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1 新 疆 天 润 乳 业 股 份 有 限 公 司 2014 年 半 年 度 报 告 摘 要 一 重 要 提 示 1.1 本 半 年 度 报 告 摘 要 来 自 半 年 度 报 告 全 文, 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容, 应 当 仔 细 阅 读 同 时 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 等 中 国 证 监 会 指 定 网 站 上 的 半 年 度 报 告 全 文 1.2 公 司 简 介 股 票 简 称 天 润 乳 业 股 票 代 码 股 票 上 市 交 易 所 上 海 证 券 交 易 所 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 王 巧 玲 冯 志 强 电 话 传 真 电 子 信 箱 二 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化 2.1 主 要 财 务 数 据 本 报 告 期 末 上 年 度 末 本 报 告 期 末 比 上 年 度 末 增 减 总 资 产 485,620, ,755, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 262,936, ,737, 本 报 告 期 上 年 同 期 本 报 告 期 比 上 年 同 期 增 减 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 37,320, ,246, 不 适 用 营 业 收 入 170,466, ,267, , 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 9,038, ,929, 不 适 用 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 6,039, ,513, 不 适 用 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 不 适 用 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 不 适 用 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 不 适 用 2.2 截 止 报 告 期 末 股 东 总 数 及 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 前 十 名 股 东 情 况 单 位 : 股 报 告 期 末 股 东 总 数 8,894 前 10 名 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 股 东 性 质 持 股 比 例 持 股 数 量 持 有 有 限 售 条 质 押 或 冻 结 的 股 份 数 1

2 件 的 股 份 数 量 量 新 疆 生 产 建 设 兵 团 农 十 二 师 国 有 资 产 经 营 有 限 责 任 公 司 国 有 法 人 ,142,206 4,551,774 无 青 岛 英 图 石 油 有 限 公 司 全 国 社 保 基 金 六 零 四 组 合 石 波 段 士 峰 朱 勤 境 内 非 国 有 法 人 ,140,518 冻 结 2,140,518 其 他 ,668,171 未 知 境 内 自 然 人 ,626,804 1,626,804 未 知 境 内 自 然 人 ,580,580 未 知 境 内 自 然 人 ,004 未 知 新 疆 教 育 出 版 社 国 有 法 人 ,684 未 知 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 企 业 年 金 计 划 - 中 国 建 设 银 其 他 ,935 未 知 行 姜 东 林 境 内 自 然 人 ,000 未 知 华 润 深 国 投 信 托 有 限 公 司 - 黄 河 9 号 其 他 ,222 未 知 信 托 计 划 发 行 对 象 自 然 人 石 波 通 过 其 全 资 子 公 司 乌 鲁 木 齐 疆 纪 资 产 管 理 有 限 公 司 持 有 新 疆 生 命 红 食 品 有 限 公 司 49% 的 股 权, 农 十 二 师 国 资 公 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 司 持 有 新 疆 生 命 红 食 品 有 限 公 司 51% 的 股 权, 因 此, 农 十 二 师 国 资 的 说 明 公 司 与 石 波 构 成 联 营 关 系, 根 据 上 市 公 司 收 购 管 理 办 法 规 定, 石 波 与 农 十 二 师 国 资 公 司 为 一 致 行 动 人 2.3 控 股 股 东 或 实 际 控 制 人 变 更 情 况 适 用 不 适 用 三 管 理 层 讨 论 与 分 析 报 告 期 内, 公 司 董 事 会 继 续 坚 持 抓 管 理 拓 市 场 调 结 构 增 效 益 的 经 营 思 路, 围 绕 公 司 年 度 经 营 目 标, 通 过 加 强 内 部 规 范 管 理, 提 高 风 险 控 制 能 力 ; 全 面 质 量 管 控, 提 升 产 品 品 质 ; 注 重 市 场 运 作, 增 强 市 场 的 有 效 性 ; 加 大 研 发 力 度, 丰 富 产 品 品 系 ; 加 大 项 目 投 资, 加 快 项 目 建 设 速 度, 为 实 现 公 司 持 续 稳 定 健 康 的 发 展 奠 定 了 坚 实 的 基 础 报 告 期 内, 公 司 完 善 公 司 法 人 治 理 结 构, 提 高 公 司 规 范 运 作 水 平 公 司 完 善 了 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 和 经 营 层 等 法 人 治 理 结 构, 设 置 了 精 简 高 效 的 职 能 管 理 部 门, 实 施 了 定 编 定 岗 定 责 定 薪 同 时 加 强 了 权 属 公 司 领 导 班 子 建 设, 将 懂 经 营 善 管 理 有 能 力 的 人 员 充 实 到 领 导 班 子 中 去, 形 成 了 分 工 明 确 权 责 清 晰 各 司 其 责 各 展 其 能 相 互 依 存 相 互 制 衡 的 管 理 体 制 报 告 期 内, 公 司 紧 紧 围 绕 年 初 董 事 会 制 定 的 经 营 目 标, 强 化 内 部 管 理, 突 出 工 作 重 点, 2

3 立 足 早 字 做 文 章 公 司 将 各 项 经 济 指 标 管 理 指 标 和 约 束 指 标 分 解 到 月, 责 任 到 单 位, 落 实 到 人 员, 层 层 签 订 责 任 状 通 过 每 周 召 开 董 事 长 办 公 会, 及 时 解 决 生 产 经 营 中 存 在 的 具 体 问 题 通 过 每 月 召 开 经 济 运 行 分 析 会, 对 阶 段 性 工 作 进 行 分 析 总 结, 重 点 找 出 经 营 中 存 在 的 问 题, 并 制 定 整 改 措 施, 及 时 纠 正 经 营 偏 差 报 告 期 内, 公 司 拓 宽 销 售 渠 道, 创 新 销 售 模 式, 完 善 市 场 体 系 销 售 部 门 严 格 按 照 公 司 市 场 规 划 开 展 销 售 工 作, 一 方 面 创 新 销 售 模 式 ; 一 方 面 拓 宽 销 售 渠 道 一 是 拓 展 疆 内 市 场 : 以 乌 鲁 木 齐 昌 吉 城 市 型 乳 品 市 场 为 核 心, 以 南 疆 三 地 州 和 吐 鲁 番 哈 密 乳 品 市 场 为 重 点, 巩 固 和 完 善 地 县 团 场 两 级 分 销 系 统 市 场, 利 用 超 市 购 物 中 心 等 场 所, 增 销 量, 树 形 象 报 告 期 内, 公 司 开 展 送 奶 到 户 业 务, 为 特 殊 需 求 群 体 上 门 服 务, 缩 短 了 与 消 费 者 之 间 的 距 离 二 是 积 极 拓 展 疆 外 市 场 : 公 司 利 用 优 质 产 品 资 源, 以 天 润 佳 丽 牌 奶 啤, 以 天 润 盖 瑞 牌 利 乐 砖 及 利 乐 枕 等 产 品 抢 占 内 地 市 场 已 经 在 北 京 上 海 广 州 河 南 等 20 多 个 省 市 区 建 立 了 稳 定 的 销 售 渠 道, 产 品 销 量 明 显 增 长 报 告 期 内, 公 司 加 大 了 对 所 属 控 股 子 公 司 的 项 目 投 资 : (1) 新 疆 天 润 生 物 科 技 股 份 有 限 公 司 ( 简 称 天 润 科 技 ) 系 公 司 控 股 子 公 司 ( 控 股 96.8%), 一 是 实 施 对 奶 啤 生 产 线 技 术 改 造 项 目, 购 置 奶 啤 发 酵 罐 及 辅 助 设 备, 对 原 有 奶 啤 发 酵 罐 和 灌 装 线 进 行 移 装, 使 奶 啤 的 产 能 逐 步 扩 大 二 是 实 施 送 奶 到 户 高 端 瓶 装 鲜 奶 和 酸 奶 的 技 术 改 造 项 目, 完 成 了 瓶 装 酸 奶 生 产 线 建 设 引 进 全 套 自 动 化 玻 璃 瓶 奶 制 品 灌 装 设 备, 推 出 了 零 添 加 无 污 染 绿 色 环 保 为 主 题 的 八 楼 记 忆 玻 璃 瓶 酸 奶, 产 品 以 新 鲜 营 养 环 保 安 全 等 特 点, 深 受 消 费 者 的 喜 爱, 成 为 新 疆 酸 乳 产 品 的 代 表, 产 品 品 质 盈 利 能 力 达 到 了 企 业 的 预 期, 为 实 现 公 司 城 市 性 乳 企 强 势 品 牌 奠 定 了 基 础 (2) 沙 湾 盖 瑞 乳 业 有 限 责 任 公 司 ( 简 称 沙 湾 盖 瑞 ) 系 公 司 控 股 子 公 司 ( 控 股 65%), 沙 湾 盖 瑞 实 施 了 污 水 设 施 建 设 项 目 该 项 目 的 实 施 有 利 于 公 司 的 长 期 发 展, 有 利 于 提 高 资 源 综 合 利 用 率, 也 符 合 国 家 有 关 法 律 法 规 和 产 业 政 策 基 本 要 求 (3) 沙 湾 天 润 生 物 有 限 责 任 公 司 ( 简 称 沙 湾 天 润 ) 系 公 司 控 股 子 公 司 ( 控 股 90%), 沙 湾 天 润 实 施 了 标 准 化 规 模 化 奶 牛 养 殖 场 建 设 项 目, 总 投 资 2500 万 元 该 项 目 的 实 施 有 利 于 整 个 牛 场 布 局 合 理, 结 构 紧 凑, 达 到 简 单 实 用 的 效 果 犊 牛 舍 后 备 牛 舍 产 房 干 奶 牛 舍 泌 乳 牛 舍, 还 有 牛 场 的 心 脏 部 分 奶 厅 等 几 个 主 要 部 分 都 符 合 现 代 化 养 殖 要 求 各 个 不 同 生 长 阶 段 的 奶 牛 饲 养 在 专 有 的 牛 舍 里, 使 得 每 一 头 牛 都 处 于 专 业 化 的 管 理 之 中 报 告 期 内, 公 司 以 科 技 引 领, 调 整 产 品 结 构, 提 升 市 场 竞 争 力 公 司 以 调 整 产 品 结 构 为 重 点, 以 提 高 附 加 值 高 毛 利 率 高 的 产 品 市 场 占 有 率 为 突 破 口, 不 断 增 强 盈 利 能 力 报 告 期 内, 公 司 在 推 出 植 物 甾 醇 香 蕉 奶 等 系 列 化 利 乐 砖 利 乐 枕 高 端 液 态 乳 的 基 础 上, 又 推 出 了 系 列 高 端 酸 乳 产 品, 完 成 了 产 品 升 级 换 代 2014 年 上 半 年, 公 司 实 现 营 业 总 收 入 万 元 ; 实 现 营 业 利 润 万 元 ; 实 现 利 润 总 额 为 万 元 ; 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 万 元 ; 实 现 每 股 收 益 0.10 元 / 股 ; 实 现 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 为 3.50%; 公 司 总 资 产 万 元 ; 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 万 元 ( 一 ) 主 营 业 务 分 析 1 财 务 报 表 相 关 科 目 变 动 分 析 表 科 目 本 期 数 上 年 同 期 数 变 动 比 例 营 业 收 入 170,466, ,267, , 营 业 成 本 134,486, ,747, , 销 售 费 用 18,089, ,175, ,

4 管 理 费 用 7,888, ,126, 财 务 费 用 -47, , 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 37,320, ,246, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -2,038, , 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -1,530, 研 发 支 出 252, 其 它 (1) 公 司 利 润 构 成 或 利 润 来 源 发 生 重 大 变 动 的 详 细 说 明 因 公 司 2013 年 完 成 重 大 资 产 重 组,2014 年 上 半 年 财 务 报 表 合 并 的 经 营 项 目 主 要 是 乳 制 品 业, 纳 入 合 并 范 围 的 子 公 司 为 控 股 子 公 司 新 疆 天 润 生 物 科 技 股 份 有 限 公 司 及 其 子 公 司 : 沙 湾 天 润 生 物 有 限 责 任 公 司 和 沙 湾 盖 瑞 乳 业 有 限 责 任 公 司 (2) 经 营 计 划 进 展 说 明 报 告 期 内, 围 绕 公 司 制 定 的 2014 年 度 经 营 目 标, 截 止 报 告 期 末, 公 司 控 股 子 公 司 沙 湾 天 润 公 司 奶 牛 存 栏 1085 头, 牛 奶 产 量 吨 ; 控 股 子 公 司 天 润 科 技 及 沙 湾 盖 瑞 生 产 液 态 奶 2.26 万 吨, 销 售 液 态 奶 2.26 万 吨 ( 二 ) 行 业 产 品 或 地 区 经 营 情 况 分 析 1 主 营 业 务 分 行 业 分 产 品 情 况 主 营 业 务 分 行 业 情 况 分 行 业 营 业 收 入 营 业 成 本 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 比 上 年 增 比 上 年 增 减 减 畜 牧 业 377, , 液 态 乳 及 乳 制 品 制 163,019, ,533, 造 业 牛 初 乳 产 品 171, , 主 营 业 务 分 产 品 情 况 分 产 品 营 业 收 入 营 业 成 本 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 比 上 年 增 比 上 年 增 减 减 巴 氏 奶 系 列 14,494, ,467, UHT 系 列 88,444, ,906, 酸 奶 系 列 40,586, ,455, 毛 利 率 比 上 年 增 减 毛 利 率 比 上 年 增 减 乳 饮 料 系 8,602, ,599,

5 列 利 乐 砖 系 10,871, ,069, 列 奶 粉 及 牛 190, , 初 乳 系 列 消 耗 性 生 377, , 物 资 产 因 公 司 2013 年 完 成 重 大 资 产 重 组,2014 年 上 半 年 财 务 报 表 合 并 的 经 营 项 目 主 要 是 乳 制 品 业 2 主 营 业 务 分 地 区 情 况 地 区 营 业 收 入 营 业 收 入 比 上 年 增 减 新 疆 地 区 161,177, , 新 疆 以 外 地 区 2,390, , 因 公 司 2013 年 完 成 重 大 资 产 重 组,2014 年 上 半 年 财 务 报 表 合 并 的 经 营 项 目 主 要 是 乳 制 品 业 ( 三 ) 核 心 竞 争 力 分 析 ( 一 ) 区 位 优 势 新 疆 地 域 辽 阔, 是 我 国 第 二 大 牧 区, 草 原 面 积 达 8.6 亿 亩, 占 全 国 草 原 面 积 的 22% 新 疆 饲 草 料 资 源 丰 富, 较 长 的 日 照 时 间 及 较 大 的 昼 夜 温 差 使 牧 草 具 有 了 独 特 的 品 性, 因 此 新 疆 具 有 发 展 奶 业 的 得 天 独 厚 的 自 然 条 件 新 疆 自 古 以 来 就 是 一 个 多 民 族 聚 居 之 地, 牧 民 们 有 着 悠 久 的 饲 养 奶 牛 的 传 统 和 习 惯, 新 疆 奶 业 主 要 有 三 大 畜 牧 基 地 : 一 是 乌 鲁 木 齐 昌 吉 石 河 子 一 线 的 天 山 北 坡 经 济 带 ; 二 是 以 伊 犁 为 中 心 的 伊 犁 河 谷 地 带 ; 三 是 南 疆 的 南 疆 绿 洲 经 济 带, 而 天 润 科 技 及 其 子 公 司 沙 湾 盖 瑞 位 于 天 山 北 坡 经 济 带 优 良 而 丰 富 的 牧 草 和 规 模 化 的 奶 牛 养 殖 环 境 为 天 润 科 技 及 其 子 公 司 提 供 了 天 然 优 良 的 原 料 供 应 ( 二 ) 资 源 优 势 1. 奶 源 优 势 公 司 十 分 重 视 奶 源 基 地 建 设 对 乳 业 来 讲 得 奶 源 者 得 天 下, 公 司 将 采 取 积 极 措 施 : 一 是 对 已 有 的 奶 源 基 地 加 大 改 造 ; 二 是 持 续 加 强 与 周 边 奶 源 基 地 联 系, 通 过 重 组 合 并 收 购 等 方 式, 建 立 自 有 奶 源 基 地 ; 三 是 启 动 新 建 规 模 化 牛 场 项 目 2. 设 备 工 艺 优 势 公 司 拥 有 先 进 设 备 和 多 条 先 进 的 工 艺 流 水 线 目 前 公 司 拥 有 丹 麦 尼 鲁 公 司 的 超 滤 浓 缩 低 温 喷 雾 牛 初 乳 生 产 线 ; 德 国 GEA 公 司 液 态 奶 酸 奶 活 性 乳 酸 菌 饮 料 全 自 动 生 产 线 ; 瑞 典 利 乐 公 司 利 乐 砖 利 乐 枕 灌 装 生 产 线 ; 日 本 四 国 屋 顶 盒 灌 装 生 产 线 ; 新 增 的 利 乐 枕 利 乐 砖 和 奶 酪 等 生 产 线, 使 世 界 先 进 的 乳 品 工 艺 技 术 在 公 司 集 成, 成 为 新 疆 乳 品 行 业 标 志 性 企 业 3. 品 牌 优 势 天 润 乳 业 拥 有 盖 瑞 佳 丽 及 天 润 等 品 牌, 其 中 盖 瑞 已 经 被 评 为 新 疆 名 牌 天 润 乳 业 的 品 牌 经 过 多 年 的 积 淀, 已 经 在 消 费 者 心 目 中 获 得 了 较 好 的 口 碑, 形 成 了 一 批 稳 定 的 客 户 4. 新 品 开 发 优 势 送 奶 到 户 高 端 瓶 装 鲜 奶 和 酸 奶 的 技 术 改 造 项 目, 投 资 近 300 万 元 资 金, 完 成 了 瓶 装 酸 奶 生 产 线 建 设 引 进 全 套 自 动 化 玻 璃 瓶 奶 制 品 灌 装 设 备, 推 出 了 零 添 加 无 污 染 绿 色 环 保 为 主 题 的 八 楼 记 忆 玻 璃 瓶 酸 奶, 产 品 以 新 鲜 营 养 环 保 安 全 等 特 点, 深 受 消 费 者 的 5

6 喜 爱, 成 为 新 疆 酸 乳 产 品 的 代 表, 产 品 品 质 盈 利 能 力 达 到 了 企 业 的 预 期, 为 实 现 公 司 城 市 性 乳 企 强 势 品 牌 奠 定 了 基 础 天 润 乳 业 在 做 好 巴 氏 奶 酸 奶 等 传 统 液 态 奶 产 品 的 基 础 上, 进 一 步 自 主 开 发 了 乳 饮 料 产 品 -- 奶 啤, 与 传 统 液 态 奶 产 品 相 比, 奶 啤 具 有 保 质 期 长 市 场 辐 射 范 围 广 等 特 点, 且 属 天 润 科 技 的 专 利 产 品, 拥 有 较 大 的 发 展 潜 力 公 司 拟 建 立 兵 团 级 研 发 检 测 中 心, 把 企 业 技 术 中 心 建 成 名 符 其 实 的 科 研 机 构 加 大 与 科 研 院 校 和 高 端 研 发 机 构 的 合 作, 加 大 对 乳 业 前 沿 产 品 和 功 能 产 品 的 研 发 力 度 公 司 已 聘 请 了 国 家 知 名 乳 业 专 家 李 胜 利 张 列 兵 担 任 公 司 的 科 技 带 头 人, 提 高 公 司 研 发 的 水 平, 加 快 科 研 成 果 的 转 化 ( 四 ) 投 资 状 况 分 析 1 非 金 融 类 公 司 委 托 理 财 及 衍 生 品 投 资 的 情 况 (1) 委 托 理 财 情 况 委 托 理 财 产 品 情 况 是 否 委 托 委 托 委 托 合 作 理 财 委 托 理 财 理 财 理 财 方 名 产 品 金 额 起 始 终 止 称 类 型 日 期 日 期 招 商 银 行 股 份 有 限 保 本 公 司 浮 动 年 4 年 5 乌 鲁 20,000,000 收 益 月 24 月 26 木 齐 类 日 日 分 行 北 京 路 支 行 招 商 银 行 股 份 有 限 保 本 公 司 浮 动 年 6 年 7 20,000,000 乌 鲁 收 益 月 9 月 11 木 齐 类 日 日 分 行 北 京 路 支 经 报 酬 实 际 是 否 实 际 收 回 过 确 定 获 得 关 联 本 金 金 额 法 方 式 收 益 交 易 定 程 序 是 否 涉 诉 资 金 来 源 并 说 明 是 否 为 募 集 资 金 4.30% 20,000,000 75,400 是 否 否 否 4.40% 20,000,000 80,660 是 否 否 否 6

7 行 (2) 委 托 贷 款 情 况 本 报 告 期 公 司 无 委 托 贷 款 事 项 (3) 募 集 资 金 使 用 情 况 报 告 期 内, 公 司 无 募 集 资 金 或 前 期 募 集 资 金 使 用 到 本 期 的 情 况 2 主 要 子 公 司 参 股 公 司 分 析 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 子 公 司 全 称 经 营 范 围 持 股 比 例 注 册 资 本 总 资 产 净 资 产 营 业 收 入 净 利 润 新 疆 天 润 生 物 科 乳 品 加 工 技 股 份 有 限 公 司 销 售 沙 湾 天 润 生 物 有 奶 牛 饲 养 限 责 任 公 司 鲜 奶 销 售 沙 湾 盖 瑞 乳 业 有 乳 品 加 工 限 责 任 公 司 销 售 非 募 集 资 金 项 目 情 况 报 告 期 内, 公 司 无 非 募 集 资 金 投 资 项 目 二 其 他 披 露 事 项 ( 一 ) 预 测 年 初 至 下 一 报 告 期 期 末 的 累 计 净 利 润 可 能 为 亏 损 或 者 与 上 年 同 期 相 比 发 生 大 幅 度 变 动 的 警 示 及 说 明 因 公 司 2013 年 完 成 重 大 资 产 重 组, 与 上 年 同 期 相 比, 财 务 报 表 合 并 范 围 发 生 了 变 化, 本 报 告 期 纳 入 合 并 范 围 的 子 公 司 为 控 股 子 公 司 新 疆 天 润 生 物 科 技 股 份 有 限 公 司 及 其 子 公 司 : 沙 湾 天 润 生 物 有 限 责 任 公 司 和 沙 湾 盖 瑞 乳 业 有 限 责 任 公 司 公 司 预 测 年 初 至 下 一 报 告 期 期 末 的 累 计 净 利 润 与 上 年 同 期 相 比 为 盈 利 董 事 长 : 刘 让 新 疆 天 润 乳 业 股 份 有 限 公 司 2014 年 8 月 20 日 7

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