股票代码 : 股票简称 : 中富通中富通集团股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书保荐机构 ( 主承销商 ) ( 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401) 二零二零年八月

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蛙讪柏
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股票代码 :300560 股票简称 : 中富通中富通集团股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书保荐机构

1 股票代码 : 股票简称 : 中富通中富通集团股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书保荐机构 ( 主承销商 ) ( 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401) 二零二零年八月

2 全体董事声明本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对真实性准确性和完整性承担个别及连带的法律责任全体董事 : 陈融洁朱小梅林琛黄文辉陈守用陈金山蒋孝安刘善理张军中富通集团股份有限公司年月日 2

3 特别提示一发行数量及价格 1 发行数量:36,945,812 股 2 发行价格:12.18 元 / 股 3 募集资金总额:449,999, 元 4 募集资金净额:444,443, 元二本次发行股票预计上市时间本次发行完成后, 公司新增股份 36,945,812 股, 将于 2020 年 8 月 26 日在深圳证券交易所上市本次非公开发行的对象为福建融嘉科技有限公司共 1 名符合中国证监会规定的特定对象, 发行对象认购的股票限售期为 18 个月, 预计上市流通时间为 2022 年 2 月 28 日根据深圳证券交易所相关业务规则规定,2020 年 8 月 26 日 ( 即上市日 ), 本公司股价不除权, 股票交易设涨跌幅限制本次发行完成后, 公司股权分布符合深圳证券交易所创业板股票上市规则规定的上市条件 3

4 目录特别提示... 3 一发行数量及价格... 3 二本次发行股票预计上市时间... 3 目录... 4 释义... 6 第一章本次非公开发行基本情况... 7 一上市公司的基本情况... 7 二本次发行非公开发行履行的相关程序... 8 三本次非公开发行的基本情况四本次非公开发行的发行对象情况五本次非公开发行的相关机构第二章本次发行前后公司相关情况一本次非公开发行前后前 10 名股东情况二本次非公开发行对公司的影响第三章公司主要财务指标及管理层讨论与分析一主要财务数据与财务指标二管理层讨论和分析第四章本次募集资金运用一本次募集资金的使用计划二募集资金专户存储的相关措施第五章中介机构关于本次发行的意见一保荐机构 ( 主承销商 ) 关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见二发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论性意见第六章保荐机构的上市推荐意见一保荐承销协议主要内容二上市推荐意见第七章新增股份的数量及上市流通安排第八章中介机构声明一保荐机构 ( 主承销商 ) 声明

5 二发行人律师声明三承担审计业务的会计师事务所声明四承担验资业务的会计师事务所声明第九章备查文件

6 释义本发行情况报告暨上市公告书中, 除非文义另有所指, 下列词语具有如下涵义 : 中富通 / 公司 / 本公司 / 发行人指中富通集团股份有限公司本次非公开发行 / 本次发行本报告书福建融嘉指指指中富通集团股份有限公司拟非公开发行境内上市人民币普通股 (A 股 ) 中富通集团股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书福建融嘉科技有限公司, 本次非公开发行股票认购对象股东大会指中富通集团股份有限公司股东大会董事会指中富通集团股份有限公司董事会证券法指中华人民共和国证券法公司法指中华人民共和国公司法公司章程指中富通集团股份有限公司公司章程 (2018 年 12 月 ) 中国证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所保荐机构 / 华泰联合证券指本次发行保荐机构华泰联合证券有限责任公司律师 / 时代九和指北京市时代九和律师事务所会计师指致同会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 交易日指深圳证券交易所的正常营业日元指除特别说明外均为人民币元本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异, 这些差异是由四舍五入造成的 6

7 第一章本次非公开发行基本情况一上市公司的基本情况公司名称 ( 中文 ) 公司名称 ( 英文 ) 股票上市地中富通集团股份有限公司 Zhong Fu Tong Group Co.,Ltd. 深圳证券交易所股票简称及代码中富通法定代表人注册资本陈融洁本次发行前 189,324,000 元本次发行后 226,269,812 元统一社会信用代码注册地址成立日期上市日期邮政编码董事会秘书福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 F 区 4 号楼 20,21,22 层 2001 年 11 月 7 日 2016 年 11 月 1 日张军联系电话传真号码电子信箱办公地址所属行业经营范围 zftii@zftii.com; zhangweiling@zftii.com; junzhang@zftii.com 福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 F 区 4 号楼 20,21,22 层软件和信息技术服务业通信线路和设备的安装 ( 不含卫星电视广播地面接收设施安装 ); 通信传输设备专业修理 ; 软件开发 ; 管道工程建筑 ; 通信工程施工总承包 ; 市政公用工程电力工程机电安装工程钢结构工程建筑装修装饰工程建筑智能化工程安防工程港口与海岸工程海洋石油工程的设计与施工 ; 广播电视传输服务 ; 建筑工程施工总承包相应资质等级承包工程范围的工程施工 ; 输变电工程专业承包相应资质等级承包工程范围的工程施工 ; 城市及道路照明工程专业承包相应资质等级承包工程范围的工程施工 ; 信息系统集成服务 ; 通信设备电子产品的研发生产销售 ; 移动网增值电信服务 ; 因特网虚拟专用网服务 ; 互联网管理服务 ; 通信设施管理服务 ; 集群通信服务 ; 载波服务 ; 私人通信业务 ; 网元出租服务 ; 物联网服务 ; 房地产中介服务 ; 电子通信与自动控制技术研究服务 ; 计算机及通信设备租赁 ; 劳务派遣 ( 不含涉外业务 ); 智 7

8 能无人飞行器制造 ; 导航测绘气象及海洋专用仪器制造 ; 通用航空生产服务 ; 地理遥感信息服务 ; 对外贸易货物或技术进出口 ( 国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外 ) ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 二本次发行非公开发行履行的相关程序 ( 一 ) 本次非公开发行履行的内部决策程序年 12 月 27 日, 中富通召开的第三届董事会第七次会议审议通过了本次非公开发行股票的相关议案公司上述董事会决议已于 2018 年 12 月 29 日公告年 1 月 16 日, 中富通召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过了本次非公开发行股票的相关议案公司上述股东大会决议已于 2019 年 1 月 17 日公告年 1 月 6 日, 中富通召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过了延长本次非公开发行股票有效期的相关议案公司上述股东大会决议已于 2020 年 1 月 7 日公告年 2 月 18 日, 中富通召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了本次非公开发行股票修订后的相关议案公司上述董事会决议已于 2020 年 2 月 20 日公告年 3 月 6 日, 中富通召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过了本次非公开发行股票修订后的相关议案公司上述股东大会决议已于 2020 年 3 月 7 日公告 ( 二 ) 本次非公开发行的监管部门核准过程年 7 月 5 日, 中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过本次非公开发行股票的申请该事项已于 2019 年 7 月 6 日公告 8

9 年 9 月 11 日公司收到中国证监会 ( 证监许可 [2019]1554 号 ) 核准批文, 本次发行获得核准该事项已于 2019 年 9 月 12 日公告 ( 三 ) 本次非公开发行的启动情况 2020 年 8 月 7 日, 本项目启动发行时, 公司不存在关于加强对通过发审会的拟发行证券的公司会后事项监管的通知 ( 证监发行字 [2002]15 号 ) 股票发行审核标准备忘录第 5 号 ( 新修订 ) 关于已通过发审会拟发行证券的公司会后事项监管及封卷工作的操作规程和关于再融资公司会后事项相关要求的通知 ( 发行监管函 [2008]257 号 ) 中所述的可能影响本次非公开发行 A 股股票条件及对投资者做出投资决策有重大影响的应予披露的重大事项, 并根据中国证券监督管理委员会的要求报送了无会后事项的承诺函 ( 四 ) 本次非公开发行的募集资金到账和验资情况截至 2020 年 8 月 7 日, 本次发行的特定投资者福建融嘉科技有限公司已将本次发行认购的全额资金汇入华泰联合证券指定的认购资金专用账户 2020 年 8 月 10 日, 致同会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具了中富通集团股份有限公司非公开发行 A 股验资报告 ( 致同验字 (2020) 第 351ZA00165 号 ) 经验证, 截至 2020 年 8 月 7 日, 华泰联合证券收到本次发行对象认购资金 449,999, 元 2020 年 8 月 10 日, 华泰联合证券在按规定扣除相关费用以后将募集资金余额划付至向发行人账户 2020 年 8 月 10 日, 致同会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具了中富通集团股份有限公司验资报告 ( 致同验字 (2020) 第 351ZA00166 号 ), 截至 2020 年 8 月 10 日, 本次非公开发行的认购对象福建融嘉缴入出资款人民币 449,999, 元, 华泰联合证券在按规定扣除相关费用以后将募集资金余额 447,229, 元划付至向发行人账户, 扣除发行费用后, 募集资金净额为人民币 444,443, 元, 其中转入股本人民币 36,945, 元, 余额人民币 407,497, 元转入资本公积至此, 中富通变更后的股本为人民币 226,269, 元 9

10 ( 四 ) 本次非公开发行的股权登记办理情况公司已于 2020 年 8 月 18 日于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次非公开发行股份的登记托管手续三本次非公开发行的基本情况 1 发行股票的种类和面值本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股 (A 股 ), 每股面值为人民币 1.00 元 2 发行方式本次发行采取全部向特定对象非公开发行股票的方式, 在获得中国证监会关于本次发行核准文件的有效期内选择适当时机向特定对象发行本次发行承销方式为代销 3 发行对象本次发行的对象共 1 名, 为福建融嘉福建融嘉是公司控股股东实际控制人陈融洁先生实际控制的公司, 与公司构成关联关系 4 认购方式福建融嘉将以现金方式认购公司本次非公开发行的股份 5 定价基准日和发行价格本次非公开发行股票的价格为元 / 股公司本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第二十次会议决议公告日, 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%( 定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价 = 定价基准日前 20 个交易日股票交易总额 / 定价基准日前 20 个交易日股票交易总量 ) 10

11 如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息送股资本公积金转增股本等除权除息事项, 则本次非公开发行的发行价格将进行相应调整 6 发行数量募集资金和发行费用公司拟非公开发行不超过 37,864,800 股 ( 含 37,864,800 股 ) 人民币普通股, 且募集资金总额不超过人民币 4.50 亿元 ( 含 4.50 亿元 ) 其中: 福建融嘉以现金方式认购金额为人民币 45,000 万元, 认购数量为 45,000 万元除以实际认购价格 ( 计算至个位数, 结果向下取整 ) 根据上述原则, 鉴于本次发行价格为元 / 股, 各发行对象的认购数量和认购金额, 以及本次发行的募集资金总额如下 : 序号发行对象认购数量 ( 股 ) 认购金额 ( 元 ) 1 福建融嘉 36,945, ,999, 合计 36,945, ,999, 经致同会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 第 351ZA00166 号验资报告审验, 本次非公开发行募集资金总额为人民币 449,999, 元, 扣除发行费用后, 募集资金净额为人民币 444,443, 元 7 限售期福建融嘉认购的公司本次非公开发行股份自本次发行结束之日起 18 个月不得转让, 自本次非公开发行结束之日起至股份解禁之日止, 由于送红股转增股本等原因增持的发行人股份, 亦应遵守上述约定安排认购对象在限售期届满后减持时, 需遵守公司法证券法深圳证券交易所股票上市规则等法律法规规章规范性文件以及公司章程的相关规定 8 上市地点本次非公开发行的股票在限售期满后, 将在深圳证券交易所上市交易 11

12 9 募集资金用途本次非公开发行股票募集资金总额不超过 45, 万元 ( 含本数 ), 扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以下用途 : 金额序号项目名称 ( 万元 ) 1 补充流动资金 45, 合计 45, 四本次非公开发行的发行对象情况本次非公开发行 A 股的发行对象福建融嘉的基本情况如下 : ( 一 ) 概况公司名称 : 福建融嘉科技有限公司注册地址 : 福州市长乐区数字福建产业园东湖路 33 号 5 号研发楼法定代表人 : 陈融洁注册资本 :18,000 万元人民币统一社会信用代码 : MA32C58L6T 成立日期 :2018 年 12 月 17 日企业性质 : 有限责任公司 ( 自然人独资 ) 经营期限 :2018 年 12 月 17 日至长期经营范围 : 大数据科技推广和应用服务 ; 对通信行业的投资 ; 对新能源产业的投资 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 认购数量及限售期 : 福建融嘉认购的股数为 36,945,812 股, 该等股份自本次发行结束之日起 18 个月内不得转让 ( 二 ) 发行对象与发行人的关联关系 12

13 本次非公开发行股票的认购对象福建融嘉科技有限公司是陈融洁先生实际控制的公司, 陈融洁先生是公司控股股东实际控制人, 其认购公司本次非公开发行股份构成关联交易 ( 三 ) 发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况最近一年, 发行人与本次发行的发行对象及其关联方不存在重大交易情况 ( 四 ) 发行对象及其关联方与公司未来的交易安排发行人与本次发行的发行对象及其关联方没有关于未来交易的安排对于未来可能发生的交易, 公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求, 履行相应的内部审批决策程序, 并作充分的信息披露五本次非公开发行的相关机构 ( 一 ) 发行人中富通集团股份有限公司法定代表人 : 联系人 : 办公地址 : 陈融洁张军联系电话 : 联系传真 : ( 二 ) 保荐机构 ( 主承销商 ) 华泰联合证券有限责任公司法定代表人 : 保荐代表人 : 项目协办人 : 项目成员 : 办公地址 : 福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 F 区 4 号楼 22 层江禹王欣欣张志华郗瑾联系电话 : 联系传真 : 姜欣张骁铂田正之庄东梁晨上海市浦东新区东方路 18 号保利大厦 E 座 20 层 13

14 ( 三 ) 发行人律师北京市时代九和律师事务所负责人 : 孙晓辉经办律师 : 郑瑞志孙丽珠办公地址 : 北京市西城区宣武门外大街甲 1 号联系电话 : 联系传真 : ( 四 ) 审计机构致同会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 负责人 : 徐华经办人员 : 林庆瑜肖涵住所 : 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层联系电话 : 联系传真 : ( 五 ) 验资机构致同会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 负责人 : 徐华经办人员 : 林庆瑜肖涵住所 : 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层联系电话 : 联系传真 :

15 第二章本次发行前后公司相关情况一本次非公开发行前后前 10 名股东情况 1 本次非公开发行前公司前 10 名股东情况序号股东名称股东性质持股数量 ( 股 ) 占总股本比例 (%) 1 陈融洁境内自然人 101,307, 平潭富融商务信息咨询有限公司境内法人 6,721, 常德中科芙蓉创业投资有限责任公司境内法人 3,043, 上海时空五星创业投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 国有法人 2,238, 浙江中科东海创业投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 境内法人 2,177, 国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账户境内法人 2,107, 娄竣境内自然人 1,239, 王明毅境内自然人 1,030, 沈恂骧境内自然人 969, 冯译嶙境内自然人 760, 本次非公开发行后公司前 10 名股东情况本次非公开发行完成后, 截至 2020 年 8 月 18 日 ( 股份登记日 ), 公司前 10 名股东持股情况如下 : 序号股东名称股份性质持股数量 ( 股 ) 持股比例 (%) 1 陈融洁流通股 101,307, 福建融嘉科技有限公司限售股 36,945, 平潭富融商务信息咨询有限公司流通股 6,721, 常德中科芙蓉创业投资有限责任公司流通股 3,043, 浙江中科东海创业投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 流通股 2,177, 国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账户流通股 2,107, # 娄竣流通股 1,239,

16 序号股东名称股份性质持股数量 ( 股 ) 持股比例 (%) 8 上海时空五星创业投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 流通股 1,238, 王明毅流通股 1,030, 沈恂骧流通股 970, 二本次非公开发行对公司的影响 ( 一 ) 本次非公开发行对公司股本结构的影响本次非公开发行 A 股前后公司股东结构变化的情况如下 : 类别无限售条件的流通股有限售条件的股份本次非公开发行前本次非公开发行后单位 : 股股份数量 ( 股 ) 所占比例 (%) 股份数量 ( 股 ) 所占比例 (%) 189,324, ,324, ,945, 合计 189,324, ,269, ( 二 ) 本次非公开发行对公司财务状况和盈利能力的影响 1 本次发行对公司财务状况的影响本次发行完成后, 公司总资产和净资产将同时增加, 资产负债率将有所降低, 有利于进一步增强公司资本实力, 优化资本结构, 降低财务风险, 有利于公司的稳健经营和持续健康发展 2 本次发行对公司盈利能力的影响由于本次发行后公司净资产和总股本将有所增加, 而募集资金投资项目产生的经营效益需根据资金投入情况逐步体现, 因此短期内可能会对净资产收益率每股收益等财务指标产生负面影响但随着募集资金的投入使用, 公司营收规模的持续增长, 公司营业收入和净利润预计将有较大的增长, 有利提升公司的长期 16

17 盈利能力以及增强公司的可持续发展能力 ( 三 ) 本次非公开发行对公司业务结构的影响公司本次非公开发行募集资金投资项目主要围绕公司主营业务及未来发展战略布局展开, 将结合 5G 产业发展的业务机会, 持续投入公司的通信网络建设运维等主营业务, 主业更加突出 ( 四 ) 本次非公开发行对公司治理的影响本次发行前, 福建融嘉不持有上市公司股份本次发行完成后, 上市公司的控股股东和实际控制人没有发生变化, 仍为陈融洁先生公司严格按照公司章程及有关法律法规的要求规范运作, 建立了较为完善的公司治理制度, 本次发行不会对发行人现有公司治理结构产生重大影响公司仍将继续严格根据公司法证券法等有关法律法规的规定, 加强和完善公司的法人治理结构 ( 五 ) 本次非公开发行对公司高管人员结构的影响截至本发行情况报告暨上市公告书公告日, 公司尚无对高级管理人员结构进行调整的计划本次发行不会对高级管理人员结构造成重大影响若公司拟调整高级管理人员结构, 将根据有关规定履行必要的法律程序和信息披露义务 ( 六 ) 本次非公开发行前后公司关联交易和同业竞争的变动情况本次发行前, 公司在业务人员资产机构财务等方面均独立运行本次发行完成后, 公司与控股股东实际控制人及其关联人之间的业务关系管理关系关联交易及同业竞争情况均未发生变化 17

18 第三章公司主要财务指标及管理层讨论与分析一主要财务数据与财务指标发行人 2017 年度 2018 年度和 2019 年度的财务报告经致同会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计, 并出具标准致同审字 (2018) 第 351ZA0059 号致同审字 (2019) 第 351ZA0054 号和致同 (2020) 第 351ZA5798 号 ; 发行人出具的 2020 年 1-3 月财务报告未经审计发行人最近三年及一期的主要财务数据如下 : ( 一 ) 合并资产负债表主要数据项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日单位 : 万元 2017 年 12 月 31 日资产总额 121, , , , 负债总额 57, , , , 股东权益 64, , , , 归属于上市公司股东的股东权益 59, , , , ( 二 ) 合并利润表主要数据单位 : 万元项目 2020 年 1-3 月 2019 年 2018 年 2017 年营业收入 20, , , , 营业利润 1, , , , 利润总额 1, , , , 净利润 1, , , , 归属于上市公司股东的净利润 1, , , , ( 三 ) 合并现金流量表主要数据单位 : 万元项目 2020 年 1-3 月 2019 年 2018 年 2017 年经营活动产生的现金流量净额 -5, , , ,

19 项目 2020 年 1-3 月 2019 年 2018 年 2017 年投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额现金及现金等价物净增加额 -2, , , , , , , , , , , , ( 四 ) 主要财务指标报告期内, 发行人主要财务比率如下表 : 项目 / 年度 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日流动比率 ( 倍 ) 速动比率 ( 倍 ) 资产负债率 ( 合并报表 ) 46.90% 47.05% 45.03% 17.93% 项目 / 年度 2020 年 1-3 月 2019 年 2018 年 2017 年应收账款周转率 ( 次 ) 总资产周转率 ( 次 ) 加权平均净资产收益率 ( 扣除非经常性损益 )(%) 每股净资产 ( 按归属于上市公司所有者权益计算, 元 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 每股经营活动净现金流量 ( 元 ) 注 1: 上述财务指标, 若无特别说明, 均以合并口径计算 : (1) 流动比率 = 流动资产 / 流动负债 (2) 速动比率 =( 流动资产 - 存货 ) / 流动负债 (3) 资产负债率 ( 母公司 )= 母公司总负债 / 母公司总资产 (4) 流动资产周转率 = 营业收入 / 流动资产平均账面价值 (5) 存货周转率 = 营业成本 / 存货平均账面价值 (6) 每股净资产 = 期末归属于母公司所有者权益合计 / 期末股本总额 (7) 每股经营活动的现金流量 = 经营活动产生的现金流量净额 / 期末股本总额 (8) 每股净现金流量 = 现金流量净额 / 期末股本总额 (9) 每股收益净资产收益率等指标按照公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号净资产收益率和每股收益计算及披露的规定进行计算 (10) 每股指标以各期末发行人股本总额为计算基准

20 注 2: 上述各指标涉及季度指标的, 均未进行年化计算二管理层讨论和分析 ( 一 ) 资产结构分析单位 : 万元项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日金额比例金额比例金额比例金额比例流动资产 80, % 80, % 72, % 49, % 非流动资产 40, % 38, % 33, % 9, % 资产总计 121, % 119, % 105, % 58, % ( 二 ) 负债结构分析单位 : 万元项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日金额比例金额比例金额比例金额比例流动负债合计 47, % 47, % 46, % 10, % 非流动负债合计 9, % 9, % % % 负债合计 57, % 56, % 47, % 10, % ( 三 ) 盈利能力分析单位 : 万元项目 2020 年 1-3 月 2019 年 2018 年 2017 年营业收入 20, , , , 营业利润 1, , , , 利润总额 1, , , , 净利润 1, , , , 销售毛利率 (%) 销售净利率 (%) 加权平均净资产收益率 ( 扣除非经常性损益 )(%) 单位 : 万元项目 2020 年 1-3 月 2019 年 2018 年 2017 年 20

21 金额比例金额比例金额比例金额比例销售费用 1, % 3, % 2, % 1, % 管理费用 1, % 4, % 3, % 4, % 财务费用 % 1, % % % 合计 2, % 9, % 6, % 6, % 期间费用率 13.00% 12.81% 11.54% 15.53% ( 四 ) 偿债能力分析项目 / 年度 2020 年 1-3 月 /2020 年 3 月末 2019 年 /2019 年末 2018 年 /2018 年末 2017 年 /2017 年末流动比率 ( 倍 ) 速动比率 ( 倍 ) 资产负债率 ( 母公司 ) 资产负债率 ( 合并报表 ) 48.15% 47.85% 43.22% 17.69% 46.90% 47.05% 45.03% 17.93% ( 五 ) 资产营运能力分析项目 / 年度 2020 年 1-3 月 2019 年 2018 年 2017 年应收账款周转率 ( 次 ) 存货周转率 ( 次 ) 流动资产周转率 ( 次 ) 总资产周转率 ( 次 ) ( 六 ) 现金流量分析单位 : 万元项目 2020 年 1-3 月 2019 年 2018 年 2017 年经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额现金及现金等价物净增加额 -5, , , , , , , , , , , , , , , ,

22 第四章本次募集资金运用一本次募集资金的使用计划本次非公开发行股票的募集资金总额不超过 45,000 万元, 扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充公司流动资金二募集资金专户存储的相关措施公司已经建立募集资金专项存储制度, 并将严格遵循公司募集资金管理制度的规定, 在资金到位后及时存入专用账户, 按照募集资金使用计划确保专款专用保荐机构开户银行和公司将根据深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引的有关规定在募集资金到位后一个月内签订募集资金三方监管协议, 共同监督募集资金的使用情况 22

23 第五章中介机构关于本次发行的意见一保荐机构 ( 主承销商 ) 关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见华泰联合证券有限责任公司作为中富通本次非公开发行的保荐机构 ( 主承销商 ), 认为 : 发行人本次非公开发行经过了必要的批准和授权, 并获得了中国证券监督管理委员会的核准 ; 本次发行的发行过程遵循了公平公正的原则, 符合当前证券市场的监管要求本次发行的发行价格发行对象发行数量及募集资金金额发行股份限售期符合发行人董事会股东大会决议和公司法证券法创业板上市公司证券发行管理暂行办法证券发行与承销管理办法上市公司非公开发行股票实施细则等法律法规和规范性文件的有关规定本次发行的定价股票配售过程以及发行对象的确定符合公平公正原则, 符合发行人及其全体股东的利益, 符合创业板上市公司证券发行管理暂行办法证券发行与承销管理办法上市公司非公开发行股票实施细则等有关法律法规的规定本次发行事项均明确符合已报备的发行方案要求二发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论性意见时代九和认为 : 发行人本次发行已取得必要的批准与核准 ; 发行人本次发行所涉及的缴款通知书股份认购协议等法律文件符合管理办法实施细则证券发行与承销管理办法等法律法规规章和规范性文件关于非公开发行股票的有关规定, 合法有效 ; 发行人本次发行确定的发行对象及发行过程符合管理办法实施细则证券发行与承销管理办法等法律法规规章和规范性文件关于非公开发行股票的有关规定, 发行结果公平公正, 符合非公开发行股票的有关规定本次发行事项均明确符合已报备的发行方案要求 23

24 第六章保荐机构的上市推荐意见一保荐承销协议主要内容公司已与华泰联合签署了中富通集团股份有限公司与华泰联合证券有限责任公司关于 2018 年度非公开发行股票承销协议及中富通集团股份有限公司与华泰联合证券有限责任公司关于 2018 年度非公开发行股票保荐协议华泰联合已指派王欣欣张志华担任公司本次非公开发行的保荐代表人, 负责本次发行上市工作及股票发行上市后的持续督导工作二上市推荐意见保荐机构认为 : 中富通申请其本次发行的股票上市符合中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法创业板上市公司证券发行管理暂行办法及深圳证券交易所创业板股票上市规则等法律法规的有关规定, 本次发行的股票具备在深圳证券交易所创业板上市的条件华泰联合愿意推荐中富通本次非公开发行的股票上市交易, 并承担相关保荐责任 24

25 第七章新增股份的数量及上市流通安排本次发行完成后, 公司新增股份 36,945,812 股, 将于 2020 年 8 月 26 日在深圳证券交易所上市本次发行中, 发行对象认购的股票限售期为 18 个月, 预计上市流通时间 2022 年 2 月 28 日根据深圳证券交易所相关业务规则规定,2020 年 8 月 26 日 ( 即上市日 ), 公司股价不除权, 股票交易设涨跌幅限制本次非公开发行完成后, 公司股权分布符合深圳证券交易所创业板股票上市规则规定的上市条件 25

26 第八章中介机构声明一保荐机构 ( 主承销商 ) 声明本保荐机构 ( 主承销商 ) 已对本发行情况报告暨上市公告书进行了核查, 确认不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性准确性和完整性承担相应的法律责任项目协办人 : 郗瑾保荐代表人 : 王欣欣张志华法定代表人 : 江禹华泰联合证券有限责任公司年月日 26

27 二发行人律师声明本所及签字的律师已阅读本发行情况报告暨上市公告书, 确认本发行情况报告暨上市公告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾本所及签字的律师对发行人在本发行情况报告暨上市公告书引用的法律意见书的内容无异议, 确认本发行情况报告暨上市公告书不致因所引用内容出现虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性准确性和完整性承担相应的法律责任经办律师 : 负责人 : 北京市时代九和律师事务所年月日 27

28 三承担审计业务的会计师事务所声明本审计机构及签字注册会计师已阅读本发行情况报告暨上市公告书, 确认本发行情况报告暨上市公告书与本审计机构出具的致同审字 (2018) 第 351ZA0059 号致同审字 (2019) 第 351ZA0054 号和致同 (2020) 第 351ZA5798 号标准无保留意见审计报告中有关财务事项的说明不存在矛盾本审计机构及签字注册会计师对发行人在本发行情况报告暨上市公告书中引用的财务报告的内容无异议, 确认本发行情况报告暨上市公告书不致因所引用内容而出现虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性准确性和完整性承担相应的法律责任会计师事务所负责人 : 签字注册会计师 : 致同会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 二〇一九年月日 28

29 四承担验资业务的会计师事务所声明本所及签字注册会计师已阅读本发行情况报告暨上市公告书, 确认本发行情况报告暨上市公告书与本所出具的致同验字 (2020) 第 351ZA00165 号致同验字 (2020) 第 351ZA00166 号不存在矛盾之处本所及签字注册会计师对发行人在本发行情况报告暨上市公告书中引用的验资报告的内容无异议, 确认本发行情况报告暨上市公告书不致因所引内容而出现虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性准确性和完整性承担相应的法律责任会计师事务所负责人 : 签字注册会计师 : 签字注册会计师 : 致同会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 年月日 29

30 第九章备查文件 1 保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具的发行保荐书保荐工作报告和尽职调查报告 ; 告 2 本公司律师北京市时代九和律师事务所出具的法律意见书和律师工作报 30

31 ( 本页无正文, 为中富通集团股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书之签章页 ) 中富通集团股份有限公司年月日 31

AA+ AA % % 1.5 9

AA+ AA % % 1.5 9 2014 14 01 124753 2014 6 23 AA+ AA+ 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2011-2013 9.18 6.54 4.67 6.80 12 56.64% 1.5 9 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2013

股票代码 : 股票简称 : 中富通 中富通集团股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告 暨上市公告书 保荐机构 ( 主承销商 ) ( 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小 镇 B7 栋 401) 二零二零年八月

股票代码 : 股票简称 : 中富通中富通集团股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书保荐机构 ( 主承销商 ) ( 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401) 二零二零年八月