科胜伟达说明书

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1 主 办 券 商 申 银 万 国 证 券 股 份 有 限 公 司 二 一 三 年 六 月

2 声 明 本 公 司 及 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完 整 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 本 公 司 负 责 人 和 主 管 会 计 工 作 的 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人 保 证 中 财 务 会 计 资 料 真 实 完 整 中 国 证 监 会 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 责 任 公 司 ( 以 下 简 称 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 ) 对 本 公 司 股 票 公 开 转 让 所 作 的 任 何 决 定 或 意 见, 均 不 表 明 其 对 本 公 司 股 票 的 价 值 或 投 资 者 的 收 益 作 出 实 质 性 判 断 或 者 保 证 任 何 与 之 相 反 的 声 明 均 属 虚 假 不 实 陈 述 根 据 证 券 法 的 规 定, 本 公 司 经 营 与 收 益 的 变 化, 由 本 公 司 自 行 负 责, 由 此 变 化 引 致 的 投 资 风 险, 由 投 资 者 自 行 承 担

3 重 大 事 项 提 示 公 司 在 生 产 经 营 过 程 中, 由 于 所 处 行 业 及 自 身 特 点 所 决 定, 特 提 示 投 资 者 应 对 公 司 以 下 重 大 事 项 或 可 能 出 现 的 风 险 予 以 充 分 关 注 : 一 同 业 竞 争 的 风 险 报 告 期 内, 公 司 实 际 控 制 人 冷 传 波 除 投 资 股 份 公 司 外, 还 控 制 了 博 达 技 术 科 胜 石 油 胜 利 四 维 科 胜 投 资 博 达 科 技 ( 香 港 ) 博 达 吉 泰, 其 中 博 达 技 术 科 胜 石 油 博 达 吉 泰 科 胜 投 资 胜 利 四 维 曾 从 事 与 公 司 相 同 的 业 务 为 避 免 同 业 竞 争, 博 达 技 术 科 胜 石 油 已 变 更 了 经 营 范 围, 将 客 户 资 源 及 商 业 机 会 转 给 公 司, 并 已 停 止 开 展 业 务 ; 科 胜 投 资 博 达 吉 泰 胜 利 四 维 已 将 客 户 资 源 及 商 业 机 会 转 给 公 司 并 已 停 止 开 展 业 务, 目 前 正 在 办 理 注 销 手 续 ; 冷 传 波 已 将 博 达 科 技 ( 香 港 ) 全 部 股 权 转 让 给 第 三 方 王 菲, 冷 传 波 与 王 菲 无 亲 属 关 系 目 前, 上 述 公 司 均 已 不 再 从 事 与 公 司 相 同 或 相 似 的 业 务 为 避 免 产 生 新 的 或 潜 在 的 同 业 竞 争, 冷 传 波 出 具 了 关 于 及 时 注 销 关 联 公 司 的 承 诺 书 避 免 同 业 竞 争 承 诺 函, 承 诺 上 述 公 司 不 以 任 何 方 式 从 事 与 股 份 公 司 相 竞 争 的 业 务, 不 通 过 上 述 公 司 实 施 任 何 有 损 股 份 公 司 利 益 的 行 为 但 若 冷 传 波 违 反 上 述 承 诺, 从 事 与 公 司 相 竞 争 的 业 务, 则 存 在 公 司 利 益 因 此 受 到 损 害 的 风 险 二 应 收 账 款 风 险 公 司 2012 年 末 2011 年 末 应 收 账 款 净 额 分 别 为 万 元 万 元, 应 收 账 款 净 额 占 当 期 总 资 产 的 比 例 分 别 为 38.03% 22.53%, 占 当 期 主 营 业 务 收 入 的 比 例 分 别 为 85.20% 92.34%, 应 收 账 款 规 模 较 大 公 司 主 要 为 油 田 单 位 的 勘 探 开 发 项 目 提 供 技 术 服 务, 项 目 服 务 的 完 成 一 般 需 要 经 历 较 长 的 时 间 周 期, 公 司 按 照 完 工 百 分 比 法 核 算 项 目 服 务 的 收 入, 但 油 田 单 位 等 一 般 要 在 项 目 完 成 后 才 支 付 大 部 分 款 项 报 告 期 内 公 司 项 目 服 务 的 业 务 规 模 快 速 扩 张, 从 而 产 生 了 较 大 规 模 的 应 收 账 款 公 司 客 户 主 要 是 石 油 公 司 及 其 下 属 油 田 单 位, 均 具 有 良 好 的 信 用 和 经 营 实 力, 历 史 上 公 司 从 未 发 生 过 坏 账 损 失 此 外, 截 至 2012 年 12 月 31 日 的 应 收 账 款 中, 账 龄 为 一 年 以 内 的 应 收 账 款 占 93.95% 随 着 业 务 规 模 的 持 续 扩 张, 公 司 应 收 账 款 规 模 可 能 继 续 上 升, 公 司 无 法 排 除 应 收 账 款 质 量 下 降 回 收 期 延 长 甚 至 出 现 坏 账 的 可 能

4 三 客 户 集 中 度 高 的 风 险 公 司 主 要 为 油 田 单 位 提 供 勘 探 开 发 技 术 服 务, 由 于 历 史 体 制 原 因, 我 国 石 油 公 司 主 要 由 中 石 油 中 石 化 和 中 海 油 等 三 大 石 油 公 司 控 制 公 司 收 入 集 中 来 自 这 三 家 公 司,2011 年 及 2012 年 的 比 例 分 别 是 100% 62% 目 前, 三 大 石 油 公 司 的 下 属 油 田 单 位 皆 能 自 主 进 行 技 术 服 务 采 购 如 果 三 大 石 油 公 司 逐 步 减 弱 各 油 田 单 位 自 主 采 购 权, 加 强 对 下 属 油 田 的 管 控, 可 能 对 公 司 业 务 造 成 一 定 影 响

5 目 录 声 明... ii 重 大 事 项 提 示... iii 释 义... iii 第 一 节 基 本 情 况... 5 一 公 司 简 介... 5 二 股 票 挂 牌 情 况... 5 三 公 司 组 织 结 构... 6 四 公 司 历 史 沿 革... 7 五 公 司 重 大 资 产 重 组 情 况 六 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 七 最 近 两 年 的 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 情 况 八 定 向 发 行 情 况 九 中 介 机 构 基 本 情 况 第 二 节 公 司 业 务 一 公 司 主 要 业 务 主 要 产 品 及 用 途 二 公 司 组 织 结 构 生 产 或 服 务 流 程 及 方 式 三 公 司 业 务 相 关 的 关 键 资 源 要 素 四 公 司 业 务 具 体 状 况 五 公 司 的 商 业 模 式 六 公 司 所 处 行 业 概 况 市 场 规 模 及 行 业 基 本 风 险 特 征 第 三 节 公 司 治 理 一 公 司 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 制 度 的 建 立 健 全 及 运 行 情 况 二 关 于 上 述 机 构 和 相 关 人 员 履 行 职 责 情 况 的 说 明 三 公 司 董 事 会 对 公 司 治 理 机 制 执 行 情 况 的 评 估 结 果 四 公 司 及 控 股 股 东 实 际 控 制 人 最 近 两 年 违 法 违 规 情 况 五 公 司 独 立 性 六 同 业 竞 争 七 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业 占 款 情 况 八 为 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业 担 保 情 况 九 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 相 关 情 况 的 说 明 十 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 变 动 情 况 第 四 节 公 司 财 务 一 最 近 两 年 的 审 计 意 见 主 要 财 务 报 表 和 主 要 会 计 政 策 会 计 估 计 及 其 变 更 情 况 i

6 二 最 近 两 年 的 主 要 财 务 指 标 分 析 三 报 告 期 利 润 形 成 的 有 关 情 况 四 公 司 的 主 要 资 产 情 况 五 公 司 重 大 债 务 情 况 六 股 东 权 益 情 况 七 关 联 方 关 联 方 关 系 及 重 大 关 联 方 交 易 情 况 八 需 提 醒 投 资 者 关 注 财 务 报 表 附 注 中 的 期 后 事 项 或 有 事 项 及 其 他 重 要 事 项 九 报 告 期 内 公 司 资 产 评 估 情 况 十 股 利 分 配 政 策 和 最 近 两 年 分 配 及 实 施 情 况 十 一 控 股 子 公 司 或 纳 入 合 并 财 务 报 表 的 其 他 企 业 的 的 基 本 情 况 管 理 层 对 公 司 风 险 因 素 自 我 评 估 第 五 节 有 关 声 明 挂 牌 公 司 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 声 明 主 办 券 商 声 明 律 师 事 务 所 声 明 会 计 师 事 务 所 声 明 资 产 评 估 机 构 声 明 第 六 节 附 件 一 主 办 券 商 推 荐 报 告 二 财 务 报 表 及 审 计 报 告 三 法 律 意 见 书 四 公 司 章 程 五 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 同 意 挂 牌 的 审 查 意 见 及 中 国 证 监 会 核 准 文 件 六 其 他 与 公 开 转 让 有 关 的 重 要 文 件 ii

7 释 义 除 非 本 另 有 所 指, 下 列 简 称 具 有 如 下 含 义 : 公 司 本 公 司 股 份 公 司 科 胜 伟 达 有 限 公 司 永 昌 软 件 科 胜 投 资 博 达 技 术 科 胜 石 油 胜 利 四 维 博 达 科 技 ( 香 港 ) 博 达 吉 泰 永 昌 发 展 高 级 管 理 人 员 指 北 京 科 胜 伟 达 石 油 科 技 股 份 有 限 公 司 指 科 胜 伟 达 石 油 科 技 ( 北 京 ) 有 限 公 司 指 北 京 科 胜 永 昌 软 件 有 限 公 司 指 山 东 科 胜 投 资 有 限 公 司 指 北 京 科 胜 博 达 技 术 有 限 公 司 指 科 胜 博 达 石 油 科 技 ( 北 京 ) 有 限 公 司 指 北 京 胜 利 四 维 能 源 技 术 有 限 公 司 指 博 达 石 油 科 技 有 限 公 司 (BROAD PETROLEUM TECHNOLOGY LIMITED) 指 北 京 博 达 吉 泰 科 技 有 限 公 司 指 北 京 龙 油 永 昌 科 技 发 展 有 限 公 司 指 公 司 总 经 理 副 总 经 理 财 务 总 监 董 事 会 秘 书 关 联 关 系 指 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 直 接 或 间 接 控 制 的 企 业, 以 及 可 能 导 致 公 司 利 益 转 移 的 其 他 关 系 主 办 券 商 申 银 万 国 指 申 银 万 国 证 券 股 份 有 限 公 司 内 核 小 组 指 申 银 万 国 证 券 股 份 有 限 公 司 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 推 荐 挂 牌 项 目 内 部 审 核 小 组 证 监 会 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 指 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 责 任 公 司 业 务 规 则 指 2013 年 2 月 8 日 起 施 行 的 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 业 务 规 则 ( 试 行 ) 元 万 元 指 人 民 币 元 人 民 币 万 元 公 司 法 指 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 公 司 章 程 指 最 近 一 次 由 股 东 大 会 会 议 通 过 的 北 京 科 胜 伟 达 石 油 科 技 股 份 有 iii

8 限 公 司 章 程 三 会 指 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 三 会 议 事 规 则 指 股 东 大 会 议 事 规 则 董 事 会 议 事 规 则 监 事 会 议 事 规 则 利 用 地 球 物 理 的 原 理, 根 据 各 种 岩 石 之 间 的 密 度 磁 性 电 性 物 探 指 弹 性 放 射 性 等 物 理 性 质 的 差 异, 选 用 不 同 的 物 理 方 法 和 物 探 仪 器, 测 量 工 程 区 的 地 球 物 理 场 的 变 化, 以 了 解 其 水 文 地 质 和 工 程 地 质 条 件 的 勘 探 和 测 试 方 法 反 演 测 井 定 向 井 油 藏 工 程 指 指 指 指 利 用 地 表 观 测 地 震 资 料, 以 已 知 地 质 规 律 和 测 井 信 息 为 约 束, 对 地 震 资 料 求 解, 得 到 地 下 岩 层 空 间 结 构 和 物 理 性 质 的 过 程 利 用 岩 层 的 电 化 学 特 性 导 电 特 性 声 学 特 性 放 射 性 等 地 球 物 理 特 性, 测 量 地 球 物 理 参 数 的 方 法 钻 井 专 业 术 语, 指 按 照 事 先 设 计 的 具 有 井 斜 和 方 位 变 化 的 轨 道 钻 进 的 井 一 门 以 油 层 物 理 油 气 层 渗 流 力 学 为 基 础, 从 事 油 田 开 发 设 计 和 工 程 分 析 方 法 的 综 合 性 石 油 技 术 科 学 油 服 行 业 指 石 油 和 天 然 气 开 采 服 务 业 三 大 石 油 公 司 压 裂 指 指 中 国 石 油 天 然 气 集 团 公 司 ( 简 称 中 石 油 ) 中 国 石 油 化 工 集 团 公 司 ( 简 称 中 石 化 ) 和 中 国 海 洋 石 油 总 公 司 ( 简 称 中 海 油 ) 采 油 或 采 气 过 程 中, 利 用 水 力 作 用, 使 油 气 层 形 成 裂 缝 的 一 种 方 法 叠 前 时 间 偏 移 指 复 杂 构 造 成 像 最 有 效 的 方 法 之 一 地 震 波 指 从 震 源 产 生 向 四 外 辐 射 的 弹 性 波 断 层 高 性 能 微 机 群 指 指 地 壳 岩 层 因 受 力 达 到 一 定 强 度 会 发 生 破 裂, 沿 破 裂 面 有 明 显 相 对 移 动 的 地 质 构 造 称 为 断 层 使 用 很 多 处 理 器 ( 作 为 单 个 机 器 的 一 部 分 ) 或 者 某 一 集 群 中 组 织 的 几 台 计 算 机 ( 作 为 单 个 计 算 资 源 操 作 ) 的 计 算 系 统 和 环 境 恒 泰 艾 普 潜 能 恒 信 指 恒 泰 艾 普 石 油 天 然 气 技 术 服 务 股 份 有 限 公 司 指 潜 能 恒 信 能 源 技 术 股 份 有 限 公 司 iv

9 第 一 节 基 本 情 况 一 公 司 简 介 公 司 名 称 : 法 定 代 表 人 : 北 京 科 胜 伟 达 石 油 科 技 股 份 有 限 公 司 冷 传 波 有 限 公 司 成 立 日 期 :2010 年 4 月 9 日 股 份 公 司 设 立 日 期 :2013 年 4 月 9 日 组 织 机 构 代 码 : 注 册 资 本 : 住 所 : 2000 万 元 北 京 市 海 淀 区 上 地 东 路 1 号 院 1 号 楼 902 室 邮 编 : 电 话 : 传 真 : 电 子 邮 箱 : fzm@co-sail.com 信 息 披 露 负 责 人 : 方 正 茂 所 属 行 业 : 根 据 国 民 经 济 行 业 分 类 (GB/T ), 公 司 所 属 行 业 为 采 矿 业 中 的 石 油 和 天 然 气 开 采 辅 助 活 动 (B1120); 根 据 中 国 证 监 会 发 布 的 上 市 公 司 行 业 分 类 指 引 (2012 年 修 订 ), 公 司 所 属 行 业 为 采 矿 业 中 的 开 采 辅 助 活 动 (B11) 主 营 业 务 : 油 气 勘 探 技 术 开 发 与 服 务 二 股 票 挂 牌 情 况 ( 一 ) 股 票 代 码 : ( 二 ) 股 票 简 称 : 科 胜 石 油 ( 三 ) 股 票 种 类 : 人 民 币 普 通 股 ( 四 ) 每 股 面 值 :1 元 / 股 ( 五 ) 股 票 总 量 :2000 万 股 ( 六 ) 挂 牌 日 期 : ( 七 ) 股 东 所 持 股 份 限 售 情 况 : 依 据 公 司 法 第 一 百 四 十 二 条 规 定 及 全 国 中 小 5

10 企 业 股 份 转 让 系 统 业 务 规 则 ( 试 行 ) 第 2.8 条 规 定 进 行 限 售 股 份 公 司 成 立 未 满 一 年, 无 可 公 开 转 让 的 股 份 ( 八 ) 股 东 对 所 持 股 份 自 愿 锁 定 的 承 诺 : 无 三 公 司 组 织 结 构 ( 一 ) 公 司 股 权 结 构 图 冷 传 波 张 德 顺 方 正 茂 王 建 立 侯 建 全 潘 元 林 刘 坚 其 他 5 名 自 然 人 47.7% 8% 8% 8% 8% 8% 5% 7.3% 李 磊 苏 永 昌 北 京 科 胜 伟 达 石 油 科 技 股 份 有 限 公 司 9% 40% 51% 北 京 科 胜 永 昌 软 件 有 限 公 司 ( 二 ) 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 基 本 情 况 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 为 自 然 人 冷 传 波, 现 持 有 公 司 954 万 股 股 份, 占 公 司 总 股 本 的 47.70%, 其 股 份 不 存 在 质 押 情 况 冷 传 波 先 生,1963 年 7 月 出 生, 中 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 汉 族, 博 士 研 究 生 学 历 1984 年 至 2000 年 于 中 石 化 胜 利 油 田 地 球 物 理 勘 探 开 发 公 司 物 探 研 究 所 任 工 程 师 ; 2000 年 11 月 至 2012 年 5 月 于 胜 利 四 维 历 任 董 事 执 行 董 事 总 经 理 ;2001 年 至 2012 年 9 月 于 博 达 技 术 任 董 事 长 总 经 理,2012 年 10 月 至 今 于 博 达 技 术 任 董 事 ;2009 年 10 月 至 2012 年 8 月 于 博 达 科 技 ( 香 港 ) 任 董 事 ;2009 年 12 月 至 2012 年 12 月 于 科 胜 投 资 任 执 行 董 事 总 经 理 ;2011 年 8 月 至 2013 年 1 月 于 科 胜 石 油 任 董 事 长 总 经 理,2013 年 2 月 至 今 于 科 胜 石 油 任 董 事 ;2012 年 5 月 至 2013 年 2 月 于 博 达 吉 泰 任 董 事 长 总 经 理 ;2012 年 5 月 至 2013 年 3 月 于 科 胜 伟 达 任 董 事 长 总 经 理 2012 年 7 月 至 今 于 子 公 司 永 昌 软 件 任 董 事 长 总 经 6

11 理 ;2013 年 3 月 30 日 至 今 任 股 份 公 司 董 事 长 总 经 理, 任 期 三 年 2010 年 4 月 公 司 设 立 时, 科 胜 投 资 持 有 公 司 100% 的 出 资, 为 公 司 的 控 股 股 东 冷 传 波 持 有 科 胜 投 资 40% 的 出 资, 科 胜 投 资 其 他 股 东 不 存 在 一 致 行 动 关 系, 冷 传 波 为 科 胜 投 资 的 控 股 股 东 实 际 控 制 人 ( 科 胜 投 资 股 权 结 构 详 见 本 说 明 书 第 一 节 基 本 情 况 之 四 公 司 历 史 沿 革 之 ( 一 ) 有 限 公 司 设 立 ) 2012 年 7 月 至 今, 冷 传 波 持 有 公 司 出 资 从 未 低 于 40%, 公 司 其 他 股 东 不 存 在 一 致 行 动 关 系, 冷 传 波 一 直 为 公 司 的 控 股 股 东 冷 传 波 自 2012 年 5 月 至 今 一 直 担 任 公 司 董 事 长 及 总 经 理 因 此 认 定 冷 传 波 为 公 司 的 实 际 控 制 人, 公 司 实 际 控 制 人 近 两 年 未 发 生 过 变 化 ( 三 ) 公 司 股 东 及 持 股 情 况 相 互 间 的 关 联 关 系 序 号 股 东 名 称 股 东 性 质 持 股 数 量 ( 万 股 ) 持 股 比 例 (%) 是 否 存 在 质 押 或 争 议 1 冷 传 波 自 然 人 否 2 张 德 顺 自 然 人 否 3 方 正 茂 自 然 人 否 4 王 建 立 自 然 人 否 5 侯 建 全 自 然 人 否 6 潘 元 林 自 然 人 否 7 刘 坚 自 然 人 否 8 李 幼 铭 自 然 人 否 9 李 学 良 自 然 人 否 10 陶 静 自 然 人 否 11 苏 永 昌 自 然 人 否 12 贾 立 忻 自 然 人 否 合 计 公 司 股 东 之 间 不 存 在 关 联 关 系 四 公 司 历 史 沿 革 ( 一 ) 有 限 公 司 成 立 公 司 前 身 为 科 胜 伟 达 石 油 科 技 ( 北 京 ) 有 限 公 司 2010 年 4 月 9 日, 经 北 京 市 工 商 行 政 管 理 局 核 准 登 记, 有 限 公 司 成 立 有 限 公 司 注 册 资 本 500 万 元, 由 科 胜 投 资 以 货 币 出 资 有 限 公 司 注 册 号 为 , 法 定 代 表 人 : 张 德 顺 经 营 范 围 为 : 专 业 技 术 服 务 ( 法 律 行 政 法 规 国 务 院 决 定 禁 止 的, 不 得 经 营 ; 法 律 行 政 法 规 国 务 院 规 定 应 经 许 可 的, 经 审 批 机 关 批 准 并 经 工 商 行 政 管 理 机 关 登 记 注 册 后 方 可 经 营 ; 法 律 7

12 行 政 法 规 国 务 院 决 定 未 规 定 的, 企 业 自 主 选 择 经 营 项 目 开 展 经 营 活 动 ) 2010 年 4 月 7 日, 北 京 真 诚 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 出 具 京 真 诚 验 字 (2010)A0438 号 验 资 报 告, 验 证 截 至 2010 年 3 月 25 日, 公 司 已 收 到 山 东 科 胜 投 资 有 限 公 司 货 币 出 资 500 万 元 有 限 公 司 设 立 时 出 资 情 况 及 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 出 资 数 额 ( 万 元 ) 出 资 方 式 出 资 比 例 (%) 1 科 胜 投 资 货 币 合 计 科 胜 投 资 为 冷 传 波 所 控 制 的 公 司, 自 设 立 至 今, 其 出 资 情 况 及 股 权 结 构 未 发 生 过 变 化, 具 体 情 况 如 下 : 序 号 股 东 出 资 金 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 出 资 方 式 1 冷 传 波 货 币 2 张 德 顺 货 币 3 方 正 茂 货 币 4 王 建 立 货 币 5 侯 建 全 货 币 6 潘 元 林 货 币 7 李 幼 铭 货 币 合 计 ( 二 ) 有 限 公 司 第 一 次 增 资 2012 年 5 月 8 日, 有 限 公 司 召 开 股 东 会, 全 体 股 东 同 意 增 加 新 股 东 潘 元 林 张 德 顺 冷 传 波 方 正 茂 王 建 立 侯 建 全 李 幼 铭, 并 将 注 册 资 本 增 加 至 1000 万 元, 其 中 冷 传 波 增 资 200 万 元 张 德 顺 等 6 人 各 增 资 50 万 元 2012 年 5 月 9 日, 中 磊 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 出 具 (2012) 年 中 磊 ( 验 C) 字 第 0021 号 验 资 报 告, 验 证 截 至 2012 年 5 月 8 日, 公 司 已 收 到 股 东 冷 传 波 以 货 币 缴 纳 的 新 增 注 册 资 本 200 万 元, 股 东 张 德 顺 以 货 币 缴 纳 的 新 增 注 册 资 本 50 万 元, 股 东 王 建 立 以 货 币 缴 纳 的 新 增 注 册 资 本 50 万 元, 股 东 方 正 茂 以 货 币 缴 纳 的 新 增 注 册 资 本 50 万 元, 股 东 侯 建 全 以 货 币 缴 纳 的 新 增 注 册 资 本 50 万 元, 股 东 潘 元 林 以 货 币 缴 纳 的 新 增 注 册 资 本 50 万 元, 股 东 李 幼 铭 以 货 币 缴 纳 的 新 增 注 册 资 本 50 万 元 2012 年 5 月 10 日, 公 司 完 成 了 上 述 事 项 的 工 商 变 更 登 记 至 此, 公 司 出 资 情 况 及 股 权 结 构 变 更 为 : 序 号 股 东 出 资 数 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 出 资 方 式 1 科 胜 投 资 货 币 8

13 2 冷 传 波 货 币 3 张 德 顺 货 币 4 方 正 茂 货 币 5 王 建 立 货 币 6 侯 建 全 货 币 7 潘 元 林 货 币 8 李 幼 铭 货 币 合 计 ( 三 ) 有 限 公 司 第 一 次 出 资 转 让 2012 年 7 月 15 日, 有 限 公 司 召 开 股 东 会, 全 体 股 东 一 致 同 意 科 胜 投 资 将 其 持 有 的 有 限 公 司 出 资 转 让 给 公 司 其 他 股 东, 其 中 转 让 给 冷 传 波 200 万 元, 转 让 给 张 德 顺 方 正 茂 王 建 立 侯 建 全 潘 元 林 李 幼 铭 各 50 万 元 同 日, 转 让 双 方 签 署 了 出 资 转 让 协 议 书 冷 传 波 张 德 顺 方 正 茂 王 建 立 侯 建 全 潘 元 林 李 幼 铭 为 科 胜 投 资 的 股 东, 其 分 别 持 有 科 胜 投 资 40% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 的 出 资, 本 次 转 让 价 格 为 每 1 元 出 资 作 价 1 元 2012 年 7 月 20 日, 公 司 完 成 了 上 述 事 项 的 工 商 变 更 登 记 至 此, 公 司 股 权 结 构 变 更 为 : 序 号 股 东 出 资 金 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 出 资 方 式 1 冷 传 波 货 币 2 张 德 顺 货 币 3 方 正 茂 货 币 4 王 建 立 货 币 5 侯 建 全 货 币 6 潘 元 林 货 币 7 李 幼 铭 货 币 合 计 ( 四 ) 有 限 公 司 第 二 次 增 资 2012 年 7 月 25 日, 有 限 公 司 召 开 股 东 会, 全 体 股 东 经 协 商 一 致, 同 意 公 司 注 册 资 本 增 加 至 2000 万 元, 其 中 冷 传 波 以 货 币 增 资 580 万 元, 张 德 顺 方 正 茂 王 建 立 侯 建 全 潘 元 林 李 幼 铭 6 名 股 东 各 以 货 币 增 资 70 万 元, 并 通 过 修 改 后 的 公 司 章 程 本 次 增 资 未 按 持 股 比 例 增 资, 原 因 为 冷 传 波 为 公 司 发 展 作 出 较 大 贡 献, 在 公 司 经 营 管 理 起 决 定 作 用, 因 此 全 体 股 东 同 意 未 按 原 持 股 比 例 增 资 2012 年 8 月 3 日, 冷 传 波 缴 纳 出 资 580 万 元, 张 德 顺 方 正 茂 王 建 立 侯 建 全 潘 9

14 元 林 李 幼 铭 6 名 股 东 分 别 缴 纳 出 资 70 万 元, 上 述 增 资 款 存 入 到 公 司 在 北 京 银 行 航 天 支 行 营 业 部 开 立 的 入 资 专 户 账 号 内 2012 年 8 月 16 日, 中 磊 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 出 具 (2012) 年 中 磊 ( 验 C) 字 第 0052 号 验 资 报 告, 验 证 截 至 2012 年 8 月 16 日, 公 司 已 收 到 股 东 冷 传 波 以 货 币 缴 纳 的 新 增 注 册 资 本 580 万 元, 股 东 张 德 顺 以 货 币 缴 纳 的 新 增 注 册 资 本 70 万 元, 股 东 王 建 立 以 货 币 缴 纳 的 新 增 注 册 资 本 70 万 元, 股 东 方 正 茂 以 货 币 缴 纳 的 新 增 注 册 资 本 70 万 元, 股 东 侯 建 全 以 货 币 缴 纳 的 新 增 注 册 资 本 70 万 元, 股 东 潘 元 林 以 货 币 缴 纳 的 新 增 注 册 资 本 70 万 元, 股 东 李 幼 铭 以 货 币 缴 纳 的 新 增 注 册 资 本 70 万 元 2012 年 8 月 13 日, 公 司 完 成 了 上 述 事 项 的 工 商 变 更 登 记 至 此, 公 司 出 资 情 况 及 股 权 变 更 为 : 序 号 股 东 出 资 金 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 出 资 方 式 1 冷 传 波 货 币 2 张 德 顺 货 币 3 方 正 茂 货 币 4 王 建 立 货 币 5 侯 建 全 货 币 6 潘 元 林 货 币 7 李 幼 铭 货 币 合 计 注 : 本 次 增 资 过 程 中, 公 司 在 正 式 验 资 报 告 出 具 前, 以 银 行 交 存 入 资 资 金 报 告 单 办 理 了 变 更 登 记, 而 未 向 工 商 管 理 部 门 提 交 验 资 报 告, 存 在 瑕 疵 公 司 律 师 认 为, 公 司 以 银 行 交 存 入 资 资 金 报 告 单 办 理 此 次 增 资 事 项 变 更 登 记 的 行 为 存 在 瑕 疵, 但 鉴 于 中 磊 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 于 2012 年 8 月 16 日 出 具 了 验 资 报 告, 验 证 上 述 资 金 已 于 2012 年 8 月 3 日 交 存 至 验 资 账 户, 且 工 商 管 理 部 门 已 经 办 理 了 变 更 登 记, 因 此 上 述 瑕 疵 并 不 影 响 本 次 增 资 的 效 力 ( 五 ) 有 限 公 司 第 二 次 出 资 转 让 2012 年 11 月 15 日, 有 限 公 司 召 开 股 东 会, 全 体 股 东 一 致 同 意 冷 传 波 李 幼 铭 等 股 东 将 所 持 公 司 部 分 出 资 转 让 给 刘 坚 苏 永 昌 陶 静 李 学 良 贾 立 忻 同 日, 转 让 双 方 签 署 了 出 资 转 让 协 议 书, 转 让 情 况 如 下 : 序 号 转 让 人 受 让 人 转 让 出 资 数 额 ( 万 元 ) 转 让 价 格 ( 万 元 ) 1 李 幼 铭 刘 坚 冷 传 波 陶 静

15 3 李 幼 铭 苏 永 昌 张 德 顺 李 学 良 潘 元 林 李 学 良 王 建 立 李 学 良 侯 建 全 贾 立 忻 方 正 茂 贾 立 忻 合 计 李 学 良 贾 立 忻 陶 静 为 公 司 核 心 技 术 人 员, 苏 永 昌 曾 长 期 负 责 子 公 司 永 昌 软 件 的 经 营 管 理, 刘 坚 为 公 司 的 技 术 顾 问, 均 为 公 司 的 发 展 作 出 重 要 贡 献 作 为 对 上 述 人 员 的 激 励, 原 股 东 经 协 商 一 致 后, 同 意 将 所 持 公 司 部 分 出 资 转 让 给 李 学 良 等 人, 转 让 价 格 为 每 1 元 出 资 作 价 1 元 2012 年 11 月 20 日, 公 司 完 成 了 上 述 事 项 的 工 商 变 更 登 记 至 此, 公 司 股 权 结 构 变 更 为 : 序 号 股 东 出 资 金 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 出 资 方 式 1 冷 传 波 货 币 2 张 德 顺 货 币 3 方 正 茂 货 币 4 王 建 立 货 币 5 侯 建 全 货 币 6 潘 元 林 货 币 7 刘 坚 货 币 8 李 幼 铭 货 币 9 李 学 良 货 币 10 陶 静 货 币 11 苏 永 昌 货 币 12 贾 立 忻 货 币 合 计 ( 六 ) 有 限 公 司 整 体 变 更 为 股 份 公 司 2013 年 1 月 26 日, 有 限 公 司 召 开 临 时 股 东 会, 全 体 股 东 一 致 同 意 有 限 公 司 按 照 截 至 2012 年 12 月 31 日 经 审 计 的 净 资 产 折 股, 整 体 变 更 为 股 份 公 司, 变 更 后 股 份 公 司 注 册 资 本 为 2000 万 元, 剩 余 部 分 计 入 资 本 公 积 根 据 利 安 达 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司 2013 年 3 月 29 日 出 具 的 审 计 报 告 ( 利 安 达 审 字 [2013] 第 1084 号 ), 确 认 截 至 2012 年 12 月 31 日, 有 限 公 司 的 净 资 产 为 21,400, 元 根 据 中 铭 国 际 资 产 评 估 ( 北 京 ) 有 限 责 任 公 司 2013 年 3 月 30 日 出 具 资 产 评 估 报 11

16 告 ( 中 铭 评 报 字 [2013] 第 0010 号 ), 认 定 截 至 2012 年 12 月 31 日, 有 限 公 司 经 评 估 的 净 资 产 为 2, 万 元 根 据 利 安 达 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司 2013 年 3 月 30 日 出 具 的 验 资 报 告 ( 利 安 达 验 字 [2013] 第 1008 号 ) 验 证 截 至 2013 年 3 月 30 日, 整 体 改 制 中 以 有 限 公 司 净 资 产 出 资 的 股 份 公 司 注 册 资 本 已 全 部 到 位 2013 年 3 月 30 日, 公 司 各 发 起 人 依 法 召 开 了 创 立 大 会, 通 过 了 股 份 公 司 章 程, 选 举 了 公 司 第 一 届 董 事 会 及 第 一 届 监 事 会 非 职 工 代 表 监 事 成 员 2013 年 4 月 9 日, 北 京 市 工 商 行 政 管 理 局 核 准 了 此 次 变 更, 并 核 发 了 注 册 号 为 的 股 份 公 司 营 业 执 照 至 此, 公 司 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 持 股 数 量 ( 万 股 ) 持 股 比 例 (%) 出 资 方 式 1 冷 传 波 净 资 产 2 张 德 顺 净 资 产 3 方 正 茂 净 资 产 4 王 建 立 净 资 产 5 侯 建 全 净 资 产 6 潘 元 林 净 资 产 7 刘 坚 净 资 产 8 李 幼 铭 净 资 产 9 李 学 良 净 资 产 10 陶 静 净 资 产 11 苏 永 昌 净 资 产 12 贾 立 忻 净 资 产 合 计 五 公 司 重 大 资 产 重 组 情 况 公 司 于 2012 年 7 月 收 购 了 永 昌 软 件 51% 的 股 权, 具 体 情 况 如 下 : ( 一 ) 永 昌 软 件 基 本 情 况 2005 年 12 月 8 日, 永 昌 软 件 经 北 京 市 工 商 行 政 管 理 局 海 淀 分 局 依 法 登 记 注 册 成 立, 注 册 号 : , 法 定 代 表 人 : 冷 传 波 经 营 范 围 : 基 础 软 件 服 务 ; 技 术 开 发 ; 计 算 机 系 统 集 成 ; 销 售 计 算 机 软 件 及 外 围 设 备 ( 未 取 得 行 政 许 可 的 项 目 除 外 ) 知 识 12

17 产 权 出 资 500 万 元 永 昌 软 件 注 册 资 本 为 人 民 币 800 万 元, 其 中 博 达 技 术 以 货 币 出 资 300 万 元, 以 非 专 利 技 术 EMWP 系 统 出 资 100 万 元 ; 永 昌 发 展 以 非 专 利 技 术 EMWP 系 统 出 资 400 万 元 根 据 北 京 峰 天 资 产 评 估 有 限 公 司 出 具 的 峰 天 评 报 字 (2005) 第 036 号 勘 探 管 理 工 作 系 统 (EMWP) 技 术 资 产 评 估 报 告 ( 评 估 作 价 500 万 元 ) 及 博 达 技 术 永 昌 发 展 签 订 的 高 新 技 术 成 果 说 明 书 及 确 认 书 技 术 成 果 分 割 协 议, 博 达 技 术 以 EMWP 系 统 出 资 100 万 元, 永 昌 发 展 以 EMWP 系 统 出 资 400 万 元 2006 年 3 月 14 日, 北 京 凌 峰 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 出 具 了 (2006) 京 凌 专 审 字 9 号 关 于 对 企 业 实 收 资 本 中 非 专 利 技 术 财 产 转 移 的 专 项 审 计 报 告, 验 证 EMWP 系 统 出 资 500 万 元 已 到 位, 其 中 博 达 技 术 投 入 100 万 元, 永 昌 发 展 投 入 400 万 元 永 昌 软 件 设 立 时 的 股 东 及 出 资 情 况 如 下 : 序 号 股 东 出 资 金 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 出 资 方 式 1 博 达 技 术 货 币 非 专 利 技 术 2 永 昌 发 展 非 专 利 技 术 合 计 注 : (1) 关 于 此 次 增 资 比 例 的 确 定 2005 年 11 月 3 日, 北 京 峰 天 资 产 评 估 有 限 公 司 出 具 的 峰 天 评 报 字 (2005) 第 036 号 勘 探 管 理 工 作 系 统 (EMWP) 技 术 资 产 评 估 报 告 就 EMWP 系 统 评 估 作 价 500 万 元 同 日, 博 达 技 术 永 昌 发 展 共 同 签 署 了 高 新 技 术 成 果 说 明 书 及 确 认 书, 一 致 确 认 EMWP 系 统 为 高 新 技 术 成 果, 并 以 该 技 术 成 果 对 永 昌 软 件 出 资 同 日, 博 达 技 术 永 昌 发 展 共 同 签 署 了 技 术 成 果 分 割 协 议, 约 定 分 别 按 照 20% 和 80% 比 例 占 有 EMWP 系 统 (2) 关 于 无 形 资 产 出 资 占 公 司 注 册 资 本 的 比 例 永 昌 软 件 设 立 时, 非 货 币 出 资 占 公 司 注 册 资 本 的 62.50% 依 据 北 京 市 工 商 行 政 管 理 局 颁 布 并 于 2004 年 2 月 实 施 的 改 革 市 场 准 入 制 度 优 化 经 济 发 展 环 境 若 干 意 见 的 规 定, 投 资 人 以 高 新 技 术 成 果 出 资, 应 当 出 具 经 全 体 投 资 人 一 致 确 认 的 高 新 技 术 成 果 说 明 书 以 高 新 技 术 成 果 作 价 出 资 占 企 业 注 册 资 本 ( 金 ) 的 比 例, 可 以 由 投 资 各 方 协 商 约 定 此 次 无 形 资 产 出 资, 出 资 人 博 达 技 术 永 昌 发 展 共 同 签 署 了 高 新 技 术 成 果 说 明 书 及 确 认 书, 并 通 过 协 商 一 致 的 方 式 确 定 了 非 专 利 技 术 出 资 占 公 司 注 册 资 本 的 比 例, 符 合 改 革 市 场 准 入 制 度 优 化 经 济 发 展 环 境 若 干 意 见 的 有 关 规 定 (3) 关 于 公 司 验 资 事 项 说 明 13

18 根 据 北 京 市 工 商 行 政 管 理 局 颁 布 并 于 2004 年 2 月 实 施 的 改 革 市 场 准 入 制 度 优 化 经 济 发 展 环 境 若 干 意 见 的 规 定, 投 资 人 以 货 币 形 式 出 资 的, 应 到 设 有 注 册 资 本 ( 金 ) 入 资 专 户 的 银 行 开 立 企 业 注 册 资 本 ( 金 ) 专 用 帐 户 交 存 货 币 注 册 资 本 ( 金 ) 工 商 行 政 管 理 机 关 根 据 入 资 银 行 出 具 的 交 存 入 资 资 金 凭 证 确 认 投 资 人 缴 付 的 货 币 出 资 数 额 ; 投 资 人 以 非 货 币 形 式 出 资 的, 应 当 在 申 请 登 记 注 册 时 提 交 资 产 评 估 报 告 工 商 行 政 管 理 机 关 根 据 评 估 报 告 确 定 的 资 产 价 值, 确 认 投 资 人 缴 付 的 非 货 币 出 资 数 额 企 业 设 立 后 出 具 非 货 币 出 资 的 权 属 证 明 或 审 计 报 告, 证 明 资 产 归 属 本 企 业 所 有 的, 工 商 行 政 管 理 机 关 予 以 备 案 登 记 永 昌 软 件 2004 设 立 时 虽 未 进 行 验 资, 但 就 货 币 出 资 已 提 供 了 交 存 入 资 资 金 凭 证, 并 得 到 工 商 行 政 管 理 部 门 备 案 认 可 ; 非 货 币 出 资 已 进 行 了 评 估 和 审 计, 评 估 报 告 确 认 了 投 资 人 缴 付 的 非 货 币 出 资 数 额, 符 合 改 革 市 场 准 入 制 度 优 化 经 济 发 展 环 境 若 干 意 见 的 有 关 规 定 (4) 关 于 非 专 利 技 术 出 资 转 移 至 永 昌 软 件 2006 年 3 月 13 日, 博 达 技 术 永 昌 发 展 分 别 与 永 昌 软 件 签 署 了 财 产 转 移 协 议 书, 同 意 将 出 资 认 缴 的 非 专 利 技 术 转 移 给 永 昌 软 件 同 日, 永 昌 软 件 召 开 股 东 会, 同 意 股 东 博 达 技 术 永 昌 发 展 将 出 资 的 非 专 利 技 术 转 移 到 永 昌 软 件 2006 年 4 月 11 日, 北 京 市 工 商 行 政 管 理 局 海 底 分 局 核 准 了 此 次 变 更 ( 二 ) 收 购 永 昌 软 件 的 原 因 及 过 程 冷 传 波 为 科 胜 伟 达 的 实 际 控 制 人, 冷 传 波 所 控 制 的 博 达 技 术 持 有 永 昌 软 件 50% 的 出 资 科 胜 伟 达 的 主 营 业 务 为 石 油 天 然 气 勘 探 技 术 开 发 与 服 务, 永 昌 软 件 的 主 营 业 务 为 基 础 软 件 服 务 的 开 发 永 昌 软 件 最 近 一 年 内 主 要 客 户 有 : 中 海 石 油 ( 中 国 ) 有 限 公 司 中 石 化 勘 探 技 术 研 究 院 中 石 油 辽 河 油 田 分 公 司 大 庆 油 田 公 司 勘 探 分 公 司 等 ; 主 要 产 品 为 物 探 工 程 管 理 系 统 等 主 要 收 入 构 成 为 : 技 术 开 发 收 入 占 总 收 入 的 比 重 为 28%, 技 术 服 务 收 入 占 总 收 入 的 比 重 为 72% 为 整 合 科 胜 伟 达 及 永 昌 软 件 资 源, 因 此 冷 传 波 经 与 永 昌 软 件 其 他 股 东 协 商 后, 决 定 由 科 胜 伟 达 收 购 永 昌 软 件 出 资 2012 年 5 月 21 日, 永 昌 软 件 召 开 股 东 会, 全 体 股 东 同 意 博 达 技 术 将 所 持 永 昌 软 件 50% 出 资 转 让 给 有 限 公 司 ; 同 意 永 昌 发 展 将 所 持 永 昌 软 件 1% 出 资 转 让 给 有 限 公 司, 将 所 持 永 昌 软 件 40% 出 资 转 让 给 苏 永 昌, 将 所 持 永 昌 软 件 9% 出 资 转 让 给 李 磊 2012 年 6 月 22 日, 中 铭 国 际 资 产 评 估 ( 北 京 ) 有 限 责 任 公 司 出 具 了 中 铭 评 报 字 [2012] 第 0035 号 资 产 评 估 报 告, 确 认 截 至 2012 年 3 月 31 日, 永 昌 软 件 净 资 产 为

19 万 元 2012 年 7 月 2 日, 转 让 各 方 签 署 了 股 权 转 让 协 议, 其 中 博 达 技 术 将 所 持 永 昌 软 件 50% 出 资 以 1,436,650 元 转 让 给 有 限 公 司 ; 永 昌 发 展 将 所 持 永 昌 软 件 1% 出 资 以 28,733 元 转 让 给 有 限 公 司, 将 所 持 永 昌 软 件 40% 出 资 以 1,149,320 元 转 让 给 苏 永 昌 将 所 持 永 昌 软 件 9% 出 资 以 258,597 元 转 让 给 李 磊 2012 年 7 月 17 日, 北 京 市 海 淀 区 工 商 局 核 准 了 永 昌 软 件 股 权 变 更 登 记 事 项 至 此, 永 昌 软 件 的 股 东 及 出 资 情 况 如 下 : 序 号 股 东 出 资 金 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 出 资 方 式 1 科 胜 伟 达 货 币 非 专 利 技 术 2 苏 永 昌 非 专 利 技 术 3 李 磊 非 专 利 技 术 合 计 六 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 ( 一 ) 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 1 董 事 (1) 冷 传 波 先 生, 公 司 董 事 长 兼 总 经 理, 详 见 本 第 一 节 基 本 情 况 之 三 公 司 组 织 结 构 之 ( 二 ) 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 基 本 情 况 (2) 张 德 顺 先 生,1965 年 1 月 出 生, 中 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 汉 族, 学 士 学 位 1988 年 7 月 至 1993 年 12 月 于 中 石 化 胜 利 油 田 地 球 物 理 勘 探 开 发 公 司 二 大 队 任 技 术 副 队 长 ;1994 年 1 月 至 2001 年 12 月 于 中 石 化 胜 利 油 田 地 球 物 理 勘 探 开 发 公 司 物 探 研 究 所 任 工 程 师 ;2002 年 1 月 至 2010 年 3 月 于 博 达 技 术 任 工 程 师 ;2009 年 7 月 至 今 于 博 达 技 术 任 董 事 ;2010 年 4 月 至 2013 年 3 月 于 科 胜 伟 达 历 任 董 事 总 经 理 财 务 经 理 ;2011 年 4 月 至 2012 年 5 月 于 胜 利 四 维 任 监 事 ;2011 年 8 月 至 今 于 科 胜 石 油 任 董 事 ; 2012 年 5 月 至 2013 年 2 月 于 博 达 吉 泰 任 董 事 ;2013 年 3 月 30 日 至 今 任 股 份 公 司 董 事 副 总 经 理 财 务 总 监, 任 期 三 年 (3) 方 正 茂 先 生,1963 年 10 月 出 生, 中 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 汉 族 1999 年 毕 业 于 同 济 大 学 固 体 地 球 物 理 专 业, 硕 士 学 位 1987 年 至 1999 年 12 月 于 胜 利 油 田 计 算 中 心 方 法 研 究 室 任 工 程 师 ;2000 年 1 月 至 今 于 博 达 技 术 历 任 董 事 监 事 ;2011 年 8 月 至 今 于 科 胜 石 油 任 董 事 ;2012 年 5 月 至 2013 年 2 月 于 博 达 吉 泰 任 监 事 ;2010 年 4 月 至 2013 年 3 月 于 科 胜 伟 达 任 董 事 副 总 经 理 ;2013 年 3 月 30 日 至 今 任 股 份 公 司 董 事 15

20 副 总 经 理 董 事 会 秘 书, 任 期 三 年 (4) 王 建 立 先 生,1969 年 2 月 出 生, 中 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 汉 族, 博 士 学 位 1991 年 8 月 至 1997 年 7 月 于 胜 利 油 田 计 算 中 心 任 工 程 师 ;1997 年 8 月 至 2010 年 3 月 于 博 达 技 术 任 工 程 师 ;2010 年 4 月 至 2013 年 3 月 于 科 胜 伟 达 任 副 总 经 理 ;2013 年 3 月 30 日 至 今 任 股 份 公 司 董 事 副 总 经 理, 任 期 三 年 (5) 侯 建 全 先 生,1968 年 4 月 出 生, 中 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 汉 族, 硕 士 学 位 1991 年 7 月 至 2005 年 9 月 于 中 石 化 胜 利 油 田 地 球 物 理 勘 探 开 发 公 司 物 探 研 究 所 历 任 助 理 工 程 师 工 程 师 ;2005 年 10 月 至 今 于 永 昌 软 件 历 任 工 程 师 董 事 ;2013 年 3 月 30 日 至 今 任 股 份 公 司 董 事, 任 期 三 年 2 监 事 (1) 潘 元 林 先 生,1940 年 3 月 出 生, 中 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 汉 族, 学 士 学 位 ;1965 年 8 月 至 1990 年 12 月 于 胜 利 石 油 地 质 研 究 院 历 任 地 质 师 高 级 工 程 师 ;1991 年 1 月 至 1994 年 1 月 于 胜 利 石 油 管 理 局 任 副 总 地 质 师 兼 地 质 勘 探 处 处 长 ;1994 年 2 月 至 2000 年 2 月 任 胜 利 石 油 管 理 局 总 地 质 师 高 级 工 程 师,2000 年 3 月 退 休 ;2013 年 3 月 30 日 至 今 任 股 份 公 司 监 事 会 主 席, 任 期 三 年 (2) 李 幼 铭 先 生,1939 年 9 月 出 生, 中 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 汉 族, 学 士 学 位 ;1963 年 8 月 至 1968 年 7 月 于 北 京 大 学 工 作 ;1968 年 8 月 至 2009 年 9 月 于 中 科 院 地 质 与 地 球 物 理 研 究 所 历 任 助 理 研 究 员 副 研 究 员 研 究 员 ;2009 年 10 月 退 休 ;2013 年 3 月 30 日 至 今 任 股 份 公 司 监 事, 任 期 三 年 (3) 秦 瑛 女 士,1962 年 4 月 出 生, 中 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 汉 族, 学 士 学 位 ; 1983 年 8 月 至 2002 年 5 月 于 新 疆 石 油 学 院 管 理 工 程 系 任 教,1992 年 获 副 教 授 职 称 ;2002 年 6 月 至 2010 年 3 月 于 博 达 技 术 任 行 政 助 理 ;2010 年 4 月 至 今 于 公 司 任 行 政 助 理 ;2013 年 3 月 30 日 至 今 任 股 份 公 司 职 工 代 表 监 事, 任 期 三 年 3 高 级 管 理 人 员 (1) 冷 传 波 先 生, 公 司 总 经 理, 详 见 本 第 一 节 基 本 情 况 之 三 公 司 组 织 结 构 之 ( 二 ) 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 基 本 情 况 (2) 张 德 顺 先 生, 公 司 副 总 经 理 财 务 总 监, 详 见 前 文 1 董 事 之 介 绍 (3) 方 正 茂 先 生, 公 司 副 总 经 理 董 事 会 秘 书, 详 见 前 文 1 董 事 之 介 绍 (4) 王 建 立 先 生, 公 司 副 总 经 理, 详 见 前 文 1 董 事 之 介 绍 ( 二 ) 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 持 股 情 况 16

21 序 号 股 东 职 务 持 股 数 量 ( 万 股 ) 持 股 比 例 (%) 1 冷 传 波 董 事 长 总 经 理 张 德 顺 董 事 副 总 经 理 财 务 总 监 方 正 茂 董 事 副 总 经 理 董 事 会 秘 书 王 建 立 董 事 副 总 经 理 侯 建 全 董 事 潘 元 林 监 事 会 主 席 李 幼 铭 监 事 秦 瑛 职 工 监 事 合 计 七 最 近 两 年 的 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 情 况 项 目 资 产 总 计 ( 万 元 ) 2, 股 东 权 益 合 计 ( 万 元 ) 2, 归 属 于 申 请 挂 牌 公 司 的 股 东 权 益 合 计 ( 万 元 ) 2, 每 股 净 资 产 ( 元 ) 归 属 于 申 请 挂 牌 公 司 股 东 的 每 股 净 资 产 ( 元 ) 资 产 负 债 率 ( 母 公 司 ) 流 动 比 率 ( 倍 ) 速 动 比 率 ( 倍 ) 项 目 2012 年 度 2011 年 度 营 业 收 入 ( 万 元 ) 1, 净 利 润 ( 万 元 ) 归 属 于 申 请 挂 牌 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 万 元 ) 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 ( 万 元 ) 归 属 于 申 请 挂 牌 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 ( 万 元 ) 毛 利 率 (%) 净 资 产 收 益 率 (%) 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 净 资 产 收 益 率 (%) 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 应 收 帐 款 周 转 率 ( 次 ) 存 货 周 转 率 ( 次 ) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 万 元 ) 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 / 股 ) 注 :1 基 本 每 股 收 益 每 股 净 资 产 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 三 项 指 标 均 以 各 期 期 末 股 本 ( 实 收 资 本 ) 为 基 础 计 算 17

22 2 主 要 财 务 指 标 分 析 见 本 第 五 节 公 司 财 务 之 二 最 近 两 年 的 主 要 财 务 指 标 分 析 八 定 向 发 行 情 况 公 司 本 次 无 定 向 发 行 情 况 九 相 关 中 介 机 构 基 本 情 况 一 主 办 券 商 法 定 代 表 人 住 所 申 银 万 国 证 券 股 份 有 限 公 司 储 晓 明 上 海 市 常 熟 路 171 号 联 系 电 话 传 真 项 目 小 组 负 责 人 项 目 小 组 成 员 二 律 师 事 务 所 负 责 人 住 所 冯 利 强 王 昭 凭 孙 建 华 林 开 盛 马 日 君 冯 利 强 北 京 市 时 代 九 和 律 师 事 务 所 张 启 富 北 京 市 西 城 区 宣 武 门 外 大 街 甲 1 号 环 球 财 讯 中 心 B 座 2 层 联 系 电 话 传 真 签 字 执 业 律 师 三 会 计 师 事 务 所 负 责 人 住 所 孙 春 杰 李 永 旭 利 安 达 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司 黄 锦 辉 北 京 市 朝 阳 区 八 里 庄 西 里 100 号 住 邦 2000 一 号 楼 东 区 20 层 联 系 电 话 传 真 签 字 注 册 会 计 师 四 资 产 评 估 机 构 法 定 代 表 人 徐 红 伟 黄 丽 娟 中 铭 国 际 资 产 评 估 ( 北 京 ) 有 限 责 任 公 司 黄 世 新 联 系 地 址 北 京 市 丰 台 区 桥 南 科 学 城 星 火 路 1 号 ( 昌 宁 大 厦 15 层 ) 联 系 电 话 传 真 签 字 资 产 评 估 师 张 相 悌 罗 小 根 18

23 五 证 券 登 记 结 算 机 构 法 定 代 表 人 联 系 地 址 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 金 颖 北 京 市 西 城 区 太 平 桥 大 街 17 号 联 系 电 话 六 股 票 交 易 机 构 法 定 代 表 人 联 系 地 址 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 责 任 公 司 杨 晓 嘉 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 丁 26 号 金 阳 大 厦 联 系 电 话

24 第 二 节 公 司 业 务 一 公 司 主 要 业 务 主 要 产 品 及 用 途 ( 一 ) 主 要 业 务 公 司 是 一 家 专 业 从 事 石 油 天 然 气 勘 探 技 术 开 发 与 服 务 的 高 新 技 术 企 业, 主 要 为 石 油 公 司 提 供 油 气 勘 探 必 须 的 地 震 数 据 处 理 解 释 处 理 解 释 一 体 化 服 务 公 司 从 事 的 业 务 为 石 油 天 然 气 勘 探 技 术 开 发 及 服 务 报 告 期 内, 公 司 的 营 业 收 入 和 利 润 均 来 源 于 石 油 天 然 气 勘 探 技 术 开 发 及 服 务 业 务, 公 司 的 主 营 业 务 突 出 ( 二 ) 主 要 产 品 及 用 途 公 司 目 前 提 供 的 主 要 服 务 与 产 品 有 : 石 油 天 然 气 勘 探 类 软 件 技 术 开 发 ;2D 和 3D 地 震 资 料 处 理 解 释 与 反 演 服 务 ; 地 质 综 合 研 究 服 务 ; 压 裂 监 测 服 务 公 司 提 供 的 主 要 技 术 开 发 和 技 术 服 务 : 1 石 油 天 然 气 勘 探 技 术 开 发 公 司 基 于 客 户 需 求 为 石 油 公 司 开 发 油 气 勘 探 相 关 的 解 释 处 理 识 别 等 软 件 通 过 使 用 公 司 所 开 发 的 软 件, 可 以 帮 助 石 油 公 司 降 低 勘 探 风 险 提 高 勘 探 成 功 率 和 资 源 开 采 率 部 分 产 品 和 用 途 如 下 : 软 件 产 品 名 称 油 气 井 压 裂 监 测 采 集 处 理 系 统 微 破 裂 影 像 识 别 系 统 主 要 用 途 本 系 统 在 压 裂 监 测 的 数 据 处 理 分 析 等 方 面 有 着 独 特 的 优 势, 用 户 使 用 时 在 野 外 采 集 时 性 能 稳 定, 室 内 数 据 处 理 功 能 全 面 该 系 统 在 油 田 注 水 阶 段 开 发 生 产 中 具 有 非 常 重 要 的 作 用, 地 下 区 域 成 像 技 术 具 有 独 特 优 势 该 系 统 是 面 向 石 油 物 探 生 产 单 位, 以 物 探 生 产 项 目 工 作 为 主 线 在 各 种 数 据 物 探 生 产 项 目 管 理 系 统 库 之 上 的 应 用 系 统, 对 物 探 生 产 项 目 的 可 视 化 管 理 动 态 管 理 等 起 到 非 常 关 键 的 作 用, 生 产 数 据 可 视 化 技 术 具 有 独 特 优 势, 在 国 内 处 于 领 先 水 平 该 系 统 是 面 向 石 油 生 产 单 位, 注 重 成 像 质 量 和 计 算 效 率, 研 究 过 程 与 生 产 试 逆 时 偏 移 技 术 软 件 验 相 结 合, 对 地 震 资 料 方 程 优 化 偏 移 成 像 等 起 到 非 常 关 键 的 作 用, 以 较 高 的 计 算 效 率 和 较 小 的 中 间 存 储 空 间 而 具 有 独 特 优 势 二 维 观 测 系 统 成 图 打 印 系 统 该 系 统 是 面 向 石 油 生 产 单 位, 具 有 良 好 的 扩 展 性, 在 打 印 功 能 施 工 方 案 的 检 查 和 存 档 等 方 面 独 具 优 势, 特 别 适 合 野 外 施 工 技 术 人 员 的 应 用 20

25 高 清 卫 平 图 形 定 位 软 件 系 统 裂 缝 影 像 描 述 系 统 本 系 统 能 够 实 现 多 种 图 形 格 式 的 坐 标 变 换, 如 bmp/tiff/jpg 等, 能 够 实 现 单 点 二 点 和 多 点 等 多 种 方 式 进 行 坐 标 变 换, 变 换 后 的 卫 片 具 有 地 理 信 息 数 据, 方 便 技 术 人 员 的 使 用 该 系 统 在 油 田 注 水 压 裂 生 产 阶 段 中 具 有 非 常 重 要 的 作 用, 地 下 裂 缝 描 述 技 术 具 有 独 特 优 势 2 技 术 服 务 (1) 地 震 地 质 资 料 处 理 解 释 与 反 演 服 务 公 司 利 用 地 震 勘 探 软 件 与 相 关 技 术 为 石 油 公 司 的 勘 探 开 发 工 作 提 供 地 震 数 据 处 理 综 合 解 释 和 油 藏 开 发 方 案 设 计 等 服 务 公 司 的 专 业 服 务 可 以 降 低 石 油 公 司 的 勘 探 风 险 提 高 勘 探 成 功 率 和 资 源 开 采 率 (2) 压 裂 监 测 服 务 公 司 提 供 的 压 裂 监 测 服 务 方 式 为 水 力 压 裂 微 震 监 测, 该 项 技 术 通 过 在 地 面 布 置 检 波 器 来 监 测 相 对 应 的 压 裂 井 在 注 水 引 起 压 裂 过 程 中 诱 发 的 微 地 震 波 来 描 述 压 裂 过 程 中 裂 缝 生 长 的 几 何 形 状 和 空 间 展 布 它 能 实 时 提 供 压 裂 施 工 产 生 裂 隙 的 高 度 长 度 和 方 位 角, 利 用 这 些 信 息 可 以 优 化 压 裂 设 计 优 化 井 网 或 其 他 油 田 开 发 措 施, 从 而 提 高 采 收 率 二 公 司 组 织 结 构 生 产 或 服 务 流 程 及 方 式 ( 一 ) 公 司 内 部 组 织 结 构 21

26 股 东 大 会 监 事 会 董 事 会 总 经 理 财 务 总 监 副 总 经 理 副 总 经 理 副 总 经 理 财 务 部 人 事 行 政 部 压 裂 监 测 部 研 发 部 资 料 处 理 部 综 合 研 究 部 市 场 部 ( 二 ) 公 司 的 业 务 流 程 公 司 根 据 产 品 及 业 务 的 特 性, 建 立 了 适 应 当 前 发 展 的 内 部 组 织 结 构 公 司 的 业 务 流 程 如 下 : 公 司 根 据 所 处 行 业 发 展 及 市 场 需 求 状 况, 由 研 发 部 和 综 合 研 究 部 进 行 软 件 开 发, 市 场 部 通 过 参 加 油 田 单 位 的 议 标 和 招 标 成 为 其 项 目 合 作 伙 伴, 其 后 由 资 料 处 理 部 和 压 裂 监 测 部 立 项 并 组 成 项 目 团 队 处 理 分 析 相 关 项 目 资 料 并 形 成 分 析 报 告 开 发 方 案 等 工 作 成 果 从 而 获 取 收 入 主 要 业 务 流 程 图 如 下 : 22

27 三 公 司 业 务 相 关 的 关 键 资 源 要 素 ( 一 ) 公 司 业 务 的 技 术 含 量 公 司 的 主 营 业 务 是 为 油 田 单 位 提 供 勘 探 技 术 开 发 与 服 务, 因 此 公 司 的 技 术 含 量 体 现 在 以 下 三 个 方 面 : 1 叠 前 时 间 / 深 度 偏 移 技 术 地 震 波 在 不 同 的 介 质 中 有 不 同 的 传 播 速 度, 传 播 时 间 可 间 接 体 现 地 下 地 层 结 构 与 深 度 等 空 间 信 息 通 过 叠 前 偏 移 技 术 可 以 把 地 层 扭 曲 对 地 震 信 号 的 影 响 加 以 修 正, 而 对 叠 加 前 的 地 震 信 息 进 行 更 精 确 的 偏 移 处 理, 从 而 准 确 的 实 现 地 震 波 的 修 正 与 归 位 常 规 叠 前 时 间 偏 移 (common) 弯 曲 射 线 叠 前 时 间 偏 移 (bending ray) 23 常 规 叠 前 时 间 偏 移 (datum) 浮 动 基 准 面 叠 前 时 间 偏 移 (floating datum)

28 2 九 图 一 表 综 合 地 质 研 究 技 术 该 项 技 术 利 用 叠 合 的 方 法 把 相 关 的 地 质 图 件 进 行 整 合, 来 达 到 地 质 综 合 研 究 之 目 的 具 体 研 究 内 容 包 括 :9 类 图 : 油 层 顶 面 构 造 图 含 油 层 段 沉 积 微 相 平 面 图 物 性 分 布 图 压 力 分 布 图 和 以 上 述 四 类 图 为 底 图 的 油 藏 平 面 分 布 图 以 及 穿 过 油 藏 不 同 方 向 的 ( 多 张 ) 油 藏 剖 面 图 ;1 套 表 : 研 究 区 各 类 探 井 钻 探 情 况 与 成 藏 要 素 关 系 统 计 表 依 据 9 图 1 表 的 研 究 成 果 对 勘 探 目 标 进 行 综 合 评 价, 可 以 有 效 分 析 勘 探 潜 力, 明 确 具 体 勘 探 目 标 帮 助 3 三 维 地 质 建 模 技 术 此 技 术 为 油 藏 数 值 模 拟 提 供 静 态 地 质 模 型, 为 寻 找 剩 余 油 最 终 提 高 采 收 率 提 供 地 层 划 分 与 对 比 Correlation 24

29 构 造 模 型 Structural model 三 维 构 造 解 释 3D seismic interpretation 地 层 模 型 Zone model 岩 相 划 分 Lithology facies differentiation 沉 积 相 模 型 Facies model 相 控 Facies control 物 性 模 型 Petropysical model 油 藏 剖 面 Reservoir section 含 水 饱 和 度 模 型 Water saturation model 粗 化 Upscaling 油 藏 数 值 模 拟 Reservoir numerical simulalation 含 水 饱 和 度 历 史 拟 合 Water saturation history fit ( 二 ) 公 司 的 无 形 资 产 1 计 算 机 软 件 著 作 权 截 至 本 签 署 日, 公 司 与 其 子 公 司 共 登 记 取 得 15 项 软 件 著 作 权 拥 有 的 软 件 著 作 权 情 况 如 下 : 序 号 软 件 名 称 登 记 号 取 得 方 式 著 作 权 人 权 利 范 围 首 次 发 表 时 间 1 物 探 生 产 项 目 管 理 系 统 V1.0 2 油 气 井 压 裂 监 测 采 集 处 理 系 统 3 二 维 观 测 系 统 成 图 打 印 系 统 c 4 微 破 裂 影 像 识 别 系 统 V SR SR SR 原 始 取 得 原 始 取 得 原 始 取 得 全 部 权 利 2011 年 5 月 2 日 科 胜 伟 达 石 全 部 权 利 2011 年 5 月 16 油 科 技 ( 北 日 京 ) 有 限 公 全 部 权 利 2012 年 1 月 3 司 日 2012SR 原 始 取 得 全 部 权 利 未 发 表 25

30 5 高 清 卫 平 图 形 定 位 软 未 发 表 2012SR 原 始 取 得 全 部 权 利 件 系 统 6 逆 时 偏 移 技 术 软 件 2012SR 原 始 取 得 全 部 权 利 未 发 表 7 勘 探 管 理 工 作 系 统 V1.0[ 简 称 :EMWP] 8 资 料 处 理 知 识 管 理 平 台 系 统 V1.0 9 资 料 解 释 知 识 管 理 平 台 系 统 V 勘 探 开 发 项 目 知 识 管 理 系 统 V1.0 物 探 工 程 生 产 运 行 管 11 理 信 息 系 统 V1.0 探 工 程 生 产 运 行 管 理 信 息 系 统 V 生 产 井 综 合 数 据 管 理 平 台 系 统 V 项 目 研 究 数 据 服 务 系 统 14 地 震 勘 探 设 计 与 评 价 系 统 V 采 油 工 程 数 据 库 及 短 信 平 台 系 统 V SRBJ0294 受 让 取 得 北 京 科 胜 永 昌 软 件 有 限 公 司 全 部 权 利 2005 年 8 月 18 日 2008SRBJ0424 原 始 取 得 全 部 权 利 2007 年 12 月 7 日 2008SRBJ2270 原 始 取 得 全 部 权 利 2007 年 12 月 7 日 2008SRBJ3694 原 始 取 得 全 部 权 利 2008 年 8 月 7 日 2008 年 5 月 7 日 2008SRBJ3668 原 始 取 得 全 部 权 利 2008SR25611 原 始 取 得 全 部 权 利 2008 年 9 月 1 日 2011SR 原 始 取 得 全 部 权 利 2010 年 9 月 10 日 2011SR 原 始 取 得 全 部 权 利 2010 年 10 月 15 日 2011SR 原 始 取 得 全 部 权 利 2010 年 9 月 10 日 根 据 计 算 机 软 件 保 护 条 例, 法 人 或 者 其 他 组 织 的 软 件 著 作 权, 保 护 期 为 50 年, 截 止 于 软 件 首 次 发 表 后 第 50 年 的 12 月 31 日 由 于 股 份 公 司 成 立 时 间 短, 上 述 证 书 尚 未 更 名 至 股 份 公 司 名 下 股 份 公 司 承 诺 将 尽 快 将 相 关 资 质 变 更 至 股 份 公 司 名 下 2 公 司 无 形 资 产 最 近 一 期 末 账 面 价 值 单 位 : 元 项 目 取 得 时 间 2012 年 12 月 31 日 地 震 勘 探 设 计 与 评 价 系 统 2012 年 3 月 302, 项 目 研 究 数 据 服 务 系 统 2012 年 3 月 214, 射 线 追 踪 叠 前 偏 移 算 法 2011 年 3 月 70, 处 理 流 程 交 互 编 辑 开 发 工 具 2011 年 3 月 63, 用 友 财 务 软 件 2012 年 6 月 8, 无 形 资 产 账 面 价 值 合 计 658, ( 三 ) 取 得 的 业 务 许 可 资 格 或 资 质 情 况 名 称 取 得 时 间 获 取 单 位 质 量 管 理 体 系 认 证 证 书 2010 年 5 月 科 胜 伟 达 国 家 高 新 技 术 企 业 证 书 2011 年 10 月 永 昌 软 件 中 关 村 高 新 技 术 企 业 证 书 2012 年 7 月 科 胜 伟 达 ( 四 ) 公 司 重 要 固 定 资 产 26

31 公 司 的 固 定 资 产 以 计 算 机 相 关 设 备 为 主, 这 些 固 定 资 产 均 在 公 司 日 常 生 产 经 营 过 程 中 正 常 使 用, 状 态 良 好 公 司 主 要 生 产 用 固 定 资 产 使 用 年 限 均 未 满, 尚 在 使 用 年 限 内, 不 影 响 公 司 的 持 续 经 营 截 至 2012 年 12 月 31 日, 公 司 主 要 固 定 资 产 情 况 如 下 : 单 位 : 元 项 目 原 值 原 值 占 比 累 计 折 旧 净 值 成 新 率 电 子 设 备 2,757, % 325, ,432, % 其 他 设 备 46, % 29, , % 合 计 2,804, % 354, ,449, % ( 五 ) 公 司 员 工 情 况 1 员 工 人 数 及 结 构 截 至 2013 年 2 月 28 日, 公 司 及 其 全 资 子 公 司 共 有 员 工 43 人, 其 中 包 括 子 公 司 22 人, 其 具 体 人 数 及 结 构 如 下 : (1) 按 年 龄 划 分 年 龄 段 人 数 占 比 (%) 30 岁 以 下 岁 岁 以 上 (2) 按 专 业 结 构 划 分 合 计 专 业 人 数 占 比 (%) 研 发 人 员 管 理 人 员 财 务 人 员 技 术 人 员 其 他 人 员 合 计 (3) 按 教 育 程 度 划 分 27

32 学 历 人 数 占 比 (%) 硕 士 及 以 上 本 科 大 专 及 以 下 合 计 公 司 核 心 技 术 ( 业 务 ) 人 员 简 历 情 况 公 司 员 工 中 包 含 核 心 技 术 人 员 六 名, 核 心 技 术 人 员 基 本 情 况 如 下 : 1 冷 传 波 先 生, 详 见 本 第 一 节 基 本 情 况 之 三 公 司 组 织 结 构 之 ( 二 ) 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 基 本 情 况 2 贾 立 忻 先 生,1966 年 2 月 出 生, 中 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 汉 族 1988 年 毕 业 于 大 庆 石 油 学 院 物 探 专 业, 学 士 学 位 1988 年 7 月 至 1990 年 6 月 于 野 外 地 震 物 探 队 任 研 究 员 ;1990 年 6 月 至 2001 年 12 月 于 大 港 油 田 物 探 公 司 处 理 中 心 从 事 地 震 物 探 数 据 处 理 工 作 ;2002 年 1 月 至 2010 年 3 月 在 博 达 技 术 从 事 地 震 数 据 处 理 工 作 ;2010 年 4 月 至 今 于 公 司 从 事 地 震 资 料 处 理 和 科 研 工 作 3 王 建 立 先 生, 详 见 本 第 一 节 基 本 情 况 之 六 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 之 ( 一 ) 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 4 方 正 茂 先 生, 详 见 本 第 一 节 基 本 情 况 之 六 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 之 ( 一 ) 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 5 李 学 良 先 生, 男,1975 年 2 月 出 生, 中 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 汉 族 1998 年 毕 业 于 中 国 地 质 大 学 ( 武 汉 ) 应 用 地 球 物 理 专 业, 学 士 学 位 ;2006 年 毕 业 于 中 国 地 质 大 学 ( 北 京 ) 地 球 探 测 与 信 息 技 术 专 业, 硕 士 学 位 ;2012 年 毕 业 于 中 科 院 地 质 与 地 球 物 理 研 究 所 固 体 地 球 物 理 专 业, 博 士 学 位 1998 年 7 月 至 2001 年 5 月 于 中 国 海 洋 石 油 渤 海 油 田 计 算 中 心 任 研 究 员 2001 年 6 月 至 2010 年 3 月 于 博 达 技 术 任 研 究 员 ;2010 年 4 月 至 2013 年 3 月 于 有 限 公 司 任 研 发 部 经 理 现 任 股 份 公 司 技 术 总 监 6 陶 静 女 士,1975 年 2 月 出 生, 中 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 汉 族 1994 年 毕 业 于 华 东 石 油 学 院 物 探 专 业, 学 士 学 位 1994 年 8 月 至 2000 年 12 月 于 新 疆 石 油 管 理 局 物 探 研 究 院 任 研 究 员 2001 年 1 月 至 2010 年 3 于 博 达 技 术 任 项 目 经 理 2010 年 4 月 至 今 于 公 司 任 项 目 经 理 28

33 上 述 核 心 技 术 人 员 均 已 与 公 司 签 署 了 无 固 定 期 限 劳 动 合 同 3 核 心 技 术 ( 业 务 ) 人 员 持 有 公 司 的 股 份 情 况 公 司 核 心 技 术 人 员 持 有 公 司 的 股 份 情 况 如 下 : 姓 名 职 务 持 股 数 量 ( 万 股 ) 持 股 比 例 (%) 冷 传 波 核 心 技 术 人 员 王 建 立 核 心 技 术 人 员 方 正 茂 核 心 技 术 人 员 李 学 良 核 心 技 术 人 员 陶 静 核 心 技 术 人 员 贾 立 忻 核 心 技 术 人 员 合 计 1, 核 心 技 术 ( 业 务 ) 团 队 变 动 情 况 报 告 期 内, 公 司 核 心 技 术 及 业 务 团 队 较 为 稳 定, 未 发 生 重 大 变 化 四 公 司 业 务 具 体 状 况 ( 一 ) 公 司 业 务 收 入 构 成 各 期 主 要 产 品 或 服 务 的 规 模 销 售 收 入 报 告 期 内, 公 司 业 务 收 入 构 成 情 况 如 下 : 项 目 2012 年 度 2011 年 度 金 额 ( 元 ) 占 比 (%) 金 额 ( 元 ) 占 比 (%) 主 营 业 务 收 入 11,608, ,430, 技 术 开 发 收 入 7,479, 技 术 服 务 收 入 4,129, ,430, 其 他 业 务 收 入 合 计 11,608, ,430, 报 告 期 内, 公 司 业 务 收 入 按 区 域 划 分 情 况 如 下 : 区 域 2012 年 度 2011 年 度 金 额 ( 元 ) 占 比 (%) 金 额 ( 元 ) 占 比 (%) 北 京 1,300, , 华 东 3,928, ,389, 西 南 3,397, 华 北 2,982, 合 计 11,608, ,430, ( 二 ) 公 司 主 要 客 户 情 况 公 司 2012 年 度 对 前 5 名 客 户 的 销 售 情 况 如 下 : 29

34 客 户 名 称 营 业 收 入 ( 元 ) 占 主 营 业 务 收 入 的 比 例 (%) 四 川 恒 溢 石 油 技 术 服 务 有 限 公 司 3,398, 北 京 吉 高 德 石 油 技 术 有 限 公 司 1,752, 中 国 石 油 化 工 股 份 有 限 公 司 胜 利 油 田 分 公 司 采 油 工 艺 研 究 院 1,747, 中 海 石 油 ( 中 国 ) 有 限 公 司 1,500, 东 方 地 球 物 理 勘 探 大 港 物 探 处 800, 合 计 9,199, 公 司 2011 年 度 对 前 5 名 客 户 的 销 售 情 况 如 下 : 客 户 名 称 营 业 收 入 ( 元 ) 占 主 营 业 务 收 入 的 比 例 (%) 胜 利 石 油 管 理 局 地 球 物 理 勘 探 开 发 公 司 中 国 石 油 化 工 股 份 有 限 公 司 胜 利 油 田 分 公 司 中 国 石 油 化 工 胜 利 油 田 分 公 司 物 探 研 究 院 475, , , 胜 利 石 油 管 理 局 石 油 开 发 中 心 190, 中 国 石 油 化 工 股 份 有 限 公 司 胜 利 油 田 分 公 司 采 油 工 艺 研 究 院 175, 合 计 1,240, 报 告 期 内, 公 司 的 客 户 群 体 主 要 为 三 大 石 油 公 司 油 田 单 位 油 服 公 司 等 ( 三 ) 公 司 的 主 要 供 应 商 情 况 公 司 的 主 营 业 务 成 本 包 括 人 员 工 资 出 差 费 用 办 公 用 品 折 旧 等, 其 中 人 力 资 本 支 出 占 比 约 为 30% 报 告 期 内 公 司 从 外 部 采 购 部 分 非 关 键 的 技 术 服 务, 其 采 购 的 服 务 的 前 五 名 情 况 如 下 : 公 司 2011 年 度 对 前 5 名 供 应 商 的 采 购 额 及 其 占 年 度 采 购 总 额 的 百 分 比 : 序 号 供 应 商 名 称 ( 全 称 ) 采 购 额 ( 元 ) 占 比 (%) 1 北 京 京 援 伟 达 技 术 有 限 公 司 84, 年 度 前 五 大 供 应 商 采 购 额 合 计 84, 年 度 采 购 总 额 84, 公 司 2012 年 度 对 前 5 名 供 应 商 的 采 购 额 及 其 占 年 度 采 购 总 额 的 百 分 比 : 序 号 供 应 商 名 称 ( 全 称 ) 采 购 额 ( 元 ) 占 比 (%) 1 吉 泰 兴 业 科 技 ( 北 京 ) 有 限 公 司 714, 北 京 京 援 伟 达 技 术 有 限 公 司 220, 北 京 环 宇 生 能 科 技 有 限 公 司 23, 年 度 前 五 大 供 应 商 采 购 额 合 计 957, 年 度 采 购 总 额 957,

35 公 司 向 供 应 商 采 购 的 主 要 内 容 是 零 星 的 不 重 要 的 外 部 技 术 服 务 公 司 根 据 价 格 和 质 量 等 因 素 确 定 供 应 商, 而 上 述 供 应 商 提 供 的 服 务 在 市 场 上 供 应 充 分, 竞 争 激 烈, 公 司 并 不 存 在 对 单 一 供 应 商 的 依 赖 性 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 核 心 技 术 人 员 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 股 东 不 在 上 述 供 应 商 或 客 户 中 任 职 或 拥 有 权 益 ( 四 ) 公 司 重 大 业 务 合 同 及 履 行 情 况 报 告 期 内 公 司 重 大 业 务 合 同 均 能 够 正 常 签 署, 合 法 有 效, 并 且 履 行 正 常, 不 存 在 合 同 纠 纷 报 告 期 内, 公 司 重 大 业 务 合 同 情 况 如 下 : 序 号 合 同 名 称 合 同 相 对 方 合 同 概 要 合 同 签 订 时 间 合 同 金 额 ( 万 元 ) 合 同 履 行 情 况 1 技 术 服 务 合 胜 利 石 油 管 理 二 维 观 测 系 统 成 图 2011 年 9 月 履 行 完 毕 同 局 地 球 物 理 勘 打 印 系 统 关 键 技 术 探 开 发 公 司 研 究 2 技 术 服 务 合 胜 利 石 油 管 理 高 精 度 地 震 采 集 现 2011 年 11 月 履 行 完 毕 同 局 地 球 物 理 勘 场 质 量 监 控 技 术 研 探 开 发 公 司 究 3 技 术 服 务 合 中 国 石 油 化 工 微 破 裂 影 像 技 术 在 2011 年 12 月 履 行 完 毕 同 股 份 有 限 公 司 水 平 井 多 段 压 裂 监 胜 利 油 田 分 公 测 中 的 应 用 研 究 司 物 探 研 究 院 4 技 术 服 务 合 胜 利 石 油 管 理 压 裂 井 人 工 裂 缝 影 2011 年 10 月 履 行 完 毕 同 局 石 油 开 发 中 像 描 述 技 术 应 用 心 5 技 术 开 发 合 四 川 恒 溢 石 油 阿 姆 河 右 岸 地 区 地 2012 年 4 月 正 在 履 行 同 技 术 服 务 有 限 震 资 料 叠 前 成 像 技 公 司 术 研 究 6 技 术 开 发 合 北 京 吉 高 德 石 地 震 资 料 逆 时 偏 移 2012 年 1 月 正 在 履 行 同 油 技 术 有 限 公 处 理 系 统 技 术 开 发 31

36 司 7 技 术 开 发 合 中 国 石 油 化 工 地 震 采 集 常 规 观 测 2011 年 12 月 履 行 完 毕 同 股 份 有 限 公 司 系 统 设 计 石 油 物 探 技 术 研 究 院 8 技 术 服 务 合 中 国 石 油 集 团 渤 中 区 带 海 底 2012 年 6 月 正 在 履 行 同 东 方 地 球 物 理 电 缆 三 维 地 震 资 料 勘 探 有 限 责 任 叠 前 时 间 偏 移 处 理 公 司 五 公 司 的 商 业 模 式 公 司 属 于 典 型 的 智 力 密 集 型 企 业, 依 托 资 深 研 发 项 目 团 队, 承 接 并 完 成 油 气 勘 探 项 目 方 案 设 计 通 过 为 客 户 油 气 勘 探 项 目 提 供 软 件 开 发 与 技 术 服 务, 实 现 公 司 战 略 发 展 和 价 值 提 升 公 司 的 商 业 模 式 可 以 归 纳 为 : 研 发 团 队 根 据 客 户 及 市 场 需 求 提 供 软 件 产 品 开 发 ; 市 场 部 通 过 各 油 田 单 位 的 招 标 议 标 程 序 获 取 项 目 ; 业 务 团 队 依 靠 叠 前 时 间 / 深 度 偏 移 综 合 地 质 研 究 以 及 三 维 地 质 建 模 等 技 术 方 面 的 优 势, 为 客 户 提 供 高 质 量 高 水 准 的 服 务 以 及 性 能 优 良 的 软 件 产 品, 并 以 此 获 得 利 润 六 公 司 所 处 行 业 概 况 市 场 规 模 及 行 业 基 本 风 险 特 征 ( 一 ) 公 司 所 处 行 业 基 本 世 界 原 油 年 消 费 量 自 1988 年 超 过 30 亿 吨 以 来, 一 直 维 持 在 该 水 准 之 上 1985 年, 世 界 原 油 年 消 费 量 首 次 超 越 产 量, 随 后 原 油 供 需 呈 基 本 平 衡 状 态 自 1983 年 以 来, 无 论 国 际 石 油 价 格 是 涨 是 跌, 世 界 石 油 需 求 的 大 趋 势 始 终 是 稳 步 上 升 的 根 据 华 宝 证 券 研 究 报 告 2013 年 油 气 服 务 与 装 备 年 度 策 略 显 示 : 年 尽 管 油 价 在 历 史 的 中 高 位 徘 徊, 但 这 期 间 世 界 原 油 消 费 量 持 续 高 于 供 给, 显 示 了 资 源 需 求 的 不 可 替 代 性 和 石 油 市 场 供 应 的 刚 性 因 素 油 田 勘 探 开 发 技 术 服 务 是 油 田 勘 探 开 发 产 业 的 重 要 组 成 部 分, 油 田 服 务 是 伴 随 着 石 油 勘 探 生 产 而 形 成 的 为 石 油 公 司 提 供 工 程 技 术 专 业 服 务 的 行 业, 服 务 贯 穿 了 石 油 勘 探 开 发 生 产 整 个 行 业 的 油 田 整 个 价 值 链 过 程 中, 主 要 油 田 专 业 服 务 包 括 物 探 钻 井 测 32

37 井 定 向 井 完 井 油 田 增 产 以 及 相 关 的 装 备 制 造 销 售 船 舶 服 务 等 资 料 来 源 : 国 际 石 油 经 济 中 投 证 券 研 究 所 在 传 统 石 油 工 业 体 制 下, 我 国 油 田 单 位 普 遍 配 备 了 相 应 的 物 探 队 勘 探 开 发 研 究 院 等 技 术 服 务 队 伍, 与 油 田 单 位 的 一 对 一 开 展 技 术 服 务 尽 管 上 世 纪 90 年 代 以 来, 我 国 分 别 设 立 中 国 石 油 天 然 气 集 团 公 司 等 三 大 石 油 公 司, 进 行 主 辅 业 分 离 和 市 场 化 经 营, 但 现 阶 段 我 国 勘 探 开 发 项 目 服 务 主 要 还 是 在 三 大 石 油 公 司 内 部 进 行, 石 油 公 司 及 下 属 油 田 单 位 一 般 只 是 将 部 分 新 勘 探 区 块 或 复 杂 地 质 条 件 下 的 勘 探 开 发 项 目 的 服 务 工 作 以 提 供 给 体 系 外 的 技 术 服 务 企 业 长 期 来 看, 随 着 我 国 石 油 体 制 改 革 的 深 入 进 行, 勘 探 开 发 项 目 的 技 术 服 务 将 有 更 多 的 部 分 通 过 市 场 化 方 式 进 行, 给 三 大 石 油 公 司 体 系 外 的 服 务 机 构 创 造 更 多 的 市 场 空 间 而 那 些 掌 握 核 心 技 术 拥 有 自 主 知 识 产 权 的 技 术 服 务 商 将 获 得 更 多 的 发 展 空 间, 从 而 扩 大 自 身 的 业 务 规 模, 提 高 行 业 集 中 度 从 行 业 整 体 发 展 情 况 判 断, 油 服 行 业 正 处 于 成 长 期, 呈 现 快 速 增 长 态 势 根 据 国 内 外 油 服 公 司 的 发 展 历 程 和 趋 势 综 合 分 析, 技 术 领 先 的 公 司 将 凭 借 技 术 优 势 在 众 多 竞 争 者 中 脱 颖 而 出, 综 合 性 公 司 将 凭 借 综 合 服 务 打 造 产 业 链 优 势, 垄 断 性 油 服 公 司 将 凭 借 国 家 石 油 赋 予 的 垄 断 地 位 畅 行 无 阻 ( 二 ) 勘 探 开 发 技 术 服 务 的 市 场 规 模 1. 国 际 市 场 规 模 国 际 油 服 公 司 经 过 近 百 年 的 发 展, 最 近 二 十 多 年 来 通 过 收 购 兼 并 业 务 重 组, 组 织 结 构 再 造, 迅 速 提 高 综 合 一 体 化 服 务 能 力, 在 关 键 业 务 项 目 方 面 全 球 市 场 占 有 率 很 高 其 次, 持 续 高 比 例 的 研 发 投 入 使 得 国 际 油 服 公 司 的 竞 争 力 保 持 领 先, 这 类 公 司 高 度 重 视 海 上 和 非 常 规 能 源 等 领 域 的 技 术 创 新 除 了 并 购 之 外, 为 了 顺 应 环 境 变 化 以 战 略 联 盟 为 手 段 将 油 服 公 司 和 石 油 公 司 紧 密 结 合 在 一 起 根 据 中 投 证 券 的 研 究 报 告 油 田 服 务 业 2012 年 投 资 策 略, 全 球 油 服 公 司 可 分 为 两 类 : 技 术 为 主 导 和 资 产 为 主 导, 其 中 以 技 术 33

38 为 主 导 的 公 司 有 :Schlumberger Halliburton Baker Hughes Weatherford 下 表 显 示 了 技 术 为 主 导 的 油 服 公 司 主 要 业 务 全 球 市 场 占 有 率 ( 百 分 比,2010 数 据 ): 2. 国 内 市 场 规 模 根 据 北 京 大 学 的 一 项 调 查 发 现 : 中 国 非 国 有 油 服 服 务 提 供 商 有 1200 多 家, 约 占 油 田 服 务 市 场 份 额 10%, 国 际 油 服 公 司 占 据 油 田 市 场 5% 左 右, 剩 下 85% 的 市 场 份 额 全 部 落 入 国 有 企 业 中 国 前 四 家 最 大 民 营 油 服 企 业 的 平 均 资 产 为 4.8 亿 美 元, 国 有 油 服 平 均 为 33 亿 美 元, 而 国 际 油 服 企 业 平 均 为 162 亿 美 元 目 前, 绝 大 多 数 的 民 营 油 服 企 业 业 务 比 较 单 一 民 营 油 服 国 有 油 服 及 国 际 油 服 前 四 大 公 司 平 均 资 产 规 模 ( 单 位 : 百 万 美 元 ) 如 下 图 所 示 : 34

39 广 发 证 券 研 究 报 告 油 服 行 业 深 度 分 析 报 告 系 列 二 指 出 中 国 油 服 市 场 规 模 占 全 球 规 模 10% 左 右, 主 要 A 股 上 市 公 司 有 14 家, 业 务 各 具 特 色 我 国 的 油 田 服 务 资 产 规 模 达 到 2500 亿 左 右 ( 不 包 括 油 气 勘 探 活 动 ), 市 场 规 模 大 概 占 全 球 规 模 的 10% 左 右 从 目 前 各 家 上 市 公 司 的 业 务 来 看, 多 数 上 市 公 司 从 事 设 备 和 产 品 生 产 或 者 服 务 业 务, 只 有 两 家 从 事 项 目 建 设 公 司 与 公 司 之 间 业 务 区 别 比 较 大, 除 了 地 震 等 物 探 业 务 有 比 较 多 公 司 从 事 外, 其 他 业 务 重 叠 性 较 小 油 服 产 业 链 及 主 要 上 市 公 司 业 务 分 布 如 下 图 所 示 : 35

40 ( 三 ) 行 业 基 本 风 险 特 征 1. 客 户 集 中 度 高, 依 存 于 石 油 公 司 油 服 行 业 服 务 的 客 户 成 分 相 对 单 一, 主 要 是 油 田 生 产 的 控 制 方, 即 大 型 油 气 公 司, 这 是 由 产 业 上 下 游 以 及 油 气 田 开 发 生 产 流 程 本 身 的 特 点 所 决 定 的 石 油 公 司 的 勘 探 及 生 产 投 资 的 支 出 直 接 决 定 了 油 服 公 司 的 市 场 空 间 在 中 国 这 样 的 国 家 石 油 性 质 的 国 家, 这 一 特 点 表 现 得 更 加 直 接 和 突 出 2. 高 级 研 发 人 员 缺 乏 随 着 市 场 需 求 的 强 力 增 长, 服 务 项 目 数 量 大 幅 提 高, 技 术 更 新 换 代 速 度 加 快 油 气 勘 探 服 务 业 务 从 技 术 开 发 与 技 术 服 务 分 离 进 阶 为 集 自 主 研 发 与 提 供 服 务 为 一 体 的 综 合 服 务 模 式 相 关 软 件 技 术 研 发 不 仅 需 要 专 业 的 人 才, 更 需 要 在 多 个 领 域 均 有 所 长 的 复 合 型 人 才 目 前 行 业 内 人 才 仍 较 为 匮 乏 ( 四 ) 公 司 在 行 业 中 的 竞 争 地 位 1. 公 司 主 要 竞 争 对 手 情 况 国 内 为 油 气 勘 探 提 供 技 术 服 务 的 公 司 主 要 分 为 三 大 类 : 三 大 石 油 公 司 下 属 技 术 服 务 公 司 各 大 油 田 下 属 研 究 机 构 民 营 勘 探 开 发 技 术 服 务 公 司 以 在 A 股 上 市 的 具 有 较 强 实 力 和 较 大 业 务 规 模 的 民 营 技 术 服 务 企 业 为 例, 公 司 的 主 要 竞 争 对 手 恒 泰 艾 普 石 油 天 36

41 然 气 技 术 服 务 股 份 有 限 公 司 和 潜 能 恒 信 能 源 技 术 股 份 有 限 公 司 的 基 本 情 况 如 下 : (1) 恒 泰 艾 普 石 油 天 然 气 技 术 服 务 股 份 有 限 公 司 该 公 司 成 立 于 2005 年 3 月, 现 有 员 工 400 余 名,66% 以 上 具 有 高 级 职 称 或 硕 士 博 士 学 位, 平 均 年 龄 35 岁, 其 中 多 数 是 地 质 地 球 物 理 油 藏 工 程 方 面 的 专 家, 他 们 具 有 深 厚 的 理 论 研 究 背 景 和 长 期 的 国 际 国 内 合 作 与 服 务 经 验 该 公 司 于 2011 年 初 在 创 业 版 上 市 目 前 该 公 司 已 基 本 形 成 石 油 勘 探 开 发 软 件 和 油 气 装 备 井 下 设 备 和 仪 器 技 术 的 研 发 和 产 品 化 能 力 ; 勘 探 开 发 软 件 和 油 气 装 备 井 下 设 备 和 仪 器 技 术 产 品 的 全 球 销 售 能 力 ; 利 用 勘 探 开 发 软 件 和 油 气 装 备 井 下 设 备 和 仪 器 进 行 全 球 技 术 服 务 的 能 力 该 公 司 利 用 自 主 研 发 的 技 术 和 产 品, 为 国 内 外 石 油 公 司 发 现 油 气 藏 提 高 钻 井 成 功 率 和 油 气 藏 开 发 工 程 提 供 全 方 位 的 技 术 服 务 (2) 潜 能 恒 信 能 源 技 术 股 份 有 限 公 司 该 公 司 成 立 于 2003 年 11 月, 目 前 注 册 资 本 8000 万 元 该 公 司 团 队 人 数 70 余 人, 90% 以 上 的 员 工 拥 有 本 科 及 以 上 学 历, 大 多 具 有 在 石 油 地 质 地 球 物 理 油 藏 工 程 和 企 业 管 理 等 方 面 有 10 年 以 上 工 作 经 验 该 公 司 于 2011 年 3 月 在 创 业 板 上 市 该 公 司 是 集 石 油 地 球 物 理 数 据 处 理 与 地 质 地 震 解 释 为 一 体 的 专 业 技 术 服 务 公 司, 掌 握 了 高 保 真 叠 前 数 据 处 理 精 细 构 造 解 释 层 序 底 层 学 解 释 等 技 术, 先 后 在 多 个 国 家 和 地 区 为 勘 探 开 发 项 目 提 供 数 据 处 理 解 释 等 服 务 2. 公 司 在 行 业 中 的 竞 争 优 劣 势 公 司 拥 有 一 批 专 业 且 具 有 优 秀 历 史 业 绩 的 专 业 化 技 术 服 务 人 员, 专 业 领 域 涵 盖 物 探 地 质 测 井 油 藏 工 程 计 算 机 软 件 等 方 面, 其 中 博 士 和 硕 士 十 余 人, 能 够 为 客 户 提 供 高 质 量 的 综 合 服 务 公 司 拥 有 一 批 自 主 研 发 软 件 著 作 权, 这 些 软 件 技 术 和 功 能 的 先 进 性 在 油 气 勘 探 服 务 项 目 中 充 分 体 现, 其 中 叠 前 / 逆 时 偏 移 技 术 微 破 裂 影 像 识 别 系 统 油 气 井 压 裂 监 测 采 集 处 理 系 统 等 多 套 勘 探 开 发 技 术 产 品 在 业 界 处 于 领 先 地 位 同 时, 公 司 结 合 项 目 服 务 中 的 实 际 经 验 将 这 些 软 件 的 功 能 转 化 为 一 系 列 的 油 气 勘 探 处 理 与 解 释 的 技 术 成 果 在 硬 件 设 备 方 面, 公 司 已 经 形 成 了 以 1000 核 CPU 的 高 性 能 微 机 群 两 套 IBM P650 并 行 机 为 中 心, 包 括 另 外 4 台 大 型 服 务 器 20 台 工 作 站 500TB 高 速 存 储 系 统, 具 备 完 善 外 围 设 备 的 强 大 的 计 算 机 系 统 近 几 年 来, 公 司 服 务 项 目 已 覆 盖 了 国 内 三 大 石 油 公 司 下 属 绝 大 部 分 油 田 单 位, 主 37

42 要 集 中 在 辽 河 油 田 胜 利 油 田 中 石 化 西 部 新 区 青 海 油 田 大 港 油 田 中 海 油 渤 海 大 庆 油 田 江 苏 油 田 中 海 油 上 海 分 公 司 中 石 化 南 方 分 公 司 公 司 自 成 立 至 今 完 成 3D 叠 前 深 度 偏 移 处 理 范 围 9000 平 方 公 里 3D 叠 前 时 间 偏 移 处 理 范 围 6500 平 方 公 里 二 维 地 震 资 料 处 理 范 围 公 里 三 维 地 震 资 料 处 理 范 围 平 方 公 里 解 释 反 演 和 地 质 分 析 范 围 平 方 公 里 总 体 而 言, 公 司 仍 在 处 于 发 展 的 初 期 阶 段, 与 行 业 中 的 先 进 企 业 相 比, 公 司 在 企 业 规 模 技 术 人 才 储 备 及 研 发 资 金 投 入 上 尚 存 在 较 大 的 差 距 针 对 上 述 劣 势, 公 司 今 后 将 挖 掘 现 有 客 户 的 潜 在 需 求, 在 维 护 好 现 有 业 务 的 同 时, 开 拓 后 续 业 务, 并 在 重 大 开 拓 地 区 采 用 设 立 分 公 司 或 办 事 处 方 式 发 展 新 客 户 同 时, 公 司 将 通 过 内 部 培 养 人 才 及 外 部 引 进 人 才 向 结 合 的 方 式 加 强 技 术 人 员 的 储 备 公 司 将 结 合 企 业 发 展 状 况, 逐 步 加 大 研 发 方 面 的 投 入, 逐 步 缩 小 与 行 业 先 进 企 业 的 差 距 38

43 第 三 节 公 司 治 理 一 公 司 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 制 度 的 建 立 健 全 及 运 行 情 况 有 限 公 司 时 期, 公 司 制 订 了 有 限 公 司 章 程, 并 根 据 有 限 公 司 章 程 的 规 定 建 立 了 股 东 会 董 事 会, 未 设 立 监 事 会, 但 设 一 名 监 事 公 司 出 资 转 让 变 更 经 营 范 围 增 资 整 体 改 制 等 事 项 均 履 行 了 股 东 会 决 议 程 序 有 限 公 司 期 间, 股 东 会 董 事 会 监 事 制 度 的 建 立 和 运 行 情 况 也 存 有 一 定 瑕 疵 例 如 由 于 档 案 保 管 不 善, 公 司 部 分 股 东 会 会 议 文 件 有 缺 失 的 现 象 ; 关 联 交 易 未 履 行 适 当 的 程 序 股 份 公 司 成 立 以 来, 公 司 按 照 公 司 法 等 相 关 法 律 法 规 的 要 求, 建 立 了 由 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 和 高 级 管 理 层 组 成 的 公 司 治 理 结 构, 建 立 健 全 了 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 等 相 关 制 度 公 司 制 订 了 公 司 章 程 三 会 议 事 规 则 关 联 交 易 管 理 制 度 对 外 投 资 管 理 制 度 对 外 担 保 管 理 制 度 等 规 章 制 度 公 司 的 重 大 事 项 能 够 按 照 制 度 要 求 进 行 决 策, 各 机 构 及 人 员 能 够 正 常 履 职, 三 会 决 议 也 能 够 得 到 较 好 的 执 行 但 股 份 公 司 成 立 时 间 仍 较 短, 上 述 机 构 的 运 行 还 有 待 于 实 践 公 司 建 立 了 与 生 产 经 营 及 规 模 相 适 应 的 组 织 机 构, 设 立 了 人 事 行 政 部 财 务 部 压 裂 监 测 部 资 料 处 理 部 市 场 部 等 职 能 部 门, 建 立 健 全 了 内 部 经 营 管 理 机 构, 制 定 了 相 应 的 内 部 管 理 制 度, 比 较 科 学 地 划 分 了 每 个 部 门 的 责 任 权 限, 形 成 了 互 相 制 衡 的 机 制 二 关 于 上 述 机 构 和 相 关 人 员 履 行 职 责 情 况 的 说 明 股 份 公 司 成 立 以 来, 严 格 按 照 公 司 法 公 司 章 程 三 会 议 事 规 则 等 规 定 召 开 三 会 会 议 的 召 开 程 序 决 议 内 容 符 合 公 司 法 公 司 章 程 及 三 会 议 事 规 则 等 规 定 的 情 形 公 司 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 制 度 的 规 范 运 行 情 况 良 好 但 股 份 公 司 成 立 时 间 仍 较 短, 上 述 机 构 的 运 行 还 有 待 于 实 践 总 体 来 说, 公 司 上 述 机 构 的 相 关 人 员 均 符 合 公 司 法 的 任 职 要 求, 基 本 能 够 按 照 三 会 议 事 规 则 履 行 其 义 务 股 份 公 司 成 立 以 来, 公 司 管 理 层 增 强 了 三 会 的 规 范 运 作 意 识, 并 注 重 公 司 各 项 管 理 制 度 的 执 行 情 况, 重 视 加 强 内 部 控 制 制 度 的 完 整 性 及 制 度 执 行 的 有 效 性, 依 照 公 司 法 公 司 章 程 和 三 会 议 事 规 则 等 规 章 制 度 规 范 运 行, 未 发 生 损 害 股 东 债 权 人 及 第 三 人 合 法 权 益 的 情 形 39

44 三 公 司 董 事 会 对 公 司 治 理 机 制 执 行 情 况 的 评 估 结 果 股 份 公 司 建 立 了 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 的 现 代 企 业 治 理 制 度, 与 治 理 机 制 相 配 套 公 司 还 制 定 了 公 司 章 程, 三 会 议 事 规 则, 对 外 投 资 对 外 担 保 关 联 交 易 等 的 管 理 制 度 公 司 现 有 的 治 理 机 制 能 够 保 护 股 东 充 分 行 使 知 情 权 参 与 权 质 疑 权 和 表 决 权 等 权 利 公 司 还 通 过 章 程 及 各 项 管 理 制 度 建 立 了 投 资 者 关 系 管 理 纠 纷 解 决 财 务 管 理 风 险 控 制 等 内 部 管 理 机 制 股 份 公 司 成 立 时 间 尚 短, 公 司 治 理 机 制 的 执 行 情 况 有 待 于 未 来 进 一 步 实 践 四 公 司 及 控 股 股 东 实 际 控 制 人 最 近 两 年 违 法 违 规 情 况 公 司 自 设 立 以 来, 严 格 遵 守 国 家 法 律 法 规, 合 法 生 产 经 营 最 近 两 年, 公 司 未 因 违 法 经 营 而 被 工 商 税 务 社 保 环 保 等 部 门 处 罚, 公 司 不 存 在 重 大 违 法 违 规 行 为 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 最 近 两 年 内 不 存 在 因 违 反 国 家 法 律 行 政 法 规 部 门 规 章 自 律 规 则 等 受 到 刑 事 民 事 行 政 处 罚 或 纪 律 处 分 的 情 况 五 公 司 独 立 性 公 司 建 立 了 独 立 完 整 的 采 购 体 系 研 发 体 系 和 销 售 体 系, 公 司 业 务 独 立 ; 公 司 拥 有 生 产 经 营 所 需 的 资 产, 不 存 在 影 响 公 司 独 立 的 关 联 交 易, 公 司 资 产 独 立 ; 公 司 高 级 管 理 人 员 包 括 总 经 理 副 总 经 理 财 务 总 监 董 事 会 秘 书 均 与 公 司 签 订 了 劳 动 合 同, 并 从 公 司 领 取 报 酬, 不 存 在 从 关 联 公 司 领 取 报 酬 的 情 况 ; 公 司 建 立 了 独 立 的 财 务 管 理 制 度 ; 公 司 建 立 了 独 立 完 整 的 组 织 机 构 公 司 不 存 在 与 控 股 股 东 及 其 控 制 的 公 司 混 合 经 营 合 署 办 公 的 情 形 因 此, 公 司 业 务 资 产 人 员 财 务 机 构 均 能 够 独 立 六 同 业 竞 争 ( 一 ) 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 其 他 企 业 的 基 本 情 况 报 告 期 内, 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 冷 传 波 除 控 制 股 份 公 司 及 子 公 司 永 昌 软 件 外, 还 控 制 了 博 达 技 术 科 胜 石 油 胜 利 四 维 科 胜 投 资 博 达 科 技 ( 香 港 ) 博 达 吉 泰, 其 对 外 投 资 企 业 股 权 结 构 图 如 下 : 40

45 冷 传 波 100% 63% 47.7% 40% 博 达 科 技 ( 香 港 ) ( 已 转 让 给 第 三 方 ) 博 达 技 术 ( 未 开 展 业 务 ) 科 胜 伟 达 科 胜 投 资 ( 注 销 中 ) 70% 100% 51% 30% 科 胜 石 油 ( 未 开 展 业 务 ) 胜 利 四 维 ( 注 销 中 ) 永 昌 软 件 60% 博 达 吉 泰 ( 注 销 中 ) 上 述 公 司 具 体 情 况 如 下 : 1 博 达 技 术 该 公 司 成 立 于 2001 年 11 月 12 日, 企 业 类 型 为 有 限 责 任 公 司, 注 册 号 为 , 经 营 地 址 为 北 京 市 海 淀 区 上 地 十 街 1 号 院 3 号 楼 14 层 1416, 法 定 代 表 人 为 张 丽 敏, 注 册 资 本 为 1000 万 元 报 告 期 内, 博 达 技 术 曾 开 展 与 公 司 相 同 的 业 务, 其 当 时 的 经 营 范 围 为 自 营 代 理 各 类 商 品 和 技 术 的 进 出 口, 但 国 家 限 定 公 司 经 营 或 禁 止 进 出 的 商 品 和 技 术 除 外 法 律 行 政 法 规 国 务 院 决 定 禁 止 的, 不 得 经 营 ; 法 律 行 政 法 规 国 务 院 决 定 规 定 应 经 许 可 的, 经 审 批 机 关 批 准 并 经 工 商 行 政 管 理 机 关 登 记 注 册 后 方 可 经 营 ; 法 律 行 政 法 规 国 务 院 决 定 未 规 定 许 可 的, 自 主 选 择 经 营 项 目 开 展 经 营 活 动, 与 公 司 经 营 范 围 存 在 相 同 之 处 2011 年 2012 年 度, 博 达 技 术 未 经 审 计 的 营 业 收 入 分 别 为 1,166, ,136, 元 为 避 免 同 业 竞 争, 博 达 技 术 已 将 经 营 范 围 变 更 为 技 术 开 发 技 术 咨 询 技 术 培 训 ; 经 济 贸 易 咨 询 ( 未 取 得 行 政 许 可 项 目 除 外 ), 并 将 原 有 的 客 户 资 源 及 商 业 机 会 均 已 转 给 公 司, 目 前 未 开 展 任 何 业 务 2 科 胜 石 油 41

46 该 公 司 成 立 于 2004 年 12 月 6 日, 企 业 类 型 为 有 限 责 任 公 司 ( 台 港 澳 与 境 内 合 资 ), 注 册 号 为 , 经 营 地 址 为 北 京 市 海 淀 区 上 地 东 路 1 号 院 1 号 楼 902 室, 法 定 代 表 人 为 张 丽 敏, 注 册 资 本 为 500 万 元 报 告 期 内, 科 胜 石 油 曾 开 展 与 公 司 相 同 的 业 务, 其 当 时 的 经 营 范 围 为 石 油 和 天 然 气 勘 探 技 术 的 开 发, 技 术 服 务 ; 计 算 机 软 件 开 发, 销 售 自 主 研 发 的 软 件 产 品, 批 发 计 算 机 软 硬 件 及 外 围 设 备 ( 不 涉 及 国 营 贸 易 管 理 商 品 ; 涉 及 配 额 许 可 证 商 品 的 按 国 家 有 关 规 定 办 理 申 请 手 续 ), 与 公 司 经 营 范 围 存 在 相 同 之 处 为 避 免 同 业 竞 争, 科 胜 石 油 已 将 经 营 范 围 变 更 为 计 算 机 软 开 发 ; 技 术 咨 询 技 术 培 训 ; 经 济 贸 易 咨 询 ( 未 取 得 行 政 许 可 得 项 目 除 外 ), 并 将 原 有 的 客 户 资 源 及 商 业 机 会 均 已 转 给 公 司, 目 前 未 开 展 任 何 业 务 3 胜 利 四 维 该 公 司 成 立 于 2000 年 11 月 30 日, 企 业 类 型 为 有 限 责 任 公 司, 注 册 号 为 , 经 营 地 址 为 北 京 市 海 淀 区 上 地 十 街 1 号 院 3 号 楼 17 层 1709 室, 法 定 代 表 人 为 张 丽 敏, 注 册 资 本 为 500 万 元, 经 营 范 围 为 技 术 咨 询 技 术 培 训 ; 经 济 贸 易 咨 询 ( 未 取 得 行 政 许 可 项 目 除 外 ) 报 告 期 内, 胜 利 四 维 曾 开 展 与 公 司 相 同 的 业 务, 其 当 时 的 经 营 范 围 为 技 术 开 发 技 术 转 让 技 术 咨 询 技 术 服 务 技 术 培 训 ; 地 球 物 理 勘 探 ; 非 地 震 物 化 勘 探 ; 数 据 处 理 ; 销 售 开 发 后 的 产 品 计 算 机 及 外 围 设 备 ; 承 接 计 算 机 网 络 工 程 ; 信 息 咨 询 ( 不 含 中 介 服 务 ) ( 未 取 得 行 政 许 可 项 目 除 外 ), 与 公 司 经 营 范 围 存 在 相 同 之 处 2011 年 2012 年 度, 胜 利 四 维 未 经 审 计 的 营 业 收 入 分 别 为 150,000 元 0 元 为 避 免 同 业 竞 争, 胜 利 四 维 已 将 经 营 范 围 变 更 为 技 术 咨 询 技 术 培 训 ; 经 济 贸 易 咨 询 ( 未 取 得 行 政 许 可 项 目 除 外 ), 并 将 原 有 的 客 户 资 源 及 商 业 机 会 均 已 转 给 公 司, 其 2013 年 1-5 月 未 经 审 计 营 业 收 入 为 0 元, 目 前 未 开 展 任 何 业 务 胜 利 四 维 已 于 2013 年 5 月 日 8 于 北 京 晨 报 刊 登 了 注 销 登 记 公 告, 目 前 正 在 办 理 注 销 手 续, 并 预 计 于 2014 年 内 完 成 注 销 4 科 胜 投 资 该 公 司 成 立 于 2009 年 12 月 16 日, 企 业 类 型 为 有 限 责 任 公 司, 注 册 号 为 , 注 册 地 址 为 山 东 省 东 营 市 东 营 区 济 南 路 20 号, 法 定 代 表 人 为 冷 传 波, 注 册 资 本 为 2000 万 元, 经 营 范 围 为 投 资 业 务 ( 国 家 禁 止 限 制 的 除 外 ), 石 油 勘 探 开 发 工 程 技 术 服 务, 地 震 资 料 处 理 解 释 和 综 合 研 究, 压 裂 监 测, 重 磁 电 勘 探 技 术 服 务, 新 42