<4D F736F F D20BBAAD2EAD0D6B5DCB4ABC3BDB9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBE C4EAB5DAC8FDBCBEB6C8BCBEB6C8B1A8B8E6C8ABCEC42E646F63>

Transcription

1 证 券 代 码 : 证 券 简 称 : 华 谊 兄 弟 公 告 编 号 : 华 谊 兄 弟 传 媒 股 份 有 限 公 司 2015 年 第 三 季 度 季 度 报 告 全 文 第 一 节 重 要 提 示 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 公 司 2015 年 第 三 季 度 财 务 报 告 未 经 会 计 师 事 务 所 审 计 公 司 负 责 人 王 忠 军 主 管 会 计 工 作 负 责 人 丁 琪 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 丁 琪 声 明 : 保 证 季 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 完 整 第 二 节 公 司 基 本 情 况 一 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 2014 年 初, 财 政 部 分 别 以 财 会 [2014]6 号 7 号 8 号 10 号 11 号 14 号 及 16 号 发 布 了 企 业 会 计 准 则 第 39 号 公 允 价 值 计 量 企 业 会 计 准 则 第 30 号 财 务 报 表 列 报 (2014 年 修 订 ) 企 业 会 计 准 则 第 9 号 职 工 薪 酬 (2014 年 修 订 ) 企 业 会 计 准 则 第 33 号 合 并 财 务 报 表 (2014 年 修 订 ) 企 业 会 计 准 则 第 40 号 合 营 安 排 企 业 会 计 准 则 第 2 号 长 期 股 权 投 资 (2014 年 修 订 ) 及 企 业 会 计 准 则 第 41 号 在 其 他 主 体 中 权 益 的 披 露, 要 求 自 2014 年 7 月 1 日 起 在 所 有 执 行 企 业 会 计 准 则 的 企 业 范 围 内 施 行, 鼓 励 在 境 外 上 市 的 企 业 提 前 执 行 同 时, 财 政 部 以 财 会 [2014]23 号 发 布 了 企 业 会 计 准 则 第 37 号 金 融 工 具 列 报 (2014 年 修 订 ) ( 以 下 简 称 金 融 工 具 列 报 准 则 ), 要 求 在 2014 年 年 度 及 以 后 期 间 的 财 务 报 告 中 按 照 该 准 则 的 要 求 对 金 融 工 具 进 行 列 报 经 本 公 司 董 事 会 决 议 通 过, 本 公 司 已 于 2014 年 7 月 1 日 开 始 执 行 前 述 除 金 融 工 具 列 报 准 则 以 外 的 7 项 新 颁 布 或 修 订 的 企 业 会 计 准 则, 并 在 编 制 2014 年 年 度 财 务 报 告 时 开 始 执 行 金 融 工 具 列 报 准 则 在 编 制 2015 年 第 三 季 度 财 务 报 告 时, 公 司 根 据 各 准 则 衔 接 要 求 对 2014 年 第 三 季 度 财 务 报 告 进 行 了 调 整 1

2 公 司 是 否 因 会 计 政 策 变 更 及 会 计 差 错 更 正 等 追 溯 调 整 或 重 述 以 前 年 度 会 计 数 据 是 否 本 报 告 期 末 上 年 度 末 本 报 告 期 末 比 上 年 度 末 增 减 总 资 产 ( 元 ) 14,078,152, ,818,641, % 归 属 于 上 市 公 司 普 通 股 股 东 的 股 东 权 益 ( 元 ) 9,245,679, ,037,415, % 归 属 于 上 市 公 司 普 通 股 股 东 的 每 股 净 资 产 ( 元 / 股 ) % 本 报 告 期 比 上 年 初 至 报 告 期 末 本 报 告 期 年 同 期 增 减 年 初 至 报 告 期 末 比 上 年 同 期 增 减 调 整 后 调 整 后 营 业 总 收 入 ( 元 ) 699,961, % 1,993,004, % 归 属 于 上 市 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 ( 元 ) 110,186, % 614,082, % 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 ) ,506, % 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 / 股 ) % 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) % % 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) % % 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 1.86% 上 升 1.01 个 百 分 点 10.71% 上 升 0.29 个 百 分 点 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 -1.23% 下 降 1.52 个 百 分 点 2.24% 上 升 0.93 个 百 分 点 公 司 报 告 期 末 至 季 度 报 告 披 露 日 股 本 是 否 因 发 行 新 股 增 发 配 股 股 权 激 励 行 权 回 购 等 原 因 发 生 变 化 且 影 响 所 有 者 权 益 金 额 是 否 非 经 常 性 损 益 项 目 和 金 额 适 用 不 适 用 单 位 : 元 项 目 年 初 至 报 告 期 期 末 金 额 非 流 动 资 产 处 置 损 益 ( 包 括 已 计 提 资 产 减 值 准 备 的 冲 销 部 分 ) 236,528, 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助 ( 与 企 业 业 务 密 切 相 关, 按 照 国 家 统 一 标 准 定 额 或 定 量 享 受 的 政 府 补 助 除 外 ) 除 同 公 司 正 常 经 营 业 务 相 关 的 有 效 套 期 保 值 业 务 外, 持 有 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 产 生 的 公 允 价 值 变 动 损 益, 以 及 处 置 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 和 可 供 出 售 金 融 资 产 取 得 的 投 资 收 益 74,607, ,091, 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 7,795,

3 其 他 符 合 非 经 常 性 损 益 定 义 的 损 益 项 目 172,564, 减 : 所 得 税 影 响 额 181,041, 少 数 股 东 权 益 影 响 额 ( 税 后 ) 14,754, 合 计 485,792, 公 司 报 告 期 不 存 在 将 根 据 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 定 义 列 举 的 非 经 常 性 损 益 项 目 界 定 为 经 常 性 损 益 的 项 目 的 情 形 二 报 告 期 末 股 东 总 数 及 前 十 名 股 东 持 股 情 况 表 单 位 : 股 报 告 期 末 股 东 总 数 87,076 前 10 名 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 股 东 性 质 持 股 比 例 持 股 数 量 持 有 有 限 售 条 件 的 股 份 数 量 股 份 状 态 质 押 或 冻 结 情 况 数 量 王 忠 军 境 内 自 然 人 20.82% 289,137, ,853,200 质 押 207,200,000 深 圳 市 腾 讯 计 算 机 系 统 有 限 公 司 境 内 一 般 法 人 8.06% 111,876,452 56,276,452 王 忠 磊 境 内 自 然 人 6.05% 84,000,000 66,000,000 质 押 47,440,000 杭 州 阿 里 创 业 投 资 有 限 公 司 境 内 一 般 法 人 4.47% 62,005,519 62,005,519 马 云 境 内 自 然 人 3.59% 49,912,200 中 国 平 安 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 传 统 - 普 通 保 险 产 品 其 他 1.98% 27,496,967 27,496,967 虞 锋 境 内 自 然 人 1.15% 15,968,525 15,968,525 鲁 伟 鼎 境 内 自 然 人 1.01% 14,000,000 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 - 富 国 创 业 板 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 其 他 0.56% 7,718,586 刘 长 菊 境 内 自 然 人 0.55% 7,665,975 7,665,975 前 10 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 持 有 无 限 售 条 件 股 份 数 量 股 份 种 类 股 份 种 类 数 量 王 忠 军 72,284,400 人 民 币 普 通 股 72,284,400 深 圳 市 腾 讯 计 算 机 系 统 有 限 公 司 55,600,000 人 民 币 普 通 股 55,600,000 马 云 49,912,200 人 民 币 普 通 股 49,912,200 3

4 王 忠 磊 18,000,000 人 民 币 普 通 股 18,000,000 鲁 伟 鼎 14,000,000 人 民 币 普 通 股 14,000,000 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 - 富 国 创 业 板 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 中 国 对 外 经 济 贸 易 信 托 有 限 公 司 - 锐 进 12 期 鼎 萨 证 券 投 资 集 合 资 金 信 托 计 划 中 国 工 商 银 行 - 南 方 绩 优 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 中 国 太 平 洋 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 分 红 - 个 人 分 红 中 国 建 设 银 行 - 银 华 核 心 价 值 优 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 7,718,586 人 民 币 普 通 股 7,718,586 7,245,839 人 民 币 普 通 股 7,245,839 7,031,521 人 民 币 普 通 股 7,031,521 6,575,254 人 民 币 普 通 股 6,575,254 6,454,836 人 民 币 普 通 股 6,454,836 王 忠 军 王 忠 磊 为 一 致 行 动 人 马 云 及 其 控 股 的 杭 州 阿 里 创 业 投 资 有 限 公 司 持 有 公 司 股 份 超 过 5%, 与 公 司 构 成 关 联 关 系 深 圳 市 腾 讯 计 算 机 系 统 有 限 公 司 持 有 公 司 的 股 份 超 过 5%, 与 公 司 构 成 关 联 关 系 其 他 股 东 之 间 不 存 在 关 联 关 系 或 属 于 上 市 公 司 股 东 持 股 变 动 信 息 披 露 管 理 办 法 规 定 的 一 致 行 动 人 限 售 股 份 变 动 情 况 适 用 不 适 用 单 位 : 股 股 东 名 称 期 初 限 售 股 数 本 期 解 除 限 售 股 数 本 期 增 加 限 售 股 数 期 末 限 售 股 数 限 售 原 因 拟 解 除 限 售 日 期 备 注 王 忠 军 216,853, ,853,200 高 管 锁 定 股 按 照 高 管 锁 定 股 份 规 定 解 限 王 忠 磊 66,000,000 66,000,000 高 管 锁 定 股 按 照 高 管 锁 定 股 份 规 定 解 限 杭 州 阿 里 创 业 投 资 有 限 公 司 - 62,005,519 62,005,519 首 发 后 机 构 深 圳 市 腾 讯 计 算 机 系 统 有 限 公 司 4,517,455 51,758,997 56,276,452 首 发 后 机 构 中 国 平 安 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 传 统 - 普 通 保 险 产 品 27,496,967 27,496,967 首 发 后 机 构 虞 锋 16,313, ,175 15,968,525 高 管 锁 定 股 按 照 高 管 锁 定 股 份 规 定 解 限 刘 长 菊 7,665,975 7,665,975 首 发 后 个 人 锁 定 期 限 自 2013 年 12 月 6 日 至 南 京 弘 立 星 恒 文 化 传 播 有 限 公 司 3,549,600 3,549,600 首 发 后 机 构 年 12 月 6 日 每 年 解 除 限 售 ( 即 可 以 在 二 级 市 场 上 买 卖 ) 的 股 份 数 量 不 超 过 其 持 有 的 该 等 4

5 有 限 售 条 件 股 份 数 总 额 的 1/3 摩 奇 创 意 ( 北 京 ) 科 技 有 限 公 司 3,139,774 3,139,774 首 发 后 机 构 龙 华 启 富 投 资 有 限 责 任 公 司 2,288,860 2,288,860 首 发 后 机 构 百 年 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 自 有 资 金 2,021,836 2,021,836 首 发 后 机 构 胡 明 1,320, ,320,127 高 管 锁 定 股 按 照 公 司 股 权 激 励 计 划 及 高 管 锁 定 股 份 规 定 解 限 锁 定 期 限 自 2014 年 12 月 12 日 至 陈 应 魁 383, ,300 首 发 后 个 人 年 12 月 12 日 每 年 解 除 限 售 ( 即 可 以 在 二 级 市 场 上 买 卖 ) 的 股 份 数 量 不 超 过 其 持 有 的 该 等 有 限 售 条 件 股 份 数 总 额 的 1/3 锁 定 期 限 自 2014 年 12 月 12 日 至 王 星 243, ,200 首 发 后 个 人 年 12 月 12 日 每 年 解 除 限 售 ( 即 可 以 在 二 级 市 场 上 买 卖 ) 的 股 份 数 量 不 超 过 其 持 有 的 该 等 有 限 售 条 件 股 份 数 总 额 的 1/3 丁 琪 100, ,005 高 管 锁 定 股 按 照 公 司 股 权 激 励 计 划 及 高 管 锁 定 股 份 规 定 解 限 锁 定 期 限 自 2014 年 12 月 4 日 至 李 国 卿 32,000 32,000 首 发 后 个 人 年 12 月 4 日 每 年 解 除 限 售 ( 即 可 以 在 二 级 市 场 上 买 卖 ) 的 股 份 数 量 不 超 过 其 持 有 的 该 等 有 限 售 条 件 股 份 数 总 额 的 1/3 锁 定 期 限 自 2014 年 12 月 4 日 至 徐 秋 彬 30,600 30,600 首 发 后 个 人 年 12 月 4 日 每 年 解 除 限 售 ( 即 可 以 在 二 级 市 场 上 买 卖 ) 的 股 份 数 量 不 超 过 其 持 有 的 该 等 有 限 售 条 件 股 份 数 总 额 的 1/3 匡 娜 21,750 8,250 30,000 高 管 锁 定 股 按 照 公 司 股 权 激 励 计 划 及 高 管 锁 定 股 份 规 定 解 限 马 云 49,912,200 49,912,200 - 高 管 锁 定 股 中 国 对 外 经 济 贸 易 信 托 有 限 公 司 1,306,818 1,306,818 - 首 发 后 机 构 中 国 太 平 洋 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 传 统 - 普 通 保 险 产 品 437, ,500 - 首 发 后 机 构 中 国 太 平 洋 人 寿 保 险 股 份 有 437, ,500 - 首 发 后 机 构

6 限 公 司 - 分 红 - 个 人 分 红 北 京 华 商 盈 通 投 资 有 限 公 司 135, ,569 - 亿 群 投 资 控 股 有 限 公 司 1,306,818 1,306,818 - 首 发 后 机 构 首 发 后 机 构 中 国 太 平 洋 财 产 保 险 - 传 统 - 普 通 保 险 产 品 -013C-CT001 深 437, ,500 - 首 发 后 机 构 四 川 欣 闻 投 资 有 限 责 任 公 司 1,931,818 1,931,818 - 首 发 后 机 构 深 圳 市 吉 富 启 瑞 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 135, ,569 - 首 发 后 机 构 华 安 基 金 公 司 - 工 行 - 外 贸 信 托 - 外 贸 信 托 恒 盛 定 向 增 发 投 资 集 合 资 金 信 托 计 划 2,272,726 2,272,726 - 首 发 后 机 构 华 安 基 金 - 兴 业 银 行 - 中 国 对 外 经 济 贸 易 信 托 - 瑞 骏 资 本 第 1 期 ( 富 嘉 1 期 ) 结 构 化 1,704,546 1,704,546 - 首 发 后 机 构 定 向 增 发 投 资 集 合 资 金 信 托 东 海 基 金 - 工 商 银 行 - 东 海 基 金 - 工 行 - 鑫 龙 39 号 资 产 管 理 计 划 2,613,636 2,613,636 - 首 发 后 机 构 合 计 382,802,887 62,977, ,580, ,405,

7 第 三 节 管 理 层 讨 论 与 分 析 一 报 告 期 主 要 财 务 报 表 项 目 财 务 指 标 重 大 变 动 的 情 况 及 原 因 ( 一 ) 利 润 表 项 目 (1) 营 业 收 入 : 报 告 期 内, 公 司 实 现 营 业 收 入 199, 万 元, 较 上 年 同 期 相 比 增 长 % 营 业 收 入 变 化 具 体 情 况 如 下 表 所 示 : 金 额 单 位 : 万 元 项 目 2015 年 1-9 月 2014 年 1-9 月 变 动 金 额 比 例 金 额 比 例 金 额 比 例 主 营 业 务 收 入 198, % 94, % 104, % 其 中 : 影 视 娱 乐 130, % 61, % 69, % 品 牌 授 权 及 实 景 娱 乐 4, % 1, % 2, % 互 联 网 娱 乐 67, % 32, % 35, % 合 并 抵 消 -4, % -1, % -3, % 其 他 业 务 收 入 % 1, % % 合 计 199, % 95, % 103, % 报 告 期 内, 公 司 营 业 总 收 入 较 上 年 同 期 相 比 增 长 % 1 报 告 期 内, 影 视 娱 乐 板 块 业 务 取 得 较 好 成 绩 其 中 : 报 告 期 内 上 映 的 电 影 为 微 爱 之 渐 入 佳 境 功 夫 3D 奔 跑 吧 兄 弟 天 将 雄 狮 大 囍 临 门 失 孤 贵 族 大 盗 少 年 班 栀 子 花 开 命 中 注 定 三 城 记 等 14 部, 取 得 较 好 的 票 房 成 绩 ; 形 成 收 入 的 电 视 剧 主 要 有 卧 底 我 的 儿 子 是 奇 葩 双 雄 警 察 老 张 等 ; 艺 人 经 纪 及 电 影 院 收 入 较 上 年 同 期 相 比 分 别 增 长 61.05% 及 22.39%, 发 展 态 势 喜 人 ;2 报 告 期 内, 品 牌 授 权 及 实 景 娱 乐 板 块 业 务 项 目 稳 定 发 展, 收 入 较 上 年 同 期 相 比 增 长 %, 签 约 2 个 新 项 目, 截 至 2015 年 第 三 季 度 末, 累 计 签 约 项 目 已 达 13 个 ;3 报 告 期 内, 互 联 网 娱 乐 板 块 业 务 收 入 较 上 年 同 期 相 比 增 长 %, 各 项 业 务 发 展 齐 头 并 进, 增 加 了 对 主 营 业 务 的 利 润 贡 献 (2) 营 业 成 本 : 报 告 期 内, 公 司 营 业 成 本 为 94, 万 元, 较 上 年 同 期 相 比 增 长 %, 主 要 是 因 为 销 售 收 入 增 长 使 得 成 本 相 应 增 长 所 致 (3) 营 业 税 金 及 附 加 : 报 告 期 内, 公 司 营 业 税 金 及 附 加 为 1, 万 元, 较 上 年 同 期 相 比 增 长 88.69%, 主 要 是 因 为 收 入 增 长 及 合 并 范 围 变 动 所 致 (4) 销 售 费 用 : 报 告 期 内, 公 司 销 售 费 用 为 40, 万 元, 较 上 年 同 期 相 比 增 长 90.12%, 主 要 是 因 7

8 为 对 于 广 州 银 汉 科 技 有 限 公 司 前 三 季 度 全 部 并 表, 广 告 费 增 加 及 合 并 范 围 增 加 所 致 (5) 管 理 费 用 : 报 告 期 内, 公 司 管 理 费 用 为 30, 万 元, 较 上 年 同 期 相 比 增 长 %, 主 要 是 报 告 期 合 并 范 围 增 加 所 致 (6) 财 务 费 用 : 报 告 期 内, 公 司 财 务 费 用 为 10, 万 元, 较 上 年 同 期 相 比 增 长 40.08%, 主 要 是 因 为 银 行 借 款 及 短 期 融 资 券 增 加 使 得 利 息 支 出 增 长 及 合 并 范 围 增 加 所 致 (7) 资 产 减 值 损 失 : 报 告 期 内, 公 司 资 产 减 值 损 失 为 -3, 万 元, 较 上 年 同 期 相 比 下 降 %, 主 要 是 因 为 报 告 期 内 公 司 收 回 部 分 应 收 账 款, 使 得 坏 账 准 备 减 少 所 致 (8) 投 资 收 益 : 报 告 期 内, 公 司 投 资 收 益 为 61, 万 元, 较 上 年 同 期 相 比 增 长 41.73%, 主 要 是 因 为 报 告 期 内 公 司 1 出 售 所 持 北 京 掌 趣 科 技 股 份 有 限 公 司 部 分 股 份 ;2 超 凡 网 络 ( 控 股 ) 有 限 公 司 在 香 港 联 合 交 易 所 上 市 ;3 出 售 所 持 江 苏 耀 莱 影 城 管 理 有 限 公 司 股 份 取 得 的 投 资 收 益 (9) 营 业 外 支 出 : 报 告 期 内, 公 司 营 业 外 支 出 为 万 元, 较 上 年 同 期 相 比 下 降 68.68%, 主 要 是 因 为 报 告 期 内 其 他 营 业 外 支 出 减 少 所 致 (10) 所 得 税 费 用 : 报 告 期 内, 公 司 所 得 税 费 用 为 19, 万 元, 较 上 年 同 期 相 比 增 长 58.12%, 主 要 是 因 为 报 告 期 内 主 营 业 务 利 润 及 投 资 收 益 增 加 所 致 ( 二 ) 资 产 负 债 表 项 目 (1) 货 币 资 金 : 报 告 期 末, 公 司 货 币 资 金 为 467, 万 元, 较 报 告 期 初 增 加 %, 主 要 是 因 为 报 告 期 内 公 司 收 到 的 非 公 开 发 行 募 集 资 金 所 致 (2) 应 收 票 据 : 报 告 期 末, 公 司 应 收 票 据 为 万 元, 较 报 告 期 初 减 少 74.94%, 主 要 是 因 为 公 司 承 兑 到 期 银 行 承 兑 汇 票 所 致 (3) 应 收 账 款 : 报 告 期 末, 公 司 应 收 账 款 为 108, 万 元, 较 报 告 期 初 减 少 32.41%, 主 要 是 因 为 公 司 收 到 影 视 剧 应 收 账 款 回 款 所 致 (4) 预 付 款 项 : 报 告 期 末, 公 司 预 付 款 项 为 162, 万 元, 较 报 告 期 初 增 加 76.82%, 主 要 是 因 为 预 付 股 权 转 让 款 及 预 付 影 视 剧 制 片 款 增 加 所 致 (5) 存 货 : 报 告 期 末, 公 司 存 货 为 108, 万 元, 较 报 告 期 初 增 加 33.51%, 主 要 是 因 为 公 司 报 告 期 内 影 视 剧 投 资 增 加 所 致 (6) 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 : 报 告 期 末, 公 司 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 为 3, 万 元, 较 报 告 期 初 增 加 %, 主 要 是 因 为 公 司 报 告 期 内 一 年 内 到 期 融 资 租 赁 款 增 加 所 致 (7) 其 他 流 动 资 产 : 报 告 期 末, 公 司 其 他 流 动 资 产 为 14, 万 元, 较 报 告 期 初 增 加 %, 主 8

9 要 是 报 告 期 内 公 司 购 买 理 财 产 品 预 缴 税 费 增 加 及 根 据 合 约 确 认 游 戏 代 言 费 增 加 所 致 (8) 可 供 出 售 金 额 资 产 : 报 告 期 末, 公 司 可 供 出 售 金 额 资 产 为 229, 万 元, 较 报 告 期 初 增 加 35.42%, 主 要 是 报 告 期 内 对 外 投 资 增 加 及 超 凡 网 络 ( 控 股 ) 有 限 公 司 在 香 港 联 合 交 易 所 上 市 计 入 可 供 出 售 金 融 资 产 所 致 (9) 长 期 应 收 款 : 报 告 期 末, 公 司 长 期 应 收 款 为 12, 万 元, 较 报 告 期 初 增 加 91.24%, 主 要 是 因 为 应 收 融 资 租 赁 款 增 加 所 致 (10) 预 收 款 项 : 报 告 期 末, 公 司 预 收 款 项 为 40, 万 元, 较 报 告 期 初 增 加 31.17%, 主 要 是 因 为 预 收 影 视 剧 制 片 款 增 加 所 致 (11) 应 交 税 费 : 报 告 期 末, 公 司 应 交 税 费 为 11, 万 元, 较 报 告 期 初 减 少 71.98%, 主 要 是 因 为 公 司 于 报 告 期 缴 纳 应 交 企 业 所 得 税 所 致 (12) 其 他 应 付 款 : 报 告 期 末, 公 司 其 他 应 付 款 为 41, 万 元, 较 报 告 期 初 增 加 38.58%, 主 要 是 因 为 应 付 未 付 对 外 投 资 款 增 加 所 致 (13) 资 本 公 积 : 报 告 期 末, 公 司 资 本 公 积 为 422, 万 元, 较 报 告 期 初 增 加 %, 主 要 为 收 到 非 公 开 发 行 募 集 资 金 形 成 股 本 溢 价 ( 三 ) 现 金 流 量 表 项 目 (1) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 : 报 告 期 内, 公 司 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为 -8, 万 元, 较 上 年 同 期 相 比 减 少 % 较 上 年 同 期 相 比 现 金 流 入 增 加 51.34%, 主 要 是 因 为 收 到 的 影 视 剧 应 收 账 款 及 合 并 范 围 变 更 所 致 ; 较 上 年 同 期 相 比 现 金 流 出 增 加 52.64%, 主 要 是 因 为 1 支 付 的 企 业 所 得 税 增 加 ;2 支 付 影 视 剧 投 资 款 增 加 ;3 合 并 范 围 变 更 所 致 (2) 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 : 报 告 期 内, 公 司 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为 -26, 万 元, 较 上 年 同 期 相 比 减 少 % 较 上 年 同 期 相 比 现 金 流 出 增 加, 主 要 是 因 为 报 告 期 内 公 司 对 外 投 资 增 加 所 致 (3) 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 : 报 告 期 内, 公 司 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为 335, 万 元, 较 上 年 同 期 相 比 增 加 % 较 上 年 同 期 相 比 现 金 流 入 增 加 %, 主 要 是 收 到 非 公 开 发 行 募 集 资 金 所 致 ( 四 ) 主 要 财 务 指 标 (1) 基 本 每 股 收 益 : 报 告 期 末, 公 司 基 本 每 股 收 益 为 0.49 元 / 股, 较 上 年 同 期 相 比 增 长 44.12%, 主 要 是 因 为 报 告 期 内 归 属 于 上 市 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 增 长 所 致 9

10 (2) 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 : 报 告 期 末, 公 司 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 为 10.71%, 较 上 年 同 期 相 比 上 升 0.29 个 百 分 点, 基 本 保 持 稳 定 (3) 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 : 报 告 期 末, 公 司 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 为 2.24%, 较 上 年 同 期 相 比 上 升 0.93 个 百 分 点, 主 要 是 因 为 报 告 期 公 司 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 归 属 于 上 市 公 司 股 东 净 利 润 增 加 所 致 (4) 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 : 报 告 期 末, 公 司 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 元 / 股, 较 上 年 同 期 相 比 下 降 %, 主 要 是 因 为 较 上 年 同 期 相 比 现 金 流 出 增 加 52.64%, 现 金 流 出 增 加 的 主 要 原 因 为 :1 支 付 的 企 业 所 得 税 增 加 ;2 支 付 影 视 剧 投 资 款 增 加 ;3 合 并 范 围 变 更 二 业 务 回 顾 和 展 望 ( 一 ) 公 司 报 告 期 内 总 体 经 营 情 况 回 顾 报 告 期 内, 公 司 经 营 情 况 良 好, 围 绕 2015 年 的 年 度 经 营 计 划 有 序 开 展 工 作, 公 司 利 用 各 种 优 势, 完 善 公 司 产 业 链, 加 深 业 务 领 域 的 扩 展, 持 续 巩 固 并 提 升 公 司 核 心 竞 争 力, 加 大 市 场 拓 展 力 度, 主 营 业 务 呈 现 稳 健 发 展 的 态 势 报 告 期 内, 公 司 实 现 营 业 收 入 199, 万 元, 比 上 年 同 期 相 比 增 长 %; 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 为 61, 万 元, 比 上 年 同 期 相 比 增 长 49.90%; 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 为 12, 万 元, 比 上 年 同 期 相 比 增 长 % 报 告 期 内, 业 绩 增 长 的 主 要 原 因 是 三 大 业 务 板 块 稳 健 发 展, 影 视 娱 乐 板 块 创 造 的 IP 价 值 不 断 提 升 ; 品 牌 授 权 及 实 景 娱 乐 板 块 发 展 稳 定, 经 营 模 式 持 续 创 新 和 完 善 ; 互 联 网 娱 乐 板 块 通 过 强 强 联 合, 在 娱 乐 元 素 与 用 户 之 间 进 行 了 有 效 链 接, 业 务 发 展 态 势 良 好, 公 司 控 股 子 公 司 北 京 华 谊 兄 弟 创 星 娱 乐 科 技 股 份 有 限 公 司 收 到 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 责 任 公 司 关 于 同 意 北 京 华 谊 兄 弟 创 星 娱 乐 科 技 股 份 有 限 公 司 股 票 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 的 函 ( 股 转 系 统 函 号 ) 经 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 责 任 公 司 审 查, 同 意 华 谊 创 星 股 票 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 报 告 期 内, 公 司 及 公 司 经 营 管 理 人 员 作 品 新 增 荣 誉 如 下 : 公 司 荣 获 2014 年 度 最 受 投 资 者 尊 重 的 百 强 上 市 公 司 公 司 荣 获 东 阳 市 巨 人 企 业 纳 税 超 亿 元 企 业 ( 十 强 ) 公 司 子 公 司 浙 江 华 谊 兄 弟 影 业 投 资 有 限 公 司 浙 江 常 升 影 视 制 作 有 限 公 司 荣 获 东 阳 市 纳 税 超 千 万 元 企 业 ( 百 强 ) 公 司 电 影 白 日 焰 火 获 得 2014 中 国 电 影 导 演 协 会 奖 年 度 影 片 年 度 编 剧 年 度 男 演 员 奖 项 10

11 公 司 电 视 剧 我 的 儿 子 是 奇 葩 获 得 北 京 卫 视 收 视 金 奖 公 司 电 视 剧 秀 秀 的 男 人 获 得 东 方 卫 视 制 播 年 会 提 升 贡 献 奖 公 司 艺 人 廖 凡 荣 获 第 九 届 亚 洲 电 影 大 奖 最 佳 男 主 角 公 司 艺 人 姚 晨 荣 获 新 浪 微 博 微 博 年 度 绝 对 影 响 力 人 民 网 风 尚 领 秀 人 物 时 代 周 刊 世 界 30 位 最 具 网 络 影 响 力 的 名 人 公 司 艺 人 郑 恺 荣 获 微 博 年 度 男 神 奖 公 司 游 戏 时 空 猎 人 获 得 2015 百 度 移 动 游 戏 颁 奖 盛 典 最 具 生 命 力 手 游 奖 第 十 届 移 动 游 戏 金 苹 果 奖 2014 最 具 人 气 游 戏 UC 九 游 金 九 奖 年 度 畅 销 游 戏 公 司 游 戏 神 魔 获 得 第 4 届 金 鹏 奖 Android 手 机 游 戏 评 选 大 赛 评 选 最 佳 动 作 网 络 游 戏 公 司 游 戏 游 龙 英 雄 获 得 游 戏 多 第 三 届 金 娱 奖 十 大 动 作 手 机 游 戏 银 汉 游 戏 荣 获 2014 年 首 届 中 国 移 动 游 戏 年 度 评 选 金 狗 奖 最 具 实 力 手 机 游 戏 研 发 企 业 第 十 届 移 动 游 戏 金 苹 果 奖 2014 年 度 最 佳 游 戏 研 发 商 广 州 银 汉 科 技 有 限 公 司 在 第 4 届 金 鹏 奖 Android 手 机 游 戏 评 选 大 赛 评 选 中, 荣 获 十 佳 原 创 厂 商 称 号 公 司 游 戏 时 空 猎 人 获 得 GAMELOOK AWARDS 2014 年 度 移 动 游 戏 最 佳 运 营 奖 北 京 华 谊 兄 弟 新 媒 体 技 术 有 限 公 司 荣 获 2014 年 度 中 国 移 动 和 视 界 优 秀 品 牌 栏 目 伙 伴 合 作 奖 及 首 发 杰 出 贡 献 奖 华 谊 兄 弟 上 海 影 院 被 评 为 本 年 度 影 院 放 映 质 量 优 良 单 位, 同 时 被 授 予 年 度 央 广 视 讯 爱 心 公 益 战 略 合 作 伙 伴 华 谊 兄 弟 沈 阳 影 院 被 沈 阳 市 铁 西 区 笃 工 街 道 总 工 会 评 为 2014 年 度 工 会 工 作 优 秀 单 位 被 沈 阳 市 铁 西 区 工 商 行 政 管 理 局 和 沈 阳 市 铁 西 区 私 营 企 业 协 会 评 为 2014 年 度 优 秀 私 营 企 业 被 新 浪 辽 宁 评 为 2014 年 度 网 友 最 喜 爱 的 影 院 华 谊 兄 弟 光 谷 影 院 荣 获 由 湖 北 省 新 闻 出 版 广 电 局 授 予 的 年 度 青 年 文 明 号 称 号 华 谊 兄 弟 深 圳 影 院 被 招 商 银 行 深 圳 地 区 百 万 持 卡 人 联 合 推 荐 为 2014 年 度 招 牌 影 院 华 谊 兄 弟 百 联 影 院 荣 获 国 家 电 影 事 业 发 展 专 项 资 金 重 庆 市 管 理 委 员 会 颁 发 的 2014 年 电 影 专 资 工 作 一 等 奖 被 重 庆 市 南 岸 区 文 化 委 员 评 为 南 岸 区 重 点 文 化 娱 乐 企 业 ( 二 ) 展 望 1 年 度 经 营 计 划 的 执 行 情 况 : 公 司 将 贯 彻 2015 年 度 经 营 计 划, 加 深 业 务 领 域 的 扩 展, 持 续 巩 固 并 提 升 公 司 核 心 竞 争 力 具 体 举 措 11

12 如 下 : (1) 公 司 将 进 一 步 完 善 以 影 视 为 主 的 原 创 IP 驱 动 全 娱 乐 的 产 业 链, 充 分 发 挥 影 视 娱 乐 品 牌 授 权 及 实 景 娱 乐 互 联 网 娱 乐 三 大 业 务 板 块 之 间 的 协 同 效 应, 以 资 本 运 作 为 支 撑, 加 快 向 多 层 次 跨 平 台 跨 地 区 方 向 的 扩 张 (2) 公 司 将 主 要 通 过 提 高 优 秀 影 视 剧 作 品 产 量 和 增 加 知 名 签 约 艺 人 数 量 来 巩 固 和 提 升 公 司 在 影 视 娱 乐 板 块 的 优 势 同 时, 还 凭 借 公 司 雄 厚 的 内 容 优 势 品 牌 优 势 管 理 优 势 和 资 源 整 合 能 力, 积 极 延 伸 产 业 链 和 价 值 链, 拓 展 包 括 品 牌 授 权 业 务 文 化 旅 游 业 务 游 戏 业 务 粉 丝 社 区 业 务 在 线 发 行 业 务 等 IP 授 权 和 互 联 网 娱 乐 相 关 业 务 (3) 公 司 将 全 力 构 建 综 合 性 娱 乐 媒 体 集 团 的 全 新 形 象 和 综 合 实 力, 努 力 实 现 成 为 中 国 首 屈 一 指 的 影 视 娱 乐 传 媒 集 团 的 总 体 发 展 目 标 (4) 电 影 业 务,2015 年 已 上 映 及 计 划 上 映 的 电 影 如 下 : 公 映 电 影 名 称 ( 暂 定 ) 公 映 档 期 功 夫 3D 奔 跑 吧 兄 弟 天 将 雄 师 大 囍 临 门 失 孤 白 幽 灵 传 奇 之 绝 命 逃 亡 贵 族 大 盗 少 年 班 栀 子 花 开 命 中 注 定 太 平 轮 彼 岸 三 城 记 别 有 动 机 坏 蛋 必 须 死 前 任 2: 备 胎 反 击 战 寻 龙 诀 老 炮 儿 目 前 有 个 别 影 片 尚 在 审 批 及 洽 谈 中, 总 经 理 将 根 据 市 场 与 审 批 情 况 进 行 调 整 12

13 (5) 电 视 剧 业 务 2015 年 拍 摄 及 发 行 计 划 如 下 : 项 目 名 称 开 机 日 期 发 行 档 期 还 是 夫 妻 年 度 下 半 年 或 公 司 根 据 实 际 情 况 另 行 调 整 五 鼠 闹 东 京 年 度 下 半 年 或 公 司 根 据 实 际 情 况 另 行 调 整 小 爸 妈 年 7 月 卧 底 年 8 月 三 个 奶 爸 年 度 下 半 年 或 公 司 根 据 实 际 情 况 另 行 调 整 幻 城 年 度 上 半 年 或 公 司 根 据 实 际 情 况 另 行 调 整 咱 们 穿 越 吧 ( 综 艺 真 人 秀 节 目 ) 2015 年 7 月 制 片 人 及 公 司 总 经 理 可 能 根 据 项 目 的 市 场 反 馈 剧 本 开 发 进 展 演 职 人 员 档 期 等 因 素 对 项 目 进 行 增 加 减 少 替 换 和 调 整 以 前 年 度 制 作 完 成 的 电 视 剧 还 将 形 成 部 分 版 权 收 入 2 对 公 司 未 来 经 营 产 生 不 利 影 响 的 重 要 风 险 元 素 及 应 对 措 施 : (1) 产 业 政 策 风 险 国 家 对 电 影 电 视 剧 行 业 实 行 严 格 的 行 业 准 入 和 监 管 政 策, 一 方 面 给 新 进 入 广 播 电 影 电 视 行 业 的 国 内 企 业 和 外 资 企 业 设 立 了 较 高 的 政 策 壁 垒, 保 护 了 公 司 的 现 有 业 务 和 行 业 地 位 ; 另 一 方 面, 随 着 国 家 产 业 政 策 将 来 的 进 一 步 放 宽, 公 司 目 前 在 广 播 电 影 电 视 行 业 的 竞 争 优 势 和 行 业 地 位 将 面 临 新 的 挑 战, 甚 至 整 个 行 业 都 会 受 到 外 资 企 业 及 进 口 电 影 电 视 剧 的 强 力 冲 击 另 外, 电 影 电 视 剧 进 品 专 营 等 限 制 性 规 定 也 在 一 定 程 度 上 制 约 和 影 响 了 公 司 部 分 业 务 拓 展 (2) 税 收 优 惠 及 政 府 补 助 政 策 风 险 公 司 报 告 期 内 依 据 国 家 相 关 政 策 享 受 了 营 业 税 减 免 和 政 府 补 助 尽 管 随 着 公 司 经 营 业 绩 的 提 升, 税 收 优 惠 和 政 府 补 助 对 当 期 净 利 润 的 影 响 程 度 逐 年 下 降, 公 司 的 经 营 业 绩 不 依 赖 于 税 收 优 惠 和 政 府 补 助 政 策, 但 税 收 优 惠 和 政 府 补 助 仍 然 对 公 司 的 经 营 业 绩 构 成 一 定 影 响, 公 司 仍 存 在 因 税 收 优 惠 和 政 府 补 助 收 入 减 少 而 影 响 公 司 利 润 水 平 的 风 险 (3) 盗 版 风 险 盗 版 现 象 给 电 影 电 视 剧 的 制 作 发 行 单 位 带 来 了 极 大 的 经 济 损 失, 造 成 了 我 国 影 视 行 业 持 续 发 展 动 力 不 足 原 创 缺 乏 等 一 系 列 问 题 政 府 有 关 部 门 近 年 来 通 过 逐 步 完 善 知 识 产 权 保 护 体 系 加 强 打 击 盗 版 执 法 力 度 降 低 电 影 票 价 等 措 施, 在 保 护 知 识 产 权 方 面 取 得 了 明 显 的 成 效 同 时, 公 司 也 结 合 自 身 实 际 情 况 在 保 护 自 有 版 权 上 采 取 了 许 多 措 施, 包 括 签 订 严 密 的 版 权 合 同, 明 确 责 任, 预 防 版 权 侵 权 风 险 ; 采 取 反 盗 版 13

14 技 术 组 织 专 门 队 伍 打 击 盗 版 活 动 等 通 过 上 述 措 施, 在 一 定 程 度 上 减 少 了 针 对 公 司 版 权 的 盗 版 行 为 (4) 募 集 资 金 投 资 项 目 实 施 的 风 险 公 司 虽 然 在 对 募 集 资 金 项 目 的 市 场 前 景 进 行 分 析 时 已 经 考 虑 到 了 未 来 的 市 场 状 况, 做 好 了 应 对 规 模 扩 大 后 市 场 压 力 的 准 备, 有 能 力 在 规 模 扩 大 的 同 时, 实 现 快 速 拓 展 市 场 的 目 标, 但 也 不 能 排 除 因 市 场 开 拓 未 能 达 到 预 期, 以 致 规 模 扩 张 不 能 实 现 预 期 投 资 收 益 的 风 险 (5) 人 才 管 理 的 风 险 虽 然 公 司 目 前 已 经 拥 有 了 业 内 领 先 的 管 理 团 队 和 人 才 储 备 库, 并 且 通 过 各 种 行 之 有 效 的 人 才 管 理 措 施 来 稳 定 和 壮 大 优 秀 人 才 队 伍, 但 与 公 司 发 展 战 略 和 发 展 目 标 的 要 求 相 比 目 前 人 才 储 备 规 模 仍 有 待 进 一 步 加 强, 如 果 公 司 人 才 储 备 不 能 随 业 务 增 长 而 同 步 提 升, 将 可 能 对 公 司 的 正 常 经 营 产 生 不 利 影 响 由 于 业 务 规 模 有 限, 少 数 签 约 制 片 人 及 导 演 对 公 司 业 绩 的 贡 献 占 比 相 对 较 高, 公 司 将 积 极 采 取 多 种 人 才 管 理 措 施, 加 强 公 司 人 才 储 备 及 业 务 规 模 的 持 续 扩 大, 减 少 核 心 专 业 人 才 变 动 给 公 司 经 营 业 务 带 来 的 负 面 影 响 (6) 公 司 商 业 大 片 拍 摄 量 及 收 入 波 动 的 风 险 由 于 商 业 大 片 的 投 资 回 报 高 市 场 影 响 大 运 作 模 式 成 熟, 在 国 内 市 场 上 成 功 率 高, 因 此 成 为 了 公 司 电 影 业 务 的 首 选 公 司 成 立 以 来 出 品 的 天 下 无 贼 宝 贝 计 划 集 结 号 非 诚 勿 扰 系 列 唐 山 大 地 震 狄 仁 杰 之 通 天 帝 国 画 皮 2 一 九 四 二 十 二 生 肖 西 游 降 魔 篇 狄 仁 杰 之 神 都 龙 王 私 人 订 制 等 影 片 均 为 商 业 大 片, 赢 得 票 房 的 同 时 还 赢 得 了 口 碑, 对 公 司 的 电 影 业 务 收 入 做 出 了 巨 大 贡 献 但 是, 商 业 大 片 需 要 大 额 资 金 的 投 入, 受 制 于 资 金 的 限 制, 产 量 一 直 无 法 迅 速 提 高, 妨 碍 了 公 司 电 影 业 务 收 入 的 稳 步 提 升 如 果 投 资 的 少 数 商 业 大 片 票 房 表 现 不 好 或 因 公 映 档 期 等 原 因 不 能 在 该 年 度 确 认 主 要 收 入, 则 可 能 引 起 公 司 电 影 业 务 收 入 增 长 的 波 动 (7) 作 品 审 查 风 险 根 据 相 关 法 律 法 规 的 规 定, 公 司 筹 拍 的 电 影 电 视 剧, 如 果 最 终 未 获 备 案 通 过, 将 作 剧 本 报 废 处 理 ; 已 经 摄 制 完 成, 经 审 查 修 改 审 查 后 最 终 未 获 通 过 的, 须 将 该 影 视 作 品 作 报 废 处 理 ; 如 果 取 得 电 影 片 公 映 许 可 证 或 电 视 剧 发 行 许 可 证 后 被 禁 止 发 行 或 放 ( 播 ) 映, 该 作 品 将 作 报 废 处 理, 同 时 公 司 还 可 能 将 遭 受 行 政 处 罚 虽 然 公 司 筹 拍 和 出 品 前 的 内 部 审 查 杜 绝 了 作 品 中 禁 止 性 内 容 的 出 现, 保 证 了 备 案 和 审 查 的 顺 利 通 过, 公 司 成 立 以 来 也 从 未 发 生 过 电 影 电 视 剧 未 获 备 案 审 查 通 过 的 情 形, 但 公 司 不 能 保 证 此 后 该 类 情 形 永 远 不 会 发 生 一 旦 出 现 类 似 情 形, 将 对 公 司 的 经 营 业 绩 造 成 不 利 影 响 因 此, 公 司 面 临 着 作 品 审 查 的 风 险 (8) 经 济 周 期 影 响 的 风 险 公 司 所 处 的 电 影 行 业 主 要 为 消 费 者 提 供 电 影 这 一 偏 中 高 端 的 文 化 消 费 品 作 为 非 日 常 必 需 品, 电 影 的 14

15 主 要 消 费 群 体 以 中 高 收 入 消 费 者 为 主, 正 向 的 需 求 收 入 弹 性 较 高 在 经 济 增 长 时, 居 民 的 收 入 水 平 提 高, 用 于 文 化 方 面 的 支 出 相 应 增 加, 电 影 市 场 繁 荣 ; 而 在 经 济 衰 退 时, 居 民 的 收 入 水 平 虽 有 所 下 降, 但 受 消 费 习 惯 的 影 响, 电 影 消 费 群 体 用 于 电 影 方 面 的 支 出 并 未 同 步 减 少, 电 影 市 场 并 不 会 必 然 同 时 陷 入 低 谷 甚 至 还 可 能 出 现 增 长 虽 然 我 国 经 济 近 年 来 持 续 快 速 增 长, 居 民 的 生 活 水 平 迅 速 上 升, 已 经 进 入 全 面 建 设 小 康 社 会 时 期, 文 化 消 费 成 为 新 的 消 费 热 点, 影 视 市 场 加 速 繁 荣, 但 经 济 周 期 性 波 动 放 缓 波 动 幅 度 减 弱 等 经 济 发 展 新 特 征 仍 无 法 改 变 经 济 周 期 性 波 动 的 内 在 规 律, 经 济 的 周 期 性 波 动 势 必 会 在 一 定 程 度 上 影 响 到 公 司 的 电 影 电 视 剧 及 艺 人 经 纪 服 务 市 场 的 持 续 发 展 (9) 市 场 竞 争 加 剧 的 风 险 在 电 影 类 别 方 面, 国 产 商 业 大 片 的 数 量 和 质 量 均 实 现 了 突 破 性 飞 跃 但 是, 中 国 的 电 影 市 场 能 否 继 续 容 纳 更 多 的 电 影 产 量 仍 然 有 待 验 证 如 果 更 多 的 影 片 竞 争 相 同 的 档 期, 将 不 可 避 免 地 出 现 上 映 日 期 难 以 协 调 观 影 人 群 分 流 的 竞 争 新 局 面 电 视 剧 方 面, 经 过 多 年 的 迅 猛 发 展, 电 视 剧 行 业 的 市 场 化 程 度 已 经 很 高 精 品 电 视 剧 的 细 分 市 场 依 然 呈 现 供 不 应 求 的 状 况, 但 仍 然 无 法 完 全 避 免 整 个 行 业 竞 争 加 剧 所 可 能 产 生 的 系 统 性 风 险 (10) 影 视 作 品 销 售 的 风 险 电 影 电 视 剧 等 文 化 产 品 的 消 费 是 一 种 文 化 体 验, 很 大 程 度 上 具 有 一 次 性 特 征, 客 观 上 需 要 影 视 企 业 不 断 创 作 和 发 行 新 的 影 视 作 品 对 于 影 视 企 业 来 说, 始 终 处 在 新 产 品 的 生 产 与 销 售 之 中, 是 否 为 市 场 和 广 大 观 众 所 需 要 及 喜 爱, 是 否 能 够 畅 销 并 取 得 良 好 票 房 或 收 视 率 能 否 取 得 丰 厚 投 资 回 报 均 存 在 一 定 的 不 确 定 性 尽 管 公 司 有 着 丰 富 的 剧 本 来 源 ( 包 括 但 不 限 于 外 部 购 买 剧 本 委 托 编 剧 创 作 等 ), 公 司 的 影 视 作 品 立 项 及 内 容 审 查 委 员 会 及 主 要 创 作 人 员 会 仔 细 评 审 剧 本 初 稿 和 导 演 班 底 演 员 阵 容, 充 分 考 虑 其 中 的 商 业 元 素, 从 思 想 性 艺 术 性 娱 乐 性 观 赏 性 相 结 合 的 角 度, 通 过 集 体 决 策 制 度, 利 用 主 要 经 营 管 理 创 作 人 员 多 年 成 功 制 作 发 行 的 经 验, 能 够 在 一 定 程 度 上 保 证 新 影 视 作 品 的 适 销 对 路, 但 仍 然 无 法 完 全 避 免 作 为 新 产 品 所 可 能 存 在 的 定 位 不 准 确 不 被 市 场 接 受 和 认 可 而 导 致 的 销 售 风 险 (11) 影 视 剧 拍 摄 计 划 执 行 的 风 险 公 司 每 年 年 初 制 定 电 影 电 视 剧 的 生 产 计 划, 尽 管 公 司 在 制 定 生 产 计 划 时, 已 经 将 该 过 程 考 虑 其 中, 但 如 果 在 预 计 时 间 内 无 法 完 成 项 目 的 立 项, 则 项 目 的 生 产 计 划 将 被 拖 延 另 外, 在 拍 摄 制 作 过 程 中, 也 存 在 着 很 多 不 可 控 因 素 会 影 响 到 生 产 计 划 的 正 常 执 行, 如 外 景 拍 摄 的 天 气 条 件 主 创 人 员 的 身 体 状 况 甚 至 地 震 洪 水 等 不 可 抗 力 等 等 (12) 联 合 摄 制 的 控 制 风 险 15

16 公 司 在 电 视 剧 联 合 摄 制 中, 一 般 作 为 执 行 制 片 方 ; 在 电 影 联 合 摄 制 中, 有 时 根 据 需 要 由 对 方 作 为 执 行 制 片 方 在 合 作 对 方 为 执 行 制 片 方 时, 尽 管 联 合 摄 制 各 方 有 着 共 同 的 利 益 基 础, 执 行 制 片 方 多 为 经 验 丰 富 的 制 片 企 业, 公 司 可 以 根 据 合 同 约 定 充 分 行 使 联 合 摄 制 方 的 权 利, 但 具 体 制 作 仍 然 掌 握 在 对 方 手 中, 其 工 作 的 好 坏 维 系 着 公 司 投 资 的 成 败, 公 司 存 在 着 联 合 摄 制 的 控 制 风 险 (13) 安 全 生 产 的 风 险 在 多 数 故 事 片 题 材 的 拍 摄 中, 都 不 会 存 在 安 全 事 故 的 风 险 但 在 战 争 等 题 材 的 影 视 剧 拍 摄 中, 安 全 事 故 很 难 完 全 避 免 安 全 事 故 的 发 生 不 仅 会 影 响 公 司 的 正 常 生 产 经 营, 造 成 停 工 ; 还 会 带 来 人 员 伤 亡 等, 并 引 发 相 应 的 支 付 赔 偿 尽 管 公 司 制 定 了 严 格 的 安 全 生 产 管 理 办 法 在 安 全 摄 制 方 面 有 着 丰 富 的 经 验 并 能 够 提 前 采 取 预 防 措 施, 但 这 只 能 降 低 事 故 发 生 的 概 率 或 减 少 事 故 带 来 的 损 失, 并 不 能 完 全 排 除 类 似 事 故 的 发 生 另 外, 在 影 视 产 品 的 摄 制 过 程 中, 胶 片 拷 贝 等 一 般 素 材 弥 足 珍 贵 如 果 在 生 产 过 程 中 发 生 物 料 素 材 的 毁 损 丢 失, 对 公 司 一 方 面 是 一 种 财 物 损 失, 另 一 方 面 还 会 影 响 到 摄 制 的 正 常 进 行 或 造 成 返 工 (14) 知 识 产 权 纠 纷 的 风 险 公 司 影 视 作 品 的 核 心 是 知 识 产 权, 无 论 是 与 公 司 联 合 摄 制 的 制 作 单 位, 还 是 向 公 司 提 供 素 材 的 相 关 方 以 及 公 司 聘 用 的 编 剧 导 演 摄 影 作 词 作 曲 等 人 员, 都 与 公 司 存 在 主 张 知 识 产 权 权 利 的 问 题 对 此, 公 司 与 上 述 单 位 或 人 员 均 签 订 了 完 整 合 约, 对 知 识 产 权 事 宜 进 行 具 体 约 定, 若 发 生 纠 纷, 将 按 照 有 关 合 约 的 条 款 处 理 另 外, 对 于 公 司 影 视 作 品 中 使 用 的 题 材 剧 本 音 乐 等, 还 存 在 侵 犯 第 三 方 知 识 产 权 的 潜 在 风 险 作 为 防 范 措 施, 公 司 在 使 用 之 初 即 先 行 全 面 核 查 题 材 剧 本 音 乐 的 知 识 产 权 状 况, 避 免 直 接 侵 犯 属 第 三 方 拥 有 的 知 识 产 权 (15) 应 收 账 款 余 额 较 大 的 风 险 公 司 期 末 应 收 账 款 欠 款 客 户 主 要 为 各 大 电 视 台, 尽 管 各 大 电 视 台 资 金 实 力 雄 厚, 信 用 记 录 良 好, 应 收 账 款 的 坏 账 风 险 较 低, 但 仍 不 能 完 全 排 除 坏 账 损 失 风 险 (16) 存 货 金 额 较 大 的 风 险 公 司 存 货 占 总 资 产 比 例 较 高 的 原 因 系 公 司 为 影 视 制 作 发 行 企 业, 自 有 固 定 资 产 较 少, 企 业 资 金 主 要 用 于 摄 制 电 影 电 视 剧, 资 金 一 经 投 入 生 产 即 形 成 存 货 影 视 作 品 在 公 司 连 续 的 扩 大 生 产 过 程 中, 存 货 必 然 成 为 公 司 资 产 的 主 要 构 成 因 素 另 外, 公 司 的 存 货 构 成 中, 在 产 品 占 比 较 高 主 要 是 因 为 在 产 品 反 映 的 是 制 作 中 的 影 视 剧 成 本, 该 类 16

17 存 货 只 有 在 拍 摄 完 成 并 取 得 电 影 片 公 映 许 可 证 或 电 视 剧 发 行 许 可 证 后 才 转 入 库 存 商 品, 而 库 存 商 品 则 可 以 根 据 电 视 剧 的 预 售 销 售 情 况 电 影 的 随 后 公 映 情 况 较 快 结 转 成 本 因 此, 存 货 的 主 要 构 成 为 在 产 品 尽 管 公 司 有 着 严 格 的 生 产 计 划 和 质 量 控 制 体 系, 能 够 确 保 在 产 品 按 时 按 质 完 成 但 影 视 产 品 制 作 完 成 后, 依 然 面 临 着 前 述 的 作 品 审 查 风 险 和 市 场 风 险 公 司 存 货 特 别 是 在 产 品 金 额 较 大, 一 定 程 度 上 放 大 了 作 品 审 查 风 险 和 市 场 风 险 对 公 司 的 影 响 程 度 (17) 经 营 活 动 净 现 金 流 量 阶 段 性 不 稳 定 的 风 险 鉴 于 公 司 轻 资 产 的 影 视 作 品 生 产 模 式 及 产 品 制 作 周 期 长 的 特 点, 公 司 在 扩 大 生 产 经 营 的 过 程 中 将 仍 可 能 面 临 着 某 一 时 段 内 经 营 活 动 现 金 流 量 为 负 需 要 筹 资 活 动 提 供 资 金 的 情 形, 虽 然 公 司 在 现 有 经 营 规 模 下 仍 可 以 比 较 顺 利 地 通 过 吸 收 投 资 取 得 借 款 等 筹 资 活 动 补 充 公 司 经 营 活 动 的 现 金 缺 口, 但 如 果 资 金 不 能 顺 利 筹 集 到 位 或 需 要 支 付 高 额 融 资 成 本, 则 公 司 的 生 产 计 划 或 盈 利 能 力 将 受 影 响, 更 遑 论 进 一 步 扩 大 经 营 规 模 和 提 高 盈 利 水 平 因 此, 是 否 能 够 有 效 地 建 设 包 括 股 权 融 资 在 内 的 长 效 稳 定 的 融 资 渠 道, 已 成 为 影 响 公 司 进 一 步 提 升 核 心 竞 争 力 的 瓶 颈 (18) 实 际 控 制 人 股 权 稀 释 的 风 险 王 忠 军 王 忠 磊 兄 弟 作 为 本 公 司 的 实 际 控 制 人, 截 至 报 告 期 末, 王 忠 军 王 忠 磊 兄 弟 持 有 公 司 的 股 权 比 例 为 26.87% 尽 管 王 忠 军 王 忠 磊 兄 弟 26.87% 的 持 股 比 例 仍 高 于 其 他 股 东 的 持 股 比 例, 既 避 免 了 一 股 独 大, 又 处 于 相 对 控 股, 持 股 比 例 比 较 合 理, 但 是 由 于 王 忠 军 作 为 公 司 董 事 长 王 忠 磊 作 为 公 司 总 经 理 在 本 公 司 业 务 开 展 中 扮 演 着 重 要 角 色, 公 司 以 往 出 品 的 众 多 重 要 作 品, 均 由 王 忠 军 王 忠 磊 担 任 出 品 人 或 制 片 人 等, 因 此 如 果 由 于 股 权 稀 释, 引 发 核 心 管 理 人 员 的 变 动, 将 会 对 公 司 业 绩 的 稳 定 性 产 生 影 响 (19) 艺 人 经 纪 的 合 同 风 险 尽 管 公 司 拥 有 国 内 最 好 的 艺 人 经 纪 服 务 平 台 之 一, 能 够 为 艺 人 提 供 更 多 电 视 剧 电 影 的 演 艺 机 会, 艺 人 能 够 在 这 里 得 到 全 方 位 的 服 务, 但 是 仍 然 可 能 有 少 部 分 艺 人 会 因 为 个 人 原 因 选 择 解 约 合 同 虽 然 按 照 合 同 条 款, 公 司 可 以 要 求 支 付 大 额 赔 偿 金, 但 从 调 解 或 起 诉 到 达 成 协 议 或 判 决 执 行, 需 要 一 个 漫 长 的 过 程, 赔 偿 金 的 具 体 金 额 也 很 难 确 定, 同 时 也 不 能 排 除 出 现 艺 人 以 消 极 怠 工 对 抗 合 同 的 双 输 情 形, 给 合 同 双 方 带 来 经 济 损 失 17

18 第 四 节 重 要 事 项 一 公 司 或 持 股 5% 以 上 股 东 在 报 告 期 内 发 生 或 以 前 期 间 发 生 但 持 续 到 报 告 期 内 的 承 诺 事 项 适 用 不 适 用 承 诺 来 源 承 诺 方 承 诺 内 容 承 诺 时 间 承 诺 期 限 履 行 情 况 承 诺 人 直 接 或 间 接 控 制 的 任 何 公 司 均 未 从 事 与 公 司 及 其 子 公 司 相 同 近 似 或 相 关 业 务, 与 公 司 及 其 子 公 司 之 间 控 股 股 东 实 际 控 制 人 王 忠 军 王 忠 磊 不 存 在 同 业 竞 争 ; 不 存 在 影 响 公 司 上 市 的 因 素 ; 承 诺 人 承 诺 其 控 制 的 公 司 将 不 直 接 或 间 接 从 事 与 公 司 相 同 近 似 或 相 关 的 可 能 构 成 竞 争 的 业 务, 也 自 承 诺 函 签 署 之 日 起 长 期 报 告 期 内, 承 诺 人 均 履 行 了 承 诺 不 直 接 或 间 接 参 与 投 资 任 何 与 公 司 及 其 子 公 司 从 事 的 业 务 可 能 构 成 同 业 竞 争 的 经 营 项 目 因 公 司 及 其 子 公 司 设 立 时 未 依 法 办 理 社 会 保 险 登 记, 其 社 会 保 险 由 关 联 公 首 次 公 开 发 行 或 再 融 资 时 所 作 承 诺 控 股 股 东 实 际 控 制 人 王 忠 军 王 忠 磊 司 华 谊 广 告 影 业 投 资 及 时 代 经 纪 等 代 为 缴 纳 员 工 社 会 保 险 可 能 面 临 的 行 政 处 罚 法 律 责 任 ; 因 公 司 及 其 子 公 司 未 依 法 办 理 房 屋 租 赁 登 记 备 案 可 能 面 临 的 行 政 处 罚 法 律 责 任 ; 对 于 上 述 可 自 承 诺 函 签 署 之 日 起 长 期 报 告 期 内, 承 诺 人 均 履 行 了 承 诺 能 面 临 的 行 政 处 罚, 承 诺 人 将 以 除 公 司 股 份 外 的 其 他 个 人 财 产, 缴 纳 该 等 行 政 处 罚 的 罚 金 深 圳 市 腾 讯 计 算 机 系 统 有 限 公 司 杭 州 阿 里 创 业 投 资 有 限 公 司 所 持 非 公 开 发 行 股 份 自 上 市 之 日 起 年 8 月 36 个 月 个 月 内 不 得 转 让 25 日 所 持 非 公 开 发 行 股 份 自 上 市 之 日 起 年 8 月 36 个 月 个 月 内 不 得 转 让 25 日 报 告 期 内, 承 诺 人 均 履 行 了 承 诺 报 告 期 内, 承 诺 人 均 履 行 了 承 诺 其 他 对 公 司 中 小 股 东 所 作 承 诺 公 司 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 本 人 在 任 职 期 间 内 每 年 转 让 的 公 司 股 份 不 超 过 本 人 所 持 有 公 司 股 份 总 数 的 25%; 本 人 离 职 后 半 年 内, 不 转 让 本 人 所 持 有 的 公 司 股 份 自 任 职 起 长 期 报 告 期 内, 承 诺 人 均 履 行 了 承 诺 承 诺 是 否 及 时 履 行 是 未 完 成 履 行 的 具 体 原 因 及 下 一 步 计 划 ( 如 有 ) 不 适 用 18

19 二 募 集 资 金 使 用 情 况 对 照 表 适 用 不 适 用 单 位 : 万 元 募 集 资 金 总 额 357, 本 季 度 投 入 募 集 资 金 总 额 88, 报 告 期 内 变 更 用 途 的 募 集 资 金 总 额 累 计 变 更 用 途 的 募 集 资 金 总 额 累 计 变 更 用 途 的 募 集 资 金 总 额 比 例 已 累 计 投 入 募 集 资 金 总 额 88, 承 诺 投 资 项 目 是 否 已 变 更 项 目 ( 含 部 分 变 更 ) 募 集 资 金 承 诺 投 资 总 额 调 整 后 投 资 总 额 (1) 本 报 告 期 投 入 金 额 截 至 期 末 累 计 投 入 金 额 (2) 截 至 期 末 投 资 进 度 (3)= (2)/(1) 项 目 达 到 预 定 可 使 用 状 态 日 期 本 报 告 期 实 现 的 效 益 截 止 报 告 期 末 累 计 实 现 的 效 益 是 否 达 到 预 计 效 益 项 目 可 行 性 是 否 发 生 重 大 变 化 承 诺 投 资 项 目 电 影 制 作 否 259, , , , % 不 适 用 否 电 视 剧 制 作 否 48, , , , % 不 适 用 否 偿 还 银 行 贷 款 否 50, , , , % 不 适 用 否 承 诺 投 资 项 目 合 计 , , , , 未 达 到 计 划 进 度 或 预 计 收 益 的 情 况 和 原 因 ( 分 具 体 项 目 ) 项 目 可 行 性 发 生 重 大 变 化 的 情 况 说 明 募 集 资 金 投 资 项 目 实 施 地 点 变 更 情 况 募 集 资 金 投 资 项 目 实 施 方 式 调 整 情 况 募 集 资 金 投 资 项 目 先 期 投 入 及 置 换 情 况 用 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 情 况 项 目 实 施 出 现 募 集 资 金 结 余 的 金 额 及 原 因 尚 未 使 用 的 募 集 资 金 用 途 及 去 向 无 不 适 用 不 适 用 不 适 用 2015 年 8 月 25 日, 公 司 第 三 届 董 事 会 第 21 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 使 用 募 集 资 金 置 换 预 先 投 入 募 投 项 目 自 筹 资 金 的 议 案, 同 意 使 用 募 集 资 金 874,413, 元, 置 换 在 募 集 资 金 到 位 前 公 司 以 自 筹 资 金 预 先 已 经 支 付 的 部 分 影 视 剧 项 目 投 资 款 及 偿 还 的 银 行 贷 款 无 不 适 用 尚 未 使 用 的 募 集 资 金 存 放 于 募 集 资 金 专 用 账 户 募 集 资 金 使 用 及 披 露 无 中 存 在 的 问 题 或 其 他 19

20 情 况 三 其 他 重 大 事 项 进 展 情 况 适 用 不 适 用 四 报 告 期 内 现 金 分 红 政 策 的 执 行 情 况 报 告 期 内 实 施 的 利 润 分 配 方 案 特 别 是 现 金 分 红 方 案 资 本 公 积 金 转 增 股 本 方 案 的 执 行 或 调 整 情 况 适 用 不 适 用 现 金 分 红 政 策 的 专 项 说 明 是 否 符 合 公 司 章 程 的 规 定 或 股 东 大 会 决 议 的 要 求 : 分 红 标 准 和 比 例 是 否 明 确 和 清 晰 : 相 关 的 决 策 程 序 和 机 制 是 否 完 备 : 独 立 董 事 是 否 履 职 尽 责 并 发 挥 了 应 有 的 作 用 : 中 小 股 东 是 否 有 充 分 表 达 意 见 和 诉 求 的 机 会, 其 合 法 权 益 是 否 得 到 了 充 分 保 护 : 现 金 分 红 政 策 进 行 调 整 或 变 更 的, 条 件 及 程 序 是 否 合 规 透 明 : 是 是 是 是 是 是 报 告 期 内, 根 据 公 司 2014 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 的 2014 年 度 利 润 分 配 预 案,2014 年 度 实 现 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 896,662, 元, 根 据 公 司 章 程 的 规 定, 提 取 10% 的 法 定 盈 余 公 积 金 90,248, 元, 加 上 年 初 未 分 配 利 润 1,150,673, 元, 减 去 2013 年 利 润 分 配 120,960, 元, 截 止 2014 年 12 月 31 日 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 1,836,126, 元 公 司 年 末 资 本 公 积 金 余 额 830,306, 元 公 司 2014 年 度 利 润 分 配 预 案 为 : 以 2014 年 12 月 31 日 总 股 本 1,242,196, 股 为 基 数, 按 每 10 股 派 发 现 金 股 利 人 民 币 1.00 元 ( 含 税 ), 共 计 派 发 现 金 124,219, 元 由 于 公 司 股 权 激 励 行 权 原 因, 截 至 2015 年 4 月 22 日 公 司 总 股 本 由 2014 年 12 月 31 日 的 1,242,196,297 股 增 至 1,242,548,634 股 根 据 深 圳 证 券 交 易 所 创 业 板 上 市 公 司 规 范 运 作 指 引 (2015 年 修 订 ) 及 股 权 激 励 相 关 业 务 的 有 关 规 定, 按 照 现 金 分 红 总 额 送 红 股 总 额 转 增 股 本 总 额 固 定 不 变 的 原 则, 公 司 按 最 新 股 本 计 算 的 2014 年 年 度 权 益 分 派 方 案 为 : 以 公 司 现 有 总 股 本 1,242,548,634 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 元 人 民 币 现 金 ( 含 税 ; 扣 税 后,QFII RQFII 以 及 持 有 股 改 限 售 股 首 发 限 售 股 的 个 人 和 证 券 投 资 基 金 每 10 股 派 元 ; 持 有 非 股 改 非 首 发 限 售 股 及 无 限 售 流 通 股 的 个 人 证 券 投 资 基 金 股 息 红 利 税 实 行 差 别 化 税 率 征 收, 先 按 每 10 股 派 元, 权 益 登 记 日 后 根 据 投 资 者 减 持 股 票 情 况, 再 按 实 际 持 股 期 限 补 缴 税 款 ; 对 于 QFII RQFII 外 的 其 他 非 居 民 企 业, 本 公 司 未 代 扣 代 缴 所 得 税, 由 纳 税 人 在 所 得 发 生 地 缴 纳 ) 公 司 于 2015 年 4 月 23 日 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 刊 登 了 2014 年 度 权 益 分 配 实 施 公 告, 并 20

21 于 2015 年 4 月 29 日 实 施 完 毕 权 益 分 派 五 公 司 大 股 东 及 其 一 致 行 动 人 在 报 告 期 提 出 或 实 施 股 份 增 持 计 划 的 情 况 适 用 不 适 用 公 司 董 事 长 王 忠 军 先 生 副 董 事 长 兼 总 经 理 王 忠 磊 先 生 计 划 在 2015 年 7 月 3 日 至 2016 年 7 月 2 日 期 间, 根 据 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 和 深 圳 证 券 交 易 所 的 规 定, 拟 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 增 持 公 司 股 份, 合 计 拟 增 持 公 司 股 份 10,000,000 股, 占 截 至 2014 年 12 月 31 日 公 司 总 股 本 的 % 21

22 第 五 节 财 务 报 表 一 财 务 报 表 1 合 并 资 产 负 债 表 编 制 单 位 : 华 谊 兄 弟 传 媒 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 项 目 期 末 余 额 期 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 4,671,490, ,829,139, 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 应 收 票 据 1,491, ,950, 应 收 账 款 1,089,682, ,612,272, 预 付 款 项 1,628,366, ,933, 应 收 利 息 应 收 股 利 其 他 应 收 款 58,757, ,135, 存 货 1,089,853, ,278, 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 30,340, ,296, 其 他 流 动 资 产 141,582, ,562, 流 动 资 产 合 计 8,711,565, ,249,570, 非 流 动 资 产 : 可 供 出 售 金 融 资 产 2,294,895, ,694,698, 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 128,313, ,097, 长 期 股 权 投 资 692,946, ,173, 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 350,747, ,438, 在 建 工 程 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 22

23 无 形 资 产 68,787, ,112, 开 发 支 出 商 誉 1,726,063, ,486,062, 长 期 待 摊 费 用 19,513, ,986, 递 延 所 得 税 资 产 85,317, ,502, 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 5,366,586, ,569,071, 资 产 总 计 14,078,152, ,818,641, 流 动 负 债 : 短 期 借 款 784,457, ,884, 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 应 付 票 据 应 付 账 款 368,263, ,770, 预 收 款 项 400,252, ,145, 应 付 职 工 薪 酬 30,042, ,141, 应 交 税 费 119,185, ,335, 应 付 利 息 14,750, ,956, 应 付 股 利 其 他 应 付 款 419,410, ,655, 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 175,034, ,173, 其 他 流 动 负 债 600,000, ,004, 流 动 负 债 合 计 2,911,396, ,913,067, 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 782,677, ,778, 应 付 债 券 其 中 : 优 先 股 永 续 债 长 期 应 付 款 324, , 长 期 应 付 职 工 薪 酬 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 收 益 12,436, ,571, 递 延 所 得 税 负 债 456,778, ,643,

24 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 1,252,217, ,225,453, 负 债 合 计 4,163,613, ,138,521, 所 有 者 权 益 : 股 本 1,388,551, ,242,196, 其 他 权 益 工 具 其 中 : 优 先 股 永 续 债 资 本 公 积 4,227,398, ,306, 减 : 库 存 股 其 他 综 合 收 益 1,056,291, ,338, 专 项 储 备 盈 余 公 积 247,448, ,448, 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 2,325,989, ,836,126, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 9,245,679, ,037,415, 少 数 股 东 权 益 668,859, ,704, 所 有 者 权 益 合 计 9,914,538, ,680,120, 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 14,078,152, ,818,641, 法 定 代 表 人 : 王 忠 军 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 丁 琪 会 计 机 构 负 责 人 : 丁 琪 2 母 公 司 资 产 负 债 表 编 制 单 位 : 华 谊 兄 弟 传 媒 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 项 目 期 末 余 额 期 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 3,506,601, ,469, 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 应 收 票 据 应 收 账 款 350,056, ,274, 预 付 款 项 536,990, ,983, 应 收 利 息 应 收 股 利 其 他 应 收 款 1,911,339, ,420,669,

25 存 货 331,059, ,934, 划 分 为 持 有 待 售 的 资 产 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 956, , 流 动 资 产 合 计 6,637,003, ,233,218, 非 流 动 资 产 : 可 供 出 售 金 融 资 产 1,968,901, ,572,603, 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 2,795,781, ,344,975, 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 22,250, ,881, 在 建 工 程 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 14,375, ,138, 递 延 所 得 税 资 产 25,983, ,567, 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 4,827,293, ,982,167, 资 产 总 计 11,464,297, ,215,385, 流 动 负 债 : 短 期 借 款 627,163, ,009, 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 应 付 票 据 应 付 账 款 294,522, ,378, 预 收 款 项 71,230, ,566, 应 付 职 工 薪 酬 988, , 应 交 税 费 4,202, ,172,

26 应 付 利 息 11,263, ,070, 应 付 股 利 其 他 应 付 款 250,769, ,085, 划 分 为 持 有 待 售 的 负 债 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 78,193, ,000, 其 他 流 动 负 债 600,000, ,000, 流 动 负 债 合 计 1,938,332, ,850,934, 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 318,418, ,378, 应 付 债 券 其 中 : 优 先 股 永 续 债 长 期 应 付 款 长 期 应 付 职 工 薪 酬 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 收 益 递 延 所 得 税 负 债 444,892, ,643, 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 763,310, ,021, 负 债 合 计 2,701,643, ,488,955, 所 有 者 权 益 : 股 本 1,388,551, ,242,196, 其 他 权 益 工 具 其 中 : 优 先 股 永 续 债 资 本 公 积 4,035,072, ,301, 减 : 库 存 股 其 他 综 合 收 益 1,142,195, ,535, 专 项 储 备 盈 余 公 积 247,541, ,541, 未 分 配 利 润 1,949,293, ,754,855, 所 有 者 权 益 合 计 8,762,653, ,726,429, 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 11,464,297, ,215,385,

27 法 定 代 表 人 : 王 忠 军 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 丁 琪 会 计 机 构 负 责 人 : 丁 琪 3 合 并 本 报 告 期 利 润 表 编 制 单 位 : 华 谊 兄 弟 传 媒 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 一 营 业 总 收 入 699,961, ,007, 其 中 : 营 业 收 入 699,961, ,007, 二 营 业 总 成 本 757,111, ,391, 其 中 : 营 业 成 本 415,558, ,427, 营 业 税 金 及 附 加 4,373, , 销 售 费 用 167,014, ,609, 管 理 费 用 110,309, ,784, 财 务 费 用 34,713, ,900, 资 产 减 值 损 失 25,142, ,862, 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 234,328, ,521, 的 投 资 收 益 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 -1,629, ,044, 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 177,178, ,093, 加 : 营 业 外 收 入 42,037, ,005, 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 利 得 -106, 减 : 营 业 外 支 出 261, ,562, 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 386, , 四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 218,954, ,536, 减 : 所 得 税 费 用 62,468, ,454, 五 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 156,485, ,082, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 110,186, ,528, 少 数 股 东 损 益 46,299, ,554, 六 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 -377,370, ,436, 归 属 母 公 司 所 有 者 的 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 -379,022, ,436, ( 一 ) 以 后 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 27

28 1. 重 新 计 量 设 定 受 益 计 划 净 负 债 或 净 资 产 的 变 动 2. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 ( 二 ) 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 -379,022, ,436, 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 值 变 动 损 益 2. 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 -384,925, ,436, 可 供 出 售 金 融 资 产 损 益 3. 持 有 至 到 期 投 资 重 分 类 为 部 分 4. 现 金 流 量 套 期 损 益 的 有 效 5. 外 币 财 务 报 表 折 算 差 额 5,903, 其 他 归 属 于 少 数 股 东 的 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 1,651, 七 综 合 收 益 总 额 -220,884, ,353, 总 额 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 综 合 收 益 -268,836, ,907, 归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益 总 额 47,951, ,554, 八 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 法 定 代 表 人 : 王 忠 军 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 丁 琪 会 计 机 构 负 责 人 : 丁 琪 4 母 公 司 本 报 告 期 利 润 表 编 制 单 位 : 华 谊 兄 弟 传 媒 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 一 营 业 收 入 17,173, ,497, 减 : 营 业 成 本 40,900, , 营 业 税 金 及 附 加 82, , 销 售 费 用 72,292, ,335,

29 管 理 费 用 22,079, ,967, 财 务 费 用 24,402, ,704, 资 产 减 值 损 失 -265, ,761, 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 5,875, ,607, 业 的 投 资 收 益 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 617, , 二 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) -136,442, ,856, 加 : 营 业 外 收 入 26,005, ,049, 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 利 得 减 : 营 业 外 支 出 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) -110,437, ,906, 减 : 所 得 税 费 用 -28,036, ,264, 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) -82,400, ,641, 五 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 -326,654, ,436, ( 一 ) 以 后 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 重 新 计 量 设 定 受 益 计 划 净 负 债 或 净 资 产 的 变 动 2. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 ( 二 ) 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 -326,654, ,436, 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 价 值 变 动 损 益 2. 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 -326,654, ,436, 持 有 至 到 期 投 资 重 分 类 为 可 供 出 售 金 融 资 产 损 益 效 部 分 4. 现 金 流 量 套 期 损 益 的 有 29

30 5. 外 币 财 务 报 表 折 算 差 额 6. 其 他 六 综 合 收 益 总 额 -409,055, ,205, 法 定 代 表 人 : 王 忠 军 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 丁 琪 会 计 机 构 负 责 人 : 丁 琪 5 合 并 年 初 到 报 告 期 末 利 润 表 编 制 单 位 : 华 谊 兄 弟 传 媒 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 一 营 业 总 收 入 1,993,004, ,819, 其 中 : 营 业 收 入 1,993,004, ,819, 二 营 业 总 成 本 1,736,563, ,049, 其 中 : 营 业 成 本 948,109, ,373, 营 业 税 金 及 附 加 13,107, ,946, 销 售 费 用 403,995, ,498, 管 理 费 用 309,914, ,717, 财 务 费 用 101,020, ,118, 资 产 减 值 损 失 -39,584, ,395, 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 611,429, ,407, 的 投 资 收 益 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 10,484, ,177, 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 867,869, ,177, 加 : 营 业 外 收 入 83,600, ,635, 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 利 得 209, , 减 : 营 业 外 支 出 1,478, ,720, 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 793, , 四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 949,992, ,092, 减 : 所 得 税 费 用 192,780, ,920, 五 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 757,212, ,172, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 614,082, ,649, 少 数 股 东 损 益 143,129, ,523, 六 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 176,986, ,443,

31 归 属 母 公 司 所 有 者 的 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 174,953, ,443, ( 一 ) 以 后 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 重 新 计 量 设 定 受 益 计 划 净 负 债 或 净 资 产 的 变 动 2. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 ( 二 ) 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 174,953, ,443, 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 值 变 动 损 益 2. 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 167,788, ,443, 可 供 出 售 金 融 资 产 损 益 3. 持 有 至 到 期 投 资 重 分 类 为 部 分 4. 现 金 流 量 套 期 损 益 的 有 效 5. 外 币 财 务 报 表 折 算 差 额 7,165, 其 他 归 属 于 少 数 股 东 的 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 2,033, 七 综 合 收 益 总 额 934,199, ,729, 总 额 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 综 合 收 益 789,036, ,793, 归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益 总 额 145,163, ,523, 八 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 法 定 代 表 人 : 王 忠 军 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 丁 琪 会 计 机 构 负 责 人 : 丁 琪 31

32 6 母 公 司 年 初 到 报 告 期 末 利 润 表 编 制 单 位 : 华 谊 兄 弟 传 媒 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 一 营 业 收 入 218,662, ,695, 减 : 营 业 成 本 100,244, ,810, 营 业 税 金 及 附 加 333, , 销 售 费 用 132,618, ,884, 管 理 费 用 59,862, ,685, 财 务 费 用 75,008, ,630, 资 产 减 值 损 失 -2,335, ,127, 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 392,912, ,685, 业 的 投 资 收 益 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 1,464, , 二 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 245,844, ,136, 加 : 营 业 外 收 入 62,352, ,948, 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 利 得 减 : 营 业 外 支 出 18, , 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 11, , 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 308,177, ,037, 减 : 所 得 税 费 用 -10,479, ,170, 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 318,657, ,867, 五 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 261,659, ,443, ( 一 ) 以 后 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 重 新 计 量 设 定 受 益 计 划 净 负 债 或 净 资 产 的 变 动 2. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 ( 二 ) 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 261,659, ,443, 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 32

33 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 价 值 变 动 损 益 2. 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 261,659, ,443, 持 有 至 到 期 投 资 重 分 类 为 可 供 出 售 金 融 资 产 损 益 效 部 分 4. 现 金 流 量 套 期 损 益 的 有 5. 外 币 财 务 报 表 折 算 差 额 6. 其 他 六 综 合 收 益 总 额 580,317, ,424, 法 定 代 表 人 : 王 忠 军 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 丁 琪 会 计 机 构 负 责 人 : 丁 琪 7 合 并 年 初 到 报 告 期 末 现 金 流 量 表 编 制 单 位 : 华 谊 兄 弟 传 媒 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 2,690,831, ,731,538, 收 到 的 税 费 返 还 288, ,380, 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 202,569, ,071, 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 2,893,689, ,911,990, 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 1,531,048, ,202, 金 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 290,612, ,240, 支 付 的 各 项 税 费 486,483, ,561, 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 667,053, ,207, 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 2,975,196, ,949,211, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -81,506, ,221, 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 736,946, ,548, 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 329,708, ,624, 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 232, , 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 33

34 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 250,000, ,000, 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 1,316,886, ,171,416, 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 57,153, ,691, 投 资 支 付 的 现 金 1,025,988, ,634, 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 125,000, ,063, 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 371,041, ,000, 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 1,579,182, ,389, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -262,296, ,026, 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 3,580,634, ,872, 其 中 : 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 777,328, ,489,676, 发 行 债 券 收 到 的 现 金 600,000, ,000, 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 485,000, 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 5,442,962, ,343,548, 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 1,439,115, ,815,274, 的 现 金 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 344,938, ,334, 其 中 : 子 公 司 支 付 给 少 数 股 东 的 股 利 利 润 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 305,901, ,851, 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 2,089,955, ,027,460, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 3,353,007, ,088, 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 669, 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 3,009,874, ,893, 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 1,331,162, ,137,400, 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 4,341,037, ,943,294, 法 定 代 表 人 : 王 忠 军 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 丁 琪 会 计 机 构 负 责 人 : 丁 琪 34

35 8 母 公 司 年 初 到 报 告 期 末 现 金 流 量 表 编 制 单 位 : 华 谊 兄 弟 传 媒 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 516,727, ,882, 收 到 的 税 费 返 还 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 1,348,218, ,540, 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 1,864,946, ,553,423, 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 329,038, ,704, 金 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 28,358, ,250, 支 付 的 各 项 税 费 240,187, ,755, 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 1,937,551, ,360,899, 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 2,535,135, ,097,609, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -670,189, ,185, 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 233,583, ,548, 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 203,202, ,194, 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 436,786, ,150,743, 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 8,378, ,084, 投 资 支 付 的 现 金 370,151, ,408, 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 125,683, ,420, 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 - 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 504,213, ,913, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -67,427, ,829, 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 3,580,634, ,872, 取 得 借 款 收 到 的 现 金 768,315, ,274,676,

36 发 行 债 券 收 到 的 现 金 600,000, ,000, 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 485,000, 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 5,433,950, ,088,548, 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 1,157,897, ,580,274, 的 现 金 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 202,035, ,899, 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 162,868, ,851, 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 1,522,802, ,780,025, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 3,911,148, ,523, 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 3,173,531, ,167, 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 326,469, ,541, 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 3,500,001, ,708, 法 定 代 表 人 : 王 忠 军 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 丁 琪 会 计 机 构 负 责 人 : 丁 琪 二 审 计 报 告 公 司 第 三 季 度 报 告 未 经 审 计 三 其 他 报 送 数 据 违 规 对 外 担 保 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 无 违 规 对 外 担 保 情 况 36