股份有限公司

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1 公司代码 : 公司简称 : 海信视像 海信视像科技股份有限公司 1 / 166

2 重要提示 一 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不 存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 二 公司全体董事出席董事会会议 三 信永中和会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 四 公司负责人程开训 主管会计工作负责人吴海燕及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 李振昌声明 : 保证年度报告中财务报告的真实 准确 完整 五 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案根据信永中和会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计, 以及上海证券交易所 上市公司分红指引 公司章程 的相关规定, 经公司董事会研究决定, 同意拟以公司总股本 1,308,481,222 股为基数, 向实施权益分派股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金 2.75 元 ( 含税 ), 占当年实现的归属于母公司股东净利润的 30%, 剩余未分配利润转入以后年度, 本年度不进行送股或实施资本公积转增股本 本预案尚需提交公司股东大会审议 六 前瞻性陈述的风险声明 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述, 该计划不构成公司对投资者的实质承诺, 敬请投资者关注投资风险 七 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性 准确性和完整性 否十 重大风险提示 请详见本报告第四节 可能面对的风险, 敬请投资者关注投资风险 十一 其他 目录 2 / 166

3 第一节 释义... 4 第二节 公司简介和主要财务指标... 4 第三节 公司业务概要... 7 第四节 经营情况讨论与分析... 8 第五节 重要事项 第六节 普通股股份变动及股东情况 第七节 优先股相关情况 第八节 董事 监事 高级管理人员和员工情况 第九节 公司治理 第十节 公司债券相关情况 第十一节 财务报告 第十二节 备查文件目录 / 166

4 第一节 释义 一 释义 在本报告书中, 除非文义另有所指, 下列词语具有如下含义 : 常用词语释义 公司或本公司 指 海信视像科技股份有限公司 海信集团控股公司 指 海信集团控股股份有限公司 ( 原名称 : 青岛海信电子产业控股股份有限公司 ) 聚好看 指 聚好看科技股份有限公司 激光公司 指 青岛海信激光显示股份有限公司 TVS 指 TVS REGZA 株式会社 商显公司 指 青岛海信商用显示股份有限公司 芯片公司 指 青岛信芯微电子科技股份有限公司 会计师 指 信永中和会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 交易所 指 上海证券交易所 证监会 指 中国证券监督管理委员会 奥维云网 指 北京奥维云网大数据科技股份有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一 公司信息公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称公司的外文名称缩写公司的法定代表人 海信视像科技股份有限公司海信视像 Hisense Visual Technology Co., Ltd. Hisense V.T. 程开训 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 夏峰 刘和平 联系地址 青岛市市南区东海西路 17 号 青岛市市南区东海西路 17 号 电话 (0532) (0532) 传真 (0532) (0532) 电子信箱 zqb@hisense.com zqb@hisense.com 三 基本情况简介 公司注册地址 青岛市经济技术开发区前湾港路 218 号 公司注册地址的邮政编码 公司办公地址 青岛市经济技术开发区前湾港路 218 号 公司办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 zqb@hisense.com 4 / 166

5 四 信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体名称登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点 上海证券报 中国证券报 青岛市市南区东海西路 17 号海信视像科技股份有限公司证券部 五 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 海信视像 海信电器 六 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所 ( 境内 ) 名称 信永中和会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 签字会计师姓名 胡佳青 张守心 七 近三年主要会计数据和财务指标 ( 一 ) 主要会计数据 主要会计数据 2020 年 2019 年 本期比上年同期增减 (%) 单位 : 元 币种 : 人民币 2018 年 营业收入 39,314,718, ,104,738, ,128,278, 归属于上市公司股东的净利润 1,195,466, ,071, ,403, 归属于上市公司股东的扣除非经常性 448,138, ,198, ,826, 损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 124,230, ,784,426, ,138, 年末 2019 年末 本期末比上年同期末增减 (%) 2018 年末 归属于上市公司股东的净资产 15,571,469, ,578,610, ,091,349, 总资产 31,456,348, ,274,919, ,399,374, 注 : 经营活动产生的现金流量净额下降主要是由于公司规模增长以及对原材料的战略储备上升导致 ( 二 ) 主要财务指标 主要财务指标 2020 年 2019 年 本期比上年同期增减 (%) 2018 年 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 / 股 ) 加权平均净资产收益率 (%) 增加 4.05 个百分点 2.80 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 增加 2.22 个百分点 0.43 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 5 / 166

6 八 境内外会计准则下会计数据差异 ( 一 ) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 ( 二 ) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 ( 三 ) 境内外会计准则差异的说明 : 九 2020 年分季度主要财务数据 第一季度 (1-3 月份 ) 第二季度 (4-6 月份 ) 第三季度 (7-9 月份 ) 第四季度 (10-12 月份 ) 营业收入 6,764,049, ,136,696, ,579,407, ,834,565, 归属于上市公司股东的净利润 51,373, ,449, ,539, ,104, 归属于上市公司股东的扣除非经常性 5,721, ,827, ,347, ,241, 损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 267,285, ,058,697, ,120,657, ,095, 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 十 非经常性损益项目和金额 非经常性损益项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 211, , , 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定 按照一定标准定额或定量持续享受的政府 409,741, ,765, ,864, 补助除外 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 1,116, 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 衍生金融资产 交易性金融负债 衍生金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易 445,200, ,361, ,869, 性金融资产 衍生金融资产 交易性金融负债 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 13,073, ,908, ,497, 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -29, 少数股东权益影响额 -86,941, ,993, ,750, 所得税影响额 -35,073, ,468, ,324, 合计 747,327, ,873, ,577, / 166

7 十一 采用公允价值计量的项目 单位 : 元币种 : 人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 金融资产 1 交易性金融资产( 不含衍生金融工具 ) 7,983,953, ,272,903, ,050, ,971, 衍生金融资产 4,045, ,971, , ,762, 其他债权投资( 注 ) 4,180,612, ,249,008, ,931,604, 其他权益工具投资 28,268, ,293, ,975, 小计 12,196,880, ,545,176, ,651,704, ,734, 金融负债 1 交易性金融负债 2,220, ,220, 合计 12,196,880, ,547,396, ,649,483, ,734, 注 : 划分为其他债权投资的金融资产列报于财务报表 应收款项融资 中 十二 其他 第三节 公司业务概要 一 报告期内公司所从事的主要业务 经营模式及行业情况说明 ( 一 ) 公司主要业务 公司坚持以技术创新为驱动力, 通过芯片 显示技术 云平台 操作系统以及人工智能技术的不 断领先与高度协同, 向全球用户提供智能显示系统解决方案, 满足日益增长的智能显示需求, 旨在成 为 显示无处不在 服务无处不在 连接无处不在 的全球最强系统显示解决方案提供商 ( 二 ) 行业情况回顾 报告期内, 新冠疫情对公司所处行业亦有较大影响 根据 Omdia 统计数据显示,2020 年全球电 视市场出货量同比增长 1.1%, 出货额同比下降 2.6%; 中国电视市场出货量同比下降 10.8%, 出货额 同比下降 15.9%; 但在线观影娱乐 在线教育 远程协同办公 远程医疗等应用场景产生刚需, 市场 也迎来新的机遇 英寸 + 已占半壁江山, 屏幕越来越大 根据奥维云网数据显示, 报告期内国内电视产品平均尺寸 51.2 英寸, 增长了 1.0 英寸,65 英寸 以上产品零售量占比 24.8%, 较去年同期增长了 6.5 个百分点, 同时零售额已经占到市场整体的近 50%, 公司的 大屏选激光 战略卡位成功 2. 电视向办公 教育功能快速延伸 疫情同步催生了居家办公 聚家教育 娱乐需求的快速增长 ; 希望具有护眼功能占比 68%, 游 戏功能占比 54%, 学习教育功能占比 51%, 视频通话占比 43%( 奥维云网调查提供 ), 消费需求 多样化将为行业带来新一轮的增长动力 3. 商用 显示市场扩大 7 / 166

8 根据奥维云网数据显示 :2020 年商用显示领域会议类产品的销量同比增长了 36%, 预计到 2024 年将实现销量的翻倍 ; 作为新型教育类产品的电子黑板,2020 年销量同比增长了 68%, 预计至 2024 年, 销量的复合增长率将超过 50% 新型商用显示产品具备极大的成长空间 二 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 三 报告期内核心竞争力分析 请详见第四节 经营情况讨论与分析 第四节 经营情况讨论与分析 一 经营情况讨论与分析报告期内, 在全球经济和行业普遍承压的背景下, 公司经营大幅改善, 营业收入 亿, 同比增长 15.28%, 实现归属于上市公司股东的净利润 亿元, 同比提升 % 1. 国内龙头地位持续加强 : 中怡康统计数据显示, 海信电视国内市场零售额占有率达 19.0%, 同比提升 1.07 个百分点, 保持中国市场零售额第一的领先地位 其中, 在 65 吋及以上 75 吋及以上高端大屏产品零售额均大幅增长, 牢牢占据市场第一的龙头地位 2. 海外市场快速健康发展 : 报告期内, 公司海外市场整体同比增长 31%, 其中美国市场同比增长 64%, 占有率提升 3.2 个百分点 ; 加拿大市场增长 59%, 占有率同比提升 3.4 个百分点 ; 德国市场增长 82%, 占有率同比提升 1.1 个百分点 ; 意大利市场增长 47% 占有率同比提升 0.9 个百分点 3. 东芝 电视经营持续向好 : 报告期内 TVS 实现营业收入 亿元, 同比增长 14.1%, 实现净利润 1.36 亿元, 同比大幅提升 % 根据第三方数据显示, 日本市场东芝和海信两个品牌销量占有率 26.6%, 排名第一, 高出第二名 2.8 个百分点, 其中线上市场两品牌占有率 32.4%, 高出第二名 19.3 个百分点 4. 大屏选激光 已成高端用户共识 : 公司在激光光源模组设计 消散斑技术 高可靠性散热设计和屏幕发声等技术领域均处于行业领先地位并率先实现系列化全色光源产品应用 报告期内, 公司推出行业首款屏幕发声激光产品 88L5V 具备社交功能的全色激光产品 75/80L9F, 以及旗舰机型 100L9-PRO, 激光电视成为 2020 年彩电市场唯一正增长的品类 根据中怡康数据,2020 年度, 激光电视行业同比增长 22.13%, 海信在 80+ 市场额占有率达到 32.74%, 同比增长 1.44 个百分点, 保持第一 5. 高端显示技术获重大突破 : 报告期内, 公司突破了 4K 监视器模组关键技术 多信号处理平台电路技术及图像算法技术等多项关键技术难题, 成功研制了 30 吋级 4K 技术基准监视器以及 55 吋 4K 导播专用监视器产品, 打破了以往日韩品牌垄断的监视器市场, 成功进入央视超高清制播配套的顶端显示产品市场 6. 显示芯片产业收获颇丰 : 报告期内公司 8K TCON 芯片完成流片和整机验证, 公司 TCON 芯片已经形成从 HD 至 8K 分辨率全系列产品, 全年出货量居于全球市场领先地位 国内首款高端 8K 画质芯片也进入 FTO 流片阶段 公司自主研发的第三代 Hi-View Pro 超高清画质引擎芯片荣获第十五 8 / 166

9 届 中国芯 集成电路产业促进大会 优秀技术创新产品 大奖 至此, 公司芯片业务不仅规模增长显著, 预计盈利能力将持续提升 7. 云平台服务与显示生态能力提升 : 报告期内, 公司致力于为用户提供不同场景下的智慧生活服务, 聚好看用户日均观看时长达 412 分钟 ; 全年累计点播 1583 亿次, 同比增长 53.4% 其中教育板块日活用户同比增长 156%; 付费用户同比增长 335% 公司同步拓展 B 线新赛道, 上线聚好学云课堂, 为学校和培训机构提供师生在线教学 学生自学 家长督学 学校管理全链条的 SaaS 教学平台 2020 年, 公司推出了全场景智慧平板 自有视频会议软件系统聚连会议, 满足用户多终端云视频会议使用需求, 同时增加实时字幕 语音翻译 会议记录等会议专属 AI 应用, 产品已入驻政企 医疗 金融等 8 大细分行业, 为用户提供更加便捷的会议交互体验 ; 在教育场景, 公司推出了智慧黑板 教育白板以及专递课堂 双屏互动 信发集控等方案, 参与了多项行业 团体的标准制定, 专利申请增长 71% 2020 年, 公司进入电竞显示器的蓝海市场, 发布了第一款国产 1000R 曲面 240Hz 高刷新率的电竞显示器 8. 技术创新能力进一步提升 : 报告期内, 公司激光显示技术获得中国质量技术一等奖 ;2020 年 8 月, 海信 ULED 8K 超画质电视 85U9E 荣获 CDIA "2019 年度最佳创新显示器 " 银奖 二 报告期内主要经营情况 报告期内, 公司主要经营情况分析如下 : ( 一 ) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位 : 元币种 : 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例 (%) 营业收入 39,314,718, ,104,738, 营业成本 32,276,990, ,978,749, 销售费用 3,533,989, ,605,453, 管理费用 588,412, ,203, 研发费用 1,740,327, ,426,230, 财务费用 39,447, ,538, 经营活动产生的现金流量净额 124,230, ,784,426, 投资活动产生的现金流量净额 888,582, ,672,712, 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -1,754,550, ,543, 变动幅度较大的指标之变动原因分析 : 1. 财务费用 : 主要是本期汇率波动变化导致 2. 经营活动现金流 : 主要是由于公司规模增长以及对原材料的战略储备上升导致 3. 筹资活动现金流 : 主要是同一控制下企业合并导致筹资活动现金流出增加 9 / 166

10 4. 收入和成本分析 (1). 主营业务分行业 分产品 分地区情况 分行业营业收入营业成本 主营业务分行业情况 毛利率 (%) 10 / 166 营业收入比上年增减 (%) 营业成本比上年增减 (%) 单位 : 万元 币种 : 人民币 毛利率比上年增减 (%) 显示行业 3,536, ,853, 增加 0.11 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 营业收入比营业成本毛利率毛利率比上年增减上年增减比上年增 (%) (%) (%) 减 (%) 智慧显示终端 3,127, ,584, 增加 0.52 个百分点 新显示新业务 326, , 减少 5.28 个百分点 其他 82, , 减少 3.61 个百分点 主营业务分地区情况 分地区营业收入营业成本 毛利率 (%) 营业收入比上年增减 (%) 营业成本比上年增减 (%) 毛利率比上年增减 (%) 国内 1,596, ,154, 增加 2.09 个百分点 国外 1,940, ,698, 增加 0.74 个百分点 (2). 产销量情况分析表 主要产品单位生产量销售量库存量 生产量比上年增减 (%) 销售量比上年增减 (%) 库存量比上年增减 (%) 显示产品万台 2, , (3). 成本分析表 分行业 显示行业 成本构成项目 本期金额 分行业情况 本期占总成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例 (%) 单位 : 万元 本期金额较上年同期变动比例 (%) 原材料 2,488, ,182, 人工 48, , 折旧 10, , 能源 5, , (4). 主要销售客户及主要供应商情况 前五名客户销售额 1,942, 万元, 占年度销售总额 49.42%; 其中前五名客户销售额中关联方销售 额 1,377, 万元, 占年度销售总额 35.03% 前五名供应商采购额 1,578, 万元, 占年度采购总额 39.09%; 其中前五名供应商采购额中关联方 采购额 1,175, 万元, 占年度采购总额 29.10%

11 5. 费用 单位 : 元 项目 本期数 上年同期数 变动比例 (%) 销售费用 3,533,989, ,605,453, 管理费用 588,412, ,203, 研发费用 1,740,327, ,426,230, 财务费用 39,447, ,538, 研发投入 (1). 研发投入情况表 单位 : 元 本期费用化研发投入 1,740,327, 研发投入合计 1,740,327, 研发投入总额占营业收入比例 (%) 4.43 公司研发人员的数量 2,835 研发人员数量占公司总人数的比例 (%) (2). 情况说明 7. 现金流 单位 : 元 现金流 本期数 上年同期数 变动比例 (%) 经营活动产生的现金流量净额 124,230, ,784,426, 投资活动产生的现金流量净额 888,582, ,672,712, 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -1,754,550, ,543, ( 二 ) 非主营业务导致利润重大变化的说明 11 / 166

12 ( 三 ) 资产 负债情况分析 适用 不适用 1. 资产及负债状况 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例 (%) 上期期末数 上期期末数占总资产的比例 (%) 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) 情况说明 单位 : 元 应收票据 4,889,005, ,889,096, 受出口收入增加影响 应收账款 3,301,203, ,503,925, 本期减少应收账款保理 应收款项融资 2,249,008, ,180,612, 业务, 两项合计应收款项减少, 应收周转加速 其他应收款 41,198, ,997, 主要是 TVS 退职金减少 存货 4,546,910, ,062,114, 原材料采购增加 其他流动资产 838,483, ,751, 主要是留抵税金增加 其他权益工具主要是权益投资的公允 18,293, ,268, 投资价值变动影响 投资性房地产 718,858, ,953, 自有房地产权增加 在建工程 42,616, ,442, 新增海信欧洲电子有限公司, 在建线体增加影响 长期待摊费用 39,196, ,086, 本期摊销影响 其他非流动资产 22,944, ,150, 新增信息化项目投入 预收款项 2,635, ,473, 根据新收入准则调整列报 合同负债 341,212, 不适用 应付职工薪酬 386,642, ,462, 公司人员结构改善 效益系数提高以及公司薪酬体系优化等因素导致应付职工薪酬增加 一年内到期的非流动负债 20,276, ,699, 其他流动负债 63,722, , , 其他非流动负债 31,498, 不适用 偿还一年内到期的长期借款根据新收入准则预收款项的对应税金调整至其他流动负债列报应付东芝股权购买价款重分类到一年内到期的非流动负债 其他综合收益 -29,718, ,512, 汇率变动导致折算差异 12 / 166

13 2. 截至报告期末主要资产受限情况 3. 其他说明 ( 四 ) 行业经营性信息分析 ( 五 ) 投资状况分析 1 对外股权投资总体分析 报告期内, 公司及控股子公司新增长期股权投资总计 90, 万元人民币, 较去年同期增加 % (1) 重大的股权投资 适用 不适用 被投资公司名称主要业务投资金额 青岛海信智能电子科技有限公司 研发物业的租赁 管理 占被投资公司权益比例 87, 万元 100% 备注 详见公司于 2020 年 5 月 16 日披露的 海信视像科技股份有限公司关于受让股权的关联交易公告 ( 临 ) (2) 重大的非股权投资 适用 不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 单位 : 元 年末公允价值 项目第二层次公允价值第三层次公允价值计量计量 合计 一 持续的公允价值计量 ( 一 ) 交易性金融资产 7,277,874, ,277,874, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 7,277,874, ,277,874, (1) 衍生金融资产 4,971, ,971, (2) 其他 7,272,903, ,272,903, ( 二 ) 其他债权投资 2,249,008, ,249,008, ( 三 ) 其他权益工具投资 18,293, ,293, 持续以公允价值计量的资产总额 7,277,874, ,267,302, ,545,176, ( 四 ) 交易性金融负债 2,220, ,220, 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 2,220, ,220, (1) 衍生金融负债 2,220, ,220, 持续以公允价值计量的负债总额 2,220, ,220, / 166

14 ( 六 ) 重大资产和股权出售 适用 不适用 ( 七 ) 主要控股参股公司分析 TVS 主要从事智能显示产品的研发 生产 销售及云服务等业务, 注册资本 10,000 万日元 截 止报告期末, 该公司总资产 255, 万元, 净资产 -11, 万元, 报告期内实现营业收入 425, 万元, 净利润 13, 万元, 同比增长 % ( 八 ) 公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 三 公司关于公司未来发展的讨论与分析 ( 一 ) 行业格局和趋势 据专业机构预测 :2021 年全球彩电需求基本保持不变, 但随着奥运会 欧洲杯 美洲杯等体育 赛事恢复, 激光 MicroLED MiniLED 等新型显示产品所带来的极致体验将加速拉动显示产品的更新 迭代, 同时,5G AI 等新技术加速落地, 在线观影娱乐 在线教育 远程协同办公 远程医疗等应 用场景有望持续爆发式增长 产业资源将加速向头部企业集中, 行业集中度有望进一步提升 ( 二 ) 公司发展战略 公司致力于成为世界一流的 显示无处不在 服务无处不在 连接无处不在 的多场景的系统显 示解决方案提供商 公司持续提升芯片 操作系统 云平台基础竞争能力, 加大画质 声音 交互 内容的差异化能力, 积极布局 MicroLED 激光显示等下一代显示技术, 建立 第二屏 新的产品品 类, 全面支撑家庭屏 社区屏 城市屏的智慧生活战略升级, 并通过多品牌的运作, 成为世界一流的 显示 + 服务 的显示生态企业 ( 三 ) 经营计划 2021 年公司将继续坚定推进大显示战略进一步落地 通过技术创新坚持对极致画质的追求, 以 质量为核心, 持续的为用户创造价值, 同时, 不断构建场景化的服务和显示生态, 坚持打造垂直产业 链能力, 强化公司在芯片 操作系统 云平台 AI 和 5G 等方面的核心能力提升, 实现真正的显示无 处不在, 服务无处不在和连接无处不在 ( 一 ) 各业务板块重点工作如下 : 1. 芯片业务 : 公司将继续加强在芯片领域的研发投入, 将 TCON 芯片拓展至显示器 笔记本电脑 等产品 AIoT 芯片升级核心算法, 推动 AI 语音芯片 蓝牙芯片的研发工作 向智能 SoC 芯片产品 方向拓展延伸, 进一步提升整机产品竞争力, 支撑差异化产品竞争的同时加速提升芯片产业化规模 2. 激光电视 : 继续加大激光显示领域的预研投入与产业链布局, 全面提升产品核心技术及关键器 件的自主开发能力, 进一步提高激光产品技术竞争优势 同时, 公司也将丰富万元内激光电视产品的 布局, 加快卷曲一体机激光电视的开发和上市进度, 充分利用激光电视显示形态优势, 拓展一体机产 品 微型显示 桌面显示等领域的研究与应用 14 / 166

15 3. 海外市场 : 持续推动海外市场的产品结构升级, 以达到拉升中高端产品市场占有率的目的 其中, 海信激光电视凭借沉浸式体验的独特优势, 海外消费者的认可度增加显著 公司将继续坚持自主品牌的海外发展策略, 加速在海外市场中品牌知名度及占有率的同步提升 4. 东芝品牌全球运营 : 进一步发挥东芝在全球的良好的口碑效应, 统一全球东芝品牌的运营和产品规划 以画质芯片和音质引擎等技术上的优势, 满足全球消费者的需求 依托海信现有渠道, 重点突出高端产品, 提升全球市场份额 5. 新型显示技术业务 : 公司将加速 Micro-LED Mini-LED 核心器件研究, 突破巨量转移 系统画质等关键技术 Micro-LED 产品 2021 年上市 6. 商业显示 : 以显示产品为核心, 不断创新业务内容, 建立以客户为中心的显示生态, 为不同行业和合作伙伴提供有竞争力的产品和解决方案 聚焦智慧教育 智慧办公 智能显示三大商业显示产品 其中, 教育产品方面, 以触控大屏为载体 教学应用为核心, 提供行业领先的教育信息化综合解决方案 ; 办公产品方面, 推动大屏终 端 + 云 的会议中心, 拓展行业办公应用生态 在海外, 聚焦欧洲 中东非 亚太三大市场, 加速海外业务布局 7. 场景化显示业务 : 公司以显示技术 感知技术 云服务为依托, 打造完整的软硬件解决方案 以家庭 办公 教育 游戏四大场景为核心, 构建场景化服务, 以不同类别的产品弥补相应场景的服务 实现在智慧家庭的客厅 门厅 厨房 卧室 儿童房 卫浴 阳台等生活区, 以及智慧社区 智慧城市等场景的 显示无处不在 ( 二 ) 持续改善营销效率和制造效率在营销方面, 公司将推动营销模式的变革, 侧重长期营销类投入, 提升整体引流效率, 继续清理低效门店, 利用信息化系统实现门店销售额 样机 展台 人员等精细化管理 在制造方面, 推进精益工厂建设, 优化工艺, 降低单台人工费用 ( 四 ) 可能面对的风险 全球疫情尚未得到完全控制, 市场需求存在下降风险, 加之显示面板和集成电路芯片等关键材料价格波动, 可能导致市场竞争加剧和公司经营波动的风险 且随公司全球化战略的深入推进, 公司海外销售比重的逐步上升, 如果汇率出现大幅波动, 也将可能造成会对公司造成汇兑风险 公司将加大技术创新投入, 增强核心竞争力, 不断向高端产业延伸, 优化产业布局, 持续加强内部管理, 积极应对风险挑战 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述, 不构成公司对投资者的实质承诺, 敬请投资者注意投资风险! ( 五 ) 其他 四 公司因不适用准则规定或国家秘密 商业秘密等特殊原因, 未按准则披露的情况和原因说明 15 / 166

16 第五节 重要事项 一 普通股利润分配或资本公积金转增预案 ( 一 ) 现金分红政策的制定 执行或调整情况 1 现金分红政策的制定根据信永中和会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计, 上海证券交易所 上市公司分红指引 以及 公司章程 的相关规定, 经公司董事会研究决定,2020 年利润分配的预案为 : 拟以公司总股本 1,308,481,222 股为基数, 向实施权益分派股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金 2.75 元 ( 含税 ), 占当年实现的归属于母公司股东净利润的 30%, 剩余未分配利润转入以后年度, 本年度不进行送股或实施资本公积转增股本 2 现金分红政策的执行报告期内, 本公司实施 2019 年度利润分配方案, 请详见 2020 年 6 月 30 日上海证券交易所网站 ( 和 上海证券报 中国证券报 的 2019 年年度权益分派实施公告 ( 临 ) ( 二 ) 公司近三年 ( 含报告期 ) 的普通股股利分配方案或预案 资本公积金转增股本方案或预案 分红年度 每 10 股送红股数 ( 股 ) 每 10 股派息数 ( 元 )( 含税 ) 每 10 股转增数 ( 股 ) 现金分红的数额 ( 含税 ) 单位 : 元 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 币种 : 人民币占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%) 2020 年 ,832, ,195,466, 年 ,177, ,071, 年 ,763, ,403, ( 三 ) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况 ( 四 ) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正, 但未提出普通股现金利润分配方案预案的, 公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 16 / 166

17 二 承诺事项履行情况 ( 一 ) 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺背景 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 承诺类型 保持上市公司独立性 避免同业竞争 规范关联交易 保持上市公司独立性 避免同业竞争 规范关联交易 承诺方 海信集团 控股公司 华通集团 承诺内容 具体请详见公司于 2019 年 12 月 27 日在上海证券交易所网 站 ( 上 海证券报 和 中国证券报 发布的 详式权益变动报告 书 具体请详见公司于 2020 年 12 月 31 日在上海证券交易所网 站 ( 上 海证券报 和 中国证券报 发布的 详式权益变动报告 书 承诺时间及期限 2019 年 12 月 26 日, 长期 2020 年 12 月 30 日, 长期 是否有履行期限 是 是 是 是 是 是 是否及时严格履行 是 是 是 是 是 是 ( 二 ) 公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目 是否达到原盈利预测及其原因作出说明 已达到 未达到 不适用 ( 三 ) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响 三 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 四 公司对会计师事务所 非标准意见审计报告 的说明 五 公司对会计政策 会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明 ( 一 ) 公司对会计政策 会计估计变更原因及影响的分析说明 公司执行新收入准则导致的会计政策变更及影响详见本十一节财务报告 五 45 重要会计政策和会计估计的变更 ( 二 ) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 适用 不适用 17 / 166

18 ( 三 ) 与前任会计师事务所进行的沟通情况 适用 不适用 ( 四 ) 其他说明 适用 不适用 六 聘任 解聘会计师事务所情况 单位 : 万元 币种 : 人民币 现聘任 境内会计师事务所名称 信永中和会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 境内会计师事务所报酬 105 境内会计师事务所审计年限 2 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 信永中和会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 40 聘任 解聘会计师事务所的情况说明 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 七 面临暂停上市风险的情况 ( 一 ) 导致暂停上市的原因 适用 不适用 ( 二 ) 公司拟采取的应对措施 八 面临终止上市的情况和原因 适用 不适用 九 破产重整相关事项 十 重大诉讼 仲裁事项 本年度公司有重大诉讼 仲裁事项 本年度公司无重大诉讼 仲裁事项 十一 上市公司及其董事 监事 高级管理人员 控股股东 实际控制人 收购人处罚及整改情况 十二 报告期内公司及其控股股东 实际控制人诚信状况的说明 十三 公司股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 ( 一 ) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 18 / 166

19 ( 二 ) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 其他说明 员工持股计划情况 其他激励措施 十四 重大关联交易 ( 一 ) 与日常经营相关的关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 公司第八届董事会第二十三次会议审议并通过了 本公司与海信家电 2021 年度日常关联交易议案 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 适用 不适用 查询索引请详见公司于 2020 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站 ( 和 上海证券报 中国证券报 发布的 日常关联交易公告 ( 临 ) 事项概述 公司 2019 年年度股东大会审议通过 日常关联交易议案, 并于 2021 年第一次临时股东大会审议通过 关于增加 2020 年度日常关联交易额度的议案 查询索引请详见公司在上海证券交易所网站 ( 及 上海证券报 中国证券报 披露的 日常关联交易公告 ( 临 ) 2019 年年度股东大会决议公告 ( 临 ) 日常关联交易补充公告 ( 临 ) 以及 2021 年第一次临时股东大会决议公告 ( 临 ) 3 临时公告未披露的事项 ( 二 ) 资产或股权收购 出售发生的关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 公司于 2020 年 5 月 16 日披露 海信视像科技股份有限公司关于受让股权的关联交易公告 ( 临 ): 为进一步完善本公司的研发基础设施和实验环境, 从而为核心技术能力提升提供保障, 本公司拟以自有资金 87, 万元受让海信集团持有的智能电子科技公司 100% 股权, 以间接取得其持有的崂山研发中心的相关土地及房屋建筑物产权 公司 2019 年年度股东大会审议并批准了 关于受让青岛海信智能电子科技有限公司 100% 股权的议案 19 / 166

20 截至本报告期末, 该股权转让的工商变更登记手续已完成, 公司已按协议约定完成目标股权转让价款的支付 3 临时公告未披露的事项 4 涉及业绩约定的, 应当披露报告期内的业绩实现情况 ( 三 ) 共同对外投资的重大关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 ( 四 ) 关联债权债务往来 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 ( 五 ) 其他 十五 重大合同及其履行情况 ( 一 ) 托管 承包 租赁事项 1 托管情况 2 承包情况 3 租赁情况 20 / 166

21 ( 二 ) 担保情况 担保方 担保方与上市公司的关系 被担保方 担保金额 公司对外担保情况 ( 不包括对子公司的担保 ) 担保发生日期 ( 协议签署日 ) 担保起始日 报告期内担保发生额合计 ( 不包括对子公司的担保 ) 报告期末担保余额合计 (A)( 不包括对子公司的担保 ) 担保到期日 担保类型 担保是否已经履行完毕 担保是否逾期 担保逾期金额 单位 : 元 是否存在反担保 币种 : 人民币 是否为关联方担保 关联关系 公司及其子公司对子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计 1,543,369, 报告期末对子公司担保余额合计 (B) 1,191,650, 公司担保总额情况 ( 包括对子公司的担保 ) 担保总额 (A+B) 1,191,650, 担保总额占公司净资产的比例 (%) 6.82 其中 : 为股东 实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C) 0 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D) 1,191,650, 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E) 0 上述三项担保金额合计 (C+D+E) 1,191,650, 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 担保情况说明 2020 年 6 月 5 日, 公司 2019 年年度股东大会审议通过了 关于对子公司提供担保的议案, 详见公司于 2020 年 6 月 6 日上海证券交易所网站 ( 及 上海证券报 中国证券报 披露的 海信视像科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告 ( 临 ) 按照该决议, 为满足 TVS 公司实际资金需要及外汇风险控制需要, 充分利用日本资金低成本的优势, 公司对 TVS 公司提供了 300 亿日元的担保, 报告期内, 本公司对 TVS 公司累计担保发生 244 亿日元, 折算人民币金额为 亿元, 本期发生且履行完毕的担保金额为 56 亿日元, 折算人民币金额为 3.51 亿元, 期末未履行完毕的担保余额为 188 亿日元, 折算人民币金额为 亿元 0 0 ( 三 ) 委托他人进行现金资产管理的情况 1. 委托理财情况 (1) 委托理财总体情况 单位 : 万元 币种 : 人民币 类型 资金来源 发生额 未到期余额 逾期未收回金额 理财产品 自有资金 1,787, , / 166

22 (2) 单项委托理财情况 适用 受托人 华夏银行 华夏银行 华夏银行 华夏银行 华夏银行 华夏银行 不适用 委托理财类型 非保本浮动收益型非保本浮动收益型非保本浮动收益型非保本浮动收益型非保本浮动收益型非保本浮动收益型 委托理财金额 委托理财起始日期 委托理财终止日期 55, , , , , , 资金来源 自有资金 自有资金 自有资金 自有资金 自有资金 自有资金 资金投向 银行理财 银行理财 银行理财 银行理财 银行理财 银行理财 报酬确定方式 到期还本付息 到期还本付息 到期还本付息 到期还本付息 到期还本付息 到期还本付息 年化收益率 预期收益 ( 如有 ) 实际收益或损失 单位 : 万元 实际收回情况 是否经过法定程序 4.3% 1, , 已收回是是 4.3% 已收回是是 4.3% 已收回是是 4.3% 已收回是是 4.1% 已收回是是 4.1% 已收回是是 币种 : 人民币未减值来准备是计提否金额有 ( 如委有 ) 托理财计划 22 / 166

23 华夏银行 华能信托 华能信托 华能信托 华能信托 华夏银行 兴业银行 华夏银行 华夏银行 华夏银行 华夏银行 非保本浮动收益型非保本浮动收益型非保本浮动收益型非保本浮动收益型非保本浮动收益型非保本浮动收益型非保本浮动收益型非保本浮动收益型非保本浮动收益型非保本浮动收益型非保本浮动收 33, , , , , , , 灵活期限 6, , , 自有资金 自有资金 自有资金 自有资金 自有资金 自有资金 自有资金 自有资金 自有资金 自有资金 自有资金 银行理财信托产品信托产品信托产品信托产品银行理财银行理财银行理财银行理财银行理财银行理财 到期还本付息 季度付息型 季度付息型 季度付息型 季度付息型 到期还本付息 灵活期限产品 到期还本付息 到期还本付息 到期还本付息 到期还本付息 4.1% 已收回 是 是 6.00% 未到期 是 是 6.00% 未到期 是 是 6.00% 未到期 是 是 6.00% 未到期 是 是 4.15% 已收回 是 是 3.26% 未到期 是 是 4.07% 已收回 是 是 4.07% 已收回 是 是 4.05% 已收回 是 是 4.05% 已收回 是 是 23 / 166

24 益型非保本兴业自有灵活期浮动收 20, 银行理财银行资金限产品益型 3.25% 已收回 是 是 非保本兴业自有灵活期浮动收 8, 银行理财银行资金限产品益型 3.25% 已收回 是 是 非保本兴业自有灵活期浮动收 1, 银行理财银行资金限产品益型 3.25% 8.39 已收回 是 是 非保本兴业自有灵活期浮动收 灵活期限银行理财银行资金限产品益型 3.25% 未到期 是 是 非保本兴业自有灵活期浮动收 50, 银行理财银行资金限产品益型 3.25% 已收回 是 是 非保本兴业自有灵活期浮动收 12, 银行理财银行资金限产品益型 3.56% 已收回 是 是 非保本兴业自有灵活期浮动收 38, 银行理财银行资金限产品益型 3.56% 已收回 是 是 非保本华夏自有到期还浮动收 10, 银行理财银行资金本付息益型 4.13% 已收回 是 是 非保本华夏自有到期还浮动收 4, 银行理财银行资金本付息益型 4.13% 已收回 是 是 非保本浦发自有到期还浮动收 3, 银行理财银行资金本付息益型 4.00% 已收回 是 是 申万 非保本 9, 自有 资管产品 季度付 5.00% 455 未到期 是 是 24 / 166

25 菱信 申万菱信 申万菱信 兴业银行 华夏银行 华夏银行 兴业银行 浦发银行 浙商银行 华夏银行 华夏银行 浮动收益型非保本浮动收益型非保本浮动收益型非保本浮动收益型非保本浮动收益型非保本浮动收益型非保本浮动收益型非保本浮动收益型非保本浮动收益型非保本浮动收益型非保本浮动收益型 1, , , , , , , , , , 资金 自有资金 自有资金 自有资金 自有资金 自有资金 自有资金 自有资金 自有资金 自有资金 自有资金 资管产品资管产品银行理财银行理财银行理财银行理财银行理财银行理财银行理财银行理财 息型 季度付息型 季度付息型 灵活期限产品 到期还本付息 到期还本付息 灵活期限产品 到期还本付息 灵活期限产品 到期还本付息 到期还本付息 5.00% 65 未到期 是 是 5.00% 4,605 未到期 是 是 3.06% 已收回 是 是 3.50% 已收回 是 是 4.10% 已收回 是 是 3.02% 已收回 是 是 4.00% 已收回 是 是 3.30% 已收回 是 是 4.10% 已收回 是 是 4.10% 已收回 是 是 25 / 166

26 华能信托 兴业银行 华夏银行 华夏银行 华夏银行 华夏银行 华夏银行 华夏银行 华夏银行 华夏银行 华夏银行 非保本浮动收益型非保本浮动收益型非保本浮动收益型非保本浮动收益型非保本浮动收益型非保本浮动收益型非保本浮动收益型非保本浮动收益型非保本浮动收益型非保本浮动收益型非保本浮动收 38, , , , , , , , , , , 自有资金 自有资金 自有资金 自有资金 自有资金 自有资金 自有资金 自有资金 自有资金 自有资金 自有资金 信托产品银行理财银行理财银行理财银行理财银行理财银行理财银行理财银行理财银行理财银行理财 季度付息型 灵活期限产品 到期还本付息 到期还本付息 到期还本付息 到期还本付息 到期还本付息 到期还本付息 到期还本付息 到期还本付息 到期还本付息 5.00% 1, 未到期 是 是 2.94% 已收回 是 是 4.05% 已收回 是 是 4.05% 已收回 是 是 4.05% 已收回 是 是 4.05% 已收回 是 是 4.05% 已收回 是 是 4.00% 已收回 是 是 3.95% 已收回 是 是 3.95% 已收回 是 是 4.00% 已收回 是 是 26 / 166

27 益型非保本华夏自有到期还浮动收 16, 银行理财银行资金本付息益型 3.95% 已收回 是 是 非保本华夏自有到期还浮动收 16, 银行理财银行资金本付息益型 4.00% 已收回 是 是 非保本华能自有季度付浮动收 30, 信托产品信托资金息型益型 6.00% 1,825 未到期 是 是 非保本华夏自有到期还浮动收 20, 银行理财银行资金本付息益型 4.00% 未到期 是 是 非保本华夏自有到期还浮动收 34, 银行理财银行资金本付息益型 4.00% 未到期 是 是 非保本华夏自有到期还浮动收 21, 银行理财银行资金本付息益型 4.00% 未到期 是 是 非保本浦发自有到期还浮动收 3, 银行理财银行资金本付息益型 3.95% 已收回 是 是 非保本浙商自有灵活期浮动收 银行理财银行资金限产品益型 3.24% 1.70 已收回 是 是 非保本浙商自有灵活期浮动收 1, 银行理财银行资金限产品益型 3.24% 5.20 已收回 是 是 非保本浙商自有灵活期浮动收 1, 银行理财银行资金限产品益型 3.24% 6.48 已收回 是 是 浙商 非保本 4, 自有 银行理财 灵活期 3.24% 已收回 是 是 27 / 166

28 银行 浙商银行 浙商银行 浙商银行 浙商银行 兴业银行 浦发银行 浦发银行 浙商银行 浙商银行 浦发银行 浮动收益型非保本浮动收益型非保本浮动收益型非保本浮动收益型非保本浮动收益型非保本浮动收益型非保本浮动收益型非保本浮动收益型非保本浮动收益型非保本浮动收益型非保本浮动收益型 , , , 灵活期限 35, , , , , 资金 自有资金 自有资金 自有资金 自有资金 自有资金 自有资金 自有资金 自有资金 自有资金 自有资金 银行理财银行理财银行理财银行理财银行理财银行理财银行理财银行理财银行理财银行理财 限产品 灵活期限产品 灵活期限产品 灵活期限产品 灵活期限产品 灵活期限产品 到期还本付息 到期还本付息 到期还本付息 到期还本付息 到期还本付息 3.24% 4.22 已收回 是 是 3.24% 4.36 已收回 是 是 3.24% 已收回 是 是 3.24% 未到期 是 是 2.74% 已收回 是 是 3.94% 已收回 是 是 3.90% 已收回 是 是 3.69% 未到期 是 是 3.69% 未到期 是 是 3.90% 已收回 是 是 28 / 166

29 浦发银行 华夏银行 华夏银行 华夏银行 华夏银行 浦发银行 华夏银行 华夏银行 华能信托 华能信托 华能信托 非保本浮动收益型非保本浮动收益型非保本浮动收益型非保本浮动收益型非保本浮动收益型非保本浮动收益型非保本浮动收益型非保本浮动收益型非保本浮动收益型非保本浮动收益型非保本浮动收 2, , 灵活期限 40, , , , , , , , , 自有资金 自有资金 自有资金 自有资金 自有资金 自有资金 自有资金 自有资金 自有资金 自有资金 自有资金 银行理财银行理财银行理财银行理财银行理财银行理财银行理财银行理财信托产品信托产品信托产品 到期还本付息 灵活期限产品 灵活期限产品 灵活期限产品 灵活期限产品 到期还本付息 灵活期限产品 灵活期限产品 季度付息型 季度付息型 季度付息型 3.90% 未到期 是 是 3.59% 未到期 是 是 3.91% 已收回 是 是 3.91% 已收回 是 是 3.67% 已收回 是 是 3.75% 未到期 是 是 3.20% 3.75 已收回 是 是 3.20% 已收回 是 是 6.50% 2, 未到期 是 是 6.50% 未到期 是 是 6.50% 未到期 是 是 29 / 166

30 益型非保本华夏自有灵活期浮动收 4, 银行理财银行资金限产品益型 3.32% 已收回 是 是 非保本华夏自有灵活期浮动收 1, 灵活期限银行理财银行资金限产品益型 3.32% 未到期 是 是 非保本华夏自有灵活期浮动收 23, 银行理财银行资金限产品益型 3.32% 已收回 是 是 非保本华夏自有灵活期浮动收 3, 银行理财银行资金限产品益型 3.32% 已收回 是 是 非保本华夏自有灵活期浮动收 6, 灵活期限银行理财银行资金限产品益型 3.32% 未到期 是 是 非保本浦发自有到期还浮动收 23, 银行理财银行资金本付息益型 3.70% 未到期 是 是 非保本华夏自有灵活期浮动收 1, 银行理财银行资金限产品益型 3.20% 3.67 已收回 是 是 非保本浙商自有灵活期浮动收 3, 银行理财银行资金限产品益型 3.29% 3.99 已收回 是 是 非保本浙商自有灵活期浮动收 2, 灵活期限银行理财银行资金限产品益型 3.33% 未到期 是 是 非保本浦发自有到期还浮动收 3, 银行理财银行资金本付息益型 3.70% 未到期 是 是 浦发 非保本 26, 自有 银行理财 到期还 3.70% 未到期 是 是 30 / 166

31 银行 华夏银行 华夏银行 华夏银行 国通信托 国通信托 华夏银行 华夏银行 华夏银行 申万菱信 兴业银行 浮动收益型非保本浮动收益型非保本浮动收益型非保本浮动收益型非保本浮动收益型非保本浮动收益型非保本浮动收益型非保本浮动收益型非保本浮动收益型非保本浮动收益型非保本浮动收益型 14, , , 灵活期限 3, , , , 灵活期限 2, 灵活期限 40, , 灵活期限 资金 自有资金 自有资金 自有资金 自有资金 自有资金 自有资金 自有资金 自有资金 自有资金 自有资金 银行理财银行理财银行理财信托产品信托产品银行理财银行理财银行理财资管产品银行理财 本付息 灵活期限产品 灵活期限产品 灵活期限产品 季度付息型 季度付息型 灵活期限产品 灵活期限产品 灵活期限产品 季度付息型 灵活期限产品 3.31% 已收回 是 是 3.31% 5.76 已收回 是 是 3.31% 未到期 是 是 4.90% 已收回 是 是 4.90% 已收回 是 是 3.20% 已收回 是 是 3.20% 未到期 是 是 3.31% 未到期 是 是 7.00% 2, 未到期 是 是 3.26% 未到期 是 是 31 / 166

32 浙商银行 浙商银行 华夏银行 华夏银行 国通信托 国通信托 华夏银行 华夏银行 华夏银行 华夏银行 华夏银行 非保本浮动收益型非保本浮动收益型非保本浮动收益型非保本浮动收益型非保本浮动收益型非保本浮动收益型非保本浮动收益型非保本浮动收益型非保本浮动收益型非保本浮动收益型非保本浮动收 3, , 灵活期限 40, , , , , , , , , 自有资金 自有资金 自有资金 自有资金 自有资金 自有资金 自有资金 自有资金 自有资金 自有资金 自有资金 银行理财银行理财银行理财银行理财信托产品信托产品银行理财银行理财银行理财银行理财银行理财 灵活期限产品 灵活期限产品 到期还本付息 到期还本付息 季度付息型 季度付息型 到期还本付息 到期还本付息 到期还本付息 到期还本付息 到期还本付息 3.17% 5.36 已收回 是 是 3.17% 未到期 是 是 4.00% 未到期 是 是 4.00% 未到期 是 是 4.90% 未到期 是 是 4.90% 未到期 是 是 3.90% 未到期 是 是 3.90% 未到期 是 是 3.90% 未到期 是 是 3.90% 未到期 是 是 3.90% 未到期 是 是 32 / 166

33 华夏银行 华夏银行 兴业银行 益型非保本浮动收益型非保本浮动收益型非保本浮动收益型 5, , 灵活期限 2, 灵活期限 自有资金 自有资金 自有资金 银行理财 银行理财 银行理财 到期还本付息 灵活期限产品 灵活期限产品 3.90% 未到期是是 3.41% 未到期是是 3.19% 未到期是是 33 / 166

34 其他情况 (3) 委托理财减值准备 适用 不适用 2. 委托贷款情况 (1) 委托贷款总体情况 其他情况 (2) 单项委托贷款情况 其他情况 (3) 委托贷款减值准备 适用 不适用 3. 其他情况 适用 不适用 ( 四 ) 其他重大合同 适用 不适用 十六 其他重大事项的说明 十七 积极履行社会责任的工作情况 ( 一 ) 上市公司扶贫工作情况 ( 二 ) 社会责任工作情况 请详见公司同步刊登在上海证券交易所网站 ( 和 上海证券报 中国证券 报 的 2020 年度 社会责任报告 ( 三 ) 环境信息情况 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明 公司坚持走可持续发展的道路, 在生产经营活动中, 坚持环境效益 社会效益 经济效益的和谐 统一, 将 绿色海信, 和谐家园 的理念贯彻在实际工作中 报告期内, 以 GB/T /ISO14001:2015 环境管理体系为依据, 对公司内的所有过程进行恰当而持续的控制, 按照 以人 34 / 166

35 为本, 遵章守规 ; 风险分级, 重点管控 ; 节能减排, 清洁高效 ; 全员参与, 和谐生态 的环境方针, 加强对环境污染的预防和控制, 减少废弃物排放, 持续改进环境绩效 3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明 4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 ( 四 ) 其他说明 十八 可转换公司债券情况 第六节 普通股股份变动及股东情况 一 普通股股本变动情况 ( 一 ) 普通股股份变动情况表 1 普通股股份变动情况表报告期内, 公司普通股股份总数及股本结构未发生变化 2 普通股股份变动情况说明 3 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益 每股净资产等财务指标的影响 ( 如有 ) 4 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 ( 二 ) 限售股份变动情况 二 证券发行与上市情况 ( 一 ) 截至报告期内证券发行情况 截至报告期内证券发行情况的说明 ( 存续期内利率不同的债券, 请分别说明 ): ( 二 ) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 适用 不适用 ( 三 ) 现存的内部职工股情况 三 股东和实际控制人情况 ( 一 ) 股东总数 截止报告期末普通股股东总数 ( 户 ) 64,102 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 ( 户 ) 64, / 166

36 ( 二 ) 截止报告期末前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表 股东名称 ( 全称 ) 报告期内增减 前十名股东持股情况 期末持股数量 36 / 166 比例 (%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 单位 : 股 海信集团控股股份有限公司 300,900, ,505, 无 0 境内非国有法人 海信集团有限公司 -300,900, ,293, 无 0 国有法人 中国工商银行股份有限公司 - 中欧消费主题股票型证券 25,622,542 25,622, 无 0 未知 投资基金 中央汇金资产管理有限责任公司 0 22,663, 无 0 未知 香港中央结算有限公司 -24,486,315 12,705, 无 0 未知 中国工商银行股份有限公司 - 东方红新动力灵活配置混 -6,000,000 9,600, 无 0 未知 合型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司 - 东方红中国优势灵活配置 -3,506,325 7,933, 无 0 未知 混合型证券投资基金 王圣俊 7,867,715 7,867, 无 0 未知 UBS AG 3,985,025 7,624, 无 0 未知 中国工商银行股份有限公司 - 广发双擎升级混合型证券投资基金 7,068,230 7,068, 无 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量种类数量 海信集团控股股份有限公司 392,505,971 人民币普通股 392,505,971 海信集团有限公司 216,293,231 人民币普通股 216,293,231 中国工商银行股份有限公司 - 中欧消费主题人民币 25,622,542 股票型证券投资基金普通股 25,622,542 中央汇金资产管理有限责任公司 22,663,000 人民币普通股 22,663,000 香港中央结算有限公司 12,705,469 人民币普通股 12,705,469 中国工商银行股份有限公司 - 东方红新动力人民币 9,600,000 灵活配置混合型证券投资基金普通股 9,600,000 中国工商银行股份有限公司 - 东方红中国优人民币 7,933,510 势灵活配置混合型证券投资基金普通股 7,933,510 王圣俊 7,867,715 人民币普通股 7,867,715 UBS AG 7,624,713 人民币普通股 7,624,713 中国工商银行股份有限公司 - 广发双擎升级混合型证券投资基金 7,068,230 人民币普通股 股东性质 7,068,230

37 上述股东关联关系或一致行动的说明 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 海信集团有限公司参股海信集团控股股份有限公司, 但不存在一致行动关系 未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于 上市公司收购管理办法 规定的一致行动人情况不适用 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 ( 三 ) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东 四 控股股东及实际控制人情况 ( 一 ) 控股股东情况 1 法人 名称单位负责人或法定代表人成立日期 主要经营业务 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 海信集团控股股份有限公司周厚健 2001 年 5 月 1 日经营范围 : 许可项目 : 技术进出口 ; 货物进出口 ; 房地产开发经营 ; 医疗服务 ; 餐饮服务 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准 ) 一般项目 : 以自有资金从事投资活动 ; 自有资金投资的资产管理服务 ; 家用电器研发 ; 家用电器制造 ; 家用电器销售 ; 家用电器安装服务 ; 日用电器修理 ; 制冷 空调设备制造 ; 制冷 空调设备销售 ; 通信设备制造 ; 通信设备销售 ; 网络设备制造 ; 网络设备销售 ; 人工智能行业应用系统集成服务 ; 信息系统集成服务 ; 专用设备制造 ( 不含许可类专业设备制造 ); 汽车零部件研发 ; 汽车零部件及配件制造 ; 智能车载设备制造 ; 智能车载设备销售 ; 物联网设备制造 ; 物联网设备销售 ; 软件开发 ; 教育咨询服务 ( 不含涉许可审批的教育培训活动 ); 会议及展览服务 ; 休闲观光活动 ; 物业管理 ; 非居住房地产租赁 ; 住房租赁 ; 机械设备租赁 ; 汽车租赁 ; 餐饮管理 ; 停车场服务 ( 除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动 ) 报告期内, 海信集团控股股份有限公司控股海信家电集团股份有限公司 2 自然人 3 公司不存在控股股东情况的特别说明 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期 2019 年 12 月 24 日公司接到海信集团有限公司的通知 : 为推动海信集团战略定位调整, 完善集团内部治理结构, 促进上市公司业务发展, 海信集团有限公司拟将其所持上市公司 300,900,000 股股份转让给海信电子控股 ( 已更名为海信集团控股股份有限公司 ) 具体内容详见公司于 2019 年 12 月 25 日在上海证券交易所网站 ( 披露的 海信视像科技股份有限公司关于公司控股股东筹划权益变动的提示性公告 ( 临 ) 37 / 166

38 2020 年 1 月 14 日, 公司收到海信集团有限公司转送的中国证券登记结算有限责任公司出具的 过户登记确认书, 确认本次协议转让的股份过户登记手续已办理完毕 具体内容详见公司于 2020 年 1 月 15 日在上海证券交易所网站 ( 披露的 海信视像科技股份有限公司关于控股股东协议转让股份完成过户登记的公告 ( 临 ) 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 ( 二 ) 实际控制人情况 1 法人 2 自然人 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明 2020 年 5 月 26 日, 青岛市人民政府国有资产监督管理委员会下发 关于印发 海信集团深化混合所有制改革实施方案 的通知 ( 青国资委 [2020]77 号 ), 海信集团深化混合所有制改革实施方案 已经青岛市人民政府批准 本次深化混合所有制改革以公司控股股东海信集团控股股份有限公司为主体, 通过增资扩股引入具有产业协同效应 能助力海信国际化发展的战略投资者, 形成更加多元化的股权结构和市场化的公司治理结构 2020 年 10 月 23 日, 海信集团控股股份有限公司在审计 评估完成后, 委托青岛产权交易所公开挂牌征集战略投资者, 公开挂牌截止时间为 2020 年 12 月 17 日 2020 年 12 月 22 日, 经过青岛产权交易所公开挂牌和竞争性谈判, 确定青岛新丰信息技术有限公司为本次成功征集的战略投资者, 海信集团控股股份有限公司与青岛新丰信息技术有限公司签署了 关于青岛海信电子产业控股股份有限公司之增资协议 2020 年 12 月 23 日, 青岛市国资委下发 关于海信视像科技股份有限公司和海信家电集团股份有限公司间接转让有关事宜的批复 ( 青国资委 [2020]165 号 ) 2020 年 12 月 28 日, 海信集团控股股份有限公司办理完成增资扩股引入战略投资者的工商变更登记 由于海信集团控股股份有限公司在本次增资扩股完成后不存在单一股东 ( 含一致行动人 ) 持股比例或控制表决权超过 30% 的情形, 不存在任何单一股东 ( 含一致行动人 ) 决定董事会半数以上成员的选任或依据所提名董事控制董事会的情形, 各股东之间 各股东与电子控股之间均不存在一致行动的情形, 国有股东对私有化控制海信集团控股股份有限公司拥有一票否决权, 因此, 本次增资扩股 38 / 166

39 后, 海信集团控股股份有限公司变为无实际控制人, 从而导致海信视像由青岛市国资委实际控制变为无实际控制人, 海信集团有限公司也将不再为海信视像的间接控股股东 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期 事项概述 2020 年 5 月 26 日, 青岛市人民政府国有资产监督管理委员会下发 关于印发 海信集团深化混合所有制改革实施方案 的通知 ( 青国资委 [2020]77 号 ) 2020 年 10 月 23 日, 海信集团控股股份有限公司在审计 评估完成后, 委托青岛产权交易所公开挂牌征集战略投资者 2020 年 12 月 22 日, 海信集团控股股份有限公司与青岛新丰信息技术有限公司签署了 关于青岛海信电子产业控股股份有限公司之增资协议 2020 年 12 月 28 日, 海信集团控股股份有限公司办理完成增资扩股引入战略投资者的工商变更登记 查询索引具体请详见公司于 2020 年 5 月 29 日在 中国证券报 上海证券报 以及上海证券交易所网站 ( 发布的 关于控股股东拟深化混合所有制改革的提示性公告 ( 公告编号 : 临 ) 具体请详见公司于 2020 年 10 月 24 日在 中国证券报 上海证券报 以及上海证券交易所网站 ( 发布的 关于控股股东深化混合所有制改革的进展公告 ( 公告编号 : 临 ) 具体请详见公司于 2020 年 12 月 25 日在 中国证券报 上海证券报 以及上海证券交易所网站 ( 发布的 关于公司控股股东权益变动的提示性公告 ( 公告编号 : 临 ) 以及 简式权益变动报告书 具体请详见公司于 2020 年 12 月 31 日在 中国证券报 上海证券报 以及上海证券交易所网站 ( 发布的 关于控股股东深化混合所有制改革方案实施完成的公告 ( 公告编号 : 临 ) 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 适用 不适用 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 适用 不适用 ( 三 ) 控股股东及实际控制人其他情况介绍 适用 不适用 五 其他持股在百分之十以上的法人股东 单位 : 万元币种 : 人民币组织机构主要经营业务或管法人股东名称成立日期注册资本代码理活动等情况海信集团有限公司 1979 年 8 月 2 日 , 国有资产运营 六 股份限制减持情况说明 第七节 优先股相关情况 39 / 166

40 第八节 董事 监事 高级管理人员和员工情况 一 持股变动情况及报酬情况 ( 一 ) 现任及报告期内离任董事 监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 姓名职务 ( 注 ) 性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数 年度内股份增减变动量 增减变动原因 报告期内从公司获得的税前报酬总额 ( 万元 ) 单位 : 股是否在公司关联方获取报酬 程开训 董事长 男 年 1 月 24 日 2021 年 6 月 4 日 400, ,000 0 / 0 是 周厚健 董事 男 年 6 月 5 日 2021 年 6 月 4 日 772, ,450 0 / 0 是 林澜 董事 男 年 6 月 5 日 2021 年 6 月 4 日 200, ,000 0 / 0 是 代慧忠 董事 男 年 6 月 5 日 2021 年 6 月 4 日 271, ,530 0 / 0 是 于芝涛董事 2019 年 4 月 18 日 2021 年 6 月 4 日 0 / 否男 , , 总裁 2019 年 1 月 8 日 2021 年 6 月 4 日 0 / 周子学 独立董事 男 年 6 月 5 日 2021 年 6 月 4 日 / 否 刘坚 独立董事 男 年 6 月 5 日 2021 年 6 月 4 日 / 否 王爱国 独立董事 男 年 1 月 29 日 2021 年 6 月 4 日 / 0 否 刘志远 原独立董事 男 年 6 月 5 日 2021 年 1 月 29 日 / 否 陈彩霞 监事长 女 年 6 月 5 日 2021 年 6 月 4 日 / 0 是 高玉玲 监事 女 年 4 月 18 日 2021 年 6 月 4 日 / 0 是 高秀杰 职工监事 女 年 6 月 5 日 2021 年 6 月 4 日 / 否 吴海燕 财务负责人 女 年 8 月 8 日 2021 年 6 月 4 日 10,000 10,000 0 / 否 夏峰 董事会秘书 男 年 6 月 5 日 2021 年 6 月 4 日 26,000 26,000 0 / 否 合计 / / / / / 1,879,980 1,879,980 0 / / 40 / 166

41 姓名程开训周厚健林澜 主要工作经历曾在山东大学高等教育研究所 山东大学人事处任教, 历任海信集团公司企业文化部部长 市场推进部部长, 海信集团有限公司总裁助理 营销中心经理 副总裁 党委副书记 人资部部长 品牌管理部部长, 海信学院院长, 青岛海信通信有限公司总经理, 青岛海信科技文化管理有限公司总经理 现任海信集团控股股份有限公司高级副总裁, 海信视像科技股份有限公司董事长 历任青岛电视机厂厂办主任 厂长助理 副厂长 厂长, 青岛市电子仪表工业总公司党委书记 总经理 董事长, 海信集团公司党委书记 总裁 现任海信集团控股股份有限公司董事长, 海信视像科技股份有限公司董事 历任西门子咨询公司 ( 现为英国 AMEC 公司 ) 动力系统软件开发部经理,GE 动力系统公司高级项目经理 高级工程师, 海信家电集团股份有限公司副总裁 现任海信集团控股股份有限公司董事, 海信视像科技股份有限公司董事 海信家电集团股份有限公司董事 历任青岛海信模具有限公司副总经理, 海信视像科技股份有限公司塑品事业部总经理 海信视像科技股份有限公司总经理助理 模组事业部总 代慧忠 经理 采购中心总经理 制造中心总经理, 海信视像科技股份有限公司副总经理 总经理 现任海信集团控股股份有限公司高级副总裁, 海信 视像科技股份有限公司董事, 海信家电集团股份有限公司董事 历任青岛海信通信有限公司研究中心工程师, 青岛海信移动技术有限公司 GSM 所副总经理, 青岛海信传媒网络技术有限公司总经理助理 副 于芝涛 总经理, 海信视像科技股份有限公司总经理助理 副总经理, 青岛海信通信有限公司常务副总经理, 青岛海信传媒网络技术有限公司总经理, 聚好看科技股份有限公司总经理 现任海信视像科技股份有限公司董事 总裁 博士研究生 高级会计师 此前长期担任中国工业和信息化部总经济师, 并历任信息产业部司长 副司长及电子工业部副司长等职, 在电子信 周子学 息产业拥有多年经验 现任中芯国际集成电路制造有限公司董事长 执行董事, 及若干中芯国际集成电路制造有限公司之附属公司的董事长 董事, 兼任中国电子信息行业联合会副会长兼秘书长, 中国半导体行业协会理事长, 江苏长电科技股份有限公司董事长, 海信视像科技股份有 限公司独立董事, 云南南天电子信息产业股份有限公司独立董事 曾供职于对外经济贸易大学出版社 中华工商时报, 现任 经济观察报 社社长 总编辑 海信视像科技股份有限公司独立董事 北京经 刘坚 王爱国 观文化传媒有限公司董事长 方正科技集团股份有限公司独立董事 武汉天源环保股份有限公司独立董事 中国泛海控股集团有限公司监事 通海投资集团有限公司副总裁 董事 天津大学管理学博士, 天津财经大学会计学博士后 现任山东财经大学会计学院院长, 博士生导师, 海信视像科技股份有限公司独立董事 兼 41 / 166

42 任国家教育部高等学校工商管理类专业教学指导委员会会计学专业教学指导分委员会委员, 全国高等自学考试指导委员会委员, 中国会计学会理事, 中国对外经济贸易会计学会常务理事, 中国审计学会审计教育分会理事, 中国政府审计研究中心学术委员会委员, 山东省工商管理类专业指导委员会 ( 含农林经济管理专业 ) 主任委员和山东省会计教育专业委员会主任委员 经济学博士 博士生导师 现任南开大学商学院会计学教授, 博士生导师, 海信视像科技股份有限公司独立董事, 浙江中国小商品城集团股份 刘志远 有限公司独立董事, 天津市房地产发展 ( 集团 ) 股份有限公司独立董事, 天津津滨发展股份有限公司独立董事, 兼任全国会计研究生专业学位 教育指导委员会委员, 中国会计学会理事, 中国会计学会教育分会常务理事, 中国会计评论 共同主编, 中国对外经济贸易会计学会常务理 事, 天津市审计学会常务理事, 天津市会计学会常务理事等学术性职务 陈彩霞 历任海信集团有限公司团委副书记, 海信通信有限公司党委副书记, 青岛海信移动通信技术股份有限公司党委副书记, 海信集团有限公司团委书 记 党委委员 总裁办公室主任 工会主席 现任海信集团控股股份有限公司高级副总裁, 海信视像科技股份有限公司监事长 历任海信视像科技股份有限公司财务中心资金主管 税务主管 会计稽核主管 财务中心室主任 财务管理主管 财务中心副总监, 海信集团 高玉玲 高秀杰 有限公司财务经营管理部副部长, 海信冰箱公司总会计师, 海信家电集团股份有限公司财务负责人 现任信集团控股股份有限公司副总会计师, 海信视像科技股份有限公司监事 历任公司制造部副经理 制造部经理 顾客服务部副总监 整机制造事业部副总经理等职务 现任海信视像科技股份有限公司模组整机部副总经理 职工监事 历任海信集团有限公司审计部审计主管 财务经营管理部审计副部长, 海信科龙 ( 广东 ) 空调有限公司财务部副部长, 海信 ( 山东 ) 空调有限 吴海燕 公司空调财务部副部长, 青岛海信国际营销股份有限公司财务经营管理部总经理, 现任海信视像科技股份有限公司财务负责人, 经营与财务管 理部总经理 历任海信集团有限公司战略发展部主管, 青岛海信空调有限公司市场部副经理, 海信视像科技股份有限公司证券事务代表 证券部副经理 证 夏峰 券部经理 董事会秘书, 海信家电集团股份有限公司证券部部长 董事会秘书, 海信集团有限公司战略发展部部长 现任海信视像科技股份有 限公司董事会秘书 证券部部长 其它情况说明 42 / 166

43 ( 二 ) 董事 高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 二 现任及报告期内离任董事 监事和高级管理人员的任职情况 ( 一 ) 在股东单位任职情况 任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位担任的职务 周厚健 海信集团控股股份有限公司 董事长 程开训 海信集团控股股份有限公司 高级副总裁 林澜 海信集团控股股份有限公司 董事 代慧忠 海信集团控股股份有限公司 高级副总裁 陈彩霞 海信集团控股股份有限公司 高级副总裁 高玉玲 海信集团控股股份有限公司 副总会计师 ( 二 ) 在其他单位任职情况 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位担任的职务 林澜 海信家电集团股份有限公司 董事 代慧忠 海信家电集团股份有限公司 董事 中芯国际集成电路制造有限公司 董事长 周子学 江苏长电科技股份有限公司 董事长 云南南天电子信息产业股份有限公司 独立董事 刘坚 王爱国 北京经观文化传媒有限公司方正科技集团股份有限公司武汉天源环保股份有限公司中国泛海控股集团有限公司通海投资集团有限公司山东财经大学浪潮电子信息产业股份有限公司 董事长独立董事独立董事监事董事 副总裁会计学院院长独立董事 43 / 166

44 三 董事 监事 高级管理人员报酬情况 董事 监事 高级管理人员报酬的决策程序 董事 监事 高级管理人员报酬确定依据 董事 监事和高级管理人员报酬的实际支付情况报告期末全体董事 监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 董事 监事的报酬经股东大会决策, 高级管理人员的报酬经董事会决策参考行业以及地区水平, 结合公司实际情况, 确定董事 监事的报酬 ; 经过岗位价值评估, 根据个人绩效考核, 结合公司经营效益, 确定高级管理人员的报酬 根据董事 监事和高级管理人员报酬的决策程序和确定依据支付 万元 四 公司董事 监事 高级管理人员变动情况 五 近三年受证券监管机构处罚的情况说明 44 / 166

45 六 母公司和主要子公司的员工情况 ( 一 ) 员工情况 母公司在职员工的数量 8,075 主要子公司在职员工的数量 11,634 在职员工的数量合计 19,709 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 0 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 生产人员 8,837 销售人员 7,513 技术人员 2,835 财务人员 302 行政人员 222 合计 19,709 教育程度 教育程度类别 数量 ( 人 ) 硕士及其以上 1,633 大专 / 本科 6,579 高中及其以下 11,497 合计 19,709 ( 二 ) 薪酬政策 经过岗位价值评估, 根据个人绩效考核, 结合公司经营效益, 确定薪酬政策 ( 三 ) 培训计划 内部依托海信学院组织系统培训, 外部精选优质培训资源, 侧重专业与管理两大方向, 培养面向企业的人才, 制定培训计划 ( 四 ) 劳务外包情况 七 其他 第九节 公司治理 一 公司治理相关情况说明 报告期内, 根据 上市公司治理准则 等相关规定, 结合公司实际情况, 建立健全内部控制, 不断完善公司法人治理, 促进公司规范运作 公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异 ; 如有重大差异, 应当说明原因 45 / 166

46 二 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的查询索引 决议刊登的披露日期 2019 年年度股东大会 2020 年 6 月 5 日 年 6 月 6 日 股东大会情况说明 三 董事履行职责情况 ( 一 ) 董事参加董事会和股东大会的情况 董事姓名 是否独立董事 本年应参加董事会次数 亲自出席次数 参加董事会情况 以通讯方式参加次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自参加会议 参加股东大会情况 出席股东大会的次数 程开训 否 否 1 周厚健 否 否 0 林澜 否 否 0 代慧忠 否 否 0 于芝涛 否 否 1 周子学 是 否 0 刘坚 是 否 0 刘志远 是 否 1 连续两次未亲自出席董事会会议的说明 年内召开董事会会议次数 6 其中 : 现场会议次数 0 通讯方式召开会议次数 4 现场结合通讯方式召开会议次数 2 ( 二 ) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 ( 三 ) 其他 适用 不适用 四 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议, 存在异议事项的, 应当披露具体情况 适用 不适用 五 监事会发现公司存在风险的说明 六 公司就其与控股股东在业务 人员 资产 机构 财务等方面存在的不能保证独立性 不能保持自主经营能力的情况说明 适用 不适用 46 / 166

47 存在同业竞争的, 公司相应的解决措施 工作进度及后续工作计划 七 报告期内对高级管理人员的考评机制, 以及激励机制的建立 实施情况 报告期内, 对高级管理人员实施全面考评机制, 对岗位贡献和工作业绩进行评价 八 是否披露内部控制自我评价报告 请详见同步刊登在上海证券交易所网站 ( 和 上海证券报 中国证券报 的 内部控制自我评价报告 报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明 九 内部控制审计报告的相关情况说明 是否披露内部控制审计报告 : 是内部控制审计报告意见类型 : 标准的无保留意见 十 其他 适用 不适用 第十节 公司债券相关情况 47 / 166

48 第十一节财务报告 一 审计报告 XYZH_2021QDAA40157 海信视像科技股份有限公司全体股东 : 一 审计意见我们审计了海信视像科技股份有限公司 ( 以下简称海信视像公司 ) 财务报表, 包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2020 年度的合并及母公司利润表 合并及母公司现金流量表 合并及母公司股东权益变动表, 以及相关财务报表附注 我们认为, 后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了海信视像公司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量 二 形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作 审计报告的 注册会计师对财务报表审计的责任 部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任 按照中国注册会计师职业道德守则, 我们独立于海信视像公司, 并履行了职业道德方面的其他责任 我们相信, 我们获取的审计证据是充分 适当的, 为发表审计意见提供了基础 三 关键审计事项关键审计事项是我们根据职业判断, 认为对本期财务报表审计最为重要的事项 这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景, 我们不对这些事项单独发表意见 1. 商誉减值事项关键审计事项审计中的应对如财务报表附注七 17 所述, 海信针对商誉减值, 我们实施的审计程序主视像公司于 2019 年 7 月以非同一控制下要包括 : 企业合并方式取得青岛信芯微电子科技 (1) 评价 测试管理层与商誉减值相关的股份有限公司 50.07% 的股权, 形成商誉内部控制的设计和运行的有效性 ; 人民币 85,350, 元 ; 于 2018 年 2 (2) 评价管理层引入的外部估值专家的胜月以非同一控制下企业合并方式取得 TVS 任能力 专业素质和客观性 ; REGZA 株式会社 ( 原 Toshiba Visual (3) 与管理层引入的外部估值专家进行沟 Solutions Corporation)95% 的股权, 通, 了解其评估范围 评估方法等 ; 48 / 166

49 形成商誉人民币 445,238, 元 如财务报表附注五 31 所述, 海信视像公司管理层在每年年度终了对商誉进行减值测试, 并依据减值测试的结果调整商誉的账面价值 商誉减值测试的结果很大程度上依赖于管理层所做的估计和采用的假设, 因此, 我们将商誉减值确定为关键审计事项 2. 关联方关系及其交易事项关键审计事项如财务报表附注十二所述, 海信视像公司 2020 年度与关联方之间存在不同交易类别且金额重大的关联交易 由于海信视像公司关联方数量较多, 涉及的关联方交易种类多样, 存在没有在财务报表附注充分披露关联方关系及其交易的风险 因此, 我们将关联方关系及其交易确定为关键审计事项 (4) 评价管理层引入的外部估值专家估值时所采用的价值类型 评估方法的恰当性, 以及采用的重要假设 判断和折现率等关键参数的合理性 ; (5) 复核商誉及与商誉相关的内容在财务报表的列报与披露 审计中的应对针对关联方关系及其交易, 我们实施的审计程序主要包括 : (1) 评价 测试海信视像公司识别和披露关联方关系及其交易的内部控制 ; (2) 取得管理层编制的关联方清单, 并与其他公开渠道获取的信息进行核对 ; (3) 检查股东会 治理层和管理层的会议纪要, 并通过企查查企业信用信息公示系统等检查主要客户 供应商的股权关系等信息, 以识别是否存在未识别和未披露的关联方及其交易 ; (4) 取得管理层编制的关联方交易明细, 将其与财务记录进行核对 ; (5) 对重要的关联方交易发生额及余额执行函证程序 ; (6) 复核关联方关系及其交易在财务报表的列报与披露 四 其他信息海信视像公司管理层 ( 以下简称管理层 ) 对其他信息负责 其他信息包括海信视像公司 中涵盖的信息, 但不包括财务报表和我们的审计报告 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息, 我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论 结合我们对财务报表的审计, 我们的责任是阅读其他信息, 在此过程中, 考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报 49 / 166

50 基于我们已执行的工作, 如果我们确定其他信息存在重大错报, 我们应当报告该事实 在这方面, 我们无任何事项需要报告 五 管理层和治理层对财务报表的责任管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表, 使其实现公允反映, 并设计 执行和维护必要的内部控制, 以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报 在编制财务报表时, 管理层负责评估海信视像公司的持续经营能力, 披露与持续经营相关的事项 ( 如适用 ), 并运用持续经营假设, 除非管理层计划清算海信视像公司 终止运营或别无其他现实的选择 治理层负责监督海信视像公司的财务报告过程 六 注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证, 并出具包含审计意见的审计报告 合理保证是高水平的保证, 但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现 错报可能由于舞弊或错误导致, 如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策, 则通常认为错报是重大的 在按照审计准则执行审计工作的过程中, 我们运用职业判断, 并保持职业怀疑 同时, 我们也执行以下工作 : (1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险, 设计和实施审计程序以应对这些风险, 并获取充分 适当的审计证据, 作为发表审计意见的基础 由于舞弊可能涉及串通 伪造 故意遗漏 虚假陈述或凌驾于内部控制之上, 未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险 (2) 了解与审计相关的内部控制, 以设计恰当的审计程序 (3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性 (4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论 同时, 根据获取的审计证据, 就可能导致对海信视像公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论 如果我们得出结论认为存在重大不确定性, 审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露 ; 如果披露不充分, 我们应当发表非无保留意见 我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息 然而, 未来的事项或情况可能导致海信视像公司不能持续经营 (5) 评价财务报表的总体列报 结构和内容, 并评价财务报表是否公允反映相关交易 50 / 166

51 和事项 (6) 就海信视像公司中实体或业务活动的财务信息获取充分 适当的审计证据, 以对财务报表发表审计意见 我们负责指导 监督和执行集团审计, 并对审计意见承担全部责任 我们与治理层就计划的审计范围 时间安排和重大审计发现等事项进行沟通, 包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷 我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明, 并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项, 以及相关的防范措施 ( 如适用 ) 从与治理层沟通过的事项中, 我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要, 因而构成关键审计事项 我们在审计报告中描述这些事项, 除非法律法规禁止公开披露这些事项, 或在极少数情形下, 如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处, 我们确定不应在审计报告中沟通该事项 信永中和会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 中国注册会计师 : 胡佳青 ( 项目合伙人 ) 中国注册会计师 : 张守心 中国北京二 二一年四月二十六日 51 / 166

52 二 财务报表 合并资产负债表 2020 年 12 月 31 日 编制单位 : 海信视像科技股份有限公司 项目 附注 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 流动资产 : 货币资金 七 1 2,917,530, ,317,579, 结算备付金拆出资金交易性金融资产 七 2 7,277,874, ,987,999, 衍生金融资产应收票据 七 3 4,889,005, ,889,096, 应收账款 七 4 3,301,203, ,503,925, 应收款项融资 七 5 2,249,008, ,180,612, 预付款项 七 6 86,705, ,269, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 七 7 41,198, ,997, 其中 : 应收利息应收股利买入返售金融资产存货 七 8 4,546,910, ,062,114, 合同资产 七 9 7,661, 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 七 ,483, ,751, 流动资产合计 26,155,583, ,529,346, 非流动资产 : 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 七 ,993, ,242, 其他权益工具投资 七 12 18,293, ,268, 其他非流动金融资产投资性房地产 七 ,858, ,953, 固定资产 七 14 1,515,399, ,319,723, 在建工程 七 15 42,616, ,442, 生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 七 16 1,027,009, ,011,049, 开发支出商誉 七 ,589, ,589, 长期待摊费用 七 18 39,196, ,086, 递延所得税资产 七 ,863, ,014,068, 其他非流动资产 七 20 22,944, ,150, 非流动资产合计 5,300,764, ,745,573, / 166

53 资产总计 31,456,348, ,274,919, 流动负债 : 短期借款 七 21 1,761,821, ,868,396, 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债 七 22 2,220, 衍生金融负债应付票据 七 23 3,228,289, ,623,059, 应付账款 七 24 5,072,392, ,390,030, 预收款项 七 25 2,635, ,473, 合同负债 七 ,212, 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 七 ,642, ,462, 应交税费 七 ,226, ,845, 其他应付款 七 29 1,735,513, ,977,745, 其中 : 应付利息 962, , 应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 七 30 20,276, ,699, 其他流动负债 七 31 63,722, , 流动负债合计 12,745,952, ,712,486, 非流动负债 : 保险合同准备金长期借款 七 ,500, ,450, 应付债券其中 : 优先股永续债租赁负债长期应付款 七 33 19, , 长期应付职工薪酬 七 ,937, ,732, 预计负债 七 ,282, ,919, 递延收益 七 36 44,105, ,015, 递延所得税负债 七 ,793, ,956, 其他非流动负债 七 37 31,498, 非流动负债合计 1,235,637, ,295,684, 负债合计 13,981,589, ,008,170, 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 七 38 1,308,481, ,308,481, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 七 39 2,469,395, ,467,594, 减 : 库存股其他综合收益 七 40-29,718, ,512, 专项储备 53 / 166

54 盈余公积 七 41 1,492,308, ,492,308, 一般风险准备未分配利润 七 42 10,331,003, ,301,713, 归属于母公司所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 15,571,469, ,578,610, 少数股东权益 1,903,289, ,688,138, 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 17,474,758, ,266,748, 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 31,456,348, ,274,919, 法定代表人 : 程开训主管会计工作负责人 : 吴海燕会计机构负责人 : 李振昌 母公司资产负债表 2020 年 12 月 31 日 编制单位 : 海信视像科技股份有限公司 项目 附注 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 流动资产 : 货币资金 1,816,635, ,789,742, 交易性金融资产 5,005,229, ,163,160, 衍生金融资产应收票据 5,085,063, ,912,844, 应收账款 十六 1 4,761,366, ,958,102, 应收款项融资 28,687, ,707, 预付款项 53,547, ,950, 其他应收款 十六 2 3,811, ,640, 其中 : 应收利息应收股利存货 1,822,874, ,067,813, 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 549,816, ,628, 流动资产合计 19,127,031, ,184,590, 非流动资产 : 债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 十六 3 2,815,487, ,988,722, 其他权益工具投资 4,702, ,702, 其他非流动金融资产投资性房地产 282,885, ,886, 固定资产 716,432, ,661, 在建工程 20,381, ,491, 生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 56,631, ,603, / 166

55 开发支出商誉长期待摊费用 23,691, ,880, 递延所得税资产 235,742, ,978, 其他非流动资产 4,748, ,835, 非流动资产合计 4,160,702, ,471,762, 资产总计 23,287,734, ,656,352, 流动负债 : 短期借款交易性金融负债 400, 衍生金融负债应付票据 2,499,428, ,045,159, 应付账款 3,853,773, ,353,755, 预收款项 2,635, ,604, 合同负债 398,450, 应付职工薪酬 109,958, ,299, 应交税费 31,099, ,755, 其他应付款 1,168,509, ,323,282, 其中 : 应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债 20,185, ,528, 其他流动负债 52,180, , 流动负债合计 8,136,621, ,267,158, 非流动负债 : 长期借款 500,000, ,950, 应付债券其中 : 优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债 128,099, ,628, 递延收益 39,626, ,388, 递延所得税负债其他非流动负债 20,187, 非流动负债合计 667,725, ,155, 负债合计 8,804,347, ,937,313, 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 1,308,481, ,308,481, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 2,257,991, ,253,968, 减 : 库存股其他综合收益 886, ,370, 专项储备盈余公积 1,492,308, ,492,308, 未分配利润 9,423,719, ,647,910, / 166

56 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 14,483,386, ,719,038, 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 23,287,734, ,656,352, 法定代表人 : 程开训 主管会计工作负责人 : 吴海燕 会计机构负责人 : 李振昌 合并利润表 2020 年 1 12 月 项目 附注 2020 年度 2019 年度 一 营业总收入 39,314,718, ,104,738, 其中 : 营业收入 七 43 39,314,718, ,104,738, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 38,324,619, ,813,788, 其中 : 营业成本 七 43 32,276,990, ,978,749, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 七 ,452, ,613, 销售费用 七 45 3,533,989, ,605,453, 管理费用 七 ,412, ,203, 研发费用 七 47 1,740,327, ,426,230, 财务费用 七 48 39,447, ,538, 其中 : 利息费用 31,940, ,876, 利息收入 38,599, ,271, 加 : 其他收益 七 ,941, ,649, 投资收益 ( 损失以 - 号填七 50 列 ) 386,140, ,066, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 61,900, ,744, 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 净敞口套期收益 ( 损失以 - 号填列 ) 公允价值变动收益 ( 损失以七 51 - 号填列 ) 43,734, ,556, 信用减值损失 ( 损失以 - 号七 52 填列 ) -10,119, ,565, 资产减值损失 ( 损失以 - 号七 53 填列 ) -69,822, ,684, 资产处置收益 ( 损失以 - 七 54 号填列 ) 211, , / 166

57 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 1,630,185, ,302, 加 : 营业外收入 七 55 46,554, ,310, 减 : 营业外支出 七 56 33,101, ,147, 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 1,643,638, ,465, 减 : 所得税费用 七 ,071, ,428, 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 1,525,567, ,894, ( 一 ) 按经营持续性分类 1. 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 1,525,567, ,894, 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) ( 二 ) 按所有权归属分类 1. 归属于母公司股东的净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 1,195,466, ,071, 少数股东损益 ( 净亏损以 - 号填列 ) 330,100, ,822, 六 其他综合收益的税后净额 七 58-42,188, ,379, ( 一 ) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -38,231, ,322, 不能重分类进损益的其他综合收益 -10,307, ,148, (1) 重新计量设定受益计划变动额 -3,935, ,148, (2) 权益法下不能转损益的其他综合收益 (3) 其他权益工具投资公允价值变动 -6,371, (4) 企业自身信用风险公允价值变动 2. 将重分类进损益的其他综合收益 -27,924, , (1) 权益法下可转损益的其他综合收益 -14,783, ,422, (2) 其他债权投资公允价值变动 (3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 (4) 其他债权投资信用减值准备 -14,007, ,051, (5) 现金流量套期储备 (6) 外币财务报表折算差额 866, ,299, (7) 其他 ( 二 ) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -3,957, , 七 综合收益总额 1,483,378, ,273, ( 一 ) 归属于母公司所有者的综合收益总额 1,157,234, ,394, ( 二 ) 归属于少数股东的综合收益总额 326,143, ,879, 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 十七 ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 十七 / 166

58 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :1,116, 元, 上期被合并 方实现的净利润为 : 0 元 法定代表人 : 程开训主管会计工作负责人 : 吴海燕会计机构负责人 : 李振昌 母公司利润表 2020 年 1 12 月 项目 附注 2020 年度 2019 年度 一 营业收入 十六 4 28,378,014, ,880,351, 减 : 营业成本 十六 4 26,016,476, ,990,533, 税金及附加 65,121, ,639, 销售费用 634,218, ,247, 管理费用 247,439, ,082, 研发费用 1,157,567, ,004,054, 财务费用 13,995, ,411, 其中 : 利息费用 18,685, ,797, 利息收入 27,983, ,874, 加 : 其他收益 117,430, ,362, 投资收益 ( 损失以 - 号填十六 5 列 ) 576,194, ,163, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 49,204, ,403, 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益 ( 损失以 - 号填列 ) 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 27,829, ,160, 信用减值损失 ( 损失以 - 号填列 ) 6,351, ,987, 资产减值损失 ( 损失以 - 号填列 ) -3,659, ,122, 资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) 597, , 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 967,938, ,106, 加 : 营业外收入 35,667, ,694, 减 : 营业外支出 31,383, ,899, 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 972,222, ,901, 减 : 所得税费用 30,235, ,205, 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 941,986, ,107, ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 941,986, ,107, ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 五 其他综合收益的税后净额 -15,484, ,486, / 166