港 股 市 场 回 顾 港 股 上 周 走 弱, 恒 生 指 数 上 周 跌 去 230 点, 周 跌 幅 10.00% 1.1%; 国 企 指 数 跌 去 178 点, 周 跌 幅 2.0% 短 期 来 0.00% 看 上 周 末 公 布 的 美 国 非 农 就 业 数 据 将 对 港 股 形 成

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1 2016 年 7 月 11 日 目 录 港 股 市 场 回 顾 外 围 市 场 回 顾 财 经 要 闻 南 下 资 金 或 将 是 支 撑 港 股 最 重 要 力 量 中 国 传 出 手 拯 救 10 家 陷 困 境 大 型 国 企 中 国 外 汇 储 备 回 升 134 亿 美 元 公 司 与 行 业 资 讯 万 科 股 权 斗 争 持 续 证 监 会 对 欣 泰 电 气 启 动 强 制 退 市 程 序 美 的 收 购 库 卡 大 功 告 成 AH 股 股 价 对 照 表 港 股 成 交 量 统 计 重 要 经 济 数 据 即 将 上 市 新 股 香 港 主 要 指 数 收 盘 价 上 周 变 动 涨 跌 幅 恒 生 指 数 20, % 恒 生 国 企 指 数 8, % 恒 生 红 筹 指 数 3, % 国 内 外 市 场 主 要 指 数 收 盘 价 上 周 变 动 涨 跌 幅 上 证 综 指 2, % 深 证 成 指 10, % 沪 深 300 3, % 内 地 创 业 板 2, % 道 琼 斯 18, % 纳 斯 达 克 4, % 标 普 500 2, % 富 时 100 6, % 德 国 DAX 9, % 法 国 CAC 4, % 日 经 , % 大 宗 商 品 收 盘 价 上 周 变 动 涨 跌 幅 ICE 布 油 % ICE WTI 原 油 % NYMEX 原 油 % 现 货 黄 金 1, % 现 货 白 银 % 沪 港 通 资 金 流 向 人 民 币 元 额 度 余 额 ( 亿 ) 余 额 占 比 (%) 沪 股 通 上 周 五 (8/7/2016) 累 计 1, 港 股 通 上 周 五 (8/7/2016) 累 计

2 港 股 市 场 回 顾 港 股 上 周 走 弱, 恒 生 指 数 上 周 跌 去 230 点, 周 跌 幅 10.00% 1.1%; 国 企 指 数 跌 去 178 点, 周 跌 幅 2.0% 短 期 来 0.00% 看 上 周 末 公 布 的 美 国 非 农 就 业 数 据 将 对 港 股 形 成 一 % 定 的 提 振 本 周 主 要 关 注 7 月 14 日 英 国 央 行 公 布 的 % 利 率 决 议, 如 果 英 央 行 决 定 时 隔 七 年 后 首 次 降 息, % 将 一 定 程 度 上 利 好 港 股 走 势 % 上 周 港 股 通 日 均 使 用 额 度 为 18.3 亿 元 人 民 币, 较 此 % 前 两 周 的 流 入 幅 度 有 所 减 弱 目 前 港 股 通 还 剩 下 % 518 亿 元 人 民 币 额 度, 以 上 周 净 流 入 的 数 量 计 算, 南 下 额 度 将 于 一 个 月 之 内 用 罄, 料 本 月 内 两 地 监 管 机 构 将 就 深 港 通 及 额 度 扩 容 事 宜 作 出 表 态 上 周 大 市 成 交 微 缩, 周 四 周 五 连 续 两 日 成 交 量 不 足 恒 指 VS 标 普 500 VS 道 指 近 一 年 走 势 500 亿 港 元 从 恒 指 牛 熊 证 街 货 分 布 来 看, 恒 指 20,000 点 下 方 的 牛 证 开 始 增 多, 不 排 除 恒 指 主 力 继 续 向 上 吸 引 牛 证 入 场 的 可 能 牛 熊 证 炒 卖 者 应 把 握 每 次 下 调 点 之 后 的 买 入 机 会, 若 恒 指 突 破 21,350 点 水 平, 将 会 有 1,000 至 2,000 点 的 上 行 空 间 恒 指 VS 国 企 指 数 VS 上 证 指 数 近 一 年 走 势 5.00% 0.00% -5.00% % % % % % % % 恒 生 国 企 指 数 上 证 指 数 恒 生 指 数 外 围 市 场 回 顾 美 国 公 布 6 月 份 非 农 就 业 28.7 万, 远 高 于 市 场 预 期 的 17 万, 录 得 8 个 月 以 来 的 最 高 记 录, 但 上 月 失 业 率 由 4.7% 上 升 至 4.9% 消 息 面 好 坏 参 差, 加 之 全 球 经 济 状 况 仍 然 疲 软, 故 非 农 就 业 数 据 不 足 以 令 美 联 储 于 短 期 内 做 出 加 息 的 决 定, 但 9 月 份 加 息 概 率 上 升, 预 期 年 内 美 国 将 加 息 一 次 上 周 标 普 500 指 数 收 报 点, 创 2015 年 5 月 21 日 以 来 收 盘 新 高 国 际 油 价 于 上 周 走 低,WTI8 月 原 油 期 货 上 周 累 跌 7.3%, 创 下 2 月 5 日 以 来 最 大 单 周 跌 幅 恒 生 指 数 标 普 500 道 琼 斯 工 业 指 数 恒 指 VS ICE 布 油 近 一 年 走 势 10.00% 0.00% % % % % % % 恒 生 指 数 ICE 布 油 2

3 财 经 要 闻 南 下 资 金 或 将 是 支 撑 港 股 最 重 要 力 量 沪 港 通 南 下 资 金 在 第 2 季 度 的 净 申 购 接 近 600 亿 元 人 民 币, 对 于 南 向 港 股 300 多 个 标 的 来 说, 超 过 80% 的 都 有 净 流 入, 而 今 年 上 半 年 港 股 市 场 跌 了 5% 左 右, 尽 管 港 股 在 跌, 但 是 也 没 有 影 响 南 下 资 金 对 港 股 市 场 的 兴 趣, 所 以 预 计 持 续 性 的 买 入 在 下 半 年 还 会 继 续, 尤 其 是 深 港 通 开 通 的 话, 南 下 资 金 就 会 成 为 支 撑 港 股 最 重 要 的 一 个 市 场 力 量 深 港 通 的 开 通 已 经 远 远 落 后 于 市 场 预 期, 去 年 四 季 度 的 时 候 已 经 有 预 测 说 可 能 会 发 车 了, 现 在 来 看 已 经 晚 了 2-3 个 季 度 从 沪 港 通 来 看, 尤 其 是 南 下 使 用 的 额 度 非 常 快, 到 目 前 为 止 80% 的 额 度 已 经 用 完 了, 也 意 味 着 沪 港 通 南 下 的 额 度 只 够 支 撑 1-2 个 月, 所 以 在 这 个 情 况 下, 沪 港 通 额 度 的 调 整 或 许 甚 至 包 括 深 港 通 的 公 布 应 该 就 在 这 一 个 月 内 中 国 传 出 手 拯 救 10 家 陷 困 境 大 型 国 企 外 电 引 述 知 情 人 士 透 露, 中 国 政 府 正 考 虑 拯 救 约 10 家 陷 入 困 境 的 大 型 国 有 企 业 脱 贫 解 困, 包 括 中 钢 集 团 据 报 道, 拯 救 的 方 法 包 括 将 部 分 困 难 国 企 交 由 包 括 诚 通 集 团 中 国 国 新 等 国 有 资 本 运 营 公 司 托 管, 或 者 划 拨 其 他 国 有 企 业 优 质 资 产 或 股 权 给 困 难 国 企 中 国 政 府 还 考 虑 给 予 这 些 困 难 国 企 一 揽 子 的 优 惠 扶 助 政 策 知 情 人 士 称, 具 体 方 案 仍 在 讨 论 之 中, 尚 未 最 终 确 定 中 国 外 汇 储 备 回 升 134 亿 美 元 中 国 人 民 银 行 公 布,6 月 末 中 国 外 汇 储 备 万 亿 美 元, 按 月 增 加 亿 美 元, 胜 过 预 期 中 国 5 月 底 外 汇 储 备 万 亿 美 元, 按 月 下 降 亿 美 元, 创 4 年 半 低 而 以 SDR 计 值 的 6 月 外 汇 储 备 为 万 亿 SDR, 按 月 增 加 亿 SDR, 上 月 为 增 加 34.9 亿 SDR 人 行 同 时 公 布,6 月 末 官 方 储 备 资 产 中 黃 金 储 备 为 亿 美 元, 按 月 增 加 亿 美 元 ; 以 盎 司 计,6 月 末 黃 金 储 备 为 5862 万 盎 司,5 月 末 为 5814 万 盎 司 此 外,6 月 末 基 金 组 织 储 备 寸 头 为 亿 美 元,5 月 末 为 亿 美 元 ; 特 別 提 款 权 (SDR) 为 亿 美 元, 上 月 为 亿 美 元 公 司 与 行 业 资 讯 万 科 股 权 斗 争 持 续 上 周 一 万 科 A 股 复 盘, 股 票 连 跌 停 两 天 宝 能 系 周 一 周 二 增 持 万 科 股 票, 增 持 后 持 股 比 例 达 25%, 增 持 股 份 耗 资 约 6000 万 元 7 月 8 日, 新 华 社 发 文 称, 宝 能 系 资 金 结 构 中 银 行 理 财 和 保 险 是 资 金 助 力, 并 分 别 从 宝 能 系 资 金 链 监 管 疏 漏 问 题 以 及 对 王 石 和 姚 振 华 两 人 专 访 的 三 个 角 度 来 切 入 万 科 之 争 姚 振 华 称, 宝 能 资 金 实 际 杠 杆 倍 数 为 1.7, 最 高 不 超 过 2 而 监 管 部 门 组 织 的 调 查 显 示, 宝 能 购 买 万 科 股 票 所 用 资 金 的 杠 杆 倍 数 达 到 4.19 宝 能 系 对 万 科 的 持 股 比 例 达 25% 之 后, 在 发 布 的 万 科 详 式 权 益 变 动 报 告 书 中, 表 明 了 其 三 重 态 度 :1. 希 望 做 万 科 长 期 战 略 财 务 投 资 人 ;2. 看 好 万 科 管 理 团 队, 希 望 优 秀 者 继 续 留 任 ;3. 不 排 除 就 董 事 监 事 调 整 提 出 相 关 提 案 的 可 能 据 预 测 接 下 来 博 弈 各 方 的 妥 协 机 3

4 会, 就 是 谈 判 调 整 6 17 董 事 会 的 重 组 预 案, 使 之 在 第 二 次 董 事 会 上 获 批, 然 后 共 同 促 成 新 重 组 预 案 在 股 东 大 会 通 过 股 东 格 局 确 立 之 后, 各 方 再 充 分 讨 论, 形 成 一 个 符 合 股 东 现 状 的 新 董 事 会, 同 时 保 留 现 管 理 团 队, 并 尽 最 大 可 能 保 持 现 企 业 文 化 经 营 机 制 经 营 风 格 证 监 会 对 欣 泰 电 气 启 动 强 制 退 市 程 序 证 监 会 新 闻 发 言 人 张 晓 军 称, 对 欣 泰 电 气 欺 诈 发 行 正 式 做 出 行 政 处 罚, 启 动 强 制 退 市 程 序 欣 泰 电 气 退 市 后 将 不 得 重 新 上 市, 发 行 人 股 份 将 被 采 取 冻 结 或 限 制 减 持 措 施 除 对 相 关 人 员 处 以 罚 款 外, 对 欣 泰 电 气 董 事 长 温 德 乙 总 会 计 师 刘 明 胜 采 取 终 身 证 券 市 场 禁 入 措 施, 终 身 不 得 从 事 证 券 业 务 或 担 任 上 市 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 职 务 证 监 会 对 欣 泰 电 气 承 销 商 兴 业 证 券 处 以 2400 万 元 罚 款, 对 两 名 保 荐 人 分 别 处 以 30 万 元 罚 款, 撤 销 证 券 从 业 资 格, 并 拟 采 取 10 年 证 券 市 场 禁 入 措 施 欣 泰 电 气 截 至 一 季 度 末 十 大 流 通 股 股 东 名 单 里, 被 称 为 金 融 国 资 委 的 中 央 汇 金 赫 然 在 列 欣 泰 电 气 表 示, 由 于 身 负 6 亿 多 巨 额 债 务, 公 司 退 市 后 将 走 破 产 程 序 另 外, 承 销 商 兴 业 证 券 已 设 立 5.5 亿 元 先 行 赔 付 专 项 基 金 美 的 收 购 库 卡 大 功 告 成 7 月 7 日 美 的 发 公 告 称, 接 受 要 约 的 库 卡 集 团 股 份 数 量 达 43.74%, 加 上 此 前 美 的 持 有 的 13.5% 股 权, 本 次 要 约 收 购 完 成 后, 美 的 持 有 股 份 将 超 过 50%, 占 绝 对 多 数 控 股 这 意 味 着 美 的 收 购 库 卡 已 完 全 超 过 预 期 目 标 原 先 美 的 收 购 的 最 低 目 标 是 完 成 30% 的 库 卡 股 份 持 有 率, 并 表 示 只 要 持 股 比 例 超 过 49%, 就 会 将 多 余 的 股 份 再 度 出 售 美 的 在 并 购 声 明 中 称, 美 的 将 借 由 库 卡 在 工 业 机 器 人 和 自 动 化 生 产 领 域 的 经 验 和 产 品 线, 进 一 步 提 高 生 产 效 率, 并 推 动 美 的 制 造 升 级, 拓 展 产 业 空 间 根 据 Dealogic 的 统 计 数 据 显 示, 截 至 今 年 5 月 10 日, 中 国 企 业 海 外 并 购 金 额 已 达 1110 亿 美 元, 超 越 去 年 全 年 的 1080 亿 美 元, 而 去 年 同 期 并 购 金 额 则 为 750 亿 美 元 AH 股 股 价 对 照 表 公 司 名 称 A 股 代 码 H 股 代 码 A 股 现 价 (HKD) A 股 /H 股 公 司 名 称 A 股 代 码 H 股 代 码 A 股 现 价 (HKD) A 股 /H 股 福 耀 玻 璃 SH 3606.HK 上 海 医 药 SH 2607.HK 中 国 平 安 SH 2318.HK 交 通 银 行 SH 3328.HK 宁 沪 高 速 SH 0177.HK 华 能 国 际 SH 0902.HK 海 螺 水 泥 SH 0914.HK 中 集 集 团 SZ 2039.HK 中 国 太 保 SH 2601.HK 华 电 国 际 SH 1071.HK 青 岛 啤 酒 SH 0168.HK 深 高 速 SH 0548.HK 广 发 证 券 SZ 1776.HK 鞍 钢 股 份 SZ 0347.HK 招 商 银 行 SH 3968.HK 中 国 神 华 SH 1088.HK 光 大 银 行 SH 6818.HK 白 云 山 SH 0874.HK

5 AH 股 股 价 对 照 表 ( 续 ) 公 司 名 称 A 股 代 码 H 股 代 码 A 股 现 价 (HKD) A 股 /H 股 公 司 名 称 A 股 代 码 H 股 代 码 A 股 现 价 (HKD) A 股 /H 股 中 国 铁 建 SH 1186.HK 南 京 熊 猫 SH 0553.HK 工 商 银 行 SH 1398.HK 民 生 银 行 SH 1988.HK 中 信 证 券 SH 6030.HK 丽 珠 集 团 SZ 1513.HK 建 设 银 行 SH 0939.HK 大 连 港 SH 2880.HK 广 深 铁 路 SH 0525.HK 万 科 A SZ 2202.HK 农 业 银 行 SH 1288.HK 中 信 银 行 SH 0998.HK 华 泰 证 券 SH 6886.HK 中 海 发 展 SH 1138.HK 复 星 医 药 SH 2196.HK 长 城 汽 车 SH 2333.HK 中 兴 通 讯 SZ 0763.HK 东 江 环 保 SZ 0895.HK 中 国 石 化 SH 0386.HK 新 华 保 险 SH 1336.HK 中 国 银 行 SH 3988.HK 中 国 中 车 SH 1766.HK 中 国 人 寿 SH 2628.HK 晨 鸣 纸 业 SZ 1812.HK 海 通 证 券 SH 6837.HK 中 国 国 航 SH 0753.HK 潍 柴 动 力 SZ 2338.HK 比 亚 迪 SZ 1211.HK 金 风 科 技 SZ 2208.HK 海 信 科 龙 SZ 0921.HK 南 方 航 空 SH 1055.HK 中 国 中 冶 SH 1618.HK 创 业 环 保 SH 1065.HK 中 船 防 务 SH 0317.HK 江 西 铜 业 SH 0358.HK 郑 煤 机 SH 0564.HK 中 国 石 油 SH 0857.HK 中 海 油 服 SH 2883.HK 上 海 石 化 SH 0338.HK 一 拖 股 份 SH 0038.HK 紫 金 矿 业 SH 2899.HK 上 海 电 气 SH 2727.HK 皖 通 高 速 SH 0995.HK 京 城 股 份 SH 0187.HK 东 方 电 气 SH 1072.HK 新 华 制 药 SZ 0719.HK 金 隅 股 份 SH 2009.HK 兖 州 煤 业 SH 1171.HK 中 国 铝 业 SH 2600.HK 重 庆 钢 铁 SH 1053.HK 马 钢 股 份 SH 0323.HK 山 东 墨 龙 SZ 0568.HK 东 方 航 空 SH 0670.HK 中 海 集 运 SH 2866.HK 四 川 成 渝 SH 0107.HK 广 汽 集 团 SH 2238.HK 中 国 交 建 SH 1800.HK 洛 阳 钼 业 SH 3993.HK 中 国 中 铁 SH 0390.HK 昆 明 机 床 SH 0300.HK 中 联 重 科 SZ 1157.HK 东 北 电 气 SZ 0042.HK 北 辰 实 业 SH 0588.HK 浙 江 世 宝 SZ 1057.HK 中 煤 能 源 SH 1898.HK 石 化 油 服 SH 1033.HK 中 国 远 洋 SH 1919.HK 洛 阳 玻 璃 SH 1108.HK 大 唐 发 电 SH 0991.HK

6 港 股 成 交 量 统 计 5 月 港 股 板 块 成 交 量 统 计 行 业 成 交 金 额 ( 百 万 港 元 ) 成 交 金 额 占 比 (%) 地 产 建 筑 业 96, 电 讯 业 38, 工 业 37, 公 用 事 业 45, 金 融 业 273, 能 源 业 44, 消 费 品 制 造 业 102, 消 费 者 服 务 业 40, 原 材 料 业 14, 资 讯 科 技 业 103, 综 合 企 业 22, 所 有 股 份 819, 中 资 股 今 年 以 来 成 交 量 统 计 成 交 金 额 ( 百 万 港 元 ) 成 交 金 额 占 比 (%) 日 期 H 股 红 筹 股 合 计 H 股 红 筹 股 合 计 ,872, , ,606, ,558, , ,170, ,259, , ,762, , , ,329, , , , , , , 重 要 经 济 数 据 上 周 重 要 经 济 数 据 日 期 已 公 布 经 济 数 据 今 值 预 期 前 值 7 月 05 日 美 国 5 月 工 厂 订 单 环 比 月 05 日 美 国 5 月 耐 用 品 订 单 环 比 终 值 月 06 日 美 国 5 月 贸 易 帐 -41.1B -40.0B -37.4B 7 月 06 日 美 国 6 月 ISM 非 制 造 业 指 数 月 07 日 中 国 6 月 外 汇 储 备 B B B 7 月 07 日 美 国 6 月 ADP 就 业 人 数 变 动 172K 150K 173K 7 月 08 日 美 国 6 月 非 农 就 业 人 口 变 动 287K 180K 38K 6

7 7 月 08 日 美 国 6 月 失 业 率 月 10 日 中 国 6 月 CPI 同 比 月 10 日 中 国 6 月 PPI 同 比 资 料 来 源 : 宏 大 证 券 本 周 主 要 经 济 数 据 / 财 经 大 事 日 期 即 将 公 布 经 济 数 据 预 期 前 值 7 月 11 日 中 国 6 月 M0 货 币 供 应 同 比 月 11 日 中 国 6 月 新 增 人 民 币 贷 款 B 985.5B 7 月 13 日 中 国 6 月 贸 易 账 ( 按 美 元 计 ) 46.00B 49.98B 7 月 13 日 中 国 6 月 出 口 同 比 ( 按 美 元 计 ) 月 13 日 中 国 6 月 进 口 同 比 ( 按 美 元 计 ) 月 14 日 英 国 7 月 14 日 当 周 央 行 利 率 决 议 月 14 日 美 国 6 月 PPI 环 比 月 15 日 中 国 6 月 规 模 以 上 工 业 增 加 值 同 比 月 15 日 中 国 二 季 度 GDP 同 比 月 15 日 欧 元 区 6 月 CPI 同 比 终 值 月 15 日 美 国 6 月 CPI 环 比 资 料 来 源 : 宏 大 证 券 即 将 上 市 新 股 上 市 代 号 公 司 名 称 行 业 招 股 价 入 场 费 招 股 日 期 上 市 日 期 1606.HK 国 银 金 融 租 赁 股 份 有 限 公 司 其 他 金 融 , /06/ /06/ /7/ HK 信 义 汽 车 玻 璃 香 港 企 业 有 限 汽 车 零 售 , /06/ /06/ /7/11 公 司 1586.HK 中 国 力 鸿 检 验 控 股 有 限 公 司 其 他 支 援 服 , /06/ /07/ /7/12 务 2869.HK 绿 城 服 务 集 团 有 限 公 司 物 业 管 理 , /06/ /07/ /7/ HK 星 星 地 产 集 团 有 限 公 司 地 产 发 展 , /06/ /07/ /07/ HK 中 国 优 质 能 源 集 团 有 限 公 司 煤 炭 , /06/ /07/ /07/ HK 永 胜 医 疗 控 股 有 限 公 司 医 疗 器 械 , /06/ /07/ /07/ HK 颐 海 国 际 控 股 有 限 公 司 食 品 添 加 剂 , /06/ /07/ /07/13 资 料 来 源 : 宏 大 证 券 7

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