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1 公 司 代 码 : 公 司 简 称 : 航 天 电 子 航 天 时 代 电 子 技 术 股 份 有 限 公 司 2014 年 年 度 报 告 重 要 提 示 一 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 年 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 二 公 司 董 事 吕 伯 儒 先 生 因 工 作 原 因, 授 权 董 事 刘 眉 玄 先 生 参 会 并 代 为 行 使 表 决 权 三 北 京 中 证 天 通 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 本 公 司 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 四 公 司 负 责 人 刘 眉 玄 主 管 会 计 工 作 负 责 人 盖 洪 斌 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 徐 洪 锁 声 明 : 保 证 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 准 确 完 整 五 经 董 事 会 审 议 的 报 告 期 利 润 分 配 预 案 或 公 积 金 转 增 股 本 预 案 经 北 京 中 证 天 通 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计,2014 年 度 公 司 实 现 净 利 润 为 14,175, 元 ( 母 公 司 ), 提 取 10% 法 定 盈 余 公 积 金 1,417, 元, 加 上 年 初 未 分 配 利 润 441,795, 元, 公 司 期 末 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 454,553, 元 考 虑 到 公 司 扩 大 再 生 产 等 经 营 活 动 对 现 金 流 的 需 求, 公 司 拟 定 2014 年 度 不 进 行 利 润 分 配, 未 分 红 的 资 金 用 于 年 度 生 产 经 营 流 动 资 金 该 预 案 尚 需 提 交 公 司 股 东 大 会 审 议 经 北 京 中 证 天 通 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计, 截 止 至 2014 年 12 月 31 日, 公 司 资 本 公 积 金 余 额 为 1,909,528, 元 ( 母 公 司 ), 根 据 公 司 现 有 情 况, 拟 定 公 司 2014 年 度 不 实 施 资 本 公 积 金 转 增 股 本 预 案 该 预 案 尚 需 提 交 公 司 股 东 大 会 审 议 六 前 瞻 性 陈 述 的 风 险 声 明 本 报 告 中 所 涉 及 的 未 来 计 划 发 展 战 略 等 前 瞻 性 描 述 不 构 成 公 司 对 投 资 者 的 实 质 承 诺, 敬 请 投 资 者 注 意 投 资 风 险 七 是 否 存 在 被 控 股 股 东 及 其 关 联 方 非 经 营 性 占 用 资 金 情 况 否 八 是 否 存 在 违 反 规 定 决 策 程 序 对 外 提 供 担 保 的 情 况? 否 1 / 110

2 目 录 第 一 节 释 义 及 重 大 风 险 提 示... 3 第 二 节 公 司 简 介... 4 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要... 5 第 四 节 董 事 会 报 告... 7 第 五 节 重 要 事 项 第 六 节 股 份 变 动 及 股 东 情 况 第 七 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况 第 八 节 公 司 治 理 第 九 节 内 部 控 制 第 十 节 财 务 报 告 第 十 一 节 查 文 件 目 录 / 110

3 第 一 节 释 义 及 重 大 风 险 提 示 一 释 义 在 本 报 告 书 中, 除 非 文 义 另 有 所 指, 下 列 词 语 具 有 如 下 含 义 : 常 用 词 语 释 义 航 天 电 子 公 司 本 指 航 天 时 代 电 子 技 术 股 份 有 限 公 司 公 司 航 天 长 征 指 航 天 长 征 火 箭 技 术 有 限 公 司, 为 本 公 司 子 公 司 桂 林 航 天 指 桂 林 航 天 电 子 有 限 公 司, 为 本 公 司 子 公 司 上 海 航 天 指 上 海 航 天 电 子 有 限 公 司, 为 本 公 司 子 公 司 杭 州 航 天 指 杭 州 航 天 电 子 技 术 有 限 公 司, 为 本 公 司 子 公 司 重 庆 航 天 指 重 庆 航 天 火 箭 电 子 技 术 有 限 公 司, 为 本 公 司 子 公 司 郑 州 航 天 指 郑 州 航 天 电 子 技 术 有 限 公 司, 为 本 公 司 子 公 司 航 天 激 光 指 北 京 航 天 时 代 激 光 导 航 技 术 有 限 责 任 公 司, 为 本 公 司 子 公 司 普 利 门 指 北 京 市 普 利 门 电 子 科 技 有 限 公 司, 为 本 公 司 子 公 司 航 天 光 华 指 北 京 航 天 光 华 电 子 技 术 有 限 公 司, 为 本 公 司 子 公 司 时 代 民 芯 指 北 京 时 代 民 芯 科 技 有 限 公 司, 为 本 公 司 子 公 司 南 京 猎 鹰 指 南 京 航 天 猎 鹰 飞 行 器 技 术 有 限 公 司, 为 本 公 司 子 公 司 金 泰 星 测 指 北 京 航 天 金 泰 星 测 技 术 有 限 公 司, 为 本 公 司 孙 公 司 天 合 导 航 指 天 合 导 航 通 信 技 术 有 限 公 司, 为 本 公 司 孙 公 司 北 京 微 机 电 指 北 京 微 机 电 技 术 研 究 所, 为 本 公 司 所 属 的 非 法 人 单 位 航 天 时 代 指 中 国 航 天 时 代 电 子 公 司, 为 本 公 司 控 股 股 东 长 征 宇 通 指 北 京 长 征 宇 通 测 控 通 信 技 术 有 限 责 任 公 司, 为 本 公 司 的 控 股 孙 公 司 湖 北 聚 源 指 湖 北 聚 源 科 技 投 资 有 限 公 司, 为 本 公 司 控 股 股 东 下 属 企 业 长 天 电 工 指 长 天 电 工 技 术 有 限 公 司, 为 控 股 股 东 的 子 公 司 郑 州 平 达 指 郑 州 航 天 平 达 智 能 交 通 信 息 有 限 公 司, 为 本 公 司 孙 公 司 的 下 属 企 业 富 阳 航 宇 指 富 阳 航 宇 电 子 技 术 有 限 公 司, 为 本 公 司 子 公 司 的 控 股 公 司 上 海 宇 芯 指 上 海 宇 芯 科 技 有 限 公 司, 为 本 公 司 子 公 司 的 控 股 公 司 神 舟 电 控 指 浙 江 航 天 神 舟 电 控 技 术 有 限 公 司, 为 本 公 司 子 公 司 的 参 股 公 司 时 代 远 望 指 中 国 时 代 远 望 科 技 有 限 公 司, 为 控 股 股 东 的 子 公 司 中 兴 通 讯 指 中 兴 通 讯 股 份 有 限 公 司, 控 股 股 东 的 参 股 公 司 航 天 电 工 指 航 天 电 工 技 术 有 限 公 司, 为 控 股 股 东 的 孙 公 司 航 天 科 技 集 团 指 中 国 航 天 科 技 集 团 公 司, 为 本 公 司 实 际 控 制 人 航 天 九 院 指 中 国 航 天 电 子 技 术 研 究 院, 为 实 际 控 制 人 所 属 的 法 人 单 位 航 天 财 务 指 航 天 科 技 财 务 有 限 责 任 公 司, 为 实 际 控 制 人 下 属 企 业 中 国 证 监 会 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 中 证 天 通 会 计 师 指 北 京 中 证 天 通 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 国 泰 君 安 指 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 元 万 元 指 人 民 币 元 人 民 币 万 元 报 告 期 指 2014 年 度 二 重 大 风 险 提 示 公 司 存 在 的 风 险 因 素 主 要 有 宏 观 经 济 风 险 市 场 风 险 财 务 风 险 和 运 营 风 险, 有 关 风 险 因 素 内 容 与 对 策 措 施 已 在 本 报 告 中 第 四 节 " 董 事 会 报 告 " 中 关 于 " 董 事 会 关 于 公 司 未 来 发 展 的 讨 论 与 分 析 " 部 分 予 以 了 详 细 描 述, 敬 请 查 阅 相 关 内 容 3 / 110

4 第 二 节 公 司 简 介 一 公 司 信 息 公 司 的 中 文 名 称 公 司 的 中 文 简 称 公 司 的 外 文 名 称 公 司 的 法 定 代 表 人 航 天 时 代 电 子 技 术 股 份 有 限 公 司 航 天 电 子 China Aerospace Times Electronics CO., LTD. 刘 眉 玄 二 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 吕 凡 孙 肇 谦 联 系 地 址 武 汉 经 济 技 术 开 发 区 高 科 技 园 武 汉 经 济 技 术 开 发 区 高 科 技 园 电 话 (027) (010) (027) (010) 传 真 (027) (027) 电 子 信 箱 三 基 本 情 况 简 介 公 司 注 册 地 址 武 汉 经 济 技 术 开 发 区 高 科 技 园 公 司 注 册 地 址 的 邮 政 编 码 公 司 办 公 地 址 武 汉 经 济 技 术 开 发 区 高 科 技 园 公 司 办 公 地 址 的 邮 政 编 码 公 司 网 址 电 子 信 箱 四 信 息 披 露 及 备 置 地 点 公 司 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 登 载 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 网 站 的 网 址 公 司 年 度 报 告 备 置 地 点 武 汉 经 济 技 术 开 发 区 高 科 技 园 公 司 证 券 部 五 公 司 股 票 简 况 公 司 股 票 简 况 股 票 种 类 股 票 上 市 交 易 所 股 票 简 称 股 票 代 码 变 更 前 股 票 简 称 A 股 上 海 证 券 交 易 所 航 天 电 子 火 箭 股 份 六 公 司 报 告 期 内 注 册 变 更 情 况 ( 一 ) 基 本 情 况 2014 年 7 月 14 日, 公 司 根 据 2013 年 年 度 股 东 大 会 决 议 完 成 了 注 册 资 本 的 工 商 变 更 工 作 公 司 注 册 资 本 由 811,040,784 元 变 更 为 1,039,537,037 元 报 告 期 内 公 司 其 它 注 册 情 况 未 变 更 ( 二 ) 公 司 首 次 注 册 情 况 的 相 关 查 询 索 引 公 司 首 次 注 册 情 况 详 见 2011 年 年 度 报 告 公 司 基 本 情 况 内 容 4 / 110

5 ( 三 ) 公 司 上 市 以 来, 主 营 业 务 的 变 化 情 况 年 以 前 公 司 主 营 业 务 为 主 营 电 线 电 缆 铝 杆 加 工 电 缆 设 备 制 造 进 出 口 贸 易 等 年 公 司 主 营 业 务 变 更 为 : 民 用 航 天 与 运 载 火 箭 技 术 及 配 套 装 备, 新 材 料, 计 算 机 技 术 及 软 硬 件, 电 子 测 量 与 自 动 控 制 设 备 记 录 设 备 仪 器 仪 表 卫 星 应 用 技 术 和 设 备 的 技 术 开 发 生 产 制 造 ( 包 括 卫 星 通 讯 设 备 遥 测 设 备 GPS 定 位 系 统 的 研 制 生 产 销 售 ) 技 术 服 务 技 术 转 让 技 术 咨 询 ; 电 线 电 缆 生 产 销 售 业 务 年 公 司 主 营 业 务 变 更 为 : 民 用 航 天 与 运 载 火 箭 及 配 套 装 备 计 算 机 技 术 及 软 硬 件 电 子 测 量 与 自 动 控 制 新 材 料 通 信 产 品 记 录 设 备 仪 器 仪 表 卫 星 导 航 与 卫 星 应 用 技 术 及 产 品 卫 星 电 视 接 收 和 有 线 电 视 产 品 及 上 述 产 品 的 技 术 开 发 生 产 销 售 技 术 转 让 咨 询 和 服 务 ; 本 企 业 和 所 属 企 业 产 品 出 口 业 务 ; 本 企 业 和 本 企 业 成 员 企 业 生 产 科 研 所 需 的 原 材 料 机 械 设 备 仪 器 仪 表 零 配 件 及 相 关 技 术 的 进 口 业 务 ; 经 营 本 企 业 的 进 料 加 工 和 " 三 来 一 补 " 业 务 ; 承 揽 电 子 系 统 和 产 品 的 电 磁 兼 容 环 境 试 验 ( 四 ) 公 司 上 市 以 来, 历 次 控 股 股 东 的 变 更 情 况 (1)1995 年 11 月 15 日, 公 司 流 通 股 在 上 海 证 券 交 易 所 上 市 交 易 时, 控 股 股 东 为 武 汉 国 有 资 产 经 营 公 司, 持 有 公 司 43.18% 的 股 份 (2)1997 年 6 月 6 日, 武 汉 国 有 资 产 经 营 公 司 向 海 南 华 银 国 际 信 托 投 资 公 司 协 议 有 偿 转 让 其 持 有 的 公 司 国 家 股 2,229 万 股, 占 公 司 总 股 本 的 29% 转 让 后, 海 南 华 银 国 际 信 托 投 资 公 司 成 为 公 司 第 一 大 股 东 (3)1998 年 5 月 15 日, 海 南 华 银 国 际 信 托 投 资 公 司 向 湖 北 万 绿 原 实 业 股 份 有 限 公 司 协 议 有 偿 转 让 其 持 有 的 公 司 国 有 法 人 股 2,451.9 万 股, 占 公 司 总 股 本 的 29% 转 让 后, 湖 北 万 绿 原 实 业 股 份 有 限 公 司 成 为 公 司 第 一 大 股 东, 海 南 华 银 国 际 信 托 投 资 公 司 不 再 持 有 公 司 股 份 (4)1999 年 9 月 15 日, 湖 北 万 绿 原 实 业 股 份 有 限 公 司 向 中 国 运 载 火 箭 技 术 研 究 院 协 议 有 偿 转 让 其 持 有 的 公 司 法 人 股 2, 万 股, 占 公 司 总 股 本 的 % 转 让 后, 中 国 运 载 火 箭 技 术 研 究 院 成 为 公 司 第 一 大 股 东, 湖 北 万 绿 原 实 业 股 份 有 限 公 司 不 再 持 有 公 司 股 份 (5)2004 年 2 月 14 日, 公 司 控 股 股 东 中 国 运 载 火 箭 技 术 研 究 院 将 其 持 有 的 24.02% 公 司 股 权, 以 国 有 股 份 行 政 划 转 方 式 转 让 给 航 天 时 代 本 次 划 转 完 成 后, 航 天 时 代 成 为 公 司 第 一 大 股 东, 中 国 运 载 火 箭 技 术 研 究 院 不 再 持 有 公 司 股 份 七 其 他 有 关 资 料 公 司 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 ( 境 内 ) 报 告 期 内 履 行 持 续 督 导 职 责 的 保 荐 机 构 名 称 北 京 中 证 天 通 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 办 公 地 址 北 京 市 海 淀 区 西 直 门 北 大 街 甲 43 号 金 运 大 厦 13 层 签 字 会 计 师 姓 名 李 朝 辉 肖 缨 名 称 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 办 公 地 址 上 海 市 银 城 中 路 168 号 签 字 的 保 荐 代 表 人 姓 名 张 斌 唐 伟 持 续 督 导 的 期 间 2013 年 6 月 4 日 至 2014 年 12 月 31 日 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 一 报 告 期 末 公 司 近 三 年 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 ( 一 ) 主 要 会 计 数 据 主 要 会 计 数 据 2014 年 2013 年 本 期 比 上 年 同 期 增 2012 年 减 (%) 5 / 110

6 营 业 收 入 4,901,798, ,106,484, ,714,022, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 246,433, ,295, ,308, 的 净 利 润 归 属 于 上 市 公 司 股 东 217,420, ,863, ,536, 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 经 营 活 动 产 生 的 现 金 122,867, ,042, , ,079, 流 量 净 额 本 期 末 比 2014 年 末 2013 年 末 上 年 同 期 末 增 减 (% 2012 年 末 ) 归 属 于 上 市 公 司 股 东 5,216,375, ,955,249, ,454,682, 的 净 资 产 总 资 产 9,820,610, ,584,721, ,665,544, ( 二 ) 主 要 财 务 指 标 主 要 财 务 指 标 2014 年 2013 年 本 期 比 上 年 同 期 增 减 (%) 2012 年 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 减 少 个 百 分 点 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 平 减 少 个 均 净 资 产 收 益 率 (%) 百 分 点 报 告 期 末 公 司 前 三 年 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 的 说 明 : 本 报 告 期 每 股 收 益 净 资 产 收 益 率 较 上 年 有 所 下 降 系 公 司 2013 年 6 月 实 施 配 股, 增 加 净 资 产 134, 万 元 2013 年 每 股 收 益 及 净 资 产 收 益 率 根 据 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 编 报 规 则 第 9 号 - 净 资 产 收 益 率 和 每 股 收 益 率 的 计 算 及 披 露 的 要 求, 对 配 股 实 施 前 后 的 股 本 加 权 平 均 计 算 得 来,2014 年 每 股 收 益 及 净 资 产 收 益 率 则 根 据 配 股 实 施 后 的 股 本 进 行 计 算 二 境 内 外 会 计 准 则 下 会 计 数 据 差 异 ( 一 ) 同 时 按 照 国 际 会 计 准 则 与 按 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 差 异 情 况 适 用 不 适 用 ( 二 ) 同 时 按 照 境 外 会 计 准 则 与 按 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 差 异 情 况 适 用 不 适 用 ( 三 ) 境 内 外 会 计 准 则 差 异 的 说 明 : 不 存 在 三 非 经 常 性 损 益 项 目 和 金 额 适 用 不 适 用 非 经 常 性 损 益 项 目 2014 年 金 额 2013 年 金 额 2012 年 金 额 非 流 动 资 产 处 置 损 益 -3,144, ,282, ,985, / 110

7 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助, 但 与 公 35,487, ,308, ,147, 司 正 常 经 营 业 务 密 切 相 关, 符 合 国 家 政 策 规 定 按 照 一 定 标 准 定 额 或 定 量 持 续 享 受 的 政 府 补 助 除 外 债 务 重 组 损 益 577, , 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 1,553, ,451, ,462, 和 支 出 少 数 股 东 权 益 影 响 额 -562, , , 所 得 税 影 响 额 -4,899, ,578, ,319, 合 计 29,013, ,431, ,772, 第 四 节 董 事 会 报 告 一 董 事 会 关 于 公 司 报 告 期 内 经 营 情 况 的 讨 论 与 分 析 2014 年, 公 司 紧 紧 围 绕 年 初 制 定 的 经 营 目 标, 不 断 加 强 经 营 管 理 能 力 和 水 平, 加 快 创 新 能 力 驱 动, 着 力 提 升 公 司 内 在 价 值, 圆 满 完 成 了 以 探 月 三 期 再 入 返 回 飞 行 试 验 器 为 代 表 的 各 项 型 号 任 务, 为 全 面 完 成 十 二 五 发 展 目 标 奠 定 了 坚 实 基 础 报 告 期 内, 公 司 科 研 生 产 能 力 建 设 进 一 步 加 强, 科 研 生 产 管 理 体 系 建 设 不 断 优 化, 质 量 及 技 术 基 础 能 力 不 断 提 升 全 年 完 成 交 付 整 机 产 品 3.8 万 余 台 ( 套 ), 交 付 电 连 接 器 继 电 器 集 成 电 路 产 品 160 余 万 只 报 告 期 内, 公 司 继 续 加 快 技 术 创 新 步 伐, 无 人 机 信 息 系 统 星 载 大 气 探 测 激 光 雷 达 星 载 海 洋 波 谱 仪 宇 航 用 高 频 电 缆 组 件 集 成 电 路 设 计 专 用 传 感 器 石 油 钻 井 测 斜 系 统 等 多 项 产 品 和 关 键 技 术 取 得 突 破, 共 申 请 各 项 专 利 280 余 件, 同 比 增 长 近 40% 报 告 期 内, 公 司 面 对 航 天 内 外 市 场 由 封 闭 逐 渐 走 向 开 放 的 竞 争 格 局, 不 断 完 善 市 场 营 销 管 理 机 制, 积 极 创 新 营 销 策 略, 实 现 了 在 专 用 市 场 领 域 由 单 一 化 到 多 元 化 的 突 破 尝 试 推 进 产 品 与 市 场 融 合 的 营 销 理 念 与 机 制, 探 索 从 产 品 导 向 型 的 市 场 营 销 模 式 向 以 新 增 市 场 引 领 新 产 品 应 用 以 用 户 需 求 牵 引 新 产 品 创 新 方 向 发 展 的 市 场 营 销 模 式 报 告 期 内, 公 司 注 重 加 强 型 号 物 资 保 障 及 风 险 管 控 工 作, 确 保 型 号 物 资 质 量 水 平 明 显 提 升 ; 全 面 实 施 型 号 物 资 采 购 招 投 标 工 作, 物 资 采 购 整 体 成 本 有 所 下 降 报 告 期 内, 公 司 继 续 深 化 投 资 经 营 管 理 改 革, 圆 满 完 成 郑 州 平 达 富 阳 航 宇 等 三 级 公 司 股 权 清 理 工 作 报 告 期 内, 公 司 顺 利 完 成 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 的 换 届 工 作, 不 断 完 善 经 营 管 理 的 各 项 制 度 建 设, 继 续 加 强 全 面 风 险 管 理 工 作, 拓 宽 人 才 培 养 渠 道, 提 前 布 局 后 备 领 导 干 部 选 拔 报 告 期 内 公 司 还 制 定 完 成 保 护 中 小 投 资 者 权 益 的 股 东 大 会 单 独 计 票 的 规 章 制 度, 实 现 了 公 司 法 人 治 理 结 构 的 平 稳 健 康 发 展, 进 一 步 完 善 了 公 司 治 理 水 平 经 过 全 体 的 员 工 的 共 同 努 力,2014 年 公 司 实 现 营 业 收 入 亿 元, 同 比 增 长 19.37%, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 2.46 亿, 同 比 增 长 7.01% ( 一 ) 主 营 业 务 分 析 1 利 润 表 及 现 金 流 量 表 相 关 科 目 变 动 分 析 表 科 目 本 期 数 上 年 同 期 数 变 动 比 例 (%) 变 动 说 明 营 业 收 入 4,901,798, ,106,484, 营 业 成 本 3,848,510, ,128,805, 销 售 规 模 扩 大, 成 本 增 加 销 售 费 用 72,483, ,619, 管 理 费 用 601,069, ,559, 财 务 费 用 91,007, ,739, 归 还 部 分 占 用 募 集 资 金, 银 行 借 7 / 110

8 款 大 幅 增 加, 增 加 了 财 务 费 用 和 利 息 支 出 经 营 活 动 产 生 的 现 122,867, ,042, , 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 现 金 增 加 金 流 量 净 额 投 资 活 动 产 生 的 现 -272,226, ,144, 本 年 永 丰 基 地 固 定 资 产 投 资 减 少 金 流 量 净 额 筹 资 活 动 产 生 的 现 199,342, ,697, 上 年 有 配 股 资 金 金 流 量 净 额 研 发 支 出 171,702, ,474, 研 发 投 入 增 加 营 业 税 金 及 附 加 5,105, ,434, 主 要 是 营 业 税 应 税 收 入 增 加 资 产 减 值 损 失 17,456, ,057, 应 收 帐 款 增 加, 坏 账 准 备 增 加 投 资 收 益 -1,981, ,225, 本 年 处 置 郑 州 平 达 公 司, 投 资 损 失 万 元 营 业 外 收 入 38,701, ,079, 本 期 政 府 补 助 增 加 营 业 外 支 出 2,552, ,325, 本 期 处 置 固 定 资 产 减 少 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 发 行 债 券 收 到 的 现 金 15,144, ,156, 收 到 往 来 款 减 少 276,027, ,553, 本 年 永 丰 基 地 固 定 资 产 投 资 减 少 1,352,863, 上 期 公 司 配 股 本 期 未 实 施 配 股 4,270,500, ,890,000, 本 期 短 期 借 款 增 加 200,000, ,000, 本 期 短 期 融 资 券 减 少 2 收 入 (1) 驱 动 业 务 收 入 变 化 的 因 素 分 析 报 告 期 内, 航 天 军 品 收 入 比 上 年 同 期 增 长 23.19%, 对 主 营 业 务 收 入 的 贡 献 率 为 90.36%, 民 品 收 入 比 上 年 同 期 减 少 15.10%, 对 主 营 业 务 收 入 的 贡 献 率 为 8.47%, 从 公 司 主 营 业 务 收 入 结 构 看, 航 天 军 品 收 入 是 支 撑 公 司 经 营 业 绩 的 主 要 因 素 (2) 以 实 物 销 售 为 主 的 公 司 产 品 收 入 影 响 因 素 分 析 公 司 主 要 航 天 产 品 中 的 测 控 通 信 集 成 电 路 惯 性 导 航 机 电 组 件 等 产 品 均 为 航 天 专 用 产 品, 也 是 公 司 营 业 收 入 的 主 要 来 源, 从 公 司 产 品 结 构 看, 影 响 公 司 收 入 的 主 要 因 素 仍 然 是 航 天 专 用 产 品 (3) 订 单 分 析 公 司 测 控 通 信 集 成 电 路 惯 性 导 航 机 电 组 件 等 航 天 专 用 产 品 主 要 根 据 用 户 和 上 级 或 总 体 单 位 的 型 号 研 制 计 划 研 制 合 同 要 求 安 排 年 度 科 研 生 产 计 划, 组 织 完 成 相 关 产 品 订 单 的 设 计 生 产 实 验 和 交 付 工 作 基 于 公 司 航 天 产 品 在 相 关 市 场 领 域 长 期 稳 定 的 配 套 地 位, 这 种 趋 势 未 发 生 根 本 变 化, 能 够 保 证 公 司 航 天 专 用 市 场 规 模 的 稳 定, 并 且 随 着 国 家 航 天 发 射 任 务 的 增 长 而 有 所 增 长 (4) 新 产 品 及 新 服 务 的 影 响 分 析 近 几 年 来, 随 着 公 司 技 术 创 新 能 力 的 增 强 和 研 发 投 入 的 加 大, 技 术 创 新 成 果 丰 硕, 但 根 据 航 天 产 品 质 量 要 求, 新 产 品 新 技 术 投 入 应 用 需 要 经 过 严 格 的 反 复 的 试 验 验 证, 而 且 都 是 小 批 量 的 实 验 应 用, 实 现 产 业 化 转 化 应 用 的 周 期 相 对 较 长, 故 对 当 期 经 营 指 标 的 影 响 较 小 (5) 主 要 销 售 客 户 的 情 况 单 位 名 称 营 业 收 入 ( 元 ) 占 公 司 全 部 营 业 收 入 总 额 的 比 例 (%) 8 / 110

9 前 五 名 销 售 客 户 金 额 合 计 1,478,370, 成 本 (1) 成 本 分 析 表 分 行 业 本 期 金 额 本 期 占 总 成 本 比 例 (%) 分 行 业 情 况 上 年 同 期 金 额 上 年 同 期 占 总 成 本 比 例 (%) 单 位 : 元 本 期 金 额 较 上 年 同 期 变 动 比 例 (%) 军 品 3,468,341, ,749,567, 民 品 340,045, ,958, 分 产 品 情 况 分 产 品 本 期 金 额 本 期 占 总 成 本 比 例 (%) 上 年 同 期 金 额 上 年 同 期 占 总 成 本 比 例 (%) 本 期 金 额 较 上 年 同 期 变 动 比 例 (%) 军 品 3,468,341, ,749,567, 民 品 340,045, ,958, (2) 主 要 供 应 商 情 况 单 位 名 称 采 购 额 ( 元 ) 占 年 度 采 购 总 额 比 例 (%) 前 第 五 名 供 应 商 采 购 合 计 224,236, 费 用 见 利 润 表 及 现 金 流 量 表 相 关 科 目 变 动 分 析 表 5 研 发 支 出 研 发 支 出 情 况 表 单 位 : 元 本 期 费 用 化 研 发 支 出 157,677, 本 期 资 本 化 研 发 支 出 14,025, 研 发 支 出 合 计 171,702, 研 发 支 出 总 额 占 净 资 产 比 例 (%) 3.19 研 发 支 出 总 额 占 营 业 收 入 比 例 (%) 现 金 流 见 利 润 表 及 现 金 流 量 表 相 关 科 目 变 动 分 析 表 报 告 期 内 公 司 合 并 报 表 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 与 本 年 净 利 润 差 额 为 11, 万 元, 主 要 是 前 次 募 集 资 金 项 目 投 产 生 产 规 模 扩 大, 原 材 料 人 工 成 本 增 加 7 其 他 (1) 公 司 前 期 各 类 融 资 重 大 资 产 重 组 事 项 实 施 进 度 分 析 说 明 见 本 节 " 募 集 资 金 使 用 情 况 " 部 分 9 / 110

10 (2) 发 展 战 略 和 经 营 计 划 进 展 说 明 公 司 发 展 战 略 见 本 章 第 二 部 分 2014 年, 公 司 实 现 营 业 收 入 亿 元, 同 比 增 长 19.37%, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 2.46 亿 元, 同 比 增 长 7.01% ( 二 ) 行 业 产 品 或 地 区 经 营 情 况 分 析 1 主 营 业 务 分 行 业 分 产 品 情 况 分 行 业 营 业 收 入 营 业 成 本 主 营 业 务 分 行 业 情 况 毛 利 率 (%) 营 业 收 入 比 上 年 增 减 (%) 营 业 成 本 比 上 年 增 减 (%) 毛 利 率 比 上 年 增 减 (%) 航 天 军 用 产 品 4,429,448, ,468,341, 减 少 1.83 个 百 分 点 民 用 产 品 415,179, ,045, 减 少 5.03 个 百 分 点 主 营 业 务 分 产 品 情 况 分 产 品 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 (%) 营 业 收 入 比 上 年 增 减 (%) 营 业 成 本 比 上 年 增 减 (%) 毛 利 率 比 上 年 增 减 (%) 航 天 军 用 产 品 4,429,448, ,468,341, 减 少 1.83 个 百 分 点 民 用 产 品 415,179, ,045, 减 少 5.03 个 百 分 点 2 主 营 业 务 分 地 区 情 况 地 区 营 业 收 入 营 业 收 入 比 上 年 增 减 (%) 北 京 3,280,313, 上 海 701,506, 杭 州 239,224, 桂 林 201,609, 河 南 208,670, 重 庆 199,992, 南 京 13,311, ( 三 ) 资 产 负 债 情 况 分 析 项 目 名 称 本 期 期 末 数 本 期 期 末 数 占 总 资 产 的 比 例 (%) 上 期 期 末 数 10 / 110 上 期 期 末 数 占 总 资 产 的 比 例 (%) 本 期 期 末 金 额 较 上 期 期 末 变 动 比 例 (%) 单 位 : 元 情 况 说 明 应 收 票 据 253,737, ,783, 票 据 结 算 业 务 增 加 应 收 账 款 1,396,753, ,631, 收 入 规 模 扩 大 及 军 方 收 紧 付 款 流 程 所 致 预 付 款 项 569,196, ,435, 生 产 规 模 扩 大, 采 购 备 料 量 增 加

11 长 期 股 权 投 资 12,579, ,052, 增 加 神 州 电 控 长 期 投 资 所 致 开 发 支 出 ,792, 开 发 支 出 已 结 转 递 延 所 得 税 8,992, ,568, 本 期 计 提 坏 帐 准 备 所 致 资 产 短 期 借 款 969,500, ,500, 因 短 期 融 资 券 到 期 增 加 银 行 借 款 应 付 票 据 341,321, ,292, 票 据 结 算 业 务 增 加 应 付 账 款 1,582,651, ,605, 生 产 规 模 扩 大 及 收 紧 付 款 流 程 所 致 应 付 利 息 1,185, ,475, 短 期 融 资 债 券 减 少, 应 付 利 息 减 少 应 付 股 利 1,245, 本 期 应 付 航 天 时 代 及 北 京 遥 测 技 术 研 究 所 股 利 其 他 流 动 负 债 100,000, ,000, 本 期 偿 还 短 期 融 资 券 减 少 其 他 流 动 负 债 递 延 收 益 44,372, ,337, 高 新 工 程 技 改 竣 工 验 收, 收 到 的 国 家 拨 款 转 入 递 延 收 益 递 延 所 得 税 负 债 ,907, 本 期 处 置 郑 州 平 达 减 少 递 延 所 得 税 负 债 专 项 储 备 17,587, ,894, 计 提 安 全 生 产 费 用 增 加 所 致 ( 四 ) 核 心 竞 争 力 分 析 ( 一 ) 公 司 核 心 竞 争 优 势 公 司 本 部 及 多 家 子 公 司 拥 有 武 器 装 备 科 研 生 产 许 可 资 质 总 装 承 制 资 格 和 国 家 一 级 二 级 保 密 资 质, 使 得 公 司 具 备 了 承 担 各 类 航 天 和 军 工 型 号 产 品 生 产 及 配 套 任 务 的 资 格 和 能 力, 拥 有 完 善 的 研 发 试 验 和 生 产 等 能 力 保 障 条 件, 是 公 司 核 心 竞 争 力 的 重 要 基 础 公 司 技 术 和 产 品 主 要 分 布 于 航 天 测 控 通 信 机 电 组 件 集 成 电 路 惯 性 导 航 等 专 业 领 域, 并 始 终 在 相 关 专 业 领 域 内 保 持 国 内 领 先 水 平 近 年 来, 随 着 公 司 在 激 光 雷 达 卫 星 载 荷 精 确 制 导 信 息 对 抗 等 拓 展 专 业 研 发 投 入 的 增 加, 相 关 专 业 的 技 术 水 平 不 断 取 得 实 质 性 突 破, 一 批 科 研 成 果 正 逐 步 成 熟, 多 项 关 键 技 术 填 补 了 国 内 空 白 受 益 于 近 几 年 能 力 建 设 投 入 的 增 长, 基 于 航 天 电 子 信 息 技 术 航 天 惯 性 导 航 技 术 转 化 形 成 的 航 天 技 术 应 用 产 品 产 业 化 项 目 日 臻 成 熟, 其 中, 无 人 机 信 息 系 统 小 型 集 成 化 飞 行 控 制 系 统 正 逐 步 形 成 公 司 新 的 利 润 增 长 点, 未 来 成 长 性 可 期 某 型 集 成 电 路 设 计 旋 转 导 向 钻 井 系 统 专 用 压 力 传 感 器 新 型 卫 星 通 信 天 线 空 气 质 量 监 测 及 净 化 系 统 等 一 批 新 产 品 正 逐 步 具 备 产 业 化 发 展 条 件, 为 公 司 可 持 续 发 展 奠 定 了 重 要 基 础 公 司 已 经 形 成 了 层 次 分 明 功 能 协 调 军 民 共 享 良 性 互 动 的 技 术 创 新 组 织 格 局, 具 备 了 较 为 完 整 的 多 层 次 的 技 术 创 新 组 织 体 系 公 司 拥 有 多 个 国 家 级 技 术 创 新 机 构 航 天 科 技 集 团 公 司 级 研 发 中 心 和 公 司 级 产 学 研 合 作 创 新 平 台 研 发 机 构 以 及 一 批 勇 于 担 当 敢 于 奉 献 的 研 发 人 才 队 伍, 是 公 司 持 续 产 生 技 术 创 新 成 果 的 重 要 保 障 公 司 非 常 重 视 人 才 队 伍 建 设, 通 过 开 展 百 人 工 程 千 人 计 划 等 人 才 选 拔 机 制, 多 层 次 全 方 位 选 拔 和 培 养 经 营 管 理 人 才 专 业 领 军 人 才 工 艺 技 能 人 才, 形 成 管 理 技 术 技 能 三 个 类 别 " 核 心 骨 干 重 点 骨 干 骨 干 " 三 个 层 次 的 人 才 梯 队 强 大 的 人 才 资 源 是 公 司 可 持 续 发 展 的 有 力 保 障, 也 是 公 司 保 持 核 心 竞 争 力 的 重 要 支 撑 ( 二 ) 报 告 期 内 促 进 公 司 核 心 竞 争 力 提 升 的 主 要 经 营 成 果 年 5 月, 中 国 新 时 代 认 证 中 心 完 成 对 公 司 本 部 质 量 环 境 职 业 健 康 安 全 管 理 体 系 的 综 合 评 议 和 监 督 审 核, 公 司 质 量 管 理 体 系 符 合 标 准 要 求, 保 持 了 运 行 有 效 性, 推 荐 更 新 注 册 资 格 ; 环 境 和 职 业 健 康 安 全 管 理 绩 效 不 断 提 升, 体 系 运 行 正 常, 推 荐 继 续 保 持 注 册 资 格 激 光 公 司 通 过 一 类 武 器 装 备 科 研 生 产 许 可 证 审 核, 郑 州 航 天 公 司 通 过 国 家 二 级 保 密 资 格 复 查 2 报 告 期 内, 公 司 全 面 深 化 技 术 创 新 体 系 建 设, 加 强 创 新 平 台 管 理, 形 成 了 以 系 统 集 成 为 总 体 与 四 大 专 业 板 块 统 筹 建 设 军 民 协 调 发 展 的 总 体 格 局 紧 紧 抓 住 国 家 实 施 载 人 航 天 探 11 / 110

12 月 工 程 核 高 基 等 多 个 相 关 重 大 科 技 专 项 的 战 略 机 遇, 承 担 了 国 防 科 技 部 航 天 科 技 集 团 等 技 术 研 发 类 项 目 200 余 项, 争 取 到 国 防 某 工 程 等 多 项 重 大 科 技 专 项 立 项 3 报 告 期 内, 公 司 承 担 的 国 家 和 国 防 多 项 重 大 创 新 工 程 研 制 任 务 顺 利 交 付, 圆 满 完 成 试 验 ; 攻 克 了 新 型 无 人 机 多 项 技 术 难 题 ; 突 破 了 高 精 度 激 光 陀 螺 集 成 电 路 加 固 设 计 及 关 键 工 艺 测 控 通 信 终 端 微 波 开 关 特 种 传 感 器 等 重 大 关 键 技 术, 相 关 成 果 已 成 功 应 用 于 二 代 导 航 探 月 三 期 高 分 等 多 个 国 家 重 大 型 号 工 程 的 验 证 实 验 ; 完 成 国 内 首 款 宇 航 级 百 万 像 素 抗 辐 射 图 像 传 感 器 正 样 研 制, 为 实 现 元 器 件 的 自 主 可 控 奠 定 良 好 基 础 ; 完 成 北 斗 二 代 星 载 设 备 海 洋 波 谱 仪 MEMS 陀 螺 激 光 光 声 光 谱 痕 量 气 体 分 析 仪 等 重 大 新 产 品 样 机 研 制, 将 助 力 公 司 拓 展 新 的 应 用 领 域 ; 集 成 电 路 设 计 某 转 换 器 产 品 获 得 工 业 和 信 息 化 部 第 九 届 中 国 芯 最 具 潜 质 产 品 奖 ; 成 功 开 发 出 能 满 足 物 联 网 物 物 管 理 信 息 安 全 要 求 的 电 子 履 历 卡 智 能 资 产 跟 踪 系 统 ; 基 于 Zigbee 通 信 协 议 的 无 线 传 感 网 组 网 技 术 取 得 关 键 性 突 破, 嵌 入 相 关 设 备 后 可 广 泛 应 用 于 自 动 控 制 远 程 控 制 医 疗 检 测 结 构 安 全 矿 山 安 全 等 多 领 域 ; 成 功 研 制 出 可 应 用 于 200 C 以 上 高 温 环 境 的 核 磁 测 井 仪 配 套 耐 高 温 模 块, 可 应 用 于 油 气 勘 探 深 空 探 测 航 空 电 子 汽 车 电 子 核 能 开 发 等 领 域 ; 完 成 北 斗 综 合 服 务 平 台 的 初 步 搭 建, 实 现 了 北 斗 网 移 动 网 互 联 网 的 三 网 互 联 天 地 互 备, 已 经 在 内 蒙 古 某 地 的 数 字 牧 场 获 得 成 功 应 用 ; 旋 转 导 向 钻 井 系 统 关 键 技 术 取 得 国 家 实 用 新 型 专 利 两 项, 发 明 专 利 一 项 ; 自 发 电 随 钻 惯 性 测 量 系 统 完 成 多 次 下 井 试 验, 产 品 已 完 全 达 到 工 程 化 应 用 要 求 ; 无 油 囊 QDT-MWD 系 统 完 成 升 级 改 良, 明 显 提 升 钻 井 轨 迹 控 制 效 率 ; 小 径 电 机 驱 动 的 QDT-MWD 系 统 突 破 关 键 技 术 难 点, 完 成 整 体 装 配 形 成 样 机 ; 专 用 压 力 传 感 器 及 数 据 传 输 设 备 在 粮 食 仓 储 领 域 获 得 实 验 应 用 ; 成 功 研 制 高 性 能 充 气 式 卫 星 通 信 天 线, 性 能 指 标 达 到 国 际 先 进 水 平, 为 新 一 代 高 速 率 便 携 式 卫 星 通 信 提 供 了 创 新 性 的 解 决 方 案 ; 室 内 空 气 质 量 监 测 及 净 化 系 统 已 经 与 相 关 用 户 开 展 合 作 实 验 报 告 期 内, 公 司 专 利 产 出 数 量 和 质 量 进 一 步 提 高, 共 申 请 国 家 专 利 280 余 件, 同 比 增 长 40%, 其 中 测 控 通 信 与 导 航 技 术 近 150 件 微 电 子 技 术 30 余 件 机 电 组 件 技 术 70 余 件 惯 性 技 术 近 20 件 ; 获 得 专 利 授 权 超 过 200 余 件, 其 中 有 些 专 利 技 术 不 仅 能 够 应 用 于 宇 航 型 号 及 重 大 工 程 任 务, 还 可 以 作 为 军 民 共 用 技 术 应 用 于 航 天 技 术 应 用 产 业, 大 幅 提 升 了 公 司 的 核 心 竞 争 力 2014 年, 公 司 所 属 单 位 获 国 家 科 技 进 步 奖 军 队 科 技 进 步 专 项 奖 行 业 科 学 技 术 奖 等 省 部 级 奖 励 13 项, 始 终 保 持 着 行 业 领 军 地 位 4 报 告 期 内, 公 司 无 人 机 系 统 在 国 土 安 全 防 控 市 场 领 域 取 得 重 要 成 果, 其 特 有 的 侦 察 及 情 报 信 息 传 输 能 力 在 反 恐 一 线 发 挥 了 重 要 作 用, 极 大 提 高 了 反 恐 效 率 ; 在 四 川 方 向 警 地 抢 险 救 援 联 训 联 演 活 动 及 第 四 届 国 际 亚 欧 博 览 会 保 障 工 作 中 充 分 展 示 了 其 相 关 独 特 功 能, 为 警 用 系 统 的 市 场 开 拓 打 下 了 坚 实 基 础, 相 关 系 统 级 型 号 产 品 的 国 际 市 场 开 拓 也 取 得 成 效 ( 五 ) 投 资 状 况 分 析 1 对 外 股 权 投 资 总 体 分 析 (1) 经 公 司 2014 年 第 八 次 董 事 会 审 议 通 过, 公 司 决 定 将 2007 年 通 过 非 公 开 发 行 股 票 募 集 的 部 分 资 金 建 设 并 完 成 验 收 的 上 海 航 天 公 司 通 信 对 抗 接 收 机 生 产 线 项 目 和 星 载 接 收 机 生 产 线 项 目 郑 州 航 天 公 司 微 小 型 电 连 接 器 科 研 生 产 建 设 项 目 杭 州 航 天 公 司 特 种 宇 航 级 电 连 接 器 专 业 研 制 和 批 产 保 障 条 件 技 改 项 目 的 募 集 资 金 增 资 给 相 应 的 项 目 实 施 主 体, 增 资 金 额 共 计 24,860 万 元 其 中 对 上 海 航 天 公 司 现 金 增 资 10,000 万 元 对 郑 州 航 天 公 司 现 金 增 资 8,000 万 元 对 杭 州 航 天 公 司 现 金 增 资 6,860 万 元 公 司 对 上 海 航 天 公 司 的 增 资 已 于 2014 年 12 月 办 理 完 毕, 增 资 完 成 后, 上 海 航 天 公 司 注 册 资 本 由 6720 万 元 变 更 为 8, 万 元, 公 司 持 有 上 海 航 天 公 司 92.04% 股 权, 航 天 长 征 公 司 持 有 其 7.96% 股 权 ; 公 司 对 杭 州 航 天 公 司 的 增 资 于 2015 年 1 月 办 理 完 毕, 增 资 完 成 后, 杭 州 航 天 公 司 的 注 册 资 本 由 10,100 万 元 变 更 为 16,960 万 元, 公 司 持 有 杭 州 航 天 公 司 100% 股 权 ; 目 前 公 司 对 郑 州 航 天 公 司 增 资 的 股 权 变 更 正 在 办 理 过 程 中 (2) 经 公 司 总 裁 办 公 会 审 议 通 过, 公 司 孙 公 司 天 合 导 航 公 司 将 其 所 持 有 的 郑 州 平 达 公 司 51% 股 权 进 行 了 转 让, 转 让 完 成 后, 天 合 导 航 公 司 不 再 持 有 郑 州 平 达 公 司 股 权 公 司 子 公 司 杭 州 航 天 公 司 将 其 持 有 的 富 阳 航 宇 公 司 100% 股 权 进 行 了 转 让, 转 让 完 成 后, 杭 州 航 天 公 司 不 再 持 有 富 阳 航 宇 公 司 股 权 12 / 110

13 (3) 经 公 司 2014 年 第 八 次 董 事 会 审 议 通 过, 公 司 控 股 子 公 司 航 天 长 征 公 司 拟 受 让 其 控 股 子 公 司 天 合 导 航 公 司 持 有 的 长 征 宇 通 公 司 42.39% 股 权, 受 让 完 成 后, 航 天 长 征 公 司 将 持 有 长 征 宇 通 公 司 51% 股 权, 成 为 长 征 宇 通 公 司 的 控 股 股 东 按 照 国 有 产 权 管 理 规 定, 本 次 股 权 转 让 将 以 公 开 竞 价 方 式 通 过 产 权 交 易 所 挂 牌 进 行, 航 天 长 征 公 司 将 履 行 进 场 摘 牌 手 续 后 办 理 本 次 股 权 受 让 事 宜, 目 前 该 转 让 手 续 正 在 办 理 过 程 中 (4) 经 公 司 总 裁 办 公 会 审 议 通 过, 公 司 孙 公 司 天 合 导 航 公 司 拟 转 让 持 有 的 武 汉 吉 奥 导 航 通 信 技 术 有 限 公 司 90.91% 股 权, 转 让 方 式 为 进 场 挂 牌 交 易, 转 让 价 格 以 评 估 值 为 依 据, 目 前 相 关 转 让 手 续 正 在 办 理 过 程 中 (5) 经 公 司 总 裁 办 公 会 审 议 通 过, 公 司 子 公 司 航 天 长 征 公 司 拟 受 让 武 大 吉 奥 信 息 工 程 技 术 有 限 公 司 持 有 的 天 合 导 航 公 司 20% 股 权, 受 让 价 格 以 评 估 值 为 依 据, 目 前 相 关 转 让 手 续 正 在 办 理 过 程 中 (6) 经 公 司 总 裁 办 公 会 审 议 通 过, 公 司 子 公 司 时 代 民 芯 公 司 拟 转 让 其 所 持 有 的 上 海 宇 芯 公 司 70% 股 权, 转 让 完 成 后, 时 代 民 芯 公 司 不 再 是 上 海 宇 芯 公 司 控 股 股 东, 但 仍 持 有 上 海 宇 芯 公 司 25% 股 权 转 让 方 式 为 进 场 挂 牌 交 易, 转 让 价 格 以 评 估 值 为 依 据, 上 海 宇 芯 公 司 70% 股 权 评 估 值 为 万 元, 目 前 该 转 让 程 序 正 在 进 行 中 募 集 年 份 2 募 集 资 金 使 用 情 况 (1) 募 集 资 金 总 体 使 用 情 况 适 用 不 适 用 募 集 方 式 募 集 资 金 总 额 本 年 度 已 使 用 募 集 资 金 总 额 已 累 计 使 用 募 集 资 金 总 额 尚 未 使 用 募 集 资 金 总 额 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 尚 未 使 用 募 集 资 金 用 途 及 去 向 2013 配 股 137, , , , 使 用 闲 置 募 集 资 金 50,000 万 元 用 于 暂 时 补 充 流 动 资 金, 剩 余 募 集 资 金 存 放 于 募 集 资 金 账 户 内 合 计 / 137, , , , / 本 次 配 股 共 募 集 资 金 137, 万 元, 扣 除 发 行 费 用 后 募 集 资 金 净 额 为 134, 万 元 截 至 2014 年 12 月 31 日, 公 司 已 累 计 使 用 募 集 资 金 84, 万 元 用 于 募 投 项 目 建 设, 使 用 闲 置 募 集 资 金 50,000 万 元 用 于 暂 时 补 充 流 动 资 金, 募 集 资 金 账 户 余 额 为 万 元 ( 含 利 息 ) (2) 募 集 资 金 承 诺 项 目 情 况 适 用 不 适 用 承 诺 项 目 名 称 是 否 变 更 项 目 募 集 资 金 拟 投 入 金 额 13 / 110 募 集 资 金 本 年 度 投 入 金 额 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 是 否 募 集 资 金 累 符 合 项 目 进 计 实 际 投 入 计 划 度 金 额 进 度 激 光 雷 达 与 激 光 通 信 产 业 化 建 设 否 36, , , 否 36.62% 项 目 高 频 微 波 机 电 产 品 产 业 化 项 目 否 8, , 否 16.57% 星 间 链 路 与 天 伺 馈 高 技 术 产 品 产 否 16, , , 否 29.29% 业 化 项 目 宇 航 高 端 集 成 电 路 产 业 化 项 目 否 11, , , 否 68.96% 惯 性 捷 联 石 油 定 向 钻 井 测 量 系 统 否 8, , , 是 87.76% 产 业 化 项 目 水 下 声 纳 制 导 控 制 舱 产 业 化 项 目 否 7, , , 是 92.88% 数 据 链 传 输 设 备 产 业 化 建 设 项 目 否 6, , , 是 81.88% 高 端 继 电 器 生 产 线 项 目 否 6, , , 否 62.17%

14 补 充 流 动 资 金 否 33, , 是 % 合 计 / 134, , , / 62.51% 未 符 合 计 划 进 度 的 原 因 说 明 : 1 激 光 雷 达 与 激 光 通 信 产 业 化 建 设 项 目 : 该 项 目 所 研 制 产 品 技 术 含 量 高, 为 了 控 制 项 目 风 险, 实 施 按 阶 段 投 入, 成 熟 一 批 产 品 投 入 一 批 设 备, 项 目 建 设 时 间 比 预 计 延 期 2 高 频 微 波 机 电 产 品 产 业 化 项 目 : 该 项 目 由 于 原 计 划 上 星 验 证 工 作 随 用 户 整 体 计 划 推 迟, 项 目 投 产 时 间 比 预 计 延 期 3 星 间 链 路 与 天 伺 馈 高 技 术 产 品 产 业 化 项 目 : 该 项 目 设 计 方 案 较 为 复 杂, 为 控 制 项 目 成 本 和 系 统 工 程 质 量, 设 备 调 研 时 间 较 长, 实 施 设 备 中 大 部 分 进 口 设 备 交 付 周 期 也 较 长, 项 目 建 设 进 度 比 预 计 延 后 4 宇 航 高 端 集 成 电 路 产 业 化 项 目 : 由 于 该 项 目 属 于 国 产 化 高 端 宇 航 元 器 件 上 星 服 役, 用 户 单 位 对 应 用 验 证 和 可 靠 性 考 核 提 出 了 较 高 要 求, 项 目 投 产 时 间 比 预 计 延 期 5 高 端 继 电 器 生 产 线 项 目 : 由 于 该 项 目 生 产 工 艺 流 程 的 改 进, 需 新 增 改 造 的 零 件 车 间 场 地 烧 结 生 产 线 场 地 面 积 较 大, 项 目 建 设 时 间 比 预 计 延 期 (3) 募 集 资 金 变 更 项 目 情 况 适 用 不 适 用 (4) 其 他 公 司 已 于 2014 年 6 月 5 日 归 还 已 到 期 的 前 次 用 于 暂 时 补 充 流 动 资 金 的 募 集 资 金 在 考 虑 募 集 资 金 投 资 项 目 资 金 使 用 需 求 的 情 况 下, 为 使 公 司 利 益 最 大 化, 公 司 董 事 会 同 意 公 司 继 续 使 用 闲 置 募 集 资 金 5 亿 元 用 于 暂 时 补 充 流 动 资 金, 期 限 不 超 过 12 个 月, 使 用 截 止 日 期 为 2015 年 6 月 10 日 2015 年 1 月 28 日, 公 司 根 据 募 投 项 目 资 金 需 求 情 况 使 用 自 有 资 金 9, 万 元 提 前 归 还 了 部 分 用 于 暂 时 补 充 流 动 资 金 的 闲 置 募 集 资 金, 截 至 报 告 出 具 之 日, 公 司 用 于 暂 时 补 充 流 动 资 金 的 闲 置 募 集 资 金 余 额 为 41, 万 元 3 主 要 子 公 司 参 股 公 司 分 析 单 位 : 万 元 单 位 名 称 注 册 资 本 总 资 产 净 资 产 营 业 收 入 营 业 利 润 净 利 润 航 天 长 征 29, , , , , , 上 海 航 天 8, , , , , , 杭 州 航 天 16, , , , , , 郑 州 航 天 14, , , , , , 时 代 民 芯 10, , , , , , 航 天 激 光 20, , , , , , 航 天 光 华 12, , , , , , 非 募 集 资 金 项 目 情 况 适 用 不 适 用 14 / 110

15 二 董 事 会 关 于 公 司 未 来 发 展 的 讨 论 与 分 析 ( 一 ) 行 业 竞 争 格 局 和 发 展 趋 势 由 于 航 天 产 业 具 有 较 高 的 准 入 壁 垒, 航 天 产 品 的 竞 争 主 要 限 于 技 术 与 产 品 相 同 或 相 似 的 军 工 企 业 之 间, 在 航 天 装 备 和 武 器 配 套 领 域 都 可 能 面 临 竞 争 目 前, 国 家 正 进 一 步 深 化 体 制 机 制 改 革, 并 逐 步 推 进 军 工 科 研 院 所 改 制, 实 施 市 场 化 运 作, 军 工 领 域 的 竞 争 会 更 加 开 放, 总 体 上 由 封 闭 型 走 向 开 放 型, 民 营 企 业 正 在 逐 步 介 入, 使 得 公 司 在 航 天 内 外 军 工 市 场 都 面 临 竞 争 加 剧 的 局 面, 发 展 的 机 遇 与 风 险 并 存 在 某 大 国 重 返 亚 太 战 略 大 国 之 间 摩 擦 不 断 的 背 景 下, 国 际 及 我 国 周 边 安 全 局 势 仍 然 错 综 复 杂 可 以 预 期, 我 国 将 围 绕 空 间 对 抗 体 系 对 抗 信 息 对 抗 非 接 触 对 抗 等 未 来 战 争 新 特 点, 继 续 加 快 国 防 和 军 队 现 代 化 建 设 并 推 进 武 器 装 备 体 系 化 发 展 经 过 十 二 五 近 五 年 的 发 展, 我 国 经 济 总 量 社 会 生 产 力 经 济 实 力 与 科 技 实 力 显 著 增 强, 国 家 将 必 将 推 动 维 护 国 家 安 全 和 主 权 的 相 关 重 大 专 项 工 程 的 实 施 航 天 科 技 工 业 作 为 国 防 科 技 工 业 的 重 要 力 量, 在 国 防 装 备 的 体 系 构 建 系 统 集 成 基 础 支 撑 三 大 层 面 必 将 承 担 重 大 发 展 使 命, 总 体 来 看, 航 天 装 备 领 域 仍 面 临 重 大 发 展 机 遇 期 国 民 经 济 和 社 会 发 展 第 十 二 个 五 年 规 划 纲 要 将 建 设 导 航 遥 感 通 信 等 卫 星 组 成 的 空 间 基 础 设 施 框 架 作 为 高 端 装 备 制 造 业 的 重 要 内 容, 并 提 升 至 战 略 性 新 兴 产 业 的 高 度 国 家 中 长 期 科 学 和 技 术 发 展 规 划 纲 要 ( 年 ) ( 下 称 " 纲 要 ") 是 我 国 航 天 产 业 发 展 的 纲 领 性 文 件, 纲 要 将 发 展 航 天 事 业 置 于 重 要 地 位 纲 要 和 2011 中 国 的 航 天 白 皮 书 均 提 出, 我 国 航 天 产 业 在 " 十 二 五 " 期 间 将 继 续 实 施 载 人 航 天 月 球 探 测 高 分 辨 率 对 地 观 测 系 统 卫 星 导 航 定 位 系 统 新 一 代 大 运 载 火 箭 等 航 天 重 大 科 技 工 程 以 及 一 批 重 点 领 域 的 优 先 项 目 这 些 国 家 科 技 重 大 专 项 的 实 施 将 带 动 航 天 技 术 的 迅 猛 发 展, 航 天 器 制 造 发 射 地 面 设 备 设 施 武 器 装 备 卫 星 及 航 天 应 用 服 务 产 业 市 场 需 求 巨 大 ( 二 ) 公 司 发 展 战 略 2015 年 是 " 十 二 五 " 的 最 后 一 年, 公 司 坚 持 专 业 化 产 业 化 市 场 化 国 际 化 的 发 展 方 略 ; 坚 持 立 足 市 场 确 保 航 天 服 务 国 防 走 向 世 界 的 发 展 方 针, 以 股 东 价 值 最 大 化 为 目 标, 致 力 领 跑 军 工 企 业 改 革 发 展, 铸 就 我 国 一 流 军 工 上 市 公 司, 成 为 国 际 知 名 航 天 电 子 企 业 以 航 天 电 子 专 业 技 术 及 其 产 业 链 延 伸 为 依 托, 打 造 核 心 产 业 ; 立 足 军 民 结 合 技 术 的 应 用 开 发, 集 中 发 展 " 规 模 化 " 和 " 精 专 优 " 产 业 化 项 目, 形 成 规 模 化 产 业 化 发 展 的 航 天 电 子 技 术 应 用 产 业 ; 以 航 天 电 子 专 业 技 术 融 合 提 升 为 依 托, 打 造 航 天 电 子 系 统 总 体, 发 展 航 天 电 子 系 统 集 成 产 业, 促 进 公 司 转 型 升 级 ( 三 ) 经 营 计 划 2015 年, 是 实 现 十 二 五 完 美 收 官 全 面 完 成 规 划 目 标 的 攻 坚 决 胜 之 年 ; 是 确 保 十 三 五 顺 利 启 航, 统 筹 谋 划 战 略 与 规 划 的 科 学 布 局 之 年 ; 是 破 除 经 济 发 展 中 体 制 性 结 构 性 矛 盾, 加 速 推 进 全 面 深 化 改 革 的 重 要 一 年 ; 更 是 增 强 自 主 发 展 能 力, 推 进 落 实 转 型 升 级 战 略 实 施 的 关 键 一 年 2015 年, 公 司 将 努 力 实 现 经 营 收 入 达 到 55 亿 元 ( 四 ) 因 维 持 当 前 业 务 并 完 成 在 建 投 资 项 目 公 司 所 需 的 资 金 需 求 根 据 测 算, 公 司 2015 年 维 持 日 常 经 营 性 业 务 的 流 动 资 金 需 求 约 为 48 亿 元 公 司 所 需 经 营 性 资 金 除 经 营 性 回 款 以 外, 将 通 过 向 航 天 财 务 其 他 商 业 银 行 贷 款 或 发 行 短 期 融 资 券 等 方 式 获 取, 航 天 财 务 2015 年 度 向 公 司 提 供 的 授 信 额 度 为 20 亿 元, 其 他 商 业 银 行 向 公 司 提 供 的 授 信 额 度 为 17 亿 元, 公 司 拟 向 银 行 间 交 易 商 协 会 注 册 30 亿 元 超 短 期 融 资 券 的 发 行 额 度, 公 司 通 过 经 营 性 现 金 流 及 上 述 财 务 融 资 方 式 能 够 满 足 流 动 资 金 需 求 公 司 2015 年 度 在 建 投 资 项 目 主 要 为 募 集 资 金 项 目, 所 需 资 金 由 募 集 资 金 专 户 资 金 解 决 15 / 110

16 ( 五 ) 可 能 面 对 的 风 险 2015 年 公 司 发 展 战 略 和 经 营 目 标 没 有 发 生 重 大 改 变, 对 公 司 经 营 发 展 产 生 不 利 影 响 的 重 大 风 险 因 素 仍 主 要 集 中 在 宏 观 经 济 风 险 市 场 风 险 财 务 风 险 和 运 营 风 险 等 四 大 领 域, 但 需 特 别 关 注 科 技 财 税 国 防 科 技 工 业 和 国 防 装 备 等 改 革 措 施, 并 做 好 积 极 应 对, 避 免 或 降 低 因 此 可 能 造 成 的 不 利 影 响 1 宏 观 经 济 风 险 2015 年 世 界 经 济 总 体 仍 将 延 续 缓 慢 复 苏 态 势, 但 局 部 存 在 下 行 风 险, 尤 其 新 兴 经 济 体 国 家 将 面 临 更 多 挑 战 国 内 地 方 债 务 产 能 过 剩 等 问 题 对 宏 观 经 济 可 能 造 成 的 影 响 存 在 不 确 定 性, 受 产 业 结 构 调 整, 宏 观 经 济 政 策 等 因 素 影 响, 我 国 经 济 增 长 幅 度 可 能 进 一 步 收 窄 我 国 航 天 产 业 发 展 受 制 于 国 家 国 防 经 费 支 出, 如 果 宏 观 经 济 产 生 向 下 波 动 风 险, 可 能 会 影 响 到 国 防 预 算 支 出 的 增 长 从 支 撑 公 司 业 绩 增 长 的 结 构 看, 主 要 依 赖 于 公 司 航 天 专 用 产 品 存 量 市 场 的 持 续 增 长, 公 司 民 品 市 场 开 拓 虽 然 取 得 了 一 定 成 效, 但 受 制 于 行 业 市 场 资 金 投 入 等 因 素 影 响, 营 业 收 入 占 比 仍 然 较 小, 这 都 制 约 了 公 司 经 营 业 绩 的 提 升 速 度 一 旦 受 宏 观 经 济 调 整 影 响 出 现 国 家 对 航 天 产 业 投 入 增 长 放 缓 甚 至 下 降 的 情 形, 将 对 公 司 经 营 业 绩 产 生 不 利 影 响, 甚 至 不 排 除 出 现 经 营 业 绩 下 滑 的 可 能 性 应 对 措 施 : 面 对 宏 观 经 济 波 动 风 险, 公 司 将 整 合 优 势 资 源, 加 大 技 术 创 新 力 度, 提 升 生 产 制 造 能 力, 强 化 核 心 竞 争 力, 利 用 技 术 优 势 拓 展 国 际 市 场 和 国 内 航 天 外 军 工 市 场, 以 开 拓 增 量 市 场, 同 时 加 强 主 导 民 品 和 优 势 民 品 研 究 开 发 力 度, 优 先 发 展 战 略 性 新 兴 产 业, 积 极 寻 求 新 的 增 长 点 2 市 场 风 险 (1) 市 场 竞 争 加 剧 风 险 2015 年 国 防 装 备 改 革 将 进 一 步 深 化, 随 着 全 军 武 器 装 备 采 购 信 息 网 上 线 运 行 等 具 体 举 措 的 实 施, 市 场 准 入 进 一 步 放 宽, 公 司 所 处 的 航 天 军 工 行 业 壁 垒 将 会 被 实 质 性 削 弱, 航 天 军 品 市 场 也 将 由 封 闭 走 向 开 放 在 航 天 配 套 和 武 器 装 备 领 域, 总 体 单 位 " 纵 向 一 体 化 " 策 略 明 显, 军 工 配 套 企 业 之 间 同 业 竞 争 加 剧, 分 系 统 单 机 重 要 配 套 件 市 场 存 在 进 一 步 被 压 缩 的 可 能 ; 行 业 外 单 位 凭 借 体 制 机 制 优 势 和 成 本 优 势 进 入 航 天 配 套 产 品 市 场, 公 司 将 面 临 竞 争 进 一 步 加 剧 的 风 险 如 果 公 司 无 法 快 速 适 应 行 业 发 展 趋 势 和 瞬 息 万 变 的 市 场 环 境, 深 化 体 制 机 制 改 革, 有 效 提 升 自 身 竞 争 实 力, 则 可 能 出 现 订 单 减 少 售 价 下 降 的 情 形, 进 而 面 临 市 场 份 额 下 降 盈 利 能 力 减 弱 的 风 险 (2) 客 户 列 装 计 划 调 整 风 险 公 司 部 分 产 品 主 要 根 据 用 户 计 划 安 排 研 发 和 生 产, 从 用 户 提 出 需 求 至 成 品 产 出 需 要 较 长 的 时 间 周 期, 期 间 可 能 需 要 根 据 用 户 产 品 技 术 状 态 的 变 更 使 用 需 求 变 更 而 重 新 进 行 研 发 生 产, 并 且 需 要 购 置 专 门 的 科 研 生 产 和 检 测 设 备 物 资 等 原 材 料 如 果 用 户 产 品 技 术 状 态 的 变 更 使 用 需 求 变 更 而 调 整 列 装 计 划, 公 司 产 品 交 付 时 间 用 户 付 款 时 间 产 品 结 算 周 期 都 面 临 调 整, 公 司 可 能 面 对 因 产 品 无 法 按 时 产 出 导 致 资 金 占 用 及 短 期 盈 利 能 力 下 降 的 风 险 应 对 措 施 : 面 对 可 能 存 在 的 竞 争, 公 司 将 对 标 国 际 一 流 电 子 企 业, 围 绕 定 位, 既 要 抓 好 技 术 创 新 和 产 品 创 新, 又 要 抓 好 体 制 机 制 创 新, 加 强 科 研 生 产 的 过 程 保 证 能 力, 进 一 步 提 升 科 研 生 产 任 务 履 约 能 力, 采 取 多 种 措 施 降 低 制 造 成 本, 提 高 产 品 的 价 格 竞 争 力 ; 面 对 客 户 列 装 计 划 调 整 风 险, 公 司 将 加 强 与 用 户 的 沟 通 协 调, 通 过 进 一 步 完 善 生 产 管 理 信 息 系 统, 及 时 掌 握 用 户 变 更 信 息, 完 善 和 改 进 应 急 处 置 预 案, 减 少 库 存 及 资 金 占 用, 同 时 争 取 用 户 加 大 预 付 款 力 度 等 方 式 降 低 风 险 损 失 3 财 务 风 险 (1) 营 运 资 金 周 转 风 险 公 司 生 产 具 有 多 品 种 小 批 量 特 点, 且 产 品 生 产 周 期 较 长, 产 品 交 付 总 体 单 位 反 复 调 试 后 才 能 确 认 交 货, 导 致 公 司 存 货 规 模 较 大 此 外, 由 于 公 司 主 要 客 户 具 有 特 殊 性, 采 购 货 款 多 在 年 底 集 中 支 付, 公 司 经 营 活 动 现 金 流 入 在 会 计 年 度 内 具 有 不 均 匀 性 随 着 公 司 业 务 规 模 不 断 扩 张, 公 司 存 货 不 断 增 加, 且 公 司 在 会 计 年 度 内 经 营 现 金 流 入 差 异 较 大, 经 营 活 动 占 用 流 动 资 金 越 来 越 多, 公 司 面 临 的 营 运 资 金 压 力 较 大 2015 年, 随 着 公 司 经 营 目 标 的 增 长, 业 务 规 模 必 定 有 所 扩 张, 使 得 公 司 对 运 营 资 金 的 需 求 增 大, 如 果 公 司 未 来 无 法 获 取 足 够 资 金 满 足 经 营 所 需, 将 面 临 营 运 资 金 周 转 困 难 的 风 险 (2) 毛 利 率 下 降 风 险 16 / 110

17 公 司 生 产 用 材 料 主 要 为 各 类 优 质 金 属 非 金 属 原 材 料 和 高 品 质 元 器 件, 原 材 料 元 器 件 大 多 要 经 过 特 制 和 严 格 的 试 验 和 筛 选, 生 产 成 本 受 下 游 人 工 成 本 的 波 动 影 响 较 大 受 高 品 质 元 器 件 价 格 上 涨 影 响, 公 司 原 材 料 采 购 价 格 仍 将 呈 上 涨 趋 势, 加 之 人 力 成 本 有 增 无 减, 必 将 导 致 制 造 成 本 呈 现 增 长 趋 势 近 几 年, 但 受 军 品 价 格 形 成 机 制 制 约, 公 司 无 法 完 全 将 成 本 上 涨 转 嫁 到 销 售 价 格 上, 在 同 一 批 次 内 产 品 价 格 已 经 确 定 的 情 况 下, 如 果 未 来 公 司 不 能 有 效 控 制 材 料 采 购 和 人 工 成 本, 将 面 临 毛 利 率 继 续 下 降 的 风 险 ; 另 外, 受 国 防 军 费 开 支 政 策 军 品 审 价 趋 严 以 及 外 部 竞 争 压 力 增 大 等 因 素 影 响, 都 将 增 大 毛 利 率 下 降 风 险 应 对 措 施 : 面 对 可 能 发 生 的 财 务 风 险, 公 司 将 积 极 采 取 以 下 应 对 措 施 : 一 是 采 取 打 包 招 标 采 购 等 方 式 力 争 降 低 采 购 价 格, 并 通 过 加 强 技 术 创 新 改 进 工 艺 流 程 等 方 式 降 低 产 品 成 本 ; 二 是 加 强 与 用 户 的 沟 通 协 调, 通 过 均 衡 结 算 或 加 大 预 付 款 等 方 式 减 轻 公 司 资 金 占 用 压 力 ; 三 是 严 格 全 面 预 算 管 理, 严 控 费 用 支 出, 通 过 降 本 增 效, 提 高 盈 利 水 平 4 运 营 风 险 (1) 产 品 研 发 风 险 2015 年 公 司 将 参 与 为 多 个 航 天 型 号 配 套 产 品 的 竞 争, 根 据 航 天 产 品 对 技 术 " 高 精 尖 " 的 要 求, 公 司 需 要 投 入 大 量 经 费 用 于 新 技 术 研 究 和 新 产 品 开 发, 但 研 发 成 果 能 否 赢 得 配 套 订 单 具 有 很 大 不 确 定 性, 如 果 出 现 公 司 产 品 研 发 进 度 拖 延 技 术 指 标 逊 于 竞 争 对 手 成 本 过 高 等 情 形, 可 能 导 致 研 发 产 品 没 有 市 场 的 风 险, 进 而 影 响 公 司 的 收 入 利 润 增 长 (2) 产 品 质 量 风 险 航 天 产 品 本 身 技 术 复 杂, 对 精 确 性 和 可 靠 性 方 面 要 求 高, 且 随 着 世 界 科 技 整 体 水 平 的 进 步, 航 天 配 套 和 武 器 装 备 产 品 性 能 和 质 量 要 求 呈 现 不 断 提 升 的 趋 势, 受 我 国 基 础 工 业 水 平 的 影 响, 提 升 最 终 产 品 质 量 和 可 靠 性 的 难 度 成 几 何 级 数 增 加, 产 品 质 量 风 险 增 大, 但 如 果 公 司 不 能 满 足 用 户 对 产 品 的 质 量 要 求, 可 能 导 致 市 场 份 额 下 降, 进 而 加 大 公 司 经 营 业 绩 下 降 风 险 应 对 措 施 : 面 对 产 品 研 发 风 险, 公 司 将 加 强 创 新 人 才 队 伍 建 设, 通 过 引 进 培 养 等 方 式 提 高 高 端 领 军 创 新 人 才 比 例 以 提 高 公 司 技 术 创 新 能 力 ; 继 续 加 大 创 新 技 术 装 备 投 入, 进 一 步 提 升 创 新 所 需 的 硬 件 条 件 ; 加 强 与 用 户 沟 通 协 调 和 相 关 市 场 开 发 力 度, 提 高 用 户 承 担 前 期 投 入 的 研 发 经 费 的 订 单 比 例 面 对 产 品 质 量 风 险, 公 司 一 方 面 通 过 技 术 改 造 技 术 革 新 提 高 产 品 的 制 造 保 证 能 力, 一 方 面 以 落 实 航 天 型 号 精 细 化 质 量 管 理 要 求 和 技 术 风 险 管 控 要 求 为 核 心, 不 断 完 善 质 量 管 理 体 系 建 设, 提 升 全 员 零 缺 陷 质 量 管 理 意 识, 做 好 质 量 风 险 处 置 预 案, 力 争 将 质 量 风 险 造 成 的 不 利 影 响 降 到 最 低 三 董 事 会 对 会 计 师 事 务 所 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 ( 一 ) 董 事 会 监 事 会 对 会 计 师 事 务 所 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 适 用 不 适 用 ( 二 ) 董 事 会 对 会 计 政 策 会 计 估 计 或 核 算 方 法 变 更 的 原 因 和 影 响 的 分 析 说 明 适 用 不 适 用 自 2014 年 7 月 1 日 起, 公 司 执 行 国 家 财 政 部 新 修 订 的 相 关 会 计 准 则, 并 按 照 财 政 部 新 颁 布 的 相 关 企 业 会 计 准 则 的 规 定, 对 照 公 司 具 体 情 况 修 订 了 原 有 公 司 会 计 政 策 和 会 计 制 度 的 具 体 内 容, 对 相 关 会 计 政 策 进 行 了 变 更 根 据 财 政 部 企 业 会 计 准 则 第 2 号 - 长 期 股 权 投 资 要 求, 公 司 对 参 股 20% 以 下 的 北 京 神 舟 航 天 软 件 技 术 公 司 长 期 股 权 投 资 调 整 为 可 供 出 售 金 融 资 产, 公 司 将 增 加 年 初 可 供 出 售 金 融 资 产 1400 万 元, 减 少 年 初 长 期 股 权 投 资 1400 万 元 根 据 修 订 后 的 企 业 会 计 准 则 第 30 号 财 务 报 表 列 报 要 求, 将 递 延 收 益 单 独 列 报 公 司 增 加 年 初 递 延 收 益 1, 万 元, 减 少 年 初 其 他 非 流 动 负 债 1, 万 元, 减 少 年 初 其 他 流 动 负 债 万 元 上 述 会 计 政 策 变 更, 对 会 计 政 策 变 更 之 前 公 司 资 产 总 额 负 债 总 额 净 资 产 及 净 利 润 不 产 生 任 何 影 响 17 / 110

18 公 司 本 次 会 计 政 策 变 更 前 财 务 报 表 中 关 于 职 工 薪 酬 合 并 财 务 报 表 公 允 价 值 计 量 合 营 安 排 及 与 在 其 他 主 体 中 权 益 的 相 关 业 务 及 事 项, 自 2014 年 7 月 1 日 起 按 照 财 政 部 新 修 订 相 关 准 则 的 规 定 进 行 核 算 与 披 露, 金 融 工 具 列 报 自 2014 年 开 始 实 施, 新 准 则 的 实 施 不 会 对 财 务 报 表 项 目 产 生 影 响 ( 三 ) 董 事 会 对 重 要 前 期 差 错 更 正 的 原 因 及 影 响 的 分 析 说 明 适 用 不 适 用 四 利 润 分 配 或 资 本 公 积 金 转 增 预 案 ( 一 ) 现 金 分 红 政 策 的 制 定 执 行 或 调 整 情 况 1 报 告 期 内 现 金 分 红 政 策 的 执 行 情 况 公 司 在 公 司 章 程 中 明 确 了 现 金 分 红 标 准 和 比 例, 章 程 规 定 : 在 公 司 现 金 流 状 况 良 好 可 以 满 足 公 司 正 常 经 营 和 长 期 发 展 的 前 提 下, 公 司 最 近 三 年 以 现 金 方 式 累 计 分 配 的 利 润 不 少 于 最 近 三 年 实 现 的 年 均 可 分 配 利 润 的 百 分 之 三 十 为 实 现 公 司 2014 年 度 经 营 目 标, 根 据 测 算, 公 司 对 经 营 性 现 金 流 的 需 求 压 力 较 大 考 虑 到 公 司 可 持 续 发 展 的 需 要, 并 为 谋 求 公 司 及 股 东 利 益 最 大 化, 公 司 确 定 2013 年 度 不 进 行 利 润 分 配, 未 分 红 的 资 金 用 于 年 度 生 产 经 营 所 需 的 流 动 资 金 公 司 2013 年 利 润 分 配 方 案 符 合 公 司 章 程 有 关 规 定, 公 司 独 立 董 事 对 公 司 利 润 分 配 方 案 进 行 了 审 核, 与 公 司 管 理 层 进 行 了 沟 通, 并 发 表 了 独 立 意 见, 充 分 体 现 了 在 利 润 分 配 方 案 中 的 履 职 尽 责 在 股 东 大 会 审 议 该 利 润 分 配 方 案 前, 公 司 召 开 了 由 管 理 层 出 席 的 2013 年 度 网 上 业 绩 说 明 会, 充 分 听 取 中 小 股 东 的 意 见 和 诉 求, 在 股 东 大 会 审 议 利 润 分 配 方 案 时 公 司 采 取 了 网 络 投 票 和 中 小 投 资 者 单 独 计 票 方 式, 充 分 保 护 了 中 小 投 资 者 的 合 法 权 益 公 司 分 红 政 策 的 执 行 程 序 符 合 法 律 行 政 法 规 公 司 章 程 的 规 定 和 股 东 大 会 决 议 的 要 求, 相 关 的 决 策 程 序 和 机 制 完 备 报 告 期 内 公 司 没 有 对 分 红 政 策 进 行 调 整 或 变 更 年 度 利 润 分 配 预 案 情 况 经 董 事 会 2015 年 第 一 次 会 议 审 议 的 2014 年 度 利 润 分 配 预 案 或 公 积 金 转 增 股 本 预 案 : 经 中 证 天 通 审 计,2014 年 度 公 司 实 现 净 利 润 为 14,175, 元 ( 母 公 司 ), 提 取 10% 法 定 盈 余 公 积 金 1,417, 元, 加 上 年 初 未 分 配 利 润 441,795, 元, 公 司 期 末 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 454,553, 元 公 司 拟 定 2014 年 度 不 进 行 利 润 分 配, 未 分 红 的 资 金 用 于 补 充 生 产 经 营 流 动 资 金 该 预 案 经 公 司 董 事 会 2015 年 第 一 次 会 议 审 议 通 过 在 审 议 该 预 案 前 公 司 独 立 董 事 发 表 独 立 意 见 认 为 : 公 司 因 2015 年 公 司 经 营 性 现 金 流 需 求 的 压 力 较 大, 拟 定 2014 年 度 不 进 行 利 润 分 配, 而 将 未 分 红 的 资 金 用 于 年 度 生 产 经 营 所 需 流 动 资 金 的 分 配 预 案 是 根 据 公 司 实 际 情 况 制 定 的, 不 进 行 现 金 分 红 是 充 分 考 虑 了 公 司 经 营 和 可 持 续 发 展 的 需 要, 并 有 利 于 实 现 公 司 和 全 体 股 东 利 益 最 大 化, 同 意 将 该 预 案 提 交 公 司 董 事 会 会 议 审 议 本 预 案 尚 需 提 交 公 司 股 东 大 会 审 议 经 中 证 天 通 审 计, 截 止 至 2014 年 12 月 31 日, 公 司 资 本 公 积 金 余 额 为 1,909,528, 元 ( 母 公 司 ), 根 据 公 司 现 有 情 况, 拟 定 公 司 2014 年 度 不 实 施 资 本 公 积 金 转 增 股 本 预 案 本 预 案 尚 需 提 交 公 司 股 东 大 会 审 议 ( 二 ) 公 司 近 三 年 ( 含 报 告 期 ) 的 利 润 分 配 方 案 或 预 案 资 本 公 积 金 转 增 股 本 方 案 或 预 案 分 红 年 度 每 10 股 送 红 股 数 ( 股 ) 每 10 股 派 息 数 ( 元 ) ( 含 税 ) 每 10 股 转 增 数 ( 股 ) 18 / 110 现 金 分 红 的 数 额 ( 含 税 ) 占 合 并 报 表 分 红 年 度 合 并 报 中 归 属 于 上 表 中 归 属 于 上 市 市 公 司 股 东 公 司 股 东 的 净 利 的 净 利 润 的 润 比 率 (%) 2014 年 ,433, 年 ,295,

19 2012 年 ,104, ,308, 五 积 极 履 行 社 会 责 任 的 工 作 情 况 ( 一 ). 社 会 责 任 工 作 情 况 详 见 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 的 公 司 2014 年 度 社 会 责 任 报 告 ( 二 ). 属 于 国 家 环 境 保 护 部 门 规 定 的 重 污 染 行 业 的 上 市 公 司 及 其 子 公 司 的 环 保 情 况 说 明 不 属 于 六 其 他 披 露 事 项 年 3 月 25 日, 公 司 全 部 完 成 了 2013 年 度 第 一 期 短 期 融 资 券 的 到 期 兑 付 工 作, 共 计 支 付 本 息 合 计 人 民 币 亿 元 年 9 月 12 日, 公 司 根 据 实 际 情 况 及 资 金 使 用 需 求, 一 次 性 成 功 发 行 了 2014 年 第 一 期 和 第 二 期 短 期 融 资 券, 每 期 发 行 金 额 为 1 亿 元 2014 年 12 月 11 日, 公 司 完 成 了 2014 年 第 一 期 短 期 融 资 券 的 到 期 兑 付 工 作, 共 支 付 本 息 合 计 101,171, 元 2015 年 1 月 9 日, 公 司 完 成 了 2014 年 第 二 期 短 期 融 资 券 的 到 期 兑 付 工 作, 共 支 付 本 息 合 计 101,558, 元 第 五 节 重 要 事 项 一 重 大 诉 讼 仲 裁 和 媒 体 普 遍 质 疑 的 事 项 适 用 不 适 用 诉 讼 仲 裁 或 媒 体 质 疑 事 项 已 在 临 时 公 告 披 露 且 无 后 续 进 展 的 事 项 概 述 及 类 型 2004 年 1 月, 中 国 建 设 银 行 北 京 西 四 支 行 因 与 北 京 盈 投 科 技 实 业 发 展 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 盈 投 公 司 ) 的 贷 款 纠 纷 向 北 京 市 高 级 人 民 法 院 提 起 诉 讼, 请 求 判 令 盈 投 公 司 偿 还 欠 款 及 利 息, 并 要 求 公 司 承 担 上 述 债 务 的 连 带 担 保 责 任 公 司 于 2004 年 12 月 14 日 收 到 北 京 市 高 级 人 民 法 院 (2004) 高 民 初 字 第 31 号 民 事 裁 定 书, 裁 定 公 司 担 保 诉 讼 案 中 止 诉 讼 目 前 该 案 仍 处 于 中 止 状 态, 不 会 对 本 报 告 期 内 公 司 利 润 构 成 影 响 2008 年 4 月 24 日, 中 商 信 用 担 保 有 限 公 司 四 环 生 物 产 业 集 团 有 限 公 司 天 津 泰 达 投 资 控 股 有 限 公 司 对 公 司 因 上 述 重 大 诉 讼 事 项 涉 及 公 司 承 担 的 连 带 担 保 责 任 向 公 司 提 供 了 反 担 保, 并 出 具 反 担 保 承 诺 函 : 中 商 信 用 担 保 有 限 公 司 四 环 生 物 产 业 集 团 有 限 公 司 天 津 泰 达 投 资 控 股 有 限 公 司 承 诺 为 公 司 的 涉 讼 担 保 责 任 提 供 承 担 连 带 责 任 的 反 担 保, 如 公 司 因 承 担 担 保 责 任 而 遭 受 经 济 损 失, 由 中 商 信 用 担 保 有 限 公 司 四 环 生 物 产 业 集 团 有 限 公 司 天 津 泰 达 投 资 控 股 有 限 公 司 承 担 不 可 撤 销 的 连 带 赔 偿 责 任 公 司 获 得 上 述 反 担 保 承 诺, 能 够 消 除 公 司 担 保 诉 讼 案 的 责 任 风 险, 如 果 公 司 因 担 保 诉 讼 案 需 承 担 赔 偿 责 任, 公 司 可 将 依 据 反 担 保 承 诺 函 向 中 商 信 用 担 保 有 限 公 司 四 环 生 物 产 业 集 团 有 限 公 司 天 津 泰 达 投 资 控 股 有 限 公 司 追 索, 要 求 其 对 公 司 的 损 失 承 担 连 带 赔 偿 责 任, 从 而 避 免 公 司 遭 受 经 济 损 失 查 询 索 引 2004 年 2 月 3 日 2004 年 12 月 17 日 及 2008 年 4 月 26 日 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 公 告 19 / 110

20 二 报 告 期 内 资 金 被 占 用 情 况 及 清 欠 进 展 情 况 适 用 不 适 用 三 破 产 重 整 相 关 事 项 不 存 在 四 资 产 交 易 企 业 合 并 事 项 适 用 不 适 用 ( 一 ) 公 司 收 购 出 售 资 产 和 企 业 合 并 事 项 已 在 临 时 公 告 披 露 且 后 续 实 施 无 变 化 的 事 项 概 述 及 类 型 查 询 索 引 报 告 期 内, 杭 州 航 天 将 其 持 有 的 富 阳 航 宇 100% 股 权 进 详 见 2014 年 8 月 22 日 刊 登 上 海 证 券 交 行 了 转 让, 转 让 完 成 后, 杭 州 航 天 不 再 持 有 富 阳 航 宇 易 所 网 站 上 的 公 司 2014 年 半 年 度 报 股 权 告 经 公 司 2014 年 第 八 次 董 事 会 审 议 通 过, 航 天 长 征 拟 受 详 见 2014 年 12 月 10 日 刊 登 在 中 国 证 券 让 其 控 股 子 公 司 天 合 导 航 持 有 的 长 征 宇 通 42.39% 股 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 及 上 海 证 券 权, 受 让 完 成 后, 航 天 长 征 将 持 有 长 征 宇 通 51% 股 权, 交 易 所 网 站 上 的 关 于 控 股 子 公 司 受 让 成 为 长 征 宇 通 的 控 股 股 东 按 照 国 有 产 权 管 理 规 定, 北 京 长 征 宇 通 测 控 通 信 技 术 有 限 公 司 股 本 次 股 权 转 让 将 以 公 开 竞 价 方 式 通 过 产 权 交 易 所 挂 牌 权 的 公 告 进 行, 航 天 长 征 将 履 行 进 场 摘 牌 手 续 后 办 理 本 次 股 权 受 让 事 宜, 目 前 该 转 让 手 续 正 在 办 理 过 程 中 ( 二 ) 临 时 公 告 未 披 露 或 有 后 续 进 展 的 情 况 1 收 购 资 产 情 况 请 参 见 董 事 会 报 告 之 对 外 股 权 投 资 总 体 分 析 2 出 售 资 产 情 况 交 易 对 方 郑 州 警 安 保 全 技 术 有 限 公 司 被 出 售 资 产 郑 州 平 达 51% 股 权 出 售 日 年 7 月 30 日 出 售 价 格 本 年 初 起 至 出 售 日 该 资 产 为 上 市 公 司 贡 献 的 净 利 润 出 售 产 生 的 损 益 是 否 为 关 联 交 易 ( 如 是, 说 明 定 价 原 则 ) 资 产 出 售 定 价 原 则 否 以 评 估 值 为 依 据, 通 过 产 权 交 易 所 挂 牌 转 让 出 售 资 产 情 况 说 明 请 参 见 董 事 会 报 告 之 对 外 股 权 投 资 总 体 分 析 所 涉 及 的 资 产 产 权 是 否 已 全 部 过 户 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 所 涉 及 的 债 权 债 务 是 否 已 全 部 转 移 资 产 出 售 为 上 市 公 司 贡 献 的 净 利 润 占 利 润 总 额 的 比 例 (%) 关 联 关 系 是 是 0 无 20 / 110

21 五 公 司 股 权 激 励 情 况 及 其 影 响 适 用 不 适 用 六 重 大 关 联 交 易 适 用 不 适 用 ( 一 ) 与 日 常 经 营 相 关 的 关 联 交 易 经 公 司 股 东 大 会 审 议 通 过, 公 司 与 航 天 时 代 签 署 了 2014 年 度 日 常 经 营 性 关 联 交 易 框 架 协 议, 协 议 约 定, 公 司 ( 含 控 股 子 公 司 )2014 年 度 与 航 天 时 代 之 间 发 生 的 日 常 经 营 性 关 联 交 易 总 金 额 预 计 不 超 过 10 亿 元 详 见 2014 年 2 月 22 日 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 的 公 告 报 告 期 内, 公 司 和 航 天 时 代 发 生 的 日 常 经 营 性 关 联 交 易 总 金 额 为 69, 万 元 ( 二 ) 资 产 收 购 出 售 发 生 的 关 联 交 易 不 存 在 ( 三 ) 共 同 对 外 投 资 的 重 大 关 联 交 易 不 存 在 ( 四 ) 关 联 债 权 债 务 往 来 1 已 在 临 时 公 告 披 露 且 后 续 实 施 无 进 展 或 变 化 的 事 项 事 项 概 述 经 公 司 董 事 会 和 股 东 大 会 审 议 通 过, 航 天 时 代 委 托 航 天 财 务 对 公 司 借 款 30,000 万 元, 期 限 自 2009 年 6 月 22 日 至 2019 年 6 月 21 日 止, 年 利 率 为 5% 查 询 索 引 2009 年 5 月 26 日 和 2009 年 6 月 17 日 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 公 告 2 已 在 临 时 公 告 披 露, 但 有 后 续 实 施 的 进 展 或 变 化 的 事 项 根 据 公 司 与 财 务 公 司 签 署 的 金 融 合 作 服 务 协 议, 由 财 务 公 司 向 公 司 提 供 存 贷 款 等 金 融 服 务 至 报 告 期 末, 公 司 及 控 股 子 公 司 在 财 务 公 司 存 款 余 额 为 14, 万 元, 贷 款 余 额 为 95,600 万 元, 贷 款 利 率 为 5.04% 七 重 大 合 同 及 其 履 行 情 况 1 托 管 承 包 租 赁 事 项 适 用 不 适 用 2 担 保 情 况 适 用 不 适 用 八 承 诺 事 项 履 行 情 况 适 用 不 适 用 上 市 公 司 持 股 5% 以 上 的 股 东 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 在 报 告 期 内 或 持 续 到 报 告 期 内 的 承 诺 事 项 承 承 诺 是 否 是 否 承 承 诺 诺 承 诺 时 间 有 履 及 时 诺 背 景 类 内 容 及 期 行 期 严 格 方 型 限 限 履 行 其 他 承 诺 其 他 航 天 时 (1) 在 与 航 天 电 子 进 行 必 要 的 关 联 交 易 时, 航 天 时 代 将 严 格 按 照 合 同 约 定 付 款, 保 证 不 通 过 延 长 付 款 期 限 等 方 式 占 用 航 天 电 子 资 金 (2) 航 天 时 代 保 证 不 21 / 110 长 期 否 是

22 其 他 承 诺 解 决 同 业 竞 争 代 航 天 时 代 通 过 借 款 代 偿 债 务 代 垫 款 项 或 者 其 他 非 经 营 性 方 式 占 用 航 天 电 子 资 金 (1) 航 天 时 代 及 其 全 资 子 公 司 控 股 子 公 司 均 未 生 长 期 否 是 产 开 发 任 何 与 航 天 电 子 ( 包 括 其 全 资 子 公 司 控 股 子 公 司, 下 同 ) 生 产 的 产 品 构 成 竞 争 或 可 能 竞 争 的 产 品, 未 直 接 或 间 接 经 营 任 何 与 航 天 电 子 经 营 的 业 务 构 成 竞 争 或 可 能 竞 争 的 业 务, 也 未 参 与 投 资 于 任 何 与 航 天 电 子 生 产 的 产 品 或 经 营 的 业 务 构 成 竞 争 或 可 能 构 成 竞 争 的 其 他 企 业 ;(2) 航 天 时 代 及 其 全 资 子 公 司 控 股 子 公 司 将 不 生 产 开 发 任 何 与 航 天 电 子 生 产 的 产 品 构 成 竞 争 或 可 能 构 成 竞 争 的 产 品, 不 直 接 或 间 接 经 营 任 何 与 航 天 电 子 经 营 的 业 务 构 成 竞 争 或 可 能 竞 争 的 业 务, 也 不 参 与 投 资 于 任 何 与 航 天 电 子 生 产 的 产 品 或 经 营 的 业 务 构 成 竞 争 或 可 能 构 成 竞 争 的 其 他 企 业 ; (3) 如 航 天 电 子 进 一 步 拓 展 其 产 品 和 业 务 范 围, 航 天 时 代 及 全 资 子 公 司 控 股 子 公 司 将 不 与 航 天 电 子 拓 展 后 的 产 品 或 业 务 相 竞 争 ;(4) 如 承 诺 被 证 明 是 不 真 实 或 未 被 遵 守, 航 天 时 代 将 向 航 天 电 子 赔 偿 因 此 造 成 的 直 接 和 间 接 损 失 九 聘 任 解 聘 会 计 师 事 务 所 情 况 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 是 否 改 聘 会 计 师 事 务 所 : 否 原 聘 任 现 聘 任 境 内 会 计 师 事 务 所 名 称 北 京 中 证 天 通 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 北 京 中 证 天 通 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 境 内 会 计 师 事 务 所 报 酬 80 境 内 会 计 师 事 务 所 审 计 年 限 17 名 称 报 酬 内 部 控 制 审 计 会 计 师 事 务 所 北 京 中 证 天 通 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 30 十 上 市 公 司 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 持 有 5% 以 上 股 份 的 股 东 实 际 控 制 人 收 购 人 处 罚 及 整 改 情 况 本 报 告 期 公 司 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 持 有 5% 以 上 股 份 的 股 东 实 际 控 制 人 收 购 人 均 未 受 中 国 证 监 会 的 稽 查 行 政 处 罚 通 报 批 评 及 证 券 交 易 所 的 公 开 谴 责 十 一 面 临 暂 停 上 市 和 终 止 上 市 风 险 的 情 况 不 存 在 十 二 可 转 换 公 司 债 券 情 况 适 用 不 适 用 十 三 执 行 新 会 计 准 则 对 合 并 财 务 报 表 的 影 响 1 长 期 股 权 投 资 准 则 变 动 对 于 合 并 财 务 报 告 影 响 被 投 资 交 易 2013 年 1 月 1 日 2013 年 12 月 31 日 22 / 110

23 单 位 基 本 信 息 归 属 于 母 公 司 股 东 权 益 (+/-) 长 期 股 权 投 资 (+/-) 可 供 出 售 金 融 资 产 (+/-) 归 属 于 母 公 司 股 东 权 益 (+/-) 北 京 神 舟 航 天 软 -14,000, ,000, 件 技 术 有 限 公 司 合 计 / -14,000, ,000, 长 期 股 权 投 资 准 则 变 动 对 于 合 并 财 务 报 告 影 响 的 说 明 : 详 见 董 事 会 报 告 之 董 事 会 对 会 计 政 策 会 计 估 计 或 核 算 办 法 变 更 的 原 因 和 影 响 的 分 析 说 明 2 职 工 薪 酬 准 则 变 动 的 影 响 不 存 在 3 合 并 范 围 变 动 的 影 响 不 存 在 4 合 营 安 排 分 类 变 动 的 影 响 不 存 在 十 四 其 他 重 大 事 项 的 说 明 适 用 不 适 用 第 六 节 股 份 变 动 及 股 东 情 况 一 股 本 变 动 情 况 报 告 期 内, 公 司 股 份 总 数 及 股 本 结 构 未 发 生 变 化 二 证 券 发 行 与 上 市 情 况 ( 一 ) 截 至 报 告 期 末 近 3 年 历 次 证 券 发 行 情 况 单 位 : 股 币 种 : 人 民 币 股 票 及 其 衍 生 发 行 价 格 获 准 上 市 交 交 易 终 止 发 行 日 期 发 行 数 量 上 市 日 期 证 券 的 种 类 ( 或 利 率 ) 易 数 量 日 期 普 通 股 股 票 类 A 股 2013 年 ,496, 年 6 228,496,253 月 27 日 月 14 日 截 至 报 告 期 末 近 3 年 历 次 证 券 发 行 情 况 的 说 明 ( 存 续 期 内 利 率 不 同 的 债 券, 请 分 别 说 明 ): 2013 年 5 月 27 日, 公 司 以 总 股 本 811,040,784 股 为 基 数, 按 每 10 股 配 售 3 股 的 比 例 向 全 体 股 东 配 售 股 份, 实 际 获 配 股 份 为 228,496,253 股, 配 股 价 为 6.01 元 / 股, 扣 除 发 行 费 用 后 的 募 集 资 金 净 额 为 1,348,480, 元,2013 年 6 月 14 日, 此 次 配 股 获 配 股 份 全 部 上 市 流 通 ( 详 情 请 见 刊 登 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 上 的 相 关 公 告 ) ( 二 ) 公 司 股 份 总 数 及 股 东 结 构 变 动 及 公 司 资 产 和 负 债 结 构 的 变 动 情 况 无 23 / 110

24 三 股 东 和 实 际 控 制 人 情 况 ( 一 ) 股 东 总 数 : 截 止 报 告 期 末 股 东 总 数 ( 户 ) 113,496 年 度 报 告 披 露 日 前 第 五 个 交 易 日 末 的 股 东 总 数 ( 户 ) 106,610 ( 二 ) 截 止 报 告 期 末 前 十 名 股 东 前 十 名 流 通 股 东 ( 或 无 限 售 条 件 股 东 ) 持 股 情 况 表 股 东 名 称 ( 全 称 ) 报 告 期 内 增 减 前 十 名 股 东 持 股 情 况 期 末 持 股 数 量 24 / 110 比 例 (%) 持 有 有 限 售 条 件 股 份 数 量 质 押 或 冻 结 情 况 股 份 状 态 单 位 : 股 数 量 股 东 性 质 中 国 航 天 时 代 电 子 公 司 0 216,969, 无 国 有 法 人 中 国 工 商 银 行 - 诺 安 股 票 证 券 -3,032,650 36,053, 其 他 未 知 投 资 基 金 湖 北 聚 源 科 技 投 资 有 限 公 司 -19,999,990 35,713, 无 国 有 法 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 - 24,643,618 24,643, 其 他 富 国 中 证 军 工 指 数 分 级 证 券 投 未 知 资 基 金 中 国 农 业 银 行 - 中 邮 核 心 成 长 -8,300,000 16,500, 其 他 未 知 股 票 型 证 券 投 资 基 金 中 国 建 设 银 行 - 银 华 核 心 价 值 11,799,840 11,799, 其 他 未 知 优 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 中 融 国 际 信 托 有 限 公 司 - 中 融 7,090,416 7,090, 其 他 未 知 增 强 75 号 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 - 5,650,348 5,650, 其 他 鹏 华 中 证 国 防 指 数 分 级 证 券 投 未 知 资 基 金 兰 海 物 业 0 5,522, 未 知 未 知 中 国 建 设 银 行 - 华 夏 红 利 混 合 4,964,923 5,101, 其 他 未 知 型 开 放 式 证 券 投 资 基 金 前 十 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 持 有 无 限 售 条 件 股 份 种 类 及 数 量 流 通 股 的 数 量 种 类 数 量 中 国 航 天 时 代 电 子 公 司 216,969,476 人 民 币 普 通 股 216,969,476 中 国 工 商 银 行 - 诺 安 股 票 证 券 投 资 基 金 36,053,050 人 民 币 普 通 股 36,053,050 湖 北 聚 源 科 技 投 资 有 限 公 司 35,713,636 人 民 币 普 通 股 35,713,636 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 - 富 国 中 证 军 工 指 数 分 24,643,618 24,643,618 人 民 币 普 通 股 级 证 券 投 资 基 金 中 国 农 业 银 行 - 中 邮 核 心 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 16,500,000 人 民 币 普 通 股 16,500,000 中 国 建 设 银 行 - 银 华 核 心 价 值 优 选 股 票 型 证 券 投 资 11,799,840 11,799,840 人 民 币 普 通 股 基 金 中 融 国 际 信 托 有 限 公 司 - 中 融 增 强 75 号 7,090,416 人 民 币 普 通 股 7,090,416 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 - 鹏 华 中 证 国 防 指 数 分 5,650,348 5,650,348 人 民 币 普 通 股 级 证 券 投 资 基 金

25 兰 海 物 业 5,522,372 人 民 币 普 通 股 5,522,372 中 国 建 设 银 行 - 华 夏 红 利 混 合 型 开 放 式 证 券 投 资 基 5,101,025 5,101,025 人 民 币 普 通 股 金 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 以 上 股 东 中, 湖 北 聚 源 为 航 天 时 代 的 控 股 子 公 司 其 他 股 东 未 知 是 否 有 关 联 关 系 或 一 致 行 动 关 系 四 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 变 更 情 况 ( 一 ) 控 股 股 东 情 况 1 法 人 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 名 称 中 国 航 天 时 代 电 子 公 司 单 位 负 责 人 或 法 刘 眉 玄 定 代 表 人 成 立 日 期 组 织 机 构 代 码 注 册 资 本 144, 主 要 经 营 业 务 通 讯 设 备 精 密 电 位 机 测 控 设 备 数 据 传 输 设 备 电 子 仪 器 仪 表 及 其 他 电 子 工 程 设 备 的 设 计 生 产 销 售 ; 计 算 机 惯 性 平 台 系 统 捷 联 惯 性 系 统 信 号 调 节 器 导 航 仪 及 其 他 电 子 系 统 的 设 计 生 产 销 售 ; 集 成 电 路 电 连 接 器 继 电 器 传 感 器 印 刷 板 微 波 器 件 电 缆 网 及 其 他 电 子 元 器 件 产 品 的 生 产 销 售 ; 上 述 相 关 产 品 的 检 测 与 失 效 分 析 及 技 术 转 让 技 术 咨 询 服 务 兼 营 : 与 主 营 相 关 的 非 标 准 设 备 及 工 业 家 用 电 器 的 生 产 销 售 房 屋 租 赁 未 来 发 展 战 略 未 来 坚 持 自 主 创 新 和 寓 军 于 民, 瞄 准 未 来 发 展 方 向, 以 航 天 电 子 各 专 业 板 块 作 为 相 对 独 立 的 战 略 经 营 单 位, 以 核 心 技 术 或 重 点 项 目 为 依 托, 拓 展 应 用 领 域, 重 点 发 展 航 天 电 子 系 统 集 成 惯 性 导 航 计 算 机 与 微 电 子 测 控 导 航 机 电 组 件 及 集 成 应 用 等 产 业 板 块, 逐 步 实 现 从 航 天 电 子 产 品 配 套 商 向 军 民 用 电 子 系 统 集 成 一 体 化 解 决 方 案 供 应 商 的 转 型 报 告 期 内 控 股 和 通 过 下 属 单 位 参 股 的 上 市 公 司 有 航 天 动 力 (600343) 和 中 兴 通 讯 (000063) 参 股 的 其 他 境 内 外 上 市 公 司 的 股 权 情 况 ( 二 ) 实 际 控 制 人 情 况 1 法 人 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 名 称 中 国 航 天 科 技 集 团 公 司 单 位 负 责 人 或 法 雷 凡 培 定 代 表 人 成 立 日 期 组 织 机 构 代 码 注 册 资 本 1,112,069.9 主 要 经 营 业 务 国 有 资 产 的 投 资 经 营 管 理 ; 战 略 导 弹 战 术 地 对 地 导 弹 防 空 导 弹 各 类 运 载 火 箭 各 类 卫 星 和 卫 星 应 用 系 统 产 品 卫 星 地 面 应 用 系 统 与 设 备 雷 达 数 控 装 置 工 业 自 动 化 控 制 系 统 及 设 备 保 安 器 材 化 工 材 料 建 筑 材 料 金 属 制 品 机 械 设 备 电 子 及 通 讯 设 备 汽 车 及 零 部 件 的 研 制 生 产 销 售 ; 航 天 技 术 的 科 研 开 发 技 术 咨 询 ; 物 业 管 理 自 有 房 屋 租 赁 货 物 仓 储 ; 专 营 国 际 商 业 卫 星 发 射 服 务 未 来 发 展 战 略 以 发 展 航 天 事 业, 建 设 航 天 强 国 为 己 任, 加 速 发 展 宇 航 产 品 防 务 装 备 25 / 110

26 报 告 期 内 控 股 和 参 股 的 其 他 境 内 外 上 市 公 司 的 股 权 情 况 航 天 技 术 应 用 产 业 和 航 天 服 务 业 四 大 主 业, 努 力 打 造 具 有 国 际 竞 争 力 的 世 界 一 流 航 天 企 业 集 团 通 过 下 属 单 位 控 股 的 上 市 公 司 有 中 国 卫 星 (600118) 航 天 动 力 (600343) 航 天 机 电 (600151) 乐 凯 胶 片 (600135) 四 维 图 新 (002405) 航 天 控 股 (0031HK) 航 天 万 源 (1185HK) 亚 太 卫 星 (1045HK) 2 公 司 与 实 际 控 制 人 之 间 的 产 权 及 控 制 关 系 的 方 框 图 26 / 110

27 第 七 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况 一 持 股 变 动 情 况 及 报 酬 情 况 ( 一 ) 现 任 及 报 告 期 内 离 任 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 持 股 变 动 及 报 酬 情 况 姓 名 职 务 ( 注 ) 性 别 年 龄 任 期 起 始 日 期 任 期 终 止 日 期 年 初 持 股 数 ( 股 ) 27 / 110 年 末 持 股 数 ( 股 ) 年 度 内 股 份 增 减 变 动 量 增 减 变 动 原 因 报 告 期 内 从 公 司 领 取 的 应 付 报 酬 总 额 ( 万 元 )( 税 前 ) 刘 眉 玄 董 事 长 男 王 亚 文 副 董 事 长 总 裁 男 任 德 民 董 事 男 吕 伯 儒 董 事 男 韦 其 宁 董 事 男 王 燕 林 董 事 男 李 晓 龙 独 立 董 事 男 任 军 霞 独 立 董 事 女 强 桂 英 独 立 董 事 女 张 建 伟 监 事 会 主 席 男 王 国 光 监 事 男 李 伯 文 监 事 男 章 继 伟 职 工 监 事 男 尹 顺 川 职 工 监 事 男 李 艳 华 副 总 裁 男 杨 宏 志 副 总 裁 男 盖 洪 斌 财 务 总 监 男 ,385 95, 吕 凡 副 总 裁 董 事 会 秘 书 男 王 占 臣 副 董 事 长 执 行 董 事 ( 换 届 离 任 ) 男 ,700 11, 单 位 : 股 报 告 期 在 其 股 东 单 位 领 薪 情 况 ( 万 元 ) ( 税 前 )