释 义 释 义 项 指 释 义 内 容 公 司 / 本 公 司 指 河 北 钢 铁 股 份 有 限 公 司 中 国 证 监 会 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 河 北 证 监 局 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 河 北 监 管 局 深 交 所 指 深 圳 证 券 交

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1 河 北 钢 铁 股 份 有 限 公 司 2014 年 年 度 报 告 第 一 节 重 要 提 示 目 录 和 释 义 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 年 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 所 有 董 事 均 已 出 席 了 审 议 本 报 告 的 董 事 会 会 议 公 司 计 划 不 派 发 现 金 红 利, 不 送 红 股, 不 以 公 积 金 转 增 股 本 公 司 负 责 人 于 勇 主 管 会 计 工 作 负 责 人 常 广 申 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 常 广 申 声 明 : 保 证 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 准 确 完 整 1

2 释 义 释 义 项 指 释 义 内 容 公 司 / 本 公 司 指 河 北 钢 铁 股 份 有 限 公 司 中 国 证 监 会 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 河 北 证 监 局 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 河 北 监 管 局 深 交 所 指 深 圳 证 券 交 易 所 河 北 钢 铁 集 团 指 河 北 钢 铁 集 团 有 限 公 司 邯 钢 集 团 指 邯 郸 钢 铁 集 团 有 限 责 任 公 司 唐 钢 集 团 指 唐 山 钢 铁 集 团 有 限 责 任 公 司 承 钢 集 团 指 承 德 钢 铁 集 团 有 限 公 司 邯 宝 公 司 指 邯 钢 集 团 邯 宝 钢 铁 有 限 公 司 宣 钢 / 宣 钢 集 团 指 宣 化 钢 铁 集 团 有 限 责 任 公 司 舞 阳 钢 铁 指 舞 阳 钢 铁 有 限 责 任 公 司 不 锈 钢 公 司 指 唐 山 不 锈 钢 有 限 责 任 公 司 重 大 风 险 提 示 公 司 已 在 本 报 告 中 详 细 描 述 存 在 的 风 险 以 及 应 对 措 施, 敬 请 查 阅 第 四 节 董 事 会 报 告 中 关 于 公 司 未 来 发 展 的 讨 论 与 分 析 部 分 的 内 容 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 和 巨 潮 资 讯 网 ( 为 公 司 选 定 的 信 息 披 露 媒 体 本 公 司 所 有 信 息 均 以 在 上 述 选 定 媒 体 刊 登 的 信 息 为 准, 敬 请 广 大 投 资 者 注 意 投 资 风 险 2

3 第 二 节 公 司 简 介 一 公 司 信 息 股 票 简 称 河 北 钢 铁 股 票 代 码 股 票 上 市 证 券 交 易 所 公 司 的 中 文 名 称 公 司 的 中 文 简 称 公 司 的 外 文 名 称 ( 如 有 ) 深 圳 证 券 交 易 所 河 北 钢 铁 股 份 有 限 公 司 河 北 钢 铁 HEBEI IRON AND STEEL CO., LTD. 公 司 的 外 文 名 称 缩 写 ( 如 有 )HBIS 公 司 的 法 定 代 表 人 注 册 地 址 于 勇 河 北 省 石 家 庄 市 桥 西 区 裕 华 西 路 40 号 注 册 地 址 的 邮 政 编 码 办 公 地 址 河 北 省 石 家 庄 市 体 育 南 大 街 385 号 办 公 地 址 的 邮 政 编 码 公 司 网 址 电 子 信 箱 hbgtgf@hebgtjt.com 二 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 李 卜 海 郭 永 联 系 地 址 河 北 省 石 家 庄 市 体 育 南 大 街 385 号 河 北 省 石 家 庄 市 体 育 南 大 街 385 号 电 话 (0311) (0311) 传 真 (0311) (0311) 电 子 信 箱 hbgtgf@hebgtjt.com hbgtgf@hebgtjt.com 三 信 息 披 露 及 备 置 地 点 公 司 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 的 名 称 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 登 载 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 网 站 的 网 址 公 司 年 度 报 告 备 置 地 点 公 司 证 券 部 3

4 四 注 册 变 更 情 况 注 册 登 记 日 期 注 册 登 记 地 点 企 业 法 人 营 业 执 照 注 册 号 税 务 登 记 号 码 组 织 机 构 代 码 首 次 注 册 1994 年 06 月 29 日 河 北 省 唐 山 市 工 商 行 政 管 理 局 报 告 期 末 注 册 2015 年 01 月 08 日 河 北 省 工 商 行 政 管 理 局 公 司 上 市 以 来 主 营 业 务 的 变 化 情 况 ( 如 有 ) 历 次 控 股 股 东 的 变 更 情 况 ( 如 有 ) 无 变 更 无 变 更 五 其 他 有 关 资 料 公 司 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 会 计 师 事 务 所 名 称 中 兴 财 光 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 会 计 师 事 务 所 办 公 地 址 签 字 会 计 师 姓 名 石 家 庄 市 广 安 大 街 77 号 安 侨 商 务 四 楼 王 凤 岐 杨 海 龙 公 司 聘 请 的 报 告 期 内 履 行 持 续 督 导 职 责 的 保 荐 机 构 适 用 不 适 用 公 司 聘 请 的 报 告 期 内 履 行 持 续 督 导 职 责 的 财 务 顾 问 适 用 不 适 用 4

5 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 一 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 公 司 是 否 因 会 计 政 策 变 更 及 会 计 差 错 更 正 等 追 溯 调 整 或 重 述 以 前 年 度 会 计 数 据 是 否 2014 年 2013 年 本 年 比 上 年 增 减 2012 年 营 业 收 入 ( 元 ) 98,257,447, ,254,992, % 111,629,795, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 元 ) 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 ( 元 ) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 ) 697,171, ,175, % 109,426, ,425, ,373, ,057.14% 81,310, ,434,257, ,532,911, % 5,408,890, 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) % 0.01 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) % 0.01 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 1.63% 0.27% 1.36% 0.26% 2014 年 末 2013 年 末 本 年 末 比 上 年 末 增 减 2012 年 末 总 资 产 ( 元 ) 170,368,205, ,898,041, % 154,784,047, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 ( 元 ) 43,036,758, ,560,059, % 42,541,604, 二 境 内 外 会 计 准 则 下 会 计 数 据 差 异 1 同 时 按 照 国 际 会 计 准 则 与 按 照 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 净 资 产 差 异 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 按 照 国 际 会 计 准 则 与 按 照 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 净 资 产 差 异 情 况 2 同 时 按 照 境 外 会 计 准 则 与 按 照 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 净 资 产 差 异 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 按 照 境 外 会 计 准 则 与 按 照 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 净 资 产 差 异 情 况 三 非 经 常 性 损 益 项 目 及 金 额 适 用 不 适 用 5

6 项 目 2014 年 金 额 2013 年 金 额 2012 年 金 额 说 明 单 位 : 元 非 流 动 资 产 处 置 损 益 ( 包 括 已 计 提 资 产 减 值 准 备 的 冲 销 部 分 ) -28,997, ,498, ,768, 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助 ( 与 企 业 业 务 密 切 相 关, 按 照 国 家 统 一 标 准 定 额 或 定 量 享 受 的 政 府 补 助 除 外 ) 70,904, ,286, ,997, 债 务 重 组 损 益 167, ,970, ,346, 对 外 委 托 贷 款 取 得 的 损 益 100,592, ,117, ,918, 受 托 经 营 取 得 的 托 管 费 收 入 3,000, ,000, 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 -3,506, ,270, ,026, 其 他 符 合 非 经 常 性 损 益 定 义 的 损 益 项 目 减 : 所 得 税 影 响 额 32,662, , , 少 数 股 东 权 益 影 响 额 ( 税 后 ) -247, , ,294, 合 计 109,746, ,549, ,115, 对 公 司 根 据 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 定 义 界 定 的 非 经 常 性 损 益 项 目, 以 及 把 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 中 列 举 的 非 经 常 性 损 益 项 目 界 定 为 经 常 性 损 益 的 项 目, 应 说 明 原 因 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 将 根 据 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 定 义 列 举 的 非 经 常 性 损 益 项 目 界 定 为 经 常 性 损 益 的 项 目 的 情 形 6

7 第 四 节 董 事 会 报 告 一 概 述 2014 年, 面 对 严 峻 的 市 场 形 势 和 巨 大 的 经 营 压 力, 公 司 上 下 齐 心 协 力 直 面 挑 战, 以 开 展 党 的 群 众 路 线 教 育 实 践 活 动 为 契 机, 强 化 思 想 引 领, 颠 覆 传 统 思 维, 切 实 转 变 作 风, 凝 聚 全 员 力 量, 变 革 求 生, 对 标 挖 潜, 创 新 发 展, 实 现 了 良 好 的 生 产 经 营 业 绩 公 司 全 年 共 产 生 铁 3026 万 吨 钢 3084 万 吨 钢 材 2960 万 吨, 产 钒 渣 22 万 吨 ; 实 现 营 业 收 入 982 亿 元, 利 润 总 额 9.4 亿 元, 归 属 于 母 公 司 的 净 利 润 6.97 亿 元 一 年 来, 公 司 围 绕 实 现 全 年 目 标, 牢 牢 把 握 刚 性 的 资 金 管 控 这 条 主 线, 突 出 抓 好 止 血 保 链, 着 力 推 进 思 想 观 念 转 变 体 制 机 制 改 革 和 经 营 模 式 创 新, 促 进 了 各 项 工 作 的 改 进 和 提 升, 主 要 体 现 在 以 下 几 方 面 : ( 一 ) 生 产 经 营 保 持 均 衡 稳 定 保 持 均 衡 稳 定 的 生 产 经 营 秩 序, 既 是 发 挥 和 巩 固 规 模 效 益 的 需 要, 也 是 降 低 成 本 费 用 提 升 管 理 效 益 的 基 础 为 此, 公 司 始 终 把 生 产 组 织 稳 定 顺 行 放 在 重 要 位 置, 加 强 生 产 计 划 兑 现 率 和 产 销 平 衡 的 考 核, 不 断 提 升 工 艺 技 术 操 作 和 设 备 掌 控 能 力, 逐 步 形 成 了 工 序 服 从 流 程 顺 畅 高 效 运 营 的 生 产 组 织 秩 序 在 部 分 高 炉 检 修 APEC 会 议 期 间 阶 段 性 限 产 的 情 况 下, 保 持 了 总 体 产 量 平 稳 增 长 ( 二 ) 资 金 刚 性 管 控 效 果 显 著 以 资 金 管 控 和 成 本 管 理 为 抓 手, 严 格 落 实 考 核 责 任, 大 力 营 造 直 面 市 场 压 力 的 经 营 发 展 环 境, 各 子 分 公 司 集 中 精 力 发 挥 现 有 资 源 优 势, 深 挖 内 部 潜 力, 逐 步 建 立 了 低 资 金 保 障 低 成 本 支 撑 的 生 产 经 营 新 模 式 深 入 挖 掘 全 流 程 成 本 空 间, 大 幅 削 减 高 额 附 加 成 本, 健 全 工 序 成 本 对 标 分 析 制 度, 促 进 工 序 成 本 大 幅 降 低, 生 铁 炼 钢 轧 钢 工 序 成 本 均 同 比 降 幅 超 过 10% 下 大 力 解 决 以 高 价 物 料 生 产 低 端 产 品 的 突 出 问 题, 实 施 原 料 结 构 优 化 降 低 成 本 一 年 来, 各 子 分 公 司 不 仅 顶 住 了 巨 大 的 经 营 压 力, 更 收 获 了 比 获 取 财 富 更 加 宝 贵 的 持 续 发 展 能 力, 增 强 了 应 对 更 加 困 难 局 面 的 信 心 和 勇 气 ( 三 ) 产 线 对 标 取 得 丰 硕 成 果 公 司 瞄 准 行 业 一 流 水 平 开 展 全 方 位 的 系 统 对 标, 形 成 了 以 产 线 为 中 心 配 置 优 质 资 源 的 新 模 式, 激 发 了 子 分 公 司 开 发 品 种 开 拓 市 场 的 积 极 性 全 年 研 发 新 产 品 100 多 个, 新 产 品 产 量 达 到 690 万 吨 明 确 产 线 功 能 定 位, 强 化 品 种 盈 利 分 析, 着 力 增 加 适 销 对 路 的 重 点 品 种, 有 效 促 进 了 品 种 结 构 的 调 整 优 化 ( 四 ) 营 销 创 效 能 力 稳 步 提 升 完 善 一 个 市 场 两 个 主 体 的 销 售 体 制, 加 大 了 特 钢 营 销 服 务 理 念 的 推 广 围 绕 增 强 保 供 保 销 基 础 上 的 营 销 创 效 能 力 制 定 考 核 办 法, 充 分 激 发 营 销 系 统 主 动 融 入 市 场 的 积 极 性, 全 年 板 材 直 供 比 例 达 到 66%, 周 边 市 场 销 量 突 破 1000 万 吨 充 分 利 用 集 团 的 海 外 销 售 平 台, 加 大 钢 材 出 口 力 度, 优 化 钢 材 出 口 结 构 ( 五 ) 市 场 化 改 革 全 面 启 动 划 定 了 改 革 创 新 路 径, 明 确 了 改 革 创 新 主 攻 方 向, 拉 开 了 改 革 创 新 大 幕 建 立 健 全 市 场 化 导 向 的 考 核 机 制, 为 深 入 推 进 改 革 创 新 注 入 了 动 力 以 激 发 市 场 创 效 潜 能 为 目 标, 实 施 了 营 销 系 统 的 市 场 化 改 革 根 据 统 一 部 署, 以 管 理 体 制 和 三 项 制 度 为 重 点 的 改 革 创 新 工 作 在 公 司 全 面 铺 开 ( 六 ) 环 境 经 营 能 力 逐 步 改 善 强 化 安 全 生 产 的 红 线 意 识, 严 格 落 实 各 级 安 全 生 产 责 任 推 进 安 全 标 准 化 岗 位 建 设, 加 大 安 全 隐 患 排 查 整 改 力 度, 促 进 了 安 全 管 理 水 平 不 断 提 升 认 真 履 行 各 级 环 保 工 作 责 任, 切 实 加 强 环 保 设 施 运 行 与 维 护 管 理 进 一 步 加 强 全 流 程 资 源 能 源 管 理, 吨 钢 耗 新 水 自 发 电 比 例 等 指 标 均 达 到 行 业 领 先 水 平 7

8 二 主 营 业 务 分 析 1 概 述 公 司 回 顾 总 结 前 期 披 露 的 发 展 战 略 和 经 营 计 划 在 报 告 期 内 的 进 展 情 况 2014 年, 公 司 共 产 生 铁 3026 万 吨 钢 3084 万 吨 钢 材 2960 万 吨, 产 钒 渣 22 万 吨 ; 实 现 营 业 收 入 982 亿 元, 利 润 总 额 9.4 亿 元, 归 属 于 母 公 司 的 净 利 润 6.97 亿 元, 圆 满 完 成 了 年 初 制 定 的 生 产 经 营 计 划 公 司 实 际 经 营 业 绩 较 曾 公 开 披 露 过 的 本 年 度 盈 利 预 测 低 于 或 高 于 20% 以 上 的 差 异 原 因 适 用 不 适 用 主 要 经 营 模 式 的 变 化 情 况 适 用 不 适 用 2 收 入 公 司 实 物 销 售 收 入 是 否 大 于 劳 务 收 入 是 否 行 业 分 类 项 目 单 位 2014 年 2013 年 同 比 增 减 钢 铁 行 业 化 工 行 业 销 售 量 吨 28,355,174 27,950, % 生 产 量 吨 29,599,312 29,743, % 销 售 量 吨 11,434 13, % 生 产 量 吨 14,907 17, % 相 关 数 据 同 比 发 生 变 动 30% 以 上 的 原 因 说 明 适 用 不 适 用 公 司 重 大 的 在 手 订 单 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 内 产 品 或 服 务 发 生 重 大 变 化 或 调 整 有 关 情 况 适 用 不 适 用 公 司 主 要 销 售 客 户 情 况 前 五 名 客 户 合 计 销 售 金 额 ( 元 ) 24,635,393, 前 五 名 客 户 合 计 销 售 金 额 占 年 度 销 售 总 额 比 例 25.08% 公 司 前 5 大 客 户 资 料 适 用 不 适 用 序 号 客 户 名 称 销 售 额 ( 元 ) 占 年 度 销 售 总 额 比 例 1 邯 郸 钢 铁 集 团 有 限 责 任 公 司 10,102,804, % 2 唐 山 钢 铁 集 团 有 限 责 任 公 司 7,802,802, % 3 邯 钢 集 团 恒 生 资 源 有 限 公 司 2,832,896, % 4 邯 郸 钢 铁 集 团 进 出 口 有 限 公 司 2,261,483, % 8

9 5 唐 山 不 锈 钢 有 限 责 任 公 司 1,635,406, % 合 计 -- 24,635,393, % 主 要 客 户 其 他 情 况 说 明 适 用 不 适 用 公 司 前 5 名 大 客 户 中, 邯 郸 钢 铁 集 团 有 限 责 任 公 司 为 公 司 控 股 股 东, 唐 山 钢 铁 集 团 有 限 责 任 公 司 为 公 司 第 二 大 股 东, 持 股 比 例 为 17.45%; 邯 钢 集 团 恒 生 资 源 有 限 公 司 邯 郸 钢 铁 集 团 进 出 口 有 限 公 司 及 唐 山 不 锈 钢 有 限 责 任 公 司 为 本 公 司 关 联 方 3 成 本 行 业 分 类 单 位 : 元 行 业 分 类 项 目 2014 年 2013 年 金 额 占 营 业 成 本 比 重 金 额 占 营 业 成 本 比 重 同 比 增 减 钢 铁 行 业 钢 材 72,976,596, % 82,504,303, % -1.32% 钢 铁 行 业 钢 坯 4,181,034, % 4,725,110, % -0.13% 化 工 行 业 钒 产 品 683,880, % 863,742, % -0.11% 钢 铁 行 业 其 他 6,506,910, % 5,777,368, % 1.56% 产 品 分 类 单 位 : 元 产 品 分 类 项 目 2014 年 2013 年 金 额 占 营 业 成 本 比 重 金 额 占 营 业 成 本 比 重 同 比 增 减 钢 材 材 料 成 本 61,246,545, % 78,878,161, % -0.15% 钢 材 人 工 成 本 3,156,993, % 5,408,144, % 1.44% 钢 材 折 旧 费 2,205,615, % 5,614,740, % 2.96% 公 司 主 要 供 应 商 情 况 前 五 名 供 应 商 合 计 采 购 金 额 ( 元 ) 45,064,725, 前 五 名 供 应 商 合 计 采 购 金 额 占 年 度 采 购 总 额 比 例 56.32% 公 司 前 5 名 供 应 商 资 料 适 用 不 适 用 序 号 供 应 商 名 称 采 购 额 ( 元 ) 占 年 度 采 购 总 额 比 例 1 邯 郸 钢 铁 集 团 有 限 责 任 公 司 22,304,506, % 2 唐 山 钢 铁 集 团 有 限 责 任 公 司 11,749,260, % 3 河 北 钢 铁 集 团 有 限 公 司 6,766,115, % 9

10 4 承 德 中 滦 煤 化 工 有 限 公 司 2,227,662, % 5 河 北 钢 铁 集 团 矿 业 有 限 公 司 2,017,180, % 合 计 -- 45,064,725, % 主 要 供 应 商 其 他 情 况 说 明 适 用 不 适 用 公 司 前 5 名 供 应 商 中, 邯 郸 钢 铁 集 团 有 限 责 任 公 司 为 公 司 控 股 股 东, 唐 山 钢 铁 集 团 有 限 责 任 公 司 为 公 司 第 二 大 股 东, 持 股 比 例 为 17.45%, 同 受 河 北 钢 铁 集 团 有 限 公 司 控 制 ; 承 德 中 滦 煤 化 工 有 限 公 司 河 北 钢 铁 集 团 矿 业 有 限 公 司 为 本 公 司 关 联 方 4 费 用 项 目 2014 年 2013 年 增 减 变 动 变 动 原 因 销 售 费 用 649,080, ,886, % -- 管 理 费 用 5,327,164, ,489,495, % -- 财 务 费 用 3,866,074, ,284,530, % 工 程 项 目 借 款 资 金 资 本 化 减 少 5 研 发 支 出 项 目 2014 年 2013 年 同 比 增 减 研 发 投 入 金 额 ( 元 ) 1,742,944, ,777,207, % 研 发 投 入 占 净 资 产 比 例 3.85% 3.97% 减 少 0.12 个 百 分 点 研 发 投 入 占 营 业 收 入 比 例 1.77% 1.61% 增 加 0.16 个 百 分 点 6 现 金 流 单 位 : 元 项 目 2014 年 2013 年 同 比 增 减 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 114,092,390, ,414,813, % 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 99,658,133, ,881,901, % 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 14,434,257, ,532,911, % 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 4,874, ,374, % 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 7,860,371, ,182,570, % 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -7,855,496, ,162,195, % 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 57,080,260, ,109,183, % 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 63,393,423, ,947,990, % 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -6,313,163, ,161,193, % 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 264,729, ,525,393, % 10

11 相 关 数 据 同 比 发 生 变 动 30% 以 上 的 原 因 说 明 适 用 不 适 用 (1) 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 较 上 年 同 期 减 少 76.08%, 主 要 原 因 是 处 置 固 定 资 产 产 生 的 现 金 流 入 减 少 所 致 (2) 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 较 上 年 同 期 减 少 %, 主 要 原 因 是 减 少 了 融 资 规 模 所 致 (3) 现 金 与 现 金 等 价 物 净 增 加 较 上 年 同 期 减 少 82.65%, 主 要 原 因 是 增 强 自 身 创 造 现 金 的 能 力, 大 幅 降 低 融 资 规 模 所 致 报 告 期 内 公 司 经 营 活 动 的 现 金 流 量 与 本 年 度 净 利 润 存 在 重 大 差 异 的 原 因 说 明 适 用 不 适 用 三 主 营 业 务 构 成 情 况 单 位 : 元 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 营 业 收 入 比 上 年 同 期 增 减 营 业 成 本 比 上 年 同 期 增 减 毛 利 率 比 上 年 同 期 增 减 分 行 业 钢 铁 行 业 94,276,320, ,671,922, % -7.58% % 2.43% 化 工 行 业 814,232, ,880, % % % -1.88% 分 产 品 钢 材 81,790,354, ,976,596, % -9.11% % 2.46% 钢 坯 4,255,332, ,181,034, % % % 0.34% 钒 产 品 814,232, ,880, % % % -1.88% 其 他 8,206,547, ,506,910, % 13.82% 12.63% 0.84% 分 地 区 华 北 地 区 69,166,738, ,119,495, % -8.86% % 2.59% 中 南 地 区 5,473,104, ,914,871, % -6.17% -7.70% 1.48% 华 东 地 区 15,892,077, ,253,530, % % % 1.95% 东 北 地 区 452,264, ,618, % 10.36% 8.61% 1.45% 西 北 地 区 640,180, ,784, % 48.89% 44.31% 2.81% 西 南 地 区 223,857, ,872, % % % 1.80% 境 外 3,218,244, ,887,249, % % % 1.25% 公 司 主 营 业 务 数 据 统 计 口 径 在 报 告 期 发 生 调 整 的 情 况 下, 公 司 最 近 1 年 按 报 告 期 末 口 径 调 整 后 的 主 营 业 务 数 据 适 用 不 适 用 11

12 四 资 产 负 债 状 况 分 析 1 资 产 项 目 重 大 变 动 情 况 单 位 : 元 2014 年 末 2013 年 末 金 额 占 总 资 产 比 例 金 额 占 总 资 产 比 例 比 重 增 减 重 大 变 动 说 明 货 币 资 金 12,026,212, % 12,344,823, % -0.34% 应 收 账 款 1,821,530, % 726,960, % 0.63% 加 大 了 销 售 力 度 存 货 29,269,360, % 29,819,643, % -0.69% 长 期 股 权 投 资 2,601,547, % 2,630,263, % -0.05% 固 定 资 产 79,054,482, % 70,453,709, % 4.19% 项 目 完 工 进 行 竣 工 决 算 在 建 工 程 29,824,749, % 32,217,954, % -1.79% 项 目 竣 工 决 算 转 固 2 负 债 项 目 重 大 变 动 情 况 2014 年 2013 年 单 位 : 元 金 额 占 总 资 产 比 例 金 额 占 总 资 产 比 例 比 重 增 减 重 大 变 动 说 明 短 期 借 款 42,686,987, % 44,532,426, % -1.62% 长 期 借 款 7,976,953, % 7,857,613, % -0.03% 3 以 公 允 价 值 计 量 的 资 产 和 负 债 适 用 不 适 用 4 主 要 境 外 资 产 情 况 适 用 不 适 用 五 核 心 竞 争 力 分 析 公 司 多 年 来 坚 决 贯 彻 落 实 国 家 钢 铁 产 业 发 展 政 策, 经 过 不 断 的 技 术 改 造 和 产 业 升 级, 公 司 主 业 装 备 已 经 实 现 了 现 代 化 和 大 型 化, 整 体 工 艺 装 备 达 到 国 际 先 进 水 平, 综 合 竞 争 实 力 发 生 了 质 的 飞 跃 1 装 备 优 势 公 司 提 前 按 国 家 产 业 政 策 淘 汰 了 全 部 落 后 装 备, 具 备 了 完 全 符 合 国 家 产 业 政 策 具 有 世 界 先 进 水 平 的 技 术 装 备 实 力, 形 成 了 3000 多 万 吨 国 内 品 种 规 格 最 全 的 冷 热 轧 板 材 及 深 加 工 能 力 2 产 品 优 势 公 司 经 多 年 发 展 形 成 了 精 品 板 材 优 质 建 材 钒 钛 制 品 三 大 基 地, 产 品 结 构 丰 富, 涵 盖 螺 纹 钢 线 材 12

13 型 材 热 轧 板 冷 轧 板 中 厚 板 及 含 钒 高 强 度 钢 材 等 多 个 品 种, 应 用 于 汽 车 石 油 铁 路 桥 梁 建 筑 电 力 交 通 机 械 造 船 轻 工 家 电 等 20 多 个 重 要 领 域 2014 年 公 司 申 报 专 利 284 项, 获 得 专 利 208 项, 高 端 汽 车 板 高 等 级 管 线 钢 等 产 品 在 国 际 国 内 高 端 市 场 打 出 了 品 牌 3 绿 色 发 展 优 势 公 司 一 直 积 极 推 进 清 洁 生 产, 建 成 了 以 能 源 水 资 源 固 体 废 物 循 环 圈 为 核 心 的 绿 色 制 造 体 系, 吨 钢 耗 新 水 自 发 电 比 例 等 指 标 行 业 领 先, 以 唐 钢 邯 钢 为 代 表 的 清 洁 工 厂 成 为 全 省 乃 至 业 内 的 标 杆 4 区 位 优 势 公 司 地 处 华 北 地 区, 环 京 津 临 渤 海, 经 济 发 达, 交 通 便 捷, 一 带 一 路 战 略 及 京 津 冀 协 同 发 展 规 划 的 实 施, 将 会 极 大 拓 宽 该 地 区 及 周 边 区 域 的 钢 材 需 求 空 间 公 司 以 华 北 地 区 为 主 要 市 场, 在 及 时 了 解 和 满 足 客 户 需 求 节 省 运 输 费 用 等 方 面 具 有 得 天 独 厚 的 优 势 此 外, 公 司 间 接 控 股 股 东 河 北 钢 铁 集 团 建 设 的 曹 妃 甸 黄 骅 港 两 大 港 口 物 流 园 区 已 于 2014 年 陆 续 投 入 试 运 营, 进 一 步 降 低 了 水 路 运 输 成 本 5 人 才 优 势 公 司 发 展 历 史 悠 久, 技 术 力 量 雄 厚, 培 养 了 一 大 批 富 有 经 验 的 钢 铁 行 业 工 程 技 术 和 管 理 人 才, 在 新 产 品 开 发 方 面 具 有 较 明 显 的 优 势 公 司 拥 有 一 批 具 有 博 士 研 究 生 学 历 的 高 级 人 才, 经 营 管 理 层 均 具 备 大 学 以 上 学 历 及 多 年 冶 金 行 业 管 理 经 验, 整 体 管 理 水 平 较 高, 成 为 公 司 在 激 烈 市 场 竞 争 中 确 保 经 济 效 益 持 续 稳 定 增 长 的 重 要 因 素 六 投 资 状 况 分 析 1 对 外 股 权 投 资 情 况 (1) 对 外 投 资 情 况 适 用 不 适 用 (2) 持 有 金 融 企 业 股 权 情 况 适 用 不 适 用 公 司 名 称 公 司 类 别 最 初 投 资 成 本 ( 元 ) 期 初 持 股 期 初 持 股 数 量 ( 股 ) 比 例 期 末 持 股 期 末 持 股 数 量 ( 股 ) 比 例 期 末 账 面 值 ( 元 ) 报 告 期 损 益 ( 元 ) 会 计 核 算 科 目 股 份 来 源 河 北 钢 铁 集 团 财 务 有 限 公 司 长 期 股 其 他 980,000, % % 1,095,493, ,498, 权 投 资 合 计 980,000, ,095,493, ,498, (3) 证 券 投 资 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 证 券 投 资 13

14 (4) 持 有 其 他 上 市 公 司 股 权 情 况 的 说 明 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 未 持 有 其 他 上 市 公 司 股 权 2 委 托 理 财 衍 生 品 投 资 和 委 托 贷 款 情 况 (1) 委 托 理 财 情 况 适 用 不 适 用 (2) 衍 生 品 投 资 情 况 适 用 不 适 用 (3) 委 托 贷 款 情 况 适 用 不 适 用 3 募 集 资 金 使 用 情 况 适 用 不 适 用 4 主 要 子 公 司 参 股 公 司 分 析 适 用 不 适 用 主 要 子 公 司 参 股 公 司 情 况 单 位 : 元 公 司 名 称 公 司 类 型 主 要 产 品 或 服 务 注 册 资 本 总 资 产 净 资 产 营 业 收 入 营 业 利 润 净 利 润 河 北 钢 铁 ( 澳 子 公 司 大 利 亚 ) 公 司 开 矿 贸 易 万 澳 元 374,734, ,229, ,859, ,603, ,993, 唐 山 中 厚 板 材 有 限 公 司 子 公 司 宽 厚 板 生 产 和 销 售 万 美 元 14,279,932, ,414,772, ,595,589, ,513, ,305, 唐 山 钢 鑫 板 材 有 限 公 司 子 公 司 镀 锌 及 铝 锌 合 金 板 涂 层 板 生 产 和 销 售 3614 万 美 元 230,826, ,662, ,847, ,852, ,852, 唐 山 恒 昌 板 材 有 限 公 司 子 公 司 酸 洗 冷 轧 板 生 产 和 销 售 1446 万 美 元 109,384, ,688, ,459, ,421, ,421, 保 定 唐 钢 板 材 有 限 公 司 子 公 司 板 材 加 工 配 送 5000 万 元 人 民 币 121,960, ,017, ,773, ,971, ,191, 唐 钢 青 龙 炉 子 公 司 球 团 矿 的 生 产 万 元 1,030,754, ,059, ,321,367,949. 1,274, ,690,

15 料 有 限 公 司 与 销 售 人 民 币 唐 山 唐 钢 气 体 有 限 公 司 子 公 司 工 业 气 体 77,796 万 元 人 民 币 1,473,314, ,826, ,720, ,314, ,829, 生 产 销 售 热 轧 承 德 燕 山 带 钢 有 限 公 司 子 公 司 带 钢 产 品 光 面 盘 圆 带 肋 万 元 人 民 币 2,319,381, ,726,086, ,212, ,833, ,531, 盘 螺 承 德 承 钢 双 福 矿 业 有 限 公 司 子 公 司 铁 精 粉 收 购 加 工 ; 氧 化 球 团 生 产 销 售 8000 万 元 人 民 币 581,882, ,411, ,159, ,181, ,972, 邯 钢 集 团 邯 宝 钢 铁 有 限 公 司 子 公 司 钢 材 钢 坯 加 工 及 经 营 12,000,000, ,152,468, ,955,252, ,900,039, ,467, ,230, 河 北 钢 铁 集 团 滦 县 司 家 营 铁 矿 有 限 公 司 参 股 公 司 铁 精 粉 553,70.99 万 元 人 民 币 6,403,706, ,394,130, ,197,154, ,732, ,597, 唐 山 钢 铁 集 团 国 际 贸 易 有 限 公 司 参 股 公 司 进 出 口 业 务 500,00 万 元 681,824, ,723, , , 人 民 币 唐 山 钢 源 冶 金 炉 料 有 限 公 司 参 股 公 司 石 灰 生 产 与 销 售 212,86.24 万 元 人 民 币 443,892, ,700, ,389, ,116, ,819, 承 德 燕 山 气 体 有 限 公 司 子 公 司 工 业 气 体 万 元 人 民 币 649,396, ,331, ,699, ,046, ,325, 北 京 攀 承 钒 业 贸 易 有 限 公 司 参 股 公 司 贸 易 万 元 人 民 币 418,714, ,610, ,743,807, ,119, ,446, 河 北 钢 铁 集 团 财 务 有 限 公 司 参 股 公 司 金 融 万 元 人 民 币 5,847,944, ,235,701, ,408, ,628, ,466, 主 要 子 公 司 参 股 公 司 情 况 说 明 报 告 期 内 取 得 和 处 置 子 公 司 的 情 况 适 用 不 适 用 5 非 募 集 资 金 投 资 的 重 大 项 目 情 况 适 用 不 适 用 15

16 七 2015 年 1-3 月 经 营 业 绩 的 预 计 预 测 年 初 至 下 一 报 告 期 期 末 的 累 计 净 利 润 可 能 为 亏 损 或 者 与 上 年 同 期 相 比 发 生 大 幅 度 变 动 的 警 示 及 原 因 说 明 适 用 不 适 用 八 公 司 控 制 的 特 殊 目 的 主 体 情 况 适 用 不 适 用 九 公 司 未 来 发 展 的 展 望 1 行 业 竞 争 格 局 和 发 展 趋 势 不 利 方 面 :2015 年, 世 界 经 济 仍 处 在 国 际 金 融 危 机 后 的 调 整 期, 增 长 依 旧 乏 力 从 国 内 环 境 看, 我 国 经 济 进 入 以 中 高 速 增 长 发 展 方 式 转 变 结 构 深 度 调 整 发 展 动 力 转 向 为 基 本 特 征 的 新 常 态, 钢 铁 工 业 仍 将 延 续 低 增 长 低 价 格 低 效 益 高 压 力 的 困 难 局 面 钢 铁 行 业 供 求 矛 盾 依 然 突 出, 国 内 投 资 增 速 下 滑, 钢 铁 下 游 需 求 短 期 内 难 有 较 大 改 观, 钢 材 供 过 于 求 的 现 状 难 以 好 转 ; 新 环 境 保 护 法 的 实 施, 使 钢 铁 企 业 环 保 压 力 加 大 运 营 成 本 提 高 有 利 方 面 : 随 着 中 央 稳 增 长 促 改 革 调 结 构 惠 民 生 系 列 政 策 的 细 化 落 实, 特 别 是 一 带 一 路 战 略 及 京 津 冀 协 同 发 展 规 划 的 实 施, 将 会 极 大 拓 宽 该 地 区 及 周 边 区 域 的 钢 材 需 求 空 间, 必 将 公 司 发 展 带 来 更 多 机 遇 2 公 司 未 来 发 战 略 坚 持 以 改 革 创 新 为 动 力 以 产 品 升 级 和 结 构 调 整 为 重 点 以 全 面 预 算 管 理 和 产 线 对 标 为 主 要 手 段, 积 极 发 挥 市 场 和 考 核 的 双 重 导 向 作 用, 不 断 优 化 资 源 配 置, 充 分 发 挥 资 源 效 能, 持 续 培 育 竞 争 新 优 势, 打 造 全 球 最 具 竞 争 力 的 钢 铁 企 业 年 度 生 产 经 营 计 划 2015 年 公 司 计 划 产 生 铁 3089 万 吨, 粗 钢 3075 万 吨, 钢 材 2929 万 吨, 钒 渣 22 万 吨 十 董 事 会 监 事 会 对 会 计 师 事 务 所 本 报 告 期 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 适 用 不 适 用 十 一 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 会 计 政 策 会 计 估 计 和 核 算 方 法 发 生 变 化 的 情 况 说 明 适 用 不 适 用 ( 一 ) 本 报 告 期 内 主 要 会 计 政 策 变 更 报 告 期 内, 根 据 财 政 部 的 规 定, 公 司 自 2014 年 7 月 1 日 起 执 行 新 修 订 和 新 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 ; 本 次 准 则 修 订 未 涉 及 部 分, 公 司 仍 执 行 财 政 部 于 2006 年 2 月 15 日 起 颁 布 的 相 关 会 计 准 则 企 业 会 计 准 则 应 用 指 南 企 业 会 计 准 则 解 释 公 告 以 及 其 他 相 关 规 定 本 次 会 计 政 策 变 更 对 公 司 的 影 响 如 下 : 1 执 行 企 业 会 计 准 则 第 2 号 长 期 股 权 投 资 的 相 关 情 况 根 据 企 业 会 计 准 则 第 2 号 长 期 股 权 投 资 的 规 定, 公 司 对 持 有 的 不 具 有 控 制 共 同 控 制 重 大 影 16

17 响, 且 其 公 允 价 值 不 能 可 靠 计 量 的 长 期 股 权 投 资, 作 为 按 成 本 计 量 的 可 供 出 售 金 融 资 产 进 行 核 算, 不 作 为 长 期 股 权 投 资 核 算, 并 对 其 采 用 追 溯 调 整 法 进 行 调 整 2 执 行 企 业 会 计 准 则 第 30 号 财 务 报 表 列 报 的 相 关 情 况 根 据 企 业 会 计 准 则 第 30 号 财 务 报 表 列 报 的 规 定, 公 司 修 改 了 财 务 报 表 中 的 列 报, 包 括 利 润 表 中 其 他 综 合 收 益 项 目 分 为 两 类 列 报 :(1) 以 后 会 计 期 间 在 满 足 规 定 条 件 时 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 项 目 ;(2) 以 后 会 计 期 间 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 项 目 公 司 对 2013 年 度 及 2014 年 度 财 务 报 表 中 关 于 职 工 薪 酬 金 融 工 具 列 报 公 允 价 值 计 量 合 营 安 排 及 与 在 其 他 主 体 中 权 益 的 相 关 业 务 及 事 项 进 行 调 整 披 露 将 本 公 司 辞 退 福 利 基 本 养 老 保 险 及 失 业 保 险 单 独 分 类 至 辞 退 福 利 及 设 定 提 存 计 划 核 算, 并 进 行 了 补 充 披 露 上 述 会 计 政 策 变 更 对 本 期 和 上 期 财 务 报 表 的 主 要 影 响 如 下 : 会 计 政 策 变 更 的 内 容 和 原 因 受 影 响 的 报 表 项 目 名 称 对 2014 年 12 月 31//2014 年 度 相 关 财 务 报 表 项 目 的 影 响 金 额 对 2013 年 12 月 31 日 //2013 年 度 相 关 财 务 报 表 项 目 的 影 响 金 额 对 2012 年 12 月 31 日 //2012 年 度 相 关 财 务 报 表 项 目 的 影 响 金 额 企 业 会 计 准 则 第 2 号 长 期 股 权 投 资 企 业 会 计 准 则 第 30 号 财 务 报 表 列 报 (2014 年 修 订 ) 可 供 出 售 金 融 资 产 307,925, ,925, ,825, 长 期 股 权 投 资 -307,925, ,925, ,825, 递 延 收 益 -428,795, ,396, ,596, 其 他 非 流 动 负 债 428,795, ,396, ,596, 其 他 综 合 收 益 -65,818, ,346, ,508, 外 币 报 表 折 算 差 额 65,818, ,346, ,508, ( 二 ) 本 报 告 期 内 会 计 估 计 的 变 更 经 2014 年 3 月 14 日 公 司 二 届 六 次 董 事 会 决 议 通 过 并 经 公 司 2014 年 4 月 2 日 召 开 的 2014 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 批 准, 根 据 企 业 会 计 准 则 有 关 规 定 及 公 司 固 定 资 产 的 实 际 情 况, 公 司 从 2014 年 1 月 1 日 起 调 整 固 定 资 产 折 旧 年 限, 具 体 如 下 : 定 资 产 类 别 调 整 前 折 旧 年 限 ( 年 ) 调 整 后 折 旧 年 限 ( 年 ) 房 屋 建 筑 物 机 器 设 备 运 输 工 具 其 他 本 次 会 计 估 计 变 更 自 2014 年 1 月 1 日 起 生 效, 本 期 公 司 根 据 固 定 资 产 实 际 使 用 情 况 对 固 定 资 产 折 旧 年 限 进 行 了 统 一 调 整 本 次 会 计 估 计 变 更 影 响 固 定 资 产 净 额 增 加 273, 万 元, 调 增 利 润 总 额 273, 万 元 17

18 十 二 报 告 期 内 发 生 重 大 会 计 差 错 更 正 需 追 溯 重 述 的 情 况 说 明 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 无 重 大 会 计 差 错 更 正 需 追 溯 重 述 的 情 况 十 三 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 合 并 报 表 范 围 发 生 变 化 的 情 况 说 明 适 用 不 适 用 本 期 合 并 报 表 范 围 增 加 了 新 设 全 资 子 公 司 北 京 河 钢 钢 铁 贸 易 有 限 公 司 2013 年 12 月 26 日 公 司 二 届 五 次 董 事 会 审 议 通 过 了 关 于 投 资 设 立 北 京 河 钢 钢 铁 贸 易 有 限 公 司 的 议 案, 同 意 出 资 1 亿 元 人 民 币 设 立 全 资 子 公 司 北 京 河 钢 钢 铁 贸 易 有 限 公 司, 北 京 河 钢 钢 铁 贸 易 有 限 公 司 于 2014 年 1 月 7 日 取 得 北 京 市 工 商 行 政 管 理 局 颁 发 的 营 业 执 照 十 四 公 司 利 润 分 配 及 分 红 派 息 情 况 报 告 期 内 利 润 分 配 政 策 的 制 定 执 行 或 调 整 情 况 适 用 不 适 用 公 司 近 3 年 ( 含 报 告 期 ) 的 利 润 分 配 预 案 或 方 案 及 资 本 公 积 金 转 增 股 本 预 案 或 方 案 情 况 2012 年 度, 公 司 未 进 行 利 润 分 配 ; 2013 年 度, 公 司 利 润 分 配 方 案 为 :2013 年 12 月 31 日 总 股 本 10,618,607,852 股 为 基 数, 向 股 东 每 10 股 派 现 金 股 利 0.20 元 ( 含 税 ), 共 计 212,372, 元 公 司 近 三 年 现 金 分 红 情 况 表 单 位 : 元 分 红 年 度 现 金 分 红 金 额 ( 含 税 ) 分 红 年 度 合 并 报 表 中 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 占 合 并 报 表 中 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 的 比 率 以 现 金 方 式 要 约 回 购 股 份 资 金 计 入 现 金 分 红 的 金 额 以 现 金 方 式 要 约 回 购 股 份 资 金 计 入 现 金 分 红 的 比 例 2014 年 ,171, 年 212,372, ,175, % 2012 年 ,426, % % 公 司 报 告 期 内 盈 利 且 母 公 司 未 分 配 利 润 为 正 但 未 提 出 现 金 红 利 分 配 预 案 适 用 不 适 用 报 告 期 内 盈 利 且 母 公 司 未 分 配 利 润 为 正 但 未 提 出 现 金 红 利 分 配 预 案 的 原 因 公 司 未 分 配 利 润 的 用 途 和 使 用 计 划 鉴 于 2015 年 公 司 面 临 的 形 势 依 然 严 峻, 低 增 长 低 价 格 低 效 益 高 压 力 的 困 难 局 面 仍 将 延 续, 钢 铁 行 业 供 求 矛 盾 依 然 主 要 用 于 技 改 项 目 建 设 和 补 充 流 动 资 金 突 出 为 稳 妥 应 对 困 难 的 经 营 环 境, 公 司 2014 年 度 暂 不 进 行 利 润 分 配, 也 不 进 行 资 本 公 积 金 转 增 股 本 18

19 十 五 本 报 告 期 利 润 分 配 及 资 本 公 积 金 转 增 股 本 预 案 适 用 不 适 用 公 司 计 划 年 度 不 派 发 现 金 红 利, 不 送 红 股, 不 以 公 积 金 转 增 股 本 十 六 社 会 责 任 情 况 适 用 不 适 用 公 司 2014 年 度 社 会 责 任 报 告 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网 ( 上 市 公 司 及 其 子 公 司 是 否 属 于 国 家 环 境 保 护 部 门 规 定 的 重 污 染 行 业 是 否 不 适 用 公 司 以 人 钢 铁 环 境 和 谐 共 生 为 目 标, 致 力 于 打 造 低 资 源 消 耗 环 保 型 生 产 低 成 本 制 造 的 绿 色 钢 铁 循 环 经 济 产 业 链, 引 领 钢 铁 工 业 逐 步 实 现 清 洁 生 产 绿 色 发 展 2014 年 公 司 污 染 物 全 部 达 标 排 放, 其 中 吨 钢 耗 新 水 2.68 吨 吨 钢 SO 2 排 放 量 1.1kg, 均 达 到 行 业 领 先 水 平 公 司 在 环 境 污 染 事 故 应 急 处 理 方 面 严 格 遵 守 国 家 突 发 环 境 事 件 应 急 预 案, 本 年 度 未 发 生 重 大 环 境 问 题 上 市 公 司 及 其 子 公 司 是 否 存 在 其 他 重 大 社 会 安 全 问 题 是 否 不 适 用 报 告 期 内 是 否 被 行 政 处 罚 是 否 不 适 用 十 七 报 告 期 内 接 待 调 研 沟 通 采 访 等 活 动 登 记 表 适 用 不 适 用 接 待 时 间 接 待 地 点 接 待 方 式 接 待 对 象 类 型 接 待 对 象 谈 论 的 主 要 内 容 及 提 供 的 资 料 2014 年 03 月 06 日 石 家 庄 实 地 调 研 机 构 广 发 证 券 平 安 资 公 司 生 产 经 营 原 燃 料 使 产 国 泰 君 安 银 用 及 库 存 情 况, 公 司 在 环 华 基 金 三 峡 财 务 保 方 面 的 安 排, 未 提 供 书 景 林 资 产 面 资 料 公 司 铁 矿 石 采 购 及 进 口 2014 年 11 月 20 日 石 家 庄 实 地 调 研 机 构 JP Morgan APEC 对 公 司 的 影 响 及 公 司 环 保 方 面 情 况 等, 并 赴 邯 郸 分 公 司 现 场 进 行 调 研 接 待 次 数 2 接 待 机 构 数 量 7 接 待 个 人 数 量 0 接 待 其 他 对 象 数 量 0 是 否 披 露 透 露 或 泄 露 未 公 开 重 大 信 息 否 19

20 第 五 节 重 要 事 项 一 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 适 用 不 适 用 本 报 告 期 公 司 无 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 二 媒 体 质 疑 情 况 适 用 不 适 用 本 报 告 期 公 司 无 媒 体 普 遍 质 疑 事 项 三 控 股 股 东 及 其 关 联 方 对 上 市 公 司 的 非 经 营 性 占 用 资 金 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 控 股 股 东 及 其 关 联 方 对 上 市 公 司 的 非 经 营 性 占 用 资 金 四 破 产 重 整 相 关 事 项 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 未 发 生 破 产 重 整 相 关 事 项 五 资 产 交 易 事 项 1 收 购 资 产 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 未 收 购 资 产 2 出 售 资 产 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 未 出 售 资 产 3 企 业 合 并 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 未 发 生 企 业 合 并 情 况 六 公 司 股 权 激 励 的 实 施 情 况 及 其 影 响 适 用 不 适 用 20

21 公 司 报 告 期 无 股 权 激 励 计 划 及 其 实 施 情 况 七 重 大 关 联 交 易 1 与 日 常 经 营 相 关 的 关 联 交 易 适 用 不 适 用 详 见 第 十 节 财 务 报 告 九 关 联 方 及 关 联 交 易 关 联 交 易 关 联 交 易 关 联 关 系 方 类 型 关 联 交 易 内 容 关 联 交 易 关 联 交 易 定 价 原 则 价 格 关 联 交 易 金 额 ( 万 元 ) 占 同 类 交 可 获 得 的 关 联 交 易 易 金 额 的 同 类 交 易 披 露 日 期 结 算 方 式 比 例 市 价 披 露 索 引 唐 山 钢 铁 同 受 河 北 集 团 有 限 钢 铁 集 团 采 购 责 任 公 司 控 制 矿 石 石 粉 等 市 场 价 923, % 货 币 结 算 2014 年 04 月 29 日 2014 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 公 告, 公 告 编 号 : 唐 山 钢 铁 同 受 河 北 集 团 有 限 钢 铁 集 团 采 购 燃 料 市 场 价 192, % 货 币 结 算 责 任 公 司 控 制 2014 年 04 月 29 日 2014 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 公 告, 公 告 编 号 : 唐 山 钢 铁 同 受 河 北 集 团 有 限 钢 铁 集 团 采 购 责 任 公 司 控 制 辅 料 其 他 市 场 价 19, % 货 币 结 算 2014 年 04 月 29 日 2014 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 公 告, 公 告 编 号 : 唐 山 钢 铁 同 受 河 北 集 团 微 尔 钢 铁 集 团 采 购 自 动 化 有 控 制 限 公 司 辅 料 其 他 市 场 价 5, % 货 币 结 算 2014 年 04 月 29 日 2014 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 公 告, 公 告 编 号 : 唐 山 钢 铁 集 团 金 恒 股 东 之 参 采 购 企 业 发 展 股 公 司 总 公 司 辅 料 其 他 市 场 价 2, % 货 币 结 算 2014 年 04 月 29 日 2014 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 公 告, 公 告 编 号 : 河 北 钢 铁 同 受 河 北 集 团 矿 业 钢 铁 集 团 采 购 有 限 公 司 控 制 矿 石 石 粉 等 市 场 价 201, % 货 币 结 算 2014 年 04 月 29 日 2014 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 公 告, 公 告 编 号 : 唐 山 不 锈 同 受 河 北 钢 有 限 责 钢 铁 集 团 采 购 钢 材 市 场 价 113, % 货 币 结 算 任 公 司 控 制 2014 年 04 月 29 日 2014 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 公 告, 公 告 编 号 : 唐 山 不 锈 同 受 河 北 采 购 钢 有 限 责 钢 铁 集 团 辅 料 其 他 市 场 价 % 货 币 结 算 2014 年 04 月 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 公 告, 公 告 21

22 任 公 司 控 制 日 编 号 : 唐 山 中 润 煤 化 工 股 参 股 公 司 采 购 份 有 限 公 燃 料 市 场 价 9, % 货 币 结 算 司 2014 年 04 月 29 日 2014 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 公 告, 公 告 编 号 : 河 北 钢 铁 实 际 控 制 集 团 有 限 采 购 人 公 司 矿 石 石 粉 等 市 场 价 455, % 货 币 结 算 2014 年 04 月 29 日 2014 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 公 告, 公 告 编 号 : 河 北 钢 铁 实 际 控 制 集 团 有 限 采 购 燃 料 市 场 价 221, % 货 币 结 算 人 公 司 2014 年 04 月 29 日 2014 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 公 告, 公 告 编 号 : 唐 山 钢 源 同 受 河 北 冶 金 炉 料 钢 铁 集 团 采 购 有 限 公 司 控 制 辅 料 其 他 市 场 价 27, % 货 币 结 算 2014 年 04 月 29 日 2014 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 公 告, 公 告 编 号 : 唐 山 钢 铁 同 受 河 北 集 团 重 机 钢 铁 集 团 采 购 装 备 有 限 控 制 公 司 辅 料 其 他 市 场 价 3, % 货 币 结 算 2014 年 04 月 29 日 2014 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 公 告, 公 告 编 号 : 承 德 中 滦 同 受 河 北 煤 化 工 有 钢 铁 集 团 采 购 燃 料 市 场 价 222, % 货 币 结 算 限 公 司 控 制 2014 年 04 月 29 日 2014 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 公 告, 公 告 编 号 : 邯 郸 市 锐 同 受 河 北 达 动 能 有 钢 铁 集 团 采 购 限 责 任 公 控 制 司 辅 料 其 他 市 场 价 14, % 货 币 结 算 2014 年 04 月 29 日 2014 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 公 告, 公 告 编 号 : 邯 郸 钢 铁 同 受 河 北 集 团 设 备 钢 铁 集 团 采 购 制 造 安 装 控 制 有 限 公 司 辅 料 其 他 市 场 价 1, % 货 币 结 算 2014 年 04 月 29 日 2014 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 公 告, 公 告 编 号 : 邯 郸 钢 铁 集 团 有 限 母 公 司 责 任 公 司 采 购 矿 石 石 粉 等 市 场 价 1,500, % 货 币 结 算 2014 年 04 月 29 日 2014 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 公 告, 公 告 编 号 : 邯 郸 钢 铁 集 团 有 限 母 公 司 采 购 燃 料 市 场 价 28, % 货 币 结 算 责 任 公 司 2014 年 04 月 29 日 2014 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 公 告, 公 告 编 号 :

23 邯 郸 钢 铁 集 团 有 限 母 公 司 责 任 公 司 采 购 辅 料 其 他 市 场 价 701, % 货 币 结 算 2014 年 04 月 29 日 2014 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 公 告, 公 告 编 号 : 邯 郸 钢 铁 集 团 有 限 同 一 母 责 任 公 司 公 司 进 出 口 公 司 采 购 辅 料 其 他 市 场 价 货 币 结 算 2014 年 04 月 29 日 2014 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 公 告, 公 告 编 号 : 邯 郸 市 邯 钢 集 团 丰 同 一 母 公 达 冶 金 原 采 购 司 料 有 限 公 燃 料 市 场 价 132, % 货 币 结 算 司 2014 年 04 月 29 日 2014 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 公 告, 公 告 编 号 : 邯 郸 市 邯 钢 集 团 丰 同 一 母 公 达 冶 金 原 采 购 司 料 有 限 公 司 辅 料 其 他 市 场 价 2, % 货 币 结 算 2014 年 04 月 29 日 2014 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 公 告, 公 告 编 号 : 邯 钢 集 团 同 一 母 公 恒 生 资 源 采 购 钢 材 市 场 价 21, % 货 币 结 算 司 有 限 公 司 2014 年 04 月 29 日 2014 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 公 告, 公 告 编 号 : 河 北 承 钢 同 受 河 北 工 贸 有 限 钢 铁 集 团 采 购 责 任 公 司 控 制 矿 石 石 粉 等 市 场 价 货 币 结 算 2014 年 04 月 29 日 2014 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 公 告, 公 告 编 号 : 河 北 钢 铁 同 受 河 北 集 团 物 资 钢 铁 集 团 采 购 贸 易 有 限 控 制 公 司 矿 石 石 粉 等 市 场 价 24, % 货 币 结 算 2014 年 04 月 29 日 2014 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 公 告, 公 告 编 号 : 承 德 承 钢 同 受 河 北 正 桥 矿 业 钢 铁 集 团 采 购 开 发 有 限 控 制 公 司 白 灰 市 场 价 21, % 货 币 结 算 承 德 承 钢 同 受 河 北 物 流 有 限 钢 铁 集 团 采 购 金 属 矿 市 场 价 1, % 货 币 结 算 公 司 控 制 河 北 钢 铁 同 受 河 北 采 购 集 团 物 资 钢 铁 集 团 合 金 市 场 价 27, % 货 币 结 算 2014 年 04 月 29 日 2014 年 04 月 29 日 2014 年 04 月 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 公 告, 公 告 编 号 : 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 公 告, 公 告 编 号 : 年 度 日 常 关 联 交 易 预 23

24 贸 易 有 限 控 制 日 计 公 告, 公 告 公 司 编 号 : 河 北 钢 铁 同 受 河 北 集 团 物 资 钢 铁 集 团 采 购 铁 精 粉 市 场 价 24, % 货 币 结 算 贸 易 有 限 控 制 公 司 2014 年 04 月 29 日 2014 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 公 告, 公 告 编 号 : 唐 山 钢 铁 同 受 河 北 修 理 费 等 集 团 有 限 钢 铁 集 团 接 受 劳 务 劳 务 费 责 任 公 司 控 制 市 场 价 40, % 货 币 结 算 2014 年 04 月 29 日 2014 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 公 告, 公 告 编 号 : 唐 山 钢 铁 同 受 河 北 集 团 微 尔 修 理 费 等 钢 铁 集 团 接 受 劳 务 自 动 化 有 劳 务 费 控 制 限 公 司 市 场 价 12, % 货 币 结 算 2014 年 04 月 29 日 2014 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 公 告, 公 告 编 号 : 唐 山 钢 铁 同 受 河 北 集 团 金 恒 修 理 费 等 钢 铁 集 团 接 受 劳 务 企 业 发 展 劳 务 费 控 制 总 公 司 市 场 价 2, % 货 币 结 算 2014 年 04 月 29 日 2014 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 公 告, 公 告 编 号 : 唐 山 钢 铁 同 受 河 北 集 团 重 机 修 理 费 等 钢 铁 集 团 接 受 劳 务 装 备 有 限 劳 务 费 控 制 公 司 市 场 价 4, % 货 币 结 算 2014 年 04 月 29 日 2014 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 公 告, 公 告 编 号 : 承 德 钢 铁 同 受 河 北 修 理 费 等 集 团 有 限 钢 铁 集 团 接 受 劳 务 劳 务 费 公 司 控 制 市 场 价 16, % 货 币 结 算 2014 年 04 月 29 日 2014 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 公 告, 公 告 编 号 : 邯 郸 钢 铁 集 团 有 限 母 公 司 责 任 公 司 修 理 费 等 接 受 劳 务 劳 务 费 市 场 价 % 货 币 结 算 2014 年 04 月 29 日 2014 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 公 告, 公 告 编 号 : 邯 郸 钢 铁 集 团 设 备 同 一 母 公 修 理 费 等 接 受 劳 务 制 造 安 装 司 劳 务 费 有 限 公 司 市 场 价 6, % 货 币 结 算 2014 年 04 月 29 日 2014 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 公 告, 公 告 编 号 : 唐 山 不 锈 同 受 河 北 修 理 费 等 钢 有 限 责 钢 铁 集 团 接 受 劳 务 劳 务 费 任 公 司 控 制 市 场 价 1, % 货 币 结 算 2014 年 04 月 29 日 2014 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 公 告, 公 告 编 号 : 唐 山 钢 铁 同 受 河 北 集 团 有 限 钢 铁 集 团 销 售 责 任 公 司 控 制 钢 坯 及 钢 材 市 场 价 771, % 货 币 结 算 2014 年 04 月 29 日 2014 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 公 告, 公 告 24

25 编 号 : 唐 山 钢 铁 同 受 河 北 集 团 有 限 钢 铁 集 团 销 售 责 任 公 司 控 制 其 他 材 料 等 市 场 价 8, % 货 币 结 算 2014 年 04 月 29 日 2014 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 公 告, 公 告 编 号 : 唐 山 钢 铁 同 受 河 北 集 团 金 恒 钢 铁 集 团 销 售 企 业 发 展 控 制 总 公 司 其 他 材 料 等 市 场 价 % 货 币 结 算 2014 年 04 月 29 日 2014 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 公 告, 公 告 编 号 : 唐 山 不 锈 同 受 河 北 钢 有 限 责 钢 铁 集 团 销 售 任 公 司 控 制 钢 坯 及 钢 材 市 场 价 77, % 货 币 结 算 2014 年 04 月 29 日 2014 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 公 告, 公 告 编 号 : 唐 山 不 锈 同 受 河 北 钢 有 限 责 钢 铁 集 团 销 售 任 公 司 控 制 其 他 材 料 等 市 场 价 231, % 货 币 结 算 2014 年 04 月 29 日 2014 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 公 告, 公 告 编 号 : 唐 山 唐 龙 同 受 河 北 新 型 建 材 钢 铁 集 团 销 售 有 限 公 司 控 制 其 他 材 料 等 市 场 价 6, % 货 币 结 算 2014 年 04 月 29 日 2014 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 公 告, 公 告 编 号 : 唐 山 唐 昂 同 受 河 北 新 型 建 材 钢 铁 集 团 销 售 有 限 公 司 控 制 其 他 材 料 等 市 场 价 2, % 货 币 结 算 2014 年 04 月 29 日 2014 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 公 告, 公 告 编 号 : 唐 山 钢 铁 同 受 河 北 集 团 高 强 钢 铁 集 团 销 售 汽 车 板 有 控 制 限 公 司 钢 坯 及 钢 材 市 场 价 % 货 币 结 算 2014 年 04 月 29 日 2014 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 公 告, 公 告 编 号 : 河 北 唐 银 同 受 河 北 钢 铁 有 限 钢 铁 集 团 销 售 公 司 控 制 其 他 材 料 等 市 场 价 12, % 货 币 结 算 2014 年 04 月 29 日 2014 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 公 告, 公 告 编 号 : 河 北 唐 银 同 受 河 北 钢 铁 有 限 钢 铁 集 团 销 售 钒 产 品 市 场 价 1, % 货 币 结 算 公 司 控 制 2014 年 04 月 29 日 2014 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 公 告, 公 告 编 号 : 唐 山 钢 铁 同 受 河 北 集 团 微 尔 钢 铁 集 团 销 售 自 动 化 有 控 制 限 公 司 其 他 材 料 等 市 场 价 7.32 货 币 结 算 2014 年 04 月 29 日 2014 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 公 告, 公 告 编 号 :

26 唐 山 钢 铁 同 受 河 北 集 团 重 机 钢 铁 集 团 销 售 装 备 有 限 控 制 公 司 其 他 材 料 等 市 场 价 3, 货 币 结 算 2014 年 04 月 29 日 2014 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 公 告, 公 告 编 号 : 唐 钢 华 冶 同 受 河 北 ( 天 津 ) 钢 铁 集 团 销 售 钢 材 营 销 控 制 有 限 公 司 钢 坯 及 钢 材 市 场 价 80, % 货 币 结 算 2014 年 04 月 29 日 2014 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 公 告, 公 告 编 号 : 唐 山 钢 铁 集 团 新 事 同 受 河 北 业 发 展 有 钢 铁 集 团 销 售 限 责 任 公 控 制 司 其 他 材 料 废 钢 市 场 价 37, % 货 币 结 算 2014 年 04 月 29 日 2014 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 公 告, 公 告 编 号 : 河 北 省 冶 同 受 河 北 金 唐 山 物 钢 铁 集 团 销 售 废 料 市 场 价 9, % 货 币 结 算 资 站 控 制 2014 年 04 月 29 日 2014 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 公 告, 公 告 编 号 : 河 北 宣 化 同 受 河 北 工 程 机 械 钢 铁 集 团 销 售 股 份 有 限 控 制 公 司 钢 坯 及 钢 材 市 场 价 % 货 币 结 算 2014 年 04 月 29 日 2014 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 公 告, 公 告 编 号 : 承 德 钢 铁 同 受 河 北 集 团 有 限 钢 铁 集 团 销 售 公 司 控 制 其 他 材 料 等 市 场 价 11, % 货 币 结 算 2014 年 04 月 29 日 2014 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 公 告, 公 告 编 号 : 北 京 攀 承 同 受 河 北 钒 业 贸 易 钢 铁 集 团 销 售 钒 产 品 市 场 价 38, % 货 币 结 算 有 限 公 司 控 制 2014 年 04 月 29 日 2014 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 公 告, 公 告 编 号 : 河 北 钢 铁 实 际 控 制 集 团 有 限 销 售 人 公 司 钢 坯 及 钢 材 市 场 价 43, % 货 币 结 算 2014 年 04 月 29 日 2014 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 公 告, 公 告 编 号 : 河 北 钢 铁 实 际 控 制 集 团 有 限 销 售 钒 产 品 市 场 价 18, % 货 币 结 算 人 公 司 2014 年 04 月 29 日 2014 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 公 告, 公 告 编 号 : 河 北 承 钢 同 受 河 北 工 贸 有 限 钢 铁 集 团 销 售 公 司 控 制 钢 坯 及 钢 材 市 场 价 21, % 货 币 结 算 2014 年 04 月 29 日 2014 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 公 告, 公 告 编 号 :

27 承 德 中 滦 同 受 河 北 煤 化 工 有 钢 铁 集 团 销 售 限 公 司 控 制 其 他 材 料 等 市 场 价 5, % 货 币 结 算 2014 年 04 月 29 日 2014 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 公 告, 公 告 编 号 : 邯 郸 钢 铁 集 团 有 限 母 公 司 责 任 公 司 销 售 钢 坯 及 钢 材 市 场 价 292, % 货 币 结 算 2014 年 04 月 29 日 2014 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 公 告, 公 告 编 号 : 邯 郸 钢 铁 集 团 有 限 母 公 司 责 任 公 司 销 售 其 他 材 料 等 市 场 价 713, % 货 币 结 算 2014 年 04 月 29 日 2014 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 公 告, 公 告 编 号 : 邯 郸 钢 铁 集 团 设 备 同 一 母 公 销 售 制 造 安 装 司 有 限 公 司 其 他 材 料 等 市 场 价 % 货 币 结 算 2014 年 04 月 29 日 2014 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 公 告, 公 告 编 号 : 邯 郸 市 锐 达 动 能 有 同 一 母 公 销 售 限 责 任 公 司 司 其 他 材 料 等 市 场 价 5, % 货 币 结 算 2014 年 04 月 29 日 2014 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 公 告, 公 告 编 号 : 邯 郸 钢 铁 同 一 母 公 集 团 宾 馆 销 售 司 有 限 公 司 其 他 材 料 等 市 场 价 % 货 币 结 算 2014 年 04 月 29 日 2014 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 公 告, 公 告 编 号 : 邯 郸 钢 铁 集 团 进 出 同 一 母 公 销 售 口 有 限 公 司 司 钢 坯 及 钢 材 市 场 价 226, % 货 币 结 算 2014 年 04 月 29 日 2014 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 公 告, 公 告 编 号 : 邯 钢 集 团 丰 达 冶 金 同 一 母 公 销 售 原 料 有 限 司 公 司 其 他 材 料 等 市 场 价 42, % 货 币 结 算 2014 年 04 月 29 日 2014 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 公 告, 公 告 编 号 : 邯 钢 集 团 同 一 母 公 恒 生 资 源 销 售 司 有 限 公 司 钢 坯 及 钢 材 市 场 价 283, % 货 币 结 算 2014 年 04 月 29 日 2014 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 公 告, 公 告 编 号 : 邯 钢 集 团 同 一 母 公 衡 水 薄 板 销 售 司 有 限 公 司 钢 坯 及 钢 材 市 场 价 10, % 货 币 结 算 2014 年 04 月 29 日 2014 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 公 告, 公 告 编 号 : 五 矿 邯 钢 参 股 公 司 销 售 钢 坯 及 钢 市 场 价 49, % 货 币 结 算 2014 年 2014 年 度 日 27

28 ( 苏 州 ) 钢 材 加 工 有 限 公 司 材 04 月 29 日 常 关 联 交 易 预 计 公 告, 公 告 编 号 : 宣 化 钢 铁 同 受 河 北 集 团 有 限 钢 铁 集 团 销 售 公 司 控 制 钢 坯 及 钢 材 市 场 价 货 币 结 算 2014 年 04 月 29 日 2014 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 公 告, 公 告 编 号 : 唐 山 不 锈 同 受 河 北 检 修 维 钢 有 限 责 钢 铁 集 团 提 供 劳 务 护 等 劳 务 任 公 司 控 制 费 市 场 价 % 货 币 结 算 2014 年 04 月 29 日 2014 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 公 告, 公 告 编 号 : 唐 山 钢 铁 同 受 河 北 检 修 维 集 团 有 限 钢 铁 集 团 提 供 劳 务 护 等 劳 务 责 任 公 司 控 制 费 市 场 价 % 货 币 结 算 2014 年 04 月 29 日 2014 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 公 告, 公 告 编 号 : 河 北 唐 银 同 受 河 北 检 修 维 钢 铁 有 限 钢 铁 集 团 提 供 劳 务 护 等 劳 务 公 司 控 制 费 市 场 价 % 货 币 结 算 2014 年 04 月 29 日 2014 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 公 告, 公 告 编 号 : 承 德 钢 铁 同 受 河 北 检 修 维 集 团 有 限 钢 铁 集 团 提 供 劳 务 护 等 劳 务 公 司 控 制 费 市 场 价 % 货 币 结 算 2014 年 04 月 29 日 2014 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 公 告, 公 告 编 号 : 承 德 中 滦 同 受 河 北 检 修 维 煤 化 工 有 钢 铁 集 团 提 供 劳 务 护 等 劳 务 限 公 司 控 制 费 市 场 价 4, % 货 币 结 算 2014 年 04 月 29 日 2014 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 公 告, 公 告 编 号 : 宣 化 钢 铁 同 受 河 北 集 团 有 限 钢 铁 集 团 托 管 责 任 公 司 控 制 托 管 费 双 方 协 商 定 价 % 货 币 结 算 2014 年 04 月 29 日 2014 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 公 告, 公 告 编 号 : 舞 阳 钢 铁 同 受 河 北 有 限 责 任 钢 铁 集 团 托 管 公 司 控 制 托 管 费 双 方 协 商 定 价 % 货 币 结 算 2014 年 04 月 29 日 2014 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 公 告, 公 告 编 号 : 唐 山 不 锈 同 受 河 北 钢 有 限 责 钢 铁 集 团 托 管 任 公 司 控 制 托 管 费 双 方 协 商 定 价 % 货 币 结 算 2014 年 04 月 29 日 2014 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 公 告, 公 告 编 号 : 河 北 钢 铁 同 受 河 北 金 融 业 务 利 息 支 出 市 场 价 2, % 货 币 结 算 集 团 财 务 钢 铁 集 团 2014 年 04 月 29 关 于 修 订 < 金 融 服 务 协 28

29 公 司 控 制 日 议 > 的 公 告, 公 告 编 号 : 河 北 钢 铁 同 受 河 北 集 团 财 务 钢 铁 集 团 金 融 业 务 利 息 收 入 市 场 价 2, % 货 币 结 算 公 司 控 制 2014 年 04 月 29 日 关 于 修 订 < 金 融 服 务 协 议 > 的 公 告, 公 告 编 号 : 合 计 ,005, 大 额 销 货 退 回 的 详 细 情 况 关 联 交 易 的 必 要 性 持 续 性 选 择 与 关 联 方 ( 而 非 市 场 其 他 交 易 方 ) 进 行 交 易 的 原 因 关 联 交 易 对 上 市 公 司 独 立 性 的 影 响 公 司 对 关 联 方 的 依 赖 程 度, 以 及 相 关 解 决 措 施 ( 如 有 ) 按 类 别 对 本 期 将 发 生 的 日 常 关 联 交 易 进 行 总 金 额 预 计 的, 在 报 告 期 内 的 实 际 履 行 情 况 ( 如 有 ) 交 易 价 格 与 市 场 参 考 价 格 差 异 较 大 的 原 因 ( 如 适 用 ) 无 由 于 长 期 形 成 的 业 务 关 系 及 生 产 的 连 续 性 和 与 辅 助 配 套 设 施 联 系 的 紧 密 性, 公 司 与 关 联 方 在 矿 石 焦 炭 等 原 燃 料 采 购 和 各 种 物 资 材 料 风 水 电 汽 等 产 品 销 售 劳 务 以 及 土 地 使 用 等 方 面 发 生 的 关 联 交 易 是 生 产 经 营 过 程 中 不 可 避 免 的 该 等 关 联 交 易 是 在 与 关 联 方 协 商 一 致 的 基 础 上, 按 照 市 场 化 原 则 定 价 和 结 算, 不 存 在 损 害 本 公 司 及 非 关 联 股 东 利 益 的 行 为 基 于 历 史 和 地 缘 关 系, 在 关 联 方 存 续 的 情 况 下, 公 司 和 关 联 方 通 过 经 济 合 作, 有 利 于 降 低 成 本 减 小 风 险 稳 定 发 展, 双 方 建 立 长 期 的 经 济 合 作 十 分 必 要 本 公 司 与 关 联 方 发 生 的 关 联 交 易 根 据 公 司 生 产 经 营 需 要 而 确 定, 因 此, 公 司 对 关 联 方 不 存 在 依 赖 关 系, 也 不 影 响 公 司 的 独 立 性 无 无 无 2 资 产 收 购 出 售 发 生 的 关 联 交 易 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 未 发 生 资 产 收 购 出 售 的 关 联 交 易 3 共 同 对 外 投 资 的 关 联 交 易 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 未 发 生 共 同 对 外 投 资 的 关 联 交 易 4 关 联 债 权 债 务 往 来 适 用 不 适 用 是 否 存 在 非 经 营 性 关 联 债 权 债 务 往 来 29

30 是 否 公 司 报 告 期 不 存 在 非 经 营 性 关 联 债 权 债 务 往 来 5 其 他 关 联 交 易 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 无 其 他 关 联 交 易 八 重 大 合 同 及 其 履 行 情 况 1 托 管 承 包 租 赁 事 项 情 况 (1) 托 管 情 况 适 用 不 适 用 托 管 情 况 说 明 经 2010 年 12 月 17 日 召 开 的 公 司 一 届 五 次 董 事 会 审 议 通 过, 并 经 河 北 省 国 资 委 关 于 对 河 北 钢 铁 集 团 委 托 上 市 公 司 管 理 经 营 所 持 宣 钢 和 舞 阳 钢 铁 股 权 请 示 的 批 复 ( 冀 国 资 发 改 革 改 组 [2010]190 号 ) 批 准, 公 司 分 别 与 邯 钢 集 团 唐 钢 集 团 签 订 了 股 权 托 管 协 议, 自 2011 年 1 月 1 日 起 托 管 宣 钢 集 团 有 限 责 任 公 司 和 舞 阳 钢 铁 有 限 责 任 公 司 股 权 具 体 内 容 详 见 2010 年 12 月 18 日 刊 登 于 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 和 巨 潮 资 讯 网 ( 的 河 北 钢 铁 股 份 有 限 公 司 关 于 受 托 管 理 宣 化 钢 铁 集 团 有 限 责 任 公 司 100% 股 权 及 舞 阳 钢 铁 有 限 责 任 公 司 53.12% 股 权 的 关 联 交 易 公 告 经 2012 年 8 月 29 日 召 开 的 公 司 一 届 十 四 次 董 事 会 审 议 通 过, 并 经 河 北 省 国 资 委 关 于 对 河 北 钢 铁 集 团 委 托 上 市 公 司 管 理 经 营 所 持 唐 山 不 锈 钢 有 限 责 任 公 司 股 权 请 示 的 批 复 ( 冀 国 资 发 改 革 改 组 [2012]171 号 ) 批 准, 公 司 与 唐 钢 集 团 签 订 了 股 权 托 管 协 议, 自 2012 年 10 月 起 托 管 唐 山 不 锈 钢 公 司 股 权 具 体 内 容 详 见 2012 年 08 月 31 日 刊 登 于 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 和 巨 潮 资 讯 网 ( 的 关 于 受 托 管 理 唐 山 不 锈 钢 有 限 责 任 公 司 股 权 的 关 联 交 易 公 告 2014 年 度, 唐 山 不 锈 钢 有 限 责 任 公 司 舞 阳 钢 铁 有 限 责 任 公 司 和 宣 化 钢 铁 集 团 有 限 责 任 公 司 分 别 向 公 司 支 付 托 管 费 100 万 元, 共 计 300 万 元 为 公 司 带 来 的 损 益 达 到 公 司 报 告 期 利 润 总 额 10% 以 上 的 项 目 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 为 公 司 带 来 的 损 益 达 到 公 司 报 告 期 利 润 总 额 10% 以 上 的 托 管 项 目 (2) 承 包 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 承 包 情 况 (3) 租 赁 情 况 适 用 不 适 用 30

31 公 司 报 告 期 不 存 在 租 赁 情 况 2 担 保 情 况 适 用 不 适 用 (1) 违 规 对 外 担 保 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 无 违 规 对 外 担 保 情 况 3 其 他 重 大 合 同 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 其 他 重 大 合 同 4 其 他 重 大 交 易 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 其 他 重 大 交 易 九 承 诺 事 项 履 行 情 况 1 公 司 或 持 股 5% 以 上 股 东 在 报 告 期 内 发 生 或 以 前 期 间 发 生 但 持 续 到 报 告 期 内 的 承 诺 事 项 适 用 不 适 用 承 诺 事 由 承 诺 方 承 诺 内 容 承 诺 时 间 承 诺 期 限 履 行 情 况 关 于 避 免 同 业 竞 争 的 承 诺 : 立 即 启 动 竞 争 性 业 务 与 资 该 承 诺 出 具 后, 河 北 钢 铁 集 团 一 产 注 入 工 作, 把 现 有 竞 争 性 业 务 与 资 产 在 合 适 的 市 场 直 积 极 推 进 钢 铁 主 业 整 体 上 市 时 机 以 合 理 价 格 及 合 法 方 式 全 部 注 入 存 续 公 司 具 体 工 作 2011 年 11 月, 公 司 以 公 安 排 为 : 宣 化 钢 铁 集 团 有 限 责 任 公 司 和 舞 阳 钢 铁 有 限 开 增 发 方 式 收 购 了 邯 钢 集 团 持 责 任 公 司 在 本 次 换 股 吸 收 合 并 完 成 后 一 年 内 注 入 上 市 有 的 邯 宝 公 司 100% 股 权, 实 现 公 司, 邯 钢 集 团 邯 宝 钢 铁 有 限 公 司 和 唐 山 不 锈 钢 有 限 了 邯 宝 资 产 注 入 上 市 公 司 而 宣 责 任 公 司 在 本 次 换 股 吸 收 合 并 完 成 后 三 年 内 注 入 上 市 钢 舞 阳 钢 铁 和 不 锈 钢 公 司 由 于 资 产 重 组 时 所 作 承 诺 河 北 钢 铁 集 团 有 限 公 司 公 司 自 相 关 承 诺 函 出 具 之 日 起, 除 已 有 同 业 竞 争 情 2010 年 01 况 之 外, 河 北 钢 铁 集 团 及 河 北 钢 铁 集 团 控 制 的 企 业 将 长 期 月 20 日 不 会 主 动 实 施 任 何 行 为 或 采 取 任 何 措 施 ( 包 括 但 不 限 受 到 原 材 料 价 格 上 涨 钢 材 需 求 疲 软 等 不 利 因 素 的 影 响, 近 几 年 盈 利 水 平 一 直 低 于 本 公 司, 如 注 于 设 立 子 公 司 合 营 联 营 协 议 等 任 何 直 接 或 间 接 入 本 公 司 将 对 本 公 司 的 权 益 有 方 式 ), 取 得 与 存 续 公 司 存 在 竞 争 的 业 务 或 资 产, 从 事 所 摊 薄, 不 利 于 保 护 广 大 中 小 股 对 存 续 公 司 构 成 竞 争 的 业 务 如 果 河 北 钢 铁 集 团 和 河 东 的 利 益 因 此, 当 前 形 势 下 将 北 钢 铁 集 团 控 制 的 企 业 获 得 与 存 续 公 司 可 能 产 生 竞 争 宣 钢 舞 阳 钢 铁 和 不 锈 钢 公 司 股 的 新 的 收 购 开 发 和 投 资 等 机 会, 河 北 钢 铁 集 团 将 立 权 注 入 本 公 司 尚 不 具 备 条 件 为 即 通 知 存 续 公 司, 优 先 提 供 给 存 续 公 司 选 择, 并 尽 最 尽 可 能 的 避 免 同 业 竞 争, 公 司 按 大 努 力 促 使 该 等 业 务 机 会 具 备 转 移 给 存 续 公 司 的 条 照 承 诺 采 取 了 托 管 方 式, 自

32 河 北 钢 铁 集 团 有 限 公 司 件 如 未 能 按 照 以 上 安 排 将 现 有 竞 争 性 业 务 与 资 产 按 时 注 入 存 续 公 司, 河 北 钢 铁 集 团 将 与 存 续 公 司 平 等 协 商 并 履 行 各 自 内 部 审 议 程 序 后, 签 订 协 议, 通 过 委 托 管 理 经 营 租 赁 经 营 等 方 式 将 未 按 时 注 入 存 续 公 司 的 竞 争 性 业 务 与 资 产 交 由 存 续 公 司 独 立 管 理, 直 至 河 北 钢 铁 集 团 将 相 关 业 务 与 资 产 注 入 存 续 公 司 关 于 土 地 房 产 事 项 的 承 诺 : 1 河 北 省 人 民 政 府 已 于 2008 年 8 月 22 日 批 复 河 北 钢 铁 集 团 为 河 北 省 国 有 资 产 授 权 经 营 机 构, 按 照 国 家 及 河 北 省 土 地 资 产 处 置 的 相 关 政 策 规 定, 并 参 考 近 期 河 北 省 其 他 国 有 资 产 授 权 经 营 机 构 相 关 经 验, 河 北 钢 铁 集 团 拟 在 完 善 集 团 相 关 国 有 划 拨 土 地 确 权 手 续 后, 向 河 北 省 国 土 资 源 管 理 部 门 统 一 申 请 办 理 土 地 授 权 经 营 河 北 省 人 民 政 府 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 于 2009 年 9 月 29 日 出 具 了 关 于 河 北 钢 铁 集 团 有 限 公 司 所 属 上 市 公 司 涉 及 土 地 资 产 处 置 有 关 问 题 的 通 知 ( 冀 国 资 字 [2009]151 号 ), 对 河 北 钢 铁 集 团 申 请 并 加 快 办 理 土 地 授 权 经 营 予 以 支 持 河 北 钢 铁 集 团 将 加 快 对 包 括 邯 钢 集 团 在 内 的 集 团 现 存 土 地 权 属 情 况 统 一 清 查, 并 在 本 次 换 股 吸 收 合 并 完 成 后 加 快 和 河 北 省 国 土 资 源 管 理 部 门 的 沟 通, 推 进 土 地 授 权 经 营 处 置 的 审 批, 完 善 相 关 国 有 划 拨 土 地 的 租 赁 手 续 2 河 北 钢 铁 集 团 将 督 促 并 协 助 邯 钢 集 团 在 本 次 换 2010 年 01 股 吸 收 合 并 完 成 后 两 年 内 完 善 其 租 赁 给 邯 郸 钢 铁 的 全 长 期 月 20 日 部 土 地 权 属 ; 督 促 并 协 助 存 续 公 司 在 本 次 换 股 吸 收 合 并 完 成 后 两 年 内 办 理 完 毕 承 德 钒 钛 未 办 证 土 地 的 出 让 土 地 使 用 证 ; 督 促 并 协 助 存 续 公 司 在 本 次 换 股 吸 收 合 并 完 成 后 两 年 内 办 理 完 毕 邯 郸 钢 铁 和 承 德 钒 钛 未 办 证 房 产 的 房 屋 所 有 权 证 如 存 续 公 司 办 理 土 地 和 房 屋 权 证 存 在 资 金 不 足, 河 北 钢 铁 集 团 及 下 属 企 业 将 在 履 行 双 方 内 部 审 议 程 序 后 通 过 合 法 方 式 向 存 续 公 司 提 供 必 要 的 资 金 支 持, 用 于 办 理 土 地 和 房 屋 权 证 3 在 土 地 和 房 屋 以 面 积 计 算 的 权 属 完 善 率 均 达 到 90% 之 前, 河 北 钢 铁 集 团 及 下 属 企 业 将 不 通 过 交 易 系 统 向 河 北 钢 铁 集 团 及 下 属 企 业 以 外 的 单 位 和 个 人 转 让 所 持 有 的 存 续 公 司 股 份 ( 因 经 相 关 政 府 部 门 批 准 的 国 有 资 产 重 组 导 致 的 转 让 除 外 ) 4 河 北 钢 铁 集 团 保 证 存 续 公 司 在 权 属 完 善 之 前 继 续 有 效 占 有 并 使 用 土 地 和 房 屋, 并 且 不 会 因 此 增 加 使 用 成 本 或 受 到 实 质 性 不 利 影 响 如 因 土 地 和 房 屋 权 证 未 能 及 时 办 理 导 致 存 续 公 司 不 能 继 续 使 年 1 月 1 日 起 托 管 宣 钢 和 舞 阳 钢 铁 股 权, 自 2012 年 10 月 起 托 管 不 锈 钢 公 司 股 权, 每 年 每 家 分 别 收 取 100 万 元 托 管 费 经 公 司 2014 年 6 月 12 日 召 开 的 第 二 次 临 时 股 东 大 会 批 准, 对 原 避 免 同 业 竞 争 的 承 诺 进 行 变 更, 继 续 通 过 托 管 股 权 方 式 对 宣 钢 舞 阳 钢 铁 和 不 锈 钢 公 司 进 行 管 理, 收 取 固 定 的 托 管 费 用, 不 享 有 经 营 损 益 原 承 诺 其 它 内 容 不 变 该 承 诺 出 具 后, 河 北 钢 铁 集 团 一 直 积 极 推 进 土 地 及 房 产 的 权 属 完 善 工 作, 在 土 地 权 属 完 善 方 面 取 得 了 很 大 进 展 截 止 目 前, 本 公 司 邯 郸 分 公 司 和 承 德 分 公 司 租 赁 河 北 钢 铁 集 团 下 属 企 业 土 地 以 及 自 有 土 地 面 积 共 计 5,607, 平 方 米, 其 中 已 经 办 理 土 地 证 的 土 地 面 积 为 5,050, 平 方 米, 以 面 积 计 算 的 土 地 权 属 完 善 率 已 达 90.07%, 只 有 邯 郸 分 公 司 承 租 的 邯 钢 集 团 一 宗 土 地 ( 面 积 556, 平 方 米 ) 尚 未 取 得 出 让 使 用 证 在 房 产 权 证 办 理 过 程 中, 由 于 涉 及 到 建 设 用 地 规 划 许 可 证 等 一 些 历 史 遗 留 问 题 及 相 关 法 律 问 题, 一 直 无 法 解 决 经 公 司 2014 年 6 月 12 日 召 开 的 第 二 次 临 时 股 东 大 会 批 准, 豁 免 河 北 钢 铁 集 团 豁 免 履 行 承 诺, 同 时 河 北 钢 铁 集 团 表 示, 本 公 司 可 以 继 续 有 效 占 有 并 使 用 土 地 和 房 屋, 并 且 不 会 因 此 增 加 使 用 成 本 或 受 到 实 质 性 不 利 影 响 如 因 土 地 和 房 屋 权 证 问 题 导 致 本 公 司 不 能 继 续 使 用 或 不 能 继 续 以 现 有 方 式 使 用 土 地 和 房 屋, 河 北 钢 铁 集 团 将 在 六 个 月 之 内 全 额 补 偿 其 因 此 而 遭 受 的 任 何 损 失, 确 保 本 公 司 及 其 中 小 投 资 者 不 会 因 此 而 遭 受 任 何 损 害 32

33 用 或 不 能 继 续 以 现 有 方 式 使 用 土 地 和 房 屋, 河 北 钢 铁 集 团 承 诺 及 时 全 额 补 偿 存 续 公 司 因 此 而 遭 受 的 任 何 损 失, 包 括 但 不 限 于 由 任 何 民 事 行 政 及 刑 事 上 的 各 种 法 律 责 任 导 致 的 全 部 经 济 损 失 公 司 间 接 控 股 股 东 河 北 钢 铁 集 团 出 具 承 诺, 将 其 持 有 的 铁 矿 石 业 务 资 产 通 过 合 法 程 序, 以 公 平 合 理 的 市 场 价 格 注 入 上 市 公 司 河 北 钢 铁 集 团 将 积 极 为 铁 矿 石 业 经 公 司 2014 年 6 月 12 日 召 开 的 务 资 产 注 入 创 造 有 利 条 件, 并 在 本 次 公 开 增 发 收 购 邯 第 二 次 临 时 股 东 大 会 批 准, 豁 免 河 北 钢 铁 集 团 有 限 公 司 宝 钢 铁 有 限 公 司 完 成 后 立 即 启 动 注 入 程 序, 首 批 力 争 2011 年 在 2012 年 12 月 31 日 之 前 将 权 属 清 晰 有 利 于 提 升 上 月 10 日 1 市 公 司 盈 利 能 力 的 铁 矿 石 业 务 资 产 注 入 本 公 司, 主 要 河 北 钢 铁 集 团 履 行 将 铁 矿 石 业 务 资 产 注 入 上 市 公 司 的 承 诺 同 时, 河 北 钢 铁 集 团 表 示 将 一 如 既 包 括 司 家 营 铁 矿 黑 山 铁 矿 石 人 沟 铁 矿 等, 预 计 资 往 地 继 续 支 持 上 市 公 司 的 发 展, 源 储 量 不 低 于 10 亿 吨 铁 精 粉 产 能 不 低 于 700 万 吨 / 为 股 东 创 造 更 好 的 投 资 回 报 年 其 后 将 随 着 条 件 成 熟 继 续 注 入, 直 至 铁 矿 资 产 全 部 进 入 上 市 公 司 该 承 诺 出 具 后, 邯 钢 集 团 一 直 积 首 次 公 开 发 行 或 再 融 资 时 所 作 承 诺 邯 钢 集 团 就 邯 宝 公 司 土 地 房 产 事 项 作 出 承 诺 :(1) 邯 钢 集 团 将 继 续 坚 持 保 护 广 大 中 小 投 资 者 利 益 的 立 场, 极 推 进 邯 宝 公 司 土 地 和 房 产 的 权 属 完 善 工 作, 但 是 由 于 涉 及 历 史 遗 留 问 题 及 相 关 法 律 问 题, 一 直 无 法 解 决 经 公 司 2014 年 6 积 极 采 取 相 关 措 施 解 决 有 关 房 地 产 事 项, 保 证 河 北 钢 月 12 日 召 开 的 第 二 次 临 时 股 东 铁 和 投 资 者 利 益 不 受 到 损 害 (2) 邯 钢 集 团 承 诺 在 本 大 会 批 准, 豁 免 邯 钢 集 团 履 行 上 邯 郸 钢 铁 集 团 有 限 责 任 公 司 次 公 开 发 行 完 成 后 继 续 采 取 有 效 措 施 解 决 有 关 房 地 产 事 项, 并 保 证 邯 宝 公 司 在 相 关 事 项 解 决 之 前 有 效 行 使 2010 年 06 长 期 相 关 土 地 和 房 产 的 所 有 权 或 使 用 权, 并 且 不 会 因 此 增 月 27 日 加 成 本 或 受 到 实 质 性 不 利 影 响 (3) 本 次 公 开 发 行 完 述 承 诺, 同 时, 邯 钢 集 团 表 示, 邯 宝 公 司 可 以 继 续 有 效 行 使 相 关 土 地 和 房 产 的 所 有 权 或 使 用 权, 并 且 不 会 因 此 增 加 成 本 或 受 成 后, 若 邯 宝 公 司 因 房 地 产 有 关 事 项 而 遭 受 任 何 损 失, 到 实 质 性 不 利 影 响 若 邯 宝 公 司 邯 钢 集 团 承 诺 将 赔 偿 邯 宝 公 司 因 此 而 遭 受 的 一 切 经 济 因 房 地 产 有 关 事 项 而 遭 受 任 何 损 失, 确 保 河 北 钢 铁 及 其 中 小 投 资 者 不 会 因 此 而 遭 受 损 失, 邯 钢 集 团 将 在 六 个 月 之 内 任 何 损 害 全 额 赔 偿 邯 宝 公 司 因 此 而 遭 受 的 一 切 经 济 损 失, 确 保 河 北 钢 铁 及 其 中 小 投 资 者 不 会 因 此 而 遭 受 任 何 损 害 承 诺 是 否 及 时 履 行 是 未 完 成 履 行 的 具 体 原 因 不 适 用 及 下 一 步 计 划 ( 如 有 ) 33

34 2 公 司 资 产 或 项 目 存 在 盈 利 预 测, 且 报 告 期 仍 处 在 盈 利 预 测 期 间, 公 司 就 资 产 或 项 目 达 到 原 盈 利 预 测 及 其 原 因 做 出 说 明 适 用 不 适 用 十 聘 任 解 聘 会 计 师 事 务 所 情 况 现 聘 任 的 会 计 师 事 务 所 境 内 会 计 师 事 务 所 名 称 中 兴 财 光 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 境 内 会 计 师 事 务 所 报 酬 ( 万 元 ) 250 境 内 会 计 师 事 务 所 审 计 服 务 的 连 续 年 限 5 当 期 是 否 改 聘 会 计 师 事 务 所 是 否 聘 请 内 部 控 制 审 计 会 计 师 事 务 所 财 务 顾 问 或 保 荐 人 情 况 适 用 不 适 用 报 告 期 内, 公 司 聘 请 中 兴 财 光 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 内 控 审 计 机 构 十 一 监 事 会 独 立 董 事 ( 如 适 用 ) 对 会 计 师 事 务 所 本 报 告 期 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 适 用 不 适 用 十 二 处 罚 及 整 改 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 处 罚 及 整 改 情 况 十 三 年 度 报 告 披 露 后 面 临 暂 停 上 市 和 终 止 上 市 情 况 适 用 不 适 用 十 四 其 他 重 大 事 项 的 说 明 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 需 要 说 明 的 其 他 重 大 事 项 十 五 公 司 子 公 司 重 要 事 项 适 用 不 适 用 十 六 公 司 发 行 公 司 债 券 的 情 况 适 用 不 适 用 34

35 第 六 节 股 份 变 动 及 股 东 情 况 一 股 份 变 动 情 况 1 股 份 变 动 情 况 单 位 : 股 本 次 变 动 前 本 次 变 动 增 减 (+,-) 本 次 变 动 后 数 量 比 例 发 行 新 股 送 股 公 积 金 转 股 其 他 小 计 数 量 比 例 一 有 限 售 条 件 股 份 5,529,217, % 1,430 1,430 5,529,218, % 2 国 有 法 人 持 股 5,527,502, % 5,527,502, % 3 其 他 内 资 持 股 1,714, % 1,430 1,430 1,716, % 其 中 : 境 内 法 人 持 股 1,707, % 0 0 1,707, % 境 内 自 然 人 持 股 7, % 1,430 1,430 8, % 二 无 限 售 条 件 股 份 5,089,390, % -1,430-1,430 5,089,389, % 1 人 民 币 普 通 股 5,089,390, % -1,430-1,430 5,089,389, % 三 股 份 总 数 10,618,607, % ,618,607, % 股 份 变 动 的 原 因 适 用 不 适 用 1 报 告 期 内, 因 公 司 新 选 举 监 事, 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 根 据 上 市 公 司 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 所 持 本 公 司 股 份 及 其 变 动 管 理 规 则 的 规 定, 调 整 了 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 持 有 的 有 限 售 条 件 股 份, 导 致 有 限 售 条 件 股 份 增 加 1430 股, 无 限 售 条 件 股 份 相 应 减 少 2 唐 钢 集 团 所 持 股 改 限 售 股 份 1,853,409,753 股 于 2015 年 1 月 20 日 解 除 限 售 上 市 流 通 3 邯 钢 集 团 所 持 限 售 股 份 3,231,604,689 股 分 别 于 2015 年 2 月 9 日 2015 年 2 月 17 日 解 除 限 售 上 市 流 通 4 承 钢 集 团 所 持 限 售 股 份 432,063,701 股 于 2015 年 2 月 9 日 解 除 限 售 上 市 流 通 5 承 德 昌 达 经 营 开 发 有 限 公 司 所 持 限 售 股 份 10,424,492 股 于 2015 年 2 月 9 日 解 除 限 售 上 市 流 通 股 份 变 动 的 批 准 情 况 适 用 不 适 用 股 份 变 动 的 过 户 情 况 适 用 不 适 用 股 份 变 动 对 最 近 一 年 和 最 近 一 期 基 本 每 股 收 益 和 稀 释 每 股 收 益 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 每 股 净 资 产 等 财 务 指 标 的 影 响 适 用 不 适 用 35

36 公 司 认 为 必 要 或 证 券 监 管 机 构 要 求 披 露 的 其 他 内 容 适 用 不 适 用 2 限 售 股 份 变 动 情 况 适 用 不 适 用 单 位 : 股 股 东 名 称 期 初 限 售 股 数 本 期 解 除 限 售 股 数 本 期 增 加 限 售 股 数 期 末 限 售 股 数 限 售 原 因 解 除 限 售 日 期 唐 山 钢 铁 集 团 有 限 责 任 公 司 邯 郸 钢 铁 集 团 有 限 责 任 公 司 承 德 钢 铁 集 团 有 限 公 司 承 德 昌 达 经 营 开 发 有 限 公 司 1,853,409,753 1,853,409, 股 权 分 置 改 革 2015 年 1 月 20 日 3,231,604,689 3,231,604, 年 2 月 9 日 解 除 限 因 换 股 吸 收 合 并 限 售 售 股 份 823,665,819 股 ; 0 823,665,819 股 ; 因 增 发 2015 年 2 月 17 日 解 除 限 限 售 2,407,948,870 股 售 股 份 2,407,948,870 股 432,063, ,063, 换 股 吸 收 合 并 2015 年 2 月 9 日 10,424,492 10,424, 换 股 吸 收 合 并 2015 年 2 月 9 日 合 计 5,527,502,635 5,527,502, 二 证 券 发 行 与 上 市 情 况 1 报 告 期 末 近 三 年 历 次 证 券 发 行 情 况 适 用 不 适 用 股 票 及 其 衍 生 证 券 名 称 发 行 日 期 发 行 价 格 ( 或 利 率 ) 发 行 数 量 上 市 日 期 获 准 上 市 交 易 数 量 交 易 终 止 日 期 普 通 股 股 票 类 可 转 换 公 司 债 券 分 离 交 易 可 转 债 公 司 债 类 2012 年 公 司 债 券 2013 年 03 月 27 日 3 年 期 利 率 4.90% 37,500, 年 05 月 09 日 3,750,000, 年 03 月 26 日 2012 年 公 司 债 券 2013 年 03 月 27 日 5 年 期 利 率 5.16% 12,500, 年 05 月 09 日 1,250,000, 年 03 月 26 日 权 证 类 前 三 年 历 次 证 券 发 行 情 况 的 说 明 为 进 一 步 拓 宽 公 司 融 资 渠 道 降 低 融 资 成 本, 经 公 司 一 届 十 五 次 董 事 会 及 2012 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 批 准, 并 经 中 国 证 监 会 证 监 许 可 [2013]4 号 文 核 准, 公 司 于 2013 年 3 月 25 日 向 社 会 公 开 发 行 50 亿 元 公 36

37 司 债 券, 发 行 价 格 为 每 张 人 民 币 100 元, 采 取 网 上 面 向 社 会 公 众 投 资 者 公 开 发 行 和 网 下 面 向 机 构 投 资 者 询 价 配 售 相 结 合 的 方 式 发 行, 分 为 3 年 期 和 5 年 期 两 个 品 种, 最 终 发 行 结 果 为 3 年 期 37.5 亿 元, 利 率 4.9%; 5 年 期 12.5 亿 元, 利 率 5.16% 公 司 债 于 2013 年 5 月 9 日 在 深 交 所 上 市 2 公 司 股 份 总 数 及 股 东 结 构 的 变 动 公 司 资 产 和 负 债 结 构 的 变 动 情 况 说 明 适 用 不 适 用 3 现 存 的 内 部 职 工 股 情 况 适 用 不 适 用 三 股 东 和 实 际 控 制 人 情 况 1 公 司 股 东 数 量 及 持 股 情 况 单 位 : 股 报 告 期 末 普 通 股 股 东 总 数 年 度 报 告 披 露 日 前 第 5 个 488,154 交 易 日 末 普 通 股 股 东 总 数 报 告 期 末 表 决 权 恢 489,985 复 的 优 先 股 股 东 总 数 0 持 股 5% 以 上 的 股 东 或 前 10 名 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 股 东 性 质 持 股 比 例 报 告 期 末 持 股 数 量 报 告 期 内 增 减 变 动 情 况 持 有 有 限 售 条 件 的 股 份 数 量 持 有 无 限 售 条 件 的 股 份 数 量 质 押 或 冻 结 情 况 股 份 状 态 数 量 邯 郸 钢 铁 集 团 有 限 责 任 公 司 唐 山 钢 铁 集 团 有 限 责 任 公 司 承 德 钢 铁 集 团 有 限 公 司 河 北 钢 铁 集 团 矿 业 有 限 公 司 河 北 信 息 产 业 投 资 集 团 有 限 公 司 国 有 法 人 42.48% 4,510,781,481-36,100,000 3,231,614,689 1,279,166,792 国 有 法 人 17.45% 1,853,409, ,853,409,753 0 国 有 法 人 4.07% 432,063, ,063,701 0 国 有 法 人 0.87% 91,970, ,970,260 国 有 法 人 0.68% 72,422, ,422,992 质 押 72,422,992 中 国 建 设 银 行 - 长 城 品 牌 优 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 全 国 社 保 基 金 一 零 七 组 合 其 他 0.31% 32,856, ,856,500 其 他 0.29% 31,253,500 31,253,500 中 国 工 商 银 行 - 融 其 他 0.23% 24,667,978-9,386,366 24,667,978 通 深 证 100 指 数 证 37