浙江万里扬股份有限公司2015年年度报告摘要

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1 证 券 代 码 : 证 券 简 称 : 万 里 扬 公 告 编 号 : 浙 江 万 里 扬 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 报 告 摘 要 一 重 要 提 示 本 年 度 报 告 摘 要 来 自 年 度 报 告 全 文, 为 全 面 了 解 本 公 司 的 经 营 成 果 财 务 状 况 及 未 来 发 展 规 划, 投 资 者 应 当 到 证 监 会 指 定 媒 体 仔 细 阅 读 年 度 报 告 全 文 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 异 议 声 明 声 明 姓 名 职 务 内 容 和 原 因 除 下 列 董 事 外, 其 他 董 事 亲 自 出 席 了 审 议 本 次 年 报 的 董 事 会 会 议 未 亲 自 出 席 董 事 姓 名 未 亲 自 出 席 董 事 职 务 未 亲 自 出 席 会 议 原 因 被 委 托 人 姓 名 非 标 准 审 计 意 见 提 示 董 事 会 审 议 的 报 告 期 普 通 股 利 润 分 配 预 案 或 公 积 金 转 增 股 本 预 案 是 否 以 公 积 金 转 增 股 本 是 否 公 司 经 本 次 董 事 会 审 议 通 过 的 普 通 股 利 润 分 配 预 案 为 : 以 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 1.50 元 ( 含 税 ), 送 红 股 0 股 ( 含 税 ), 以 资 本 公 积 金 向 全 体 股 东 每 10 股 转 增 10 股 董 事 会 决 议 通 过 的 本 报 告 期 优 先 股 利 润 分 配 预 案 公 司 简 介 股 票 简 称 万 里 扬 股 票 代 码 股 票 上 市 交 易 所 深 圳 证 券 交 易 所 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 胡 春 荣 张 雷 刚 办 公 地 址 浙 江 省 金 华 市 宾 虹 西 路 3999 号 浙 江 省 金 华 市 宾 虹 西 路 3999 号 传 真 电 话 电 子 信 箱 hcr@zjwly.com zlg@zjwly.com 二 报 告 期 主 要 业 务 或 产 品 简 介 报 告 期 内, 公 司 从 事 的 主 要 业 务 为 汽 车 零 部 件 业 务 和 融 资 租 赁 业 务 ( 一 ) 汽 车 零 部 件 业 务 主 要 为 研 发 生 产 销 售 汽 车 变 速 器 和 汽 车 内 饰 件 产 品 公 司 汽 车 变 速 器 产 品 涵 盖 微 卡 轻 卡 中 卡 重 卡 客 车 SUV 轿 车 等 不 同 车 型, 主 要 为 北 汽 福 田 吉 利 汽 车 东 风 汽 车 江 淮 汽 车 中 国 重 汽 一 汽 解 放 等 整 车 厂 商 提 供 配 套 2015 年 以 前, 公 司 以 商 用 车 变 速 器 产 品 为 主, 报 告 期 内, 公 司 收 购 了 吉 利 汽 车 的 乘 用 车 变 速 器 (MT) 全 部 资 产, 快 速 有 效 提 高 了 公 司 在 乘 用 车 变 速 器 产 品 领 1

2 域 的 研 发 生 产 和 市 场 开 拓 能 力, 大 力 推 动 了 公 司 重 点 发 展 乘 用 车 变 速 器 市 场 的 战 略 布 局, 进 一 步 完 善 了 公 司 产 品 结 构, 提 升 了 市 场 竞 争 力, 为 推 动 公 司 走 向 国 际, 成 为 汽 车 变 速 器 全 球 标 准 化 供 应 商 奠 定 了 坚 实 的 基 础 报 告 期 内, 公 司 收 购 控 股 了 金 兴 汽 车 内 饰 股 份 有 限 公 司, 进 军 汽 车 内 饰 行 业 金 兴 股 份 主 要 从 事 汽 车 零 部 件 用 模 具 以 及 车 用 方 向 盘 仪 表 盘 保 险 杠 等 汽 车 内 饰 件 和 外 饰 件 的 研 发 生 产 销 售, 主 要 为 华 晨 宝 马 北 京 奔 驰 华 晨 汽 车 北 京 现 代 长 安 汽 车 奇 瑞 汽 车 江 铃 汽 车 等 整 车 厂 商 配 套 中 国 是 全 球 最 大 的 汽 车 市 场, 汽 车 产 销 量 巨 大, 汽 车 内 饰 行 业 具 有 广 阔 的 发 展 空 间 公 司 发 展 汽 车 内 饰 业 务, 可 以 在 营 销 渠 道 和 客 户 市 场 等 方 面 与 汽 车 变 速 器 业 务 实 现 资 源 共 享 和 优 势 互 补, 有 助 于 进 一 步 开 拓 市 场 领 域, 提 高 产 品 市 场 占 有 率, 为 公 司 创 造 新 的 发 展 空 间 ( 二 ) 融 资 租 赁 业 务 业 务 定 位 重 点 着 眼 于 国 家 鼓 励 的 重 点 发 展 领 域 成 长 性 产 业 和 前 景 明 朗 的 项 目, 以 政 府 PPP 项 目 企 业 技 术 改 造 城 市 基 础 设 施 建 设 和 区 域 的 优 势 行 业 等 为 业 务 切 入 点, 积 极 探 索 不 同 的 租 赁 模 式, 不 断 创 新 租 赁 产 品, 在 有 效 控 制 风 险 的 前 提 下 实 现 业 务 快 速 发 展 2015 年 10 月, 公 司 全 资 子 公 司 万 融 融 资 租 赁 与 财 通 证 券 股 份 有 限 公 司 签 订 了 战 略 合 作 协 议 书, 共 同 合 作 加 快 和 推 进 浙 江 省 城 乡 基 础 设 施 公 用 事 业 和 社 会 事 业 三 大 重 点 项 目 领 域 建 设, 涵 盖 能 源 交 通 水 利 市 政 公 用 环 境 保 护 保 障 性 安 居 工 程 医 疗 卫 生 养 老 教 育 文 化 等 类 别, 为 浙 江 省 内 各 地 区 的 经 济 和 社 会 发 展 提 供 综 合 性 投 融 资 服 务 浙 江 省 政 府 办 公 厅 于 2015 年 2 月 印 发 了 浙 江 省 人 民 政 府 办 公 厅 关 于 推 广 运 用 政 府 和 社 会 资 本 合 作 模 式 的 指 导 意 见, 浙 江 省 财 政 厅 也 出 台 了 浙 江 省 财 政 厅 关 于 推 广 运 用 政 府 和 社 会 资 本 合 作 模 式 的 实 施 意 见, 进 一 步 规 范 PPP 项 目 操 作 通 过 业 务 合 作, 探 索 在 PPP 模 式 下 的 融 资 租 赁 发 展 及 未 来 租 赁 资 产 证 券 化, 创 新 政 府 和 社 会 资 本 合 作 融 资 的 新 模 式 同 时, 万 融 融 资 租 赁 与 环 境 保 护 部 下 属 的 中 环 国 投 控 股 集 团 有 限 公 司 签 订 了 战 略 合 作 协 议 书, 为 中 环 国 投 控 股 集 团 有 限 公 司 在 水 处 理 大 气 污 染 治 理 节 能 环 保 改 造 以 及 环 保 装 备 等 环 保 产 业 的 投 资 提 供 融 资 租 赁 服 务, 通 过 战 略 合 作, 加 快 推 动 节 能 环 保 科 技 成 果 的 转 化 和 产 业 化, 推 进 打 造 具 有 中 国 特 色 的 节 能 环 保 事 业 随 着 社 会 经 济 的 不 断 发 展, 环 境 保 护 和 经 济 发 展 之 间 的 矛 盾 越 来 越 突 出, 解 决 节 能 环 保 问 题, 是 扩 内 需 稳 增 长 调 结 构, 打 造 中 国 经 济 升 级 版 的 一 项 重 要 而 紧 迫 的 任 务 加 快 发 展 节 能 环 保 产 业, 对 拉 动 投 资 和 消 费, 形 成 新 的 经 济 增 长 点, 推 动 产 业 升 级 和 发 展 方 式 转 变, 促 进 节 能 减 排 和 民 生 改 善, 实 现 经 济 可 持 续 发 展, 具 有 十 分 重 要 的 意 义 国 务 院 办 公 厅 于 2015 年 9 月 发 布 了 关 于 加 快 融 资 租 赁 业 发 展 的 指 导 意 见 ( 国 办 发 号 ), 鼓 励 融 资 租 赁 公 司 积 极 服 务 一 带 一 路 京 津 冀 协 同 发 展 长 江 经 济 带 中 国 制 造 2025 和 新 型 城 镇 化 建 设 等 国 家 重 大 战 略 鼓 励 融 资 租 赁 公 司 在 飞 机 船 舶 工 程 机 械 等 传 统 领 域 做 大 做 强, 积 极 拓 展 新 一 代 信 息 技 术 高 端 装 备 制 造 新 能 源 节 能 环 保 和 生 物 等 战 略 性 新 兴 产 业 市 场, 拓 宽 文 化 产 业 投 融 资 渠 道 鼓 励 融 资 租 赁 公 司 参 与 城 乡 公 用 事 业 污 水 垃 圾 处 理 环 境 治 理 广 播 通 信 农 田 水 利 等 基 础 设 施 建 设 未 来 发 展 中, 公 司 融 资 租 赁 业 务 重 点 面 向 节 能 环 保 产 业 社 会 公 共 事 业 等 具 备 长 期 可 持 续 发 展 的 行 业, 结 合 国 家 产 业 政 策 和 经 济 发 展 方 向, 通 过 与 行 业 优 势 企 业 开 展 战 略 合 作, 有 助 于 打 造 特 色 融 资 租 赁 业 务, 发 展 专 业 化 特 色 化 租 赁 经 营 道 路, 有 效 提 升 融 资 租 赁 业 务 风 险 控 制 和 创 新 能 力, 提 升 市 场 竞 争 力, 促 进 2

3 融 资 租 赁 业 务 的 不 断 发 展 壮 大 三 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 1 近 三 年 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 公 司 是 否 因 会 计 政 策 变 更 及 会 计 差 错 更 正 等 追 溯 调 整 或 重 述 以 前 年 度 会 计 数 据 2015 年 2014 年 本 年 比 上 年 增 减 2013 年 单 位 : 人 民 币 元 营 业 收 入 1,972,645, ,382,032, % 1,425,301, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 211,648, ,541, % 145,561, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 134,648, ,549, % 67,157, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 354,272, ,691, % 111,686, 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) % 0.29 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) % 0.29 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 9.46% 9.15% 0.31% 7.38% 2015 年 末 2014 年 末 本 年 末 比 上 年 末 增 减 2013 年 末 资 产 总 额 6,082,191, ,061,792, % 3,419,368, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 2,315,367, ,171,719, % 2,031,422, 分 季 度 主 要 会 计 数 据 单 位 : 人 民 币 元 第 一 季 度 第 二 季 度 第 三 季 度 第 四 季 度 营 业 收 入 386,878, ,199, ,818, ,749, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 54,910, ,689, ,224, ,824, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 38,040, ,629, ,259, ,718, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -6,128, ,442, ,037, ,994, 上 述 财 务 指 标 或 其 加 总 数 是 否 与 公 司 已 披 露 季 度 报 告 半 年 度 报 告 相 关 财 务 指 标 存 在 重 大 差 异 四 股 本 及 股 东 情 况 1 普 通 股 股 东 和 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 数 量 及 前 10 名 股 东 持 股 情 况 表 单 位 : 股 报 告 期 末 普 通 股 股 东 总 数 13,211 年 度 报 告 披 露 日 前 一 个 月 末 普 通 股 股 东 总 数 13,192 股 东 名 称 股 东 性 质 持 股 比 例 持 股 数 量 报 告 期 末 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 总 数 前 10 名 股 东 持 股 情 况 持 有 有 限 售 条 件 的 股 份 数 量 0 年 度 报 告 披 露 日 前 一 个 月 末 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 总 数 质 押 或 冻 结 情 况 股 份 状 态 数 量 0 3

4 万 里 扬 集 团 有 限 公 司 香 港 利 邦 实 业 有 限 公 司 金 华 市 众 成 投 资 有 限 公 司 境 内 非 国 有 法 人 33.27% 169,682,500 0 质 押 102,000,000 境 外 法 人 27.85% 142,032,500 0 境 内 非 国 有 法 人 5.18% 26,392,500 13,196,250 陈 建 境 内 自 然 人 1.87% 9,511,900 0 南 华 期 货 股 份 有 限 公 司 - 南 华 期 货 融 鼎 扬 帆 9 期 资 产 管 理 计 划 中 央 汇 金 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 昆 仑 健 康 保 险 股 份 有 限 公 司 - 万 能 保 险 产 品 其 他 1.64% 8,380,000 0 国 有 法 人 1.07% 5,435,400 0 其 他 0.81% 4,125,720 0 黄 飞 丹 境 内 自 然 人 0.73% 3,698,087 0 王 文 明 境 内 自 然 人 0.67% 3,402,461 0 方 三 明 境 内 自 然 人 0.63% 3,237,750 0 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 参 与 融 资 融 券 业 务 股 东 情 况 说 明 ( 如 有 ) 实 际 控 制 人 黄 河 清 持 有 万 里 扬 集 团 有 限 公 司 52% 股 权, 持 有 金 华 市 众 成 投 资 有 限 公 司 70.13% 股 权, 两 个 股 东 之 间 存 在 关 联 关 系 ; 其 他 股 东 之 间 未 知 是 否 存 在 关 联 关 系 或 属 于 一 致 行 动 人 无 2 公 司 优 先 股 股 东 总 数 及 前 10 名 优 先 股 股 东 持 股 情 况 表 公 司 报 告 期 无 优 先 股 股 东 持 股 情 况 3 以 方 框 图 形 式 披 露 公 司 与 实 际 控 制 人 之 间 的 产 权 及 控 制 关 系 4

5 五 管 理 层 讨 论 与 分 析 1 报 告 期 经 营 情 况 简 介 2015 年 度, 公 司 实 现 营 业 收 入 197, 万 元, 较 上 年 同 期 增 长 42.74%;2015 年, 公 司 先 后 收 购 了 吉 利 汽 车 乘 用 车 变 速 器 资 产 和 控 股 了 金 兴 汽 车 内 饰 股 份 有 限 公 司, 进 一 步 扩 大 了 业 务 领 域, 并 相 应 增 加 了 公 司 的 营 业 收 入 ; 实 现 营 业 利 润 23, 万 元, 较 上 年 同 期 增 长 4.1%; 利 润 总 额 25, 万 元, 较 上 年 同 期 增 长 8.86%; 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 21, 万 元, 较 上 年 同 期 增 长 10.5% 报 告 期 内, 公 司 不 断 强 化 经 营 管 理, 持 续 推 进 产 品 技 术 升 级, 大 力 推 进 生 产 智 能 化 信 息 化, 进 一 步 优 化 产 品 结 构 和 改 进 工 艺 流 程, 有 效 提 高 了 管 理 效 率 和 生 产 效 率 ( 一 ) 公 司 紧 抓 国 内 汽 车 排 放 标 准 升 级 的 契 机, 完 成 了 T/TS 系 列 产 品 的 全 面 切 换, 通 过 产 品 升 级 性 能 升 级, 不 断 提 高 客 户 满 意 度, 提 升 市 场 对 公 司 品 牌 的 认 可 度 加 强 与 汽 车 厂 商 的 沟 通 交 流, 增 进 对 市 场 和 客 户 需 求 的 了 解, 详 细 制 定 了 产 品 技 术 升 级 和 技 术 开 发 规 划, 提 前 布 局 国 五 标 准 ( 二 ) 公 司 明 确 了 以 信 息 化 工 业 化 促 进 企 业 技 术 创 新 管 理 创 新, 助 推 转 型 升 级 的 长 期 发 展 战 略 组 织 开 展 互 联 网 + 两 化 融 合 专 项 活 动, 大 力 推 进 公 司 信 息 化 建 设 积 极 推 进 机 器 换 人 工 作, 引 进 机 器 人 生 产 线, 逐 步 进 行 自 动 化 改 造 完 成 了 PDM 系 统 的 二 次 开 发 和 物 联 制 造 系 统 的 安 装 布 局, 进 一 步 升 级 ERP 系 统, 应 用 CLOUD 版 本, 实 施 与 PDM 系 统 和 物 联 制 造 系 统 的 集 成 开 发, 有 效 提 高 了 整 体 生 产 效 率 ( 三 ) 持 续 推 进 安 全 生 产 和 节 能 减 排 工 作 定 期 开 展 安 全 生 产 月 百 日 安 全 危 险 源 辨 识 等 活 动, 强 化 员 工 安 全 责 任 意 识 积 极 实 施 热 处 理 锻 造 和 铸 造 的 余 热 回 收, 对 生 产 设 备 进 行 技 改, 有 效 降 低 生 产 用 电 和 用 水 的 消 耗 2015 年, 是 公 司 跨 越 式 发 展 的 一 年, 公 司 对 外 投 资 步 伐 不 断 加 快, 资 源 整 合 力 度 不 断 加 大 在 巩 固 发 展 商 用 车 变 速 器 业 务 的 同 时, 大 力 开 拓 乘 用 车 变 速 器 业 务 2015 年 6 月, 公 司 收 购 了 吉 利 汽 车 的 乘 用 车 变 速 器 (MT) 全 部 资 产, 快 速 提 高 了 公 司 乘 用 车 变 速 器 产 品 的 研 发 生 产 和 市 场 开 拓 能 力 同 时, 为 进 一 步 完 善 公 司 产 业 链, 公 司 收 购 控 股 了 金 兴 汽 车 内 饰 股 份 有 限 公 司, 进 军 汽 车 内 饰 行 业 2015 年 6 月, 公 司 与 中 国 人 民 解 放 军 装 甲 兵 工 程 学 院 签 订 了 战 略 合 作 框 架 协 议, 双 方 将 共 同 合 作 开 发 具 有 世 界 先 进 水 平 的 坦 克 装 甲 车 辆 综 合 传 动 装 置 装 甲 车 辆 以 及 共 同 搭 建 人 才 培 养 与 技 术 交 流 发 展 平 台, 并 建 立 产 学 研 长 期 合 作 关 系 在 军 民 融 合 国 家 战 略 大 背 景 下, 通 过 战 略 合 作 可 以 有 效 提 升 公 司 的 技 术 研 发 水 平 和 研 发 能 力, 进 一 步 提 高 品 牌 知 名 度, 加 强 公 司 专 业 化 技 术 人 才 培 养, 不 断 提 升 公 司 自 主 创 新 能 力 公 司 全 资 子 公 司 万 融 融 资 租 赁 积 极 响 应 国 家 号 召, 结 合 自 身 业 务 特 征, 积 极 服 务 一 带 一 路 中 国 制 造 2025 和 新 型 城 镇 化 建 设 等 国 家 重 大 战 略, 大 力 拓 展 新 能 源 节 能 环 保 等 战 略 新 兴 产 业 市 场, 积 极 参 与 城 乡 公 用 事 业 环 境 治 理 污 水 垃 圾 处 理 等 基 础 设 施 建 设 报 告 期 内, 万 融 融 资 租 赁 分 别 与 财 通 证 券 股 份 有 限 公 司 中 环 国 投 控 股 集 团 有 限 公 司 签 订 了 战 略 合 作 协 议 书, 在 城 乡 基 础 设 施 建 设 社 会 公 共 事 业 建 设 节 能 环 保 产 业 等 领 域 广 泛 开 展 合 作, 大 力 发 展 专 业 化 特 色 化 融 资 租 赁 业 务 5

6 2 报 告 期 内 主 营 业 务 是 否 存 在 重 大 变 化 3 占 公 司 主 营 业 务 收 入 或 主 营 业 务 利 润 10% 以 上 的 产 品 情 况 产 品 名 称 营 业 收 入 营 业 利 润 毛 利 率 营 业 收 入 比 上 年 同 期 增 减 营 业 利 润 比 上 年 同 期 增 减 单 位 : 元 毛 利 率 比 上 年 同 期 增 减 轻 卡 变 速 器 775,795, ,605, % 2.52% -2.18% 3.43% 中 卡 变 速 器 342,983, ,739, % % % 4.37% 乘 用 车 变 速 器 384,417, ,985, % % % 11.68% 汽 车 内 饰 件 267,411, ,921, % % % 9.53% 融 资 租 赁 收 入 91,642, , % 63.22% % 0.15% 4 是 否 存 在 需 要 特 别 关 注 的 经 营 季 节 性 或 周 期 性 特 征 5 报 告 期 内 营 业 收 入 营 业 成 本 归 属 于 上 市 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 总 额 或 者 构 成 较 前 一 报 告 期 发 生 重 大 变 化 的 说 明 2015 年 度, 公 司 实 现 营 业 收 入 197, 万 元, 较 上 年 同 期 增 长 42.74%; 主 要 系 报 告 期 公 司 收 购 了 吉 利 汽 车 乘 用 车 变 速 器 资 产 和 控 股 了 金 兴 汽 车 内 饰 股 份 有 限 公 司, 进 一 步 扩 大 了 公 司 的 资 产 规 模 和 业 务 领 域, 对 其 进 行 合 并 财 务 报 表, 相 应 增 加 了 公 司 的 营 业 收 入 6 面 临 暂 停 上 市 和 终 止 上 市 情 况 六 涉 及 财 务 报 告 的 相 关 事 项 1 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 会 计 政 策 会 计 估 计 和 核 算 方 法 发 生 变 化 的 情 况 说 明 公 司 报 告 期 无 会 计 政 策 会 计 估 计 和 核 算 方 法 发 生 变 化 的 情 况 2 报 告 期 内 发 生 重 大 会 计 差 错 更 正 需 追 溯 重 述 的 情 况 说 明 公 司 报 告 期 无 重 大 会 计 差 错 更 正 需 追 溯 重 述 的 情 况 3 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 合 并 报 表 范 围 发 生 变 化 的 情 况 说 明 6

7 1 经 公 司 于 2015 年 10 月 12 日 召 开 的 第 三 届 董 事 会 第 六 次 会 议 审 议 通 过, 公 司 收 购 金 兴 汽 车 内 饰 股 份 有 限 公 司 70% 股 份, 收 购 完 成 后, 金 兴 汽 车 内 饰 股 份 有 限 公 司 成 为 公 司 的 控 股 子 公 司, 公 司 自 2015 年 10 月 起 将 其 纳 入 合 并 财 务 报 表 范 围 年 4 月, 公 司 和 山 东 平 邑 沃 土 商 贸 有 限 公 司 共 同 出 资 设 立 山 东 卫 禾 传 动 科 技 有 限 公 司, 并 于 2015 年 4 月 8 日 取 得 注 册 号 为 的 营 业 执 照 该 公 司 注 册 资 本 人 民 币 500 万 元, 公 司 出 资 350 万 元, 占 其 注 册 资 本 的 70%, 拥 有 对 其 的 实 质 控 制 权, 故 自 该 公 司 成 立 之 日 起, 将 其 纳 入 合 并 财 务 报 表 范 围 4 董 事 会 监 事 会 对 会 计 师 事 务 所 本 报 告 期 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 5 对 2016 年 1-3 月 经 营 业 绩 的 预 计 7

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