图 表 1: 价 格 出 现 反 弹 ( 元 / 公 斤 ) 原 生 多 晶 硅 最 新 价 格 :US$ ( 元

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1 行 业 动 态 证 券 研 究 报 告 2011 年 7 月 7 日 新 能 源 研 究 部 陈 华 1, CFA 分 析 员, SAC 执 业 证 书 编 号 :S chenhua@cicc.com.cn 光 伏 行 业 出 现 价 格 反 弹 下 半 年 看 回 报 率, 明 年 看 多 地 区 平 价 行 业 近 况 : 光 伏 行 业 多 晶 硅 硅 片 现 货 市 场 价 格 上 周 末 开 始 出 现 3 月 份 以 来 的 首 次 反 弹 多 晶 硅 报 价 54 美 金 / 公 斤, 相 较 上 周 低 点 上 升 1.9 美 元 / 公 斤 ; 硅 片 报 价 0.54 美 金 / 瓦, 已 经 企 稳, 个 别 企 业 如 旭 阳 蕾 迪 报 价 轻 微 反 弹 0.1 元 / 片 光 伏 行 业 出 现 价 格 小 幅 反 弹, 印 证 了 我 们 2 周 前 认 为 价 格 将 逐 渐 止 跌 的 观 点, 甚 至 来 的 比 想 象 还 快 一 些 我 们 之 前 讲 的 政 策 -> 订 单 -> 价 格 -> 业 绩 的 回 暖 顺 序 已 经 进 行 到 第 三 阶 段 评 论 : 价 格 企 稳 回 升 具 有 需 求 转 暖 行 业 整 合 两 方 面 原 因 : 需 求 转 暖 : 1 良 好 的 项 目 回 报 率 催 生 3 季 度 新 一 轮 抢 装 行 情 我 们 测 算, 德 国 意 大 利 目 前 项 目 内 部 回 报 率 可 达 13% 21%, 非 常 可 观 由 于 德 国 市 场 需 要 在 10 月 31 日 之 前 安 装 才 能 享 受 目 前 的 补 贴 水 平, 预 计 在 此 之 前 德 国 市 场 将 再 现 抢 装 行 情 意 大 利 市 场 反 弹 逊 于 德 国 的 主 要 原 因 是 部 分 项 目 并 网 仍 有 困 难, 并 网 时 点 不 确 定, 导 致 项 目 回 报 率 不 确 定, 但 并 网 问 题 正 在 得 到 迅 速 解 决, 预 计 3 季 度 屋 顶 市 场 会 出 现 较 好 需 求 反 弹 2 电 站 类 项 目 扮 演 重 要 角 色 电 站 类 项 目 组 件 需 求 量 大, 一 旦 确 定, 组 件 厂 商 通 常 优 先 满 足 随 着 德 国 意 大 利 补 贴 下 调 的 靴 子 落 地, 电 站 类 项 目 首 先 启 动, 且 交 货 周 期 短, 是 造 成 近 期 开 工 率 回 升 的 重 要 因 素 同 时, 部 分 新 兴 市 场 电 站 项 目 也 有 所 表 现 例 如 中 建 材 CNBM 在 乌 克 兰 签 刚 刚 署 了 40MW 电 站 项 目, 并 总 共 签 署 1GW 草 案, 电 站 发 电 受 益 将 用 于 偿 还 乌 克 兰 欠 中 国 的 部 分 债 务 青 海 1GW 项 目 将 有 500MW 与 9 月 30 日 前 并 网, 享 受 1.15 元 / 瓦 的 上 网 标 杆 电 价, 避 免 了 之 前 特 选 权 招 标 模 式 带 来 的 最 低 价 中 标, 大 幅 提 升 项 目 开 发 积 极 性 行 业 整 合 : 3 部 分 中 小 企 业 资 金 链 压 力 大 导 致 减 产 停 产 甚 至 退 出 产 业 链 价 格 下 跌 过 快 导 致 部 分 成 本 不 占 优 势 的 中 小 企 业 已 经 相 继 出 现 了 减 产 停 产 甚 至 退 出, 印 证 我 们 之 前 对 光 伏 行 业 看 空 之 时 认 为 下 半 年 行 业 将 出 现 整 合 的 观 点 根 据 我 们 对 2012 年 底 的 硅 片 成 本 曲 线 预 测,2012 年 底 均 衡 价 格 为 0.45 美 金 / 瓦, 离 现 在 现 货 市 场 价 格 仅 16% 降 价, 我 们 认 为 市 场 价 格 逼 近 均 衡 价 格 的 过 程 伴 随 的 便 是 行 业 整 合 4 低 转 换 效 率 产 品 退 出 市 场 为 了 争 取 客 户, 主 流 电 池 片 效 率 普 遍 提 升 目 前 主 流 单 晶 组 件 功 率 已 经 上 升 到 W, 多 晶 组 件 则 上 升 到 235W, 对 于 客 户 来 说 同 样 面 积 的 组 件 发 电 量 更 高, 更 具 价 值 与 之 相 应 的 是 低 效 组 件 的 库 存 积 压 与 抛 售, 这 一 度 也 是 拉 低 市 场 均 价 的 原 因 之 一 看 好 明 年 需 求, 因 多 地 区 迎 来 平 价, 自 用 市 场 启 动 将 使 光 伏 行 业 政 策 风 险 大 幅 降 低 我 们 测 算, 年 底 欧 洲 光 伏 系 统 投 资 成 本 将 达 到 2.8 美 金 / 瓦, 也 就 是 说 明 年 开 始, 意 大 利 西 班 牙 德 国 澳 大 利 亚 等 多 个 市 场 都 将 出 现 平 价 尽 管 明 年 各 地 补 贴 还 将 面 临 下 调, 但 一 旦 补 贴 电 价 下 调 至 消 费 电 价 以 下, 将 催 生 光 伏 发 电 自 用 市 场 的 启 动, 因 为 以 补 贴 电 价 卖 电 给 电 网 还 不 如 自 用 划 算 平 价 带 来 的 自 用 市 场 启 动 将 大 幅 降 低 光 伏 行 业 对 于 政 策 的 敏 感 度, 从 而 使 行 业 逐 步 由 强 政 策 周 期 性, 进 入 高 成 长 性 发 展 我 们 预 计 年 全 球 光 伏 装 机 18GW 25GW, 明 年 重 回 高 增 长 估 值 与 建 议 : 需 求 转 暖 行 业 整 合 两 大 因 素 使 得 龙 头 企 业 最 为 受 益, 重 点 关 注 海 通 集 团 保 利 协 鑫 豫 金 刚 石 维 持 年 业 绩 预 测 : 海 通 集 团 1.56/2.08/2.98 元 / 股, 保 利 协 鑫 0.46/0.53/0.63 港 币 / 股, 豫 金 刚 石 0.50/0.82/1.12 元 / 股, 目 前 股 价 分 别 对 应 于 2012 年 市 盈 率 19.0/8.3/22.5 倍 产 品 价 格 企 稳 大 幅 提 高 盈 利 可 预 测 性,3 季 度 估 值 有 望 随 基 本 面 升 温 而 继 续 提 升 风 险 : 从 平 价 到 自 用 市 场 爆 发 的 过 渡 期 长 于 预 期 1 报 告 贡 献 人 : 石 冉 shiran@cicc.com.cn

2 图 表 1: 价 格 出 现 反 弹 ( 元 / 公 斤 ) 原 生 多 晶 硅 最 新 价 格 :US$ ( 元 / 瓦 ) 组 件 多 晶 电 池 片 最 新 价 格 :US$ 最 新 价 格 :US$ ( 元 / 瓦 ) 多 晶 硅 片 4.5 最 新 价 格 :US$ 资 料 来 源 :PVNews, 中 金 公 司 研 究 部 2

3 图 表 2: 德 国 意 大 利 IRR 变 化 Germany IRR 14% 13.0% 12% 10% 8% 9.0% 8.9% 9.8% 9.7% 11.2% 7.6% 10.8% 6% 4% 2% 0% (no cut) Italy 25% IRR IRR 20% 15% 15.9% 19.2% 18.5% 21.1% 20.6% 20.3% 19.4% 17.8% 16.4% 14.8% 10% 9.2% 5% 0% 资 料 来 源 :Photon, 中 金 公 司 研 究 部 图 表 3: 硅 片 成 本 曲 线 Wafer cost (Usd/W) GCL MEMC Wafer cost curve Green Energy Yingli Tech Canadian Renesolar Nexolon Solar SolarWorld Comtec Solargiga Suntech Jinko Trina REC LDK ,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 Cumulative production (MW) 资 料 来 源 : 公 司 数 据, 中 金 公 司 研 究 部 3

4 图 表 4: 2012 平 价 图 0.35 民 用 电 价 (USD/kWh) 挪 威 瑞 典 芬 兰 荷 兰 英 国 德 国 2.8USD/w 日 本 法 国 韩 国 意 大 利 西 班 牙 希 腊 澳 大 利 亚 6USD/w 4USD/w 2USD/w 0.05 中 国 美 国 印 度 光 伏 发 电 年 均 利 用 小 时 数 (h) 资 料 来 源 :CEIC, 中 金 公 司 研 究 部 图 表 5: 各 国 装 机 预 测 资 料 来 源 :EPIA, 中 金 公 司 研 究 部 年 新 增 装 机 (MW) 2009A 2010A 2011E 2012E 德 国 3,806 7,408 6,000 7,000 美 国 ,000 3,000 意 大 利 717 2,321 4,000 6,000 法 国 日 本 ,200 1,500 西 班 牙 韩 国 中 国 ,000 2,000 比 利 时 捷 克 398 1, 印 度 ,200 希 腊 葡 萄 牙 其 他 国 家 ,000 全 球 7,257 16,629 17,860 25,030 同 比 增 长 18% 129% 7% 40% 4

5 图 表 6: 可 比 公 司 估 值 表 公 司 代 码 评 级 交 易 货 币 股 价 总 市 值 每 股 收 益 市 盈 率 市 净 率 ( 人 民 币 百 万 元 ) 2010A 2011E 2012E 2010A 2011E 2012E 2010A 2011E 2012E A 股 海 通 集 团 CH 审 慎 推 荐 CNY , 天 威 保 变 CH 无 评 级 CNY , 拓 日 新 能 CH 无 评 级 CNY , 川 投 能 源 CH 无 评 级 CNY , 乐 山 电 力 CH 无 评 级 CNY , n.a. n.a. n.a. 金 晶 科 技 CH 无 评 级 CNY , 南 玻 A CH 无 评 级 CNY , 香 港 市 场 保 利 协 鑫 3800.HK 审 慎 推 荐 HKD , 阳 光 能 源 757.HK 无 评 级 HKD , 韩 国 市 场 OCI KS 无 评 级 KRW 433,000 64,050 24,238 49,131 52, 美 国 市 场 英 利 YGE.US 推 荐 USD , 赛 维 LDK LDK.US 推 荐 USD , 尚 德 电 力 STP.US 中 性 USD , 晶 澳 太 阳 能 JASO.US 无 评 级 USD , First Solar FSLR.US 无 评 级 USD , MEMC WFR.US 无 评 级 USD , 欧 洲 市 场 Q-cell QCE.GR 无 评 级 EUR , (0.00) n.a Wacker WCH.GR 无 评 级 EUR , REC REC.NO 无 评 级 NOK , 平 均 值 中 值 公 司 代 码 评 级 股 价 总 市 值 每 股 盈 利 ( 元 ) PE PB 百 万 人 民 币 10A 11E 12E 10A 11E 12E 10A 11E 12E 豫 金 刚 石 CH 推 荐 , 苏 州 固 锝 CH 无 评 级 , n.a. n.a. 新 大 新 材 CH 无 评 级 , 奥 克 股 份 CH 无 评 级 , 恒 星 科 技 CH 无 评 级 , 南 洋 科 技 CH 无 评 级 , 鑫 富 药 业 CH 无 评 级 , n.a 平 均 值 中 值 资 料 来 源 : 彭 博 资 讯,Wind, 公 司 数 据, 中 金 公 司 研 究 部 5

6 法 律 声 明 一 般 声 明 本 报 告 由 中 国 国 际 金 融 有 限 公 司 ( 已 具 备 中 国 证 监 会 批 复 的 证 券 投 资 咨 询 业 务 资 格 ) 制 作 本 报 告 中 的 信 息 均 来 源 于 我 们 认 为 可 靠 的 已 公 开 资 料, 但 中 国 国 际 金 融 有 限 公 司 及 其 关 联 机 构 ( 以 下 统 称 中 金 公 司 ) 对 这 些 信 息 的 准 确 性 及 完 整 性 不 作 任 何 保 证 本 报 告 中 的 信 息 意 见 等 均 仅 供 投 资 者 参 考 之 用, 不 构 成 所 述 证 券 买 卖 的 出 价 或 征 价 该 等 信 息 意 见 并 未 考 虑 到 获 取 本 报 告 人 员 的 具 体 投 资 目 的 财 务 状 况 以 及 特 定 需 求, 在 任 何 时 候 均 不 构 成 对 任 何 人 的 个 人 推 荐 投 资 者 应 当 对 本 报 告 中 的 信 息 和 意 见 进 行 独 立 评 估, 并 应 同 时 考 量 各 自 的 投 资 目 的 财 务 状 况 和 特 定 需 求, 必 要 时 就 法 律 商 业 财 务 税 收 等 方 面 咨 询 专 业 财 务 顾 问 的 意 见 对 依 据 或 者 使 用 本 报 告 所 造 成 的 一 切 后 果, 中 金 公 司 及 / 或 其 关 联 人 员 均 不 承 担 任 何 法 律 责 任 本 报 告 所 载 的 意 见 评 估 及 预 测 仅 为 本 报 告 出 具 日 的 观 点 和 判 断 该 等 意 见 评 估 及 预 测 无 需 通 知 即 可 随 时 更 改 过 往 的 表 现 亦 不 应 作 为 日 后 表 现 的 预 示 和 担 保 在 不 同 时 期, 中 金 公 司 可 能 会 发 出 与 本 报 告 所 载 意 见 评 估 及 预 测 不 一 致 的 研 究 报 告 中 金 公 司 的 销 售 人 员 交 易 人 员 以 及 其 他 专 业 人 士 可 能 会 依 据 不 同 假 设 和 标 准 采 用 不 同 的 分 析 方 法 而 口 头 或 书 面 发 表 与 本 报 告 意 见 及 建 议 不 一 致 的 市 场 评 论 和 / 或 交 易 观 点 中 金 公 司 没 有 将 此 意 见 及 建 议 向 报 告 所 有 接 收 者 进 行 更 新 的 义 务 中 金 公 司 的 资 产 管 理 部 门 自 营 部 门 以 及 其 他 投 资 业 务 部 门 可 能 独 立 做 出 与 本 报 告 中 的 意 见 或 建 议 不 一 致 的 投 资 决 策 本 报 告 亦 可 由 受 香 港 证 券 和 期 货 委 员 会 监 管 的 中 国 国 际 金 融 香 港 证 券 有 限 公 司 于 香 港 提 供 本 报 告 亦 可 由 受 新 加 坡 金 融 管 理 局 监 管 的 中 国 国 际 金 融 ( 新 加 坡 ) 有 限 公 司 ( 中 金 新 加 坡 ) 仅 向 符 合 新 加 坡 证 券 期 货 法 及 财 务 顾 问 法 定 义 下 的 认 可 投 资 者 及 / 或 机 构 投 资 者 提 供 提 供 本 报 告 于 此 类 投 资 者, 有 关 财 务 顾 问 将 无 需 根 据 新 加 坡 之 财 务 顾 问 法 第 36 条 就 任 何 利 益 及 / 或 其 代 表 就 任 何 证 券 利 益 进 行 披 露 有 关 本 报 告 之 任 何 查 询, 在 新 加 坡 获 得 本 报 告 的 人 员 可 向 中 金 新 加 坡 提 出 本 报 告 亦 可 由 受 英 国 金 融 服 务 监 管 局 监 管 的 中 国 国 际 金 融 ( 英 国 ) 有 限 公 司 ( 中 金 英 国 ) 仅 向 中 金 英 国 分 类 为 专 业 投 资 者 及 / 或 合 格 对 手 方 的 客 户 提 供, 本 报 告 并 未 提 供 或 者 打 算 提 供 给 任 何 他 人 使 用 中 金 公 司 亦 可 依 据 其 他 国 家 或 地 区 的 法 律 法 规 和 监 管 要 求 于 该 国 家 或 地 区 提 供 本 报 告 特 别 声 明 在 法 律 许 可 的 情 况 下, 中 金 公 司 可 能 会 持 有 本 报 告 中 提 及 公 司 所 发 行 的 证 券 头 寸 并 进 行 交 易, 也 可 能 为 这 些 公 司 提 供 或 争 取 提 供 投 资 银 行 业 务 服 务 因 此, 投 资 者 应 当 考 虑 到 中 金 公 司 及 / 或 其 相 关 人 员 可 能 存 在 影 响 本 报 告 观 点 客 观 性 的 潜 在 利 益 冲 突 投 资 者 请 勿 将 本 报 告 视 为 投 资 或 其 他 决 定 的 唯 一 信 赖 依 据 研 究 报 告 评 级 分 布 可 从 获 悉 评 级 标 准 : 分 析 员 估 测 12 个 月 之 内 绝 对 收 益 20% 以 上 为 推 荐 10%~20% 为 审 慎 推 荐 -10%~10% 为 中 性 -20%~-10% 为 减 持 -20% 以 下 为 回 避 本 报 告 的 版 权 仅 为 中 金 公 司 所 有, 未 经 书 面 许 可 任 何 机 构 和 个 人 不 得 以 任 何 形 式 转 发 翻 版 复 制 刊 登 发 表 或 引 用

7 北 京 上 海 香 港 中 国 国 际 金 融 有 限 公 司 中 国 国 际 金 融 有 限 公 司 上 海 分 公 司 中 国 国 际 金 融 ( 香 港 ) 有 限 公 司 北 京 市 建 国 门 外 大 街 1 号 上 海 浦 东 新 区 陆 家 嘴 环 路 1233 号 香 港 中 环 港 景 街 1 号 国 贸 写 字 楼 2 座 28 层 汇 亚 大 厦 32 层 国 际 金 融 中 心 第 一 期 29 楼 邮 编 : 邮 编 : 电 话 :(852) 电 话 :(86-10) 电 话 :(86-21) 传 真 :(852) 传 真 :(86-10) 传 真 :(86-21) Singapore China International Capital Corporation (Singapore) Pte. Limited #39-04, 6 Battery Road Singapore Tel: (65) Fax: (65) United Kingdom China International Capital Corporation (UK) Limited Level 25, 125 Old Broad Street London EC2N 1AR, United Kingdom Tel: (44-20) Fax: (44-20) 北 京 建 国 门 外 大 街 证 券 营 业 部 上 海 淮 海 中 路 证 券 营 业 部 深 圳 福 华 一 路 证 券 营 业 部 北 京 朝 阳 区 建 外 大 街 甲 6 号 上 海 淮 海 中 路 398 号 深 圳 市 福 田 区 福 华 一 路 6 号 SK 大 厦 1 层 邮 编 : 免 税 商 务 大 厦 裙 楼 邮 编 : 电 话 :(86-21) 邮 编 : 电 话 :(86-10) 传 真 :(86-21) 电 话 :(86-755) 传 真 :(86-10) 传 真 :(86-755) 杭 州 教 工 路 证 券 营 业 部 南 京 中 山 北 路 证 券 营 业 部 广 州 天 河 路 证 券 营 业 部 杭 州 市 教 工 路 18 号 南 京 市 中 山 北 路 1 号 广 州 市 天 河 区 天 河 路 208 号 世 贸 丽 晶 城 欧 美 中 心 1 层 绿 地 广 场 2 层 粤 海 天 河 城 大 厦 40 层 邮 编 : 邮 编 : 邮 编 : 电 话 :(86-571) 电 话 :(86-25) 电 话 :(86-20) 传 真 :(86-571) 传 真 :(86-25) 传 真 :(86-20) 成 都 滨 江 东 路 证 券 营 业 部 厦 门 莲 岳 路 证 券 营 业 部 青 岛 香 港 中 路 证 券 营 业 部 成 都 市 锦 江 区 滨 江 东 路 9 号 厦 门 市 思 明 区 莲 岳 路 1 号 青 岛 市 市 南 区 香 港 中 路 9 号 香 格 里 拉 办 公 楼 1 层 16 层 磐 基 中 心 商 务 楼 4 层 香 格 里 拉 写 字 楼 中 心 11 层 邮 编 : 邮 编 : 邮 编 : 电 话 :(86-28) 电 话 :(86-592) 电 话 :(86-532) 传 真 :(86-28) 传 真 :(86-592) 传 真 :(86-532) 武 汉 解 放 大 道 证 券 营 业 部 重 庆 洪 湖 西 路 证 券 营 业 部 长 沙 三 一 大 道 证 券 营 业 部 武 汉 市 硚 口 区 解 放 大 道 634 号 重 庆 市 北 部 新 区 洪 湖 西 路 9 号 长 沙 市 开 福 区 三 一 大 道 459 号 新 世 界 中 心 写 字 楼 4 层 邮 编 : 电 话 :(86-27) 传 真 :(86-27) 欧 瑞 蓝 爵 商 务 中 心 10 层 及 欧 瑞 蓝 爵 公 馆 1 层 邮 编 : 电 话 :(86-23) 传 真 :(86-23) 骏 豪 花 园 A6 栋 1 层 邮 编 ; 电 话 :(86-731) 传 真 :(86-731) 佛 山 季 华 五 路 证 券 营 业 部 天 津 南 京 路 证 券 营 业 部 大 连 金 马 路 证 券 营 业 部 佛 山 市 禅 城 区 季 华 五 路 2 号 一 座 12 层 邮 编 : 电 话 :(86-757) 传 真 :(86-757) 天 津 市 和 平 区 南 京 路 219 号 天 津 环 贸 商 务 中 心 ( 天 津 中 心 )10 层 邮 编 : 电 话 :(86-22) 传 真 :(86-22) 大 连 市 经 济 技 术 开 发 区 金 马 路 128 号 B 邮 编 : 电 话 :(86-411) 传 真 :(86-411)

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