目 录 1. 国 内 外 行 情 回 顾 国 内 行 情 回 顾 板 块 估 值 比 较 海 外 行 情 回 顾 政 策 及 公 司 公 告 国 内 政 策 追 踪 重 要 公 司 公 告..

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1 wo[table_maininfo] [Table_Title] [Table_Invest] 证 券 研 究 报 告 发 布 时 间 : 证 券 研 究 报 告 / 策 略 专 题 报 告 新 能 源 汽 车 产 业 链 资 讯 - 第 46 期 报 告 摘 要 : 核 心 观 点 : 上 周 市 场 在 10 月 产 销 超 预 期 兑 现 之 后, 板 块 面 临 明 显 的 回 [Table_Summary] 调 压 力, 但 在 碳 酸 锂 持 续 涨 价 的 刺 激, 上 游 原 材 料 板 块 继 续 强 势 考 虑 到 去 年 底 的 抢 装 效 应,11 月,12 月 的 数 据 继 续 大 超 预 期 的 概 率 大, 并 且 碳 酸 锂 涨 价 趋 势 短 期 看 不 到 结 束 的 迹 象 因 此 建 议 有 持 仓 的 投 资 者 继 续 坚 定 持 有, 对 于 没 有 持 仓 的 投 资 者 建 议 多 往 新 的 方 向 布 局, 如 BMS,Pack 和 三 元 材 料 等 细 分 子 板 块 标 的 方 面, 继 续 推 荐 曙 光 股 份 (BMS 和 Pack), 比 亚 迪 ( 电 池 整 车 ) 智 慧 能 源 ( 电 池 ) 当 升 科 技 ( 三 元 正 极 材 料 ) 杉 杉 股 份 ( 三 元 正 极 材 料 ) 新 宙 邦 ( 电 解 液 ), 松 芝 股 份 ( 电 空 调 ) 国 内 外 行 情 回 顾 : 上 周 新 能 源 汽 车 板 块 整 体 表 现 一 般, 其 中 表 现 最 抢 眼 的 为 上 游 原 材 料 板 块 (14.22%) 领 涨 个 股 分 别 为 : 曙 光 股 份 (38.87%), 天 齐 锂 业 (26.89%), 亿 纬 锂 能 (26.70%), 领 跌 个 股 分 别 为 : 金 瑞 科 技 (-9.47%), 上 海 普 天 (-8.15%), 海 马 汽 车 (-7.60%) 上 周 海 外 新 能 源 汽 车 板 块 中 表 现 较 好, 燃 料 电 池 板 块 加 权 平 均 涨 跌 幅 为 1.73%, 锂 电 池 板 块 加 权 平 均 涨 跌 幅 为 0.78%, 电 动 汽 车 板 块 加 权 平 均 涨 跌 幅 为 5.81% 重 要 政 策 跟 踪 : 上 海 将 推 新 能 源 物 流 车 : 货 运 车 不 符 标 准 禁 入 市 区 下 月 起 合 肥 降 低 电 动 汽 车 充 电 服 务 费 国 内 外 重 要 资 讯 : 桩 点 上 海 万 帮 星 星 充 电 三 月 建 设 1268 个 充 电 桩 比 亚 迪 10GWh 锂 电 项 目 落 户 青 海 布 局 盐 湖 锂 产 地 南 京 建 邺 区 3 年 内 安 装 千 个 电 动 汽 车 充 电 桩 重 庆 首 批 300 辆 新 能 源 汽 车 投 入 分 时 租 赁 租 金 99 元 / 天 大 连 启 动 建 设 新 能 源 电 池 安 全 公 共 检 测 平 台 吉 利 大 目 标 :2020 新 能 源 车 占 比 九 成, 转 型 为 新 能 源 车 企 成 都 有 望 增 设 3 万 个 新 能 源 汽 车 充 电 终 端 比 利 时 磷 酸 铁 锂 材 料 大 佬 携 手 合 作 满 足 磷 酸 铁 锂 电 池 材 料 需 求 起 亚 怒 砸 102 亿 美 元 搞 新 能 源 FCV 五 年 内 量 产 家 用 电 动 汽 车 充 电 智 能 化 与 太 阳 能 搭 配 使 用 [Table_Report] 相 关 报 告 新 能 源 汽 车 产 业 链 资 讯 第 45 期 新 能 源 汽 车 产 业 链 资 讯 第 44 期 [Table_Author] 证 券 分 析 师 : 杜 长 春 执 业 证 书 编 号 :S (021) 研 究 助 理 : 笪 佳 敏 电 话 :(021) 邮 箱 重 要 公 告 : 特 锐 德 (300001): 与 成 都 市 高 新 区 签 署 投 资 合 作 协 议 国 轩 高 科 (601799): 投 资 2 亿 元 设 立 青 岛 国 轩 电 池 有 限 公 司 亿 纬 锂 能 (300014): 签 订 天 津 华 泰 与 亿 纬 锂 能 共 同 成 立 电 池 生 产 合 资 公 司 的 协 议 风 险 提 示 : 配 套 设 施 建 设 缓 慢 ; 市 场 推 广 低 于 预 期 ; 油 价 下 行 ; 请 务 必 阅 读 正 文 后 的 声 明 及 说 明

2 目 录 1. 国 内 外 行 情 回 顾 国 内 行 情 回 顾 板 块 估 值 比 较 海 外 行 情 回 顾 政 策 及 公 司 公 告 国 内 政 策 追 踪 重 要 公 司 公 告 国 内 外 资 讯 国 内 资 讯 海 外 资 讯 产 业 链 数 据 图 表 及 更 新 请 务 必 阅 读 正 文 后 的 声 明 及 说 明 2 / 26

3 1. 国 内 外 行 情 回 顾 1.1. 国 内 行 情 回 顾 上 周 新 能 源 汽 车 板 块 整 体 表 现 一 般, 其 中 表 现 最 抢 眼 的 为 上 游 原 材 料 板 块 (14.22%) 领 涨 个 股 分 别 为 : 曙 光 股 份 (38.87%), 天 齐 锂 业 (26.89%), 亿 纬 锂 能 (26.70%), 领 跌 个 股 分 别 为 : 金 瑞 科 技 (-9.47%), 上 海 普 天 (-8.15%), 海 马 汽 车 (-7.60%) 从 细 分 子 板 块 来 看, 上 游 原 材 料 板 块 加 权 平 均 涨 跌 幅 为 14.22%, 跑 赢 沪 深 300 指 数 个 百 分 点 电 池 板 块 加 权 平 均 涨 跌 幅 为 -2.05%, 跑 输 沪 深 300 指 数 2.8 个 百 分 点 电 解 液 加 权 平 均 涨 跌 幅 为 3.27%, 跑 赢 沪 深 300 指 数 2.51 个 百 分 点 正 负 极 材 料 加 权 平 均 涨 跌 幅 为 -3.04%, 跑 输 沪 深 300 指 数 3.79 个 百 分 点 隔 膜 加 权 平 均 涨 跌 幅 为 1.95%, 跑 赢 沪 深 300 指 数 1.2 个 百 分 点 充 换 电 系 统 加 权 平 均 涨 跌 幅 为 -1.74%, 跑 输 沪 深 300 指 数 2.49 个 百 分 点 动 力 系 统 加 权 平 均 涨 跌 幅 为 -0.78%, 跑 输 沪 深 300 指 数 1.53 个 百 分 点 汽 车 电 子 加 权 平 均 涨 跌 幅 为 7.64%, 跑 赢 沪 深 300 指 数 6.89 个 百 分 点 燃 料 电 池 加 权 平 均 涨 跌 幅 为 1.15%, 跑 赢 沪 深 300 指 数 0.4 个 百 分 点 新 能 源 乘 用 车 加 权 平 均 涨 跌 幅 为 -3.26%, 跑 输 沪 深 300 指 数 4.01 个 百 分 点 新 能 源 客 车 加 权 平 均 涨 跌 幅 为 -4.42%, 跑 输 沪 深 300 指 数 5.17 个 百 分 点 图 1: 上 游 原 材 料 板 块 市 场 表 现 上 游 原 材 料 周 涨 跌 幅 (%) 月 涨 跌 幅 (%) 年 涨 跌 幅 (%) sz 亿 纬 锂 能 sz 赣 锋 锂 业 sz 天 齐 锂 业 sz *ST 融 捷 sz 银 河 磁 体 sz 中 科 三 环 sz 正 海 磁 材 加 权 平 均 涨 跌 幅 图 2: 电 解 液 板 块 市 场 表 现 电 解 液 周 涨 跌 幅 (%) 月 涨 跌 幅 (%) 年 涨 跌 幅 (%) sz 天 赐 材 料 sz 江 苏 国 泰 sz 新 宙 邦 sz 九 九 久 加 权 平 均 涨 跌 幅 图 3: 电 池 板 块 市 场 表 现 电 池 周 涨 跌 幅 (%) 月 涨 跌 幅 (%) 年 涨 跌 幅 (%) sz 德 赛 电 池 sz 欣 旺 达 sz 比 亚 迪 sz 猛 狮 科 技 sz 鹏 辉 能 源 sz 雄 韬 股 份 sz 多 氟 多 sz 拓 邦 股 份 sz 国 光 电 器 sz 大 东 南 sz 国 轩 高 科 sh 风 帆 股 份 加 权 平 均 涨 跌 幅 图 4: 正 负 极 材 料 板 块 市 场 表 现 正 负 极 材 料 周 涨 跌 幅 (%) 月 涨 跌 幅 (%) 年 涨 跌 幅 (%) sz 江 特 电 机 sz 中 信 国 安 sh 厦 门 钨 业 sh 金 瑞 科 技 sz 当 升 科 技 sh 杉 杉 股 份 sz 众 和 股 份 sz 中 国 宝 安 加 权 平 均 涨 跌 幅 请 务 必 阅 读 正 文 后 的 声 明 及 说 明 3 / 26

4 图 5: 隔 膜 板 块 市 场 表 现 隔 膜 周 涨 跌 幅 (%) 月 涨 跌 幅 (%) 年 涨 跌 幅 (%) sz 沧 州 明 珠 sz 九 九 久 sz 深 圳 惠 程 sh 云 天 化 sz 佛 塑 科 技 sz 大 东 南 加 权 平 均 涨 跌 幅 图 6: 动 力 系 统 板 块 市 场 表 现 动 力 系 统 周 涨 跌 幅 (%) 月 涨 跌 幅 (%) 年 涨 跌 幅 (%) sh 科 力 远 sz 康 盛 股 份 sz 大 洋 电 机 sz 信 质 电 机 sz 方 正 电 机 sh 宁 波 韵 升 加 权 平 均 涨 跌 幅 图 7: 充 换 电 系 统 板 块 市 场 表 现 充 换 电 系 统 周 涨 跌 幅 (%) 月 涨 跌 幅 (%) 年 涨 跌 幅 (%) sz 森 源 电 气 sz 科 陆 电 子 sh 动 力 源 sz 万 马 股 份 sz 长 高 集 团 sh 上 海 普 天 sz 特 锐 德 sh 国 电 南 自 sh 国 电 南 瑞 sz 许 继 电 气 sz 奥 特 迅 sz 茂 硕 电 源 加 权 平 均 涨 跌 幅 图 8: 燃 料 电 池 板 块 市 场 表 现 燃 料 电 池 周 涨 跌 幅 (%) 月 涨 跌 幅 (%) 年 涨 跌 幅 (%) sh 长 城 电 工 sh 江 苏 阳 光 sz 华 昌 化 工 sz 南 都 电 源 sh 同 济 科 技 sz 新 大 洲 A 加 权 平 均 涨 跌 幅 图 9: 汽 车 电 子 板 块 市 场 表 现 汽 车 电 子 周 涨 跌 幅 (%) 月 涨 跌 幅 (%) 年 涨 跌 幅 (%) sz 风 华 高 科 sh 曙 光 股 份 sz 松 芝 股 份 sz 宁 波 华 翔 sz 大 立 科 技 sz 高 德 红 外 sz 江 海 股 份 sz 荣 之 联 sz 汉 威 电 子 sz 大 富 科 技 sh 东 风 科 技 sh 铜 峰 电 子 sh 法 拉 电 子 sh 东 阳 光 科 sh 均 胜 电 子 sh 一 汽 富 维 sz 云 意 电 气 sh 星 宇 股 份 加 权 平 均 涨 跌 幅 请 务 必 阅 读 正 文 后 的 声 明 及 说 明 4 / 26

5 图 10: 新 能 源 乘 用 车 板 块 市 场 表 现 新 能 源 乘 用 车 周 涨 跌 幅 (%) 月 涨 跌 幅 (%) 年 涨 跌 幅 (%) sh 上 汽 集 团 sz 比 亚 迪 sh 江 淮 汽 车 sh 力 帆 股 份 sz 长 安 汽 车 sz 海 马 汽 车 sh 东 风 汽 车 加 权 平 均 涨 跌 幅 图 11: 新 能 源 客 车 板 块 市 场 表 现 新 能 源 客 车 周 涨 跌 幅 (%) 月 涨 跌 幅 (%) 年 涨 跌 幅 (%) sh 宇 通 客 车 sh 金 龙 汽 车 sz 安 凯 客 车 sz 中 通 客 车 sh 亚 星 客 车 加 权 平 均 涨 跌 幅 图 12: 新 能 源 汽 车 领 涨 个 股 ( 前 十 ) 图 13: 新 能 源 汽 车 各 板 块 周 涨 跌 幅 对 比 1.2. 板 块 估 值 比 较 整 体 来 看, 除 新 能 源 客 车 板 块 以 外, 其 他 板 块 估 值 均 较 高, 其 中 估 值 前 三 位 分 别 为 : 隔 膜 板 块 ( 倍 ) 电 解 液 板 块 ( 倍 ) 上 游 原 材 料 板 块 ( 倍 ) 本 周 沪 深 300 动 态 整 体 PE 为 倍, 上 游 原 材 料 板 块 为 倍, 相 对 估 值 为 倍 ; 电 池 板 块 为 倍, 相 对 估 值 为 8.85 倍 ; 电 解 液 板 块 为 倍, 相 对 估 值 为 倍 ; 正 负 极 材 料 板 块 为 倍, 相 对 估 值 为 倍 ; 隔 膜 板 块 为 倍, 相 对 估 值 为 倍 ; 充 换 电 系 统 板 块 为 倍, 相 对 估 值 为 8.62 倍 ; 动 力 系 统 板 块 为 倍, 相 对 估 值 为 6.70 倍 ; 汽 车 电 子 板 块 为 倍, 相 对 估 值 为 6.43 倍 ; 燃 料 电 池 板 块 为 倍, 相 对 估 值 为 6.58 倍 ; 新 能 源 乘 用 车 板 块 为 倍, 相 对 估 值 为 2.68 倍 ; 新 能 源 客 车 板 块 为 倍, 相 对 估 值 为 2.69 倍 图 14: 上 游 原 材 料 板 块 估 值 上 游 原 材 料 PE-TTM PB PS sz 亿 纬 锂 能 sz 赣 锋 锂 业 sz *ST 融 捷 sz 天 齐 锂 业 sz 银 河 磁 体 sz 中 科 三 环 sz 正 海 磁 材 加 权 平 均 估 值 图 15: 电 解 液 板 块 估 值 电 解 液 PE-TTM PB PS sz 天 赐 材 料 sz 江 苏 国 泰 sz 新 宙 邦 sz 九 九 久 加 权 平 均 估 值 请 务 必 阅 读 正 文 后 的 声 明 及 说 明 5 / 26

6 图 16: 电 池 板 块 公 司 估 值 电 池 PE-TTM PB PS sz 德 赛 电 池 sz 欣 旺 达 sz 比 亚 迪 sz 多 氟 多 sz 猛 狮 科 技 sz 鹏 辉 能 源 sz 雄 韬 股 份 sz 拓 邦 股 份 sz 国 光 电 器 sz 大 东 南 sz 国 轩 高 科 sh 风 帆 股 份 加 权 平 均 估 值 图 17: 正 负 极 材 料 板 块 公 司 估 值 正 负 极 材 料 PE-TTM PB PS sz 江 特 电 机 sz 中 信 国 安 sh 厦 门 钨 业 sh 金 瑞 科 技 sz 当 升 科 技 sh 杉 杉 股 份 sz 众 和 股 份 sz 中 国 宝 安 加 权 平 均 估 值 图 18: 隔 膜 板 块 公 司 估 值 隔 膜 PE-TTM PB PS sz 沧 州 明 珠 sz 深 圳 惠 程 sh 云 天 化 sz 佛 塑 科 技 sz 九 九 久 sz 大 东 南 加 权 平 均 估 值 图 19: 动 力 系 统 板 块 公 司 估 值 动 力 系 统 PE-TTM PB PS sh 科 力 远 sz 康 盛 股 份 sz 大 洋 电 机 sz 信 质 电 机 sz 方 正 电 机 sz 科 泰 电 源 sh 宁 波 韵 升 加 权 平 均 估 值 图 20: 充 换 电 系 统 板 块 公 司 估 值 充 换 电 系 统 PE-TTM PB PS sz 森 源 电 气 sz 科 陆 电 子 sh 动 力 源 sz 万 马 股 份 sz 长 高 集 团 sh 上 海 普 天 sz 特 锐 德 sh 国 电 南 自 sh 国 电 南 瑞 sz 许 继 电 气 sz 奥 特 迅 sz 茂 硕 电 源 加 权 平 均 估 值 图 21: 燃 料 电 池 板 块 公 司 估 值 燃 料 电 池 PE-TTM PB PS sh 长 城 电 工 sh 江 苏 阳 光 sz 华 昌 化 工 sz 南 都 电 源 sh 同 济 科 技 sz 新 大 洲 A 加 权 平 均 估 值 请 务 必 阅 读 正 文 后 的 声 明 及 说 明 6 / 26

7 图 22: 汽 车 电 子 板 块 估 值 汽 车 电 子 PE-TTM PB PS sz 风 华 高 科 sh 曙 光 股 份 sz 松 芝 股 份 sz 宁 波 华 翔 sz 大 立 科 技 sz 高 德 红 外 sz 江 海 股 份 sz 荣 之 联 sz 汉 威 电 子 sz 大 富 科 技 sh 东 风 科 技 sh 铜 峰 电 子 sh 法 拉 电 子 sh 东 阳 光 科 sh 均 胜 电 子 sh 一 汽 富 维 sz 云 意 电 气 sz 康 得 新 sh 星 宇 股 份 加 权 平 均 估 值 图 23: 新 能 源 乘 用 车 板 块 公 司 估 值 新 能 源 乘 用 车 PE-TTM PB PS sh 上 汽 集 团 sz 比 亚 迪 sh 江 淮 汽 车 sh 力 帆 股 份 sz 长 安 汽 车 sz 海 马 汽 车 sh 东 风 汽 车 加 权 平 均 估 值 图 24: 新 能 源 客 车 板 块 公 司 估 值 新 能 源 客 车 PE-TTM PB PS sh 宇 通 客 车 sh 金 龙 汽 车 sz 安 凯 客 车 sz 中 通 客 车 sh 亚 星 客 车 加 权 平 均 估 值 图 25: 新 能 源 汽 车 各 板 块 估 值 对 比 请 务 必 阅 读 正 文 后 的 声 明 及 说 明 7 / 26

8 1.3. 海 外 行 情 回 顾 上 周 海 外 新 能 源 汽 车 板 块 中 表 现 较 好, 燃 料 电 池 板 块 加 权 平 均 涨 跌 幅 为 1.73%, 锂 电 池 板 块 加 权 平 均 涨 跌 幅 为 0.78%, 电 动 汽 车 板 块 加 权 平 均 涨 跌 幅 为 5.81% 个 股 方 面, 领 涨 个 股 为 : 光 宇 国 际 集 团 科 技 (32.01%), 泰 坦 能 源 技 术 (21.66%), 天 能 动 力 (9.26%); 领 跌 个 股 分 别 为 : ALTAIR NANOTECHNOLOGIES INC (-50.00%),BALLARD POWER SYSTEMS INC(-8.84%), 凹 凸 科 技 (-5.88%) 图 26: 海 外 燃 料 电 池 板 块 市 场 表 现 燃 料 电 池 周 涨 跌 幅 (%) 月 涨 跌 幅 (%) 年 涨 跌 幅 %) 1811.hk 中 广 核 美 亚 hk 东 岳 集 团 bldp.o BALLARD POWER SYSTEMS INC fcel.o FUELCELL ENERGY INC hygs.o HYDROGENICS CORP plug.o 普 拉 格 能 源 utx.n 联 合 技 术 afc.l AFC ENERGY PLC cfu.l CERAMIC FUEL CELLS cwr.l CERES POWER HLDGS 加 权 平 均 涨 跌 幅 图 27: 海 外 锂 电 池 板 块 市 场 表 现 锂 电 池 周 涨 跌 幅 (%) 月 涨 跌 幅 (%) 年 涨 跌 幅 %) 0729.hk 五 龙 电 动 车 hk 天 能 动 力 hk 光 宇 国 际 集 团 科 技 hk 正 道 集 团 hk 比 亚 迪 股 份 hk 飞 毛 腿 abat.oo 美 国 先 进 电 池 科 技 alti.oo ALTAIR NANOTECHNOLOGIES INC cbak.o 比 克 电 池 加 权 平 均 涨 跌 幅 图 28: 海 外 电 动 汽 车 板 块 市 场 表 现 电 动 汽 车 周 涨 跌 幅 (%) 月 涨 跌 幅 (%) 年 涨 跌 幅 %) 2188.hk 泰 坦 能 源 技 术 kndi.o 康 迪 车 业 oiim.o 凹 凸 科 技 tsla.o 特 斯 拉 汽 车 uqm.a UQM TECHNOLOGIES INC mxwl.o MAXWELL TECHNOLOGIES INC mbly.n MOBILEYE NV 加 权 平 均 涨 跌 幅 请 务 必 阅 读 正 文 后 的 声 明 及 说 明 8 / 26

9 图 29: 海 外 燃 料 电 池 板 块 估 值 燃 料 电 池 PE-TTM PB PS 1811.hk 中 广 核 美 亚 hk 东 岳 集 团 bldp.o BALLARD POWER SYSTEMS INC fcel.o FUELCELL ENERGY INC hygs.o HYDROGENICS CORP plug.o 普 拉 格 能 源 utx.n 联 合 技 术 afc.l AFC ENERGY PLC cfu.l CERAMIC FUEL CELLS cwr.l CERES POWER HLDGS 加 权 平 均 估 值 图 30: 海 外 锂 电 池 板 块 估 值 电 池 PE-TTM PB PS 0729.hk 五 龙 电 动 车 hk 天 能 动 力 hk 光 宇 国 际 集 团 科 技 hk 正 道 集 团 hk 比 亚 迪 股 份 hk 飞 毛 腿 abat.oo 美 国 先 进 电 池 科 技 alti.oo ALTAIR NANOTECHNOLOGIES INC cbak.o 比 克 电 池 加 权 平 均 估 值 图 31: 海 外 电 动 汽 车 板 块 市 场 表 现 电 动 汽 车 PE-TTM PB PS 2188.hk 泰 坦 能 源 技 术 kndi.o 康 迪 车 业 oiim.o 凹 凸 科 技 tsla.o 特 斯 拉 汽 车 uqm.a UQM TECHNOLOGIES INC mxwl.o MAXWELL TECHNOLOGIES INC mbly.n MOBILEYE NV 加 权 平 均 估 值 政 策 及 公 司 公 告 2.1. 国 内 政 策 追 踪 上 海 将 推 新 能 源 物 流 车 : 货 运 车 不 符 标 准 禁 入 市 区 来 源 : 新 闻 晨 报 为 了 从 源 头 上 加 快 推 进 绿 色 物 流 发 展, 上 海 市 将 加 强 对 物 流 配 送 行 业 的 源 头 治 理, 督 促 全 市 重 点 商 贸 企 业 尤 其 是 国 有 企 业, 从 2016 年 1 月 1 日 起, 要 求 签 约 的 第 三 方 配 送 货 运 车 必 须 达 到 国 四 及 以 上 排 放 标 准, 或 者 选 用 新 能 源 货 运 车 请 务 必 阅 读 正 文 后 的 声 明 及 说 明 9 / 26

10 上 海 交 通 委 表 示, 另 外 一 个 治 理 排 放 的 杀 手 锏, 就 是 将 货 运 车 的 市 区 通 行 证 的 发 放 标 准 进 行 提 高, 并 且 适 度 提 高 重 点 城 市 配 送 物 流 企 业 中 心 城 区 货 运 通 行 证 发 放 额 度, 引 导 城 市 配 送 物 流 企 业 使 用 符 合 环 保 标 准 的 配 送 车 辆 从 2016 年 1 月 1 日 起, 上 海 市 公 安 交 管 部 门 将 核 查 申 请 货 运 车 市 区 通 行 证 的 货 运 车 的 排 放 标 准, 货 运 车 市 区 通 行 证 仅 对 排 放 达 到 国 四 及 以 上 标 准 的 货 运 车 发 放, 杜 绝 排 放 不 符 合 要 求 的 车 辆 申 领 货 运 车 市 区 通 行 证 与 此 同 时, 上 海 将 进 一 步 加 大 新 能 源 物 流 车 的 投 放 力 度, 给 予 新 能 源 物 流 车 市 区 通 行 权, 初 期 计 划 发 展 3000 辆 新 能 源 物 流 车 工 信 部 :26 款 纯 电 动 厢 式 运 输 车 进 入 第 279 批 载 货 及 专 用 车 产 品 目 录 来 源 : 工 信 部 月 16 日, 工 信 部 装 备 工 业 司 发 布 道 路 机 动 车 辆 生 产 企 业 及 产 品 公 告 ( 第 279 批 ) 的 载 货 及 专 用 车 产 品 公 示 名 单 梳 理 名 单 后 发 现, 东 风 汽 车 厦 门 金 旅 奇 瑞 汽 车 江 淮 汽 车 华 晨 金 杯 金 龙 联 合 汽 车 工 业 ( 苏 州 ) 等 公 司 生 产 的 26 款 纯 电 动 厢 式 运 输 车 上 榜 此 名 单 显 示 出, 纯 电 动 运 输 车 已 经 成 为 各 大 整 车 厂 下 一 步 的 发 力 重 点 辛 集 市 优 先 在 公 交 领 域 推 广 新 能 源 汽 车 来 源 : 河 北 日 报 记 者 从 辛 集 市 政 府 获 悉, 该 市 将 制 定 多 项 鼓 励 和 引 导 政 策, 出 台 一 系 列 措 施, 加 快 新 能 源 汽 车 的 稳 步 发 展 和 推 广 应 用 据 悉, 新 增 或 更 新 的 公 务 环 卫 车 辆 中 新 能 源 汽 车 比 例 将 不 低 于 30% 并 逐 年 提 高, 优 先 在 公 交 领 域 推 广 应 用 新 能 源 汽 车, 制 定 辛 集 市 公 交 公 司 推 广 应 用 新 能 源 汽 车 规 划, 并 选 定 1 至 2 条 公 交 线 路 开 展 示 范 运 营 在 新 能 源 汽 车 推 广 应 用 上, 辛 集 市 将 新 能 源 汽 车 纳 入 政 府 用 车 采 购 范 围, 政 府 机 关 事 业 单 位 优 先 采 购 新 能 源 汽 车, 提 高 新 增 或 更 新 的 公 务 环 卫 车 辆 中 新 能 源 汽 车 比 例, 优 先 在 公 交 领 域 推 广 应 用 新 能 源 汽 车, 淘 汰 臵 换 黄 标 公 交 车 应 全 部 采 用 新 能 源 汽 车, 新 增 或 更 新 的 公 交 车 应 主 要 采 用 新 能 源 汽 车 出 租 车 扩 容 时, 鼓 励 成 立 纯 电 动 出 租 车 公 司, 切 实 提 高 新 能 源 汽 车 使 用 环 节 相 关 优 惠 政 策 措 施 的 可 操 作 性 辛 集 市 将 鼓 励 多 形 式 建 站, 充 换 电 设 施 建 设 统 一 规 划, 规 范 管 理, 配 套 实 施, 避 免 重 复 建 设 充 分 运 用 高 速 公 路 服 务 区 城 市 公 交 客 运 站 等 场 所, 加 快 建 设 充 换 电 设 施 将 充 换 电 设 施 建 设 用 地 纳 入 城 乡 规 划 并 予 以 保 障 鼓 励 各 类 市 场 主 体 参 与 充 换 电 设 施 建 设 和 经 营, 鼓 励 电 力 等 企 业 发 挥 技 术 管 理 资 金 和 服 务 网 络 等 优 势, 组 建 充 换 电 设 施 建 设 运 营 公 司, 并 将 充 换 电 站 输 配 电 网 改 造 纳 入 电 网 建 设 规 划 同 时 将 建 设 充 电 设 施 网 络, 在 商 业 建 筑 ( 超 市 商 场 等 ) 停 车 场 社 会 停 车 场 高 速 公 路 服 务 区 输 变 电 设 施 高 架 桥 下 空 间 和 具 备 停 车 条 件 的 道 路 等 场 所 建 设 公 用 充 换 电 设 施 ; 在 新 规 划 建 设 的 住 宅 小 区 或 配 电 网 条 件 具 备 的 现 有 小 区, 鼓 励 私 人 用 户 在 小 区 ( 住 宅 ) 停 车 场 地 建 设 自 用 充 电 设 施 ; 在 单 位 ( 私 人 ) 用 户 办 公 场 所 停 车 场 地 和 公 交 环 卫 等 特 定 行 业 停 车 场 地 建 设 专 用 充 电 设 施 等 北 京 首 次 将 电 动 汽 车 充 电 服 务 费 纳 入 定 价 目 录 来 源 : 北 京 晚 报 北 京 市 定 价 目 录 已 修 订 完 成,11 月 19 日 正 式 向 社 会 公 布, 于 2016 年 1 月 1 日 起 实 施 按 照 国 家 要 求, 将 电 动 汽 车 充 电 服 务 费 纳 入 定 价 目 录 请 务 必 阅 读 正 文 后 的 声 明 及 说 明 10 / 26

11 记 者 上 午 在 最 新 的 北 京 定 价 目 录 表 格 中 看 到, 由 市 级 价 格 主 管 部 门 牵 头 负 责 的 共 有 22 项, 主 要 是 全 市 性 基 础 性 的 重 要 民 生 价 格, 如 水 电 气 热 公 交 基 本 医 疗 服 务 等 ; 按 照 国 家 要 求, 将 电 动 汽 车 充 电 服 务 费 也 首 次 纳 入 定 价 目 录 工 信 部 发 布 产 业 关 键 共 性 技 术 发 展 指 南 (2015 年 ), 新 能 源 汽 车 赫 然 在 列 来 源 : 电 车 汇 工 信 部 科 技 司 发 布 产 业 关 键 共 性 技 术 发 展 指 南 (2015 年 ), 对 新 能 源 汽 车 及 锂 离 子 关 键 技 术 进 行 了 密 集 的 布 局 锂 离 子 电 池 1. 高 比 能 量 金 属 锂 体 系 电 池 技 术 主 要 技 术 内 容 : 加 速 我 国 高 比 能 量 金 属 锂 体 系 电 池 关 键 技 术 突 破, 包 括 : 连 续 薄 膜 金 属 锂 (10-20μm) 箔 制 造 技 术 ; 固 体 电 解 质 ( 室 温 锂 离 子 电 导 率 电 导 率 10-4 Ω-1cm-1) 材 料 组 成 选 择 合 成 以 及 电 解 质 薄 膜 制 造 技 术 ; 全 固 态 电 池 (2Ah 100Wh/kg 循 环 寿 命 500 次 ) 设 计 制 造 与 评 价 技 术 ; 实 用 型 锂 硫 电 池 (250Wh/kg 循 环 寿 命 300 次 ) 关 键 技 术 等 2. 锂 离 子 电 池 关 键 材 料 及 设 备 技 术 主 要 技 术 内 容 : 磷 酸 锰 锂 磷 酸 钒 锂 镍 锰 二 元 材 料 富 锂 锰 基 材 料 等 新 型 正 极 材 料 规 模 化 生 产 技 术 ; 硅 基 锡 基 等 高 能 量 密 度 负 极 材 料 ; 钛 酸 锂 硬 碳 为 代 表 的 高 功 率 密 度 高 安 全 性 负 极 材 料 ( 循 环 寿 命 次 ); 低 成 本 高 性 能 石 墨 负 极 材 料 ( 成 本 降 低 10% 以 上, 能 量 密 度 360mAh/g); 隔 膜 基 体 材 料 聚 丙 烯 聚 乙 烯 次 啊 辽 河 添 加 剂 的 制 备 和 改 性 技 术 ; 产 品 质 量 稳 定 与 一 致 性 较 好 的 隔 膜 生 产 工 艺 ( 孔 隙 率 40% 左 右, 纳 米 微 孔 200nm, 纵 向 拉 伸 强 度 100MPa); 晶 体 六 氟 磷 酸 锂 无 水 高 氯 酸 锂 无 水 碘 化 锂 四 氟 硼 酸 锂 等 电 解 质 盐 与 功 能 性 添 加 剂 专 用 设 备 规 模 化 生 产 技 术 稳 定 运 行 技 术 及 在 生 产 过 程 中 的 在 线 监 测 和 控 制 技 术 节 能 与 新 能 源 汽 车 1. 整 车 集 成 技 术 主 要 技 术 内 容 : 动 力 系 统 电 动 化 技 术, 底 盘 系 统 电 动 化 技 术, 轻 量 化 技 术, 整 车 控 制 技 术, 可 靠 性 技 术, 电 动 车 整 车 安 全 振 动 噪 声 (NVH) 寿 命 等 性 能 控 制 技 术 2. 电 驱 动 系 统 技 术 主 要 技 术 内 容 : 电 机 与 传 动 装 臵 逆 变 器 集 成 技 术, 高 输 出 密 度 高 效 率 永 磁 电 机 技 术, 高 速 减 速 器 及 变 速 器 技 术, 高 可 靠 低 成 本 逆 变 器 技 术, 自 动 化 制 造 工 艺 及 装 备 技 术 3. 燃 料 电 池 系 统 技 术 主 要 技 术 内 容 : 高 性 能 及 高 可 靠 性 关 键 材 料 技 术 低 成 本 技 术 耐 久 性 技 术 高 可 靠 性 供 给 系 统 技 术 4. 智 能 网 联 汽 车 技 术 主 要 技 术 内 容 : 多 源 信 息 融 合 技 术, 车 辆 协 同 控 制 技 术, 数 据 安 全 及 平 台 软 件, 人 机 交 互 与 共 驾 技 术 5. 能 量 存 储 系 统 技 术 主 要 技 术 内 容 : 正 负 极 隔 膜 及 电 解 液 等 关 键 材 料 技 术 ; 电 池 管 理 系 统 技 术, 集 成 及 制 造 技 术, 性 能 测 试 和 评 估 技 术 6. 汽 车 节 能 技 术 主 要 技 术 内 容 : 动 力 系 统 技 术 传 动 系 统 技 术 轻 量 化 技 术 及 低 阻 力 技 术 请 务 必 阅 读 正 文 后 的 声 明 及 说 明 11 / 26

12 下 月 起 合 肥 降 低 电 动 汽 车 充 电 服 务 费 来 源 : 中 安 在 线 昨 日, 记 者 从 合 肥 市 物 价 局 获 悉, 根 据 有 关 规 定, 经 合 肥 市 政 府 同 意, 决 定 自 11 月 20 日 起 降 低 合 肥 工 业 商 业 企 业 等 非 居 民 天 然 气 销 售 价 格 降 低 车 用 压 缩 天 然 气 (CNG) 销 售 价 格,12 月 1 日 起 降 低 电 动 汽 车 充 电 服 务 价 格 根 据 合 肥 电 动 汽 车 充 电 服 务 价 格 与 燃 油 燃 气 价 格 联 动 机 制, 降 低 合 肥 经 营 性 专 业 充 电 桩 充 电 服 务 价 格 直 流 快 速 充 电 桩 充 电 服 务 费 中 准 价 格 由 0.90 元 /kwh 调 整 为 0.75 元 /kwh, 降 低 0.15 元 /kwh 交 流 充 电 桩 充 电 服 务 价 格 由 0.63 元 /kwh 调 整 为 0.53 元 /kwh; 降 低 0.10 元 /kwh 电 动 公 交 车 换 电 站 换 电 服 务 价 格 按 车 辆 行 驶 里 程 收 取 换 电 服 务 价 格 实 行 充 电 电 费 和 充 电 服 务 费 合 并 定 价 制 定, 由 1.50 元 / 公 里 调 整 为 1.40 元 / 公 里, 降 低 0.10 元 / 公 里 在 非 专 业 和 非 经 营 性 充 电 桩 充 电 的, 暂 免 充 电 服 务 费, 按 所 在 充 电 场 所 的 现 行 分 类 目 录 电 价 执 行 2.2. 重 要 公 司 公 告 国 轩 高 科 (601799): 子 公 司 合 肥 国 轩 与 星 源 材 质 在 合 肥 庐 江 共 同 投 资 设 立 合 肥 星 源 新 能 源 材 料 有 限 公 司 为 有 效 保 证 公 司 锂 离 子 电 池 隔 膜 专 线 供 货, 促 进 公 司 经 营 目 标 顺 利 实 现, 提 升 公 司 未 来 的 业 绩 水 平, 公 司 全 资 子 公 司 合 肥 国 轩 拟 以 自 有 资 金 与 星 源 材 质 在 合 肥 庐 江 共 同 投 资 设 立 合 肥 星 源 新 能 源 材 料 有 限 公 司 合 肥 星 源 新 能 源 材 料 有 限 公 司 注 册 资 金 10,000 万 元,, 其 中 合 肥 国 轩 向 合 资 公 司 注 资 3,500 万 元, 占 股 35%; 星 源 材 质 向 合 资 公 司 注 资 5,100 万, 占 股 51%; 第 三 方 向 合 资 公 司 注 资 1,400 万 元, 占 股 14% 各 方 以 持 股 比 例 按 公 司 法 规 定 享 受 合 资 公 司 权 益 及 承 担 责 任 公 司 本 次 对 外 投 资, 建 设 锂 离 子 电 池 隔 膜 生 产 线 项 目, 通 过 合 肥 国 轩 与 星 源 材 质 战 略 合 作 关 系 的 建 立, 实 现 强 强 联 合, 在 促 进 公 司 电 池 产 业 链 向 上 游 延 伸 的 同 时, 将 大 大 促 进 电 池 制 造 技 术 的 提 升, 实 现 公 司 可 持 续 长 远 发 展, 符 合 公 司 和 全 体 股 东 的 利 益 国 轩 高 科 (601799): 子 公 司 合 肥 国 轩 在 青 岛 莱 西 市 投 资 2 亿 元 设 立 全 资 子 公 司 青 岛 国 轩 电 池 有 限 公 司 为 与 北 汽 新 能 源 共 同 推 进 新 能 源 汽 车 完 整 产 业 链 发 展, 公 司 全 资 子 公 司 合 肥 国 轩 拟 以 北 汽 新 能 源 莱 西 生 产 基 地 年 产 15 万 辆 新 能 源 汽 车 项 目 为 依 托, 以 自 有 资 金 在 青 岛 莱 西 市 投 资 2 亿 设 立 全 资 子 公 司 青 岛 国 轩 电 池 有 限 公 司 合 肥 国 轩 本 次 对 外 投 资 设 立 全 资 子 公 司, 将 以 北 汽 新 能 源 莱 西 生 产 基 地 年 产 15 万 辆 新 能 源 汽 车 项 目 建 设 为 依 托, 配 套 建 设 年 产 10 亿 AH 动 力 电 池 生 产 基 地 该 项 目 的 建 设, 有 利 于 公 司 扩 大 电 池 产 能 规 模, 有 效 提 高 公 司 产 品 市 场 占 有 率, 提 升 公 司 业 绩 江 淮 汽 车 (600418): 公 司 与 华 霆 动 力 在 合 肥 签 订 了 江 淮 汽 车 与 华 霆 动 力 合 资 合 作 框 架 协 议 书 双 方 拟 在 合 肥 市 合 资 成 立 一 家 研 发 生 产 新 能 源 汽 车 用 电 池 重 组 及 电 池 管 理 系 统 (BMS) 的 合 资 公 司 合 资 公 司 注 资 6000 万 元, 各 出 资 3000 万 元, 各 占 合 资 公 司 股 比 50% 请 务 必 阅 读 正 文 后 的 声 明 及 说 明 12 / 26

13 高 德 红 外 (002414): 公 司 收 到 2015 年 中 央 预 算 内 投 资 计 划 补 助 资 金 5,000 万 元 公 司 的 红 外 探 测 器 应 用 批 产 项 目 总 投 资 预 算 44,277 万 元, 其 中 中 央 预 算 内 投 资 为 5,000 万 元, 公 司 自 有 投 资 39,277 万 元 亿 纬 锂 能 (300014): 公 司 与 天 津 华 泰 签 订 天 津 华 泰 与 亿 纬 锂 能 共 同 成 立 电 池 生 产 合 资 公 司 的 协 议 公 司 与 天 津 华 泰 结 成 战 略 合 作 伙 伴 关 系, 双 方 一 致 同 意 就 加 快 新 能 源 汽 车 电 池 技 术 研 发 PACK 电 池 产 品 生 产 线 等 领 域 开 展 长 期 合 作, 共 同 分 享 该 领 域 的 发 展 成 果, 并 通 过 成 立 合 资 公 司 的 形 式 结 成 战 略 伙 伴, 长 期 稳 定 地 致 力 于 该 领 域 的 技 术 进 步 和 生 产 能 力 和 效 率 的 提 升 合 资 公 司 名 称 拟 定 为 天 津 华 泰 亿 纬 电 源 有 限 公 司, 合 资 公 司 注 册 资 本 为 1 亿 元 人 民 币 天 津 华 泰 以 现 金 出 资 7000 万 元 人 民 币, 占 合 资 公 司 70% 的 股 份, 公 司 以 自 有 资 金 出 资 3000 万 元 人 民 币, 占 合 资 公 司 30% 的 股 份 东 风 汽 车 (600006): 公 司 与 湖 北 东 骏 达 汽 车 销 售 服 务 有 限 公 司 湖 北 泽 之 林 新 能 源 汽 车 租 赁 有 限 公 司 签 订 了 新 能 源 汽 车 销 售 合 同 湖 北 东 骏 达 在 2015 年 12 月 3 日 前 向 本 公 司 采 购 总 质 量 2.5T 厢 式 运 输 车 216 辆 特 锐 德 (300001): 子 公 司 青 岛 特 来 电 与 成 都 市 高 新 区 签 署 投 资 合 作 协 议 公 司 通 过 全 资 子 公 司 青 岛 特 来 电 新 能 源 有 限 公 司 于 2015 年 11 月 19 日 与 成 都 高 新 技 术 产 业 开 发 区 管 理 委 员 会 签 署 了 投 资 合 作 协 议, 公 司 拟 在 成 都 市 高 新 区 设 立 成 都 特 来 电 新 能 源 有 限 公 司, 注 册 资 本 1 亿 元 人 民 币, 投 资 成 都 新 能 源 汽 车 充 电 系 统 项 目, 项 目 总 投 资 5 亿 元 项 目 内 容 为 电 动 汽 车 智 能 充 电 系 统 建 设 电 动 汽 车 群 智 能 充 电 系 统 运 营 中 心 及 结 算 中 心 公 司 众 和 股 份 (002070): 公 司 拟 以 元 / 股 的 价 格 非 公 开 发 行 不 超 过 87,365,126 股, 募 集 资 金 总 额 约 10 亿 元, 用 于 收 购 四 川 国 理 100% 股 权 四 川 兴 晟 100% 股 权 和 四 川 华 闽 100% 股 权 3. 国 内 外 资 讯 3.1 国 内 资 讯 2016 年 首 批 新 能 源 汽 车 试 点 专 项 申 报 启 动 6 个 技 术 方 向 启 动 19 个 项 目 来 源 : 第 一 电 动 网 近 日, 科 技 部 发 布 关 于 国 家 重 点 研 发 计 划 试 点 专 项 2016 年 度 第 一 批 项 目 申 报 指 南 的 通 知, 通 知 显 示, 按 照 国 发 64 号 文 件 关 于 先 期 启 动 5-10 个 试 点 专 项 的 要 求, 科 技 部 等 部 委 凝 练 形 成 了 包 括 新 能 源 汽 车 在 内 的 6 个 试 点 专 项, 并 公 布 了 新 能 源 汽 车 试 点 专 项 2016 年 度 第 一 批 项 目 申 报 指 南 新 能 源 汽 车 试 点 专 项 重 点 围 绕 动 力 电 池 与 电 池 管 理 电 机 驱 动 与 电 力 电 子 电 动 汽 车 智 能 化 燃 料 电 池 动 力 系 统 插 电 / 增 程 式 混 合 动 力 系 统 和 纯 电 动 力 系 统 等 6 个 创 新 链 ( 技 术 方 向 ) 部 署 38 个 重 点 研 究 任 务 2016 年 首 批 在 6 个 技 术 方 向 启 动 高 比 能 量 锂 离 子 电 池 技 术 电 机 驱 动 控 制 器 功 率 密 度 倍 增 技 术 电 动 汽 车 智 能 辅 助 驾 驶 技 术 高 性 能 低 成 本 燃 料 电 池 关 键 材 料 及 电 堆 的 关 键 技 术 研 究 与 工 程 化 开 发 电 动 请 务 必 阅 读 正 文 后 的 声 明 及 说 明 13 / 26

14 汽 车 结 构 轻 量 化 共 性 技 术 轻 量 化 纯 电 动 轿 车 集 成 开 发 技 术 电 动 汽 车 基 础 设 施 运 行 安 全 与 互 联 互 通 技 术 等 19 个 项 目 桩 点 上 海 万 帮 星 星 充 电 三 月 建 设 1268 个 充 电 桩 来 源 : 第 一 电 动 网 三 个 月 建 设 完 成 1268 个 充 电 桩 签 约 超 过 3000 个 充 电 桩, 这 是 万 帮 星 星 充 电 在 上 海 建 设 充 电 桩 的 效 率 11 月 13 日 下 午 1 点, 由 万 帮 充 电 设 备 有 限 公 司 主 办 的 桩 点 上 海 百 日 庆 功 大 会 暨 星 星 充 电 ( 上 海 ) 媒 体 见 面 会 在 东 郊 宾 馆 会 议 中 心 隆 重 举 行 星 星 充 电 将 在 现 有 成 绩 上 继 续 前 进, 直 到 完 成 2016 年 上 半 年 之 前 在 上 海 落 成 1 万 个 充 电 桩 2020 年 前 布 局 10 万 个 充 电 桩 的 宏 伟 目 标! 海 航 小 二 租 车 首 批 新 能 源 纯 电 动 车 发 车 试 用 来 源 : 南 海 网 月 14 日 上 午, 小 二 租 车 在 海 口 海 航 文 化 广 场 举 办 纯 电 动 汽 车 发 车 仪 式, 现 场 近 百 辆 纯 电 动 汽 车 一 字 排 开, 有 序 驶 出, 正 式 拉 开 了 小 二 租 车 践 行 最 实 惠 最 便 捷 最 环 保 互 联 网 汽 车 租 赁 平 台 的 序 幕 据 工 作 人 员 介 绍, 参 加 发 车 仪 式 试 用 小 二 纯 电 动 汽 车 的 主 要 是 小 二 粉 丝 海 航 员 工 以 及 岛 内 媒 体 记 者, 均 通 过 前 期 网 络 报 名 甄 选 据 小 二 租 车 首 席 运 营 官 邓 锋 介 绍, 为 打 造 最 实 惠 最 便 捷 最 环 保 互 联 网 汽 车 租 赁 平 台, 同 时 助 力 海 南 生 态 建 省, 绿 色 发 展, 小 二 租 车 计 划 采 购 1000 台 纯 电 动 汽 车, 分 批 投 入 海 南 运 营, 同 时 铺 设 电 桩 1000 个, 实 现 智 能 充 电 网 络 和 纯 电 动 汽 车 服 务 点 全 岛 覆 盖 首 批 200 辆 纯 电 动 汽 车 已 陆 续 抵 达 海 口, 海 口 三 亚 首 批 投 入 使 用 的 100 个 充 电 桩 也 已 面 向 社 会 开 放 南 京 新 能 源 车 企 同 时 发 力 攻 关 动 力 电 池 技 术 来 源 : 新 华 日 报 南 京 新 能 源 汽 车 龙 头 企 业 南 京 金 龙 客 车 近 日 确 定 与 美 国 圣 地 亚 哥 州 立 大 学 联 合 建 设 新 能 源 实 验 室 与 此 同 时, 南 京 LG 化 学 新 能 源 电 池 项 目 竣 工 投 产 不 同 企 业 同 时 发 力, 旨 在 突 破 新 能 源 汽 车 核 心 技 术 电 池 动 力 南 京 金 龙 品 牌 总 监 秦 绪 俊 介 绍, 实 验 室 围 绕 两 方 面 开 展 研 究, 一 是 整 车 控 制 层 面, 改 善 制 动 能 量 回 收 效 率, 提 高 车 辆 续 驶 里 程 ; 二 是 开 展 电 池 管 理 系 统 设 计, 利 用 动 态 均 衡 提 高 电 池 组 的 安 全 性, 力 争 到 2020 年 实 现 5 8 款 动 力 电 池 成 组 方 案, 并 获 产 品 公 告, 申 请 发 明 专 利 此 外, 创 维 集 团 与 山 东 泰 汽 集 团 芬 兰 相 关 企 业 三 方 合 资, 投 资 7 亿 元 在 南 京 市 溧 水 区 建 设 中 欧 新 能 源 项 目, 建 成 后 年 生 产 锂 离 子 动 力 电 池 2 万 组, 年 产 值 20 亿 元 以 上 另 一 拥 有 自 主 知 识 产 权 的 项 目 南 京 国 轩 电 池 近 日 在 南 京 六 合 开 工 建 设, 建 成 后 产 能 为 6 亿 安 时, 年 产 值 20 亿 元 税 收 1 亿 元, 这 将 促 进 江 苏 新 能 源 汽 车 产 业 加 快 发 展 比 亚 迪 10GWh 锂 电 项 目 落 户 青 海 布 局 盐 湖 锂 产 地 来 源 : 每 日 经 济 新 闻 比 亚 迪 锂 电 项 目 确 定 落 户 青 海 青 海 省 政 府 官 网 消 息 称, 比 亚 迪 与 青 海 省 政 府 11 月 13 日 签 署 了 合 作 协 议, 未 来 5 年, 比 亚 迪 力 争 在 青 海 布 局 10GWH 的 动 力 电 池 项 目, 预 计 销 售 收 入 200 亿 元 青 海 省 经 信 委 一 名 负 责 人 对 记 者 称 : 比 亚 迪 本 请 务 必 阅 读 正 文 后 的 声 明 及 说 明 14 / 26

15 次 布 局 的 动 力 电 池 产 业, 主 要 是 汽 车 锂 电 池 南 京 建 邺 区 3 年 内 安 装 千 个 电 动 汽 车 充 电 桩 来 源 : 南 京 晨 报 昨 日 记 者 获 悉, 就 在 今 年, 河 西 新 城 将 投 200 个 汽 车 充 电 桩, 到 2017 年 总 共 达 1000 个, 近 期, 奥 体 中 心 停 车 场 滨 江 公 园 ( 绿 博 园 ) 停 车 场 建 邺 医 院 停 车 场 将 率 先 建 设 据 介 绍, 建 邺 区 将 新 能 源 汽 车 充 电 设 施 建 设 纳 入 政 府 工 作 计 划, 采 取 政 府 主 导, 积 极 引 入 市 场 投 资 建 设 主 体, 引 导 停 车 场 产 权 人 与 充 电 设 施 建 设 运 营 企 业 按 市 场 规 则 运 作, 统 筹 交 付 专 业 公 司 运 营 的 市 场 运 作 理 念, 推 进 建 设 任 务 今 年, 河 西 新 城 将 投 200 个 充 电 桩,2016 年 拟 建 450 个,2017 年 拟 建 350 个, 全 区 三 年 将 总 共 安 装 1000 个 汽 车 充 电 桩 记 者 了 解 到, 相 关 工 作 目 前 还 在 准 备 阶 段, 近 期 要 建 设 的 充 电 桩 位 于 奥 体 中 心 停 车 场 滨 江 公 园 ( 绿 博 园 ) 停 车 场 建 邺 医 院 停 车 场 重 庆 首 批 300 辆 新 能 源 汽 车 投 入 分 时 租 赁 租 金 99 元 / 天 来 源 : 中 证 网 近 日, 力 帆 控 股 全 资 子 公 司 盼 达 用 车 正 式 开 启 新 能 源 汽 车 分 时 租 赁 业 务, 首 批 投 入 分 时 租 赁 的 车 辆 为 力 帆 纯 电 动 车 330EV, 其 时 租 价 格 为 19 元 / 小 时, 天 租 价 格 为 99 元 / 天, 每 一 次 换 电 可 持 续 行 驶 250 公 里 和 市 面 上 普 通 的 燃 油 车 租 赁 相 比 较, 价 格 优 势 比 较 明 显 此 外, 重 庆 计 划 今 后 继 续 加 大 新 能 源 汽 车 分 时 租 赁 站 点 布 局 建 设, 方 便 人 们 使 用 据 重 庆 盼 达 汽 车 租 赁 有 公 司 负 责 人 介 绍, 首 批 投 入 服 务 的 盼 达 分 时 租 赁 站 点 共 计 45 个, 投 入 车 辆 共 计 300 辆, 主 要 集 中 在 重 庆 两 江 新 区 和 北 部 新 区, 今 年 内 盼 达 将 会 有 100 个 分 时 租 赁 站 点 投 入 运 营, 全 面 覆 盖 重 庆 主 城 各 大 商 圈 及 出 行 热 点 区 域 到 明 年, 重 庆 将 陆 续 投 放 2000 台 新 能 源 汽 车 用 于 分 时 租 赁 签 署 西 溪 谷 宣 言 : 李 书 福 打 造 " 汽 车 共 享 国 " 来 源 :21 世 纪 经 济 报 道 到 哪 里, 直 接 就 把 车 丢 在 哪 里 ; 想 用 车, 车 就 自 动 来 接 你 这 样 一 幅 看 似 虚 幻 的 有 车 生 活, 并 非 遥 不 可 及 在 吉 利 集 团 董 事 长 李 书 福 的 牵 头 下,11 月 10 日, 一 场 汽 车 共 享 4.0 的 汽 车 全 生 态 圈 打 造 工 程 已 悄 然 展 开 汽 车 共 享 4.0, 即 汽 车 共 享 互 联 网 新 能 源 汽 车 无 线 充 电 自 动 驾 驶, 通 过 技 术 合 成, 在 汽 车 共 享 4.0 时 代, 将 真 正 实 现 随 借 随 还 人 人 轻 松 享 有 使 用 权 免 去 拥 有 汽 车 带 来 的 负 担 除 了 阿 里 巴 巴 集 团 董 事 局 主 席 马 云 因 事 未 到 场 外, 在 西 溪 谷 宣 言 发 布 会 上, 吉 利 中 兴 通 讯 康 迪 电 动 车 Uber 中 国 民 生 银 行 左 中 右 电 动 车 等 多 位 高 管 悉 数 到 场, 在 宣 言 上 签 字 在 汽 车 共 享 4.0 的 架 构 中,8 家 行 业 巨 头 各 司 其 职, 将 通 过 车 辆 技 术 和 互 联 网 技 术 的 高 度 融 合, 以 车 内 网 车 际 网 车 载 移 动 互 联 网 的 互 通 互 联 智 能 融 合 及 将 用 户 信 息 消 费 行 为 信 息 存 储 于 云 端, 以 及 大 数 据 无 线 充 电 和 自 动 驾 驶 等 技 术 的 运 用, 推 动 实 现 如 阿 里 巴 巴 负 责 整 合 YunOS 操 作 系 统, 为 车 提 供 地 图 音 乐 等 核 心 服 务, 使 传 统 车 辆 实 现 智 能 化 ;Uber 负 责 车 的 分 享 运 营 ; 中 兴 通 讯 负 责 在 车 不 动 的 情 况 下, 为 车 自 动 充 电 ; 中 国 民 生 银 行 打 通 直 接 融 资 和 间 接 融 资 渠 道, 借 助 公 募 私 募 两 个 市 场 支 持 新 能 源 汽 车 金 融 发 展 请 务 必 阅 读 正 文 后 的 声 明 及 说 明 15 / 26

16 中 国 智 能 车 综 合 技 术 研 发 测 试 中 心 落 户 常 熟 来 源 : 环 球 网 国 内 首 个 智 能 车 研 发 测 试 中 心 中 国 智 能 车 综 合 技 术 研 发 与 测 试 中 心 在 常 熟 落 户, 该 中 心 就 相 当 于 智 能 车 的 驾 校 中 国 智 能 车 综 合 技 术 研 发 与 测 试 中 心 是 由 常 熟 市 人 民 政 府 联 合 西 安 交 通 大 学 中 科 院 自 动 化 所 长 安 大 学 和 青 岛 智 能 产 业 技 术 研 究 院 成 立 中 国 工 程 院 院 士 中 国 自 动 化 学 会 理 事 长 郑 南 宁 介 绍, 这 个 中 心 就 相 当 于 智 能 车 的 驾 校, 通 过 对 现 有 道 路 路 边 基 础 设 施 和 交 通 信 号 系 统 的 改 造, 构 建 典 型 的 实 际 交 通 测 试 环 境 并 配 套 车 联 网 设 施, 提 供 高 精 度 地 图 和 智 能 车 测 试 等 服 务, 在 独 特 的 测 试 场 地, 实 现 智 能 车 测 试 的 智 能 化 和 标 准 化 3000 辆 电 动 汽 车 将 投 放 租 赁 市 场 来 源 : 南 报 网 记 者 昨 天 从 南 京 开 发 区 举 办 的 以 色 列 特 拉 维 夫 大 学 中 国 校 友 会 成 立 仪 式 上 了 解 到, 由 该 校 校 友 李 鑫 创 办 的 南 京 普 斯 迪 尔 科 技 有 限 公 司 与 浙 江 吉 利 集 团 合 作, 计 划 明 年 在 南 京 投 放 3000 辆 电 动 汽 车, 利 用 车 联 网 系 统 探 索 推 广 分 时 租 赁 用 车 新 模 式 李 鑫 告 诉 记 者, 租 赁 全 程 利 用 互 联 网 车 身 上 有 二 维 码, 在 街 头 看 到 它, 扫 描 之 后 按 步 骤 操 作 即 可 另 外, 普 斯 迪 尔 在 全 市 建 设 了 上 千 个 充 电 桩, 每 个 充 电 桩 都 是 一 个 租 赁 点, 可 以 通 过 手 机 自 助 完 成 所 有 程 序 车 辆 随 取 随 用, 可 以 在 A 点 租 车, 开 到 B 点 还 车, 像 借 公 共 自 行 车 一 样 简 单 分 时 租 赁 模 式 很 快 就 会 推 开, 预 计 先 期 投 放 500 台, 在 全 市 形 成 二 三 十 个 租 赁 点, 规 划 到 明 年 投 放 3000 台 车, 形 成 3 公 里 电 动 汽 车 租 赁 服 务 圈, 也 就 是 每 隔 3 公 里 左 右 就 有 一 个 租 赁 点 电 科 院 牵 头 电 动 车 国 标 ( 送 审 稿 ) 通 过 审 查 来 源 :21 世 纪 经 济 报 道 月 13 日, 全 国 汽 车 标 准 化 技 术 委 员 会 中 国 电 力 企 业 联 合 会 在 北 京 主 持 召 开 了 由 中 国 电 科 院 牵 头 编 制 的 国 家 标 准 电 动 汽 车 与 充 换 电 服 务 网 络 信 息 交 互 用 车 载 终 端 通 用 技 术 条 件 送 审 稿 审 查 会 议 会 议 听 取 了 中 国 电 科 院 对 标 准 的 任 务 来 源 编 制 说 明 征 求 意 见 及 意 见 处 理 情 况 标 准 送 审 稿 的 编 制 框 架 和 内 容 的 汇 报 与 会 专 家 对 标 准 的 条 文 进 行 逐 条 细 致 的 讨 论, 对 部 分 条 款 提 出 了 修 改 意 见 与 会 专 家 一 致 认 为, 电 动 汽 车 与 充 换 电 服 务 网 络 信 息 交 互 用 车 载 终 端 通 用 技 术 条 件 国 家 标 准 结 构 合 理 内 容 全 面 可 操 作 性 强, 专 家 审 查 组 一 致 同 意 通 过 对 标 准 送 审 稿 的 审 查 该 国 家 标 准 规 定 了 电 动 汽 车 与 充 换 电 服 务 网 络 信 息 交 互 用 车 载 终 端 的 基 本 构 成 一 般 要 求 功 能 要 求 性 能 要 求 安 装 要 求 标 识 包 装 运 输 以 及 贮 存 等 内 容 本 项 国 家 标 准 适 用 于 接 入 电 动 汽 车 充 换 电 服 务 网 络 的 电 动 汽 车 车 载 终 端 设 备, 对 指 导 我 国 电 动 汽 车 车 载 终 端 设 备 的 研 发 具 有 直 接 的 应 用 价 值 湖 北 省 加 速 建 设 电 动 汽 车 快 速 充 电 站 来 源 : 湖 北 日 报 记 者 16 日 从 国 网 湖 北 省 电 力 公 司 获 悉, 该 公 司 正 加 紧 推 进 经 鄂 省 际 高 速 武 汉 城 市 圈 城 际 高 速 充 电 网 络 建 设, 推 动 电 动 汽 车 走 进 千 家 万 户 请 务 必 阅 读 正 文 后 的 声 明 及 说 明 16 / 26

17 根 据 国 家 电 网 公 司 部 署, 国 网 湖 北 电 力 在 年 初 计 划 建 设 的 沪 蓉 高 速 以 东 6 座 快 充 站 之 外, 新 增 投 资 8900 万 元, 紧 急 调 增 武 汉 周 边 重 要 通 道 34 座 快 充 站 建 设 任 务 ; 在 武 汉 襄 阳 两 座 国 家 级 新 能 源 推 广 城 市 各 新 建 4 座 公 共 快 充 站, 在 荆 州 新 建 1 座 公 交 专 用 充 电 站, 扩 建 襄 阳 邓 城 公 共 充 电 站 据 悉,2016 年 之 前, 国 网 湖 北 电 力 将 初 步 建 成 湖 北 境 内 三 纵 ( 京 港 澳 大 广 二 广 高 速 ) 三 横 ( 福 银 沪 蓉 沪 渝 高 速 ) 一 圈 ( 武 汉 城 市 圈 内 重 要 高 速 通 道 ) 城 际 互 联 快 充 网 络 ;2020 年 以 前, 实 现 快 充 站 在 省 内 所 有 高 速 公 路 服 务 区 的 全 覆 盖 在 城 乡 快 充 网 络 方 面,2020 年 以 前, 建 成 以 武 汉 襄 阳 国 家 级 示 范 城 市 为 中 心, 以 示 范 城 市 地 级 城 市 重 要 县 级 城 市 中 心 城 区 3 个 层 次 为 投 资 重 点 的, 覆 盖 全 省 城 乡 全 域 的 充 电 服 务 网 络 大 连 启 动 建 设 新 能 源 电 池 安 全 公 共 检 测 平 台 来 源 : 第 一 电 动 网 昨 日, 中 国 科 学 院 大 连 化 物 所 与 市 质 监 局 在 位 于 金 普 新 区 的 大 连 市 检 测 科 技 园 签 署 战 略 合 作 协 议, 创 新 开 展 科 研 机 构 + 产 业 聚 集 区 + 政 府 服 务 模 式, 积 极 推 动 大 连 市 优 质 科 研 成 果 的 标 准 化 产 业 化 据 悉, 双 方 将 率 先 启 动 建 设 大 连 市 新 能 源 电 池 安 全 检 测 平 台, 并 就 燃 料 电 池 储 氢 系 统 安 全 性 评 测 及 相 关 技 术 进 行 合 作 大 连 市 新 能 源 电 池 安 全 检 测 平 台 依 托 中 科 院 大 连 化 物 所 和 市 质 监 局 所 属 的 大 连 质 检 院 锅 检 院 等 检 测 技 术 机 构 建 设 运 营, 主 要 针 对 车 载 氢 燃 料 电 池 甲 醇 燃 料 电 池 锂 电 池 金 属 空 气 电 池 等 产 品 安 全 性 能 提 供 检 测 失 效 分 析 模 拟 运 行 等 技 术 支 持, 开 展 燃 料 电 池 实 验 室 供 氢 系 统 安 全 性 评 估 专 用 高 压 氢 气 瓶 检 测 等 技 术 服 务 吉 利 大 目 标 :2020 新 能 源 车 占 比 九 成, 转 型 为 新 能 源 车 企 来 源 : 第 一 电 动 网 吉 利 汽 车 第 一 次 全 面 讲 述 新 能 源 汽 车 战 略, 其 目 标 之 大 就 令 人 瞩 目 : 提 前 实 现 百 公 里 5.0L 燃 油 消 耗 值 ;2020 年 新 能 源 汽 车 销 量 占 吉 利 整 体 销 量 90% 以 上 ; 实 现 从 传 统 汽 车 向 新 能 源 汽 车 的 转 型 等 等 吉 利 汽 车 集 团 CEO 总 裁 安 聪 慧 在 发 布 会 上 讲 述 了 蓝 色 吉 利 行 动 的 核 心 内 容, 也 是 五 项 承 诺, 包 括 : 1 率 先 承 诺 提 前 全 面 实 现 2020 年 国 家 第 四 阶 段 企 业 平 均 5.0L/ 百 公 里 燃 油 消 耗 限 值 ; 2 实 现 消 费 者 用 传 统 汽 车 的 购 车 成 本 购 买 插 电 式 混 动 汽 车 的 梦 想 ; 3 实 现 到 2020 年 新 能 源 汽 车 销 量 占 吉 利 整 体 销 量 90% 以 上 ; 其 中, 插 电 式 混 动 与 油 电 混 动 汽 车 销 量 占 比 达 到 65%, 纯 电 动 汽 车 销 量 占 比 达 35%;( 吉 利 汽 车 定 义 的 新 能 源 汽 车 与 中 央 政 策 的 口 径 不 一 致, 中 央 政 策 中 的 新 能 源 汽 车 不 包 括 非 插 电 油 电 混 合 动 力 车 型 ) 4 在 氢 燃 料 及 金 属 燃 料 电 池 汽 车 研 发 方 面 取 得 实 质 性 成 果 ; 5 实 现 新 能 源 技 术, 智 能 化 轻 量 化 技 术 在 行 业 的 领 先 地 位 成 都 有 望 增 设 3 万 个 新 能 源 汽 车 充 电 终 端 来 源 : 华 西 都 市 报 月 19 日, 记 者 从 成 都 高 新 区 招 商 引 资 项 目 集 中 签 约 仪 式 上 获 悉, 未 来 成 都 将 在 3 年 内 建 成 3 万 个 新 能 源 充 电 终 端 据 介 绍, 这 种 充 电 终 端 为 车 挡 式, 只 要 有 停 车 位 的 地 方 都 可 建 设 用 户 拿 起 像 油 枪 一 样 的 充 电 插 头, 插 在 车 头 的 插 座 上, 手 机 客 户 端 扫 描 付 费, 整 个 过 程 非 常 简 请 务 必 阅 读 正 文 后 的 声 明 及 说 明 17 / 26

18 单 便 捷 一 辆 小 型 电 动 车 半 小 时 内 就 可 完 成 80% 的 充 电 记 者 了 解 到, 使 用 这 种 充 电 终 端, 还 能 为 车 主 赚 钱 车 主 只 需 在 夜 间 电 价 波 谷 时 充 电, 白 天 将 车 停 到 单 位 后, 用 比 白 天 波 峰 期 便 宜 的 电 价, 将 多 余 的 电 通 过 充 电 终 端 卖 给 其 他 车 主, 即 可 实 现 赚 钱 上 述 充 电 终 端 目 前 以 免 费 安 装 的 形 式 进 行 推 广 首 先 将 在 成 都 高 新 区 龙 泉 驿 汽 车 城 和 武 侯 区 推 广, 未 来 将 布 局 在 成 都 9 区 6 县 4 市 该 充 电 终 端 项 目 团 队 已 与 润 锦 城 南 苑 东 苑 三 瓦 窑 商 业 街 环 球 中 心 新 会 展 中 心 中 粮 大 悦 城 等 签 署 了 合 作 协 议 爱 充 联 手 清 华 大 数 据 产 业 联 合 会 充 电 数 据 生 态 圈 正 在 形 成 来 源 : 第 一 电 动 网 本 周, 浙 江 爱 充 网 络 科 技 有 限 公 司 ( 下 面 简 称 爱 充 ) 正 式 加 入 清 华 大 数 据 产 业 联 合 会 通 过 清 华 大 数 据 产 业 联 盟 强 大 的 生 态 体 系, 营 造 一 个 丰 富 的 充 电 数 据 生 态 圈 成 立 于 2014 年 底, 爱 充 一 直 致 力 于 搭 建 涵 盖 充 电 客 户 端 智 能 充 电 终 端 车 辆 停 车 管 理 后 台 监 控 运 营 的 电 动 汽 车 充 电 桩 云 平 台 系 统 这 一 共 享 平 台 犹 如 一 个 大 型 的 数 据 资 源 池 清 华 大 数 据 产 业 联 合 会 是 由 清 华 大 学 数 据 科 学 研 究 院 发 起, 联 合 大 数 据 产 业 链 上 的 代 表 企 业 机 构 联 盟 成 员 包 括 中 关 村 大 数 据 产 业 联 盟, 中 关 村 大 数 据 交 易 产 业 联 盟, 微 软 亚 洲 工 程 院 院 长 IBM 全 球 业 务 咨 询 服 务 部 合 伙 人 IDG 资 本 阿 里 巴 巴 副 总 裁 马 上 消 费 金 融, 百 分 点 科 技 ( 万 向 控 股 ) 通 联 数 据, 新 浪 微 博 奇 虎 同 城, 房 利 美, 中 国 可 穿 戴 联 盟 等 大 数 据 领 域 的 专 家 和 意 见 领 袖 深 圳 新 能 源 汽 车 分 时 租 赁 配 臵 指 标 出 炉 来 源 : 深 圳 发 改 委 月 17 日, 深 圳 市 财 政 委 发 布 了 深 圳 市 政 府 采 购 分 时 租 赁 新 能 源 小 汽 车 指 标 配 臵 的 公 告, 共 有 8 家 供 应 商 投 标, 候 选 供 应 商 4 家, 分 别 是 : 深 圳 市 联 程 共 享 电 动 汽 车 租 赁 有 限 公 司 深 圳 车 仆 智 能 交 通 服 务 有 限 公 司 比 亚 迪 汽 车 工 业 有 限 公 司 深 圳 市 中 兴 新 能 源 汽 车 服 务 有 限 公 司 兰 州 知 豆 电 动 汽 车 10 个 月 卖 出 了 辆 来 源 : 兰 州 晨 报 补 贴 政 策 带 动 新 能 源 汽 车 销 售 大 增, 汽 车 行 业 税 收 增 长 受 国 家 对 新 能 源 汽 车 补 贴 ( 新 能 源 汽 车 国 家 政 策 每 辆 补 贴 4.5 万 元 ) 的 带 动, 在 我 省 注 册 的 兰 州 吉 利 汽 车 工 业 有 限 公 司 调 整 产 品 结 构, 停 止 燃 料 汽 车 的 生 产, 全 部 转 为 新 能 源 汽 车, 变 更 为 兰 州 知 豆 电 动 汽 车 有 限 公 司, 销 量 和 销 售 收 入 大 幅 度 增 长, 数 据 显 示,1-10 月 该 公 司 销 售 电 动 汽 车 辆, 实 现 销 售 收 入 9.95 亿 元, 入 库 税 收 1536 万 元, 同 比 增 加 1295 万 元 25 元 / 小 时 珠 海 明 年 推 分 时 租 赁 纯 电 动 汽 车 来 源 : 南 方 都 市 报 今 天 上 午, 记 者 从 珠 海 驿 联 新 能 源 汽 车 公 司 获 悉, 该 公 司 计 划 明 年 在 珠 海 推 出 分 时 租 赁 纯 电 动 车, 希 望 能 首 先 开 通 珠 海 机 场 至 市 区 之 间 的 线 路 据 该 公 司 董 事 总 经 理 刘 军 介 绍, 该 公 司 主 要 做 充 电 桩 的 业 务, 目 前 已 经 在 珠 海 建 有 多 个 充 电 站 与 此 同 时, 该 公 司 计 划 除 了 目 前 已 在 运 作 的 定 向 租 赁 纯 电 动 车 业 务, 还 将 推 出 分 时 租 赁 纯 电 动 车 的 业 务, 目 前 正 在 与 机 场 方 面 洽 谈, 主 要 是 要 解 决 请 务 必 阅 读 正 文 后 的 声 明 及 说 明 18 / 26

19 用 地 的 问 题, 希 望 能 在 明 年 推 出 珠 海 机 场 到 市 区 的 这 一 线 路 刘 军 说, 国 内 已 有 一 些 大 城 市 推 出 了 分 时 租 赁 纯 电 动 小 车 的 业 务, 就 像 公 共 自 行 车 一 样, 手 机 注 册 认 证 会 员 后, 刷 手 机 就 可 以 将 车 开 出 来, 到 目 的 地 后 直 接 还 给 租 赁 站 点 他 透 露 说, 包 括 所 有 的 费 用 在 内, 计 划 收 费 是 25 元 一 小 时, 如 果 有 几 个 人 一 起 拼 车 的 话, 费 用 将 远 远 低 于 打 的 的 车 费 记 者 了 解 到, 在 今 年 11 月 份, 重 庆 推 出 了 首 批 分 时 租 赁 的 300 辆 力 帆 纯 电 动 汽 车, 时 租 价 格 为 19 元 / 小 时, 日 租 价 格 为 99 元 / 天 刘 军 说, 做 这 一 业 务 的 公 司 经 营 范 围 有 汽 车 租 赁 就 可 以, 并 不 需 要 营 运 汽 车 执 照, 因 此 不 存 在 政 策 上 的 阻 碍 问 题 当 天, 该 公 司 还 推 出 名 叫 驿 充 电 的 电 动 汽 车 充 电 APP, 该 APP 通 过 地 图 定 位, 可 以 很 容 易 找 到 不 同 充 电 桩 的 分 布, 可 以 分 时 段 预 约 充 电, 车 主 可 以 用 充 电 卡 银 行 卡 微 信 支 付 宝 等 方 式 支 付 充 电 费 用 据 介 绍, 该 公 司 与 珠 海 城 建 集 团 合 作, 已 经 在 珠 海 建 设 了 90 多 个 充 电 桩, 一 共 有 五 六 个 充 电 站, 如 海 滨 公 园 九 洲 城 体 育 中 心 等 车 流 比 较 大 的 地 方 这 些 充 电 桩 符 合 国 标 要 求, 比 亚 迪 的 电 动 汽 车 也 能 兼 容, 将 来 将 升 级, 兼 容 特 斯 拉 以 及 欧 盟 日 本 等 不 同 的 充 电 标 准 3.2 海 外 资 讯 比 利 时 磷 酸 铁 锂 材 料 大 佬 携 手 合 作 满 足 磷 酸 铁 锂 电 池 材 料 需 求 来 源 : 电 子 工 程 世 界 日 前, 比 利 时 Prayon 公 司 与 Pulead 公 司 对 外 宣 布 达 成 了 正 式 合 作, 其 中 合 作 协 议 中 规 定 两 者 将 共 同 获 得 磷 酸 铁 锂 电 池 材 料 的 全 球 生 产 与 销 售 权 此 外, 两 者 还 在 磷 酸 铁 锂 电 池 材 料 相 关 的 供 应 链 方 面 确 立 了 密 切 的 合 作 关 系 Prayon 公 司 与 Pulead 公 司 的 合 作 协 议 可 以 有 效 满 足 日 益 增 长 的 磷 酸 铁 锂 电 池 材 料 需 求 即 便 从 短 期 来 看, 磷 酸 铁 锂 电 池 材 料 的 供 求 关 系 还 是 供 不 应 求 的 全 球 磷 酸 铁 锂 电 池 材 料 市 场 在 2014 年 年 期 间 的 年 增 长 幅 度 预 计 可 以 达 到 30%, 其 中 最 主 要 的 原 因 在 于 工 业 电 池 电 动 巴 士 以 及 电 动 汽 车 得 到 了 进 一 步 的 广 泛 应 用 日 产 开 发 7 千 瓦 电 动 汽 车 无 线 充 电 技 术 无 需 动 手 来 源 : 腾 讯 汽 车 据 VentureBeat 网 站 报 道, 日 产 正 在 开 发 电 动 车 无 线 充 电 技 术 此 前 已 经 有 不 少 汽 车 厂 商 发 布 无 线 充 电 系 统, 但 提 供 的 感 应 充 电 系 统 的 功 率 都 略 低 于 3 千 瓦 日 产 技 术 中 心 一 名 高 管 称, 3 千 瓦 的 功 率 不 够 高, 因 此 我 们 在 研 发 功 率 更 高 的 无 线 充 电 系 统 日 产 目 前 在 开 发 功 率 约 为 7 千 瓦 的 无 线 充 电 系 统, 这 样 的 系 统 能 轻 松 地 在 一 个 晚 上 给 容 量 更 大 的 电 池 充 满 电, 如 日 产 正 在 研 发 的 容 量 为 60 千 瓦 时 的 电 池 目 前 开 发 的 无 线 充 电 系 统 已 经 具 有 更 大 灵 活 性, 业 内 高 管 称 车 辆 可 以 停 泊 到 距 离 无 线 充 电 靶 眼 前 后 左 右 至 多 4 英 寸 (10 厘 米 ) 远 的 地 方 日 产 开 发 的 最 新 无 线 充 电 系 统 可 以 使 充 电 板 之 间 距 离 达 到 约 4-6 英 寸 (10-15 厘 米 ), 在 之 前 的 3 千 瓦 充 电 系 统 中, 这 一 距 离 小 于 4 英 寸 起 亚 怒 砸 102 亿 美 元 搞 新 能 源 FCV 五 年 内 量 产 来 源 : 盖 世 汽 车 现 代 汽 车 集 团 本 次 计 划 投 资 11.3 万 亿 韩 元 ( 约 合 102 亿 美 元 ), 用 于 新 能 源 环 保 车 型 的 研 发, 进 一 步 降 低 起 亚 品 牌 车 型 的 二 氧 化 碳 排 放 量 11 款 新 能 源 车 将 涉 及 各 种 动 力 总 成, 包 括 混 动 插 电 式 混 动 纯 电 动 以 及 燃 料 电 池 起 亚 环 境 友 好 汽 车 研 发 中 心 高 级 副 总 裁 Ki-Sang Lee 在 声 明 中 表 示 我 们 不 请 务 必 阅 读 正 文 后 的 声 明 及 说 明 19 / 26

20 相 信 靠 着 一 款 银 色 子 弹 就 可 以 满 足 汽 车 行 业 对 低 排 放 技 术 的 需 求, 因 此 我 们 打 算 在 一 段 时 间 内 使 用 一 系 列 环 保 动 力 总 成 燃 料 电 池 车 方 面, 起 亚 希 望 到 2020 年 能 够 实 现 量 产 2009 年 起 亚 已 经 对 燃 料 电 池 技 术 进 行 公 开 测 试, 而 下 一 代 的 新 燃 料 电 池 车 将 比 现 在 的 版 本 重 量 减 少 15%, 电 池 效 能 则 高 出 5%, 续 航 里 程 预 计 超 过 800 公 里 公 司 希 望 初 始 年 产 能 在 1,000 辆 左 右 为 了 电 动 车 续 航 增 长 10 倍, 这 些 科 研 党 竟 然 用 硅 做 了 电 池 的 负 极 来 源 : 盖 世 汽 车 滑 铁 卢 大 学 的 研 究 人 员 研 究 出 了 新 一 代 电 池 技 术, 可 以 生 产 出 稳 定 的 小 体 积, 长 续 航 电 池, 除 了 方 便 小 型 可 穿 戴 设 备 安 装, 也 能 用 于 电 动 汽 车 陈 忠 伟 ( 音 ) 是 一 名 滑 铁 卢 大 学 的 化 学 工 程 师 教 授, 也 是 整 个 项 目 的 负 责 人, 他 带 领 的 一 组 研 究 生 团 队 所 做 的 研 究, 据 说 可 以 大 大 提 升 电 池 的 性 能 表 现 和 使 用 寿 命, 远 超 市 面 上 的 锂 离 子 电 池 这 一 研 究 成 果 已 经 被 刊 登 在 自 然 通 讯 杂 志 上 在 理 论 上, 硅 材 料 的 比 容 量 要 远 大 于 石 墨 材 料 比 容 量 数 值 的 高 低 直 接 体 现 了 单 位 重 量 电 池 所 能 放 出 的 电 量 目 前 商 业 化 锂 离 子 电 池 广 泛 使 用 的 负 极 活 性 材 料 为 石 墨, 比 容 量 约 为 360mAh/g 滑 铁 卢 大 学 选 择 使 用 的 硅 材 料 理 论 比 容 量 达 到 了 4200mAh/g, 是 石 墨 的 10 倍 以 上 陈 忠 伟 表 示, 这 意 味 着 一 辆 电 动 车 的 单 次 充 电 续 航 可 达 500 公 里, 并 且 比 现 在 的 电 动 车 电 池 更 小 更 轻, 可 以 为 车 身 减 重 滑 铁 卢 大 学 研 究 人 员 在 使 用 硅 材 料 研 发 电 池 的 过 程 中 要 集 中 解 决 的 也 是 这 个 问 题 陈 教 授 的 的 团 队 和 通 用 汽 车 全 球 研 发 中 心 合 作 研 发 了 硅 材 料 电 极 的 热 处 理 技 术, 可 以 把 充 电 过 程 中 的 体 积 膨 胀 减 小 到 最 低, 从 而 提 高 电 池 的 表 现 和 锂 离 子 电 池 循 环 充 放 电 的 过 程 这 种 热 处 理 技 术 创 造 了 独 特 结 构 的 硅 负 极, 随 着 电 池 能 量 容 量 的 提 升, 可 以 把 充 放 电 循 环 增 加 到 2000 次 家 用 电 动 汽 车 充 电 智 能 化 与 太 阳 能 搭 配 使 用 来 源 : 环 球 网 电 动 汽 车 充 电 设 备 制 造 商 Etrel 和 Circontrol 正 在 开 发 新 型 家 用 充 电 器, 配 备 智 能 耗 电 量 检 测 装 臵, 使 电 动 汽 车 和 其 他 太 阳 能 产 品 一 样 能 自 动 充 电 Etrel 公 司 的 系 统 能 检 测 出 家 庭 的 用 电 需 求, 在 使 用 太 阳 能 的 时 候 进 行 优 化 充 电, 同 时 也 可 以 将 电 量 返 还 电 网 此 外, 为 了 防 止 系 统 过 载, 智 能 充 电 器 能 根 据 家 庭 用 电 需 求 调 节 电 动 汽 车 的 充 电 率 Slovenian 公 司 表 示 充 电 器 和 电 力 监 控 装 臵 明 年 就 可 以 使 用, 距 今 为 止, 家 用 充 电 器 和 商 用 充 电 器 已 销 售 上 百 台 福 田 投 资 50 亿 元, 建 设 国 内 最 大 纯 电 动 卡 车 产 业 园 来 源 : 盖 世 汽 车 月 11 日, 福 田 汽 车 集 团 纯 电 动 卡 车 与 环 境 装 备 产 业 园 开 工 仪 式 在 湖 南 长 沙 举 行 据 盖 世 汽 车 了 解, 该 项 目 投 资 50 亿 元, 是 国 内 最 大 规 模 纯 电 动 卡 车 项 目, 以 满 足 电 动 卡 车 日 益 增 长 的 需 求 量 按 照 计 划, 产 业 园 将 分 两 期 建 设 其 中 一 期 项 目 规 划 用 地 约 400 亩, 将 形 成 年 产 5 万 辆 汽 车 底 盘 和 2 万 辆 汽 车 的 生 产 能 力, 预 计 2017 年 6 月 竣 工 投 产 ; 二 期 项 目 将 形 成 年 产 10 万 辆 汽 车 底 盘 和 6 万 辆 汽 车 的 生 产 能 力 宝 马 /NRG 深 化 合 作 欲 在 美 国 加 速 布 局 直 流 快 充 网 络 请 务 必 阅 读 正 文 后 的 声 明 及 说 明 20 / 26

21 来 源 : 盖 世 汽 车 近 日 举 行 的 洛 杉 矶 车 展 上, 宝 马 汽 车 北 美 公 司 宣 布, 其 将 扩 大 与 美 国 NRG 能 源 公 司 合 作, 共 同 推 进 ChargeNow 直 流 快 充 项 目 此 前,NRG 已 经 发 布 了 针 对 纯 电 动 车 及 插 电 式 混 动 车 而 开 发 的 充 电 服 务 EVgo 商 业 连 锁 充 电 站, 而 宝 马 也 正 着 手 建 设 公 用 直 流 快 充 设 施, 并 支 持 EVgo 安 装 的 500 个 直 流 快 速 充 电 桩, 从 而 为 美 国 市 场 i3 及 其 它 电 动 车 用 户 提 供 服 务 在 宝 马 的 支 持 下,NRG 计 划 在 2018 年 底 前 完 成 500 个 直 流 快 速 充 电 桩 的 安 装 工 作, 届 时, 美 国 市 场 直 流 快 速 充 电 桩 的 数 量 将 超 过 600 个 4. 产 业 链 数 据 图 表 及 更 新 吨 本 周 更 新 : 正 极 材 料 方 面, 本 周 99.5%min 电 池 级 碳 酸 锂 的 市 场 价 为 元 / 国 内 新 能 源 汽 车 销 量 : 据 工 信 部 网 站 消 息, 工 信 部 今 日 发 布 数 据 显 示, 2015 年 10 月, 我 国 新 能 源 汽 车 生 产 5.07 万 辆, 同 比 增 长 8 倍 其 中, 纯 电 动 乘 用 车 生 产 2.17 万 辆, 同 比 增 长 8.5 倍, 插 电 式 混 合 动 力 乘 用 车 生 产 7028 辆, 同 比 增 长 2 倍 ; 纯 电 动 商 用 车 生 产 1.96 万 辆, 同 比 增 长 40 倍, 插 电 式 混 合 动 力 商 用 车 生 产 2389 辆, 同 比 增 长 2 倍 列 入 免 征 车 辆 购 臵 税 的 新 能 源 汽 车 车 型 目 录 前 五 批 的 国 产 新 能 源 汽 车 生 产 4.61 万 辆, 占 10 月 产 量 的 91% 2015 年 1-10 月, 新 能 源 汽 车 累 计 生 产 万 辆, 同 比 增 长 3 倍 其 中, 纯 电 动 乘 用 车 生 产 8.71 万 辆, 同 比 增 长 3 倍, 插 电 式 混 合 动 力 乘 用 车 生 产 4.55 万 辆, 同 比 增 长 3 倍 ; 纯 电 动 商 用 车 生 产 5.93 万 辆, 同 比 增 长 9 倍, 插 电 式 混 合 动 力 商 用 车 生 产 1.50 万 辆, 同 比 增 长 88% 据 中 汽 协 会 数 据 统 计,10 月 新 能 源 汽 车 生 产 辆, 销 售 辆, 同 比 增 长 4.2 倍 和 5.0 倍 其 中 纯 电 动 汽 车 产 销 分 别 完 成 辆 和 辆, 同 比 分 别 增 长 6.5 倍 和 9.2 倍 ; 插 电 式 混 合 动 力 汽 车 产 销 分 别 完 成 8855 辆 和 8123 辆, 同 比 分 别 增 长 1.7 倍 和 1.6 倍 纯 电 动 汽 车 销 量 达 插 电 式 汽 车 的 3 倍 之 多, 占 比 新 能 源 汽 车 总 销 量 的 76% 美 国 新 能 源 汽 车 销 量 : 据 hybrid 统 计, 从 2015 年 10 月 份, 美 国 插 电 式 电 动 汽 车 的 月 销 量 为 9821 辆, 同 比 增 加 2.81%; 混 合 动 力 汽 车 月 销 量 为 辆, 同 比 减 少 1.3% 请 务 必 阅 读 正 文 后 的 声 明 及 说 明 21 / 26

22 图 32: 四 川 市 场 价 : 碳 酸 锂 ( 工 业 级,99.0%min) 50,000 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 图 33: 四 川 市 场 价 : 碳 酸 锂 ( 电 池 级,99.5%min) 55,000 50,000 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 四 川 市 场 价 : 碳 酸 锂 ( 工 业 级,99.0%min): 元 / 吨 四 川 市 场 价 : 碳 酸 锂 ( 电 池 级,99.5%min): 元 / 吨 数 据 来 源 : 渤 海 商 品 交 易, 东 北 证 券 图 34: 北 京 市 场 价 : 钴 酸 锂 (60%min) 图 35: 现 货 结 算 价 :BOCE 电 解 镍 210, , , , , ,000 90,000 70,000 50,000 30,000 10,000 北 京 市 场 价 : 钴 酸 锂 (60%min): 元 / 吨 数 据 来 源 : 渤 海 商 品 交 易, 东 北 证 券 图 36: 市 场 价 ( 含 税 ): 鳞 片 石 墨 -190: 黑 龙 江 5,000 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1, 图 37: 市 场 价 ( 含 税 ): 鳞 片 石 墨 -194: 黑 龙 江 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 市 场 价 ( 含 税 ): 鳞 片 石 墨 -190: 黑 龙 江 : 元 / 吨 市 场 价 ( 含 税 ): 鳞 片 石 墨 -194: 黑 龙 江 : 元 / 吨 请 务 必 阅 读 正 文 后 的 声 明 及 说 明 22 / 26

23 图 38: 锂 电 池 当 月 值 及 同 比 增 速 (%) 图 39: 国 内 锂 电 池 企 业 数 数 据 来 源 : 国 家 统 计 局, 东 北 证 券 数 据 来 源 : 国 家 统 计 局, 东 北 证 券 图 40: 纯 电 动 乘 用 车 月 度 产 量 ( 辆 ) 图 41: 插 电 式 混 合 动 力 乘 用 车 月 度 产 量 ( 辆 ) 数 据 来 源 : 工 信 部, 东 北 证 券 数 据 来 源 : 工 信 部, 东 北 证 券 图 42: 纯 电 动 商 用 车 月 度 产 量 ( 辆 ) 图 43: 插 电 式 混 合 动 力 商 用 车 月 度 产 量 ( 辆 ) 数 据 来 源 : 工 信 部, 东 北 证 券 数 据 来 源 : 工 信 部, 东 北 证 券 请 务 必 阅 读 正 文 后 的 声 明 及 说 明 23 / 26

24 图 44: 中 国 新 能 源 汽 车 月 度 产 量 合 计 ( 辆 ) 图 45: 中 国 纯 电 动 专 用 车 月 度 产 量 ( 辆 ) 数 据 来 源 : 节 能 与 新 能 源 汽 车 网, 东 北 证 券 数 据 来 源 : 节 能 与 新 能 源 汽 车 网, 东 北 证 券 图 46: 中 国 纯 电 动 客 车 月 度 产 量 ( 辆 ) 图 47: 中 国 纯 电 动 乘 用 车 月 度 产 量 ( 辆 ) 数 据 来 源 : 节 能 与 新 能 源 汽 车 网, 东 北 证 券 数 据 来 源 : 节 能 与 新 能 源 汽 车 网, 东 北 证 券 图 48: 中 国 混 合 动 力 客 车 月 度 产 量 ( 辆 ) 图 49: 中 国 混 合 动 力 乘 用 车 月 度 产 量 ( 辆 ) 数 据 来 源 : 节 能 与 新 能 源 汽 车 网, 东 北 证 券 数 据 来 源 : 节 能 与 新 能 源 汽 车 网, 东 北 证 券 请 务 必 阅 读 正 文 后 的 声 明 及 说 明 24 / 26

25 图 50: 美 国 插 入 式 电 动 汽 车 月 度 销 量 ( 辆 ) 图 51: 美 国 混 合 动 力 汽 车 月 度 销 量 ( 辆 ) 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2, ,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10, 插 入 式 电 动 汽 车 销 量 ( 辆 ): 合 计 同 比 增 速 (%) 数 据 来 源 : 节 能 与 新 能 源 汽 车 网, 东 北 证 券 销 量 ( 辆 ): 混 合 动 力 汽 车 : 合 计 当 月 同 比 (%) 数 据 来 源 : 节 能 与 新 能 源 汽 车 网, 东 北 证 券 请 务 必 阅 读 正 文 后 的 声 明 及 说 明 25 / 26

26 重 要 声 明 本 报 告 由 东 北 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 称 本 公 司 ) 制 作 并 仅 向 本 公 司 客 户 发 布, 本 公 司 不 会 因 任 何 机 构 或 个 人 接 收 到 本 报 告 而 视 其 为 本 公 司 的 当 然 客 户 本 公 司 具 有 中 国 证 监 会 核 准 的 证 券 投 资 咨 询 业 务 资 格 本 报 告 中 的 信 息 均 来 源 于 公 开 资 料, 本 公 司 对 这 些 信 息 的 准 确 性 和 完 整 性 不 作 任 何 保 证 报 告 中 的 内 容 和 意 见 仅 反 映 本 公 司 于 发 布 本 报 告 当 日 的 判 断, 不 保 证 所 包 含 的 内 容 和 意 见 不 发 生 变 化 本 报 告 仅 供 参 考, 并 不 构 成 对 所 述 证 券 买 卖 的 出 价 或 征 价 在 任 何 情 况 下, 本 报 告 中 的 信 息 或 所 表 述 的 意 见 均 不 构 成 对 任 何 人 的 证 券 买 卖 建 议 本 公 司 及 其 雇 员 不 承 诺 投 资 者 一 定 获 利, 不 与 投 资 者 分 享 投 资 收 益, 在 任 何 情 况 下, 我 公 司 及 其 雇 员 对 任 何 人 使 用 本 报 告 及 其 内 容 所 引 发 的 任 何 直 接 或 间 接 损 失 概 不 负 责 本 公 司 或 其 关 联 机 构 可 能 会 持 有 本 报 告 中 涉 及 到 的 公 司 所 发 行 的 证 券 头 寸 并 进 行 交 易, 并 在 法 律 许 可 的 情 况 下 不 进 行 披 露 ; 可 能 为 这 些 公 司 提 供 或 争 取 提 供 投 资 银 行 业 务 财 务 顾 问 等 相 关 服 务 东 北 证 券 股 份 有 限 公 司 中 国 吉 林 省 长 春 市 自 由 大 路 1138 号 邮 编 : 电 话 : 传 真 :(0431) 网 址 : 中 国 上 海 市 浦 东 新 区 源 深 路 305 号 邮 编 : 电 话 :(021) 传 真 :(021) 本 报 告 版 权 归 本 公 司 所 有 未 经 本 公 司 书 面 许 可, 任 何 机 构 和 个 人 不 得 以 任 何 形 式 翻 版 复 制 发 表 或 引 用 如 征 得 本 公 司 同 意 进 行 引 用 刊 发 的, 须 在 本 公 司 允 许 的 范 围 内 使 用, 并 注 明 本 报 告 的 发 布 人 和 发 布 日 期, 提 示 使 用 本 报 告 的 风 险 若 本 公 司 客 户 ( 以 下 称 该 客 户 ) 向 第 三 方 发 送 本 报 告, 则 由 该 客 户 独 自 为 此 发 送 行 为 负 责 提 醒 通 过 此 途 径 获 得 本 报 告 的 投 资 者 注 意, 本 公 司 不 对 通 过 此 种 途 径 获 得 本 报 告 所 引 起 的 任 何 损 失 承 担 任 何 责 任 中 国 北 京 市 西 城 区 锦 什 坊 街 28 号 恒 奥 中 心 D 座 邮 编 : 电 话 :(010) 传 真 :(010) 分 析 师 声 明 作 者 具 有 中 国 证 券 业 协 会 授 予 的 证 券 投 资 咨 询 执 业 资 格, 并 在 中 国 证 券 业 协 会 注 册 登 记 为 证 券 分 析 师 本 报 告 遵 循 合 规 客 观 专 业 审 慎 的 制 作 原 则, 所 采 用 数 据 资 料 的 来 源 合 法 合 规, 文 字 阐 述 反 映 了 作 者 的 真 实 观 点, 报 告 结 论 未 受 任 何 第 三 方 的 授 意 或 影 响, 特 此 声 明 销 售 支 持 冯 志 远 电 话 :(021) 手 机 : 朱 一 清 电 话 :(021) 手 机 : 朱 登 科 电 话 :(021) 手 机 : 请 务 必 阅 读 正 文 后 的 声 明 及 说 明 26 / 26

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