公 司 年 度 大 事 记 2015 年 2 月, 公 司 荣 获 2014 年 度 省 长 金 融 奖 2016 年 1 月, 公 司 荣 获 中 国 证 券 投 资 者 保 护 基 金 有 限 责 任 公 司 评 选 的 优 秀 证 券 公 司 荣 誉 2015 年 12 月, 由 公 司 保

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1 华 龙 证 券 NEEQ: 华 龙 证 券 股 份 有 限 公 司 CHINA DRAGON SECURITIES CO.,LTD. 年 度 报 告 2015

2 公 司 年 度 大 事 记 2015 年 2 月, 公 司 荣 获 2014 年 度 省 长 金 融 奖 2016 年 1 月, 公 司 荣 获 中 国 证 券 投 资 者 保 护 基 金 有 限 责 任 公 司 评 选 的 优 秀 证 券 公 司 荣 誉 2015 年 12 月, 由 公 司 保 荐 的 中 国 期 刊 第 一 股 读 者 传 媒 在 上 海 证 券 交 易 所 上 市 2015 年 6 月, 公 司 赴 舟 曲 县 果 耶 乡 中 心 小 学 开 展 帮 扶 活 动 2015 年 6 月, 公 司 跟 投 顾 云 投 顾 获 2015 中 国 最 佳 投 资 顾 问 品 牌 在 2015 年 证 券 公 司 分 类 评 价 中, 公 司 的 分 类 评 价 类 别 为 A 类 A 级 2015 年 8 月, 公 司 获 中 国 证 券 报 金 牛 理 财 网 2014 年 度 金 牛 券 商 集 合 资 产 管 理 人 奖, 公 司 旗 下 智 汇 灵 活 配 置 集 合 资 产 管 理 计 划 获 2014 年 度 金 牛 券 商 集 合 资 管 计 划 2016 年 1 月, 公 司 在 新 三 板 成 功 挂 牌

3 目 录 第 一 节 声 明 与 提 示... 1 第 二 节 公 司 概 况... 5 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 第 四 节 管 理 层 讨 论 与 分 析 第 五 节 重 要 事 项 第 六 节 股 本 变 动 及 股 东 情 况 第 七 节 融 资 及 分 配 情 况 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 员 工 情 况 第 九 节 公 司 治 理 及 内 部 控 制 第 十 节 财 务 报 告... 87

4 释 义 释 义 项 目 释 义 公 司 本 公 司 华 龙 证 券 指 华 龙 证 券 股 份 有 限 公 司 金 城 资 本 指 金 城 资 本 管 理 有 限 公 司, 公 司 全 资 子 公 司 华 龙 期 货 指 华 龙 期 货 股 份 有 限 公 司, 公 司 控 股 子 公 司 华 商 基 金 指 华 商 基 金 管 理 有 限 公 司, 公 司 参 股 子 公 司 甘 肃 股 交 中 心 指 甘 肃 股 权 交 易 中 心 股 份 有 限 公 司, 公 司 参 股 子 公 司 甘 肃 省 国 资 委 指 甘 肃 省 人 民 政 府 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 远 辰 投 资 广 西 远 辰 指 广 西 远 辰 投 资 集 团 有 限 公 司, 公 司 发 起 人 股 东 酒 钢 集 团 指 酒 泉 钢 铁 ( 集 团 ) 有 限 责 任 公 司, 公 司 发 起 人 股 东 甘 肃 电 投 指 甘 肃 省 电 力 投 资 集 团 有 限 责 任 公 司, 公 司 发 起 人 股 东 九 龙 山 股 份 指 上 海 九 龙 山 旅 游 股 份 有 限 公 司, 公 司 发 起 人 股 东 阳 光 控 股 集 团 指 江 苏 阳 光 控 股 集 团 有 限 公 司, 公 司 发 起 人 股 东 扬 州 阀 门 指 扬 州 双 良 阀 门 有 限 公 司, 公 司 发 起 人 股 东 厦 信 投 资 指 厦 门 厦 信 投 资 集 团 有 限 公 司, 公 司 发 起 人 股 东 正 邦 集 团 指 正 邦 集 团 有 限 公 司, 公 司 发 起 人 股 东 厦 门 金 融 昌 指 厦 门 金 融 昌 有 限 公 司, 公 司 发 起 人 股 东 鸿 星 尔 克 指 鸿 星 尔 克 ( 厦 门 ) 投 资 管 理 有 限 公 司, 公 司 发 起 人 股 东 福 建 南 泉 指 福 建 南 泉 集 团 有 限 公 司, 公 司 发 起 人 股 东 新 业 资 产 指 甘 肃 省 新 业 资 产 经 营 有 限 责 任 公 司, 公 司 发 起 人 股 东 主 办 券 商 中 信 证 券 指 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 律 师 事 务 所 律 师 指 甘 肃 正 天 合 律 师 事 务 所 瑞 华 会 计 师 事 务 所 指 瑞 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 中 国 证 监 会 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 甘 肃 证 监 局 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 甘 肃 监 管 局 股 转 系 统 指 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 公 司 甘 肃 省 工 商 局 指 甘 肃 省 工 商 行 政 管 理 局 公 司 章 程 指 华 龙 证 券 现 行 有 效 的 华 龙 证 券 股 份 有 限 公 司 章 程 审 计 报 告 指 瑞 华 审 字 号 审 计 报 告 报 告 期 指 2015 年 1 月 1 日 年 12 月 31 日 元 千 元 万 元 指 人 民 币 元 千 元 万 元 1

5 第 一 节 声 明 与 提 示 声 明 公 司 董 事 会 及 其 董 事 监 事 会 及 其 监 事 公 司 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 公 司 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 保 证 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 完 整 瑞 华 会 计 师 事 务 所 对 公 司 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 审 计 报 告, 本 公 司 董 事 会 监 事 会 对 相 关 事 项 已 有 详 细 说 明, 请 投 资 者 注 意 阅 读 事 项 是 否 存 在 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 对 年 度 报 告 内 容 存 在 异 议 或 无 法 保 证 其 真 实 准 确 完 整 是 否 存 在 未 出 席 董 事 会 审 议 年 度 报 告 的 董 事 是 否 存 在 豁 免 披 露 事 项 是 或 否 否 否 否 重 要 风 险 提 示 表 重 要 风 险 事 项 名 称 1 证 券 市 场 周 期 性 变 化 导 致 的 盈 利 风 险 重 要 风 险 事 项 简 要 描 述 作 为 与 资 本 市 场 联 系 最 紧 密 的 行 业, 我 国 证 券 行 业 的 业 务 模 式 和 盈 利 结 构 与 资 本 市 场 的 表 现 呈 现 较 强 的 相 关 性 资 本 市 场 可 能 受 到 国 家 宏 观 经 济 政 策 市 场 发 展 程 度 国 际 经 济 形 势 和 全 球 金 融 市 场 等 因 素 的 影 响, 存 在 较 大 的 不 确 定 性 和 较 强 的 周 期 性 风 险 2 行 业 竞 争 风 险 近 年 来, 我 国 证 券 业 正 在 加 快 业 务 产 品 创 新 和 经 营 模 式 转 型 与 此 同 时, 行 业 管 制 逐 步 放 松 对 外 开 放 不 断 推 进 金 融 综 合 经 营 趋 势 演 变 和 互 联 网 金 融 快 速 发 展 等 诸 多 因 素, 正 在 推 动 证 券 业 的 竞 争 环 境 发 生 明 显 变 化 不 仅 其 他 证 券 公 司 可 能 通 过 更 雄 厚 的 资 金 实 力 更 多 元 化 的 产 品 和 服 务 或 者 更 先 进 的 信 息 技 术 系 统, 让 公 司 面 临 一 定 的 竞 争 压 力, 商 业 银 行 保 险 公 司 和 外 资 金 融 机 构 等 竞 争 对 手 也 可 能 通 过 对 产 品 和 服 务 创 新 向 证 券 公 司 的 传 统 业 务 领 域 渗 透, 在 某 些 领 域 与 公 司 形 成 有 效 竞 争 如 果 公 司 不 能 有 效 应 对 行 业 竞 争 环 境 的 变 化, 公 司 的 市 场 份 额 将 可 能 受 到 其 他 市 场 参 与 者 的 挤 压, 从 而 给 公 司 的 经 营 带 来 较 大 的 风 险 1

6 3 经 营 及 业 务 风 险 目 前, 证 券 经 纪 业 务 证 券 自 营 业 务 投 资 银 行 业 务 证 券 信 用 交 易 业 务 资 产 管 理 业 务 在 公 司 收 入 和 利 润 来 源 中 占 据 较 高 比 重, 公 司 在 开 展 上 述 业 务 的 经 营 活 动 中 将 面 临 相 应 的 经 营 及 业 务 风 险 1 证 券 经 纪 业 务 风 险 公 司 证 券 经 纪 业 务 主 要 面 临 市 场 交 易 量 波 动 和 交 易 佣 金 率 变 化 的 风 险 ; 与 此 同 时, 行 业 管 制 放 松 带 来 的 网 点 数 量 增 加 非 现 场 开 户 的 快 速 发 展 以 及 一 人 一 户 限 制 的 全 面 放 开, 也 都 在 对 公 司 证 券 经 纪 业 务 经 营 产 生 重 大 影 响, 如 公 司 不 能 有 效 应 对, 将 可 能 给 公 司 带 来 经 营 风 险 2 证 券 自 营 业 务 风 险 公 司 证 券 自 营 业 务 主 要 包 括 权 益 投 资 与 固 定 收 益 投 资 证 券 自 营 业 务 面 临 的 主 要 风 险 包 括 市 场 风 险 决 策 风 险 投 资 对 象 特 定 风 险 等 目 前, 我 国 证 券 市 场 尚 处 于 发 展 完 善 阶 段, 投 资 者 缺 乏 足 够 的 对 冲 机 制 和 风 险 管 理 手 段, 市 场 波 动 较 大 系 统 性 风 险 较 高 公 司 在 进 行 投 资 决 策 时, 亦 可 能 因 证 券 投 资 品 种 及 交 易 对 手 选 择 不 当 证 券 买 卖 时 机 把 握 不 准 资 产 配 置 不 合 理 等 决 策 失 误 导 致 投 资 收 益 率 下 降 甚 至 投 资 本 金 遭 受 损 失 的 风 险 投 资 对 象 方 面, 公 司 权 益 性 投 资 可 能 因 上 市 公 司 运 作 不 规 范 信 息 披 露 不 充 分 等 导 致 相 应 的 风 险 ; 债 券 投 资 可 能 由 于 发 行 人 主 体 违 约 信 用 评 级 下 降 导 致 价 值 下 跌 而 面 临 信 用 风 险 3 投 资 银 行 业 务 风 险 投 资 银 行 业 务 面 临 的 风 险 主 要 包 括 与 证 券 承 销 和 保 荐 业 务 相 关 的 发 行 市 场 环 境 风 险 保 荐 风 险 承 销 风 险 等 风 险 市 场 风 险 方 面, 公 司 存 在 因 为 发 行 市 场 发 生 变 化, 导 致 收 入 大 幅 波 动 的 风 险 ; 保 荐 风 险 方 面, 若 个 别 项 目 因 专 业 人 员 未 能 勤 勉 尽 责 信 息 披 露 不 充 分 持 续 督 导 工 作 不 到 位 等 过 失 受 到 监 管 机 构 处 罚 引 起 法 律 纠 纷 导 致 赔 偿 责 任 保 荐 责 任, 公 司 的 投 资 银 行 业 务 可 能 面 临 一 定 的 保 荐 风 险 ; 包 销 风 险 方 面, 公 司 在 发 行 承 销 过 程 中 可 能 因 市 场 变 化 而 被 动 承 担 大 比 例 包 销 责 任, 从 而 导 致 相 应 风 险 4 证 券 信 用 交 易 业 务 风 险 公 司 通 过 自 有 资 金 依 法 筹 措 的 资 金 或 证 券 为 符 合 条 件 的 客 户 提 供 融 出 资 金 及 融 出 证 券, 并 供 其 进 行 证 券 交 易 融 资 融 券 利 息 收 入 存 在 一 定 的 波 动 性 一 方 面, 证 券 信 用 交 易 业 务 正 处 于 高 速 发 展 阶 段, 若 公 司 未 能 在 激 烈 竞 争 中 保 持 和 扩 大 市 场 份 额, 拓 展 优 质 客 户, 或 者 资 金 储 备 不 足, 可 能 存 在 证 券 信 用 交 易 业 务 萎 缩, 收 入 下 降 风 险 ; 另 一 方 面, 在 证 券 信 用 交 易 业 务 开 展 过 程 中, 公 司 面 临 市 场 价 格 急 剧 下 跌 导 致 流 动 性 萎 缩 的 市 场 风 险, 存 在 因 信 用 交 易 客 户 无 法 履 约 而 导 致 资 金 损 失 的 信 用 风 险, 以 及 因 市 场 利 率 波 动 而 导 致 利 息 净 收 入 减 少 的 风 险 等, 从 而 可 能 对 公 司 业 绩 形 成 负 面 影 响 5 资 产 管 理 业 务 风 险 2

7 首 先, 公 司 资 产 管 理 业 务 按 资 产 管 理 净 值 的 一 定 比 例 收 取 管 理 费 用, 部 分 集 合 资 产 管 理 计 划 和 定 向 资 产 管 理 计 划 可 能 收 取 事 先 确 定 的 绩 效 报 酬 或 者 奖 励 佣 金 资 产 管 理 业 务 的 投 资 绩 效 不 仅 影 响 公 司 管 理 资 产 的 规 模, 还 是 公 司 争 取 和 留 存 资 产 管 理 客 户 的 重 要 影 响 因 素 在 市 场 行 情 出 现 大 幅 波 动 或 显 著 下 滑 的 情 况 下, 证 券 公 司 资 产 管 理 业 务 投 资 业 绩 可 能 普 遍 下 滑, 甚 至 可 能 导 致 资 产 管 理 计 划 面 临 清 盘, 从 而 减 少 证 券 公 司 资 产 管 理 业 务 的 收 入 规 模 同 时, 我 国 投 资 品 种 和 对 冲 策 略 的 不 足 等 因 素, 也 可 能 会 制 约 公 司 资 产 管 理 业 务 为 客 户 提 供 更 高 且 稳 定 回 报 的 能 力, 从 而 使 公 司 资 产 管 理 业 务 面 临 投 资 业 绩 欠 佳 的 风 险 同 时, 公 司 以 自 有 资 金 认 购 部 分 资 产 管 理 计 划 的 劣 后 级 份 额, 增 大 了 公 司 的 风 险 敞 口, 公 司 自 有 资 金 的 投 资 回 报 将 有 所 降 低 甚 至 遭 受 本 金 投 资 损 失 如 公 司 资 产 管 理 产 品 投 资 的 其 他 投 资 标 的 出 现 损 失, 公 司 可 能 面 对 资 产 管 理 计 划 投 资 者 集 中 要 求 赎 回 资 产 管 理 计 划 份 额, 从 而 使 公 司 面 临 流 动 性 风 险, 以 及 使 用 自 有 资 金 弥 补 该 等 损 失 而 造 成 的 风 险 其 次, 如 果 公 司 资 产 管 理 业 务 投 资 人 员 缺 乏 专 业 研 究 与 判 断 能 力 导 致 整 体 投 资 决 策 不 当 未 按 照 公 司 合 规 风 控 部 门 的 要 求 落 实 业 务 管 理 及 风 险 管 理 措 施 或 公 司 内 部 控 制 措 施 未 能 得 到 有 效 执 行, 可 能 影 响 客 户 资 产 的 收 益 甚 至 造 成 损 失 此 外, 公 司 的 资 产 管 理 业 务 面 临 激 烈 的 市 场 竞 争, 同 质 化 的 竞 争 产 品 不 仅 来 自 其 他 证 券 公 司, 基 金 公 司 信 托 公 司 银 行 等 金 融 机 构 向 市 场 提 供 的 替 代 产 品 对 公 司 的 资 产 管 理 业 务 也 形 成 一 定 程 度 的 竞 争 因 此, 未 来 公 司 若 无 法 在 产 品 设 计 渠 道 拓 展 等 方 面 取 得 竞 争 优 势, 公 司 的 资 产 管 理 业 务 可 能 会 面 临 不 利 影 响 6 证 券 创 新 业 务 风 险 证 券 创 新 业 务 是 证 券 公 司 经 营 业 绩 爆 发 式 增 长 的 重 要 动 力, 也 是 证 券 公 司 发 展 的 必 备 条 件 证 券 业 务 的 创 新 能 够 有 效 提 高 证 券 公 司 的 盈 利 能 力 和 盈 利 水 平, 提 升 品 牌 和 核 心 竞 争 力 ; 同 时 也 可 以 丰 富 交 易 品 种 活 跃 市 场, 增 加 证 券 公 司 营 业 收 入 创 新 业 务 对 证 券 公 司 的 资 本 规 模 风 险 控 制 能 力 提 出 了 较 高 的 要 求 未 来 公 司 若 不 能 在 资 本 积 累 业 务 经 验 人 才 储 备 管 理 水 平 等 方 面 为 创 新 业 务 提 供 足 够 的 支 撑, 可 能 面 临 创 新 业 务 风 险, 从 而 影 响 公 司 的 竞 争 力 7 区 域 集 中 风 险 券 商 行 业 开 展 经 纪 业 务 的 主 要 载 体 为 各 证 券 营 业 部, 目 前 公 司 共 拥 有 56 家 营 业 部, 其 中 37 家 在 甘 肃 地 区, 占 到 营 业 部 总 数 的 66%, 分 公 司 10 家, 其 中 甘 肃 地 区 5 家, 占 比 50% 存 在 对 于 单 一 地 区 依 赖 的 风 险 4 财 务 风 险 公 司 的 财 务 风 险 主 要 集 中 在 流 动 性 风 险 和 净 资 本 管 理 风 险 上 公 司 在 经 营 过 程 中, 受 宏 观 政 策 市 场 变 化 经 营 状 况 信 用 状 况 或 资 产 负 债 结 构 不 匹 配 等 因 素 的 影 响, 可 能 3

8 导 致 公 司 面 临 不 能 按 期 偿 付 债 务 甚 至 经 营 难 以 为 继 的 流 动 性 风 险 在 中 国 证 监 会 对 证 券 公 司 实 施 以 净 资 本 为 核 心 的 风 险 控 制 指 标 管 理 的 情 况 下, 若 公 司 财 务 状 况 无 法 满 足 净 资 本 等 风 险 指 标 的 监 管 要 求, 将 对 公 司 的 业 务 开 展 和 经 营 业 绩 产 生 不 利 影 响 5 核 心 人 员 流 失 的 风 险 证 券 行 业 是 知 识 密 集 型 行 业, 行 业 的 竞 争 关 键 之 一 是 人 才 的 竞 争 随 着 我 国 证 券 行 业 的 快 速 发 展, 优 秀 证 券 专 业 人 才 已 成 为 稀 缺 资 源 公 司 在 发 展 和 壮 大 过 程 中 引 进 和 培 养 了 较 多 经 验 丰 富 的 高 级 管 理 人 员 和 优 秀 专 业 人 才, 为 公 司 的 发 展 做 出 了 巨 大 贡 献 虽 然 公 司 为 招 聘 培 训 和 使 用 优 秀 人 才 投 入 了 大 量 资 源, 并 建 立 了 相 关 的 薪 酬 福 利 政 策, 但 在 招 聘 和 挽 留 该 等 人 员 方 面, 公 司 面 临 激 烈 的 竞 争 公 司 优 秀 人 才 的 流 失, 将 会 对 公 司 的 经 营 管 理 和 业 务 发 展 产 生 不 利 影 响 6 合 规 风 险 合 规 风 险, 是 指 因 证 券 公 司 或 其 工 作 人 员 的 经 营 管 理 或 执 业 行 为 违 反 法 律 法 规 或 有 关 规 则 而 使 证 券 公 司 受 到 法 律 制 裁 被 采 取 监 管 措 施 遭 受 财 产 损 失 或 声 誉 损 失 的 风 险 为 确 保 中 国 证 券 市 场 及 证 券 行 业 的 健 康 发 展, 中 国 证 券 业 受 到 高 度 监 管, 证 券 公 司 在 经 营 过 程 中 须 符 合 证 券 法 证 券 公 司 监 督 管 理 条 例 证 券 公 司 治 理 准 则 等 一 系 列 有 关 法 律 法 规 规 范 性 文 件 的 要 求 未 来 如 果 公 司 违 反 法 律 法 规 以 及 监 管 规 则 的 有 关 规 定, 可 能 将 受 到 行 政 处 罚 或 者 被 监 管 机 关 采 取 监 管 措 施, 从 而 使 公 司 面 临 重 大 财 务 损 失 或 者 信 誉 受 损 的 风 险 7 监 管 政 策 风 险 证 券 行 业 属 于 国 家 特 许 经 营 行 业, 受 到 高 度 监 管 我 国 8 股 东 资 格 不 能 获 监 管 机 构 批 准 的 风 险 9 股 份 质 押 可 能 导 致 股 权 结 构 变 化 风 险 已 逐 步 建 立 起 全 方 位 多 层 次 较 为 完 善 的 证 券 行 业 监 督 管 理 体 系, 颁 布 并 制 定 了 一 系 列 法 律 行 政 法 规 部 门 规 章 和 规 范 性 文 件, 对 行 业 准 入 管 理 业 务 监 管 和 日 常 经 营 活 动 监 管 都 进 行 了 严 格 的 规 范 随 着 我 国 证 券 市 场 的 发 展, 证 券 行 业 监 管 体 系 将 进 一 步 完 善 如 果 公 司 在 开 展 相 关 业 务 过 程 中 未 能 及 时 根 据 法 律 法 规 及 监 管 政 策 的 调 整 或 变 化 采 取 必 要 措 施, 可 能 面 临 因 业 务 未 及 时 调 整 而 丧 失 业 务 机 会 ; 同 时, 如 果 公 司 违 反 法 律 法 规 以 及 监 管 规 则 的 有 关 规 定, 可 能 将 受 到 行 政 处 罚 或 者 被 监 管 机 关 采 取 监 管 措 施, 从 而 使 公 司 面 临 重 大 财 务 损 失 或 者 信 誉 受 损 的 风 险 依 照 证 券 公 司 监 督 管 理 条 例 等 有 关 法 律 法 规 的 规 定, 任 何 单 位 或 者 个 人 认 购 或 者 受 让 证 券 公 司 的 股 权 后, 其 持 股 比 例 达 到 证 券 公 司 注 册 资 本 的 5%, 或 者 以 持 有 证 券 公 司 股 东 的 股 权 或 者 其 他 方 式, 实 际 控 制 证 券 公 司 5% 以 上 的 股 权 的, 均 应 当 经 过 国 务 院 证 券 监 督 管 理 机 构 的 批 准 如 果 投 资 者 持 有 公 司 的 股 份 超 过 5%, 存 在 不 能 取 得 监 管 机 构 的 批 准, 从 而 导 致 其 投 资 目 的 落 空 的 风 险 截 至 2015 年 12 月 31 日, 广 西 远 辰 阳 光 控 股 集 团 扬 州 阀 门 厦 信 投 资 酒 泉 集 团 正 邦 集 团 厦 门 金 融 昌 4

9 新 业 资 产 及 鸿 星 尔 克 所 将 持 公 司 股 份 共 计 88, 万 股 办 理 了 股 权 质 押, 质 押 股 份 比 例 占 公 司 总 股 本 比 例 为 40.12% 尽 管 公 司 股 东 因 无 法 偿 还 相 关 债 务 的 可 能 性 极 小, 但 如 果 因 公 司 股 东 不 能 履 行 相 应 的 还 款 义 务, 将 可 能 导 致 公 司 股 权 结 构 发 生 变 更 本 期 重 大 风 险 是 否 发 生 重 大 变 化 : 否 一 基 本 信 息 第 二 节 公 司 概 况 公 司 中 文 全 称 英 文 名 称 及 缩 写 证 券 简 称 华 龙 证 券 股 份 有 限 公 司 英 文 名 称 :CHINA DRAGON SECURITIES CO.,LTD., 缩 写 :CDSE 华 龙 证 券 证 券 代 码 法 定 代 表 人 注 册 地 址 办 公 地 址 主 办 券 商 主 办 券 商 办 公 地 址 李 晓 安 兰 州 市 城 关 区 东 岗 西 路 638 号 兰 州 财 富 中 心 21 楼 兰 州 市 城 关 区 东 岗 西 路 638 号 兰 州 财 富 中 心 21 楼 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 广 东 省 深 圳 市 福 田 区 中 心 三 路 8 号 卓 越 时 代 广 场 ( 二 期 ) 北 座 会 计 师 事 务 所 瑞 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 签 字 注 册 会 计 师 姓 名 会 计 师 事 务 所 办 公 地 址 李 宗 义 张 有 全 北 京 市 东 城 区 永 定 门 西 滨 河 路 8 号 院 7 号 楼 中 海 地 产 广 场 西 塔 5-11 层 二 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 或 信 息 披 露 负 责 人 陈 武 林 电 话 传 真 电 子 邮 箱 公 司 网 址 chenwl@hlzq.com 联 系 地 址 及 邮 政 编 码 兰 州 市 城 关 区 东 岗 西 路 638 号 兰 州 财 富 中 心 21 楼, 公 司 指 定 信 息 披 露 平 台 的 网 址 公 司 年 度 报 告 备 置 地 兰 州 市 城 关 区 东 岗 西 路 638 号 兰 州 财 富 中 心 21 楼 三 企 业 信 息 5

10 股 票 公 开 转 让 场 所 挂 牌 时 间 行 业 ( 证 监 会 规 定 的 行 业 大 类 ) 主 要 产 品 与 服 务 项 目 普 通 股 股 票 转 让 方 式 普 通 股 总 股 本 ( 股 ) 控 股 股 东 实 际 控 制 人 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 2016 年 1 月 21 日 根 据 中 国 证 监 会 颁 布 的 上 市 公 司 行 业 分 类 指 引 (2012 年 修 订 版 ) 以 及 国 民 经 济 行 业 分 类 标 准 (GB/T ), 公 司 所 属 行 业 为 J 金 融 业 -J67 资 本 市 场 服 务 根 据 挂 牌 公 司 管 理 型 行 业 分 类 指 引, 公 司 所 属 行 业 J 金 融 业 -J67 资 本 市 场 服 务 -J671 证 券 市 场 服 务 证 券 经 纪 业 务 证 券 自 营 业 务 投 资 银 行 业 务 证 券 信 用 交 易 业 务 资 产 管 理 业 务 等 协 议 转 让 2,200,000,000 股 甘 肃 省 国 资 委 甘 肃 省 国 资 委 四 注 册 情 况 项 目 号 码 报 告 期 内 是 否 变 更 企 业 法 人 营 业 执 照 注 册 号 否 税 务 登 记 证 号 码 否 组 织 机 构 代 码 否 五 业 务 经 营 范 围 经 中 国 证 监 会 批 准, 公 司 的 经 营 范 围 为 : (1) 证 券 经 纪 ; (2) 证 券 投 资 咨 询 ; (3) 与 证 券 交 易 证 券 投 资 活 动 有 关 的 财 务 顾 问 ; (4) 证 券 承 销 与 保 荐 ; (5) 证 券 自 营 ; (6) 证 券 资 产 管 理 ; (7) 融 资 融 券 ; (8) 代 销 金 融 产 品 ; (9) 证 券 投 资 基 金 代 销 ; (10) 为 期 货 公 司 提 供 中 间 介 绍 业 务 ; (11) 中 国 证 监 会 批 准 的 其 他 业 务 六 各 单 项 业 务 资 格 经 中 国 证 监 会 及 相 关 主 管 部 门 批 准, 公 司 的 各 单 项 业 务 资 格 有 : 6

11 (1) 股 票 主 承 销 商 资 格 ; (2) 经 营 外 资 股 业 务 资 格 ; (3) 证 券 受 托 投 资 管 理 业 务 资 格 ; (4) 证 券 投 资 咨 询 业 务 资 格 ; (5) 网 上 证 券 委 托 业 务 资 格 ; (6) 银 行 间 同 业 拆 借 业 务 资 格 ; (7) 交 易 所 债 券 市 场 2003 年 国 债 承 购 包 销 团 成 员 资 格 ; (8) 经 营 外 汇 业 务 资 格 ; (9) 全 国 银 行 间 债 券 市 场 2003 年 国 债 承 购 包 销 团 成 员 资 格 ; (10) 开 放 式 证 券 投 资 基 金 代 销 业 务 资 格 ; (11) 股 权 分 置 改 革 保 荐 机 构 资 格 ; (12) 权 证 交 易 结 算 资 格 ; (13) 基 金 通 业 务 交 易 结 算 资 格 ; (14) 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 结 算 参 与 人 资 格 ; (15) 新 股 发 行 询 价 对 象 资 格 ; (16) 代 办 系 统 主 办 券 商 业 务 资 格 ; (17) 直 接 投 资 业 务 资 格 ; (18) 融 资 融 券 业 务 资 格 ; (19) 代 销 金 融 产 品 资 格 ; (20) 中 小 企 业 私 募 债 承 销 资 格 ; (21) 约 定 购 回 式 证 券 交 易 资 格 ; (22) 转 融 通 业 务 资 格 ; (23) 股 票 质 押 式 回 购 业 务 交 易 权 限 (24) 代 理 证 券 质 押 登 记 业 务 资 格 ; (25) 上 海 证 券 交 易 所 转 融 通 证 券 出 借 交 易 权 限 资 格 ; (26) 上 海 证 券 交 易 所 沪 港 通 业 务 交 易 权 限 资 格 ; (27) 中 国 证 券 业 协 会 柜 台 市 场 试 点 资 格 ; (28) 上 海 证 券 交 易 所 股 票 期 权 参 与 人 资 格 ; (29) 互 联 网 证 券 业 务 资 格 ; (30) 私 募 基 金 综 合 托 管 业 务 资 格 7

12 七 公 司 历 史 沿 革 1999 年, 国 务 院 办 公 厅 转 发 中 国 人 民 银 行 整 顿 信 托 投 资 公 司 的 方 案, 要 求 信 托 业 与 证 券 业 必 须 分 业 经 营 分 业 设 立 分 业 管 理 据 此, 甘 肃 省 政 府 决 定, 将 四 家 信 托 投 资 公 司 的 证 券 资 产 业 务 剥 离 出 来, 并 增 资 扩 股, 组 建 一 家 经 营 综 合 类 证 券 业 务 的 证 券 公 司 1999 年, 甘 肃 省 政 府 成 立 了 以 常 务 副 省 长 为 组 长, 主 管 证 券 的 副 省 长 和 主 管 财 政 的 副 省 长 为 副 组 长 的 领 导 小 组, 下 设 由 财 政 厅 正 副 厅 长 为 正 副 主 任 的 办 公 室, 并 抽 调 大 批 人 员 专 门 进 行 筹 建 准 备 工 作 2000 年 1 月 20 日, 中 国 人 民 银 行 银 办 发 [2000]20 号 文 给 甘 肃 省 人 民 政 府 复 函, 同 意 四 家 信 托 投 资 公 司 与 所 属 证 券 营 业 部 分 业 2000 年 11 月 13 日, 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 机 构 字 [2000]261 号 文 给 甘 肃 省 政 府 批 复, 同 意 组 建 华 龙 证 券 有 限 责 任 公 司 并 增 资 扩 股 2001 年 4 月 26 日, 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 机 构 字 [2001]64 号 文 批 准 华 龙 证 券 有 限 责 任 公 司 开 业 2001 年 5 月 18 日, 华 龙 证 券 有 限 责 任 公 司 在 兰 州 举 行 了 隆 重 的 揭 牌 开 业 仪 式 2001 年 10 月, 根 据 中 国 证 监 会 和 财 政 部 联 合 以 证 监 机 构 字 [2001]185 号 文 件 的 正 式 批 复, 以 及 甘 肃 省 政 府 甘 政 函 [1999]117 号 文 件 的 精 神 要 求, 华 龙 证 券 有 限 责 任 公 司 同 意 接 受 由 原 8 家 国 债 服 务 机 构 转 制 为 证 券 营 业 部 2001 年 12 月, 国 家 外 汇 管 理 局 汇 复 [2001]361 号 文 同 意 华 龙 证 券 有 限 责 任 公 司 经 营 外 汇 业 务 2001 年 12 月, 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 机 构 字 [2001]317 号 文 批 准 华 龙 证 券 有 限 责 任 公 司 取 得 主 承 销 商 资 格 2002 年 2 月 4 日, 国 家 外 汇 管 理 局 甘 汇 管 [2002]8 号 文 同 意 华 龙 证 券 有 限 责 任 公 司 经 营 外 汇 业 务 2002 年 3 月 26 日, 中 国 证 监 会 证 监 信 息 字 [2002]3 号 文 批 准 华 龙 证 券 有 限 责 任 公 司 取 得 网 上 证 券 委 托 业 务 资 格 2002 年 3 月 26 日, 中 国 证 监 会 证 监 机 构 字 [2002]82 号 文 批 准 华 龙 证 券 有 限 责 任 公 司 取 得 证 券 投 资 咨 询 从 业 资 格 2002 年 5 月 24 日, 中 国 证 监 会 证 监 机 构 字 [2002]140 号 文 批 准 华 龙 证 券 有 限 责 8

13 任 公 司 取 得 受 托 投 资 管 理 业 务 资 格 2002 年 7 月 9 日, 中 国 证 监 会 证 监 信 息 字 [2002]3 号 文 批 准 华 龙 证 券 有 限 责 任 公 司 取 得 经 营 外 资 股 业 务 资 格 2002 年 10 月 25 日, 中 国 人 民 银 行 银 复 [2002]303 号 文 同 意 华 龙 证 券 有 限 责 任 公 司 成 为 全 国 银 行 间 同 业 拆 借 市 场 成 员 2002 年, 人 事 部 人 发 [2002]97 号 文 批 准 华 龙 证 券 有 限 责 任 公 司 设 立 博 士 后 科 研 工 作 站, 开 展 博 士 后 工 作 2002 年 至 2003 年, 连 续 两 年 获 得 财 政 部 中 国 人 民 银 行 批 准 的 全 国 银 行 间 债 券 市 场 国 债 承 购 包 销 团 成 员 资 格 2002 年 至 2003 年, 连 续 两 年 获 得 财 政 部 中 国 证 监 会 批 准 的 证 券 交 易 所 债 券 市 场 国 债 承 购 包 销 团 成 员 资 格 2003 年, 中 国 证 监 会 证 监 基 金 字 [2003]6 号 文 核 准 华 龙 证 券 有 限 责 任 公 司 开 办 开 放 式 证 券 投 资 基 金 代 销 业 务 资 格 2003 年, 中 国 证 监 会 证 监 基 金 字 [2003]60 号 文 同 意 华 龙 证 券 有 限 责 任 公 司 湖 北 长 源 电 力 发 展 股 份 有 限 公 司 济 南 钢 铁 集 团 总 公 司 作 为 发 起 人 筹 建 华 商 基 金 管 理 有 限 公 司 2005 年 8 月 22 日, 上 海 证 券 交 易 所 下 发 关 于 开 通 宏 源 证 券 股 份 有 限 责 任 公 司 等 39 家 公 司 权 证 交 易 的 函, 批 准 华 龙 证 券 有 限 责 任 公 司 开 展 权 证 交 易 业 务 2005 年 8 月 30 日, 上 海 证 券 交 易 所 下 发 关 于 同 意 华 龙 证 券 有 限 责 任 公 司 开 展 上 证 基 金 通 业 务 的 函 2005 年 9 月 19 日, 中 国 证 监 会 证 监 基 金 字 [2005]160 号 文 同 意 华 商 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 开 业 2006 年 9 月 27 日, 甘 肃 省 人 民 政 府 向 中 国 证 监 会 发 出 了 甘 肃 省 人 民 政 府 关 于 重 组 华 龙 证 券 有 限 责 任 公 司 的 函 ( 甘 政 函 [2006]77 号 ), 决 定 由 省 政 府 国 资 委 注 资 5 亿 元, 重 组 华 龙 证 券 有 限 责 任 公 司 公 司 于 当 日 向 中 国 证 监 会 上 报 了 关 于 华 龙 证 券 公 司 重 组 方 案 的 报 告 ( 华 龙 证 券 [2006]60 号 ) 2006 年 10 月 27 日, 省 政 府 国 资 委 甘 国 资 产 权 函 [2006]203 号 文 关 于 对 华 龙 证 券 有 限 责 任 公 司 的 出 资 函, 向 华 龙 证 券 注 资 5 亿 元 2006 年 11 月 7 日, 中 国 证 监 会 证 监 机 构 字 [2006]271 号 文 关 于 华 龙 证 券 有 限 责 任 公 司 增 资 扩 股 股 权 变 更 的 批 复, 批 准 公 司 增 资 扩 股 方 案 9

14 2006 年 12 月 28 日, 公 司 在 甘 肃 省 工 商 行 政 管 理 局 完 成 了 工 商 变 更 登 记 工 作, 注 册 资 本 由 原 5.05 亿 元, 增 至 亿 元 2007 年 4 月 24 日, 公 司 控 股 的 华 商 基 金 第 一 只 产 品 华 商 领 先 企 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 成 功 发 行 2007 年 7 月 21 日, 公 司 召 开 了 2006 年 度 股 东 大 会, 选 举 产 生 了 第 二 届 董 事 会 及 监 事 会 2007 年 11 月 20 日, 公 司 在 甘 肃 省 工 商 行 政 管 理 局 完 成 了 洋 浦 浦 龙 物 业 发 展 有 限 公 司 70% 股 份 划 转 的 工 商 变 更 登 记 工 作 2008 年 7 月 30 日, 中 国 证 监 会 证 监 许 可 [2008]967 号 文 关 于 核 准 华 龙 证 券 有 限 责 任 公 司 变 更 公 司 章 程 的 批 复, 通 过 了 公 司 章 程 变 更 的 请 示 2009 年 1 月 20 日, 甘 肃 证 监 局 甘 证 监 发 字 [2009]11 号 文 甘 肃 证 监 局 关 于 华 龙 证 券 有 限 责 任 公 司 武 威 平 川 酒 泉 定 西 麦 积 5 家 证 券 服 务 部 规 范 为 营 业 部 的 批 复, 批 准 武 威 平 川 酒 泉 定 西 麦 积 5 家 证 券 服 务 部 规 范 为 营 业 部 2009 年 5 月 7 日, 甘 肃 证 监 局 甘 证 监 发 字 [2009]79 号 文 甘 肃 证 监 局 关 于 华 龙 证 券 有 限 责 任 公 司 金 昌 陇 南 证 券 服 务 部 规 范 为 证 券 营 业 部 的 批 复, 批 准 金 昌 陇 南 证 券 服 务 部 规 范 为 证 券 营 业 部 2009 年 7 月 8 日, 中 国 证 监 会 证 监 许 可 [2009]616 号 文 关 于 核 准 华 龙 证 券 有 限 责 任 公 司 在 北 京 设 立 1 家 分 公 司 的 批 复, 核 准 公 司 在 北 京 设 立 分 公 司, 经 营 全 国 范 围 内 的 证 券 承 销 与 保 荐 业 务 2009 年 10 月 23 日, 甘 肃 证 监 局 甘 证 监 发 字 [2009]171 号 文 甘 肃 证 监 局 关 于 华 龙 证 券 有 限 责 任 公 司 庆 阳 临 夏 证 券 服 务 部 规 范 为 证 券 营 业 部 的 批 复, 批 准 庆 阳 临 夏 证 券 服 务 部 规 范 为 证 券 营 业 部 2009 年 11 月 25 日, 北 京 证 监 局 京 证 机 构 发 [2009]169 号 文 关 于 华 龙 证 券 有 限 责 任 公 司 北 京 分 公 司 的 开 业 验 收 确 认 函, 核 准 北 京 分 公 司 开 业 2009 年 12 月 28 日, 经 中 国 证 监 会 证 监 许 可 [2009]1457 号 文 关 于 核 准 华 龙 证 券 有 限 责 任 公 司 在 甘 肃 设 立 2 家 证 券 营 业 部 的 批 复 批 准, 兰 州 安 宁 东 路 敦 煌 鸣 山 路 营 业 部 正 式 开 业 2010 年, 中 国 证 监 会 公 布 2010 年 证 券 公 司 分 类 结 果, 公 司 评 级 为 BBB 级 2010 年 4 月 30 日, 新 疆 证 监 局 新 证 监 函 字 [2010]63 号 文 关 于 同 意 华 龙 证 券 有 限 责 任 公 司 乌 鲁 木 齐 扬 子 江 路 证 券 营 业 部 开 业 的 批 复, 批 准 乌 鲁 木 齐 营 业 部 开 业 10

15 2010 年 4 月 26 日, 安 徽 证 监 局 皖 证 监 函 字 [2010]104 号 文 关 于 华 龙 证 券 有 限 责 任 公 司 合 肥 亳 州 路 证 券 营 业 部 开 业 验 收 的 批 复, 批 准 合 肥 营 业 部 开 业 2010 年 8 月 16 日, 陕 西 证 监 局 陕 证 许 可 字 [2010]49 号 文 关 于 核 准 华 龙 证 券 有 限 责 任 公 司 白 银 平 川 区 证 券 营 业 部 迁 入 西 安 的 批 复, 批 准 西 安 营 业 部 筹 建 2010 年 10 月 22 日, 甘 肃 证 监 局 甘 证 监 发 字 [2010]157 号 文 甘 肃 证 监 局 关 于 同 意 华 龙 证 券 有 限 责 任 公 司 酒 泉 西 文 化 街 证 券 营 业 部 迁 址 开 业 的 批 复, 批 准 酒 泉 营 业 部 同 城 迁 址 开 业 2010 年 12 月 7 日, 浙 江 证 监 局 浙 证 监 许 可 [2010]329 号 文 关 于 核 准 华 龙 证 券 有 限 责 任 公 司 杭 州 杭 大 路 证 券 营 业 部 迁 址 开 业 的 批 复, 批 准 杭 州 营 业 部 同 城 迁 址 开 业 2010 年 12 月 28 日, 公 司 在 北 京 召 开 增 资 扩 股 尽 职 调 查 说 明 会 暨 增 资 协 议 签 字 仪 式, 增 资 扩 股 工 作 取 得 实 质 性 进 展 2011 年 3 月 3 日, 上 海 证 监 局 沪 证 监 机 构 字 [2011]81 号 文 关 于 华 龙 证 券 有 限 责 任 公 司 上 海 中 山 北 二 路 证 券 营 业 部 原 址 关 闭 新 址 开 业 的 确 认 函, 批 准 上 海 中 山 北 二 路 营 业 部 同 城 迁 址 开 业 2011 年 4 月 22 日, 陕 西 证 监 局 陕 证 监 函 [2011]89 号 文 关 于 华 龙 证 券 有 限 责 任 公 司 西 安 太 白 南 路 证 券 营 业 部 跨 省 区 迁 址 开 业 验 收 确 认 函, 批 准 西 安 营 业 部 开 业 2011 年 8 月 30 日, 重 庆 证 监 局 渝 证 监 许 可 [2011]56 号 文 关 于 华 龙 证 券 有 限 责 任 公 司 重 庆 公 园 路 证 券 营 业 部 同 城 迁 址 的 批 复, 批 准 重 庆 营 业 部 同 城 迁 址 开 业 2011 年 9 月 2 日, 中 国 证 券 业 协 会 中 证 协 发 [2011]342 号 文 关 于 授 予 代 办 系 统 主 办 券 商 业 务 资 格 的 函, 授 予 公 司 代 办 系 统 主 办 券 商 业 务 资 格, 可 从 事 业 务 种 类 为 股 份 转 让 业 务 和 股 份 报 价 业 务 2011 年 9 月 2 日, 重 庆 证 监 局 渝 证 监 机 构 字 [2011]226 号 文 关 于 华 龙 证 券 有 限 责 任 公 司 设 立 西 南 办 事 处 的 审 查 意 见, 批 准 公 司 在 重 庆 设 立 西 南 办 事 处 2011 年 10 月 24 日, 中 国 证 监 会 证 监 许 可 [2011]1682 号 文 关 于 核 准 华 龙 证 券 有 限 责 任 公 司 变 更 注 册 资 本 的 批 复, 核 准 公 司 变 更 注 册 资 本, 注 册 资 本 由 1,53,390,000 元 变 更 为 2,153,390,000 元 2011 年 11 月 4 日, 江 苏 证 监 局 苏 证 监 机 构 字 [2011]576 号 文 关 于 同 意 华 龙 证 券 有 限 责 任 公 司 无 锡 人 民 东 路 证 券 营 业 部 开 业 的 批 复, 批 准 无 锡 营 业 部 同 城 迁 址 开 业 2011 年 12 月 9 日, 公 司 在 甘 肃 省 工 商 行 政 管 理 局 完 成 了 工 商 变 更 登 记 工 作, 注 册 资 本 由 原 1,53,390,000 元 变 更 为 2,153,390,000 元, 注 册 地 由 甘 肃 省 兰 州 市 城 关 区 静 宁 11

16 路 308 号 变 更 至 甘 肃 省 兰 州 市 城 关 区 东 岗 西 路 638 号 兰 州 财 富 中 心 21 楼 2012 年 2 月 20 日, 甘 肃 证 监 局 甘 证 监 发 字 [2012]22 号 文 甘 肃 证 监 局 关 于 同 意 华 龙 证 券 有 限 责 任 公 司 兰 州 合 水 路 证 券 营 业 部 迁 址 开 业 的 批 复, 批 准 兰 州 合 水 路 营 业 部 迁 址 开 业 2012 年 4 月 25 日, 甘 肃 证 监 局 甘 证 监 函 字 [2012]57 号 文 甘 肃 证 监 局 关 于 华 龙 证 券 有 限 责 任 公 司 设 立 直 接 投 资 子 公 司 的 反 馈 意 见 函, 批 准 公 司 设 立 直 投 子 公 司 开 展 直 接 投 资 业 务 2012 年 5 月 4 日, 中 国 证 监 会 证 监 许 可 [2012]618 号 文 关 于 核 准 华 龙 证 券 有 限 责 任 公 司 融 资 融 券 业 务 资 格 的 批 复, 批 准 公 司 开 展 融 资 融 券 业 务 2012 年 5 月 4 日, 甘 肃 证 监 局 甘 证 监 发 字 [2012]60 号 文 甘 肃 证 监 局 关 于 核 准 华 龙 证 券 有 限 责 任 公 司 在 甘 肃 省 平 凉 市 和 天 水 市 甘 谷 县 设 立 证 券 营 业 部 的 批 复, 批 准 平 凉 甘 谷 设 立 营 业 部 2012 年 8 月 27 日, 中 国 证 券 业 协 会 中 证 协 函 [2012]578 号 文 关 于 反 馈 证 券 公 司 中 小 企 业 私 募 债 承 销 业 务 试 点 实 施 方 案 专 业 评 价 结 果 的 函, 批 准 公 司 可 开 展 中 小 企 业 私 募 债 业 务 2012 年 11 月 12 日, 甘 肃 证 监 局 甘 证 监 发 字 [2012]168 号 文 甘 肃 证 监 局 关 于 核 准 华 龙 证 券 有 限 责 任 公 司 在 甘 肃 省 秦 安 县 等 地 设 立 2 家 证 券 营 业 部 的 批 复, 批 准 秦 安 陇 西 设 立 营 业 部 2012 年 11 月 28 日, 上 海 证 券 交 易 所 上 证 会 字 [2012]234 号 文 关 于 确 认 华 龙 证 券 有 限 责 任 公 司 约 定 购 回 式 证 券 交 易 权 限 的 通 知, 确 认 公 司 约 定 购 回 式 证 券 交 易 权 限 2012 年 12 月 27 日, 甘 肃 证 监 局 甘 证 监 发 字 [2012]201 号 文 甘 肃 证 监 局 关 于 核 准 华 龙 证 券 有 限 责 任 公 司 股 权 变 更 的 批 复, 核 准 公 司 股 东 变 更 2012 年 12 月 28 日, 甘 肃 证 监 局 甘 证 监 发 字 [2013]03 号 文 甘 肃 证 监 局 关 于 核 准 华 龙 证 券 有 限 责 任 公 司 在 重 庆 设 立 分 公 司 的 批 复, 批 准 设 立 重 庆 分 公 司 2013 年 1 月 16 日, 深 圳 证 券 交 易 所 深 证 会 [2013]15 号 文 关 于 约 定 购 回 式 证 券 交 易 权 限 开 通 的 通 知, 开 通 公 司 开 展 约 定 购 回 式 证 券 交 易 权 限 2013 年 1 月 18 日, 中 国 证 券 金 融 公 司 中 证 金 函 [2013]19 号 文 关 于 申 请 参 与 转 融 通 业 务 的 复 函, 同 意 公 司 参 与 转 融 通 业 务 2013 年 2 月 21 日, 甘 肃 证 监 局 甘 证 监 函 字 [2013]20 号 文 甘 肃 证 监 局 关 于 华 龙 证 券 有 限 责 任 公 司 修 订 公 司 章 程 条 款 的 确 认 函, 同 意 修 改 公 司 章 程 条 款 ( 变 更 股 东 相 12

17 关 信 息 ) 2013 年 3 月 15 日, 甘 肃 证 监 局 甘 证 监 发 字 [2013]43 号 文 甘 肃 证 监 局 关 于 核 准 华 龙 证 券 有 限 责 任 公 司 代 销 金 融 产 品 业 务 资 格 的 批 复, 核 准 公 司 开 展 代 销 金 融 产 品 业 务 2013 年 4 月 12 日, 中 国 人 民 银 行 上 海 总 部 银 总 部 函 [2013]25 号 文 中 国 人 民 银 行 上 海 总 部 关 于 华 龙 证 券 有 限 责 任 公 司 进 入 全 国 银 行 间 同 业 拆 借 市 场 的 批 复, 批 准 公 司 从 事 同 业 拆 借 业 务, 核 定 最 高 拆 入 拆 出 资 金 限 额 均 为 15 亿 元 人 民 币 2013 年 7 月 4 日, 甘 肃 证 监 局 甘 证 监 发 字 [2013]98 号 文 甘 肃 证 监 局 关 于 核 准 华 龙 证 券 有 限 责 任 公 司 设 立 4 家 分 支 机 构 的 批 复, 批 准 榆 中 廊 坊 设 立 营 业 部, 陕 西 新 疆 设 立 分 公 司 2013 年 8 月 14 日, 甘 肃 证 监 局 甘 证 监 函 字 [2013]145 号 文 甘 肃 证 监 局 关 于 对 华 龙 证 券 有 限 责 任 公 司 变 更 5% 以 下 股 东 的 备 案 确 认 函, 核 准 公 司 股 东 变 更 2013 年 8 月 21 日, 甘 肃 证 监 局 甘 证 监 发 字 [2013]123 号 文 甘 肃 证 监 局 关 于 核 准 华 龙 证 券 有 限 责 任 公 司 设 立 6 家 分 支 机 构 的 批 复, 批 准 长 治 宝 鸡 设 立 营 业 部, 天 水 酒 泉 白 银 平 凉 设 立 分 公 司 2013 年 9 月 18 日, 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 代 理 证 券 质 押 登 记 业 务 资 格 确 认 函, 同 意 公 司 开 展 代 理 证 券 质 押 登 记 业 务 2013 年 10 月 16 日, 甘 肃 证 监 局 甘 证 监 函 字 [2013]184 号 文 甘 肃 证 监 局 对 于 华 龙 证 券 金 昌 上 海 路 证 券 营 业 部 变 更 营 业 场 所 及 变 更 为 C 型 营 业 部 的 无 异 议 函, 同 意 金 昌 营 业 部 迁 址, 同 时 对 营 业 部 信 息 系 统 进 行 改 造, 变 更 为 C 型 营 业 部 2013 年 10 月 17 日, 甘 肃 证 监 局 甘 证 监 函 字 [2013]186 号 文 甘 肃 证 监 局 关 于 华 龙 证 券 有 限 责 任 公 司 变 更 为 股 份 有 限 公 司 的 无 异 议 函, 批 准 公 司 变 更 为 股 份 有 限 公 司 2013 年 10 月 30 日, 甘 肃 证 监 局 甘 证 监 发 字 [2013]164 号 文 甘 肃 证 监 局 关 于 核 准 华 龙 证 券 有 限 责 任 公 司 借 入 次 级 债 务 的 批 复, 核 准 公 司 向 甘 肃 省 国 有 资 产 投 资 集 团 有 限 公 司 借 入 长 期 次 级 债 7 亿 元, 债 务 期 限 为 3 年 2014 年 3 月 10 日, 中 国 期 货 业 协 会 中 期 协 函 字 [2014]160 号 文 关 于 批 准 成 为 中 国 期 货 业 协 会 会 员 的 函, 核 准 华 龙 证 券 有 限 责 任 公 司 成 为 协 会 会 员 ( 介 绍 经 纪 商 会 员 ) 2014 年 7 月 1 日, 中 国 证 券 业 协 会 中 证 协 函 [2014]378 号 文 中 国 证 券 业 协 会 关 于 华 龙 证 券 有 限 责 任 公 司 参 与 甘 肃 股 权 交 易 中 心 的 备 案 确 认 函, 对 公 司 以 入 股 及 会 员 13

18 形 式 参 与 甘 肃 股 权 交 易 中 心 开 展 推 荐 挂 牌 定 向 股 权 融 资 私 募 债 融 资 代 理 买 卖 及 投 资 咨 询 业 务 予 以 备 案 确 认 2014 年 7 月 30 日, 上 海 证 券 交 易 所 上 证 函 [2014]388 号 文 关 于 确 认 华 龙 证 券 有 限 责 任 公 司 转 融 通 证 券 出 借 交 易 权 限 的 通 知, 确 认 公 司 的 转 融 通 证 券 出 借 交 易 权 限 2014 年 10 月 10 日, 上 海 证 券 交 易 所 上 证 函 [2014]602 号 文 关 于 同 意 开 通 华 龙 证 券 有 限 责 任 公 司 港 股 通 业 务 交 易 权 限 的 通 知, 同 意 开 通 公 司 A 股 交 易 单 元 的 港 股 通 业 务 交 易 权 限 2014 年 10 月 28 日, 公 司 召 开 华 龙 证 券 股 份 有 限 公 司 创 立 大 会, 审 议 通 过 了 公 司 章 程 股 东 大 会 议 事 规 则 董 事 会 议 事 规 则 监 事 会 议 事 规 则 以 及 对 外 担 保 管 理 制 度 等 内 部 管 理 制 度, 选 举 了 新 一 届 的 董 事 监 事, 聘 任 了 高 级 管 理 人 员 2014 年 11 月 10 日, 甘 肃 证 监 局 甘 证 监 发 字 [2014]120 号 文 甘 肃 证 监 局 关 于 核 准 华 龙 证 券 有 限 责 任 公 司 设 立 10 家 分 支 机 构 的 批 复, 同 意 公 司 在 江 苏 省 扬 州 市 青 海 省 西 宁 市 宁 夏 回 族 自 治 区 银 川 市 甘 肃 省 平 凉 市 甘 肃 省 兰 州 市 甘 肃 省 白 银 市 共 设 立 10 家 证 券 营 业 部 2014 年 12 月 9 日, 公 司 换 领 了 华 龙 证 券 股 份 有 限 公 司 营 业 执 照 2014 年 12 月 16 日, 中 国 证 券 业 协 会 中 证 协 函 [2014]781 号 文 关 于 同 意 开 展 柜 台 市 场 试 点 的 函, 同 意 公 司 开 展 柜 台 市 场 试 点 2015 年 1 月 15 日, 公 司 换 领 了 华 龙 证 券 股 份 有 限 公 司 经 营 证 券 业 务 许 可 证 2015 年 1 月 23 日, 上 海 证 券 交 易 所 上 证 函 [2015]142 号 文 关 于 华 龙 证 券 有 限 责 任 公 司 成 为 上 海 证 券 交 易 所 股 票 期 权 交 易 参 与 人 的 通 知, 同 意 公 司 成 为 上 海 证 券 交 易 所 股 票 期 权 交 易 参 与 人, 并 开 通 股 票 期 权 经 纪 业 务 交 易 权 限 2015 年 3 月 3 日, 中 国 证 券 业 协 会 中 证 协 函 [2015]115 号 文 关 于 同 意 开 展 互 联 网 证 券 业 务 试 点 的 函, 同 意 公 司 开 展 互 联 网 证 券 业 务 2015 年 3 月 9 日, 中 国 证 券 投 资 者 保 护 基 金 公 司 证 保 函 [2015]80 号 文 关 于 华 龙 证 券 股 份 有 限 公 司 开 展 私 募 基 金 综 合 托 管 业 务 的 无 异 议 函, 同 意 公 司 开 展 私 募 基 金 综 合 托 管 业 务 资 格 2015 年 7 月 10 日, 甘 肃 证 监 局 甘 证 监 发 字 [2015]73 号 文 甘 肃 证 监 局 关 于 核 准 华 龙 证 券 股 份 有 限 公 司 设 立 4 家 分 支 机 构 的 批 复, 同 意 公 司 在 甘 肃 省 酒 泉 市 新 城 区 14

19 新 疆 维 吾 尔 自 治 区 克 拉 玛 依 市 石 河 子 市 伊 犁 州 伊 宁 市 等 地 区 共 设 立 4 家 证 券 营 业 部 2015 年 8 月 12 日, 甘 肃 证 监 局 甘 证 监 发 字 [2015]88 号 文 甘 肃 证 监 局 关 于 核 准 华 龙 证 券 股 份 有 限 公 司 设 立 兰 州 新 区 分 公 司 的 批 复, 同 意 公 司 设 立 兰 州 新 区 分 公 司 2015 年 10 月 20 日, 公 司 向 全 国 股 转 系 统 公 司 提 交 了 新 三 板 挂 牌 申 请 2016 年 1 月 21 日, 公 司 正 式 在 新 三 板 挂 牌 八 组 织 机 构 九 分 公 司 情 况 序 名 称 地 址 设 立 时 间 负 责 人 联 系 电 话 15

20 号 1 北 京 分 公 司 2 重 庆 分 公 司 3 新 疆 分 公 司 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 33 号 通 泰 大 厦 B 座 603 室 重 庆 市 渝 中 区 新 华 路 388 号 创 汇 首 座 大 厦 4 层 新 疆 乌 鲁 木 齐 市 扬 子 江 路 339 号 商 业 银 行 科 技 大 厦 1 楼 朱 彤 倪 小 华 吴 林 谦 陕 西 分 公 司 西 安 市 太 白 南 路 216 号 嘉 天 国 际 2 楼 阎 小 健 天 水 分 公 司 天 水 市 秦 城 区 金 龙 大 厦 4 楼 张 巧 玲 平 凉 分 公 司 平 凉 市 西 大 街 101 号 张 彦 斌 酒 泉 分 公 司 酒 泉 市 肃 州 区 西 文 化 街 1 号 牛 建 强 白 银 分 公 司 白 银 市 白 银 区 四 龙 路 501 号 13-(1-17) 张 建 银 深 圳 市 前 海 深 港 合 作 区 前 湾 一 路 1 号 9 深 圳 分 公 司 A 栋 201 室 兰 州 市 兰 州 新 区 中 川 街 1 号 产 业 孵 化 10 兰 州 新 区 分 公 司 大 厦 4 楼 401 室 十 证 券 营 业 部 情 况 ( 一 ) 基 本 情 况 孙 守 用 杨 艳 丽 截 至 报 告 期 末, 公 司 共 有 56 家 证 券 营 业 部 其 中 : 甘 肃 37 家, 新 疆 3 家, 陕 西 2 家, 北 京 1 深 圳 1 上 海 2 重 庆 1 江 苏 2 家, 浙 江 安 徽 河 北 山 西 青 岛 宁 夏 青 海 各 1 家 见 下 表 : 证 券 营 业 部 一 览 表 序 号 分 支 机 构 名 称 地 址 邮 编 1 兰 州 静 宁 路 证 券 营 业 部 兰 州 市 城 关 区 静 宁 路 308 号 兰 州 民 主 东 路 证 券 营 业 部 兰 州 市 城 关 区 民 主 东 路 294 号 兰 州 农 民 巷 证 券 营 业 部 兰 州 市 城 关 区 农 民 巷 203 号 兰 州 永 昌 路 证 券 营 业 部 兰 州 市 城 关 区 庆 阳 路 450 号 万 盛 大 厦 5 层 兰 州 合 水 路 证 券 营 业 部 兰 州 市 西 固 区 合 水 路 14 号 华 都 天 韵 大 厦 兰 州 民 主 西 路 证 券 营 业 部 兰 州 市 城 关 区 民 主 西 路 5 号 兰 州 七 里 河 证 券 营 业 部 兰 州 市 七 里 河 区 西 津 东 路 581 号 兰 州 雁 滩 路 证 券 营 业 部 兰 州 市 城 关 区 雁 滩 路 号 兰 州 酒 泉 路 证 券 营 业 部 兰 州 市 城 关 区 酒 泉 路 鼓 楼 巷 139 号 兰 州 永 利 大 厦 二 楼 兰 州 东 岗 西 路 证 券 营 业 部 兰 州 市 城 关 区 东 岗 西 路 638 号 财 富 中 心 4 楼 整 层 13 楼 整 层 白 银 四 龙 路 证 券 营 业 部 白 银 市 白 银 区 四 龙 路 261 号 金 昌 上 海 路 证 券 营 业 部 金 昌 市 金 川 区 上 海 路 恒 昌 国 际 商 铺 30 号 酒 泉 西 文 化 街 证 券 营 业 部 酒 泉 市 肃 州 区 西 文 化 街 1 号

21 14 平 凉 西 大 街 证 券 营 业 部 平 凉 市 西 大 街 101 号 天 水 广 场 证 券 营 业 部 天 水 市 秦 城 区 金 龙 大 厦 4 楼 武 威 凤 凰 路 证 券 营 业 部 武 威 市 凉 州 区 凤 凰 路 177 号 临 夏 红 园 路 证 券 营 业 部 临 夏 市 红 园 路 55 号 新 闻 商 厦 3 楼 庆 阳 西 大 街 证 券 营 业 部 庆 阳 市 西 峰 区 西 大 街 66 号 陇 南 建 设 路 证 券 营 业 部 陇 南 市 武 都 区 建 设 路 十 字 张 掖 西 大 街 证 券 营 业 部 张 掖 市 甘 州 区 西 大 街 96 号 定 西 永 定 东 路 证 券 营 业 部 定 西 市 安 定 区 城 关 镇 永 定 东 路 60 号 天 水 麦 积 区 证 券 营 业 部 天 水 市 麦 积 区 商 埠 路 信 福 商 城 4 楼 上 海 长 宁 路 证 券 营 业 部 上 海 市 长 宁 路 1661 弄 1 号 上 海 中 山 北 二 路 证 券 营 业 部 上 海 市 中 山 北 二 路 1800 号 深 圳 深 南 大 道 证 券 营 业 部 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道 4009 号 投 资 大 厦 7 楼 北 京 安 外 大 街 证 券 营 业 部 北 京 市 东 城 区 安 外 大 街 191 号 重 庆 新 华 路 证 券 营 业 部 重 庆 市 渝 中 区 新 华 路 388 号 创 汇 首 座 大 厦 4 层 无 锡 人 民 东 路 证 券 营 业 部 无 锡 市 人 民 东 路 305 号 崇 安 建 设 发 展 1 层 杭 州 北 山 路 证 券 营 业 部 杭 州 市 西 湖 区 北 山 路 栖 霞 岭 18 号 合 肥 亳 州 路 证 券 营 业 部 合 肥 市 亳 州 路 58 号 柏 景 湾 小 区 综 合 楼 3 楼 乌 鲁 木 齐 扬 子 江 路 证 券 营 业 部 新 疆 乌 鲁 木 齐 市 扬 子 江 路 339 号 商 业 银 行 科 技 大 厦 1 楼 兰 州 安 宁 东 路 证 券 营 业 部 兰 州 市 安 宁 区 安 宁 东 路 337 号 西 北 师 范 大 学 劳 服 综 合 2 楼 敦 煌 西 域 路 证 券 营 业 部 敦 煌 市 沙 洲 镇 西 域 路 天 润 花 园 3 号 楼 3 号 商 铺 西 安 太 白 南 路 证 券 营 业 部 西 安 市 太 白 南 路 216 号 嘉 天 国 际 2 楼 平 凉 崆 峒 东 路 证 券 营 业 部 平 凉 市 崆 峒 东 路 31 号 甘 谷 广 场 证 券 营 业 部 天 水 市 甘 谷 县 大 什 字 广 场 文 化 楼 C 座 4-5 楼 榆 中 栖 云 北 路 证 券 营 业 部 兰 州 市 榆 中 县 栖 云 北 路 155 号 秦 安 证 券 营 业 部 秦 安 县 成 纪 大 道 农 行 城 关 营 业 所 3 楼 陇 西 证 券 营 业 部 陇 西 县 巩 昌 镇 长 安 路 人 民 广 场 金 泰 润 园 23 号 楼 廊 坊 和 平 路 证 券 营 业 部 廊 坊 市 广 阳 区 和 平 路 52 号 长 治 英 雄 南 路 证 券 营 业 部 长 治 市 城 区 英 雄 南 路 80 号 宝 鸡 中 山 东 路 证 券 营 业 部 宝 鸡 市 金 台 区 中 山 东 路 99 号 青 岛 东 海 西 路 证 券 营 业 部 青 岛 市 市 南 区 东 海 西 路 36 号 2 楼 扬 州 邗 江 路 证 券 营 业 部 扬 州 市 邗 江 区 邗 江 路 47 号 永 登 胜 利 街 证 券 营 业 部 兰 州 市 永 登 县 城 关 镇 胜 利 街 永 泰 6A# 楼 东 二 层 静 宁 西 环 路 证 券 营 业 部 平 凉 市 静 宁 县 西 环 路 温 馨 园 大 厦 3 层 北 面 商 铺 楼 华 亭 仪 洲 大 道 证 券 营 业 部 平 凉 市 华 亭 县 仪 洲 大 道 鸿 昊 盛 府 2 号 -C 楼 1 层 门 面 商 铺 泾 川 东 大 街 证 券 营 业 部 平 凉 市 泾 川 县 东 大 街 城 东 小 区 13 号 楼 3 号 门 面 房 白 银 平 川 区 证 券 营 业 部 白 银 市 平 川 区 盘 旋 路 工 行 三 楼 靖 远 莲 湖 路 证 券 营 业 部 白 银 市 靖 远 县 乌 兰 镇 莲 湖 路 1 号

22 51 景 泰 昌 林 路 证 券 营 业 部 白 银 市 景 泰 县 一 条 山 镇 705 北 路 19-1 号 银 川 凤 凰 北 街 证 券 营 业 部 银 川 市 兴 庆 区 凤 凰 北 街 中 灜 御 景 25 号 楼 109 商 业 用 房 西 宁 西 大 街 证 券 营 业 部 西 宁 市 城 中 区 西 大 街 42 号 14 楼 室 酒 泉 新 城 区 证 券 营 业 部 酒 泉 市 肃 州 区 新 城 区 新 天 地 2 号 楼 3 层 克 拉 玛 依 准 噶 尔 路 证 券 营 业 部 新 疆 克 拉 玛 依 市 准 噶 尔 路 附 110 号 ( 农 行 大 厦 二 楼 ) 伊 宁 解 放 路 证 券 营 业 部 新 疆 伊 犁 州 伊 宁 市 解 放 路 194 号 德 鸿 大 厦 2 楼 ( 二 ) 变 动 情 况 报 告 期 内, 经 甘 肃 证 监 局 批 准, 同 意 公 司 设 立 兰 州 新 区 分 公 司, 并 申 领 了 营 业 执 照 和 经 营 证 券 业 务 许 可 证 报 告 期 内, 公 司 新 设 13 家 营 业 部 其 中 : 经 甘 肃 证 监 局 批 准, 同 意 公 司 在 江 苏 省 扬 州 市 青 海 省 西 宁 市 宁 夏 回 族 自 治 区 银 川 市 甘 肃 省 平 凉 市 甘 肃 省 兰 州 市 甘 肃 省 白 银 市 等 地 区 共 设 立 10 家 证 券 营 业 部, 分 别 于 2015 年 1 月 至 2015 年 5 月 陆 续 开 业 经 甘 肃 证 监 局 批 准, 同 意 公 司 在 甘 肃 省 酒 泉 市 新 城 区 新 疆 维 吾 尔 自 治 区 克 拉 玛 依 市 石 河 子 市 伊 犁 州 伊 宁 市 等 地 区 共 设 立 4 家 证 券 营 业 部, 除 石 河 子 市 已 向 甘 肃 证 监 局 申 报 延 期 并 得 到 核 准 批 复, 其 余 3 家 于 2015 底 之 前 陆 续 开 业 报 告 期 内 公 司 迁 址 3 家 营 业 部 其 中 : 武 威 胜 利 街 营 业 部 迁 址 到 武 威 市 凉 州 区 凤 凰 路 177 号, 名 称 变 更 为 武 威 凤 凰 路 证 券 营 业 部 ; 兰 州 酒 泉 路 营 业 部 迁 址 到 兰 州 市 城 关 区 酒 泉 路 鼓 楼 巷 139 号 兰 州 永 利 大 厦 二 楼 ; 兰 州 东 岗 西 路 营 业 部 迁 址 到 兰 州 市 城 关 区 东 岗 西 路 638 号 兰 州 财 富 中 心 4 楼 整 层 13 楼 整 层 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 一 报 告 期 末 公 司 主 要 财 务 数 据 和 财 务 挃 标 ( 一 ) 主 要 财 务 数 据 主 要 财 务 数 据 2015 年 末 2014 年 末 增 减 率 (%) 资 产 总 额 29,982,073, ,405,582, 负 债 总 额 25,461,314, ,897,107,

23 普 通 股 总 股 份 2,200,000, ,200,000, 所 有 者 权 益 总 额 4,520,758, ,508,474, 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 资 产 4,499,558, ,494,858, 资 产 负 债 率 ( 母 公 司 ) 78.50% 68.00% 流 动 比 率 利 息 保 障 倍 数 不 适 用 不 适 用 主 要 财 务 数 据 2015 年 2014 年 营 业 收 入 2,511,216, ,317,039, 毛 利 率 不 适 用 不 适 用 净 利 润 1,018,447, ,464, 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 1,018,563, ,936, 归 属 于 母 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 1,020,401, ,823, 其 他 综 合 收 益 45,715, ,956, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 1,724,025, ,749,917, ( 二 ) 主 要 财 务 指 标 主 要 财 务 指 标 2015 年 2014 年 增 减 率 (%) 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 归 属 于 母 公 司 股 东 的 每 股 净 资 产 ( 元 / 股 ) 总 资 产 增 长 率 (%) 营 业 收 入 增 长 率 (%) 净 利 润 增 长 率 (%) ( 三 ) 非 经 常 性 损 益 项 目 本 年 发 生 额 上 年 发 生 额 非 流 动 性 资 产 处 置 损 益 -998, ,004, 越 权 审 批, 或 无 正 式 批 准 文 件, 或 偶 发 的 税 收 返 还 减 免 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助, 但 与 企 业 正 常 经 营 业 务 密 切 相 关, 符 合 国 家 政 策 规 定, 按 照 一 定 标 准 定 额 或 定 量 持 续 享 受 的 政 府 补 助 除 外 1,014, , 计 入 当 期 损 益 的 对 非 金 融 企 业 收 取 的 资 金 占 用 费 19

24 项 目 本 年 发 生 额 上 年 发 生 额 企 业 取 得 子 公 司 联 营 企 业 及 合 营 企 业 的 投 资 成 本 小 于 取 得 投 资 时 应 享 有 被 投 资 单 位 可 辨 认 净 资 产 公 允 价 值 产 生 的 收 益 非 货 币 性 资 产 交 换 损 益 委 托 他 人 投 资 或 管 理 资 产 的 损 益 因 不 可 抗 力 因 素, 如 遭 受 自 然 灾 害 而 计 提 的 各 项 资 产 减 值 准 备 债 务 重 组 损 益 企 业 重 组 费 用, 如 安 置 职 工 的 支 出 整 合 费 用 等 交 易 价 格 显 失 公 允 的 交 易 产 生 的 超 过 公 允 价 值 部 分 的 损 益 同 一 控 制 下 企 业 合 并 产 生 的 子 公 司 年 初 至 合 并 日 的 当 期 净 损 益 与 公 司 正 常 经 营 业 务 无 关 的 或 有 事 项 产 生 的 损 益 除 同 公 司 正 常 经 营 业 务 相 关 的 有 效 套 期 保 值 业 务 外, 持 有 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 产 生 的 公 允 价 值 变 动 损 益, 以 及 处 置 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 和 可 供 出 售 金 融 资 产 取 得 的 投 资 收 益 单 独 进 行 减 值 测 试 的 应 收 款 项 减 值 准 备 转 回 对 外 委 托 贷 款 取 得 的 损 益 采 用 公 允 价 值 模 式 进 行 后 续 计 量 的 投 资 性 房 地 产 公 允 价 值 变 动 产 生 的 损 益 根 据 税 收 会 计 等 法 律 法 规 的 要 求 对 当 期 损 益 进 行 一 次 性 调 整 对 当 期 损 益 的 影 响 735, ,043, 受 托 经 营 取 得 的 托 管 费 收 入 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 -3,192, ,421, 其 他 符 合 非 经 常 性 损 益 定 义 的 损 益 项 目 小 计 -2,441, ,516, 所 得 税 影 响 额 -610, , 少 数 股 东 权 益 影 响 额 ( 税 后 ) 6, 合 计 -1,837, ,887, ( 四 ) 因 会 计 政 策 变 更 及 会 计 差 错 更 正 等 追 溯 调 整 或 重 述 情 况 (1) 本 公 司 的 全 资 子 公 司 金 城 资 本 管 理 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 金 城 资 本 ) 及 孙 公 司 甘 肃 华 龙 金 城 投 资 管 理 有 限 公 司 分 别 持 有 甘 肃 现 代 农 业 产 业 创 业 投 资 基 金 有 限 公 司 13.33% 3.33% 的 股 权 ; 金 城 资 本 及 孙 公 司 北 京 金 城 高 新 创 投 投 资 管 理 有 限 公 司 分 别 持 有 甘 肃 金 城 新 三 板 股 权 投 资 基 金 合 伙 企 业 11.11% 3.70% 的 股 权 ; 金 城 资 本 持 有 甘 肃 生 物 医 药 产 业 创 业 投 资 基 金 有 限 公 司 16.00% 的 股 权 ; 由 于 金 城 资 本 在 上 述 公 司 中 派 有 董 事, 实 质 上 对 被 投 资 单 位 构 成 重 大 影 响, 因 此 将 以 前 判 断 为 无 控 制 非 合 营 无 重 20

25 大 影 响 在 可 供 出 售 金 融 资 产 进 行 核 算 的 对 外 投 资, 本 期 调 整 至 长 期 股 权 投 资 并 追 溯 调 整 上 述 会 计 差 错 不 构 成 重 大 会 计 差 错, 且 公 司 不 存 在 利 用 会 计 差 错 更 正 调 节 利 润 的 情 形 (2) 受 影 响 的 比 较 期 间 报 表 项 目 名 称 和 累 计 影 响 数 2014 年 度 受 影 响 的 报 表 项 目 名 称 累 计 影 响 数 长 期 股 权 投 资 121,837, 投 资 收 益 1,137, 期 初 未 分 配 利 润 697, 可 供 出 售 金 融 资 产 -120,000, 少 数 股 东 本 期 损 益 33, 少 数 股 东 权 益 36, 期 初 未 分 配 利 润 -3, 二 证 监 会 证 券 公 司 年 度 报 告 内 容 和 格 式 准 则 (2013 年 修 订 ) 的 要 求 计 算 的 主 要 财 务 数 据 与 财 务 挃 标 ( 一 ) 合 并 财 务 报 表 主 要 项 目 财 务 数 据 单 位 : 人 民 币 元 项 目 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 增 减 率 (%) 货 币 资 金 8,730,962, ,989,062, 结 算 备 付 金 2,054,164, ,450,769, 融 出 资 金 3,383,343, ,221,701, 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 294,508, ,561, 买 入 返 售 金 融 资 产 7,797,933, ,033,618, 应 收 款 项 16,321, ,897, 应 收 利 息 166,690, ,872, 存 出 保 证 金 133,301, ,001, 可 供 出 售 金 融 资 产 5,089,053, ,004,335, 长 期 股 权 投 资 716,913, ,197, 投 资 性 房 地 产 164,138, ,403, 固 定 资 产 384,187, ,926, 无 形 资 产 94,310, ,070, 商 誉 1,543, ,543, 递 延 所 得 税 资 产 9,509, ,032, 其 他 资 产 945,190, ,587, 资 产 总 额 29,982,073, ,405,582,

26 应 付 短 期 融 资 款 2,194,283, ,780, 拆 入 资 金 132,000, ,000, 衍 生 金 融 负 债 - 1, 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 12,286,496, ,504,584, 代 理 买 卖 证 券 款 7,187,988, ,929,178, 应 付 职 工 薪 酬 246,320, ,447, 应 交 税 费 112,854, ,590, 应 付 款 项 26,677, ,202, 应 付 利 息 57,265, ,587, 递 延 所 得 税 负 债 51,064, ,339, 其 他 负 债 3,166,364, ,389,394, 负 债 总 额 25,461,314, ,897,107, 股 本 2,200,000, ,200,000, 资 本 公 积 583,283, ,283, 其 他 综 合 收 益 121,578, ,862, 盈 余 公 积 173,615, ,543, 一 般 风 险 准 备 383,618, ,322, 未 分 配 利 润 1,037,461, ,845, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 4,499,558, ,494,858, 少 数 股 东 权 益 21,200, ,616, 所 有 者 权 益 总 额 4,520,758, ,508,474, 项 目 2015 年 2014 年 手 续 费 及 佣 金 净 收 入 1,848,887, ,827, 利 息 净 收 入 127,676, ,886, 投 资 收 益 508,604, ,418, 公 允 价 值 变 动 收 益 13,479, ,284, 汇 兑 收 益 754, , 其 他 业 务 收 入 11,813, ,637, 营 业 支 出 1,171,652, ,313, 营 业 利 润 1,339,564, ,726, 利 润 总 额 1,336,387, ,166, 净 利 润 1,018,447, ,464, 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 1,018,563, ,936, ( 二 ) 母 公 司 财 务 报 表 主 要 项 目 财 务 数 据 单 位 : 人 民 币 元 项 目 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 增 减 率 (%) 货 币 资 金 7,924,659, ,382,548, 结 算 备 付 金 1,887,373, ,304,855,

27 融 出 资 金 3,383,343, ,221,701, 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 150,524, ,443, 买 入 返 售 金 融 资 产 7,379,528, ,852,113, 应 收 利 息 159,974, ,794, 存 出 保 证 金 131,890, ,989, 可 供 出 售 金 融 资 产 4,820,876, ,769,430, 长 期 股 权 投 资 948,272, ,738, 投 资 性 房 地 产 164,138, ,403, 固 定 资 产 381,366, ,593, 无 形 资 产 93,262, ,087, 递 延 所 得 税 资 产 17,314, ,841, 其 他 资 产 609,425, ,574, 资 产 总 额 28,051,952, ,430,114, 应 付 短 期 融 资 款 2,194,283, ,780, 拆 入 资 金 132,000, ,000, 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 12,286,496, ,504,584, 代 理 买 卖 证 券 款 6,767,590, ,646,719, 应 付 职 工 薪 酬 244,198, ,862, 应 交 税 费 108,871, ,608, 应 付 利 息 57,265, ,587, 递 延 所 得 税 负 债 50,202, ,466, 其 他 负 债 1,635,792, ,923, 负 债 总 额 23,476,701, ,979,532, 股 本 2,200,000, ,200,000, 资 本 公 积 581,771, ,771, 其 他 综 合 收 益 119,186, ,243, 盈 余 公 积 173,615, ,543, 一 般 风 险 准 备 381,069, ,924, 未 分 配 利 润 1,119,608, ,100, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 4,575,251, ,450,582, 所 有 者 权 益 总 额 4,575,251, ,450,582, 项 目 2015 年 2014 年 手 续 费 及 佣 金 净 收 入 1,842,908, ,644, 利 息 净 收 入 187,351, ,191, 投 资 收 益 473,601, ,413, 公 允 价 值 变 动 收 益 11,865, ,500, 汇 兑 收 益 754, , 其 他 业 务 收 入 11,643, ,637, 营 业 支 出 1,130,329, ,968,

28 营 业 利 润 1,397,795, ,404, 利 润 总 额 1,394,319, ,844, 净 利 润 1,090,725, ,927, ( 三 ) 母 公 司 的 风 险 控 制 指 标 情 况 2015 年 12 月 31 日 母 公 司 净 资 本 为 2,015,738, 元, 较 2014 年 12 月 31 日 净 资 本 1,928,046, 元 增 加 87,691, 元 报 告 期 内, 公 司 净 资 本 等 各 项 风 险 控 制 指 标 均 符 合 监 管 要 求 项 目 监 管 标 准 2015 年 度 2014 年 度 增 减 (%) 净 资 本 >200,000, ,015,738, ,928,046, 净 资 产 >500,000, ,575,251, ,450,582, 各 项 风 险 资 本 准 备 之 和 - 865,722, ,095, 净 资 本 / 各 项 风 险 准 备 之 和 >100% % % 净 资 本 / 净 资 产 >40% 44.06% 55.86% 净 资 本 / 负 债 >8% 12.04% 26.29% 净 资 产 / 负 债 >20% 27.33% 47.07% 自 营 权 益 类 证 券 及 证 券 衍 生 品 / 净 <100% 21.67% 13.90% 资 本 自 营 固 定 收 益 类 证 券 / 净 资 本 <500% % % 第 四 节 管 理 层 讨 论 与 分 析 一 经 营 分 析 ( 一 ) 商 业 模 式 1 经 纪 业 务 商 业 模 式 公 司 经 纪 业 务 目 前 主 要 产 品 服 务 有 证 券 代 理 买 卖 融 资 融 券 股 票 质 押 回 购 个 股 期 权 金 融 产 品 代 销 期 货 中 间 介 绍 港 股 通 新 三 板 大 宗 交 易 资 讯 研 究 投 资 顾 问 手 机 自 助 开 户 网 上 交 易 手 机 交 易 等 业 务 客 户 类 型 主 要 分 为 场 内 交 易 客 户 柜 台 交 易 客 户 金 融 产 品 客 户 港 股 通 客 户 理 财 客 户 私 募 客 户 等 主 要 销 售 渠 道 包 括 互 联 网 公 司 银 行 电 信 运 营 商 上 市 公 司 线 上 服 务 产 品 微 信 ( 跟 投 顾 云 投 顾 企 业 QQ) 等 经 纪 业 务 关 键 资 源 主 要 包 括 甘 肃 省 辖 区 内 优 势 营 业 网 点 布 局 本 地 化 的 证 券 人 才 队 伍 优 质 辖 区 客 户 资 源 以 及 本 地 注 册 证 券 公 司 所 享 有 的 区 域 金 融 24

29 资 源 竞 争 优 势 呈 现 出 较 为 显 著 的 区 域 特 征 和 发 展 策 略, 东 部 区 域 借 助 强 经 济 区 制 高 点, 北 京 上 海 深 圳 杭 州 青 岛 等 重 点 发 展 机 构 业 务 高 净 值 客 户 业 务 ; 中 部 地 区 依 托 中 部 崛 起 优 势, 以 重 庆 为 中 心 开 展 上 市 公 司 服 务 股 权 服 务 产 业 基 金 业 务 ; 西 部 地 区 凭 借 一 带 一 路 战 略, 开 展 中 小 客 户 金 融 服 务 中 小 企 业 金 融 服 务 公 司 经 纪 业 务 市 场 定 位 于 综 合 金 融 服 务, 凭 借 自 身 经 营 特 色 与 资 源 优 势, 在 细 分 市 场 与 业 务 领 域 进 行 深 入 挖 掘, 实 现 特 色 化 经 营 与 差 异 化 竞 争 的 运 营 模 式 2015 年 公 司 通 过 线 上 线 下 业 务 办 理, 营 销 服 务 为 手 段, 运 用 互 联 网 方 式 不 断 创 新 以 场 内 交 易 为 基 础, 大 力 发 展 场 外 交 易, 逐 步 形 成 多 层 次 客 户 群 体, 覆 盖 融 资 融 券 股 票 期 权 理 财 产 品 新 三 板 业 务 报 价 系 统 产 品 公 私 募 产 品 投 行 项 目 承 揽 构 建 以 客 户 适 当 性 为 原 则 的 销 售 服 务 模 式, 逐 步 优 化 和 形 成 多 元 化 的 经 纪 业 务 收 入 结 构 公 司 基 于 对 经 纪 业 务 价 值 的 重 新 评 估 分 析, 从 多 层 次 资 本 市 场 的 战 略 高 附 加 值 业 务 及 调 整 收 入 结 构 入 手 积 极 应 对 佣 金 下 降 的 挑 战 加 强 金 融 产 品 代 销 业 务, 优 化 公 司 管 理 的 资 产 结 构, 改 变 权 重 较 大 的 佣 金 收 入 模 式 ; 加 快 投 资 顾 问 业 务 的 二 次 转 型, 积 极 向 财 富 管 理 方 向 发 展 ; 并 且 加 快 依 托 互 联 网 金 融, 降 低 服 务 成 本 扩 大 服 务 半 径, 建 设 普 惠 金 融 服 务, 大 力 推 动 互 联 网 投 资 顾 问 业 务 ; 积 极 探 索 合 伙 模 式, 推 动 公 司 大 众 创 业 万 众 创 新 的 良 好 局 面 公 司 互 联 网 金 融 以 人 为 逻 辑 以 体 验 为 核 心 以 连 接 为 基 石 以 社 群 为 中 心 构 建 基 于 线 上 线 下 (O2O) 的 商 业 模 式 以 时 间 空 间 人 和 关 系 为 坐 标, 开 展 线 上 线 下 一 体 化 的 营 销 及 服 务 场 景 建 设 在 系 统 研 发 产 品 设 计 营 销 推 广 客 户 服 务 等 方 面 均 考 虑 场 景, 解 决 特 定 场 景 下 用 户 需 求 的 问 题 通 过 与 腾 讯 及 金 证 共 同 打 造 的 互 联 网 金 融 服 务 中 心 自 主 知 识 产 权 的 跟 投 顾 及 云 投 顾 互 联 网 投 资 顾 问 运 营 体 系 支 持 全 金 融 产 品 的 互 联 网 理 财 平 台 及 移 动 互 联 网 理 财 终 端 完 整 的 线 上 线 下 投 资 者 教 育 平 台 及 专 家 团 队, 实 现 与 用 户 的 充 分 高 频 连 接, 依 托 大 数 据 技 术 不 断 提 升 营 销 服 务 能 力 支 持 证 券 公 司 经 纪 业 务 金 融 产 品 业 务 等 充 分 利 用 互 联 网 技 术 尤 其 是 移 动 互 联 技 术 和 互 联 网 理 念, 优 化 客 户 体 验, 优 化 资 源 配 置, 提 升 效 率, 降 低 成 本, 建 立 更 高 效 的 运 营 模 式, 实 现 社 会 公 司 合 作 企 业 客 户 与 员 工 共 赢 的 新 型 互 联 网 金 融 生 态 体 系 2 投 资 银 行 业 务 商 业 模 式 投 行 业 务 主 要 为 证 券 发 行 保 荐 及 为 客 户 提 供 相 关 的 财 务 顾 问 服 务, 主 要 业 务 包 括 保 荐 承 销 业 务 债 券 承 销 业 务 并 购 重 组 业 务 新 三 板 业 务 ( 即 全 国 中 小 企 业 股 份 25

30 转 让 系 统 ) 等 按 照 业 务 性 质, 可 以 分 为 股 权 类 融 资 业 务 债 权 类 融 资 业 务 财 务 顾 问 类 业 务, 所 涉 及 的 客 户 类 型 证 券 市 场 金 融 产 品 及 服 务 等 情 况 如 下 : 业 务 类 型 客 户 类 型 证 券 市 场 金 融 产 品 及 服 务 股 权 融 资 ( 含 主 上 海 证 券 交 易 所 板 中 小 企 业 板 股 票 ( 包 括 可 转 换 上 市 公 司 和 非 上 市 公 司 深 圳 证 券 交 易 所 板 创 业 板 新 公 司 债 券 ) 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 三 板 ) 上 海 证 券 交 易 所 债 权 融 资 ( 涉 及 非 金 融 业 的 上 市 公 司 深 圳 证 券 交 易 所 公 司 债 券 证 监 会 证 券 交 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 易 所 等 机 构 审 批 上 海 证 券 交 易 所 发 行 的 债 券 ) 非 上 市 公 司 中 小 微 企 业 中 小 企 业 私 募 债 深 圳 证 券 交 易 所 咨 询 并 购 重 组 和 财 务 顾 问 上 市 公 司 和 非 上 市 公 司 场 内 / 场 外 及 其 他 辅 导 改 制 等 (1) 股 权 融 资 类 业 务 : 主 要 包 括 首 次 公 开 发 行 的 股 票, 上 市 公 司 新 发 行 的 股 票 ( 包 括 上 市 公 司 配 股 公 开 增 发 非 公 开 发 行 的 股 票 等 ), 以 及 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 发 行 交 易 的 股 票 等 股 票 承 销 业 务 收 入 是 依 据 承 销 金 额 按 一 定 比 例 收 费 (2) 债 权 类 融 资 业 务 : 公 司 债 权 融 资 类 业 务 的 产 品 主 要 包 括 由 证 监 会 证 券 业 协 会 证 券 交 易 所 审 批 或 备 案 的, 在 证 券 交 易 所 相 关 市 场 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 等 市 场 发 行 交 易 的 债 券 等 目 前, 公 司 拥 有 的 业 务 资 格 包 括 公 司 债 主 承 销 资 格 中 小 企 业 私 募 债 主 承 销 资 格 等 债 券 承 销 业 务 收 入 也 是 依 据 承 销 金 额 按 一 定 比 例 收 费 (3) 财 务 顾 问 业 务 : 主 要 包 括 上 市 公 司 并 购 资 产 重 组 股 份 置 换 企 业 改 制 辅 导 股 权 划 转 股 份 确 权 股 份 确 认 其 他 财 务 等 财 务 顾 问 客 户 包 括 各 类 上 市 和 非 上 市 公 司, 如 金 川 集 团 股 份 有 限 公 司 兰 州 兰 石 集 团 有 限 公 司 宜 昌 交 通 旅 游 产 业 发 展 集 团 有 限 公 司 甘 肃 靖 远 煤 电 股 份 有 限 公 司 陕 西 建 设 机 械 股 份 有 限 公 司 等 财 务 顾 问 业 务 收 入 根 据 交 易 类 型 和 金 额, 根 据 每 个 项 目 的 具 体 情 况 收 取 顾 问 费 用 3 固 定 收 益 业 务 商 业 模 式 固 定 收 益 业 务 主 要 开 展 各 项 债 券 类 业 务, 旨 在 为 政 府 企 业 金 融 机 构 及 个 人 投 资 者 提 供 全 方 位 系 统 性 的 债 务 融 资 及 投 资 服 务, 业 务 领 域 包 括 债 务 融 资 工 具 的 发 行 与 承 销, 债 券 产 品 的 销 售 交 易 投 资 以 及 宏 观 经 济 市 场 策 略 产 品 定 价 创 新 业 务 等 方 面 的 研 究 (1) 债 务 融 资 业 务 债 务 融 资 业 务 开 展 所 有 与 债 券 相 关 的 固 定 收 益 证 券 的 发 行 承 销 与 上 市 推 荐 等 业 26

31 务, 主 要 包 括 企 业 债 券 上 市 公 司 债 券 商 业 银 行 次 级 债 金 融 债 资 产 证 券 化 私 募 债 可 转 债 分 离 交 易 可 转 债 可 交 换 债 券 短 期 融 资 券 中 期 票 据 非 公 开 定 向 债 务 融 资 工 具 等, 帮 助 企 业 拓 展 融 资 渠 道, 深 圳 分 公 司 按 照 约 定 比 率 收 取 承 销 费 用 (2) 销 售 交 易 业 务 销 售 交 易 业 务 主 要 与 商 业 银 行 基 金 公 司 保 险 公 司 证 券 公 司 农 信 社 农 联 社 等 各 类 机 构 投 资 者 合 作, 广 泛 开 展 包 括 固 定 收 益 产 品 销 售 及 推 介 债 券 ( 包 括 转 债 ) 及 国 债 期 货 投 资 债 券 撮 合 交 易 银 行 同 业 拆 借 等 (3) 研 究 投 资 业 务 主 要 研 究 领 域 包 括 宏 观 经 济 固 定 收 益 市 场 ( 包 括 债 券 转 债 国 债 期 货 ) 投 资 策 略 债 券 发 行 定 价 及 产 品 创 新 等 固 定 收 益 业 务 是 链 接 社 会 资 金 供 给 方 与 需 求 方 的 重 要 环 节, 债 券 发 行 的 审 批 政 策 制 度, 社 会 资 金 供 求 及 国 内 经 济 走 势 货 币 政 策 市 场 利 率 走 势 等 因 素 均 会 对 该 业 务 产 生 重 大 影 响, 近 年 来 债 券 发 行 审 批 政 策 制 度 趋 向 宽 松, 经 济 放 缓, 国 内 流 动 性 保 持 宽 裕 局 面, 公 司 该 项 业 务 得 以 实 现 较 快 发 展 反 之, 如 果 遇 到 较 差 的 市 场 环 境, 该 项 业 务 发 展 或 会 遇 到 一 定 阻 力 4 资 产 管 理 业 务 商 业 模 式 资 产 管 理 业 务 是 通 过 接 受 客 户 委 托, 按 照 合 同 的 要 求 为 客 户 提 供 证 券 及 其 他 金 融 产 品 的 投 资 管 理 服 务, 按 资 产 管 理 净 值 的 一 定 比 例 或 事 先 确 定 的 绩 效 报 酬 收 取 费 用 公 司 坚 持 稳 健 规 范 创 新 价 值 的 投 资 理 念, 为 客 户 提 供 全 方 位 专 业 化 个 性 化 的 理 财 服 务, 在 有 效 控 制 风 险 的 前 提 下, 通 过 专 业 化 的 管 理 和 科 学 的 投 资 运 作, 致 力 于 为 客 户 实 现 资 产 的 长 期 稳 定 增 值 资 管 业 务 产 品 涵 盖 了 非 标 资 产 投 资 普 通 权 益 投 资 量 化 投 资 等 多 种 类 型, 基 本 实 现 全 产 业 链 覆 盖, 能 够 为 不 同 风 险 偏 好 的 投 资 者 提 供 不 同 风 险 收 益 配 比 的 多 样 化 选 择 和 定 制 化 服 务 同 时, 资 产 管 理 业 务 通 过 不 断 完 善 产 品 线, 为 客 户 提 供 更 加 丰 富 的 财 富 管 理 产 品, 间 接 促 进 公 司 经 纪 业 务 由 通 道 式 向 财 富 管 理 模 式 转 型 在 营 销 模 式 方 面, 公 司 搭 建 了 资 产 管 理 业 务 营 销 平 台, 建 立 了 营 销 渠 道, 并 制 定 了 相 应 的 营 销 措 施, 依 靠 产 品 的 市 场 吸 引 力 和 管 理 水 平 不 断 拓 展 资 产 管 理 规 模 在 组 织 架 构 上, 资 产 管 理 总 部 下 设 市 场 部 负 责 公 司 资 产 管 理 业 务 的 市 场 开 发 营 销 推 广 渠 道 管 理 等 工 作, 并 负 责 与 业 务 相 关 的 客 户 开 发 和 维 护 工 作 在 营 销 渠 道 上, 公 司 主 27

32 要 通 过 营 业 网 点 与 具 有 证 券 投 资 基 金 代 销 资 格 的 商 业 银 行 合 作 的 渠 道 销 售 资 产 管 理 产 品 目 前, 公 司 资 产 管 理 总 部 已 与 浦 发 银 行 招 商 银 行 兴 业 银 行 民 生 银 行 中 信 银 行 甘 肃 银 行 兰 州 银 行 等 银 行 建 立 了 良 好 的 战 略 合 作 关 系 在 营 销 措 施 上, 公 司 依 托 营 业 部 和 代 销 渠 道 的 销 售 网 络, 根 据 每 项 资 管 产 品 的 特 性, 结 合 目 标 客 户 的 风 险 偏 好, 采 取 各 种 灵 活 措 施, 积 极 开 展 营 销 5 自 营 业 务 商 业 模 式 公 司 秉 持 稳 健 的 投 资 风 格, 在 风 险 可 控 可 测 可 承 受 的 原 则 下, 使 用 自 有 资 金, 严 格 以 公 司 的 名 义, 通 过 专 用 自 营 席 位 投 资 于 股 票 债 券 基 金 等 有 价 证 券, 获 取 证 券 交 易 投 资 的 收 益, 并 逐 渐 形 成 了 适 合 自 身 发 展 经 得 起 市 场 长 期 检 验 的 自 营 业 务 投 资 模 式 公 司 构 建 了 各 司 其 职 相 互 支 持 的 自 营 业 务 管 理 系 统, 保 证 了 自 营 业 务 在 投 资 决 策 交 易 执 行 账 户 管 理 资 金 清 算 和 风 险 监 控 等 职 能 相 对 分 离, 切 实 有 效 地 防 范 各 类 自 营 业 务 风 险, 为 公 司 的 整 体 自 营 业 务 的 持 续 盈 利 奠 定 了 基 础 28

33 年 度 内 变 化 统 计 : 事 项 是 或 否 所 处 行 业 是 否 发 生 变 化 主 营 业 务 是 否 发 生 变 化 主 要 产 品 或 服 务 是 否 发 生 变 化 客 户 类 型 是 否 发 生 变 化 关 键 资 源 是 否 发 生 变 化 销 售 渠 道 是 否 发 生 变 化 收 入 来 源 是 否 发 生 变 化 商 业 模 式 是 否 发 生 变 化 否 否 否 否 否 否 否 否 ( 二 ) 报 告 期 内 经 营 情 况 回 顾 2015 年 度, 公 司 贯 彻 抢 抓 机 遇 与 风 险 管 理 的 主 基 调, 不 断 巩 固 业 务 基 础, 扩 大 优 势 业 务 规 模, 持 续 拓 宽 业 务 领 域, 加 强 风 险 管 理, 经 营 业 绩 同 比 大 幅 增 长, 收 入 与 利 润 迈 上 新 台 阶, 公 司 取 得 了 历 史 上 最 好 经 营 业 绩, 行 业 监 管 评 级 首 次 被 评 为 A 级, 实 现 新 三 板 挂 牌, 并 获 得 投 资 者 保 护 十 大 优 秀 证 券 公 司 荣 誉 1 继 续 加 大 转 型 创 新 步 伐, 经 纪 业 务 地 位 进 一 步 巩 固 公 司 积 极 应 对 佣 金 急 速 下 滑 以 及 一 人 多 户 政 策 冲 击, 着 力 推 动 业 务 结 构 多 元 发 展, 全 力 拓 展 客 户 规 模, 加 强 投 顾 培 养, 强 化 金 融 产 品 销 售 和 渠 道 建 设, 积 极 探 索 互 联 网 服 务 和 营 销 模 式, 加 强 管 理 和 考 核, 优 化 业 务 流 程, 优 化 服 务, 完 善 客 户 体 验, 经 纪 业 务 成 绩 显 著 产 品 销 售 能 力 大 幅 提 升, 初 步 形 成 了 包 括 华 龙 专 户 等 系 列 基 金 产 品 权 益 类 产 品 和 私 募 基 金 在 内 的 多 渠 道 多 品 种 金 融 产 品 销 售 体 系 加 大 布 局 互 联 网 金 融 业 务, 探 索 互 联 网 金 融 服 务 模 式 基 于 互 联 网 营 销 服 务 的 场 景 设 计, 公 司 建 立 了 跟 投 互 动 微 信 音 频 视 频 企 业 QQ 等 多 种 互 联 网 平 台 跟 投 顾 云 投 顾 平 台 使 用 人 数 超 过 10 万, 得 到 了 互 联 网 用 户 的 好 评 和 行 业 的 认 可 跟 投 顾 云 投 顾 平 台 获 得 证 券 时 报 2015 年 度 最 佳 投 资 顾 问 品 牌 截 至 12 月 31 日 跟 投 顾 模 拟 组 合 最 高 累 计 收 益 262%, 累 计 收 益 超 过 50% 的 投 资 顾 问 75 名, 公 司 投 资 顾 问 构 建 模 拟 证 券 组 合 的 能 力 远 高 于 各 类 跟 投 模 式 网 站 微 信 音 频 及 视 频 形 成 了 良 好 的 互 联 网 服 务 体 验, 音 频 类 的 华 龙 好 声 音 粉 丝 达 到 13.2 万 人 公 司 与 腾 讯 金 证 合 作 开 发 的 互 联 网 Q 柜 台, 累 计 开 户 人, 公 司 成 为 证 券 行 业 唯 一 一 家 为 使 用 腾 讯 QQ 的 用 户, 实 现 互 联 网 开 户 的 证 券 公 司 29

34 2 把 握 资 本 市 场 节 奏, 拓 宽 业 务 领 域, 投 行 业 务 取 得 较 好 业 绩 完 成 读 者 传 媒 IPO 靖 远 煤 电 非 公 开 发 行 兰 石 重 装 非 公 开 发 行 甘 肃 电 投 公 司 债 和 ST 建 机 重 大 资 产 重 组 项 目, 参 与 承 销 了 佛 慈 制 药 非 公 开 发 行, 吉 宏 股 份 陇 神 戎 发 和 三 孚 硅 业 三 个 IPO 项 目 已 上 报 证 监 会 审 核 推 荐 新 三 板 挂 牌 31 家, 储 备 项 目 资 源 充 足 完 成 了 13 家 挂 牌 企 业 的 20 次 定 向 发 行 融 资 3 巩 固 现 有 市 场, 不 断 开 辟 新 市 场, 固 定 收 益 业 务 平 稳 发 展 完 成 了 15 亿 元 贵 州 铜 仁 债 6 亿 元 伊 利 小 微 集 合 债 等 8 个 债 券 的 发 行 工 作, 发 行 规 模 76 亿 元, 完 成 了 阿 勒 泰 聚 金 城 建 投 资 公 司 财 务 顾 问 项 目, 上 报 了 包 头 青 山 区 棚 改 项 目 收 益 债 券 甘 肃 国 投 公 司 债 等 6 个 项 目 交 易 业 务 全 年 实 现 债 券 交 割 量 3340 亿 元 4 投 资 管 理 能 力 显 现, 产 品 融 资 规 模 不 断 增 加, 资 管 业 务 发 展 势 头 良 好 资 产 管 理 业 务 践 行 树 品 牌 扩 规 模 创 收 入 的 方 针, 不 断 加 强 与 各 部 门 各 分 支 机 构 的 合 作, 业 务 收 入 和 资 产 规 模 均 大 幅 增 长 公 司 主 动 管 理 型 产 品 业 绩 居 行 业 前 列, 在 第 三 届 金 牛 财 富 管 理 论 坛 评 选 活 动 中, 公 司 荣 获 2014 年 度 金 牛 券 商 集 合 资 产 管 理 人 奖, 旗 下 的 金 智 汇 灵 活 配 置 集 合 资 产 管 理 计 划 获 2014 年 度 金 牛 券 商 集 合 资 管 计 划 奖 支 持 地 方 经 济 发 展, 为 兰 州 新 区 铁 建 兰 州 市 轨 道 交 通 等 省 内 企 业 实 现 融 资 55 亿 元 全 年 共 发 行 收 益 凭 证 168 期 设 计 发 行 保 本 浮 动 收 益 型 收 益 凭 证 6 期, 探 索 收 益 凭 证 利 率 与 市 场 利 率 接 轨 机 制 5 严 格 把 控 项 目 质 量, 加 强 投 后 管 理, 金 城 资 本 各 项 工 作 稳 步 推 进 金 城 资 本 本 着 严 谨 务 实 积 极 稳 健 的 原 则, 着 力 进 行 股 权 投 资 基 金 的 管 理 工 作 现 代 农 业 基 金 生 物 医 药 基 金 和 新 三 板 基 金 共 向 12 家 企 业 投 资 2.36 亿 元 完 成 了 养 老 产 业 基 金 的 工 商 登 记 基 金 公 司 组 建 以 及 基 金 管 理 团 队 的 建 设 工 作, 并 进 入 实 际 运 营, 获 得 财 政 部 商 务 部 较 高 评 价 与 充 分 肯 定 6 证 券 投 资 业 务 进 一 步 完 善 部 门 人 员 岗 位 责 任 体 系, 严 格 团 队 分 工 协 作, 保 证 了 投 资 过 程 各 个 环 节 的 有 效 执 行, 在 证 券 市 场 异 常 波 动 的 大 环 境 下, 不 断 摸 索 投 资 策 略 投 资 方 法 初 步 建 立 了 股 指 期 货 个 股 期 权 等 金 融 衍 生 品 交 易 制 度 体 系 7 拓 宽 期 货 业 务 领 域, 推 动 业 务 转 型, 华 龙 期 货 稳 健 发 展 华 龙 期 货 根 据 董 事 会 确 立 的 战 略 目 标 和 市 场 定 位, 推 动 业 务 模 式 从 通 道 型 向 平 台 型 转 型, 进 一 步 提 升 盈 利 能 力 年 内 成 功 挂 牌 新 三 板, 成 为 全 国 第 四 家 登 陆 新 三 板 的 期 货 公 司, 并 通 过 新 三 板 增 发, 增 强 资 本 实 力 ; 取 得 期 货 资 管 业 务 资 格, 完 成 首 只 期 货 产 品 的 发 行 ; 加 大 互 联 30

35 网 金 融 平 台 建 设, 提 供 线 上 开 户 账 户 诊 断 线 上 咨 询 等 服 务 ; 积 极 筹 建 期 货 交 割 仓 库 8 不 断 加 强 客 户 资 金 管 理, 积 极 开 拓 创 新 业 务 领 域 在 不 超 额 存 放 的 前 提 下, 公 司 资 金 存 管 部 门 将 资 金 向 高 利 率 银 行 倾 斜, 进 一 步 提 高 资 金 利 息 收 入 取 得 私 募 基 金 综 合 托 管 业 务 资 格, 建 设 完 成 私 募 基 金 托 管 业 务 平 台, 为 私 募 基 金 提 供 托 管 估 值 投 资 监 督 信 息 披 露 交 易 等 服 务 ( 三 ) 主 营 业 务 分 析 1 利 润 构 成 单 位 : 万 元 本 期 上 年 同 期 项 目 金 额 变 动 比 例 占 营 业 收 入 占 营 业 收 金 额 变 动 比 例 的 比 重 入 的 比 重 营 业 收 入 251, % % 131, % % 营 业 支 出 117, % 46.66% 69, % 52.49% 业 务 及 管 理 费 98, % 39.39% 62, % 47.24% 销 售 费 用 财 务 费 用 营 业 利 润 133, % 53.34% 62, % 47.51% 资 产 减 值 损 失 4, % 1.80% % 0.45% 营 业 外 收 入 % 0.08% % 0.07% 营 业 外 支 出 % 0.21% % 0.42% 净 利 润 101, % 40.56% 46, % 35.42% 项 目 变 动 及 重 大 差 异 产 生 的 原 因 : 1 营 业 收 入 : 公 司 营 业 收 入 主 要 包 括 证 券 及 期 货 经 纪 业 务 投 资 银 行 自 营 证 券 投 资 业 务 资 产 管 理 业 务 做 市 业 务 收 入 等,2015 年 证 券 市 场 交 易 活 跃, 股 基 交 易 量 同 比 大 幅 增 加, 公 司 加 大 转 型 创 新 步 伐, 稳 步 扩 大 两 融 资 管 做 市 等 业 务 规 模, 全 年 实 现 营 业 收 入 25.1 亿 元, 同 比 增 长 90.67%, 各 项 业 务 全 面 发 展, 均 实 现 了 较 好 的 业 绩 其 中, 经 纪 业 务 收 入 同 比 增 长 %, 投 行 业 务 同 比 增 长 54.98%, 资 产 管 理 业 务 做 市 业 务 期 货 业 务 等 同 比 也 均 有 较 大 幅 度 的 增 长 2 营 业 支 出 :2015 年 度 2014 年 度 公 司 的 营 业 支 出 分 别 为 117, 万 元 69, 万 元,2015 年 度 较 2014 年 度 增 加 48, 万 元, 增 长 了 69.48%; 随 收 入 31

36 的 增 长, 与 收 入 挂 钩 的 成 本 费 用 项 目 同 步 增 长, 成 本 的 增 长 幅 度 小 于 收 入 的 增 长 幅 度 3 业 务 及 管 理 费 :2015 年 度 2014 年 度 公 司 的 业 务 及 管 理 费 分 别 为 98, 万 元 62, 万 元,2015 年 度 较 2014 年 度 增 加 36, 万 元, 增 长 了 59.00%; 其 中 主 要 系 职 工 薪 酬 大 幅 增 长 所 致,2015 年 度 职 工 薪 酬 较 2014 年 度 增 长 了 2.95 亿 元, 增 长 了 81.09%, 一 是 公 司 业 务 规 模 扩 大 机 构 增 加, 年 内 招 聘 本 科 生 研 究 生 等 高 素 质 专 业 人 才 增 加, 导 致 基 本 工 资 同 比 增 长 ; 二 是 在 各 项 业 务 收 入 实 现 较 大 幅 度 增 长 的 情 况 下, 按 照 公 司 考 核 分 配 制 度, 全 年 绩 效 工 资 同 步 增 长, 但 增 长 幅 度 远 低 于 收 入 和 利 润 增 长 幅 度 4 营 业 利 润 : 收 入 增 长 幅 度 远 高 于 营 业 支 出 的 增 长 幅 度, 导 致 营 业 利 润 同 比 增 长 % 5 资 产 减 值 损 失 : 资 产 减 值 损 失 较 上 期 大 幅 增 加 的 原 因 主 要 为, 公 司 聘 请 评 估 机 构 对 金 智 汇 5 号 理 财 产 品 ( 晋 愉 地 产 项 目 贷 款 )2015 年 末 的 价 值 进 行 了 评 估, 评 估 价 值 为 108,879, 元, 对 其 期 末 账 面 余 额 与 评 估 价 值 之 间 的 差 额 27,261, 元 计 提 了 减 值 准 备 ; 对 公 司 认 购 的 粤 侨 实 业 股 份, 由 于 涉 及 粤 侨 实 业 股 份 上 市 等 原 因, 股 权 过 户 手 续 未 办 理 完, 暂 在 其 他 资 产 挂 账, 存 在 不 能 收 回 的 风 险, 本 期 全 额 计 提 7,500, 元 减 值 准 备 6 营 业 外 收 入 :2015 年 度 2014 年 度 公 司 营 业 外 收 入 分 别 为 万 元 万 元,2015 年 度 较 2014 年 度 增 加 万 元, 增 长 了 1.06 倍, 主 要 系 政 府 补 助 增 加 及 收 到 客 户 违 约 金 所 致 7 所 得 税 费 用 : 随 应 税 收 入 的 大 幅 增 加, 所 得 税 费 用 同 比 增 长 % 2 收 入 构 成 公 司 的 主 要 业 务 分 部 包 括 证 券 经 纪 业 务 分 部 自 营 投 资 业 务 分 部 投 资 银 行 业 务 分 部 资 产 管 理 业 务 分 部 做 市 业 务 分 部 期 货 经 纪 业 务 分 部 信 用 交 易 业 务 分 部 等 各 分 部 的 营 业 收 入 和 成 本 构 成 如 下 : 2015 年 2014 年 分 部 营 业 收 入 占 比 营 业 收 入 占 比 单 位 : 万 元 同 比 增 减 管 理 总 部 16, % 9, % 72.67% 32

37 证 券 经 纪 业 务 分 部 155, % 61, % % 自 营 投 资 业 务 分 部 7, % 18, % % 投 资 银 行 业 务 分 部 28, % 18, % 54.98% 资 产 管 理 业 务 分 部 14, % 1, % % 做 市 业 务 分 部 5, % % % 期 货 经 纪 业 务 分 部 4, % 2, % 78.51% 信 用 交 易 业 务 分 部 25, % 10, % % 结 构 化 产 品 3, % 7, % % 其 他 分 部 2, % 2, % 36.85% 分 部 间 抵 消 -12, % 0.00% 合 计 251, % 131, % 90.67% 对 于 主 营 业 务 占 比 按 产 品 或 区 域 情 况 的 说 明 : 1 证 券 经 纪 业 务 分 部 公 司 经 纪 业 务 积 极 应 对 佣 金 急 速 下 滑 以 及 一 人 多 户 政 策 冲 击, 着 力 推 动 业 务 结 构 多 元 发 展, 全 力 拓 展 客 户 规 模, 加 强 投 顾 培 养, 强 化 金 融 产 品 销 售 和 渠 道 建 设, 积 极 探 索 互 联 网 服 务 和 营 销 模 式, 加 强 管 理 和 考 核, 优 化 业 务 流 程 和 服 务, 完 善 客 户 体 验, 客 户 交 易 量 及 客 户 资 金 均 实 现 大 幅 增 长, 导 致 佣 金 收 入 和 利 息 净 收 入 同 比 大 幅 增 长, 全 年 实 现 收 入 155, 万 元, 同 比 上 升 % 2 信 用 交 易 业 务 分 部 信 用 交 易 业 务 包 括 融 资 融 券 股 票 质 押 及 约 定 购 回 业 务 等, 全 年 实 现 收 入 25, 万 元, 同 比 上 升 % 其 中, 公 司 两 融 业 务 在 2015 年 度 呈 现 持 续 增 长 态 势, 截 止 年 末, 两 融 余 额 亿 元, 较 年 初 增 长 52.31%, 导 致 两 融 利 息 收 入 较 上 年 同 期 有 大 幅 上 升 3 自 营 投 资 业 务 分 部 自 营 投 资 业 务 分 部 包 括 债 券 交 易 业 务 和 证 券 投 资 业 务, 全 年 实 现 收 入 7, 万 元, 尽 管 公 司 主 动 加 强 风 险 投 资 体 系 建 设, 灵 活 调 整 持 仓 结 构, 但 面 对 2015 年 下 半 年 股 市 行 情 的 深 度 调 整, 加 之 公 司 套 期 保 值 股 指 期 货 等 业 务 尚 未 开 展, 导 致 全 年 收 入 同 比 降 低 57.06% 4 投 资 银 行 业 务 分 部 投 资 银 行 业 务 分 部 包 括 投 资 银 行 业 务 和 债 券 承 销 业 务 全 年 实 现 收 入 28, 万 元, 较 上 年 同 期 增 长 54.98%, 主 要 是 公 司 抓 住 IPO 重 启 的 机 遇, 承 做 了 读 者 传 媒 IPO 33

38 和 兰 石 重 装 佛 慈 药 业 再 融 资 以 及 ST 建 机 重 组 等 项 目, 同 时, 年 内 发 行 甘 肃 电 投 金 昌 建 投 债 平 凉 崆 峒 旅 游 债 等 多 只 公 司 债 企 业 债, 承 销 保 荐 规 模 均 较 上 年 有 增 长 较 快 5 资 产 管 理 业 务 分 部 资 产 管 理 业 务 全 年 实 现 收 入 14, 万 元, 同 比 增 长 %, 主 要 是 公 司 资 产 管 理 业 务 规 模 稳 步 增 长, 年 内 累 计 发 行 23 支 产 品, 管 理 客 户 资 产 达 到 170 亿 元, 管 理 费 收 入 较 上 年 大 幅 增 长 6 做 市 业 务 分 部 做 市 业 务 全 年 实 现 收 入 5, 万 元, 同 比 增 长 2,214.56%, 主 要 是 随 着 做 市 业 务 的 逐 步 发 展, 公 司 通 过 选 取 优 质 做 市 标 的 参 与 做 市 全 年 做 市 业 务 规 模 呈 稳 步 上 升 趋 势, 做 市 家 数 不 断 增 加,2015 年 度 公 司 做 市 业 务 标 的 股 票 达 到 6 支 7 期 货 经 纪 业 务 分 部 期 货 经 纪 业 务 全 年 实 现 收 入 4, 万 元, 同 比 增 长 78.51%, 主 要 是 受 期 货 市 场 行 情 活 跃 的 影 响, 公 司 期 货 交 易 量 同 比 增 长 %, 佣 金 收 入 同 比 上 升 8 其 他 公 司 管 理 总 部 全 年 实 现 收 入 16, 万 元, 同 比 增 长 72.67%, 主 要 是 确 认 了 对 权 益 法 核 算 的 长 期 股 权 投 资 的 投 资 收 益 结 构 化 主 体 为 纳 入 合 并 范 围 内 的 本 公 司 管 理 并 投 资 的 资 产 管 理 计 划,2015 年 度 结 构 化 主 体 全 年 实 现 收 入 3, 万 元, 同 比 减 少 47.68%, 主 要 是 受 2015 年 下 半 年 市 场 行 情 下 挫 的 影 响, 结 构 化 主 体 持 有 产 品 公 允 价 值 产 品 市 值, 收 益 均 大 幅 下 降, 因 此 结 构 化 主 体 确 认 的 投 资 收 益 较 上 年 减 少 其 他 分 部 主 要 为 公 司 直 接 投 资 业 务, 全 年 实 现 收 入 2, 万 元, 同 比 增 长 36.85%, 主 要 系 公 司 直 投 业 务 紧 跟 市 场 创 新 发 展 方 向, 加 大 对 区 域 优 质 企 业 股 权 投 资 上 市 辅 导 培 育 等 业 务 市 场 的 拓 展,2015 年 先 后 完 成 了 区 域 内 多 家 优 质 企 业 的 股 权 投 资 3 现 金 流 量 状 况 单 位 : 万 元 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 172, , 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -61, ,

39 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 423, , 公 司 全 年 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 亿 元 其 中 : 经 营 活 动 产 生 的 净 现 金 流 亿 元, 主 要 由 于 2015 年 市 场 交 易 活 跃, 代 理 买 卖 证 券 款 增 加, 相 应 代 理 买 卖 证 券 收 到 的 现 金 净 额 亿 元, 且 收 取 利 息 手 续 费 及 佣 金 现 金 净 额 亿 元 ; 得 益 于 较 好 的 债 券 市 场 行 情, 公 司 加 大 了 固 定 收 益 业 务 二 级 市 场 规 模, 回 购 业 务 现 金 净 增 加 额 亿 元, 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 5.04 亿 元, 购 置 可 供 出 售 金 融 资 产 现 金 净 流 出 亿 元, 公 司 两 融 业 务 增 长 迅 猛, 融 出 资 金 净 增 加 额 增 长 较 快,2015 年 度 融 出 资 金 净 增 加 额 亿 元, 支 付 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 3.79 亿 元, 受 收 入 大 幅 增 长 的 影 响, 公 司 支 付 的 税 费 及 员 工 绩 效 工 资 均 有 所 增 长, 支 付 给 职 工 以 及 给 职 工 支 付 的 现 金 5.08 亿 元, 支 付 的 各 项 税 费 4.29 亿 元, 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 亿 元 ; 投 资 活 动 产 生 现 金 净 流 出 6.16 亿 元, 主 要 系 为 拓 宽 业 务 范 围 优 化 资 产 配 置 强 化 盈 利 能 力, 全 面 提 高 竞 争 实 力, 公 司 2015 年 度 稳 步 加 大 对 外 投 资 规 模, 包 括 投 资 中 证 机 构 间 报 价 系 统 股 份 有 限 公 司 兰 州 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 等 支 付 现 金 2.83 亿 元, 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 所 支 付 的 现 金 2.38 亿 元 筹 资 活 动 产 生 的 净 现 金 流 亿 元, 主 要 系 面 对 2015 年 上 半 年 市 场 急 剧 增 长 的 资 金 需 求, 公 司 通 过 拆 入 同 业 资 金 向 证 金 公 司 融 资 发 行 固 定 收 益 凭 证 融 入 两 融 收 益 权 质 押 贷 款 发 行 短 期 融 资 券 以 及 卖 出 回 购 金 融 资 产 等 多 种 形 式 和 途 径, 合 理 规 划 积 极 筹 措 资 金, 支 持 业 务 快 速 发 展 其 中 : 发 行 债 券 收 到 的 现 金 亿 元, 收 到 与 其 他 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 亿 元, 其 中 包 括 发 行 收 益 凭 证 收 到 现 金 亿 元, 两 融 收 益 权 质 押 融 资 收 到 现 金 亿 元, 结 构 化 主 体 收 到 其 他 投 资 者 认 购 款 亿 元, 收 到 股 东 配 资 款 亿 元 ; 偿 还 债 务 支 付 现 金 7 亿 元, 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 2.28 亿 元 4 主 要 客 户 情 况 不 适 用 5 主 要 供 应 商 情 况 不 适 用 6 研 发 支 出 不 适 用 35

40 ( 四 ) 资 产 负 债 情 况 分 析 项 目 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 日 增 减 率 (%) 货 币 资 金 873, , 结 算 备 付 金 205, , 说 明 单 位 : 万 元 受 我 国 证 券 经 纪 业 务 市 场 行 情 的 影 响, 经 纪 业 务 客 户 资 金 存 款 增 加 及 公 司 盈 利 引 起 的 自 有 资 金 存 款 增 加 经 纪 业 务 客 户 交 易 结 算 备 付 金 融 出 资 金 338, , 信 用 交 易 业 务 融 资 规 模 扩 大 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 减 少 29, , 本 期 增 加 基 金 投 资 业 务 规 模 买 入 返 售 金 融 资 产 779, , 应 收 款 项 1, , 应 收 利 息 16, , 存 出 保 证 金 13, , 可 供 出 售 金 融 资 产 508, , 长 期 股 权 投 资 71, , 投 资 性 房 地 产 16, , 与 商 业 银 行 的 债 券 买 断 式 回 购 规 模 增 加,2015 年 众 多 商 业 银 行 与 公 司 签 订 同 业 授 信, 与 银 行 业 务 合 作 增 多 应 收 清 算 款 减 少, 卖 出 证 券 成 交 总 额 与 买 入 证 券 成 交 总 额 的 差 额 减 少 主 要 为 应 收 信 用 交 易 业 务 融 资 融 券 利 息 增 加 市 场 交 易 金 额 增 加, 证 券 经 纪 业 务 客 户 保 证 金 增 加 公 司 债 券 类 投 资 规 模 增 加 及 按 成 本 计 量 的 权 益 工 具 规 模 增 大 主 要 是 联 营 企 业 盈 利 增 加, 确 认 投 资 收 益 固 定 资 产 38, , 本 期 新 增 购 置 房 产 无 形 资 产 9, , 本 期 新 增 购 置 软 件 商 誉 递 延 所 得 税 资 产 其 他 资 产 94, , 资 产 减 值 准 备 类 可 抵 扣 暂 时 性 差 异 增 加 本 期 发 行 集 合 资 管 计 划 - 质 押 宝 计 划 金 额 为 7.01 亿 元 应 付 短 期 融 资 款 219, , 年 发 行 了 短 期 融 资 券, 发 行 固 定 收 益 凭 证 规 模 增 加 拆 入 资 金 13, , 衍 生 金 融 负 债 同 业 拆 借 和 转 融 通 融 入 资 金 规 模 均 减 少

41 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 1,228, , 债 券 回 购 业 务 规 模 增 加 代 理 买 卖 证 券 款 718, , 市 场 行 情 好, 客 户 交 易 规 模 增 应 付 职 工 薪 酬 24, , 计 提 年 终 绩 效 奖 金 应 交 税 费 11, , 计 提 的 企 业 所 得 税 增 加 所 致 应 付 款 项 2, 应 付 清 算 款 增 加 应 付 利 息 5, , 年 开 始 发 行 短 期 融 资 券, 期 末 应 付 短 期 融 资 券 利 息 增 加 递 延 所 得 税 负 债 5, , 加 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 类 应 纳 税 暂 时 性 差 异 增 加 其 他 负 债 316, , 合 并 结 构 化 主 体 金 额 增 加 截 至 2015 年 12 月 31 日, 公 司 资 产 总 额 亿 元, 同 比 增 长 94.62%; 从 公 司 资 产 规 模 结 构 分 析, 其 中 货 币 资 金 买 入 返 售 金 融 资 产 可 供 出 售 金 融 资 产 融 出 资 金 长 期 股 权 投 资 固 定 资 产 无 形 资 产 等 项 目 的 增 幅 较 大 公 司 负 债 总 额 亿 元, 同 比 增 长 %, 公 司 举 债 所 融 资 金 均 为 短 期 流 动 性 资 金, 主 要 配 置 于 两 融 业 务 融 出 资 金 以 及 固 定 收 益 业 务 买 入 返 售 金 融 资 产 和 可 供 出 售 金 融 资 产 等 ( 五 ) 投 资 状 况 分 析 1 对 外 股 权 投 资 情 况 报 告 期 内, 公 司 新 增 投 资 中 证 机 构 间 报 价 系 统 股 份 有 限 公 司 5,000 万 元, 占 该 公 司 总 股 本 的 0.66%; 新 增 投 资 兰 州 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 24,300 万 元, 占 该 公 司 总 股 本 的 1.82%; 向 华 龙 期 货 股 份 有 限 公 司 增 资 8, 万 元, 目 前 该 公 司 增 资 事 项 尚 在 进 行 中 2 主 要 控 股 公 司 情 况 (1) 金 城 资 本 管 理 有 限 公 司 金 城 资 本 管 理 有 限 公 司 系 公 司 全 资 子 公 司, 成 立 于 2012 年 4 月 7 日, 注 册 资 本 26, 万 元, 经 营 范 围 为 使 用 自 有 资 金 或 设 立 直 投 基 金, 对 企 业 进 行 股 权 投 资 或 债 权 投 资, 或 投 资 于 与 股 权 投 资 债 权 投 资 相 关 的 其 它 投 资 基 金 ; 为 客 户 提 供 与 股 权 投 资 债 权 投 资 相 关 的 财 务 顾 问 服 务 ; 经 中 国 证 监 会 认 可 开 展 的 其 他 业 务 目 前 设 立 并 管 理 甘 肃 生 物 医 药 产 业 创 业 投 资 基 金 甘 肃 现 代 农 业 产 业 创 业 投 资 基 金 金 城 新 三 板 股 权 投 资 基 金 甘 肃 省 养 老 服 务 产 业 发 展 基 金 等 多 支 股 权 投 资 基 金, 管 理 基 金 总 规 模 近 50 亿 元 37

42 (2) 华 龙 期 货 股 份 有 限 公 司 华 龙 期 货 股 份 有 限 公 司 成 立 于 1992 年 11 月 12 日, 注 册 地 甘 肃 兰 州, 注 册 资 本 13, 万 元, 公 司 持 股 比 例 为 97.18% 2015 年 11 月 13 日, 华 龙 期 货 在 新 三 板 挂 牌 上 市, 股 票 代 码 , 成 为 全 国 第 四 家 登 陆 新 三 板 的 期 货 公 司 ; 获 得 中 金 所 会 员 进 步 奖 大 连 交 易 所 优 秀 研 发 团 队 奖 等 多 项 荣 誉 3 参 股 公 司 相 关 情 况 (1) 华 商 基 金 管 理 有 限 公 司 华 商 基 金 管 理 有 限 公 司 是 一 家 经 中 国 证 监 会 批 准 设 立 为 客 户 提 供 专 业 理 财 服 务 的 资 产 管 理 机 构, 公 司 持 股 比 例 为 46% 华 商 基 金 以 诚 为 本, 智 慧 创 造 财 富 为 公 司 发 展 理 念, 以 优 化 资 源 配 置, 助 力 企 业 成 长, 为 投 资 者 创 造 财 富 为 使 命, 坚 持 奉 行 诚 信 专 业 合 作 进 取 责 任 的 核 心 价 值 观, 致 力 于 成 为 值 得 信 赖 受 人 尊 敬 的 资 产 管 理 公 司, 努 力 把 华 商 基 金 打 造 成 为 广 大 投 资 者 信 赖 的 基 金 品 牌 华 商 基 金 旗 下 管 理 的 产 品 覆 盖 了 多 种 基 金 类 型, 均 取 得 了 较 好 的 投 资 业 绩 公 司 资 产 管 理 规 模 大 幅 增 长, 市 场 影 响 力 迅 速 提 升, 综 合 实 力 快 速 提 高, 在 投 资 研 究 市 场 开 拓 客 户 服 务 等 方 面 表 现 出 良 好 的 发 展 势 头, 得 到 了 越 来 越 广 泛 的 关 注 和 认 同 已 成 为 广 大 投 资 者 信 赖 的 基 金 品 牌, 连 续 多 年 获 得 基 金 行 业 金 牛 大 奖 (2) 甘 肃 股 权 交 易 中 心 甘 肃 股 权 交 易 中 心 是 经 甘 肃 省 人 民 政 府 批 准 设 立 的 甘 肃 省 内 唯 一 一 家 可 从 事 非 上 市 企 业 股 权 债 权 融 资 转 让 交 易 融 资 产 品 创 新 企 业 培 育 的 区 域 性 股 权 交 易 市 场, 注 册 资 本 2.2 亿 元, 公 司 持 股 比 例 为 34.09% 年 内 培 育 挂 牌 企 业 2,309 户, 登 记 托 管 企 业 1,049 户, 累 计 托 管 总 股 本 623 亿 元 ; 年 内 完 成 挂 牌 企 业 1,068 户, 累 计 企 业 挂 牌 市 值 676 亿 元 ; 年 内 通 过 股 权 融 资 发 行 私 募 债 特 定 资 产 收 益 权 等 融 资 方 式 累 计 为 企 业 实 现 融 资 亿 元 ; (3) 甘 肃 省 战 略 性 新 兴 产 业 投 资 基 金 管 理 有 限 公 司 公 司 成 立 于 2014 年 11 月 10 日, 注 册 资 本 1,000 万 元, 公 司 持 股 比 例 49%, 注 册 地 为 甘 肃 兰 州, 经 营 范 围 为 : 资 产 管 理 ( 含 基 金 管 理 ); 股 权 投 资 ( 以 自 有 资 金 及 委 托 管 理 的 政 府 战 略 性 新 兴 产 业 发 展 专 项 配 套 资 金 或 其 他 资 产 投 资 ), 具 体 投 资 方 式 包 括 新 设 企 业 向 已 设 立 企 业 投 资 ; 受 托 基 金 投 资 管 理 ; 投 资 业 务 ; 投 资 咨 询 业 务 ; 为 企 业 提 供 管 理 服 务 业 务 38

43 ( 六 ) 外 部 环 境 的 分 析 1 证 券 行 业 发 展 现 状 我 国 证 券 行 业 经 历 了 20 多 年 的 发 展, 取 得 了 举 世 瞩 目 的 成 就, 一 是 资 本 市 场 规 模 快 速 增 长 在 融 资 总 额 上 市 品 种 交 易 市 值 成 交 金 额 等 方 面 已 经 成 为 全 球 主 要 市 场 之 一 二 是 多 层 次 资 本 市 场 建 设 快 速 推 进 我 国 多 层 次 资 本 市 场 建 设 取 得 了 重 大 进 展, 在 有 效 推 动 场 内 市 场 治 理 改 革 的 同 时, 涵 盖 新 三 板 区 域 股 权 市 场 和 证 券 公 司 柜 台 市 场 的 多 层 次 市 场 体 系 已 经 初 步 建 立 三 是 市 场 投 融 资 需 求 双 向 扩 容 中 国 经 济 快 速 发 展, 随 着 居 民 投 资 与 理 财 需 求 持 续 增 长, 证 券 公 司 的 零 售 客 户 结 构 也 正 发 生 显 著 变 化, 呈 现 从 个 人 股 票 投 资 者 转 向 高 净 值 的 财 富 管 理 需 求 者 的 趋 势 四 是 交 易 品 种 日 益 丰 富 在 股 票 债 券 期 货 等 大 类 市 场 中 不 断 加 快 新 品 种 的 推 出 在 股 票 市 场 上 先 后 启 动 股 票 约 定 购 回 股 票 质 押 回 购 个 股 期 权 和 沪 港 通 等 业 务 ; 债 券 市 场 上, 除 极 大 丰 富 了 发 债 主 体 类 别 外, 在 债 券 品 种 结 构 上 还 推 出 了 可 交 换 公 司 债 资 产 证 券 化 中 期 票 据 短 期 融 资 券 非 公 开 定 向 债 务 融 资 工 具 等 一 系 列 新 品 种 ; 期 货 市 场 上, 上 海 郑 州 大 连 等 几 大 国 内 期 货 交 易 所 集 中 推 出 石 油 沥 青 动 力 煤 粳 稻 胶 合 板 纤 维 板 铁 矿 石 鸡 蛋 焦 煤 等 商 品 期 货 品 种, 股 指 期 货 和 国 债 期 货, 使 得 证 券 投 资 的 链 条 日 益 完 整, 也 为 券 商 的 发 展 奠 定 了 基 础 五 是 证 券 公 司 抗 风 险 能 力 提 升, 盈 利 结 构 日 趋 改 善 随 着 证 券 市 场 不 断 完 善, 我 国 证 券 公 司 发 展 进 入 了 健 康 有 序 的 上 升 期 同 时, 随 着 证 券 公 司 资 本 的 不 断 积 累, 其 相 应 的 抗 风 险 能 力 也 明 显 提 升 2 证 券 行 业 竞 争 状 况 目 前, 证 券 行 业 尚 处 于 发 展 时 期, 资 产 规 模 盈 利 水 平 以 及 业 务 空 间 同 银 行 业 和 保 险 业 相 比, 在 整 个 金 融 体 系 中 还 显 得 弱 小 在 深 化 金 融 改 革 的 大 背 景 下, 证 券 行 业 面 临 的 竞 争 越 来 越 激 烈 一 是 国 内 券 商 盈 利 模 式 单 一, 同 时 还 要 面 临 着 境 外 大 行 的 竞 争 挑 战 二 是 国 内 商 业 银 行 保 险 公 司 信 托 公 司 P2P 平 台 和 互 联 网 巨 头 等 机 构 迅 速 向 证 券 业 渗 透, 在 财 富 管 理 创 新 融 资 方 式 投 资 管 理 服 务 等 领 域 与 券 商 形 成 直 接 竞 争 三 是 互 联 网 技 术 和 互 联 网 精 神 对 传 统 金 融 的 影 响 日 益 增 加, 证 券 公 司 目 前 业 务 供 给 无 法 满 足 微 观 主 体 的 金 融 需 求, 对 促 进 资 源 配 置 的 作 用 有 限, 在 移 动 互 联 网 时 代 面 临 着 互 联 网 金 融 的 竞 争 挑 战 3 证 券 行 业 发 展 机 遇 (1) 资 本 市 场 发 展 空 间 广 阔 39

44 目 前, 我 国 资 本 市 场 仍 属 于 新 兴 市 场, 根 据 Wind 资 讯 统 计,2014 年, 我 国 直 接 融 资 / 社 会 融 资 规 模 为 17.18%, 其 中 企 业 债 券 净 融 资 额 / 社 会 融 资 规 模 和 非 金 融 企 业 境 内 股 票 融 资 / 社 会 融 资 规 模 分 别 为 14.51% 和 2.65%, 股 票 市 场 总 市 值 /GDP 也 仅 为 58.53% 同 时, 场 外 市 场 和 金 融 衍 生 品 市 场 尚 处 于 培 育 发 展 之 初 为 提 高 资 本 市 场 服 务 实 体 经 济 的 能 力, 实 现 资 本 市 场 与 我 国 经 济 和 社 会 的 协 调 发 展, 我 国 多 层 次 资 本 市 场 体 系 建 设 将 持 续 推 进, 股 票 市 场 债 券 市 场 规 模 不 断 扩 大 运 行 机 制 逐 步 完 善, 金 融 衍 生 品 市 场 场 外 市 场 将 得 到 大 力 发 展, 这 都 将 为 中 国 证 券 业 快 速 发 展 提 供 更 为 广 阔 的 施 展 舞 台 和 发 展 空 间 (2) 产 业 政 策 支 持 导 向 明 确 党 的 十 八 届 三 中 全 会 审 议 通 过 的 中 共 中 央 关 于 全 面 深 化 改 革 若 干 重 大 问 题 的 决 议 明 确 指 出, 健 全 多 层 次 资 本 市 场 体 系, 推 进 股 票 发 行 注 册 制 改 革, 多 渠 道 推 动 股 权 融 资, 发 展 并 规 范 债 券 市 场, 提 高 直 接 融 资 比 重 政 府 对 于 金 融 服 务 业 和 资 本 市 场 的 大 力 支 持 为 证 券 行 业 快 速 发 展 提 供 了 重 要 保 障 在 全 面 深 化 改 革, 发 展 金 融 机 构 金 融 市 场 和 金 融 服 务 业, 显 著 提 高 直 接 融 资 比 重 的 产 业 政 策 支 持 下, 我 国 证 券 业 将 迎 来 创 新 发 展 的 良 好 机 遇 (3) 监 管 政 策 鼓 励 创 新 发 展 鼓 励 创 新 发 展 的 监 管 政 策 为 中 国 证 券 业 转 型 发 展 创 造 了 良 好 的 机 会 在 放 松 管 制 鼓 励 创 新 的 政 策 引 导 下, 证 券 公 司 传 统 业 务 空 间 得 到 了 进 一 步 拓 展, 创 新 业 务 内 涵 将 进 一 步 丰 富, 证 券 公 司 创 新 转 型 的 发 展 方 向 和 实 践 途 径 将 进 一 步 明 确, 证 券 公 司 中 介 功 能 和 服 务 实 体 经 济 的 能 力 将 不 断 增 强 证 券 行 业 正 处 于 深 化 改 革 的 时 期, 其 核 心 本 质 是 资 本 中 介 一 是 在 产 业 结 构 调 整 过 程 中 有 大 量 并 购 重 组 等 业 务 需 要 ; 二 是 随 着 社 会 财 富 的 积 累, 有 很 强 的 财 富 管 理 需 要 ; 三 是 企 业 和 家 庭 对 金 融 产 品 的 定 价 和 风 险 管 理 有 着 持 续 增 长 的 需 求 因 此, 我 国 的 证 券 行 业 将 迎 来 了 最 好 的 发 展 时 期 ( 七 ) 竞 争 优 势 分 析 1 行 业 地 位 经 过 多 年 发 展, 公 司 综 合 实 力 显 著 提 高, 在 证 券 行 业 中 的 地 位 明 显 提 升 根 据 证 券 公 司 分 类 结 果, 在 2013 年 2014 年 和 2015 年 的 证 券 公 司 分 类 评 级 中 公 司 分 别 被 评 为 CCC 级 BBB 级 和 A 级 40

45 截 至 2014 年 12 月 31 日, 华 龙 证 券 主 要 经 营 指 标 在 参 与 统 计 的 全 国 120 家 证 券 公 司 中 排 名 如 下 : 经 营 指 标 总 资 产 净 资 产 营 业 收 入 营 业 收 入 增 长 率 净 利 润 净 利 润 增 长 率 排 名 经 营 指 标 净 资 产 收 益 率 成 本 管 理 能 力 单 位 人 均 创 利 净 资 本 净 资 本 收 益 率 公 司 财 务 杠 杆 倍 数 排 名 公 司 的 竞 争 优 势 (1) 良 好 的 股 东 背 景, 多 元 化 的 股 权 结 构 公 司 的 主 要 股 东 为 省 政 府 国 资 委 上 市 公 司 大 型 国 企 和 享 誉 国 内 外 的 民 营 企 业, 省 属 国 有 资 本 占 总 股 份 的 52%, 省 外 大 型 企 业 投 资 占 股 份 的 48%, 已 经 初 步 具 备 了 混 合 所 有 制 的 性 质 作 为 甘 肃 省 政 府 控 股 的 唯 一 一 家 综 合 类 证 券 经 营 机 构, 公 司 得 到 了 地 方 政 府 的 大 力 支 持, 在 甘 肃 乃 至 西 部 资 本 市 场 发 挥 着 越 来 越 重 要 的 作 用 同 时, 多 元 化 的 股 权 结 构 使 公 司 的 经 营 兼 具 国 企 的 稳 健 与 民 营 的 灵 活, 为 公 司 的 长 远 发 展 奠 定 坚 实 的 基 础 相 对 分 散 的 股 权 为 规 范 的 法 人 治 理 提 供 了 有 利 的 条 件, 公 司 形 成 了 由 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 和 经 理 层 组 成 的 科 学 规 范 权 责 明 确 协 调 运 转 有 效 制 衡 的 完 善 的 法 人 治 理 结 构, 有 效 地 控 制 了 各 项 经 营 风 险 (2) 机 构 布 局 合 理, 区 域 优 势 明 显 公 司 在 北 京 上 海 深 圳 重 庆 杭 州 无 锡 合 肥 乌 鲁 木 齐 西 安 等 金 融 中 心 城 市 以 及 省 内 各 地 州 市 设 有 10 家 分 公 司 及 56 家 证 券 营 业 部, 是 甘 肃 省 唯 一 一 家 在 全 国 广 泛 设 立 营 业 网 点 跨 地 域 开 展 业 务 的 机 构 公 司 总 部 在 兰 州, 是 唯 一 的 管 理 总 部 在 西 北 地 区 的 综 合 性 证 券 公 司, 牢 牢 把 握 区 域 经 济 发 达 及 资 本 市 场 快 速 发 展 带 来 的 契 机, 对 各 项 业 务 进 行 了 针 对 性 布 局 经 过 多 年 的 不 懈 努 力, 公 司 已 在 经 纪 业 务 与 投 资 银 行 业 务 方 面 形 成 了 非 常 强 的 区 域 优 势 保 持 了 甘 肃 辖 区 绝 对 优 势 地 位, 省 内 综 合 排 名 前 十 位 的 优 秀 证 券 营 业 部 公 司 占 据 半 数 以 上 借 助 国 家 一 带 一 路 战 略 的 实 施, 未 来 公 司 将 迎 来 快 速 发 展 的 政 策 机 遇 和 历 史 机 遇 (3) 业 务 牌 照 齐 备, 专 业 能 力 突 出 公 司 是 综 合 类 全 牌 照 证 券 经 营 机 构, 可 在 全 国 开 展 证 券 交 易 企 业 上 市 保 荐 股 票 承 销 企 业 债 券 发 行 投 资 咨 询 资 产 管 理 直 接 投 资 基 金 管 理 等 业 务 主 发 起 设 41

46 立 华 商 基 金 管 理 公 司 和 甘 肃 股 权 交 易 中 心, 控 股 华 龙 期 货 公 司 和 金 城 资 本 管 理 公 司, 已 初 步 形 成 了 集 证 券 基 金 期 货 直 接 投 资 为 一 体 的 金 融 控 股 集 团 的 雏 形 公 司 投 行 业 务 形 成 了 独 具 特 色 的 核 心 竞 争 优 势 和 品 牌 影 响 力, 是 国 内 首 批 成 功 保 荐 企 业 在 创 业 板 上 市 的 17 家 证 券 公 司 之 一 公 司 固 定 收 益 业 务 聚 集 了 一 批 债 券 发 行 投 资 管 理 的 专 业 人 才, 已 成 为 国 内 重 要 的 具 有 一 定 影 响 力 的 债 券 承 销 机 构 公 司 主 发 起 设 立 的 华 商 基 金 公 司 投 资 业 绩 连 续 多 年 保 持 行 业 前 列, 连 续 多 年 荣 获 基 金 行 业 最 高 奖 项 金 牛 奖, 已 发 展 成 为 国 内 知 名 的 基 金 管 理 公 司 (4) 良 好 的 成 本 管 控 能 力 多 年 来, 公 司 财 务 坚 持 收 支 两 条 线 管 理, 加 强 费 用 控 制, 集 中 管 理, 在 收 入 和 利 润 水 平 大 幅 增 长 的 情 况 下, 各 项 业 务 支 出 费 用 得 到 有 效 控 制, 按 照 中 国 证 券 业 协 会 公 布 的 数 据, 公 司 总 资 产 收 益 率 净 资 产 报 酬 率 成 本 费 用 利 润 率 均 处 于 行 业 前 列 (5) 优 秀 的 管 理 团 队 和 人 才 队 伍 公 司 专 业 人 才 齐 备, 本 科 以 上 学 历 员 工 超 过 90%, 其 中 硕 博 士 以 上 学 历 人 数 达 26%, 具 有 中 国 证 券 业 协 会 注 册 的 证 券 投 资 顾 问 406 人, 是 国 家 教 育 部 和 科 技 部 批 准 设 立 的 博 士 后 定 点 工 作 站 从 业 人 员 均 具 有 证 券 从 业 资 格 公 司 积 极 推 动 市 场 化 的 用 人 机 制 和 分 配 激 励 机 制, 以 人 为 本, 吸 引 了 一 批 优 秀 而 敬 业 的 经 营 管 理 人 员 和 金 融 服 务 专 家 团 队 公 司 核 心 骨 干 和 专 业 干 部 近 几 年 没 有 出 现 流 失, 团 队 凝 聚 力 和 向 心 力 大 幅 提 高 (6) 业 务 经 营 优 势 公 司 的 主 要 业 务 收 入 来 自 于 经 纪 业 务 投 资 银 行 业 务 证 券 自 营 业 务 和 资 产 管 理 业 务 四 类 业 务 的 主 要 优 势 如 下 : 在 经 纪 业 务 方 面, 公 司 树 立 了 专 业 投 资 顾 问 服 务 品 牌 随 着 国 内 金 融 市 场 的 快 速 发 展, 投 资 者 对 于 综 合 金 融 理 财 需 求 不 断 提 高, 投 资 顾 问 在 客 户 综 合 金 融 产 品 配 置 中 的 作 用 越 来 越 重 要 公 司 高 度 重 视 投 资 顾 问 队 伍 建 设, 公 司 投 资 顾 问 占 经 纪 业 务 从 业 人 员 的 比 例 超 过 30% 2013 年 以 来 在 中 国 证 券 报 证 券 时 报 中 证 网 新 浪 网 腾 讯 网 全 景 网 等 组 织 的 全 国 投 资 顾 问 大 赛 中, 公 司 投 资 顾 问 团 队 及 投 资 顾 问 个 人 分 别 获 得 23 个 奖 项 2010 年 中 国 证 监 会 发 布 证 券 投 资 顾 问 业 务 暂 行 规 定, 公 司 将 投 资 顾 问 业 务 确 立 为 经 纪 业 务 的 核 心 战 略 自 2010 年 起 公 司 与 天 相 投 顾 公 司 开 展 为 期 2 年 的 证 券 投 资 顾 问 系 统 培 训, 自 2013 年 至 今 与 博 览 财 经 公 司 开 展 为 期 3 年 的 投 资 顾 问 培 训 42

47 公 司 累 计 组 织 投 资 顾 问 培 训 16 批 次 451 人 次, 对 公 司 具 备 投 资 顾 问 执 业 资 格 的 人 员 进 行 了 100% 的 全 覆 盖 培 训 在 投 资 银 行 业 务 方 面, 华 龙 证 券 自 2001 年 底 便 取 得 了 主 承 销 商 资 格, 当 时 拥 有 4 条 通 道, 在 行 业 内 属 于 中 等 规 模 2004 年 保 荐 制 度 实 施 以 来, 华 龙 证 券 也 是 首 批 具 备 保 荐 资 质 的 机 构 10 多 年 来 的 全 业 务 链 投 行 业 务 经 营, 使 得 华 龙 证 券 投 行 具 备 全 面 开 展 各 项 投 行 的 丰 富 经 验, 具 备 全 面 服 务 各 类 不 同 类 型 和 规 模 的 客 户 的 投 行 服 务 能 力, 形 成 了 一 支 忠 诚 可 靠 团 结 奋 进 踏 实 勤 干 的 投 行 团 队 在 资 产 管 理 业 务 方 面, 权 益 类 产 品 投 资 能 力 较 强, 凭 借 优 秀 的 投 资 业 绩, 公 司 荣 获 中 国 证 券 报 2014 年 度 金 牛 券 商 集 合 资 产 管 理 人 奖, 业 务 产 品 金 智 汇 灵 活 配 置 荣 获 2014 年 度 金 牛 券 商 集 合 资 管 计 划 2014 年 7 月 上 旬, 投 资 时 报 对 2014 年 以 前 成 立 的 股 票 型 和 混 合 型 集 合 理 财 产 品 进 行 了 统 计, 剔 除 6 月 份 没 有 披 露 净 值 的 产 品 后, 最 终 得 到 494 只 产 品 的 业 绩 排 名, 再 将 产 品 收 益 率 按 公 司 平 均, 形 成 投 资 时 报 券 商 资 管 投 资 能 力 榜 根 据 该 排 名 榜, 在 纳 入 榜 单 的 62 家 券 商 中, 华 龙 证 券 跻 身 三 甲, 产 品 平 均 收 益 率 为 24.87% 3 公 司 竞 争 劣 势 (1) 净 资 本 规 模 有 待 提 高 目 前 中 国 证 监 会 实 施 以 净 资 本 为 核 心 的 风 险 控 制 监 管, 净 资 本 规 模 成 为 决 定 我 国 证 券 公 司 业 务 规 模 和 盈 利 水 平 的 重 要 因 素 经 过 多 年 的 发 展, 公 司 的 综 合 实 力 和 资 本 规 模 有 了 很 大 的 提 高 但 是 受 制 于 融 资 渠 道 的 限 制, 与 业 内 已 经 上 市 的 大 型 证 券 公 司 相 比, 公 司 的 净 资 本 规 模 仍 不 能 满 足 业 务 发 展 需 要 在 日 益 激 烈 的 市 场 竞 争 中, 净 资 本 规 模 不 足 直 接 影 响 了 公 司 传 统 业 务 规 模 扩 大 创 新 业 务 布 局 和 盈 利 水 平 提 升, 在 较 大 程 度 上 制 约 了 公 司 发 展 公 司 将 有 效 利 用 资 本 市 场, 多 渠 道 补 充 净 资 本, 进 一 步 提 高 本 公 司 的 竞 争 能 力 (2) 网 点 布 局 待 进 一 步 优 化 公 司 在 全 国 范 围 内 营 业 部 网 点 较 少, 大 部 分 省 市 自 治 区 直 辖 市 未 实 现 营 业 网 点 覆 盖, 阻 碍 了 公 司 经 纪 业 务 在 全 国 范 围 内 的 进 一 步 发 展 公 司 将 逐 步 扩 大 营 业 网 点 的 覆 盖 范 围 以 促 进 公 司 在 全 国 范 围 内 的 发 展 43

48 ( 八 ) 持 续 经 营 评 价 报 告 期 内, 公 司 法 人 治 理 结 构 健 全, 经 营 管 理 层 稳 定, 公 司 经 营 业 务 未 发 生 重 大 变 化, 创 新 业 务 开 展 有 序, 经 营 状 况 持 续 稳 定, 营 业 收 入 营 业 利 润 等 财 务 指 标 保 持 稳 定 增 长, 且 不 存 在 导 致 对 公 司 未 来 持 续 经 营 产 生 重 大 影 响 的 事 项 或 情 况 二 未 来 展 望 ( 一 ) 行 业 发 展 趋 势 当 前, 证 券 公 司 传 统 业 务 竞 争 日 益 加 剧, 迫 使 证 券 公 司 逐 渐 走 向 差 异 化 竞 争, 聚 焦 于 自 己 的 有 竞 争 力 的 特 色 金 融 服 务 上 证 券 行 业 发 展 的 主 要 趋 势 如 下 : 1 以 创 新 业 务 发 展 为 核 心 随 着 融 资 融 券 股 指 期 货 股 指 期 权 投 资 顾 问 股 票 约 定 购 回 等 创 新 业 务 的 推 出, 以 及 直 接 投 资 资 产 证 券 化 等 业 务 的 发 展, 创 新 业 务 的 盈 利 水 平 高 增 长 速 度 快, 明 显 地 有 利 于 改 善 证 券 公 司 业 务 结 构, 摆 脱 同 质 化 竞 争 的 威 胁, 提 升 整 体 的 竞 争 力, 因 此, 促 使 证 券 公 司 纷 纷 转 向 以 创 新 业 务 为 发 展 核 心, 实 现 盈 利 模 式 的 多 元 化 2 扩 充 资 本 发 展 资 本 中 介 业 务 在 以 净 资 本 为 核 心 的 监 管 体 制 下, 证 券 公 司 亟 需 通 过 扩 充 资 本 实 力 来 发 展 创 新 业 务, 以 满 足 创 新 业 务 对 净 资 本 的 监 管 要 求, 逐 步 建 立 竞 争 对 手 所 不 具 备 的 竞 争 优 势 快 速 增 长 的 融 资 融 券 业 务 约 定 购 回 证 券 交 易 业 务 直 投 业 务 自 营 业 务 等 创 新 业 务 消 耗 了 大 量 资 本, 也 迫 使 证 券 公 司 纷 纷 扩 充 资 本 以 满 足 金 融 市 场 发 展 的 需 求 3 国 际 资 本 加 速 进 军 国 内 证 券 市 场 处 于 快 速 成 长 期 的 中 国 资 本 市 场 吸 引 了 众 多 境 外 金 融 机 构 外 资 参 股 证 券 公 司 设 立 规 则 实 施 后, 国 际 投 资 银 行 陆 续 在 中 国 设 立 合 资 证 券 公 司, 合 资 证 券 公 司 队 伍 不 断 扩 容, 本 土 证 券 公 司 与 拥 有 雄 厚 实 力 的 国 际 投 资 银 行 展 开 了 正 面 竞 争 4 经 纪 业 务 定 位 分 化 经 纪 业 务 是 证 券 公 司 的 核 心 业 务 之 一, 在 市 场 竞 争 的 冲 击 下 和 创 新 业 务 发 展 的 需 求 下, 我 国 证 券 公 司 的 经 纪 业 务 定 位 逐 渐 分 成 三 种 主 要 类 型 : 一 是 以 中 信 证 券 为 代 表 的 证 券 公 司 在 国 内 聚 焦 于 机 构 客 户, 大 力 发 展 资 本 中 介 业 务 ; 二 是 以 海 通 证 券 为 代 表 的 证 券 公 司 聚 焦 于 个 人 客 户, 大 幅 度 扩 展 全 国 网 点 ; 三 是 以 西 南 证 券 为 代 表 的 证 券 公 司 聚 焦 于 公 司 总 部 所 在 地 的 本 地 业 务 5 互 联 网 金 融 的 兴 起 44

49 互 联 网 和 大 数 据 的 技 术 变 革 开 始 渗 透 到 了 金 融 行 业 的 每 一 角 落, 不 仅 仅 是 降 低 了 金 融 交 易 成 本, 克 服 了 许 多 空 间 和 时 间 上 的 障 碍, 而 且 还 带 了 新 的 客 户 体 验, 并 且, 降 低 竞 争 门 槛, 促 使 了 金 融 产 品 的 创 新 金 融 服 务 的 创 新 以 及 商 业 模 式 的 创 新, 彻 底 地 改 变 了 证 券 公 司 的 经 营 模 式 ( 二 ) 公 司 发 展 战 略 1 总 体 战 略 公 司 总 体 发 展 战 略 是 : 以 经 纪 投 行 和 资 产 管 理 等 卖 方 业 务 为 主 体, 以 资 本 型 中 介 业 务 和 资 本 投 资 业 务 为 两 翼, 以 创 新 业 务 为 驱 动, 加 强 研 究 人 才 IT 和 合 规 风 控 四 根 支 柱 建 设, 通 过 境 内 外 机 构 整 合 业 务 联 动, 把 华 龙 证 券 建 设 成 为 国 内 一 流 有 特 色 服 务 的 金 融 控 股 集 团 2 主 要 业 务 的 战 略 定 位 (1) 经 纪 业 务 经 纪 业 务 战 略 定 位 是 继 续 坚 持 以 客 户 需 求 为 导 向, 持 续 创 新 为 手 段, 互 联 网 业 务 发 展 为 方 向, 专 注 发 展 核 心 金 融 中 介 服 务, 进 一 步 提 高 经 纪 业 务 的 市 场 份 额 和 盈 利 能 力 ; 通 过 营 业 部 的 战 略 布 局 和 管 理 转 型, 架 构 多 层 次 网 点 体 系, 提 供 金 融 产 品 融 资 服 务 及 财 富 管 理 等 增 值 服 务 ; 同 时 推 进 营 业 部 线 上 线 下 运 作 的 经 营 模 式, 构 建 集 营 销 服 务 及 业 务 办 理 为 一 体 的 互 联 网 业 务 发 展 平 台 (2) 投 资 银 行 业 务 投 行 业 务 按 照 纵 深 化 专 业 化 多 元 化 的 发 展 战 略, 以 多 种 方 式 提 高 业 务 创 收 能 力 和 项 目 资 源 储 备, 通 过 发 挥 公 司 平 台 的 整 体 实 力 来 树 立 口 碑, 打 造 公 司 投 行 品 牌 的 核 心 竞 争 力, 形 成 自 身 的 投 行 业 务 优 势 领 域 纵 深 化 专 业 化 主 要 体 现 在 业 务 范 围 围 绕 选 定 的 行 业 ( 如 农 业 信 息 技 术 环 保 节 能 高 端 装 备 制 造 行 业 等 ) 精 耕 细 作, 力 争 将 投 资 银 行 业 务 打 造 成 为 西 部 地 区 的 头 号 融 资 专 家 并 购 专 家 行 业 专 家 和 管 理 咨 询 专 家, 并 在 相 关 行 业 内 树 立 出 一 面 旗 帜 多 元 化 主 要 指 要 摆 脱 过 度 依 赖 单 一 的 承 销 保 荐 收 入, 树 立 大 投 行 的 概 念, 通 过 多 种 方 式 提 高 业 务 创 收 能 力, 特 别 是 要 充 分 利 用 资 本 性 收 益 来 改 善 投 行 的 盈 利 模 式 (3) 固 定 收 益 业 务 固 定 收 益 业 务 战 略 定 位 是 在 债 券 发 行 方 面 形 成 省 内 垄 断 地 位, 在 全 国 培 育 多 个 有 竞 争 优 势 的 核 心 区 域 ; 在 债 券 交 易 投 资 方 面, 要 具 备 一 流 的 风 险 控 制 能 力 和 价 值 发 现 45

50 能 力, 投 资 领 域 逐 步 由 债 券 和 可 转 债 投 资 向 FICC 延 伸, 通 过 合 理 使 用 股 指 期 货 国 债 期 货 和 利 率 互 换 等 金 融 衍 生 工 具, 对 股 票 和 固 定 收 益 类 证 券 实 施 套 期 保 值, 探 索 出 固 定 收 益 业 务 低 风 险 盈 利 模 式 (4) 证 券 投 资 业 务 证 券 投 资 业 务 战 略 定 位 是 培 养 真 正 的 证 券 投 资 实 践 专 家 团 队, 不 断 完 善 以 结 构 化 产 品 为 核 心 的 分 布 式 投 资 策 略 自 营 模 式, 除 投 资 传 统 的 股 票 债 券 基 金 外, 逐 步 推 进 套 期 保 值 个 股 期 权 股 指 期 货 权 益 收 益 互 换 利 率 互 换 等 业 务 投 资 (5) 直 接 投 资 业 务 直 接 投 资 业 务 战 略 定 位 是 以 直 接 投 资 基 金 管 理 业 务 为 重 心, 以 各 类 财 务 顾 问 业 务 为 补 充, 以 风 险 控 制 与 防 范 为 生 命 线, 全 面 推 进 资 本 市 场 创 新 业 务, 在 资 本 与 实 体 经 济 的 优 化 配 置 中 稳 步 发 展 (6) 资 产 管 理 业 务 资 产 管 理 业 务 战 略 定 位 是 在 不 断 提 升 各 类 账 户 的 投 资 管 理 水 平 保 持 良 好 的 投 资 业 绩 的 基 础 上, 一 方 面 积 极 申 请 公 募 基 金 管 理 业 务 资 格 ; 另 一 方 面 在 大 资 管 混 业 竞 争 背 景 下 打 造 差 异 化 竞 争 优 势, 继 续 大 力 拓 展 以 银 行 保 险 企 业 年 金 社 保 基 金 等 大 型 机 构 客 户 为 主 要 服 务 对 象 的 定 向 资 产 管 理 业 务 ; 注 重 产 品 创 新, 持 续 推 出 适 合 高 净 值 投 资 者 需 求 的 集 合 资 产 管 理 计 划 ( 三 ) 经 营 计 划 或 目 标 2016 年, 国 际 国 内 经 济 环 境 复 杂 多 变, 一 方 面 世 界 经 济 复 苏 缓 慢 再 平 衡 艰 难, 美 国 加 息 预 期 引 发 新 兴 市 场 动 荡 大 宗 商 品 低 迷 ; 另 一 方 面 国 内 供 给 侧 改 革 坚 定 推 进, 经 济 下 滑 压 力 将 加 大 内 外 因 素 的 叠 加 有 可 能 使 市 场 波 动 加 大, 黑 天 鹅 事 件 多 发, 信 用 风 险 事 件 频 出, 不 确 定 性 大 幅 增 加 因 此, 防 范 风 险 应 是 工 作 的 重 点,2016 年 公 司 经 营 工 作 的 主 基 调 为 稳 健 与 变 革 :1 在 公 司 层 面, 资 产 配 置 时 不 激 进, 中 性 稳 健, 适 度 均 衡 配 置 ; 各 业 务 板 块 无 论 一 级 市 场 二 级 市 场, 不 论 权 益 融 资 债 务 融 资, 在 权 衡 风 险 与 收 益 时, 更 多 的 更 细 致 地 评 估 风 险 因 素, 更 加 重 视 风 控 措 施, 业 务 品 种 业 务 规 模 与 风 险 识 别 能 力 风 险 承 受 能 力 相 匹 配 2 抓 住 公 司 被 列 为 国 企 改 革 试 点 的 机 遇, 推 进 体 制 机 制 变 革 具 体 业 务 方 面, 一 是 进 一 步 优 化 经 纪 业 务 收 入 结 构, 探 索 新 业 务 模 式, 逐 步 实 现 46

51 经 纪 业 务 转 型 二 是 加 强 市 场 开 拓, 优 化 业 务 结 构, 探 索 投 行 全 产 业 链 发 展 模 式 三 是 积 极 探 索 业 务 创 新, 注 重 风 险 防 控, 实 现 固 定 收 益 业 务 稳 步 增 长 四 是 拓 展 业 务 品 种, 改 革 管 理 体 制, 实 现 资 管 业 务 上 台 阶 五 是 严 把 项 目 风 险, 加 强 基 金 投 后 管 理, 不 断 丰 富 基 金 类 型 六 是 加 快 建 设 投 资 队 伍, 努 力 提 高 投 资 能 力 七 是 积 极 发 展 托 管 业 务, 增 加 新 的 收 入 来 源 八 是 全 力 支 持 华 商 基 金 华 龙 期 货 股 交 中 心 做 大 做 强 做 优, 深 化 公 司 金 融 控 股 集 团 战 略 ( 四 ) 不 确 定 性 因 素 作 为 与 资 本 市 场 联 系 最 紧 密 的 行 业, 我 国 证 券 行 业 的 业 务 模 式 和 盈 利 结 构 与 资 本 市 场 的 表 现 呈 现 较 强 的 相 关 性 资 本 市 场 可 能 受 到 国 家 宏 观 经 济 政 策 市 场 发 展 程 度 国 际 经 济 形 势 和 全 球 金 融 市 场 等 因 素 的 影 响, 存 在 较 大 的 不 确 定 性 和 较 强 的 周 期 性 风 险 上 述 因 素 对 公 司 的 经 纪 业 务 投 资 银 行 业 务 自 营 业 务 资 产 管 理 业 务 以 及 其 他 业 务 的 经 营 和 收 益 都 会 产 生 直 接 影 响, 并 且 这 种 影 响 还 可 能 产 生 叠 加, 进 一 步 放 大 经 营 风 险 三 风 险 因 素 ( 一 ) 持 续 到 本 年 度 的 风 险 因 素 1 证 券 市 场 周 期 性 变 化 导 致 的 盈 利 风 险 现 阶 段, 全 球 经 济 面 临 重 大 的 结 构 性 调 整, 我 国 宏 观 经 济 在 持 续 高 速 增 长 后, 也 处 于 经 济 增 长 转 型 过 程 中, 外 部 环 境 因 素 直 接 影 响 着 我 国 证 券 市 场 的 整 体 走 势 和 成 交 量 的 活 跃 程 度 作 为 与 资 本 市 场 联 系 最 紧 密 的 行 业, 我 国 证 券 行 业 的 业 务 模 式 和 盈 利 结 构 与 资 本 市 场 的 表 现 呈 现 较 强 的 相 关 性 资 本 市 场 可 能 受 到 国 家 宏 观 经 济 政 策 市 场 发 展 程 度 国 际 经 济 形 势 和 全 球 金 融 市 场 等 因 素 的 影 响, 存 在 较 大 的 不 确 定 性 和 较 强 的 周 期 性 风 险 若 未 来 证 券 市 场 处 于 较 长 时 间 的 不 景 气 周 期, 或 证 券 市 场 出 现 剧 烈 波 动 的 极 端 情 形 下, 公 司 的 盈 利 水 平 可 能 出 现 较 大 波 动 或 显 著 下 降 公 司 将 进 一 步 加 强 对 市 场 不 确 定 性 和 周 期 性 的 研 究, 根 据 法 律 法 规 的 规 定, 适 度 协 调 公 司 各 个 业 务 线 的 良 性 发 展, 提 前 布 局 不 同 经 济 周 期 的 发 展 策 略, 确 保 公 司 稳 步 47

52 发 展 2 行 业 竞 争 风 险 近 年 来, 我 国 证 券 业 正 在 加 快 业 务 产 品 创 新 和 经 营 模 式 转 型 与 此 同 时, 行 业 管 制 逐 步 放 松 对 外 开 放 不 断 推 进 金 融 综 合 经 营 趋 势 演 变 和 互 联 网 金 融 快 速 发 展 等 诸 多 因 素, 正 在 推 动 证 券 业 的 竞 争 环 境 发 生 明 显 变 化 不 仅 其 他 证 券 公 司 可 能 通 过 更 雄 厚 的 资 金 实 力 更 多 元 化 的 产 品 和 服 务 或 者 更 先 进 的 信 息 技 术 系 统, 让 公 司 面 临 一 定 的 竞 争 压 力, 商 业 银 行 保 险 公 司 和 外 资 金 融 机 构 等 竞 争 对 手 也 可 能 通 过 对 产 品 和 服 务 创 新 向 证 券 公 司 的 传 统 业 务 领 域 渗 透, 在 某 些 领 域 与 公 司 形 成 有 效 竞 争 如 果 公 司 不 能 有 效 应 对 行 业 竞 争 环 境 的 变 化, 公 司 的 市 场 份 额 将 可 能 受 到 其 他 市 场 参 与 者 的 挤 压, 从 而 给 公 司 的 经 营 带 来 较 大 的 风 险 为 应 对 市 场 所 带 来 的 竞 争 风 险, 公 司 一 方 面 将 借 助 资 本 市 场 的 融 资 渠 道, 扩 大 公 司 资 本 规 模, 提 升 竞 争 力, 加 强 相 关 新 产 品 与 新 业 务 的 拓 展 另 一 方 面, 公 司 将 加 强 市 场 研 究, 扩 大 研 究 范 围, 深 入 挖 掘 行 业 银 行 保 险 公 司 和 外 资 金 融 机 构 所 主 导 的 产 品 与 服 务, 以 此 不 断 完 善 自 身 业 务, 适 应 竞 争 变 化 3 经 营 及 业 务 风 险 目 前, 证 券 经 纪 业 务 证 券 自 营 业 务 投 资 银 行 业 务 证 券 信 用 交 易 业 务 资 产 管 理 业 务 在 公 司 收 入 和 利 润 来 源 中 占 据 较 高 比 重, 公 司 在 开 展 上 述 业 务 的 经 营 活 动 中 将 面 临 相 应 的 经 营 及 业 务 风 险 1) 证 券 经 纪 业 务 风 险 公 司 证 券 经 纪 业 务 主 要 面 临 市 场 交 易 量 波 动 和 交 易 佣 金 率 变 化 的 风 险 ; 与 此 同 时, 行 业 管 制 放 松 带 来 的 网 点 数 量 增 加 非 现 场 开 户 的 快 速 发 展 以 及 一 人 一 户 限 制 的 全 面 放 开, 也 都 在 对 公 司 证 券 经 纪 业 务 经 营 产 生 重 大 影 响, 如 公 司 不 能 有 效 应 对, 将 可 能 给 公 司 带 来 经 营 风 险 2) 证 券 自 营 业 务 风 险 公 司 证 券 自 营 业 务 主 要 包 括 权 益 投 资 与 固 定 收 益 投 资 证 券 自 营 业 务 面 临 的 主 要 风 险 包 括 市 场 风 险 决 策 风 险 投 资 对 象 特 定 风 险 等 目 前, 我 国 证 券 市 场 尚 处 于 发 48

53 展 完 善 阶 段, 投 资 者 缺 乏 足 够 的 对 冲 机 制 和 风 险 管 理 手 段, 市 场 波 动 较 大 系 统 性 风 险 较 高 公 司 在 进 行 投 资 决 策 时, 亦 可 能 因 证 券 投 资 品 种 及 交 易 对 手 选 择 不 当 证 券 买 卖 时 机 把 握 不 准 资 产 配 置 不 合 理 等 决 策 失 误 导 致 投 资 收 益 率 下 降 甚 至 投 资 本 金 遭 受 损 失 的 风 险 投 资 对 象 方 面, 公 司 权 益 性 投 资 可 能 因 上 市 公 司 运 作 不 规 范 信 息 披 露 不 充 分 等 导 致 相 应 的 风 险 ; 债 券 投 资 可 能 由 于 发 行 人 主 体 违 约 信 用 评 级 下 降 导 致 价 值 下 跌 而 面 临 信 用 风 险 3) 投 资 银 行 业 务 风 险 投 资 银 行 业 务 面 临 的 风 险 主 要 包 括 与 证 券 承 销 和 保 荐 业 务 相 关 的 发 行 市 场 环 境 风 险 保 荐 风 险 承 销 风 险 等 风 险 市 场 风 险 方 面, 公 司 存 在 因 为 发 行 市 场 发 生 变 化, 导 致 收 入 大 幅 波 动 的 风 险 ; 保 荐 风 险 方 面, 若 个 别 项 目 因 专 业 人 员 未 能 勤 勉 尽 责 信 息 披 露 不 充 分 持 续 督 导 工 作 不 到 位 等 过 失 受 到 监 管 机 构 处 罚 引 起 法 律 纠 纷 导 致 赔 偿 责 任 保 荐 责 任, 公 司 的 投 资 银 行 业 务 可 能 面 临 一 定 的 保 荐 风 险 ; 包 销 风 险 方 面, 公 司 在 发 行 承 销 过 程 中 可 能 因 市 场 变 化 而 被 动 承 担 大 比 例 包 销 责 任, 从 而 导 致 相 应 风 险 4) 证 券 信 用 交 易 业 务 风 险 公 司 通 过 自 有 资 金 依 法 筹 措 的 资 金 或 证 券 为 符 合 条 件 的 客 户 提 供 融 出 资 金 及 融 出 证 券, 并 供 其 进 行 证 券 交 易 融 资 融 券 利 息 收 入 存 在 一 定 的 波 动 性 一 方 面, 证 券 信 用 交 易 业 务 正 处 于 高 速 发 展 阶 段, 若 公 司 未 能 在 激 烈 竞 争 中 保 持 和 扩 大 市 场 份 额, 拓 展 优 质 客 户, 或 者 资 金 储 备 不 足, 可 能 存 在 证 券 信 用 交 易 业 务 萎 缩, 收 入 下 降 风 险 ; 另 一 方 面, 在 证 券 信 用 交 易 业 务 开 展 过 程 中, 公 司 面 临 市 场 价 格 急 剧 下 跌 导 致 流 动 性 萎 缩 的 市 场 风 险, 存 在 因 信 用 交 易 客 户 无 法 履 约 而 导 致 资 金 损 失 的 信 用 风 险, 以 及 因 市 场 利 率 波 动 而 导 致 利 息 净 收 入 减 少 的 风 险 等, 从 而 可 能 对 公 司 业 绩 形 成 负 面 影 响 5) 资 产 管 理 业 务 风 险 首 先, 公 司 资 产 管 理 业 务 按 资 产 管 理 净 值 的 一 定 比 例 收 取 管 理 费 用, 部 分 集 合 资 产 管 理 计 划 和 定 向 资 产 管 理 计 划 可 能 收 取 事 先 确 定 的 绩 效 报 酬 或 者 奖 励 佣 金 资 产 管 理 业 务 的 投 资 绩 效 不 仅 影 响 公 司 管 理 资 产 的 规 模, 还 是 公 司 争 取 和 留 存 资 产 管 理 客 户 的 重 要 影 响 因 素 在 市 场 行 情 出 现 大 幅 波 动 或 显 著 下 滑 的 情 况 下, 证 券 公 司 资 产 管 理 业 务 投 资 业 绩 可 能 普 遍 下 滑, 甚 至 可 能 导 致 资 产 管 理 计 划 面 临 清 盘, 从 而 减 少 证 券 公 49

54 司 资 产 管 理 业 务 的 收 入 规 模 同 时, 我 国 投 资 品 种 和 对 冲 策 略 的 不 足 等 因 素, 也 可 能 会 制 约 公 司 资 产 管 理 业 务 为 客 户 提 供 更 高 且 稳 定 回 报 的 能 力, 从 而 使 公 司 资 产 管 理 业 务 面 临 投 资 业 绩 欠 佳 的 风 险 同 时, 公 司 以 自 有 资 金 认 购 部 分 资 产 管 理 计 划 的 劣 后 级 份 额, 增 大 了 公 司 的 风 险 敞 口, 公 司 自 有 资 金 的 投 资 回 报 将 有 所 降 低 甚 至 遭 受 本 金 投 资 损 失 如 公 司 资 产 管 理 产 品 投 资 的 其 他 投 资 标 的 出 现 损 失, 公 司 可 能 面 对 资 产 管 理 计 划 投 资 者 集 中 要 求 赎 回 资 产 管 理 计 划 份 额, 从 而 使 公 司 面 临 流 动 性 风 险, 以 及 使 用 自 有 资 金 弥 补 该 等 损 失 而 造 成 的 风 险 其 次, 如 果 公 司 资 产 管 理 业 务 投 资 人 员 缺 乏 专 业 研 究 与 判 断 能 力 导 致 整 体 投 资 决 策 不 当 未 按 照 公 司 合 规 风 控 部 门 的 要 求 落 实 业 务 管 理 及 风 险 管 理 措 施 或 公 司 内 部 控 制 措 施 未 能 得 到 有 效 执 行, 可 能 影 响 客 户 资 产 的 收 益 甚 至 造 成 损 失 此 外, 公 司 的 资 产 管 理 业 务 面 临 激 烈 的 市 场 竞 争, 同 质 化 的 竞 争 产 品 不 仅 来 自 其 他 证 券 公 司, 基 金 公 司 信 托 公 司 银 行 等 金 融 机 构 向 市 场 提 供 的 替 代 产 品 对 公 司 的 资 产 管 理 业 务 也 形 成 一 定 程 度 的 竞 争 因 此, 未 来 公 司 若 无 法 在 产 品 设 计 渠 道 拓 展 等 方 面 取 得 竞 争 优 势, 公 司 的 资 产 管 理 业 务 可 能 会 面 临 不 利 影 响 6) 证 券 创 新 业 务 风 险 证 券 创 新 业 务 是 证 券 公 司 经 营 业 绩 爆 发 式 增 长 的 重 要 动 力, 也 是 证 券 公 司 发 展 的 必 备 条 件 证 券 业 务 的 创 新 能 够 有 效 提 高 证 券 公 司 的 盈 利 能 力 和 盈 利 水 平, 提 升 品 牌 和 核 心 竞 争 力 ; 同 时 也 可 以 丰 富 交 易 品 种 活 跃 市 场, 增 加 证 券 公 司 营 业 收 入 创 新 业 务 对 证 券 公 司 的 资 本 规 模 风 险 控 制 能 力 提 出 了 较 高 的 要 求 未 来 公 司 若 不 能 在 资 本 积 累 业 务 经 验 人 才 储 备 管 理 水 平 等 方 面 为 创 新 业 务 提 供 足 够 的 支 撑, 可 能 面 临 创 新 业 务 风 险, 从 而 影 响 公 司 的 竞 争 力 7) 区 域 集 中 风 险 券 商 行 业 开 展 经 纪 业 务 的 主 要 载 体 为 各 证 券 营 业 部, 目 前 公 司 共 拥 有 56 家 营 业 部, 其 中 37 家 在 甘 肃 地 区, 占 到 营 业 部 总 数 的 66%, 分 公 司 10 家, 其 中 甘 肃 地 区 5 家, 占 比 50% 存 在 对 于 单 一 地 区 依 赖 的 风 险 针 对 上 述 证 券 行 业 存 在 的 经 营 与 业 务 风 险, 公 司 将 合 法 合 规 作 为 应 对 各 项 风 险 的 根 本 所 在 公 司 通 过 加 强 对 各 部 门 业 务 人 员 合 法 合 规 以 及 道 德 规 范 的 培 养, 长 期 树 立 50

55 各 部 门 以 合 法 合 规 为 导 向 的 基 本 业 务 方 向, 防 止 出 现 任 何 违 规 行 为 导 致 的 经 营 与 业 务 风 险 各 部 门 新 产 品 新 业 务 的 开 发 销 售 与 管 理 都 将 围 绕 合 法 合 规 的 基 础 点 展 开, 公 司 通 过 对 规 范 性 的 把 控, 确 保 在 市 场 变 更 与 发 展 中 拥 有 自 己 的 稳 定 客 户 群 与 合 理 收 益 同 时, 由 于 经 纪 业 务 竞 争 的 激 烈, 加 之 公 司 客 户 存 在 较 大 的 区 域 集 中 性, 一 定 程 度 上 导 致 了 公 司 在 应 对 经 纪 业 务 竞 争 风 险 和 区 域 集 中 风 险 上 的 薄 弱 公 司 为 此 将 借 由 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 的 平 台 融 资 优 势 和 推 广 效 应, 充 分 拓 展 除 甘 肃 地 区 以 外 的 证 券 市 场, 建 立 更 多 其 他 省 份 的 分 公 司 或 营 业 部 等 分 支 机 构, 进 而 降 低 客 户 集 中 度 和 公 司 对 固 定 区 域 客 户 的 依 赖 性, 从 而 使 公 司 能 通 过 更 多 的 其 他 省 份 市 场 保 障 公 司 营 业 收 入 的 增 长 4 财 务 风 险 公 司 的 财 务 风 险 主 要 集 中 在 流 动 性 风 险 和 净 资 本 管 理 风 险 上 公 司 在 经 营 过 程 中, 受 宏 观 政 策 市 场 变 化 经 营 状 况 信 用 状 况 或 资 产 负 债 结 构 不 匹 配 等 因 素 的 影 响, 可 能 导 致 公 司 面 临 不 能 按 期 偿 付 债 务 甚 至 经 营 难 以 为 继 的 流 动 性 风 险 在 中 国 证 监 会 对 证 券 公 司 实 施 以 净 资 本 为 核 心 的 风 险 控 制 指 标 管 理 的 情 况 下, 若 公 司 财 务 状 况 无 法 满 足 净 资 本 等 风 险 指 标 的 监 管 要 求, 将 对 公 司 的 业 务 开 展 和 经 营 业 绩 产 生 不 利 影 响 由 此, 公 司 将 加 强 以 净 资 本 为 核 心 的 风 险 控 制 指 标 管 理 体 系, 实 时 监 控 核 心 监 管 指 标 的 变 化 情 况, 保 持 与 监 管 层 的 良 好 沟 通, 节 制 任 何 可 能 发 生 的 财 务 风 险 5 核 心 人 员 流 失 的 风 险 证 券 行 业 是 知 识 密 集 型 行 业, 行 业 的 竞 争 关 键 之 一 是 人 才 的 竞 争 随 着 我 国 证 券 行 业 的 快 速 发 展, 优 秀 证 券 专 业 人 才 已 成 为 稀 缺 资 源 公 司 在 发 展 和 壮 大 过 程 中 引 进 和 培 养 了 较 多 经 验 丰 富 的 高 级 管 理 人 员 和 优 秀 专 业 人 才, 为 公 司 的 发 展 做 出 了 巨 大 贡 献 虽 然 公 司 为 招 聘 培 训 和 使 用 优 秀 人 才 投 入 了 大 量 资 源, 并 建 立 了 相 关 的 薪 酬 福 利 政 策, 但 在 招 聘 和 挽 留 该 等 人 员 方 面, 公 司 面 临 激 烈 的 竞 争 公 司 优 秀 人 才 的 流 失, 将 会 对 公 司 的 经 营 管 理 和 业 务 发 展 产 生 不 利 影 响 公 司 为 防 止 核 心 人 员 流 失, 将 强 化 人 才 管 理 体 制, 培 育 后 备 管 理 人 才 和 核 心 业 务 骨 干, 加 强 对 员 工 的 合 规 培 训 与 业 务 指 导, 保 证 骨 干 人 员 的 福 利 政 策 同 时, 公 司 也 将 大 力 开 展 人 才 招 揽 工 作, 通 过 有 效 的 人 才 招 聘 取 得, 获 取 优 秀 的 员 工 进 入 公 司 51

56 6 合 规 风 险 合 规 风 险, 是 指 因 证 券 公 司 或 其 工 作 人 员 的 经 营 管 理 或 执 业 行 为 违 反 法 律 法 规 或 有 关 规 则 而 使 证 券 公 司 受 到 法 律 制 裁 被 采 取 监 管 措 施 遭 受 财 产 损 失 或 声 誉 损 失 的 风 险 为 确 保 中 国 证 券 市 场 及 证 券 行 业 的 健 康 发 展, 中 国 证 券 业 受 到 高 度 监 管, 证 券 公 司 在 经 营 过 程 中 须 符 合 证 券 法 证 券 公 司 监 督 管 理 条 例 证 券 公 司 治 理 准 则 等 一 系 列 有 关 法 律 法 规 规 范 性 文 件 的 要 求 未 来 如 果 公 司 违 反 法 律 法 规 以 及 监 管 规 则 的 有 关 规 定, 可 能 将 受 到 行 政 处 罚 或 者 被 监 管 机 关 采 取 监 管 措 施, 从 而 使 公 司 面 临 重 大 财 务 损 失 或 者 信 誉 受 损 的 风 险 为 避 免 公 司 受 到 监 管 处 罚, 公 司 将 强 化 内 部 合 规 培 训, 注 重 对 业 务 人 员 基 础 合 规 素 质 的 培 养 同 时, 由 于 公 司 已 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌, 公 司 亦 同 步 加 强 有 关 市 场 的 合 法 合 规 制 度 培 训, 确 保 公 司 运 营 符 合 现 有 法 律 法 规 及 市 场 规 范 的 要 求 7 监 管 政 策 风 险 证 券 行 业 属 于 国 家 特 许 经 营 行 业, 受 到 高 度 监 管 我 国 已 逐 步 建 立 起 全 方 位 多 层 次 较 为 完 善 的 证 券 行 业 监 督 管 理 体 系, 颁 布 并 制 定 了 一 系 列 法 律 行 政 法 规 部 门 规 章 和 规 范 性 文 件, 对 行 业 准 入 管 理 业 务 监 管 和 日 常 经 营 活 动 监 管 都 进 行 了 严 格 的 规 范 随 着 我 国 证 券 市 场 的 发 展, 证 券 行 业 监 管 体 系 将 进 一 步 完 善 如 果 公 司 在 开 展 相 关 业 务 过 程 中 未 能 及 时 根 据 法 律 法 规 及 监 管 政 策 的 调 整 或 变 化 采 取 必 要 措 施, 可 能 面 临 因 业 务 未 及 时 调 整 而 丧 失 业 务 机 会 ; 同 时, 如 果 公 司 违 反 法 律 法 规 以 及 监 管 规 则 的 有 关 规 定, 可 能 将 受 到 行 政 处 罚 或 者 被 监 管 机 关 采 取 监 管 措 施, 从 而 使 公 司 面 临 重 大 财 务 损 失 或 者 信 誉 受 损 的 风 险 公 司 将 严 格 按 照 监 管 要 求, 报 批 需 监 管 机 构 审 批 核 准 或 备 案 的 事 项, 确 保 公 司 不 受 到 任 何 监 管 处 罚 8 股 东 资 格 不 能 获 监 管 机 构 批 准 的 风 险 依 照 证 券 公 司 监 督 管 理 条 例 等 有 关 法 律 法 规 的 规 定, 任 何 单 位 或 者 个 人 认 购 52

57 或 者 受 让 证 券 公 司 的 股 权 后, 其 持 股 比 例 达 到 证 券 公 司 注 册 资 本 的 5%, 或 者 以 持 有 证 券 公 司 股 东 的 股 权 或 者 其 他 方 式, 实 际 控 制 证 券 公 司 5% 以 上 的 股 权 的, 均 应 当 经 过 国 务 院 证 券 监 督 管 理 机 构 的 批 准 如 果 投 资 者 持 有 公 司 的 股 份 超 过 5%, 存 在 不 能 取 得 监 管 机 构 的 批 准, 从 而 导 致 其 投 资 目 的 落 空 的 风 险 9 股 份 质 押 可 能 导 致 股 权 结 构 变 化 风 险 截 至 2015 年 12 月 31 日, 广 西 远 辰 阳 光 控 股 集 团 扬 州 阀 门 厦 信 投 资 酒 泉 集 团 正 邦 集 团 厦 门 金 融 昌 新 业 资 产 及 鸿 星 尔 克 所 将 持 公 司 股 份 共 计 88, 万 股 办 理 了 股 权 质 押, 质 押 股 份 比 例 占 公 司 总 股 本 比 例 为 40.12% 尽 管 公 司 股 东 因 无 法 偿 还 相 关 债 务 的 可 能 性 极 小, 但 如 果 因 公 司 股 东 不 能 履 行 相 应 的 还 款 义 务, 将 可 能 导 致 公 司 股 权 结 构 发 生 变 更 为 确 保 股 东 间 稳 定, 公 司 将 及 时 沟 通 各 股 东 还 款 情 况, 降 低 任 何 因 相 关 债 务 的 清 偿 导 致 公 司 股 权 结 构 的 发 生 重 大 变 更 的 事 件 的 发 生 ( 二 ) 报 告 期 内 新 增 的 风 险 因 素 无 四 对 非 标 准 审 计 意 见 审 计 报 告 的 说 明 是 否 被 出 具 非 标 准 审 计 意 见 审 计 报 告 : 否 第 五 节 重 要 事 项 一 重 要 事 项 索 引 事 项 是 或 否 索 引 是 否 存 在 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 是 见 第 五 节 重 要 事 项 二 重 要 事 项 详 情 ( 一 ) 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 是 否 存 在 对 外 担 保 事 项 否 见 第 五 节 重 要 事 项 二 重 要 事 项 详 情 ( 二 ) 公 司 发 生 的 对 外 担 保 事 项 是 否 存 在 股 东 及 其 关 联 方 占 用 或 转 移 公 司 资 金 资 产 的 情 况 是 见 第 五 节 重 要 事 53

58 是 否 存 在 日 常 性 关 联 交 易 或 偶 发 性 关 联 交 易 事 项 是 否 存 在 经 股 东 大 会 审 议 过 的 收 购 出 售 资 产 事 项 是 否 存 在 经 股 东 大 会 审 议 过 的 对 外 投 资 事 项 是 否 存 在 经 股 东 大 会 审 议 过 的 企 业 合 并 事 项 是 否 存 在 股 权 激 励 事 项 是 否 存 在 已 披 露 的 承 诺 事 项 是 否 存 在 资 产 被 查 封 扣 押 冻 结 或 者 被 抵 押 质 押 的 情 况 是 否 是 否 否 是 否 项 二 重 要 事 项 详 情 ( 三 ) 股 东 及 其 关 联 方 占 用 或 转 移 公 司 资 金 资 产 及 其 他 资 源 的 情 况 见 第 五 节 重 要 事 项 二 重 要 事 项 详 情 ( 四 ) 报 告 期 内 公 司 发 生 的 日 常 性 关 联 交 易 及 偶 发 性 关 联 交 易 情 况 见 第 五 节 重 要 事 项 二 重 要 事 项 详 情 ( 五 ) 收 购 出 售 资 产 事 项 见 第 五 节 重 要 事 项 二 重 要 事 项 详 情 ( 六 ) 对 外 投 资 事 项 见 第 五 节 重 要 事 项 二 重 要 事 项 详 情 ( 七 ) 企 业 合 并 事 项 见 第 五 节 重 要 事 项 二 重 要 事 项 详 情 ( 八 ) 股 权 激 励 计 划 在 本 年 度 的 具 体 实 施 情 况 见 第 五 节 重 要 事 项 二 重 要 事 项 详 情 ( 九 ) 承 诺 事 项 的 履 行 情 况 见 第 五 节 重 要 事 项 二 重 要 事 项 详 情 ( 十 ) 被 查 封 54

59 是 否 存 在 被 调 查 处 罚 的 事 项 是 否 存 在 重 大 资 产 重 组 的 事 项 是 否 存 在 媒 体 普 遍 质 疑 的 事 项 是 否 存 在 自 愿 披 露 的 重 要 事 项 否 否 否 否 扣 押 冻 结 或 者 被 抵 押 质 押 的 资 产 情 况 见 第 五 节 重 要 事 项 二 重 要 事 项 详 情 ( 十 一 ) 调 查 处 罚 事 项 见 第 五 节 重 要 事 项 二 重 要 事 项 详 情 ( 十 二 ) 重 大 资 产 重 组 事 项 见 第 五 节 重 要 事 项 二 重 要 事 项 详 情 ( 十 三 ) 媒 体 普 遍 质 疑 事 项 见 第 五 节 重 要 事 项 二 重 要 事 项 详 情 ( 十 四 ) 自 愿 披 露 重 要 事 项 二 重 要 事 项 详 情 ( 如 事 项 存 在 选 择 以 下 表 格 填 列 ) ( 一 ) 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 涉 及 金 额 ( 元 ) 占 期 末 净 资 产 比 是 否 结 案 临 时 公 告 披 露 时 间 例 % 华 龙 证 券 公 司 诉 重 庆 路 北 房 地 产 开 发 有 限 责 任 公 司 重 庆 晋 榆 地 产 ( 集 团 ) 股 份 136,158, 元 3.01% 否 该 事 项 发 生 在 公 司 挂 牌 日 之 前, 已 在 公 开 转 让 说 明 书 中 披 露 有 限 公 司 柯 敬 陶 借 款 合 同 纠 纷 总 计 - - 案 件 进 展 情 况 涉 及 金 额 是 否 形 成 预 计 负 债, 以 及 对 公 司 未 来 的 影 响 : 2013 年 11 月 21 日, 公 司 正 式 发 行 华 龙 证 券 金 智 汇 5 号 集 合 资 产 管 理 计 划 ( 分 级 ), 共 募 集 资 金 人 民 币 150,051, 元, 投 资 标 的 为 平 安 信 托 公 司 发 行 的 平 安 财 富 * 汇 置 81 号 集 合 资 金 信 托 计 划 优 先 级 份 额, 通 过 信 托 计 划 将 募 集 资 金 贷 给 重 庆 晋 愉 地 产 股 份 有 限 公 司, 用 于 开 发 龙 头 寺 地 产 项 目 后 因 重 庆 晋 愉 地 产 股 份 有 限 公 司 及 重 庆 路 北 房 地 产 开 发 有 限 责 任 公 司 未 按 信 托 贷 款 合 同 的 约 定 履 行 还 款 义 务, 公 司 决 定 通 过 法 律 途 径 追 偿, 向 重 庆 高 法 提 起 诉 讼 2015 年 7 月 13 日, 重 庆 市 高 级 人 民 法 院 出 具 立 55

60 案 通 知 书 ([2015] 渝 高 法 公 执 字 第 号 ), 受 理 并 开 始 执 行 华 龙 证 券 公 司 诉 上 述 两 家 欠 款 单 位 及 保 证 人 柯 敬 陶 借 款 合 同 纠 纷 一 案 2015 年 9 月 10 日, 重 庆 市 高 级 人 民 法 院 出 具 执 行 裁 定 书 ([2015] 渝 市 法 公 执 字 第 号 ), 裁 定 查 封 登 记 在 被 执 行 人 重 庆 路 北 房 地 产 开 发 有 限 责 任 公 司 名 下 的 位 于 重 庆 市 北 部 新 区 高 新 园 人 和 组 团 M 标 准 分 区 M-25-6\04 号 地 块 的 固 有 土 地 使 用 权 ( 证 号 :115 房 地 证 2013 字 第 1838 号 面 积 平 方 米 ) 及 地 上 建 筑 物, 查 封 期 限 三 年 该 案 涉 及 金 额 136,158, 元, 现 仍 处 于 执 行 阶 段, 公 司 多 次 与 重 庆 市 高 级 人 民 法 院 市 政 府 沟 通, 重 庆 市 政 府 也 在 加 强 协 调 力 度, 目 前 各 项 执 行 工 作 稳 步 推 进, 虽 然 公 司 已 采 取 相 应 的 保 全 措 施, 但 存 在 追 偿 不 能 完 全 偿 付 的 风 险 为 此, 公 司 聘 请 甘 肃 百 诚 资 产 评 估 事 务 所 对 上 述 抵 押 物 进 行 了 评 估, 评 估 价 值 为 108,879, 元, 基 于 谨 慎 考 虑 公 司 已 计 提 相 应 减 值 准 备 ( 二 ) 公 司 发 生 的 对 外 担 保 事 项 无 ( 三 ) 股 东 及 其 关 联 方 占 用 或 转 移 公 司 资 金 资 产 及 其 他 资 源 的 情 况 资 金 占 用 方 名 称 甘 肃 省 人 民 政 府 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 甘 肃 省 国 有 资 产 投 资 集 团 公 司 甘 肃 省 新 业 资 产 经 营 有 限 责 任 公 司 占 用 方 与 公 期 初 占 用 资 报 告 期 占 用 累 报 告 期 偿 还 累 期 末 占 用 占 用 形 成 司 的 关 联 关 金 余 额 ( 万 计 发 生 金 额 ( 不 计 发 生 额 ( 万 资 金 余 额 原 因 系 元 ) 含 利 息 ) 元 ) 甘 肃 省 政 实 际 控 制 人 1, , 府 国 资 委 为 了 重 组 整 合 省 属 国 有 企 业 占 用 往 来 款 上 述 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 企 业 占 用 公 司 资 金 发 生 原 因 为 : 甘 肃 省 政 府 国 资 委 为 重 组 整 合 省 属 国 有 企 业, 要 求 华 龙 证 券 垫 付 相 关 资 金 ; 甘 肃 省 国 有 资 产 投 资 集 团 公 司 甘 肃 省 人 民 政 府 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 分 别 占 用 资 金 7,419,166,.67 元 和 19,980, 元 ; 前 述 资 金 占 用 均 发 生 在 2006 年, 且 已 分 别 于 2015 年 7 月 和 8 月 收 回 此 笔 资 金 占 用 未 经 董 事 会 及 股 东 大 会 批 准 甘 肃 省 新 业 资 产 经 营 管 理 公 司 以 前 年 度 存 在 占 用 公 司 资 金 5,999, 元, 公 司 已 于 2015 年 10 月 收 回 该 笔 资 金, 此 笔 资 金 占 用 发 生 于 公 司 挂 牌 前, 未 经 董 事 会 及 股 东 大 会 批 准 前 述 发 生 于 公 司 挂 牌 前, 已 在 公 开 转 让 说 明 书 之 第 三 节 公 司 治 理 之 八 56

61 公 司 资 金 被 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业 占 用 情 况 进 行 披 露 挂 牌 日 至 2015 年 12 月 31 日, 不 存 在 股 东 及 其 关 联 方 占 用 公 司 资 金 资 产 及 其 他 资 源 的 情 况 ( 四 ) 报 告 期 内 公 司 发 生 的 日 常 性 关 联 交 易 及 偶 发 性 关 联 交 易 情 况 本 公 司 的 关 联 交 易 遵 循 公 平 公 开 公 允 的 原 则, 关 联 方 交 易 协 议 的 签 订 遵 循 平 等 自 愿 等 价 有 偿 的 原 则 (1) 日 常 性 关 联 交 易 事 项 本 年 度 公 司 发 生 的 经 常 性 关 联 交 易 情 况 见 下 表 : 单 位 : 元 关 联 方 关 联 交 易 内 容 预 计 金 额 发 生 金 额 华 商 基 金 基 金 代 销 手 续 费 席 位 租 赁 费 - 12,705, 针 对 上 述 基 金 代 销 席 位 租 赁 费 关 联 交 易 开 始 于 2012 年, 持 续 至 报 告 期 内, 其 中 基 金 代 销 手 续 费 按 年 签 订 框 架 协 议, 年 度 内 当 收 费 标 准 发 生 变 化 时 签 订 补 充 协 议 ; 席 位 租 赁 费 于 发 生 时 按 此 签 订 协 议 但 上 述 关 联 交 易 未 履 行 董 事 会 及 股 东 大 会 审 议 程 序, 亦 未 在 公 开 转 让 说 明 书 或 临 时 公 告 中 披 露 公 司 已 于 2016 年 3 月 28 日 召 开 的 第 一 届 董 事 会 第 七 次 会 议 中, 补 充 审 议 前 述 交 易, 并 发 布 号 临 时 公 告, 并 将 提 交 2015 年 度 股 东 大 会 审 议 除 上 述 情 形 外, 报 告 期 期 内 公 司 不 存 在 其 他 经 常 性 关 联 交 易 公 司 集 合 资 产 管 理 业 务 按 合 同 约 定 收 取 管 理 费 和 销 售 服 务 费, 按 合 同 规 定 的 比 例 计 算 应 由 公 司 享 有 的 管 理 费 和 销 售 服 务 费 收 益, 并 确 认 为 当 期 收 益 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 业 务 按 合 同 约 定 收 取 认 购 费 申 购 费, 按 销 售 合 同 规 定 的 比 例 计 算 应 由 公 司 享 有 的 认 购 费 申 购 费 收 益, 并 确 认 为 当 期 收 益 以 上 收 益 的 确 认 比 例 及 标 准 均 按 照 市 场 化 的 原 则 确 认 并 收 取, 完 全 符 合 证 券 投 资 基 金 销 售 销 售 管 理 办 法 的 规 定, 体 现 了 合 理 公 允 的 费 率 标 准 (2) 偶 发 性 关 联 交 易 事 项 公 司 于 2015 年 6 月 份 开 始 启 动 增 资 扩 股 工 作, 参 与 增 资 的 股 东 按 照 配 股 方 案 向 公 司 缴 纳 了 配 股 资 金 由 于 配 股 增 资 工 作 未 能 在 预 期 时 间 内 完 成, 为 了 充 分 保 障 股 东 收 益, 公 司 将 配 股 资 金 专 户 所 产 生 的 全 部 收 益 对 所 有 参 与 配 股 股 东 按 配 股 资 金 到 账 日 至 2015 年 12 月 15 日 期 间 占 用 天 数 支 付 相 应 利 息 共 计 29,465, 元 上 述 关 联 交 易 未 履 行 董 事 会 及 股 东 大 会 审 议 程 序, 亦 未 在 公 开 转 让 说 明 书 中 披 露 57

62 公 司 已 于 2016 年 3 月 28 日 召 开 的 第 一 届 董 事 会 第 七 次 会 议 中, 补 充 审 议 前 述 交 易, 并 发 布 号 临 时 公 告, 并 将 提 交 2015 年 度 股 东 大 会 审 议 ( 五 ) 收 购 出 售 资 产 事 项 无 ( 六 ) 对 外 投 资 事 项 报 告 期 内, 为 促 进 公 司 创 新 发 展 加 强 银 企 合 作, 完 善 公 司 战 略 布 局, 提 高 公 司 资 本 收 益, 公 司 利 用 自 有 资 金 进 行 了 部 分 对 外 投 资 公 司 第 一 届 第 三 次 董 事 会 及 2014 年 度 股 东 大 会 审 议 批 准 了 关 于 向 华 龙 期 货 公 司 增 加 投 资 的 议 案, 同 意 公 司 向 华 龙 期 货 公 司 增 加 投 资 7,600 万 元 ; 公 司 第 一 届 第 三 次 董 事 会 及 2014 年 度 股 东 大 会 补 充 审 议 并 批 准 了 关 于 向 中 证 机 构 间 报 价 系 统 股 份 公 司 投 资 的 议 案, 同 意 公 司 向 中 证 机 构 间 报 价 系 统 股 份 公 司 投 资 5,000 万 元 ; 公 司 第 一 届 第 六 次 董 事 会 及 2015 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 了 关 于 向 兰 州 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 投 资 的 议 案, 同 意 公 司 向 兰 州 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 出 资 2.43 亿 元, 认 购 1 亿 股 ( 七 ) 企 业 合 并 事 项 无 ( 八 ) 股 权 激 励 计 划 在 本 年 度 的 具 体 实 施 情 况 无 ( 九 ) 承 诺 事 项 的 履 行 情 况 公 司 主 要 股 东 已 经 出 具 了 避 免 同 业 竞 争 的 承 诺 函, 公 司 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 已 经 出 具 了 避 免 同 业 竞 争 及 竞 业 禁 止 的 承 诺 函, 表 示 目 前 未 从 事 或 参 与 和 公 司 存 在 同 业 竞 争 的 行 为 并 承 诺 为 避 免 与 公 司 产 生 新 的 或 潜 在 的 同 业 竞 争, 上 述 人 员 及 其 关 系 密 切 的 家 庭 成 员, 将 不 在 中 国 境 内 外, 直 接 或 间 接 从 事 或 参 与 任 何 在 商 业 上 对 公 司 构 成 竞 争 的 业 务 及 活 动 ; 将 不 直 接 或 间 接 开 展 对 公 司 有 竞 争 或 可 能 构 成 竞 争 的 业 务 活 动 或 拥 有 与 公 司 存 在 同 业 竞 争 关 系 的 任 何 经 济 实 体 机 构 经 济 组 织 的 权 益 ; 或 以 其 他 任 何 形 式 取 得 该 经 济 实 体 机 构 经 济 组 织 的 权 益 ; 或 以 其 他 任 何 形 式 取 得 该 经 济 实 体 机 构 经 济 组 织 的 控 制 权 ; 或 在 该 经 济 实 体 机 构 经 济 组 织 中 担 任 总 经 理 副 总 经 理 财 务 负 责 人 营 销 负 责 人 及 其 他 高 级 管 理 人 员 或 核 心 技 术 人 员 报 告 期 内, 未 发 现 违 反 上 述 承 诺 的 事 项 58

63 ( 十 ) 被 查 封 扣 押 冻 结 或 者 被 抵 押 质 押 的 资 产 情 况 无 ( 十 一 ) 调 查 处 罚 事 项 公 司 报 告 期 内 无 因 违 犯 国 家 法 律 行 政 法 规 规 章 的 行 为, 受 到 刑 事 处 罚 或 适 用 重 大 违 法 违 规 情 形 的 行 政 处 罚 ; 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 报 告 期 内 不 存 在 重 大 违 法 违 规 行 为 ; 公 司 现 任 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 具 备 公 司 法 规 定 的 任 职 资 格, 不 存 在 在 报 告 期 内 受 到 中 国 证 监 会 行 政 处 罚 或 者 被 采 取 证 券 市 场 进 入 措 施 的 情 形 ( 十 二 ) 重 大 资 产 重 组 事 项 无 ( 十 三 ) 媒 体 普 遍 质 疑 事 项 无 ( 十 四 ) 自 愿 披 露 重 要 事 项 无 第 六 节 股 本 变 动 及 股 东 情 况 一 普 通 股 股 本 情 况 ( 一 ) 普 通 股 股 本 结 构 无 限 售 条 件 股 份 有 限 售 条 件 股 份 期 初 期 末 股 份 性 质 数 量 比 例 % 本 期 变 动 数 量 比 例 % 无 限 售 股 份 总 数 1,244,820,508 1,244,820, 其 中 : 控 股 股 东 实 际 控 制 人 董 事 监 事 高 管 核 心 员 工 有 限 售 股 份 总 数 2,200,000, ,244,820, ,179, 其 中 : 控 股 股 东 实 际 控 制 人 853,015, ,015, 董 事 监 事 高 管 核 心 员 工 总 股 本 2,200,000,000-2,200,000,000 普 通 股 股 东 人 数 21 ( 二 ) 普 通 股 前 十 名 股 东 情 况 59

64 序 股 东 名 称 号 1 甘 肃 省 人 民 政 府 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 期 初 持 股 数 持 股 变 动 ( 万 股 ) ( 万 股 ) 期 末 持 期 末 持 有 限 售 期 末 持 股 数 股 比 股 份 数 量 ( 万 股 ) 例 % ( 万 股 ) 期 末 持 有 无 限 售 股 份 数 量 ( 万 股 ) 85, , , , 广 西 远 辰 投 资 集 团 有 限 公 司 40, , , 甘 肃 省 电 力 投 资 集 团 有 限 责 任 公 司 13, , , 酒 泉 钢 铁 ( 集 团 ) 有 限 责 任 公 司 13, , , 江 苏 阳 光 控 股 集 团 有 限 公 司 10, , , 晶 龙 实 业 集 团 有 限 公 司 10, , , 厦 门 厦 信 投 资 集 团 有 限 公 司 5, , , 江 阴 澄 星 实 业 集 团 有 限 公 司 5, , , 江 苏 三 房 巷 创 业 投 资 有 限 公 司 5, , , 鸿 星 尔 克 ( 厦 门 ) 投 资 管 理 有 限 公 司 5, , , 厦 门 金 融 昌 有 限 公 司 5, , , 合 计 199, , , , 前 十 名 股 东 间 相 互 关 系 说 明 : 前 十 名 股 东 中, 甘 肃 省 国 资 委 与 酒 钢 集 团 甘 肃 电 投 存 在 股 权 持 股 关 系 具 体 关 系 见 下 图 : 二 优 先 股 股 本 基 本 情 况 项 目 期 初 股 份 数 量 数 量 变 动 期 末 股 份 数 量 计 入 权 益 的 优 先 股 计 入 负 债 的 优 先 股