 检 查 对 无 计 划 超 计 划 生 产 企 业 要 责 令 停 止 国 家 指 令 性 计 划 管 理 产 品 的 生 产, 追 查 矿 产 品 来 源, 对 违 法 收 购 和 销 售 的 企 业 依 法 予 以 处 罚, 取 消 生 产 许 可 和 销 售 资 质, 并 由 工 商 行 政 管 理 部 门 限 期 办 理 变 更 登 记 注 销 登 记 或 者 依 法 吊 销 营 业 执 照 ( 十 二 ) 坚 决 打 击 破 坏 生 态 和 污 染 环 境 行 为 环 境 保 护 部 要 立 即 对 稀 土 开 采 及 冶 炼 分 离 企 业 开 展 环 境 保 护 专 项 整 治 行 动, 严 格 执 行 国 家 和 地 方 污 染 物 排 放 标 准 对 未 经 环 评 审 批 的 建 设 项 目, 一 律 停 止 建 设 和 生 产 ; 对 没 有 污 染 防 治 设 施 及 污 染 防 治 设 施 运 行 不 正 常 超 标 排 放 或 超 过 重 点 污 染 物 排 放 总 量 控 制 指 标 的 企 业, 依 法 责 令 立 即 停 产, 限 期 治 理, 逾 期 未 完 成 治 理 任 务 的, 依 法 注 ( 吊 ) 销 相 关 证 照 ( 十 三 ) 坚 决 打 击 稀 土 非 法 出 口 和 走 私 行 为 海 关 总 署 要 会 同 商 务 部 等 有 关 部 门 立 即 开 展 稀 土 出 口 秩 序 专 项 整 治 行 动, 加 大 审 单 查 验 力 度, 依 法 严 惩 伪 报 瞒 报 品 名, 以 及 分 批 次 多 口 岸 以 货 样 广 告 品 快 件 等 方 式 非 法 出 口 和 走 私 稀 土 行 为 四 加 快 稀 土 行 业 整 合, 调 整 优 化 产 业 结 构 ( 十 四 ) 深 入 推 进 稀 土 资 源 开 发 整 合 国 土 资 源 部 要 会 同 有 关 部 门, 按 照 全 国 矿 产 资 源 开 发 整 合 工 作 的 整 体 部 署, 挂 牌 督 办 所 有 稀 土 开 发 整 合 矿 区, 深 入 推 进 稀 土 资 源 开 发 整 合 严 格 稀 土 矿 业 权 管 理, 原 则 上 继 续 暂 停 受 理 新 的 稀 土 勘 查 开 采 登 记 申 请, 禁 止 现 有 开 采 矿 山 扩 大 产 能

39 ( 十 五 ) 严 格 控 制 稀 土 冶 炼 分 离 总 量 十 二 五 期 间, 除 国 家 批 准 的 兼 并 重 组 优 化 布 局 项 目 外, 停 止 核 准 新 建 稀 土 冶 炼 分 离 项 目, 禁 止 现 有 稀 土 冶 炼 分 离 项 目 扩 大 生 产 规 模 坚 决 制 止 违 规 项 目 建 设, 对 越 权 审 批 违 规 建 设 的, 要 严 肃 追 究 相 关 单 位 和 负 责 人 责 任 ( 十 六 ) 积 极 推 进 稀 土 行 业 兼 并 重 组 支 持 大 企 业 以 资 本 为 纽 带, 通 过 联 合 兼 并 重 组 等 方 式, 大 力 推 进 资 源 整 合, 大 幅 度 减 少 稀 土 开 采 和 冶 炼 分 离 企 业 数 量, 提 高 产 业 集 中 度 推 进 稀 土 行 业 兼 并 重 组 要 坚 持 统 筹 规 划 政 策 引 导 市 场 化 运 作, 兼 顾 中 央 地 方 和 企 业 利 益, 妥 善 处 理 好 不 同 区 域 和 上 下 游 产 业 的 关 系 工 业 和 信 息 化 部 要 会 同 有 关 部 门 尽 快 制 定 推 进 稀 土 行 业 兼 并 重 组 的 实 施 方 案 ( 十 七 ) 加 快 推 进 企 业 技 术 改 造 鼓 励 企 业 利 用 原 地 浸 矿 无 氨 氮 冶 炼 分 离 联 动 萃 取 分 离 等 先 进 技 术 进 行 技 术 改 造 加 快 淘 汰 池 浸 开 采 氨 皂 化 分 离 等 落 后 生 产 工 艺 和 生 产 线 发 展 循 环 经 济, 加 强 尾 矿 资 源 和 稀 土 产 品 的 回 收 再 利 用, 提 高 稀 土 资 源 采 收 率 和 综 合 利 用 水 平, 降 低 能 耗 物 耗, 减 少 环 境 污 染 支 持 企 业 将 技 术 改 造 与 兼 并 重 组 淘 汰 落 后 产 能 相 结 合, 加 快 推 进 技 术 进 步 五 加 强 稀 土 资 源 储 备, 大 力 发 展 稀 土 应 用 产 业 ( 十 八 ) 建 立 稀 土 战 略 储 备 体 系 按 照 国 家 储 备 与 企 业 ( 商 业 ) 储 备 实 物 储 备 和 资 源 ( 地 ) 储 备 相 结 合 的 方 式, 建 立 稀 土 战 略 储 备 统 筹 规 划 南 方 离 子 型 稀 土 和 北 方 轻 稀 土 资 源 的 开 采, 划 定 一 批 国 家 规 划 矿 区 作 为 战 略 资 源 储 备 地 对 列 入 国 家 储 备 的 资 源 地, 由 当 地 政 府 负 责 监 管 和 保 护, 未 经 国 家 批 准 不 得 开 采 中 央 财 政 对 实 施 资 源 产 品 储 备 的 地 区 和 企 业 给 予 补 贴 ( 十 九 ) 加 快 稀 土 关 键 应 用 技 术 研 发 和 产 业 化 按 照 发 展 战 略 性 新 兴 产 业 总 体 要 求, 引 导 和 组 织 稀 土 生 产 应 用 企 业 研 发 机 构 和 高 等 院 校, 大 力 开 发 深 加 工 和 综 合 利 用 技 术, 推 动 具 有 自 主 知 识 产 权 的 科 技 成 果 产 业 化, 为 发 展 战 略 性 新 兴 产 业 提 供 支 撑 六 加 强 组 织 领 导, 营 造 良 好 的 发 展 环 境 ( 二 十 ) 建 立 完 善 协 调 机 制 要 进 一 步 发 挥 稀 有 金 属 部 际 协 调 机 制 的 作 用, 统 筹 研 究 国 家 稀 土 发 展 战 略 规 划 计 划 和 政 策 等 重 大 问 题 在 工 业 和 信 息 化 部 设 立 稀 土 办 公 室, 统 筹 做 好 稀 土 行 业 管 理 工 作 ; 负 责 协 调 制 定 稀 土 开 采 生 产 储 备 进 出 口 计 划 等, 纳 入 国 家 国 民 经 济 和 社 会 发 展 年 度 计 划, 牵 头 做 好 年 度 计 划 实 施 行 业 准 入 和 稀 土 新 材 料 开 发 推 广 等 工 作 ( 二 十 一 ) 明 确 责 任 和 分 工 国 务 院 有 关 部 门 按 职 能 分 工, 做 好 相 应 管 理 工

40 作, 承 担 相 应 的 责 任, 并 严 格 实 行 问 责 制 坚 决 改 变 重 计 划 轻 落 实, 重 审 批 轻 监 管 的 现 状 工 业 和 信 息 化 部 负 总 责, 并 负 责 稀 土 行 业 管 理, 制 定 指 令 性 生 产 计 划, 维 护 稀 土 生 产 秩 序, 指 导 组 建 稀 土 行 业 协 会 工 业 和 信 息 化 部 商 务 部 新 闻 办 牵 头 做 好 我 稀 土 政 策 的 对 外 宣 传 和 释 疑 工 作 发 展 改 革 委 牵 头 做 好 稀 土 投 资 规 模 和 出 口 总 量 控 制 工 作 发 展 改 革 委 财 政 部 国 土 资 源 部 共 同 牵 头 研 究 建 立 稀 土 战 略 储 备 财 政 部 牵 头 研 究 制 定 财 税 支 持 政 策 国 土 资 源 部 负 责 稀 土 资 源 勘 查 开 采 和 总 量 控 制 管 理 矿 业 秩 序 整 顿 和 资 源 地 储 备 环 境 保 护 部 负 责 环 保 专 项 整 治, 严 格 环 境 准 入, 加 强 污 染 防 治 商 务 部 负 责 出 口 配 额 管 理, 妥 善 协 调 与 各 国 贸 易 关 系 海 关 总 署 负 责 严 格 出 口 监 管 和 打 击 走 私 质 检 总 局 负 责 严 格 出 口 检 验 监 管 和 打 击 逃 漏 检 行 为 监 察 部 负 责 对 地 方 政 府 和 有 关 部 门 落 实 稀 土 政 策 情 况 进 行 监 督 检 查, 对 工 作 不 力, 影 响 稀 土 行 业 持 续 健 康 发 展 的, 要 严 肃 追 究 责 任 有 关 地 方 政 府 对 本 地 区 稀 土 行 业 的 管 理 负 总 责, 要 层 层 落 实 责 任 制, 督 促 稀 土 企 业 依 法 经 营, 严 格 按 照 国 家 计 划 组 织 生 产 经 营, 严 格 履 行 社 会 责 任, 切 实 保 护 资 源 和 环 境 ( 二 十 二 ) 正 确 引 导 舆 论 加 强 稀 土 行 业 管 理 是 保 护 生 态 环 境 和 资 源 促 进 稀 土 行 业 持 续 健 康 发 展 的 需 要, 是 转 变 稀 土 行 业 发 展 方 式 发 展 战 略 性 新 兴 产 业 的 需 要, 是 提 高 稀 土 行 业 整 体 效 益 维 护 人 民 群 众 长 远 利 益 的 需 要 要 正 确 引 导 舆 论, 积 极 宣 传 加 强 稀 土 行 业 管 理 的 重 要 意 义 和 积 极 作 用, 争 取 国 内 外 的 理 解 和 支 持 国 务 院 各 有 关 部 门 和 有 关 地 方 政 府 要 进 一 步 统 一 思 想, 增 强 大 局 意 识 责 任 意 识, 加 强 组 织 领 导 和 协 调 配 合, 抓 好 督 促 检 查, 落 实 责 任 制, 确 保 各 项 政 策 措 施 落 到 实 处, 切 实 加 强 稀 土 资 源 的 有 效 保 护 和 合 理 利 用, 促 进 稀 土 行 业 持 续 健 康 发 展 国 务 院 二 〇 一 一 年 五 月 十 日 2. 工 业 和 信 息 化 部 办 公 厅 关 于 核 查 整 顿 稀 土 违 法 违 规 行 为 的 通 知 工 业 和 信 息 化 部 办 公 厅 关 于 核 查 整 顿 稀 土 违 法 违 规 行 为 的 通 知 是 工 信 厅 原 函 [2012]773 号, 具 体 内 容 如 下 所 示 有 关 省 自 治 区 工 业 主 管 部 门 :

41 最 近, 我 部 及 中 国 稀 土 行 业 协 会 相 继 收 到 对 一 些 省 ( 区 ) 的 企 业 从 事 稀 土 非 法 开 采 和 冶 炼 加 工 的 举 报 线 索 为 进 一 步 贯 彻 国 务 院 关 于 促 进 稀 土 行 业 持 续 健 康 发 展 的 若 干 意 见 ( 国 发 [2011]12 号 ) 要 求, 维 护 正 常 的 稀 土 生 产 和 市 场 秩 序, 决 定 在 有 关 省 ( 区 ) 组 织 开 展 稀 土 违 法 违 规 行 为 核 查 整 顿 工 作 现 将 有 关 事 项 通 知 如 下 : 一 组 织 核 查 整 顿 有 关 省 ( 区 ) 工 业 主 管 部 门 要 立 即 向 分 管 省 ( 区 ) 领 导 汇 报 本 地 区 稀 土 违 法 违 规 行 为 举 报 线 索 ( 详 见 附 件 ), 请 省 ( 区 ) 人 民 政 府 统 一 部 署, 组 织 工 业 国 土 公 安 环 保 税 务 工 商 等 部 门 逐 一 进 行 核 查, 对 存 在 违 法 违 规 开 采 生 产 销 售 偷 税 等 问 题 的, 要 立 即 责 令 停 产 拆 除 生 产 设 备, 并 依 法 追 究 相 关 企 业 和 有 关 人 员 的 责 任 二 完 善 有 关 措 施 有 关 省 ( 区 ) 要 进 一 步 加 强 部 门 间 的 协 调 配 合, 落 实 稀 土 管 理 责 任, 结 合 核 查 整 顿 中 发 现 的 问 题, 研 究 制 定 打 击 防 范 稀 土 违 法 违 规 行 为 的 有 效 措 施, 建 立 长 效 机 制, 及 时 发 现 和 处 理 出 现 的 问 题, 切 实 规 范 稀 土 市 场 秩 序 三 时 间 进 度 要 求 有 关 省 ( 区 ) 要 立 即 组 织 开 展 并 于 11 月 15 日 前 完 成 核 查 整 顿 工 作 10 月 底 前 先 将 举 报 线 索 核 查 结 果 和 初 步 整 顿 情 况 形 成 报 告 上 报 我 部,11 月 15 日 前 再 将 整 顿 工 作 总 结 报 告 报 我 部 我 部 将 会 同 有 关 部 门 对 各 地 核 查 整 顿 情 况 进 行 抽 查 和 通 报 工 作 中 发 现 的 有 关 问 题 及 时 报 工 业 和 信 息 化 部 ( 稀 土 办 公 室 ) 工 业 和 信 息 化 部 办 公 厅 2012 年 10 月 11 日

42 六 渤 海 商 品 交 易 所 稀 土 氧 化 镝 现 货 交 易 1. 稀 土 氧 化 镝 电 子 交 易 合 同 ( 示 范 ) 主 要 条 款 图 表 29: 稀 土 氧 化 镝 电 子 交 易 合 同 ( 示 范 ) 主 要 条 款 交 易 品 种 交 易 单 位 报 价 单 位 最 小 变 价 单 位 稀 土 氧 化 镝 公 斤 元 ( 人 民 币 )/ 公 斤 1 元 / 公 斤 交 易 时 间 ( 北 京 时 间 ) 夜 市 19:00~3:00, 早 市 9:00~11:30, 午 市 13: 30~16:00 交 收 申 报 时 间 ( 北 京 时 间 ) 每 交 易 日 16:00~16:15 质 量 标 准 标 准 品 : 实 物 REO 不 小 于 99%;Dy 2 O 3 /REO 不 小 于 99.5%;Y 2 O 3 不 大 于 0.03%; 其 余 稀 土 杂 质 不 大 于 0.05%;Fe 2 O 3 不 大 于 0.01%;SiO 2 不 大 于 0.01%; SO 4 2- 不 大 于 0.02%;Na 不 大 于 0.05%;Cl - 不 大 于 0.05%; 烧 碱 不 大 于 1%; 交 收 地 点 最 小 交 收 单 位 交 易 所 指 定 交 收 厂 库 50 公 斤 订 货 保 证 金 电 子 交 易 合 同 价 值 的 20% 交 易 所 收 取 交 易 手 续 费 交 收 手 续 费 交 收 方 式 1.8 元 / 公 斤 1 元 / 公 斤 实 物 交 收 延 期 交 收 补 偿 金 费 率 0.8 商 品 代 码 上 市 交 易 所 B40009 天 津 渤 海 商 品 交 易 所 说 明 : 一 买 卖 双 方 交 易 商 在 渤 海 商 品 交 易 所 电 子 交 易 平 台 达 成 交 易, 上 述 内 容 将 形 成 电 子 交 易 合 同 的 主 要 条 款

43 二 上 市 首 日 涨 跌 幅 不 超 过 上 市 指 导 价 的 ±8%, 其 后 每 日 涨 跌 幅 不 超 过 上 一 交 易 日 结 算 价 ±8% 三 质 量 规 定 用 于 稀 土 氧 化 镝 交 收 的 稀 土 氧 化 镝 应 符 合 以 下 规 定 : 1 标 准 品 为 质 量 符 合 下 列 标 准 的 稀 土 氧 化 镝, 如 表 1 所 示 表 1 品 名 化 学 成 分 ( 质 量 分 数 )% 氧 化 镝 实 物 REO 不 小 于 % Dy 2 O 3 /RE O 不 小 于 % Y 2 O 3 其 余 稀 土 杂 质 杂 质 含 量, 不 大 于 % Fe 2 O 3 SiO 2 SO 4 2- Na Cl 稀 土 氧 化 镝 的 包 装 为 高 48cm 直 径 35cm 的 漆 包 铁 桶, 每 桶 稀 土 氧 化 镝 净 重 50 公 斤 ; 买 方 如 有 其 他 包 装 需 求, 可 与 卖 方 协 商 解 决, 相 关 费 用 由 买 方 承 担 3 每 一 存 货 凭 证 对 应 的 稀 土 氧 化 镝, 应 当 是 同 一 生 产 企 业 生 产 同 一 品 牌 同 一 质 量 指 标 的 稀 土 氧 化 镝 于 % 灼 减, 不 大 2. 指 定 交 收 厂 库 编 号 指 定 交 收 厂 库 名 称 存 放 地 址 铁 路 到 站 ( 码 头 ) 联 系 人 联 系 电 话 手 机 : C13 龙 南 县 佳 业 仓 储 物 流 有 限 公 司 江 西 省 赣 州 市 龙 南 县 会 龙 工 业 园 江 西 赣 州 龙 南 站 肖 英 电 话 : 传 真 : 指 定 检 验 机 构 序 号 指 定 检 验 机 构 名 称 指 定 检 验 机 构 地 址 联 系 人 联 系 电 话 1 江 西 省 钨 与 稀 土 产 品 质 量 监 督 检 验 中 心 江 西 省 赣 州 市 华 坚 南 路 68 号 温 志 刚