北 京 规 格 投 资 管 理 有 限 公 司 第 一 部 分 : 我 们 的 目 标 第 二 部 分 : 我 们 的 市 场 第 三 部 分 : 我 们 的 商 业 模 式 第 四 部 分 : 我 们 的 现 状 和 发 展 思 路 2

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1 北 京 规 格 投 资 管 理 有 限 公 司 简 介 2015 年 6 月 1

2 北 京 规 格 投 资 管 理 有 限 公 司 第 一 部 分 : 我 们 的 目 标 第 二 部 分 : 我 们 的 市 场 第 三 部 分 : 我 们 的 商 业 模 式 第 四 部 分 : 我 们 的 现 状 和 发 展 思 路 2

3 1.1 创 业 团 队 介 绍 董 事 长 总 经 理 孙 志 勇 34 岁, 掌 握 组 合 层 次 资 产 管 理 核 心 技 术, 对 公 司 经 营 理 念 和 发 展 方 向 具 有 决 定 性 影 响 中 国 人 民 银 行 研 究 生 部 硕 士 研 究 生 毕 业, 曾 任 职 于 全 国 社 会 保 障 基 金 理 事 会 证 券 投 资 部 委 托 投 资 处, 在 管 理 人 公 司 投 资 经 理 评 价 产 品 设 计 激 励 机 制 设 计 投 资 监 督 资 产 配 置 方 面 具 有 丰 富 的 实 践 经 验 销 售 负 责 人 朱 莹 莹 33 岁, 团 队 销 售 核 心, 日 本 丽 泽 大 学 毕 业, 曾 任 职 于 富 士 施 乐 中 国 公 司 华 北 区 销 售 负 责 人 信 息 建 设 顾 问 王 琨 32 岁, 负 责 信 息 系 统 建 设, 北 京 大 学 硕 士 研 究 生 毕 业, 现 任 职 于 社 保 基 金 会, 负 责 信 息 系 统 建 设 3

4 1.2 创 业 团 队 介 绍 高 级 经 理 赵 琼 33 岁, 北 京 大 学 硕 士, 曾 任 职 说 中 金 公 司 PB 部 门, 平 安 信 托 业 务 经 理 负 责 管 理 人 公 司 走 访, 评 价 和 数 据 库 建 立 高 级 经 理 甯 波 33 岁, 北 京 师 范 大 学 心 理 学 硕 士 毕 业, 曾 任 职 于 中 智 咨 询 公 司 高 级 经 理 负 责 投 资 经 理 评 价 行 政 助 理 孙 铭 泽 23 岁, 黑 龙 江 大 学 本 科 毕 业 生 负 责 公 司 行 政 事 务 4

5 1.3 公 司 定 位 我 们 致 力 于 成 为 中 国 最 优 秀 的 组 合 层 次 资 产 管 理 服 务 供 应 商 成 为 投 资 者 和 投 资 产 品 之 间 专 业 的 连 接 纽 带 5

6 1.4 怎 么 理 解 我 们 的 公 司? 以 专 业 为 核 心 和 枢 纽, 集 聚 投 资 者 和 投 资 产 品, 并 将 他 们 有 效 地 连 接 起 来 客 户 端 机 构 客 户 零 售 客 户 咨 询 服 务 产 品 服 务 产 品 端 ( 管 理 人 ) 公 募 基 金 产 品 私 募 基 金 产 品 6

7 1.5 我 们 的 产 品 和 服 务 是 什 么? 1 产 品 形 态 :FOF,MOM 产 品 2 服 务 形 态 : 为 管 理 人 公 司 投 资 经 理 机 构 投 资 者 个 人 客 户 提 供 一 系 列 的 组 合 层 次 的 咨 询 服 务 3 产 品 和 服 务 的 技 术 内 容 : 资 产 配 置 技 术 管 理 人 评 价 投 资 经 理 评 价 产 品 设 计 风 控 监 督 技 术 等 小 结 : 我 们 的 产 品 和 服 务 都 是 将 投 资 者 和 投 资 产 品 ( 投 资 经 理 ) 紧 密 的 联 系 在 一 起 的 形 式 7

8 1.6 推 动 我 们 成 功 的 力 量 到 底 是 什 么? 中 国 资 产 管 理 行 业 正 在 快 速 进 入 工 业 化 阶 段, 这 是 组 合 层 次 资 产 管 理 服 务 大 发 展 的 根 本 动 力 组 合 层 次 资 产 管 理 服 务 是 中 国 资 产 管 理 行 业 现 代 化 的 关 键 8

9 1.7 美 国 资 产 管 理 行 业 在 1970 年 代 后 进 入 工 业 化 阶 段 美 国 资 产 管 理 行 业 已 经 进 入 工 业 化 时 代, 产 品 分 类 特 别 细, 每 类 产 品 的 质 量 控 制 好, 在 标 准 化 程 度 较 好 的 基 础 上 才 能 进 行 资 产 配 置 投 资 收 益 股 票 资 产 固 定 收 益 另 类 相 对 收 益 绝 对 收 益 短 债 中 长 债 PE 其 它 价 值 成 长 量 化 对 冲 基 金 特 色 策 略 货 币 国 债 量 化 企 业 债 次 级 债 VC PE 并 购 资 源 艺 术 品 组 合 1 组 合 1 组 合 1 组 合 1 组 合 1 组 合 1 组 合 1 组 合 1 组 合 2 组 合 2 组 合 2 组 合 2 组 合 2 组 合 2 组 合 2 组 合 2 组 合 3 组 合 3 组 合 3 组 合 3 组 合 3 组 合 3 组 合 3 组 合 3

10 1.8 美 国 资 产 管 理 服 务 的 三 层 服 务 体 系 客 户 1 的 投 资 目 标 客 户 2 的 投 资 目 标 客 户 3 的 投 资 目 标 资 产 配 置 1 分 解 到 每 种 资 产 组 合 配 置 2 分 解 到 每 种 策 略 3 策 略 内 优 选 产 品 组 合 内 管 理 4 投 资 经 理 管 理 产 品 10

11 1.9 中 国 资 产 管 理 行 业 处 于 前 工 业 化 时 代 客 户 要 求 全 能 产 品 产 品 高 度 同 质 质 量 低 11

12 北 京 规 格 投 资 管 理 有 限 公 司 第 一 部 分 : 我 们 的 目 标 第 二 部 分 : 我 们 的 市 场 第 三 部 分 : 我 们 的 商 业 模 式 第 四 部 分 : 我 们 的 现 状 和 发 展 思 路 12

13 2.1 我 们 的 目 标 客 户 与 服 务 我 们 的 客 户 分 布 在 资 金 产 品 两 端 针 对 不 同 市 场 采 取 的 服 务 模 式 也 比 较 多 元, 不 存 在 对 单 一 客 户 单 一 业 务 的 风 险 较 大 的 问 题 客 户 大 型 机 构 客 户 服 务 研 究 服 务 中 小 机 构 客 户 研 究 服 务 MOM 和 FOF 业 务 ( 产 品 与 咨 询 ) 零 售 客 户 管 理 人 公 司 提 供 MOM FOF 产 品 互 联 网 服 务 管 理 咨 询 13

14 2.2 大 型 机 构 投 资 者 以 社 保 基 金 大 型 保 险 资 产 管 理 公 司 海 外 养 老 金 等 大 型 机 构 为 主, 数 量 较 少, 规 模 较 大, 均 建 立 了 自 己 的 投 资 团 队 但 目 前 市 场 上 仅 有 少 数 机 构 提 供 了 基 金 研 究 服 务, 且 研 究 质 量 有 待 提 高 ; 没 有 机 构 提 供 完 整 的 从 配 置 工 具 资 产 管 理 行 业 研 究 组 合 研 究 管 理 人 评 价 风 控 监 督 技 术 考 核 激 励 技 术 IT 咨 询 等 一 系 列 的 研 究 服 务 意 义 : 对 大 型 机 构 提 供 服 务 是 保 持 研 究 优 势 和 品 牌 建 设 的 最 重 要 途 径 盈 利 特 点 : 客 户 数 量 少, 单 个 客 户 规 模 大, 服 务 质 量 要 求 高 隐 忧 : 前 期 品 牌 薄 弱, 可 能 面 临 隐 性 的 资 质 障 碍 14

15 2.3 中 小 机 构 投 资 者 以 中 小 保 险 公 司 财 务 公 司 部 分 QFII 为 主, 数 量 较 多, 单 个 客 户 的 规 模 并 不 大, 自 己 的 研 究 力 量 有 限 除 提 供 研 究 服 务 外, 可 以 参 照 海 外 模 式, 将 这 些 公 司 集 聚 起 来, 以 咨 询 或 者 产 品 的 形 式, 提 供 投 资 平 台, 解 决 客 户 投 入 规 模 不 经 济, 能 力 偏 弱 的 问 题, 享 受 资 金 规 模 化 投 资 的 优 势 意 义 : 中 小 机 构 投 资 者 对 投 资 平 台 服 务 深 度 和 服 务 质 量 的 要 求 均 较 高, 这 一 业 务 将 对 公 司 的 竞 争 力 将 产 生 决 定 性 的 影 响 这 部 分 客 户 对 组 合 资 产 管 理 服 务 的 依 赖 度 较 高 隐 忧 : 投 资 平 台 业 务 对 信 息 平 台 的 要 求 高, 建 设 投 入 较 大 15

16 2.4 零 售 客 户 以 无 论 是 高 净 值 客 户, 还 是 普 通 的 投 资 人, 其 单 个 客 户 的 规 模 并 不 大, 高 度 分 散, 对 产 品 要 求 的 需 要 较 为 依 赖 需 要 发 挥 互 联 网 的 优 势, 降 低 单 一 客 户 的 拓 展 成 本 通 过 产 品 开 发, 基 金 销 售 获 得 盈 利 与 其 它 基 金 销 售 网 络 的 差 异 : 将 客 户 的 需 求 和 产 品 的 特 征 连 接 起 来 意 义 : 通 过 集 聚 投 资 者, 增 强 平 台 的 客 户 广 度 隐 忧 : 前 期 难 以 盈 利 16

17 2.5 管 理 人 公 司 为 资 产 管 理 公 司 提 供 咨 询 服 务, 前 期 以 私 募 基 金 为 主 咨 询 业 务, 包 括 管 理 投 资 策 略 内 部 FOF 等 业 务 方 向 意 义 : 通 过 咨 询 服 务, 保 持 对 资 产 管 理 行 业 的 深 入 理 解, 增 强 在 产 品 端 的 竞 争 优 势 隐 忧 : 单 个 项 目 盈 利 较 薄 17

18 北 京 规 格 投 资 管 理 有 限 公 司 第 一 部 分 : 我 们 的 目 标 第 二 部 分 : 我 们 的 市 场 第 三 部 分 : 我 们 的 商 业 模 式 第 四 部 分 : 我 们 的 现 状 和 发 展 思 路 18

19 3.1 我 们 创 造 的 价 值 帮 助 投 资 者 实 现 收 益 目 标 ; 帮 助 投 资 经 理 在 他 擅 长 的 方 面 做 的 更 专 业 19

20 3.2 商 业 模 式 管 理 人 我 们 投 资 者 20 管 理 人 公 司 投 资 经 理 产 品 信 息 加 工 风 险 收 益 特 征 研 究 服 务 大 型 机 构 研 究 和 产 品 中 小 机 构 互 联 网 模 式 零 售 客 户 提 高 投 资 能 力 拓 展 销 售 渠 道 投 资 要 求 投 资 目 标

21 3.3 竞 争 优 势 我 们 的 竞 争 优 势 理 念 优 势 技 术 优 势 数 据 优 势 先 行 优 势 对 资 产 管 理 行 业 我 们 具 有 在 国 内 积 累 了 大 量 的 公 随 着 运 行, 这 一 发 展 的 深 刻 理 解 从 事 组 合 管 理 的 募 基 金 私 募 基 模 式 的 竞 争 力 会 让 我 们 坚 信 组 合 实 践 经 验, 技 术 金 管 理 人 和 投 资 随 着 规 模 品 牌 管 理 不 可 替 代 的 处 于 领 先 地 位 经 理 的 数 据 得 到 加 强, 并 难 作 用 以 被 复 制 21

22 3.4 同 类 公 司 参 照 罗 素 美 世 ( 略 ) 1936 年, 弗 兰 克 罗 素 创 立 罗 素, 经 营 证 券 经 纪 业 务 ; 1958 年, 弗 兰 克 罗 素 的 孙 子 乔 治 罗 素 成 为 公 司 董 事 会 主 席, 当 时 公 司 只 有 一 名 雇 员 ; 1969 年, 乔 治 开 创 了 评 估 投 资 经 理 的 业 务, 以 此 迎 来 了 业 务 的 大 发 展 (1970 年 代 开 始, 美 国 资 产 管 理 行 业 进 入 工 业 化 阶 段 ); 目 前, 罗 素 开 展 MOM 产 品 和 咨 询 管 理 人 管 理 咨 询 为 投 资 者 提 供 以 基 金 评 价 为 核 心 的 投 资 咨 询 等 一 系 列 服 务 22

23 3.5 同 类 业 务 在 中 国 正 在 快 速 兴 起 诺 亚 财 富 天 天 基 金 网 雪 球 等 一 系 列 的 互 联 网 平 台 公 司, 以 及 券 商 PB 平 台 型 基 金 公 司 等 机 构 都 不 约 而 同 的 走 向 了 选 择 私 募 基 金, 组 合 成 产 品 销 售 给 客 户 的 道 路 但 也 不 约 而 同 的 遇 到 了 一 个 瓶 颈 : 技 术 组 合 投 资 的 技 术 壁 垒 比 想 象 的 要 高 很 多 23

24 北 京 规 格 投 资 管 理 有 限 公 司 第 一 部 分 : 我 们 的 目 标 第 二 部 分 : 我 们 的 市 场 第 三 部 分 : 我 们 的 商 业 模 式 第 四 部 分 : 我 们 的 现 状 和 发 展 思 路 24

25 4.1 现 状 订 单 1 正 在 销 售 首 期 MOM 产 品 ; 2 尚 有 好 投 顾 聚 有 财 理 财 联 盟 等 互 联 网 金 融 企 业 的 订 单 无 法 消 化 ; 3 尚 有 中 国 人 寿 资 产 管 理 公 司 人 寿 股 份 公 司 资 产 管 理 部 中 国 平 安 集 团 资 产 管 理 中 心 太 平 洋 保 险 资 产 管 理 公 司 咨 询 订 单 意 向 无 法 跟 进 ; 4 QFII 和 中 小 保 险 公 司 的 需 求 意 向 无 法 跟 进 ; 5 我 们 面 临 的 最 大 问 题 是 产 能 不 足 25

26 4.2 短 期 发 展 战 略 1 结 合 核 心 竞 争 力 的 巩 固 开 展 业 务 的 投 入 和 投 入 风 险 的 大 小, 我 们 制 定 了 按 照 先 咨 询 后 产 品, 先 机 构 后 零 售, 先 线 下 后 线 上 的 顺 序 依 次 开 展 业 务 ; 2 消 化 已 有 订 单, 尽 快 取 得 营 业 收 入 ; 3 争 取 在 1 年 内, 实 现 盈 亏 平 衡 26

27 4.3 业 务 发 展 方 向 的 确 定 客 户 服 务 考 虑 难 度 投 入 产 出 大 型 机 构 客 户 中 小 机 构 客 户 零 售 客 户 管 理 人 公 司 提 供 研 究 服 务 需 求 非 常 确 定 中 提 供 研 究 服 务 需 求 比 较 确 定 中 MOM 产 品 与 咨 询 提 供 互 联 网 产 品 服 务 无 法 判 断 客 户 的 接 受 程 度 投 入 大 高 高 提 供 管 理 咨 询 需 求 比 较 确 定 中 投 入 中 等, 产 出 相 对 确 定 投 入 中 等, 投 入 中 等, 产 出 相 对 确 定 投 入 大, 产 出 高, 风 险 低 投 入 大, 产 出 高, 风 险 高 投 入 低, 产 出 低 27

28 4.4 具 体 业 务 开 展 计 划 综 上 分 析, 我 们 确 定 了 为 大 型 和 中 小 型 机 构 投 资 者 提 供 研 究 服 务 为 业 务 切 入 点, 巩 固 研 究 优 势, 实 现 应 收 平 衡, 并 以 此 为 切 入 点, 为 互 联 网 产 品 上 线 提 供 共 用 的 研 究 平 台 产 品 业 务, 利 用 已 有 的 积 累, 推 出 一 款 MOM 产 品, 建 立 品 牌 优 势 同 时, 根 据 应 收 情 况, 进 行 网 站 开 发 和 建 设, 为 零 售 端 市 场 做 好 准 备 28

29 4.5 咨 询 业 务 的 目 标 客 户 客 户 数 量 保 险 资 产 管 理 公 司 10 主 权 财 富 基 金 10 中 小 型 保 险 公 司 QFII 财 务 公 司 等 300 基 金 公 司 80 券 商 PB 10 私 募 基 金

30 4.6 相 关 政 策 2012 年 保 监 会 保 险 公 司 委 托 投 资 暂 行 管 理 办 法, 产 生 了 大 量 中 小 保 险 公 司 集 中 开 展 委 托 投 资 的 需 求 (MOM); 2013 年 基 金 法 正 式 认 可 了 基 金 中 基 金 ; 2015 年 证 监 会 下 半 年 将 推 出 基 金 中 基 金 运 作 细 则 ; 正 在 酝 酿 募 集 公 募 基 金 投 资 私 募 基 金 的 办 法 未 来 3-5 年 组 合 层 次 资 产 管 理 业 务 将 迎 来 高 速 发 展 阶 段, 资 产 管 理 行 业 将 发 生 较 大 的 变 化 30

31 联 系 我 们 联 系 人 : 孙 志 勇 联 系 电 话 :

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