北京北纬通信科技股份有限公司2020年年度报告全文

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1 北京北纬通信科技股份有限公司 2020 年年度报告 2021 年 03 月 1

2 第一节重要提示 目录和释义 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 公司负责人傅乐民 主管会计工作负责人张文涛及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 张文涛声明 : 保证本年度报告中财务报告的真实 准确 完整 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文, 并特别注意下列风险因素 : 可能存在行业政策变化 市场竞争加剧 新业务开拓 投资 人才流失等相关风险, 有关风险因素已在本报告中第四节 九 公司未来发展的展望 部分予以描述, 敬请广大投资者注意投资风险 公司需遵守 深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号 上市公司从事房地产业务 的披露要求有关投资性房地产业务的经营情况和行业格局的分析, 请见本报告 第三节公司业务概要之一 本报告期内公司从事的主要业务 以及第四节 经营情况讨论与分析 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为 : 以实施 2020 年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元 ( 含税 ), 送红股 0 股 ( 含税 ), 不以公积金转增股本 2

3 目录 第一节重要提示 目录和释义... 5 第二节公司简介和主要财务指标... 9 第三节公司业务概要 第四节经营情况讨论与分析 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节可转换公司债券相关情况 第九节董事 监事 高级管理人员和员工情况 第十节公司治理 第十一节公司债券相关情况 第十二节财务报告 第十三节备查文件目录

4 释义 释义项指释义内容 报告期指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 公司 / 北纬 / 北纬科技指北京北纬通信科技股份有限公司 移动增值业务彩铃手机游戏移动互联网物联网电信运营商虚拟运营商 5G 5G 消息 指指指指指指指指指 指移动运营商在移动基本业务 ( 话音业务 ) 的基础上, 针对不同的用户群和市场需求开通的可供用户选择使用的业务 指个性化回铃音业务, 客户开通这项业务后, 对方在拨打该用户手机等待接通时, 听到的是该客户所设置的音乐或音效等 手机游戏是指运行于手机上的游戏软件 可以分为仅使用一台设备就可以独立运行的单机游戏和以互联网为传输媒介, 以游戏运营商服务器和用户手持设备为处理终端, 以游戏移动客户端软件为信息交互窗口的手机网络游戏 互联网的技术 平台 商业模式和应用与移动通信技术结合并实践的活动的总称 物联网是互联网 传统电信网等信息承载体, 让所有能行使独立功能的普通物体实现互联互通的网络 电信运营商是指提供固定电话 移动电话和互联网接入的通信服务公司 中国三大电信运营商分别是中国电信 中国移动 中国联通 指拥有某种或者某几种能力 ( 如技术能力 设备供应能力 市场能力等 ) 与电信运营商在某项业务或者某几项业务上形成合作关系的合作伙伴, 其从电信运营商承包一部分通讯网络的使用权, 然后通过自己的计费系统 客服号 营销和管理体系把通信服务卖给消费者 第五代移动通信系统 ( 英语 :5th generation mobile networks 或 5th generation wireless systems), 简称 5G, 是指第五代移动通信技术, 是 4G 系统后的延伸 5G 消息即 RCS 业务, 以智能手机上的原生短信按键为入口, 支持用户使用图文 音视频 群聊 文件传输 通话中的内容共享等多种富媒体消息, 在消息窗口就可以实现搜索 交互 分享和支付等一站式业务体验 RCS 是全球移动通信系统协会提倡的 Rich Communication Suite 融合通信标准之一 元 万元指人民币元 人民币万元 4

5 第二节公司简介和主要财务指标 一 公司信息 股票简称北纬科技股票代码 股票上市证券交易所公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称 ( 如有 ) 深圳证券交易所北京北纬通信科技股份有限公司北纬科技 Beijing Bewinner Communications Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 ( 如有 )BEWINNER TECH 公司的法定代表人 注册地址 傅乐民 北京市丰台区西四环南路 19 号九号楼 247 室 注册地址的邮政编码 办公地址 北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦 5 层 26 层 办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 ir@bw30.com 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名黄潇冯晶晶 联系地址 北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦 26 北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦 26 层层 电话 传真 电子信箱 ir@bw30.com ir@bw30.com 三 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 中国证券报 证券时报 北纬科技证券部 5

6 四 注册变更情况 组织机构代码 公司上市以来主营业务的变化情况 ( 如 有 ) 历次控股股东的变更情况 ( 如有 ) 无变更 无变更 五 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 11 层 签字会计师姓名马宁王珊公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入 ( 元 ) 161,708, ,435, % 232,727, 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 15,543, ,369, % 41,708, ,253, ,181, % 11,449, ,555, , % 29,213, 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 0.07 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 0.07 加权平均净资产收益率 1.47% -2.64% 4.11% 3.53% 2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 总资产 ( 元 ) 1,246,102, ,238,683, % 1,273,280, 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 1,123,858, ,108,294, % 1,152,254, 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值, 且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 6

7 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七 境内外会计准则下会计数据差异 1 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 八 分季度主要财务指标 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 44,501, ,710, ,018, ,478, 归属于上市公司股东的净利润 4,255, ,918, ,065, ,304, 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 552, , , , 经营活动产生的现金流量净额 -896, ,154, ,729, ,877, 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告 半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九 非经常性损益项目及金额 适用 不适用 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 北京北纬蜂巢互联科 技有限公司清算 成 -10, ,170, 都北纬航信网络科技 有限责任公司转让损益 13, , ,245, 政府补贴 7

8 固定收益类理财产品委托他人投资或管理资产的损益 1,224, ,963, ,479, 收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 衍生金融资产 交易性金融负债 衍生金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 衍生金融资产 交易性金融负债 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 14,598, ,235, 主要系交易性金融资 产的理财产品公允价 值变动收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -425, , 本年度主要系固定资 2,481, 产处置产生的损益 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,877, 减 : 所得税影响额 2,216, ,662, ,822, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -107, , , 合计 13,290, ,812, ,258, 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义 列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形 8

9 第三节公司业务概要 一 报告期内公司从事的主要业务 报告期内, 公司主营业务包括物联网应用及移动增值 手机游戏 移动互联网产业园 公司深耕通信服务领域多年, 具备多项通信行业特许经营资质, 是首批虚拟运营商试点企业, 并成功取得中国电信 中国移动虚拟运营商牌照 随着 5G 商用牌照发放, 公司持续发挥通信服务领域的竞争优势, 开始于 2018 年探索物联网领域的服务模式, 整合物联网连接通道资源, 基于 北纬蜂巢 物联网云服务平台为不同垂直行业客户提供物联网连接服务整体解决方案 传统的增值服务也随着新一代网络通信的发展而升级, 公司在多个省份开展企业视铃服务, 扩大移动增值多元化产品布局, 挖掘短视频细分市场, 为新形态增值业务转型奠定良好基础 手机游戏业务则持续优化及运营已有成熟游戏, 数据持续向好 同时, 公司在南京河西新城科技园建设有北纬移动互联网产业园即北纬国际中心 产业园以高品质的楼宇设施和物业管理服务, 为客户提供良好的租驻体验, 并通过不断提升的品牌影响力吸引大量互联网企业入驻, 形成兼具研发支持 产业孵化以及产业培育等功能的产业聚集平台 2020 年, 北纬国际中心租驻率达到 88% 以上 综上, 形成了以物联网业务为突破, 以巩固手机游戏 移动增值业务为主线, 同时保持北纬移动互联网产业园稳定运营的业务布局 二 主要资产重大变化情况 1 主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产固定资产无形资产货币资金应收账款预付款项其他应收款存货其他非流动金融资产长期待摊费用 长期股权投资较期初增加 %, 主要系本期新增对九州物联等股权投资所致 固定资产较期初减少 3.46%, 本期不存在重大变化事项 无形资产较期初减少 24.24%, 主要系基数较小影响所致, 本期不存在重大变化事项 货币资金较期初增加 16.63%, 主要系本期经营与投资活动产生的现金流净额盈余累积 应收账款较期初减少 17.86%, 主要系本期加强了应收款项管理, 公司重要业务回款情况良好 预付账款较期初减少 35.50%, 主要系本期主动调整业务合作策略, 在不影响效率前提下适当降低了部分业务的预付款项额度 其他应收款较期初增加 51.58%, 主要系本期新业务拓展支付基础运营商业务保证金所致 存货较期初增加 %, 主要系本期新增了物联网业务所需的硬件和长周期流量产品所致 其他非流动金融资产较期初增加 56.03%, 主要系本期追加对 TAOS DATA 的股权投资所致 长期待摊费用较期初减少 70.65%, 主要系本期对期初留存长期待摊费用按照直线法进行摊销所致 9

10 递延所得税资产 开发支出 递延所得税资产较期初增加 41.87%, 主要系本期确认可抵减所得税暂时性差异所致 开发支出较期初增加 246 万元, 系公司自研项目 物联网连接管理平台 本期符合研发费用资本化条件的投入 2 主要境外资产情况 适用 不适用 三 核心竞争力分析 1 丰富的通信服务行业经验公司成立以来, 经历了系统集成 电信增值 移动互联网服务三次重大转型, 产品和服务的内容及形式随着网络发展而不断变化升级, 积累了团队 技术 相关渠道和行业资源, 有助于公司现阶段探索物联网服务细分领域 同时, 公司管理团队对行业趋势 市场前景有深刻理解, 能够较好地把握公司战略发展布局 2 具备多项经营资质公司获批经营跨地区增值电信业务 电信与信息服务业务 互联网信息服务及手机游戏业务, 持有增值电信业务经营许可证 电信与信息服务业务许可证 互联网出版许可证 网络文化经营许可证等多项相关经营许可资质 ; 近 2 年公司增值电信业务经营许可证分别增加了 在全国转售中国电信 中国移动的蜂窝移动通信业务, 完成移动通信转售业务试点资格转正, 正式获得虚拟运营商牌照 ; 同时, 北纬科技为高新技术企业, 根据相关税收政策享受税收优惠 3 研发及数据安全优势公司拥有较为完善的研发体系和安全体系架构, 自主研发了物联网云平台和数据安全服务平台, 加强研发规范建设, 实现了高效率研发及大量数据统计分析, 同时保障业务核心数据安全, 最大程度发挥数据支撑运营效果 4 积累大量价值用户, 树立品牌影响力公司通过手机游戏 物联网应用等业务打造了蜂巢游戏 蜂巢物联等品牌, 积累了大量的行业用户资源, 并树立较高知名度, 形成长期品牌价值 5 产业链整合优势公司根据发展战略, 围绕自身核心业务, 充分利用自身优势和资本市场平台, 采用股权投资等方式进行外延式发展, 有效整合产业链上下游资源, 提升公司核心竞争力 10

11 第四节经营情况讨论与分析 一 概述 根据工信部 2020 年通信业统计公报 内容显示, 促进转型升级, 加快 5G 网络 物联网 大数据 工业互联网等新型基础设施建设, 推动新一代信息技术与制造业深度融合, 成效进一步显现 截至 2020 年底, 三家基础电信企业发展蜂窝物联网用户达 亿户, 全年净增 1.08 亿户, 其中应用于智能制造 智慧交通 智慧公共事业的终端用户占比分别达 18.5% 18.3% 22.1% 报告期内, 管理层围绕公司的竞争优势, 继续加大物联网业务布局, 保持手机游戏 北纬移动互联网产业园的稳定运营 2020 年实现扭亏为盈 ( 一 ) 物联网应用及移动增值业务报告期内, 公司力争在物联网应用形成业务突破, 致力于物联网卡的终端应用客户的发掘, 建立行业个性化方案, 帮助企业 行业 生态获得物联智能化的价值 不断完善物联网云服务平台功能, 使连接管理平台的后台基础能力增强, 同时对客户分级分类, 采取不同的营销策略, 更好的服务于行业客户 通过物联网连接的运营, 提供综合的硬件无线通信服务及全面风控管理系统保障 报告期内, 公司通过在物联网卡市场的不断探索, 逐步掌握了物联网卡终端使用场景及各类运营方案 我们深度探索了安防行业 定位器行业 车联网行业的物联网应用, 并建立了自有的终端零售代理商渠道, 为进一步深度发掘物联网智能应用价值奠定了基础 全年物联网连接数量新增数百万个, 实现了收入增长 三大基础电信运营商在积极推进 5G 建设的同时进一步优化产业结构, 加强差异化和数字化运营 公司充分发挥自身优势, 加强创新能力, 专注重点产品, 将自有业务与内容媒体相互渗透, 叠加通信业务运营与内容媒体核心能力 ( 二 ) 手机游戏业务报告期内, 蜂巢游戏制定并践行了 巩固和挖潜现有产品规模, 积极布局休闲品类游戏市场 的战略方向 现有游戏仍以 模拟城市 和 妖姬三国 为代表, 下半年以来通过调整版本运营, 加大本地化研发力度和积极拓展渠道, 在新增 DAU 和收入上均有明显回升, 收入规模恢复到了近 2 年来较好水平并保持稳定 ; 从休闲游戏市场布局上看, 投资并布局了以精品休闲游戏和小游戏为主的 CP 及自研产品线 同时加紧修炼内功, 在精简优化团队 升级游戏数据分析平台 加大网络安全投入 加强团队组织及培训等方面全面提升蜂巢游戏核心能力和团队战斗力, 为蜂巢游戏下一步发展提供持续动力 公司需遵守 深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号 上市公司从事房地产业务 的披露要求 ( 三 ) 北纬移动互联网产业园北纬移动互联网产业园即北纬国际中心, 位于江苏南京新城科技园区 2020 年受疫情影响, 各行各业在经营方面均受到不同程度的冲击, 一部分中小型企业退租严重, 加之部分大客户削减办公面积, 致使前两个季度甲级写字楼市场吸纳量约为负 随着疫情的有效控制及经济逐步回暖, 写字楼市场需求先抑后扬, 交易量在下半年持续反弹, 但是写字楼租赁市场 2020 年全年租金呈下降趋势 2020 年第四季度, 南京甲级写字楼总净吸纳量录得 平方米, 市场平均空置率在 25.1% 左右, 全市平均租金 3.42 元 / m2 / 天, 与上季度基本持平, 核心甲级写字楼平均租金 3.96 元 / m2 / 天, 环比微降 0.5%; 非核心甲级写字楼平均租金 2.96 元 / m2 / 天, 较上季度增长 0.19% 2020 年北纬国际中心致力于提升项目的品牌影响力, 积极提升项目特色及定制化服务 加强物业服务的规范化, 提升项目的品质 对楼宇进行多项保值增值化改造和提升 经过不懈的努力,2020 年北纬国际中心被评为 南京市物业管理项目示范项目 在服务升级带动下, 抵御了疫情的不利影响, 全年平均出租率保持在 88% 以上 新增土地储备项目 宗地或项目 名称 所在位置 土地规划用 途 土地面积 ( m2 ) 计容建筑面 积 ( m2 ) 土地取得方 式 权益比例 土地总价款 ( 万元 ) 权益对价 ( 万 元 ) 累计土地储备情况 11

12 项目 / 区域名称总占地面积 ( 万m2 ) 总建筑面积 ( 万m2 ) 剩余可开发建筑面积 ( 万m2 ) 主要项目开发情况 城市 / 区 域 项目名 称 所在位 置 项目业 态 权益比 例 开工时 间 开发进 度 完工进 度 规划计土地面容建筑积 ( m2 ) 面积 ( m2 ) 本期竣 工面积 ( m2 ) 累计竣 工面积 ( m2 ) 预计总投资金额 ( 万元 ) 累计投资总金额 ( 万元 ) 主要项目销售情况 城市 / 区 域 项目名 称 所在位 置 项目业 态 权益比 例 计容建 筑面积 可售面 累计预售 ( 销 本期预售 ( 销 本期预售 ( 销 积 ( m2 ) 售 ) 面积售 ) 面积售 ) 金额 ( m2 ) ( m2 ) ( 万元 ) 累计结 算面积 ( m2 ) 本期结 算面积 ( m2 ) 本期结 算金额 ( 万元 ) 主要项目出租情况 累计已出租面积项目名称所在位置项目业态权益比例可出租面积 ( m2 ) ( m2 ) 平均出租率 北纬国际中心 南京市建邺区创 智路 1 号 商务写字楼 % % 土地一级开发情况 适用 不适用 融资途径 融资途径 期末融资余额 融资成本区间 / 平 均融资成本 期限结构 1 年之内 1-2 年 2-3 年 3 年以上 发展战略和未来一年经营计划北纬移动互联网产业园在保证稳定运营基础上, 增加运营管理服务的软性附加值, 依托政府大力发展科技名城的优势, 积极提高产业园内高科技企业的引入 北纬国际中心将致力于发挥自身运营管理服务的软性附加值, 整合现有优质资源 加速提升去化速度, 提高楼宇出租率 依托政府大力发展科技名城的优势, 积极提高产业园内高科技企业的引入, 完善楼宇内科技产业生态链 向商品房承购人因银行抵押贷款提供担保 适用 不适用董监高与上市公司共同投资 ( 适用于投资主体为上市公司董监高 ) 适用 不适用 二 主营业务分析 1 概述 参见 经营情况讨论与分析 中的 一 概述 相关内容 12

13 2 收入与成本 (1) 营业收入构成 2020 年 2019 年 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 同比增减 营业收入合计 161,708, % 172,435, % -6.22% 分行业主营业务 160,317, % 171,066, % -6.28% 其他业务 1,391, % 1,368, % 1.64% 分产品 物联网应用及移动 增值业务 40,542, % 36,746, % 10.33% 手机游戏业务 34,133, % 45,978, % % 移动互联网产业园 85,640, % 88,341, % -3.06% 其他业务 1,391, % 1,368, % 1.64% 分地区华北地区 20,177, % 16,119, % 25.17% 华东地区 97,198, % 106,086, % -8.38% 其他地区 44,332, % 50,229, % % (2) 占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业 产品或地区情况 适用 不适用 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 主营业务 160,317, ,022, % -6.28% -8.49% 1.29% 分产品 物联网应用及移 动增值业务 40,542, ,373, % 10.33% 65.72% % 手机游戏业务 34,133, ,876, % % % 25.11% 移动互联网产业 园 85,640, ,772, % -3.06% 0.00% -0.89% 分地区 13

14 华北地区 20,177, ,697, % 25.17% 14.16% 13.72% 华东地区 97,198, ,877, % -8.38% 8.15% -4.85% 其他地区 44,332, ,558, % % % 20.58% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下, 公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 (5) 营业成本构成 行业分类 行业分类 行业分类 项目 2020 年 2019 年 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 同比增减 物联网应用及移 动增值业务 33,373, % 20,138, % 65.72% 手机游戏业务 27,876, % 49,095, % % 移动互联网产业 园 24,772, % 24,771, % 0.00% 其他业务 111, % 111, % 0.00% 说明 上表所列的 同比增减 系相较上一年度, 报告期内营业成本发生金额的增减比率, 正数为增加, 负数为减少 (6) 报告期内合并范围是否发生变动 是 否 (1)2020 年 4 月, 北京北纬蜂巢互联科技有限公司清算注销, 不再纳入合并范围 (2)2020 年 11 月, 南京全民乐彩信息科技有限公司清算注销, 不再纳入合并范围 (3)2020 年 8 月, 本公司之子公司北纬通信科技南京有限责任公司投资设立了北纬蜂巢南京房产服务有限公司, 直接持股比例为 100% (4)2020 年 11 月, 本公司之子公司北京北纬蜂巢互娱科技有限公司投资设立了深圳鱼来科技有限公司, 直接持股比例为 100% (5)2020 年 8 月, 本公司之子公司北京北纬蜂巢物联科技有限公司参与投资设立了北京星际九州物联科技有限公司, 直接持股比例为 65% 14

15 (7) 公司报告期内业务 产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (8) 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额 ( 元 ) 31,148, 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 19.26% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前 5 大客户资料序号 客户名称 销售额 ( 元 ) 占年度销售总额比例 1 第一名 12,082, % 2 第二名 7,560, % 3 第三名 4,494, % 4 第四名 3,681, % 5 第五名 3,330, % 合计 -- 31,148, % 主要客户其他情况说明 适用 不适用公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额 ( 元 ) 36,163, 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 41.99% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料序号 供应商名称 采购额 ( 元 ) 占年度采购总额比例 1 第一名 17,116, % 2 第二名 6,460, % 3 第三名 5,018, % 4 第四名 3,790, % 5 第五名 3,778, % 合计 -- 36,163, % 主要供应商其他情况说明 15

16 适用 不适用 3 费用 2020 年 2019 年 同比增减 重大变动说明 本期较上期减少 10.86%, 主要系本期 销售费用 22,792, ,570, % 受 新冠 疫情影响, 企业员工社保缴费额度减免和公务差旅费减少所致 管理费用 26,888, ,440, 本期较上期减少 5.46%, 主要系本期 -5.46% 受 新冠 疫情影响, 企业员工社保缴费额度减免和公务差旅费减少所致 财务费用 -1,650, ,229, 本期较上期减少 34.31%, 主要系本期 % 收到的大额定期存款利息高于上期所致 研发费用 18,439, ,924, 本期较上期减少 50.06%, 主要系本期 % 公司研发人员优化和部分研发费用予以资本化所致 4 研发投入 适用 不适用 无 公司研发投入情况 2020 年 2019 年 变动比例 研发人员数量 ( 人 ) % 研发人员数量占比 28.00% 49.66% % 研发投入金额 ( 元 ) 18,439, ,924, % 研发投入占营业收入比例 11.40% 21.41% % 研发投入资本化的金额 ( 元 ) 2,464, % 资本化研发投入占研发投入 的比例 13.26% 0.00% 13.26% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用报告期内公司根据业务发展实际需要, 对研发人员进行了优化, 同时又因 新冠 疫情政府对企业员工社保缴费予以一定额度减免, 本期研发费用实际发生较上年下降 50.06%; 报告期内公司营业收入同比下降 6.22%, 相对研发费用下降幅度较小 因此使得本期研发投入总额占营业收入的比重较上年呈现出显著变化 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用由中国信通院最新发布的 物联网白皮书 2020 中, 研究显示截至 2020 年, 中国物联网产业规模已经突破 1.7 万亿元, 16

17 十三五期间物联网总体产业规模均保持了 20% 的年均增长率 根据物联网智库在 2020 年物联网产业图谱 中的描述, 从 端 边 管 云 用 的纵向层面来看, 端侧 和 管道 的企业成熟度较高, 这源自于需求侧的拉动效应 而基于云技术的平台层和应用层还处于早期阶段, 物联网的价值链正在变得更加紧密, 产业链正在以各种层面的物联网平台为锚点向上和向下不断延伸 在平台层, 头部物联网平台企业年平均增长率超过 50% 平均而言, 全球物联网平台市场目前仍在以 40% 左右的速度增长, 并已成为一个 10 亿美元市场, 预计在未来两年内将增长到百亿规模 在应用层, 物联网和人工智能正在深化融合, 人工智能深入渗透于物联网的各个层面 通过与物联网相结合, 人工智能的能力将更容易下沉到各行各业, 成为企业数字化转型中必不可少的一部分 公司自 2018 年开始, 在物联网发展趋势 市场环境 新兴业态等方面作了大量的调研和探索工作, 确立了 大力发展物联网应用业务, 加大研发投入, 打造物联网云服务平台, 提供基于海量连接 大流量 重资产管理 流量运营 C 端付费五大物联网应用场景的物联网云服务行业解决方案 的经营规划, 初步形成了物联网应用云服务平台的整体架构思路, 并就部分商业化应用场景开展了试验试点 依据前述工作, 公司于报告期内履行了相应评估和决策程序, 认为物联网连接管理平台项目在技术上完全可行, 市场需求充足且未来持续向好, 项目完成后能产生规模效应, 可为公司创造较大收益, 符合研发费用资本化条件 基于以上, 公司于报告期内对 物联网连接管理平台 确认开发支出 2,464, 元, 研发费用资本化金额占总研发投入金额的比例为 13.26% 5 现金流 项目 2020 年 2019 年 同比增减 经营活动现金流入小计 267,558, ,611, % 经营活动现金流出小计 260,002, ,635, % 经营活动产生的现金流量净 额 7,555, , % 投资活动现金流入小计 564,511, ,446,838, % 投资活动现金流出小计 545,317, ,440,723, % 投资活动产生的现金流量净 额 19,194, ,114, % 筹资活动现金流入小计 350, ,010, % 筹资活动现金流出小计 27,141, % 筹资活动产生的现金流量净 额 350, ,131, % 现金及现金等价物净增加额 26,896, ,740, % 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1 经营活动产生的现金流量净额同比增加 %, 主要原因系营业利润同比增长, 且通过加强应收款项管理, 本期重要业务回款情况良好 2 投资活动产生的现金流量净额同比增加 213.9%, 主要原因系报告期内公司购买的中长期理财产品占比高于上期, 因此本期理财产品滚动购买频次低于上期, 使得报表呈现的投资活动产生的现金流量流入流出结余同比增加 3 筹资活动产生的现金流量净额同比增加 %, 主要原因系报告期内未支付现金股利, 也未进行股份回购操作 17

18 4 现金及现金等价物增加额的变动受上述变动综合影响所致 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三 非主营业务分析 适用 不适用 金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性 主要由按权益法核算的投资 投资收益 832, % 收益以及处置长期股权投资 产生的损益组成 主要系银行理财产品净值变公允价值变动损益 14,680, % 动形成的公允价值变动 主要系计提长期股权投资减资产减值 -746, % 值和存货跌价准备 出售交易性金融资产 处置长期股权投资产生的损益, 不具有可持续性 不具有可持续性不具有可持续性 营业外收入 276, % 主要系客户违约赔偿构成不具有可持续性 营业外支出 689, 主要系固定资产报废或处置 4.77% 损失构成 其他收益 1,114, 主要系享受增值税进项税加 7.70% 计抵减税收优惠政策构成 不具有可持续性 不具有可持续性 四 资产及负债状况分析 1 资产构成重大变动情况 公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 2020 年末 2020 年初 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 比重增减 重大变动说明 货币资金 188,600, 主要系本期经营与投资活动产生的 15.14% 161,703, % 2.09% 现金流净额盈余累积构成, 报告期内 结构并未发生重大变化 应收账款 22,227, % 27,058, % -0.40% 报告期内结构未发生重大变化 存货 656, % 132, % 0.04% 报告期内结构未发生重大变化 18

19 投资性房地产 358,352, % 365,934, % -0.78% 报告期内结构未发生重大变化 长期股权投资 6,719, % 1,957, % 0.38% 报告期内结构未发生重大变化 固定资产 191,334, % 198,197, % -0.65% 报告期内结构未发生重大变化 预付账款 12,550, % 19,459, % -0.56% 报告期内结构未发生重大变化 其他应收款 19,368, % 12,777, % 0.52% 报告期内结构未发生重大变化 长期待摊费用 841, % 2,865, % -0.16% 报告期内结构未发生重大变化 递延所得税资产 14,505, % 10,224, % 0.33% 报告期内结构未发生重大变化 应付账款 11,037, % 18,100, % -0.57% 报告期内结构未发生重大变化 应交税费 5,302, % 4,259, % 0.09% 报告期内结构未发生重大变化 递延所得税负债 26,795, % 22,286, % 0.35% 报告期内结构未发生重大变化 库存股 60,016, % 60,016, % -0.03% 报告期内结构未发生重大变化 2 以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计提的 减值 本期购买金 额 本期出售金 额 其他变动 期末数 金融资产 1. 交易性金融 421,984,259.4 资产 ( 不含衍 7 18,254, ,000, 生金融资产 ) -557,384, ,853, 其他权益工 10,488, ,349, ,897, ,074, 具投资 9,879, 金融资产小 432,472,640.2 计 3 上述合计 432,472, ,822, ,897, ,458, ,733, 金融负债 其他变动的内容 报告期内公司主要资产计量属性没有发生重大变化 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 19

20 3 截至报告期末的资产权利受限情况 截止到报告期末, 无资产权利受限情况 五 投资状况分析 1 总体情况 适用 不适用 2 报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4 金融资产投资 (1) 证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资 (2) 衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资 5 募集资金使用情况 适用 不适用 公司报告期无募集资金使用情况 六 重大资产和股权出售 1 出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产 20

21 2 出售重大股权情况 适用 不适用 七 主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 北纬通信科 技南京有限 责任公司 子公司 建设和运用 北纬移动互 联网产业园 100,000, ,522, ,231, ,150, ,635, ,141, 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 成都北纬航信网络科技有限责任公司 股权转让 对 2020 年业绩影响金额为 -256, 元 主要控股参股公司情况说明 八 公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 1. 南京志合创业投资合伙企业 ( 有限合伙 )( 以下简称 南京志合 ) 南京志合由公司全资子公司永辉瑞金与公司手机游戏部门核心成员共同设立, 永辉瑞金作为南京志合的普通合伙人, 执行合伙企业合伙事务, 对外代表合伙企业, 并对合伙企业债务承担无限责任 按照公司 手机游戏业务合伙人计划 的安排, 南京志合持有公司子公司蜂巢互娱股权并获得投资收益, 该项设计有利于调动核心人员的积极性和凝聚力 建立完善的激励约束和利益共享 风险共担机制, 促进游戏战略目标的实现 不存在违反法律 法规的情形, 亦不存在损害公司及公司股东利益的情形 南京志合已纳入本期合并财务报表范围 2. 南京君合创业投资合伙企业 ( 有限合伙 )( 以下简称 南京君合 ) 南京君合由公司全资子公司永辉瑞金与公司管理团队共同设立, 永辉瑞金作为南京志合的普通合伙人, 执行合伙企业合伙事务, 对外代表合伙企业, 并对合伙企业债务承担无限责任 按照公司 手机游戏业务合伙人计划 的安排, 南京君合持有公司子公司蜂巢互娱股权并获得投资收益, 该项设计有利于调动核心人员的积极性和凝聚力 建立完善的激励约束和利益共享 风险共担机制, 促进游戏战略目标的实现 不存在违反法律 法规的情形, 亦不存在损害公司及公司股东利益的情形 南京君合已纳入本期合并财务报表范围 九 公司未来发展的展望 ( 一 ) 行业竞争格局和发展趋势 1 物联网应用及移动增值业务 2020 年,5G 网络建设稳步推进,5G 网络已覆盖全国地级以上城市及重点县市 作为最新一代移动通信技术,5G 依托全新的网络架构, 具有高速率 大带宽 低延时 高可靠性等优势, 不仅将满足 人与人 之间的多元化通信需求, 还将逐步渗透至物联网 工业自动化 无人驾驶等领域, 解决 物与物 的通信连接问题 终端设备数量不断增长是物联网行业发展的重要特 21

22 点, 而 5G 技术可实现 100 万个设备 /km2 连接密度, 相比 4G 技术提升 10 倍, 为物联网发展提供核心技术支撑 国际电信联盟确定了未来的 5G 三大主要的应用场景, 其中 5G 大连接和低时延高可靠场景主要面向物联网业务 伴随着 5G 技术赋能逐步加深, 物联网应用场景将不断增多, 物联网市场将迎来快速发展期 公司作为物联网连接管理服务解决方案的提供商, 将发挥资源优势, 以客户需求为导向深化物联网解决方案, 服务细分行业 随着 5G 网络部署, 移动增值业务的服务形式发生变化, 如 5G 短消息以及视频彩铃, 公司也将继续保持创新, 积极探索新业务 2 手机游戏业务 2020 年在全球范围受到新冠疫情影响的情况下, 移动游戏市场成为为数不多的逆势增长的行业之一, 中国移动游戏市场规模首次突破 2000 亿元, 依旧保持稳健的增长态势 同时, 我们看到中国移动游戏用户市场规模即将突破 7 个亿, 虽然用户规模的增速逐步放缓, 但庞大的用户群贡献了巨大市场规模 从未来几年的发展趋势看, 全球及中国移动游戏市场规模随着游戏品质的不断提升, 游戏垂直品类的不断深耕, 游戏出海市场的不断扩大, 将继续呈现出持续健康发展的态势 从游戏行业发展趋势上看, 游戏精品化, 游戏 IP 化, 游戏题材多元化带动了游戏品质和细分品类的进一步发展 随着 90 后 00 后新生代逐渐成为手游市场的主力, 以及短视频及直播市场的普及, 游戏品类上也从重度游戏为主向多元化 社交化 轻度化的方向演进, 这种变化为行业的进一步发展提供了广阔的空间和发展机遇 休闲类游戏以其细分品类丰富, 用户覆盖面广, 变现方式灵活, 推广手段多样化的特点, 在 2020 年得到了长足的发展, 以超过 40% 的用户市场渗透率高居各类型游戏之首, 表现出优秀的市场潜力 在这样的机遇下, 蜂巢游戏提出了 巩固和挖潜现有产品规模, 积极布局休闲品类游戏市场 新战略 3 南京互联网产业园南京在 2035 年的远景目标纲要中锚定南京要成为常住人口突破千万 经济总量突破 2 万亿的超大城市 2021 年 2 月 8 日, 国家发展和改革委发布了 关于同意南京都市圈发展规划的复函 南京都市圈成为中国第一个由国家发改委正式批复的都市圈规划, 投资环境将越来越凸显优势 2021 年, 随着中国经济的复苏, 南京河西区域将有 40 万平方米优质的写字楼载体入市 2021 年随着同处于建邺区的瀚瑞中心和南京新鸿基国金中心二期项目的竣工, 市场将迎来新增的优质写字楼供应入市 南京的写字楼市场将会是供应处于高位, 成交量上涨, 均价结构性下调的趋势 ( 二 ) 未来发展战略基于 5G 环境下的万物互联, 公司将以物联网业务作为战略重点, 夯实在通信服务领域的竞争优势, 积累有利资源, 加强技术积累, 深化行业服务意识, 专注于提供基于物联网连接的解决方案 同时, 以物联网卡连接为基础, 拓展垂直行业的连接服务, 打造 卡 + 硬件 + 云服务 + 软件 的一体化产品, 实现物联网连接的行业化深度应用 ; 手机游戏业务采取代理为主 开发为辅的发展策略, 扩大游戏产品合作类型, 增加游戏发行合作模式, 力争成为休闲游戏领域优秀的手游发行商之一 ; 保持增值业务的新业务探索 ; 北纬移动互联网产业园在保证稳定运营基础上, 增加运营管理服务的软性附加值, 依托政府大力发展科技名城的优势, 积极提高产业园内高科技企业的引入 除发展现有业务外, 公司还将延续实施创新业务发展战略, 继续探索发展更多物联网细分领域, 在相关协同业务领域积极探索外延式发展 ( 三 )2021 年度经营计划 1 提升物联网云服务平台能力, 实现行业化深度应用 2021 年公司将致力于物联网连接服务拓展, 加大对物联网云服务平台的研发投入和功能拓展, 深入重点垂直行业领域为客户提供有价值的服务, 获得长期价值的合作伙伴, 实现物联网连接的行业化深度应用 2 坚定布局休闲类游戏, 形成多元化发行模式布局休闲品类游戏市场, 力争在短视频 网红达人营销 广告变现等推广上形成有蜂巢游戏特色的多元化休闲游戏发行模式 3 完善北纬移动互联网产业园内的科技产业生态链北纬国际中心将致力于发挥自身运营管理服务的软性附加值, 整合现有优质资源 加速提升去化速度, 提高楼宇出租率 依托政府大力发展科技名城的优势, 积极提高产业园内高科技企业的引入, 完善楼宇内科技产业生态链 上述 2021 年度的经营计划不构成对投资者的业绩承诺, 请投资者注意投资风险 ( 四 ) 风险分析 22

23 1 行业政策风险公司物联网应用及移动增值 手机游戏业务受监管部门和合作方政策法规变化影响较大 政府的行业监管手段或合作方的业务调整, 使公司业务存在无法通过审核 运营成本增加的风险 公司将积极关注宏观环境及行业政策的变化, 严格遵照监管部门的监管规定, 确保业务运营合法合规, 并依托多年行业经验积累, 加强对政策变化的分析, 适时调整公司经营策略 2 新业务开拓风险物联网应用正随着新一代网络建设逐步兴起, 新产品 新服务层出不穷, 同时也带来新的商业模式 盈利模式, 开拓新业务过程中, 如果未能准确结合自身优势定位新业务方向, 存在创新业务不被市场认可或产生效益周期较长的风险 对此, 公司将紧跟市场变化, 关注行业发展动态, 通过提升创新能力 优化业务结构 提升运营效率等措施, 积极应对开拓物联网新业务带来的风险 3 市场竞争加剧风险物联网行业的高速发展趋势吸引大量创业者进入, 市场需求多元化 行业竞争激烈 公司如果不能紧随市场革新, 持续优化 创新产品和服务并强化自身竞争力, 主要产品可能受到竞争加剧导致销售价格下降 毛利率降低 对此, 公司将积极跟踪市场需求, 快速响应市场变化, 提升客户满意度, 保持并扩大自身优势, 集中资源打造产品竞争力, 降低市场竞争加剧对公司经营的风险 4 投资风险除了加强自身内生式发展之外, 通过股权投资和并购等外延式方式整合产业链各个环节的资源 布局物联网等新业务方向是公司的重要发展策略, 但是存在投资失败而造成资源 时间消耗的风险 公司坚持安全稳健的投资原则, 不断完善投资决策体系, 加强投后管理, 进一步完善投资风控体系, 降低投资风险 5 核心人才流失风险人才是高科技公司的核心资源, 人才储备不足将制约企业进一步发展 随着公司物联网业务拓展, 保持现有技术队伍稳定 提高业务人员专业水平 培养和引进优秀人才对公司的发展至关重要 公司始终注重人才引进和培养, 不断完善人才管理体系建设, 建立了吸引人才 保留人才和激励员工的薪酬管理体系, 提升核心团队的稳定性 十 接待调研 沟通 采访等活动 1 报告期内接待调研 沟通 采访等活动登记表 适用 不适用 公司报告期内未发生接待调研 沟通 采访等活动 23

24 第五节重要事项 一 公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策, 特别是现金分红政策的制定 执行或调整情况 适用 不适用公司近 3 年 ( 包括本报告期 ) 的普通股股利分配方案 ( 预案 ) 资本公积金转增股本方案( 预案 ) 情况 2020 年度利润分配方案 : 公司于 2021 年 3 月 30 日召开第七届董事会第四次会议审议通过 2020 年度利润分配预案, 以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数 ( 公司回购专户持有的本公司股份不享有参与利润分配的权利 ) 向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.1 元 ( 含税 ), 不送红股 不进行资本公积金转增股本 该方案尚需提交股东大会审议 2019 年度利润分配方案 : 根据 深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则 规定, 上市公司以现金为对价, 采用要约方式 集中竞价方式回购股份的, 当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额, 据此统计, 公司 2019 年度以回购股份方式现金分红的金额为 7,122, 元 公司于 2020 年 4 月 21 日召开第六届董事会第十八次会议审议通过 2019 年度利润分配预案, 鉴于公司 2019 年归属于上市公司股东的净利润为负, 结合公司目前的实际经营发展需要, 除上述回购股份方式的现金分红外, 拟不进行其他利润分配和资本公积金转增股本, 可供股东分配利润结转至下一年度 该方案于 2020 年 4 月 25 日经公司 2019 年年度股东大会审议通过 2018 年度利润分配方案 : 公司于 2019 年 3 月 29 日召开第六届董事会第十三次会议审议通过 2018 年度利润分配预案, 以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数 ( 公司回购专户持有的本公司股份不享有参与利润分配的权利 ) 向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.25 元 ( 含税 ), 不送红股 不进行资本公积金转增股本 该方案于 2019 年 4 月 25 日经公司 2018 年年度股东大会审议通过, 并于 2019 年 6 月 12 日实施完毕 公司近三年 ( 包括本报告期 ) 普通股现金分红情况表 分红年度 现金分红金额 ( 含税 ) 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 以其他方式 ( 如回购股份 ) 现金分红的金额 以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例 现金分红总额 ( 含其他方 式 ) 现金分红总额 ( 含其他方式 ) 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 2020 年 5,549, ,543, % % 5,549, % 2019 年 ,369, % 7,122, % 7,123, % 2018 年 13,933, ,708, % 52,880, % 66,825, % 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 适用 不适用 二 本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 适用 不适用 24

25 每 10 股送红股数 ( 股 ) 0 每 10 股派息数 ( 元 )( 含税 ) 0.1 分配预案的股本基数 ( 股 ) 以实施 2020 年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数 现金分红金额 ( 元 )( 含税 ) 554,951, 以其他方式 ( 如回购股份 ) 现金分红金额 ( 元 ) 0.00 现金分红总额 ( 含其他方式 )( 元 ) 5,549, 可分配利润 ( 元 ) 340,929, 现金分红总额 ( 含其他方式 ) 占利润分配总额的 100% 比例本次现金分红情况其他利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明公司拟以实施 2020 年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数, 以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.1 元 ( 含税 ), 不送红股 不进行资本公积金转增股本 三 承诺事项履行情况 1 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 适用 不适用承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺 本人并未直 接或间接控 制在任何地 域以任何形 公司控股股 式从事与公 首次公开发行或再融资时所作承诺 东 实际控制避免同业竞人兼董事长争的承诺傅乐民 ; 公司 司存在同业 2007 年 01 月竞争的业务 27 日的企业 今后 长期有效 严格履行 董事许建国 本人及本人 将来可能控 制的公司将 不会从事与 公司存在同 25

26 业竞争的业务 本人若违反上述承诺, 则因此而取得的相关收益将全部归公司所有, 若给公司造成损失, 将给予足额赔偿 公司实际控 制人 控股股 东傅乐民代 表其本人及 未来可能控 制的或具有 实际控制权 重大影响的 企业 ( 以下合 称 " 可能竞争 方 ") 承诺 :(1) 目前不存在 可能竞争方 (2) 将来如 果产生可能 公司控股股东 实际控制避免同业竞人兼董事长争的承诺傅乐民 竞争方, 则可能竞争方不 2013 年 08 月会以任何方 15 日式与公司从 长期有效 严格履行 事相同 类似 或任何构成 实质竞争的 业务 ( 以下简 称 " 竞争性业 务 "), 并保证 可能竞争方 未来不直接 或间接从事 参与或进行 与公司生产 经营相竞争 的任何活动 (3) 将来可 能竞争方不 26

27 会向从事竞争性业务的公司 企业或其它机构 组织或个人提供资金 技术或提供销售渠道 客户信息支持 可能竞争方有任何商业机会可以从事 参与任何可能与公司的生产经营构成竞争性业务的活动, 可能竞争方将优先让与或介绍给公司 (4) 本人将不会利用对公司的持股关系进行损害公司及公司其他股东利益的经营活动 (5) 本人愿意赔偿公司因可能竞争方违反本承诺而遭受或产生的任何损失或开支 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否按时履行如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 是 不适用 27

28 2 公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 适用 不适用 四 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金 五 董事会 监事会 独立董事 ( 如有 ) 对会计师事务所本报告期 非标准审计报告 的说明 适用 不适用 六 与上年度财务报告相比, 会计政策 会计估计和核算方法发生变化的情况说明 适用 不适用本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的 企业会计准则第 14 号 - 收入, 变更后的会计政策详见附注五 根据新收入准则的衔接规定, 首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初 (2020 年 1 月 1 日 ) 留存收益及财务报表其他相关项目金额, 对可比期间信息不予调整 七 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 适用 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况 八 与上年度财务报告相比, 合并报表范围发生变化的情况说明 适用 不适用 (1)2020 年 4 月, 北京北纬蜂巢互联科技有限公司清算注销, 不再纳入合并范围 (2)2020 年 11 月, 南京全民乐彩信息科技有限公司清算注销, 不再纳入合并范围 (3)2020 年 8 月, 本公司之子公司北纬通信科技南京有限责任公司投资设立了北纬蜂巢南京房产服务有限公司, 直接持股比例为 100% (4)2020 年 11 月, 本公司之子公司北京北纬蜂巢互娱科技有限公司投资设立了深圳鱼来科技有限公司, 直接持股比例为 100% (5)2020 年 8 月, 本公司之子公司北京北纬蜂巢物联科技有限公司参与投资设立了北京星际九州物联科技有限公司, 直接持股比例为 65% 九 聘任 解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 28

29 境内会计师事务所报酬 ( 万元 ) 45 境内会计师事务所审计服务的连续年限 境内会计师事务所注册会计师姓名 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 5 年 马宁王珊 5 年 1 年 当期是否改聘会计师事务所 是 否聘请内部控制审计会计师事务所 财务顾问或保荐人情况 适用 不适用 十 年度报告披露后面临退市情况 适用 不适用 十一 破产重整相关事项 适用 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项 十二 重大诉讼 仲裁事项 适用 不适用 本报告期公司无重大诉讼 仲裁事项 十三 处罚及整改情况 适用 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况 十四 公司及其控股股东 实际控制人的诚信状况 适用 不适用 公司控股股东 实际控制人傅乐民先生, 报告期内不存在未履行法院生效判决 所负数额较大的债务到期末清偿等情况 十五 公司股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 适用 不适用 公司报告期无股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况 十六 重大关联交易 1 与日常经营相关的关联交易 适用 不适用 29

30 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易 2 资产或股权收购 出售发生的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购 出售的关联交易 3 共同对外投资的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易 4 关联债权债务往来 适用 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来 5 其他重大关联交易 适用 不适用 公司报告期无其他重大关联交易 十七 重大合同及其履行情况 1 托管 承包 租赁事项情况 (1) 托管情况 适用 不适用 公司报告期不存在托管情况 (2) 承包情况 适用 不适用 公司报告期不存在承包情况 (3) 租赁情况 适用 不适用 公司报告期不存在租赁情况 2 重大担保 适用 不适用 30

31 公司报告期不存在担保情况 3 委托他人进行现金资产管理情况 (1) 委托理财情况 适用 不适用 报告期内委托理财概况 单位 : 万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 银行理财产品 自有资金 95,000 41,000 0 合计 95,000 41,000 0 单项金额重大或安全性较低 流动性较差 不保本的高风险委托理财具体情况 适用 不适用 单位 : 万元 受托机构名称 ( 或受托人姓名 ) 受托机构 ( 或产品类受托型人 ) 类型 金额 资金 来源 起始 日期 终止 日期 资金 投向 报酬 确定 方式 参考年化收益率 预期收益 ( 如有 报告期实际损益金额 报告期损益实际收回情况 计提减值准备金额 ( 如有 ) 是否经过法定程序 未来是否还有委托理财计划 事项概述及相关查询索引 ( 如有 ) 关 于使 用自 有资 宁波银行 金融机构 2019 封闭式私募净值型 号 自有 12,000 资金 2019 年 09 月 26 日 2020 年 04 月 21 日 无固定投向 净值型 4.35% 是是 金购买理财产品的进展公告 ( 公 告编 号 : ) 工商银行 金融机构 " 如意人生 Ⅲ "(F 款 ) 自有 10,000 资金 2019 年 11 月 20 日 2020 年 10 月 20 日 无固定投向 预期收益 3.95% 是是 关于使用自有资金购 31

32 买理财产品的进展公告 ( 公告编号 : ) 关 于使 用自 有资 金购 宁波银行 金融机构 2019 封闭式私募净值型 449 号 自有 10,000 资金 2019 年 12 月 06 日 2020 年 12 月 14 日 无固定投向 净值型 4.35% 是是 买理财产品的进展公告 ( 公 告编 号 : ) 关 于使 用自 有资 工银理 金购 工商银行 金融机构 财共赢 3 号 ( 京 ) 2019 年 98 自有 10,000 资金 2019 年 12 月 30 日 2020 年 12 月 04 日 无固定投向 预期收益 3.90% 是是 买理财产品的进展公告 期 A 款 ( 公 告编 号 : ) 宁波银行 金融机构 2020 封闭式私募净 自有 6,000 资金 2020 年 04 月 年 08 月 03 无固定投向 净值型 3.65% 是是 32

33 值型 日 日 号理财 产品 2020 宁波银行 金融机构 封闭式私募净值型 124 号理财产 自有 6,000 资金 2020 年 05 月 14 日 2020 年 12 月 15 日 无固定投向 净值型 3.72% 是是 品 2020 宁波银行 金融机构 封闭式私募净值型 172 号理财产 自有 7,000 资金 2020 年 07 月 13 日 2021 年 07 月 13 日 无固定投向 净值型 3.76% 是是 品 心喜 ' 系列产 北京银行 金融机构 金融机构 - 京华远见 第 自有 3,000 资金 2020 年 07 月 15 日 2020 年 10 月 15 日 无固定投向 净值型 3.70% 是是 一期理 财产品 2019 宁波银行 金融机构 封闭式私募净值型 206 号理财产 自有 6,000 资金 2020 年 08 月 12 日 2021 年 08 月 12 日 无固定投向 净值型 3.70% 是是 品 恒鑫固 工商银行 金融机构 定收益类封闭式法人私募理 自有 10,000 资金 2020 年 12 月 04 日 2021 年 12 月 04 日 无固定投向 净值型 3.80% 是是 财产品 宁波银行 金融机构 宁欣固定收益类封闭 自有 15,000 资金 2020 年 12 月 年 12 月 17 无固定投向 净值型 4.30% 是是 33

34 式理财 25 号 日 日 合计 95, , 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 适用 不适用 (2) 委托贷款情况 适用 不适用 公司报告期不存在委托贷款 4 日常经营重大合同 适用 不适用 5 其他重大合同 适用 不适用 公司报告期不存在其他重大合同 十八 社会责任情况 1 履行社会责任情况 公司通过加强管理 完善公司治理体系, 在追求经济效益的同时, 积极维护公司投资者和员工的合法权益 通过利润分配积 极回报投资者, 并不定期组织员工培训和文化活动, 促进员工和公司之间和谐发展, 平衡协调各方利益, 推进公司持续 稳 定发展 2 履行精准扶贫社会责任情况 (1) 精准扶贫规划 (2) 年度精准扶贫概要 (3) 精准扶贫成效 指标 计量单位 数量 / 开展情况 一 总体情况 二 分项投入 1. 产业发展脱贫 2. 转移就业脱贫 34

35 3. 易地搬迁脱贫 4. 教育扶贫 5. 健康扶贫 6. 生态保护扶贫 7. 兜底保障 8. 社会扶贫 9. 其他项目 三 所获奖项 ( 内容 级别 ) (4) 后续精准扶贫计划 3 环境保护相关的情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 是 否不适用公司及子公司均属于软件及信息技术行业企业, 不存在排污情况 十九 其他重大事项的说明 适用 不适用 2021 年 6 月 11 日, 公司领取工信部换发的 增值电信业务经营许可证 ( 经营许可证编号 :A1.B ), 业务种类 ( 服务项目 ) 及覆盖范围 通过转售方式提供的蜂窝移动通信业务 增加了 在全国转售中国移动的蜂窝移动通信业务, 证书有效期至 2024 年 8 月 16 日 公司已于 2019 年 4 月 9 日, 领取工信部换发的 增值电信业务经营许可证, 业务种类及覆盖范围增加了 通过转售方式提供的蜂窝移动通信业务 ( 在全国转售中国电信的蜂窝移动通信业务, 完成移动通信转售业务试点资格转正, 正式获得虚拟运营商牌照 本次获准增加移动转售业务经营许可事项范围, 使公司移动转售业务覆盖范围进一步扩大, 有助于公司更好地开展移动转售业务 二十 公司子公司重大事项 适用 不适用 35

36 第六节股份变动及股东情况 一 股份变动情况 1 股份变动情况 本次变动前本次变动增减 (+,-) 本次变动后 单位 : 股 数量比例发行新股送股 公积金转 股 其他小计数量比例 一 有限售条件股份 122,162, % -16,400, ,400,5 105,761, % 1 国家持股 2 国有法人持股 3 其他内资持股 122,162, % -16,400, ,400,5 105,761, % 其中 : 境内法人持股 境内自然人持股 122,162, % -16,400, ,400,5 105,761, % 4 外资持股 其中 : 境外法人持股 境外自然人持股 二 无限售条件股份 443,611, % 16,400, ,400,50 460,012, % 1 人民币普通股 443,611, % 16,400, ,400,50 460,012, % 2 境内上市的外资股 3 境外上市的外资股 4 其他 三 股份总数 565,773, % ,773, % 股份变动的原因 适用 不适用 2020 年 1 月, 中国证券登记结算公司根据公司高管持有股份总数计算高管锁定股, 合计减少原高管锁定股 3,631,679 股 ;2020 年 5 月, 公司原董事彭伟 张军不再担任公司董事及高管职务, 根据规定其持有所有股份均被锁定, 高管锁定股增加 4,279,376 股 ;2020 年 10 月, 公司原董事张齐不再担任公司董事及高管职务, 高管锁定股增加 69,300 股 ;2020 年 11 月, 公司原董事彭伟 张军离任已满 6 个月, 根据规定其所持股份全部解锁, 共计解锁 17,117,504 股 综上, 本报告期内, 高管锁定股合计减少 36

37 16,400,507 股 股份变动的批准情况 适用 不适用股份变动的过户情况 适用 不适用股份回购的实施进展情况 适用 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 适用 不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益 归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 适用 不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 适用 不适用 2 限售股份变动情况 适用 不适用 单位 : 股 股东名称 期初限售股数 本期增加限售股 数 本期解除限售股 数 期末限售股数限售原因解除限售日期 傅乐民 89,710, ,710,187 高管锁定股 许建国 15,212, ,212,482 高管锁定股 刘宁 328,200 29, ,900 高管锁定股 张齐 178,200 99, ,200 离职锁定 黄潇 127,050 7, ,475 高管锁定股 张文涛 59,400 9, ,300 高管锁定股 高管锁定股按相关规定持续锁定或解锁高管锁定股按相关规定持续锁定或解锁高管锁定股按相关规定持续锁定或解锁高管锁定股按相关规定持续锁定或解锁高管锁定股按相关规定持续锁定或解锁高管锁定股按相关规定持续锁定或解锁 彭伟 15,900,677 4,054,191 19,954,868 0 离职锁定期届满无 张军 645, , ,740 0 离职锁定期届满无 37

38 合计 122,162,051 4,455,101 20,855, ,761, 二 证券发行与上市情况 1 报告期内证券发行 ( 不含优先股 ) 情况 适用 不适用 2 公司股份总数及股东结构的变动 公司资产和负债结构的变动情况说明 适用 不适用 3 现存的内部职工股情况 适用 不适用 三 股东和实际控制人情况 1 公司股东数量及持股情况 单位 : 股 报告期末普通 股股东总数 年度报告披露日 41,485 前上一月末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先股股 41,422 东总数 ( 如有 )( 参见注 8) 年度报告披露日前上一月末表决 0 权恢复的优先股股东总数 ( 如有 ) ( 参见注 8) 0 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况 报告期内持有有限报告期末股东名称股东性质持股比例增减变动售条件的持股数量情况股份数量傅乐民境内自然人 21.14% 119,613, ,710,18 7 持有无限 售条件的 股份数量 29,903,39 7 股份状态 质押或冻结情况 数量 许建国境内自然人 3.59% 20,283, ,212,48 2 5,070,827 彭伟境内自然人 2.87% 16,216, ,216,76 4 北京北纬通信科技股份有限公司回购专用证券账户 境内非国有法人 1.91% 10,822, ,822,29 7 张秀境内自然人 0.52% 2,929, ,929,179 38

39 易方达基金 - 中央汇金资产管理有限责任公司 - 易方达基金 - 汇金资管单一资产管理计划 其他 0.46% 2,581, ,581,260 俞文灿境内自然人 0.43% 2,448, 杨华境内自然人 0.42% 2,380, 郑永孝境内自然人 0.41% 2,345, 卢彦喜境内自然人 0.35% 2,000, ,448, ,380, ,345, ,000,090 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 ( 如有 )( 参无见注 3) 上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东涉及委托 / 受托表决权 放弃表决权情况的说明 上述股东中, 傅乐民 许建国和彭伟 3 人之间相互不存在关联关系, 也不属于 上市公司收购管理办法 中规定的一致行动人, 未知上述 3 人与其他股东 其他股东之间是否存在关联关系, 也未知是否属于一致行动人 无 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 傅乐民彭伟北京北纬通信科技股份有限公司回购专用证券账户许建国张秀易方达基金 - 中央汇金资产管理有限责任公司 - 易方达基金 - 汇金资管单一资产管理计划俞文灿杨华郑永孝卢彦喜 29,903,397 人民币普通股 16,216,764 人民币普通股 10,822,297 人民币普通股 5,070,827 人民币普通股 2,929,179 人民币普通股 2,581,260 人民币普通股 2,448,000 人民币普通股 2,380,111 人民币普通股 2,345,820 人民币普通股 2,000,090 人民币普通股 39

40 前 10 名无限售流通股股东之间, 以上述股东中, 傅乐民 许建国和彭伟 3 人之间相互不存在关联关系, 也不属于 上市及前 10 名无限售流通股股东和前 10 公司收购管理办法 中规定的一致行动人, 未知上述 3 人与其他股东 其他股东之间名股东之间关联关系或一致行动的是否存在关联关系, 也未知是否属于一致行动人 说明 前 10 名普通股股东参与融资融券业 务情况说明 ( 如有 )( 参见注 4) 张秀通过投资者信用账户持有公司股票 2,929,179 股 ; 俞文灿通过投资者信用账户持 有公司股票 18,000 股 ; 杨华通过投资者信用账户持有公司股票 2,380,111 股 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 公司控股股东情况 控股股东性质 : 自然人控股控股股东类型 : 自然人控股股东姓名 国籍 是否取得其他国家或地区居留权 傅乐民 中国 否 主要职业及职务 报告期内控股和参股的其他境内外上市公 司的股权情况 在本公司担任董事长及总经理职务 无 控股股东报告期内变更 适用 不适用 公司报告期控股股东未发生变更 3 公司实际控制人及其一致行动人 实际控制人性质 : 境内自然人 实际控制人类型 : 自然人 实际控制人姓名与实际控制人关系国籍 是否取得其他国家或地区居 留权 傅乐民本人中国否 主要职业及职务 过去 10 年曾控股的境内外上 市公司情况 在本公司担任董事长及总经理职务 无 实际控制人报告期内变更 适用 不适用公司报告期实际控制人未发生变更 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 40

41 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 适用 不适用 4 其他持股在 10% 以上的法人股东 适用 不适用 5 控股股东 实际控制人 重组方及其他承诺主体股份限制减持情况 适用 不适用 41

42 第七节优先股相关情况 适用 不适用 报告期公司不存在优先股 42

43 第八节可转换公司债券相关情况 适用 不适用 报告期公司不存在可转换公司债券 43

44 第九节董事 监事 高级管理人员和员工情况 一 董事 监事和高级管理人员持股变动 姓名职务任职状态性别年龄 本期增持本期减持任期起始任期终止期初持股其他增减期末持股股份数量股份数量日期日期数 ( 股 ) 变动 ( 股 ) 数 ( 股 ) ( 股 ) ( 股 ) 傅乐民 2001 年董事长 现任男 月 24 总经理日 2023 年 05 月 12 日 119,613, ,613, 年 许建国 董事 现任 男 月 24 日 2023 年 05 月 12 日 20,283, ,283,30 9 刘宁 2010 年董事 副现任男 月 09 总经理日 2023 年 05 月 12 日 477, ,200 熊辉 独立董事现任 男 2017 年 月 27 日 2020 年 李圳 独立董事现任 男 月 12 日 2023 年 05 月 12 日 2023 年 05 月 12 日 邹斌 2001 年监事会主现任男 月 24 席日 2023 年 05 月 12 日 范京龙 监事 现任 男 2017 年 月 15 日 2010 年 段建明 监事 现任 男 月 09 日 2015 年 张文涛 财务总监现任 男 月 30 日 2023 年 05 月 12 日 2023 年 05 月 12 日 2023 年 05 月 12 日 , ,400 黄潇 2015 年董事会秘现任女 月 09 书日 2023 年 05 月 12 日 179, ,300 彭伟董事离任男 年 2020 年 16,216, ,216,76 44

45 08 月 月 日 日 张军 2003 年董事 副离任男 月 18 总经理日 2020 年 05 月 12 日 900, ,740 张齐 2015 年董事 副离任男 月 30 总经理日 2020 年 10 月 12 日 277, ,200 刘剑锋 独立董事离任 男 2015 年 月 24 日 2017 年 晏小平 独立董事离任 男 月 27 日 2020 年 05 月 12 日 2020 年 05 月 12 日 合计 ,040, ,820,4 97 二 公司董事 监事 高级管理人员变动情况 适用 不适用 姓名担任的职务类型日期原因 彭伟董事任期满离任 2020 年 05 月 12 第六届董事会任期届满后离任日 张军 董事 副总经理任期满离任 2020 年 05 月 12 第六届董事会任期届满后离任日 刘剑锋独立董事任期满离任 晏小平独立董事任期满离任 李圳独立董事被选举 2020 年 05 月 12 第六届董事会任期届满后离任日 2020 年 05 月 12 第六届董事会任期届满后离任日 2020 年 05 月 12 公司 2019 年年度股东大会选举第七届董事会董事日 张齐 董事 副总经理离任 2020 年 10 月 12 因个人原因辞去董事 副总经理职务, 仍在公司任职日 三 任职情况 公司现任董事 监事 高级管理人员专业背景 主要工作经历以及目前在公司的主要职责 ( 一 ) 董事会成员傅乐民, 男,1963 年出生, 硕士学位 1997 年至今任公司总经理, 为公司主要创始人 曾参与国家自然科学基金项目及 七五 攻关项目课题的研究工作 其担任开发和推广主要负责人的 HOPE 126 大型寻呼网络系统 荣获第一届中国国际通信设备技术展览会产品金奖 现任公司董事长兼总经理 45

46 许建国, 男,1963 年出生, 硕士学位 1997 年至今任公司副总经理 总工程师, 公司创始人之一 曾直接参与过国家 七五 八五 攻关课题和 863 高科技研究题目, 获得过中国科学院科技进步一等奖 目前担任公司董事 刘宁, 男,1967 年出生, 清华大学建筑学学士学位 历任中国航空工程承包开发公司 北京云翔设计工程公司 北京维拓时代建筑设计有限公司建筑师 2010 年至今任公司副总经理,2011 年起任公司董事 熊辉, 男,1972 年出生, 博士学位 现为国际电气与电子工程师协会会士 (IEEE Fellow) 美国科学促进会会士(AAAS Fellow), 现任美国罗格斯 - 新泽西州立大学正教授 福建创识科技股份有限公司独立董事, 曾任百度研究院副院长 2017 年 4 月起任公司独立董事 李圳, 男,1976 年出生, 学士学位 现任北京金识德合会计师事务所 ( 普通合伙 ) 主任合伙人 北京金财互渔科技创新有限公司经理 2020 年 5 月起任公司独立董事 ( 二 ) 监事会成员邹斌, 男,1962 年出生, 硕士学位 2003 年至今先后担任公司网络部经理 研发中心副总经理, 现任公司研发中心技术专家 2001 年至今任公司监事 2017 年 8 月起担任公司监事会主席 段建明, 男,1963 年出生, 大专学历 1997 年至今就职于公司行政部 2010 年起任公司监事 范京龙, 男,1976 年出生, 学士学位 1999 年至 2014 年任职北京北纬通信科技股份有限公司, 历任技术总监 业务总监 渠道事业部总经理 ;2014 年至今任北京神州掌讯信息技术有限公司总经理职务 2017 年 8 月起担任公司监事,2020 年 6 月起任公司蜂巢物联事业部营销中心总经理 ( 三 ) 高级管理人员傅乐民, 男,1963 年出生, 硕士学位 1997 年至今任公司总经理, 为公司主要创始人 曾参与国家自然科学基金项目及 七五 攻关项目课题的研究工作 其担任开发和推广主要负责人的 HOPE 126 大型寻呼网络系统 荣获第一届中国国际通信设备技术展览会产品金奖 现任公司董事长兼总经理 刘宁, 男,1967 年出生, 清华大学建筑学学士学位 历任中国航空工程承包开发公司 北京云翔设计工程公司 北京维拓时代建筑设计有限公司建筑师 2010 年至今任公司副总经理,2011 年起任公司董事 张文涛, 男,1978 年出生, 硕士学历, 注册会计师 历任北京中经万代工贸有限公司财务经理 中鼎会计师事务所有限责任公司部门经理 利安达会计师事务所高级项目经理 北京德法利投资有限公司财务总监 2015 年 6 月起任公司财务总监 黄潇, 女,1980 年出生, 中国人民大学经济学硕士学位 2002 年起就职于公司证券部,2004 年 11 月至 2015 年 9 月任公司证券事务代表,2015 年 9 月起任公司董事会秘书 在股东单位任职情况 适用 不适用在其他单位任职情况 适用 不适用 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 在其他单位是否 领取报酬津贴 熊辉美国罗格斯新泽西州立大学正教授 熊辉福建创识科技股份有限公司独立董事 2014 年 07 月 01 日 2019 年 05 月 01 日 是 是 李圳 北京金识德合会计师事务所 ( 普通合伙 ) 主任合伙人 2019 年 06 月 01 日 是 李圳北京金财互渔科技创新有限公司经理 2019 年 06 月 01 日 是 在其他单位任 职情况的说明 无 46

47 公司现任及报告期内离任董事 监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况 适用 不适用 四 董事 监事 高级管理人员报酬情况 董事 监事 高级管理人员报酬的决策程序 确定依据 实际支付情况董事 监事 高级管理人员报酬的决策程序 : 公司内部建立了董事 监事 高级管理人员的考核机制, 使其更好地履行职责, 维护股东权益 同时, 董事会下设薪酬与考核委员会, 负责董事 监事和高级管理人员的薪酬考核工作 独立董事津贴标准由公司股东大会决议通过 董事 监事 高级管理人员报酬的确定依据 : 以履职情况为基础, 结合行业总体薪酬水平及公司实际经营状况, 依据公司工资制度和考核办法确定薪酬 董事 监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 : 公司严格按照董事 监事 高级管理人员报酬决策程序与确定依据按时支付薪酬, 不存在未及时支付公司董事 监事和高级管理人员的报酬的情况 公司报告期内董事 监事和高级管理人员报酬情况 单位 : 万元 姓名职务性别年龄任职状态 从公司获得的税 前报酬总额 是否在公司关联 方获取报酬 傅乐民 董事长 总经理男 58 现任 64 否 许建国 董事 男 58 现任 12 否 刘宁 董事 副总经理男 54 现任 82.9 否 熊辉 独立董事 男 49 现任 8 否 李圳 独立董事 男 45 现任 4.67 否 邹斌 监事会主席 男 59 现任 否 范京龙 监事 男 45 现任 否 段建明 监事 男 58 现任 否 张文涛 财务总监 男 43 现任 否 黄潇 董事会秘书 女 41 现任 否 彭伟 董事 男 51 离任 4 否 张军 董事 副总经理男 60 离任 否 张齐 男 57 离任 否 刘剑锋 独立董事 男 58 离任 2.6 否 晏小平 独立董事 男 53 离任 2.6 否 合计 公司董事 高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 适用 不适用 47

48 五 公司员工情况 1 员工数量 专业构成及教育程度 母公司在职员工的数量 ( 人 ) 133 主要子公司在职员工的数量 ( 人 ) 42 在职员工的数量合计 ( 人 ) 175 当期领取薪酬员工总人数 ( 人 ) 247 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 ( 人 ) 0 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 ( 人 ) 生产人员 60 销售人员 41 技术人员 49 财务人员 15 行政人员 10 合计 175 教育程度 教育程度类别 数量 ( 人 ) 硕士及以上 25 大学本科 106 专科 41 中专高中及以下 3 合计 薪酬政策 整体薪酬政策为 : 公司员工工资由基本工资和绩效工资构成, 年初根据公司年度经营计划和目标, 制定各部门的经营指标, 按季度进行综合绩效考核, 确定员工的薪酬分配 公司已形成绩效考核及薪酬评价机制, 并定期进行评估完善, 希望通过合 理的薪酬绩效考核政策, 使员工有机会在为公司生产经营多做贡献的同时, 分享到公司的经营与发展成果 3 培训计划 公司非常重视员工培训, 目前已建立较完善的培训体系, 持续性开展员工培训工作 其中包括研发技术讲座 安全运营培训 业务知识培训 管理能力培训 法律风险培训等, 采取定期与不定期 内部培训及外聘培训相结合的方式 通过培训, 有效 地提高员工整体素质 专业技能 企业经营管理水平和风险防范意识 48

49 4 劳务外包情况 适用 不适用 49

50 第十节公司治理 一 公司治理的基本状况 公司严格按照 公司法 证券法 上市公司治理准则 深圳证券交易所股票上市规则 深圳证券交易所上市公司规范运作指引 等法律法规及规范性文件的要求, 不断完善公司法人治理结构, 建立健全内部管理和控制制度, 进一步提升公司的规范化程度 公司整体运作规范 独立性强 信息披露规范, 实际情况与中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求基本符合 ( 一 ) 公司治理制度的建立情况报告期内, 公司不断建立 健全各项公司治理制度, 目前已涵盖经营管理 财务 信息披露 内部审计 对外投资等各个方面, 为公司的规范运作与健康发展提供了良好的制度保障 ( 二 ) 关于股东与股东大会公司严格按照 上市公司股东大会规范意见 股东大会议事规则 的规定和要求, 召集 召开股东大会, 规范表决程序, 并通过聘请律师见证保证会议的合法性 能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位, 充分行使自己的权利 ( 三 ) 关于控股股东与上市公司的关系公司控股股东严格按照 上市公司治理准则 公司章程 等相关规定规范自己的行为, 能够依法行使其权利, 并承担相应义务 公司的控股股东为个人, 没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为 公司董事会 监事会和相应部门能够正常运作, 具有独立性 ( 四 ) 关于董事与董事会公司董事能够依据 中小企业板块上市公司董事行为指引 董事会议事规则 开展工作, 认真出席相关会议, 积极参加培训, 熟悉有关法律法规 公司严格按照 公司章程 规定的选聘程序选举董事, 公司目前有董事 5 名, 其中独立董事 2 名, 董事会的人员构成符合法律法规和 公司章程 的要求 独立董事按照 独立董事工作细则 等制度规定独立履行职责, 出席公司董事会 股东大会, 对公司重大事项发表独立意见, 保证了公司的规范运作 ( 五 ) 监事和监事会公司监事会严格按照 公司法 公司章程 和 监事会议事规则 的有关规定开展工作, 监事的推荐 选举和产生程序符合相关法律 法规要求 公司监事认真履行职责, 对公司财务状况 重大事项的合法 合规性进行监督, 维护公司及股东的合法权益 ( 六 ) 关于信息披露与透明度公司根据 信息披露事务管理办法 和 投资者关系管理制度, 认真履行信息披露义务 公司指定 中国证券报 证券时报 及巨潮资讯网作为公司信息披露的报纸和网站 保证公司信息披露的真实 准确 完整 及时, 并确保所有股东有平等的机会获得信息 本公司指定董事会秘书负责信息披露工作, 证券事务代表协助董事会秘书开展工作 ( 七 ) 关于相关利益者公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益, 实现股东 员工 社会等各方利益的协调平衡, 共同推动公司持续 健康的发展 ( 八 ) 绩效评价与激励约束机制公司建立了一系列的绩效评价与激励约束机制, 对高级管理人员的聘任公开 透明, 符合有关法律法规的要求 同时, 公司进一步健全公司法人治理结构, 建立和完善对公司中高级管理人员和核心技术人员的长期激励和约束机制 ( 九 ) 内部审计制度的建立和执行情况公司董事会下设审计委员会, 审计委员会日常办事机构为审计部 审计部在审计委员会的授权范围内行使审计监督权, 按照 内部审计制度 依法检查公司会计帐目及相关资产, 对公司的资金运作 资产利用情况及其他财务运作情况进行分析评价, 保证公司资产的真实和完整 通过内部审计工作的开展, 达到规避公司经营风险 提高公司经济效益的目的 报告期内, 为了规范公司运作, 健全及完善公司法人治理结构, 公司依据 公司法 证券法 及 上市公司章程指引 50

51 等相关法律法规及规范性文件的规定, 结合内部治理情况, 对 公司章程 股东大会议事规则 董事会议事规则 独立董事工作细则 独立董事年报工作制度 董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度 进行了修订完善 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异 是 否公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异 二 公司相对于控股股东在业务 人员 资产 机构 财务等方面的独立情况 公司控股股东为自然人, 公司与控股股东在业务 人员 资产 机构 财务等方面相互独立 控股股东不存在超越公司股东 大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为 公司董事会 监事会和相应部门能够正常运作, 具有独立性 三 同业竞争情况 适用 不适用 四 报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1 本报告期股东大会情况 会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期披露索引 详见刊登在中国证 券报 证券时报和巨 2019 年年度股东大 会 年度股东大会 29.12% 2020 年 05 月 12 日 2020 年 05 月 13 日 潮资讯网 ( cn) 的公司 号 2019 年年度股 东大会决议公告 2 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 适用 不适用 五 报告期内独立董事履行职责的情况 1 独立董事出席董事会及股东大会的情况 独立董事出席董事会及股东大会的情况 独立董事姓名 本报告期应参 加董事会次数 现场出席董事 会次数 以通讯方式参 加董事会次数 委托出席董事 会次数 缺席董事会次 数 是否连续两次 未亲自参加董 事会会议 出席股东大会 次数 刘剑锋 否 1 晏小平 否 1 51

52 熊辉 否 1 李圳 否 0 连续两次未亲自出席董事会的说明 无 2 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 独立董事对公司有关事项是否提出异议 是 否 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议 3 独立董事履行职责的其他说明 独立董事对公司有关建议是否被采纳 是 否独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明报告期内, 公司独立董事勤勉尽责, 积极参加董事会和股东大会会议, 关注公司经营运作, 对公司财务及生产经营活动进行了有效监督, 对公司内部控制建设 管理体系建设 人才梯队建设和重大决策等方面提出了专业性建议, 积极有效地履行了独立董事的职责, 提高了公司决策的科学性, 为完善公司监督机制, 维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用 六 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况 ( 一 ) 董事会审计委员会工作情况报告期内, 审计委员会召开了 4 次会议, 听取审计部工作报告和工作计划安排, 审议审计部提交的内部审计报告, 重点关注公司定期财务报告 控股股东及关联方资金占用等事项 在 2020 年度审计工作中, 审计委员会充分履行职责, 与会计师事务所协商确定年度审计工作时间安排, 督促其在约定时间内提交审计报告 审计委员会还对公司内部控制制度建设工作和公司内部审计工作制度进行了全面核查, 并出具报告 ( 二 ) 董事会薪酬与考核委员会工作情况报告期内, 薪酬与考核委员会共召开 1 次会议, 委员会对公司董事 监事 其他高级管理人员 2019 年度的述职报告进行了考评, 对上述人员 2019 年度薪酬进行了审核, 确认其薪酬发放履行了决策程序, 披露的薪酬真实 准确 ; 审议确定公司董事 高级管理人员 2020 年度薪酬标准 ( 三 ) 董事会提名委员会工作情况报告期内, 提名委员会共召开 1 次会议, 提名委员会按照 董事会提名委员会工作细则 积极履行职责 七 监事会工作情况 监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险 是 否 监事会对报告期内的监督事项无异议 八 高级管理人员的考评及激励情况 公司建立了公正 合理 有效的高级管理人员绩效考核评价体系和激励约束机制, 由董事会下设的薪酬与考核委员会根据公 52

53 司年度经营计划和目标, 对高级管理人员的履职情况和工作业绩进行年终考评, 确定其年度薪酬总额, 并将考核结果作为制定下一年度薪酬计划的参考依据, 充分发挥和调动公司高级管理人员的工作积极性和创造性 报告期内, 公司高级管理人员能够严格按照 公司法 公司章程 及有关法律法规认真履行职责, 较好的完成了本年度的各项任务 公司将进一步完善公正 透明的高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制, 确保公司高级管理人员的聘任公开 透明 符合法律法规的规定 九 内部控制评价报告 1 报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 是 否 2 内控自我评价报告 内部控制评价报告全文披露日期内部控制评价报告全文披露索引纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 2021 年 03 月 31 日公司 2020 年度内部控制自我评价报告 详见巨潮资讯网 ( % % 缺陷认定标准 类别财务报告非财务报告 定性标准 定量标准 非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业 1 财务报告重大缺陷的迹象包括 :a. 公司务流程有效性的影响程度 发生的可能董事 监事和高级管理人员舞弊 ;b. 发现性作判定 如果缺陷发生的可能性较当期财务报表存在重大错报, 而内部控制小, 会降低工作效率或效果 或加大效在运行过程中未能发现该错报 ;c. 企业审果的不确定性 或使之偏离预期目标为计委员会和内部审计机构对内部控制的监一般缺陷 ; 如果缺陷发生的可能性较督无效 ; 2 财务报告重要缺陷的迹象包高, 会显著降低工作效率或效果 或显括 :a. 未依照公认会计准则选择和应用会著加大效果的不确定性 或使之显著偏计政策 ;b. 未建立反舞弊程序和控制措施 ; 离预期目标为重要缺陷 ; 如果缺陷发生 c. 对于非常规或特殊交易的账务处理没有的可能性高, 会严重降低工作效率或效建立相应的控制机制或没有实施且没有相果 或严重加大效果的不确定性 或使应的补偿性控制 ;d. 对于期末财务报告过之严重偏离预期目标为重大缺陷 出现程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理以下情形的, 可认定为重大缺陷 : 内部保证编制的财务报表达到真实 完整的目控制评价的结果特别是重大或重要缺标 3 财务报告一般缺陷是指除上述重大陷未得到整改 ; 重要业务缺乏制度控制缺陷 重要缺陷之外的其他控制缺陷 或制度系统性失效 定量标准以营业收入 资产总额作为衡量根据对内部控制目标实现影响程度, 非指标 内部控制缺陷可能导致或导致的损财务报告内部控制缺陷分为一般缺陷 失与利润表相关的, 以营业收入指标衡量 重要缺陷和重大缺陷 定量标准以营业如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致收入 资产总额作为衡量指标 内部控 53

54 的财务报告错报金额小于营业收入的 1%, 制缺陷可能导致或导致的损失与利润则认定为一般缺陷 ; 如果超过营业收入的报表相关的, 以营业收入指标衡量 如 1% 但小于 2% 认定为重要缺陷 ; 如果超过果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导税前利润营业收入的 2%, 则认定为重大缺致的财务报告错报金额小于营业收入陷 内部控制缺陷可能导致或导致的损失的 1%, 则认定为一般缺陷 ; 如果超过与资产管理相关的, 以资产总额指标衡量 营业收入的 1% 但小于 2% 认定为重要如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致缺陷 ; 如果超过营业收入的 2%, 则认的财务报告错报金额小于资产总额的定为重大缺陷 内部控制缺陷可能导致 0.5%, 则认定为一般缺陷 ; 如果超过资产或导致的损失与资产管理相关的, 以资总额 0.5% 但小于 1% 则认定为重要缺陷 ; 产总额指标衡量 如果该缺陷单独或连如果超过资产总额 1%, 则认定为重大缺同其他缺陷可能导致的财务报告错报陷 金额小于资产总额的 0.5%, 则认定为一般缺陷 ; 如果超过资产总额 0.5% 但小于 1% 则认定为重要缺陷 ; 如果超过资产总额 1%, 则认定为重大缺陷 财务报告重大缺陷数量 ( 个 ) 0 非财务报告重大缺陷数量 ( 个 ) 0 财务报告重要缺陷数量 ( 个 ) 0 非财务报告重要缺陷数量 ( 个 ) 0 十 内部控制审计报告或鉴证报告 内部控制鉴证报告内部控制鉴证报告中的审议意见段我们认为, 北纬科技按照 企业内部控制基本规范 和相关规定于 2020 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制 内控鉴证报告披露情况 披露 内部控制鉴证报告全文披露日期 2021 年 03 月 31 日 内部控制鉴证报告全文披露索引公司 2020 年度内部控制鉴证报告 详见巨潮资讯网 ( 内控鉴证报告意见类型 非财务报告是否存在重大缺陷 标准无保留意见 否 会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告 是 否会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致 是 否 54

55 第十一节公司债券相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市, 且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 55

56 第十二节财务报告 一 审计报告 审计意见类型 审计报告签署日期 标准的无保留意见 2021 年 03 月 31 日 审计机构名称大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计报告文号 大华审字 [2021] 号 注册会计师姓名马宁王珊 审计报告正文 北京北纬通信科技股份有限公司全体股东 : 一 审计意见我们审计了北京北纬通信科技股份有限公司 ( 以下简称北纬科技 ) 财务报表, 包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2020 年度的合并及母公司利润表 合并及母公司现金流量表 合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注 我们认为, 后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了北纬科技 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量 二 形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作 审计报告的 注册会计师对财务报表审计的责任 部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任 按照中国注册会计师职业道德守则, 我们独立于北纬科技, 并履行了职业道德方面的其他责任 我们相信, 我们获取的审计证据是充分 适当的, 为发表审计意见提供了基础 三 关键审计事项关键审计事项是我们根据职业判断, 认为对本期财务报表审计最为重要的事项 这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景, 我们不对这些事项单独发表意见 我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项 1. 收入确认 2. 开发支出 ( 一 ) 收入确认事项 1. 事项描述北纬科技收入确认政策及账面金额信息请参阅财务报表附注四 ( 三十三 ) 及附注六 注释 30 北纬科技 2020 年度营业收入 161,708, 元来源于物联网应用及移动增值业务 手机游戏 移动互联网产业园等, 由于收入对财务报表整体的重要性, 因此我们将收入确认认定为关键审计事项 2. 审计应对我们对于收入确认所实施的重要审计程序包括 : (1) 了解 测试和评价北纬科技收入确认相关内部控制的设计和执行的有效性 (2) 执行分析性程序, 结合收入类型对收入及毛利率等进行对比及波动分析, 以判断本年度业务数据合理性 (3) 识别业务合同, 结合对业务相关人员访谈情况, 评价北纬科技收入确认政策是否符合会计准则的相关规定 (4) 利用 IT 专家的工作对与收入确认相关的 IT 系统和控制进行评价 (5) 采用抽样方式, 对北纬科技实际确认的收入执行程序, 包括从业务部门取得合同 结算单等资料与财务账面金额进行 56

57 核对, 并结合应收账款实施函证程序 ; 将财务数据 平台记录进行核对, 确定收入的完整性 ; 检查移动互联网产业园物业合同台账, 实地查看物业使用情况与台账登记情况是否一致 ; 执行截止性测试, 将资产负债表日前后确认的营业收入与交易中的合同及结算单等支持性文件进行核对, 以评估营业收入是否在正确的期间确认 (6) 评估管理层对收入的财务报表披露是否恰当 基于已执行的审计工作, 我们认为收入确认符合北纬科技的会计政策 ( 二 ) 开发支出 1. 事项描述北纬科技开发支出会计政策及账面金额信息请参阅财务报表附注四 ( 二十五 ) 及附注六 注释 13 北纬科技 2020 年度开发支出金额 2,464, 元, 由于对研发支出是否满足会计准则规定的资本化条件涉及重大判断, 且对财务报表具有较大影响, 因此我们将开发支出识别为关键审计事项 2. 审计应对我们对于开发支出所实施的重要审计程序包括 : (1) 了解 测试和评价北纬科技开发支出相关内部控制的设计和执行的有效性 (2) 评价管理层所采用的开发支出会计政策是否符合会计准则的相关规定 (3) 通过访谈管理层和关键技术人员, 检查研发项目立项报告 可行性报告等资料, 查阅研发人员名单和研发过程记录文档等, 以确认研发项目真实性以及研究阶段和开发阶段划分的合理性 (4) 执行相关细节测试, 包括但不限于查阅研发人员名单和研发过程记录文档 ; 检查开发支出相关原始凭证, 验证支出的真实性 归集的准确性等 (5) 结合管理层对研发项目未来收益的预期, 获取资本化项目资产评估减值测试报告, 并对所采用的评估方法 评估假设及计算进行复核, 以判断开发支出期末余额是否存在减值 (6) 评估管理层对开发支出的财务报表披露是否恰当 基于已执行的审计工作, 我们认为开发支出符合北纬科技的会计政策 四 其他信息北纬科技管理层对其他信息负责 其他信息包括 2020 年年度报告中涵盖的信息, 但不包括财务报表和我们的审计报告 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息, 我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论 结合我们对财务报表的审计, 我们的责任是阅读其他信息, 在此过程中, 考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报 基于我们已执行的工作, 如果我们确定其他信息存在重大错报, 我们应当报告该事实 在这方面, 我们无任何事项需要报告 五 管理层和治理层对财务报表的责任北纬科技管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表, 使其实现公允反映, 并设计 执行和维护必要的内部控制, 以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报 在编制财务报表时, 北纬科技管理层负责评估北纬科技的持续经营能力, 披露与持续经营相关的事项 ( 如适用 ), 并运用持续经营假设, 除非管理层计划清算北纬科技 终止运营或别无其他现实的选择 治理层负责监督北纬科技的财务报告过程 六 注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证, 并出具包含审计意见的审计报告 合理保证是高水平的保证, 但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现 错报可能由于舞弊或错误导致, 如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策, 则通常认为错报是重大的 在按照审计准则执行审计工作的过程中, 我们运用职业判断, 并保持职业怀疑 同时, 我们也执行以下工作 : 1. 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险, 设计和实施审计程序以应对这些风险, 并获取充分 适当的审计证据, 作为发表审计意见的基础 由于舞弊可能涉及串通 伪造 故意遗漏 虚假陈述或凌驾于内部控制之上, 未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险 57

58 2. 了解与审计相关的内部控制, 以设计恰当的审计程序 3. 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性 4. 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论 同时, 根据获取的审计证据, 就可能导致对北纬科技持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论 如果我们得出结论认为存在重大不确定性, 审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表中的相关披露 ; 如果披露不充分, 我们应当发表非无保留意见 我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息 然而, 未来的事项或情况可能导致北纬科技不能持续经营 5. 评价财务报表的总体列报 结构和内容, 并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项 6. 就北纬科技中实体或业务活动的财务信息获取充分 适当的审计证据, 以对财务报表发表意见 我们负责指导 监督和执行集团审计 我们对审计意见承担全部责任 我们与治理层就计划的审计范围 时间安排和重大审计发现等事项进行沟通, 包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷 我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明, 并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项, 以及相关的防范措施 ( 如适用 ) 从与治理层沟通过的事项中, 我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要, 因而构成关键审计事项 我们在审计报告中描述这些事项, 除非法律法规禁止公开披露这些事项, 或在极少数情形下, 如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处, 我们确定不应在审计报告中沟通该事项 大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 中国注册会计师 : 马宁 中国 北京 ( 项目合伙人 ) 中国注册会计师 : 王珊 二 财务报表 财务附注中报表的单位为 : 元 1 合并资产负债表 编制单位 : 北京北纬通信科技股份有限公司 2020 年 12 月 31 日 项目 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 流动资产 : 货币资金 188,600, ,703, 结算备付金拆出资金交易性金融资产 412,853, ,140, 衍生金融资产 58

59 应收票据应收账款 22,227, ,058, 应收款项融资预付款项 12,550, ,459, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 19,368, ,777, 其中 : 应收利息应收股利买入返售金融资产存货 656, , 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 5,710, ,848, 流动资产合计 661,968, ,122, 非流动资产 : 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 6,719, ,957, 其他权益工具投资其他非流动金融资产 9,879, ,332, 投资性房地产 358,352, ,934, 固定资产 191,334, ,197, 在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 36, , 开发支出 2,464, 商誉 59

60 长期待摊费用 841, ,865, 递延所得税资产 14,505, ,224, 其他非流动资产非流动资产合计 584,133, ,560, 资产总计 1,246,102, ,238,683, 流动负债 : 短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 11,037, ,100, 预收款项 7,086, ,448, 合同负债 16,217, 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 3,645, ,406, 应交税费 5,302, ,259, 其他应付款 36,798, ,519, 其中 : 应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 973, 流动负债合计 81,060, ,734, 非流动负债 : 保险合同准备金长期借款 应付债券 60

61 其中 : 优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债 26,795, ,806, 其他非流动负债非流动负债合计 26,795, ,806, 负债合计 107,855, ,541, 所有者权益 : 股本 565,773, ,773, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 228,846, ,827, 减 : 库存股 60,016, ,016, 其他综合收益专项储备盈余公积 48,324, ,343, 一般风险准备未分配利润 340,929, ,366, 归属于母公司所有者权益合计 1,123,858, ,108,294, 少数股东权益 14,388, ,846, 所有者权益合计 1,138,246, ,125,141, 负债和所有者权益总计 1,246,102, ,238,683, 法定代表人 : 傅乐民主管会计工作负责人 : 张文涛会计机构负责人 : 张文涛 2 母公司资产负债表 项目 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 流动资产 : 货币资金 148,660, ,464,

62 交易性金融资产 412,853, ,984, 衍生金融资产应收票据应收账款 29,857, ,301, 应收款项融资预付款项 5,663, ,615, 其他应收款 252,885, ,140, 其中 : 应收利息应收股利 22,465, 存货 132, 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 591, ,066, 流动资产合计 850,511, ,707, 非流动资产 : 债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 178,215, ,115, 其他权益工具投资其他非流动金融资产 982, ,332, 投资性房地产 2,888, ,000, 固定资产 32,002, ,257, 在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 36, 开发支出 2,464, 商誉长期待摊费用 78, 递延所得税资产 14,392, ,162, 其他非流动资产 62

63 非流动资产合计 230,982, ,946, 资产总计 1,081,493, ,044,653, 流动负债 : 短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 31,066, ,364, 预收款项 17,323, 合同负债 10,930, 应付职工薪酬 1,532, ,569, 应交税费 1,052, , 其他应付款 82,470, ,767, 其中 : 应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 655, 流动负债合计 127,708, ,678, 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计 127,708, ,678, 所有者权益 : 63

64 股本 565,773, ,773, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 222,571, ,571, 减 : 库存股 60,016, ,016, 其他综合收益专项储备盈余公积 48,324, ,343, 未分配利润 177,131, ,302, 所有者权益合计 953,784, ,975, 负债和所有者权益总计 1,081,493, ,044,653, 合并利润表 项目 2020 年度 2019 年度 一 营业总收入 161,708, ,435, 其中 : 营业收入 161,708, ,435, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 163,613, ,557, 其中 : 营业成本 86,133, ,115, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额 净额 提取保险责任合同准备金 保单红利支出分保费用税金及附加 11,010, ,734, 销售费用 22,792, ,570, 管理费用 26,888, ,440,

65 研发费用 18,439, ,924, 财务费用 -1,650, ,229, 其中 : 利息费用利息收入 2,349, ,493, 加 : 其他收益 1,114, , 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 832, ,734, 的投资收益 其中 : 对联营企业和合营企业 -299, ,110, 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 净敞口套期收益 ( 损失以 - 号填列 ) - 号填列 ) 公允价值变动收益 ( 损失以 14,680, ,821, 列 ) 列 ) 列 ) 信用减值损失 ( 损失以 - 号填 资产减值损失 ( 损失以 - 号填 资产处置收益 ( 损失以 - 号填 899, ,112, , ,642, 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 14,874, ,243, 加 : 营业外收入 276, , 减 : 营业外支出 689, , 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 14,462, ,849, 减 : 所得税费用 1,620, ,363, 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 12,842, ,212, ( 一 ) 按经营持续性分类 号填列 ) 1. 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 12,842, ,212, 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) ( 二 ) 按所有权归属分类 1. 归属于母公司股东的净利润 15,543, ,369, 少数股东损益 -2,701, ,843,

66 六 其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益 动额 1. 重新计量设定受益计划变 他综合收益 2. 权益法下不能转损益的其 值变动 值变动 3. 其他权益工具投资公允价 4. 企业自身信用风险公允价 收益 5. 其他 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综合 综合收益 动 1. 权益法下可转损益的其他 2. 其他债权投资公允价值变 综合收益的金额 3. 金融资产重分类计入其他 备 4. 其他债权投资信用减值准 5. 现金流量套期储备 6. 外币财务报表折算差额 7. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七 综合收益总额 12,842, ,212, 总额 归属于母公司所有者的综合收益 15,543, ,369, 归属于少数股东的综合收益总额 -2,701, ,843, 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 : 元, 上期被合并方实现的净利润为 : 元 66