股份有限公司

Transcription

1 公 司 代 码 : 公 司 简 称 : 山 东 黄 金 山 东 黄 金 矿 业 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 报 告 摘 要 一 重 要 提 示 1.1 为 全 面 了 解 本 公 司 的 经 营 成 果 财 务 状 况 及 未 来 发 展 规 划, 投 资 者 应 当 到 上 海 证 券 交 易 所 网 站 等 中 国 证 监 会 指 定 网 站 上 仔 细 阅 读 年 度 报 告 全 文 1.2 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 年 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 1.3 未 出 席 董 事 情 况 未 出 席 董 事 职 务 未 出 席 董 事 姓 名 未 出 席 董 事 的 原 因 说 明 被 委 托 人 姓 名 独 立 董 事 Bingsheng Teng 因 工 作 原 因 高 永 涛 1.4 北 京 天 圆 全 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 本 公 司 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 1.5 公 司 简 介 公 司 股 票 简 况 股 票 种 类 股 票 上 市 交 易 所 股 票 简 称 股 票 代 码 变 更 前 股 票 简 称 A 股 上 海 证 券 交 易 所 山 东 黄 金 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 邱 子 裕 张 如 英 电 话 传 真 电 子 信 箱 qiuziyu@sd-gold.com sdhj0531@163.com

2 1.6 经 北 京 天 圆 全 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计, 本 公 司 2015 年 度 母 公 司 实 现 净 利 润 452,533, 元 公 司 拟 以 2015 年 12 月 31 日 总 股 本 1,423,072,408 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 现 金 红 利 1 元 ( 含 税 ), 合 计 分 配 现 金 红 利 142,307, 元, 剩 余 未 分 配 利 润 结 转 以 后 年 度 分 配 本 次 分 配 拟 不 进 行 资 本 公 积 金 转 增 股 本 该 议 案 尚 需 提 交 公 司 2015 年 年 度 股 东 大 会 批 准 二 报 告 期 主 要 业 务 或 产 品 简 介 ( 一 ) 报 告 期 内 公 司 的 主 要 业 务 报 告 期 内, 公 司 批 准 许 可 范 围 内 的 业 务 主 要 为 黄 金 开 采 选 冶, 黄 金 矿 山 专 用 设 备 建 筑 装 饰 材 料 ( 不 含 国 家 法 律 法 规 限 制 产 品 ) 的 生 产 销 售 经 营 范 围 涵 盖 了 黄 金 地 质 探 矿 开 采 选 冶, 贵 金 属 有 色 金 属 制 品 黄 金 珠 宝 饰 品 提 纯 加 工 生 产 销 售, 黄 金 矿 山 专 用 设 备 及 物 资 建 筑 材 料 的 生 产 销 售 等, 主 要 生 产 标 准 金 锭 和 各 种 规 格 的 投 资 金 条 和 银 锭 等 产 品 ( 二 ) 经 营 模 式 报 告 期 内, 公 司 始 终 坚 持 以 资 源 是 企 业 不 可 撼 动 的 根 本 利 益 为 发 展 理 念, 依 托 现 有 生 产 矿 山, 在 全 面 提 升 资 源 综 合 利 用, 不 断 深 化 矿 产 资 源 整 合 的 同 时, 加 大 探 矿 增 储 力 度, 狠 抓 安 全 生 产, 实 现 了 企 业 产 能 规 模 经 济 效 益 的 稳 步 提 升 公 司 所 属 矿 山 的 生 产 装 备 水 平 和 机 械 化 程 度, 在 国 内 矿 业 界 首 屈 一 指, 特 别 是 井 下 无 轨 采 掘 设 备 配 置 已 达 到 世 界 先 进 水 平 公 司 现 有 生 产 矿 山 拥 有 多 项 之 最, 包 括 全 国 乃 至 亚 洲 累 计 产 金 最 多 的 " 玲 珑 金 矿 ", 全 国 装 备 水 平 和 机 械 程 度 最 高 的 " 三 山 岛 金 矿 ", 全 国 首 座 数 字 化 矿 山 焦 家 金 矿, 国 家 环 境 友 好 企 业 " 中 唯 一 的 矿 山 企 业 新 城 金 矿 ", 全 国 矿 产 金 交 易 量 最 大 的 精 炼 厂 目 前, 公 司 正 致 力 于 打 造 国 内 黄 金 选 冶 航 母, 建 成 了 国 内 首 家 万 吨 级 选 冶 规 模 的 选 厂, 日 选 冶 能 力 将 得 到 成 倍 增 长 ( 三 ) 行 业 发 展 情 况 说 明 十 一 五 以 来, 我 国 连 续 九 年 成 为 全 球 最 大 黄 金 生 产 国, 同 时 也 是 全 球 最 大 的 黄 金 加 工 国 和 黄 金 珠 宝 消 费 市 场 2013 年 中 国 黄 金 消 费 首 次 突 破 1000 吨, 黄 金 消 费 达 到 吨, 同 比 增 长 41.36% 进 入 十 二 五, 我 国 黄 金 产 量 年 平 均 增 长 率 始 终 保 持 在 3% 至 5%,2015 年, 我 国 生 产 黄 金 吨 尽 管 黄 金 产 量 受 价 格 影 响, 同 比 减 少 吨, 下 降 0.39%, 但 未 来 中 国 黄 金 消 费 将 持 续 趋 势, 继 续 保 持 世 界 第 一 黄 金 消 费 大 国 地 位 三 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 2015 年 2014 年 本 年 比 上 年 增 减 (%) 2013 年 总 资 产 22,677,647, ,599,012, ,892,112, 营 业 收 入 38,572,907, ,794,271, ,167,758, 归 属 于 上 市 公 司 587,026, ,791, ,126,996, 股 东 的 净 利 润 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 568,536, ,348, ,134,281,981.95

3 常 性 损 益 的 净 利 润 归 属 于 上 市 公 司 9,655,104, ,208,090, ,516,569, 股 东 的 净 资 产 经 营 活 动 产 生 的 2,081,749, ,483,065, ,889,751, 现 金 流 量 净 额 期 末 总 股 本 1,423,072, ,423,072, ,423,072, 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 减 少 3.18 个 百 分 点 四 2015 年 分 季 度 的 主 要 财 务 指 标 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 第 一 季 度 (1-3 月 份 ) 第 二 季 度 (4-6 月 份 ) 第 三 季 度 (7-9 月 份 ) 第 四 季 度 (10-12 月 份 ) 营 业 收 入 8,352,138, ,332,076, ,497,480, ,391,212, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 -68,488, ,584, ,333, ,597, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 -75,224, ,046, ,968, ,745, 损 益 后 的 净 利 润 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -210,893, ,030,967, ,645, ,237,030, 五 股 本 及 股 东 情 况 5.1 普 通 股 股 东 和 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 数 量 及 前 10 名 股 东 持 股 情 况 表 单 位 : 股 截 止 报 告 期 末 普 通 股 股 东 总 数 ( 户 ) 145,966 年 度 报 告 披 露 日 前 上 一 月 末 的 普 通 股 股 东 总 数 ( 户 ) 142,899 前 10 名 股 东 持 股 情 况 持 有 有 质 押 或 冻 结 情 况 股 东 名 称 报 告 期 内 增 期 末 持 股 数 比 例 限 售 条 股 东 ( 全 称 ) 减 量 (%) 件 的 股 股 份 数 量 性 质 份 数 量 状 态 山 东 黄 金 集 团 有 限 公 司 0 715,097, 无 国 有 法 人

4 全 国 社 保 基 金 一 零 18,999,717 18,999, 无 未 知 八 组 合 中 央 汇 金 资 产 管 理 18,363,000 18,363, 无 未 知 有 限 责 任 公 司 山 东 黄 金 集 团 青 岛 0 16,054, 无 未 知 黄 金 有 限 公 司 全 国 社 保 基 金 一 零 15,671,437 15,671, 无 未 知 二 组 合 中 国 工 商 银 行 股 份 10,000,000 10,000, 无 未 知 有 限 公 司 - 诺 安 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 中 国 银 行 股 份 有 限 9,500,004 9,500, 无 未 知 公 司 - 富 国 改 革 动 力 混 合 型 证 券 投 资 基 金 中 国 农 业 银 行 股 份 9,141,073 9,141, 无 未 知 有 限 公 司 - 富 国 中 证 国 有 企 业 改 革 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 交 通 银 行 股 份 有 限 9,111,742 9,111, 无 未 知 公 司 - 工 银 瑞 信 双 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 王 卫 列 8,500,030 8,500, 无 未 知 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 公 司 第 一 大 股 东 山 东 黄 金 集 团 有 限 公 司 与 山 东 黄 金 集 团 青 岛 黄 金 有 限 公 司 存 在 关 联 关 系, 山 东 黄 金 集 团 有 限 公 司 与 其 他 股 东 不 存 在 关 联 关 系, 也 不 属 于 上 市 公 司 股 东 持 股 变 动 信 息 披 露 管 理 办 法 规 定 的 一 致 行 动 人 ; 未 知 其 他 股 东 之 间 是 否 存 在 关 联 关 系, 也 未 知 其 他 股 东 是 否 属 于 上 市 公 司 股 东 持 股 变 动 信 息 披 露 管 理 办 法 规 定 的 一 致 行 动 人

5 5.2 公 司 与 控 股 股 东 之 间 的 产 权 及 控 制 关 系 的 方 框 图 公 司 与 实 际 控 制 人 之 间 的 产 权 及 控 制 关 系 的 方 框 图 5.3 公 司 优 先 股 股 东 总 数 及 前 10 名 股 东 情 况 报 告 期 内, 公 司 无 优 先 股 六 管 理 层 讨 论 与 分 析 年 生 产 经 营 情 况 概 述 2015 年, 公 司 矿 产 金 产 量 达 到 27.3 吨, 同 比 增 长 1.23%; 公 司 总 资 产 亿 元, 同 比 增 长 0.35%; 负 债 总 额 亿 元, 资 产 负 债 率 为 54.64%, 同 比 降 低 1.66 个 百 分 点 ; 归 属 母 公 司 股 东 权 益 亿 元, 同 比 增 长 4.85%; 实 现 营 业 收 入 净 额 亿 元, 同 比 降 低 15.77%; 实 现 利 润 总 额 8.50 亿 元, 同 比 降 低 25.96%; 净 利 润 6.01 亿 元, 同 比 降 低 29.50%; 净 资 产 收 益 率 加 权 平 均 为 6.23%, 同 比 降 低 3.18 个 百 分 点 ; 平 均 每 股 收 益 为 0.41 元 / 股, 同 比 降 低 29.31%, 基 本 符 合 市 场 的 预 期 公 司 选 矿 处 理 量 达 到 1300 余 万 吨, 较 上 年 同 比 降 低 1.68%; 平 均 日 处 理 矿 石 量 余 吨, 较 上 年 同 比 降 低 1.34%; 原 矿 品 位 2.2 克 / 吨, 较 上 年 同 比 增 长 1.85% 其 中, 选 矿 处 理 量 及 日 处

6 理 矿 石 量 同 比 降 低, 主 要 是 公 司 依 据 市 场 金 价 变 动 情 况, 动 态 调 整 上 下 盘 低 品 位 矿 石 的 采 出 和 处 理 量 所 致 同 时 针 对 不 同 矿 床 类 型, 进 一 步 优 化 采 矿 方 法, 降 低 损 失 贫 化 率, 提 高 了 入 选 品 位, 从 而 保 证 了 黄 金 产 量 稳 中 有 升 在 探 矿 增 储 方 面, 累 计 完 成 坑 探 进 尺 米, 钻 探 进 尺 米, 新 增 金 属 量 吨 6.2 主 营 业 务 分 析 利 润 表 及 现 金 流 量 表 相 关 科 目 变 动 分 析 表 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 科 目 本 期 数 上 年 同 期 数 变 动 比 例 (%) 营 业 收 入 38,572,907, ,794,271, 营 业 成 本 35,592,943, ,495,254, 销 售 费 用 34,768, ,669, 管 理 费 用 1,740,129, ,753,544, 财 务 费 用 356,418, ,805, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 2,081,749, ,483,065, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -2,015,570, ,278,345, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -33,293, ,919, 研 发 支 出 154,663, ,408, 收 入 和 成 本 分 析 情 况 说 明 营 业 收 入 较 上 年 同 期 减 少 的 原 因 主 要 是 外 购 金 销 售 量 较 上 年 同 期 减 少 以 及 黄 金 价 格 较 上 年 同 期 降 低 营 业 成 本 较 上 年 同 期 降 低 的 原 因 主 要 是 外 购 金 数 量 减 少 以 及 黄 金 价 格 降 低 销 售 费 用 与 上 年 基 本 持 平 管 理 费 用 与 上 年 基 本 持 平 财 务 费 用 较 上 年 同 期 减 少 的 原 因 主 要 是 公 司 降 低 融 资 成 本, 用 黄 金 租 赁 代 替 银 行 借 款 ; 以 及 银 行 利 率 同 比 降 低 所 致 (1). 主 营 业 务 分 行 业 分 产 品 分 地 区 情 况 主 营 业 务 分 行 业 情 况 毛 利 率 分 行 业 营 业 收 入 营 业 成 本 (%) 营 业 收 入 比 上 年 增 减 (%) 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 营 业 成 本 比 上 毛 利 率 比 上 年 增 减 年 增 减 (%) (%)

7 黄 金 行 业 38,497,717, ,553,035, 增 加 0.51 个 百 分 点 其 中 : 外 31,054,560, ,023,892, 购 金 冶 炼 主 营 业 务 分 产 品 情 况 营 业 收 营 业 成 分 产 品 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 入 比 上 本 比 上 毛 利 率 比 上 (%) 年 增 减 年 增 减 年 增 减 (%) (%) (%) 黄 金 6,351,640, ,562,043, 减 少 0.40 个 百 分 点 外 购 金 31,054,560, ,023,892, 主 营 业 务 分 地 区 情 况 营 业 收 营 业 成 分 地 区 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 入 比 上 本 比 上 毛 利 率 比 上 (%) 年 增 减 年 增 减 年 增 减 (%) (%) (%) 上 海 黄 金 交 易 所 37,024,197, ,354,175, (2). 产 销 量 情 况 分 析 表 生 产 量 销 售 量 库 存 量 主 要 产 品 生 产 量 销 售 量 库 存 量 比 上 年 比 上 年 比 上 年 ( 公 斤 ) ( 公 斤 ) ( 公 斤 ) 增 减 增 减 增 减 (%) (%) (%) 黄 金 27, , , 外 购 金 131, , 小 金 条 3, , (3). 成 本 分 析 表 单 位 : 元 分 行 业 情 况 分 行 业 上 年 同 本 期 金 额 本 期 占 成 本 构 成 项 期 占 总 较 上 年 同 本 期 金 额 总 成 本 上 年 同 期 金 额 目 成 本 比 期 变 动 比 比 例 (%) 例 (%) 例 (%) 黄 金 行 业 1. 原 材 料 32,552,993, ,589,600, 黄 金 行 业 2. 动 力 454,732, ,228, 黄 金 行 业 3. 人 工 费 用 485,105, ,276, 黄 金 行 业 4. 外 包 费 用 782,244, ,145, 黄 金 行 业 5. 制 造 费 用 1,277,958, ,170,469, 情 况 说 明

8 黄 金 行 业 小 计 35,553,035, ,444,721, 其 他 行 业 1. 原 材 料 146, ,245, 其 他 行 业 2. 动 力 22, , 其 他 行 业 3. 人 工 费 用 45, , 其 他 行 业 4. 制 造 费 用 95, , 其 他 行 业 小 计 309, ,848, 合 计 35,553,345, ,447,570, 费 用 科 目 本 期 数 ( 元 ) 上 年 同 期 数 ( 元 ) 变 动 比 例 (%) 情 况 说 明 销 售 费 用 34,768, ,669, 销 售 费 用 与 上 年 基 本 持 平 管 理 费 用 1,740,129, ,753,544, 管 理 费 用 与 上 年 基 本 持 平 财 务 费 用 较 上 年 同 期 减 少 的 原 财 务 费 用 因 主 要 是 公 司 降 低 融 资 成 本, 用 356,418, ,805, 黄 金 租 赁 代 替 银 行 借 款 ; 以 及 银 行 利 率 同 比 降 低 所 致 3 研 发 投 入 单 位 : 元 本 期 费 用 化 研 发 投 入 154,663, 本 期 资 本 化 研 发 投 入 研 发 投 入 合 计 154,663, 研 发 投 入 总 额 占 营 业 收 入 比 例 (%) 0.40 公 司 研 发 人 员 的 数 量 293 研 发 人 员 数 量 占 公 司 总 人 数 的 比 例 (%) 2.29 研 发 投 入 资 本 化 的 比 重 (%) 情 况 说 明 研 发 投 入 较 上 年 同 期 减 少 的 主 要 原 因 是 本 年 度 立 项 的 科 研 项 目 减 少 所 致 4 现 金 流 科 目 本 期 数 ( 元 ) 上 年 同 期 数 ( 元 ) 经 营 活 2,081,749, ,483,065, 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 变 动 比 例 (%) 情 况 说 明 主 要 原 因 是 因 黄 金 价 格 同 比 降 低, 购 销 业 务 所 带 来 的 现 金 净 流 入 较 上 年 同 期 减 少 所 致

9 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -2,015,570, ,278,345, ,293, ,919, 主 要 原 因 是 上 年 同 期 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 较 大 所 致 主 要 原 因 是 本 期 筹 资 净 额 较 上 年 同 期 增 加 所 致 6.3 资 产 负 债 情 况 分 析 资 产 及 负 债 状 况 单 位 : 元 项 目 名 称 本 期 期 末 数 上 期 期 末 本 期 期 末 金 本 期 期 末 数 数 占 总 资 额 较 上 期 期 占 总 资 产 的 上 期 期 末 数 产 的 比 例 末 变 动 比 例 比 例 (%) (%) (%) 情 况 说 明 应 收 票 据 7,888, ,900, 主 要 原 因 是 公 司 加 强 票 据 管 理, 增 大 票 据 结 算 所 致 应 收 账 款 31,178, ,804, 主 要 原 因 是 公 司 降 低 资 金 占 用, 加 强 货 款 催 收 所 致 预 付 款 项 305,359, ,652, 主 要 原 因 是 预 付 购 金 款 金 额 减 少 所 致 其 他 应 收 款 116,435, ,060, 主 要 原 因 是 应 收 各 项 保 证 金 减 少 所 致 可 供 出 售 金 融 资 产 4,158, ,642, 主 要 原 因 是 处 置 部 分 可 供 出 售 金 融 资 产 所 致 短 期 借 款 440,000, ,035,000, 主 要 原 因 是 公 司 为 降 低 财 务 费 用 优 化 负 债 结 构, 用 黄 金 租 赁 公 司 债 券 置 换 短 期 借 款 所 致 应 付 职 工 薪 酬 62,015, ,770, 主 要 原 因 是 期 末 应 付 工 资 增 加 所 致 应 交 税 费 117,470, ,060, 主 要 原 因 是 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 减 少 所 致 应 付 利 息 104,800, ,041, 主 要 原 因 是 预 提 的 公 司 债 券 利 息 尚 未

10 到 付 息 期 所 致 应 付 债 券 3,286,502, ,990,884, 主 要 原 因 是 公 司 本 期 新 发 行 五 年 期 公 司 债 券 13 亿 元 所 致 其 他 非 流 动 负 债 1,000,000, 主 要 原 因 是 公 司 提 前 偿 还 工 银 瑞 投 股 权 融 资 款 所 致 减 : 库 存 股 6,384, , , 主 要 原 因 是 子 公 司 持 有 母 公 司 股 票 成 本 发 生 变 动 所 致 其 他 综 合 收 益 636, ,905, 主 要 原 因 是 本 期 处 置 部 分 可 供 出 售 金 融 资 产 所 致 专 项 储 备 16,128, ,894, 主 要 原 因 是 预 提 的 安 全 费 本 期 尚 未 使 用 完 毕 所 致 6.4 行 业 经 营 性 信 息 分 析 2015 年, 全 球 经 济 处 于 复 苏 暂 缓 期, 投 资 者 普 遍 选 择 强 势 货 币 和 高 回 报 的 证 券 资 产 进 行 投 资, 黄 金 避 险 作 用 降 低, 黄 金 均 价 为 每 盎 司 美 元, 相 比 2013 年 4 月 金 价 下 跌 前 的 价 格, 跌 幅 达 到 了 近 40%, 整 个 行 业 的 利 润 空 间 大 幅 收 窄 从 黄 金 供 需 来 看,2015 年 全 球 黄 金 供 应 量 下 降 4% 至 4258 吨, 主 要 受 到 黄 金 矿 产 量 影 响, 全 球 黄 金 总 需 求 4212 吨, 基 本 上 和 2014 年 持 平, 总 供 应 量 略 高 于 总 需 求 量, 基 本 处 于 平 衡 状 态 ; 国 内 全 年 累 计 生 产 黄 金 吨, 与 2014 年 同 期 相 比, 黄 金 产 量 减 少 吨, 同 比 下 降 0.39% 中 国 黄 金 消 费 量 为 吨, 与 2014 年 同 期 相 比 增 加 吨, 增 长 3.66% 与 此 同 时,2015 年, 上 海 黄 金 交 易 所 的 黄 金 交 易 量 已 超 过 2 万 吨, 连 续 9 年 成 为 全 球 最 大 的 黄 金 现 货 场 内 交 易 所, 由 此 可 以 看 出, 国 内 黄 金 市 场 发 展 并 没 有 因 国 际 市 场 的 价 格 和 数 量 的 下 跌 而 萎 靡 不 振, 仍 然 面 临 良 好 机 遇, 成 为 当 今 全 球 增 长 最 快 并 具 有 巨 大 发 展 潜 力 的 黄 金 市 场, 发 展 前 景 广 阔 在 国 际 大 环 境, 国 内 新 形 势 下, 国 内 主 要 黄 金 生 产 企 业 纷 纷 从 提 高 产 量 降 低 成 本 强 化 销 售 加 强 融 资 等 方 面 入 手, 采 取 了 各 种 措 施, 不 断 提 高 经 济 效 益 作 为 国 内 重 点 黄 金 企 业, 山 东 黄 金 在 2015 年 当 中, 立 足 于 保 证 投 资 价 值 这 一 基 本 理 念, 以 黄 金 生 产 主 业 为 基 础, 加 大 资 本 市 场 运 作 力 度, 打 造 新 的 利 润 增 长 点 的 工 作 思 路, 扬 长 避 短, 多 点 开 花, 频 获 佳 绩 : 一 是 历 时 四 年 的 重 大 资 产 重 组 暨 配 套 融 资 工 作 顺 利 通 过 中 国 证 监 会 审 核, 实 现 了 公 司 自 2007 年 非 公 开 发 行 后 重 大 资 产 重 组 股 权 融 资 等 资 本 运 作 工 作 的 重 大 突 破 ; 二 是 从 增 产 创 效 入 手, 发 挥 黄 金 储 量 优 势, 合 理 调 整 生 产 布 局, 抓 生 产, 改 流 程, 强 基 建, 有 效 破 解 了 阻 碍 企 业 发 展 瓶 颈, 实 现 了 产 能 规 模 的 稳 步 提 升 ; 三 是 围 绕 提 高 发 展 质 量 和 效 益, 进 一 步 转 变 经 营 方 式, 采 取 压 缩 外 委 施 工 单 价 强 化 物 能 耗 管 理, 下 调 黄 金 租 赁 利 率 发 行 第 二 期 公 司 债 券 申 请 注 册 发 行 债 务 融 资 工 具 全 面 加 强 工 程 项 目 造 价 管 理 等 有 效 举 措, 大 幅 度 降 低 了 经 营 成 本 费 用 四 是 全 面 优 化 产 业 布 局, 以 并 购 现 有 在 产 矿 山 周 边 探 矿 权 项 目 为 重 点, 完 成 了 国 内 及 省 内 部 分 地 区 在 产 矿 山 项 目 的 考 察 和 并 购 谈 判 工 作, 为 下 一 步 资 源 并 购 整 合 工 作 的 有 效 开 展 创 造 了 有 利

11 条 件 6.5 投 资 状 况 分 析 1 对 外 股 权 投 资 总 体 分 析 为 顺 应 行 业 发 展 趋 势, 推 进 黄 金 资 源 整 合 提 高 开 发 利 用 效 率 减 少 同 业 竞 争, 报 告 期 内, 公 司 实 施 了 发 行 股 份 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 的 重 大 资 产 重 组, 稳 步 扩 张 产 能, 逐 步 做 大 做 强, 为 股 东 创 造 价 值 本 次 重 组 在 增 强 山 东 黄 金 的 综 合 竞 争 力 提 高 经 营 效 益 实 现 公 司 可 持 续 发 展 等 方 面 将 起 到 十 分 重 要 的 作 用, 也 对 实 现 稳 定 的 未 来 利 润 增 长 的 重 要 战 略 具 有 重 大 意 义 (1) 重 大 的 股 权 投 资 经 公 司 第 四 届 董 事 会 第 十 八 次 会 议 ( 临 时 ) 2015 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 及 第 四 届 董 事 会 第 二 十 二 次 会 议 ( 临 时 ) 审 议 通 过, 公 司 重 大 资 产 重 组 方 案 为 : 分 别 向 黄 金 集 团 有 色 集 团 黄 金 地 勘 金 茂 矿 业 及 自 然 人 王 志 强 发 行 股 份 购 买 其 分 别 持 有 东 风 探 矿 权 东 风 采 矿 权 及 相 关 资 产 与 负 债 归 来 庄 公 司 70.65% 股 权 及 蓬 莱 矿 业 51% 股 权 新 立 探 矿 权 蓬 莱 矿 业 20% 股 权 及 蓬 莱 矿 业 29% 股 权 等 资 产 标 的 资 产 作 价 合 计 亿 元 同 时, 本 公 司 向 山 东 省 国 投 前 海 开 源 山 金 金 控 金 茂 矿 业 及 山 东 黄 金 第 一 期 员 工 持 股 计 划 共 五 名 特 定 投 资 者 以 锁 价 方 式 非 公 开 发 行 股 份 募 集 配 套 资 金, 募 集 资 金 总 额 168, 万 元 上 述 方 案 已 经 中 国 证 监 会 关 于 核 准 山 东 黄 金 矿 业 股 份 有 限 公 司 向 山 东 黄 金 集 团 有 限 公 司 等 发 行 股 份 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 的 批 复 ( 证 监 许 可 [2015]2540 号 ) 文 件 核 准 本 次 交 易 完 成 后, 山 东 黄 金 的 黄 金 资 源 保 有 储 量 将 增 加 吨, 特 别 是 东 风 探 矿 权 采 矿 权 新 立 探 矿 权 等 通 过 本 次 交 易 进 入 上 市 公 司 后, 将 很 大 程 度 缓 解 山 东 黄 金 后 续 资 源 的 接 续 压 力, 也 有 利 于 该 等 矿 区 实 现 统 一 规 划 整 合 开 发 的 战 略 目 的, 将 为 山 东 黄 金 未 来 的 资 源 开 发 及 业 务 发 展 奠 定 坚 实 的 基 础 根 据 本 公 司 和 标 的 资 产 的 财 务 数 据 计 算, 本 次 交 易 完 成 后, 本 公 司 的 收 入 规 模 将 得 到 大 幅 提 升, 盈 利 能 力 均 将 在 各 矿 业 权 投 产 后 得 到 进 一 步 改 善, 本 次 交 易 有 利 于 增 强 本 公 司 持 续 盈 利 能 力 和 抗 风 险 能 力, 符 合 本 公 司 全 体 股 东 的 利 益 (2) 重 大 的 非 股 权 投 资 报 告 期 内 公 司 不 存 在 应 披 露 的 重 大 非 股 权 投 资 (3) 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 详 见 2015 年 度 报 告 第 十 一 节 财 务 报 告 七 合 并 报 表 项 目 注 释 14 可 供 出 售 金 融 资 产 6.6 重 大 资 产 和 股 权 出 售 2015 年 3 月 26 日, 公 司 第 四 届 董 事 会 第 十 六 次 会 议, 审 议 通 过 了 关 于 鑫 意 公 司 终 止 清 算 并 挂 牌 出 售 鑫 意 公 司 和 金 博 公 司 全 部 股 权 的 议 案 公 司 将 全 资 子 公 司 山 东 黄 金 鑫 意 首 饰 有 限 公 司 的 100% 股 权 和 全 资 子 公 司 山 东 金 博 经 贸 有 限 公 司 的 100% 股 权 合 计 以 6,035 万 元 的 底 价 在 山 东 产 权 交 易 中 心 公 开 挂 牌 捆 绑 出 售, 其 中 鑫 意 公 司 100% 股 权 的 挂 牌 底 价 为 630 万 元, 金 博 公 司 100%

12 股 权 的 挂 牌 底 价 为 5,405 万 元 意 向 受 让 方 于 2015 年 5 月 12 日 摘 牌, 并 向 山 东 产 权 交 易 中 心 缴 纳 了 5400 万 元 保 证 金 双 方 就 合 同 条 款 细 节 一 直 在 进 行 磋 商, 目 前 仍 在 商 讨 中 6.7 主 要 控 股 参 股 公 司 分 析 主 要 产 注 册 资 本 子 公 司 名 称 行 业 总 资 产 ( 元 ) 净 资 产 ( 元 ) 净 利 润 ( 元 ) 品 ( 万 元 ) 山 东 黄 金 矿 业 ( 莱 采 掘 业 黄 金 76, ,725,362, ,446,248, ,852, 州 ) 有 限 公 司 山 东 黄 金 矿 业 ( 玲 采 掘 业 黄 金 30, ,536,358, ,163,280, ,064, 珑 ) 有 限 公 司 赤 峰 柴 胡 栏 子 黄 金 采 掘 业 黄 金 1, ,108, ,146, ,008, 矿 业 有 限 公 司 山 东 金 洲 矿 业 集 团 采 掘 业 黄 金 9, ,174, ,114, ,882, 有 限 公 司 福 建 省 政 和 县 源 鑫 采 掘 业 黄 金 5, ,059, ,213, ,763, 矿 业 有 限 公 司 山 东 黄 金 矿 业 ( 沂 采 掘 业 黄 金 17, ,390, ,177, ,477, 南 ) 有 限 公 司 山 东 黄 金 矿 业 ( 鑫 采 掘 业 黄 金 25, ,466,013, ,514, ,503, 汇 ) 有 限 公 司 山 东 黄 金 矿 业 ( 莱 采 掘 业 黄 金 21, ,810, ,204, ,985, 西 ) 有 限 公 司 山 东 金 石 矿 业 有 限 采 掘 业 2, ,301,924, ,187,431, ,888, 公 司 西 和 县 中 宝 矿 业 有 采 掘 业 20, ,140,204, ,898, ,909, 限 公 司 山 东 黄 金 集 团 财 务 金 融 业 100, ,638,193, ,145,645, ,269, 有 限 公 司 净 利 润 影 响 10% 以 上 的 子 公 司 净 利 润 占 合 子 公 司 名 称 营 业 收 入 ( 元 ) 营 业 利 润 ( 元 ) 净 利 润 ( 元 ) 并 净 利 润 比 重 (%) 山 东 黄 金 矿 业 ( 莱 州 ) 有 37,914,810, ,015,772, ,852, 限 公 司 山 东 黄 金 矿 业 ( 玲 珑 ) 有 937,477, ,961, ,064, 限 公 司 6.8 公 司 关 于 公 司 未 来 发 展 的 讨 论 与 分 析 1 行 业 竞 争 格 局 和 发 展 趋 势 黄 金 兼 具 金 融 和 商 品 属 性, 其 作 为 国 家 货 币 的 储 备 金 资 产 投 资 保 值 工 具, 工 业 医 疗 以 及

13 高 科 技 领 域 的 重 要 原 材 料, 是 国 家 经 济 安 全 和 科 技 社 会 发 展 的 重 要 保 证 2015 年, 从 国 际 黄 金 市 场 来 看, 黄 金 供 需 关 系 总 体 保 持 稳 定 根 据 世 界 黄 金 协 会 (World Gold Council) 发 布 的 2015 年 全 年 黄 金 需 求 趋 势 报 告 数 据 显 示, 全 球 黄 金 全 年 总 需 求 为 4,212 吨, 与 2014 年 总 需 求 4,226 吨 基 本 持 平 各 国 央 行 作 为 全 球 黄 金 需 求 中 的 重 要 一 方, 实 现 连 续 5 年 黄 金 净 买 入 同 时 由 于 经 济 疲 软 地 缘 政 治 冲 突 不 断, 全 球 市 场 对 于 实 物 金 条 投 资 性 黄 金 需 求 较 2014 年 也 有 所 上 升 从 黄 金 供 给 端 来 看,2015 年 度, 受 金 价 低 迷 金 矿 企 业 减 产 矿 山 关 闭 以 及 新 项 目 开 发 延 期 等 影 响, 全 球 黄 金 初 级 生 产 放 缓 ; 同 时 低 迷 的 金 价 也 影 响 了 再 生 金 的 供 给 全 球 黄 金 全 年 总 供 应 量 4258 公 吨, 较 2014 全 年 供 应 量 下 降 3.5% 从 我 国 黄 金 行 业 供 需 情 况 以 及 发 展 趋 势 来 看, 我 国 已 成 为 国 际 黄 金 市 场 最 重 要 的 组 成 部 分 2015 年 全 年, 我 国 黄 金 需 求 量 985 吨 领 跑 全 球, 是 全 球 黄 金 需 求 量 最 大 的 市 场, 总 需 求 量 占 全 球 市 场 的 23% 2015 年 7 月, 我 国 央 行 首 次 公 布 黄 金 储 备 规 模, 并 在 此 后 持 续 增 持 截 止 2015 年 12 月, 我 国 央 行 的 黄 金 储 备 达 吨, 全 球 排 名 第 六 加 之 金 币 与 金 条 投 资 需 求 大 幅 上 升, 我 国 黄 金 需 求 持 续 保 持 旺 盛 从 我 国 黄 金 生 产 来 看, 自 从 2007 年 超 越 南 非 后, 我 国 黄 金 产 量 连 续 9 年 成 为 全 球 最 大 的 黄 金 生 产 国 根 据 中 国 黄 金 协 会 统 计 数 据 显 示,2015 年 我 国 累 计 生 产 黄 金 吨, 同 比 减 少 吨, 下 降 0.39%, 同 全 球 黄 金 供 给 下 降 趋 势 保 持 一 致 目 前, 我 国 已 经 成 为 全 球 最 大 的 黄 金 生 产 国 最 大 的 黄 金 需 求 市 场, 同 时 也 是 全 球 最 大 的 黄 金 加 工 国 和 黄 金 珠 宝 消 费 市 场 从 全 球 经 济 来 看, 长 期 以 来, 黄 金 作 为 避 险 资 产, 常 被 视 为 美 国 长 期 国 债 的 替 代 投 资 工 具 国 际 金 价 从 2001 年 开 始 上 涨 进 入 2009 年, 随 着 美 联 储 量 化 宽 松 政 策 的 实 施 以 及 多 国 央 行 增 发 流 动 性 的 策 略, 国 际 市 场 上 流 动 性 充 足 实 际 利 率 持 续 下 降, 从 而 引 致 黄 金 价 格 加 速 上 涨 并 持 续 至 2012 年 此 后 国 际 金 价 冲 高 回 落,2015 年, 国 际 金 价 触 底 自 2009 年 以 来 的 最 低 点 $1046/ 盎 司 后 开 始 迅 速 反 弹 截 止 目 前, 美 联 储 再 次 加 息 的 预 期 较 2015 年 底 已 经 有 所 下 降, 各 国 央 行 依 然 保 持 市 场 宽 松 的 流 动 性 同 时 综 合 考 虑 上 述 全 球 黄 金 供 需 关 系 相 对 稳 定, 国 际 地 缘 政 治 冲 突 风 险 引 致 的 保 值 需 求 增 加, 以 及 全 球 主 要 经 济 体 不 景 气 引 致 的 避 险 需 求 增 加, 国 际 黄 金 市 场 仍 将 保 持 旺 盛 的 需 求 黄 金 生 产 企 业 是 整 个 黄 金 产 业 链 的 最 上 游, 直 接 影 响 黄 金 市 场 的 供 给 黄 金 资 源 储 备 是 黄 金 生 产 企 业 的 核 心 竞 争 力 从 近 年 来 我 国 黄 金 行 业 发 展 情 况 来 看, 早 在 2012 年, 工 信 部 即 已 发 布 了 关 于 促 进 黄 金 行 业 持 续 健 康 发 展 的 指 导 意 见 黄 金 生 产 企 业 实 现 技 术 升 级 信 息 化 与 工 业 化 深 度 融 合 科 技 创 新 力 增 强 是 企 业 发 展 的 客 观 趋 势 通 过 企 业 兼 并 重 组 配 合 一 带 一 路 等 国 家 政 策, 黄 金 行 业 实 现 产 业 优 化 布 局, 提 高 行 业 集 中 度 和 竞 争 力, 促 进 行 业 资 源 节 约 与 优 化 利 用 也 是 行 业 发 展 的 必 然 要 求 在 此 背 景 下, 公 司 在 2015 年 实 施 的 重 大 资 产 重 组 是 公 司 综 合 研 判 市 场 和 产 业 发 展 格 局 的 结 果, 符 合 产 业 发 展 趋 势 和 行 业 竞 争 格 局, 是 公 司 持 续 提 高 行 业 竞 争 力 强 化 行 业 领 军 地 位 的 必 然 需 求 2 公 司 发 展 战 略 公 司 以 做 优 做 大, 成 为 全 球 黄 金 矿 业 综 合 实 力 前 十 强 为 目 标, 优 化 存 量 做 好 增 量, 提 高 产 出 能 力 和 产 出 规 模, 积 极 培 育 差 异 化 竞 争 优 势, 走 高 效 节 能 环 保 的 新 型 发 展 道 路 加 快 海 外 并 购 步 伐, 积 极 拓 展 优 质 资 源 ; 加 强 企 业 内 部 挖 潜, 保 障 长 远 生 产 接 续 ; 全 方 位 推 进 精 细 管 理, 提 高 生 产 效 益, 增 强 成 本 竞 争 力 ; 加 大 科 技 研 发 投 入, 提 升 技 术 贡 献 水 平 ; 坚 持 双 零 目 标, 实 现 绿 色 生 态 发 展 尤 其 是 莱 州 黄 金 基 地 要 在 管 理 技 术 安 全 生 态 企 业 文 化 等 诸 多 方 面, 深

14 入 挖 掘 物 质 和 精 神 方 面 的 潜 力, 建 设 成 为 全 球 领 先 的 黄 金 生 产 与 冶 炼 基 地 3 经 营 计 划 2016 年, 公 司 确 定 的 生 产 经 营 计 划 是 : 自 产 黄 金 产 量 27 吨, 销 售 收 入 450 亿 元, 实 现 利 润 10 亿 元 ( 该 计 划 基 于 当 前 的 经 济 形 势 市 场 情 况 及 公 司 经 营 形 势, 董 事 会 将 视 未 来 的 发 展 情 况 适 时 作 出 相 应 调 整 ) 为 实 现 该 经 营 计 划, 公 司 董 事 会 将 督 促 经 营 层 做 好 以 下 工 作 : 1) 夯 实 2016 年 工 作 任 务 目 标, 奠 基 十 三 五 规 划 2016 年, 一 方 面 公 司 要 以 大 项 目 建 设 为 抓 手, 逐 步 扭 转 三 级 矿 量 不 平 衡 现 象, 积 极 推 进 滕 家 矿 区 鑫 汇 公 司 麻 湾 矿 区 金 洲 公 司 金 青 顶 等 开 拓 工 程 工 作 进 度, 大 力 推 进 项 目 前 期 手 续 办 理 工 程 进 度, 严 格 管 控 工 程 质 量 以 及 投 资 预 算, 另 一 方 面, 公 司 要 对 新 并 购 矿 山 进 行 科 学 规 划, 整 合 资 源, 优 化 系 统, 确 保 为 2016 年 发 展 提 供 新 的 增 长 点 2) 严 抓 细 管, 全 面 完 成 生 产 经 营 指 标 一 是 公 司 将 进 一 步 完 善 考 核 激 励 机 制, 出 台 生 产 经 营 劳 动 竞 赛 激 励 办 法, 充 分 调 动 广 大 员 工 的 生 产 积 极 性, 人 人 紧 盯 年 度 产 量 利 润 克 金 成 本 等 指 标 ; 实 现 黄 金 产 量 的 大 幅 度 增 长 二 是 充 分 挖 掘 现 有 生 产 系 统 现 有 生 产 设 备 的 潜 能, 充 分 利 用 现 有 的 资 源 来 提 升 生 产 能 力 主 要 是 解 决 系 统 滞 后 系 统 与 产 能 不 配 套 不 协 调 的 矛 盾 三 是 加 强 地 测 采 选 冶 等 专 业 的 技 术 管 理 工 作, 加 强 科 研 技 术 水 平 研 发 与 创 新 能 力, 尤 其 是 采 矿 方 法 研 究, 降 低 损 失 贫 化 率, 提 高 入 选 品 位, 改 造 梳 理 选 矿 流 程 设 备, 提 高 选 冶 回 收 率, 最 终 实 现 降 本 增 效 ; 3) 强 化 投 资 计 划 管 理 严 格 落 实 公 司 投 资 管 理 规 定, 从 项 目 决 策 论 证 实 施 项 目 后 评 价 各 个 阶 段 扎 实 开 展 各 项 工 作, 尤 其 是 在 项 目 决 策 论 证 阶 段, 充 分 借 用 专 家 的 智 慧, 确 保 项 目 的 技 术 可 行 性 与 效 益 最 大 化, 尤 其 是 积 极 扶 持 技 改 技 措 项 目 投 资, 确 保 2016 年 生 产 任 务 4) 完 善 生 产 管 理 制 度 公 司 将 进 一 步 完 善 井 下 采 掘 工 程 验 收 管 理 制 度, 进 一 步 开 展 金 属 平 衡 巡 检 制 度, 杜 绝 跑 冒 滴 漏, 进 一 步 完 善 生 产 经 营 风 险 防 控 措 施 的 建 设 5) 抓 好 探 矿 增 储, 深 部 边 部 探 矿 工 作 以 矿 找 矿, 注 重 及 时 归 纳 总 结 矿 山 成 矿 规 律, 新 的 探 矿 理 论 指 导 探 矿 工 作, 确 保 2016 年 新 增 储 量 不 低 于 20 吨 6) 三 级 矿 量 平 衡 根 据 公 司 十 三 五 规 划 及 2016 年 生 产 经 营 及 采 掘 技 术 计 划 编 制 情 况 来 看, 部 分 矿 山 存 在 三 级 矿 量 不 平 衡, 开 拓 矿 量 严 重 不 足 的 现 象 为 强 化 开 拓 掘 进 速 度, 保 证 三 级 矿 量 平 衡, 公 司 将 适 时 推 出 井 巷 工 程 独 头 掘 进 劳 动 竞 赛, 实 现 企 业 可 持 续 发 展 7) 规 范 操 作 招 投 标 2015 年 公 司 在 公 开 招 标 工 作 走 出 了 坚 实 的 一 步, 获 得 较 好 的 经 济 效 益 和 公 开 招 标 成 果, 取 得 了 一 些 经 验 和 教 训,2016 年 公 司 将 在 此 基 础 上 开 展 各 项 招 标 工 作, 规 范 招 标 程 序, 做 到 合 法 合 规, 为 企 业 降 本 增 效 8) 积 极 研 究 和 利 用 现 有 政 策, 减 轻 矿 权 摊 销 压 力 随 着 并 购 矿 权 增 加, 每 年 矿 权 摊 销 金 额 加 大, 为 此 公 司 积 极 研 究 国 家 有 关 法 律 法 规 和 财 务 会

15 计 政 策, 对 现 有 矿 权 进 行 认 真 梳 理, 寻 求 政 策 突 破 口 9) 强 化 创 新 管 理, 达 到 提 能 降 本 增 效 目 的 一 是 优 化 系 统 工 程 布 局, 减 少 生 产 环 节, 降 低 成 本 ; 二 是 严 格 设 计 审 查, 强 化 技 术 跟 踪 管 理, 杜 绝 工 程 浪 费, 提 高 工 程 利 用 率 ; 三 是 全 面 推 广 充 填 采 矿 方 法, 并 利 用 充 填 技 术 治 理 采 空 区, 回 收 边 角 矿 ; 并 充 分 利 用 生 产 废 渣 进 行 空 区 充 填 ; 四 是 逐 步 完 善 内 部 市 场 化 运 营 模 式, 深 化 改 革, 流 程 再 造 ; 五 是 对 投 资 计 划, 要 科 学 论 证, 严 格 审 查 ; 六 是 加 强 外 包 工 程 管 理, 努 力 降 低 费 用 支 出 ; 七 是 强 化 选 矿 技 术 管 理, 优 化 工 艺 流 程, 严 格 富 集 比 磨 矿 细 度 等 指 标 的 考 核, 提 高 选 矿 回 收 率 ; 八 是 加 强 科 技 管 理 采 取 有 效 的 激 励 政 策, 加 大 落 实 提 效 扩 能 节 资 等 科 研 及 小 改 小 革 项 目, 积 极 推 广 应 用 新 方 法 新 技 术, 为 企 业 发 展 储 备 好 能 量 ; 九 是 优 化 人 力 资 源 管 理, 努 力 降 低 人 工 成 本 10) 创 新 融 资 模 式, 扩 大 表 外 融 资 项 目 公 司 拟 积 极 创 新 商 业 模 式, 延 伸 产 业 链 融 资, 扩 大 经 营 租 赁 外 部 股 权 投 资 信 托 投 资 保 险 资 金 直 投 等 表 外 融 资 方 式, 降 低 公 司 资 产 负 债 率 11) 积 极 做 好 税 收 筹 划, 提 高 公 司 净 利 润 为 降 低 公 司 税 负, 增 加 净 利 润, 一 是 积 极 协 调 监 管 机 构, 争 取 顺 利 通 过 高 新 企 业 复 审, 确 保 公 司 继 续 享 受 高 新 技 术 企 业 税 收 优 惠 政 策, 降 低 企 业 税 负 成 本, 提 高 净 利 润, 进 而 提 高 公 司 经 济 增 加 值 二 是 拟 继 续 利 用 现 有 政 策 优 惠, 合 理 利 用 节 能 节 水 安 全 环 保 设 备 抵 税 科 研 费 用 加 计 扣 除, 残 疾 人 加 计 扣 除 等 抵 免 税 项 目 12) 坚 持 双 零 目 标, 实 现 安 全 生 产 建 立 健 全 各 项 安 全 规 章 制 度 和 安 全 生 产 责 任 制, 落 实 安 全 生 产 目 标, 完 善 安 全 责 任 管 理 考 核 体 系 深 入 开 展 安 全 专 项 治 理 活 动 根 据 季 节 特 点, 抓 好 节 假 日 安 全 通 风 防 尘 防 洪 防 透 水 提 升 运 输 系 统 管 理 和 安 全 用 电 及 冬 季 四 防 工 作 等 专 项 治 理 活 动 重 点 抓 好 现 场 安 全 管 理 工 作, 加 强 隐 患 的 检 查 与 整 改, 强 化 光 面 爆 破 效 果 采 场 巷 道 标 准 化 建 设, 不 断 提 升 全 员 安 全 素 质, 确 保 安 全 产 4 可 能 面 对 的 风 险 1) 市 场 金 价 波 动 风 险 黄 金 是 本 公 司 的 主 要 产 品, 黄 金 价 格 的 波 动 在 很 大 程 度 上 决 定 了 公 司 的 利 润 水 平 公 司 生 产 的 标 准 金 通 过 上 海 黄 金 交 易 所 出 售, 价 格 基 本 与 国 际 黄 金 价 格 保 持 一 致, 而 国 际 金 价 受 到 通 货 膨 胀 预 期 美 元 走 势 利 率 黄 金 市 场 供 求 经 济 发 展 趋 势 及 金 融 市 场 稳 定 性 等 诸 多 因 素 的 影 响 金 价 的 波 动 将 导 致 公 司 的 经 营 业 绩 存 在 不 确 定 性, 若 金 价 出 现 大 幅 下 跌, 公 司 的 经 营 业 绩 将 会 受 到 影 响 为 此, 公 司 将 加 强 对 国 内 外 经 济 形 势 的 研 判, 推 进 专 业 领 域 研 究, 建 立 专 门 营 销 机 构, 准 确 把 握 价 格 走 向, 力 争 在 高 点 卖 出, 将 金 价 下 跌 对 企 业 利 润 造 成 的 不 利 影 响 降 至 最 小 2) 资 源 开 发 风 险 作 为 资 源 型 行 业, 公 司 可 能 面 临 矿 产 资 源 供 给 的 不 确 定 性 而 带 来 的 风 险 ; 矿 山 的 持 续 开 采 造 成 矿 藏 量 逐 渐 减 少, 矿 石 品 位 日 趋 下 降, 同 时 个 别 矿 山 还 存 在 资 源 接 续 紧 张 和 生 产 瓶 颈 等 问 题 ;

16 此 外, 公 司 有 关 在 产 企 业 为 保 证 生 产 接 续, 已 着 手 办 理 相 关 矿 权 的 采 矿 许 可, 而 现 在 国 家 对 矿 山 生 产 企 业 权 证 办 理 的 管 控 力 度 越 来 越 大, 审 批 程 序 越 来 越 严, 若 在 办 理 采 矿 权 的 审 批 过 程 中 出 现 较 长 时 间 的 延 滞 现 象, 则 会 影 响 到 公 司 的 黄 金 产 量 和 经 营 业 绩 目 前, 公 司 高 度 重 视 探 矿 增 储 生 产 接 续 和 权 证 办 理 工 作, 以 确 保 最 大 限 度 的 降 低 资 源 开 发 风 险 3) 矿 山 安 全 风 险 黄 金 矿 产 开 采 时 若 发 生 安 全 事 故, 将 直 接 影 响 公 司 黄 金 产 量, 进 而 影 响 公 司 的 收 入 股 价 以 及 企 业 形 象 等 黄 金 的 开 采 主 要 在 山 区, 开 采 过 程 中 受 断 层 顶 板 涌 水 量 滑 坡 等 地 质 条 件 的 影 响, 存 在 发 生 水 淹 塌 方 溃 坝 等 多 种 自 然 灾 害 的 可 能 性, 若 防 护 措 施 不 到 位, 可 能 造 成 人 员 伤 亡 或 财 产 损 失 此 外, 使 用 危 化 物 品 时 如 有 操 作 不 规 范, 也 有 可 能 造 成 人 员 和 财 产 损 失 对 此, 公 司 将 一 如 既 往 的 严 格 抓 好 日 常 安 全 生 产 管 理, 加 大 安 全 生 产 标 准 化 投 入, 加 大 安 全 科 研 力 度, 有 效 防 范 各 类 安 全 生 产 事 故 的 发 生 4) 环 境 污 染 风 险 在 黄 金 的 开 采 生 产 过 程 中 会 产 生 废 石 尾 矿 以 及 废 气 废 水 和 废 渣 等 废 弃 物, 如 果 环 保 措 施 出 现 问 题, 废 弃 物 中 的 有 害 物 质 将 会 对 矿 区 及 周 边 的 土 地 空 气 及 水 资 源 等 造 成 污 染 一 直 以 来, 公 司 根 据 国 家 要 求 建 立 了 完 善 的 废 水 净 化 系 统 与 环 境 测 评 系 统, 使 整 个 生 产 过 程 都 处 于 受 控 状 态, 发 生 环 境 污 染 的 可 能 性 较 小, 但 也 不 能 完 全 排 除 因 自 然 灾 害 或 操 作 不 当, 导 致 发 生 环 境 污 染 的 可 能, 从 而 影 响 企 业 生 产 经 营 的 正 常 进 行 七 涉 及 财 务 报 告 的 相 关 事 项 7.1 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 会 计 政 策 会 计 估 计 和 核 算 方 法 发 生 变 化 的, 公 司 应 当 说 明 情 况 原 因 及 其 影 响 不 适 用 7.2 报 告 期 内 发 生 重 大 会 计 差 错 更 正 需 追 溯 重 述 的, 公 司 应 当 说 明 情 况 更 正 金 额 原 因 及 其 影 响 不 适 用 7.3 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 对 财 务 报 表 合 并 范 围 发 生 变 化 的, 公 司 应 当 作 出 具 体 说 明 本 公 司 2015 年 度 纳 入 合 并 范 围 的 子 公 司 共 14 户, 详 见 本 附 在 其 他 主 体 中 的 权 益 本 公 司 本 年 度 合 并 范 围 比 上 年 度 增 加 1 户, 减 少 1 户, 详 见 本 附 注 合 并 范 围 的 变 更 7.4 年 度 财 务 报 告 被 会 计 师 事 务 所 出 具 非 标 准 审 计 意 见 的, 董 事 会 监 事 会 应 当 对 涉 及 事 项 作 出 说 明 不 适 用 董 事 长 : 王 立 君 山 东 黄 金 矿 业 股 份 有 限 公 司 2016 年 3 月 30 日