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1 招 商 銀 行 股 份 有 限 公 司 CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD. 二 一 五 年 第 一 季 度 报 告 (A 股 股 票 代 码 :600036) 1 重 要 提 示 1.1 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 1.2 没 有 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 声 明 对 季 度 报 告 内 容 的 真 实 性 准 确 性 完 整 性 无 法 保 证 或 存 在 异 议 1.3 本 公 司 第 九 届 董 事 会 第 三 十 三 次 会 议 以 通 讯 表 决 方 式 审 议 通 过 了 本 公 司 2015 年 第 一 季 度 报 告 会 议 应 表 决 的 董 事 18 人, 实 际 表 决 的 董 事 18 人 1.4 本 报 告 中 的 财 务 报 告 按 中 国 会 计 准 则 编 制 且 未 经 审 计, 本 公 司 按 国 际 财 务 报 告 准 则 编 制 且 未 经 审 计 的 季 报 详 见 香 港 联 交 所 网 站 本 报 告 中 金 额 币 种 除 特 别 说 明 外, 均 以 人 民 币 列 示 1.5 本 报 告 中 本 公 司 本 行 招 商 银 行 均 指 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 ; 本 集 团 指 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 及 其 附 属 公 司 1.6 本 公 司 董 事 长 李 建 红 先 生 行 长 田 惠 宇 先 生 常 务 副 行 长 兼 财 务 负 责 人 李 浩 先 生 及 财 务 机 构 负 责 人 汪 涛 先 生 声 明 : 保 证 本 季 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 准 确 完 整 1

2 2 基 本 情 况 2.1 本 集 团 主 要 会 计 数 据 及 财 务 指 标 ( 除 特 别 注 明 外, 金 额 单 位 均 以 人 民 币 百 万 元 列 示 ) 本 报 告 期 末 2015 年 3 月 31 日 上 年 末 2014 年 12 月 31 日 本 报 告 期 末 比 上 年 末 增 减 (%) 总 资 产 4,908,944 4,731, 归 属 于 本 行 股 东 的 权 益 331, , 归 属 于 本 行 股 东 的 每 股 净 资 产 ( 人 民 币 元 ) 本 报 告 期 2015 年 1-3 月 上 年 同 期 2014 年 1-3 月 本 报 告 期 比 上 年 同 期 增 减 (%) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 28,774 56,649 (49.21) 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 人 民 币 元 ) 本 报 告 期 2015 年 1-3 月 (49.33) 上 年 同 期 2014 年 1-3 月 本 报 告 期 比 上 年 同 期 增 减 (%) 营 业 收 入 50,747 40, 归 属 于 本 行 股 东 的 净 利 润 17,220 14, 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 本 行 股 东 的 净 利 润 17,148 14, 归 属 于 本 行 股 东 的 基 本 每 股 收 益 ( 人 民 币 元 ) 归 属 于 本 行 股 东 的 稀 释 每 股 收 益 ( 人 民 币 元 ) 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 本 行 股 东 的 基 本 每 股 收 益 ( 人 民 币 元 ) 年 化 后 归 属 于 本 行 股 东 的 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 减 少 0.46 个 百 分 点 年 化 后 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 归 属 于 本 行 股 东 的 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 减 少 0.42 个 百 分 点 非 经 常 性 损 益 项 目 2015 年 1-3 月 2014 年 1-3 月 营 业 外 收 入 营 业 外 支 出 (17) (18) 所 得 税 影 响 (23) (26) 营 业 外 收 支 净 额

3 2.2 按 中 国 会 计 准 则 与 按 国 际 财 务 报 告 准 则 编 制 的 财 务 报 表 差 异 说 明 本 集 团 按 中 国 会 计 准 则 和 按 国 际 财 务 报 告 准 则 编 制 的 财 务 报 表 中, 截 至 2015 年 3 月 31 日 止 报 告 期 归 属 于 本 行 股 东 的 净 利 润 和 报 告 期 末 归 属 于 本 行 股 东 的 权 益 并 无 差 异 2.3 报 告 期 末 资 本 充 足 率 分 析 本 公 司 持 续 优 化 业 务 结 构, 加 强 资 本 管 理, 报 告 期 内 满 足 中 国 银 监 会 的 各 项 资 本 要 求, 资 本 充 足 率 总 体 运 行 平 稳, 保 持 内 生 平 衡 态 势 截 至 2015 年 3 月 31 日, 高 级 法 下 本 集 团 资 本 充 足 率 12.45%, 一 级 资 本 充 足 率 10.59% 本 报 告 期 末 上 年 末 本 报 告 期 末 比 本 集 团 2015 年 3 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 上 年 末 增 减 (%) ( 人 民 币 百 万 元, 百 分 比 除 外 ) (1) 高 级 法 下 资 本 充 足 率 情 况 1. 核 心 一 级 资 本 净 额 319, , 一 级 资 本 净 额 319, , 资 本 净 额 375, , 风 险 加 权 资 产 ( 不 考 虑 并 行 2,894,995 2,748, 期 底 线 要 求 ) (2) 其 中 : 信 用 风 险 加 权 资 产 2,611,234 2,471, 市 场 风 险 加 权 资 产 28,864 22, 操 作 风 险 加 权 资 产 254, , 风 险 加 权 资 产 ( 考 虑 并 行 期 3,015,598 2,893, 底 线 要 求 ) 6. 核 心 一 级 资 本 充 足 率 10.59% 10.44% 上 升 0.15 个 百 分 点 7. 一 级 资 本 充 足 率 10.59% 10.44% 上 升 0.15 个 百 分 点 8. 资 本 充 足 率 12.45% 12.38% 上 升 0.07 个 百 分 点 (3) 杠 杆 率 情 况 9. 调 整 后 的 表 内 外 资 产 余 额 5,796,253 ( 注 3) ( 注 3) 10. 杠 杆 率 5.51% 4.96% 上 升 0.55 个 百 分 点 注 1: 高 级 法 指 2012 年 6 月 7 日 中 国 银 监 会 发 布 的 商 业 银 行 资 本 管 理 办 法 ( 试 行 ) 中 的 高 级 计 量 方 法, 下 同 目 前, 在 该 办 法 下, 本 集 团 及 本 公 司 核 心 一 级 资 本 充 足 率 和 一 级 资 本 充 足 率 保 持 一 致 按 该 办 法 规 定, 本 集 团 资 本 充 足 率 计 算 范 围 包 括 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 及 其 附 属 公 司 本 公 司 资 本 充 足 率 计 算 范 围 包 括 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 境 内 外 所 有 分 支 机 构 截 至 2015 年 3 月 31 日, 本 集 团 符 合 资 本 充 足 率 并 表 范 围 的 附 属 公 司 包 括 : 永 隆 银 行 招 银 国 际 招 银 租 赁 和 招 商 基 金 注 2: 并 行 期 底 线 要 求 指 商 业 银 行 在 实 施 资 本 计 量 高 级 方 法 的 并 行 期 内, 应 当 通 过 资 本 底 线 调 整 系 数 对 银 行 风 险 加 权 资 产 乘 以 最 低 资 本 要 求 与 储 备 资 本 要 求 之 和 的 金 额 资 本 扣 减 项 总 额 可 计 入 资 本 的 超 额 贷 款 损 失 准 备 进 行 调 整 而 计 算 得 出 的 受 资 本 底 线 约 束 的 资 本 要 求 资 本 底 线 要 求 调 整 系 数 在 并 行 期 第 一 年 为 95%, 第 二 年 为 90%, 第 三 年 及 以 后 为 80% 注 3: 自 本 季 度 起 使 用 2015 年 2 月 12 日 中 国 银 监 会 发 布 的 商 业 银 行 杠 杆 率 管 理 办 法 ( 修 订 ) 计 算 杠 杆 率 2014 年 仍 使 用 2011 年 6 月 1 日 中 国 银 监 会 发 布 的 商 业 银 行 杠 杆 率 管 理 办 法 计 算 杠 杆 率 和 表 内 外 资 产 余 额,2014 年 末 第 三 季 度 末 及 半 年 末 本 集 团 的 杠 杆 率 水 平 分 别 为 4.96%,4.66% 和 4.49% 3

4 本 公 司 高 级 法 下 资 本 充 足 率 12.12%, 一 级 资 本 充 足 率 10.28% 招 商 银 行 2015 年 第 一 季 度 报 告 (A 股 ) 本 报 告 期 末 上 年 末 本 报 告 期 末 比 本 公 司 2015 年 3 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 上 年 末 增 减 (%) ( 人 民 币 百 万 元, 百 分 比 除 外 ) 高 级 法 下 资 本 充 足 率 情 况 1. 核 心 一 级 资 本 净 额 286, , 一 级 资 本 净 额 286, , 资 本 净 额 338, , 风 险 加 权 资 产 ( 不 考 虑 并 行 期 底 线 要 求 ) 2,674,991 2,546, 其 中 : 信 用 风 险 加 权 资 产 2,409,261 2,285, 市 场 风 险 加 权 资 产 23,862 19, 操 作 风 险 加 权 资 产 241, , 风 险 加 权 资 产 ( 考 虑 并 行 期 底 线 要 求 ) 2,790,504 2,687, 核 心 一 级 资 本 充 足 率 10.28% 10.00% 上 升 0.28 个 百 分 点 7. 一 级 资 本 充 足 率 10.28% 10.00% 上 升 0.28 个 百 分 点 8. 资 本 充 足 率 12.12% 11.93% 上 升 0.19 个 百 分 点 (1) 杠 杆 率 情 况 9. 调 整 后 的 表 内 外 资 产 余 额 5,490,126 ( 注 1) ( 注 1) 10. 杠 杆 率 5.22% 4.65% 上 升 0.57 个 百 分 点 注 1: 自 本 季 度 起 使 用 2015 年 2 月 12 日 中 国 银 监 会 发 布 的 商 业 银 行 杠 杆 率 管 理 办 法 ( 修 订 ) 计 算 杠 杆 率 2014 年 仍 使 用 2011 年 6 月 1 日 中 国 银 监 会 发 布 的 商 业 银 行 杠 杆 率 管 理 办 法 计 算 杠 杆 率 和 表 内 外 资 产 余 额,2014 年 末 第 三 季 度 末 及 半 年 末 本 公 司 的 杠 杆 率 水 平 分 别 为 4.65%,4.47% 和 4.25% 4

5 截 至 2015 年 3 月 31 日, 本 集 团 权 重 法 下 资 本 充 足 率 11.81%, 比 年 初 上 升 0.07 个 百 分 点 ; 一 级 资 本 充 足 率 9.71%, 比 年 初 上 升 0.11 个 百 分 点 具 备 较 强 的 资 本 内 生 平 衡 能 力 本 报 告 期 末 上 年 末 本 报 告 期 末 比 本 集 团 2015 年 3 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 上 年 末 增 减 (%) ( 人 民 币 百 万 元, 百 分 比 除 外 ) (1) 权 重 法 下 资 本 充 足 率 情 况 1. 核 心 一 级 资 本 净 额 319, , 一 级 资 本 净 额 319, , 资 本 净 额 388, , 风 险 加 权 资 产 3,288,295 3,146, 核 心 一 级 资 本 充 足 率 9.71% 9.60% 上 升 0.11 个 百 分 点 6. 一 级 资 本 充 足 率 9.71% 9.60% 上 升 0.11 个 百 分 点 7. 资 本 充 足 率 11.81% 11.74% 上 升 0.07 个 百 分 点 注 1: 权 重 法 是 指 高 级 方 法 获 批 之 前, 本 集 团 根 据 商 业 银 行 资 本 管 理 办 法 ( 试 行 ) 规 定, 采 用 信 用 风 险 权 重 法 市 场 风 险 标 准 法 和 操 作 风 险 基 本 指 标 法 计 量 风 险 加 权 资 产, 下 同 截 至 2015 年 3 月 31 日, 本 公 司 权 重 法 下 资 本 充 足 率 11.44%, 比 年 初 上 升 0.17 个 百 分 点 ; 一 级 资 本 充 足 率 9.33%, 比 年 初 上 升 0.21 个 百 分 点 本 报 告 期 末 上 年 末 本 报 告 期 末 比 本 公 司 2015 年 3 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 上 年 末 增 减 (%) ( 人 民 币 百 万 元, 百 分 比 除 外 ) 权 重 法 下 资 本 充 足 率 情 况 1. 核 心 一 级 资 本 净 额 286, , 一 级 资 本 净 额 286, , 资 本 净 额 351, , 风 险 加 权 资 产 3,072,813 2,946, 核 心 一 级 资 本 充 足 率 9.33% 9.12% 上 升 0.21 个 百 分 点 6. 一 级 资 本 充 足 率 9.33% 9.12% 上 升 0.21 个 百 分 点 7. 资 本 充 足 率 11.44% 11.27% 上 升 0.17 个 百 分 点 5

6 2.4 报 告 期 末 股 东 总 人 数 及 前 十 名 股 东 和 前 十 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 表 序 号 股 东 名 称 股 东 总 数 ( 户 ) 462,576 前 10 名 股 东 及 前 10 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 持 有 有 持 股 质 押 或 限 售 条 件 股 东 性 质 比 例 持 股 数 ( 股 ) 股 份 类 别 冻 结 股 份 数 量 (%) ( 股 ) ( 股 ) 1 香 港 中 央 结 算 ( 代 理 人 ) 有 限 (1) 公 司 / ,534,522,574 H 股 招 商 局 轮 船 股 份 有 限 公 司 国 有 法 人 ,162,424,323 无 限 售 条 件 的 A 股 安 邦 财 产 保 险 股 份 有 限 公 司 - 传 统 产 品 境 内 非 国 有 法 人 ,704,596,216 无 限 售 条 件 的 A 股 中 国 远 洋 运 输 ( 集 团 ) 总 公 司 国 有 法 人 ,574,729,111 无 限 售 条 件 的 A 股 深 圳 市 晏 清 投 资 发 展 有 限 公 司 国 有 法 人 ,589,686 无 限 售 条 件 的 A 股 深 圳 市 楚 源 投 资 发 展 有 限 公 司 国 有 法 人 ,135,659 无 限 售 条 件 的 A 股 - - (2) 7 广 州 海 运 ( 集 团 ) 有 限 公 司 国 有 法 人 ,649,167 无 限 售 条 件 的 A 股 中 国 交 通 建 设 股 份 有 限 公 司 国 有 法 人 ,164,945 无 限 售 条 件 的 A 股 上 海 汽 车 集 团 股 份 有 限 公 司 境 内 非 国 有 法 人 ,125,895 无 限 售 条 件 的 A 股 - - (3) 10 香 港 中 央 结 算 有 限 公 司 / ,833,262 无 限 售 条 件 的 A 股 - - 注 1: 香 港 中 央 结 算 ( 代 理 人 ) 有 限 公 司 所 持 股 份 为 其 代 理 的 在 香 港 中 央 结 算 ( 代 理 人 ) 有 限 公 司 交 易 平 台 上 交 易 的 招 商 银 行 H 股 股 东 账 户 的 股 份 总 和 注 2: 截 至 报 告 期 末, 广 州 海 运 ( 集 团 ) 有 限 公 司 实 际 持 有 招 商 银 行 股 数 为 668,649,167 股, 其 中, 出 借 给 中 国 证 券 金 融 股 份 有 限 公 司 的 股 数 为 23,506,300 股 注 3: 香 港 中 央 结 算 有 限 公 司 为 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 全 资 附 属 公 司 该 公 司 是 香 港 投 资 者 参 与 沪 股 通 的 名 义 持 有 人 投 资 者 股 份 集 中 存 放 在 香 港 中 央 结 算 有 限 公 司 注 4: 上 述 前 10 名 股 东 中, 招 商 局 轮 船 股 份 有 限 公 司 深 圳 市 晏 清 投 资 发 展 有 限 公 司 深 圳 市 楚 源 投 资 发 展 有 限 公 司 同 为 招 商 局 集 团 有 限 公 司 的 子 公 司, 其 余 股 东 之 间 本 公 司 未 知 其 关 联 关 系 截 至 2015 年 3 月 31 日, 招 商 局 集 团 有 限 公 司 间 接 持 有 本 公 司 股 份 比 例 合 计 20.00%, 其 中 持 有 A 股 占 本 公 司 股 份 比 例 为 19.38%; 持 有 H 股 占 本 公 司 股 份 比 例 为 0.62% 注 5: 上 述 股 东 没 有 通 过 信 用 证 券 账 户 持 有 本 公 司 股 票 2.5 管 理 层 讨 论 与 分 析 本 集 团 经 营 情 况 分 析 截 至 2015 年 3 月 末, 本 集 团 资 产 总 额 为 49, 亿 元, 比 年 初 增 长 3.74%; 负 债 总 额 为 45, 亿 元, 比 年 初 增 长 3.62%; 客 户 存 款 总 额 为 33, 亿 元, 比 年 初 增 长 0.84%; 贷 款 及 垫 款 总 额 为 26, 亿 元, 比 年 初 增 长 4.33% 2015 年 1-3 月, 本 集 团 实 现 归 属 于 本 行 股 东 的 净 利 润 亿 元, 同 比 增 长 15.22%; 实 现 营 业 收 入 亿 元, 其 中, 净 利 息 收 入 亿 元, 同 比 增 长 22.22%, 净 利 息 收 入 在 营 业 收 入 中 的 占 比 为 65.80%; 受 资 本 市 场 活 跃 零 售 低 成 本 活 期 存 款 占 比 上 升 以 及 流 动 性 较 为 宽 松 环 境 下 同 业 资 金 成 本 率 下 降 等 影 响,2015 年 1-3 月 净 利 差 为 2.72%, 净 利 息 收 益 率 为 2.90%, 同 比 分 别 上 升 0.17 个 和 0.14 个 百 分 点, 环 比 分 别 上 升 0.20 个 和 0.18 个 百 分 点 ; 由 于 本 公 司 大 力 拓 展 财 富 管 理 代 理 基 金 等 业 务, 带 动 了 净 手 续 费 及 佣 金 收 入 较 快 增 长, 达 亿 元, 同 比 上 升 49.23%, 净 手 续 费 及 佣 金 收 入 在 营 业 收 入 中 的 占 比 为 30.81%, 同 比 上 升 5.18 个 百 分 点 ; 其 他 净 收 入 亿 元, 同 比 下 降 43.94%, 主 要 6

7 是 由 于 报 告 期 内 人 民 币 汇 率 双 向 波 动 导 致 结 售 汇 收 益 减 少 本 集 团 成 本 收 入 比 ( 不 含 营 业 税 及 附 加 ) 为 24.14%, 同 比 下 降 3.14 个 百 分 点 2015 年 起, 本 集 团 对 信 用 卡 持 卡 人 分 期 收 入 进 行 了 重 分 类, 将 其 从 手 续 费 收 入 重 分 类 至 利 息 收 入, 上 述 相 关 数 据 已 重 述 截 至 2015 年 3 月 末, 本 集 团 不 良 贷 款 余 额 为 亿 元, 比 年 初 增 加 亿 元 ; 不 良 贷 款 率 1.24%, 比 年 初 上 升 0.13 个 百 分 点 ; 不 良 贷 款 拨 备 覆 盖 率 %, 比 年 初 下 降 9.65 个 百 分 点 ; 贷 款 拨 备 率 2.78%, 比 年 初 上 升 0.19 个 百 分 点 本 公 司 经 营 情 况 分 析 2015 年 1-3 月, 本 公 司 持 续 推 进 战 略 转 型, 总 体 保 持 平 稳 发 展 态 势 : 资 产 负 债 规 模 适 度 增 长 截 至 2015 年 3 月 末, 本 公 司 资 产 总 额 为 46, 亿 元, 比 年 初 增 长 3.26%; 负 债 总 额 为 43, 亿 元, 比 年 初 增 长 3.12% 贷 款 及 垫 款 总 额 为 23, 亿 元, 比 年 初 增 长 4.24%, 其 中, 企 业 贷 款 占 比 54.67%, 零 售 贷 款 占 比 42.34%, 票 据 贴 现 占 比 2.99% 客 户 存 款 总 额 为 31, 亿 元, 比 年 初 增 长 0.36%, 其 中, 活 期 存 款 占 比 50.71%, 定 期 存 款 占 比 49.29% 活 期 存 款 中, 企 业 存 款 占 58.91%, 零 售 存 款 占 41.09%; 定 期 存 款 中, 企 业 存 款 占 76.08%, 零 售 存 款 占 23.92% 盈 利 稳 步 增 长 2015 年 1-3 月, 本 公 司 实 现 净 利 润 亿 元, 同 比 增 长 14.92%; 实 现 营 业 收 入 亿 元, 其 中, 净 利 息 收 入 亿 元, 同 比 增 长 22.32%, 净 利 息 收 入 在 营 业 收 入 中 的 占 比 为 66.60%; 受 资 本 市 场 活 跃 零 售 低 成 本 活 期 存 款 占 比 上 升 以 及 流 动 性 较 为 宽 松 环 境 下 同 业 资 金 成 本 率 下 降 等 影 响, 净 利 差 和 净 利 息 收 益 率 有 所 上 升, 净 利 差 为 2.78%, 净 利 息 收 益 率 为 2.96%, 同 比 分 别 上 升 0.15 个 和 0.12 个 百 分 点, 环 比 均 上 升 0.18 个 百 分 点 零 售 金 融 业 务 价 值 贡 献 持 续 提 升, 税 前 利 润 亿 元, 同 比 增 长 30.16%, 占 本 公 司 税 前 利 润 的 比 例 达 47.97%, 同 比 提 升 5.84 个 百 分 点 ; 零 售 金 融 业 务 营 业 收 入 亿 元, 同 比 增 长 35.38%, 占 本 公 司 营 业 收 入 的 44.56% 非 利 息 净 收 入 较 快 发 展 2015 年 1-3 月, 国 内 资 本 市 场 日 渐 活 跃, 本 公 司 继 续 大 力 拓 展 财 富 管 理 代 理 基 金 等 业 务, 带 动 了 非 利 息 净 收 入 的 较 快 增 长 2015 年 1-3 月, 本 公 司 累 计 实 现 非 利 息 净 收 入 亿 元, 同 比 增 幅 28.40%, 非 利 息 净 收 入 在 营 业 收 入 中 占 比 为 33.40%, 同 比 提 升 1.07 个 百 分 点 实 现 手 续 费 及 佣 金 收 入 亿 元, 同 比 增 长 50.04%, 其 中, 实 现 财 富 管 理 手 续 费 及 佣 金 收 入 亿 元, 同 口 径 下 比 2014 年 1-3 月 增 长 82.60%( 其 中 : 受 托 理 财 收 入 亿 元, 同 比 增 长 55.75%; 代 理 基 金 收 入 亿 元, 同 比 增 长 %; 代 理 信 托 计 划 收 入 亿 元, 同 比 增 长 51.81%; 代 理 保 险 收 入 8.95 亿 元, 同 比 增 长 44.59%; 代 理 贵 金 属 收 入 0.52 亿 元 ) 经 营 效 能 保 持 良 好 水 平 2015 年 1-3 月, 本 公 司 业 务 及 管 理 费 亿 元, 同 比 增 长 8.16%, 成 本 收 入 比 为 23.83%, 比 上 年 同 期 下 降 3.55 个 百 分 点 本 公 司 通 过 推 动 费 用 项 目 化 管 理 进 一 步 推 进 财 务 开 支 标 准 化 建 设 等 管 理 措 施, 费 用 管 控 成 效 显 著, 费 用 增 幅 小 于 营 业 收 入 增 幅 资 本 使 用 效 率 保 持 稳 定 截 至 报 告 期 末, 高 级 法 下 本 公 司 资 本 充 足 率 12.12%, 一 级 资 本 充 足 率 10.28%, 较 上 年 末 分 别 上 升 0.19 个 和 0.28 个 百 分 点, 税 前 风 险 调 整 后 的 资 本 回 报 率 (RAROC) 为 29.47%, 维 持 较 高 水 平, 并 明 显 高 于 资 本 成 本 7

8 资 产 质 量 总 体 风 险 可 控 本 公 司 积 极 应 对 宏 观 经 济 下 行 风 险, 在 信 贷 投 放 上, 聚 焦 核 心 客 群, 策 略 布 局 新 兴 产 业, 控 制 风 险 资 产 合 理 增 速 ; 通 过 强 化 一 道 防 线 风 险 责 任, 加 大 单 户 风 险 排 查 和 组 合 预 警 力 度, 构 建 总 分 支 三 级 预 警 体 系, 增 强 风 险 防 控 前 瞻 性 和 有 效 性, 持 续 推 进 产 能 过 剩 行 业 大 额 民 营 集 团 高 风 险 小 企 业 及 小 微 业 务 等 重 点 领 域 风 险 退 出, 加 强 现 金 清 收, 加 快 风 险 客 户 债 务 重 组, 创 新 不 良 处 置 模 式, 确 保 资 产 质 量 稳 定 可 控 截 至 2015 年 3 月 末, 本 公 司 不 良 贷 款 余 额 亿 元, 比 年 初 增 加 亿 元 ; 不 良 贷 款 率 1.35%, 比 年 初 上 升 0.15 个 百 分 点 拨 备 计 提 稳 健 审 慎 本 公 司 坚 持 稳 健 审 慎 的 拨 备 计 提 政 策, 一 季 度 对 产 能 过 剩 行 业 贷 款 进 一 步 加 大 风 险 拨 备 计 提 截 至 2015 年 3 月 末, 本 公 司 贷 款 减 值 准 备 余 额 为 亿 元, 比 年 初 增 加 亿 元 不 良 贷 款 拨 备 覆 盖 率 %, 比 年 初 下 降 9.73 个 百 分 点 ; 贷 款 拨 备 率 2.97%, 比 年 初 上 升 0.21 个 百 分 点 自 营 非 标 及 买 入 返 售 乙 方 业 务 质 量 良 好 截 至 2015 年 3 月 31 日, 本 公 司 投 资 非 标 准 化 债 权 资 产 的 余 额 为 4, 亿 元, 较 年 初 增 长 32.85%, 其 中, 信 贷 类 自 营 非 标 投 资 余 额 为 2, 亿 元, 占 比 58.00%, 较 年 初 增 长 17.86%; 不 良 率 为 0.001% 同 时, 本 公 司 已 经 并 将 继 续 严 格 遵 照 关 于 规 范 金 融 机 构 同 业 业 务 的 通 知 ( 银 发 [2014]127 号 ) 的 要 求, 强 化 风 险 审 查 与 资 金 投 向 合 规 性 审 查, 根 据 所 投 资 基 础 资 产 的 性 质, 准 确 计 量 风 险 并 计 提 相 应 资 本 与 拨 备, 截 至 2015 年 3 月 31 日, 信 贷 类 自 营 非 标 投 资 拨 备 余 额 亿 元, 拨 备 率 为 1.47%, 较 年 初 上 升 0.04 个 百 分 点 截 至 2015 年 3 月 31 日, 本 公 司 买 入 返 售 信 托 受 益 权 资 产 管 理 计 划 和 债 权 收 益 权 等 买 入 返 售 乙 方 业 务 余 额 为 亿 元, 较 年 初 下 降 27.81%, 无 不 良 资 产, 本 公 司 已 对 其 按 照 相 应 金 融 机 构 风 险 敞 口 计 提 资 本 理 财 业 务 继 续 保 持 稳 健 发 展 2015 年 一 季 度, 本 公 司 累 计 开 发 理 财 产 品 2,788 只, 同 比 增 长 %, 全 行 实 现 理 财 产 品 销 售 额 2.05 万 亿 元 截 至 报 告 期 末, 本 公 司 理 财 产 品 运 作 资 金 余 额 为 9, 亿 元, 较 年 初 下 降 0.13%, 其 中 表 外 理 财 产 品 运 作 资 金 余 额 为 8, 亿 元, 较 年 初 增 长 2.77% 截 至 报 告 期 末, 本 公 司 理 财 资 金 投 资 非 标 准 化 债 权 资 产 的 余 额 为 1, 亿 元, 占 理 财 产 品 余 额 的 比 例 为 17.69%, 占 上 年 末 本 公 司 总 资 产 的 比 例 为 3.48%, 均 低 于 根 据 中 国 银 监 会 相 关 规 定 计 算 的 规 模 上 限, 持 续 满 足 监 管 要 求 报 告 期 内, 财 富 管 理 业 务 实 现 代 理 开 放 式 基 金 销 售 达 2, 亿 元, 同 比 增 长 49.31%; 代 理 信 托 类 产 品 销 售 达 亿 元, 同 比 增 长 12.31%; 代 理 保 险 保 费 达 亿 元, 同 比 增 长 75.74% 8

9 3 重 要 事 项 3.1 主 要 会 计 报 表 项 目 财 务 指 标 大 幅 度 变 动 的 情 况 及 原 因 招 商 银 行 2015 年 第 一 季 度 报 告 (A 股 ) 会 计 报 表 中, 变 化 幅 度 超 过 30% 以 上 的 主 要 项 目 及 原 因 : ( 除 特 别 注 明 外, 金 额 单 位 均 以 人 民 币 百 万 元 列 示 ) 主 要 项 目 2015 年 较 上 年 末 3 月 31 日 变 化 主 要 原 因 贵 金 属 19, % 租 出 实 物 黄 金 业 务 增 加 拆 出 资 金 174, % 拆 出 境 内 同 业 资 金 增 加 长 期 股 权 投 资 2, % 永 隆 银 行 投 资 合 营 公 司 向 中 央 银 行 借 款 32, % 通 过 常 备 借 贷 便 利 (SLF) 向 中 央 银 行 借 款 增 加 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 114, % 卖 出 回 购 债 券 款 和 卖 出 回 购 票 据 款 增 加 应 付 债 券 161, % 发 行 同 业 存 单 增 加 应 交 税 费 15, % 应 交 企 业 所 得 税 增 加 其 他 负 债 57, % 待 清 算 款 项 增 加 其 他 综 合 收 益 121 (71.86%) 可 供 出 售 金 融 资 产 估 值 下 降, 投 资 重 估 储 备 减 少 主 要 项 目 2015 年 较 上 年 同 期 1-3 月 变 化 主 要 原 因 手 续 费 及 佣 金 收 入 16, % 托 管 及 其 他 受 托 业 务 佣 金 代 理 服 务 手 续 费 收 入 增 加 公 允 价 值 变 动 净 损 失 (245) 55.06% 交 易 性 金 融 工 具 估 值 损 失 增 加 汇 兑 净 收 益 112 (90.51%) 报 告 期 内 人 民 币 汇 率 双 向 波 动, 导 致 结 售 汇 收 益 减 少 资 产 减 值 损 失 (12,744) 71.57% 贷 款 减 值 准 备 计 提 增 加 3.2 持 股 5% 以 上 的 股 东 承 诺 事 项 履 行 情 况 在 2013 年 度 A+H 股 配 股 过 程 中, 招 商 局 集 团 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 招 商 局 集 团 ) 招 商 局 轮 船 股 份 有 限 公 司 和 中 国 远 洋 运 输 ( 集 团 ) 总 公 司 曾 分 别 承 诺 : 不 谋 求 优 于 其 他 股 东 的 关 联 交 易 ; 对 本 公 司 向 其 提 供 的 贷 款 按 时 还 本 付 息 ; 不 干 预 本 公 司 的 日 常 经 营 事 务 ; 若 参 与 认 购 本 公 司 本 次 配 股 股 份, 在 获 配 股 份 交 割 之 日 起 五 年 之 内, 将 不 会 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 获 配 股 份, 也 不 会 寻 求 由 本 公 司 回 购 其 所 持 获 配 股 份 ; 获 配 股 份 锁 定 期 届 满 后, 如 转 让 股 份 将 就 转 让 行 为 及 受 让 方 的 股 东 资 格 提 前 取 得 监 管 部 门 的 同 意 ; 在 本 公 司 董 事 会 及 股 东 大 会 批 准 的 情 况 下, 持 续 补 充 本 公 司 合 理 的 资 本 需 求 ; 不 向 本 公 司 施 加 不 当 的 指 标 压 力 有 关 详 情, 请 参 阅 本 公 司 网 站 ( 的 日 期 为 2013 年 8 月 22 日 的 A 股 配 股 说 明 书 就 本 公 司 所 了 解, 截 至 本 报 告 刊 登 日, 前 述 股 东 不 存 在 违 反 前 述 承 诺 的 情 形 9

10 3.3 预 测 年 初 至 下 一 报 告 期 期 末 的 累 计 净 利 润 可 能 为 亏 损 或 者 与 上 年 同 期 相 比 发 生 大 幅 度 变 动 的 警 示 及 原 因 说 明 适 用 不 适 用 3.4 报 告 期 内 现 金 分 红 政 策 的 执 行 情 况 报 告 期 内, 经 本 公 司 第 九 届 董 事 会 第 三 十 次 会 议 审 议 通 过, 本 公 司 拟 按 照 经 审 计 的 本 公 司 2014 年 境 内 报 表 税 后 利 润 人 民 币 亿 元 的 10% 提 取 法 定 盈 余 公 积, 计 人 民 币 亿 元 ; 按 照 风 险 资 产 余 额 的 1.5% 差 额 计 提 一 般 准 备 人 民 币 亿 元 ; 以 届 时 实 施 利 润 分 配 股 权 登 记 日 A 股 和 H 股 总 股 本 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 分 配 现 金 分 红 6.70 元 ( 含 税 ), 以 人 民 币 计 值 和 宣 布, 以 人 民 币 向 A 股 股 东 支 付, 以 港 币 向 H 股 股 东 支 付 港 币 实 际 派 发 金 额 按 照 股 东 大 会 召 开 前 一 周 ( 包 括 股 东 大 会 当 日 ) 中 国 人 民 银 行 公 布 的 人 民 币 兑 换 港 币 平 均 基 准 汇 率 计 算 其 余 未 分 配 利 润 结 转 下 年 2014 年 度, 本 公 司 不 实 施 资 本 公 积 转 增 股 本 上 述 利 润 分 配 方 案 尚 需 本 公 司 2014 年 度 股 东 大 会 审 议 批 准 后 方 可 实 施 3.5 以 非 公 开 发 行 方 式 实 施 员 工 持 股 计 划 的 情 况 本 公 司 于 2015 年 4 月 10 日 召 开 第 九 届 董 事 会 第 三 十 一 次 会 议 和 第 九 届 监 事 会 第 二 十 次 会 议, 于 2015 年 4 月 22 日 召 开 第 九 届 董 事 会 第 三 十 二 次 会 议 和 第 九 届 监 事 会 第 二 十 一 次 会 议, 审 议 批 准 了 以 非 公 开 发 行 A 股 股 票 方 式 实 施 员 工 持 股 计 划 相 关 议 案, 有 关 详 情 请 参 阅 本 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ( 和 香 港 联 合 交 易 所 网 站 ( 发 布 的 相 关 公 告 有 关 该 事 项 的 后 续 进 展, 本 公 司 将 根 据 监 管 规 定 及 时 发 布 公 告 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2015 年 4 月 28 日 10

11 未 经 审 计 合 并 资 产 负 债 表 2015 年 2014 年 3 月 31 日 12 月 31 日 资 产 现 金 16,319 14,793 贵 金 属 19,988 15,222 存 放 中 央 银 行 款 项 587, ,992 存 放 同 业 和 其 他 金 融 机 构 款 项 53,633 55,986 拆 出 资 金 174, ,085 买 入 返 售 金 融 资 产 267, ,980 贷 款 和 垫 款 2,549,815 2,448,754 应 收 利 息 26,268 23,560 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 40,005 40,190 衍 生 金 融 资 产 9,403 9,315 可 供 出 售 金 融 资 产 298, ,526 长 期 股 权 投 资 2,542 1,484 持 有 至 到 期 投 资 266, ,434 应 收 款 项 类 投 资 525, ,752 固 定 资 产 28,495 26,504 投 资 性 房 地 产 1,646 1,684 无 形 资 产 3,289 3,292 商 誉 9,953 9,953 递 延 所 得 税 资 产 10,423 10,291 其 他 资 产 17,349 15,032 资 产 合 计 4,908,944 4,731,829 负 债 向 中 央 银 行 借 款 32,500 20,000 同 业 和 其 他 金 融 机 构 存 放 款 项 694, ,448 拆 入 资 金 96,370 94,603 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 114,509 66,988 客 户 存 款 3,332,170 3,304,438 应 付 利 息 41,890 45,349 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 12,769 13,369 衍 生 金 融 负 债 10,511 10,246 应 付 债 券 161, ,155 应 付 职 工 薪 酬 6,514 6,068 应 交 税 费 15,327 11,656 递 延 所 得 税 负 债 其 他 负 债 57,491 39,678 负 债 合 计 4,576,829 4,416,769 11

12 未 经 审 计 合 并 资 产 负 债 表 ( 续 ) 股 东 权 益 2015 年 2014 年 3 月 31 日 12 月 31 日 股 本 25,220 25,220 资 本 公 积 67,523 67,523 其 他 综 合 收 益 盈 余 公 积 28,690 28,690 法 定 一 般 准 备 54,043 53,979 未 分 配 利 润 155, ,562 其 中 : 建 议 分 派 股 利 16,897 16,897 归 属 于 本 行 股 东 权 益 合 计 331, ,404 少 数 股 东 权 益 股 东 权 益 合 计 332, ,060 负 债 及 股 东 权 益 合 计 4,908,944 4,731,829 此 财 务 报 表 已 于 二 零 一 五 年 四 月 二 十 八 日 获 董 事 会 批 准 李 建 红 田 惠 宇 李 浩 汪 涛 ( 公 司 盖 章 ) 法 定 代 表 人 行 长 分 管 财 务 常 务 副 行 长 财 务 会 计 部 总 经 理 ( 签 名 和 盖 章 ) ( 签 名 和 盖 章 ) ( 签 名 和 盖 章 ) ( 签 名 和 盖 章 ) 12

13 未 经 审 计 资 产 负 债 表 资 产 2015 年 2014 年 3 月 31 日 12 月 31 日 现 金 15,764 14,290 贵 金 属 19,945 15,176 存 放 中 央 银 行 款 项 582, ,661 存 放 同 业 和 其 他 金 融 机 构 款 项 36,794 47,015 拆 出 资 金 173, ,848 买 入 返 售 金 融 资 产 267, ,955 贷 款 和 垫 款 2,311,631 2,222,388 应 收 利 息 25,195 22,411 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 36,853 37,218 衍 生 金 融 资 产 8,522 8,346 可 供 出 售 金 融 资 产 281, ,942 长 期 股 权 投 资 41,948 40,887 持 有 至 到 期 投 资 263, ,708 应 收 款 项 类 投 资 525, ,504 固 定 资 产 22,570 22,591 投 资 性 房 地 产 无 形 资 产 2,288 2,279 递 延 所 得 税 资 产 10,097 9,962 其 他 资 产 12,283 9,353 资 产 合 计 4,637,319 4,491,115 负 债 向 中 央 银 行 借 款 32,500 20,000 同 业 和 其 他 金 融 机 构 存 放 款 项 694, ,042 拆 入 资 金 38,415 40,059 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 112,439 66,075 客 户 存 款 3,169,980 3,158,746 应 付 利 息 40,537 43,873 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 12,553 12,929 衍 生 金 融 负 债 9,456 9,266 应 付 债 券 135,352 84,559 应 付 职 工 薪 酬 5,797 5,367 应 交 税 费 14,552 11,105 其 他 负 债 44,252 27,843 负 债 合 计 4,310,350 4,179,864 13

14 未 经 审 计 资 产 负 债 表 ( 续 ) 2015 年 2014 年 3 月 31 日 12 月 31 日 股 东 权 益 股 本 25,220 25,220 资 本 公 积 76,681 76,681 其 他 综 合 收 益 1,124 1,512 盈 余 公 积 28,690 28,690 法 定 一 般 准 备 53,208 53,208 未 分 配 利 润 142, ,940 其 中 : 建 议 分 派 股 利 16,897 16,897 股 东 权 益 合 计 326, ,251 负 债 及 股 东 权 益 合 计 4,637,319 4,491,115 此 财 务 报 表 已 于 二 零 一 五 年 四 月 二 十 八 日 获 董 事 会 批 准 李 建 红 田 惠 宇 李 浩 汪 涛 ( 公 司 盖 章 ) 法 定 代 表 人 行 长 分 管 财 务 常 务 副 行 长 财 务 会 计 部 总 经 理 ( 签 名 和 盖 章 ) ( 签 名 和 盖 章 ) ( 签 名 和 盖 章 ) ( 签 名 和 盖 章 ) 14

15 未 经 审 计 合 并 利 润 表 截 至 3 月 31 日 止 1-3 月 期 间 2015 年 2014 年 ( 重 述 ) 营 业 收 入 50,747 40,871 利 息 收 入 59,719 51,626 利 息 支 出 (26,330) (24,308) 净 利 息 收 入 33,389 27,318 手 续 费 及 佣 金 收 入 16,654 11,269 手 续 费 及 佣 金 支 出 (1,021) (793) 净 手 续 费 及 佣 金 收 入 15,633 10,476 公 允 价 值 变 动 净 收 益 /( 损 失 ) (245) (158) 投 资 净 收 益 1,712 1,900 汇 兑 净 收 益 112 1,180 其 他 业 务 收 入 其 他 净 收 入 1,725 3,077 营 业 支 出 营 业 税 金 及 附 加 (3,075) (2,556) 业 务 及 管 理 费 (12,252) (11,151) 资 产 减 值 损 失 (12,744) (7,428) 保 险 申 索 准 备 (75) (83) (28,146) (21,218) 营 业 利 润 22,601 19,653 加 : 营 业 外 收 入 减 : 营 业 外 支 出 (17) (18) 利 润 总 额 22,696 19,761 减 : 所 得 税 费 用 (5,393) (4,794) 净 利 润 17,303 14,967 归 属 于 本 行 股 东 的 净 利 润 17,220 14,945 少 数 股 东 损 益

16 未 经 审 计 合 并 利 润 表 ( 续 ) 人 民 币 元 人 民 币 元 每 股 收 益 基 本 每 股 收 益 稀 释 每 股 收 益 此 财 务 报 表 已 于 二 零 一 五 年 四 月 二 十 八 日 获 董 事 会 批 准 李 建 红 田 惠 宇 李 浩 汪 涛 ( 公 司 盖 章 ) 法 定 代 表 人 行 长 分 管 财 务 常 务 副 行 长 财 务 会 计 部 总 经 理 ( 签 名 和 盖 章 )( 签 名 和 盖 章 ) ( 签 名 和 盖 章 ) ( 签 名 和 盖 章 ) 16

17 未 经 审 计 合 并 综 合 收 益 表 截 至 3 月 31 日 止 1-3 月 期 间 2015 年 2014 年 本 期 净 利 润 17,303 14,967 归 属 于 本 行 股 东 的 净 利 润 17,220 14,945 归 属 于 少 数 股 东 的 净 利 润 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 ( 税 项 及 重 分 类 作 出 调 整 后 ) 外 币 报 表 折 算 差 额 按 照 权 益 法 核 算 的 在 被 投 资 单 位 其 他 综 合 收 益 中 所 享 有 的 份 额 9 5 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 储 备 净 变 动 (346) 2,480 现 金 流 量 套 期 公 允 价 值 变 动 的 有 效 部 分 本 期 其 他 综 合 收 益 合 计 (309) 2,925 本 期 综 合 收 益 合 计 16,994 17,892 归 属 于 本 行 股 东 的 综 合 收 益 合 计 16,911 17,870 归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益 合 计 此 财 务 报 表 已 于 二 零 一 五 年 四 月 二 十 八 日 获 董 事 会 批 准 李 建 红 田 惠 宇 李 浩 汪 涛 ( 公 司 盖 章 ) 法 定 代 表 人 行 长 分 管 财 务 常 务 副 行 长 财 务 会 计 部 总 经 理 ( 签 名 和 盖 章 )( 签 名 和 盖 章 ) ( 签 名 和 盖 章 ) ( 签 名 和 盖 章 ) 17

18 未 经 审 计 利 润 表 截 至 3 月 31 日 止 1-3 月 期 间 2015 年 2014 年 ( 重 述 ) 营 业 收 入 48,374 38,921 利 息 收 入 57,416 49,253 利 息 支 出 (25,200) (22,916) 净 利 息 收 入 32,216 26,337 手 续 费 及 佣 金 收 入 15,684 10,453 手 续 费 及 佣 金 支 出 (992) (723) 净 手 续 费 及 佣 金 收 入 14,692 9,730 公 允 价 值 变 动 净 收 益 /( 损 失 ) (261) (158) 投 资 净 收 益 1,619 1,894 汇 兑 净 收 益 /( 损 失 ) 108 1,118 其 他 净 收 入 1,466 2,854 营 业 支 出 营 业 税 金 及 附 加 (3,003) (2,502) 业 务 及 管 理 费 (11,526) (10,656) 资 产 减 值 损 失 (12,686) (7,275) (27,215) (20,433) 营 业 利 润 21,159 18,488 加 : 营 业 外 收 入 减 : 营 业 外 支 出 (17) (18) 利 润 总 额 21,188 18,536 减 : 所 得 税 费 用 (5,082) (4,521) 净 利 润 16,106 14,015 18

19 未 经 审 计 利 润 表 ( 续 ) 此 财 务 报 表 已 于 二 零 一 五 年 四 月 二 十 八 日 获 董 事 会 批 准 李 建 红 田 惠 宇 李 浩 汪 涛 ( 公 司 盖 章 ) 法 定 代 表 人 行 长 分 管 财 务 常 务 副 行 长 财 务 会 计 部 总 经 理 ( 签 名 和 盖 章 )( 签 名 和 盖 章 ) ( 签 名 和 盖 章 ) ( 签 名 和 盖 章 ) 19

20 未 经 审 计 综 合 收 益 表 截 至 3 月 31 日 止 1-3 月 期 间 2015 年 2014 年 本 期 净 利 润 16,106 14,015 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 ( 税 项 及 重 分 类 作 出 调 整 后 ) 外 币 报 表 折 算 差 额 9 3 按 照 权 益 法 核 算 的 在 被 投 资 单 位 其 他 综 合 收 益 中 所 享 有 的 份 额 9 5 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 储 备 净 变 动 (406) 2,438 现 金 流 量 套 期 公 允 价 值 变 动 的 有 效 部 分 本 期 其 他 综 合 收 益 合 计 (388) 2,646 本 期 综 合 收 益 合 计 15,718 16,661 此 财 务 报 表 已 于 二 零 一 五 年 四 月 二 十 八 日 获 董 事 会 批 准 李 建 红 田 惠 宇 李 浩 汪 涛 ( 公 司 盖 章 ) 法 定 代 表 人 行 长 分 管 财 务 常 务 副 行 长 财 务 会 计 部 总 经 理 ( 签 名 和 盖 章 )( 签 名 和 盖 章 ) ( 签 名 和 盖 章 ) ( 签 名 和 盖 章 ) 20

21 未 经 审 计 合 并 现 金 流 量 表 截 至 3 月 31 日 止 1 3 月 期 间 2015 年 2014 年 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 客 户 存 款 净 增 加 额 27, ,084 同 业 和 其 他 金 融 机 构 存 放 款 项 净 增 加 额 - 140,428 向 中 央 银 行 借 款 净 增 加 额 12,500 - 存 放 中 央 银 行 款 项 净 减 少 额 4,565 - 同 业 拆 入 资 金 及 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 净 增 加 额 49,288 - 存 放 同 业 和 其 他 金 融 机 构 款 项 净 减 少 额 3,570 - 拆 出 资 金 及 买 入 返 售 金 融 资 产 净 减 少 额 25,041 - 收 回 以 前 年 度 核 销 贷 款 净 额 收 取 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 73,403 56,145 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 4,646 1,255 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 201, ,952 贷 款 及 垫 款 净 增 加 (108,817) (162,088) 拆 出 资 金 及 买 入 返 售 金 融 资 产 净 增 加 额 (12,475) (116,681) 存 放 中 央 银 行 净 增 加 额 - (33,970) 同 业 拆 入 资 金 及 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 净 减 少 额 - (71,427) 同 业 和 其 他 金 融 机 构 存 放 款 项 净 减 少 额 (2,999) - 存 放 同 业 和 其 他 金 融 机 构 款 项 净 增 加 额 - (2,436) 支 付 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 (30,330) (20,988) 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 (7,281) (5,540) 支 付 的 所 得 税 费 及 其 他 各 项 税 费 (6,349) (5,938) 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 (4,019) (4,235) 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 (172,270) (423,303) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 28,774 56,649 21

22 未 经 审 计 合 并 现 金 流 量 表 ( 续 ) 招 商 银 行 2015 年 第 一 季 度 报 告 (A 股 ) 截 至 3 月 31 日 止 1 3 月 期 间 2015 年 2014 年 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 收 回 投 资 所 收 到 的 现 金 458, ,279 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 10,485 7,959 处 置 固 定 资 产 和 其 他 资 产 所 收 到 的 现 金 8 2 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 469, ,240 投 资 支 付 的 现 金 (639,058) (458,636) 购 入 合 营 公 司 权 益 (1,000) - 购 建 固 定 资 产 和 其 他 资 产 所 支 付 的 现 金 (871) (375) 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 (640,929) (459,011) 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 (171,771) (105,771) 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 投 资 收 到 的 现 金 13 - 发 行 同 业 存 单 收 到 的 现 金 53,700 2,797 发 行 存 款 证 收 到 的 现 金 15,587 18,510 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 入 小 计 69,300 21,307 偿 还 已 发 行 存 款 证 (10,969) (7,854) 支 付 的 发 行 债 券 利 息 (1,101) (966) 支 付 少 数 股 东 权 益 的 现 金 (24) (21) 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 出 小 计 (12,094) (8,841) 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 57,206 12,466 汇 率 变 动 对 现 金 的 影 响 额 现 金 及 现 金 等 价 物 净 减 少 (85,447) (36,262) 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 471, ,949 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 386, ,687 此 财 务 报 表 已 于 二 零 一 五 年 四 月 二 十 八 日 获 董 事 会 批 准 李 建 红 田 惠 宇 李 浩 汪 涛 ( 公 司 盖 章 ) 法 定 代 表 人 行 长 分 管 财 务 常 务 副 行 长 财 务 会 计 部 总 经 理 ( 签 名 和 盖 章 )( 签 名 和 盖 章 )( 签 名 和 盖 章 ) ( 签 名 和 盖 章 ) 22

23 未 经 审 计 现 金 流 量 表 截 至 3 月 31 日 止 1 3 月 期 间 2015 年 2014 年 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 客 户 存 款 净 增 加 额 11, ,650 同 业 和 其 他 金 融 机 构 存 放 款 项 净 增 加 额 - 141,593 向 中 央 银 行 借 款 净 增 加 额 12,500 - 存 放 中 央 银 行 款 项 净 减 少 额 4,189 - 同 业 拆 入 资 金 及 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 净 增 加 额 44,720 - 存 放 同 业 和 其 他 金 融 机 构 款 项 净 减 少 额 5,016 - 拆 出 资 金 及 买 入 返 售 金 融 资 产 净 减 少 额 23,671 - 收 回 以 前 年 度 核 销 贷 款 净 额 收 取 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 70,316 54,745 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 1, 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 173, ,902 贷 款 及 垫 款 净 增 加 (96,936) (120,730) 拆 出 资 金 及 买 入 返 售 金 融 资 产 净 增 加 额 - (117,024) 存 放 中 央 银 行 净 增 加 额 - (33,878) 同 业 拆 入 资 金 及 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 净 减 少 额 - (83,184) 同 业 和 其 他 金 融 机 构 存 放 款 项 净 减 少 额 (5,525) - 存 放 同 业 和 其 他 金 融 机 构 款 项 净 增 加 额 - (1,197) 支 付 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 (28,826) (20,505) 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 (7,113) (5,363) 支 付 的 所 得 税 费 及 其 他 各 项 税 费 (6,153) (5,791) 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 (2,921) (3,767) 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 (147,474) (391,439) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 25,923 75,463 23

24 未 经 审 计 现 金 流 量 表 ( 续 ) 招 商 银 行 2015 年 第 一 季 度 报 告 (A 股 ) 截 至 3 月 31 日 止 1 3 月 期 间 2015 年 2014 年 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 收 回 投 资 所 收 到 的 现 金 453, ,245 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 10,337 7,825 处 置 固 定 资 产 和 其 他 资 产 所 收 到 的 现 金 8 2 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 463, ,072 投 资 支 付 的 现 金 (634,481) (472,120) 子 公 司 永 续 债 股 权 投 资 支 付 的 现 金 (1,000) - 购 建 固 定 资 产 和 其 他 资 产 所 支 付 的 现 金 (851) (365) 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 (636,332) (472,485) 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 (172,387) (121,413) 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 发 行 同 业 存 单 收 到 的 现 金 53,700 2,797 发 行 存 款 证 收 到 的 现 金 9,877 4,576 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 入 小 计 63,577 7,373 偿 还 已 发 行 存 款 证 (3,789) (4,287) 支 付 发 行 债 券 利 息 (954) (914) 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 出 小 计 (4,743) (5,201) 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 58,834 2,172 汇 率 变 动 对 现 金 的 影 响 额 现 金 及 现 金 等 价 物 净 减 少 (87,509) (43,339) 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 449, ,467 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 361, ,128 此 财 务 报 表 已 于 二 零 一 五 年 四 月 二 十 八 日 获 董 事 会 批 准 李 建 红 田 惠 宇 李 浩 汪 涛 ( 公 司 盖 章 ) 法 定 代 表 人 行 长 分 管 财 务 常 务 副 行 长 财 务 会 计 部 总 经 理 ( 签 名 和 盖 章 )( 签 名 和 盖 章 )( 签 名 和 盖 章 ) ( 签 名 和 盖 章 ) 24