近年来, 政府部门为促进我国软件和行业健康发展, 先后颁布了一系列优惠政策和法律法规发布时间发文机构政策法规主要内容在十二五时期, 将基本形成以企业为主体的产业

Size: px

Start display at page:

Download "近年来, 政府部门为促进我国软件和行业健康发展, 先后颁布了一系列优惠政策和法律法规发布时间发文机构政策法规主要内容在十二五时期, 将基本形成以企业为主体的产业"

为秋
7 years ago
Views:

1 行业名称 : 软件与信息技术服务行业行业分析师 : 席薇薇执业证编号 :S 电话 :(0571) xiweiwei@stock.com.cn ( 注 : 敬请关注尾页特别声明 ) 软件与信息技术服务行业分析报告一行业基本情况 1 行业监管体制主要政策及法律法规 (1) 监管体制我国软件与信息技术服务行业实行主管部门和行业协会自律组织相结合的监管体制其主管部门是国家工业和信息化部, 其主要职责为研究拟定国家信息产业发展战略方针政策和总体规划 ; 起草相关法律法规草案制定行业规章, 拟订行业技术规范和标准并组织实施, 指导行业质量管理工作等软件行业的全国性行业自律组织是中国软件行业协会, 主要职能为根据政府主管部门的授权, 按照公开公平公正的原则承担软件企业和软件产品认定职能及其他行业管理职能中国软件行业协会旨在通过市场调查信息交流咨询评估行业自律知识产权保护资质认定政策研究等方面的工作, 促进我国软件产业健康有序发展软件产品登记的业务主管部门是工业和信息化部经审查合格的软件产品由省级信息产业主管部门批准, 核发国产软件产品登记证书, 并报税务部门和工业和信息化部软件服务业司备案软件著作权登记的业务主管部门是国家版权局中国版权保护中心和中国软件登记中心, 由国家版权局授权中国软件登记中心承担计算机软件著作权登记工作 (2) 行业主要法律法规及产业政策 1

门是国家工业和信息化部, 其主要职责为研究拟定国家信息产业发展战略方针政策和总体规划 ; 起草相关法律法规草案制定行业规章, 拟订行业技术规范和标准并组织实施, 指导行业质量管理工作等软件行业的全国性行业自律组织

2 近年来, 政府部门为促进我国软件和行业健康发展, 先后颁布了一系列优惠政策和法律法规发布时间发文机构政策法规主要内容在十二五时期, 将基本形成以企业为主体的产业创新体系, 软件业务收入前百家企业的研发投入超过业务收入的 10% 拥 2012 年 4 月工信部力显著提升技术水平和产业化能力进一步提高, 具备主要应用领域安全可靠解决方案的提供和实施能力软件和信息服务业十二有自主知识产权的基础软件业务支撑工五发展规划具和核心技术取得重大突破, 自主发展能 2011 年 12 月国务院重点发展高技术的延伸服务和相关科技支国务院关于加快培育和发撑服务, 加强政府引导, 推动体制机制创展战略性新兴产业的决定新, 培育市场需求, 拓展服务领域, 不断和国务院关于加快发展服提升高技术服务业的比重和水平, 推动高务业的若干意见技术服务业做强做大 2011 年 3 月国务院面向国内国际两个市场, 发挥科技创新对产业结构优化升级的驱动作用, 加快国家创新体系建设, 强化企业在技术创新中的中国国民经济和社会发展主体地位, 引导资金人才技术等创新第十二个五年规划纲要资源向企业聚集, 推进产学研战略联盟, 提升产业核心竞争力, 推动三次产业在更高水平上协同发展 2011 年 2 月国务院国务院关于印发进一步鼓为进一步优化软件产业和集成电路产业发励软件产业和集成电路产业展环境, 提高产业发展质量和水平, 培育发展若干政策的通知国发一批有实力和影响力的行业领先企业 [2011]4 号 2010 年 10 月国务院坚持把科技进步和创新作为加快转变经济发展方式的重要支撑深入实施科教兴国战略和人才强国战略, 充分发挥科技第一中共中央关于制定国民经济生产力和人才第一资源作用, 提高教育现和社会发展第十二个五年规代化水平, 增强自主创新能力, 壮大创新划的建议人才队伍, 推动发展向主要依靠科技进步劳动者素质提高管理创新转变, 加快建设创新型国家 2011 年 2 月发改委等部门当前优先发展的高技术产突出了自主创新成果, 体现了发展高技术业化重点领域指南 (2010 年产业推进产业结构优化升级建设社会 2

大突破, 自主发展能 2011 年 12 月国务院重点发展高技术的延伸服务和相关科技支国务院关于加快培育和发撑服务, 加强政府引导, 推动体制机制创展战略性新兴产业的决定新, 培育市场需求, 拓展服务领域, 不断和国务院关于加快发

3 2008 年 5 月商务部等部门 2007 年 3 月国务院 2007 年 10 月发改委等部门 2005 年 12 月发改委等部门 2004 年 4 月科技部等部门度 ) 征求意见稿国家重点支持的高新技术领域国务院关于加快发展服务业的若干意见关于支持中小企业技术创新的若干政策 ( 发改企业 [2007]2797 号 ) 国家规划布局内重点软件企业认定管理办法 ( 发改高技 [2005] 2669 号 ) 关于进一步提高我国软件企业技术创新能力的实施意见主义新农村建设资源节约型社会和环境友好型社会的需求将企业管理软件作为国家重点支持的高新技术领域依托产业集聚规模大装备水平高科研实力强的地区, 加快培育建成功能互补支撑作用大的研发设计财务管理信息咨询等公共服务平台, 充分发挥国家软件产业基地的作用, 建设一批工业设计研发服务中心, 不断形成带动能力强辐射范围广的新增长极对中小企业用于研究与开发所需的符合国家相关政策和信贷原则的核心技术软件的进口及运用新技术所生产设备的出口, 相关金融机构应按照有关规定积极提供必要的资金支持为软件企业按规定享受税收优惠创造了前提条件通过多项措施促进我国软件企业在基础软件和共性软件领域的突破 2 行业发展概况 (1) 软件与信息技术服务行业概况我国软件业与信息技术服务行业发展主要历经了三个阶段第一阶段 ( 年 ): 萌芽阶段, 主要以个人开发软件为主, 典型代表为 WPS 中文汉字处理系统及其开发者求伯君 ; 第二阶段 ( 年 ): 出现了一部分依靠国外软件汉化和简单工具软件开发的专业软件公司, 自身实力和软件开发技术能力有限 ; 第三阶段 (1994 年以后 ): 这一时期国外软件产品不断涌入中国, 促使我国软件产业快速发展, 出现了一批以科研院校为核心的软件产业企业, 具备较强的综合性和专业化这些企业抓住市场机遇, 依靠自身技术优势, 先后开展了财务管理商务管理教育和游戏娱乐等软件和工具的设计和开发 20 世纪 90 年代以来, 随着科学技术和信息技术的高速发展, 信息化已广泛渗入到国民经济的各行各业, 软件和信息技术服务业的大力发展带动了传统产业转型升级, 催生 3

会的需求将企业管理软件作为国家重点支持的高新技术领域依托产业集聚规模大装备水平高科研实力强的地区, 加快培育建成功能互补支撑作用大的研发设计财务管理信息咨询等公共服务平台, 充分发挥国家软件产业基地的作用,

4 了一批高附加值绿色低碳的新兴产业, 为社会经济发展和管理战略转型提供了技术保证据工信部统计, 十二五时期我国软件和信息技术服务业持续快速发展, 产业规模不断扩大, 创新能力显著增强, 年均增速达 28.3%, 为国民经济和社会发展起到了重要作用根据 wind 数据库,2013 年中国软件和信息技术服务业业务收入 3.06 万亿元, 同比增长 23.4%, 其中占比最高的为软件产品 (32.3%), 其次为信息系统集成服务 (21.4%) 数据处理和运营服务 (17.9%) 2013 年中国软件和信息技术服务业收入占比数据来源 :wind 资讯 (2) 企业信息化应用软件行业概述我国企业信息化进程起步较晚, 初期企业软件功能单一, 只能完成基础应用, 主要为政府及部分大型企业日常办公应用但随着信息时代的到来以及互联网技术的飞速发展,2000 年以后, 企业信息化管理软件开始向专业化系统化发展, 软件功能也逐步趋于稳定成熟, 能够完成较为复杂的流程管理控制功能但是, 各系统之间仍然相互独立, 信息不能及时共享, 这不利于企业的统一决策和协同管理十二五时期以来, 企业规模逐步扩大, 为了更好地体现产业集群效益, 企业对内部各部门间的统一管理和协同效应要求越来越高, 企业信息化应用软件 4

5 行业朝着自动化流程管理和信息协同共享快速发展根据中国电子信息产业统计年鉴, 我国企业生产经营中主要使用的软件产品可分为应用软件管理软件和工业 ( 生产控制类 ) 软件等其中, 应用软件占比最高, 约为 60%; 同时, 应用软件和管理软件每年保持着稳定快速的增长速度, 市场前景较好年软件及其子领域业务收入软件业务收入应用软件产品收入软件产品收入管理软件产品收入工业软件 ( 生产控制类 ) 产品收入年全国软件业务收入情况应用软件管理软件年份软件业务收入软件产品收入产品收入产品收入单位 : 亿元工业软件 ( 生产控制类 ) 产品收入数据来源 : 中国电子信息产业统计年鉴二市场规模与发展趋势近年来, 我国软件与信息技术服务行业行业一直保持快速增长态势, 行业整体收入水平行业利润软件行业销售额占国内生产总值 (GDP) 比重均保持稳 5

软件产品收入管理软件产品收入工业软件 ( 生产控制类 ) 产品收入 2008-2014 年全国软件业务收入情况应用软件管理软件年份软件业务收入软件产品收入产品收入产品收入单位 : 亿元工业软件 ( 生产控制类 ) 产品收入 2008 7572.

6 定增长根据中国电子信息产业统计年鉴统计结果,2014 年中国软件行业完成销售收入 37,026 亿元, 同比增长 21.05%; 行业整体利润为 4,826 亿元, 同比增长 25.99% 信息安全产业十二五发展规划指出, 到 2015 年, 我国信息安全产业规模突破 670 亿元, 保持年均 30% 以上的增长速度, 占信息产业的比重稳步提高, 行业信息化应用软件存在巨大的市场空间中国软件行业近 10 年市场情况软件行业收入 ( 亿元 ) 软件行业利润 ( 亿元 ) 据统计,2013 年, 我国软件和信息技术服务业从业人员约 470 万人, 业务收入超过 3.3 万亿元, 实现利润总额 3,830.5 亿元, 同比增长 13.8% 2013 年, 我国 8 个重点行业软件投资规模合计达 3,337 亿元, 同比增长 9% 其中制造行业软件投资规模最高 (629.6 亿元 ), 接下去依次为电信行业 (592.7 亿元 ) 政府行业 (532.2 亿元 ) 教育行业 (522.2 亿元 ) 和能源行业 (404.2 亿元 ) 随着大数据云计算时代的来领, 软件投资规模将不断拓展, 将在更多的领域发挥更大作用 6

15000 10000 5000 中国软件行业近 10 年市场情况 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 软件行业收入 ( 亿元 ) 软件行业利润 ( 亿元 ) 据统计,2013 年, 我国软件和信息技术服务业从业人员约 470 万人, 业务收

7 中国重点行业软件投资规模单位 : 亿元数据来源 :wind 资讯三影响行业发展的有利和不利因素 1 有利因素 (1) 国家产业政策推动在信息技术服务行业飞速发展的背景下, 我国有关部门先后出台了年国家信息化发展战略电子信息产业调整和振兴规划当前优先发展的高新技术产业化重点领域指南 (2011 年度 ) 关于加快推进信息化与工业化深度融合的若干意见产业结构调整指导目录 (2011 年本 ) 等多项政策, 规范和推动了电子信息产业和相关细分市场的发展同时, 信息安全产业十二五发展规划指出, 到 2015 年我国信息安全产业规模突破 670 亿元, 保持年均 30% 以上的增长速度, 占信息产业的比重稳步提高, 我国行业信息化应用软件领域存在着巨大的市场空间 (2) 产业规模持续增长在相关政策调整和推动下, 我国服务业发展大大提高, 信息技术服务产业运行态势良好, 产业规模不断扩大统计数据显示,2014 年我国软件和信息技术 7

范和推动了电子信息产业和相关细分市场的发展同时, 信息安全产业十二五发展规划指出, 到 2015 年我国信息安全产业规模突破 670 亿元, 保持年均 30% 以上的增长速度, 占信息产业的比重稳步提高, 我国行业信息

8 服务业实现业务收入 37,026 亿元, 同比增长 21.05% 在产业规模快速增长的同时, 产业布局结构不断优化, 数据处理和运营信息技术咨询数字内容服务等高端环节所占比重进一步增加受企业对数据挖掘运用需求快速增长的推动, 数据处理与运营服务将继续保持突出增势 (3) 企业加速跨界发展随着经济全球化一体化进程的加速, 信息技术服务综合化集成化不断提高, 互联网和新兴技术已逐渐渗透到人们日常生活的各个方面, 市场也从单一企业竞争逐渐转变成以聚合生态系统的协同效应参与全产业链竞争在此形式下, 企业加速跨界发展, 通过并购合作等方式提升企业实力, 以此来抢占市场和弥补短板同时, 市场上多元化并购收购等合作也频频发生, 主要体现在大数据云计算物联网等新兴技术领域 2 不利因素 (1) 软件行业信息技术更新换代较快就目前我国软件行业构成来看, 大多数软件属于应用型软件, 大多依赖于国外软件开发系统为平台开发, 缺少自主研发的核心竞争力随着市场竞争的加剧和相关技术的不断进步, 工业企业管理软件物流企业管理系统办公自动化管理系统和商务智能化决策管理系统等技术更新速度逐渐加快, 如产品功能升级, 数据结构优化, 处理效率提高以及新型数据处理和采集技术的出现等在此形式下, 一些技术实力较弱的企业将逐渐被市场淘汰, 剩下的企业也要面临不断加大技术投入的风险 (2) 行业内竞争激烈我国信息技术服务业业绩分化较为严重, 龙头企业凭借技术与资金优势, 业绩情况良好, 但是众多中小企业的生存前景不容乐观据行业内相关调查数据显示, 约 67% 的软件企业少于 50 人,26% 的软件企业规模在人之间大多数中型软件小企业仍处于模仿附加工阶段, 缺乏研究创新能力和核心竞争力, 在资金技术人才等方面存在着制约, 无法满足市场需求随着整个软件与信息技术服务行业新产品新技术的不断出现, 企业必须加大研发投入, 引进技术人 8

加速跨界发展随着经济全球化一体化进程的加速, 信息技术服务综合化集成化不断提高, 互联网和新兴技术已逐渐渗透到人们日常生活的各个方面, 市场也从单一企业竞争逐渐转变成以聚合生态系统的协同效应参与全产业链竞争在

9 才, 不断更新和升级产品, 以适应软件行业不断持续快速发展的要求 (3) 信息安全形势严峻随着商业机密信息泄露等问题的出现, 网络信息安全问题越来越受到人们的关注网络信息安全问题逐渐从产业隐患上升到关系全局的战略性问题, 尤其是在高速发展的新兴技术领域现阶段, 我国在信息安全方面缺少法律法规和制度规范, 相关的条例法规章程意见较少, 并且约束力不够, 尚难建立起能够兼顾安全与效率的数据开放管理与信息安全保障体系四基本风险特征情况 1 产品和技术不能及时升级换代的风险电商平台大宗物资 ERP 系统等具有系统规模大型化处理信息种类多样化等特点, 对企业的技术创新能力要求较高随着互联网云计算海量数据处理物联网等技术的迅速发展, 软件和信息技术行业产品更新换代速度加快若行业内企业不能紧跟软件和信息技术行业的技术革新潮流和发展趋势, 将面临无法保持细分行业内核心技术领先优势的风险 2 核心技术人员流失的风险软件行业属于技术密集型行业, 尤其是涉及到电商系统的开发与维护大宗物资企业管理软件物流企业管理系统办公自动化管理系统和商务智能化决策管理系统等多项信息技术的产品, 技术复杂且难度系数较高, 掌握这些技术需要多年的经验积累和技术沉淀, 因此对从业人员的专业性要求较高软件与信息技术服务行业内大部分企业都有适合自身发展的具备丰富实务经验的核心团队, 若核心技术人员流失, 将对企业相应业务领域的技术服务水平造成影响五行业竞争格局我国软件行业 2014 年整体市场规模约为 37,026 亿元, 市场规模较大且前景看好同时, 行业内企业众多, 市场竞争激烈根据工信部统计, 截止 2014 年, 全国软件企业共有 37,102 家在钢铁行业管理软件这一细分领域, 行业内典型代表企业主要有 : 9

情况 1 产品和技术不能及时升级换代的风险电商平台大宗物资 ERP 系统等具有系统规模大型化处理信息种类多样化等特点, 对企业的技术创新能力要求较高随着互联网云计算海量数据处理物联网等技术的迅速发展, 软件和信息技术

10 上海钢软信息技术工程股份有限公司 : 成立于 2001 年 12 月, 注册资本 1000 万, 是上海股权托管交易中心首批挂牌企业, 是中国钢铁工业协会钢铁工业信息及自动化推进中心正式会员, 主要产品有钢软 SE 管理软件钢材营销管理软件钢材圈网站平台钢材仓储加工配送管理软件电子交易管理软件自动化工程企业 ERP 软件等钢软钢铁行业集成应用解决方案 (SIAS) 系列产品以资金管理成本核算为核心, 能有效帮助企业迅速改善库存结构, 加快资金利用, 避免赊销坏帐, 全方位的降低企业成本, 为用户提供自动化解决方案上海宝信软件股份有限公司 : 成立于 1994 年 8 月, 注册资本 3.64 亿公司为客户全面提供具有自主知识产权的企业信息化解决方案和自动化系统集成服务, 产品及业务包含钢铁交通服务外包装备制造 ( 含造船 ) 金融公共服务资源医药等多个行业公司累计申请专利软件著作权技术秘密认定数百项, 承担国家发改委高新技术产业化示范项目国家科技部 863 项目国家工信部电子基金项目等诸多重大项目, 于 2008 年在上海证券交易所上市, 股票代码 ( 资料来源 : 各公司网站 ) 特别声明 : 本行业报告并非证券研究所证券投资咨询机构发布的证券研究报告, 不构成对行业及公司的具体投资建议对依据或者使用本报告所造成的一切后果, 浙商证券及 / 或其关联人员均不承担任何法律责任 10

帐, 全方位的降低企业成本, 为用户提供自动化解决方案上海宝信软件股份有限公司 : 成立于 1994 年 8 月, 注册资本 3.

研究人士表示, 在市场向好的情况下, 定向增发的价格一般可以看作是公司的安全垫, 但是在震荡下跌的行情中, 这种逻辑却并不可靠业内人士指出, 在参与定向增发时, 应从行

研究人士表示, 在市场向好的情况下, 定向增发的价格一般可以看作是公司的安全垫, 但是在震荡下跌的行情中, 这种逻辑却并不可靠业内人士指出, 在参与定向增发时, 应从行 8 2016/03/02 NO.2016037 公司的估值和市盈率都回到合理区间, 加上定向增发的昨日国内行情回顾指数名称收盘幅度 (%) 上证指数 2733.17 1.68 深证成指 9322.00 2.47 沪深 300 2930.69 1.85 上证国债指数 155.70-0.01 折扣优势,

近 年 来, 政 府 部 门 为 促 进 我 国 软 件 和 行 业 健 康 发 展, 先 后 颁 布 了 一 系 列 优 惠 政 策 和 法 律 法 规 发 布 时 间 发 文 机 构 政 策 法 规 主 要 内 容 在 十 二 五 时 期, 将 基 本 形 成 以 企 业 为 主 体 的 产 业

近年来, 政府部门为促进我国软件和行业健康发展, 先后颁布了一系列优惠政策和法律法规发布时间发文机构政策法规主要内容在十二五时期, 将基本形成以企业为主体的产业