收 购 人 声 明 一 本 依 据 中 华 人 民 共 和 国 公 法 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 上 市 公 收 购 管 理 办 法 公 开 发 行 证 券 的 公 信 息 披 露 内 容 与 格 式 准 则 第 16 号 上 市 公 收 购 报 告 书 及 其 他 相 关 法 律 法

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1 上 市 公 名 称 : 国 旅 联 合 股 份 有 限 公 股 票 上 市 地 点 : 上 海 证 券 交 易 所 股 票 简 称 : 国 旅 联 合 股 票 代 码 : 收 购 人 厦 门 当 代 北 方 投 资 管 理 有 限 公 鹰 潭 市 当 代 管 理 咨 询 有 限 公 厦 门 当 代 南 方 投 资 有 限 公 住 所 通 讯 地 址 中 国 ( 福 建 ) 自 由 贸 易 试 验 区 厦 门 江 西 省 鹰 潭 市 市 辖 区 高 新 技 术 片 区 翔 云 一 路 95 号 运 通 中 心 604B 产 业 开 发 区 炬 能 路 1 号 单 元 之 九 六 八 中 国 ( 福 建 ) 自 由 贸 易 试 验 区 厦 门 江 西 省 鹰 潭 市 市 辖 区 高 新 技 术 片 区 祥 云 路 95 号 运 通 中 心 604B 单 产 业 开 发 区 炬 能 路 1 号 元 之 968 中 国 ( 福 建 ) 自 由 贸 易 试 验 区 厦 门 片 区 翔 云 一 路 95 号 运 通 中 心 604B 单 元 之 九 十 八 号 中 国 ( 福 建 ) 自 由 贸 易 试 验 区 厦 门 片 区 祥 云 路 95 号 运 通 中 心 604B 单 元 之 98 一 致 行 动 人 厦 门 当 代 资 产 管 理 有 限 公 厦 门 当 代 旅 游 资 源 开 发 有 限 公 北 京 金 汇 丰 盈 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 住 所 厦 门 市 湖 里 区 嘉 禾 路 386 号 之 厦 门 市 思 明 区 环 岛 南 路 3088 号 206 二 2201 室 B 室 北 京 市 门 头 沟 区 石 龙 经 济 开 发 区 永 安 路 20 号 3 号 楼 A-0926 室 通 讯 地 址 厦 门 市 湖 里 区 嘉 禾 路 386 号 之 厦 门 市 思 明 区 环 岛 南 路 3088 号 206 二 2201 室 B 室 北 京 市 门 头 沟 区 石 龙 经 济 开 发 区 永 安 路 20 号 3 号 楼 A-0926 室 签 署 日 期 : 二 〇 一 六 年 七 月

2 收 购 人 声 明 一 本 依 据 中 华 人 民 共 和 国 公 法 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 上 市 公 收 购 管 理 办 法 公 开 发 行 证 券 的 公 信 息 披 露 内 容 与 格 式 准 则 第 16 号 上 市 公 收 购 报 告 书 及 其 他 相 关 法 律 法 规 和 部 门 规 章 的 有 关 规 定 编 写 二 依 据 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 上 市 公 收 购 管 理 办 法 公 开 发 行 证 券 的 公 信 息 披 露 内 容 与 格 式 准 则 第 16 号 上 市 公 收 购 报 告 书 的 规 定, 本 报 告 书 摘 要 已 全 面 披 露 收 购 人 ( 包 括 投 资 者 及 与 其 一 致 行 动 的 他 人 ) 在 国 旅 联 合 拥 有 权 益 的 股 份 截 至 本 报 告 书 摘 要 签 署 日, 除 本 报 告 书 摘 要 披 露 的 持 股 信 息 外, 上 述 收 购 人 没 有 通 过 任 何 其 他 方 式 在 国 旅 联 合 拥 有 权 益 三 收 购 人 及 其 一 致 行 动 人 签 署 本 报 告 书 摘 要 已 获 得 必 要 的 授 权 和 批 准, 其 履 行 亦 不 违 反 收 购 人 公 章 程 或 内 部 规 则 中 的 任 何 条 款, 或 与 之 相 冲 突 四 本 次 收 购 系 因 收 购 人 认 购 国 旅 联 合 收 购 新 线 中 视 100% 股 权 交 易 募 集 配 套 资 金 而 非 公 开 发 行 的 股 份, 导 致 收 购 人 及 其 一 致 行 动 人 持 有 的 上 市 公 股 份 比 例 达 到 30% 以 上 本 次 收 购 前, 收 购 人 之 实 际 控 制 人 王 春 芳 已 通 过 一 致 行 动 人 当 代 资 管 当 代 旅 游 和 金 汇 丰 盈 持 有 上 市 公 29.01% 的 股 份, 拥 有 上 市 公 的 控 制 权 本 次 重 组 完 成 后, 王 春 芳 将 通 过 收 购 人 及 其 一 致 行 动 人 控 制 上 市 公 164,040,622 股 股 份, 占 比 30.24%, 王 春 芳 仍 为 国 旅 联 合 的 实 际 控 制 人 根 据 上 市 公 收 购 管 理 办 法 的 相 关 规 定, 本 次 收 购 可 以 免 于 向 中 国 证 监 会 提 交 豁 免 要 约 收 购 义 务 的 申 请 收 购 人 免 于 以 要 约 方 式 增 持 股 份 的 情 况 尚 需 经 公 股 东 大 会 批 准 国 旅 联 合 本 次 重 大 资 产 重 组 事 宜 已 经 国 旅 联 合 董 事 会 2016 年 第 二 次 会 议 审 议 通 过, 尚 须 经 股 东 大 会 批 准 以 及 中 国 证 监 会 核 准 1

3 五 本 次 收 购 是 根 据 本 所 载 明 的 资 料 进 行 的 除 收 购 人 外, 没 有 委 托 或 者 授 权 任 何 其 他 人 提 供 未 在 本 报 告 书 摘 要 中 列 载 的 信 息 和 对 本 报 告 书 摘 要 做 出 任 何 解 释 或 者 说 明 六 收 购 人 及 其 一 致 行 动 人 承 诺 本 报 告 书 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完 整 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 2

4 目 录 收 购 人 声 明... 1 释 义... 4 第 一 节 收 购 人 与 一 致 行 动 人 介 绍... 6 一 收 购 人 : 厦 门 当 代 北 方 投 资 管 理 有 限 公... 6 二 收 购 人 : 鹰 潭 市 当 代 管 理 咨 询 有 限 公 三 收 购 人 : 厦 门 当 代 南 方 投 资 有 限 公 四 一 致 行 动 人 : 厦 门 当 代 资 产 管 理 有 限 公 五 一 致 行 动 人 : 厦 门 当 代 旅 游 资 源 开 发 有 限 公 六 一 致 行 动 人 : 北 京 金 汇 丰 盈 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 七 收 购 人 与 一 致 行 动 人 的 关 系 说 明 第 二 节 收 购 目 的 及 收 购 决 定 一 收 购 目 的 二 未 来 12 个 月 内 继 续 增 持 或 减 持 计 划 三 本 次 收 购 决 定 所 履 行 的 相 关 程 序 及 具 体 时 间 四 本 次 收 购 尚 需 履 行 的 重 要 程 序 第 三 节 收 购 方 式 一 本 次 收 购 前 后 收 购 人 及 一 致 行 动 人 持 有 上 市 公 股 份 情 况 二 本 次 收 购 相 关 协 议 的 内 容 三 股 份 权 利 限 制 情 况 四 本 次 股 份 转 让 是 否 附 加 特 殊 条 件 是 否 存 在 补 充 协 议 第 四 节 其 他 重 大 事 项

5 释 义 除 非 特 别 说 明, 以 下 简 称 在 本 报 告 书 中 有 如 下 特 定 意 义 : 本 报 告 书 摘 要 指 国 旅 联 合 股 份 有 限 公 上 市 公 国 旅 联 合 指 国 旅 联 合 股 份 有 限 公, 股 票 代 码 : 收 购 人 指 厦 门 当 代 北 方 投 资 管 理 有 限 公 鹰 潭 市 当 代 管 理 咨 询 有 限 公 厦 门 当 代 南 方 投 资 有 限 公 一 致 行 动 人 指 厦 门 当 代 资 产 管 理 有 限 公 厦 门 当 代 旅 游 资 源 开 发 有 限 公 北 京 金 汇 丰 盈 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 本 次 收 购 本 次 重 组 / 本 次 交 易 指 指 收 购 人 现 金 认 购 国 旅 联 合 重 大 资 产 重 组 募 集 配 套 资 金 非 公 开 发 行 A 股 股 票 的 收 购 行 为 国 旅 联 合 向 交 易 对 方 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 新 线 中 视 100% 股 权, 并 向 募 集 配 套 资 金 认 购 方 发 行 股 份 募 集 配 套 资 金 北 方 投 资 指 厦 门 当 代 北 方 投 资 管 理 有 限 公 鹰 潭 当 代 指 鹰 潭 市 当 代 管 理 咨 询 有 限 公 南 方 投 资 指 厦 门 当 代 南 方 投 资 有 限 公 当 代 投 资 集 团 指 厦 门 当 代 投 资 集 团 有 限 公, 已 在 2016 年 4 月 25 日 更 名 为 鹰 潭 市 当 代 投 资 集 团 有 限 公 当 代 文 化 指 厦 门 当 代 文 化 发 展 有 限 公 旭 熙 股 权 指 厦 门 旭 熙 股 权 投 资 基 金 管 理 有 限 公 当 代 东 方 指 当 代 东 方 投 资 股 份 有 限 公, 股 票 代 码 : 景 秀 中 和 指 苏 州 工 业 园 区 景 秀 中 和 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 百 信 和 投 资 指 厦 门 百 信 和 投 资 有 限 公, 已 在 2016 年 5 月 11 日 更 名 为 厦 门 当 代 控 股 有 限 公 当 代 资 管 指 厦 门 当 代 资 产 管 理 有 限 公 4

6 当 代 旅 游 指 厦 门 当 代 旅 游 资 源 开 发 有 限 公 金 汇 丰 盈 指 北 京 金 汇 丰 盈 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 新 线 中 视 指 北 京 新 线 中 视 文 化 传 播 有 限 公 中 国 证 监 会 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 上 交 所 指 上 海 证 券 交 易 所 公 法 指 中 华 人 民 共 和 国 公 法 证 券 法 指 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 收 购 办 法 指 上 市 公 收 购 管 理 办 法 元 万 元 亿 元 指 人 民 币 元 人 民 币 万 元 人 民 币 亿 元 5

7 第 一 节 收 购 人 与 一 致 行 动 人 介 绍 一 收 购 人 : 厦 门 当 代 北 方 投 资 管 理 有 限 公 ( 一 ) 基 本 情 况 公 名 称 住 所 法 定 代 表 人 注 册 资 本 统 一 社 会 信 用 代 码 厦 门 当 代 北 方 投 资 管 理 有 限 公 中 国 ( 福 建 ) 自 由 贸 易 试 验 区 厦 门 片 区 翔 云 一 路 95 号 运 通 中 心 604B 单 元 之 九 六 八 王 春 芳 3,000 万 元 G 企 业 类 型 法 人 商 事 主 体 [ 有 限 责 任 公 ( 自 然 人 投 资 或 控 股 )] 经 营 范 围 成 立 日 期 经 营 期 限 通 讯 地 址 对 第 一 产 业 第 二 产 业 第 三 产 业 的 投 资 ( 法 律 法 规 另 有 规 定 除 外 ); 投 资 管 理 ( 法 律 法 规 另 有 规 定 除 外 ); 资 产 管 理 ( 法 律 法 规 另 有 规 定 除 外 ); 其 他 未 列 明 企 业 管 理 服 务 ( 不 含 须 经 审 批 许 可 的 项 目 ); 投 资 咨 询 ( 法 律 法 规 另 有 规 定 除 外 ) 2014 年 11 月 10 日 2014 年 11 月 10 日 至 2064 年 11 月 9 日 中 国 ( 福 建 ) 自 由 贸 易 试 验 区 厦 门 片 区 翔 云 一 路 95 号 运 通 中 心 604B 单 元 之 九 六 八 联 系 电 话 ( 二 ) 北 方 投 资 的 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 的 基 本 情 况 1 收 购 人 股 权 控 制 关 系 6

8 王 春 芳 实 际 控 制 人 : 王 春 芳 持 股 人 : 王 书 同 % 41.67% 厦 门 当 代 控 股 有 限 公 ( 原 名 : 厦 门 百 信 和 投 资 有 限 公 ) 58.33% 70.00% 鹰 潭 市 当 代 投 资 集 团 有 限 公 ( 原 名 : 厦 门 当 代 投 资 集 团 有 限 公 ) 王 东 红 王 春 芳 蔡 凌 芳 施 亮 赵 宏 伟 张 超 15.00% 20.00% 30.00% 15.00% 15.00% 3.00% 2.00% 当 代 汇 北 共 赢 ( 厦 门 ) 投 资 管 理 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 30.00% 厦 门 当 代 北 方 投 资 有 限 公 王 书 同 与 王 春 芳 为 父 子 关 系 2013 年 12 月 20 日, 王 书 同 与 王 春 芳 签 署 股 权 托 管 协 议 书, 托 管 协 议 约 定 : 为 了 当 代 投 资 的 稳 定 发 展, 王 书 同 将 其 持 有 的 当 代 投 资 集 团 41.66% 的 股 权 及 百 信 和 投 资 ( 已 于 2016 年 5 月 11 日 更 名 为 厦 门 当 代 控 股 有 限 公 )100% 的 股 权 不 可 撤 销 地 授 权 王 春 芳 管 理, 在 委 托 管 理 期 间, 王 书 同 不 可 撤 销 地 全 权 委 托 王 春 芳 行 使 除 收 益 权 以 外 的 其 他 股 东 权 利, 除 非 王 春 芳 主 动 放 弃, 否 则 王 书 同 不 得 以 任 何 事 由 撤 销 对 王 春 芳 的 任 何 授 权 具 体 委 托 事 项 包 括 但 不 限 于 :(1) 王 春 芳 有 权 行 使 对 当 代 投 资 的 决 策 权 ;(2) 王 春 芳 有 权 根 据 当 代 投 资 的 章 程 召 集 主 持 股 东 会 董 事 会 或 者 临 时 股 东 会 临 时 董 事 会 ;(3) 王 春 芳 有 权 出 席 股 东 会 董 事 会, 并 在 股 东 会 董 事 会 上 独 立 行 使 股 东 董 事 的 表 决 权 ;(4) 法 律 法 规 以 及 公 章 程 赋 予 股 东 的 其 他 权 利 因 此, 北 方 投 资 的 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 均 为 王 春 芳 2 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 核 心 企 业 的 情 况 王 春 芳 先 生 : 出 生 于 1969 年 10 月 11 日, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权 曾 任 石 狮 百 业 有 限 公 总 经 理 厦 门 金 嘉 一 有 限 公 董 事 及 总 经 理 广 东 旭 飞 集 团 有 限 公 董 事 长 助 理 及 总 经 理 深 圳 富 春 东 方 ( 集 团 ) 有 限 公 副 总 裁 现 任 鹰 潭 市 当 代 投 资 集 团 有 限 公 执 行 董 事 兼 总 经 理 当 代 东 方 投 资 股 份 有 限 公 董 事 长 厦 门 外 商 房 地 产 企 业 协 会 创 会 会 长 香 港 厦 门 联 谊 总 会 荣 誉 会 长 厦 门 市 泉 州 商 会 创 会 会 长 截 至 本 报 告 书 摘 要 签 署 之 日, 北 方 投 资 的 实 际 控 制 人 王 春 芳 控 制 的 核 心 企 业 以 及 关 联 企 业 情 况 如 下 : 7

9 实 际 控 制 人 : 王 春 芳 持 股 人 : 王 书 同 王 春 芳 99% 厦 门 当 代 旅 游 资 源 开 发 有 限 公 国 旅 联 合 股 份 有 限 公 11.47% 14.57% 当 代 北 方 ( 北 京 ) 投 资 有 限 公 GP 苏 州 工 业 园 区 景 秀 中 和 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 99% 厦 门 当 代 资 产 管 理 有 限 公 LP 99% 15.87% 当 代 东 方 投 资 股 份 有 限 公 石 狮 市 当 代 置 业 有 限 公 22.33% 100% 100% 当 代 文 化 控 股 集 团 有 限 公 厦 门 旭 熙 股 权 投 资 基 金 管 理 有 限 公 3.53% 90% 厦 门 当 代 文 化 发 展 股 份 有 限 公 福 建 省 华 夏 拍 卖 有 限 公 厦 门 当 代 投 资 集 团 有 限 公 鹰 潭 市 当 代 管 理 咨 询 有 限 公 长 泰 当 代 房 地 产 开 发 有 限 公 41.67% 厦 门 阳 光 世 纪 房 地 产 开 发 有 限 公 厦 门 百 信 和 投 资 有 限 公 厦 门 南 隆 房 地 产 开 发 有 限 公 100% 80% 50% 58.33% 100% 100% 51% 100% 70% 50% 51% 100% 厦 门 嘉 崧 储 运 有 限 公 49% 49% 90% 厦 门 当 代 贸 易 有 限 公 10% 50% 厦 门 当 代 置 业 有 限 公 30% 70% 70% 厦 门 当 代 北 方 投 资 管 理 有 限 公 30% 30% 当 代 汇 北 共 赢 ( 厦 门 ) 投 资 管 理 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 15% 厦 门 当 代 南 方 投 资 有 限 公 当 代 汇 南 共 赢 ( 厦 门 ) 投 资 管 理 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 42% 厦 门 顺 风 物 流 有 限 公 中 联 恒 东 ( 厦 门 ) 投 资 集 团 有 限 公 厦 门 中 联 华 恒 进 出 口 贸 易 有 限 公 50% 96.67% 95% 95% 94% 51% 6% 龙 岩 市 中 晟 房 地 产 开 发 有 限 浦 华 东 盛 房 地 产 开 发 ( 厦 门 ) 有 限 公 5.68% 49% 30% 青 岛 陆 海 国 际 货 运 集 团 股 份 有 限 公 5% 60% 70% 70% 厦 门 远 山 房 地 产 开 发 有 限 公 北 京 当 代 东 方 投 资 有 限 公 70% 北 京 当 代 拓 文 艺 术 发 展 有 限 公 厦 门 复 文 美 术 馆 96% 厦 门 拓 文 文 化 传 播 有 限 公 厦 门 复 文 图 书 有 限 公 荣 鑫 集 团 有 限 公 100% 昌 裕 控 股 有 限 公 富 春 集 团 ( 控 股 ) 有 限 公 漳 州 市 百 创 置 业 有 限 公 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 旭 熙 控 股 有 限 公 100% 70% 100% 新 科 集 团 ( 控 股 ) 有 限 公 50% 长 泰 金 鸿 邦 房 地 产 开 发 有 限 公 长 泰 天 铜 山 旅 游 发 展 有 限 公 睿 驰 投 资 有 限 公 100% 100% 长 泰 天 同 物 业 服 务 有 限 公 95% 当 代 投 资 控 股 集 团 有 限 公 北 京 当 代 创 新 资 本 管 理 有 限 公 睿 途 控 股 有 限 公 90% 当 代 投 资 控 股 有 限 公 100% 漳 州 昇 邦 物 业 服 务 有 限 公 50% 百 汇 控 股 有 限 公 100% 鑫 汇 投 资 控 股 有 限 公 100% 漳 州 百 汇 园 林 有 限 公 厦 门 市 欣 东 联 房 地 产 开 发 有 限 公 当 代 国 际 控 股 有 限 公 70% 当 代 基 建 集 团 有 限 公 100% 当 代 港 区 基 建 控 股 有 限 公 100% 百 盈 亚 洲 集 团 有 限 公 100% 福 建 省 腾 川 建 设 发 展 有 限 公 北 京 当 代 春 晖 文 化 传 播 有 限 公 香 港 南 隆 有 限 公 5% 22.29% 注 : 王 书 同 与 王 春 芳 为 父 子 关 系 8

10 公 名 称 注 册 资 本 ( 万 元 ) 注 册 地 址 经 营 范 围 厦 门 当 代 旅 游 资 源 开 发 有 限 公 10,000 旅 游 管 理 服 务 ; 对 第 一 产 业 第 二 产 业 第 三 产 业 的 投 资 ( 法 律 法 规 另 有 规 定 的 除 外 ); 投 资 管 理 ( 法 律 法 规 另 有 规 定 的 除 外 ); 资 产 管 理 ( 法 律 法 规 另 有 规 定 的 除 外 ); 投 资 咨 询 ( 法 律 法 规 另 有 规 定 的 除 外 ); 企 厦 门 市 思 明 区 环 业 管 理 咨 询 ; 会 议 及 展 览 服 务 ; 软 件 开 发 ; 信 息 系 统 岛 南 路 3088 号 集 成 服 务 ; 信 息 技 术 咨 询 服 务 ; 数 据 处 理 和 存 储 服 务 ; 206 室 集 成 电 路 设 计 ; 动 画 漫 画 设 计 制 作 ; 其 他 未 列 明 信 息 技 术 服 务 业 ( 不 含 需 经 许 可 审 批 的 项 目 ); 文 艺 创 作 与 表 演 ; 文 化 艺 术 活 动 策 划 ; 其 他 未 列 明 文 化 艺 术 业 厦 门 当 代 控 股 有 限 公 5,000 对 第 一 产 业 第 二 产 业 第 三 产 业 的 投 资 ( 法 律 法 规 另 有 规 定 除 外 ); 资 产 管 理 ( 法 律 法 规 另 有 规 定 除 中 国 ( 福 建 ) 自 外 ); 投 资 管 理 咨 询 ( 法 律 法 规 另 有 规 定 除 外 ); 投 由 贸 易 试 验 区 厦 资 咨 询 ( 法 律 法 规 另 有 规 定 除 外 ); 企 业 总 部 管 理 ; 门 片 区 翔 云 一 路 商 务 信 息 咨 询 ; 社 会 经 济 咨 询 ( 不 含 金 融 业 务 咨 询 ); 95 号 运 通 中 心 企 业 管 理 咨 询 ; 文 化 艺 术 活 动 策 划 ; 首 饰 工 艺 品 605 单 元 之 三 及 收 藏 品 批 发 ( 不 含 文 物 ); 金 属 及 金 属 矿 批 发 ( 不 含 危 Z46 区 险 化 学 品 和 监 控 化 学 品 ); 非 金 属 矿 及 制 品 批 发 ( 不 含 危 险 化 学 品 和 监 控 化 学 品 ); 计 算 机 软 件 及 辅 助 设 备 批 发 ; 通 讯 及 广 播 电 视 设 备 批 发 ; 贸 易 代 理 厦 门 旭 熙 股 权 投 资 基 金 管 理 有 限 公 1,000 厦 门 火 炬 高 新 区 软 件 园 曾 厝 垵 北 路 1 号 1-308A 单 元 受 托 对 股 权 投 资 基 金 进 行 管 理 运 作 及 提 供 相 关 咨 询 服 务 厦 门 当 代 置 业 有 限 公 10,000 房 地 产 开 发 与 经 营 ; 对 文 化 艺 术 产 业 能 源 业 矿 产 厦 门 市 湖 里 区 嘉 业 房 地 产 业 物 流 业 贸 易 业 酒 店 业 餐 饮 业 ( 不 禾 路 386 号 之 二 含 酒 店 餐 饮 经 营 ) 旅 游 业 高 新 科 技 产 业 的 投 资 ( 2201 室 A 不 含 吸 收 存 款 发 放 贷 款 证 券 期 货 及 其 他 金 融 业 务 ) 9

11 当 代 北 方 ( 北 京 ) 投 资 有 限 公 1,000 房 地 产 开 发 ; 项 目 投 资 ; 旅 游 信 息 咨 询 ; 组 织 文 化 艺 术 交 流 活 动 ( 不 含 演 出 ); 销 售 矿 产 品 ; 代 理 进 出 口 ; 货 物 进 出 口 ; 技 术 进 出 口 ; 酒 店 管 理 ; 投 资 管 理 ; 投 资 咨 询 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 )( 1 未 经 有 关 部 门 批 准, 不 得 以 公 北 京 市 朝 阳 区 望 开 方 式 募 集 资 金 ;2 不 得 公 开 开 展 证 券 类 产 品 和 金 融 京 西 园 三 区 312 衍 生 品 交 易 活 动 ;3 不 得 发 放 贷 款 ;4 不 得 对 所 投 号 楼 9 层 9022 室 资 企 业 以 外 的 其 他 企 业 提 供 担 保 ;5 不 得 向 投 资 者 承 诺 投 资 本 金 不 受 损 失 或 者 承 诺 最 低 收 益 ; 领 取 本 执 照 后, 应 到 住 房 城 乡 建 设 部 市 住 房 城 乡 建 设 委 区 县 住 房 城 乡 ( 市 ) 建 设 委 取 得 行 政 许 可 ; 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 依 批 准 的 内 容 开 展 经 营 活 动 ) 苏 州 工 业 园 区 景 秀 中 和 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 30,110 苏 州 工 业 园 翠 园 实 业 投 资, 投 资 管 理, 投 资 咨 询 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 路 181 号 商 旅 大 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 厦 6 幢 1105 室 厦 门 当 代 资 产 管 理 有 限 公 1,000 厦 门 市 湖 里 区 嘉 资 产 管 理 投 资 管 理 投 资 咨 询 ( 以 上 经 营 范 围 法 律 法 禾 路 386 号 之 二 规 另 有 规 定 的 除 外 ); 商 务 信 息 咨 询 ; 企 业 管 理 策 划 与 2201 室 B 咨 询 ; 企 业 形 象 策 划 ; 文 化 艺 术 交 流 策 划 国 旅 联 合 股 份 有 限 公 50,500 旅 游 产 业 投 资, 旅 游 信 息 咨 询 服 务, 酒 店 管 理 及 度 假 区 管 理 咨 询, 投 资 咨 询, 国 内 贸 易, 旅 游 电 子 商 务, 实 物 租 赁 南 京 市 江 宁 区 汤, 实 业 投 资, 股 权 投 资 和 股 权 投 资 管 理 体 育 运 动 项 目 经 山 街 道 温 泉 路 8 营 ( 高 危 险 性 体 育 项 目 除 外 ), 体 育 赛 事 组 织 服 务, 文 化 号 艺 术 活 动 策 划, 组 织 文 化 艺 术 交 流 活 动 ( 不 含 演 出 )( 以 工 商 部 门 最 终 批 复 为 准 ) 鹰 潭 市 当 代 投 资 集 团 有 限 公 12,000 江 西 省 鹰 潭 市 市 辖 区 高 新 技 术 产 业 开 发 区 炬 能 大 道 1 号 投 资 与 资 产 管 理 ; 投 资 咨 询 ; 文 艺 创 作 与 表 演 ; 艺 术 活 动 策 划 ; 文 化 艺 术 经 纪 代 理 服 务 ***( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 厦 门 嘉 崧 储 运 有 限 公 1,280 厦 门 市 海 沧 区 海 沧 街 道 沧 湖 东 一 里 509 号 从 事 仓 储 服 务 ; 集 装 箱 堆 存 收 发 中 转 装 拆 箱 清 洗 修 理 改 建 服 务 ; 房 地 产 的 开 发 与 经 营 10

12 鹰 潭 市 当 代 管 理 咨 询 有 限 公 50 鹰 潭 市 市 辖 区 高 新 技 术 产 业 开 发 区 38 号 路 项 目 投 资 投 资 管 理 资 产 管 理 投 资 咨 询, 咨 询 服 务, 创 作 与 表 演, 文 化 艺 术 活 动 策 划 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 石 狮 市 当 代 置 业 有 限 公 500 石 狮 市 鸿 山 镇 伍 房 地 产 开 发 与 销 售 ( 以 上 经 营 范 围 涉 及 许 可 经 营 项 目 堡 步 行 街 第 1 幢 3 的, 应 在 取 得 有 关 部 门 的 许 可 后 方 可 经 营 ) 号 厦 门 阳 光 世 纪 房 地 产 开 发 有 限 公 4,400 厦 门 市 思 明 区 嘉 禾 路 1 号 阳 光 世 纪 广 场 506 室 从 事 阳 光 世 纪 广 场 商 品 房 项 目 开 发 经 营 及 相 应 的 物 业 管 理 厦 门 南 隆 房 地 产 开 发 有 限 公 2,487 厦 门 市 思 明 区 民 族 路 45 号 房 地 产 开 发 经 营 ; 物 业 管 理 ; 自 有 房 地 产 经 营 活 动 ; 其 他 未 列 明 房 地 产 业 ; 停 车 场 管 理 香 港 南 隆 有 限 公 1 万 港 币 香 港 无 业 务 范 围 限 制 长 泰 当 代 房 地 产 开 发 有 限 公 500 房 地 产 开 发 出 租 出 售 及 相 应 的 物 业 服 务 ( 凭 资 质 证 长 泰 县 马 洋 溪 生 书 开 展 经 营 活 动 ) ( 以 上 经 营 范 围 涉 及 许 可 经 营 项 目 的 态 旅 游 区 十 里 村, 应 在 取 得 有 关 部 门 的 许 可 后 方 可 经 营 ) 11

13 灯 具 装 饰 物 品 批 发 ; 家 用 电 器 批 发 ; 厨 房 卫 生 间 用 具 及 日 用 杂 货 批 发 ; 五 金 产 品 批 发 ; 电 气 设 备 批 发 ; 计 算 机 软 件 及 辅 助 设 备 批 发 ; 其 他 机 械 设 备 及 电 子 产 品 批 发 ; 建 材 批 发 ; 汽 车 零 配 件 批 发 ; 摩 托 车 零 配 件 批 发 ; 首 饰 工 艺 品 及 收 藏 品 批 发 ( 不 含 文 物 ); 其 他 文 化 用 品 批 发 ; 化 妆 品 及 卫 生 用 品 批 发 ; 文 具 用 品 批 发 ; 非 金 属 矿 及 制 品 批 发 ( 不 含 危 险 化 学 品 和 监 控 化 学 品 ); 金 属 及 金 属 矿 批 发 ( 不 含 危 险 化 学 品 和 监 控 化 学 品 ); 煤 炭 及 制 品 批 发 ( 不 含 危 险 化 学 品 和 监 控 化 学 品 ); 石 油 制 品 批 发 ( 不 含 成 品 油 危 险 化 学 品 和 监 控 厦 门 市 嘉 禾 路 化 学 品 ); 其 他 化 工 产 品 批 发 ( 不 含 危 险 化 学 品 和 监 控 厦 门 当 代 贸 易 有 限 公 5, 号 东 方 财 富 广 场 B 栋 22 层 01 化 学 品 ); 牲 畜 批 发 ; 其 他 农 牧 产 品 批 发 ; 水 产 品 批 发 ; 肉 禽 蛋 批 发 ; 灯 具 零 售 ; 五 金 零 售 ; 厨 房 用 具 单 元 C 室 及 日 用 杂 品 零 售 ; 文 具 用 品 零 售 ; 珠 宝 首 饰 零 售 ; 工 艺 美 术 品 及 收 藏 品 零 售 ( 不 含 文 物 ); 其 他 文 化 用 品 零 售 ; 汽 车 零 配 件 零 售 ; 摩 托 车 零 配 件 零 售 ; 计 算 机 软 件 及 辅 助 设 备 零 售 ; 通 信 设 备 零 售 ; 其 他 电 子 产 品 零 售 ; 化 妆 品 及 卫 生 用 品 零 售 ; 钟 表 眼 镜 零 售 ; 肉 禽 蛋 零 售 ; 水 产 品 零 售 ; 经 营 各 类 商 品 和 技 术 的 进 出 口 ( 不 另 附 进 出 口 商 品 目 录 ), 但 国 家 限 定 公 经 营 或 禁 止 进 出 口 的 商 品 及 技 术 除 外 ; 投 资 管 理 ( 法 律 法 规 另 有 规 定 除 外 ); 资 产 管 理 ( 法 律 法 规 另 有 规 定 除 外 ); 企 业 管 理 咨 询 ; 商 务 信 息 咨 询 ; 提 供 企 业 营 销 策 划 服 务 当 代 文 化 控 股 集 团 有 限 公 对 文 化 艺 术 产 业 影 视 业 传 媒 业 酒 店 业 餐 饮 业 5 万 美 元 英 属 维 尔 京 群 岛 旅 游 业 和 高 新 技 术 产 业 的 投 资 及 管 理 咨 询 福 建 省 华 夏 拍 卖 有 限 公 1,000 厦 门 市 思 明 区 环 岛 路 3088 号 101 室 拍 卖 ( 不 含 文 物 拍 卖 ); 文 物 拍 卖 厦 门 当 代 文 化 发 展 股 份 有 限 公 10,000 1 文 化 艺 术 策 划, 展 览 摄 像 摄 影 服 务 ;2 对 文 厦 门 火 炬 高 新 区 化 艺 术 产 业 能 源 业 矿 产 业 房 地 产 业 物 流 业 软 件 园 曾 厝 垵 北 贸 易 业 酒 店 业 餐 饮 业 旅 游 业 及 高 新 技 术 产 业 的 路 1 号 1-301A 单 投 资 及 投 资 管 理 咨 询 ( 不 含 发 放 贷 款 吸 收 存 款 证 券 元 期 货 及 其 他 金 融 业 务 );3 批 发 零 售 文 化 艺 术 品 ( 不 含 文 物 ) 12

14 当 代 东 方 投 资 股 份 有 限 公 39,300 矿 业 投 资 ; 房 地 产 投 资 经 营 开 发 ; 物 流 业 投 资 ; 文 化 艺 术 策 划 展 览 ; 组 织 文 化 艺 术 交 流 活 动 ; 广 告 策 划 代 理 制 作 发 布 ; 影 视 设 备 租 赁 ; 计 算 机 数 据 开 发 管 理 ; 文 化 传 播 项 目 投 资 管 理 ; 文 教 用 品 山 西 省 大 同 市 口 日 用 品 珠 宝 首 饰 电 子 设 备 批 发 零 售 ; 多 媒 体 技 术 泉 开 发 与 投 资 ; 物 业 管 理 ; 企 业 形 象 策 划 ; 会 议 展 览 服 务 ( 国 家 法 律 法 规 禁 止 经 营 的 除 外 ) 影 视 电 视 专 题 电 视 综 艺 动 画 故 事 节 目 的 策 划 制 作 发 行 ( 有 效 期 至 2017 年 4 月 1 日 )( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 北 京 当 代 春 晖 文 化 传 播 有 限 公 300 组 织 文 化 艺 术 交 流 活 动 ( 不 含 演 出 ); 企 业 策 划 ; 会 议 及 展 览 服 务 ; 设 计 制 作 代 理 发 布 广 告 ; 租 赁 摄 北 京 市 朝 阳 区 光 影 器 材 ; 技 术 推 广 服 务 ; 商 标 代 理 ; 版 权 贸 易 ; 销 售 华 路 5 号 院 6 层 文 具 用 品 日 用 品 首 饰 通 讯 设 备 电 子 产 品 ; 广 播 电 视 节 目 制 作 ( 广 播 电 视 节 目 制 作 以 及 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 依 批 准 的 内 容 开 展 经 营 活 动 ) 北 京 当 代 拓 文 艺 术 发 展 有 限 公 500 组 织 文 化 艺 术 交 流 活 动 ( 不 含 演 出 ); 销 售 工 艺 品 日 用 北 京 市 朝 阳 区 朝 品 珠 宝 首 饰 ; 企 业 形 象 策 划 ; 会 议 及 展 览 服 务 ; 影 阳 北 路 225 号 712 视 策 划 ; 技 术 推 广 服 务 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 室 关 部 门 批 准 后 依 批 准 的 内 容 开 展 经 营 活 动 ) 北 京 当 代 东 方 投 资 有 限 公 10,000 投 资 与 资 产 管 理 ; 项 目 投 资 ; 旅 游 开 发 ( 1 未 经 有 关 部 门 批 准, 不 得 以 公 开 方 式 募 集 资 金 ;2 不 得 公 开 北 京 市 朝 阳 区 建 开 展 证 券 类 产 品 和 金 融 衍 生 品 交 易 活 动 ;3 不 得 发 放 国 路 89 号 院 16 号 贷 款 ;4 不 得 对 所 投 资 企 业 以 外 的 其 他 企 业 提 供 担 保 楼 307 室 ;5 不 得 向 投 资 者 承 诺 投 资 本 金 不 受 损 失 或 者 承 诺 最 低 收 益 ; 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 依 批 准 的 内 容 开 展 经 营 活 动 ) 厦 门 远 山 房 地 产 开 发 有 限 公 500 厦 门 市 思 明 区 厦 禾 路 1036 号 10 楼 1007 室 房 地 产 开 发 与 经 营 厦 门 拓 文 文 化 传 播 有 限 公 500 厦 门 市 湖 里 区 嘉 文 化 活 动 策 划 ; 销 售 工 艺 美 术 品 日 用 品 珠 宝 首 饰 ; 禾 路 386 号 之 二 企 业 形 象 策 划 ; 会 议 及 展 览 服 务 ; 技 术 推 广 服 务 201 单 元 13

15 厦 门 复 文 图 书 有 限 公 120 厦 门 市 湖 里 区 嘉 禾 路 386 号 之 二 301 单 元 A 室 图 书 报 刊 零 售 ; 咖 啡 馆 服 务 荣 鑫 集 团 有 限 公 5 万 美 元 英 属 维 尔 京 群 岛 无 业 务 范 围 限 制 昌 裕 控 股 有 限 公 5 万 美 元 英 属 维 尔 京 群 岛 无 业 务 范 围 限 制 富 春 集 团 ( 控 股 ) 有 限 公 1 万 港 币 香 港 无 业 务 范 围 限 制 漳 州 市 百 创 置 业 有 限 公 1,450 万 美 元 在 龙 海 市 榜 山 镇 雩 林 村 从 事 当 代 时 尚 汇 国 际 家 居 广 龙 海 市 榜 山 镇 雩 场 ( 一 期 ) 项 目 的 开 发 经 营 及 其 物 业 服 务 ( 依 法 须 经 批 林 村 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 旭 熙 控 股 有 限 公 5 万 美 元 英 属 维 尔 京 群 岛 无 业 务 范 围 限 制 新 科 集 团 ( 控 股 ) 有 限 公 2 万 港 币 香 港 无 业 务 范 围 限 制 长 泰 金 鸿 邦 房 地 产 开 发 有 限 公 10,000 在 长 泰 县 马 洋 溪 生 态 旅 游 区 十 里 小 岭 规 划 部 门 规 划 范 长 泰 县 马 洋 溪 生 围 内 从 事 房 地 产 开 发 及 相 关 物 业 管 理 ( 依 法 须 经 批 准 态 旅 游 区 十 里 村 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 长 泰 天 同 物 业 服 务 有 限 公 200 物 业 服 务, 物 业 租 赁 代 理 ; 绿 化 工 程 施 工 及 花 木 租 售 ; 长 泰 县 马 洋 溪 生 日 用 百 货 销 售 ( 不 含 前 置 审 批 许 可 项 目 ) ( 以 上 经 营 范 态 旅 游 区 十 里 村 围 涉 及 许 可 经 营 项 目 的, 应 在 取 得 有 关 部 门 的 许 可 后 方 可 经 营 ) 长 泰 天 铜 山 旅 游 发 展 有 限 公 1,500 旅 游 开 发 酒 店 管 理 物 业 服 务 ( 不 含 前 置 审 批 项 目 ) 长 泰 县 马 洋 溪 生 ( 以 上 经 营 范 围 涉 及 许 可 经 营 项 目 的, 应 在 取 得 有 关 态 旅 游 区 十 里 村 部 门 的 许 可 后 方 可 经 营 ) 睿 途 控 股 有 限 公 5 万 美 元 英 属 维 尔 京 群 岛 无 业 务 范 围 限 制 14

16 当 代 投 资 控 股 有 限 公 1 万 港 币 香 港 无 业 务 范 围 限 制 漳 州 昇 邦 物 业 服 务 有 限 公 880 万 美 元 龙 海 市 榜 山 镇 雩 物 业 服 务, 商 务 酒 店 管 理 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 林 村 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 厦 门 市 欣 东 联 房 厦 门 市 思 明 区 曾 地 产 开 发 有 限 公 1,000 厝 垵 8 号 一 楼 房 地 产 开 发 物 业 投 资 咨 询 A238 百 汇 控 股 有 限 公 5 万 美 元 英 属 维 尔 京 群 岛 无 业 务 范 围 限 制 鑫 汇 投 资 控 股 有 限 公 1 万 港 币 香 港 无 业 务 范 围 限 制 漳 州 百 汇 园 林 有 限 公 1,120 万 美 元 经 营 园 林 景 观 和 绿 化 工 程 的 设 计 施 工 养 护 ( 以 上 涉 及 龙 海 市 榜 山 镇 雩 前 置 审 批 许 可 项 目 的, 只 允 许 在 审 批 许 可 的 范 围 和 有 林 村 效 期 限 内 从 事 生 产 经 营 ) 当 代 国 际 控 股 有 限 公 5 万 美 元 英 属 维 尔 京 群 岛 无 业 务 范 围 限 制 当 代 基 建 集 团 有 限 公 1,000 美 元 英 属 维 尔 京 群 岛 无 业 务 范 围 限 制 当 代 港 区 基 建 控 股 有 限 公 1,000 美 元 开 曼 群 岛 无 业 务 范 围 限 制 百 盈 亚 洲 集 团 有 限 公 1 万 港 币 香 港 无 业 务 范 围 限 制 福 建 省 腾 川 建 设 发 展 有 限 公 1, 万 美 元 在 福 安 市 白 马 门 港 区 ( 福 安 市 湾 坞 半 岛 东 侧 沿 海 岸 及 福 安 阳 头 广 场 路 滩 涂 ) 红 线 规 划 范 围 内 进 行 围 垦 ( 填 海 ) 造 地 仓 储 科 信 元 花 园 10 号 技 信 息 咨 询 旅 游 开 发 ( 未 取 得 前 置 审 批 项 目 的 批 准 文 件 证 件, 不 得 从 事 该 项 目 的 生 产 经 营 ) 15

17 北 京 当 代 创 新 资 本 管 理 有 限 公 1,000 项 目 投 资 ; 资 产 管 理 ; 投 资 咨 询 ; 企 业 管 理 ; 经 济 贸 易 咨 询 ; 技 术 推 广 ( 1 未 经 有 关 部 门 批 准, 不 得 以 公 开 方 式 募 集 资 金 ;2 不 得 公 开 开 展 证 券 类 产 品 和 金 北 京 市 房 山 区 良 融 衍 生 品 交 易 活 动 ;3 不 得 发 放 贷 款 ;4 不 得 对 所 乡 凯 旋 大 街 建 设 投 资 企 业 以 外 的 其 他 企 业 提 供 担 保 ;5 不 得 向 投 资 者 路 18 号 -D495 承 诺 投 资 本 金 不 受 损 失 或 者 承 诺 最 低 收 益 ; 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 依 批 准 的 内 容 开 展 经 营 活 动 ) 厦 门 复 文 美 术 馆 500 福 建 省 厦 门 市 思 明 区 环 岛 南 路 3088 号 101 室 美 术 作 品 的 收 藏 展 览 学 术 交 流 研 究 等 睿 驰 投 资 有 限 公 5 万 美 元 英 属 维 尔 京 群 岛 无 业 务 范 围 限 制 厦 门 当 代 南 方 投 资 有 限 公 3,000 中 国 ( 福 建 ) 自 由 对 第 一 产 业 第 二 产 业 第 三 产 业 的 投 资 ( 法 律 法 贸 易 试 验 区 厦 门 规 另 有 规 定 除 外 ); 资 产 管 理 ( 法 律 法 规 另 有 规 定 除 片 区 翔 云 一 路 95 外 ); 投 资 管 理 ( 法 律 法 规 另 有 规 定 除 外 ); 投 资 咨 号 运 通 中 心 询 ( 法 律 法 规 另 有 规 定 除 外 ); 其 他 未 列 明 商 务 服 务 604B 单 元 之 九 业 ( 不 含 需 经 许 可 审 批 的 项 目 ) 十 八 号 厦 门 当 代 北 方 投 资 管 理 有 限 公 3,000 中 国 ( 福 建 ) 自 由 贸 易 试 验 区 厦 门 对 第 一 产 业 第 二 产 业 第 三 产 业 的 投 资 ( 法 律 法 片 区 翔 云 一 路 95 规 另 有 规 定 除 外 ); 资 产 管 理 ( 法 律 法 规 另 有 规 定 除 号 运 通 中 心 外 ); 投 资 管 理 ( 法 律 法 规 另 有 规 定 除 外 ); 投 资 咨 604B 单 元 之 九 询 ( 法 律 法 规 另 有 规 定 除 外 ); 六 八 当 代 汇 南 共 赢 ( 厦 门 ) 投 资 管 理 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 1,000 中 国 ( 福 建 ) 自 由 对 第 一 产 业 第 二 产 业 第 三 产 业 的 投 资 ( 法 律 法 贸 易 试 验 区 厦 门 规 另 有 规 定 除 外 ); 资 产 管 理 ( 法 律 法 规 另 有 规 定 除 片 区 象 屿 路 97 号 外 ); 投 资 管 理 ( 法 律 法 规 另 有 规 定 除 外 ); 投 资 咨 厦 门 国 际 航 运 中 询 ( 法 律 法 规 另 有 规 定 除 外 ); 商 务 信 息 咨 询 ; 企 业 心 D 栋 8 层 03 单 管 理 咨 询 元 A 之 三 16

18 当 代 汇 北 共 赢 ( 厦 门 ) 投 资 管 理 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 1,000 中 国 ( 福 建 ) 自 由 对 第 一 产 业 第 二 产 业 第 三 产 业 的 投 资 ( 法 律 法 贸 易 试 验 区 厦 门 规 另 有 规 定 除 外 ); 资 产 管 理 ( 法 律 法 规 另 有 规 定 除 片 区 象 屿 路 97 号 外 ); 投 资 管 理 ( 法 律 法 规 另 有 规 定 除 外 ); 投 资 咨 厦 门 国 际 航 运 中 询 ( 法 律 法 规 另 有 规 定 除 外 ); 商 务 信 息 咨 询 ; 企 业 心 D 栋 8 层 03 单 管 理 咨 询 元 A 之 三 ( 三 ) 北 方 投 资 的 主 要 业 务 的 简 要 说 明 北 方 投 资 成 立 于 2014 年 11 月 10 日, 主 营 业 务 为 产 业 投 资 和 股 权 投 资, 投 资 领 域 主 要 涉 及 地 产 开 发 文 化 传 媒 体 育 旅 游 产 业 金 融 投 资 等 领 域 ( 四 ) 北 方 投 资 最 近 三 年 财 务 状 况 北 方 投 资 成 立 于 2014 年 11 月 10 日, 最 近 一 年 的 主 要 财 务 数 据 如 下 : 单 位 : 元 项 目 2015 年 12 月 31 日 总 资 产 总 负 债 1, 所 有 者 权 益 -1, 资 产 负 债 率 % 项 目 2015 年 度 营 业 收 入 - 利 润 总 额 净 利 润 净 资 产 收 益 率 38.37% 注 : 以 上 数 据 未 经 审 计 ( 五 ) 北 方 投 资 成 立 至 今 的 合 法 合 规 经 营 情 况 截 至 本 报 告 书 摘 要 签 署 之 日, 北 方 投 资 成 立 至 今 未 受 到 行 政 处 罚 ( 与 证 券 市 场 明 显 无 关 的 除 外 ) 刑 事 处 罚 或 者 有 涉 及 与 经 济 纠 纷 有 关 的 重 大 民 事 诉 讼 和 仲 裁 情 况 17

19 ( 六 ) 北 方 投 资 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 ( 或 者 主 要 负 责 人 ) 情 况 截 至 本 报 告 书 摘 要 签 署 之 日, 北 方 投 资 的 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 ( 或 者 主 要 负 责 人 ) 情 况 如 下 : 姓 名 性 别 职 务 身 份 证 号 码 国 籍 长 期 居 住 地 其 他 国 家 或 地 区 居 留 权 福 建 省 厦 门 王 春 芳 男 执 行 董 事 兼 总 经 理 **** 中 国 市 思 明 区 *** 路 *** 号 无 *** 室 王 书 同 男 监 事 **** 中 国 福 建 省 石 狮 市 鸿 山 镇 伍 堡 湖 北 路 * 号 无 蔡 清 艺 男 财 务 负 责 人 **** 中 国 厦 门 市 思 明 区 虎 溪 岩 路 * 号 *** 室 无 上 述 人 员 最 近 五 年 内 未 曾 受 到 过 行 政 处 罚 ( 与 证 券 市 场 明 显 无 关 的 除 外 ) 刑 事 处 罚 或 者 涉 及 与 经 济 纠 纷 有 关 的 重 大 民 事 诉 讼 或 者 仲 裁 事 项 ( 七 ) 收 购 人 持 有 控 制 其 他 上 市 公 及 金 融 机 构 5% 以 上 股 份 的 简 要 情 况 截 至 本 报 告 书 摘 要 签 署 之 日, 北 方 投 资 未 持 有 控 制 其 他 上 市 公 5% 以 上 的 权 益 股 份, 亦 不 存 在 持 有 银 行 信 托 公 证 券 公 保 险 公 等 其 他 金 融 机 构 5% 以 上 股 权 的 情 形 北 方 投 资 的 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 王 春 芳 通 过 其 控 制 的 当 代 文 化 当 代 投 资 集 团 旭 熙 股 权 三 家 公, 与 一 致 行 动 人 先 锋 亚 太 合 计 持 有 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 公 当 代 东 方 303,548,146 股 股 份, 占 其 总 股 本 比 例 为 38.26%; 通 过 一 致 行 动 人 当 代 资 管 当 代 旅 游 及 金 汇 丰 盈 三 家 公, 间 接 持 有 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 国 旅 联 合 146,492,766 股 股 份, 占 其 总 股 本 比 例 为 29.01%; 同 时, 与 一 致 行 动 人 王 玲 玲 厦 门 鑫 汇 北 京 德 昌 行 合 计 持 有 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 厦 华 电 子 132,634,942 股 股 份, 占 其 总 股 本 的 比 例 18

20 为 25.35% 二 收 购 人 : 鹰 潭 市 当 代 管 理 咨 询 有 限 公 ( 一 ) 基 本 情 况 公 名 称 鹰 潭 市 当 代 管 理 咨 询 有 限 公 住 所 江 西 省 鹰 潭 市 市 辖 区 高 新 技 术 产 业 开 发 区 炬 能 路 1 号 法 定 代 表 人 王 春 芳 注 册 资 本 50 万 元 统 一 社 会 信 用 代 码 MA35GHX943 企 业 类 型 有 限 责 任 公 ( 非 自 然 人 投 资 或 控 股 的 法 人 独 资 ) 经 营 范 围 成 立 日 期 项 目 投 资 投 资 管 理 资 产 管 理 投 资 咨 询, 咨 询 服 务, 创 作 与 表 演, 文 化 艺 术 活 动 策 划 ***( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 2016 年 2 月 22 日 经 营 期 限 长 期 通 讯 地 址 江 西 省 鹰 潭 市 市 辖 区 高 新 技 术 产 业 开 发 区 炬 能 路 1 号 联 系 电 话 ( 二 ) 鹰 潭 当 代 的 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 的 基 本 情 况 1 收 购 人 股 权 控 制 关 系 19

21 实 际 控 制 人 : 王 春 芳 持 股 人 : 王 书 同 100% 41.67% 厦 门 当 代 控 股 有 限 公 ( 原 名 : 厦 门 百 信 和 投 资 有 限 公 ) 58.33% 鹰 潭 市 当 代 投 资 集 团 有 限 公 ( 原 名 : 厦 门 当 代 投 资 集 团 有 限 公 ) % 鹰 潭 市 当 代 管 理 咨 询 有 限 公 因 此, 鹰 潭 当 代 的 控 股 股 东 为 鹰 潭 市 当 代 投 资 集 团 有 限 公, 实 际 控 制 人 为 王 春 芳 2 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 核 心 企 业 的 情 况 (1) 控 股 股 东 基 本 情 况 及 其 控 制 的 核 心 企 业 名 称 鹰 潭 市 当 代 投 资 集 团 有 限 公 法 定 代 表 人 王 春 芳 注 册 资 本 12,000 万 元 主 要 经 营 场 所 江 西 省 鹰 潭 市 市 辖 区 高 新 技 术 产 业 开 发 区 炬 能 大 道 1 号 营 业 执 照 注 册 号 企 业 类 型 法 人 商 事 主 体 [ 有 限 责 任 公 ( 自 然 人 投 资 或 控 股 )] 投 资 与 资 产 管 理 ; 投 资 咨 询 ; 文 艺 创 作 与 表 演 ; 艺 术 活 动 策 划 ; 经 营 范 围 文 化 艺 术 经 纪 代 理 服 务 ***( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 成 立 日 期 2005 年 4 月 18 日 经 营 期 限 2005 年 4 月 18 日 至 2025 年 4 月 17 日 20

22 控 股 股 东 控 制 的 其 他 核 心 企 业 情 况 如 下 : 公 名 称 注 册 资 本 ( 万 元 ) 注 册 地 址 经 营 范 围 厦 门 当 代 文 化 发 展 股 份 有 限 公 10,000 1 文 化 艺 术 策 划, 展 览 摄 像 摄 影 服 务 ;2 对 文 厦 门 火 炬 高 新 区 化 艺 术 产 业 能 源 业 矿 产 业 房 地 产 业 物 流 业 软 件 园 曾 厝 垵 北 贸 易 业 酒 店 业 餐 饮 业 旅 游 业 及 高 新 技 术 产 业 的 路 1 号 1-301A 单 投 资 及 投 资 管 理 咨 询 ( 不 含 发 放 贷 款 吸 收 存 款 证 券 元 期 货 及 其 他 金 融 业 务 );3 批 发 零 售 文 化 艺 术 品 ( 不 含 文 物 ) 石 狮 市 当 代 置 业 有 限 公 500 石 狮 市 鸿 山 镇 伍 堡 步 行 街 第 1 幢 3 号 房 地 产 开 发 与 销 售 ( 以 上 经 营 范 围 涉 及 许 可 经 营 项 目 的, 应 在 取 得 有 关 部 门 的 许 可 后 方 可 经 营 ) 厦 门 阳 光 世 纪 房 地 产 开 发 有 限 公 4,400 厦 门 市 思 明 区 嘉 禾 路 1 号 阳 光 世 纪 广 场 506 室 从 事 阳 光 世 纪 广 场 商 品 房 项 目 开 发 经 营 及 相 应 的 物 业 管 理 厦 门 嘉 崧 储 运 有 限 公 1,280 厦 门 市 海 沧 区 海 沧 街 道 沧 湖 东 一 里 509 号 从 事 仓 储 服 务 ; 集 装 箱 堆 存 收 发 中 转 装 拆 箱 清 洗 修 理 改 建 服 务 ; 房 地 产 的 开 发 与 经 营 当 代 文 化 控 股 集 团 有 限 公 对 文 化 艺 术 产 业 影 视 业 传 媒 业 酒 店 业 餐 饮 业 5 万 美 元 英 属 维 尔 京 群 岛 旅 游 业 和 高 新 技 术 产 业 的 投 资 及 管 理 咨 询 21

23 灯 具 装 饰 物 品 批 发 ; 家 用 电 器 批 发 ; 厨 房 卫 生 间 用 具 及 日 用 杂 货 批 发 ; 五 金 产 品 批 发 ; 电 气 设 备 批 发 ; 计 算 机 软 件 及 辅 助 设 备 批 发 ; 其 他 机 械 设 备 及 电 子 产 品 批 发 ; 建 材 批 发 ; 汽 车 零 配 件 批 发 ; 摩 托 车 零 配 件 批 发 ; 首 饰 工 艺 品 及 收 藏 品 批 发 ( 不 含 文 物 ); 其 他 文 化 用 品 批 发 ; 化 妆 品 及 卫 生 用 品 批 发 ; 文 具 用 品 批 发 ; 非 金 属 矿 及 制 品 批 发 ( 不 含 危 险 化 学 品 和 监 控 化 学 品 ); 金 属 及 金 属 矿 批 发 ( 不 含 危 险 化 学 品 和 监 控 化 学 品 ); 煤 炭 及 制 品 批 发 ( 不 含 危 险 化 学 品 和 监 控 化 学 品 ); 石 油 制 品 批 发 ( 不 含 成 品 油 危 险 化 学 品 和 监 控 厦 门 市 嘉 禾 路 化 学 品 ); 其 他 化 工 产 品 批 发 ( 不 含 危 险 化 学 品 和 监 控 厦 门 当 代 贸 易 有 限 公 5, 号 东 方 财 富 广 场 B 栋 22 层 01 化 学 品 ); 牲 畜 批 发 ; 其 他 农 牧 产 品 批 发 ; 水 产 品 批 发 ; 肉 禽 蛋 批 发 ; 灯 具 零 售 ; 五 金 零 售 ; 厨 房 用 具 单 元 C 室 及 日 用 杂 品 零 售 ; 文 具 用 品 零 售 ; 珠 宝 首 饰 零 售 ; 工 艺 美 术 品 及 收 藏 品 零 售 ( 不 含 文 物 ); 其 他 文 化 用 品 零 售 ; 汽 车 零 配 件 零 售 ; 摩 托 车 零 配 件 零 售 ; 计 算 机 软 件 及 辅 助 设 备 零 售 ; 通 信 设 备 零 售 ; 其 他 电 子 产 品 零 售 ; 化 妆 品 及 卫 生 用 品 零 售 ; 钟 表 眼 镜 零 售 ; 肉 禽 蛋 零 售 ; 水 产 品 零 售 ; 经 营 各 类 商 品 和 技 术 的 进 出 口 ( 不 另 附 进 出 口 商 品 目 录 ), 但 国 家 限 定 公 经 营 或 禁 止 进 出 口 的 商 品 及 技 术 除 外 ; 投 资 管 理 ( 法 律 法 规 另 有 规 定 除 外 ); 资 产 管 理 ( 法 律 法 规 另 有 规 定 除 外 ); 企 业 管 理 咨 询 ; 商 务 信 息 咨 询 ; 提 供 企 业 营 销 策 划 服 务 厦 门 南 隆 房 地 产 开 发 有 限 公 2,487 厦 门 市 思 明 区 民 族 路 45 号 房 地 产 开 发 经 营 ; 物 业 管 理 ; 自 有 房 地 产 经 营 活 动 ; 其 他 未 列 明 房 地 产 业 ; 停 车 场 管 理 香 港 南 隆 有 限 公 1 万 港 币 香 港 无 业 务 范 围 限 制 长 泰 当 代 房 地 产 开 发 有 限 公 500 房 地 产 开 发 出 租 出 售 及 相 应 的 物 业 服 务 ( 凭 资 质 证 长 泰 县 马 洋 溪 生 书 开 展 经 营 活 动 ) ( 以 上 经 营 范 围 涉 及 许 可 经 营 项 目, 态 旅 游 区 十 里 村 应 在 取 得 有 关 部 门 的 许 可 后 方 可 经 营 ) 福 建 省 华 夏 拍 卖 有 限 公 1,000 厦 门 市 思 明 区 环 岛 路 3088 号 101 室 拍 卖 ( 不 含 文 物 拍 卖 ); 文 物 拍 卖 22

24 当 代 东 方 投 资 股 份 有 限 公 39,300 矿 业 投 资 ; 房 地 产 投 资 经 营 开 发 ; 物 流 业 投 资 ; 文 化 艺 术 策 划 展 览 ; 组 织 文 化 艺 术 交 流 活 动 ; 广 告 策 划 代 理 制 作 发 布 ; 影 视 设 备 租 赁 ; 计 算 机 数 据 开 发 管 理 ; 文 化 传 播 项 目 投 资 管 理 ; 文 教 用 品 山 西 省 大 同 市 口 日 用 品 珠 宝 首 饰 电 子 设 备 批 发 零 售 ; 多 媒 体 技 术 泉 开 发 与 投 资 ; 物 业 管 理 ; 企 业 形 象 策 划 ; 会 议 展 览 服 务 ( 国 家 法 律 法 规 禁 止 经 营 的 除 外 ) 影 视 电 视 专 题 电 视 综 艺 动 画 故 事 节 目 的 策 划 制 作 发 行 ( 有 效 期 至 2017 年 4 月 1 日 )( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 北 京 当 代 春 晖 文 化 传 播 有 限 公 300 组 织 文 化 艺 术 交 流 活 动 ( 不 含 演 出 ); 企 业 策 划 ; 会 议 及 展 览 服 务 ; 设 计 制 作 代 理 发 布 广 告 ; 租 赁 摄 北 京 市 朝 阳 区 光 影 器 材 ; 技 术 推 广 服 务 ; 商 标 代 理 ; 版 权 贸 易 ; 销 售 华 路 5 号 院 6 层 文 具 用 品 日 用 品 首 饰 通 讯 设 备 电 子 产 品 ; 广 播 电 视 节 目 制 作 ( 广 播 电 视 节 目 制 作 以 及 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 依 批 准 的 内 容 开 展 经 营 活 动 ) (2) 实 际 控 制 人 基 本 情 况 及 其 控 制 的 核 心 企 业 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 核 心 企 业 的 情 况 请 参 见 本 节 之 一 收 购 人 : 厦 门 当 代 北 方 投 资 管 理 有 限 公 之 ( 二 ) 北 方 投 资 的 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 的 基 本 情 况 之 2 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 核 心 企 业 的 情 况 ( 三 ) 鹰 潭 当 代 的 主 要 业 务 的 简 要 说 明 鹰 潭 当 代 成 立 于 2016 年 2 月 22 日, 主 营 业 务 为 产 业 投 资 和 股 权 投 资, 投 资 咨 询 等 ( 四 ) 鹰 潭 当 代 最 近 三 年 财 务 状 况 鹰 潭 当 代 成 立 于 2016 年 2 月 22 日, 无 最 近 三 年 主 要 财 务 数 据 因 此, 鹰 潭 当 代 的 控 股 股 东 最 近 三 年 经 审 计 的 财 务 数 据 如 下 : 单 位 : 元 项 目 2013 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 总 资 产 1,571,464, ,479,245, ,270,411,

25 总 负 债 1,303,829, ,176,568, ,863,135, 所 有 者 权 益 267,635, ,677, ,407,276, 资 产 负 债 率 82.97% 79.54% 73.30% 项 目 2013 年 度 2014 年 度 2015 年 度 营 业 收 入 780,940, ,250, ,108, 利 润 总 额 192,356, ,833, ,733, 净 利 润 131,107, ,240, ,555, 净 资 产 收 益 率 48.99% 19.24% 5.30% ( 五 ) 鹰 潭 当 代 成 立 至 今 的 合 法 合 规 经 营 情 况 截 至 本 报 告 书 摘 要 签 署 之 日, 鹰 潭 当 代 成 立 至 今 未 受 到 行 政 处 罚 ( 与 证 券 市 场 明 显 无 关 的 除 外 ) 刑 事 处 罚 或 者 有 涉 及 与 经 济 纠 纷 有 关 的 重 大 民 事 诉 讼 和 仲 裁 情 况 ( 六 ) 鹰 潭 当 代 的 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 ( 或 者 主 要 负 责 人 ) 情 况 截 至 本 报 告 书 摘 要 签 署 之 日, 鹰 潭 当 代 的 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 ( 或 者 主 要 负 责 人 ) 情 况 如 下 : 姓 名 性 别 职 务 身 份 证 号 码 国 籍 长 期 居 住 地 其 他 国 家 或 地 区 居 留 权 王 春 芳 男 执 行 董 事 兼 总 经 理 **** 中 国 福 建 省 厦 门 市 思 明 区 *** 路 *** 号 *** 室 无 王 书 同 男 监 事 **** 中 国 福 建 省 石 狮 市 鸿 山 镇 伍 堡 湖 北 路 * 号 无 蔡 清 艺 男 财 务 负 责 人 **** 中 国 厦 门 市 思 明 区 虎 溪 岩 路 * 号 *** 室 无 上 述 人 员 最 近 五 年 之 内 未 曾 受 到 过 行 政 处 罚 ( 与 证 券 市 场 明 显 无 关 的 除 外 ) 刑 事 处 罚 或 者 涉 及 与 经 济 纠 纷 有 关 的 重 大 民 事 诉 讼 或 者 仲 裁 事 项 24

26 ( 七 ) 收 购 人 持 有 控 制 其 他 上 市 公 及 金 融 机 构 5% 以 上 股 份 的 简 要 情 况 截 至 本 报 告 书 摘 要 签 署 之 日, 鹰 潭 当 代 未 持 有 控 制 其 他 上 市 公 5% 以 上 的 权 益 股 份, 亦 不 存 在 持 有 银 行 信 托 公 证 券 公 保 险 公 等 其 他 金 融 机 构 5% 以 上 股 权 的 情 形 鹰 潭 当 代 的 实 际 控 制 人 王 春 芳 通 过 其 控 制 的 当 代 文 化 当 代 投 资 集 团 旭 熙 股 权 三 家 公, 与 一 致 行 动 人 先 锋 亚 太 合 计 持 有 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 公 当 代 东 方 303,548,146 股 股 份, 占 其 总 股 本 比 例 为 38.26%; 通 过 一 致 行 动 人 当 代 资 管 当 代 旅 游 及 金 汇 丰 盈 三 家 公, 间 接 持 有 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 国 旅 联 合 146,492,766 股 股 份, 占 其 总 股 本 比 例 为 29.01%; 同 时, 与 一 致 行 动 人 王 玲 玲 厦 门 鑫 汇 北 京 德 昌 行 合 计 持 有 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 厦 华 电 子 132,634,942 股 股 份, 占 其 总 股 本 的 比 例 为 25.35% 三 收 购 人 : 厦 门 当 代 南 方 投 资 有 限 公 ( 一 ) 基 本 情 况 公 名 称 住 所 法 定 代 表 人 注 册 资 本 统 一 社 会 信 用 代 码 厦 门 当 代 南 方 投 资 有 限 公 中 国 ( 福 建 ) 自 由 贸 易 试 验 区 厦 门 片 区 翔 云 一 路 95 号 运 通 中 心 604B 单 元 之 九 十 八 号 王 春 芳 3,000 万 元 M0000YMN17 企 业 类 型 法 人 商 事 主 体 [ 有 限 责 任 公 ( 自 然 人 投 资 或 控 股 )] 经 营 范 围 成 立 日 期 经 营 期 限 对 第 一 产 业 第 二 产 业 第 三 产 业 的 投 资 ( 法 律 法 规 另 有 规 定 除 外 ); 资 产 管 理 ( 法 律 法 规 另 有 规 定 除 外 ); 投 资 管 理 ( 法 律 法 规 另 有 规 定 除 外 ); 投 资 咨 询 ( 法 律 法 规 另 有 规 定 除 外 ); 其 他 未 列 明 商 务 服 务 业 ( 不 含 需 经 许 可 审 批 的 项 目 ) 2015 年 8 月 6 日 2015 年 8 月 6 日 至 2065 年 8 月 5 日 25

27 通 讯 地 址 中 国 ( 福 建 ) 自 由 贸 易 试 验 区 厦 门 片 区 翔 云 一 路 95 号 运 通 中 心 604B 单 元 之 九 十 八 号 联 系 电 话 ( 二 ) 南 方 投 资 的 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 的 基 本 情 况 1 收 购 人 股 权 控 制 关 系 王 春 芳 实 际 控 制 人 : 王 春 芳 持 股 人 : 王 书 同 % 厦 门 当 代 控 股 有 限 公 ( 原 名 : 厦 门 百 信 和 投 资 有 限 公 ) 41.67% 58.33% 70.00% 鹰 潭 市 当 代 投 资 集 团 有 限 公 ( 原 名 : 厦 门 当 代 投 资 集 团 有 限 公 ) 李 荣 福 蔡 清 艺 王 玲 玲 李 强 沈 飞 张 维 强 董 超 凡 42.00% 15.00% 15.00% 10.00% 10.00% 3.00% 3.00% 2.00% 当 代 汇 南 共 赢 ( 厦 门 ) 投 资 管 理 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 30.00% 厦 门 当 代 南 方 投 资 有 限 公 因 此, 南 方 投 资 的 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 均 为 王 春 芳 2 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 核 心 企 业 的 情 况 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 核 心 企 业 的 情 况 请 参 见 本 节 之 一 收 购 人 : 厦 门 当 代 北 方 投 资 管 理 有 限 公 之 ( 二 ) 北 方 投 资 的 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 的 基 本 情 况 之 2 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 核 心 企 业 的 情 况 ( 三 ) 南 方 投 资 的 主 要 业 务 的 简 要 说 明 南 方 投 资 成 立 于 2015 年 8 月 6 日, 主 营 业 务 为 产 业 投 资 和 股 权 投 资, 投 资 领 域 主 要 涉 及 地 产 开 发 文 化 传 媒 体 育 旅 游 产 业 金 融 投 资 等 领 域 ( 四 ) 南 方 投 资 最 近 三 年 主 要 财 务 数 据 南 方 投 资 成 立 于 2015 年 8 月 6 日,2015 年 主 要 财 务 指 标 如 下 : 单 位 : 元 项 目 2015 年 12 月 31 日 26

28 总 资 产 总 负 债 1, 所 有 者 权 益 -1, 资 产 负 债 率 % 项 目 2015 年 度 营 业 收 入 - 利 润 总 额 -1, 净 利 润 -1, 净 资 产 收 益 率 % 注 : 以 上 数 据 未 经 审 计 ( 五 ) 南 方 投 资 成 立 至 今 的 合 法 合 规 经 营 情 况 截 至 本 报 告 书 摘 要 签 署 之 日, 南 方 投 资 成 立 至 今 未 受 到 行 政 处 罚 ( 与 证 券 市 场 明 显 无 关 的 除 外 ) 刑 事 处 罚 或 者 有 涉 及 与 经 济 纠 纷 有 关 的 重 大 民 事 诉 讼 和 仲 裁 情 况 ( 六 ) 南 方 投 资 的 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 ( 或 者 主 要 负 责 人 ) 情 况 截 至 本 报 告 书 摘 要 签 署 之 日, 南 方 投 资 的 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 ( 或 者 主 要 负 责 人 ) 情 况 如 下 : 姓 名 性 别 职 务 身 份 证 号 码 国 籍 长 期 居 住 地 其 他 国 家 或 地 区 居 留 权 王 春 芳 男 执 行 董 事 兼 总 经 理 **** 中 国 福 建 省 厦 门 市 思 明 区 *** 路 *** 号 *** 室 无 王 书 同 男 监 事 **** 中 国 福 建 省 石 狮 市 鸿 山 镇 伍 堡 湖 北 路 * 号 无 蔡 清 艺 男 财 务 负 责 人 **** 中 国 厦 门 市 思 明 区 虎 溪 岩 路 * 号 *** 室 无 27

29 上 述 人 员 最 近 五 年 之 内 未 曾 受 到 过 行 政 处 罚 ( 与 证 券 市 场 明 显 无 关 的 除 外 ) 刑 事 处 罚 或 者 涉 及 与 经 济 纠 纷 有 关 的 重 大 民 事 诉 讼 或 者 仲 裁 事 项 ( 七 ) 收 购 人 持 有 控 制 其 他 上 市 公 及 金 融 机 构 5% 以 上 股 份 的 简 要 情 况 截 至 本 报 告 书 摘 要 签 署 之 日, 南 方 投 资 未 持 有 控 制 其 他 上 市 公 5% 以 上 的 权 益 股 份, 亦 不 存 在 持 有 银 行 信 托 公 证 券 公 保 险 公 等 其 他 金 融 机 构 5% 以 上 股 权 的 情 形 南 方 投 资 的 实 际 控 制 人 王 春 芳 通 过 其 控 制 的 当 代 文 化 当 代 投 资 集 团 旭 熙 股 权 三 家 公, 与 一 致 行 动 人 先 锋 亚 太 合 计 持 有 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 公 当 代 东 方 303,548,146 股 股 份, 占 其 总 股 本 比 例 为 38.26%; 通 过 一 致 行 动 人 当 代 资 管 当 代 旅 游 及 金 汇 丰 盈 三 家 公, 间 接 持 有 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 国 旅 联 合 146,492,766 股 股 份, 占 其 总 股 本 比 例 为 29.01%; 同 时, 与 一 致 行 动 人 王 玲 玲 厦 门 鑫 汇 北 京 德 昌 行 合 计 持 有 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 厦 华 电 子 132,634,942 股 股 份, 占 其 总 股 本 的 比 例 为 25.35% 四 一 致 行 动 人 : 厦 门 当 代 资 产 管 理 有 限 公 ( 一 ) 基 本 情 况 公 名 称 厦 门 当 代 资 产 管 理 有 限 公 住 所 厦 门 市 湖 里 区 嘉 禾 路 386 号 之 二 2201 室 B 法 定 代 表 人 王 春 芳 注 册 资 本 1,000 万 元 统 一 社 会 信 用 代 码 H 企 业 类 型 法 人 商 事 主 体 [ 有 限 责 任 公 ( 自 然 人 投 资 或 控 股 )] 资 产 管 理 投 资 管 理 投 资 咨 询 ( 以 上 经 营 范 围 法 律 法 规 另 有 规 经 营 范 围 定 的 除 外 ); 商 务 信 息 咨 询 ; 企 业 管 理 策 划 与 咨 询 ; 企 业 形 象 策 划 ; 文 化 艺 术 交 流 策 划 28

30 成 立 日 期 2013 年 12 月 20 日 经 营 期 限 2013 年 12 月 20 日 至 2063 年 12 月 19 日 通 讯 地 址 厦 门 市 湖 里 区 嘉 禾 路 386 号 之 二 2201 室 B 联 系 电 话 ( 二 ) 当 代 资 管 的 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 的 基 本 情 况 1 当 代 资 管 股 权 控 制 关 系 实 际 控 制 人 : 王 春 芳 持 股 人 : 王 书 同 王 春 芳 100% 41.67% 厦 门 当 代 控 股 有 限 公 ( 原 名 : 厦 门 百 信 和 投 资 有 限 公 ) 58.33% 鹰 潭 市 当 代 投 资 集 团 有 限 公 ( 原 名 : 厦 门 当 代 投 资 集 团 有 限 公 ) 99% 1% 1% 当 代 北 方 ( 北 京 ) 投 资 有 限 公 99.97% 有 限 合 伙 人 0.03% 普 通 合 伙 人 苏 州 工 业 园 区 景 秀 中 和 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 99% 厦 门 当 代 资 产 管 理 有 限 公 因 此, 当 代 资 管 的 控 股 股 东 为 景 秀 中 和, 实 际 控 制 人 为 王 春 芳 2 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 核 心 企 业 的 情 况 (1) 控 股 股 东 基 本 情 况 及 其 控 制 的 核 心 企 业 29

31 名 称 苏 州 工 业 园 区 景 秀 中 和 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 主 要 经 营 场 所 苏 州 工 业 园 区 翠 园 路 181 号 商 旅 大 厦 6 幢 1105 室 执 行 事 务 合 伙 人 当 代 北 方 ( 北 京 ) 投 资 有 限 公 ( 委 派 代 表 : 于 千 ) 统 一 社 会 信 用 代 码 L 合 伙 类 型 有 限 合 伙 企 业 经 营 范 围 实 业 投 资 投 资 管 理 投 资 咨 询 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 成 立 日 期 2013 年 1 月 17 日 经 营 期 限 2013 年 1 月 17 日 至 2018 年 1 月 16 日 截 至 本 报 告 书 摘 要 签 署 日, 除 持 有 当 代 资 管 99% 股 权 外, 景 秀 中 和 未 控 制 其 他 企 业 (2) 实 际 控 制 人 基 本 情 况 及 其 控 制 的 核 心 企 业 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 核 心 企 业 情 况 参 见 本 节 之 一 收 购 人 : 厦 门 当 代 北 方 投 资 管 理 有 限 公 之 ( 二 ) 北 方 投 资 的 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 的 基 本 情 况 之 2 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 核 心 企 业 的 情 况 ( 三 ) 当 代 资 管 的 主 要 业 务 的 简 要 说 明 当 代 资 管 成 立 于 2013 年 12 月, 其 主 营 业 务 为 资 产 管 理, 投 资 咨 询, 投 资 管 理 ( 四 ) 当 代 资 管 最 近 三 年 的 主 要 财 务 数 据 当 代 资 管 成 立 于 2013 年 1 月 7 日, 最 近 三 年 的 主 要 财 务 数 据 如 下 : 单 位 : 元 项 目 2013 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 总 资 产 2,000, ,116, ,697,

32 总 负 债 2, ,408, ,409, 所 有 者 权 益 1,997, ,291, ,712, 资 产 负 债 率 0.14% % % 项 目 2013 年 度 2014 年 度 2015 年 度 营 业 收 入 利 润 总 额 -2, ,288, ,420, 净 利 润 -2, ,288, ,420, 净 资 产 收 益 率 -0.14% % 43.72% 注 : 以 上 数 据 未 经 审 计 ( 五 ) 当 代 资 管 成 立 至 今 的 合 法 合 规 经 营 情 况 截 至 本 报 告 书 摘 要 签 署 之 日, 当 代 资 管 成 立 至 今 未 受 到 行 政 处 罚 ( 与 证 券 市 场 明 显 无 关 的 除 外 ) 刑 事 处 罚 或 者 有 涉 及 与 经 济 纠 纷 有 关 的 重 大 民 事 诉 讼 和 仲 裁 情 况 ( 六 ) 当 代 资 管 的 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 ( 或 者 主 要 负 责 人 ) 情 况 截 至 本 报 告 书 摘 要 签 署 之 日, 当 代 资 管 的 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 ( 或 者 主 要 负 责 人 ) 情 况 如 下 : 姓 名 性 别 职 务 身 份 证 号 码 国 籍 长 期 居 住 地 其 他 国 家 或 地 区 居 留 权 王 春 芳 男 执 行 董 事 兼 总 经 理 **** 中 国 福 建 省 厦 门 市 思 明 区 *** 路 *** 号 *** 室 无 黄 洁 女 监 事 **** 中 国 厦 门 市 思 明 区 洪 文 六 里 ** 号 *** 室 无 上 述 人 员 最 近 五 年 之 内 未 曾 受 到 过 行 政 处 罚 ( 与 证 券 市 场 明 显 无 关 的 除 外 ) 刑 事 处 罚 或 者 涉 及 与 经 济 纠 纷 有 关 的 重 大 民 事 诉 讼 或 者 仲 裁 事 项 31

33 ( 七 ) 当 代 资 管 在 境 内 境 外 其 他 上 市 公 拥 有 权 益 的 简 要 情 况 截 至 本 报 告 书 摘 要 签 署 日, 当 代 资 管 除 持 有 国 旅 联 合 14.57% 的 股 权 外, 未 持 有 控 制 其 他 上 市 公 5% 以 上 的 权 益 股 份, 亦 不 存 在 持 有 银 行 信 托 公 证 券 公 保 险 公 等 其 他 金 融 机 构 5% 以 上 股 权 的 情 形 当 代 资 管 的 实 际 控 制 人 王 春 芳 通 过 其 控 制 的 当 代 文 化 当 代 投 资 集 团 旭 熙 股 权 三 家 公, 与 一 致 行 动 人 先 锋 亚 太 合 计 持 有 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 公 当 代 东 方 303,548,146 股 股 份, 占 其 总 股 本 比 例 为 38.26%; 通 过 一 致 行 动 人 当 代 资 管 当 代 旅 游 及 金 汇 丰 盈 三 家 公, 间 接 持 有 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 国 旅 联 合 146,492,766 股 股 份, 占 其 总 股 本 比 例 为 29.01%; 同 时, 与 一 致 行 动 人 王 玲 玲 厦 门 鑫 汇 北 京 德 昌 行 合 计 持 有 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 厦 华 电 子 132,634,942 股 股 份, 占 其 总 股 本 的 比 例 为 25.35% 五 一 致 行 动 人 : 厦 门 当 代 旅 游 资 源 开 发 有 限 公 ( 一 ) 基 本 情 况 公 名 称 厦 门 当 代 旅 游 资 源 开 发 有 限 公 住 所 厦 门 市 思 明 区 环 岛 南 路 3088 号 206 室 法 定 代 表 人 王 书 同 注 册 资 本 10,000 万 元 营 业 执 照 注 册 号 企 业 类 型 法 人 商 事 主 体 [ 有 限 责 任 公 ( 自 然 人 投 资 或 控 股 )] 经 营 范 围 旅 游 管 理 服 务 ; 对 第 一 产 业 第 二 产 业 第 三 产 业 的 投 资 ( 法 律 法 规 另 有 规 定 除 外 ); 投 资 管 理 ( 法 律 法 规 另 有 规 定 除 外 ); 资 产 管 理 ( 法 律 法 规 另 有 规 定 除 外 ); 投 资 咨 询 ( 法 律 法 规 另 有 规 定 除 外 ); 企 业 管 理 咨 询 ; 会 议 及 展 览 服 务 ; 软 件 开 发 ; 信 息 系 统 集 成 服 务 ; 信 息 技 术 咨 询 服 务 ; 数 据 处 理 和 存 储 服 务 ; 集 成 电 路 设 计 ; 动 画 漫 画 设 计 制 作 ; 其 他 未 列 明 信 息 技 术 服 务 业 ( 不 含 需 经 许 可 审 批 的 项 目 ); 文 艺 创 作 与 表 演 ; 文 化 艺 术 活 动 策 32

34 划 ; 其 他 未 列 明 文 化 艺 术 业 成 立 日 期 2014 年 5 月 20 日 经 营 期 限 2014 年 5 月 20 日 至 2064 年 5 月 19 日 通 讯 地 址 厦 门 市 思 明 区 环 岛 南 路 3088 号 206 室 联 系 电 话 ( 二 ) 当 代 旅 游 的 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 的 基 本 情 况 1 当 代 旅 游 股 权 控 制 关 系 实 际 控 制 人 : 王 春 芳 持 股 人 : 王 书 同 陈 秋 应 99% 1% 厦 门 当 代 旅 游 资 源 开 发 有 限 公 王 书 同 与 王 春 芳 为 父 子 关 系, 根 据 王 书 同 与 王 春 芳 签 订 的 股 权 托 管 协 议 书, 王 书 同 将 其 持 有 的 当 代 旅 游 99% 的 股 权 不 可 撤 销 地 授 权 王 春 芳 先 生 管 理, 在 委 托 管 理 期 间, 王 书 同 不 可 撤 销 地 全 权 委 托 王 春 芳 行 使 除 收 益 权 以 外 的 其 他 股 东 权 利 因 此, 王 春 芳 为 当 代 旅 游 的 实 际 控 制 人 因 此, 当 代 旅 游 的 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 均 为 王 春 芳 2 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 核 心 企 业 的 情 况 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 核 心 企 业 的 情 况 请 参 见 本 节 之 一 收 购 人 : 厦 门 当 代 北 方 投 资 管 理 有 限 公 之 ( 二 ) 北 方 投 资 的 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 的 基 本 情 况 之 2 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 核 心 企 业 的 情 况 之 (2) 实 际 控 制 人 基 本 情 况 及 其 控 制 的 核 心 企 业 ( 三 ) 当 代 旅 游 的 主 要 业 务 的 简 要 说 明 当 代 旅 游 成 立 于 2014 年 5 月 20 日, 其 主 营 业 务 为 旅 游 管 理 服 务, 投 资 管 理, 投 资 咨 33

35 询, 企 业 管 理 咨 询 等 ( 四 ) 当 代 旅 游 最 近 两 年 的 主 要 财 务 数 据 当 代 旅 游 成 立 于 2014 年 5 月 20 日, 最 近 两 年 的 主 要 财 务 数 据 如 下 : 单 位 : 元 项 目 2014 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 总 资 产 总 负 债 1, , 所 有 者 权 益 -1, , 资 产 负 债 率 % % 项 目 2014 年 度 2015 年 度 营 业 收 入 - - 利 润 总 额 -1, , 净 利 润 -1, , 净 资 产 收 益 率 % 54.60% 注 : 以 上 数 据 未 经 审 计 ( 五 ) 当 代 旅 游 成 立 至 今 的 合 法 合 规 经 营 情 况 截 至 本 报 告 书 摘 要 签 署 之 日, 当 代 旅 游 成 立 至 今 未 受 到 行 政 处 罚 ( 与 证 券 市 场 明 显 无 关 的 除 外 ) 刑 事 处 罚 或 者 有 涉 及 与 经 济 纠 纷 有 关 的 重 大 民 事 诉 讼 和 仲 裁 情 况 ( 六 ) 当 代 旅 游 的 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 ( 或 者 主 要 负 责 人 ) 情 况 截 至 本 报 告 书 摘 要 签 署 之 日, 当 代 旅 游 的 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 ( 或 者 主 要 负 责 人 ) 情 况 如 下 : 姓 名 性 别 职 务 身 份 证 号 码 国 籍 长 期 居 住 地 其 他 国 家 或 地 区 居 留 权 34

36 王 书 同 男 执 行 董 事 兼 总 经 理 **** 中 国 福 建 省 石 狮 市 鸿 山 镇 伍 堡 湖 北 路 * 号 无 陈 秋 应 男 监 事 **** 中 国 福 建 省 厦 门 市 思 明 区 龙 翔 里 ** 号 *** 室 无 上 述 人 员 最 近 五 之 内 未 曾 受 到 过 行 政 处 罚 ( 与 证 券 市 场 明 显 无 关 的 除 外 ) 刑 事 处 罚 或 者 涉 及 与 经 济 纠 纷 有 关 的 重 大 民 事 诉 讼 或 者 仲 裁 事 项 ( 七 ) 当 代 旅 游 在 境 内 境 外 其 他 上 市 公 拥 有 权 益 的 简 要 情 况 截 至 本 报 告 书 摘 要 签 署 日, 当 代 旅 游 除 持 有 国 旅 联 合 11.47% 的 股 权 外, 未 持 有 控 制 其 他 上 市 公 5% 以 上 的 权 益 股 份, 亦 不 存 在 持 有 银 行 信 托 公 证 券 公 保 险 公 等 其 他 金 融 机 构 5% 以 上 股 权 的 情 形 当 代 旅 游 的 实 际 控 制 人 王 春 芳 通 过 其 控 制 的 当 代 文 化 当 代 投 资 集 团 旭 熙 股 权 三 家 公, 与 一 致 行 动 人 先 锋 亚 太 合 计 持 有 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 公 当 代 东 方 303,548,146 股 股 份, 占 其 总 股 本 比 例 为 38.26%; 通 过 一 致 行 动 人 当 代 资 管 当 代 旅 游 及 金 汇 丰 盈 三 家 公, 间 接 持 有 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 国 旅 联 合 146,492,766 股 股 份, 占 其 总 股 本 比 例 为 29.01%; 同 时, 与 一 致 行 动 人 王 玲 玲 厦 门 鑫 汇 北 京 德 昌 行 合 计 持 有 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 厦 华 电 子 132,634,942 股 股 份, 占 其 总 股 本 的 比 例 为 25.35% 六 一 致 行 动 人 : 北 京 金 汇 丰 盈 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) ( 一 ) 基 本 情 况 公 名 称 北 京 金 汇 丰 盈 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 住 所 北 京 市 门 头 沟 区 石 龙 经 济 开 发 区 永 安 路 20 号 3 号 楼 A-0926 室 35

37 执 行 事 务 合 伙 人 施 亮 认 缴 出 资 额 500 万 元 营 业 执 照 注 册 号 企 业 类 型 经 营 范 围 成 立 日 期 有 限 合 伙 企 业 投 资 与 资 产 管 理 ; 投 资 咨 询 ; 企 业 管 理 2014 年 4 月 18 日 经 营 期 限 2014 年 4 月 18 日 至 2034 年 4 月 17 日 通 讯 地 址 北 京 市 门 头 沟 区 石 龙 经 济 开 发 区 永 安 路 20 号 3 号 楼 A-0926 室 联 系 电 话 ( 二 ) 金 汇 丰 盈 的 出 资 结 构 及 合 伙 人 的 基 本 情 况 1 金 汇 丰 盈 的 出 资 结 构 施 亮 ( 普 通 合 伙 人 ) 高 婷 ( 有 限 合 伙 人 ) 50% 50% 北 京 金 汇 丰 盈 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 2 合 伙 人 基 本 情 况 (1) 普 通 合 伙 人 基 本 情 况 金 汇 丰 盈 的 普 通 合 伙 人 为 施 亮, 具 体 情 况 如 下 : 施 亮 先 生, 出 生 于 1968 年 12 月 13 日, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权 上 海 科 技 大 学 工 学 学 士, 中 国 人 民 大 学 管 理 学 硕 士 曾 任 江 苏 华 容 电 子 集 团 有 限 公 董 事 会 秘 书 36

38 总 经 理 助 理 ; 联 合 证 券 有 限 公 投 资 银 行 部 经 理 高 级 经 理 助 理 业 务 董 事 ; 天 津 天 联 公 用 事 业 股 份 有 限 公 (8290,HK) 副 总 裁 ; 中 国 联 盛 投 资 集 团 有 限 公 (8270, HK) 董 事 局 执 行 董 事 兼 总 裁 ; 天 洋 控 股 有 限 公 董 事 局 执 行 董 事 兼 副 总 裁 ; 天 津 正 宇 股 权 投 资 基 金 管 理 有 限 公 董 事 总 经 理 ; 厦 门 华 侨 电 子 股 份 有 限 公 董 事 ; 厦 门 当 代 投 资 集 团 有 限 公 副 总 裁 现 任 国 旅 联 合 股 份 有 限 公 董 事 长 总 经 理, 国 旅 联 合 体 育 发 展 有 限 公 执 行 董 事, 厦 门 当 代 投 资 集 团 有 限 公 董 事, 北 京 金 汇 丰 盈 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 普 通 合 伙 人, 北 京 欧 好 啦 国 际 贸 易 有 限 公 监 事 (2) 有 限 合 伙 人 基 本 情 况 金 汇 丰 盈 的 有 限 合 伙 人 为 高 婷, 具 体 情 况 如 下 : 高 婷 女 士, 出 生 于 1978 年 6 月 11 日, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权 中 央 财 经 大 学 金 融 学 学 士, 清 华 大 学 EMBA 曾 任 北 京 华 夏 证 券 研 究 员 ; 凯 德 置 业 投 融 资 部 高 级 经 理 ; 北 京 邦 泰 置 业 房 地 产 公 投 融 资 部 总 经 理 ; 瑞 士 银 行 香 港 支 行 私 人 银 行 高 级 客 户 经 理 ; 香 港 汇 富 集 团 投 行 部 总 监 ; 中 融 信 托 董 事 总 经 理 现 任 北 京 高 盈 国 金 投 资 管 理 有 限 公 董 事 长 ; 北 京 金 汇 丰 盈 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 有 限 合 伙 人 (3) 金 汇 丰 盈 实 际 控 制 人 情 况 施 亮 为 金 汇 丰 盈 的 普 通 合 伙 人 与 执 行 事 务 合 伙 人, 并 实 际 控 制 金 汇 丰 盈 因 此, 金 汇 丰 盈 的 实 际 控 制 人 为 施 亮 施 亮 最 近 五 年 之 内 未 曾 受 到 过 行 政 处 罚 ( 与 证 券 市 场 明 显 无 关 的 除 外 ) 刑 事 处 罚 或 者 涉 及 与 经 济 纠 纷 有 关 的 重 大 民 事 诉 讼 或 者 仲 裁 事 项 ( 三 ) 金 汇 丰 盈 的 主 要 业 务 的 简 要 说 明 金 汇 丰 盈 成 立 于 2014 年 4 月 18 日, 其 主 营 业 务 为 投 资 与 资 产 管 理, 投 资 咨 询, 企 业 管 理 ( 四 ) 金 汇 丰 盈 最 近 两 年 的 主 要 财 务 数 据 截 至 本 报 告 书 摘 要 签 署 之 日, 金 汇 丰 盈 除 投 资 国 旅 联 合 外, 无 其 他 实 质 性 经 营, 因 此 无 财 务 数 据 37

39 ( 五 ) 金 汇 丰 盈 成 立 至 今 的 合 法 合 规 经 营 情 况 截 至 本 报 告 书 摘 要 签 署 之 日, 金 汇 丰 盈 成 立 至 今 未 受 到 行 政 处 罚 ( 与 证 券 市 场 明 显 无 关 的 除 外 ) 刑 事 处 罚 或 者 有 涉 及 与 经 济 纠 纷 有 关 的 重 大 民 事 诉 讼 和 仲 裁 情 况 ( 六 ) 金 汇 丰 盈 在 境 内 境 外 其 他 上 市 公 拥 有 权 益 的 简 要 情 况 截 至 本 报 告 书 摘 要 签 署 日, 金 汇 丰 盈 除 持 有 国 旅 联 合 2.97% 的 股 权 外, 未 持 有 控 制 其 他 上 市 公 5% 以 上 的 权 益 股 份, 亦 不 存 在 持 有 银 行 信 托 公 证 券 公 保 险 公 等 其 他 金 融 机 构 5% 以 上 股 权 的 情 形 七 收 购 人 与 一 致 行 动 人 的 关 系 说 明 截 至 本 报 告 书 摘 要 签 署 之 日, 王 春 芳 为 北 方 投 资 鹰 潭 当 代 南 方 投 资 当 代 旅 游 与 当 代 资 管 的 实 际 控 制 人 2014 年 5 月 21 日, 当 代 旅 游 与 金 汇 丰 盈 签 署 了 一 致 行 动 协 议, 因 此, 北 方 投 资 鹰 潭 当 代 南 方 投 资 当 代 旅 游 与 当 代 资 管 金 汇 丰 盈 互 为 一 致 行 动 人 38

40 第 二 节 收 购 目 的 及 收 购 决 定 一 收 购 目 的 国 旅 联 合 原 主 营 业 务 是 以 温 泉 主 题 公 园 为 单 一 业 务 主 线, 着 重 发 展 以 温 泉 为 核 心 资 源 的 休 闲 度 假 开 发 建 设 与 经 营 管 理 2015 年, 根 据 自 身 资 源 及 外 部 环 境 变 化 带 来 的 机 遇 与 挑 战, 国 旅 联 合 将 发 展 战 略 调 整 为 户 外 文 体 娱 乐, 在 保 留 原 有 温 泉 主 题 公 园 的 核 心 资 产 ( 颐 尚 温 泉 酒 店 ) 的 基 础 上, 将 体 育 产 业 与 文 化 娱 乐 产 业 作 为 国 旅 联 合 新 的 发 展 双 引 擎 国 旅 联 合 已 经 先 期 通 过 一 系 列 举 措 积 极 进 行 产 业 布 局, 实 现 向 户 外 文 体 娱 乐 行 业 延 伸 拓 展 本 次 完 成 对 新 线 中 视 的 收 购, 是 国 旅 联 合 积 极 谋 求 传 统 产 业 与 新 兴 产 业 之 间 的 互 相 融 合 与 促 进, 从 传 统 旅 游 业 切 入 文 体 娱 乐 行 业 的 关 键 步 骤 通 过 本 次 交 易, 公 业 务 范 围 将 延 伸 互 联 网 广 告 营 销 领 域, 获 得 广 告 传 媒 经 营 团 队 和 相 应 的 媒 体 资 源 与 客 户 资 源, 获 取 内 容 变 现 能 力, 以 此 形 成 完 善 的 产 业 延 伸 布 局 为 支 持 上 市 公 通 过 资 产 重 组 实 现 产 业 布 局, 收 购 人 作 为 国 旅 联 合 实 际 控 制 人 控 制 的 企 业, 拟 参 与 国 旅 联 合 此 次 重 大 资 产 重 组 的 配 套 融 资, 为 上 市 公 提 供 产 业 整 合 资 金, 提 高 重 组 整 合 绩 效, 从 而 使 上 市 公 以 此 为 依 托 将 新 业 务 做 大 做 强 二 未 来 12 个 月 内 继 续 增 持 或 减 持 计 划 截 至 本 报 告 书 摘 要 签 署 日, 收 购 人 及 其 一 致 行 动 人 不 排 除 未 来 12 个 月 内 继 续 增 持 国 旅 联 合 股 份 或 者 减 持 其 在 上 市 公 拥 有 权 益 的 股 份 的 计 划 如 未 来 收 购 人 及 其 一 致 行 动 人 发 生 继 续 增 持 或 减 持 其 在 上 市 公 拥 有 权 益 的 股 份 的 情 形, 收 购 人 及 其 一 致 行 动 人 将 严 格 按 照 相 关 法 律 法 规 的 要 求, 依 法 履 行 相 关 批 准 程 序 及 信 息 披 露 义 务 三 本 次 收 购 决 定 所 履 行 的 相 关 程 序 及 具 体 时 间 2016 年 7 月 6 日, 北 方 投 资 召 开 股 东 会, 决 定 参 与 国 旅 联 合 本 次 重 大 资 产 重 组 募 集 39

41 配 套 资 金 非 公 开 发 行 股 票 的 认 购 并 同 意 签 署 相 应 协 议 及 有 关 法 律 文 件 2016 年 7 月 6 日, 鹰 潭 当 代 股 东 作 出 决 议, 决 定 参 与 国 旅 联 合 本 次 重 大 资 产 重 组 募 集 配 套 资 金 非 公 开 发 行 股 票 的 认 购 并 同 意 签 署 相 应 协 议 及 有 关 法 律 文 件 2016 年 7 月 6 日, 南 方 投 资 召 开 股 东 会, 决 定 参 与 国 旅 联 合 本 次 重 大 资 产 重 组 募 集 配 套 资 金 非 公 开 发 行 股 票 的 认 购 并 同 意 签 署 相 应 协 议 及 有 关 法 律 文 件 2016 年 7 月 11 日, 国 旅 联 合 董 事 会 2016 年 第 二 次 会 议 审 议 通 过 了 本 次 重 大 资 产 重 组 募 集 配 套 融 资 非 公 开 发 行 股 票 相 关 事 宜 2016 年 7 月 11 日, 收 购 人 与 国 旅 联 合 签 订 了 附 条 件 生 效 的 股 份 认 购 合 同 四 本 次 收 购 尚 需 履 行 的 重 要 程 序 ( 一 ) 国 旅 联 合 股 东 大 会 审 议 通 过 本 次 交 易 的 相 关 议 案 且 非 关 联 股 东 批 准 并 豁 免 收 购 人 免 于 以 要 约 方 式 增 持 国 旅 联 合 股 份 ; ( 二 ) 中 国 证 监 会 核 准 本 次 交 易 40

42 第 三 节 收 购 方 式 一 本 次 收 购 前 后 收 购 人 及 一 致 行 动 人 持 有 上 市 公 股 份 情 况 本 次 收 购 前, 收 购 人 未 持 有 国 旅 联 合 股 份 收 购 人 的 一 致 行 动 人 当 代 资 管 当 代 旅 游 及 金 汇 丰 盈 合 计 持 有 国 旅 联 合 146,492,766 股 股 份, 占 国 旅 联 合 总 股 本 的 29.01% 鉴 于 国 旅 联 合 拟 向 新 线 中 视 全 体 股 东 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 新 线 中 视 100% 股 权, 同 时 拟 向 收 购 人 非 公 开 发 行 股 份 募 集 配 套 资 金 用 于 支 付 现 金 收 购 标 的 资 产 的 对 价 及 本 次 重 组 相 关 中 介 机 构 费 用 本 次 配 套 融 资 以 本 次 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 资 产 为 前 提 条 件, 但 本 次 配 套 融 资 成 功 与 否 并 不 影 响 本 次 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 资 产 的 实 施 收 购 人 拟 认 购 上 市 公 17,547,856 股 股 份, 其 中, 北 方 投 资 拟 出 资 9,550 万 元 认 购 本 次 发 行 的 8,705,560 股 股 份, 鹰 潭 当 代 拟 出 资 5,800 万 元 认 购 本 次 发 行 的 5,287,146 股 股 份, 南 方 投 资 拟 出 资 3,900 万 元 认 购 本 次 发 行 的 3,555,150 股 股 份 本 次 收 购 后, 收 购 人 及 其 一 致 行 动 人 将 持 有 国 旅 联 合 164,040,622 股 股 份, 占 国 旅 联 合 发 行 后 总 股 本 的 30.24% 二 本 次 收 购 相 关 协 议 的 内 容 ( 一 ) 合 同 主 体 和 签 订 时 间 2016 年 7 月 11 日, 收 购 人 与 国 旅 联 合 签 署 了 附 条 件 生 效 的 股 份 认 购 合 同 ( 二 ) 合 同 主 要 内 容 如 因 受 法 律 法 规 的 限 制, 或 因 国 旅 联 合 股 东 大 会 未 能 审 议 通 过, 或 因 中 国 证 监 会 未 能 核 准 本 次 重 组 等 原 因, 导 致 本 次 重 组 方 案 全 部 或 部 分 不 能 实 施, 不 视 作 任 何 一 方 违 约, 国 旅 联 合 可 依 据 中 国 证 监 会 实 际 核 准 发 行 的 股 份 数 量 按 本 协 议 的 约 定 调 整 最 终 向 乙 方 发 行 的 股 份 数 量 41

43 1 发 行 价 格 认 购 金 额 发 行 数 量 及 认 购 方 式 (1) 发 行 价 格 国 旅 联 合 本 次 募 集 配 套 资 金 发 行 股 份 的 定 价 基 准 日 为 国 旅 联 合 审 议 本 次 重 组 相 关 事 项 的 首 次 董 事 会 决 议 公 告 日 经 协 商 确 定, 发 行 价 格 为 元 / 股, 不 低 于 定 价 基 准 日 前 20 个 交 易 日 国 旅 联 合 股 票 交 易 均 价 的 90%( 定 价 基 准 日 前 20 个 交 易 日 国 旅 联 合 股 票 交 易 均 价 = 定 价 基 准 日 前 20 个 交 易 日 国 旅 联 合 股 票 交 易 总 额 定 价 基 准 日 前 20 个 交 易 日 国 旅 联 合 股 票 交 易 总 量 ) 在 本 次 发 行 的 定 价 基 准 日 至 发 行 日 期 间, 国 旅 联 合 如 有 派 息 送 股 配 股 资 本 公 积 转 增 股 本 等 除 权 除 息 事 项, 发 行 价 格 将 按 下 述 公 式 进 行 调 整, 计 算 结 果 向 上 进 位 并 精 确 至 分 发 行 价 格 的 调 整 公 式 如 下 : 派 送 股 票 股 利 或 资 本 公 积 转 增 股 本 :P1=P0/(1+n); 配 股 :P1=(P0+A k)/(1+k); 上 述 两 项 同 时 进 行 :P1=(P0+A k)/(1+n+k); 派 送 现 金 股 利 :P1=P0-D; 上 述 三 项 同 时 进 行 :P1=(P0-D+A k)/(1+n+k) 其 中 :P0 为 调 整 前 有 效 的 发 行 价 格,n 为 该 次 送 股 率 或 转 增 股 本 率,k 为 配 股 率,A 为 配 股 价,D 为 该 次 每 股 派 送 现 金 股 利,P1 为 调 整 后 有 效 的 发 行 价 格 (2) 认 购 金 额 发 行 数 量 本 次 配 套 融 资 募 集 资 金 总 额 不 超 过 19, 万 元, 不 超 过 国 旅 联 合 在 本 次 重 组 中 以 发 行 股 份 方 式 购 买 的 标 的 资 产 交 易 价 格 22, 万 元 的 100% 本 次 发 行 的 股 份 数 量 根 据 本 次 配 套 融 资 募 集 资 金 总 额 及 本 次 发 行 的 发 行 价 格 计 算 确 定, 计 算 公 式 : 本 次 发 行 的 股 份 数 量 = 本 次 配 套 融 资 募 集 资 金 总 额 本 次 发 行 的 发 行 价 格 按 照 前 述 公 式 计 算 的 本 次 发 行 的 股 份 数 量 按 照 向 下 取 整 精 确 至 股, 不 足 一 股 的 部 分 计 入 国 旅 联 合 资 本 公 积 42

44 根 据 上 述 公 式, 本 次 发 行 的 股 份 数 量 不 超 过 17,547,856 股 其 中, 北 方 投 资 拟 出 资 9, 万 元 认 购 本 次 发 行 的 8,705,560 股 股 份, 鹰 潭 当 代 拟 出 资 5, 万 元 认 购 本 次 发 行 的 5,287,146 股 股 份, 南 方 投 资 拟 出 资 3, 万 元 认 购 本 次 发 行 的 3,555,150 股 股 份 在 本 次 发 行 的 定 价 基 准 日 至 发 行 日 期 间, 国 旅 联 合 如 有 派 息 送 股 配 股 资 本 公 积 转 增 股 本 等 除 权 除 息 事 项, 发 行 价 格 将 作 相 应 调 整, 则 发 行 股 份 数 量 也 随 之 进 行 调 整 本 次 发 行 股 份 的 数 量 及 北 方 投 资 鹰 潭 当 代 南 方 投 资 最 终 认 购 的 股 份 数 量 以 中 国 证 监 会 最 终 核 准 确 定 的 股 份 数 量 为 准 (3) 认 购 方 式 北 方 投 资 鹰 潭 当 代 南 方 投 资 均 以 人 民 币 现 金 方 式 认 购 本 次 发 行 的 全 部 股 份 在 股 份 认 购 协 议 生 效 后, 北 方 投 资 鹰 潭 当 代 南 方 投 资 将 按 照 国 旅 联 合 及 本 次 发 行 的 独 立 财 务 顾 问 发 出 的 缴 款 通 知, 以 人 民 币 现 金 方 式 一 次 性 将 全 部 认 购 价 款 划 入 独 立 财 务 顾 问 为 本 次 发 行 专 门 开 立 的 账 户, 验 资 完 毕 并 扣 除 相 关 费 用 后, 再 划 入 国 旅 联 合 本 次 发 行 的 募 集 资 金 专 项 存 储 账 户 2 发 行 股 份 的 限 售 期 北 方 投 资 鹰 潭 当 代 南 方 投 资 通 过 本 次 发 行 取 得 的 国 旅 联 合 股 份 自 本 次 发 行 完 成 日 起 36 个 月 内 不 得 转 让 本 次 发 行 完 成 后, 发 行 对 象 基 于 本 次 发 行 而 享 有 的 公 送 红 股 转 增 股 本 等 股 份, 亦 应 遵 守 上 述 约 定 发 行 对 象 通 过 二 级 市 场 增 持 参 与 认 购 公 另 行 增 发 的 股 份 等 其 他 方 式 获 得 的 公 股 份, 不 受 上 述 限 售 期 限 制 若 中 国 证 监 会 或 其 他 监 管 机 构 对 发 行 对 象 通 过 本 次 发 行 所 获 得 股 份 的 限 售 期 另 有 要 求, 发 行 对 象 承 诺 同 意 将 根 据 中 国 证 监 会 或 其 他 监 管 机 构 的 监 管 意 见 进 行 相 应 调 整 限 售 期 届 满 后 按 中 国 证 监 会 和 上 交 所 的 有 关 规 定 执 行 3 成 立 与 生 效 43

45 本 协 议 自 各 方 签 署 之 日 起 成 立 本 协 议 在 下 列 条 件 全 部 成 就 后 即 应 生 效 : (1) 本 次 重 组 经 国 旅 联 合 的 董 事 会 和 股 东 大 会 批 准 (2) 国 旅 联 合 股 东 大 会 批 准 厦 门 当 代 资 产 管 理 有 限 公 及 其 一 致 行 动 人 免 于 以 要 约 方 式 增 持 国 旅 联 合 股 份 (3) 中 国 证 监 会 核 准 本 次 重 组 三 股 份 权 利 限 制 情 况 截 至 本 报 告 书 摘 要 签 署 之 日, 一 致 行 动 人 当 代 资 管 累 计 质 押 其 持 有 的 上 市 公 股 份 合 计 73,525,110 股, 占 上 市 公 总 股 本 的 14.56%, 具 体 情 况 如 下 : 2015 年 6 月 10 日, 当 代 资 管 将 其 持 有 的 上 市 公 49,342,110 股 股 份 质 押 给 太 平 洋 证 券 股 份 有 限 公, 用 于 股 票 质 押 式 回 购 业 务 2015 年 7 月 3 日, 当 代 资 管 将 其 持 有 的 上 市 公 12,183,000 股 股 份 质 押 给 太 平 洋 证 券 股 份 有 限 公, 用 于 股 票 质 押 式 回 购 业 务 2015 年 8 月 25 日, 当 代 资 管 将 其 持 有 的 上 市 公 12,000,000 股 股 份 质 押 给 太 平 洋 证 券 股 份 有 限 公, 用 于 股 票 质 押 式 回 购 业 务 截 至 本 报 告 书 摘 要 签 署 之 日, 一 致 行 动 人 当 代 旅 游 累 计 质 押 其 持 有 的 上 市 公 股 份 合 计 57,936,660 股, 占 上 市 公 总 股 本 的 11.47% 2016 年 2 月 2 日, 当 代 旅 游 将 其 持 有 的 上 市 公 57,936,660 股 股 份 质 押 给 四 川 信 托 有 限 公 截 至 本 报 告 书 摘 要 签 署 之 日, 一 致 行 动 人 金 汇 丰 盈 计 质 押 其 持 有 的 上 市 公 股 份 合 计 15,000,000 股, 占 上 市 公 总 股 本 的 2.97% 2016 年 2 月 2 日, 金 汇 丰 盈 将 其 持 有 的 上 市 公 15,000,000 股 股 份 质 押 给 四 川 信 托 有 限 公 44

46 北 方 投 资 鹰 潭 当 代 及 南 方 投 资 本 次 所 认 购 的 国 旅 联 合 本 次 募 集 配 套 资 金 发 行 股 份 自 发 行 结 束 之 日 起 36 个 月 内 不 转 让 四 本 次 股 份 转 让 是 否 附 加 特 殊 条 件 是 否 存 在 补 充 协 议 除 在 本 报 告 书 摘 要 中 披 露 的 以 外, 本 次 股 份 转 让 未 附 加 其 他 特 殊 条 件 不 存 在 补 充 协 议 及 就 上 市 公 股 份 表 决 权 的 行 使 达 成 的 其 他 安 排 亦 不 存 在 就 转 让 方 在 上 市 公 中 拥 有 权 益 的 其 余 股 份 存 在 的 其 他 安 排 45

47 第 四 节 其 他 重 大 事 项 一 截 至 本 报 告 书 摘 要 签 署 之 日, 除 本 报 告 书 摘 要 已 披 露 的 事 项 外, 收 购 人 及 其 一 致 行 动 人 不 存 在 为 避 免 对 本 报 告 书 内 容 产 生 误 解 而 必 须 披 露 的 其 他 信 息, 亦 不 存 在 根 据 适 用 法 律 应 当 披 露 而 未 披 露 的 其 他 重 大 信 息 二 收 购 人 及 其 一 致 行 动 人 不 存 在 收 购 办 法 第 六 条 规 定 的 情 形, 并 能 够 按 照 收 购 办 法 第 五 十 条 的 规 定 提 供 相 关 文 件 46

48 收 购 人 声 明 本 人 ( 以 及 本 人 所 代 表 的 机 构 ) 承 诺 本 报 告 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完 整 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 收 购 人 : 厦 门 当 代 北 方 投 资 管 理 有 限 公 ( 盖 章 ) 法 定 代 表 人 : 王 春 芳 年 月 日 47

49 收 购 人 声 明 本 人 ( 以 及 本 人 所 代 表 的 机 构 ) 承 诺 本 报 告 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完 整 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 收 购 人 : 鹰 潭 市 当 代 管 理 咨 询 有 限 公 ( 盖 章 ) 法 定 代 表 人 : 王 春 芳 年 月 日 48

50 收 购 人 声 明 本 人 ( 以 及 本 人 所 代 表 的 机 构 ) 承 诺 本 报 告 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完 整 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 收 购 人 : 厦 门 当 代 南 方 投 资 有 限 公 ( 盖 章 ) 法 定 代 表 人 : 王 春 芳 年 月 日 49

51 一 致 行 动 人 声 明 本 人 ( 以 及 本 人 所 代 表 的 机 构 ) 承 诺 本 报 告 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完 整 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 一 致 行 动 人 : 厦 门 当 代 资 产 管 理 有 限 公 ( 盖 章 ) 法 定 代 表 人 : 王 春 芳 年 月 日 50

52 一 致 行 动 人 声 明 本 人 ( 以 及 本 人 所 代 表 的 机 构 ) 承 诺 本 报 告 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完 整 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 一 致 行 动 人 : 厦 门 当 代 旅 游 资 源 开 发 有 限 公 ( 盖 章 ) 法 定 代 表 人 : 王 书 同 年 月 日 51

53 一 致 行 动 人 声 明 本 人 ( 以 及 本 人 所 代 表 的 机 构 ) 承 诺 本 报 告 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完 整 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 一 致 行 动 人 : 北 京 金 汇 丰 盈 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 )( 盖 章 ) 执 行 事 务 合 伙 人 : 施 亮 年 月 日 52

54 ( 本 页 无 正 文, 为 国 旅 联 合 股 份 有 限 公 之 签 字 盖 章 页 ) 收 购 人 : 厦 门 当 代 北 方 投 资 管 理 有 限 公 ( 盖 章 ) 法 定 代 表 人 : 王 春 芳 年 月 日 53

55 ( 本 页 无 正 文, 为 国 旅 联 合 股 份 有 限 公 之 签 字 盖 章 页 ) 收 购 人 : 鹰 潭 市 当 代 管 理 咨 询 有 限 公 ( 盖 章 ) 法 定 代 表 人 : 王 春 芳 年 月 日 54

56 ( 本 页 无 正 文, 为 国 旅 联 合 股 份 有 限 公 之 签 字 盖 章 页 ) 收 购 人 : 厦 门 当 代 南 方 投 资 有 限 公 ( 盖 章 ) 法 定 代 表 人 : 王 春 芳 年 月 日 55

57 ( 本 页 无 正 文, 为 国 旅 联 合 股 份 有 限 公 之 签 字 盖 章 页 ) 一 致 行 动 人 : 厦 门 当 代 资 产 管 理 有 限 公 ( 盖 章 ) 法 定 代 表 人 : 王 春 芳 年 月 日 56

58 ( 本 页 无 正 文, 为 国 旅 联 合 股 份 有 限 公 之 签 字 盖 章 页 ) 一 致 行 动 人 : 厦 门 当 代 旅 游 资 源 开 发 有 限 公 ( 盖 章 ) 法 定 代 表 人 : 王 书 同 年 月 日 57

59 ( 本 页 无 正 文, 为 国 旅 联 合 股 份 有 限 公 之 签 字 盖 章 页 ) 一 致 行 动 人 : 北 京 金 汇 丰 盈 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 )( 盖 章 ) 执 行 事 务 合 伙 人 : 施 亮 年 月 日 58