第 一 节 绪 言 重 要 提 示 深 圳 市 新 国 都 技 术 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 新 国 都 或 发 行 人 董 事 会 成 员 已 批 准 该 上 市 公 告 书, 确 信 其 中 不 存 在 任 何 虚 假 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 并 对 其

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1 股 票 简 称 : 新 国 都 股 票 代 码 : 公 告 编 号 : 深 圳 市 新 国 都 技 术 股 份 有 限 公 司 2016 年 面 向 合 格 投 资 者 公 开 发 行 公 司 债 券 上 市 公 告 书 证 券 简 称 :16 新 国 都 证 券 代 码 : 发 行 总 额 :4 亿 元 上 市 时 间 :2016 年 5 月 13 日 上 市 地 点 : 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 推 荐 机 构 : 渤 海 证 券 股 份 有 限 公 司 签 署 日 期 :2016 年 5 月 11 日

2 第 一 节 绪 言 重 要 提 示 深 圳 市 新 国 都 技 术 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 新 国 都 或 发 行 人 董 事 会 成 员 已 批 准 该 上 市 公 告 书, 确 信 其 中 不 存 在 任 何 虚 假 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完 整 性 负 个 别 的 和 连 带 的 责 任 深 圳 证 券 交 易 所 ( 以 下 简 称 深 交 所 ) 对 深 圳 市 新 国 都 技 术 股 份 有 限 公 司 2016 年 面 向 合 格 投 资 者 公 开 发 行 公 司 债 券 ( 以 下 简 称 本 次 债 券 ) 上 市 申 请 及 相 关 事 项 的 审 查, 均 不 构 成 对 本 期 债 券 的 价 值 收 益 及 兑 付 作 出 实 质 性 判 断 或 任 何 保 证 因 本 公 司 经 营 与 收 益 的 变 化 等 引 致 的 投 资 风 险, 由 购 买 债 券 的 投 资 者 自 行 负 责 根 据 公 司 债 发 行 与 交 易 管 理 办 法 相 关 规 定, 本 次 债 券 仅 面 向 合 格 投 资 者 发 行, 公 众 投 资 者 不 得 参 与 发 行 认 购 本 次 债 券 上 市 后 将 被 实 施 投 资 者 适 当 性 管 理, 仅 限 合 格 投 资 者 参 与 交 易, 公 众 投 资 者 认 购 或 买 入 的 交 易 行 为 无 效 经 鹏 元 资 信 综 合 评 定, 发 行 人 主 体 信 用 等 级 为 AA-, 本 次 债 券 信 用 等 级 为 AA+, 该 信 用 等 级 反 映 了 本 次 债 券 安 全 性 很 高, 违 约 风 险 很 低 本 次 债 券 上 市 前, 发 行 人 截 至 2015 年 9 月 30 日 未 经 审 计 合 并 报 表 中 所 有 者 权 益 合 计 数 为 121, 万 元, 合 并 报 表 资 产 负 债 率 为 24.68%, 母 公 司 报 表 资 产 负 债 率 为 49.15%; 发 行 人 截 至 2015 年 12 月 31 日 经 审 计 合 并 报 表 中 所 有 者 权 益 合 计 数 为 126, 万 元, 合 并 报 表 资 产 负 债 率 为 30.52%, 母 公 司 报 表 资 产 负 债 率 为 47.39% 本 次 债 券 上 市 前, 发 行 人 2013 年 度 至 2015 年 度 实 现 的 年 均 可 分 配 利 润 ( 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 平 均 值 ) 为 7, 万 元, 按 照 本 次 债 券 发 行 规 模 4 亿 元, 票 面 利 率 5.6% 计 算, 发 行 人 年 度 实 现 的 年 均 可 分 配 利 润 对 本 次 债 券 一 年 利 息 的 覆 盖 倍 数 为 3.27 倍, 发 行 人 最 近 三 个 会 计 年 度 实 现 的 年 均 可 分 配 利 润 不 少 于 本 次 债 券 一 年 利 息 的 1.5 倍, 发 行 人 在 本 次 发 行 前 的 财 务 指 标 符 合 相 关 规 定 本 次 债 券 上 市 地 点 为 深 交 所, 本 期 债 券 不 符 合 进 行 质 押 式 回 购 交 易 的 基 本 条 件 本 次 债 券 将 在 深 圳 证 券 交 易 所 集 中 竞 价 系 统 和 综 合 协 议 交 易 平 台 同 时 挂 牌

3 ( 以 下 简 称 双 边 挂 牌 ) 上 市 交 易 本 次 债 券 上 市 前, 若 公 司 财 务 状 况 经 营 业 绩 和 信 用 评 级 等 情 况 出 现 重 大 变 化 将 影 响 本 次 债 券 双 边 挂 牌 交 易, 本 公 司 承 诺, 若 本 次 债 券 无 法 双 边 挂 牌, 债 券 持 有 人 有 权 在 本 次 债 券 上 市 前 向 本 公 司 回 售 全 部 或 部 分 债 券 认 购 份 额 本 次 债 券 上 市 后 的 流 动 性 风 险 敬 请 投 资 者 关 注 发 行 人 在 向 深 交 所 申 请 本 次 债 券 上 市 时, 已 与 受 托 管 理 人 就 债 券 终 止 上 市 的 后 续 安 排 签 署 协 议, 约 定 如 果 债 券 终 止 上 市, 发 行 人 将 委 托 该 受 托 管 理 人 提 供 终 止 上 市 后 债 券 的 托 管 登 记 等 相 关 服 务 投 资 者 欲 详 细 了 解 本 期 债 券 的 偿 债 计 划 及 其 他 保 障 措 施 债 券 持 有 人 会 议 债 券 受 托 管 理 人 以 及 其 他 重 要 事 项 等 信 息, 请 仔 细 阅 读 深 圳 市 新 国 都 技 术 股 份 有 限 公 司 2016 年 面 向 合 格 投 资 者 公 开 发 行 公 司 债 券 发 行 公 告 和 深 圳 市 新 国 都 技 术 股 份 有 限 公 司 2016 年 面 向 合 格 投 资 者 公 开 发 行 公 司 债 券 募 集 说 明 书, 上 述 材 料 已 刊 登 在 2016 年 4 月 13 日 的 证 券 时 报 上 投 资 者 亦 可 到 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 ( 以 及 巨 潮 资 讯 网 网 站 ( 查 询

4 第 二 节 释 义 除 非 特 别 提 示, 本 公 告 的 下 列 词 语 含 义 如 下 : 本 公 司 公 司 发 行 人 新 国 都 指 深 圳 市 新 国 都 技 术 股 份 有 限 公 司 本 次 债 券 指 经 中 国 证 监 会 核 准 向 合 格 投 资 者 公 开 发 行 的 不 超 过 4 亿 元 ( 含 4 亿 元 ) 的 公 司 债 券 本 次 发 行 指 本 次 债 券 的 公 开 发 行 人 民 银 行 指 中 国 人 民 银 行 中 国 证 监 会 证 监 会 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 券 登 记 机 构 中 国 证 券 登 记 公 司 指 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 深 交 所 指 深 圳 证 券 交 易 所 承 销 团 指 由 主 承 销 商 为 本 次 发 行 而 组 织 的, 由 主 承 销 商 和 分 销 商 组 成 承 销 机 构 的 总 称 募 集 说 明 书 指 发 行 人 根 据 有 关 法 律 法 规 为 发 行 本 期 债 券 而 制 作 的 深 圳 市 新 国 都 技 术 股 份 有 限 公 司 2016 年 面 向 合 格 投 资 者 公 开 发 行 公 司 债 券 募 集 说 明 书 募 集 说 明 书 摘 要 指 发 行 人 根 据 有 关 法 律 法 规 为 发 行 本 期 债 券 而 制 作 的 深 圳 市 新 国 都 技 术 股 份 有 限 公 司 2016 年 面 向 合 格 投 资 者 公 开 发 行 公 司 债 券 募 集 说 明 书 摘 要 认 购 人 投 资 人 持 有 就 本 期 债 券 而 言, 通 过 认 购 受 让 接 受 赠 与 继 承 等 合 法 指 人 途 径 取 得 并 持 有 本 期 债 券 的 主 体 合 格 投 资 者 指 符 合 管 理 办 法 规 定 且 在 中 国 证 券 登 记 公 司 深 圳 分 公 司 开 立 A 股 证 券 账 户 的 合 格 投 资 者 ( 法 律 法 规 禁 止 购 买 者 除 外 ) 主 承 销 商 簿 记 管 理 人 债 券 受 托 管 理 人 渤 海 指 渤 海 证 券 股 份 有 限 公 司 证 券 发 行 人 律 师 指 北 京 市 中 伦 律 师 事 务 所 审 计 机 构 大 华 所 指 大 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 资 信 评 级 机 构 评 级 机 构 鹏 元 资 信 指 鹏 元 资 信 评 估 有 限 公 司 担 保 人 第 三 方 增 信 机 构 增 信 机 构 深 圳 担 指 深 圳 市 中 小 企 业 信 用 融 资 担 保 集 团 有 限 公 司 保 集 团 公 司 法 指 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 证 券 法 指 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 管 理 办 法 指 公 司 债 券 发 行 与 交 易 管 理 办 法 簿 记 建 档 指 由 主 承 销 商 作 为 簿 记 管 理 人 记 录 投 资 者 申 购 数 量 和 申 购 价 格 的 意 愿, 并 与 发 行 人 确 认 本 期 债 券 最 终 配 售 结 果 的 程 序 余 额 包 销 指 主 承 销 商 承 担 债 券 发 行 风 险, 在 发 行 期 结 束 后, 将 未 售 出 的 债 券 全 部 买 入 监 管 银 行 指 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 福 田 支 行 法 定 节 假 日 或 休 息 日 指 中 华 人 民 共 和 国 的 法 定 及 政 府 指 定 节 假 日 或 休 息 日 ( 不 包 括 香 港 特 别 行 政 区 澳 门 特 别 行 政 区 和 台 湾 地 区 的 法 定 节 假 日 和 / 或 休 息 日 ) 工 作 日 指 深 圳 证 券 交 易 所 的 正 常 营 业 日 ( 不 包 括 法 定 节 假 日 或 休 息 日 )

5 一 发 行 人 基 本 信 息 第 三 节 发 行 人 简 介 1 发 行 人 名 称 : 深 圳 市 新 国 都 技 术 股 份 有 限 公 司 2 上 市 地 点 : 深 圳 证 券 交 易 所 3 股 票 简 称 : 新 国 都 4 股 票 代 码 : 注 册 资 本 :231,021,360 元 6 法 定 代 表 人 : 刘 祥 7 公 司 设 立 日 期 :2001 年 7 月 31 日 8 营 业 执 照 注 册 号 : 住 所 : 广 东 省 深 圳 市 福 田 区 深 南 路 车 公 庙 工 业 区 泰 然 劲 松 大 厦 17A 10 董 事 会 秘 书 : 李 艳 芳 11 证 券 事 务 代 表 : 方 媛 12 联 系 地 址 : 广 东 省 深 圳 市 福 田 区 深 南 路 车 公 庙 工 业 区 泰 然 劲 松 大 厦 17A 13 邮 政 编 码 : 联 系 电 话 : 联 系 传 真 : 电 子 信 箱 :public@xinguodu.com 17 互 联 网 网 址 : 18 经 营 范 围 : 银 行 卡 电 子 支 付 终 端 产 品 (POS 终 端 固 定 无 线 电 话 机 ) 电 子 支 付 密 码 系 统 产 品 计 算 机 产 品 及 电 子 产 品 的 技 术 开 发 生 产 ( 生 产 项 目 由 分 支 机 构 经 营 ) 销 售 租 赁 及 服 务 ( 不 含 专 营 专 控 专 卖 商 品 及 限 制 项 目 ); 移 动 支 付 业 务 的 技 术 开 发 运 营 及 服 务 ( 不 含 生 产 ); 货 物 及 技 术 的 进 出 口 业 务 ; 互 联 网 信 息 业 务

6 一 债 券 全 称 第 四 节 债 券 发 行 上 市 概 况 深 圳 市 新 国 都 技 术 股 份 有 限 公 司 2016 年 面 向 合 格 投 资 者 公 开 发 行 公 司 债 券, 简 称 : 16 新 国 都, 债 券 代 码 : 二 债 券 发 行 总 额 本 次 债 券 的 发 行 规 模 为 4 亿 元, 采 用 一 次 性 发 行 的 方 式 三 债 券 发 行 批 准 机 关 及 文 号 本 次 债 券 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 许 可 文 核 准 公 开 发 行 四 债 券 的 发 行 方 式 及 发 行 对 象 ( 一 ) 发 行 方 式 发 行 方 式 配 售 规 则 : 本 期 债 券 采 用 网 下 发 行 的 方 式 向 合 格 投 资 者 进 行 配 售, 不 向 发 行 人 原 有 股 东 进 行 配 售 发 行 结 果 : 本 次 债 券 发 行 工 作 已 于 2016 年 4 月 18 日 结 束, 发 行 规 模 为 人 民 币 4 亿 元, 实 际 发 行 规 模 为 4 亿 元 最 终 票 面 利 率 为 5.6% ( 二 ) 发 行 对 象 本 次 网 下 发 行 对 象 为 持 有 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 A 股 证 券 账 户 的 合 格 投 资 者 ( 法 律 法 规 禁 止 购 买 者 除 外 ) 五 债 券 发 行 的 主 承 销 商 本 次 债 券 主 承 销 商 为 渤 海 证 券 股 份 有 限 公 司 六 债 券 面 额 及 发 行 价 格 本 次 债 券 面 值 100 元, 平 价 发 行 七 债 券 存 续 期 限 本 次 债 券 为 3 年 期 八 债 券 年 利 率 计 息 方 式 和 还 本 付 息 方 式 1 债 券 利 率 及 确 定 方 式 : 本 期 发 行 债 券 票 面 年 利 率 由 发 行 人 和 主 承 销 商 按 照 发 行 时 簿 记 建 档 结 果 共 同 协 商 确 定, 具 体 面 向 合 格 投 资 者 发 行 的 票 面 利 率 确 定 方 式 视 发 行 时 深 交 所 相 应 交 易 规 则 确 定

7 2 还 本 付 息 的 期 限 和 方 式 : 本 期 发 行 债 券 采 用 单 利 按 年 计 息, 不 计 复 利 每 年 付 息 一 次, 到 期 一 次 还 本, 最 后 一 期 利 息 随 本 金 的 兑 付 一 起 支 付 3 起 息 日 : 本 期 债 券 自 发 行 首 日 开 始 计 息, 本 期 债 券 计 息 期 限 内 每 年 的 4 月 15 日 为 该 计 息 年 度 的 起 息 日 4 付 息 兑 付 方 式 : 本 期 债 券 本 息 支 付 将 按 照 证 券 登 记 机 构 的 有 关 规 定 统 计 债 券 持 有 人 名 单, 本 息 支 付 方 式 及 其 他 具 体 安 排 按 照 证 券 登 记 机 构 的 相 关 规 定 办 理 5 付 息 日 :2017 年 至 2019 年 每 年 的 4 月 15 日 为 上 一 个 计 息 年 度 的 付 息 日 ( 如 遇 法 定 及 政 府 指 定 节 假 日 或 休 息 日, 则 顺 延 至 其 后 的 第 1 个 交 易 日 ; 顺 延 期 间 付 息 款 项 不 另 计 利 息 ) 6 兑 付 日 : 本 期 债 券 的 兑 付 日 为 2019 年 4 月 15 日 ( 如 遇 法 定 及 政 府 指 定 节 假 日 或 休 息 日, 则 顺 延 至 其 后 的 第 1 个 交 易 日 ; 顺 延 期 间 兑 付 款 项 不 另 计 利 息 ) 7 增 信 措 施 : 深 圳 市 中 小 企 业 信 用 融 资 担 保 集 团 有 限 公 司 为 本 期 发 行 债 券 的 到 期 兑 付 提 供 全 额 的 无 条 件 的 不 可 撤 销 的 连 带 责 任 保 证 担 保 九 债 券 信 用 等 级 根 据 鹏 元 资 信 出 具 的 深 圳 市 新 国 都 技 术 股 份 有 限 公 司 2015 年 面 向 合 格 投 资 者 公 开 发 行 公 司 债 券 信 用 评 级 报 告, 发 行 人 的 主 体 信 用 等 级 为 AA-, 本 次 债 券 信 用 等 级 为 AA+ 在 本 次 债 券 的 存 续 期 内, 资 信 评 级 机 构 每 年 将 对 公 司 主 体 信 用 等 级 和 本 次 债 券 信 用 等 级 进 行 一 次 跟 踪 评 级 十 募 集 资 金 用 途 本 次 募 集 资 金 将 用 于 偿 还 银 行 贷 款 及 补 充 流 动 资 金 本 次 募 集 资 金 将 用 于 核 准 的 用 途, 不 得 用 于 弥 补 亏 损 或 非 生 产 性 支 出, 亦 不 得 转 借 他 人 十 一 募 集 资 金 的 验 资 确 认 2016 年 4 月 21 日, 亚 太 ( 集 团 ) 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 深 圳 分 所 出 具 深 圳 市 新 国 都 技 术 股 份 有 限 公 司 2016 年 面 向 合 格 投 资 者 公 开 发 行 公 司 债 券 验 资 报 告 ( 亚 会 深 验 字 号 ), 确 认 截 至 2016 年 4 月 20 日 止, 发 行 人 共 计 募 集 货 币 资 金 人 民 币 肆 亿 元 整, 扣 除 各 项 发 行 费 用 人 民 币 叁 百 陸 拾 万 元 整, 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 叁 亿 玖 仟 陸 佰 肆 拾 万 元 整 ; 实 际 募 集 资 金 净 额

8 已 全 部 划 入 发 行 人 指 定 的 银 行 账 户

9 第 五 节 债 券 上 市 与 托 管 基 本 情 况 一 债 券 上 市 核 准 部 门 及 文 号 经 深 圳 证 券 交 易 所 深 证 上 [2016]280 号 文 同 意, 本 次 债 券 将 于 2016 年 5 月 13 日 起 在 深 交 所 集 中 竞 价 系 统 和 综 合 协 议 交 易 平 台 双 边 挂 牌 交 易 / 综 合 协 议 交 易 平 台 进 行 转 让, 证 券 简 称 为 16 新 国 都, 证 券 代 码 为 二 债 券 上 市 托 管 情 况 根 据 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 提 供 的 债 券 托 管 证 明, 本 次 债 券 已 经 全 部 托 管 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司

10 第 六 节 发 行 人 主 要 财 务 状 况 发 行 人 2013 年 度 2014 年 度 2015 年 度 财 务 数 据 已 经 大 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计 并 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 一 发 行 人 合 并 口 径 主 要 财 务 数 据 单 位 : 万 元 项 目 资 产 总 计 182, , , 负 债 合 计 55, , , 归 属 于 母 公 司 股 东 权 益 合 计 126, , , 股 东 权 益 合 计 126, , , 单 位 : 万 元 项 目 2015 年 度 2014 年 度 2013 年 度 营 业 总 收 入 97, , , 净 利 润 8, , , 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 8, , , 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 26, , 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -10, , , 二 发 行 人 合 并 口 径 主 要 财 务 指 标 ( 一 ) 合 并 口 径 主 要 财 务 指 标 项 目 流 动 比 率 速 动 比 率 资 产 负 债 率 ( 合 并 ) 30.52% 17.95% 17.32% 资 产 负 债 率 ( 母 公 司 ) 47.39% 39.16% 38.14% 项 目 2015 年 度 2014 年 度 2013 年 度 EBITDA( 万 元 ) 11, , , EBITDA 利 息 保 障 倍 数 ( 倍 ) 应 收 账 款 周 转 率 ( 次 ) 存 货 周 转 率 ( 次 ) 总 资 产 周 转 率 ( 次 ) 上 述 指 标 均 依 据 合 并 报 表 口 径 计 算, 各 指 标 的 具 体 计 算 公 式 如 下 : 流 动 比 率 = 流 动 资 产 / 流 动 负 债 ; 速 动 比 率 =( 流 动 资 产 - 存 货 )/ 流 动 负 债 ; 年 和 2014 年, 公 司 无 有 息 负 债, 无 利 息 支 出, 不 计 算 利 息 保 障 倍 数

11 资 产 负 债 率 = 负 债 合 计 / 资 产 合 计 ; EBITDA= 利 润 总 额 + 计 入 财 务 费 用 的 利 息 支 出 + 折 旧 + 摊 销 ; EBITDA 利 息 保 障 倍 数 =EBITDA/ 利 息 支 出 ; 应 收 账 款 周 转 率 = 营 业 收 入 / 应 收 账 款 平 均 余 额 ; 存 货 周 转 率 = 营 业 成 本 / 存 货 平 均 余 额 ; 总 资 产 周 转 率 = 营 业 收 入 / 总 资 产 平 均 额 ; ( 二 ) 最 近 三 年 净 资 产 收 益 率 及 每 股 收 益 根 据 中 国 证 监 会 公 开 发 行 证 券 公 司 信 息 披 露 编 报 规 则 第 9 号 净 资 产 收 益 率 和 每 股 收 益 的 计 算 及 披 露 (2010 年 修 订 ) 的 规 定, 公 司 最 近 三 年 的 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 及 每 股 收 益 指 标 计 算 如 下 : 项 目 2015 年 度 2014 年 度 2013 年 度 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 7.15% 7.46% 5.45% 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 6.35% 6.44% 4.46% 基 本 每 股 收 益

12 第 七 节 本 期 债 券 的 偿 付 风 险 及 对 策 措 施 关 于 本 期 债 券 的 偿 付 风 险 及 对 策 措 施, 请 见 本 公 司 于 2016 年 4 月 13 日 披 露 的 募 集 说 明 书 第 三 节 和 第 五 节

13 第 八 节 债 券 担 保 人 基 本 情 况 及 资 信 情 况 关 于 债 券 担 保 人 基 本 情 况 及 资 信 情 况, 请 见 本 公 司 于 2016 年 4 月 13 日 披 露 的 募 集 说 明 书 第 五 节

14 第 九 节 债 券 跟 踪 评 级 安 排 说 明 根 据 监 管 部 门 规 定 及 鹏 元 资 信 评 估 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 评 级 机 构 ) 跟 踪 评 级 制 度, 评 级 机 构 在 初 次 评 级 结 束 后, 将 在 受 评 债 券 存 续 期 间 对 受 评 对 象 开 展 定 期 以 及 不 定 期 跟 踪 评 级, 评 级 机 构 将 持 续 关 注 受 评 对 象 外 部 经 营 环 境 变 化 经 营 或 财 务 状 况 变 化 以 及 偿 债 保 障 情 况 等 因 素, 以 对 受 评 对 象 的 信 用 风 险 进 行 持 续 跟 踪 在 跟 踪 评 级 过 程 中, 评 级 机 构 将 维 持 评 级 标 准 的 一 致 性 定 期 跟 踪 评 级 每 年 进 行 一 次 届 时, 发 行 主 体 须 向 评 级 机 构 提 供 最 新 的 财 务 报 告 及 相 关 资 料, 评 级 机 构 将 依 据 受 评 对 象 信 用 状 况 的 变 化 决 定 是 否 调 整 信 用 评 级 评 级 机 构 将 在 发 行 人 年 度 报 告 披 露 后 2 个 月 内 披 露 定 期 跟 踪 评 级 结 果 如 果 未 能 及 时 公 布 定 期 跟 踪 评 级 结 果, 评 级 机 构 将 披 露 其 原 因, 并 说 明 跟 踪 评 级 结 果 的 公 布 时 间 自 本 次 评 级 报 告 出 具 之 日 起, 当 发 生 可 能 影 响 本 次 评 级 报 告 结 论 的 重 大 事 项 时, 发 行 主 体 应 及 时 告 知 评 级 机 构 并 提 供 评 级 所 需 相 关 资 料 评 级 机 构 亦 将 持 续 关 注 与 受 评 对 象 有 关 的 信 息, 在 认 为 必 要 时 及 时 启 动 不 定 期 跟 踪 评 级 评 级 机 构 将 对 相 关 事 项 进 行 分 析, 并 决 定 是 否 调 整 受 评 对 象 信 用 评 级 如 发 行 主 体 不 配 合 完 成 跟 踪 评 级 尽 职 调 查 工 作 或 不 提 供 跟 踪 评 级 资 料, 评 级 机 构 有 权 根 据 受 评 对 象 公 开 信 息 进 行 分 析 并 调 整 信 用 评 级, 必 要 时, 可 公 布 信 用 评 级 暂 时 失 效 或 终 止 评 级 评 级 机 构 将 及 时 在 公 司 网 站 ( 证 券 交 易 所 和 中 国 证 券 业 协 会 网 站 公 布 跟 踪 评 级 报 告, 且 在 证 券 交 易 所 网 站 披 露 的 时 间 不 晚 于 在 其 他 渠 道 公 开 披 露 的 时 间

15 第 十 节 债 券 受 托 管 理 人 关 于 本 期 债 券 的 债 券 受 托 管 理 人 及 债 券 受 托 管 理 协 议 主 要 内 容, 请 见 本 公 司 于 2016 年 4 月 13 日 披 露 的 募 集 说 明 书 第 十 节

16 第 十 一 节 债 券 持 有 人 会 议 规 则 的 有 关 情 况 关 于 债 券 持 有 人 会 议 规 则 的 主 要 内 容 情 况, 请 见 本 公 司 于 2016 年 4 月 13 日 披 露 的 募 集 说 明 书 第 九 节

17 第 十 二 节 募 集 资 金 的 运 用 一 募 集 资 金 运 用 计 划 ( 一 ) 预 计 本 次 发 行 公 司 债 券 募 集 资 金 总 量 根 据 公 司 债 券 发 行 与 交 易 管 理 办 法 的 相 关 规 定, 结 合 公 司 财 务 状 况 及 未 来 资 金 需 求, 经 于 2015 年 12 月 1 日 召 开 的 公 司 董 事 会 审 议 和 于 2015 年 12 月 17 日 公 司 股 东 大 会 的 批 准, 本 次 债 券 的 发 行 规 模 为 不 超 过 4 亿 元 ( 二 ) 公 司 债 券 募 集 资 金 投 向 本 次 债 券 募 集 资 金 扣 除 发 行 费 用 后, 拟 将 不 超 过 0.5 亿 元 用 于 偿 还 银 行 贷 款, 剩 余 部 分 用 于 补 充 流 动 资 金 发 行 人 承 诺 本 次 募 集 资 金 将 用 于 核 准 的 用 途, 不 得 用 于 弥 补 亏 损 或 非 生 产 性 支 出 ; 亦 不 得 转 借 他 人 公 司 拟 将 本 次 债 券 募 集 资 金 中 的 0.5 亿 元 用 于 偿 还 公 司 借 款, 该 等 资 金 使 用 计 划 将 有 利 于 调 整 并 优 化 公 司 负 债 结 构 本 期 公 司 债 券 募 集 资 金 拟 偿 还 的 银 行 借 款 如 下 : 单 位 : 万 元 借 款 人 借 款 方 截 至 2015 年 9 月 末 借 款 余 额 合 同 到 期 日 公 司 债 券 募 集 资 金 分 配 新 国 都 中 信 银 行 5, , 合 计 5, , 公 司 拟 将 本 次 债 券 募 集 资 金 中 的 3.5 亿 元 用 于 补 充 流 动 资 金 伴 随 着 公 司 收 入 业 务 规 模 仍 将 继 续 增 长, 公 司 需 要 投 入 更 多 的 营 运 资 金 以 支 撑 公 司 主 营 业 务 持 续 增 长 保 持 公 司 在 市 场 中 的 领 先 地 位 ; 同 时, 为 保 持 在 相 关 行 业 内 的 核 心 竞 争 优 势 和 领 先 地 位, 公 司 还 将 继 续 加 大 业 务 模 式 创 新 优 秀 人 才 引 进 和 市 场 开 发 等 方 面 的 投 入, 也 将 使 用 于 日 常 运 营 所 需 的 营 运 资 金 持 续 上 升 ; 补 充 流 动 资 金 有 利 于 改 善 公 司 资 金 状 况, 满 足 公 司 未 来 经 营 发 展 对 流 动 资 金 的 需 求, 有 助 于 公 司 业 务 的 开 展 与 扩 张 市 场 的 开 拓 及 抗 风 险 能 力 的 增 强 二 募 集 资 金 专 项 账 户 管 理 安 排

18 公 司 按 照 公 司 债 券 发 行 与 交 易 管 理 办 法 的 相 关 要 求, 设 立 了 本 次 公 司 债 券 募 集 资 金 专 项 账 户, 用 于 公 司 债 券 募 集 资 金 的 接 收 存 储 划 转 与 本 息 偿 付 专 项 账 户 相 关 信 息 如 下 : 账 户 名 称 : 深 圳 市 新 国 都 技 术 股 份 有 限 公 司 开 户 银 行 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 深 圳 泰 然 支 行 银 行 账 户 :

19 第 十 三 节 本 期 债 券 发 行 的 相 关 机 构 一 发 行 人 : 深 圳 市 新 国 都 技 术 股 份 有 限 公 司 住 所 : 广 东 省 深 圳 市 福 田 区 深 南 路 车 公 庙 工 业 区 泰 然 劲 松 大 厦 17A 联 系 地 址 : 广 东 省 深 圳 市 福 田 区 深 南 路 车 公 庙 工 业 区 泰 然 劲 松 大 厦 17A 法 定 代 表 人 : 刘 祥 联 系 人 : 李 艳 芳 联 系 电 话 : 传 真 : 二 主 承 销 商 簿 记 管 理 人 债 券 受 托 管 理 人 : 渤 海 证 券 股 份 有 限 公 司 住 所 : 天 津 经 济 技 术 开 发 区 第 二 大 街 42 号 写 字 楼 101 室 联 系 地 址 : 天 津 市 南 开 区 宾 水 西 道 8 号 法 定 代 表 人 : 王 春 峰 经 办 人 : 董 向 征 杨 帆 封 奇 联 系 电 话 : 传 真 : 三 发 行 人 律 师 : 北 京 市 中 伦 律 师 事 务 所 住 所 : 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 6003 号 荣 超 商 务 中 心 A 栋 10 层 法 定 代 表 人 : 赖 继 红 经 办 律 师 : 郭 晓 丹 石 璁 联 系 电 话 : 传 真 : 四 会 计 师 事 务 所 : 大 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 住 所 : 深 圳 市 福 田 区 滨 河 大 道 联 合 广 场 B 座 11 楼

20 法 定 代 表 人 : 梁 春 经 办 人 : 刘 高 科 曾 星 高 德 惠 联 系 电 话 : 传 真 : 五 资 信 评 级 机 构 : 鹏 元 资 信 评 估 有 限 公 司 住 所 : 深 圳 市 深 南 大 道 7008 号 阳 光 高 尔 夫 大 厦 三 楼 法 定 代 表 人 : 刘 思 源 经 办 人 : 易 美 连 林 心 平 联 系 电 话 : 传 真 : 六 担 保 机 构 : 深 圳 市 中 小 企 业 信 用 融 资 担 保 集 团 有 限 公 司 住 所 : 深 圳 市 福 田 区 福 华 一 路 国 际 商 会 大 厦 B 座 法 定 代 表 人 : 胡 泽 恩 经 办 人 : 蔡 涛 陈 韩 彦 联 系 电 话 : 传 真 : 七 主 承 销 商 的 收 款 账 户 及 开 户 银 行 账 户 名 称 : 渤 海 证 券 股 份 有 限 公 司 开 户 银 行 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 天 津 和 平 支 行 银 行 账 户 : 八 申 请 上 市 的 证 券 交 易 所 : 深 圳 证 券 交 易 所 住 所 : 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道 2012 号 总 经 理 : 宋 丽 萍 电 话 :

21 传 真 : 邮 政 编 码 : 九 公 司 债 券 登 记 机 构 : 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 住 所 : 广 东 省 深 圳 市 深 南 中 路 1093 号 中 信 大 厦 18 层 负 责 人 : 赵 俊 霞 电 话 : 传 真 : 邮 政 编 码 : 十 本 期 债 券 登 记 机 构 名 称 : 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 住 所 : 深 圳 市 深 南 中 路 1093 号 中 信 大 厦 18 楼 总 经 理 : 戴 文 华 电 话 : 传 真 :

22 第 十 四 节 备 查 文 件 一 备 查 文 件 内 容 1 公 司 2013 年 度 2014 年 度 及 2015 年 度 经 审 计 的 财 务 报 告 2 主 承 销 商 核 查 意 见 3 法 律 意 见 书 ; 4 资 信 评 级 报 告 ; 5 债 券 持 有 人 会 议 规 则 6 债 券 受 托 管 理 协 议 7 中 国 证 监 会 核 准 本 次 发 行 的 文 件 二 备 查 文 件 查 阅 地 点 投 资 者 可 以 自 本 期 债 券 募 集 说 明 书 公 告 之 日 起 到 下 列 地 点 查 阅 本 募 集 说 明 书 全 文 及 上 述 备 查 文 件 : 发 行 人 : 深 圳 市 新 国 都 技 术 股 份 有 限 公 司 住 所 : 广 东 省 深 圳 市 福 田 区 深 南 路 车 公 庙 工 业 区 泰 然 劲 松 大 厦 17A 联 系 地 址 : 广 东 省 深 圳 市 福 田 区 深 南 路 车 公 庙 工 业 区 泰 然 劲 松 大 厦 17A 法 定 代 表 人 : 刘 祥 联 系 人 : 李 艳 芳 联 系 电 话 : 传 真 : 主 承 销 商 : 渤 海 证 券 股 份 有 限 公 司 住 所 : 天 津 经 济 技 术 开 发 区 第 二 大 街 42 号 写 字 楼 101 室 联 系 地 址 : 天 津 市 南 开 区 宾 水 西 道 8 号 法 定 代 表 人 : 王 春 峰

23 联 系 人 : 董 向 征 杨 帆 封 奇 联 系 电 话 : 传 真 : 三 备 查 文 件 查 阅 时 间 本 期 债 券 发 行 期 间, 每 日 9:00-11:30,14:00-17:00( 非 交 易 日 除 外 ) 投 资 者 若 对 本 募 集 说 明 书 及 其 摘 要 存 在 任 何 疑 问, 应 咨 询 自 己 的 证 券 经 纪 人 律 师 专 业 会 计 师 或 其 他 专 业 顾 问 ( 本 页 以 下 无 正 文 )

24 ( 本 页 无 正 文, 为 深 圳 市 新 国 都 技 术 股 份 有 限 公 司 2016 年 面 向 合 格 投 资 者 公 开 发 行 公 司 债 券 上 市 公 告 书 之 签 章 页 ) 发 行 人 : 深 圳 市 新 国 都 技 术 股 份 有 限 公 司 年 月 日

25 ( 本 页 无 正 文, 为 深 圳 市 新 国 都 技 术 股 份 有 限 公 司 2016 年 面 向 合 格 投 资 者 公 开 发 行 公 司 债 券 上 市 公 告 书 之 签 章 页 ) 主 承 销 商 : 渤 海 证 券 股 份 有 限 公 司 年 月 日