释 义 释 义 项 指 释 义 内 容 公 司 / 本 公 司 指 河 北 钢 铁 股 份 有 限 公 司 中 国 证 监 会 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 河 北 证 监 局 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 河 北 监 管 局 深 交 所 指 深 圳 证 券 交

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1 河 北 钢 铁 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 报 告 第 一 节 重 要 提 示 目 录 和 释 义 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 年 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 公 司 负 责 人 于 勇 主 管 会 计 工 作 负 责 人 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 常 广 申 声 明 : 保 证 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 准 确 完 整 所 有 董 事 均 已 出 席 了 审 议 本 报 告 的 董 事 会 会 议 公 司 已 在 本 报 告 中 详 细 描 述 存 在 的 风 险 以 及 应 对 措 施, 敬 请 查 阅 第 四 节 董 事 会 报 告 中 关 于 公 司 未 来 发 展 的 讨 论 与 分 析 部 分 的 内 容 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 和 巨 潮 资 讯 网 ( 为 公 司 选 定 的 信 息 披 露 媒 体 本 公 司 所 有 信 息 均 以 在 上 述 选 定 媒 体 刊 登 的 信 息 为 准, 敬 请 广 大 投 资 者 注 意 投 资 风 险 公 司 经 本 次 董 事 会 审 议 通 过 的 利 润 分 配 预 案 为 : 以 截 止 2015 年 12 月 31 日 总 股 本 10,618,607,852 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 0.3 元 ( 含 税 ), 送 红 股 0 股 ( 含 税 ), 不 以 公 积 金 转 增 股 本 1

2 释 义 释 义 项 指 释 义 内 容 公 司 / 本 公 司 指 河 北 钢 铁 股 份 有 限 公 司 中 国 证 监 会 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 河 北 证 监 局 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 河 北 监 管 局 深 交 所 指 深 圳 证 券 交 易 所 河 钢 集 团 指 河 钢 集 团 有 限 公 司 邯 钢 集 团 指 邯 郸 钢 铁 集 团 有 限 责 任 公 司 唐 钢 集 团 指 唐 山 钢 铁 集 团 有 限 责 任 公 司 承 钢 集 团 指 承 德 钢 铁 集 团 有 限 公 司 邯 宝 公 司 指 邯 钢 集 团 邯 宝 钢 铁 有 限 公 司 宣 钢 集 团 指 宣 化 钢 铁 集 团 有 限 责 任 公 司 舞 阳 钢 铁 指 舞 阳 钢 铁 有 限 责 任 公 司 不 锈 钢 公 司 指 唐 山 不 锈 钢 有 限 责 任 公 司 2

3 第 二 节 公 司 简 介 和 主 要 财 务 指 标 一 公 司 信 息 股 票 简 称 河 钢 股 份 股 票 代 码 股 票 上 市 证 券 交 易 所 公 司 的 中 文 名 称 公 司 的 中 文 简 称 公 司 的 法 定 代 表 人 注 册 地 址 深 圳 证 券 交 易 所 河 北 钢 铁 股 份 有 限 公 司 河 钢 股 份 于 勇 石 家 庄 市 体 育 南 大 街 385 号 注 册 地 址 的 邮 政 编 码 办 公 地 址 石 家 庄 市 体 育 南 大 街 385 号 办 公 地 址 的 邮 政 编 码 公 司 网 址 电 子 信 箱 二 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 李 卜 海 郭 永 联 系 地 址 河 北 省 石 家 庄 市 体 育 南 大 街 385 号 河 北 省 石 家 庄 市 体 育 南 大 街 385 号 电 话 (0311) (0311) 传 真 (0311) (0311) 电 子 信 箱 三 信 息 披 露 及 备 置 地 点 公 司 选 定 的 信 息 披 露 媒 体 的 名 称 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 登 载 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 网 站 的 网 址 公 司 年 度 报 告 备 置 地 点 公 司 证 券 部 四 注 册 变 更 情 况 组 织 机 构 代 码 公 司 上 市 以 来 主 营 业 务 的 变 化 情 况 ( 如 有 ) 无 变 更 3

4 历 次 控 股 股 东 的 变 更 情 况 ( 如 有 ) 无 变 更 五 其 他 有 关 资 料 公 司 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 会 计 师 事 务 所 名 称 中 兴 财 光 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 会 计 师 事 务 所 办 公 地 址 石 家 庄 市 广 安 大 街 77 号 安 侨 商 务 四 楼 签 字 会 计 师 姓 名 杨 海 龙 李 津 庆 公 司 聘 请 的 报 告 期 内 履 行 持 续 督 导 职 责 的 保 荐 机 构 适 用 不 适 用 公 司 聘 请 的 报 告 期 内 履 行 持 续 督 导 职 责 的 财 务 顾 问 适 用 不 适 用 六 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 公 司 是 否 因 会 计 政 策 变 更 及 会 计 差 错 更 正 等 追 溯 调 整 或 重 述 以 前 年 度 会 计 数 据 是 否 2015 年 2014 年 本 年 比 上 年 增 减 2013 年 营 业 收 入 ( 元 ) 73,103,434, ,257,447, % 110,254,992, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 元 ) 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 ( 元 ) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 ) 573,452, ,171, % 116,175, ,119, ,425, % -61,373, ,381,573, ,434,257, % 11,532,911, 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) % 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) % 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 1.32% 1.62% -0.30% 0.27% 2015 年 末 2014 年 末 本 年 末 比 上 年 末 增 减 2013 年 末 总 资 产 ( 元 ) 178,811,548, ,368,205, % 166,898,041, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 ( 元 ) 43,613,593, ,036,758, % 42,560,059, 七 境 内 外 会 计 准 则 下 会 计 数 据 差 异 1 同 时 按 照 国 际 会 计 准 则 与 按 照 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 净 资 产 差 异 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 按 照 国 际 会 计 准 则 与 按 照 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 净 资 产 差 异 情 况 4

5 2 同 时 按 照 境 外 会 计 准 则 与 按 照 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 净 资 产 差 异 情 况 河 钢 股 份 2015 年 年 度 报 告 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 按 照 境 外 会 计 准 则 与 按 照 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 净 资 产 差 异 情 况 八 分 季 度 主 要 财 务 指 标 单 位 : 元 第 一 季 度 第 二 季 度 第 三 季 度 第 四 季 度 营 业 收 入 21,957,871, ,473,555, ,761,736, ,910,270, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 189,725, ,270, ,521, ,935, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 159,136, ,970, ,011, ,001, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 4,060,199, ,050,470, ,223,987, ,046,916, 上 述 财 务 指 标 或 其 加 总 数 是 否 与 公 司 已 披 露 季 度 报 告 半 年 度 报 告 相 关 财 务 指 标 存 在 重 大 差 异 是 否 九 非 经 常 性 损 益 项 目 及 金 额 适 用 不 适 用 单 位 : 元 项 目 2015 年 金 额 2014 年 金 额 2013 年 金 额 说 明 非 流 动 资 产 处 置 损 益 ( 包 括 已 计 提 资 产 减 值 准 备 的 冲 销 部 分 ) 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助 ( 与 企 业 业 务 密 切 相 关, 按 照 国 家 统 一 标 准 定 额 或 定 量 享 受 的 政 府 补 助 除 外 ) -12,668, ,997, ,498, ,810, ,904, ,286, 债 务 重 组 损 益 3,441, , ,970, 对 外 委 托 贷 款 取 得 的 损 益 82,678, ,592, ,117, 受 托 经 营 取 得 的 托 管 费 收 入 3,000, ,000, ,000, 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 7,209, ,506, ,270, 减 : 所 得 税 影 响 额 23,210, ,662, , 少 数 股 东 权 益 影 响 额 ( 税 后 ) 3,928, , , 合 计 79,333, ,746, ,549, 对 公 司 根 据 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 定 义 界 定 的 非 经 常 性 损 益 项 目, 以 及 把 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 中 列 举 的 非 经 常 性 损 益 项 目 界 定 为 经 常 性 损 益 的 项 目, 应 说 明 原 因 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 将 根 据 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 定 义 列 举 的 非 经 常 性 损 益 项 目 界 定 为 经 常 性 损 益 的 项 目 的 情 形 5

6 第 三 节 公 司 业 务 概 要 一 报 告 期 内 公 司 从 事 的 主 要 业 务 1 报 告 期 内 主 要 业 务 及 经 营 模 式 公 司 是 国 内 最 大 钢 铁 上 市 公 司 之 一, 总 资 产 和 营 业 收 入 均 超 过 1000 亿 元 经 过 不 断 的 技 术 改 造 和 产 业 升 级, 公 司 的 主 业 装 备 已 经 实 现 了 现 代 化 和 大 型 化, 整 体 工 艺 装 备 达 到 国 际 先 进 水 平, 具 备 年 产 3000 万 吨 的 铁 钢 材 综 合 生 产 能 力, 同 时 也 在 钒 钛 钢 铁 冶 炼 和 钒 产 品 生 产 技 术 方 面 处 于 世 界 领 先 地 位 目 前, 公 司 已 初 步 形 成 了 精 品 板 材 精 品 建 材 和 特 色 钒 钛 四 三 大 精 品 基 地 公 司 钢 铁 产 品 分 为 板 材 棒 材 线 材 型 材 四 大 类, 产 品 覆 盖 汽 车 石 油 铁 路 桥 梁 建 筑 电 力 交 通 轻 工 家 电 等 重 要 应 用 领 域 冷 轧 薄 板 高 强 螺 纹 钢 筋 管 线 钢 等 品 牌 产 品 在 国 内 外 享 有 盛 誉, 获 得 了 世 界 汽 车 供 应 商 质 量 管 理 体 系 认 证, 汽 车 板 家 电 板 管 线 钢 核 电 用 钢 及 高 强 抗 震 建 材 打 入 国 内 外 高 端 市 场 产 品 中 标 北 京 地 铁 16 号 线 红 沿 河 及 石 岛 湾 核 电 站 港 珠 澳 大 桥 沪 通 大 桥 乌 东 德 水 电 项 目 等 国 家 级 重 点 项 目 报 告 期 内, 公 司 的 主 要 业 务 和 经 营 模 式 未 发 生 重 大 变 化 2 报 告 期 内 公 司 所 属 行 业 发 展 阶 段 周 期 性 特 点 及 公 司 所 处 的 行 业 地 位 公 司 所 在 的 钢 铁 行 业 是 国 民 经 济 的 基 础 产 业, 是 技 术 资 金 资 源 能 源 密 集 型 产 业, 在 整 个 国 民 经 济 中 具 有 举 足 轻 重 的 地 位 钢 铁 工 业 是 典 型 的 周 期 性 行 业, 其 发 展 与 国 家 宏 观 经 济 发 展 密 切 相 关 2015 年, 我 国 经 济 进 入 以 中 高 速 增 长 发 展 方 式 转 变 结 构 深 度 调 整 发 展 动 力 转 向 为 基 本 特 征 的 新 常 态, 钢 铁 行 业 仍 延 续 产 能 过 剩 供 大 于 求 的 困 难 局 面 据 中 钢 协 统 计,2015 年 全 国 粗 钢 产 量 亿 吨, 同 比 下 降 2.3%, 为 1981 年 以 来 首 次 出 现 同 比 下 降 全 年 粗 钢 表 观 消 费 量 7 亿 吨, 同 比 下 降 4.2% 国 内 投 资 增 速 下 滑, 钢 铁 下 游 需 求 低 迷, 钢 材 市 场 持 续 恶 化 价 格 大 幅 下 跌, 钢 铁 企 业 面 临 巨 大 的 经 营 压 力 2015 年, 公 司 以 实 现 全 面 盈 利 为 目 标, 以 改 革 创 新 为 主 线, 持 续 营 造 直 面 市 场 的 经 营 环 境, 促 进 经 营 发 展 方 式 和 营 销 服 务 模 式 进 一 步 转 变, 成 本 控 制 能 力 和 产 品 创 效 能 力 持 续 增 强, 全 年 钢 材 2955 万 吨, 产 钒 渣 16.8 万 吨 ; 实 现 营 业 收 入 731 亿 元, 净 利 润 5.73 亿 元 公 司 将 产 线 直 面 市 场, 推 进 客 户 群 体 和 品 种 结 构 升 级 作 为 做 强 做 优 钢 铁 主 业 的 核 心 战 略 举 措, 以 科 技 创 新 作 为 产 品 升 级 和 结 构 调 整 的 利 器, 不 断 提 高 公 司 在 高 端 产 品 市 场 的 占 有 率 公 司 研 发 生 产 的 1000 兆 帕 级 镀 锌 双 相 钢 X80 和 X90 X100 系 列 管 线 钢 等 一 批 高 强 钢 材 填 补 了 国 内 空 白 公 司 已 经 实 现 以 O5 板 为 代 表 的 高 成 型 性 汽 车 用 钢 和 以 1500MPa 超 高 强 钢 为 代 表 的 减 量 化 汽 车 用 钢 的 系 列 化 生 产, 产 品 供 应 宝 马 奔 驰 奥 迪 丰 田 现 代 东 风 标 致 一 汽 上 汽 等 知 名 企 业, 并 于 2016 年 初 正 式 加 入 世 界 汽 车 用 钢 联 盟 6

7 二 主 要 资 产 重 大 变 化 情 况 1 主 要 资 产 重 大 变 化 情 况 主 要 资 产 重 大 变 化 说 明 在 建 工 程 应 收 票 据 其 他 非 流 动 资 产 贯 彻 国 家 产 业 结 构 调 整 和 环 保 政 策, 进 一 步 加 大 环 保 设 备 和 技 术 改 造 投 入 受 因 钢 材 价 格 下 降 导 致 营 业 收 入 下 降 的 影 响 遵 循 准 则 对 资 产 进 行 了 重 分 类 2 主 要 境 外 资 产 情 况 适 用 不 适 用 三 核 心 竞 争 力 分 析 1 装 备 优 势 公 司 已 具 备 了 3000 余 万 吨 具 有 世 界 先 进 装 备 水 平 国 内 领 先 节 能 环 保 水 平 的 优 质 钢 铁 产 能, 形 成 了 国 内 品 种 规 格 最 全 的 棒 材 冷 热 轧 板 材 及 深 加 工 能 力 2 产 品 优 势 公 司 经 多 年 发 展 形 成 了 精 品 板 材 优 质 建 材 钒 钛 制 品 三 大 基 地, 产 品 结 构 丰 富, 涵 盖 螺 纹 钢 线 材 型 材 热 轧 板 冷 轧 板 中 厚 板 及 含 钒 高 强 度 钢 材 等 多 个 品 种, 应 用 于 汽 车 石 油 铁 路 桥 梁 建 筑 电 力 交 通 机 械 造 船 轻 工 家 电 等 20 多 个 重 要 领 域, 获 得 了 世 界 汽 车 供 应 商 质 量 管 理 体 系 认 证, 汽 车 板 家 电 板 管 线 钢 核 电 用 钢 及 高 强 抗 震 建 材 打 入 国 内 外 高 端 市 场 3 技 术 优 势 公 司 建 立 了 科 技 创 新 体 系 和 工 作 机 制, 高 端 品 种 研 发 成 效 显 著, 全 年 累 计 开 发 新 产 品 百 余 个, 其 中 汽 车 用 双 相 钢 CR550/980DP 中 板 Q550D 等 产 品 填 补 河 北 省 空 白 2015 年 公 司 共 申 请 专 利 499 项 ( 其 中 发 明 专 利 186 项 ), 申 请 计 算 机 软 件 161 项 ; 高 效 化 微 合 金 化 钢 板 坯 表 面 无 缺 陷 生 产 技 术 开 发 与 工 程 化 推 广 应 用 获 得 国 家 科 学 技 术 进 步 二 等 奖 ; 钒 化 工 固 废 资 源 化 利 用 技 术 与 产 业 化 应 用 等 三 项 目 荣 获 中 钢 协 冶 金 科 学 技 术 奖 4 绿 色 发 展 优 势 公 司 以 打 造 人 钢 铁 环 境 和 谐 共 生 的 钢 铁 企 业 为 目 标, 切 实 建 设 产 品 制 造 能 源 转 换 和 废 弃 物 消 纳 三 大 功 能 完 备 的 钢 铁 企 业, 开 发 高 强 长 寿 耐 蚀 轻 量 化 的 高 效 节 能 钢 材 产 品, 成 为 国 家 清 洁 生 产 示 范 企 业 钢 铁 工 业 循 环 经 济 绿 色 转 型 的 企 业 标 杆 社 会 贡 献 率 行 业 领 先 的 企 业 公 民 典 范 5 区 位 优 势 公 司 地 处 华 北 地 区, 环 京 津 临 渤 海, 经 济 发 达, 交 通 便 捷, 一 带 一 路 战 略 及 京 津 冀 协 同 发 展 规 划 的 实 施, 将 会 为 公 司 带 来 更 多 的 发 展 机 遇 6 人 才 优 势 公 司 发 展 历 史 悠 久, 技 术 力 量 雄 厚, 培 养 了 一 大 批 富 有 经 验 的 钢 铁 行 业 工 程 技 术 和 管 理 人 才, 在 新 产 品 开 发 方 面 具 有 较 明 显 的 优 势 公 司 拥 有 一 批 具 有 博 士 研 究 生 学 历 的 高 级 人 才, 经 营 管 理 层 均 具 备 大 学 以 上 学 历 及 多 年 冶 金 行 业 管 理 经 验, 整 体 管 理 水 平 较 高, 成 为 公 司 在 激 烈 市 场 竞 争 中 确 保 经 济 效 益 持 续 稳 定 增 长 的 重 要 因 素 7

8 第 四 节 管 理 层 讨 论 与 分 析 一 概 述 2015 年, 是 我 国 钢 铁 行 业 面 临 形 势 极 为 严 峻, 钢 铁 企 业 经 营 异 常 困 难 的 一 年 面 对 生 存 发 展 的 巨 大 压 力, 公 司 董 事 会 及 经 理 班 子 团 结 带 领 广 大 干 部 职 工, 以 实 现 全 面 盈 利 为 目 标, 以 改 革 创 新 为 主 线, 持 续 营 造 直 面 市 场 的 经 营 环 境, 促 进 经 营 发 展 方 式 和 营 销 服 务 模 式 进 一 步 转 变, 成 本 控 制 能 力 和 产 品 创 效 能 力 持 续 增 强, 主 要 经 营 任 务 目 标 基 本 实 现, 为 十 三 五 顺 利 开 局 奠 定 了 坚 实 基 础 2015 年, 公 司 共 产 生 铁 3090 万 吨 钢 3141 万 吨 钢 材 2955 万 吨, 产 钒 渣 16.8 万 吨 ; 实 现 营 业 收 入 亿 元, 利 润 总 额 5.6 亿 元, 归 属 于 母 公 司 的 净 利 润 5.73 亿 元 一 年 来, 围 绕 落 实 年 初 确 立 的 经 营 目 标 和 工 作 部 署, 主 要 做 了 以 下 工 作 : ( 一 ) 将 改 革 创 新 贯 穿 全 年 工 作, 企 业 内 部 活 力 得 到 全 面 激 发 加 强 顶 层 设 计 和 分 类 指 导, 扎 实 推 进 改 革 创 新 年 总 体 部 署 打 破 行 政 化 的 多 层 级 管 理 体 制, 大 部 制 事 业 部 制 集 中 一 贯 制 等 管 理 方 式 在 公 司 内 部 全 面 推 广 强 化 考 核 指 标 的 真 实 性 科 学 性 全 局 性, 加 大 产 品 售 价 和 品 种 结 构 的 考 核 力 度, 有 效 推 动 了 重 点 工 作 落 实 践 行 以 产 线 为 核 心 配 置 资 源 的 理 念, 关 键 人 才 关 键 待 遇 逐 步 向 基 层 一 线 配 置 推 动 市 场 化 改 革, 进 一 步 激 发 了 营 销 创 效 活 力 推 进 选 人 用 人 机 制 改 革, 面 向 社 会 启 动 了 高 端 和 急 需 人 才 招 聘 完 善 干 部 考 评 机 制, 强 化 业 绩 考 核 导 向, 选 拔 了 一 批 优 秀 的 年 轻 干 部 充 实 到 中 层 管 理 团 队 ( 二 ) 持 续 挖 掘 内 部 潜 力, 成 本 控 制 能 力 进 一 步 增 强 强 化 全 成 本 意 识, 深 入 挖 掘 全 产 业 链 降 本 空 间, 持 续 削 减 附 加 成 本 加 强 生 产 计 划 和 合 同 兑 现 率 的 考 核, 科 学 排 产 和 产 线 保 障 能 力 不 断 增 强 强 化 产 销 衔 接, 落 实 销 售 责 任, 在 市 场 低 迷 状 况 下 实 现 产 销 率 同 比 提 高 全 力 推 行 招 标 采 购, 国 内 集 中 和 分 散 采 购 物 料 实 现 100% 招 标, 降 低 采 购 降 本 提 高 通 用 备 品 备 件 联 采 联 储 比 例, 减 少 备 品 备 件 消 耗 及 库 存 占 用 推 广 使 用 成 熟 先 进 工 艺 技 术, 进 一 步 降 低 炼 铁 炼 钢 工 序 成 本 坚 决 取 缔 不 合 理 费 用 支 出 名 目, 清 理 三 外 和 中 间 流 通 环 节 工 作 得 到 进 一 步 强 化 借 助 河 钢 集 团 港 口 运 输 优 势, 统 筹 物 资 发 运, 降 低 物 流 成 本 ( 三 ) 建 立 完 善 的 全 面 预 算 管 理 体 系, 资 金 管 控 取 得 显 著 成 效 利 用 信 息 化 管 理 手 段 替 代 行 政 化 管 理 方 式, 建 立 完 善 了 以 内 部 资 金 交 易 网 络 平 台 为 载 体 的 全 面 预 算 管 理 体 系, 为 持 续 推 进 刚 性 资 金 管 控 提 升 资 金 运 行 效 率 降 低 财 务 费 用 提 供 了 有 效 抓 手 全 面 收 紧 生 产 运 营 资 金 规 模, 压 减 融 资 总 量 拓 宽 融 资 渠 道, 丰 富 融 资 手 段, 以 融 资 结 构 优 化 促 进 融 资 成 本 降 低 全 力 推 行 内 部 网 银 系 统, 完 善 结 算 管 理 办 法, 搭 建 统 一 的 大 资 金 池 票 据 池, 提 高 可 归 集 口 径 资 金 集 中 度, 资 金 状 况 得 到 明 显 改 善 ( 四 ) 加 大 产 线 对 标 和 科 技 创 新 力 度, 产 品 升 级 和 结 构 调 整 取 得 长 足 进 展 加 大 产 线 对 接 市 场 力 度, 开 展 产 线 诊 断 和 联 合 攻 关, 巩 固 和 深 化 产 线 对 标 成 果, 有 效 促 进 了 产 品 升 级 和 结 构 调 整 品 种 钢 比 例 的 大 幅 提 高 ; 高 附 加 值 冷 轧 汽 车 板 热 轧 汽 车 板 家 电 板 管 线 钢 等 重 点 产 品 销 8

9 量 同 比 提 升 ; 大 力 开 展 用 户 技 术 研 究, 满 足 客 户 个 性 化 需 求, 不 断 改 善 品 种 结 构 调 整 和 产 品 质 量 研 究 制 定 科 技 创 新 体 系 及 实 施 方 案, 健 全 完 善 了 科 技 创 新 工 作 机 制 与 国 内 外 高 端 科 研 院 所 专 业 机 构 开 展 深 度 合 作, 大 力 推 进 协 同 创 新 平 台 建 设, 积 极 参 与 产 业 技 术 创 新 联 盟, 联 合 共 建 先 进 技 术 实 验 室, 为 培 育 高 端 科 技 人 才 共 享 行 业 先 进 技 术 促 进 成 果 转 化 提 供 了 丰 富 载 体 高 端 品 种 研 发 成 效 显 著 唐 山 分 公 司 深 入 开 展 技 术 合 作, 深 加 工 产 品 开 发 不 断 取 得 新 突 破, 与 多 家 国 内 知 名 家 电 汽 车 企 业 建 立 了 稳 固 的 供 应 关 系 邯 郸 分 公 司 加 快 先 进 装 备 向 高 端 品 种 转 化 步 伐, 开 发 冷 轧 双 相 钢 等 23 个 新 产 品, 重 点 品 种 迅 速 挺 进 高 端 市 场 承 德 分 公 司 充 分 发 挥 装 备 潜 能, 品 种 钢 比 例 提 升 19 个 百 分 点 ( 五 ) 不 断 创 新 营 销 理 念, 商 业 模 式 转 型 迈 出 坚 实 步 伐 创 新 营 销 体 制 机 制 组 建 客 户 服 务 中 心, 加 快 建 立 用 户 导 向 型 的 营 销 模 式 和 需 求 驱 动 型 的 生 产 运 行 方 式 全 面 推 行 客 户 经 理 负 责 制, 整 合 技 术 研 发 和 销 售 服 务 资 源, 加 强 定 制 化 重 点 品 种 开 发, 提 供 全 方 位 一 站 式 服 务 实 施 小 微 化 合 同 组 织 模 式, 细 化 落 实 销 售 主 体 责 任 推 进 客 户 关 系 分 级 管 理, 淘 汰 中 间 贸 易 商, 板 材 直 供 比 例 达 到 70.03% 与 百 余 家 重 点 战 略 客 户 建 立 稳 固 的 合 作 关 系, 战 略 销 售 量 达 到 32% 采 取 灵 活 的 营 销 策 略 不 断 完 善 产 品 定 价 机 制, 为 开 发 周 边 市 场 提 供 有 力 支 持 全 面 梳 理 重 点 跟 踪 国 内 重 点 大 型 工 程 项 目, 产 品 中 标 北 京 地 铁 16 号 线 红 沿 河 及 石 岛 湾 核 电 站 港 珠 澳 大 桥 沪 通 大 桥 乌 东 德 水 电 项 目 等 国 家 级 重 点 项 目 发 挥 区 域 市 场 引 领 作 用, 探 索 实 施 建 材 终 端 直 接 配 送 方 式, 加 强 区 域 建 材 资 源 投 放 协 调, 为 区 域 保 价 创 造 条 件 密 切 关 注 国 际 国 内 钢 材 价 格 走 势, 充 分 利 用 德 高 公 司 全 球 贸 易 网 络 渠 道 优 势, 加 大 钢 材 出 口 力 度 ( 六 ) 加 强 安 全 生 产 和 节 能 环 保 管 理, 发 挥 科 学 发 展 示 范 引 领 作 用 认 真 贯 彻 新 安 全 生 产 法, 落 实 党 政 同 责 一 岗 双 责 齐 抓 共 管 安 全 生 产 责 任 健 全 完 善 安 全 生 产 管 理 制 度, 积 极 推 进 安 全 标 准 化 企 业 建 设 开 展 三 大 规 程 学 背 用 活 动, 促 进 全 员 安 全 意 识 和 自 我 防 护 能 力 不 断 增 强 健 全 完 善 能 源 环 保 管 控 体 系, 提 高 全 产 业 链 能 源 资 源 利 用 效 率, 严 格 控 制 污 染 排 放, 持 续 巩 固 节 能 环 保 综 合 竞 争 优 势 吨 钢 综 合 能 耗 完 成 千 克 标 准 煤, 吨 钢 耗 新 水 2.70 立 方 米, 以 实 际 行 动 履 行 社 会 责 任, 引 领 和 促 进 行 业 实 现 绿 色 发 展 二 主 营 业 务 分 析 1 概 述 参 见 管 理 层 讨 论 与 分 析 中 的 一 概 述 相 关 内 容 2 收 入 与 成 本 (1) 营 业 收 入 构 成 单 位 : 元 9

10 2015 年 2014 年 金 额 占 营 业 收 入 比 重 金 额 占 营 业 收 入 比 重 同 比 增 减 营 业 收 入 合 计 73,103,434, % 98,257,447, % % 分 行 业 钢 材 行 业 69,601,499, % 94,252,235, % -0.71% 化 工 行 业 508,871, % 814,232, % -0.18% 其 他 行 业 2,993,062, % 3,190,979, % 0.89% 分 产 品 钢 材 57,801,441, % 81,790,354, % -4.17% 钢 坯 1,370,150, % 4,255,332, % -2.46% 钒 产 品 508,871, % 814,232, % -0.13% 其 他 10,429,908, % 8,206,547, % 5.88% 其 他 产 品 2,993,062, % 3,190,979, % 0.89% 分 地 区 华 北 地 区 51,470,276, % 69,166,738, % 0.02% 中 南 地 区 3,993,010, % 5,473,104, % -0.11% 华 东 地 区 11,683,094, % 15,892,077, % -0.19% 东 北 地 区 326,307, % 452,264, % -0.01% 西 北 地 区 465,662, % 640,180, % -0.01% 西 南 地 区 161,980, % 223,857, % -0.01% 境 外 2,010,040, % 3,218,244, % -0.53% 其 他 2,993,062, % 3,190,979, % 0.89% (2) 占 公 司 营 业 收 入 或 营 业 利 润 10% 以 上 的 行 业 产 品 或 地 区 情 况 适 用 不 适 用 单 位 : 元 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 营 业 收 入 比 上 年 同 期 增 减 营 业 成 本 比 上 年 同 期 增 减 毛 利 率 比 上 年 同 期 增 减 分 行 业 钢 材 行 业 69,601,499, ,971,980, % % % 2.59% 分 产 品 钢 材 57,801,441, ,564,959, % % % 1.74% 其 他 10,429,908, ,063,471, % 27.09% 23.92% 1.98% 10

11 分 地 区 华 北 地 区 51,470,276, ,128,180, % % % 2.63% 华 东 地 区 11,683,094, ,288,528, % % % 1.63% 公 司 主 营 业 务 数 据 统 计 口 径 在 报 告 期 发 生 调 整 的 情 况 下, 公 司 最 近 1 年 按 报 告 期 末 口 径 调 整 后 的 主 营 业 务 数 据 适 用 不 适 用 (3) 公 司 实 物 销 售 收 入 是 否 大 于 劳 务 收 入 是 否 行 业 分 类 项 目 单 位 2015 年 2014 年 同 比 增 减 钢 铁 行 业 化 工 行 业 销 售 量 吨 27,824,552 28,355, % 生 产 量 吨 29,554,325 29,599, % 销 售 量 吨 9, , % 生 产 量 吨 13,359 14, % 相 关 数 据 同 比 发 生 变 动 30% 以 上 的 原 因 说 明 适 用 不 适 用 (4) 公 司 已 签 订 的 重 大 销 售 合 同 截 至 本 报 告 期 的 履 行 情 况 适 用 不 适 用 (5) 营 业 成 本 构 成 行 业 和 产 品 分 类 单 位 : 元 行 业 分 类 项 目 2015 年 2014 年 金 额 占 营 业 成 本 比 重 金 额 占 营 业 成 本 比 重 同 比 增 减 钢 铁 行 业 59,971,980, % 83,671,922, % -0.94% 化 工 行 业 472,368, % 683,880, % -0.03% 单 位 : 元 产 品 分 类 项 目 2015 年 2014 年 金 额 占 营 业 成 本 比 重 金 额 占 营 业 成 本 比 重 同 比 增 减 钢 材 50,564,959, % 72,976,596, % -3.56% 钢 坯 1,343,549, % 4,181,034, % -2.66% 钒 产 品 472,368, % 683,880, % -0.03% 其 他 8,063,471, % 6,506,910, % 5.30% 说 明 11

12 (6) 报 告 期 内 合 并 范 围 是 否 发 生 变 动 是 否 根 据 天 津 市 滨 海 新 区 工 商 行 政 管 理 局 保 税 分 局 出 具 的 工 商 企 销 字 ([2015]) 第 号,2015 年 3 月 31 日 子 公 司 天 津 华 冶 唐 钢 板 材 加 工 有 限 公 司 予 以 注 销 (7) 公 司 报 告 期 内 业 务 产 品 或 服 务 发 生 重 大 变 化 或 调 整 有 关 情 况 适 用 不 适 用 (8) 主 要 销 售 客 户 和 主 要 供 应 商 情 况 公 司 主 要 销 售 客 户 情 况 前 五 名 客 户 合 计 销 售 金 额 ( 元 ) 21,674,897, 前 五 名 客 户 合 计 销 售 金 额 占 年 度 销 售 总 额 比 例 29.65% 公 司 前 5 大 客 户 资 料 序 号 客 户 名 称 销 售 额 ( 元 ) 占 年 度 销 售 总 额 比 例 1 邯 郸 钢 铁 集 团 有 限 责 任 公 司 7,609,138, % 2 唐 山 钢 铁 集 团 有 限 责 任 公 司 6,842,984, % 3 邯 钢 集 团 恒 生 资 源 有 限 公 司 2,720,291, % 4 邯 郸 钢 铁 集 团 进 出 口 有 限 公 司 2,397,807, % 5 唐 山 不 锈 钢 有 限 责 任 公 司 2,104,674, % 合 计 -- 21,674,897, % 主 要 客 户 其 他 情 况 说 明 适 用 不 适 用 公 司 主 要 供 应 商 情 况 前 五 名 供 应 商 合 计 采 购 金 额 ( 元 ) 32,798,594, 前 五 名 供 应 商 合 计 采 购 金 额 占 年 度 采 购 总 额 比 例 51.76% 公 司 前 5 名 供 应 商 资 料 序 号 供 应 商 名 称 采 购 额 ( 元 ) 占 年 度 采 购 总 额 比 例 1 邯 郸 钢 铁 集 团 有 限 责 任 公 司 16,205,923, % 2 唐 山 钢 铁 集 团 有 限 责 任 公 司 8,832,406, % 3 河 钢 集 团 有 限 公 司 3,307,297, % 4 河 钢 集 团 矿 业 有 限 公 司 2,701,729, % 5 承 德 信 通 首 承 矿 业 有 限 责 任 公 司 1,751,236, % 合 计 -- 32,798,594, % 主 要 供 应 商 其 他 情 况 说 明 适 用 不 适 用 12

13 3 费 用 单 位 : 元 2015 年 2014 年 同 比 增 减 重 大 变 动 说 明 销 售 费 用 612,402, ,080, % 管 理 费 用 4,003,240, ,327,164, % 修 理 费 用 和 技 术 开 发 费 减 少 财 务 费 用 4,491,849, ,866,074, % 有 息 负 债 规 模 增 加 4 研 发 投 入 适 用 不 适 用 公 司 建 立 了 科 技 创 新 体 系 和 工 作 机 制, 高 端 品 种 研 发 成 效 显 著, 全 年 累 计 开 发 新 产 品 百 余 个, 其 中 汽 车 用 双 相 钢 CR550/980DP 中 板 Q550D 等 产 品 填 补 河 北 省 空 白 2015 年 公 司 共 申 请 专 利 499 项 ( 其 中 发 明 专 利 186 项 ), 申 请 计 算 机 软 件 161 项 ; 高 效 化 微 合 金 化 钢 板 坯 表 面 无 缺 陷 生 产 技 术 开 发 与 工 程 化 推 广 应 用 获 得 国 家 科 学 技 术 进 步 二 等 奖 ; 钒 化 工 固 废 资 源 化 利 用 技 术 与 产 业 化 应 用 等 三 项 目 荣 获 中 钢 协 冶 金 科 学 技 术 奖 公 司 研 发 投 入 情 况 2015 年 2014 年 变 动 比 例 研 发 人 员 数 量 ( 人 ) % 研 发 人 员 数 量 占 比 0.88% 0.67% 0.21% 研 发 投 入 金 额 ( 元 ) 1,239,930, ,742,944, % 研 发 投 入 占 营 业 收 入 比 例 1.70% 1.77% -0.07% 研 发 投 入 资 本 化 的 金 额 ( 元 ) % 资 本 化 研 发 投 入 占 研 发 投 入 的 比 例 0.00% 0.00% 0.00% 研 发 投 入 总 额 占 营 业 收 入 的 比 重 较 上 年 发 生 显 著 变 化 的 原 因 适 用 不 适 用 研 发 投 入 资 本 化 率 大 幅 变 动 的 原 因 及 其 合 理 性 说 明 适 用 不 适 用 5 现 金 流 单 位 : 元 项 目 2015 年 2014 年 同 比 增 减 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 84,334,631, ,092,390, % 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 69,969,068, ,658,133, % 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 14,365,563, ,434,257, % 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 1,737,222, ,874, ,537.82% 13

14 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 12,751,677, ,860,371, % 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -11,014,455, ,855,496, % 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 53,292,773, ,080,260, % 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 56,300,850, ,393,423, % 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -3,008,077, ,313,163, % 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 344,077, ,729, % 相 关 数 据 同 比 发 生 重 大 变 动 的 主 要 影 响 因 素 说 明 适 用 不 适 用 (1) 经 营 活 动 现 金 流 入 发 生 重 大 变 动 的 主 要 原 因 是 钢 材 价 格 的 下 降, 使 销 售 收 入 出 现 大 幅 下 降, 从 而 造 成 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 入 减 少 (2) 经 营 活 动 现 金 流 出 发 生 重 大 变 动 的 主 要 原 因 是 采 购 价 格 的 下 降, 使 采 购 成 本 出 现 下 降, 从 而 造 成 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 出 减 少 (3) 投 资 活 动 现 金 流 入 发 生 重 大 变 动 的 主 要 原 因 是 因 委 托 理 财 持 有 到 期, 公 司 收 回 投 资 成 本 与 收 益 (4) 投 资 活 动 现 金 流 出 发 生 重 大 变 动 的 主 要 原 因 是 大 力 贯 彻 国 家 产 业 结 构 调 整 和 环 保 政 策, 进 一 步 加 大 环 保 设 备 和 技 术 改 造 的 投 入 (5) 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 发 生 重 大 变 动 的 主 要 原 因 是 公 司 进 一 步 压 缩 融 资 规 模 的 空 间 逐 渐 减 少 报 告 期 内 公 司 经 营 活 动 产 生 的 现 金 净 流 量 与 本 年 度 净 利 润 存 在 重 大 差 异 的 原 因 说 明 适 用 不 适 用 存 在 重 大 差 异 的 原 因 是 受 在 筹 资 活 动 列 示 的 财 务 费 用 固 定 资 产 折 旧 经 营 性 应 付 项 目 的 增 加 的 影 响 三 非 主 营 业 务 分 析 适 用 不 适 用 单 位 : 元 金 额 占 利 润 总 额 比 例 形 成 原 因 说 明 是 否 具 有 可 持 续 性 投 资 收 益 91,197, 权 益 法 核 算 确 认 的 投 资 收 益 委 托 16.28% 理 财 确 认 的 投 资 收 益 资 产 减 值 42,323, % 坏 账 损 失 营 业 外 收 入 41,065, % 政 府 补 助 营 业 外 支 出 20,271, % 固 定 资 产 处 置 损 失 14

15 四 资 产 及 负 债 状 况 1 资 产 构 成 重 大 变 动 情 况 单 位 : 元 2015 年 末 2014 年 末 金 额 占 总 资 产 比 例 金 额 占 总 资 产 比 例 比 重 增 减 重 大 变 动 说 明 货 币 资 金 16,679,696, % 12,026,212, % 2.27% 应 收 账 款 2,111,771, % 1,821,530, % 0.11% 存 货 26,883,645, % 29,269,360, % -2.15% 原 材 料 采 购 价 格 的 下 降 长 期 股 权 投 资 2,609,489, % 2,601,547, % -0.07% 固 定 资 产 81,555,096, % 79,054,482, % -0.79% 在 建 工 程 36,218,000, % 29,824,749, % 进 一 步 加 大 环 保 设 备 和 技 术 改 2.74% 造 的 投 入 短 期 借 款 43,741,300, % 42,686,987, % -0.60% 长 期 借 款 3,651,271, % 7,976,953, % 一 年 内 到 期 的 长 期 借 款 重 分 类 -2.64% 到 短 期 负 债 列 示 2 以 公 允 价 值 计 量 的 资 产 和 负 债 适 用 不 适 用 五 投 资 状 况 1 总 体 情 况 适 用 不 适 用 2 报 告 期 内 获 取 的 重 大 的 股 权 投 资 情 况 适 用 不 适 用 3 报 告 期 内 正 在 进 行 的 重 大 的 非 股 权 投 资 情 况 适 用 不 适 用 4 金 融 资 产 投 资 (1) 证 券 投 资 情 况 适 用 不 适 用 15

16 公 司 报 告 期 不 存 在 证 券 投 资 (2) 衍 生 品 投 资 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 衍 生 品 投 资 5 募 集 资 金 使 用 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 无 募 集 资 金 使 用 情 况 六 重 大 资 产 和 股 权 出 售 1 出 售 重 大 资 产 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 未 出 售 重 大 资 产 2 出 售 重 大 股 权 情 况 适 用 不 适 用 七 主 要 控 股 参 股 公 司 分 析 适 用 不 适 用 主 要 子 公 司 及 对 公 司 净 利 润 影 响 达 10% 以 上 的 参 股 公 司 情 况 公 司 名 称 公 司 类 型 主 要 业 务 注 册 资 本 总 资 产 净 资 产 营 业 收 入 营 业 利 润 净 利 润 单 位 : 元 河 北 钢 铁 ( 澳 子 公 司 大 利 亚 ) 公 司 开 矿 贸 易 万 澳 元 392,912, ,563, ,710, ,802, ,454, 唐 山 中 厚 板 材 有 限 公 司 子 公 司 宽 厚 板 生 产 和 销 售 万 美 元 14,973,416, ,118,287, ,739,930, ,749, ,484, 镀 锌 及 铝 锌 唐 山 钢 鑫 板 材 有 限 公 司 子 公 司 合 金 板 涂 层 板 生 产 和 3614 万 美 元 207,388, ,230, ,365, ,432, ,432, 销 售 唐 山 恒 昌 板 材 有 限 公 司 子 公 司 酸 洗 冷 轧 板 生 产 和 销 售 1446 万 美 元 104,246, ,482, ,497, ,206, ,206, 保 定 唐 钢 板 材 有 限 公 司 子 公 司 板 材 加 工 配 送 5000 万 元 人 民 币 89,915, ,241, ,748, ,776, ,776, 唐 钢 青 龙 炉 子 公 司 球 团 矿 的 生 万 元 745,776, ,554, ,436, ,000, ,435,

17 料 有 限 公 司 产 与 销 售 人 民 币 唐 山 唐 钢 气 体 有 限 公 司 子 公 司 工 业 气 体 77,796 万 元 人 民 币 1,530,919, ,842, ,844, ,261, ,374, 生 产 销 售 热 承 德 燕 山 带 钢 有 限 公 司 子 公 司 轧 带 钢 产 品 光 面 盘 圆 带 肋 盘 万 元 人 民 币 3,260,347, ,660, ,888,308, ,169, ,173, 螺 承 德 承 钢 双 福 矿 业 有 限 公 司 子 公 司 铁 精 粉 收 购 加 工 ; 氧 化 球 团 生 产 销 售 8000 万 元 人 民 币 621,009, ,774, ,492, ,386, ,362, 邯 钢 集 团 邯 宝 钢 铁 有 限 公 司 子 公 司 钢 材 钢 坯 加 工 及 经 营 12,000,000, ,550,156, ,087,377, ,692,893, ,736, ,125, 河 北 钢 铁 集 团 滦 县 司 家 营 铁 矿 有 限 参 股 公 司 铁 精 粉 553,70.99 万 元 人 民 币 5,896,539, ,200,033, ,296,294, ,061, ,082, 公 司 唐 山 钢 源 冶 金 炉 料 有 限 公 司 参 股 公 司 石 灰 生 产 与 销 售 212,86.24 万 元 人 民 币 412,730, ,619, ,139, ,161, ,184, 承 德 燕 山 气 体 有 限 公 司 子 公 司 工 业 气 体 万 元 人 民 币 533,933, ,077, ,120, ,722, ,559, 河 钢 集 团 财 务 有 限 公 司 参 股 公 司 金 融 万 元 人 民 币 12,369,963, ,370,732, ,092, ,051, ,030, 报 告 期 内 取 得 和 处 置 子 公 司 的 情 况 适 用 不 适 用 主 要 控 股 参 股 公 司 情 况 说 明 八 公 司 控 制 的 结 构 化 主 体 情 况 适 用 不 适 用 九 公 司 未 来 发 展 的 展 望 1 行 业 竞 争 格 局 和 发 展 趋 势 2016 年 是 我 国 实 施 十 三 五 规 划 的 开 局 之 年, 机 遇 与 挑 战 并 存 一 方 面, 受 经 济 增 速 下 滑 的 影 响, 钢 铁 行 业 仍 将 面 临 产 能 严 重 过 剩 竞 争 更 加 激 烈 价 格 持 续 低 迷 的 经 营 发 展 困 境, 行 业 竞 争 依 然 激 烈 另 一 方 面, 通 过 供 给 侧 改 革 一 带 一 路 建 设 和 中 东 欧 新 的 开 放 政 策, 以 及 京 津 冀 协 同 发 展 战 略 的 深 入 推 进, 将 加 速 钢 铁 产 能 走 出 去, 以 适 度 化 解 国 内 产 能 过 剩, 为 钢 铁 行 业 带 来 更 多 的 发 展 机 遇 同 时, 国 务 院 出 台 的 化 解 钢 铁 过 剩 产 能 的 相 关 政 策 也 将 为 钢 铁 行 业 摆 脱 困 境 提 供 有 力 支 持 17

18 2 公 司 发 展 战 略 准 确 把 握 行 业 发 展 的 客 观 规 律, 以 市 场 化 改 革 为 动 力, 突 出 市 场 和 产 品 两 大 主 题, 健 全 完 善 与 市 场 完 全 接 轨 的 体 制 机 制, 建 立 用 户 导 向 型 的 营 销 模 式 和 需 求 驱 动 型 的 商 业 模 式, 以 用 户 结 构 优 化 倒 逼 产 品 结 构 调 整 以 高 端 用 户 需 求 倒 逼 产 品 质 量 升 级, 全 面 提 升 综 合 竞 争 实 力, 打 造 全 球 最 具 竞 争 力 的 钢 铁 企 业 年 度 生 产 经 营 计 划 2016 年 公 司 计 划 产 生 铁 3181 万 吨, 粗 钢 3122 万 吨, 钢 材 2896 万 吨, 钒 渣 万 吨 4 可 能 面 临 的 风 险 (1) 环 境 保 护 风 险 2015 年 是 新 环 保 法 实 施 的 第 一 年, 政 府 监 管 和 执 法 愈 发 严 格, 对 企 业 环 保 要 求 进 一 步 提 高, 钢 铁 企 业 面 临 着 巨 大 的 环 保 压 力 公 司 地 处 雾 霾 污 染 严 重 的 河 北 地 区, 面 临 的 节 能 环 保 监 管 将 更 加 严 格 对 策 : 进 一 步 巩 固 公 司 在 钢 铁 行 业 清 洁 生 产 绿 色 发 展 方 面 的 品 牌 优 势, 坚 决 完 成 省 市 政 府 下 达 的 节 能 减 排 和 大 气 污 染 治 理 任 务, 继 续 引 领 钢 铁 行 业 绿 色 发 展 (2) 资 产 负 债 率 较 高 的 风 险 公 司 资 产 负 债 率 较 高, 银 行 借 款 较 多, 国 家 信 贷 政 策 的 调 整 将 引 起 公 司 利 息 费 用 的 波 动, 从 而 影 响 经 营 业 绩 对 策 : 积 极 调 整 负 债 结 构, 扩 大 融 资 渠 道, 保 持 现 金 流 的 安 全 稳 定 运 行, 防 范 财 务 风 险 的 发 生 (3) 出 口 贸 易 摩 擦 的 风 险 随 着 国 内 钢 材 出 口 规 模 不 断 扩 大, 越 来 越 多 的 国 家 开 始 对 中 国 钢 材 进 口 实 施 反 倾 销 和 贸 易 保 护 政 策, 贸 易 摩 擦 增 多 对 策 : 积 极 应 诉, 认 真 研 究 应 对 方 案, 提 升 公 司 产 品 在 国 际 市 场 上 的 竞 争 力 十 接 待 调 研 沟 通 采 访 等 活 动 情 况 1 报 告 期 内 接 待 调 研 沟 通 采 访 等 活 动 登 记 表 适 用 不 适 用 接 待 时 间 接 待 方 式 接 待 对 象 类 型 调 研 的 基 本 情 况 索 引 2015 年 06 月 24 日 实 地 调 研 机 构 年 07 月 01 日 实 地 调 研 机 构 年 08 月 26 日 实 地 调 研 机 构 接 待 次 数 3 接 待 机 构 数 量 9 接 待 个 人 数 量 0 接 待 其 他 对 象 数 量 0 是 否 披 露 透 露 或 泄 露 未 公 开 重 大 信 息 否 18

19 第 五 节 重 要 事 项 一 公 司 普 通 股 利 润 分 配 及 资 本 公 积 金 转 增 股 本 情 况 报 告 期 内 普 通 股 利 润 分 配 政 策, 特 别 是 现 金 分 红 政 策 的 制 定 执 行 或 调 整 情 况 适 用 不 适 用 公 司 近 3 年 ( 包 括 本 报 告 期 ) 的 普 通 股 股 利 分 配 方 案 ( 预 案 ) 资 本 公 积 金 转 增 股 本 方 案 ( 预 案 ) 情 况 年 度, 公 司 利 润 分 配 方 案 为 : 以 2013 年 12 月 31 日 总 股 本 10,618,607,852 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 现 金 股 利 0.20 元 ( 含 税 ), 共 计 212,372, 元 ; 年 度, 公 司 未 进 行 利 润 分 配 ; 年 度, 公 司 利 润 分 配 预 案 为 : 以 2015 年 12 月 31 日 总 股 本 10,618,607,852 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 现 金 股 利 0.30 元 ( 含 税 ), 共 计 318,558, 元 本 年 度 不 进 行 资 本 公 积 金 转 增 股 本 等 其 他 形 式 的 分 配 公 司 近 三 年 ( 包 括 本 报 告 期 ) 普 通 股 现 金 分 红 情 况 表 单 位 : 元 分 红 年 度 合 并 报 表 占 合 并 报 表 中 归 属 分 红 年 度 现 金 分 红 金 额 ( 含 税 ) 中 归 属 于 上 市 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 于 上 市 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 的 比 以 其 他 方 式 现 金 分 红 的 金 额 以 其 他 方 式 现 金 分 红 的 比 例 润 率 2015 年 318,558, ,452, % % 2014 年 ,171, % % 2013 年 212,372, ,175, % % 公 司 报 告 期 内 盈 利 且 母 公 司 可 供 普 通 股 股 东 分 配 利 润 为 正 但 未 提 出 普 通 股 现 金 红 利 分 配 预 案 适 用 不 适 用 二 本 报 告 期 利 润 分 配 及 资 本 公 积 金 转 增 股 本 预 案 适 用 不 适 用 每 10 股 送 红 股 数 ( 股 ) 0 每 10 股 派 息 数 ( 元 )( 含 税 ) 0.3 每 10 股 转 增 数 ( 股 ) 0 分 配 预 案 的 股 本 基 数 ( 股 ) 10,618,607,852 现 金 分 红 总 额 ( 元 )( 含 税 ) 318,558, 可 分 配 利 润 ( 元 ) 6,256,019, 现 金 分 红 占 利 润 分 配 总 额 的 比 例 % 本 次 现 金 分 红 情 况 公 司 发 展 阶 段 属 成 熟 期 且 无 重 大 资 金 支 出 安 排 的, 进 行 利 润 分 配 时, 现 金 分 红 在 本 次 利 润 分 配 中 所 占 比 例 最 低 应 达 到 80% 19

20 利 润 分 配 或 资 本 公 积 金 转 增 预 案 的 详 细 情 况 说 明 以 2015 年 12 月 31 日 总 股 本 10,618,607,852 股 为 基 数, 向 股 东 每 10 股 派 现 金 股 利 0.30 元 ( 含 税 ), 共 计 318,558, 元, 剩 余 5,937,461, 元 结 转 下 年 度 本 年 度 不 进 行 资 本 公 积 金 转 增 股 本 等 其 他 形 式 的 分 配 三 承 诺 事 项 履 行 情 况 1 公 司 股 东 实 际 控 制 人 收 购 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 或 其 他 关 联 方 在 报 告 期 内 履 行 完 毕 及 截 至 报 告 期 末 尚 未 履 行 完 毕 的 承 诺 事 项 适 用 不 适 用 承 诺 事 由 承 诺 方 承 诺 类 型 承 诺 内 容 承 诺 时 间 承 诺 期 限 履 行 情 况 股 改 承 诺 收 购 报 告 书 或 权 益 变 动 报 告 书 中 所 作 承 诺 关 于 避 免 同 业 竞 争 的 承 诺 : 立 即 启 动 竞 争 性 业 务 与 资 产 注 入 工 作, 把 现 有 竞 争 性 业 务 与 资 产 在 合 适 的 市 场 时 机 以 合 理 价 格 及 合 法 方 式 全 部 注 入 存 续 公 司 具 体 安 排 为 : 宣 化 钢 铁 集 团 有 限 责 任 公 司 和 舞 阳 钢 铁 有 限 责 任 公 司 在 本 次 换 股 吸 收 合 并 完 成 后 一 年 内 注 入 上 市 公 司, 邯 钢 集 团 邯 宝 钢 铁 有 限 公 司 和 唐 山 不 锈 钢 有 限 责 任 公 司 在 本 次 换 股 吸 收 合 并 完 成 后 三 年 内 注 入 上 市 公 司 自 相 关 承 诺 函 出 具 之 日 起, 除 已 有 同 业 竞 争 情 况 之 外, 河 钢 集 团 及 河 钢 集 团 控 制 的 企 业 将 不 会 主 动 实 施 任 何 行 为 或 采 取 任 何 措 施 河 钢 集 团 ( 包 括 但 不 限 于 设 立 子 公 司 合 营 联 营 协 议 等 任 何 直 2010 年 01 接 或 间 接 方 式 ), 取 得 与 存 续 公 司 存 在 竞 争 的 业 务 或 资 产, 月 20 日 从 事 对 存 续 公 司 构 成 竞 争 的 业 务 如 果 河 钢 集 团 和 河 钢 集 长 期 履 行 资 产 重 组 时 团 控 制 的 企 业 获 得 与 存 续 公 司 可 能 产 生 竞 争 的 新 的 收 购 所 作 承 诺 开 发 和 投 资 等 机 会, 河 钢 集 团 将 立 即 通 知 存 续 公 司, 优 先 提 供 给 存 续 公 司 选 择, 并 尽 最 大 努 力 促 使 该 等 业 务 机 会 具 备 转 移 给 存 续 公 司 的 条 件 如 未 能 按 照 以 上 安 排 将 现 有 竞 争 性 业 务 与 资 产 按 时 注 入 存 续 公 司, 河 钢 集 团 将 与 存 续 公 司 平 等 协 商 并 履 行 各 自 内 部 审 议 程 序 后, 签 订 协 议, 通 过 委 托 管 理 经 营 租 赁 经 营 等 方 式 将 未 按 时 注 入 存 续 公 司 的 竞 争 性 业 务 与 资 产 交 由 存 续 公 司 独 立 管 理, 直 至 河 钢 集 团 将 相 关 业 务 与 资 产 注 入 存 续 公 司 关 于 土 地 房 产 事 项 的 承 诺 : 1 河 北 省 人 民 政 府 已 于 2008 河 钢 集 团 年 8 月 22 日 批 复 河 钢 集 团 为 河 北 省 国 有 资 产 授 权 经 营 机 2010 年 01 构, 按 照 国 家 及 河 北 省 土 地 资 产 处 置 的 相 关 政 策 规 定, 并 月 20 日 参 考 近 期 河 北 省 其 他 国 有 资 产 授 权 经 营 机 构 相 关 经 验, 河 长 期 履 行 钢 集 团 拟 在 完 善 集 团 相 关 国 有 划 拨 土 地 确 权 手 续 后, 向 河 20

21 北 省 国 土 资 源 管 理 部 门 统 一 申 请 办 理 土 地 授 权 经 营 河 北 省 人 民 政 府 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 于 2009 年 9 月 29 日 出 具 了 关 于 河 北 钢 铁 集 团 有 限 公 司 所 属 上 市 公 司 涉 及 土 地 资 产 处 置 有 关 问 题 的 通 知 ( 冀 国 资 字 [2009]151 号 ), 对 河 钢 集 团 申 请 并 加 快 办 理 土 地 授 权 经 营 予 以 支 持 河 钢 集 团 将 加 快 对 包 括 邯 钢 集 团 在 内 的 集 团 现 存 土 地 权 属 情 况 统 一 清 查, 并 在 本 次 换 股 吸 收 合 并 完 成 后 加 快 和 河 北 省 国 土 资 源 管 理 部 门 的 沟 通, 推 进 土 地 授 权 经 营 处 置 的 审 批, 完 善 相 关 国 有 划 拨 土 地 的 租 赁 手 续 2 河 钢 集 团 将 督 促 并 协 助 邯 钢 集 团 在 本 次 换 股 吸 收 合 并 完 成 后 两 年 内 完 善 其 租 赁 给 邯 郸 钢 铁 的 全 部 土 地 权 属 ; 督 促 并 协 助 存 续 公 司 在 本 次 换 股 吸 收 合 并 完 成 后 两 年 内 办 理 完 毕 承 德 钒 钛 未 办 证 土 地 的 出 让 土 地 使 用 证 ; 督 促 并 协 助 存 续 公 司 在 本 次 换 股 吸 收 合 并 完 成 后 两 年 内 办 理 完 毕 邯 郸 钢 铁 和 承 德 钒 钛 未 办 证 房 产 的 房 屋 所 有 权 证 如 存 续 公 司 办 理 土 地 和 房 屋 权 证 存 在 资 金 不 足, 河 钢 集 团 及 下 属 企 业 将 在 履 行 双 方 内 部 审 议 程 序 后 通 过 合 法 方 式 向 存 续 公 司 提 供 必 要 的 资 金 支 持, 用 于 办 理 土 地 和 房 屋 权 证 3 在 土 地 和 房 屋 以 面 积 计 算 的 权 属 完 善 率 均 达 到 90% 之 前, 河 钢 集 团 及 下 属 企 业 将 不 通 过 交 易 系 统 向 河 钢 集 团 及 下 属 企 业 以 外 的 单 位 和 个 人 转 让 所 持 有 的 存 续 公 司 股 份 ( 因 经 相 关 政 府 部 门 批 准 的 国 有 资 产 重 组 导 致 的 转 让 除 外 ) 4 河 钢 集 团 保 证 存 续 公 司 在 权 属 完 善 之 前 继 续 有 效 占 有 并 使 用 土 地 和 房 屋, 并 且 不 会 因 此 增 加 使 用 成 本 或 受 到 实 质 性 不 利 影 响 如 因 土 地 和 房 屋 权 证 未 能 及 时 办 理 导 致 存 续 公 司 不 能 继 续 使 用 或 不 能 继 续 以 现 有 方 式 使 用 土 地 和 房 屋, 河 钢 集 团 承 诺 及 时 全 额 补 偿 存 续 公 司 因 此 而 遭 受 的 任 何 损 失, 包 括 但 不 限 于 由 任 何 民 事 行 政 及 刑 事 上 的 各 种 法 律 责 任 导 致 的 全 部 经 济 损 失 邯 钢 集 团 就 邯 宝 公 司 土 地 房 产 事 项 作 出 承 诺 :(1) 邯 钢 集 团 将 继 续 坚 持 保 护 广 大 中 小 投 资 者 利 益 的 立 场, 积 极 采 取 相 关 措 施 解 决 有 关 房 地 产 事 项, 保 证 河 北 钢 铁 和 投 资 者 利 益 不 受 到 损 害 (2) 邯 钢 集 团 承 诺 在 本 次 公 开 发 行 完 成 后 首 次 公 开 发 行 或 再 融 资 时 所 作 承 诺 邯 钢 集 团 继 续 采 取 有 效 措 施 解 决 有 关 房 地 产 事 项, 并 保 证 邯 宝 公 司 2010 年 06 在 相 关 事 项 解 决 之 前 有 效 行 使 相 关 土 地 和 房 产 的 所 有 权 月 27 日 或 使 用 权, 并 且 不 会 因 此 增 加 成 本 或 受 到 实 质 性 不 利 影 长 期 履 行 响 (3) 本 次 公 开 发 行 完 成 后, 若 邯 宝 公 司 因 房 地 产 有 关 事 项 而 遭 受 任 何 损 失, 邯 钢 集 团 承 诺 将 赔 偿 邯 宝 公 司 因 此 而 遭 受 的 一 切 经 济 损 失, 确 保 河 北 钢 铁 及 其 中 小 投 资 者 不 会 因 此 而 遭 受 任 何 损 害 股 权 激 励 承 诺 其 他 对 公 司 河 钢 集 团 1 在 股 市 异 常 波 动 时 期, 河 钢 集 团 及 其 下 属 企 业 不 减 持 2015 年 个 月 截 止 报 告 期 21

22 中 小 股 东 所 作 承 诺 所 持 河 北 钢 铁 股 份 有 限 公 司 股 票 2 基 于 对 公 司 未 来 持 月 09 日 续 稳 定 发 展 的 信 心, 自 河 北 钢 铁 股 份 有 限 公 司 股 票 复 牌 之 日 起 未 来 12 个 月 内, 如 果 河 北 钢 铁 股 份 有 限 公 司 股 票 价 格 连 续 10 个 交 易 日 内 累 计 跌 幅 超 过 30%, 河 钢 集 团 及 其 下 属 企 业 将 通 过 合 法 合 规 的 方 式 增 持 河 北 钢 铁 股 份 有 限 公 司 股 份, 累 计 增 持 金 额 不 低 于 5.87 亿 元 3 着 力 提 高 上 市 公 司 质 量, 建 立 健 全 投 资 者 回 报 长 效 机 制, 不 断 提 高 投 资 者 回 报 水 平 末, 邯 钢 集 团 已 增 持 万 股, 金 额 7996 万 元 承 诺 是 否 按 时 履 行 如 承 诺 超 期 未 履 行 完 毕 的, 应 当 详 细 说 明 未 完 成 履 行 的 具 体 原 因 及 下 一 步 的 工 作 计 划 是 不 适 用 2 公 司 资 产 或 项 目 存 在 盈 利 预 测, 且 报 告 期 仍 处 在 盈 利 预 测 期 间, 公 司 就 资 产 或 项 目 达 到 原 盈 利 预 测 及 其 原 因 做 出 说 明 适 用 不 适 用 四 控 股 股 东 及 其 关 联 方 对 上 市 公 司 的 非 经 营 性 占 用 资 金 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 控 股 股 东 及 其 关 联 方 对 上 市 公 司 的 非 经 营 性 占 用 资 金 五 董 事 会 监 事 会 独 立 董 事 ( 如 有 ) 对 会 计 师 事 务 所 本 报 告 期 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 适 用 不 适 用 六 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 会 计 政 策 会 计 估 计 和 核 算 方 法 发 生 变 化 的 情 况 说 明 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 无 会 计 政 策 会 计 估 计 和 核 算 方 法 发 生 变 化 的 情 况 七 报 告 期 内 发 生 重 大 会 计 差 错 更 正 需 追 溯 重 述 的 情 况 说 明 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 无 重 大 会 计 差 错 更 正 需 追 溯 重 述 的 情 况 22

23 八 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 合 并 报 表 范 围 发 生 变 化 的 情 况 说 明 适 用 不 适 用 根 据 天 津 市 滨 海 新 区 工 商 行 政 管 理 局 保 税 分 局 出 具 的 工 商 企 销 字 ([2015]) 第 号,2015 年 3 月 31 日 子 公 司 天 津 华 冶 唐 钢 板 材 加 工 有 限 公 司 予 以 注 销 九 聘 任 解 聘 会 计 师 事 务 所 情 况 现 聘 任 的 会 计 师 事 务 所 境 内 会 计 师 事 务 所 名 称 中 兴 财 光 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 境 内 会 计 师 事 务 所 报 酬 ( 万 元 ) 250 境 内 会 计 师 事 务 所 审 计 服 务 的 连 续 年 限 6 境 内 会 计 师 事 务 所 注 册 会 计 师 姓 名 杨 海 龙 李 津 庆 境 外 会 计 师 事 务 所 名 称 ( 如 有 ) 无 境 外 会 计 师 事 务 所 报 酬 ( 万 元 )( 如 有 ) 0 境 外 会 计 师 事 务 所 审 计 服 务 的 连 续 年 限 ( 如 有 ) 0 境 外 会 计 师 事 务 所 注 册 会 计 师 姓 名 ( 如 有 ) 无 当 期 是 否 改 聘 会 计 师 事 务 所 是 否 聘 请 内 部 控 制 审 计 会 计 师 事 务 所 财 务 顾 问 或 保 荐 人 情 况 适 用 不 适 用 报 告 期 内, 公 司 聘 请 中 兴 财 光 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 内 控 审 计 机 构 十 年 度 报 告 披 露 后 面 临 暂 停 上 市 和 终 止 上 市 情 况 适 用 不 适 用 十 一 破 产 重 整 相 关 事 项 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 未 发 生 破 产 重 整 相 关 事 项 十 二 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 适 用 不 适 用 本 报 告 期 公 司 无 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 十 三 处 罚 及 整 改 情 况 适 用 不 适 用 23

24 公 司 报 告 期 不 存 在 处 罚 及 整 改 情 况 十 四 公 司 及 其 控 股 股 东 实 际 控 制 人 的 诚 信 状 况 适 用 不 适 用 十 五 公 司 股 权 激 励 计 划 员 工 持 股 计 划 或 其 他 员 工 激 励 措 施 的 实 施 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 无 股 权 激 励 计 划 员 工 持 股 计 划 或 其 他 员 工 激 励 措 施 及 其 实 施 情 况 十 六 重 大 关 联 交 易 1 与 日 常 经 营 相 关 的 关 联 交 易 适 用 不 适 用 关 联 交 易 方 关 联 关 系 关 联 交 易 类 型 关 联 交 易 内 容 关 联 交 易 定 价 原 则 关 联 交 易 价 格 关 联 交 易 金 额 ( 万 元 ) 占 同 类 交 易 金 额 的 比 例 是 否 超 获 批 的 交 易 过 获 批 额 度 ( 万 元 ) 额 度 关 联 交 易 结 算 方 式 唐 山 钢 铁 集 团 有 限 责 任 公 司 唐 山 钢 铁 集 团 有 限 责 任 公 司 唐 山 钢 铁 集 团 有 限 责 任 公 司 唐 山 钢 铁 集 团 新 事 业 发 展 有 限 责 任 公 司 唐 山 钢 铁 集 团 新 事 业 发 展 有 限 责 任 公 司 唐 山 钢 铁 集 团 新 事 业 发 展 有 限 责 任 公 司 唐 山 钢 铁 集 团 微 尔 自 动 化 有 限 公 司 唐 山 钢 铁 集 团 金 恒 企 业 发 展 总 公 司 同 受 河 钢 集 团 控 制 同 受 河 钢 集 团 控 制 同 受 河 钢 集 团 控 制 同 受 河 钢 集 团 控 制 同 受 河 钢 集 团 控 制 同 受 河 钢 集 团 控 制 同 受 河 钢 集 团 控 制 同 受 河 钢 集 团 控 制 采 购 矿 石 石 粉 等 市 场 价 市 场 价 714, % 832, 否 货 币 结 算 采 购 燃 料 市 场 价 市 场 价 115, % 343,710 否 货 币 结 算 采 购 辅 料 其 他 市 场 价 市 场 价 3, % 8,680 否 货 币 结 算 采 购 辅 料 其 他 市 场 价 市 场 价 否 货 币 结 算 采 购 辅 料 其 他 市 场 价 市 场 价 否 货 币 结 算 采 购 其 他 材 料 等 市 场 价 市 场 价 否 货 币 结 算 采 购 辅 料 其 他 市 场 价 市 场 价 % 3,760 否 货 币 结 算 采 购 辅 料 其 他 市 场 价 市 场 价 3, % 2,600 否 货 币 结 算 24

25 河 北 钢 铁 集 团 矿 业 有 限 公 司 唐 山 不 锈 钢 有 限 责 任 公 司 唐 山 不 锈 钢 有 限 责 任 公 司 唐 钢 美 锦 ( 唐 山 ) 煤 化 工 有 限 公 司 河 钢 集 团 有 限 公 司 河 钢 集 团 有 限 公 司 河 北 唐 银 钢 铁 有 限 公 司 唐 山 钢 源 冶 金 炉 料 有 限 公 司 唐 山 钢 联 焦 化 有 限 责 任 公 司 唐 山 创 元 方 大 电 气 有 限 责 任 公 司 唐 山 钢 铁 集 团 重 机 装 备 有 限 公 司 承 德 中 滦 煤 化 工 有 限 公 司 邯 郸 市 锐 达 动 能 有 限 责 任 公 司 邯 郸 钢 铁 集 团 设 备 制 造 安 装 有 限 公 司 同 受 河 钢 集 团 控 制 同 受 河 钢 集 团 控 制 同 受 河 钢 集 团 控 制 同 受 河 钢 集 团 控 制 实 际 控 制 人 实 际 控 制 人 同 受 河 钢 集 团 控 制 同 受 河 钢 集 团 控 制 同 受 河 钢 集 团 控 制 同 受 河 钢 集 团 控 制 同 受 河 钢 集 团 控 制 同 受 河 钢 集 团 控 制 同 一 母 公 司 同 一 母 公 司 采 购 矿 石 石 粉 等 市 场 价 市 场 价 270, % 19, 否 货 币 结 算 采 购 钢 材 市 场 价 市 场 价 53, % 125, 否 货 币 结 算 采 购 辅 料 其 他 市 场 价 市 场 价 2, % 38,700 否 货 币 结 算 采 购 燃 料 市 场 价 市 场 价 111, % 否 货 币 结 算 采 购 矿 石 石 粉 等 市 场 价 市 场 价 152, % 280,000 否 货 币 结 算 采 购 燃 料 市 场 价 市 场 价 123, % 141, 否 货 币 结 算 采 购 辅 料 其 他 市 场 价 市 场 价 0.64 否 货 币 结 算 采 购 辅 料 其 他 市 场 价 市 场 价 27, % 26, 否 货 币 结 算 采 购 燃 料 市 场 价 市 场 价 否 货 币 结 算 采 购 辅 料 其 他 市 场 价 市 场 价 % 否 货 币 结 算 采 购 辅 料 其 他 市 场 价 市 场 价 5, % 2,730 否 货 币 结 算 采 购 燃 料 市 场 价 市 场 价 167, % 194,400 否 货 币 结 算 采 购 辅 料 其 他 市 场 价 市 场 价 12, % 21,940 否 货 币 结 算 采 购 辅 料 其 他 市 场 价 市 场 价 2, % 否 货 币 结 算 邯 郸 钢 铁 集 团 有 限 责 任 公 司 邯 郸 钢 铁 集 团 有 限 责 任 公 司 邯 郸 钢 铁 集 团 有 限 责 任 公 司 邯 郸 钢 铁 集 团 有 限 责 任 公 司 母 公 司 采 购 矿 石 石 粉 等 市 场 价 市 场 价 1,150, % 2,174,000 否 货 币 结 算 母 公 司 采 购 燃 料 市 场 价 市 场 价 306, % 267, 否 货 币 结 算 母 公 司 采 购 辅 料 其 他 市 场 价 市 场 价 163, % 267, 否 货 币 结 算 母 公 司 采 购 钢 材 市 场 价 市 场 价 % 否 货 币 结 算 邯 郸 钢 铁 集 团 有 限 责 任 公 司 进 出 同 一 母 公 司 采 购 辅 料 其 他 市 场 价 市 场 价 1, % 否 货 币 结 算 25

26 口 公 司 邯 郸 市 邯 钢 集 团 丰 达 冶 金 原 料 有 限 公 司 邯 郸 市 邯 钢 集 团 丰 达 冶 金 原 料 有 限 公 司 承 德 承 钢 正 桥 矿 业 开 发 有 限 公 司 承 德 承 钢 物 流 有 限 公 司 承 德 承 钢 物 流 有 限 公 司 河 北 钢 铁 集 团 北 京 国 际 贸 易 有 限 公 司 河 北 钢 铁 集 团 物 资 贸 易 有 限 公 司 河 北 钢 铁 集 团 物 资 贸 易 有 限 公 司 宣 化 钢 铁 集 团 有 限 责 任 公 司 舞 阳 钢 铁 有 限 责 任 公 司 唐 山 钢 铁 集 团 高 强 汽 车 板 有 限 公 司 唐 山 钢 铁 集 团 新 事 业 发 展 有 限 责 任 公 司 同 一 母 公 司 同 一 母 公 司 同 受 河 钢 集 团 控 制 同 受 河 钢 集 团 控 制 同 受 河 钢 集 团 控 制 同 受 河 钢 集 团 控 制 同 受 河 钢 集 团 控 制 同 受 河 钢 集 团 控 制 同 受 河 钢 集 团 控 制 同 受 河 钢 集 团 控 制 同 受 河 钢 集 团 控 制 同 受 河 钢 集 团 控 制 采 购 燃 料 市 场 价 市 场 价 68, % 81,000 否 货 币 结 算 采 购 辅 料 其 他 市 场 价 市 场 价 19, % 20,080 否 货 币 结 算 采 购 辅 料 其 他 市 场 价 市 场 价 1, % 6,000 否 货 币 结 算 采 购 矿 石 石 粉 等 市 场 价 市 场 价 29, % 40,000 否 货 币 结 算 采 购 钢 材 市 场 价 市 场 价 % 否 货 币 结 算 采 购 矿 石 石 粉 等 市 场 价 市 场 价 54, % 否 货 币 结 算 采 购 辅 料 其 他 市 场 价 市 场 价 57, % 否 货 币 结 算 采 购 矿 石 石 粉 等 市 场 价 市 场 价 27, % 否 货 币 结 算 采 购 钢 材 市 场 价 市 场 价 7, % 否 货 币 结 算 采 购 钢 材 市 场 价 市 场 价 % 否 货 币 结 算 采 购 钢 材 市 场 价 市 场 价 % 否 货 币 结 算 采 购 辅 料 其 他 市 场 价 市 场 价 6, % 否 货 币 结 算 唐 山 钢 铁 集 团 有 限 责 任 公 司 同 受 河 钢 集 团 控 制 接 受 劳 务 修 理 费 等 劳 务 费 市 场 价 市 场 价 49, % 否 货 币 结 算 唐 山 创 元 方 大 电 气 有 限 责 任 公 司 同 受 河 钢 集 团 控 制 接 受 劳 务 修 理 费 等 劳 务 费 市 场 价 市 场 价 5, % 58, 否 货 币 结 算 唐 山 钢 铁 国 际 工 程 技 术 有 限 公 司 同 受 河 钢 集 团 控 制 接 受 劳 务 修 理 费 等 劳 务 费 市 场 价 市 场 价 % 否 货 币 结 算 唐 山 唐 钢 工 业 技 术 服 务 有 限 公 司 同 受 河 钢 集 团 控 制 接 受 劳 务 修 理 费 等 劳 务 费 市 场 价 市 场 价 7, % 否 货 币 结 算 唐 山 钢 铁 集 团 微 同 受 河 钢 接 受 劳 修 理 费 等 劳 务 市 场 价 市 场 价 否 货 币 结 算 26

27 尔 机 电 有 限 公 司 集 团 控 制 务 费 唐 山 钢 铁 集 团 微 尔 自 动 化 有 限 公 司 同 受 河 钢 集 团 控 制 接 受 劳 务 修 理 费 等 劳 务 费 市 场 价 市 场 价 14, % 14,090 否 货 币 结 算 唐 山 钢 铁 集 团 金 恒 企 业 发 展 总 公 司 同 受 河 钢 集 团 控 制 接 受 劳 务 修 理 费 等 劳 务 费 市 场 价 市 场 价 3, % 否 货 币 结 算 唐 山 钢 铁 集 团 重 机 装 备 有 限 公 司 同 受 河 钢 集 团 控 制 接 受 劳 务 修 理 费 等 劳 务 费 市 场 价 市 场 价 1, % 1,900 否 货 币 结 算 承 德 钢 铁 集 团 有 限 公 司 同 受 河 钢 集 团 控 制 接 受 劳 务 修 理 费 等 劳 务 费 市 场 价 市 场 价 20, % 否 货 币 结 算 邯 郸 钢 铁 集 团 设 备 制 造 安 装 有 限 公 司 同 受 河 钢 集 团 控 制 接 受 劳 务 修 理 费 等 劳 务 费 市 场 价 市 场 价 23, % 23,031 否 货 币 结 算 唐 山 钢 铁 集 团 新 事 业 发 展 有 限 责 任 公 司 同 受 河 钢 集 团 控 制 接 受 劳 务 修 理 费 等 劳 务 费 市 场 价 市 场 价 7, 否 货 币 结 算 邯 郸 钢 铁 集 团 设 计 院 有 限 公 司 同 受 河 钢 集 团 控 制 接 受 劳 务 修 理 费 等 劳 务 费 市 场 价 市 场 价 否 货 币 结 算 邯 郸 市 邯 钢 集 团 兴 企 科 技 开 发 有 限 公 司 同 受 河 钢 集 团 控 制 接 受 劳 务 修 理 费 等 劳 务 费 市 场 价 市 场 价 2, % 否 货 币 结 算 承 德 承 钢 工 程 技 术 有 限 公 司 同 受 河 钢 集 团 控 制 接 受 劳 务 修 理 费 等 劳 务 费 市 场 价 市 场 价 28, % 否 货 币 结 算 承 德 承 钢 物 流 有 限 公 司 同 受 河 钢 集 团 控 制 接 受 劳 务 修 理 费 等 劳 务 费 市 场 价 市 场 价 5, % 否 货 币 结 算 河 北 华 奥 节 能 科 技 有 限 公 司 同 受 河 钢 集 团 控 制 接 受 劳 务 修 理 费 等 劳 务 费 市 场 价 市 场 价 否 货 币 结 算 唐 山 钢 铁 集 团 有 限 责 任 公 司 唐 山 钢 铁 集 团 有 限 责 任 公 司 唐 山 钢 铁 集 团 金 恒 企 业 发 展 总 公 司 唐 山 不 锈 钢 有 限 责 任 公 司 唐 山 不 锈 钢 有 限 责 任 公 司 同 受 河 钢 集 团 控 制 同 受 河 钢 集 团 控 制 同 受 河 钢 集 团 控 制 同 受 河 钢 集 团 控 制 同 受 河 钢 集 团 控 制 销 售 钢 坯 及 钢 材 市 场 价 市 场 价 680, % 574,800 否 货 币 结 算 销 售 其 他 材 料 等 市 场 价 市 场 价 3, % 27,461.2 否 货 币 结 算 销 售 其 他 材 料 等 市 场 价 市 场 价 4, % 170 否 货 币 结 算 销 售 钢 坯 及 钢 材 市 场 价 市 场 价 38, % 52,975.3 否 货 币 结 算 销 售 其 他 材 料 等 市 场 价 市 场 价 170, % 301,500 否 货 币 结 算 27

28 唐 山 唐 龙 新 型 建 材 有 限 公 司 唐 山 唐 昂 新 型 建 材 有 限 公 司 唐 山 钢 铁 集 团 高 强 汽 车 板 有 限 公 司 唐 山 钢 铁 集 团 高 强 汽 车 板 有 限 公 司 河 北 唐 银 钢 铁 有 限 公 司 河 北 唐 银 钢 铁 有 限 公 司 唐 山 钢 铁 集 团 微 尔 自 动 化 有 限 公 司 唐 山 唐 钢 工 业 技 术 服 务 有 限 公 司 唐 山 集 团 生 活 服 务 有 限 责 任 公 司 唐 山 钢 铁 集 团 重 机 装 备 有 限 公 司 同 受 河 钢 集 团 控 制 同 受 河 钢 集 团 控 制 同 受 河 钢 集 团 控 制 同 受 河 钢 集 团 控 制 同 受 河 钢 集 团 控 制 同 受 河 钢 集 团 控 制 同 受 河 钢 集 团 控 制 同 受 河 钢 集 团 控 制 同 受 河 钢 集 团 控 制 同 受 河 钢 集 团 控 制 销 售 其 他 材 料 等 市 场 价 市 场 价 5, % 1, 否 货 币 结 算 销 售 其 他 材 料 等 市 场 价 市 场 价 1, % 2, 否 货 币 结 算 销 售 钢 坯 及 钢 材 市 场 价 市 场 价 89, % 否 货 币 结 算 销 售 其 他 材 料 等 市 场 价 市 场 价 % 否 货 币 结 算 销 售 其 他 材 料 等 市 场 价 市 场 价 13, % 32, 否 货 币 结 算 销 售 钒 产 品 市 场 价 市 场 价 1, % 否 货 币 结 算 销 售 其 他 材 料 等 市 场 价 市 场 价 否 货 币 结 算 销 售 其 他 材 料 等 市 场 价 市 场 价 % 否 货 币 结 算 销 售 其 他 材 料 等 市 场 价 市 场 价 否 货 币 结 算 销 售 其 他 材 料 等 市 场 价 市 场 价 4, % 3, 否 货 币 结 算 唐 钢 华 冶 ( 天 津 ) 同 受 河 钢 钢 材 营 销 有 限 公 集 团 控 制 司 销 售 钢 坯 及 钢 材 市 场 价 市 场 价 54, % 60, 否 货 币 结 算 唐 山 钢 铁 集 团 新 事 业 发 展 有 限 责 任 公 司 唐 山 钢 铁 集 团 新 事 业 发 展 有 限 责 任 公 司 河 北 省 冶 金 唐 山 物 资 站 河 北 省 冶 金 唐 山 物 资 站 承 德 钢 铁 集 团 有 限 公 司 同 受 河 钢 集 团 控 制 同 受 河 钢 集 团 控 制 同 受 河 钢 集 团 控 制 同 受 河 钢 集 团 控 制 同 受 河 钢 集 团 控 制 销 售 钢 坯 及 钢 材 市 场 价 市 场 价 11, % 否 货 币 结 算 销 售 其 他 材 料 等 市 场 价 市 场 价 12, % 否 货 币 结 算 销 售 钢 材 市 场 价 市 场 价 否 货 币 结 算 销 售 其 他 材 料 等 市 场 价 市 场 价 7, % 否 货 币 结 算 销 售 其 他 材 料 等 市 场 价 市 场 价 % 7, 否 货 币 结 算 北 京 攀 承 钒 业 贸 股 东 参 股 销 售 钒 产 品 市 场 价 市 场 价 15, % 72, 否 货 币 结 算 28

29 易 有 限 公 司 河 钢 集 团 有 限 公 司 河 钢 集 团 有 限 公 司 河 北 钢 铁 集 团 矿 业 有 限 公 司 河 北 承 钢 工 贸 有 限 公 司 承 德 中 滦 煤 化 工 有 限 公 司 公 司 实 际 控 制 人 实 际 控 制 人 同 受 河 钢 集 团 控 制 同 受 河 钢 集 团 控 制 股 东 参 股 公 司 销 售 钢 坯 及 钢 材 市 场 价 市 场 价 16, % 60,000 否 货 币 结 算 销 售 钒 产 品 市 场 价 市 场 价 11, % 13,473.8 否 货 币 结 算 销 售 其 他 材 料 等 市 场 价 市 场 价 2, % 否 货 币 结 算 销 售 钢 坯 及 钢 材 市 场 价 市 场 价 67, % 27,000 否 货 币 结 算 销 售 其 他 材 料 等 市 场 价 市 场 价 5, % 4,660 否 货 币 结 算 邯 郸 钢 铁 集 团 有 限 责 任 公 司 邯 郸 钢 铁 集 团 有 限 责 任 公 司 母 公 司 销 售 钢 坯 及 钢 材 市 场 价 市 场 价 148, % 340,392 否 货 币 结 算 母 公 司 销 售 其 他 材 料 等 市 场 价 市 场 价 612, % 782, 否 货 币 结 算 邯 郸 钢 铁 集 团 设 备 制 造 安 装 有 限 公 司 邯 郸 市 锐 达 动 能 有 限 责 任 公 司 邯 郸 钢 铁 集 团 宾 馆 有 限 公 司 邯 郸 钢 铁 集 团 进 出 口 有 限 公 司 邯 钢 集 团 丰 达 冶 金 原 料 有 限 公 司 邯 钢 集 团 恒 生 资 源 有 限 公 司 邯 钢 集 团 衡 水 薄 板 有 限 公 司 同 一 母 公 司 同 一 母 公 司 同 一 母 公 司 同 一 母 公 司 同 一 母 公 司 同 一 母 公 司 同 一 母 公 司 销 售 其 他 材 料 等 市 场 价 市 场 价 % 1,240 否 货 币 结 算 销 售 其 他 材 料 等 市 场 价 市 场 价 14, % 5,460 否 货 币 结 算 销 售 其 他 材 料 等 市 场 价 市 场 价 否 货 币 结 算 销 售 钢 坯 及 钢 材 市 场 价 市 场 价 239, % 306,800 否 货 币 结 算 销 售 其 他 材 料 等 市 场 价 市 场 价 36, % 36,100 否 货 币 结 算 销 售 钢 坯 及 钢 材 市 场 价 市 场 价 272, % 543,270 否 货 币 结 算 销 售 钢 坯 及 钢 材 市 场 价 市 场 价 6, % 620 否 货 币 结 算 五 矿 邯 钢 ( 苏 州 ) 股 东 参 股 钢 材 加 工 有 限 公 公 司 司 销 售 钢 坯 及 钢 材 市 场 价 市 场 价 70, % 97, 否 货 币 结 算 宣 化 钢 铁 集 团 有 限 公 司 承 德 承 钢 工 程 技 术 有 限 公 司 承 德 承 钢 商 贸 有 限 公 司 同 受 河 钢 集 团 控 制 同 受 河 钢 集 团 控 制 同 受 河 钢 集 团 控 制 销 售 钢 坯 及 钢 材 市 场 价 市 场 价 % 580 否 货 币 结 算 销 售 其 他 材 料 等 市 场 价 市 场 价 4, % 否 货 币 结 算 销 售 钢 坯 及 钢 材 市 场 价 市 场 价 31, % 否 货 币 结 算 29

30 承 德 承 钢 物 流 有 限 公 司 沧 州 黄 骅 港 钢 铁 物 流 有 限 公 司 河 北 钢 铁 集 团 物 资 贸 易 有 限 公 司 唐 山 创 元 方 大 电 气 有 限 责 任 公 司 河 北 宣 化 工 程 机 械 股 份 有 限 公 司 同 受 河 钢 集 团 控 制 同 受 河 钢 集 团 控 制 同 受 河 钢 集 团 控 制 同 受 河 钢 集 团 控 制 同 受 河 钢 集 团 控 制 销 售 钢 坯 及 钢 材 市 场 价 市 场 价 85, % 否 货 币 结 算 销 售 钢 坯 及 钢 材 市 场 价 市 场 价 6, % 否 货 币 结 算 销 售 钢 坯 及 钢 材 市 场 价 市 场 价 否 货 币 结 算 销 售 其 他 材 料 等 市 场 价 市 场 价 1.49 否 货 币 结 算 销 售 钢 坯 及 钢 材 市 场 价 市 场 价 ,100 否 货 币 结 算 唐 山 不 锈 钢 有 限 责 任 公 司 同 受 河 钢 集 团 控 制 销 售 检 修 维 护 等 劳 市 场 价 市 场 价 % 1, 否 货 币 结 算 务 费 唐 山 钢 铁 集 团 有 限 责 任 公 司 同 受 河 钢 集 团 控 制 销 售 检 修 维 护 等 劳 市 场 价 市 场 价 % 否 货 币 结 算 务 费 唐 山 钢 铁 集 团 高 强 汽 车 板 有 限 公 司 同 受 河 钢 集 团 控 制 销 售 检 修 维 护 等 劳 市 场 价 市 场 价 % 否 货 币 结 算 务 费 唐 山 钢 铁 集 团 金 恒 企 业 发 展 总 公 司 同 受 河 钢 集 团 控 制 销 售 检 修 维 护 等 劳 市 场 价 市 场 价 否 货 币 结 算 务 费 唐 山 钢 铁 集 团 新 事 业 发 展 有 限 责 任 公 司 同 受 河 钢 集 团 控 制 销 售 检 修 维 护 等 劳 市 场 价 市 场 价 % 否 货 币 结 算 务 费 唐 山 钢 铁 集 团 重 机 装 备 有 限 公 司 同 受 河 钢 集 团 控 制 销 售 检 修 维 护 等 劳 市 场 价 市 场 价 % 否 货 币 结 算 务 费 唐 山 唐 龙 新 型 建 材 有 限 公 司 同 受 河 钢 集 团 控 制 销 售 检 修 维 护 等 劳 市 场 价 市 场 价 % 否 货 币 结 算 务 费 河 北 唐 银 钢 铁 有 限 公 司 同 受 河 钢 集 团 控 制 销 售 检 修 维 护 等 劳 市 场 价 市 场 价 % 否 货 币 结 算 务 费 河 北 省 冶 金 唐 山 物 资 站 同 受 河 钢 集 团 控 制 销 售 检 修 维 护 等 劳 市 场 价 市 场 价 % 否 货 币 结 算 务 费 唐 山 钢 铁 集 团 金 恒 企 业 发 展 总 公 司 同 受 河 钢 集 团 控 制 销 售 检 修 维 护 等 劳 市 场 价 市 场 价 % 否 货 币 结 算 务 费 承 德 钢 铁 集 团 有 限 公 司 同 受 河 钢 集 团 控 制 销 售 检 修 维 护 等 劳 市 场 价 市 场 价 100 否 货 币 结 算 务 费 承 德 中 滦 煤 化 工 有 限 公 司 同 受 河 钢 集 团 控 制 销 售 检 修 维 护 等 劳 市 场 价 市 场 价 2, % 4,193.8 否 货 币 结 算 务 费 宣 化 钢 铁 集 团 有 同 受 河 钢 销 售 托 管 费 市 场 价 市 场 价 % 否 货 币 结 算 30

31 限 责 任 公 司 舞 阳 钢 铁 有 限 责 任 公 司 唐 山 不 锈 钢 有 限 责 任 公 司 集 团 控 制 同 受 河 钢 集 团 控 制 同 受 河 钢 集 团 控 制 销 售 托 管 费 市 场 价 市 场 价 % 否 货 币 结 算 销 售 托 管 费 市 场 价 市 场 价 % 否 货 币 结 算 合 计 ,582, ,367, 大 额 销 货 退 回 的 详 细 情 况 无 按 类 别 对 本 期 将 发 生 的 日 常 关 联 交 易 进 行 总 金 额 预 计 的, 在 报 告 期 内 的 无 实 际 履 行 情 况 ( 如 有 ) 交 易 价 格 与 市 场 参 考 价 格 差 异 较 大 的 原 因 ( 如 适 用 ) 不 适 用 上 述 日 常 关 联 交 易 于 2015 年 4 月 28 日 披 露 于 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 和 巨 潮 资 讯 网 公 告 名 称 为 2015 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 公 告, 公 告 编 号 : 资 产 或 股 权 收 购 出 售 发 生 的 关 联 交 易 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 未 发 生 资 产 或 股 权 收 购 出 售 的 关 联 交 易 3 共 同 对 外 投 资 的 关 联 交 易 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 未 发 生 共 同 对 外 投 资 的 关 联 交 易 4 关 联 债 权 债 务 往 来 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 关 联 债 权 债 务 往 来 5 其 他 重 大 关 联 交 易 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 无 其 他 重 大 关 联 交 易 31

32 十 七 重 大 合 同 及 其 履 行 情 况 1 托 管 承 包 租 赁 事 项 情 况 (1) 托 管 情 况 适 用 不 适 用 托 管 情 况 说 明 经 2010 年 12 月 17 日 召 开 的 公 司 一 届 五 次 董 事 会 审 议 通 过, 并 经 河 北 省 国 资 委 关 于 对 河 北 钢 铁 集 团 委 托 上 市 公 司 管 理 经 营 所 持 宣 钢 和 舞 阳 钢 铁 股 权 请 示 的 批 复 ( 冀 国 资 发 改 革 改 组 [2010]190 号 ) 批 准, 公 司 分 别 与 邯 钢 集 团 唐 钢 集 团 签 订 了 股 权 托 管 协 议, 自 2011 年 1 月 1 日 起 托 管 宣 钢 集 团 有 限 责 任 公 司 和 舞 阳 钢 铁 有 限 责 任 公 司 股 权 具 体 内 容 详 见 2010 年 12 月 18 日 刊 登 于 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 和 巨 潮 资 讯 网 ( 的 河 北 钢 铁 股 份 有 限 公 司 关 于 受 托 管 理 宣 化 钢 铁 集 团 有 限 责 任 公 司 100% 股 权 及 舞 阳 钢 铁 有 限 责 任 公 司 53.12% 股 权 的 关 联 交 易 公 告 经 2012 年 8 月 29 日 召 开 的 公 司 一 届 十 四 次 董 事 会 审 议 通 过, 并 经 河 北 省 国 资 委 关 于 对 河 北 钢 铁 集 团 委 托 上 市 公 司 管 理 经 营 所 持 唐 山 不 锈 钢 有 限 责 任 公 司 股 权 请 示 的 批 复 ( 冀 国 资 发 改 革 改 组 [2012]171 号 ) 批 准, 公 司 与 唐 钢 集 团 签 订 了 股 权 托 管 协 议, 自 2012 年 10 月 起 托 管 唐 山 不 锈 钢 公 司 股 权 具 体 内 容 详 见 2012 年 08 月 31 日 刊 登 于 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 和 巨 潮 资 讯 网 ( 的 关 于 受 托 管 理 唐 山 不 锈 钢 有 限 责 任 公 司 股 权 的 关 联 交 易 公 告 2015 年 度, 唐 山 不 锈 钢 有 限 责 任 公 司 舞 阳 钢 铁 有 限 责 任 公 司 和 宣 化 钢 铁 集 团 有 限 责 任 公 司 分 别 向 公 司 支 付 托 管 费 100 万 元, 共 计 300 万 元 为 公 司 带 来 的 损 益 达 到 公 司 报 告 期 利 润 总 额 10% 以 上 的 项 目 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 为 公 司 带 来 的 损 益 达 到 公 司 报 告 期 利 润 总 额 10% 以 上 的 托 管 项 目 (2) 承 包 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 承 包 情 况 (3) 租 赁 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 租 赁 情 况 2 重 大 担 保 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 担 保 情 况 32

33 3 委 托 他 人 进 行 现 金 资 产 管 理 情 况 (1) 委 托 理 财 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 委 托 理 财 (2) 委 托 贷 款 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 委 托 贷 款 4 其 他 重 大 合 同 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 其 他 重 大 合 同 十 八 其 他 重 大 事 项 的 说 明 适 用 不 适 用 经 公 司 2015 年 8 月 14 日 召 开 的 二 届 十 四 次 董 事 会 和 2015 年 9 月 29 日 召 开 的 二 届 十 六 次 董 事 会 审 议 通 过, 公 司 拟 非 公 开 发 行 股 票, 募 集 资 金 总 额 不 超 过 80 亿 元, 发 行 价 格 不 低 于 4.2 元 / 股, 发 行 股 份 数 量 不 超 过 万 股 募 集 资 金 用 于 收 购 唐 钢 集 团 持 有 的 唐 钢 汽 车 板 公 司 100% 股 权 新 建 高 强 度 汽 车 板 技 术 改 造 项 目 二 期 工 程 以 及 偿 还 银 行 借 款 详 见 公 司 于 2015 年 8 月 24 日 2015 年 9 月 30 日 披 露 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 和 巨 潮 资 讯 网 ( 上 的 相 关 公 告 本 次 非 公 开 发 行 方 案 已 获 得 公 司 2015 年 10 月 23 日 召 开 的 2015 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过, 目 前 正 在 组 织 申 报 材 料 上 报 中 国 证 监 会 十 九 公 司 子 公 司 重 大 事 项 适 用 不 适 用 二 十 社 会 责 任 情 况 适 用 不 适 用 公 司 2015 年 度 社 会 责 任 报 告 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网 ( 上 市 公 司 及 其 子 公 司 是 否 属 于 国 家 环 境 保 护 部 门 规 定 的 重 污 染 行 业 是 否 不 适 用 公 司 以 为 人 类 文 明 制 造 绿 色 钢 铁 的 理 念, 不 断 拓 展 钢 铁 企 业 能 源 转 换 和 消 纳 社 会 废 弃 物 功 能, 打 造 低 资 源 消 耗 环 保 型 生 产 低 成 本 制 造 的 绿 色 钢 铁 循 环 经 济 产 业 链, 引 领 钢 铁 工 业 逐 步 实 现 清 洁 生 产 绿 色 发 展 2015 年, 公 司 认 真 贯 彻 落 实 河 北 省 大 气 污 染 防 治 工 作 要 点 和 京 津 冀 及 周 边 地 区 大 气 污 染 防 治 行 动 计 划 实 施 细 则 等 文 件 精 神, 按 照 政 府 要 求, 详 细 制 定 整 改 计 划, 并 把 环 保 工 作 提 升 到 政 治 高 度, 坚 决 完 成 各 项 重 点 减 排 任 务 通 过 进 一 步 强 化 环 保 管 理, 使 现 有 环 保 设 施 保 持 长 周 期 高 效 稳 定 运 行 状 态, 进 一 步 加 大 环 保 设 施 更 新 改 造 力 度, 高 标 准 实 现 污 染 物 达 标 排 33

34 放 要 求, 环 保 工 作 取 得 了 很 大 的 进 步 2015 年, 公 司 污 染 物 排 放 浓 度 和 排 放 总 量 达 到 国 家 和 地 方 排 放 标 准 要 求, 吨 钢 综 合 能 耗 完 成 千 克 标 准 煤, 吨 钢 耗 新 水 2.70 吨, 吨 钢 SO 2 排 放 量 0.85kg, 吨 钢 COD 排 放 量 0.033kg, 水 循 环 利 用 率 98.10% 2015 年 度 未 发 生 环 境 污 染 事 故 二 十 一 公 司 债 券 相 关 情 况 公 司 是 否 存 在 公 开 发 行 并 在 证 券 交 易 所 上 市, 且 在 年 度 报 告 批 准 报 出 日 未 到 期 或 到 期 未 能 全 额 兑 付 的 公 司 债 券 是 1 公 司 债 券 基 本 信 息 债 券 名 称 债 券 简 称 债 券 代 码 发 行 日 到 期 日 债 券 余 额 ( 万 元 ) 利 率 还 本 付 息 方 式 本 期 债 券 采 用 单 利 河 北 钢 铁 股 份 按 年 计 息, 不 计 复 有 限 公 司 河 钢 年 公 司 债 券 品 2013 年 03 月 27 日 2016 年 03 月 27 日 利 每 年 付 息 一 次, % 到 期 一 次 还 本, 最 后 种 一 一 期 利 息 随 本 金 的 兑 付 一 起 支 付 本 期 债 券 采 用 单 利 河 北 钢 铁 股 份 按 年 计 息, 不 计 复 有 限 公 司 河 钢 年 公 司 债 券 品 2013 年 03 月 27 日 2018 年 03 月 27 日 利 每 年 付 息 一 次, 125, % 到 期 一 次 还 本, 最 后 种 二 一 期 利 息 随 本 金 的 兑 付 一 起 支 付 公 司 债 券 上 市 或 转 让 的 交 易 场 所 报 告 期 内 公 司 债 券 的 付 息 兑 付 情 况 深 圳 证 券 交 易 所 公 司 于 2015 年 3 月 27 日 支 付 了 公 司 债 12 河 钢 01 及 12 河 钢 02 自 2014 年 3 月 27 日 至 2015 年 3 月 26 日 期 间 的 利 息, 详 见 公 司 于 2015 年 3 月 20 日 披 露 的 河 北 钢 铁 股 份 有 限 公 司 2012 年 公 司 债 券 2014 年 付 息 公 告 公 司 债 12 河 钢 01 期 限 为 三 年, 已 于 2016 年 3 月 27 日 期 满 3 年, 根 据 河 北 钢 铁 股 份 有 限 公 司 公 开 发 行 2012 年 公 司 债 券 募 集 说 明 书 有 关 条 款 的 规 定, 公 司 于 2016 年 3 月 28 日 支 付 了 12 河 钢 01 自 2015 年 3 月 27 日 至 2016 年 3 月 26 日 期 间 最 后 一 个 年 度 的 利 息 及 债 券 金, 12 河 钢 01 于 2016 年 3 月 24 日 摘 牌 详 见 公 司 于 2016 年 3 月 22 日 披 露 的 河 北 钢 铁 股 份 有 限 公 司 关 于 公 司 债 12 河 钢 年 兑 付 兑 息 及 摘 牌 公 告 公 司 债 券 附 发 行 人 或 投 资 者 选 择 权 条 款 可 交 换 条 款 等 特 不 适 用 殊 条 款 的, 报 告 期 内 相 关 条 款 的 执 行 情 况 ( 如 适 用 ) 2 债 券 受 托 管 理 人 和 资 信 评 级 机 构 信 息 债 券 受 托 管 理 人 : 34

35 北 京 市 朝 阳 区 名 称 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 办 公 地 址 亮 马 桥 路 48 号 联 系 人 宋 颐 岚 联 系 人 电 话 中 信 证 券 大 厦 22 层 报 告 期 内 对 公 司 债 券 进 行 跟 踪 评 级 的 资 信 评 级 机 构 : 名 称 中 诚 信 证 券 评 估 有 限 公 司 办 公 地 址 上 海 市 黄 浦 区 西 藏 南 路 760 号 安 基 大 厦 8 楼 报 告 期 内 公 司 聘 请 的 债 券 受 托 管 理 人 资 信 评 级 机 构 发 生 变 更 的, 变 更 的 原 因 不 适 用 履 行 的 程 序 对 投 资 者 利 益 的 影 响 等 ( 如 适 用 ) 3 公 司 债 券 募 集 资 金 使 用 情 况 公 司 债 券 募 集 资 金 使 用 情 况 及 履 行 的 程 序 根 据 公 司 董 事 会 和 股 东 大 会 审 议 通 过 的 募 集 资 金 使 用 安 排, 公 司 本 次 债 券 的 募 集 资 金 扣 除 发 行 费 用 后,44 亿 元 用 于 偿 还 银 行 借 款, 剩 余 募 集 资 金 用 于 补 充 公 司 本 部 流 动 资 金, 主 要 用 于 采 购 铁 矿 石 等 大 宗 原 燃 材 料, 以 满 足 公 司 日 常 生 产 经 营 需 求 年 末 余 额 ( 万 元 ) 0 募 集 资 金 专 项 账 户 运 作 情 况 募 集 资 金 使 用 是 否 与 募 集 说 明 书 承 诺 的 用 途 使 用 计 划 及 其 他 约 定 一 致 不 适 用 是 4 公 司 债 券 信 息 评 级 情 况 报 告 期 内, 中 证 信 证 券 评 估 有 限 公 司 根 据 公 司 2014 年 年 报 对 河 北 钢 铁 股 份 有 限 公 司 2012 年 公 司 债 券 进 行 了 跟 踪 评 级, 并 于 2015 年 6 月 17 日 出 具 了 评 级 报 告, 此 次 评 级 结 果 为 AAA, 较 上 次 并 未 发 生 变 化 公 司 公 告 2015 年 年 报 后 2 个 月 内, 中 证 信 证 券 评 估 有 限 公 司 将 对 公 司 2012 年 公 司 债 券 进 行 一 次 定 期 跟 踪 评 级 5 公 司 债 券 增 信 机 制 偿 债 计 划 及 其 他 偿 债 保 障 措 施 报 告 期 内 公 司 债 券 偿 债 计 划 及 其 他 偿 债 保 障 措 施 未 发 生 变 化 本 次 公 司 债 券 由 河 钢 集 团 提 供 全 额 无 条 件 不 可 撤 销 的 连 带 责 任 保 证 担 保 截 止 2015 年 12 月 31 日, 河 钢 集 团 经 审 计 的 净 资 产 万 元, 资 产 负 债 率 74.42%, 净 资 产 收 益 率 0.14%, 流 动 比 率 0.55, 速 动 比 率 0.4 累 计 对 外 担 保 余 额 为 62.7 亿 元, 占 净 资 产 的 比 例 为 7.02% 2015 年 度, 河 钢 集 团 实 现 营 业 收 入 2845 亿 元, 利 润 总 额 12 亿 元 6 报 告 期 内 债 券 持 有 人 会 议 的 召 开 情 况 报 告 期 内 公 司 未 召 开 债 券 持 有 人 会 议 35

36 7 报 告 期 内 债 券 受 托 管 理 人 履 行 职 责 的 情 况 受 托 管 理 人 对 公 司 的 资 信 状 况 进 行 了 持 续 关 注, 并 于 2015 年 5 月 到 公 司 进 行 了 现 场 走 访, 对 公 司 生 产 经 营 情 况 进 行 了 持 续 监 督, 并 于 2015 年 5 月 27 日 出 具 了 2014 年 度 受 托 管 理 人 报 告 8 截 至 报 告 期 末 公 司 近 2 年 的 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 单 位 : 元 项 目 2015 年 2014 年 同 期 变 动 率 息 税 折 旧 摊 销 前 利 润 9,360,297, ,447,875, % 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -11,014,455, ,855,496, % 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -3,008,077, ,313,163, % 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 9,658,900, ,314,822, % 流 动 比 率 0.43% 0.51% -0.08% 资 产 负 债 率 74.50% 73.44% 1.06% 速 动 比 率 0.22% 0.24% -0.02% EBITDA 全 部 债 务 比 0.07% 0.07% 0.00% 利 息 保 障 倍 数 % 现 金 利 息 保 障 倍 数 % EBITDA 利 息 保 障 倍 数 % 贷 款 偿 还 率 86.85% 97.47% % 利 息 偿 付 率 99.94% 99.62% 0.32% 上 述 会 计 数 据 和 财 务 指 标 同 比 变 动 超 过 30% 的 主 要 原 因 适 用 不 适 用 (1) 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 变 动 原 因 是 大 力 贯 彻 各 级 政 府 的 产 业 政 策 要 求, 进 一 步 加 大 环 保 设 备 和 技 术 改 造 等 方 面 的 投 资 (2) 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 变 动 原 因 是 公 司 压 缩 融 资 规 模 的 空 间 进 一 步 缩 小 (3) 利 息 保 障 倍 数 变 动 的 主 要 原 因 是 本 期 计 入 利 息 支 出 总 额 较 上 年 同 期 有 所 减 少 (4)EBITDA 利 息 保 障 倍 数 变 动 的 主 要 原 因 是 本 期 计 入 利 息 支 出 总 额 较 上 年 同 期 有 所 减 少 9 截 至 报 告 期 末 的 资 产 权 利 受 限 情 况 无 10 报 告 期 内 对 其 他 债 券 和 债 务 融 资 工 具 的 付 息 兑 付 情 况 无 36