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1 (A 股 股 票 代 码 :601288) 2012 年 年 度 报 告

2 公 司 简 介 本 行 的 前 身 最 早 可 追 溯 至 1951 年 成 立 的 农 业 合 作 银 行 上 世 纪 70 年 代 末 以 来, 本 行 相 继 经 历 了 国 家 专 业 银 行 国 有 独 资 商 业 银 行 和 国 有 控 股 商 业 银 行 等 不 同 发 展 阶 段 2009 年 1 月, 本 行 整 体 改 制 为 股 份 有 限 公 司 2010 年 7 月, 本 行 分 别 在 上 海 证 券 交 易 所 和 香 港 联 合 交 易 所 挂 牌 上 市, 完 成 了 向 公 众 持 股 银 行 的 跨 越 作 为 中 国 主 要 的 综 合 性 金 融 服 务 提 供 商 之 一, 本 行 致 力 于 建 设 面 向 三 农 城 乡 联 动 融 入 国 际 服 务 多 元 的 一 流 现 代 商 业 银 行 本 行 凭 借 全 面 的 业 务 组 合 庞 大 的 分 销 网 络 和 领 先 的 技 术 平 台, 向 最 广 大 客 户 提 供 各 种 公 司 银 行 和 零 售 银 行 产 品 和 服 务, 同 时 开 展 自 营 及 代 客 资 金 业 务, 业 务 范 围 还 涵 盖 投 资 银 行 基 金 管 理 金 融 租 赁 人 寿 保 险 等 领 域 截 至 2012 年 末, 本 行 总 资 产 132, 亿 元, 各 项 存 款 108, 亿 元, 各 项 贷 款 64, 亿 元, 资 本 充 足 率 12.61%, 不 良 贷 款 率 1.33%, 全 年 实 现 净 利 润 1, 亿 元 本 行 境 内 分 支 机 构 共 计 23,472 个, 包 括 总 行 本 部 总 行 营 业 部 3 个 总 行 专 营 机 构 37 个 一 级 ( 直 属 ) 分 行 348 个 二 级 分 行 ( 含 省 区 分 行 营 业 部 ) 3,482 个 一 级 支 行 ( 含 直 辖 市 直 属 分 行 营 业 部 二 级 分 行 营 业 部 ) 19,545 个 基 层 营 业 机 构 以 及 55 个 其 他 机 构 ; 境 外 分 支 机 构 包 括 4 家 境 外 分 行 和 5 家 境 外 代 表 处 本 行 拥 有 12 家 主 要 控 股 子 公 司, 其 中 境 内 9 家, 境 外 3 家 2012 年, 在 美 国 财 富 杂 志 全 球 500 强 排 名 中, 本 行 位 列 第 84 位 ; 在 英 国 银 行 家 杂 志 全 球 银 行 1,000 强 排 名 中, 按 2011 年 税 前 利 润 计, 本 行 位 列 第 5 位 2012 年, 本 行 标 准 普 尔 发 行 人 信 用 评 级 为 A/A-1, 穆 迪 银 行 存 款 评 级 为 A1/P-1, 惠 誉 长 / 短 期 发 行 人 违 约 评 级 为 A/F1; 以 上 评 级 前 景 展 望 均 为 稳 定

3 重 要 提 示 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 年 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 2013 年 3 月 26 日, 本 行 董 事 会 2013 年 第 3 次 会 议 审 议 通 过 了 本 行 2012 年 年 度 报 告 正 文 及 摘 要 会 议 应 出 席 董 事 15 名, 亲 自 出 席 董 事 13 名, 委 托 出 席 董 事 2 名, 温 铁 军 董 事 委 托 邱 东 董 事 出 席 会 议 并 代 为 行 使 表 决 权, 袁 天 凡 董 事 委 托 马 时 亨 董 事 出 席 会 议 并 代 为 行 使 表 决 权 本 行 按 中 国 会 计 准 则 和 国 际 财 务 报 告 准 则 编 制 的 2012 年 度 财 务 报 告 已 经 德 勤 华 永 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 和 德 勤 关 黄 陈 方 会 计 师 行 分 别 根 据 中 国 和 国 际 审 计 准 则 审 计, 并 出 具 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 本 行 董 事 会 建 议 按 照 每 10 股 元 ( 含 税 ) 向 股 东 派 发 2012 年 现 金 股 利, 共 人 民 币 亿 元 ( 含 税 ) 该 股 息 分 配 方 案 将 提 请 2012 年 度 股 东 大 会 审 议 本 行 法 定 代 表 人 蒋 超 良 主 管 财 会 工 作 副 行 长 楼 文 龙 及 财 会 机 构 负 责 人 张 克 秋 保 证 本 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 准 确 完 整 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 董 事 会 二 零 一 三 年 三 月 二 十 六 日 本 年 度 报 告 包 含 若 干 对 本 行 财 务 状 况 经 营 业 绩 及 业 务 发 展 的 展 望 性 陈 述 本 行 使 用 诸 如 将 可 能 有 望 力 争 努 力 及 类 似 字 眼 以 表 达 展 望 性 陈 述 该 等 陈 述 乃 基 于 现 行 计 划 估 计 及 预 测 而 作 出, 虽 然 本 行 相 信 该 等 展 望 性 陈 述 中 所 反 映 的 期 望 是 合 理 的, 但 本 行 不 能 保 证 其 将 会 证 实 为 正 确, 故 不 应 对 其 过 分 依 赖 务 请 注 意, 多 种 因 素 均 可 导 致 实 际 结 果 偏 离 任 何 展 望 性 陈 述 所 预 期 或 暗 示 的 状 况, 在 某 些 情 况 下 甚 至 会 出 现 重 大 偏 差 这 些 因 素 包 括 : 本 行 经 营 业 务 所 在 市 场 整 体 经 济 环 境 发 生 变 化, 政 府 出 台 的 调 控 政 策 及 法 规 有 变, 有 关 本 行 的 特 定 状 况 等 本 年 度 报 告 的 展 望 性 陈 述 不 构 成 公 司 对 投 资 者 的 实 质 承 诺, 请 投 资 者 注 意 投 资 风 险 有 关 本 行 面 临 的 主 要 风 险 以 及 相 应 的 应 对 措 施, 详 见 本 年 度 报 告 讨 论 与 分 析 - 风 险 管 理 一 节

4 目 录 1 释 义 公 司 基 本 情 况 财 务 概 要 荣 誉 与 奖 项 董 事 长 致 辞 行 长 致 辞 讨 论 与 分 析 环 境 与 展 望 三 年 规 划 财 务 报 表 分 析 业 务 综 述 县 域 金 融 业 务 风 险 管 理 资 本 管 理 股 份 变 动 及 主 要 股 东 持 股 情 况 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 情 况 公 司 治 理 董 事 会 报 告 内 部 控 制 重 要 事 项 组 织 结 构 图 机 构 名 录 审 计 报 告 及 财 务 报 表 董 事 高 级 管 理 人 员 关 于 年 度 报 告 的 确 认 意 见 备 查 文 件 目 录 专 栏 1: 应 对 互 联 网 金 融 时 代 的 挑 战 专 栏 2: 把 握 城 镇 化 市 场 机 遇 专 栏 3: 以 资 本 计 量 高 级 方 法 实 施 为 核 心, 全 面 提 升 风 险 管 理 水 平... 72

5 1 释 义 在 本 报 告 中, 除 文 义 另 有 所 指 外, 下 列 词 语 具 有 以 下 涵 义 : 1. 本 行 / 本 集 团 / 农 行 / 农 业 银 行 / 中 国 农 业 银 行 指 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 及 其 前 身 中 国 农 业 银 行 ( 如 适 用 ), 同 时, 除 文 中 特 别 指 出 外, 也 可 指 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 及 本 行 前 身 中 国 农 业 银 行 的 附 属 公 司 2. 本 行 章 程 / 公 司 章 程 指 于 2012 年 12 月 31 日 经 中 国 银 行 业 监 督 管 理 委 员 会 核 准 的 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 章 程 3. 央 行 / 人 民 银 行 指 中 国 人 民 银 行 4. 财 政 部 指 中 华 人 民 共 和 国 财 政 部 5. 银 监 会 / 中 国 银 监 会 指 中 国 银 行 业 监 督 管 理 委 员 会 6. 证 监 会 / 中 国 证 监 会 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 7. 汇 金 公 司 指 中 央 汇 金 投 资 有 限 责 任 公 司 8. 香 港 联 交 所 / 香 港 联 合 指 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 交 易 所 9. 香 港 上 市 规 则 指 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 证 券 上 市 规 则 10. 中 国 会 计 准 则 指 中 华 人 民 共 和 国 财 政 部 于 2006 年 2 月 15 日 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 及 其 他 相 关 规 定 11. 三 农 指 农 业 农 村 农 民 12. 县 域 / 县 域 地 区 指 中 国 县 级 行 政 区 划 ( 不 包 括 市 辖 区 ) 及 所 辖 地 区, 包 括 建 制 县 和 县 级 市 13. 县 域 金 融 业 务 指 本 行 通 过 位 于 全 国 县 及 县 级 市 ( 即 县 域 地 区 ) 的 所 有 经 营 机 构, 向 县 域 客 户 提 供 广 泛 的 金 融 服 务 该 等 业 务 统 称 为 县 域 金 融 业 务, 又 称 三 农 金 融 业 务 14. 三 农 金 融 部 指 本 行 根 据 股 份 制 改 革 的 要 求, 为 实 施 三 农 和 县 域 金 融 服 务 专 业 化 经 营 而 采 取 的 一 种 内 部 组 织 管 理 模 式, 以 县 域 金 融 业 务 为 主 体, 在 治 理 机 制 经 营 决 策 财 务 核 算 激 励 约 束 等 方 面 具 有 一 定 的 独 立 性 15. 基 点 指 利 率 或 汇 率 变 动 量 的 度 量 单 位, 为 1 个 百 分 点 的 1%, 即 0.01% 16. 久 期 指 测 度 债 券 现 金 流 平 均 期 限 的 一 种 方 法, 主 要 体 现 债 券 对 利 率 变 化 的 敏 感 性 17. 次 级 债 券 指 商 业 银 行 发 行 的, 本 金 和 利 息 的 清 偿 顺 序 先 于 商 业 银 行 股 权 资 本 列 于 其 他 负 债 之 后 的 债 券 符 合 条 件 的 次 级 债 券 可 计 入 附 属 资 本 18. 经 济 资 本 指 由 商 业 银 行 管 理 层 内 部 评 估 产 生 的 配 置 给 资 产 或 某 项 业 务 用 以 减 缓 风 险 冲 击 的 资 本 19. 两 高 一 剩 指 高 耗 能 高 污 染 及 产 能 过 剩 行 业 2

6 2 公 司 基 本 情 况 法 定 中 文 名 称 及 简 称 法 定 英 文 名 称 及 简 称 法 定 代 表 人 授 权 代 表 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 中 国 农 业 银 行 AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED AGRICULTURAL BANK OF CHINA ( 缩 写 :ABC) 蒋 超 良 张 云 李 振 江 董 事 会 秘 书 公 司 秘 书 李 振 江 联 系 地 址 : 中 国 北 京 市 东 城 区 建 国 门 内 大 街 69 号 联 系 电 话 : 传 真 : 电 子 信 箱 :ir@abchina.com 注 册 和 办 公 地 址 及 邮 政 编 码 国 际 互 联 网 网 址 中 国 北 京 市 东 城 区 建 国 门 内 大 街 69 号 香 港 主 要 营 业 地 点 香 港 中 环 干 诺 道 中 50 号 中 国 农 业 银 行 大 厦 25 楼 信 息 披 露 报 纸 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 证 券 日 报 登 载 A 股 年 度 报 告 的 上 海 证 券 交 易 所 网 站 登 载 H 股 年 度 报 告 的 香 港 联 合 交 易 所 网 站 年 度 报 告 备 置 地 点 A 股 股 票 上 市 交 易 所 股 票 简 称 股 票 代 码 股 份 登 记 处 本 行 董 事 会 办 公 室 上 海 证 券 交 易 所 农 业 银 行 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 ( 地 址 : 中 国 上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 东 路 166 号 中 国 保 险 大 厦 36 楼 ) 3

7 H 股 股 票 上 市 交 易 所 股 票 简 称 股 份 代 号 股 份 登 记 处 变 更 注 册 登 记 日 期 及 注 册 登 记 机 关 首 次 注 册 情 况 企 业 法 人 营 业 执 照 注 册 号 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 农 业 银 行 1288 香 港 中 央 证 券 登 记 有 限 公 司 ( 地 址 : 香 港 湾 仔 皇 后 大 道 东 183 号 合 和 中 心 17 楼 室 ) 2012 年 5 月 3 日 中 华 人 民 共 和 国 国 家 工 商 行 政 管 理 总 局 详 见 本 行 首 次 公 开 发 行 招 股 说 明 书 发 行 人 基 本 情 况 部 分 组 织 机 构 代 码 金 融 许 可 证 机 构 编 码 税 务 登 记 号 码 中 国 内 地 法 律 顾 问 及 办 公 地 址 香 港 法 律 顾 问 及 办 公 地 址 国 内 审 计 师 B0002H 京 税 证 字 号 北 京 市 金 杜 律 师 事 务 所 北 京 市 朝 阳 区 东 三 环 中 路 7 号 北 京 财 富 中 心 写 字 楼 A 座 40 层 富 而 德 律 师 事 务 所 香 港 中 环 交 易 广 场 第 2 座 11 楼 德 勤 华 永 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) (2013 年 1 月 1 日 更 名 前 为 德 勤 华 永 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 ) 及 办 公 地 址 签 字 会 计 师 姓 名 国 际 审 计 师 及 办 公 地 址 上 海 延 安 东 路 222 号 30 楼 王 鹏 程 赵 耀 德 勤 关 黄 陈 方 会 计 师 行 香 港 金 钟 道 88 号 太 古 广 场 一 期 35 楼 持 续 督 导 保 荐 机 构 及 办 公 地 址 签 字 保 荐 代 表 人 姓 名 中 国 国 际 金 融 有 限 公 司 北 京 市 朝 阳 区 建 国 门 外 大 街 1 号 国 贸 大 厦 2 座 28 层 方 宝 荣 王 建 阳 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 广 东 省 深 圳 市 福 田 区 中 心 三 路 8 号 中 信 证 券 大 厦 16 层 王 治 鉴 周 继 卫 持 续 督 导 期 间 2010 年 7 月 15 日 年 12 月 31 日 4

8 3 财 务 概 要 ( 本 年 度 报 告 所 载 财 务 数 据 和 指 标 按 照 中 国 会 计 准 则 编 制, 以 人 民 币 标 价 ) 3.1 财 务 数 据 报 告 期 末 数 据 ( 人 民 币 百 万 元 ) 资 产 总 额 13,244,342 11,677,577 10,337,406 发 放 贷 款 和 垫 款 净 额 6,153,411 5,410,086 4,788,008 投 资 净 额 2,851,448 2,628,052 2,527,431 负 债 总 额 12,492,988 11,027,789 9,795,170 吸 收 存 款 10,862,935 9,622,026 8,887,905 归 属 于 母 公 司 股 东 的 权 益 749, , ,071 年 度 经 营 业 绩 ( 人 民 币 百 万 元 ) 利 息 净 收 入 341, , ,152 手 续 费 及 佣 金 净 收 入 74,844 68,750 46,128 业 务 及 管 理 费 155, , ,071 资 产 减 值 损 失 54,235 64,225 43,412 净 利 润 145, ,956 94,907 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 145, ,927 94,873 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 143, ,727 93,757 经 营 活 动 产 生 /( 使 用 ) 的 现 金 流 量 净 额 340, ,004 (89,878) 3.2 财 务 指 标 盈 利 能 力 (%) 1 平 均 总 资 产 回 报 率 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 加 权 平 均 净 资 产 2 收 益 率 净 利 息 收 益 率 净 利 差 加 权 风 险 资 产 收 益 率 手 续 费 及 佣 金 净 收 入 比 营 业 收 入 成 本 收 入 比 每 股 数 据 ( 人 民 币 元 ) 2 基 本 每 股 收 益 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 基 本 每 股 收 益 每 股 经 营 活 动 产 生 /( 使 用 ) 的 现 金 流 量 净 额 (0.28) 5

9 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日 资 产 质 量 (%) 7 不 良 贷 款 率 拨 备 覆 盖 率 贷 款 总 额 准 备 金 率 资 本 充 足 情 况 (%) 10 核 心 资 本 充 足 率 资 本 充 足 率 总 权 益 对 总 资 产 比 率 加 权 风 险 资 产 占 总 资 产 比 率 每 股 数 据 ( 人 民 币 元 ) 归 属 于 母 公 司 股 东 的 每 股 净 资 产 注 : 1 净 利 润 除 以 年 初 和 年 末 资 产 总 额 的 平 均 值 2 根 据 证 监 会 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 编 报 规 则 第 9 号 - 净 资 产 收 益 率 和 每 股 收 益 率 的 计 算 及 披 露 (2010 年 修 订 ) 的 规 定 计 算 本 行 不 存 在 稀 释 性 潜 在 普 通 股 3 利 息 净 收 入 除 以 生 息 资 产 平 均 余 额 4 生 息 资 产 平 均 收 益 率 减 付 息 负 债 平 均 付 息 率 5 净 利 润 除 以 期 末 加 权 风 险 资 产 ( 包 括 市 场 风 险 资 本 调 整 ), 加 权 风 险 资 产 根 据 银 监 会 相 关 规 定 计 算 6 业 务 及 管 理 费 除 以 营 业 收 入 7 不 良 贷 款 余 额 除 以 发 放 贷 款 和 垫 款 总 额 8 贷 款 减 值 准 备 余 额 除 以 不 良 贷 款 余 额 9 贷 款 减 值 准 备 余 额 除 以 发 放 贷 款 和 垫 款 总 额 10 根 据 银 监 会 相 关 规 定 计 算 3.3 其 它 财 务 指 标 监 管 标 准 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日 人 民 币 流 动 性 比 率 (%) 1 外 币 贷 存 款 比 例 (%) 2 本 外 币 合 计 最 大 单 一 客 户 贷 款 比 例 (%) 最 大 十 家 客 户 贷 款 比 例 (%) 贷 款 迁 徙 率 (%) 5 正 常 类 关 注 类 次 级 类 可 疑 类 注 :1 流 动 资 产 除 以 流 动 负 债, 流 动 性 比 率 按 照 银 监 会 的 相 关 规 定 计 算 2 发 放 贷 款 和 垫 款 总 额 除 以 吸 收 存 款 余 额 3 最 大 单 一 客 户 贷 款 总 额 除 以 资 本 净 额 4 最 大 十 家 客 户 贷 款 总 额 除 以 资 本 净 额 5 根 据 银 监 会 的 相 关 规 定 计 算, 为 境 内 数 据 6

10 4 荣 誉 与 奖 项 2013 最 具 价 值 中 国 品 牌 50 强 之 一 2012 公 司 治 理 白 金 奖 2011 年 年 度 报 告 远 见 奖 金 奖 亚 太 区 重 要 上 市 银 行 透 明 度 金 奖 亚 太 区 重 要 上 市 银 行 媒 体 关 系 优 异 奖 亚 太 区 重 要 上 市 银 行 声 誉 风 险 控 制 特 别 奖 2012 最 佳 中 小 企 业 金 融 服 务 银 行 2012 十 佳 金 融 产 品 创 新 奖 ( 保 捷 贷 产 品 ) 2012 最 佳 贸 易 融 资 奖 2012 最 佳 现 金 管 理 品 牌 奖 最 佳 投 行 业 务 奖 2011 年 度 最 具 社 会 责 任 金 融 机 构 奖 2011 年 度 最 佳 社 会 责 任 实 践 案 例 奖 2012 年 度 银 行 理 财 品 牌 2012 最 佳 创 新 电 子 银 行 2012 中 国 企 业 社 会 责 任 榜 杰 出 企 业 奖 2012 第 九 届 中 国 最 佳 企 业 公 民 奖 2012 亚 洲 最 佳 三 农 服 务 银 行 7

11 2012 领 航 中 国 金 融 行 业 年 度 评 选 最 佳 银 行 2012 领 航 中 国 金 融 行 业 年 度 评 选 最 佳 私 人 银 行 2012 最 佳 投 行 业 务 国 有 银 行 2012 最 佳 信 用 卡 业 务 国 有 银 行 2012 最 佳 个 人 业 务 国 有 银 行 年 度 卓 越 信 用 卡 银 行 年 度 卓 越 社 会 责 任 银 行 2012 年 度 最 佳 设 计 与 创 新 团 队 奖 2012 中 国 十 大 最 佳 银 行 理 财 产 品 中 国 企 业 社 会 责 任 优 秀 企 业 奖 2011 年 度 全 国 支 持 中 小 企 业 发 展 十 佳 商 业 银 行 2012 年 度 企 业 文 化 建 设 十 大 典 范 案 例 ( 合 规 文 化 建 设 ) 8

12 5 董 事 长 致 辞 2012 年, 面 对 复 杂 多 变 的 国 内 外 经 济 金 融 环 境, 本 行 始 终 坚 持 科 学 发 展 和 稳 健 经 营, 经 受 住 了 经 济 下 行 的 挑 战, 在 有 效 增 强 服 务 实 体 经 济 能 力 的 同 时, 实 现 了 发 展 速 度 质 量 与 效 益 的 同 步 提 升 全 年 实 现 净 利 润 1, 亿 元, 同 比 增 长 19.0%; 平 均 总 资 产 回 报 率 和 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 分 别 达 到 1.16% 和 20.74%, 同 比 分 别 提 高 0.05 和 0.28 个 百 分 点 ; 不 良 贷 款 余 额 和 占 比 分 别 为 亿 元 和 1.33%, 继 续 保 持 双 降 截 至 2012 年 末, 本 行 总 资 产 突 破 13.2 万 亿 元, 市 值 排 名 位 于 全 球 银 行 业 第 6 位 更 为 重 要 的 是, 一 年 来, 全 行 在 办 好 一 流 现 代 商 业 银 行 的 进 程 中, 进 一 步 深 化 了 对 现 代 商 业 银 行 经 营 理 念 的 认 识, 确 立 了 股 东 价 值 最 大 化 的 经 营 指 针, 战 略 导 向 资 本 约 束 风 险 约 束 和 财 务 约 束 的 要 求 深 入 人 心 这 些 成 绩 的 取 得 得 益 于 各 位 股 东 广 大 客 户 和 社 会 各 界 的 大 力 支 持, 更 凝 聚 着 全 体 员 工 的 辛 劳 创 造, 本 人 在 此 深 致 谢 忱 当 前, 中 国 银 行 业 面 临 的 内 外 部 环 境 正 在 发 生 深 刻 变 化, 既 为 银 行 业 的 发 展 带 来 了 新 的 历 史 机 遇, 也 对 加 强 和 改 进 金 融 服 务 构 建 差 异 化 的 竞 争 优 势 提 出 了 更 为 迫 切 的 要 求 为 更 好 地 适 应 面 临 的 新 形 势 和 新 任 务, 本 行 在 综 合 分 析 外 部 环 境 和 自 身 优 劣 势 的 基 础 上, 制 定 了 年 改 革 发 展 规 划 未 来 三 年, 本 行 将 牢 固 树 立 现 代 商 业 银 行 的 经 营 理 念, 加 快 业 务 经 营 转 型 步 伐, 全 力 推 动 城 乡 和 区 域 协 调 发 展, 切 实 提 升 多 元 化 服 务 能 力, 全 面 加 强 管 理 变 革 与 创 新, 并 力 争 将 改 革 发 展 的 成 果 体 现 在 竞 争 优 势 的 增 强 上, 体 现 在 资 本 回 报 率 (ROE) 的 提 升 上, 体 现 在 客 户 员 工 满 意 度 和 社 会 形 象 的 改 善 上 新 的 三 年 规 划 是 全 行 改 革 发 展 的 顶 层 设 计 围 绕 新 的 三 年 规 划, 本 行 将 进 一 步 巩 固 和 扩 大 差 异 化 的 竞 争 优 势, 增 强 战 略 定 力, 加 快 转 型 步 伐, 着 力 在 公 司 治 理 差 异 化 发 展 现 代 金 融 服 务 和 现 代 商 业 银 行 管 理 等 方 面 取 得 新 进 展, 让 优 势 更 加 突 出 特 色 更 加 鲜 明 着 力 在 公 司 治 理 建 设 上 取 得 新 进 展 现 代 商 业 银 行 经 营 的 核 心 是 先 进 的 经 营 理 念 制 度 设 计 和 行 为 规 范 本 行 将 从 经 营 理 念 战 略 执 行 和 治 理 机 制 入 手, 持 续 推 进 公 司 治 理 建 设, 加 快 实 现 从 现 代 商 业 银 行 形 似 向 神 似 的 转 变 一 是 始 终 坚 持 以 股 东 价 值 最 大 化 为 经 营 管 理 的 根 本 指 针 作 为 公 众 持 股 银 行, 本 行 将 始 终 围 绕 提 升 ROE 水 平 来 确 定 各 项 经 营 策 略, 对 ROE 目 标 进 行 有 效 分 解 落 实, 持 续 提 高 股 东 回 报 水 平 二 是 始 终 坚 持 以 发 展 战 略 为 总 纲 坚 持 发 展 战 略 是 塑 造 差 异 化 竞 争 优 势 的 基 础 本 行 将 按 照 新 三 年 规 划 确 定 的 行 动 路 线, 持 之 以 恒 地 推 动 战 略 实 施, 打 好 基 础, 谋 求 长 远 发 展 三 是 始 终 坚 持 以 完 善 公 9

13 司 治 理 机 制 为 保 障 围 绕 建 设 中 国 特 色 的 国 有 控 股 商 业 银 行 公 司 治 理 机 制, 落 实 好 公 司 治 理 各 要 素 的 要 求, 充 分 发 挥 公 司 治 理 各 个 层 面 的 积 极 作 用 着 力 在 差 异 化 发 展 上 取 得 新 进 展 不 断 巩 固 扩 大 差 异 化 的 竞 争 优 势, 是 持 续 提 升 市 场 竞 争 力 和 价 值 创 造 力 的 根 本 手 段 本 行 将 按 照 战 略 导 向 的 要 求, 持 续 优 化 资 源 配 置, 有 效 平 衡 各 项 业 务 之 间 的 关 系, 切 实 提 升 差 异 化 发 展 能 力 一 是 有 效 平 衡 公 司 零 售 和 金 融 市 场 业 务 的 关 系 发 挥 好 公 司 业 务 的 支 柱 作 用, 加 强 核 心 客 户 群 建 设, 重 视 优 质 中 小 客 户 的 拓 展, 降 低 资 本 消 耗, 提 高 定 价 能 力, 提 升 收 益 水 平 巩 固 零 售 业 务 的 战 略 基 点 地 位, 以 分 层 服 务 分 类 管 理 改 进 客 户 体 验, 保 持 稳 定 低 成 本 的 资 金 来 源, 扩 大 零 售 业 务 在 全 行 资 产 组 合 中 的 占 比, 逐 步 提 高 对 全 行 收 入 的 贡 献 度 按 照 金 融 市 场 业 务 的 特 点 和 规 律, 进 一 步 提 升 资 金 运 作 水 平, 扩 大 市 场 影 响 力, 形 成 金 融 市 场 业 务 的 竞 争 优 势 二 是 有 效 平 衡 城 市 和 县 域 业 务 的 关 系 在 继 续 大 力 拓 展 城 市 业 务 的 同 时, 巩 固 和 提 升 县 域 业 务 的 市 场 地 位 关 注 城 镇 化 衍 生 的 新 机 遇, 加 强 对 城 乡 结 合 部 和 跨 城 乡 客 户 的 金 融 支 持 三 是 有 效 平 衡 不 同 区 域 行 之 间 的 关 系 在 积 极 支 持 东 部 地 区 行 巩 固 市 场 率 先 发 展 的 同 时, 重 视 中 西 部 和 东 北 地 区 行 的 发 展 优 化 资 源 在 各 区 域 分 行 之 间 的 配 置, 增 强 资 源 投 入 与 区 域 经 济 增 长 的 契 合 度, 提 高 边 际 收 益 水 平 四 是 有 效 平 衡 本 外 币 境 内 外 业 务 之 间 的 关 系 在 扎 根 本 土 做 好 境 内 市 场 业 务 支 持 扩 大 内 需 的 基 础 上, 立 足 于 自 身 管 理 能 力, 稳 步 布 局 境 外 机 构, 加 强 境 内 外 联 动, 发 挥 好 国 际 业 务 对 全 行 战 略 的 支 撑 作 用 着 力 在 现 代 金 融 服 务 上 取 得 新 进 展 综 合 化 经 营 信 息 技 术 与 金 融 加 快 融 合 以 及 金 融 创 新 步 伐 的 不 断 加 快, 使 客 户 对 金 融 服 务 可 选 择 的 范 围 越 来 越 宽, 对 金 融 服 务 的 要 求 越 来 越 高, 给 商 业 银 行 传 统 的 金 融 服 务 模 式 带 来 了 巨 大 的 挑 战 和 冲 击 本 行 高 度 重 视 金 融 业 这 些 新 的 发 展 趋 势, 着 力 加 快 从 传 统 金 融 服 务 向 现 代 金 融 服 务 的 转 变 一 是 从 表 内 业 务 为 主, 向 表 内 外 业 务 并 举 转 变, 充 分 对 接 市 场, 加 快 产 品 和 服 务 创 新, 提 高 资 金 和 资 产 运 用 能 力 二 是 从 传 统 柜 面 人 工 服 务 模 式 为 主, 向 重 视 电 子 在 线 服 务 模 式 转 变, 加 快 电 子 银 行 体 系 建 设, 切 实 提 高 渠 道 竞 争 力 三 是 从 传 统 商 业 银 行 服 务 向 现 代 综 合 化 金 融 服 务 转 变, 通 过 跨 市 场 跨 业 务 的 多 元 化 服 务, 进 一 步 提 升 客 户 服 务 水 平 着 力 在 现 代 商 业 银 行 管 理 上 取 得 新 进 展 现 代 商 业 银 行 的 竞 争 是 业 务 的 竞 争, 也 是 管 理 的 竞 争 近 年 来 本 行 的 快 速 发 展, 与 不 断 深 化 改 革 改 进 管 理 密 不 可 分, 尤 其 是 通 过 股 份 制 改 革, 建 立 起 一 套 现 代 商 业 银 行 的 治 理 体 系, 有 效 提 升 了 管 理 水 平 在 办 好 现 代 商 业 银 行 的 新 阶 段, 本 行 将 持 续 深 化 内 部 改 革, 切 实 夯 实 管 理 基 础, 运 用 现 代 化 的 管 理 工 具, 推 动 管 理 水 平 不 断 迈 上 新 台 阶 一 是 持 续 深 化 改 革 通 过 改 革 构 建 系 统 科 学 的 制 度 体 系, 10

14 使 机 制 更 活 动 力 更 强 当 前 本 行 将 着 力 深 化 产 品 研 发 和 管 理 体 制 运 营 管 理 体 制 和 人 力 资 源 管 理 体 制 改 革, 加 快 破 解 制 约 全 行 发 展 的 难 题, 继 续 向 深 化 改 革 要 红 利 二 是 夯 实 管 理 基 础 着 力 提 升 基 层 营 业 机 构 的 经 营 活 力 和 风 险 防 控 能 力, 使 基 础 更 牢 活 力 更 足 当 前 本 行 将 重 点 加 强 风 险 信 贷 和 IT 三 项 管 理, 尽 快 补 齐 管 理 短 板, 继 续 向 加 强 管 理 要 效 益 三 是 运 用 现 代 化 的 管 理 工 具 进 一 步 加 强 全 流 程 管 理 全 面 质 量 管 理 产 品 生 命 周 期 管 理 等 现 代 管 理 工 具 的 应 用, 不 断 提 高 在 各 个 领 域 的 精 细 化 科 学 化 管 理 水 平, 真 正 做 到 管 理 因 市 场 而 变 因 客 户 而 变 2013 年 是 本 行 实 施 新 的 三 年 规 划 的 开 局 之 年, 也 是 继 续 深 化 改 革 加 快 转 型 发 展 的 关 键 一 年 本 行 将 立 足 于 服 务 实 体 经 济, 坚 守 风 险 底 线, 继 续 深 化 改 革 夯 实 基 础 稳 中 求 进 转 型 发 展, 进 一 步 提 升 发 展 的 质 量 和 效 益, 朝 着 建 设 一 流 现 代 商 业 银 行 的 目 标 不 断 迈 进 在 新 的 征 程 中, 我 们 真 诚 希 望 能 与 社 会 各 界 并 肩 携 手, 共 创 美 好 未 来! 董 事 长 : 蒋 超 良 二 零 一 三 年 三 月 二 十 六 日 11

15 6 行 长 致 辞 2012 年, 本 行 牢 牢 把 握 稳 中 求 进 的 总 基 调, 着 力 稳 增 长 调 结 构 控 风 险, 保 持 发 展 的 连 续 性 和 稳 定 性, 同 时 加 大 改 革 创 新 力 度, 增 强 发 展 的 内 生 动 力 和 活 力, 在 复 杂 环 境 下, 业 务 经 营 呈 现 稳 健 协 调 发 展 态 势, 规 模 质 量 和 效 益 同 步 提 升 着 眼 于 提 升 股 东 价 值 回 报, 经 营 绩 效 持 续 改 善 面 对 经 济 下 行 利 率 市 场 化 加 速 及 要 素 约 束 增 强 等 诸 多 因 素 的 挑 战, 本 行 把 提 高 发 展 质 量 和 效 益 放 在 首 要 位 置, 着 力 加 强 资 本 回 报 率 净 利 息 收 益 率 成 本 收 入 比 资 本 充 足 率 等 核 心 经 营 指 标 的 管 理, 完 善 绩 效 考 评 机 制, 努 力 实 现 协 调 可 持 续 和 有 质 量 的 增 长 2012 年, 本 行 资 产 总 额 增 长 13.4%, 净 利 润 增 长 19.0%, 净 利 润 增 速 连 续 3 年 高 于 资 产 增 速 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 20.74%, 比 上 年 提 升 0.28 个 百 分 点 净 利 息 收 益 率 为 2.81%, 继 续 保 持 可 比 同 业 领 先 优 势 资 本 状 况 继 续 改 善, 年 末 资 本 充 足 率 达 到 12.61%, 较 上 年 末 提 升 0.67 个 百 分 点 增 强 风 险 管 理 的 前 瞻 性 和 主 动 性, 资 产 质 量 总 体 稳 定 严 密 关 注 各 类 风 险 因 素 的 变 化, 持 续 强 化 全 面 风 险 管 理, 加 大 主 动 防 控 力 度, 实 现 了 业 务 发 展 与 风 险 管 控 的 有 效 平 衡 2012 年, 本 行 进 一 步 健 全 风 险 管 理 组 织 体 系, 下 沉 风 险 管 理 重 心, 增 强 了 基 层 风 险 管 控 力 量 积 极 推 进 新 资 本 协 议 实 施, 深 入 应 用 内 部 评 级 成 果, 配 合 银 监 会 完 成 了 资 本 计 量 高 级 法 的 评 估 和 验 收 突 出 信 用 风 险 防 控, 细 化 行 业 信 贷 政 策 行 业 限 额 和 名 单 制 管 理, 加 强 风 险 的 深 度 排 查 和 监 测 预 警, 地 方 政 府 融 资 平 台 房 地 产 两 高 一 剩 等 重 点 关 注 领 域 的 信 贷 风 险 得 到 较 好 控 制 全 行 资 产 质 量 保 持 稳 定, 不 良 贷 款 继 续 双 降, 年 末 拨 备 覆 盖 率 和 贷 款 总 额 准 备 金 率 分 别 达 到 % 和 4.35%, 风 险 抵 补 能 力 进 一 步 增 强 重 视 和 加 强 市 场 风 险 管 理, 较 好 地 应 对 了 利 率 汇 率 变 动 的 影 响 同 时, 深 化 内 控 合 规 体 系 和 合 规 文 化 建 设, 扎 实 推 进 平 安 农 行 创 建, 围 绕 重 点 业 务 员 工 行 为 安 全 保 卫 三 大 领 域, 开 展 多 轮 风 险 和 案 件 排 查, 提 高 操 作 风 险 敏 感 性 和 防 控 制 度 执 行 力, 有 效 降 低 了 风 险 隐 患 发 挥 比 较 优 势, 城 乡 两 大 市 场 竞 争 力 稳 步 提 升 针 对 城 乡 两 个 市 场 的 不 同 特 点, 加 大 资 源 整 合 和 改 革 创 新 力 度, 实 施 差 异 化 特 色 化 经 营 继 续 推 进 重 点 城 市 行 率 先 发 展, 成 功 实 现 三 年 发 展 目 标, 重 点 城 市 行 市 场 份 额 稳 步 提 升, 价 值 贡 献 不 断 增 强 县 域 市 场 方 面, 按 照 有 利 于 防 范 风 险 有 利 于 降 低 成 本 有 利 于 商 业 可 持 续 的 原 则, 大 力 拓 展 强 农 惠 农 富 农 金 融 服 务 2012 年, 本 行 深 入 实 施 县 域 支 行 121 工 程 农 村 产 业 千 百 工 程 和 金 穗 惠 农 通 工 程, 完 善 县 域 产 品 和 渠 道 体 系, 在 农 业 产 业 化 县 域 中 高 端 市 场 和 农 村 基 础 金 融 服 务 等 方 面, 差 异 化 竞 争 优 势 进 一 步 凸 显 加 强 服 务 模 式 创 新, 通 过 龙 头 企 业 + 农 12

16 户 合 作 社 + 农 户 等 服 务 模 式, 增 强 了 县 域 金 融 业 务 可 持 续 发 展 能 力 截 至 2012 年 末, 本 行 县 域 贷 款 余 额 突 破 2 万 亿 元, 存 贷 利 差 高 于 全 行 平 均 水 平 0.54 个 百 分 点 客 户 和 业 务 结 构 持 续 优 化, 可 持 续 发 展 能 力 不 断 增 强 围 绕 服 务 实 体 经 济 要 求 和 本 行 战 略 导 向, 着 力 优 化 信 贷 结 构, 积 极 支 持 国 家 重 点 建 设 项 目 三 农 小 微 企 业 及 战 略 性 新 兴 产 业 发 展 2012 年, 小 微 企 业 贷 款 增 速 高 出 全 行 平 均 水 平 11.2 个 百 分 点 ;A+ 级 以 上 优 质 法 人 客 户 贷 款 占 比 提 升 4.3 个 百 分 点 ; 中 西 部 及 东 北 地 区 贷 款 增 速 高 出 全 行 平 均 水 平 0.8 个 百 分 点 受 益 于 结 构 优 化, 风 险 加 权 资 产 增 速 明 显 回 落, 边 际 资 本 消 耗 比 上 年 下 降 31% 积 极 拓 展 新 兴 服 务 领 域, 加 快 渠 道 和 产 品 创 新, 打 造 具 有 农 行 特 色 的 服 务 品 牌 电 子 银 行 信 用 卡 理 财 托 管 代 理 金 融 机 构 等 业 务 快 速 发 展, 中 间 业 务 收 入 保 持 稳 定 增 长, 金 融 市 场 业 务 运 作 效 率 进 一 步 提 高 综 合 化 和 国 际 化 经 营 取 得 重 要 进 展, 成 功 入 股 嘉 禾 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 ( 现 已 更 名 为 农 银 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 ), 村 镇 银 行 及 非 银 行 子 公 司 经 营 持 续 向 好, 行 司 联 动 和 交 叉 销 售 的 协 同 效 应 逐 步 显 现 ; 英 国 子 行 纽 约 分 行 首 尔 分 行 相 继 开 业, 境 外 机 构 达 到 12 家, 初 步 构 建 了 覆 盖 亚 欧 美 大 洋 洲 的 海 外 金 融 服 务 骨 干 网 络, 跨 境 服 务 能 力 明 显 增 强 基 础 管 理 扎 实 推 进, 管 理 效 能 进 一 步 提 升 继 续 开 展 基 础 管 理 提 升 年 活 动, 在 信 贷 财 会 运 营 科 技 和 员 工 行 为 五 大 领 域 推 行 精 细 化 管 理, 较 好 地 提 高 了 经 营 管 理 效 能 深 化 运 营 三 大 集 中 改 革, 实 现 了 三 大 集 中 联 网 网 点 的 全 覆 盖, 初 步 构 建 了 新 型 作 业 模 式 和 风 险 集 中 管 控 模 式 在 基 层 网 点 开 展 三 化 三 铁 创 建, 业 务 运 作 的 规 范 化 制 度 化 水 平 持 续 提 升 新 一 代 核 心 银 行 系 统 (BoEing) 一 期 顺 利 上 线, 全 行 电 子 渠 道 交 易 占 比 达 到 67.8%, 科 技 支 撑 作 用 显 著 增 强 与 此 同 时, 加 大 企 业 文 化 建 设 和 品 牌 推 广 力 度, 深 入 开 展 服 务 品 质 提 升 年 活 动, 着 力 改 善 客 户 服 务 体 验, 社 会 美 誉 度 不 断 提 升 2013 年, 国 内 外 经 济 金 融 形 势 依 然 充 满 变 数 面 对 复 杂 的 经 营 环 境, 本 行 将 按 照 深 化 改 革 夯 实 基 础 稳 中 求 进 转 型 发 展 的 总 要 求, 把 工 作 的 着 力 点 放 在 提 升 发 展 质 量 和 效 益 上, 放 在 深 化 经 营 转 型 上, 通 过 经 营 转 型 破 解 要 素 制 约, 通 过 全 流 程 管 理 守 住 风 险 底 线 牢 固 树 立 资 本 节 约 理 念, 努 力 降 低 资 本 消 耗 ; 优 化 资 产 负 债 结 构, 严 格 定 价 管 理, 努 力 稳 定 息 差 水 平 ; 加 大 中 间 业 务 创 新 发 展 力 度, 努 力 拓 展 多 元 化 收 入 来 源 ; 强 化 不 良 贷 款 率 控 制, 确 保 信 贷 成 本 稳 步 下 降 ; 加 强 成 本 收 入 比 管 理, 提 升 成 本 控 制 力, 努 力 实 现 业 务 经 营 稳 健 协 调 和 可 持 续 发 展 行 长 : 张 云 二 零 一 三 年 三 月 二 十 六 日 13

17 7 讨 论 与 分 析 7.1 环 境 与 展 望 2012 年, 在 美 国 财 政 悬 崖 欧 洲 债 务 危 机 全 球 流 动 性 过 剩 贸 易 保 护 主 义 抬 头 的 背 景 下, 全 球 经 济 维 持 低 速 增 长 根 据 国 际 货 币 基 金 组 织 统 计,2012 年 全 球 经 济 增 速 为 3.2%, 比 上 年 回 落 0.7 个 百 分 点, 其 中 美 国 欧 元 区 日 本 分 别 为 2.3% -0.4% 2.0%, 新 兴 经 济 体 为 5.1% 2012 年, 全 球 货 币 政 策 进 一 步 趋 于 宽 松, 主 要 发 达 经 济 体 基 准 利 率 继 续 维 持 低 位, 并 分 别 推 出 不 同 形 式 的 量 化 宽 松 政 策 美 联 储 9 月 份 推 出 第 三 轮 宽 松 政 策, 同 时 在 年 底 扭 曲 操 作 到 期 后, 继 续 扩 大 现 有 资 产 购 买 计 划 主 要 新 兴 经 济 体 国 家 也 采 取 了 连 续 降 息 或 下 调 存 款 准 备 金 率 的 宽 松 货 币 政 策 国 际 金 融 市 场 受 危 机 深 化 和 政 策 宽 松 双 重 影 响,2012 年 总 体 呈 现 宽 幅 震 荡 走 势 主 要 股 指 在 震 荡 中 上 扬, 全 年 道 琼 斯 工 业 指 数 欧 元 区 STOXX50 指 数 和 日 经 225 指 数 分 别 上 涨 7.26% 8.78% 和 22.94% 美 元 指 数 先 升 后 降, 较 上 年 末 小 幅 下 降 0.57% 大 宗 商 品 市 场 保 持 低 位 震 荡,CRB 现 货 指 数 全 年 小 幅 上 涨 0.43% 中 国 经 济 增 速 较 上 年 有 所 回 落, 经 济 运 行 呈 缓 中 趋 稳 态 势 2012 年 中 国 内 地 实 现 国 内 生 产 总 值 519,322 亿 元, 同 比 增 长 7.8% 投 资 和 消 费 增 速 放 缓, 全 社 会 固 定 资 产 投 资 和 消 费 品 零 售 总 额 分 别 同 比 增 长 20.6% 和 14.3%, 分 别 较 上 年 回 落 11.9 和 2.8 个 百 分 点 外 贸 增 速 明 显 下 滑, 出 口 和 进 口 分 别 同 比 增 长 7.9% 和 4.3%, 较 上 年 大 幅 回 落 12.4 和 20.6 个 百 分 点 通 胀 压 力 逐 步 缓 解, 居 民 消 费 价 格 指 数 同 比 上 涨 2.6%, 涨 幅 较 上 年 回 落 2.8 个 百 分 点 2012 年, 中 国 政 府 继 续 实 施 积 极 的 财 政 政 策 和 稳 健 的 货 币 政 策, 把 稳 增 长 放 在 更 加 重 要 的 位 置, 进 一 步 加 大 了 经 济 结 构 调 整 的 力 度 中 国 人 民 银 行 两 次 下 调 存 贷 款 基 准 利 率 和 存 款 准 备 金 率 利 率 汇 率 市 场 化 进 程 进 一 步 加 快, 金 融 机 构 存 贷 款 利 率 浮 动 区 间 扩 大, 银 行 间 即 期 外 汇 市 场 人 民 币 兑 美 元 交 易 价 日 波 动 幅 度 扩 大 至 1% 中 国 银 监 会 发 布 商 业 银 行 资 本 管 理 办 法 ( 试 行 ), 资 本 监 管 框 架 最 终 确 立 监 管 部 门 通 过 整 顿 服 务 收 费 规 范 表 外 信 贷 的 专 项 治 理 活 动, 进 一 步 规 范 银 行 的 经 营 行 为 银 行 业 业 务 经 营 转 型 步 伐 明 显 加 快, 小 微 企 业 县 域 市 场 私 人 银 行 等 领 域 的 竞 争 日 趋 激 烈 金 融 业 态 发 生 显 著 变 化, 综 合 经 营 全 球 布 局 互 联 网 金 融 表 外 业 务 成 为 银 行 业 的 重 要 发 展 动 向 14

18 2012 年, 中 国 货 币 信 贷 和 金 融 市 场 运 行 总 体 平 稳 年 末 广 义 货 币 供 应 量 (M2) 同 比 增 长 13.8%, 增 速 比 上 年 末 提 高 0.2 个 百 分 点 全 年 社 会 融 资 规 模 万 亿 元, 同 比 增 长 22.8% 其 中, 新 增 人 民 币 贷 款 8.2 万 亿 元, 同 比 增 长 9.8%; 新 增 债 券 融 资 和 金 融 机 构 表 外 融 资 分 别 达 2.25 万 亿 元 和 3.62 万 亿 元, 同 比 增 长 64.7% 和 43.7%; 非 金 融 企 业 境 内 股 票 融 资 2,508 亿 元, 同 比 下 降 57.3% 全 年 银 行 间 市 场 人 民 币 交 易 累 计 成 交 万 亿 元 年 末 人 民 币 兑 美 元 中 间 价 , 较 上 年 末 升 值 0.25% 上 证 综 指 和 深 证 成 指 分 别 收 于 2, 点 和 9, 点, 全 年 分 别 上 涨 3.2% 和 2.2% 展 望 2013 年, 预 计 全 球 经 济 仍 将 维 持 温 和 复 苏 和 低 速 增 长, 货 币 政 策 继 续 保 持 宽 松, 财 政 整 顿 仍 然 任 重 道 远, 系 统 性 风 险 趋 于 下 降 中 国 政 府 进 一 步 明 确 了 新 型 工 业 化 信 息 化 城 镇 化 和 农 业 现 代 化 的 发 展 路 径, 将 对 经 济 增 长 态 势 产 生 长 期 而 深 远 的 影 响 2013 年, 预 计 中 国 将 继 续 实 施 积 极 的 财 政 政 策 和 稳 健 的 货 币 政 策 在 周 期 性 和 政 策 性 因 素 影 响 下, 预 计 中 国 基 础 设 施 投 资 增 速 将 会 加 快, 消 费 增 速 将 平 稳 回 升, 外 贸 实 现 企 稳, 经 济 增 速 有 望 稳 定 回 升 城 镇 化 有 望 实 现 突 破 性 进 展, 农 业 基 础 地 位 将 得 到 巩 固, 强 农 惠 农 富 农 政 策 力 度 将 会 加 大, 县 域 经 济 和 三 农 发 展 迎 来 新 一 轮 战 略 机 遇 期 预 计 中 国 银 行 业 面 临 的 货 币 和 监 管 环 境 将 保 持 稳 定 新 资 本 管 理 办 法 开 始 实 施, 金 融 脱 媒 和 利 率 市 场 化 步 伐 加 快, 互 联 网 金 融 业 态 蓬 勃 发 展, 将 促 进 银 行 业 进 一 步 加 快 经 营 转 型 的 步 伐 15

19 7.2 三 年 规 划 基 于 把 农 业 银 行 建 设 成 为 面 向 三 农 城 乡 联 动 融 入 国 际 服 务 多 元 的 一 流 现 代 商 业 银 行 的 战 略 愿 景, 结 合 对 中 国 银 行 业 内 外 部 环 境 的 研 判 和 自 身 优 劣 势 的 分 析, 本 行 制 定 了 年 改 革 发 展 规 划 纲 要, 明 确 了 未 来 三 年 全 行 改 革 发 展 的 指 导 思 想 基 本 要 求 战 略 重 点 和 奋 斗 目 标, 描 绘 了 未 来 三 年 的 发 展 蓝 图 未 来 三 年, 围 绕 股 东 价 值 最 大 化 的 目 标, 本 行 将 在 大 力 拓 展 城 市 业 务 的 同 时, 力 图 在 巩 固 县 域 三 农 业 务 差 异 化 发 展 优 势 上 取 得 新 进 展 ; 在 增 强 公 司 银 行 业 务 支 柱 地 位 的 同 时, 力 图 在 巩 固 零 售 银 行 业 务 战 略 基 点 地 位 和 形 成 独 具 特 色 的 金 融 市 场 业 务 优 势 上 取 得 新 进 展 ; 在 支 持 东 部 地 区 分 行 巩 固 市 场 率 先 发 展 的 同 时, 力 图 在 持 续 推 进 各 区 域 分 行 协 调 发 展 方 面 取 得 新 进 展 ; 在 扎 根 本 土 做 好 境 内 业 务 和 发 展 商 业 银 行 主 体 业 务 的 同 时, 力 图 在 融 入 国 际 和 多 元 化 服 务 方 面 取 得 新 进 展 加 快 推 进 业 务 经 营 转 型 步 伐 县 域 三 农 业 务 转 型 的 重 点 是 找 准 市 场 定 位, 把 城 乡 一 体 化 进 程 中 的 强 农 惠 农 金 融 服 务 作 为 战 略 重 点, 大 力 支 持 县 域 地 区 四 化 同 步 建 设, 并 从 整 体 上 构 建 一 套 有 效 的 三 农 服 务 模 式, 塑 造 差 异 化 的 竞 争 优 势 公 司 业 务 转 型 的 重 点 是 优 化 客 户 结 构, 降 低 资 本 消 耗, 强 化 交 叉 销 售, 提 高 定 价 能 力, 重 视 优 质 中 小 客 户 的 拓 展, 提 高 收 益 水 平 和 市 场 竞 争 力 零 售 业 务 转 型 的 重 点 是 发 挥 网 点 网 络 优 势, 以 分 层 服 务 改 进 客 户 体 验, 持 续 保 持 稳 定 低 成 本 的 资 金 来 源, 打 造 一 流 零 售 银 行 品 牌 金 融 市 场 业 务 转 型 的 重 点 是 发 挥 资 金 来 源 充 足 贷 存 比 低 的 优 势, 完 善 金 融 市 场 业 务 的 组 织 和 管 理 体 系, 改 进 金 融 市 场 业 务 流 程, 将 金 融 市 场 业 务 打 造 成 为 市 场 竞 争 力 突 出 的 特 色 业 务 提 升 城 乡 业 务 联 动 和 区 域 协 调 发 展 水 平 完 善 产 品 创 新 推 广 体 系, 健 全 城 乡 联 动 的 营 销 机 制, 加 大 对 城 乡 结 合 部 地 区 的 金 融 服 务 支 持 在 保 障 东 部 地 区 率 先 发 展 的 同 时, 提 升 资 源 配 置 与 经 济 增 长 的 契 合 度, 加 快 中 西 部 和 东 北 地 区 分 行 发 展, 促 进 区 域 间 的 协 调 发 展 继 续 加 快 推 进 重 点 城 市 行 发 展, 并 以 此 带 动 城 乡 业 务 联 动 和 区 域 协 调 发 展 强 化 国 际 业 务 与 多 元 化 服 务 能 力 完 善 跨 境 贸 易 金 融 服 务 体 系, 强 化 对 国 际 合 作 的 金 融 支 持, 有 序 发 展 海 外 机 构, 稳 步 提 升 跨 境 金 融 服 务 能 力 坚 持 以 商 业 银 行 为 主 体, 积 极 稳 妥 地 实 施 综 合 化 经 营 策 略, 充 分 利 用 本 行 的 品 牌 客 户 网 络 和 资 源 优 势, 强 化 联 动 机 制, 完 善 跨 市 场 跨 业 务 的 多 元 化 服 务 能 力 未 来 三 年, 本 行 将 适 应 业 务 发 展 需 要, 在 产 品 研 发 管 理 风 险 管 理 和 内 部 控 制 资 产 负 债 与 资 本 管 理 绩 效 考 核 与 财 务 会 计 管 理 运 营 体 系 建 设 信 息 技 术 建 设 组 织 架 构 与 16

20 人 力 资 源 管 理 企 业 文 化 与 品 牌 建 设 等 八 个 方 面, 持 之 以 恒 地 推 进 改 革 和 管 理 创 新, 构 建 充 满 活 力 富 有 效 率 的 体 制 机 制 和 管 理 方 式, 降 低 资 本 消 耗, 稳 定 成 本 收 入 比, 体 现 风 险 约 束 要 求, 持 续 释 放 改 革 红 利, 提 升 本 行 的 经 营 管 理 水 平 和 价 值 创 造 能 力 本 行 将 积 极 探 索 建 立 既 符 合 现 代 公 司 治 理 要 求, 又 能 体 现 农 行 特 色 的 公 司 治 理 机 制, 为 加 快 经 营 转 型 和 管 理 变 革 提 供 支 撑 和 保 障 本 行 将 切 实 推 动 规 划 的 实 施 和 评 估, 构 建 起 从 战 略 到 规 划, 从 规 划 再 到 计 划 到 项 目 的 科 学 的 战 略 实 施 和 管 理 流 程 17

21 7.3 财 务 报 表 分 析 利 润 表 分 析 2012 年, 本 行 实 现 净 利 润 1, 亿 元, 较 上 年 增 加 亿 元, 增 长 19.0%, 主 要 是 由 于 利 息 净 收 入 和 手 续 费 及 佣 金 净 收 入 增 加, 同 时 资 产 减 值 损 失 有 所 下 降 利 润 表 主 要 项 目 变 动 表 人 民 币 百 万 元, 百 分 比 除 外 项 目 2012 年 2011 年 增 减 额 增 长 率 (%) 利 息 净 收 入 341, ,199 34, 手 续 费 及 佣 金 净 收 入 74,844 68,750 6, 其 他 非 利 息 收 入 5,241 1,782 3, 营 业 收 入 421, ,731 44, 减 : 业 务 及 管 理 费 155, ,561 19, 营 业 税 金 及 附 加 25,374 21,207 4, 资 产 减 值 损 失 54,235 64,225 (9,990) 其 他 业 务 成 本 营 业 利 润 186, ,738 30, 加 : 营 业 外 收 支 净 额 956 1,463 (507) 税 前 利 润 187, ,201 29, 减 : 所 得 税 费 用 42,796 36,245 6, 净 利 润 145, ,956 23, 归 属 于 : 母 公 司 股 东 145, ,927 23, 少 数 股 东 利 息 净 收 入 利 息 净 收 入 是 本 行 营 业 收 入 的 最 大 组 成 部 分 2012 年, 本 行 实 现 利 息 净 收 入 3, 亿 元, 较 上 年 增 加 亿 元, 占 本 行 营 业 收 入 的 81.0% 下 表 列 示 了 生 息 资 产 与 付 息 负 债 的 平 均 余 额 利 息 收 入 和 支 出 平 均 收 益 率 和 平 均 付 息 率 18

22 人 民 币 百 万 元, 百 分 比 除 外 2012 年 2011 年 项 目 平 均 余 额 利 息 收 入 / 支 出 平 均 收 益 率 / 付 息 率 (%) 平 均 余 额 利 息 收 入 / 支 出 平 均 收 益 率 / 付 息 率 (%) 资 产 发 放 贷 款 和 垫 款 6,065, , ,334, , 债 券 投 资 2,669,422 97, ,502,600 84, 非 重 组 类 债 券 2,132,689 81, ,898,596 64, 重 组 类 债 券 536,733 16, ,004 19, 存 放 中 央 银 行 款 项 2,376,422 43, ,207,555 37, 存 拆 放 同 业 1,036,517 36, ,333 29, 总 生 息 资 产 12,147, , ,773, , 减 值 准 备 (256,022) (200,063) 4 非 生 息 资 产 566, ,567 总 资 产 12,457,975 11,048,549 负 债 吸 收 存 款 10,162, , ,187, , 同 业 存 拆 放 961,056 32, ,924 21, 其 他 付 息 负 债 135,714 5, ,283 3, 总 付 息 负 债 11,259, , ,006, , 非 付 息 负 债 536, ,021 总 负 债 11,795,545 10,412,682 利 息 净 收 入 341, ,199 净 利 差 净 利 息 收 益 率 注 :1 债 券 投 资 包 括 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 债 券 投 资 可 供 出 售 债 券 投 资 持 有 至 到 期 投 资 以 及 应 收 款 项 类 投 资 2 重 组 类 债 券 包 括 应 收 财 政 部 款 项 和 特 别 国 债 3 存 拆 放 同 业 主 要 包 括 存 放 同 业 款 项 拆 出 资 金 买 入 返 售 金 融 资 产 4 非 生 息 资 产 非 付 息 负 债 及 减 值 准 备 的 平 均 余 额 为 相 应 的 期 初 期 末 余 额 的 平 均 余 额 5 同 业 存 拆 放 主 要 包 括 同 业 及 其 他 金 融 机 构 存 放 款 项 拆 入 资 金 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 6 其 他 付 息 负 债 主 要 包 括 发 行 存 款 证 和 发 行 债 券 19

23 下 表 列 示 了 利 息 净 收 入 由 于 规 模 和 利 率 改 变 而 产 生 的 变 化 人 民 币 百 万 元 增 /( 减 ) 原 因 规 模 利 率 净 增 /( 减 ) 资 产 发 放 贷 款 和 垫 款 46,848 19,710 66,558 债 券 投 资 6,123 7,589 13,712 存 放 中 央 银 行 款 项 3,064 2,973 6,037 存 拆 放 同 业 10,733 (3,898) 6,835 利 息 收 入 变 化 66,768 26,374 93,142 负 债 吸 收 存 款 17,914 28,197 46,111 同 业 存 拆 放 7,927 2,691 10,618 其 他 付 息 负 债 1, ,733 利 息 支 出 变 化 27,429 31,033 58,462 利 息 净 收 入 变 化 39,339 (4,659) 34,680 注 : 由 规 模 和 利 率 共 同 引 起 的 变 化 分 配 在 规 模 变 化 中 净 利 息 收 益 率 和 净 利 差 2012 年 本 行 净 利 息 收 益 率 2.81%, 净 利 差 2.67%, 分 别 较 上 年 下 降 4 个 基 点 和 6 个 基 点 净 利 息 收 益 率 和 净 利 差 下 降 主 要 是 由 于 :(1) 上 半 年, 定 期 存 款 陆 续 按 照 人 民 银 行 2011 年 加 息 后 的 利 率 重 定 价, 存 款 付 息 率 同 比 上 升 较 多 虽 然 2012 年 6 月 和 7 月 人 民 银 行 两 次 下 调 存 款 基 准 利 率, 但 却 同 时 放 宽 存 款 利 率 浮 动 上 限 至 基 准 利 率 的 1.1 倍 本 行 对 一 年 及 以 下 期 限 的 定 期 存 款 利 率 实 行 10% 以 内 不 同 程 度 的 上 浮, 部 分 抵 销 了 降 息 的 影 响 ;(2) 人 民 银 行 两 次 下 调 贷 款 基 准 利 率 后, 本 行 贷 款 陆 续 重 定 价, 贷 款 收 益 率 年 中 触 高 回 落 ;(3) 2012 年 全 年 的 市 场 流 动 性 情 况 总 体 上 较 2011 年 宽 松, 货 币 市 场 的 平 均 利 率 低 于 上 年, 存 拆 放 同 业 收 益 率 较 上 年 有 所 下 降 利 息 收 入 2012 年, 本 行 实 现 利 息 收 入 5, 亿 元, 同 比 增 加 亿 元 主 要 是 由 于 生 息 资 产 平 均 收 益 率 从 2011 年 的 4.39% 上 升 到 2012 年 的 4.66%, 生 息 资 产 平 均 余 额 增 加 13, 亿 元 发 放 贷 款 和 垫 款 利 息 收 入 20

24 发 放 贷 款 和 垫 款 利 息 收 入 3, 亿 元, 同 比 增 加 亿 元, 增 长 20.7% 主 要 是 由 于 平 均 余 额 增 加 7, 亿 元, 平 均 收 益 率 上 升 37 个 基 点 下 表 列 示 了 本 行 发 放 贷 款 和 垫 款 按 业 务 类 型 划 分 的 平 均 余 额 利 息 收 入 以 及 平 均 收 益 率 情 况 项 目 平 均 余 额 2012 年 2011 年 利 息 收 入 平 均 收 益 率 (%) 平 均 余 额 人 民 币 百 万 元, 百 分 比 除 外 利 息 收 入 平 均 收 益 率 (%) 公 司 类 贷 款 4,222, , ,833, , 短 期 公 司 类 贷 款 1,884, , ,572,079 97, 中 长 期 公 司 类 贷 款 2,337, , ,261, , 票 据 贴 现 124,193 8, ,166 6, 个 人 贷 款 1,554,262 98, ,305,467 74, 境 外 及 其 他 164,308 5, ,998 2, 发 放 贷 款 和 垫 款 总 额 6,065, , ,334, , 公 司 类 贷 款 利 息 收 入 2, 亿 元, 较 上 年 增 加 亿 元, 增 长 16.1%, 主 要 是 由 于 公 司 类 贷 款 平 均 余 额 增 加 3, 亿 元 以 及 平 均 收 益 率 上 升 34 个 基 点 平 均 收 益 率 上 升 主 要 是 由 于 :(1)2012 年 上 半 年, 公 司 类 贷 款 陆 续 按 照 2011 年 人 民 银 行 三 次 加 息 后 的 较 高 利 率 进 行 重 定 价 ;(2) 本 行 进 一 步 加 强 贷 款 定 价 管 理 ;(3) 收 益 率 相 对 较 高 的 县 域 公 司 类 贷 款 占 比 进 一 步 提 升 票 据 贴 现 利 息 收 入 亿 元, 较 上 年 增 加 亿 元, 增 长 21.1%, 主 要 是 由 于 平 均 余 额 同 比 增 加 亿 元, 部 分 被 平 均 收 益 率 小 幅 下 降 10 个 基 点 至 6.65% 所 抵 销 平 均 收 益 率 下 降 主 要 是 由 于 票 据 贴 现 市 场 利 率 变 化 所 致 个 人 贷 款 利 息 收 入 亿 元, 较 上 年 增 加 亿 元, 增 长 31.8%, 主 要 是 由 于 平 均 余 额 增 加 2, 亿 元 以 及 平 均 收 益 率 大 幅 上 升 61 个 基 点 平 均 收 益 率 上 升 主 要 是 由 于 2012 年 1 月 1 日 起, 个 人 住 房 按 揭 贷 款 按 照 人 民 银 行 2011 年 三 次 加 息 后 的 利 率 重 定 价, 个 人 贷 款 收 益 率 大 幅 提 升 境 外 及 其 他 贷 款 利 息 收 入 亿 元, 较 上 年 增 加 亿 元, 增 长 142.9%, 主 要 是 由 于 境 外 分 支 机 构 大 力 拓 展 贸 易 融 资 业 务, 贷 款 平 均 余 额 增 加 亿 元 以 及 平 均 收 益 率 上 升 87 个 基 点 21

25 债 券 投 资 利 息 收 入 债 券 投 资 利 息 收 入 为 本 行 利 息 收 入 的 第 二 大 组 成 部 分 2012 年, 本 行 债 券 投 资 利 息 收 入 亿 元, 较 上 年 增 加 亿 元, 主 要 是 由 于 平 均 收 益 率 上 升 30 个 基 点 和 平 均 余 额 增 加 1, 亿 元 平 均 收 益 率 上 升 主 要 是 由 于 :(1) 本 行 加 强 对 货 币 政 策 和 市 场 流 动 性 的 研 判, 把 握 债 券 收 益 率 波 动 形 势 进 行 稳 健 投 资 ;(2) 进 一 步 优 化 非 重 组 类 债 券 结 构, 增 加 了 风 险 收 益 配 比 较 好 的 政 策 性 银 行 债 券 和 公 司 债 券 的 配 置 比 例 ;(3) 财 政 部 陆 续 偿 还 应 收 财 政 部 款 项, 收 益 率 较 低 的 重 组 类 债 券 占 比 下 降 存 放 中 央 银 行 款 项 利 息 收 入 存 放 中 央 银 行 款 项 利 息 收 入 亿 元, 较 上 年 增 加 亿 元, 主 要 是 由 于 平 均 余 额 增 加 1, 亿 元 和 平 均 收 益 率 上 升 13 个 基 点 平 均 余 额 增 加 主 要 是 由 于 吸 收 存 款 大 幅 增 加, 部 分 被 人 民 银 行 年 内 下 调 存 款 准 备 金 率 所 抵 销 存 拆 放 同 业 利 息 收 入 存 拆 放 同 业 利 息 收 入 亿 元, 较 上 年 增 加 亿 元, 主 要 是 由 于 平 均 余 额 大 幅 增 加 3, 亿 元, 部 分 被 平 均 收 益 率 下 降 54 个 基 点 至 3.48% 所 抵 销 平 均 收 益 率 下 降 主 要 是 由 于 人 民 银 行 下 调 存 款 准 备 金 率 开 展 逆 回 购 等 公 开 市 场 操 作, 市 场 流 动 性 总 体 上 较 2011 年 宽 松, 货 币 市 场 利 率 有 所 下 降 利 息 支 出 利 息 支 出 2, 亿 元, 较 上 年 增 加 亿 元, 主 要 是 由 于 付 息 负 债 平 均 付 息 率 从 2011 年 的 1.66% 上 升 至 2012 年 的 1.99%, 付 息 负 债 平 均 余 额 增 加 12, 亿 元 吸 收 存 款 利 息 支 出 吸 收 存 款 利 息 支 出 1, 亿 元, 较 上 年 增 加 亿 元, 主 要 是 由 于 平 均 付 息 率 从 2011 年 的 1.53% 上 升 至 2012 年 的 1.84%, 平 均 余 额 增 加 9, 亿 元 平 均 付 息 率 上 升 主 要 是 由 于 :(1) 上 半 年, 定 期 存 款 陆 续 按 照 人 民 银 行 2011 年 加 息 后 的 利 率 重 定 价, 存 款 付 息 率 同 比 上 升 较 多 虽 然 2012 年 6 月 和 7 月 人 民 银 行 两 次 降 低 存 款 基 准 利 率, 但 却 同 时 放 宽 存 款 利 率 浮 动 上 限 至 基 准 利 率 的 1.1 倍 本 行 对 一 年 及 以 下 期 限 的 定 期 存 款 利 率 实 行 10% 以 内 不 同 程 度 的 上 浮, 部 分 抵 销 了 降 息 的 影 响 ;(2) 客 户 存 款 定 期 化 意 愿 增 强, 定 期 存 款 占 比 同 比 有 所 提 高 按 产 品 类 型 划 分 的 存 款 平 均 成 本 分 析 22

26 项 目 公 司 存 款 平 均 余 额 2012 年 2011 年 利 息 支 出 平 均 付 息 率 (%) 平 均 余 额 人 民 币 百 万 元, 百 分 比 除 外 利 息 支 出 平 均 付 息 率 (%) 定 期 1,430,987 48, ,213,491 34, 活 期 2,642,553 19, ,617,099 19, 小 计 4,073,540 68, ,830,590 53, 个 人 存 款 定 期 3,179, , ,766,741 74, 活 期 2,909,882 12, ,590,123 12, 小 计 6,088, , ,356,864 87, 吸 收 存 款 总 额 10,162, , ,187, , 同 业 存 拆 放 利 息 支 出 同 业 存 拆 放 利 息 支 出 亿 元, 较 上 年 增 加 亿 元, 主 要 是 由 于 平 均 余 额 增 加 2, 亿 元, 以 及 平 均 付 息 率 从 2011 年 的 2.99% 上 升 至 2012 年 的 3.36% 平 均 付 息 率 上 升 主 要 是 由 于 保 险 公 司 等 同 业 存 款 占 比 有 所 上 升 其 他 付 息 负 债 利 息 支 出 其 他 付 息 负 债 利 息 支 出 亿 元, 较 上 年 增 加 亿 元, 主 要 是 由 于 平 均 余 额 增 加 亿 元, 以 及 平 均 付 息 率 上 升 15 个 基 点 平 均 余 额 增 加 主 要 是 由 于 本 行 2011 年 和 2012 年 分 别 发 行 次 级 债 500 亿 元 平 均 付 息 率 上 升 主 要 是 由 于 新 发 行 次 级 债 券 的 利 率 相 对 较 高 手 续 费 及 佣 金 净 收 入 2012 年, 本 行 实 现 手 续 费 及 佣 金 净 收 入 亿 元, 较 上 年 增 加 亿 元, 增 长 8.9% 手 续 费 及 佣 金 净 收 入 占 营 业 收 入 的 比 重 为 17.74%, 较 上 年 下 降 0.46 个 百 分 点 手 续 费 及 佣 金 净 收 入 主 要 构 成 人 民 币 百 万 元, 百 分 比 除 外 项 目 2012 年 2011 年 增 减 额 增 长 率 (%) 结 算 与 清 算 手 续 费 20,617 19, 代 理 业 务 手 续 费 18,630 11,830 6,

27 顾 问 和 咨 询 费 16,017 19,489 (3,472) 银 行 卡 手 续 费 12,559 10,828 1, 电 子 银 行 业 务 收 入 5,364 4, 承 诺 手 续 费 2,228 2,855 (627) 托 管 及 其 他 受 托 业 务 佣 金 2,495 1, 其 他 (30) -4.3 手 续 费 及 佣 金 收 入 78,573 71,524 7, 减 : 手 续 费 及 佣 金 支 出 3,729 2, 手 续 费 及 佣 金 净 收 入 74,844 68,750 6, 结 算 与 清 算 手 续 费 收 入 亿 元, 较 上 年 增 加 9.21 亿 元, 增 长 4.7%, 主 要 是 依 托 本 行 广 泛 的 网 络 渠 道 和 客 户 基 础, 保 持 结 算 相 关 手 续 费 收 入 稳 步 增 长 代 理 业 务 手 续 费 收 入 亿 元, 较 上 年 增 加 亿 元, 增 长 57.5%, 主 要 是 由 于 代 理 金 融 机 构 业 务 快 速 增 长, 且 代 理 财 政 部 委 托 资 产 处 置 收 入 较 上 年 有 所 增 加 受 资 本 市 场 持 续 低 迷 等 因 素 影 响, 代 销 基 金 代 理 保 险 等 业 务 收 入 有 所 下 降 顾 问 和 咨 询 费 收 入 亿 元, 较 上 年 减 少 亿 元, 下 降 17.8%, 主 要 是 受 到 监 管 政 策 变 动 的 影 响, 财 务 顾 问 和 咨 询 费 收 入 下 降 银 行 卡 手 续 费 收 入 亿 元, 较 上 年 增 加 亿 元, 增 长 16.0%, 主 要 是 由 于 银 行 卡 发 行 量 和 消 费 手 续 费 收 入 持 续 增 加 电 子 银 行 业 务 收 入 亿 元, 较 上 年 增 加 9.03 亿 元, 增 长 20.2%, 主 要 是 由 于 网 上 银 行 电 话 银 行 智 付 通 移 动 金 融 等 电 子 银 行 业 务 快 速 发 展 承 诺 手 续 费 收 入 亿 元, 较 上 年 减 少 6.27 亿 元, 下 降 22.0%, 主 要 是 受 到 监 管 政 策 变 动 的 影 响, 担 保 承 诺 业 务 手 续 费 收 入 出 现 较 大 幅 度 下 降 托 管 及 其 他 受 托 业 务 佣 金 收 入 亿 元, 较 上 年 增 加 8.23 亿 元, 增 长 49.2%, 主 要 是 由 于 本 行 承 接 的 委 托 类 资 产 的 种 类 和 规 模 大 幅 增 加, 带 动 保 险 理 财 基 金 和 收 支 账 户 托 管 业 务 收 入 的 增 长 其 它 非 利 息 收 入 2012 年, 其 他 非 利 息 收 入 亿 元, 较 上 年 增 加 亿 元 24

28 投 资 损 失 0.48 亿 元, 较 上 年 减 少 亿 元, 主 要 是 由 于 衍 生 金 融 工 具 和 交 易 性 白 银 业 务 扭 亏 为 盈 公 允 价 值 变 动 损 益 亿 元, 较 上 年 增 长 585.1%, 主 要 是 由 于 指 定 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 公 允 价 值 变 动 损 失 减 少, 以 及 交 易 性 白 银 市 值 大 幅 波 动 所 致 汇 兑 收 益 亿 元, 较 上 年 减 少 44.79%, 主 要 是 由 于 汇 率 波 动 导 致 外 汇 买 卖 产 生 的 外 汇 敞 口 发 生 汇 兑 损 失 其 他 非 利 息 收 入 主 要 构 成 人 民 币 百 万 元 项 目 2012 年 2011 年 投 资 损 益 (48) (2,139) 公 允 价 值 变 动 损 益 2, 汇 兑 损 益 1,483 2,686 其 他 业 务 收 入 1, 合 计 5,241 1,782 业 务 及 管 理 费 2012 年, 本 行 业 务 及 管 理 费 1, 亿 元, 较 上 年 增 加 亿 元, 成 本 收 入 比 为 36.76% 职 工 薪 酬 及 福 利 亿 元, 较 上 年 增 加 亿 元, 增 长 15.6%, 主 要 是 由 于 职 工 薪 酬 随 市 场 状 况 和 人 力 投 入 增 加 而 自 然 增 长, 同 时 各 项 社 会 保 险 等 费 用 有 所 增 长 业 务 费 用 亿 元, 较 上 年 增 加 亿 元, 增 长 10.9%, 主 要 是 由 于 随 着 本 行 业 务 规 模 的 扩 大, 业 务 费 用 相 应 增 加 同 时, 本 行 加 大 了 对 重 点 区 域 重 点 项 目 和 县 域 金 融 业 务 的 战 略 投 入 折 旧 和 摊 销 亿 元, 较 上 年 增 加 亿 元, 增 长 18.0%, 主 要 是 由 于 本 行 近 年 来 加 大 了 对 网 点 以 及 电 子 渠 道 建 设 的 投 入, 计 提 基 数 相 应 增 加 业 务 及 管 理 费 主 要 构 成 25

29 人 民 币 百 万 元, 百 分 比 除 外 项 目 2012 年 2011 年 增 减 额 增 长 率 (%) 职 工 薪 酬 及 福 利 94,760 81,970 12, 业 务 费 用 44,874 40,461 4, 折 旧 和 摊 销 15,496 13,130 2, 合 计 155, ,561 19, 资 产 减 值 损 失 2012 年, 本 行 资 产 减 值 损 失 亿 元, 较 上 年 减 少 亿 元 贷 款 减 值 损 失 亿 元, 较 上 年 减 少 亿 元, 主 要 是 由 于 其 中 组 合 计 提 部 分 有 所 减 少 其 他 资 产 减 值 损 失 亿 元, 较 上 年 减 少 亿 元, 主 要 是 由 于 可 供 出 售 金 融 资 产 应 收 款 项 类 投 资 等 金 融 资 产 减 值 准 备 转 回 所 致 所 得 税 费 用 2012 年 所 得 税 费 用 亿 元, 比 上 年 增 加 亿 元, 增 长 18.1%, 主 要 是 由 于 本 行 税 前 利 润 增 加 2012 年 实 际 税 率 22.77%, 低 于 法 定 税 率, 主 要 是 由 于 :(1) 持 有 的 中 国 国 债 利 息 收 入 按 税 法 规 定 为 免 税 收 入 ; 以 及 (2) 农 户 小 额 贷 款 的 利 息 收 入 在 计 算 应 纳 税 所 得 额 时, 按 90% 计 入 应 纳 税 所 得 额 分 部 报 告 本 行 通 过 审 阅 分 部 报 告 进 行 业 绩 评 价 并 决 定 资 源 的 分 配 分 部 信 息 按 照 与 本 行 内 部 管 理 和 报 告 一 致 的 方 式 进 行 列 报 目 前 本 行 从 地 理 区 域 业 务 县 域 金 融 业 务 三 个 方 面 进 行 管 理 下 表 列 示 了 于 所 示 期 间 本 行 各 业 务 分 部 的 营 业 收 入 情 况 人 民 币 百 万 元, 百 分 比 除 外 项 目 2012 年 2011 年 26

30 金 额 占 比 (%) 金 额 占 比 (%) 公 司 银 行 业 务 247, , 个 人 银 行 业 务 148, , 资 金 运 营 业 务 23, , 其 他 业 务 2, 营 业 收 入 合 计 421, , 下 表 列 示 了 于 所 示 期 间 本 行 各 地 区 分 部 的 营 业 收 入 情 况 人 民 币 百 万 元, 百 分 比 除 外 项 目 2012 年 2011 年 金 额 占 比 (%) 金 额 占 比 (%) 总 行 42, , 长 江 三 角 洲 地 区 91, , 珠 江 三 角 洲 地 区 54, , 环 渤 海 地 区 67, , 中 部 地 区 54, , 西 部 地 区 90, , 东 北 地 区 15, , 境 外 及 其 他 4, , 营 业 收 入 合 计 421, , 注 : 有 关 区 域 划 分 情 况 详 见 财 务 报 表 附 注 九 1. 地 区 经 营 分 部 下 表 列 示 了 于 所 示 期 间, 本 行 县 域 金 融 业 务 及 城 市 金 融 业 务 的 营 业 收 入 情 况 人 民 币 百 万 元, 百 分 比 除 外 项 目 2012 年 2011 年 金 额 占 比 (%) 金 额 占 比 (%) 县 域 金 融 业 务 165, , 城 市 金 融 业 务 256, , 营 业 收 入 合 计 421, ,

31 7.3.2 资 产 负 债 表 分 析 资 产 截 至 2012 年 12 月 31 日, 本 行 总 资 产 为 132, 亿 元, 较 上 年 末 增 加 15, 亿 元, 增 长 13.4% 其 中, 发 放 贷 款 和 垫 款 净 额 增 加 7, 亿 元, 增 长 13.7%; 投 资 净 额 增 加 2, 亿 元, 增 长 8.5%; 现 金 及 存 放 中 央 银 行 款 项 增 加 1, 亿 元, 增 长 5.1%, 主 要 是 由 于 本 行 吸 收 存 款 增 加 ; 存 放 同 业 和 拆 出 资 金 增 加 1, 亿 元, 增 长 40.9%, 主 要 是 由 于 本 行 为 提 高 资 金 使 用 效 益, 加 大 了 资 金 运 用 力 度 ; 买 入 返 售 金 融 资 产 增 加 2, 亿 元, 增 长 53.9%, 主 要 是 买 入 返 售 债 券 增 加 资 产 主 要 项 目 人 民 币 百 万 元, 百 分 比 除 外 项 目 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 金 额 占 比 (%) 金 额 占 比 (%) 发 放 贷 款 和 垫 款 总 额 6,433,399-5,639,928 - 减 : 贷 款 减 值 准 备 279, ,842 - 发 放 贷 款 和 垫 款 净 额 6,153, ,410, 投 资 净 额 2,851, ,628, 现 金 及 存 放 中 央 银 行 款 项 2,613, ,487, 存 放 同 业 和 拆 出 资 金 485, , 买 入 返 售 金 融 资 产 814, , 其 他 326, , 资 产 合 计 13,244, ,677, 发 放 贷 款 和 垫 款 截 至 2012 年 12 月 31 日, 本 行 发 放 贷 款 和 垫 款 总 额 64, 亿 元, 较 上 年 末 增 加 7, 亿 元, 增 长 14.1% 按 业 务 类 型 划 分 的 发 放 贷 款 和 垫 款 分 布 情 况 项 目 人 民 币 百 万 元, 百 分 比 除 外 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 金 额 占 比 (%) 金 额 占 比 (%) 28

32 境 内 分 行 贷 款 6,242, ,522, 公 司 类 贷 款 4,427, ,989, 票 据 贴 现 107, , 个 人 贷 款 1,707, ,430, 境 外 及 其 他 190, , 合 计 6,433, ,639, 公 司 类 贷 款 44, 亿 元, 较 上 年 末 增 加 4, 亿 元, 增 长 11.0%, 主 要 是 由 于 本 行 积 极 服 务 实 体 经 济, 调 整 优 化 信 贷 结 构, 优 先 满 足 总 分 行 核 心 客 户 重 大 项 目 重 点 区 域 的 资 金 需 求, 不 断 提 升 县 域 和 小 微 企 业 金 融 服 务 质 量, 实 现 公 司 类 贷 款 稳 健 增 长 个 人 贷 款 17, 亿 元, 较 上 年 末 增 加 2, 亿 元, 增 长 19.3%, 主 要 是 由 于 本 行 继 续 实 施 个 人 贷 款 优 先 发 展 战 略, 稳 步 发 展 个 人 住 房 贷 款 业 务, 大 力 发 展 信 用 卡 分 期 付 款 业 务, 积 极 拓 展 个 人 助 业 贷 款 业 务 票 据 贴 现 1, 亿 元, 较 上 年 末 增 加 亿 元, 增 长 4.9%, 主 要 是 由 于 本 行 根 据 宏 观 经 济 货 币 政 策 和 市 场 环 境 的 变 化, 适 时 调 整 票 据 贴 现 业 务 规 模 境 外 及 其 他 贷 款 1, 亿 元, 较 上 年 末 增 加 亿 元, 增 长 62.4%, 主 要 是 由 于 本 行 进 一 步 加 强 了 境 内 外 贷 款 业 务 的 联 动 营 销, 境 外 分 行 贸 易 融 资 大 幅 增 加 按 产 品 期 限 划 分 的 公 司 类 贷 款 分 布 情 况 人 民 币 百 万 元, 百 分 比 除 外 项 目 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 金 额 占 比 (%) 金 额 占 比 (%) 短 期 公 司 类 贷 款 2,052, ,698, 中 长 期 公 司 类 贷 款 2,375, ,290, 合 计 4,427, ,989, 短 期 公 司 类 贷 款 增 加 3, 亿 元, 增 长 20.8% 中 长 期 公 司 类 贷 款 增 加 亿 元, 增 长 3.7%, 中 长 期 贷 款 占 比 较 上 年 末 下 降 3.8 个 百 分 点 至 53.6% 报 告 期 内, 中 国 经 济 增 速 放 缓, 固 定 资 产 投 资 增 速 较 上 年 有 所 回 落, 本 行 中 长 期 贷 款 投 放 速 度 相 应 放 缓 按 行 业 划 分 的 公 司 类 贷 款 分 布 情 况 项 目 人 民 币 百 万 元, 百 分 比 除 外 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 金 额 占 比 (%) 金 额 占 比 (%) 29

33 项 目 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 金 额 占 比 (%) 金 额 占 比 (%) 制 造 业 1,349, ,204, 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 1 房 地 产 业 478, , , , 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 515, , 批 发 和 零 售 业 477, , 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 200, , 建 筑 业 202, , 采 矿 业 188, , 租 赁 和 商 务 服 务 业 290, , 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 20, , 其 他 行 业 244, , 合 计 4,427, ,989, 注 :1 本 表 按 照 借 款 人 所 在 的 行 业 对 贷 款 进 行 划 分 房 地 产 业 贷 款 包 括 发 放 给 主 营 业 务 为 房 地 产 行 业 企 业 的 房 地 产 开 发 贷 款 经 营 性 物 业 抵 押 贷 款 和 其 他 发 放 给 房 地 产 行 业 企 业 的 非 房 地 产 用 途 的 贷 款 2 其 他 行 业 主 要 包 括 农 林 牧 渔 业, 教 育 业 以 及 住 宿 和 餐 饮 业 报 告 期 内, 本 行 积 极 贯 彻 国 家 宏 观 调 控 和 监 管 要 求, 加 强 宏 观 经 济 政 策 和 行 业 政 策 研 究 坚 持 绿 色 信 贷 导 向, 支 持 重 大 产 业 技 术 升 级 循 环 经 济 等 传 统 行 业 升 级 改 造 项 目 ; 优 先 支 持 技 术 成 熟 内 需 导 向 的 战 略 性 新 兴 产 业, 如 高 端 装 备 制 造 业 新 一 代 信 息 技 术 产 业 等 ; 严 格 实 施 行 业 限 额 和 名 单 制 管 理, 有 效 控 制 房 地 产 政 府 融 资 平 台 和 两 高 一 剩 行 业 贷 款 投 放 截 至 2012 年 12 月 31 日, 本 行 五 大 主 要 贷 款 行 业 包 括 :(1) 制 造 业 ;(2) 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 ;(3) 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 ;(4) 批 发 和 零 售 业 ;(5) 房 地 产 业 五 大 行 业 贷 款 余 额 合 计 占 公 司 类 贷 款 总 额 的 74.0%, 较 上 年 末 下 降 1.2 个 百 分 点, 行 业 集 中 度 有 所 下 降 全 年 贷 款 占 比 上 升 最 多 的 三 大 行 业 为 :(1) 批 发 和 零 售 业 ; (2) 采 矿 业 ;(3) 建 筑 业 房 地 产 业 为 贷 款 占 比 下 降 最 多 的 行 业 按 产 品 类 型 划 分 的 个 人 贷 款 分 布 情 况 项 目 人 民 币 百 万 元, 百 分 比 除 外 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 金 额 占 比 (%) 金 额 占 比 (%) 个 人 住 房 贷 款 1,050, ,

34 个 人 消 费 贷 款 170, , 个 人 经 营 贷 款 200, , 个 人 卡 透 支 149, , 农 户 贷 款 134, , 其 他 1, , 合 计 1,707, ,430, 截 至 2012 年 12 月 31 日, 个 人 住 房 贷 款 10, 亿 元, 较 上 年 末 增 加 1, 亿 元, 增 长 17.9% 本 行 积 极 配 合 落 实 房 地 产 市 场 宏 观 调 控 政 策, 以 支 持 居 民 购 买 首 套 普 通 自 住 房 为 重 点, 依 托 优 质 开 发 企 业 和 二 手 房 中 介 机 构, 稳 步 发 展 个 人 住 房 贷 款 业 务 个 人 消 费 类 贷 款 1, 亿 元, 较 上 年 末 增 加 亿 元, 增 长 18.2%, 主 要 是 由 于 本 行 围 绕 国 家 鼓 励 消 费 扩 大 内 需 的 政 策 导 向, 加 强 产 品 创 新 和 营 销 管 理, 有 效 满 足 个 人 客 户 消 费 信 贷 需 求 个 人 经 营 贷 款 2, 亿 元, 较 上 年 末 增 加 亿 元, 增 长 27.3%, 主 要 是 由 于 本 行 积 极 开 展 个 人 助 业 贷 款 业 务, 着 力 提 升 对 小 型 微 型 企 业 业 主 和 个 体 工 商 户 的 信 贷 支 持 个 人 卡 透 支 1, 亿 元, 较 上 年 末 增 加 亿 元, 增 长 48.6%, 主 要 是 由 于 本 行 大 力 发 展 信 用 卡 分 期 付 款 业 务, 信 用 卡 透 支 余 额 增 长 较 快 农 户 贷 款 1, 亿 元, 较 上 年 末 减 少 0.51 亿 元, 主 要 是 由 于 本 行 加 强 农 户 贷 款 集 约 化 经 营, 调 整 优 化 客 户 结 构 产 品 结 构 和 担 保 结 构 按 地 域 划 分 的 贷 款 分 布 情 况 人 民 币 百 万 元, 百 分 比 除 外 项 目 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 金 额 占 比 (%) 金 额 占 比 (%) 总 行 106, , 长 江 三 角 洲 地 区 1,663, ,511, 珠 江 三 角 洲 地 区 910, , 环 渤 海 地 区 1,131, , 中 部 地 区 783, , 东 北 地 区 243, , 西 部 地 区 1,402, ,230, 境 外 及 其 他 190, ,

35 合 计 6,433, ,639, 在 保 持 长 三 角 珠 三 角 和 环 渤 海 地 区 信 贷 投 放 力 度 的 同 时, 信 贷 资 源 配 置 适 当 向 信 贷 需 求 相 对 旺 盛 的 中 部 西 部 和 东 北 等 地 区 倾 斜, 加 大 国 家 重 点 区 域 和 主 体 功 能 区 的 信 贷 投 放 力 度 2012 年, 中 部 西 部 和 东 北 部 地 区 发 放 贷 款 和 垫 款 总 额 合 计 24, 亿 元, 占 发 放 贷 款 和 垫 款 总 额 37.8%, 较 上 年 末 增 加 了 0.3 个 百 分 点 同 时, 本 行 加 强 境 内 外 贷 款 业 务 的 联 动 营 销, 境 外 贷 款 占 比 有 所 提 升 投 资 截 至 2012 年 12 月 31 日, 本 行 投 资 净 额 28, 亿 元, 较 上 年 末 增 加 2, 亿 元, 增 长 8.5% 按 产 品 类 型 划 分 的 投 资 项 目 人 民 币 百 万 元, 百 分 比 除 外 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 金 额 占 比 (%) 金 额 占 比 (%) 非 重 组 类 债 券 2,234, ,022, 重 组 类 债 券 486, , 权 益 工 具 1, ,185-1 其 他 128, , 合 计 2,851, ,628, 注 :1 主 要 包 括 本 行 通 过 发 行 理 财 产 品 募 集 资 金 并 按 约 定 进 行 投 资 而 形 成 的 资 产 截 至 2012 年 12 月 31 日, 非 重 组 类 债 券 投 资 较 上 年 末 增 加 2, 亿 元, 主 要 是 本 行 把 握 债 券 收 益 率 波 动 趋 势, 适 度 加 大 了 中 期 债 券 的 投 资 力 度 重 组 类 债 券 投 资 较 上 年 末 减 少 亿 元, 主 要 是 由 于 报 告 期 内 财 政 部 陆 续 偿 还 部 分 本 行 应 收 财 政 部 款 项 按 发 行 人 划 分 的 非 重 组 类 债 券 投 资 分 布 情 况 人 民 币 百 万 元, 百 分 比 除 外 项 目 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 金 额 占 比 (%) 金 额 占 比 (%) 政 府 654, , 人 民 银 行 107, , 政 策 性 银 行 1,001, ,

36 同 业 及 其 他 金 融 机 构 92, , 公 共 实 体 69, , 公 司 309, , 合 计 2,234, ,022, 年 本 行 持 续 优 化 各 类 债 券 配 置 比 例 同 业 及 其 他 金 融 机 构 类 债 券 公 共 实 体 类 债 券 占 比 基 本 保 持 稳 定 ; 政 府 类 债 券 和 公 司 类 债 券 占 比 较 上 年 末 分 别 小 幅 提 高 2.0 个 百 分 点 和 2.4 个 百 分 点 ; 重 点 配 置 的 政 策 性 银 行 类 债 券 占 比 较 上 年 末 提 高 12.8 个 百 分 点 ; 央 行 票 据 占 比 较 上 年 末 下 降 17.9 个 百 分 点, 主 要 是 由 于 2012 年 初 以 来 人 民 银 行 暂 停 央 行 票 据 发 行, 以 及 本 行 持 有 的 部 分 央 行 票 据 自 然 到 期 所 致 按 剩 余 期 限 划 分 的 非 重 组 类 债 券 投 资 分 布 情 况 人 民 币 百 万 元, 百 分 比 除 外 剩 余 期 限 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 金 额 占 比 (%) 金 额 占 比 (%) 已 逾 期 个 月 内 83, , 个 月 400, , 年 1,113, , 年 以 上 638, , 合 计 2,234, ,022, 本 行 1 年 以 内 债 券 占 比 有 所 下 降, 主 要 是 由 于 央 行 票 据 到 期, 且 市 场 短 期 债 券 供 给 出 现 较 大 幅 度 减 少 1 年 以 上 债 券 的 占 比 有 所 上 升, 主 要 是 由 于 :(1) 本 行 重 点 配 置 了 投 资 价 值 相 对 较 高 的 1 至 5 年 期 债 券 ;(2) 本 行 把 握 债 券 收 益 率 波 动 趋 势, 逢 高 加 大 了 对 5 年 以 上 债 券 的 投 资 力 度 按 币 种 划 分 的 非 重 组 类 债 券 投 资 分 布 情 况 人 民 币 百 万 元, 百 分 比 除 外 项 目 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 金 额 占 比 (%) 金 额 占 比 (%) 人 民 币 2,171, ,968, 美 元 44, , 其 他 外 币 18, , 合 计 2,234, ,022,

37 2012 年, 本 行 外 汇 投 资 业 务 稳 健 发 展, 整 体 风 险 可 控 截 至 2012 年 12 月 31 日, 本 行 未 持 有 南 欧 国 家 及 机 构 发 行 的 债 券, 欧 洲 相 关 头 寸 也 大 幅 降 低, 且 对 相 关 剩 余 头 寸 足 额 计 提 了 减 值 准 备, 规 避 了 欧 债 危 机 反 复 波 折 造 成 的 不 利 影 响 按 持 有 目 的 划 分 的 投 资 分 布 情 况 项 目 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 人 民 币 百 万 元, 百 分 比 除 外 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 金 额 占 比 (%) 金 额 占 比 (%) 178, , 可 供 出 售 金 融 资 产 755, , 持 有 至 到 期 投 资 1,308, ,178, 应 收 款 项 类 投 资 608, , 合 计 2,851, ,628, 持 有 金 融 债 券 的 情 况 金 融 债 券 指 由 政 策 性 银 行 同 业 及 其 他 金 融 机 构 发 行 的 按 约 定 还 本 付 息 的 有 价 证 券 截 至 2012 年 12 月 31 日, 本 行 金 融 债 券 余 额 10, 亿 元, 其 中 政 策 性 银 行 债 券 10, 亿 元, 同 业 及 其 他 金 融 机 构 债 券 亿 元 下 表 列 示 了 截 至 2012 年 12 月 31 日 本 行 持 有 的 面 值 最 大 十 只 金 融 债 券 的 情 况 人 民 币 百 万 元, 百 分 比 除 外 债 券 名 称 面 值 年 利 率 到 期 日 减 值 2012 年 政 策 性 银 行 债 券 11, % 2013/09/ 年 政 策 性 银 行 债 券 10, % 2013/12/ 年 政 策 性 银 行 债 券 10, % 2017/12/ 年 政 策 性 银 行 债 券 10,000 一 年 定 期 存 款 利 率 +0.73% 2017/12/ 年 政 策 性 银 行 债 券 10, % 2014/01/ 年 政 策 性 银 行 债 券 10, % 2014/06/ 年 政 策 性 银 行 债 券 10, % 2014/04/ 年 政 策 性 银 行 债 券 10, % 2014/12/ 年 政 策 性 银 行 债 券 9, % 2013/04/ 年 政 策 性 银 行 债 券 9, % 2016/11/08 - 注 :1 本 表 所 列 减 值 指 按 个 别 方 式 计 提 的 减 值 准 备, 不 包 括 组 合 方 式 计 提 的 减 值 准 备 1 负 债 34

38 截 至 2012 年 12 月 31 日, 本 行 负 债 总 额 为 124, 亿 元, 较 上 年 末 增 加 14, 亿 元, 增 长 13.3% 其 中 吸 收 存 款 增 加 12, 亿 元, 增 长 12.9%; 同 业 存 放 和 拆 入 资 金 增 加 2, 亿 元, 增 长 29.0%; 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 减 少 亿 元, 减 少 91.7%, 主 要 是 由 于 受 流 动 性 环 境 影 响, 本 行 融 入 资 金 减 少 发 行 债 券 增 加 亿 元, 增 长 51.0%, 主 要 是 由 于 报 告 期 内 本 行 发 行 了 面 值 500 亿 元 的 次 级 债 券 其 他 负 债 增 加 亿 元, 增 长 9.8% 负 债 主 要 项 目 人 民 币 百 万 元, 百 分 比 除 外 项 目 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 金 额 占 比 (%) 金 额 占 比 (%) 吸 收 存 款 10,862, ,622, 同 业 存 放 和 拆 入 资 金 934, , 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 7,631-92, 发 行 债 券 150, , 其 他 负 债 537, , 负 债 合 计 12,492, ,027, 吸 收 存 款 2012 年, 面 对 激 烈 的 同 业 竞 争 和 利 率 市 场 化 的 挑 战, 本 行 积 极 开 展 产 品 创 新, 拓 宽 营 销 渠 道, 提 升 存 款 利 率 精 细 化 管 理 水 平, 发 挥 理 财 产 品 对 存 款 的 带 动 效 应, 实 现 存 款 业 务 平 稳 增 长 截 至 2012 年 12 月 31 日, 本 行 吸 收 存 款 余 额 108, 亿 元, 较 上 年 末 增 加 12, 亿 元, 增 长 12.9% 从 客 户 结 构 上 看, 公 司 存 款 较 上 年 末 增 加 3, 亿 元, 增 长 9.2%; 个 人 存 款 较 上 年 末 增 加 7, 亿 元, 增 长 14.1% 从 期 限 结 构 来 看, 活 期 存 款 占 比 较 上 年 末 下 降 2.3 个 百 分 点 至 54.4% 按 业 务 类 型 划 分 的 吸 收 存 款 分 布 情 况 人 民 币 百 万 元, 百 分 比 除 外 项 目 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 金 额 占 比 (%) 金 额 占 比 (%) 境 内 分 行 存 款 10,813, ,591, 公 司 存 款 3,980, ,643, 定 期 1,277, ,007,

39 活 期 2,702, ,635, 个 人 存 款 6,421, ,626, 定 期 3,200, ,807, 活 期 3,221, ,818, 其 他 存 款 411, , 境 外 及 其 他 49, , 合 计 10,862, ,622, 注 :1 包 括 保 证 金 存 款 应 解 汇 款 及 汇 出 汇 款 等 按 地 域 划 分 的 吸 收 存 款 分 布 情 况 人 民 币 百 万 元, 百 分 比 除 外 项 目 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 金 额 占 比 (%) 金 额 占 比 (%) 总 行 60, , 长 江 三 角 洲 地 区 2,451, ,192, 珠 江 三 角 洲 地 区 1,496, ,348, 环 渤 海 地 区 1,920, ,652, 中 部 地 区 1,774, ,584, 东 北 地 区 578, , 西 部 地 区 2,531, ,238, 境 外 及 其 他 49, , 合 计 10,862, ,622, 按 剩 余 期 限 划 分 的 吸 收 存 款 分 布 情 况 人 民 币 百 万 元, 百 分 比 除 外 项 目 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 金 额 占 比 (%) 金 额 占 比 (%) 活 期 / 即 期 6,564, ,040, 个 月 以 内 1,277, ,116, 个 月 1,966, ,718, 年 1,053, , 年 以 上 2-2,309 - 合 计 10,862, ,622,

40 股 东 权 益 截 至 2012 年 12 月 31 日, 本 行 股 东 权 益 合 计 7, 亿 元, 其 中 股 本 3, 亿 元, 资 本 公 积 亿 元, 盈 余 公 积 亿 元, 一 般 风 险 准 备 亿 元, 未 分 配 利 润 2, 亿 元 每 股 净 资 产 为 2.31 元 下 表 列 示 了 于 所 示 日 期 股 东 权 益 构 成 情 况 人 民 币 百 万 元, 百 分 比 除 外 项 目 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 金 额 占 比 (%) 金 额 占 比 (%) 股 本 324, , 资 本 公 积 97, , 盈 余 公 积 43, , 一 般 风 险 准 备 75, , 未 分 配 利 润 208, , 外 币 报 表 折 算 差 额 (684) (0.1) (739) (0.1) 归 属 于 母 公 司 股 东 权 益 749, , 少 数 股 东 权 益 1, 股 东 权 益 合 计 751, , 表 外 项 目 本 行 资 产 负 债 表 外 项 目 主 要 包 括 或 有 事 项 及 承 诺, 具 体 包 括 信 贷 承 诺 资 本 支 出 承 诺 经 营 及 融 资 租 赁 承 诺 债 券 承 销 及 兑 付 承 诺 法 律 诉 讼 等 信 贷 承 诺 是 表 外 项 目 的 主 要 组 成 部 分, 由 贷 款 承 诺 承 兑 汇 票 开 出 保 函 及 担 保 开 出 信 用 证 和 信 用 卡 承 诺 等 构 成 信 贷 承 诺 构 成 人 民 币 百 万 元, 百 分 比 除 外 项 目 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 金 额 占 比 (%) 金 额 占 比 (%) 贷 款 承 诺 563, , 承 兑 汇 票 397, , 开 出 保 函 及 担 保 181, ,

41 开 出 信 用 证 146, , 信 用 卡 承 诺 199, , 合 计 1,489, ,687, 其 他 财 务 信 息 会 计 政 策 变 更 说 明 本 报 告 期 未 发 生 重 大 会 计 政 策 变 更 按 境 内 外 会 计 准 则 编 制 的 财 务 报 表 差 异 说 明 本 行 按 照 中 国 会 计 准 则 编 制 的 合 并 财 务 报 表 与 按 照 国 际 财 务 报 告 准 则 编 制 的 合 并 财 务 报 表 的 报 告 期 内 净 利 润 及 股 东 权 益 无 差 异 公 允 价 值 计 量 项 目 及 内 部 控 制 确 定 金 融 工 具 公 允 价 值 时, 对 于 存 在 活 跃 市 场 的 金 融 工 具, 本 行 将 市 场 价 格 或 者 市 场 利 率 作 为 其 公 允 价 值 的 最 佳 证 据, 以 此 确 定 其 公 允 价 值 对 于 不 存 在 市 场 价 格 或 市 场 利 率 的 金 融 工 具, 本 行 采 用 折 现 值 或 其 他 估 值 技 术, 根 据 可 观 察 的 市 场 信 息 来 确 定 这 些 金 融 资 产 或 金 融 负 债 的 公 允 价 值 本 行 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 主 要 包 括 人 民 币 债 券 外 币 债 券 和 衍 生 产 品 等 人 民 币 债 券 公 允 价 值 主 要 来 源 于 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 提 供 的 市 场 报 价, 外 币 债 券 公 允 价 值 主 要 基 于 交 易 商 和 估 值 服 务 商 的 报 价 衍 生 产 品 公 允 价 值 主 要 采 用 估 值 模 型 计 算 及 交 易 对 手 询 价 除 少 数 依 赖 交 易 商 定 期 报 价 及 交 易 对 手 询 价 的 金 融 工 具 外, 对 于 大 部 分 以 公 允 价 值 计 量 金 融 工 具, 本 行 均 已 实 现 了 按 日 进 行 公 允 价 值 评 估 针 对 公 允 价 值 计 量, 本 行 建 立 了 严 格 的 内 部 控 制 体 系, 资 金 投 资 交 易 业 务 已 实 现 了 前 中 后 台 职 能 的 严 格 分 离, 岗 位 之 间 具 有 监 督 制 约 机 制, 中 台 通 过 风 险 政 策 授 权 授 信 和 限 额 等 方 式 对 前 台 操 作 制 衡, 后 台 通 过 交 易 确 认 账 务 核 对 等 方 式 对 前 台 操 作 制 衡 公 允 价 值 计 量 职 能 由 中 台 履 行, 与 业 务 经 营 职 能 保 持 分 离, 从 而 保 证 了 公 允 价 值 计 量 的 独 立 性 公 允 价 值 计 量 项 目 人 民 币 百 万 元 38