某某某某详细报告

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1 同 中 国 金 融 数 据 及 解 决 方 案 首 席 服 务 商 并 购 重 组 主 题 投 资 周 报 国 药 集 团 中 国 建 材 集 团 混 改 试 点 方 案 获 批 (2 月 1 日 -2 月 7 日 ) 上 海 万 得 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 Shanghai Wind Information Co., Ltd. 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 福 山 路 33 号 建 工 大 厦 9 楼 邮 编 Zip: 电 话 Tel: (8621) 传 真 Fax: (8621)

2 目 录 1 内 容 导 读 统 计 与 排 行 并 购 重 组 概 念 股 继 续 活 跃 重 大 资 产 重 组 管 理 办 法 新 政 连 出 并 购 标 的 统 计 并 购 买 方 统 计 产 权 交 易 所 交 易 标 的 重 组 审 核 进 展 重 点 并 购 案 例 简 析 汇 源 通 信 : 峰 业 科 环 作 价 30.3 亿 借 壳 中 国 建 材 集 团 混 改 试 点 方 案 获 批 国 资 改 革 迎 春 风 南 纺 股 份 重 组 南 京 证 券 曲 线 上 市 巢 东 股 份 拟 斥 亿 元 购 类 金 融 公 司 股 权 国 药 集 团 混 改 试 点 方 案 获 批 威 创 股 份 拟 5.2 亿 购 连 锁 幼 儿 园 打 开 新 增 长 引 擎 三 维 工 程 :Q4 业 绩 超 预 期 转 型 化 工 污 水 处 理 与 电 商 机 构 观 点 汇 总 机 构 策 略 个 股 研 究 未 来 投 资 机 会 投 资 思 路 投 资 机 会 借 壳 重 组 重 组 失 败 未 股 改 整 体 上 市 预 期 军 工 集 团 旗 下 上 市 公 司 附 件 : 国 资 改 革 概 念 股 公 司 介 绍 数 据 就 是 未 来 I

3 1 内 容 导 读 并 购 综 述 :Wind 资 讯 统 计 显 示, 本 周 A 股 市 场 并 购 重 组 概 念 股 继 续 活 跃, 多 只 个 股 走 出 连 续 涨 停 的 走 势 不 过, 随 着 大 盘 调 整, 部 分 概 念 股 停 下 连 续 涨 停 的 步 伐 峰 业 科 环 作 价 30.3 亿 借 壳 汇 源 通 信 ; 国 药 集 团 混 改 方 案 获 批 ; 中 国 建 材 集 团 混 改 试 点 方 案 获 批 ; 巢 东 股 份 拟 斥 亿 元 购 类 金 融 公 司 股 权 ; 威 创 股 份 拟 5.2 亿 购 连 锁 幼 儿 园, 打 开 新 增 长 引 擎 ; 浪 潮 信 息 拟 定 增 27 亿 元 收 购 山 东 超 越 ; 南 纺 股 份 拟 重 组 南 京 证 券 并 购 进 程 : 由 于 存 在 盈 利 改 善 预 期, 重 大 资 产 重 组 或 资 产 收 购 进 入 证 监 会 审 核 阶 段 公 司 被 证 监 会 审 核 期 间, 股 价 表 现 往 往 强 于 大 盘 从 证 监 会 并 购 重 组 审 核 情 况 来 看, 福 建 金 森 天 壕 节 能 长 青 集 团 胜 利 精 密 亨 通 光 电 亚 威 股 份 金 飞 达 提 交 的 重 组 方 案 获 证 监 会 受 理 ; 天 兴 仪 表 福 建 南 纸 国 通 管 业 丹 甫 股 份 重 组 方 案 获 反 馈 ;*ST 常 铝 合 众 思 壮 长 方 照 明 长 百 集 团 广 船 国 际 茂 硕 电 源 提 交 的 重 组 方 案 得 到 证 监 会 通 过 其 中,2 月 5 日, 群 兴 玩 具 万 好 万 家 两 家 公 司 的 申 请 都 没 有 获 得 通 过 投 资 策 略 : 国 泰 君 安 表 示, 构 建 并 购 增 发 投 资 组 合, 选 股 的 主 要 思 路 包 括 : 增 发 思 路 :1) 破 发 带 来 的 保 增 机 会 ;2) 大 股 东 参 与 有 后 招 ;3) 储 血 式 定 增 暗 藏 并 购 动 机 ;4) 锁 定 期 中 破 发 ; 并 购 思 路 : 引 入 战 投, 后 续 存 强 烈 外 延 扩 张 预 期 下 周 重 点 关 注 : 已 公 布 重 组 方 案, 存 在 转 型 预 期 的 小 市 值 品 种 : 三 维 工 程 巢 东 水 泥 汇 源 通 信 天 茂 集 团 本 报 告 主 要 是 追 踪 A 股 并 购 市 场, 挖 掘 其 中 投 资 机 会 具 体 内 容, 详 见 后 文 题 材 和 概 念 挖 掘 群 :104142, 欢 迎 加 入! 数 据 就 是 未 来 1

4 2 统 计 与 排 行 2.1 并 购 重 组 概 念 股 继 续 活 跃 近 两 年 以 来,A 股 市 场 并 购 重 组 交 易 事 件 频 发, 不 少 并 购 案 例 金 额 不 断 刷 新 交 易 纪 录, 上 市 公 司 围 绕 并 购 重 组 的 热 情 高 涨 在 并 购 重 组 的 强 烈 预 期 下, 上 市 公 司 股 价 也 出 现 飞 涨 并 购 重 组 依 然 是 今 年 资 本 市 场 的 一 个 重 头 戏 根 据 证 监 会 最 新 公 布 的 数 据, 截 止 到 2 月 6 日, 排 队 申 请 并 购 重 组 的 共 有 115 起 在 上 述 115 起 申 请 中, 有 19 起 为 审 慎 审 查 Wind 资 讯 统 计 显 示, 本 周 A 股 市 场 并 购 重 组 概 念 股 继 续 活 跃, 多 只 个 股 走 出 连 续 涨 停 的 走 势 不 过, 随 着 大 盘 调 整, 部 分 概 念 股 停 下 连 续 涨 停 的 步 伐 峰 业 科 环 作 价 30.3 亿 借 壳 汇 源 通 信 ; 国 药 集 团 混 改 方 案 获 批 ; 中 国 建 材 集 团 混 改 试 点 方 案 获 批 ; 巢 东 股 份 拟 斥 亿 元 购 类 金 融 公 司 股 权 ; 威 创 股 份 拟 5.2 亿 购 连 锁 幼 儿 园, 打 开 新 增 长 引 擎 ; 浪 潮 信 息 拟 定 增 27 亿 元 收 购 山 东 超 越 ; 南 纺 股 份 拟 重 组 南 京 证 券 国 药 集 团 旗 下 拥 有 11 家 全 资 或 控 股 子 公 司, 以 及 国 药 控 股 国 药 股 份 国 药 一 致 天 坛 生 物 现 代 制 药 中 国 中 药 等 六 家 上 市 公 司 其 改 革 方 向 是, 将 旗 下 国 药 控 股 作 为 唯 一 商 业 平 台, 中 国 中 药 作 为 唯 一 中 药 平 台, 中 生 集 团 作 为 未 来 生 物 制 品 平 台, 现 代 制 药 作 为 化 药 平 台, 旗 下 上 市 公 司 获 得 优 质 资 产 注 入 及 引 入 优 质 战 略 投 资 者 的 预 期 将 逐 渐 明 朗 中 国 玻 纤 北 新 建 材 双 双 发 布 公 告, 公 司 实 际 控 制 人 中 国 建 材 集 团, 发 展 混 合 所 有 制 经 济 试 点 方 案 的 有 关 内 容 已 获 得 国 资 委 批 复 2.2 重 大 资 产 重 组 管 理 办 法 新 政 连 出 在 过 去 一 年 中, 上 市 公 司 并 购 重 组 的 政 策 环 境 发 生 很 大 变 化 从 国 务 院 颁 布 国 发 14 号 文, 到 证 监 会 修 订 重 组 办 法 和 并 购 办 法, 新 政 接 连 推 出, 对 上 市 公 司 和 中 介 机 构 提 出 了 新 的 要 求 证 监 会 日 前 宣 布, 将 对 并 购 重 组 审 核 过 程 予 以 公 开 1 月 16 日, 中 国 证 监 会 新 闻 发 言 人 邓 舸 表 示 : 上 市 公 司 再 融 资 并 购 重 组 涉 及 房 地 产 业 务 的, 国 土 资 源 部 不 再 进 行 事 前 审 查, 对 于 是 否 存 在 土 地 闲 置 等 问 题 认 定, 以 国 土 资 源 部 门 公 布 的 行 政 处 罚 信 息 为 准 ; 对 于 是 否 存 在 正 在 被 ( 立 案 ) 调 查 的 事 项, 中 介 机 构 应 当 充 分 核 查 披 露 另 外, 前 不 久 中 国 证 监 会 发 布 的 上 市 公 司 重 大 资 产 重 组 管 理 办 法 和 关 于 修 改 上 市 公 司 收 购 管 理 办 法 的 决 定, 同 时 颁 布 了 上 市 公 司 并 购 重 组 实 行 并 联 审 批 方 案 证 监 会 严 管 并 购 重 组 配 套 募 资, 证 监 会 加 强 对 个 别 规 避 借 壳 行 为 的 监 管 广 州 证 券 表 示, 重 组 成 功 概 率 较 大 的 公 司, 一 般 具 有 以 下 特 征 : 大 股 东 背 景 很 强 ; 资 产 关 联 度 以 及 盈 利 能 力 较 高 ; 重 组 后 的 资 产 对 现 有 资 产 是 增 量, 回 报 率 比 现 有 资 产 要 高, 估 值 合 理 考 虑 到 审 核 要 经 历 董 事 会 股 东 会 国 资 委 证 监 会 交 易 所 等 各 个 环 节, 审 核 周 期 长, 投 资 者 应 更 多 关 注 预 案 提 出 不 久 的 和 批 复 后 真 正 能 实 施 的 上 市 公 司 国 泰 君 安 认 为, 系 统 收 益 个 股 成 长 性 和 公 司 行 为 金 融 目 标 等 决 定 定 增 的 收 益 率, 可 关 注 定 增 中 的 三 大 投 资 机 会 : 破 发 带 来 的 保 增 机 会 储 血 式 定 增, 暗 藏 并 购 动 机 大 股 东 参 与 定 增 有 后 招 无 论 是 集 团 整 体 上 市 引 入 战 投, 还 是 国 有 资 本 向 重 要 行 业 关 键 领 域 优 势 企 业 集 中, 亦 或 是 完 善 激 励 机 制, 推 进 员 工 持 股, 并 购 增 发 将 成 为 新 一 轮 国 企 改 革 目 标 达 成 最 为 重 要 的 资 数 据 就 是 未 来 2

5 本 运 作 工 具 2.3 并 购 标 的 统 计 从 全 球 经 济 发 展 的 历 程 来 看, 任 何 一 个 经 济 体 和 行 业 企 业 要 做 大 做 强, 并 购 重 组 都 是 极 其 重 要 的 一 环, 可 以 说, 并 购 重 组 在 企 业 的 做 大 做 强 过 程 中 居 功 至 伟 近 一 年 以 来, 并 购 标 的 行 业 统 计 如 下 : 行 业 交 易 数 目 交 易 总 价 值 - 合 计 ( 亿 元 ) 交 易 总 价 值 - 平 均 ( 亿 元 ) 已 完 成 未 完 成 已 完 成 未 完 成 已 完 成 未 完 成 信 息 技 术 工 业 金 融 可 选 消 费 材 料 医 疗 保 健 日 常 消 费 公 用 事 业 能 源 电 信 服 务 统 计 数 据 显 示, 并 购 标 的 不 分 行 业 板 块, 各 行 业 均 有 大 量 上 市 公 司 卷 入,TMT 金 融 医 药 较 活 跃 近 一 年 交 易 总 价 值 并 购 重 组 为 拟 上 市 公 司 或 上 市 公 司 提 供 了 资 本 流 动 的 途 径 和 渠 道, 各 产 业 将 通 过 并 购 重 组 获 得 发 展 机 会 如 上 图 所 示, 近 一 年 来, 并 购 标 的 按 交 易 总 价 值 来 看, 工 业 金 融 信 息 技 术 交 易 价 值 靠 前 数 据 就 是 未 来 3

6 2.3.2 近 一 年 交 易 数 目 从 并 购 标 的 交 易 数 目 来 看, 工 业 金 融 信 息 技 术 交 易 数 目 继 续 靠 前 其 中, 信 息 技 术 最 引 人 注 目, 交 易 数 量 增 长 较 快, 比 较 迎 合 二 级 市 场 的 投 资 热 点 并 购 标 的 地 区 统 计 行 业 交 易 数 目 交 易 总 价 值 - 合 计 ( 亿 元 ) 交 易 总 价 值 - 平 均 ( 亿 元 ) 已 完 成 未 完 成 已 完 成 未 完 成 已 完 成 未 完 成 华 东 地 区 中 南 地 区 华 北 地 区 西 南 地 区 西 北 地 区 东 北 地 区 从 并 购 标 的 地 区 统 计 来 看, 华 东 地 区 并 购 最 多, 达 到 1405 家 ; 中 南 地 区 也 不 甘 示 势, 以 825 家 排 名 第 二 ; 而 西 北 地 区 东 北 地 区 排 名 靠 后 如 上 表 所 示, 表 明 经 济 越 发 达 地 区, 并 购 次 数 越 频 繁, 并 购 金 额 也 遥 遥 领 先 2.4 并 购 买 方 统 计 今 年 国 务 院 及 证 监 会 对 企 业 兼 并 重 组 取 消 一 系 列 行 政 审 批, 是 目 前 A 股 资 产 并 购 活 跃 成 为 我 国 资 源 配 置 重 要 平 台 的 一 大 政 策 动 力 行 业 统 计 并 购 买 方 热 潮 不 分 行 业 板 块, 各 行 业 均 有 大 量 上 市 公 司 参 与 近 一 年 买 方 行 业 分 布 如 下 : 行 业 交 易 数 目 交 易 总 价 值 - 合 计 ( 亿 元 ) 交 易 总 价 值 - 平 均 ( 亿 元 ) 已 完 成 未 完 成 已 完 成 未 完 成 已 完 成 未 完 成 工 业 金 融 信 息 技 术 材 料 可 选 消 费 医 疗 保 健 日 常 消 费 数 据 就 是 未 来 4

7 公 用 事 业 能 源 电 信 服 务 统 计 数 据 显 示, 不 论 是 行 业 景 气 度 略 低 的 化 工 纺 织 机 械, 还 是 近 年 处 于 资 产 并 购 高 发 期 的 信 息 技 术 传 媒 医 疗 保 健 等 行 业, 都 不 断 涌 现 资 产 重 组 运 作 如 上 表 所 示, 工 业 金 融 信 息 技 术 三 行 业 仍 是 并 购 买 方 主 要 力 量 交 易 目 的 统 计 交 易 目 的 交 易 数 目 交 易 价 值 - 合 计 ( 亿 元 ) 交 易 价 值 - 平 均 ( 亿 元 ) 已 完 成 未 完 成 已 完 成 未 完 成 已 完 成 未 完 成 横 向 整 合 行 业 整 合 多 元 化 战 略 财 务 投 资 资 本 运 作 垂 直 整 合 资 产 调 整 买 壳 上 市 业 务 转 型 战 略 合 作 其 他 整 体 上 市 获 取 资 质 获 取 资 格 牌 照 管 理 层 收 购 获 取 知 识 产 权 收 购 品 牌 避 税 不 少 企 业 陆 续 通 过 增 发 股 票 收 购 资 产, 上 演 的 蛇 吞 象 故 事 有 不 少 类 似 于 变 卖 壳 资 源 从 并 购 目 的 来 看, 横 向 整 合 行 业 整 合 最 多, 多 元 化 战 略 财 务 投 资 资 本 运 作 紧 随 其 后 另 外, 借 壳 上 市 整 体 上 市 等 重 大 资 产 重 组 倍 受 市 场 欢 迎, 乌 鸦 变 凤 凰 的 借 壳 戏 码 不 断 上 演, 稀 缺 的 壳 资 源 价 格 也 不 断 升 温 A 股 并 购 买 方 统 计 ( 交 易 金 额 前 20 名 ) 定 向 增 发 不 光 是 资 产 并 购 重 组 最 好 的 武 器, 也 是 股 价 最 显 著 的 推 动 力 一 些 公 司 为 了 更 快 更 好 地 收 购 资 产, 有 明 确 做 大 市 值 的 需 求, 不 少 上 市 公 司 股 价 就 此 扶 摇 直 上 想 对 来 讲, 那 些 交 易 价 值 越 大 的 并 购 案 例, 越 容 易 得 到 投 资 者 的 关 注 同 时, 壳 净 值 越 小, 资 产 注 入 时 溢 价 的 空 间 也 越 大 近 一 年 以 来 A 股 定 增 交 易 价 值 前 20 名 统 计 如 下 : 股 票 名 称 重 组 进 度 重 组 事 件 交 易 价 值 ( 亿 元 ) 一 年 内 涨 幅 (%) 数 据 就 是 未 来 5

8 中 国 南 车 董 事 会 预 案 中 国 南 车 吸 收 合 并 中 国 北 车 金 丰 投 资 证 监 会 反 馈 金 丰 投 资 获 667 亿 借 壳 绿 地 集 团 意 见 百 视 通 证 监 会 受 理 百 视 通 换 股 合 并 东 方 明 珠 宏 源 证 券 证 监 会 批 准 证 券 业 最 大 市 购 案, 申 银 万 国 换 股 合 ( 退 市 ) 并 宏 源 证 券 美 罗 药 业 证 监 会 反 馈 广 汇 汽 车 235 亿 借 壳 美 罗 药 业 意 见 中 纺 投 资 证 监 会 批 准 中 纺 投 资 亿 收 购 安 信 证 券 % 股 权 中 国 电 建 证 监 会 受 理 中 国 电 建 亿 收 购 8 家 公 司 % 股 权 桂 冠 电 力 董 事 会 预 案 桂 冠 电 力 发 行 股 份 购 买 龙 滩 公 司 % 股 权 锦 江 股 份 股 东 大 会 通 锦 江 股 份 15 亿 欧 元 收 购 卢 浮 集 团 过 100% 股 权 广 宇 发 展 证 监 会 反 馈 广 宇 发 展 125 亿 收 购 大 股 东 资 产, 整 意 见 合 房 地 产 开 发 业 务 *ST 新 材 董 事 会 预 案 ST 新 材 106 亿 收 购 中 安 迪 苏 集 团 % 股 权 美 锦 能 源 证 监 会 恢 复 美 锦 能 源 94 亿 收 购 大 股 东 资 产 审 核 金 谷 源 董 事 会 预 案 金 谷 源 90 亿 收 购 藏 格 钾 肥 100% 股 权 大 智 慧 董 事 会 预 案 大 智 慧 拟 85 亿 收 购 湘 财 证 券 100% 股 权 迪 康 药 业 证 监 会 反 馈 迪 康 药 业 拟 定 增 90 亿 收 购 大 股 东 房 意 见 回 复 地 产 资 产 海 博 股 份 证 监 会 受 理 海 博 股 份 重 大 资 产 重 组 获 注 78 亿 房 地 产 资 产 汇 鸿 股 份 董 事 会 预 案 汇 鸿 股 份 吸 收 合 并 汇 鸿 集 团 威 华 股 份 发 审 委 未 通 赣 州 稀 土 拟 借 壳 威 华 股 份, 打 造 稀 土 过 整 合 平 台 凯 迪 电 力 证 监 会 反 馈 凯 迪 电 力 拟 68.5 亿 收 购 资 产 意 见 江 淮 汽 车 证 监 会 批 准 江 淮 汽 车 吸 收 合 并 江 汽 集 团 产 权 交 易 所 交 易 标 的 本 周 产 权 交 易 所 交 易 标 的 如 下 : 日 期 交 易 标 的 辽 宁 成 源 置 业 有 限 公 司 95.24% 股 权 及 4.97 亿 元 应 收 账 款 上 海 爱 华 商 务 服 务 有 限 公 司 31% 股 权 交 易 价 格 标 的 ( 万 元 ) 行 业 来 源 房 地 产 天 津 产 权 交 易 中 心 服 务 业 上 海 联 合 产 权 交 易 所 数 据 就 是 未 来 6

9 大 连 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 万 股 股 份 ( 占 总 股 本 的 2.03%) 金 融 服 务 北 京 产 权 交 易 所 上 海 电 缆 厂 有 限 公 司 100% 股 权 机 械 设 备 上 海 联 合 产 权 交 易 所 上 海 通 联 房 地 产 有 限 公 司 % 股 权 房 地 产 上 海 联 合 产 权 交 易 所 国 电 建 三 江 前 进 生 物 质 发 电 有 限 公 司 100% 股 权 及 转 让 方 对 标 的 企 业 万 元 债 权 电 力 工 业 上 海 联 合 产 权 交 易 所 国 电 汤 原 生 物 质 发 电 有 限 公 司 100% 股 权 及 转 让 方 对 标 的 企 业 万 元 债 权 4 重 组 审 核 进 展 电 力 工 业 上 海 联 合 产 权 交 易 所 重 大 资 产 重 组 是 牛 股 第 一 大 催 化 剂, 通 过 定 向 增 发 股 票 来 进 行 重 大 资 产 重 组, 是 目 前 并 购 重 组 最 主 流 的 模 式 从 股 价 表 现 来 看, 重 组 预 案 公 布 后 股 价 表 现 最 好, 重 组 受 理 重 组 通 过 后 股 价 也 会 有 不 错 表 现, 相 关 交 易 机 会 点 也 值 得 我 们 把 握 最 新 重 组 审 核 明 细 如 下 : 申 请 人 申 请 项 目 受 理 日 期 反 馈 日 期 会 议 日 期 审 结 日 期 福 建 金 森 发 行 股 份 购 买 资 产 天 壕 节 能 发 行 股 份 购 买 资 产 长 青 集 团 豁 免 ( 一 般 ) 胜 利 精 密 发 行 股 份 购 买 资 产 亨 通 光 电 发 行 股 份 购 买 资 产 亚 威 股 份 发 行 股 份 购 买 资 产 金 飞 达 发 行 股 份 购 买 资 产 天 兴 仪 表 发 行 股 份 购 买 资 产 福 建 南 纸 发 行 股 份 购 买 资 产 国 通 管 业 发 行 股 份 购 买 资 产 丹 甫 股 份 发 行 股 份 购 买 资 产 迪 康 药 业 发 行 股 份 购 买 资 产 天 泽 信 息 发 行 股 份 购 买 资 产 通 达 股 份 发 行 股 份 购 买 资 产 *ST 常 铝 发 行 股 份 购 买 资 产 合 众 思 壮 发 行 股 份 购 买 资 产 万 好 万 家 发 行 股 份 购 买 资 产 群 兴 玩 具 发 行 股 份 购 买 资 产 长 方 照 明 发 行 股 份 购 买 资 产 长 百 集 团 发 行 股 份 购 买 资 产 广 船 国 际 发 行 股 份 购 买 资 产 茂 硕 电 源 发 行 股 份 购 买 资 产 威 华 股 份 发 行 股 份 购 买 资 产 众 合 机 电 发 行 股 份 购 买 资 产 数 据 就 是 未 来 7

10 从 证 监 会 并 购 重 组 审 核 情 况 来 看, 福 建 金 森 天 壕 节 能 长 青 集 团 胜 利 精 密 亨 通 光 电 亚 威 股 份 金 飞 达 提 交 的 重 组 方 案 获 证 监 会 受 理 ; 天 兴 仪 表 福 建 南 纸 国 通 管 业 丹 甫 股 份 重 组 方 案 获 反 馈 ;*ST 常 铝 合 众 思 壮 长 方 照 明 长 百 集 团 广 船 国 际 茂 硕 电 源 提 交 的 重 组 方 案 得 到 证 监 会 通 过 其 中,2 月 5 日, 群 兴 玩 具 万 好 万 家 两 家 公 司 的 申 请 都 没 有 获 得 通 过 统 计 表 明, 由 于 存 在 盈 利 改 善 预 期, 重 大 资 产 重 组 或 资 产 收 购 进 入 证 监 会 审 核 阶 段 公 司 被 证 监 会 审 核 期 间, 股 价 表 现 往 往 强 于 大 盘 除 了 重 组 方 案 被 证 监 会 否 决 以 外, 今 年 以 来 已 经 有 多 家 公 司 终 止 并 购 重 组 如 鲁 北 化 工 日 前 发 布 公 告 称, 公 司 决 定 终 止 并 购 金 盛 海 洋 100% 股 权, 原 因 是 标 的 资 产 业 绩 承 诺 可 能 会 出 现 不 达 标 问 题 宜 华 木 业 星 河 生 物 苏 宁 环 球 也 因 为 标 的 资 产 盈 利 低 于 预 期 而 终 止 了 相 关 并 购 事 项 5 重 点 并 购 案 例 简 析 上 市 公 司 的 并 购 重 组 具 有 特 殊 的 优 势 那 就 是 可 以 用 定 向 增 发 股 票 或 者 换 股 的 方 式 进 行 收 购, 省 却 了 上 市 公 司 掏 出 真 金 白 银 收 购 资 产 的 麻 烦 从 牛 股 的 成 因 可 以 看 出, 资 产 并 购 重 组 的 外 延 式 发 展 是 最 大 牛 股 群 体 本 周 重 点 公 司 如 下 : 5.1 汇 源 通 信 : 峰 业 科 环 作 价 30.3 亿 借 壳 汇 源 通 信 拟 通 过 重 大 资 产 出 售 发 行 股 份 购 买 资 产 的 方 式 实 现 江 苏 峰 业 科 技 环 保 集 团 股 份 有 限 公 司 借 壳 上 市 公 司 拟 将 全 部 资 产 和 负 债 出 售 交 易 作 价 2.53 亿 元, 同 时 拟 以 发 行 股 份 方 式 收 购 峰 业 科 环 100% 股 权, 交 易 作 价 亿 元 峰 业 科 环 主 营 烟 气 脱 硫 脱 硝 装 置 的 建 造 和 运 营 服 务,SCR 脱 硝 催 化 剂 制 造, 脱 硫 脱 硝 专 用 及 配 套 设 备 制 造 借 壳 完 成 后, 新 公 司 的 加 入 将 改 变 公 司 经 营 状 况 并 提 升 盈 利 能 力 5.2 中 国 建 材 集 团 混 改 试 点 方 案 获 批 国 资 改 革 迎 春 风 中 国 玻 纤 北 新 建 材 双 双 发 布 公 告, 公 司 实 际 控 制 人 中 国 建 材 集 团, 发 展 混 合 所 有 制 经 济 试 点 方 案 的 有 关 内 容 已 获 得 国 资 委 批 复 两 家 上 市 公 司 将 作 为 中 国 建 材 集 团 发 展 混 合 所 有 制 经 济 首 批 试 点 实 施 单 位 之 一 国 资 委 原 则 同 意 中 国 建 材 集 团 发 展 混 合 所 有 制 经 济 试 点 方 案 的 有 关 内 容, 并 明 确 发 展 混 合 所 有 制 经 济 试 点 的 基 本 原 则, 要 求 坚 持 依 法 合 规, 强 化 企 业 的 市 场 主 体 地 位, 遵 循 国 有 资 本 和 非 公 资 本 的 平 等 保 护 和 共 同 发 展 原 则, 实 现 各 类 股 东 权 益 的 最 大 化, 要 求 纳 入 试 点 范 围 的 公 司 研 究 制 定 具 体 实 施 方 案, 并 履 行 相 关 审 核 程 序 香 港 万 得 通 讯 社 分 析 认 为, 随 着 首 批 6 家 试 点 央 企 改 革 顺 利 推 进, 加 之 国 资 改 革 顶 层 设 计 方 案 出 台 在 即, 近 期 国 资 改 革 概 念 有 望 再 掀 热 潮 ; 对 此, 中 粮 生 化 中 粮 屯 河 国 投 中 鲁 国 药 控 股 国 药 一 致 际 华 集 团 烟 台 万 润 瑞 泰 科 技 等 概 念 股 近 期 有 望 持 续 获 得 资 金 的 青 睐 ; 除 此 之 外, 中 国 食 品 中 国 粮 油 控 股 蒙 牛 乳 业 国 药 控 股 中 国 中 药 中 国 建 材 中 国 节 能 海 东 青 中 国 地 能 百 宏 实 业 等 港 股 上 市 公 司 同 样 热 点 提 升 5.3 南 纺 股 份 重 组 南 京 证 券 曲 线 上 市 南 纺 股 份 接 到 控 股 股 东 通 知, 重 大 资 产 重 组 事 项 的 标 的 公 司 为 南 京 证 券 目 前, 相 关 重 组 细 数 据 就 是 未 来 8

11 节 尚 未 披 露, 但 南 京 证 券 将 借 道 南 纺 股 份 实 现 上 市 的 前 景, 已 引 发 股 民 对 复 牌 后 涨 停 板 的 期 待 经 历 了 2014 年 的 一 轮 暴 涨, 券 商 股 从 去 年 底 到 目 前 仍 维 持 高 位, 领 涨 两 市 据 证 监 会 数 据 显 示,7 家 券 商 尚 在 IPO 排 队, 除 了 即 将 于 1 月 28 日 上 会 的 东 方 证 券 之 外, 还 有 浙 商 证 券 国 泰 君 安 证 券 华 安 证 券 银 河 证 券 中 原 证 券 和 第 一 创 业 证 券 对 于 此 次 重 组, 时 代 周 报 记 者 致 电 南 京 证 券, 其 工 作 人 员 对 此 不 愿 多 言, 只 称 仍 在 进 行 当 中, 尚 不 便 透 露 南 纺 股 份 主 要 从 事 纺 织 丝 绸 针 织 服 装 机 电 医 药 轻 工 化 工 等 10 多 个 门 类 的 进 出 口 业 务,2014 年 前 三 季 度 基 本 每 股 收 益 为 元, 处 亏 损 状 态 ; 另 一 边, 南 京 证 券 截 至 2014 年 末 的 总 资 产 为 217 亿 元, 营 业 收 入 13 亿 元, 实 现 净 利 润 5 亿 元, 较 2013 年 增 加 100% 券 商 现 在 直 接 想 上 主 板 的 话, 有 600 多 家 企 业 在 排 队, 按 正 常 的 流 程 排 也 要 三 五 年, 通 过 新 三 板 转 板 也 没 有 很 好 的 通 道, 所 以 曲 线 上 市 对 于 有 实 力 的 券 商 来 说 是 比 较 快 捷 的 一 种 方 式 联 讯 证 券 分 析 师 吴 新 婷 向 时 代 周 报 记 者 分 析 说 创 建 于 1990 年 的 南 京 证 券, 目 前 在 全 国 有 89 家 分 支 机 构, 其 成 立 24 年 来, 没 有 一 年 亏 损 1 月 20 日, 南 京 证 券 公 布 2014 年 全 年 财 报, 公 司 全 年 实 现 净 利 润 5.4 亿 元, 较 2013 年 大 增 100%; 营 业 收 入 13.3 亿 元, 同 比 增 长 55.4%; 营 业 利 润 7 亿 元, 同 比 增 长 84.2 亿 元 分 不 同 业 务 看, 证 券 经 纪 业 务 是 公 司 去 年 收 入 的 主 要 来 源, 代 理 买 卖 证 券 业 务 净 收 入 7.2 亿 元, 占 比 54%; 自 营 业 务 是 南 京 证 券 的 第 二 大 收 入 主 力, 其 投 资 收 益 及 公 允 价 值 变 动 收 益 合 计 2.3 亿 元, 占 比 17.3%; 投 资 银 行 业 务 亦 稳 步 增 长, 全 年 收 入 1 亿 元, 占 7.5% 截 至 2014 年 12 月 31 日, 南 京 证 券 的 总 资 产 217 亿 元, 净 资 产 46 亿 元 重 组 若 最 终 获 批, 南 京 证 券 24 年 无 一 亏 损 的 业 绩 表 现 让 人 多 了 一 份 期 待 5.4 巢 东 股 份 拟 斥 亿 元 购 类 金 融 公 司 股 权 巢 东 股 份 2 月 5 日 晚 间 公 告 表 示, 公 司 拟 斥 资 亿 元 收 购 新 力 投 资 等 46 名 交 易 对 象 持 有 五 家 类 金 融 公 司 股 权 2015 年 1 月 26 日, 公 司 与 交 易 对 方 签 署 了 资 产 购 买 协 议 根 据 该 协 议, 公 司 拟 通 过 支 付 现 金 的 方 式 购 买 上 述 交 易 对 方 合 计 持 有 的 德 善 小 贷 55.83% 股 权 德 信 担 保 % 股 权 德 合 典 当 68.86% 股 权 德 润 租 赁 60.75% 股 权 德 众 金 融 67.50% 股 权 截 至 2013 年 12 月 31 日, 公 司 经 审 计 的 归 属 于 母 公 司 股 东 权 益 合 计 为 人 民 币 9.96 亿 元 ; 截 至 2014 年 9 月 30 日, 本 次 拟 购 买 标 的 公 司 的 资 产 净 额 为 亿 元 因 此, 本 次 交 易 的 标 的 公 司 的 净 资 产 占 公 司 经 审 计 2013 年 末 净 资 产 额 的 %, 超 过 50%, 且 金 额 超 过 5,000 万 元 根 据 重 组 管 理 办 法 的 相 关 规 定, 本 次 资 产 购 买 构 成 上 市 公 司 重 大 资 产 重 组 本 次 交 易 完 成 后, 公 司 主 营 业 务 由 扩 展 至 小 额 贷 款 融 资 性 担 保 融 资 租 赁 典 当 P2P 网 贷 等 类 金 融 业 务 根 据 国 务 院 办 公 厅 2013 年 7 月 1 日 对 外 发 布 的 关 于 金 融 支 持 经 济 结 构 调 整 和 转 型 升 级 的 指 导 意 见, 政 府 将 三 整 合 金 融 资 源 支 持 小 微 企 业 发 展 四 加 大 对 三 农 领 域 的 信 贷 支 持 力 度 九 扩 大 民 间 资 本 进 入 金 融 业, 支 持 民 营 资 本 进 入 金 融 行 业, 同 时 加 大 对 小 微 企 业 融 资 的 扶 持 力 度 在 上 述 进 一 步 深 化 金 融 体 系 改 革 的 背 景 下, 通 过 积 极 介 入 类 金 融 业 务, 可 以 实 现 公 司 业 务 的 转 型, 拓 宽 公 司 未 来 发 展 空 间, 增 强 公 司 持 续 盈 利 能 力, 进 一 步 提 升 公 司 价 值 数 据 就 是 未 来 9

12 5.5 国 药 集 团 混 改 试 点 方 案 获 批 国 药 股 份 2 月 5 日 晚 间 公 告 称, 公 司 日 前 接 到 控 股 股 东 国 药 控 股 股 份 有 限 公 司 通 知, 内 容 有 关 公 司 实 际 控 制 人 中 国 医 药 集 团 总 公 司 已 获 得 国 务 院 国 资 委 就 中 国 医 药 集 团 总 公 司 发 展 混 合 所 有 制 经 济 试 点 方 案 的 批 复 国 药 股 份 表 示, 公 司 作 为 国 药 集 团 及 国 药 控 股 内 部 发 展 混 合 所 有 制 经 济 的 首 批 试 点 单 位 之 一, 将 根 据 事 项 后 续 进 展 和 监 管 规 则 要 求, 及 时 披 露 与 公 司 有 关 的 上 述 改 革 试 点 工 作 情 况 公 开 资 料 显 示, 国 药 集 团 旗 下 拥 有 11 家 全 资 或 控 股 子 公 司, 以 及 国 药 控 股 国 药 股 份 国 药 一 致 天 坛 生 物 现 代 制 药 中 国 中 药 等 六 家 上 市 公 司 曾 有 业 内 人 士 分 析 指 出, 国 药 集 团 未 来 将 进 一 步 深 化 混 合 所 有 制 改 革, 解 决 此 前 改 革 不 彻 底 不 到 位 带 来 的 经 营 管 理 问 题 其 改 革 方 向 是, 将 旗 下 国 药 控 股 作 为 唯 一 商 业 平 台, 中 国 中 药 作 为 唯 一 中 药 平 台, 中 生 集 团 作 为 未 来 生 物 制 品 平 台, 现 代 制 药 作 为 化 药 平 台, 旗 下 上 市 公 司 获 得 优 质 资 产 注 入 及 引 入 优 质 战 略 投 资 者 的 预 期 将 逐 渐 明 朗 随 着 首 批 6 家 央 企 混 改 方 案 逐 步 明 朗, 旗 下 上 市 公 司 近 期 有 望 获 得 资 金 的 青 睐, 国 药 一 致 国 药 股 份 建 议 重 点 关 注 5.6 威 创 股 份 拟 5.2 亿 购 连 锁 幼 儿 园 打 开 新 增 长 引 擎 威 创 股 份 2 月 3 日 与 北 京 红 缨 时 代 教 育 科 技 有 限 公 司 股 东 王 红 兵 杨 瑛 陈 玉 珍 王 晓 青 等 4 名 自 然 人 签 署 了 股 权 转 让 协 议, 以 部 分 超 募 资 金 2.3 亿 元 和 自 有 资 金 2.9 亿 元, 合 计 5.2 亿 元 收 购 北 京 红 缨 时 代 教 育 科 技 有 限 公 司 100% 股 权, 公 司 股 票 将 于 2015 年 2 月 4 日 开 市 起 复 牌. 北 京 红 缨 时 代 教 育 科 技 有 限 公 司 是 中 国 最 大 幼 儿 园 连 锁 品 牌 目 前 在 全 国 拥 有 连 锁 幼 儿 园 800 多 家, 分 布 除 西 藏 以 外 所 有 省 份 红 缨 教 育 全 方 位 提 供 幼 儿 园 一 体 化 解 决 方 案, 包 括 但 不 限 于 幼 儿 园 招 标 装 修 设 计 设 施 设 备 采 购 幼 儿 园 招 生 幼 儿 园 教 师 招 聘 及 培 训 幼 儿 园 管 理 幼 儿 园 教 学 幼 儿 园 家 长 工 作 等 以 2014 年 12 月 31 日 为 基 准 日, 采 用 收 益 法 评 估 股 东 全 部 权 益 价 值 5.2 亿 元 作 为 交 易 定 价 的 参 考 依 据, 经 协 商, 作 价 为 5.2 亿 元, 增 值 率 为 % 截 至 2014 年 末, 红 缨 教 育 总 资 产 为 1.17 亿 元, 净 资 产 为 万 元,2013 年 度 和 2014 年 度 分 别 实 现 营 业 收 入 万 元 和 1.09 亿 元, 净 利 润 分 别 为 万 元 和 万 元 采 用 收 益 法 评 估, 红 缨 教 育 股 东 全 部 权 益 价 值 为 万 元, 交 易 作 价 为 万 元, 增 值 率 为 % 交 易 对 方 承 诺 2015 年 度 红 缨 教 育 净 利 润 不 低 于 3300 万 元 ;2016 年 度 红 缨 教 育 经 审 计 的 税 后 净 利 润 不 低 于 4300 万 元 ;2017 年 度 红 缨 教 育 经 审 计 的 税 后 净 利 润 不 低 于 5300 万 元 且 截 至 2015 年 12 月 31 日, 红 缨 教 育 的 加 盟 幼 儿 园 数 量 不 少 于 2500 家 香 港 万 得 通 讯 社 分 析 认 为, 随 着 国 家 对 生 育 二 胎 政 策 的 放 松 以 及 公 立 幼 儿 教 育 机 构 的 不 足, 民 营 幼 儿 教 育 市 场 将 逐 步 打 开 公 司 此 次 收 购 虽 然 溢 价 较 高, 但 考 虑 到 幼 儿 教 育 产 业 高 速 发 展 的 态 势, 对 公 司 长 远 发 展 将 产 生 积 极 影 响 5.7 三 维 工 程 :Q4 业 绩 超 预 期 转 型 化 工 污 水 处 理 与 电 商 2014 年 三 维 工 程 业 绩 快 报 营 收 7.7 亿, 同 比 增 长 31.4%; 净 利 1.5 亿, 同 比 增 长 27% Q4 单 季 净 利 0.54 亿, 同 比 增 长 176%, 大 幅 超 出 市 场 预 期 数 据 就 是 未 来 10

13 石 化 脱 硫 龙 头, 主 业 稳 定 增 长 确 立 向 化 工 水 污 染 治 理 的 转 型 方 向, 进 入 千 亿 级 规 模 市 场 与 隆 众 化 工 网 强 强 联 合, 上 海 志 商 有 望 打 造 成 化 工 电 商 第 一 品 牌 三 维 工 程 与 隆 众 化 工 联 合 成 立 上 海 志 商, 参 股 比 例 39% 隆 众 化 工 网 是 国 内 第 一 家 化 工 专 业 资 讯 服 务 网 站, 经 过 二 十 多 年 的 发 展 现 已 成 为 国 内 石 化 行 业 最 大 的 资 讯 与 电 子 商 务 平 台 网 站, 拥 有 海 量 客 户 资 源 隆 众 化 工 的 大 股 东 上 海 钢 联 是 国 内 成 功 的 从 事 钢 铁 及 相 关 行 业 信 息 与 增 值 服 务 的 互 联 网 综 合 平 台 运 营 商, 拥 有 丰 富 的 互 联 网 平 台 经 验 6 机 构 观 点 汇 总 本 周, 多 大 研 究 机 构 纷 纷 抛 出 自 己 对 后 市 的 看 法 6.1 机 构 策 略 机 构 名 称 投 资 策 略 无 无 6.2 个 股 研 究 机 构 名 称 研 究 个 股 分 别 收 购 四 创 软 件 和 德 明 通 信 40% 股 权 和 65% 股 权 据 公 司 公 : 告, 星 网 锐 捷 及 其 控 股 股 东 拟 分 别 以 自 有 资 金 2.4 亿 和 1.2 亿 元 收 购 四 创 软 件 40% 和 20% 股 权, 该 公 司 专 注 于 防 汛 水 利 海 洋 渔 业 气 象 国 土 电 力 等 行 业 的 防 灾 减 灾 信 息 与 应 用 服 务 业 务, 业 务 遍 及 多 个 国 家 部 委 和 17 个 省 市, 承 诺 年 合 计 净 利 润 1.55 亿 元 德 明 通 讯 65% 股 权 预 估 值 为 3.26 亿 元, 公 司 主 要 为 客 户 提 供 定 制 化 的 通 讯 终 端 设 计 制 造 服 务, 现 有 客 户 遍 布 美 国 波 兰 乌 兹 别 克 斯 坦 印 度 等 全 球 区 域, 承 诺 年 净 利 润 为 4500/5500/6500 万 元 星 网 锐 捷 : 收 购 四 创 软 件 和 德 明 通 信, 外 延 发 展 提 速 迈 出 混 合 所 有 制 第 一 步, 成 为 福 建 国 企 改 革 排 头 兵 星 网 锐 捷 通 过 收 购 四 创 软 件 进 入 防 灾 减 灾 专 网 领 域, 为 其 政 企 网 业 务 寻 得 差 异 化 竞 争 的 突 破 口 另 外, 收 购 完 成 后 四 创 软 件 仍 有 40% 的 股 份 为 自 然 人 持 有, 星 网 锐 捷 积 极 尝 试 混 合 所 有 制, 有 望 进 一 步 提 高 企 业 的 经 营 活 力 和 市 场 竞 争 力, 成 为 福 建 国 企 改 革 的 排 头 兵, 得 到 资 本 市 场 的 认 可 维 持 增 持, 维 持 目 标 价 34.4 元 公 司 通 过 收 购 四 创 软 件 和 德 明 通 信 进 一 步 扩 张 业 务 版 图, 其 中 四 创 软 件 的 防 灾 专 网 业 务 为 公 司 的 政 企 网 业 务 提 供 差 异 化 竞 争 的 突 破 口, 同 时 通 过 混 合 所 有 制 的 创 新, 有 望 进 一 步 增 强 企 业 活 力 预 测 年 EPS 至 0.69/0.87/1.17 元 ( 分 别 下 调 20%/22%/22%) 若 两 起 收 购 顺 利 完 成, 年 备 考 EPS 为 0.99/1.32 元 鉴 于 公 司 外 延 式 发 展 加 速, 存 在 进 一 步 业 务 整 合 的 预 期, 维 持 目 标 价 34.4 元, 维 持 增 持 翰 宇 药 业 : 收 购 成 纪 基 本 完 成, 期 待 整 合 发 力 公 司 2 月 8 日 公 告 收 购 成 纪 药 业 配 套 的 股 份 发 行 登 记 已 经 完 成, 向 成 纪 药 业 原 股 东 定 增 2700 万 股, 锁 定 1 年, 向 翰 宇 药 业 实 际 控 制 人 定 增 1800 万 股, 锁 定 3 年, 募 集 配 套 资 金 净 额 4.1 亿 元 用 于 收 购 支 付 款 项, 定 增 股 份 上 市 日 为 2015 年 2 月 10 日 收 购 成 纪 药 业 已 基 本 完 成, 期 待 后 续 整 合 发 力, 维 持 公 司 增 持 评 级 收 购 成 纪 药 业 采 用 现 金 + 股 份 支 付, 并 向 公 司 实 际 控 制 人 定 增 募 集 配 数 据 就 是 未 来 11

14 套 资 金, 双 方 对 公 司 未 来 信 心 充 足, 看 重 长 期 发 展 考 虑 到 定 增 股 份 已 完 成 登 记, 调 整 公 司 2014~2016 年 EPS 至 元 ( 稀 释 前 EPS 为 元 ), 维 持 目 标 价 42 元, 对 应 2015 年 PE51X, 维 持 公 司 增 持 评 级 公 司 慢 病 管 理 布 局 清 晰 : 打 造 药 品 + 注 射 器 械 + 血 糖 检 测 产 品 闭 环 糖 尿 病 是 公 司 慢 病 管 理 战 略 的 重 点 方 向, 公 司 已 有 药 品 布 局, 通 过 收 购 成 纪 药 业 获 得 注 射 器 械 产 品, 近 期 又 通 过 参 股 普 迪 医 疗, 有 望 获 得 无 创 血 糖 监 测 前 沿 技 术 认 为, 公 司 在 慢 病 管 理 领 域 的 布 局 已 经 非 常 清 晰, 未 来 将 逐 步 落 实 和 细 化 南 阳 防 爆 市 场 地 位 出 众, 核 电 国 防 电 机 成 长 空 间 广 阔 南 阳 防 爆 是 国 内 领 先 的 专 用 电 机 供 应 商, 与 佳 电 股 份 双 强 鼎 立, 在 核 电 电 机 国 防 电 机 节 能 电 机 领 域 位 居 行 业 前 列, 其 中 核 电 产 品 线 资 质 与 技 术 积 累 丰 富, 横 跨 三 代 和 二 代 加 系 列, 认 为 市 场 未 充 分 认 识 到 南 阳 在 核 电 和 国 防 领 域 的 实 力 以 及 其 未 来 成 长 性, 其 收 购 作 价 也 明 显 低 于 可 比 的 佳 电 股 份 目 前 估 值 水 平 卧 龙 电 气 : 收 购 南 阳 防 爆 的 价 值 或 被 低 估 协 同 效 应 明 显, 南 阳 有 助 于 ATB 在 中 国 高 端 市 场 实 现 进 口 替 代 认 为 与 南 阳 防 爆 的 强 强 联 手 可 进 一 步 补 充 公 司 产 业 链, 更 可 嫁 接 ATB 同 类 高 端 产 品, 实 现 市 场 渠 道 协 同, 打 开 中 国 高 端 电 机 领 域 的 进 口 替 代 空 间, 预 计 南 阳 的 渠 道 将 为 ATB 带 来 20% 以 上 的 增 量 订 单, 同 时 技 术 引 进 吸 收 和 本 土 化 生 产 还 能 降 低 成 本 持 续 贯 彻 外 延 扩 张, 聚 焦 做 强 电 机 + 电 控 主 业 欧 洲 ATB 美 的 清 江 海 尔 电 机 SIR 机 器 人 南 阳 防 爆 的 并 购 持 续 落 地, 看 好 公 司 重 新 战 略 聚 焦, 做 强 电 机 + 电 控 主 业, 打 造 世 界 一 流 的 电 机 系 统 集 成 商 维 持 增 持 评 级 认 为 市 场 低 估 了 公 司 收 购 南 阳 防 爆 所 带 来 的 价 值, 由 于 收 购 和 定 增 尚 未 完 成, 维 持 年 0.47/0.60/0.77 元 的 EPS 预 测 和 元 目 标 价 未 来 催 化 剂 或 包 括 :1) 在 集 成 化 趋 势 下, 或 进 一 步 完 善 电 机 电 控 产 业 链 ;2) 电 动 汽 车 电 机 节 能 电 机 发 展 速 度 有 望 超 市 场 预 期 公 司 旗 下 融 汇 产 业 并 购 基 金 收 购 北 京 金 鹰 61.6% 股 权 公 司 全 资 子 公 司 裕 荣 投 资 和 : 中 新 融 创 共 同 出 资 成 立 的 融 汇 产 业 并 购 基 金 ( 基 金 规 模 4 亿 元, 首 期 2 亿 元, 优 先 级 : 劣 后 级 =80%:20%, 裕 荣 投 资 以 4000 万 元 认 购 首 期 20% 劣 后 级 份 额 ) 与 国 际 纸 业 亚 洲 投 资 有 限 公 司 达 成 收 购 协 议, 收 购 北 京 金 鹰 包 装 制 作 有 限 公 司 61.6% 股 权 合 兴 包 装 : 产 业 并 购 基 金 收 购 北 京 金 鹰, 拓 展 高 端 彩 印 包 装 领 域 本 次 收 购 : 拓 展 高 端 彩 印 包 装 领 域, 为 上 市 公 司 储 备 优 质 项 目 和 客 户 资 源, 外 延 扩 张 迈 出 坚 实 一 步 本 次 产 业 并 购 基 金 收 购 的 北 京 金 鹰 成 立 于 1993 年 6 月, 从 事 高 端 精 品 彩 盒 设 计 及 制 造, 主 要 客 户 包 括 玛 氏 ( 德 芙 M&M S 士 力 架 宝 路 伟 嘉 等 品 牌 ) 吉 百 利 ( 吉 百 利 巧 克 力 怡 口 莲 太 妃 糖 等 品 牌 ) 亿 滋 中 国 ( 奥 利 奥 趣 多 多 MINI 奥 利 奥 等 品 牌 ) 同 仁 堂 同 仁 堂 麦 尔 海 同 仁 堂 健 康 药 业 同 仁 堂 蜂 业 德 青 源 松 下 集 团 摩 托 罗 拉 诺 基 亚 SchmidtSpiele 等, 客 户 范 围 广 ( 涵 盖 食 品 医 药 电 子 产 品 等 领 域 ) 实 力 雄 厚 ( 多 家 世 界 500 强 企 业 ) 粘 性 强 ( 合 作 关 系 平 均 超 过 10 年 ) 根 据 产 业 并 购 基 金 约 定, 若 标 的 符 合 公 司 战 略 方 向, 公 司 对 其 有 优 先 收 购 权 从 产 品 线 角 度, 合 兴 包 装 原 以 大 型 纸 箱 包 装 为 主, 有 望 依 托 此 次 收 购 进 军 盈 利 能 力 更 强 的 高 端 彩 印 包 装 领 域, 丰 富 产 品 线, 产 品 结 构 进 一 步 数 据 就 是 未 来 12

15 升 级 公 司 业 务 : 全 国 自 主 布 点 扩 张 阶 段 进 入 收 获 期, 成 立 并 购 基 金 加 速 行 业 整 合 和 产 品 结 构 升 级 1) 自 主 布 点 扩 张 进 入 收 获 期, 盈 利 能 力 保 持 高 位 目 前 公 司 通 过 集 团 化 大 客 户 蓝 海 战 略 已 在 全 国 范 围 建 立 25 家 生 产 基 地, 积 累 大 批 优 质 客 户, 产 能 利 用 率 超 过 70%, 订 单 结 构 持 续 优 化, 跨 区 域 管 理 水 平 不 断 提 高, 公 司 盈 利 能 力 持 续 提 升 2) 成 立 外 延 并 购 基 金, 借 助 杠 杆 提 升 收 购 效 率, 提 升 市 占 率 和 产 品 结 构 升 级 公 司 分 别 与 中 新 融 创 合 作 成 立 融 汇 产 业 并 购 基 金, 与 广 发 信 德 瑞 元 资 本 合 资 成 立 专 项 资 产 管 理 计 划, 此 次 收 购 北 京 金 鹰 标 志 着 并 购 基 金 已 经 开 启 正 常 并 购 运 作 目 前 国 内 纸 包 装 行 业 集 中 度 仍 较 为 分 散 ( 公 司 作 为 龙 头 市 占 率 仍 不 到 2%), 对 比 美 国 市 场 CR5 占 比 超 过 70% 的 集 中 度, 未 来 业 内 整 合 空 间 巨 大 成 立 并 购 基 金 后, 公 司 有 望 借 助 资 本 市 场 平 台, 以 并 购 方 式 实 现 空 白 区 域 全 覆 盖 ( 共 个 生 产 基 地 ), 加 快 包 装 行 业 整 合 步 伐, 提 升 市 占 率, 产 品 不 断 向 高 端 化 升 级, 进 一 步 巩 固 行 业 龙 头 地 位 7 未 来 投 资 机 会 7.1 投 资 思 路 近 一 年 以 来 个 股 行 情 活 跃, 剔 除 年 内 上 市 的 新 股, 前 三 季 度 累 计 涨 幅 前 100 名 的 股 票, 大 部 分 今 年 进 行 了 或 正 在 进 行 重 大 资 产 并 购 重 组, 相 关 信 息 成 为 影 响 股 价 走 势 的 重 大 因 素 目 前 并 购 重 组 国 资 改 革 已 经 成 为 股 票 市 场 最 热 门 的 概 念 融 资 金 额 也 就 伴 随 着 溢 价 空 间 水 涨 船 高, 小 市 值 大 并 购 的 标 的 受 益 最 大 综 合 来 看, 建 议 重 点 关 注 借 壳 上 市 整 体 上 市 军 工 资 产 注 入 国 资 改 革 等 概 念 主 题 7.2 投 资 机 会 借 壳 重 组 上 市 公 司 卖 壳, 是 A 股 市 场 20 年 来 持 续 不 衰 的 主 题, 也 是 一 次 次 乌 鸦 变 凤 凰 的 现 实 童 话 大 股 东 有 做 大 做 强 上 市 公 司 市 值 的 动 力, 将 旗 下 资 产 注 入 到 上 市 公 司 中 从 目 前 新 股 上 市 的 速 度 看, 下 半 年 完 成 100 家 IPO 恐 怕 无 法 兑 现, 而 排 队 上 市 的 公 司 不 仅 没 有 减 少, 反 而 还 增 加 了 这 种 情 况 下, 急 着 想 上 市 的 公 司, 就 是 在 二 级 市 场 寻 找 壳 资 源 (ST 股 ) 股 票 名 称 南 纺 股 份 投 资 机 会 简 析 南 纺 股 份 接 控 股 股 东 南 京 商 贸 旅 游 发 展 集 团 有 限 责 任 公 司 通 知, 此 次 重 大 资 产 重 组 事 项 的 标 的 公 司 拟 为 南 京 证 券 股 份 有 限 公 司, 又 一 家 券 商 意 欲 上 市 美 尔 雅 鲁 银 投 资 深 南 电 A 安 信 证 券 曲 线 上 市 获 得 证 监 会 无 条 件 一 次 性 通 过, 意 味 着 对 于 券 商 在 同 一 控 制 人 旗 下 资 产 整 合 不 属 于 借 壳 行 为 获 得 证 监 会 认 可, 此 番 无 疑 规 避 了 直 接 IPO 的 漫 长 等 待 期 及 不 确 定 性, 成 为 其 上 市 路 径 的 最 佳 之 选 A 股 中 与 中 纺 投 资 和 安 信 证 券 情 况 类 似 的 公 司 有 望 受 益 鲁 银 投 资 与 齐 鲁 证 券 同 属 于 实 际 控 制 人 莱 钢 集 团, 同 时 齐 鲁 证 券 第 二 数 据 就 是 未 来 13

16 大 股 东 建 银 投 资 全 面 退 出, 为 齐 鲁 证 券 上 市 清 除 了 一 参 一 控 的 最 后 条 件 障 碍 深 南 电 A 与 长 城 证 券 控 制 人 分 别 为 华 能 集 团 和 深 圳 国 资 委 交 叉 持 股, 本 质 上 同 属 于 国 有 资 产 美 尔 雅 与 信 达 证 券 同 属 于 实 际 控 制 人 中 国 信 达 艾 迪 西 公 司 控 股 股 东 及 其 一 致 行 动 人 协 议 转 让 全 部 股 份, 公 司 实 际 控 制 人 变 更 为 泓 石 投 资 泓 石 投 资 承 诺 在 条 件 成 熟 时 将 利 用 上 市 公 司 平 台 对 优 质 资 产 进 行 有 效 整 合 *ST 霞 客 *ST 霞 客 于 2014 年 11 月 20 日 收 到 江 苏 省 无 锡 市 中 级 人 民 法 院 (2014) 锡 破 字 第 0009 号 民 事 裁 定 书 和 (2014) 锡 破 字 第 0009 号 决 定 书, 无 锡 中 院 裁 定 受 理 债 权 人 对 公 司 的 重 整 申 请 *ST 成 城 赛 伯 乐 绿 科 目 前 是 公 司 第 一 大 股 东 赛 伯 乐 绿 科 股 东 方 为 北 京 东 方 绿 科 投 资 管 理 有 限 公 司 和 赛 伯 乐 投 资 集 团 有 限 公 司, 业 务 包 括 投 资 管 理 资 产 管 理 投 资 咨 询 项 目 投 资 企 业 策 划 等 大 股 东 赛 伯 乐 投 资 集 团 实 际 控 制 人 为 朱 敏 赛 伯 乐 投 资 集 团 控 股 的 子 公 司 主 要 从 事 教 育 健 康 医 疗 移 动 互 联 网 云 计 算 环 保 现 代 农 业 等 领 域 的 基 金 管 理 和 股 权 投 资 不 排 除 将 集 团 公 司 旗 下 的 各 种 新 兴 产 业 ( 涉 环 保 云 计 算 移 动 互 联 网 创 投 在 线 教 育 智 慧 医 疗 等 热 门 概 念 ) 注 入 到 *ST 成 城 这 一 上 市 平 台 之 中 公 司 第 一 大 股 东 江 苏 帝 奥 投 资 有 限 公 司 与 新 疆 万 源 稀 金 资 源 投 资 控 股 有 限 公 司 于 当 日 签 订 了 股 份 转 让 协 议 书, 江 苏 帝 奥 将 通 过 协 议 转 让 的 方 式 向 后 者 转 让 其 持 有 的 公 司 股 份 3550 万 股 股 份 ( 占 公 司 总 股 本 的 9.4%), 转 让 价 格 为 1.4 亿 人 民 币 *ST 国 创 新 疆 万 源 稀 金 资 源 公 司 经 营 范 围 包 括 : 矿 业 投 资 矿 产 品 销 售 矿 业 咨 询 服 务 货 物 与 技 术 的 进 出 口 业 务 万 源 稀 金 未 来 可 能 筹 划 重 大 资 产 重 组, 以 改 善 上 市 公 司 经 营 状 况 如 果 方 案 成 行, 万 水 源 矿 业 有 望 实 现 借 壳 上 市 该 股 前 期 随 大 盘 调 整 充 分, 目 前 正 处 于 阶 段 性 底 部 目 前 正 值 年 底,ST 股 保 壳 意 愿 较 强, 后 市 有 望 爆 发 重 组 失 败 在 经 济 结 构 调 整 产 业 转 型 升 级 背 景 下, 上 市 公 司 通 过 资 产 重 组 寻 找 发 展 新 方 向 将 更 加 频 密, 二 级 市 场 对 此 关 注 度 也 有 增 无 减 对 于 壳 资 源 来 说, 市 值 自 然 是 越 低 越 好, 毕 竟 市 值 越 大, 对 参 与 方 来 讲 所 需 要 支 付 的 对 价 就 越 高, 这 也 是 为 什 么 在 炒 壳 资 源 股 时, 低 市 值 的 股 票 更 受 资 金 青 睐 可 找 有 过 重 组 失 败 先 例 有 转 让 子 公 司 股 权 或 计 提 资 产 减 值 动 作 的 上 市 公 司 股 票 名 称 香 梨 股 份 投 资 机 会 简 析 主 要 产 品 库 尔 勒 香 梨 是 一 种 珍 稀 水 果, 公 司 2014 年 上 半 年 实 现 净 利 数 据 就 是 未 来 14

17 润 为 亏 损 万 元, 由 于 经 营 业 绩 未 达 预 期, 公 司 拟 股 权 转 让 或 解 散 长 沙 香 梨 农 产 品 公 司 等 四 家 子 公 司 值 得 注 意 的 是, 公 司 今 年 也 经 历 了 重 组 失 败 博 闻 科 技 主 营 业 务 的 运 营 模 式 为 水 泥 粉 磨 与 销 售 去 年, 公 司 转 让 联 合 信 源 33.75% 股 权, 依 靠 补 贴, 公 司 去 年 实 现 净 利 润 万 元, 同 比 下 降 31.55%, 而 扣 非 后, 公 司 亏 损 万 元 今 年 上 半 年, 公 司 亏 损 1245 万 元, 主 营 业 务 经 营 不 善 中 国 嘉 陵 公 司 一 直 被 市 场 解 读 为 重 组 预 期 股 该 股 2013 年 6 月 曾 停 牌 重 组, 不 料 9 月 9 日 宣 布 重 组 中 止 恢 复 交 易, 并 表 示 自 复 牌 之 日 半 年 内 不 进 行 重 大 资 产 重 组 粗 略 计 算,2014 年 4 月 份 已 到 重 组 日 期 触 发 日 同 时, 公 司 2013 年 以 来 各 项 主 要 资 产 财 务 公 司 股 权 已 转 让, 并 获 得 不 菲 的 转 让 收 益 目 前 该 股 离 重 组 越 来 越 近, 值 得 关 注 未 股 改 据 传, 此 前 一 直 被 外 界 解 读 为 禁 止 券 商 借 壳 上 市 的 相 关 规 定, 有 望 废 除 对 于 坊 间 各 种 观 点, 证 监 会 一 直 未 予 以 回 应, 也 未 对 金 融 机 构 的 借 壳 上 市 给 出 进 一 步 指 导 意 见 券 商 借 壳 上 市 停 滞 3 年, 重 见 天 日 的 第 一 单 可 能 花 落 安 信 证 券, 关 注 券 商 借 壳 上 市 概 念 股 股 票 名 称 S 前 锋 投 资 机 会 简 析 2007 年 1 月 23 日,S 前 锋 曾 与 首 创 集 团 签 定 资 产 置 换 协 议 以 及 新 增 股 份 吸 收 合 并 协 议, 拟 以 全 部 资 产 及 负 债 与 首 创 集 团 持 有 的 首 创 证 券 % 的 股 权 和 现 金 万 元 进 行 资 产 置 换, 同 时 向 非 流 通 股 东 按 1:0.6 比 例 缩 股, 以 公 积 金 向 吸 收 合 并 及 缩 股 后 全 体 股 东 10 转 增 6.8 股 2007 年 2 月,S 前 锋 将 该 方 案 上 报 证 监 会, 之 后 就 犹 如 石 沉 大 海, 一 直 杳 无 音 讯 目 前 未 股 改 股 是 稀 缺 资 源, 后 期 股 改 一 般 会 伴 随 着 重 组 + 送 股, 后 市 想 像 空 间 较 大 整 体 上 市 预 期 股 改 解 决 了 困 扰 我 国 股 市 发 展 的 头 号 难 题, 而 整 体 上 市 资 产 注 入 等 行 为 是 股 改 的 必 然 延 续, 将 成 为 资 本 市 场 另 一 个 待 挖 的 金 矿 在 这 场 寻 宝 游 戏 中, 拥 有 庞 大 资 产 众 多 上 市 资 源 的 央 企 及 国 有 企 业, 更 是 这 座 金 矿 中 的 重 中 之 重 关 注 国 资 改 革, 分 享 整 体 上 市 盛 宴 股 票 名 称 中 钨 高 新 株 冶 集 团 投 资 机 会 简 析 湖 南 有 色 私 有 化 的 进 程 正 在 推 进 湖 南 有 色 作 为 国 内 有 色 金 属 行 业 大 鳄, 其 在 铅 锌 锑 钨 铋 等 行 业 拥 有 举 足 轻 重 地 位, 其 中, 铅 锌 产 量 位 居 中 国 第 一 世 界 第 三, 锑 钨 硬 质 合 金 产 量 也 排 名 全 球 第 一, 年 销 售 额 超 过 200 亿 元 目 前, 湖 南 有 色 是 中 钨 高 新 的 直 接 控 股 股 东, 持 有 60.94% 股 权 ; 湖 南 有 色 还 直 接 持 有 株 冶 集 团 3.28% 的 股 权, 并 通 过 控 股 子 公 司 株 洲 冶 炼 集 团 持 有 株 冶 集 团 44.49% 的 股 权 未 来 五 矿 会 存 在 将 钨 矿 资 源 注 入 中 钨 高 新, 铅 锌 资 源 注 入 株 冶 集 团 的 预 期 数 据 就 是 未 来 15

18 7.2.5 军 工 集 团 旗 下 上 市 公 司 近 两 年, 军 工 题 材 并 购 重 组 整 体 上 市 是 市 场 关 注 焦 点 这 些 个 股 多 数 拥 有 十 大 军 工 集 团 大 股 东 的 背 景, 有 着 说 不 完 的 重 组 和 资 产 注 入 故 事, 或 者 和 军 工 集 团 有 朦 胧 的 关 联 对 于 军 工 股 的 投 资 机 会, 华 泰 证 券 指 出, 目 前 军 工 资 产 30% 左 右 的 证 券 化 率, 相 较 国 企 60% 的 证 券 化 目 标 还 有 翻 倍 的 空 间, 且 接 下 来 的 催 化 剂 较 多, 因 此 未 来 不 乏 政 策 利 好 支 撑, 再 加 上 改 革 的 实 质 进 行, 军 工 主 题 的 上 行 空 间 将 继 续 打 开, 未 来 短 期 交 易 性 机 会 也 仍 将 陆 续 出 现 十 大 军 工 集 团 将 提 交 科 研 院 所 分 类 最 终 方 案, 军 改 概 念 股 中 国 重 工 航 天 科 技 长 春 一 东 航 天 电 子 或 受 益 另 外, 各 集 团 公 司 上 市 公 司 明 细 如 下 : 航 天 科 工 集 团 : 航 天 电 器 航 天 通 信 航 天 晨 光 航 天 长 峰 航 天 科 技 航 天 信 息 中 国 航 空 工 业 集 团 : 哈 飞 股 份 洪 都 航 空 中 航 电 子 成 发 科 技 中 航 黑 豹 中 航 动 控 中 航 飞 机 中 航 重 机 航 空 动 力 中 航 机 电 贵 航 股 份 成 飞 集 成 中 航 光 电 *ST 三 鑫 中 航 电 测 中 航 投 资 宝 胜 股 份 中 航 地 产 中 国 航 天 科 技 集 团 : 中 国 卫 星 航 天 机 电 航 天 动 力 航 天 电 子 乐 凯 胶 片 四 维 图 新 中 国 兵 器 工 业 集 团 : 北 方 导 航 华 锦 股 份 北 方 国 际 北 化 股 份 长 春 一 东 光 电 股 份 北 方 股 份 凌 云 股 份 晋 西 车 轴 北 方 创 业 江 南 红 箭 兵 装 集 团 : 中 国 嘉 陵 中 原 特 钢 西 仪 股 份 利 达 光 电 湖 南 天 雁 *ST 东 安 *ST 天 威 长 安 汽 车 江 铃 汽 车 船 舶 : 抚 顺 特 钢 中 国 重 工 中 国 船 舶 广 船 国 际 贵 绳 股 份 海 兰 信 烽 火 电 子 欧 比 特 万 安 科 技 太 原 重 工 亚 星 锚 链 泰 豪 科 技 *ST 钢 构 8 附 件 : 国 资 改 革 概 念 股 2015 年 1 月 12 日, 国 资 委 全 面 深 化 改 革 领 导 小 组 第 十 八 次 全 体 会 议 召 开 会 议 由 国 资 委 主 任 党 委 书 记 国 资 委 全 面 深 化 改 革 领 导 小 组 组 长 张 毅 主 持 召 开 会 议 审 议 了 关 于 进 一 步 加 强 和 改 进 外 派 监 事 会 工 作 的 意 见 关 于 混 合 所 有 制 企 业 实 行 员 工 持 股 试 点 的 指 导 意 见 分 析 称, 国 企 改 革 主 题 投 资 机 会 将 贯 穿 2015 年, 可 以 通 过 多 维 度 掘 金 A 股 市 场 的 国 企 改 革 的 并 购 投 资 机 会 国 企 改 革 概 念 股 榜 单 如 下 : 中 航 集 团 洪 都 航 空 (600316) 洪 都 科 技 和 洪 都 航 空 关 联 交 易 较 多, 预 计 未 来 注 入 洪 都 航 空 概 率 较 大, 是 内 生 增 长 最 强 劲 的 整 机 企 业 成 飞 集 成 (002190) 国 防 主 管 部 门 还 在 推 进 国 防 科 技 工 业 全 面 深 化 改 革, 长 期 看 好 军 工 行 业 的 发 展, 后 期 仍 然 存 在 整 合 预 期 中 航 飞 机 (000768) 运 输 机 支 线 客 机 板 块, 军 工 企 业 改 制 军 工 科 研 院 所 改 制 军 民 融 合 加 深 等 进 入 兑 现 阶 段, 将 获 得 更 多 的 发 展 机 遇 数 据 就 是 未 来 16

19 中 航 动 力 (600893) 航 空 发 动 机 的 主 机 板 块,2014 年 上 半 年 完 成 重 大 资 产 重 组 资 产 交 割, 公 司 存 在 发 动 机 板 块 进 一 步 整 合 的 可 能 性 成 发 科 技 (600391) 预 计 将 注 入 中 航 集 团 发 动 机 板 块 的 优 质 传 动 资 产,2012 年 已 完 成 传 动 事 业 部 的 建 立, 资 产 注 入 前 景 明 确 中 航 动 控 (000738) 是 航 空 发 动 机 控 制 系 统 板 块 资 本 运 作 平 台, 是 国 内 唯 一 专 业 从 事 航 空 发 动 机 控 制 系 统 研 制 的 企 业, 存 资 产 注 入 预 期 中 航 电 子 (600372) 军 工 科 研 院 所 改 革 细 则 出 台, 之 后 将 进 行 分 类 改 革 和 试 点, 作 为 中 航 集 团 旗 下 公 司, 市 场 对 于 中 航 电 子 的 改 革 期 待 较 大 中 航 机 电 (002013) 航 空 机 电 系 统 的 唯 一 平 台, 托 管 集 团 旗 下 机 电 资 产 18 家 公 司, 剩 余 14 家 仍 存 继 续 整 合 到 上 市 公 司 的 预 期 中 航 光 电 (002179) 公 司 为 C919 大 飞 机 提 供 集 成 设 备 安 装 架 系 统 支 架 和 连 接 器 等, 是 综 合 设 备 柜 的 唯 一 供 应 商, 对 外 并 购 将 是 公 司 的 战 略 规 划 中 航 黑 豹 (600760) 农 业 运 输 车 的 骨 干 企 业, 向 高 科 技 环 保 电 动 车 发 展, 第 三 大 股 东 东 安 发 动 机 是 国 内 最 大 的 汽 油 发 动 机 生 产 企 业, 有 想 象 空 间 中 直 股 份 (600038) 公 司 目 前 在 集 团 直 升 机 板 块 业 务 整 合 顺 利, 且 市 场 效 益 明 显, 军 品 总 装 资 产 注 入 上 市 公 司 的 条 件 已 逐 步 成 熟 贵 航 股 份 (600523) 公 司 控 股 股 东 与 中 航 汽 车 签 订 增 资 协 议, 增 资 完 成 后, 公 司 的 控 股 股 东 将 变 更 成 中 航 汽 车, 后 期 有 资 产 注 入 预 期 中 航 重 机 (600765) 股 权 划 转 后 海 翼 集 团 将 成 为 公 司 第 二 大 股 东, 将 极 大 强 化 与 海 翼 集 团 在 液 压 及 锻 造 领 域 的 上 下 游 关 系, 充 分 发 挥 协 同 作 用 *ST 三 鑫 (002163) 公 司 是 控 股 股 东 中 国 贵 州 航 空 工 业 集 团 旗 下 的 新 材 料 上 市 公 司, 由 于 业 绩 堪 忧, 未 来 大 股 东 资 产 注 入 预 期 加 强 深 天 马 A(000050) 资 产 注 入 之 后 管 理 协 同 效 应 提 升 将 推 动 公 司 经 营 效 率 稳 步 提 升, 带 动 产 业 链 配 套 运 转, 推 动 盈 利 增 速 高 于 收 入 增 长 飞 亚 达 A(000026) 央 企 中 航 国 际 的 下 属 企 业, 预 计 潜 在 的 激 励 机 制 改 善 可 能 进 一 步 提 升 公 司 盈 利 水 平, 同 时 有 整 合 预 期 中 航 地 产 (000043) 航 工 业 集 团 旗 下 产 业 除 航 空 军 工 类 产 业 以 外, 还 包 括 非 航 空 民 品 和 第 三 产 业, 对 集 团 旗 下 众 多 资 产 整 合 预 期 提 升 *ST 东 安 (600178) 公 司 处 于 集 团 公 司 的 汽 车 板 块, 业 绩 一 直 不 如 人 意, 后 期 存 在 大 股 东 的 相 关 资 产 注 入 预 期, 提 升 公 司 盈 利 能 力 中 国 兵 器 工 业 集 团 华 锦 股 份 (000059) 华 锦 股 份 业 绩 亏 损, 实 际 控 制 人 实 力 雄 厚, 并 有 意 将 华 锦 股 份 打 造 为 石 化 产 业 平 台, 未 来 资 产 重 组 值 得 期 待 北 方 国 际 (000065) 北 方 国 际 的 主 营 业 务 包 括 国 际 工 程 承 包 国 内 建 筑 安 装 房 地 产 开 发 铝 业 加 工 制 造 等, 存 在 作 为 相 关 资 产 整 合 平 台 的 预 期 数 据 就 是 未 来 17

20 北 化 股 份 (002246) 大 股 东 变 更 为 中 兵 投 资, 有 利 于 发 挥 公 司 在 纤 维 素 产 业 及 特 种 化 工 板 块 中 的 整 合 作 用, 可 在 集 团 层 面 有 效 实 施 产 业 整 合 长 春 一 东 (600148) 生 产 和 销 售 重 中 客 轻 轿 微 等 各 种 型 号 的 汽 车 离 合 器, 农 用 车 离 合 器 ; 生 产 和 销 售 各 种 铝 锌 压 铸 件 产 品 光 电 股 份 (600184) 集 团 光 电 板 块 中, 仍 有 体 量 庞 大 的 优 质 光 电 资 产 未 上 市, 同 属 兵 工 集 团 的 江 南 红 箭 资 产 注 入 预 期 加 强 北 方 股 份 (600262) 公 司 是 国 内 传 统 的 专 业 化 矿 用 自 卸 车 行 业 龙 头 企 业, 生 产 各 种 型 号 的 特 雷 克 斯 牌 传 统 自 卸 车 北 方 导 航 (600435) 作 为 兵 工 集 团 的 下 属 上 市 公 司, 集 团 将 举 全 集 团 之 力 推 动 北 斗 产 业 发 展, 积 极 推 进 相 关 工 作, 后 期 整 合 预 期 加 大 凌 云 股 份 (600480) 汽 车 产 业 未 来 将 以 节 能 减 排 为 方 向 快 速 发 展, 为 汽 车 整 车 及 零 部 件 行 业 整 合 提 供 新 一 轮 发 展 机 遇 晋 西 车 轴 (600495) 产 品 涵 盖 国 内 外 各 型 铁 路 机 车 地 铁 轻 轨 等 轨 道 车 辆, 重 组 并 购 北 方 锻 造 后, 成 为 世 界 规 模 最 大 的 车 轴 企 业 北 方 创 业 (600967) 大 股 东 内 蒙 一 机 是 国 家 唯 一 的 主 战 坦 克 研 制 基 地, 兵 器 集 团 还 有 不 少 和 坦 克 轮 式 战 车 相 类 似 的 装 甲 车 资 产 有 待 整 合 江 南 红 箭 (000519) 公 司 作 为 兵 器 工 业 集 团 旗 下 的 先 进 材 料 公 司, 未 来 有 望 成 为 集 团 非 金 属 先 进 材 料 整 合 的 平 台 中 国 医 药 集 团 国 药 一 致 (000028) 实 际 控 制 人 国 药 控 股 增 持 后, 有 望 获 得 国 药 体 系 内 更 多 的 资 源 倾 斜, 受 益 央 企 改 革 试 点 带 来 的 制 度 红 利 国 药 股 份 (600511) 国 药 集 团 被 确 定 为 发 展 混 合 所 有 制 的 试 点 企 业, 公 司 是 国 药 控 股 旗 下 重 要 的 麻 药 平 台, 有 望 迎 来 改 革 整 合 天 坛 生 物 (600161) 大 股 东 中 生 集 团 旗 下 子 公 司 包 括 上 海 所 武 汉 所 等, 有 望 成 为 血 制 品 平 台 疫 苗 平 台 抑 或 中 生 集 团 的 整 体 上 市 平 台 现 代 制 药 (600420) 此 前 并 购 的 容 生, 川 抗 等 企 业, 随 着 后 续 15 亿 定 增 资 金 的 到 位, 公 司 在 2015 年 也 有 望 开 启 外 延 并 购 的 新 高 潮 中 国 建 材 集 团 北 新 建 材 (000786) 大 股 东 对 子 公 司 开 展 混 合 所 有 制 改 革, 股 权 激 励 引 入 外 部 投 资 者 等 举 措 将 提 升 公 司 竞 争 力 洛 阳 玻 璃 (600876) 中 国 建 材 集 团 及 所 属 中 国 建 材 玻 璃 公 司 承 诺, 计 划 三 年 内, 以 公 司 为 平 台, 解 决 与 龙 新 玻 璃 等 存 在 的 同 业 竞 争 问 题 方 兴 科 技 (600552) 新 材 料 平 台,2014 年 8 月 混 改, 以 公 司 控 股 高 管 参 股 的 混 合 所 有 制 形 式 进 行 改 革 瑞 泰 科 技 (002066) 瑞 泰 科 技 的 主 营 业 务 为 熔 铸 锆 刚 玉 系 列 耐 火 材 料 和 熔 铸 氧 化 铝 系 列 耐 火 数 据 就 是 未 来 18

21 材 料 的 生 产 和 销 售, 公 司 将 受 益 于 国 企 改 革 中 国 玻 纤 (600176) 集 团 公 司 入 选 混 合 所 有 制 改 革 和 央 企 董 事 会 行 使 三 项 职 权 的 双 项 试 点, 成 为 改 革 焦 点 企 业 国 投 集 团 中 成 股 份 (000151) 中 成 股 份 主 营 业 务 为 成 套 设 备 及 技 术 进 出 口 业 务 和 境 外 投 资, 受 益 于 实 际 控 制 人 为 国 有 资 本 投 资 公 司 的 试 点 企 业 国 投 新 集 (601918) 公 司 是 以 煤 炭 采 选 为 主 的 国 家 大 型 企 业, 确 立 了 立 足 煤 炭 发 展 电 力 延 伸 煤 制 气 的 战 略, 国 投 系 改 革 加 速 国 投 电 力 (600886) 国 企 改 革 的 推 进, 有 利 于 集 团 增 强 企 业 资 本 实 力, 公 司 作 为 集 团 电 力 能 源 建 设 运 营 的 重 要 平 台, 有 望 从 中 受 益 中 纺 投 资 (600061) 安 信 证 券 借 壳, 在 交 割 完 成 12 个 月 内, 对 存 在 同 业 竞 争 关 系 的 基 金 和 期 货 相 关 业 务 有 望 以 资 产 注 入 的 方 式 解 决 同 业 竞 争 问 题 国 投 中 鲁 (600962) 江 苏 环 亚 借 壳 上 市, 通 过 重 组 等 方 式 对 上 市 公 司 进 行 资 本 运 作, 带 动 非 公 有 制 企 业 参 与 国 企 改 革 的 尝 试 中 粮 集 团 中 粮 地 产 (000031) 公 司 控 股 股 东 中 粮 集 团, 成 为 国 资 委 改 组 国 有 资 本 投 资 公 司 试 点, 公 司 有 望 成 为 相 关 领 域 的 整 合 平 台 中 粮 屯 河 (600737) 公 司 将 以 混 合 所 有 制 作 为 手 段, 为 下 属 企 业 引 入 产 业 资 本 社 会 资 本 私 募 股 权 等, 加 快 国 有 资 本 投 资 公 司 试 点 中 粮 生 化 (000930) 中 粮 生 化 是 首 批 改 革 试 点 企 业 之 一, 随 着 后 续 细 化 改 革 政 策 的 落 实 以 及 第 二 批 试 点 的 公 布, 公 司 有 望 受 益 中 国 诚 通 集 团 中 储 股 份 (600787) 公 司 向 普 洛 斯 定 向 增 发 转 让 15.3% 股 权, 引 入 后 者 作 为 战 投, 开 启 央 企 混 改, 预 计 将 出 现 在 第 二 批 央 企 改 革 名 单 中 冠 豪 高 新 (600433) 冠 豪 高 新 定 位 为 集 团 特 种 纸 业 务 发 展 平 台, 若 获 得 与 冠 豪 高 新 主 营 业 务 相 同 或 类 似 的 业 务 机 会, 优 先 让 与 冠 豪 高 新 岳 阳 林 纸 (600963) 作 为 林 浆 纸 一 体 化 龙 头, 公 司 造 纸 所 需 纸 浆 部 分 自 给, 林 产 200 万 亩, 具 有 林 业 资 源 优 势, 是 国 资 改 革 潜 在 受 益 标 的 恒 天 集 团 恒 天 海 龙 (000677) 公 司 控 股 股 东 恒 天 集 团 获 股 权 划 转, 将 持 有 公 司 股 份 由 29.77% 上 升 至 33.34%, 有 望 成 为 恒 天 集 团 整 合 平 台 恒 天 天 鹅 (000687) 恒 天 天 鹅 重 组 交 易 标 的 为 华 讯 方 舟 特 种 行 业 系 统 解 决 方 案 业 务, 有 望 获 新 股 东 资 产 注 入, 转 型 为 移 动 宽 带 网 络 服 务 商 国 家 电 网 公 司 数 据 就 是 未 来 19

22 许 继 电 气 (000400) 许 继 电 气 正 步 入 特 高 压 收 入, 智 能 电 表 业 务 不 断 突 破 海 外 业 务 不 断 拓 展 的 时 期, 同 时 受 益 一 带 一 路 战 略 及 国 企 改 革 平 高 电 气 (600312) 特 高 压 交 直 流 技 术 已 达 到 了 世 界 领 先 水 平, 公 司 受 益 一 带 一 路 和 国 网 海 外 规 划, 集 团 存 在 整 体 上 市 预 期 国 电 南 瑞 (600406) 国 家 电 网 会 继 续 推 进 以 旗 下 具 备 条 件 的 公 司 整 体 上 市 为 目 标 的 改 革, 公 司 作 为 重 中 之 重, 受 益 集 团 资 产 证 券 化 国 电 集 团 国 电 电 力 (600795) 公 司 作 为 中 国 国 电 集 团 常 规 能 源 的 整 合 平 台, 未 来 资 产 注 入 预 期 强 烈, 且 受 益 于 电 力 体 制 改 革 长 源 电 力 (000966) 公 司 收 购 国 电 集 团 湖 北 公 司 旗 下 中 华 山 乐 成 山 等 10 个 风 电 前 期 项 目, 拟 开 拓 新 能 源 业 务, 后 续 资 产 注 入 可 期 英 力 特 (000635) 凭 借 产 业 链 一 体 化 优 势, 通 过 继 续 剥 离 亏 损 的 非 核 心 资 产 和 提 高 盈 利 水 平 较 好 的 产 品 的 占 比, 盈 利 能 力 进 一 步 提 升 平 庄 能 源 (000780) 公 司 主 要 煤 种 为 褐 煤, 公 司 内 生 增 长 一 般, 集 团 公 司 承 诺 适 当 时 候 将 元 宝 山 白 音 华 矿 注 入 到 上 市 公 司 上 海 上 实 集 团 上 海 医 药 (601607) 新 团 队 实 现 平 稳 过 渡, 制 定 三 年 过 千 亿 目 标, 而 作 为 上 海 本 地 医 药 企 业, 有 望 明 显 受 益 于 国 企 体 制 机 制 改 革 百 联 集 团 上 海 物 贸 (600822) 主 营 业 务 包 括 金 属 材 料 矿 产 品 化 轻 原 料 建 材 汽 车 及 配 件 机 电 设 备 进 出 口 贸 易 等 百 联 股 份 (600827) 商 贸 零 售 作 为 完 全 竞 争 类 行 业, 剥 离 资 产 有 利 于 改 善 上 市 公 司 盈 利 情 况, 未 来 更 深 层 次 改 革 有 望 陆 续 推 进 第 一 医 药 (600833) 作 为 集 团 公 司 旗 下 的 医 药 零 售 平 台, 有 望 受 益 于 上 海 地 方 国 企 改 革 光 明 食 品 集 团 海 博 股 份 (600708) 以 出 租 客 运 和 现 代 物 流 为 主 的 上 市 公 司, 致 力 于 整 合 相 关 物 流 资 源, 融 入 光 明 食 品 集 团 主 业, 实 现 协 同 发 展 金 枫 酒 业 (600616) 作 为 集 团 公 司 旗 下 酒 业 平 台, 受 益 于 上 海 地 方 国 企 改 革 光 明 乳 业 (600597) 第 二 期 激 励 计 划 有 望 再 次 激 发 公 司 活 力, 引 爆 国 企 改 革 热 情, 是 集 团 旗 下 国 企 改 革 的 先 行 者 上 海 梅 林 (600073) 探 索 混 合 所 有 制 经 营, 公 司 2014 年 12 月 发 布 股 权 激 励 方 案, 计 划 引 入 战 略 投 资 者, 国 企 改 革 提 速 上 海 城 建 集 团 隧 道 股 份 (600820) 国 企 改 革 有 望 持 续 发 酵, 上 海 国 企 改 革 的 推 进 给 公 司 业 务 发 展 带 来 新 突 破 数 据 就 是 未 来 20

23 仍 是 大 概 率 事 件 上 海 地 产 集 团 金 丰 投 资 (600606) 绿 地 集 团 借 壳 对 象, 绿 地 集 团 业 务 包 括 建 设 建 筑 酒 店 及 商 业 运 营 等, 还 涉 足 能 源 汽 车 金 融 等 领 域 中 华 企 业 (600675) 公 司 借 助 国 企 改 革 东 风, 加 速 解 决 同 业 竞 争 并 做 大 做 强, 收 购 资 产 增 强 发 展 后 劲, 国 企 改 革 预 期 较 强 上 海 电 气 集 团 自 仪 股 份 (600848) 国 资 改 革 代 表 企 业 自 仪 股 份 推 出 重 磅 重 组 方 案, 公 司 主 营 业 务 将 变 更 为 园 区 开 发 和 经 营 上 海 电 气 (601727) 公 司 将 推 进 整 体 上 市, 聚 焦 能 源 工 业 装 备 和 服 务 三 大 领 域, 立 志 成 为 中 国 的 西 门 子 上 海 机 电 (600835) 作 为 机 电 一 体 化 设 备 唯 一 上 市 平 台, 集 团 旗 下 上 海 电 气 自 动 化 设 备 等 资 产 注 入 的 预 期 增 大 上 海 文 广 集 团 百 视 通 (600637) 百 视 通 吸 收 合 并 东 方 明 珠, 注 入 文 广 集 团 优 质 资 产, 树 立 了 文 化 类 国 企 改 革 典 范, 给 其 他 文 化 类 国 企 改 革 带 来 了 示 范 作 用 上 海 纺 织 集 团 龙 头 股 份 (600630) 公 司 作 为 集 团 旗 下 的 纺 织 平 台, 存 在 相 关 的 资 产 整 合 预 期, 受 益 于 上 海 地 方 国 企 改 革 申 达 股 份 (600626) 公 司 将 成 为 上 海 国 资 委 进 行 新 兴 产 业 整 合 的 平 台 之 一, 申 达 股 份 正 在 和 多 方 资 本 接 触, 拟 引 入 战 略 投 资 者 上 海 国 盛 集 团 棱 光 实 业 (600629) 华 东 设 计 院 借 壳 对 象, 上 市 公 司 将 转 型 成 为 建 筑 设 计 行 业 领 军 企 业, 资 产 质 量 及 盈 利 能 力 有 望 大 幅 提 升 耀 皮 玻 璃 (600819) 公 司 实 际 控 制 人 变 更 为 上 海 地 产 集 团, 其 是 对 上 海 国 有 房 地 产 资 源 进 行 整 合 基 础 上 成 立 的 国 有 独 资 集 团 公 司 上 海 华 谊 集 团 双 钱 股 份 (600623) 公 司 在 加 强 轮 胎 主 业 内 部 投 资 同 时, 也 在 探 索 兼 并 收 购 模 式, 进 行 主 业 扩 张 三 爱 富 (600636) 华 谊 集 团 经 过 3~5 年 的 推 进, 基 本 完 成 国 企 改 革 总 目 标, 制 订 了 集 团 整 体 或 核 心 资 产 上 市 方 案 上 海 机 场 集 团 上 海 机 场 (600009) 上 海 机 场 集 团 未 来 将 通 过 一 个 上 市 公 司 整 合 集 团 内 航 空 主 营 业 务 及 资 产, 集 团 资 产 进 入 上 市 公 司 预 期 加 强 数 据 就 是 未 来 21

24 上 海 建 工 集 团 上 海 建 工 (600170) 公 司 在 建 筑 施 工 设 备 设 施 领 域 获 得 长 足 发 展, 接 下 来 将 在 国 企 改 革 的 进 程 中 挖 掘 更 多 创 新 动 力, 继 续 寻 求 发 展 上 海 交 运 集 团 交 运 股 份 (600676) 集 团 将 突 出 主 业 发 展 重 点 和 制 度 创 新 重 点, 对 自 身 产 业 结 构 进 行 优 化 调 整, 加 快 核 心 业 务 健 康 快 速 发 展 锦 江 国 际 集 团 锦 江 股 份 (600754) 向 战 略 投 资 者 弘 毅 投 资 和 控 股 股 东 募 资 30 亿, 弘 毅 投 资 占 锦 江 股 份 总 股 本 约 12.43%, 成 为 第 二 大 股 东 上 海 久 事 公 司 强 生 控 股 (600662) 来 自 大 股 东 久 事 公 司 的 李 仲 秋 被 聘 任 为 新 任 总 经 理, 这 将 是 强 生 控 股 又 一 次 变 革 的 出 发, 集 团 整 合 值 得 期 待 申 通 地 铁 (600834) 申 通 集 团 集 轨 道 交 通 投 资 等 多 项 职 能 于 一 身, 而 久 事 公 司 则 是 国 有 投 资 经 营 控 股 公 司, 后 续 整 合 预 期 强 烈 上 海 兰 生 集 团 兰 生 股 份 (600826) 东 浩 兰 生 集 团 证 券 化 率 极 低, 多 数 资 产 都 在 上 市 公 司 之 外, 有 资 产 注 入 的 预 期 上 海 汽 车 工 业 集 团 上 汽 集 团 (600104) 作 为 上 海 的 标 杆 国 有 企 业, 新 的 管 理 层 履 新 后, 旨 在 激 发 企 业 后 续 发 展 动 力 的 国 企 改 革 有 望 继 续 深 化 华 域 汽 车 (600741) 有 望 享 受 上 海 国 企 改 革 加 快 红 利, 通 过 推 动 新 一 期 股 权 或 现 金 激 励 计 划 引 进 战 略 投 资 者 等 上 柴 股 份 (600841) 公 司 控 股 股 东 上 汽 集 团 已 经 进 行 国 企 改 革 和 激 励, 也 将 对 上 柴 股 份 的 管 理 优 化 产 生 积 极 影 响 上 海 城 建 总 公 司 城 投 控 股 (600649) 城 投 控 股 在 引 入 战 投 弘 毅 投 资 后 的 一 举 一 动 牵 动 市 场 上 海 报 业 集 团 新 华 传 媒 (600825) 公 司 属 于 重 要 国 企 改 革 股, 为 集 团 公 司 唯 一 资 本 运 作 平 台 同 时, 公 司 非 常 重 视 新 媒 体 业 务 布 局 上 海 仪 电 电 子 仪 电 电 子 (600602) 公 司 退 出 非 主 营 业 务, 集 中 资 源 发 展 主 营 业 务, 有 利 于 推 动 公 司 业 绩 的 长 期 发 展 飞 乐 音 响 (600651) 公 司 治 理 结 构 改 善 进 度 可 能 快 于 市 场 预 期, 公 司 将 推 动 股 权 激 励 方 案 进 一 步 提 升 管 理 效 率 数 据 就 是 未 来 22

25 上 海 实 业 集 团 上 实 发 展 (600748) 上 实 发 展 目 前 身 具 上 海 自 贸 区 国 企 改 革 土 地 流 转 养 老 地 产 等 多 个 市 场 热 门 概 念 上 海 水 产 集 团 开 创 国 际 (600097) 公 司 自 上 海 拉 开 国 资 改 革 大 幕 起 就 被 寄 予 改 革 先 锋 的 厚 望, 重 大 事 项 终 止, 不 过 后 期 预 期 犹 存 申 能 集 团 申 能 股 份 (600642) 集 团 旗 下 新 能 源 业 务 未 来 以 上 市 公 司 为 平 台, 是 集 团 推 进 国 企 改 革 的 载 体, 公 司 整 合 优 质 资 产 步 伐 加 快 上 海 国 际 港 务 集 团 上 港 集 团 (600018) 发 布 员 工 持 股 方 案, 公 司 近 72% 的 员 工 参 与 认 购 且 锁 定 三 年, 更 加 有 利 于 提 升 港 口 运 营 效 率, 缩 减 成 本 中 山 中 汇 投 资 中 山 公 用 (000685) 引 入 复 星 作 为 二 股 东, 很 可 能 是 广 东 国 企 改 革 第 一 单, 中 山 市 政 府 意 在 对 接 复 星 整 体 资 源, 对 中 山 公 用 进 行 改 制 深 圳 振 业 集 团 深 振 业 A(000006) 深 圳 国 资 委 有 五 个 A 股 上 市 地 产 公 司, 深 振 业 为 深 圳 国 资 委 唯 一 增 持 的 公 司, 较 大 概 率 成 为 国 资 委 整 合 平 台 广 东 广 晟 资 产 中 金 岭 南 (000060) 公 司 可 能 成 为 广 晟 资 产 集 团 旗 下 除 了 稀 土 矿 产 之 外 的 矿 产 资 源 整 合 平 台 风 华 高 科 (000636) 可 能 成 为 广 晟 的 电 子 信 息 资 源 整 合 平 台, 广 东 国 企 改 革 方 案 明 确 提 出 要 电 子 信 息 类 企 业 要 注 入 同 类 上 市 公 司 广 晟 有 色 (600259) 已 经 通 过 定 增 收 购 了 稀 土 资 产, 成 为 广 晟 集 团 整 合 稀 土 资 源 的 上 市 平 台 广 东 商 贸 控 股 广 弘 控 股 (000529) 不 仅 是 集 团 旗 下 而 且 是 广 东 省 国 资 旗 下 唯 一 的 食 品 类 上 市 平 台, 未 来 可 能 成 为 广 东 省 食 品 行 业 的 整 合 平 台 广 东 粤 电 集 团 粤 电 力 A(000539) 公 司 在 建 机 组 将 于 2015 年 2016 年 相 继 投 产, 且 集 团 资 产 注 入 可 期, 未 来 装 机 规 模 有 望 大 幅 提 升 广 东 水 电 集 团 粤 水 电 (002060) 公 司 是 控 股 股 东 广 东 省 水 电 集 团 下 的 唯 一 上 市 公 司, 集 团 旗 下 还 有 优 质 的 水 力 发 电 医 院 旅 游 度 假 等 资 产 广 东 广 新 控 股 数 据 就 是 未 来 23

26 省 广 股 份 (002400) 集 团 公 司 旗 下 的 广 告 文 化 创 意 平 台, 通 过 实 现 营 销 传 播 链 条 的 全 贯 通, 推 动 实 现 公 司 的 转 型 升 级 佛 塑 科 技 (000973) 佛 塑 科 技 属 于 科 技 型 企 业, 未 来 可 能 做 股 权 激 励, 可 能 作 为 新 能 源 和 新 材 料 平 台 星 湖 科 技 (600866) 星 湖 科 技 在 2014 年 1 月 引 入 战 投 汇 理 资 产, 可 能 整 合 集 团 公 司 旗 下 生 物 医 药 及 食 品 资 产 珠 江 钢 琴 集 团 珠 江 钢 琴 (002678) 广 州 国 资 委 绝 对 控 股, 拥 有 众 多 可 整 合 的 文 化 资 源 ; 已 经 做 过 股 权 激 励, 存 在 国 企 改 革 预 期 广 州 无 线 电 集 团 广 电 运 通 (002152) 国 企 改 革 大 潮 下, 公 司 在 管 理 层 激 励 员 工 持 股 等 激 励 措 施 上 有 望 取 得 突 破, 业 绩 增 速 可 望 提 速 海 格 通 信 (002465) 公 司 非 公 开 发 行 股 票, 其 中 员 工 持 股 计 划 认 购 3500 万 股, 价 格 之 高 及 锁 定 期 之 长, 体 现 公 司 员 工 对 海 格 看 好 珠 海 华 发 集 团 力 合 股 份 (000532) 珠 江 金 控 经 过 多 次 举 牌, 合 计 股 份 达 到 30% 以 上, 可 能 作 为 珠 江 金 控 的 金 融 资 产 整 合 平 台 珠 海 格 力 集 团 格 力 地 产 (600185)51.94% 股 份 转 让 给 珠 海 投 资 控 股, 格 力 地 产 为 三 大 核 心 之 一, 未 来 有 大 可 能 性 获 得 优 质 资 产 注 入 广 东 广 业 资 产 贵 糖 股 份 (000833) 广 业 集 团 下 面 还 有 其 他 矿 产 资 源, 贵 糖 股 份 可 能 成 为 广 业 矿 产 资 源 的 整 合 平 台 宏 大 爆 破 (002683) 民 爆 综 合 服 务, 广 东 广 业 资 产 主 营 环 保 燃 化 能 源 矿 山 现 代 服 务 四 块 业 务 广 州 百 货 集 团 广 百 股 份 (002187) 存 在 集 团 整 体 上 市 预 期, 有 望 成 为 广 州 市 国 资 唯 一 的 商 贸 零 售 资 产 整 合 平 台 广 州 岭 南 国 际 东 方 宾 馆 (000524) 广 之 旅 总 裁 陈 白 羽 出 任 公 司 总 经 理, 广 之 旅 拥 有 丰 富 的 旅 行 社 客 源 资 源, 公 司 可 能 成 为 打 造 旅 游 产 业 链 的 平 台 数 据 就 是 未 来 24

27 9 公 司 介 绍 上 海 万 得 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 (Wind 资 讯 ) 是 中 国 大 陆 领 先 的 金 融 数 据 信 息 和 软 件 服 务 企 业, 总 部 位 于 上 海 陆 家 嘴 金 融 中 心, 在 香 港 北 京 深 圳 成 都 沈 阳 武 汉 等 地 设 有 分 支 机 构 和 销 售 服 务 中 心 Wind 资 讯 服 务 过 的 证 券 基 金 保 险 银 行 投 资 公 司 等 金 融 企 业 超 过 1500 家, 包 括 中 国 排 名 前 50 名 的 证 券 公 司 最 大 的 保 险 公 司 最 大 的 证 券 研 究 所 最 早 的 基 金 公 司 以 及 四 大 国 有 商 业 银 行 等 金 融 龙 头 企 业 在 金 融 财 经 数 据 领 域,Wind 资 讯 已 建 成 国 内 最 完 整 最 准 确 的 以 金 融 证 券 数 据 为 核 心 的 一 流 大 型 金 融 工 程 和 财 经 数 据 仓 库, 数 据 内 容 涵 盖 股 票 基 金 债 券 外 汇 保 险 期 货 金 融 衍 生 品 现 货 交 易 宏 观 经 济 财 经 新 闻 等 领 域 针 对 专 业 投 资 机 构 研 究 机 构 个 人 投 资 者 金 融 学 术 机 构 金 融 监 管 机 构 等 客 户 不 同 的 需 求,Wind 资 讯 开 发 了 一 系 列 围 绕 信 息 检 索 数 据 提 取 投 资 组 合 管 理 应 用 等 领 域 的 专 业 分 析 软 件 与 应 用 工 具 用 户 可 以 通 过 Wind 资 讯 金 融 终 端 在 线 使 用 我 们 提 供 的 全 方 位 金 融 信 息 和 服 务 我 们 同 样 为 金 融 机 构 提 供 个 性 化 的 解 决 方 案, 包 含 投 资 管 理 数 量 化 金 融 研 发 在 线 证 券 电 子 商 务 金 融 信 息 整 合 等 产 品 开 发 和 服 务 更 多 精 彩 资 讯 可 以 下 载 万 得 移 动 产 品, 点 击 链 接, 即 刻 体 验 或 扫 描 二 维 码 下 载 : 数 据 就 是 未 来 25

28 The World s Leading Provider of Chinese Financial Data and Solutions 上 海 万 得 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 Shanghai Wind Information Co., Ltd. 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 福 山 路 33 号 建 工 大 厦 9 楼 邮 编 Zip: 电 话 Tel: (8621) 传 真 Fax: (8621) 由 于 本 文 档 含 有 具 体 的 与 技 术 业 务 相 关 的 专 有 信 息, 文 中 涉 及 的 所 有 资 料 必 须 严 格 保 密 贵 公 司 作 为 我 方 授 权 客 户, 需 承 诺 绝 不 向 第 三 方 透 露 本 文 档 所 有 内 容

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