獐子岛集团股份有限公司2016年第一季度报告全文

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1 獐 子 岛 集 团 股 份 有 限 公 司 2016 年 第 一 季 度 报 告 2016 年 04 月 1

2 第 一 节 重 要 提 示 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 所 有 董 事 均 已 出 席 了 审 议 本 次 季 报 的 董 事 会 会 议 公 司 负 责 人 吴 厚 刚 主 管 会 计 工 作 负 责 人 勾 荣 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 刘 勇 声 明 : 保 证 季 度 报 告 中 财 务 报 表 的 真 实 准 确 完 整 2

3 第 二 节 主 要 财 务 数 据 及 股 东 变 化 一 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 公 司 是 否 因 会 计 政 策 变 更 及 会 计 差 错 更 正 等 追 溯 调 整 或 重 述 以 前 年 度 会 计 数 据 是 否 本 报 告 期 上 年 同 期 本 报 告 期 比 上 年 同 期 增 减 营 业 收 入 ( 元 ) 633,074, ,941, % 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 元 ) -9,230, ,421, % 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 ( 元 ) -15,822, ,442, % 经 营 活 动 产 生 的 现 流 量 净 额 ( 元 ) -35,091, ,832, % 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) % 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) % 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 -1.32% -0.84% -0.48% 本 报 告 期 末 上 年 度 末 本 报 告 期 末 比 上 年 度 末 增 减 总 资 产 ( 元 ) 4,450,954, ,485,387, % 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 ( 元 ) 879,847, ,614, % 非 经 常 性 损 益 项 目 和 额 适 用 不 适 用 单 位 : 元 项 目 年 初 至 报 告 期 期 末 额 说 明 非 流 动 资 产 处 置 损 益 ( 包 括 已 计 提 资 产 减 值 准 备 的 冲 销 部 分 ) 51, 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助 ( 与 企 业 业 务 密 切 相 关, 按 照 国 家 统 一 标 准 定 额 或 定 量 享 受 的 政 府 补 助 除 外 ) 733, 对 外 委 托 贷 款 取 得 的 损 益 245, 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 5,560, 减 : 所 得 税 影 响 额 -2, 少 数 股 东 权 益 影 响 额 ( 税 后 ) 1, 合 计 6,592, 对 公 司 根 据 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 定 义 界 定 的 非 经 常 性 损 益 项 目, 以 及 把 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 中 列 举 的 非 经 常 性 损 益 项 目 界 定 为 经 常 性 损 益 的 项 目, 应 说 明 原 因 适 用 不 适 用 3

4 公 司 报 告 期 不 存 在 将 根 据 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 定 义 列 举 的 非 经 常 性 损 益 项 目 界 定 为 经 常 性 损 益 的 项 目 的 情 形 二 报 告 期 末 股 东 总 数 及 前 十 名 股 东 持 股 情 况 表 1 普 通 股 股 东 和 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 数 量 及 前 10 名 股 东 持 股 情 况 表 单 位 : 股 报 告 期 末 表 决 权 恢 复 的 优 先 报 告 期 末 普 通 股 股 东 总 数 48,672 股 股 东 总 数 ( 如 有 ) 0 前 10 名 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 股 东 性 质 持 股 比 例 持 股 数 量 持 有 有 限 售 条 件 的 股 份 数 量 股 份 状 态 质 押 或 冻 结 情 况 数 量 长 海 县 獐 子 岛 投 资 发 展 中 心 长 海 县 獐 子 岛 褡 裢 经 济 发 展 中 心 长 海 县 獐 子 岛 大 耗 经 济 发 展 中 心 境 内 非 国 有 法 人 45.76% 325,428,800 质 押 186,930,000 境 内 非 国 有 法 人 7.21% 51,286,800 质 押 50,000,000 境 内 非 国 有 法 人 6.85% 48,705,645 吴 厚 刚 境 内 自 然 人 5.49% 39,056,000 29,292,000 质 押 26,220,000 中 融 国 际 信 托 有 限 公 司 - 融 鼎 01 其 他 1.12% 7,950,000 号 花 中 富 境 内 自 然 人 1.05% 7,450,700 獐 子 岛 集 团 股 份 有 限 公 司 - 第 1 期 员 工 持 股 计 划 广 东 恒 健 资 本 管 理 有 限 公 司 长 海 县 獐 子 岛 小 耗 经 济 发 展 中 心 江 苏 汇 鸿 国 际 集 团 中 鼎 控 股 股 份 有 限 公 司 其 他 0.95% 6,766,033 国 有 法 人 0.63% 4,500,000 境 内 非 国 有 法 人 0.33% 2,343,645 国 有 法 人 0.33% 2,325,000 前 10 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 持 有 无 限 售 条 件 股 份 数 量 股 份 种 类 股 份 种 类 数 量 长 海 县 獐 子 岛 投 资 发 展 中 心 325,428,800 人 民 币 普 通 股 325,428,800 长 海 县 獐 子 岛 褡 裢 经 济 发 展 中 心 51,286,800 人 民 币 普 通 股 51,286,800 4

5 长 海 县 獐 子 岛 大 耗 经 济 发 展 中 心 48,705,645 人 民 币 普 通 股 48,705,645 吴 厚 刚 9,764,000 人 民 币 普 通 股 9,764,000 中 融 国 际 信 托 有 限 公 司 - 融 鼎 01 号 7,950,000 人 民 币 普 通 股 7,950,000 花 中 富 7,450,700 人 民 币 普 通 股 7,450,700 獐 子 岛 集 团 股 份 有 限 公 司 - 第 1 期 员 工 持 股 计 划 6,766,033 人 民 币 普 通 股 6,766,033 广 东 恒 健 资 本 管 理 有 限 公 司 4,500,000 人 民 币 普 通 股 4,500,000 长 海 县 獐 子 岛 小 耗 经 济 发 展 中 心 2,343,645 人 民 币 普 通 股 2,343,645 江 苏 汇 鸿 国 际 集 团 中 鼎 控 股 股 份 有 限 公 司 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 前 10 名 普 通 股 股 东 参 与 融 资 融 券 业 务 情 况 说 明 ( 如 有 ) 2,325,000 人 民 币 普 通 股 232,500 1 上 述 股 东 中, 长 海 县 獐 子 岛 投 资 发 展 中 心 长 海 县 獐 子 岛 褡 裢 经 济 发 展 中 心 吴 厚 刚 长 海 县 獐 子 岛 大 耗 经 济 发 展 中 心 长 海 县 獐 子 岛 小 耗 经 济 发 展 中 心 之 间 不 存 在 关 联 关 系 他 们 均 与 其 他 股 东 不 存 在 关 联 关 系, 也 不 属 于 上 市 公 司 股 东 持 股 变 动 信 息 披 露 管 理 办 法 中 规 定 的 一 致 行 动 人 ;2 未 知 剩 余 股 东 之 间 是 否 存 在 关 联 关 系, 也 未 知 是 否 属 于 上 市 公 司 股 东 持 股 变 动 信 息 披 露 管 理 办 法 中 规 定 的 一 致 行 动 人 无 公 司 前 10 名 普 通 股 股 东 前 10 名 无 限 售 条 件 普 通 股 股 东 在 报 告 期 内 是 否 进 行 约 定 购 回 交 易 是 否 公 司 前 10 名 普 通 股 股 东 前 10 名 无 限 售 条 件 普 通 股 股 东 在 报 告 期 内 未 进 行 约 定 购 回 交 易 2 公 司 优 先 股 股 东 总 数 及 前 10 名 优 先 股 股 东 持 股 情 况 表 适 用 不 适 用 5

6 第 三 节 重 要 事 项 一 报 告 期 主 要 会 计 报 表 项 目 财 务 指 标 发 生 变 动 的 情 况 及 原 因 适 用 不 适 用 科 目 期 末 数 期 初 数 同 比 增 减 变 动 原 因 应 收 票 据 10,080, ,080, % 本 期 到 期 商 业 承 兑 汇 票 退 票, 改 由 现 结 算 预 付 账 款 80,433, ,762, % 去 年 已 支 付 由 本 年 承 担 的 海 域 使 用 在 本 期 摊 销 其 他 应 收 款 20,599, ,329, % 本 期 收 回 风 力 指 数 保 险 理 赔 款 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 629, ,068, % 一 年 内 到 期 的 长 期 待 摊 费 用 减 少 递 延 所 得 税 资 产 2,166, ,228, % 子 公 司 可 弥 补 亏 损 增 加 计 提 应 付 账 款 91,029, ,780, % 2015 年 底 收 购 的 虾 夷 扇 贝 苗 种 款 在 本 期 支 付 应 付 职 工 薪 酬 19,176, ,389, % 2015 年 度 绩 效 奖 在 1 月 份 发 放 科 目 本 报 告 期 上 年 同 期 同 比 增 减 变 动 原 因 营 业 利 润 营 业 外 收 入 -13,891, ,618, % 本 期 公 司 盈 利 能 力 有 所 回 升, 期 间 费 用 得 到 有 效 控 制 7,806, ,480, % 去 年 同 期 收 到 建 港 征 用 台 筏 补 偿 款 应 收 风 力 指 数 保 险 理 赔 款 政 府 补 助 等 额 较 大 1,464, , % 本 公 司 及 下 属 子 公 司 因 将 来 能 否 产 生 足 够 的 应 纳 所 得 税 费 用 税 所 得 额 用 以 抵 扣 暂 时 性 差 异 存 在 不 确 定 性, 故 不 再 确 认 递 延 所 得 税 费 用 经 营 活 动 产 生 的 现 流 量 净 额 -35,091, ,832, % 本 期 支 付 苗 种 原 料 款 同 比 增 加 投 资 活 动 产 生 的 现 流 量 净 额 -18,055, ,789, % 本 期 支 付 购 建 固 定 资 产 款 同 比 减 少 筹 资 活 动 产 生 的 现 流 量 净 额 59,503, ,050, % 本 期 净 收 到 银 行 借 款 同 比 增 加 二 重 要 事 项 进 展 情 况 及 其 影 响 和 解 决 方 案 的 分 析 说 明 适 用 不 适 用 三 公 司 股 东 实 际 控 制 人 收 购 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 或 其 他 关 联 方 在 报 告 期 内 履 行 完 毕 及 截 至 报 告 期 末 尚 未 履 行 完 毕 的 承 诺 事 项 适 用 不 适 用 承 诺 事 由 承 诺 方 承 诺 类 型 承 诺 内 容 承 诺 时 间 承 诺 期 限 履 行 情 况 股 改 承 诺 收 购 报 告 书 或 权 益 变 动 报 告 书 中 所 作 承 诺 6

7 资 产 重 组 时 所 作 承 诺 长 海 县 獐 子 岛 投 资 发 展 中 心 长 海 首 次 公 开 发 行 或 再 融 资 时 所 作 承 诺 县 獐 子 岛 褡 裢 经 首 次 非 济 发 展 中 心 吴 厚 公 开 发 刚 长 海 县 獐 子 岛 行 时 所 大 耗 经 济 发 展 中 作 承 诺 心 长 海 县 獐 子 岛 2006 年 避 免 同 业 竞 争 ; 不 占 用 公 司 08 月 30 永 久 资 或 资 产 日 严 格 遵 守 承 诺 小 耗 经 济 发 展 中 心 股 权 激 励 承 诺 吴 厚 刚 孙 颖 士 梁 峻 尤 君 何 春 其 他 承 雷 孙 福 君 曹 秉 诺 才 邹 建 战 伟 勾 荣 张 戡 总 裁 办 公 会 11 名 成 员 计 划 出 资 不 少 于 2,000 万 元 增 持 公 司 股 票,2 年 内 不 减 持 2014 年 于 公 司 股 票 复 牌 (2014 已 按 期 履 行 ( 董 事 长 兼 总 裁 吴 厚 刚 根 12 月 03 年 12 月 8 日 ) 后 1 个 月 完 毕 据 " 自 愿 承 担 1 亿 元 灾 害 损 日 内 失 与 公 司 共 度 难 关 " 所 减 持 的 公 司 股 票 除 外 ) 其 中 :2000 万 元 在 第 五 其 他 对 公 司 中 小 股 东 所 作 承 诺 其 他 承 诺 公 司 董 事 长 兼 总 裁 吴 厚 刚 自 愿 承 担 1 亿 元 灾 害 损 失 与 公 司 共 度 难 关 届 董 事 会 第 十 九 次 会 议 2014 年 决 议 公 告 后 1 个 月 内 到 12 月 03 位, 剩 余 8000 万 元 在 日 2016 年 6 月 4 日 前 完 成 2000 万 元 已 按 期 履 行 完 毕,8000 万 元 待 履 行 支 付 承 诺 是 否 按 时 履 行 是 吴 厚 刚 其 他 承 诺 公 司 董 事 长 兼 总 裁 吴 厚 刚 以 大 宗 交 易 或 协 议 转 让 方 式 减 持 其 所 持 有 的 公 司 股 票 净 回 收 资 1 亿 元 ( 扣 除 2014 年 在 2016 年 6 月 4 日 前 完 相 关 税 费 ), 用 于 承 担 1 亿 12 月 03 待 履 行 成 元 灾 害 损 失 与 公 司 共 度 难 日 关 吴 厚 刚 承 诺 自 上 述 股 票 减 持 完 毕 之 日 起 剩 余 股 票 锁 定 3 年 四 对 2016 年 1-6 月 经 营 业 绩 的 预 计 2016 年 1-6 月 预 计 的 经 营 业 绩 情 况 : 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 正 值 且 不 属 于 扭 亏 为 盈 的 情 形 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 正 值 且 不 属 于 扭 亏 为 盈 的 情 形 2016 年 1-6 月 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 变 动 幅 度 0 至 500% 7

8 2016 年 1-6 月 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 变 动 区 间 ( 万 元 ) 2015 年 1-6 月 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 万 元 ) 业 绩 变 动 的 原 因 说 明 至 1, 年 度, 公 司 海 洋 牧 场 灾 后 恢 复 措 施 逐 步 落 地, 年 末 盘 点 抽 测 情 况 显 示 亩 产 呈 上 升 趋 势 ; 国 内 市 场 全 渠 道 布 局 持 续 完 善, 国 际 市 场 订 单 增 加 ; 公 司 虾 夷 扇 贝 渔 场 历 时 约 4 年 时 间 通 过 中 国 首 家 MSC 可 持 续 渔 业 标 准 认 证, 公 司 作 为 唯 一 受 检 企 业 代 表 历 时 约 10 年 推 动 中 国 双 壳 贝 类 欧 盟 复 关 成 功, 獐 子 岛 红 虾 夷 扇 贝 通 过 国 家 水 产 新 品 种 审 定 ; 并 持 续 优 化 组 织 架 构 控 制 成 本 费 用 提 升 运 营 效 率 上 述 措 施 的 效 果 正 在 显 现 一 季 度 公 司 底 播 虾 夷 扇 贝 海 螺 扇 贝 加 工 品 等 收 入 均 实 现 增 长, 营 业 收 入 较 去 年 同 期 增 长 613 万 元, 期 间 费 用 同 比 下 降 19%, 营 业 利 润 同 比 增 长 75% 在 此 基 础 上, 公 司 董 事 会 确 定 了 2016 年 度 收 入 增 长 显 著 盈 利 的 预 算 目 标, 并 明 确 了 提 升 销 售 力 产 品 力 成 本 控 制 等 经 营 措 施 以 及 探 索 资 本 运 作 盘 活 存 量 资 产 等 保 障 措 施 效 果 因 此 预 计 公 司 2016 年 半 年 度 业 绩 将 实 现 同 比 增 长 五 以 公 允 价 值 计 量 的 融 资 产 适 用 不 适 用 六 违 规 对 外 担 保 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 无 违 规 对 外 担 保 情 况 七 控 股 股 东 及 其 关 联 方 对 上 市 公 司 的 非 经 营 性 占 用 资 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 控 股 股 东 及 其 关 联 方 对 上 市 公 司 的 非 经 营 性 占 用 资 八 报 告 期 内 接 待 调 研 沟 通 采 访 等 活 动 登 记 表 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 内 未 发 生 接 待 调 研 沟 通 采 访 等 活 动 8

9 第 四 节 财 务 报 表 一 财 务 报 表 1 合 并 资 产 负 债 表 编 制 单 位 : 獐 子 岛 集 团 股 份 有 限 公 司 2016 年 03 月 31 日 单 位 : 元 项 目 期 末 余 额 期 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 595,368, ,527, 结 算 备 付 拆 出 资 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 融 资 产 衍 生 融 资 产 应 收 票 据 10,080, ,080, 应 收 账 款 266,480, ,954, 预 付 款 项 80,433, ,762, 应 收 保 费 应 收 分 保 账 款 应 收 分 保 合 同 准 备 应 收 利 息 应 收 股 利 其 他 应 收 款 20,599, ,329, 买 入 返 售 融 资 产 存 货 1,629,505, ,543,400, 划 分 为 持 有 待 售 的 资 产 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 629, ,068, 其 他 流 动 资 产 16,000, ,000, 流 动 资 产 合 计 2,619,097, ,621,123, 非 流 动 资 产 : 发 放 贷 款 及 垫 款 9

10 可 供 出 售 融 资 产 3,250, ,250, 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 133,180, ,130, 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 1,220,871, ,247,176, 在 建 工 程 52,801, ,916, 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 314,676, ,450, 开 发 支 出 商 誉 2,047, ,047, 长 期 待 摊 费 用 74,902, ,150, 递 延 所 得 税 资 产 2,166, ,228, 其 他 非 流 动 资 产 27,960, ,913, 非 流 动 资 产 合 计 1,831,857, ,864,263, 资 产 总 计 4,450,954, ,485,387, 流 动 负 债 : 短 期 借 款 1,840,219, ,725,512, 向 中 央 银 行 借 款 吸 收 存 款 及 同 业 存 放 拆 入 资 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 融 负 债 衍 生 融 负 债 应 付 票 据 应 付 账 款 91,029, ,780, 预 收 款 项 47,437, ,286, 卖 出 回 购 融 资 产 款 应 付 手 续 费 及 佣 应 付 职 工 薪 酬 19,176, ,389, 应 交 税 费 -20,160, ,333,

11 应 付 利 息 5,968, ,958, 应 付 股 利 其 他 应 付 款 37,922, ,558, 应 付 分 保 账 款 保 险 合 同 准 备 代 理 买 卖 证 券 款 代 理 承 销 证 券 款 划 分 为 持 有 待 售 的 负 债 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 292,599, ,513, 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 2,314,192, ,329,664, 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 1,176,601, ,191,537, 应 付 债 券 其 中 : 优 先 股 永 续 债 长 期 应 付 款 长 期 应 付 职 工 薪 酬 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 收 益 40,516, ,078, 递 延 所 得 税 负 债 16,920, ,920, 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 1,234,038, ,247,536, 负 债 合 计 3,548,230, ,577,201, 所 有 者 权 益 : 股 本 711,112, ,112, 其 他 权 益 工 具 其 中 : 优 先 股 永 续 债 资 本 公 积 876,889, ,858, 减 : 库 存 股 其 他 综 合 收 益 -14,504, ,937, 专 项 储 备 11

12 盈 余 公 积 245,199, ,199, 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 -938,848, ,618, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 879,847, ,614, 少 数 股 东 权 益 22,876, ,570, 所 有 者 权 益 合 计 902,724, ,185, 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 4,450,954, ,485,387, 法 定 代 表 人 : 吴 厚 刚 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 勾 荣 会 计 机 构 负 责 人 : 刘 勇 2 母 公 司 资 产 负 债 表 单 位 : 元 项 目 期 末 余 额 期 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 385,832, ,895, 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 融 资 产 衍 生 融 资 产 应 收 票 据 10,080, ,080, 应 收 账 款 45,382, ,322, 预 付 款 项 56,622, ,378, 应 收 利 息 应 收 股 利 其 他 应 收 款 755,864, ,193, 存 货 1,212,597, ,198,120, 划 分 为 持 有 待 售 的 资 产 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 579, ,015, 其 他 流 动 资 产 23,000, ,500, 流 动 资 产 合 计 2,489,959, ,495,506, 非 流 动 资 产 : 可 供 出 售 融 资 产 3,250, ,250, 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 1,029,597, ,030,547, 投 资 性 房 地 产 12

13 固 定 资 产 540,401, ,050, 在 建 工 程 10,113, ,569, 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 189,276, ,132, 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 60,779, ,423, 递 延 所 得 税 资 产 其 他 非 流 动 资 产 7,816, ,770, 非 流 动 资 产 合 计 1,841,235, ,860,743, 资 产 总 计 4,331,195, ,356,249, 流 动 负 债 : 短 期 借 款 1,659,500, ,559,500, 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 融 负 债 衍 生 融 负 债 应 付 票 据 应 付 账 款 57,330, ,468, 预 收 款 项 10,485, ,139, 应 付 职 工 薪 酬 9,961, ,648, 应 交 税 费 -4,366, ,961, 应 付 利 息 4,762, ,738, 应 付 股 利 其 他 应 付 款 39,167, ,851, 划 分 为 持 有 待 售 的 负 债 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 256,000, ,000, 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 2,032,841, ,044,384, 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 944,000, ,000, 应 付 债 券 13

14 其 中 : 优 先 股 永 续 债 长 期 应 付 款 长 期 应 付 职 工 薪 酬 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 收 益 37,361, ,890, 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 981,361, ,890, 负 债 合 计 3,014,202, ,024,274, 所 有 者 权 益 : 股 本 711,112, ,112, 其 他 权 益 工 具 其 中 : 优 先 股 永 续 债 资 本 公 积 893,344, ,314, 减 : 库 存 股 其 他 综 合 收 益 专 项 储 备 盈 余 公 积 245,199, ,199, 未 分 配 利 润 -532,664, ,651, 所 有 者 权 益 合 计 1,316,992, ,331,974, 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 4,331,195, ,356,249, 合 并 利 润 表 单 位 : 元 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 一 营 业 总 收 入 633,074, ,941, 其 中 : 营 业 收 入 633,074, ,941, 利 息 收 入 已 赚 保 费 手 续 费 及 佣 收 入 二 营 业 总 成 本 646,965, ,560,

15 其 中 : 营 业 成 本 528,919, ,969, 利 息 支 出 手 续 费 及 佣 支 出 退 保 赔 付 支 出 净 额 提 取 保 险 合 同 准 备 净 额 保 单 红 利 支 出 分 保 费 用 营 业 税 及 附 加 382, , 销 售 费 用 40,462, ,331, 管 理 费 用 43,378, ,637, 财 务 费 用 33,862, ,544, 资 产 减 值 损 失 -39, , 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) -13,891, ,618, 加 : 营 业 外 收 入 7,806, ,480, 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 利 得 64, 减 : 营 业 外 支 出 1,460, ,441, 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 12, , 四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) -7,546, ,579, 减 : 所 得 税 费 用 1,464, , 五 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) -9,010, ,415, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 -9,230, ,421, 少 数 股 东 损 益 220, ,005, 六 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 2,518, ,732, 归 属 母 公 司 所 有 者 的 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 2,433, ,529, ( 一 ) 以 后 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 15

16 1. 重 新 计 量 设 定 受 益 计 划 净 负 债 或 净 资 产 的 变 动 2. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 ( 二 ) 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 2,433, ,529, 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 2. 可 供 出 售 融 资 产 公 允 价 值 变 动 损 益 3. 持 有 至 到 期 投 资 重 分 类 为 可 供 出 售 融 资 产 损 益 部 分 4. 现 流 量 套 期 损 益 的 有 效 5. 外 币 财 务 报 表 折 算 差 额 2,433, ,529, 其 他 归 属 于 少 数 股 东 的 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 84, , 七 综 合 收 益 总 额 -6,492, ,147, 总 额 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 综 合 收 益 -6,797, ,951, 归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益 总 额 305, , 八 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 本 期 发 生 同 一 控 制 下 企 业 合 并 的, 被 合 并 方 在 合 并 前 实 现 的 净 利 润 为 : 元, 上 期 被 合 并 方 实 现 的 净 利 润 为 : 元 法 定 代 表 人 : 吴 厚 刚 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 勾 荣 会 计 机 构 负 责 人 : 刘 勇 4 母 公 司 利 润 表 单 位 : 元 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 一 营 业 收 入 269,684, ,997, 减 : 营 业 成 本 200,917, ,388, 营 业 税 及 附 加 71, ,

17 销 售 费 用 22,397, ,210, 管 理 费 用 33,196, ,605, 财 务 费 用 35,553, ,357, 资 产 减 值 损 失 -28, , 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 二 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) -22,423, ,869, 加 : 营 业 外 收 入 6,966, ,365, 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 利 得 64, 减 : 营 业 外 支 出 555, ,533, 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 9, 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) -16,013, ,036, 减 : 所 得 税 费 用 -605, 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) -16,013, ,431, 五 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 ( 一 ) 以 后 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 重 新 计 量 设 定 受 益 计 划 净 负 债 或 净 资 产 的 变 动 2. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 ( 二 ) 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 2. 可 供 出 售 融 资 产 公 允 价 值 变 动 损 益 3. 持 有 至 到 期 投 资 重 分 类 为 可 供 出 售 融 资 产 损 益 4. 现 流 量 套 期 损 益 的 有 17

18 效 部 分 5. 外 币 财 务 报 表 折 算 差 额 6. 其 他 六 综 合 收 益 总 额 -16,013, ,431, 七 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 5 合 并 现 流 量 表 单 位 : 元 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 658,793, ,372, 客 户 存 款 和 同 业 存 放 款 项 净 增 加 额 向 中 央 银 行 借 款 净 增 加 额 向 其 他 融 机 构 拆 入 资 净 增 加 额 收 到 原 保 险 合 同 保 费 取 得 的 现 收 到 再 保 险 业 务 现 净 额 保 户 储 及 投 资 款 净 增 加 额 处 置 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 融 资 产 净 增 加 额 收 取 利 息 手 续 费 及 佣 的 现 拆 入 资 净 增 加 额 回 购 业 务 资 净 增 加 额 收 到 的 税 费 返 还 4,298, ,939, 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 23,176, ,498, 经 营 活 动 现 流 入 小 计 686,268, ,810, 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 579,580, ,013, 客 户 贷 款 及 垫 款 净 增 加 额 存 放 中 央 银 行 和 同 业 款 项 净 增 加 额 18

19 支 付 原 保 险 合 同 赔 付 款 项 的 现 支 付 利 息 手 续 费 及 佣 的 现 支 付 保 单 红 利 的 现 现 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 102,468, ,195, 支 付 的 各 项 税 费 7,726, ,062, 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 31,585, ,706, 经 营 活 动 现 流 出 小 计 721,360, ,977, 经 营 活 动 产 生 的 现 流 量 净 额 -35,091, ,832, 二 投 资 活 动 产 生 的 现 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 2,695, 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 净 额 81, 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 投 资 活 动 现 流 入 小 计 2,776, 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 19,086, ,828, 投 资 支 付 的 现 1,744, 质 押 贷 款 净 增 加 额 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 净 额 5,960, 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 投 资 活 动 现 流 出 小 计 20,831, ,789, 投 资 活 动 产 生 的 现 流 量 净 额 -18,055, ,789, 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 207, 其 中 : 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 投 资 收 到 的 现 207, 取 得 借 款 收 到 的 现 757,541, ,273,

20 发 行 债 券 收 到 的 现 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 筹 资 活 动 现 流 入 小 计 757,541, ,481, 偿 还 债 务 支 付 的 现 654,307, ,923, 的 现 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 43,730, ,608, 其 中 : 子 公 司 支 付 给 少 数 股 东 的 股 利 利 润 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 筹 资 活 动 现 流 出 小 计 698,037, ,531, 筹 资 活 动 产 生 的 现 流 量 净 额 59,503, ,050, 四 汇 率 变 动 对 现 及 现 等 价 物 的 影 响 7,656, ,664, 五 现 及 现 等 价 物 净 增 加 额 14,013, ,671, 加 : 期 初 现 及 现 等 价 物 余 额 551,378, ,539, 六 期 末 现 及 现 等 价 物 余 额 565,392, ,868, 母 公 司 现 流 量 表 单 位 : 元 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 279,710, ,077, 收 到 的 税 费 返 还 549, , 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 22,829, ,861, 经 营 活 动 现 流 入 小 计 303,090, ,946, 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 206,323, ,071, 现 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 62,319, ,133, 支 付 的 各 项 税 费 1,646, ,658, 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 52,311, ,427, 经 营 活 动 现 流 出 小 计 322,600, ,290, 经 营 活 动 产 生 的 现 流 量 净 额 -19,510, ,344,

21 二 投 资 活 动 产 生 的 现 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 2,695, 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 净 额 81, 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 500, 投 资 活 动 现 流 入 小 计 3,276, 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 11,059, ,498, 投 资 支 付 的 现 1,744, ,001, 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 投 资 活 动 现 流 出 小 计 12,804, ,499, 投 资 活 动 产 生 的 现 流 量 净 额 -9,528, ,499, 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 取 得 借 款 收 到 的 现 590,000, ,000, 发 行 债 券 收 到 的 现 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 筹 资 活 动 现 流 入 小 计 590,000, ,000, 偿 还 债 务 支 付 的 现 490,000, ,000, 的 现 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 39,080, ,627, 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 筹 资 活 动 现 流 出 小 计 529,080, ,627, 筹 资 活 动 产 生 的 现 流 量 净 额 60,919, ,372, 四 汇 率 变 动 对 现 及 现 等 价 物 的 影 响 1,055, , 五 现 及 现 等 价 物 净 增 加 额 32,936, ,663,

22 加 : 期 初 现 及 现 等 价 物 余 额 352,773, ,886, 六 期 末 现 及 现 等 价 物 余 额 385,710, ,222, 二 审 计 报 告 第 一 季 度 报 告 是 否 经 过 审 计 是 否 公 司 第 一 季 度 报 告 未 经 审 计 22