目 录 一 关 于 本 次 股 票 发 行 是 否 符 合 豁 免 申 请 核 准 条 件 的 意 见... 3 二 关 于 公 司 规 范 治 理 的 意 见... 4 三 关 于 公 司 是 否 规 范 履 行 信 息 披 露 义 务 的 意 见... 4 四 关 于 本 次 股 票 发 行 对

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1 关 于 浙 江 中 晶 科 技 股 份 有 限 公 司 二 〇 一 六 年 四 月

2 目 录 一 关 于 本 次 股 票 发 行 是 否 符 合 豁 免 申 请 核 准 条 件 的 意 见... 3 二 关 于 公 司 规 范 治 理 的 意 见... 4 三 关 于 公 司 是 否 规 范 履 行 信 息 披 露 义 务 的 意 见... 4 四 关 于 本 次 股 票 发 行 对 象 是 否 符 合 投 资 者 适 当 性 要 求... 5 五 关 于 本 次 股 票 发 行 过 程 及 结 果 是 否 合 法 合 规 的 意 见... 8 六 关 于 本 次 股 票 发 行 定 价 方 式 定 价 过 程 是 否 公 正 公 平, 定 价 结 果 合 法 有 效 的 意 见... 9 七 关 于 公 司 本 次 股 票 发 行 现 有 股 东 优 先 认 购 安 排 规 范 性 的 意 见.. 9 八 关 于 是 否 存 在 私 募 投 资 基 金 管 理 人 或 私 募 投 资 基 金 的 说 明 九 本 次 发 行 是 否 适 用 股 份 支 付 的 说 明 十 关 于 公 司 是 否 存 在 提 前 使 用 募 集 资 金 的 情 形 十 一 关 于 本 次 股 票 发 行 是 否 存 在 股 权 代 持 现 象 的 说 明 十 二 关 于 发 行 对 象 是 否 包 含 员 工 持 股 平 台 或 员 工 持 股 计 划

3 东 吴 证 券 股 份 有 限 公 司 关 于 浙 江 中 晶 科 技 股 份 有 限 公 司 根 据 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 ( 以 下 简 称 公 司 法 ) 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 ( 以 下 简 称 证 券 法 ) 非 上 市 公 众 公 司 监 督 管 理 办 法 ( 以 下 简 称 管 理 办 法 ) 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 业 务 规 则 ( 试 行 ) ( 以 下 简 称 业 务 规 则 ) 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 投 资 者 适 当 性 管 理 细 则 ( 试 行 ) ( 以 下 简 称 投 资 者 适 当 性 管 理 细 则 ) 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 公 司 信 息 披 露 细 则 ( 试 行 ) ( 以 下 简 称 信 息 披 露 细 则 ) 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 股 票 发 行 业 务 细 则 ( 试 行 ) ( 以 下 简 称 股 票 发 行 业 务 细 则 ) 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 股 票 发 行 业 务 指 南 ( 以 下 简 称 股 票 发 行 业 务 指 南 ), 以 及 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 股 票 发 行 业 务 指 引 第 3 号 主 办 券 商 关 于 的 内 容 与 格 式 ( 试 行 ) 等 其 他 有 关 规 定, 东 吴 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 东 吴 证 券 或 本 公 司 ) 作 为 浙 江 中 晶 科 技 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 中 晶 股 份 或 挂 牌 公 司 ) 的 主 办 券 商, 对 中 晶 股 份 本 次 股 票 发 行 的 合 法 合 规 性 出 具 本 专 项 意 见 一 关 于 本 次 股 票 发 行 是 否 符 合 豁 免 申 请 核 准 条 件 的 意 见 根 据 非 上 市 公 众 公 司 监 督 管 理 办 法 第 四 十 五 条 的 规 定, 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 公 开 转 让 股 票 的 公 众 公 司 向 特 定 对 象 发 行 股 票 后 股 东 累 计 不 超 过 200 人 的, 中 国 证 监 会 豁 免 核 准, 由 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 自 律 管 理, 但 发 行 对 象 应 当 符 合 本 办 法 第 三 十 九 条 的 规 定 公 司 本 次 发 行 前 股 东 为 98 名, 其 中 包 括 自 然 人 股 东 82 名 法 人 股 东 11 名 其 他 类 型 ( 证 券 投 资 基 金 资 产 管 理 计 划 ) 股 东 5 名 ; 公 司 本 次 发 行 后 股 东 为 102 名, 其 中 包 括 自 然 人 股 东 82 名 法 人 股 东 13 名, 其 他 类 型 ( 证 券 投 资 基 金 资 产 管 理 计 划 ) 股 东 7 名 本 次 股 票 发 行 后, 股 东 人 数 累 计 未 超 过 200 人 3

4 综 上, 主 办 券 商 认 为, 中 晶 股 份 本 次 股 票 发 行 后 累 计 股 东 人 数 未 超 过 200 人, 符 合 非 上 市 公 众 公 司 监 督 管 理 办 法 中 关 于 豁 免 向 中 国 证 监 会 申 请 核 准 股 票 发 行 的 条 件 二 关 于 公 司 规 范 治 理 的 意 见 公 司 依 据 公 司 法 非 上 市 公 众 公 司 监 督 管 理 办 法 及 非 上 市 公 众 公 司 监 管 指 引 第 3 号 章 程 必 备 条 款 制 定 公 司 章 程 ; 公 司 建 立 了 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 制 度, 明 晰 了 各 机 构 职 责 和 议 事 规 则 ; 公 司 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 的 召 集 提 案 审 议 通 知 时 间 召 开 程 序 授 权 委 托 表 决 和 决 议 等 符 合 法 律 行 政 法 规 和 公 司 章 程 的 规 定, 会 议 记 录 完 整 的 保 存 ; 公 司 强 化 内 部 管 理, 完 善 了 内 控 制 度, 按 照 相 关 规 定 建 立 会 计 核 算 体 系 财 务 管 理 和 风 险 控 制 等 制 度, 从 而 在 制 度 基 础 上 能 够 有 效 地 保 证 公 司 经 营 业 务 的 有 效 进 行, 保 护 资 产 的 安 全 和 完 整, 保 证 公 司 财 务 资 料 的 真 实 合 法 完 整 综 上, 主 办 券 商 认 为, 中 晶 股 份 制 定 的 公 司 章 程 内 容 符 合 非 上 市 公 众 公 司 监 管 指 引 第 3 号 章 程 必 备 条 款 有 关 规 定 ; 各 项 规 则 制 度 等 能 够 完 善 公 司 治 理 结 构 ; 公 司 建 立 的 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 职 责 清 晰 运 行 规 范, 能 够 保 障 股 东 合 法 权 利 ; 公 司 自 挂 牌 至 今 董 事 会 和 股 东 大 会 的 召 开 程 序 审 议 事 项 决 议 情 况 等 均 合 公 司 法 公 司 章 程 和 有 关 议 事 规 则 的 规 定 公 司 不 存 在 违 反 非 上 市 公 众 公 司 监 督 管 理 办 法 第 二 章 规 定 的 情 形 三 关 于 公 司 是 否 规 范 履 行 信 息 披 露 义 务 的 意 见 中 晶 股 份 在 申 请 挂 牌 及 挂 牌 期 间, 严 格 按 照 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 公 司 信 息 披 露 细 则 ( 试 行 ) 规 范 履 行 信 息 披 露 义 务, 不 存 在 因 信 息 披 露 违 规 或 违 法, 被 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 公 司 依 法 采 取 监 管 措 施 或 纪 律 处 分 被 中 国 证 监 会 采 取 监 管 措 施 或 给 予 行 政 处 罚 的 情 形 中 晶 股 份 本 次 股 票 发 行 严 格 按 照 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 股 票 发 行 业 务 4

5 细 则 ( 试 行 ) 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 股 票 发 行 业 务 指 南 等 规 定 履 行 了 信 息 披 露 义 务 综 上, 公 司 在 挂 牌 期 间 及 本 次 股 票 发 行 过 程 中, 规 范 履 行 了 信 息 披 露 义 务 四 关 于 本 次 股 票 发 行 对 象 是 否 符 合 投 资 者 适 当 性 要 求 根 据 非 上 市 公 众 公 司 监 督 管 理 办 法 第 三 十 九 条 规 定, 本 办 法 所 称 股 票 发 行 包 括 向 特 定 对 象 发 行 股 票 导 致 股 东 累 计 超 过 200 人, 以 及 股 东 人 数 超 过 200 人 的 公 众 公 司 向 特 定 对 象 发 行 股 票 两 种 情 形 前 款 所 称 特 定 对 象 的 范 围 包 括 下 列 机 构 或 者 自 然 人 : ( 一 ) 公 司 股 东 ; ( 二 ) 公 司 的 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 核 心 员 工 ; ( 三 ) 符 合 投 资 者 适 当 性 管 理 规 定 的 自 然 人 投 资 者 法 人 投 资 者 及 其 他 经 济 组 织 公 司 确 定 发 行 对 象 时, 符 合 本 条 第 二 款 第 ( 二 ) 项 第 ( 三 ) 项 规 定 的 投 资 者 合 计 不 得 超 过 35 名 根 据 投 资 者 适 当 性 管 理 细 则 第 六 条 规 定, 下 列 投 资 者 可 以 参 与 挂 牌 公 司 股 票 发 行 : ( 一 ) 非 上 市 公 众 公 司 监 督 管 理 办 法 第 三 十 九 条 规 定 的 投 资 者 ; ( 二 ) 符 合 参 与 挂 牌 公 司 股 票 公 开 转 让 条 件 的 投 资 者 根 据 投 资 者 适 当 性 管 理 细 则 第 三 条 规 定, 下 列 机 构 投 资 者 可 以 申 请 参 与 挂 牌 公 司 股 票 公 开 转 让 : ( 一 ) 注 册 资 本 500 万 元 人 民 币 以 上 的 法 人 机 构 ; ( 二 ) 实 缴 出 资 总 额 500 万 元 人 民 币 以 上 的 合 伙 企 业 根 据 投 资 者 适 当 性 管 理 细 则 第 五 条 规 定, 同 时 符 合 下 列 条 件 的 自 然 人 投 资 者 可 以 申 请 参 与 挂 牌 公 司 股 票 公 开 转 让 : ( 一 ) 投 资 者 本 人 名 下 前 一 交 易 日 日 终 证 券 类 资 产 市 值 500 万 元 人 民 币 以 上 证 券 类 资 产 包 括 客 户 交 易 结 算 资 金 在 沪 深 交 易 所 和 全 国 股 份 转 让 系 统 挂 牌 的 股 5

6 票 基 金 债 券 券 商 集 合 理 财 产 品 等, 信 用 证 券 账 户 资 产 除 外 ( 二 ) 具 有 两 年 以 上 证 券 投 资 经 验, 或 具 有 会 计 金 融 投 资 财 经 等 相 关 专 业 背 景 或 培 训 经 历 投 资 经 验 的 起 算 时 点 为 投 资 者 本 人 名 下 账 户 在 全 国 股 份 转 让 系 统 上 海 证 券 交 易 所 或 深 圳 证 券 交 易 所 发 生 首 笔 股 票 交 易 之 日 本 次 股 票 发 行 对 象 的 基 本 情 况 及 符 合 投 资 者 适 当 性 规 定 的 说 明 : 本 次 股 票 发 行 对 象 为 新 增 认 购 人, 分 别 为 : (1) 南 通 皋 鑫 电 子 股 份 有 限 公 司 注 册 资 本 :1303 万 元 人 民 币 法 定 代 表 人 : 邱 德 强 经 营 范 围 : 纯 净 水 生 产 销 售 ( 限 指 定 分 支 经 营 ), 半 导 体 分 立 器 件 制 造 销 售 ; 高 压 模 块 照 明 灯 具 教 学 试 剂 电 子 仪 器 节 能 电 器 制 造 销 售 ; 电 镀 加 工 ; 自 营 和 代 理 各 类 商 品 及 技 术 的 进 出 口 业 务 ; 家 用 电 器 销 售 ( 限 指 定 分 支 经 营 ) 地 址 : 江 苏 省 如 皋 市 如 城 中 山 西 路 82 号 注 册 号 : 该 投 资 者 与 公 司 及 其 他 股 东 董 事 等 高 级 管 理 人 员 之 间 不 存 在 关 联 关 系 (2) 杭 州 隆 源 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 主 要 经 营 场 所 : 杭 州 市 上 城 区 白 云 路 24 号 217 室 执 行 事 务 合 伙 人 : 杭 州 隆 源 管 理 有 限 公 司 ( 委 派 代 表 : 李 云 海 ) 经 营 范 围 : 服 务 : 实 业 投 资 投 资 管 理 投 资 咨 询 ( 除 证 券 期 货 ) ( 依 法 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 统 一 社 会 信 用 代 码 : MA27WBJTXT 杭 州 隆 源 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 现 持 有 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 于 2016 年 3 月 17 日 出 具 的 编 号 为 SH3725 的 私 募 投 资 基 金 备 案 证 明, 其 基 金 管 理 6

7 人 为 隆 德 资 产 管 理 有 限 公 司, 现 持 有 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 于 2014 年 4 月 29 日 出 具 的 编 号 为 P 的 私 募 投 资 基 金 管 理 人 登 记 证 书, 根 据 国 泰 君 安 证 券 杭 州 天 目 山 路 营 业 部 提 供 资 料, 公 司 已 经 具 备 新 三 板 交 易 资 格 该 投 资 者 与 公 司 及 其 他 股 东 董 事 等 高 级 管 理 人 员 之 间 不 存 在 关 联 关 系 (3) 长 兴 科 威 创 业 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 执 行 事 务 合 伙 人 : 长 兴 浙 科 友 业 投 资 管 理 有 限 公 司 ( 委 派 代 表 : 顾 斌 ) 经 营 范 围 : 一 般 经 营 项 目 : 创 业 投 资 及 相 关 咨 询 服 务 地 址 : 长 兴 县 经 济 技 术 开 发 区 明 珠 路 1278 号 长 兴 世 贸 大 厦 A 楼 1559 室 统 一 社 会 信 用 代 码 : 长 兴 科 威 创 业 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 现 持 有 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 于 2015 年 7 月 17 日 出 具 的 基 金 编 号 为 SD5969 的 私 募 投 资 基 金 备 案 证 明, 其 基 金 管 理 人 为 长 兴 浙 科 友 业 投 资 管 理 有 限 公 司, 现 持 有 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 于 2015 年 7 月 17 日 出 具 的 编 号 为 P 的 私 募 投 资 基 金 管 理 人 登 记 证 书, 根 据 浙 商 证 券 杭 州 玉 古 路 证 券 营 业 部 证 明, 公 司 已 经 具 备 新 三 板 交 易 资 格 该 投 资 者 与 公 司 及 其 他 股 东 董 事 等 高 级 管 理 人 员 之 间 不 存 在 关 联 关 系 (4) 浙 江 长 兴 经 开 建 设 开 发 有 限 公 司 注 册 资 本 : 万 元 人 民 币 法 定 代 表 人 : 倪 伟 平 经 营 范 围 : 一 般 经 营 范 围 : 城 市 基 础 设 施 建 设 投 资 ; 土 地 整 治 和 开 发 ; 经 济 信 息 ( 除 金 融 期 货 证 券 信 息 ) 咨 询 服 务 ; 建 筑 材 料 销 售 地 址 : 长 兴 国 际 大 酒 店 三 期 商 务 楼 四 层 统 一 社 会 信 用 代 码 : X5 该 投 资 者 与 公 司 及 其 他 股 东 董 事 等 高 级 管 理 人 员 之 间 不 存 在 关 联 关 系 上 述 4 名 发 行 对 象 中, 南 通 皋 鑫 长 兴 经 开 为 合 法 存 续 的 公 司 法 人, 注 册 资 7

8 本 均 超 过 500 万 元 人 民 币 ; 科 威 创 业 杭 州 隆 源 为 合 法 存 续 的 合 伙 企 业, 实 缴 出 资 额 超 过 500 万 元 人 民 币 经 核 查,4 名 发 行 对 象 均 已 开 通 股 转 挂 牌 股 票 转 让 权 限, 已 经 具 备 新 三 板 交 易 资 格 本 次 股 票 发 行 的 对 象 符 合 投 资 者 适 当 性 管 理 细 则 第 三 条 关 于 机 构 投 资 者 申 请 参 与 挂 牌 公 司 股 票 公 开 转 让 的 有 关 规 定 股 票 发 行 对 象 符 合 非 上 市 公 众 公 司 监 督 管 理 办 法 第 三 十 九 条 以 及 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 投 资 者 适 当 性 管 理 细 则 ( 试 行 ) 的 规 定 五 关 于 本 次 股 票 发 行 过 程 及 结 果 是 否 合 法 合 规 的 意 见 中 晶 股 份 本 次 股 票 发 行 的 过 程 如 下 : ( 一 ) 本 次 股 票 发 行 对 象 为 南 通 皋 鑫 电 子 股 份 有 限 公 司, 杭 州 隆 源 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ), 长 兴 科 威 创 业 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ), 浙 江 长 兴 经 开 建 设 开 发 有 限 公 司 本 次 发 行 不 存 在 公 开 或 变 相 公 开 发 行 的 情 形 ( 二 ) 本 次 股 票 发 行 方 案 明 确 了 发 行 种 类 及 数 额 发 行 价 格 及 定 价 依 据 认 购 合 同 及 募 集 资 金 用 途 等 内 容 ( 三 )2016 年 3 月 23 日, 公 司 第 一 届 董 事 会 第 十 二 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 公 司 股 票 发 行 方 案 的 议 案 等 与 本 次 股 票 发 行 相 关 的 议 案, 提 议 召 开 2016 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 前 述 议 案, 并 于 2016 年 3 月 23 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 公 司 指 定 的 信 息 披 露 平 台 公 告 了 前 述 董 事 会 决 议 及 召 开 临 时 股 东 大 会 会 议 通 知 本 次 董 事 会 没 有 董 事 需 要 回 避 表 决 的 情 形 ( 四 )2016 年 4 月 7 日, 公 司 召 开 了 2016 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会, 审 议 通 过 了 浙 江 中 晶 科 技 股 份 有 限 公 司 股 票 发 行 方 案 等 与 本 次 股 票 发 行 有 关 的 议 案, 并 于 2016 年 4 月 7 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 公 司 指 定 的 信 息 披 露 平 台 公 告 了 前 述 股 东 大 会 决 议 ( 五 ) 根 据 2016 年 4 月 14 日 瑞 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 出 具 的 瑞 华 验 字 [2016] 号 验 资 报 告, 截 止 2016 年 4 月 12 日, 本 次 股 票 发 行 金 额 65,560,500 元 人 民 币 已 经 全 部 到 账 8

9 ( 六 ) 本 次 股 票 发 行 新 增 股 份 均 为 货 币 出 资, 符 合 公 司 法 规 定 的 出 资 方 式 ( 七 ) 北 京 德 恒 ( 杭 州 ) 律 师 事 务 所 出 具 了 关 于 浙 江 中 晶 科 技 股 份 有 限 公 司 股 票 发 行 合 法 合 规 性 的 法 律 意 见 书, 认 为 中 晶 股 份 本 次 股 票 发 行 过 程 结 果 及 发 行 对 象 合 法 合 规 综 上, 主 办 券 商 认 为, 中 晶 股 份 本 次 股 票 发 行 过 程 及 结 果 符 合 公 司 法 证 券 法 管 理 办 法 业 务 规 则 以 及 股 票 发 行 业 务 细 则 等 相 关 规 定, 合 法 合 规 六 关 于 本 次 股 票 发 行 定 价 方 式 定 价 过 程 是 否 公 正 公 平, 定 价 结 果 合 法 有 效 的 意 见 ( 一 ) 发 行 股 份 定 价 方 式 本 次 股 票 发 行 价 格 为 8.5 元 根 据 公 司 经 审 计 的 财 务 数 据, 公 司 2014 年 12 月 31 日 每 股 净 资 产 为 1.35 元, 每 股 收 益 为 0.2 元, 公 司 和 投 资 方 综 合 考 虑 了 宏 观 经 济 环 境 公 司 所 处 行 业 公 司 目 前 发 展 状 况 每 股 净 资 产, 公 司 所 处 行 业 成 长 性 等 多 种 因 素, 并 与 投 资 者 多 次 沟 通 后 确 定 发 行 价 格 ( 二 ) 定 价 过 程 是 否 公 平 公 正 本 次 股 票 发 行 价 格 综 合 考 虑 了 公 司 所 处 行 业 成 长 性 等 多 种 因 素, 并 与 投 资 者 多 次 沟 通 后 确 定, 定 价 过 程 公 平 公 正 ( 三 ) 定 价 结 果 是 否 合 法 有 效 本 次 股 票 发 行 的 价 格 经 中 晶 股 份 第 一 届 董 事 会 第 十 二 次 会 议 审 议 通 过, 并 提 交 公 司 2016 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 表 决 通 过 根 据 中 晶 股 份 相 关 董 事 会 决 议 股 东 大 会 决 议 等, 主 办 券 商 认 为, 中 晶 股 份 本 次 定 向 发 行 定 价 过 程 公 平 公 正, 定 价 结 果 合 法 有 效 七 关 于 公 司 本 次 股 票 发 行 现 有 股 东 优 先 认 购 安 排 规 范 性 的 意 见 9

10 公 司 第 一 届 董 事 会 第 十 二 次 会 议 审 议 了 关 于 修 订 < 公 司 章 程 > 的 议 案, 并 经 由 股 东 大 会 审 议 通 过, 根 据 新 修 订 的 公 司 章 程 第 十 五 条 规 定 : 公 司 公 开 或 非 公 开 发 行 股 份 的, 公 司 现 有 股 东 不 享 有 优 先 认 购 权 八 关 于 是 否 存 在 私 募 投 资 基 金 管 理 人 或 私 募 投 资 基 金 的 说 明 ( 一 ) 新 增 认 购 人 (1) 南 通 皋 鑫 电 子 股 份 有 限 公 司 注 册 资 本 :1303 万 元 人 民 币 法 定 代 表 人 : 邱 德 强 经 营 范 围 : 纯 净 水 生 产 销 售 ( 限 指 定 分 支 经 营 ), 半 导 体 分 立 器 件 制 造 销 售 ; 高 压 模 块 照 明 灯 具 教 学 试 剂 电 子 仪 器 节 能 电 器 制 造 销 售 ; 电 镀 加 工 ; 自 营 和 代 理 各 类 商 品 及 技 术 的 进 出 口 业 务 ; 家 用 电 器 销 售 ( 限 指 定 分 支 经 营 ) 地 址 : 江 苏 省 如 皋 市 如 城 中 山 西 路 82 号 注 册 号 : 经 核 查, 南 通 皋 鑫 不 属 于 私 募 投 资 基 金 管 理 人 或 私 募 投 资 基 金 (2) 杭 州 隆 源 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 主 要 经 营 场 所 : 杭 州 市 上 城 区 白 云 路 24 号 217 室 执 行 事 务 合 伙 人 : 杭 州 隆 源 管 理 有 限 公 司 ( 委 派 代 表 : 李 云 海 ) 经 营 范 围 : 服 务 : 实 业 投 资 投 资 管 理 投 资 咨 询 ( 除 证 券 期 货 ) ( 依 法 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 统 一 社 会 信 用 代 码 : MA27WBJTX7 经 核 查, 杭 州 隆 源 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 现 持 有 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 于 2016 年 3 月 17 日 出 具 的 编 号 为 SH3725 的 私 募 投 资 基 金 备 案 证 明, 其 基 金 管 理 人 为 隆 德 资 产 管 理 有 限 公 司, 现 持 有 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 于

11 年 4 月 29 日 出 具 的 编 号 为 P 的 私 募 投 资 基 金 管 理 人 登 记 证 书 发 行 对 象 及 其 管 理 人 均 已 按 照 证 券 投 资 基 金 法 私 募 投 资 基 金 监 督 管 理 暂 行 办 法 私 募 投 资 基 金 管 理 人 登 记 和 基 金 备 案 办 法 ( 试 行 ) 等 相 关 规 定 履 行 了 登 记 备 案 程 序, 根 据 国 泰 君 安 证 券 杭 州 天 目 山 路 营 业 部 提 供 资 料, 公 司 已 经 具 备 新 三 板 交 易 资 格 (3) 长 兴 科 威 创 业 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 执 行 事 务 合 伙 人 : 长 兴 浙 科 友 业 投 资 管 理 有 限 公 司 ( 委 派 代 表 : 顾 斌 ) 经 营 范 围 : 一 般 经 营 项 目 : 创 业 投 资 及 相 关 咨 询 服 务 地 址 : 长 兴 县 经 济 技 术 开 发 区 明 珠 路 1278 号 长 兴 世 贸 大 厦 A 楼 1559 室 统 一 社 会 信 用 代 码 : 经 核 查, 长 兴 科 威 创 业 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 现 持 有 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 于 2015 年 7 月 17 日 出 具 的 基 金 编 号 为 SD5969 的 私 募 投 资 基 金 备 案 证 明, 其 基 金 管 理 人 为 长 兴 浙 科 友 业 投 资 管 理 有 限 公 司, 现 持 有 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 于 2015 年 7 月 17 日 出 具 的 编 号 为 P 的 私 募 投 资 基 金 管 理 人 登 记 证 书 发 行 对 象 及 其 管 理 人 均 已 按 照 证 券 投 资 基 金 法 私 募 投 资 基 金 监 督 管 理 暂 行 办 法 私 募 投 资 基 金 管 理 人 登 记 和 基 金 备 案 办 法 ( 试 行 ) 等 相 关 规 定 履 行 了 登 记 备 案 程 序, 根 据 浙 商 证 券 杭 州 玉 古 路 证 券 营 业 部 证 明, 公 司 已 经 具 备 新 三 板 交 易 资 格 (4) 浙 江 长 兴 经 开 建 设 开 发 有 限 公 司 ( 简 称 长 兴 经 开 ) 注 册 资 本 : 万 元 人 民 币 法 定 代 表 人 : 倪 伟 平 经 营 范 围 : 一 般 经 营 范 围 : 城 市 基 础 设 施 建 设 投 资 ; 土 地 整 治 和 开 发 ; 经 济 信 息 ( 除 金 融 期 货 证 券 信 息 ) 咨 询 服 务 ; 建 筑 材 料 销 售 地 址 : 长 兴 国 际 大 酒 店 三 期 商 务 楼 四 层 统 一 社 会 信 用 代 码 : X5 11

12 经 核 查, 长 兴 经 开 不 属 于 私 募 投 资 基 金 管 理 人 或 私 募 投 资 基 金 ( 二 ) 在 册 股 东 截 至 本 次 股 票 发 行 股 权 登 记 日 2016 年 3 月 28 日, 发 行 人 在 册 股 东 中 属 于 私 募 基 金 监 管 暂 行 办 法 及 私 募 基 金 登 记 备 案 办 法 项 下 的 私 募 投 资 基 金 的 登 记 备 案 情 况 如 下 : 序 号 股 东 名 称 私 募 投 资 基 金 管 理 人 登 记 情 况 私 募 投 资 基 金 备 案 情 况 基 金 备 案 编 号 及 时 间 基 金 管 理 人 登 记 编 号 及 时 间 深 圳 市 保 腾 1 创 业 投 资 有 限 公 司 - 深 圳 保 腾 丰 享 证 券 投 资 基 金 已 办 理, 基 金 管 理 人 为 深 圳 市 保 腾 创 业 投 资 有 限 公 司 已 在 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 办 理 备 案 S23511/ P / 宁 波 鼎 锋 海 2 川 投 资 管 理 中 心 ( 有 限 合 伙 )- 鼎 锋 新 三 板 做 市 一 期 证 券 投 资 基 金 已 办 理, 基 金 管 理 人 为 宁 波 鼎 锋 海 川 投 资 管 理 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 已 在 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 办 理 备 案 S23479/ P / 该 公 司 出 具 的 非 私 募 基 金 声 明 载 明 青 岛 贝 升 投 资 股 份 有 限 公 司 已 做 管 理 人 备 案 登 记, 但 是 我 公 司 以 青 岛 贝 升 投 资 股 份 有 限 公 司 为 名 义 的 对 外 3 青 岛 贝 升 投 资 股 份 有 限 公 司 已 办 理 投 资 均 为 自 有 资 金 投 资, 没 有 以 任 何 形 式 向 特 定 投 资 者 募 集 资 金 因 此, 青 岛 贝 升 投 资 股 份 有 限 公 司 本 身 无 需 履 行 关 于 加 强 参 与 全 国 股 转 系 统 业 务 的 私 募 投 资 基 金 备 案 管 理 的 监 管 问 答 函 相 关 备 案 流 程 ---- LS000001/ 天 弘 基 金 - 齐 鲁 证 券 - 天 弘 恒 天 弘 牛 新 三 板 1 已 办 理, 基 金 管 理 人 为 天 弘 基 金 管 理 有 限 公 司 已 在 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 办 理 备 案 S99809/ 注 1 12

13 号 资 产 管 理 计 划 天 弘 基 金 - 齐 鲁 证 券 - 已 办 理, 基 金 管 天 弘 大 唐 弘 理 人 为 天 弘 基 已 在 中 国 证 券 投 资 基 金 S99782/ 5 注 1 牛 新 三 板 2 金 管 理 有 限 公 业 协 会 办 理 备 案 号 资 产 管 理 司 计 划 已 在 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 办 理 备 案 ( 根 据 管 理 人 天 弘 创 新 资 产 管 理 有 限 公 司 于 2016 年 4 月 12 日 出 具 的 情 况 说 明 函, 天 弘 创 新 资 说 明 根 据 中 国 证 券 登 记 管 - 中 信 证 结 算 有 限 责 任 公 司 的 开 券 - 长 安 国 已 办 理, 基 金 管 户 命 名 规 则, 本 计 划 于 际 信 托 - 长 理 人 为 天 弘 创 2015 年 12 月 2 日 在 中 国 SD7888/ P / 6 安 信 托 - 天 新 资 产 管 理 有 证 券 投 资 基 金 协 议 完 成 弘 创 新 专 项 限 公 司 备 案, 备 案 名 称 为 天 弘 创 资 管 投 资 集 新 长 安 新 三 板 1 号 专 项 资 合 资 金 信 托 产 管 理 计 划, 所 开 立 的 证 计 划 券 账 户 名 为 天 弘 创 新 资 管 - 中 信 证 券 - 长 安 国 际 信 托 - 长 安 信 托 - 天 弘 创 新 专 项 资 管 投 资 集 合 资 金 信 托 计 划 ) 注 1: 天 弘 基 金 管 理 有 限 公 司 为 根 据 中 国 证 监 会 证 监 基 金 字 [2004]164 号 行 政 许 可 文 件 批 准 开 业 的 基 金 管 理 公 司 经 核 查 相 关 资 料, 部 分 非 自 然 人 股 东 提 供 的 说 明 并 经 本 所 核 查, 以 下 10 名 非 自 然 人 股 东 不 属 于 私 募 基 金 监 管 暂 行 办 法 及 私 募 基 金 登 记 备 案 办 法 项 下 的 私 募 投 资 基 金 : 序 号 1 2 股 东 名 称 东 吴 创 新 资 本 管 理 有 限 责 任 公 司 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 做 市 专 用 证 券 账 户 备 注 根 据 该 公 司 出 具 的 非 私 募 基 金 私 募 基 金 管 理 人 声 明, 载 明 该 公 司 对 中 晶 股 份 的 新 三 板 股 票 投 资 行 为 均 为 自 有 资 金 投 资 没 有 以 任 何 形 式 向 特 定 投 资 者 募 集 资 金, 没 有 募 集 及 管 理 任 何 私 募 投 资 基 金 因 此 我 公 司 无 需 履 行 关 于 加 强 参 与 全 国 股 转 系 统 业 务 的 私 募 投 资 基 金 备 案 管 理 的 监 管 问 答 函 相 关 备 案 流 程 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 作 为 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 主 办 券 商 从 事 做 市 业 务 13

14 东 莞 证 券 股 份 有 限 公 司 做 市 专 用 证 券 账 户 东 吴 证 券 股 份 有 限 公 司 做 市 专 用 证 券 账 户 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 做 市 专 用 证 券 账 户 苏 州 市 宝 玛 数 控 设 备 有 限 公 司 邯 郸 市 泰 鼎 投 资 有 限 公 司 苏 州 智 行 投 资 管 理 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 苏 州 达 利 佳 投 资 管 理 有 限 公 司 西 安 隆 基 股 份 有 限 公 司 东 莞 证 券 股 份 有 限 公 司 作 为 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 主 办 券 商 从 事 做 市 业 务 证 券 股 份 有 限 公 司 作 为 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 主 办 券 商 从 事 做 市 业 务 国 信 股 份 有 限 公 司 作 为 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 主 办 券 商 从 事 做 市 业 务 根 据 在 全 国 企 业 信 用 信 息 公 示 系 统 查 得 的 信 息, 该 公 司 投 资 人 为 两 名 自 然 人, 经 营 范 围 为 制 造 加 工 销 售 : 电 加 工 机 床 金 属 机 床 仪 器 仪 表 及 配 件 模 具 ; 销 售 : 家 用 电 器 百 货 五 金 金 属 材 料 文 化 用 品 建 筑 材 料 机 床 用 水 基 冷 却 液 ; 自 营 和 代 理 各 类 商 品 及 技 术 的 进 出 口 业 务 ( 国 家 限 定 企 业 经 营 或 禁 止 进 出 口 的 商 品 和 技 术 除 外 ) 该 公 司 出 具 的 非 私 募 基 金 私 募 基 金 管 理 人 声 明 载 明 : 苏 州 市 宝 玛 数 控 设 备 有 限 公 司 对 中 晶 股 份 的 新 三 板 股 票 投 资 行 为 均 为 自 有 资 金 投 资 没 有 以 任 何 形 式 向 特 定 投 资 者 募 集 资 金, 没 有 募 集 及 管 理 任 何 私 募 投 资 基 金 因 此 我 公 司 无 需 履 行 关 于 加 强 参 与 我 国 股 转 系 统 业 务 的 私 募 投 资 基 金 备 案 管 理 的 监 管 问 答 函 相 关 备 案 流 程 该 公 司 不 属 于 私 募 基 金 监 管 暂 行 办 法 第 二 条 和 私 募 基 金 登 记 备 案 办 法 第 二 条 所 定 义 的 私 募 投 资 基 金 根 据 在 全 国 企 业 信 用 信 息 公 示 系 统 查 得 的 信 息, 该 公 司 投 资 人 为 两 名 自 然 人, 经 营 范 围 为 以 自 有 资 金 向 房 地 产 业 批 发 零 售 业 建 筑 业 制 造 业 采 矿 业 道 路 运 输 业 的 投 资 ; 投 资 咨 询 服 务 ( 不 含 股 票 期 货 证 券 类 金 融 项 目 ); 企 业 形 象 策 划 服 务 ; 企 业 管 理 咨 询 服 务, 根 据 该 等 公 开 信 息, 该 公 司 不 属 于 私 募 基 金 监 管 暂 行 办 法 第 二 条 和 私 募 基 金 登 记 备 案 办 法 第 二 条 所 定 义 的 私 募 投 资 基 金 根 据 在 全 国 企 业 信 用 信 息 公 示 系 统 查 得 的 信 息, 该 公 司 的 经 营 范 围 为 企 业 管 理 投 资 策 划, 信 息 咨 询 及 实 业 投 资 ( 不 得 以 公 开 方 式 募 集 资 金 ); 该 公 司 不 属 于 私 募 基 金 监 管 暂 行 办 法 第 二 条 和 私 募 基 金 登 记 备 案 办 法 第 二 条 所 定 义 的 私 募 投 资 基 金 根 据 该 公 司 出 具 非 私 募 基 金 私 募 基 金 管 理 人 声 明, 载 明 我 公 司 对 中 晶 股 份 (831214) 的 新 三 板 股 票 投 资 行 为 均 为 自 有 资 金 投 资 没 有 以 任 何 形 式 向 特 定 投 资 者 募 集 资 金, 没 有 募 集 及 管 理 任 何 私 募 投 资 基 金 因 此 我 公 司 无 需 履 行 关 于 加 强 参 与 我 国 股 转 系 统 业 务 的 私 募 投 资 基 金 备 案 管 理 的 监 管 问 答 函 相 关 备 案 流 程 根 据 在 全 国 企 业 信 用 信 息 公 示 系 统 查 得 的 信 息, 该 公 司 的 经 营 范 围 为 投 资 管 理 及 咨 询 财 务 管 理 咨 询 企 业 管 理 咨 询 该 公 司 不 属 于 私 募 基 金 监 管 暂 行 办 法 第 二 条 和 私 募 基 金 登 记 备 案 办 法 第 二 条 所 定 义 的 私 募 投 资 基 金 根 据 该 公 司 出 具 的 非 私 募 基 金 私 募 基 金 管 理 人 声 明, 载 明 我 公 司 投 资 行 为 均 为 自 有 资 金 投 资 没 有 以 任 何 形 式 向 特 定 投 资 者 募 集 资 金, 没 有 募 集 及 管 理 任 何 私 募 投 资 基 金 因 此 我 公 司 无 需 履 行 关 于 加 强 参 与 我 国 股 转 系 统 业 务 的 私 募 投 资 基 金 备 案 管 理 的 监 管 问 答 函 相 关 备 案 流 程 该 公 司 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 核 准, 于 2012 年 4 月 11 日 首 次 公 开 发 行 A 股 股 票 并 上 市 交 易, 该 公 司 主 营 业 务 为 单 晶 硅 棒 硅 片 的 研 发 生 产 14

15 销 售, 不 存 在 以 非 公 开 方 式 向 合 格 投 资 者 募 集 资 金 设 立 的 情 形, 也 不 存 在 公 司 资 产 由 基 金 管 理 人 或 者 普 通 合 伙 人 管 理 的 情 形, 根 据 上 述 核 查 信 息 及 发 行 人 的 说 明, 该 公 司 不 属 于 私 募 基 金 或 私 募 基 金 管 理 人, 无 需 履 行 关 于 加 强 参 与 股 转 系 统 业 务 的 私 募 投 资 基 金 备 案 管 理 的 监 管 问 答 函 相 关 备 案 流 程 本 次 发 行 对 象 中 长 兴 科 威 杭 州 隆 源 属 于 私 募 投 资 基 金, 其 基 金 管 理 人 分 别 是 长 兴 浙 科 友 业 投 资 管 理 有 限 公 司 隆 德 资 产 管 理 有 限 公 司 根 据 该 二 家 基 金 持 有 的 私 募 投 资 基 金 备 案 证 明 及 其 管 理 人 持 有 的 私 募 投 资 基 金 管 理 人 登 记 证 明, 该 两 名 发 行 对 象 及 其 管 理 人 均 已 按 照 证 券 投 资 基 金 法 私 募 投 资 基 金 监 督 管 理 暂 行 办 法 私 募 投 资 基 金 管 理 人 登 记 和 基 金 备 案 办 法 ( 试 行 ) 等 相 关 规 定 履 行 了 登 记 备 案 程 序 九 本 次 发 行 是 否 适 用 股 份 支 付 的 说 明 1 发 行 对 象 为 新 增 认 购 人, 分 别 为 : 南 通 皋 鑫 电 子 股 份 有 限 公 司, 杭 州 隆 源 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ), 长 兴 科 威 创 业 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ), 浙 江 长 兴 经 开 建 设 开 发 有 限 公 司, 四 位 投 资 者 及 其 合 伙 人 与 中 晶 股 份 及 其 在 册 股 东 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 没 有 关 联 关 系 2 本 次 发 行 的 目 的 是 用 于 向 西 安 隆 基 硅 材 料 股 份 有 限 公 司 及 自 然 人 孟 海 涛 支 付 购 买 西 安 隆 基 晶 益 半 导 体 材 料 有 限 公 司 与 宁 夏 隆 基 半 导 体 材 料 有 限 公 司 资 产 的 现 金 对 价 3 根 据 公 司 经 审 计 的 财 务 数 据, 公 司 2014 年 12 月 31 日 每 股 净 资 产 为 1.35 元, 每 股 收 益 为 0.2 元, 结 合 公 司 所 处 的 行 业 未 来 公 司 业 务 的 发 展 市 盈 率 等 因 素, 并 与 投 资 者 沟 通 后 最 终 确 认 的 价 格 定 价 较 为 公 允, 未 损 害 在 册 股 东 利 益 经 核 查, 主 办 券 商 认 为, 本 次 股 票 发 行 不 适 用 于 企 业 会 计 准 则 第 11 号 股 份 支 付 的 相 关 规 定 十 关 于 公 司 是 否 存 在 提 前 使 用 募 集 资 金 的 情 形 截 止 本 合 法 合 规 性 意 见 出 具 之 日, 公 司 不 存 在 提 前 使 用 募 集 资 金 的 情 形 十 一 关 于 本 次 股 票 发 行 是 否 存 在 股 权 代 持 现 象 的 说 明 15

16 中 晶 股 份 本 次 定 向 发 行 股 票 新 增 股 东 南 通 皋 鑫 电 子 股 份 有 限 公 司, 杭 州 隆 源 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ), 长 兴 科 威 创 业 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ), 浙 江 长 兴 经 开 建 设 开 发 有 限 公 司 新 增 股 份 为 7,713,000 股, 新 增 股 东 均 出 具 承 诺 函, 本 次 定 向 发 行 股 票 不 存 在 股 权 代 持 的 情 形 主 办 券 商 认 为, 中 晶 股 份 本 次 股 票 发 行 不 存 在 股 权 代 持 的 情 形 十 二 关 于 发 行 对 象 是 否 包 含 员 工 持 股 平 台 或 员 工 持 股 计 划 根 据 证 监 会 2005 年 11 月 24 日 发 布 的 非 上 市 公 众 公 司 监 管 问 答 定 向 发 行 ( 二 ) 的 有 关 规 定, 单 纯 以 认 购 股 份 为 目 的 而 设 立 的 企 业 法 人 合 伙 企 业 等 持 股 平 台, 不 具 有 实 际 经 营 业 务 的, 不 符 合 投 资 者 适 当 性 的 管 理 要 求, 不 得 参 与 非 上 市 公 众 公 司 的 股 份 发 行 经 核 查, 本 次 4 名 发 行 对 象 的 最 新 营 业 执 照 公 司 章 程 合 伙 协 议 出 具 的 声 明 等 资 料 : 1. 南 通 皋 鑫 电 子 股 份 有 限 公 司 成 立 于 1994 年 6 月 30 日, 为 经 合 法 程 序 审 批 设 立 的 股 份 有 限 公 司, 该 公 司 主 营 业 务 为 半 导 体 分 裂 器 件 制 造 销 售, 公 司 对 南 通 市 恒 通 典 当 有 限 公 司 等 企 业 有 投 资 ; 浙 江 长 兴 经 开 建 设 开 发 有 限 公 司 成 立 于 1992 年 9 月 18 日, 投 资 人 为 长 兴 经 济 技 术 开 发 区 管 理 委 员 会, 该 公 司 主 营 业 务 为 城 市 基 础 设 施 建 设 投 资, 对 浙 江 长 兴 东 南 热 力 有 限 公 司 浙 江 兴 长 资 产 经 营 有 限 公 司 等 公 司 均 有 投 资 该 两 家 公 司 均 为 合 法 存 续 的 公 司 法 人 并 处 于 实 际 持 续 经 营 中, 根 据 发 行 人 的 说 明 及 该 两 家 公 司 的 声 明, 均 不 属 于 单 纯 以 认 购 股 份 为 目 的 而 设 立 的 持 股 平 台 2. 长 兴 科 威 杭 州 隆 源 为 私 募 投 资 基 金, 该 2 名 发 行 对 象 及 其 基 金 管 理 人 均 已 履 行 了 登 记 备 案 手 续 本 次 发 行 对 象 中 不 存 在 单 纯 以 认 购 股 份 为 目 的 而 设 立 没 有 实 际 经 营 业 务 的 公 司 法 人 合 伙 企 业 的 持 股 平 台 ( 以 下 无 正 文 ) 16

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