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1 [Table_MainInfo] 研究报告行业研究 ( 每日资讯 ) 评级看好维持公用事业行业重点关注 : 环保部发布进一步规范排放检验加强机动车环境监督管理工作, 进一步降低机动车污染排放水平 ; 博世科中标 PPP 项目 [Table_Author] 分析师童飞联系人联系人分析师 (8621) tongfei1@cjsc.com.cn 执业证书编号 :S 罗松 (8621) luosong1@cjsc.com.cn 杨靖凤 (8621) yangjf@cjsc.com.cn [Table_QuotePic] 市场表现对比图 ( 近 12 个月 ) 2015/7 2015/ /1 2016/4 36% 24% 12% 0% -12% -24% -36% -48% 资料来源 :Wind 公用事业沪深 300 [Table_Doc] 相关研究节水灌溉深度 : 好风凭借力, 扬帆正当时重点关注 : 山东省 15 部门联手开展专项行动, 直面突出环境问题 ; 长青集团签署生物质热电联产项目合作框架协议重点关注 : 河北省制定深化电力体制改革实施方案, 争取到 2020 年初步建立独立输配电价体系 ; 黔源电力发布上半年度业绩快报报告要点重点关注环保部发布进一步规范排放检验加强机动车环境监督管理工作, 进一步降低机动车污染排放水平为认真贯彻落实大气法, 要求按照简政放权放管结合优化服务便民惠民的要求, 以降低机动车污染排放水平改善环境质量为核心, 严格实施国家机动车排放标准, 全面推行机动车环保信息公开 ; 严格规范新生产机动车和在用车排放检验, 加快推进机动车排放检验信息联网 ; 严格监管执法, 加强对高排放车辆的环保达标监管, 促进黄标车和老旧车淘汰, 加快推进机动车环境管理的系统化科学化法治化精细化和信息化实现 2017 年底前基本淘汰黄标车, 建成国家省市三级联网的机动车排污监控平台环保 : 甘肃省十三五节能和应对气候变化规划发布大气 : 河南洛阳市发布治理工业大气污染攻坚战实施方案 ( 年 ) 固废 : 沈阳三座生活垃圾焚烧发电厂项目同步启动水务 : 深圳将与汕尾共建污泥处理中心, 解决两地污泥出路难题公司动态博世科 : 关于 PPP 项目竞争性磋商成交的公告洪城水业 : 购买信托产品的公告兴蓉环境 : 实施江苏沛县供水 PPP 项目投资并出资成立 PPP 项目公司的公告云投生态 : 关于重大经营合同中标的提示性公告城投控股 : 停牌公告风险提示 : 系统性风险请阅读最后评级说明和重要声明 1 / 12

2 重点关注环保部发布进一步规范排放检验加强机动车环境监督管理工作, 进一步降低机动车污染排放水平各省自治区直辖市环境保护厅 ( 局 ) 公安厅 ( 局 ) 质量技术监督局 ( 市场监督管理部门 ), 各计划单列市省会城市环境保护局公安局质量技术监督局 ( 市场监督管理部门 ): 为贯彻落实 2015 年 8 月 29 日全国人大常委会修订后的大气污染防治法 ( 以下简称大气法 ), 进一步规范机动车排放检验, 推进黄标车和老旧车淘汰, 加快提升机动车环境监督管理水平, 现将有关要求通知如下 : 一总体要求认真贯彻落实大气法, 按照简政放权放管结合优化服务便民惠民的要求, 以降低机动车污染排放水平改善环境质量为核心, 严格实施国家机动车排放标准, 全面推行机动车环保信息公开 ; 严格规范新生产机动车和在用车排放检验, 加快推进机动车排放检验信息联网 ; 严格监管执法, 加强对高排放车辆的环保达标监管, 促进黄标车和老旧车淘汰, 加快推进机动车环境管理的系统化科学化法治化精细化和信息化二有效衔接机动车排放检验和安全技术检验制度 ( 一 ) 严格执行机动车排放检验制度环境保护部门依照大气法建立并规范机动车排放检验制度, 机动车生产企业和机动车所有人应当依法进行机动车排放检验机动车排放检验机构应当严格落实机动车排放检验标准要求, 并将排放检验数据和电子检验报告上传环保部门, 出具由环保部门统一编码的排放检验报告环保部门不再核发机动车环保检验合格标志机动车安全技术检验机构将排放检验合格报告拍照后, 通过机动车安全技术检验监管系统上传公安交管部门, 对未经定期排放检验合格的机动车, 不予出具安全技术检验合格证明公安交管部门对无定期排放检验合格报告的机动车, 不予核发安全技术检验合格标志 ( 二 ) 优化机动车排放和安全技术检验流程环境保护认证认可监管部门要加强协作, 促进机动车检验机构空间布局优化合理有序发展鼓励机动车排放检验机构和安全技术检验机构设在同一地点, 整合优化检验流程共享检验信息, 提供一站式便民服务检验机构要严格按照价格主管部门规定的收费标准收取检验费用, 在业务大厅明显位置公示收费依据和标准, 并在收费凭证上分别注明安全技术检验和排放检验收费金额纯电动汽车免于尾气排放检验 ( 三 ) 加强排放检验信息联网核查机动车排放检验周期应与机动车安全技术检验周期一致, 免于安全检验上线检测的车辆不进行排放检验环保部门要加快推进与机动车排放检验机构公安交管部门信息联网, 建立机动车排放检验信息核查机制 ( 四 ) 推行机动车排放异地检验地市范围内机动车所有人可以自主选择检验机构检验, 不得以城区郊区县市划分检验区域或者指定检验机构推行机动车异地检验, 在全省 ( 区市 ) 范围内异地检验, 无需办理委托手续试行机动车跨省 ( 区市 ) 异地检验, 在已实现国家省市三级机动车排污监管平台联网的省份, 允许机动车所有人在车辆所在地进行检验 ( 黄标车除外 ) 请阅读最后评级说明和重要声明 2 / 12

3 ( 五 ) 大力推行便民检验服务鼓励检验机构通过微信或短信平台电话网络等方式, 开展预约检验业务, 开设专门的预约检验通道窗口, 做到随到随检机动车排放检验机构要完善服务指示标志办事流程指南大厅服务设施, 设置引导指示标志, 公示业务流程, 增加免费导办人员, 维护良好检测秩序, 杜绝非法中介扰民行为各地环保部门要通过政府网络平台向社会公布本地机动车排放检验机构名称地址咨询电话等相关信息, 方便群众就近验车三加强在用机动车环保监督管理 ( 六 ) 加快淘汰黄标车和老旧车各地环保部门要提请人民政府结合本地实际, 出台鼓励引导黄标车和老旧车提前报废更新政策措施, 加大对国家鼓励淘汰和要求淘汰的黄标车和老旧车污染排放的监督管理力度, 确保完成国家确定的年度淘汰工作任务, 实现 2017 年底前基本淘汰黄标车研究制定便民服务措施, 采取提前告知简化流程开辟绿色通道等措施, 方便车主淘汰黄标车和老旧车 ( 七 ) 强化在用机动车环保监督抽测工作环保部门要在车辆集中停放地维修地重点加强对货运车公交车出租车长途客运车旅游车等车辆的监督抽测工作公安交管部门在不影响正常通行的情况下, 要支持配合环保部门采用遥感监测等技术手段对在道路上行驶的机动车进行监督抽测对监督抽测不合格的车辆, 环保部门要通知车主予以改正并复检, 及时公开逾期不复检车辆的车牌车型等信息公安交管部门要依法查处无安全技术检验合格标志机动车上道路行驶的违法行为 ( 八 ) 严格落实机动车强制报废标准规定严格执行机动车强制报废标准规定, 对达到国家强制报废规定的, 一律按要求报废各地公安交管部门要严格查处报废车辆上路行驶违法行为对达到国家强制报废标准逾期不办理注销登记的机动车, 公安交管部门应当及时公告机动车登记证书号牌行驶证作废四强化机动车排放检验机构监督管理 ( 九 ) 强化新生产机动车排放检验机构监督管理环境保护部不再对新生产机动车排放污染申报检测机构进行核准新生产机动车排放检验机构应当依法通过资质认定 ( 计量认证 ), 使用经依法检定合格的机动车排放检验设备, 按照国家标准和规范进行排放检验, 与环境保护部机动车排污监控中心联网, 并在 2016 年底前实现新生产机动车排放检验信息和污染控制技术信息实时传送 ( 十 ) 推进在用车排放检验机构规范化联网省级环保部门应按照大气法和国家有关规定, 对在用车排放检验机构不再进行委托, 对机构数量和布局不再控制在用车排放检验机构申请与环保部门联网时, 应向当地地级城市环保部门主动提交通过资质认定 ( 计量认证 ) 设备依法检定合格的相关材料, 地级城市环保部门对符合环境保护部机动车环保信息联网规范等要求的检验机构应予联网, 并公开已联网的检验机构名单 ( 十一 ) 加强排放检验机构监督管理环保部门可通过现场检查排放检验过程审查原始检验记录或报告等资料审核年度工作报告组织检验能力比对实验检测过程及数据联网监控等方式加强检验机构监管, 推进检验机构规范化运营认证认可监管部门应加强检验机构资质认定监督管理, 重点加强技术能力有效维持以及管理体系有效性的监管, 确保检验数据质量环境保护和认证认可监管部门对排放检验机构实行双随机一公开 ( 随机抽取检查对象随机选派执法检查人员及时公开查处结果 ) 的监管方式, 依法严肃查处违法的排放检验机构请阅读最后评级说明和重要声明 3 / 12

4 ( 十二 ) 强化排放检验机构主体责任排放检验机构应按照大气法要求通过资质认定 ( 计量认证 ), 使用经依法检定或校准合格的设备, 定期进行设备维护保养, 按照相关规范标准进行机动车排放检验, 对检验结果承担法律责任, 接受社会监督和责任倒查排放检验机构应对受检车辆的污染控制装置进行查验, 重点加强营运车辆及重型柴油车环保配置查验对伪造检验结果出具虚假报告的检验机构, 环保部门暂停网络联接和检验报告打印功能, 并依照大气法有关条款予以处罚 ; 违反资质认定相关规定的, 认证认可监管部门依据资质认定有关规定对排放检验机构进行处罚, 情节严重的撤销其资质认定证书省市环保部门应将在用车排放检验机构守法情况纳入企业征信系统, 并将有关情况向社会公开 ( 十三 ) 加强检验数据统计分析各地环保部门应加强机动车排放检验数据分析, 核查检验数据异常情况, 分析查找原因对于排放检验中发现的排放超标数量大比例偏高的车型, 地级城市环保部门应逐级上报省级环保部门应视具体情况启动调查机制, 确认该车型新生产车辆是否超标排放, 依法进行处理, 并报告环境保护部 ( 十四 ) 严格执行政府部门不准经办检验机构等企业的规定要正确处理政府与市场的关系, 全面推进排放检验机构社会化, 严格执行党中央国务院关于严禁党政机关和党政干部经商办企业等规定环保部门及其所属企事业单位社会团体一律不得开办检验机构参与检验机构经营对已经开办参与或者变相参与经营的, 要立即停办彻底脱钩或者退出投资依法清退转让股份五加快机动车环保监管能力和队伍建设 ( 十五 ) 加强机动车环境监管能力建设加快推进机动车环境管理机构标准化, 提高机动车污染防治能力和水平各省自治区直辖市以及大气污染防治重点城市环保部门, 应按照全国机动车环境管理能力建设标准中关于机动车环境管理机构硬件设备标准和综合业务平台建设标准要求, 逐步提高机动车污染防治监管水平加大业务培训力度, 提高监管执法人员业务技能 ( 十六 ) 加快推进全国机动车环保信息联网各地环保部门要加快机动车环保信息联网建设工作进度, 对在用车排放检验实施在线监控, 实现检验数据实时传输及时分析处理 2016 年底前, 各排放检验机构应与环保部门实现数据联网, 京津冀及周边地区长三角珠三角等重点区域要率先实现国家省市三级联网 2017 年底前, 建成国家省市三级联网的机动车排污监控平台 ( 来源 : 北极星节能环保网 ) 行业要闻环保甘肃省十三五节能和应对气候变化规划发布主要目标为十三五期间, 能耗强度和碳强度指标稳步下降, 能耗和碳排放总量得到有效控制 ; 建成全省规范统一的碳市场, 重点行业企业碳排放权交易工作运转良好, 为尽早达到碳排放峰值打好基础 ; 能源消费结构进一步优化, 重点领域节能降碳取得明显成效 ; 节能环保产业快速发展, 关键技术创新与推广应用取得重要进展 ; 重点领域和生态脆弱区适应气候变化能力显著增强, 基础支撑能力不断夯实 ; 节能低碳意识在全社会普遍形成请阅读最后评级说明和重要声明 4 / 12

5 到 2020 年, 实现单位地区生产总值能耗下降 14% 单位地区生产总值二氧化碳排放下降 17% 能源消费总量不超过 8951 万吨标煤目标产业结构不断优化节能环保产业发展良好, 年均增速达 16% 以上 ; 非化石能源稳步推进, 非化石能源占一次能源消费的比重达到 20% 左右 ; 天然气消费有序推进, 天然气消费量在一次能源消费中的比重达到 10% 以上重点领域节能降碳不断深入积极推进工业领域节能降碳, 到 2020 年, 单位工业增加值二氧化碳排放比 2005 年下降 50%; 深入推进绿色建筑行动, 到 2020 年, 新建建筑 30% 达到绿色建筑标准 ; 不断强化公共机构节能降碳, 到 2020 年人均综合能耗较 2010 年下降 12% 碳交易市场建设稳步推进积极推进碳交易体系咨询核查管理, 形成适应省情制度健全管理规范运作良好的碳排放权交易管理机制 ; 森林碳汇有序发展, 森林面积比 2010 年增加 60 万公顷左右, 森林蓄积量比 2010 年增加 5000 万立方米左右 ( 来源 : 北极星节能环保网 ) 大气河南洛阳市发布治理工业大气污染攻坚战实施方案 ( 年 ) 为深入贯彻国家大气污染防治行动计划河南省 2016 年度蓝天工程实施方案和洛阳市 2016 年蓝天工程实施方案, 切实遏制和治理工业大气污染, 持续改善全市环境空气质量, 特制定本实施方案一总体要求以改善大气环境质量为目标, 紧扣工业大气污染治理重点领域, 按照突出重点分类治理项目带动限期完成的原则, 明确目标任务, 采取有效措施, 持续抓好调, 加快调整产业结构 ; 坚决抓好治, 实现工业企业全面达标排放 ; 强力抓好关和停, 全面整治小散乱差和涉气环保违法违规建设项目 ; 突出抓好重点时段, 实施冬季重点行业企业错峰生产通过工业企业污染综合治理, 大幅削减大气污染物排放总量, 最大限度降低工业大气污染对环境空气质量造成的影响, 为完成全市空气质量改善目标提供有力支撑二工作目标在完成洛阳市 2016 年蓝天工程实施方案 ( 洛政办号 ) 相关任务的基础上, 完成 42 座工业炉窑废气提标治理 ; 全面整治 123 家重点涉气工业企业, 确保废气达标排放 ; 依法依规关停清退淘汰 34 家涉气小散乱差污染企业 ; 全面清理整改涉气环保违法违规建设项目 ; 组织实施钢铁水泥铸造企业错峰生产, 确保 2016 年底前全市 PM10 年均浓度控制在 106 微克 / 立方米以下,PM2.5 年均浓度控制在 68 微克 / 立方米以下, 城市空气质量优良天数达到 210 天以上, 重污染天气大幅减少三时间安排 2016 年 7 月至 12 月 31 日为攻坚阶段,2017 年全年为巩固提高和建立长效机制阶段四主要任务请阅读最后评级说明和重要声明 5 / 12

6 ( 一 ) 加快调整产业结构 1. 积极推进供给侧结构性改革,2016 年 12 月底前, 完成省政府下达的钢铁煤炭等过剩产能淘汰任务, 从根本上减少大气污染物排放总量牵头单位 : 市发展改革委工业和信息化委责任单位 : 各县 ( 市区 ) 政府 ( 管委会, 下同 ) 2. 组织开展工业企业环保执法检查, 对污染物超标排放的钢铁煤炭电解铝企业依法采取按日计罚停产整治等措施开展工业用能监察行动, 对经整改仍未达到能耗限额标准要求的钢铁煤炭电解铝企业依法予以关停牵头单位 : 市环保局发展改革委责任单位 : 各县 ( 市区 ) 政府 3. 依据国家和河南省钢铁煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展实施方案, 制定全市化解过剩产能实施方案, 确保按期完成钢铁煤炭行业化解过剩产能任务牵头单位 : 市发展改革委煤炭局责任单位 : 各县 ( 市区 ) 政府 ( 二 ) 全面完成燃煤机组超低排放改造 2016 年 10 月底前, 全市 28 台 (555 万千瓦 ) 燃煤发电机组全部完成超低排放改造, 废气排放达到火电厂大气污染物排放标准 (GB ) 燃气机组排放标准 ( 地方机组可延长至 2016 年 12 月底前完成 ) 对按期不能完成超低排放改造的燃煤发电机组, 依法实施停产整治或关停牵头单位 : 市发展改革委责任单位 : 有关县 ( 市区 ) 政府 ( 三 ) 加强水泥粉磨站无组织废气治理按照洛阳市 2016 年蓝天工程实施方案要求时限, 完成 4 家水泥粉磨站的无组织废气治理, 以前已完成治理的要通过环保监测验收治理完成后要达到以下标准 : 生产车间全密闭并配备收尘设施 ; 物料输送设备密闭, 并在装卸处配备收尘设施 ; 物料堆场要按规范建设三防 ( 防扬尘防流失防渗漏 ) 设施, 并配备覆盖围挡等防风抑尘设施 ; 厂区裸露地面要进行硬化, 并设置固定式车辆自动清洗设备对不能按期完成治理任务的企业, 依法实施停产治理, 对不能达标排放且拒不停产治理的企业, 依法关停牵头单位 : 市环保局责任单位 : 有关县 ( 市区 ) 政府 ( 四 ) 实施工业炉窑提标改造年 10 月底前, 完成 41 座耐材石灰有色金属冶炼铝压延加工等行业炉窑废气提标治理, 炉窑废气排放达到河南省工业炉窑大气污染物排放标准 (DB41/ ) 要求牵头单位 : 市环保局责任单位 : 有关县 ( 市区 ) 政府请阅读最后评级说明和重要声明 6 / 12

7 年 10 月底前, 全市砖瓦工业对原料制备挤压成型干燥焙烧出窑等工艺废气进行治理, 外排废气达到砖瓦工业大气污染物排放标准 (GB ) 表 2 要求, 颗粒物 30 mg/nm3,so2 300 mg/nm3, 氟化物 3 mg/nm3,nox 200 mg/nm3 牵头单位 : 市环保局责任单位 : 有关县 ( 市区 ) 政府 ( 来源 : 北极星节能环保网 ) 固废沈阳三座生活垃圾焚烧发电厂项目同步启动沈阳三座生活垃圾焚烧处理设施建设工程同步启动每日将增加 7500 吨垃圾处理能力垃圾围城臭气熏天水质污染城市生活垃圾的与日俱增, 已经成为制约城市发展污染城市环境影响居民生活的重大社会问题为改变现有粗放的生活垃圾处理方式, 沈阳市决心对现行的生活垃圾处理方式进行转型改造, 同步启动老虎冲大辛沈西三座生活垃圾焚烧处理设施建设工程, 其中老虎冲生活垃圾焚烧发电厂预计 9 月开工,2017 年底实现单线调试三座垃圾焚烧处理设施建设工程全部投入使用后, 将为沈阳每日增加 7500 吨垃圾处理能力, 而目前沈阳市日产生活垃圾总量约为 7000 吨, 届时沈阳市生活垃圾处理状况将大为改善老虎冲生活垃圾焚烧发电厂工程沈阳市第一座也是目前东北地区规模最大的生活垃圾焚烧处理设施, 位于苏家屯区, 占地面积万平方米市建委相关负责人告诉记者, 老虎冲生活垃圾焚烧发电厂选用 4 台 ( 套 ) 日处理能力 750 吨的机械炉排焚烧炉生产线和中温中压余热锅炉, 另外配置 2 台 30 兆瓦汽轮发电机组及烟气处理系统渗滤液处理系统等辅机设备, 日处理生活垃圾 3000 吨, 年入炉生活垃圾达到 110 万吨, 可实现污染物零排放西部经济技术开发区生活垃圾焚烧发电项目采取 BOT 投资模式, 总投资 7.46 亿元, 日处理能力 1500 吨目前, 已完成了项目选址, 现正在开展调研环评土地征用等前期工作, 预计年底前启动项目土建施工,2017 年底前建成并投入运行大辛生活垃圾焚烧发电项目采取 PPP 模式建设, 总投资亿元, 日处理能力 3000 吨目前, 项目正在开展 PPP 模式社会资本方招标采购和环评土地征用等工作, 预计年底前完成土建和主要设备招标, 并将启动施工 ( 来源 : 北极星节能环保网 ) 水务深圳将与汕尾共建污泥处理中心, 解决两地污泥出路难题请阅读最后评级说明和重要声明 7 / 12

8 深圳力争在 2020 年底前, 与汕尾合作建成 1 座污泥处理处置中心, 以解决两地污泥的出路问题这是记者从市水务局给市人大代表的建议答复中获悉的今年, 深圳全面打响了治水提质攻坚战在污水处理能力大幅提升的同时, 污水经处理后形成的污泥量也同步走高目前, 深圳市政污泥产量约为 3300 吨 / 日, 实际处理能力仅为 1060 吨 / 日, 缺口巨大同时, 污泥中含有大量重金属, 属高污染物, 如若处理不当, 将会造成极大的环保事故一边是深圳污泥焚烧设施落地难土地资源紧缺污泥异地处置量大 ; 而另一边, 与深圳结成对口帮扶城市的汕尾却尚未建设污泥处理处置设施, 仅靠填埋, 存在环境风险去年底, 深圳与汕尾达成一致意见, 在汕尾共同建设污泥处理处置中心这也得到了省政府的支持, 并纳入省十三五规划省环保厅认为, 这种合作共建集中式污泥处理处置中心的模式, 提高了我省污泥无害化处理水平, 有力地促进共建共享当前, 市水务局正积极和汕尾市接洽, 细化落实有关问题, 力争在 2020 年底前建成一座污泥处理处置中心另外, 根据前不久公布的深圳城市基础设施建设五年行动计划, 到 2020 年, 我市还将新建污泥处理工程 4 处, 新增污泥处理能力 1475 吨 / 天 ( 来源 : 北极星节能环保网 ) 每日行情图 1: 环保板块今日走势图 2: 环保个股涨幅前五与跌幅前五 1.6% 1.4% 1.2% 1.0% 0.8% 0.6% 0.4% 0.2% 0.0% 其他水务节水大气环保节能监测污水固废 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% -10% 云投生态隆华节能凯美特气重庆水务中电远达高能环境神雾环保迪森股份环能科技天瑞仪器资料来 3.5% 源 :Wind, 长江证券研究所资料来源 :Wind, 长江证券研究所 3.0% 2.5% 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% 环保事件表 1: 环保重要股东二级市场增持代码名称净买入股份数合计增减仓参考市值平均成本现价溢价率 ( 万股 ) ( 万元 ) SZ 渤海股份 % 节水监测其他节能 SZ 环保水务污水雪迪龙固废大气燃气 % SZ 湖南发展 % SH 远达环保 % SZ 华西能源 % 请阅读最后评级说明和重要声明 8 / 12

9 SZ 凯迪生态 % SZ 首航节能 % SH 龙净环保 % SZ 万邦达 % SH 首创股份 % SZ 长青集团 % SZ 三维丝 % SZ 东江环保 % SH 新疆天业 % SH 瀚蓝环境 % 资料来源 : 长江证券研究所表 3: 环保定增差价一览代码名称预案公告日方案进度增发价格预案价下限最新价预案差价率 (%) SZ 清新环境董事会预案 % SZ 维尔利实施 % SZ 凯迪生态发审委通过 % SZ 万邦达实施 % SZ 大禹节水实施 % SZ 环能科技股东大会通过 % SZ 国祯环保实施 % SZ 清水源实施 % SZ 天壕环境董事会预案 % SZ 盈峰环境董事会预案 % SZ 启迪桑德股东大会通过 % SZ 雪迪龙股东大会通过 % SZ 南方汇通董事会预案 % SZ 首航节能股东大会通过 % SH 武汉控股董事会预案 % SZ 雪浪环境股东大会通过 % SZ 长青集团股东大会通过 % SZ 华西能源股东大会通过 % SZ 碧水源实施 % SH 洪城水业实施 % SH 新疆天业实施 % SZ 三维丝实施 % SZ 京蓝科技发审委通过 % SH 洪城水业实施 % SZ 京蓝科技发审委通过 % 资料来源 : 长江证券研究所请阅读最后评级说明和重要声明 9 / 12

10 表 5: 环保股权激励代码名称最新公告日期首次实施公告方案进度激励标的有效期调整后行权现价溢价率日物 ( 年 ) 价格 SZ 宝馨科技 2015/7/2 2015/7/2 实施期权 % SZ 盛运环保 2016/5/ /5/20 实施期权 % SZ 碧水源 2016/6/2 2016/6/2 实施期权 % SZ 巴安水务 2016/7/ /6/15 实施期权 % SZ 国祯环保 2015/11/5 2015/9/8 实施股票 % SH 高能环境 2016/5/ /4/27 实施股票 % SZ 东江环保 2016/7/ /7/15 董事会预案股票 % SZ 长青集团 2016/3/ /3/31 实施股票 % SZ 碧水源 2016/6/2 2016/6/2 实施股票 % SZ 永清环保 2015/12/ /10/27 实施股票 % SZ 巴安水务 2016/7/ /6/15 实施股票 % SH 江南水务 2016/6/15 董事会预案股票 % SZ 博世科 2015/12/4 2015/12/4 实施股票 % SZ 长青集团 2015/7/2 2015/6/16 实施股票 % 资料来源 : 长江证券研究所表 7: 环保员工持股证券代码证券简称股东大会公告日价格现价溢价率持有人数员工认购比例 SZ 首航节能 % SZ 天瑞仪器 % % SZ 中电环保 % % SZ 雪迪龙 % % SZ 清新环境 % % SH 龙净环保 % % SZ 迪森股份 % SZ 启迪桑德 SZ 中国天楹 % SZ 环能科技 % SZ 云投生态 % 资料来源 : 长江证券研究所公司动态博世科 : 关于 PPP 项目竞争性磋商成交的公告公司为沙洋县乡镇污水处理厂 PPP 项目最终成交人, 项目合作期共 30 年, 包含 1 年建设期及 29 年特许经营期请阅读最后评级说明和重要声明 10 / 12

11 洪城水业 : 购买信托产品的公告公司使用累计发生额度不超过 1.8 亿元的闲置自有资金进行短期委托理财兴蓉环境 : 实施江苏沛县供水 PPP 项目投资并出资成立 PPP 项目公司的公告公司收到成交通知书, 为江苏沛县供水 PPP 项目中标人, 项目总投资约亿元云投生态 : 关于重大经营合同中标的提示性公告公司与四川易园园林集团有限公司四川华腾工程技术有限公司联合体被确定为遂宁市河东新区海绵城市建设仁里古镇 PPP 项目的第一中标候选人, 总投资约为 132,000 万元城投控股 : 停牌公告公司股票自 2016 年 8 月 15 日起继续停牌请阅读最后评级说明和重要声明 11 / 12

12 长江证券研究所投资评级说明行业评级报告发布日后的 12 个月内行业股票指数的涨跌幅度相对同期沪深 300 指数的涨跌幅为基准, 投资建议的评级标准为 : 联系我们看好 : 相对表现优于市场中性 : 相对表现与市场持平看淡 : 相对表现弱于市场公司评级报告发布日后的 12 个月内公司的涨跌幅度相对同期沪深 300 指数的涨跌幅为基准, 投资建议的评级标准为 : 买入 : 相对大盘涨幅大于 10% 增持 : 相对大盘涨幅在 5%~10% 之间中性 : 相对大盘涨幅在 -5%~5% 之间减持 : 相对大盘涨幅小于 -5% 无投资评级 : 由于我们无法获取必要的资料, 或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件, 或者其他原因, 致使我们无法给出明确的投资评级上海浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 21 楼 (200122) 电话 : 传真 : 武汉武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 11 楼 (430015) 传真 : 北京西城区金融大街 17 号中国人寿中心 606 室 (100032) 传真 : 深圳深圳市福田区福华一路 6 号免税商务大厦 18 楼 (518000) 传真 : , 重要声明长江证券股份有限公司具有证券投资咨询业务资格, 经营证券业务许可证编号 : 本报告的作者是基于独立客观公正和审慎的原则制作本研究报告本报告的信息均来源于公开资料, 本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证, 也不保证所包含信息和建议不发生任何变更本公司已力求报告内容的客观公正, 但文中的观点结论和建议仅供参考, 不包含作者对证券价格涨跌或市场走势的确定性判断报告中的信息或意见并不构成所述证券的买卖出价或征价, 投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关本报告所载的资料意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断, 本报告所指的证券或投资标的的价格价值及投资收入可升可跌, 过往表现不应作为日后的表现依据 ; 在不同时期, 本公司可发出与本报告所载资料意见及推测不一致的报告 ; 本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态同时, 本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改, 投资者应当自行关注相应的更新或修改本公司及作者在自身所知情范围内, 与本报告中所评价或推荐的证券不存在法律法规要求披露或采取限制静默措施的利益冲突本报告版权仅仅为本公司所有, 未经书面许可, 任何机构和个人不得以任何形式翻版复制和发布如引用须注明出处为长江证券研究所, 且不得对本报告进行有悖原意的引用删节和修改刊载或者转发本证券研究报告或者摘要的, 应当注明本报告的发布人和发布日期, 提示使用证券研究报告的风险未经授权刊载或者转发本报告的, 本公司将保留向其追究法律责任的权利

今日股市回顾表 1: 今日板块表现指数名称今日收盘价日环比周环比月环比年初至今煤炭 ( 中信 ) % 0.47% % % 万得全 A % 1.16% -

今日股市回顾表 1: 今日板块表现指数名称今日收盘价日环比周环比月环比年初至今煤炭 ( 中信 ) % 0.47% % % 万得全 A % 1.16% - [Table_MainInfo] 研究报告 2016-5-25 行业研究 ( 每日资讯 ) 评级看好维持煤炭行业每日资讯 : 板块表现较好, 坑口煤价平稳 [Table_Author] 分析师董辰联系人 021-68751729 dongchen1@cjsc.com.cn 执业证书编号 :S0490515040003

重 点 关 注 环 保 部 发 布 进 一 步 规 范 排 放 检 验 加 强 机 动 车 环 境 监 督 管 理 工 作, 进 一 步 降 低 机 动 车 污 染 排 放 水 平 各 省 自 治 区 直 辖 市 环 境 保 护 厅 ( 局 ) 公 安 厅 ( 局 ) 质 量 技 术 监 督 局 (

重点关注环保部发布进一步规范排放检验加强机动车环境监督管理工作, 进一步降低机动车污染排放水平各省自治区直辖市环境保护厅 ( 局 ) 公安厅 ( 局 ) 质量技术监督局 (