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1 证 券 研 究 报 告 基 金 研 究 2013 年 11 月 18 日 基 金 市 场 周 报 (11 月 11 日 -11 月 15 日 ). 定 期 报 告 太 平 洋 证 券 股 份 有 限 公 司 已 获 业 务 资 格 : 证 券 投 资 咨 询 研 究 员 : 祝 华 电 话 : zhuhuaa@tpyzq.com.cn 执 业 证 书 编 号 :S 主 要 市 场 指 数 指 数 名 称 收 盘 价 涨 跌 % 上 证 综 指 深 证 成 指 沪 深 中 小 板 指 创 业 板 指 中 债 总 财 富 股 票 基 金 混 合 基 金 债 券 基 金 大 盘 走 势 比 较 4, , , , , , 沪 深 300 创 业 板 指 ( 可 比 ) 中 小 板 指 ( 可 比 ) 报 告 要 点 : 上 周 A 股 市 场 先 抑 后 扬, 总 体 成 交 量 有 所 放 大, 创 业 板 中 小 板 涨 幅 较 大 优 于 主 板 市 场 截 止 上 周 五 收 盘 上 证 综 指 报 收 点, 较 前 一 周 上 涨 1.41%, 深 证 成 指 报 收 点, 较 前 一 周 上 涨 1.85%, 沪 深 300 报 收 点, 较 前 一 周 上 涨 1.85%, 创 业 板 指 数 报 收 点, 较 前 一 周 上 涨 4.78%, 中 小 板 指 数 报 收 点, 较 前 一 周 上 涨 2.72% 行 业 板 块 方 面, 文 化 传 媒 信 息 技 术 食 品 饮 料 医 药 生 物 电 子 行 业 等 板 块 涨 幅 居 前 ; 而 公 用 事 业 房 地 产 两 板 块 呈 现 下 跌, 交 运 仓 储 采 掘 农 林 牧 渔 等 板 块 涨 幅 较 小 股 票 型 基 金 表 现 较 好 的 有 : 平 安 大 华 行 业 先 锋 国 泰 区 位 优 势 中 邮 战 略 新 兴 产 业 长 盛 电 子 信 息 产 业 国 泰 估 值 优 势 等 基 金 周 涨 幅 达 7.31% 7.19% 7.17% 6.83% 6.50% 混 合 型 基 金 表 现 较 好 的 有 : 国 泰 金 鼎 价 值 精 选 广 发 聚 优 灵 活 配 置 大 摩 资 源 优 选 混 合 宝 盈 核 心 优 势 A 宝 盈 核 心 优 势 C 等 基 金 周 涨 幅 达 6.55% 5.75% 5.22% 4.94% 4.91% 债 券 型 基 金 表 现 较 好 的 有 : 华 宝 兴 业 可 转 债 汇 添 富 可 转 债 C 汇 添 富 可 转 债 A 华 安 安 心 收 益 A 华 安 安 心 收 益 B 等 基 金 周 涨 幅 达 1.22% 1.03% 1.02% 0.56% 0.56% 流 动 性 : 央 行 周 二 开 展 逆 回 购 操 作, 没 有 逆 回 购, 央 票 到 期 100 亿, 逆 回 购 到 期 240 亿, 票 据 发 行 100 亿, 从 而 达 到 资 金 回 笼 本 周 总 体 资 金 面 偏 紧, 银 行 间 货 币 市 场 利 率 短 端 出 现 飙 升 上 周 五 中 共 中 央 关 于 全 面 深 化 改 革 若 干 重 大 问 题 的 决 定 公 布, 决 定 总 体 涵 盖 大 部 分 改 革 领 域, 金 融 改 革 国 企 改 革 土 地 改 革 放 开 单 独 二 胎 政 策 等, 对 市 场 作 用 长 远, 随 着 改 革 落 实, 相 关 板 块 会 呈 现 出 投 资 机 会 基 金 配 置 总 体 思 路 : 激 进 型 投 资 者 可 适 当 配 置 权 益 类 偏 股 混 合 型 基 金 获 取 高 额 收 益 ; 保 守 型 投 资 者 可 选 择 配 置 货 币 基 金 保 本 基 金 纯 债 基 金 获 取 稳 定 收 益 可 重 点 关 注 基 金 : 中 邮 战 略 新 兴 产 业 大 摩 资 源 优 选 混 合 汇 丰 晋 信 2016 国 泰 纳 斯 达 克 100

2 一 基 础 市 场 上 周 A 股 市 场 先 抑 后 扬, 总 体 成 交 量 有 所 放 大, 创 业 板 中 小 板 涨 幅 较 大 优 于 主 板 市 场 截 止 上 周 五 收 盘 上 证 综 指 报 收 点, 较 前 一 周 上 涨 1.41%, 深 证 成 指 报 收 点, 较 前 一 周 上 涨 1.85%, 沪 深 300 报 收 点, 较 前 一 周 上 涨 1.85%, 创 业 板 指 数 报 收 点, 较 前 一 周 上 涨 4.78%, 中 小 板 指 数 报 收 点, 较 前 一 周 上 涨 2.72% 图 1 主 要 市 场 指 数 一 周 表 现 ( ) 上 证 综 指 沪 深 300 深 证 成 指 中 小 板 指 创 业 板 指 中 证 100 中 证 500 中 证 行 业 板 块 方 面, 文 化 传 媒 信 息 技 术 食 品 饮 料 医 药 生 物 电 子 行 业 等 板 块 涨 幅 居 前 ; 而 公 用 事 业 房 地 产 两 板 块 呈 现 下 跌, 交 运 仓 储 采 掘 农 林 牧 渔 等 板 块 涨 幅 较 小 文 化 传 播 信 息 技 术 食 品 饮 料 医 药 生 物 电 子 行 业 图 2 行 业 指 数 一 周 表 现 ( ) 机 械 设 备 制 造 业 其 它 制 造 业 综 合 行 业 石 油 化 工 造 纸 印 刷 金 属 非 金 属 木 材 家 具 商 业 贸 易 建 筑 行 业 纺 织 服 装 社 会 服 务 金 融 服 务 农 林 牧 渔 采 掘 行 业 交 运 仓 储 房 地 产 公 用 事 业 - 2 -

3 二 基 金 市 场 1 股 票 型 基 金 ( ) 本 周 股 票 型 基 金 表 现 较 好 的 有 : 平 安 大 华 行 业 先 锋 国 泰 区 位 优 势 中 邮 战 略 新 兴 产 业 长 盛 电 子 信 息 产 业 国 泰 估 值 优 势 等 基 金 周 涨 幅 达 7.31% 7.19% 7.17% 6.83% 6.50% 中 邮 战 略 新 兴 产 业, 本 周 收 益 同 类 排 名 居 前 (7.17%), 成 立 年 限 1.43 年, 自 成 立 以 来 净 值 增 长 率 82.40%, 高 于 同 类 平 均 值, 同 类 排 名 1/482(wind 二 级 分 类 ), 年 化 回 报 52.11% 在 最 近 1 年 里, 该 基 金 的 下 行 风 险 为 , 大 于 同 类 平 均 ; 收 益 标 准 差 为 , 大 于 同 类 平 均 ; 综 合 该 基 金 的 下 行 风 险 和 波 动 率 在 同 类 基 金 中 的 排 名, 该 基 金 过 去 一 年 风 险 为 高 从 各 区 间 表 现 看, 该 基 金 今 年 以 来 表 现 突 出, 收 益 率 为 74.55%, 同 类 排 名 为 1/531; 1 年 收 益 率 为 90.99%, 同 类 排 名 为 1/522; 从 风 险 控 制 角 度 看, 该 基 金 短 期 风 险 中 等 表 1 股 票 型 基 金 周 收 益 率 排 名 前 三 十 证 券 代 码 证 券 简 称 复 权 单 位 净 复 权 单 位 净 值 投 资 类 型 ( 二 级 成 立 年 限 年 化 回 报 值 增 长 率 ( 周 增 长 率 ( 成 立 分 类 ) ( 年 ) (%) /%) 日 至 今 /%) OF 平 安 大 华 行 业 先 锋 普 通 股 票 型 OF 国 泰 区 位 优 势 普 通 股 票 型 OF 中 邮 战 略 新 兴 产 业 普 通 股 票 型 OF 长 盛 电 子 信 息 产 业 普 通 股 票 型 OF 国 泰 估 值 优 势 普 通 股 票 型 OF 华 夏 上 证 主 要 消 费 ETF 被 动 指 数 型 OF 诺 德 周 期 策 略 普 通 股 票 型 OF 长 安 宏 观 策 略 普 通 股 票 型 OF 中 海 消 费 主 题 精 选 普 通 股 票 型 OF 民 生 加 银 精 选 普 通 股 票 型 OF 泰 达 宏 利 市 值 优 选 普 通 股 票 型 OF 富 安 达 优 势 成 长 普 通 股 票 型 OF 嘉 实 优 化 红 利 普 通 股 票 型 OF 天 弘 周 期 策 略 普 通 股 票 型 OF 宝 盈 策 略 增 长 普 通 股 票 型 OF 嘉 实 领 先 成 长 普 通 股 票 型 OF 浦 银 安 盛 价 值 成 长 普 通 股 票 型 OF 华 夏 上 证 医 药 卫 生 ETF 被 动 指 数 型 OF 泰 达 宏 利 首 选 企 业 普 通 股 票 型 OF 广 发 新 经 济 普 通 股 票 型 OF 景 顺 长 城 精 选 蓝 筹 普 通 股 票 型 OF 华 宝 兴 业 医 药 生 物 普 通 股 票 型

4 OF 广 发 聚 瑞 普 通 股 票 型 OF 国 联 安 红 利 普 通 股 票 型 OF 泰 达 宏 利 逆 向 策 略 普 通 股 票 型 OF 华 安 宏 利 普 通 股 票 型 OF 中 欧 盛 世 成 长 分 级 普 通 股 票 型 OF 泰 达 宏 利 红 利 先 锋 普 通 股 票 型 OF 银 河 行 业 优 选 普 通 股 票 型 OF 泰 达 宏 利 行 业 精 选 普 通 股 票 型 混 合 型 基 金 ( ) 本 周 混 合 型 基 金 表 现 较 好 的 有 : 国 泰 金 鼎 价 值 精 选 广 发 聚 优 灵 活 配 置 大 摩 资 源 优 选 混 合 宝 盈 核 心 优 势 A 宝 盈 核 心 优 势 C 等 基 金 周 涨 幅 达 6.55% 5.75% 5.22% 4.94% 4.91% 大 摩 资 源 优 选 混 合, 本 周 收 益 排 名 靠 前 (5.22%), 成 立 年 限 8.15 年, 自 成 立 以 来 净 值 增 长 率 为 %, 高 于 同 类 平 均 值, 同 类 排 名 7/77(wind 二 级 分 类 ), 年 化 回 报 23.33% 在 最 近 1 年 里, 该 基 金 的 下 行 风 险 为 , 大 于 同 类 平 均 ; 收 益 标 准 差 为 , 大 于 同 类 平 均 ; 综 合 该 基 金 的 下 行 风 险 和 波 动 率 在 同 类 基 金 中 的 排 名, 该 基 金 过 去 一 年 风 险 为 高 从 各 区 间 表 现 看, 该 基 金 今 年 以 来 表 现 一 般, 收 益 率 为 9.15%, 同 类 排 名 为 103/188; 1 年 收 益 率 为 14.28%, 同 类 排 名 为 138/185;3 年 收 益 为 -9.89%, 同 类 排 名 为 90/165;5 年 收 益 为 87.06%, 同 类 排 名 为 23/136; 可 见, 该 基 金 的 短 期 业 绩 优 于 中 期, 中 期 业 绩 优 于 长 期 从 风 险 控 制 角 度 看, 该 基 金 短 期 风 险 较 大, 中 期 风 险 中 等, 长 期 风 险 中 等 表 2 混 合 型 基 金 周 收 益 率 排 名 前 三 十 投 资 类 型 ( 二 证 券 代 码 证 券 简 称 级 分 类 ) 复 权 单 位 净 复 权 单 位 净 值 值 增 长 率 ( 周 增 长 率 ( 成 立 /%) 日 至 今 /%) 成 立 年 限 年 化 回 报 ( 年 ) (%) OF 国 泰 金 鼎 价 值 精 选 偏 股 混 合 型 OF 广 发 聚 优 灵 活 配 置 偏 股 混 合 型 OF 大 摩 资 源 优 选 混 合 偏 股 混 合 型 OF 宝 盈 核 心 优 势 A 偏 股 混 合 型 OF 宝 盈 核 心 优 势 C 偏 股 混 合 型 OF 泰 达 宏 利 品 质 生 活 偏 股 混 合 型 OF 上 投 摩 根 中 国 优 势 偏 股 混 合 型 OF 民 生 加 银 品 牌 蓝 筹 偏 股 混 合 型 OF 华 商 大 盘 量 化 精 选 偏 债 混 合 型 OF 易 方 达 价 值 成 长 偏 股 混 合 型 OF 华 安 动 态 灵 活 配 置 偏 股 混 合 型

5 OF 浦 银 安 盛 战 略 新 兴 产 业 平 衡 混 合 型 OF 大 摩 基 础 行 业 混 合 偏 股 混 合 型 OF 招 商 核 心 价 值 偏 股 混 合 型 OF 华 富 竞 争 力 优 选 偏 股 混 合 型 OF 兴 全 有 机 增 长 偏 股 混 合 型 OF 大 摩 消 费 领 航 偏 股 混 合 型 OF 泰 信 先 行 策 略 偏 股 混 合 型 OF 中 欧 新 蓝 筹 偏 股 混 合 型 OF 万 家 和 谐 增 长 偏 股 混 合 型 OF 上 投 摩 根 成 长 动 力 偏 股 混 合 型 OF 平 安 大 华 策 略 先 锋 偏 股 混 合 型 OF 汇 丰 晋 信 2026 偏 股 混 合 型 OF 汇 丰 晋 信 动 态 策 略 偏 股 混 合 型 OF 嘉 实 增 长 偏 股 混 合 型 OF 南 方 积 极 配 置 偏 股 混 合 型 OF 金 鹰 成 份 股 优 选 平 衡 混 合 型 OF 嘉 实 服 务 增 值 行 业 偏 股 混 合 型 OF 东 方 增 长 中 小 盘 偏 股 混 合 型 OF 易 方 达 积 极 成 长 偏 股 混 合 型 债 券 型 基 金 ( ) 本 周 债 券 型 基 金 表 现 较 好 的 有 : 华 宝 兴 业 可 转 债 汇 添 富 可 转 债 C 汇 添 富 可 转 债 A 华 安 安 心 收 益 A 华 安 安 心 收 益 B 等 基 金 周 涨 幅 达 1.22% 1.03% 1.02% 0.56% 0.56% 汇 丰 晋 信 2016, 本 周 收 益 排 名 靠 前 (0.20%), 成 立 年 限 为 7.49 年, 自 成 立 以 来 净 值 增 长 率 为 %, 高 于 同 类 平 均 值, 同 类 排 名 1/22(wind 二 级 分 类 ), 年 化 回 报 10.39% 在 最 近 1 年 里, 该 基 金 的 下 行 风 险 为 , 大 于 同 类 平 均 ; 收 益 标 准 差 为 , 大 于 同 类 平 均 ; 综 合 该 基 金 的 下 行 风 险 和 波 动 率 在 同 类 基 金 中 的 排 名, 该 基 金 过 去 一 年 风 险 为 高 从 各 区 间 表 现 看, 该 基 金 今 年 以 来 表 现 一 般, 收 益 率 为 2.30%, 同 类 排 名 为 163/358; 1 年 收 益 率 为 4.64%, 同 类 排 名 为 97/317;3 年 收 益 为 -7.35%, 同 类 排 名 为 147/149;5 年 收 益 为 17.60%, 同 类 排 名 为 54/76; 可 见, 该 基 金 的 短 期 业 绩 劣 于 中 期, 中 期 业 绩 优 于 长 期 从 风 险 控 制 角 度 看, 该 基 金 短 期 风 险 较 大, 中 期 风 险 较 大, 长 期 风 险 较 大 表 3 债 券 型 基 金 周 收 益 率 排 名 前 三 十 复 权 单 位 净 复 权 单 位 净 成 立 年 限 证 券 代 码 证 券 简 称 投 资 类 型 ( 二 级 分 类 ) 值 增 长 率 ( 周 值 增 长 率 ( 成 ( 年 ) /%) 立 日 至 今 /%) 年 化 回 报 (%) OF 华 宝 兴 业 可 转 债 混 合 债 券 型 一 级

6 OF 汇 添 富 可 转 债 C 混 合 债 券 型 二 级 OF 汇 添 富 可 转 债 A 混 合 债 券 型 二 级 OF 华 安 安 心 收 益 A 混 合 债 券 型 二 级 OF 华 安 安 心 收 益 B 混 合 债 券 型 二 级 OF 民 生 加 银 信 用 双 利 C 混 合 债 券 型 二 级 OF 民 生 加 银 信 用 双 利 A 混 合 债 券 型 二 级 OF 中 银 惠 利 纯 债 中 长 期 纯 债 型 OF 鹏 华 丰 信 分 级 B 混 合 债 券 型 一 级 OF 鹏 华 丰 信 分 级 混 合 债 券 型 一 级 OF 诺 安 双 利 混 合 债 券 型 二 级 OF 汇 丰 晋 信 2016 混 合 债 券 型 二 级 OF 天 治 稳 健 双 盈 混 合 债 券 型 二 级 OF 南 方 广 利 回 报 C 混 合 债 券 型 二 级 OF 南 方 广 利 回 报 AB 混 合 债 券 型 二 级 OF 金 鹰 元 泰 精 选 信 用 债 C 混 合 债 券 型 二 级 OF 金 鹰 元 泰 精 选 信 用 债 A 混 合 债 券 型 二 级 OF 长 城 增 强 收 益 A 中 长 期 纯 债 型 OF 汇 添 富 互 利 分 级 A 中 长 期 纯 债 型 OF 中 邮 定 期 开 放 A 中 长 期 纯 债 型 OF 信 达 澳 银 稳 定 增 利 A 混 合 债 券 型 一 级 OF 诺 安 泰 鑫 一 年 中 长 期 纯 债 型 OF 中 邮 定 期 开 放 C 中 长 期 纯 债 型 OF 建 信 安 心 回 报 两 年 A 混 合 债 券 型 一 级 OF 建 信 安 心 回 报 两 年 C 混 合 债 券 型 一 级 OF 金 鹰 元 盛 分 级 A 中 长 期 纯 债 型 OF 东 吴 鼎 利 A 中 长 期 纯 债 型 OF 鹏 华 丰 利 A 中 长 期 纯 债 型 OF 海 富 通 一 年 定 期 开 放 混 合 债 券 型 一 级 OF 鹏 华 丰 信 分 级 A 混 合 债 券 型 一 级 货 币 型 基 金 ( ) 本 周 货 币 型 基 金 表 现 较 好 的 有 : 民 生 加 银 现 金 宝 华 富 货 币 银 华 交 易 货 币 易 方 达 双 月 利 B 易 方 达 双 月 利 A 等 基 金 涨 幅 达 0.10% 0.09% 0.09% 0.09% 0.08% 本 周 货 币 型 基 金 共 有 254 只, 周 涨 幅 超 过 0.1% 的 有 1 只 表 4 货 币 型 基 金 周 收 益 率 排 名 前 二 十 - 6 -

7 投 资 类 型 ( 二 级 证 券 代 码 证 券 简 称 分 类 ) 复 权 单 位 净 复 权 单 位 净 值 增 长 率 ( 周 值 增 长 率 ( 成 /%) 立 日 至 今 /%) 成 立 年 限 年 化 回 报 ( 年 ) (%) OF 民 生 加 银 现 金 宝 货 币 市 场 型 OF 华 富 货 币 货 币 市 场 型 OF 银 华 交 易 货 币 货 币 市 场 型 OF 易 方 达 双 月 利 B 货 币 市 场 型 OF 易 方 达 双 月 利 A 货 币 市 场 型 OF 华 商 现 金 增 利 B 货 币 市 场 型 OF 华 安 月 月 鑫 B 货 币 市 场 型 OF 华 商 现 金 增 利 A 货 币 市 场 型 OF 华 安 双 月 鑫 B 货 币 市 场 型 OF 华 安 月 月 鑫 A 货 币 市 场 型 OF 华 安 双 月 鑫 A 货 币 市 场 型 OF 国 投 瑞 银 货 币 B 货 币 市 场 型 OF 广 发 天 天 红 货 币 市 场 型 OF 大 成 现 金 增 利 B 货 币 市 场 型 OF 民 生 加 银 家 盈 月 度 B 货 币 市 场 型 OF 光 大 添 盛 理 财 B 货 币 市 场 型 OF 招 商 保 证 金 快 线 B 货 币 市 场 型 OF 光 大 添 天 利 B 货 币 市 场 型 OF 光 大 添 天 盈 B 货 币 市 场 型 OF 国 泰 现 金 管 理 B 货 币 市 场 型 QDII 基 金 ( ) 本 周 QDII 基 金 表 现 较 好 的 有 : 国 泰 美 国 房 地 产 开 发 易 方 达 恒 生 H 股 ETF 易 方 达 恒 生 H 股 ETF 联 接 人 民 币 博 时 大 中 华 亚 太 精 选 易 方 达 恒 生 H 股 ETF 联 接 美 元 现 汇 等 基 金 涨 幅 为 3.56% 2.85% 2.69% 2.66% 2.64% 国 泰 纳 斯 达 克 100, 本 周 收 益 排 名 居 中 (1.35%), 成 立 年 限 为 3.56 年, 自 成 立 以 来 净 值 增 长 率 为 %, 高 于 同 类 平 均 值, 同 类 排 名 1/12(wind 二 级 分 类 ), 年 化 回 报 13.09% 在 最 近 1 年 里, 该 基 金 的 下 行 风 险 为 小 于 同 类 平 均 ; 收 益 标 准 差 为 , 小 于 同 类 平 均 ; 综 合 该 基 金 的 下 行 风 险 和 波 动 率 在 同 类 基 金 中 的 排 名, 该 基 金 过 去 一 年 风 险 为 中 从 各 区 间 表 现 看, 该 基 金 今 年 以 来 表 现 突 出, 收 益 率 为 23.85%, 同 类 排 名 为 6/74;1 年 收 益 率 为 29.38%, 同 类 排 名 为 6/70; 3 年 收 益 为 42.75%, 同 类 排 名 为 1/23; 可 见, 该 基 金 的 短 期 业 绩 优 于 中 期 从 风 险 控 制 角 度 看, 该 基 金 短 期 风 险 较 小, 中 期 风 险 中 等 - 7 -

8 表 5 QDII 型 基 金 周 收 益 率 排 名 前 二 十 证 券 代 码 证 券 简 称 复 权 单 位 净 复 权 单 位 净 投 资 类 型 ( 二 成 立 年 限 年 化 回 报 值 增 长 率 值 增 长 率 ( 成 级 分 类 ) ( 年 ) (%) ( 周 /%) 立 日 至 今 /%) OF 国 泰 美 国 房 地 产 开 发 QDII 基 金 OF 易 方 达 恒 生 H 股 ETF QDII 基 金 OF 易 方 达 恒 生 H 股 ETF 联 接 人 民 币 QDII 基 金 OF 博 时 大 中 华 亚 太 精 选 QDII 基 金 OF 易 方 达 恒 生 H 股 ETF 联 接 美 元 现 汇 QDII 基 金 OF 易 方 达 恒 生 H 股 ETF 联 接 美 元 现 钞 QDII 基 金 OF 嘉 实 美 国 成 长 美 元 现 汇 QDII 基 金 OF 嘉 实 美 国 成 长 人 民 币 QDII 基 金 OF 交 银 环 球 精 选 QDII 基 金 OF 华 宝 兴 业 中 国 成 长 QDII 基 金 OF 华 宝 兴 业 标 普 油 气 QDII 基 金 OF 华 安 香 港 精 选 QDII 基 金 OF 广 发 纳 斯 达 克 100 QDII 基 金 OF 国 泰 纳 斯 达 克 100 QDII 基 金 OF 国 泰 纳 斯 达 克 100ETF QDII 基 金 OF 广 发 标 普 全 球 农 业 QDII 基 金 OF 长 盛 环 球 景 气 行 业 QDII 基 金 OF 工 银 瑞 信 全 球 精 选 QDII 基 金 OF 广 发 亚 太 精 选 QDII 基 金 OF 大 成 标 普 500 等 权 重 QDII 基 金 封 闭 式 基 金 ( ) 本 周 封 闭 式 基 金 共 有 179 只, 周 成 交 额 超 过 1 亿 元 的 有 12 只 表 6 封 闭 式 基 金 周 收 益 率 排 名 前 二 十 自 成 立 以 来 净 值 涨 跌 价 格 涨 跌 换 手 率 成 交 额 ( 周 折 价 率 成 立 年 限 年 化 回 报 证 券 代 码 证 券 简 称 的 净 值 增 长 幅 ( 周 /%) 幅 ( 周 /%) ( 周 /%) / 亿 元 ) (%) ( 年 ) (%) 率 (%) OF 银 华 锐 进 OF 银 华 稳 进 OF 富 国 创 业 板 B OF 鹏 华 资 源 A OF 国 投 瑞 银 瑞 福 进 取 OF 鹏 华 资 源 B

9 OF 信 诚 中 证 500B OF 银 华 鑫 瑞 OF 国 联 安 双 禧 B 中 证 OF 富 国 创 业 板 A OF 国 泰 国 证 房 地 产 B OF 基 金 金 鑫 OF 申 万 菱 信 深 成 进 取 OF 申 万 菱 信 深 成 收 益 OF 信 诚 沪 深 300B OF 申 万 菱 信 中 小 板 B OF 银 华 金 瑞 OF 国 泰 国 证 房 地 产 A OF 国 泰 国 证 医 药 卫 生 B OF 基 金 景 宏 ETF 基 金 ( ) 本 周 ETF 基 金 共 有 80 只, 周 成 交 额 超 过 1 亿 元 的 有 14 只 表 7 ETF 式 基 金 周 收 益 率 排 名 前 二 十 自 成 立 以 来 净 值 涨 跌 幅 价 格 涨 跌 幅 换 手 率 ( 周 成 交 额 ( 周 折 价 率 成 立 年 限 年 化 回 报 证 券 代 码 证 券 简 称 的 净 值 增 长 ( 周 /%) ( 周 /%) /%) / 亿 元 ) (%) ( 年 ) (%) 率 (%) OF 国 泰 上 证 5 年 期 国 债 ETF OF 华 夏 上 证 50ETF OF 华 泰 柏 瑞 沪 深 300ETF OF 易 方 达 深 证 100ETF OF 易 方 达 创 业 板 ETF OF 华 安 上 证 180ETF OF 华 夏 中 小 板 ETF OF 嘉 实 沪 深 300ETF OF 华 夏 沪 深 300ETF OF 易 方 达 沪 深 300ETF OF 华 宝 兴 业 上 证 180 价 值 ETF OF 华 夏 上 证 医 药 卫 生 ETF OF 南 方 深 成 ETF OF 国 泰 上 证 180 金 融 ETF OF 华 夏 上 证 金 融 地 产 ETF OF 博 时 上 证 企 债 30ETF

10 OF 华 夏 上 证 主 要 消 费 ETF OF 华 夏 上 证 能 源 ETF OF 南 方 小 康 产 业 ETF OF 国 联 安 上 证 商 品 ETF 三 投 资 要 点 上 周 A 股 市 场 先 抑 后 扬, 总 体 成 交 量 有 所 放 大, 创 业 板 中 小 板 涨 幅 较 大 优 于 主 板 市 场 流 动 性 : 央 行 周 二 开 展 逆 回 购 操 作, 没 有 逆 回 购, 央 票 到 期 100 亿, 逆 回 购 到 期 240 亿, 票 据 发 行 100 亿, 从 而 达 到 资 金 回 笼 本 周 总 体 资 金 面 偏 紧, 银 行 间 货 币 市 场 利 率 短 端 出 现 飙 升 上 周 五 中 共 中 央 关 于 全 面 深 化 改 革 若 干 重 大 问 题 的 决 定 公 布, 决 定 总 体 涵 盖 大 部 分 改 革 领 域, 金 融 改 革 国 企 改 革 土 地 改 革 放 开 单 独 二 胎 政 策 等, 对 市 场 作 用 长 远, 随 着 改 革 落 实, 相 关 板 块 会 呈 现 出 投 资 机 会 基 金 配 置 总 体 思 路 : 激 进 型 投 资 者 可 适 当 配 置 权 益 类 偏 股 混 合 型 基 金 获 取 高 额 收 益 ; 保 守 型 投 资 者 可 选 择 配 置 货 币 基 金 保 本 基 金 纯 债 基 金 获 取 稳 定 收 益 可 重 点 关 注 基 金 : 中 邮 战 略 新 兴 产 业 大 摩 资 源 优 选 混 合 汇 丰 晋 信 2016 国 泰 纳 斯 达 克 100 附 录 : 基 金 市 场 动 态 ( 一 ) 行 业 监 管 动 态 1 证 监 会 : 互 联 网 基 金 销 售 应 遵 循 现 有 规 范 ( 香 港 万 得 通 讯 社 ) 证 监 会 11 月 13 日 举 行 关 于 互 联 网 基 金 销 售 的 相 关 问 题 微 讲 堂 时 表 示, 整 体 上 看, 基 金 销 售 业 务 监 管 的 相 关 法 律 法 规 和 机 制 已 基 本 建 立 健 全, 投 资 人 权 益 可 以 得 到 有 效 保 护 互 联 网 基 金 销 售 属 于 基 金 销 售 业 务 的 一 种 业 态 类 型, 应 遵 循 现 有 基 金 销 售 业 务 规 范, 证 监 会 将 根 据 已 有 基 金 销 售 业 务 监 管 法 律 法 规 要 求 对 其 予 以 监 督 和 规 范 对 于 监 管 部 门 对 互 联 网 基 金 销 售 的 监 管 原 则, 证 监 会 表 示, 关 于 基 金 销 售 业 务, 证 监 会 一 直 有 明 确 的 基 本 监 管 原 则, 一 是 要 确 保 投 资 人 资 金 安 全, 防 止 投 资 人 资 金 被 挪 用 或 者 侵 占 ; 二 是 要 防 止 欺 诈 误 导 投 资 人 行 为 的 发 生 ; 三 是 要 严 格 落 实 销 售 适 用 性 原 则, 充 分 关 注 投 资 人 风 险 承 受 能 力 与 基 金 产 品 风 险 收 益 特 征 的 匹 配 证 监 会 表 示, 基 金 销 售 适 用 性 是 指 基 金 销 售 机 构 在 销 售 基 金 和 相 关 产 品 的 过 程 中, 注 重 根 据 基 金 投 资 人 的 风 险 承 受 能 力 销 售 不 同 风 险 等 级 的 产 品, 把 合 适 的 产 品 卖 给 合 适 的 基 金 投 资 人

11 有 关 基 金 销 售 支 付 机 构 问 题, 证 监 会 表 示, 根 据 证 券 投 资 基 金 销 售 管 理 办 法, 基 金 销 售 机 构 可 以 选 择 商 业 银 行 或 者 支 付 机 构 从 事 基 金 销 售 支 付 结 算 业 务 投 资 人 可 以 登 陆 证 监 会 网 站 查 询 已 备 案 的 基 金 销 售 支 付 机 构 名 录, 证 监 会 每 月 初 对 名 录 进 行 更 新 对 于 百 度 在 互 联 网 基 金 销 售 中 的 定 位, 证 监 会 表 示, 在 华 夏 基 金 与 百 度 的 合 作 模 式 中, 投 资 人 交 易 账 户 开 户 申 赎 交 易 资 金 支 付 清 算 以 及 后 续 客 户 服 务 等 各 个 基 金 销 售 业 务 环 节 均 由 华 夏 基 金 完 成, 百 度 仅 起 到 流 量 导 入 的 作 用, 未 参 与 基 金 销 售 业 务 对 于 淘 宝 网 在 互 联 网 基 金 销 售 业 务 中 的 定 位, 证 监 会 表 示, 淘 宝 网 在 互 联 网 基 金 销 售 业 务 中 是 基 金 销 售 机 构 提 供 辅 助 服 务 的 第 三 方 电 子 商 务 平 台 ( 二 ) 基 金 市 场 新 闻 1 上 周 基 金 新 增 开 户 数 户 环 比 上 升 7.41%( 香 港 万 得 通 讯 社 ) 中 登 公 司 最 新 数 据 显 示, 上 周 深 沪 两 交 易 所 新 增 基 金 开 户 数 为 户, 较 前 一 周 的 户 上 升 7.41% 其 中, 新 增 封 闭 式 基 金 开 户 数 1946 户 ;TA 系 统 配 号 产 生 的 基 金 开 户 数 户 ; 期 末 基 金 账 户 数 为 万 户 2 证 监 会 : 反 向 基 金 需 要 在 论 证 完 善 后 推 出 ( 网 易 财 经 ) 11 月 13 日, 证 监 会 就 网 友 提 出 的 反 向 基 金 何 时 推 出 作 出 回 应 称, 目 前 已 有 基 金 公 司 上 报 该 类 产 品, 证 监 会 作 出 反 馈 后 已 要 求 基 金 公 司 进 一 步 论 证 证 监 会 指 出, 由 于 反 向 基 金 的 运 作 机 制 相 对 复 杂, 证 监 会 前 期 对 该 类 产 品 进 行 了 认 真 研 究 目 前, 证 监 会 己 就 有 关 产 品 出 具 了 反 馈 意 见, 要 求 基 金 管 理 公 司 在 加 强 风 险 控 制 保 护 投 资 者 合 法 权 益 落 实 投 资 者 适 当 性 等 方 面 做 进 一 步 论 证 以 上 工 作 结 束 后, 将 加 快 反 向 基 金 的 注 册 工 作 反 向 基 金 是 将 指 数 型 基 金 分 为 二 类 子 份 额, 一 类 可 看 多, 一 类 可 看 空 3 余 额 宝 规 模 破 1000 亿 互 联 网 金 融 爆 发 力 惊 人 ( 香 港 万 得 通 讯 社 ) 根 据 天 弘 基 金 官 方 数 据, 截 至 2013 年 11 月 14 日 15:00, 余 额 宝 背 后 的 货 币 市 场 基 金 天 弘 增 利 宝 货 币 基 金 规 模 突 破 1000 亿 元, 开 户 数 超 过 2900 万 户 该 基 金 已 成 为 中 国 基 金 史 上 首 只 突 破 千 亿 关 口 的 基 金, 也 是 目 前 国 内 规 模 最 大 的 基 金 根 据 晨 星 资 讯 统 计 的 截 止 10 月 底 最 新 的 全 球 基 金 规 模 数 据, 天 弘 增 利 宝 基 金 的 规 模 排 在 全 球 货 币 基 金 的 第 51 位, 全 球 全 部 共 同 基 金 的 185 位 三 季 末, 该 基 金 规 模 达 亿 元, 在 不 到 两 个 月 的 时 间 里, 该 基 金 的 规 模 几 乎 翻 番 余 额 宝 在 给 客 户 完 美 的 支 付 体 验 的 同 时, 收 益 率 保 持 稳 定, 也 是 宝 粉 们 对 其 喜 爱 的 原 因 之 一 自 成 立 以 来, 天 弘 增 利 宝 的 七 日 年 化 收 益 率 一 直 稳 定 在 4.5%-5% 之 间 截 至 2013 年 11 月 13 日, 天 弘 增 利 宝 万 份 收 益 元, 七 日 年 化 收 益 率 5.093% 该 基 金 规 模 的 高 速 增 长 应 得 益 于 其 自 身 与 互 联 网 的 创 新 融 合 基 金 规 模 的 快 速 扩 容, 也 反 映 出 国 内 互 联 网 金 融 市 场 巨 大 的 需 求 潜 力 受 此 影 响, 可 重 点 关 注 : 内 蒙 君 正 金 证 股 份 恒 生 电 子

12 雅 戈 尔 等 个 股 4 银 监 会 取 消 银 行 从 事 基 金 托 管 业 务 行 政 审 批 ( 上 海 证 券 报 ) 11 月 14 日, 银 监 会 对 外 发 布 了 修 订 后 的 中 资 商 业 银 行 行 政 许 可 事 项 实 施 办 法 办 法 的 最 大 亮 点 是 进 一 步 取 消 了 一 批 行 政 许 可 项 目, 其 中, 中 资 商 业 银 行 开 办 证 券 投 资 基 金 托 管 业 务 和 合 格 境 外 机 构 投 资 者 境 内 证 券 投 资 托 管 业 务 行 政 审 批 被 取 消 就 是 一 项 重 大 的 进 步 与 旧 办 法 相 比, 新 办 法 在 银 行 高 管 任 职 资 格 许 可 程 序 中, 增 加 了 一 项 代 为 履 职 制 度, 以 防 范 银 行 业 金 融 机 构 高 管 人 员 更 替 过 程 中 产 生 经 营 风 险 新 办 法 对 商 业 银 行 董 事 及 高 管 的 任 职 资 格 要 求 与 旧 版 相 比 也 有 所 调 整 其 任 职 资 格 的 要 求 与 银 监 会 2012 年 发 布 的 银 行 业 金 融 机 构 董 事 和 高 级 管 理 人 员 任 职 资 格 管 理 办 法 ( 征 求 意 见 稿 ) 保 持 一 致 此 外, 新 办 法 还 对 独 立 董 事 的 任 职 资 格 提 出 了 持 股 的 禁 止 性 要 求

13 太 平 洋 证 券 研 究 院 中 国 北 京 北 京 市 西 城 区 北 展 北 街 九 号 华 远 企 业 号 D 座 电 话 : (8610) 传 真 : (8610) 重 要 声 明 本 报 告 信 息 均 来 源 于 公 开 资 料, 我 公 司 对 这 些 信 息 的 准 确 性 和 完 整 性 不 作 任 何 保 证 负 责 准 备 本 报 告 以 及 撰 写 本 报 告 的 所 有 研 究 分 析 师 或 工 作 人 员 在 此 保 证, 本 研 究 报 告 中 关 于 任 何 发 行 商 或 证 券 所 发 表 的 观 点 均 如 实 反 映 分 析 人 员 的 个 人 观 点 报 告 中 的 内 容 和 意 见 仅 供 参 考, 并 不 构 成 对 所 述 证 券 买 卖 的 出 价 或 询 价 我 公 司 及 其 雇 员 对 使 用 本 报 告 及 其 内 容 所 引 发 的 任 何 直 接 或 间 接 损 失 概 不 负 责 我 公 司 或 关 联 机 构 可 能 会 持 有 报 告 中 所 提 到 的 公 司 所 发 行 的 证 券 头 寸 并 进 行 交 易, 还 可 能 为 这 些 公 司 提 供 或 争 取 提 供 投 资 银 行 业 务 服 务 本 报 告 版 权 归 太 平 洋 证 券 股 份 有 限 公 司 所 有, 未 经 书 面 许 可 任 何 机 构 和 个 人 不 得 以 任 何 形 式 翻 版 复 制 刊 登 任 何 人 使 用 本 报 告, 视 为 同 意 以 上 声 明

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