发 行 人 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整, 对 公 告 的 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 负 连 带 责 任 重 要 提 示 1 中 国 证 监 会 于 2016 年 1 月 21 日 以 证 监 许 可 [20

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2 发 行 人 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整, 对 公 告 的 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 负 连 带 责 任 重 要 提 示 1 中 国 证 监 会 于 2016 年 1 月 21 日 以 证 监 许 可 [2016]150 号 文 核 准 邦 信 资 产 管 理 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 发 行 人 公 司 或 邦 信 资 产 ) 面 向 合 格 投 资 者 公 开 发 行 总 额 不 超 过 10 亿 元 的 公 司 债 券 ( 以 下 简 称 本 期 债 券 ) 2 邦 信 资 产 管 理 有 限 公 司 本 期 债 券 发 行 面 值 100,000 万 元, 每 张 面 值 为 人 民 币 100 元,1,000 万 张, 发 行 价 格 为 100 元 / 张 3 本 期 债 券 评 级 为 AAA; 公 司 2015 年 末 的 净 资 产 为 474, 万 元 ( 合 并 报 表 中 所 有 者 权 益 合 计 ); 公 司 最 近 三 个 会 计 年 度 实 现 的 年 均 可 分 配 利 润 为 17, 万 元 (2013 年 2014 年 及 2015 年 发 行 人 经 审 计 的 合 并 报 表 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 算 术 平 均 值 ), 预 计 不 少 于 本 期 债 券 一 年 利 息 的 1.5 倍 4 本 期 债 券 期 限 6 年, 附 第 3 年 末 发 行 人 票 面 利 率 调 整 选 择 权 和 投 资 者 回 售 选 择 权, 本 期 债 券 规 模 10 亿 元, 一 次 性 发 行 5 本 期 债 券 由 中 债 信 用 增 进 投 资 股 份 有 限 公 司 提 供 不 可 撤 销 的 连 带 责 任 保 证 担 保 经 大 公 国 际 资 信 评 估 有 限 公 司 综 合 评 定, 发 行 人 的 主 体 长 期 信 用 等 级 为 AA, 本 期 债 券 信 用 等 级 为 AAA, 大 公 国 际 资 信 评 估 有 限 公 司 将 在 本 期 债 券 有 效 存 续 期 间 对 发 行 人 进 行 定 期 跟 踪 评 级 以 及 不 定 期 跟 踪 评 级 6 本 期 债 券 最 终 票 面 利 率 将 由 发 行 人 和 主 承 销 商 根 据 簿 记 建 档 结 果 确 定 发 行 人 和 主 承 销 商 将 于 2016 年 6 月 28 日 (T-1 日 ) 以 簿 记 建 档 形 式 向 网 下 机 构 投 资 者 利 率 询 价, 并 根 据 利 率 询 价 情 况 确 定 本 期 债 券 的 最 终 票 面 利 率 发 行 人 和 主 承 销 商 将 于 2016 年 6 月 29 日 (T 日 ) 在 中 国 证 券 报 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ( 上 公 告 本 期 债 券 的 最 终 票 面 利 率, 敬 请 投 资 者 关 注 7 本 期 债 券 采 取 网 下 询 价 配 售 的 方 式 向 合 格 投 资 者 发 行 网 下 申 购 由 发 行 人 与 簿 记 管 理 人 根 据 询 价 情 况 进 行 配 售 配 售 原 则 详 见 本 公 告 第 三 条 第 六 款 8 网 下 发 行 仅 面 向 合 格 投 资 者 合 格 投 资 者 通 过 与 簿 记 管 理 人 签 订 认 购 协 议 的 方 式 参 与 网 下 申 购, 合 格 投 资 者 网 下 最 低 申 购 单 位 为 10,000 手 ( 1,000 万 元 ),

3 超 过 10,000 手 的 必 须 是 1,000 手 (100 万 元 ) 的 整 数 倍, 簿 记 管 理 人 另 有 规 定 的 除 外 9 投 资 者 不 得 非 法 利 用 他 人 账 户 或 资 金 进 行 认 购, 也 不 得 违 规 融 资 或 替 他 人 违 规 融 资 认 购 投 资 者 认 购 并 持 有 本 期 债 券 应 遵 守 相 关 法 律 法 规 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 的 有 关 规 定, 并 自 行 承 担 相 应 的 法 律 责 任 10 敬 请 投 资 者 注 意 本 公 告 中 本 期 债 券 的 发 行 方 式 发 行 对 象 发 行 数 量 发 行 时 间 认 购 办 法 认 购 程 序 认 购 价 格 和 认 购 款 缴 纳 等 具 体 规 定 11 发 行 人 将 在 本 期 债 券 发 行 结 束 后 尽 快 办 理 有 关 上 市 手 续, 本 期 债 券 具 体 上 市 时 间 另 行 公 告 12 本 公 告 仅 对 本 期 债 券 发 行 的 有 关 事 宜 进 行 说 明, 不 构 成 针 对 本 期 债 券 的 任 何 投 资 建 议 投 资 者 欲 详 细 了 解 本 期 债 券 情 况, 请 仔 细 阅 读 邦 信 资 产 管 理 有 限 公 司 公 开 发 行 2016 年 公 司 债 券 募 集 说 明 书, 本 期 债 券 募 集 说 明 书 摘 要 已 刊 登 在 2016 年 6 月 27 日 的 中 国 证 券 报 上 有 关 本 次 发 行 的 相 关 资 料, 投 资 者 亦 可 到 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ( 查 询 13 有 关 本 次 发 行 的 其 他 事 宜, 发 行 人 和 主 承 销 商 将 视 需 要 在 中 国 证 券 报 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ( 上 及 时 公 告, 敬 请 投 资 者 关 注

4 释 义 在 本 募 集 说 明 书 中, 除 非 文 意 另 有 所 指, 下 列 词 语 具 有 如 下 含 义 : 一 一 般 性 释 义 邦 信 资 管 本 公 司 公 司 发 行 人 指 邦 信 资 产 管 理 有 限 公 司 控 股 股 东 东 方 资 产 指 中 国 东 方 资 产 管 理 公 司 实 际 控 制 人 指 中 华 人 民 共 和 国 财 政 部 董 事 或 董 事 会 指 本 公 司 董 事 或 董 事 会 监 事 指 本 公 司 监 事 中 国 证 监 会 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 主 承 销 商 簿 记 管 理 人 债 券 受 托 管 理 人 中 信 建 投 证 券 指 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 发 行 人 律 师 指 北 京 德 恒 律 师 事 务 所 审 计 机 构 指 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 和 德 勤 华 永 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 资 信 评 级 机 构 大 公 国 际 指 大 公 国 际 资 信 评 估 有 限 公 司 上 交 所 指 上 海 证 券 交 易 所 登 记 公 司 登 记 机 构 指 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 中 债 公 司 指 中 债 信 用 增 进 投 资 股 份 有 限 公 司 东 方 金 诚 指 东 方 金 诚 国 际 信 用 评 估 有 限 公 司 大 业 信 托 指 大 业 信 托 有 限 责 任 公 司 银 宝 山 新 指 深 圳 银 宝 山 新 科 技 股 份 有 限 公 司 天 津 银 宝 山 新 指 天 津 银 宝 山 新 科 技 有 限 公 司 南 宁 小 贷 指 南 宁 市 邦 信 小 额 贷 款 有 限 责 任 公 司 西 安 小 贷 指 西 安 经 开 区 邦 信 小 额 贷 款 有 限 公 司 天 津 中 银 指 天 津 中 银 实 业 发 展 有 限 公 司 邦 信 置 业 指 东 方 邦 信 置 业 有 限 公 司 邦 信 财 务 指 深 圳 市 邦 信 财 务 顾 问 有 限 公 司 邦 信 创 投 指 东 方 邦 信 创 业 投 资 有 限 公 司 邦 信 融 通 指 东 方 邦 信 融 通 控 股 股 份 有 限 公 司

5 东 邦 百 惠 指 北 京 东 邦 百 惠 餐 饮 管 理 有 限 公 司 北 京 小 贷 指 北 京 邦 信 小 额 贷 款 股 份 有 限 公 司 沈 阳 小 贷 指 沈 阳 市 和 平 区 邦 信 小 额 贷 款 有 限 责 任 公 司 深 圳 前 海 指 深 圳 前 海 邦 信 投 资 有 限 公 司 天 津 通 商 指 天 津 通 商 投 资 咨 询 有 限 公 司 天 津 鼎 信 指 天 津 鼎 信 小 额 贷 款 有 限 公 司 邦 信 资 本 指 东 方 邦 信 资 本 管 理 有 限 公 司 东 方 金 科 指 东 方 邦 信 金 融 科 技 ( 上 海 ) 有 限 公 司 青 岛 小 贷 指 青 岛 邦 信 小 额 贷 款 有 限 责 任 公 司 吉 林 小 贷 指 吉 林 邦 信 小 额 贷 款 有 限 责 任 公 司 东 方 创 投 指 深 圳 东 方 创 业 投 资 有 限 公 司 上 海 东 兴 指 上 海 东 兴 投 资 控 股 发 展 有 限 公 司 华 为 指 华 为 技 术 有 限 公 司 中 兴 通 讯 指 中 兴 通 讯 股 份 有 限 公 司 比 亚 迪 指 比 亚 迪 股 份 有 限 公 司 雷 诺 RENAULT 指 雷 诺 汽 车 公 司 本 田 HONDA 指 本 田 汽 车 公 司 宝 马 BMW 指 巴 伐 利 亚 机 械 制 造 厂 股 份 有 限 公 司 一 汽 大 众 指 一 汽 大 众 汽 车 有 限 公 司 交 通 银 行 指 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 中 国 银 行 指 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 汇 丰 银 行 指 香 港 上 海 汇 丰 银 行 有 限 公 司 鑫 沅 资 产 指 鑫 沅 资 产 管 理 有 限 公 司 南 京 银 行 指 南 京 银 行 股 份 有 限 公 司 宁 波 银 行 指 宁 波 银 行 股 份 有 限 公 司 光 大 银 行 指 光 大 银 行 股 份 有 限 公 司 江 苏 银 行 指 江 苏 银 行 股 份 有 限 公 司 平 安 银 行 指 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司 龙 江 银 行 指 龙 江 银 行 股 份 有 限 公 司 河 北 银 行 指 河 北 银 行 股 份 有 限 公 司 胜 利 精 密 指 苏 州 胜 利 精 密 制 造 科 技 股 份 有 限 公 司

6 春 兴 精 工 指 苏 州 春 兴 精 工 股 份 有 限 公 司 本 次 债 券 本 次 公 司 债 券 指 经 公 司 股 东 和 董 事 会 审 议 通 过, 向 合 格 投 资 者 公 开 发 行 的 不 超 过 人 民 币 10 亿 元 ( 含 10 亿 元 ) 的 邦 信 资 产 管 理 有 限 公 司 公 开 发 行 2016 年 公 司 债 券 公 司 章 程 指 邦 信 资 产 管 理 有 限 公 司 公 司 章 程 公 司 法 指 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 证 券 法 指 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 公 司 债 办 法 指 公 司 债 券 发 行 与 交 易 管 理 办 法 募 集 说 明 书 受 托 管 理 协 议 本 协 议 债 券 持 有 人 会 议 规 则 本 规 则 指 指 指 邦 信 资 产 管 理 有 限 公 司 公 开 发 行 2016 年 公 司 债 券 募 集 说 明 书 邦 信 资 产 管 理 有 限 公 司 与 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 关 于 邦 信 资 产 管 理 有 限 公 司 公 开 发 行 2016 年 公 司 债 券 之 债 券 受 托 管 理 协 议 邦 信 资 产 管 理 有 限 公 司 公 开 发 行 2016 年 公 司 债 券 之 债 券 持 有 人 会 议 规 则 报 告 期 最 近 三 年 指 2013 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 交 易 日 指 上 海 证 券 交 易 所 的 正 常 交 易 日 法 定 假 日 指 中 华 人 民 共 和 国 的 法 定 假 日 ( 不 包 括 香 港 特 别 行 政 区 澳 门 特 别 行 政 区 和 台 湾 省 的 法 定 假 日 ) 元 万 元 亿 元 指 人 民 币 元 人 民 币 万 元 人 民 币 亿 元

7 一 本 次 发 行 的 基 本 情 况 及 发 行 条 款 ( 一 ) 本 期 债 券 的 基 本 发 行 条 款 1 发 行 主 体 : 邦 信 资 产 管 理 有 限 公 司 2 债 券 名 称 : 邦 信 资 产 管 理 有 限 公 司 公 开 发 行 2016 年 公 司 债 券 3 发 行 总 额 :10 亿 元, 一 次 性 发 行 4 债 券 期 限 :6 年, 附 第 3 年 末 发 行 人 票 面 利 率 调 整 选 择 权 和 投 资 者 回 售 选 择 权 5 债 券 利 率 或 其 确 定 方 式 定 价 流 程 : 本 次 债 券 采 用 固 定 利 率 形 式, 票 面 利 率 在 债 券 存 续 期 前 3 年 固 定 不 变, 在 本 次 债 券 存 续 期 的 第 3 年 末, 如 发 行 人 行 使 票 面 利 率 调 整 选 择 权, 未 被 回 售 部 分 债 券 的 票 面 利 率 为 债 券 存 续 期 前 3 年 票 面 利 率 加 / 减 调 整 基 点, 在 债 券 存 续 期 限 后 3 年 固 定 不 变 ; 如 发 行 人 未 行 使 票 面 利 率 调 整 选 择 权, 则 未 被 回 售 部 分 债 券 在 存 续 期 限 后 3 年 票 面 利 率 仍 维 持 原 有 票 面 利 率 不 变 本 次 债 券 票 面 利 率 将 以 公 开 方 式 向 具 备 相 应 风 险 识 别 和 承 担 能 力 的 合 格 投 资 者 进 行 询 价 后, 由 发 行 人 和 簿 记 管 理 人 根 据 利 率 询 价 确 定 利 率 区 间 后, 通 过 簿 记 建 档 方 式 确 定, 即 由 发 行 人 与 簿 记 管 理 人 确 定 本 次 债 券 的 票 面 利 率 簿 记 建 档 区 间, 投 资 者 直 接 向 簿 记 管 理 人 发 出 申 购 订 单, 簿 记 管 理 人 负 责 记 录 申 购 订 单, 最 终 由 发 行 人 与 簿 记 管 理 人 根 据 申 购 情 况 确 定 本 次 债 券 的 最 终 发 行 利 率 6 票 面 利 率 调 整 选 择 权 : 发 行 人 有 权 决 定 是 否 在 本 次 债 券 存 续 期 的 第 3 年 末 调 整 本 次 债 券 后 3 年 的 票 面 利 率 发 行 人 将 于 本 次 债 券 存 续 期 内 第 3 个 计 息 年 度 付 息 日 前 的 第 15 个 交 易 日, 在 中 国 证 监 会 指 定 的 信 息 披 露 媒 体 上 发 布 关 于 是 否 调 整 本 次 债 券 票 面 利 率 以 及 调 整 幅 度 的 公 告 若 发 行 人 未 行 使 利 率 调 整 权, 则 本 次 债 券 后 续 期 限 票 面 利 率 仍 维 持 原 有 票 面 利 率 不 变 7 回 售 选 择 权 : 发 行 人 发 出 关 于 是 否 调 整 本 次 债 券 票 面 利 率 及 调 整 幅 度 的 公 告 后, 投 资 者 有 权 选 择 在 本 次 债 券 存 续 期 内 第 3 个 计 息 年 度 的 投 资 者 回 售 登 记 期 内 进 行 登 记, 将 持 有 的 本 次 债 券 按 面 值 全 部 或 部 分 回 售 给 发 行 人 或 选 择 继 续 持 有 本 次 债 券 本 次 债 券 第 3 个 计 息 年 度 付 息 日 即 为 回 售 支 付 日, 公 司 将 按 照 上 交 所 和 债 券 登 记 机 构 相 关 业 务 规 则 完 成 回 售 支 付 工 作 8 回 售 登 记 期 : 投 资 者 选 择 将 持 有 的 本 次 债 券 全 部 或 部 分 回 售 给 本 公 司 的,

8 须 于 公 司 发 出 关 于 是 否 调 整 本 次 债 券 票 面 利 率 以 及 调 整 幅 度 的 公 告 之 日 起 5 个 交 易 日 内 进 行 登 记 ; 若 投 资 者 未 做 登 记, 则 视 为 继 续 持 有 本 次 债 券 并 接 受 上 述 调 整 9 票 面 金 额 和 发 行 价 格 : 本 次 债 券 面 值 100 元, 按 面 值 发 行 10 发 行 方 式 与 发 行 对 象 配 售 规 则 : 本 次 债 券 将 以 公 开 方 式 向 具 备 相 应 风 险 识 别 和 承 担 能 力 的 合 格 投 资 者 发 行 本 次 债 券 发 行 对 象 为 公 司 债 办 法 上 海 证 券 交 易 所 公 司 债 券 上 市 规 则 (2015 年 版 ) 上 海 证 券 交 易 所 债 券 市 场 投 资 者 适 当 性 管 理 办 法 等 文 件 规 定 的 合 格 投 资 者 本 次 债 券 不 向 股 东 配 售 11 债 券 形 式 : 实 名 制 记 账 式 公 司 债 券 投 资 者 认 购 的 本 次 债 券 在 登 记 机 构 开 立 的 托 管 账 户 托 管 记 载 12 还 本 付 息 方 式 : 本 次 债 券 采 用 单 利 按 年 计 息, 不 计 复 利 每 年 付 息 一 次, 到 期 一 次 还 本, 最 后 一 期 利 息 随 本 金 的 兑 付 一 起 支 付 13 发 行 首 日 与 起 息 日 : 本 次 债 券 发 行 首 日 为 2016 年 6 月 29 日, 本 次 债 券 起 息 日 为 2016 年 7 月 1 日 14 利 息 登 记 日 : 本 次 公 司 债 券 付 息 的 债 权 登 记 日 为 每 年 付 息 日 的 前 1 个 交 易 日, 在 该 登 记 日 当 日 收 市 后 登 记 在 册 的 本 次 公 司 债 券 持 有 人 均 有 权 获 得 上 一 计 息 年 度 的 债 券 利 息 ( 最 后 一 期 含 本 金 ) 15 本 息 支 付 方 式 : 本 次 债 券 利 息 和 本 金 支 付 方 式 按 照 上 海 证 券 交 易 所 和 登 记 机 构 的 规 定 执 行 16 付 息 日 :2017 年 至 2022 年 每 年 的 7 月 1 日 ( 如 遇 非 交 易 日, 则 顺 延 至 其 后 的 第 1 个 交 易 日 ); 如 投 资 者 行 使 回 售 权, 则 其 回 售 部 分 债 券 的 付 息 日 为 2017 年 至 2019 年 每 年 的 7 月 1 日 ( 如 遇 非 交 易 日, 则 顺 延 至 其 后 的 第 1 个 交 易 日 ) 17 兑 付 日 :2022 年 7 月 1 日 ( 如 遇 非 交 易 日, 则 顺 延 至 其 后 的 第 1 个 交 易 日 ) 如 投 资 者 行 使 回 售 权, 则 其 回 售 部 分 债 券 的 兑 付 日 为 2019 年 7 月 1 日 ( 如 遇 非 交 易 日, 则 顺 延 至 其 后 的 第 1 个 交 易 日 ) 18 支 付 金 额 : 本 次 债 券 于 每 年 的 付 息 日 向 投 资 者 支 付 的 利 息 为 投 资 者 截 至

9 利 息 登 记 日 收 市 时 所 持 有 的 本 次 债 券 票 面 总 额 与 票 面 利 率 的 乘 积, 于 兑 付 日 向 投 资 者 支 付 的 本 息 为 投 资 者 截 至 兑 付 登 记 日 收 市 时 投 资 者 持 有 的 本 次 债 券 最 后 一 期 利 息 及 等 于 票 面 总 额 的 本 金 19 募 集 资 金 专 项 账 户 : 发 行 人 将 在 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 总 行 营 业 部 开 设 募 集 资 金 使 用 专 项 账 户, 用 于 公 司 债 券 募 集 资 金 的 接 收 存 储 划 转 与 本 息 偿 付, 并 进 行 专 项 管 理 20 担 保 方 式 : 本 次 债 券 由 中 债 信 用 增 进 投 资 股 份 有 限 公 司 提 供 不 可 撤 销 连 带 责 任 保 证 担 保 21 信 用 级 别 及 资 信 评 级 机 构 : 经 大 公 国 际 资 信 评 估 有 限 公 司 综 合 评 定, 公 司 的 主 体 信 用 等 级 为 AA, 本 次 债 券 信 用 等 级 为 AAA 22 簿 记 管 理 人 债 券 受 托 管 理 人 : 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 23 承 销 方 式 : 本 次 债 券 由 主 承 销 商 组 织 的 承 销 团 以 余 额 包 销 的 方 式 承 销 24 本 次 债 券 上 市 安 排 : 本 次 债 券 发 行 后 将 在 上 海 证 券 交 易 所 申 请 上 市 25 募 集 资 金 用 途 : 本 次 债 券 募 集 资 金 扣 除 发 行 费 用 后, 拟 用 于 置 换 公 司 债 务 补 充 营 运 资 金 26 质 押 式 回 购 安 排 : 公 司 主 体 信 用 等 级 为 AA, 本 次 债 券 信 用 等 级 为 AAA, 本 次 债 券 符 合 进 行 质 押 式 回 购 交 易 的 基 本 条 件, 如 获 批 准, 具 体 折 算 率 等 事 宜 将 按 债 券 登 记 机 构 的 相 关 规 定 执 行 27 税 务 提 示 : 根 据 国 家 有 关 税 收 法 律 法 规 的 规 定, 投 资 者 投 资 本 次 债 券 所 应 缴 纳 的 税 款 由 投 资 者 承 担 ( 二 ) 与 本 期 债 券 发 行 有 关 的 时 间 安 排 : 日 期 T-2 日 (2016 年 6 月 27 日 ) T-1 日 (2016 年 6 月 28 日 ) T 日 (2016 年 6 月 29 日 ) 发 行 安 排 刊 登 募 集 说 明 书 及 其 摘 要 发 行 公 告 信 用 评 级 报 告 网 下 询 价 确 定 票 面 利 率 公 告 最 终 票 面 利 率 网 下 认 购 起 始 日 T+2 日 网 下 认 购 截 止 日

10 (2016 年 7 月 1 日 ) 网 下 认 购 的 合 格 投 资 者 在 当 日 15:00 前 将 认 购 款 划 至 主 承 销 商 专 用 收 款 账 户 T+3 日 (2016 年 7 月 2 日 ) 刊 登 发 行 结 果 公 告 发 行 结 束 注 : 上 述 日 期 为 交 易 日, 如 遇 重 大 突 发 事 件 影 响 发 行, 发 行 人 和 主 承 销 商 将 及 时 公 告, 修 改 发 行 日 程 二 网 下 向 机 构 投 资 者 利 率 询 价 ( 一 ) 网 下 投 资 者 本 次 网 下 利 率 询 价 对 象 为 在 登 记 公 司 开 立 合 格 证 券 账 户 的 机 构 投 资 者 ( 法 律 法 规 禁 止 购 买 者 除 外 ) ( 二 ) 票 面 利 率 确 定 方 法 本 期 债 券 最 终 的 票 面 利 率 将 由 发 行 人 和 主 承 销 商 根 据 网 下 向 机 构 投 资 者 的 询 价 结 果 确 定 ( 三 ) 询 价 时 间 本 期 债 券 网 下 利 率 询 价 的 时 间 为 2016 年 6 月 28 日 (T-1 日 ), 参 与 询 价 的 投 资 者 必 须 在 2016 年 6 月 28 日 (T-1 日 )09:00 至 11:30 将 邦 信 资 产 管 理 有 限 公 司 2016 年 公 司 债 券 网 下 利 率 询 价 及 申 购 申 请 表 ( 以 下 简 称 网 下 利 率 询 价 及 申 购 申 请 表 ) 传 真 至 簿 记 管 理 人 处 ( 四 ) 询 价 办 法 1 填 制 网 下 利 率 询 价 及 申 购 申 请 表 拟 参 与 网 下 询 价 的 机 构 投 资 者 可 以 从 发 行 公 告 所 列 示 的 网 站 下 载 网 下 利 率 询 价 及 申 购 申 请 表, 并 按 要 求 正 确 填 写 填 写 网 下 利 率 询 价 及 申 购 申 请 表 应 注 意 : 1) 最 多 可 填 写 5 个 询 价 利 率, 询 价 利 率 可 不 连 续 ; 2) 填 写 询 价 利 率 时 精 确 到 0.01%; 3) 询 价 利 率 应 由 低 到 高 按 顺 序 填 写 ; 4) 每 个 询 价 利 率 上 的 申 购 总 金 额 不 得 少 于 1,000 万 元 ( 含 1,000 万 元 ), 并 为 100 万 元 的 整 数 倍 ;

11 5) 每 一 询 价 利 率 对 应 的 申 购 总 金 额, 是 当 最 终 确 定 的 票 面 利 率 不 低 于 该 询 价 利 率 时, 投 资 者 的 最 大 投 资 需 求 2 提 交 参 与 利 率 询 价 的 机 构 投 资 者 应 在 2016 年 6 月 28 日 (T-1 日 )09:00 至 11:30 将 填 妥 签 字 并 加 盖 单 位 公 章 后 的 网 下 利 率 询 价 及 申 购 申 请 表, 法 定 代 表 人 授 权 委 托 书 ( 法 定 代 表 人 本 人 签 章 的 无 须 提 供 ), 有 效 的 企 业 法 人 营 业 执 照 ( 副 本 ) 复 印 件, 或 其 他 有 效 的 法 人 资 格 证 明 文 件 复 印 件 和 经 办 人 身 份 证 复 印 件 传 真 至 簿 记 管 理 人 处 每 家 机 构 投 资 者 只 能 提 交 一 份 网 下 利 率 询 价 及 申 购 申 请 表, 如 投 资 者 提 交 两 份 以 上 ( 含 两 份 ) 网 下 利 率 询 价 及 申 购 申 请 表, 则 以 最 先 到 达 的 视 为 有 效, 其 后 的 均 视 为 无 效 簿 记 管 理 人 有 权 根 据 询 价 情 况 要 求 投 资 者 提 供 其 他 资 质 证 明 文 件 传 真 转 转 , 备 用 传 真 : ; 咨 询 电 话 利 率 确 定 发 行 人 和 主 承 销 商 将 根 据 网 下 利 率 询 价 结 果 确 定 本 期 债 券 的 最 终 票 面 利 率, 并 将 于 2016 年 6 月 29 日 (T 日 ) 在 中 国 证 券 报 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ( 上 公 告 本 期 债 券 的 最 终 票 面 利 率 发 行 人 将 按 上 述 确 定 的 票 面 利 率 向 投 资 者 公 开 发 行 本 期 债 券 三 网 下 发 行 ( 一 ) 发 行 对 象 网 下 发 行 的 对 象 为 在 登 记 公 司 开 立 合 格 证 券 账 户 的 机 构 投 资 者 ( 法 律 法 规 禁 止 购 买 者 除 外 ), 包 括 未 参 与 网 下 询 价 的 合 格 机 构 投 资 者 机 构 投 资 者 的 申 购 资 金 来 源 必 须 符 合 国 家 有 关 规 定 ( 二 ) 发 行 数 量 本 期 债 券 发 行 总 额 为 10 亿 元, 网 下 发 行 规 模 预 设 为 发 行 总 额 的 100%, 即 10 亿 元 参 与 本 次 网 下 发 行 的 每 个 合 格 投 资 者 的 最 低 申 购 单 位 为 10,000 手 (1,000 万 元 ), 超 过 10,000 手 的 必 须 是 1,000 手 (100 万 元 ) 的 整 数 倍, 簿 记 管 理 人 另 有 规 定 的 除 外

12 ( 三 ) 发 行 价 格 本 期 债 券 的 发 行 价 格 为 100 元 / 张 ( 四 ) 发 行 时 间 本 期 债 券 网 下 发 行 的 期 限 为 3 个 交 易 日, 即 2016 年 6 月 29 日 (T 日 ) 至 2016 年 7 月 1 日 (T+1 日 ) 每 日 的 9:00-16:00 ( 五 ) 申 购 办 法 1 凡 参 与 网 下 申 购 的 机 构 投 资 者, 申 购 时 必 须 已 开 立 上 证 所 的 证 券 账 户 尚 未 开 户 的 机 构 投 资 者, 必 须 在 2016 年 6 月 28 日 (T-1 日 ) 前 开 立 证 券 账 户 2 欲 参 与 网 下 协 议 认 购 的 机 构 投 资 者 在 网 下 发 行 期 间 自 行 联 系 簿 记 管 理 人, 簿 记 管 理 人 根 据 网 下 机 构 投 资 者 认 购 意 向, 与 机 构 投 资 者 协 商 确 定 认 购 数 量, 并 向 机 构 投 资 者 发 送 配 售 缴 款 通 知 书 或 与 其 签 订 网 下 认 购 协 议 网 下 配 售 不 采 用 比 例 配 售 的 形 式, 在 同 等 条 件 下, 参 与 网 下 询 价 的 投 资 者 的 认 购 意 向 将 优 先 得 到 满 足 各 机 构 投 资 者 应 在 2016 年 6 月 28 日 (T-1 日 )09:00-11:30 将 以 下 资 料 传 真 至 簿 记 管 理 人 处 : (1) 附 件 一 网 下 利 率 询 价 及 申 购 申 请 表 ( 法 定 代 表 人 或 授 权 代 表 签 字 及 加 盖 单 位 公 章 ) 及 法 定 代 表 人 授 权 委 托 书 ( 法 定 代 表 人 本 人 签 章 的 无 须 提 供 ); (2) 经 办 人 身 份 证 复 印 件 ; (3) 有 效 的 企 业 法 人 营 业 执 照 ( 副 本 ) 复 印 件 ( 加 盖 单 位 公 章 ), 或 其 他 有 效 的 法 人 资 格 证 明 文 件 复 印 件 ( 加 盖 单 位 公 章 ); (4) 簿 记 管 理 人 要 求 的 其 他 资 质 证 明 文 件 投 资 者 填 写 的 网 下 利 率 询 价 及 申 购 申 请 表 一 旦 传 真 至 簿 记 管 理 人 处, 即 具 有 法 律 约 束 力, 不 得 撤 回 每 家 机 构 投 资 者 只 能 提 交 一 份 网 下 利 率 询 价 及 申 购 申 请 表, 如 投 资 者 提 交 两 份 以 上 ( 含 两 份 ) 网 下 利 率 询 价 及 申 购 申 请 表, 则 以 最 先 到 达 的 视 为 有 效, 其 后 的 均 视 为 无 效 ( 六 ) 配 售 簿 记 管 理 人 根 据 网 下 询 价 结 果 对 所 有 有 效 申 购 进 行 配 售, 机 构 投 资 者 的 获 配 售 金 额 不 会 超 过 其 有 效 申 购 中 相 应 的 最 大 申 购 金 额 配 售 依 照 以 下 原 则 : 按 照 投 资 者 的 申 购 利 率 从 低 到 高 进 行 簿 记 建 档, 按 照 申 购 利 率 从 低 向 高 对 认 购 金 额 进 行

13 累 计, 当 累 计 金 额 超 过 或 等 于 本 期 债 券 发 行 总 额 时 所 对 应 的 最 高 申 购 利 率 确 认 为 发 行 利 率, 申 购 利 率 在 最 终 发 行 利 率 以 下 ( 含 发 行 利 率 ) 的 投 资 者 按 照 价 格 优 先 的 原 则 配 售 ; 在 价 格 相 同 的 情 况 下, 按 照 时 间 优 先 的 原 则 进 行 配 售, 同 时 适 当 考 虑 长 期 合 作 的 投 资 者 优 先 ( 七 ) 缴 款 获 得 配 售 的 机 构 投 资 者 应 按 照 规 定 及 时 缴 纳 认 购 款, 认 购 款 须 在 2016 年 7 月 1 日 (T+2)15:00 前 足 额 划 至 簿 记 管 理 人 指 定 的 收 款 账 户 划 款 时 应 注 明 机 构 投 资 者 全 称 和 16 邦 信 字 样, 同 时 向 簿 记 管 理 人 传 真 划 款 凭 证 账 户 名 称 : 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 账 号 : 开 户 银 行 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 北 京 六 铺 炕 支 行 大 额 支 付 系 统 号 : 汇 入 地 点 : 北 京 市 汇 款 用 途 : 邦 信 公 募 公 司 债 缴 款 ( 八 ) 违 约 申 购 的 处 理 对 未 能 在 2016 年 7 月 1 日 (T+2 日 )15:00 前 缴 足 认 购 款 的 机 构 投 资 者 将 被 视 为 违 约 申 购, 簿 记 管 理 人 有 权 取 消 其 认 购 簿 记 管 理 人 有 权 处 置 该 违 约 投 资 者 申 购 要 约 项 下 的 全 部 债 券, 并 有 权 进 一 步 依 法 追 究 违 约 投 资 者 的 法 律 责 任 四 认 购 费 用 本 次 发 行 不 向 投 资 者 收 取 佣 金 过 户 费 印 花 税 等 费 用 五 风 险 提 示 发 行 人 和 主 承 销 商 就 已 知 范 围 已 充 分 揭 示 本 次 发 行 可 能 涉 及 的 风 险 事 项, 详 细 风 险 揭 示 条 款 参 见 邦 信 资 产 管 理 有 限 公 司 公 开 发 行 2016 年 公 司 债 券 募 集 说 明 书 六 发 行 人 主 承 销 商 和 其 他 承 销 机 构 ( 一 ) 发 行 人 : 邦 信 资 产 管 理 有 限 公 司 住 所 : 北 京 市 西 城 区 闹 市 口 大 街 1 号 院 4 号 楼 9 层 D E 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 闹 市 口 大 街 1 号 院 4 号 楼 9 层 D E

14 法 定 代 表 人 : 张 春 平 联 系 人 : 曲 海 霞 黄 晨 光 电 话 : 传 真 : ( 二 ) 主 承 销 商 簿 记 管 理 人 : 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 住 所 : 北 京 市 朝 阳 区 安 立 路 66 号 4 号 楼 办 公 地 址 : 北 京 市 东 城 区 朝 内 大 街 2 号 楼 凯 恒 中 心 B 座 2 层 法 定 代 表 人 : 王 常 青 联 系 人 : 王 琪 联 系 电 话 : 传 真 :

15 本 页 无 正 文, 为 邦 信 资 产 管 理 有 限 公 司 公 开 发 行 2016 年 公 司 债 券 发

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17 附 件 一 特 别 提 示 : 本 期 债 券 在 上 海 证 券 交 易 所 进 行 交 易, 请 确 认 贵 单 位 在 上 海 证 券 交 易 所 已 开 立 可 用 于 申 购 本 期 债 券 的 账 户 簿 记 结 束 后, 若 申 购 量 不 足 本 期 债 券 基 础 发 行 规 模, 经 发 行 人 与 簿 记 管 理 人 协 商 可 以 取 消 本 期 债 券 发 行 邦 信 资 产 管 理 有 限 公 司 公 开 发 行 2016 年 公 司 债 券 申 购 要 约 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 : 本 单 位 在 此 同 意 并 确 认 : 本 表 一 经 完 整 填 写, 且 由 法 定 代 表 人 ( 或 其 授 权 代 表 ) 签 字 及 加 盖 单 位 公 章 传 真 后, 即 构 成 本 单 位 发 出 的 对 本 单 位 具 有 法 律 约 束 力 的 要 约, 未 经 与 发 行 人 及 贵 司 协 商 一 致 本 单 位 不 会 撤 销 本 申 购 要 约, 本 单 位 将 据 此 参 与 邦 信 资 产 管 理 有 限 公 司 公 开 发 行 2016 年 公 司 债 券 的 投 标 申 购 价 位 及 申 购 金 额 如 下 申 购 价 位 (%) 申 购 金 额 ( 万 元 ) 重 要 提 示 : 1 本 期 债 券 的 申 购 金 额 为 单 一 申 购, 最 低 为 1,000 万 元 ( 含 ), 且 为 1,000 万 元 的 整 数 倍 ; 2 申 购 利 率 区 间 为 :3.0%-4.5%; 3 本 期 债 券 主 要 条 款 : 发 行 规 模 10 亿 元, 期 限 3+3 年 ; 4 投 资 者 将 申 购 要 约 填 妥 签 字 盖 公 章 后, 于 2016 年 6 月 28 日 9:00-11:30 将 该 申 购 要 约 传 真 至 转 转 , 备 用 传 真 : ; 咨 询 电 话 本 单 位 名 称 通 讯 地 址 法 人 代 表 经 办 人 联 系 电 话 传 真 手 机 电 子 邮 件 户 名 : 上 交 所 账 户 信 息 账 号 : 法 定 代 表 人 ( 或 授 权 代 表 人 ) 签 字 : 单 位 盖 章 : 申 购 日 期 :

18 附 件 : 声 明 及 提 示 : 以 下 示 例 中 的 利 率 和 金 额 均 为 虚 设, 不 含 有 任 何 暗 示, 请 投 资 者 根 据 自 己 的 判 断 填 写 投 资 者 向 簿 记 管 理 人 提 交 申 购 要 约 时 不 必 传 真 本 填 报 说 明 1. 每 一 申 购 利 率 对 应 的 申 购 总 金 额 不 得 少 于 1,000 万 元 ( 含 1,000 万 元 ), 并 为 1,000 万 元 的 整 数 倍, 且 不 超 过 本 次 债 券 发 行 规 模 ; 2. 申 购 利 率 的 最 小 变 动 单 位 为 0.01%; 申 购 利 率 应 由 低 到 高 按 顺 序 填 写 ; 3. 认 购 示 例 : 申 购 利 率 (%) 申 购 金 额 ( 万 元 ) , , ,000 就 上 述 认 购, 当 该 品 种 发 行 的 票 面 利 率 : 高 于 或 等 于 4.10% 时, 该 认 购 的 有 效 申 购 金 额 为 30,000 万 元 ; 高 于 或 等 于 4.05% 时, 但 低 于 4.10% 时, 该 认 购 的 有 效 申 购 金 额 为 20,000 万 元 ; 高 于 或 等 于 4.00%, 但 低 于 4.05% 时, 该 认 购 的 有 效 申 购 金 额 为 10,000 万 元 低 于 4.00% 时, 该 认 购 无 效