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1 國 內 各 類 證 照 考 試 訊 息 - 依 行 業 分 類 1 銀 內 行 ( 僅 供 參 考, 所 有 詳 情 請 參 閱 各 網 站 ) 業 台 部 灣 控 金 制 融 與 研 內 訓 部 院 稽 主 核 辦 測 : 初 驗 階 ( 一 授 般 信 消 人 費 員 ) 專 銀 業 行 能 內 力 部 測 控 驗 制 與 進 內 階 部 授 稽 信 核 人 員 專 ( 消 業 費 能 金 力 融 測 ) 驗 理 初 財 階 規 外 劃 匯 人 員 專 業 能 力 測 驗 信 銀 託 行 業 基 本 型 2. 務 基 人 會 員 主 信 辦 託 : 票 業 務 專 測 人 驗 員 專 金 業 融 市 場 常 識 與 職 業 道 德 專 能 力 測 驗 金 融 人 員 授 信 擔 保 品 估 價 專 業 能 力 測 驗 : 證 員 基 券 會 保 專 險 業 : 主 能 辦 力 測 : 證 驗 券 商 資 業 產 務 證 員 券 化 證 基 券 本 商 能 高 力 級 測 業 驗 務 員 企 期 內 貨 部 商 控 業 制 務 基 員 本 能 投 力 信 測 投 驗 顧 業 務 員 債 券 人 員 專 業 能 力 測 驗 股 務 人 1. 人 2.: 中 壽 員 華 民 公 國 會 人 主 壽 辦 保 : 險 初 商 級 業 保 同 險 業 公 務 會 員 主 辦 : 人 身 保 險 業 務 人 員 資 格 測 驗 財 產 保 險 業 務 員 資 格 測 驗 產 物 保 險 核 保 暨 理 賠 保 人 險 壽 事 保 業 險 發 管 展 理 中 學 心 會 主 辦 : 投 資 壽 型 保 單 核 業 保 務 理 員 賠 人 選 部 主 辦 : 保 險 代 理 人 保 險 經 紀 人 保 險 員 公 證 壽 人 險 管 理 人 員 測 驗 1 台 灣 金 融 研 訓 院 主 辦 : 進 階 授 信 人 員 專 業 能 力 測 驗 進 階 財 富 管 理 專 業 能 力 測 驗 ( 由 金 研 院 證 期 會 和 保 險 事 業 發 展 2. 中 證 心 基 主 會 辦 ) 證 券 投 資 分 析 人 員 期 貨 交 易 分 析 人 員 進 階 型 3. 考 選 部 主 辦 : 不 動 產 經 紀 人 臺 證 全 灣 基 球 理 會 風 財 主 險 顧 辦 管 問 理 CFA 認 協 證 會 協 主 會 辦 :FRM( 主 辦 :CFP 金 融 風 險 管 理 師 ) 頂 級 型 5. 產 物 保 險 核 保 學 會 主 辦 : 財 產 保 險 核 保 理 賠 人 員 6. 考 註 : 資 料 來 源 為 理 財 周 刊 第 372 期

2 國 內 各 類 證 照 考 試 訊 息 - 依 考 照 單 位 分 類 1. 業 教 者 育 行 政 主 管 機 關 認 可 之 高 中 或 高 職 以 上 學 校 畢 ( 僅 供 參 考, 所 有 詳 情 請 參 閱 各 網 站 ) 主 辦 單 位 : 證 券 暨 期 貨 市 場 發 展 基 金 會 ( 證 基 會 ) 測 驗 類 別 資 格 考 試 科 目 測 驗 時 間 證 券 商 業 務 員 普 教 通 育 考 行 試 政 或 機 相 關 當 認 普 可 通 之 考 高 試 中 以 高 上 職 之 學 特 力 種 鑑 考 定 試 考 及 試 格 及 者 格 1. 論 實 證 券 法 規 概 註 並 : 取 具 得 有 資 大 格 學 證 明 書 三 者 年 制 100 與 務 題 證 () 券 選 交 擇 易 題 上 件 肄 者 業, 或 視 五 同 年 高 制 級 專 中 科 學 學 畢 校 業 或 四 二 年 級 制 專 科 肄 學 業 校 有 一 證 年 明 級 文 以 2. 論 證 與 券 財 投 務 資 分 概 每 概 80 要 題 () 選 擇 析 季 年 一 四 次 次, 約, 為 平 三 均 每 題 六 九 和 十 二 月 1. 教 育 部 認 可 之 國 內 外 大 學 系 所 以 上 學 校 畢 業 證 券 商 高 級 業 務 員 高 等 考 試 或 商 相 業 當 務 高 員 等 資 考 格 試 者 以 上 之 特 種 考 試 及 格 者 1. 投 資 學 ( 選 擇 2. 題 80 題 ) 取 得 投 證 信 券 投 交 顧 易 業 相 務 關 員 法 資 規 格 與 者 實 務 證 券 市 100 法 場 規 與 ) 每 季 年 一 四 次 次, 約, 為 平 三 均 每 乙 科 資 格 者 3. 擇 財 題 務 80 分 題 析 () 選 六 九 和 十 二 月 證 科 券 交 易 相 關 法 規 與 實 務 乙 實 經 高 務 投 中 資 職 型 以 乙 保 上 科 險 畢 之 商 業 測 品 者 驗 業, 務 可 並 員 參 可 測 加 取 驗 得 取 該 證 得 科 券 合 測 交 格 驗 易 證 合 相 明 格 關 書 證 法 且 明 規 具 與 證 法 ( 券 規 選 交 與 擇 易 實 題 相 務 100 關 每 年 四 次, 平 均 每 題 ) 六 季 一 次 九, 和 約 十 為 二 三 月 投 信 投 顧 業 務 員 1. 專 科 立 以 或 上 私 學 立 校 專 畢 科 業 以 者 上 學 校 或 經 教 育 部 承 認 國 外 關 投 信 投 顧 相 2. 試 及 公 格 務 者 人 員 普 通 考 試 或 相 當 普 通 考 試 以 上 之 特 種 考 律 50 法 規 題 規 範 ) ()( 含 自 擇 每 年 四 次, 平 均 每 財 務 證 分 券 析 投 ( 資 選 與 六 季 一 次 九, 和 約 十 為 二 三 月

3 4. 3. 取 得 商 高 業 級 務 業 員 務 資 員 格 資 者 格 5. 現 任 證 券 投 資 信 託 事 業 或 證 者 券 務 管 人 理 員 規 則, 或 在 證 八 券 十 投 九 資 年 信 十 託 月 事 十 業 一 管 日 理 證 投 規 券 資 則 投 顧 修 資 問 正 顧 事 生 問 業 效 事 之 業 前, 已 辦 理 登 記 者 1. 專 經 科 立 以 或 上 私 學 立 校 專 畢 科 業 以, 上 並 學 從 校 事 或 證 經 券 教 相 育 關 部 工 承 作 認 二 年 國 以 外 上 2. 公 驗 務 者 人 員 高 等 考 試 或 當 於 高 等 考 試 以 上 之 特 種 證 券 投 資 分 析 人 員 考 3. 經 試 投 及 信 格 投, 顧 並 業 從 務 事 員 證 測 券 驗 相 合 關 工 作 一 年 以 上 經 驗 者 ) 投 信 投 顧 業 務 員 證 照 4. 作 之 取 工 一 得 作 年 證 資 以 券 歷 上 商 皆 經 高 可 驗 級 認 者 業 列 ( 務 之 取 員 ) 得 資 高 格 級 者 業, 務 並 員 從 資 事 格 證 者 券 相, 關 前 工 後 期 貨 商 業 務 員 1. 業 教 者 育 行 政 主 管 機 關 認 可 之 高 中 或 高 職 以 上 學 校 畢 2. 者 普 通 考 試 或 相 當 普 通 考 試 以 上 之 特 種 考 試 及 格 期 貨 交 易 分 析 人 員 經 1. 專 公 驗 科 立 者 以 或 上 私 學 立 校 專 畢 科 業 以, 上 並 學 從 校 事 或 期 經 貨 教 相 育 關 部 工 承 作 認 二 之 年 國 以 外 上 擇 3. 題 證 券 80 交 題 易 ) 關 ( 法 選 規 擇 與 題 實 100 務 相 題 ) 1. 關 ( 證 法 券 規 交 與 易 實 相 相 含 關 投 法 信 規 投 及 顧 務 律 規 範 ) 自 投 會 資 計 學 分 析 及 財 務 4. 金 總 融 體 市 經 場 濟 及 季 以 為 上 選 擇 二 測 題 類 驗 和 題, 型 六 每 一 年 次 四 九 次, 和 約, 十 為 平 二 三 均 月 每 擇 申 論 佔 30%( 70%, 選 論 題 題 數 為 申 1. 法 3 規 題 () 選 擇 題 論 期 與 實 交 務 易 ( 理 每 年 四 次, 平 均 每 100 題 ) 選 六 季 一 次 九, 和 約 十 為 二 三 月 自 擇 律 題 貨 規 法 範 非 規 ( 選 與 題 各 佔 50%, 擇 六 每 季 年 一 四 次 九 次, 和 約, 十 為 平 二 三 均 月 每 1. 期 )

4 2. 考 試 公 及 務 格 人, 員 並 高 從 等 事 考 期 試 貨 或 相 關 當 工 於 作 高 一 等 年 考 以 試 上 以 經 上 驗 之 者 特 種 一 3. 年 取 以 得 上 期 之 貨 經 商 驗 業 者 務 員 資 格 者, 並 從 事 期 貨 相 關 工 作 1. 大 學 公 以 立 上 或 學 私 校 立 畢 大 業 學 者 以 上 學 校 或 經 教 育 部 承 認 之 國 外 債 券 人 員 專 業 能 力 測 驗 商 業 高 務 級 員 業 資 務 格 者 4. 投 信 顧 業 務 員 資 格 者 5. 取 得 證 券 交 投 易 資 相 分 關 析 法 人 規 員 與 資 實 格 務 者 乙 科 資 格 者 企 業 內 部 控 制 基 本 能 力 測 驗 凡 關 工 公 作 開 具 發 有 行 公 興 趣 司 者 從 業 人 員 或 對 企 業 內 部 控 制 制 度 相 6. 取 非 二 100) 選 題 擇, 題 總 分 至 少 之 ( 2. 本 衍 風 科 生 險 總 性 管 分 商 理 一 品 四 擇 百 十 題 分 題 ): 至 少, 選 非 四 擇 選 題 題 3. 期 商 與 品 其 貨 他 ( 本 衍 選 科 生 擇 目 性 權 成 績 兩 總 節 合 分 測 併 二 驗 計, 分 十 ): 選 擇 題 百 題, 題 數 非 選 至 擇 少 八 四 題 債 與 券 券 實 法 市 場 含 ( 選 理 債 擇 論 題 各 五 十 題 ) 九 每 半 月 年 一 次 二 次,, 約 平 為 均 三 每 和 企 理 ( 含 業 論 相 內 與 關 部 實 法 控 務 )( 選 制 擇 題 題 ) 八 十 每 半 十 年 二 一 月 次 二 次,, 約 平 為 均 六 每 和 務 規 ( )

5 1. 公 立 或 私 立 專 科 以 上 學 校 或 經 教 育 部 承 認 之 國 外 2. 專 科 以 上 學 校 業 畢 務 業 員 者 資 格 者 股 務 人 員 專 業 能 力 測 驗 投 信 商 高 顧 級 業 業 務 務 員 資 格 者 取 得 證 券 投 交 資 易 分 相 析 關 人 法 員 規 資 與 格 實 者 務 乙 7. 從 事 股 務 相 關 工 作 一 年 以 上 驗 科 者 資 格 者 1. 大 公 學 立 以 或 上 私 學 立 校 大 畢 學 業 以 者 上 學 校 或 經 教 育 部 承 認 之 國 外 資 產 證 券 化 基 本 能 力 測 驗 商 業 高 務 級 員 業 資 務 格 者 4. 投 信 顧 業 務 員 資 格 者 取 得 證 券 投 交 資 易 分 相 析 人 法 員 規 資 與 格 實 者 務 乙 1. 業 教 者 育 行 政 主 管 機 關 認 可 之 高 中 或 高 科 職 資 以 格 上 者 學 校 畢 票 驗 券 商 業 務 人 員 專 業 能 力 測 2. 試 公 以 務 上 人 之 員 特 普 種 通 考 或 試 高 及 等 格 考 者 試 或 相 當 於 普 通 或 高 等 考 3. 並 專 教 取 科 育 得 學 行 資 校 政 格 一 機 年 關 級 認 書 以 可 者 上 之 肄 高 業 具 中 或 有 五 大 高 年 學 職 制 學 專 三 力 科 年 鑑 學 制 定 校 或 考 四 二 試 年 及 級 制 格 以 上 肄 業 有 證 明 文 件 者, 視 同 高 級 中 學 畢 業 CFA( 特 許 財 務 分 析 師 ) 段 CFA 考, 試 需 考 依 試 序 分 報 為 名 LevelⅠ LevelⅡ LevelⅢ, 考 過 前 一 階 段, 才 能 參 加 等 次 三 一 個 階 件 至 : 於 欲 參 加 第 一 階 段 (LevelⅠ) 考 試 者, 需 具 備 以 下 條 1. 規 法 務 股 ( 務 選 作 擇 業 題 實 每 年 二 次, 平 均 每 題 ) 50九 半 月 一 次, 約 為 三 和 資 論 相 產 與 關 證 實 法 券 務 規 化 ()( 含 選 理 擇 題 題 ) 各 50 每 半 十 年 二 一 月 次 二 次,, 約 平 為 均 六 每 和 1. 規 ) ( 法 50 題 2. 務 票 ) ( 選 券 擇 金 題 融 實 80網 詳 站 情 請 參 閱 證 基 會 CFA 很 高 考 且 範 試 圍 範 Level 圍 LevelⅠ 越 廣 難, 題 其 目 考 也 辦 二 次 (6 考 月 試 與 每 年 12舉 試 月 Ⅲ 次 ),LevelⅡ Level (12 考 試 月 每 ) 年 舉 辦 一

6 1) 2) 履 大 與 歷 學 說 學 士 明 士 學 學 位 位 同 等, 或 的 實 務 工 作 資 歷, 並 提 出 相 關 經 CFA 通 過 CFA 特 許 證 最 照 高, 級 必 考 須 試 有 (LevelⅢ) 四 年 以 上 後 金 並 融 不 分 能 析 馬 師 上 的 得 工 到 守 驗 CFAI, 同 時 公 又 佈 必 的 須 是 職 CFAI 業 行 為 的 倫 會 理 員 標 之 準 一 守, 則 並 且 必 須 遵 作 資 料 來 源 :http://www.sfi.org.tw/newsfi/chinese.asp 證 券 暨 期 貨 市 場 發 展 基 金 會 內 職 則 業 容 行 財 項 為 務 目 包 準 報 括 法 數 量 表 固 經 濟 學 方 分 析 定 收 益 權 益 證 券 券 組 分 合 析 管 理 及 投 資 衍 證 等 生 性 金 融 商 品 CFA 為 LevelⅡ Level LevelⅠ 考 試 分 考 ( Ⅲ LevelⅠ 四 題 選 為 一 單 ), 選 的 Level 選 擇 題 採 II 題 (Item 的 組 考 式 題 set) 則 論 題 是,Level (Essay, 50% 的 含 申 III 題 計 組 算 式 ) 和 選 50% 擇 的 主 銀 行 辦 內 單 部 位 控 : 制 台 基 本 灣 測 金 驗 融 研 訓 院 類 別 凡 金 融 從 業 人 員 或 對 銀 行 加 內 有 部 興 控 趣 制 者 制, 均 度 相 歡 關 迎 工 報 作 名 具 參 資 格 1. 法 規 ) 考 試 科 目 題 銀 80 行 題 內 ) 部 控 制 制 度 ( 選 擇 每 三 年 四 平 均 二 季 月 一 六 測 次 十, 和 約 十 為 驗 時 間

7 1. 之 業 教 高 者 育 中 行 或 政 高 主 職 管 以 機 上 關 學 認 校 可 畢 信 託 業 業 務 人 員 信 託 業 務 專 業 測 驗 2. 試 者 普 以 通 上 考 之 試 特 或 種 相 考 當 試 普 及 通 格 考 中 格 教 並 育 高 取 行 職 得 政 學 資 機 力 格 關 鑑 證 認 定 明 可 考 書 之 試 高 2. 法 規 ( 選 擇 題 50 題 ) 及 ( 選 信 擇 託 題 理 論 80 與 題 實 ) 務 每 四 月 年 九 三 和 次, 十 約 二 為 理 財 規 劃 人 員 專 業 能 力 測 驗 均 對 歡 迎 理 報 財 名 規 劃 參 有 加 興 趣 者, 理 財 工 規 具 劃 ( 實 選 擇 ( 選 題 擇 50 題 題 50) ) 每 九 年 和 十 二 一 次, 月 約 為 凡 從 事 國 際 貿 易 業 務 進 初 階 外 匯 人 員 專 業 能 力 測 驗 者 匯 出, 實 口 均 務 外 或 匯 歡 理 作 迎 論 業 報 具 名, 有 以 參 及 加 興 趣 對 外 1. 進 ) 2. 出 ) 口 外 匯 50每 年 三 次, 約 為 3. 題 國 ) 外 匯 兌 業 務 ( 選 擇 題 50四 月 九 和 十 一 初 階 授 信 人 員 專 業 能 力 測 驗 凡 及 興 從 對 趣 事 授 者 授 信, 信 實 均 相 務 歡 關 或 迎 理 業 報 論 務 名 具, 有 以 加 參 ( 選 擇 題 80) 題 ) 每 一 年 和 九 二 月 次, 約 為 進 階 授 信 人 員 專 業 能 力 測 驗 1. 力 經 測 初 驗 階 合 授 格 信 者 人 員 專 業 能 1. 法 規 2. 五 從 事 以 授 上 信 經 業 驗 務 者 相 關 工 作 2. ( 以 授 上 信 四 實 選 務 一 60%, 擇 題 共 佔 20%, 40 題 單 ; 個 共 選 案 10 選 題 擇 組 ; 題 之 申 佔 選 每 年 九 月 份 左 題 佔 20%, 共 2 題 ) 論 右 金 融 市 場 常 識 與 職 業 道 德 專 業 能 力 測 驗 95 種 金 年 融 8 從 月 業 1 人 日 員 前 測 參 驗 加 之 13任 金 ( 選 融 擇 市 題 場 100 常 題 識 ) 與 職 業 道 德 幾 會 舉 乎 行 是 每 個 月 都

8 一 可 於 測 不 初 驗 次 必 合 登 加 格 考 錄 之 或 從 金 重 業 融 新 人 市 登 員 場 錄 常 時, 該 識 日 從 與 職 業 人 道 員 德 於 95 測 年 驗 8 月 惟 從 後 業 人 如 員 欲 資 報 格 名 測 另 驗 一 種 時 金, 融 則 1 必 與 須 職 業 加 道 考 德 金 融 市 場 常 識 銀 行 內 部 控 制 與 內 部 稽 核 測 驗 ( 一 般 消 費 ) 內 工 凡 部 作 金 控 具 融 制 有 從 與 業 興 內 人 趣 部 員 者 稽 或, 核 均 對 相 銀 歡 關 行 1. 報 名 參 加 迎 法 2. 規 ( 選 擇 題 50 題 ) 銀 規 行 ( 選 內 擇 部 題 控 80 制 題 與 ) 內 部 稽 核 法 每 三 年 六 三 和 次 十, 月 約 為 銀 行 內 部 控 制 與 內 部 稽 核 測 驗 ( 消 費 金 融 ) 凡 內 工 部 作 金 控 具 融 制 有 從 與 業 興 內 人 趣 部 員 者 稽 或, 核 均 對 相 銀 歡 關 行 1. 報 名 參 加 迎 法 2. 規 行 ( 選 內 擇 部 題 控 50 制 題 與 ) 內 銀 規 行 ( 選 內 擇 部 題 控 80 制 題 與 ) 內 部 部 稽 稽 核 法 核 每 三 年 六 三 和 次 十, 月 約 為 金 融 人 員 授 信 擔 保 品 估 價 專 業 能 力 測 驗 金 或 大 融 專 對 院 相 金 校 關 融 以 工 授 上 作 信 畢 之 擔 業 從 保 業 品, 人 估 從 員 價 事 相 關 規 (30%); 參 業 加 務 有 興 趣 者, 均 可 報 名 不 分 鑑 動 價 析 (20%)( 產 (50%); 估 價 單 動 理 選 產 論 選 暨 方 擇 有 法 題 價 與 ) 證 案 券 例 每 年 三 月 名 三 應 本 領 考 人 域 項 測 至 證 驗 少 照 須 測 格 先 驗 : 通, 過 始 下 具 報 列 1. 概 論 進 ( 主 由 階 辦 金 財 ) 研 富 院 管 理 證 專 期 業 會 能 力 和 測 保 驗 1. 銀 行 信 託 業 業 務 人 員 險 事 業 發 展 中 心 2. 業 保 務 險 員 : 投 資 型 保 險 商 品 實 務 分 3. 析 全 財 富 方 管 位 理 財 富 特 管 殊 理 應 與 用 案 例 3. ( 高 指 級 證 業 券 期 務 商 貨 員 業 :) 務 證 投 券 信 投 證 顧 券 照 目 證 照 ( 指 投 信 投 顧 業 務 業 商 次, 前 在 只 12 辦 月 過 一 券 投 資 分 析 人 員 ) 或 期 貨 證

9 業 或 類 期 證 貨 照 交 擇 ( 指 易 一 期 分 貨 析 商 人 業 員 務 ), 員 三 資 料 來 源 :https://www.tabf.org.tw/tw/ 台 灣 金 融 分 研 三 訓 階 院 段 考 試 及 收 費 凡 以 上 年 學 滿 校 20 畢 歲 業, 或 具 同 有 等 (1) 學 國 歷 中 主 辦 單 位 : 中 華 民 國 人 壽 保 險 商 業 業 公 會 測 驗 類 別 資 格 考 試 科 目 測 驗 時 間 人 測 身 驗 保 險 業 務 人 員 資 格 號 大 (2) 中 外 華 僑 民 永 國 久 身 居 分 留 證 證 統 號 一 碼 編 件 陸 號 配 碼 偶 者, 領 並 有 已 長 完 期 成 居 所 留 屬 證 或 司 格, 基 得 本 經 教 由 育 報 訓 名 練 單 課 位 程 彙 合 整 公 1. 法 規 規 測 定 驗 不 時 間 接 受 向 個 辦 理 人 報 名 ( ) 資 格 於 2 ( 選 保 擇 險 題 實 100 務 題 ) 不 定 期 舉 行 凡 中 華 民 國 國 民 外 僑 取 得 財 驗 產 保 險 業 務 員 資 格 測 永 長 具 久 期 居 留 證 大 年 陸 滿 配 二 偶 十 領 歲 有 同 有 等 國 學 歷 以 經 上 完 學 成 校 基 畢 本 業 教 或 育, 與 題 1. 共 同 金 融 市 場 常 識 訓 單 商 業 練 位 同 向 合 業 格 中 公 者 華, 會 民 得 國 ( 以 由 產 下 所 物 簡 屬 保 稱 報 險 本 名 2. 職 道 德 ( 選 擇 題 100 規 專 )( 選 業 擇 科 題 目 各 : 保 50 險 題 實 ) 務 與 法 會 ) 報 名, 參 加 資 格 測 驗 幾 乎 毎 個 月 都 有 採 不 定 期 舉 行 產 員 物 保 險 核 保 暨 理 賠 人 考 高 中 職 畢 以 上 學 歷 皆 可 報 火 經 災 營 學 保 險 再 法 保 學 險 汽 概 車 論 保 險 保 險 上 保 保 險 險 ( 任 選 責 一 任 科 保 ) 險 工 海 程 每 年 春 季 秋 春 各 舉 辦 一 次 資 料 來 源 中 華 民 國 人 壽 保 險 商 業 同 業 公 會

10 1. 年 滿 20 歲 其 他 初 級 保 險 業 務 員 ( 測 主 辦 驗 : 壽 類 險 別 公 會 ) 國 學 需 中 歷 完 以 成 上 所 畢 資 屬 業 格 公 或 司 同 基 等 本 考 試 科 目 測 驗 時 間 4. 教 須 育 由 訓 所 練 屬 合 公 格 人 身 保 險 業 務 員 資 格 測 驗 統 名, 不 接 受 個 司 團 人 報 體 名 報 一 教 材 毎 週 六 初 級 保 險 業 務 員 ( 主 辦 : 產 險 公 會 ) 同 上 保 約 責 險 法 學 火 理 災 論 保 與 險 實 務 運 輸 產 保 險 契 程 任 保 險 ( 保 證 汽 ) 車 及 保 其 險 他 保 險 工 一 區 個 測 驗 月 一 次 分 地 1. 國 或 報 保 所 名 險 屬 前 已 公 代 參 理 司 加 人 同 相 過 關 中 業 機 華 公 民 會 構 投 資 型 保 單 業 務 員 ( 主 辦 : 保 險 事 業 發 展 中 心 ) 程 辦 資 理 型, 之 保 取 險 得 15 專 研 小 業 習 時 訓 證 以 明 練 上 者 課 投 2. 員 資 格 取 得, 人 且 身 為 登 3. 中 報 之 名 業 前 務 已 員 通 者 報 壽 險 公 會 錄 投 教 資 材 型 保 險 商 品 業 務 員 訓 練 每 月 約 二 次 業 並 務 獲 者 授 權 招 攬 年 金 保 險 人 學 壽 會 保 ) 險 核 保 理 賠 人 員 ( 主 辦 : 人 壽 保 險 管 理 具 專 有 以 中 上 華 或 民 大 國 專 國 以 上 籍 同 並 等 且 大 身 保 險 概 論 度 者 皆 可 報 考 程 專 業 壽 保 險 經 法 規 營 科 目 每 2. 核 保 次 年 春 秋 季 各 一 3. 具 有 中 華 民 國 國 籍 並 且 大 共 理 賠 理 醫 論 務 與 常 實 識 務 1. 同 科 目 每 年 春 秋 季 各 一 共 同 科 目 1. 人

11 壽 險 管 理 人 員 測 驗 ( 主 辦 : 人 壽 保 險 管 理 學 會 ) 專 度 以 者 上 皆 或 可 大 報 專 考 以 上 同 等 程 人 保 身 保 經 法 險 規 營 概 論 次 4. 專 壽 業 險 科 數 目 學 管 會 理 計 與 行 資 經 銷 濟 訊 共 壽 財 務 管 理 2. 法 同 學 科 學 概 目 論 財 學 產 會 保 ) 險 核 保 理 賠 人 員 ( 主 辦 : 產 物 保 險 核 保 高 同 中 等 以 學 上 歷 學 校 畢 業 或 具 有 保 再 險 保 經 險 營 專 ( 核 業 科 或 目 每 火 災 保 險 理 賠 汽 任 車 選 保 一 險 種 ): 次 年 春 秋 季 各 一 保 險 險 工 ( 含 程 運 保 輸 險 保 險 ) 責 任 海 保 上 代 理 代 理 經 紀 人 財 身 產 經 紀 保 險 公 證 人 ( 主 辦 : 考 選 部 ) 年 名 業 或 滿 普 20 考 歲 及, 格 高 者 中, 職 皆 以 可 上 報 畢 一 海 般 事 保 險 公 證 人 每 六 年 月 一 次, 約 在 以 上 資 料 來 源 :http://www.ciaa.org.tw/serves/exam.asp 中 華 民 國 保 險 代 理 人 同 業 公 會 CFP( 主 辦 : 臺 灣 理 財 顧 問 認 證 協 會 ) 學 格 必 歷 須 者 具 有, 大 才 學 符 合 ( 授 含 證 以 資 上 ) 六 基 大 礎 模 理 組 財 規 : 金 保 規 險 劃 規 劃 / 投 / 資 員 劃 規 工 / 劃 風 福 險 利 / 租 管 與 稅 理 退 與 休 試 月 每 年 第 之 三 三 個 月 週 末 九 考

12 以 上 資 料 來 源 :http://www.fpat.org.tw/ 臺 灣 理 財 顧 問 認 證 協 會 FRM( 金 融 風 險 管 理 師 ) 任 可 以 何 考 人 均 ) 可 報 考 ( 學 生 也 以 上 資 料 來 源 : 全 球 風 險 管 理 協 會 不 動 產 經 紀 人 級 學 1. 公 中 立 或 學 立 校 案 或 之 高 私 級 立 職 高 有 校 畢 以 業 上 證 學 書 校 者 畢 業, 業 領 2. 及 格 高 者 等 或 普 通 檢 定 考 試 以 上 資 料 來 源 : 考 選 部 財 規 題 產 劃 ) 移 ( 以 轉 四 規 選 劃 一 / 中 全 文 方 單 位 選 理 財 數 市 場 量 分 析 (10%) 4. 信 用 風 險 (30%) 5. 作 基 業 金 及 公 整 司 合 (25%) 風 險 性 管 風 理 險 (10%) (25%) 每 三 年 個 一 考 星 月 一 期 的 次 第 測 專 普 驗 業 通 ) 科 目 : 民 國 法 文 概 ( 要 作 文 與 動 地 產 估 價 概 要 土 地 法 與 不 紀 相 關 法 稅 規 法 概 要 不 動 產 經 土 每 在 月 年 六 二 月 次 和 九, 約 ( 十 六 )

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