河北钢铁股份有限公司2016年第一季度报告全文

Transcription

1 河 北 钢 铁 股 份 有 限 公 司 2016 年 第 一 季 度 报 告 第 一 节 重 要 提 示 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 所 有 董 事 均 已 出 席 了 审 议 本 次 季 报 的 董 事 会 会 议 公 司 负 责 人 于 勇 主 管 会 计 工 作 负 责 人 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 常 广 申 声 明 : 保 证 季 度 报 告 中 财 务 报 表 的 真 实 准 确 完 整 1

2 第 二 节 主 要 财 务 数 据 及 股 东 变 化 一 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 公 司 是 否 因 会 计 政 策 变 更 及 会 计 差 错 更 正 等 追 溯 调 整 或 重 述 以 前 年 度 会 计 数 据 是 否 本 报 告 期 上 年 同 期 本 报 告 期 比 上 年 同 期 增 减 营 业 收 入 ( 元 ) 17,830,039, ,957,871, % 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 元 ) 116,844, ,725, % 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 ( 元 ) 108,372, ,136, % 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 ) 5,205,750, ,060,199, % 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) % 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) % 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 0.27% 0.44% -0.17% 本 报 告 期 末 上 年 度 末 本 报 告 期 末 比 上 年 度 末 增 减 总 资 产 ( 元 ) 172,577,825, ,811,548, % 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 ( 元 ) 43,756,926, ,613,593, % 非 经 常 性 损 益 项 目 和 金 额 适 用 不 适 用 单 位 : 元 项 目 年 初 至 报 告 期 期 末 金 额 说 明 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助 ( 与 企 业 业 务 密 切 相 关, 按 照 国 家 统 一 标 准 定 额 或 定 量 享 受 的 政 府 补 助 除 外 ) 3,650, 债 务 重 组 损 益 195, 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 10,654, 减 : 所 得 税 影 响 额 3,625, 少 数 股 东 权 益 影 响 额 ( 税 后 ) 2,402, 合 计 8,472, 对 公 司 根 据 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 定 义 界 定 的 非 经 常 性 损 益 项 目, 以 及 把 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 中 列 举 的 非 经 常 性 损 益 项 目 界 定 为 经 常 性 损 益 的 项 目, 应 说 明 原 因 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 将 根 据 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 定 义 列 举 的 非 经 常 性 损 益 项 目 界 定 为 经 常 性 损 益 的 项 目 的 情 形 2

3 二 报 告 期 末 股 东 总 数 及 前 十 名 股 东 持 股 情 况 表 1 普 通 股 股 东 和 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 数 量 及 前 10 名 股 东 持 股 情 况 表 单 位 : 股 报 告 期 末 表 决 权 恢 复 的 优 先 报 告 期 末 普 通 股 股 东 总 数 445,617 股 股 东 总 数 ( 如 有 ) 0 前 10 名 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 股 东 性 质 持 股 比 例 持 股 数 量 持 有 有 限 售 条 件 的 股 份 数 量 质 押 或 冻 结 情 况 股 份 状 态 数 量 邯 郸 钢 铁 集 团 有 限 责 任 公 司 国 有 法 人 37.93% 4,028,108, 唐 山 钢 铁 集 团 有 限 责 任 公 司 国 有 法 人 17.45% 1,853,409, 承 德 钢 铁 集 团 有 限 公 司 国 有 法 人 4.07% 432,063, 中 国 证 券 金 融 股 份 有 限 公 司 国 有 法 人 2.66% 282,622, 河 钢 集 团 矿 业 有 限 公 司 国 有 法 人 0.87% 91,970, 全 国 社 保 基 金 一 一 八 组 合 其 他 0.43% 46,176, 全 国 社 保 基 金 一 零 七 组 合 其 他 0.35% 37,377, 阿 布 达 比 投 资 局 境 外 法 人 0.35% 36,651, MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. 中 国 建 设 银 行 - 华 夏 红 利 混 合 型 开 放 式 证 券 投 资 基 金 境 外 法 人 0.29% 30,995, 其 他 0.28% 29,571, 股 东 名 称 前 10 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 持 有 无 限 售 条 件 股 份 数 量 股 份 种 类 股 份 种 类 数 量 邯 郸 钢 铁 集 团 有 限 责 任 公 司 4,028,108,180 人 民 币 普 通 股 4,028,108,180 唐 山 钢 铁 集 团 有 限 责 任 公 司 1,853,409,753 人 民 币 普 通 股 1,853,409,753 承 德 钢 铁 集 团 有 限 公 司 432,063,701 人 民 币 普 通 股 432,063,701 中 国 证 券 金 融 股 份 有 限 公 司 282,622,616 人 民 币 普 通 股 282,622,616 河 钢 集 团 矿 业 有 限 公 司 91,970,260 人 民 币 普 通 股 91,970,260 全 国 社 保 基 金 一 一 八 组 合 46,176,710 人 民 币 普 通 股 46,176,710 全 国 社 保 基 金 一 零 七 组 合 37,377,291 人 民 币 普 通 股 37,377,291 阿 布 达 比 投 资 局 36,651,114 人 民 币 普 通 股 36,651,114 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. 30,995,740 人 民 币 普 通 股 30,995,740 中 国 建 设 银 行 - 华 夏 红 利 混 合 型 开 放 式 证 29,571,907 人 民 币 普 通 股 29,571,907 3

4 券 投 资 基 金 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 邯 郸 钢 铁 集 团 有 限 责 任 公 司 唐 山 钢 铁 集 团 有 限 责 任 公 司 承 德 钢 铁 集 团 有 限 公 司 和 河 钢 集 团 矿 业 有 限 公 司 之 间 存 在 关 联 关 系, 河 钢 集 团 矿 业 有 限 公 司 系 唐 山 钢 铁 集 团 有 限 责 任 公 司 的 全 资 子 公 司 邯 郸 钢 铁 集 团 有 限 责 任 公 司 唐 山 钢 铁 集 团 有 限 责 任 公 司 和 承 德 钢 铁 集 团 有 限 公 司 同 受 河 钢 集 团 有 限 公 司 控 制 前 10 名 普 通 股 股 东 参 与 融 资 融 券 业 务 情 况 无 说 明 ( 如 有 ) 公 司 前 10 名 普 通 股 股 东 前 10 名 无 限 售 条 件 普 通 股 股 东 在 报 告 期 内 是 否 进 行 约 定 购 回 交 易 是 否 公 司 前 10 名 普 通 股 股 东 前 10 名 无 限 售 条 件 普 通 股 股 东 在 报 告 期 内 未 进 行 约 定 购 回 交 易 2 公 司 优 先 股 股 东 总 数 及 前 10 名 优 先 股 股 东 持 股 情 况 表 适 用 不 适 用 第 三 节 重 要 事 项 一 报 告 期 主 要 会 计 报 表 项 目 财 务 指 标 发 生 变 动 的 情 况 及 原 因 适 用 不 适 用 (1) 应 付 利 息 较 期 初 减 少 51.01%, 主 要 原 因 是 偿 还 了 到 期 的 公 司 债 利 息 ; (2) 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 较 年 初 减 少 了 49.64%, 主 要 原 因 是 偿 还 了 到 期 的 公 司 债 本 金 ; (3) 长 期 应 付 款 较 年 初 增 加 了 76.03%, 主 要 原 因 是 公 司 融 资 租 赁 规 模 的 增 加 ; (4) 归 属 于 母 公 司 净 利 润 较 上 年 同 期 减 少 38.41%, 主 要 原 因 是 营 业 收 入 下 降 的 金 额 大 于 较 营 业 成 本 下 降 的 金 额 ; (5) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 较 上 年 同 期 增 加 75.68%, 主 要 原 因 是 产 生 的 现 金 流 入 的 下 降 幅 度 小 于 支 出 的 下 降 幅 度 ; (6) 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 较 上 年 同 期 减 少 %, 主 要 原 因 是 偿 还 了 到 期 的 公 司 债 本 息 二 重 要 事 项 进 展 情 况 及 其 影 响 和 解 决 方 案 的 分 析 说 明 适 用 不 适 用 1 经 公 司 2015 年 8 月 14 日 召 开 的 二 届 十 四 次 董 事 会 和 2015 年 9 月 29 日 召 开 的 二 届 十 六 次 董 事 会 审 议 通 过, 公 司 拟 非 公 开 发 行 股 票, 募 集 资 金 总 额 不 超 过 80 亿 元, 发 行 价 格 不 低 于 4.2 元 / 股, 发 行 股 份 数 量 不 超 过 万 股 募 集 资 金 用 于 收 购 唐 钢 集 团 持 有 的 唐 钢 汽 车 板 公 司 100% 股 权 新 建 高 强 度 汽 车 板 技 术 改 造 项 目 二 期 工 程 以 及 偿 还 银 行 借 款 详 见 公 司 于 2015 年 8 月 24 日 2015 年 9 月 30 日 披 露 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 和 巨 潮 资 讯 网 ( 上 的 相 关 公 告 本 次 非 公 开 发 行 方 案 已 获 得 公 司 2015 年 10 月 23 日 召 开 的 2015 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过, 目 前 正 在 组 织 申 报 材 料 上 报 中 国 证 监 会 2 经 公 司 2016 年 1 月 14 日 召 开 的 二 届 十 八 次 董 事 会 审 议 通 过, 公 司 拟 公 开 发 行 不 超 过 人 民 币 50 亿 元 公 司 债 券, 发 行 期 限 为 不 超 过 3 年, 募 集 资 金 拟 用 于 改 善 债 务 结 构 偿 还 公 司 债 务 及 补 充 营 运 资 金 中 的 一 种 或 多 种 详 见 公 司 于 2016 年 1 月 15 日 披 露 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 和 巨 潮 资 讯 网 ( 上 的 相 关 公 告 该 方 案 已 经 公 司 2016 年 2 月 2 日 召 开 2016 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过, 材 料 已 上 报 深 交 所, 目 前 尚 在 审 核 中 4

5 重 要 事 项 概 述 披 露 日 期 临 时 报 告 披 露 网 站 查 询 索 引 2015 年 08 月 24 日 非 公 开 发 行 股 票 2015 年 10 月 08 日 年 10 月 24 日 年 01 月 15 日 公 开 发 行 不 超 过 人 民 币 50 亿 元 公 司 债 券 2016 年 02 月 03 日 三 公 司 股 东 实 际 控 制 人 收 购 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 或 其 他 关 联 方 在 报 告 期 内 履 行 完 毕 及 截 至 报 告 期 末 尚 未 履 行 完 毕 的 承 诺 事 项 适 用 不 适 用 承 诺 事 由 承 诺 方 承 诺 内 容 承 诺 时 间 承 诺 期 限 履 行 情 况 股 改 承 诺 收 购 报 告 书 或 权 益 变 动 报 告 书 中 所 作 承 诺 关 于 避 免 同 业 竞 争 的 承 诺 : 立 即 启 动 竞 争 性 业 务 与 资 产 注 入 工 作, 把 现 有 竞 争 性 业 务 与 资 产 在 合 适 的 市 场 时 机 以 合 理 价 格 及 合 法 方 式 全 部 注 入 存 续 公 司 具 体 安 排 为 : 宣 化 钢 铁 集 团 有 限 责 任 公 司 和 舞 阳 钢 铁 有 限 责 任 公 司 在 本 次 换 股 吸 收 合 并 完 成 后 一 年 内 注 入 上 市 公 司, 邯 钢 集 团 邯 宝 钢 铁 有 限 公 司 和 唐 山 不 锈 钢 有 限 责 任 公 司 在 本 次 换 股 吸 收 合 并 完 成 后 三 年 内 注 入 上 市 公 司 自 相 关 承 诺 函 出 具 之 日 起, 除 已 有 同 业 竞 争 情 况 之 外, 河 北 钢 铁 集 团 及 河 北 钢 铁 集 团 控 制 的 企 业 将 不 会 主 动 实 施 任 何 行 为 或 采 取 任 何 措 施 ( 包 括 但 不 限 于 设 立 子 公 司 合 营 河 钢 集 团 联 营 协 议 等 任 何 直 接 或 间 接 方 式 ), 取 得 与 存 续 公 司 存 2010 年 01 月 在 竞 争 的 业 务 或 资 产, 从 事 对 存 续 公 司 构 成 竞 争 的 业 务 20 日 长 期 履 行 资 产 重 组 时 所 作 承 诺 如 果 河 北 钢 铁 集 团 和 河 北 钢 铁 集 团 控 制 的 企 业 获 得 与 存 续 公 司 可 能 产 生 竞 争 的 新 的 收 购 开 发 和 投 资 等 机 会, 河 北 钢 铁 集 团 将 立 即 通 知 存 续 公 司, 优 先 提 供 给 存 续 公 司 选 择, 并 尽 最 大 努 力 促 使 该 等 业 务 机 会 具 备 转 移 给 存 续 公 司 的 条 件 如 未 能 按 照 以 上 安 排 将 现 有 竞 争 性 业 务 与 资 产 按 时 注 入 存 续 公 司, 河 北 钢 铁 集 团 将 与 存 续 公 司 平 等 协 商 并 履 行 各 自 内 部 审 议 程 序 后, 签 订 协 议, 通 过 委 托 管 理 经 营 租 赁 经 营 等 方 式 将 未 按 时 注 入 存 续 公 司 的 竞 争 性 业 务 与 资 产 交 由 存 续 公 司 独 立 管 理, 直 至 河 北 钢 铁 集 团 将 相 关 业 务 与 资 产 注 入 存 续 公 司 河 钢 集 团 关 于 土 地 房 产 事 项 的 承 诺 : 1 河 北 省 人 民 政 府 已 于 2010 年 01 月 2008 年 8 月 22 日 批 复 河 北 钢 铁 集 团 为 河 北 省 国 有 资 产 20 日 授 权 经 营 机 构, 按 照 国 家 及 河 北 省 土 地 资 产 处 置 的 相 关 长 期 履 行 5

6 政 策 规 定, 并 参 考 近 期 河 北 省 其 他 国 有 资 产 授 权 经 营 机 构 相 关 经 验, 河 北 钢 铁 集 团 拟 在 完 善 集 团 相 关 国 有 划 拨 土 地 确 权 手 续 后, 向 河 北 省 国 土 资 源 管 理 部 门 统 一 申 请 办 理 土 地 授 权 经 营 河 北 省 人 民 政 府 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 于 2009 年 9 月 29 日 出 具 了 关 于 河 北 钢 铁 集 团 有 限 公 司 所 属 上 市 公 司 涉 及 土 地 资 产 处 置 有 关 问 题 的 通 知 ( 冀 国 资 字 [2009]151 号 ), 对 河 北 钢 铁 集 团 申 请 并 加 快 办 理 土 地 授 权 经 营 予 以 支 持 河 北 钢 铁 集 团 将 加 快 对 包 括 邯 钢 集 团 在 内 的 集 团 现 存 土 地 权 属 情 况 统 一 清 查, 并 在 本 次 换 股 吸 收 合 并 完 成 后 加 快 和 河 北 省 国 土 资 源 管 理 部 门 的 沟 通, 推 进 土 地 授 权 经 营 处 置 的 审 批, 完 善 相 关 国 有 划 拨 土 地 的 租 赁 手 续 2 河 北 钢 铁 集 团 将 督 促 并 协 助 邯 钢 集 团 在 本 次 换 股 吸 收 合 并 完 成 后 两 年 内 完 善 其 租 赁 给 邯 郸 钢 铁 的 全 部 土 地 权 属 ; 督 促 并 协 助 存 续 公 司 在 本 次 换 股 吸 收 合 并 完 成 后 两 年 内 办 理 完 毕 承 德 钒 钛 未 办 证 土 地 的 出 让 土 地 使 用 证 ; 督 促 并 协 助 存 续 公 司 在 本 次 换 股 吸 收 合 并 完 成 后 两 年 内 办 理 完 毕 邯 郸 钢 铁 和 承 德 钒 钛 未 办 证 房 产 的 房 屋 所 有 权 证 如 存 续 公 司 办 理 土 地 和 房 屋 权 证 存 在 资 金 不 足, 河 北 钢 铁 集 团 及 下 属 企 业 将 在 履 行 双 方 内 部 审 议 程 序 后 通 过 合 法 方 式 向 存 续 公 司 提 供 必 要 的 资 金 支 持, 用 于 办 理 土 地 和 房 屋 权 证 3 在 土 地 和 房 屋 以 面 积 计 算 的 权 属 完 善 率 均 达 到 90% 之 前, 河 北 钢 铁 集 团 及 下 属 企 业 将 不 通 过 交 易 系 统 向 河 北 钢 铁 集 团 及 下 属 企 业 以 外 的 单 位 和 个 人 转 让 所 持 有 的 存 续 公 司 股 份 ( 因 经 相 关 政 府 部 门 批 准 的 国 有 资 产 重 组 导 致 的 转 让 除 外 ) 4 河 北 钢 铁 集 团 保 证 存 续 公 司 在 权 属 完 善 之 前 继 续 有 效 占 有 并 使 用 土 地 和 房 屋, 并 且 不 会 因 此 增 加 使 用 成 本 或 受 到 实 质 性 不 利 影 响 如 因 土 地 和 房 屋 权 证 未 能 及 时 办 理 导 致 存 续 公 司 不 能 继 续 使 用 或 不 能 继 续 以 现 有 方 式 使 用 土 地 和 房 屋, 河 北 钢 铁 集 团 承 诺 及 时 全 额 补 偿 存 续 公 司 因 此 而 遭 受 的 任 何 损 失, 包 括 但 不 限 于 由 任 何 民 事 行 政 及 刑 事 上 的 各 种 法 律 责 任 导 致 的 全 部 经 济 损 失 邯 钢 集 团 就 邯 宝 公 司 土 地 房 产 事 项 作 出 承 诺 :(1) 邯 钢 集 团 将 继 续 坚 持 保 护 广 大 中 小 投 资 者 利 益 的 立 场, 积 极 采 取 相 关 措 施 解 决 有 关 房 地 产 事 项, 保 证 河 北 钢 铁 和 投 资 者 利 益 不 受 到 损 害 (2) 邯 钢 集 团 承 诺 在 本 次 公 开 发 首 次 公 开 发 行 或 再 融 资 时 所 作 承 诺 邯 钢 集 团 行 完 成 后 继 续 采 取 有 效 措 施 解 决 有 关 房 地 产 事 项, 并 保 2010 年 06 月 证 邯 宝 公 司 在 相 关 事 项 解 决 之 前 有 效 行 使 相 关 土 地 和 房 27 日 产 的 所 有 权 或 使 用 权, 并 且 不 会 因 此 增 加 成 本 或 受 到 实 长 期 履 行 质 性 不 利 影 响 (3) 本 次 公 开 发 行 完 成 后, 若 邯 宝 公 司 因 房 地 产 有 关 事 项 而 遭 受 任 何 损 失, 邯 钢 集 团 承 诺 将 赔 偿 邯 宝 公 司 因 此 而 遭 受 的 一 切 经 济 损 失, 确 保 河 北 钢 铁 及 其 中 小 投 资 者 不 会 因 此 而 遭 受 任 何 损 害 6

7 股 权 激 励 承 诺 1 在 股 市 异 常 波 动 时 期, 河 北 钢 铁 集 团 及 其 下 属 企 业 不 其 他 对 公 司 中 小 股 东 所 作 承 诺 河 钢 集 团 减 持 所 持 河 北 钢 铁 股 份 有 限 公 司 股 票 2 基 于 对 公 司 未 来 持 续 稳 定 发 展 的 信 心, 自 河 北 钢 铁 股 份 有 限 公 司 股 票 复 牌 之 日 起 未 来 12 个 月 内, 如 果 河 北 钢 铁 股 份 有 限 公 司 2015 年 07 月 股 票 价 格 连 续 10 个 交 易 日 内 累 计 跌 幅 超 过 30%, 河 北 钢 09 日 铁 集 团 及 其 下 属 企 业 将 通 过 合 法 合 规 的 方 式 增 持 河 北 钢 铁 股 份 有 限 公 司 股 份, 累 计 增 持 金 额 不 低 于 5.87 亿 元 3 着 力 提 高 上 市 公 司 质 量, 建 立 健 全 投 资 者 回 报 长 效 机 12 个 月 截 止 报 告 期 末, 邯 钢 集 团 已 增 持 万 股, 金 额 7996 万 元 制, 不 断 提 高 投 资 者 回 报 水 平 承 诺 是 否 按 时 履 行 是 四 对 2016 年 1-6 月 经 营 业 绩 的 预 计 预 测 年 初 至 下 一 报 告 期 期 末 的 累 计 净 利 润 可 能 为 亏 损 或 者 与 上 年 同 期 相 比 发 生 大 幅 度 变 动 的 警 示 及 原 因 说 明 适 用 不 适 用 五 证 券 投 资 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 证 券 投 资 六 衍 生 品 投 资 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 衍 生 品 投 资 七 报 告 期 内 接 待 调 研 沟 通 采 访 等 活 动 登 记 表 适 用 不 适 用 接 待 时 间 接 待 方 式 接 待 对 象 类 型 调 研 的 基 本 情 况 索 引 2016 年 01 月 08 日 实 地 调 研 机 构 年 01 月 11 日 实 地 调 研 机 构 年 01 月 21 日 实 地 调 研 机 构 年 01 月 29 日 实 地 调 研 机 构 年 01 月 29 日 实 地 调 研 机 构 年 03 月 03 日 实 地 调 研 机 构 年 03 月 10 日 实 地 调 研 机 构 7

8 八 违 规 对 外 担 保 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 无 违 规 对 外 担 保 情 况 九 控 股 股 东 及 其 关 联 方 对 上 市 公 司 的 非 经 营 性 占 用 资 金 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 控 股 股 东 及 其 关 联 方 对 上 市 公 司 的 非 经 营 性 占 用 资 金 8

9 第 四 节 财 务 报 表 一 财 务 报 表 1 合 并 资 产 负 债 表 编 制 单 位 : 河 北 钢 铁 股 份 有 限 公 司 2016 年 03 月 31 日 项 目 期 末 余 额 期 初 余 额 单 位 : 元 流 动 资 产 : 货 币 资 金 14,064,309, ,679,696, 结 算 备 付 金 拆 出 资 金 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 衍 生 金 融 资 产 应 收 票 据 2,416,147, ,828,422, 应 收 账 款 2,093,366, ,111,771, 预 付 款 项 2,259,825, ,207,725, 应 收 保 费 应 收 分 保 账 款 应 收 分 保 合 同 准 备 金 应 收 利 息 应 收 股 利 181, , 其 他 应 收 款 683,388, ,493, 买 入 返 售 金 融 资 产 存 货 23,239,762, ,883,645, 划 分 为 持 有 待 售 的 资 产 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 3,090,860, ,383,688, 流 动 资 产 合 计 47,847,842, ,600,625, 非 流 动 资 产 : 发 放 贷 款 及 垫 款 可 供 出 售 金 融 资 产 307,925, ,925,

10 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 2,620,605, ,609,489, 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 80,465,619, ,555,096, 在 建 工 程 37,813,888, ,218,000, 工 程 物 资 1,046,705, ,047,682, 固 定 资 产 清 理 8,317, ,317, 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 393,066, ,144, 开 发 支 出 商 誉 87, , 长 期 待 摊 费 用 80,561, ,666, 递 延 所 得 税 资 产 204,570, ,878, 其 他 非 流 动 资 产 1,788,633, ,788,633, 非 流 动 资 产 合 计 124,729,982, ,210,923, 资 产 总 计 172,577,825, ,811,548, 流 动 负 债 : 短 期 借 款 41,131,300, ,741,300, 向 中 央 银 行 借 款 吸 收 存 款 及 同 业 存 放 拆 入 资 金 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 衍 生 金 融 负 债 应 付 票 据 43,246,550, ,615,519, 应 付 账 款 18,770,409, ,270,338, 预 收 款 项 5,963,613, ,911,399, 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 应 付 手 续 费 及 佣 金 应 付 职 工 薪 酬 424,313, ,522, 应 交 税 费 49,628, ,291, 应 付 利 息 202,068, ,441, 应 付 股 利 23,255, ,426,

11 其 他 应 付 款 3,016,933, ,952,517, 应 付 分 保 账 款 保 险 合 同 准 备 金 代 理 买 卖 证 券 款 代 理 承 销 证 券 款 划 分 为 持 有 待 售 的 负 债 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 5,277,678, ,594,475, 其 他 流 动 负 债 -62,049, ,586, 流 动 负 债 合 计 118,043,702, ,880,644, 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 3,668,158, ,651,271, 应 付 债 券 1,248,136, ,247,494, 其 中 : 优 先 股 永 续 债 长 期 应 付 款 3,398,165, ,930,410, 长 期 应 付 职 工 薪 酬 专 项 应 付 款 预 计 负 债 1,083,080, ,083,080, 递 延 收 益 -575,890, ,681, 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 8,821,650, ,334,575, 负 债 合 计 126,865,353, ,215,220, 所 有 者 权 益 : 股 本 10,618,607, ,618,607, 其 他 权 益 工 具 其 中 : 优 先 股 永 续 债 资 本 公 积 23,205,814, ,205,813, 减 : 库 存 股 其 他 综 合 收 益 -65,534, ,939, 专 项 储 备 173,950, ,635, 盈 余 公 积 1,988,138, ,988,161, 一 般 风 险 准 备 11

12 未 分 配 利 润 7,835,948, ,719,313, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 43,756,926, ,613,593, 少 数 股 东 权 益 1,955,546, ,982,735, 所 有 者 权 益 合 计 45,712,472, ,596,328, 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 172,577,825, ,811,548, 法 定 代 表 人 : 于 勇 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 常 广 申 会 计 机 构 负 责 人 : 常 广 申 2 母 公 司 资 产 负 债 表 单 位 : 元 项 目 期 末 余 额 期 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 9,626,763, ,385,315, 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 衍 生 金 融 资 产 应 收 票 据 1,471,699, ,230,122, 应 收 账 款 5,326,881, ,394,574, 预 付 款 项 2,235,752, ,664,173, 应 收 利 息 应 收 股 利 181, , 其 他 应 收 款 4,878,277, ,133,745, 存 货 21,079,939, ,504,220, 划 分 为 持 有 待 售 的 资 产 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 1,931,911, ,141,724, 流 动 资 产 合 计 46,551,408, ,454,058, 非 流 动 资 产 : 可 供 出 售 金 融 资 产 290,825, ,825, 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 17,362,923, ,351,807, 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 51,563,820, ,282,548, 在 建 工 程 22,063,048, ,247,224, 工 程 物 资 1,046,464, ,047,432,

13 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 73,215, ,837, 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 递 延 所 得 税 资 产 145,253, ,903, 其 他 非 流 动 资 产 1,404,174, ,404,174, 非 流 动 资 产 合 计 93,949,725, ,879,752, 资 产 总 计 140,501,134, ,333,811, 流 动 负 债 : 短 期 借 款 30,096,800, ,576,800, 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 衍 生 金 融 负 债 应 付 票 据 32,671,477, ,352,895, 应 付 账 款 14,875,882, ,241,917, 预 收 款 项 6,020,030, ,223,540, 应 付 职 工 薪 酬 365,903, ,431, 应 交 税 费 44,091, ,801, 应 付 利 息 177,126, ,619, 应 付 股 利 23,255, ,892, 其 他 应 付 款 2,190,292, ,041,671, 划 分 为 持 有 待 售 的 负 债 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 5,158,692, ,899,369, 其 他 流 动 负 债 -44,180, ,643, 流 动 负 债 合 计 91,579,370, ,050,296, 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 2,098,389, ,133,571, 应 付 债 券 1,248,136, ,247,494, 其 中 : 优 先 股 永 续 债 长 期 应 付 款 3,334,633, ,840,567, 长 期 应 付 职 工 薪 酬 13

14 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 收 益 -554,216, ,671, 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 6,126,943, ,666,962, 负 债 合 计 97,706,314, ,717,259, 所 有 者 权 益 : 股 本 10,618,607, ,618,607, 其 他 权 益 工 具 其 中 : 优 先 股 永 续 债 资 本 公 积 23,621,214, ,621,213, 减 : 库 存 股 其 他 综 合 收 益 专 项 储 备 162,331, ,401, 盈 余 公 积 1,965,309, ,965,309, 未 分 配 利 润 6,427,357, ,256,019, 所 有 者 权 益 合 计 42,794,819, ,616,551, 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 140,501,134, ,333,811, 合 并 利 润 表 单 位 : 元 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 一 营 业 总 收 入 17,830,039, ,957,871, 其 中 : 营 业 收 入 17,830,039, ,957,871, 利 息 收 入 已 赚 保 费 手 续 费 及 佣 金 收 入 二 营 业 总 成 本 17,751,905, ,816,625, 其 中 : 营 业 成 本 15,958,240, ,830,802, 利 息 支 出 手 续 费 及 佣 金 支 出 退 保 金 14

15 赔 付 支 出 净 额 提 取 保 险 合 同 准 备 金 净 额 保 单 红 利 支 出 分 保 费 用 营 业 税 金 及 附 加 8,565, ,081, 销 售 费 用 157,974, ,635, 管 理 费 用 737,259, ,495, 财 务 费 用 889,866, ,051,612, 资 产 减 值 损 失 -1, 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 17,111, ,832, 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 11,116, ,877, 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 95,246, ,077, 加 : 营 业 外 收 入 9,668, ,695, 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 利 得 减 : 营 业 外 支 出 676, ,612, 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 49, 四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 104,238, ,160, 减 : 所 得 税 费 用 33,769, ,171, 五 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 70,468, ,989, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 116,844, ,725, 少 数 股 东 损 益 -46,375, ,736, 六 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 18,404, ,699, 归 属 母 公 司 所 有 者 的 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 18,404, ,699, ( 一 ) 以 后 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 重 新 计 量 设 定 受 益 计 划 净 负 债 或 净 资 产 的 变 动 2. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 ( 二 ) 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 18,404, ,699, 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 2. 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 损 益 3. 持 有 至 到 期 投 资 重 分 类 为 可 供 出 售 金 融 资 产 损 益 4. 现 金 流 量 套 期 损 益 的 有 效 部 分 15

16 5. 外 币 财 务 报 表 折 算 差 额 18,404, ,699, 其 他 归 属 于 少 数 股 东 的 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 七 综 合 收 益 总 额 88,873, ,289, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 综 合 收 益 总 额 135,249, ,025, 归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益 总 额 -46,375, ,736, 八 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 本 期 发 生 同 一 控 制 下 企 业 合 并 的, 被 合 并 方 在 合 并 前 实 现 的 净 利 润 为 :0.00 元, 上 期 被 合 并 方 实 现 的 净 利 润 为 :0.00 元 法 定 代 表 人 : 于 勇 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 常 广 申 会 计 机 构 负 责 人 : 常 广 申 4 母 公 司 利 润 表 单 位 : 元 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 一 营 业 收 入 17,243,730, ,545,568, 减 : 营 业 成 本 15,811,411, ,933,832, 营 业 税 金 及 附 加 4,500, ,174, 销 售 费 用 122,111, ,955, 管 理 费 用 617,397, ,560, 财 务 费 用 519,263, ,100, 资 产 减 值 损 失 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 11,116, ,877, 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 11,116, ,877, 二 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 180,163, ,822, 加 : 营 业 外 收 入 2,594, ,379, 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 利 得 减 : 营 业 外 支 出 606, ,308, 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 49, 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 182,151, ,892, 减 : 所 得 税 费 用 10,814, ,301, 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 171,337, ,590, 五 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 16

17 ( 一 ) 以 后 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 重 新 计 量 设 定 受 益 计 划 净 负 债 或 净 资 产 的 变 动 2. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 ( 二 ) 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 2. 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 损 益 3. 持 有 至 到 期 投 资 重 分 类 为 可 供 出 售 金 融 资 产 损 益 4. 现 金 流 量 套 期 损 益 的 有 效 部 分 5. 外 币 财 务 报 表 折 算 差 额 6. 其 他 六 综 合 收 益 总 额 171,337, ,590, 七 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 合 并 现 金 流 量 表 单 位 : 元 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 24,579,954, ,832,021, 客 户 存 款 和 同 业 存 放 款 项 净 增 加 额 向 中 央 银 行 借 款 净 增 加 额 向 其 他 金 融 机 构 拆 入 资 金 净 增 加 额 收 到 原 保 险 合 同 保 费 取 得 的 现 金 收 到 再 保 险 业 务 现 金 净 额 保 户 储 金 及 投 资 款 净 增 加 额 处 置 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 净 增 加 额 收 取 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 拆 入 资 金 净 增 加 额 回 购 业 务 资 金 净 增 加 额 收 到 的 税 费 返 还 82,060, ,183, 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 106,363, ,016,

18 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 24,768,378, ,893,220, 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 18,319,582, ,405,159, 客 户 贷 款 及 垫 款 净 增 加 额 存 放 中 央 银 行 和 同 业 款 项 净 增 加 额 支 付 原 保 险 合 同 赔 付 款 项 的 现 金 支 付 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 支 付 保 单 红 利 的 现 金 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 879,436, ,161,315, 支 付 的 各 项 税 费 241,099, ,202, 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 122,509, ,343, 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 19,562,628, ,833,021, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 5,205,750, ,060,199, 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 5,995, ,954, 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 5,995, ,954, 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 2,434,410, ,050,012, 投 资 支 付 的 现 金 质 押 贷 款 净 增 加 额 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 2,434,410, ,050,012, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -2,428,415, ,045,057, 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 其 中 : 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 30,526,483, ,854,490, 发 行 债 券 收 到 的 现 金 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 1,132,685, ,400, 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 31,659,169, ,254,890, 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 37,152,056, ,517,820,

19 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 1,231,451, ,284,235, 其 中 : 子 公 司 支 付 给 少 数 股 东 的 股 利 利 润 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 836,834, ,272, 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 39,220,343, ,052,328, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -7,561,173, ,438, 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 -4, ,182, 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -4,783,843, ,218,886, 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 9,310,000, ,314,822, 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 4,526,157, ,533,709, 母 公 司 现 金 流 量 表 单 位 : 元 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 20,374,210, ,430,282, 收 到 的 税 费 返 还 72,034, ,270, 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 101,839, , 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 20,548,085, ,534,917, 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 16,849,401, ,943,997, 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 683,399, ,117, 支 付 的 各 项 税 费 164,755, ,600, 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 111,733, ,509, 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 17,809,289, ,058,224, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 2,738,795, ,476,692, 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 2,121,406, ,795,149, 投 资 支 付 的 现 金 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 19

20 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 2,121,406, ,795,149, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -2,121,406, ,795,149, 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 26,620,983, ,568,990, 发 行 债 券 收 到 的 现 金 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 1,726,705, ,319, 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 28,347,688, ,621,309, 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 30,326,045, ,341,691, 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 903,612, ,731, 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 66,162, ,952, 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 31,295,820, ,205,374, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -2,948,131, ,934, 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -2,330,742, ,097,477, 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 7,947,413, ,544,968, 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 5,616,671, ,642,445, 二 审 计 报 告 第 一 季 度 报 告 是 否 经 过 审 计 是 否 公 司 第 一 季 度 报 告 未 经 审 计 20