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1 公 司 代 码 : 公 司 简 称 : 长 园 集 团 长 园 集 团 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 报 告 摘 要 第 一 节 重 要 提 示 1.1 为 全 面 了 解 本 公 司 的 经 营 成 果 财 务 状 况 及 未 来 发 展 规 划, 投 资 者 应 当 到 上 海 证 券 交 易 所 网 站 等 中 国 证 监 会 指 定 网 站 上 仔 细 阅 读 年 度 报 告 全 文 1.2 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 年 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 1.3 未 出 席 董 事 情 况 未 出 席 董 事 职 务 未 出 席 董 事 姓 名 未 出 席 董 事 的 原 因 说 明 被 委 托 人 姓 名 董 事 长 许 晓 文 因 公 出 差 鲁 尔 兵 1.4 大 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 本 公 司 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 1.5 公 司 简 介 公 司 股 票 简 况 股 票 种 类 股 票 上 市 交 易 所 股 票 简 称 股 票 代 码 变 更 前 股 票 简 称 A 股 上 海 证 券 交 易 所 长 园 集 团 长 园 新 材 联 系 人 和 联 系 方 式 姓 名 倪 昭 华 电 话 传 真 电 子 信 箱 joyni@cyg.com 董 事 会 秘 书

2 1.6 经 董 事 会 审 议 的 报 告 期 利 润 分 配 预 案 或 公 积 金 转 增 股 本 预 案 经 大 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计 :2015 年 度, 母 公 司 实 现 净 利 润 -94,112, 元 根 据 公 司 章 程 规 定, 母 公 司 今 年 无 需 提 取 法 定 公 积 金, 加 上 以 前 年 度 未 分 配 利 润 388,076, 元, 减 本 年 度 已 分 配 现 金 股 利 110,619, 元, 本 次 实 际 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 183,345, 元 因 公 司 实 施 限 制 性 股 票 激 励, 并 已 于 2016 年 3 月 15 日 完 成 第 二 期 限 制 性 股 票 的 登 记 手 续, 公 司 总 股 本 变 更 为 1,098,348,460 股 公 司 拟 以 股 权 登 记 日 的 总 股 本 1,098,348,460 股 为 基 数, 用 可 供 股 东 分 配 的 利 润 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 1.35 元 ( 含 税 ), 合 计 派 发 股 利 148,277, 元, 剩 余 部 分 35,068, 元 转 入 以 后 年 度 分 配 资 本 公 积 金 转 增 预 案, 经 大 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计 : 截 止 2015 年 12 月 31 日, 母 公 司 资 本 公 积 金 余 额 为 2,391,435, 元, 公 司 拟 以 股 权 登 记 日 的 总 股 本 1,098,348,460 股 计 算, 向 全 体 股 东 每 10 股 转 增 2 股 ( 转 增 股 本 由 资 本 公 积 金 转 增 ), 转 增 金 额 为 219,669, 元 转 增 后, 尚 余 资 本 公 积 金 2,171,765, 元 第 二 节 报 告 期 主 要 业 务 或 产 品 简 介 2015 年 是 十 二 五 规 划 的 收 官 之 年 在 全 球 经 济 增 长 乏 力, 国 内 经 济 增 速 放 缓 的 背 景 下, 公 司 在 技 术 见 长 受 人 尊 敬 的 百 年 老 店 的 愿 景 指 引 下, 凭 着 奋 发 向 上 的 朝 气 和 锐 意 创 新 的 勇 气, 始 终 坚 持 技 术 领 先 和 全 球 化 道 路, 坚 持 内 生 发 展 与 外 延 并 购 相 结 合, 积 极 调 整 产 业 结 构, 促 进 产 业 发 展, 形 成 了 与 电 动 汽 车 相 关 材 料 及 其 他 功 能 材 料 智 能 工 厂 装 备 及 智 能 电 网 设 备 三 大 业 务 板 块, 实 现 了 公 司 的 主 营 业 务 收 入 和 利 润 持 续 快 速 增 长 与 电 动 汽 车 相 关 材 料 及 其 他 功 能 材 料 通 过 产 品 及 市 场 结 构 的 调 整, 热 缩 材 料 相 关 子 公 司 进 一 步 加 大 了 汽 车 市 场 拓 展 力 度, 扩 大 了 公 司 在 汽 车 等 高 端 领 域 内 的 市 场 份 额, 实 现 该 领 域 销 售 收 入 的 稳 步 增 长 ; 与 此 同 时, 电 路 保 护 相 关 子 公 司 积 极 开 拓 汽 车 电 子 电 路 保 护 等 市 场, 并 成 功 实 现 突 破 ; 电 动 汽 车 核 心 零 部 件 锂 电 池 相 关 材 料 方 面, 公 司 继 续 保 持 全 球 锂 电 池 电 解 液 添 加 剂 龙 头 地 位 ;

3 参 股 的 锂 电 池 企 业 深 圳 市 沃 特 玛 电 池 有 限 公 司 和 锂 电 池 隔 膜 企 业 深 圳 市 星 源 材 质 科 技 股 份 有 限 公 司, 在 电 动 汽 车 产 业 全 面 爆 发 的 背 景 下, 报 告 期 内 各 公 司 经 营 业 绩 均 快 速 增 长 智 能 工 厂 装 备 在 中 国 制 造 2025 的 政 策 指 引 下, 智 能 工 厂 装 备 需 求 不 断 加 大, 目 前 该 板 块 由 全 资 子 公 司 珠 海 运 泰 利 承 载 该 子 公 司 是 行 业 领 先 的 精 密 测 试 设 备 和 工 业 自 动 化 设 备 供 应 商, 部 分 自 动 控 制 技 术 达 到 了 世 界 领 先 水 平 目 前 珠 海 运 泰 利 客 户 主 要 集 中 在 世 界 五 百 强 高 端 消 费 类 电 子 领 域, 其 所 处 行 业 处 于 高 速 增 长 期 ; 智 能 工 厂 装 备 产 业 发 展 前 景 广 阔, 珠 海 运 泰 利 已 积 极 布 局 汽 车 电 子, 医 疗 设 备 等 行 业, 将 形 成 新 的 业 务 增 长 点 ; 随 着 珠 海 运 泰 利 高 端 客 户 战 略 的 有 效 实 施, 新 兴 市 场 的 开 拓, 综 合 实 力 将 大 幅 度 增 强, 借 力 上 市 公 司 的 大 平 台, 未 来 有 望 保 持 快 速 增 长 智 能 电 网 设 备 报 告 期 内, 各 子 公 司 继 续 加 强 与 国 家 电 网 南 方 电 网 等 主 网 客 户 的 合 作 与 交 流 ; 进 一 步 推 进 石 油 石 化 铁 路 轨 道 交 通 冶 金 市 政 工 程 等 系 统 外 市 场 业 务 的 拓 展 ; 依 托 国 家 一 带 一 路 的 战 略 部 署, 积 极 开 拓 海 外 市 场 重 点 发 展 特 / 超 高 压 监 控 与 保 护 智 能 变 电 站 配 网 自 动 化 在 线 监 测 电 力 电 子 充 电 桩 ; 全 网 及 电 厂 安 全 防 误 ; 智 能 环 网 柜 电 力 电 缆 附 件 ; 以 及 高 压 复 合 绝 缘 子 等 产 品, 不 断 提 升 公 司 在 智 能 电 网 设 备 领 域 的 竞 争 优 势, 提 高 产 品 的 市 场 占 有 率 特 别 强 调 的 是, 在 推 进 电 改 和 能 源 互 联 网 的 环 境 下, 公 司 EPC 总 包 取 得 实 质 性 突 破, 充 电 桩 业 务 快 速 增 长, 新 产 品 不 断 推 出, 行 业 地 位 不 断 提 升 公 司 三 大 业 务 板 块 分 别 由 若 干 子 公 司 承 载, 各 子 公 司 均 采 用 集 研 发 设 计 生 产 销 售 及 售 后 服 务 为 一 体 的 全 方 位 经 营 模 式 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 2015 年 2014 年 本 年 比 上 年 增 减 (%) 2013 年 总 资 产 9,341,850, ,277,432, ,769,093, 营 业 收 入 4,161,853, ,348,640, ,821,511,168.89

4 归 属 于 上 市 公 482,938, ,824, ,899, 司 股 东 的 净 利 润 归 属 于 上 市 公 388,807, ,655, ,454, 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 归 属 于 上 市 公 5,334,380, ,781,314, ,525,076, 司 股 东 的 净 资 产 经 营 活 动 产 生 456,036, ,474, ,748, 的 现 金 流 量 净 额 期 末 总 股 本 1,091,698, ,510, ,510, 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 减 少 0.70 个 百 分 点 第 四 节 2015 年 分 季 度 的 主 要 财 务 指 标 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 第 一 季 度 第 二 季 度 第 三 季 度 第 四 季 度 (1-3 月 份 ) (4-6 月 份 ) (7-9 月 份 ) (10-12 月 份 ) 营 业 收 入 724,251, ,596, ,238,789, ,348,215, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 42,736, ,694, ,966, ,541, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 32,069, ,836, ,546, ,355, 净 利 润 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -118,337, ,455, ,953, ,964, 第 五 节 股 本 及 股 东 情 况 5.1 普 通 股 股 东 和 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 数 量 及 前 10 名 股 东 持 股 情 况 表 单 位 : 股 截 止 报 告 期 末 普 通 股 股 东 总 数 ( 户 ) 46,868 年 度 报 告 披 露 日 前 上 一 月 末 的 普 通 股 股 东 总 数 ( 户 ) 43,425 前 10 名 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 报 告 期 内 增 期 末 持 股 数 比 例 持 有 有 限 售 质 押 或 冻 结 情 况 股 东

5 ( 全 称 ) 减 量 (%) 条 件 的 股 份 股 份 性 质 数 量 数 量 状 态 吴 启 权 57,736,893 57,736, ,736,893 质 押 21,500,000 境 内 自 然 人 深 圳 市 藏 金 壹 18,376,194 56,861, ,376,194 质 押 26,500,000 其 他 号 投 资 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 易 华 蓉 42,975, 未 知 境 内 自 然 人 周 和 平 42,947, 质 押 30,000,000 境 内 自 然 人 深 圳 市 沃 尔 核 材 股 份 有 限 公 司 15,638,575 42,336, ,638,575 质 押 26,698,229 境 内 非 国 有 法 人 童 绪 英 39,677,012 39,677, 未 知 境 内 自 然 人 邱 丽 敏 11,165,292 39,642, 未 知 境 内 自 然 人 易 顺 喜 31,178,395 31,178, 未 知 境 内 自 然 人 天 安 财 产 保 险 27,267,138 27,267, 无 其 他 股 份 有 限 公 司 - 保 赢 1 号 曹 勇 祥 26,095,572 26,095, ,095,572 质 押 7,000,000 境 内 自 然 人 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 公 司 前 十 名 股 东 与 前 十 名 无 限 售 条 件 股 东 中, 深 圳 市 沃 尔 核 材 股 份 有 限 公 司 周 和 平 易 华 蓉 邱 丽 敏 童 绪 英 易 顺 喜 属 于 上 市 公 司 股 东 持 股 变 动 信 息 披 露 管 理 办 法 规 定 的 一 致 行 动 人, 除 前 述 股 东 外, 未 知 其 他 股 东 之 间 是 否 存 在 关 联 关 系 或 属 于 上 市 公 司 股 东 持 股 变 动 信 息 披 露 管 理 办 法 规 定 的 一 致 行 动 人 第 六 节 管 理 层 讨 论 与 分 析 一 管 理 层 讨 论 与 分 析 报 告 期 内,2015 年 在 全 球 经 济 形 势 复 杂 多 变, 国 内 经 济 增 速 放 缓 的 背 景 下, 在 市 场 竞 争 日 趋 激 烈 的 环 境 下, 公 司 董 事 会 管 理 层 及 全 体 员 工 始 终 坚 持 技 术 见 长 受 人

6 尊 敬 的 百 年 老 店 的 愿 景, 坚 持 技 术 领 先 和 全 球 化 道 路, 坚 持 内 生 发 展 与 外 延 并 购 相 结 合, 开 拓 创 新, 锐 意 进 取, 积 极 调 整 产 业 结 构, 促 进 产 业 发 展, 形 成 了 与 电 动 汽 车 相 关 材 料 及 其 他 功 能 材 料 智 能 工 厂 装 备 及 智 能 电 网 设 备 三 大 业 务 板 块, 圆 满 完 成 了 集 团 的 既 定 目 标, 实 现 主 营 业 务 收 入 亿 元, 同 比 增 长 24.28%, 实 现 净 利 润 4.83 亿, 同 比 增 长 32.01% 二 报 告 期 内 主 要 经 营 情 况 与 电 动 汽 车 相 关 材 料 及 其 他 功 能 材 料 : 报 告 期 内, 长 园 电 子 东 莞 基 地 的 投 入 使 用 大 大 地 提 高 了 产 能 效 率 以 及 质 量 稳 定 性, 降 低 了 成 本, 进 一 步 提 升 了 公 司 的 竞 争 力 2015 年 传 统 消 费 类 电 子 市 场 增 长 乏 力, 公 司 通 过 调 整 产 品 结 构, 针 对 汽 车 市 场 开 发 了 新 的 产 品, 开 拓 了 新 的 市 场 及 客 户 优 化 销 售 网 络, 公 司 业 务 取 得 了 稳 步 增 长 报 告 期 内, 长 园 维 安 继 续 保 持 着 智 能 手 机 电 池 保 护 国 内 领 先 的 地 位 过 电 流 保 护 产 品 国 内 外 市 场 份 额 均 稳 步 提 升, 尤 其 是 通 过 自 身 的 技 术 储 备 进 一 步 提 升 了 产 品 性 能, 从 而 其 汽 车 电 机 市 场 应 用 拓 展 成 效 显 著 ; 借 助 原 有 消 费 类 电 子 市 场 的 渠 道 资 源, 公 司 自 主 研 发 的 过 电 压 保 护 相 关 产 品 市 场 拓 展 成 效 显 著, 提 升 了 行 业 竞 争 力, 保 持 经 营 业 绩 稳 步 增 长 江 苏 华 盛 是 锂 电 池 电 解 液 添 加 剂 的 全 球 领 导 企 业 报 告 期 内, 该 公 司 在 产 能 受 限 的 情 形 下 业 绩 保 持 稳 中 有 升, 同 时 选 址 江 苏 泰 兴 建 设 新 的 生 产 基 地, 为 迎 接 电 动 汽 车 的 加 速 发 展 准 备 充 足 的 产 能 智 能 工 厂 装 备 类 : 报 告 期 内, 公 司 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 收 购 珠 海 运 泰 利 100% 股 权 该 公 司 为 国 内 精 密 测 试 设 备 和 工 业 自 动 化 设 备 行 业 的 领 先 者, 其 产 品 和 解 决 方 案 主 要 应 用 于 消 费 电 子 领 域, 同 时 积 极 布 局 汽 车 电 子, 医 疗 设 备 等 行 业, 未 来 将 形 成 新 的 业 务 增 长 点 智 能 电 网 设 备 类 : 公 司 智 能 电 网 设 备 产 业 覆 盖 从 发 电 输 电 变 电 配 电 到 用 电 的 全 网 各 领 域, 在 国 际 智 能 电 网 解 决 方 案 一 体 化 的 趋 势 中, 公 司 已 取 得 了 领 先 优 势 主 要 产 品 有 : 智 能 变 电 站 保 护 与 监 控 配 网 自 动 化 主 站 系 统 变 电 站 在 线 监 控 高 压 电 缆 附 件 环 网 柜 变 电 站 微 机 五 防 超 高 压 特 高 压 复 合 绝 缘 子 长 园 深 瑞 继 续 保 持 着 国 内 母 线 保 护 的 领 导 地 位, 智 能 变 电 站 保 护 和 监 控 产 品 在

7 2015 年 国 网 和 南 网 的 集 中 招 标 中 成 绩 理 想, 符 合 预 期, 并 在 关 键 项 目 上 取 得 了 重 大 突 破, 特 高 压 线 路 保 护 超 高 压 监 控 新 一 代 智 能 站 取 得 的 成 绩 进 一 步 巩 固 了 公 司 主 网 主 业 的 行 业 地 位 ; 系 统 外 市 场 拓 展 成 效 显 著 ; 海 外 市 场 取 得 关 键 突 破 ; 新 产 品 配 网 自 动 化 在 线 监 测 业 务 成 长 较 快, 尤 其 是 充 电 桩 业 务 由 于 行 业 爆 发, 加 之 积 极 布 局 和 全 力 投 入, 公 司 产 品 质 量 一 流, 业 务 快 速 发 展 长 园 电 力 的 电 力 电 缆 附 件 产 品 技 术 国 内 领 先, 行 业 地 位 稳 固, 在 国 网 和 南 网 的 招 标 中 均 取 得 了 较 好 的 市 场 份 额 220kV 海 底 电 缆 路 缆 电 缆 附 件 成 功 通 过 荷 兰 俄 罗 斯 等 国 家 测 试 并 入 网 运 行, 标 志 着 其 超 高 压 电 力 电 缆 附 件 技 术 具 备 国 际 一 流 水 平 MMJ 型 可 恢 复 电 缆 本 体 附 件 产 品 目 前 已 在 全 国 21 个 省 份 投 入 使 用, 受 到 了 业 内 的 广 泛 关 注, 该 产 品 销 售 收 入 翻 番 该 公 司 销 售 稳 步 增 长, 行 业 地 位 不 断 提 升 长 园 共 创 继 续 保 持 微 机 五 防 国 内 第 二 的 市 场 地 位, 围 绕 立 足 防 误 做 透 防 误 拓 展 防 误 的 战 略 在 传 统 电 网 防 误 石 油 石 化 系 统 防 误 轨 道 交 通 供 电 安 全 管 理 电 厂 安 全 生 产 管 理 系 统 通 讯 行 业 锁 控 系 统 五 大 行 业 中 深 耕 细 作, 使 得 公 司 经 营 业 绩 稳 步 提 升 长 园 高 能 在 国 网 集 中 招 标 中 成 绩 优 异, 继 续 保 持 中 国 复 合 绝 缘 子 的 领 先 地 位, 在 超 / 特 高 压 项 目 中 取 得 较 好 成 绩, 报 告 期 内 中 标 特 高 压 项 目 锡 盟 - 山 东 1000kV 工 程 蒙 西 - 天 津 1000kV 工 程 以 及 酒 泉 - 湖 南 晋 北 - 南 京 ±800kV 工 程 公 司 ±1100kV 复 合 绝 缘 子 产 品 经 中 国 电 力 企 业 联 合 会 专 家 论 证 后 鉴 定 为 该 系 列 产 品 综 合 技 术 性 能 达 到 国 际 领 先 水 平 ( 一 ) 主 营 业 务 分 析 利 润 表 及 现 金 流 量 表 相 关 科 目 变 动 分 析 表 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 科 目 本 期 数 上 年 同 期 数 变 动 比 例 (%) 营 业 收 入 416, , 营 业 成 本 233, , 销 售 费 用 46, , 管 理 费 用 76, , 财 务 费 用 10, , 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 45, , 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -44, , 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 50, , 研 发 支 出 23, ,

8 1. 收 入 和 成 本 分 析 2015 年 度 公 司 营 业 收 入 比 上 年 上 升 24.28%, 主 要 是 由 于 本 年 收 购 珠 海 运 泰 利 后 新 增 智 能 工 厂 装 备 类 产 品 营 业 收 入 以 及 与 电 动 汽 车 相 关 材 料 产 品 收 入 有 所 上 升 2015 年 度 综 合 毛 利 率 43.95%, 比 上 年 上 升 0.66 个 百 分 比, 其 中 电 动 汽 车 相 关 材 料 及 其 他 功 能 材 料 产 品 毛 利 率 比 上 年 上 升 2.17 个 百 分 比 主 要 是 由 于 产 品 结 构 调 整 以 及 原 材 料 价 格 下 降 所 致 (1). 主 营 业 务 分 行 业 分 产 品 分 地 区 情 况 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 主 营 业 务 分 行 业 情 况 分 行 业 营 业 收 入 营 业 成 本 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 毛 利 率 比 上 比 上 年 增 比 上 年 增 率 ( %) 年 增 减 (%) 减 (%) 减 (%) 与 电 动 汽 车 相 关 材 料 及 其 他 功 能 材 料 137, , 增 加 2.17 个 智 能 工 厂 装 备 53, , 智 能 电 网 设 备 220, , 增 加 0.32 个 主 营 业 务 收 入 合 计 411, , 增 加 0.50 个 其 他 业 务 收 入 ( 租 赁 ) 5, , 增 加 个 合 计 416, , % 主 营 业 务 分 产 品 情 况 分 产 品 营 业 收 入 营 业 成 本 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 毛 利 率 比 上 比 上 年 增 比 上 年 增 率 ( %) 年 增 减 (%) 减 (%) 减 (%) 与 电 动 汽 车 相 关 材 料 及 其 他 功 能 材 料 137, , 增 加 2.17 个 智 能 工 厂 装 备 53, , 智 能 电 网 设 备 220, , 增 加 0.32 个 主 营 业 务 收 入 合 计 411, , 增 加 0.50 个 其 他 业 务 收 入 ( 租 赁 ) 5, , 增 加 个 合 计 416, , 增 加 0.66 个 主 营 业 务 分 地 区 情 况 分 地 区 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 比 上

9 率 ( %) 比 上 年 增 比 上 年 增 年 增 减 (%) 减 (%) 减 (%) 华 南 91, , 减 少 0.19 个 华 东 80, , 增 加 0.06 个 国 外 71, , 增 加 3.83 个 华 北 和 东 北 68, , 增 加 3.41 个 西 部 地 区 ( 西 北 及 西 南 ) 54, , 减 少 0.11 个 其 他 地 区 49, , 增 加 0.42 个 合 计 416, , 增 加 0.66 个 主 营 业 务 分 行 业 分 产 品 分 地 区 情 况 的 说 明 2015 年 度 公 司 营 业 收 入 416, 万 元 比 上 年 增 长 81, 万 元, 增 幅 24.28% 1 智 能 工 厂 装 备 业 务 是 公 司 2015 年 新 增 的 主 要 业 务 板 块, 主 要 由 本 年 新 收 购 子 公 司 珠 海 运 泰 利 负 责 生 产 和 销 售, 珠 海 运 泰 利 自 2015 年 8 月 纳 入 本 公 司 合 并 范 围, 本 年 合 并 营 业 收 入 53, 万 元 ; 2 与 电 动 汽 车 相 关 材 料 及 其 他 功 能 材 料 类 产 品 营 业 收 入 与 上 年 相 比 增 长 15.08%, 主 要 是 锂 电 池 电 解 液 添 加 剂 产 品 营 业 收 入 上 升 所 致, 该 产 品 主 要 由 本 公 司 子 公 司 江 苏 华 盛 负 责 生 产 和 销 售, 江 苏 华 盛 自 2014 年 12 月 纳 入 本 公 司 合 并 范 围 2015 年 度 公 司 出 口 收 入 比 上 年 上 升 %, 主 要 是 由 于 本 年 新 收 购 子 公 司 珠 海 运 泰 利 的 营 业 收 入 大 部 分 为 出 口 收 入 (2). 产 销 量 情 况 分 析 表 主 要 产 品 生 产 量 销 售 量 库 存 量 生 产 量 比 上 销 售 量 比 上 库 存 量 比 上 年 增 减 (%) 年 增 减 (%) 年 增 减 (%) 热 缩 材 料 类 182, , , ( 万 米 ) 电 路 保 护 原 65, , , 件 类 ( 万 个 ) 锂 电 池 电 解 1, , 液 添 加 剂 类 ( 吨 ) 智 能 工 厂 装 9, ,

10 备 类 ( 套 ) 智 能 电 网 一 次 设 备 ( 套 ) 智 能 电 网 二 次 设 备 ( 套 ) 787, , , , , 产 销 量 情 况 说 明 智 能 工 厂 装 备 类 产 品 主 要 由 公 司 2015 年 收 购 子 公 司 珠 海 运 泰 利 生 产 和 销 售, 公 司 自 2015 年 8 月 开 始 合 并 珠 海 运 泰 利 财 务 报 表, 因 此 上 表 中 本 年 数 据 仅 统 计 了 2015 年 8 月 至 12 月 生 产 量 和 销 售 量, 未 列 示 相 关 数 据 与 上 年 相 比 变 动 比 例 锂 电 池 电 解 液 添 加 剂 类 产 品 主 要 由 公 司 2014 年 收 购 子 公 司 江 苏 华 盛 生 产 和 销 售, 公 司 自 2014 年 12 月 开 始 合 并 江 苏 华 盛 财 务 报 表, 因 此 上 表 中 仅 统 计 了 2015 年 度 生 产 量 和 销 售 量, 未 列 示 相 关 数 据 与 上 年 相 比 变 动 比 例 (3). 成 本 分 析 表 单 位 : 万 元 分 行 业 与 电 动 汽 车 相 关 材 料 及 其 他 功 能 材 料 分 行 业 情 况 本 期 金 额 本 期 占 总 上 年 同 期 成 本 构 成 项 上 年 同 期 金 较 上 年 同 本 期 金 额 成 本 比 例 占 总 成 本 目 额 期 变 动 比 (%) 比 例 (%) 例 (%) 直 接 材 料 58, , 人 工 成 本 10, , 制 造 费 用 15, , 合 计 84, , 智 能 工 厂 装 备 行 业 直 接 材 料 30, 人 工 成 本 制 造 费 用 合 计 30, 智 能 电 网 设 备 合 计 直 接 材 料 99, , 人 工 成 本 6, , 制 造 费 用 10, , 合 计 116, , 直 接 材 料 188, , 人 工 成 本 17, , 制 造 费 用 25, , 合 计 231, ,

11 分 产 品 与 电 动 汽 车 相 关 材 料 及 其 他 功 能 材 料 分 产 品 情 况 本 期 金 额 本 期 占 总 上 年 同 期 成 本 构 成 项 上 年 同 期 金 较 上 年 同 本 期 金 额 成 本 比 例 占 总 成 本 目 额 期 变 动 比 (%) 比 例 (%) 例 (%) 直 接 材 料 58, , 人 工 成 本 10, , 制 造 费 用 15, , 合 计 84, , 智 能 工 厂 装 备 直 接 材 料 30, 人 工 成 本 制 造 费 用 合 计 30, 智 能 电 网 设 备 合 计 直 接 材 料 99, , 人 工 成 本 6, , 制 造 费 用 10, , 合 计 116, , 直 接 材 料 188, , 人 工 成 本 17, , 制 造 费 用 25, , 合 计 231, , 费 用 单 位 : 万 元 项 目 2015 年 2014 年 增 减 幅 度 销 售 费 用 46, , % 管 理 费 用 76, , % 其 中 : 研 发 支 出 19, , % 财 务 费 用 10, , % 销 售 费 用 较 上 期 增 加 8.89%, 远 低 于 营 业 收 入 增 长 幅 度, 一 方 面 由 于 新 并 入 子 公 司 珠 海 运 泰 利 江 苏 华 盛 的 销 售 费 用 在 营 业 收 入 中 的 占 比 远 低 于 公 司 原 有 业 务 中 销 售 费 用 在 营 业 收 入 中 的 占 比, 另 一 方 面 是 由 于 公 司 在 积 极 开 拓 市 场 的 同 时 注 重 费 用 控 制 2015 年 度 管 理 费 用 比 上 年 上 升 27.68%, 主 要 是 研 发 费 用 上 升 29.79% 以 及 摊 销 期 权 费 用 2347 万 元 财 务 费 用 较 上 期 增 加 13.41%, 主 要 是 因 为 银 行 借 款 增 加 导 致 的 利 息 支 出 增 加

12 3. 研 发 投 入 单 位 : 万 元 本 期 费 用 化 研 发 投 入 19, 本 期 资 本 化 研 发 投 入 3, 研 发 投 入 合 计 23, 研 发 投 入 总 额 占 营 业 收 入 比 例 (%) 5.59 公 司 研 发 人 员 的 数 量 2,420 研 发 人 员 数 量 占 公 司 总 人 数 的 比 例 (%) 研 发 投 入 资 本 化 的 比 重 (%) 年 持 续 加 大 对 电 动 汽 车 相 关 材 料 及 其 他 功 能 材 料 智 能 工 厂 装 备 及 智 能 电 网 设 备 类 新 产 品 的 研 发 投 入,2015 年 研 发 支 出 23, 万 元, 比 上 年 上 升 37.34% 其 中 正 在 研 发 的 与 电 动 汽 车 相 关 材 料 及 其 他 功 能 材 料 类 产 品 主 要 包 括 电 池 管 理 系 统 汽 车 电 机 保 护 用 高 温 PTC 汽 车 用 热 缩 套 管 等 ; 正 在 研 发 的 智 能 工 厂 装 备 类 产 品 系 列 包 括 自 动 测 试 装 置 和 自 动 组 装 线 等 ; 正 在 研 发 的 智 能 电 网 设 备 类 产 品 系 列 主 要 包 括 继 电 保 护 与 自 动 化 设 备 充 电 桩 电 力 状 态 监 测 设 备 超 高 压 电 缆 附 件 等 4. 现 金 流 2015 年 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为 45, 万 元, 比 上 年 增 加 62.02%, 主 要 是 由 于 2015 年 新 收 购 子 公 司 珠 海 运 泰 利 和 2014 年 并 入 子 公 司 江 苏 华 盛 引 起 营 业 收 入 比 2014 年 有 所 上 升, 以 及 智 能 电 网 设 备 行 业 回 款 增 加 2015 年 公 司 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为 -44, 万 元, 流 出 净 额 比 上 年 减 少 44.58%, 主 要 是 由 于 本 年 股 权 投 资 项 目 有 所 减 少

13 ( 二 ) 资 产 负 债 情 况 分 析 资 产 及 负 债 状 况 单 位 : 万 元 项 目 名 称 本 期 期 末 数 本 期 期 末 数 本 期 期 末 金 额 较 上 期 期 末 数 占 总 占 总 资 产 的 上 期 期 末 数 上 期 期 末 变 动 比 资 产 的 比 例 (%) 比 例 (%) 例 (%) 情 况 说 明 货 币 资 金 99, , 增 长 主 要 由 于 本 年 营 业 收 入 增 长 以 及 公 司 发 行 股 份 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 所 致 应 收 账 款 净 额 236, , 增 长 主 要 由 于 销 售 增 长 所 致 预 付 款 项 10, , 增 长 主 要 由 于 本 期 采 购 量 增 加 所 致 长 期 股 权 投 资 净 额 19, , 增 长 主 要 由 于 本 期 投 资 贵 州 长 征 20% 股 权 和 投 资 长 园 深 瑞 泰 国 公 司 海 豚 富 易 所 致 在 建 工 程 净 额 16, , 增 长 主 要 由 于 南 京 项 目 建 设 厂 房 投 入 所 致 无 形 资 产 净 额 41, , 增 长 主 要 是 由 于 收 购 珠 海 运 泰 利 所 致 商 誉 净 额 236, , 增 长 主 要 是 由 于 收 购 珠 海 运 泰 利 所 致 递 延 所 得 税 资 6, , 增 长 主 要 是 由 于 资 产 减 值 准 备 增 加 产 其 他 非 流 动 资 , 减 少 主 要 是 由 于 预 付 工 程 款 减 少 所 致 产 应 付 账 款 75, , 增 长 主 要 由 于 本 期 采 购 量 增 加 所 致 预 收 账 款 14, , 增 长 主 要 由 于 智 能 工 厂 装 备 和 智 能 电 网 设 备 业 务 增 加 所 致 应 付 职 工 薪 酬 17, , 增 长 主 要 是 由 于 奖 金 增 加 所 致 应 交 税 费 13, , 增 长 主 要 是 由 于 营 业 利 润 上 升 所 致 长 期 借 款 64, , 增 长 主 要 是 由 于 股 权 投 资 和 固 定 资 产 增 加 所 致

14 ( 三 ) 行 业 经 营 性 信 息 分 析 年 电 动 汽 车 相 关 材 料 及 其 他 功 能 材 料 业 务 同 比 增 长 15.24%, 一 方 面 2015 年 由 于 传 统 消 费 类 电 子 市 场 增 长 乏 力, 尽 管 热 缩 材 料 的 汽 车 及 通 讯 类 市 场 稳 步 增 长, 且 电 路 保 护 产 品 中 过 压 产 品 业 务 增 速 较 快, 但 是 整 体 业 务 增 长 仍 受 到 一 定 程 度 影 响 ; 另 一 方 面 江 苏 华 盛 在 2015 年 产 能 受 限 的 情 形 下 业 绩 保 持 稳 中 有 升, 为 报 告 期 电 动 汽 车 相 关 材 料 及 其 他 功 能 材 料 板 块 的 增 长 作 出 主 要 贡 献 2 智 能 工 厂 装 备,2015 年 8 月 珠 海 运 泰 利 纳 入 公 司 旗 下 后, 当 年 为 集 团 贡 献 营 业 收 入 5.32 亿 元, 这 为 公 司 营 业 收 入 的 持 续 增 长 作 出 了 贡 献 其 营 业 收 入 主 要 源 于 高 端 消 费 类 电 子 检 测 设 备 及 工 厂 自 动 化 设 备 的 销 售 目 前 公 司 消 费 类 及 汽 车 电 子 客 户 快 速 增 长, 客 户 结 构 进 一 步 优 化 3 智 能 电 网 设 备 业 务 继 续 保 持 稳 定, 主 要 原 因 在 于 : 一 方 面 国 家 电 力 设 施 建 设 增 速 基 本 保 持 平 稳, 加 之 板 块 各 子 公 司 基 本 处 于 行 业 内 领 先 水 平, 虽 然 国 家 电 力 改 革 导 致 需 求 和 招 标 政 策 发 生 了 一 些 变 化, 但 是 各 子 公 司 开 拓 创 新, 锐 意 进 取, 积 极 应 对, 因 而 造 成 的 影 响 不 大 ; 另 一 方 面, 各 子 公 司 网 外 业 务 及 新 产 品 销 量 有 所 突 破, 尤 其 是 电 动 汽 车 充 电 桩 以 及 轨 道 交 通 等 业 务 有 不 错 的 增 长 4 整 体 业 务 结 构 上, 电 动 汽 车 相 关 材 料 及 其 他 功 能 材 料 占 比 32.95%; 智 能 工 厂 装 备 占 比 12.93%; 智 能 电 网 设 备 占 比 53.62% 智 能 电 网 设 备 占 比 依 然 最 高, 但 随 着 公 司 业 务 的 拓 展, 其 他 板 块 力 量 的 加 强, 所 占 比 重 已 经 有 所 下 降 ( 四 ) 投 资 状 况 分 析 1 对 外 股 权 投 资 总 体 分 析 报 告 期 内 公 司 对 外 股 权 投 资 额 为 38, 万 元 ( 投 资 额 未 统 计 运 泰 利 及 珠 海 奈 电 的 投 资 额 ), 较 上 年 同 期 下 降 60.01%; 若 统 计 珠 海 运 泰 利 及 珠 海 奈 电 的 投 资 额, 报 告 期 内 公 司 对 外 股 权 投 资 额 为 211, 万 元, 较 上 年 同 期 上 升 %; 年 2 月 6 日, 公 司 第 五 届 董 事 会 第 四 十 一 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 全 资 子 公 司 长 园 深 瑞 继 保 自 动 化 有 限 公 司 合 资 设 立 泰 国 公 司 的 议 案, 合 资 公 司 主 要 从 事 电 力 系 统 继 电 保 护 系 统, 长 园 深 瑞 出 资 490 万 元 泰 铢 ( 折 合 人 民 币 约 93 万 元 ), 占 49% 股 权 ; 审 议 通 过 了 关 于 长 园 电 子 ( 集 团 ) 有 限 公 司 向 全 资 子 公 司 长 园 电 子 ( 东 莞 ) 有 限 公 司 增 资 的 议 案, 长 园 电 子 ( 集 团 ) 向 其 全 资 子 公 司 长 园 电 子 ( 东 莞 ) 增 资 4,550

15 万 元 人 民 币, 该 公 司 主 要 产 品 为 生 产 经 营 热 收 缩 套 管 PVC 套 管 PTFE 管 等 年 4 月 1 日, 公 司 第 五 届 董 事 会 第 四 十 三 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 投 资 贵 州 长 征 开 关 制 造 有 限 公 司 的 议 案, 公 司 投 资 总 金 额 为 15,300 万 元, 公 司 通 过 增 资 及 股 权 收 购 方 式 持 有 贵 州 长 征 开 关 制 造 有 限 公 司 20% 股 权, 该 公 司 主 要 产 品 为 双 电 源 转 换 开 关 及 断 路 器 等 开 关 设 备 ; 审 议 通 过 了 关 于 控 股 子 公 司 江 苏 华 盛 精 化 工 有 限 责 任 公 司 设 立 子 公 司 的 议 案, 江 苏 华 盛 出 资 4,750 万 元, 占 新 设 公 司 ( 江 苏 如 东 长 园 华 盛 化 工 新 材 料 有 限 公 司, 后 更 名 为 长 园 华 盛 ( 泰 兴 ) 锂 电 材 料 有 限 公 司 )95% 股 权, 该 公 司 主 要 从 事 锂 电 池 电 解 液 添 加 剂 和 硅 烷 的 制 造 销 售 年 4 月 23 日, 公 司 第 五 届 董 事 会 第 四 十 五 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 设 立 全 资 子 公 司 的 议 案, 同 意 公 司 设 立 一 家 全 资 供 应 链 管 理 有 限 公 司 ( 深 圳 市 长 园 盈 佳 经 贸 有 限 公 司 ), 注 册 资 本 10,000 万 元, 主 要 从 事 集 团 内 子 公 司 经 营 所 需 大 宗 原 材 料 采 购 ; 审 议 通 过 了 关 于 拉 萨 市 长 园 盈 佳 投 资 有 限 公 司 转 让 参 股 公 司 的 议 案, 同 意 长 园 盈 佳 将 参 股 公 司 奈 电 软 性 科 技 电 子 ( 珠 海 ) 有 限 公 司 4.21% 股 权 转 让 给 风 华 高 科, 风 华 高 科 以 发 行 股 份 方 式 向 长 园 盈 佳 支 付 对 价 2, 万 元, 折 成 股 份 万 股 ( 最 终 以 中 国 证 监 会 审 核 为 准 ), 公 司 投 资 奈 电 科 技 的 初 始 成 本 为 1,290 万 元 ; 审 议 通 过 了 关 于 长 园 电 力 技 术 有 限 公 司 向 控 股 子 公 司 北 京 国 电 科 源 电 气 有 限 公 司 增 资 的 议 案, 同 意 长 园 电 力 向 国 电 科 源 增 资 1, 万 元, 持 有 国 电 科 源 51% 股 权, 该 公 司 主 要 产 品 为 防 雷 接 地 产 品 年 6 月 15 日, 公 司 第 六 届 董 事 会 第 二 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 转 让 深 圳 市 海 鹏 信 电 子 股 份 有 限 公 司 % 股 权 的 议 案, 同 意 公 司 以 人 民 币 1,000 万 元 的 价 格 转 让 海 鹏 信 % 股 权 给 自 然 人 陈 清, 该 公 司 主 要 产 品 为 浪 涌 防 护 器 智 能 配 电 产 品 和 嵌 入 式 电 源 产 品 年 12 月 19 日, 公 司 第 五 届 董 事 会 第 三 十 七 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 公 司 发 行 股 份 和 支 付 现 金 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 暨 关 联 交 易 方 案 的 议 案 等 相 关 事 项 2015 年 7 月 17 日, 公 司 收 到 证 监 会 关 于 核 准 长 园 集 团 股 份 有 限 公 司 向 吴 启 权 等 发 行 股 份 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 的 批 复, 公 司 发 行 163,650,482 股 ( 发 行 价 格 为 元 / 股 ) 并 支 付 现 金 3,440 万 元 购 买 珠 海 运 泰 利 100% 股 权, 珠 海 运 泰 利 100% 股 权 的 交 易 价 格 确 定 为 172,000 万 元 公 司 于 2015 年 8 月 完 成 了 发 行 股 份 购 买 珠 海 运 泰 利 100% 股 权 并 募 集 配 套 资 金 的 全 部 手 续 珠 海 运 泰 利 主 要 业 务 为 精 密 测 试 设 备 和 工 业 自 动 化

16 设 备 2015 年 9 月 10 日, 公 司 第 六 届 董 事 会 第 五 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 使 用 募 集 资 金 向 全 资 子 公 司 珠 海 市 运 泰 利 自 动 化 设 备 有 限 公 司 增 资 的 议 案, 本 次 募 集 的 配 套 资 金 扣 除 交 易 的 现 金 对 价 支 付 和 相 关 交 易 费 用 后, 其 中 30,000 万 元 以 增 资 方 式 给 珠 海 运 泰 利, 增 资 金 额 全 部 进 入 珠 海 运 泰 利 注 册 资 本, 本 次 增 资 完 成 后, 珠 海 运 泰 利 注 册 资 本 由 人 民 币 4,610 万 元 增 至 34,610 万 元 年 11 月 19 日, 公 司 第 六 届 董 事 会 第 八 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 全 资 子 公 司 长 园 深 瑞 继 保 自 动 化 有 限 公 司 收 购 武 汉 万 盛 华 电 力 科 技 有 限 责 任 公 司 100% 股 权 的 议 案, 同 意 以 750 万 元 的 价 格 收 购 万 盛 华 100% 股 权, 该 公 司 主 要 业 务 为 电 力 系 统 安 全 稳 定 控 制 装 置 ; 审 议 通 过 了 关 于 拟 参 股 设 立 互 联 网 科 技 公 司 的 议 案, 同 意 公 司 出 资 1,800 万 元 合 资 设 立 一 家 互 联 网 科 技 公 司 ( 公 司 名 称 为 海 豚 富 易 网 络 科 技 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 ), 公 司 持 有 其 20% 股 权, 该 公 司 主 要 业 务 为 风 险 管 理 咨 询 电 子 商 务 (1) 重 大 的 股 权 投 资 2014 年 12 月 19 日, 公 司 第 五 届 董 事 会 第 三 十 七 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 公 司 发 行 股 份 和 支 付 现 金 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 暨 关 联 交 易 方 案 的 议 案 等 相 关 事 项 2015 年 7 月 17 日, 公 司 收 到 证 监 会 关 于 核 准 长 园 集 团 股 份 有 限 公 司 向 吴 启 权 等 发 行 股 份 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 的 批 复, 公 司 发 行 163,650,482 股 ( 发 行 价 格 为 元 / 股 ) 和 支 付 现 金 3,440 万 元 购 买 珠 海 运 泰 利 100% 股 权, 珠 海 运 泰 利 100% 股 权 的 交 易 价 格 确 定 为 172,000 万 元 公 司 于 2015 年 8 月 完 成 了 发 行 股 份 购 买 珠 海 运 泰 利 100% 股 权 并 募 集 配 套 资 金 的 全 部 手 续 珠 海 运 泰 利 主 要 业 务 为 精 密 测 试 设 备 和 工 业 自 动 化 设 备 公 司 购 买 该 部 分 资 产 有 业 绩 承 诺, 详 细 情 况 见 公 司 2015 年 度 报 告 第 五 节 重 要 事 项 二 承 诺 事 项 履 行 情 况 ( 二 ) 公 司 资 产 存 在 盈 利 预 测 (2) 重 大 的 非 股 权 投 资 1 募 集 资 金 使 用 情 况 根 据 大 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 )2016 年 4 月 7 日 出 具 的 2015 年 度 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大 华 核 字 [2016]002500( 具 体 内 容 详 见 2016 年 4 月 9 日 上 交 所 网 站 相 关 公 告 ), 公 司 2015 年 度 募 集 资 金 使 用 主 要 情 况 如

17 下 : 募 集 资 金 总 体 使 用 情 况 募 集 年 募 集 方 式 份 2015 年 发 行 股 份 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 单 位 : 人 民 币 万 元 募 集 资 金 总 本 年 度 已 使 已 累 计 使 用 募 集 资 金 用 途 额 用 募 集 资 金 募 集 资 金 总 总 额 额 48, , , 向 启 明 创 智 支 付 现 金 对 价 支 付 交 易 费 用 运 泰 利 智 能 装 备 科 技 园 建 设 项 目 补 充 运 泰 利 营 运 资 金 募 集 资 金 承 诺 项 目 情 况 ( 截 至 2015 年 12 月 31 日 ) 单 位 : 人 民 币 万 元 承 诺 项 目 名 称 是 否 变 更 项 目 募 集 资 金 承 诺 投 资 金 额 募 集 资 金 实 际 投 资 金 额 实 际 投 资 金 额 与 募 集 资 金 承 诺 投 资 金 额 的 差 异 项 目 达 到 预 定 可 使 用 状 态 日 期 ( 或 截 止 日 项 目 完 工 程 度 ) 向 启 明 创 智 支 否 3, , 不 适 用 付 现 金 对 价 支 付 交 易 费 用 否 2, , 不 适 用 运 泰 利 智 能 装 见 说 明 18, , 年 备 科 技 园 建 设 项 目 补 充 运 泰 利 营 否 23, , 不 适 用 运 资 金 48, , , 说 明 : 经 公 司 2015 年 12 月 22 日 第 六 届 董 事 会 第 九 次 会 议 第 六 届 监 事 会 第 七 次 会 议 通 过 关 于 变 更 部 分 募 集 资 金 投 资 项 目 实 施 主 体 的 议 案, 董 事 会 认 为 公 司 变 更 部 分 募 投 项 目 实 施 主 体, 符 合 公 司 战 略 规 划 安 排, 有 利 于 公 司 长 远 发 展, 不 存 在 变 相 改 变 募 集 资 金 投 向 和 损 害 股 东 利 益 的 情 况, 符 合 上 海 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司 募 集 资 金 管 理 办 法 等 相 关 法 规 及 公 司 章 程 的 相 关 规 定, 同 意 公 司 变 更 部 分 募 投 项 目 实 施 主 体 具 体 如 下 : 拟 将 募 集 资 金 投 资 项 目 之 运 泰 利 智 能 装 备 科 技 园 建 设 项 目 由 公 司 全 资 子 公 司 珠 海 运 泰 利 实 施 变 更 为 由 珠 海 运 泰 利 全 资 子 公 司 珠 海 达 明 软 件 有 限 公 司 实 施 运 泰 利 智 能 装 备 科 技 园 建 设 项 目 的 实 施 地 点 为 珠 海 市 高 新 区 科 技 创 新 海 岸 创 新 六 路 珠 海 达 明 位 于 珠 海 市 唐 家 湾 镇 软 件 园 路, 运 泰 利 位 于 珠 海 市 斗 门 区 新 青 科 技 工 业 园 由

18 于 珠 海 达 明 的 地 理 位 置 更 有 利 于 运 泰 利 智 能 装 备 科 技 园 建 设 项 目 的 实 施, 根 据 公 司 的 发 展 规 划, 为 降 低 管 理 成 本, 有 效 整 合 资 源, 提 高 募 集 资 金 使 用 效 率, 公 司 拟 将 募 投 项 目 运 泰 利 智 能 装 备 科 技 园 建 设 项 目 实 施 主 体 由 珠 海 运 泰 利 变 更 为 珠 海 达 明 珠 海 达 明 后 续 将 进 行 更 名 并 变 更 经 营 范 围 ( 具 体 公 司 名 称 及 经 营 范 围 以 珠 海 市 工 商 局 核 准 内 容 为 准 ), 原 有 软 件 业 务 将 转 移 至 运 泰 利 的 另 一 全 资 子 公 司 珠 海 市 携 诚 软 件 有 限 公 司 上 述 变 更 事 项, 已 经 公 司 第 六 届 董 事 会 第 九 次 会 议 和 2016 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 保 荐 机 构 已 出 具 专 项 意 见 书, 独 立 董 事 监 事 会 已 按 照 相 关 规 定 发 表 意 见 2 非 募 集 资 金 项 目 情 况 单 位 : 人 民 币 万 元 项 目 名 称 项 目 金 额 项 目 进 度 本 报 告 期 投 入 累 计 实 际 投 入 项 目 收 益 情 况 金 额 金 额 智 能 电 网 系 列 产 90, 未 完 成 11, , 尚 未 产 生 收 益 品 研 发 生 产 基 地 建 设 项 目 无 卤 阻 燃 热 缩 套 33, 已 完 成 2, , , 管 及 特 种 氟 塑 料 系 列 产 品 东 莞 生 产 基 地 kV 超 高 16, 未 全 部 完 成 1, , 压 电 缆 附 件 及 27.5/48kV 铁 路 用 冷 缩 型 电 缆 附 件 研 发 生 产 基 地 合 计 140, , , 注 : 智 能 电 网 系 列 产 品 研 发 生 产 基 地 建 设 项 目 的 说 明 公 司 2016 年 2 月 1 日 取 得 关 于 长 园 ( 南 京 ) 智 能 电 网 设 备 有 限 公 司 智 能 电 网 系 列 产 品 研 发 生 产 基 地 建 设 项 目 有 关 事 项 变 更 的 通 知 ( 宁 经 管 委 外 字 2016 第 5 号 ), 智 能 电 网 系 列 产 品 研 发 生 产 基 地 建 设 项 目 投 资 总 金 额 变 更 为 万 美 元 ( 折 合 人 民 币 90, 万 元 ) 2016 年 2 月 4 日 公 司 第 六 届 董 事 会 第 十 二 次 会 议 审 议 通 过 了 公 司 非 公 开 发 行 股 票 议 案, 公 司 计 划 通 过 非 公 开 发 行 募 集 不 超 过 8 亿 元, 分 别 用 于 智 能 电 网 系 列 产 品 研 发 生 产 基 地 建 设 项 目 和 偿 还 银 行 借 款 公 司 原 非 募 集 资 金 项 目 智 能 电 网 系 列 产 品 研 发 生 产 基 地 项 目 名 称 变 更 为 智 能 电 网 系 列 产 品 研 发 生 产 基 地 建 设 项 目, 项 目 预 计 投 资 金 额 变 更 为 90, 万 元

19 (3) 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 单 位 : 万 元 证 券 代 证 券 码 简 称 联 建 光 电 风 华 高 科 最 初 投 资 占 该 公 司 期 末 账 面 报 告 期 成 本 股 权 比 例 值 损 益 (%) 报 告 期 所 有 会 计 核 股 份 来 者 权 益 变 动 算 科 目 源 1, , , , 可 供 出 售 金 融 资 产 原 始 投 入 1, , 可 供 出 股 权 置 售 金 融 换 资 产 合 计 / / 7, , , / /

20 ( 五 ) 主 要 控 股 参 股 公 司 分 析 ( 注 : 表 格 数 据 均 为 各 控 股 公 司 合 并 数 据, 珠 海 运 泰 利 合 并 时 间 2015 年 8 月 2015 年 12 月 ) 单 位 : 万 元 公 司 全 称 所 处 行 业 注 册 资 本 持 股 比 例 主 要 产 品 或 服 务 总 资 产 净 资 产 营 业 收 入 营 业 利 润 净 利 润 ( 万 元 ) (%) 长 园 电 子 ( 集 团 ) 制 造 业 12, 辐 射 功 能 材 料 及 热 收 缩 套 95, , , , , 有 限 公 司 管 产 品, 提 供 加 速 器 辐 照 技 术 咨 询 和 辐 照 加 工 服 务 江 苏 华 盛 精 化 工 制 造 业 提 供 锂 离 子 电 池 电 解 液 添 35, , , , , 有 限 责 任 公 司 加 剂 及 特 殊 硅 烷 及 衍 生 物 产 品, 主 要 为 碳 酸 亚 乙 烯 酯 (VC) 和 氟 代 碳 酸 乙 烯 酯 (FEC), 异 氰 酸 酯 硅 烷 等 珠 海 市 运 泰 利 自 制 造 业 智 能 产 品 及 测 试 系 统 自 动 89, , , , , 动 化 设 备 有 限 公 司 化 生 产 装 备 和 自 动 化 测 试 及 生 产 线 解 决 方 案 长 园 深 瑞 继 保 自 制 造 业 25, 继 电 保 护 方 案 变 电 站 综 合 172, , , , , 动 化 有 限 公 司 自 动 化 电 子 互 感 器 输 变 电 状 态 在 线 监 测 电 力 电 子 产 品, 以 及 配 网 自 动 化 解 决 方 案 长 园 电 力 技 术 有 制 造 业 16, 电 力 电 缆 附 件, 包 括 可 恢 复 78, , , , , 限 公 司 原 电 缆 本 体 结 构 技 术 产 品 (MMJ 和 EMT); 智 能 环 网 柜 产 品 拉 萨 市 长 园 盈 佳 投 资 有 限 公 司 创 业 投 资 3, 投 资 创 业 95, , , , ,812.30

21 三 公 司 关 于 公 司 未 来 发 展 的 讨 论 与 分 析 ( 一 ) 行 业 竞 争 格 局 和 发 展 趋 势 1 与 电 动 汽 车 相 关 材 料 及 其 他 功 能 材 料 (1) 电 动 汽 车 及 核 心 零 部 件 在 能 源 环 境 形 势 日 益 严 峻 的 今 天, 电 动 汽 车 因 其 清 洁 节 能 的 显 著 优 势, 而 倍 受 重 视 加 快 培 育 和 发 展 电 动 汽 车 产 业, 既 能 有 效 缓 解 能 源 和 环 境 压 力, 又 能 推 动 汽 车 产 业 转 型 升 级 电 动 汽 车 的 三 大 核 心 零 部 件 及 技 术 电 机 电 池 和 电 控, 电 池 是 电 动 汽 车 发 展 的 瓶 颈 尽 管 锂 电 池 的 性 能 仍 存 在 一 定 的 缺 陷, 但 在 强 烈 的 外 部 需 求 推 动 下, 产 业 呈 现 供 不 应 求, 各 厂 家 积 极 扩 产 的 状 态 ; 电 控 技 术 上 软 硬 件 的 解 决 方 案 属 于 整 车 企 业 的 核 心 技 术, 对 电 控 技 术 的 拓 展 和 占 有 是 未 来 汽 车 企 业 能 否 获 得 先 导 性 优 势 的 关 键 从 市 场 竞 争 来 看, 日 韩 企 业, 如 LG 化 学 日 本 AESC 松 下 等 企 业 占 据 全 球 动 力 电 池 半 数 市 场 份 额 国 内 有 一 定 竞 争 实 力 的 动 力 锂 电 池 厂 商 则 包 括 比 亚 迪 CATL 天 津 力 神 国 轩 高 科 沃 特 玛 等 电 芯 主 材 涉 及 企 业 主 要 有 : 正 极 材 料 杉 杉 先 行 和 瑞 翔 等 ; 负 极 材 料 有 贝 特 瑞 紫 宸 等 ; 隔 膜 材 料 有 星 源 材 质 中 科 科 技 和 沧 州 明 珠 等 ; 电 解 液 则 包 括 新 宙 邦, 江 苏 国 泰 以 及 天 赐 等 由 于 2014 年 以 来, 国 家 及 地 方 政 府 对 于 电 动 汽 车 的 激 励 政 策 逐 步 落 实, 电 动 汽 车 产 业 一 片 欣 欣 向 荣 的 景 象, 尤 其 是 2015 年 全 年 实 现 电 动 汽 车 销 量 37.9 万 台, 同 比 增 长 超 过 350%, 进 而 导 致 供 应 链 上 各 环 节 均 出 现 供 不 应 求 的 局 面 尽 管 各 家 企 业 纷 纷 开 始 扩 产 增 加 供 给, 但 预 计 至 少 到 2016 年 底 相 关 产 能 才 能 得 到 释 放, 供 给 不 足 才 能 缓 解 (2) 充 电 设 施 目 前 电 动 汽 车 充 电 设 施 主 要 包 括 充 电 桩 和 充 换 电 站 两 大 类, 基 本 都 集 中 在 示 范 城 市, 主 要 由 国 家 电 网 公 司 南 方 电 网 公 司 和 普 天 新 能 源 公 司 承 建 根 据 电 动 汽 车 充 电 基 础 设 施 建 设 规 划 草 案, 我 国 到 2020 年 充 换 电 站 数 量 需 达 到 1.2 万 个, 充 电 桩 达 到 450 万 个 ; 电 动 汽 车 与 充 电 设 施 的 比 例 接 近 标 配 的 1:1 预 计 未 来 五 年 国 内 新 能 源 汽 车 充 电 桩 ( 站 ) 的 直 接 市 场 规 模 有 望 达 到 1260 亿 元 此 外, 充 电 站 / 桩 作 为 互 联 网 入 口 能 释 放 出 的 新 的 商 业 价 值 依 托 电 网 资 源 进 行 互 联 网 转 型, 利 用 云 网 资 源 优 势 的 充 电 桩 设 施, 以 及 借 力 电 改 向 新 能 源 汽 车 领 域 开 拓

22 将 成 为 企 业 转 型 升 级 的 发 展 方 向 公 司 在 上 述 行 业 形 势 和 发 展 趋 势 下, 积 极 布 局 电 动 汽 车 产 业 相 关 材 料, 一 方 面 抓 电 动 车 核 心 零 部 件 及 相 关 配 套, 另 一 方 面 兼 顾 电 动 汽 车 充 电 桩 相 关 产 业, 抢 占 先 机, 力 争 成 为 该 领 域 的 领 先 企 业 2 智 能 工 厂 装 备 中 国 工 业 发 展 的 阶 段 正 处 于 换 挡 减 速 期, 劳 动 力 成 本 的 上 升 日 趋 凸 显, 工 厂 自 动 化 装 备 成 为 一 个 重 要 解 决 方 案 智 能 工 厂 装 备 目 前 产 业 规 模 在 万 亿 以 上, 且 未 来 成 长 空 间 巨 大 中 国 制 造 2025 着 重 强 调 了 包 括 机 器 人 节 能 与 新 能 源 汽 车 电 力 装 备 新 材 料 及 高 性 能 医 疗 器 械 等 在 内 的 十 大 领 域 规 划 中 指 出 在 基 于 信 息 物 理 系 统 的 智 能 工 厂 装 备 智 能 工 厂 等 智 能 制 造 领 域 实 现 制 造 方 式 变 革 公 司 2015 年 成 功 并 购 珠 海 运 泰 利, 拟 利 用 其 行 业 领 先 的 测 试 和 自 动 化 设 备 开 发 优 势, 积 极 打 造 公 司 智 能 工 厂 装 备 板 块 业 务 该 企 业 是 行 业 领 先 的 精 密 测 试 设 备 和 工 业 自 动 化 设 备 供 应 商, 部 分 自 动 控 制 技 术 和 精 度 达 到 了 世 界 领 先 水 平 一 方 面, 行 业 发 展 前 景 广 阔 ; 另 一 方 面 企 业 多 年 来 在 智 能 工 厂 装 备 行 业 积 累 丰 富 经 验, 对 于 行 业 及 市 场 非 常 熟 悉, 具 有 较 强 的 竞 争 能 力 3 智 能 电 网 设 备 十 三 五 时 期 是 全 面 建 成 小 康 社 会 决 胜 阶 段, 尽 管 经 济 增 速 放 缓, 但 为 贯 彻 落 实 中 央 稳 增 长 防 风 险 有 关 部 署, 国 家 发 改 委 能 源 局 提 出 2015~2020 年 配 电 网 建 设 改 造 投 资 不 低 于 2 万 亿 元, 全 面 加 快 现 代 配 电 网 建 设, 支 撑 经 济 发 展 和 服 务 社 会 民 生 这 意 味 着 能 源 和 电 力 需 求 仍 将 刚 性 稳 步 增 长 电 力 需 求 增 加, 设 施 建 设 投 入 加 大 的 同 时 对 于 电 网 供 给 的 质 量 要 求 进 一 步 提 升, 一 方 面 增 加 了 项 目 的 数 量, 另 一 方 面 提 高 了 项 目 的 质 量 要 求, 这 对 于 在 智 能 电 网 设 备 行 业 处 于 优 势 地 位 的 公 司 各 子 公 司 极 为 有 利 继 续 贯 彻 落 实 能 源 发 展 战 略 行 动 计 划 ( 年 ), 清 洁 能 源 开 发 力 度 进 一 步 加 大, 加 快 推 动 能 源 生 产 与 消 费 改 革 新 能 源 可 持 续 发 展, 必 然 加 大 对 新 技 术 新 模 式 的 尝 试, 同 时 引 入 市 场 机 制 公 司 基 于 多 年 来 的 新 能 源 相 关 产 业 的 布 局, 扎 实 的 技 术 服 务 功 底, 灵 活 多 样 的 模 式, 将 在 竞 争 中 立 于 优 势 地 位 2015 年 以 来 分 布 式 能 源 业 务 的 成 功 布 局 为 其 在 行 业 快 速 增 长 到 来 之 前 做 好 了 充 分 准 备

23 作 为 中 国 制 造 2025 重 点 规 划 内 容 之 一 的 先 进 轨 道 交 通 建 设, 同 样 为 电 力 设 备 及 智 能 化 防 误 带 来 大 量 需 求 到 2020 年, 我 国 将 建 设 城 际 轨 道 交 通 和 客 运 专 线 约 1.5 万 公 里, 而 轨 道 交 通 的 电 气 化 以 及 安 全 生 产 等 均 对 智 能 电 网 设 备 提 出 更 高 要 求 公 司 积 极 布 局, 大 力 拓 展 原 有 技 术 产 品 在 新 兴 市 场 的 应 用 国 家 2016 年 将 继 续 坚 持 落 实 一 带 一 路 的 战 略 部 署, 优 化 电 网 格 局, 加 快 建 设 坚 强 智 能 电 网, 电 网 建 设 未 来 将 建 成 网 架 坚 强 广 泛 互 联 高 度 智 能 开 放 互 动 的 统 一 同 步 电 网, 成 为 全 球 能 源 互 联 网 的 重 要 组 成 部 分 公 司 将 不 断 提 升 特 高 压 产 品 技 术 实 力, 加 强 智 能 变 电 站, 配 网 自 动 化 等 产 品 技 术 的 投 入 和 拓 展, 抢 抓 电 改 及 能 源 互 联 网 所 带 来 的 市 场 机 会 ( 二 ) 公 司 发 展 战 略 2016 年, 公 司 将 继 续 坚 持 以 技 术 见 长 受 人 尊 敬 的 百 年 老 店 为 愿 景, 坚 持 技 术 领 先 和 全 球 化, 坚 持 自 我 发 展 和 收 购 兼 并 相 结 合, 不 断 创 新 管 理 变 革 优 化 产 业 结 构, 打 造 电 动 汽 车 相 关 材 料 智 能 工 厂 装 备 和 智 能 电 网 设 备 三 大 业 务 板 块, 确 保 公 司 快 速 稳 定 发 展, 力 争 成 为 各 相 关 领 域 的 优 质 企 业 ( 三 ) 经 营 计 划 2016 年 是 十 三 五 规 划 的 开 局 之 年, 是 全 面 深 化 改 革 的 关 键 之 年 一 带 一 路 战 略 环 境 保 护 及 治 理 的 迫 切 需 求 都 将 进 一 步 推 动 以 电 力 为 中 心 清 洁 化 为 特 征 的 能 源 结 构 调 整 和 变 革, 同 时 对 新 能 源 新 材 料 智 能 工 厂 装 备 电 动 汽 车 等 新 兴 产 业 具 有 极 强 的 带 动 作 用, 为 高 新 科 技 型 企 业 产 业 发 展 商 业 模 式 创 新 及 可 持 续 发 展 提 供 广 阔 空 间 和 重 大 历 史 机 遇 公 司 作 为 上 述 企 业 中 的 一 员, 围 绕 三 大 战 略 板 块 有 如 下 经 营 计 划 : 1 与 电 动 汽 车 相 关 材 料 及 其 他 功 能 材 料 : (1) 加 快 推 进 锂 电 池 电 解 液 添 加 剂 扩 产 项 目 的 进 度, 优 化 产 品 工 艺, 提 高 产 品 质 量 及 生 产 效 率, 进 而 提 升 市 场 竞 争 力, 满 足 动 力 电 池 高 速 增 长 的 需 求 ; 同 时, 紧 跟 世 界 动 力 电 池 发 展 趋 势, 积 极 设 计 开 发 新 型 电 解 液 添 加 剂 (2) 热 缩 材 料 在 做 好 原 有 消 费 类 电 子 及 通 信 等 市 场 的 同 时, 紧 紧 围 绕 汽 车 需 求 开 发 新 产 品, 积 极 开 拓 国 内 外 客 户, 扩 大 公 司 在 电 动 汽 车 及 高 铁 等 高 端 应 用 领 域 的 市 场 份 额 电 路 保 护 方 面, 一 方 面 继 续 做 好 做 强 电 池 保 护 用 产 品, 另 一 方 面 进 一 步 提 升 技 术, 整 合 业 内 资 源, 丰 富 和 完 善 电 路 保 护 解 决 方 案, 积 极 拓 展 产 品 在 汽 车 电 子 电 路 保

24 护 中 应 用 的 市 场 (3) 积 极 布 局 与 电 动 汽 车 相 关 材 料 及 其 他 功 能 材 料, 如 锂 电 池 制 造 锂 电 池 隔 膜 以 及 电 控 等, 进 一 步 延 展 相 关 产 业 链 条, 增 强 板 块 综 合 实 力 2 智 能 工 厂 装 备 为 做 强 智 能 工 厂 装 备 板 块, 加 大 对 战 略 客 户 新 产 品 精 密 测 试 的 市 场 和 研 发 投 入, 将 重 点 做 好 以 下 几 方 面 工 作 : (1) 加 快 人 才 储 备, 加 大 研 发 投 入, 做 好 智 能 终 端 检 测 设 备 的 同 时, 加 快 汽 车 电 子 LED 照 明 医 疗 等 新 应 用 市 场 领 域 的 拓 展 速 度 (2) 通 过 与 战 略 伙 伴 合 作, 开 发 设 计 并 建 立 第 一 个 智 能 工 厂 样 板, 通 过 实 践 验 证 健 全 和 完 善 智 能 工 厂 方 案, 并 对 相 关 方 案 进 行 前 期 市 场 推 广 ; (3) 内 生 与 外 延 相 结 合, 集 中 力 量 打 造 智 能 工 厂 装 备 的 软 硬 件 控 制 平 台, 增 加 和 扩 展 智 能 工 厂 装 备 产 业 长 期 发 展 所 必 须 的 核 心 零 部 件 及 技 术 ; 继 续 拓 展 智 能 工 厂 装 备 板 块 业 务 和 产 品 线, 扩 大 对 工 业 自 动 化 市 场 的 覆 盖 范 围 3 智 能 电 网 设 备 : (1) 继 续 加 强 与 国 家 电 网 等 主 网 客 户 的 合 作 交 流, 巩 固 主 网 主 业 的 行 业 地 位, 保 证 电 网 升 级 及 需 求 增 长 中 的 相 应 份 额 ; (2) 进 一 步 提 升 电 动 汽 车 充 电 桩 技 术 和 制 造 水 平, 加 大 投 入, 抢 占 先 机, 选 择 优 质 客 户 的 同 时 加 快 拓 展 电 动 汽 车 充 电 桩 业 务 ; (3) 完 善 及 拓 展 智 能 电 网 设 备 相 关 产 品 及 业 务, 力 争 进 入 高 端 市 场 领 域 ; 积 极 拓 展 独 联 体 各 国 印 度 及 南 美 各 国 海 外 市 场, 积 极 发 展 电 力 工 程 总 包 业 务 ; (4) 继 续 加 强 与 省 市 各 电 力 公 司 的 技 术 交 流, 加 大 恢 复 电 缆 本 体 技 术 (MMJ 及 EMT) 产 品 的 推 广 力 度 ; (5) 以 轨 道 交 通 智 能 化 防 误 为 突 破 口, 大 力 推 广 轨 道 车 辆 检 修 安 全 联 锁 系 统 在 城 市 地 铁 系 统 中 的 应 用, 从 而 进 一 步 延 伸 到 石 油 石 化 冶 金 煤 炭 等 行 业 应 用 ; (6) 通 讯 防 误 监 控 领 域, 组 建 通 讯 市 场 专 项 小 组, 积 极 开 展 与 铁 塔 等 公 司 合 作, 推 广 E- 钥 匙 管 理 系 统 的 应 用 市 场, 提 升 客 户 对 于 公 司 该 类 技 术 方 案 的 认 知 ( 四 ) 可 能 面 对 的 风 险 1 宏 观 经 济 2016 年 是 十 三 五 的 开 局 之 年, 预 计 整 体 的 宏 观 经 济 将 保 持 平 稳 增 长 公 司 智 能

25 电 网 设 备 制 造 行 业 与 国 家 宏 观 经 济 政 策 产 业 政 策 以 及 国 家 电 力 规 划 有 着 密 切 联 系, 易 受 国 家 相 关 产 业 政 策 的 影 响 国 民 经 济 发 展 的 周 期 波 动 国 家 行 业 发 展 方 向 等 方 面 政 策 变 化 可 能 对 公 司 的 生 产 经 营 造 成 影 响 消 费 类 电 子 产 品 行 业 的 景 气 程 度 也 与 全 球 经 济 有 直 接 的 相 关 性, 其 波 动 会 对 公 司 业 绩 造 成 一 定 影 响 2 政 策 风 险 与 电 动 汽 车 相 关 材 料 行 业 由 于 国 家 各 级 政 府 的 激 励 政 策 陆 续 落 实, 自 2014 年 以 来 一 直 处 于 高 速 增 长 期, 因 此 行 业 内 各 产 业 链 上 的 企 业 纷 纷 扩 产,2016 年 底 将 会 大 量 释 放 新 增 产 能 此 外, 尽 管 电 动 汽 车 激 励 政 策 的 整 体 补 贴 水 平 仍 保 持 稳 定, 但 补 贴 的 结 构 性 变 化 有 可 能 对 部 分 材 料 或 产 品 造 成 一 定 影 响 3 技 术 开 发 及 升 级 带 来 的 风 险 公 司 2016 年 在 技 术 见 长 受 人 尊 敬 的 百 年 老 店 的 愿 景 指 引 下, 将 继 续 保 持 对 研 发 和 技 术 创 新 的 资 金 投 入, 尤 其 是 与 电 动 汽 车 相 关 材 料 及 智 能 工 厂 装 备 板 块, 例 如 充 电 设 备, 锂 电 池, 以 及 智 能 工 厂 方 案 等 相 关 新 兴 领 域 在 追 求 技 术 领 先 和 长 期 储 备 的 同 时, 需 要 关 注 技 术 创 新, 研 发 攻 关 所 面 临 的 不 确 定 性 带 来 的 风 险, 以 及 行 业 技 术 路 线 变 化 带 来 的 风 险 4 管 理 风 险 公 司 2016 年 投 资 并 购 的 业 务 在 符 合 公 司 战 略 和 板 块 需 求 的 基 础 上 将 保 持 一 定 规 模 随 着 公 司 的 发 展, 收 购 并 购 业 务 带 来 的 资 源 整 合 和 企 业 文 化 融 合 均 对 公 司 现 有 的 管 理 提 出 更 高 要 求 公 司 将 强 化 管 理 - 服 务 - 投 资 平 台 功 能 建 设, 加 强 人 才 储 备 与 培 养, 进 一 步 优 化 子 公 司 股 权 结 构 建 立 健 全 集 团 内 部 控 制 体 系 投 资 并 购 流 程, 积 极 识 别 和 应 对 市 场 变 化 中 公 司 面 临 的 各 方 面 风 险 5 国 际 业 务 及 汇 率 风 险 随 着 公 司 国 际 业 务 的 不 断 开 展, 有 效 评 估 识 别 国 际 业 务 中 的 风 险, 采 取 适 当 的 风 险 控 制 流 程 变 得 更 为 重 要 特 别 重 点 关 注 汇 率 波 动 情 况,2016 年 中 国 将 进 一 步 放 松 对 人 民 币 汇 率 的 管 制, 将 进 一 步 扩 大 人 民 币 汇 率 变 动 幅 度 随 着 中 国 向 自 由 浮 动 汇 率 迈 进, 相 关 汇 率 波 动 对 企 业 来 说 的 商 业 风 险 无 疑 将 会 进 一 步 加 大 公 司 加 强 人 民 币 汇 率 风 险 管 控, 采 取 积 极 有 效 的 应 对 措 施

26 第 七 节 涉 及 财 务 报 告 的 相 关 事 项 7.1 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 会 计 政 策 会 计 估 计 和 核 算 方 法 发 生 变 化 的, 公 司 应 当 说 明 情 况 原 因 及 其 影 响 不 适 用 7.2 报 告 期 内 发 生 重 大 会 计 差 错 更 正 需 追 溯 重 述 的, 公 司 应 当 说 明 情 况 更 正 金 额 原 因 及 其 影 响 不 适 用 7.3 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 对 财 务 报 表 合 并 范 围 发 生 变 化 的, 公 司 应 当 作 出 具 体 说 明 本 期 纳 入 合 并 财 务 报 表 范 围 的 主 体 较 上 期 相 比, 增 加 11 户, 减 少 1 户, 其 中 : 序 公 司 名 称 级 主 要 注 册 资 持 股 享 有 表 取 得 方 式 号 次 经 营 本 ( 万 比 例 决 权 地 元 ) (%) (%) 1 长 园 华 盛 ( 泰 兴 ) 锂 电 材 料 有 限 公 司 2 珠 高 电 气 检 测 有 限 公 司 二 级 泰 兴 5, 二 级 珠 海 5, 出 资 设 立 出 资 设 立 3 深 圳 市 长 园 盈 佳 经 贸 有 限 公 司 一 级 深 圳 10, 出 资 设 立 4 珠 海 市 运 泰 利 自 动 化 设 备 有 限 公 司 5 珠 海 市 携 诚 软 件 有 限 公 司 6 珠 海 赫 立 斯 电 子 有 限 公 司 一 级 二 级 二 级 珠 海 34, 非 同 一 控 制 下 企 业 合 并 取 得 的 子 公 司 珠 海 非 同 一 控 制 下 企 业 合 并 取 得 的 子 公 司 出 资 设 立 珠 海 1, 非 同 一 控 制 下 企 业 合 并 取 得 的 子 公 司 出 资 设 立 7 深 圳 市 运 泰 利 自 动 化 二 级 深 圳 1, 非 同 一 控 制 下 企 业 合 并 取 得 的 子 公 司 出 资 设 立

27 设 备 有 限 公 司 8 苏 州 市 运 泰 利 自 动 化 设 备 有 限 公 司 二 级 苏 州 非 同 一 控 制 下 企 业 合 并 取 得 的 子 公 司 出 资 设 立 9 运 泰 利 自 动 化 ( 香 港 ) 二 级 香 港 2 ( 美 非 同 一 控 制 下 企 业 合 并 有 限 公 司 元 ) 取 得 的 子 公 司 出 资 设 立 10 Intelligent Automation 三 级 美 国 1 ( 美 非 同 一 控 制 下 企 业 合 并 Technology Inc. 元 ) 取 得 的 子 公 司 出 资 设 立 11 珠 海 达 明 软 件 有 限 公 司 二 级 珠 海 非 同 一 控 制 下 企 业 合 并 取 得 的 子 公 司 出 资 设 立 本 期 不 再 纳 入 合 并 范 围 的 子 公 司 特 殊 目 的 主 体 通 过 委 托 经 营 或 出 租 等 方 式 丧 失 控 制 权 的 经 营 实 体 名 称 珠 海 成 瑞 电 气 有 限 公 司 变 更 原 因 处 置 子 公 司 7.4 年 度 财 务 报 告 被 会 计 师 事 务 所 出 具 非 标 准 审 计 意 见 的, 董 事 会 监 事 会 应 当 对 涉 及 事 项 作 出 说 明 不 适 用 长 园 集 团 股 份 有 限 公 司 二 〇 一 六 年 四 月 七 日