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2 声 明 及 提 示 一 发 行 人 董 事 会 声 明 发 行 人 董 事 会 已 批 准 本 期 债 券 募 集 说 明 书 及 其 摘 要, 发 行 人 全 体 董 事 承 诺 其 中 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完 整 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 二 发 行 人 相 关 负 责 人 声 明 发 行 人 负 责 人 和 主 管 会 计 工 作 的 负 责 人 会 计 部 门 负 责 人 保 证 本 期 债 券 募 集 说 明 书 及 其 摘 要 中 财 务 报 告 真 实 完 整 发 行 人 已 出 具 信 用 承 诺 书, 承 诺 其 发 行 条 件 符 合 要 求, 信 息 披 露 真 实 准 确, 向 中 介 机 构 提 供 的 情 况 真 实 完 整, 严 格 按 照 约 定 使 用 募 集 资 金, 不 擅 自 变 更 募 集 说 明 书 条 款, 不 对 抵 质 押 物 一 物 多 押, 资 产 重 组 严 格 履 行 规 定 义 务, 按 时 还 本 付 息, 以 及 企 业 债 券 发 行 人 自 愿 作 出 的 其 他 承 诺 若 出 现 违 反 本 承 诺 的 情 况, 将 依 据 证 券 法 企 业 债 券 管 理 条 例 和 国 家 发 展 改 革 委 办 公 厅 关 于 进 一 步 改 进 和 加 强 企 业 债 券 管 理 工 作 的 通 知 等 相 关 法 律 法 规 和 规 定 承 担 相 应 法 律 责 任, 并 自 愿 接 受 惩 戒 三 主 承 销 商 勤 勉 尽 职 声 明 主 承 销 商 已 按 照 有 关 法 律 法 规 的 要 求, 遵 循 勤 勉 尽 责 诚 实 信 用 的 原 则, 独 立 地 对 发 行 人 进 行 了 尽 职 调 查, 确 认 本 募 集 说 明 书 及 其 摘 要 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 相 应 的 法 律 责 任 主 承 销 商 已 出 具 信 用 承 诺 书, 承 诺 主 承 销 商 内 设 机 构 健 全, 专 业

3 人 员 齐 备, 对 发 行 人 进 行 了 尽 职 调 查, 对 发 债 文 件 材 料 进 行 了 准 确 核 查 和 验 证, 出 具 的 文 件 真 实 准 确, 协 调 其 他 中 介 机 构 认 真 完 成 了 发 行 申 报 材 料 的 编 制, 严 格 按 照 核 准 的 方 案 发 行 债 券, 不 误 导 投 资 者, 不 操 纵 市 场, 不 以 不 正 当 手 段 发 行 债 券, 建 立 债 券 档 案 并 做 好 后 续 服 务 和 管 理, 及 时 督 促 发 行 人 划 拨 资 金 兑 付 本 息 若 出 现 违 反 本 承 诺 的 情 况, 主 承 销 商 将 依 据 证 券 法 企 业 债 券 管 理 条 例 和 国 家 发 展 改 革 委 办 公 厅 关 于 进 一 步 改 进 和 加 强 企 业 债 券 管 理 工 作 的 通 知 等 相 关 法 律 法 规 和 规 定 承 担 相 应 法 律 责 任, 并 自 愿 接 受 惩 戒 四 投 资 提 示 凡 欲 认 购 本 期 债 券 的 投 资 者, 请 认 真 阅 读 本 募 集 说 明 书 及 其 有 关 的 信 息 披 露 文 件, 并 进 行 独 立 投 资 判 断 主 管 部 门 对 本 期 债 券 发 行 所 作 出 的 任 何 决 定, 均 不 表 明 其 对 债 券 风 险 作 出 实 质 性 判 断 凡 认 购 受 让 并 持 有 本 期 债 券 的 投 资 者, 均 视 同 自 愿 接 受 本 募 集 说 明 书 对 本 期 债 券 各 项 权 利 义 务 的 约 定 债 券 依 法 发 行 后, 发 行 人 经 营 变 化 导 致 的 投 资 风 险, 投 资 者 自 行 负 责 五 其 他 重 大 事 项 或 风 险 提 示 除 发 行 人 和 主 承 销 商 外, 发 行 人 没 有 委 托 或 授 权 任 何 其 他 人 或 实 体 提 供 未 在 本 募 集 说 明 书 中 列 明 的 信 息 和 对 本 募 集 说 明 书 作 任 何 说 明 投 资 者 若 对 本 募 集 说 明 书 及 其 摘 要 存 在 任 何 疑 问, 应 咨 询 自 己 的 证 券 经 纪 人 律 师 会 计 师 或 其 它 专 业 顾 问

4 六 本 期 债 券 基 本 要 素 ( 一 ) 债 券 名 称 :2016 年 青 岛 西 海 岸 发 展 ( 集 团 ) 有 限 公 司 公 司 债 券 ( 第 一 期 )( 简 称 16 西 发 债 01 ) ( 二 ) 发 行 总 额 : 本 次 债 券 发 行 总 额 人 民 币 25 亿 元, 分 期 发 行 本 期 债 券 发 行 人 民 币 15 亿 元 ( 三 ) 债 券 期 限 :7 年 期, 在 债 券 存 续 期 的 第 年 末 分 别 按 照 债 券 发 行 总 额 的 20% 20% 20% 20% 20% 的 比 例 偿 还 债 券 本 金 ( 四 ) 票 面 利 率 : 本 期 债 券 为 7 年 期 固 定 利 率 债 券, 本 期 债 券 通 过 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 簿 记 建 档 发 行 系 统, 按 照 公 开 公 平 公 正 原 则 以 市 场 化 方 式 确 定 发 行 利 率, 并 报 国 家 有 关 主 管 部 门 备 案, 在 本 期 债 券 存 续 期 内 固 定 不 变 簿 记 建 档 区 间 应 根 据 有 关 法 律 规 定, 由 发 行 人 和 主 承 销 商 根 据 市 场 情 况 充 分 协 商 后 确 定 本 期 债 券 采 用 单 利 按 年 计 息, 不 计 复 利 ( 五 ) 发 行 价 格 : 债 券 面 值 100 元, 平 价 发 行, 以 1,000 元 为 一 个 认 购 单 位, 认 购 金 额 必 须 是 人 民 币 1,000 元 的 整 数 倍 且 不 少 于 人 民 币 1,000 元 ( 六 ) 发 行 方 式 及 对 象 : 本 期 债 券 采 用 簿 记 建 档 集 中 配 售 的 方 式, 通 过 承 销 团 设 置 的 发 行 网 点 向 境 内 机 构 投 资 者 ( 国 家 法 律 法 规 另 有 规 定 除 外 ) 公 开 发 行 和 通 过 上 海 证 券 交 易 所 市 场 向 机 构 投 资 者 ( 国 家 法 律 法 规 禁 止 购 买 者 除 外 ) 协 议 发 行 ( 七 ) 债 券 形 式 : 实 名 制 记 账 式 债 券, 投 资 者 认 购 的 本 期 债 券 在

5 证 券 登 记 机 构 托 管 记 载 ( 八 ) 债 券 担 保 : 本 期 债 券 无 担 保 ( 九 ) 信 用 级 别 : 经 东 方 金 诚 国 际 信 用 评 估 有 限 公 司 综 合 评 定, 发 行 人 的 主 体 信 用 级 别 为 AA+, 本 期 债 券 信 用 级 别 为 AA+

6 目 录 释 义... 1 第 一 条 债 券 发 行 依 据... 3 第 二 条 本 次 债 券 发 行 的 有 关 机 构... 4 第 三 条 发 行 概 要 第 四 条 认 购 与 托 管 第 五 条 债 券 发 行 网 点 第 六 条 认 购 人 承 诺 第 七 条 债 券 本 息 兑 付 办 法 第 八 条 发 行 人 基 本 情 况 第 九 条 发 行 人 业 务 情 况 第 十 条 发 行 人 财 务 情 况 第 十 一 条 已 发 行 尚 未 兑 付 的 债 券 第 十 二 条 募 集 资 金 用 途 第 十 三 条 偿 债 保 障 第 十 四 条 风 险 揭 示 第 十 五 条 信 用 评 级 第 十 六 条 法 律 意 见 第 十 七 条 其 他 事 项 第 十 八 条 备 查 文 件

7 释 义 在 本 募 集 说 明 书 中, 除 文 中 另 有 规 定, 下 列 词 语 具 有 如 下 含 义 : 发 行 人 公 司 本 公 司 西 海 岸 集 团 : 指 青 岛 西 海 岸 发 展 ( 集 团 ) 有 限 公 司 本 期 债 券 : 指 2016 年 青 岛 西 海 岸 发 展 ( 集 团 ) 有 限 公 司 公 司 债 券 ( 第 一 期 ) 本 次 发 行 : 指 本 期 债 券 的 发 行 募 集 说 明 书 : 指 发 行 人 根 据 有 关 法 律 法 规 为 发 行 本 期 债 券 而 制 作 的 2016 年 青 岛 西 海 岸 发 展 ( 集 团 ) 有 限 公 司 公 司 债 券 ( 第 一 期 ) 募 集 说 明 书 募 集 说 明 书 摘 要 : 指 发 行 人 根 据 有 关 法 律 法 规 为 发 行 本 期 债 券 而 制 作 的 2016 年 青 岛 西 海 岸 发 展 ( 集 团 ) 有 限 公 司 公 司 债 券 ( 第 一 期 ) 募 集 说 明 书 摘 要 主 承 销 商 簿 记 管 理 人 : 指 东 北 证 券 股 份 有 限 公 司 承 销 团 : 指 由 主 承 销 商 为 本 次 发 行 组 织 的, 由 主 承 销 商 和 分 销 商 组 成 的 承 销 团 队 余 额 包 销 : 指 承 销 团 成 员 按 承 销 团 协 议 所 约 定 的 各 自 承 销 本 期 债 券 的 份 额, 承 担 债 券 发 行 的 风 险, 即 在 发 行 期 结 束 后, 将 各 自 未 售 出 的 债 券 全 部 自 行 购 入 的 承 销 方 式 簿 记 建 档 : 指 由 发 行 人 与 簿 记 管 理 人 确 定 本 期 债 券 的 基 本 利 差 区 间 后, 投 资 者 向 簿 记 管 理 人 发 出 申 购 订 单, 簿 记 管 理 人 负 责 记 录 申 购 订 单, 最 终 由 发 行 人 与 簿 记 管 理 人 根 据 申 购 情 况 确 定 本 期 债 券 的 最 终 1

8 发 行 利 率 的 过 程 国 家 发 改 委 : 指 中 华 人 民 共 和 国 国 家 发 展 和 改 革 委 员 会 上 证 所 : 指 上 海 证 券 交 易 所 中 央 国 债 登 记 公 司 : 指 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 法 定 节 假 日 或 休 息 日 : 指 中 华 人 民 共 和 国 的 法 定 及 政 府 指 定 节 假 日 或 休 息 日 ( 不 包 括 香 港 特 别 行 政 区 澳 门 特 别 行 政 区 和 台 湾 省 的 法 定 节 假 日 或 休 息 日 ) 工 作 日 : 指 北 京 市 的 商 业 银 行 对 公 营 业 日 ( 不 包 括 法 定 节 假 日 或 休 息 日 ) 元 : 如 无 特 别 说 明, 指 人 民 币 元 2

9 第 一 条 债 券 发 行 依 据 本 期 债 券 业 经 国 家 发 展 和 改 革 委 员 会 发 改 企 业 债 券 [2016]132 号 文 件 核 准 公 开 发 行 本 期 债 券 业 经 青 岛 西 海 岸 新 区 管 委 青 岛 市 黄 岛 区 人 民 政 府 关 于 青 岛 西 海 岸 发 展 ( 集 团 ) 有 限 公 司 发 行 公 司 债 券 的 通 知 ( 青 西 新 管 字 [2015]6 号 ) 文 件 批 准 公 开 发 行 3

10 第 二 条 本 次 债 券 发 行 的 有 关 机 构 一 发 行 人 : 青 岛 西 海 岸 发 展 ( 集 团 ) 有 限 公 司 住 所 : 青 岛 市 黄 岛 区 长 江 中 路 230 号 A 座 3306 室 法 定 代 表 人 : 王 志 军 联 系 人 : 陈 伟 联 系 地 址 : 青 岛 市 黄 岛 区 滨 海 大 道 1777 号 灵 山 湾 产 业 区 1101 号 电 话 : 传 真 : 邮 政 编 码 : 二 承 销 团 ( 一 ) 主 承 销 商 簿 记 管 理 人 : 东 北 证 券 股 份 有 限 公 司 住 所 : 吉 林 省 长 春 市 自 由 大 路 1138 号 法 定 代 表 人 : 李 福 春 联 系 人 : 李 虹 周 晨 丹 王 子 杰 倪 康 加 联 系 地 址 : 北 京 市 西 城 区 锦 什 坊 街 28 号 恒 奥 中 心 D 座 5 层 联 系 电 话 : 传 真 : 邮 政 编 码 : ( 二 ) 分 销 商 1 东 海 证 券 股 份 有 限 公 司 4

11 住 所 : 常 州 市 延 陵 西 路 23 号 投 资 广 场 18 层 法 定 代 表 人 : 朱 科 敏 联 系 人 : 桓 朝 娜 联 系 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 东 方 路 1928 号 东 海 大 厦 4 楼 债 券 发 行 部 联 系 电 话 : 传 真 : 邮 政 编 码 : 华 融 证 券 股 份 有 限 公 司 住 所 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 8 号 法 定 代 表 人 : 祝 献 忠 联 系 人 : 木 雪 枫 联 系 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 8 号 联 系 电 话 : 传 真 : 邮 政 编 码 : 三 托 管 人 : ( 一 ) 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 住 所 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 10 号 法 定 代 表 人 : 吕 世 蕴 联 系 人 : 张 志 杰 联 系 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 10 号 联 系 电 话 :

12 传 真 : 邮 政 编 码 : ( 二 ) 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 住 所 : 上 海 市 陆 家 嘴 东 路 166 号 中 国 保 险 大 厦 3 楼 总 经 理 : 高 斌 联 系 人 : 王 博 联 系 地 址 : 上 海 市 陆 家 嘴 东 路 166 号 中 国 保 险 大 厦 34 层 联 系 电 话 : 传 真 : 邮 编 : 四 信 用 评 级 机 构 : 东 方 金 诚 国 际 信 用 评 估 有 限 公 司 住 所 : 北 京 市 西 城 区 德 胜 门 外 大 街 83 号 701 室 ( 德 胜 园 区 ) 法 定 代 表 人 : 罗 光 联 系 人 : 王 磊 联 系 地 址 : 北 京 市 西 城 区 德 胜 门 外 大 街 83 号 701 室 ( 德 胜 园 区 ) 联 系 电 话 : 传 真 : 邮 政 编 码 : 五 律 师 事 务 所 : 山 东 海 之 诺 律 师 事 务 所 住 所 : 山 东 省 青 岛 市 市 南 区 东 海 西 路 39 号 世 纪 大 厦 18 层 负 责 人 : 朱 海 林 联 系 人 : 李 圣 周 6

13 联 系 地 址 : 山 东 省 青 岛 市 市 南 区 东 海 西 路 39 号 世 纪 大 厦 18 层 联 系 电 话 : 传 真 : 邮 政 编 码 : 六 审 计 机 构 : 中 审 亚 太 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 住 所 : 北 京 市 海 淀 区 复 兴 路 47 号 天 行 建 商 务 大 厦 层 法 定 代 表 人 : 郝 树 平 联 系 人 : 曾 云 侯 凯 刘 立 男 联 系 地 址 : 北 京 市 海 淀 区 翠 微 中 里 16 号 楼 三 门 2 层 联 系 电 话 : 传 真 : 邮 政 编 码 : 七 债 权 代 理 人 资 金 监 管 人 : 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 青 岛 市 南 第 二 支 行 住 所 : 青 岛 市 市 南 区 东 海 西 路 37 号 4 号 楼 1 层 层 户 负 责 人 : 李 锋 联 系 人 : 殷 国 芃 联 系 地 址 : 青 岛 市 市 南 区 东 海 西 路 37 号 4 号 楼 1 层 层 户 联 系 电 话 : 传 真 : 邮 政 编 码 :

14 第 三 条 发 行 概 要 一 发 行 人 : 青 岛 西 海 岸 发 展 ( 集 团 ) 有 限 公 司 二 债 券 名 称 :2016 年 青 岛 西 海 岸 发 展 ( 集 团 ) 有 限 公 司 公 司 债 券 ( 第 一 期 )( 简 称 16 西 发 债 01 ) 三 发 行 总 额 : 本 次 债 券 发 行 总 额 人 民 币 25 亿 元, 分 期 发 行 本 期 债 券 发 行 人 民 币 15 亿 元 四 债 券 期 限 :7 年 期, 在 债 券 存 续 期 的 第 年 末 分 别 按 照 债 券 发 行 总 额 的 20% 20% 20% 20% 20% 的 比 例 偿 还 债 券 本 金 五 票 面 利 率 : 本 期 债 券 为 7 年 期 固 定 利 率 债 券, 本 期 债 券 通 过 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 簿 记 建 档 发 行 系 统, 按 照 公 开 公 平 公 正 原 则 以 市 场 化 方 式 确 定 发 行 利 率, 并 报 国 家 有 关 主 管 部 门 备 案, 在 本 期 债 券 存 续 期 内 固 定 不 变 簿 记 建 档 区 间 应 根 据 有 关 法 律 规 定, 由 发 行 人 和 主 承 销 商 根 据 市 场 情 况 充 分 协 商 后 确 定 本 期 债 券 采 用 单 利 按 年 计 息, 不 计 复 利 六 发 行 价 格 : 本 期 债 券 面 值 100 元, 平 价 发 行, 以 1,000 元 为 一 个 认 购 单 位, 认 购 金 额 必 须 是 1,000 元 的 整 数 倍 且 不 少 于 1,000 元 七 发 行 方 式 及 对 象 : 本 期 债 券 采 用 簿 记 建 档 集 中 配 售 的 方 式, 通 过 承 销 团 设 置 的 发 行 网 点 向 境 内 机 构 投 资 者 ( 国 家 法 律 法 规 另 有 规 定 除 外 ) 公 开 发 行 和 通 过 上 海 证 券 交 易 所 市 场 向 机 构 投 资 者 ( 国 家 8

15 法 律 法 规 禁 止 购 买 者 除 外 ) 协 议 发 行 八 债 券 形 式 : 实 名 制 记 账 式 债 券, 投 资 者 认 购 的 本 期 债 券 在 证 券 登 记 机 构 托 管 记 载 九 发 行 期 限 : 自 发 行 首 日 起 3 个 工 作 日, 自 发 行 首 日 起 至 2016 年 6 月 8 日 止 十 发 行 首 日 : 本 期 债 券 发 行 期 限 的 第 1 日, 即 2016 年 6 月 6 日 十 一 簿 记 建 档 日 : 本 期 债 券 的 簿 记 建 档 日 为 2016 年 6 月 3 日 十 二 起 息 日 : 自 发 行 首 日 开 始 计 息, 本 期 债 券 存 续 期 限 内 每 年 的 6 月 6 日 为 该 计 息 年 度 的 起 息 日 十 三 计 息 期 限 : 本 期 债 券 的 计 息 期 限 为 自 2016 年 6 月 6 日 起 至 2023 年 6 月 5 日 止 十 四 还 本 付 息 方 式 : 本 期 债 券 每 年 付 息 一 次, 在 债 券 存 续 期 的 第 年 末 分 别 按 照 债 券 发 行 总 额 的 20% 20% 20% 20% 20% 的 比 例 偿 还 债 券 本 金, 最 后 五 年 每 年 的 应 付 利 息 随 当 年 本 金 的 兑 付 一 起 支 付 年 度 付 息 款 项 自 付 息 日 起 不 另 计 利 息, 本 金 自 兑 付 日 起 不 另 计 利 息 十 五 付 息 日 : 本 期 债 券 付 息 日 为 2017 年 至 2023 年 每 年 的 6 月 6 日 ( 如 遇 国 家 法 定 节 假 日 或 休 息 日, 则 付 息 工 作 顺 延 至 其 后 的 第 1 个 工 作 日 ) 十 六 兑 付 日 :2019 年 至 2023 年 每 年 的 6 月 6 日 ( 如 遇 法 定 节 假 日 或 休 息 日, 则 顺 延 至 其 后 的 第 1 个 工 作 日 ) 9

16 十 七 本 息 兑 付 方 式 : 通 过 本 期 债 券 托 管 机 构 和 其 他 有 关 机 构 办 理 十 八 承 销 方 式 : 本 期 债 券 由 主 承 销 商 东 北 证 券 股 份 有 限 公 司, 分 销 商 东 海 证 券 股 份 有 限 公 司 华 融 证 券 股 份 有 限 公 司 组 成 的 承 销 团, 以 余 额 包 销 的 方 式 进 行 承 销 十 九 承 销 团 成 员 : 主 承 销 商 为 东 北 证 券 股 份 有 限 公 司, 分 销 商 为 东 海 证 券 股 份 有 限 公 司 华 融 证 券 股 份 有 限 公 司 二 十 债 权 代 理 人 资 金 监 管 人 : 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 青 岛 市 南 第 二 支 行 二 十 一 债 券 担 保 : 本 期 债 券 无 担 保 二 十 二 信 用 级 别 : 经 东 方 金 诚 国 际 信 用 评 估 有 限 公 司 综 合 评 定, 发 行 人 的 主 体 信 用 级 别 为 AA+, 本 期 债 券 信 用 级 别 为 AA+ 二 十 三 流 动 性 安 排 : 本 期 债 券 发 行 结 束 后 一 个 月 内, 发 行 人 将 向 有 关 证 券 交 易 场 所 或 其 他 主 管 部 门 提 出 上 市 或 交 易 流 通 申 请 二 十 四 税 务 提 示 : 根 据 国 家 有 关 税 收 法 律 法 规 的 规 定, 投 资 者 投 资 本 期 债 券 所 应 缴 纳 的 税 款 由 投 资 者 承 担 10

17 第 四 条 认 购 与 托 管 一 本 期 债 券 采 用 实 名 制 记 账 式 发 行, 采 用 簿 记 建 档 集 中 配 售 的 方 式, 通 过 承 销 团 成 员 设 置 的 发 行 网 点 向 境 内 机 构 投 资 者 ( 国 家 法 律 法 规 另 有 规 定 者 除 外 ) 公 开 发 行 和 通 过 上 海 证 券 交 易 所 向 机 构 投 资 者 ( 国 家 法 律 法 规 禁 止 购 买 者 除 外 ) 协 议 发 行 本 期 债 券 的 具 体 申 购 配 售 办 法 请 见 发 行 前 在 相 关 媒 体 刊 登 的 2016 年 青 岛 西 海 岸 发 展 ( 集 团 ) 有 限 公 司 公 司 债 券 ( 第 一 期 ) 申 购 和 配 售 办 法 说 明 二 本 期 债 券 承 销 团 公 开 发 行 部 分 的 认 购 与 托 管 本 期 债 券 通 过 承 销 团 成 员 设 置 的 发 行 网 点 向 境 内 机 构 投 资 者 公 开 发 行 部 分 由 中 央 国 债 登 记 公 司 登 记 托 管, 具 体 手 续 按 中 央 国 债 登 记 公 司 的 实 名 制 记 账 式 企 业 债 券 登 记 和 托 管 业 务 规 则 的 要 求 办 理, 该 规 则 可 在 中 国 债 券 信 息 网 ( 查 阅 或 在 本 期 债 券 承 销 团 成 员 设 置 的 发 行 网 点 索 取 境 内 法 人 凭 加 盖 其 公 章 的 营 业 执 照 ( 副 本 ) 或 其 他 法 人 资 格 证 明 复 印 件 经 办 人 身 份 证 及 授 权 委 托 书 认 购 本 期 债 券 ; 境 内 非 法 人 机 构 凭 加 盖 其 公 章 的 有 效 证 明 复 印 件 经 办 人 身 份 证 及 授 权 委 托 书 认 购 本 期 债 券 如 法 律 法 规 对 本 条 所 述 另 有 规 定, 按 照 相 关 规 定 执 行 三 本 期 债 券 通 过 上 海 证 券 交 易 所 发 行 部 分 的 认 购 与 托 管 本 期 债 券 通 过 上 海 证 券 交 易 所 发 行 部 分 由 中 国 证 券 登 记 公 司 上 海 分 公 司 登 记 托 管 认 购 本 期 债 券 上 海 证 券 交 易 所 协 议 发 行 的 机 构 投 资 11

18 者 凭 加 盖 其 公 章 的 营 业 执 照 ( 副 本 ) 或 其 他 法 人 资 格 证 明 复 印 件 经 办 人 身 份 证 及 授 权 委 托 书 在 中 国 证 券 登 记 公 司 上 海 分 公 司 开 立 的 合 格 基 金 证 券 账 户 或 A 股 证 券 账 户 卡 复 印 件 认 购 本 期 债 券 四 投 资 者 办 理 认 购 手 续 时, 不 需 缴 纳 任 何 附 加 费 用 ; 在 办 理 登 记 和 托 管 手 续 时, 须 遵 循 债 券 托 管 机 构 的 有 关 规 定 五 本 期 债 券 发 行 结 束 后, 投 资 者 可 按 照 国 家 有 关 法 规 进 行 债 券 的 转 让 和 质 押 12

19 第 五 条 债 券 发 行 网 点 一 本 期 债 券 通 过 承 销 团 成 员 设 置 的 发 行 网 点 向 境 内 机 构 投 资 者 ( 国 家 法 律 法 规 另 有 规 定 者 除 外 ) 公 开 发 行 和 通 过 上 海 证 券 交 易 所 向 机 构 投 资 者 ( 国 家 法 律 法 规 禁 止 购 买 者 除 外 ) 协 议 发 行 承 销 团 设 置 的 具 体 发 行 网 点 见 附 表 一 二 本 期 债 券 通 过 上 海 证 券 交 易 所 协 议 发 行 的 部 分, 具 体 发 行 网 点 见 附 表 一 中 标 注 的 发 行 网 点 13

20 第 六 条 认 购 人 承 诺 购 买 本 期 债 券 的 投 资 者 ( 包 括 本 期 债 券 的 初 始 购 买 人 和 二 级 市 场 的 购 买 人, 下 同 ) 被 视 为 作 出 以 下 承 诺 : 一 接 受 本 募 集 说 明 书 对 本 期 债 券 项 下 权 利 义 务 的 所 有 规 定 并 受 其 约 束 二 本 期 债 券 的 发 行 人 依 据 有 关 法 律 法 规 的 规 定 发 生 合 法 变 更, 在 经 有 关 主 管 部 门 批 准 后 并 依 法 就 该 等 变 更 进 行 信 息 披 露 时, 投 资 者 同 意 并 接 受 这 种 变 更 三 本 期 债 券 发 行 结 束 后, 发 行 人 将 申 请 本 期 债 券 在 经 批 准 的 证 券 交 易 场 所 上 市 或 交 易 流 通, 并 由 主 承 销 商 代 为 办 理 相 关 手 续, 投 资 者 同 意 并 接 受 这 种 安 排 四 在 本 期 债 券 的 存 续 期 限 内, 若 发 行 人 依 据 有 关 法 律 法 规 将 其 在 本 期 债 券 项 下 的 债 务 转 让 给 新 债 务 人 承 继 时, 则 在 下 列 各 项 条 件 全 部 满 足 的 前 提 下, 投 资 者 ( 包 括 本 期 债 券 的 初 始 购 买 人 以 及 二 级 市 场 的 购 买 人 ) 在 此 不 可 撤 销 地 事 先 同 意 并 接 受 该 等 债 务 转 让 : ( 一 ) 本 期 债 券 发 行 与 上 市 ( 如 已 上 市 ) 或 交 易 流 通 的 审 批 部 门 同 意 本 期 债 券 项 下 的 债 务 转 让 ; ( 二 ) 就 新 债 务 人 承 继 本 期 债 券 项 下 的 债 务, 有 资 格 的 评 级 机 构 对 本 期 债 券 出 具 不 次 于 原 债 券 信 用 级 别 的 评 级 报 告 ; ( 三 ) 原 债 务 人 与 新 债 务 人 取 得 必 要 的 内 部 授 权 后 正 式 签 署 债 务 14

21 转 让 协 议, 新 债 务 人 承 诺 将 按 照 本 期 债 券 原 定 条 款 和 条 件 履 行 债 务 ; ( 四 ) 原 债 务 人 与 新 债 务 人 按 照 有 关 主 管 部 门 的 要 求 就 债 务 转 让 进 行 充 分 的 信 息 披 露 五 投 资 者 接 受 本 期 债 券 债 权 代 理 协 议 偿 债 账 户 及 资 金 监 管 协 议 募 集 资 金 账 户 及 资 金 监 管 协 议 以 及 债 券 持 有 人 会 议 规 则 等 协 议 的 各 项 规 定 和 安 排 六 本 期 债 券 的 债 权 代 理 人 依 据 有 关 法 律 法 规 的 规 定 发 生 合 法 变 更 并 依 法 就 该 等 变 更 进 行 信 息 披 露 时, 投 资 者 同 意 并 接 受 这 种 变 更 七 对 于 债 券 持 有 人 会 议 依 据 债 券 持 有 人 会 议 规 则 规 定 作 出 的 有 效 决 议, 所 有 投 资 者 ( 包 括 所 有 出 席 会 议 未 出 席 会 议 反 对 决 议 或 放 弃 投 票 权, 以 及 在 相 关 决 议 通 过 后 受 让 本 期 债 券 的 投 资 者 ) 均 接 受 该 决 议 15

22 第 七 条 债 券 本 息 兑 付 办 法 一 利 息 的 支 付 ( 一 ) 本 期 债 券 在 存 续 期 内 每 年 付 息 一 次, 最 后 五 年 每 年 的 应 付 利 息 随 当 年 本 金 的 兑 付 一 起 支 付 本 期 债 券 的 付 息 日 为 2017 年 至 2023 年 每 年 的 6 月 6 日 ( 如 遇 国 家 法 定 节 假 日 或 休 息 日 顺 延 至 其 后 的 第 1 个 工 作 日 ) ( 二 ) 本 期 债 券 利 息 的 支 付 通 过 相 关 托 管 机 构 和 其 他 有 关 机 构 办 理 利 息 支 付 的 具 体 事 项 将 按 照 国 家 有 关 规 定, 由 发 行 人 在 相 关 媒 体 上 发 布 的 付 息 公 告 中 加 以 说 明 ( 三 ) 根 据 国 家 有 关 税 收 法 律 法 规 的 规 定, 投 资 者 投 资 本 期 债 券 应 缴 纳 的 有 关 税 收 由 投 资 者 承 担 二 本 金 的 兑 付 ( 一 ) 本 期 债 券 设 立 提 前 偿 还 条 款, 在 债 券 存 续 期 的 第 年 末 分 别 按 照 债 券 发 行 总 额 的 20% 20% 20% 20% 20% 的 比 例 偿 还 债 券 本 金 每 次 还 本 时, 本 金 根 据 债 权 登 记 日 日 终 在 托 管 机 构 名 册 上 登 记 的 各 债 券 持 有 人 所 持 债 券 面 值 按 上 述 比 例 进 行 分 配 ( 每 名 债 券 持 有 人 所 受 偿 的 本 金 金 额 计 算 取 位 到 人 民 币 分 位, 小 于 分 的 金 额 忽 略 不 计 ) 提 前 还 本 年 度 的 应 付 利 息 随 当 年 本 金 的 兑 付 一 起 支 付, 每 年 付 息 时 按 债 权 登 记 日 日 终 在 托 管 机 构 名 册 上 登 记 的 各 债 券 持 有 人 所 持 债 券 面 值 所 应 获 利 息 进 行 支 付 年 度 付 息 款 项 自 付 息 日 起 不 另 计 16

23 利 息, 本 金 自 其 兑 付 日 起 不 另 计 利 息 ( 二 ) 未 上 市 债 券 本 金 的 兑 付 由 债 券 托 管 人 办 理 ; 上 市 债 券 本 金 的 兑 付 通 过 登 记 机 构 和 有 关 机 构 办 理 本 金 兑 付 的 具 体 事 项 将 按 照 国 家 有 关 规 定, 由 发 行 人 在 相 关 媒 体 上 发 布 的 兑 付 公 告 中 加 以 说 明 17

24 第 八 条 发 行 人 基 本 情 况 一 发 行 人 概 况 公 司 名 称 : 青 岛 西 海 岸 发 展 ( 集 团 ) 有 限 公 司 成 立 日 期 :2012 年 4 月 13 日 法 定 代 表 人 : 王 志 军 注 册 资 本 : 壹 佰 亿 元 整 住 所 : 青 岛 市 黄 岛 区 长 江 中 路 230 号 A 座 3306 室 公 司 类 型 : 有 限 责 任 公 司 ( 国 有 独 资 ) 经 营 范 围 : 对 基 础 设 施 建 设 土 地 一 级 整 理 与 开 发, 房 地 产 开 发 和 产 业 经 济 进 行 投 资 建 设 管 理, 现 代 服 务 业 的 投 资 与 运 营, 国 家 法 律 法 规 禁 止 以 外 的 其 他 投 资 活 动 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 截 至 2015 年 12 月 31 日, 发 行 人 资 产 总 计 亿 元, 负 债 合 计 亿 元, 股 东 权 益 合 计 亿 元 2013 年 ~2015 年, 发 行 人 分 别 实 现 营 业 总 收 入 1.83 亿 元 亿 元 和 亿 元, 净 利 润 分 别 为 0.80 亿 元 7.02 亿 元 和 4.38 亿 元 二 历 史 沿 革 青 岛 西 海 岸 发 展 ( 集 团 ) 有 限 公 司 系 根 据 青 岛 市 人 民 政 府 下 发 关 于 组 建 青 岛 西 海 岸 发 展 ( 集 团 ) 有 限 公 司 的 通 知 ( 青 政 发 号 ) 成 立 的 国 有 独 资 有 限 责 任 公 司 18

25 青 岛 市 人 民 政 府 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 首 次 缴 纳 注 册 资 本 ( 实 收 资 本 ) 货 币 资 金 6 亿 元 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司 青 岛 分 所 审 验 并 出 具 了 验 资 报 告 (XYZH/2011QDA2038) 青 岛 市 工 商 行 政 管 理 局 于 2012 年 4 月 13 日 颁 发 企 业 法 人 营 业 执 照 2012 年 5 月, 青 岛 市 人 民 政 府 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 以 货 币 形 式 对 公 司 增 资 11 亿 元, 并 依 法 办 理 了 工 商 变 更 登 记 公 司 实 收 资 本 变 更 为 17 亿 元 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司 青 岛 分 所 出 具 验 资 报 告 (XYZH/2011QDA2038-1) 2012 年 7 月, 青 岛 市 人 民 政 府 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 以 货 币 形 式 对 公 司 增 资 3 亿 元, 并 依 法 办 理 了 工 商 变 更 登 记 公 司 实 收 资 本 变 更 为 20 亿 元 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司 青 岛 分 所 出 具 验 资 报 告 (XYZH/2011QDA2038-2) 2013 年 7 月, 青 岛 市 人 民 政 府 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 以 货 币 形 式 对 公 司 增 资 5 亿 元, 并 依 法 办 理 了 工 商 变 更 登 记 公 司 实 收 资 本 变 更 为 25 亿 元 青 岛 琴 岛 有 限 责 任 会 计 师 事 务 所 出 具 验 资 报 告 ( 青 琴 会 内 验 字 (2013) 第 号 ) 同 月, 青 岛 市 人 民 政 府 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 以 货 币 形 式 对 公 司 增 资 5 亿 元, 并 依 法 办 理 了 工 商 变 更 登 记 公 司 实 收 资 本 变 更 为 30 亿 元 青 岛 琴 岛 有 限 责 任 会 计 师 事 务 所 出 具 验 资 报 告 ( 青 琴 会 内 验 字 (2013) 第 号 ) 2013 年 12 月, 青 岛 市 人 民 政 府 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 以 货 币 形 式 对 公 司 增 资 5.38 亿 元, 并 依 法 办 理 了 工 商 变 更 登 记 公 司 实 收 资 19

26 本 变 更 为 亿 元 青 岛 琴 岛 有 限 责 任 会 计 师 事 务 所 出 具 验 资 报 告 ( 青 琴 会 内 验 字 (2014) 第 号 ) 2014 年 12 月, 根 据 青 岛 市 黄 岛 区 财 政 局 关 于 增 加 青 岛 西 海 岸 发 展 ( 集 团 ) 有 限 公 司 资 本 金 的 通 知 以 及 关 于 垫 付 青 岛 灵 山 湾 影 视 文 化 产 业 区 万 达 项 目 土 地 回 购 等 有 关 费 用 的 函, 公 司 分 别 将 青 岛 市 黄 岛 区 财 政 局 注 入 资 本 金 亿 元 人 民 币 亿 人 民 币 转 为 实 缴 资 本 至 此, 公 司 实 收 资 本 合 计 为 亿 元 三 股 东 情 况 与 实 际 控 制 人 情 况 截 至 2015 年 12 月 31 日, 公 司 注 册 资 本 100 亿 元, 实 缴 出 资 亿 元, 青 岛 市 人 民 政 府 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 是 发 行 人 唯 一 股 东, 持 有 发 行 人 100% 股 权, 发 行 人 实 际 控 制 人 为 青 岛 市 人 民 政 府 四 公 司 治 理 和 组 织 结 构 ( 一 ) 公 司 治 理 结 构 发 行 人 根 据 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 制 定 了 青 岛 西 海 岸 发 展 ( 集 团 ) 有 限 公 司 章 程, 实 行 产 权 明 晰 权 责 分 明 管 理 科 学 激 励 和 约 束 相 结 合 的 内 部 管 理 机 制, 建 立 了 符 合 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 及 其 他 法 律 法 规 要 求 的 规 范 化 公 司 治 理 结 构 青 岛 市 人 民 政 府 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 作 为 出 资 人 履 行 对 公 司 监 督 管 理 职 责, 行 使 如 下 权 利 : 1 决 定 公 司 的 章 程 及 章 程 修 改 方 案, 审 核 公 司 与 非 公 有 制 企 业 合 资 公 司 和 境 外 设 立 公 司 的 章 程 及 章 程 修 改 方 案 ; 20

27 2 根 据 管 理 权 限 和 职 责 分 工 向 公 司 委 派 或 更 换 监 事 会 成 员, 在 条 件 成 熟 时, 按 规 定 派 出 财 务 总 监 ; 3 审 批 公 司 董 事 会 报 告 监 事 会 报 告 以 及 公 司 其 他 重 大 事 项 报 告 ; 4 对 公 司 合 并 分 立 解 散 清 算 变 更 公 司 形 式 增 加 或 减 少 注 册 资 本 发 行 公 司 债 券 作 出 决 议 ; 5 审 议 批 准 公 司 的 年 度 财 务 预 算 方 案 决 算 方 案 利 润 分 配 方 案 弥 补 亏 损 方 案 ; 6 对 公 司 融 资 方 案 以 及 风 险 管 理 和 内 部 审 计 作 出 决 议 ; 7 依 法 按 照 规 定 对 公 司 实 施 经 营 业 绩 考 核 与 薪 酬 管 理, 获 得 国 有 资 产 收 益 和 其 他 形 式 的 利 益 分 配, 以 及 公 司 终 止 或 者 清 算 时, 参 加 公 司 剩 余 财 产 的 分 配 ; 8 法 律 法 规 规 定 的 其 他 职 权 公 司 不 设 股 东 会, 由 出 资 人 行 使 股 东 会 职 权 公 司 董 事 会 由 5 名 董 事 成 员 组 成, 每 届 任 期 为 三 年 公 司 董 事 会 依 法 决 定 公 司 的 重 大 事 项 董 事 会 在 法 律 法 规 规 定 和 出 资 人 授 权 范 围 内 履 行 以 下 职 责 : 1 执 行 出 资 人 的 决 议, 并 向 其 报 告 工 作 ; 2 制 订 公 司 的 发 展 战 略 和 发 展 规 划, 对 外 投 资 计 划, 并 对 其 实 施 进 行 监 督 管 理 ; 3 制 订 公 司 的 年 度 财 务 预 算 与 决 算 方 案 利 润 分 配 方 案 和 弥 补 亏 损 方 案 ; 4 决 定 公 司 的 内 部 管 理 机 构 设 置 方 案, 决 定 公 司 的 基 本 管 理 制 度 ; 21

28 5 决 定 公 司 会 计 政 策 的 变 更 ; 6 制 订 公 司 增 加 或 减 少 注 册 资 本 方 案 ; 7 拟 订 公 司 对 外 担 保 方 案 ; 8 制 订 公 司 章 程 修 改 草 案 ; 9 听 取 公 司 经 营 层 年 度 工 作 报 告, 审 议 经 营 层 对 董 事 会 决 议 的 执 行 情 况, 督 导 落 实 监 事 会 决 定 事 项 ; 10 按 照 有 关 规 定 和 程 序, 聘 任 或 者 解 聘 公 司 总 经 理 副 总 经 理 和 其 他 高 级 管 理 人 员, 根 据 有 关 规 定 决 定 公 司 经 营 管 理 层 级 ( 总 经 理 除 外 ) 的 经 营 业 绩 考 核 和 薪 酬 奖 惩 等 事 项 ; 11 按 照 中 共 中 央 办 公 厅 和 国 务 院 办 公 厅 关 于 进 一 步 推 进 国 有 企 业 贯 彻 落 实 三 重 一 大 决 策 制 度 的 意 见 要 求, 凡 属 重 大 决 策 重 要 人 事 任 免 重 大 项 目 安 排 和 大 额 度 资 金 运 作 ( 简 称 三 重 一 大 ) 事 项, 由 董 事 会 等 公 司 决 策 机 构 集 体 作 出 决 定, 公 司 应 当 健 全 议 事 规 则, 明 确 三 重 一 大 事 项 的 决 策 规 则 和 程 序, 完 善 群 众 参 与 专 家 咨 询 和 集 体 决 策 相 结 合 的 决 策 机 制, 公 司 各 决 策 机 构 要 依 据 各 自 的 职 责 权 限 和 议 事 规 则, 集 体 讨 论 决 定 三 重 一 大 事 项 ; 12 法 律 法 规 规 定 的 其 他 职 权 及 出 资 人 赋 予 的 其 他 职 责 上 述 事 项 按 国 家 法 律 法 规 以 及 出 资 人 或 其 他 上 级 主 管 部 门 的 规 定 须 报 出 资 人 或 其 他 上 级 主 管 部 门 审 批 的, 从 其 规 定 公 司 设 总 经 理, 根 据 有 关 规 定 聘 任 或 解 聘 总 经 理 对 董 事 会 负 责, 行 使 下 列 职 权 : 1 负 责 公 司 的 日 常 经 营 管 理 工 作, 向 董 事 会 报 告 工 作 ; 22

29 2 研 究 并 拟 定 公 司 发 展 战 略 和 发 展 规 划 对 外 投 资 计 划 风 险 管 理 方 案 ; 3 负 责 拟 订 公 司 年 度 财 务 预 决 算 方 案 利 润 分 配 方 案 和 弥 补 亏 损 方 案, 负 责 公 司 财 务 管 理 和 政 策 的 执 行 ; 4 负 责 董 事 会 决 议 和 监 事 会 决 定 事 项 的 执 行 ; 5 制 定 具 体 的 管 理 制 度 并 负 责 实 施 ; 6 拟 订 公 司 年 度 用 人 计 划 和 应 由 董 事 会 聘 任 或 者 解 聘 以 外 的 管 理 负 责 人 员 的 人 选 ; 7 拟 订 公 司 职 工 的 薪 酬 方 案 奖 惩 方 案, 经 批 准 后 组 织 实 施 ; 8 决 定 董 事 会 授 权 额 度 内 的 公 司 工 程 计 划 资 产 购 置 和 处 置 方 案 费 用 预 算 的 增 减 方 案 非 招 标 合 同 项 目 以 及 对 外 捐 赠 或 者 赞 助 方 案 等 ; 9 依 国 家 法 律 法 规 和 公 司 相 关 规 定 对 招 投 标 项 目 实 施 管 理, 确 保 建 设 投 资 控 制 质 量 安 全 和 工 期 目 标, 对 各 招 投 标 项 目 投 资 概 算 预 算 项 目 的 执 行 情 况 ( 包 括 建 安 费 合 同 工 期 年 度 投 资 计 划 等 ) 按 照 相 关 管 理 规 定 进 行 严 格 控 制 和 监 督 管 理, 并 对 概 算 年 度 投 资 计 划 超 ( 减 ) 投 资 概 算 ( 含 概 算 预 备 费 年 度 建 安 费 投 资 预 算 ) 超 ( 减 ) 合 同 费 用 进 行 审 核 并 报 公 司 董 事 会 审 批 ; 10 审 查 并 监 督 执 行 公 司 所 属 全 资 及 控 股 公 司 的 下 列 事 项 : 章 程 和 经 营 范 围 的 制 定 与 修 改, 重 大 经 营 规 划, 年 度 工 作 目 标 与 计 划, 分 立 合 并 破 产 解 散 增 减 资 本, 股 权 转 让 投 融 资 方 案 资 产 转 让 或 处 置 方 案, 年 度 预 决 算 超 支 方 案, 对 外 担 保 对 外 捐 赠 或 赞 助 等 事 项 ; 23

30 11 对 公 司 参 股 企 业 重 大 经 营 情 况 和 股 东 权 益 进 行 监 管, 并 就 年 度 重 大 经 营 情 况 向 董 事 会 报 告, 审 查 集 团 参 股 企 业 的 下 列 事 项 : 章 程 经 营 范 围 的 制 定 与 修 改 重 大 经 营 规 划 年 度 工 作 目 标 与 计 划 分 立 合 并 破 产 解 散 增 减 资 本 股 权 转 让 投 融 资 方 案 一 定 额 度 资 产 转 让 或 处 置 方 案 年 度 预 决 算 超 支 方 案 对 外 担 保 对 外 捐 赠 或 赞 助 等 事 项, 决 定 一 定 额 度 的 房 屋 债 权 及 其 他 固 定 资 产 转 让 公 司 设 监 事 会, 由 3 名 监 事 组 成, 监 事 任 期 每 届 三 年 本 公 司 董 事 高 级 管 理 人 员 不 得 兼 任 监 事 监 事 会 行 使 下 列 职 权 : 1 检 查 公 司 财 务, 对 公 司 重 大 生 产 经 营 活 动 行 使 监 督 权 ; 2 检 查 公 司 贯 彻 执 行 有 关 法 律 法 规 和 规 章 制 度 的 情 况 ; 3 监 督 公 司 改 制 改 组 并 购 重 大 投 资 及 投 资 收 益 等 情 况 ; 4 监 督 董 事 高 级 管 理 人 员 执 行 公 司 职 务 的 行 为, 对 其 损 害 公 司 利 益 的 行 为, 要 求 其 予 以 纠 正 ; 5 督 查 和 评 价 公 司 资 产 保 值 增 值 工 作, 按 照 有 关 规 定 对 公 司 负 责 人 提 出 奖 惩 任 免 建 议 ; 6 参 与 公 司 及 所 属 子 公 司 主 要 负 责 人 任 期 经 济 责 任 及 经 营 业 绩 审 计 ; 7 提 议 召 开 临 时 董 事 会 会 议 ; 8 列 席 或 参 加 董 事 会 党 委 会 总 经 理 办 公 会 等 与 监 督 工 作 有 关 的 会 议, 并 对 董 事 会 决 议 事 项 提 出 质 询 或 者 建 议 ; 9 向 资 产 监 督 管 理 机 构 报 告 工 作 ; 10 依 法 应 当 履 行 的 其 他 职 责 24

31 ( 二 ) 公 司 组 织 结 构 发 行 人 组 织 结 构 见 下 图 ( 截 至 2015 年 12 月 31 日 ): 图 8-1: 发 行 人 组 织 结 构 图 青 岛 市 人 民 政 府 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 100% 监 事 会 董 事 会 总 经 理 办 公 室 人 力 资 源 部 财 务 管 理 部 战 略 发 展 部 开 发 建 设 部 风 险 控 制 部 市 场 拓 展 部 投 资 管 理 部 招 投 标 办 公 室 项 目 推 进 部 公 司 各 部 门 工 作 职 责 如 下 : 1 办 公 室 负 责 集 团 制 度 体 系 的 建 设, 集 团 公 文 的 流 转 与 处 理, 重 要 文 件 和 汇 报 材 料 等 综 合 文 字 材 料 撰 写 ; 负 责 集 团 会 议 的 组 织 决 议 的 督 办 ; 负 责 集 团 行 政 后 勤 法 律 事 务 宣 传 信 息 和 对 外 公 共 事 务 等 管 理 工 作 ; 负 责 集 团 信 息 化 建 设 工 作 ; 同 时 兼 党 委 办 公 室 职 能, 负 责 集 团 党 群 工 作 2 人 力 资 源 部 负 责 集 团 人 力 资 源 的 开 发 规 划 招 聘 与 配 置 管 理 薪 酬 与 福 利 管 理 绩 效 管 理 与 考 核 培 训 与 开 发 管 理 员 工 职 业 生 涯 规 划 等 工 作 ; 负 责 集 团 的 企 业 文 化 建 设 工 作 3 财 务 管 理 部 负 责 集 团 全 面 预 算 管 理 会 计 核 算 管 理 税 筹 管 理 资 金 管 理 25

32 固 定 资 产 管 理 以 及 融 资 管 理 4 战 略 发 展 部 负 责 集 团 发 展 战 略 的 研 究, 建 立 畅 通 的 信 息 沟 通 和 交 流 机 制 ; 负 责 集 团 中 长 期 发 展 规 划 及 短 期 经 营 计 划 的 制 定 与 落 实 ; 负 责 集 团 资 本 运 作 管 理 及 融 资 工 作 的 战 略 管 理 5 开 发 建 设 部 职 责 负 责 集 团 项 目 的 规 划 论 证 及 实 施 ; 负 责 集 团 土 地 一 级 开 发 以 及 海 域 的 开 发 利 用 工 作 ; 负 责 集 团 工 程 项 目 的 建 设 与 管 理 6 风 险 控 制 部 职 责 负 责 集 团 风 险 控 制 管 理 内 部 审 计 管 理 招 投 标 管 理 以 及 大 宗 物 资 采 购 7 市 场 拓 展 部 职 责 负 责 集 团 营 销 战 略 的 研 究 和 营 销 规 划 的 制 定 ; 负 责 研 究 和 采 用 科 学 的 招 商 方 法 和 运 作 模 式, 推 进 中 心 区 项 目 招 商 与 市 场 拓 展 工 作 8 投 资 管 理 部 职 责 负 责 集 团 对 外 投 资 项 目 的 评 估 审 核 及 管 理 ; 负 责 子 公 司 的 筹 建 投 资 效 能 管 理 以 及 业 绩 考 核 ; 负 责 集 团 产 业 基 金 的 管 理 9 招 投 标 办 公 室 职 责 负 责 落 实 招 投 标 领 导 小 组 决 议, 组 织 建 立 保 持 修 订 集 团 公 司 招 标 与 采 购 制 度 和 业 务 流 程 ; 根 据 各 部 门 子 公 司 提 出 的 招 标 采 购 需 求 计 划, 组 织 编 制 年 度 月 度 招 标 计 划 ; 委 托 招 标 代 理 公 司, 按 照 招 标 代 理 造 价 咨 询 服 务 机 构 管 理 办 法 ( 试 行 ) 选 择 招 标 代 理 公 司 ; 组 织 招 标 公 告 招 标 文 件 的 编 制, 提 交 集 团 公 司 招 投 标 领 导 小 组 审 议 ; 发 布 招 标 公 告, 或 者 拟 定 拟 邀 请 投 标 人 名 单, 对 投 标 单 位 进 行 资 质 审 查 ; 发 售 招 标 文 件, 其 中 招 标 文 件 的 发 售 在 招 标 申 请 被 核 准 后 进 行 ; 26

33 接 受 投 标 书, 组 织 开 标 评 标 工 作 ; 根 据 评 标 委 员 会 提 出 的 评 标 报 告 确 定 定 标 结 果, 向 中 标 人 发 出 中 标 通 知 书 ; 招 标 完 成 后 将 完 整 招 标 资 料 ( 招 标 公 告 招 标 文 件 中 标 通 知 书 合 同 ) 整 理 存 档 ; 组 织 相 关 部 门 进 行 合 同 谈 判, 负 责 合 同 会 签 10 项 目 推 进 部 职 责 负 责 集 团 及 子 公 司 建 设 项 目 各 个 阶 段 的 各 项 手 续 报 批 工 作 ; 负 责 与 政 府 部 门 业 务 单 位 的 沟 通 与 协 调 五 发 行 人 与 子 公 司 投 资 关 系 ( 一 ) 发 行 人 主 要 投 资 关 系 截 至 本 募 集 说 明 书 发 布 之 日, 发 行 人 拥 有 27 家 全 资 子 公 司, 具 体 情 况 如 下 : 序 号 子 公 司 全 称 级 别 持 股 比 例 注 册 资 本 1 ( 万 元 ) 1 青 岛 西 海 岸 控 股 发 展 有 限 公 司 一 级 100% 10, 青 岛 西 海 岸 实 业 发 展 有 限 公 司 一 级 100% 10, 青 岛 西 海 岸 新 区 开 发 建 设 有 限 公 司 一 级 100% 20, 青 岛 西 海 岸 金 融 发 展 有 限 公 司 一 级 100% 69, 青 岛 董 家 口 新 港 城 建 设 发 展 有 限 公 司 一 级 100% 40, 青 岛 西 海 岸 现 代 农 业 发 展 有 限 公 司 一 级 100% 1, 青 岛 西 海 岸 文 化 产 业 投 资 有 限 公 司 一 级 100% 5, 青 岛 西 海 岸 旅 游 发 展 有 限 公 司 一 级 100% 5, 青 岛 西 海 岸 天 成 建 设 发 展 有 限 公 司 二 级 100% 青 岛 西 海 岸 天 星 建 设 发 展 有 限 公 司 二 级 100% 西 海 岸 控 股 ( 香 港 ) 有 限 公 司 二 级 100% $ 青 岛 西 海 岸 天 和 建 设 发 展 有 限 公 司 二 级 100% 青 岛 西 海 岸 天 泽 建 设 发 展 有 限 公 司 二 级 100% 青 岛 西 海 岸 天 业 建 设 发 展 有 限 公 司 二 级 100% 青 岛 西 海 岸 新 农 村 社 区 建 设 有 限 公 司 二 级 100% 8, 青 岛 西 海 岸 天 悦 建 设 发 展 有 限 公 司 二 级 100% 青 岛 西 海 岸 天 德 建 设 发 展 有 限 公 司 二 级 100% 青 岛 西 海 岸 天 正 建 设 发 展 有 限 公 司 二 级 100% 青 岛 融 富 汇 金 资 产 管 理 有 限 公 司 二 级 100% 3, 青 岛 聚 富 汇 银 资 产 管 理 有 限 公 司 二 级 100% 3, 注 : 本 表 格 中,$ 均 0 代 表 美 元 27

34 21 青 岛 西 海 岸 航 运 有 限 公 司 二 级 100% 2, 青 岛 西 海 岸 旅 游 客 运 有 限 公 司 二 级 100% 3, 青 岛 西 海 岸 天 工 绿 化 工 程 有 限 公 司 二 级 100% 5, 西 海 岸 投 资 ( 香 港 ) 有 限 公 司 三 级 100% $ 西 海 岸 航 运 联 盟 ( 香 港 ) 有 限 公 司 三 级 100% $ 西 海 岸 航 运 ( 香 港 ) 有 限 公 司 三 级 100% $ 青 岛 西 海 岸 控 股 ( 国 际 ) 有 限 公 司 三 级 100% $ 截 至 2015 年 12 月 31 日, 发 行 人 仅 有 一 家 参 股 公 司 即 青 岛 董 家 口 中 法 水 务 有 限 公 司 发 行 人 持 有 其 50% 股 权, 发 行 人 对 其 存 在 重 大 影 响, 公 司 对 其 按 照 权 益 法 确 认 长 期 股 权 投 资 该 公 司 成 立 于 2012 年 10 月 26 日, 注 册 资 本 10,000 万 元, 该 公 司 经 营 范 围 为 : 污 水 处 理 中 水 回 用 海 水 淡 化 处 理 及 污 泥 处 理, 污 水 处 理 设 备 的 生 产, 从 事 污 水 处 理 工 程 专 业 技 术 领 域 内 的 技 术 咨 询 技 术 服 务, 环 保 设 备 工 程 运 营 管 理 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) ( 二 ) 主 要 子 公 司 情 况 1 青 岛 西 海 岸 控 股 发 展 有 限 公 司 该 公 司 成 立 于 2012 年 10 月 26 日, 注 册 资 本 为 万 元, 经 营 范 围 包 括 : 现 代 产 业 投 资 与 运 营 ; 国 有 资 源 整 治 及 开 发 投 资 ; 产 业 投 资 咨 询 ; 经 政 府 批 准 的 国 家 法 律 法 规 禁 止 以 外 的 其 他 投 资 与 运 营 活 动 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 截 至 2014 年 12 月 31 日, 公 司 资 产 总 额 为 10, 万 元, 净 资 产 为 10, 万 元 2014 年 度, 公 司 实 现 营 业 收 入 为 0 万 元, 净 利 润 为 万 元 2 青 岛 西 海 岸 实 业 发 展 有 限 公 司 28

35 该 公 司 成 立 于 2012 年 11 月 22 日, 注 册 资 本 为 10,000 万 元, 经 营 范 围 包 括 : 对 基 础 设 施 建 设 土 地 一 级 整 理 与 开 发 ; 房 地 产 开 发 和 产 业 经 济 进 行 投 资 建 设 管 理 ; 现 代 服 务 业 的 投 资 与 运 营 ; 国 家 法 律 法 规 禁 止 以 外 的 其 他 投 资 活 动 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 截 至 2014 年 12 月 31 日, 公 司 资 产 总 额 为 10, 万 元, 净 资 产 为 10, 万 元 2014 年 度, 公 司 实 现 营 业 收 入 为 0 万 元, 净 利 润 为 万 元 3 青 岛 西 海 岸 新 区 开 发 建 设 有 限 公 司 该 公 司 成 立 于 2012 年 12 月 3 日, 注 册 资 本 为 20,000 万 元, 经 营 范 围 包 括 : 对 基 础 设 施 建 设 土 地 一 级 整 理 与 开 发 ; 房 地 产 开 发 和 产 业 经 济 进 行 投 资 建 设 管 理 ; 现 代 服 务 业 的 投 资 与 运 营 ; 国 家 法 律 法 规 禁 止 以 外 的 其 他 投 资 活 动 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 截 至 2014 年 12 月 31 日, 公 司 资 产 总 额 为 151, 万 元, 净 资 产 为 19, 万 元 2014 年 度, 公 司 实 现 营 业 收 入 为 0 万 元, 净 利 润 为 万 元 4 青 岛 西 海 岸 金 融 发 展 有 限 公 司 该 公 司 成 立 于 2013 年 8 月 12 日, 注 册 资 本 为 20,000 万 元, 经 营 范 围 包 括 : 以 自 有 资 金 对 外 投 资 与 营 运 活 动 投 资 咨 询 服 务 资 产 管 理 及 相 关 咨 询 服 务 金 融 信 息 咨 询 服 务 ( 以 上 不 含 国 家 规 定 须 经 审 批 的 项 目 ) ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 29

36 活 动 ) 截 至 2014 年 12 月 31 日, 公 司 资 产 总 额 为 28, 万 元, 净 资 产 为 20, 万 元 2014 年 度, 公 司 实 现 营 业 收 入 为 0 万 元, 净 利 润 为 万 元 5 青 岛 董 家 口 新 港 城 建 设 发 展 有 限 公 司 该 公 司 成 立 于 2012 年 7 月 3 日, 注 册 资 本 为 40,000 万 元, 经 营 范 围 包 括 : 对 土 地 基 础 设 施 建 设 土 地 一 级 整 理 与 开 发 房 地 产 开 发 和 产 业 经 济 进 行 投 资 建 设 管 理 ; 现 代 服 务 业 的 投 资 与 运 营 ; 国 际 国 内 货 运 代 理 货 物 装 卸 ; 货 物 及 技 术 进 出 口 ; 货 物 仓 储 ( 不 含 危 险 品 不 含 冷 库 ); 国 家 法 律 法 规 禁 止 以 外 的 其 他 投 资 活 动 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 截 至 2014 年 12 月 31 日, 公 司 资 产 总 额 为 40, 万 元, 净 资 产 为 40, 万 元 2014 年 度, 公 司 实 现 营 业 收 入 为 万 元, 净 利 润 为 万 元 6 青 岛 西 海 岸 现 代 农 业 发 展 有 限 公 司 该 公 司 成 立 于 2013 年 11 月 11 日, 注 册 资 本 为 1,000 万 元, 经 营 范 围 包 括 : 以 自 有 资 金 对 农 业 产 业 进 行 投 资 ; 谷 物 豆 类 油 料 薯 类 蔬 菜 花 卉 园 艺 作 物 的 种 植 销 售 ; 林 木 的 抚 育 与 管 理 ; 园 林 的 绿 化 与 养 护 ; 园 林 工 程 设 施 与 管 理 ; 农 业 种 植 技 术 研 发 ; 观 光 旅 游 项 目 开 发 ( 不 含 餐 饮 住 宿 等 需 要 前 置 审 批 的 项 目 ) ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 截 至 2014 年 12 月 31 日, 公 司 资 产 总 额 为 万 元, 净 资 产 30

37 为 万 元 2014 年 度, 公 司 实 现 营 业 收 入 为 0 万 元, 净 利 润 为 万 元 7 青 岛 西 海 岸 文 化 产 业 投 资 有 限 公 司 该 公 司 成 立 于 2014 年 5 月 15 日, 注 册 资 本 为 5,000 万 元, 经 营 范 围 包 括 : 自 有 资 金 对 外 投 资 与 管 理 ( 不 得 经 营 金 融 证 券 期 货 理 财 集 资 融 资 等 相 关 业 务 ); 演 出 策 划 ; 动 画 设 计 ; 会 展 服 务 ; 文 化 艺 术 展 览 与 交 流 策 划 ; 设 计 制 作 代 理 发 布 国 内 广 告 业 务 ; 文 化 产 业 信 息 咨 询 ; 经 营 演 出 及 经 纪 业 务 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 截 至 2014 年 12 月 31 日, 公 司 资 产 总 额 为 万 元, 净 资 产 为 万 元 2014 年 度, 公 司 实 现 营 业 收 入 为 0 万 元, 净 利 润 为 万 元 六 发 行 人 董 事 会 监 事 会 成 员 及 高 级 管 理 人 员 简 介 ( 一 ) 董 事 会 成 员 董 事 长 : 王 志 军, 男, 研 究 生, 中 共 党 员, 山 东 青 岛 人 历 任 青 岛 市 台 东 区 工 业 公 司 副 经 理 党 委 委 员, 青 岛 市 台 东 区 经 济 计 划 委 员 会 副 主 任, 青 岛 市 市 北 区 经 济 计 划 委 员 会 副 主 任 主 任 青 岛 市 市 北 区 副 区 长 党 委 副 书 记, 青 岛 市 交 通 委 副 主 任 党 委 副 书 记 兼 任 青 岛 市 港 口 投 资 建 设 ( 集 团 ) 有 限 公 司 董 事 长 董 家 口 港 开 发 建 设 指 挥 部 常 务 副 总 指 挥, 青 岛 西 海 岸 经 济 新 区 管 委 副 主 任 党 委 副 书 记 兼 任 青 岛 市 港 口 投 资 建 设 ( 集 团 ) 有 限 公 司 董 事 长 董 家 口 港 开 发 建 设 指 挥 部 常 务 副 总 指 挥 现 任 发 行 人 董 事 长 党 委 书 记 法 定 代 表 人 31

38 董 事 : 刘 鲁 强, 男, 工 学 学 士, 中 共 党 员, 山 东 济 南 人 历 任 青 岛 建 筑 工 程 学 院 教 师, 青 岛 市 四 方 区 土 地 规 划 管 理 处 副 科 长, 青 岛 市 规 划 设 计 评 审 中 心 综 合 科 科 长 评 审 中 心 副 主 任, 青 岛 市 规 划 局 市 北 分 局 副 局 长, 青 岛 市 规 划 局 村 镇 规 划 处 处 长, 青 岛 经 济 技 术 开 发 区 管 委 会 副 主 任, 青 岛 市 经 济 技 术 开 发 区 工 委 常 委 黄 岛 区 委 常 委 办 公 室 主 任 现 任 发 行 人 董 事 总 经 理 董 事 : 张 浩, 男, 本 科, 中 共 党 员, 山 东 诸 城 人 历 任 黄 岛 建 委 城 建 科 科 长 黄 岛 区 第 二 房 地 产 开 发 公 司 副 经 理, 青 岛 开 发 区 大 项 目 指 挥 部 副 主 任 科 员 副 处 长 处 长, 黄 岛 区 薛 家 岛 街 道 办 事 处 副 主 任 党 委 副 书 记, 黄 岛 区 黄 岛 街 道 办 事 处 主 任 党 委 副 书 记, 青 岛 经 济 技 术 开 发 区 城 市 发 展 有 限 公 司 总 经 理, 青 岛 经 济 技 术 开 发 区 旅 游 开 发 有 限 公 司 董 事 长, 青 岛 经 济 技 术 开 发 区 国 内 投 资 促 进 局 局 长 现 任 发 行 人 董 事 副 总 经 理 董 事 : 王 学 军, 男, 硕 士, 中 共 党 员, 山 东 青 岛 人 历 任 青 岛 胶 南 市 委 办 公 室 秘 书 青 岛 胶 南 市 委 办 公 室 督 查 科 副 科 长 科 长, 青 岛 胶 南 市 热 电 厂 厂 长 党 委 副 书 记, 青 岛 胶 南 建 委 副 主 任 兼 任 胶 南 市 热 电 厂 厂 长 党 委 副 书 记 易 通 热 电 有 限 公 司 董 事 长, 青 岛 胶 南 积 米 崖 工 勤 工 委 副 书 记 纪 委 书 记, 青 岛 胶 南 经 济 技 术 开 发 区 管 委 会 办 公 室 副 主 任, 青 岛 胶 南 珠 海 路 街 道 办 事 处 主 任 党 委 书 记 工 委 书 记, 青 岛 胶 南 交 通 局 局 长 党 委 书 记 现 任 发 行 人 董 事 副 总 经 理 董 事 : 王 增 军, 男, 研 究 生, 中 共 党 员, 山 东 济 宁 人 历 任 青 岛 市 公 路 局 财 务 处 主 管 会 计, 青 岛 滨 海 公 路 管 理 处 财 务 主 管, 青 岛 市 港 32

39 口 投 资 建 设 ( 集 团 ) 有 限 公 司 财 务 审 计 部 副 部 长, 青 岛 西 海 岸 发 展 ( 集 团 ) 有 限 公 司 财 务 管 理 部 部 长 总 经 理 助 理 兼 任 青 岛 西 海 岸 金 融 发 展 有 限 公 司 总 经 理 现 任 发 行 人 董 事 副 总 经 理 总 会 计 师 ( 二 ) 监 事 会 成 员 监 事 会 主 席 : 李 方 林, 男, 本 科 学 历, 中 共 党 员, 山 东 文 登 人 曾 任 青 岛 市 医 药 总 公 司 处 长 副 总 经 理, 青 岛 国 风 集 团 公 司 董 事 副 总 经 理 党 委 委 员, 青 岛 华 阳 制 药 有 限 公 司 董 事 长, 青 岛 市 食 品 药 品 监 督 管 理 局 副 局 长 党 委 委 员, 任 青 岛 市 市 直 企 业 监 事 会 主 席 期 间 曾 历 任 青 岛 城 发 集 团 青 岛 市 政 工 程 集 团 青 岛 世 园 集 团 监 事 会 主 席 现 任 发 行 人 监 事 会 主 席 监 事 : 王 旭, 男, 本 科 学 历, 中 共 党 员, 山 东 青 岛 人 曾 任 青 岛 栈 桥 宾 馆 收 银 员, 青 岛 汇 泉 王 朝 大 酒 店 财 务 部 会 计 财 务 部 副 经 理, 青 岛 市 市 直 企 业 监 事 会 秘 书, 青 岛 市 市 直 企 业 监 事 会 专 职 监 事 期 间 曾 任 交 运 集 团 青 岛 机 场 集 团 等 企 业 监 事 会 现 任 发 行 人 专 职 监 事 监 事 : 薛 清 富, 男, 本 科, 中 共 党 员, 山 东 青 岛 人 历 任 青 岛 菱 东 纺 织 有 限 公 司 财 务 部 长, 青 岛 经 济 技 术 开 发 区 城 市 发 展 投 资 有 限 公 司 财 务 经 理, 青 岛 中 德 生 态 园 联 合 发 展 有 限 公 司 财 务 经 理 现 任 发 行 人 监 事 风 险 控 制 部 部 长 ( 三 ) 高 级 管 理 人 员 总 经 理 : 刘 鲁 强, 见 董 事 介 绍 副 总 经 理 总 会 计 师 : 王 增 军, 见 董 事 介 绍 副 总 经 理 : 张 浩 王 学 军, 见 董 事 介 绍 33

40 ( 四 ) 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 在 政 府 机 关 中 的 任 职 情 况 发 行 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 中, 监 事 会 主 席 李 方 林 监 事 王 旭 为 政 府 公 务 员, 不 在 公 司 领 薪 公 司 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 相 关 信 息 情 况 如 下 : 姓 名 职 务 是 否 公 务 员 政 府 任 职 情 况 公 务 员 是 否 在 公 司 领 薪 是 否 在 公 务 员 任 职 单 位 领 薪 王 志 军 董 事 长 否 不 适 用 不 适 用 不 适 用 刘 鲁 强 张 浩 王 学 军 王 增 军 董 事 总 经 理 董 事 副 总 经 理 董 事 副 总 经 理 董 事 副 总 经 理 总 会 计 师 李 方 林 监 事 会 主 席 否 不 适 用 不 适 用 不 适 用 否 不 适 用 不 适 用 不 适 用 否 不 适 用 不 适 用 不 适 用 否 不 适 用 不 适 用 不 适 用 是 王 旭 监 事 是 薛 清 富 监 事 风 险 控 制 部 部 长 青 岛 市 市 直 企 业 监 事 会 主 席 青 岛 市 市 直 企 业 监 事 会 专 职 监 事 否 不 适 用 不 适 用 不 适 用 否 否 是 是 34

41 第 九 条 发 行 人 业 务 情 况 一 发 行 人 所 在 行 业 现 状 及 前 景 发 行 人 当 前 主 要 业 务 涉 及 土 地 一 级 开 发 行 业, 发 行 人 为 青 岛 市 西 海 岸 新 区 经 济 发 展 做 出 了 重 要 贡 献 ( 一 ) 土 地 一 级 开 发 行 业 1 我 国 土 地 一 级 开 发 行 业 的 现 状 及 发 展 前 景 土 地 一 级 开 发 是 指 由 政 府 或 其 授 权 委 托 的 企 业, 对 一 定 区 域 范 围 内 的 城 市 国 有 土 地 乡 村 集 体 土 地 进 行 统 一 的 征 地 拆 迁 安 置 补 偿, 并 进 行 适 当 的 市 政 配 套 设 施 建 设, 使 该 区 域 范 围 内 的 土 地 达 到 三 通 一 平 五 通 一 平 或 七 通 一 平 的 建 设 条 件 ( 熟 地 ), 再 由 政 府 对 熟 地 进 行 有 偿 出 让 或 转 让 的 过 程 目 前, 土 地 一 级 开 发 行 业 开 放 程 度 较 低, 政 府 对 该 行 业 的 发 展 起 主 导 作 用 按 照 国 土 资 源 部 财 政 部 和 中 国 人 民 银 行 于 2007 年 联 合 印 发 的 土 地 储 备 管 理 办 法 规 定, 土 地 储 备 机 构 有 权 对 储 备 土 地 进 行 前 期 开 发 保 护 管 理 临 时 利 用 及 为 储 备 土 地 实 施 前 期 开 发 进 行 融 资 等 活 动 由 于 土 地 一 级 开 发 是 资 金 密 集 型 业 务, 不 少 地 方 政 府 纷 纷 选 择 委 托 当 地 的 城 市 建 设 投 资 公 司 从 事 土 地 一 级 开 发 业 务 2010 年 9 月, 国 土 资 源 部 发 文 明 确 表 示, 在 2011 年 3 月 底 前, 土 地 储 备 机 构 与 其 下 属 和 挂 靠 的 从 事 土 地 开 发 相 关 业 务 的 机 构 须 彻 底 脱 钩, 各 地 国 土 资 源 部 门 及 所 属 企 事 业 单 位 都 不 得 直 接 从 事 土 地 一 级 市 场 开 发, 这 为 城 市 35

42 建 设 投 资 公 司 全 面 接 手 土 地 一 级 开 发 业 务 奠 定 了 政 策 基 础 由 于 土 地 是 资 源 类 商 品, 它 位 于 房 地 产 产 业 链 的 前 端, 土 地 一 级 开 发 的 产 品 熟 地 一 直 是 二 级 开 发 商 争 夺 的 资 源, 而 土 地 的 稀 缺 性 和 社 会 需 求 增 长 的 矛 盾 日 益 突 出, 这 使 土 地 在 很 长 一 段 时 期 将 处 于 增 值 过 程, 所 以 土 地 一 级 开 发 行 业 的 需 求 稳 定, 风 险 较 低 另 一 方 面, 由 上 述 土 地 一 级 开 发 业 务 的 基 本 模 式 可 以 看 出, 土 地 一 级 开 发 的 收 益 情 况 主 要 与 土 地 的 出 让 价 格 直 接 相 关 虽 然 近 几 年 来, 我 国 的 地 价 增 长 趋 势 有 所 放 缓, 但 土 地 一 级 开 发 业 务 依 然 具 有 可 观 的 利 润 水 平 总 体 来 看, 土 地 一 级 开 发 是 需 求 稳 定 风 险 较 低 和 收 益 可 观 的 经 营 业 务, 随 着 我 国 国 民 经 济 的 持 续 增 长 和 城 市 化 进 程 的 进 一 步 推 进, 土 地 一 级 开 发 行 业 面 临 着 较 好 的 发 展 空 间 和 机 遇 2 黄 岛 区 土 地 一 级 开 发 行 业 的 现 状 及 发 展 前 景 根 据 青 岛 市 黄 岛 区 国 民 经 济 和 社 会 发 展 第 十 二 个 五 年 规 划 纲 要, 十 二 五 期 间, 全 区 新 增 建 设 用 地 需 求 约 为 2,100 公 顷, 规 划 新 增 可 用 建 设 用 地 约 为 1,900 公 顷, 通 过 加 大 建 设 用 地 集 约 利 用 内 涵 挖 潜, 可 产 生 供 给 能 力 约 200 公 顷, 基 本 满 足 建 设 需 要 按 照 五 大 板 块 推 进 新 黄 岛 建 设, 规 划 建 设 黄 岛 口 岸 前 湾 新 港 城 凤 凰 岛 国 际 旅 游 岛 国 际 生 态 智 慧 城 黄 岛 老 城 区 改 造 提 升 北 部 产 业 新 城 五 大 工 程, 通 过 建 筑 与 景 观 环 境 的 整 体 营 造, 将 人 居 环 境 建 设 与 产 业 体 系 建 设 有 机 结 合, 推 动 城 区 发 展 空 间 由 南 向 北 拓 展, 全 面 启 动 建 设 青 岛 西 海 岸 新 区 综 上, 随 着 城 市 化 进 程 的 推 进 区 域 经 济 的 快 速 增 长 和 城 市 基 础 36

43 设 施 的 不 断 完 善, 青 岛 市 黄 岛 区 的 土 地 一 级 开 发 行 业 拥 有 广 阔 的 发 展 前 景 二 发 行 人 的 经 营 环 境 行 业 地 位 和 竞 争 优 势 ( 一 ) 发 行 人 的 经 营 环 境 2012 年 12 月, 根 据 国 务 院 关 于 同 意 山 东 省 调 整 青 岛 市 部 分 行 政 区 划 的 批 复 ( 国 函 (2012)153 号 ) 文 件, 山 东 省 人 民 政 府 撤 销 青 岛 市 黄 岛 区 县 级 胶 南 市, 设 立 新 的 青 岛 市 黄 岛 区, 以 原 青 岛 市 黄 岛 区 县 级 胶 南 市 的 行 政 区 域 为 新 的 黄 岛 区 的 行 政 区 域 2014 年 6 月, 根 据 国 务 院 关 于 同 意 设 立 青 岛 西 海 岸 新 区 的 批 复 ( 国 函 (2014) 71 号 ) 文 件, 国 务 院 批 复 同 意 设 立 青 岛 西 海 岸 新 区, 包 括 黄 岛 区 全 部 行 政 区 域, 成 为 中 国 第 九 个 国 家 级 新 区, 也 是 2014 年 1 月 国 务 院 出 台 新 区 设 立 审 核 办 法 后 批 复 的 第 一 个 新 区, 与 上 海 浦 东 新 区 天 津 滨 海 新 区 享 有 同 等 的 特 殊 优 惠 政 策 发 行 人 所 处 青 岛 西 海 岸 新 区 位 于 京 津 冀 都 市 圈 和 长 江 三 角 洲 地 区 的 中 间 地 带, 是 沿 黄 河 流 域 主 要 出 海 通 道 和 亚 欧 大 陆 桥 东 部 重 要 端 点, 与 朝 鲜 半 岛 日 本 列 岛 隔 海 相 望, 具 有 辐 射 内 陆 连 通 南 北 面 向 太 平 洋 的 战 略 区 位 优 势 西 海 岸 新 区 融 入 到 青 岛 新 一 轮 空 间 发 展 布 局, 坚 持 东 部 优 化 西 部 提 升 中 部 崛 起 南 部 拓 展 的 原 则, 优 化 形 成 一 核 双 港 九 区 联 动 ; 生 态 基 底 轴 带 贯 通 ; 组 群 发 展 产 城 相 融 的 空 间 布 局, 构 筑 青 岛 三 城 联 动 发 展 的 重 要 一 极 2 根 据 青 岛 市 黄 岛 区 人 民 政 府 公 开 信 息 显 示, 青 岛 西 海 岸 新 区 陆 域 面 积 2,096 平 2 数 据 来 源 : 青 岛 市 黄 岛 区 人 民 政 府 公 开 信 息 37

44 方 公 里, 海 域 面 积 约 5,000 平 方 公 里, 区 内 海 岸 线 282 公 里, 滩 涂 83 平 方 公 里, 岛 屿 42 处, 沿 岸 分 布 自 然 港 湾 23 处, 现 辖 27 个 镇 ( 街 道 园 区 ), 城 市 社 区 65 个 村 ( 社 区 )1,156 个, 总 人 口 171 万 辖 区 内 沈 海 高 速 济 青 高 速 青 兰 高 速 环 胶 州 湾 高 速 204 国 道 等 主 干 道 纵 横 交 错, 胶 州 湾 海 底 隧 道 和 跨 海 大 桥 横 贯 东 西, 交 通 条 件 便 捷 3 青 岛 市 黄 岛 区 积 极 推 动 城 乡 一 体 化 发 展, 构 建 主 城 区 特 色 街 镇 新 型 社 区 梯 次 推 进 的 新 型 城 镇 化 体 系, 建 立 优 势 互 补 协 同 推 进 规 模 适 度 的 城 市 群 组, 规 划 建 设 一 批 特 色 街 镇, 在 王 台 镇 开 展 全 国 小 城 镇 发 展 改 革 试 点, 打 造 泊 里 镇 全 国 重 点 镇 改 造 提 升 65 个 城 市 社 区, 整 合 建 设 222 个 集 聚 型 新 型 农 村 社 区 根 据 青 岛 市 黄 岛 区 财 政 局 提 供 的 相 关 数 据,2013 年 ~2015 年, 黄 岛 区 分 别 实 现 地 区 生 产 总 值 亿 元 2, 亿 元 和 亿 元, 财 政 总 收 入 分 别 为 亿 元 亿 元 和 亿 元, 一 般 预 算 收 入 分 别 为 亿 元 亿 元 和 亿 元 2015 年 黄 岛 区 生 产 总 值 同 比 增 长 12%, 地 方 财 政 一 般 预 算 收 入 同 比 增 长 12.2 % 青 岛 市 黄 岛 区 财 政 收 入 快 速 增 长 的 同 时, 其 财 政 支 出 亦 有 所 增 长 2013 年 ~2015 年, 青 岛 市 黄 岛 区 一 般 预 算 支 出 分 别 为 亿 元 亿 元 4 和 亿 元 随 着 黄 岛 区 经 济 的 持 续 发 展, 黄 岛 区 财 政 收 入 将 保 持 快 速 增 长, 其 财 政 压 力 将 得 到 缓 解, 财 政 实 力 将 逐 步 增 强 表 9-1:2013 年 ~2015 年 青 岛 市 黄 岛 区 经 济 财 政 主 要 指 标 ( 单 位 : 亿 元 ) 项 目 2015 年 2014 年 2013 年 地 区 生 产 总 值 数 据 来 源 : 青 岛 市 黄 岛 区 人 民 政 府 公 开 信 息 4 数 据 来 源 : 青 岛 市 黄 岛 区 财 政 局 提 供 信 息 38

45 财 政 总 收 入 地 方 财 政 一 般 预 算 收 入 截 至 2015 年 末, 全 区 政 府 性 债 务 余 额 亿 元 按 青 岛 市 政 府 债 务 考 核 相 关 风 险 预 警 指 标 计 算 的 负 债 率 为 31%, 无 逾 期 债 务, 政 府 债 务 处 于 有 效 控 管 状 态 5 总 体 而 言, 黄 岛 区 具 备 一 定 的 财 政 实 力, 目 前 财 政 状 况 较 为 良 好, 可 为 该 区 基 础 设 施 建 设 提 供 较 有 力 的 资 金 支 持 ( 二 ) 发 行 人 在 行 业 中 的 地 位 发 行 人 是 青 岛 市 委 市 政 府 批 准 成 立 的 市 直 大 型 国 有 企 业, 与 上 海 浦 发 发 展 集 团 天 津 滨 海 建 投 集 团 职 责 相 同 发 行 人 负 责 西 海 岸 新 区 的 开 发 建 设 任 务, 当 前 阶 段 重 点 区 域 为 灵 山 湾 影 视 文 化 区 董 家 口 循 环 经 济 区 按 照 市 委 市 政 府 三 城 联 动 战 略 要 求, 发 行 人 与 青 岛 国 信 发 展 ( 集 团 ) 有 限 责 任 公 司 青 岛 城 市 建 设 投 资 集 团 两 大 城 投 公 司 分 别 承 担 西 海 岸 新 区 蓝 色 硅 谷 以 及 红 岛 经 济 区 的 核 心 区 建 设 近 年 来, 发 行 人 引 进 了 万 达 惠 普 等 国 际 国 内 一 流 合 作 商, 其 中 万 达 东 方 影 都 等 项 目 建 成 后 将 进 一 步 改 变 青 岛 城 市 定 位, 助 力 青 岛 产 业 转 型 升 级 集 团 以 国 内 外 行 业 领 先 大 企 业 为 基 础, 实 现 了 跳 跃 式 发 展, 总 资 产 已 增 长 至 上 百 亿 元, 并 发 展 为 大 型 综 合 性 企 业 集 团, 成 为 西 海 岸 新 区 的 主 开 发 商 十 二 五 期 间, 发 行 人 积 极 推 进 黄 岛 区 由 郊 区 型 向 城 区 型 转 变, 适 应 胶 州 湾 桥 隧 贯 通 后 青 岛 城 市 格 局 调 整, 建 成 青 岛 市 生 态 宜 居 的 西 海 岸 现 代 化 新 城 区 按 照 五 大 板 块 战 略 规 划, 西 海 岸 新 区 将 规 划 建 设 黄 岛 口 岸 前 湾 新 港 城 凤 凰 岛 国 际 旅 游 岛 国 际 生 态 智 慧 城 黄 岛 老 城 区 改 造 提 升 北 部 产 业 新 城 五 大 工 程, 通 过 建 筑 与 景 观 环 境 5 数 据 来 源 : 青 岛 市 黄 岛 区 财 政 局 统 计 信 息 39

46 的 整 体 营 造, 将 人 居 环 境 建 设 与 产 业 体 系 建 设 有 机 结 合, 推 动 城 区 发 展 空 间 由 南 向 北 拓 展, 全 面 启 动 建 设 青 岛 西 海 岸 新 区 受 此 带 动, 作 为 西 海 岸 新 区 最 大 的 投 融 资 平 台, 发 行 人 在 区 域 经 济 发 展 中 的 地 位 和 作 用 日 趋 重 要, 这 将 为 发 行 人 的 业 务 提 供 广 阔 的 增 长 空 间 图 9-1 青 岛 市 西 海 岸 新 区 规 划 图 ( 三 ) 发 行 人 的 竞 争 优 势 1 国 家 战 略 的 支 持 优 势 青 岛 西 海 岸 新 区 位 于 胶 州 湾 西 岸, 包 括 青 岛 市 黄 岛 区 全 部 行 政 区 域, 其 中 陆 域 面 积 约 2,096 平 方 公 里 海 域 面 积 约 5,000 平 方 公 里, 区 位 条 件 科 技 人 才 海 洋 资 源 产 业 基 础 政 策 环 境 等 综 合 优 势 明 显, 具 备 推 进 陆 海 统 筹 城 乡 一 体 军 民 融 合 发 展 的 独 特 条 件 2014 年 6 月 30 日, 经 国 务 院 批 复 设 立, 青 岛 西 海 岸 新 区 成 为 全 国 第 九 个 国 家 级 40

47 新 区, 也 是 2014 年 1 月 国 务 院 出 台 新 区 设 立 审 核 办 法 后 批 复 的 第 一 个 新 区 2014 年 国 家 发 改 委 印 发 了 关 于 印 发 青 岛 西 海 岸 新 区 总 体 方 案 的 通 知, 要 求 山 东 省 人 民 政 府 要 按 照 国 务 院 关 于 同 意 设 立 青 岛 西 海 岸 新 区 的 批 复 的 要 求, 全 面 做 好 青 岛 西 海 岸 新 区 总 体 方 案 ( 以 下 简 称 方 案 ) 的 组 织 实 施 工 作, 依 据 方 案 和 依 法 批 准 的 土 地 规 划 城 镇 规 划 组 织 编 制 青 岛 西 海 岸 新 区 发 展 规 划, 认 真 落 实 方 案 提 出 的 战 略 定 位 空 间 布 局 发 展 重 点 等 各 项 任 务, 确 保 实 现 方 案 确 定 的 发 展 目 标 上 述 的 国 家 战 略 部 署 将 为 发 行 人 添 加 强 大 的 政 策 动 力, 对 发 行 人 有 着 重 大 而 直 接 的 影 响, 将 为 发 行 人 承 担 重 大 工 程 项 目 的 建 设 提 供 有 利 的 外 部 环 境 发 行 人 所 在 的 土 地 一 级 开 发 行 业 亦 成 为 受 益 明 显 的 行 业, 将 实 现 企 业 发 展 与 重 大 战 略 机 遇 的 契 合 2 区 域 竞 争 优 势 发 行 人 作 为 青 岛 市 新 海 岸 新 区 发 展 的 主 要 投 融 资 及 运 作 平 台, 承 担 着 新 区 土 地 一 级 整 理 与 开 发 基 础 设 施 及 重 点 项 目 建 设 产 业 体 系 构 建 金 融 发 展 及 资 本 运 作 等 重 要 职 能, 直 接 承 担 西 海 岸 中 央 商 务 区 30 平 方 公 里 的 土 地 整 理 以 及 开 发 建 设 任 务, 执 掌 自 主 发 展 话 语 权, 为 城 市 运 营 商 投 资 商 提 供 政 策 条 件 和 建 设 等 方 面 的 全 力 支 持 发 行 人 在 西 海 岸 新 区 处 于 行 业 垄 断 地 位, 基 本 无 外 来 竞 争, 市 场 相 对 稳 定, 持 续 盈 利 能 力 较 强 公 司 近 年 来 承 担 了 万 达 地 块 九 龙 社 区 安 置 柏 果 树 社 区 安 置 董 家 口 基 础 设 施 建 设 山 海 路 北 通 工 程 等 多 个 重 大 项 目 随 着 西 海 岸 新 区 经 济 的 快 速 发 展 人 民 生 活 水 平 的 不 断 提 高, 公 司 的 业 务 量 和 效 益 将 同 步 增 加, 公 司 必 将 迎 来 良 好 的 发 展 机 遇 41

48 3 市 政 府 的 大 力 支 持 鉴 于 发 行 人 在 青 岛 市 西 海 岸 土 地 一 级 整 理 与 开 发 的 主 导 作 用, 青 岛 市 人 民 政 府 对 发 行 人 的 支 持 力 度 也 在 不 断 加 大 青 岛 市 人 民 政 府 根 据 公 司 的 投 资 和 运 营 情 况, 多 次 为 发 行 人 注 入 资 本 金, 从 而 增 强 了 公 司 的 资 产 实 力 和 经 营 能 力 ; 同 时, 青 岛 市 政 府 还 在 财 政 补 贴 资 产 注 入 等 方 面 给 予 公 司 多 方 面 政 策 扶 持, 以 进 一 步 提 升 公 司 的 综 合 竞 争 力 为 充 分 发 挥 西 海 岸 发 展 集 团 作 为 西 海 岸 新 区 投 融 资 平 台 和 建 设 主 力 军 的 作 用, 青 岛 市 政 府 授 权 西 海 岸 发 展 集 团 实 施 新 区 中 心 区 土 地 一 级 开 发 整 理 和 启 动 区 封 闭 运 作, 并 给 予 体 制 机 制 保 障 和 政 策 支 持 该 授 权 开 发 的 内 容 包 括 :1 青 岛 市 政 府 授 予 西 海 岸 发 展 集 团 新 区 中 心 区 土 地 一 级 开 发 整 理 职 能, 一 期 重 点 区 域 为 新 区 规 划 展 览 馆 周 边 启 动 区 规 划 研 究 范 围 (30 平 方 公 里 ) 西 海 岸 发 展 集 团 负 责 筹 措 资 金, 按 照 批 准 的 规 划 组 织 实 施 市 政 配 套 设 施 建 设 等 土 地 一 级 开 发 整 理 工 作 2 青 岛 市 政 府 授 权 西 海 岸 发 展 集 团 全 面 负 责 启 动 区 的 开 发, 统 筹 实 施 区 域 内 的 规 划 设 计 基 础 设 施 建 设 资 金 筹 措 项 目 引 进 等 各 项 任 务 启 动 区 内 实 行 土 地 及 财 税 资 金 的 封 闭 运 作, 即 : 土 地 财 税 收 入 除 上 缴 国 家 和 省 部 分 外, 全 额 返 还 西 海 岸 发 展 集 团, 用 于 区 域 开 发 滚 动 发 展, 并 给 予 授 权 协 议 附 件 所 列 配 套 支 持 政 策 根 据 青 岛 市 财 政 局 关 于 进 一 步 明 确 西 海 岸 经 济 新 区 中 央 商 务 区 土 地 和 税 收 收 入 返 还 流 程 等 有 关 问 题 的 通 知 ( 青 财 预 号 ) 文 件 规 定, 该 区 域 企 业 缴 纳 的 地 方 税 收, 除 以 下 情 形 外, 全 额 返 还 青 岛 西 海 岸 发 展 ( 集 团 ) 有 限 公 司 :1 从 青 岛 市 行 政 辖 区 内 其 他 区 域 迁 42

49 移 到 中 央 商 务 区 的 企 业 缴 纳 的 地 方 税 收 ;2 对 享 受 原 黄 岛 区 胶 南 市 税 收 返 还 政 策 的 企 业, 在 政 策 到 期 前 缴 纳 的 地 方 税 收 上 述 政 策 对 发 行 人 未 来 业 务 量 收 益 均 起 到 了 很 大 程 度 的 保 障 作 用 4 良 好 的 融 资 能 力 发 行 人 作 为 负 责 青 岛 市 西 海 岸 新 区 发 展 建 设 的 主 要 投 融 资 及 运 作 平 台, 与 青 岛 银 行 农 业 银 行 建 设 银 行 交 通 银 行 兴 业 银 行 等 多 家 商 业 银 行 建 立 了 密 切 和 广 泛 的 合 作 关 系, 拥 有 良 好 的 商 业 信 用, 无 任 何 逾 期 违 约 记 录 发 行 人 良 好 的 资 信 条 件 和 融 资 能 力 有 力 地 支 持 了 发 行 人 的 可 持 续 发 展, 并 在 积 极 加 强 与 商 业 银 行 合 作 的 过 程 中, 获 得 了 较 为 充 足 的 银 行 授 信 额 度 同 时, 发 行 人 在 逐 步 实 现 多 渠 道 全 方 位 筹 集 资 金, 较 好 地 保 障 了 项 目 建 设 的 资 金 需 求, 并 为 发 行 人 进 一 步 开 展 资 本 市 场 融 资 奠 定 了 坚 实 的 基 础 三 发 行 人 主 营 业 务 模 式 状 况 及 发 展 规 划 ( 一 ) 发 行 人 主 营 业 务 模 式 和 状 况 作 为 负 责 青 岛 市 西 海 岸 新 区 发 展 建 设 的 主 要 投 融 资 及 运 作 平 台, 公 司 主 要 从 事 土 地 一 级 整 理 与 开 发, 根 据 青 岛 市 人 民 政 府 与 发 行 人 于 2013 年 1 月 5 日 签 署 了 西 海 岸 经 济 新 区 中 心 区 土 地 一 级 开 发 整 理 及 启 动 区 封 闭 运 作 授 权 协 议 青 岛 市 人 民 政 府 授 权 发 行 人 土 地 整 理 职 能, 一 期 重 点 区 域 为 新 区 规 划 展 览 馆 周 边 启 动 区 规 划 研 究 范 围 ( 约 30 平 方 公 里 ), 青 岛 市 人 民 政 府 授 权 发 行 人 全 面 负 责 启 动 区 内 的 基 础 设 施 建 设 项 目 引 进 等 工 作 外, 启 动 区 内 的 土 地 财 税 收 入, 除 上 缴 国 43

50 家 和 省 部 分 外, 全 额 返 还 发 行 人, 并 给 予 发 行 人 配 套 支 持 政 策 2012 年 ~2014 年 发 行 人 营 业 总 收 入 实 现 跳 跃 式 增 长 分 别 为 0 万 元 18, 万 元 和 157, 万 元 2013 年 ~2014 年, 发 行 人 土 地 一 级 整 理 与 开 发 占 营 业 总 收 入 比 重 分 别 为 99.70% 和 94.95%, 是 公 司 营 业 总 收 入 的 最 主 要 来 源 发 行 人 作 为 青 岛 市 西 海 岸 新 区 发 展 的 主 要 投 融 资 及 运 作 平 台, 承 担 着 新 区 土 地 一 级 整 理 与 开 发 基 础 设 施 及 重 点 项 目 建 设 产 业 体 系 构 建 金 融 发 展 及 资 本 运 作 等 重 要 职 能, 直 接 承 担 灵 山 湾 影 视 文 化 区 30 平 方 公 里 的 土 地 整 理 以 及 开 发 建 设 任 务, 执 掌 自 主 发 展 话 语 权, 为 城 市 运 营 商 投 资 商 提 供 政 策 条 件 和 建 设 等 方 面 的 全 力 支 持 青 岛 市 人 民 政 府 与 发 行 人 于 2013 年 1 月 5 日 签 署 了 西 海 岸 经 济 新 区 中 心 区 土 地 一 级 开 发 整 理 及 启 动 区 封 闭 运 作 授 权 协 议 ( 以 下 简 称 封 闭 协 议 ) 青 岛 市 人 民 政 府 授 权 发 行 人 新 区 中 心 区 土 地 一 级 开 发 整 理 职 能, 西 海 岸 发 展 集 团 负 责 筹 措 资 金, 按 照 批 准 的 规 划 组 织 实 施 市 政 配 套 设 施 建 设 等 土 地 一 级 开 发 整 理 工 作, 待 土 地 达 到 可 出 让 条 件 之 后 由 国 土 部 门 进 行 挂 牌 转 让, 所 得 的 土 地 出 让 收 入 除 上 缴 国 家 和 省 部 分 外, 全 额 返 还 西 海 岸 发 展 集 团 截 至 2014 年 底, 发 行 人 已 完 成 部 分 万 达 地 块 的 土 地 整 理 工 作 并 实 现 地 块 出 让 另 外, 发 行 人 正 在 进 行 九 龙 社 区 郑 戈 庄 社 区 安 置 岸 线 整 理 工 程 城 市 之 窗 薛 馆 路 等 工 程 项 目 ( 二 ) 发 行 人 发 展 规 划 在 未 来 几 年 内, 发 行 人 将 按 照 青 岛 市 黄 岛 区 十 二 五 规 划 的 要 求, 为 黄 岛 区 经 济 和 社 会 的 快 速 发 展 持 续 做 出 应 有 的 贡 献 发 行 人 将 44

51 抓 紧 落 实 各 项 目 建 设 资 金, 加 快 工 程 建 设 进 度, 严 格 执 行 棚 户 区 改 造 相 关 政 策, 并 同 步 加 快 配 套 设 施 建 设, 确 保 如 期 竣 工 交 付 发 行 人 将 在 青 岛 市 黄 岛 区 政 府 的 支 持 下 进 一 步 吸 收 优 质 资 产, 逐 步 加 大 对 产 业 类 项 目 的 投 资, 提 高 自 身 的 竞 争 力 和 盈 利 能 力, 实 现 自 我 发 展 自 主 经 营, 不 断 提 高 企 业 规 模 和 效 益, 完 善 市 场 化 运 作 模 式 发 行 人 将 继 续 保 持 与 各 银 行 和 其 他 金 融 机 构 的 密 切 合 作 关 系, 实 现 间 接 融 资 渠 道 的 畅 通, 同 时 发 行 人 将 积 极 拓 展 融 资 渠 道, 优 化 自 身 债 务 结 构, 有 效 利 用 企 业 债 券 等 直 接 融 资 方 式 进 行 融 资 发 行 人 将 科 学 制 定 融 资 方 案, 确 保 项 目 资 金 的 及 时 到 位, 使 发 行 人 业 务 保 持 平 稳 发 展 同 时, 发 行 人 将 不 断 优 化 企 业 治 理 结 构, 提 高 管 理 效 率, 降 低 营 运 成 本, 积 极 研 究 国 家 的 宏 观 经 济 政 策 和 产 业 政 策, 根 据 经 济 环 境 及 时 调 整 运 营 策 略, 保 持 公 司 持 续 健 康 发 展 态 势 45

52 第 十 条 发 行 人 财 务 情 况 本 部 分 财 务 数 据 来 源 于 经 中 审 亚 太 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计 的 发 行 人 2013 年 ~2015 年 财 务 报 告, 该 会 计 师 事 务 所 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 ( 中 审 亚 太 审 字 (2016) 号 ) 未 经 特 别 说 明, 本 募 集 说 明 书 中 发 行 人 的 财 务 数 据 均 引 自 上 述 经 审 计 的 财 务 报 告 中 审 亚 太 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 已 出 具 信 用 承 诺 书, 承 诺 该 所 出 具 的 文 件 真 实 准 确, 没 有 重 大 遗 漏, 严 格 执 行 了 质 量 控 制 制 度 和 程 序, 核 查 了 发 行 文 件 材 料 与 其 出 具 的 文 件 一 致, 不 存 在 以 不 正 当 竞 争 手 段 招 揽 业 务 若 出 现 违 反 该 承 诺 的 情 况, 中 审 亚 太 会 计 师 事 务 所 将 依 据 证 券 法 企 业 债 券 管 理 条 例 和 国 家 发 展 改 革 委 办 公 厅 关 于 进 一 步 改 进 和 加 强 企 业 债 券 管 理 工 作 的 通 知 等 相 关 法 律 法 规 和 规 定 承 担 相 应 法 律 责 任, 并 自 愿 接 受 惩 戒 在 阅 读 下 文 的 相 关 财 务 报 表 中 的 信 息 时, 投 资 者 应 当 参 照 发 行 人 经 审 计 的 财 务 报 表 附 注 以 及 本 募 集 说 明 书 中 其 他 部 分 对 发 行 人 的 历 史 财 务 数 据 的 注 释 46

53 一 发 行 人 报 告 期 内 主 要 财 务 数 据 及 财 务 指 标 ( 一 ) 资 产 负 债 表 主 要 数 据 表 10-1: 发 行 人 2013 年 ~2015 年 资 产 负 债 表 主 要 数 据 单 位 : 元 项 目 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 资 产 总 额 13,170,844, ,664,254, ,022,529, 其 中 : 流 动 资 产 13,014,301, ,543,224, ,711,999, 负 债 总 额 5,874,085, ,805,384, ,403,639, 其 中 : 流 动 负 债 3,991,298, ,576,596, ,007,852, 所 有 者 权 益 7,296,758, ,858,870, ,618,889, ( 二 ) 利 润 表 主 要 数 据 表 10-2: 发 行 人 2013 年 ~2015 年 利 润 表 主 要 数 据 单 位 : 元 项 目 2015 年 度 2014 年 度 2013 年 度 营 业 总 收 入 1,121,421, ,579,700, ,782, 营 业 总 成 本 537,193, ,578, ,216, 营 业 利 润 588,359, ,459, ,366, 利 润 总 额 590,730, ,256, ,006, 净 利 润 437,888, ,104, ,787, ( 三 ) 现 金 流 量 表 主 要 数 据 表 10-3: 发 行 人 2013 年 ~2015 年 现 金 流 量 表 主 要 数 据 单 位 : 元 项 目 2015 年 度 2014 年 度 2013 年 度 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -2,402,801, ,544,911, ,858,230, ,699, ,916, ,285, ,553, ,566, ,554,904,

54 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -1,951,655, ,606,562, ,958, ( 四 ) 主 要 财 务 指 标 表 10-4: 发 行 人 2013 年 ~2015 年 主 要 财 务 指 标 项 目 2015 年 度 2014 年 度 2013 年 度 资 产 负 债 率 44.62% 41.20% 48.47% 流 动 比 率 速 动 比 率 存 货 周 转 率 ( 次 / 年 ) 总 资 产 周 转 率 ( 次 / 年 ) 净 资 产 周 转 率 ( 次 / 年 ) 营 业 利 润 率 52.47% 57.82% 59.29% 净 资 产 收 益 率 6.19% 13.40% 2.84% EBITDA 利 息 保 障 倍 数 注 : 1 资 产 负 债 率 = 负 债 总 额 / 资 产 总 额 2 流 动 比 率 = 流 动 资 产 / 流 动 负 债 3 速 动 比 率 =( 流 动 资 产 - 存 货 )/ 流 动 负 债 4 存 货 周 转 率 = 营 业 总 成 本 / 存 货 平 均 余 额 5 总 资 产 周 转 率 = 营 业 总 收 入 / 总 资 产 平 均 余 额 6 净 资 产 周 转 率 = 营 业 总 收 入 / 所 有 者 权 益 平 均 余 额 7 营 业 利 润 率 = 营 业 利 润 / 营 业 总 收 入 *100% 8 净 资 产 收 益 率 = 净 利 润 / 所 有 者 的 平 均 权 益 9 EBITDA= 利 润 总 额 + 计 入 财 务 费 用 的 利 息 支 出 + 折 旧 + 无 形 资 产 摊 销 + 长 期 待 摊 费 用 摊 销 10 EBITDA 利 息 保 障 倍 数 =EBITDA /( 计 入 财 务 费 用 的 利 息 支 出 + 资 本 化 利 息 支 出 ) 二 发 行 人 财 务 分 析 ( 一 ) 发 行 人 资 产 负 债 结 构 分 析 48

55 2013 年 ~2015 年, 发 行 人 资 产 总 额 分 别 为 702, 万 元 1,166, 万 元 和 1,317, 万 元 其 中, 流 动 资 产 分 别 为 671, 万 元 1,096, 万 元 和 1,301, 万 元, 占 各 年 资 产 总 额 比 重 分 别 为 95.58% 93.99% 和 98.81%;2013 年 ~2015 年, 发 行 人 非 流 动 资 产 分 别 为 31, 万 元 70, 万 元 和 15, 万 元, 占 各 年 资 产 总 额 比 重 分 别 为 4.42% 6.01% 和 1.19% 报 告 期 内 发 行 人 资 产 总 额 规 模 保 持 平 稳 增 长, 年 复 合 增 长 率 为 36.95% 近 三 年 来, 公 司 资 产 规 模 迅 速 扩 张, 主 要 是 由 于 以 下 三 点 : 青 岛 市 人 民 政 府 对 公 司 持 续 的 支 持, 数 次 注 入 资 金 用 于 实 缴 注 册 资 本 ; 公 司 合 理 利 用 财 务 杠 杆 对 外 进 行 融 资 ; 公 司 2015 年 实 现 亿 元 土 地 整 理 收 入 公 司 2015 年 末 资 产 负 债 率 为 44.59%, 处 于 合 理 水 平 未 来 随 着 优 质 资 产 的 持 续 注 入, 公 司 资 产 负 债 结 构 将 得 到 进 一 步 优 化, 公 司 的 融 资 能 力 也 将 随 之 提 升 1 资 产 结 构 分 析 表 10-5: 发 行 人 2013 年 ~2015 年 资 产 结 构 分 析 表 单 位 : 万 元 资 产 类 主 要 科 目 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 金 额 比 例 金 额 比 例 金 额 比 例 流 动 资 产 合 计 : 1,301, % 1,154, % 671, % 货 币 资 金 236, % 354, % 215, % 应 收 账 款 % % % 预 付 账 款 6, % % 3, % 应 收 利 息 2, % % % 其 他 应 收 款 35, % 38, % 306, % 存 货 1,017, % 695, % 144, % 其 他 流 动 资 产 4, % 65, % % 49

56 非 流 动 资 产 合 计 : 15, % 12, % 31, % 可 供 出 售 金 融 资 产 % % % 持 有 至 到 期 投 资 % 58, % 20, % 固 定 资 产 10, % 8, % 8, % 在 建 工 程 2, % 1, % % 无 形 资 产 % % % 商 誉 % % % 长 期 待 摊 费 用 % % % (1) 流 动 资 产 分 析 截 至 2015 年 末, 发 行 人 流 动 资 产 由 存 货 货 币 资 金 和 其 他 应 收 款 构 成, 占 资 产 总 额 的 比 例 分 别 为 77.25% 17.95% 和 2.68% 1 货 币 资 金 发 行 人 2013 年 ~2015 年 末 货 币 资 金 科 目 余 额 分 别 为 215, 万 元 354, 万 元 和 236, 万 元 报 告 期 内 发 行 人 货 币 资 金 金 额 较 大, 主 要 是 由 于 股 东 缴 纳 的 实 收 资 本 及 公 司 实 现 的 土 地 整 理 收 入 所 致 2 存 货 发 行 人 存 货 主 要 包 括 工 程 施 工 和 开 发 成 本 截 至 2015 年 末, 发 行 人 存 货 为 1,017, 万 元, 较 2014 年 末 增 加 321, 万 元 2015 年 末 发 行 人 存 货 余 额 变 动, 主 要 是 由 于 发 行 人 于 2015 年 开 展 项 目 较 多, 产 生 大 量 工 程 成 本, 其 中 万 达 项 目 工 程 成 本 余 额 尚 存 亿 元 发 行 人 2015 年 新 取 得 7 宗 土 地, 用 于 日 后 项 目 开 发, 金 额 合 计 8.34 亿 元, 计 入 存 货 中 的 开 发 成 本 表 10-6: 发 行 人 2013 年 ~2015 年 存 货 明 细 50

57 单 位 : 元 存 货 分 类 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 库 存 商 品 2,005, 生 产 成 本 206, 工 程 施 工 7,991,214, ,613,232, ,245, 开 发 成 本 2,180,770, ,346,504, ,869, 合 计 10,174,197, ,959,736, ,449,115, 其 他 应 收 款 发 行 人 其 他 应 收 款 主 要 为 公 司 日 常 营 运 及 项 目 建 设 开 展 而 形 成 的 往 来 款 项 截 至 2015 年 底, 发 行 人 其 他 应 收 款 科 目 余 额 3.53 亿 元, 占 总 资 产 比 例 2.68% 发 行 人 其 他 应 收 款 大 部 分 为 应 收 黄 岛 区 财 政 局 款 项 根 据 青 岛 市 黄 岛 区 政 府 出 具 的 关 于 青 岛 西 海 岸 发 展 ( 集 团 ) 有 限 公 司 预 付 款 项 其 他 应 收 款 项 的 还 款 计 划 说 明 ( 青 黄 政 字 [2015]40 号 ), 区 政 府 将 按 期 支 付 该 款 项 其 他 应 收 款 产 生 坏 账 的 风 险 较 小 截 至 2015 年 12 月 31 日, 经 发 行 人 减 值 测 试, 未 发 现 存 在 减 值 迹 象, 因 此 未 对 其 他 应 收 款 科 目 计 提 减 值 准 备 (2) 非 流 动 资 产 分 析 截 至 2015 年 末, 发 行 人 非 流 动 资 产 为 15, 万 元 2015 年 末 发 行 人 非 流 动 资 产 主 要 由 固 定 资 产 构 成, 该 科 目 2015 年 底 金 额 为 10, 万 元, 占 资 产 总 额 的 0.80% 发 行 人 固 定 资 产 主 要 为 房 屋 建 筑 物 运 输 及 电 子 设 备 截 至 2015 年 12 月 31 日, 发 行 人 不 存 在 公 益 性 资 产 公 司 所 有 者 权 益 合 计 为 729, 万 元, 本 期 债 券 发 行 总 额 为 人 民 币 25 亿 元, 占 净 资 产 的 34.26%, 不 超 过 发 行 人 净 资 产 的 40% 51

58 2 负 债 结 构 分 析 表 10-7: 发 行 人 2013 年 ~2015 年 负 债 结 构 分 析 表 负 债 类 主 要 科 目 单 位 : 万 元 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 金 额 比 例 金 额 比 例 金 额 比 例 流 动 负 债 合 计 : 399, % 257, % 200, % 短 期 借 款 55, % 7, % 88, % 应 付 账 款 3, % 1, % 2, % 预 收 账 款 % % % 应 付 职 工 薪 酬 % % % 应 交 税 费 47, % 29, % 3, % 应 付 利 息 % % % 其 他 应 付 款 195, % 204, % 100, % 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 96, % 12, % 5, % 非 流 动 负 债 合 计 : 188, % 222, % 139, % 长 期 借 款 187, % 222, % 138, % 专 项 应 付 款 % % % 负 债 总 额 587, % 480, % 340, % 2013 年 末 ~2015 年 末, 发 行 人 的 流 动 负 债 分 别 为 200, , 万 元 和 399, 万 元, 分 别 占 负 债 总 额 的 58.99% 53.62% 和 67.95% 流 动 负 债 主 要 由 其 他 应 付 款 一 年 内 到 期 的 长 期 负 债 短 期 借 款 应 交 税 费 等 项 目 组 成 截 止 2015 年 末, 发 行 人 其 他 应 付 款 科 目 余 额 195, 万 元, 占 总 负 债 比 重 33.26% 发 行 人 2015 年 其 他 应 付 款 较 2014 年 减 少 9, 万 元, 主 要 是 原 因 为 归 还 部 分 与 大 连 万 达 集 团 股 份 有 限 公 司 52