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1 公 司 代 码 : 公 司 简 称 : 九 州 通 九 州 通 医 药 集 团 股 份 有 限 公 司 2015 年 半 年 度 报 告 1 / 180

2 公 司 代 码 : 公 司 简 称 : 九 州 通 九 州 通 医 药 集 团 股 份 有 限 公 司 2015 年 半 年 度 报 告 重 要 提 示 一 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 半 年 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 二 公 司 全 体 董 事 出 席 董 事 会 会 议 三 众 环 海 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 本 公 司 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 四 公 司 负 责 人 刘 宝 林 主 管 会 计 工 作 负 责 人 许 明 珍 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 郭 华 亮 声 明 : 保 证 半 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 准 确 完 整 五 经 董 事 会 审 议 的 报 告 期 利 润 分 配 预 案 或 公 积 金 转 增 股 本 预 案 无 六 前 瞻 性 陈 述 的 风 险 声 明 2015 年 半 年 度 报 告 中 涉 及 的 未 来 计 划 发 展 战 略 等 前 瞻 性 陈 述, 不 构 成 公 司 对 投 资 者 的 实 质 承 诺, 请 投 资 者 注 意 投 资 风 险 七 是 否 存 在 被 控 股 股 东 及 其 关 联 方 非 经 营 性 占 用 资 金 情 况 否 八 是 否 存 在 违 反 规 定 决 策 程 序 对 外 提 供 担 保 的 情 况? 否 2 / 180

3 目 录 第 一 节 释 义... 4 第 二 节 公 司 简 介... 5 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要... 6 第 四 节 董 事 会 报 告 第 五 节 重 要 事 项 第 六 节 股 份 变 动 及 股 东 情 况 第 七 节 优 先 股 相 关 情 况 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 情 况 第 九 节 财 务 报 告 第 十 节 备 查 文 件 目 录 / 180

4 第 一 节 释 义 在 本 报 告 书 中, 除 非 文 义 另 有 所 指, 下 列 词 语 具 有 如 下 含 义 : 常 用 词 语 释 义 本 公 司 公 司 发 指 九 州 通 医 药 集 团 股 份 有 限 公 司 行 人 九 州 通 集 团 九 州 通 集 团 上 海 弘 康 指 上 海 弘 康 实 业 投 资 有 限 公 司 楚 昌 集 团 指 楚 昌 投 资 集 团 有 限 公 司 中 山 广 银 指 中 山 广 银 投 资 有 限 公 司 北 京 点 金 指 北 京 点 金 投 资 有 限 公 司 狮 龙 国 际 指 狮 龙 国 际 集 团 ( 香 港 ) 有 限 公 司 B2B 指 Business To Business, 是 指 一 个 互 联 网 市 场 领 域 的 一 种, 是 企 业 对 企 业 之 间 的 营 销 关 系 B2C 指 Business To Customer, 企 业 通 过 互 联 网 直 接 面 向 消 费 者 销 售 产 品 和 服 务 的 销 售 模 式 020 指 即 Online To Offline( 在 线 离 线 / 线 上 到 线 下 ), 是 指 将 线 下 的 商 务 机 会 与 互 联 网 结 合, 让 互 联 网 成 为 线 下 交 易 的 前 台, 既 可 涉 及 到 线 上, 又 可 涉 及 到 线 下, 可 以 统 称 为 O2O GMP 指 Good Manufacturing Practice, 药 品 生 产 质 量 管 理 规 范 GSP 指 Good Supply Practice, 药 品 经 营 质 量 管 理 规 范 GAP 指 Good Agricultural Practices, 良 好 农 业 规 范 ERP 指 Enterprise Resource Planning, 企 业 资 源 计 划 指 建 立 在 信 息 技 术 基 础 上, 以 系 统 化 的 管 理 思 想, 为 企 业 决 策 层 及 员 工 提 供 决 策 运 行 手 段 的 管 理 平 台, 实 现 对 整 个 供 应 链 的 有 效 管 理 CCERP 指 China Currency Enterprise Resource Planning, 中 国 流 通 企 业 资 源 计 划 管 理 系 统, 专 业 对 中 国 流 通 企 业 提 供 服 务 的 管 理 软 件 产 品 针 对 流 通 企 业 经 营 模 式 的 特 征, 研 发 时 大 量 吸 取 实 现 企 业 信 息 门 户 供 应 链 管 理 客 户 关 系 管 理 人 力 资 源 理 论 中 的 功 能 点, 使 涵 盖 的 各 职 能 部 门 的 需 求 更 符 合 流 通 企 业 的 特 征 分 销 指 产 品 在 其 所 有 权 转 移 过 程 中 从 生 产 领 域 进 入 消 费 领 域 所 经 过 的 各 个 环 节 及 经 营 机 构 的 行 为 折 让 指 医 药 厂 商 为 保 证 价 格 稳 定, 或 调 动 经 销 商 的 积 极 性, 在 经 销 商 在 一 个 时 间 段 完 成 双 方 约 定 的 销 售 量 或 采 购 任 务 后, 厂 商 给 以 现 金 或 实 物 形 式 的 奖 励 或 折 让 OTC 非 处 方 药 指 不 需 凭 执 业 医 师 或 执 业 助 理 医 师 开 具 的 处 方 便 可 自 行 购 买 和 使 用 的 药 品 处 方 药 指 凭 执 业 医 师 或 执 业 助 理 医 师 开 具 的 处 方 才 可 以 调 配 购 买 和 使 用 的 药 品 4 / 180

5 第 二 节 公 司 简 介 一 公 司 信 息 公 司 的 中 文 名 称 公 司 的 中 文 简 称 公 司 的 外 文 名 称 公 司 的 外 文 名 称 缩 写 公 司 的 法 定 代 表 人 九 州 通 医 药 集 团 股 份 有 限 公 司 九 州 通 Jointown Pharmaceutical Group Co., Ltd Jointown 刘 宝 林 二 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 林 新 扬 刘 志 峰 联 系 地 址 湖 北 省 武 汉 市 汉 阳 区 龙 阳 大 道 特 8 号 湖 北 省 武 汉 市 汉 阳 区 龙 阳 大 道 特 8 号 电 话 传 真 电 子 信 箱 lxy1777@vip.sina.com believen@jztey.com 三 基 本 情 况 变 更 简 介 公 司 注 册 地 址 湖 北 省 武 汉 市 汉 阳 区 龙 阳 大 道 特 8 号 公 司 注 册 地 址 的 邮 政 编 码 公 司 办 公 地 址 湖 北 省 武 汉 市 汉 阳 区 龙 阳 大 道 特 8 号 公 司 办 公 地 址 的 邮 政 编 码 公 司 网 址 电 子 信 箱 believen@jztey.com 四 信 息 披 露 及 备 置 地 点 变 更 情 况 简 介 公 司 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 证 券 日 报 登 载 半 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 网 站 的 网 址 公 司 半 年 度 报 告 备 置 地 点 公 司 董 事 会 秘 书 处 五 公 司 股 票 简 况 股 票 种 类 股 票 上 市 交 易 所 股 票 简 称 股 票 代 码 A 股 上 海 证 券 交 易 所 九 州 通 六 公 司 报 告 期 内 注 册 变 更 情 况 报 告 期 内 公 司 注 册 情 况 未 变 更 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 一 公 司 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 ( 一 ) 主 要 会 计 数 据 5 / 180

6 主 要 会 计 数 据 本 报 告 期 (1-6 月 ) 上 年 同 期 2015 年 半 年 度 报 告 本 报 告 期 比 上 年 同 期 增 减 (%) 营 业 收 入 23,893,556, ,912,516, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 250,557, ,964, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 225,620, ,140, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -2,820,861, ,705,362, 本 报 告 期 末 上 年 度 末 本 报 告 期 末 比 上 年 度 末 增 减 (%) 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 8,154,319, ,800,546, 总 资 产 28,205,573, ,125,035, 注 : 本 报 告 期 (2015 年 1-6 月 ) 已 审 计, 上 年 同 期 (2014 年 1-6 月 ) 未 审 计, 下 同 ( 含 附 注 ) ( 二 ) 主 要 财 务 指 标 主 要 财 务 指 标 本 报 告 期 本 报 告 期 比 上 年 上 年 同 期 (1-6 月 ) 同 期 增 减 (%) 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 减 少 0.07 个 百 分 3.16% 3.23% 点 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 2.84% 2.70% 增 加 0.14 个 百 分 点 公 司 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 的 说 明 报 告 期 基 本 每 股 收 益 稀 释 每 股 收 益 较 上 年 同 期 增 长 幅 度 低 于 同 期 归 属 于 上 市 公 司 股 东 净 利 润 的 增 长 幅 度, 以 及 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 基 本 每 股 收 益 较 上 年 同 期 增 长 幅 度 低 于 同 期 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 的 增 长 幅 度, 主 要 因 公 司 报 告 期 股 本 较 上 年 同 期 扩 大 而 摊 薄 每 股 收 益 所 致 二 境 内 外 会 计 准 则 下 会 计 数 据 差 异 三 非 经 常 性 损 益 项 目 和 金 额 适 用 不 适 用 非 经 常 性 损 益 项 目 金 额 附 注 ( 如 适 用 ) 非 流 动 资 产 处 置 损 益 1,110, 越 权 审 批, 或 无 正 式 批 准 文 件, 或 偶 发 性 的 税 收 返 还 减 免 6 / 180

7 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助, 但 与 公 司 正 常 经 营 业 务 密 切 相 关, 符 合 国 家 政 策 规 定 按 照 一 定 标 准 定 额 或 定 量 持 续 享 受 的 政 府 补 助 除 外 计 入 当 期 损 益 的 对 非 金 融 企 业 收 取 的 资 金 占 用 费 企 业 取 得 子 公 司 联 营 企 业 及 合 营 企 业 的 投 资 成 本 小 于 取 得 投 资 时 应 享 有 被 投 资 单 位 可 辨 认 净 资 产 公 允 价 值 产 生 的 收 益 非 货 币 性 资 产 交 换 损 益 委 托 他 人 投 资 或 管 理 资 产 的 损 益 因 不 可 抗 力 因 素, 如 遭 受 自 然 灾 害 而 计 提 的 各 项 资 产 减 值 准 备 债 务 重 组 损 益 企 业 重 组 费 用, 如 安 置 职 工 的 支 出 整 合 费 用 等 交 易 价 格 显 失 公 允 的 交 易 产 生 的 超 过 公 允 价 值 部 分 的 损 益 同 一 控 制 下 企 业 合 并 产 生 的 子 公 司 期 初 至 合 并 日 的 当 期 净 损 益 与 公 司 正 常 经 营 业 务 无 关 的 或 有 事 项 产 生 的 损 益 除 同 公 司 正 常 经 营 业 务 相 关 的 有 效 套 期 保 值 业 务 外, 持 有 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 产 生 的 公 允 价 值 变 动 损 益, 以 及 处 置 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 和 可 供 出 售 金 融 资 产 取 得 的 投 资 收 益 单 独 进 行 减 值 测 试 的 应 收 款 项 减 值 准 备 转 回 对 外 委 托 贷 款 取 得 的 损 益 采 用 公 允 价 值 模 式 进 行 后 续 计 量 的 投 资 性 房 地 产 公 允 价 值 变 动 产 生 的 损 益 根 据 税 收 会 计 等 法 律 法 规 的 要 求 对 当 期 损 益 进 行 一 次 性 调 整 对 当 期 损 益 的 影 响 21,724, ,905, / 180

8 受 托 经 营 取 得 的 托 管 费 收 入 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 -11,074, 收 入 和 支 出 其 他 符 合 非 经 常 性 损 益 定 义 的 损 益 项 目 少 数 股 东 权 益 影 响 额 -1,284, 所 得 税 影 响 额 -7,443, 合 计 24,937, 第 四 节 董 事 会 报 告 一 董 事 会 关 于 公 司 报 告 期 内 经 营 情 况 的 讨 论 与 分 析 报 告 期 内, 公 司 坚 持 贯 彻 强 推 战 略 稳 核 心, 狠 抓 基 础 重 人 才 的 核 心 思 想, 强 力 推 进 战 略 业 务 稳 步 发 展 核 心 业 务, 狠 抓 财 务 物 流 IT 审 监 等 基 础 管 理 工 作 核 心 业 务 继 续 稳 定 增 长, 经 营 质 量 明 显 提 升 ; 战 略 业 务 资 源 整 合, 融 合 北 京 京 丰 制 药 有 限 公 司 山 东 博 山 制 药 有 限 公 司 总 代 理 品 种 以 及 OTC 专 销 品 种 等 业 务 资 源, 稳 步 推 进 医 药 工 业 产 品 以 及 相 关 独 家 经 销 产 品 的 营 销 ; 8 / 180

9 中 药 产 业 方 面, 打 造 九 州 天 润 中 药 品 牌, 形 成 中 药 材 电 商 中 药 材 种 植 中 药 饮 片 生 产 中 药 煎 药 业 务 上 医 馆 ( 即 中 医 馆 ) 等 全 面 多 元 发 展 的 业 务 布 局, 并 取 得 了 积 极 效 果 ; 母 婴 事 业 部 个 人 健 康 管 理 等 新 兴 业 务 完 成 了 队 伍 组 建, 明 确 了 发 展 方 向, 发 展 势 头 良 好 报 告 期 内, 公 司 大 力 推 进 下 属 经 营 性 子 公 司 新 版 GSP 验 收 换 证 工 作 截 至 目 前, 公 司 本 部 及 下 属 区 域 子 公 司 北 京 九 州 通 山 东 九 州 通 江 苏 九 州 通 上 海 九 州 通 安 徽 九 州 通 福 建 九 州 通 广 东 九 州 通 河 南 九 州 通 新 疆 九 州 通 等 66 家 已 经 取 得 新 版 的 GSP 证 书 ; 九 州 通 集 团 安 国 中 药 材 有 限 公 司 顺 利 通 过 国 家 GSP 认 证 报 告 期 内, 公 司 公 开 发 行 可 转 换 公 司 债 券 的 申 请 获 中 国 证 监 会 审 核 通 过 2015 年 6 月 25 日, 公 司 收 到 中 国 证 监 会 关 于 核 准 九 州 通 医 药 集 团 股 份 有 限 公 司 公 开 发 行 可 转 换 公 司 债 券 的 批 复 ( 证 监 许 可 号 ), 核 准 公 司 公 开 发 行 面 值 总 额 15 亿 元 的 可 转 换 公 司 债 券, 期 限 6 年, 现 正 等 待 发 行 报 告 期 内, 公 司 参 股 设 立 的 金 融 租 赁 公 司 完 成 工 商 注 册 并 获 准 开 业 2015 年 6 月 19 日, 公 司 收 到 中 国 银 监 会 湖 北 监 管 局 发 出 的 中 国 银 监 会 湖 北 监 管 局 关 于 湖 北 金 融 租 赁 股 份 有 限 公 司 开 业 的 批 复 ( 鄂 银 监 复 号 ) 根 据 该 批 复, 湖 北 金 融 租 赁 股 份 有 限 公 司 注 册 资 本 30 亿 元 人 民 币, 公 司 出 资 4.5 亿 元 人 民 币, 出 资 比 例 15% 截 至 报 告 日, 公 司 与 郑 州 大 学 第 一 附 属 医 院 华 为 技 术 有 限 公 司 东 华 软 件 股 份 有 限 公 司 正 式 签 订 了 关 于 设 立 互 联 网 医 疗 与 医 疗 大 数 据 协 同 创 新 中 心 的 合 作 框 架 协 议, 协 议 四 方 拟 共 同 设 立 互 联 网 医 疗 与 医 疗 大 数 据 协 同 创 新 中 心, 在 互 联 网 医 疗 大 数 据 电 子 商 务 远 程 医 学 监 测 设 备 等 领 域 的 技 术 开 发 应 用 等 方 面 开 展 合 作 ( 一 ) 报 告 期 内 公 司 整 体 经 营 情 况 1 报 告 期 内 公 司 整 体 经 营 情 况 报 告 期 内, 公 司 实 现 营 业 收 入 亿 元 营 业 利 润 3.44 亿 元 及 净 利 润 2.53 亿 元 ( 其 中 归 属 于 上 市 公 司 股 东 净 利 润 2.51 亿 元 ), 较 上 年 同 期 的 营 业 收 入 亿 元 营 业 利 润 2.30 亿 元 及 净 利 润 2.10 亿 元 ( 其 中 归 属 于 上 市 公 司 股 东 净 利 润 2.09 亿 元 ) 分 别 增 长 % % 和 20.10%( 其 中 归 属 于 上 市 公 司 股 东 净 利 润 增 长 %); 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 2.26 亿 元, 较 上 年 同 期 的 1.75 亿 元 增 长 28.82% 实 现 基 本 每 股 收 益 0.15 元 稀 释 每 股 收 益 0.15 元, 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 基 本 每 股 收 益 0.14 元 稀 释 每 股 收 益 0.14 元 报 告 期 内, 公 司 经 营 活 动 现 金 流 量 净 额 亿 元, 较 上 年 同 期 亿 元 减 少 亿 元, 主 要 原 因 系 公 司 报 告 期 进 一 步 拓 展 二 级 及 以 上 中 高 端 医 院 业 务, 导 致 公 司 报 告 期 经 营 性 应 收 项 目 较 上 年 同 期 大 幅 增 加 所 致 截 至 2015 年 6 月 30 日, 公 司 总 资 产 亿 元, 所 有 者 权 益 亿 元, 其 中 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 所 有 者 权 益 为 亿 元 ; 期 末 每 股 净 资 产 4.95 元 2 报 告 期 内, 公 司 各 项 业 务 增 长 情 况 报 告 期 内, 公 司 实 现 主 营 业 务 收 入 亿 元 主 营 业 务 利 润 亿 元, 分 别 较 上 年 同 期 增 长 % 32.22%, 主 营 业 务 毛 利 率 为 7.31%, 较 上 年 同 期 提 升 0.68 个 百 分 点 (1) 西 药 中 成 药 : 报 告 期 内, 公 司 核 心 业 务 西 药 中 成 药 销 售 继 续 保 持 稳 定 增 长, 实 现 销 售 收 入 亿 元 毛 利 额 亿 元, 分 别 较 上 年 同 期 的 亿 元 和 亿 元 增 长 % 和 %; 毛 利 率 6.54%, 较 上 年 同 期 毛 利 率 5.99% 提 升 0.55 个 百 分 点 报 告 期 内, 公 司 推 进 流 动 采 购 和 分 类 采 购, 保 证 品 种 的 满 足 率 和 库 存 管 理 的 优 化 ; 报 告 期 内, 公 司 核 心 供 应 商 采 购 稳 步 增 长, 完 成 多 家 供 应 商 战 略 合 作 协 议 的 签 订, 在 提 高 合 作 品 种 销 售 毛 利 的 同 时, 进 一 步 提 升 了 对 客 户 的 专 项 服 务 水 平 销 售 方 面, 大 力 拓 展 终 端 销 售, 加 快 重 点 区 域 省 份 的 销 售 网 络 全 覆 盖, 提 升 各 渠 道 营 销 队 伍 的 协 同 力 度 等, 取 得 了 良 好 效 果 9 / 180

10 (2) 中 药 材 与 中 药 饮 片 : 报 告 期 内, 公 司 中 药 材 与 中 药 饮 片 业 务 继 续 保 持 快 速 增 长, 实 现 销 售 收 入 8.18 亿 元 毛 利 额 14, 万 元, 分 别 较 上 年 同 期 的 6.14 亿 元 和 8, 万 元 增 长 % 和 %; 毛 利 率 为 %, 较 去 年 同 期 的 14.38% 提 升 2.75 个 百 分 点, 毛 利 率 提 升 的 主 要 原 因 是 毛 利 率 较 高 的 上 海 封 浜 中 药 饮 片 厂 报 告 期 纳 入 合 并 范 围, 以 及 去 年 同 期 因 价 格 波 动 导 致 毛 利 率 较 低 所 致 报 告 期 内, 湖 北 九 州 通 中 药 产 业 发 展 有 限 公 司 更 名 为 九 州 天 润 中 药 产 业 有 限 公 司, 与 主 打 品 牌 九 州 天 润 形 成 统 一 截 至 报 告 日, 九 州 通 集 团 安 国 中 药 材 有 限 公 司 顺 利 通 过 国 家 GSP 认 证 ; 公 司 中 药 煎 药 业 务 取 得 突 破, 现 已 完 成 湖 北 上 海 河 南 3 家 煎 药 中 心 的 建 设, 另 有 20 家 煎 药 中 心 完 成 选 址 ; 九 州 上 医 馆 武 汉 总 店 完 成 建 设, 医 生 资 源 引 进 到 位, 至 报 告 出 具 日 已 正 式 开 业 (3) 医 疗 器 械 与 计 生 用 品 : 报 告 期 内, 公 司 医 疗 器 械 与 计 生 用 品 业 务 继 续 保 持 快 速 增 长 势 头, 实 现 销 售 收 入 亿 元 毛 利 额 19, 万 元, 分 别 较 上 年 同 期 的 亿 元 14, 万 元 增 长 % 和 %; 毛 利 率 为 %, 较 上 年 同 期 的 11.75% 提 高 0.84 个 百 分 点 报 告 期 内, 公 司 继 续 大 力 拓 展 医 疗 器 械 业 务, 与 专 业 产 品 知 名 厂 家 合 作 稳 步 提 升, 公 司 医 疗 器 械 在 二 级 及 以 上 医 疗 机 构 渠 道 销 售 增 长 迅 速 (4) 食 品 保 健 品 化 妆 品 : 报 告 期 内, 公 司 食 品 保 健 品 化 妆 品 等 业 务 增 长 加 快, 实 现 销 售 收 入 8.84 亿 元, 较 上 年 同 期 的 6.59 亿 元 增 长 了 %; 毛 利 额 6, 万 元, 较 上 年 同 期 的 4, 万 元 增 长 了 %; 报 告 期 的 毛 利 率 为 7.15 %, 较 上 年 同 期 的 6.91% 提 升 0.24 个 百 分 点 (5) 零 售 连 锁 : 报 告 期 末, 公 司 零 售 连 锁 药 店 850 家, 较 期 初 835 家 增 加 15 家, 其 中 自 营 店 270 家, 较 期 初 279 家 减 少 9 家 ; 加 盟 店 580 家, 较 期 初 556 家 增 加 24 家 报 告 期 内, 公 司 零 售 业 务 实 现 营 业 收 入 4.57 亿 元 毛 利 额 7, 万 元, 分 别 较 上 年 同 期 的 3.30 亿 元 6, 万 元 增 长 38.27% 和 %, 毛 利 率 %, 较 上 年 同 期 的 18.29% 下 降 2.36 个 百 分 点, 毛 利 率 下 降 主 要 原 因 是 市 场 竞 争 激 烈 所 致 (6) 医 药 工 业 : 报 告 期 内, 公 司 医 药 工 业 实 现 销 售 收 入 3.02 亿 元 毛 利 额 5, 万 元, 分 别 较 上 年 同 期 的 2.46 亿 元 4, 万 元 增 长 % 和 %; 毛 利 率 为 %, 较 去 年 同 期 的 19.37% 下 降 约 0.8 个 百 分 点 报 告 期 内, 公 司 整 合 医 药 生 产 资 源 成 立 医 药 工 业 事 业 部, 下 辖 北 京 京 丰 制 药 山 东 博 山 制 药 两 家 西 药 生 产 企 业, 期 内 北 京 京 丰 制 药 取 得 格 列 吡 嗪 片 诺 氟 沙 星 胶 囊 等 6 种 药 品 的 再 注 册 批 文 ; 山 东 博 山 制 药 取 得 葡 醛 内 酯 硝 酸 异 山 梨 酯 氨 基 比 林 等 55 种 药 品 的 再 注 册 批 文 (7) 基 药 与 医 疗 机 构 销 售 : 医 院 纯 销 方 面, 报 告 期 内 公 司 继 续 大 力 拓 展 二 级 及 以 上 中 高 端 医 院 市 场, 期 内 实 现 含 税 销 售 亿 元, 较 去 年 同 期 的 亿 元 增 加 亿 元, 增 长 40.85%, 报 告 期 末, 公 司 二 级 及 以 上 医 院 客 户 达 2900 余 家 二 级 以 下 基 层 医 疗 机 构 销 售 方 面, 报 告 期 实 现 含 税 销 售 亿 元, 较 上 年 同 期 亿 元 增 加 3.13 亿 元, 增 长 15.93%, 报 告 期 末 公 司 二 级 以 下 基 层 医 疗 机 构 客 户 约 3 万 家 截 止 目 前, 在 已 公 布 基 本 药 物 配 送 资 格 的 30 个 省 ( 市 区 ) 中 ( 除 西 藏 外 ), 公 司 共 获 得 了 22 个 省 市 的 配 送 资 格, 报 告 期 内 新 取 得 浙 江 18 个 区 县 配 送 资 格 以 及 安 徽 17 家 医 院 联 合 体 及 蚌 埠 市 的 配 送 资 格 公 司 在 湖 南 河 北 青 海 宁 夏 海 南 云 南 贵 州 陕 西 8 个 省 未 获 得 配 送 资 格 的 原 因 是 公 司 在 上 述 省 份 尚 未 设 立 子 公 司 或 子 公 司 尚 未 正 式 开 业 (8) 电 子 商 务 及 互 联 网 医 疗 : 报 告 期 内, 公 司 旗 下 北 京 好 药 师 大 药 房 连 锁 有 限 公 司 线 上 B2C 电 子 商 务 业 务 继 续 保 持 快 速 增 长, 实 现 销 售 2.19 亿 元, 较 上 年 同 期 增 长 36.88%; 利 润 -2, 万 元, 亏 损 的 主 要 原 因 是 报 告 期 公 司 持 续 进 行 医 药 电 商 团 队 建 设 及 技 术 研 发 投 入, 为 公 司 后 续 的 发 展 创 造 条 件 所 致 10 / 180

11 报 告 期 内, 公 司 搭 建 了 包 括 集 团 九 州 通 医 药 网 (B2B) 北 京 好 药 师 大 药 房 连 锁 有 限 公 司 线 上 业 务 与 武 汉 九 州 通 麦 迪 森 电 子 商 务 有 限 公 司 (B2C O2O 等 ) 九 州 通 中 药 材 电 子 商 务 有 限 公 司 ( 中 药 材 B2B) 和 九 州 通 健 康 管 理 有 限 公 司 等 多 业 态 的 大 健 康 电 子 商 务 与 健 康 管 理 平 台 报 告 期 内, 公 司 大 力 培 植 和 发 展 核 心 团 队, 期 内 完 成 新 增 山 东 青 岛 江 苏 南 京 新 疆 乌 鲁 木 齐 3 个 电 商 物 流 中 心 库 的 建 设, 目 前 电 商 物 流 中 心 库 已 覆 盖 达 到 12 个 城 市 ( 中 山, 杭 州 上 海 郑 州 北 京 成 都 武 汉 沈 阳 天 津 青 岛 南 京 乌 鲁 木 齐 ) 在 O2O " 药 急 送 " 业 务 方 面, 截 至 目 前, 好 药 师 已 在 上 海 北 京 广 州 等 29 个 城 市 完 成 多 家 线 下 药 店 的 签 约 及 系 统 对 接 工 作, 并 在 北 京 区 域 与 圆 通 快 递 达 成 战 略 合 作, 实 现 了 北 京 6 个 区 县 药 店 最 后 一 公 里 的 配 送 报 告 期 内, 好 药 师 与 广 药 集 团 和 赛 博 蓝 合 作, 新 建 好 药 师 赛 博 蓝 微 信 公 众 服 务 号, 开 创 了 与 上 游 供 应 商 合 作 进 行 微 商 营 销 的 新 模 式 面 对 未 来 国 家 开 放 网 上 销 售 处 方 药 的 巨 大 商 机 以 及 互 联 网 医 疗 的 良 好 发 展 前 景, 公 司 与 郑 州 大 学 第 一 附 属 医 院 华 为 技 术 有 限 公 司 东 华 软 件 股 份 有 限 公 司 共 同 设 立 的 互 联 网 医 疗 与 医 疗 大 数 据 协 同 创 新 中 心, 将 会 在 互 联 网 医 疗 医 疗 大 数 据 电 子 商 务 远 程 医 学 监 测 设 备 等 领 域 的 技 术 开 发 与 业 务 应 用 等 方 面 开 展 合 作 这 将 会 促 进 公 司 在 处 方 药 的 网 上 销 售 方 面 取 得 先 机, 并 会 借 助 实 体 医 疗 机 构 的 医 疗 资 源, 在 互 联 网 医 疗 方 面 获 得 实 质 性 的 进 展 (9) 技 术 研 发 与 增 值 服 务 : 报 告 期 内 公 司 新 立 项 研 发 项 目 10 项, 包 括 LMIS8.0 与 DTP 药 房 管 理 系 统 等 ; 取 得 软 件 著 作 权 12 项, 包 括 九 州 通 达 第 三 方 物 流 运 输 信 息 系 统 简 称 :TMS V3.0 等 ; 取 得 实 用 新 型 专 利 3 项, 包 括 一 种 可 折 叠 托 盘 等 (10) 进 口 产 品 代 理 : 报 告 期 内, 公 司 旗 下 的 上 海 九 州 通 国 际 贸 易 有 限 公 司 独 家 代 理 的 美 国 切 迟 - 杜 威 公 司 (Church&Dwight) 旗 下 包 括 艾 禾 美 炫 洁 特 洛 伊 碧 缇 丝 (Batiste) 舒 德 尔 玛 等 五 大 品 牌 系 列 产 品 2015 年 上 半 年 完 成 销 售 收 入 2, 万 元 毛 利 额 1, 万 元, 分 别 较 上 年 同 期 增 长 69.07% 和 98.17%, 毛 利 率 58.25%, 较 上 年 同 期 上 升 了 个 百 分 点 (11) 物 流 网 络 : 报 告 期 内, 公 司 正 在 建 设 湖 南 长 沙 贵 州 贵 阳 陕 西 西 安 和 西 藏 拉 萨 4 个 省 级 物 流 中 心, 以 及 江 苏 无 锡 山 东 菏 泽 湖 北 蕲 春 和 四 川 仪 陇 4 个 地 市 级 物 流 中 心 ; 换 址 新 建 甘 肃 兰 州 四 川 成 都 2 个 省 级 物 流 中 心 为 进 一 步 完 善 公 司 的 全 国 性 医 药 物 流 配 送 体 系, 延 伸 覆 盖 医 药 物 流 配 送 的 区 域 范 围, 报 告 期 内, 公 司 继 续 寻 求 在 未 设 点 的 区 域 建 立 新 的 医 药 物 流 配 送 中 心 ( 二 ) 公 司 面 临 的 机 遇 和 挑 战 及 下 半 年 工 作 展 望 1 面 临 的 机 遇 和 挑 战 公 司 认 为, 未 来 相 当 长 时 期 内, 政 府 医 疗 卫 生 投 入 将 持 续 增 长 公 立 医 疗 机 构 改 革 加 快 药 品 集 中 采 购 药 品 价 格 改 革 全 面 大 病 医 保 统 筹 实 施 人 口 老 龄 化 计 生 政 策 变 革 慢 性 病 需 求 增 大 以 及 互 联 网 + 等 因 素, 这 将 提 高 医 药 医 疗 器 械 的 消 费 需 求, 促 进 医 药 流 通 行 业 发 展, 催 生 医 药 电 子 商 务 以 及 互 联 网 医 疗 等 全 新 业 态, 医 药 流 通 业 面 临 良 好 发 展 机 遇 集 中 采 购 制 度 改 革 带 来 招 投 标 机 遇 2015 年 国 家 有 关 部 门 相 继 出 台 关 于 完 善 公 立 医 院 药 品 集 中 采 购 工 作 的 指 导 意 见 ( 国 办 发 号 ) 关 于 落 实 完 善 公 立 医 院 药 品 集 中 采 购 工 作 指 导 意 见 的 通 知 ( 国 卫 药 政 发 号 ), 明 确 招 标 实 行 分 类 采 购 落 实 带 量 采 购 2015 年 上 半 年 湖 南 安 徽 浙 江 等 省 市 已 经 实 施, 预 计 下 半 年 其 他 省 份 将 也 逐 步 落 实 采 购 新 政 基 药 非 基 药 低 价 药 等 分 类 采 购 与 实 施, 使 公 司 面 临 新 的 更 多 参 与 各 地 药 品 配 送 的 机 会 全 面 大 病 保 险 带 来 新 的 市 场 空 间 2015 年 国 务 院 办 公 厅 印 发 关 于 全 面 实 施 城 乡 居 民 大 病 保 险 的 意 见, 大 病 保 险 覆 盖 所 有 城 镇 居 民 基 本 医 疗 保 险 新 型 农 村 合 作 医 疗 参 保 人 群, 并 且 非 医 保 报 销 目 录 内 的 药 品 医 疗 项 目 所 有 合 规 的 费 用 可 以 报 销 预 计 未 来 覆 盖 人 口 将 超 10 亿, 医 药 企 业 将 会 面 临 新 的 市 场 空 间 11 / 180

12 大 数 据 趋 势 促 生 全 新 业 务 形 态 2015 年 上 半 年, 国 家 先 后 出 台 关 于 积 极 推 进 互 联 网 + 行 动 的 指 导 意 见 全 国 医 疗 卫 生 服 务 体 系 规 划 纲 要 (2015 年 2020 年 ), 将 开 展 健 康 中 国 云 服 务 计 划, 推 动 健 康 信 息 服 务 智 慧 医 疗 服 务 移 动 互 联 网 远 程 医 疗 服 务, 推 动 健 康 大 数 据 的 应 用 鼓 励 发 展 第 三 方 在 线 健 康 市 场 调 查 咨 询 评 价 预 防 管 理 等 应 用 服 务, 提 升 规 范 化 和 专 业 化 运 营 水 平 公 司 组 建 九 州 通 健 康 管 理 公 司 提 供 互 联 网 健 康 管 理 服 务, 与 知 名 专 业 企 业 及 医 院 合 作, 拓 展 互 联 网 医 疗 及 医 疗 大 数 据 等 领 域, 契 合 了 社 会 发 展 趋 势 和 国 家 政 策 动 向, 也 拓 展 了 公 司 业 务 空 间 行 业 规 范 化 助 力 中 药 产 业 全 面 发 展 中 药 材 保 护 和 发 展 规 划 ( ) 规 范 中 药 材 的 生 产 流 通, 保 护 中 药 材 资 源, 提 高 药 材 品 质, 鼓 励 利 用 现 代 信 息 技 术, 促 进 供 需 对 接 ; 鼓 励 第 三 方 检 验 检 测 机 构 的 发 展, 建 立 科 学 的 评 价 体 系 行 业 的 规 范 化 将 使 整 个 中 药 产 业 链 受 益, 有 利 于 通 过 市 场 机 制 促 使 药 材 价 格 回 归 价 值, 有 利 于 第 三 方 检 验 检 测 业 务 的 发 展 公 司 在 中 药 行 业 的 全 产 业 链 布 局, 将 显 著 受 益 于 以 上 国 家 政 策 的 鼓 励 与 发 展 新 商 业 模 式 的 高 投 入 和 高 风 险 伴 随 互 联 网 及 大 数 据 技 术 的 发 展, 药 品 电 子 商 务 及 互 联 网 医 疗 咨 询 健 康 云 管 理 等 全 新 业 务 模 式 与 传 统 商 业 模 式 的 融 合 速 度 将 会 加 快 团 队 组 建 技 术 研 发 新 消 费 观 念 普 及 和 市 场 开 拓 需 要 高 额 投 入, 而 收 益 的 不 确 定 性 使 融 入 互 联 网 业 务 的 企 业 既 存 在 难 得 的 机 会, 同 时 也 面 临 较 大 的 风 险 2 下 半 年 工 作 展 望 2015 年 下 半 年, 公 司 将 围 绕 强 推 战 略 稳 核 心, 狠 抓 基 础 重 人 才 核 心 思 想, 创 新 业 务 模 式 和 经 营 方 式, 集 中 资 源 发 展 优 势 业 务, 继 续 贯 彻 核 心 业 务 做 强 战 略 业 务 做 大 新 兴 业 务 稳 步 推 进 的 既 定 战 略, 稳 步 推 进 各 项 业 务 发 展 强 化 合 规 管 理 与 风 险 管 控, 提 高 IT 财 务 审 计 监 察 等 职 能 部 门 工 作 水 平, 建 立 多 元 化 的 人 才 选 拔 考 核 机 制 (1) 强 力 发 展 核 心 业 务 公 司 将 深 入 推 进 现 有 重 点 供 应 商 的 合 作 业 务 和 战 略 协 议, 拓 展 与 核 心 供 应 商 的 合 作, 强 化 核 心 业 务 日 常 管 控, 优 化 库 存 管 理, 推 进 品 类 管 理, 加 速 推 进 智 能 采 购 和 移 动 商 务 项 目 持 续 打 造 大 数 据 平 台, 协 同 发 展 采 购 和 营 销 业 务 ; 继 续 推 进 公 司 物 流 配 送 中 心 建 设 及 改 造, 完 成 物 流 信 息 平 台 研 发, 实 现 冷 链 LMIS 系 统 连 接, 完 善 冷 链 的 集 团 管 控 与 对 外 服 务 体 系 ; 适 应 国 家 医 药 采 购 政 策, 跟 踪 各 地 招 投 标 进 展 情 况, 争 取 在 各 省 市 获 得 配 送 权 和 配 送 品 种 ; 积 极 开 展 多 种 形 式 的 合 作 模 式, 有 效 利 用 社 会 资 源, 积 极 争 取 获 得 各 地 的 基 药 配 送 资 格 (2) 整 合 推 进 战 略 业 务 医 药 工 业 方 面, 积 极 抓 紧 北 京 京 丰 制 药 新 址 建 设 和 山 东 博 山 制 药 新 厂 筹 建 及 GMP 证 书 更 新 ; 采 用 参 股 引 进 品 种 收 购 等 方 式 整 合 优 质 品 种 资 源, 打 造 自 主 品 牌 医 疗 器 械 经 销 方 面, 完 善 已 经 成 立 的 全 资 医 疗 器 械 公 司 的 运 营, 进 一 步 完 善 医 疗 器 械 公 司 的 布 点, 加 快 收 购 和 优 化 管 理 合 资 医 疗 器 械 公 司, 扩 大 市 场 覆 盖 范 围 ; 大 力 推 广 柯 尼 兹 品 牌 产 品, 构 建 售 后 服 务 网 点, 扩 大 品 牌 影 响 力, 提 升 服 务 能 力 ; 调 整 常 规 产 品 结 构, 加 强 与 知 名 专 业 品 牌 的 合 作 中 药 业 务 方 面, 整 合 供 应 商 资 源, 推 进 中 药 分 销 项 目 ; 试 行 各 种 合 作 模 式, 推 进 中 药 在 医 疗 机 构 的 销 售 ; 打 造 九 州 通 上 医 馆 ( 麦 迪 森 店 ) 品 牌, 探 寻 中 医 中 药 新 的 运 营 模 式 ; 实 现 河 南 湖 北 上 海 3 家 中 药 煎 药 中 心 开 业, 启 动 北 京 重 庆 临 沂 3 家 中 药 煎 药 中 心 建 设 ; 完 成 中 药 材 电 商 平 台 的 三 期 开 发, 探 索 并 快 速 推 广 新 的 中 药 材 电 商 运 营 的 业 务 模 式 电 子 商 务 方 面, 全 面 提 升 北 京 好 药 师 线 上 业 务 在 官 网 电 商 平 台 微 信 商 城 等 的 运 营 和 销 售 ; 落 实 与 各 个 合 作 伙 伴 已 签 订 的 合 作 协 议, 维 护 并 争 取 客 户 资 源 ; 完 善 OTO 电 子 商 务 微 信 商 城 药 店 管 家 等 服 务 平 台, 完 成 体 验 店 及 直 营 店 开 业 ; 个 人 健 康 管 理 方 面, 继 续 开 展 健 康 服 务 产 品 的 研 发 并 申 报 知 识 产 权, 尽 快 组 建 业 务 团 队 并 开 展 业 务 (3) 稳 步 发 展 新 兴 业 务 母 婴 产 品 业 务 方 面, 精 耕 细 作 OTC 渠 道, 提 升 终 端 门 店 的 销 售, 提 升 库 存 管 理 水 平, 确 保 产 品 有 效 流 转 ; 提 升 医 院 商 超 渠 道 的 运 营, 拓 展 雅 培 惠 氏 雀 巢 伊 利 等 品 牌 的 医 院 业 务 ; 拓 展 母 婴 健 康 产 品 的 电 商 业 务, 与 供 应 商 的 电 商 业 务 部 门 建 立 战 略 合 作 关 系, 拓 展 各 区 域 电 商 客 户, 提 升 市 场 占 有 率 12 / 180

13 ( 一 ) 主 营 业 务 分 析 1 财 务 报 表 相 关 科 目 变 动 分 析 表 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 科 目 本 期 数 上 年 同 期 数 变 动 比 例 (%) 营 业 收 入 2,389, ,991, % 营 业 成 本 2,213, ,858, % 销 售 费 用 58, , % 管 理 费 用 48, , % 财 务 费 用 24, , % 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -282, , % 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -97, , % 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 341, , % 研 发 支 出 1, % 营 业 收 入 变 动 原 因 说 明 : 系 公 司 医 药 分 销 业 务 稳 定 增 长, 而 医 院 业 务 中 药 材 和 医 疗 器 械 等 战 略 业 务 快 速 增 加 所 致 营 业 成 本 变 动 原 因 说 明 : 系 公 司 销 售 收 入 的 增 长 所 致 销 售 成 本 随 之 增 加 销 售 费 用 变 动 原 因 说 明 : 系 公 司 销 售 规 模 的 扩 大 随 之 人 工 成 本 及 差 旅 等 费 用 增 加 所 致 管 理 费 用 变 动 原 因 说 明 : 系 子 公 司 数 量 增 加 和 销 售 规 模 的 扩 大 随 之 人 工 成 本 差 旅 费 的 增 加 ; 另 一 方 面 物 流 中 心 扩 建 相 应 的 折 旧 摊 销 增 加 和 限 制 性 股 票 期 权 摊 销 所 致 财 务 费 用 变 动 原 因 说 明 : 系 公 司 销 售 规 模 增 长, 有 息 负 债 规 模 增 加 所 致 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 变 动 原 因 说 明 : 系 公 司 采 购 商 品 提 供 劳 务 所 支 付 现 金 增 加, 以 及 大 力 拓 展 中 高 端 医 药 业 务 所 致 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 变 动 原 因 说 明 : 主 要 系 公 司 对 湖 北 金 融 租 赁 股 份 有 限 公 司 投 资 45,000 万 元, 持 有 其 15% 股 权, 以 及 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 投 资 所 致 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 变 动 原 因 说 明 : 系 公 司 增 加 短 期 借 款 与 发 行 短 期 债 券 所 致 研 发 支 出 变 动 原 因 说 明 : 系 公 司 的 子 公 司 北 京 好 药 师 大 药 房 连 锁 等 公 司 积 极 开 展 电 子 商 务 的 科 技 研 发 支 出 增 加 所 致 2 其 他 (1) 公 司 利 润 构 成 或 利 润 来 源 发 生 重 大 变 动 的 详 细 说 明 报 告 期 内 公 司 主 营 业 务 稳 定, 公 司 利 润 构 成 及 利 润 来 源 未 发 生 重 大 变 动 (2) 公 司 前 期 各 类 融 资 重 大 资 产 重 组 事 项 实 施 进 度 分 析 说 明 无 (3) 经 营 计 划 进 展 说 明 公 司 2015 年 上 半 年 实 现 主 营 业 务 收 入 亿 元 扣 除 非 经 常 损 益 后 归 属 于 上 市 公 司 股 东 净 利 润 2.26 亿 元, 分 别 较 上 年 同 期 增 长 20.00% 和 28.82%, 上 半 年 经 营 进 展 情 况 良 好, 超 过 了 年 初 公 司 设 定 的 2015 年 度 经 营 计 划 增 长 目 标 13 / 180

14 ( 二 ) 行 业 产 品 或 地 区 经 营 情 况 分 析 1 主 营 业 务 分 行 业 分 产 品 情 况 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 主 营 业 务 分 行 业 情 况 营 业 收 营 业 成 分 行 业 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 入 比 上 本 比 上 毛 利 率 比 上 年 增 减 (%) 年 增 减 年 增 减 (%) (%) (%) 医 药 批 发 及 增 加 0.72 个 百 分 点 2,310, ,149, % 19.66% 18.74% 相 关 业 务 医 药 零 售 45, , % 38.27% 42.26% 减 少 2.36 个 百 分 点 医 药 工 业 30, , % 22.71% 23.92% 减 少 0.8 个 百 分 点 主 营 业 务 分 产 品 情 况 分 产 品 营 业 收 入 营 业 成 本 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 比 毛 利 率 比 上 年 增 比 上 年 增 上 年 增 减 (%) 减 (%) 减 (%) (%) 西 药 中 成 药 2,065, ,930, % 18.66% 17.97% 增 加 0.55 个 百 分 点 中 药 材 中 药 增 加 , , % 33.16% 28.88% 饮 片 个 百 分 点 医 疗 器 械 计 增 加 , , % 24.86% 23.67% 生 用 品 个 百 分 点 食 品 保 健 增 加 , , % 34.23% 33.88% 品 化 妆 品 等 个 百 分 点 2 主 营 业 务 分 地 区 情 况 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 地 区 营 业 收 入 营 业 收 入 比 上 年 增 减 (%) 华 中 区 域 913, % 华 东 区 域 767, % 华 北 区 域 431, % 华 南 区 域 298, % 西 南 区 域 201, % 西 北 区 域 242, % 东 北 区 域 141, % 内 部 抵 消 -609, % 合 计 额 2,386, % ( 三 ) 核 心 竞 争 力 分 析 经 过 多 年 的 经 营 和 发 展, 公 司 已 经 形 成 了 自 己 独 特 的 资 源 和 模 式, 构 成 公 司 核 心 竞 争 力, 具 体 包 括 以 下 几 个 方 面 : 14 / 180

15 1 领 先 于 国 内 同 行 的 现 代 物 流 信 息 技 术 和 物 流 运 行 效 率 公 司 多 年 来 一 直 致 力 医 药 物 流 行 业 的 产 业 升 级 和 技 术 创 新, 公 司 拥 有 400 多 人 的 物 流 研 发 和 开 发 队 伍, 是 目 前 国 内 行 业 中 唯 一 具 备 独 立 整 合 物 流 规 划 物 流 实 施 系 统 集 成 能 力 的 医 药 分 销 企 业, 并 取 得 了 多 项 自 主 知 识 产 权 公 司 开 发 的 物 流 信 息 技 术 不 仅 能 够 满 足 公 司 自 身 运 营 维 护 与 升 级 的 需 要, 还 可 以 进 行 对 外 输 出, 创 造 效 益 目 前 公 司 的 物 流 技 术 开 发 中 心 已 完 成 了 由 技 术 服 务 中 心 向 技 术 服 务 与 盈 利 中 心 的 转 变 ; 同 时, 公 司 通 过 向 客 户 输 出 技 术 与 提 供 供 应 链 整 合 方 案, 拉 动 了 公 司 业 务 销 售, 并 增 强 了 公 司 与 客 户 的 业 务 粘 连 度 目 前 公 司 的 物 流 运 行 效 率 在 同 行 业 中 处 于 领 先 水 平 2 建 立 了 较 为 完 善 的 全 国 性 三 级 医 药 物 流 配 送 体 系 经 过 多 年 的 投 资 与 建 设, 公 司 目 前 已 在 全 国 大 部 分 区 域 中 心 城 市 和 省 会 城 市 ( 除 西 北 和 西 南 部 分 省 会 城 市 外 ) 建 设 有 27 个 省 级 大 型 医 药 物 流 仓 储 与 配 送 中 心 43 个 地 市 级 中 小 型 医 药 仓 储 与 配 送 中 心 和 近 400 个 终 端 配 送 点 以 上 三 级 配 送 体 系 建 成 并 获 得 有 效 运 营, 为 公 司 的 业 务 拓 展 与 服 务 延 伸 奠 定 了 坚 实 基 础 3 众 多 的 上 下 游 客 户 资 源 与 丰 富 的 经 营 品 种 截 至 目 前, 公 司 经 营 品 种 品 规 达 20 万 多 个, 上 游 供 货 商 7000 多 家, 下 游 客 户 约 8 万 家, 这 些 众 多 的 上 下 游 客 户 资 源 和 经 营 品 种 是 公 司 多 年 来 业 务 经 营 开 拓 与 积 累 的 结 果, 众 多 的 上 下 游 客 户 资 源 构 成 了 公 司 全 国 性 的 营 销 网 络, 为 公 司 未 来 业 务 的 发 展 和 拓 展 奠 定 了 良 好 基 础, 是 公 司 极 为 宝 贵 的 市 场 资 源 ; 公 司 丰 富 的 经 营 品 种 能 够 保 障 客 户 多 样 化 的 需 求, 能 够 满 足 公 司 下 游 客 户 的 " 一 站 式 " 采 购 需 求, 既 节 约 了 客 户 采 购 成 本, 也 提 高 了 客 户 的 采 购 效 率, 为 公 司 与 客 户 建 立 稳 定 的 业 务 关 系 创 造 了 良 好 条 件 4 灵 活 的 民 营 服 务 机 制, 市 场 化 的 经 营 模 式 与 良 好 的 成 本 控 制 能 力 公 司 的 民 营 机 制, 具 有 决 策 快 捷 服 务 高 效 的 特 点 公 司 以 第 三 终 端 为 核 心 业 务 而 形 成 的 市 场 化 经 营 模 式, 有 别 于 纯 销 模 式, 将 更 具 生 命 力, 符 合 市 场 竞 争 规 律, 应 当 是 未 来 医 药 流 通 行 业 发 展 的 趋 势 此 外, 公 司 的 成 本 控 制 能 力 强, 公 司 的 销 售 费 用 率 和 管 理 费 用 率 低 于 同 行 业 平 均 水 平, 公 司 在 市 场 竞 争 中 具 有 较 大 的 成 本 控 制 优 势 5 品 牌 文 化 与 团 队 建 设 经 过 多 年 经 营, 公 司 已 在 行 业 内 创 立 了 自 己 的 品 牌, 形 成 的 服 务 模 式 行 为 方 式 等 获 得 了 客 户 的 广 泛 认 同 公 司 在 长 期 经 营 中 形 成 以 " 关 心 员 工 帮 助 员 工 重 员 工 " 为 核 心 的 " 家 文 化 ", 强 化 " 责 任 心 危 机 感 执 行 力 融 合 度 " 这 一 核 心 价 值 观 公 司 建 立 精 神 奖 励 与 物 质 奖 励 并 存 的 多 元 奖 励 机 制, 培 养 了 一 批 具 备 经 营 管 理 和 业 务 拓 展 能 力 的 中 高 层 管 理 人 员 和 核 心 业 务 与 技 术 人 员 报 告 期 内 公 司 对 中 高 层 管 理 人 员 和 核 心 业 务 与 技 术 人 员 进 行 了 股 权 激 励, 增 强 了 员 工 的 归 属 感, 提 高 了 员 工 的 积 极 性, 这 为 九 州 通 业 务 长 期 持 续 发 展 提 供 了 人 才 保 障 ( 四 ) 投 资 状 况 分 析 1 对 外 股 权 投 资 总 体 分 析 对 外 股 权 投 资 总 体 分 析 单 位 : 万 元 币 种 人 民 币 报 告 期 内 投 资 总 额 上 年 同 期 投 资 总 额 较 去 年 同 期 投 资 增 加 额 较 去 年 同 期 投 资 增 幅 86, , , % 说 明 : 报 告 期 内 投 资 额 包 括 对 下 属 企 业 增 资 32, 万 元, 对 其 他 企 业 的 参 股 合 资 收 购 兼 并 或 新 设 等 方 式 投 资 54, 万 元 较 上 年 同 期 下 降 7.09% 对 下 属 企 业 增 资 情 况 单 位 : 万 元 币 种 人 民 币 增 资 前 注 册 资 增 资 后 注 册 资 被 增 资 企 业 名 称 主 营 业 务 增 资 数 额 增 资 时 间 本 本 上 海 九 州 通 国 际 贸 易 有 进 出 口 1, , , 年 2 限 公 司 月 15 / 180

16 九 州 通 中 药 材 电 子 商 务 进 出 口 3, , , 年 4 有 限 公 司 月 西 安 九 州 通 医 药 有 限 公 医 药 销 售 , 年 5 司 月 山 东 九 州 通 达 医 药 有 限 物 流 , , 年 5 公 司 月 山 东 九 州 坤 泰 医 药 有 限 医 药 销 售 7, , 年 5 公 司 月 大 连 九 州 通 医 药 有 限 公 医 药 销 售 2, , 年 5 司 月 福 建 九 州 通 医 药 有 限 公 医 药 销 售 10, , , 年 6 司 月 九 州 天 润 中 药 产 业 有 限 中 药 产 业 6, , , 年 6 公 司 投 资 月 新 疆 和 济 中 药 饮 片 有 限 中 药 生 产 , , 年 6 公 司 月 合 计 32, / 180

17 合 资 兼 并 与 收 购 情 况 单 位 : 万 元 币 种 人 民 币 被 增 资 企 业 名 称 主 营 业 务 合 资 / 收 购 合 资 / 收 购 后 注 公 司 持 股 比 合 资 / 收 购 金 额 册 资 本 例 时 间 九 州 通 文 山 中 药 材 电 子 商 务 有 限 公 司 中 药 材 网 络 信 息 服 务 , % 2015 年 3 月 苏 州 市 国 征 医 药 有 限 公 司 医 药 销 售 , % 2015 年 4 月 常 熟 市 医 药 工 业 供 销 有 限 公 司 医 药 销 售 1, , % 2015 年 4 月 甘 肃 九 州 天 润 中 药 产 业 有 限 公 司 中 药 材 种 植 与 销 售 1, , % 2015 年 4 月 西 安 九 州 通 医 药 有 限 公 司 医 药 销 售 , % 2015 年 5 月 湖 北 金 融 租 赁 股 份 有 限 公 司 融 资 租 赁 45, , % 2015 年 6 月 龙 岩 市 九 州 通 医 药 有 限 公 司 医 药 销 售 , % 2015 年 6 月 宁 德 九 州 通 医 药 有 限 公 司 医 药 销 售 1, , % 2015 年 6 月 九 州 通 石 柱 土 家 族 自 治 县 中 药 材 电 子 商 务 有 限 公 司 中 药 材 网 络 信 息 服 务 % 2015 年 1 月 九 州 通 ( 恩 施 ) 中 药 材 电 子 商 务 有 限 公 司 中 药 材 网 络 信 息 服 务 % 2015 年 1 月 九 州 通 黄 冈 中 药 材 电 子 商 务 有 限 公 司 中 药 材 网 络 信 息 服 务 % 2015 年 1 月 九 州 通 禹 州 中 药 材 电 子 商 务 有 限 公 司 中 药 材 网 络 信 息 服 务 % 2015 年 2 月 九 州 通 临 沂 中 药 材 电 子 商 务 有 限 公 司 中 药 材 网 络 信 息 服 务 % 2015 年 2 月 湖 北 九 州 上 医 投 资 有 限 公 司 医 疗 投 资 , % 2015 年 3 月 九 州 通 遂 宁 中 药 材 电 子 商 务 有 限 公 司 中 药 材 网 络 信 息 服 务 % 2015 年 3 月 杭 州 元 初 大 药 房 有 限 公 司 医 药 零 售 % 2015 年 4 月 辽 宁 九 州 通 医 疗 器 械 有 限 公 司 器 械 销 售 , % 2015 年 4 月 九 州 通 玉 林 中 药 材 电 子 商 务 有 限 公 司 中 药 材 网 络 信 息 服 务 , % 2015 年 4 月 九 州 通 健 康 管 理 有 限 公 司 健 康 管 理 1, , % 2015 年 5 月 青 岛 好 药 师 大 药 房 有 限 公 司 医 药 零 售 % 2015 年 5 月 北 京 九 州 通 医 疗 器 械 有 限 公 司 医 疗 器 械 销 售 1, , % 2015 年 5 月 九 州 通 浙 江 中 药 材 电 子 商 务 有 限 公 司 中 药 材 网 络 信 息 服 务 % 2015 年 5 月 河 南 九 州 通 物 流 有 限 公 司 物 流 % 2015 年 6 月 九 州 通 医 疗 信 息 科 技 ( 武 汉 ) 有 限 公 司 信 息 科 技 , % 2015 年 6 月 17 / 180

18 四 川 九 州 通 沃 信 商 务 咨 询 有 限 公 司 商 务 咨 询 % 2015 年 6 月 合 计 54, (1) 证 券 投 资 情 况 (2) 持 有 其 他 上 市 公 司 股 权 情 况 适 用 不 适 用 单 位 : 元 期 初 证 券 代 码 证 券 简 称 最 初 投 资 成 本 持 股 期 末 持 股 会 计 核 算 科 股 份 来 期 末 账 面 值 报 告 期 损 益 报 告 期 所 有 者 权 益 变 动 比 例 比 例 (%) 目 源 (%) 利 德 曼 6,000, ,480, ,905, ,026, 合 计 6,000,000 / / 116,480, ,905, ,026, / / (3) 持 有 金 融 企 业 股 权 情 况 适 用 不 适 用 最 初 投 资 金 额 期 初 持 股 比 例 期 末 持 股 期 末 账 面 价 报 告 期 损 益 报 告 期 所 有 者 股 份 所 持 对 象 名 称 会 计 核 算 科 目 ( 元 ) (%) 比 例 (%) 值 ( 元 ) ( 元 ) 权 益 变 动 ( 元 ) 来 源 湖 北 金 融 租 赁 股 份 有 限 公 司 450,000, ,000, 长 期 股 权 投 资 合 计 450,000,000 / / 450,000, / / 18 / 180

19 2 非 金 融 类 公 司 委 托 理 财 及 衍 生 品 投 资 的 情 况 (1) 委 托 理 财 情 况 (2) 委 托 贷 款 情 况 (3) 其 他 投 资 理 财 及 衍 生 品 投 资 情 况 19 / 180

20 3 募 集 资 金 使 用 情 况 (1) 募 集 资 金 总 体 使 用 情 况 (2) 募 集 资 金 承 诺 项 目 情 况 (3) 募 集 资 金 变 更 项 目 情 况 (4) 其 他 20 / 180

21 4 主 要 子 公 司 参 股 公 司 分 析 主 要 子 公 司 参 股 公 司 分 析 公 公 司 名 称 业 务 性 质 司 持 股 比 例 注 册 资 本 ( 万 元 ) 资 产 规 模 ( 元 ) 归 属 于 母 公 司 的 所 有 者 权 益 ( 元 ) 营 业 收 入 ( 元 ) 营 业 利 润 ( 元 ) 归 属 于 母 公 司 的 所 有 者 的 净 利 润 ( 元 ) (%) 北 京 九 州 通 医 药 有 限 公 司 医 药 销 售 ,252,280, ,617, ,425,238, ,247, ,837, 上 海 九 州 通 医 药 有 限 公 司 医 药 销 售 ,144, ,033, ,034, ,825, ,787, 广 东 九 州 通 医 药 有 限 公 司 医 药 销 售 ,589,476, ,426, ,689,699, ,116, ,655, 河 南 九 州 通 医 药 有 限 公 司 医 药 销 售 ,130,488, ,932, ,643,667, ,194, ,896, 新 疆 九 州 通 医 药 有 限 公 司 医 药 销 售 ,456,748, ,792, ,234,887, ,585, ,705, 山 东 九 州 通 医 药 有 限 公 司 医 药 销 售 ,365,199, ,073, ,565,172, ,815, ,629, 江 苏 九 州 通 医 药 有 限 公 司 医 药 销 售 ,441,147, ,764, ,396,331, ,671, ,203, / 180

22 主 要 子 公 司 参 股 公 司 分 析 公 公 司 名 称 业 务 性 质 司 持 股 比 例 注 册 资 本 ( 万 元 ) 资 产 规 模 ( 元 ) 归 属 于 母 公 司 的 所 有 者 权 益 ( 元 ) 营 业 收 入 ( 元 ) 营 业 利 润 ( 元 ) 归 属 于 母 公 司 的 所 有 者 的 净 利 润 ( 元 ) (%) 福 建 九 州 通 医 药 有 限 公 司 医 药 销 售 ,154, ,874, ,061, ,680, ,759, 重 庆 九 州 通 医 药 有 限 公 司 医 药 销 售 ,627, ,005, ,109,161, ,044, ,800, 辽 宁 九 州 通 医 药 有 限 公 司 医 药 销 售 ,831, ,332, ,479, ,891, ,362, 兰 州 九 州 通 医 药 有 限 公 司 医 药 销 售 ,544, ,807, ,946, ,979, ,029, 四 川 九 州 通 医 药 有 限 公 司 医 药 销 售 ,216, ,544, ,189, ,220, ,200, 黑 龙 江 九 州 通 医 药 有 限 公 司 医 药 销 售 ,334, ,504, ,813, ,033, ,117, 安 徽 九 州 通 医 药 有 限 公 司 医 药 销 售 ,144, ,004, ,034, , , 山 西 九 州 通 医 药 有 限 公 司 医 药 销 售 ,288,383, ,603, ,212, ,446, ,870, / 180

23 主 要 子 公 司 参 股 公 司 分 析 公 公 司 名 称 业 务 性 质 司 持 股 比 例 注 册 资 本 ( 万 元 ) 资 产 规 模 ( 元 ) 归 属 于 母 公 司 的 所 有 者 权 益 ( 元 ) 营 业 收 入 ( 元 ) 营 业 利 润 ( 元 ) 归 属 于 母 公 司 的 所 有 者 的 净 利 润 ( 元 ) (%) 好 药 师 大 药 房 连 锁 有 限 公 司 医 药 零 售 ,716, ,429, ,328, ,334, ,333, 北 京 京 丰 制 药 集 团 有 限 公 司 药 品 生 产 ,854, ,111, ,450, ,106, ,440, 九 州 通 医 药 集 团 物 流 有 限 公 司 物 流 ,941, ,891, ,087, ,866, ,829, 九 州 天 润 中 药 产 业 有 限 公 司 中 药 生 产 销 售 ,755, ,564, ,121, ,122, ,158, 湖 北 九 州 通 达 科 技 开 发 有 限 公 司 软 件 开 发 ,211, ,169, ,172, ,094, ,190, 湖 北 九 州 通 医 疗 器 械 有 限 公 司 医 疗 器 械 销 售 ,971, ,873, ,981, ,957, ,781, 注 : 以 上 所 列 经 营 数 据 为 公 司 本 部 数 据 23 / 180

24 5 非 募 集 资 金 项 目 情 况 适 用 不 适 用 项 目 名 称 项 目 金 额 项 目 进 度 本 报 告 期 投 入 金 额 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 累 计 实 际 投 项 目 收 益 入 金 额 情 况 山 东 九 州 坤 泰 医 药 有 限 公 司 增 资 8,000 已 经 完 成 7,800 8, 福 建 九 州 通 医 药 有 限 公 司 增 资 20,000 已 经 完 成 10,000 20, 九 州 天 润 中 药 产 业 有 限 公 司 增 资 40,000 已 经 完 成 6,000 40, 湖 北 金 融 租 赁 股 份 有 限 公 司 参 股 设 立 45,000 已 经 完 成 45,000 45,000 0 合 计 113,000 / 68, ,000 / 非 募 集 资 金 项 目 情 况 说 明 本 报 告 中 非 募 集 资 金 项 目 指 投 资 金 额 5000 万 元 以 上 的 项 目 二 利 润 分 配 或 资 本 公 积 金 转 增 预 案 ( 一 ) 报 告 期 实 施 的 利 润 分 配 方 案 的 执 行 或 调 整 情 况 2015 年 4 月 25 日, 公 司 召 开 第 三 届 董 事 会 第 五 次 会 议, 审 议 通 过 了 关 于 九 州 通 医 药 集 团 股 份 有 限 公 司 2014 年 度 利 润 分 配 预 案 的 议 案, 根 据 公 司 所 处 行 业 特 点 发 展 阶 段 经 营 模 式 盈 利 水 平 和 资 金 需 求 等 实 际 情 况, 经 审 慎 研 究 决 定, 公 司 董 事 会 2014 年 度 拟 不 进 行 利 润 分 配, 也 不 以 资 本 公 积 金 转 增 股 本 的 利 润 分 配 预 案 2015 年 4 月 28 日 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ( 及 上 海 证 券 报 中 国 证 券 报 证 券 时 报 和 证 券 日 报 披 露 了 九 州 通 医 药 集 团 股 份 有 限 公 司 关 于 2014 年 年 度 利 润 分 配 预 案 说 明 的 公 告, 对 公 司 2014 年 利 润 分 配 预 案 进 行 了 详 细 说 明 2015 年 05 月 22 日, 公 司 召 开 2014 年 度 股 东 大 会, 审 议 通 过 了 上 述 议 案 ( 二 ) 半 年 度 拟 定 的 利 润 分 配 预 案 公 积 金 转 增 半 年 度 拟 定 的 利 润 分 配 预 案 公 积 金 转 增 股 本 预 案 是 否 分 配 或 转 增 否 三 其 他 披 露 事 项 ( 一 ) 预 测 年 初 至 下 一 报 告 期 期 末 的 累 计 净 利 润 可 能 为 亏 损 或 者 与 上 年 同 期 相 比 发 生 大 幅 度 变 动 的 警 示 及 说 明 ( 二 ) 董 事 会 监 事 会 对 会 计 师 事 务 所 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 ( 三 ) 其 他 披 露 事 项 年 7 月 3 日, 公 司 股 东 楚 昌 投 资 集 团 有 限 公 司 通 过 二 级 市 场 增 持 本 公 司 流 通 股 股 份 6,100,716 股, 占 本 公 司 总 股 本 的 0.37%; 本 次 增 持 后, 楚 昌 投 资 集 团 有 限 公 司 持 有 本 公 司 股 份 170,678,349 股, 占 本 公 司 总 股 本 的 10.39%( 详 见 九 州 通 医 药 集 团 股 份 有 限 公 司 关 于 股 东 增 持 本 公 司 股 份 的 公 告, 公 司 编 号 : 临 ) 2 公 司 债 券 情 况 : 24 / 180

25 (1)2012 年 5 月 18 日, 公 司 2012 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 了 关 于 公 司 发 行 公 司 债 券 之 发 行 方 案 的 议 案 等 相 关 提 案 报 告 2012 年 6 月 18 日, 公 司 第 二 届 董 事 会 第 七 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 公 司 发 行 公 司 债 券 方 案 的 议 案 发 行 申 请 获 得 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 许 可 [2012]1210 号 文 件 核 准 九 州 通 医 药 集 团 股 份 有 限 公 司 2012 年 公 司 债 券 发 行 总 额 为 16 亿 元 人 民 币, 发 行 价 格 为 每 张 100 元, 募 集 资 金 全 部 用 于 偿 还 银 行 借 款 和 补 充 流 动 资 金 (2) 公 司 债 券 发 行 工 作 已 于 2012 年 10 月 24 日 结 束,2012 年 11 月 1 日 在 上 海 证 券 交 易 所 挂 牌 交 易, 债 券 简 称 12 九 州 通, 债 券 代 码 发 行 的 债 券 面 值 为 16 亿 元, 期 限 为 5 年, 附 第 3 年 末 发 行 人 上 调 票 面 利 率 选 择 权 和 投 资 者 回 售 选 择 权 债 券 票 面 利 率 为 5.70%, 债 券 存 续 期 前 三 年 固 定 不 变 (3) 根 据 公 司 九 州 通 医 药 集 团 股 份 有 限 公 司 债 券 募 集 说 明 书 有 关 条 款 的 规 定,2013 年 10 月 22 日, 12 九 州 通 支 付 自 2012 年 10 月 22 日 至 2013 年 10 月 21 日 期 间 的 利 息, 2014 年 10 月 22 日, 12 九 州 通 支 付 自 2013 年 10 月 22 日 至 2014 年 10 月 21 日 期 间 的 利 息 当 期 债 券 票 面 利 率 均 为 5.70%, 每 手 12 九 州 通 ( ) 面 值 人 民 币 100 元, 派 发 利 息 均 为 人 民 币 5.70 元 ( 含 税 ) (4) 本 公 司 委 托 信 用 评 级 机 构 中 诚 信 证 券 评 估 有 限 公 司 对 本 公 司 2012 年 10 月 22 日 发 行 的 16 亿 元 公 司 债 券 ( 12 九 州 通 ) 进 行 了 跟 踪 信 用 评 级, 并 于 2013 年 5 月 30 日 2014 年 5 月 16 日 2015 年 5 月 25 日 分 别 在 上 交 所 网 站 发 布 了 九 州 通 医 药 集 团 股 份 有 限 公 司 2012 年 公 司 债 券 跟 踪 评 级 报 告, 评 级 报 告 维 持 本 公 司 主 体 信 用 等 级 为 AA+, 维 持 本 公 司 发 行 的 12 九 州 通 债 券 信 用 等 级 为 AA+, 评 级 展 望 为 稳 定 (5)2015 年 6 月 12 日, 公 司 召 开 债 权 持 有 人 会 议 审 议 并 通 过 了 关 于 修 改 债 权 持 有 人 会 议 规 则 的 议 案 25 / 180

26 一 重 大 诉 讼 仲 裁 和 媒 体 普 遍 质 疑 的 事 项 2015 年 半 年 度 报 告 第 五 节 重 要 事 项 二 破 产 重 整 相 关 事 项 三 资 产 交 易 企 业 合 并 事 项 ( 一 ) 临 时 公 告 未 披 露 或 有 后 续 进 展 的 情 况 四 公 司 股 权 激 励 情 况 及 其 影 响 适 用 不 适 用 ( 一 ) 相 关 股 权 激 励 事 项 已 在 临 时 公 告 披 露 且 后 续 实 施 无 进 展 或 变 化 的 事 项 概 述 查 询 索 引 公 司 于 2015 年 6 月 15 日 召 开 了 第 三 届 董 事 会 第 六 次 会 议, 审 议 通 过 了 关 于 首 次 授 予 的 限 制 性 股 票 第 一 期 解 锁 的 议 案, 公 司 首 次 授 予 的 限 制 性 股 票 第 一 期 解 锁 条 件 已 全 部 达 成, 限 制 性 股 票 激 励 计 划 1574 名 激 励 对 象 获 授 的 限 制 性 股 票 可 申 请 进 行 第 一 期 解 锁, 共 计 万 股 截 至 2015 年 8 月, 公 司 首 次 授 予 的 限 制 性 股 票 第 一 期 解 锁 的 手 续 已 办 理 完 成, 本 次 解 锁 的 限 制 性 股 票 上 市 流 通 数 量 9,894,060 股, 上 市 流 通 日 为 2015 年 8 月 10 日 详 见 公 司 2015 年 6 月 16 日 和 2015 年 8 月 5 日 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 日 报 证 券 时 报 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ( 公 告 ( 二 ) 临 时 公 告 未 披 露 或 有 后 续 进 展 的 股 权 激 励 情 况 适 用 不 适 用 激 励 方 式 : 限 制 性 股 票 标 的 股 票 来 源 : 向 激 励 对 象 发 行 股 份 单 位 : 份 本 公 司 授 予 的 预 留 限 制 性 股 票 涉 及 的 激 励 对 象 包 括 公 司 董 事 及 高 级 管 理 人 员 子 公 司 主 要 管 理 人 员 及 公 司 中 层 管 理 人 员 公 司 核 心 技 术 人 员 及 核 心 业 务 人 员, 共 计 379 人 公 司 本 次 激 励 计 划 授 予 的 预 报 告 期 内 激 励 对 象 的 范 围 留 限 制 性 股 票 涉 及 的 激 励 对 象 不 包 括 按 规 定 不 能 成 为 激 励 对 象 的 独 立 董 事 监 事, 也 不 包 括 持 股 5% 以 上 的 主 要 股 东 或 实 际 控 制 人 及 其 配 偶 和 直 系 近 亲 属 报 告 期 内 授 出 的 权 益 总 额 3,934, / 180

27 报 告 期 内 行 使 的 权 益 总 额 0 报 告 期 内 失 效 的 权 益 总 额 0 至 报 告 期 末 累 计 已 授 出 但 尚 未 行 使 的 权 益 总 37,392,800 额 至 报 告 期 末 累 计 已 授 出 且 已 行 使 的 权 益 总 额 年 6 月 15 日, 公 司 第 三 届 董 事 会 第 六 次 会 议 报 告 期 内 授 予 价 格 与 行 权 价 格 历 次 调 整 的 情 审 议 通 过 : 确 定 以 2015 年 6 月 15 日 作 为 此 次 预 留 况 以 及 经 调 整 后 的 最 新 授 予 价 格 与 行 权 价 格 限 制 性 股 票 的 授 予 日, 授 予 价 格 为 元 / 股 姓 名 职 务 郭 磊 高 级 管 理 人 员 因 激 励 对 象 行 权 所 引 起 的 股 本 变 动 情 况 权 益 工 具 公 允 价 值 的 计 量 方 法 估 值 技 术 采 用 的 模 型 参 数 及 选 取 标 准 权 益 工 具 公 允 价 值 的 分 摊 期 间 及 结 果 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 告 期 内 获 授 和 行 使 权 益 情 况 不 适 用 报 告 期 内 获 授 报 告 期 内 行 使 报 告 期 末 尚 未 权 益 数 量 权 益 数 量 行 使 的 权 益 数 量 20, ,000 根 据 企 业 会 计 准 则 第 11 号 - 股 份 支 付 及 企 业 会 计 准 则 第 22 号 - 金 融 工 具 确 认 和 计 量 的 相 关 规 定, 公 司 以 Black-Scholes 模 型 (B-S 模 型 ) 作 为 定 价 模 型, 扣 除 限 制 性 因 素 带 来 的 成 本 后 作 为 限 制 性 股 票 的 公 允 价 值 公 司 以 Black-Scholes 模 型 (B-S 模 型 ) 作 为 定 价 模 型, 扣 除 限 制 性 因 素 带 来 的 成 本 后 作 为 限 制 性 股 票 的 公 允 价 值 具 体 参 数 选 取 如 下 : (1) 授 予 日 股 价 :33.87 元 (2015 年 6 月 15 日 ) (2) 有 效 期 分 别 为 :1 年 2 年 ( 授 予 日 至 每 期 首 个 解 锁 日 的 期 限 ) (3) 历 史 波 动 率 :48.74% 42.43%( 分 别 采 用 九 州 通 最 近 一 年 和 两 年 的 股 价 波 动 率 ) (4) 无 风 险 利 率 :2.25% 2.85%( 分 别 采 用 中 国 人 民 银 行 制 定 的 金 融 机 构 1 年 期 2 年 期 存 款 基 准 利 率 ) (5) 股 息 率 :0.10%( 取 公 司 上 市 后 至 本 次 预 留 限 制 性 股 票 激 励 计 划 授 予 结 果 公 告 前 公 司 股 息 率 的 平 均 值 ) 授 予 日 公 司 向 激 励 对 象 授 予 的 权 益 工 具 公 允 价 值 总 额 为 4, 万 元, 该 等 公 允 价 值 总 额 作 为 公 司 本 次 激 励 计 划 预 留 部 分 股 票 授 予 的 总 成 本, 并 在 激 励 计 划 的 实 施 过 程 中 按 照 解 锁 比 例 进 行 分 期 摊 销 2015 年 至 2017 年 成 本 摊 销 情 况 见 下 表 : 摊 销 总 费 用 2015 年 2016 年 2017 年 4, , , ( 三 ) 报 告 期 公 司 股 权 激 励 相 关 情 况 说 明 2015 年 6 月 15 日, 公 司 分 别 召 开 第 三 届 董 事 会 第 六 次 会 议 和 第 三 届 监 事 会 第 四 次 会 议, 审 议 通 过 了 关 于 向 激 励 对 象 授 予 预 留 限 制 性 股 票 的 议 案, 确 定 以 2015 年 6 月 15 日 作 为 本 次 预 留 限 制 性 股 票 的 授 予 日, 向 383 名 激 励 对 象 授 予 共 计 万 股 限 制 性 股 票, 授 予 价 格 元 / 股, 公 司 独 立 董 事 对 授 予 日 本 次 授 予 激 励 对 象 等 事 项 发 表 了 独 立 意 见, 并 于 2015 年 6 月 16 日 分 别 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ( 和 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 证 券 日 报 进 行 了 正 式 披 露 与 公 告 公 司 股 权 激 励 对 象 在 认 缴 股 份 过 程 中, 部 分 激 励 对 象 因 资 金 等 原 因 自 愿 放 弃 认 购 全 部 或 部 分 限 制 性 股 票 等 而 对 本 次 限 制 性 股 票 激 励 对 象 名 单 和 授 予 数 量 进 行 调 整, 调 整 后 的 预 留 限 制 性 股 票 27 / 180

28 授 予 的 激 励 对 象 由 原 来 计 划 的 383 人 调 整 为 379 人, 授 予 的 预 留 部 分 股 票 数 量 由 原 来 计 划 的 万 股 调 整 为 万 股 目 前 该 预 留 限 制 性 股 票 的 变 更 登 记 手 续 正 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 ( 上 海 分 公 司 ) 办 理 中 2015 年 6 月 15 日, 公 司 分 别 召 开 第 三 届 董 事 会 第 六 次 会 议 和 第 三 届 监 事 会 第 四 次 会 议, 审 议 通 过 了 关 于 回 购 注 销 部 分 激 励 对 象 已 获 授 权 但 尚 未 解 锁 的 限 制 性 股 票 事 宜 的 议 案, 同 意 回 购 并 注 销 30 位 激 励 对 象 已 获 授 但 尚 未 解 锁 的 47.8 万 股 限 制 性 股 票, 回 购 价 格 为 8.15 元 / 股, 回 购 总 金 额 为 万 元, 并 于 2015 年 6 月 16 日 分 别 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ( 和 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 证 券 日 报 进 行 了 正 式 披 露 与 公 告 目 前 该 部 分 股 票 的 注 销 回 购 手 续 正 在 办 理 中 2015 年 6 月 15 日, 公 司 分 别 召 开 第 三 届 董 事 会 第 六 次 会 议 和 第 三 届 监 事 会 第 四 次 会 议, 审 议 通 过 了 关 于 首 次 授 予 的 限 制 性 股 票 第 一 期 解 锁 的 议 案, 公 司 董 事 会 认 为 公 司 首 次 授 予 的 限 制 性 股 票 第 一 期 解 锁 条 件 已 全 部 达 成, 限 制 性 股 票 激 励 计 划 1574 名 激 励 对 象 获 授 的 限 制 性 股 票 可 申 请 进 行 第 一 期 解 锁, 共 计 万 股 公 司 监 事 会 对 本 次 解 锁 激 励 对 象 情 况 进 行 核 查 后, 认 为 公 司 和 激 励 对 象 均 符 合 限 制 性 股 票 激 励 计 划 ( 草 案 第 二 次 修 订 版 ) 对 首 次 授 予 的 限 制 性 股 票 第 一 期 解 锁 条 件 的 要 求, 同 意 对 股 权 激 励 计 划 激 励 对 象 的 限 制 性 股 票 进 行 第 一 期 解 锁, 公 司 独 立 董 事 发 表 了 独 立 意 见, 并 于 2015 年 6 月 16 日 分 别 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ( 和 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 证 券 日 报 进 行 了 正 式 披 露 与 公 告 2015 年 8 月 5 日, 公 司 分 别 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ( 和 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 证 券 日 报 上 披 露 九 州 通 医 药 集 团 股 份 有 限 公 司 限 制 性 股 票 激 励 计 划 第 一 期 解 锁 暨 上 市 公 告 ( 详 见 公 告 编 号 : 临 ), 确 定 首 次 解 锁 的 限 制 性 股 票 上 市 流 通 日 为 2015 年 8 月 10 日, 上 市 流 通 数 量 为 9,894,060 股, 该 部 分 股 票 已 于 2015 年 8 月 10 日 正 式 解 锁 上 市 五 重 大 关 联 交 易 六 重 大 合 同 及 其 履 行 情 况 1 托 管 承 包 租 赁 事 项 2 担 保 情 况 适 用 不 适 用 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 公 司 对 外 担 保 情 况 ( 不 包 括 对 子 公 司 的 担 保 ) 报 告 期 内 担 保 发 生 额 合 计 ( 不 包 括 对 子 公 司 0 的 担 保 ) 报 告 期 末 担 保 余 额 合 计 (A)( 不 包 括 对 子 0 公 司 的 担 保 ) 公 司 对 子 公 司 的 担 保 情 况 报 告 期 内 对 子 公 司 担 保 发 生 额 合 计 467, 报 告 期 末 对 子 公 司 担 保 余 额 合 计 (B) 653, 公 司 担 保 总 额 情 况 ( 包 括 对 子 公 司 的 担 保 ) 担 保 总 额 (A+B) 653, 担 保 总 额 占 公 司 净 资 产 的 比 例 (%) 其 中 : 为 股 东 实 际 控 制 人 及 其 关 联 方 提 供 担 保 的 0 28 / 180

29 金 额 (C) 2015 年 半 年 度 报 告 直 接 或 间 接 为 资 产 负 债 率 超 过 70% 的 被 担 保 408, 对 象 提 供 的 债 务 担 保 金 额 (D) 担 保 总 额 超 过 净 资 产 50% 部 分 的 金 额 (E) 228, 上 述 三 项 担 保 金 额 合 计 (C+D+E) 636, 未 到 期 担 保 可 能 承 担 连 带 清 偿 责 任 说 明 担 保 情 况 说 明 本 公 司 报 告 期 的 对 外 担 保, 由 于 全 部 为 对 本 公 司 下 属 企 业 的 担 保 且 本 公 司 下 属 企 业 目 前 经 营 良 好, 因 此 本 公 司 对 外 担 保 风 险 可 控 ; 同 时, 本 公 司 的 对 外 担 保 均 履 行 了 必 要 的 审 批 程 序 并 根 据 要 求 进 行 了 披 露, 很 好 地 遵 守 了 中 国 证 监 会 上 海 证 券 交 易 所 及 本 公 司 对 外 担 保 制 度 的 相 关 规 定 无 29 / 180

30 七 承 诺 事 项 履 行 情 况 适 用 不 适 用 ( 一 ) 上 市 公 司 持 股 5% 以 上 的 股 东 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 在 报 告 期 内 或 持 续 到 报 告 期 内 的 承 诺 事 项 承 诺 背 景 承 诺 类 型 承 诺 方 承 诺 内 容 承 诺 时 间 及 期 限 与 首 次 公 开 发 行 相 关 的 承 诺 与 首 次 公 开 发 行 相 关 的 承 诺 解 决 同 业 竞 争 解 决 同 业 竞 争 公 司 股 东 上 海 弘 康 武 汉 楚 昌 北 京 点 金 中 山 广 银 狮 龙 国 际 公 司 实 际 控 制 人 刘 宝 林 先 生 以 及 副 董 事 长 刘 树 林 刘 兆 年 先 生 公 司 股 东 中 山 广 银 上 海 弘 康 武 汉 楚 昌, 北 京 点 金, 狮 龙 国 际 为 避 免 公 司 股 东 及 实 际 控 制 人 与 本 公 司 的 业 务 存 在 任 何 实 际 或 潜 在 的 竞 争, 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 股 东 上 海 弘 康 武 汉 楚 昌 北 京 点 金 中 山 广 银 狮 龙 国 际 公 司 实 际 控 制 人 刘 宝 林 先 生 以 及 副 董 事 长 刘 树 林 刘 兆 年 先 生 向 本 公 司 作 出 了 避 免 同 业 竞 争 的 承 诺 公 司 各 股 东 已 知 晓 上 海 九 州 通 目 前 所 使 用 土 地 的 事 实 情 况 ( 上 海 九 州 通 医 药 有 限 公 司 系 公 司 的 控 股 子 公 司, 公 司 持 有 上 海 九 州 通 医 药 有 限 公 司 100% 的 股 权 2003 年 1 月 20 日, 上 海 九 州 通 医 药 有 限 公 司 与 上 海 市 普 陀 区 桃 浦 镇 人 民 政 府 签 订 了 土 地 使 用 权 转 让 协 议, 根 据 上 海 市 普 陀 区 城 市 规 划 管 理 局 于 2006 年 2 月 29 日 颁 发 的 编 号 为 沪 普 地 (2006) E02445 号 中 华 人 民 共 和 国 建 设 用 地 规 划 许 可 证, 将 本 次 转 让 的 土 地 使 用 权 面 积 调 整 并 明 确 为 28,230 平 方 股 东 存 续 期 间 自 各 股 东 承 诺 至 今, 本 公 司 未 因 该 事 项 产 生 任 何 损 失 未 来 履 行 期 限 存 在 不 确 定 性, 本 公 司 将 视 其 进 展 情 况 及 时 履 行 相 关 信 息 披 露 义 务 是 否 有 履 行 期 限 是 否 是 否 及 时 严 格 履 行 是 是 如 未 能 及 时 履 行 应 说 明 未 完 成 履 行 的 具 体 原 因 如 未 能 及 时 履 行 应 说 明 下 一 步 计 划 30 / 180

31 与 再 融 资 相 关 的 承 诺 与 股 权 激 励 相 关 的 承 诺 其 他 承 诺 其 他 承 诺 股 份 限 售 股 份 限 售 股 份 限 售 其 他 云 南 白 药 控 股 有 限 公 司 齐 鲁 证 券 有 限 公 司 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 和 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 公 司 部 分 董 事 及 高 级 管 理 人 员 子 公 司 主 要 管 理 人 员 及 公 司 中 层 管 理 人 员 公 司 核 心 技 术 人 员 及 核 心 业 务 人 员, 共 计 1604 人 公 司 部 分 董 事 及 高 级 管 理 人 员 子 公 司 主 要 管 理 人 员 及 公 司 中 层 管 理 人 员 公 司 核 心 技 术 人 员 及 核 心 业 务 人 员, 共 计 379 人 公 司 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 米 ( 约 亩 ) 目 前 上 述 建 设 用 地 的 土 地 测 量 定 界 均 已 完 成 ), 各 股 东 承 诺 : 如 公 司 或 上 海 九 州 通 医 药 有 限 公 司 因 上 述 事 宜 产 生 法 律 纠 纷 或 遭 受 损 失, 各 股 东 公 司 承 诺 按 目 前 所 持 公 司 的 股 份 比 例 承 担 由 此 产 生 的 赔 偿 及 其 他 形 式 的 全 部 责 任 认 购 人 认 购 本 次 非 公 开 发 行 的 股 票 自 本 次 发 行 结 束 之 日 起 36 个 月 内 不 得 转 让, 之 后 按 中 国 证 监 会 及 上 海 证 券 交 易 所 的 有 关 规 定 执 行 首 次 授 予 的 限 制 性 股 票 自 首 次 授 予 日 起 满 12 个 月 后, 激 励 对 象 在 解 锁 期 内 按 30% 30% 40% 的 比 例 分 三 期 解 锁 授 予 的 预 留 限 制 性 股 票 自 授 予 日 起 满 12 个 月 后, 激 励 对 象 在 解 锁 期 内 按 50% 50% 的 比 例 分 两 期 解 锁 从 2015 年 7 月 9 日 起 6 个 月 内, 不 通 过 二 级 市 场 减 持 本 公 司 股 份 36 个 月 12 个 月 24 个 月 和 36 个 月 12 个 月 24 个 月 6 个 月 是 是 是 是 是 是 是 是 31 / 180

32 八 聘 任 解 聘 会 计 师 事 务 所 情 况 2015 年 半 年 度 报 告 适 用 不 适 用 经 2014 年 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过, 公 司 续 聘 众 环 海 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 公 司 2015 年 度 的 财 务 审 计 机 构 和 内 部 控 制 审 计 机 构 九 上 市 公 司 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 持 有 5% 以 上 股 份 的 股 东 实 际 控 制 人 收 购 人 处 罚 及 整 改 情 况 十 可 转 换 公 司 债 券 情 况 适 用 不 适 用 ( 一 ) 转 债 发 行 情 况 公 司 于 2015 年 6 月 25 日 收 到 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 关 于 核 准 九 州 通 医 药 集 团 股 份 有 限 公 司 公 开 发 行 可 转 换 公 司 债 券 的 批 复 ( 证 监 许 可 号 ), 核 准 公 司 向 社 会 公 开 发 行 面 值 总 额 15 亿 元 的 可 转 换 公 司 债 券, 期 限 6 年 公 司 董 事 会 及 董 事 会 授 权 人 士 将 根 据 相 关 法 律 法 规 和 核 准 文 件 的 要 求 及 公 司 股 东 大 会 的 授 权, 在 核 准 文 件 有 效 期 内, 尽 快 办 理 本 次 公 开 发 行 可 转 换 公 司 债 券 的 相 关 事 宜 目 前 因 资 本 市 场 异 动, 国 家 监 管 部 门 决 定 暂 缓 证 券 的 公 开 发 行, 公 司 正 等 待 国 家 政 策 的 放 行, 以 启 动 相 关 发 行 工 作 十 一 公 司 治 理 情 况 报 告 期 内, 公 司 严 格 按 照 公 司 法 证 券 法 上 市 公 司 治 理 准 则 上 海 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 企 业 内 部 控 制 基 本 规 范 及 配 套 指 引 等 有 关 法 律 法 规 规 范 性 文 件 的 要 求, 加 强 信 息 披 露 工 作 和 投 资 者 关 系 管 理, 不 断 完 善 公 司 法 人 治 理 结 构, 建 立 健 全 内 部 控 制 制 度, 规 范 公 司 运 作 同 时, 公 司 决 策 机 构 监 督 机 构 及 经 营 管 理 层 之 间 权 责 明 确, 运 作 规 范 报 告 期 内, 公 司 共 召 开 3 次 董 事 会 3 次 股 东 大 会 和 2 次 监 事 会, 公 司 三 会 会 议 严 格 按 照 相 关 议 事 规 则 的 规 定 召 集 召 开 表 决, 独 立 董 事 在 公 司 可 转 换 债 券 发 行 股 权 激 励 计 划 等 工 作 中 发 表 了 独 立 意 见 报 告 期 内, 公 司 不 断 加 强 内 幕 信 息 管 理, 强 化 信 息 披 露 工 作, 真 实 准 确 完 整 及 时 地 通 过 上 海 证 券 交 易 所 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 日 报 证 券 时 报 披 露 有 关 信 息, 保 证 公 司 信 息 披 露 的 公 开 公 平 公 正, 切 实 维 护 公 司 利 益 和 广 大 公 司 股 东 的 合 法 权 益 公 司 治 理 实 际 情 况 与 公 司 法 和 中 国 证 监 会 相 关 规 定 的 要 求 不 存 在 差 异 十 二 其 他 重 大 事 项 的 说 明 ( 一 ) 董 事 会 对 会 计 政 策 会 计 估 计 或 核 算 方 法 变 更 的 原 因 和 影 响 的 分 析 说 明 ( 二 ) 董 事 会 对 重 要 前 期 差 错 更 正 的 原 因 及 影 响 的 分 析 说 明 32 / 180

33 第 六 节 股 份 变 动 及 股 东 情 况 一 股 本 变 动 情 况 ( 一 ) 股 份 变 动 情 况 表 1 股 份 变 动 情 况 表 单 位 : 股 本 次 变 动 前 本 次 变 动 增 减 (+,-) 本 次 变 动 后 数 量 比 例 公 积 金 发 行 新 股 送 股 (%) 转 股 其 他 小 计 数 量 比 例 (%) 一 有 限 售 条 件 股 份 222,559, ,934,600 +3,934, ,493, 国 家 持 股 2 国 有 法 人 持 股 27,247, ,247, 其 他 内 资 持 股 195,311, ,934,600 +3,934, ,245, 其 中 : 境 内 非 国 有 法 人 持 股 161,852, ,852, 境 内 自 然 人 持 股 33,458, ,934,600 +3,934,600 37,392, 外 资 持 股 其 中 : 境 外 法 人 持 股 境 外 自 然 人 持 股 二 无 限 售 条 件 流 通 股 份 1,420,515, ,420,515, 人 民 币 普 通 股 1,420,515, ,420,515, 境 内 上 市 的 外 资 股 3 境 外 上 市 的 外 资 股 4 其 他 三 股 份 总 数 1,643,074, ,934,600 +3,934,600 1,647,009, / 180

34 2 报 告 期 后 到 半 年 报 披 露 日 期 间 发 生 股 份 变 动 对 每 股 收 益 每 股 净 资 产 等 财 务 指 标 的 影 响 ( 如 有 ) 截 至 报 告 期 末, 公 司 股 份 总 数 为 1,647,009,434 股, 按 此 股 本 计 算, 本 报 告 期 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 每 股 收 益 为 元, 每 股 净 资 产 为 4.95 元 2015 年 6 月 15 日, 公 司 第 三 届 董 事 会 第 六 次 会 议 通 过 了 关 于 向 激 励 对 象 授 予 预 留 限 制 性 股 票 的 议 案, 公 司 授 予 379 名 激 励 对 象 预 留 限 制 性 股 票 共 计 3,934,600 股, 公 司 股 份 总 数 由 原 来 的 1,643,074,834 股 增 加 至 1,647,009,434 股, 增 加 的 股 份 占 本 次 预 留 限 制 性 股 票 授 予 前 总 股 本 的 0.24% 2015 年 8 月 10 日, 公 司 限 制 性 股 票 激 励 计 划 第 一 期 解 锁 上 市, 有 限 售 条 件 股 份 数 由 变 动 前 的 222,559,015 股 减 少 为 212,664,955 股, 无 限 售 条 件 股 份 数 由 变 动 前 的 1,420,515,819 股 增 加 为 1,430,409,879 股, 公 司 股 份 总 数 未 发 生 变 化 ( 二 ) 限 售 股 份 变 动 情 况 适 用 不 适 用 股 东 名 称 齐 鲁 证 券 - 光 大 银 行 - 齐 鲁 证 券 有 限 公 司 浦 汇 赢 集 合 资 产 管 理 计 划 华 安 基 金 - 工 商 银 行 - 华 润 信 托 - 华 润 信 托 增 利 2 号 集 合 资 金 信 托 计 划 云 南 白 药 控 股 有 限 公 司 建 信 基 金 - 兴 业 银 行 - 建 信 基 金 分 级 1 号 特 定 多 客 户 资 产 管 理 计 划 建 信 基 金 - 兴 业 银 行 - 建 信 基 金 分 级 2 号 特 定 多 客 户 资 产 管 理 计 划 期 初 限 售 股 数 报 告 期 解 除 限 售 股 数 报 告 期 增 加 限 售 股 数 报 告 期 末 限 售 股 数 限 售 原 因 80,108, ,108,991 公 司 非 公 开 定 向 发 行 股 票 45,413, ,413,260 公 司 非 公 开 定 向 发 行 股 票 27,247, ,247,956 公 司 非 公 开 定 向 发 行 股 票 18,165, ,165,304 公 司 非 公 开 定 向 发 行 股 票 18,165, ,165,304 公 司 非 公 开 定 向 发 行 股 票 单 位 : 股 解 除 限 售 日 期 2017 年 3 月 14 日 2017 年 3 月 14 日 2017 年 3 月 14 日 2017 年 3 月 14 日 2017 年 3 月 14 日 34 / 180

35 高 管 及 核 心 骨 干 在 内 的 1604 名 激 励 对 象 高 管 及 核 心 骨 干 在 内 的 379 名 激 励 对 象 33,458, ,458,200 限 制 性 股 票 股 权 激 励 计 划 0 0 3,934,600 3,934,600 限 制 性 股 票 股 权 激 励 计 划 2015 年 半 年 度 报 告 2015 年 8 月 10 日 2016 年 6 月 15 日 合 计 222,559, ,934, ,493,615 / / 二 股 东 情 况 ( 一 ) 股 东 总 数 : 截 止 报 告 期 末 股 东 总 数 ( 户 ) 41,541 截 止 报 告 期 末 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 总 数 ( 户 ) 0 35 / 180

36 ( 二 ) 截 止 报 告 期 末 前 十 名 股 东 前 十 名 流 通 股 东 ( 或 无 限 售 条 件 股 东 ) 持 股 情 况 表 股 东 名 称 ( 全 称 ) 报 告 期 内 增 减 前 十 名 股 东 持 股 情 况 期 末 持 股 数 量 36 / 180 比 例 (%) 持 有 有 限 售 条 件 股 份 数 量 质 押 或 冻 结 情 况 股 份 状 态 数 量 股 东 性 质 单 位 : 股 上 海 弘 康 实 业 投 资 有 限 公 司 0 433,129, 质 押 193,000,000 境 内 非 国 有 法 人 狮 龙 国 际 集 团 ( 香 港 ) 有 限 公 司 -6,976, ,894, 无 0 境 外 法 人 楚 昌 投 资 集 团 有 限 公 司 0 164,577, 质 押 57,300,000 境 内 非 国 有 法 人 中 山 广 银 投 资 有 限 公 司 0 132,624, 质 押 106,210,000 境 内 非 国 有 法 人 北 京 点 金 投 资 有 限 公 司 0 102,763, 无 0 境 内 非 国 有 法 人 齐 鲁 证 券 - 光 大 银 行 - 齐 鲁 证 券 有 限 公 司 浦 汇 赢 0 80,108, ,108,991 0 境 内 非 国 有 法 人 未 知 集 合 资 产 管 理 计 划 华 安 基 金 - 工 商 银 行 - 华 润 信 托 - 华 润 信 托 增 0 45,413, ,413,260 0 境 内 非 国 有 法 人 未 知 利 2 号 集 合 资 金 信 托 计 划 云 南 白 药 控 股 有 限 公 司 0 27,247, ,247,956 未 知 0 国 有 法 人 刘 树 林 0 26,317, 质 押 24,480,000 境 内 自 然 人 刘 兆 年 0 22,454, 质 押 13,100,000 境 内 自 然 人 前 十 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 持 有 无 限 售 条 件 股 份 种 类 及 数 量 流 通 股 的 数 量 种 类 数 量 上 海 弘 康 实 业 投 资 有 限 公 司 433,129,118 人 民 币 普 通 股 433,129,118 狮 龙 国 际 集 团 ( 香 港 ) 有 限 公 司 213,894,000 人 民 币 普 通 股 213,894,000 楚 昌 投 资 集 团 有 限 公 司 164,577,633 人 民 币 普 通 股 164,577,633 中 山 广 银 投 资 有 限 公 司 132,624,583 人 民 币 普 通 股 132,624,583 北 京 点 金 投 资 有 限 公 司 102,763,876 人 民 币 普 通 股 102,763,876 刘 树 林 26,317,200 人 民 币 普 通 股 26,317,200 刘 兆 年 22,454,200 人 民 币 普 通 股 22,454,200 中 国 银 行 - 大 成 蓝 筹 稳 健 证 券 投 资 基 19,860,351 19,860,351 人 民 币 普 通 股 金

37 全 国 社 保 基 金 一 一 七 组 合 15,620,200 人 民 币 普 通 股 15,620,200 中 国 建 设 银 行 - 银 华 核 心 价 值 优 选 股 9,256,995 9,256,995 人 民 币 普 通 股 票 型 证 券 投 资 基 金 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 报 告 期 末, 公 司 前 十 名 股 东 中 的 上 海 弘 康 实 业 投 资 有 限 公 司 楚 昌 投 资 集 团 有 限 公 司 北 京 点 金 投 资 有 限 公 司 的 控 制 股 东 为 刘 宝 林 ; 中 山 广 银 投 资 有 限 公 司 的 控 制 股 东 为 刘 树 林 ; 刘 树 林 刘 兆 年 个 人 持 股 数 额 为 前 十 名 股 东 因 刘 宝 林 刘 树 林 刘 兆 年 为 胞 兄 弟 关 系, 以 上 四 家 法 人 股 东 及 二 个 自 然 人 股 东 构 成 关 联 关 系 前 十 名 有 限 售 条 件 股 东 持 股 数 量 及 限 售 条 件 单 位 : 股 序 号 有 限 售 条 件 股 东 名 称 有 限 售 条 件 股 份 可 上 市 交 易 情 况 持 有 的 有 限 售 条 件 股 新 增 可 上 市 交 易 份 数 量 可 上 市 交 易 时 间 股 份 数 量 限 售 条 件 1 齐 鲁 证 券 - 光 大 银 行 - 齐 鲁 证 券 有 限 公 司 80,108, 年 3 月 14 日 0 自 认 购 之 日 起 36 个 月 浦 汇 赢 集 合 资 产 管 理 计 划 2 华 安 基 金 - 工 商 银 行 - 华 润 信 托 - 华 润 信 45,413, 年 3 月 14 日 0 自 认 购 之 日 起 36 个 月 托 增 利 2 号 集 合 资 金 信 托 计 划 3 云 南 白 药 控 股 有 限 公 司 27,247, 年 3 月 14 日 0 自 认 购 之 日 起 36 个 月 4 建 信 基 金 - 兴 业 银 行 - 建 信 基 金 分 级 1 号 18,165, 年 3 月 14 日 0 自 认 购 之 日 起 36 个 月 特 定 多 客 户 资 产 管 理 计 划 5 建 信 基 金 - 兴 业 银 行 - 建 信 基 金 分 级 2 号 18,165, 年 3 月 14 日 0 自 认 购 之 日 起 36 个 月 特 定 多 客 户 资 产 管 理 计 划 6 龚 翼 华 850, 年 8 月 10 日 0 自 认 购 之 日 起 和 36 个 月 7 陈 启 明 300, 年 8 月 10 日 0 自 认 购 之 日 起 和 36 个 月 8 黄 丽 华 260, 年 8 月 10 日 0 自 认 购 之 日 起 和 36 个 月 9 陈 波 240, 年 8 月 10 日 0 自 认 购 之 日 起 和 36 个 月 10 刘 素 芳 200, 年 8 月 10 日 0 自 认 购 之 日 起 和 36 个 月 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 以 上 股 东 建 信 基 金 - 兴 业 银 行 - 建 信 基 金 分 级 1 号 特 定 多 客 户 资 产 管 理 计 划 与 建 信 基 金 - 兴 业 银 行 - 建 信 基 金 分 级 2 号 特 定 多 客 户 资 产 管 理 计 划 可 能 存 在 关 联 情 况, 公 司 未 进 行 核 实 37 / 180

38 三 控 股 股 东 或 实 际 控 制 人 变 更 情 况 第 七 节 优 先 股 相 关 情 况 38 / 180

39 一 持 股 变 动 情 况 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 情 况 ( 一 ) 现 任 及 报 告 期 内 离 任 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 持 股 变 动 情 况 2015 年 半 年 度 报 告 适 用 不 适 用 单 位 : 股 姓 名 职 务 期 初 持 股 数 期 末 持 股 数 报 告 期 内 股 份 增 减 变 动 量 增 减 变 动 原 因 刘 宝 林 董 事 长 刘 树 林 副 董 事 长 26,317,200 26,317,200 0 刘 兆 年 副 董 事 长 22,454,200 22,454,200 0 龚 翼 华 董 事 总 经 理 891, ,700 0 陈 启 明 董 事 常 务 副 578, , ,700 二 级 市 场 买 卖 总 投 资 副 总 林 新 扬 董 事 董 事 会 180, ,000 0 秘 书 王 琦 董 事 毛 宗 福 独 立 董 事 余 劲 松 独 立 董 事 张 龙 平 独 立 董 事 王 锦 霞 独 立 董 事 温 旭 民 监 事 会 主 席 112, ,350 0 白 红 星 职 工 监 事 刘 志 峰 监 事 谷 春 光 技 术 总 裁 135, ,600-5,000 二 级 市 场 买 卖 刘 登 攀 业 务 总 裁 陈 波 医 院 业 务 总 裁 640, , ,000 二 级 市 场 买 卖 刘 素 芳 副 总 经 理 466, , ,500 二 级 市 场 买 卖 黄 丽 华 副 总 经 理 461, ,000-90,300 二 级 市 场 买 卖 陈 松 柏 副 总 经 理 201, ,400-25,000 二 级 市 场 买 卖 郭 磊 副 总 经 理 245, ,000-25,650 二 级 市 场 买 卖 及 股 权 激 励 许 明 珍 财 务 总 监 200, ,000 0 王 家 明 副 总 经 理 200, ,000 0 ( 二 ) 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 告 期 内 被 授 予 的 股 权 激 励 情 况 适 用 不 适 用 单 位 : 股 姓 名 职 务 期 初 持 有 限 制 性 股 票 数 量 报 告 期 新 授 予 限 制 性 股 票 数 量 已 解 锁 股 份 未 解 锁 股 份 期 末 持 有 限 制 性 股 票 数 量 郭 磊 副 总 经 理 200,000 20,000 60, , ,000 合 计 / 200,000 20,000 60, , ,000 二 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 变 动 情 况 39 / 180