国网债募集说明书

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1 2013 年 第 二 期 国 家 电 网 公 司 企 业 债 券 募 集 说 明 书 牵 头 主 承 销 商 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 摩 根 士 丹 利 华 鑫 证 券 有 限 责 任 公 司 主 承 销 商 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 摩 根 士 丹 利 华 鑫 证 券 有 限 责 任 公 司 英 大 证 券 有 限 责 任 公 司 西 南 证 券 股 份 有 限 公 司 宏 源 证 券 股 份 有 限 公 司 二 〇 一 三 年 十 月

2 2013 年 第 二 期 国 家 电 网 公 司 企 业 债 券 募 集 说 明 书 债 券 名 称 2013 年 第 二 期 国 家 电 网 公 司 企 业 债 券 发 行 总 额 发 行 总 规 模 为 人 民 币 100 亿 元 期 限 及 规 模 发 行 价 格 债 券 利 率 发 行 方 式 及 对 象 信 用 等 级 本 期 债 券 分 为 7 年 期 和 15 年 期 两 个 品 种 其 中 7 年 期 和 15 年 期 品 种 的 发 行 规 模 分 别 为 人 民 币 50 亿 元 和 人 民 币 50 亿 元 债 券 面 值 人 民 币 100 元, 平 价 发 行, 以 人 民 币 100 万 元 为 一 个 认 购 单 位, 申 购 金 额 必 须 是 人 民 币 100 万 元 的 整 数 倍 且 不 少 于 人 民 币 500 万 元 本 期 债 券 采 用 固 定 利 率 方 式,7 年 期 品 种 的 票 面 年 利 率 为 Shibor 基 准 利 率 加 上 基 本 利 差, 基 本 利 差 的 区 间 为 bp;15 年 期 品 种 的 票 面 年 利 率 为 Shibor 基 准 利 率 加 上 基 本 利 差, 基 本 利 差 的 区 间 为 bp Shibor 基 准 利 率 为 公 告 日 前 5 个 工 作 日 全 国 银 行 间 同 业 拆 借 中 心 在 上 海 银 行 间 同 业 拆 放 利 率 网 ( 上 公 布 的 一 年 期 Shibor(1Y) 利 率 的 算 术 平 均 数 4.40%, 基 准 利 率 保 留 两 位 小 数, 第 三 位 小 数 四 舍 五 入 本 期 债 券 各 品 种 的 最 终 基 本 利 差 和 最 终 票 面 年 利 率 将 由 发 行 人 根 据 市 场 招 标 结 果, 按 照 国 家 有 关 规 定 确 定, 并 报 国 家 有 关 主 管 部 门 备 案, 在 债 券 存 续 期 限 内 固 定 不 变 本 期 债 券 采 用 单 利 按 年 付 息, 不 计 复 利, 逾 期 不 另 计 息 以 银 行 间 债 券 市 场 债 券 发 行 系 统 招 标 方 式, 通 过 承 销 团 成 员 设 置 的 发 行 网 点 向 境 内 机 构 投 资 者 ( 国 家 法 律 法 规 另 有 规 定 除 外 ) 公 开 发 行 经 大 公 国 际 资 信 评 估 有 限 公 司 综 合 评 定, 发 行 人 的 主 体 长 期 信 用 等 级 为 AAA, 本 期 债 券 信 用 等 级 为 AAA 债 券 担 保 本 期 债 券 无 担 保

3 发 行 人 声 明 发 行 人 已 批 准 本 期 债 券 募 集 说 明 书 及 其 摘 要, 发 行 人 领 导 成 员 承 诺 其 中 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完 整 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 发 行 人 负 责 人 和 主 管 会 计 工 作 的 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人 声 明 发 行 人 负 责 人 和 主 管 会 计 工 作 的 负 责 人 会 计 部 门 负 责 人 保 证 本 期 债 券 募 集 说 明 书 及 其 摘 要 中 财 务 报 告 真 实 完 整 主 承 销 商 勤 勉 尽 责 声 明 主 承 销 商 保 证 其 已 按 照 中 国 相 关 法 律 法 规 的 规 定, 对 本 期 债 券 发 行 材 料 的 真 实 性 准 确 性 完 整 性 进 行 了 充 分 核 查, 确 认 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 履 行 了 勤 勉 尽 职 的 义 务 投 资 提 示 凡 欲 认 购 本 期 债 券 的 投 资 者, 请 认 真 阅 读 本 募 集 说 明 书 及 其 有 关 的 信 息 披 露 文 件, 并 进 行 独 立 投 资 判 断 主 管 部 门 对 本 期 债 券 发 行 所 作 出 的 任 何 决 定, 均 不 表 明 其 对 债 券 风 险 作 出 实 质 性 判 断 凡 认 购 受 让 并 持 有 本 期 债 券 的 投 资 者, 均 视 同 自 愿 接 受 本 募 集 说 明 书 对 本 期 债 券 各 项 权 利 义 务 的 约 定 债 券 依 法 发 行 后, 发 行 人 经 营 变 化 引 致 的 投 资 风 险, 投 资 者 自 行 负 责 其 他 重 大 事 项 或 风 险 提 示

4 除 发 行 人 和 主 承 销 商 外, 发 行 人 没 有 委 托 或 授 权 任 何 其 他 人 或 实 体 提 供 未 在 本 募 集 说 明 书 中 列 明 的 信 息 和 对 本 募 集 说 明 书 作 任 何 说 明 投 资 者 若 对 本 募 集 说 明 书 及 其 摘 要 存 在 任 何 疑 问, 应 咨 询 自 己 的 证 券 经 纪 人 律 师 专 业 会 计 师 或 其 他 专 业 顾 问

5 目 录 释 义... 2 第 一 条 债 券 发 行 依 据... 6 第 二 条 本 期 债 券 发 行 的 有 关 机 构... 7 第 三 条 发 行 概 要 第 四 条 承 销 方 式 第 五 条 认 购 与 托 管 第 六 条 债 券 发 行 网 点 第 七 条 认 购 人 承 诺 第 八 条 债 券 本 息 兑 付 办 法 第 九 条 发 行 人 基 本 情 况 第 十 条 发 行 人 业 务 情 况 第 十 一 条 发 行 人 财 务 情 况 第 十 二 条 已 发 行 尚 未 兑 付 的 债 券 第 十 三 条 募 集 资 金 用 途 第 十 四 条 偿 债 保 证 措 施 第 十 五 条 风 险 与 对 策 第 十 六 条 信 用 评 级 第 十 七 条 法 律 意 见 第 十 八 条 其 他 应 说 明 的 事 项 第 十 九 条 备 查 文 件

6 释 义 在 本 募 集 说 明 书 中, 除 非 文 中 另 有 所 指, 下 列 词 语 具 有 如 下 含 义 : 国 家 电 网 / 发 行 人 / 本 公 指 国 家 电 网 公 司 司 / 公 司 国 家 发 改 委 指 中 华 人 民 共 和 国 国 家 发 展 和 改 革 委 员 会 国 资 委 指 国 务 院 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 电 监 会 指 原 国 家 电 力 监 管 委 员 会 南 方 电 网 指 中 国 南 方 电 网 有 限 责 任 公 司 中 央 国 债 登 记 公 司 指 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 元 如 无 特 别 说 明, 指 人 民 币 元 本 期 债 券 指 发 行 总 规 模 为 100 亿 元 的 2013 年 第 二 期 国 家 电 网 公 司 企 业 债 券, 包 括 7 年 期 和 15 年 期 两 个 债 券 品 种 其 中,7 年 期 品 种 和 15 年 期 品 种 的 发 行 规 模 分 别 为 50 亿 元 和 50 亿 元 本 次 发 行 指 本 期 债 券 的 发 行 募 集 说 明 书 指 发 行 人 根 据 有 关 法 律 法 规 为 发 行 本 期 债 券 而 制 作 的 2013 年 第 二 期 国 家 电 网 公 司 企 业 债 券 募 集 说 明 书 募 集 说 明 书 摘 要 指 发 行 人 根 据 有 关 法 律 法 规 为 发 行 本 期 债 券 而 制 作 的 2013 年 第 二 期 国 家 电 网 公 司 企 业 债 券 募 集 说 明 书 摘 要 2

7 主 承 销 商 指 本 期 债 券 发 行 及 存 续 期 限 内 对 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 中 信 证 券 ) 摩 根 士 丹 利 华 鑫 证 券 有 限 责 任 公 司 ( 以 下 简 称 摩 根 士 丹 利 华 鑫 证 券 ) 英 大 证 券 有 限 责 任 公 司 ( 以 下 简 称 英 大 证 券 ) 西 南 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 西 南 证 券 ) 和 宏 源 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 宏 源 证 券 ) 的 总 称 牵 头 主 承 销 商 指 中 信 证 券 和 摩 根 士 丹 利 华 鑫 证 券 承 销 团 指 主 承 销 商 为 本 次 发 行 组 织 的 由 主 承 销 商 副 主 承 销 商 和 分 销 商 组 成 的 承 销 团 招 标 系 统 指 银 行 间 债 券 市 场 债 券 发 行 系 统, 本 期 债 券 招 投 标 采 用 银 行 间 债 券 市 场 债 券 发 行 系 统 进 行 发 行 人 在 中 央 国 债 登 记 公 司 统 一 发 标, 各 投 标 人 在 招 标 系 统 规 定 的 各 自 用 户 终 端 投 标 招 标 指 由 发 行 人 与 主 承 销 商 确 定 本 期 债 券 的 招 标 利 率 区 间 ; 发 行 人 在 中 央 国 债 登 记 公 司 统 一 发 标, 投 标 人 在 招 标 系 统 规 定 的 各 自 用 户 终 端 参 与 投 标 ; 投 标 结 束 后, 发 行 人 根 据 招 标 系 统 结 果 最 终 确 定 本 期 债 券 发 行 利 率 和 投 标 人 中 标 金 额 的 过 程 有 关 部 门 人 员 将 对 招 标 全 程 进 行 现 场 监 督 直 接 投 资 人 指 经 发 行 人 和 主 承 销 商 协 商 一 致 后 公 布 的 直 接 在 招 标 系 统 参 与 本 期 债 券 投 标 的 投 资 人 投 标 人 指 符 合 关 于 使 用 中 国 人 民 银 行 发 行 系 统 招 标 发 行 债 券 有 关 事 宜 的 通 知 规 定 的 投 标 参 与 人 条 件 3

8 的 承 销 团 成 员 和 直 接 投 资 人 发 行 利 率 指 发 行 人 根 据 市 场 招 标 结 果 确 定 的 本 期 债 券 最 终 票 面 年 利 率 单 一 利 率 ( 荷 兰 式 ) 招 标 方 式 指 每 一 有 效 订 单 中 申 购 利 率 在 发 行 利 率 以 下 的 有 效 申 购 金 额 获 得 全 额 配 售, 申 购 利 率 等 于 发 行 利 率 的 有 效 申 购 金 额 等 比 例 获 得 配 售 的 配 售 方 式 有 效 投 标 指 投 标 人 按 照 募 集 说 明 书 和 2013 年 第 二 期 国 家 电 网 公 司 企 业 债 券 发 行 办 法 规 定 发 出 的, 经 招 标 系 统 确 认 有 效 的 投 标 应 急 投 标 如 在 本 期 债 券 招 投 标 过 程 中, 发 生 由 于 技 术 性 或 其 它 不 可 抗 力 产 生 的 招 标 系 统 故 障, 投 标 人 应 填 制 2013 年 第 二 期 国 家 电 网 公 司 企 业 债 券 发 行 招 标 价 位 表 暨 应 急 投 标 书, 加 盖 预 留 在 招 标 系 统 的 印 鉴 并 填 写 密 押 后, 在 规 定 的 投 标 时 间 内 传 送 至 招 标 系 统 具 体 说 明 见 2013 年 第 二 期 国 家 电 网 公 司 企 业 债 券 发 行 办 法 招 标 额 就 本 期 债 券 每 一 品 种 而 言, 该 品 种 的 发 行 规 模 即 为 该 品 种 参 与 招 标 的 额 度 本 期 债 券 7 年 期 品 种 的 招 标 额 为 50 亿 元,15 年 期 品 种 的 招 标 额 为 50 亿 元 招 标 总 额 指 本 期 债 券 各 品 种 的 招 标 额 的 总 和, 即 100 亿 元 法 定 节 假 日 或 休 息 日 指 中 华 人 民 共 和 国 的 法 定 及 政 府 指 定 节 假 日 或 休 息 日 ( 不 包 括 香 港 特 别 行 政 区 澳 门 特 别 行 政 区 和 台 湾 省 的 法 定 节 假 日 或 休 息 日 ) 4

9 工 作 日 指 北 京 市 的 商 业 银 行 的 对 公 营 业 日 ( 不 包 含 法 定 节 假 日 或 休 息 日 ) 5

10 第 一 条 债 券 发 行 依 据 本 期 债 券 业 经 国 家 发 展 和 改 革 委 员 会 发 改 财 金 号 文 件 批 准 公 开 发 行 6

11 第 二 条 本 期 债 券 发 行 的 有 关 机 构 一 发 行 人 : 国 家 电 网 公 司 住 所 : 北 京 市 西 城 区 西 长 安 街 86 号 法 定 代 表 人 : 刘 振 亚 联 系 人 : 董 军 王 琼 联 系 地 址 : 北 京 市 西 城 区 西 长 安 街 86 号 电 话 : 传 真 : 邮 政 编 码 : 网 址 : 二 承 销 团 ( 一 ) 主 承 销 商 1 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 住 所 : 广 东 省 深 圳 市 福 田 区 中 心 三 路 8 号 卓 越 时 代 广 场 ( 二 期 ) 北 座 法 定 代 表 人 : 王 东 明 联 系 人 : 姜 天 坊 吴 昱 龙 凌 黄 宇 昌 杨 芳 徐 礼 兵 叶 大 祺 联 系 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 亮 马 桥 路 48 号 中 信 证 券 大 厦 22 层 电 话 : 传 真 : 邮 政 编 码 :

12 2 摩 根 士 丹 利 华 鑫 证 券 有 限 责 任 公 司 住 所 : 上 海 市 浦 东 新 区 世 纪 大 道 100 号 上 海 环 球 金 融 中 心 75 楼 75T30 室 法 定 代 表 人 : 王 文 学 联 系 人 : 谢 荣 谭 静 远 耿 琳 杨 婕 联 系 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 世 纪 大 道 100 号 上 海 环 球 金 融 中 心 75 层 电 话 : 传 真 : 邮 政 编 码 : 英 大 证 券 有 限 责 任 公 司 住 所 : 深 圳 市 福 田 区 深 南 中 路 华 能 大 厦 三 十 三 十 一 层 法 定 代 表 人 : 吴 骏 联 系 人 : 杨 祺 徐 华 钱 周 建 函 修 瑞 雪 郭 微 联 系 地 址 : 北 京 市 东 城 区 海 运 仓 胡 同 1 号 瀚 海 海 运 仓 大 厦 718 电 话 : 传 真 : 邮 政 编 码 : 西 南 证 券 股 份 有 限 公 司 住 所 : 重 庆 市 江 北 区 桥 北 苑 8 号 法 定 代 表 人 : 余 维 佳 联 系 人 : 杨 晓 王 硕 魏 文 娟 8

13 联 系 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 35 号 国 际 企 业 大 厦 A 座 4 层 电 话 : 传 真 : 邮 政 编 码 : 宏 源 证 券 股 份 有 限 公 司 住 所 : 乌 鲁 木 齐 文 艺 路 233 号 宏 源 大 厦 法 定 代 表 人 : 冯 戎 联 系 人 : 王 顺 华 刘 佳 徐 孟 静 费 超 联 系 地 址 : 北 京 市 西 城 区 太 平 桥 大 街 19 号 电 话 : 传 真 : 邮 政 编 码 : ( 二 ) 副 主 承 销 商 1 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司 住 所 : 广 东 省 深 圳 市 福 田 区 金 田 路 大 中 华 国 际 交 易 广 场 8 层 法 定 代 表 人 : 杨 宇 翔 联 系 人 : 杜 亚 卿 祁 齐 联 系 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 街 丙 17 号 北 京 银 行 大 厦 5B 电 话 : 传 真 : 邮 政 编 码 :

14 2 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 住 所 : 上 海 市 浦 东 新 区 商 城 路 618 号 法 定 代 表 人 : 万 建 华 联 系 人 : 刘 颉 聂 聪 联 系 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 28 号 盈 泰 中 心 2 号 楼 9 层 电 话 : 传 真 : 邮 政 编 码 : 瑞 银 证 券 有 限 责 任 公 司 住 所 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 7 号 英 蓝 国 际 金 融 中 心 12 层 15 层 法 定 代 表 人 : 刘 弘 联 系 人 : 丁 晓 文 贾 楠 张 浩 任 佳 凌 尧 杨 莹 张 楠 杨 矛 联 系 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 7 号 英 蓝 国 际 金 融 中 心 15 层 电 话 : 传 真 : 邮 政 编 码 : 光 大 证 券 股 份 有 限 公 司 住 所 : 上 海 市 静 安 区 新 闸 路 1508 号 法 定 代 表 人 : 徐 浩 明 联 系 人 : 李 群 燕 联 系 地 址 : 上 海 市 静 安 区 新 闸 路 1508 号 19 楼 10

15 电 话 : 传 真 : 邮 政 编 码 : 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 住 所 : 北 京 市 朝 阳 区 安 立 路 66 号 4 号 楼 法 定 代 表 人 : 王 常 青 联 系 人 : 刘 国 平 彭 子 源 联 系 地 址 : 北 京 市 东 城 区 朝 内 大 街 188 号 电 话 : 传 真 : 邮 政 编 码 : 湘 财 证 券 有 限 责 任 公 司 住 所 : 湖 南 省 长 沙 市 天 心 区 湘 府 中 路 198 号 新 南 城 商 务 中 心 A 栋 11 楼 法 定 代 表 人 : 林 俊 波 联 系 人 : 许 月 潮 李 阳 联 系 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 环 路 958 号 华 能 联 合 大 厦 5 楼 电 话 : 传 真 : 邮 政 编 码 : 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 11

16 住 所 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 35 号 2-6 层 法 定 代 表 人 : 陈 有 安 联 系 人 : 周 一 红 黄 文 俊 薛 明 李 轶 联 系 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 35 号 国 际 企 业 大 厦 C 座 电 话 : 传 真 : 邮 政 编 码 : ( 三 ) 分 销 商 1 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 住 所 : 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 江 苏 大 厦 层 法 定 代 表 人 : 宫 少 林 联 系 人 : 汪 浩 张 华 肖 陈 楠 王 雨 泽 联 系 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 甲 9 号 金 融 街 中 心 7 层 电 话 : 传 真 : 邮 政 编 码 : 中 国 中 投 证 券 有 限 责 任 公 司 住 所 : 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 与 福 中 路 交 界 处 荣 超 商 务 中 心 A 栋 第 层 及 第 04 层 单 元 法 定 代 表 人 : 龙 增 来 联 系 人 : 师 硕 12

17 联 系 地 址 : 北 京 市 西 城 区 太 平 桥 大 街 18 号 丰 融 国 际 大 厦 12 层 电 话 : 传 真 : 邮 政 编 码 : 中 国 国 际 金 融 有 限 公 司 住 所 : 北 京 市 建 国 门 外 大 街 1 号 国 贸 写 字 楼 2 座 27 层 和 28 层 法 定 代 表 人 : 金 立 群 联 系 人 : 梁 婷 联 系 地 址 : 北 京 市 建 国 门 外 大 街 1 号 国 贸 写 字 楼 2 座 28 层 电 话 : 传 真 : 邮 政 编 码 : 华 泰 联 合 证 券 有 限 责 任 公 司 住 所 : 深 圳 市 福 田 区 中 心 区 中 心 广 场 香 港 中 旅 大 厦 第 五 层 (01A ) 17A 18A 24A 25A 26A 法 定 代 表 人 : 吴 晓 东 联 系 人 : 姜 健 联 系 地 址 : 北 京 市 西 城 区 太 平 桥 大 街 丰 盛 胡 同 28 号 太 平 洋 保 险 大 厦 18 层 电 话 : 传 真 :

18 邮 政 编 码 : 申 银 万 国 证 券 股 份 有 限 公 司 住 所 : 上 海 市 常 熟 路 171 号 法 定 代 表 人 : 储 晓 明 联 系 人 : 严 峰 马 晓 波 联 系 地 址 : 上 海 市 常 熟 路 239 号 2 楼 电 话 : 传 真 : 邮 政 编 码 : 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 住 所 : 广 东 省 深 圳 市 罗 湖 区 红 岭 中 路 1012 号 国 信 证 券 大 厦 层 法 定 代 表 人 : 何 如 联 系 人 : 尉 文 佳 联 系 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 兴 盛 街 6 号 国 信 证 券 大 厦 3 层 电 话 : 传 真 : 邮 政 编 码 : 东 海 证 券 有 限 责 任 公 司 住 所 : 江 苏 常 州 延 陵 西 路 23 号 投 资 广 场 号 楼 法 定 代 表 人 : 朱 科 敏 联 系 人 : 阮 洁 琼 14

19 联 系 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 东 方 路 1928 号 东 海 大 厦 4 楼 债 券 发 行 部 电 话 : 传 真 : 邮 政 编 码 : 西 部 证 券 股 份 有 限 公 司 住 所 : 陕 西 省 西 安 市 东 新 街 232 号 信 托 大 厦 层 法 定 代 表 人 : 刘 建 武 联 系 人 : 武 文 轩 联 系 地 址 : 陕 西 省 西 安 市 东 新 街 232 号 信 托 大 厦 7 层 电 话 : 传 真 : 邮 政 编 码 : 首 创 证 券 有 限 责 任 公 司 住 所 : 北 京 市 西 城 区 德 胜 门 外 大 街 115 号 德 胜 尚 城 E 座 法 定 代 表 人 : 吴 涛 联 系 人 : 王 颖 慧 刘 迪 联 系 地 址 : 北 京 市 西 城 区 德 胜 门 外 大 街 115 号 德 胜 尚 城 E 座 电 话 : 传 真 : 邮 政 编 码 : 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 15

20 住 所 : 福 建 省 福 州 市 湖 东 路 268 号 法 定 代 表 人 : 兰 荣 联 系 人 : 汤 国 辉 周 敬 敬 陈 晓 华 陈 瑞 敏 吴 媚 武 玥 联 系 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 民 生 路 1199 弄 证 大 五 道 口 广 场 1 号 楼 20 楼 电 话 : 传 真 : 邮 政 编 码 : 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 住 所 : 武 汉 市 新 华 路 特 8 号 法 定 代 表 人 : 胡 运 钊 联 系 人 : 熊 敏 联 系 地 址 : 武 汉 市 新 华 路 特 8 号 长 江 证 券 大 厦 9 楼 固 定 收 益 总 部 电 话 : 传 真 : 邮 政 编 码 : 长 城 证 券 有 限 责 任 公 司 住 所 : 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道 6008 号 特 区 报 业 大 厦 东 区 层 法 定 代 表 人 : 黄 耀 华 联 系 人 : 张 洋 16

21 联 系 地 址 : 北 京 市 西 城 区 西 直 门 外 大 街 112 号 阳 光 大 厦 9 层 电 话 : 传 真 : 邮 政 编 码 : 国 开 证 券 有 限 责 任 公 司 住 所 : 北 京 市 朝 阳 区 安 华 里 外 馆 斜 街 甲 1 号 泰 利 明 苑 写 字 楼 A 座 二 区 四 层 法 定 代 表 人 : 黎 维 彬 联 系 人 : 李 彦 历 柳 叶 联 系 地 址 : 北 京 市 东 城 区 东 直 门 南 大 街 1 号 来 福 士 办 公 楼 23 层 电 话 : 传 真 : 邮 政 编 码 : 华 安 证 券 股 份 有 限 公 司 住 所 : 合 肥 市 政 务 文 化 新 区 天 鹅 湖 路 198 号 法 定 代 表 人 : 李 工 联 系 人 : 何 长 旭 程 蕾 联 系 地 址 : 合 肥 市 南 二 环 959 号 财 智 中 心 B1 座 0401 室 电 话 : 传 真 : 邮 政 编 码 :

22 三 财 务 顾 问 : 1 英 大 证 券 有 限 责 任 公 司 住 所 : 深 圳 市 福 田 区 深 南 中 路 华 能 大 厦 三 十 三 十 一 层 法 定 代 表 人 : 吴 骏 联 系 人 : 杨 祺 徐 华 钱 周 建 函 修 瑞 雪 郭 微 联 系 地 址 : 北 京 市 东 城 区 海 运 仓 胡 同 1 号 瀚 海 海 运 仓 大 厦 718 电 话 : 传 真 : 邮 政 编 码 : 英 大 国 际 信 托 有 限 责 任 公 司 住 所 : 北 京 市 东 城 区 建 国 门 内 大 街 乙 18 号 院 1 号 楼 法 定 代 表 人 : 盖 永 光 联 系 人 : 吴 雪 丽 联 系 地 址 : 北 京 市 东 城 区 建 国 门 内 大 街 乙 18 号 院 1 号 楼 电 话 : 传 真 : 邮 政 编 码 : 中 国 电 力 财 务 有 限 公 司 住 所 : 北 京 市 东 城 区 建 国 门 内 大 街 乙 18 号 院 1 号 楼 法 定 代 表 人 : 姜 魁 联 系 人 : 郑 秀 慧 18

23 联 系 地 址 : 北 京 市 东 城 区 建 国 门 内 大 街 乙 18 号 院 1 号 楼 电 话 : 传 真 : 邮 政 编 码 : 四 托 管 人 : 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 住 所 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 10 号 联 系 人 : 张 志 杰 电 话 : 传 真 : 邮 政 编 码 : 五 审 计 机 构 : 中 瑞 岳 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 住 所 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 35 号 国 际 企 业 大 厦 A 座 8 层 法 定 代 表 人 : 刘 贵 彬 联 系 人 : 唐 胜 电 话 : 传 真 : 邮 政 编 码 : 六 信 用 评 级 机 构 : 大 公 国 际 资 信 评 估 有 限 公 司 19

24 住 所 : 北 京 市 朝 阳 区 霄 云 路 26 号 鹏 润 大 厦 A 座 2901 法 定 代 表 人 : 关 建 中 联 系 人 : 刘 贵 鹏 电 话 : 传 真 : 邮 政 编 码 : 七 发 行 人 律 师 : 北 京 市 金 杜 律 师 事 务 所 住 所 : 北 京 市 朝 阳 区 东 三 环 中 路 1 号 环 球 金 融 中 心 办 公 楼 东 楼 20 层 经 办 律 师 : 张 永 良 宋 彦 妍 电 话 : 传 真 : 邮 政 编 码 :

25 第 三 条 发 行 概 要 一 发 行 人 : 国 家 电 网 公 司 二 债 券 名 称 :2013 年 第 二 期 国 家 电 网 公 司 企 业 债 券 三 发 行 总 额 : 发 行 总 规 模 为 100 亿 元 四 债 券 品 种 的 期 限 及 规 模 : 本 期 债 券 分 为 7 年 期 和 15 年 期 两 个 品 种 其 中 7 年 期 品 种 和 15 年 期 品 种 的 发 行 规 模 分 别 为 50 亿 元 和 50 亿 元 五 债 券 利 率 : 本 期 债 券 采 用 固 定 利 率 方 式,7 年 期 品 种 的 票 面 年 利 率 为 Shibor 基 准 利 率 加 上 基 本 利 差, 基 本 利 差 的 区 间 为 bp;15 年 期 品 种 的 票 面 年 利 率 为 Shibor 基 准 利 率 加 上 基 本 利 差, 基 本 利 差 的 区 间 为 bp Shibor 基 准 利 率 为 公 告 日 前 5 个 工 作 日 全 国 银 行 间 同 业 拆 借 中 心 在 上 海 银 行 间 同 业 拆 放 利 率 网 ( 上 公 布 的 一 年 期 Shibor (1Y) 利 率 的 算 术 平 均 数 4.40%, 基 准 利 率 保 留 两 位 小 数, 第 三 位 小 数 四 舍 五 入 本 期 债 券 各 品 种 的 最 终 基 本 利 差 和 最 终 票 面 年 利 率 将 由 发 行 人 根 据 市 场 招 标 结 果, 按 照 国 家 有 关 规 定 确 定, 并 报 国 家 有 关 主 管 部 门 备 案, 在 债 券 存 续 期 限 内 固 定 不 变 本 期 债 券 采 用 单 利 按 年 付 息, 不 计 复 利, 逾 期 不 另 计 息 六 发 行 价 格 : 债 券 面 值 100 元, 平 价 发 行, 以 100 万 元 为 一 个 认 购 单 位, 申 购 金 额 必 须 是 100 万 元 的 整 数 倍 且 不 少 于 500 万 元 七 发 行 方 式 及 对 象 : 以 银 行 间 债 券 市 场 债 券 发 行 系 统 招 标 方 式, 通 过 承 销 团 成 员 设 置 的 发 行 网 点 向 境 内 机 构 投 资 者 ( 国 家 法 律 法 规 另 有 规 定 除 外 ) 公 开 发 行 八 认 购 与 托 管 : 本 期 债 券 采 用 实 名 制 记 账 方 式 发 行, 由 中 央 国 债 登 记 公 司 托 管 记 载 21

26 九 发 行 首 日 : 发 行 首 日 为 本 期 债 券 的 发 行 期 限 的 第 1 个 工 作 日, 即 2013 年 10 月 23 日 十 发 行 期 限 : 本 期 债 券 的 发 行 期 限 为 2 个 工 作 日, 自 发 行 首 日 起 至 2013 年 10 月 24 日 止 十 一 招 标 日 : 发 行 首 日 的 前 1 个 工 作 日, 即 2013 年 10 月 22 日 十 二 公 告 日 : 发 行 首 日 前 的 第 2 个 工 作 日, 即 2013 年 10 月 21 日, 发 行 人 于 当 日 公 告 2013 年 第 二 期 国 家 电 网 公 司 企 业 债 券 募 集 说 明 书 2013 年 第 二 期 国 家 电 网 公 司 企 业 债 券 募 集 说 明 书 摘 要 2013 年 第 二 期 国 家 电 网 公 司 企 业 债 券 发 行 办 法 大 公 国 际 资 信 评 估 有 限 公 司 为 本 期 债 券 出 具 的 信 用 评 级 报 告 北 京 市 金 杜 律 师 事 务 所 为 本 期 债 券 出 具 的 法 律 意 见 书 等 有 关 文 件 十 三 起 息 日 : 本 期 债 券 自 发 行 首 日 开 始 计 息, 本 期 债 券 存 续 期 限 内 每 年 的 10 月 23 日 为 该 计 息 年 度 的 起 息 日 十 四 计 息 期 限 :7 年 期 品 种 的 计 息 期 限 自 2013 年 10 月 23 日 起 至 2020 年 10 月 22 日 止 ;15 年 期 品 种 的 计 息 期 限 自 2013 年 10 月 23 日 起 至 2028 年 10 月 22 日 止 十 五 还 本 付 息 方 式 : 每 年 付 息 一 次, 到 期 一 次 还 本, 最 后 一 期 利 息 随 本 金 的 兑 付 一 起 支 付 年 度 付 息 款 项 自 付 息 日 起 不 另 计 利 息, 本 期 债 券 的 本 金 自 其 兑 付 日 起 不 另 计 利 息 十 六 付 息 日 :7 年 期 品 种 付 息 日 为 2014 年 至 2020 年 每 年 的 10 月 23 日 ( 如 遇 法 定 节 假 日 或 休 息 日, 则 顺 延 至 其 后 的 第 1 个 工 作 日 ) 15 年 期 品 种 付 息 日 为 2014 年 至 2028 年 每 年 的 10 月 23 日 ( 如 遇 法 定 节 假 日 或 休 息 日, 则 顺 延 至 其 后 的 第 1 个 工 作 日 ) 十 七 兑 付 日 :7 年 期 品 种 兑 付 日 为 2020 年 的 10 月 23 日 ( 如 遇 法 定 22

27 节 假 日 或 休 息 日, 则 顺 延 至 其 后 的 第 1 个 工 作 日 ) 15 年 期 品 种 兑 付 日 为 2028 年 的 10 月 23 日 ( 如 遇 法 定 节 假 日 或 休 息 日, 则 顺 延 至 其 后 的 第 1 个 工 作 日 ) 十 八 本 息 兑 付 方 式 : 通 过 本 期 债 券 相 关 登 记 机 构 和 有 关 机 构 办 理 十 九 承 销 方 式 : 由 中 信 证 券 摩 根 士 丹 利 华 鑫 证 券 英 大 证 券 西 南 证 券 宏 源 证 券 担 任 主 承 销 商 并 组 织 承 销 团, 以 余 额 包 销 的 方 式 承 销 二 十 承 销 团 成 员 : 主 承 销 商 5 家, 为 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 摩 根 士 丹 利 华 鑫 证 券 有 限 责 任 公 司 英 大 证 券 有 限 责 任 公 司 西 南 证 券 股 份 有 限 公 司 宏 源 证 券 股 份 有 限 公 司 副 主 承 销 商 7 家, 为 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 瑞 银 证 券 有 限 责 任 公 司 光 大 证 券 股 份 有 限 公 司 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 湘 财 证 券 有 限 责 任 公 司 和 中 国 中 投 证 券 有 限 责 任 公 司 分 销 商 14 家, 为 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 中 国 国 际 金 融 有 限 公 司 华 泰 联 合 证 券 有 限 责 任 公 司 申 银 万 国 证 券 股 份 有 限 公 司 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 东 海 证 券 有 限 责 任 公 司 西 部 证 券 股 份 有 限 公 司 首 创 证 券 有 限 责 任 公 司 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 长 城 证 券 有 限 责 任 公 司 国 开 证 券 有 限 责 任 公 司 和 华 安 证 券 股 份 有 限 公 司 二 十 一 债 券 担 保 : 本 期 债 券 无 担 保 二 十 二 信 用 等 级 : 经 大 公 国 际 资 信 评 估 有 限 公 司 综 合 评 定, 发 行 人 的 主 体 长 期 信 用 等 级 为 AAA, 本 期 债 券 信 用 等 级 为 AAA 二 十 三 上 市 安 排 : 本 期 债 券 发 行 结 束 1 个 月 内, 发 行 人 将 就 本 期 债 券 向 国 家 有 关 主 管 部 门 提 出 在 经 批 准 的 证 券 交 易 场 所 上 市 或 交 易 流 通 的 申 请 二 十 四 税 务 提 示 : 根 据 国 家 有 关 税 收 法 律 法 规 的 规 定, 投 资 者 投 23

28 资 本 期 债 券 所 应 缴 纳 的 税 款 由 投 资 者 承 担 二 十 五 特 别 提 示 : 中 信 证 券 负 责 本 期 债 券 申 报 材 料 制 作 承 销 团 管 理 上 市 或 交 易 流 通 安 排 债 券 信 息 披 露 和 存 续 期 后 续 服 务 工 作, 并 协 助 发 行 人 管 理 协 调 招 标 现 场 各 项 工 作 ; 中 信 证 券 摩 根 士 丹 利 华 鑫 证 券 英 大 证 券 西 南 证 券 与 宏 源 证 券 共 同 承 担 本 期 债 券 发 行 申 报 工 作 发 行 方 案 实 施 及 发 行 阶 段 组 织 工 作 24

29 第 四 条 承 销 方 式 本 期 债 券 由 主 承 销 商 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 摩 根 士 丹 利 华 鑫 证 券 有 限 责 任 公 司 英 大 证 券 有 限 责 任 公 司 西 南 证 券 股 份 有 限 公 司 和 宏 源 证 券 股 份 有 限 公 司, 副 主 承 销 商 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 瑞 银 证 券 有 限 责 任 公 司 光 大 证 券 股 份 有 限 公 司 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 湘 财 证 券 有 限 责 任 公 司 和 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司, 分 销 商 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 中 国 中 投 证 券 有 限 责 任 公 司 中 国 国 际 金 融 有 限 公 司 华 泰 联 合 证 券 有 限 责 任 公 司 申 银 万 国 证 券 股 份 有 限 公 司 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 东 海 证 券 有 限 责 任 公 司 西 部 证 券 股 份 有 限 公 司 首 创 证 券 有 限 责 任 公 司 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 长 城 证 券 有 限 责 任 公 司 国 开 证 券 有 限 责 任 公 司 和 华 安 证 券 股 份 有 限 公 司 组 成 承 销 团, 以 余 额 包 销 的 方 式 承 销 25

30 第 五 条 认 购 与 托 管 本 期 债 券 采 用 实 名 制 记 账 方 式 发 行, 由 中 央 国 债 登 记 公 司 托 管 记 载 境 内 法 人 凭 加 盖 其 公 章 的 营 业 执 照 ( 副 本 ) 或 其 他 法 人 资 格 证 明 复 印 件 经 办 人 身 份 证 及 授 权 委 托 书 认 购 本 期 债 券 ; 境 内 非 法 人 机 构 凭 加 盖 其 公 章 的 有 效 证 明 复 印 件 经 办 人 身 份 证 及 授 权 委 托 书 认 购 本 期 债 券 如 法 律 法 规 对 本 条 所 述 另 有 规 定, 按 照 相 关 规 定 执 行 一 招 标 总 额 范 围 内 本 期 债 券 的 认 购 办 法 ( 一 ) 招 标 方 式 本 期 债 券 7 年 期 品 种 和 15 年 期 品 种 的 发 行 利 率 通 过 招 标 系 统 向 投 标 人 进 行 单 一 利 率 ( 荷 兰 式 ) 招 标 确 定, 并 报 国 家 有 关 主 管 部 门 备 案 发 行 人 将 于 发 行 首 日 前 2 个 工 作 日 在 中 国 债 券 信 息 网 ( 上 公 布 2013 年 第 二 期 国 家 电 网 公 司 企 业 债 券 发 行 办 法 和 2013 年 第 二 期 国 家 电 网 公 司 企 业 债 券 招 标 书, 投 标 人 必 须 按 照 本 期 债 券 招 标 文 件 以 及 有 关 规 定 进 行 投 标, 否 则, 为 无 效 投 标 ( 二 ) 招 标 时 间 年 10 月 22 日 (T-1 日 ): 发 行 人 于 北 京 时 间 9:30 在 中 央 国 债 登 记 公 司 统 一 发 标 ; 投 标 人 于 北 京 时 间 10:00 至 11:00 通 过 招 标 系 统 内 各 自 的 用 户 终 端 进 行 投 标 ; 发 行 人 于 北 京 时 间 11:00 至 11:30 进 行 投 标 的 中 标 确 认 年 10 月 23 日 ( T 日, 即 发 行 首 日 ) 至 2013 年 10 月 24 日 ( T+1 日 ) 为 本 期 债 券 分 销 期, 由 承 销 团 成 员 根 据 各 自 的 中 标 结 果 组 织 分 销 本 期 债 券 各 品 种 的 招 标 结 果 将 于 发 行 首 日 (T 日 ) 在 中 国 债 券 信 息 网 ( 上 公 布 26

31 3 本 期 债 券 募 集 款 项 的 缴 款 截 止 时 间 为 2013 年 10 月 24 日 ( T+1 日 ) 12:00 中 标 的 投 标 人 应 于 2013 年 10 月 24 日 (T+1 日 )12:00 前, 将 按 招 标 当 日 招 标 系 统 显 示 的 2013 年 第 二 期 国 家 电 网 公 司 企 业 债 券 发 行 认 购 额 和 缴 款 通 知 书 ( 以 下 简 称 缴 款 通 知 书 ) 中 明 确 的 中 标 额 对 应 的 募 集 款 项 划 至 以 下 指 定 账 户 ( 缴 款 账 户 ) 账 户 名 称 : 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 账 号 : 开 户 银 行 : 中 信 银 行 北 京 瑞 城 中 心 支 行 联 行 行 号 : 大 额 支 付 系 统 号 : 如 中 标 的 投 标 人 未 能 按 期 足 额 缴 款, 则 按 照 中 国 人 民 银 行 的 有 关 规 定 本 期 债 券 的 承 销 协 议 和 承 销 团 协 议 的 有 关 条 款 办 理 ( 三 ) 投 标 及 申 购 直 接 投 资 人 可 直 接 在 招 标 系 统 规 定 的 各 自 用 户 终 端 参 与 投 标 除 直 接 投 资 人 外 的 其 他 境 内 机 构 投 资 者 ( 国 家 法 律 法 规 另 有 规 定 除 外 ) 可 通 过 承 销 团 成 员 向 招 标 系 统 投 标 申 购 承 销 团 成 员 不 得 为 其 自 身 预 留 本 期 债 券 和 / 或 预 先 购 入 并 留 存 本 期 债 券 之 目 的 而 进 行 投 标 ( 四 ) 每 一 境 内 投 资 人 投 标 本 期 债 券 应 符 合 国 家 的 所 有 相 关 规 定, 并 对 其 违 法 违 规 投 标 造 成 的 任 何 不 利 后 果 承 担 全 部 责 任 二 缴 款 办 法 中 标 的 投 标 人 应 按 照 缴 款 通 知 书 的 要 求, 按 时 足 额 将 认 购 款 项 划 至 缴 款 账 户 27

32 三 违 约 的 处 理 中 标 的 投 标 人 如 果 未 能 在 规 定 的 时 间 内 按 照 相 关 要 求 划 付 认 购 款 项, 将 被 视 为 违 约, 发 行 人 和 主 承 销 商 协 商 一 致 后 有 权 处 置 该 违 约 投 标 人 中 标 的 全 部 债 券, 违 约 投 标 人 有 义 务 赔 偿 有 关 机 构 ( 包 括 但 不 限 于 主 承 销 商 ) 因 此 遭 受 的 一 切 损 失 如 违 约 投 标 人 为 承 销 团 成 员, 则 其 还 应 按 照 本 期 债 券 的 承 销 协 议 和 / 或 承 销 团 协 议 的 有 关 条 款 承 担 相 应 的 违 约 责 任 四 托 管 本 期 债 券 由 中 央 国 债 登 记 公 司 托 管 记 载, 具 体 手 续 按 中 央 国 债 登 记 公 司 的 实 名 制 记 账 式 企 业 债 券 登 记 和 托 管 业 务 规 则 的 要 求 办 理 该 规 则 可 在 中 国 债 券 信 息 网 ( 查 阅 或 在 本 期 债 券 承 销 商 发 行 网 点 索 取 五 投 资 者 办 理 认 购 手 续 时, 不 需 缴 纳 任 何 附 加 费 用 ; 在 办 理 登 记 和 托 管 手 续 时, 须 遵 循 债 券 托 管 机 构 的 有 关 规 定 六 本 期 债 券 发 行 结 束 后, 投 资 者 可 按 照 国 家 有 关 法 规 进 行 债 券 的 转 让 和 质 押 28

33 第 六 条 债 券 发 行 网 点 本 期 债 券 以 银 行 间 债 券 市 场 债 券 发 行 系 统 招 标 的 方 式, 通 过 承 销 团 成 员 设 置 的 发 行 网 点 向 境 内 机 构 投 资 者 ( 国 家 法 律 法 规 另 有 规 定 除 外 ) 公 开 发 行, 具 体 发 行 网 点 见 附 表 一 29

34 第 七 条 认 购 人 承 诺 购 买 本 期 债 券 的 投 资 者 ( 包 括 本 期 债 券 的 初 始 购 买 人 和 二 级 市 场 的 购 买 人, 下 同 ) 被 视 为 做 出 以 下 承 诺 : 一 接 受 募 集 说 明 书 有 关 本 期 债 券 项 下 权 利 义 务 的 所 有 规 定 并 受 其 约 束 ; 二 本 期 债 券 的 发 行 人 依 据 有 关 法 律 法 规 的 规 定 发 生 合 法 变 更, 在 经 有 关 主 管 部 门 批 准 后 并 依 法 就 该 等 变 更 进 行 信 息 披 露 时, 投 资 者 同 意 并 接 受 这 种 变 更 ; 三 本 期 债 券 发 行 结 束 后, 发 行 人 将 申 请 本 期 债 券 在 经 批 准 的 证 券 交 易 场 所 上 市 或 交 易 流 通, 并 由 主 承 销 商 代 为 办 理 相 关 手 续, 投 资 者 同 意 并 接 受 这 种 安 排 ; 四 在 本 期 债 券 的 存 续 期 限 内, 若 发 行 人 将 其 在 本 期 债 券 项 下 的 债 务 转 让 给 新 债 务 人, 则 在 下 列 各 项 条 件 全 部 满 足 的 前 提 下, 投 资 者 在 此 不 可 撤 销 地 事 先 同 意 并 接 受 这 种 债 务 转 让 : ( 一 ) 本 期 债 券 发 行 与 上 市 ( 如 已 上 市 ) 或 交 易 流 通 ( 如 已 交 易 流 通 ) 的 审 批 部 门 同 意 本 期 债 券 项 下 的 债 务 转 让 ; ( 二 ) 就 新 债 务 人 承 继 本 期 债 券 项 下 的 债 务, 有 资 格 的 评 级 机 构 对 本 期 债 券 出 具 不 次 于 原 债 券 信 用 等 级 的 评 级 报 告 ; ( 三 ) 原 债 务 人 与 新 债 务 人 取 得 必 要 的 内 部 授 权 后 正 式 签 署 债 务 转 让 协 议, 新 债 务 人 承 诺 将 按 照 本 期 债 券 原 定 条 款 和 条 件 履 行 债 务 ; ( 四 ) 原 债 务 人 与 新 债 务 人 按 照 有 关 主 管 部 门 的 要 求 就 债 务 转 让 进 行 充 分 的 信 息 披 露 30

35 第 八 条 债 券 本 息 兑 付 办 法 一 利 息 的 支 付 ( 一 ) 本 期 债 券 在 存 续 期 限 内 每 年 付 息 1 次, 最 后 一 期 利 息 随 本 金 的 兑 付 一 起 支 付 本 期 债 券 7 年 期 品 种 每 年 的 付 息 日 为 2014 年 至 2020 年 每 年 的 10 月 23 日 ( 如 遇 法 定 节 假 日 或 休 息 日, 则 顺 延 至 其 后 的 第 1 个 工 作 日 );15 年 期 品 种 每 年 的 付 息 日 为 2014 年 至 2028 年 每 年 的 10 月 23 日 ( 如 遇 法 定 节 假 日 或 休 息 日, 则 顺 延 至 其 后 的 第 1 个 工 作 日 ) ( 二 ) 本 期 债 券 利 息 的 支 付 通 过 相 关 登 记 机 构 和 有 关 机 构 办 理 利 息 支 付 的 具 体 事 项 将 按 照 国 家 有 关 规 定, 由 发 行 人 在 有 关 主 管 部 门 指 定 媒 体 上 发 布 的 付 息 公 告 中 加 以 说 明 ( 三 ) 根 据 国 家 税 收 法 律 法 规, 投 资 者 投 资 本 期 债 券 应 缴 纳 的 有 关 税 款 由 投 资 者 自 行 承 担 二 本 金 的 兑 付 ( 一 ) 本 期 债 券 到 期 一 次 还 本 本 期 债 券 7 年 期 品 种 兑 付 日 为 2020 年 10 月 23 日 ( 如 遇 法 定 节 假 日 或 休 息 日, 则 顺 延 至 其 后 的 第 1 个 工 作 日 ); 15 年 期 品 种 兑 付 日 为 2028 年 10 月 23 日 ( 如 遇 法 定 节 假 日 或 休 息 日, 则 顺 延 至 其 后 的 第 1 个 工 作 日 ) ( 二 ) 本 期 债 券 本 金 的 兑 付 通 过 相 关 登 记 机 构 和 有 关 机 构 办 理 本 金 兑 付 的 具 体 事 项 将 按 照 国 家 有 关 规 定, 由 发 行 人 在 有 关 主 管 部 门 指 定 媒 体 上 发 布 的 兑 付 公 告 中 加 以 说 明 31

36 第 九 条 发 行 人 基 本 情 况 一 公 司 概 况 注 册 名 称 : 国 家 电 网 公 司 英 文 名 称 : State Grid Corporation of China 法 定 代 表 人 : 刘 振 亚 注 册 资 本 :2,000 亿 元 成 立 日 期 :2003 年 5 月 13 日 工 商 登 记 号 : (4-2) 注 册 地 址 : 北 京 市 西 城 区 西 长 安 街 86 号 联 系 地 址 : 北 京 市 西 城 区 西 长 安 街 86 号 邮 政 编 码 : 电 话 : 传 真 : 网 址 : 国 家 电 网 公 司 是 关 系 国 家 能 源 安 全 和 国 民 经 济 命 脉 的 国 有 重 要 骨 干 企 业, 以 建 设 和 运 营 电 网 为 核 心 业 务, 承 担 着 为 经 济 社 会 发 展 提 供 安 全 经 济 清 洁 可 持 续 的 电 力 供 应 的 基 本 使 命 公 司 经 营 区 域 包 括 26 个 省 ( 自 治 区 直 辖 市 ), 覆 盖 国 土 面 积 的 88% 以 上, 供 电 人 口 超 过 11 亿 人 公 司 拥 有 53 个 直 接 控 股 子 公 司, 其 中 有 32 个 从 事 电 网 业 务,19 个 从 事 电 力 技 术 研 发 电 力 设 备 制 造 和 电 网 相 关 的 海 外 业 务,2 个 从 事 金 融 业 务 公 司 在 2011 年 至 2013 年 连 续 3 年 名 列 财 富 世 界 企 业 500 强 第 7 位 二 公 司 历 史 沿 革 32

37 国 家 电 网 公 司 系 在 原 国 家 电 力 公 司 部 分 企 事 业 单 位 基 础 上 组 建 的 国 有 企 业, 经 国 务 院 同 意 进 行 国 家 授 权 投 资 的 机 构 和 国 家 控 股 公 司 的 试 点, 在 国 家 财 政 及 相 关 计 划 中 实 行 单 列 根 据 国 务 院 关 于 组 建 国 家 电 网 公 司 有 关 问 题 的 批 复 ( 国 函 [2003]30 号 ) 及 原 国 家 经 贸 委 关 于 印 发 < 国 家 电 网 公 司 组 建 方 案 > 和 < 国 家 电 网 公 司 章 程 > 的 通 知 ( 国 经 贸 电 力 [2003]268 号 ), 国 家 电 网 公 司 于 2003 年 5 月 13 日 在 国 家 工 商 行 政 管 理 总 局 正 式 注 册 成 立 三 股 东 情 况 本 公 司 为 国 有 独 资 企 业, 是 大 型 中 央 直 属 企 业 国 资 委 代 表 国 务 院 履 行 出 资 人 职 责, 是 公 司 实 际 控 制 人 股 权 结 构 表 持 有 人 持 有 比 例 金 额 国 务 院 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 100% 2,000 亿 元 四 公 司 治 理 和 组 织 结 构 ( 一 ) 公 司 治 理 结 构 公 司 是 国 资 委 管 理 的 特 大 型 国 有 企 业 2013 年 5 月 16 日, 根 据 党 中 央 国 务 院 决 定, 国 家 电 网 公 司 设 立 董 事 会, 刘 振 亚 同 志 任 董 事 长 党 组 书 记 ; 舒 印 彪 同 志 任 总 经 理 ; 同 时, 国 资 委 党 委 决 定, 舒 印 彪 同 志 任 董 事 目 前, 公 司 正 在 积 极 推 进 现 代 企 业 制 度 建 设, 逐 步 完 善 法 人 治 理 结 构, 公 司 章 程 正 在 修 订 之 中 此 前, 根 据 国 务 院 关 于 组 建 国 家 电 网 公 司 有 关 问 题 的 批 复 ( 国 函 [2003]30 号 ) 及 原 国 家 经 贸 委 关 于 印 发 < 国 家 电 网 公 司 组 建 方 案 > 和 < 国 家 电 网 公 司 章 程 > 的 通 知 ( 国 经 贸 电 力 [2003]268 号 ) 批 复 的 国 家 电 网 公 33

38 司 章 程, 总 经 理 办 公 会 议 研 究 决 定 以 下 重 要 事 项 :(1) 公 司 发 展 战 略 发 展 规 划 和 年 度 经 营 计 划 ;(2) 有 关 企 业 资 源 配 置 投 融 资 计 划 资 本 运 营 利 润 分 配 和 公 司 内 部 管 理 体 制 组 织 结 构 调 整 和 内 部 机 构 设 置 等 重 大 决 策 ;(3) 聘 任 或 解 聘 公 司 所 属 全 资 企 业 和 事 业 单 位 领 导 成 员 及 公 司 总 部 各 部 门 负 责 人 ; 按 法 定 程 序 和 出 资 比 例 向 控 股 参 股 企 业 委 派 或 更 换 股 东 代 表, 推 荐 董 事 会 监 事 会 成 员 ;(4) 拟 订 公 司 章 程 修 改 方 案, 制 定 公 司 重 要 管 理 制 度 ;(5) 审 批 子 公 司 章 程 和 重 大 决 策 方 案 ;(6) 审 批 子 公 司 限 额 ( 具 体 限 额 由 公 司 确 定 ) 以 上 投 资 借 贷 对 外 担 保 事 项 ; 对 控 股 或 参 股 企 业 通 过 董 事 会 实 施 ;(7) 审 定 子 公 司 注 册 资 本 的 增 减 和 股 票 债 券 的 发 行 方 案 ;(8) 拟 定 公 司 增 加 或 减 少 注 册 资 本 的 方 案 ; 拟 定 公 司 合 并 分 立 变 更 公 司 形 式 解 散 的 方 案 ; 拟 定 公 司 发 行 股 票 债 券 的 方 案 ;(9) 公 司 其 他 重 大 事 项 公 司 根 据 管 理 和 发 展 的 需 要, 按 照 精 简 统 一 效 能 和 权 责 一 致 的 原 则, 设 置 总 部 管 理 机 构 ; 公 司 党 的 组 织 及 纪 检 监 察 机 构 的 设 置, 按 照 中 国 共 产 党 章 程 和 有 关 规 定 办 理 ( 二 ) 公 司 组 织 结 构 公 司 拥 有 53 个 直 接 控 股 子 公 司, 其 中 有 32 个 从 事 电 网 业 务,19 个 从 事 电 力 技 术 研 发 电 力 设 备 制 造 和 电 网 相 关 的 海 外 业 务,2 个 从 事 金 融 业 务 公 司 总 部 有 32 个 主 要 职 能 部 室, 包 括 : 办 公 厅 总 师 办 公 室 研 究 室 发 展 策 划 部 财 务 资 产 部 安 全 监 察 质 量 部 运 维 检 修 部 营 销 部 农 电 工 作 部 科 技 部 ( 智 能 电 网 部 ) 基 建 部 交 流 建 设 部 直 流 建 设 部 信 息 通 信 部 物 资 部 ( 招 投 标 管 理 中 心 ) 产 业 发 展 部 对 外 联 络 部 ( 品 牌 建 设 中 心 ) 国 际 合 作 部 审 计 部 经 济 法 律 部 人 事 董 事 部 人 力 资 源 部 体 制 改 革 办 公 室 离 退 休 工 作 部 后 勤 工 作 部 思 想 政 治 工 作 部 ( 与 公 司 团 委 直 属 党 委 合 署 办 公 ) 监 察 局 ( 与 中 纪 委 驻 公 司 纪 检 组 合 署 办 34

39 公 ) 工 会 国 家 电 力 调 度 控 制 中 心 国 家 电 网 运 营 监 测 ( 控 ) 中 心 国 家 电 网 电 力 交 易 中 心 企 业 管 理 协 会 ( 三 ) 公 司 主 要 部 门 职 责 情 况 公 司 主 要 职 能 部 室 情 况 简 介 如 下 : 1 发 展 策 划 部 负 责 公 司 大 规 划 体 系 建 设 运 行 的 归 口 管 理 ; 负 责 制 定 发 展 业 务 方 面 的 标 准 规 程 制 度 和 办 法 ; 负 责 研 究 和 编 制 公 司 发 展 策 划 各 级 电 网 ( 含 城 农 网 ) 发 展 规 划, 并 组 织 实 施 ; 负 责 能 源 及 电 力 重 大 问 题 研 究 宏 观 经 济 及 电 力 市 场 供 需 分 析 研 究 ; 归 口 管 理 公 司 投 资 项 目 的 前 期 工 作, 负 责 电 网 项 目 前 期 工 作 计 划 的 编 制 预 可 行 性 研 究 和 可 行 性 研 究 电 网 项 目 核 准 电 源 和 大 用 户 接 入 系 统 前 期 管 理 等 工 作 ; 归 口 管 理 公 司 综 合 计 划 生 产 经 营 计 划 投 资 计 划 和 小 型 基 建 计 划, 对 综 合 计 划 执 行 情 况 跟 踪 分 析 和 考 核 ; 负 责 研 究 制 定 公 司 投 资 经 营 策 略, 组 织 公 司 经 济 活 动 分 析 2 财 务 资 产 部 负 责 研 究 制 定 公 司 财 务 战 略 资 产 经 营 目 标 并 组 织 实 施 ; 负 责 公 司 财 务 集 约 化 管 理 和 财 务 标 准 化 建 设 工 作 ; 负 责 制 定 公 司 财 务 和 会 计 方 面 的 规 章 制 度 和 办 法 ; 负 责 公 司 财 务 预 算 会 计 核 算 税 务 管 理 资 产 及 产 权 管 理 电 价 管 理 资 金 管 理 基 建 财 务 管 理 财 务 评 价 与 稽 核 管 理 ; 负 责 公 司 金 融 企 业 发 展 规 划 的 制 定 产 融 协 同 运 作 和 金 融 资 源 配 置 工 作 3 运 维 检 修 部 负 责 公 司 大 检 修 体 系 建 设 运 行 的 归 口 管 理 ; 负 责 制 定 公 司 电 网 设 备 运 维 检 修 管 理 方 面 的 标 准 规 程 制 度 和 办 法 ; 负 责 公 司 电 网 技 术 改 造 大 修 管 理, 直 接 管 理 跨 区 电 网 运 维 检 修 工 作 ; 负 责 电 网 设 备 状 态 诊 断 评 价 分 析 和 技 术 监 督 ; 负 责 公 司 电 力 设 施 保 护 防 汛 消 防 和 防 灾 减 灾 归 口 35

40 管 理 ; 负 责 公 司 水 电 ( 抽 蓄 ) 运 维 检 修 归 口 管 理 ; 负 责 公 司 技 术 线 损 的 分 析 及 措 施 制 定 ; 负 责 电 网 新 设 备 新 装 置 挂 网 试 运 行 的 归 口 管 理 ; 负 责 输 变 电 设 施 安 防 安 保 设 备 的 维 护 工 作 4 营 销 部 负 责 大 营 销 体 系 建 设 运 行 的 归 口 管 理 ; 负 责 研 究 制 定 公 司 营 销 战 略, 编 制 公 司 营 销 规 划 和 计 划 并 组 织 实 施 ; 负 责 制 定 电 力 营 销 方 面 的 标 准 规 程 制 度 和 办 法 ; 负 责 营 销 经 营 分 析 和 指 标 管 理 用 电 营 业 及 电 费 回 收 管 理 营 销 业 务 稽 查 管 理 营 销 项 目 管 理 电 能 计 量 管 理 等 ; 负 责 公 司 管 理 线 损 的 分 析 及 措 施 制 定 ; 负 责 公 司 电 动 汽 车 能 源 供 给 系 统 建 设 运 营 管 理 和 客 户 分 布 式 电 源 管 理 5 科 技 部 ( 智 能 电 网 部 ) 负 责 公 司 科 技 管 理 和 创 新 体 系 建 设 ; 负 责 组 织 制 订 公 司 电 网 科 技 方 面 的 规 章 制 度 和 办 法 ; 负 责 研 究 制 定 公 司 科 技 战 略 目 标 和 发 展 规 划, 编 制 年 度 科 研 计 划 并 组 织 实 施 ; 负 责 公 司 技 术 标 准 体 系 建 设 与 管 理 ; 负 责 国 家 及 公 司 重 大 科 研 项 目 组 织 策 划 和 管 理 ; 负 责 公 司 新 技 术 推 广 ; 负 责 公 司 重 大 试 验 能 力 的 规 划 建 设 和 管 理 ; 负 责 公 司 科 技 成 果 科 技 奖 励 知 识 产 权 及 专 利 管 理 ; 负 责 公 司 环 境 保 护 水 土 保 持 工 业 卫 生 劳 动 保 护 的 管 理 与 监 督 6 基 建 部 负 责 公 司 大 建 设 体 系 建 设 运 行 和 基 本 建 设 的 归 口 管 理 ; 负 责 制 定 公 司 工 程 建 设 方 面 的 标 准 规 程 制 度 和 办 法, 并 参 与 制 定 公 司 电 网 发 展 规 划 ; 负 责 公 司 基 本 建 设 安 全 质 量 进 度 造 价 和 技 术 管 理 ; 负 责 公 司 输 变 电 工 程 计 划 安 全 质 量 工 艺 设 计 施 工 技 术 装 备 概 算 审 批 竣 工 验 收 综 合 评 价 外 部 环 境 协 调 等 管 理 ; 归 口 管 理 公 司 水 电 ( 抽 蓄 ) 36

41 工 程 项 目 建 设 7 物 资 部 ( 招 投 标 管 理 中 心 ) 负 责 研 究 制 订 公 司 物 资 采 购 管 理 的 战 略 目 标 发 展 规 划, 并 组 织 实 施 ; 负 责 公 司 采 购 计 划 招 标 采 购 物 资 质 量 监 督 供 应 商 关 系 管 理 仓 储 配 送 应 急 物 资 废 旧 物 资 处 置 物 资 监 察 等 工 作 的 归 口 管 理, 制 订 相 应 的 规 章 制 度 和 办 法 ; 负 责 组 织 实 施 公 司 系 统 集 中 招 标 采 购 工 作 ; 负 责 国 际 招 投 标 工 作 8 产 业 发 展 部 负 责 直 属 单 位 ( 不 含 金 融 企 业 ) 归 口 管 理 ; 负 责 研 究 并 管 理 上 述 单 位 发 展 战 略 规 划 经 营 目 标 产 业 专 项 投 资 计 划 产 业 特 性 指 标 等, 参 与 综 合 计 划 编 制 ; 负 责 上 述 单 位 技 改 大 修 技 术 监 督 资 产 产 权 市 场 营 销 国 际 业 务 安 全 生 产 产 品 质 量 等 管 理 和 经 济 活 动 分 析, 组 织 资 产 重 组 整 合 资 本 运 营 等 工 作 ; 负 责 上 述 单 位 业 绩 考 核 奖 惩 和 培 训 ; 归 口 管 理 集 体 企 业, 负 责 业 务 发 展 企 业 运 营 重 组 整 合 资 产 财 务 投 融 资 人 力 资 源 安 全 生 产 综 合 信 息 统 计 等 管 理 监 督 工 作 9 国 际 合 作 部 负 责 研 究 编 制 公 司 国 际 化 战 略 和 国 际 业 务 发 展 规 划 并 组 织 实 施 ; 负 责 公 司 境 外 电 网 电 源 及 其 他 能 源 资 源 项 目 企 业 投 资 国 际 合 作 项 目 的 前 期 工 作 ; 负 责 归 口 管 理 公 司 境 外 控 股 参 股 项 目 外 经 贸 业 务 以 及 境 外 人 员 工 程 项 目 和 资 金 等 的 安 全 ; 负 责 组 织 开 展 公 司 对 外 经 济 技 术 合 作 与 交 流 工 作, 并 制 定 相 关 规 章 制 度 和 办 法 ; 负 责 管 理 公 司 参 加 国 际 组 织 参 与 国 际 技 术 标 准 制 定 和 有 关 活 动, 并 组 织 实 施 ; 负 责 公 司 驻 外 机 构 业 务 指 导 和 日 常 管 理 ; 负 责 归 口 管 理 公 司 日 常 涉 外 事 务 10 人 力 资 源 部 37

42 负 责 制 定 公 司 人 力 资 源 管 理 方 面 的 标 准 规 范 和 规 章 制 度 ; 负 责 编 制 公 司 人 力 资 源 规 划 并 组 织 实 施 ; 负 责 公 司 人 力 资 源 计 划 用 工 统 计 分 析 机 构 编 制 岗 位 标 准 序 列 劳 动 定 员 业 绩 考 核 全 员 绩 效 薪 酬 社 保 福 利 培 训 等 管 理 ; 负 责 人 才 援 藏 工 作 11 国 家 电 力 调 度 控 制 中 心 负 责 公 司 大 运 行 体 系 建 设 运 行 的 归 口 管 理 ; 依 法 对 全 国 电 网 实 施 统 一 调 度 管 理, 协 调 各 局 部 电 网 的 调 度 关 系 ; 负 责 制 定 公 司 电 力 调 度 方 面 的 标 准 规 程 制 度 和 办 法 ; 负 责 公 司 所 辖 电 网 的 调 度 运 行 ; 负 责 特 高 压 电 网 跨 区 电 网 及 有 关 电 厂 直 接 调 度, 集 中 监 控 相 关 设 备 ; 负 责 编 制 电 网 运 行 方 式 和 调 度 计 划 ; 负 责 直 调 大 型 水 电 厂 的 水 库 调 度 ; 负 责 公 司 所 辖 电 网 的 电 力 调 度 设 备 监 控 管 理 运 行 方 式 继 电 保 护 调 度 计 划 水 电 及 新 能 源 调 度 和 调 度 自 动 化 等 专 业 管 理 ( 四 ) 公 司 内 控 制 度 国 家 电 网 公 司 提 出 把 公 司 建 成 一 个 电 网 坚 强 资 产 优 良 服 务 优 质 业 绩 优 秀 的 现 代 公 司, 在 实 践 中 坚 持 抓 发 展 抓 管 理 抓 队 伍 创 一 流 的 工 作 思 路, 公 司 高 度 重 视 风 险 管 理 和 内 部 控 制 建 设, 努 力 创 造 良 好 的 控 制 环 境 完 善 的 风 险 管 理 系 统 和 有 效 的 控 制 程 序 公 司 全 面 贯 彻 国 资 委 提 出 的 全 面 风 险 管 理 要 求, 制 定 了 国 家 电 网 公 司 全 面 风 险 管 理 指 导 意 见 内 部 会 计 控 制 指 引 国 家 电 网 公 司 会 计 基 础 工 作 规 范 国 家 电 网 公 司 财 务 控 制 评 价 办 法 ( 试 行 ) 在 预 算 管 理 方 面 制 定 了 国 家 电 网 公 司 预 算 管 理 办 法 国 家 电 网 公 司 月 度 现 金 流 量 预 算 管 理 实 施 办 法 等 规 章 制 度 ; 在 筹 资 投 资 方 面 制 定 了 国 家 电 网 公 司 融 资 管 理 办 法 国 家 电 网 公 司 投 资 管 理 规 定 ( 试 行 ) 等 规 章 制 度 ; 在 成 本 控 制 方 面 制 定 了 国 家 电 网 公 司 成 本 管 理 办 法 ( 试 行 ) 38

43 和 成 本 管 理 指 引 ; 在 资 本 运 营 方 面 制 定 了 国 家 电 网 公 司 国 有 产 权 转 让 管 理 暂 行 办 法 国 家 电 网 公 司 关 于 企 业 改 制 工 作 的 若 干 规 定 国 家 电 网 公 司 企 业 终 止 清 算 管 理 暂 行 办 法 等 规 章 制 度 ; 在 资 金 管 理 方 面 制 定 了 国 家 电 网 公 司 资 金 管 理 办 法 国 家 电 网 公 司 银 行 账 户 管 理 实 施 办 法 国 家 电 网 公 司 资 金 安 全 管 理 实 施 办 法 国 家 电 网 公 司 资 金 集 中 支 付 管 理 办 法 等 规 章 制 度 ; 在 资 产 管 理 方 面 制 定 了 国 家 电 网 公 司 固 定 资 产 管 理 办 法 国 家 电 网 公 司 账 销 案 存 资 产 管 理 实 施 办 法 国 家 电 网 公 司 资 产 出 租 管 理 暂 行 办 法 等 规 章 制 度 ; 在 财 务 风 险 财 务 评 价 管 理 方 面 制 定 了 国 家 电 网 公 司 关 于 加 强 亏 损 企 业 财 务 管 理 的 暂 行 规 定 国 家 电 网 公 司 财 务 稽 核 管 理 办 法 国 家 电 网 公 司 财 务 指 标 考 核 办 法 等 规 章 制 度 ; 在 电 价 管 理 方 面 制 定 了 国 家 电 网 公 司 电 价 管 理 办 法 等 规 章 制 度 ; 为 规 范 担 保 行 为, 防 范 或 有 负 债 风 险, 公 司 还 专 门 制 定 了 国 家 电 网 公 司 担 保 管 理 办 法 ; 在 对 下 属 子 公 司 的 人 员 管 控 方 面 制 定 了 关 于 进 一 步 加 强 劳 动 用 工 管 理 的 意 见 关 于 加 强 公 司 员 工 入 口 管 理 的 通 知 关 于 进 一 步 加 强 员 工 管 理 的 通 知 国 家 电 网 公 司 短 期 用 工 管 理 暂 行 办 法 国 家 电 网 公 司 招 聘 高 等 学 校 毕 业 生 管 理 暂 行 办 法 等 规 章 制 度 财 务 管 理 方 面, 公 司 各 单 位 严 格 执 行 收 支 两 条 线 管 理, 充 分 利 用 银 行 自 动 划 转 集 团 账 户 等 方 式, 确 保 电 费 等 各 项 收 入 及 时 足 额 归 集 至 集 团 一 级 账 户 所 属 单 位 电 费 等 收 入 必 须 及 时 上 划, 不 得 坐 支 同 时, 公 司 要 求 各 单 位 加 强 集 中 支 付 管 理, 建 立 健 全 资 金 支 付 授 权 审 批 制 度 资 产 管 理 方 面, 公 司 总 部 每 次 转 让 给 同 一 受 让 方 固 定 资 产 原 值 在 2,000 万 元 及 以 上 且 净 值 在 1,000 万 元 及 以 上 的, 由 公 司 党 组 会 或 总 经 理 办 公 会 审 议 批 准 ; 总 部 其 他 固 定 资 产 转 让, 签 报 公 司 相 关 实 物 管 理 分 管 领 导 以 及 财 务 分 管 领 导 审 查 批 准 预 算 管 理 方 面, 公 司 健 全 年 度 预 算 与 战 略 目 标 相 结 合 财 务 预 算 与 业 39

44 务 预 算 相 衔 接, 事 前 综 合 平 衡 事 中 跟 踪 控 制 事 后 考 核 评 估 的 全 面 预 算 闭 环 管 理 体 系 关 联 交 易 方 面, 公 司 根 据 国 家 相 关 财 经 制 度, 加 强 关 联 交 易 管 理, 规 定 一 方 控 制 共 同 控 制 另 一 方 或 对 另 一 方 施 加 重 大 影 响, 以 及 两 方 或 两 方 以 上 同 受 一 方 控 制 共 同 控 制 或 重 大 影 响 的, 构 成 关 联 方, 关 联 方 之 间 转 移 资 源 劳 务 或 义 务 的 行 为, 认 定 为 关 联 方 交 易 担 保 方 面, 公 司 办 理 担 保 业 务 坚 持 合 法 合 规 规 范 操 作 平 等 自 愿 公 平 诚 信 有 利 经 营 促 进 发 展 控 制 规 模 和 防 范 风 险 的 原 则, 建 立 了 担 保 管 理 分 级 审 批 全 程 监 控 以 及 审 计 检 查 等 制 度, 对 担 保 资 格 和 权 限 担 保 方 式 担 保 程 序 反 担 保 等 内 容 作 了 明 确 规 定 要 求 各 单 位 融 资 或 资 产 重 组 转 让 等 业 务 时, 应 将 相 关 担 保 事 项 一 并 统 筹 考 虑, 同 时 要 求 担 保 业 务 纳 入 各 单 位 财 务 预 算 管 理 投 资 方 面, 公 司 股 权 投 资 实 行 统 一 管 理 集 中 运 作 分 级 负 责, 并 通 过 信 息 系 统 实 施 动 态 管 控 公 司 要 求 各 投 资 主 体 必 须 具 备 投 资 资 格 股 权 投 资 必 须 符 合 公 司 主 营 业 务 方 向, 各 单 位 应 严 格 按 照 公 司 确 定 的 投 资 方 向, 结 合 电 网 发 展 需 要, 统 筹 合 理 安 排 好 各 项 股 权 投 资 资 金 管 理 方 面, 公 司 根 据 国 家 相 关 财 经 制 度, 加 强 资 金 安 全 管 理, 切 实 防 范 资 金 风 险 ; 全 面 整 合 资 金 资 源, 提 升 集 约 化 管 理 水 平 ; 创 新 资 金 管 理 模 式, 提 高 资 金 集 中 效 率 ; 强 化 融 资 统 一 管 理, 保 障 公 司 发 展 需 要 ; 促 进 产 融 协 同 发 展, 实 现 集 团 效 益 最 大 化 融 资 管 理 方 面, 公 司 总 部 按 照 先 内 后 外 先 低 后 高 的 原 则, 统 筹 配 置 融 资 资 源, 优 先 安 排 内 部 资 金 以 及 企 业 债 券 中 期 票 据 等 外 部 低 成 本 资 金, 并 按 月 对 各 单 位 融 资 计 划 进 行 审 查 批 复, 合 理 控 制 融 资 规 模 和 融 资 结 构 等, 保 障 资 金 需 求 40

45 人 力 资 源 管 理 方 面, 公 司 积 极 贯 彻 国 家 中 长 期 人 才 发 展 规 划 纲 要, 落 实 公 司 人 才 发 展 规 划, 提 高 全 员 教 育 培 训 的 针 对 性 和 实 效 性, 建 设 一 流 人 才 队 伍 实 施 人 才 强 企 战 略, 加 强 干 部 队 伍 建 设, 加 强 一 线 人 员 队 伍 建 设, 推 进 人 才 分 级 分 类 管 理 金 融 衍 生 业 务 方 面, 公 司 对 金 融 衍 生 业 务 实 行 总 部 统 一 管 理, 各 单 位 分 级 负 责 ; 审 慎 选 择 业 务 工 具, 严 格 遵 守 套 期 保 值 ; 规 范 业 务 操 作 流 程, 切 实 有 效 管 控 风 险 要 求 各 单 位 开 展 金 融 衍 生 业 务 须 进 行 可 行 性 研 究, 对 产 品 的 风 险 进 行 评 估, 制 定 切 实 可 行 的 方 案, 并 经 相 关 决 策 机 构 审 议 对 下 属 子 公 司 资 产 人 员 财 务 的 内 部 控 制 方 面, 公 司 旨 在 加 强 依 法 治 企, 强 化 对 子 公 司 的 管 理 控 制, 规 范 公 司 内 部 运 行 机 制, 维 护 公 司 合 法 权 益, 促 进 公 司 规 范 运 作 和 健 康 发 展 公 司 以 其 持 有 的 股 权 份 额, 依 法 对 子 公 司 享 有 资 产 收 益 重 大 决 策 股 份 处 置 等 股 东 权 利 子 公 司 在 公 司 总 体 战 略 目 标 框 架 下, 独 立 经 营 子 公 司 建 立 了 规 范 的 劳 动 人 事 管 理 制 度, 公 司 通 过 任 命 或 委 派 高 管 人 员 等 方 式 对 下 属 子 公 司 施 行 控 制 管 理, 子 公 司 财 务 部 门 接 受 公 司 财 务 部 门 的 管 理 指 导 和 监 督 公 司 着 力 强 化 金 融 资 产 风 险 防 范 和 内 控 制 度 建 设, 严 格 按 照 国 资 委 金 融 监 管 机 构 的 有 关 要 求, 在 国 网 英 大 国 际 控 股 集 团 有 限 公 司 ( 前 身 为 国 家 电 网 资 产 管 理 公 司 ) 董 事 会 下 成 立 了 风 险 管 理 委 员 会, 并 设 立 合 规 与 风 险 管 理 部 门, 专 门 负 责 公 司 金 融 业 务 合 规 与 风 险 管 理 工 作 目 前 公 司 初 步 建 立 了 以 管 理 报 告 指 标 监 测 现 场 检 查 配 合 评 级 调 查 研 究 为 主 要 内 容 的 合 规 与 风 险 管 理 工 作 机 制 公 司 通 过 月 度 季 度 年 度 等 定 期 报 告, 以 及 重 大 事 项 实 时 报 告 制 度, 快 速 高 效 地 了 解 金 融 企 业 风 险 管 理 信 息, 及 时 化 解 和 处 置 风 险 公 司 按 月 对 金 融 企 业 风 险 指 标 完 成 情 况 进 行 动 态 跟 踪 和 分 析, 不 断 提 高 风 险 预 警 能 力 公 司 定 期 就 金 融 企 业 有 关 重 要 事 项 开 展 现 场 调 研, 加 强 监 督 约 束 41

46 公 司 秉 承 内 控 优 先, 制 度 先 行 的 管 理 理 念, 加 强 规 章 制 度 建 设, 不 断 规 范 业 务 及 管 理 流 程, 推 动 企 业 经 营 管 理 工 作 制 度 化 规 范 化 和 标 准 化 涉 及 风 险 管 理 风 险 报 告 合 规 管 理 合 规 报 告 合 规 检 查 等 方 面, 明 确 了 风 险 管 理 的 组 织 架 构 管 理 职 责 工 作 流 程, 以 及 公 司 关 于 风 险 管 理 报 告 现 场 及 非 现 场 检 查 的 具 体 要 求 公 司 认 真 执 行 国 家 安 全 生 产 监 督 管 理 总 局 国 资 委 电 监 会 等 国 家 有 关 部 委 安 全 工 作 规 定, 建 立 了 完 善 的 安 全 生 产 工 作 机 制, 制 ( 修 ) 订 了 国 家 电 网 公 司 安 全 生 产 职 责 规 范 国 家 电 网 公 司 电 力 安 全 工 作 规 程 国 家 电 网 公 司 安 全 事 故 调 查 规 程 国 家 电 网 公 司 安 全 工 作 奖 惩 规 定 国 家 电 网 公 司 安 全 生 产 事 故 隐 患 排 查 治 理 管 理 办 法 国 家 电 网 公 司 十 八 项 电 网 重 大 反 事 故 措 施 国 家 电 网 公 司 防 止 电 气 误 操 作 安 全 管 理 规 定 国 家 电 网 公 司 电 力 安 全 工 器 具 管 理 规 定 安 全 风 险 管 理 工 作 基 本 规 范 生 产 作 业 风 险 管 控 工 作 规 范 安 全 生 产 反 违 章 工 作 管 理 办 法 等 规 章 制 度, 根 据 安 全 形 势 需 要, 近 年 来 适 时 组 织 开 展 了 反 事 故 斗 争 爱 心 活 动 平 安 工 程 百 问 百 查 活 动 隐 患 排 查 治 理 专 项 行 动 反 违 章 及 三 查 一 整 改 活 动 三 个 不 发 生 百 日 安 全 活 动 两 抓 一 建 安 全 风 险 管 控 活 动 安 全 年 活 动 等 一 系 列 安 全 活 动, 结 合 活 动 开 展, 狠 抓 人 员 安 全 责 任 的 深 入 落 实, 狠 抓 规 章 制 度 的 严 格 执 行, 公 司 各 类 安 全 事 故 呈 逐 年 下 降 趋 势, 确 保 了 公 司 安 全 生 产 平 稳 局 面 五 发 行 人 与 子 公 司 的 投 资 关 系 ( 一 ) 发 行 人 主 要 下 属 单 位 情 况 截 至 2013 年 3 月 31 日, 发 行 人 主 要 子 公 司 基 本 情 况 如 下 表 : 国 家 电 网 公 司 主 要 子 公 司 情 况 表 序 号 子 公 司 名 称 持 股 比 例 实 收 资 本 单 位 : 万 元,% 42

47 1 华 北 电 网 有 限 公 司 100 5,014,000 2 东 北 电 网 有 限 公 司 ,617 3 华 东 电 网 有 限 公 司 ,599 4 西 北 电 网 有 限 公 司 ,000 5 华 中 电 网 有 限 公 司 ,246 6 山 东 电 力 集 团 公 司 100 1,786,000 7 辽 宁 省 电 力 有 限 公 司 100 1,000,000 8 江 苏 省 电 力 公 司 ,372 9 四 川 省 电 力 公 司 , 山 西 省 电 力 公 司 , 黑 龙 江 省 电 力 有 限 公 司 , 上 海 市 电 力 公 司 , 吉 林 省 电 力 有 限 公 司 , 浙 江 省 电 力 公 司 , 陕 西 省 电 力 公 司 , 河 北 省 电 力 公 司 , 湖 北 省 电 力 公 司 , 湖 南 省 电 力 公 司 , 河 南 省 电 力 公 司 , 江 西 省 电 力 公 司 , 福 建 省 电 力 有 限 公 司 , 青 海 省 电 力 公 司 , 安 徽 省 电 力 公 司 , 甘 肃 省 电 力 公 司 , 西 藏 电 力 有 限 公 司 , 北 京 市 电 力 公 司 ,515 43

48 27 天 津 市 电 力 公 司 , 冀 北 电 力 有 限 公 司 , 内 蒙 古 东 部 电 力 有 限 公 司 , 新 疆 电 力 公 司 , 宁 夏 回 族 自 治 区 电 力 公 司 , 重 庆 市 电 力 公 司 , 国 网 英 大 国 际 控 股 集 团 有 限 公 司 100 1,900, 中 国 电 力 财 务 有 限 公 司 , 鲁 能 集 团 有 限 公 司 100 2,000, 中 国 电 力 技 术 装 备 有 限 公 司 , 国 网 新 源 控 股 有 限 公 司 , 山 东 电 工 电 气 集 团 有 限 公 司 , 国 网 国 际 发 展 有 限 公 司 , 许 继 集 团 有 限 公 司 , 中 国 电 力 科 学 研 究 院 , 国 网 智 能 电 网 研 究 院 , 国 网 电 力 科 学 研 究 院 , 中 兴 电 力 实 业 发 展 有 限 公 司 , 平 高 集 团 有 限 公 司 , 国 网 信 息 通 信 有 限 公 司 , 国 网 新 源 水 电 有 限 公 司 , 国 网 能 源 研 究 院 100 8, 英 大 传 媒 投 资 集 团 有 限 公 司 , 国 网 物 资 有 限 公 司 100 5, 国 网 通 用 航 空 有 限 公 司 , 国 网 北 京 经 济 技 术 研 究 院 100 3,527 44

49 其 中, 主 要 子 公 司 具 体 情 况 如 下 : 1 江 苏 省 电 力 公 司 江 苏 省 电 力 公 司 成 立 于 1988 年 12 月, 注 册 资 本 亿 元, 为 国 家 电 网 公 司 的 全 资 子 公 司, 主 要 从 事 江 苏 省 境 内 电 网 建 设 和 运 营 下 属 13 个 市 供 电 公 司,23 个 县 供 电 公 司 ; 代 管 28 个 县 供 电 公 司, 供 电 区 域 万 平 方 公 里, 服 务 全 省 3,424 余 万 电 力 客 户, 供 电 人 口 7,920 万 截 至 2012 年 12 月 31 日, 江 苏 公 司 拥 有 35 千 伏 及 以 上 变 电 站 2,750 座, 变 电 容 量 3.63 亿 千 伏 安, 输 电 线 路 8.1 万 公 里 2012 年 度 江 苏 省 电 力 公 司 售 电 量 亿 千 瓦 时, 营 业 收 入 亿 元, 净 利 润 亿 元 2 山 东 电 力 集 团 公 司 山 东 电 力 集 团 公 司 成 立 于 1997 年, 注 册 资 本 亿 元, 为 国 家 电 网 公 司 的 全 资 子 公 司, 主 要 从 事 山 东 省 境 内 电 网 建 设 和 运 营 下 属 17 个 市 供 电 公 司,97 个 县 供 电 公 司 ; 代 管 1 个 县 供 电 公 司, 供 电 区 域 15.7 万 平 方 公 里, 服 务 全 省 3,500 余 万 电 力 客 户, 供 电 人 口 9,579 万 截 至 2012 年 12 月 31 日, 山 东 公 司 拥 有 35 千 伏 及 以 上 变 电 站 2,924 座, 变 电 容 量 2.59 亿 千 伏 安, 输 电 线 路 6.95 万 公 里 2012 年 度 山 东 电 力 集 团 公 司 售 电 量 3,239 亿 千 瓦 时, 营 业 收 入 1,895 亿 元, 净 利 润 36 亿 元 3 浙 江 省 电 力 公 司 浙 江 省 电 力 公 司 成 立 于 1997 年, 注 册 资 本 亿 元, 为 国 家 电 网 公 司 的 全 资 子 公 司, 主 要 从 事 浙 江 省 境 内 电 网 建 设 和 运 营 下 属 11 个 市 供 电 公 司,64 个 县 供 电 公 司, 供 电 区 域 万 平 方 公 里, 服 务 全 省 2,338 余 万 电 力 客 户, 供 电 人 口 5,463 万 截 至 2012 年 12 月 31 日, 浙 江 公 司 拥 有 45

50 35 千 伏 及 以 上 变 电 站 1,984 座, 变 电 容 量 2.72 亿 千 伏 安, 输 电 线 路 6.01 万 公 里 2012 年 度 浙 江 省 电 力 公 司 售 电 量 2,789 亿 千 瓦 时, 营 业 收 入 1,849 亿 元, 净 利 润 41 亿 元 4 河 南 省 电 力 公 司 河 南 省 电 力 公 司 成 立 于 1993 年, 注 册 资 本 亿 元, 为 国 家 电 网 公 司 的 全 资 子 公 司, 主 要 从 事 河 南 省 境 内 电 网 建 设 和 运 营 下 属 18 个 市 供 电 公 司, 代 管 县 供 电 企 业 107 个 截 至 2012 年 12 月 31 日, 河 南 公 司 拥 有 35 千 伏 及 以 上 变 电 站 831 座, 变 电 容 量 1.47 亿 千 伏 安, 输 电 线 路 3.81 万 公 里 2012 年 度 河 南 省 电 力 公 司 售 电 量 2,375 亿 千 瓦 时, 营 业 收 入 1,133 亿 元, 净 利 润 9.05 亿 元 六 发 行 人 领 导 成 员 情 况 截 至 2013 年 5 月, 公 司 高 级 管 理 人 员 基 本 情 况 如 下 : 姓 名 性 别 现 任 职 务 任 职 期 限 刘 振 亚 男 国 家 电 网 公 司 董 事 长 党 组 书 记 2013 年 5 月 至 今 舒 印 彪 男 国 家 电 网 公 司 董 事 总 经 理 党 组 成 员 2013 年 5 月 至 今 郑 宝 森 男 国 家 电 网 公 司 副 总 经 理 党 组 成 员 2002 年 12 月 至 今 陈 月 明 女 国 家 电 网 公 司 副 总 经 理 党 组 成 员 2002 年 12 月 至 今 杨 庆 男 国 家 电 网 公 司 副 总 经 理 党 组 成 员 2010 年 6 月 至 今 曹 志 安 男 国 家 电 网 公 司 副 总 经 理 党 组 成 员 2006 年 4 月 至 今 栾 军 男 国 家 电 网 公 司 副 总 经 理 党 组 成 员 2007 年 11 月 至 今 李 汝 革 男 国 家 电 网 公 司 总 会 计 师 党 组 成 员 2007 年 11 月 至 今 潘 晓 军 男 国 家 电 网 公 司 党 组 成 员 中 央 纪 委 驻 国 家 电 网 公 司 纪 检 组 组 长 2009 年 4 月 至 今 王 敏 男 国 家 电 网 公 司 副 总 经 理 党 组 成 员 2010 年 6 月 至 今 46

51 姓 名 性 别 现 任 职 务 任 职 期 限 帅 军 庆 男 国 家 电 网 公 司 副 总 经 理 党 组 成 员 2010 年 10 月 至 今 刘 振 亚 先 生 : 电 气 工 程 专 业 硕 士,1952 年 8 月 出 生,1971 年 9 月 参 加 工 作 ;1974 年 9 月 至 1977 年 7 月 就 读 于 山 东 工 学 院 电 力 系 统 及 其 自 动 化 专 业 ;1979 年 5 月 至 1992 年 10 月 在 山 东 临 沂 电 业 局 工 作, 历 任 科 长 副 局 长 局 长 兼 党 委 书 记 ;1992 年 10 月 至 2000 年 11 月 在 山 东 电 力 局 ( 集 团 公 司 ) 工 作, 历 任 副 局 长 ( 副 总 经 理 ) 兼 党 委 副 书 记 局 长 ( 董 事 长 总 经 理 ) 兼 党 委 书 记 ;2000 年 11 月 至 2002 年 12 月 任 国 家 电 力 公 司 副 总 经 理 党 组 副 书 记 ;2002 年 6 月 获 得 山 东 大 学 电 气 工 程 专 业 硕 士 学 位 ;2002 年 12 月 至 2004 年 10 月 任 国 家 电 网 公 司 副 总 经 理 党 组 副 书 记 ;2004 年 10 月 至 2013 年 5 月 任 国 家 电 网 公 司 总 经 理 党 组 书 记 ;2013 年 5 月 至 今, 任 国 家 电 网 公 司 董 事 长 党 组 书 记 ; 中 共 第 十 七 届 中 央 候 补 委 员, 政 协 第 十 二 届 全 国 委 员 会 常 务 委 员 舒 印 彪 先 生 : 电 力 系 统 及 其 自 动 化 专 业 博 士,1958 年 7 月 出 生,1982 年 2 月 参 加 工 作 ;1983 年 9 月 至 1985 年 2 月 就 读 于 华 北 电 力 学 院 电 力 系 统 及 其 自 动 化 专 业 ;1985 年 2 月 至 2001 年 5 月 在 国 家 电 力 调 度 通 信 中 心 工 作, 历 任 科 长 处 长 总 工 程 师 副 主 任 兼 总 工 程 师 ;2000 年 7 月 获 得 武 汉 大 学 电 力 系 统 及 其 自 动 化 专 业 硕 士 学 位 ;2001 年 5 月 至 2005 年 4 月 在 国 家 电 力 公 司 国 家 电 网 公 司 工 作, 历 任 电 网 建 设 部 副 主 任 工 程 建 设 部 主 任 总 经 理 助 理 ;2001 年 9 月 至 2007 年 12 月, 武 汉 大 学 电 力 系 统 及 其 自 动 化 专 业 学 习, 获 研 究 生 学 历 博 士 学 位 ;2005 年 4 月 至 2013 年 5 月 任 国 家 电 网 公 司 副 总 经 理 党 组 成 员 ;2013 年 5 月 至 今, 任 国 家 电 网 公 司 董 事 总 经 理 党 组 成 员 郑 宝 森 先 生 : 大 学 毕 业,1954 年 6 月 出 生,1974 年 2 月 参 加 工 作 ;

52 年 2 月 至 1981 年 9 月 在 东 电 送 变 电 工 程 公 司 工 作, 历 任 团 委 副 书 记 团 委 书 记 副 主 任 ;1981 年 9 月 至 1983 年 7 月 就 读 于 上 海 电 力 专 科 学 校 电 力 工 程 专 业 ;1983 年 7 月 至 1991 年 6 月 在 东 电 送 变 电 工 程 公 司 工 作, 历 任 组 织 部 长 经 理 兼 党 委 书 记 ;1991 年 6 月 至 1994 年 7 月, 历 任 东 北 电 管 局 电 力 建 设 局 副 局 长 局 长 东 北 电 管 局 ( 辽 宁 省 局 ) 副 总 工 程 师 兼 电 力 建 设 局 局 长 东 北 电 管 局 ( 辽 宁 省 局 ) 副 总 工 程 师 兼 人 事 劳 动 部 主 任 ;1994 年 7 月 至 1999 年 11 月, 历 任 东 北 电 管 局 ( 公 司 ) 党 组 成 员 工 委 主 任 副 局 长 ( 副 总 经 理 ), 国 电 东 北 公 司 副 总 经 理 党 组 副 书 记 ;1999 年 11 月 至 2002 年 1 月 任 黑 龙 江 省 电 力 公 司 董 事 长 总 经 理 党 组 书 记 ;2002 年 1 月 至 2002 年 12 月 任 国 家 电 力 公 司 电 网 建 设 部 ( 电 网 建 设 分 公 司 ) 主 任 ( 总 经 理 );2002 年 12 月 至 今, 任 国 家 电 网 公 司 副 总 经 理 党 组 成 员 (2005 年 5 月 至 2006 年 11 月 兼 任 公 司 工 会 主 席 ) 陈 月 明 女 士 : 工 商 管 理 专 业 硕 士,1957 年 4 月 出 生,1982 年 8 月 参 加 工 作 ;1978 年 10 月 至 1982 年 8 月 就 读 于 中 南 财 经 大 学 会 计 专 业 ;1982 年 8 月 至 1999 年 3 月 在 财 政 部 工 作, 历 任 工 业 交 通 司 副 处 长 处 长 副 司 长, 经 贸 司 副 司 长 ;1999 年 3 月 至 2002 年 12 月 在 国 家 电 力 公 司 工 作, 历 任 财 务 部 主 任 副 总 会 计 师 总 会 计 师 ;2002 年 12 月 至 今, 任 国 家 电 网 公 司 副 总 经 理 党 组 成 员 (2005 年 4 月 至 2007 年 11 月 兼 任 公 司 总 会 计 师,2006 年 6 月 获 得 清 华 大 学 工 商 管 理 专 业 硕 士 学 位 ) 杨 庆 先 生 : 大 学 毕 业,1956 年 5 月 出 生,1975 年 6 月 参 加 工 作 ;1978 年 9 月 至 1982 年 7 月 就 读 于 华 北 电 力 学 院 电 厂 热 能 动 力 专 业 ;1982 年 7 月 至 1985 年 11 月 在 电 力 规 划 设 计 院 工 作 ;1985 年 11 月 至 1995 年 6 月 在 水 电 部 能 源 部 电 力 部 工 作, 历 任 办 公 厅 副 处 级 秘 书, 计 划 司 副 处 长 处 长 副 司 长 ;1995 年 6 月 至 1998 年 11 月 任 中 国 电 力 投 资 有 限 公 司 副 经 理 ;1998 年 11 月 至 2000 年 8 月 任 国 家 电 力 公 司 计 划 投 资 部 副 主 任 ;

53 年 8 月 至 2002 年 12 月 在 天 津 市 电 力 公 司 工 作, 历 任 党 委 副 书 记 副 总 经 理 ( 主 持 工 作 ), 党 委 书 记 总 经 理 ;2002 年 12 月 至 2010 年 6 月 任 中 国 大 唐 集 团 公 司 副 总 经 理 党 组 成 员 ;2010 年 6 月 至 今, 任 国 家 电 网 公 司 副 总 经 理 党 组 成 员 曹 志 安 先 生 : 热 能 动 力 专 业 硕 士,1962 年 10 月 出 生,1981 年 7 月 参 加 工 作 ;1984 年 10 月 至 1995 年 6 月 在 唐 山 发 电 总 厂 工 作, 历 任 科 长 处 长 厂 长 助 理 副 厂 长 ;1995 年 6 月 至 1999 年 3 月 任 华 北 电 力 集 团 公 司 人 事 部 副 部 长 ;1999 年 2 月 获 得 华 北 电 力 大 学 热 能 动 力 专 业 硕 士 学 位 ;1999 年 3 月 至 2006 年 4 月 在 国 家 电 力 公 司 国 家 电 网 公 司 工 作, 历 任 人 事 与 董 事 管 理 部 副 主 任 思 想 政 治 工 作 办 公 室 主 任 办 公 厅 主 任 人 事 董 事 部 主 任 总 经 理 助 理 ;2006 年 4 月 至 今, 任 国 家 电 网 公 司 副 总 经 理 党 组 成 员 (2006 年 11 月 至 2009 年 4 月 兼 任 公 司 工 会 主 席 ) 栾 军 先 生 : 电 力 系 统 及 其 自 动 化 专 业 博 士,1957 年 5 月 出 生,1976 年 1 月 参 加 工 作 ;1978 年 3 月 至 1982 年 1 月 就 读 于 东 北 电 力 学 院 发 电 厂 及 电 力 系 统 专 业 ;1993 年 10 月 至 1994 年 4 月 任 东 北 电 网 调 度 通 信 中 心 系 统 运 行 处 副 处 长 ;1994 年 4 月 至 1997 年 12 月 在 东 北 电 力 公 司 工 作, 历 任 调 度 通 信 开 发 总 公 司 副 总 经 理 总 经 理, 总 经 理 工 作 部 企 业 管 理 处 副 处 长 处 长 ;1997 年 12 月 至 1999 年 3 月, 历 任 东 北 电 网 调 度 通 信 中 心 副 主 任 主 任 ;1999 年 3 月 至 2002 年 1 月, 历 任 国 电 东 北 公 司 副 总 经 理 党 组 成 员, 北 京 供 电 局 局 长 党 委 书 记 ;2002 年 1 月 至 2003 年 9 月 任 华 北 电 力 集 团 公 司 副 总 经 理 党 组 成 员 兼 北 京 供 电 公 司 ( 局 ) 经 理 ( 局 长 ) 党 委 书 记 ; 2003 年 9 月 至 2004 年 12 月 任 北 京 供 电 公 司 党 委 书 记, 副 总 经 理 ;2004 年 12 月 至 2007 年 11 月 在 国 家 电 网 公 司 工 作, 历 任 国 家 电 力 调 度 通 信 中 心 主 任, 总 工 程 师, 总 经 理 助 理 ;2001 年 9 月 至 2007 年 6 月 武 汉 大 学 电 力 系 统 及 其 自 动 化 专 业 学 习, 获 研 究 生 学 历 博 士 学 位 ;2007 年 11 月 至 今, 49

54 任 国 家 电 网 公 司 副 总 经 理 党 组 成 员 李 汝 革 先 生 : 工 商 管 理 专 业 硕 士,1963 年 8 月 出 生,1982 年 7 月 参 加 工 作 ;1982 年 7 月 至 1991 年 12 月 在 山 东 沾 化 发 电 厂 工 作, 历 任 副 科 长 科 长 ;1991 年 12 月 至 1993 年 2 月 在 山 东 沾 化 电 力 实 业 总 公 司 工 作, 历 任 副 总 经 理 副 总 经 济 师 兼 常 务 总 经 理 ;1993 年 2 月 至 1997 年 1 月, 历 任 山 东 菏 泽 发 电 厂 副 厂 长 厂 长 ;1997 年 1 月 至 2000 年 1 月 在 山 东 电 力 工 业 局 工 作, 历 任 燃 料 公 司 总 经 理, 山 东 电 力 工 业 局 财 务 部 主 任 ;2000 年 1 月 至 2004 年 9 月 在 山 东 电 力 集 团 公 司 ( 局 ) 工 作, 历 任 副 总 会 计 师 总 会 计 师 副 总 经 理 ;2004 年 9 月 至 2005 年 11 月 任 中 国 国 电 集 团 公 司 副 总 会 计 师 ;2005 年 6 月 获 南 开 大 学 工 商 管 理 专 业 硕 士 学 位 ;2005 年 11 月 至 2007 年 11 月 在 国 家 电 网 公 司 工 作, 历 任 财 务 部 主 任 兼 资 金 管 理 中 心 主 任 副 总 会 计 师 兼 财 务 部 资 金 管 理 中 心 主 任 ;2007 年 11 月 至 今, 任 国 家 电 网 公 司 总 会 计 师 党 组 成 员 潘 晓 军 先 生 : 会 计 学 专 业 硕 士,1956 年 9 月 出 生,1973 年 3 月 参 加 工 作 ;1975 年 9 月 至 1978 年 10 月 就 读 于 武 汉 水 利 电 力 学 院 水 利 工 程 建 筑 专 业 ;1978 年 10 月 至 1984 年 3 月 在 冶 金 部 冀 东 黑 色 冶 金 矿 山 设 计 研 究 院 工 作 ;1984 年 3 月 至 1989 年 3 月 在 北 京 市 地 下 铁 道 总 公 司 工 作, 历 任 建 筑 安 装 公 司 办 公 室 主 任 生 产 计 划 科 长 经 理 助 理 ;1989 年 3 月 至 2009 年 4 月 在 审 计 署 工 作, 历 任 人 教 司 干 部 二 处 副 处 长, 办 公 厅 值 班 室 副 处 级 秘 书 正 处 级 秘 书, 固 定 资 产 投 资 审 计 司 综 合 处 处 长, 太 原 特 派 办 特 派 员 助 理 副 特 派 员, 固 定 资 产 投 资 审 计 司 副 司 长, 外 交 外 事 审 计 局 副 局 长 局 长, 发 展 计 划 审 计 局 局 长, 固 定 资 产 投 资 审 计 司 司 长 ;1994 年 7 月 至 1997 年 7 月 南 开 大 学 会 计 学 专 业 学 习, 获 研 究 生 学 历 硕 士 学 位 ;2009 年 4 月 至 今, 任 国 家 电 网 公 司 党 组 成 员 中 央 纪 委 驻 国 家 电 网 公 司 纪 检 组 组 长 王 敏 先 生 : 研 究 生 学 历,1964 年 2 月 出 生,1982 年 7 月 参 加 工 作 ;

55 年 7 月 至 1997 年 8 月 在 山 东 电 力 局 工 作, 历 任 办 公 室 科 长 副 主 任 ;1997 年 8 月 至 2002 年 1 月 在 山 东 电 力 集 团 公 司 ( 电 力 局 ) 工 作, 历 任 办 公 室 主 任 总 经 理 助 理 ( 局 长 助 理 );1998 年 9 月 至 2001 年 7 月 中 央 党 校 经 济 学 专 业 学 习, 获 研 究 生 学 历 ;2002 年 1 月 至 2003 年 1 月 任 国 家 电 力 公 司 总 经 理 工 作 部 ( 办 公 厅 ) 副 主 任 ;2003 年 1 月 至 2010 年 6 月 在 国 家 电 网 公 司 工 作, 历 任 总 经 理 工 作 部 ( 办 公 厅 ) 副 主 任 办 公 厅 主 任 总 经 理 助 理 工 会 主 席 ;2010 年 6 月 至 今, 任 国 家 电 网 公 司 副 总 经 理 党 组 成 员 兼 工 会 主 席 帅 军 庆 先 生 : 工 商 管 理 专 业 硕 士,1960 年 8 月 出 生,1982 年 8 月 参 加 工 作 ;1978 年 至 1982 年 7 月 就 读 于 天 津 大 学 工 业 自 动 化 专 业 ;1982 年 8 月 至 1989 年 2 月 在 上 海 供 电 局 上 海 供 电 所 工 作 ;1989 年 2 月 至 1997 年 4 月 在 上 海 市 南 供 电 局 工 作, 历 任 副 所 长 副 总 工 程 师 副 局 长 ;1997 年 4 月 至 1997 年 8 月 任 上 海 市 电 力 局 用 电 营 业 处 副 处 长 ;1997 年 8 月 至 2000 年 3 月 在 上 海 市 东 供 电 局 工 作, 历 任 副 局 长 局 长 ;2000 年 3 月 至 2001 年 7 月 任 国 家 电 力 公 司 发 输 电 运 营 部 副 主 任 ; 2000 年 7 月 获 上 海 交 通 大 学 管 理 学 院 工 商 管 理 专 业 硕 士 学 位 ;2001 年 7 月 至 2004 年 12 月 在 上 海 市 电 力 公 司 工 作, 历 任 副 总 经 理 党 委 副 书 记, 总 经 理 党 委 书 记 ;2004 年 12 月 至 2010 年 6 月 在 华 东 电 网 有 限 公 司 工 作, 历 任 总 经 理 党 组 副 书 记, 董 事 长 总 经 理 党 组 书 记 ;2010 年 6 月 至 2010 年 10 月 任 国 家 电 网 公 司 总 经 理 助 理 兼 华 东 电 网 有 限 公 司 董 事 长 党 组 书 记 ;2010 年 10 月 至 今, 任 国 家 电 网 公 司 副 总 经 理 党 组 成 员 51

56 第 十 条 发 行 人 业 务 情 况 一 行 业 现 状 及 前 景 ( 一 ) 电 力 行 业 现 状 1 发 电 和 用 电 情 况 电 力 行 业 是 国 民 经 济 和 社 会 发 展 的 基 础 和 支 柱 产 业 多 年 来, 中 国 电 力 行 业 一 直 保 持 着 较 快 的 发 展 速 度 2012 年, 全 社 会 用 电 量 达 4.96 万 亿 千 瓦 时, 同 比 增 长 5.5% 全 社 会 用 电 月 度 增 速 自 2012 年 3 月 开 始 波 动 下 降 随 着 国 家 宏 观 调 控 作 用 显 现 及 受 上 一 年 基 数 较 低 作 用 影 响,2012 年 10 月 开 始 用 电 增 速 逐 月 回 升 2012 年, 第 一 产 业 用 电 量 1,013 亿 千 瓦 时, 与 上 年 持 平 ; 第 二 产 业 用 电 量 36,669 亿 千 瓦 时, 同 比 增 长 3.9% 第 三 产 业 和 城 乡 居 民 生 活 用 电 量 分 别 为 5,690 亿 千 瓦 时 6,219 亿 千 瓦 时, 同 比 分 别 增 长 11.5% 和 10.7%, 均 保 持 较 快 的 增 速, 拉 动 全 社 会 用 电 增 长 2.52 个 百 分 点 2012 年, 全 国 工 业 用 电 量 36,061 亿 千 瓦 时, 同 比 增 长 3.9% 其 中, 轻 重 工 业 用 电 量 分 别 为 6,083 亿 千 瓦 时 和 29,978 亿 千 瓦 时, 同 比 增 速 分 别 为 4.3% 和 3.8%, 占 全 社 会 用 电 量 的 比 重 分 别 为 12.27% 和 60.45% 2012 年, 东 中 西 部 地 区 用 电 增 速 分 别 为 4.36% 4.92% 和 8.27%, 西 部 地 区 增 速 分 别 高 于 东 中 部 地 区 3.91 和 3.36 个 百 分 点 2012 年, 全 国 共 消 纳 清 洁 能 源 电 量 10,662 亿 千 瓦 时, 同 比 增 长 28.5%, 其 中, 水 电 8,641 亿 千 瓦 时, 同 比 增 长 29.3%; 核 电 982 亿 千 瓦 时, 同 比 增 长 12.6%; 风 电 1,004 亿 千 瓦 时, 同 比 增 长 35.5%; 太 阳 能 发 电 35 亿 千 瓦 时, 同 比 增 长 414.4% 2 电 网 建 设 步 伐 加 快 52

57 长 期 以 来, 我 国 电 网 投 资 短 板 成 为 制 约 电 力 工 业 健 康 发 展 的 瓶 颈 据 统 计, 八 五 九 五 期 间, 我 国 电 网 投 资 仅 占 电 力 投 资 的 13.7% 和 37.3% 十 五 期 间 电 网 投 资 只 占 电 力 投 资 约 30%, 低 于 发 达 国 家 电 网 投 资 占 50% 以 上 比 重 的 平 均 水 平 近 年 来, 电 网 投 资 落 后 于 电 源 投 资 的 局 面 正 在 逐 步 改 善,2011 年, 青 藏 直 流 联 网 工 程 投 入 试 运 行, 结 束 了 西 藏 电 网 长 期 孤 网 运 行 的 历 史, 标 志 着 我 国 内 地 电 网 全 面 互 联 ; 世 界 首 个 ±660 千 伏 电 压 等 级 的 直 流 输 电 工 程 宁 东 直 流 输 电 工 程 双 极 建 成 投 运 ; 特 高 压 1,000 千 伏 交 流 试 验 示 范 工 程 扩 容 改 造 顺 利 完 成, 输 送 容 量 达 到 500 万 千 瓦 ; 中 俄 直 流 背 靠 背 联 网 工 程 建 成 投 产, 有 利 于 中 俄 两 国 之 间 的 电 力 交 流 与 优 势 互 补 ; 世 界 电 压 等 级 最 高 的 智 能 变 电 站 国 家 电 网 750 千 伏 陕 西 洛 川 变 电 站 顺 利 建 成 投 运 2012 年, 世 界 输 送 容 量 最 大 距 离 最 长 技 术 最 先 进 的 锦 屏 - 苏 南 特 高 压 直 流 工 程, 世 界 换 流 容 量 最 大 的 高 岭 直 流 背 靠 背 扩 建 工 程 建 成 投 运, 四 川 水 电 外 送 首 次 超 过 1,000 万 千 瓦 2013 年 1-3 月, 我 国 完 成 电 网 基 本 建 设 工 程 投 资 582 亿 元, 新 增 220 千 伏 及 以 上 变 电 设 备 容 量 4,208 万 千 伏 安, 新 增 220 千 伏 及 以 上 线 路 长 度 8,310 千 米 3 电 价 调 整 情 况 2010 年 5 月 12 日, 国 家 发 改 委 电 监 会 国 家 能 源 局 联 合 下 发 了 关 于 清 理 对 高 耗 能 企 业 优 惠 电 价 等 问 题 的 通 知, 取 消 对 高 耗 能 企 业 的 用 电 价 格 优 惠 坚 决 制 止 各 地 自 行 出 台 的 优 惠 电 价 措 施 加 大 差 别 电 价 政 策 实 施 力 度 对 超 能 耗 产 品 实 行 惩 罚 性 电 价 整 顿 电 价 秩 序 并 加 强 监 督 检 查 为 贯 彻 国 务 院 关 于 进 一 步 加 大 工 作 力 度 确 保 实 现 十 一 五 节 能 减 排 目 标 的 通 知 ( 国 发 [2010]12 号 ) 精 神, 严 格 落 实 对 高 耗 能 企 业 差 别 电 价 政 策, 坚 决 纠 正 地 方 越 权 实 施 优 惠 电 价, 严 肃 查 处 电 力 企 业 不 执 行 国 家 上 网 电 价 脱 硫 电 价 政 策 的 行 为, 有 力 促 进 经 济 结 构 调 整 和 经 济 发 展 方 式 53

58 转 变,2010 年 5 月 19 日, 国 家 发 改 委 工 业 和 信 息 化 部 监 察 部 环 境 保 护 部 电 监 会 国 家 能 源 局 联 合 下 发 了 关 于 立 即 组 织 开 展 全 国 电 力 价 格 大 检 查 的 通 知, 决 定 开 展 全 国 电 力 价 格 大 检 查 此 次 全 国 电 力 价 格 大 检 查 重 点 为 优 惠 电 价 差 别 电 价 脱 硫 电 价 与 上 网 电 价 2010 年 7 月 18 日, 为 促 进 农 林 生 物 质 发 电 产 业 健 康 发 展, 国 家 发 改 委 下 发 了 关 于 完 善 农 林 生 物 质 发 电 价 格 政 策 的 通 知, 进 一 步 完 善 农 林 生 物 质 发 电 价 格 政 策 2010 年 11 月 4 日, 为 贯 彻 落 实 国 务 院 关 于 加 强 电 力 需 求 侧 管 理 的 要 求, 国 家 发 改 委 工 业 和 信 息 化 部 财 政 部 国 资 委 电 监 会 和 能 源 局 联 合 下 发 了 关 于 印 发 < 电 力 需 求 侧 管 理 办 法 > 的 通 知, 提 出 电 网 企 业 开 展 电 力 需 求 侧 管 理 工 作 合 理 的 支 出, 可 计 入 供 电 成 本 2011 年 5 月, 国 家 发 改 委 下 发 关 于 适 当 调 整 电 价 有 关 问 题 的 通 知 ( 发 改 价 格 号 ), 对 山 西 等 15 个 省 ( 市 ) 火 电 企 业 上 网 电 价 适 当 提 高, 提 价 幅 度 自 1.24 分 钱 到 3.09 分 钱 不 等, 全 国 火 电 企 业 上 网 电 价 平 均 每 千 瓦 时 提 高 1.1 分 钱 ; 同 时 提 高 山 西 等 15 省 ( 市 ) 除 居 民 生 活 用 电 以 外 的 销 售 电 价, 提 价 幅 度 自 0.4 分 钱 到 2.4 分 钱, 平 均 提 价 1.67 分 钱 2011 年 11 月 29 日, 为 适 当 疏 导 电 价 矛 盾, 保 障 电 力 供 应, 支 持 可 再 生 能 源 发 展, 促 进 节 能 减 排, 国 家 发 改 委 决 定 适 当 调 整 电 价 水 平, 并 分 别 下 发 了 关 于 调 整 南 方 电 网 电 价 的 通 知 ( 发 改 价 格 [2011]2618 号 ) 关 于 调 整 华 北 电 网 电 价 的 通 知 ( 发 改 价 格 [2011]2619 号 ) 关 于 调 整 东 北 电 网 电 价 的 通 知 ( 发 改 价 格 [2011]2620 号 ) 关 于 调 整 西 北 电 网 电 价 的 通 知 ( 发 改 价 格 [2011]2621 号 ) 关 于 调 整 华 东 电 网 电 价 的 通 知 ( 发 改 价 格 [2011]2622 号 ) 和 关 于 调 整 华 中 电 网 电 价 的 通 知 ( 发 改 价 格 [2011]2623 号 ), 对 全 国 范 围 内 的 上 网 电 价 进 行 了 不 同 程 度 的 提 高, 其 中 销 售 电 价 全 国 平 均 每 千 瓦 时 提 高 3 分 钱, 火 电 企 业 上 网 电 价 平 均 每 千 瓦 54