国际媒体每周要闻

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1 每 周 行 业 要 闻 第 331 期 (2016 年 4 月 18 日 2016 年 4 月 24 日 ) 目 中 国 五 矿 化 工 进 出 口 商 会 综 合 部 编 辑 一. 财 经 要 闻... 2 录 2016 年 经 济 体 制 改 革 : 制 定 1 亿 非 户 籍 人 口 城 市 落 户 方 案... 2 国 税 总 局 再 发 三 个 配 套 文 件 细 化 营 改 增 征 管 事 项... 3 Q1 财 政 收 入 增 长 6.5% 房 市 回 暖 拉 动 地 方 税 收 两 位 数 增 长... 4 七 部 门 印 发 意 见 促 进 化 产 能 行 业 职 工 分 流 安 置 和 转 岗 就 业... 6 商 务 部 : 一 季 度 中 国 企 业 实 施 海 外 并 购 项 目 142 个... 7 晒 自 贸 区 扩 容 一 周 年 的 成 绩 单 新 增 企 业 逾 10 万 家 月 末 社 会 融 资 规 模 存 量 万 亿 同 比 增 长 13.4% 央 行 :3 月 末 人 民 币 房 地 产 贷 款 余 额 同 比 增 长 22.2% 二. 石 化 国 内 商 务 部 对 日 本 进 口 氯 偏 树 脂 进 行 反 倾 销 调 查 中 国 工 程 塑 料 市 场 现 状 研 究 分 析 第 一 季 度 轮 胎 企 业 业 绩 为 何 如 此 靓 丽 国 际 多 哈 会 议 结 束 冻 产 协 议 未 达 成 白 俄 1-2 月 钾 肥 出 口 额 和 出 口 量 同 比 分 别 降 38.4% 和 29.2% 埃 及 生 产 商 要 求 对 进 口 塑 料 原 料 征 收 反 倾 销 税 美 国 取 消 对 华 次 氯 酸 钙 反 补 贴 行 政 复 审 调 查 美 油 布 油 双 双 创 年 内 新 高 这 回 不 再 是 狼 来 了! 欧 盟 批 准 草 甘 膦 续 展 登 记 7 年 年 限 仅 限 专 业 人 员 使 用 国 际 市 场 橡 胶 价 格 普 遍 上 涨 三. 五 金 建 材 卫 浴 工 信 部 印 发 绿 色 制 造 2016 整 治 高 污 染 建 材 行 业 中 国 建 筑 陶 瓷 与 卫 生 洁 具 行 业 进 出 口 分 析 最 新 中 国 水 头 石 材 指 数 价 格 指 数 周 报 告 月 建 材 家 居 卖 场 销 售 亿 同 比 上 升 26.47% 四. 矿 产 有 色 钢 材 国 内

2 1-3 月 煤 炭 开 采 和 洗 选 业 固 定 资 产 投 资 降 24.5% 月 原 煤 产 量 万 吨 同 比 下 降 5.3% 月 份 中 国 出 口 煤 炭 同 比 增 长 % 我 国 稀 土 出 口 量 增 价 跌 的 格 局 依 然 没 有 改 观 稀 土 企 业 生 产 规 模 将 新 设 最 低 门 槛 中 国 钢 铁 和 铁 矿 石 期 货 双 双 触 及 19 个 月 高 点 年 3 月 份 焦 炭 产 量 3605 万 吨 国 外 印 度 对 我 不 锈 钢 板 发 起 反 补 贴 调 查 印 度 对 热 轧 板 卷 发 起 反 倾 销 调 查 商 务 部 表 态 印 尼 继 续 对 中 国 等 3 国 热 轧 板 征 收 反 倾 销 税 巴 基 斯 坦 对 华 钢 铁 线 材 作 出 反 倾 销 调 查 肯 定 性 初 裁 OECD 会 议 未 达 成 协 议 化 解 钢 铁 产 能 过 剩 一. 财 经 要 闻 2016 年 经 济 体 制 改 革 : 制 定 1 亿 非 户 籍 人 口 城 市 落 户 方 案 4 月 18 日, 经 济 参 考 报 讯 国 家 发 展 改 革 委 16 日 表 示,2016 年 全 国 经 济 体 制 改 革 工 作 会 议 日 前 在 北 京 召 开, 会 议 表 示,2016 年 是 推 进 结 构 性 改 革 的 攻 坚 之 年, 针 对 企 业 改 革 简 政 放 权 等 重 点 领 域, 切 实 解 决 经 济 社 会 发 展 中 的 突 出 问 题, 使 人 民 群 众 有 更 多 获 得 感 会 议 表 示, 要 开 展 国 有 企 业 混 合 所 有 制 改 革 试 点 示 范, 推 进 电 力 油 气 盐 业 等 重 点 行 业 改 革, 强 化 产 权 保 护 和 激 发 企 业 家 精 神, 通 过 改 革 不 断 激 发 企 业 活 力 和 社 会 创 造 力 同 时, 持 续 推 进 简 政 放 权 放 管 结 合 优 化 服 务, 聚 焦 束 缚 大 众 创 业 万 众 创 新 企 业 投 资 经 营 和 便 民 服 务 的 突 出 问 题, 建 成 用 好 2 张 清 单 4 个 平 台, 加 快 构 建 以 诚 信 为 核 心 的 新 型 市 场 监 管 体 制 在 投 融 资 领 域, 最 大 限 度 缩 减 政 府 审 批 范 围, 确 立 企 业 投 资 主 体 地 位, 改 进 政 府 投 资 管 理, 进 一 步 创 新 投 融 资 体 制 机 制, 大 幅 放 宽 重 点 领 域 市 场 准 入, 推 动 政 府 和 社 会 资 本 合 作 模 式 在 更 大 范 围 以 更 大 规 模 推 广, 充 分 激 发 社 会 资 本 投 资 积 极 性, 形 成 多 元 化 市 场 化 可 持 续 的 基 础 设 施 和 公 共 服 务 投 入 机 制 运 营 机 制 在 价 格 领 域 推 进 输 配 电 医 疗 服 务 铁 路 客 运 3 大 重 点 价 格 改 革, 扩 大 输 配 电 价 改 革 试 点 范 围, 强 化 价 格 与 医 药 医 保 医 疗 政 策 衔 接 联 动, 完 善 电 力 油 2

3 气 等 资 源 性 产 品 价 格 形 成 机 制, 健 全 政 府 定 价 制 度, 加 强 事 中 事 后 监 管 进 一 步 推 动 户 籍 制 度 改 革 落 地, 制 定 实 施 1 亿 非 户 籍 人 口 在 城 市 落 户 方 案, 加 快 建 立 农 业 转 移 人 口 市 民 化 激 励 机 制, 推 进 住 房 制 度 改 革, 把 符 合 条 件 的 外 来 人 口 逐 步 纳 入 公 租 房 供 给 范 围, 大 力 发 展 住 房 租 赁 市 场, 深 入 推 进 新 型 城 镇 化 综 合 试 点 和 中 小 城 市 综 合 改 革 试 点 在 创 新 方 面, 体 制 机 制 创 新 和 科 技 创 新 更 好 结 合 起 来, 系 统 开 展 全 面 创 新 改 革 试 验, 发 挥 双 创 互 联 网 + 的 乘 数 效 应, 完 善 大 众 创 业 万 众 创 新 的 制 度 和 政 策 保 障, 加 快 新 动 能 成 长 和 传 统 动 能 提 升 同 时, 持 续 深 化 财 税 金 融 民 生 保 障 公 务 用 车 等 其 他 重 点 领 域 改 革, 深 入 推 进 国 家 综 合 配 套 改 革 试 点, 加 强 对 专 项 改 革 试 点 的 规 范 和 引 导 会 议 强 调, 做 好 下 一 步 改 革 工 作, 要 持 续 抓 好 改 革 任 务 落 实, 抓 主 体 责 任 抓 督 查 落 实 抓 完 善 机 制 抓 改 革 成 效 抓 成 果 巩 固, 推 动 顶 层 设 计 和 基 层 探 索 良 性 互 动 国 税 总 局 再 发 三 个 配 套 文 件 细 化 营 改 增 征 管 事 项 4 月 22 日, 证 券 日 报 讯 日 前, 国 家 税 务 总 局 发 布 关 于 全 面 推 开 营 业 税 改 征 增 值 税 试 点 有 关 税 收 征 收 管 理 事 项 的 公 告 ( 以 下 简 称 公 告 ) 进 一 步 做 好 营 改 增 一 次 性 业 务 办 理 纳 税 服 务 工 作 的 通 知 和 关 于 进 一 步 做 好 营 改 增 税 控 装 置 安 装 服 务 和 监 督 管 理 工 作 有 关 问 题 的 通 知, 对 全 面 推 开 营 改 增 试 点 有 关 税 收 征 管 事 项 进 行 了 细 化 明 确 国 家 税 务 总 局 办 公 厅 副 主 任 程 俊 峰 指 出, 全 面 推 开 营 改 增 试 点 是 财 税 体 制 改 革 的 重 头 戏, 对 财 税 领 域 其 他 改 革 乃 至 经 济 体 制 改 革 都 具 有 助 推 牵 引 作 用 为 确 保 首 期 申 报 能 够 顺 利 完 成, 公 告 延 长 了 纳 税 申 报 期 5 月 1 日 新 纳 入 营 改 增 试 点 范 围 的 纳 税 人,6 月 份 增 值 税 纳 税 申 报 期 由 原 来 的 6 月 15 日 延 长 至 6 月 27 日 公 告 同 时 明 确 兼 营 增 值 税 营 业 税 业 务 小 微 企 业 享 受 税 收 优 惠 方 式, 即 增 值 税 小 规 模 纳 税 人 应 分 别 核 算 销 售 货 物 提 供 加 工 修 理 修 配 劳 务 的 销 售 额 和 销 售 服 务 无 形 资 产 的 销 售 额, 月 销 售 额 不 超 过 3 万 元 ( 按 季 纳 税 9 万 元 ) 的, 自 2016 年 5 月 1 日 起 至 2017 年 12 月 31 日, 可 享 受 小 微 企 业 暂 免 征 收 增 值 税 优 3

4 惠 政 策 在 发 票 方 面, 国 家 税 务 总 局 也 表 示, 自 2016 年 5 月 1 日 起, 地 税 机 关 不 再 向 试 点 纳 税 人 发 放 发 票 试 点 纳 税 人 已 领 取 地 税 机 关 印 制 的 发 票 以 及 印 有 本 单 位 名 称 的 发 票, 可 继 续 使 用 至 2016 年 6 月 30 日, 特 殊 情 况 经 省 国 税 局 确 定, 可 适 当 延 长 使 用 期 限, 但 最 迟 不 超 过 2016 年 8 月 31 日 截 至 目 前, 国 税 地 税 部 门 已 顺 利 完 成 营 改 增 试 点 纳 税 人 的 交 接 工 作 程 俊 峰 表 示, 下 一 步, 将 借 助 地 税 部 门 征 管 基 础 和 经 验 优 势, 对 涉 及 自 然 人 较 多 的 二 手 房 交 易 和 个 人 出 租 不 动 产 营 改 增 实 行 由 地 税 部 门 代 征 并 代 开 发 票, 在 深 化 国 税 地 税 合 作 的 同 时, 保 障 税 制 平 稳 顺 利 转 换 国 家 税 务 总 局 专 门 出 台 了 6 大 类 15 项 营 改 增 纳 税 服 务 措 施, 包 括 深 度 挖 掘 办 税 服 务 资 源 全 面 推 行 多 元 化 办 税 等, 为 营 改 增 做 好 纳 税 服 务 准 备 程 俊 峰 说 此 外, 程 俊 峰 表 示, 要 借 助 信 息 化 创 新 成 果 更 好 地 保 障 营 改 增 平 稳 运 行 在 全 面 推 开 营 改 增 试 点 工 作 中, 税 务 部 门 将 继 续 推 广 增 值 税 发 票 管 理 新 系 统, 做 到 营 改 增 推 行 到 哪 里, 新 系 统 应 用 就 拓 展 到 哪 里, 并 借 助 新 系 统 的 优 势, 做 好 税 收 分 析 和 风 险 防 范 工 作, 确 保 减 税 红 利 不 折 不 扣 落 实 到 位, 确 保 营 改 增 平 稳 有 序 运 行 Q1 财 政 收 入 增 长 6.5% 房 市 回 暖 拉 动 地 方 税 收 两 位 数 增 长 4 月 18 日, 经 济 参 考 报 讯 财 政 部 15 日 发 布 财 政 收 支 数 据 显 示,3 月 份, 全 国 一 般 公 共 预 算 收 入 亿 元, 同 比 增 长 7.1% 其 中, 中 央 一 般 公 共 预 算 收 入 3901 亿 元, 同 比 下 降 0.2%; 地 方 一 般 公 共 预 算 本 级 收 入 7610 亿 元, 同 比 增 长 11.3% 全 国 一 般 公 共 预 算 收 入 中 的 税 收 收 入 9087 亿 元, 同 比 增 长 10.8% 1 月 至 3 月 累 计, 全 国 一 般 公 共 预 算 收 入 亿 元, 同 比 增 长 6.5% 其 中, 中 央 一 般 公 共 预 算 收 入 亿 元, 同 比 增 长 1.2%; 地 方 一 般 公 共 预 算 本 级 收 入 亿 元, 同 比 增 长 10.4% 全 国 一 般 公 共 预 算 收 入 中 的 税 收 收 入 亿 元, 同 比 增 长 7.8% 与 多 项 宏 观 数 据 相 呼 应, 一 季 度 财 政 收 入 数 据 也 可 以 说 实 现 了 开 门 红 一 季 度 全 国 财 政 收 入 增 幅 比 去 年 全 年 增 幅 提 高 0.7 个 百 分 点 业 内 专 家 表 示, 部 分 4

5 地 区 房 地 产 交 易 回 暖 带 动 的 相 关 税 收 增 长 对 财 政 收 入 尤 其 是 地 方 财 政 收 入 的 拉 动 较 为 明 显 数 据 显 示, 所 得 税 中, 房 地 产 企 业 所 得 税 764 亿 元, 增 长 15.1% 此 外, 受 部 分 地 区 商 品 房 销 售 回 暖 以 及 上 年 基 数 较 低 等 影 响, 契 税 土 地 增 值 税 耕 地 占 用 税 城 镇 土 地 使 用 税 房 产 税 分 别 上 涨 了 15.4% 19.9% 14.1% 4.7% 和 10.5% 另 一 方 面, 一 般 贸 易 进 口 下 降 车 辆 购 置 税 政 策 调 整 翘 尾 减 收 等 因 素, 使 得 相 关 税 收 下 降, 进 而 也 造 成 了 中 央 财 政 收 入 增 幅 偏 低 数 据 显 示, 受 一 般 贸 易 进 口 下 降 的 影 响, 进 口 货 物 增 值 税 消 费 税 同 比 下 降 9%, 关 税 同 比 下 降 11.1% 此 外, 出 口 退 税 下 降 4.9% 受 1.6 升 及 以 下 排 量 乘 用 车 减 半 征 收 车 辆 购 置 税 政 策 的 影 响, 车 辆 购 置 税 下 降 14.6% 从 支 出 方 面 看, 积 极 财 政 政 策 仍 在 加 码 稳 增 长 数 据 显 示,3 月 份, 全 国 一 般 公 共 预 算 支 出 亿 元, 同 比 增 长 20.1% 1 月 至 3 月 累 计, 全 国 一 般 公 共 预 算 支 出 亿 元, 同 比 增 长 15.4% 其 中, 中 央 一 般 公 共 预 算 本 级 支 出 5050 亿 元, 同 比 增 长 4.3%; 地 方 一 般 公 共 预 算 支 出 亿 元, 同 比 增 长 17.4% 财 政 部 相 关 人 士 指 出, 在 收 支 面 临 极 大 压 力 的 情 况 下, 各 级 财 政 部 门 及 时 拨 付 财 政 资 金, 切 实 保 障 民 生 等 重 点 支 出 需 要 数 据 显 示, 教 育 支 出 5827 亿 元, 增 长 23.2%; 社 会 保 障 和 就 业 支 出 6655 亿 元, 增 长 23.2%; 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 3175 亿 元, 增 长 29%; 住 房 保 障 支 出 921 亿 元, 增 长 24.5% 展 望 未 来 的 财 政 收 支 情 况, 业 内 人 士 指 出, 在 全 年 经 济 增 长 压 力 犹 存 的 背 景 下, 加 上 5 月 1 日 起 将 全 面 实 施 营 改 增, 全 年 减 税 规 模 预 计 达 5000 亿 元, 财 政 收 支 依 然 面 临 较 大 压 力 从 目 前 情 况 看, 经 济 下 行 压 力 仍 然 存 在, 结 构 调 整 面 临 的 困 难 也 较 多, 后 期 全 国 财 政 收 入 形 势 仍 不 容 乐 观 财 政 部 相 关 人 士 指 出, 各 级 财 政 部 门 要 进 一 步 加 强 经 济 财 政 运 行 监 测 分 析, 认 真 落 实 各 项 减 税 降 费 政 策 措 施, 加 强 依 法 征 管, 同 时 坚 决 杜 绝 收 取 过 头 税 虚 收 空 转 财 政 收 入 等 违 法 违 规 行 为 财 政 部 內 部 控 制 委 员 会 委 员 瑞 华 会 计 师 事 务 所 管 理 合 伙 人 张 连 起 对 经 济 参 考 报 记 者 表 示, 一 季 度 财 政 收 入 增 长 主 要 缘 于 今 年 以 来 尤 其 是 3 月 份 之 后 的 实 体 经 济 回 暖, 以 及 房 地 产 交 易 量 的 大 幅 回 升 考 虑 到 二 季 度 经 济 增 速 有 望 高 于 一 季 度, 二 季 度 财 政 收 入 增 速 应 该 不 会 低 于 一 季 度 在 他 看 来, 未 来 财 政 收 入 应 5

6 该 还 是 维 持 稳 中 有 进 平 稳 增 长 的 态 势 在 今 年 财 政 收 入 承 压 的 背 景 下, 积 极 财 政 政 策 还 要 继 续 发 力, 这 对 财 政 收 支 而 言 无 疑 将 是 不 小 的 挑 战 对 此, 张 连 起 认 为, 今 年 年 初 财 政 拨 款 和 项 目 审 批 都 快 于 往 年, 更 大 规 模 的 专 项 建 设 基 金 的 申 请 和 下 发 已 经 在 推 进, 而 基 础 设 施 建 设 增 速 已 经 回 升, 未 来 几 个 月 内 财 政 政 策 仍 将 比 较 强 劲, 但 应 不 会 再 度 大 幅 加 码 七 部 门 印 发 意 见 促 进 化 产 能 行 业 职 工 分 流 安 置 和 转 岗 就 业 4 月 18 日, 新 华 社 讯 记 者 16 日 从 人 力 资 源 和 社 会 保 障 部 了 解 到, 人 社 部 国 家 发 改 委 等 7 部 门 近 日 印 发 了 关 于 在 化 解 钢 铁 煤 炭 行 业 过 剩 产 能 实 现 脱 困 发 展 过 程 中 做 好 职 工 安 置 工 作 的 意 见, 要 求 各 地 做 好 化 解 过 剩 产 能 实 现 脱 困 发 展 中 的 职 工 安 置 工 作, 维 护 好 职 工 和 企 业 双 方 的 合 法 权 益, 促 进 失 业 人 员 平 稳 转 岗 就 业 意 见 提 出, 要 多 渠 道 分 流 安 置 职 工, 支 持 企 业 内 部 分 流 支 持 企 业 利 用 现 有 场 地 设 施 和 技 术, 通 过 转 型 转 产 多 种 经 营 主 辅 分 离 辅 业 改 制 培 训 转 岗 等 方 式, 多 渠 道 分 流 安 置 富 余 人 员 ; 支 持 企 业 开 展 双 创, 利 用 互 联 网 + 国 际 产 能 合 作 和 装 备 走 出 去, 发 展 新 产 品 新 业 态 新 产 业, 在 优 化 升 级 和 拓 展 国 内 外 市 场 中 创 造 新 的 就 业 空 间 ; 促 进 转 岗 就 业 创 业 对 拟 分 流 职 工 的 钢 铁 煤 炭 企 业, 要 提 前 摸 清 拟 分 流 职 工 底 数, 了 解 就 业 需 求, 制 订 再 就 业 帮 扶 计 划 ; 对 依 法 与 企 业 解 除 终 止 劳 动 合 同 的 失 业 人 员, 要 及 时 办 理 失 业 登 记, 免 费 提 供 就 业 指 导 职 业 介 绍 政 策 咨 询 等 服 务, 纳 入 当 地 就 业 创 业 政 策 扶 持 体 系 ; 对 有 创 业 意 愿 的 化 解 过 剩 产 能 企 业 职 工 和 失 业 人 员, 要 按 规 定 提 供 创 业 培 训, 有 针 对 性 地 提 供 创 业 指 导 项 目 咨 询 和 跟 踪 服 务 ; 对 钢 铁 煤 炭 过 剩 产 能 企 业 较 为 集 中 就 业 门 路 窄 的 地 区 及 资 源 枯 竭 地 区 独 立 工 矿 区, 要 加 强 工 作 指 导, 开 展 跨 地 区 就 业 信 息 对 接 和 有 组 织 的 劳 务 输 出, 对 其 中 的 就 业 困 难 人 员 可 按 规 定 给 予 一 次 性 交 通 补 贴 对 符 合 条 件 人 员 可 实 行 内 部 退 养, 要 运 用 公 益 性 岗 位 进 行 托 底 帮 扶 意 见 还 就 妥 善 处 理 劳 动 关 系 加 强 社 会 保 障 衔 接 提 出 要 求 要 求 各 地 务 必 加 强 组 织 领 导, 指 导 企 业 制 定 职 工 安 置 方 案, 落 实 资 金 保 障, 强 化 风 险 监 控, 注 重 宣 传 引 导 ; 结 合 当 地 实 际, 抓 紧 制 定 本 地 区 化 解 过 剩 产 能 过 程 中 做 好 职 工 安 6

7 置 工 作 的 具 体 办 法, 加 强 监 督 检 查 商 务 部 : 一 季 度 中 国 企 业 实 施 海 外 并 购 项 目 142 个 4 月 20 日, 中 国 证 券 网 讯 商 务 部 新 闻 发 言 人 沈 丹 阳 19 日 在 发 布 会 上 表 示, 一 季 度 我 国 企 业 实 施 海 外 并 购 项 目 共 计 142 个, 实 际 交 易 金 额 亿 美 元, 其 中 境 外 融 资 占 34%, 涉 及 36 个 国 家 ( 地 区 ) 的 15 个 行 业 大 类 其 中, 三 峡 集 团 以 37 亿 美 元 收 购 巴 西 朱 比 亚 水 电 站 和 伊 利 亚 水 电 站 30 年 特 许 经 营 权 项 目, 是 一 季 度 中 国 企 业 实 施 的 最 大 的 海 外 投 资 并 购 项 目 此 外, 从 项 目 分 布 的 行 业 看, 涉 及 制 造 业 的 27 个, 占 比 19%; 涉 及 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 项 目 22 个, 占 比 15.5%; 涉 及 商 业 服 务 业 19 个, 占 比 13.4% 从 并 购 主 体 看 地 方 企 业 的 并 购 已 经 占 到 并 购 总 金 额 的 61.6% 晒 自 贸 区 扩 容 一 周 年 的 成 绩 单 新 增 企 业 逾 10 万 家 4 月 22 日, 新 华 社 讯 2015 年 4 月, 中 国 的 自 贸 试 验 区 版 图 从 上 海 扩 大 到 广 东 天 津 福 建 三 地 扩 区 一 年 来, 自 贸 区 交 出 了 怎 样 的 答 卷? 记 者 近 期 在 沪 粤 津 闽 实 地 走 访, 尝 试 用 加 减 乘 除 运 算 法, 观 察 自 贸 区 战 略 给 中 国 经 济 转 型 升 级 带 来 的 变 化 加 : 一 年 新 增 企 业 逾 10 万 家 扩 规 模 更 增 活 力 自 贸 区 办 得 如 何, 企 业 落 户 是 最 好 的 投 票 器 2015 年, 上 海 自 贸 区 新 设 企 业 1.8 万 家, 天 津 自 贸 区 新 设 企 业 超 过 1.4 万 家 ; 广 东 自 贸 区 新 设 企 业 超 过 5.6 万 家 ; 福 建 自 贸 区 截 至 今 年 3 月 底 新 设 企 业 超 过 2.6 万 家 粗 略 统 计, 一 年 来 四 大 自 贸 区 累 计 新 增 企 业 超 过 10 万 家 自 贸 区 带 来 的 不 止 是 经 济 总 量 的 增 长, 还 有 活 力 的 增 强 在 上 海, 自 贸 区 以 全 市 1/50 的 面 积, 创 造 了 1/4 的 地 区 生 产 总 值 在 广 东,34 家 世 界 500 强 企 业 落 户 自 贸 区, 当 年 吸 引 合 同 外 资 量 占 全 省 的 43% 以 开 放 促 改 革 促 创 新, 是 自 贸 区 最 鲜 明 的 航 标 特 别 是 在 现 代 服 务 业 方 面, 一 大 批 国 际 高 手 借 道 自 贸 区 进 入 中 国 市 场, 搅 活 中 国 经 济 一 池 春 水 与 支 付 宝 微 信 等 扫 码 派 形 成 激 烈 竞 争 的 苹 果 闪 付, 去 年 通 过 在 上 海 7

8 自 贸 区 注 册 苹 果 技 术 服 务 ( 上 海 ) 有 限 公 司, 进 入 国 内 市 场 苹 果 的 杀 入 不 仅 让 中 国 的 第 三 方 支 付 产 业 保 持 高 速 发 展, 还 给 百 姓 消 费 带 来 更 多 选 择 知 名 美 资 企 业 特 百 惠, 今 年 3 月 专 程 至 广 东 自 贸 区 南 沙 片 区 致 谢 过 去 的 大 半 年 里, 依 托 自 贸 区 释 放 的 改 革 红 利, 特 百 惠 不 仅 完 成 了 工 厂 的 搬 迁, 还 将 亚 太 区 研 发 中 心 从 日 本 迁 至 南 沙 如 果 没 有 改 革 带 来 的 特 色 通 关 服 务, 我 们 的 计 划 不 可 能 实 现 特 百 惠 ( 中 国 ) 有 限 公 司 供 应 链 总 监 刘 存 明 说 减 : 看 得 见 的 时 间 成 本 看 不 见 的 机 会 成 本 作 为 自 贸 区 最 重 要 的 用 户, 企 业 选 择 自 贸 区, 原 因 很 简 单 : 成 本 更 低 机 会 更 多 现 在 的 活 越 来 越 好 干 了 福 建 自 贸 区 平 潭 片 区 从 事 中 介 服 务 的 陈 以 麒, 日 常 工 作 就 是 跑 行 政 服 务 大 厅 以 前 企 业 注 册 要 把 工 商 质 检 税 务 等 六 七 个 部 门 跑 个 遍, 交 三 十 几 份 材 料, 简 直 跑 断 腿 现 在 一 个 窗 口 盖 一 个 章,3 个 小 时 内 就 可 以 办 结 取 证 不 止 企 业 注 册, 通 关 成 本 的 降 幅 同 样 明 显 福 建 自 贸 区 实 施 国 际 贸 易 单 一 窗 口 后, 货 物 申 报 时 间 从 4 个 小 时 减 至 5 10 分 钟 ; 船 舶 进 出 境 申 报 时 间 由 36 个 小 时 缩 短 到 2.5 个 小 时 以 内, 每 个 集 装 箱 通 关 可 减 少 费 用 600 元 自 贸 区 怎 么 没 有 税 收 优 惠? 这 是 自 贸 区 挂 牌 之 初, 很 多 企 业 抱 怨 的 地 方 但 随 着 改 革 的 推 进, 包 括 通 关 物 流 成 本 在 内, 自 贸 区 为 企 业 带 来 的 红 包 越 来 越 多 注 册 在 上 海 自 贸 区 的 上 海 国 际 棉 花 交 易 中 心 总 经 理 邱 建 华 告 诉 记 者, 自 贸 区 内 的 大 宗 商 品 市 场 采 用 人 民 币 计 价, 在 汇 率 频 繁 波 动 的 今 天, 这 为 实 体 企 业 避 免 了 很 多 不 必 要 的 汇 兑 损 失 除 了 看 得 见 的 时 间 和 资 金 成 本, 自 贸 区 让 企 业 降 低 的, 更 多 是 看 不 见 的 机 会 成 本 年 过 古 稀 的 中 国 足 球 名 帅 徐 根 宝, 如 今 已 经 是 西 乙 洛 尔 卡 俱 乐 部 的 主 席 去 年 借 助 上 海 自 贸 区 企 业 准 入 单 一 窗 口 的 服 务 升 级, 他 及 时 完 成 了 这 起 海 外 收 购 过 去 到 境 外 投 资 手 续 太 多 了, 可 行 性 报 告 验 资 审 计 填 表, 快 的 要 三 四 个 月, 慢 的 半 年 以 上, 黄 花 菜 都 凉 了 乘 : 从 粤 港 澳 京 津 冀 到 两 岸 合 作 辐 射 全 中 国 8

9 如 果 只 是 自 家 的 一 亩 三 分 地 高 产, 那 自 贸 区 充 其 量 也 就 是 个 盆 景 国 家 赋 予 自 贸 区 的 责 任, 是 苗 圃 和 试 验 田, 推 动 全 国 的 改 革 创 新 一 年 实 践 下 来, 这 种 乘 数 效 应 正 在 逐 步 体 现 到 去 年 年 底, 广 东 自 贸 区 新 入 驻 港 澳 资 企 业 达 2507 家, 入 驻 港 澳 青 年 创 业 团 队 近 200 家, 有 力 推 动 了 粤 港 澳 合 作 向 纵 深 发 展 广 东 自 贸 办 主 任 郑 建 荣 说 天 津 自 贸 区 管 委 会 专 职 副 主 任 蒋 光 建 介 绍,2015 年 天 津 自 贸 区 引 进 的 内 资 中, 有 43% 来 自 北 京 和 河 北 许 多 企 业 在 天 津 落 户 之 后, 又 以 优 质 的 服 务 和 产 品 反 哺 当 地 目 前, 天 津 自 贸 区 在 京 冀 地 区 设 立 了 10 个 无 水 港, 实 施 京 津 冀 海 关 通 关 一 体 化 改 革 两 岸 经 济 合 作 示 范 区, 是 福 建 自 贸 区 的 战 略 定 位 去 年 台 湾 最 大 的 旅 游 机 构 雄 狮 旅 游 集 团, 在 厦 门 片 区 成 立 合 资 企 业 雄 狮 ( 福 建 ) 国 际 旅 行 社 经 理 高 庆 表 示, 台 湾 领 队 在 厦 门 培 训 合 格 并 取 得 资 质 后, 可 以 在 相 关 旅 行 社 挂 靠 上 岗 希 望 能 将 厦 门 的 公 司 做 成 两 岸 合 作 的 标 杆, 吸 引 更 多 台 湾 同 业 入 驻 自 贸 区 引 进 来 和 走 出 去 相 结 合, 是 四 大 自 贸 区 的 一 致 特 点 率 先 实 施 境 外 投 资 备 案 制 的 上 海 自 贸 区,2015 年 办 结 境 外 投 资 项 目 636 个, 其 中 中 方 投 资 额 229 亿 美 元, 相 当 于 2014 年 的 5.5 倍, 成 为 中 国 企 业 走 出 去 的 桥 头 堡 天 津 自 贸 区 将 重 点 放 在 一 带 一 路 投 资 上 天 津 滨 海 新 区 中 心 商 务 区 管 委 会 副 主 任 史 继 平 介 绍, 区 内 3 亿 美 元 以 下 的 对 外 直 接 投 资, 只 需 在 自 贸 区 备 案 即 可 海 航 集 团 借 道 天 津 自 贸 区 入 股 优 步 ( 估 值 接 近 80 亿 美 元 ), 成 为 天 津 史 上 规 模 最 大 的 出 海 项 目 除 : 破 解 深 层 次 障 碍 一 项 试 点 牵 动 9 部 法 规 调 整 中 国 改 革 进 入 深 水 区, 单 兵 突 进 已 不 能 解 决 问 题 对 标 国 际 高 标 准 投 资 贸 易 规 则, 自 贸 区 要 破 解 的, 是 系 统 性 深 层 次 的 体 制 机 制 障 碍 试 点 的 成 果, 往 往 以 法 制 的 形 式 巩 固 下 来, 推 动 改 革 继 续 向 前 去 年 年 底, 上 海 自 贸 区 首 创 的 企 业 准 入 单 一 窗 口 宣 布 延 伸 5 项 功 能, 包 括 对 外 贸 易 经 营 者 备 案 报 关 单 位 注 册 登 记 等 看 上 去 只 是 前 台 增 加 一 两 项 功 能, 后 台 却 要 打 破 商 务 海 关 等 不 同 部 门 的 信 息 割 据, 这 个 工 作 比 表 面 上 的 变 化 更 有 挑 战 性 上 海 自 贸 区 保 税 区 管 理 局 办 公 室 副 主 任 宋 鹏 霖 表 示 今 年 4 月, 国 务 院 批 准 的 证 照 分 离 试 点 在 浦 东 新 区 全 面 展 开 试 点 对 涉 9

10 及 的 116 个 行 政 许 可 事 项, 通 过 取 消 审 批 审 批 改 备 案 等 5 种 方 式 进 行 改 革, 以 解 决 企 业 办 证 难 的 问 题 很 多 许 可 证, 不 是 想 取 消 就 能 取 消, 背 后 都 有 相 应 的 法 律 和 部 门 规 章 支 撑 在 依 法 治 国 的 背 景 下, 试 点 必 然 涉 及 到 法 律 法 规 的 调 整 浦 东 新 区 政 府 办 公 室 副 主 任 蒋 红 军 告 诉 记 者 目 前, 证 照 分 离 涉 及 的 9 部 法 规 国 务 院 文 件 和 部 门 规 章 调 整, 已 由 新 区 政 府 上 报 等 待 批 复 观 察 人 士 指 出, 我 国 已 拥 有 沪 粤 津 闽 四 大 自 贸 区 建 议 借 鉴 国 际 经 验, 推 动 制 定 符 合 我 国 实 际 的 自 由 贸 易 园 区 基 本 法, 为 自 贸 区 战 略 提 供 充 足 的 法 律 保 障 3 月 末 社 会 融 资 规 模 存 量 万 亿 同 比 增 长 13.4% 4 月 18 日, 央 行 网 站 讯 初 步 统 计,2016 年 3 月 末 社 会 融 资 规 模 存 量 为 万 亿 元, 同 比 增 长 13.4% 其 中, 对 实 体 经 济 发 放 的 人 民 币 贷 款 余 额 为 万 亿 元, 同 比 增 长 14.5%; 对 实 体 经 济 发 放 的 外 币 贷 款 折 合 人 民 币 余 额 为 2.78 万 亿 元, 同 比 下 降 20.2%; 委 托 贷 款 余 额 为 万 亿 元, 同 比 增 长 19.6%; 信 托 贷 款 余 额 为 5.61 万 亿 元, 同 比 增 长 4.9%; 未 贴 现 的 银 行 承 兑 汇 票 余 额 为 5.63 万 亿 元, 同 比 下 降 19%; 企 业 债 券 余 额 为 万 亿 元, 同 比 增 长 30.6%; 非 金 融 企 业 境 内 股 票 余 额 为 4.81 万 亿 元, 同 比 增 长 22.2% 从 结 构 看,2016 年 3 月 末 对 实 体 经 济 发 放 的 人 民 币 贷 款 余 额 占 同 期 社 会 融 资 规 模 存 量 的 67.3%, 同 比 高 0.7 个 百 分 点 ; 对 实 体 经 济 发 放 的 外 币 贷 款 余 额 占 比 1.9%, 同 比 低 0.8 个 百 分 点 ; 委 托 贷 款 余 额 占 比 8.0%, 同 比 高 0.4 个 百 分 点 ; 信 托 贷 款 余 额 占 比 3.9%, 同 比 低 0.3 个 百 分 点 ; 未 贴 现 的 银 行 承 兑 汇 票 余 额 占 比 3.9%, 同 比 低 1.5 个 百 分 点 ; 企 业 债 券 余 额 占 比 11.0%, 同 比 高 1.5 个 百 分 点 ; 非 金 融 企 业 境 内 股 票 余 额 占 比 3.3%, 同 比 高 0.2 个 百 分 点 央 行 :3 月 末 人 民 币 房 地 产 贷 款 余 额 同 比 增 长 22.2% 4 月 21 日, 央 行 网 站 讯 人 民 银 行 统 计,2016 年 3 月 末, 金 融 机 构 人 民 币 各 项 贷 款 余 额 万 亿 元, 同 比 增 长 14.7%, 增 速 比 上 年 末 高 0.4 个 百 分 点 ; 一 季 度 增 加 4.61 万 亿 元, 同 比 10

11 多 增 9301 亿 元 贷 款 投 向 呈 现 以 下 特 点 : 一 企 业 贷 款 平 稳 增 长, 中 长 期 贷 款 增 速 回 升 2016 年 3 月 末, 本 外 币 非 金 融 企 业 及 机 关 团 体 贷 款 余 额 71.9 万 亿 元, 同 比 增 长 11.4%, 增 速 比 上 年 末 高 0.1 个 百 分 点 ; 一 季 度 增 加 3.18 万 亿 元, 同 比 多 增 4452 亿 元 从 期 限 看,3 月 末 非 金 融 企 业 及 机 关 团 体 短 期 贷 款 及 票 据 融 资 余 额 万 亿 元, 同 比 增 长 10.5%, 增 速 比 上 年 末 低 0.5 个 百 分 点, 一 季 度 增 加 1.13 万 亿 元, 同 比 少 增 105 亿 元 ; 中 长 期 贷 款 余 额 万 亿 元, 同 比 增 长 11.9%, 增 速 比 上 年 末 高 0.8 个 百 分 点, 一 季 度 增 加 1.94 万 亿 元, 同 比 多 增 4615 亿 元 从 用 途 看, 非 金 融 企 业 及 机 关 团 体 固 定 资 产 贷 款 余 额 30.2 万 亿 元, 同 比 增 长 9.1%, 增 速 比 上 年 末 高 0.6 个 百 分 点 ; 经 营 性 贷 款 余 额 万 亿 元, 同 比 增 长 10.2%, 增 速 比 上 年 末 低 0.6 个 百 分 点 二 小 微 企 业 贷 款 增 速 和 占 比 提 高 2016 年 3 月 末, 人 民 币 小 微 企 业 贷 款 余 额 万 亿 元, 同 比 增 长 14.5%, 增 速 比 上 年 末 高 0.6 个 百 分 点, 比 同 期 大 型 和 中 型 企 业 贷 款 增 速 分 别 高 2 个 和 5 个 百 分 点 2016 年 3 月 末, 小 微 企 业 贷 款 余 额 占 企 业 贷 款 余 额 的 30.3%, 占 比 比 上 年 同 期 占 比 水 平 高 0.6 个 百 分 点 一 季 度 小 微 企 业 贷 款 新 增 9109 亿 元, 同 比 多 增 2824 亿 元, 增 量 占 同 期 企 业 新 增 贷 款 的 29.8%, 比 上 年 同 期 占 比 水 平 高 4 个 百 分 点 三 工 业 和 服 务 业 中 长 期 贷 款 增 速 放 缓 2016 年 3 月 末, 本 外 币 工 业 中 长 期 贷 款 余 额 7.57 万 亿 元, 同 比 增 长 3.7%, 增 速 比 上 年 末 低 1.3 个 百 分 点 ; 一 季 度 增 加 809 亿 元, 同 比 少 增 875 亿 元 其 中, 重 工 业 中 长 期 贷 款 余 额 6.68 万 亿 元, 同 比 增 长 3.4%, 增 速 比 上 年 末 低 1.5 个 百 分 点 ; 轻 工 业 中 长 期 贷 款 余 额 8852 亿 元, 同 比 增 长 5.5%, 增 速 比 上 年 末 低 0.2 个 百 分 点 2016 年 3 月 末, 本 外 币 服 务 业 中 长 期 贷 款 余 额 万 亿 元, 同 比 增 长 12.9%, 增 速 比 上 年 末 低 1.5 个 百 分 点 其 中, 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 中 长 期 贷 款 余 额 同 比 增 长 9%, 增 速 比 上 年 末 低 1.2 个 百 分 点 ; 文 化 体 育 和 娱 乐 业 中 长 期 贷 款 余 额 同 比 增 长 22.3%, 增 速 比 上 年 末 低 3.4 个 百 分 点 11

12 四 三 农 贷 款 增 速 回 落 2016 年 3 月 末, 本 外 币 农 村 ( 县 及 县 以 下 ) 贷 款 余 额 万 亿 元, 同 比 增 长 7.8%, 增 速 比 上 年 末 低 3.4 个 百 分 点, 一 季 度 增 加 8145 亿 元, 同 比 少 增 1026 亿 元 ; 农 户 贷 款 余 额 6.4 万 亿 元, 同 比 增 长 14.2%, 增 速 比 上 年 末 低 0.6 个 百 分 点, 一 季 度 增 加 2627 亿 元, 同 比 多 增 254 亿 元 ; 农 业 贷 款 余 额 3.61 万 亿 元, 同 比 增 长 4.5%, 增 速 比 上 年 末 低 0.7 个 百 分 点, 一 季 度 增 加 1308 亿 元, 同 比 少 增 42 亿 元 五 房 地 产 贷 款 增 速 上 升 2016 年 3 月 末, 人 民 币 房 地 产 贷 款 余 额 万 亿 元, 同 比 增 长 22.2%, 增 速 比 上 年 末 高 1.3 个 百 分 点 ; 一 季 度 增 加 1.5 万 亿 元, 同 比 多 增 5045 亿 元, 增 量 占 同 期 各 项 贷 款 增 量 的 32.5%, 比 上 年 占 比 水 平 高 1.9 个 百 分 点 2016 年 3 月 末, 房 产 开 发 贷 款 余 额 5.22 万 亿 元, 同 比 增 长 13%, 增 速 比 上 年 末 低 4.9 个 百 分 点, 其 中, 保 障 性 住 房 开 发 贷 款 余 额 1.86 万 亿 元, 同 比 增 长 45.4%, 增 速 比 上 年 末 低 14.1 个 百 分 点 ; 地 产 开 发 贷 款 余 额 1.8 万 亿 元, 同 比 增 长 22.8%, 增 速 比 上 年 末 高 10 个 百 分 点 个 人 购 房 贷 款 余 额 万 亿 元, 同 比 增 长 25.5%, 增 速 比 上 年 末 高 2.4 个 百 分 点, 比 各 项 贷 款 增 速 高 10.8 个 百 分 点 ; 一 季 度 增 加 1 万 亿 元, 同 比 多 增 4309 亿 元 六 住 户 消 费 性 贷 款 快 速 增 长 2016 年 3 月 末, 本 外 币 住 户 贷 款 余 额 万 亿 元, 同 比 增 长 17.6%, 增 速 比 上 年 末 高 0.8 个 百 分 点 ; 一 季 度 增 加 1.24 万 亿 元, 同 比 多 增 3553 亿 元 2016 年 3 月 末, 本 外 币 住 户 消 费 性 贷 款 余 额 万 亿 元, 同 比 增 长 25%, 增 速 比 上 年 末 高 1.7 个 百 分 点, 一 季 度 增 加 1.13 万 亿 元, 同 比 多 增 4360 亿 元 ; 住 户 经 营 性 贷 款 余 额 8.2 万 亿 元, 同 比 增 长 2.7%, 增 速 比 上 年 末 低 1.1 个 百 分 点, 一 季 度 增 加 1167 亿 元, 同 比 少 增 807 亿 元 12

13 二. 石 化 国 内 商 务 部 对 日 本 进 口 氯 偏 树 脂 进 行 反 倾 销 调 查 4 月 21 日, 中 国 证 券 网 讯 4 月 20 日, 商 务 部 发 布 公 告, 决 定 即 日 起 对 原 产 于 日 本 的 进 口 偏 二 氯 乙 烯 - 氯 乙 烯 共 聚 树 脂 进 行 反 倾 销 立 案 调 查 公 告 表 示, 此 次 反 倾 销 调 查 涉 及 的 产 品 又 称 VDC-VC 共 聚 树 脂 氯 偏 树 脂 根 据 中 华 人 民 共 和 国 反 倾 销 条 例 的 规 定, 商 务 部 将 从 即 日 起 对 原 产 于 日 本 的 上 述 进 口 产 品 的 倾 销 倾 销 幅 度 及 其 对 中 国 同 类 产 品 产 业 的 损 害 损 害 程 度 进 行 调 查 中 国 工 程 塑 料 市 场 现 状 研 究 分 析 4 月 21 日, 国 家 石 油 和 化 工 网 讯 由 于 工 程 塑 料 具 有 优 异 性 能, 也 更 加 符 合 节 能 环 保 潮 流, 近 年 来 工 程 塑 料 已 被 广 泛 应 用 于 电 子 电 气 汽 车 建 筑 办 公 设 备 机 械 航 空 航 天 等 行 业, 以 塑 代 钢 以 塑 代 木 已 成 为 国 际 流 行 趋 势 工 程 塑 料 已 成 为 当 今 世 界 塑 料 工 业 中 增 长 速 度 最 快 的 领 域, 其 发 展 不 仅 对 国 家 支 柱 产 业 和 现 代 高 新 技 术 产 业 起 着 支 撑 作 用, 同 时 也 推 动 传 统 产 业 改 造 和 产 品 结 构 的 调 整 在 过 去 的 10 年 间, 我 国 工 程 塑 料 产 业 取 得 了 骄 人 成 绩, 行 业 产 值 年 均 增 长 率 达 20% 以 上, 企 业 规 模 不 断 发 展 壮 大, 科 技 水 平 得 到 一 定 的 提 高, 我 国 部 分 产 品 技 术 质 量 指 标 也 已 接 近 国 外 先 进 水 平 一 些 特 种 工 程 塑 料 产 品 的 工 艺 技 术 已 经 进 入 到 国 际 先 进 行 列 2008 年, 我 国 工 程 塑 料 的 消 费 量 约 为 206 万 吨,2010 年, 我 国 工 程 塑 料 的 消 费 量 已 经 达 到 约 244 万 吨 据 中 国 产 业 调 研 网 发 布 的 年 中 国 工 程 塑 料 市 场 现 状 研 究 分 析 与 发 展 趋 势 预 测 报 告 显 示, 中 国 的 工 程 塑 料 工 业, 随 着 国 民 经 济 快 速 发 展, 实 现 了 跨 越 式 进 步, 已 逐 步 形 成 了 具 有 树 脂 合 成 塑 料 改 性 与 合 金 助 剂 生 产 塑 机 模 具 制 造 加 工 应 用 等 相 关 配 套 能 力 的 完 整 产 业 链 截 至 2011 年, 中 国 工 程 塑 料 市 场 年 需 求 量 已 过 200 万 吨, 营 业 额 1000 亿 元 人 民 币, 并 有 望 五 年 期 间 再 翻 一 番 可 13

14 以 说, 中 国 工 程 塑 料 产 业 已 进 入 一 个 高 速 发 展 期 十 二 五 期 间, 我 国 将 进 一 步 发 展 壮 大 工 程 塑 料 行 业, 将 重 点 建 设 江 苏 上 海 河 南 及 浙 江 工 程 塑 料 基 地, 由 于 受 汽 车 器 械 以 及 电 子 电 气 产 品 需 求 复 苏 的 支 撑,2015 年 全 球 工 程 塑 料 需 求 将 达 到 2000 万 吨, 行 业 发 展 潜 力 巨 大 2011 年 更 新 的 国 家 产 业 结 构 调 整 指 导 目 录 中, 聚 碳 酸 酯 液 晶 聚 合 物 高 等 级 尼 龙 聚 对 苯 二 甲 酸 丁 二 醇 酯 (PBT) 聚 四 氟 乙 烯 聚 苯 硫 醚 聚 酰 亚 胺 等 工 程 塑 料 的 生 产 及 其 在 建 材 机 械 加 工 轨 道 交 通 设 备 和 汽 车 轻 量 化 方 面 的 应 用 都 被 列 为 国 家 鼓 励 投 资 类 多 项 国 家 政 策 将 积 极 支 撑 工 程 塑 料 产 业 在 十 二 五 期 间 跨 越 式 发 展 未 来 十 年, 我 国 将 逐 步 从 制 造 大 国 向 制 造 强 国 转 变, 工 程 塑 料 使 用 量 会 将 会 日 益 升 温, 而 且 迫 于 成 本 压 力, 市 场 对 材 料 本 土 化 的 呼 声 也 越 来 越 高, 这 将 会 给 国 内 供 应 商 带 来 无 限 的 商 机 和 广 阔 的 应 用 前 景, 并 推 动 工 程 塑 料 行 业 快 速 发 展 同 时 巨 大 的 市 场 需 求 也 推 动 着 行 业 不 断 进 步, 中 国 工 程 塑 料 行 业 无 论 是 材 料 设 备 加 工 成 型, 还 是 应 用 市 场 开 发, 都 将 进 入 一 个 高 速 发 展 的 阶 段 2016 第 一 季 度 轮 胎 企 业 业 绩 为 何 如 此 靓 丽 4 月 20 日, 国 家 石 油 和 化 工 网 讯 2016 年 一 季 度 轮 胎 企 业 业 绩 靓 丽 最 近 各 轮 胎 上 市 公 司 相 继 公 布 2016 年 一 季 度 的 业 绩 或 业 绩 预 告, 其 中 青 岛 双 星 一 季 度 净 利 润 同 比 增 长 177%, 赛 轮 金 宇 公 布 一 季 度 业 绩 在 8300 万 元 ~9600 万 元, 同 比 增 长 160%~200%, 阳 谷 华 泰 公 布 业 绩 修 正 公 告,2016 年 一 季 度 预 计 盈 利 1561 万 ~1718 万 元, 同 比 增 长 200%~230% 对 于 轮 胎 企 业 的 业 绩 增 长, 各 企 业 公 告 了 业 绩 增 长 的 原 因, 总 结 来 说 就 是 两 点, 一 是 公 司 管 理 效 率 提 升, 成 本 控 制 得 当 ; 二 是 轮 胎 订 单 及 销 量 增 长 轮 胎 销 量 的 增 长 是 企 业 业 绩 增 长 的 主 要 原 因 我 们 认 为 轮 胎 销 量 的 增 长 主 要 有 以 下 影 响 因 素 :1) 美 国 双 反 的 影 响 减 弱, 行 业 开 工 率 提 升,2015 年 轮 胎 产 量 基 数 低 从 企 业 的 开 工 率 情 况 来 看,2 月 份 以 来 整 个 行 业 半 钢 胎 和 全 钢 胎 的 开 工 率 高 于 2015 年, 其 中 半 钢 胎 的 开 工 率 提 升 到 75.67%, 恢 复 到 双 反 前 2014 年 的 水 平 2015 年 1 月 份 公 布 双 反 初 裁 结 果 后,2015 年 2 月 份, 我 国 轮 胎 产 量 5200 万 条, 同 比 下 滑 25.86% 2015 年 下 半 年 至 今, 轮 胎 企 业 开 始, 出 口 转 内 销 14

15 出 口 到 其 他 国 家 在 海 外 建 厂, 双 反 对 轮 胎 企 业 的 影 响 逐 渐 减 弱 因 此, 美 国 双 反 的 影 响 减 弱, 行 业 开 工 率 提 升,2015 年 一 季 度 轮 胎 产 量 基 数 低, 是 2016 年 一 季 度 轮 胎 销 量 同 比 大 增 的 原 因 之 一 2) 原 材 料 天 胶 价 格 大 幅 反 弹, 强 化 了 轮 胎 经 销 商 补 库 需 求 2015 年 轮 胎 经 销 商 预 期 胶 价 下 跌, 轮 胎 价 格 不 会 上 涨, 因 此 保 持 较 低 的 库 存,2016 年 2 月 份 天 胶 价 格 短 期 内 大 幅 反 弹, 改 变 市 场 预 期, 下 游 经 销 商 担 心 轮 胎 出 厂 价 上 调, 叠 加 春 季 销 售 旺 季, 因 此 开 始 积 极 备 货, 这 是 轮 胎 销 量 增 长 的 另 一 影 响 因 素 3) 下 游 需 求 有 所 好 转 国 家 统 计 局 发 布 的 最 新 数 据 显 示,2016 年 一 季 度 房 屋 新 开 工 面 积 2.8 亿 平 方 米, 同 比 增 长 19.2% 全 国 商 品 房 销 售 面 积 2.4 亿 平 方 米, 同 比 增 长 33.1% 国 内 重 卡 1-3 月 份 共 销 售 各 类 车 辆 约 万 辆, 比 2015 年 同 期 的 万 辆 增 长 7% 房 地 产 开 工 面 积 及 重 卡 销 量 的 增 长 带 动 全 钢 胎 销 量 的 增 长 4) 另 外,2016 年 2 月 19 日, 美 国 商 务 部 发 布 公 告, 正 式 对 原 产 于 中 国 的 卡 车 及 公 共 汽 车 轮 胎 发 起 反 倾 销 反 补 贴 调 查, 轮 胎 生 产 企 业 不 排 除 有 提 前 大 力 销 售 的 倾 向 企 业 盈 利 大 幅 增 长 能 否 维 持 下 去?1) 天 然 橡 胶 价 格 上 涨, 轮 胎 终 端 价 格 普 遍 未 提 价, 天 胶 价 格 反 弹 后, 大 多 数 轮 胎 企 业 的 轮 胎 出 厂 价 并 没 有 上 调, 如 果 在 下 游 需 求 较 好 的 时 候 没 有 提 价, 后 期 将 很 难 提 价 企 业 在 消 耗 完 低 价 库 存 后, 产 品 的 毛 利 有 被 压 缩 的 可 能, 在 这 种 情 形 下 规 模 较 大 的 轮 胎 企 业 受 益, 小 企 业 的 利 润 波 动 会 比 较 大 2) 对 卡 车 及 公 共 汽 车 轮 胎 的 双 反 是 全 年 最 大 的 风 险 2015 年 我 国 卡 客 车 轮 胎 出 口 到 美 国 的 数 量 接 近 60 万 吨, 占 我 国 出 口 卡 客 车 市 场 的 1/5, 在 整 个 卡 客 车 出 口 中 占 有 重 要 的 地 位, 如 果 2016 年 6 月 份 左 右 美 国 对 中 国 卡 客 车 实 行 双 反, 势 必 将 对 我 国 全 钢 胎 市 场 造 成 重 大 的 影 响, 也 是 2016 年 影 响 整 个 轮 胎 行 业 盈 利 情 况 的 最 不 确 定 的 因 素 企 业 如 何 应 对 才 能 从 困 境 中 走 出 来? 从 公 司 的 角 度 来 讲, 一 是 实 施 中 国 制 造 2025 和 互 联 网 +, 提 高 企 业 自 动 化 和 信 息 化 水 平, 提 升 生 产 效 率 降 低 人 工 成 本, 实 现 升 级 发 展, 迈 向 中 高 端 制 造 ; 二 是 节 能 降 耗 绿 色 生 产, 提 升 产 品 质 量, 提 供 个 性 化 产 品 ; 三 是 海 外 建 厂, 在 海 外 设 立 轮 胎 工 厂, 并 在 当 地 建 立 橡 胶 园 和 橡 胶 加 工 厂, 走 出 去 规 避 双 反 风 险 提 示 : 经 济 下 行 轮 胎 需 求 下 滑 的 风 险 ; 美 国 对 中 国 卡 客 车 实 施 双 反 的 风 险 ; 原 材 料 价 格 上 涨 的 风 险 15

16 国 际 多 哈 会 议 结 束 冻 产 协 议 未 达 成 4 月 18 日, 和 讯 网 讯 彭 博 称, 尼 日 利 亚 石 油 部 长 Emmanuel Kachikwu 表 示, 持 续 了 10 多 个 小 时 的 多 哈 会 议 结 束, 但 冻 产 协 议 未 能 达 成 欧 佩 克 成 员 国 及 非 成 员 国 可 能 在 6 月 份 再 次 举 行 会 议 伊 朗 及 利 比 亚 并 未 出 席 在 卡 塔 尔 首 都 多 哈 举 行 的 冻 产 会 议 沙 特 阿 拉 伯 则 强 硬 表 示, 除 非 其 他 国 家 也 从 一 开 始 就 加 入 冻 产, 否 则 不 同 意 达 成 任 何 协 议 和 讯 网 了 解 到, 多 哈 会 议 结 束 以 后, 卡 塔 尔 能 源 部 长 MohammedAl Sada 在 新 闻 发 布 会 上 表 示,6 月 份 之 前, 欧 佩 克 成 员 国 将 会 继 续 与 其 他 产 油 国 以 及 在 内 部 进 行 磋 商 如 果 主 要 产 油 国 都 参 加 会 议, 冻 产 将 会 更 有 效 率 而 所 有 欧 佩 克 成 员 国 的 参 与 将 会 更 有 助 于 达 成 冻 产 协 议 花 旗 在 多 哈 会 议 开 始 之 前 曾 预 测, 如 果 产 油 国 未 能 就 冻 产 达 成 协 议, 油 价 可 能 会 大 幅 下 跌 和 讯 网 注 意 到, 今 日 油 价 大 幅 低 开, 目 前 稍 有 反 弹, 布 伦 特 原 油 跌 7.14%,WTI 原 油 跌 5.32% 白 俄 1-2 月 钾 肥 出 口 额 和 出 口 量 同 比 分 别 降 38.4% 和 29.2% 4 月 19 日, 商 务 部 网 站 讯 白 通 社 4 月 12 日 报 道, 根 据 白 俄 罗 斯 国 家 统 计 委 员 会 发 布 的 数 据 显 示 :2016 年 1-2 月, 白 俄 罗 斯 钾 肥 出 口 额 为 2.59 亿 美 元, 较 去 年 同 期 下 滑 38.4%, 出 口 量 为 60.6 万 吨, 较 去 年 同 期 下 降 29.2%. 出 现 此 种 情 况 的 主 要 原 因 是 去 年 下 半 年 开 始 的 世 界 钾 肥 市 场 需 求 和 钾 肥 价 格 均 有 所 下 降 据 统 计,2015 年 世 界 钾 肥 市 场 需 求 6100 万 吨, 较 2014 年 减 少 3-4%, 而 2016 年 世 界 钾 肥 市 场 预 测 需 求 量 约 为 万 吨 16

17 埃 及 生 产 商 要 求 对 进 口 塑 料 原 料 征 收 反 倾 销 税 4 月 21 日, 中 国 石 油 和 化 工 网 讯 据 金 字 塔 报 4 月 13 日 消 息, 埃 及 斋 月 十 日 城 市 委 员 会 主 席 穆 罕 默 德. 哈 勒 米 博 士 受 塑 料 塑 胶 原 料 生 产 商 委 托, 向 贸 工 部 部 长 塔 里 克. 盖 比 勒 递 交 了 备 忘 录, 要 求 对 从 东 南 亚 国 家 进 口 的 DOP 塑 料 塑 胶 原 料 制 订 临 时 反 倾 销 税, 以 保 护 埃 及 本 地 的 生 产 商 和 投 资 环 境 他 说, 进 口 商 提 交 虚 假 的 单 据, 以 达 到 逃 税 的 目 的, 这 些 做 法 严 重 损 害 了 本 地 该 原 料 生 产 商 的 权 益 目 前 埃 及 可 年 产 3 万 吨, 完 全 满 足 了 埃 及 市 场 对 这 种 原 料 的 所 有 需 求 该 塑 胶 原 料 广 泛 用 于 涂 料 制 革 等 行 业, 生 产 商 的 诉 求 旨 在 要 求 政 府 提 供 补 助, 并 加 征 临 时 性 保 护 关 税 美 国 取 消 对 华 次 氯 酸 钙 反 补 贴 行 政 复 审 调 查 4 月 21 日, 中 国 石 油 和 化 工 网 讯 2016 年 4 月 18 日, 应 海 兴 境 美 化 工 产 品 销 售 有 限 公 司 (Haixing Jingmei Chemical Products Sales Co., Ltd.) 和 海 兴 一 诺 化 工 有 限 公 司 (Haixing Eno Chemical Co., Ltd.) 于 2016 年 3 月 25 日 提 交 的 撤 销 申 请, 美 国 商 务 部 发 布 公 告, 取 消 对 华 次 氯 酸 钙 的 此 次 反 补 贴 行 政 复 审, 但 上 述 2 家 企 业 仍 为 涉 案 产 品 新 出 口 商 复 审 调 查 案 的 涉 案 企 业 2016 年 3 月 3 日, 美 国 商 务 部 对 华 次 氯 酸 钙 进 行 反 补 贴 行 政 复 审 立 案 调 查, 调 查 期 为 2014 年 5 月 27 日 ~2015 年 12 月 31 日, 涉 案 产 品 的 美 国 协 调 关 税 编 码 为 和 等 美 油 布 油 双 双 创 年 内 新 高 这 回 不 再 是 狼 来 了! 4 月 22 日, 凤 凰 国 际 imarkets 讯 周 四 (4 月 21 日 ), 布 伦 特 原 油 主 力 6 月 合 约 最 高 上 摸 美 元 桶, 日 内 涨 幅 近 0.7%; 美 国 原 油 主 力 6 月 合 约 最 高 上 摸 美 元 / 桶, 日 内 涨 幅 近 0.65% 双 双 创 年 内 新 高 ICE 布 伦 特 原 油 期 货 涨 0.7%, 报 美 元 / 桶 此 前, 美 国 原 油 库 存 增 幅 小 于 预 期 抵 消 了 科 威 特 罢 工 结 束 激 发 的 库 存 过 剩 忧 虑, 看 多 人 士 押 注 主 要 产 油 国 将 再 次 召 开 限 产 会 议 但 俄 罗 斯 否 认 了 有 关 该 国 计 17

18 划 召 集 会 议 的 相 关 媒 体 报 告 据 路 透 社 报 道, 俄 罗 斯 周 三 表 示, 准 备 将 石 油 产 量 提 高 至 历 史 性 高 位 几 天 前 主 要 产 油 国 就 冻 结 产 量 进 行 的 谈 判 破 裂, 沙 特 威 胁 要 大 量 增 产 委 内 瑞 拉 预 计, 若 产 油 国 无 法 重 启 对 话, 油 价 数 周 内 可 能 崩 跌, 其 并 敦 促 非 OPEC 产 油 国 应 以 观 察 员 身 份 参 加 石 油 输 出 国 组 织 (OPEC) 的 6 月 会 议 上 周 日, 俄 罗 斯 和 石 油 输 出 国 组 织 (OPEC) 成 员 国 在 卡 塔 尔 多 哈 召 开 的 会 议 上 未 能 就 冻 产 达 成 一 致 " 不 存 在 类 似 产 油 国 在 俄 罗 斯 召 开 会 议 的 协 议," 俄 新 社 援 引 俄 罗 斯 能 源 部 长 诺 瓦 克 称 业 内 知 名 财 经 分 析 师 克 莱 默 (JimCramer) 表 示, 之 前, 大 家 听 到 的 消 息 都 是 : 油 价 即 将 见 底 反 弹!, 在 油 市 多 头 的 反 弹 预 期 一 而 再 再 而 三 落 空 之 后, 油 价 反 弹 几 乎 变 成 了 狼 来 了, 但 现 在, 狼 终 于 来 了, 油 价 的 中 长 线 走 势 趋 势, 或 真 的 已 经 发 生 逆 转 克 莱 默 指 出, 虽 然 很 多 人 可 能 不 太 愿 意 接 受 全 球 经 济 发 展 前 景 正 在 改 善 这 一 事 实, 但 许 多 迹 象 表 明, 情 况 要 比 预 期 来 得 更 好, 尤 其 是 石 油 需 求 这 一 块 他 因 而 强 调 : 油 价 正 在 进 一 步 蓄 势 待 涨, 看 多 原 油 的 投 资 者 应 该 抓 紧 入 场 的 时 机 上 周 末 举 行 的 多 哈 会 议 上, 人 们 的 期 望 是 : 世 界 主 要 产 油 国 同 意 冻 结 产 量, 但 许 多 对 冲 基 金 认 为, 此 举 是 荒 谬 的, 因 此 这 些 基 金 大 举 做 空 石 油 和 石 油 服 务 类 股 最 后, 不 出 所 料, 多 哈 会 议 减 产 无 果 而 终, 原 油 价 格 在 周 一 开 盘 大 幅 挫 跌 但 克 莱 默 表 示 : 对 多 哈 会 议 过 度 关 注 是 错 误 的 但 这 是 为 什 么 呢? 因 为 多 哈 会 议, 以 及 所 有 人 对 此 喋 喋 不 休 的 讨 论 都 不 重 要, 重 要 的 是 石 油 供 给 和 需 求 克 莱 默 说, 石 油 需 求 的 主 要 推 动 力 之 一 就 是 中 国 经 济 的 表 现 与 此 同 时, 随 着 中 国 油 田 的 日 益 枯 竭, 中 国 石 油 开 采 的 日 产 量 也 逐 渐 减 少 因 此, 中 国 对 原 油 的 需 求 量 会 上 升 克 莱 默 表 示 : 中 国 的 需 求 正 在 回 归, 对 此, 我 表 示 欢 迎 欧 盟 批 准 草 甘 膦 续 展 登 记 7 年 年 限 仅 限 专 业 人 员 使 用 4 月 19 日, 国 家 石 油 和 化 工 网 讯 欧 盟 委 员 会 近 日 对 是 否 同 意 草 甘 膦 欧 盟 续 展 登 记 进 行 表 决, 最 终 以 374 票 支 18

19 持,225 票 反 对,102 票 弃 权 的 决 议 延 长 草 甘 膦 在 欧 盟 继 续 登 记 使 用 7 年, 并 通 过 7 年 的 时 间 寻 求 草 甘 膦 替 代 产 品 此 次 决 议 比 原 建 议 的 15 年 减 少 了 8 年, 并 且 不 允 许 公 众 使 用, 仅 限 专 业 人 员 使 用 据 悉, 欧 盟 标 准 委 员 会 专 家 5 月 份 将 进 行 投 票 表 决 是 否 同 意 欧 盟 委 员 会 的 决 定, 同 时,5 月 份 农 药 残 留 联 席 会 议 (JMPR) 的 对 草 甘 膦 的 再 评 估 也 会 有 结 果 出 于 重 新 批 准 程 序 缺 乏 透 明 性 以 及 严 重 的 健 康 担 心, 欧 盟 议 会 67 位 议 员 2016 年 1 月 28 日 联 署 写 信 给 欧 洲 委 员 会 负 责 健 康 与 食 品 安 全 的 委 员 Vytenis Andriukaitis, 要 求 禁 止 重 新 批 准 草 甘 膦 该 部 分 议 员 占 到 了 议 员 总 数 的 8.5% 此 前, 在 主 要 的 欧 盟 成 员 国 家 中, 法 国 对 草 甘 膦 的 使 用 表 示 了 反 对, 而 英 国 和 德 国 则 支 持 该 品 种 的 继 续 登 记 和 使 用 支 持 禁 令 的 绿 党 认 为 欧 洲 政 府 及 欧 盟 委 员 会 不 应 忽 视 来 自 欧 洲 议 会 的 意 见 国 际 市 场 橡 胶 价 格 普 遍 上 涨 4 月 21 日, 国 家 石 油 和 化 工 网 讯 4 月 4 日 -4 月 8 日, 监 测 范 围 内 的 橡 胶 价 格 普 遍 上 涨 市 场 担 忧 厄 尔 尼 诺 现 象 将 影 响 橡 胶 产 量, 橡 胶 价 格 收 到 提 振, 东 京 工 业 品 交 易 所 (TOCOM) 期 胶 周 平 均 价 格 环 比 上 涨 5.22%, 达 日 元 / 千 克,8 日 报 收 日 元 / 千 克 此 外, 新 加 坡 商 品 交 易 所 (SICOM)3 号 烟 胶 片 期 货 周 平 均 价 为 美 分 / 千 克, 环 比 上 涨 8.24%,8 日 报 收 美 分 / 千 克 ; 泰 国 3 号 烟 胶 片 现 货 周 平 均 价 为 泰 铢 / 千 克, 环 比 上 涨 4.70%,8 日 报 收 泰 铢 / 千 克 三. 五 金 建 材 卫 浴 工 信 部 印 发 绿 色 制 造 2016 整 治 高 污 染 建 材 行 业 4 月 20 日, 中 国 建 材 报 讯 工 信 部 日 前 发 布 来 源 为 节 能 与 综 合 利 用 司 的 关 于 印 发 绿 色 制 造 2016 专 项 行 动 实 施 方 案 的 通 知, 为 深 入 实 施 中 国 制 造 2025, 围 绕 绿 色 制 造 工 程 实 施 指 南 (2016~2020 年 ), 工 信 部 决 定 组 织 开 展 绿 色 制 造 2016 专 项 行 动, 要 求 各 省 19

20 自 治 区 直 辖 市 及 计 划 单 列 市 新 疆 生 产 建 设 兵 团 工 业 和 信 息 化 主 管 部 门, 结 合 本 地 区 实 际, 加 强 组 织 协 调, 认 真 贯 彻 落 实 绿 色 发 展 是 党 的 十 八 届 五 中 全 会 确 立 的 五 大 发 展 理 念 之 一, 中 央 经 济 工 作 会 议 明 确 要 求 推 动 绿 色 发 展 取 得 新 突 破 我 国 虽 然 是 制 造 业 大 国, 但 并 没 有 完 全 摆 脱 高 投 入 高 消 耗 高 污 染 的 粗 放 发 展 模 式, 资 源 环 境 制 约 十 分 明 显 中 国 制 造 2025 将 绿 色 发 展 作 为 主 要 方 向 之 一, 明 确 提 出 全 面 推 行 绿 色 制 造 开 展 绿 色 制 造 专 项 行 动, 实 施 绿 色 制 造 工 程, 是 落 实 五 大 发 展 理 念 和 建 设 制 造 强 国 的 重 要 着 力 点, 也 是 加 快 推 动 生 产 方 式 绿 色 化 增 加 绿 色 产 品 供 给 减 轻 资 源 环 境 压 力 提 高 人 民 生 活 质 量 的 有 效 途 径, 更 是 推 动 工 业 转 型 升 级 培 育 新 的 经 济 增 长 点 稳 增 长 调 结 构 增 效 益 的 关 键 措 施, 对 促 进 工 业 文 明 与 生 态 文 明 和 谐 共 融 具 有 重 要 意 义 绿 色 制 造 2016 专 项 行 动 实 施 方 案 的 指 导 思 想 是, 贯 彻 落 实 党 的 十 八 大 及 十 八 届 三 中 四 中 五 中 全 会 精 神, 践 行 绿 色 发 展 理 念, 按 照 制 造 强 国 建 设 战 略 部 署, 围 绕 落 实 绿 色 制 造 工 程 2016 年 重 点 任 务, 以 制 造 业 绿 色 改 造 升 级 为 重 点, 加 快 关 键 技 术 研 发 与 产 业 化, 强 化 试 点 示 范 和 绿 色 监 管, 积 极 构 建 绿 色 制 造 体 系, 力 争 在 重 点 区 域 重 点 流 域 绿 色 制 造 上 取 得 突 破, 引 领 和 带 动 制 造 业 高 效 清 洁 低 碳 循 环 和 可 持 续 发 展 其 主 要 目 标 为, 通 过 实 施 绿 色 制 造 2016 专 项 行 动, 预 期 实 现 以 下 目 标 :( 一 ) 进 一 步 提 升 部 分 行 业 清 洁 生 产 水 平, 预 计 全 年 削 减 化 学 需 氧 量 8 万 吨 氨 氮 0.7 万 吨 筛 选 推 广 一 批 先 进 节 水 技 术 ( 二 ) 建 设 若 干 资 源 综 合 利 用 重 大 示 范 工 程 和 基 地, 初 步 形 成 京 津 冀 及 周 边 地 区 资 源 综 合 利 用 产 业 区 域 协 同 发 展 新 机 制 ( 三 ) 会 同 财 政 部 启 动 绿 色 制 造 试 点 示 范, 发 布 若 干 行 业 绿 色 工 厂 创 建 实 施 方 案 或 绿 色 工 厂 标 准 重 点 工 作 包 括 :( 一 ) 实 施 传 统 制 造 业 绿 色 化 改 造 围 绕 制 造 业 清 洁 生 产 水 平 提 升, 发 布 水 污 染 防 治 重 点 行 业 清 洁 生 产 技 术 推 行 方 案, 实 施 重 点 流 域 部 分 行 业 水 污 染 防 治 清 洁 化 改 造 会 同 财 政 部 支 持 一 批 高 风 险 污 染 物 削 减 项 目, 从 源 头 减 少 汞 铅 高 毒 农 药 等 高 风 险 污 染 物 产 生 和 排 放 在 钢 铁 造 纸 等 高 耗 水 行 业, 筛 选 推 广 一 批 先 进 适 用 的 节 水 技 术 组 织 开 展 节 能 监 察 和 跨 区 域 专 项 督 查, 在 重 点 行 业 实 施 一 批 高 效 节 能 低 碳 技 术 改 造 示 范 项 目 ( 二 ) 开 展 京 津 冀 及 周 边 地 区 资 20

21 源 综 合 利 用 产 业 协 同 发 展 示 范 在 尾 矿 煤 矸 石 粉 煤 灰 脱 硫 石 膏 等 重 点 领 域, 开 展 资 源 综 合 利 用 重 大 工 程 示 范, 推 广 应 用 一 批 先 进 适 用 技 术 装 备 会 同 财 政 部 组 织 实 施 水 泥 窑 协 同 处 置 城 市 生 活 垃 圾 示 范 工 程 建 设 支 持 固 体 废 物 工 程 技 术 研 究 机 构 固 体 废 物 资 源 综 合 利 用 与 生 态 发 展 创 新 中 心 等 技 术 创 新 平 台 建 设 ( 三 ) 推 进 绿 色 制 造 体 系 试 点 统 筹 推 进 绿 色 制 造 体 系 建 设 试 点, 发 布 绿 色 制 造 标 准 体 系 建 设 指 南 绿 色 工 厂 评 价 导 则 和 绿 色 供 应 链 管 理 试 点 方 案 会 同 财 政 部 在 京 津 冀 长 江 经 济 带 东 北 老 工 业 基 地 等 区 域, 选 择 部 分 城 市 开 展 绿 色 制 造 试 点 示 范, 创 建 一 批 特 色 鲜 明 的 绿 色 示 范 工 厂 根 据 进 度 安 排, 第 一 季 度 发 布 实 施 方 案, 启 动 绿 色 制 造 专 项 行 动 ; 发 布 实 施 2016 年 高 风 险 污 染 物 削 减 行 动 的 通 知 第 二 季 度, 发 布 第 二 批 国 家 鼓 励 的 先 进 适 用 节 水 技 术 目 录 及 国 家 鼓 励 的 有 毒 有 害 原 料 ( 产 品 ) 替 代 品 目 录 (2016 年 版 ); 启 动 绿 色 制 造 工 程 实 施 指 南 重 点 任 务, 发 布 绿 色 制 造 标 准 体 系 建 设 指 南 及 绿 色 工 厂 评 价 导 则 等, 开 展 绿 色 工 厂 试 点 ; 会 同 财 政 部 启 动 水 泥 窑 协 同 处 置 城 市 生 活 垃 圾 示 范 工 程 建 设 第 三 季 度, 将 组 织 开 展 节 能 监 察 和 跨 区 域 专 项 督 查 ; 发 布 京 津 冀 及 周 边 地 区 资 源 综 合 利 用 产 业 协 同 发 展 重 大 示 范 工 程 实 施 方 案, 推 动 京 津 冀 及 周 边 地 区 固 体 废 物 综 合 利 用 基 地 建 设 在 保 障 措 施 方 面, 一 是 创 新 机 制 模 式 ; 二 是 形 成 工 作 合 力 ; 三 是 加 大 政 策 支 持 ; 四 是 强 化 监 督 管 理 中 国 建 筑 陶 瓷 与 卫 生 洁 具 行 业 进 出 口 分 析 4 月 22 日, 中 国 建 筑 卫 生 陶 瓷 协 会 讯 数 据 是 市 场 的 晴 雨 表, 数 据 是 帮 助 经 营 决 策 的 方 向 盘, 数 据 科 学 研 判 未 来 发 展 依 据,2016 年 开 局 如 何? 本 期 中 国 建 筑 卫 生 陶 瓷 协 会 宫 卫 副 秘 书 长 代 表 协 会 权 威 发 布! 相 伩 对 企 业 有 参 考! 2015 年, 世 界 经 济 增 速 放 缓, 外 需 低 迷 能 源 和 资 源 产 品 的 价 格 下 跌 贸 易 保 护 和 货 币 竞 争 以 及 地 缘 政 治 风 险 都 超 出 预 期, 全 球 复 苏 之 路 崎 岖 艰 辛 2015 年 全 球 经 济 形 势 主 要 表 现 为 : 经 济 增 长 增 速 放 缓, 业 绩 分 化, 发 达 经 济 体 增 速 继 续 回 升, 但 回 升 势 头 减 缓, 美 国 欧 元 区 和 日 本 三 大 主 要 发 达 经 济 体 增 速 有 所 上 升, 其 他 发 达 经 济 体 增 速 显 著 下 降 ; 发 展 中 与 转 型 中 的 经 济 体 正 处 于 年 全 球 21

22 金 融 危 机 以 来 的 最 疲 弱 状 态, 鉴 于 普 遍 预 期 的 中 国 经 济 增 长 放 缓, 加 上 其 他 大 型 新 兴 经 济 体 的 经 济 表 现 持 续 疲 弱, 特 别 是 俄 罗 斯 与 巴 西, 全 球 经 济 增 长 的 重 心 再 度 部 分 转 向 发 达 经 济 体 ; 国 际 贸 易 需 求 萎 缩, 量 价 齐 跌,2015 年 在 世 界 经 济 增 速 放 缓 外 需 不 振 的 情 况 下, 全 球 性 的 产 能 过 剩 导 致 国 际 贸 易 收 缩, 大 宗 商 品 价 格 断 崖 式 下 降 ; 不 断 上 升 的 地 缘 政 治 紧 张 局 势 和 自 然 灾 变 亦 对 世 界 经 济 运 行 与 绩 效 带 来 负 面 干 扰 2015 年 步 入 经 济 新 常 态 的 中 国 经 济, 在 国 际 形 势 复 杂 多 变 的 背 景 下, 我 国 宏 观 经 济 运 行 遭 遇 诸 多 挑 战, 经 济 下 行 压 力 持 续 加 大 从 宏 观 上 看, 经 济 增 速 下 滑, 地 方 财 政 收 支 也 不 乐 观 ; 从 微 观 上 看, 传 统 工 业 企 业 生 产 经 营 状 况 不 仅 没 有 得 到 好 转, 反 而 继 续 承 压 ; 以 房 地 产 为 代 表 的 实 体 去 库 存 化 也 面 临 诸 多 艰 难 挑 战 但 是, 中 国 仍 是 世 界 经 济 增 长 的 重 要 贡 献 者, 即 使 在 被 广 受 担 忧 的 2015 年, 中 国 经 济 仍 取 得 了 6.9% 的 成 绩, 为 灰 暗 的 世 界 经 济 增 添 了 来 之 不 易 的 亮 色 据 此, 中 国 以 占 全 球 约 14% 的 GDP 总 量 创 造 了 占 全 球 约 30% 的 经 济 增 量, 继 续 释 放 推 动 世 界 经 济 增 长 的 最 强 劲 动 力, 对 世 界 经 济 有 超 过 自 身 经 济 实 力 的 超 额 贡 献 一 2015 年 全 行 业 总 体 出 口 情 况 2015 年, 世 界 经 济 增 速 放 缓, 外 需 低 迷 内 需 放 缓 价 格 下 跌 要 素 成 本 持 续 快 速 上 升 等 多 种 因 素 叠 加 影 响, 我 国 外 贸 形 势 复 杂 严 峻, 下 行 压 力 大 据 商 务 部 发 布 的 数 据 :2015 年, 我 国 进 出 口 3.96 万 亿 美 元, 同 比 下 降 8%, 其 中 出 口 2.28 万 亿 美 元, 下 降 2.8%, 进 口 亿 美 元, 下 降 14.1%, 这 也 是 我 国 外 贸 增 速 连 续 第 四 年 未 达 既 定 目 标, 依 旧 处 在 增 速 的 换 档 期 和 结 构 调 整 的 转 型 期 即 便 如 此, 在 国 际 国 内 形 势 复 杂 严 峻 的 大 背 景 下, 我 国 出 口 增 速 仍 好 于 全 球 和 主 要 经 济 体, 外 贸 结 构 调 整 动 力 转 换 加 快, 国 际 市 场 份 额 增 加, 外 贸 的 质 量 效 益 提 高 2015 年 欧 美 日 等 发 达 国 家 经 济 逐 渐 步 入 复 苏, 尤 其 是 美 国 市 场 复 苏 势 头 较 为 强 劲, 我 国 建 筑 陶 瓷 与 卫 生 洁 具 行 业 的 出 口 态 势 好 于 2014 年, 全 行 业 各 类 建 筑 陶 瓷 与 卫 生 洁 具 产 品 累 计 出 口 金 额 超 过 207 亿 美 元, 增 长 7.25%, 比 上 年 回 落 0.75 个 百 分 点 主 要 原 因 : 一 是 受 通 货 膨 胀 人 民 币 货 币 贬 值 原 材 料 及 劳 动 力 等 生 产 要 素 成 本 攀 升 等 导 致 出 口 产 品 比 较 优 势 下 降, 低 附 加 值 低 成 本 的 出 口 产 品 已 经 没 有 生 存 空 间, 面 临 发 展 中 国 家 的 竞 争 越 来 越 大, 中 国 出 口 产 品 的 价 格 普 遍 上 扬 ; 二 是 世 界 各 地 持 续 不 断 地 反 倾 销 等 贸 易 保 护 主 义 愈 演 愈 烈, 中 国 在 这 场 世 界 范 围 内 贸 易 22

23 保 护 战 中 成 为 众 矢 之 的 ; 三 是 过 去 我 国 建 筑 陶 瓷 与 卫 生 洁 具 产 品 主 要 出 口 市 场 是 新 兴 经 济 体 以 及 发 展 中 和 转 型 中 的 经 济 体, 而 这 些 国 家 普 遍 经 济 增 长 乏 力 进 口 需 求 疲 软 购 买 力 下 降, 今 年 全 行 业 出 口 态 势 依 旧 保 持 相 对 平 稳, 完 全 得 益 于 全 球 经 济 增 长 的 重 心 再 度 部 分 转 向 发 达 经 济 体, 特 别 是 美 国 市 场 强 劲 的 复 苏 势 头, 弥 补 了 我 们 出 口 新 兴 经 济 体 丢 失 的 市 场 份 额 ; 四 是 部 分 国 家 和 地 区 局 势 动 荡 地 缘 政 治 风 险 加 大 自 然 灾 变 货 币 大 幅 贬 值 购 买 力 下 降 等 也 超 出 预 期, 影 响 了 我 国 20% 的 出 口 市 场 2015 年 我 国 建 筑 陶 瓷 与 卫 生 洁 具 产 品 对 外 贸 易 情 况 呈 现 以 下 几 个 特 点 : 首 先, 得 益 于 2015 年 欧 美 日 等 发 达 国 家 经 济 逐 渐 步 入 复 苏, 尤 其 是 美 国 市 场 较 为 强 劲 的 复 苏 势 头, 成 为 拉 动 我 国 建 筑 陶 瓷 与 卫 生 洁 具 行 业 出 口 保 持 稳 定 增 长 的 新 引 擎, 建 筑 陶 瓷 类 产 品 出 口 亿 美 元, 增 长 6.75%, 提 高 4.24 个 百 分 点 ; 卫 生 洁 具 类 产 品 出 口 亿 美 元, 增 长 11.59%, 回 落 3.13 各 百 分 点 ; 其 中 : 建 筑 卫 生 陶 瓷 类 产 品 出 口 增 长 15.75%, 而 五 金 塑 料 洁 具 产 品 出 口 不 仅 没 有 增 长, 反 而 下 降 1.74%, 水 嘴 ( 水 龙 头 ) 淋 浴 房 两 类 产 品 的 出 口 小 幅 度 的 下 降 ; 其 次, 陶 瓷 砖 卫 生 陶 瓷 坐 便 器 圈 盖 和 其 他 建 筑 陶 瓷 产 品 出 口 额 均 创 历 史 新 高, 其 中 卫 生 陶 瓷 产 品 出 口 额 继 续 大 幅 度 增 长 ; 第 三 出 口 流 向 地 区 总 体 分 额 格 局 没 有 大 的 变 动, 出 口 陶 瓷 砖 中 约 八 成 流 向 发 展 中 国 家, 出 口 卫 生 洁 具 中 约 六 成 流 向 发 达 国 家 ; 第 四 是 出 口 产 品 除 水 龙 头, 淋 浴 房 及 色 釉 料 外, 其 他 陶 瓷 类 和 五 金 塑 料 类 产 品 的 单 价 均 有 不 同 幅 度 提 高, 我 国 建 筑 陶 瓷 与 卫 生 洁 具 出 口 产 品 的 价 格 优 势 越 来 越 弱 ; 第 五 是 在 全 球 经 济 疲 软 内 需 放 缓 失 业 率 总 体 偏 高 的 情 况 下, 一 些 国 家 为 了 维 护 本 国 产 业 的 市 场 份 额, 仍 在 实 行 各 种 形 式 的 贸 易 保 护 主 义, 不 仅 发 达 国 家 层 层 设 置 贸 易 壁 垒, 一 些 发 展 中 国 家 也 频 频 出 台 新 的 贸 易 限 制 措 施, 国 际 贸 易 争 端 和 贸 易 保 护 风 险 增 大, 我 国 出 口 产 品 频 遭 反 倾 销 调 查, 遭 遇 的 贸 易 保 护 壁 垒 越 来 越 多 ; 第 六 是 进 口 产 品 中, 除 陶 瓷 砖 产 品 需 求 略 有 小 幅 增 长, 其 他 陶 瓷 类 产 品 需 求 依 旧 保 持 下 降 趋 势, 其 他 五 金 塑 料 类 产 品 除 水 龙 头, 淋 浴 房 和 水 箱 配 件 外, 其 他 产 品 的 进 口 量 和 进 口 额 均 呈 下 降 趋 势 纵 然 2015 年 世 界 经 济 增 速 放 缓, 外 需 低 迷, 贸 易 保 护 和 货 币 竞 争 的 风 险 加 大, 但 中 国 出 口 陶 瓷 砖 仍 旧 占 据 国 际 市 场 贸 易 量 的 一 半 以 上, 洁 具 产 品 占 全 球 贸 易 量 的 四 成 以 上, 产 品 出 口 到 全 世 界 二 百 多 个 国 家 和 地 区, 中 国 产 品 的 质 量 与 高 性 价 23

24 受 到 国 外 消 费 者 的 青 睐 度 未 减, 出 口 产 品 主 要 流 向 国 家 或 地 区 及 所 占 份 额 基 本 保 持 稳 定 2015 年, 建 筑 陶 瓷 类 产 品 出 口 额 约 亿 美 元, 同 比 增 长 6.75%; 全 年 出 口 陶 瓷 色 釉 料 26.4 万 吨, 同 比 增 长 为 -1.03%, 出 口 额 为 3.08 亿 美 元, 增 幅 为 %, 单 位 产 品 平 均 单 价 1.17 美 元 / 公 斤, 同 比 降 低 9.63%; 全 国 卫 生 陶 瓷 出 口 约 7975 万 件, 同 比 增 长 3.83%, 出 口 额 为 亿 美 元, 同 比 增 长 40.25%, 平 均 单 价 为 美 元 / 件, 比 2014 年 提 高 35.08%, 是 所 有 产 品 出 口 中 出 口 额 与 平 均 单 价 增 幅 最 大 的 品 种 2015 年 全 国 建 筑 陶 瓷 类 商 品 出 口 量 及 金 额 ( 一 ) 2015 年 中 国 陶 瓷 砖 出 口 态 势 好 于 2014 年 回 顾 2014 年, 中 国 陶 瓷 砖 出 口 量 和 出 口 额 同 时 出 现 下 滑, 且 第 一 次 出 现 负 增 长,2015 年, 出 口 量 和 出 口 额 的 增 长 率 双 双 回 归 到 正 值, 出 口 陶 瓷 砖 约 11.4 亿 平 方 米, 同 比 增 长 0.4%, 出 口 额 为 83.3 亿 美 元, 同 比 增 长 6.6%, 出 口 平 均 价 格 为 7.31 美 元 / 平 方 米, 同 比 增 长 5.57%, 目 前 在 世 界 主 要 瓷 砖 出 口 国 中, 我 国 瓷 砖 出 口 的 平 均 单 价 仅 低 于 意 大 利 与 西 班 牙 2015 年 中 国 向 欧 美 日 等 发 达 国 家 和 地 区 出 口 陶 瓷 砖 的 比 重 基 本 与 2014 年 持 平, 其 中, 向 欧 盟 出 口 量 及 出 口 额 均 呈 现 大 幅 下 降 趋 势, 同 比 分 别 下 降 为 33.54% 和 36.23% 向 前 十 个 主 要 国 家 或 地 区 的 出 口 占 陶 瓷 砖 总 出 口 量 的 43.14% 向 前 十 个 主 要 国 家 或 地 区 出 口 陶 瓷 砖 排 名 广 东 省 陶 瓷 砖 出 口 量 和 出 口 额 依 然 独 霸 一 方, 与 去 年 同 期 相 比, 出 口 量 占 比 下 降 了 14%, 为 63%, 但 出 口 额 占 比 为 74%, 较 2014 年 提 高 了 8.73%; 位 列 第 二 三 位 的 福 建 和 山 东, 其 出 口 量 占 比 均 有 不 同 程 度 的 提 高, 分 别 为 15% 和 11%; 江 西 省 名 列 第 四, 出 口 量 占 比 为 3%, 比 2014 年 略 有 下 浮 下 降 主 要 省 市 陶 瓷 砖 出 口 量 和 出 口 额 在 全 国 总 量 占 比 排 名 ( 二 )2015 年, 卫 生 陶 瓷 出 口 量 占 全 国 总 产 量 的 36.49%, 中 国 卫 生 陶 瓷 出 口 依 旧 保 持 占 全 球 贸 易 量 三 分 之 一 以 上 的 市 场 份 额 全 国 卫 生 陶 瓷 出 口 约 7975 万 件, 同 比 增 长 3.83%, 出 口 额 为 亿 美 元, 增 长 40.25%, 平 均 单 价 为 美 元 / 件, 提 高 35.08%, 是 所 有 产 品 出 口 中 出 口 额 与 平 均 单 价 增 幅 最 大 的 品 种 约 二 分 之 一 流 向 欧 美 日 等 发 达 国 家 和 地 区 向 前 十 个 主 要 国 家 或 地 区 的 出 口 占 卫 生 陶 瓷 总 出 口 量 的 63.37%, 其 中 向 前 5 个 国 家 或 地 区 的 出 口 量 占 总 量 的 48.6% 向 前 十 个 主 要 国 家 或 地 区 出 口 卫 生 陶 瓷 砖 排 名 24

25 全 国 主 要 省 市 卫 生 陶 瓷 出 口 和 出 口 额 占 比 排 名 基 本 与 往 年 相 同, 广 东 省 继 续 一 领 风 骚, 河 北 福 建 山 东 依 次 排 序, 河 南 连 续 四 年 进 入 前 五 强 排 名 主 要 省 市 卫 生 陶 瓷 出 口 量 和 出 口 额 在 全 国 总 量 占 比 排 名 ( 三 )2015 年 陶 瓷 色 釉 料 产 品 出 口 量 较 2014 年 略 有 下 浮 下 降, 全 国 出 口 总 量 为 万 吨, 同 比 增 长 为 负 1.01%, 出 口 额 3.08 亿 美 元, 比 2013 年 下 降 了 10.56% 出 口 到 亚 洲 国 家 或 地 区 的 陶 瓷 色 釉 料 类 产 品 约 占 出 口 额 的 75.25%, 前 十 个 主 要 出 口 流 向 国 家 或 地 区 占 出 口 额 的 75.99% 向 前 十 个 主 要 国 家 或 地 区 出 口 陶 瓷 色 釉 料 产 品 排 名 年 陶 瓷 色 釉 料 产 品 出 口 平 均 单 价 比 较 山 东 广 东 江 苏 等 地 区 出 口 的 陶 瓷 色 釉 料 产 品 占 全 国 总 量 的 85%, 山 东 再 次 蝉 联 第 一, 广 东 和 江 苏 位 列 第 二 和 第 三 名 ; 山 东 省 的 出 口 平 均 价 格 为 0.34 美 元 / 公 斤, 仅 为 全 国 平 均 出 口 价 格 的 29% 主 要 省 市 色 釉 料 类 产 品 出 口 量 和 出 口 额 在 全 国 总 量 占 比 排 名 ( 一 )2015 年, 水 嘴 类 洁 具 产 品 的 出 口 量 为 万 套, 同 比 增 长 6.05%, 但 出 口 额 为 万 美 元, 较 2014 年 略 有 小 幅 下 降, 为 负 3.13% 年 水 嘴 类 洁 具 产 品 出 口 平 均 单 价 比 较 中 国 出 口 到 欧 美 等 发 达 国 家 或 地 区 的 水 嘴 类 洁 具 产 品 只 占 出 口 量 的 约 四 成, 但 所 占 金 额 比 重 超 过 60% 向 前 十 个 主 要 国 家 ( 或 地 区 ) 的 出 口 占 总 额 的 52.71% 向 前 十 个 主 要 国 家 或 地 区 出 口 水 嘴 类 洁 具 产 品 排 名 浙 江 广 东 和 福 建 三 个 地 区 是 我 国 水 嘴 等 五 金 洁 具 的 主 要 产 区, 其 中 浙 江 省 中 小 型 企 业 数 量 最 多, 出 口 量 和 出 口 额 均 占 据 霸 主 的 地 位, 出 口 量 占 全 国 出 口 总 量 的 65.4%, 出 口 额 占 全 国 出 口 总 额 的 近 四 成 主 要 省 市 水 嘴 类 洁 具 产 品 出 口 量 和 出 口 额 在 全 国 总 量 占 比 排 名 : ( 二 )2015 年 全 国 出 口 浴 缸 类 产 品 8.01 万 吨, 同 比 增 长 -4.32%, 出 口 额 万 美 元, 同 比 增 长 2.88%, 出 口 欧 美 等 发 达 国 家 或 地 区 比 重 超 过 五 成, 向 前 十 个 主 要 国 家 ( 或 地 区 ) 的 出 口 占 总 额 的 58.43% 向 前 十 个 主 要 国 家 或 地 区 出 口 浴 缸 类 产 品 排 名 年 浴 缸 类 产 品 出 口 平 均 单 价 比 较 广 东 浙 江 和 上 海 等 地 区 是 我 国 浴 缸 产 品 的 主 要 产 区, 浙 江 省 出 口 量 和 出 口 25

26 额 分 别 占 全 国 的 35% 和 36%, 较 2014 年 出 口 量 和 出 口 额 占 比 均 有 不 同 程 度 的 提 高 ; 广 东 省 位 居 第 二 分 别 为 26% 和 36%; 上 海 位 居 第 三, 分 别 为 19% 和 15% 主 要 省 市 浴 缸 类 产 品 出 口 量 和 出 口 额 在 全 国 总 量 占 比 排 名 ( 三 )2015 年 全 国 出 口 淋 浴 房 万 吨, 同 比 增 长 0.61%, 出 口 额 为 亿 美 元, 同 比 下 降 8.57% 出 口 欧 美 等 发 达 国 家 或 地 区 的 比 重 为 三 成, 较 2014 年 下 降 了 二 成, 出 口 亚 洲 国 家 或 地 区 的 比 重 超 过 了 四 成, 较 2014 年 提 高 了 近 两 成 向 前 十 个 主 要 国 家 或 地 区 的 出 口 占 总 额 的 36.36% 向 前 十 个 主 要 国 家 或 地 区 出 口 淋 浴 房 产 品 排 名 年 淋 浴 房 产 品 出 口 平 均 单 价 比 较 浙 江 广 东 江 苏 等 地 区 是 我 国 淋 浴 房 的 主 要 产 区, 浙 江 省 出 口 量 继 续 位 居 全 国 第 一, 分 别 占 全 国 的 29.03% 和 27.45%, 同 比 2014 年 占 比 均 有 不 同 程 度 的 下 滑 ; 广 东 省 位 居 第 二 分 别 为 18.80% 和 30.78%; 江 苏 位 居 第 三, 分 别 为 11.11% 和 9.47% 主 要 省 市 淋 浴 房 产 品 出 口 量 和 出 口 额 在 全 国 总 量 占 比 排 名 ( 四 )2015 年 全 国 出 口 塑 料 马 桶 盖 圈 及 便 器 盖 板 类 产 品 8.28 万 吨, 同 比 增 长 1.62%, 出 口 额 为 3.7 亿 美 元, 同 比 增 长 2.93%, 平 均 单 价 为 4.5 美 元 / 公 斤, 比 2014 年 提 高 5 美 分 超 过 六 成 的 塑 料 马 桶 盖 圈 及 便 器 盖 板 类 产 品 出 口 到 欧 美 等 发 达 国 家, 前 十 个 主 要 出 口 流 向 国 家 或 地 区 占 出 口 额 的 60.24% 年 塑 料 马 桶 盖 圈 及 便 器 盖 板 类 产 品 出 口 平 均 单 价 比 较 向 前 十 个 主 要 国 家 或 地 区 出 口 塑 料 马 桶 盖 圈 及 便 器 盖 板 产 品 排 名 广 东 福 建 和 浙 江 三 个 地 区 是 我 国 卫 生 陶 瓷 配 件 ( 包 括 坐 便 器 盖 和 圈 水 箱 配 件 等 ) 的 主 要 产 区, 约 占 全 国 总 产 量 的 77.18%, 主 要 省 市 塑 料 马 桶 盖 圈 及 便 器 盖 板 产 品 出 口 量 和 出 口 额 在 全 国 总 量 占 比 排 名 ( 五 ) 塑 料 水 箱 及 水 箱 配 件 类 产 品 出 口 继 2013 年 大 幅 下 滑 后,2015 年 继 续 呈 探 底 态 势, 出 口 量 为 2.6 万 吨, 同 比 下 降 7.42%, 这 也 是 自 2008 年 以 来 出 口 量 的 最 低 值, 出 口 额 基 本 与 2014 年 持 平, 为 1.52 亿 美 元, 同 比 增 长 0.22%, 平 均 单 价 为 5.87 美 元 / 公 斤, 同 比 提 高 了 0.45 美 元, 涨 幅 为 8.3% 年 塑 料 水 箱 及 水 箱 配 件 类 产 品 出 口 平 均 单 价 比 较 约 三 分 之 一 的 塑 料 水 箱 及 水 箱 配 件 类 产 品 出 口 到 欧 美 等 发 达 国 家, 前 十 个 主 26

27 要 出 口 流 向 国 家 或 地 区 占 出 口 额 的 51.75% 向 前 十 个 主 要 国 家 或 地 区 出 口 塑 料 水 箱 及 水 箱 配 件 类 产 品 排 名 广 东 浙 江 福 建 等 地 区 生 产 的 水 箱 配 件 约 占 全 国 总 产 量 的 78.89%, 广 东 省 出 口 量 继 续 高 居 全 国 第 一, 其 次 是 浙 江, 但 其 出 口 额 占 比 位 居 三 甲 之 首 ; 福 建 出 口 额 位 居 第 二,; 浙 江 省 的 平 均 出 口 价 格 仍 为 最 低, 为 5.6 美 元 / 公 斤, 是 其 他 地 区 同 类 产 品 的 平 均 价 格 的 95.4% 主 要 省 市 塑 料 水 箱 及 水 箱 配 件 类 产 品 出 口 量 和 出 口 额 在 全 国 总 量 占 比 排 名 二 2015 年 全 行 业 总 体 进 口 情 况 2015 年, 随 着 建 筑 及 房 地 产 业 发 展 步 入 新 常 态, 建 筑 陶 瓷 与 卫 生 洁 具 产 品 的 市 场 需 求 增 量 快 速 下 降,2015 年 春 节 过 后 各 地 陶 瓷 及 卫 浴 销 售 市 场 延 续 2014 年 底 不 温 不 火 的 势 头, 加 之 产 能 供 给 持 续 增 加, 供 需 失 衡 的 矛 盾 加 剧 了 市 场 竞 争, 让 原 本 就 持 续 走 低 的 进 口 市 场 更 加 惨 淡, 市 场 需 求 乏 力, 除 陶 瓷 砖 和 水 箱 配 件 略 有 小 幅 增 长 外, 其 他 各 类 建 筑 陶 瓷 卫 生 洁 具 和 其 他 五 金 卫 浴 类 产 品 均 有 不 同 程 度 的 下 滑 2015 年 全 国 进 口 建 筑 陶 瓷 和 卫 生 洁 具 产 品 约 7.65 亿 美 元, 同 比 增 长 7.35% 其 中 : 进 口 陶 瓷 砖 585 万 平 方 米, 同 比 增 长 9.09%, 进 口 额 8739 万 美 元, 同 比 增 长 负 5.52%, 平 均 单 价 为 美 元 / 平 方 米, 比 2014 年 下 降 2.31 美 元 / 平 方 米, 降 幅 达 到 13.39%, 出 口 产 品 平 均 单 价 约 是 进 口 产 品 的 48.95% 2015 年 全 国 进 口 卫 生 陶 瓷 49 万 件, 同 比 下 降 17.72%, 进 口 额 减 少 22.30%, 为 3611 万 美 元, 均 价 为 美 元 / 件, 与 2014 年 相 比 平 均 下 降 4.39 美 元 / 件, 同 比 增 长 负 5.57%, 出 口 产 品 平 均 单 价 约 是 进 口 产 品 的 75.78% 2015 年 进 口 陶 瓷 色 釉 料 近 2.66 万 吨, 同 比 下 降 5.54%, 进 口 额 为 1.43 亿 美 元, 同 比 减 少 24.45%, 平 均 单 价 为 5.36 美 元 / 公 斤, 降 幅 达 20.02%, 出 口 产 品 平 均 单 价 是 进 口 产 品 的 21.79% 2015 年 进 口 水 嘴 类 五 金 洁 具 2984 万 套, 同 比 下 降 29 42%, 进 口 额 为 3.11 亿 美 元, 同 比 增 长 32.88%, 进 口 产 品 单 价 为 美 元 / 套, 同 比 增 长 88.27%, 出 口 产 品 均 价 约 为 进 口 产 品 均 价 的 62.81% 2015 年 进 口 淋 浴 房 9598 吨, 同 比 增 长 负 12.26%, 价 值 约 1.62 亿 美 元, 进 口 额 同 比 增 长 40.28%, 平 均 单 价 为 美 元 / 公 斤, 同 比 增 长 59.88%, 出 口 产 品 27

28 平 均 单 价 是 进 口 产 品 的 13.41% 2015 年 进 口 塑 料 浴 缸 1095 吨, 同 比 增 长 负 23.37%, 价 值 约 1063 万 美 元, 同 比 增 长 负 23.47%, 平 均 单 价 为 9.71 美 元 / 公 斤, 同 比 增 长 %, 出 口 产 品 平 均 单 价 是 进 口 产 品 的 43.12% 2015 年 进 口 塑 料 马 桶 座 圈 及 盖 板 类 产 品 约 250 吨, 价 值 约 372 万 美 元, 同 比 减 少 分 别 为 18.83% 和 26.19%, 平 均 单 价 为 美 元 / 公 斤, 单 价 涨 幅 为 负 9.07%, 出 口 产 品 平 均 单 价 是 进 口 产 品 的 30.27% 2015 年 进 口 塑 料 水 箱 及 水 箱 配 件 类 产 品 665 吨, 同 比 增 长 22.24%, 进 口 金 额 增 长 11.13%, 达 到 719 万 美 元, 平 均 单 价 为 美 元 / 公 斤, 降 价 幅 度 为 9.09%, 出 口 产 品 平 均 单 价 是 进 口 产 品 的 54.32% 三 2016 年 展 望 2016 年 是 我 国 执 行 十 三 五 规 划 的 开 局 之 年, 是 我 国 完 成 十 八 大 提 出 的 到 2020 年 国 内 生 产 总 值 和 城 乡 居 民 人 均 收 入 比 2010 年 翻 一 番 宏 伟 目 标 的 关 键 一 年, 是 一 个 经 济 和 社 会 发 展 的 变 革 之 年 创 新 之 年 和 转 型 之 年 在 经 济 进 入 中 高 速 增 长 的 新 常 态 后, 市 场 需 求 不 足 和 行 业 产 能 过 剩 的 问 题 仍 然 突 出, 且 伴 随 整 体 经 济 下 行 和 需 求 萎 缩, 产 能 利 用 率 还 可 能 进 一 步 下 降, 部 分 企 业 仍 将 面 临 转 型 困 难 生 存 难 的 局 面 中 国 政 府 一 直 希 望 通 过 经 济 结 构 的 内 部 调 整 消 化 增 速 相 对 下 降 的 负 面 影 响, 主 要 是 通 过 积 极 的 财 政 政 策 和 稳 健 的 货 币 政 策 来 应 对 经 济 下 行, 这 使 得 中 国 经 济 政 策 的 负 面 外 溢 性 控 制 在 最 低 限 度 2016 年 世 界 经 济 仍 将 呈 现 复 苏 乏 力 态 势 发 达 经 济 体 总 需 求 不 足 和 长 期 增 长 率 不 高 现 象 并 存, 新 兴 经 济 体 总 体 增 长 率 下 滑 趋 势 难 以 得 到 有 效 遏 制 主 要 经 济 体 宏 观 政 策 方 向 不 一 致, 大 规 模 跨 境 资 本 流 动, 外 汇 与 金 融 市 场 动 荡, 地 缘 政 治 变 化 和 自 然 灾 变 等, 都 可 能 对 世 界 经 济 运 行 带 来 负 面 干 扰, 国 际 贸 易 保 护 态 势 日 趋 严 重 以 及 由 于 土 地 劳 动 力 等 成 本 要 素 上 升 造 成 我 国 出 口 优 势 越 来 越 弱, 这 些 因 素 仍 将 持 续 对 我 国 的 外 贸 出 口 造 成 负 面 影 响, 也 必 将 对 建 筑 陶 瓷 与 卫 生 洁 具 行 业 持 续 平 稳 增 长 带 来 诸 多 严 峻 困 难 与 挑 战 预 测 十 三 五 期 间, 建 筑 陶 瓷 砖 国 际 市 场 出 口 需 求 约 11 亿 平 方 米 左 右 ; 卫 生 陶 瓷 出 口 量 约 8000 万 件 面 对 严 峻 的 挑 战,2016 年 我 国 建 筑 卫 生 陶 瓷 行 业 要 紧 紧 抓 住 加 快 转 变 发 展 方 28

29 式 这 条 主 线, 坚 持 把 调 整 优 化 升 级 产 品 和 产 业 结 构 作 为 转 变 发 展 方 式 的 主 攻 方 向, 以 节 能 减 排 为 核 心, 坚 持 把 科 技 进 步 和 全 面 持 续 自 主 创 新 作 为 转 变 发 展 方 式 的 重 要 支 撑, 以 技 术 创 新 与 培 育 人 才 作 为 行 业 发 展 重 点, 坚 持 把 更 好 地 培 育 引 导 和 满 足 市 场 需 求 作 为 转 变 发 展 方 式 的 根 本 出 发 点 和 落 脚 点, 发 展 以 品 牌 建 设 和 产 业 联 盟 为 主 的 现 代 化 商 业 模 式, 全 面 贯 彻 落 实 科 学 发 展 观, 根 据 国 内 外 建 筑 陶 瓷 与 卫 生 洁 具 行 业 发 展 的 新 形 势, 走 新 型 工 业 化 道 路, 立 足 绿 色 低 碳 环 保 的 新 要 求, 着 力 节 能 减 排 科 技 创 新 调 整 结 构 做 优 做 强, 坚 持 国 内 市 场 为 主, 国 内 外 市 场 互 补, 以 政 府 主 导 协 会 协 同 专 家 咨 询 企 业 主 体 科 学 组 织 统 筹 规 划 分 步 实 施 的 方 式, 着 力 解 决 好 建 筑 陶 瓷 与 卫 生 洁 具 行 业 节 能 环 保 节 约 资 源 等 可 持 续 发 展 问 题, 进 一 步 推 动 建 筑 陶 瓷 与 卫 生 洁 具 行 业 全 面 协 调 可 持 续 发 展 2016 年, 随 着 我 国 一 系 列 稳 定 外 贸 增 长 等 战 略 的 进 一 步 实 施, 包 括, 一 带 一 路, 积 极 拓 展 对 外 经 贸 合 作 网 络, 跨 境 电 商 平 台 建 设 等, 将 给 我 国 建 筑 陶 瓷 与 卫 生 洁 具 行 业 稳 外 贸 出 口 带 来 支 撑 最 新 中 国 水 头 石 材 指 数 价 格 指 数 周 报 告 4 月 22 日, 九 正 建 材 网 讯 一 石 材 周 价 格 指 数 据 中 国 水 头 石 材 指 数 系 统 监 测, 期 石 材 周 价 格 指 数 收 报 于 点, 环 比 上 扬 0.23 点, 上 扬 约 0.24% 本 周 石 材 价 格 指 数 波 动 拉 升, 其 中 其 他 石 材 类 价 格 仍 与 上 周 持 平, 大 理 石 花 岗 石 合 成 大 理 石 类 价 格 均 呈 现 不 同 幅 度 上 升 本 周 部 分 大 理 石 大 板 因 货 源 不 同 板 面 质 量 提 升, 且 随 着 市 场 行 情 回 升, 大 理 石 价 格 明 显 回 升, 拉 动 本 周 石 材 价 格 攀 升 二 分 类 价 格 指 数 本 周 大 理 石 类 价 格 指 数 收 报 于 点, 上 升 0.36 点, 上 升 0.37% 本 周 大 理 石 价 格 止 跌 回 升, 其 中 荒 料 及 成 品 价 格 环 比 持 平, 大 板 价 格 则 反 弹 拉 升 因 货 源 不 同, 本 周 部 分 大 理 石 大 板 板 面 较 好, 价 格 小 幅 上 调 花 岗 石 类 本 周 价 格 指 数 为 点, 上 调 0.04 点, 上 调 0.05% 本 周 花 岗 石 价 格 延 续 上 两 周 走 势 微 式 推 升, 其 中 荒 料 大 板 价 格 基 本 持 平, 成 品 价 格 持 续 微 升 本 周 少 数 花 岗 石 成 品 价 格 随 市 场 行 情 升 温 浮 动 上 调 29

30 合 成 大 理 石 类 本 周 价 格 指 数 收 报 于 点, 上 调 0.01 点, 上 调 0.01% 本 周 合 成 大 理 石 价 格 走 势 趋 稳, 其 中 荒 料 成 品 价 格 环 比 持 平, 大 板 价 格 稳 中 微 升 其 他 石 材 类 本 周 价 格 指 数 收 报 于 点, 继 续 保 持 平 稳 其 中 玉 石 洞 石 价 格 继 续 持 平, 石 英 石 价 格 继 续 下 调 三 二 级 分 类 价 格 指 数 从 石 材 二 级 分 类 方 面 来 看, 本 周 大 理 石 荒 料 及 成 品 花 岗 石 大 板 合 成 大 理 石 荒 料 及 成 品 玉 石 洞 石 这 7 类 石 材 价 格 与 上 周 持 平 3 类 石 材 价 格 环 比 有 所 上 升, 分 别 是 大 理 石 大 板 花 岗 石 成 品 合 成 大 理 石 大 板, 价 格 分 别 上 调 0.76% 0.11% 0.03% 另 外 2 类 石 材 价 格 环 比 有 所 下 调, 分 别 是 花 岗 石 荒 料 石 英 石, 下 调 0.01% 0.09% 综 合 上 述 几 类 石 材 价 格 变 化, 可 见 本 周 石 材 价 格 指 数 波 动 上 扬 3 月 建 材 家 居 卖 场 销 售 亿 同 比 上 升 26.47% 4 月 20 日, 中 国 建 筑 材 料 流 通 协 会 讯 由 商 务 部 流 通 业 发 展 司 中 国 建 筑 材 料 流 通 协 会 共 同 发 布 的 全 国 建 材 家 居 景 气 指 数 BHI 3 月 份 全 国 建 材 家 居 景 气 指 数 (BHI) 为 , 环 比 上 升 点, 同 比 上 升 点 全 国 规 模 以 上 建 材 家 居 卖 场 3 月 销 售 额 为 亿 元, 环 比 上 升 57.24%, 同 比 上 升 26.47% 1-3 月 累 计 销 售 额 为 亿 元, 同 比 下 降 2.88% 中 国 建 材 流 通 协 会 常 务 副 会 长 秦 占 学 从 专 家 的 角 度 就 本 期 BHI 数 据 解 读 道 : 阳 春 三 月, 受 到 全 国 房 地 产 市 场 2016 年 以 来 持 续 升 温 的 带 动,3 月 BHI 指 数 涨 幅 较 大, 全 国 规 模 以 上 建 材 家 居 卖 场 销 售 额 也 大 幅 上 涨, 可 见, 春 节 期 间 遇 冷 的 全 国 建 材 家 居 卖 场 回 暖 明 显 具 体 分 析 如 下 : 30

31 首 先, 分 析 与 建 材 家 居 行 业 息 息 相 关 的 全 国 房 地 产 市 场, 根 据 中 国 房 地 产 指 数 系 统 百 城 价 格 指 数 显 示,2016 年 3 月, 全 国 100 个 城 市 ( 新 建 ) 住 宅 平 均 价 格 为 元 / 平 方 米, 环 比 上 涨 1.90%, 涨 幅 较 上 月 扩 大 1.30 个 百 分 点, 同 比 去 年 同 期 上 涨 7.41% 在 政 策 持 续 宽 松 的 环 境 下, 全 国 房 地 产 市 场 呈 现 量 价 齐 升 的 金 三 月 行 情 许 多 压 抑 了 一 段 时 间 的 刚 需 在 中 介 及 房 产 机 构 鼓 吹 的 房 价 可 能 还 会 上 涨 的 恐 惧 中 也 急 忙 出 手 购 房, 从 而 带 动 了 建 材 家 居 市 场 走 暖 再 加 上 春 节 过 后 天 气 转 暖, 全 国 建 材 家 居 市 场 步 入 传 统 装 修 旺 季, 纷 纷 把 握 冲 量 机 会 开 启 促 销 热 潮 以 上 综 合 影 响 下, 消 费 者 的 装 修 需 求 受 到 激 发,BHI 分 指 数 购 买 力 指 数 本 月 环 比 涨 幅 最 大, 达 点 另 外,1-3 月 全 国 商 品 房 销 售 面 积 同 比 增 长 33.1%, 呈 快 速 增 长 之 状,3 月 国 房 景 气 指 数 为 94.18, 环 比 增 0.51 点, 不 及 BHI 增 长, 有 可 能 是 刚 需 接 盘, 投 资 者 退 出 然 而, 需 要 注 意 的 是, 在 本 月 BHI 各 项 分 指 数 销 售 能 力 指 数 经 理 人 信 心 指 数 就 业 率 指 数 出 租 率 指 数 环 比 均 出 现 不 同 程 度 上 升 的 情 况 下, 人 气 指 数 环 比 下 降 1.66 点, 可 见, 各 种 大 规 模 促 销 在 消 费 者 眼 中 已 变 得 十 分 寻 常, 消 费 者 在 互 联 网 + 时 代 的 购 买 行 为 也 变 得 更 加 日 常 化 ( 区 别 于 以 前 坐 等 节 庆 购 买 ), 购 买 心 理 也 日 益 成 熟 理 智, 他 们 真 实 的 需 求 是 更 好 的 产 品, 而 不 是 更 热 闹 的 场 面 31

32 据 国 家 统 计 局 与 中 国 物 流 与 采 购 联 合 会 发 布 的 数 据 显 示,2016 年 3 月 份, 中 国 制 造 业 采 购 经 理 指 数 PMI 为 50.2%, 比 上 月 上 升 1.2 个 百 分 点, 重 回 扩 张 区 间 特 别 是 3 月 的 PPI 环 比 上 升 0.5%, 是 2014 年 1 月 以 来 首 次 上 涨, 这 是 整 个 经 济 回 暖 的 信 号, 为 建 材 家 居 上 升 带 来 信 心, 供 给 侧 改 革 在 渐 显 作 用 在 这 种 回 暖 上 升 的 黄 金 期, 建 议 建 材 家 居 企 业 既 要 把 握 好 传 统 金 三 银 四 的 市 场 机 会, 又 要 理 性 对 待 当 前 的 阶 段 性 回 暖, 仍 然 要 夯 实 基 础, 发 展 绿 色 建 材 家 居, 在 客 户 服 务 与 品 牌 营 销 上 多 下 功 夫, 才 能 宠 辱 不 惊, 健 康 发 展 名 词 解 释 :BHI BHI 为 全 国 建 材 家 居 景 气 指 数 的 简 称 是 由 商 务 部 流 通 业 发 展 司 中 国 建 筑 材 料 流 通 协 会 共 同 发 布 的 一 个 建 材 家 居 终 端 卖 场 的 景 气 度 指 数 它 是 从 全 国 各 指 定 的 集 中 采 集 点 采 集 了 家 建 材 家 居 商 户 ( 铺 ) 的 相 关 数 据 编 制 而 成 BHI 反 映 了 建 材 家 居 装 饰 装 修 材 料 的 景 气 度 及 市 场 走 向, 同 时 与 国 家 房 地 产 开 发 景 气 指 数 对 比, 还 能 反 映 出 房 地 产 刚 性 需 求 的 强 弱 四. 矿 产 有 色 钢 材 国 内 1-3 月 煤 炭 开 采 和 洗 选 业 固 定 资 产 投 资 降 24.5% 4 月 18 日, 国 家 统 计 局 讯 1-3 月 份 全 国 煤 炭 开 采 和 洗 选 业 固 定 资 产 投 资 为 302 亿 元, 同 比 下 降 24.5%, 民 间 煤 炭 开 采 和 洗 选 业 固 定 资 产 投 资 为 189 亿 元, 同 比 下 降 20.2% 1-3 月 份 整 个 采 矿 业 固 定 资 产 投 资 为 1178 亿 元, 同 比 下 降 18.1% 此 外,1-3 月 石 油 和 天 然 气 开 采 业 固 定 资 产 投 资 为 241 亿 元, 同 比 下 降 40.3%; 黑 色 金 属 矿 选 业 固 定 资 产 投 资 为 131 亿 元, 同 比 下 降 18.1%; 有 色 金 属 矿 采 选 业 固 定 资 产 投 资 为 178 亿 元, 同 比 上 升 8.9%; 非 金 属 矿 采 选 业 固 定 资 产 投 资 为 286 亿 元, 同 比 增 长 6.1% 2016 年 1-3 月 份, 全 国 固 定 资 产 投 资 ( 不 含 农 户 )85843 亿 元, 同 比 名 义 增 长 10.7%( 扣 除 价 格 因 素, 实 际 增 长 13.8%), 增 速 比 1-2 月 份 加 快 0.5 个 百 分 点 从 32

33 环 比 速 度 看,3 月 份 固 定 资 产 投 资 ( 不 含 农 户 ) 增 长 0.86% 1-3 月 原 煤 产 量 万 吨 同 比 下 降 5.3% 4 月 18 日, 国 家 统 计 局 讯 3 月 原 煤 产 量 万 吨, 同 比 下 降 4.5%;1-3 月 原 煤 产 量 万 吨, 同 比 下 降 5.3% 2016 年 3 月 份, 规 模 以 上 工 业 增 加 值 同 比 实 际 增 长 6.8%, 比 1-2 月 份 加 快 1.4 个 百 分 点 从 环 比 看,3 月 份, 规 模 以 上 工 业 增 加 值 比 上 月 增 长 0.64% 一 季 度, 规 模 以 上 工 业 增 加 值 同 比 增 长 5.8% 分 行 业 看,3 月 份,41 个 大 类 行 业 中 有 38 个 行 业 增 加 值 保 持 同 比 增 长 其 中, 3 月 原 煤 产 量 万 吨, 同 比 下 降 4.5%;1-3 月 原 煤 产 量 万 吨, 同 比 下 降 5.3%;3 月 焦 炭 产 量 3605 万 吨, 同 比 下 降 5.3%;1-3 月 焦 炭 产 量 万 吨, 同 比 下 降 8.9%;3 月 发 电 量 4779 亿 千 瓦 时, 同 比 上 升 4.0%;1-3 月 发 电 量 万 吨, 同 比 上 升 1.8% 其 中 3 月 火 力 发 电 为 3642 亿 千 瓦 时, 同 比 上 升 1.2%,1-3 月 火 力 发 电 为 亿 千 瓦 时, 同 比 下 降 2.2%,3 月 水 力 发 电 为 747 亿 千 瓦 时, 同 比 上 升 9.2%;1-3 月 水 力 发 电 为 2033 亿 千 瓦 时, 同 比 上 升 17.5% 3 月 份 中 国 出 口 煤 炭 同 比 增 长 % 4 月 18 日, 国 家 石 油 和 化 工 网 讯 据 海 关 总 署 4 月 13 日 公 布 的 数 据 显 示, 中 国 3 月 份 出 口 煤 炭 127 万 吨, 同 比 增 加 95 万 吨, 增 长 %, 环 比 增 加 36 万 吨, 增 长 39.56% 因 国 内 市 场 的 疲 软, 越 来 越 多 的 煤 企 把 目 光 转 向 了 国 际 市 场, 即 使 近 几 个 月 国 内 煤 价 有 所 上 涨, 但 总 的 来 说 依 旧 维 持 低 位, 这 就 使 得 国 内 煤 炭 在 国 际 市 场 上 的 竞 争 力 有 所 增 强, 本 月 是 连 续 第 4 个 月 同 环 比 增 长, 但 数 量 依 旧 较 小 3 月 份 煤 炭 出 口 值 为 万 美 元, 同 比 增 长 166.7%, 环 比 下 跌 30.65% 由 此 可 推 算 出 出 口 单 价 为 美 元 / 吨, 环 比 下 跌 4.98 美 元 / 吨, 同 比 下 跌 美 元 / 吨 当 前, 国 际 煤 炭 市 场 总 体 产 能 过 剩, 中 国 煤 炭 企 业 生 产 成 本 和 运 输 成 本 高, 即 使 已 经 处 于 低 位, 但 与 澳 大 利 亚 和 印 尼 等 煤 炭 出 口 大 国 相 比, 在 价 格 上 仍 没 有 33