浙江报喜鸟朊饰股份有限公司2014年年度报告全文

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1 浙 江 报 喜 鸟 服 饰 股 份 有 限 公 司 2014 年 年 度 报 告 2015 年 03 月 1

2 第 一 节 重 要 提 示 目 录 和 释 义 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 年 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 所 有 董 事 均 已 出 席 了 审 议 本 报 告 的 董 事 会 会 议 公 司 经 本 次 董 事 会 审 议 通 过 的 利 润 分 配 预 案 为 : 以 2014 年 12 月 31 日 的 公 司 总 股 本 586,009,370 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 0.50 元 ( 含 税 ), 送 红 股 0 股 ( 含 税 ), 以 资 本 公 积 金 向 全 体 股 东 每 10 股 转 增 10 股 公 司 负 责 人 吴 志 泽 主 管 会 计 工 作 负 责 人 张 袖 元 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 黄 珍 声 明 : 保 证 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 准 确 完 整 2

3 目 录 2014 年 度 报 告... 2 第 一 节 重 要 提 示 目 录 和 释 义... 2 第 二 节 公 司 简 介... 6 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要... 8 第 四 节 董 事 会 报 告 第 五 节 重 要 事 项 第 六 节 股 份 变 动 及 股 东 情 况 第 七 节 优 先 股 相 关 情 况 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况 第 九 节 公 司 治 理 第 十 节 内 部 控 制 第 十 一 节 财 务 报 告 第 十 二 节 备 查 文 件 目 录

4 释 义 释 义 项 指 释 义 内 容 公 司 母 公 司 指 浙 江 报 喜 鸟 服 饰 股 份 有 限 公 司 公 司 法 指 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 证 券 法 指 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 报 喜 鸟 集 团 指 报 喜 鸟 集 团 有 限 公 司 上 海 宝 鸟 指 上 海 宝 鸟 服 饰 有 限 公 司 比 路 特 时 装 指 上 海 比 路 特 时 装 有 限 公 司 欧 爵 服 饰 指 上 海 欧 爵 服 饰 有 限 公 司 迪 睿 服 饰 指 上 海 迪 睿 服 饰 有 限 公 司 美 格 服 饰 指 上 海 美 格 服 饰 有 限 公 司 卡 米 其 服 饰 指 上 海 卡 米 其 服 饰 有 限 公 司 小 鬼 网 络 指 上 海 小 鬼 网 络 科 技 有 限 公 司 仁 仁 科 技 指 杭 州 仁 仁 科 技 有 限 公 司 中 国 证 监 会 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 会 计 师 立 信 会 计 师 指 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 律 师 国 浩 律 师 指 国 浩 ( 上 海 ) 律 师 事 务 所 元 指 人 民 币 元 代 理 商 加 盟 商 MD 指 指 经 过 公 司 评 估 及 授 权, 在 某 区 域 范 围 内 经 营 报 喜 鸟 零 售 业 务 的 机 构 或 个 人, 代 理 商 加 盟 商 可 在 公 司 授 权 的 销 售 区 域 自 行 开 设 加 盟 店 ( 厅 柜 ), 销 售 向 公 司 购 买 的 产 品 ; 即 商 品 企 划, 通 过 内 部 分 析 产 品 畅 滞 销, 结 合 市 场 调 研 及 趋 势 分 析 等 综 合 表 现, 制 定 从 产 品 开 发 整 体 规 划 产 品 筛 选 组 合 货 品 投 产 采 购 生 产 加 工 到 营 销 推 广 及 商 品 过 程 管 控 的 企 划 方 案, 贯 穿 整 条 供 应 链, 以 降 成 本 增 效 益 提 产 销 控 库 存 为 核 心, 确 保 企 业 经 营 与 战 略 目 标 的 实 现 的 系 统 性 规 划 报 告 期 指 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 日 4

5 重 大 风 险 提 示 1 零 售 终 端 消 费 未 能 转 好 的 风 险 根 据 中 华 全 国 商 业 信 息 中 心 的 统 计 数 据,2014 年 1-12 月, 全 国 重 点 大 型 零 售 企 业 服 装 商 品 零 售 额 同 比 增 长 1.0%, 增 速 较 2013 年 下 滑 4 个 百 分 点 ;1-12 月 份, 全 国 百 家 重 点 大 型 零 售 企 业 各 类 服 装 零 售 量 同 比 下 降 0.3%, 增 速 较 2013 年 低 3.7 个 百 分 点 如 零 售 终 端 消 费 未 能 转 好, 将 影 响 公 司 收 入 增 长, 进 而 影 响 公 司 业 务 发 展 公 司 对 策 是 通 过 打 造 多 品 牌 一 体 化 经 营 平 台 推 广 全 品 类 私 人 量 体 定 制 高 性 价 比 的 柔 性 供 应 链 三 大 核 心 竞 争 能 力, 并 大 力 推 动 盈 利 模 式 从 高 倍 率 向 高 性 价 比 转 变 店 铺 从 传 统 销 售 型 向 综 合 体 验 型 转 变 产 品 开 发 从 设 计 师 主 导 向 MD 主 导 转 变 生 产 从 自 动 化 生 产 向 智 能 化 生 产 转 变, 并 全 面 互 联 网 化, 以 促 进 公 司 销 售, 增 强 提 升 盈 利 能 力 5

6 第 二 节 公 司 简 介 一 公 司 信 息 股 票 简 称 报 喜 鸟 股 票 代 码 股 票 上 市 证 券 交 易 所 公 司 的 中 文 名 称 公 司 的 中 文 简 称 公 司 的 外 文 名 称 ( 如 有 ) 深 圳 证 券 交 易 所 浙 江 报 喜 鸟 服 饰 股 份 有 限 公 司 报 喜 鸟 ZHEJIANG BAOXINIAO GARMENT CO.,LTD 公 司 的 外 文 名 称 缩 写 ( 如 有 )SAINT ANGELO 公 司 的 法 定 代 表 人 注 册 地 址 吴 志 泽 浙 江 省 永 嘉 县 瓯 北 镇 报 喜 鸟 工 业 区 注 册 地 址 的 邮 政 编 码 办 公 地 址 浙 江 省 永 嘉 县 瓯 北 镇 报 喜 鸟 工 业 区 办 公 地 址 的 邮 政 编 码 公 司 网 址 电 子 信 箱 stock@baoxiniao.com.cn 二 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 方 小 波 谢 海 静 联 系 地 址 浙 江 省 永 嘉 县 瓯 北 镇 报 喜 鸟 工 业 区 浙 江 省 永 嘉 县 瓯 北 镇 报 喜 鸟 工 业 区 电 话 传 真 转 转 8899 电 子 信 箱 stock@baoxiniao.com.cn stock@baoxiniao.com.cn 三 信 息 披 露 及 备 置 地 点 公 司 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 的 名 称 证 券 时 报 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 登 载 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 网 站 的 网 址 公 司 年 度 报 告 备 置 地 点 深 圳 证 券 交 易 所 公 司 证 券 部 6

7 四 注 册 变 更 情 况 注 册 登 记 日 期 注 册 登 记 地 点 企 业 法 人 营 业 执 照 注 册 号 税 务 登 记 号 码 组 织 机 构 代 码 首 次 注 册 2001 年 06 月 20 日 浙 江 省 工 商 行 政 管 理 局 浙 税 联 字 报 告 期 末 注 册 2013 年 12 月 11 日 浙 江 省 工 商 行 政 管 理 局 浙 税 联 字 公 司 上 市 以 来 主 营 业 务 的 变 化 情 况 ( 如 有 ) 历 次 控 股 股 东 的 变 更 情 况 ( 如 有 ) 无 变 更 无 变 更 五 其 他 有 关 资 料 公 司 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 会 计 师 事 务 所 名 称 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 会 计 师 事 务 所 办 公 地 址 上 海 市 南 京 东 路 61 号 新 黄 埔 金 融 大 厦 四 楼 签 字 会 计 师 姓 名 郭 宪 明 王 昌 功 骆 超 公 司 聘 请 的 报 告 期 内 履 行 持 续 督 导 职 责 的 保 荐 机 构 公 司 聘 请 的 报 告 期 内 履 行 持 续 督 导 职 责 的 财 务 顾 问 7

8 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 一 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 公 司 是 否 因 会 计 政 策 变 更 及 会 计 差 错 更 正 等 追 溯 调 整 或 重 述 以 前 年 度 会 计 数 据 是 否 2014 年 2013 年 本 年 比 上 年 增 减 2012 年 营 业 收 入 ( 元 ) 2,274,554, ,017,884, % 2,253,550, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 元 ) 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 ( 元 ) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 ) 134,058, ,738, % 477,645, ,194, ,806, % 404,467, ,581, ,528, % 476,762, 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) % 0.81 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) % 0.8 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 5.02% 6.04% -1.02% 20.08% 2014 年 末 2013 年 末 本 年 末 比 上 年 末 增 减 2012 年 末 总 资 产 ( 元 ) 4,349,000, ,586,422, % 4,769,536, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 ( 元 ) 2,726,552, ,621,794, % 2,634,838, 二 境 内 外 会 计 准 则 下 会 计 数 据 差 异 1 同 时 按 照 国 际 会 计 准 则 与 按 照 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 净 资 产 差 异 情 况 公 司 报 告 期 不 存 在 按 照 国 际 会 计 准 则 与 按 照 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 净 资 产 差 异 情 况 2 同 时 按 照 境 外 会 计 准 则 与 按 照 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 净 资 产 差 异 情 况 公 司 报 告 期 不 存 在 按 照 境 外 会 计 准 则 与 按 照 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 净 资 产 差 异 情 况 三 非 经 常 性 损 益 项 目 及 金 额 适 用 不 适 用 8

9 项 目 2014 年 金 额 2013 年 金 额 2012 年 金 额 说 明 非 流 动 资 产 处 置 损 益 ( 包 括 已 计 提 资 产 减 值 准 备 的 冲 销 部 分 ) 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助 ( 与 企 业 业 务 密 切 相 关, 按 照 国 家 统 一 标 准 定 额 或 定 量 享 受 的 政 府 补 助 除 外 ) 计 入 当 期 损 益 的 对 非 金 融 企 业 收 取 的 资 金 占 用 费 67,344, ,780, 主 要 系 公 司 本 期 处 置 投 资 性 房 地 产 及 固 定 39, 资 产 ( 商 铺 ) 产 生 的 收 益 26,123, ,471, ,348, ,192, ,686, ,210, 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 9,452, ,220, ,184, 减 : 所 得 税 影 响 额 37,249, ,228, ,460, 少 数 股 东 权 益 影 响 额 ( 税 后 ) 145, 合 计 112,863, ,931, ,178, 对 公 司 根 据 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 定 义 界 定 的 非 经 常 性 损 益 项 目, 以 及 把 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 中 列 举 的 非 经 常 性 损 益 项 目 界 定 为 经 常 性 损 益 的 项 目, 应 说 明 原 因 公 司 报 告 期 不 存 在 将 根 据 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 定 义 列 举 的 非 经 常 性 损 益 项 目 界 定 为 经 常 性 损 益 的 项 目 的 情 形 9

10 第 四 节 董 事 会 报 告 一 概 述 2014 年 我 国 经 济 中 速 增 长, 服 装 内 销 市 场 持 续 弱 势, 而 且 随 着 电 商 互 联 网 等 新 经 营 模 式 的 蓬 勃 发 展, 消 费 已 进 入 信 息 对 称 价 格 透 明 的 时 代, 以 往 高 投 入 高 增 长 高 回 报 率 的 传 统 服 装 行 业 模 式 已 发 生 颠 覆 性 的 变 化 公 司 以 提 升 坪 效 求 生 存 提 升 性 价 比 谋 发 展 为 原 则, 狠 抓 三 个 重 点, 零 售 公 司 发 挥 分 公 司 的 作 用, 各 品 牌 子 公 司 充 分 利 用 市 场 低 迷 的 形 势 适 时 发 展 代 理 商, 积 极 发 展 电 商 业 务 并 着 力 提 升 性 价 比 产 销 率 和 坪 效 在 报 告 期 内, 公 司 面 对 比 以 往 更 艰 难 的 经 营 环 境, 仍 然 实 现 营 业 收 入 增 长 实 现 营 业 收 入 2,274,554, 元, 较 上 年 同 期 上 升 12.72%; 实 现 营 业 利 润 161,813, 元, 较 上 年 同 期 下 降 25.96%; 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 134,058, 元, 较 上 年 同 期 下 降 16.60% 二 主 营 业 务 分 析 1 概 述 报 告 期 内, 公 司 实 现 主 营 业 务 收 入 2,074,674, 元, 较 上 年 同 期 上 升 16.64%, 主 要 是 主 品 牌 报 喜 鸟 业 务 稳 健 发 展, 代 理 品 牌 HAZZYS 仍 然 快 速 增 长, 直 营 网 点 规 模 扩 大 且 销 售 增 长 所 致, 同 时 加 大 库 存 处 理 力 度 ; 主 营 业 务 成 本 853,747, 元, 较 上 年 同 期 上 升 40.36%, 主 要 原 因 是 报 告 期 内 库 存 处 理 增 加 所 致 ; 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 382,581, 元, 较 上 年 同 期 上 升 %, 主 要 原 因 是 报 告 期 内 公 司 主 营 业 务 现 金 回 收 情 况 良 好, 公 司 采 购 量 下 降 导 致 支 付 的 货 款 减 少, 同 时 因 本 期 利 润 下 降 且 前 期 有 留 抵 税 额 导 致 本 期 支 付 的 税 费 比 上 年 同 期 下 降 所 致 公 司 回 顾 总 结 前 期 披 露 的 发 展 战 略 和 经 营 计 划 在 报 告 期 内 的 进 展 情 况 报 告 期 内, 公 司 继 续 实 施 多 品 牌 发 展 战 略, 以 提 升 坪 效 求 生 存 提 升 性 价 比 谋 发 展 为 原 则, 围 绕 三 个 重 点 三 个 提 升 积 极 转 型, 运 营 质 量 有 所 提 升 : 供 应 链 提 升 效 果 明 显, 逐 步 走 向 规 范 化, 引 进 优 秀 供 应 商, 淘 汰 落 后 的 供 应 商, 控 制 SKU, 整 合 供 应 商 渠 道, 实 现 供 应 商 集 中 化, 旗 下 品 牌 实 现 统 一 对 外 采 购, 增 强 协 同 性, 控 制 成 本 ; 强 化 商 品 企 划 管 理, 提 高 原 创 产 品 比 例, 增 强 研 发 实 力 ; 直 营 平 台 销 售 快 速 增 长, 销 售 业 绩 商 场 地 位 均 有 提 升, 多 品 牌 协 同 作 用 日 益 明 显 ; 继 续 大 力 推 进 全 品 类 私 人 定 制 业 务, 线 上 C2B 平 台 快 速 上 线, 线 下 量 体 定 制 体 验 区 改 造 取 得 成 效, 竞 争 优 势 进 一 步 体 现 ; 奥 莱 销 售 中 心 延 续 发 展 势 头, 超 额 完 成 任 务 ; 电 商 运 营 整 体 有 明 显 提 升, 通 过 结 构 重 建 人 才 快 速 引 进 等, 明 确 了 各 品 牌 的 运 营 方 向 ; 信 息 系 统 再 次 升 级, 统 一 公 司 及 下 属 子 公 司 的 系 统 运 用, 解 决 不 同 经 营 模 式 的 业 务 处 理 方 案, 为 业 务 发 展 提 供 技 术 支 持 报 告 期 内, 报 喜 鸟 品 牌 积 极 拥 抱 互 联 网, 在 品 牌 服 装 行 业 低 迷 期 仍 然 实 现 销 售 增 长, 整 体 产 销 率 得 到 提 升, 品 牌 核 心 竞 争 力 不 断 增 强, 品 牌 宣 传 紧 随 时 代 变 化, 积 极 打 造 品 牌 自 媒 体, 整 合 纸 媒 网 络 视 频 社 交 网 站 等 多 领 域 推 广 平 台, 三 屏 联 动, 并 通 过 为 由 著 名 演 员 郭 涛 袁 咏 仪 主 演 的 电 视 剧 温 州 两 家 人 提 高 品 牌 服 装 赞 助, 为 世 界 互 联 网 大 会 新 华 网 媒 体 提 供 服 装 赞 助, 成 功 举 办 第 六 届 新 锐 人 物 评 选 活 动 喜 阅 先 生 评 选 活 动 喜 阅 挚 爱 见 证 永 恒 报 喜 鸟 三 亚 集 体 婚 礼 等 一 系 列 品 牌 推 广 活 动, 提 升 品 牌 知 名 度 和 美 誉 度 ; 营 销 政 策 更 趋 灵 活, 主 动 调 整 经 营 不 佳 未 能 达 到 发 展 要 求 的 店 铺, 提 高 品 牌 运 营 效 率 ; 逐 步 开 展 全 智 能 吊 挂 系 统 及 生 产 信 息 化 建 设, 实 现 智 能 化 制 造, 为 私 人 量 体 定 制 业 务 提 供 及 时 高 品 质 的 产 10

11 品 保 障 ; 实 行 聚 焦 战 略, 果 断 关 闭 报 喜 鸟 女 装 业 务 截 止 2014 年 12 月 31 日, 报 喜 鸟 品 牌 网 点 数 为 871 家, 营 业 面 积 约 为 万 平 方 米 报 告 期 内, 哈 吉 斯 保 持 快 速 增 长 的 势 头, 终 端 零 售 额 增 长 超 过 30%, 并 实 现 了 国 产 化 比 例 产 销 率 的 双 重 提 升 ; 制 定 店 铺 营 运 标 准, 果 断 关 闭 低 效 率 店 铺, 提 升 运 营 效 率 截 止 2014 年 12 月 31 日, 哈 吉 斯 品 牌 网 点 数 为 204 家, 营 业 面 积 约 为 2.13 万 平 方 米 报 告 期 内, 法 兰 诗 顿 品 牌 处 于 调 整 过 渡 期, 业 绩 不 理 想 截 止 2014 年 12 月 31 日, 法 兰 诗 顿 网 点 数 为 108 家, 营 业 面 积 约 为 0.68 万 平 方 米 报 告 期 内, 圣 捷 罗 品 牌 线 下 定 位 为 都 市 白 领 快 时 尚 品 牌, 线 上 通 过 打 造 单 一 品 类 的 极 致 单 品 类 爆 款 进 行 引 流 截 止 2014 年 12 月 31 日, 圣 捷 罗 品 牌 网 点 数 为 161 家, 营 业 面 积 约 为 1.51 万 平 方 米 报 告 期 内, 欧 爵 公 司 对 旗 下 品 牌 进 行 重 大 调 整, 重 点 发 展 东 博 利 尼 品 牌, 控 制 巴 达 萨 里 品 牌 发 展, 关 闭 索 洛 赛 理 业 务 截 止 2014 年 12 月 31 日, 欧 爵 品 牌 ( 巴 达 萨 里 东 博 利 尼 ) 网 点 数 为 35 家, 营 业 面 积 约 为 0.36 万 平 方 米 报 告 期 内, 恺 米 切 品 牌 重 点 调 整 产 品 研 发 方 向, 开 发 适 合 国 内 客 户 版 型 款 式 的 产 品 截 止 2014 年 12 月 31 日, 恺 米 切 品 牌 网 点 数 为 25 家, 营 业 面 积 约 为 0.18 万 平 方 米 报 告 期 内, 宝 鸟 品 牌 所 处 职 业 装 行 业 依 然 低 迷, 整 体 销 售 情 况 基 本 持 平, 但 受 接 单 价 下 滑 影 响, 毛 利 率 有 所 下 降 北 京 宝 鸟 圆 满 完 成 目 标, 南 方 宝 鸟 未 达 预 期 公 司 实 际 经 营 业 绩 较 曾 公 开 披 露 过 的 本 年 度 盈 利 预 测 低 于 或 高 于 20% 以 上 的 差 异 原 因 2 收 入 说 明 报 告 期 内, 公 司 主 营 业 务 收 入 比 去 年 同 期 上 升 16.64%, 主 要 系 报 告 期 内 主 品 牌 报 喜 鸟 业 务 稳 健 发 展, 代 理 品 牌 HAZZYS 仍 然 快 速 增 长, 直 营 终 端 规 模 扩 大 收 入 增 长 所 致 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 主 营 业 务 收 入 2,074,674, ,778,714, 公 司 实 物 销 售 收 入 是 否 大 于 劳 务 收 入 是 否 行 业 分 类 项 目 单 位 2014 年 2013 年 同 比 增 减 纺 织 服 装 行 业 销 售 量 件 6,691,771 5,426, % 相 关 数 据 同 比 发 生 变 动 30% 以 上 的 原 因 说 明 公 司 重 大 的 在 手 订 单 情 况 公 司 报 告 期 内 产 品 或 服 务 发 生 重 大 变 化 或 调 整 有 关 情 况 公 司 主 要 销 售 客 户 情 况 前 五 名 客 户 合 计 销 售 金 额 ( 元 ) 81,318, 前 五 名 客 户 合 计 销 售 金 额 占 年 度 销 售 总 额 比 例 3.91% 11

12 公 司 前 5 大 客 户 资 料 适 用 不 适 用 序 号 客 户 名 称 销 售 额 ( 元 ) 占 年 度 销 售 总 额 比 例 1 第 一 名 28,525, % 2 第 二 名 13,993, % 3 第 三 名 13,675, % 4 第 四 名 13,357, % 5 第 五 名 11,766, % 合 计 -- 81,318, % 3 成 本 行 业 分 类 行 业 分 类 项 目 2014 年 2013 年 金 额 占 营 业 成 本 比 重 金 额 占 营 业 成 本 比 重 同 比 增 减 纺 织 服 装 行 业 主 营 业 务 成 本 853,747, % 608,257, % 40.36% 产 品 分 类 产 品 分 类 项 目 2014 年 2013 年 金 额 占 营 业 成 本 比 重 金 额 占 营 业 成 本 比 重 同 比 增 减 上 衣 主 营 业 务 成 本 185,529, % 165,438, % 12.14% 西 裤 主 营 业 务 成 本 176,449, % 126,536, % 39.45% T 恤 主 营 业 务 成 本 63,660, % 37,903, % 67.96% 衬 衫 主 营 业 务 成 本 119,651, % 82,908, % 44.32% 风 衣 主 营 业 务 成 本 85,484, % 53,592, % 59.51% 羊 毛 衫 主 营 业 务 成 本 55,051, % 30,500, % 80.49% 茄 克 主 营 业 务 成 本 59,247, % 42,932, % 38.00% 皮 鞋 主 营 业 务 成 本 43,229, % 33,806, % 27.87% 领 带 主 营 业 务 成 本 3,728, % 3,242, % 14.97% 其 他 主 营 业 务 成 本 56,331, % 23,644, % % 加 工 费 主 营 业 务 成 本 5,383, % 7,751, % % 说 明 以 上 产 品 中, 公 司 主 要 生 产 的 产 品 为 上 衣, 西 裤 和 衬 衫, 产 品 成 本 主 要 由 面 辅 料 工 资 和 职 工 福 利 费 燃 料 及 动 力 等 制 造 费 用 等 构 成, 公 司 生 产 产 品 成 本 要 素 构 成 如 下 : 12

13 主 要 自 制 产 品 期 间 面 辅 料 人 工 成 本 制 造 费 用 合 计 上 衣 西 裤 衬 衫 % 25.00% 15.58% % % 20.75% 16.79% % % 18.95% 14.55% % % 17.09% 14.40% % % 27.20% 18.10% % % 24.23% 17.87% % 公 司 主 要 供 应 商 情 况 前 五 名 供 应 商 合 计 采 购 金 额 ( 元 ) 56,963, 前 五 名 供 应 商 合 计 采 购 金 额 占 年 度 采 购 总 额 比 例 6.59% 公 司 前 5 名 供 应 商 资 料 适 用 不 适 用 序 号 供 应 商 名 称 采 购 额 ( 元 ) 占 年 度 采 购 总 额 比 例 1 第 一 名 12,132, % 2 第 二 名 11,653, % 3 第 三 名 11,221, % 4 第 四 名 11,068, % 5 第 五 名 10,886, % 合 计 -- 56,963, % 4 费 用 2014 年 2013 年 增 减 比 例 原 因 销 售 费 用 756,048, ,058, % 管 理 费 用 305,555, ,622, % 财 务 费 用 16,531, ,014, % 主 要 系 报 告 期 内 公 司 向 加 盟 商 收 取 的 资 金 占 用 费 ( 风 险 金 ) 减 少 所 致 所 得 税 费 用 71,142, ,947, % 合 计 1,149,277, ,051,612, % 13

14 5 研 发 支 出 项 目 2014 年 度 2013 年 度 同 比 增 减 备 注 研 发 支 出 53,050, ,111, % 报 告 期 内 公 司 盈 利 模 式 向 高 性 价 比 转 变, 积 极 提 高 产 品 原 创 比 例, 增 加 研 发 投 入 所 致 营 业 收 入 2,274,554, ,017,884, % 归 属 上 市 公 司 股 东 净 资 产 研 发 支 出 占 营 业 收 入 比 重 研 发 支 出 占 净 资 产 比 重 2,726,552, ,621,794, % 2.33% 1.99% 上 升 0.34 个 百 分 点 1.95% 1.53% 上 升 0.42 个 百 分 点 6 现 金 流 项 目 2014 年 2013 年 同 比 增 减 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 2,499,093, ,470,847, % 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 2,116,511, ,515,375, % 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 382,581, ,528, % 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 192,626, ,582, % 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 200,709, ,968, % 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -8,083, ,613, % 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 218,499, ,350, % 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 768,126, ,300, % 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -549,627, ,950, % 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -175,128, ,865, % 相 关 数 据 同 比 发 生 变 动 30% 以 上 的 原 因 说 明 适 用 不 适 用 2014 年 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 同 比 增 加 %, 主 要 系 报 告 期 内 公 司 主 营 业 务 现 金 回 收 情 况 良 好, 而 公 司 采 购 量 下 降 导 致 支 付 的 货 款 减 少, 同 时 因 报 告 期 内 利 润 下 降 并 且 有 前 期 留 抵 税 额 导 致 本 期 支 付 的 税 费 比 上 年 同 期 下 降 所 致 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 比 上 期 下 降 %, 主 要 原 因 是 报 告 期 内 公 司 向 代 理 商 收 取 的 资 金 占 用 费 ( 风 险 金 ) 下 降 所 致 筹 资 活 动 现 金 流 入 比 上 期 下 降 67.74%, 主 要 原 因 是 报 告 期 内 短 期 借 款 减 少 所 致 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 比 上 期 下 降 %, 主 要 原 因 是 报 告 期 内 银 行 短 期 借 款 减 少 所 致 报 告 期 内 公 司 经 营 活 动 的 现 金 流 量 与 本 年 度 净 利 润 存 在 重 大 差 异 的 原 因 说 明 14

15 三 主 营 业 务 构 成 情 况 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 营 业 收 入 比 上 年 同 期 增 减 营 业 成 本 比 上 年 同 期 增 减 毛 利 率 比 上 年 同 期 增 减 分 行 业 纺 织 服 装 2,074,674, ,747, % 16.64% 40.36% -6.95% 分 产 品 上 衣 540,583, ,529, % 10.71% 12.14% -0.44% 西 裤 439,685, ,449, % 22.55% 39.45% -4.86% T 恤 191,212, ,660, % 30.22% 67.96% -7.48% 衬 衫 328,534, ,651, % 34.13% 44.32% -2.57% 风 衣 189,203, ,484, % 7.78% 59.51% % 羊 毛 衫 118,072, ,051, % 21.26% 80.49% % 茄 克 94,443, ,247, % % 38.00% % 皮 鞋 73,155, ,229, % 5.90% 27.87% % 领 带 9,304, ,728, % 8.89% 14.97% -2.12% 其 他 80,982, ,331, % 18.10% % % 加 工 费 9,494, ,383, % % % 5.06% 分 地 区 内 销 2,074,674, ,747, % 16.64% 40.36% -6.95% 公 司 主 营 业 务 数 据 统 计 口 径 在 报 告 期 发 生 调 整 的 情 况 下, 公 司 最 近 1 年 按 报 告 期 末 口 径 调 整 后 的 主 营 业 务 数 据 四 资 产 负 债 状 况 分 析 1 资 产 项 目 重 大 变 动 情 况 2014 年 末 2013 年 末 金 额 占 总 资 产 比 例 金 额 占 总 资 产 比 例 比 重 增 减 重 大 变 动 说 明 货 币 资 金 238,823, % 421,797, % 主 要 系 报 告 期 内 归 还 银 行 短 期 借 款 -3.71% 所 致 应 收 账 款 511,128, % 528,993, % 0.22% 15

16 存 货 1,150,250, % 1,136,465, % 1.67% 投 资 性 房 地 产 主 要 系 报 告 期 内 部 分 房 产 权 证 办 理 755,918, % 608,889, % 4.10% 完 毕, 由 固 定 资 产 转 为 投 资 性 房 地 产 所 致 固 定 资 产 882,456, % 1,098,123, % -3.65% 主 要 系 报 告 期 内 子 公 司 上 海 宝 鸟 服 在 建 工 程 11,617, % 1,116, % 0.25% 饰 有 限 公 司 仓 库 重 新 拆 建 投 入 增 加 所 致 2 负 债 项 目 重 大 变 动 情 况 2014 年 2013 年 金 额 占 总 资 产 比 例 金 额 占 总 资 产 比 例 比 重 增 减 重 大 变 动 说 明 短 期 借 款 50,000, % 487,139, % 主 要 系 报 告 期 内 归 还 银 行 短 期 借 款 -9.47% 所 致 长 期 借 款 28,000, % 主 要 系 报 告 期 内 部 分 长 期 借 款 已 偿 -0.61% 还, 剩 余 借 款 不 满 一 年 转 入 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 递 延 所 得 税 资 产 其 他 非 流 动 资 产 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 99,473, % 152,232, % 主 要 系 公 司 内 部 交 易 形 成 的 未 实 现 -1.03% 损 益 本 期 结 转 完 毕 导 致 计 提 基 数 下 降 所 致 193,057, % 143,106, % 主 要 系 报 告 期 内 加 盟 商 以 房 产 ( 开 发 1.32% 商 尚 未 交 付 ) 抵 偿 财 务 资 助 所 致 14,000, % 0.00% 主 要 系 借 款 已 不 满 一 年, 由 长 期 借 款 0.32% 转 入 所 致 应 交 税 费 71,209, % -24,096, % 主 要 系 公 司 预 缴 的 企 业 所 得 税 及 增 2.17% 值 税 进 项 留 抵 转 入 其 他 流 动 资 产 科 目 所 致 预 计 负 债 119,346, % 152,265, % 主 要 系 报 告 期 内 加 盟 商 买 断 发 货 额 -0.58% 减 少 所 致 少 数 股 东 权 益 主 要 系 报 告 期 内 收 购 了 卡 米 其 服 饰 3,500, % -0.08% 35% 股 权 所 致 16

17 3 以 公 允 价 值 计 量 的 资 产 和 负 债 五 核 心 竞 争 力 分 析 ( 一 ) 全 渠 道 营 销 优 势 : 公 司 已 形 成 全 国 性 的 营 销 网 络, 截 止 2014 年 12 月 31 日, 主 品 牌 报 喜 鸟 网 点 871 家,HAZZYS 网 点 204 家, 圣 捷 罗 网 点 161 家, 法 兰 诗 顿 网 点 108 家, 欧 爵 品 牌 ( 巴 达 萨 里 东 博 利 尼 ) 网 点 35 家, 恺 米 切 网 点 25 家, 在 实 体 店 稳 健 经 营 的 同 时, 公 司 积 极 推 进 互 联 网 化, 全 品 类 私 人 定 制 官 网 ( 成 功 上 线, 与 国 内 知 名 电 商 平 台 开 展 合 作 开 设 官 方 旗 舰 店, 实 现 全 渠 道 营 销, 促 进 实 体 店 和 电 商 联 动, 通 过 实 体 店 体 验 区 改 造 弥 补 电 商 业 务 缺 乏 体 验 和 服 务 的 不 足, 通 过 电 商 平 台 顺 应 互 联 网 化 趋 势, 应 对 消 费 者 的 购 物 方 式 转 变, 相 互 促 进 ( 二 ) 私 人 量 体 定 制 优 势 : 为 满 足 消 费 者 着 装 日 益 时 尚 化 个 性 化 的 需 求, 结 合 服 装 行 业 互 联 网 化 的 趋 势, 公 司 积 极 推 广 C2B 全 品 类 私 人 定 制 业 务 凭 借 主 品 牌 报 喜 鸟 开 展 私 人 量 体 定 制 业 务 经 验, 近 20 年 精 湛 的 生 产 工 艺 技 术 全 国 800 多 家 网 点 300 多 名 量 体 师 储 备 以 及 多 年 来 为 数 十 万 消 费 者 量 体 形 成 的 数 据 库, 公 司 量 体 师 可 在 72 小 时 内 上 门 免 费 量 体 搭 配,360 小 时 交 付 成 衣 同 时, 公 司 拟 投 资 建 设 全 智 能 吊 挂 系 统 及 生 产 信 息 化 建 设, 实 现 智 能 化 制 造, 为 私 人 量 体 定 制 业 务 提 供 及 时 高 品 质 的 产 品 保 障 ( 三 ) 客 户 服 务 优 势 : 公 司 建 立 了 一 套 完 整 的 VIP 营 销 策 略 和 客 户 服 务 体 系, 精 准 优 质 的 客 户 服 务 和 丰 富 的 会 员 活 动 有 效 地 提 高 了 客 户 对 报 喜 鸟 品 牌 的 体 验 和 忠 诚 度 随 着 C2B 全 品 类 私 人 定 制 业 务 的 开 展 互 联 网 化 的 推 进, 公 司 及 时 升 级 优 化 VIP 管 理 体 系, 完 善 报 喜 鸟 官 方 微 信, 增 强 公 司 与 VIP 之 间 的 互 动, 增 强 客 户 品 牌 黏 性, 为 推 动 公 司 C2B 全 品 类 私 人 定 制 业 务 奠 定 基 础 同 时, 公 司 旗 下 其 他 品 牌 通 过 复 制 VIP 营 销 体 系, 逐 步 建 立 符 合 自 身 品 牌 发 展 特 点 的 VIP 营 销 体 系, 提 升 各 品 牌 的 用 户 体 验, 促 进 品 牌 发 展 ( 四 ) 供 应 链 管 理 优 势 公 司 进 一 步 规 范 采 购 行 为, 引 进 优 秀 供 应 商, 淘 汰 无 优 势 的 供 应 商, 缩 减 SKU, 实 现 供 应 商 集 中 化 ; 进 一 步 统 一 对 外 采 购, 协 同 性 更 强, 有 效 控 制 费 用 ; 优 化 信 息 系 统 商 品 企 划 上 货 波 次 等, 通 过 淡 季 下 单 保 证 交 货 期, 并 且 控 制 采 购 成 本 六 投 资 状 况 分 析 1 对 外 股 权 投 资 情 况 (1) 对 外 投 资 情 况 公 司 报 告 期 无 对 外 投 资 (2) 持 有 金 融 企 业 股 权 情 况 公 司 报 告 期 未 持 有 金 融 企 业 股 权 17

18 (3) 证 券 投 资 情 况 公 司 报 告 期 不 存 在 证 券 投 资 (4) 持 有 其 他 上 市 公 司 股 权 情 况 的 说 明 公 司 报 告 期 未 持 有 其 他 上 市 公 司 股 权 2 委 托 理 财 衍 生 品 投 资 和 委 托 贷 款 情 况 (1) 委 托 理 财 情 况 适 用 不 适 用 单 位 : 万 元 受 托 人 名 是 否 关 联 关 联 关 系 产 品 类 型 称 交 易 本 期 实 际 计 提 减 值 报 告 期 实 委 托 理 财 报 酬 确 定 起 始 日 期 终 止 日 期 收 回 本 金 准 备 金 额 预 计 收 益 际 损 益 金 金 额 方 式 金 额 ( 如 有 ) 额 农 行 永 嘉 瓯 北 支 行 否 银 行 理 财 产 品 2014 年 4, 月 20 日 2014 年 03 月 05 日 保 本 浮 动 收 益 型 4, 农 行 永 嘉 瓯 北 支 行 否 银 行 理 财 产 品 2014 年 2, 月 11 日 2014 年 04 月 09 日 保 本 浮 动 收 益 型 2, 交 通 银 行 上 海 市 分 行 否 银 行 理 财 产 品 2014 年 月 03 日 2014 年 04 月 21 日 保 本 浮 动 收 益 型 合 计 6, , 委 托 理 财 资 金 来 源 自 有 资 金 逾 期 未 收 回 的 本 金 和 收 益 累 计 金 额 0 委 托 理 财 审 批 董 事 会 公 告 披 露 日 期 ( 如 有 ) 委 托 理 财 审 批 股 东 会 公 告 披 露 日 期 ( 如 有 ) 2013 年 12 月 13 日 2013 年 12 月 30 日 (2) 衍 生 品 投 资 情 况 公 司 报 告 期 不 存 在 衍 生 品 投 资 18

19 (3) 委 托 贷 款 情 况 公 司 报 告 期 不 存 在 委 托 贷 款 3 募 集 资 金 使 用 情 况 适 用 不 适 用 (1) 募 集 资 金 总 体 使 用 情 况 适 用 不 适 用 单 位 : 万 元 募 集 资 金 总 额 4,118.5 报 告 期 投 入 募 集 资 金 总 额 4, 已 累 计 投 入 募 集 资 金 总 额 4, 报 告 期 内 变 更 用 途 的 募 集 资 金 总 额 0 累 计 变 更 用 途 的 募 集 资 金 总 额 比 例 % 募 集 资 金 总 体 使 用 情 况 说 明 截 止 报 告 期 末, 累 计 使 用 募 集 资 金 4, 万 元, 余 额 万 元 补 充 流 动 资 金, 符 合 募 集 资 金 项 目 使 用 计 划, 符 合 募 集 资 金 管 理 办 法 的 规 定 本 次 募 集 资 金 使 用 完 毕 (2) 募 集 资 金 承 诺 项 目 情 况 (3) 募 集 资 金 变 更 项 目 情 况 适 用 不 适 用 单 位 : 万 元 变 更 后 项 目 变 更 后 的 项 截 至 期 末 实 截 至 期 末 投 项 目 达 到 预 变 更 后 的 项 对 应 的 原 承 拟 投 入 募 集 本 报 告 期 实 本 报 告 期 实 是 否 达 到 预 目 可 行 性 是 际 累 计 投 入 资 进 度 定 可 使 用 状 目 诺 项 目 资 金 总 额 际 投 入 金 额 现 的 效 益 计 效 益 否 发 生 重 大 金 额 (2) (3)=(2)/(1) 态 日 期 (1) 变 化 连 锁 营 销 网 络 建 设 项 目 4, , , % 2014 年 11 月 24 日 是 否 合 计 -- 4, , , 公 司 在 招 股 书 中 披 露, 本 次 募 集 资 金 全 部 用 于 营 销 网 络 优 化 建 设 项 目, 该 项 目 总 投 资 变 更 原 因 决 策 程 序 及 信 息 披 露 情 况 155, 万 元, 资 金 不 足 部 分 由 公 司 自 有 资 金 解 决 为 更 好 地 适 应 市 场 环 境 变 化, 说 明 ( 分 具 体 项 目 ) 在 服 装 零 售 行 业 市 场 疲 软, 终 端 消 费 低 迷 的 背 景 下, 降 低 营 运 成 本, 提 升 公 司 营 运 效 率, 公 司 决 定 调 整 募 投 项 目 相 关 事 项 公 司 于 2013 年 12 月 30 日 召 开 2013 年 第 五 次 19

20 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 了 关 于 调 整 募 投 项 目 相 关 事 项 的 议 案 调 整 募 投 项 目 相 关 事 项 的 具 体 内 容 如 下 : 原 确 定 在 国 内 12 个 一 级 城 市 以 及 168 个 二 级 城 市 建 立 180 家 报 喜 鸟 品 牌 主 力 店, 在 国 内 12 个 一 级 城 市 以 及 88 个 二 级 城 市 建 立 100 家 圣 捷 罗 品 牌 主 力 店, 包 含 加 盟 店 和 以 购 买 方 式 建 设 的 合 作 经 营 店 或 直 营 店 本 次 调 整 募 投 项 目 相 关 事 项 主 要 是 根 据 服 装 行 业 发 展 和 公 司 运 营 现 状, 相 应 调 整 募 投 项 目 规 模, 重 点 拓 展 部 分 网 点, 具 体 遵 循 以 下 原 则 :(1) 新 拓 网 点 保 证 质 量 控 制 数 量 ;(2) 深 入 挖 掘 强 势 区 域 的 二 三 线 城 市 的 潜 力 网 点 ;(3) 鼓 励 原 有 加 盟 商 进 行 深 拓 扩 店 ;(4) 继 续 贯 彻 多 品 牌 发 展 战 略 具 体 内 容 调 整 为 :(1) 原 项 目 中 关 于 购 置 47 家 商 铺 的 计 划 不 再 实 施, 若 未 来 存 在 店 铺 需 要 购 置 将 用 自 有 资 金 解 决 ;(2) 实 施 主 体 由 浙 江 报 喜 鸟 服 饰 股 份 有 限 公 司 调 整 为 浙 江 报 喜 鸟 服 饰 股 份 有 限 公 司 及 其 下 属 全 资 子 公 司 ;(3) 实 施 地 点 选 择 全 国 范 围 内 的 具 有 重 要 市 场 潜 力 的 城 市, 包 括 但 不 限 于 原 有 的 280 个 城 市 网 点 ;(4) 实 施 方 式 为 通 过 租 赁 商 铺 开 设 直 营 店 或 专 厅, 为 加 盟 商 承 担 部 分 费 用 以 支 持 加 盟 商 开 设 加 盟 店 或 专 厅, 与 加 盟 商 一 起 开 设 合 作 经 营 店 或 专 厅, 具 体 开 设 店 铺 数 以 募 集 资 金 使 用 完 毕 为 限 ;(5) 实 施 品 牌 选 择 发 展 潜 力 较 大 对 公 司 发 展 具 有 重 要 作 用 的 品 牌, 包 括 但 不 限 于 报 喜 鸟 圣 捷 罗 哈 吉 斯 等 公 司 旗 下 品 牌 ;(6) 投 资 金 额 以 募 集 资 金 4, 万 元 用 于 实 施 该 项 目, 不 再 以 自 有 资 金 投 入 信 息 披 露 情 况 详 见 巨 潮 资 讯 网 ( 证 券 时 报 中 国 证 券 报 和 上 海 证 券 报 未 达 到 计 划 进 度 或 预 计 收 益 的 情 况 和 原 因 ( 分 具 体 项 目 ) 变 更 后 的 项 目 可 行 性 发 生 重 大 变 化 的 情 况 说 明 不 适 用 不 适 用 4 主 要 子 公 司 参 股 公 司 分 析 适 用 不 适 用 主 要 子 公 司 参 股 公 司 情 况 公 司 名 称 公 司 类 型 所 处 行 业 主 要 产 品 或 服 务 注 册 资 本 总 资 产 净 资 产 营 业 收 入 营 业 利 润 净 利 润 上 海 迪 睿 服 子 公 司 纺 织 服 装 业 服 装 服 饰 3,000 万 元 饰 有 限 公 司 231,823, ,147, ,342, ,613, ,113, 上 海 美 格 服 子 公 司 饰 有 限 公 司 纺 织 服 装 业 服 装 服 饰 3, 万 元 116,789, ,465, ,663, ,193, ,037, 上 海 宝 鸟 服 子 公 司 饰 有 限 公 司 纺 织 服 装 业 服 装 服 饰 10, 万 元 418,573, ,773, ,276, ,212, ,534, 主 要 子 公 司 参 股 公 司 情 况 说 明 报 告 期 内,HAZZYS 品 牌 实 现 收 入 的 快 速 增 长, 成 为 公 司 新 的 利 润 增 长 点 单 体 公 司 对 比, 迪 睿 服 饰 美 格 服 饰 实 现 营 业 收 入 营 业 利 润 净 利 润 较 上 年 同 期 分 别 下 降, 主 要 系 迪 睿 服 饰 同 母 公 司 结 算 模 式 发 生 变 化, 两 期 单 体 报 表 不 具 有 可 比 性 美 格 服 饰 处 于 业 务 调 整 期 并 且 同 母 公 司 结 算 模 式 发 生 变 化, 两 期 单 体 报 表 不 具 有 可 比 性 报 告 期 内, 宝 鸟 品 牌 所 处 职 业 装 行 业 依 然 低 迷, 整 体 销 售 收 入 基 本 持 平, 但 受 接 单 价 下 滑 影 响, 毛 利 20

21 率 有 所 下 降 报 告 期 内 取 得 和 处 置 子 公 司 的 情 况 适 用 不 适 用 公 司 名 称 报 告 期 内 取 得 和 处 置 子 公 司 目 的 报 告 期 内 取 得 和 处 置 子 公 司 方 式 对 整 体 生 产 和 业 绩 的 影 响 广 州 恺 米 切 服 饰 有 限 公 司 负 责 当 地 恺 米 切 销 售 业 务 投 资 设 立 报 告 期 内 实 现 净 利 润 万 元 昆 明 哈 吉 斯 服 饰 有 限 公 司 银 川 哈 吉 斯 服 饰 有 限 公 司 负 责 当 地 HAZZYS 销 售 业 务 投 资 设 立 负 责 当 地 HAZZYS 销 售 业 务 投 资 设 立 报 告 期 内 实 现 净 利 润 万 元 报 告 期 内 实 现 净 利 润 万 元 5 非 募 集 资 金 投 资 的 重 大 项 目 情 况 适 用 不 适 用 单 位 : 万 元 项 目 名 称 计 划 投 资 总 额 本 报 告 期 投 入 金 额 截 至 报 告 期 末 累 计 实 际 投 入 金 额 项 目 进 度 项 目 收 益 情 况 披 露 日 期 ( 如 有 ) 披 露 索 引 ( 如 有 ) 2015 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 巨 潮 资 讯 网 乌 牛 工 业 园 建 设 项 目 关 于 加 快 转 型 升 30, 级 购 买 资 产 暨 关 联 交 易 的 议 案 后, 该 2014 年 04 月 03 日 证 券 时 报 上 海 证 券 报 中 国 项 目 正 式 终 止, 不 再 证 券 报 实 施 合 计 30, 七 公 司 控 制 的 特 殊 目 的 主 体 情 况 21

22 八 公 司 未 来 发 展 的 展 望 ( 一 ) 行 业 竞 争 格 局 和 发 展 趋 势 中 国 目 前 正 处 于 经 济 换 档 期 泡 沫 消 化 期 社 会 转 型 期 三 期 叠 加 的 时 代, 经 济 增 速 回 落 已 经 成 为 新 常 态 ; 而 服 装 行 业 也 经 历 着 消 费 者 由 非 理 性 消 费 转 向 理 性 消 费 由 跟 风 消 费 转 向 自 主 消 费 由 追 求 品 牌 知 名 度 转 向 追 求 性 价 比 由 趋 高 消 费 转 向 趋 低 消 费 等 消 费 理 念 的 巨 大 改 变 ( 二 ) 公 司 未 来 发 展 机 遇 和 挑 战 2015 年, 公 司 将 要 回 归 商 业 本 质, 重 塑 盈 利 模 式, 推 动 四 个 转 变, 打 造 三 大 核 心 能 力, 快 速 推 进 全 面 互 联 网 化, 塑 造 适 应 未 来 社 会 经 济 发 展 的 未 来 消 费 者 所 需 要 的 品 牌 1 四 大 转 变 盈 利 模 式 从 高 倍 率 向 高 性 价 比 转 变 中 国 经 济 以 及 消 费 者 行 为 所 发 生 的 变 化, 使 我 们 必 须 转 向 高 性 价 比 高 产 销 高 周 转 高 单 店 业 绩 的 模 式 经 过 近 两 年 的 转 型 变 革, 积 极 做 好 转 型 的 扫 尾 工 作, 形 成 新 的 盈 利 模 式 店 铺 从 传 统 销 售 型 向 综 合 体 验 型 转 变 围 绕 消 费 者 的 生 活 方 式 与 形 态 打 造 新 的 消 费 场 景, 从 单 一 的 产 品 销 售 功 能 转 型 为 综 合 体 验, 以 提 供 着 装 搭 配 方 案 精 准 服 务 和 私 人 定 制 体 验 为 主, 同 时 对 体 验 区 要 进 行 改 造 升 级, 要 达 到 店 铺 面 积 的 30-50%, 形 成 与 周 边 品 牌 的 差 异 化 产 品 开 发 从 设 计 师 主 导 向 MD 主 导 转 变 以 MD 为 主 导, 通 过 MD 的 调 研 分 析, 深 入 了 解 消 费 者 需 求, 并 通 过 对 商 品 企 划 设 计 企 划 生 产 企 划 整 合 营 销 货 品 流 转 等 全 过 程 的 管 控, 来 精 准 满 足 消 费 者 需 求 生 产 从 自 动 化 生 产 向 智 能 化 生 产 转 变 为 了 支 持 私 人 量 体 定 制 业 务 以 及 C2B 业 务 的 大 规 模 发 展, 要 实 现 自 动 化 向 智 能 化 生 产 的 转 变 2 三 大 核 心 能 力 通 过 以 上 四 个 转 变, 公 司 要 打 造 以 下 三 大 核 心 能 力, 夯 实 公 司 未 来 发 展 的 基 础 首 先 是 多 品 牌 一 体 化 经 营 平 台 经 过 近 两 年 组 织 结 构 调 整, 公 司 已 经 形 成 以 事 业 本 部 为 单 位, 品 牌 事 业 部 经 营 平 台 供 应 链 平 台 支 持 系 统 在 内 的 多 品 牌 运 营 结 构, 既 保 持 不 同 品 牌 在 品 牌 塑 造 方 面 的 独 特 性, 又 发 挥 在 市 场 供 应 链 后 台 方 面 的 协 同 作 用 其 次 是 全 品 类 私 人 定 制 全 品 类 私 人 定 制 是 报 喜 鸟 与 互 联 网 接 轨 的 重 要 业 务, 既 符 合 互 联 网 时 代 以 用 户 为 核 心 满 足 消 费 者 个 性 化 的 需 求, 又 可 以 利 用 网 络 技 术 来 改 造 现 有 的 传 播 推 广 咨 询 成 交 客 户 口 碑 营 销 的 全 流 程, 也 与 公 司 现 有 的 核 心 能 力 与 竞 争 优 势 相 匹 配 最 后 是 高 性 价 比 的 柔 性 供 应 链 高 性 价 比 的 产 品 已 经 是 消 费 者 选 择 的 首 要 因 素, 所 以 供 应 链 也 是 核 心 能 力 建 设 的 重 中 之 重 供 应 链 方 面, 核 心 品 类 保 持 自 有 生 产, 通 过 内 部 生 产 系 统 从 自 动 化 向 智 能 化 生 产 的 改 造 升 级 来 保 持 竞 争 优 势 ; 其 它 品 类 方 面 将 充 分 借 助 外 部 供 应 商 资 源, 不 断 优 化 供 应 商 的 结 构 与 数 量, 学 习 国 际 供 应 链 管 理 的 经 验, 不 断 增 强 供 应 链 的 柔 性 以 满 足 市 场 及 消 费 者 快 速 变 化 的 需 求 对 于 各 品 牌 而 言,2015 年, 报 喜 鸟 品 牌 要 重 点 推 进 C2B 全 品 类 私 人 定 制 业 务, 加 快 店 铺 改 造 升 级 打 造 终 端 体 验 区, 促 进 线 上 线 下 联 动, 实 现 全 渠 道 营 销 ; 继 续 强 化 MD, 集 中 供 应 商 采 购, 控 制 采 购 成 本, 提 高 产 品 性 价 比, 提 高 产 销 率 ; 主 动 调 整 不 符 合 预 期 的 网 点, 加 强 对 优 质 网 点 的 维 护 和 支 持, 同 时 通 过 电 商 O2O 线 上 引 流, 提 升 实 体 店 客 流 量, 提 升 单 店 业 绩 ; 直 营 市 场 以 提 升 盈 利 能 力 为 目 标, 加 强 终 端 效 率 提 升 ; 电 商 业 务 方 面, 进 一 步 清 晰 品 牌 定 位, 建 立 电 商 商 品 企 划 管 理, 提 升 客 户 体 验, 再 造 物 流 体 系, 强 化 移 动 端 运 营 模 式 ; 品 牌 特 卖 方 面, 大 力 发 展 奥 莱 店 铺, 建 立 和 完 善 奥 莱 网 点 的 运 营 标 准, 实 施 VIP 增 值 积 分 及 微 信 订 阅 号 服 务 HAZZYS 品 牌 要 调 整 店 铺 结 构, 坚 决 关 闭 开 业 满 3 年 零 售 额 仍 不 能 达 到 预 期 的 网 点, 优 化 正 价 店 和 奥 莱 店 的 配 比 ; 继 续 强 化 MD, 全 渠 道 货 品 流 通, 提 升 产 销 率 ; 继 续 开 设 女 装 独 立 店 法 兰 诗 顿 品 牌 重 新 梳 理 品 牌 定 位, 通 过 搭 配 师 巡 店 微 信 宣 传 建 立 VIP 营 销 体 系 更 新 终 端 网 点 形 象 等 方 式 推 广 品 牌, 建 立 以 西 服 便 装 为 核 心 的 时 尚 商 务 定 位, 借 助 报 喜 鸟 优 质 客 户 进 行 渠 道 拓 展 22

23 圣 捷 罗 品 牌 要 对 品 牌 风 格 和 产 品 进 行 适 当 微 调, 突 出 核 心 产 品 ; 坚 持 线 下 线 上 全 渠 道 经 营 平 台 建 设, 树 立 区 域 中 心 市 场 的 优 质 店 铺 标 杆, 提 升 单 店 坪 效, 并 深 拓 三 四 线 市 场 ; 通 过 精 细 化 管 理 对 产 品 进 行 整 合 调 配, 提 高 产 销 率 欧 爵 公 司 的 TOMBOLINI 品 牌 稳 步 发 展 品 牌 布 局, 大 力 提 升 单 店 业 绩, 提 升 产 销 率 ; 提 升 全 球 采 购 的 比 例, 提 高 品 牌 倍 率 ; 全 面 开 展 高 级 量 体 定 制 业 务 ; 加 大 新 媒 体 宣 传 力 度, 全 面 开 展 互 联 网 营 销 模 式 恺 米 切 品 牌 要 调 整 库 存 结 构, 深 化 季 节 产 品 开 发 ; 提 升 品 牌 及 核 心 产 品 知 名 度 ; 深 化 培 训 加 强 支 持, 进 一 步 规 范 管 理, 努 力 拓 展 网 点 提 升 店 铺 业 绩 宝 鸟 品 牌 要 深 拓 细 分 行 业 市 场, 通 过 市 场 覆 盖 与 运 营 管 控 质 量 的 双 提 升, 增 加 产 品 接 单 量, 升 级 供 应 链 持 续 降 本 增 效 ; 优 化 和 整 合 渠 道, 加 强 项 目 管 控, 提 升 区 域 市 场 业 绩 ; 丰 富 产 品 品 类, 提 高 市 场 竞 争 力 ; 开 展 C2B 业 务, 促 进 销 售 3 全 面 互 联 网 化 这 是 公 司 向 互 联 网 企 业 转 型 的 重 点 工 作 公 司 将 紧 紧 围 绕 客 户, 从 传 播 销 售 到 研 发 生 产 等 价 值 链 各 环 节, 充 分 满 足 客 户 需 求, 提 升 客 户 参 与 感 与 体 验, 实 现 整 个 价 值 链 的 互 联 网 化, 并 紧 紧 围 绕 效 率, 从 组 织 流 程 日 常 管 理 各 个 层 面, 高 效 满 足 客 户 需 求 提 升 体 验 另 外, 为 有 效 地 推 进 公 司 实 业 + 投 资 的 发 展 战 略, 公 司 还 将 适 度 投 资, 主 要 方 向 是 投 资 于 大 时 尚 产 业, 及 有 助 于 推 动 公 司 品 牌 服 装 主 营 业 务 转 型 升 级 的 互 联 网 企 业 ; 与 互 联 网 和 移 动 互 联 网 有 关 的 大 数 据 营 销 互 联 网 金 融 电 商 平 台 O2O 社 交 平 台 新 媒 体 等 新 兴 产 业, 以 及 健 康 教 育 等 其 他 领 域 公 司 将 广 泛 搜 寻, 快 速 推 动 与 实 施, 完 善 在 互 联 网 方 面 的 布 局 总 之, 公 司 希 望 通 过 实 施 多 品 牌 发 展 战 略, 积 极 发 展 全 渠 道 营 销, 重 点 推 广 私 人 量 体 定 制 业 务 以 及 C2B, 大 力 推 动 全 面 互 联 网 化 的 转 型, 打 造 品 牌 核 心 竞 争 力, 快 速 实 现 主 业 恢 复 性 增 长, 并 进 行 投 资 实 现 外 延 式 发 展, 为 公 司 进 入 新 的 快 速 发 展 期 奠 定 基 础 九 董 事 会 监 事 会 对 会 计 师 事 务 所 本 报 告 期 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 十 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 会 计 政 策 会 计 估 计 和 核 算 方 法 发 生 变 化 的 情 况 说 明 适 用 不 适 用 1 根 据 企 业 会 计 准 则 第 2 号 长 期 股 权 投 资 规 定, 规 范 对 子 公 司 合 营 企 业 和 联 营 企 业 的 长 期 股 权 投 资 的 确 认 和 计 量, 投 资 方 对 被 投 资 单 位 不 具 有 控 制 共 同 控 制 和 重 大 影 响 的 长 期 股 权 投 资 纳 入 企 业 会 计 准 则 第 22 号 金 融 工 具 确 认 和 计 量 的 规 范 范 围 本 公 司 根 据 该 准 则 要 求, 修 订 了 有 关 长 期 股 权 投 资 的 会 计 政 策, 同 时 本 公 司 对 持 有 的 不 具 有 控 制 共 同 控 制 重 大 影 响, 且 其 公 允 价 值 不 能 可 靠 计 量 的 股 权 投 资, 作 为 按 成 本 计 量 的 可 供 出 售 金 融 资 产 进 行 核 算, 不 作 为 长 期 股 权 投 资 核 算, 并 对 其 采 用 追 溯 调 整 法 进 行 调 整 具 体 调 整 事 项 如 下 : 被 投 资 单 位 名 称 金 额 调 整 前 科 目 核 算 调 整 后 科 目 核 算 大 连 大 商 集 团 有 限 公 司 51,406, 元 长 期 股 权 投 资 可 供 出 售 金 融 资 产 上 述 会 计 政 策 变 更 自 2014 年 7 月 1 日 开 始 执 行, 仅 对 可 供 出 售 金 融 资 产 和 长 期 股 权 投 资 两 个 报 表 项 目 金 额 产 生 影 响, 对 本 公 司 2013 年 度 财 务 状 况 经 营 成 果 及 现 金 流 量 未 产 生 影 响 2 根 据 企 业 会 计 准 则 第 9 号 - 职 工 薪 酬 的 规 定, 规 范 了 职 工 薪 酬 的 定 义, 短 期 薪 酬 会 计 处 理 规 范, 辞 退 福 利 的 会 计 处 理 规 定, 并 引 入 了 其 他 长 期 职 工 福 利, 完 整 地 规 范 职 工 薪 酬 的 会 计 处 理, 公 司 按 照 该 准 则 的 要 求 进 行 做 了 适 当 的 修 改 并 在 财 务 报 表 及 附 注 中 进 行 列 示 与 披 露 该 变 更 对 本 公 司 财 务 状 况 经 营 成 23

24 果 和 现 金 流 量 无 重 大 影 响 3 根 据 企 业 会 计 准 则 第 30 号 - 财 务 报 表 列 报 的 规 定, 修 改 财 务 报 表 中 的 列 报, 并 将 费 用 按 照 性 质 分 类 的 利 润 表 补 充 资 料 作 为 强 制 性 披 露 内 容, 包 括 利 润 表 中 其 他 综 合 收 益 项 目 分 为 两 类 列 报 :(1) 以 后 会 计 期 间 在 满 足 规 定 条 件 时 将 重 分 类 进 损 益 的 项 目 ;(2) 以 后 会 计 期 间 不 能 重 分 类 进 损 益 的 项 目 该 变 更 对 本 公 司 财 务 状 况 经 营 成 果 和 现 金 流 量 无 重 大 影 响 4 根 据 企 业 会 计 准 则 第 33 号 - 合 并 财 务 报 表 的 规 定, 合 并 财 务 报 表 的 合 并 范 围 应 当 以 控 制 为 基 础 予 以 确 定 该 准 则 建 立 了 判 断 控 制 存 在 与 否 的 单 一 模 型, 规 定 对 被 投 资 方 形 成 控 制 需 要 具 备 的 三 个 要 素 为 : (1) 拥 有 对 被 投 资 方 的 权 力 ;(2) 通 过 参 与 被 投 资 方 的 相 关 活 动 而 享 有 可 变 回 报 ;(3) 有 能 力 运 用 对 被 投 资 方 的 权 力 影 响 其 回 报 金 额 根 据 该 准 则, 本 公 司 已 变 更 相 应 的 会 计 政 策 要 素 以 确 认 对 被 投 资 方 是 否 具 有 控 制 权 及 是 否 应 当 被 合 并 该 变 更 对 本 公 司 财 务 状 况 经 营 成 果 和 现 金 流 量 无 重 大 影 响 5 根 据 企 业 会 计 准 则 第 39 号 - 公 允 价 值 计 量 的 规 定, 规 范 了 公 允 价 值 定 义, 明 确 了 公 允 价 值 计 量 的 方 法, 根 据 公 允 价 值 计 量 所 使 用 的 输 入 值 将 公 允 价 值 计 量 划 分 为 三 个 层 次, 并 对 公 允 价 值 计 量 相 关 信 息 的 披 露 作 出 了 具 体 要 求 公 司 按 要 求 对 相 应 的 会 计 政 策 进 行 了 修 订, 该 变 更 对 本 公 司 财 务 状 况 经 营 成 果 和 现 金 流 量 无 重 大 影 响 6 根 据 企 业 会 计 准 则 第 40 号 - 合 营 安 排 的 规 定, 合 营 企 业, 是 指 合 营 方 仅 对 该 安 排 的 净 资 产 享 有 权 利 的 合 营 安 排 该 准 则 要 求 合 营 方 对 合 营 企 业 的 投 资 采 用 权 益 法 核 算 本 公 司 评 估 参 与 合 营 安 排 的 情 况 并 变 更 了 合 营 安 排 的 会 计 政 策 该 变 更 对 本 公 司 财 务 状 况 经 营 成 果 和 现 金 流 量 无 重 大 影 响 7 根 据 企 业 会 计 准 则 第 41 号 - 在 其 他 主 体 中 权 益 的 披 露 的 规 定, 规 范 并 修 改 了 企 业 对 子 公 司 合 营 安 排 联 营 企 业 以 及 未 纳 入 合 并 范 围 的 结 构 化 主 体 中 所 享 有 的 权 益 的 相 关 披 露 要 求, 公 司 按 披 露 要 求 执 行, 该 变 更 对 本 公 司 财 务 状 况 经 营 成 果 和 现 金 流 量 无 重 大 影 响 8 根 据 企 业 会 计 准 则 第 37 号 金 融 工 具 列 报 的 规 定, 公 司 按 披 露 要 求 执 行, 该 变 更 对 本 公 司 财 务 状 况 经 营 成 果 和 现 金 流 量 无 重 大 影 响 十 一 报 告 期 内 发 生 重 大 会 计 差 错 更 正 需 追 溯 重 述 的 情 况 说 明 公 司 报 告 期 无 重 大 会 计 差 错 更 正 需 追 溯 重 述 的 情 况 十 二 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 合 并 报 表 范 围 发 生 变 化 的 情 况 说 明 适 用 不 适 用 1 本 期 新 增 合 并 单 位 3 家, 原 因 为 : 公 司 于 2014 年 4 月 设 立 全 资 子 公 司 广 州 恺 米 切 服 饰 有 限 公 司, 故 2014 年 4 月 起 将 广 州 恺 米 切 服 饰 有 限 公 司 纳 入 合 并 报 表 合 并 范 围 ; 公 司 于 2014 年 9 月 设 立 全 资 子 公 司 昆 明 哈 吉 斯 服 饰 有 限 公 司, 故 2014 年 9 月 起 将 昆 明 哈 吉 斯 服 饰 有 限 公 司 纳 入 合 并 报 表 合 并 范 围 ; 公 司 于 2014 年 11 月 设 立 全 资 子 公 司 银 川 哈 吉 斯 服 饰 有 限 公 司, 故 2014 年 11 月 起 将 银 川 哈 吉 斯 服 饰 有 限 公 司 纳 入 合 并 报 表 合 并 范 围 ; 2 本 期 减 少 合 并 单 位 5 家, 原 因 为 : 公 司 因 生 产 经 营 需 要, 于 2014 年 1 月 注 销 全 资 孙 公 司 上 海 卡 尔 博 诺 服 饰 有 限 公 司, 故 2014 年 1 月 起 上 海 卡 尔 博 诺 服 饰 有 限 公 司 不 再 纳 入 合 并 范 围 ; 公 司 因 生 产 经 营 需 要, 于 2014 年 3 月 注 销 全 资 子 公 司 济 宁 报 喜 鸟 服 饰 有 限 公 司, 故 2014 年 3 月 起 济 宁 报 喜 鸟 服 饰 有 限 公 司 不 再 纳 入 合 并 范 围 ; 24

25 公 司 因 生 产 经 营 需 要, 于 2014 年 4 月 注 销 全 资 子 公 司 昆 明 报 喜 鸟 服 饰 有 限 公 司, 故 2014 年 4 月 起 昆 明 报 喜 鸟 服 饰 有 限 公 司 不 再 纳 入 合 并 范 围 ; 公 司 因 生 产 经 营 需 要, 于 2014 年 9 月 注 销 全 资 子 公 司 贵 阳 报 喜 鸟 服 饰 有 限 公 司, 故 2014 年 9 月 起 贵 阳 报 喜 鸟 服 饰 有 限 公 司 不 再 纳 入 合 并 范 围 ; 公 司 因 生 产 经 营 需 要, 于 2014 年 12 月 注 销 全 资 子 公 司 武 汉 哈 吉 斯 服 饰 有 限 公 司, 故 2014 年 12 月 起 武 汉 哈 吉 斯 服 饰 有 限 公 司 不 再 纳 入 合 并 范 围 十 三 公 司 利 润 分 配 及 分 红 派 息 情 况 报 告 期 内 利 润 分 配 政 策 的 制 定 执 行 或 调 整 情 况 适 用 不 适 用 报 告 期 内,2013 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 了 关 于 2013 年 度 利 润 分 配 方 案, 以 2013 年 12 月 31 日 的 总 股 本 586,009,370 股 为 基 数, 以 未 分 配 利 润 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 0.5 元 ( 含 税 ), 剩 余 未 分 配 利 润 1,102,951,747.4 元 结 转 下 一 年 度 该 方 案 于 2014 年 7 月 9 日 实 施 完 毕 现 金 分 红 政 策 的 专 项 说 明 是 否 符 合 公 司 章 程 的 规 定 或 股 东 大 会 决 议 的 要 求 : 分 红 标 准 和 比 例 是 否 明 确 和 清 晰 : 相 关 的 决 策 程 序 和 机 制 是 否 完 备 : 独 立 董 事 是 否 履 职 尽 责 并 发 挥 了 应 有 的 作 用 : 中 小 股 东 是 否 有 充 分 表 达 意 见 和 诉 求 的 机 会, 其 合 法 权 益 是 否 得 到 了 充 分 保 护 : 现 金 分 红 政 策 进 行 调 整 或 变 更 的, 条 件 及 程 序 是 否 合 规 透 明 : 是 是 是 是 是 是 公 司 近 3 年 ( 含 报 告 期 ) 的 利 润 分 配 预 案 或 方 案 及 资 本 公 积 金 转 增 股 本 预 案 或 方 案 情 况 (1) 公 司 2014 年 度 的 利 润 分 配 方 案 为 : 以 2014 年 末 的 总 股 本 586,009,370 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 人 民 币 0.5 元 ( 含 税 ), 剩 余 未 分 配 利 润 1,119,783, 元 结 转 下 一 年 度 ; 以 资 本 公 积 金 向 全 体 股 东 每 10 股 转 增 10 股, 共 计 转 增 586,009,370 股 (2) 公 司 2013 年 度 的 利 润 分 配 方 案 为 : 以 2013 年 12 月 31 日 的 总 股 本 586,009,370 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 人 民 币 0.5 元 ( 含 税 ), 共 用 利 润 29,300, 元, 剩 余 未 分 配 利 润 1,102,951, 元 结 转 下 一 年 度 (3) 公 司 2012 年 度 的 利 润 分 配 方 案 为 : 以 2013 年 3 月 31 日 的 总 股 本 598,515,328 股 ( 已 减 去 回 购 的 300,000 股 股 本 ) 为 基 数, 以 未 分 配 利 润 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 1.6 元 ( 含 税 ), 剩 余 未 分 配 利 润 1,012,003, 元 结 转 下 一 年 度 公 司 近 三 年 现 金 分 红 情 况 表 分 红 年 度 现 金 分 红 金 额 ( 含 税 ) 分 红 年 度 合 并 报 表 中 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 占 合 并 报 表 中 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 的 比 率 以 现 金 方 式 要 约 回 购 股 份 资 金 计 入 现 金 分 红 的 金 额 以 现 金 方 式 要 约 回 购 股 份 资 金 计 入 现 金 分 红 的 比 例 2014 年 29,300, ,058, % 25

26 2013 年 29,300, ,738, % 2012 年 95,762, ,645, % 公 司 报 告 期 内 盈 利 且 母 公 司 未 分 配 利 润 为 正 但 未 提 出 现 金 红 利 分 配 预 案 十 四 本 报 告 期 利 润 分 配 及 资 本 公 积 金 转 增 股 本 预 案 适 用 不 适 用 每 10 股 送 红 股 数 ( 股 ) 0 每 10 股 派 息 数 ( 元 )( 含 税 ) 0.50 每 10 股 转 增 数 ( 股 ) 10 分 配 预 案 的 股 本 基 数 ( 股 ) 586,009,370 现 金 分 红 总 额 ( 元 )( 含 税 ) 29,300, 可 分 配 利 润 ( 元 ) 1,149,084, 现 金 分 红 占 利 润 分 配 总 额 的 比 例 % 本 次 现 金 分 红 情 况 : 公 司 发 展 阶 段 属 成 熟 期 且 有 重 大 资 金 支 出 安 排 的, 进 行 利 润 分 配 时, 现 金 分 红 在 本 次 利 润 分 配 中 所 占 比 例 最 低 应 达 到 40% 利 润 分 配 或 资 本 公 积 金 转 增 预 案 的 详 细 情 况 说 明 经 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计,2014 年 度 公 司 ( 母 公 司 口 径 ) 实 现 净 利 润 51,258, 元, 按 10% 提 取 法 定 盈 余 公 积 5,125, 元, 加 年 初 未 分 配 利 润 1,132,252, 元, 扣 除 分 配 的 2013 年 度 红 利 29,300, 元, 本 年 度 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 1,149,084, 元 公 司 拟 以 2014 年 12 月 31 日 的 总 股 本 586,009,370 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 人 民 币 0.50 元 ( 含 税 ), 共 用 利 润 29,300, 元, 剩 余 未 分 配 利 润 1,119,783, 元 结 转 下 一 年 度 以 资 本 公 积 金 向 全 体 股 东 每 10 股 转 增 10 股, 共 计 转 增 586,009,370 股 十 五 社 会 责 任 情 况 十 六 报 告 期 内 接 待 调 研 沟 通 采 访 等 活 动 登 记 表 适 用 不 适 用 接 待 时 间 接 待 地 点 接 待 方 式 接 待 对 象 类 型 接 待 对 象 谈 论 的 主 要 内 容 及 提 供 的 资 料 2014 年 02 月 18 日 温 州 永 嘉 实 地 调 研 机 构 上 海 重 阳 投 资 薛 良 辰 ; 深 圳 千 合 资 本 路 晖 ; 浙 商 证 券 王 剑 ; 中 银 国 际 陈 作 佳 ; 大 智 慧 徐 纯 子 ; 财 通 证 券 符 艺 蕾 ; 长 江 证 券 雷 玉 ; 上 海 正 享 投 资 韩 英 ; 上 海 行 知 创 业 投 资 李 涛 ; 乔 治 白 吴 匡 笔 1 沟 通 内 容 : 行 业 发 展 趋 势 公 司 运 营 情 况 ;2 资 料 提 供 : 未 提 供 资 料 2014 年 02 月 28 日 温 州 永 嘉 实 地 调 研 机 构 建 信 人 寿 林 华 强 ; 兴 业 证 券 唐 亮 ; 深 圳 中 欧 1 沟 通 内 容 : 行 业 发 26

27 瑞 博 投 资 落 雁 ; 长 信 基 金 刘 高 ; 鹏 华 基 金 李 展 趋 势 公 司 运 营 情 慧 杰 ; 人 保 资 产 ; 上 海 景 林 资 产 陈 光 贤 ; 国 况 ;2 资 料 提 供 : 未 投 瑞 银 李 艳 芳 ; 银 河 证 券 杨 岚 ; 东 方 证 券 糜 提 供 资 料 韩 杰 ; 红 塔 红 土 基 金 周 莎 ; 安 邦 资 产 ; 东 方 证 券 赵 泽 ; 信 诚 基 金 ; 易 方 达 互 码 投 资 陈 凌 ; 银 河 证 券 花 小 伟 ; 第 一 创 业 2014 年 03 月 13 日 温 州 永 嘉 实 地 调 研 机 构 东 北 证 券 周 煜 斌 ; 平 安 证 券 于 旭 辉 2014 年 03 月 20 日 温 州 永 嘉 实 地 调 研 机 构 招 商 证 券 刘 义 1 沟 通 内 容 : 行 业 发 展 趋 势 公 司 运 营 情 况 ;2 资 料 提 供 : 未 提 供 资 料 1 沟 通 内 容 : 行 业 发 展 趋 势 公 司 运 营 情 况 ;2 资 料 提 供 : 未 提 供 资 料 2014 年 06 月 10 日 温 州 永 嘉 实 地 调 研 机 构 申 银 万 国 证 券 吴 远 怡 王 菁 许 一 帜 ; 浙 商 证 券 王 剑 ; 上 海 重 阳 投 资 薛 良 辰 ; 国 信 证 券 郭 陈 杰 ; 长 信 基 金 刘 亮 ; 中 金 资 管 曹 晏 翁 永 达 1 沟 通 内 容 : 行 业 发 展 趋 势 公 司 运 营 情 况 ;2 资 料 提 供 : 未 提 供 资 料 2014 年 10 月 29 日 温 州 永 嘉 实 地 调 研 机 构 武 汉 嘉 树 投 资 管 理 有 限 公 司 余 进 洋 2014 年 12 月 23 日 温 州 永 嘉 实 地 调 研 机 构 上 海 行 知 创 业 投 资 有 限 公 司 陈 璐 怡 1 沟 通 内 容 : 行 业 发 展 趋 势 公 司 运 营 情 况 ;2 资 料 提 供 : 未 提 供 资 料 1 沟 通 内 容 : 行 业 发 展 趋 势 公 司 运 营 情 况 ;2 资 料 提 供 : 未 提 供 资 料 2014 年 12 月 29 日 温 州 永 嘉 实 地 调 研 机 构 中 信 证 券 薛 缘 ; 富 敦 投 资 朱 洁 ; 安 信 基 金 姜 诚 1 沟 通 内 容 : 行 业 发 展 趋 势 公 司 运 营 情 况 ;2 资 料 提 供 : 未 提 供 资 料 27

28 第 五 节 重 要 事 项 一 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 本 报 告 期 公 司 无 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 二 媒 体 质 疑 情 况 本 报 告 期 公 司 无 媒 体 普 遍 质 疑 事 项 三 控 股 股 东 及 其 关 联 方 对 上 市 公 司 的 非 经 营 性 占 用 资 金 情 况 公 司 报 告 期 不 存 在 控 股 股 东 及 其 关 联 方 对 上 市 公 司 的 非 经 营 性 占 用 资 金 四 破 产 重 整 相 关 事 项 公 司 报 告 期 未 发 生 破 产 重 整 相 关 事 项 五 资 产 交 易 事 项 1 收 购 资 产 情 况 适 用 不 适 用 交 易 对 方 或 最 终 控 制 方 被 收 购 或 置 入 资 产 交 易 价 格 ( 万 元 ) 进 展 情 况 ( 注 2) 对 公 司 经 营 的 影 响 ( 注 3) 对 公 司 损 益 的 影 响 ( 注 4) 该 资 产 为 上 市 公 司 贡 献 的 净 利 润 占 净 利 润 总 额 的 比 率 是 否 为 关 联 交 易 与 交 易 对 方 的 关 联 关 系 ( 适 用 关 联 交 易 情 形 披 露 日 期 ( 注 5) 披 露 索 引 上 海 金 纱 投 资 有 限 公 司 上 海 卡 米 其 服 饰 有 限 公 司 35% 股 权 收 购 完 成 所 涉 及 的 后, 卡 米 其 资 产 产 权 服 饰 为 公 报 告 期 内 已 全 部 过 司 全 资 子 实 现 净 利 户, 所 涉 及 公 司, 更 好 润 的 债 权 债 促 进 公 司 万 元 务 已 全 部 业 务 连 续 转 移 性 管 理 层 是 控 股 股 东 报 喜 鸟 集 关 于 收 团 有 限 公 购 上 海 卡 司 董 事 长 2014 年 07 米 其 服 饰 及 股 东 本 月 18 日 有 限 公 司 公 司 持 股 35% 股 权 5% 以 上 股 暨 关 联 交 东 本 公 司 易 的 公 告 28

29 稳 定 性 董 事 长 吴 志 泽, 副 董 事 长 兼 总 经 理 周 信 忠 副 总 经 理 兼 董 事 会 秘 书 方 小 波 及 财 务 总 监 张 袖 元 为 上 海 金 纱 股 东 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 info.com.c n 2 出 售 资 产 情 况 公 司 报 告 期 未 出 售 资 产 3 企 业 合 并 情 况 公 司 报 告 期 未 发 生 企 业 合 并 情 况 六 公 司 股 权 激 励 的 实 施 情 况 及 其 影 响 适 用 不 适 用 2014 年 3 月 15 日, 公 司 发 布 关 于 首 期 股 票 期 权 激 励 计 划 股 票 期 权 注 销 完 成 的 公 告 根 据 浙 江 报 喜 鸟 服 饰 股 份 有 限 公 司 首 期 股 票 期 权 激 励 计 划 的 规 定, 公 司 首 期 股 票 期 权 首 次 授 权 日 为 2008 年 12 月 15 日, 有 效 期 为 自 股 票 期 权 授 权 日 起 五 年 截 止 2013 年 12 月 14 日, 公 司 首 期 股 票 期 权 激 励 计 划 有 效 期 届 满, 股 票 期 权 激 励 计 划 已 实 施 完 毕 因 此 公 司 对 于 在 三 个 行 权 期 内 未 行 权 的 股 票 期 权 予 以 注 销 经 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 审 核 确 认, 公 司 于 2014 年 3 月 14 日 完 成 上 述 期 权 的 注 销 事 宜, 注 销 的 股 票 期 权 共 计 24,627,872 份, 涉 及 人 数 120 人 七 重 大 关 联 交 易 1 与 日 常 经 营 相 关 的 关 联 交 易 公 司 报 告 期 未 发 生 与 日 常 经 营 相 关 的 关 联 交 易 2 资 产 收 购 出 售 发 生 的 关 联 交 易 29

30 公 司 报 告 期 未 发 生 资 产 收 购 出 售 的 关 联 交 易 3 共 同 对 外 投 资 的 关 联 交 易 公 司 报 告 期 未 发 生 共 同 对 外 投 资 的 关 联 交 易 4 关 联 债 权 债 务 往 来 公 司 报 告 期 不 存 在 关 联 债 权 债 务 往 来 5 其 他 关 联 交 易 公 司 报 告 期 无 其 他 关 联 交 易 八 重 大 合 同 及 其 履 行 情 况 1 托 管 承 包 租 赁 事 项 情 况 (1) 托 管 情 况 公 司 报 告 期 不 存 在 托 管 情 况 (2) 承 包 情 况 公 司 报 告 期 不 存 在 承 包 情 况 (3) 租 赁 情 况 公 司 报 告 期 不 存 在 租 赁 情 况 2 担 保 情 况 适 用 不 适 用 单 位 : 万 元 公 司 对 外 担 保 情 况 ( 不 包 括 对 子 公 司 的 担 保 ) 担 保 对 象 名 称 担 保 额 度 相 关 公 告 担 保 额 度 实 际 发 生 日 期 ( 协 议 签 署 实 际 担 保 金 额 担 保 类 型 担 保 期 是 否 履 行 是 否 为 关 完 毕 联 方 担 保 30

31 披 露 日 期 日 ) 公 司 对 子 公 司 的 担 保 情 况 担 保 对 象 名 称 担 保 额 度 相 关 公 告 披 露 日 期 担 保 额 度 实 际 发 生 日 期 ( 协 议 签 署 日 ) 实 际 担 保 金 额 担 保 类 型 担 保 期 是 否 履 行 是 否 为 关 完 毕 联 方 担 保 上 海 美 格 2013 年 04 月 20 日 5, 年 07 月 05 日 一 般 保 证 24 个 月 是 否 上 海 迪 睿 2013 年 04 月 20 日 5, 年 07 月 24 日 502 一 般 保 证 24 个 月 是 否 上 海 欧 爵 2013 年 04 月 20 日 6, 年 06 月 05 日 一 般 保 证 24 个 月 是 否 上 海 欧 爵 2013 年 04 月 20 日 6, 年 08 月 23 日 一 般 保 证 24 个 月 是 否 上 海 欧 爵 2013 年 04 月 20 日 6, 年 09 月 18 日 575 一 般 保 证 24 个 月 是 否 上 海 欧 爵 2013 年 04 月 20 日 6, 年 10 月 17 日 164 一 般 保 证 24 个 月 是 否 上 海 欧 爵 2013 年 04 月 20 日 6, 年 04 月 25 日 一 般 保 证 24 个 月 是 否 上 海 宝 鸟 及 其 下 属 全 资 子 公 司 2013 年 04 月 20 日 25, 年 07 月 19 日 1,000 一 般 保 证 24 个 月 是 否 上 海 宝 鸟 及 其 下 属 全 资 子 公 司 2013 年 04 月 20 日 25, 年 09 月 09 日 2,000 一 般 保 证 24 个 月 是 否 上 海 宝 鸟 及 其 下 属 全 资 子 公 司 2013 年 04 月 20 日 25, 年 09 月 06 日 1,500 一 般 保 证 24 个 月 是 否 上 海 宝 鸟 及 其 下 属 全 资 子 公 司 2013 年 04 月 20 日 25, 年 09 月 13 日 1,500 一 般 保 证 24 个 月 是 否 上 海 宝 鸟 及 其 下 属 全 资 子 公 司 2013 年 04 月 20 日 25, 年 07 月 31 日 一 般 保 证 24 个 月 是 否 上 海 宝 鸟 及 其 下 属 全 资 子 公 司 2013 年 04 月 20 日 25, 年 10 月 16 日 一 般 保 证 24 个 月 是 否 上 海 宝 鸟 及 其 下 属 全 资 子 公 司 2013 年 04 月 20 日 25, 年 10 月 30 日 一 般 保 证 24 个 月 是 否 上 海 宝 鸟 及 其 下 属 全 资 子 公 司 2013 年 04 月 20 日 25, 年 11 月 29 日 一 般 保 证 24 个 月 是 否 上 海 宝 鸟 及 其 下 属 全 资 子 公 司 2013 年 04 月 20 日 25, 年 12 月 24 日 一 般 保 证 24 个 月 是 否 上 海 宝 鸟 及 其 下 属 全 资 子 公 司 2014 年 04 月 28 日 25, 年 01 月 22 日 一 般 保 证 24 个 月 是 否 31

32 上 海 宝 鸟 及 其 下 属 全 资 子 公 司 2014 年 04 月 28 日 25, 年 02 月 28 日 一 般 保 证 24 个 月 是 否 上 海 宝 鸟 及 其 下 属 全 资 子 公 司 2014 年 04 月 28 日 25, 年 12 月 10 日 一 般 保 证 24 个 月 否 否 上 海 宝 鸟 及 其 下 属 全 资 子 公 司 2014 年 04 月 28 日 25, 年 02 月 24 日 一 般 保 证 24 个 月 是 否 上 海 宝 鸟 及 其 下 属 全 资 子 公 司 2014 年 04 月 28 日 25, 年 03 月 12 日 9.57 一 般 保 证 24 个 月 是 否 上 海 宝 鸟 及 其 下 属 全 资 子 公 司 2014 年 04 月 28 日 25, 年 03 月 25 日 一 般 保 证 24 个 月 是 否 上 海 宝 鸟 及 其 下 属 全 资 子 公 司 2014 年 04 月 28 日 25, 年 08 月 20 日 一 般 保 证 24 个 月 否 否 上 海 宝 鸟 及 其 下 属 全 资 子 公 司 2014 年 04 月 28 日 25, 年 08 月 28 日 一 般 保 证 24 个 月 否 否 上 海 宝 鸟 及 其 下 属 全 资 子 公 司 2014 年 04 月 28 日 25, 年 09 月 29 日 一 般 保 证 24 个 月 否 否 上 海 宝 鸟 及 其 下 属 全 资 子 公 司 2014 年 04 月 28 日 25, 年 10 月 24 日 一 般 保 证 24 个 月 否 否 上 海 宝 鸟 及 其 下 属 全 资 子 公 司 2014 年 04 月 28 日 25, 年 11 月 28 日 一 般 保 证 24 个 月 否 否 上 海 宝 鸟 及 其 下 属 全 资 子 公 司 2014 年 04 月 28 日 25, 年 12 月 04 日 一 般 保 证 24 个 月 否 否 上 海 比 路 特 2013 年 04 月 20 日 3, 年 07 月 15 日 300 一 般 保 证 24 个 月 是 否 上 海 比 路 特 2013 年 04 月 20 日 3, 年 09 月 25 日 200 一 般 保 证 24 个 月 是 否 上 海 比 路 特 2013 年 04 月 20 日 3, 年 11 月 06 日 300 一 般 保 证 24 个 月 是 否 上 海 比 路 特 2013 年 04 月 20 日 3, 年 12 月 09 日 200 一 般 保 证 24 个 月 是 否 报 告 期 内 审 批 对 子 公 司 担 保 额 度 合 计 (B1) 报 告 期 末 已 审 批 的 对 子 公 司 担 保 额 度 合 计 (B3) 公 司 担 保 总 额 ( 即 前 两 大 项 的 合 计 ) 报 告 期 内 审 批 担 保 额 度 合 计 (A1+B1) 报 告 期 内 对 子 公 司 担 保 实 际 44,000 发 生 额 合 计 (B2) 报 告 期 末 对 子 公 司 实 际 担 保 44,000 余 额 合 计 (B4) 报 告 期 内 担 保 实 际 发 生 额 合 44,000 计 (A2+B2) 2, , 报 告 期 末 已 审 批 的 担 保 额 度 合 44,000 报 告 期 末 实 际 担 保 余 额 合 计

33 计 (A3+B3) (A4+B4) 实 际 担 保 总 额 ( 即 A4+B4) 占 公 司 净 资 产 的 比 例 0.31% 其 中 : 为 股 东 实 际 控 制 人 及 其 关 联 方 提 供 担 保 的 金 额 (C) 0 直 接 或 间 接 为 资 产 负 债 率 超 过 70% 的 被 担 保 对 象 提 供 的 债 务 担 保 金 额 (D) 0 担 保 总 额 超 过 净 资 产 50% 部 分 的 金 额 (E) 0 上 述 三 项 担 保 金 额 合 计 (C+D+E) 0 采 用 复 合 方 式 担 保 的 具 体 情 况 说 明 (1) 违 规 对 外 担 保 情 况 公 司 报 告 期 无 违 规 对 外 担 保 情 况 3 其 他 重 大 合 同 公 司 报 告 期 不 存 在 其 他 重 大 合 同 4 其 他 重 大 交 易 公 司 报 告 期 不 存 在 其 他 重 大 交 易 九 承 诺 事 项 履 行 情 况 1 公 司 或 持 股 5% 以 上 股 东 在 报 告 期 内 发 生 或 以 前 期 间 发 生 但 持 续 到 报 告 期 内 的 承 诺 事 项 适 用 不 适 用 承 诺 事 由 承 诺 方 承 诺 内 容 承 诺 时 间 承 诺 期 限 履 行 情 况 股 改 承 诺 收 购 报 告 书 或 权 益 变 动 报 告 书 中 所 作 承 诺 资 产 重 组 时 所 作 承 诺 首 次 公 开 发 行 或 再 融 资 时 所 作 承 诺 保 证 本 人 直 接 或 间 接 控 制 的 公 司 企 业 不 从 事 与 股 份 吴 志 泽 吴 真 生 公 司 构 成 实 质 性 同 业 竞 争 2004 年 06 月 15 陈 章 银 吴 文 忠 长 期 有 效 的 业 务 和 经 营 本 人 将 不 在 日 叶 庆 来 股 份 公 司 以 外 的 公 司 企 业 增 加 投 资, 从 事 与 股 份 公 司 截 止 报 告 期 末, 该 承 诺 事 项 仍 在 严 格 履 行 中 33

34 构 成 实 质 性 同 业 竞 争 的 业 务 和 经 营 本 人 愿 意 承 担 由 于 违 反 上 述 承 诺 给 股 份 公 司 造 成 的 直 接 间 接 的 经 济 损 失 索 赔 责 任 及 额 外 的 费 用 支 出 控 股 股 东 报 喜 鸟 集 团 有 限 公 司 在 实 质 性 保 持 对 本 公 司 股 权 控 制 关 系 期 间, 将 采 取 有 效 措 施, 保 证 报 喜 鸟 集 团 及 其 直 接 间 接 控 制 的 公 司 企 业 不 从 事 与 本 公 司 构 成 实 质 性 同 业 竞 争 的 业 务 和 经 营 ; 将 不 在 本 公 司 以 外 的 公 司 企 业 增 加 投 资, 从 事 与 本 公 司 构 成 实 质 性 同 业 竞 争 的 业 务 和 经 营 ; 保 证 不 2004 年 06 月 15 利 用 对 本 公 司 的 股 权 控 制 长 期 有 效 日 关 系, 从 事 或 参 与 从 事 有 损 本 公 司 及 本 公 司 股 东 利 益 的 行 为 以 上 承 诺 在 报 喜 鸟 集 团 实 质 性 保 持 对 本 公 司 股 权 控 制 关 系 期 间 持 续 有 效 且 不 可 撤 销, 在 上 述 期 间 报 喜 鸟 集 团 承 担 由 于 违 反 上 述 承 诺 给 本 公 司 造 成 的 直 接 间 接 的 经 济 损 失 索 赔 责 任 及 额 外 的 费 用 支 出 截 止 报 告 期 末, 该 承 诺 事 项 仍 在 严 格 履 行 中 吴 志 泽 公 司 首 次 公 开 发 行 股 份 前 已 向 其 发 行 的 股 份, 自 公 司 股 票 上 市 之 日 起 三 十 六 个 月 内 不 转 让 ; 前 述 锁 定 期 期 2007 年 8 月 满 后, 若 仍 担 任 公 司 董 事 16 日 监 事 或 高 管, 在 任 职 期 间 截 止 报 告 期 末, 该 2007 年 03 月 26 年 8 月 15 日 内, 每 年 转 让 的 股 份 不 超 过 承 诺 事 项 仍 在 严 日 本 人 在 任 期 其 所 持 有 公 司 股 份 总 数 的 格 履 行 中 间 以 及 离 职 百 分 之 二 十 五 ; 离 职 后 半 年 后 半 年 内 内, 不 转 让 其 所 持 有 的 公 司 股 份 承 诺 期 限 届 满 后, 上 述 股 份 可 以 上 市 流 通 和 转 让 公 司 控 股 股 东 报 若 因 政 策 方 面 的 因 素, 导 致 2007 年 03 月 26 喜 鸟 集 团 及 自 然 本 公 司 2005 年 度 广 告 费 支 长 期 有 效 日 人 发 起 人 吴 志 泽 出 按 不 超 过 销 售 收 入 的 8% 截 止 报 告 期 末, 该 承 诺 事 项 仍 在 严 格 履 行 中 34

35 吴 真 生 陈 章 银 据 实 扣 除 不 成 立, 税 务 部 门 吴 文 忠 叶 庆 来 追 缴 本 公 司 广 告 费 超 额 据 实 列 支 引 致 的 所 得 税 款, 则 各 自 按 本 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 前 的 持 股 比 例 承 担 应 缴 税 款, 不 给 本 公 司 造 成 负 面 影 响 确 认 报 喜 鸟 商 标 命 名 权 为 本 公 司 排 他 性 占 有, 上 海 报 公 司 控 股 股 东 报 喜 鸟 电 子 商 务 有 限 公 司 目 喜 鸟 集 团 及 自 然 前 将 来 都 不 会 从 事 或 拓 展 2007 年 03 月 26 人 发 起 人 吴 志 泽 长 期 有 效 与 本 公 司 业 务 相 同 或 相 近 日 吴 真 生 陈 章 银 的 业 务, 也 不 会 从 事 任 何 有 吴 文 忠 叶 庆 来 损 报 喜 鸟 商 标 声 誉 的 行 为 截 止 报 告 期 末, 该 承 诺 事 项 仍 在 严 格 履 行 中 公 司 控 股 股 东 报 喜 鸟 集 团 在 公 司 租 赁 报 喜 鸟 集 团 的 部 分 土 地 使 用 权 及 报 喜 鸟 2007 年 03 月 26 大 楼 部 分 楼 层 的 合 同 期 限 长 期 有 效 日 届 满, 同 等 条 件 下, 公 司 拥 有 优 先 租 赁 权 截 止 报 告 期 末, 该 承 诺 事 项 仍 在 严 格 履 行 中 其 他 对 公 司 中 小 股 东 所 作 承 诺 承 诺 是 否 及 时 履 行 未 完 成 履 行 的 具 体 原 因 及 下 一 步 计 划 ( 如 有 ) 是 不 适 用 2 公 司 资 产 或 项 目 存 在 盈 利 预 测, 且 报 告 期 仍 处 在 盈 利 预 测 期 间, 公 司 就 资 产 或 项 目 达 到 原 盈 利 预 测 及 其 原 因 做 出 说 明 十 聘 任 解 聘 会 计 师 事 务 所 情 况 现 聘 任 的 会 计 师 事 务 所 境 内 会 计 师 事 务 所 名 称 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 境 内 会 计 师 事 务 所 报 酬 ( 万 元 ) 185 境 内 会 计 师 事 务 所 审 计 服 务 的 连 续 年 限 12 境 内 会 计 师 事 务 所 注 册 会 计 师 姓 名 郭 宪 明 王 昌 功 骆 超 当 期 是 否 改 聘 会 计 师 事 务 所 是 否 聘 请 内 部 控 制 审 计 会 计 师 事 务 所 财 务 顾 问 或 保 荐 人 情 况 35

36 十 一 监 事 会 独 立 董 事 ( 如 适 用 ) 对 会 计 师 事 务 所 本 报 告 期 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 十 二 处 罚 及 整 改 情 况 公 司 报 告 期 不 存 在 处 罚 及 整 改 情 况 十 三 年 度 报 告 披 露 后 面 临 暂 停 上 市 和 终 止 上 市 情 况 十 四 其 他 重 大 事 项 的 说 明 适 用 不 适 用 1 财 务 资 助 情 况 报 告 期 内, 公 司 对 外 财 务 资 助 总 金 额 为 20,000 万 元, 资 助 余 额 为 9, 万 元, 剩 余 可 用 额 度 为 10, 万 元 ( 二 ) 本 期 公 司 出 售 房 产 情 况 报 告 期 内, 公 司 共 出 售 商 铺 4 宗, 面 积 平 方 米, 合 计 确 认 收 入 114,557,660 元 ( 三 ) 控 股 股 东 股 份 质 押 情 况 截 止 本 报 告 披 露 日, 公 司 大 股 东 报 喜 鸟 集 团 有 限 公 司 持 有 的 公 司 股 票 39,000,000 股 质 押 给 国 盛 证 券 有 限 责 任 公 司 用 于 股 票 质 押 式 回 购 交 易 业 务, 初 始 交 易 日 为 2014 年 7 月 30 日, 回 购 交 易 日 为 2015 年 7 月 29 日 ( 四 ) 购 买 河 田 工 业 园 资 产 情 况 公 司 于 2015 年 1 月 9 日 召 开 第 五 届 董 事 会 第 十 四 次 会 议 2015 年 1 月 30 日 召 开 2015 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 了 关 于 加 快 转 型 升 级 购 买 资 产 暨 关 联 交 易 的 议 案, 公 司 拟 通 过 购 买 报 喜 鸟 集 团 位 于 永 嘉 县 瓯 北 镇 的 河 田 工 业 园 88 亩 土 地 及 其 房 产 建 筑 物, 用 于 建 设 集 生 产 物 流 研 发 办 公 及 后 勤 服 务 等 为 一 体 的 完 整 的 自 有 工 业 园 区, 打 造 C2B 全 品 类 私 人 定 制 业 务 生 产 基 地, 建 设 全 智 能 吊 挂 系 统 及 生 产 信 息 化 建 设, 实 现 智 能 化 制 造, 同 时 提 高 研 发 原 创 比 例, 扩 建 研 发 中 心, 集 中 经 营 场 所, 提 升 运 营 效 率 截 止 本 报 告 披 露 日, 报 喜 鸟 集 团 正 在 积 极 办 理 解 除 抵 押 手 续 中 ( 五 ) 关 于 投 资 上 海 小 鬼 网 络 有 限 责 任 公 司 情 况 2015 年 2 月 10 日, 全 资 子 公 司 浙 江 报 喜 鸟 创 业 投 资 有 限 公 司 与 上 海 小 鬼 网 络 科 技 有 限 公 司 及 其 股 东 杨 华 富 夏 增 林 田 曦 蔡 政 威 签 署 浙 江 报 喜 鸟 创 业 投 资 有 限 公 司 与 杨 华 富 夏 增 林 蔡 政 威 田 曦 关 于 上 海 小 鬼 网 络 科 技 有 限 公 司 的 增 资 与 转 让 协 议, 报 喜 鸟 创 投 投 资 4500 万 元, 从 杨 华 富 夏 增 林 田 曦 蔡 政 威 处 受 让 小 鬼 网 络 股 权 并 对 小 鬼 网 络 进 行 增 资, 受 让 股 权 并 增 资 完 成 后, 报 喜 鸟 创 投 持 有 小 鬼 网 络 25% 股 权 截 止 本 报 告 期 末, 工 商 变 更 已 经 办 理 完 成 ( 六 ) 关 于 投 资 杭 州 仁 仁 科 技 有 限 公 司 情 况 2015 年 3 月 23 日, 全 资 子 公 司 浙 江 报 喜 鸟 创 业 投 资 有 限 公 司 与 杭 州 仁 仁 科 技 有 限 公 司 及 其 股 东 上 海 磐 石 祺 荣 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 杭 州 仁 仁 科 技 有 限 公 司 及 其 股 东 黄 剑 炜 王 刚 苏 州 纪 源 科 星 股 权 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 签 署 关 于 杭 州 仁 仁 科 技 有 限 公 司 之 增 资 扩 股 协 议 及 有 关 杭 州 仁 仁 科 技 有 限 公 司 之 股 东 协 议, 报 喜 鸟 创 投 投 资 2500 万 元 对 仁 仁 科 技 进 行 增 资, 增 资 完 成 后, 报 喜 鸟 创 投 持 有 仁 仁 科 36

37 技 17.86% 股 权 后 续 相 关 事 宜 正 在 办 理 中 十 五 公 司 子 公 司 重 要 事 项 十 六 公 司 发 行 公 司 债 券 的 情 况 适 用 不 适 用 公 司 2011 年 第 四 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 了 发 行 公 司 债 等 相 关 事 宜,2011 年 9 月 19 日, 公 司 发 行 公 司 债 的 申 请 获 得 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 发 行 审 核 委 员 会 审 核 通 过,2011 年 11 月 28 日, 公 司 公 司 债 发 行 完 毕, 共 募 集 资 金 6 亿 元, 并 于 2011 年 12 月 19 日 上 市 公 司 于 2014 年 10 月 14 日 发 布 了 关 于 11 报 喜 01 投 资 者 回 售 实 施 办 法 的 公 告 ( ), 并 于 10 月 15 日 10 月 16 日 分 别 发 布 了 提 示 性 公 告, 11 报 喜 01 债 券 持 有 人 可 以 在 回 售 申 报 日 (2014 年 10 月 14 日 至 2014 年 10 月 16 日 ) 对 其 所 持 有 的 全 部 或 部 分 11 报 喜 01 债 券 申 报 回 售 根 据 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 提 供 的 数 据, 11 报 喜 01 的 回 售 数 量 为 16,223 张, 回 售 金 额 1,622, 元, 在 登 记 公 司 深 圳 分 公 司 剩 余 托 管 量 为 2,983,777 张 2014 年 11 月 24 日, 公 司 完 成 支 付 回 售 部 分 债 券 的 本 金 及 利 息 和 未 回 售 债 券 2013 年 11 月 24 日 至 2014 年 11 月 23 日 期 间 的 利 息 37

38 第 六 节 股 份 变 动 及 股 东 情 况 1 股 份 变 动 情 况 单 位 : 股 本 次 变 动 前 本 次 变 动 增 减 (+,-) 本 次 变 动 后 数 量 比 例 发 行 新 股 送 股 公 积 金 转 股 其 他 小 计 数 量 比 例 一 有 限 售 条 件 股 份 55,303, % -3,127,306-3,127,306 52,176, % 3 其 他 内 资 持 股 55,303, % -3,127,306-3,127,306 52,176, % 境 内 自 然 人 持 股 55,303, % -3,127,306-3,127,306 52,176, % 二 无 限 售 条 件 股 份 530,705, % 3,127,306 3,127, ,833, % 1 人 民 币 普 通 股 530,705, % 3,127,306 3,127, ,833, % 三 股 份 总 数 586,009, % ,009, % 股 份 变 动 的 原 因 股 份 变 动 的 批 准 情 况 股 份 变 动 的 过 户 情 况 股 份 变 动 对 最 近 一 年 和 最 近 一 期 基 本 每 股 收 益 和 稀 释 每 股 收 益 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 每 股 净 资 产 等 财 务 指 标 的 影 响 公 司 认 为 必 要 或 证 券 监 管 机 构 要 求 披 露 的 其 他 内 容 二 证 券 发 行 与 上 市 情 况 1 报 告 期 末 近 三 年 历 次 证 券 发 行 情 况 适 用 不 适 用 股 票 及 其 衍 生 证 券 名 称 发 行 日 期 发 行 价 格 ( 或 利 率 ) 发 行 数 量 上 市 日 期 获 准 上 市 交 易 数 量 交 易 终 止 日 期 普 通 股 股 票 类 A 股 2012 年 01 月 18 日 6 6,320, 年 02 月 21 日 6,320,280 A 股 2012 年 11 月 22 日 ,000, 年 12 月 07 日 5,000,000 38

39 可 转 换 公 司 债 券 分 离 交 易 可 转 债 公 司 债 类 权 证 类 前 三 年 历 次 证 券 发 行 情 况 的 说 明 (1) 经 公 司 董 事 会 申 请 深 圳 证 券 交 易 所 确 认 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 核 准 登 记, 公 司 对 本 次 提 出 申 请 行 权 的 76 名 激 励 对 象 的 6,320,280 份 股 票 期 权 予 以 行 权, 共 募 集 资 金 37,921,680 元, 用 于 补 充 流 动 资 金 (2) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 许 可 号 文 核 准 批 复, 公 司 于 2012 年 11 月 22 日 公 开 发 行 股 票 5,000,000 股 募 集 资 金 41,185, 元 ( 扣 除 发 行 费 用 后 ), 用 于 连 锁 营 销 网 络 升 级 项 目, 股 票 已 于 2012 年 12 月 7 日 上 市 2 公 司 股 份 总 数 及 股 东 结 构 的 变 动 公 司 资 产 和 负 债 结 构 的 变 动 情 况 说 明 3 现 存 的 内 部 职 工 股 情 况 三 股 东 和 实 际 控 制 人 情 况 1 公 司 股 东 数 量 及 持 股 情 况 单 位 : 股 报 告 期 末 普 通 股 股 东 总 数 年 度 报 告 披 露 日 前 第 5 个 交 16,475 易 日 末 普 通 股 股 东 总 数 报 告 期 末 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 17,460 股 东 总 数 ( 如 有 )( 参 见 注 8) 0 持 股 5% 以 上 的 股 东 或 前 10 名 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 股 东 性 质 持 股 比 例 报 告 期 末 持 股 数 量 报 告 期 内 增 减 变 动 情 况 持 有 有 限 售 条 件 的 股 份 数 量 持 有 无 限 售 条 件 的 股 份 数 量 质 押 或 冻 结 情 况 股 份 状 态 数 量 报 喜 鸟 集 团 有 限 公 司 境 内 非 国 有 法 人 10.30% 60,356, ,356,606 质 押 39,000,000 吴 志 泽 境 内 自 然 人 10.04% 58,830,250 44,122,687 14,707,563 质 押 12,870,000 吴 真 生 境 内 自 然 人 9.99% 58,545, ,545,166 陈 一 帆 境 内 自 然 人 7.00% 41,020, ,020,656 质 押 28,000,000 吴 婷 婷 境 内 自 然 人 5.00% 29,300, ,300,469 质 押 29,300,000 吴 文 忠 境 内 自 然 人 4.99% 29,247, ,247,409 叶 芯 甸 境 内 自 然 人 4.67% 27,358, ,358,375 吴 小 仙 境 内 自 然 人 1.62% 9,521, ,521,938 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 其 他 1.22% 7,140, ,140,000 39